Investor Station ฉบับที่ 787 ประจำ�วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2555 www.istationnews.com
www.istationnews.com ews.com
สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.
ฉบับที่ 787 ประจำ�วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2555
News Station
www.istationnews.co
8
ความเปราะบางของศก.โลก คือความเสี่ยงที่ภาคแบงก์กลัวสุดปีนี้ คลังคงเป้าจีดีพีปี 55 โต 5% ชี้ผ่านจุดต่ำ�สุดไปแล้ว LVT ได้งานใหม่ในพม่า
9
Dynamic Station
5
www.istationnews.com ews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.
www.istationnews.co
www.istationnews.com
www.
LPN ลั่นปีนี้รายได้แตะ 1.32 หมื่นล. โชว์แบคล็อก 1.4 หมืน่ ล.-รุกคอนโด 11 โครงฯ
LPN ลั่นปี 55 รายได้เข้าเป้า 1.32 หมื่นล้านบาท เผยมีแบคล็อก 1.4 หมื่นล้านบาท รับรู้ปีนี้ 1.15 หมื่นล้านบาท พร้อมลุยคอนโดฯ ปี 55 อีก 11 โครงการทั้งในกทม.และตจว. ยันยังไม่มีแผนระดมทุน ระบุเงินสดยังเพียบ ด้าน “พรสิน” บริษัทลูก เปิดตัวทาวน์เฮาส์อีก 5 แห่งในปีนี้มูลค่ากว่า 1.5 หมื่นล้านบาท
7
Gold Trend 10
Lifestyle Station “วาซาบิ” ป้องกันฟันผุ
13
มองหุ้นจากเซียน แกว่งตัวผันผวนในกรอบแคบ
14
Data Station
ต่อหน้า 3
กวา่ จะมาเป็นเสือ
PTTEP ทุม่ งบลงทุนปีนี้ 5 พันล้านดอลล์ ต่อหน้า 3
KBS คาดกำ�ไรปีนี้ใกล้เคียงปีก่อน ต่อหน้า 4
SET News เปิดมุมมอง“ไววิทย์
อุทัยเฉลิม”
แม่ทัพคนใหม่ บลจ.กิมเอ็ง
ตอนที่ 1
ต‡อหนˆา 12
บอร์ด GRAND ไฟเขียวขาย “เดอะ เซลส์” ต่อหน้า 8
HEMRAJ ราคาเป้าหมาย 2.80 บาท
ต่อหน้า 6 www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 765 ประจำ�วันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2554
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 787 ประจำ�วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2555
LPN ลั่น (ต่อจากหน้า 1)
นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.แอล. พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ (LPN) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าในปี 55 จะมี ร ายได้ 13,200 ล้ า น บาท จากยอดขาย 16,000 ล้าน บาท เติบโตจากปี 54 ประมาณ 15% ที่มีรายได้ 12,000 ล้าน บาท และมียอดขายรวม 14,200 ล้านบาท โดยรายได้ในปี 55 จะ มาจากยอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) 14,000 ล้านบาท ที่ จะทยอยรั บ รู้ ร ายได้ ใ นปี 55 ประมาณ 11,500 ล้ า นบาท ส่วนที่เหลือ 2.5 พันล้านบาท รับรู้ปี 56 ในปีนบี้ ริษทั ฯ เตรียมจะ เปิดตัวคอนโดมิเนียมโครงการ ใหม่ ร วม 11 โครงการทั้ งใน พื้ น ที่ ก ทม.และต่ า งจั ง หวั ด โดยมีมูลค่าลงทุน 15,000 ล้าน บาท ซึ่งจะแบ่งการเปิดตัวเป็น 3 ไตรมาส คือ ไตรมาส 1 จำ�นวน 4 โครงการ ได้แก่ สุขุมวิท 47, สุขุมวิท 109, บางนาซึ่งจะเปิด ตั วในเดื อ น ก.พ. ส่ ว นอี ก 1 ทำ � เลอยู่ บ นถนนสุ ขุ ม วิ ท อยู่ ระหว่างเจรจาซื้อที่ดิน ไตรมาส 2 ประมาณ 4 โครงการในทำ � เล รั ชโยธิ น , รัตนาธิเบศน์, หาดจอมเทียน และหัวหิน ไ ต ร ม า ส 3 อี ก 3 โครงการรามคำ�แหง, พัทยานา เกลือ และโครงการหัวเมืองใหญ่ ในต่างจังหวัดอีก 1 โครงการ ส่วนไตรมาส 4 เป็นช่วง ที่จะพิจารณาว่าจะมีการลงทุน โครงการใหม่เพิม่ มากน้อยเท่าใด โดยจะเป็นการลงทุนในหัวเมือง ใหญ่ในต่างจังหวัด 1 - 2 แห่ง นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ เ ต รี ย ม พิ จ า ร ณ า อ อ ก
คอนโดมิเนียมขนาด 22 และ 20 ตารางเมตร โดยเน้นเจาะกลุ่ม ลูกค้าขนาดกลาง-ล่าง หลังจาก ที่ ผ่ า นมาห้ อ งขนาด 30 - 36 ตารางเมตรได้รับการตอบรับที่ดี ตัวอย่างเช่นโครงการทีบ่ ดินเดชา ที่ขนาดห้อง 25 ตารางเมตร มี ทั้งหมด 3,500 ยูนิต ซึ่งขายใน วันแรกได้ถงึ 1,200 ยูนติ สะท้อน
PTTEP (ต่อจากหน้า 1)
นายอานนท์ สิรแิ สงทักษิณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) เปิ ด เผยว่ า บริ ษั ท ฯ ตั้งงบลงทุนในปี 55 ราว 5 พัน
News Station ให้เห็นว่าผู้บริโภคให้การตอบรับ กับคอนโดขนาดเล็กเป็นอย่างดี ส่ ว นประเด็ น เรื่ อ งที่ หลายฝ่ายคาดว่าทางบริษทั ฯ จะ ออกบอนด์ เ พื่ อ ระดมทุ น นั้ น บริษัทฯ ยังไม่มีแผนเสนอขาย บอนด์ ใ น 3 ปี (ปี 55 - 57) เนื่ อ งจากอั ต ราหนี้ สิ น ต่ อ ทุ น (D/E ratio) อยู่ในระดับต่ำ� 0.5
