PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
PROYECTO DE COOPERACIÓN UE-PERÚ EN MATERIA DE ASISTENCIA TÉCNICA RELATIVA AL COMERCIO APOYO AL PROGRAMA ESTRATEGICO NACIONAL DE EXPORTACIONES (PENX 2003-2013)
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS PLANES OPERATIVOS POR PRODUCTO Consorcio ASECAL, S.L. y MERCURIO CONSULTORES, S.L. Contrato Nº: 043/2007/LIR03/UE-PERU
Componente: 1: Desarrollo de la Oferta Exportable Tema: 1.2 Planes Operativos de Producto (POP) Acción: 1.2.1 Desarrollo de Oferta Exportable Agrícola Agroindustrial por Producto - Regiones: Plan Integral Exportador de Arequipa Estudio de mercado del Ajo, Cebolla, Alcachofa, Aceituna y Maíz Morado. Código: 1.2.1.5.E1
INFORME FINAL
AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL COMUNIDAD EUROPEA
" Las
opiniones expresadas son las del consultor y no representan el punto de vista oficial de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional o de la Comunidad Europea".
1.2.1.5. E1 IF 20090602 1 de 413
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INDICE GENERAL RESUMEN EJECUTIVO
Pág. 13
INTRODUCCIÓN
Pág. 28
CAPÍTULO I: CARACTERIZACIÓN DE LA REGIÓN AREQUIPA
Pág. 30
1. DATOS GENERALES
Pág. 31
2. SITUACIÓN ECONOMICA DE LA REGIÓN 2.1. PRODUCCIÓN REGIONAL 2.2. COMERCIO INTERNACIONAL 2.2.1. Exportaciones 2.2.2. Importaciones
Pág. 31 Pág. 31 Pág. 33 Pág. 33 Pág. 34
3. POTENCIALIDADES DE LA REGIÓN 3.1. FORTALEZAS Y VENTAJAS COMPETITIVAS 3.1.1. Agroindustria 3.1.2. Minería 3.1.3. Infraestructura 3.2. OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN 3.2.1. Agroindustria 3.2.2. Minería 3.2.3. Infraestructura
Pág. 35 Pág. 35 Pág. 35 Pág. 35 Pág. 35 Pág. 36 Pág. 36 Pág. 37 Pág. 37
CAPÍTULO II: PERFILES DE MERCADO PARA 5 PRODUCTOS
Pág. 39
1.
Pág. 41 Pág. 41 Pág. 41 Pág. 42 Pág. 45
PERFIL DE LA ACEITUNA 1.1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO 1.1.1. Descripción 1.1.2. Variedades 1.1.3. Aplicaciones y valor nutricional 1.1.4. Características adicionales relevantes para su Exportación 1.1.5. Partida Arancelaria 1.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PRODUCTO 1.2.1. Mercado internacional. Tamaño 1.2.2. Comercialización 1.2.3. Factores de competitividad 1.2.4. Barreras de producción y comercialización 1.2.5. Estacionalidad de la producción 1.2.6. El Mercado Peruano y Arequipeño 1.2.7. Precios Referenciales 1.2.8. Perfil de la demanda y oferta 1.2.9. Determinación de segmentos de mercado 1.2.10. Estrategias de adaptación del producto a nivel del Consumidor final
Pág. 47 Pág. 53 Pág. 54 Pág. 54 Pág. 59 Pág. 61 Pág. 61 Pág. 63 Pág. 63 Pág. 78 Pág. 81 Pág. 83 Pág. 84
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1.2.11. Características de la competencia 1.2.12. Canales de distribución 2.
3.
4.
PERFIL DEL AJO 2.1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO 2.1.1. Descripción 2.1.2. Variedades 2.1.3. Aplicaciones y valor nutricional 2.1.4. Características adicionales relevantes para su Exportación 2.1.5. Partida Arancelaria 2.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PRODUCTO 2.2.1. Mercado internacional. Tamaño 2.2.2. Producción 2.2.3. Factores de competitividad 2.2.4. Barreras de producción y comercialización 2.2.5. Estacionalidad de la producción en el Perú 2.2.6. El Mercado Peruano y Arequipeño 2.2.7. Precios Referenciales 2.2.8. Perfil de la demanda y oferta 2.2.9. Determinación de segmentos de mercado e Identificación de principales empresas demandantes 2.2.10. Estrategias de adaptación del producto a nivel del consumidor final 2.2.11. Características de la competencia 2.2.12. Canales de distribución
Pág. 86 Pág. 90 Pág. 93 Pág. 93 Pág. 93 Pág. 94 Pág. 95 Pág. 97 Pág. 100 Pág. 101 Pág. 101 Pág. 104 Pág. 105 Pág. 105 Pág. 106 Pág. 106 Pág. 112 Pág. 113 Pág. 114 Pág. 115 Pág. 116 Pág. 116
PERFIL DE LA ALCACHOFA 3.1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO 3.1.1. Descripción 3.1.2. Variedades 3.1.3. Valor nutricional y aplicaciones 3.1.4. Características adicionales relevantes para su Exportación 3.1.5. Partida Arancelaria 3.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PRODUCTO 3.2.1. Mercado internacional. Tamaño 3.2.2. Comercialización y producción 3.2.3. Estacionalidad de la producción 3.2.4. El Mercado Peruano y Arequipeño 3.2.5. Precios Referenciales 3.2.6. Perfil de la demanda y oferta 3.2.7. Determinación de segmentos de mercado 3.2.8. Estrategias de adaptación del producto a nivel Consumidor final 3.2.9. Características de la competencia 3.2.10. Canales de distribución
Pág. 119 Pág. 119 Pág. 119 Pág. 119 Pág. 122
Pág. 149 Pág. 150 Pág. 151
PERFIL DE LA CEBOLLA 4.1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO
Pág. 154 Pág. 154
Pág. 123 Pág. 123 Pág. 124 Pág. 124 Pág. 129 Pág. 131 Pág. 133 Pág. 142 Pág. 145 Pág. 147
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4.1.1. Descripción 4.1.2. Variedades 4.1.3. Valor nutricional y aplicaciones 4.1.4. Características adicionales relevantes para su Exportación 4.1.5. Partida Arancelaria 4.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PRODUCTO 4.2.1. Mercado internacional 4.2.2. Producción y comercialización 4.2.3. Estacionalidad de la producción 4.2.4. El Mercado Peruano y Arequipeño 4.2.5. Precios Referenciales 4.2.6. Perfil de la demanda y oferta 4.2.7. Determinación de segmentos de mercado 4.2.8. Estrategias de adaptación del producto a nivel Consumidor final 4.2.9. Características de la competencia 4.2.10. Canales de distribución 5.
Pág. 154 Pág. 154 Pág. 155 Pág. 157 Pág. 161 Pág. 162 Pág. 162 Pág. 164 Pág. 168 Pág. 170 Pág. 177 Pág. 178 Pág. 182 Pág. 183 Pág. 184 Pág. 185
PERFIL DEL MAÍZ MORADO Pág. 187 5.1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO Pág. 187 5.1.1. Descripción Pág. 187 5.1.2. Variedades Pág. 187 5.1.3. Valor nutricional y aplicaciones Pág. 187 5.1.4. Características adicionales relevantes para su Exportación Pág. 189 5.1.5. Partida Arancelaria Pág. 189 5.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PRODUCTO Pág. 190 5.2.1. Mercado internacional Pág. 190 5.2.2. Producción y comercialización Pág. 191 5.2.3. Estacionalidad de la producción Pág. 194 5.2.4. El Mercado Peruano y Arequipeño Pág. 194 5.2.5. Precios Referenciales Pág. 197 5.2.6. Perfil de la demanda y oferta Pág. 197 5.2.7. Determinación de segmentos de mercado Pág. 201 5.2.8. Estrategias de adaptación del producto a nivel consumidor Final Pág. 202 5.2.9. Características de la competencia Pág. 203 5.2.10. Canales de distribución Pág. 204
CAPÍTULO III: DETERMINACIÓN Y ANÁLISIS DE POSIBLES MERCADOS 1.
CRITERIOS DE SELECCIÓN GENERAL 1.1. En el Corto Plazo 1.2. En el Mediano y Largo Plazo 2. CRITERIOS DE SELECCIÓN ESPECÍFICO 2.1. Producto Aceituna 2.2. Producto Ajo 2.3. Producto Alcachofa
Pág. 206 Pág. 207 Pág. 211 Pág. 212 Pág. 212 Pág. 213 Pág. 214 Pág. 214
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2.4. Producto Cebolla 2.5. Producto Maíz Morado 3. 4.
LISTA DE POSIBLES MERCADOS DESTINO ANÁLISIS DE LOS POSIBLES MERCADOS DESTINO 4.1. Perfil del Consumidor 4.1.1. Argentina 4.1.2. Brasil 4.1.3. Chile 4.1.4. Colombia 4.1.5. Dinamarca 4.1.6. Ecuador 4.1.7. Hong Kong 4.1.8. México 4.1.9 Panama 4.2. Barreras No Arancelarias 4.2.1. Argentina 4.2.2. Brasil 4.2.3. Chile 4.2.4. Colombia 4.2.5. Dinamarca 4.2.6. Ecuador 4.2.7. Hong Kong 4.2.8. México 4.2.9 Panama 4.3. Principales Contactos Iniciales 4.3.1. Ferias 4.3.2. Empresas Importadoras por Zona Geográfica y Producto Solicitado
Pág. 215 Pág. 216 Pág. 216 Pág. 217 Pág. 217 Pág. 218 Pág. 219 Pág. 219 Pág. 220 Pág. 220 Pág. 221 Pág. 221 Pág. 222 Pág. 223 Pág. 223 Pág. 223 Pág. 225 Pág. 226 Pág. 228 Pág. 229 Pág. 231 Pág. 231 Pág. 233 Pág. 235 Pág. 237 Pág. 237 Pág. 241
CAPÍTULO IV: PROYECTOS Y ACTIVIDADES PROPUESTOS
Pág. 251
1.
PROBLEMÁTICA AGRARIA EN LA REGIÓN AREQUIPA
Pág. 252
2.
PROBLEMAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CADA PRODUCTO EN LA REGIÓN AREQUIPA 2.1. PROBLEMAS COMUNES EN LOS CULTIVOS 2.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS 2.2.1. Cadena Productiva de la Aceituna 2.2.2. Cadena Productiva del Ajo 2.2.3. Cadena Productiva de la Alcachofa 2.2.4. Cadena Productiva de la Cebolla 2.2.5. Cadena Productiva del Maíz Morado
Pág. 256 Pág. 256 Pág. 260 Pág. 260 Pág. 263 Pág. 266 Pág. 268 Pág. 272
3.
ANALISIS FODA POR PRODUCTO 3.1. Producto Aceituna 3.2. Producto Ajo 3.3. Producto Alcachofa 3.4. Producto Cebolla
Pág. 276 Pág. 278 Pág. 280 Pág. 282 Pág. 284
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4.
3.5. Producto Maíz Morado
Pág. 286
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 4.1. Producto Aceituna 4.2. Producto Ajo 4.3. Producto Alcachofa 4.4. Producto Cebolla 4.5. Producto Maíz Morado
Pág. 288 Pág. 288 Pág. 289 Pág. 291 Pág. 294 Pág. 296
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 1.1. CONCLUSIONES 1.2. RECOMENDACIONES
Pág. 297 Pág. 298 Pág. 303
BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES
Pág. 306
BIBLIOGRAFÍA
Pág. 307
FUENTES
Pág. 307
ANEXOS
Pág. 312
ANEXO I:
PRINCIPALES EXPORTADORES
Pág. 313
ANEXO II:
DESCRIPCIÓN ARANCELARIA
Pág. 343
ANEXO III:
FICHA TECNICA DE PRODUCTOS
Pág. 380
ANEXO IV: REGIMEN LEGAL DE EXPORTACIONES PARA PRODUCTOS AGRICOLAS
Pág. 393
ANEXO VI: RESTRICCIONES CUANTITATIVAS (CUOTAS)
Pág. 403
ANEXO V:
COMPENDIO DE PROPUESTAS DE PRINCIPALES ACTIVIDADES, INVERSIONES Y/O PROYECTOS
Pág. 407
1.2.1.5. E1 IF 20090602 6 de 413
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INDICE DE CUADROS
CUADRO 1: CUADRO 2: CUADRO 3: CUADRO 4: CUADRO 5: CUADRO 6: CUADRO 7: CUADRO 8: CUADRO 9: CUADRO 10: CUADRO 11: CUADRO 12: CUADRO 13: CUADRO 14:
CUADRO 15: CUADRO 16: CUADRO 17: CUADRO 18:
CUADRO 19: CUADRO 20: CUADRO 21:
PRODUCCIÓN DE LA REGIÓN AREQUIPA (VARIACIÓN PORCENTUAL) EXPORTACIONES DE LA REGIÓN AREQUIPA (EN MILES DE US$) IMPORTACIONES DE LA REGIÓN AREQUIPA (EN MILES DE US$) VALOR NUTRICIONAL DE LA ACEITUNA ACONDICIONAMIENTO-CONCENTRACIÓN SALINA Y LÍMITE MÁXIMO DE PH ACONDICIONAMIENTO TOLERANCIA A LOS DEFECTOS PARTIDA ARANCELARIA DE LA ACEITUNA SUPERFICIE COSECHADA POR PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES (HECTÁREAS) PRODUCCIÓN MUNDIAL POR PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES (TM) RENDIMIENTO PROMEDIO MUNDIAL (TM/HA) RENDIMIENTO POR PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES (TM/HA) ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN EN EL PERÚ SUPERFICIE COSECHA POR PRINCIPALES REGIONES PRODUCTORAS (HECTÁREAS) PRODUCCIÓN NACIONAL DE ACEITUNA (TONELADAS MÉTRICAS) POR REGIONES PRODUCTORAS) RENDIMIENTO NACIONAL DE LA ACEITUNA 2000-2007 (KILOGRAMOS POR HECTÁREA) RENDIMIENTO DE LA ACEITUNA POR REGIONES PRODUCTORAS (KG/HA) SUPERFICIE COSECHADA EN AREQUIPA 2000-2007 (HECTÁREAS) PRODUCCIÓN AREQUIPEÑA DE ACEITUNA 2000-2008 (ENERO - JUNIO) (TONELADAS MÉTRICAS) RENDIMIENTO DE LA ACEITUNA EN AREQUIPA 2000-2007 (KG/HA) AREQUIPA - PRODUCCIÓN DE ACEITUNA (TM) POR MES EXPORTACIONES DE LA PARTIDA
1.2.1.5. E1 IF 20090602
Pág. 32 Pág. 33 Pág. 34 Pág. 45 Pág. 49 Pág. 51 Pág. 53 Pág. 55 Pág. 56 Pág. 57 Pág. 58 Pág. 63 Pág. 64
Pág. 66 Pág. 68 Pág.69 Pág. 70
Pág. 71 Pág. 73 Pág. 74
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CUADRO 22:
CUADRO 23:
CUADRO 24:
CUADRO 25:
CUADRO 26:
CUADRO 27:
CUADRO 28:
CUADRO 29: CUADRO 30: CUADRO 31: CUADRO 32: CUADRO 33: CUADRO 34: CUADRO 35: CUADRO 36:
CUADRO 37: CUADRO 38: CUADRO 39:
0711200000 POR PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 2001901000 POR PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 20057000000 POR PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 709902000 POR PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 1509100000 POR PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 1509900000 POR PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO PRECIOS DE CHACRA POR REGIONES PRODUCTORAS 2000-2007 (NUEVOS SOLES POR KILOGRAMO) PRECIOS INTERNACIONALES 2000-2005 DE LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES, PERÚ Y ARGENTINA (DÓLARES POR TONELADA) TOPOLOGÍA DE LOS PRODUCTORES DE ACEITUNA EXPORTACIONES DE ACEITUNA 2008 PESO NETO (KGS). PRINCIPALES PARTIDAS ARANCELARIAS DE LA ACEITUNA VARIEDADES DE AJO EN EL PERÚ VALOR NUTRICIONAL DEL AJO EN 100G. DE PRODUCTO COMESTIBLE PLAGUICIDAS APROBADOS PARA APLICAR EN EL CONTROL DE PLAGAS PARTIDAS ARANCELARIAS DEL AJO SUPERFICIE COSECHADA MUNDIAL POR PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE AJO (HAS) RENDIMIENTO POR PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES (TM/HA) PRODUCCIÓN MUNDIAL POR PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES (TONELADAS) ÉPOCA DE SIEMBRA DEL AJO MORADO
1.2.1.5. E1 IF 20090602
Pág. 75
Pág. 76
Pág. 76
Pág. 77
Pág. 78
Pág. 78
Pág.79
Pág. 80 Pág. 83 Pág. 83 Pág. 84 Pág. 95 Pág. 95 Pág. 99 Pág. 101
Pág. 102 Pág. 103 Pág. 104 Pág. 106 8 de 413
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CUADRO 40: CUADRO 41: CUADRO 42: CUADRO 43: CUADRO 44: CUADRO 45:
CUADRO 46:
CUADRO 47: CUADRO 48:
CUADRO 49: CUADRO 50: CUADRO 51: CUADRO 52: CUADRO 53: CUADRO 54: CUADRO 55: CUADRO 56: CUADRO 57: CUADRO 58: CUADRO 59: CUADRO 60: CUADRO 61:
FECHAS DE RECOLECCIÓN DEL AJO MASSONE RENDIMIENTO NACIONAL DEL AJO 2000-2007 (KG./HA.) SUPERFICIE COSECHADA EN AREQUIPA POR PROVINCIA AÑO 2006 (HECTÁREAS) PRODUCCIÓN AREQUIPEÑA DE AJO 2006-2007 (TONELADAS MÉTRICAS) RENDIMIENTO DE LA AJO EN AREQUIPA 2007 (TONELADAS/HA) REPORTE DE EXPORTACIONES PARA LA SUBPARTIDA NACIONAL 0712.90.10.00 POR PAÍS DESTINO 2006-2007 REPORTE DE EXPORTACIONES PARA LA SUBPARTIDA NACIONAL 0703.20.90.00 POR PAÍS DESTINO 2008 PRECIOS DE CHACRA DEL AJO EN AREQUIPA 2006-2007 (NUEVOS SOLES POR KILOGRAMO) PRECIOS INTERNACIONALES 2004-2005 DE LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE AJO, (DÓLARES POR TONELADA) EXPORTACIONES DE AJOS 2008 PARTIDAS ARANCELARIAS DEL AJO VALOR NUTRICIONAL DE LA ALCACHOFA PARTIDA ARANCELARIA DE LA ALCACHOFA SUPERFICIE COSECHADA POR PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES (HECTÁREAS) PRODUCCIÓN MUNDIAL POR PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES (TM) RENDIMIENTO POR PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES (TM/HA) FECHAS DE PLANTACIÓN DE ALCACHOFA EN PERÚ FECHAS DE RECOLECCIÓN DE ALCACHOFA EN EL PERÚ FECHAS DE PLANTACIÓN DE ALCACHOFA EN EL EXTERIOR FECHAS DE RECOLECCIÓN DE ALCACHOFA EN EL EXTERIOR SUPERFICIE COSECHA POR PRINCIPALES REGIONES PRODUCTORAS (HECTÁREAS) PRODUCCIÓN NACIONAL DE ALCACHOFA POR REGIONES PRODUCTORAS (TONELADAS MÉTRICAS)
1.2.1.5. E1 IF 20090602
Pág. 106 Pág. 108 Pág. 109 Pág. 109 Pág. 110
Pág. 111
Pág. 111 Pág. 112
Pág. 112 Pág. 114 Pág. 115 Pág. 122 Pág. 124 Pág. 125 Pág. 126 Pág. 128 Pág. 132 Pág. 132 Pág. 132 Pág. 133 Pág. 134
Pág. 136 9 de 413
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CUADRO 62: CUADRO 63: CUADRO 64: CUADRO 65: CUADRO 66:
CUADRO 67:
CUADRO 68:
CUADRO 69:
CUADRO 70: CUADRO 71: CUADRO 72: CUADRO 73: CUADRO 74: CUADRO 75: CUADRO 76: CUADRO 77: CUADRO 78: CUADRO 79: CUADRO 80: CUADRO 81: CUADRO 82:
RENDIMIENTO NACIONAL DE LA ALCACHOFA 2002-2007 (TONELADAS POR HECTÁREA) SUPERFICIE COSECHADA EN AREQUIPA POR PROVINCIA AÑO 2006 (HECTÁREAS) PRODUCCIÓN AREQUIPEÑA DE ALCACHOFA 2006-2007 (TONELADAS MÉTRICAS) RENDIMIENTO DE LA ALCACHOFA EN AREQUIPA 2006 (TONELADAS/HA) REPORTE DE EXPORTACIONES PARA LA SUBPARTIDA NACIONAL 070990300 POR PAÍS DESTINO 2007 REPORTE DE EXPORTACIONES PARA LA SUBPARTIDA NACIONAL 2005991000 POR PAÍS DESTINO 2007 PRECIOS DE CHACRA DE ALGUNAS REGIONES PRODUCTORAS 2006-2007 (NUEVOS SOLES POR KILOGRAMO) PRECIOS INTERNACIONALES 2000-2005 DE LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE ALCACHOFA, (DÓLARES POR TONELADA) TOPOLOGÍA DE LOS PRODUCTORES DE ALCACHOFA EXPORTACIONES DE ALCACHOFA AÑO 2008 (ENERO A OCTUBRE) (EN DÓLARES) EXPORTACIONES DE ALCACHOFA POR PARTIDA ARANCELARIA 2008 EXPORTACIONES DE ALCACHOFA 2008 SUBPARTIDA NACIONAL: 2005.99.10.00 VALOR NUTRICIONAL DE LA CEBOLLA PARTIDA ARANCELARIA DE LA CEBOLLA SUPERFICIE COSECHADA POR PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES (HECTÁREAS) RENDIMIENTO POR PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES (KILOGRAMOS/HA) PRODUCCIÓN MUNDIAL POR PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES (TONELADAS) FECHAS DE PRODUCCIÓN DE CEBOLLA ÉPOCA DE SIEMBRA EN BUENOS AIRES ARGENTINA. PRINCIPALES ZONAS DE PRODUCCIÓN SUPERFICIE COSECHADA DE CEBOLLA POR PRINCIPALES REGIONES, AÑOS 2000 – 2007 (HECTÁREAS)
1.2.1.5. E1 IF 20090602
Pág. 137 Pág. 138 Pág. 139 Pág. 140
Pág. 141
Pág. 142
Pág. 143
Pág. 144 Pág. 147 Pág. 147 Pág. 148 Pág. 148 Pág. 156 Pág. 161 Pág. 163 Pág. 163 Pág. 165 Pág. 168 Pág. 169 Pág. 170
Pág. 170 10 de 413
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CUADRO 83: CUADRO 84:
CUADRO 85: CUADRO 86: CUADRO 87: CUADRO 88: CUADRO 89:
CUADRO 90: CUADRO 91: CUADRO 92: CUADRO 93: CUADRO 94: CUADRO 95: CUADRO 96: CUADRO 97: CUADRO 98: CUADRO 99: CUADRO 100: CUADRO 101: CUADRO 102: CUADRO 103: CUADRO 104: CUADRO 105: CUADRO 106: CUADRO 107: CUADRO 108:
PRODUCCIÓN DE CEBOLLA POR PRINCIPALES REGIONES AÑOS 2000 – 2007 (TONELADAS) RENDIMIENTO DE CEBOLLA POR PRINCIPALES REGIONES AÑOS 2000 – 2007 (KILOGRAMOS/HECTÁREA) SUPERFICIE COSECHADA EN AREQUIPA POR PROVINCIA AÑOS 2000-2008 (HECTÁREAS) PRODUCCIÓN AREQUIPEÑA DE CEBOLLA AÑOS 2001-2008 (TONELADAS) RENDIMIENTO DE LA CEBOLLA EN AREQUIPA AÑOS 2000 - 2008 (TONELADAS/HA) SUBPARTIDA NACIONAL: 0703.10.00.00 CEBOLLAS Y CHALOTES PRECIOS DE CHACRA DE ALGUNAS REGIONES PRODUCTORAS 2006-2007 (NUEVOS SOLES POR KILOGRAMO) EXPORTACIONES DE CEBOLLAS 2008 (DÓLARES) PARTIDAS ARANCELARIAS DE LA CEBOLLA PARTIDA ARANCELARIA DEL MAÍZ MORADO PRODUCCIÓN DE MAIZ (TONELADAS) PRECIOS HORTALIZAS MERCADO MAYORISTA Nº 1 "LA PARADA" FECHAS DE RECOLECCIÓN DEL MAÍZ MORADO EN EL PERÚ PRECIO MAYORISTA DE MAÍZ MORADO. ENERO 2007 EXPORTACIÓN MAÍZ MORADO SUB PARTIDA NACIONAL: 1005.90.90.20 AÑO 2007 PRIMERA SELECCIÓN DE PAISES POTENCIALES VARIEDAD: ACEITUNAS FRESCAS VARIEDAD: ACEITUNAS CONSERVADAS O PREPARADAS VARIEDAD: ACEITE DE OLIVA VARIEDAD: AJOS FRESCOS Y SECOS VARIEDAD: ALCACHOFA FRESCA O REFRIGERADA VARIEDAD: ALCACHOFA PREPARADA EN CONSERVA O SIN REFRIGERAR VARIEDAD: CEBOLLAS FRESCAS O REFRIGERADAS VARIEDAD: CEBOLLAS SECAS VARIEDAD: SEMILLAS DE CEBOLLAS VARIEDAD: MAIZ MORADO
1.2.1.5. E1 IF 20090602
Pág. 171
Pág. 172 Pág. 173 Pág. 174 Pág. 175 Pág. 176
Pág. 177 Pág. 182 Pág. 183 Pág. 189 Pág. 190 Pág. 191 Pág. 194 Pág. 197 Pág. 201 Pág. 210 Pág. 213 Pág. 213 Pág. 214 Pág. 214 Pág. 214 Pág. 215 Pág. 215 Pág. 215 Pág. 215 Pág. 216 11 de 413
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CUADRO 109: CUADRO 110: CUADRO 111: CUADRO 112: CUADRO 113: CUADRO 114: CUADRO 115: CUADRO 116: CUADRO 117: CUADRO 118: CUADRO 119: CUADRO 120: CUADRO 121: CUADRO 122: CUADRO 123: CUADRO 124:
VARIEDAD: COLORANTES DE MAIZ MORADO RESUMEN DE POTENCIALES PAISES DESTINO Y PRODUCTO EN EL CORTO PLAZO PRINCIPALES FERIAS INTERNACIONALES DE ALIMENTOS FRESCOS Y PROCESADOS EMPRESAS IMPORTADORAS DE AMร RICA POR TIPO DE PRODUCTO SOLICITADO EMPRESAS IMPORTADORAS DE EUROPA POR TIPO DE PRODUCTO SOLICITADO EMPRESAS IMPORTADORAS DE ASIA POR TIPO DE PRODUCTO SOLICITADO FODA DEL PRODUCTO ACEITUNA FODA DEL PRODUCTO AJO FODA DEL PRODUCTO ALCACHOFA FODA DEL PRODUCTO CEBOLLA FODA DEL PRODUCTO MAร Z MORADO MATRIZ DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS PARA EL PRODUCTO ACEITUNA MATRIZ DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS PARA EL PRODUCTO AJO MATRIZ DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS PARA EL PRODUCTO ALCACHOFA MATRIZ DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS PARA EL PRODUCTO CEBOLLA MATRIZ DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS PARA EL PRODUCTO MAร Z MORADO
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Pรกg. 216 Pรกg. 216 Pรกg. 238 Pรกg. 241 Pรกg. 246 Pรกg. 249 Pรกg. 277 Pรกg. 279 Pรกg. 281 Pรกg. 283 Pรกg. 285 Pรกg. 287 Pรกg. 289 Pรกg. 291 Pรกg. 293 Pรกg. 294
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RESUMEN EJECUTIVO PRODUCTO ACEITUNA Descripción técnica La aceituna u oliva es el fruto del olivo, árbol de la familia de las oleáceas que puede llegar a medir unos 15 metros de altura. Su nombre científico es Olea Europea y es apreciada por su alto valor nutritivo. Clasificación: De color cambiante, negras, ennegrecidas por oxidación. Variedades: Sevillana, Gordalm, Manzanilla de Sevilla, Ascolana. Morona, Camporreal, Hojiblanca, Malagueña, Aceitunas de Azapa naturales y otras variedades. Aplicaciones y valor nutricional: El olivo proporciona para la alimentación humana sus frutos (aceituna), el aceite de oliva extraído a partir de la pulpa (70%) y el hueso (30%) de estos. Los componentes activos de la planta son: Hojas: Glucósido oleouropeina; Frutos: Aceite (formado fundamentalmente por ácido oleico-ácido graso insaturado y en más pequeñas cantidades, por los ácidos linoleico, palmítico así como dioleninas, grasas sólidas), etc. Propiedades medicinales del olivo: Hipotensora, diurética, antiglucémica, antifebrífuga, laxante, hemorroides y anti-colesterol. Dermatológico: Bálsamo del samaritano, crema para las patas de gallo, crema para pieles secas, cuidado de las uñas: Alivio de los pies, tapones en los oídos, alivio de las encías adoloridas en niños, rosácea, estrías del embarazo y sequedad vaginal. Propiedades alimentarias: Para comerlas encurtidas, es decir con un tratamiento adecuado para extraer su acidez y hacerlas comestibles, y para comer aceitunas como entrantes en las comidas por producir una estimulación del aparato digestivo. Partida Arancelaria: 0709.90.20.00 aceitunas frescas o refrigeradas, 1510.00.00.00 demás aceites y sus fracciones obtenidos exclusivamente de 1.2.1.5. E1 IF 20090602
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aceituna, incl. refinado, 2001.90.10.00 aceitunas preparados o conservados en vinagre o acido acético, 0711.20.00.00 aceitunas conservadas provisionalmente, todavía impropias al consumo inmediato, 005.70.00.00 aceitunas preparadas o conservadas, sin congelar (excepto en vinagre o ácido acético). Análisis de la situación actual del producto. La superficie cosechada mundial de aceituna se ha reducido a un ritmo promedio de 5,45% anual durante el periodo 2004-2007. El país con mayor área cosechada al año 2007 es España con 2’600,000 Has, Perú se encuentra ubicado en el puesto quince a diciembre de 2007 con 8,750 Has cosechadas. En Sudamérica, Perú es el segundo país con mayor superficie cosechada de aceitunas debajo de Argentina con 34,000 Has, según cifras del año 2007. La producción mundial de aceituna viene recuperándose luego de la caída que tuvo en el año 2005. La mejora y aumento de la producción a nivel mundial a pesar de la reducción de la superficie cosechada mundial se debe a la mejora del rendimiento promedio. España e Italia, encabezan el ranking mundial de la producción a diciembre de 2007, con 5´787,600 y 3´481,379 toneladas métricas respectivamente. Perú se encuentra en el puesto doce a nivel mundial con 55,000 Tm, y es el segundo en Sudamérica detrás de Argentina con 1´100,000 toneladas métricas. El rendimiento promedio mundial de la aceituna en los últimos años viene recuperándose, a diciembre de 2007 era de 2.28 Tm/Ha. A la misma fecha, Perú era el segundo país a nivel mundial y el primero a nivel Sudamericano en cuanto a rendimiento por hectárea de aceituna con 6.29 Tm/Ha. Egipto era el líder con 6.36 Tm/Ha. España que es el líder en cuanto a superficie cosechada y producción a nivel mundial se encuentra en la décima posición en rendimiento a nivel mundial con 2.23 Tm/Ha. Comercialización a nivel nacional: La oferta proveniente de los pequeños agricultores generalmente se destina al mercado nacional, un pequeño porcentaje para abastecer a empresas industrializadoras que elaboran aceite de oliva o para su exportación como aceituna de mesa. A nivel internacional la presentación y comercialización de la aceituna se basa en normativas específicas, como categorías: Extra, primera, y segunda. Factores de competitividad: El Acuerdo de Arancel Parcial – Complementación Económica (AAP.CE) entre Perú y Brasil ha generado nuevas oportunidades de negocios para los exportadores peruanos y en particular para los olivicultores. Rendimientos de cultivo superiores a la media mundial hacen que las aceitunas peruanas se hayan posicionado fuertemente en el mercado brasileño. Barreras de producción y comercialización: La producción de aceitunas se realiza de dos formas, una por parte del agricultor tradicional y la otra por el agricultor exportador. El primero no cuenta con asistencia técnica – administrativa,
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a diferencia del exportador que si posee mayores herramientas para la producción y comercialización del producto. En lo referente a la comercialización no se tiene una clara identidad de producto; en el Brasil se confunde el producto peruano con el chileno. Zonas de producción: Al sur del país, Tacna, Arequipa, Ica y Moquegua (Tacna es la región que registra el mayor rendimiento de olivo a nivel nacional). En estas regiones existen aproximadamente unos 3 mil aceituneros los cuales producen en promedio unas 25000 toneladas de aceituna entera por año. El 5% de la producción peruana de oliva se dedica al aceite. El 95% se procesa en forma de aceituna entera. Esto hace al Perú uno de los principales productores y exportadores mundiales de aceituna negra entera de maduración y fermentación natural. Superficie Cosechada: A partir del año 2000 la superficie cosechada de aceituna ha crecido en el país, a una tasa promedio de 4,58% durante el periodo 2000-2007. Durante ese mismo periodo, la región que presentó una mayor variación porcentual promedio de superficie cosechada fue Lima con 19.72% al año, seguida de Tacna con 13,16%, Ica con 10,08% y Arequipa con 9,57%. Producción: Viene en constante aumento a partir del año 2000, teniendo una variación porcentual promedio de 12.59% durante el periodo 2000-2007. Durante el presente año se está registrando el nivel de producción de aceituna más alto en la historia peruana. La Región Tacna es la principal productora, seguida de la región Arequipa. Rendimiento: Durante el periodo 2000-2007 el rendimiento de los cultivos de aceituna ha tenido una variación porcentual promedio de 8.49%, el año 2006 tuvo una leve caída, pero actualmente se viene recuperando la tendencia creciente del rendimiento por hectárea. La región Tacna se encuentra por encima de las demás en cuanto al rendimiento promedio durante el periodo 2000-2007 por hectárea en el cultivo de aceituna, seguida de la región Arequipa, Lima y Moquegua, Ica y La Libertad. Producción en Arequipa: Es la segunda región en superficie cosechada de olivo a nivel nacional y cuarta en ritmo de crecimiento, presentando una variación porcentual promedio de 9,57% durante el periodo 2000-2007. El crecimiento de la producción Arequipeña de aceituna en los últimos años ha tenido un comportamiento irregular y variable con caídas y subidas de un año a otro. Arequipa es el segundo departamento a nivel nacional y el tercero en cuanto a la variación porcentual promedio del rendimiento durante el periodo 2000-2007, con un aumento promedio de 1,51%. Precios Referenciales: La región Arequipa presenta un precio de chacra relativamente bajo, 1,99 nuevos soles por kilogramo y se encuentra por debajo del precio al que venden las regiones de Moquegua, Ica y Tacna. El precio de 1.2.1.5. E1 IF 20090602
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productor del Perú es el más bajo en comparación con el precio de los tres principales productores del mundo (España, Grecia e Italia) y de Argentina. Así mismo el Perú es el país que más ha reducido su precio de productor presentando una disminución acumulada del 2001 al 2005 de -41,47%. Perfil del consumidor: En el mercado nacional existe una marcada preferencia del consumidor por las aceitunas de botija negras. El consumidor extranjero explica la mayor preferencia por este producto en los últimos años, debido a sus valores nutritivos. Perfil del productor: El agricultor tradicional no maneja conocimientos técnico – administrativos. El agricultor exportador, si está capacitado en esos aspectos. Análisis de los mercados objetivo: Nuestro principal mercado destino es Brasil, seguido de Estados Unidos y Chile, el tipo de aceituna más solicitado es: Aceitunas preparadas o conservadas y sin congelar. El principal competidor de Perú a nivel Latinoamericano es Argentina que en el 2006 ocupaba el cuarto lugar a nivel mundial con 8,12% del volumen exportado. Actividades y Proyectos Propuestos Problemas Generales de la Agricultura Arequipeña: Se han identificado tres problemas fundamentales en la agricultura arequipeña: la mala cultura agrícola, la abundancia de minifundios en la zona y el escaso y limitado acceso a empleo de modernas técnicas agrícolas. Problemática en la Cadena Productiva de la Aceituna: Los problemas más notables y que son compartidos con los otros productos del presente estudio son: reducidos volúmenes de producción, alto poder de negociación de los acopiadores en el sistema de comercialización, una inadecuada infraestructura de transporte, el poco o nulo nivel de asociatividad entre agricultores o productores, un limitado acceso a fuentes de financiamiento, y la falta de concertación con el Estado. Asimismo tenemos problemas particulares como: los relacionados con el flujo de productos y los relacionados con el nivel de organización vertical y horizontal. Actividades y Proyectos: Como resultado del estudio se ha concluido que los planes generales de acción deben estar dirigidos hacia el desarrollo de una Oferta Exportable de Aceituna Arequipeña que incluya la formación de asociaciones de agricultores, y la capacitación técnica y en gestión empresarial de estos. También incrementar el nivel de exportaciones del producto nacional y aumentar el número de países destino por medio de la mejora de la infraestructura de apoyo (crear centros de acopio y plantas de procesamiento, etc.)
