Investor Station ฉบับที่ 746 ประจำ�วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2554 www.istationnews.com
www.istationnews.com ews.com
สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.
ฉบับที่ 746 ประจำ�วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2554
News Station
www.istationnews.co 5
www.istationnews.com ews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.
www.istationnews.co
www.istationnews.com
www.
CK คาดรายได้ 54 แตะ 1.2 - 1.3 หมื่นล.
ส่ วCKนปีคาดรายได้ หน้ปีนี้แาตะโตไม่ ต � ำ ่ 1.5 หมื น ่ ลบ. 1.2 - 1.3 หมื่นล้านบาท กำ�ไรราว 1 พันล้านบาท ยอมรับ
Q4/54 รายได้หาย 4% จากน้ำ�ท่วม ตั้งเป้ารายได้ปี 55 ที่ 1.5 หมื่นล้านบาท เผยเขื่อนไซยะบุรี เซ็นในเร็วๆ นี้ ขณะที่มอง Backlog ปีหน้าทำ�ลายสถิติพุ่งระดับ 1.2 แสนล้านบาท ปัจจุบันมีอยู่ 3 หมื่นล้านบาท รอเซ็นสัญญาอีก 9 หมื่นล้านบาท เตรียมนำ� CK Power เข้าเทรดปีหน้า พร้อมมีแผนเพิ่มทุนบริษัทลูก 1.4 พันล้านบาท ใช้เงินจากรายได้ ยันไม่เพิ่มทุน ด้าน Gross Profit Margin ปี 55 ประเมินที่ 10% เพิ่มจากปีนี้ 2 - 3% ต่อหน้า 3
กวา่ จะมาเป็นเสือ
7 8
9
มูดี้ส์เตือนอันดับเครดิตกลุ่มยูโรโซน-อียู เสี่ยงถูกหั่นจากวิกฤตหนี้ คลังยกธงขาว หั่นเป้าจีดีพีปีนี้ปีโต 1.7 - 2% UAC ทุ่ม 110 ลบ. ผลิต CBG ป้อน ปตท.
Dynamic Station Gold Trend
10
Lifestyle Station ประโยชน์ของถั่วงอก
13
มองหุ้นจากเซียน ผันผวน
14
Data Station
SST ตัง้ เป้ารายได้ปี 55 แตะ 2 พันลบ. หลังเข้าเทคฯ โอบองแปง-ดันกิ้นฯ ต่อหน้า 3 BCP เผยรายได้ Q4 หาย 300 ล. ต่อหน้า 4
SET News
กิติชัย เตชะงามเลิศ
วิถีสู่พอร์ตพันล้าน ตอนที่ 7
ต‡อหนˆา 12
PS รับ รายได้ Q4 เหลือ 3.5 - 4 พันล. ต่อหน้า 8
SAT
ราคาเป้าหมาย 25 บ. ต่อหน้า 6 www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 742 ประจำ�วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2554
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 746 ประจำ�วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2554
CK คาด (ต่อจากหน้า 1)
นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ ผู้ ช่ ว ยกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ สายงานบั ญ ชี แ ละการเงิ น บมจ.ช.การช่าง (CK) เปิดเผยว่า คาดในปีนี้บริษัทฯ จะมีรายได้ ประมาณ 1.2 - 1.3 หมื่นล้าน บาท ซึ่งถือว่าต่ำ�กว่าปีก่อนที่มี รายได้ ที่ 1.4 หมื่นล้านบาท แต่ ใ นส่ ว นของกำ � ไรสุ ท ธิ จ ะ เติบโตดีขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการขายหุ้น SEAN ทำ�ให้ คาดว่ า ในปี นี้ จ ะมี กำ � ไรสุ ท ธิ ประมาณ 1,000 ล้ า นบาท หลังจาก 9 เดือนแรกปีนบี้ ริษทั ฯ มี กำ � ไรไปแล้ ว ประมาณ 1.2 พันล้านบาท แต่ยังไม่ได้หักค่า ต้ น ทุ น และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ แต่อย่างใด อย่างไรก็ดี คาดว่ากำ�ไร สุ ท ธิ ใ น Q4/54 จะไม่ ติ ด ลบ แม้ว่าจะมีปัญหาน้ำ�ท่วมทำ�ให้ กระทบต่ อ โครงการต่ า งๆ ไปบ้ า ง ซึ่งคาดในช่วง 1 - 2 เดือนที่เกิดสถานการณ์น้ำ�ท่วม ทำ�ให้รายได้หายไปประมาณ 4% จากเป้าหมายที่จะรับรู้รายได้ใน Q4/54 ประมาณ 2,000 ล้านบาท ขณะที่ รายได้ในปี 55 คาดว่ า จะอยู่ ที่ ป ระมาณ 1.5 หมื่นล้านบาท เนื่องจากขณะนี้ บริษัทฯ มี Backlog ประมาณ 30,000 ล้านบาท ซึ่งจะทยอย รับรู้รายได้ไปถึงปี 55 ขณะเดียวกัน คาดว่า บริษัทฯ จะสามารถเซ็นสัญญา โครงการเขื่อนไซยะบุรี มูลค่า 7.6 หมืน่ ล้านบาท ได้ในเร็วๆ นี้ โดยปั จ จุ บั น อยู่ ร ะหว่ า งการ ดำ � เนิ น การตามขั้ น ตอนของ ต่างประเทศ เพื่อให้เป็นไปตาม กฎหมายอย่างถูกต้อง พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยัง
มีแผนที่จะนำ� บริษัท CK Power เ ข้ า จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ช่ ว งปี 55 โดยกำ�ลังรอช่วงเวลาที่เหมาะสม และยั ง มี แ ผนเพิ่ ม ทุ น บริ ษั ท ดังกล่าวเป็น 9.2 พันล้านบาท
SST ตั้ง (ต่อจากหน้า 3)
นายสัมฤทธิ์ ตันติดลิ กกุล กรรมการผู้จัดการ บมจ.ทรัพย์ ศรี ไ ทย (SST) เปิ ด เผยว่ า คาดรายได้ ใ นปี นี้ ข องบริ ษั ท ฯ จะอยู่ที่ 1,000 ล้านบาท หรือ เติบโตไม่น้อยกว่า 10% จากปี
News Station ขณะเดียวกันมีแผนทีจ่ ะลงทุนใน บริ ษั ท ลู ก วงเงิ น ประมาณ 1.4 พันล้านบาท โดยแหล่งเงิน ทุนจะมาจากรายได้ของบริษัทฯ ทั้ ง หมด ซึ่ ง ยื น ยั น ว่ า จะไม่ มี การเพิ่มทุนแต่อย่างใด
