Рынок детских товаров в России. Объём, структура, тенденции.
Октябрь 2008
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Демографическая ситуация в России и мире млн.человек
В мире 21 19 17 15 13 11 9 7 2003
2004
2005
тыс.человек
до 4 лет
2006
5-14 лет
2007
2008 П
15-20 лет
В России
18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 2003
2004
до 4 лет
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
2005 5-14 лет
2006
2007 15-19 лет
2008 П
Демографическая ситуация в России и мире • Европейское население серьёзно «стареет» - не спасает ситуацию даже массовый приток мигрантов • США сохраняет соотношение «взрослого» и «детского» населения, но тоже с помощью мигрантов (наибольшее число родов наблюдается у «американцев в первом поколении») • Прирост населения происходит в основном за счёт стран Азии (при значительном росте числа потребителей рост доходов очень невысок, так что эти рынки пока не самые привлекательные, к тому же во многом они являются независимыми от импорта) • Страны Восточной Европы и бывшего СССР являются наиболее перспективными с точки зрения роста рынка товаров для детей (есть не только сами потребители, но и средства на приобретение товаров)
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
1 200
14 000
1 000
12 000 10 000
800
тыс.чел.
$/год
Расходы на детей
8 000 600
6 000
400
4 000
200
2 000
0
0
Москва
СПб
Более 1 млн.
расход ы на ребёнка в год
0,5 млн. - Менее 0,5 1 млн. млн. всего д етей Данные Comcon и Step by Step
Общая сумма расходов на детей составляет более $ 20 млрд
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Структура расходов на ребёнка Расходы на детей
Товары
Услуги
Одежда
Образование
Обувь
Детские сады, ясли, няни
Питание
Развлечения
Товары для школы
Отдых (отпуск в т.ч. с родителями)
Игрушки
Спорт и хобби
Мебель
Прочее
Прочее (товары д/новорожденных, техника, карманные расходы)
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Структура затрат родителей на детские товары
прочее 13%
од ежд а 40%
питание 15%
игрушки 15%
Данные Step by Step
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
обувь 17%
млрд $
Рынок детской одежды 10
16% 14%
8
12% 10%
6
8% 4
6% 4%
2
2% 0
0% 2004
2005
2006
2007
Объём рынка д етской од ежд ы
2008
2009
2010
2011
Прирост рынка Данные Step by Step
Данные Step by Step
При сохранении данной динамики насыщение рынка произойдёт уже к 2015 году
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Тенденции рынка детской одежды
• Близость к насыщению, особенно дорогого сегмента • Чёткое разделение на «взрослую» и «детскую» моду (определяется лицом принимающим решение о покупке) • Перетекание потребителей из детской категории во взрослую и обратно (размывание возрастных границ) • Нехватка продукции среднего и низшего ценового сегментов в магазинах (проблема ухода потребителей с рынков)
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
млрд $
Рынок детской обуви 25% 2,0 1,8
20%
1,5 1,3
15%
1,0 0,8
10%
0,5 0,3 0,0
5% 2004
2005
2006
2007
2008
Объём рынка д етской обуви
2009
2010
2011
Прирост рынка
Данные Step by Step
При сохранении данной динамики насыщение рынка произойдёт к 2020 году
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Тенденции рынка детской обуви • Рынок ещё далёк от насыщения и растёт не только за счёт увеличения числа потребителей, но и за счёт роста количества потребляемой продукции • Перетекание потребителей из детской категории во взрослую и обратно (размывание возрастных границ) • Рост доли спортивной продукции и продукции класса casual • Чёткое разделение на «взрослую» и «детскую» моду (определяется лицом принимающим решение о покупке) • Увеличение внимания потребителей к качеству продукции (экологичность, медицинские показатели и т.д.) • Нехватка продукции среднего и низшего ценового сегментов в магазинах (проблема ухода потребителей с рынков)
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
млрд $
Рынок детского питания 1,5 45%
1,3 1,0
35%
0,8
25%
0,5 15%
0,3 0,0
5% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Объём рынка д етского питания
Прирост рынка Данные Euromonitor и Step by Step
При сохранении данной динамики насыщение рынка произойдёт к 2015 году
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Тенденции рынка детского питания
• Чёткое выделение отдельных групп товаров (питание для малышей (до 2-3 лет), здоровое питание (покупатель – родители), еда приобретаемая самими детьми • Рынок питания для малышей вошёл в стадию стабильного роста и в большей степени зависит от демографических, а не экономических факторов • Сегмент здорового питания (соки, каши, хлопья и т.д.) имеет значительный потенциал для роста, так как привыкшие к нему маленькие потребители оставят эти продукты в своём рационе и в дальнейшем • Сегмент продуктов приобретаемых подростками (снеки, жвачка, сладости, газировка, энергетические напитки) имеет достаточно большой потенциал для роста, так как не имеет верхней возрастной планки ограничения потребления PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
раз в год
Потребление снеков в Европе и США
900 850 800 750 700 650 600 0-5 лет
6-13 лет
14-24 год а Европа
Данные Datamonitor (2006)
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
25-34 год а
35-49 лет
США
50-64 год а
от 65 лет
50%
180
45%
160
40%
140
35%
млн $
Стоимость подготовки ребёнка к школе
120
30%
100
25%
80
20%
60
15% 10%
40
5%
20
0%
0 д о 1000 руб.