เท่า ประกอบกับทางบริษทั ฯ ยัง มีกระแสเงินสดเพียงพอสำ�หรับ การพัฒนาโครงการ ด้ า นนางสมศรี เตชะ ไกรศรี กรรมการผู้ จั ด การ บริษทั พรสันติ จำ�กัด บริษทั ลูก ของ LPN กล่าวว่า ในปี 55 บริ ษั ท ฯ มี แ ผนลงทุ น พั ฒ นา โ ค ร ง ก าร ทาว น์ เ ฮ าส์ ร ว ม 5 โครงการมู ล ค่ า รวม 1,500 ล้านบาท โดยได้ลงทุนพัฒนา โครงการทาวน์ เ ฮาส์ ใ นช่ ว ง ไตรมาสแรก 2 โครงการ คือ โครงการลุ ม พิ นี ท าวน์ เ พลส รัชโยธิน-เสนา ซึ่งมีพื้นที่พัฒนา โครงการ 7 ไร่ จำ�นวน 71 ยูนติ ราคาเริม่ ต้น 4.5 - 4.6 ล้านบาท มูลค่ารวม 400 ล้านบาท ขณะ นี้ขายได้แล้ว 40% และคาดว่า จะสามารถปิ ด การขายในสิ้ น เดื อ น ม.ค.นี้ และโครงการ ลุมพินีทาวน์ เรสซิเดนท์ ลาด พร้ า วสเตชั่ น ราคาเริ่ ม ต้ น 9 ล้ า นบาท ซึ่ ง มี มู ล ค่ า 770 ล้านบาท ส่วนอีก 3 โครงการที่ เหลืออยู่ ระหว่างการหาที่ดิน ในการพัฒนา สำ � หรั บ นโยบายการ ลงทุนพัฒนาโครงการแนวราบ ในปีนบี้ ริษทั ฯ จะเน้นลงทุนภาย ใต้แบรนด์ ลุมพินีทาวน์ เพลส ซึ่ ง มี ร ะดั บ ราคาเฉลี่ ย 3 - 4 ล้านบาทขึ้นไป ส่วนทาวน์โฮม ลุมพินีทาวน์เรสซิเดนท์ ระดับ ราคา 8 - 10 ล้านบาท จะเป็น แบรนด์ที่ลงทุนรองลงมา
ล้านดอลลาร์ โดยงบส่วนนี้จะใช้ ทั้ ง ก า ร ล ง ทุ น ก า ร สำ � ร ว จ และการขุ ด เจาะของบริ ษั ท ฯ ส่วนโครงการต่างๆ ที่เจรจาอยู่ สำ�เร็จจะทำ�ให้ผลการดำ�เนินงาน
บ ริ ษั ท ฯ เ ติ บโ ต ปี ล ะ 4 % จากปัจจุบัน ขณะที่ ค าดว่ า จะได้ ข้อสรุปที่ชัดเจนในการตัดสินใจ ในการลงทุนในแหล่งผลิตก๊าซ ต่อหน้า 4 www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 787 ประจำ�วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2555
PTTEP (ต่อจากหน้า 3)
ในประเทศออสเตรเลีย ที่แหล่งแคสเมเปิ้ลในปี 56 โดย ในปีนี้บริษัทฯ จะเจาะสำ�รวจ เบือ้ งต้นเพือ่ ดูคณุ ภาพของแหล่ง ผลิ ต ก๊ า ซว่ า มี ค วามเหมาะสม หรือไม่ โดยการขุดเจาะจะต้อง ดูปริมาณของก๊าซว่าจะคุ้มใน การแยกนำ�ก๊าซ LNG ออกมา หรื อไม่ ซึ่ ง ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯได้ เจาะในแหล่งนี้ไป 2 หลุมแล้ว ปีนี้จะขุดเจาะเพิ่มอีก 1 หลุม รวมเป็น 3 หลุม ซึง่ ต้องดูบริษทั ในต่ า งประเทศที่ มี กำ � ลั ง การ ผลิตเกิน 2 ล้านตันว่าต้นทุนใน การผลิตจะเป็นอย่างไร ด้านแหล่งน้ำ�มัน M11 ในพม่าจะได้ข้อสรุปผู้ถือหุ้นอีก 2 เดื อ นข้ า งหน้ า ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ ถื อ หุ้ น ใหญ่ 100% ซึ่งจะลดสัดส่วนการถือหุ้นลง โดยจะขายหุ้นส่วนหนึ่งให้กับ หน่วยงานอื่น ซึ่งจะมีข้อสรุปใน ทีป่ ระชุมในอีก 2 เดือนข้างหน้า ดังกล่าว KBS (ต่อจากหน้า 1)
นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการผูจ้ ดั การ บมจ.น้�ำ ตาล ครบุ รี (KBS) เปิ ด เผยว่ า คาดกำ�ไรในปีนี้จะใกล้เคียงกับ ปีก่อน เพราะผลประกอบการปี นี้ (ต.ค. 54 - ก.ย. 55) ทีต่ งั้ เป้า หมายว่าจะหีบอ้อย 2.8 ล้านตัน ได้พลาดเป้าไปแล้วตั้งแต่เดือน ธ.ค.ที่ผ่านมา ทำ�ให้ผลผลิตหีบ อ้อยหายไป 130,000 - 140,000 ตั น จากปกติ จ ะต้ อ งอยู่ ที่ 650,000 ตั น ทำ � ได้ เ พี ย ง 517,000 ตันเท่านั้น จากการที่ บริษทั ฯ หีบอ้อยไม่ทนั เนือ่ งจาก ปลายปีที่ผ่านมาซัพพลายเออร์
News Station
หน้า 4
น อ ก จ า ก นี้ บ ริ ษั ท ฯ คาดว่า จะได้ข้อสรุปแหล่งขุด เจาะน้ำ�มัน N3 ในพม่าในครึ่ง ปีหลังของปีนี้ ปัจจุบันกำ�ลังรอ ผลการเจาะสำ�รวจ และประเมิน คุ ณ ภาพ โดยจะศึ ก ษาการใช้ ประโยชน์ของแหล่งที่ขุดเจาะว่า จะไปในแนวทางไหน แหล่งขุดเจาะ N3 อยู่ ใกล้ เ มื อ งย่ า งกุ้ ง ซึ่ ง เป็ น เมื อ ง หลวงเก่าของประเทศพม่า โดย ทางการของพม่าต้องการใช้ก๊าซ ในการผลิตไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง เ ป็ น จำ � น ว น ม า ก บ ริ ษั ท ฯ รับอาสาจะดูแลการขุดเจาะและ จะสำ � รวจว่ า จะใช้ ใ นการผลิ ต ไฟฟ้าให้แก่เมืองย่างกุ้งดีหรือไม่ และต้องติดตามดูในอนาคตว่า จะเป็นอย่างไร