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PRODUCTO AJO Descripción técnica Es una planta de origen asiático formada por un bulbo o cabeza que tiene de 11 a 15 dientes cada una. Variedades: El ajo de cáscara blanca, el ajo violeta, el ajo morado que se siembra en Arequipa, Cajamarca, Ancash y Huánuco. En la costa, el Napurí (color violáceo) y el Massone. Usos: Ha sido utilizado especialmente como planta medicinal, también tiene mucha presencia en la gastronomía pues es el que da sabor en muchos platos. Uso Interno: Circulación, diurético, bactericida, digestivo y antihelmíntico. Uso externo: Picaduras de insectos, dolor de oídos y ardor de pie. Partida arancelaria: 0712.90.10.00 ajos secos, cortados en trozos o rodajas triturado o pulverizado sin otra preparación, 0703.20.90.00 ajos, frescos o refrigerados. Análisis de la situación actual del producto El Perú es un gran exportador de ajo y sobre todo de ajo fresco siendo nuestros principales compradores Chile y EE.UU. La cosecha de ajo aumenta lentamente año a año. China es el mayor productor de Ajo en el mundo, en el año 2007 creció de manera importante. El Perú no ha variado mucho su superficie cosechada del año 2006 al 2007, a partir del año 1998 el rendimiento tuvo un crecimiento considerable y rápido ya que hasta el año 2007 ocupamos el cuarto lugar. El crecimiento del año 2006 fue de 9,36 TM/Ha y no varió mucho con respecto a 9,37 TM/Ha del año 2007. Estados Unidos ocupa el séptimo lugar en áreas de cultivo, sin embargo, tiene el mayor rendimiento en el mundo. China e India, en relación al rendimiento, ocupan el segundo y decimosegundo lugar respectivamente. Perú en el año 2007 ocupó el cuarto lugar con un rendimiento de 9,37 TM/Ha., Argentina tuvo un rendimiento importante de 8,97 TM/Ha. y Brasil de 8,42 TM/ha. China e India concentran cerca del 81% de la producción mundial de Ajo. Destacan también la República de Corea con una producción de alrededor de 2,1%; así como Estados Unidos y Rusia con 1,41% y 1,62 respectivamente. En el año 2007, el Perú produjo el 0,48% del total de la producción mundial, con una variación porcentual promedio de 51,6% para el periodo 2000-2007. Factores de competitividad: La producción en el sur del Perú cuenta con disponibilidad de agua. Nuestra geografía permite condiciones climáticas adecuadas para el cultivo. Barreras de producción: No hay técnicas de rotación de cultivos adecuadas para aprovechar al máximo los beneficios del suelo. Falta de asesoría técnica acerca de 1.2.1.5. E1 IF 20090602
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los requisitos fitosanitarios y técnicas de riego, de experiencia en la exportación del producto y de incentivos por parte del Estado para iniciar un proceso de desarrollo exportador. En resumen falta de cultura exportadora. Zonas de producción: A nivel nacional, en las regiones de Arequipa, Cajamarca, Lima, Ayacucho, Huánuco, Ancash, Huancavelica y Cusco. Desde el año 2000, la superficie cosechada de ajo ha venido oscilando cíclicamente, creciendo a una tasa promedio de 0,96%. Durante el 2008 se podría alcanzar un alto rendimiento, en el 2007 la superficie cosechada de ajo fue de 7,974 hectáreas. La producción nacional de ajo entre los años 2000 y 2007, tuvo un comportamiento cíclico, con una tasa de crecimiento de 6,96%. El pico más alto experimentado en el año 2001, que fue de 63,934 Tm de ajo, fue superado ampliamente en el año 2006; con una producción de 73,442 toneladas, llegando a 80,896 hectáreas el año 2007. La tendencia sería creciente para este año. En el año 2007 el rendimiento del cultivo de ajo fue de 93,750 Kg/Ha. El rendimiento se incrementó en forma constante desde el año 2000 al 2007. Producción en Arequipa: En el 2006 la superficie cosechada fue aproximadamente de 3,827 Has. Las provincias de Arequipa e Islay han tenido un enorme crecimiento de su producción de ajo, lo cual indica que su cultivo es uno de los más dinámicos. Arequipa presenta un crecimiento en el rendimiento promedio, con 16.69 Tm/Ha, al 2007. Precios referenciales: El precio de chacra promedio del ajo en el 2007 fue de 0.80 nuevos soles por kilogramo en promedio. En el año 2004 llegó a costar 1.12 nuevos soles. El año 2005, en Argentina e Italia se pagó 1,529.51 y 1,279.39 dólares por tonelada respectivamente. Perfil del consumidor: Se le da un uso culinario como condimento. Asimismo, es consumido por sus propiedades medicinales. Perfil del productor: Se produce el morado arequipeño y en menos dimensión el barranquino. Los bajos en fragancia son el masone y el chino. El ajo arequipeño es exportado a mercados de Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile y México. La productividad por hectárea es: Ajo chino 20 toneladas por Ha, masone 18 toneladas, napurí 15 toneladas de producción y morado arequipeño es de 8 Ha por tonelada. Segmentos de mercado: Los principales destinos de las exportaciones de ajos han sido: Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos y Venezuela. El tipo de ajo más consumido es: Ajo fresco o refrigerado. Análisis de los mercados objetivo: Se consideran a: Brasil, Estados Unidos, España, Colombia y Venezuela. Si bien es cierto Brasil y Estados Unidos son abastecidos por China, se deben tomar en cuenta por ser grandes mercados de 1.2.1.5. E1 IF 20090602
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consumo. En el caso de Colombia y Venezuela el consumo es similar al nuestro por ser países vecinos y España por su comercio dinámico. Actividades y Proyectos Propuestos Problemas Generales de la Agricultura Arequipeña: Se han identificado tres problemas fundamentales en la agricultura arequipeña: la mala cultura agrícola, la abundancia de minifundios en la zona, y el escaso y limitado acceso a empleo de modernas técnicas agrícolas. Problemática en la Cadena Productiva del Ajo: Los problemas más notables y que son compartidos con los otros productos del presente estudio son: reducidos volúmenes de producción, alto poder de negociación de los acopiadores en el sistema de comercialización, una inadecuada infraestructura de transporte, el poco o nulo nivel de asociatividad entre agricultores o productores, un limitado acceso a fuentes de financiamiento, y la falta de concertación con el Estado. Asimismo tenemos problemas particulares como: los relacionados con la productividad y calidad del producto, los vinculados con el flujo de productos (medios de transporte), los que tienen relación con la infraestructura productiva (centros de acopio de procesamiento), y aquellos que se vinculan con la organización de los productores en forma horizontal y vertical. Actividades y Proyectos: Como resultado del estudio se ha concluido que los planes generales de acción deben estar dirigidos hacia el desarrollo de una Oferta Exportable de Ajo Arequipeño que incluya la formación de asociaciones de agricultores por medio de un empadronamiento general de los agricultores de la zona, y la capacitación técnica y en gestión empresarial de estos. También incrementar el nivel de exportaciones del producto nacional y aumentar el número de países destino por medio de la mejora de la infraestructura de apoyo (crear centros de acopio, y plantas de procesamiento, etc.). PRODUCTO ALCACHOFA Descripción técnica Las alcachofas son los frutos de las alcachoferas (Cynara scolymus), pertenecen a la familia de las compuestas, a la que pertenecen otras plantas tan conocidas en jardinería como las margaritas (Bellis perennis). Variedades francesas: Camus de Bretaña, La verde de Laon, Violeta de Provenza. Variedades españolas: Blanca de Tudela, Monquelina. Variedades italianas: La espinosa Romanesco, Francesino, Brindisino/Catanese. Demás variedades; como las argentinas, de EE. UU, y las multiplicadas por semilla.
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Los componentes activos de la alcachofa son: Ácidos: Como Cafeoilquinico y dicafeoilquínico, Vitaminas: B como: Nicacina y Ribofamina. Pigmentos: Flavonoide, Mucílago, Inulina y Minerales: hierro, magnesio, fósforo y potasio. Partida arancelaria: 0709.90.30.00 alcachofas (alcauciles) frescas o refrigeradas, y 2005.99.10.00 alcachofas (alcauciles) preparadas o conservadas, sin congelar. Análisis de la situación actual del producto. La superficie cosechada mundial de alcachofa ha aumentado a una variación porcentual promedio de 0,79% anual, durante el periodo 2000-2007. El país que presenta una mayor área cosechada al año 2007 es Italia con 50120 Has. El Perú, segundo en Sudamérica, alcanzó 4500 Has. cosechadas, y Argentina 4700 Has. Italia, en promedio en los últimos seis años ha reducido su superficie cosechada muy levemente. Perú presenta la mayor variación porcentual promedio a nivel mundial. En promedio la producción mundial de alcachofa durante los últimos siete años, 2000-2007, ha sufrido sólo un leve incremento, presentando una variación porcentual anual promedio de 0.69%. La producción a diciembre de 2007 fue: Italia 474,523 Tm y España 215,000 Tm. Perú se encuentra en el quinto puesto a nivel mundial con 72,500 Tm y es el segundo en Sudamérica detrás de Argentina con 90000 toneladas métricas. El ritmo de crecimiento de la producción: Perú presentó la variación porcentual promedio de producción más alta a nivel mundial con 42,31% durante el periodo 2001-2007, y superó largamente al segundo lugar que es China con 9,7%. El mayor rendimiento de alcachofa lo tiene Egipto con 19.47 Tm/Ha, seguido de Argentina con 19.15 Tm/Ha. Perú se ubica en el tercer lugar con 16.11 Tm/Ha. En lo que se refiere a la variación porcentual promedio del rendimiento periodo 20002007, China alcanza el 5.82% y Perú ocupa el segundo lugar con el 4,59% anual. Comercialización y producción: El consumo de alcachofa está destinado en su mayoría al mercado en fresco. En la Sierra peruana la mayoría de la producción se destina a mercado en fresco, mientras que en la Costa su destino es a la industria principalmente. La producción transformada de Perú, Chile y España se exporta a países donde el producto adquiere mayores precios, especialmente a Estados Unidos. En cambio, otros países como es el caso de Italia, destinan su producto transformado al consumo nacional. Los altos rendimientos por hectárea están originados por las excelentes condiciones climáticas de algunas regiones del país. Bajos costos de producción: Las alcachofas sin espinas son procesadas para la exportación y producidas en La Libertad, Ica y Lima a un costo promedio de 1.2.1.5. E1 IF 20090602
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producción en chacra de US$3,106 x Ha. Las alcachofas con espinas se producen en Junín a un costo promedio de US$2,808 x Ha. y se destinan principalmente al mercado interno. Justamente, La Libertad, Ica y Lima concentran el 88% de la producción peruana. La alcachofa se produce todo el año por la presencia de microclimas y suelos profundos. Altos niveles de Inversión en el desarrollo de técnicas agrarias han permitido el éxito sobre la mejora en los rendimientos de la alcachofa. El incremento en la demanda externa por el producto peruano, evidencia la mejora en calidad y sabor. En lo que respecta al productor este tiene escasa capacidad técnica y gestión empresarial, bajo nivel de asociatividad entre los productores y desconocimiento del mercado. En el Perú hay dos zonas de cultivo diferenciadas. En la Costa se planta al final de la época cálida entre los meses de marzo y abril obteniéndose la cosecha entre los meses de agosto a noviembre. En la Sierra se realizan plantaciones tempranas de setiembre obteniéndose cosecha entre enero y mayo. El Mercado Peruano y Arequipeño: En el Perú las principales zonas de producción de la alcachofa son: La Libertad, Ica, Lima, Junín, Ancash, Apurímac y en forma significativa a partir de 2006, Huánuco, Cajamarca, Huancavelica, Lambayeque y Arequipa. La superficie cosechada de alcachofa a nivel nacional ha crecido; durante el periodo 2003-2006 tuvo una variación porcentual promedio anual de 47%. La Libertad es la región con mayor superficie cosechada de alcachofas a nivel nacional, seguida de Ica y Lima. La producción nacional de alcachofa está en constante aumento, obteniendo una variación porcentual promedio de 49,64% durante el periodo 2000-2006. La Libertad es líder en el mercado nacional de la alcachofa. La variación porcentual anual promedio del rendimiento de alcachofa, correspondiente al periodo 2000-2007 es 4,89%, lo que significa que en promedio el rendimiento de la alcachofera ha variado muy poco en los últimos siete años. Perú ocupa el segundo lugar a nivel mundial en cuanto al incremento de rendimiento por hectárea con una variación porcentual anual promedio de 4,59% durante el periodo 2001-2007, detrás de China con variación porcentual promedio de 5.82%. Debido a que la cosecha de alcachofa es reciente en la región Arequipa, a partir del año 2006, no se cuenta con series históricas de su superficie cosechada. En el 2006 la superficie cosechada fue aproximadamente de 197 hectáreas según la Dirección Regional de Agricultura de Arequipa. La provincia de Arequipa tiene la mayor superficie cosechada seguida por Caylloma. Las provincias de Caylloma y Castilla han tenido un enorme crecimiento en su producción de alcachofas 1.2.1.5. E1 IF 20090602
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579,87% y 1390,94% respectivamente, sólo en el transcurso del año 2006 al año 2007, lo que indica un cultivo dinámico. En cuanto al rendimiento por hectárea cultivada Arequipa está por encima del promedio nacional correspondiente al año 2006 con 17,83 Tm/Ha. En el 2006, el mayor rendimiento lo tuvieron Caylloma e Islay. El precio de chacra promedio de la alcachofa en el 2007 fue aproximadamente de 1.21nuevos soles por kilogramo. De las regiones productoras que se han citado sólo la región Ica se encuentra por encima del precio de chacra promedio. La región Ica es la que ha sufrido un mayor incremento del precio de chacra de la alcachofa durante el periodo 2006-2007, los precios en esta región se incrementaron en 52,08%, en Arequipa en 22,11%, en Cajamarca 13%, mientras que en Junín se redujeron en un 2,70%. El Perú en diciembre de 2005 tenía el precio al productor de alcachofa más bajo de los principales productores de Latinoamérica y el cuarto más bajo de los cinco principales productores mundiales. Perfil del consumidor: En general los consumidores prefieren las alcachofas preparadas o conservadas, sin congelar. Perfil del productor: Las alcachofas sin espinas son procesadas para la exportación. El costo promedio de producción en chacra es de US$3,106 x Ha. Las alcachofas con espinas se producen en Junín a un costo promedio de US$2,808 x Ha. y se destinan principalmente al mercado interno. El rendimiento promedio nacional es de 16.6 ton/Ha. Los principales países destinos son Estados Unidos, Francia y España, adicionalmente se considera a Canadá y Brasil. Perú posee ventaja por sus microclimas, que posibilitan la producción durante todo el año. El Perú compite con Chile en la exportación de alcachofas (en América Latina), y a España (Unión Europea). Asimismo el mayor nivel de exportaciones de alcachofas se realiza en la Unión Europea. Actividades y Proyectos Propuestos Problemas Generales de la Agricultura Arequipeña: Se han identificado tres problemas fundamentales en la agricultura arequipeña: la mala cultura agrícola, la abundancia de minifundios en la zona, y el escaso y limitado acceso a empleo de modernas técnicas agrícolas. Problemática en la Cadena Productiva de la Alcachofa: Los problemas más notables y que son compartidos con los otros productos del presente estudio son: reducidos volúmenes de producción, alto poder de negociación de los acopiadores en el sistema de comercialización, una inadecuada infraestructura de transporte, el poco o nulo nivel de asociatividad entre agricultores o productores, un limitado acceso a fuentes de financiamiento, y la falta de concertación con el Estado. 1.2.1.5. E1 IF 20090602
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Asimismo tenemos problemas particulares como: los relacionados con el flujo de productos (medios de transporte), los relacionados con la organización de los productores en forma horizontal y vertical, y los relacionados con la gestión empresarial de los agricultores y productores. Actividades y Proyectos: Como resultado del estudio se ha concluido que los planes generales de acción deben estar dirigidos hacia el desarrollo de una Oferta Exportable de Alcachofa arequipeña a través de la formación de asociaciones de agricultores en las zonas de Majes, Caylloma, Condesuyos e Islay, y la capacitación técnica y en gestión empresarial de estos. También incrementar el nivel de exportaciones del producto nacional y aumentar el número de países destino por medio de la mejora de la infraestructura de apoyo (crear centros de acopio, y plantas de procesamiento, etc.). PRODUCTO CEBOLLA Descripción técnica La cebolla es una planta bienal de la familia de las liliáceas, mide hasta 1 m., posee hojas semicilíndricas que nacen de un bulbo subterráneo provisto de raíces poco profundas. Variedades: La cebolla blanca, la cebolla morada, la cebolla amarilla azufre y la gigante todas de España y la spring de Europa. Se recomienda ingerirla siempre cruda pues la cocción destruye sus propiedades esenciales. Tiene propiedades antitrombóbitas (evita la formación de coágulos en la sangre). Es un diurético y como bactericida es uno de los mejores antibióticos naturales. Es un digestivo y antiinflamatorio. Buen desinfectante capaz de combatir a las verrugas. Entre las condiciones de exportación se cita: que sean SANAS, SECAS, LIMPIAS, BIEN FORMADAS Y MADURAS. Partida arancelaria: 0703.10.00.00 cebollas y chalotes, frescos o refrigerados 0712.20.00.00 cebollas secas, cortadas en trozos o rodajas o trituradas o pulverizadas sin otra preparación. Análisis de la situación actual del producto. El crecimiento de superficie cosechada mundial de cebolla ha sido constante entre los años 2000 y 2007, a razón de un promedio de 2.90%. La mayor superficie cosechada a nivel mundial en el 2007 la tuvo China con 1´000,900 hectáreas, seguida de Italia con 619,500 Ha. El Perú a nivel de Sudamérica ocupa el cuarto lugar con 18,500 Ha. Brasil se ubica en primer lugar con 62,624 Ha. A nivel mundial, el país que registró mayor rendimiento de su cultivo el año 2007, fue Estados Unidos con 558,810 Kgs/Ha. El Perú ocupa el tercer lugar a nivel de principales países productores y el segundo en Sudamérica con 313,514 Kgs/Ha.
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China en el 2007 ocupó el primer lugar de producción con 20´552,000 toneladas métricas, seguido por la India con 8´178,300 Tm. El Perú tuvo una producción de cebolla de 580,000 toneladas y Brasil y Argentina, con 1´302,326 y 700,000 toneladas respectivamente. Comercialización: La producción mundial de cebollas ocupa uno de los primeros lugares entre las hortalizas y ha ido en aumento en los últimos años. El mercado latinoamericano, en el año 2007, representó aproximadamente el 8% de la producción mundial de cebollas. Los países más importantes fueron Brasil, con 1,3 millones de Tm; México, con 1,2 millones; Argentina, con 0,7 millones; Perú, con 0,6 millones y Chile con 0,4 millones de toneladas. Factores de competitividad: Mayores niveles de rendimiento gracias a la mayor inversión en tecnología para el cultivo, acuerdos comerciales con Estados Unidos (principal importador de cebolla seca) que permitirán el ingreso de este producto con aranceles cero y el aumento de la demanda por productos con beneficios nutrí medicinales. Las condiciones climáticas y de los suelos permiten productos de buena calidad durante todo el año. Barreras de producción y comercialización: La mayor parte de la producción de cebollas se realiza en la región sur del país, en zonas de difícil acceso. La construcción de la Interoceánica permitirá el desarrollo de nuevos lugares de producción. Falta de estandarización internacional en lo que respecta al envasado. Más del 90% de la producción se destina al mercado local debido a la falta de procesos adecuados par satisfacer al consumidor internacional. El Mercado Peruano y Arequipeño: Los departamentos donde se produce cebolla son: Lima, Ica, Arequipa, Junín, Ancash y Piura. En el 2007 Arequipa tuvo la mayor superficie cosechada, seguida con una gran diferencia por Junín, Lima e Ica. El nivel de producción más alto registrado en nuestro país el año 2007 lo tuvo la región Arequipa con 365,433 toneladas de cebolla, seguida de Ica, Junín y Lima. Nuevamente se aprecia una diferencia sustancial entre la producción de cebolla arequipeña y el grupo de las otras 3 regiones mencionadas. El mejor rendimiento de cultivo de la cebolla en el año 2007 lo tuvo Ica, con 70,332 (Kg./Ha.) seguido de Arequipa con 41,348 (Kg./Ha.). Entre los años 2000 y 2008, el comportamiento de la superficie cosechada total de la región Arequipa ha sido oscilante. Uno de los niveles más altos se alcanzó el año 2002 con 10,362 Has. cosechadas. Siguiendo la tendencia, este año se debería lograr el segundo nivel más alto. La producción de cebolla en la región Arequipa ha crecido a razón de 6.35%, anual, con una ligera baja el año 2005. En adelante la tendencia es crecer. En los últimos 4 años el rendimiento de la tierra cultivada destinada para cebollas en Arequipa ha venido incrementándose sostenidamente a razón de 7.45% al año. Exportaciones: De acuerdo a las exportaciones peruanas realizadas hasta setiembre de 2008, y basándonos en el peso neto exportado en la Sub Partida Nacional más importante en la segmentación del mercado, se puede considerar como países destino claves para continuar exportando con éxito los siguientes: Estados Unidos, Colombia y España y por la cercanía Ecuador, Chile y Venezuela. 1.2.1.5. E1 IF 20090602
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Precios Referenciales: Entre el 2001 y 2007 se experimentaron precios variados, con variación porcentual del promedio ponderado anual de -6.59%, lo que indica que hubo reducción de precios moderados al productor. En el exterior los precios son diversos. Perfil del consumidor y productor: El consumo de cebolla dulce, así como el del manojo de cebolla fresca, están en crecimiento. Este producto tiende a posicionarse como alimento de gourmet orientado a un perfil de consumidor con un poder adquisitivo mayor que la media. Producir para exportar también puede ser una alternativa rentable para los pequeños agricultores. Mercados objetivos: Del total de exportaciones más del 73% son a Estados Unidos, seguido de Japón, Colombia y España. Los países a considerar mercados objetivos son: Estados Unidos, Colombia y España. Adicionalmente se incluye a Ecuador. El principal tipo de cebolla para exportación, es el de cebollas y chalotes frescos y refrigerados. Actividades y Proyectos Propuestos Problemas Generales de la Agricultura Arequipeña: Se han identificado tres problemas fundamentales en la agricultura arequipeña: la mala cultura agrícola, la abundancia de minifundios en la zona, y el escaso y limitado acceso a empleo de modernas técnicas agrícolas. Problemática en la Cadena Productiva de la Cebolla: Los problemas más notables y que son compartidos con los otros productos del presente estudio son: reducidos volúmenes de producción, alto poder de negociación de los acopiadores en el sistema de comercialización, una inadecuada infraestructura de transporte, el poco o nulo nivel de asociatividad entre agricultores o productores, un limitado acceso a fuentes de financiamiento y la falta de concertación con el Estado. Asimismo tenemos problemas particulares como: los relacionados con la productividad y calidad del producto, los relacionados con el flujo de productos (medios de transporte), los relacionados con la infraestructura productiva (centros de acopio de procesamiento), los relacionados con la organización de los productores en forma horizontal y vertical y los relacionados con la gestión empresarial de los agricultores y productores. Actividades y Proyectos: Como resultado del estudio se ha concluido que los planes generales de acción deben estar dirigidos hacia el desarrollo de una Oferta Exportable de Cebolla arequipeña que incluya la formación de asociaciones de agricultores por medio de un empadronamiento de los agricultores de la zonas de Condesuyos, Camana e Islay; el desarrollo del cultivo de la cebolla blanca a través de pruebas de cultivos (como también pruebas de nuevas variedades) que cuenta con alta demanda internacional y cotización; y la capacitación técnica y en gestión empresarial de estos.
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PRODUCTO MAÍZ MORADO Descripción técnica Es un conjunto de variedades de Zea mays que poseen un fruto (infrutescencia) de color morado. Crecen en los andes peruanos. Variedades: Morado Canteño, variedad nativa, el morado mejorado, morado cara, arequipeño (variaciones: Tradicional, Cuzco morado, negro de Junín). Valor medicinal: Contiene flavonoides, carotenoides, luteína, terpenos, antocianinas, sulfurorafanos, entre muchos otros, actúan como antioxidantes, protegiendo al ADN celular de los efectos dañinos oxidativos de los radicales libres evitando mutaciones que podrían causar cáncer. Partida Arancelaria: 1005.90.90.20 maíz morado. Análisis de la situación actual del producto. Oriundo del Perú y México; actualmente sólo se produce en el Perú. No cuenta con registro propio como producto agrícola ante instituciones internacionales, como la FAO. La clasificación que se le da es: CLASIFICACION FRESCO-CALIDO DE LOS CULTIVOS ANDINOS SUBEXPLOTADOS Producción y comercialización: No hay estadísticas oficiales tanto a nivel nacional ni local en Arequipa. Escasa actividad agroindustrial, el pequeño agricultor no puede acceder a los servicios de asistencia técnica. Falta de una norma técnica que señale los estándares de calidad en el proceso de producción y que indique la forma de consumo, pondría en riesgo el crecimiento en las exportaciones. No existe una orientación adecuada sobre la exportación de maíz morado. El Mercado Peruano y Arequipeño: Las zonas de producción del maíz morado en el país son: Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Ica, Lima y Moquegua. En Arequipa, se produce en: Condesuyos, Castilla, Camaná y la Unión. El producto se encuentra en una etapa de introducción en el extranjero, con perspectivas de alto crecimiento considerando la variedad de derivados y usos alternativos que ofrece. Poca información oficial de precios, aproximadamente 0.80 nuevos soles el kilo; precio del productor. EE.UU. y Japón son los países principales que importan el producto. En la actualidad se trata de impulsar el comercio del maíz morado y sus variedades. Importadores Sudamericanos: Venezuela y Chile. El consumo de maíz morado en el extranjero se realiza principalmente para la elaboración de productos industriales con el empleo de pigmentos. Sin embargo, la tendencia al consumo directo va en aumento. El consumidor japonés da 1.2.1.5. E1 IF 20090602
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preferencia a los productos con beneficios medicinales y nutritivos (esta tendencia se aprecia en toda Asia y con mayor fuerza en América y Europa). Actividades y Proyectos Propuestos Problemas Generales de la Agricultura arequipeña: Se han identificado tres problemas fundamentales en la agricultura arequipeña: la mala cultura agrícola, la abundancia de minifundios en la zona, y el escaso y limitado acceso a empleo de modernas técnicas agrícolas. Problemática en la Cadena Productiva del Maíz Morado: Los problemas más notables y que son compartidos con los otros productos del presente estudio son: reducidos volúmenes de producción, alto poder de negociación de los acopiadores en el sistema de comercialización, una inadecuada infraestructura de transporte, el poco o nulo nivel de asociatividad entre agricultores o productores, un limitado acceso a fuentes de financiamiento y la falta de concertación con el Estado. Asimismo tenemos problemas particulares como: los relacionados con la productividad y calidad del producto, los relacionados con el flujo de productos (medios de transporte), los relacionados con la infraestructura productiva (centros de acopio de procesamiento), los relacionados con la organización de los productores en forma horizontal y vertical y los relacionados con la gestión empresarial de los agricultores y productores. Actividades y Proyectos: Como resultado del estudio se ha concluido que los planes generales de acción deben estar dirigidos hacia el desarrollo de una Oferta Exportable de Maíz Morado arequipeño que incluya la formación de asociaciones de agricultores por medio de un empadronamiento de los agricultores de la zonas de Majes, Castilla, Condesuyos, Camana y La Unión; y la capacitación técnica y en gestión empresarial de estos. También incrementar el nivel de exportaciones del producto nacional y aumentar el número de países destino por medio de la mejora de la infraestructura de apoyo (crear centros de acopio, y plantas de procesamiento, etc.).
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INTRODUCCIÓN La presente consultoría proviene de la Actividad 5, que forma parte de la Acción 1.2.1 (“Desarrollo de la Oferta Exportable Agrícola - agroindustrial por producto – región”), dentro de los Planes Operativos por Producto (POP) (Tema 1.2) del Primer Componente (“Desarrollo de Oferta Exportable”) del Plan Operativo Global perteneciente al Proyecto de Cooperación UE-Perú en Materia de Asistencia Relativa al Comercio (UE-PERU/PENX). Esta actividad consiste en “Fomentar la asociatividad, mercado y tecnología” de diversos productos del sector Agrícola en la Región Arequipa, a fin de obtener un Plan Integral de Exportación para el Ajo, la Cebolla, la Alcachofa, la Aceituna y el Maíz Morado. Cabe recordar que la Acción 1.2.1 tiene por objetivo general desarrollar acciones orientadas a lograr una oferta estratégicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volumen que permita tener una presencia competitiva en los mercados internacionales. Asimismo, de manera específica, se busca una Oferta Exportable de las Regiones seleccionadas, potenciada, diversificada e incrementada, en apoyo a los Planes Operativos de Producto (POP). La actividad comercial externa de Arequipa se realiza básicamente a través de las Aduanas de Arequipa y Matarani, sin embargo, de acuerdo con la Dirección Regional Agraria de Arequipa, el volumen exportado debería ser mucho mayor, dado que buena parte de la producción es trasladada y exportada desde Lima. Tal suceso, distorsiona las estadísticas de exportaciones. Como parte de la consultoría se realizaron 3 viajes de observación in situ a 7 ciudades objetivo de investigación en Arequipa. Las ciudades visitadas pertenecen a las siguientes provincias del departamento de Arequipa: Arequipa, Islay, Camaná, Caravelí, Castilla, Condesuyos y Caylloma. Las visitas a las ciudades han permitido recopilar importante información en producción, comercialización y del manejo técnico - administrativo de los productos agropecuarios objeto de estudio en la región Arequipa. 1.2.1.5. E1 IF 20090602
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Los productos objeto de estudio tratados en los temas del perfil de mercado son: Aceituna, Ajo, Alcachofa, Cebolla y Maíz Morado, de conformidad con el contenido propuesto en el Plan de Trabajo. La estructura del informe está organizada de la siguiente manera: Inicialmente se expone el Resumen Ejecutivo de cada uno de los 5 productos en estudio, seguido de la Introducción. En el Capítulo I, se presenta la caracterización de la Región Arequipa en donde se detalla su situación económica actual, las fortalezas y potencialidades de la región, y las oportunidades de Inversión. En el Capitulo II se desarrolla la investigación, propiamente dicha, de los perfiles materia del presente estudio. En el capitulo III, se realiza el análisis y la determinación de los países destino potenciales para las exportaciones de los 5 productos de estudio; asimismo se desarrolla una lista de contactos iníciales para la comercialización de estos productos. El Capitulo IV contiene el desarrollo de los proyectos y actividades propuestos para el presente estudio. En este capítulo se hace un análisis de la situación actual de la agricultura arequipeña, luego se desarrolla la problemática que sucede la cadena productiva de cada uno de los 5 productos de estudio para continuar con el análisis FODA de cada producto y las matrices de actividades y proyectos recomendados para cada producto. A continuación se presentan las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y fuentes del informe final. Finalmente, se adjuntan seis anexos que complementan los resultados de la investigación. En el ANEXO I se presenta la lista de principales exportadores por tipo de producto y código arancelario. En el ANEXO II se encuentra la descripción arancelaria detallada por producto en estudio y principales bloques comerciales. El ANEXO III contiene las fichas técnicas por producto investigado. El ANEXO IV contiene el Régimen Legal de Exportaciones para productos agrícolas de tres países en especial: Japón, Estados Unidos y la Unión Europea. En el ANEXO V se presentan las restricciones cuantitativas (cuotas) de los mercados de destino. Finalmente, en el ANEXO VI se encuentra un compendio de propuestas de principales actividades, inversiones y/o proyectos requeridos para beneficio de los productos objetivo obtenido de la encuesta realizada a los directores de las 8 Agencias Agrarias de Arequipa.
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CAPÍTULO I
CARACTERIZACIÓN DE LA REGIÓN AREQUIPA
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1. DATOS GENERALES “La Región Arequipa es una de las 25 circunscripciones regionales del territorio peruano, las cuales desde 2003 y hasta la conformación de regiones según ley cuentan con un Gobierno Regional propio. Se encuentra ubicado en la parte sureste del país. Tiene una ubicación estratégica en el país que lo conecta con más del 40% del país, y por vía aérea y marítima, con el mundo. Cuenta con 1,14 millones de habitantes, la mayoría de ellos viven en las zonas altas. La población de Arequipa tiene un nivel educativo superior a la media nacional, lo que la convierte en una de las regiones con más cuantificación laboral en el país. Tiene una tasa de analfabetismo del 4,9%, inferior a la nacional media y el 10% de la población tiene estudios superiores ya que cuenta con ocho universidades. Tiene 8 provincias, de las cuales las más desarrolladas por el volumen de sus contribuciones son Arequipa, Caylloma e Islay, donde se localiza el puerto de Matarani. Presenta cinco de los ocho pisos ecológicos que el país tiene y puede decirse que su suelo es fértil para producir lo que estos pisos ecológicos permitan. Además, cuenta con el mayor litoral en el país con 528 km, equivalente al 17% de la costa peruana, el 16,6% de la red de carreteras en la región es asfaltada, siendo Arequipa, Caravelí, Camaná y Caylloma las provincias con el porcentaje más alto de este tipo de superficie. La región cuenta con un aeropuerto, el puerto de Matarani y otros puertos menores. Esta es la segunda región más interconectada en términos de telecomunicaciones, después de Lima, ya que tiene 111.196 líneas de telefonía fija, con una teledensidad de 9 líneas por cada 100 habitantes y una densidad de 31,84 líneas móviles por cada 100 habitantes. En cuanto al abastecimiento de agua, la región tiene la represa Aguada Blanca y la presa Pillones. Para fuente de alimentación de energía, la región cuenta con la central hidroeléctrica de Charcani.”1 2. SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA REGIÓN 2.1. PRODUCCIÓN REGIONAL La Producción a noviembre del 2008 se incremento en 3.9% respecto a su similar del año 2007, resaltando el incremento en la producción minera (6%) y en el sector otros servicios (34.1%).
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Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Arequipa
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CUADRO 1 PRODUCCIÓN DE LA REGIÓN AREQUIPA (VARIACIÓN PORCENTUAL) Agropecuario Agrícola Pecuario Pesca Minería Manufactura Primaria No Primaria Construcción Electricidad y Agua Servicios Gubernamental. Otros Servicios VBP de Bienes
NOVIEMBRE 2007 2008 -11,6 -10,5 -18,1 -15,5 2,2 0,9 39,0 -80,0 258,6 6,0 5,4 -5,9 -21,6 8,9 22,7 -12,0 22,0 -8,4 -7,5 -11,8
ENERO-NOVIEMBRE 2007 2008 4,0 7,4 4,6 9,7 3,1 3,3 6,9 4,1 203,5 12,0 6,6 -0,4 -6,9 -0,6 16,7 -0,3 16,8 8,1 -8,3 -4,9
-0,8
-6,3
12,7
-1,8
21,7
34,1
13,8
31,8
28,1
3,9
25,1
11,3
1/ Respecto al mismo mes o período del año anterior Elaboración: BCRP Sucursal Arequipa.- Dpto. de Estudios Económicos.
En lo que respecta a la producción agropecuaria se registró una contracción de 10.5% principalmente por la caída en 15.5% de la producción agrícola. Por el contrario en el acumulado de enero a noviembre de 2008 se observó un incremento de 7.4% respecto al mismo periodo del 2007, debido a incrementos en la producción agrícola (9.7%) y pecuaria (3.3%). Durante ese periodo los precios en chacra han registrado un incremento en especial en los cultivos de cebolla (117,7%), maíz choclo (97,1%), maíz chalero (50%) y ajo. Cabe resaltar que para la cosecha de 2008-2009, se ha registrado una menor área de cultivo en los productos de papa (34,5%), maíz chalero (16,4%) y cebolla (31,8%). La producción pesquera cayó en un 80% debido a la disminución de la producción destinada al consumo humano indirecto (95.3%), durante el mes de noviembre del año 2008, en comparación al mes de noviembre de 2007. Esto se debe a la menor extracción de anchoveta como consecuencia de la variación de temperatura oceanográfica. Asimismo se observó la caída del 3.1% en el rubro de consumo humano directo, por la inferior captura de pescados y mariscos. La actividad minera registró un crecimiento de 6,0 por ciento en noviembre de 2008, debido a la mayor extracción de cobre (6.8%). En el acumulado de enero a noviembre 2008 se incrementó en 12.6%.
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Los precios internacionales de los metales, continúan registrando cotizaciones a la baja, es así que el cobre se contrajo 46,7 por ciento; la plata, 32,6 por ciento; plomo, 61,2 por ciento; y zinc, 54,7 por ciento. La producción manufacturera sufrió una caída de 5.9% debido a una disminución de la manufactura no primaria (12%) pero alisada por el incremento de la manufactura primaria (8.9%). Destaca en este incremento la mayor producción de pescado congelado y cátodos de cobre, en la manufactura no primaria la caída se le atribuye a la menor producción de textiles, productos químicos y plásticos. En el acumulado de enero a noviembre del año pasado la manufactura disminuyó en 0.4%, debido a la caída de la manufactura no primaria y primaria en 0.3% y 0.6% respectivamente. 2.2. COMERCIO INTERNACIONAL En el siguiente punto se trataran las exportaciones e importaciones arequipeñas del año pasado. Asimismo es importante mencionar que para la parte de exportaciones en el ANEXO I, se ha hecho una lista de las principales empresas exportadoras de la región por producto. 2.2.1. Exportaciones Este sector se redujo en 36.4% en noviembre 2008, debido a la menor venta de cobre (45.1%), por el contrario las exportaciones del sector textil y agropecuario se incrementaron en 18.9% y 104.8% respectivamente. Los principales países destino fueron: Japón (27,8%), Alemania (16,1%), Suecia (12,4%) y Estados Unidos de Norteamérica (11%). CUADRO 2 EXPORTACIONES DE LA REGIÓN AREQUIPA (EN MILES DE US$) NOVIEMBRE 2007 2008 Var. % 1.Tradicionales Pesqueros Agrícolas Mineros Petróleo crudo y derivados 2. No Tradicionales Agropecuarios Pesqueros Textiles Maderas, papeles, y manufacturas Químicos Minerales no metálicos 1.2.1.5. E1 IF 20090602
ENERO-NOVIEMBRE 2007 2008 Var. %
229,800 10,866 48 218,673 213 17,642 5,597 24 4,985
133,379 13,182 32 120,165 23,930 11,460 33 5,926
-42,0 21,3 -33,3 -45,1 -100,0 35,6 104,8 37,5 18,9
1,649,215 79,557 1,249 1,566,567 1,842 222,843 54,014 6,391 91,727
2,078,482 533,354 1,621 2,021,850 1,657 318,621 93,301 6,097 96,429
26,0 570,4 29,8 29,1 -10,0 43,0 72,7 -4,6 5,1
180 2,287 527
141 2,982 886
-21,7 30,4 68,1
1,728 19,391 5,405
1,746 35,968 7,918
1,1 85,5 46,5
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Sidero-metalúrgicos Metal-mecánicos Otros TOTALEXPORTACIONES
NOVIEMBRE 2007 2008 Var. % 3,205 1,740 -45,7 253 208 -17,8 584 554 -5,1 247,442 157,309 -36,4
ENERO-NOVIEMBRE 2007 2008 Var. % 30,984 59,641 92,5 4,049 7,432 83,6 9,154 10,089 10,2 1,872,058 2,397,103 28,1
1/ información preliminar Fuente: Sunat Elaboración: BCRP Sucursal Arequipa- Dpto. de Estudios Económicos.
2.2.2. Importaciones Las importaciones cayeron en 44% durante noviembre de 2008, consecuencia de la menor compra de combustibles y lubricantes, y de menor materia prima para la agricultura. El principal proveedor de nuestro país es EE.UU. con el 25.6% del total de las importaciones, le siguen Japón (22.5%) y Chile (14.8%). CUADRO 3 IMPORTACIONES DE LA REGIÓN AREQUIPA (EN MILES DE US$) NOVIEMBRE Var. %
2007
2008
2,286
61,.9
18,130
19,553
7,9
660
147,2
6,626
5,354
-19,2
1,145
1,626
42,0
11,504
14,199
23,4
II. Insumos
27,743
6,711
-75,8
190,797
321,495
68,5
Combustibles, lubricantes y conexos
I. Bienes de Consumo Bienes de consumo no duradero Bienes de consumo duradero
2007
2008
1,412 267
ENERO-NOVIEMBRE Var. %
17,435
43
-99,8
84,838
145,094
71,0
Materia prima para la agricultura
2,429
179
-92,6
32,065
49,838
55,4
Materia prima para la industria
7,879
6,489
-17,6
73,894
126,563
71,3
412
7,575
*
25,118
84,215
235,3
Materiales de construcción
3
386
*
2,725
40,491
*
Bienes de capital para la agricultura
-
-
-
-
36
100,0
49
1,628
*
9,436
15,531
64,6
360
5,561
*
12,957
28,157
117,3
29,567
16,572
-44,0
234,045
425,263
81,7
III. Bienes de Capital
Bienes de capital para la industria Equipos de transporte TOTALIMPORTACIONES
1/ información preliminar * Más de 1000 por ciento Fuente: SUNAT. Elaboración: BCRP. Sucursal Arequipa. Dpto. de Estudios Económicos.
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3. POTENCIALIDAD DE LA REGIÓN 3.1. FORTALEZAS Y VENTAJAS COMPETITIVAS DE LA REGIÓN 3.1.1. Agroindustria El sector agropecuario es el segundo rubro en la formación del PBI de la región Arequipa. Sin embargo en lo que se refiere a la agricultura sólo el 5.8% del total de hectáreas destinadas al uso agropecuario son de uso agrícola. La otra parte se destina a pastos naturales. Es decir la región Arequipa posee más de un millón de hectáreas disponibles para nuevos cultivos. Otras fortalezas de la región son la variedad de climas y la diversidad de ecosistemas que posee permitiendo lograr cultivos durante todo el año; en especial los cultivos de hortalizas los cuales pueden dar hasta tres cosechas al año. Entonces, en la región Arequipa contamos con grandes áreas de cultivos aún no explotadas que gracias a la variedad de climas y ecosistemas permitirán la producción a escala para satisfacer el mercado local como el internacional. 3.1.2. Minería Del total de exportaciones que realiza la región Arequipa aproximadamente el 65% corresponde a derivados de cobre y oro pero que se caracterizan por no tener un valor agregado. Cabe resaltar que también se extraen minerales no metálicos y que actualmente tienen un gran potencial. Por lo que podemos afirmar que hay un potencial en el sector minero debido a que la producción se centra en la extracción de los minerales y no en su transformación hacia productos con mayor valor agregado, y el potencial de nuevos tipos de minerales que no son de extracción masiva actualmente pero cuentan con un gran potencial, como el Boro. 3.1.3. Infraestructura Actualmente en la región Arequipa se están realizando proyectos de mejora de la infraestructura vial la cual permitirá la mejor comunicación entre distritos y departamentos, esto genera una potencialidad de desarrollo de nuevos centros de abastecimientos o plantas de procesamiento, ya que al estar comunicados permite que la producción agrícola y minera pueda llegar en un menor tiempo manteniendo un constante flujo de productos.