1001 - 5000 5001 10001 15001 руб. 10000 руб. 15000 руб. 20000 руб. д оля род ителей
затраты на школу
Данные Begin Group и Step by Step
Общий объём затрат родителей на подготовку ребёнка к школе превышает $200 млн. PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Дополнительные расходы на образование • Родительские взносы школе на ремонт, охрану и прочее составляют в России в год около $800 млн. • На покупку учебников тратится порядка $200 млн. в год • На поступление в нужную школу и благополучное ее окончание тратится около $70 млн. в год • На спортшколы (более 10 млн. детей) тратится около $400 млн. в год • Стоимость экипировки (бутсы, балетные пачки, хоккейные шлемы, плавки и т.п.) оценивается еще в $100 млн. • Объем всех расходов населения на получение высшего образования составляет в относительном выражении 0,75% ВВП - то есть около $4 млрд. (сюда входят все репетиторы, курсы, взятки при поступлении и в процессе учебы). По данным фонда ИНДЕМ
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
млрд $
Рынок детской игрушки 1,5
25%
1,3
1,0
20%
0,8
0,5
15%
0,3
0,0
10% 2007
2008
2009
2010
Объ ём рынка д етских игрушек
2011
2012
Прирост рынка
Данные Step by Step
Данный рынок ещё далёк от насыщения, однако темпы его развития уже начали снижаться. PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Тенденции рынка игрушек • Значительную долю занимают траты на игрушки, которые, в принципе, в категорию «игрушки» не попадают – компьютеры, техника, телефоны и т.д. • Средняя стоимость детской игрушки растёт, причём не только за счёт «брендированности» или безопасности, но и за счёт её технического развития (внедрение новых технологий и многофункциональности) • Выделение отдельных сегментов детских игрушек в рынки потребителей «без возраста» (компьютерные игры, авто- и авиа-моделирование, детских транспортных средств (велосипеды и мопеды). Плюс мультфильмы и кино для «широкой аудитории» • Потребление детьми «взрослых» товаров – мобильные телефоны, компьютеры, аудио- и видео-продукция, косметика (не только лечебная, но и декоративная), украшения и т.д.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Рынок товаров для новорожденных – размер потребительской аудитории
1 750
10%
1 700
8%
1 650
6%
1 600 1 550
4%
1 500
2%
1 450
0%
1 400
-2%
1 350 1 300
-4%
до года
1 год
2 года
всего д етей Данные Госкомстат
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
3 года прирост
4 года
Рынок товаров для новорожденных – основные моменты • Этот рынок является наиболее перспективным, особенно в ближайшие 3-4 года, когда число детей в группе 5 – 10 лет сократится • Рынок недополучает потребителей из-за преобладания дорогой продукции (многие мамы предпочитают пользоваться уже неновыми, одолженными вещами, чем переплачивать за «приданое» малыша) • В связи со снижением рождаемости в Европе, а также серьёзными финансовыми проблемами населения, западные производители приложат все силы для выхода на пока более благополучные рынки Восточной Европы и бывших республик СССР
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Рынок товаров для новорожденных – состав потребительской корзины Коляска 20-30% Одежда, пелёнки 20-25%
Потребительская корзина новорожденного
Прочее 15-20%
Посуда, соски, Ванночка 5-8%
Кроватка и другая мебель 20-30%
Косметика и Медикаменты 10-15%
Диапазон емкостей отдельных рынков (млн $)
Подгузники 5-7% Игрушки 5-8%
Данные Step by Step
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
одежда, пелёнки
320
625
коляска
320
750
кроватка и другая мебель
320
750
косметика, медикаменты
160
375
подгузники
80
175
игрушки
80
200
посуда, соски, ванночка
80
200
240
500
прочее
Самостоятельные траты детей – объёмы располагаемых средств
Средний размер карманных денег на одного ребёнка в США: • В 2005 году составил – 257 $/год • В 2010 году (по прогнозам) – 268 $/год Общая сумма карманных денег к 2010 году составит $21,4 млрд. Средний размер карманных денег на одного ребёнка в РФ: • В 2007 году составил – 5 000 – 10 000 рублей Общая сумма карманных денег в 2008 году составит $4,6 -9,2 млрд.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Распределение «детского» бюджета
Косметика, украшения; 8%
Журналы, книги; 5%
Кино, парк, д ругие развлечени я; 14%
Игрушки; 5%
Оплата мобильного телефона; 13%
Другое; 11%
Жвачка, мороженое, конфеты; 11%
Под арки; 7% Газировка, соки, напитки; 8% Снеки; 8%
Диски, кассеты; 10%
Данные Comcon
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Затраты детей на отдельные группы товаров Min ($ млн)
Max ($ млн)
Кино, парк, другие развлечения
644
1288
Оплата мобильного телефона
598
1196
Жвачка, мороженое, конфеты
506
1012
Диски, кассеты
460
920
Снеки
368
736
Газировка, соки, напитки
368
736
Подарки
322
644
Другое
506
1012
Игрушки
230
460
Косметика, украшения
368
736
Журналы, книги
230
460
Данные Comcon и Step by Step
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Спасибо за внимание!
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com