กั บ ผู้ รั บ เหมาเผชิ ญ กั บ น้ำ� ท่ ว ม ทำ�ให้ตดิ ตัง้ เครือ่ งจักรล่าช้าไปถึง 1 เดือน สำ � หรั บ ผลงานปี 54 (ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54) บริษทั ฯ มีกำ�ไรอยู่ที่ 800.95 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มี กำ�ไรสุทธิ 168.02 ล้านบาท ส่ ว น ค ว า ม คื บ ห น้ า แผนการก่ อ สร้ า งโรงงานผลิ ต เอทานอล หลั ง ก่ อ นหน้ า นี้ อ ยู่ ระหว่ า งเจรจากั บ พั น ธมิ ต ร ประมาณ 2 - 3 รายนั้น ขณะนี้ บริ ษั ท ฯ คงต้ อ งพั บโครงการ ดังกล่าวไว้กอ่ น เพราะประเมินแล้ว
ยังไม่คมุ้ ทีจ่ ะต้องเร่งทำ�โครงการ เนือ่ งจากโรงงานเอทานอลจุดคุม้ ทุนต้องอยูท่ ี่ 150,000 - 300,000 ลิ ต รต่ อ วั น แต่ วั ต ถุ ดิ บ ของ บริษัทฯ (กากน้ำ�ตาล) ยังไม่ได้ มีมากเพียงพอที่จะใช้ผลิต และ หากต้องซื้อวัตถุดิบเข้ามาก็ต้อง เผชิญกับปัจจัยเสี่ยงด้านราคาที่ ผันผวนตามตลาดโลก บริษัทฯ จึ ง ต้ อ งหยุ ดโครงการดั ง กล่ า ว ไว้ก่อน อย่างไรก็ตาม โรงไฟฟ้า ยังเดินหน้าต่อเนือ่ งเพือ่ ให้ขายไฟ ได้ ภ ายในปี 57 หรื อ อี ก 2 ปี ข้างหน้า ล่าสุดบริษทั ฯ อาจปรับ
เพิ่มเงินลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า จากเดิ ม 500 ล้ า นบาท เป็ น 1,500 - 1,600 ล้ า นบาท เนือ่ งจากมองว่าความสามารถใน การหีบอ้อยของบริษัทฯ ทำ�ได้ มากกว่าในอดีตซึ่งอยู่ที่ประมาณ 2 ล้านตันต่อปี เพิ่มขึ้นมาเป็น 2.7 - 2.8 ล้านตันต่อปี ซึ่งจะทำ� ให้บริษัทฯ มีกากอ้อยมากเพียง พอทีจ่ ะใช้เป็นวัตถุดบิ ในการผลิต ไฟฟ้าให้กบั โรงไฟฟ้าทีจ่ ะสร้างขึน้ มาใหม่นี้ ก่อนที่จะส่งขายไฟให้ กั บ การไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย
www.istationnews.com
News Station
Investor Station ฉบับที่ 787 ประจำ�วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2555
“มาร์ค โมเบียส” คาดหุ้นตลาดเกิดใหม่จะสดใส หากเฟดออกมาตรการ QE3 รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า “มาร์ค โมเบียส” คาดตลาดหุ้นตลาดเกิดใหม่จะได้รับประโยชน์จากการออก มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเชิงปริมาณ หรือ QE3 ของธนาคาร กลางสหรัฐฯ หรือ เฟดครั้งใหม่ โดยตลาดหุ้นที่คาดว่าจะได้รับ ประโยชน์มากที่สุดได้แก่ ตลาดหุ้นจีน รัสเซีย และไต้หวัน โดยเมื่ อ สั ป ดาห์ ที่ ผ่ า นมา นายเบน เบอร์ นั น กี ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ เฟดเปิดเผยว่า เฟดพร้อม จะดำ � เนิ น มาตรการซื้ อ หลั ก ทรั พ ย์ เ พิ่ ม เติ ม เพื่ อ กระตุ้ น การ ขยายตัวของเศรษฐกิจรอบใหม่ ซึง่ เป็นการดำ�เนินมาตรการ QE3 หลังจากได้ซื้อหลักทรัพย์มาแล้ว 2.3 ล้านล้านดอลลาร์ใน การดำ�เนินมาตรการ QE1 และ QE2 “QE3 จะส่งผลดีต่อตลาดเกิดใหม่อย่างมากทีเดียว เพราะหมายความว่า ปริมาณสภาพคล่องจำ�นวนมากจะไหลเข้า สู่ระบบ ผมคาดว่า เงินลงทุนจากนักลงทุนสถาบันจะไหลเข้า ตลาดหุ้นอย่างมาก และแน่นอนว่า ตลาดหุ้นของตลาดเกิดใหม่ ด้วยเช่นกัน” นายโมเบียสประธานเท็มเพลตั้นแอสเซ็ทแมเนจ เมนท์กล่าว นอกจากนี้ นายโมเบียสคาดว่า ตลาดหุ้นจีนจะมี
ภาวะการลงทุนทีส่ ดใสในสัปดาห์นี้ หลังจากปิดทำ�การมาตลอด สัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องในเทศกาลตรุษจีน “จีนจะใช้นโยบายการเงินอย่างผ่อนปรนอย่างไม่ตอ้ ง สงสัยในปีนี้” นายโมเบียสกล่าว พร้อมระบุว่า หุ้นกลุ่มสินค้า อุปโภคบริโภค พลังงาน และสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดหุ้นจีน เป็นกลุ่มน่าลงทุน
“ความเสี่ยงที่รุนแรงที่สุดกว่าทุกความเสี่ยงคือการ ความต้องการสินเชื่อจากภาครัฐ ภาคธนาคาร ภาคธุรกิจ และ ผูบ้ ริโภคลดต่�ำ ลงจากผลของภาวะเศรษฐกิจถดถอย” นายไบรอัน เพียร์ส อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่มิดแลนด์แบงก์ และ ประธานซีเอสเอฟไอกล่าว
ความเปราะบางของศก.โลก คือความเสี่ยงที่ภาคแบงก์กลัวสุดปีนี้ รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ ศูนย์วจิ ยั นวัตกรรม ทางการเงินระหว่างประเทศเปิดเผยว่า ความเปราะบางของ เศรษฐกิจโลก ซึ่งอาจเผชิญภาวะถดถอยเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ภาค ธนาคารมีความกังวลมากที่สุดในปีนี้ โดยจากการสำ � รวจความเห็ น ผู้ บ ริ ห ารในภาค อุตสาหกรรมธนาคารพบว่า ส่วนใหญ่มีความกังวลว่า ภาค ธนาคารกำ�ลังเผชิญความเสี่ยงจากที่เศรษฐกิจโลกอาจเผชิญ ภาวะถดถอย ปัจจัยเสี่ยงที่มีความกังวลรองลงมาคือ ปริมาณ สภาพคล่องในภาคการเงิน และความยากลำ�บากในการเพิม่ ทุน “ความเปราะบางของเศรษฐกิจโลกทำ�ให้มีความ เป็นไปได้ที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหม่เป็นปัจจัยที่ ใหญ่หลวงที่สุดสำ�หรับภาคอุตสาหกรรมธนาคารในช่วงเวลา แห่งความโกลาหลนี้ และจากผลการสำ�รวจนี้ทำ�ให้ทราบว่า ความกังวลในภาคธนาคารปีนี้รุนแรงที่สุดในรอบกว่า 15 ปี” ในรายงานของศูนย์วิจัยฯระบุ