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Es importante mencionar la Red Vial Vecinal de la región la cual comunica los principales distritos del departamento, pero lamentablemente no comunica a buena parte de los distritos más alejados (11 distritos). Asimismo, el transporte aéreo se realiza por el aeropuerto Alfredo Rodriguez Ballón permitiendo que en Arequipa se concentre todo el flujo de pasajeros y de carga manteniendo su importancia como eje central en la zona sur. “Por lo que se puede identificar que las ventajas competitivas de infraestructura más importantes de la Región son: -
-
-
Arequipa presenta una ubicación geográfica estratégica en el contexto de la Macro Región Sur (colinda con 6 departamentos, y es punto de inicio de penetración de otros países como Brasil, Bolivia, Chile y Argentina). Infraestructura hidráulica con capacidad ociosa (zona regulada del Chili y Majes – Siguas) Infraestructura de soporte a la producción: Vías de comunicación – Corredores viales: Panamericana y eje serrano. Sistema de transporte intermodal (Aeropuerto, vía terrestre, ferrocarril, puerto de Matarani caletas: Quilca Chala y Lomas). Sistema energético: Centrales termoeléctricas e Hidroeléctricas. Líneas de Transmisión e interconexión, redes de distribución y comercialización (Charcani, Chilina, Mollendo (300MW) proy. Lluta y Lluclla (600MW). Disponibilidad de recursos naturales y físicos para generación de energía solar y eólica. Cuenta con una infraestructura y equipamiento para el desarrollo productivo, turístico y de comercio exterior. Infraestructura Educativa (Centros Educativos, Institutos, Universidades).”2
3.2. OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN 3.2.1. Agroindustria La tendencia de consumo de los países desarrollados actualmente es la de consumir alimentos orgánicos, que garanticen la inocuidad de los cultivos, reflejado en el incremento en su demanda. Asimismo existen organismos internacionales como el Banco Mundial que brindan apoyo técnico y financiamiento para el desarrollo de estos productos y la mejora de calidad de vida de la población a través de la
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REGION AREQUIPA. Plan de Inversiones Regional – Informe Simplificado. www.perucam.com/descargas/interes/Planes_de_Promocion.../Arequipa/Plan_de_Inversion_Regional_Informe_Simplificado. doc
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formación de asociaciones y con ello la reducción de costos y estandarización de la producción agrícola. “Así también se cuenta con especies nativas de camélidos andinos; la leche, la aceituna, el maíz morado, plantas colorantes y aromáticas, la cebolla, menestras, frijol y diversos frutales. Los cuales están cotizados en el mundo. Entre las posibilidades de agroexportación se encuentra:
inversión
agroindustrial
y
de
Instalación de una planta de procesamiento de uva fresca para la exportación donde la productividad en el primer año de cosecha es de 37,500 kilos por hectárea promedio, se conoce que en Santa Rita de Siguas alcanzan producir 50,000 kilos por hectárea. Instalación de Planta para la obtención de vinos, piscos y otros para el mercado nacional e internacional. Otra probabilidad de inversión es una planta de aceite a partir de la pulpa de palta. Industria de colorantes y saborizantes a partir del páprika Planta de procesamiento de frutas y alcachofa Planta procesadora de ajo deshidratado. Planta procesadora de tomate. Instalación de plantas de clasificación y empaque de hortalizas y frutas. Infraestructura de riego Ampliación de frontera agrícola”3
3.2.2. Minería Como se mencionó anteriormente existe un gran potencial en la elaboración de artículos (joyas, adornos, artesanías, etc.) de oro y plata, en lo que se refiere a minería artesanal o pequeña minería. Asimismo para desarrollar la gran minería es necesario dotarla de valor agregado por lo cual sería una gran opción de inversión la creación de una refinería de oro y plata, aprovechando la demanda y cotización de esos minerales actualmente. 3.2.3. Infraestructura “Entre las posibilidades de inversión en infraestructura agroindustrial tenemos:
3
Cadenas de frío. Puerto preparado agroindustrial.
e
implementado
para
la
exportación
Ibíd.
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4
Aeropuerto con condiciones para recepción, almacenaje y conservación de volúmenes exportables. Carreteras interconectadas a eje Perú - Brasil, a las vías de ingreso a la sierra, a la panamericana y a la costanera. Infraestructura para localización agroindustrial como cadenas de frío. Ciudad agroindustrial de Siguas que incluya fábricas de envases, cuatro centros de acopio que incluya clasificación, secado, empaque y enfriamiento. Incremento de parques para frenar de alguna manera la contaminación de la ciudad de Arequipa.”4
Ibíd.
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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CAPÍTULO II PERFILES DE MERCADO PARA 5 PRODUCTOS PRODUCTOS: 1. 2. 3. 4. 5.
1.2.1.5. E1 IF 20090602
ACEITUNA AJO ALCACHOFA CEBOLLA MAIZ MORADO
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CARAVELÍ
ACEITUNA ATICO - PUEBLO
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1. PERFIL DE LA ACEITUNA 1.1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO 1.1.1. Descripción La aceituna u oliva es el fruto del olivo, árbol de la familia de las oleáceas que puede llegar a medir unos 15 metros de altura. Su nombre científico es Olea Europea y es apreciada por su alto valor nutritivo. La aceituna de mesa tiene todos los aminoácidos esenciales perfectamente equilibrados y una importante cantidad de minerales como el calcio y el hierro y vitaminas como la provitamina A, vitamina C y la tiamina. También se destaca por estimular los procesos digestivos y aporta fibra a nuestro organismo. Su aporte calórico es de cada 100 grs. 150 calorías. “La aceituna es una drupa amarga, donde se pueden distinguir: la parte de la piel exterior, la pulpa de donde se obtiene casi el 70% del aceite y la parte del hueso de donde se obtiene el 30% restante de aceite.”5 “Las aceitunas se clasifican según su consumo: La aceituna de mesa, se recoge verdes o maduras, debe tener un buen tamaño, equilibrio entre la pulpa y el hueso y un sabor de calidad; su color puede ser: verdes (firmes, resistentes y sanas), negras (pueden ser negro rojizo, violáceo, verdoso o castaño oscuro) o de color cambiante (rosadas o castaño). Se preparan de distintas maneras dependiendo de cada región: pueden ser aliñadas con hierbas, en salmuera, con agua caliente, machacadas, etc.”6 “Tipos de aceitunas de mesa: Verdes: son las aceitunas de frutos recogidos durante el ciclo de maduración, antes del envero y cuando han alcanzado un tamaño normal. Estas aceitunas serán firmes, sanas y resistentes a una suave presión entre los dedos y no tendrán otras manchas distintas de las de su pigmentación natural. La coloración del fruto podrá variar del verde al amarillo paja.
•
• De color cambiante: obtenidas de frutos con color rosado, rosa vinoso o castaño, recogidos antes de su completa madurez, sometidos o no a tratamientos alcalinos y listas para su consumo.
Negras: obtenidas de frutos recogidos en plena madurez o poco antes de ella, pudiendo presentar, según zona de producción y época
•
5 6
EURORESIDENTES. Aceituna. http://www.euroresidentes.com/Alimentos/definiciones/aceituna.htm Ibíd.
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de la recogida, color negro rojizo, negro violáceo, violeta oscuro, negro verdoso o castaño oscuro. Ennegrecidas por oxidación: son las obtenidas de frutos que no estando totalmente maduros han sido oscurecidos mediante oxidación y han perdido el amargor mediante tratamiento con lejía alcalina, debiendo ser envasadas en salmuera y preservadas mediante esterilización con calor.
•
La aceituna que se utiliza para obtener el aceite de oliva, deben estar maduras. La obtención se puede hacer por presión o centrifugado. El más apreciado es el aceite de oliva virgen extra (obtenido de la primera presión en frío) por su sabor y aromas cautivantes y un amargor característico”7 1.1.2. Variedades 1.1.2.1. Variedades de aceitunas de mesa Entre las principales variedades de aceitunas de mesa cultivadas en el Perú y en otras partes del mundo se encuentran las siguientes: Sevillana. Es la variedad más antigua del país conocida como "criolla". Se produce principalmente en Huaral, Ica, Pisco, Bella Unión, Acarí Yauca, La Ensenada, Mejía, Mollendo, Ilo y Tacna. EL árbol es de gran tamaño, buen productor y tardío su fruto es de tamaño grande de color negro-morado intenso. Es la mejor variedad para la preparación de aceitunas botija, machacada y seca por todos los métodos criollos. Son también las de mayor demanda en el mercado nacional. La época de cosecha para elaborarlas en verde, de acuerdo a las zonas sería en el mes de abril, cuando el fruto adquiere una coloración verde amarillenta. Aceituna Verde Sevillana. Gordal. Fruto de características similares a la Sevilla pero de tamaño más grande que alcanza un peso promedio de 12.5 gramos. Esta variedad es propia de la provincia de Sevilla, el árbol es de altura media, sus frutos son grandes de pulpa firme y madurez precoz de color brillante cuando madura. Es una excelente variedad para la obtención de conservas, especialmente de aceitunas rellenas. Se produce principalmente en España. Manzanilla de Sevilla. Es la principal variedad española para la industria de conservas de aceituna. El árbol es de 7
PORTAL PARA LA FUNDACIÓN DE ACEITUNA DE MESA. Tipos y variedades de la aceituna de mesa. http://www.euroresidentes.com/Alimentos/definiciones/aceituna.htm
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tamaño bastante grande, de buena producción pero con tendencia a la vecería8, poco exigente en clima y producción semi-temprana con un fruto de color verde amarillento cuya recolección se realiza en el mes de septiembre. Cuando se envasa para su conservación se le incorpora una salmuera muy baja. Presenta una elevada relación pulpa/hueso y un contenido aceptable en aceite cuando se destina a molino. Las Manzanillas de Sevilla están consideradas como las mejores del mundo. Aceituna tipo Manzanilla. Ascolana. Es una de las principales variedades italianas de mesa, su árbol es de tamaño mayor que mediano y de producción semi-temprana. Esta variedad es apta para conserva, presenta cutícula muy delicada y pulpa blanca que madura fácilmente al ser cosechada, ya sea con el simple roce de las manos o en los cajones y canastos, lo que significa un serio inconveniente. En el Perú se produce principalmente el las regiones de La Ensenada y Tacna y es recomendable para hacer procedimientos mientras está verde. Morona. De características muy parecidas a las de la variedad Manzanilla. Su nombre proviene de la zona en la que presenta su mayor difusión, Morón de la Frontera. Cacereña. Bastante parecida a la Manzanilla, aunque de menor tamaño. Su color es más claro y la forma más alargada, con una prominencia en la punta que la distingue. Se emplea preferentemente para la elaboración de aceitunas negras aderezadas en salmuera.” Camporreal. Su color se obtiene tras un tratamiento por aire y taninos, que dura una semana. Su aliño es con tomillo, hinojo, orégano y cilantro. Jaén. Es una variante de la Manzanilla que se denomina Manzanilla gordanilla. Las gordanillas se clasifican y se machacan por tamaños, se lavan y se depositan en cubas hasta quitarles el amargor. Se les aliña con tomillo, orégano, pimiento rojo y ajos y se le añade una salmuera floja. Malagueña. Es una de las mejores aceitunas de España. Gracias a la dureza de su pulpa admite otra forma de aliño. Se aderezan con salmuera, se machacan, y se aliñan con ajo, tomillo, hinojos, etc. Verdial. El verde intenso de los frutos se conserva hasta poco antes de la madurez, para pasar al rojo y posteriormente 8
Vecería: tendencia por la cual una planta que produce abundantemente en un año, no produce o reduce su producción al año siguiente.
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al negro rojizo. Su consumo se destina al tipo aderezo en verde. Hojiblanca. De maduración tardía, es una variedad apreciada para la elaboración de aceitunas negras naturales en salmuera. También conocida como “Lucentino”, apreciada por su resistencia a suelos calizos. Sus frutos presentan un contenido en aceite bajo, aunque apreciado por su calidad, y una elevada resistencia al desprendimiento que dificulta su recolección mecanizada. El fruto tiene una coloración de violeta a negro, de forma elíptica y tamaño grande. Aceitunas de Azapa Naturales. El Oasis de Azapa está ubicado en el desierto más seco del mundo, en la puerta norte de Chile. En el Perú no contamos con esta variedad. Sus olivares se remontan a la época de la colonia y tierras generosas en compuestos nutritivos y el clima templado por la cercanía al mar, dan a las aceitunas de Azapa sus características que las hacen únicas en el mundo. Las aceitunas de Azapa son carnosas, de tamaño grande y hueso pequeño, con una textura suave y libre de fibrillas, suelen ser preparadas de distintas maneras, fermentadas en salmuera (natural), preparadas al estilo Sevillano (verdes) u Oxidas a la manera californiana (negras). Otras variedades. Alfonso, Californiano estilo Siciliano, Verde Siciliano, Atalanta, Royal Victoria, Cañivana, Picolimón, Aloreña, Rapazalla, Picuda, Cordobí y Cuquillo. ”9 1.1.2.2. Variedades cultivadas para la obtención del aceite de oliva Las principales variedades cultivadas para la obtención del aceite de oliva son las siguientes: • “Liguria. Es una variedad aceitera introducida al país procedente de Chile. El árbol es de gran tamaño y muy productivo. La fruta es de tamaño chico, de poca pulpa y hueso grande, color negro intenso en la maduración. Es una variedad exclusivamente para la extracción de aceite. • Pendolino. Es una variedad aceitera de origen italiano utilizada principalmente como polinizante, su árbol es mediano, de buena fructificación y constante. El fruto es de forma ovoide y de tamaño mediano. Se utiliza para la extracción de aceite dando un producto de regular calidad.”10 9
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO. Seminario de Agro-negocios: Aceitunas. Pág. 10-11. UNIVERSIDAD DEL PACIFICO. Seminario de Agro-negocios: Aceitunas. Pág. 12.
10
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En el Perú las variedades más cultivadas son la Sevillana, Ascolana y Liguria. 1.1.3. Aplicaciones y valor nutricional 1.1.3.1. Usos y aplicaciones El olivo proporciona para la alimentación humana sus frutos (aceituna), el aceite de oliva extraído a partir de la pulpa (70%) y el hueso (30%) de estos. Sus hojas y corteza son usadas para fines medicinales y se pueden recoger durante todo el año. Se deben secar y guardar en recipiente seco y bien cerrado. “Los componentes activos de la planta son: • Hojas: Glucósido oleouropeina, taninos, dextrosa, manitra dextrogira, hidrocarburos, etc. • Frutos: Aceite (formado fundamentalmente por ácido oleicoácido graso insaturado y, en más pequeñas cantidades, por los ácidos linoleico, palmítico así como dioleninas, grasas sólidas, etc.” 11 El valor nutricional aproximado de 100 gramos de pulpa de una aceituna de mesa es el siguiente: CUADRO 4 VALOR NUTRICIONAL DE LA ACEITUNA Nutriente/100 gramos Rango de medias pulpa Energía, Kcal 135 - 243 Proteínas, g 0.5 - 1.3 Carbohidratos, g 0.0 - 0.3 Azúcares, g 0.0 - 0.3 Grasa Total, g 14 – 26 Saturada, g 2.4 – 5 Trans, g 0.1 - 0.4 Mono, g 8.9 - 16.4 Poliins, g 0.8 - 2.8 Colesterol, g 0.2 - 0.6 Fibra, g 2.6 - 3.0 Sodio, g 0.8 - 1.6 Vitamina A, ug (%CDR) 14 (2%) - 47 (6%) Vitamina E, mg (%CDR) 2.5 (26%) - 4 (38%) Vitamina C, mg (%CDR) 0.0 (0%) - 7 (10%) 11
http://www.botanical-online.com/medicinalsoliveracastella.htm
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Nutriente/100 gramos pulpa Calcio, mg (%CDR) Fósforo, mg (%CDR) Hierro, mg (%CDR) Magnesio, mg (%CDR) Cinc, mg (%CDR)
Rango de medias 40 (5%) - 66 (8%) 9 (1%) - 12 (2%) 0.4 (3%) - 7.5 (52%) 9 (3%) - 12 (4%) 0.2 (1%) - 0.3 (2%)
Fuente: http://www.accesomedia.com/display_release.html?id=34112 Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
La imagen que tienen los nutricionistas, médicos y consumidores de la aceituna es la de un producto con elevado contenido en grasa y sodio. 1.1.3.2. Propiedades medicinales del olivo •
Uso Interno
o o o o o o
Hipotensora Diurética, antiglucémica Antifebrífuga Laxante Hemorroides Anti-colesterol
•
Uso externo
o
Dermatológico
Bálsamo del samaritano Crema para las patas de gallo Crema para pieles secas
o
Cuidado de las uñas
Alivio de los pies Tapones en los oídos Alivio de las encías adoloridas en niños Rosácea Estrías del embarazo Sequedad vaginal
1.1.3.3. Propiedades alimentarias del olivo Del olivo utilizamos principalmente su fruto (la aceituna) de dos maneras: • “Para comerlas encurtidas, es decir con un tratamiento adecuado para extraer su acidez y hacerlas comestibles. Esto se realiza mediante un proceso que consiste en someterlas a 1.2.1.5. E1 IF 20090602
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un baño de sosa caústica que es la que le extrae su acidez. Después se deben conservar en salmuera, (solución salina muy concentrada). También existe la posibilidad de comerlas crudas. Una vez recogidas cuando, cuando todavía no han madurado, se deben machacar y meter en un baño que debe cambiarse diariamente durante unos 10 días. Después ya se pueden poner en salmuera y sazonarse al gusto de cada uno, desde la típica forma de hacerlo con hierbas (ajedrea, hinojo, laurel, etc.) hasta la manera de hacerlo añadiendo ajo o pimienta por ejemplo. • Comer aceitunas como entrantes en las comidas produce una estimulación del aparato digestivo, pero dado su contenido en sal, no es muy apropiado comer muchas, especialmente en los casos de hipertensión u obesidad. • Para la extracción del aceite de oliva que puede realizarse de dos maneras. o Por medios físicos (Mediante el prensado del fruto o centrifugación de los cuales fluye lo que se conoce como aceite de oliva virgen extra – que obliga a tener un contenido máximo de ácido oleico del 1%, del aceite oliva virgen – con un 2% de acidez, hasta llegar al aceite de oliva rampante que supera el 3,3 % de acidez y que no puede ser utilizado para usos alimentarios (recibe este nombre porque antes se utilizaba como combustible para encender las lámparas). o Por medios químicos, mediante disolventes que dan lugar a los llamados aceites refinados”. 12 1.1.4. Características adicionales relevantes para su exportación 1.1.4.1. Norma Técnica de producción aplicable a) Condiciones Generales “Las aceitunas de mesa deberán ser: • Sanas • Limpias • Exentas de olor y sabor anormales • Con la madurez adecuada • Exentas de defectos que puedan afectar su digestión o adecuada conservación • Exentas de materias extrañas; no se considerarán como tales los ingredientes autorizados.
12
COTANICAL ONLINE. Propiedades del Olivo. http://www.botanical-online.com/medicinalsoliveracastella.htm
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• • • •
Sin síntomas de alteración en curso o de fermentación anormal Calibradas (las enteras, deshuesadas, rellenas y mitades) De una sola variedad en el mismo envase. De color uniforme, salvo las aliñadas y de color cambiante. ”13
b) Ingredientes facultativos • • • • • •
•
“Agua Sal (cloruro de sodio) Vinagre Aceite de oliva Azúcares Cualquier producto alimenticio simple o en combinación utilizada como relleno, como por ejemplo pimiento, cebolla, almendra, apio, anchoas, alcaparra, etc., o sus pastas preparadas. Especias y sus extractos y hierbas aromáticas.
c) Salmueras de acondicionamiento Las salmueras utilizadas se obtienen por la disolución de cloruro de sodio comestible en agua potable, adicionadas o no de sustancias autorizadas, aromatizadas o no con diversas especias o plantas. Deberá estar limpia, exenta de olores y sabores anormales y de materias extrañas no autorizadas; la salmuera madre clarificada podrá utilizarse en los envases a granel. La contenida en frascos de vidrio, además de limpia, habrá de ser transparente. Para las aceitunas verdes sometidas a fermentación láctica natural, la salmuera tendrá una acidez mínima, expresada en ácido láctico, de 0,4 por ciento. Concentración salina y límite máximo del pH de la salmuera, según tipos y preparaciones:
13
CODEX ALIMENTARIUS; Consejo Oleícola Internacional. Pág. 6. http://www.codexalimentarius.net/download/standards/243/CXS_066s.pdf
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CUADRO 5 ACONDICIONAMIENTO CONCENTRACIÓN SALINA Y LÍMITE MÁXIMO DE PH Tipo y Preparación Aceituna verdes en salmuera, aderezadas o al natural: -En envases herméticos -En envases no herméticos Aceitunas verdes aliñadas: -En envases herméticos -En envases no herméticos Aceitunas de color cambiante: -Cualquier preparación Aceitunas negras: -En salmuera -En sal seca
Concentración Límite mínima de máximo cloruro de de pH sodio
5% 6%
4,0 4,5
4% 6%
4,0 4,5
6% 7% 10%
Fuente: http://www.codexalimentarius.net/download/standards/243/CXS_066s.pdf Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
En las aceitunas pasteurizadas, sea cual fuere su tipo y preparación, podrá reducirse el contenido de cloruro de sodio de la salmuera al dos por ciento debiendo tener como límite máximo de pH 4,3. El líquido de cobertura podrá estar exento de cloruro de sodio si el límite máximo de pH se reduce a 4,0. Para las aceitunas negras podrá reducirse el contenido de cloruro sódico de la salmuera al cinco por ciento si el límite máximo de pH es de 5,5. En las aceitunas esterilizadas no se limitará el contenido mínimo de cloruro sódico de la salmuera, y el límite máximo de pH se fija en 8. El jugo celular de las aceitunas conservadas en nitrógeno o dióxido de carbono, sin salmuera, deberá cumplir en lo que se refiere a concentración de cloruro sódico y pH lo dispuesto al respecto para las aceitunas en salmuera conservadas en envases herméticos. ” 14 1.1.4.2. Estándares internacionales de calidad aplicables Las aceitunas de mesa deberán responder a los criterios mínimos de calidad resultantes de las tolerancias para defectos indicados a continuación:
14
Ibíd. Pág.7.
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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a) Definición de los defectos • “Materias extrañas innocuas: toda materia vegetal como, por ejemplo, hojas, pedúnculos aislados, que no sea nociva para la salud y no sea indeseable estéticamente, excluidas las sustancias cuya adición se autoriza en la norma. • Defectos que no afectan a la pulpa: marcas superficiales que afecten el epicarpio (magulladuras, golpes, rameado, etc.), pero que no penetren en el mesocarpio y no sean debidas a enfermedad. • Defectos que afectan a la pulpa: imperfecciones o daños del mesocarpio que pueden o no asociarse a marcas superficiales. En el caso de las aceitunas enteras deshuesadas, aceitunas dañadas por desgarraduras hasta tal punto que la cavidad del hueso o una porción importante del mesocarpio están al descubierto. • Frutos arrugados: aceitunas presentadas bajo la forma de enteras, enteras rellenas, enteras deshuesadas, mitades y en cuartos (salvo para los frutos de las presentaciones y tipos cuya característica es el arrugado) arrugadas hasta tal punto que su aspecto se modifique materialmente. • Frutos blandos o fibrosos: aceitunas excesiva o anormalmente blandas o fibrosas en comparación con el tipo comercial. • Coloración anormal: aceitunas cuya coloración difiere netamente de la que caracteriza al tipo comercial considerado y de la media de frutos contenidos en el envase. • Daños producidos por criptógamas y hongos: frutos mates o con manchas más o menos oscuras causadas por el micelio de algunos hongos (Macrophoma, Gloesporium, etc.) que se desarrolla en el interior de la aceituna y provoca una deshidratación del tejido, o que se desarrolla superficialmente y afecta al color del fruto. • Daños producidos por insectos (distintos del Dacus oleae), con orificio de salida: frutos deformes o con manchas anormales o aspecto anormal del mesocarpio. • Daños producidos por cuidados anormales: frutos con quemaduras accidentales del epicarpio. • Daños causados por Dacus oleae: frutos dañados por Dacus oleae, con orificio de salida. 1.2.1.5. E1 IF 20090602
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• Pedúnculos: pedúnculo adherido de manera inmediata a la aceituna y que mida más de 3 mm de longitud si se mide desde la parte más saliente de la aceituna. Esto no se considera como un defecto en las aceitunas enteras presentadas con pedúnculo. • Defectos del relleno (para las aceitunas rellenas): tejido defectuoso o coloración anormal del relleno que afecten materialmente el aspecto del producto; aceitunas que no lleven relleno o que no estén completamente rellenas; aceitunas que no se han rellenado por su centro siguiendo una línea aproximada señalada a partir del eje que va hasta la base de la aceituna. • Huesos o fragmentos de huesos (salvo para las aceituna enteras): huesos o fragmentos de huesos que pesen al menos 5 mg.” 15 b) Tolerancias a los defectos Los defectos definidos no deberán sobrepasar los límites indicados en el cuadro siguiente para cada tipo de aceituna: CUADRO 6 ACONDICIONAMIENTO TOLERANCIA A LOS DEFECTOS Defectos
a) Materias extrañas inocuas b) Defectos que no afectan a la pulpa c) Defectos que afectan a la pulpa
Tolerancias máximas en porcentaje de frutos Aceitunas de color Aceitunas cambiante Aceitunas Verdes ennegrecidas por negras oxidación 1 pieza por Kilogramo 7
10
12
5
5
8
d) Frutos arrugados
5
5
10
e) Fritos blandos o fibrosos
10
12
12
f) Coloración anormal g) Daños producidos por criptogramas y hongos
10
10
10
10
10
10
h) Daños producidos por insectos i) Daños producidos por cuidados anormales j) Daños causados por Dacus oleae
10
10
12
Exento
Exento
Exento
6
7
10
5
5
5
k) Pedúnculos l) Defectos del relleno: Falta de relleno - colocadas
5
- no colocadas
10
Relleno defectuoso
15
10
Ibíd. Pág. 8-9.
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Tolerancias máximas en porcentaje de frutos Aceitunas de color Aceitunas cambiante Aceitunas Verdes ennegrecidas por negras oxidación
Defectos
m) Huesos: - deshuesadas y rellenas - troceadas rotas y aceitunas para ensaladas (referido a 300 gramos)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
17%
17%
Esquirlas: - deshuesadas y rellenas - troceadas rotas y aceitunas para ensaladas (referido a 300 gramos) Huesos rotos: - partidas La suma de tolerancias no será superior en ningún caso a:
17%
Fuente: http://www.codexalimentarius.net/download/standards/243/CXS_066s.pdf Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
c) Aditivos Alimentarios •
“Sustancias de conservación Las sustancias siguientes podrán utilizarse solas o en cualquier combinación, en aceitunas que no estén completamente fermentadas ni conservadas por esterilización térmica: Dosis máxima. (Expresada con peso m/m del total del peso de la aceitunas, incluida la salmuera)
Acido benzoico y sus sales de Sodio o de potasio 1 g/kg (expresado benzoico) como ácido benzoico) Acido sórbico y sus sales de sórbico) Sodio o de potasio
1 g/kg (expresado como ácido 0,5 g/kg (expresado como ácido
Dosis máxima. (Expresada con peso m/m del total del peso de la aceitunas, incluida la salmuera)
• Sustancias acidificantes. Acido láctico 15 g/kg Acido cítrico 15 g/kg Acido L (+) tartárico 15 g/kg Acido acético Dióxido de carbono
15 g/kg 15 g/kg 15 g/kg Limitada por las BPF Limitada por las BPF
• Antioxidante. Acido L-ascórbi
0,2 g/kg
• Estabilizantes. Gluconato ferroso (únicamente para fijar el color de las aceitunas aderezadas ennegrecidas por oxidación) Lactato ferroso en fruto)
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0,15 g/kg (calculado como Fe total en el fruto) 0,15 g/kg (calculado como Fe total
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• Aromatizantes Aromas naturales definidos por el Limitada por las BPF Codex Alimentarius • Potenciador del sabor (solamente las aceitunas rellenas con anchoas) Glutamato monosódico 5 g/kg • Espesantes y aglutinantes (únicamente para las pastas destinadas al relleno) Alginato sódico 5 g/kg Carragenina Limitada por las BPF Goma garrofín Limitada por las BPF Goma guar Limitada por las BPF Goma Santana 3 g/kg • Endurecedores (únicamente para las aceitunas rellenas con pastas) Cloruro cálcico En el producto final relleno 1,5 g/kg Lactato cálcico Citrato cálcico Cloruro potásico Otros aditivos Hidróxido sódico o potásico Acido clorhídrico • Auxiliares tecnológicos Cultivos de microorganismos Lácticos Nitrógeno Dióxido de carbono • Contaminantes Plomo (Pb)
expresado como ion calcio En el producto final relleno 1,5 g/kg, expresado como ion potasio
Limitada por las BPF Limitada por las BPF Limitada por las BPF Dosis máxima 1 mg/kg
Estaño (Sn)
250 mg/kg, calculado como Sn.”
Limitada por las BPF Limitada por las BPF
16
1.1.5. Partida Arancelaria 1.1.5.1. Descripción arancelaria Las partidas para la importación de aceituna y el aceite de oliva son: CUADRO 7 PARTIDA ARANCELARIA DE LA ACEITUNA Nro. de Partida
Descripción de Partida
0709.90.20.00 ACEITUNAS, FRESCAS O REFRIGERADAS 1510.00.00.00
DEMAS ACEITES Y SUS FRACCIONES OBTENIDOS EXCLUSIV. DE ACEITUNA, INCL. REFINADO
2001.90.10.00
ACEITUNAS PREPARADOS O CONSERVADOS EN VINAGRE O ACIDO ACETICO
0711.20.00.00
ACEITUNAS CONSERVADAS PROVISIONALMENTE, TODAVIA IMPROPIAS EL CONSUMO INMEDIATO
2005.70.00.00
ACEITUNAS PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR (excepto en vinagre o ácido acético)
1509.10.00.00 ACEITE DE OLIVA VIRGEN 1509.90.00.00
ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE
Fuente: SUNAT – ADUANAS Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
Las correlaciones a estas partidas se describen en el ANEXO II – Producto aceitunas.
16
Ibíd. Pág. 10-11.
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
1.1.5.2. Tasa de arancel de los mercados de preferencias arancelarias aplicables por país.
destino
y
En el ANEXO II, se presentan las correlaciones entre las partidas arancelarias nacionales con los principales bloques comerciales, como son: CUODE NANDINA NABANDINA
• • •
La página de la SUNAT nos brinda una descripción detallada de los aranceles establecidos por tipo de convenio determinado en los acuerdos comerciales con otros países, la cual se detalla en el ANEXO II: COMUNIDAD ANDINA CONVENIO COMERCIAL PERU BOLIVIA ALADI ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 PERUBRASIL-CHILE CONVENIO BILATERAL PERUANO - COLOMBIANO
• • • • •
1.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PRODUCTO 1.2.1. Mercado internacional. Tamaño 1.2.1.1. Superficie cosechada La superficie cosechada mundial de aceituna se ha reducido a un ritmo promedio de 5,45% anual durante el periodo 20042007, reduciéndose desde su nivel máximo registrado en el 2004, de 9´125,481 hectáreas a 7´663,849 hectáreas, correspondientes al año 2007. Gráfico 1 Superficie Cosechada Mundial 1980-2007 (Hectáreas) Superficie Cosechada Mundial 1980-2007 (Hectáreas) 10000
Hectáreas(ha)
9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
0
1980
2000 1000
Año
Fuente: FAO Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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El país que presenta una mayor área cosechada al año 2007 es España con 2’600,000 hectáreas. Perú se encuentra ubicado en el puesto quince a diciembre de 2007 con 8,750 hectáreas cosechadas. En Sudamérica, Perú es el segundo país con mayor superficie cosechada de aceitunas debajo de Argentina que es el líder con 34,000 hectáreas, según cifras del año 2007. CUADRO 8 SUPERFICIE COSECHADA POR PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES (HECTÁREAS) País
2000
España Italia
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2300000 2400000 2430582 2439582 2464774 2465258 2500000 2600000 1136627 1164558 1170362 1162713 1134996 1141269 1167862 1164211
Grecia Turquía
781000 594072
767144 599400
765000 610722
765000 614385
794160 633000
797029 644166
789536 650000
800000 620000
Marruecos
540000
550000
477300
481000
590000
600000
522800
550000
Siria Portugal
477993 369162
488957 358751
501500 359268
517000 374154
531400 374474
445000 376524
455000 379400
450000 379400
1387240 1377700 1377700 1652400 1664300 1500000 56834 57570 57564 58531 58824 55646
300000 56000
250000 55000
Túnez Líbano Egipto Argentina
45513 35000
47519 29000
49532 30000
49873 33000
49086 45000
49000 50000
49500 33000
50000 34000
Israel
18740
19450
20060
20700
21300
22000
22000
21000
Francia Estados Unidos
15617
15968
17036
17352
17813
18339
18552
18700
14570
14570
14569
14570
12960
12950
12545
13000
6418 5051
6995 5306
7231 5624
7750 5850
8030 6000
8649 6500
8650 6600
8750 6600
1200
1454
1000
1500
2500
5000
5000
5000
Perú Chile Australia
Fuente: FAO Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
1.2.1.2. Producción mundial La producción mundial de aceituna viene recuperándose luego de la caída que tuvo en el año 2005. La mejora y aumento de la producción a nivel mundial a pesar de la reducción de la superficie cosechada mundial se debe a la mejora del rendimiento promedio.
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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Gráfico 2 Producción Mundial 1980-2007 (Miles de TM) Producción Mundial 1980-2007 (Miles de TM) Miles de Tone ladas Métricas (TM)
20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
0
Año
Fuente: FAO Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
Existe correspondencia entre la cantidad de hectáreas cosechadas de un país y su nivel de producción, siendo una vez más España e Italia, quienes encabezan el ranking mundial de la producción a diciembre de 2007 de olivo con 5´787,600 y 3´481,379 toneladas métricas respectivamente. Perú se encuentra en el puesto doce a nivel mundial con 55,000 toneladas métricas y es el segundo en Sudamérica detrás de Argentina que es el líder con 1´100,000 toneladas métricas. CUADRO 9 PRODUCCIÓN MUNDIAL POR PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES (TM) País
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
España
4943800 6762600 4414911 7553566 5200029 4021720 5472500 5787600
Italia
2821000 3016200 3231300 3546130 4534231 3774812 3415683 3481379
Grecia
2502000 2350033 2577635 2050257 2204020 2646447 2410467 2600000
Turquía
1800000
Túnez
550000
150000
350000 1400000
650000
600000 1050000
900000
Marruecos
400000
420000
455200
830100
500000
750000
631210
657000
Siria
866052
496952
940000
553000 1027200
501000
510000
550000
Portugal
260000
271000
240000
244238
312124
211873
373400
375000
Egipto
281745
293903
336442
204722
315193
310000
315000
318000
Argentina
110000
90000
93000
99000
147600
155000
100000
110000
Líbano
189500
85800
184421
83200
167300
76500
85000
83000
Perú
30023
32442
32488
38089
42471
54622
52298
55000
Israel
56000
26000
56000
21500
62000
29000
40000
29000
Chile
11500
14500
18000
22000
26000
27000
27500
27500
Australia
1397
2370
1800
3191
6541
23041
25000
26000
1.2.1.5. E1 IF 20090602
600000 1800000
850000 1600000 1200000 1766749 1525005
56 de 413
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País Estados Unidos Francia
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
72570
121560
93440
107050
97522
128820
21320
22000
18133
18127
21420
24231
20874
21861
18169
19000
Fuente: FAO Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
1.2.1.3. Rendimiento El rendimiento promedio mundial de la aceituna en los últimos años viene recuperándose, a diciembre de 2007 era de 2.28 toneladas métricas por cada hectárea. CUADRO 10 RENDIMIENTO PROMEDIO MUNDIAL (TM/HA) Año 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
TM/ha 2.1869 1.3465 1.8577 1.5458 1.6 1.3768 1.2806 1.5868 1.2532 1.441
Año 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
TM/ha 1.2186 1.7228 1.4608 1.4403 1.507 1.3328 1.9279 1.9597 1.8182 1.711
Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
TM/ha 1.8759 1.8379 1.8531 2.0888 1.9732 1.7317 2.2372 2.2774
Fuente: FAO Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
Gráfico 3 Rendimiento Promedio Mundial (TM/Ha) Rendimiento Promedio Mundial (TM/ha) Tonelada Métrica por Hectárea (TM/ha)
2.5
2
1.5
1
0.5
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
0
Año
Fuente: FAO Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
A diciembre de 2007, Perú era el segundo país a nivel mundial y el primero a nivel Sudamericano en cuanto a rendimiento por hectárea de aceituna con 6.23 Tm/Ha. Egipto era el líder con 6.36 Tm/Ha. España que es el líder en cuanto a superficie 1.2.1.5. E1 IF 20090602
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cosechada y producción a nivel mundial se encuentra relegado a la décima posición en rendimiento a nivel mundial con 2.23 Tm/Ha. CUADRO 11 RENDIMIENTO POR PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES (TM/HA) País
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Egipto
6.1904
6.1849
6.7924
4.1048
6.4212
6.3265
6.3636
6.36
Perú
4.6779
4.6378
4.4928
4.9147
5.289
6.3154
6.046
6.2857
Australia
1.1641
1.6299
1.8
2.1273
2.6164
4.6082
5
5.2
Chile
2.2767
2.7327
3.2005
3.7606
4.3333
4.1538
4.1666
4.1666
Túnez
0.3964
0.1088
0.254
0.8472
0.3905
0.4
3.5
3.6
Grecia
3.2035
3.0633
3.3694
2.68
2.7752
3.3203
3.053
3.25
Argentina
3.1428
3.1034
3.1
3
3.28
3.1
3.0303
3.2352
Italia
2.4819
2.5899
2.7609
3.0498
3.9949
3.3075
2.9247
2.9903
Turquía
3.0299
1.001
2.9473
1.3834
2.5276
1.8628
2.718
2.4596
España Estados Unidos
2.1494
2.8177
1.8164
3.0962
2.1097
1.6313
2.189
2.226
4.9807
8.3431
6.4136
7.3472
7.5248
9.9474
1.6994
1.6923
Líbano
3.4054
1.5096
3.2034
1.4453
2.8583
1.3004
1.5178
1.509
Israel
2.9882
1.3367
2.7916
1.0386
2.9107
1.3181
1.8181
1.3809
Siria
1.8118
1.0163
1.8743
1.0696
1.933
1.1258
1.1208
1.2222
Marruecos
0.7407
0.7636
0.9536
1.7257
0.8474
1.25
1.2073
1.1945
Francia
1.1611
1.1352
1.2573
1.3964
1.1718
1.192
0.9793
1.016
Portugal
0.7042
0.7553
0.668
0.6527
0.8335
0.5627
0.9841
0.9884
Fuente: FAO Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
En líneas generales podemos apreciar que la producción y el rendimiento se mueven en forma conjunta, es decir, un crecimiento del rendimiento implica un crecimiento de la producción tal como se aprecia en el siguiente gráfico:
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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Gráfico 4 Crecimiento de la Producción y del Rendimiento Mundial 1981 - 2007 0.6
Crecimiento de la Producción y del Rendimiento Mundial 1981-2007
0.4 0.2 0 -0.2 -0.4 -0.6 Año
Producción
Rendimiento
Fuente: FAO Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
1.2.2. Comercialización A nivel nacional “La oferta proveniente de los pequeños agricultores generalmente se destina al mercado nacional, aunque un pequeño porcentaje es para abastecer a empresas industrializadoras para la elaboración de aceite de olivo o para su exportación como aceituna de mesa. La comercialización de este producto se realiza bajo diferentes modalidades: • "En pie"; cuando los acopiadores compran la producción antes de la cosecha y se encargan de efectuar la cosecha por su cuenta • "Cruda al peso o balanza", cuando el productor cosecha y vende al intermediario, según el peso en kilogramos, las aceitunas sin procesar, las cuales han sido clasificadas previamente a mano, de acuerdo a su tamaño y presentación en aceitunas de primera, segunda, tercera (esta última de difícil comercialización). Esta modalidad de comercialización es la más usada. • Cuando los mismos olivicultores de la zona procesan las aceitunas, y se venden en la misma localidad a través de intermediarios o son llevadas por los productores a Lima para su comercialización. Este sistema permite conservar las aceitunas por más tiempo hasta conseguir mejores precios. Los compradores de aceitunas (intermediarios) son en su mayoría olivicultores de otras zonas productoras del sur del país, con 1.2.1.5. E1 IF 20090602
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experiencia en el procesamiento y comercialización del fruto, el cual una vez procesado es llevado a Lima para su comercialización. Las principales empresas exportadoras cuentan con sus propias plantas de producción, aunque también acopian materia prima de otros productores, antes de la cosecha. Estas empresas además realizan todo el proceso de calibraje y almacenamiento, destinando sus productos principalmente al mercado externo. La venta al público es efectuada en su mayor parte en supermercados, mercados de abastos, bodegas de primera categoría y en forma ambulatoria. ”17 El siguiente gráfico fue elaborado teniendo como fuente de información la brindada por la Dirección Regional Agraria de Tacna y esquematiza la comercialización de la Aceituna. Gráfico 5: Comercialización
Fuente: Dirección Regional Agraria de Tacna
A nivel internacional A nivel internacional la presentación y comercialización de la aceituna se basa en normativas específicas: “La categoría de las aceitunas se relaciona con la presencia de determinados defectos en las mismas. Estos pueden ser, según los límites establecidos por normativas específicas: de textura (frutos blandos, arrugados o fibrosos) y de la piel (daños en forma de manchas, ya sea afectando o no a la pulpa). Otros defectos hacen referencia a las aceitunas que presentan adherido el rabillo (en los casos no admitidos) o a la presencia de frutos no enteros, frutos sin relleno o de relleno incompleto y, por último, por la presencia de materias extrañas.