ทั้งนี้คาดว่า ในปีหน้า บริษัทฯ จะมี Backlog สูงสุด เป็นประวัติการณ์ ตั้งแต่ก่อตั้ง บริ ษั ทฯ มาทั้ ง สิ้ น 40 ปี ประเมิ น ว่ า จะมี Backlog ประมาณ 1.2 แสนล้ า นบาท จากปั จ จุ บั น ที่ มี อ ยู่ 30,000 ล้านบาท เพราะขณะนี้บริษัทฯ มีงานที่รอเซ็นสัญญาประมาณ 90,000 ล้านบาท จากโครงการ เขื่ อ นไซยะบุ รี 7.6 หมื่ น ล้ า น บาท และโครงการรถไฟฟ้าสาย สี เ ขี ย ว 30,000 ล้ า นบาท ซึ่งหากมีการเซ็นสัญญาภายใน ปี ห น้ า ก็ จ ะทำ �ให้ Backlog เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ �ำ หนดไว้ ด้ า น Gross Profit Margin ในปี 55 คาดว่าจะอยูท่ ี่ 10% ซึง่ สูงกว่าในปีนที้ คี่ าดว่าจะ อยู่ที่ 2 - 3% เนื่องจากได้รับ ผลกระทบจากค่าวัสดุกอ่ สร้างที่ สู ง ขึ้ น เมื่ อ เที ย บกั บในช่ ว งปี ที่ ผ่านมา อย่างไรก็ดี จากนโยบาย การปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น ค่ า แรง 300 บาท/วัน มีผลบังคับใช้ เม.ย. 55 จะกระทบต่อต้นทุนของบริษัทฯ ประมาณ 1 - 2% ของต้นทุน รวม ซึ่งถือว่าไม่ได้กระทบต่อ ด้านการเงินมากนัก ซึง่ ถือว่าอยู่ ในเกณฑ์ ที่ ส ามารถบริ ห ารได้ โดยปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ ได้ จ้ า ง แรงงานอยู่ที่ 220 บาท/วัน
ก่อน หลังธุรกิจหลักยังคงขยาย ตั ว อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยในช่ ว ง 9 เดื อ นแรกที่ ผ่ า นมาบริ ษั ท ฯ มีรายได้จากธุรกิจคลังสินค้าอยูท่ ี่ 200 ล้านบาท และธุรกิจน้ำ�มัน ทิพย์อยู่ที่ 600 ล้านบาท
ขณะเดี ย วกั น บริ ษั ท ฯ ได้ ใ ช้ ง บลงทุ น จำ � นวน 1,320 ล้านบาท เพื่อซื้อหุ้นของ บริษัท มั ด แมน จำ � กั ด , บริ ษั ท บี พี คาเฟ (ประเทศไทย) จำ�กัด หรือ โอบองแปง ต่อหน้า 4 www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 746 ประจำ�วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2554
SST ตั้ง (ต่อจากหน้า 3)
และบริ ษั ท โกลเด้ น โดนั ท (ประเทศไทย) จำ � กั ด หรือ ดังกิ้น โดนัท จึงคาดว่า จะช่วยผลักดันให้ผลประกอบการ ในปี 55 เติบโตแบบก้าวกระโดด หรื อ แตะ 2,000 ล้ า นบาท เพราะในอนาคตรายได้หลักจะ มาจากธุรกิจอาหารและเครื่อง ดื่ม 60% ส่วนที่เหลือเป็นราย ได้ ที่ ม าจากฐานธุ ร กิ จ เดิ ม คื อ ธุ ร กิ จ คลั ง สิ น ค้ า และคลั ง เอกสาร 10% และธุรกิจน้ำ�มัน พืชทิพย์ 30% ส่วนเงินลงทุนจำ�นวน 1.3 พันล้านบาท ทีใ่ ช้ซอื้ กิจการ
News Station
หน้า 4
ดังกล่าว คาดว่าจะใช้เงินจาก การกู้ ยื ม ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จำ�นวน 850 ล้านบาท ที่เหลือ จะเป็นเงินหมุนเวียน โดยบริษทั ฯ มองว่ า ถ้ า การเทคโอเวอร์ 2 กิจการนั้น หากธุรกิจสามารถ ดำ � เ นิ น ไ ป ไ ด้ ใ น ทิ ศ ท า ง ดี ในอนาคตอาจมองหากิจการอืน่ ๆ เพื่อเข้าลงทุนเพิ่มเติมอีก
BCP เผย (ต่อจากหน้า 1)
นายอนุสรณ์ แสงนิม่ นวล การกลัน่ อยูท่ ี่ 92,000 บาร์เรล/วัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ซึง่ สามารถชดเชยผลประกอบการ บางจากปิ โ ตรเลี ย ม (BCP) ที่ลดลงไปได้ เพราะขณะนี้กำ�ลัง เปิดเผยว่า รายได้ในช่วง Q4/54 การกลั่ น เฉลี่ ย ทั้ ง ปี จ ะอยู่ ที่ จะลดลงประมาณ 300 ล้านบาท 86,000 บาร์เรล/วัน ส่วนในปี 55 จากผลกระทบภาวะน้ำ � ท่ ว ม คาดว่าค่าการกลั่นเฉลี่ยจะอยู่ที่ ทัง้ ยังทำ�ให้การไฟฟ้าจากโรงงาน 7 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากมี แสงอาทิตย์ขนาด 8 เมกกะวัตต์ การปรับปรุงประสิทธิภาพการ กั บ 30 เมกกะวั ต ต์ ล่ า ช้ า กลั่นน้ำ�มันทำ�ให้ต้นทุนการผลิต กว่ า แผน โดยต้ อ งเลื่ อ นไป ลดลง รวมทัง้ ผลิต LPG มากขึน้ ด้านราคาน้ำ �มันดิบใน จำ � ห น่ า ย ไ ฟ ฟ้ า ใ น ปี 5 5 แต่อย่างไรก็ตาม เชื่อว่ารายได้ ช่ ว งปลายปี นี้ ถึ ง ต้ น ปี ห น้ า ในปีนี้ยังเป็นไปตามเป้าหมาย คาดว่ า จะอยู่ ที่ 102 - 107 ทั้ ง นี้ บริ ษั ท จะเสนอ ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งถือว่าอยู่ใน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ระดั บ สู ง เนื่ อ งมาจากความ ย้ายสถานที่จ่ายไฟฟ้าจากโรง ต้องการน้ำ�มันเพิ่มขึ้นทั้งในกลุ่ม ไฟฟ้ า บางปะหั น ที่ มี กำ � ลั ง ประเทศแถบเอเชี ย ทั้ ง จี น และ การผลิต 16 เมกะวัตต์ เพราะ อินเดีย จากปลายปี 54 ที่ราคา กังวลว่าอาจเกิดปัญหาน้ำ�ท่วม น้�ำ มันอยูใ่ นระดับ 105 ดอลลาร์/ อีกในอนาคต คาดจะสรุปได้ใน บาร์เรล แต่ก็มีปัจจัยลบที่มีผล ต่อราคาน้�ำ มันคือภาวะเศรษฐกิจ Q1/55 สำ�หรับใน Q4/54 คาดว่า โลกชะลอตั ว ภาระหนี้ สิ น ค่ า ก า ร ก ลั่ น จ ะ อ ยู่ ที่ ประเทศสหรัฐและยุโรป อีกทั้ง 6 ดอลลาร์/บาร์เรล และมีก�ำ ลัง ต้ อ งติ ด ตามความขั ด แย้ ง ของ