AFET “ปรับฐาน”
นางสาวสุรรี ตั น์ ขุนทองจันทร์ นักวิเคราะห์ บริษทั แอ็กโกร์ว เอ็นเตอร์ไพร์ส จำ�กัด (AGE) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 674 สัญญา สถานะคงค้าง 3,547 สัญญา - ปิด 130.90 บ./ก.ก. ลดลง 3.50 บาท (สัญญาส่งมอบเดือนส.ค. 55) ปัจจัยบวก - เข้าฤดูกาลยางผลัดใบ - รัฐฯ ยังพยุงราคายางไม่ให้หลุด 120 บ./ก.ก. ปัจจัยลบ - ปรับฐานหาราคาทีเ่ หมาะสม - น้�ำ มันนิง่ - มีแรงขายทำ�กำ�ไร ออกมามากขึน้ กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไร (สัญญาส่งมอบเดือนส.ค. 55) - แนวรับ 129.50 บ./ก.ก. - แนวต้าน 134 บ./ก.ก.
หน้า 5
จีนส่งซิกจะผ่อนคลายนโยบายการเงิน อย่างระมัดระวัง รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า จีนส่งสัญญาณที่จะ ดำ�เนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายด้วยความระมัดระวัง หลังจากไม่มีการลดอัตราส่วนกันสำ�รองทางการเงินของธนาคาร พาณิชย์ในช่วงก่อนวันหยุดยาวเทศกาลตรุษจีนในสัปดาห์ทผี่ า่ นมา ขณะที่บาร์เคลย์แคปิตอล เจพีมอร์แกนเชสแอนด์ โค และอินดัสเทรี่ยลแบงก์คาดว่า ธนาคารกลางจีนจะลด อัตราส่วนกันสำ�รองทางการเงินในช่วงก่อนตลาดเงินตลาดทุน ปิดทำ�การเนือ่ งในเทศกาลตรุษจีนในสัปดาห์ทผี่ า่ นมา โดยธนาคาร กลางจีนได้ซื้อคืนพันธบัตรเพื่อเพิ่มสภาพคล่องแทนการลด อัตราส่วนทางการเงินดังกล่าว “ธนาคารกลางจีนมีแผนทีจ่ ะผ่อนคลายนโยบายการ เงินด้วยความระมัดระวัง และควบคุมการขยายตัวของการปล่อย สินเชื่อในช่วงเริ่มต้นของปีเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดวิกฤตฟองสบู่ ตลาดสินเชื่อในปี 2009 และ 2010 รวมถึงป้องกันไม่ให้อัตรา เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอีก” นายหลู่ เจิ้งเหว่ย นักเศรษฐศาสตร์ที่อิสดัส เทรี่ยลแบงก์กล่าว
TFEX
“ซื้อแบบมีจุดตัดขาดทุน” นายพงศ์ภทั ร สิรพิ พิ ฒั น์ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) KGI SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 7,931 สัญญา สถานะคงค้าง 27,385 สัญญา - ปิด 749.50 จุด ลดลง 1.90 จุด (สัญญา SH5012 มี.ค. 55) ปัจจัยบวก - จีดพี สี หรัฐฯออกมาดี - เงินนอกยังไหลเข้า - นักลงทุนต่างชาติซอ้ื สุทธิในหุน้ 159.44 ลบ. ปัจจัยลบ - ลุน้ กรีซเจรจาเจ้าหนี้ - รอผลประมูลพันธบัตรอิตาลี - นลท.เริม่ ลงทุนแบบเก็งกำ�ไรวันต่อวัน มากกว่าถือข้ามสัปดาห์ กลยุทธ์ - ซือ้ ทีแ่ นวรับ (สัญญา S50H12 มี.ค. 55) - แนวรับ 744 - 743 จุด - แนวต้าน 754 จุด - จุดตัดขาดทุน 741 จุด www.istationnews.com
News Station
Investor Station ฉบับที่ 787 ประจำ�วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2555
หน้า 6
HEMRAJ ราคาเป้าหมาย 2.80 บาท บล.ฟินันเซีย ไซรัส ระบุราคาเป้าหมาย HEMRAJ ปี 2012 เป็น 2.80 บาท จากวิธี Sum of the parts ประมาณกำ�ไรปกติทั้ง ปี 2011 - 12 เป็น 2,294 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทมียอดขายที่ดินใน ปี 2011 ที่ดีกว่าที่คาดไว้ โดยเฉพาะใน 4Q11 จะมีกำ�ไรเติบโต โดดเด่นจากยอดโอนที่สูงขึ้นมาก แนะนำ� “ซื้อ” คาดว่าปี 2012 จะมีกำ�ไรเติบโตโดดเด่น ทั้งจากธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมที่นักลงทุน ยังสนใจซื้อที่ดินอย่างต่อเนื่อง และธุรกิจโรงไฟฟ้า GHECO-ONE ที่เริ่มจะสร้างส่วนแบ่งกำ�ไรที่ดีกับบริษัท
ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 30/01/55
Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg
HEMRAJ 2.44 -0.06 -2.40 2.50 2.52 2.44 2.50 2.47
AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)
28,706,400 70,887 3.24 48.80 2.80 0.03 2.20 0.05 23,681
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26/08/55 1. 2. 3.
วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 2.46 บาทหนาแน่นสุด
4. 5.
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA, SINGAPORE BRANCH น.ส.เพ็ญพรรณี หอรุ่งเรือง NOMURA SINGAPORE LIMITEDCUSTOMER SEGREGATED ACCOUNT บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด นางกนกกานต์ ศิริรัตนพันธ
จำ�นวนหุ้น
(%)
849,906,389
8.76
802,080,000 651,534,500
8.26 7.56
632,382,201 466,429,300
6.52 4.81
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 787 ประจำ�วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2555
News Station
คลังคงเป้าจีดีพีปี 55 โต 5% ชี้ผ่านจุดต่ำ�สุดไปแล้ว นายสมชัย สัจจพงษ์ ภาคการเกษตรโดยเฉพาะ ผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก งาน ยางพารา และภาคบริการก็ เศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน ทำ�ให้ เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยใน คาดว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะ เดือน ธ.ค. 2554 เริ่มมี สัญญาการฟื้นตัวจากวิกฤต อุ ท กภั ย โดยเฉพาะการ บริ โ ภคและลงทุ น เอกชน กลับมาขยายตัวได้อีกครั้ง สะท้ อ นจากยอดเก็ บ ภาษี มูลค่าเพิม่ ราคาคงทีเ่ พิม่ ขึน้ ช่ ว งเดี ย วกั น ปี ก่ อ น 9.8% ปริ ม าณนำ � เข้ า สิ น ค้ า ทุ น เพิ่มขึ้น 13% การส่งออก ปรับตัวดีขึ้น และภาคการ ผลิตอุตสาหกรรมฟืน้ ตัวดีขนึ้ จากช่วง 2 เดือนก่อนหน้า
ผ่ า นพ้ น จุ ด ต่ำ � สุ ด ไปแล้ ว ตัง้ แต่เดือน พ.ย. 2554 และ จะสามารถกลับมาขยายตัว ได้ ใ นไตรมาส 1/2555
เป็นต้นไป ดังนัน้ จึงยังคงเป้า อั ต ราการขยายตั ว ของ เศรษฐกิจไทย ปี 2555 ไว้ที่ 5% อีกทัง้ ในไตรมาส 1/2555 คาดว่าจะเติบโตได้ในระดับ กว่า 2% อย่างไรก็ตามคาดว่า อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจ ในไตรมาส 4 จะติดลบ 5% แต่ ค งเป้ า หมายการเติ บโต ของเศรษฐกิจไทยในปี 2554 ไว้ ว่ า จะเติ บ โตในระดั บ 1.1%
คลังเผยเงินเฟ้อทั่วไป
เป็นสำ�คัญ โดยทำ�ให้ทั้งปี อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปอยูท่ รี่ ะดับ เดือน ธ.ค. 54 3.8% อยู่ที่3.5%พื้นฐานอยู่ที่2.7% สำ�หรับอัตราเงินเฟ้อ พื้นฐานในเดือน ธ.ค. 2554 นายสมชัย สัจจพงษ์ อยู่ที่ระดับ 2.7% เมื่อเทียบ ผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก งาน กับเดือน พ.ย. ที่อยู่ระดับ เศรษฐกิจการคลัง (สศค.) 2.9% ส่งผลให้ไตรมาส 4 เปิดเผยว่า อัตราเงินเฟ้อ เงิ น เฟ้ อ พื้ น ฐานอยู่ ที่ ร ะดั บ ทั่วไปในเดือน ธ.ค. 2554 2.8% และทำ�ให้ทั้งปี 2554 อยูท่ ี่ 3.5% เมือ่ เทียบกับช่วง เดียวกันปีก่อน ลดลงจาก ราคาสินค้าในหมวดอาหาร สัตว์ เป็ด ไก่ และสัตว์น้ำ� จะอยู่ที่ระดับ 2.4% เดื อ นที่ แ ล้ ว ที่ อ ยู่ 4.2% และเครือ่ งดืม่ หมวดข้าวแป้ง ไข่ และผลิตภัณฑ์นม ผัก โดยการปรับตัวสูงขึ้นของ และผลิตภัณฑ์จากแป้ง เนื้อ และผลไม้ อาหารสำ�เร็จรูป
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 787 ประจำ�วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2555
บอร์ด GRAND ไฟเขียวขาย ‘เดอะ เซลส์’ ให้ ‘รัตนสูตร’ ราคา 448.49 ลบ. ดร.นพดล มิ่ ง จิ น ดา ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ (GRAND) เปิดเผยว่า ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 7/54 เมือ่ 8 ก.ย. 54 ได้มมี ติอนุมตั ิ ให้ขาย โครงการ เดอะ เซลส์ ในราคา ไม่ต�่ำ กว่า 430 ล้านบาท โดยมอบให้ นาย วิ ท วั ส วิ ภ ากุ ล รองประธานกรรมการ บริหารของบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการ เข้าเจรจา และทำ�ความตกลงกับผู้ลงทุน เพื่อขายโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำ�เงินที่ได้ จากการขายโครงการดั ง กล่ า วมาเป็ น เงินทุนหมุนเวียนและ เพือ่ ใช้ในการพัฒนา โครงการอื่นๆ ของบริษัทฯ และในการ