17
MINCETUR. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Aceitunas http://www.mincetur.gob.pe/comercio/otros/penx/pdfs/Aceituna.pdf
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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Extra: Sólo se consideran dentro de esta categoría las aceitunas de calidad superior que posean en grado máximo las características propias de su variedad y un grado de madurez adecuado. Primera ó "I" o selecta: Se incluyen las aceitunas de buena calidad, con un grado de madurez adecuado y con las características propias de su variedad. Segunda ó "II" o estándar: Comprende las aceitunas de mesa que no hayan podido clasificarse en las dos anteriores.18” 1.2.3. Factores de competitividad El Acuerdo de Arancel Parcial – Complementación Económica (AAP.CE) entre Perú y Brasil ha generado nuevas oportunidades de negocios para los exportadores peruanos y en particular para los olivicultores. Con ello se ha logrado que los productos agropecuarios no tradicionales peruanos crecieran 52% en el 2000, resultado asociado al dinamismo de las exportaciones de aceitunas conservadas provisionalmente y aceitunas preparadas o conservadas sin congelar, las mismas que se adscriben dentro del AAP.CE Nº 39 con un margen porcentual de desgravamen del 100%. A estas condiciones de mercado debido a la experiencia de los agro exportadores de aceituna se agregan:19 • Ventajas comerciales como aceitunas de mesa de alta calidad de exportación, • Disponibilidad de mano de obra barata y, • Rendimientos superiores a la media mundial. • Todos estos factores hacen que las aceitunas peruanas se hayan posicionado fuertemente en el mercado brasileño. • Podemos también mencionar que la aceituna peruana tiene un alto valor nutritivo por lo que tiene bastante demanda en nuestro país. • Perú es un país con la capacidad necesaria para expandir sus mercados hacia otros países, teniendo a su favor que los recursos sólo debe explotarlos de manera óptima y eficiente. • El aceite de Oliva que es extraído de las aceitunas posee propiedades medicinales. 1.2.4. Barreras de producción y comercialización Las principales barreras de exportación de aceitunas son las referentes a la forma de producción y extracción del producto, es decir a las características que presenta durante la cosecha. En este sentido
18 19
Agromairena S.A. http://www.agromairena.com/la%20aceituna.htm COMPETITIVIDAD DE LAS EXPORTACIONES DE ACEITUNA DE MESA (Olea europaea L.) CHILENA EN EL MERCADO BRASILEÑO ENTRE LOS AÑOS 1993-2005.
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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la producción de aceitunas se realiza de dos formas, una por parte del agricultor tradicional y la otra por el agricultor exportador. A continuación se presentan las características de cada tipo de producción: “Agricultor tradicional: • El agricultor tradiconal utiliza variedades de bajo rendimiento. • No posee capacidad de investigación agraria y desarrollo tecnológico para incrementar la productividad. • Bajo nivel organizativo, limitando su poder de negociación. • Débil capital de trabajo para que crezca como comerciante. • Baja o nula asistencia técnica para aplicar buenas prácticas agrícolas. • Falta de capacidad empresarial. • Elevada participación de intermediarios en la comercialización del producto para el mercado nacional. • Baja articulación entre la oferta y la demanda. No está atento a las necesidades del mercado. Agricultor exportador: • Investigación genética esporádica dependiente de agentes externos. • Utiliza mezcla de variedades para incrementar productividad. • Eficiente conducción técnica del cultivo. • Alta capacidad gerencial. Eficiente sistema de logística comercial, asegurando la entrega del producto en condiciones de óptima calidad. • Baja promoción del producto en el mercado internacional. • Limitados contactos y conocimiento del mercado. • En si el problema que tiene el agricultor tradicional es que no posee esa capacidad de negociación que le ayude a prosperar su situación económica, principalmente esto sucede por que este agricultor no ha tenido una adecuada educación y capacitación. • En cambio el agricultor exportador generalmente esta adecuadamente capacitado, haciendo posible un mejor análisis del mercado económico y situación actual económica provocando así mayores ganancias con mayor eficiencia.20” En lo referente a la comercialización existe un bajo desempeño en la forma de “vender” el producto, basta con decir que en Brasil se confunde el producto peruano con el chileno. No hay una diferenciación de producto. “El 90% de las aceitunas peruanas en salmuera que se venden en bidones, no son vendidas por los distribuidores, mayoristas, 20
Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de Aceitunas. Pág. 8
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minoristas, restaurantes y supermercados como producto peruano, sino como aceitunas chilenas21” Además de lo anterior, en comparación con las exportaciones europeas, la peruana carece de grandes estrategias de marketing agresivas, que les permiten (a las europeas) mantenerse en el liderazgo del sector de alimentos Premium. 1.2.5. Estacionalidad de la producción “En el Perú las variedades de olivo son en su mayoría de origen europeo y provienen especialmente de España, Italia y Portugal. Las principales variedades cultivadas son la Sevillana, Ascolana y Liguria. En los lugares donde se produce aceitunas, las cosechas presentan una estacionalidad de cinco meses, entre abril y agosto. Las zonas con mejores condiciones para el cultivo del olivo se encuentran en el sur del Perú, desde Pisco hasta Tacna, siendo las principales Pisco, Ica, Bella Unión, Acarí, La Ensenada, Mejía, Mollendo, Ilo y Tacna.” 22 CUADRO 12 ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN EN EL PERÚ ENE FEB MAR ABR MAY
JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Fuente: Perfiles Agropecuarios. CIUP. Universidad del Pacífico. 2007
1.2.6. El Mercado Peruano y Arequipeño 1.2.6.1. Zonas de producción En la actualidad se cultivan unas 10,000 hectáreas de aceituna en zonas productoras al sur del país tales como Tacna, Arequipa, Ica y Moquegua (Tacna es la región que registra el mayor rendimiento de olivo a nivel nacional, dada la eficiente conducción técnica del cultivo, aplicación de buenas prácticas agrícolas como podas, fertilización, deshierbes, riego, tratamiento de plagas y enfermedades). En estas regiones existen aproximadamente unos 3 mil aceituneros los cuales producen en promedio unas 25,000 toneladas de aceituna entera por año. El 5% de la producción peruana de oliva se dedica al aceite. El 95% se procesa en la forma de aceituna entera. La mayor parte como negra de maduración natural, de color morado intenso se le llama popularmente "botija". 21 22
MINCETUR. Plan Operativo de Desarrollo del Mercado de Destino de Brasil. Pág. 13. UNIVERSIDAD DEL PACIFICO. Seminario de Agro-negocios: Aceitunas. Pág. 4
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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Esto hace al Perú uno de los principales productores y exportadores mundiales de aceituna negra entera de maduración y fermentación natural. En el Perú las principales zonas de producción del olivo se encuentran en las regiones de Tacna, Arequipa, Lima, Moquegua e Ica. • Superficie Cosechada A partir del año 2000 la superficie cosechada de aceituna ha venido en constante aumento en el país, creciendo a una tasa promedio de 4,58% durante el periodo 2000-2007. El siguiente gráfico muestra la evolución de la superficie cosechada de aceituna en el Perú a partir de 1980 hasta el 2007. Gráfico 6 Superficie Cosechada en Aceituna 1980-2007 (ha)
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
Hectáreas (ha)
Superficie Cosechada de Aceituna 1980-2007 (ha) 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
Año
Fuente: MINAG Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
Durante el periodo 2000-2007 la región que presentó una mayor variación porcentual promedio de la superficie cosechada fue Lima con 19.72% al año, seguida de Tacna con 13,16%, Ica con 10,08% y Arequipa con 9,57%. El departamento de Moquegua durante este mismo periodo en promedio ha reducido su superficie cosechada, teniendo una variación porcentual promedio de -0,08%. CUADRO 13 SUPERFICIE COSECHA POR PRINCIPALES REGIONES PRODUCTORAS (HECTÁREAS) Años AREQUIPA ICA 2000 2001 2002 2003 1.2.1.5. E1 IF 20090602
2763 3093 3039 3050
300 460 439 439
LA LIMA MOQUEGUA TACNA LIBERTAD 188 70 70 82
65 99 226 201
246 193 231 331
2864 3179 3226 3647 64 de 413
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Años AREQUIPA ICA 2004 2005 2006 2007
3045 3044 3126 3136
LA LIMA MOQUEGUA TACNA LIBERTAD
439 438 457 388
70 82 82 82
203 203 203 211
170 152 319 160
4103 4730 5465 5479
Fuente: MINAG. Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo.
Gráfico 7 Superficie Cosechada por departamento (hectáreas) 2007 2006
Año
2005 2004 2003 2002 2001 2000 0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Hectáreas Arequipa
Ica
La Libertad
Lima
Moquegua
Tacna
Fuente: MINAG Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
• Producción La producción nacional de aceituna viene en constante aumento a partir del año 2000, teniendo una variación porcentual promedio de 12.59% durante el periodo 2000-2007. Durante el 2008, se está registrando el nivel de producción de aceituna más alto en la historia peruana como se puede apreciar en el gráfico siguiente:
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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Gráfico 1.8 Producción peruana de aceituna 2000-2008 (Toneladas métricas) 90000
Toneladas Métricas
80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Año
Año 2008: Incluye producción hasta el mes de junio. Fuente: MINAG-Oficina de Información Agraria, INEI. Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
La producción de aceituna a junio de 2008 fue superior en 20,538 toneladas (662,21%) a la de junio 2007, debido a las mayores cosechas y mejores rendimientos y como resultado del mejor manejo en los riegos, abonamiento del cultivo y programa de control de la plaga (Orthezia), situación aunada al bajo volumen de producción observado en junio 2007, periodo en que la planta fue afectada por las desfavorables condiciones climatológicas. La Región Tacna es la principal productora de aceituna en el país, seguida de la región Arequipa tal como lo muestra el siguiente cuadro: CUADRO 14 PRODUCCIÓN NACIONAL DE ACEITUNA (TONELADAS MÉTRICAS) POR REGIONES PRODUCTORAS) Años
AREQUIPA
ICA
LA LIBERTAD
LIMA MOQUEGUA TACNA
2000
11390
902
205
191
608
16730
2001
13588
599
185
269
557
17244
2002
12512
754
120
823
820
17459
2003
11921
826
139
685
1006
23462
2004
13133 1009
144
947
510
26728
2005
18484 1177
140
986
471
33365
2006
13859 1284
114
989
527
35526
2007
14571 1013
123
1199
135
35404
2008*
5163 60.8
N.d.** N.d.**
344
45163
*Año 2008: Incluye producción hasta el mes de junio. ** No determinada Fuente: MINAG Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
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Gráfico 9 Producción Nacional de Aceituna por regiones productoras (Toneladas Métricas) 2007 2006
Año
2005 2004 2003 2002 2001 2000 0
10000
20000
30000
40000
Toneladas Métricas Arequipa
Ica
La Libertad
Lima
Moquegua
Tacna
Fuente: MINAG Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
Gráfico 10 Porcentaje de la producción nacional de Aceitunas por regiones productoras Porcentaje de la Produccion Nacional 2007 por principales departamentos productores. 1%
1% Lima Ica Arequipa
30%
Moquegua Tacna
68% 0%
Fuente: MINAG Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
La producción de Tacna en el año 2007 representó el 68% de la producción nacional, seguida de Arequipa con 28%. Estas dos regiones son las principales productoras a nivel nacional. En términos de la variación porcentual promedio que ha tenido cada región productora en cuanto a su participación en la producción nacional durante el periodo 2000-2007, la región Ica ha tenido una mayor variación porcentual promedio con 25.52%, seguida de Lima con 9.84% y Arequipa con 5.79%. El departamento de Moquegua en promedio durante los últimos ochos años ha mostrado una disminución de su participación en el volumen total nacional presentando una variación 1.2.1.5. E1 IF 20090602
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porcentual promedio de -25.39%. Tacna, que es el mayor productor nacional, ha tenido también en promedio un leve decrecimiento en su participación respecto al volumen de la producción nacional, presentando una variación porcentual promedio de -1.85%. • Rendimiento El rendimiento de las plantaciones aceituneras en los últimos años viene presentando un significativo crecimiento debido principalmente a la mejora en el manejo técnico de los riegos y del programa de control de plagas que se ha venido ejecutando y que afectó a las plantaciones años atrás. Durante el periodo 2000-2007 el rendimiento de los cultivos de aceituna ha tenido una variación porcentual promedio de 8.49%, aunque después del año 2006 ha sufrido una leve caída, este viene recuperando la tendencia creciente del rendimiento por hectárea. CUADRO 15 RENDIMIENTO NACIONAL DE LA ACEITUNA 2000-2007 (KILOGRAMOS POR HECTÁREA) Año 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
TM/ha 2.12 2.27 3.15 1.60 0.75 3.58 2.14 2.87 1.79 3.95
Año 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
TM/ha 1.35 4.93 1.47 2.82 3.53 4.69 4.61 5.32 3.37 2.91
Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 23 2007
TM/ha 4.68 4.57 4.49 4.91 5.29 6.32 5.42 5.54
Fuente: MINAG Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
23
Sólo este dato fue obtenido de la base de datos de la FAO.
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Gráfico 11 Rendimiento Nacional de la Aceituna (TM/ha) Rendimiento Nacional de la Aceituna (TM/ha)
Toneladas Métricas por Hectárea (TM/ha)
7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
0.00
Año
Fuentes: MINAG, FAO Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
A nivel de regiones productoras, la región Tacna se encuentra por encima de todas las demás en cuanto al rendimiento promedio durante el periodo 2000-2007 por hectárea en el cultivo de aceituna, seguida de la región Arequipa, Lima y Moquegua, Ica y La Libertad. Sin embargo la región Lima es la que ha tenido una mayor variación porcentual promedio en el rendimiento de sus cultivos con 8,6% durante el periodo 2000-2007, seguida por La Libertad con 4,07%, Arequipa con 1,51% y Tacna con 1,27%. La región Moquegua ha presentado una preocupante reducción del rendimiento por hectárea cultivada presentando una variación porcentual promedio de -12,6%, así mismo Ica tiene una variación porcentual promedio de -1,74%. CUADRO 16 RENDIMIENTO DE LA ACEITUNA POR REGIONES PRODUCTORAS (KG/HA) AREQUIPA
1999
1349
200
--
2480
1910
4357
2000
4122
3007
1090
2938
2470
5841
2001
4393
1303
2643
2717
2884
5424
2002
4117
1720
1714
3642
3550
5412
2003
3909
1883
1695
3408
3039
6433
2004
4313
2301
2057
4665
3000
6514
2005
6072
2686
1704
4857
3099
7054
2006
4433
2811
1390
4869
1652
6501
4646 2612 1500 5683 Fuentes: MINAG Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
841
6462
2007
1.2.1.5. E1 IF 20090602
ICA
LA LIMA MOQUEGUA TACNA LIBERTAD
Años
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Gráfico 12 Rendimiento de la Aceituna por regiones productoras (Kilogramos por hectárea) 8000 7000 6000 Kg/ha
5000 4000 3000 2000 1000 0 1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Año Arequipa
Ica
La Libertad
Lima
Moquegua
Tacna
Fuentes: MINAG Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
1.2.6.2. Producción en Arequipa •
Superficie cosechada
La superficie cosechada en Arequipa en los últimos 8 años viene incrementándose. Es la segunda región en superficie cosechada de olivo a nivel nacional y cuarta en ritmo de crecimiento, presentando una variación porcentual promedio de 9,57% durante el periodo 2000-2007. CUADRO 17 SUPERFICIE COSECHADA EN AREQUIPA 2000-2007 (HECTÁREAS) Años AREQUIPA 2000 2763 2001 3093 2002 3039 2003 3050 2004 3045 2005 3044 2006 3126 2007 3136 Fuente: MINAG Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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Gráfico 13 Superficie cosechada en Arequipa 2000-2007 (Hectáreas) 3200 3100 Hectáreas
3000 2900 2800 2700 2600 2500 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Año
Fuente: MINAG Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
•
Producción Regional
El departamento de Arequipa es el segundo productor de aceituna en importancia a nivel nacional, sólo es superado por Tacna. El crecimiento de la producción Arequipeña de aceituna en los últimos años no ha tenido un comportamiento tendencial, ni a la baja ni a la alza, ha presentado un comportamiento irregular y variable con caídas y subidas de un año a otro. El mayor volumen de producción registrado entre los años 2003 y 2007 se presentó en el año 2005 con 18,484 toneladas métricas producidas. CUADRO 18 PRODUCCIÓN AREQUIPEÑA DE ACEITUNA 2000-2008 (ENERO - JUNIO) (TONELADAS MÉTRICAS) Años AREQUIPA 2000 11390 2001 13588 2002 12512 2003 11921 2004 13133 2005 18484 2006 13859 2007 14571 24 2008 17559 Fuente: MINAG. Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
24
De enero a junio 2008, preliminar
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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Gráfico 14 Producción Arequipeña de Aceituna 2000-2008 (Enero – Junio) (Toneladas métricas)
Fuentes: MINAG Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
Para hacer una comparación con la producción del presente año, analizamos el cuadro y gráfico anterior, que muestra las producciones que se obtuvieron entre los meses de enero y junio de los años 2000 al 2008. Podemos apreciar en el cuadro que la producción de olivo de enero a junio de 2008 alcanza las 17,559 toneladas; un volumen de producción superior al del año 2007 en el mismo periodo de tiempo. Esto debido a que en un solo mes (junio de 2008) se han producido 12,317 toneladas. Hasta mayo de 2008 parecía que este año iba a ser baja la producción, ya que sólo se había producido 5,242 toneladas. Gráfico 15 Producción de Aceituna Enero-Mayo (TM) Arequipa: Producción de Aceituna Enero-Mayo (TM) Toneladas Métricas (TM)
18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2003
2004
2005
2006
2007
2008
Año Fuente: MINAG Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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A pesar de que Arequipa es el segundo productor en importancia de aceituna en el Perú, la distancia que lo separa de Tacna, que es el líder en producción, es muy acentuada tal y como se aprecia en el siguiente gráfico. La principal razón por la que se ha incrementado esta diferencia productiva es el constante y marcado crecimiento de la producción aceitunera tacneña y el comportamiento irregular de la producción arequipeña. A ello se le debe sumar la reducción de la producción de olivo que sufrió la región Arequipa durante fines de los noventa y comienzos de la década del 2000, debido a la ocurrencia de la plagas Queresa y Margaronia en Yauca y la Bella Unión. Gráfico 16 Gráfico comparativo de la producción aceitunera de Tacna y Arequipa Producción de Aceituna: Arequipa vs Tacna (TM) 50000
Toneladas Métricas (TM)
45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0
2003
2004
2005
2006
2007
2008*
Año Arequipa
Tacna
*Incluye la producción hasta el mes de mayo. Fuente: MINAG Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
• Rendimiento En cuanto al rendimiento por hectárea cultivada Arequipa es el segundo departamento a nivel nacional y el tercero en cuanto a la variación porcentual promedio del rendimiento durante el periodo 2000-2007, con una variación promedio de 1,51%. CUADRO 19 RENDIMIENTO DE LA ACEITUNA EN AREQUIPA 2000-2007 (KG/HA) Años AREQUIPA 2000 4122 2001 4393 2002 4117 2003 3909 2004 4313 2005 6072 1.2.1.5. E1 IF 20090602
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Años 2006 2007
AREQUIPA 4433 4646
Fuente: MINAG Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
Gráfico 17 Rendimiento de la aceituna en Arequipa 2000-2007 (Kg/ha) 7000 6000
Kg/ha
5000 4000 3000 2000 1000 0 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Año Fuente: MINAG Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
• Estacionalidad de la producción En la región Arequipa la producción de aceituna presenta una estacionalidad de cinco meses, entre marzo y julio, pero los mayores volúmenes de producción y de cosecha se registran entre los meses de marzo y junio, siendo el mes de abril el mes durante el cual se registra una mayor producción. CUADRO 20 AREQUIPA - PRODUCCIÓN DE ACEITUNA (TM) POR MES Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2004 0 0 2249 5428 4619 713 125 0 0 0 0 0 2005 0 0 3726 12265 780 1141 0 0 97 0 0 0 2006 0 0 1060 9076 2814 647 0 0 0 0 0 0 2007 0 0 1571 6969 6276 899 12 0 0 0 0 0 Fuente: MINAG Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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Gráfico 18 Arequipa – Producción de Aceitunas (TM) por principales meses Arequipa: Producción de Aceitunas (TM) por principales meses.
2007
Año
2006
2005
2004
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Toneladas Métricas (TM)
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Fuente: MINAG Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
Las provincias arequipeñas más importantes en cuanto al cultivo del olivo son por orden de importancia Caravelí (principalmente los distritos de Yauca, Bella Unión, Jaqui y Chaparra) e Islay (principalmente los distritos de Cocachacra, Mollendo, Mejía y Punta de Bombón). Es necesario resaltar que la distancia productiva entre ambas provincias es muy marcada teniendo Caravelí una gran ventaja sobre Islay. 1.2.6.3. Exportaciones El Perú exporta los siguientes productos elaborados en base al olivo; las tablas están ordenadas en forma descendente en relación al producto bruto en kilos exportado por país destino. • Partida 0711200000 Aceitunas conservadas provisionalmente, todavía impropias el consumo inmediato CUADRO 21 EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 0711200000 POR PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO País Destino CHILE VENEZUELA ISRAEL BRASIL ESTADOS UNIDOS SUECIA GRECIA 1.2.1.5. E1 IF 20090602
Valor FOB Peso Neto Peso Bruto Porcentaje (Dólares) (Kilos) (Kilos) FOB 1,098,054.35 1,931,481.50 3,032,279.00 40.1 668,826.07 365,372.06 576,472.02 24.42 263,540.04 172,020.00 275,616.00 9.62 256,380.00 133,350.00 209,980.00 9.36 231,995.98
158,634.28
230,923.07
8.47
48,442.50 44,196.50
22,594.60 29,600.00
41,615.21 44,430.00
1.77 1.61 75 de 413
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MEXICO FRANCIA F SUDÁFRICA u e COLOMBIA n EMIRATOS t ARABES e : UNIDOS REINO UNIDO A CANADA D U LOS DEMAS A TOTAL N
35,135.68 20,358.00 19,750.00 17,955.00
26,460.00 14,040.00 13,500.00 13,500.00
40,572.00 21,600.00 20,590.00 21,600.00
1.28 0.74 0.72 0.66
17,857.00
13,260.00
21,890.00
0.65
15,840.00 9,600.00 16,448.07 1 0.57 0.66 0 0 0 2,738,332.12 2,903,413.01 4,554,016.03
0.58 0 100
Fuente: ADUANAS Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
• Partida 2001901000 - Aceitunas preparados o conservadas en vinagre o acido acético. CUADRO 22 EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 2001901000 POR PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO País Destino
Valor FOB Peso Neto (Dólares) (Kilos)
ESTADOS UNIDOS 207,986.71 83,905.28 JAPON 46,570.00 17,543.36 BRASIL 31,050.00 13,500.00 CANADA 29,203.60 6,426.57 CHILE 7,650.00 16,400.00 LOS DEMAS 0 0 322,460.31 137,775.21 TOTAL
Peso Porcentaje Bruto FOB (Kilos) 129,929.10 64.5 27,373.53 14.44 21,860.00 9.63 18,760.66 9.06 26,400.00 2.37 0 224,323.28 100
Fuente: ADUANAS Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
• Partida 2005700000 conservadas, sin congelar.
-
Aceitunas
preparadas
o
CUADRO 23 EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 20057000000 POR PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO País Destino BRASIL ESTADOS UNIDOS CHILE VENEZUELA CANADA ISRAEL MEXICO FRANCIA SUDÁFRICA AUSTRALIA ECUADOR 1.2.1.5. E1 IF 20090602
Valor FOB Peso Neto Peso Bruto Porcentaje (Dólares) (Kilos) (Kilos) FOB 10,078,981.51 6,490,355.80 10,172,871.75 64.22 2,672,244.02 1,051,161.03
2,142,900.58
17.03
859,599.20 1,061,788.29 433,135.88 251,516.00 362,281.51 155,479.38 181,958.48 107,125.00 175,761.68 184,920.00 162,348.30 113,842.00 141,497.50 91,215.00 130,133.00 48,021.20 107,940.00 62,782.00
1,639,872.81 407,380.00 288,807.06 165,129.00 296,170.00 177,520.00 150,105.00 102,911.00 95,680.00
5.48 2.76 2.31 1.16 1.12 1.03 0.9 0.83 0.69 76 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
País Destino
Valor FOB (Dólares) 104,734.00 84,057.70 61,808.00 38,100.10 33,242.00
Peso Neto (Kilos) 50,830.00 55,604.95 26,520.00 13,775.03 14,216.44
Peso Bruto Porcentaje (Kilos) FOB 87,450.00 0.67 91,589.13 0.54 43,660.00 0.39 14,219.05 0.24 27,022.99 0.21
ARABIA SAUDITA COLOMBIA KUWAIT JAPON SUECIA REPÚBLICA 19,494.55 3,524.25 4,017.00 CHECA EMIRATOS ARABES 19,479.00 12,000.00 23,350.00 UNIDOS COSTA RICA 18,963.45 11,381.27 15,404.51 PAISES BAJOS 5,867.81 977.65 1,140.40 REINO UNIDO 3,498.62 705 1,199.55 PANAMA 480 107.6 139.4 ESPAÑA 2.4 4.1 4.42 CHINA 1.6 0.98 1.31 ALEMANIA 0.07 1.46 1.51 LOS DEMAS 0 0 0 TOTAL 15,695,610.38 9,807,854.42 15,948,546.47
0.12 0.12 0.12 0.04 0.02 0 0 0 0 100
Fuente: ADUANAS Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
•
Partida 0709902000 - Aceitunas, frescas o refrigeradas CUADRO 24 EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 709902000 POR PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO País Destino
ESTADOS UNIDOS CHILE ECUADOR EL SALVADOR SUIZA ANTILLAS HOLANDESAS JAPON BELGICA CHINA LOS DEMAS TOTAL
Valor Peso Peso Porcentaje FOB Neto Bruto FOB (Dólares) (Kilos) (Kilos) 27,706.40 17,337.72 26,668.25 63.54 9,360.00 18,150.00 30,250.00 21.46 6,272.32 4,585.00 6,802.39 14.38 150 300 361.21 0.34 82.35 27 30.43 0.19 13.5 8 8.48 0.03 11.58 15 23 0.03 8.28 7.58 8.3 0.02 2.1 8.06 10.08 0 0 0 0 43,606.53 40,438.36 64,162.14 100
Fuente: ADUANAS Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
•
1.2.1.5. E1 IF 20090602
Partida 1509100000 - Aceite de oliva virgen.
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PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
CUADRO 25 EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 1509100000 POR PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO País Destino ESPAÑA COLOMIBA CHILE SUECIA ECUADOR CANADA ANTILLAS HOLANDESAS PAÍSES BAJOS CHINA LOS DEMAS TOTAL
57,178.00 22,100.97 20,200.00 15,504.00 8,374.78 1,704.28
20,510.00 5,667.58 5,868.00 2,823.60 1,395.00 200
Peso Bruto (Kilos) 20,620.00 6,071.80 6,304.00 5,271.80 1,440.00 234.72
1,702.70
176.55
182.04
1.34
173.53 0.6 0 126,938.86
129.79 0.37 0 36,770.89
133.61 0.49 0 40,258.45
0.14 0
Valor FOB (Dólares)
Peso Neto (Kilos)
Porcentaje FOB 45.04 17.41 15.91 12.21 6.6 1.34
100
Fuente: ADUANAS Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
• Partida 1509900000 - Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado pero sin modificar químicamente. CUADRO 26 EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 1509900000 POR PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO País Destino COLOMBIA PARAGUAY ESTADOS UNIDOS LOS DEMAS TOTAL
Peso Peso Porcentaje Neto Bruto FOB (Kilos) (Kilos) 116,762.60 30,322.59 31,892.77 99.85 150 31.62 32.12 0.13 21 5.25 5.3 0.02 0 0 0 116,933.60 30,359.46 31,930.19 100 Valor FOB (Dólares)
Fuente: ADUANAS Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
1.2.7. Precios Referenciales 1.2.7.1. Precios internos En cuanto a los precios de chacra internos la región Moquegua es la que presenta un precio más elevado tomando como referencia el año 2007. La región Arequipa que es objeto de este estudio presenta un precio de chacra relativamente bajo, 1,99 nuevos soles por kilogramo y se encuentra por debajo del precio al que venden las regiones de Moquegua, Ica y Tacna. Sin embargo si se considera el precio promedio durante el periodo 2000-2007, la región Arequipa tiene el precio más bajo con 1,285 nuevos soles por kilogramo. Así mismo Arequipa muestra la cuarta variación acumulada del 1.2.1.5. E1 IF 20090602
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2001 al 2007 más baja de las seis regiones productoras con 28,39%. La región Ica es la región cuyo precio de chacra se ha reducido en una proporción mayor con una variación acumulada de -33,51%, así mismo los departamentos de Lima y La Libertad han disminuido su precio de chacra con variaciones acumuladas de -19.58% y -13.51% respectivamente. Por otro lado la región Moquegua ha sufrido un gran incremento de su precio de chacra presentando una variación acumulada del 2001 al 2007 de 128,5%. CUADRO 27 PRECIOS DE CHACRA POR REGIONES PRODUCTORAS 2000-2007 (NUEVOS SOLES POR KILOGRAMO) Años
AREQUIPA
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1.55 0.92 0.97 0.79 0.9 1.37 1.79 1.99
ICA 3.73 2.47 3.17 2.4 2.35 2.43 2.45 2.48
LA LIMA MOQUEGUA TACNA LIBERTAD 2.22 2.4 2 1.57 2.1 2.36 1.22 0.85 2.04 0.74 1.42 0.89 1.86 1.28 1.68 0.93 1.55 1.44 1.91 2.05 1.58 1.8 1.82 1.32 1.95 1.91 1.77 1.29 1.92 1.93 4.57 2.17
Fuente: MINAG Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
Gráfico 19 Precios de chacra por regiones productoras 2000-2007 (Nuevos soles por kilogramo) Precio en chacra nuevos soles/Kg
5 4.5 4 Nuevos soles/Kg
3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Año Arequipa
Ica
La Libertad
Lima
Moquegua
Tacna
Fuente: MINAG Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
1.2.7.2. Precios internacionales El precio de productor del Perú es el más bajo en comparación con el precio de productor de los tres principales productores 1.2.1.5. E1 IF 20090602
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del mundo (España, Grecia e Italia) y de Argentina, el principal productor Latinoamericano. Así mismo el Perú es el país que más ha reducido su precio de productor presentando una disminución acumulada del 2001 al 2005 de -41,47%. España, principal productor mundial de aceituna, es el que más ha incrementado su precio de productor con un aumento acumulado del 2001 al 2005 de 122,45%. Por otro lado, en el ámbito sudamericano Argentina ha tenido un incremento acumulada del 2001 al 2005 de 80,18% en su precio de productor. CUADRO 28 PRECIOS INTERNACIONALES 2000-2005 DE LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES, PERÚ Y ARGENTINA (DÓLARES POR TONELADA) 2000
2001
2002
2003
2004
2005
Argentina 1133.56 1115.78 1243.99 1511.79 1891.44 2042.42 España
449.23
435.22
480.21
563.33
754.94
999.31
Grecia
901.29
472.69
786.79
796.81
872.43
868.42
Italia
548.83
445.28
434.8
559.8
642.79
691.39
Perú
472.78
265.2
278.69
267.36
239.81
276.74
Fuente: FAO Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
Gráfico 20 Precios Internacionales 2000-2005 de los principales países productores, Perú y Argentina (Dólares por tonelada) Precio Productor $/tonelada 2500
$/tonelada
2000
1500
1000
500
0 2000
2001
2002
2003
2004
2005
Año Argentina
España
Grecia
Italia
Perú
Fuente: FAO Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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1.2.8. Perfil de la demanda y oferta 1.2.8.1. Perfil del consumidor Consumidor interno “Respecto al consumo, en el mercado nacional existe una marcada preferencia del consumidor por las aceitunas de botija negras, debido a diversos factores como sabor agradable, aspecto atractivo, uso diverso o inmediato y amplio período de conservación. La aceituna verde no cuenta con la misma demanda que la de botija, mientras que la aceituna seca es de empleo más limitado dado que requiere preparación y aderezo especial antes de ser consumido, gozando de preferencia en la población serrana del país, por su utilización en diversos platos típicos.”25 Consumidor externo En lo referente al consumidor internacional, la mayor preferencia por este producto en los últimos años se explica por sus valores nutritivos: “En general, las aceitunas son alimentos de consumo esporádico y que se emplean sobre todo como aperitivo en ocasiones especiales o bien como ingrediente de platos, en pequeñas cantidades. Por este motivo, su trascendencia en la dieta es modesta. Por su aporte de grasa insaturada, son recomendables en situaciones de exceso de colesterol y triglicéridos en sangre. … en caso de exceso de peso, se aconseja tomarlas en pequeña cantidad o de modo ocasional, debido a su aporte energético.”26 Existe una gran tendencia mundial a consumir productos con propiedades medicinales, debido a lo cual este tipo de producto cuenta con un alto potencial comercial. 1.2.8.2. Perfil del productor a) Agricultor Tradicional: • “Gran parte de la producción es destinada principalmente al mercado nacional. • La aceituna se comercializa mayoritariamente sin procesar 25 26
http://www.mincetur.gob.pe/comercio/otros/penx/pdfs/Aceituna.pdf Agromairena S.A. http://www.agromairena.com/la%20aceituna.htm
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• El producto comercializado no es de primera clase, pues carece de selección de tamaño, • Tiene un hueso muy grande por la utilización de algunas variedades aceiteras y presenta manchas en los frutos. • Variabilidad en la conducción técnica del cultivo, en lo referente a la realización de podas, fertilización, deshierbes, riegos, etc. • Baja o nula asistencia técnica • Falta de capacidad de inversión • Necesita capacitación gerencial y desarrollo de habilidades de exportación • Falta de experiencia en el manejo óptimo del agua y fertilizantes para maximizar los niveles productivos con mínimos costos b) Agricultor Exportador: • Produce aceitunas de alta calidad dirigida principalmente al mercado externo. • Las principales empresas exportadoras cuentan con sus propias plantas de producción, y realizan todo el proceso de procesamiento y almacenamiento. • Poseen alta tecnología en el sistema de fertilización e irrigación y en el control químico y mecanizado de malezas • Recibe asistencia técnica sobre el manejo agronómico del cultivo y el proceso post-cosecha • Alta capacidad de gerencia “27 “La producción nacional de aceituna se caracteriza por la presencia mayoritaria de pequeños agricultores que tienen como máximo 3 hectáreas por agricultor, los cuales utilizan un bajo nivel tecnológico, disminuyendo su poder de negociación frente a las empresas compradoras y reduciendo la rentabilidad del cultivo.”28 “El fenómeno de la alternancia de producción, conocido también como “vecería”, (tendencia por la cual una planta que produce abundantemente en un año, no produce o reduce su producción al año siguiente), es muy acentuado en el cultivo del olivo y se presenta con mayor intensidad en el cultivo bajo lluvia que en las zonas irrigadas, afectando principalmente a los pequeños agricultores que no realizan adecuadas prácticas agrícolas como podas anuales, tratamiento sanitario, abonamiento balanceado, riego oportuno y cosecha rápida de la aceituna.”29 27
http://www.monografias.com/trabajos58/produccion-aceitunas/produccion-aceitunas2.shtml MINCETUR: Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Aceitunas. Pág. 8. 29 Ibid. 28
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CUADRO 29 TOPOLOGÍA DE LOS PRODUCTORES DE ACEITUNA Tamaño Ha
Nº de Huertos
<3 3 a 10 10 a 20 > 20 Total
Área Total (ha)
2800 697 165 38 3700
Área Promedio
3300 3000 2000 1700 10000
1 4 12 44 1.6
Fuente: ANPEAP. Elaboración: MINCETUR.
1.2.9. Determinación de segmentos de mercado Durante el presente año los principales destinos de las exportaciones de aceitunas han sido30: Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Francia, Israel, Italia, Japón y otros. A continuación se presentan las exportaciones realizadas a esos países en lo que va del presente año: CUADRO 30 EXPORTACIONES DE ACEITUNA 2008* PESO NETO (KGS). PAIS TOTAL BRAZIL 11,210,323.58 UNITED STATES 1,934,111.91 CHILE 805,965.23 COLOMBIA 213,966.88 ISRAEL 181,014.99 FRANCE 142,243.98 AUSTRALIA 131,670.10 SPAIN 128,144.42 ECUADOR 121,438.77 SWEDEN 114,989.78 CANADA 106,343.85 SOUTH AFRICA 78,375.00 VENEZUELA 54,540.00 KUWAIT 39,422.00 JAPAN 37,395.30 AUSTRIA 33,669.35 COSTA RICA 13,018.93 ITALY 272.40 NETHERLANDS 161.00 BAHAMAS 135.34 30
Revisión en la Web de la SUNAT, día 13 de octubre de 2008. www.sunat.gob.pe
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PAIS SWITZERLAND ARGENTINA LITHUANIA TOTAL*
TOTAL 67.00 12.11 3.50 15,347,285.42
* Desde enero a setiembre de 2008 Fuente: SUNAT Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
Del total de exportaciones más del 73% son destinadas a Brasil, lo que vuelve a probar que nuestro principal mercado destino es Brasil, seguido de Estados Unidos y Chile. En lo referente a los productos exportados, los principales segmentos son: CUADRO 31 PRINCIPALES PARTIDAS ARANCELARIAS DE LA ACEITUNA PARTIDA 1509100000 1509900000 2001901000 2005700000
DESCRIPCIÓN Aceite de oliva virgin Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado pero sin modificar químicamente Aceitunas preparados o conservados en vinagre o acido acético Aceitunas preparadas o conservadas, sin congelar
FOB $* 152,178.90 129,828.06 181,986.20 14,886,068.98
* Desde enero a setiembre de 2008 Fuente: SUNAT Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
Se puede destacar que el más importante segmento es el de Aceitunas preparadas o conservadas, sin congelar. 1.2.10.Estrategias de adaptación del producto a nivel del consumidor final Brasil Brasil es el principal demandante de aceitunas conservadas en todo el mundo y en el caso de aceitunas peruanas (con más del 73% del total de exportaciones de este producto). El consumo de aceitunas en Brasil no es un consumo masivo, por lo cual únicamente lo que se solicita en este país es un certificado fitosanitario y un certificado de origen, esto permite tener preferencias arancelarias (casi del 100%). En este caso el Perú cuenta con una ventaja ya que la aceituna peruana es considerada de buena calidad por poseer un proceso de fermentación y maduración natural, lo que la diferencia de la competencia en este país. Sin embargo la falta de una adecuada estrategia de marketing origina que no se aproveche completamente esta fortaleza del producto.
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En este sentido la posible estrategia a seguir es incentivar el desarrollo de la Promoción del producto en el mercado brasilero, incrementando el número de contactos del mercado. Estados Unidos El consumidor estadounidense prefiere en su gran mayoría el consumo de aceitunas enlatadas ennegrecidas (proceso de oxidación). En este país el consumo de aceitunas peruanas (consideradas de muy buena calidad) son muy valoradas, demostrado en el costo del producto (uno de los mas altos). Sin embargo la falta de un adecuado programa de marketing ha hecho que no sea muy conocida en este mercado, e incluso sea confundida con la de otros países, perdiendo posición frente a la competencia. Al igual que el mercado brasilero, los documentos solicitados a los exportadores son el certificado fitosanitario y sanitario, certificado de origen, y el certificado de sanidad ya que dentro de este mercado se da mayor valor a la calidad del producto que garantice el bienestar colectivo. Se debe mencionar que la economía estadounidense se encuentra en un proceso de menor crecimiento afectado por la actual crisis financiera mundial, por lo cual se espera que el consumo en general se vea disminuido en el presente y próximo año. Frente a esto es necesario definir estrategias de diferenciación del producto peruano al mismo tiempo de una promoción intensiva para que dadas las preferencias del consumidor este decida por el mayor nivel de calidad del producto. Chile Chile es uno de los principales importadores de aceitunas peruanas, pero no todas son destinadas al consumo local. En su mayoría se destinan a la producción de otros productos (con mayor valor agregado) derivados de la aceituna. Es por este motivo que el consumidor internacional no logra identificar claramente la aceituna peruana de la chilena. En este país es necesario presentar el certificado fitosanitario y certificado de origen que garantice su origen y calidad (lo que otorga preferencias arancelarias). En este sentido se debe promocionar el producto peruano diferenciándolo del chileno, y principalmente desarrollar la industria nacional de la aceituna y derivados para poder aprovechar su gran calidad.