ประเทศผู้ ผ ลิ ต น้ำ � มั น ที่ อ าจ ส่งผลต่อราคาน้ำ�มันดิบได้ ขณะที่ วางแผนในงบ ลงทุนในปี 55 ที่ 7.3 พันล้านบาท และใน 5 ปีข้างหน้า (54 - 58) จะใช้งบลงทุน 2.55 หมื่นล้าน บาท โดยใช้ ใ นการลงทุ น โรงไฟฟ้า โรงกลั่น ปรับปรุงโรง กลั่นและในโซล่าร์ฟาร์ม รวมถึง ส ว น ป า ล์ ม น้ำ � มั น ซึ่ ง จ ะ สอดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายในปี หน้ า ที่ ค าดว่ า จะมี EBITDA ในระดับ 7 พันล้านบาท จากปีนี้ ที่ 6 พันล้านบาท (ไม่รวม stock
gain) และใน 5 ปีข้างหน้าจะมี EBITDA ราว 1 หมื่นล้านบาท นอกจากนั้ น บริ ษั ท ฯ ยังมีแผนขยายสถานีบริการ E20 เพิ่ ม เป็ น 600 แห่ ง และ E85 เป็น 50 แห่ง เพื่อรองรับการใช้ น้ำ � มั น เ พิ่ ม ขึ้ น แ ล ะ ตั้ ง เ ป้ า เพิ่มพื้นที่ปลูกน้ำ �มันปาล์มเป็น 4.5 พันไร่ จาก 1.2 พันไร่ในปีนี้ ส่ ว นแผนปิ ด ซ่ อ มบำ � รุ งในช่ ว ง เดือน พ.ค. 55 เป็นเวลา 30 วัน
www.istationnews.com
News Station
Investor Station ฉบับที่ 746 ประจำ�วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2554
มูดี้ส์เตือนอันดับเครดิตกลุ่มยูโรโซน-อียู เสี่ยงถูกหั่นจากวิกฤตหนี้
รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า สถาบันจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือมูดี้ส์อินเวสเตอร์สเซอร์วิส หรือ มูดี้ส์เตือนว่า อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศในกลุ่มยูโรโซนทั้งหมด หรือ แม้แต่ของสหภาพยุโรป หรือ อียูมีความเสี่ยงที่จะถูกปรับลดลง จากผลกระทบวิกฤตหนี้ และปัญหาในภาคสถาบันการเงิน โดยในรายงานของมูดสี้ ร์ ะบุวา่ ความเสีย่ งด้านอันดับ ความน่าเชื่อถือของยูโรโซนยังคงเพิ่มขึ้นตราบที่ยูโรโซนยังไม่มี มาตรการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักลงทุนในระยะสั้น “ในกรณีทไี่ ม่มนี โยบายทีเ่ ป็นรูปธรรมชัดเจนในระยะ อันใกล้ในการที่จะรักษาเสถียรภาพของตลาดเงินตลาดทุน หรือ สภาวะตลาดเงินตลาดทุนไม่มีเสถียรภาพไม่ว่าด้วยเหตุผลใด อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศในยูโรโซนทั้งหมด และอาจ รวมไปจนถึงอียูทั้งหมดจำ�เป็นต้องได้รับการทบทวน เราคาดว่า จะมีการทบทวนในระหว่างไตรมาสแรกปี 2012” มูดี้ส์ระบุ นอกจากนี้ มูดสี้ เ์ ตือนว่า ความเป็นไปได้ทจี่ ะเกิดการ ผิดนัดชำ�ระโดยหลายประเทศในยูโรโซนเป็นประเด็นทีจ่ ะมองข้าม
ไม่ได้อกี ต่อไป เนือ่ งจากปัญหาสภาพคล่องยิง่ เกิดขึน้ นานเพียงใด ความเป็นไปได้ที่จะเกิดการผิดนัดชำ�ระยิ่งมีมากขึ้นเพียงนั้น “การผิดนัดชำ�ระหนี้อาจเกิดขึ้นกับประเทศหนึ่ง หรือหลายประเทศในยูโรโซน และไม่ใช่เพียงการผิดนัดชำ�ระหนี้ เท่ า นั้ น แต่ จ ะหมายถึ ง การต้ อ งออกจากการเป็ น สมาชิ ก ยูโรโซนด้วย” มูดี้ส์ระบุ
ไอเอ็มเอฟเผยยังไม่มีการหารือ มาตรการช่วยเหลืออิตาลี 600 พันล้านยูโร
รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า กองทุนการเงินระหว่าง ประเทศ หรือ ไอเอ็มเอฟ เปิดเผยว่า ยังไม่มีการหารือเกี่ยวกับ มาตรการช่วยเหลืออิตาลีตามที่มีรายงานข่าวระบุ ขณะที่ญี่ปุ่น ยืนยันว่า ไม่มีการหารือประเด็นดังกล่าวในระหว่างประเทศสมาชิก จี 7 ด้วยเช่นกัน โดยโฆษกไอเอ็มเอฟระบุว่า ไอเอ็มเอฟไม่ได้หารือกับอิตาลี เกีย่ วกับโครงการช่วยเหลือทางการเงินของอิตาลีตามทีม่ รี ายงานข่าว แต่อย่างใด ขณะที่หนังสือพิมพ์ลาสแตมปาของอิตาลีรายงานว่า ไอเอ็มเอฟเตรียมเงินกูจ้ �ำ นวน 600 พันล้านยูโร (798 พันล้านดอลลาร์) เพื่อช่วยเหลืออิตาลี ขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยว่า
AFET “น้ำ�ท่วมใต้ - ใกล้ปิดหน้ายาง” นางสาวสุรรี ตั น์ ขุนทองจันทร์ นักวิเคราะห์ บริษทั แอ็กโกร์ว เอ็นเตอร์ไพร์ส จำ�กัด (AGE) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 395 สัญญา สถานะคงค้าง 3,176 สัญญา - ปิด 108.50 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 3.45 บาท (สัญญาส่งมอบเดือนมิ.ย. 55) ปัจจัยบวก - น้�ำ ท่วมทางใต้ของไทย - เหลืออีก 3 เดือนจะเข้าฤดูปดิ หน้ายาง - เงินเยนอ่อนค่าเล็กน้อย ปัจจัยลบ - อาจมีแรงขายทำ�กำ�ไร หลังราคาบวกแรง - สหรัฐฯ - ฝรัง่ เศสจะคว่�ำ บาตรอิหร่าน ทำ�ความต้องการน้�ำ มันโลกหด กลยุทธ์ - ซือ้ เมือ่ อ่อนตัว (สัญญาส่งมอบเดือนมิ.ย. 55) - แนวรับ 103 บ./ก.ก. - แนวต้าน 112 และ 112 บ./ก.ก.