ขายสินทรัพย์ดงั กล่าว บริษทั ฯ ได้ให้บริษทั ประเมินอิสระทำ�การประเมินราคาทรัพย์สนิ ของโครงการ และบริษัทฯ ได้ให้ผู้สนใจที่ จะซื้อทรัพย์สินดังกล่าว จำ�นวนหลายราย เสนอราคาซือ้ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้บริษทั ฯ ได้พิจารณา ทำ�ให้บริษัทฯ ได้เสนอขายให้ แก่ ผู้ ซื้ อ ที่ ใ ห้ ร าคาซื้ อ ที่ สู ง ที่ สุ ด และ เป็นราคาที่สูงกว่าราคาประเมินที่ประเมิน โดยผู้ประเมินอิสระด้วย ต่อมาเมือ่ วันที่ 28 ธ.ค. 54 บริษทั แกรนด์ อีควิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด ซึ่ง เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ตกลงทำ � สั ญ ญาซื้ อ ขาย และจดทะเบี ย นโอน กรรมสิทธิ์ ในที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างของ โครงการดังกล่าว ให้แก่ บริษัท รัตนสูตร จำ�กัด (ผู้ซื้อ) ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีความ เกีย่ วข้องหรือความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษทั ฯ
News Station
หน้า 8
ในราคารวมทั้งสิ้น 448,490,000.00 บาท ซึ่งมูลค่าของรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวม ของสิ่งตอบแทนจำ�นวน 448,490,000.00 บาท ข้ า งต้ น เท่ า กั บ 6.7% ของมู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ ที่ มี ตั ว ตนตามงบการเงิ น รวม ณ วันที่ 30 ก.ย. 54 ของบริษัทฯ และ ขนาดของรายการดังกล่าวไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ บริ ษั ท ฯ จะต้ อ งเปิ ด เผยรายการต่ อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย แต่อย่างใด
LVT ได้งานใหม่ในพม่า มูลค่า 18 ล.ดอลล์ นายแฮนส์ จอร์เกน เนียลเซ่น กรรมการผู้ จั ด การ บมจ. แอล. วี . เทคโนโลยี (LVT) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ ลงนามสัญญาโครงการใหม่ คือโครงการ Max Cement เป็นโครงการออกแบบด้าน
วิศวกรรม และจัดหาเครื่องจักร อุปกรณ์ วันที่ 25 ม.ค. 55 กับ Max (Myanmar) สำ�หรับเพิ่มกำ�ลังการผลิตของโรงงานผลิต Manufacturing Company Limited ซีเมนต์ 1,500 ตัน ต่อวัน ที่ประเทศพม่า มูลค่าโครงการ 18 ล้านดอลลาร์ ระยะ เวลา 14 เดือน ซึง่ ได้ลงนามในสัญญาเมือ่
www.istationnews.com
Dynamic Station
Investor Station ฉบับที่ 787 ประจำ�วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2555
ตามรอย IPO
Gold Trend คนดังกับการลงทุน
หน้า 9
ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน
GOLD TREND DAR Wong
G old prices surged last week after FED Chairman Bernanke
remarked the policymakers will continue to favor lower interest rates and add bonds purchase funds if needed to sustain the recovery till 2014. The USD index declined and spiked the yellow metal to 6-week high while closing at 1737.40 for weekend. WTI crude stayed resilient at 100.00 benchmarks amid U.S. strong data for manufacturing demands for this year. WTI Crude prices have been trading inside 97.50 - 102.00 range with bias to stay around the median levels around 100.00 benchmarks now. This week, we foresee the sentiment may become softer and gradually sink to S1 - 97.50 or
re-test S2 - 94.50 regions. This could be a technical correction but beware if the bulls return due to Iran tension. Abandon your short-view if the market penetrates above 102.00 levels. Gold prices surged very rapidly last week and closed with bullish sentiment on Friday. This week we reckon the market will be supported at 1700.00 benchmarks while targeting to reach 1755.00 regions. The resistance at 1755.00 levels will be tough levels to challenge since the market came off from there in early December. Traders are advised to control risk by entering from the extreme ends as suggested above. SET Index followed the DJIA last week on stronger trend while it closed at 1076 for the
weekend. The U.S. policymakers favor low interest rates to sustain economic recovery and will possibly add more bonds purchase program which lifted the Gold prices and stock markets higher. This week, we expect the SET Index to float between 1054 - 1081 regions. It is possible to reach 1100 benchmarks if entailing DJIA surges to new heights.