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Unión Europea La mayor producción de aceitunas se realiza en la zona del Cuenca Mediterránea, distinguiéndose entre la producción griega que es considerada una de las mejores, evidenciando la preferencia por la calidad por el consumidor europeo. Sin embargo en esta zona a pesar de contar con acuerdos comerciales (y preferencias arancelarias) la entrada de productos peruanos se ve disminuida por fijación de cuotas a productos agrícolas (políticas para-arancelarias), lo cual dificulta un mayor ingreso. 1.2.11. Características de la competencia a. En base a subpartidas nacionales identificadas para la comercialización de la aceituna. • Partida 0711200000 – Aceitunas conservadas provisionalmente, todavía impropias al consumo inmediato. Según datos del año 2006, Perú es el segundo exportador a nivel mundial de este producto, con 10,63% del volumen exportado a nivel mundial. En el 2006 España lideraba el ranking mundial con el 47,22% del total del volumen mundial exportado. El principal competidor de Perú a nivel Latinoamericano es Argentina que en el 2006 ocupaba el cuarto lugar a nivel mundial con 8,12% del volumen exportado. Es importante resaltar que en promedio durante el periodo 2003-2006, el Perú redujo en forma alarmante el volumen exportado de este producto, presentando una variación porcentual promedio anual de -13,04%, mientras que Argentina ha presentado una variación porcentual promedio anual de 4,76%. Gráfico 21 Toneladas exportadas de la subpartida 0711200000 Años 2002-2006 (Toneladas) 35,000 30,000
Toneladas
25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2002
2003 España
Perú
2004 Año Grecia
2005 Argentina
2006
Italia
Fuente: CCI Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
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• Partida 2005700000 – Aceitunas preparadas o conservadas, sin congelar. Según datos del año 2006, el Perú se encuentra sétimo en el ranking mundial de exportadores de aceitunas preparadas o conservadas en vinagre o ácido acético con el 1,15% de la producción mundial de aceitunas preparadas o conservadas sin congelar. Es el segundo exportador a nivel Latinoamericano de este producto, detrás de Argentina que a diciembre de 2006 ocupaba el tercer lugar a nivel mundial con el 9,21% del volumen producido a nivel mundial. Sin embargo en los últimos años Perú ha tenido un crecimiento importante en el volumen exportado de aceitunas preparadas o conservadas y sin congelar. Durante el periodo 2003-2006 presentó una variación porcentual anual promedio de 153,65%, mientras que Argentina sólo tuvo una variación porcentual anual promedio de 13.32%. Gráfico 22 Toneladas exportadas de aceitunas de la subpartida 2005700000 año 2002-2006 (Escala logarítmica) Logaritmode Toneladas
1,000,000 100,000 10,000 1,000 100 10 1 2002
2003
2004
2005
2006
Año España
Grecia
Argentina
Marruecos
Perú
Fuente: CCI Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
• Partida 1509900000 - Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado pero sin modificar químicamente. Según datos del año 2006, el Perú ocupaba el puesto 29 en el ranking mundial de exportadores de aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado pero sin modificar químicamente con sólo el 0,02% (54 toneladas métricas) del volumen exportado a nivel mundial. Argentina y Brasil son los principales países exportadores Latinoamericanos de este producto, con 0,84% y 0,03% (84 toneladas métricas) respectivamente del volumen exportado a nivel mundial. Sin embargo de estos tres países Latinoamericanos, Perú presentó la mayor variación porcentual anual promedio durante el periodo 20032006 con 171,08%, mientras que Brasil que es nuestro más cercano 1.2.1.5. E1 IF 20090602
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competidor a superar, presentó una variación porcentual anual promedio de 43,16%. Gráfico 23 Toneladas exportadas de la subpartida 1509900000 años 2002-2006 (Escala logarítmica) Logaritmo de toneladas
10,000
1,000
100
10
1 2002
2003
2004
2005
2006
Año Aregentina
Brasil
Perú
Fuente: CCI. Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
b.
En base a países en competencia
El Perú se enfrenta a Argentina en la exportación de aceitunas (en América Latina) y a España y Grecia (Unión Europea). Asimismo, el mayor nivel de exportaciones de aceitunas se realiza en la Unión Europea, siendo España el principal exportador de aceitunas. Argentina Argentina registró el año pasado un récord en sus exportaciones de aceitunas de mesa, con la colocación de 90.554 toneladas por un valor de 120,5 millones de dólares, (76,6 millones de euros). También superaron las marcas históricas los ingresos por exportaciones argentinas de aceite de oliva, que en el 2007 totalizaron los 65,1 millones de dólares, (41,3 millones de euros). Argentina es el cuarto exportador mundial de aceitunas de conserva y el décimo de aceite de oliva. En relación a las ventas en el exterior de aceitunas de mesa, el incremento interanual fue del 11,6% en volumen y del 29,2% en divisas, en tanto que los principales mercados de destino fueron Brasil, Estados Unidos y Canadá. Respecto a las exportaciones de aceite de oliva, los ingresos por esas colocaciones aumentaron un 11,2% respecto al 2006, mientras el volumen colocado creció un 23,1%, hasta las 18,244 toneladas. Los principales destinos en el 2007 para el aceite de oliva argentino fueron Estados Unidos, Brasil e Italia.
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Sus principales características son: • • • • • • • •
“Grandes superficies productivas La densidad de plantación varía entre 250 y 1.000 plantas/ha Todas las plantaciones tienen riego presurizado (goteo) Los montes son de una única variedad El material genético es de origen conocido Comienzan a producir al 3º año de plantadas El diseño de las plantaciones se ideó para implementar cosecha mecánica La producción estimada es de 10-12 ton/ha”31
España España es un país muy rico en variedades cultivadas de olivo (más de 250). “España es líder mundial en producción y exportación de aceituna de mesa, un sector de gran importancia económica y social, que genera cerca de 8.000 puestos de trabajo, unas exportaciones que superan las 252.320 toneladas y un volumen de negocio de 583 millones de euros... En 2007 las exportaciones de aceituna fueron históricas. Los datos indican que Andalucía concentró el 70% de las exportaciones realizadas en España (Sevilla el 64%) y que produjo 176.600 toneladas de aceituna (162.000 Sevilla), lo que supone un incremento superior al 6%.... Por áreas, la UE se consolida como la principal importadora. Recibe el 41,4% del producto y genera un negocio de 229 millones. En segundo lugar se sitúa Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, donde se ha exportado aceitunas por valor de 174,4 millones. A Europa del Este se han dirigido el 16,1% del total, y es el área geográfica que más ha crecido con un 23,05% respecto a 2006. Por países el mayor importador sigue siendo Estados Unidos con 64.526 toneladas. Esta cifra, que supone un crecimiento de un 7,79% respecto a 2006, supone invertir la tendencia de caídas de los últimos años. Rusia, Italia y Francia le siguen en la cabeza del ranking de países importadores. La aceituna negra es la estrella de las exportaciones a EE. UU. Utilizada, fundamentalmente, como base para pizzas o ensaladas.”32
31 32
Dirección Nacional de Alimentos – SAGPyA. Sector Olivícola. http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/00/programas/dma/publicaciones/perspectivas/27-07/4-Perpectivas%20agroindustria/Aceite%20de%20Oliva.pps Abcdesevilla. http://www.abcdesevilla.es/hemeroteca/historico-24-03-2008/sevilla/Economia/la-aceituna-de-mesa-baterecord-de-exportacion-en-2007_1641740586310.html
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Las características del olivo de España son: •
• • •
“Sus hojas son verdes oscuras por el haz, con un característico brillo debido a la existencia de una gruesa cutícula y blanquecinas por el envés, simples, de forma lanceolada y bordes enteros. Es un árbol perenne y las hojas suelen vivir dos o tres años. La flor es menuda. El tronco es grueso y su corteza grisácea. El fruto es la aceituna, una pequeña drupa ovoide de sabor muy amargo, color verde amarillento, pulpa oleosa una vez que ha llegado a la madurez y con un hueso que encierra la semilla.”33
1.2.12. Canales de distribución La distribución retail se realiza principalmente a través del canal de supermercados y de tiendas gourmet, las que son abastecidas por los importadores o distribuidores mayoristas. Algunas cadenas de supermercados, principalmente las de origen internacional, realizan también importaciones en forma directa. Además, existe una distribución de carácter mayorista realizada por los propios importadores a los restaurantes. En el mercado local la comercialización se realiza principalmente abastecida por la producción de pequeños agricultores: “• "En pie"; cuando los acopiadores compran la producción antes de la cosecha y se encargan de efectuar la cosecha por su cuenta. • "Cruda al peso o balanza", cuando el productor cosecha y vende al intermediario, según el peso en kilogramos, las aceitunas sin procesar, las cuales han sido clasificadas previamente a mano, de acuerdo a su tamaño y presentación en aceitunas de primera, segunda, tercera (esta última de difícil comercialización). Esta modalidad de comercialización es la más usada. • Cuando los mismos olivicultores de la zona procesan las aceitunas, y se venden en la misma localidad a través de intermediarios o son llevadas por los productores a Lima para su comercialización. Este sistema permite conservar las aceitunas por más tiempo hasta conseguir mejores precios. • La venta al público es efectuada en su mayor parte en supermercados, mercados de abastos, bodegas de primera categoría y en forma ambulatoria. 34”
33 34
Ciao.es. http://www.ciao.es/La_Espanola_aceitunas_manzanilla__Opinion_1477339 MINCETUR. Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de Aceitunas. Pág. 14.
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A continuaciรณn se presenta la cadena productiva de la aceituna: Grรกfico 24 Cadena Productiva de la Aceituna
Fuente: Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de Aceitunas. Pรกg. 7.
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AREQUIPA
AJO ISLAY
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2. PERFIL DEL AJO 2.1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO 2.1.1. Descripción • • • • • •
• •
• • • • •
• • •
35
“Nombre Científico: Allium sativum L. Clima: Primera fase (desarrollo del follaje): clima fresco a frío. Segunda fase (formación de bulbo): clima caluroso y luminoso. Época De Siembra: De febrero a abril de preferencia. Suelos: Suelos sueltos bien drenados y con buen contenido de materia orgánica, pH = 5.8 – 7.5. Semilla: 1,200-1,500 Kg de dientes semilla/ha. Desinfección De Semilla: Tratamiento de semilla (colocar en un cilindro 50 Kg de dientes semilla, añadir un nematicida como Oxamyl (1L/1000Kg de semilla) mas un fungicida como Benomyl (2g/L de agua), esto alcanza para 1000 kg de semilla). Plantación: Dientes colocados a 2 cm de profundidad, 60 cm entre surcos, 4 hileras por surco, 12 cm entre plantas. Fertilización: En la preparación de terreno incorporar no menos de 20T/ha de estiércol de vacuno, ave, etc. algunas semanas antes de la siembra para facilitar la descomposición. Niveles de fertilización: 220-115-220 S: 75, Mg: 20 Fósforo (P) y potasio (K) aplicar a la siembra; el nitrógeno puede fraccionarse 2-3 veces durante el cultivo, también puede fraccionarse el potasio; complementar con aplicaciones foliares de micronutrientes. Riego: Aspersión, goteo o por gravedad tecnificado con tubos de PVC. Cosecha: Manual o mecánica. Curado: Deshidratación de bulbos que es preferible por exposición al sol, pero no directo. Desmoche: Separación de bulbos del follaje a 1.5cm por encima del bulbo. Clasificación: Sólo para mercado nacional: • Primera: Mayor a 5 cm • Segunda: 5 a 3.5cm • Tercera: Menor a 3.5cm. Rendimiento: 18,000 kg/ha ó 6,000 kg/topo. Costos De Producción: S/. 8,751/ha. Ó S/. 2,917/topo, aproximadamente. Certificado Fitosanitario: Otorgado por SENASA.” 35
Sistema De Información Rural Arequipa-SIRA.http://www.sira-arequipa.org.pe/principal/fichas/hort_ajo.pdf
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2.1.2. Variedades “Existen, fundamentalmente: el de cáscara blanca y el ajo violeta. Entre las variedades sembradas de acuerdo con las regiones naturales destacan: en la sierra, el ajo morado que se siembra en Arequipa, Cajamarca, Ancash y Huánuco. Cuenta con las siguientes características: un bulbo de 20 dientes con un diámetro promedio de 50 milímetros y un período vegetativo de 6 meses.”36 “En la costa, el Napurí (color violáceo) y el Massone (cáscara blanca) que se cultiva en Majes (Arequipa), cañete y Barranca (Lima). Sus bulbos tienen menos de 20 dientes con un diámetro promedio de 40 milímetros y un período vegetativo de 5 meses.” 37 A continuación se explica cada variedad de Ajo en el Perú: “Ajo Morado: El Ajo Morado es de tamaño entre mediano y grande. Está compuesto por un número de "dientes", entre 8 y 10, destaca su color morado, y aparece protegido por una túnica de color blanco que forman las "cabezas de ajo". Presenta fuerte olor y un gusto picante y estimulante. Ajo Criollo o Napurí: El ajo criollo posee un bulbo grande de color marfil, que tiene entre 11 y 15 dientes. Además, es uno de los más vendidos del mercado, ya que tiene buena calidad industrial y su producción es abundante. Ajo Barranquino: El Ajo Barranquino tiene una forma de bulbo desuniforme, el periodo vegetativo de esta variedad es de 5.5-6 meses y el rendimiento por hectárea sembrada es de 8-10 toneladas por hectárea. Ajo Masone: El Ajo Masone tiene una forma de bulbo desuniforme, además también su periodo vegetativo es mas largo que el de las otras variedades pues es de 7 meses y su rendimiento por hectárea mayor también pues tiene un rendimiento de 10-13 toneladas por hectárea. Ajo Chino: El Ajo Chino presenta una calidad inferior al Ajo morado, siendo menos picante y presentando mayores mermas a lo largo del tiempo de almacenamiento si se compara con el morado, pero esta variedad tiene un buen rendimiento pues puede llegar a rendir hasta 16 toneladas por hectárea.”38
36
Ministerio De Agricultura- MINAG: http://www.minag.gob.pe/download/pdf/sectoragrario/agricola/lineasdecultivosemergentes/AJO.pdf 37 Ministerio De Agricultura- MINAG: http://www.minag.gob.pe/download/pdf/sectoragrario/agricola/lineasdecultivosemergentes/AJO.pdf 38 http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/prospectiva/Ajo1_doc.pdf
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CUADRO 32 VARIEDADES DE AJO EN EL PERÚ Cultivar
Período Vegetativo
Forma de Bulbo
Rendimiento
Morado Arequipeño
6-7 meses
uniforme
7-10 T/ha
Napurí
5-6 meses
desuniforme
7-10 t/ha
Barranquino Masone
5.5-6 meses 7 meses
8-10 T/ha desuniforme
10-13 T/ha
Fuente: www.agritacna.gob.pe Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
2.1.3. Aplicaciones y valor nutricional CUADRO 33 VALOR NUTRICIONAL DEL AJO EN 100G. DE PRODUCTO COMESTIBLE 39 Elemento
Unidad
Contenido
Agua Calorías Lípidos Carbohidratos Fibra Manganeso Potasio Azufre Calcio Fósforo Magnesio Sodio Vitamina B-6 Vitamina C Ácido glutamínico Argenina Ácido aspártico Leucina Lisina
g kcal g g g mg mg mg mg mg mg mg mg mg g g g g g
59 149 0,5 33,07 2,1 1672 401 70 181 153 25 17 1235 31 0,805 0,634 0,489 0,308 0,273
Fuente: Infoagro Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
2.1.3.1. Usos El ajo es un producto antiguo del Asia Central, utilizado especialmente como planta medicinal, también tiene mucha presencia en la gastronomía pues es el que da sabor en muchos platos. El ajo ejerce un cierto efecto sobre numerosos órganos de nuestro cuerpo y sobre numerosas partes de nuestra fisiología: 39
http://www.infoagro.com/hortalizas/ajo.htm
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• • • •
• • • •
Ayuda a combatir un buen número de hongos, bacterias y virus. Reduce la presión arterial y el colesterol. Ayuda a reducir el bloqueo de las arterias y a reparar los daños causados por la arterioesclerosis. Ayuda a prevenir y aliviar la claudicación intermitente (dolor en las piernas al caminar causado por la arterioesclerosis). Actúa como antiinflamatorio. Su uso prolongado ayuda a prevenir ciertos tipos de cáncer. Ayuda a incrementar el nivel de insulina en el cuerpo, reduciendo así los niveles de azúcar en la sangre. Algunos estudios parecen demostrar que el ajo incrementa ligeramente el nivel de serotonina en el cerebro ayudando a combatir el estrés y la depresión.
A continuación se presentan diversos usos del ajo: o
Uso Interno Circulación Diurético Bactericida Digestivo Antihelmíntico
o
Uso externo Picaduras de insectos Dolor de oídos Ardor de Pie
2.1.3.2. Aplicaciones “El ajo tiene diversas aplicaciones y propiedades, sobre todo tiene propiedades en cuanto a salud se refiere pues es muy recomendado para prevenir y sanear algunos males en el ser humano.” 40 “Las diversas propiedades se presentan de la siguiente manera: Ajo para prevenir el cáncer Los Efectos Circulatorios Los Desórdenes del Sistema Digestivo Los Desordenes en la Piel La tos ferina” 41 40 41
http://www.saludparati.com/ajo.htm http://www.universoenergetico.com.ar/news/propiedades-y-beneficios-del-ajo/
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2.1.4. Características adicionales relevantes para su exportación 2.1.4.1. Norma Técnica de producción aplicable Requisitos fitosanitarios del ajo “Según el comité técnico andino de sanidad agropecuaria, el Grupo Sanidad Vegetal, acordó una serie de normas en su decimotercera reunión en la cual se establecieron requisitos fitosanitarios para productos agrícolas entre ellos el ajo. Requisitos fitosanitarios: Ajo Familia: Liliaceae Género y especie: Allium sativum” 42 “Semilla y material vegetativo para investigación: PF Requerido CF Requerido IF Requerido CPE En los lugares habilitados de uso Semilla asexual para siembra comercial: CPPO En caso necesario PF Requerido RE Debe provenir de áreas libres de: H- Colletotrichum dematium H- Urocystis cepulae Deben estar libres de: Aceria tulipae H- Botrytis bissoidea N- Ditylenchus dipsaci V- Onion yellow dwarf virus H- Puccinia alli Brachycerus spp. Dispessa ulula Eumerus strigatus Abreviaturas: B- Bacteria H- Hongo I- Insecto N- Nemátodo VVirus OD Debe llegar: - Libre de tierra, materia orgánica e impurezas SF En los lugares de siembra CF Requerido IF Requerido TR En caso necesario 42
http://www.senasa.gob.pe/servicios/sanidad_vegetal/defensa_fitosanitaria/00020.pdf
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Bulbos frescos, refrigerados o congelados para consumo:
PF Requerido CF Requerido IF Requerido
DA Debe llegar: - Libre de Trogoderma spp. y otros derméstidos de importancia económica TR En caso necesario Material procesado para consumo o uso industrial: PF No Requerido CF No Requerido IF Requerido Abreviaturas:
CF Certificado Fitosanitario de Origen. CPE Cuarentena de Post entrada. CPPO Constatación Previa en el País de Origen. DA Declaración Adicional. IF Inspección Fitosanitaria. OD Otras Disposiciones. PF Permiso Fitosanitario. RE Requisitos Específicos. SF Seguimiento Fitosanitario. TR Tratamiento Fitosanitario.” 43
2.1.4.2. Estándares internacionales de calidad aplicables 2.1.4.2.1. Cumplimiento a la Legislación de Residuos Químicos “Esto es según el mercado de EE.UU. el cual ha puesto normas y estándares de calidad para que un producto sea aceptado en su mercado, como bien sabemos y vamos a ver mas adelante EE.UU. es un país destino muy importante y el cual tiene mucho potencial. Para que los productos como el ajo ingresen a los EE.UU., estos se aseguraran que nuestro producto cumpla con la legislación de residuos químicos
43
SENASA. Defensa Fitosanitaria.:http://www.senasa.gob.pe/servicios/sanidad_vegetal/defensa_fitosanitaria/00020.pdf
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establecidos en la EPA (Agencia para la protección del ambiente de EE.UU.)” 44 CUADRO 34 PLAGUICIDAS APROBADOS PARA APLICAR EN EL CONTROL DE PLAGAS Pesticidas Aprobados Pentachloronitrobenzene
Nivel de Tolerancias 0,10
Tebuconazole
0,10
Benomyl
0,20
Dimethyl tetrachloroterephthalate
1,00
Bromoxynil
0,10
Phenamiphos
0,50
Pendimethalin
0,10
Permethrin
0,10
Iprodione
0,10
Lambda-cyhalothrin and isoer gamma cyhalothrin
0,10
Lambda-cyhalothrin and isoer gamma cyhalothrin
0,10
Malathion
8,00
Dicloran
5,00
Cyromazine
0,20
Inorganic bromides resulting from fumigation with methyl bromide
50,00
Fuente: Agencia para la protección del ambiente de los EE.UU. Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
2.1.4.2.2. Estándares de Madurez “Los bulbos deberán presentarse con las características del cultivar bien definidas, fisiológicamente desarrollados, enteros, sanos, secos (con excepción de los semi-frescos y frescos), limpios, bien formados, firmes y presentarse con las raíces cortadas contra la base. Se pueden presentar en atados de seis bulbos como mínimo. Para liar los atados se utilizará cordel, rafi a o cualquier otro material adecuado. Los “tallos” se cortarán niveladamente a una longitud no mayor de 25cm, si es en ristras: las últimas hojas deberán estar atadas con hilo, rafi a o similar. sea cual fuere el modo de presentación, los “tallos” se han de cortar netamente. 44
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura Representación del IICA en Nicaragua. Guia Practica para Exportar a USA. AJO.
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Si la exportación se realiza por vía marítima debe mantenerse en contenedores refrigerados entre 7º 10º C, (45º - 50º F) y la humedad relativa entre 70 – 80 %. No será permitida la comercialización de ajos que presenten residuos u otros elementos nocivos a la salud. 2.1.4.2.3. Estándares de Empaque “Es importante limpiar los bulbos, se seleccionan y se clasifican por calibres. Se envasan en cajas de madera o de cartón o bien en bolsas y finalmente se etiquetan de acuerdo con la normativa vigente. (detalles adicionales específicos por país destino, revisar en el Anexo IV: El Régimen Legal de Exportaciones para productos agrícolas. Las cajas pueden ser de 60 x 40 cm. y 40 x 30 cm o sacos de malla (desde 0.5 a 20 Kg.). Las frutas deben colocarse en ristras. 2.1.4.2.4. “Estándares de Transporte El vehículo utilizado debe ser cerrado en todos sus lados. Cajas de carga: deben ser utilizadas solamente para el transporte de frutas o vegetales frescos. Temperatura y humedad relativa: 5ºC (41ºF), 95% de humedad relativa. El transporte es remolque de carretera y transporte combinado de carretera, contenedores de furgón. El interior de las cajas deben ser construidas preferentemente de materiales lisos, sin poros, no absorbentes, no corrosivos y no tóxicos. ” 45 2.1.5. Partida Arancelaria 2.1.5.1. Descripción arancelaria Las partidas para la importación de ajo son:
45
Ibíd.
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CUADRO 35 PARTIDAS ARANCELARIAS DEL AJO Nro. de Partida
Descripción de Partida
0712.90.10.00
AJOS SECOS,CORTADOS EN TROZOS O RODAJAS,TRITU.,O PULVE.,SIN OTRA PREPARACION
0703.20.90.00
AJOS, FRESCOS O REFRIGERADOS
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
Nota: Cabe recalcar que la partida arancelaria 0703200000 la cual se usó hasta hace un tiempo, hoy ya no se encuentra vigente según aduanas, pero es importante mencionarla. 2.1.5.2. Tasa de arancel de los mercados de preferencias arancelarias aplicables por país.
destino
y
La página de la SUNAT nos brinda una descripción detallada de los aranceles por tipo de convenio establecido en los acuerdos comerciales con otros países (la cual se detalla en el ANEXO II – Producto Ajo): • • • • •
COMUNIDAD ANDINA CONVENIO COMERCIAL PERU BOLIVIA ALADI ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 PERUBRASIL-CHILE CONVENIO BILATERAL PERUANO - COLOMBIANO
2.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PRODUCTO 2.2.1. Mercado internacional. Tamaño. La producción de ajo en el Perú es importante debido a que de los países pertenecientes a la Comunidad Andina (CAN), el Perú es el país que más volumen de producción ha tenido de este producto, superando en 3 veces a Venezuela que es su mayor competidor en la región. El Perú es un gran exportador de ajo y sobre todo de ajo fresco siendo nuestros principales compradores Chile y EE.UU. Como podemos observar en el gráfico siguiente, la cosecha de ajo aumenta cada año de manera casi proporcionada.
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Grafico 25 Superficie Cosechada mundial 1998-2007 1400000 1200000
hectareas
1000000 800000 600000 400000 200000 0 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
a ño s Fuente: FAO Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
En el siguiente cuadro, se puede apreciar que China es el mayor productor de Ajo en el mundo, pero como sabemos este producto es originario del Asia, coincidentemente este es el continente que más lo produce, superando el 80% de la producción mundial. Sudamérica produce en menor cantidad esta hortaliza siendo el mayor productor de la región Brasil, seguido por Argentina y luego se encuentra el Perú. También se puede notar que China en el año 2007 tiene una variación distinta respecto de años anteriores, debido a que creció aún mucho más. El Perú no ha variado mucho su superficie cosechada del año 2006 al 2007. CUADRO 36 SUPERFICIE COSECHADA MUNDIAL POR PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE AJO (HAS) Países
2000
China India República de Corea Rusia España Tailandia Estados Unidos Rumania Turquía Perú
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
559833 584924 627428 632350 637963 648139 657250 692400 124600 120000 120000 111500 138900 144100 134900 147000 44941
37118
33153
33140
30237
31766
28594
27500
28120 22741 23520 14080 14800 14000 7355
29880 24038 22080 14250 14700 15000 8610
29890 23959 21802 13270 14900 15000 8297
30110 21683 20808 14160 14757 19000 7362
30610 21428 15516 12790 8747 17000 6278
30800 17331 16831 12100 12418 17000 6451
29900 16200 13331 11950 13024 15000 7849
28500 16100 12094 12060 13100 15000 8000
Fuente: FAO Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
•
Rendimiento
El rendimiento del Perú ha tenido un buen crecimiento desde el año 1998, año en el que había disminuido, pero a partir del cual el rendimiento tuvo 1.2.1.5. E1 IF 20090602
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un crecimiento considerable y rápido ya que hasta el año 2007 ocupamos el cuarto lugar. El crecimiento del año 2006 fue de 9,36 TM/Ha y no varió mucho con respecto a 9,37 TM/Ha del año 2007. Gráfico 26 Rendimiento Promedio Mundial 1980-2007 10,00
TM/Ha
8,00 6,00 4,00 2,00 2006
2004
2002
2000
1998
años
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
0,00
Fuente: FAO Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
Los Estados Unidos ocupan el séptimo lugar en áreas de cultivo, sin embargo, tienen el mayor rendimiento en el mundo. En cuanto a los dos primeros productores de ajo China e India, en relación al rendimiento, ocupan el segundo y decimosegundo lugar respectivamente. El Perú, en lo que concierne a producción ocupa el décimo lugar, y en cuanto a rendimiento ocupó el octavo lugar con 9,39 TM/Ha en el año 2000. Ahora en el año 2007 ocupa el cuarto lugar con un rendimiento de 9,37 TM/Ha. En Sudamérica, Argentina tiene un rendimiento importante de 8,97 TM/Ha ubicada en la cuarta posición, y seguido de Perú esta Brasil que tiene un rendimiento de 8,42 TM/ha en el año 2007. CUADRO 37 RENDIMIENTO POR PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES (TM/HA) Países Estados Unidos China Corea, rep. Argentina Turquía España Fed Rusia Perú Brasil Tailandia Rumania India
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
17,9794 18,7066 19,3127 19,9922 18,5269 17,8851 18,7849 13,3720 13,4958 14,4718 15,9379 16,6049 17,0997 17,6295 10,5557 10,9484 11,7992 11,4316 11,8339 11,8044 11,5891 9,6249 9,9124 9,6329 10,0614 10,1953 8,3172 8,7422 7,2857 6,8666 6,4000 6,5789 6,4117 6,4117 6,4074 7,1603 7,6136 8,1463 7,8476 7,7200 7,8702 9,1543 6,9384 7,6432 7,7015 7,2922 7,7154 8,3532 8,5571 6,7256 7,4220 7,5833 7,8644 7,8343 8,5096 9,3646 6,3467 7,1285 7,2819 8,1527 8,1389 8,3187 8,3710 5,6122 5,7256 4,8083 5,0380 6,1812 6,3334 6,1042 4,6148 5,6394 4,8606 5,1855 7,5321 5,5060 4,9310 4,2102 4,1400 4,1666 4,0986 4,9755 4,4871 4,4344
Fuente: FAO Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
1.2.1.5. E1 IF 20090602
103 de 413
2007 18,3922 17,4581 11,8182 8,9743 6,3186 8,8447 8,9122 9,3750 8,4217 6,1775 4,9618 4,3877
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
2.2.2. Producción 2.2.2.1. Producción Mundial China e India concentran alrededor del 81% de la producción mundial de Ajo. Destacan también la República de Corea con una producción de alrededor de 2,1%; así como Estados Unidos y Rusia con 1,41% y 1,62 respectivamente. La producción de China se incrementó en un 61,4% aproximadamente durante el periodo 2000-2007. En el año 2007, el Perú produjo el 0,48% del total de la producción mundial. Gráfico 27 Producción mundial 1980-2007
Toneladas
20000000 15000000 10000000 5000000
2007
2005
2003
2001
1999
Año
1997
1995
1993
1991
1989
1987
1985
1983
1981
0
Fuente: FAO Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
CUADRO 38 PRODUCCIÓN MUNDIAL POR PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES (TONELADAS) Países
2000
Argentina Brasil China Corea, Rep. España Estados Unidos Fed. Rusia India Perú Rumania Tailandia Turquía
2001
2002
2003
2004
2005
2006
149186 133818 125228 145891 142735 116441 135505 140000 84215 101917 114436 123099 85597 86199 87779 92934 7486112 7894066 9080049 10078351 10593366 11083014 11587000 12088000 474388 406385 391182 378846 357824 374980 331379 325000 162833 183016 195178 170161 165425 136400 148300 142400 253150 266570 256280 283090 236960 216410 224480 221810 195110 228380 230200 219570 236170 257280 255860 254000 524600 496800 500000 457000 691100 646600 598200 645000 49467 63904 62919 57898 49184 54896 73503 75000 68300 82900 72423 76523 65884 68374 64222 65000 132000 126423 104832 104832 95909 106598 81376 74711 102000 103000 96000 125000 109000 109000 96112 94779 Fuente: FAO Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
En cuanto al ritmo de crecimiento por cada país, el Perú tiene una variación porcentual promedio de producción alta con 51,6% para el periodo 2000-2007, si bien no es el país que 1.2.1.5. E1 IF 20090602
2007
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tuvo mayor crecimiento, está muy cerca de China que creció 61,4% en el mismo periodo. 2.2.3. Factores de competitividad •
• • •
•
•
La producción en el sur del Perú cuenta con disponibilidad de agua en los valles donde se produce (Tambo, Arequipa, Majes, Camaná, Castilla y la zona no regulada de Arequipa). Nuestra geografía permite condiciones climáticas adecuadas para el cultivo. Presenta altos niveles de productividad y la zona cuenta con una semi-adecuada infraestructura vial. Es un condimento de alta demanda culinaria, también es un medicamento natural de múltiples aplicaciones. Uno de los elementos que le otorgan su gran poder curativo es el azufre, que en el cuerpo humano está presente en el pelo, la piel y las uñas. El ajo se puede igualar a la aspirina en su cualidad de vasodilatador en la circulación sanguínea, que evita que se formen coágulos que puedan desembocar en trombosis, angina de pecho o infarto de miocardio. Posee una acción antiséptica, antibiótica y hasta anticancerígena. La ingestión de ajo favorece la secreción de jugos estomacales, facilitando notablemente la digestión, protegiendo la flora intestinal y combatiendo numerosas enfermedades del aparato digestivo.
2.2.4. Barreras de producción y comercialización: Tomando en cuenta las principales debilidades encontradas en la producción del ajo por el POP Ajo dentro del PERX Arequipa, podemos mencionar: • • • • • • • • •
“Hay deficiencia de técnicas para evitar plagas, y la falta de un plan control. No hay técnicas de rotación de cultivos adecuadas para aprovechar al máximo los beneficios del suelo. Falta de asesoría técnica acerca de los requisitos fitosanitarios, y técnicas de riego. Falta de experiencia en la exportación del producto. Insuficiente titulación de tierras. Falta de incentivos por parte del Estado para iniciar un proceso de desarrollo exportador. Desconfianza entre los productores de agruparse y mejorar las técnicas de producción. Limitada difusión de información (tendencias de mercado y demanda internacional, requisitos de exportación, etc.). No se cuenta con estrategia para consolidar el ajo en el mercado internacional.
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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• •
Limitada integración con los canales de comercio hasta los mercados de destino. Débil cultura exportadora”. 46
2.2.5. Estacionalidad de la producción en el Perú Como vemos el Ajo arequipeño se siembra en los meses de abril, mayo y junio y la cosecha es en diciembre. La variedad Massone se siembra mas en otoño con el fin de que al momento de la maduración de los bulbos, la temperatura sea mayor. CUADRO 39 ÉPOCA DE SIEMBRA DEL AJO MORADO Ene Feb Mar Abril May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ajo Morado Fuente: http://www.apades.org/cultivos/ajo.htm
CUADRO 40 FECHAS DE RECOLECCIÓN DEL AJO MASSONE Ene Feb Mar Abril May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ajo Massone Fuente: http://www.apades.org/cultivos/ajo.htm
2.2.6. El Mercado Peruano y Arequipeño 2.2.6.1. Zonas de producción En el Perú las principales zonas de producción del Ajo se encuentran en las Regiones de Arequipa, Cajamarca, Lima, Ayacucho, Huánuco, Ancash, Huancavelica y Cusco. • Superficie Cosechada Desde el año 2000 la superficie cosechada de ajo ha venido oscilando cíclicamente, creciendo a una tasa promedio de 0,96%. Podemos ver que el comportamiento cíclico encontró un pico máximo en el año 2001, con una superficie cosechada de 8,610 hectáreas de ajo. Luego de un intervalo de 7 años pareciese que tiende el 2008 a alcanzar el segundo pico alto, ya que en el 2007 la superficie cosechada de ajo fue de 7,974 hectáreas. El siguiente gráfico muestra la evolución de la superficie cosechada descrita: 46
MINCETUR. Plan Operativo del Producto Ajo. Junio 2004. http://cendoc.esan.edu.pe/exportar/textocompleto/arequipaajo.pdf
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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Gráfico 28 Superficie Cosechada de Ajo en el Perú (Hectáreas)
10000
H e c tá r e a s
8000 6000 4000 2000 2007
2006
Años
2005
2004
2003
2002
2001
2000
0
Fuente: FAO Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
• Producción La producción peruana de ajo entre los años 2000 y 2007, también tuvo un comportamiento cíclico, con una tasa de crecimiento de 6,96%. Sin embargo, nótese que el pico alto experimentado en el año 2001, que fue de 63,934 toneladas de ajo, fue superado ampliamente en el año 2006; con una producción de 73,442 toneladas de ajo, llegando a 80,896 hectáreas el año 2007. La tendencia sería creciente para este año.
T o n e la d a s
Gráfico 29 Producción peruana de Ajo 2000-2007 (Toneladas métricas) 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Años Fuente: FAO Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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• Rendimiento El rendimiento de cosecha de ajo ha ido en incremento constante durante los años 2000 – 2007, a razón de una tasa de crecimiento de 5,94% aproximadamente. El año 2007 el rendimiento del cultivo de ajo fue de 93,750 Kg/Ha. El rendimiento se incrementa en forma constante desde el año 2000 hasta el 2007. CUADRO 41 RENDIMIENTO NACIONAL DEL AJO 2000-2007 (KG./HA.) 2000
67256
2001
74220
2002
75833
2003
78644
2004
78343
2005
85096
2006
93646
2007
93750
Fuente: FAO Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
Gráfico 30 Rendimiento Nacional del Ajo 2000-2007 (Kg./Ha.)
Fuente: FAO Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
2.2.6.2. Producción en Arequipa • Superficie cosechada En el 2006 la superficie cosechada fue aproximadamente de 3,827 hectáreas según la Dirección Regional de Agricultura de Arequipa.
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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CUADRO 42 SUPERFICIE COSECHADA EN AREQUIPA POR PROVINCIA AÑO 2006 (HECTÁREAS) Superficie (has.) Provincia/Año 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Arequipa 76.00 985.00 915.00 1,173.00 1,592.00 1,835.00 1,216.00
Camaná ---32.00 ----------------
Caravelí ------2.00 1.00 ----------
Castilla ---35.00 13.00 22.00 23.00 23.00 21.00
Caylloma 2.00 358.00 162.00 187.00 127.00 96.00 523.00
Condesuyos ----------------------
Islay ---2,417.00 1,998.00 1,354.00 1,363.00 1,149.00 1,443.00
La Unión ---------25.00 ----------
Total 78.00 3,827.00 3,090.00 2,762.00 3,105.00 3,103.00 3,203.00
Fuente: DRA Arequipa. Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
• Producción Regional Las provincias de Arequipa e Islay han tenido un enorme crecimiento de su producción de ajo, lo cual indica que su cultivo es uno de los más dinámicos, en especial en la zona sur de dicha región. CUADRO 43 PRODUCCIÓN AREQUIPEÑA DE AJO 2006-2007 (TONELADAS MÉTRICAS) Provincia Arequipa Camaná Caravelí Castilla Caylloma Condesuyos
2001 10,201.66 ------181.9 5,254.30 ----
2002 15,569.02 ------208.68 1,152.00 ----
2003 13,606.22 ------200.6 1,772.00 ----
Islay La Unión
14,744.80 ----
13,618.13 ----
17,190.32 ----
30,382.66
30,547.83
32,769.14
Total
2004 9,879.65 ---6.00 216.1 2,737.15 ---15,810.0 0 189 28,837.9 0
2005 8,388.30 ---10 127 2,070.00 ---24,571.0 0 ---35,166.3 0
2006 13,811.45 394 ---339.02 5,663.00 ----
2007 1,290.94 ---------10.78 ----
27,461.72 ----
-------
47,669.19
1301.72
Fuente: DRA Arequipa. Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
• Rendimiento En cuanto al rendimiento por hectárea cultivada Arequipa presenta un crecimiento en el rendimiento promedio, con 16.69 toneladas por hectárea al 2007.
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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CUADRO 44 RENDIMIENTO DEL AJO EN AREQUIPA 2007 (TONELADAS/HA) Provincia Arequipa Camaná Caravelí Castilla Caylloma Condesuyos Islay La Unión Promedio Ponderado
2001 8.4 ------8.66 10.05 ---10.22 ---9.49
2002 8.48 ------9.07 12 ---11.85 ----
2003 8.55 ------8.72 13.95 ---12.61 ----
2004 8.42 ---6 9.82 14.64 ---11.68 7.56
2005 9.2 ------9.8 12.8 ---12.3 ----
2006 14.02 12.31 ---9.69 15.82 ---11.36
2007 16.99 ---------5.39 ----------
9.85 10.55 10.44 11.4 12.46 16.69
Fuente: DRA Arequipa Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
2.2.6.3. Exportaciones El ajo peruano se exporta en forma de fresco y seco, en ambos casos sus destinos desde el año 2000 son los Estados Unidos y los países de la sub región Andina, en especial Colombia, Venezuela y Ecuador. Alcances sobre la exportación a Estados Unidos: -El embalaje en madera, entró en vigencia el 16 de setiembre del año 2005. La regulación define que los embalajes de madera utilizados para el comercio internacional deben ser tratados, para impedir el alojamiento de plagas, así mismo deben presentar una marca que demuestre que han sido tratados según lo establece la norma internacional para medidas fitosanitarias (NIMF). En el marcado, los embalajes presentarán este sello:
La legislación establece que cualquier embarque enviado en un embalaje no tratado será devuelto al país de origen. -Sobre el registro de marca, esto sólo en caso de que quiera vender con marca registrada. USPTO (United States Patent and Trademark Office) es la oficina de marcas y patentes de los Estados Unidos, que es parte del departamento de comercio. Aquí se registran las diferentes marcas para los productos y las marcas registradas tienen una validez por 15 años, una vez cumplida la fecha deben ser registradas 1.2.1.5. E1 IF 20090602
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nuevamente. En la siguiente dirección se puede registrar una marca en línea, haciendo uso de una tarjeta de crédito: http://www.uspto.gov/main/trademarks.htm -Acerca de las cuotas de importación, para el rubro Ajo no se establecen cuotas de importación. En los EE.UU. la mayoría de las cuotas y contingentes de importación son administrados por la Dirección de Aduanas de los Estados Unidos (U.S. Customs Service). -Aranceles, Para el rubro Ajo el costo de los aranceles es del 15%. Si se desea información más detallada visitar la siguiente dirección: http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff2004.asp El Perú exporta los siguientes productos elaborados en base al ajo; las tablas están ordenadas en forma descendente por peso bruto en kilos exportado por país destino de la importación: • Partida 0712.90.10.00 exportación.