หน้า 5
ญี่ปุ่นไม่แน่ใจว่า อิตาลีต้องการความช่วยเหลือทางการเงิน 600 พัน ล้านยูโรจากไอเอ็มเอฟหรือไม่ ขณะที่จี 7 ยังไม่ได้หารือในประเด็นนี้
รองนายกฯ จีนเผย รัฐบาลจะคงมาตรการ ควบคุมตลาดอสังหาฯ ต่อไป
รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า รองนายกรัฐมนตรี หลี่ เค่อเฉียงของจีนกล่าวว่า รัฐบาลจะยังคงมาตรการควบคุมตลาด อสังหาริมทรัพย์อย่างจริงจังต่อไป แม้ราคาที่อยู่อาศัยจะลดลงแล้ว ก็ตาม โดยในรายงานข่าวของสำ�นักข่าวซินหัวระบุว่า นายหลี่ กล่าวว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์จนี ยังอยูใ่ นขัน้ วิกฤต และรัฐบาลจำ�เป็น ต้องคงมาตรการควบคุมต่อไป พร้อมกล่าวว่า รัฐบาลจำ�เป็นต้องเพิ่ม มาตรการใหม่ๆในการทำ�ให้ครัวเรือนกลุม่ ทีม่ รี ายได้นอ้ ยสามารถเป็น เจ้าของที่อยู่อาศัยได้ “เราคาดว่า รัฐบาลจะยังคงควบคุมตลาดอสังหาริมทรัพย์ อย่างเข้มงวดต่อไป และไม่มีการผ่อนคลายมาตรการใดๆ ในเร็วนี้” นายเตา หวาง และนายแฮร์ริสัน หูนักวิเคราะห์ที่ยูบีเอเอจีระบุในบท วิเคราะห์ ทั้งนี้ ยูบีเอสคาดว่า ราคาอสังหาริมทรัพย์ในเมืองใหญ่ของ จีนจะลดลงราว 10% - 15% ในปีหน้า ส่วนในเมืองระดับรองจะ ลดลงราว 5% - 10%
TFEX “ยืน 682 ลุ้นไปต่อ”
นายพงศ์ภทั ร สิรพิ พิ ฒั น์ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) KGI SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 16,965 สัญญา สถานะคงค้าง 35,703 สัญญา - ปิด 683.00 จุด เพิม่ ขึน้ 15.60 จุด (สัญญา SZ5011 ธ.ค. 54) ปัจจัยบวก - ยืน 682 จุด ลุน้ ไปต่อ ปัจจัยลบ - ผลประมูลพันธบัตรยุโรปออกมากดดันตลาดต่อเนือ่ ง - เงินนอกไหลออกต่อเนือ่ ง - ต่างชาติขายสุทธิหนุ้ ไทย 769.24 ล้านบาท กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไร (สัญญา S50Z11 ธ.ค. 54) - แนวรับ 682 จุด - แนวต้าน 686 - 690 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 687 จุด แนวต้าน 692 - 696 จุด www.istationnews.com
News Station
Investor Station ฉบับที่ 746 ประจำ�วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2554
หน้า 6
SAT ราคาเป้าหมาย 25 บ. บล.ฟินันเซีย ไซรัส แนะนำ�ซื้อ SAT ราคาเป้าหมาย 25 บาท หลังพบอุตสาหกรรมยานยนต์มีแนวโน้มกลับมาฟื้นตัวเร็วกว่าคาดเดิม ขณะที่ SAT และลูกค้าหลักส่วนใหญ่ไม่ได้รบั ผลกระทบจากน้�ำ ท่วม ทำ�ให้ SAT มีโอกาสฟื้นการผลิตได้เร็ว โดย SAT คาดอัตราการใช้กำ�ลังการผลิตในเดือน ธ.ค. 2011 จะ กลับมาเพิ่มขึ้นเป็น 80% จากเดือน ต.ค. - พ.ย. 2011 ที่อยู่ต่ำ�กว่า 50% และคาดว่าในช่วงต้นปี 2012 จะมีอัตราการใช้กำ�ลังการผลิตเพิ่มขึ้น มากกว่า 100% เนื่องจากต้องผลิตชดเชยในช่วงที่ไม่ได้ผลิตตอนน้ำ�ท่วม ขณะที่ ค าดผลการดำ � เนิ น งานใน 4Q11 อาจขาดทุ น เล็ ก น้ อ ยจาก ผลกระทบน้ำ�ท่วม แต่จะกลับมาฟื้นตัวอย่างโดดเด่นใน 1Q12 ทั้งนี้ คาดกำ�ไรปี 2011 ที่ 485 ล้านบาท ลดลง 37%YoY และคาดกำ�ไรปี 2012 ที่ 794 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 64%YoY
ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 28/11/54
Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg
SAT 20.00 0.30 1.52 20.10 20.20 19.90 19.70 20.07
AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)
820,500 16,464 1.49 10.00 1.59 0.35 4.33 2.00 6,798
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26/08/54
1. 2. 3. 4. 5.
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำ�กัด นายสมพงษ์ ชลคดีดำ�รงกุล นางมาลินี กิตะพาณิชย์ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด MR.KENNETH RUDY KAMON
จำ�นวนหุ้น
(%)
86,665,800 19,250,000 16,035,500 15,278,885 10,651,008
25.50 5.66 4.72 4.49 3.13
วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 20.00 บาทหนาแน่นสุด www.istationnews.com
News Station
Investor Station ฉบับที่ 746 ประจำ�วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2554
คลังยกธงขาวหั่นเป้าจีดีพีปีนี้ปีโต 1.7 - 2% นายสมชั ย สั จ จพงษ์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเศรษฐกิจ การคลัง เปิดเผยว่า กระทรวง การคลังคาดว่าเบือ้ งต้นจีดพี ี หรือ การขยายตัวทางเศรษฐกิจในปีนี้ จะเติบโตในกรอบ 1.7 - 2% จาก เดิมคาดเติบโต 2.72% โดยเตรียม ที่จะประกาศตัวเลขจีดีพีปี 2554 ในเดือนหน้านี้ สำ�หรับจีดีพีในปี 2555 จะเติ บ โตเป็ น ไปตาม เป้าหมาย 5% แน่นอน เนื่องจาก จะได้รับอานิสงส์จากการเติบโต ของเศรษฐกิ จโลกที่ ค าดว่ า จะ ขยายตัวได้ 3.2% ประกอบกับ ตัวเลขเศรษฐกิจไทยในปีนี้อยู่ใน ระดับที่ค่อนข้างต่ำ� ขณะที่ปัญหา หนี้ ยุ โ รปยั งไม่ ถื อ ว่ า น่ า เป็ น ห่ ว ง เนื่องจากสถาบันการเงินของไทย มีการทำ�ธุรกรรมกับธนาคารใน ยุโรปค่อนข้างน้อย
ทั้ ง นี้ เ ศรษฐกิ จ ไทยใน เดือนต.ค. ถือว่าชะลอตัวลงมาก เนื่ อ งจากได้ รั บ ผลกระทบจาก ปัญหาน้ำ�ท่วม ส่งผลให้ภาคการ ผลิต อุตสาหกรรม บริการ ได้รับ ผลกระทบ โดยเฉพาะการบริโภค ภาคเอกชนที่ มี สั ญ ญาณของ
ก า ร ห ด ตั ว ล ง ทั้ ง นี้ เ ชื่ อ ว่ า เศรษฐกิจไทยต่อจากนี้จะปรับตัว ดีขึ้น เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจ ทีช่ ะลอตัวลงดังกล่าวส่งผลกระทบ ในระยะสั้นเท่านั้น “ในเดือนต.ค. เศรษฐกิจ ไทยถือว่าค่อนข้างผิดปกติ เพราะ
และสิ่งทอ ขณะที่ ก ารผลิ ต และ จำ�หน่ายยานยนต์ เมื่อเทียบกับ เดื อ นเดี ย วกั น ของปี ก่ อ นลดลง 61.3% และ 56.1% ตามลำ�ดับ ซึง่ เป็ น การลดลงมากที่ สุ ดในรอบ