Disclaimer: This report is written for general information only. No liability by the writers, publisher or any third party involved in the distribution of this work. DAR Wong is the founder of APSRI and has a research team to back up market reports. He has 22 years of trading experiences in global derivatives and FOREX markets. They can be reached through the website www.pwforex.com
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 787 ประจำ�วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2555
“วาซาบิ” ป้องกันฟันผุ
Lifestyle Station by Jackal_XIII
ผู้ที่ชื่นชอบการรับประทานอาหารญี่ปุ่น ต้องรู้จัก “วาซาบิ” เครื่องปรุงรสเผ็ด ฉุนกันเป็นอย่างดี ยิ่งถ้ากินมาก ก็ยิ่งจี๊ดจ๊าดขึ้นสมอง ใครเป็นหวัดคัดจมูกช่วยเปลี่ยน ให้รู้สึกโล่ง หากแตะลองแค่ผิวๆ ก็ช่วยชูรสอร่อย อย่างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสไตล์อาหารญี่ปุ่น อันทีจ่ ริงแล้วในวาซาบิ มิได้มเี พียงรสจัดจ้าน เพราะมีสารไอโซทิโอไซนาเนตส์ ที่คอยยับยั้งการ เจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ ตัวการทำ�ฟันผุ นอกจากนี้ วาซาบิ ยังมีประโยชน์ในการ ป้องกันภาวะเลือดจับตัวเป็นก้อน เส้นเลือดอุดตัน ป้องกันโรคหอบหืด และลดเสี่ยงโรคมะเร็ง
Photo Release SCB สนับสนุนทางการเงิน 2.39 พันลบ.แก่ GUNKUL
GUNKUL แต่งตัง้ ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นทีป่ รึกษาทางการเงิน ในการระดมทุนเพือ่ ทำ�ธุรกิจพลังงานทดแทนและเป็น ผู้จัดการในการระดมเงินทุน มูลค่า 2,390 ล้านบาท สำ�หรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 30.9 เมกะวัตต์ เพื่อเพิ่ม ศักยภาพและขยายธุรกิจตาม เป้าหมายในการเป็นผู้นำ�ด้านพลังงานทดแทนอย่างครบวงจร “กัลกุล ดำ�รงปิยวุฒิ์” ระบุ เป็นโครงการที่บริษัทได้ร่วมลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยได้รับ Adder 8 บาท และมีเป้าหมาย ก่อสร้างให้เสร็จทั้งหมดภายในปี 55
www.istationnews.com
Lifestyle Station
Investor Station ฉบับที่ 787 ประจำ�วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2555
มุมการตลาด
“ดูปองท์” ขยายตลาดสีพ่นซ่อมรถยนต์สูตรน้ำ� “ดูปองท์ โครแม็ค โปร”
นายยุทธนา จันทเกษร ผู้จัดการฝ่ายขายต่างจังหวัด (กลาง) บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ผู้นำ�นวัตกรรมด้านสีพ่นซ่อมรถยนต์ชั้นนำ�ของโลก เซ็นสัญญาใช้สีพ่นซ่อมรถยนต์สูตรน้ำ� ‘ดูปองท์ โครแม็ค โปร’ กับนายสมพงศ์ ชินวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ขวาสุด) บริษัทอริยะ มอเตอร์ จำ�กัด เพื่อให้ บริการสีพ่นซ่อมรถยนต์สูตรน้ำ�ในศูนย์บริการและจำ�หน่ายรถยนต์ฮอนด้าของ กลุ่มอริยะมอเตอร์ ทั้ง 3 แห่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการ ให้บริการลูกค้าที่ดีขึ้น
มุมประกัน
พรูเด็นเชียล รุกตลาดตัวแทน ขยายฐานลูกค้าปี 2012
บิ น ายั ค ดั ต ตา กรรมการผู้ จั ด การ พร้ อ มด้ ว ย ปรั ช ญ์ สิ ง หเสนี ผู้อำ�นวยการฝ่ายตัวแทน และคณะผู้บริหารฝ่ายตัวแทน บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จัดงาน “Agency Kick Off 2012” ภายใต้ แนวคิด “Year of the MAN from the PRU” รวมพลังทีมงานขายขานรับนโยบาย บริษัทฯ พร้อมประกาศปูพรมขยายฐานลูกค้า ก้าวสู่ความเป็นเลิศด้วยการนำ� เสนอผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นและบริการที่ดีเยี่ยมให้ครอบคลุมและตอบโจทย์ทุก ความต้องการของกลุ่มลูกค้าในเรื่องของการวางแผนทางการเงิน การประกันชีวิต แบบครบวงจร ณ โรงแรมสักภูเดือน จังหวัดนครราชสีมา
SENA งัดกลยุทธ์เด็ดรับปีมังกรทอง ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการ บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (SENA) เปิดกลยุทธ์ปี 55 เน้นการ Diversify ธุรกิจ เพื่อบริหารความเสี่ยงอย่าง รอบคอบมากยิ่งขึ้น และยังเน้นการทำ�สินค้าให้ตรงตามความต้องการของ ผู้บริโภคโดยบริษัทจะใช้ CONCEPT GREEN GIVING เป็น CONCEPT หลัก ในการพัฒนาสินค้าและทำ�การตลาดในปีนี้ โดยกลุ่มเป้าหมายของบริษัทก็ยังคง อยู่ในกลุ่ม Low-Middle Income เป็นหลัก พร้อมเดินหน้าขยายทำ�เลจาก กรุงเทพและปริมณฑล ไปยังเมืองพัทยา ซึ่งถือเป็นเมืองที่มีความแข็งแกร่งทาง ด้านการคมนาคมและเป็นทำ�เลทองของนักพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อีก ทำ�เลหนึ่ง ตั้งเป้าหมายยอดขายปีนี้ที่ 1,800 ล้านบาท และตั้งเป้ายอดโอน ไว้ที่ 1,500 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 54 และวางแผนเปิดโครงการ ใหม่ 6 โครงการ ซึ่งประกอบด้วย โครงการแนวราบ 2 โครงการ โครงการคอนโดมิเนียม 2 โครงการ ธุรกิจเช่า Retail 2 โครงการ พร้อมขยายทำ�เลไปสู่เมืองพัทยา ด้วยธุรกิจบ้านจัดสรร สนามกอล์ฟ และโรงแรม
www.istationnews.com
Professional Station
Investor Station ฉบับที่ 787 ประจำ�วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2555
กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ
เปิดมุมมอง
ตอนที่ 1
“ไววิทย์ อุทัยเฉลิม”
แม่ทัพคนใหม่ บลจ.กิมเอ็ง หลังการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ทางด้าน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ก็มกี ารเปลีย่ นแปลงครัง้ สำ�คัญเช่นกัน หลังดำ�เนิน กิจการจนจะก้าวสู่ปีที่ 2 ในเดือนเม.ย.นี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็คือ การที่ได้ “ไววิทย์ อุทัยเฉลิม” มานั่งตำ �แหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งชายคนนี้เป็นผู้บริหาร ระดับสูงที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
“ไววิทย์ อุทัยเฉลิม”
บริหารกองทุนส่วนบุคคล และกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ในองค์กร ด้านการเงินและกองทุนรวมที่มีชื่อเสียงมานานกว่า 7 ปี ไม่วา่ จะเป็น ING Fund, Bank Thai Asset Management และ Ploenchit Capital เป็นต้น รวมทั้งมีประสบการณ์ทำ�งาน ในองค์กรการเงินที่เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย มานานถึง 22 ปี นับเป็นระยะเวลาอันยาวนานในการสั่งสมประสบการณ์ ความรู้ความสามารถในการทำ�งานด้านการเงิน การบริหารจัดการ กองทุนรวม บริหารกองทุนส่วนบุคคล ทีจ่ ะนำ�พาธุรกิจบริหารจัดการ กองทุนรวมของ บลจ.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ได้อย่างมืออาชีพ “ไววิทย์” เคยดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการฝ่ายกองทุนส่วน บุคคลและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำ�กัด ต่อมาย้ายมาเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บลจ.บีที และ ย้ายไปเป็นรองกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เพลินจิต แคปปิตอล จำ�กัด โดยตำ�แหน่งสุดท้ายก่อนทีจ่ ะเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งซีอโี อที่ บลจ. กิม เอ็ง คือกรรมการผู้จัดการ บลจ.ซีมีโก้ จำ�กัด ...