–
Ajos
seco,
con
muy
poca
CUADRO 45 REPORTE DE EXPORTACIONES PARA LA SUBPARTIDA NACIONAL 0712.90.10.00 POR PAÍS DESTINO 2006-2007 Cod. País CH CL US DE TOTAL
Nombre del País Suiza Chile Estados Unidos Alemania
2007 2006 Peso Valor Peso Valor Neto FOB Neto FOB Kg. USD Kg. USD 3.49 161 50.8 30.48
59.29
200.91
221.55 0.12 221.67
436.8 0.01 436.81
Fuente: ADUANAS Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
• Partida 0703.20.90.00 – Ajos frescos (rotulado en aduana: Los demás), con mayor dinámica de exportación. CUADRO 46 REPORTE DE EXPORTACIONES PARA LA SUBPARTIDA NACIONAL 0703.20.90.00 POR PAÍS DESTINO 2008 País de Destino
1.2.1.5. E1 IF 20090602
Peso Neto (Kilos)*
CO - COLOMBIA
927,130.000
VE - VENEZUELA
75,833.000
ES – SPAIN
22,000.000 111 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
Peso Neto (Kilos)* 22,080.000
País de Destino NL - NETHERLANDS CL – CHILE
61,000.000
AU - AUSTRALIA US - UNITED STATES
20,000.000 22,843.000
BR – BRAZIL
24,000.000
EC – ECUADOR
69,240.000
GB - UNITED KINGDOM
11,130.000
CA – CANADA
381.024
TOTAL
1,255,637.024
Fuente: ADUANAS Enero – setiembre 2008 Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
2.2.7. Precios Referenciales 2.2.7.1. Precios internos El precio de chacra promedio del ajo en el 2007 fue aproximadamente de 0.80 nuevos soles por kilogramo. El año 2004 el precio del kilogramo de ajo en chacra alcanzó a 1.12 nuevos soles. CUADRO 47 PRECIOS DE CHACRA DEL AJO EN AREQUIPA 2006-2007 (NUEVOS SOLES POR KILOGRAMO) Región Arequipa
Año 2002
2003
2004
2005
2006
2007
0.84
0.95
1.12
0.95
0.91
0.80
Fuente: Ministerio de Agricultura Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
2.2.7.2. Precios internacionales No ha sido posible adquirir información oficial, pero se incluirán allgunos alcances. CUADRO 48 PRECIOS INTERNACIONALES 2004-2005 DE LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE AJO (DÓLARES POR TONELADA) País 2004 2005 Argentina 1055.68 1529.51 Italia 1068.00 1279.39 España 900.65 893.33 Perú 347.93 405.61 Fuente: FAO Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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2.2.8. Perfil de la demanda y oferta 2.2.8.1. Perfil del consumidor (consumidor externo) El perfil del consumidor colombiano y venezolano de ajo se asemeja al peruano. Es decir, se le da un uso culinario como condimento. Asimismo, es consumido por sus propiedades medicinales. El ajo está en la dieta de todos los colombianos. Su uso, cocinado como saborizante y producto fresco en numerosas preparaciones culinarias, lo coloca en el primer sitio de la horticultura colombiana. Los cultivos de cebollas de bulbo, junca o rama, ajos y ajos elefantes, se han localizado en los climas medios y fríos moderados de las regiones andinas y en zonas de producción cercanas a los centros de consumo. En la mesa de los pobladores venezolanos el ajo es una hortaliza muy apreciada. Es muy común su uso como condimento a pesar de que se ha demostrado que tiene una serie de propiedades relacionadas con la circulación y producción de sustancias antisépticas en el cuerpo humano. Su consumo es cada vez más valorado aún cuando su precio lo convierte en una traba para su consumo, especialmente para la clase media baja venezolana. Existe un continuo incremento en el consumo del ajo, que conlleva a tener que incrementar su producción y la mejor alternativa es mediante su explotación en zonas cálidas; lo cual implica la posibilidad de ataques de plagas y enfermedades no comunes. 2.2.8.2. Perfil del productor “La Región Arequipa produce 5 variedades de ajo: chino o gigante arequipeño, masone, barranquino, napurí y morado arequipeño. Se cuenta entre 1800 y 2000 Has de ajo sembradas. Los más apropiados para la cocina son el morado arequipeño y en menos dimensión el barranquino. Los bajos en fragancia son el masone y el chino. El ajo arequipeño es exportado a mercados de Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile y México.
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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La productividad por hectárea es: ajo chino 20 toneladas por Ha, masone 18 toneladas, napurí 15 toneladas de producción y morado arequipeño es de 8 Ha por tonelada. Los periodos vegetativos varían por especie: Ajo napurí demora 5 meses, arequipeño y barranquino 5.5 meses y el masone 7 meses. El ajo chino demora 9 meses en su proceso vegetativo. Entre las diversas variedades de ajo que se producen en el país, el arequipeño destaca nítidamente por su calidad, siendo los principales mercados EE. UU. Canadá, China e India. El ajo arequipeño y el chino no se producen en la costa, su cultivo se realiza sobre 2200 msnm”.”47 2.2.9. Determinación de segmentos de mercado e identificación de principales empresas demandantes Durante el 2008 los principales destinos de las exportaciones de ajos han sido48: Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos y Venezuela. A continuación se presentan las exportaciones realizadas a esos países de enero a setiembre 2008: CUADRO 49 EXPORTACIONES DE AJOS 2008* País de Destino
Valor FOB (dólares)
CO - COLOMBIA
295,700.00
VE - VENEZUELA
39,153.20
ES - SPAIN NL NETHERLANDS
28,896.12
CL - CHILE
28,484.00
AU - AUSTRALIA US - UNITED STATES
24,300.00
BR - BRAZIL
22,800.00
EC - ECUADOR
21,000.00
CA - CANADA TOTAL - TOTAL
28,600.00
22,801.32
487.08 512,221.72
* Desde enero a setiembre de 2008 Fuente: SUNAT
Del total de exportaciones más del 57% son a Colombia, otros destinos son Venezuela y España.
47 48
MINCETUR. POP Ajo. PERX Arequipa. http://cendoc.esan.edu.pe/exportar/textocompleto/arequipaajo.pdf Revisión en la Web de la SUNAT, día 13 de octubre de 2008. www.sunat.gob.pe
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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En lo referente a los productos exportados, los principales segmentos son: CUADRO 50 PARTIDAS ARANCELARIAS DEL AJO PARTIDA ARANCELARIA 0703.20.90.00 0712.90.10.00
DESCRIPCIÓN AJOS, FRESCOS O REFRIGERADOS AJOS SECOS,CORTADOS EN TROZOS O RODAJAS, TRITU.,O PULVE.,SIN OTRA PREPARACION
FOB $ 512,221.72 0.10
* Desde enero a setiembre de 2008 Fuente: SUNAT Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
Se puede destacar que el principal segmento es el de Ajos frescos o refrigerados. 2.2.10. Estrategias de adaptación del producto a nivel del consumidor final Estados Unidos El consumidor estadounidense prefiere, en su gran mayoría, el consumo de productos que garanticen el bienestar colectivo, lo que nos da una oportunidad permitiéndonos tener acuerdos comerciales con preferencias arancelarias considerables. El principal abastecedor de este mercado es China, país que cuenta con una ventaja en lo que respecta a los precios. La gran demanda local por este producto posibilita la entrada de nuevos productos. Es importante mencionar que la economía estadounidense se encuentra en un proceso de menor crecimiento afectado por la actual crisis financiera mundial. Por lo cual se espera que el consumo en general se vea disminuido en el 2008 y próximo año. Frente a esto es necesario definir estrategias de diferenciación del producto peruano al mismo tiempo de una promoción intensiva para que dadas las preferencias del consumidor se decida por el mayor nivel de calidad del producto. Unión Europea El consumidor europeo al igual que el estadounidense se encuentra en la tendencia de consumir productos con alto valor saludable y en especial aquellos que cumplan con las condiciones sanitarias necesarias. De esta zona salen buena parte del total de las exportaciones de ajo, pero a la vez es una de las principales importadoras porque la demanda es mayor a la producción local. Es importante mencionar que las importaciones son destinadas a 1.2.1.5. E1 IF 20090602
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abastecer la demanda generada por los restaurantes de alta cocina al ser el ajo un ingrediente muy usado en la cocina local. La estrategia a seguir en este mercado es la de promocionar el producto peruano para hacer conocer sus características nutrí medicinales, ya que se enfrenta al producto chino el cual cuenta con menores precios y mayor nivel de exportaciones en esta zona. Brasil Brasil es uno de los principales importadores de ajos, este mercado se ve abastecido por las exportaciones de Argentina y de China. La primera aprovecha la cercanía y los acuerdos comerciales, que otorgan preferencias arancelarias; la segunda utiliza una estrategia de liderazgo en precios lo cual incrementa su demanda en todos los mercados. La estrategia a seguir sería incentivar la inversión en este producto para desarrollar técnicas que reduzcan los costos y mejoren la productividad, a la vez que se incentive la asociatividad de productores posibilitando la estandarización de la producción y junto con el apoyo del estado incrementar la información acerca de las posibilidades de exportación. 2.2.11. Características de la competencia El Perú se enfrenta a Argentina en la exportación de ajos (en América Latina), a España (en Unión Europea) y China (en Asia). Argentina Es el principal exportador de ajos en América del Sur, abastece al mercado norteamericano con una participación de alrededor del 10%. Los productores de este país tienen mayores conocimientos en lo que respecta a la comercialización internacional del producto lo cual les da una ventaja competitiva. De igual modo gracias a los acuerdos comerciales con Brasil abastece a un importante mercado demandante de ajos. China Es el principal exportador de ajos en el mundo, destina sus productos a los mercados de Estados Unidos y Brasil donde posee altos niveles de participación. Se diferencia de la competencia porque sus precios son menores, lo cual lo hace más atractivo a los importadores de USA y Brasil.
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2.2.12. Canales de Distribución La distribución retail se realiza principalmente a través del canal de supermercados y de tiendas gourmet, autoservicios, hoteles y restaurantes, los que son abastecidos por los importadores o distribuidores mayoristas. Algunas cadenas de supermercados, principalmente las de origen internacional, realizan también importaciones en forma directa. Además, existe una distribución de carácter mayorista realizada por los propios importadores a los restaurantes. La venta al público local es efectuada en su mayor parte en supermercados, mercados de abastos, bodegas de primera categoría y en forma ambulatoria. A continuación se presenta la cadena productiva del ajo: Gráfico 31 Cadena Productiva del Ajo
Fuente: Caser. Riesgo de Mercados. Julio 2006. Pág. 2
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CASTILLA
ALCACHOFA APLAO - CORIRE
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3. PERFIL DE LA ALCACHOFA 3.1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO 3.1.1. Descripción “Las alcachofas son los frutos de las alcachoferas (Cynara scolymus), pertenecen a la familia de las compuestas, a la que pertenecen otras plantas tan conocidas en jardinería como las margaritas (Bellis perennis) u otros alimentos muy apreciados como las endibias o la lechuga (Lactuca Sativa). Las alcachoferas se caracterizan por ser plantas perennes de hasta 2 metros de altura. Hojas pinnadolobuladas de más de 60 centímetros de longitud, con lóbulos sin espinas y envés tomentoso. Capítulos vistosos muy grandes de hasta 15 centímetros, con las flores azuladas y las brácteas ovales. Las alcachofas son en realidad las yemas florales, es decir las flores a medio formar que se comen cuando están tiernas. La actual alcachofera es una planta que procede de la alcachofera silvestre que es natural del este de África. La alcachofa se cultiva en zonas de clima templados y fríos, sin presencia de heladas, en un tierra rica en nutrientes, bajo un buen grado de humedad y un drenaje conveniente que evita la aparición de hongos.” 49 3.1.2. Variedades Variedades francesas •
•
•
49
“Camus de Bretaña. Es la más grande de entre las alcachofas (con dos o tres se alcanza el kilo). El capítulo de color verde tiende a formarse redondeado. Se consume hervida o al vapor con una vinagreta. Los corazones de la alcachofa pueden ser preparados en conserva. La verde de Laon. Más rustica que las precedentes, se adapta mejor al frío. La forma es la misma pero la alcachofa es más pequeña, Se la denomina también "cabeza de gato". Violeta de Provenza. Mucho más pequeña y de forma cónica con las brácteas violáceas. Se cultivan abundantemente en la región mediterránea y se venden en los mercados con el nombre de alcachofa "bouquet". Se puede comer cruda cuando todavía no está totalmente madura (se llama en este momento "poivrade"), o curada con vinagreta o cocinada.
BOTANICAL ONLINE. Página Web: http://www.botanical-online.com/alcachofas.htm
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Variedades Españolas • •
“Blanca de Tudela. Variedad alargada de color verde y tamaño pequeño. Muy cultivada en Navarra, La Rioja, Murcia y Alicante. Monquelina. Tipo prácticamente desaparecido.
Variedades italianas •
•
•
•
“La espinosa. Al decir de los italianos es la mejor de las alcachofas crudas. Debe su nombre a las extremidades espinosas de sus brácteas. Al masticarla es a la vez carnosa y crujiente. Romanesco. Gruesa, redonda y de color violeta. Incluye decenas de subtipos locales en la zona del Lacio y Campania. Producción en primavera. Francesino. Similar al tipo francés "violeta de Provenza", de donde parece que toma el nombre. La más extendida en el sur, incluyendo la región de Apulia y Sicilia como los mayores productores. Brindisino/Catanese. Parecida a la anterior pero más abierta y adaptada a zonas más cálidas. Se usa mucho para el procesado industrial.
Variedades argentinas •
• •
“Cultivar Chilena tendría un origen francés, y se cree que habría derivado de los cultivares franceses Verde de Provence, Verde Gruesa de Laon o Gruesa Camus de Bretaña. Argentina Originaria de la "Blanca de Tudela" española. Española También blanca, de cabezas más pequeñas y produce gran cantidad de brotes basales.” 50
Variedades de EE.UU. • • •
Green globe Imperial Star Emerald
Variedades multiplicadas por semilla • • • • •
50
“Opal, híbrido F1. Concerto, híbrido F1. Tempo, híbrido F1. Madrigal, híbrido F1. Harmony, híbrido F1.
CODEX ALIMENTARIUS. http://www.codexalimentarius.net
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Otra clasificación de las variedades de alcachofa:
“Cultivares Blancos (Cabezuela de color verde claro ) pueden citarse: • Getafe –produce cabezuela de tamaño medio y calidad media • Blanca Tudela – productiva y precoz • Callosina – cabezuela presentan una cierta tendencia a abrirse • Madrileñas- de cabezuela algo aplastadas. Producción media tardía • Gruesa de León o Paris – planta vigorosas. Cabezuelas carnosas y de producción tardía • Gruesa de gran Bretaña , produce frutos grandes , tempranos y algo achatado • Aranjuez, Española • Monquillina- Española • green Globe .- EEUU sin espinas • Imperial Star- EEUU sin espinas • Emerald.-EEUU sin espinas • A-106 Española sin espinas • A.-107 Española sin espinas • ZAA-101 Israel sin espinas • A-101 Española • AR-9903- Española • talpiot- Israel • Catanese – Italiana • Sanpedrino- Argentina • Gallego.- Argentina • Gringo- Argentina • Tiernito.-Argentina • Sarda espinoza.- Italia con espinas
“Cultivares Violetas, Pueden citarse • Violeta de provenza, sin espinas española • Violeta temprana • Violeta Tosacana, Italia con espina • Romanesco, Italia sin espinas • Larga Violeta De Cicilia- Italia sin espinas • Caribou .- Francesa sin espinas • Camery, Francesa sin espina • Cpa –2 Francesa sin espinas 51 • magnifico.- EEUU sin espinas”
En el Perú las variedades cosechadas son las siguientes:
51
PORTAL AGRARIO REGIONAL ICA. Cultivo de Alcachofahttp://www.agroica.gob.pe/alcachofa.shtml
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“Imperial Star, cabeza globosa, brácteas brillosas, cerradas hacia dentro, color verde a verde grisáceo, ligeramente más dulce que la Green Globe. “Green Globe, cabezuela grande, globosa, brácteas cerradas, color verde a verde oscuro, comestible en toda su extensión, sabor dulce, textura blanda. “Otras: A-106, Lorca, Esmeralda, Romanesco, además de la variedad Blanca de Tudela que es una de las más prometedoras.”52 3.1.3. Valor nutricional y aplicaciones 3.1.3.1. Valor nutricional El valor nutricional aproximado de la alcachofa en 100 gramos de producto comestible es: CUADRO 51 VALOR NUTRICIONAL DE LA ALCACHOFA53 Nutriente Agua Energía Grasa Proteína Hidratos de carbono Fibra Potasio Fósforo Hierro Sodio Magnesio Manganeso Selenio Zinc Cobre Vitamina C Vitamina E Vitamina A Vitamina B1(Tiamina) Vitamina B2 (Riboflavina) Ácido fólico Niacina
Cantidad 84,94 gr 47 Kcal 0,15 gr 3,27 gr 10,5 gr 5,4 gr 370 mg 90 mg 1,28 mg 94 mg 60 mg 0,25 mg 0,2 mg 0,49 mg 0,231 mg 11,7 mg 0,19 mg 185 UI 0,072 mg 0,066 mg 68 mg 1,04 mg
Fuente:http://www.botanical-online.com/alcachofaspropiedadesalimentarias.htm
52 53
http://www.sira-arequipa.org.pe/principal/fichas/hort_exp_alcachofa.pdf http://www.botanical-online.com/alcachofaspropiedadesalimentarias.htm
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3.1.3.1. Usos y propiedades “Los componentes activos de la alcachofa son: Ácidos: Cafeoilquinico y dicafeoilquínico, cafeico, linoleico, oleico, pantoténico (flor), ferúlico (planta). Vitaminas: B (Nicacina, Ribofamina, Tiamina, B6). Pigmentos: Flavonoide. Mucílago. Inulina. Minerales: hierro, magnesio, fósforo, potasio.”54 Propiedades medicinales de la alcachofa o Uso Interno
Hígado y Bilis Colesterol, hipertensión, arterosclerosis Antidiabética Diurético Anticancerígeno
o Uso externo Sequedad en los ojos Propiedades alimentarias de la Alcachofa “Las alcachofas son un alimento muy conveniente. Conviene comerlas crudas, en ensalada para aprovechar todas sus propiedades. Si se hierven se debe beber el caldo resultante para no desaprovechar sus valores. Las alcachofas al horno o a la brasa bañadas en aceite de oliva, resultan altamente deliciosas y medicinales por el alto contenido, tanto de la alcachofa como de la aceituna en ácido oleico”.55 3.1.4. Características adicionales relevantes para su exportación: Norma Técnica de producción aplicable y Estándares Internacionales de calidad aplicables El “Codex Alimentarius” no precisa internacionales para la Alcachofa.
normas
ni
estándares
3.1.5. Partida Arancelaria 3.1.5.1. Descripción arancelaria Las partidas para la importación de la alcachofa son: 54 55
http://www.botanical-online.com/medicinalscynaracastella.htm Ibíd.
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CUADRO 52 PARTIDA ARANCELARIA DE LA ALCACHOFA Nro. de Partida
Descripción de Partida
0709.90.30.00
ALCACHOFAS (ALCAUCILES) FRESCAS O REFRIGERADAS
2005.99.10.00
ALCACHOFAS (ALCAUCILES) PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
3.1.5.2. Tasa de Arancel de los Mercados Destino La descripción detallada de los aranceles establecidos por tipo de convenio en los acuerdos comerciales con otros países, se encuentra en el ANEXO II – Producto alcachofa. COMUNIDAD ANDINA CONVENIO COMERCIAL PERU BOLIVIA ALADI ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 PERU-BRASIL-CHILE • CONVENIO BILATERAL PERUANO COLOMBIANO
• • • •
3.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PRODUCTO 3.2.1. Mercado internacional. Tamaño 3.2.1.1. Superficie cosechada La superficie cosechada mundial de alcachofa ha aumentado a una variación porcentual promedio de 0,79% anual, durante el periodo 2000-2007, es decir en los últimos siete años se ha incrementado levemente. Gráfico 32 Superficie Cosechada Mundial 1980-2007 (Hectáreas) 135000 130000
Hectáreas
125000 120000 115000 110000 105000 2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
100000
Año
Fuente: FAO Elaboración: Propia
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El país que presenta una mayor área cosechada al año 2007 es Italia con 50120 hectáreas. Perú se encuentra ubicado en el cuarto lugar a nivel mundial con 4500 hectáreas cosechadas. En Sudamérica, Perú es el segundo país con mayor superficie cosechada de alcachofas después de Argentina que es el líder con 4700 hectáreas, según cifras del año 2007. En cuanto a la variación porcentual promedio de la superficie cosechada por país, Italia que es el principal productor mundial ha presentado una variación porcentual promedio de -0,04% durante el periodo 2001-2007, lo que significa que en promedio en los últimos seis años ha reducido su superficie cosechada muy levemente. Perú es el país que durante los últimos seis años ha incrementado notablemente su superficie cosechada de alcachofas, presenta la mayor variación porcentual promedio a nivel mundial con 36,07%. Argentina que es nuestro competidor más cercano en cuanto a ubicación geográfica, ha presentado una variación porcentual promedio de la superficie cosechada de sólo 0,55% durante el mismo periodo. CUADRO 53 SUPERFICIE COSECHADA POR PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES (HECTÁREAS) País
2000
Italia
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
50283 49324
50524
49898 50071 50127 50383 50120
España
19656 18708
19289
19094 18142 18792 20000 21000
Francia
11823 11702
11062
10453 10257 10179 10294 10500
China
7500
8000
8000
9000
9000 10000 10000 10000
Argentina
4500
4500
4600
4700
4600
4600
4600
4700
Perú
383
411
498
1280
2816
4242
4242
4500
Chile
3102
3200
3400
3700
4000
4200
4300
4300
Egipto
4566
3506
3131
5761
2806
3500
3600
3800
Unidos
3560
3240
3320
2910
3040
3200
3200
3320
Marruecos
3085
3180
3210
3120
3205
3650
3175
3300
Turquía
2300
2300
2400
2500
2500
2600
2900
2900
Argelia
4140
3210
3200
2800
3316
2830
1713
2800
Grecia
2800
3000
3100
2700
2594
2595
3315
2500
Túnez
2550
2600
2500
2250
2000
2080
2220
2380
Irán
800
800
800
800
800
800
800
800
Israel
672
650
594
649
670
670
690
690
Siria
408
471
506
506
510
510
500
500
Chipre
160
160
155
150
170
175
170
170
Estados
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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País
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Uzbekistán
100
100
100
100
120
120
120
170
Malta
115
115
115
115
130
135
140
140
México
363
470
457
541
51
395
109
110
Fuente: FAO Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
3.2.1.2. Producción mundial En promedio la producción mundial de alcachofa durante los últimos siete años, 2000-2007, ha sufrido sólo un leve incremento, presentando una variación porcentual anual promedio de 0.69%. Gráfico 33 Producción Mundial 1980-2007 (Miles de TM) 1600000 Toneladas Métricas
1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
0
Año Fuente: FAO Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
Existe correspondencia entre la cantidad de hectáreas cosechadas de un país y su nivel de producción, siendo una vez más Italia y España quienes encabezan el ranking mundial de la producción de alcachofa a diciembre de 2007, con 474,523 y 215,000 toneladas métricas respectivamente. Perú se encuentra en el quinto puesto a nivel mundial con 72,500 toneladas métricas y es el segundo en Sudamérica detrás de Argentina que es el líder con 90,000 toneladas métricas. CUADRO 54 PRODUCCIÓN MUNDIAL POR PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES (TM) País
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Italia
512946 464700 455653 391680 489207 469975 468964 474253
España
290189 277377 289417 306484 300216 200135 205000 215000
Argentina 1.2.1.5. E1 IF 20090602
85000
85000
86000
88000
88000
88000
88000
126 de 413
90000
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
País
2000
2001
2002
2004
2005
2006
2007
87968
65255
61022 110348
54505
70000
70000
74000
Perú
4310
6772
8406
19752
42031
67942
67942
72500
China
31000
36000
43000
45000
52000
55000
60000
65000
Francia
63605
59479
71735
50297
59612
50149
53524
55000
Marruecos
40680
44500
43520
50270
53770
53220
55175
52000
Unidos
45900
45360
42770
45720
37420
39420
34060
40910
Argelia
39480
35207
34449
34721
50460
37030
25595
36500
Turquía
24500
26500
27000
28000
30000
36000
35007
34465
Chile
23900
24650
26000
28500
30500
32000
33000
34000
Grecia
31000
35000
33000
29000
29300
27497
43633
24600
Túnez
17000
18000
15500
13000
12000
12000
16000
19000
Irán
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
Siria
5355
5708
6285
6285
6300
6300
6200
6200
Israel
4905
4871
4700
4880
5640
5050
5476
5600
Chipre
3110
3100
3000
2700
2306
2737
2700
2700
Malta
930
950
950
900
1000
1088
1175
1200
Uzbekistán
1000
1000
1000
1000
1200
1200
1200
1100
México
5171
10249
5732
4011
746
3859
1033
1050
Líbano
800
800
3900
2900
1000
900
850
800
Zambia
400
400
400
400
400
400
400
400
Reunión
300
300
300
300
300
300
300
300
Zimbabwe
180
180
180
180
200
200
170
170
Kazajstán
100
200
100
100
100
100
100
100
Egipto
2003
Estados
Fuente: FAO Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
En cuanto al ritmo de crecimiento de la producción por cada país, Perú es el que presenta la variación porcentual promedio de producción más alta a nivel mundial con 42,31% durante el periodo 2001-2007, y supera largamente al segundo lugar que es China con 9,7%. Los principales productores a nivel mundial Italia y España, han presentando una variación porcentual promedio de su producción negativa durante los últimos seis años con niveles de -0,98% y -3,68% respectivamente. 3.2.1.3. Rendimiento El rendimiento promedio mundial de la alcachofa en los últimos años se ha mantenido casi constante aunque con una ligera tendencia a disminuir. La variación porcentual promedio del rendimiento de la alcachofa durante el periodo 2000-2007 fue 1.2.1.5. E1 IF 20090602
127 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
de -0.099%. A diciembre de 2007 el rendimiento promedio a nivel del mundo era de 10.2219 toneladas métricas por cada hectárea. Gráfico 34 Rendimiento Promedio Mundial (TM/Ha) 14
Tonelada por hectárea
12 10 8 6 4 2
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
0 Año
Fuente: FAO Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
Según datos del año 2007 el país que presenta un mayor rendimiento para la alcachofa es Egipto con 19.47 toneladas por hectárea, seguido de Argentina con 19.15 toneladas por hectárea. Perú ostenta el tercer puesto a nivel mundial en cuanto a rendimiento por hectárea de la alcachofa con 16.11 toneladas por hectárea. En cuanto a la variación porcentual promedio del rendimiento por país durante el periodo 2000-2007, China es la que presenta una mayor variación porcentual en promedio con 5.82%. Perú ocupa el segundo lugar a nivel mundial en cuanto al incremento de su rendimiento por hectárea con una variación porcentual anual promedio de 4,59% durante el periodo 2001-2007. CUADRO 55 RENDIMIENTO POR PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES (TM/HA) País
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Egipto
19.2658 18.6123 19.4896 19.1543 19.4244
Argentina
18.8888 18.8888 18.6956 18.7234 19.1304 19.1304 19.1304 19.1489
Perú
11.2532 16.4768 16.8795 15.4312 14.9257 16.0165 16.0165 16.1111
Chipre
19.4375
Marruecos
13.1863 13.9937 13.5576 16.1121 16.7769 14.5808
Argelia Irán Siria 1.2.1.5. E1 IF 20090602
19.375 19.3548
18 13.5647
20 19.4444 19.4737
15.64 15.8824 15.8824 17.378 15.7576
9.5362 10.9679 10.7653 12.4003 15.2171 13.0848 14.9416 13.0357 12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
13.125 12.1188 12.4209 12.4209 12.3529 12.3529
12.4
12.4
128 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
País
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Estados Unidos
12.8932
Turquía
10.6521 11.5217
Zimbabwe España Kazajstán
14 12.8825 15.7113 12.3092 12.3187 10.6438 12.3223
12
11.25
12
12
11.2
12 13.8461 12.0714 11.8845
12 11.7647 11.7647 11.3333 11.3333
14.7633 14.8266 15.0042 16.0513 16.5481
10.65
10.25 10.2381
10
10
10
10
10
10
10
10
0
0
0
0
0
10
12
10
Grecia
11.0714 11.6666 10.6451 10.7407 11.2952 10.5961 13.1623
9.84
México
14.2451 21.8063 12.5426
Italia
10.2011
9.4213
9.0185
7.8496
Malta
8.0869
8.2608
8.2608
Israel
7.2991
7.4938
7.9124
Suiza
Líbano
10
7.414 14.6274
9.7696
9.477
9.5454
9.7702
9.3756
9.3079
9.4623
7.826
7.6923
8.0592
8.3928
8.5714
7.5192
8.4179
7.5373
7.9362
8.1159
10 27.4647 20.4225
10
9
8.5
8
Túnez
6.6666
6.923
6.2
5.7777
6
5.7692
7.2072
7.9831
Chile
7.7047
7.7031
7.647
7.7027
7.625
7.619
7.6744
7.9069
China
4.1333
4.5
5.375
5
5.7777
5.5
6
6.5
10
10
10
10
10
10
10
6.4705
5.3797
5.0828
6.4848
4.8117
5.8118
4.9267
5.1995
5.2381
Uzbekistán Francia
Fuente: FAO Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
En líneas generales podemos apreciar que la producción y el rendimiento se mueven en forma conjunta, es decir, un crecimiento del rendimiento implica un incremento de la producción. 3.2.2. Comercialización y Producción 3.2.2.1. Comercialización “El consumo de alcachofa está destinado en su mayoría al mercado en fresco. Chile y Perú industrializan el 60% y 40% respectivamente de su producción de alcachofa con mayor peso de la industria conservera sobre la congeladora, más marcadamente en el caso de Perú. En la Sierra de este país la mayoría de la producción se destina a mercado en fresco, mientras que en la Costa su destino es industria principalmente. En cuanto al tipo de producto que se transforma se trata en su mayoría de corazones de alcachofa, como es el caso de Chile, España e Italia. Sin embargo, en Perú el 80% de la producción de alcachofa en la industria son fondos en conserva y en Francia el 95% de la alcachofa procesada se destina a la industria de congelados en formato de fondos de alcachofa. En Estados Unidos la industria conservera transforma tanto 1.2.1.5. E1 IF 20090602
129 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
fondos como corazones, prefiriendo la industria congeladora los cuartos de alcachofa. Prácticamente la totalidad de la producción transformada de Perú, Chile y España está destinada a exportación a países donde el producto adquiere mayores precios, especialmente a Estados Unidos. En cambio, otros países como es el caso de Italia, destinan su producto transformado al consumo nacional. La producción en fresco es destinada principalmente al consumo nacional, es el caso de países como Marruecos, Italia, Francia, Perú, Chile, etc.”56 3.2.2.2. Factores de competitividad •
•
•
•
•
56 57
Los altos rendimientos por hectárea (17 TM/ha), aproximadamente dos veces el promedio mundial. Esto originado por las excelentes condiciones climáticas de algunas regiones del país y a los esfuerzos realizados por el programa Sierra Exportadora para incentivar la exportación de este producto. Los bajos costos de producción. “Las alcachofas sin espinas son procesadas para la exportación y producidas en La Libertad, Ica y Lima a un costo promedio de producción en chacra de US$3,106 x ha. Las alcachofas con espinas se producen en Junín a un costo promedio de US$2,808 x ha y se destinan principalmente al mercado interno. Justamente, La Libertad, Ica y Lima concentran el 88% de la producción peruana. El rendimiento promedio nacional es de 16.6 t x ha. La continúa producción durante todo el año debido la presencia de microclimas y suelo profundo. Esto se aprecia en la alternancia entre la Costa, principalmente Ica y La Libertad, y la sierra (Junín). Altos niveles de Inversión en el desarrollo de técnicas agrarias han permitido el éxito en los estudios sobre la mejora en los rendimientos de la alcachofa, que a su vez incentivo la mayor producción de variedades tales como Green Globe, Imperial Star y Blanca de Tudela, las cuales mostraron una buena adaptación a la tierra y son altamente demandadas para la elaboración de conservas que por lo general son destinadas al mercado externo. El incremento en la demanda externa por el producto peruano da como evidencia la mejora en su calidad y sabor, lo cual representa una oportunidad para el incremento de la producción. ” 57
NAVARRA AGRARIA. Informe Especial: Alcachofa. http://www.navarraagraria.com/n137/alcacho1.pdf Centro Peruano de Estudios Sociales. http://www.cepes.org.pe/prueba_site.shtml?apc=cepes~k~-~1&x=73734&s=R&cmd%5B537%5D=i-537-f61f7ffba47849b1a8bbbdbfbf36e568
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
3.2.2.3. Barreras de producción y comercialización: “Los principales problemas y factores limitantes que afronta el cultivo de la Alcachofa son los siguientes: . Limitada organización de los productores. ·Asistencia técnica sesgada basada en químicos. ·Limitado conocimiento de los Agentes económicos para que intervengan en la Cadena Productiva del cultivo dl Alcachofa. ·Nulo uso de estrategias como Benchmarkin. ·Poca información de las tendencias y precios del mercado. ·La atomización de la propiedad en pequeñas parcelas (entre 3.0 y 5 Has). .No cuentan con un diseño de MIP y MIC..Sistema de riego por gravedad que aumenta sus costos de producción. .Sub empleo de recursos de la provincia como SENAMHI, SENASA, PERAT.”58 Asimismo podemos mencionar otras limitaciones: “• Respecto al financiamiento: Informalidad en la estructura de la propiedad. Carencia de propuestas de inversión viables (económicas y financieras). Carencia de líneas de crédito ajustadas a las necesidades del sector. • Respecto a la actividad productiva: Fraccionamiento de las parcelas en pequeños minifundios. Bajo nivel de asociatividad entre los productores. Desarticulación de la cadena productiva. Escasa capacidad técnica y gestión empresarial. Desconocimiento del mercado. Deficiente infraestructura productiva y de servicios”59 3.2.3. Estacionalidad de la producción En Perú hay dos zonas de cultivo diferenciadas. En la Costa se planta al final de la época cálida entre los meses de marzo y abril obteniéndose la cosecha entre los meses de agosto a noviembre. Sin embargo, en la Sierra se realizan plantaciones tempranas de setiembre obteniendo cosecha entre enero y mayo.
58 59
Portal Agrario Región Ica. http://www.agroica.gob.pe/cadenas_alcachofa.shtml Región Cajamarca. Visión de la alcachofa procesada. Pág.31. http://www.regioncajamarca.gob.pe/descargas/deseco/COREMYPE_07_ADEX_Estudio_Alcachofas_Technoserve_2005.p df
1.2.1.5. E1 IF 20090602
131 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
CUADRO 56 FECHAS DE PLANTACIÓN DE ALCACHOFA EN PERÚ País
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Perú Sierra Perú Costa Fuente: Revista Navarra Agraria.
CUADRO 57 FECHAS DE RECOLECCIÓN DE ALCACHOFA EN EL PERÚ País
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Perú Sierra Perú Costa Fuente: Revista Navarra Agraria.
En el exterior las fechas de plantación son variadas centrándose entre los meses de julio y agosto, en la mayoría de países. En el caso de Chile se da entre enero y junio y a final de año, Estados Unidos a inicios de marzo hasta mediados de junio y en Argentina entre fines de enero hasta mediados de mayo. CUADRO 58 FECHAS DE PLANTACIÓN DE ALCACHOFA EN EL EXTERIOR País
Ene Feb
Mar
Abr May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Chile España Francia Italia Egipto Argelia Grecia EE.UU. Argentina Fuente: Revista Navarra Agraria.
La recolección de la alcachofa en un primer periodo se realiza en la mayoría de países entre enero y abril aproximadamente, en segundo periodo entre octubre y noviembre. La excepción es Argentina que lo hace entre mayo y noviembre. Para Chile, Francia y Estados Unidos la recolección es prácticamente todo el año.
1.2.1.5. E1 IF 20090602
132 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
CUADRO 59 FECHAS DE RECOLECCIÓN DE ALCACHOFA EN EL EXTERIOR País
Ene
Feb Mar
Abr
May
Jun
Jul Ago
Sep
Oct
Nov
Chile España Francia Italia Egipto Argelia Grecia EE.UU. Argentina Fuente: Revista Navarra Agraria.
3.2.4. El Mercado Peruano y Arequipeño Existe poca información oficial histórica y actualizada respecto a la evolución de este producto. El Ministerio de Agricultura proporciona indicadores limitados. 3.2.4.1. Zonas de producción En el Perú las principales zonas de producción de la alcachofa se encuentran en las regiones de La Libertad, Ica, Lima, Junín, Ancash, Apurímac y en forma significativa a partir de año 2006, también han comenzado a producir las regiones de Huánuco, Cajamarca, Huancavelica, Lambayeque y Arequipa. • Superficie Cosechada Considerando el periodo 2000-2006 la superficie cosechada de alcachofa a nivel nacional ha venido en constante crecimiento, y tuvo una variación porcentual promedio anual de 47%.