ของปีก่อน ลดลง 52.4% หลัง โรงงานผู้ ผ ลิ ต หลายราย ได้ รั บ ความเสียหายจากน้ำ�ท่วม ซึ่งส่ง ผ ล ก ร ะ ท บ อ ย่ า ง ม า ก ต่ อ อุ ต สาหกรรมฮาร์ ด ดิ ส ก์ ไ ดรฟ์ ทำ�ให้เกิดภาวะขาดแคลนสินค้าไป ทั่วโลกเนื่องจากไทยเป็นฐานการ ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ทีอ่ อกสูต่ ลาด โลกมากกว่า 50% สำ�หรับการ ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ลดลง 45.5% เนื่องจากน้ำ�ท่วมโรงงาน ผลิต ในพืน้ ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี ซึ่งผลกระทบครั้งนี้ ส่งผลให้แนวโน้มการผลิตและการ จำ � หน่ า ย ที่ ค าดว่ า จะดี ขึ้ น ใน 10 ปีเนื่องจากโรงงานผลิตได้รับ ไตรมาสที่ 4 เปลี่ยนเป็นหดตัวลง ความเสี ย หายจากน้ำ � ท่ ว มใหญ่ คาดว่าจะใช้เวลาอีก 1 - 2 เดือน ทำ �ให้ ค่ า ยรถต่ า งๆ หยุ ด ผลิ ต ในการฟืน้ ฟูโรงงานต่างๆ ให้กลับมา เป็นการชั่วคราว ทำ�การผลิตได้ตามปกติหลังน้ำ�ลด ส่วนการผลิตฮาร์ดดิสก์ ไดรฟ์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
น้ำ�ท่วมฉุดดัชนี
ผลผลิตภาคอุตฯ
ต.ค.ทรุด 35.8% นายอภิวฒั น์ อสมาภรณ์ รองผู้ อำ � นวยการ สำ � นั ก งาน เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม(MPI) เดือน ต.ค. 54 ลดลง 35.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเทียบ กับ ทีล่ ดลง 0.33% ในเดือน ก.ย. หลั งได้ รั บ ผลกระทบจากภาวะ น้ำ�ท่วมส่งผลให้ผู้ผลิตต่างได้รับ ความเสียหายถ้วนหน้า เ ข า ก ล่ า ว ว่ า อุตสาหกรรมหลัก ที่ทำ�ให้ MPI เดือนต.ค. ลดลง ได้แก่ ยาน ยนต์, ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์, ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์, เครือ่ งปรับอากาศ
ปัญหาน้ำ�ท่วม แต่เชื่อว่าหลังจาก นี้ จ ะดี ขึ้ น แม้ ใ นเดื อ นหน้ า เศรษฐกิจไทยจะยังไม่อยูใ่ นเกณฑ์ดี แต่ ก็ ไ ม่ ถื อ ว่ า แย่ ก ว่ า เดื อ นต.ค. ทั้งนี้กระทรวงการคลังจะเฝ้าระวัง สถานการณ์อย่างใกล้ชิด ขณะที่ ภาครัฐเองต้องเป็นผู้นำ�ในการเร่ง การกระตุ้นการลงทุน โดยเฉพาะ การลงทุ น เกี่ ย วกั บ การบริ ห าร จั ด การเรื่ อ งน้ำ � ที่ ต้ อ งมี ค วาม ชั ด เจนเนื่ อ งจากจะสามารถฟื้ น ความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ นั ก ลงทุ น ต่างชาติได้ ดังนั้นเศรษฐกิจไทย ในปี 2555 น่าจะโตได้ตามเป้าที่ กำ � หนดไว้ และในปี 2556 จะเติบโตมากยิ่งขึ้น เนื่องจากง บประมาณลงทุนของรัฐในปี 56 จะสู ง มาก และการขาดดุ ล การคลั ง ก็ จ ะสู ง ด้ ว ยเช่ น กั น ” นายสมชัย กล่าว
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 746 ประจำ�วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2554
PS รับรายได้ Q4 เหลือ 3.5 - 4 พันล. จากคาด 1.1 หมื่นลบ. หลังน้ำ�ท่วม นายสมบู ร ณ์ วศิ น ชั ช วาล ผู้ ช่ ว ย กรรมการผู้จัดการ สายงานวางแผนการเงิน บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท (PS) เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดภาวะอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มต่ำ�ในเขต ภาคกลางของประเทศไทย และในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล บริษทั ฯ ได้รบั ผลกระทบโดยตรง ต่อโครงการและโรงงาน ซึง่ จะส่งผลกระทบด้าน รายได้ จากโครงการที่เปิดขาย (Active Project) 63 โครงการ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากน้�ำ ท่วม มี ยอดมู ล ค่ าบ้ านที่ ข ายแล้ ว แต่ ยั งไม่ ไ ด้ โ อน (Backlog) คือ บ้านแนวราบ 3,595 หลัง มูลค่า 6,660 ล้านบาท อาคารชุด 1,401 ยูนิต มูลค่า 1,135 ล้ า นบาท (ท่ ว มเพี ย งทางเข้ า -ออก โครงการ) เมื่ อ เที ย บกั บ มู ล ค่ า Backlog ทัง้ หมด ณ 30 ก.ย. 54 จำ�นวน 37,417 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนบ้านทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ 20% ของ มูลค่าบ้านที่ขายแล้วรอโอน ดั ง นั้ น จึ ง ทำ �ให้ ร ายได้ ข องบริ ษั ท ฯ ที่คาดว่าจะมีตามแผนใน Q4/54 ที่ 11,000
ล้านบาท จะมีการเลื่อนการโอนออกไปประมาณ 7,000 - 7,500 ล้านบาท คงเหลือเป็นรายได้ ประมาณ 3,500 - 4,000 ล้านบาท บริษทั ฯ ต้องปรับกลยุทธ์เพือ่ ลดกระแส เงินไหลออก และรักษาหรือเร่งเงินไหลเข้า ดังนี้ 1) เน้นการสร้างบ้านที่พร้อมโอนใน เวลาอันใกล้ เช่น อาคารชุดที่ใกล้เสร็จสมบูรณ์ หรือบ้านในโครงการที่ไม่อยู่ในเขตพื้นที่น้ำ�ท่วม 2) ตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจ ติดตาม แก้ปัญหาให้กับลูกค้า 3) ลดหรือเลื่อนรายจ่ายต่างๆ ที่ไม่ เร่งด่วน เช่น ค่าฝึกอบรม ค่าทีป่ รึกษา ค่าใช้จา่ ย ทางการตลาด หรือโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 4) ลดหรื อ เลื่ อ น การซื้ อ ที่ ดิ นใหม่ ลดการซื้อสินทรัพย์ถาวรขนาดใหญ่ ชะลอการ ลงทุนในต่างประเทศ การคาดการณ์หลังน้�ำ ท่วม บริษทั ฯ จะ ต้องทำ�ความสะอาด และซ่อมบำ�รุงบ้านสร้าง เสร็จ (House Stock) ที่ขายแล้วแต่ยังไม่ได้โอน ซ่อมบำ�รุงสาธารณูปโภคต่างๆ รัว้ โครงการ ถนน
News Station
หน้า 8
ในโครงการซึง่ อาจต้องใช้เงินประมาณ 70 - 100 ล้านบาท ส่วนโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูป ในขณะนี้ถนนหน้าโรงงานระดับน้ำ�ลดลงจนแห้ง เปิดการสัญจรได้ตามปกติแล้ว อยู่ระหว่างการ เข้าทำ�ความสะอาด ขนย้ายกระสอบทรายและ คันดินที่สร้างไว้ออก ติดตั้งอุปกรณ์ที่ขนย้ายขึ้น ที่สูงกลับเข้าที่ และเตรียมเปิดสายการผลิตตาม ปกติ คาดว่าจะเริ่มผลิตได้ในต้นเดือน ธ.ค. นั บ เป็ น ระยะเวลาในการปิ ดโรงงานทั้ ง สิ้ น ประมาณ 40 วัน ทั้ ง นี้ ไม่ มี โ ครงสร้ า งอาคารหรื อ เครื่องจักรราคาสูงได้รับความเสียหายรุนแรงแต่ อย่างใด บริษทั ฯ มีการทำ�ประกันภัยความเสียหาย จากภาวะน้ำ�ท่วมไว้บางส่วน คาดว่าจะได้รับค่า ชดเชยบ้างบางส่วน แต่บริษทั ฯ ไม่ได้ท�ำ ประกันภัย ในส่วนรายได้ที่เสียไป (Business Interruption) ในช่วงหยุดการผลิตไว้
UAC ทุ่ม 110 ลบ.ผลิต CBG ป้อน ปตท.
นายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ (UAC) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการผลิตก๊าซชีวภาพอัดความ ดันสูง (CBG) จากมูลสุกรขึน้ มา ร่วมกับฟาร์มสุกร ของบริษัทมงคล แอนด์ซันฟาร์ม จำ�กัด โดยได้ ลงทุนมูลค่า 110 ล้านบาท จัดตัง้ โครงการผลิตก๊าซ ชีวภาพอัดความดันสูง CBG ขึ้นที่อำ�เภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีขนาดกำ�ลังผลิต 6 - 8 ตัน/วัน หรือ ประมาณ 3,000 ตันต่อปี
ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพของก๊าซชีวภาพ จากปศุสัตว์ ให้สามารถใช้แทนก๊าซ CNG เพื่อการ คมนาคม โดยจัดส่งก๊าซให้กับ ปตท. เพื่อนำ�ไป จำ�หน่ายเป็นก๊าซ NGV สำ�หรับรถยนต์ในจังหวัด เชียงใหม่ในช่วงต้นปี 55 โดยตั้งเป้าไว้ว่าจะผลิตได้ 6 ตันต่อวัน เทียบเท่ากับเติมรถขนาดเล็กได้ 500 คันต่อวัน เติมรถขนส่งขนาดใหญ่ได้ 40 คันต่อวัน ซึง่ สามารถทดแทนการนำ�เข้าน้�ำ มันดีเซลได้ประมาณ ปีละ 2.2 ล้านลิตร หรือ ก๊าซหุงต้ม (LPG) ประมาณ ปีละ 1.6 ล้านตัน ช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศ
ได้กว่า 21 ล้านบาทต่อปี ก็จะมีช่วยสร้างความ มัน่ คงและเสถียรภาพให้กบั ภาคพลังงานของประเทศ ได้ อนึ่ง โครงการระบบผลิตก๊าซชีวภาพใน ฟาร์มปศุสัตว์ พบว่าสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ ประมาณ 186,000 - 240,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี คิดเป็นมูลค่าการทดแทนน้ำ�มันดีเซล 2.80 - 3.60 ล้านบาทต่อปี ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ ประมาณ 1,800 ตัน/ปี
www.istationnews.com
Dynamic Station
Investor Station ฉบับที่ 746 ประจำ�วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2554
ตามรอย IPO
Gold Trend คนดังกับการลงทุน
หน้า 9
ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน
GOLD TREND DAR Wong
W
TI Crude prices remained below 100.00 benchmarks as we forecast last week. The market may thread sideways from 95.00 - 98.50 regions this week before the bears take over again. Beware of the trend sinks beneath 95.00 levels as this will effectively test the next lower support at 92.00 regions. Gold prices were trading sideways from 1665.00 - 1700.00 after last Wednesday due to thin activities following Thanksgiving Day through long weekend. The market trend is in a dilemma to go either way in coming week
while waiting for fundamental news. We reckon breaking below 1665.00 may land at 1600.00 again but violating above 1710.00 will recover the bullish sentiment to 1750.00 regions. No clue yet to be seen until Monday’s closing price for revealing the potential trend.
This week, we foresee the market will head down to 940 regions following the technical bearish patterns as well as weak Asian sentiments. Resistance will probably continue to act on 985 levels with strong selling interest.
SET Index traded in 867 - 983 tight range as most Asian stock plunged. Overseas shipment rose 0.3 percent in October from a year earlier, after a 19.1 percent gain in September. Both aforementioned factors put a stop to the bullish sentiment.
Disclaimer: This report is written for general information only. No liability by the writers, publisher or any third party involved in the distribution of this work. DAR Wong is the founder of APSRI and has a research team to back up market reports. He has 22 years of trading experiences in global derivatives and FOREX markets. They can be reached through the website www.pwforex.com
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 746 ประจำ�วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2554
Lifestyle Station
ประโยชน์ของถั่วงอก
by Jackal_XIII
ว่ากันว่า “ถั่วงอก” นั้น ถือได้ว่าเป็นมรดกวัฒนธรรมอาหารของเอเชียเลยเชียว ประเทศแรกใน โลกที่เพาะถั่วงอกหัวโตกินก็คือ จีน มีหลักฐานแสดงว่าจีนกินถั่วงอกมาตั้งแต่ 2,930 ปีก่อนคริสตกาล คนจีนโบราณใช้ถั่วเหลืองงอกเป็นแหล่งวิตามินซีในฤดูหนาวที่ผักและผลไม้หายาก โดยเฉพาะกะลาสีเรือจะ เพาะถั่วงอกกินในเรือเพื่อป้องกันและรักษาโรคลักปิด ลักเปิด เป็นอันรู้กันว่าถั่วเหลืองงอกมีวิตามินซี ส่วน ถั่วเหลืองดิบ และเต้าหู้ที่ผลิตจากถั่วเหลืองก็หามีวิตามินซีไม่ เมื่อนำ�ถั่วเหลืองมาเพาะเป็นถั่วงอกจะมีวิตามินซีสูง (ถั่วงอก 100 กรัม มีวิตามินซี 5 มิลลิกรัม) ส่วนโปรตีนในถัว่ งอกมีมากกว่าถัว่ ธรรมดาเล็กน้อยนอกจากนัน้ การงอกยังทำ�ให้ เกิดวิตามินบี 12 ซึง่ จำ�เป็น สำ�หรับการเติบโตและซ่อมแซมเซลล์ ถั่วงอกมีธาตุเหล็กที่ร่างกายย่อยได้ง่ายกว่าผักอื่นๆ มีวิตามินบี 17 และมีสารเลซิธิน (Lecithin) ช่วยบำ�รุงประสาท และการทำ�งานของสมอง ที่สำ�คัญและน่าสนใจสุดๆ สำ�หรับหนุ่มสาวที่ไม่อยากแก่ ถั่วงอกสดๆ มีพลังชีวิตซึ่งทำ�ให้ ร่างกายสดชื่น ไม่แก่เร็ว เนื่องจากในถั่วงอกมีสารต้านความแก่ชื่อ ออซินอน (Auxinon) มีคุณสมบัติช่วงให้ร่างกาย เป็นหนุ่มสาวได้นาน ไม่แก่เกินวัยไปก่อนจะถึงเวลาอันควร ถั่วงอกเป็นแหล่งวิตามิน การแพทย์จีนจึงนำ�ถั่วงอกหัวโตไปต้มแกงจืดกิน ช่วยขับเสมหะ ทำ�ให้ปอดโล่ง และขับปัสสาวะ และเนือ่ งจากโมเลกุลของสารอาหารในเมล็ดของถัว่ ทีง่ อกได้เปลีย่ นแปลงไปอยูใ่ น ลักษณะทีร่ า่ งกาย เราสามารถย่อยได้ง่าย โปรตีนถูกย่อยเป็นกรดอะมิโน แป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตธรรมดาหรือกลูโคส และไขมันเป็นกรด ไขมันเรียบร้อยแล้วถั่วงอกจึงเป็นอาหารที่ย่อยง่ายมากๆ เมื่อเรารับประทานจึงเท่ากับช่วยประหยัดการทำ�งานให้กับ ระบบย่อยอาหาร ลดของเสียและสิ่งตกค้าง (toxin)ในร่างกาย เมื่อระบบร่างกายไม่ต้องทำ�งานหนักเกินไป ร่างกาย จึงเสื่อมช้า ไม่แก่เร็ว
Photo Release