........ อ่านต่อฉบับหน้า ........
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 787 ประจำ�วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2555
แนวโน้ ม ดั ช นี ฯ วั น นี้ มี โ อกาส แกว่งตัวผันผวนในกรอบแคบ โดยตลาดฯ ยั ง ไม่ มี ปั จ จั ย บวกใหม่ เ ข้ า มาสนั บ สนุ น นั ก ลงทุ น ต้ อ งจั บ ตาการเจ รจาแก้ ปั ญ หา หนี้สาธารณะในประเทศกรีซว่าจะมีข้อสรุป อย่างไร ซึ่งหากผลของการเจรจาออกมาดี อาจจะทำ�ให้มีแรงกระตุ้นตลาดหุ้นทั่วโลก กลยุทธ์การลงทุนแนะนำ�เก็งกำ�ไรในกรอบ แนวรับ 1,065 จุด และแนวต้าน 1,082 จุด
หน้า 13
ประเมินตลาดหุ้นไทยวันนี้ คาดว่า ดัชนีฯ จะแกว่งตัวในกรอบ 1,070 - 1,080 จุด ซึ่ ง หากผล การปร ะชุ ม สุ ด ยอดผู้ นำ � ยุ โ รปมี ผลออกมาในทางบวก ก็อาจจะทำ�ให้ดัชนีฯ มีโอกาสทดสอบระดับ 1,080 และทะลุผ่านได้ อย่างไรก็ดี มองว่าตลาดหุ้นไทยยังมีความ แข็งแกร่งกว่าตลาดหุ้นภูมิภาค ส่วนหนึ่งอาจ เป็นผลจากเม็ดเงินรอบใหม่ ที่ไหลเข้ามา เมื่อวันศุกร์เป็นจำ�นวนมาก และน่าเชื่อว่ายังมี ต่อเนื่องในวานนี้
www.istationnews.com
Data Station
Investor Station ฉบับที่ 787 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 31 มกร�คม 2555
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 30 มกร�คม 2555
Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]
TRADING BY INVESTOR TYPE
Type
Institute
Proprietary
Foreign Local
Buy
Sell
Net
1,428.55 4.98% 2,753.17 9.60% 7,387.42 25.76% 17,105.44 59.65%
1,738.84 6.06% 2,755.23 9.61% 7,227.98 25.21% 16,952.52 59.12%
-310.29 -2.06 159.44 152.92
Last Update
30/01/12
Index
Last
SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated
1,074.71 750.95 1,633.44 288.41
30/1/2012
Chg -1.58 -1.23 -2.62 0.32 (Mil. ฿) (Mil. ฿)
%Chg -0.15 -0.16 -0.16 0.11 28,674.57 506.92
17:01:57
AGRO D ecline 46%
0.6
A dv ance 28%
0.4
TECH
No C hange 26%
0.2 0 -0.2
-0.23
SERVICE
D ecline 42%
A dv ance 28% No C hange 30%
0.03
CONSUMP
-0.54 -0.36
-0.4 -0.78 -0.6
FINCIAL
-0.8
0.19
RESOURC
0.15
0.42
INDUS
PROPCON www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 787 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 31 มกร�คม 2555
หน้� 15
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 30 มกร มกร�คม 2555
PTTGC
( Day )
: PTTGC 14,000,000
Price & Fundamental Symbol PTTGC
Last 66.00 Chg 1.50 %Chg 2.33 Open 65.00 High 66.75 Low 65.00 Prev 64.50 Avg 65.97 AccVol 35,729,800 AccVal(K฿) 2,357,205 2.65 %Fluct P/E 10.75 P/BV 1.26 DPS(Baht) N/A Yield(%) N/A EPS(Baht) 6.14 MktCap(Mil.) 297,403 Broker Target Update KTZ 69.00 30/1/2012 หลักTRINITY ทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็น75.00 ต์การเปลีย่ นแปลง 27/1/2012 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 27/1/2012 ค่าการ SCBSม่ ขึน้ มากที105.00
ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010
12,000,000 10,000,000
Vol.
8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 66.75
66.50
66.25
Price
66.00
65.75
65.50
65.25
65.00
0
ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume
หมายเหตุ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 787 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 31 มกร�คม 2555
หน้� 16
Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 30 มกร�คม 2555
ESTAR
( Day )
Price & Fundamental Symbol ESTAR
Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker
0.63 0.10 18.87 0.54 0.66 0.53 0.53 0.61 533,018,600 326,574 21.31
N/A 0.70 N/A N/A N/A 3,164 Target Update No Comment
Volume Analysis
: ESTAR
100,000,000 90,000,000 80,000,000 70,000,000
Vol.
60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 0.66
0.65
0.64
0.63
0.62
0.61
0.60
0.59
0.58
0.57
0.56
0.55
0.54
0.53
0
ATO/C Volume Sell Volume
Price
Buy Volume
หมายเหตุ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 787 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 31 มกร�คม 2555
Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 30 มกร�คม 2555
ESTAR
( Day )
Price & Fundamental Symbol ESTAR
Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker
Volume Analysis
: ESTAR
100,000,000 90,000,000
0.63 0.10 18.87 0.54 0.66 0.53 0.53 0.61 533,018,600 326,574 21.31
N/A 0.70 N/A N/A N/A 3,164 Target Update No Comment
หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010
80,000,000 70,000,000
Vol.
60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 0.66
0.65
0.64
0.63
0.62
0.61
Price
0.60
0.59
0.58
0.57
0.56
0.55
0.54
0.53
0
ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume
หมายเหตุ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 787 ประจำ�วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2555
คำ�คมการลงทุน
หน้า 18
ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด
ถ้าคิดจะซื้อหุ้น ตอนทุกคนไม่มีกะใจจะซื้อหุ้น นี่ละดีสุด
คุณโกศล
466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน
สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881
weeratree@efinancethai.com
www.istationnews.com