1.2.1.5. E1 IF 20090602
133 de 413
Dic
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
Gráfico 35 Superficie cosechada de alcachofa en el Perú (Hectáreas) 8000 7000
Hectáreas
6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Año Fuente: CEPEs Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
La Libertad es la región con mayor superficie cosechada de alcachofas a nivel nacional, seguida de Ica y Lima. La región cuya variación porcentual promedio de la superficie cosechada mayor ha sido Lima con 61% durante el periodo 2003-2006, seguida de Ancash con 49% y La Libertad con 24%. CUADRO 60 SUPERFICIE COSECHA POR PRINCIPALES REGIONES PRODUCTORAS (HECTÁREAS) Departamento 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 La Libertad
97
103
107
393 1388 1496 2236
Ica
23
72
130
535
717
872 1464
Lima
0
0
2
31
38
733 1381
Junín
194
221
242
266
334
505
625
Ancash
0
0
0
25
320
584
619
Apurímac
0
11
16
16
16
17
18
Huánuco
0
0
0
0
0
10
194
Cajamarca
0
0
0
0
0
0
5
Huancavelica
0
0
0
0
0
0
56
Lambayeque
0
0
0
0
0
0
151
Arequipa
0
0
0
0
0
0
196
314
407
Total
497 1265 2813 4216 6945
Fuente: MINAG-SISAGRI. Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
1.2.1.5. E1 IF 20090602
134 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
Gráfico 36 Superficie Cosechada por departamento (Año 2006) 2500
Hectáreas
2000 1500 1000 500
Cajamarca
Apurimac
Huancavelica
Región
Lambayeque
Huánuco
Arequipa
Ancash
Junin
Lima
Ica
La Libertad
0
Fuente: MINAG-SISAGRL Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
• Producción La producción nacional de alcachofa está en constante aumento, obteniendo una variación porcentual promedio de 49,64% durante el periodo 2000-2006. Gráfico 37 Producción peruana de alcachofa 2000-2006 (Toneladas métricas) 140,000
Toneladas Métricas
120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Año Fuente: MINAG-SISAGRL Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
1.2.1.5. E1 IF 20090602
135 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
CUADRO 61 PRODUCCIÓN NACIONAL DE ALCACHOFA POR REGIONES PRODUCTORAS (TONELADAS MÉTRICAS) Departamento
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
La Libertad
617
1,502
1,661
8,209
23,668
28,401
39,848
Ica
145
1,129
1,804
6,348
8,840
14,567
28,875
Lima
0
0
22
432
470
11,038
21,480
Junín
3,812
4,041
4,842
4,355
5,362
6,914
10,443
Ancash
0
0
0
291
3,582
6,213
6,735
Apurímac
0
83
81
74
110
144
73
Huánuco
0
0
0
0
0
79
629
Cajamarca
0
0
0
0
0
0
83
Huancavelica
0
0
0
0
0
0
495
Lambayeque
0
0
0
0
0
0
2,839
Arequipa
0
0
0
0
0
0
3,496
4,574
6,755
8,411
19,708
42,033
67,355
114,996
Total
Fuente: MINAG-SISAGRI Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000
Apurimac
Cajamarca
Huánuco
Huancavelica
Re gión
Lambayeque
Arequipa
Ancash
Junin
Lima
Ica
10,000 5,000 0 La Libertad
Toneladas métricas
Gráfico 38 Producción Nacional de Alcachofa por regiones productoras año 2006 (Toneladas Métricas)
Fuente: MINAG Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
1.2.1.5. E1 IF 20090602
136 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
Gráfico 39 Porcentaje de la producción nacional de Alcachofas por regiones productoras 1% 6%
0%
3% 2%
0% 0%
La Libertad Ica Lima Junin
9%
35%
Ancash Arequipa Lambayeque Huánuco
19%
Huancavelica Cajamarca
25%
Apurimac
Fuente: MINAG Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
La producción de La Libertad en el año 2006 representó el 35% de la producción nacional, seguida de Ica con 25%, convirtiéndose en las principales a nivel nacional. En cuanto al crecimiento de la producción en el periodo 20042006, la región Lima presenta la mayor variación porcentual promedio con 62,96%, seguida de Ancash con 48,1% y La Libertad con 21,83%. • Rendimiento El rendimiento de las plantaciones alcachoferas en los últimos siete años en promedio se ha mantenido casi constante. La mayor variación porcentual acumulada se presentó en el periodo 2000-2001 con 49,79%. La variación porcentual anual promedio correspondiente al periodo 2000-2007 es 4,89%, lo que significa que en promedio el rendimiento de la alcachofa ha variado muy poco en los últimos siete años. CUADRO 62 RENDIMIENTO NACIONAL DE LA ALCACHOFA 2002-2007 (TONELADAS POR HECTÁREA) AÑO
TOTAL NACIONAL
2002
16.8795
2003
15.4312
2004
14.9257
2005
16.0165
2006 2007
16.0165 16.1111
Fuente: MINAG Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
1.2.1.5. E1 IF 20090602
137 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
Gráfico 40 Rendimiento Nacional de la Alcachofa 1980-2007 18 16
Toneladas/hectárea
14 12 10 8 6 4 2 2007
2005 2006
2004
2002 2003
2000 2001
1999
1997 1998
1996
1994 1995
1992 1993
1991
1989 1990
1988
1986 1987
1984 1985
1983
1981 1982
1980
0
Año
Fuentes: FAO Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
Perú ocupa el segundo lugar a nivel mundial en cuanto al incremento de rendimiento por hectárea con una variación porcentual anual promedio de 4,59% durante el periodo 20012007, detrás de China que presenta una variación porcentual promedio de 5.82%. 3.2.4.2. Producción en Arequipa • Superficie cosechada Debido a que la cosecha de alcachofa es reciente en la región Arequipa, a partir del año 2006, no se cuenta con series históricas de su superficie cosechada. En el 2006 la superficie cosechada fue aproximadamente de 197 hectáreas según la Dirección Regional de Agricultura de Arequipa. CUADRO 63 SUPERFICIE COSECHADA EN AREQUIPA POR PROVINCIA AÑO 2006 (HECTÁREAS) Provincia Nº hectáreas Arequipa Camaná Caravelí Castilla Caylloma Condesuyos Islay La Unión Total
91 5 22 51 28 197
Fuente: DRA Arequipa. Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
1.2.1.5. E1 IF 20090602
138 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
Prov incia
La Unión
Condesuyos
Caravelí
Camaná
Castilla
Islay
Caylloma
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Arequipa
Hectáreas
Gráfico 41 Superficie cosechada en Arequipa por provincia año 2006 (Hectáreas)
Fuente: DRA Arequipa Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
• Producción Regional La producción de alcachofa en Arequipa no cuenta con series temporales debido a que se viene desarrollando a partir del año 2006. CUADRO 64 PRODUCCIÓN AREQUIPEÑA DE ALCACHOFA 2006-2007 (TONELADAS MÉTRICAS) Provincia
Años 2006
2007
Arequipa
1078.50
1602.00
Camaná
100.00
0
Caravelí
0
0
Castilla
476.009
6621.00
Caylloma
1202.00
6970.00
0
0
656.00
0
0
0
3512.59
15193.00
Condesuyos Islay La Unión Total
Fuente: DRA Arequipa. Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
1.2.1.5. E1 IF 20090602
139 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
Gráfico 42 Producción Arequipeña de Alcachofa 2006-2007 (Toneladas métricas) Año 2006
Año 2007
Toneladas métricas
8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000
Prov incia
La Unión
Islay
Condesuyos
Caravelí
Camaná
Arequipa
Castilla
Caylloma
0
Fuentes: DRA Arequipa Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
Las provincias de Caylloma y Castilla han tenido un enorme crecimiento en su producción de alcachofas de 579,87% y 1390,94% respectivamente, sólo en el transcurso del año 2006 al año 2007, esto indica que el cultivo de alcachofas en la región Arequipa es uno de los más dinámicos. • Rendimiento En cuanto al rendimiento por hectárea cultivada Arequipa está por encima del promedio nacional correspondiente al año 2006 con 17,83 toneladas por hectárea. CUADRO 65 RENDIMIENTO DE LA ALCACHOFA EN AREQUIPA 2006 (TONELADAS/HA) Provincia Arequipa Camaná Caravelí Castilla Caylloma Condesuyos Islay La Unión
2006 11.85 20 0 21.64 23.57 0 23.43 0
Fuente: DRA Arequipa Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
1.2.1.5. E1 IF 20090602
140 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
Gráfico 43 Rendimiento de la alcachofa en Arequipa por provincia año 2006 (Toneladas/hectárea) La Unión Conde suyos
Provincia
Carav e lí Are quipa Camaná Castilla Islay Caylloma 0
5
10 15 Tone ladas/he ctáre a
20
25
Fuente: DRA Arequipa Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
3.2.4.3. Exportaciones El Perú exporta los siguientes productos elaborados en base a la alcachofa; las tablas están ordenadas en forma descendente en relación al peso bruto en kilos exportado por país destino de la importación. • Partida 0709903000 – Alcachofas (Alcauciles) frescas o refrigeradas. CUADRO 66 REPORTE DE EXPORTACIONES PARA LA SUBPARTIDA NACIONAL 070990300 POR PAÍS DESTINO 2007 País Destino
Valor FOB
Peso Neto
Peso Bruto
Porcentaje
(Dólares)
(Kilos)
(Kilos)
FOB
ESTADOS UNIDOS
6,795.50
3,959.80
4,619.85
39.82
PAISES BAJOS
6,021.62
2,734.00
3,246.40
35.29
SUIZA
2,630.22
1,224.00
1,463.91
15.41
FRANCIA
1,585.08
504.74
565.86
9.29
20
4
5.26
0.12
BELGICA
6
1.81
1.91
0.04
CANADA
5.68
7.68
7.72
0.03
0
0
0
0
17,064.10
8,436.03
9,910.91
100
TAILANDIA
LOS DEMAS TOTAL
Fuente: ADUANAS Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
• Partida 2005991000 – Alcachofas (alcauciles) preparadas o conservadas, sin congelar. CUADRO 67 REPORTE DE EXPORTACIONES PARA LA SUBPARTIDA NACIONAL 2005991000 POR PAÍS DESTINO 2007 País Destino
Valor FOB
Peso Neto
Peso Bruto
Porcentaje
(Dólares)
(Kilos)
(Kilos)
FOB
ESTADOS UNIDOS
34,126,506.44 16,622,904.68 20,279,986.86
52.79
ESPAÑA
14,516,611.27
6,114,367.45
8,458,160.52
22.46
FRANCIA
8,417,693.71
3,082,912.83
4,282,040.35
13.02
ALEMANIA
2,891,897.77
1332485.93
1685489.28
4.47
2050510.7
838473
1256110
3.17
1193547.02
515068.46
685103.96
1.85
BRASIL
462190.5
184323.24
247683.7
0.71
LIBANO
318729.85
146460
173554.46
0.49
AUSTRALIA
269,539.87
80,282.10
139,954.44
0.42
BELGICA
151390.08
84199.7
92615
0.23
REINO UNIDO
151,156.90
58,448.40
71,573.53
0.23
JORDANIA
39,908.98
16,851.36
19,720.00
0.06
DINAMARCA
26,115.46
10,151.36
15,678.97
0.04
ITALIA
15,201.53
8314.04
9744
0.02
COLOMBIA
7821
3168
4077.44
0.01
URUGUAY
5396.25
1533.6
2900.6
0.01
5
8
14.8
0
0.1
0.06
0.08
0
0.00
0.00
0.00
PAISES BAJOS CANADA
PORTUGAL CHINA LOS DEMAS TOTAL
64,644,222.43 29,099,952.22 37,424,407.98
100
Fuente: ADUANAS Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
3.2.5. Precios Referenciales 3.2.5.1. Precios internos El precio de chacra promedio de la alcachofa en el 2007 fue aproximadamente de 1.21 nuevos soles por kilogramo. De las regiones productoras que se han citado sólo la región Ica se encuentra por encima del precio de chacra promedio. La región Ica es la que ha sufrido un mayor incremento del precio de chacra de la alcachofa durante el periodo 2006-2007, los precios en esta región se incrementaron en 52,08%, en 1.2.1.5. E1 IF 20090602
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PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
Arequipa en 22,11%, Cajamarca 13%, mientras que en Junín se redujeron en un 2,70%. CUADRO 68 Precios de chacra de algunas regiones productoras 2006-2007 (Nuevos soles por kilogramo) Año Región 2006 2007 Ica Junín Cajamarca Arequipa
0.96 1.11 1 0.95
1.46 1.08 1.13 1.16
Fuente: Direcciones Regionales de Agricultura de las regiones citadas. Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
Gráfico 44 Precios de chacra de algunas regiones productoras 2006-2007 (Nuevos soles por kilogramo) Año 2006
Año 2007
R egiones
Arequipa Cajamarca Junín Ica 0
0.5
1
1.5
2
Nuevos soles/kg Fuente: Direcciones Regionales de Agricultura de las regiones citadas. Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
La variación acumulada promedio de los precios al productor en dólares por tonelada de las alcachofas en el Perú durante el periodo 2000-2005 fue de -82,26%, lo que indica en promedio una significativa reducción del precio al productor.
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
Gráfico 45 Precios al productor del Perú periodo 1991-2005 (Dólares por tonelada) 700
Dólares/Tonelada
600 500 400 300 200 100 2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
0
Año Fuente: FAO. Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
3.2.5.2. Precios internacionales A diciembre de 2005 Argentina se encuentra entre los cinco primeros productores a nivel mundial que tiene el precio al productor más elevado, seguido por Italia. Perú a diciembre de 2005 tenía el precio al productor más bajo de los principales productores de Latinoamérica y el cuarto más bajo de los cinco principales productores mundiales. CUADRO 69 PRECIOS INTERNACIONALES 2000-2005 DE LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE ALCACHOFA, (DÓLARES POR TONELADA) País
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Argentina
172.09 166.08 249.41 516.44 860.23 1422.42
Italia
620.47 779.18 897.84
España
513.41 665.95 899.72 811.48 810.63
913.14
Perú
425.22 423.17 315.66 324.86 303.21
341.27
Egipto
256.62 225.27
204.55
1303 1155.4 1073.47
200.9 178.61 183.13
Fuente: FAO Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
Gráfico 46 Precios Internacionales 2000-2005 de los principales países productores de alcachofa (Dólares por tonelada) Argentina
Italia
España
Perú
Egipto
1600
Dólares por tonelada
1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2000
2001
2002
2003
2004
2005
Año Fuente: FAO Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
3.2.6. Perfil de la demanda y oferta 3.2.6.1. Perfil del consumidor (consumidor externo) Los principales países consumidores de alcachofa que tienen vínculo comercial con nuestro país son: Estados Unidos, España y Francia. En general los consumidores prefieren las alcachofas preparadas o conservadas, sin congelar. La descripción más detallada, la podemos ver en la sección 3.2.8 sobre estrategias de adaptación del producto a nivel del consumidor final, y parte de la sección 3.2.9 sobre las características de la competencia. Adicionalmente, España viene investigando la posibilidad de obtener cosechas precoces de alcachofa para consumo en fresco, así deja entrever la siguiente nota aparecida en la web de INFOAGRO: “La Consejería de Agricultura y Agua experimenta la obtención de cosechas precoces de alcachofa para consumo en fresco por su mayor rentabilidad para la agricultura regional, dada la fuerte competencia de países como Perú y China en la producción de alcachofa con destino a la industria. Según el director general de Modernización de Explotaciones y Capacitación Agraria, Ángel García Lidón, “la Región de Murcia es la mayor productora de alcachofa de España, con 1.2.1.5. E1 IF 20090602
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más de 6.500 hectáreas cultivadas, principalmente en las comarcas del Valle del Guadalentín y del Campo de Cartagena. Nuestra producción supone el 42 por ciento del total nacional, y alcanza unas 120.000 toneladas por año, de las cuales un 70 por ciento se destina a la industria transformadora”. El responsable autonómico señala que dada la fuerte competencia de países terceros, la Consejería de Agricultura y Agua se planteó: “experimentar fórmulas para conseguir el adelanto de las cosechas de alcachofa con el fin de orientar el cultivo hacia el consumo en fresco, para que sea más rentable, y rebajar el porcentaje destinado a la industria. En este sentido se ha desarrollado un proyecto de investigación entre la Consejería, a través de la Oficina Comarcal Agraria Cartagena-Mar Menor, y la Universidad Politécnica de Cartagena, basado en la utilización del ácido giberélico como inductor de precocidad. Según García Lidón, “las experiencias realizadas han demostrado que el empleo de giberelinas en los nuevos cultivares de semilla puede inducir la formación de las inflorescencias y conseguir así iniciar la recolección en otoño. El director general señala que la alcachofa de semilla “tiene un valor añadido importante, ya que son plantas libres de virus que, cuando se las hace fructificar, su producción es mayor, más vigorosa y más sana que la especie de alcachofa con destino a conserva. Las experiencias realizadas han demostrado asimismo que el empleo de ácido giberélico en la variedad tradicional de alcachofa Blanca de Tudela, que representa el 90 por ciento del cultivo de alcachofa en la Región, puede acortar el número de días entre la plantación y la entrada en producción. Según García Lidón, de esta manera “se podrían hacer plantaciones más tardías comenzando las recolecciones en la época tradicional, a finales de octubre, evitando el cultivo en parte del verano, lo que supone un ahorro de agua en un momento de grandes necesidades hídricas, así como la mayor presión de plagas que tiene lugar en estas fechas”60. 3.2.6.2. Perfil del productor “Las alcachofas sin espinas son procesadas para la exportación y producidas en La Libertad, Ica y Lima a un costo promedio de producción en chacra de US$3,106 x ha. Las 60
http://www.infoagro.com/noticias/2008/5/1406_agricultura_experimenta_obtencion_cosechas_precoce.asp
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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alcachofas con espinas se producen en Junín a un costo promedio de US$2,808 x ha y se destinan principalmente al mercado interno. Justamente, La Libertad, Ica y Lima concentran el 88% de la producción peruana. El rendimiento promedio nacional es de 16.6 t x ha.” 61 CUADRO 70 TOPOLOGÍA DE LOS PRODUCTORES DE ALCACHOFA Costos
Ingresos
Rentabilidad
(Soles/Ha)
(Soles/Ha)
(Soles/Ha)
Pequeño (menor a 2 Has.)
7834
14400
6566
Mediano (2 a 10 Has.)
8410
16100
7690
Grande (mayor a 10 Has.)
8393
18750
10357
Fuente: Encuesta CEPES.
3.2.7. Determinación de segmentos de mercado Durante el 2008 los principales destinos de las exportaciones de alcachofas han sido62: Argentina, Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, España, Hong Kong, Estados Unidos, Reino Unido y otros. A continuación se presentan las exportaciones realizadas a esos países en lo que se refiere al 2008: CUADRO 71 EXPORTACIONES DE ALCACHOFA AÑO 2008 (ENERO A OCTUBRE) (EN DÓLARES) PAIS ARGENTINA
FOB $
AUSTRALIA
363,155.28
BELGIUM
301,733.64
5.00
BRAZIL CANADA COLOMBIA DENMARK FRANCE
263,149.51 1,128,589.56 52,927.20 13,205.25 5,827,557.70
GERMANY
2,175,199.81
HONG KONG
5.00
NETHERLANDS SPAIN
7,100.02 8,397,423.33
SWITZERLAND
39,595.05
UNITED KINGDOM
55,082.55
UNITED STATES TOTAL
3,036,348.56 21,661,077.46
Fuente: SUNAT Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo 61 62
http://www.cepes.org.pe/prueba_site.shtml?x=73733&cmd[537]=i-537-91044489680fba2404cf0511740oea167&s=R Revisión en la Web de la SUNAT, día 13 de octubre de 2008. www.sunat.gob.pe
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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Se puede observar que los principales países destinos son Estados Unidos, Francia y España, el incremento de las exportaciones respecto del año 2007, se debe a la ventaja que posee el Perú por sus microclimas que posibilita la producción durante todo el año. Cuadro 72 EXPORTACIONES DE ALCACHOFA POR PARTIDA ARANCELARIA 2008* PARTIDA 709903000 2005991000
DESCRIPCIÓN ALCACHOFAS (ALCAUCILES) FRESCAS O REFRIGERADAS ALCACHOFAS (ALCAUCILES) PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR
FOB $* 13,282.40 21,648,696.97
* Desde enero a setiembre de 2008 Fuente: SUNAT Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
Se puede destacar que el principal segmento es el de alcachofas preparadas o conservadas sin congelar. Las tres principales empresas exportadoras de alcachofa, que representan casi el 61% del total son Sociedad Agrícola Virú, Camposol y Danper Trujillo, las que exportaron por US$ 8'113.000, US$ 5'759.000 y US$ 4'259.000, respectivamente. Les siguen Danper Arequipa, Agroindustrias AIB y Eco Halcon Sur, entre otras. CUADRO 73 EXPORTACIONES DE ALCACHOFA 2008* SUBPARTIDA NACIONAL: 2005.99.10.00 País de Destino US - UNITED STATES ES – SPAIN FR – FRANCE DE – GERMANY NL – NETHERLANDS CA – CANADA AU – AUSTRALIA BE – BELGIUM BR – BRAZIL LB – LEBANON GB - UNITED KINGDOM SE – SWEDEN CO – COLOMBIA CH – SWITZERLAND IT – ITALY DK – DENMARK MX – MEXICO UY – URUGUAY VE – VENEZUELA 1.2.1.5. E1 IF 20090602
Peso Neto (Kilos) 15,781,435.592 3,358,818.246 2,096,634.741 1,054,554.935 814,556.030 546,825.754 149,235.277 132,624.781 104,844.440 48,774.000 40,162.920 29,101.680 21,063.950 10,381.350 10,165.599 6,257.170 2,760.000 1,440.000 1,346.880 148 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
País de Destino AR – ARGENTINA PT – PORTUGAL LT – LITHUANIA LOS DEMAS TOTAL – TOTAL
Peso Neto (Kilos) 14.570 2.993 0.425 0.000 24,211,001.333
* Desde enero a octubre de 2008 Fuente: SUNAT Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
La sub partida de mayor exportación en los últimos años, sobre todo en el 2008, es la que hace referencia a las alcachofas preparadas o conservadas, sin congelar. Podemos observar que los mayores volúmenes de venta fueron hechos a Estados Unidos, España y Francia. 3.2.8. Estrategias de adaptación del producto a nivel del consumidor final Unión Europea La mayor producción de alcachofas se realiza en la zona del Cuenca Mediterránea, distinguiéndose entre estas la producción de Italia y España que abastece casi a toda Europa. El consumidor europeo da preferencia a productos que sean inocuos, prácticos y nutrimedicinales. En Europa, donde son muchas las variedades cultivadas, entre el 50 y el 80 % de la producción se comercializa al estado fresco, yendo la diferencia a la industria. El comercio de alcachofas frescas se realiza principalmente entre los países europeos que las producen, que son también los mayores consumidores, realizando pequeños intercambios al inicio o final de sus temporadas para cubrir una demanda que puede considerarse interna, desde que Europa está unida en una comunidad sin fronteras. España siendo uno de los principales productores de alcachofa; importa las alcachofas del Perú para reexportarlas a otros países y de hortalizas en conserva en general. Una estrategia a seguir para aprovechar la gran demanda de este producto sería la de producir lo mas posible durante la temporada de precios altos de alcachofa en fresco. Además de crear nuevos productos con mayor valor agregado aprovechando la alta demanda de productos en conserva. Sin embargo, en esta zona a pesar de contar con acuerdos comerciales (y preferencias arancelarias) la entrada de productos peruanos se ve disminuida por fijación de cuotas a productos agrícolas (políticas para-arancelarias).
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Estados Unidos EE.UU. es un mercado en continuo crecimiento, que ha venido mostrando un incremento en sus importaciones de alcachofa en conserva. España es su principal proveedor de alcachofas, pero las exportaciones peruanas han ido incrementándose en los últimos años. Es importante mencionar que Chile se ha convertido actualmente en el principal competidor de Perú dentro del mercado de EE.UU., donde ambos países están desplazando al mercado español. Perú viene creciendo a un mayor ritmo como proveedor de este mercado gracias a las ventajas arancelarias que otorga el ATPDEA (siglas en inglés del Acuerdo de Promoción Comercial Andino y Erradicación de Drogas). El consumidor estadounidense prefiere en su gran mayoría el consumo de alcachofas en estado fresco, en especial aquellos productos que garanticen el bienestar colectivo (sean inocuos, prácticos y nutrí medicinales), dándonos una gran oportunidad al permitirnos obtener acuerdos comerciales con preferencias arancelarias considerables al exportar productos de buena calidad. Es importante mencionar que la economía estadounidense se encuentra en un proceso de menor crecimiento afectada por la actual crisis financiera mundial, por lo que se espera que el consumo en general se vea disminuido en el 2007 y en los próximos años. Frente a esto es necesario definir estrategias de diferenciación del producto peruano al mismo tiempo de una promoción intensiva, para que dadas las preferencias del consumidor estadounidense, pueda decidir por la mejor calidad, característica del producto peruano. 3.2.9. Características de la competencia El Perú se enfrenta a Chile en la exportación de alcachofas (en América Latina), y a España (Unión Europea). Asimismo el mayor nivel de exportaciones de alcachofas se realiza en la Unión Europea. Chile Chile es uno de los principales proveedores de alcachofas en conserva para el mercado de Estados Unidos. Se reconocen principalmente dos tipos de alcachofas que se reproducen únicamente por estacas o hijuelos (reproducción vegetativa): Tipo Argentina y tipo Francesa. Las exportaciones hacia Estados Unidos son realizadas principalmente con alcachofas del tipo Argentina. Este tipo de
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alcachofa es altamente aceptada en el sector agroindustrial, y también en el consumo del tipo fresco. España España hasta hace poco fue el principal proveedor de alcachofa a Estados Unidos, pero actualmente ha sido superada por Perú en exportación de alcachofas en conserva. Esto se debe a los mejores precios por parte de la oferta peruana, ya que goza con un arancel cero con Estados Unidos, además de presentar mejores rendimientos, y mayor periodo de cosechas. Sin embargo, España es el principal exportador de la zona del mediterráneo y es uno de los principales importadores de alcachofas peruanas, que utiliza para elaborar productos derivados de la alcachofa, por contar con pocas variedades y menor tiempo de cosecha. 3.2.10. Canales de distribución La distribución retail, al igual que la mayoría de productos agrícolas, se realiza principalmente a través del canal de supermercados, los que son abastecidos por los importadores o distribuidores mayoristas. Algunas cadenas de supermercados, principalmente las de origen internacional, efectúan también importaciones en forma directa. Además, existe una distribución de carácter mayorista realizada por los propios importadores a los restaurantes. A continuación se presenta la cadena productiva de la alcachofa:
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Grรกfico 47 CADENA PRODUCTIVA DE LA ALCACHOFA
Fuente: Caser. Riesgo de Mercado. Enero 2007. Pรกg. 4
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CEBOLLA CAMANÁ
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4. PERFIL DE LA CEBOLLA 4.1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO 4.1.1. Descripción “La cebolla es una planta bienal de la familia de las liliáceas, mide hasta 1 m., posee hojas semicilíndricas que nacen de un bulbo subterráneo provisto de raíces poco profundas. Su tallo es erecto y habitualmente se origina en el segundo año de maduración de la planta, y lleva en su extremo una umbela de flores blancas o rosadas. Su nombre científico es Allium cepa y es originaria de Asia Central, se cultiva en todos los países europeos del mediterráneo, así como en los países árabes. Siendo el principal productor México. Es una planta de climas templados y no húmedos, necesita terrenos no calcáreos, sueltos, sanos, profundos y ricos en materia orgánica. Desde la edad media la cebolla se empleaba tanto culinariamente como en la farmacia, debido al conjunto de bondades que nos otorgan su utilización, pues contiene: Vitamina C, Acido fólico y Vitamina E; además minerales como: Potasio, fósforo, calcio, magnesio, sodio, azufre, y en cantidades menores: hierro, manganeso, zinc, cobre y selenio; posee también aminoácidos como: Acido glutamínico, argenina, lisina, glicina, etc.; también contiene aceite esencial con muchos componentes sulfurosos; acido tiopropiónico; quercetina, ideal para el tratamiento de la debilidad capilar y aliína en menor cantidad que el ajo, pero ideal para mejorar la circulación sanguínea y evitar enfermedades circulatorias. Es recomendable pues posee propiedades diuréticas, permite la eliminación de líquidos corporales y posee propiedades depurativas, es un gran digestivo, favorece la digestión al estimular la vesícula, el hígado y el páncreas y a la vez es un importante reconstituyente, también puede ser empleado como tónico, para la tos y los resfriados. ” 63 “No hay estudios que señalen toxicidad alguna.” 64 4.1.2. Variedades “Las variedades de cebolla son numerosísimas y presentan bulbos de diversas formas y colores. Pueden ser clasificadas desde diferentes puntos de vista: criterio fitogeográfico y ecológico, forma y color del bulbo, modo de multiplicación, tiempo en que se consume el producto, criterio comercial y de utilización del producto. El primer criterio es el único que puede considerarse científico y al mismo tiempo práctico, ya que implica el estudio del óptimo climático 63
http://portalgastronomico.com/el_rebost/Hortalizas/Cebollas.htm, http://www.euroresidentes.com/Alimentos/cebolla.htm http://www.botanical-online.com/medicinalsalliumcepa.htm,
64
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y el óptimo ecológico de las distintas variedades y es de gran importancia en la aclimatación de las mejores variedades y en la creación de otras nuevas mediante cruzamiento. Bajo el criterio comercial se pueden distinguir tres grandes grupos de variedades: cebollas gigantes, cebollas corrientes y cebolletas. Las cebollas gigantes presentan un diámetro de bulbo superior a 1011 cm y las cebolletas son las cebollas pequeñas que se destinan a la preparación de encurtidos. Entre las variedades de primavera-verano destacan: •
•
• •
La cebolla Blanca de España, que es una de las variedades más apreciables de la península, con bulbo redondo, un poco puntiagudo en la parte superior, de mayor tamaño que la generalidad de todas las demás variedades conocidas, notable precocidad, sabor dulce y buena conservación. La cebolla morada española también se cultiva con mucha frecuencia en España y presenta un bulbo redondo, algo puntiagudo en la parte superior, bastante grande, dulce y de buena conservación. Entre las variedades de otoño-invierno destacan: La cebolla amarilla azufre de España y la gigante de España. La primera presenta un bulbo aplastado, túnicas apretadas, espesas y adherentes, de un amarillo vivo ligeramente verdoso. La segunda, de forma esférica o ligeramente aplastada, de color amarillo pálido y a menudo voluminoso, es muy apreciada para la exportación, especialmente con destino a Inglaterra.
Actualmente la variedad más temprana que se cultiva en Europa es Spring, cuya recolección comienza a principios de abril y finaliza a finales de mayo. Babosa era la variedad más temprana que se cultivaba en España, cuya recolección comienza en mayo y dura hasta mediados de junio, teniendo el bulbo forma de cono invertido, aplanado en la parte superior. De color verdoso y con un sabor dulce. Liria es una cebolla de media temporada, se recolecta desde mitad de junio hasta finales de julio. Difiere de la "Babosa" en que ésta tiene forma esférica, ligeramente oval y un color amarillo dorado, es una de las variedades más dulces y menos picantes. Nueva Zelanda promociona para exportación una variedad denominada Pacific Sweet, la cual está consiguiendo un papel importante en el mercado internacional. Generalmente se van a buscar variedades, que además de adecuarse bien a las condiciones de cultivo, presenten homogeneidad, buena conservación, sabor menos acre, precocidad, en ocasiones resistencia a enfermedades o al frío, eliminación de
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algunos defectos como la germinación precoz, etc., y hacia estos fines está encaminada la mejora genética.” 65 4.1.3. Valor nutricional y aplicaciones “Como alimento la cebolla es una planta que no debería faltar nunca en la mesa de todos los peruanos y se recomienda ingerirla siempre cruda pues la cocción destruye sus propiedades esenciales. Sin embargo se debe tener en cuenta que la cebolla contiene dos componentes, el bencil-isotiocianato y el xilitol, que le otorgan propiedades flatulentas. Es por ello que las personas con flato deberán ser prudentes en la ingestión de este alimento.” 66 El valor nutricional aproximado de 100gr. de producto es el siguiente: CUADRO 74 VALOR NUTRICIONAL DE LA CEBOLLA 89 gr. Agua Calorías 38 kcal. Lípidos 0.16 gr. Carbohidratos Fibra Potasio Azufre Fósforo Calcio
8.6 gr. 1.8 gr. 157 mg. 70mg. 33 mg. 20 mg.
Vitamina C
6.4 mg.
Vitamina E Vitamina B6
0.26 mg. 0.116 mg.
Acido Fólico
19 mcg.
Acido Glutámico Argenina Lisina Leucina
0.118 g. 0.156 g. 0.055 g. 0.041 g.
Fuente: Agroica Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
Usos y aplicaciones: Los usos que tiene la cebolla actualmente pueden ser clasificados como usos de tipo interno y usos de tipo externo.
65 66
http://www.agroica.gob.pe/cebolla.shtml El flato o flatulencia es el exceso de gases acumulado en el aparato digestivo
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Uso interno: • “Participa en la circulación, tiene propiedades antitrombóbitas (evita la formación de coágulos en la sangre). • Es un diurético que favorece la eliminación de líquidos en casos de retención por problemas de reumatismo, gota o insuficiencia renal. • Como bactericida es uno de los mejores antibióticos naturales para combatir procesos infecciosos del aparato respiratorio. • Es un digestivo y antiinflamatorio Las últimas tendencias es que puede ser un anticancerígeno, debido a la presencia de la quercetina, disminuye las alergias producidas por el polen, así también disminuye la osteoporosis en un 20%, asimismo el jugo de la cebolla ayuda a evitar la perdida de la audición, ayuda a combatir el acne y puede ser un afrodisíaco para la falta de deseo sexual. Uso externo: • Es un buen desinfectante en caso de picaduras y mordeduras de insectos. • Combate las verrugas, la aplicación de este jugo proveniente de la cebolla. • Sirve también como loción capilar debido a la presencia de azufre, elimina la caspa y ayuda a conservar el cabello”. 67 4.1.4. Características adicionales relevantes para su exportación “Debido a que es conveniente adecuar las normas que reglamentan la exportación de cebolla de bulbo, atendiendo a las exigencias de países importadores de determinó por decreto establecer las siguientes características: 4.1.4.1. Consideraciones generales: Es conveniente facilitar la comercialización de cebollas, en mercados no tradicionales que presenten menores exigencias en calidad, a lo establecido para los grados de selección "Extraseleccionado" y "Seleccionado" en el mencionado Decreto. Del mismo modo es necesario establecer locales de empaque, con el objeto de asegurar un adecuado acondicionamiento de la mercadería para exportación. 4.1.4.2. Condiciones mínimas Deberán ser:
67
http://www.agroica.gob.pe/cebolla.shtml
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•
• • • •
•
“Sanas; El bulbo no debe presentar enfermedades o afecciones de origen parasitario que impidan o limiten su aprovechamiento. Secas; Libres de agua o exceso de humedad en la superficie de la cebolla. Limpias; Libres de tierra, barro o residuos de algún elemento químico con que se ha tratado la planta. Firmes; Presentar la rigidez normal del bulbo. Bien formada; Debe ofrecer la forma característica del cultivar, pudiendo presentarse pequeñas desviaciones por crecimiento desigual de la cebolla. Maduras; Cuando el bulbo en su evolución ha alcanzado el máximo desarrollo y ha sido "curado" (estacionado), tomando las catáfilas de protección, el color del cultivar.
Excepto las denominadas • Tempranas o semitempranas El bulbo ha alcanzado el sabor y características propias que le hacen totalmente comestibles; conocida también como madurez comercial que es coincidente con la de consumo. Su desarrollo corresponde a un largo no mayor de Cuatro centímetros a partir del cuello del bulbo. 4.1.4.3. Tipos comerciales: I) Por su forma: • Globosos: bulbos que presentan formas globulares, ovalados, subcónicos o piriformes. • Achatados: bulbos que toman esta forma por tener su diámetro longitudinal, que une el cuello con la base del tallo, menos que el diámetro ecuatorial. II) Por el color de la cata filas de protección: • Amarillo-verdoso. • Blancas. • Rojo violáceo. • Rojo cobrizo. 4.1.4.4. Los grados de selección que se destinan a la exportación serán: • "Extraseleccionado” • "Seleccionado" • “Comercuial” 4.1.4.5. Envase Las cebollas que se empaquen en un mismo envase con destino a la exportación serán "uniformes" de manera tal que la diferencia tomada en el diámetro transversal de la más grande
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y la menor no exceda de 15 mm. en los tamaños Chico y mediano y de 20 mm. en el tamaño Grande. I) Tamaño Diámetro transversal (mm.) • Chico de 35 a 50 • Mediano mayor de 50 a 80 • Grande mayor de 80 a 100 II) Será obligatorio identificar por tamaño y opcional por diámetro transversal. Tolerancias: Se admitirán hasta un CINCO (5%) por ciento en peso de unidades fuera de los tamaños consignados en cada envase. 4.1.4.6. Grados de selección Los grados de selección autorizados para la exportación de las cebollas denominadas Tempranas y Semitempranas serán: Seleccionado y comercial. Las tolerancias de defectos admitidos, para los respectivos grados serán: • Seleccionado: Hasta un 20% de falta de color de las catáfilas, en la cercanía del cierre del bulbo; leve ablandamiento del cuello y 5% de tallos florales. El total de defectos acumulados para estas cebollas no excederán el 15% en peso. • Comercial: Hasta un 25% de falta de color de las catáfilas, en la cercanía del cierre del bulbo; leve ablandamiento del cuello y 10% de tallos florales (17). El total de defectos acumulados para estos bulbos no excederán del 20% en peso. • “Las cebollas que se destinen a la exportación, se empacarán en locales o lugares cubiertos, secos, limpios, ventilados, con dimensiones acordes a los volúmenes de bulbos a acondicionar y de fácil higienización, a fin de evitar defectos perjudiciales para la calidad y conservación de la cebolla. Deberán tener piso de cemento alisado o cualquier otro material impermeable y techo de fibrocemento, zinc, aluminio u otros materiales similares; no permitiendo techos de paja, cartón embreado, etc. ” 68 4.1.4.7. “Norma Técnica de producción aplicable.”69 De acuerdo con la Resolución 951 por la cual se dispone la inscripción de la Resolución Administrativa Nº 114-2004 del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria de Bolivia (SENASAG), en el Registro Subregional de Normas Sanitarias y Fitosanitarias, se establecen los 68
CODEX ALIMENTARIUS. www.codexalimentarius.net/web/index_es.jsp http://www.comunidadandina.org/normativa/res/R951sg.htm
69
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requisitos fitosanitarios generales y específicos para toda importación de bulbos de cebolla (Allium cepa) procedente de Perú. 70 4.1.4.8. Estándares internacionales de calidad aplicables “La cebolla es un producto con buena demanda en el mercado interno, pero que también tiene una ventana de oportunidad durante la temporada de frío en los Estados Unidos; sólo que hay que cumplir con los requisitos que impone ese exigente mercado. Para los expertos, la cebolla es un cultivo noble relativamente sencillo y resistente; pero señalan que no es un cultivo que va a hacer rico al agricultor. Un productor que se dedique a vender cebolla tiene que luchar primero contra el tiempo y después contra el mercado; debe apostarle a obtener un producto de buena calidad en cantidades que le permitan ser competitivo, además de que debe tener de su lado el factor “suerte”. Por ejemplo, una hectárea de cebolla debe producir 20 toneladas como mínimo para que se pueda tener utilidades; aunque se sabe que en algunas épocas del año se llegan a cosechar hasta 50 toneladas por hectárea de cebolla en esta región. El costo de producción dependerá siempre de la región en la que se produzca, pero en lugares con mayor precipitación pluvial será más caro porque se necesita de más mano de obra. En cambio si se siembra en los estados de clima más seco y se utiliza maquinaria, riego e invernaderos para cultivar, los costos serán menores toneladas a nivel nacional. Normas para exportar En los Estados Unidos el 90 por ciento de la cebolla que se produce es de la variedad amarilla, un cinco por ciento morada y otro cinco por ciento es cebolla blanca, la cual se emplea en lugares exclusivos para satisfacer el gusto de los consumidores latinos. De acuerdo con las normas establecidas, para que una cebolla pueda ser exportada, no debe estar manchada, con piquetes o deformaciones; debe ser perfectamente redonda, libre de cualquier tipo de plaga, hongos o bacterias. Además debe ser empacada por tamaños de acuerdo a los estándares internacionales: jumbo, large, medium, small medium y pequeña. 70
Secretaria General De La Comunidad Andina. www.comunidadandina.org .
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De manera común en nuestro país las cebollas se empacan a nivel de parcela en: grandes, medianas y chicas; pero en las empacadoras sí se respetan los estándares que marca la norma. Las formas en que se empacan las cebollas responden a compradores con características distintas; por una parte se encuentran los comerciantes de las centrales de abasto quienes compran todas las cebollas y las escogen para diferentes públicos; grandes, medianas y chiquitas para la gente con poco poder adquisitivo. Y por otro lado están las tiendas de autoservicio que compran cebollas de un solo tamaño y de buena calidad.”71 4.1.5. Partida Arancelaria 4.1.5.1. Descripción Arancelaria Las partidas para la importación de la cebolla son: CUADRO 75 PARTIDA ARANCELARIA DE LA CEBOLLA Nro. de Partida
Descripción de Partida
0601.20.00.00
BULBOS, CEBOLLAS, TUBERC. RAICES Y BULBOS TUBEROSOS,TURIONES Y RIZOMAS,EN VEGET.O FLOR,A
0703.10.00.00
CEBOLLAS Y CHALOTES, FRESCOS O REFRIGERADOS
0712.20.00.00
CEBOLLAS SECAS, CORTADAS EN TROZOS O RODAJAS,O TRITUR.,O PULVER.,SIN OTRA PREPARACION
0601.10.00.00
BULBOS, CEBOLLAS, TUBERC. RAICES Y BULBOS TUBEROSOS,TURIONES Y RIZOMAS, EN REPOSO VEGET
1209.91.10.00
SEMILLAS DE CEBOLLAS, PUERROS (POROS), AJOS Y DEMAS HORTALIZAS DEL GENERO ALLIUM
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
Las correlaciones a estas partidas se describen en el ANEXO II – Producto cebolla. 4.1.5.2. Tasa de Arancel de los Mercados Destino En el ANEXO II se presentan las correlaciones entre las partidas arancelarias nacionales con los principales bloques comerciales, como son: • • • 71
CUODE NANDINA NABANDINA
http://www.imagenagropecuaria.com/articulos.php?id_art=265&id_sec=21
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La descripción detallada de los aranceles establecidos por tipo de convenio en los acuerdos comerciales con otros países, se encuentra en el ANEXO II – Producto cebolla. COMUNIDAD ANDINA CONVENIO COMERCIAL PERU BOLIVIA ALADI ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 PERUBRASIL-CHILE • CONVENIO BILATERAL PERUANO - COLOMBIANO
• • • •
4.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PRODUCTO 4.2.1. Mercado internacional 4.2.1.1. Superficie Cosechada La superficie cosechada mundial de cebolla seca en promedio tuvo una caída el 2007, respecto al año 2006, aunque de muy poca magnitud. El crecimiento de superficie cosechada de cebolla ha sido constante entre los años 2000 y 2007, a razón de un promedio de 2.90% en crecimiento.
4000000 3500000 3000000 2500000 2000000
2006
2004
2001
Años
1995
1993
1991
1989
1987
1985
1983
1500000 1000000 500000 0 1980
H e c tá re a s
Gráfico 48 Superficie cosechada Mundial 1980-2007
Fuente: FAO Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
La mayor superficie cosechada a nivel mundial en el 2007 la tuvo China con 1´000,900 hectáreas, le sigue Italia con 619,500 hectáreas. El Perú a nivel de Sudamérica ocupa el cuarto lugar con 18,500 hectáreas de superficie cultivada y la zona es liderada por Brasil con 62,624 hectáreas.
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CUADRO 76 SUPERFICIE COSECHADA POR PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES (HECTÁREAS) Países
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Argentina
20000
21000
24000
25000
25000
26000
24000
24000
Brasil
66296
63929
68869
68790
58361
58388
63314
62624
Chile
5847
6000
6500
7000
7500
7800
7900
8000
China Colombia
665722 720620 770713 800617 850834 900945 950850 1000900 18902
17324
18099
21317
20290
20996
20000
20000
Estados Unidos 67250
65390
65850
67210
68450
66860
65960
64460
India
450000 500000 530000 435400 502600 549100 661900 619500
Perú
16014
16845
18579
18042
17575
15968
18152
18500
Fuente: FAO Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
4.2.1.2. Rendimiento A nivel mundial y dentro del grupo de principales países productores, el país que registró mayor rendimiento de su cultivo el año 2007, fue Estados Unidos con 558,810 Kgs/Ha. El Perú ocupa el tercer lugar a nivel de principales países productores y el segundo en Sudamérica con 313,514 Kgs/Ha. Chile ostenta el primer lugar a nivel de Sudamérica con rendimiento de 485,000 Kgs/Ha. CUADRO 77 RENDIMIENTO POR PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES (KILOGRAMOS/HA) Países
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Argentina
272561 276112 269092 271299 279792 294144 290643 291667
Brasil
172229 164299 177455 178783 198345 194848 212576 207960
Chile
482726 483333 484615 485714 486666 487179 487342 485000
China
211870 208453 214666 219031 212107 211489 206131 205335
Colombia
394457 238091 231497 265781 229167 227574 235000 235000
Estados Unidos 483745 469287 481101 495115 550438 498664 492705 558810
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Países
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
India
104913 105000 102830 103493 117837 117184 131177 132015
Perú
239474 246979 249246 262097 293291 308904 317629 313514
Fuente: FAO Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
El rendimiento promedio de los principales países productores, creció de manera constante entre el año 2000 y 2007, a razón de 3.51%. Gráfico 49 Rendimiento Promedio Mundial 1980-2007 200000
100000 50000
2007
2004
2001
1998
1995
1992
1989
1986
1983
0 1980
H e c t o g r a m o s /H a
150000
Años Fuente: FAO Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
4.2.2. Producción y Comercialización 4.2.2.1. Nivel de Producción Producción Mundial China en el 2007 dentro de los principales países productores ocupó el primer lugar de producción con 20´552,000 toneladas, seguido por la India con 8´178,300 toneladas. Estados Unidos se ubica en el tercer lugar como productor de cebolla con 3´602,090 toneladas. A nivel mundial dentro de los principales países productores, el Perú ocupa el sexto lugar como productor de cebolla con 580,000 toneladas y a nivel de Sudamérica el tercer lugar, por debajo de Brasil y Argentina, con 1´302,326 y 700,000 toneladas respectivamente.