SCB จับมือ SIRI ร่วมโครงการ “คนละไม้ คนละมือ เพื่อบ้านของเรา” ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ร่วมกับ บมจ.แสนสิริ (SIRI) ทำ�ความสะอาดโครงการที่อยู่อาศัยในโครงการ “คนละไม้ คนละมื อ เพื่ อ บ้ า นของเรา” หลั ง จาก สถานการณ์น้ำ�ท่วมในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเริ่มกลับคืน สู่ภาวะปกติ โดยมี นางพิกุล ศรีมหันต์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย SCB และ นายเมธา อังวัฒนพานิช (ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการ ผู้จัดการอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจ และพัฒนาโครงการ แนวราบ SIRI นำ�ทีมพนักงาน รวมทั้งผู้ว่างงานจากศูนย์ พักพิงต่างๆ ร่วมเป็นมือขยันในโครงการ
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 746 ประจำ�วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2554
Lifestyle Station
มุมการตลาด AIS ควง ซัมซุง เปิดตัว “ซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ต” AIS จับมือ ซัมซุง เขย่าวงการสมาร์ทดีไวส์เมืองไทยอีกครั้งกับ ซัมซุง กาแล็คซี่โน้ต (Samsung Galaxy Note) สุดยอดสมาร์ทโฟนไฮบริทรุ่นใหม่ล่าสุด ที่ เกิดจากการผสมผสานระหว่างสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต บนสุดยอดเครือข่าย AIS 3G เพื่อชีวิตในแบบคุณ พร้อมแพ็คเกจสุดคุ้ม และศูนย์รวม Applications แบบจัดเต็ม Samsung Galaxy Note มาพร้อมปากกามหัศจรรย์ S Pen สามารถใช้ จด ขีดเขียน ตัดต่อ ตกแต่ง หรือวาดภาพได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายเทียบเท่า กระดาษและปากกาจริงๆ พร้อมฟีเจอร์อื่นๆ ก็ยังมีความโดดเด่นล้ำ�สมัย ไม่ว่าจะเป็น หน้าจอ HD Super AMOLED จอแรก บนสมาร์ทโฟนที่ใหญ่ที่สุดของโลก ด้วยขนาด 5.3 นิ้ว กล้องหลังความละเอียด 8 ล้านพิกเซล พร้อมออโต้โฟกัสและแอลอีดีแฟลช และกล้องหน้าความละเอียด 2 ล้านพิกเซลสำ�หรับใช้งานวีดิโอคอล เริ่มวางจำ�หน่ายแล้ววันนี้ในราคา 22,900 บาท (รวม VAT) พร้อมสิทธิผ่อน 0% นาน 10 เดือนที่เอไอเอสช็อป และเทเลวิซที่ร่วมรายการ ทั่วประเทศ ลูกค้าเอไอเอส รับสิทธิสมัคร แพ็กเสริม 399 บาท ฟรี 3G/EDGE+ 3GB/เดือน นาน 12 เดือน สมัครโทร *212341 ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ม.ค. 55
มุมประกัน แถลงการหารือบริษัทรับประกันภัยต่อขนาดใหญ่ นายวีรพงษ์ รามางกูร ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการ ฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวง การคลัง และนายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการสำ�นักงานคณะกรรมการ กำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ร่วมกันแถลงผลการเดินทาง ไปพบกั บ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของบริ ษั ท รั บ ประกั น ภั ย ต่ อ ขนาดใหญ่ ที่ ก รุ ง ลอนดอน ประเทศอังกฤษ เพื่อชี้แจงข้อมูล และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ตลาด ประกันภัย ถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำ�และมาตรการป้องกันอุทกภัย ของภาครัฐทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 54
QTC มอบคอมพิวเตอร์ ร.ร.บ้านแก่งม่วง จ.เลย นายนิพนธ์ จัยสิน กรรมการผู้จัดการ บมจ.คิวทีซี เอนเยอร์ยี่ (QTC) (ขวา) ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่จำ�เป็น รวมถึง สิ่งของเครื่องใช้ให้กับโรงเรียนบ้านแก่งม่วง ต.น้ำ�ทูน อ.ท่าลี่ จ.เลย ในโครงการ “คอมพิวเตอร์นี้ พี่ให้น้อง” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกกรมเพื่อสังคม (CSR) ของทาง QTC ที่ดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
www.istationnews.com
Professional Station
Investor Station ฉบับที่ 746 ประจำ�วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2554
กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ ตอนที่ 7
กิติชัย เตชะงามเลิศ วิถีสู่พอร์ตพันล้าน
“กิติชัย เตชะงามเลิศ”
“...สมัยที่เริ่มเล่นหุ้นช่วงแรกๆ ผมเองก็ยังเล่นแบบสะเปะสะปะ เล่นแบบ “เก็งกำ�ไร” แต่หุ้นที่เก็งกำ�ไรจะต้องมีพื้นฐานนะ พวกหุ้นปั่นจะ ไม่เล่นเลย ถึงจะเก็งกำ�ไรแต่พื้นฐานต้องมาก่อน ผลงานก็น่าพอใจน่ะ มีกำ�ไรสะสมขึ้นมาเรื่อยๆ ผมชอบเล่นช่วงหุ้นเกิดวิกฤต ยิ่งหุ้นตกเยอะๆ ก็ยิ่งมีโอกาสทำ�กำ�ไรได้มาก มีอยูค่ รัง้ หนึง่ ตอนนัน้ หุน้ ตกเยอะมาก คนอืน่ ๆ ขาย แต่ผมเข้าไป ซื้อจำ�ได้ว่าเป็นหุ้นแบงก์ จน ก.ล.ต. โทรศัพท์ถามโบรกเกอร์ที่ผมเล่นว่า ผมเป็นใคร เพราะราคามันลงไปเกือบฟลอร์ แต่ลงไม่นานก็เด้งขึ้นเลย แล้วผมซื้อได้ราคาใกล้ๆ ฟลอร์ เขาก็เลยสงสัยว่าผมทำ�ได้ยังไงมีอินไซด์
อะไรหรือเปล่า เวลาผมซื้อจะสั่งราคา Market Price มาร์เก็ตติ้งก็คีย์ เร็วมาก กวาดหุ้นมาได้หมด ออเดอร์นั้นเล่นวันเดียวได้กำ�ไรเป็นล้าน” สไตล์ ก ารลงทุ น ของชายคนนี้ จะใช้ วิ ธี ทั้ ง Top Down (จากบนลงล่าง) และ Bottom Up (จากล่างขึ้นบน) โดยการเลือกหุ้น แบบ Top Down คือ การเลือกอุตสาหกรรมที่น่าสนใจก่อน แล้วค่อย เลือกบริษัท “ที่ดีที่สุด” ที่อยู่ในอุตสาหกรรมนั้น ส่วนวิธีการเลือกหุ้น แบบ Bottom Up คื อ การเลื อ กรายบริ ษั ท โดยค้ น หาบริษั ท ที่ มี ผลประกอบการน่าประทับใจ หรือ มีอะไรที่น่าสนใจ “โดยผมจะมีหุ้นที่คอยติดตามอยู่ประมาณ 30 - 40 ตัว โดยจะตามแบบห่ า งๆ ยกเว้ น หุ้ น ตั ว ไหนที่ ส ะดุ ด ตาก็ จ ะติ ด ตาม อย่างใกล้ชิด แต่อย่างไรก็ตามผมจะควบคุมหุ้นในพอร์ตการลงทุนไว้ ประมาณ 3 - 10 ตัวเท่านั้น แล้วแต่ช่วงเวลานั้นๆ ว่า จะมีหุ้นที่ น่าสนใจมากน้อยแค่ไหน หุน้ ทีล่ งทุนในแต่ละช่วงเวลาอาจจะลงทุนในหุน้ ทีแ่ ตกต่างกัน โดยรวมๆ แล้ว จะชอบหุ้นที่เติบโตดี (Growth Stock) หุ้นฟื้นตัว (Turnaroud Stock) หุ้นวัฏจักร (Cyclical Stock) หุ้นปันผล (Dividend Stock) ถ้าเป็นหุน้ เทิรน์ อะราวด์ และหุน้ วัฏจักร ถ้าลงทุน ได้ถูกจังหวะคุณจะสามารถทำ�กำ�ไรได้เป็นกอบเป็นกำ�เลยทีเดียว ช่วงที่เศรษฐกิจดีผมจะชอบ Growth Stock, Turnaroud Stock และ Cyclical Stock ส่วนช่วงเศรษฐกิจไม่คอ่ ยดี ผมจะเน้น หุ้น Dividend Stock เช่นหุ้นปันผลต่างๆ ...”
........ อ่านต่อฉบับหน้า ........
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 746 ประจำ�วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2554
ทิ ศ ทางดั ช นี ฯ วั น นี้ ผั น ผวน จากวิ ก ฤตหนี้ ยุ โ รปยั ง ไม่ ชั ด เจน อี ก ทั้ ง ผลตอบแ ทนพั น ธบั ต รรั ฐ บาลอิ ต าลี สู ง ขึ้ น ขณะที่เยอรมนีคัดค้านการออกพันธบัตรยูโร และไม่ให้ ECB เข้ามามีบทบาทในการ แก้วิกฤตการณ์ แนะนำ�ขายตามแนวต้าน และรอซื้อเมื่อดัชนีฯ อ่อนตัว มองแนวรับ อยู่ที่ 975 จุด ส่วนแนวต้าน 970 จุด และ 988 จุด
หน้า 13
ประเมนิ ตลาดหนุ้ ไทยวันนีม้ โี อกาส ขยั บ ขึ้ น ต่ อ ในลั ก ษณะขอ งการเก็ ง กำ �ไร หลังจากวานนีร้ บั ข่าวดีเรือ่ ง IMF จะช่วยเหลือ อิ ต าลี ม ากระตุ้ น บรรยา กาศใน การลง ทุ น โดยให้แนวต้านอยู่ที่ 990 - 1,000 จุด ขณะที่แนวรับอยู่ที่ 975 จุด
www.istationnews.com
Data Station
Investor Station ฉบับที่ 746 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 29 พฤศจิก�ยน 2554
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 28 พฤศจิก�ยน 2554
Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]
TRADING BY INVESTOR TYPE
Type
Institute
Proprietary
Foreign Local
Buy
Sell
Net
1,192.69 6.29% 3,858.52 20.35% 4,148.00 21.87% 9,765.42 51.49%
806.28 4.25% 3,567.74 18.81% 4,917.24 25.93% 9,673.38 51.01%
386.41
Last Update
D ecline 20% No C hange 22%
290.78 -769.24 92.04 28/11/11
Index
Last
SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated
984.18 689.41 1,495.69 261.95
28/11/2011
Chg
%Chg
17 13.81 29.56 2.77 (Mil. ฿) (Mil. ฿)
1.76 2.04 2.02 1.07 18,964.64 274.39
17:01:53
AGRO 2.32
2.5 A dv ance 58%
TECH
2
1.12 1.5
CONSUMP 0.38
1
1.62
SERVICE
0.5
2.02
FINCIAL
0
D ecline 21% No C hange 24%
A dv ance 55%
RESOURC1.71
1.59
2.43
INDUS
PROPCON
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 746 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 29 พฤศจิก�ยน 2554
หน้� 15
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 28 พฤศจิก�ยน 2554
CPF
( Day )
: CPF 30,000,000
Price & Fundamental Symbol CPF
Last 32.00 Chg 1.25 %Chg 4.07 Open 32.25 High 33.75 Low 32.00 Prev 30.75 Avg 32.76 AccVol 93,340,200 AccVal(K฿) 3,058,180 5.34 %Fluct P/E 14.55 P/BV 3.44 DPS(Baht) 0.60 Yield(%) 3.41 EPS(Baht) 2.20 MktCap(Mil.) 240,638 Broker Target Update TRINITY 42.00 28/11/2011 หลักทรัPST พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็น35.75 ต์การเปลีย่ นแปลง 28/11/2011 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 28/11/2011 ค่าการ MBKETม่ ขึน้ มากที33.25
ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010
25,000,000
Vol.
20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000
33.75
33.50
33.25
Price
33.00
32.75
32.50
32.25
32.00
0
ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume
หมายเหตุ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 746 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 29 พฤศจิก�ยน 2554
หน้� 16
Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 28 พฤศจิก�ยน 2554
SST-W1
( Day )
Price & Fundamental Symbol SST-W1
Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker
2.40 0.51 26.98 1.98 2.48 1.90 1.89 2.26 46,803,700 105,642 25.66
6.67 0.30 0.40 4.15 0.36 290 Target Update No Comment
Volume Analysis
: SST-W1
6,000,000 5,000,000
Vol.
4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000
2.48 2.46 2.44 2.42 2.40 2.38 2.36 2.34 2.32 2.30 2.28 2.26 2.24 2.22 2.20 2.18 2.16 2.14 2.12 2.10 2.08 2.06 2.04 2.02 2.00 1.99 1.98 1.97 1.96 1.95 1.94 1.93 1.92 1.91 1.90
0
Price
ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume
หมายเหตุ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 746 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 29 พฤศจิก�ยน 2554
Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 28 พฤศจิก�ยน 2554
CPF
( Day )
Volume Analysis
: CPF
Price & Fundamental Symbol CPF
Last 32.00 Chg 1.25 %Chg 4.07 Open 32.25 High 33.75 Low 32.00 Prev 30.75 Avg 32.76 AccVol 93,340,200 AccVal(K฿) 3,058,180 5.34 %Fluct P/E 14.55 P/BV 3.44 DPS(Baht) 0.60 Yield(%) 3.41 EPS(Baht) 2.20 MktCap(Mil.) 240,638 Broker Target Update TRINITY 42.00 28/11/2011 PST 35.75 หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ 28/11/2011 นแปลง MBKETม่ ขึน้ มากที33.25 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีม28/11/2011 ลู ค่าการ
ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010
30,000,000 25,000,000
Vol.
20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000
33.75
33.50
33.25
Price
33.00
32.75
32.50
32.25
32.00
0
ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume
หมายเหตุ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 746 ประจำ�วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2554
คำ�คมการลงทุน
ผูจ้ ดั ทำ�
“ถ้าคุณอดทนเพื่อจะทำ�อะไรสักอย่างให้สำ�เร็จ คุณจำ�เป็น อย่างมากที่จะต้องลงมือศึกษาเรื่องนั้นๆ อย่างเป็นจริงเป็นจัง แต่ถ้าคุณไม่อดทน โอกาสที่คุณจะผิดพลาดก็ย่อมมีสูงเช่นกัน”
หน้า 18
อนันต์ กาญจนพาสน์
บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด
466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน
สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881
weeratree@efinancethai.com
www.istationnews.com