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CUADRO 78 PRODUCCIÓN MUNDIAL POR PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES (TONELADAS) Países
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Argentina
545123
579837
645821
678248
699480
764775
697542
700000
Brasil
1141810
1050350
1222120
1229850
1157562
1137684
1345905
1302326
Chile
282250
290000
315000
340000
365000
380000
385000
388000
China
14104696 15021572 16544660 17536041 18046822 19054000 19600000 20552000
Colombia
745604
412469
418987
566567
464981
477815
470000
470000
Estados Unidos
3253190
3068670
3168050
3327670
3767750
3334070
3249880
3602090
India
4721100
5250000
5450000
4506100
5922500
6434600
8682600
8178300
Perú
383495
416037
463075
472876
515459
493258
576561
580000
Fuente: FAO Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
Gráfico 50 Producción Mundial 1980-2007 70000000 60000000
P r o d u c c ió n
50000000 40000000 30000000 20000000 10000000 2007
2004
2001
Años
1998
1995
1992
1989
1986
1983
1980
0
Fuente: FAO Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
4.2.2.2. Comercialización “La producción mundial de cebollas ocupa uno de los primeros lugares entre las hortalizas y ha ido en aumento en los últimos años, debido principalmente a la demanda generada por el desarrollo económico de algunos países asiáticos altamente poblados. Los 43 millones de toneladas de cebollas producidas a nivel mundial en el año 1996 pasaron a casi 65 millones de toneladas en el año 2007, en una superficie cultivada de más de 3,4 millones de hectáreas. Este importante aumento en los 1.2.1.5. E1 IF 20090602
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volúmenes se debe al incremento de las áreas cultivadas y de los rendimientos. El 70% de la superficie mundial de cebollas en el año 2007 se concentró en Asia, que produjo el 65% del volumen total. Aunque el área de cebollas en América sólo representó el 8,5% de la superficie, en esta región se originó el 14,2% de la producción mundial, indicando claramente mayores rendimientos promedio por hectárea. En cambio, en Europa, con una superficie muy superior dedicada a este cultivo (11,9%), se produjo tan sólo el 12,8% de la producción mundial”72. El mercado latinoamericano “En el año 2007, América Latina representó aproximadamente el 8% de la producción mundial de cebollas. Los países más importantes fueron Brasil, con 1,3 millones de toneladas; México, con 1,2 millones; Argentina, con 0,7 millones; Perú, con 0,6 millones, y Chile, con 0,4 millones de toneladas. Brasil es un gran productor de cebollas, pero no logra autoabastecerse, por lo que compra grandes volúmenes a países vecinos como Argentina y Chile. Estas cantidades aumentan fuertemente cuando se presentan problemas en su producción, principalmente de orden meteorológico. Según cifras estadísticas provisorias del Programa de Certificación en Origen de Cebollas Frescas de la República Argentina, que ejecuta la Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica (FunBaPa), durante los primeros cinco meses del año 2008 el volumen total comercializado de cebollas argentinas alcanzó a 278.021 toneladas, un 3,3% más que en la temporada anterior. De esta cantidad, se exportaron 156.410 toneladas de cebolla de la Región Protegida Patagónica y 121.611 toneladas fueron al mercado interno. Al igual que en las temporadas anteriores, el principal comprador fue Brasil, que presentó una gran demanda. Los envíos a la Unión Europea fueron variables, ya que hubo mermas importantes en los primeros tres meses del año. El 98,0% de las cebollas exportadas fueron amarillas, mientras que el resto correspondió a variedades de catáfilas rojas y blancas comercializadas exclusivamente en el mercado europeo. El 97,2% de la cebolla argentina exportada provino de la producción convencional, es decir, sin ningún tipo de certificación (como producción orgánica o Globalgap, antes Eurepgap, por ejemplo).
72
Situación del mercado de la cebolla 2007 – 2008. Escrito por: Pilar Eguillor Recabarren http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/publicaciones/doc/2112a.pdf
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La temporada 2007/08 (cifras preliminares a mayo de 2008) ha sido la más significativa de los últimos años para Perú, ya que las exportaciones de cebolla amarilla dulce alcanzaron a US$ 23 millones, superando las temporadas anteriores. En comparación con el año anterior, la temporada 2007/08 significó un crecimiento de 31%. Los principales mercados de destino de las exportaciones de cebolla peruana fueron EE.UU. (US$ 19,4 millones, con 84,4%), Chile (US$ 1,4 millones, con 6,1%) y España (US$ 0,8 millones, con 3,4%)”73. 4.2.2.3. Factores de competitividad • • • •
• •
•
Posee una ventaja comparativa en lo que respecta al periodo de producción (entre junio y septiembre). Mayores niveles de rendimiento gracias a la mayor inversión en tecnología para el cultivo. Existe una gran potencialidad de ingresar a nuevos mercados, en especial europeos y asiáticos. Acuerdos comerciales con Estados Unidos (principal importador de cebolla seca) que permitirán el ingreso de este producto con aranceles cero, serán beneficiosos. El aumento de la demanda por productos con beneficios nutrí medicinales. Existe una demanda creciente en Estados Unidos y en los países europeos por hortalizas recién cortadas y listas para consumir, debido a que en estos mercados los consumidores tienen cada vez menos tiempo para preparar alimentos, por lo cual están privilegiando la compra de estos productos. La cebolla es un alimento que si bien no es complejo de preparar, no es un alimento que esté listo para consumirse. Requiere ser pelado, lavado, picado, cocido, etc. Las buenas condiciones climáticas y de los suelos permite productos de buena calidad durante todo el año.
4.2.2.4. Barreras de producción y comercialización: Las principales barreras de exportación de las cebollas son las referentes al costo de producción, distribución del producto y al embasado y etiquetado, es decir, a los significativamente diferentes costos de producción y rendimientos entre regiones; y a las dificultades de que la producción en algunas partes del país no puedan ser exportadas por los altos costos de transporte ocasionados por la falta de infraestructura como carreteras.
73
Ibíd.
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•
•
•
•
La mayor parte de la producción de cebollas se realiza en la región sur del país, en zonas de difícil acceso. La construcción de la Interoceánica permitirá el desarrollo de nuevos lugares de producción. La falta de estandarización internacional en lo que respecta al envasado, y los pocos conocimientos para adecuar el producto a las necesidades de los consumidores dificulta la entrada de mayor producción peruana en los mercados externo, tales como Brasil. Más del 90% de la producción se destina al mercado local debido a la falta de procesos adecuados para satisfacer al consumidor internacional. Los costos de producción, con tecnología media presentan diferencias marcadas; el costo de inversión en Arequipa es casi el doble del de Junín, pero la rentabilidad obtenida en Arequipa es casi tres veces de la obtenida en Junín.
4.2.3. Estacionalidad de la producción 4.2.3.1. Estacionalidad interna El departamento que genera la mayor producción de cebolla es Arequipa, que produce anualmente cerca del 66% de la Producción Nacional. Otro departamento productor es Lima que contribuye normalmente con el 6,4% de la producción Nacional. Otros departamentos productores donde destaca Junín, generan el 27,6% de la Producción Nacional. La cebolla se produce todo el año, siendo el periodo de octubre a marzo el de mayor producción, donde mensualmente se cosecha aproximadamente entre el 8,5 y 9,5% de la producción anual. Los meses de junio y septiembre son los meses de menor nivel de producción. 74 CUADRO 79 FECHAS DE PRODUCCIÓN DE CEBOLLA Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Set. Oc. Nov. Dic. Fuente: MINAG Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
Cebolla amarilla75. La cosecha empieza el mes de enero, el mes de mayo y de agosto hasta diciembre.
74
MINAG www.minag.gob.pe/download/pdf/herramientas/boletines/boletineselectronicos/abastecimientoyprecios/2002/Agosto.. 75 Portal agrario Ica
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La siembra del cultivo de Cebolla se realiza en los meses de agosto hasta setiembre, el mes de noviembre y los meses de abril hasta julio. La cosecha de cebolla se realiza a los 120 ó 150 días después de realizado el trasplante y tiene una duración aproximada de 30 días. Se efectúa cuando el bulbo ha adquirido su máximo desarrollo, y las hojas están secas, si la vegetación es exuberante, se recomienda un agoste parcial. Para ello, los bulbos se recogen en sacos, luego se trasladan al centro de procesamiento, para su selección y empaque. En el Perú, la época de cosecha es octubre, noviembre y diciembre.76 Período Vegetativo: Es una planta que tiene un ciclo de vida bianual. Siembra y cosecha: Aunque es un cultivo susceptible de ser sembrado a lo largo de todo el año, para fines de exportación es recomendable hacer los trasplantes en los meses de julio y agosto. La cosecha se realiza a los 120 ó 150 días después de realizado el trasplante y tiene una duración aproximada de unos 30 días. 4.2.3.2. Estacionalidad externa En Venezuela se puede sembrar cebolla durante todo el año en las zonas de Coro, Siquisique y Quíbor. En otras áreas se siembra en la época de sequía. CUADRO 80 ÉPOCA DE SIEMBRA EN BUENOS AIRES ARGENTINA Distancia Métodos Gramos Período e/ Variedades Conviene Prof. de por cada entre entre asociar siembra y Especies Época de siembra 10 cosecha plantas líneas siembra con cm metros (días)
Cebolla
Verdeo: feb-mar Bulbo: junio-set
1 a 10 plantas por bulbo Almácigo
5-10
10
30-60
lechuga repollo remolach a coliflor
100
Observac.
Transplantar a los 20 cm
Fuente: Asesoría Agropecuaria Integral - INFOGRANJA Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
76
www.apades.org/cultivos/cebo.htm
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4.2.4. El Mercado Peruano y Arequipeño 4.2.4.1. Zonas de producción Los departamentos donde se produce cebolla son: Lima, Ica, Arequipa, Junín Ancash y Piura. El siguiente cuadro detalla las principales zonas de producción: CUADRO 81 PRINCIPALES ZONAS DE PRODUCCIÓN Departamento Zona Lima Chancay, Lima Cañete Ica Chincha, Pisco Arequipa Arequipa, Castilla, Camaná, Caravelí, Caylloma, Condesuyos, Islay, La Unión Junín Tarma, Huancayo Ancash Huaraz Piura Piura Fuente: MINAG Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
•
Superficie cosechada
En el 2007, Arequipa tuvo la mayor superficie cosechada, seguida por Junín, Lima e Ica. CUADRO 82 SUPERFICIE COSECHADA DE CEBOLLA POR PRINCIPALES REGIONES, AÑOS 2000 – 2007 (HECTÁREAS) Años 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
ANCASH AREQUIPA 679 8080 710 8873 738 10362 1106 9732 899 9098 511 7083 438 8615 634 8838
ICA JUNIN LIMA PIURA 261 2242 989 229 480 2167 1037 171 712 2776 839 147 674 2797 764 81 681 2625 924 115 1019 2412 1144 167 1180 2004 1512 288 1181 1987 1446 369
Fuente: DGIA - MINAG. Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
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Gráfico 51 Superficie Cosechada de cebolla por principales regiones Año 2007 (hectáreas)
Fuente: Fuente: DGIA - MINAG. Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
•
Producción
El nivel de producción más alto registrado en nuestro país el año 2007, lo tuvo la región Arequipa con 365,433 toneladas de cebolla. Luego se ubican, en orden del nivel de producción las regiones de Ica, Junín y Lima. Nuevamente se aprecia una diferencia sustancial entre la producción de cebolla arequipeña y el grupo de las otras 3 regiones mencionadas. CUADRO 83 PRODUCCIÓN DE CEBOLLA POR PRINCIPALES REGIONES AÑOS 2000 – 2007 (TONELADAS) Años 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
ANCASH 7846 9137 10684 15968 13329 7600 6906 11034
AREQUIPA 245457 263642 297594 304225 332499 284697 343723 365433
ICA 11322 19867 28482 27987 36312 57114 65543 83055
JUNIN 40154 39154 51732 51477 47964 44829 37862 37546
LIMA 27232 29959 20316 20929 25317 26901 37588 34011
PIURA 4104 2648 2215 1592 1944 4151 4404 10506
Fuente: DGIA - MINAG. Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
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Gráfico 52 Producción de cebolla por principales regiones Año 2007 (Toneladas)
Fuente: Fuente: DGIA - MINAG. Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
•
Rendimiento
Observamos que el mejor rendimiento de cultivo de la cebolla en el año 2007 lo tuvo Ica, con 70,332 (Kg./Ha.) seguido de la región Arequipa con 41,348 (Kg./Ha.). CUADRO 84 RENDIMIENTO DE CEBOLLA POR PRINCIPALES REGIONES AÑOS 2000 – 2007 (KILOGRAMOS/HECTÁREA) Años 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
ANCASH 11555 12869 14477 14438 14826 14873 15767 17404
AREQUIPA 30378 29711 28720 31260 36546 40194 39898 41348
ICA 43463 41348 40019 41518 53309 56044 55524 70332
JUNIN 17910 18068 18635 18404 18272 18586 18893 18894
LIMA 27535 28890 24215 27394 27399 23515 24860 23521
PIURA 17921 15485 15068 19654 16904 24856 15292 28472
Fuente: DGIA - MINAG. Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
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Gráfico 53 Rendimiento de cebolla por principales regiones Año 2007 (Toneladas)
Fuente: Fuente: DGIA - MINAG Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
4.2.4.2. Producción en Arequipa77 •
Superficie cosechada
El comportamiento, durante los años 2000 – 2008, de la superficie cosechada total de la región Arequipa ha sido oscilante. Uno de los niveles más altos se alcanzó el año 2002 con 10,362 hectáreas cosechadas. Siguiendo la tendencia este 2008 se debería lograr el segundo nivel más alto. En el año 2007 se registró 8,838 hectáreas cosechadas. CUADRO 85 SUPERFICIE COSECHADA EN AREQUIPA POR PROVINCIA AÑOS 2000-2008 (HECTÁREAS) Arequipa Camaná Caravelí Castilla Caylloma Condesuyos 2008
4,455.00
2007
462.00
2365.00 38.00 2,223.00
Islay
La Unión
338.00
3.00
----
58.00
----
154.00
----
101.00
289.00
466.00
----
1,834.00
----
2006
2,927.00 2,185.00
2005
3,788.00 1,912.00
2.00
190.00
321.00
----
726.00
----
2004
5,159.00 2,132.00
35.00
186.00
477.00
----
1,011.00
----
2003
5,918.00 1,895.00
33.00
149.00
285.00
----
1,388.00
----
2002
6,134.00 1,443.00
42.00
229.00
508.00
----
1,770.00
2.00
2001
5,936.00
1.00
410.00
185.00
1.00
1,299.00
4.00
877.46
Nota: Información actualizada hasta Setiembre 2008 Fuente: Dirección de Información Agraria de Arequipa - Informes Mensuales de las Agencias Agrarias Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo 77
Para el análisis de información se construyen gráficos con datos del MINAG, para los cuadros se usan datos de la Dirección de Información Agraria de Arequipa (tomar sólo como datos referenciales), dado que se advierte ciertas imprecisiones en esta última; pero es la única fuente oficial para describir el producto a nivel de provincias de Arequipa.
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Gráfico 54 Superficie cosechada en Arequipa Años 2000-2007 (hectáreas)
Fuente: Fuente: DGIA - MINAG. Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
•
Producción
La producción de cebolla en la región Arequipa ha presentado un crecimiento desde el año 2000 a razón de un incremento anual de 6.35%, con una ligera baja el año 2005. En adelante la tendencia es de seguir aumentándose. CUADRO 86 PRODUCCIÓN AREQUIPEÑA DE CEBOLLA AÑOS 2001-2008 (TONELADAS) 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Arequipa 192,990.16 23,655.63 133,067.50 159,537.70 190,104.40 202,403.10 191,876.10 187,505.07
Camaná 97,371.24 89,349.40 88,163.80 74,686.00 75,985.00 43,884.00 29,478.00 27,658.35
Caravelí 1,062.57 78.96 2,729.78 50.00 1,376.00 798.00 756.00 3.00
Castilla 11,042.60 ---9,140.10 5,750.40 5,554.70 4,249.40 6,638.75 11,894.50
Caylloma
Conde suyos
2,373.00 20,810.00 13,758.00 20,783.00 9,731.00 15,281.20 5,977.00
------------------7.25
Islay 6,521.35 55,141.38 25,390.00 34,463.50 39,901.82 39,315.49 24,543.85
Nota: Información actualizada hasta Setiembre 2008 Fuente: Dirección de Información Agraria de Arequipa - Informes Mensuales de las Agencias Agrarias Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
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La Unión ---------------14.80 29.30
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Gráfico 55 Producción Arequipeña de cebolla Años 2000-2007 (Toneladas)
Fuente: Fuente: DGIA - MINAG. Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
•
Rendimiento
En los últimos 4 años el rendimiento de la tierra cultivada destinada para cebollas en Arequipa ha venido incrementándose sostenidamente a razón de 7.45% al año. CUADRO 87 RENDIMIENTO DE LA CEBOLLA EN AREQUIPA AÑOS 2000 - 2008 (TONELADAS/HA) Arequipa Camaná Caravelí Castilla
Caylloma
Condesuyos
Islay
La Unión
2008
43.32
41.18
27.96
32.67
2007
51.20
40.19
26.32
----
40.91
----
42.35
----
2006
45.46
40.35
27.03
31.63
44.66
----
30.07
----
2005
42.10
39.06
25.00
30.30
42.90
----
35.00
----
2004
36.85
35.64
39.31
29.86
43.57
----
34.09
----
2003
34.20
23.16
24.18
28.52
34.14
----
28.75
----
2002
31.28
23.71
18.00
28.99
30.08
----
22.21
7.40
2001
31.59
31.52
3.00
29.01
32.31
7.25
18.89
7.33
Nota: Información actualizada hasta Setiembre 2008 Fuente: Dirección de Información Agraria de Arequipa - Informes Mensuales de las Agencias Agrarias Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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Gráfico 56 Rendimiento de la cebolla en Arequipa Años 2000 - 2007 (Toneladas/ha)
Fuente: Fuente: DGIA - MINAG. Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
4.2.4.3. Exportaciones De acuerdo a las exportaciones peruanas realizadas hasta setiembre de 2008, y basándonos en el peso neto exportado en la Sub Partida Nacional más importante en la segmentación del mercado, se puede considerar como países destino claves para continuar exportando con éxito los siguientes: Estados Unidos, Colombia y España y por la cercanía Ecuador, Chile y Venezuela. CUADRO 88 SUBPARTIDA NACIONAL: 0703.10.00.00 CEBOLLAS Y CHALOTES País de Destino US - UNITED STATES ES – SPAIN CO - COLOMBIA PA – PANAMA NL NETHERLANDS EC - ECUADOR CL – CHILE DO - DOMINICAN REPUBLIC GT - GUATEMALA IT – ITALY VE - VENEZUELA CA – CANADA MQ - MARTINIQUE GP - GUADELOUPE 1.2.1.5. E1 IF 20090602
Valor FOB (dólares)
Peso Neto (Kilos)
10,076,715.35 582,153.34 452,445.00 211,515.38
31,620,398.164 1,773,713.350 3,997,070.000 532,888.150
92,826.40 73,260.00 33,060.10
331,535.000 452,100.000 208,289.000
29,226.50 28,950.00 8,475.50 6,179.80 5,086.95 3,985.60 1,166.40
254,167.640 152,497.000 25,300.000 28,000.000 55,632.000 5,120.000 1,296.000 176 de 413
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País de Destino GB - UNITED KINGDOM JP – JAPAN LOS DEMAS TOTAL
Valor FOB (dólares) 7.50 3.00 0.00 11,605,056.82
Peso Neto (Kilos) 1.360 1.000 0.000 39,438,008.664
* Desde enero a octubre de 2008 Fuente: SUNAT Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
4.2.5. Precios Referenciales 4.2.5.1. Precios internos Como se puede observar los precios son altamente variables. Si se considera el periodo entre los años 2001 y 2007, se obtiene una variación porcentual del promedio ponderado anual de -6.59%; lo que en suma indica una moderada reducción de precios al productor año a año. La tendencia apunta a mejorar esos precios. CUADRO 89 PRECIOS DE CHACRA DE ALGUNAS REGIONES PRODUCTORAS 2006-2007 (NUEVOS SOLES POR KILOGRAMO) Nuevos Soles (S/.) La Promedio Provincia Arequipa Camaná Caravelí Castilla Caylloma Condesuyos Islay Unión Ponderado 2008 0,28 0,72 0,66 0,35 0,42 2007 0,11 0,44 0,3 ---0,12 ---0,08 ---0,1 2006 0,37 0,44 0,36 0,37 0,32 ---0,29 ---0,37 2005 0,42 0,59 0,4 0,31 0,48 ---0,46 ---0,47 2004 0,29 0,47 0,43 0,37 0,27 ---0,39 ---0,34 2003 0,29 0,51 0,41 0,36 0,37 ---0,34 ---0,33 2002 0,28 0,36 0,5 0,37 0,31 ---0,35 0,6 0,3 2001 0,25 0,51 0,3 0,27 0,3 0,4 0,33 0,6 0,29 Nota: Información actualizada hasta Setiembre 2008 Fuente: Dirección de Información Agraria de Arequipa - Informes Mensuales de las Agencias Agrarias Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
4.2.5.2. Precios externos “La producción de cebolla se ha incrementado en los últimos 15 años en casi 400%, de 125 mil t a 600 mil toneladas anuales. Las áreas bajo cultivo crecieron en 200% y los rendimientos mejoraron en 50%, superando las 30 t/ha en promedio. Arequipa es la zona de mayor producción de cebolla (65%), seguida de Junín (11%), Ica (6%) y Lima (4%). La inversión por campaña agrícola que se destina al cultivo de la variedad roja oscila entre US$1,200 y US$1,500 x ha. Por otro lado, las exportaciones se dinamizaron desde la segunda 1.2.1.5. E1 IF 20090602
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mitad de los noventa. En 2006 se exportaron 52,265 t, por un monto de US$20 millones, en su mayoría cebollas frescas (85%) y secas (15%). El principal mercado de destino de cebolla fresca es EE.UU. (98%), y los de cebolla seca, Japón (65%), Alemania (28%) y EE.UU. (7%). Actualmente, la cebolla fresca se exporta al mercado norteamericano a US$0.39 x kg, y la cebolla seca al Japón, a US$20.4 x kg.”78 4.2.6. Perfil de la demanda y oferta 4.2.6.1. Perfil del consumidor “El consumo de cebolla dulce, así como el del manojo de cebolla fresca, está en crecimiento. Este producto tiende a posicionarse como alimento de gourmet orientado a un perfil de consumidor con un poder adquisitivo mayor que la media. El departamento de investigación y desarrollo de Nunhems Spain realiza ensayos de gran número de variedades de los que salen algunas como la 7605 o la Tuareg®, propuestas con mucho color para ciclo largo temprano e intermedio que serán comerciales en la temporada próxima España es el primer consumidor europeo de cebollas, con 17 kg por habitante y año. Siendo la cebolla el tercer cultivo en importancia del sector de frutas y hortalizas en el mercado español. En nuestro país se cultivan 22.000 hectáreas, que producen alrededor de un millón de toneladas. La variedad grano es la más voluminosa con 700.000 toneladas. En las variedades babosas y lirias hay unas 100.000 toneladas y 200.000 corresponden a otras variedades como moradas, blancas, figueras, fuentes y chatas, entre otras. De este millón de toneladas, el 30% se destina a la exportación y el 70% restante al consumo nacional. Castilla La Mancha se lleva la palma con el 45% de la producción española, siendo el 55% para el resto de zonas productoras. La Comunidad Valenciana, es la que más ha disminuido en las dos últimas décadas, pues las más de 5000 hectáreas han quedado reducidas en 1300 hectáreas dedicándose prácticamente el 80% al consumo en manojos España es uno de los mayores consumidores de cebolla del mundo, con un consumo medio per capita de 16 Kg por año y esto es debido a que en España se producen sin lugar a dudas las mejores cebollas de Europa. Así lo entienden también los
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Revista AGRODATA http://www.cepes.org.pe/revista/r-agra86/LRA86-02.pdf
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consumidores Alemanes e Ingleses puesto que la mayoría de las cebollas importadas por estos países provienen de España. Los productores de cebolla Españoles han hecho importantes esfuerzos e inversiones para mejorar sus instalaciones y adecuar sus sistemas productivos y comerciales con las más estrictas normativas de calidad y seguridad alimentaria, así como la adecuación de sus cultivos con el respeto al medio ambiente y un mejor aprovechamiento de los recursos. Este proceso de mejoras e inversiones llevado a cabo en los últimos años ha posicionado a España a la vanguardia de la producción de cebollas de calidad, estando ahora nuestros productores preparados para atender cualquier demanda de cebollas venga de donde venga y por exigente que sea”79. 4.2.6.2. Perfil del productor "Producir para exportar también puede ser una alternativa rentable para los pequeños agricultores¨, nos dice Antonio Kowachikawa80, sembrador de cebolla amarilla dulce de Chancayllo, Huaral. El y otros productores de su zona se embarcaron en el negocio hace tres años, en las dos primeras campañas no les fue mal, pero el último embarque efectuado a fines del año pasado aún no se les paga. ¿Qué lecciones se sacan de esta experiencia? Los agricultores de Chancayllo entregaron, entre octubre y diciembre del año pasado, 54 contenedores de cebolla, con aproximadamente 19 toneladas cada uno para ser vendidos en el mercado norteamericano. Una buena producción que previamente pasó satisfactoriamente los controles de calidad requeridos por el mercado norteamericano, y que estaba dentro de los promedios comprometidos en los contratos celebrados con "Progress Product of Perú¨, filial de ¨Progress Product Company¨ de los Estados Unidos. La empresa exportó alrededor de 200 contenedores de cebolla producida por agricultores de Casma, Supe, Barranca e Ica. El valor aproximado del embarque fue de 1´500 mil dólares. A la fecha, el comprador sólo ha cumplido con liquidar el valor de unos 35 contenedores. Los agricultores afectados no han recibido explicaciones claras de la empresa compradora representada por el Sr. Fredy Barrios. Se les dice que los últimos embarques se vendieron a precios bajos, y que debido a la baja producción de Barranca y Supe no se alcanzó el volumen de cebolla comprometido para 79 80
Artículo publicado en: http://www.revistamercados.com/actualidad.asp?Actualidad_ID=1211 Artículo de la Revista Agraria de CEPES. http://www.cepes.org.pe
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cubrir el dinero entregado por el brocker americano a la filial peruana para habilitar las semillas, fertilizantes y otros insumos que recibieron los productores. Lo cierto es que, Antonio Kowachikawa y demás afectados por esta situación no saben a qué precio se vendió efectivamente su cebolla en los Estados Unidos, el monto de la inversión que recibió Barrios de ¨Progress Product Company¨, ni la condiciones contractuales que existen entre las dos empresas.. Por otro lado, los agricultores celebraron con Barrios contratos individuales, no colectivos, por lo cual, quienes cumplieron con las condiciones establecidas entregando los volúmenes de producción comprometidos, "debemos recibir lo que nos corresponde", dice Kowachikawa a quien Progress Product of Perú le debe 13 mil dólares. El agricultor huaralino señala que no tiene elementos suficientes para culpar a Fredy Barrios, pues "habría que analizar la situación financiera real de su empresa", pero no cree que pueda seguir exportando a través de él, ni de cualquier otro que no ofrezca seguridad y seriedad. Seguir exportando, mejorando los mecanismos “No es la primera vez que se produce la mala experiencia que ahora afecta a los sembradores de cebolla dulce para exportación. En 1995 productores de Barranca y Supe pasaron por lo mismo, y por cierto son numerosos los casos de agricultores estafados por mayoristas o intermediarios locales que se llevan las cosechas y nunca las pagan. Pero la experiencia enseña, dice Antonio Kowachikawa señalando la necesidad de que los agricultores se doten de mecanismos adecuados para ganar competitividad y capacidad negociadora. Ser competitivos significa ofrecer productos de buena calidad y en cantidades adecuadas para lo cual hay que incorporar tecnología. Contar con asesoría técnica de campo, asesoría legal para suscribir buenos contratos, y asesoría comercial para conocer las condiciones del mercado de destino, ("a qué precio se vende el producto") y la seriedad de las empresas compradoras. En esta función Kowachikawa considera que el Estado debe intervenir proporcionando información de manera oportuna. Es importante conocer cuán calificadas son las empresas que compran y exportan, como la que recibe la producción en el país de destino, pues también se han presentado situaciones en las que no se pagó un embarque con el argumento que llegó mal a su destino. Es un riesgo que se corre por tratarse de un producto perecible, pero debe ser prevenido verificado mediante adecuados sistemas de embalaje y enfriamiento antes del embarque y durante el transporte. En la primera fase la responsabilidad es compartida 1.2.1.5. E1 IF 20090602
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entre los productores-vendedores y el comprador-exportador, en la segunda el riesgo corre por cuenta del exportador. Los costos de estos servicios son altos y hay financiarlos. El acceso al crédito es, por cierto, indispensable, pero aún así un agricultor difícilmente puede afrontar estos gastos por su cuenta y riesgo. Obligatoriamente tiene que asociarse. Primero porque se requiere acopiar volúmenes considerables de producción, y en segundo lugar porque es necesario aprovechar las ventajas de la economía de escala para ahorrar gastos en la cadena de servicios que deben ser contratados : las asesorías técnica, legal y comercial, certificación de calidad y sanitaria, empaque, compra de envases, transporte a puerto, trámites aduaneros, etc. El reto es difícil, pero en Chancayllo y Casma hay agricultores que están dispuestos a asumirlo” 81 Un enfoque general “Financiamiento del sector agrario El financiamiento al sector agrario es considerado como un negocio de alto riesgo por la existencia de diversos factores que afectan a la producción (condiciones climáticas, disponibilidad de recurso hídrico, infraestructura y servicios públicos, entre otros) y comercialización (transporte, almacenaje, condiciones de mercado, etc.). Desde la liquidación del Banco Agrario, el crédito agrario ofrecido por la Banca Comercial ha sido inaccesible para los agricultores (garantías y trámites), siendo la Caja Municipal de Ahorro y Crédito la que mayor colocaciones efectuó en el agro nacional. En la actualidad, no se cuenta con un sistema de financiamiento rural y de seguro agrario, ni con una tecnología crediticia compatible al medio rural, que permita reducir los costos de transacción y favorecer la inversión productiva privada como fuente del crecimiento del sector agrario. Tampoco la pequeña agricultura cuenta con las garantías necesarias. Comercialización Es necesario que los propios agricultores se organicen empresarialmente para competir y puedan acceder al mercado nacional e internacional (exportación) para regular la
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Artículo de la Revista Agraria de CEPES. http://www.cepes.org.pe
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producción y el abastecimiento de los principales productos alimenticios, industriales y agroindustriales. El sistema de transporte La infraestructura de transportes y comunicaciones se organiza en la ciudad capital y se orienta hacia el mercado exterior (nacional e internacional). Hacia el interior la infraestructura es deficiente porque deja aislado a muchos núcleos poblacionales, en condiciones deprimentes.” 82 4.2.7. Determinación de segmentos de mercado Durante el presente año los principales destinos de las exportaciones de cebollas han sido83: Argentina, Canadá, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Italia, Japón y otros. A continuación se presentan las exportaciones realizadas a esos países en lo que va del presente año: CUADRO 90 EXPORTACIONES DE CEBOLLAS 2008* (DÓLARES) PAIS ARGENTINA CANADA CHILE COLOMBIA DOMINICAN REPUBLIC ECUADOR GERMANY GUADELOUPE GUATEMALA ITALY JAPAN MARTINIQUE NETHERLANDS PANAMA SPAIN UNITED KINGDOM UNITED STATES
FOB $ 100.00 5,086.95 31,930.10 465,809.14 29,226.50 73,260.00 363,712.08 1,166.40 25,170.00 8,475.50 869,295.00 3,985.60 74,313.87 223,500.98 557,153.34 7.50 7,686,544.40
* Desde enero a setiembre de 2008 Fuente: SUNAT Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
Del total de exportaciones más del 73% son a Estados Unidos, seguido de Japón, Colombia y España. 82 83
Referencias tomadas del portal de AGRITACNA http://www.agritacna.gob.pe Revisión en la Web de la SUNAT, día 13 de octubre de 2008. www.sunat.gob.pe
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En lo referente a los productos exportados, los principales segmentos son: CUADRO 91 PARTIDAS ARANCELARIAS DE LA CEBOLLA PARTIDA ARANCELARIA 601100000 601200000 0703100000 0712200000
DESCRIPCION BULBOS, CEBOLLAS, TUBERC. RAICES Y BULBOS TUBEROSOS,TURIONES Y RIZOMAS, EN REPOSO VEGET BULBOS,CEBOLLAS,TUBERC.RAICES Y BULBOS TUBEROSOS,TURIONES Y RIZOMAS,EN VEGET.O FLOR,A CEBOLLAS Y CHALOTES, FRESCOS O REFRIGERADOS CEBOLLAS SECAS,CORTADAS EN TROZOS O RODAJAS,O TRITUR.,O PULVER.,SIN OTRA PREPARACION
FOB $ 189.41 200.00 8,986,282.84 1,432,065.11
* Desde enero a setiembre de 2008 Fuente: SUNAT Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
Se puede destacar que el principal segmento es el de cebollas y chalotes frescos y refrigerados. 4.2.8. Estrategias de adaptación del producto a nivel del consumidor final Estados Unidos “La producción de cebolla en los Estados Unidos, se encuentra ampliamente distribuida, siendo los estados más importantes: Oregón, Washington, Nueva York, Colorado, California, Idaho y Michigan para cebollas de días largos e intermedios; Texas y Nueva México para cebollas de días cortos. El principal destino de la producción es el mercado en fresco. Sin embargo cerca de un 25% va a la industrialización, sea como producto congelado, enlatado o deshidratado o para la producción de anillos de cebolla (onion rings). El consumo de cebolla ha aumentado en Estados Unidos, como consecuencia de la concientizasión de los consumidores acerca de las propiedades medicinales de la especie. Este concepto es muy importante en el mercado de alimentos en la actualidad. En este sentido es necesaria una estrategia intensiva en promoción y diferenciación del producto para aprovechar la mayor demanda por variedad de productos.
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Unión Europea En Europa el principal importador es Alemania, con 360.000 toneladas anuales y una producción interna que sólo alcanza al 12.5% de sus necesidades. Le siguen el Reino Unido con 200.000 t y luego Francia con 100.000 t. El consumo de alimentos es casi estable, lo cual ocasiona que el mercado este saturado, por lo tanto el potencial de demanda se dirige hacia productos de conveniencia, saludables, seguros y exóticos. En este sentido la estrategia a emplear debe estar dirigida a la diversificación de la oferta exportable, es decir una estrategia de desarrollo de productos, tales como las cebollas blancas y rojas que se venden a precios altos lo que mejoraría la utilidad de las inversiones. Japón Al igual que en la zona europea el consumo por esta hortaliza ha ido en aumento principalmente por la mayor demanda de productos frescos saludables y nutritivos. Por lo cual es necesario también estrategias de desarrollo de productos”84. 4.2.9. Características de la competencia El Perú se enfrenta a México en la exportación de cebollas hacia Estados Unidos, siendo este último el principal destino. México México es uno de los principales productores de cebollas, a nivel mundial la cebolla mexicana compite en el mercado europeo con Argentina y Chile y en menor medida con Tasmania y Egipto. 4.2.10. Canales de Distribución • • • • • • • •
84
Mercado mayorista de frutas y verduras Cadenas de supermercados (que pueden ser importadores directos o comprar a importadores y/o distribuidores) Tiendas minoristas de frutas y vegetales Cadenas de tiendas minoristas Usuarios Finales: Tiendas minoristas, restaurantes, cadenas de restaurantes, instituciones, hoteles. Distribuidores/Agentes Otros agentes mayoristas Venta directa a empresas procesadoras (que utilicen cebollas frescas como materia prima)
Agrobit.com. Cultivo de cebolla. http://www.agrobit.com/Info_tecnica/Alternativos/horticultura/AL_000022ho.htm
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A continuación se presenta la cadena productiva de la cebolla: Gráfico 57 Cadena Productiva de la Cebolla
Fuente: Caser. Riesgo de Mercados. Marzo 2006. Pàg. 24.
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MAÍZ MORADO CAYLLOMA
AREQUIPA
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5. PERFIL DEL MAIZ MORADO 5.1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO 5.1.1. Descripción “El maíz morado (purple corn) es un conjunto de variedades de Zea mays que poseen un fruto (infrutescencia) de color morado. Crecen en los andes peruanos, dispersos y cultivados también en las costas del territorio peruano, desde mucho antes de los Incas. Existen diferentes variedades de maíz morado todas derivadas de un línea más ancestral es la denominada "Kculli" aún cultivada en el Perú.”85 5.1.2. Variedades • “Morado Canteño, variedad nativa, altura de 1.8-2.5 m, floración a los 110-125 días. • El más recomendable es el Morado Mejorado (derivados de Caraz): PVM-581, para siembra en sierra media; PVM-582, para costa central, altura cercana a los 2m, precosidad de floración masculina, 90 a 100 días. • Morado Caraz, usado para siembra en sierra. • Arequipeño (var. Tradicional), color de tusa no es intenso, presenta mucha variabilidad puede ser mejorado, es más precoz que los anteriores. • Cuzco Morado, tardío, granos grandes dispuestos en mazorcas de hileras bien definido. • Negro de Junín, en la sierra centro y sur llegando hasta Arequipa.”86 5.1.3. Valor Nutricional y Aplicaciones 5.1.3.1. Valor Nutricional “Presentan fitonutrientes (o fotoquímicos), que no son ni vitaminas ni minerales sino sustancias químicas o compuestos dentro los cuales podemos nombrar: flavonoides, carotenoides, luteína, terpenos, antocianinas, sulfurorafanos, entre muchos otros. Los fitonutrientes se diferencian de las vitaminas y minerales porque carecen de valor nutricional, sin embargo, actúan como antioxidantes, protegiendo al ADN celular de los efectos dañinos oxidativos de los radicales libres y evitando mutaciones que podrían causar cáncer”87 85
WIKIPEDIA. Maíz Morado. http://es.wikipedia.org SIRA-AREQUIPA. Ficha Técnica: Cultivo de maíz morado. www.sira-arequipa.org.pe 87 http://www.alphanatura.com/exportproduct/ESP/np3-06.html 86
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El valor nutricional aproximado del maíz morado en 100 gramos de producto comestible es poco significativo. “A diferencia de las vitaminas y minerales, los fitonutrientes carecen de valor nutricional. Sin embargo, actúan como antioxidantes, protegiendo al ADN celular y evitando mutaciones que podrían causar cáncer.”88 5.1.3.2. Propiedades Propiedades medicinales del maíz morado •
• • • • • • •
“Retarda procesos degenerativos en general. Favorece el anti- envejecimiento celular. Es un antioxidante natural de eficaz acción. Tiene acción antiarrugas. Apoya en los problemas cardiovasculares. Reduce los niveles del colesterol malo (LDL) Regula la presión arterial, recomendado para personas que sufren de presión alta. Retarda procesos degenerativos en general. Previene el envejecimiento celular Incrementa el flujo sanguíneo. Estimula la acción diurética.”89
Propiedades alimentarias del maíz morado Más que poseer propiedades alimentarias, el maíz morado contiene compuestos que combaten enfermedades degenerativas que afectan nuestro cuerpo, creando efectos a favor de la salud y el bienestar; lo cual hace que sea reconocido como un gran antioxidante. Recientes estudios clínicos en Japón, publicados en la revista Biochemical and Biophysical Research Communications, han demostrado que entre otras maravillas, nuestro maíz morado (Zea Mays L.) podría ser una gran aliado en la lucha contra la diabetes y la obesidad. Antocianina es el nombre del pigmento que da color al maíz morado. El año pasado un equipo de investigación de la universidad japonesa Doshisha, Kyoto, vio la luz al comprobar que el extracto de maíz morado incrementa la actividad de un gen que regula la función de las células grasas. La obesidad y la diabetes son los grandes males de este nuevo siglo, y
88 89
http://www.ciberjure.com.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=1934&Itemid=9 http://www.alphanatura.com/exportproduct/ESP/np3-06.html
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las propiedades del maíz morado abren entonces nuevas esperanzas en su prevención.90 5.1.4. Características adicionales relevantes para su exportación: Normas y Estándares La norma del Codex para el maíz (CODEX STAN 153-1985) precisa lo siguiente: “La presente Norma se aplica al maíz para el consumo humano, es decir, listo para ser utilizado como alimento humano, presentado en forma envasada o vendido suelto directamente del envase al consumidor. En esta Norma se especifican los requisitos para el maíz en grano entero desgranado de tipo dentado, Zea mays indentata L., y/o el maíz desgranado de grano duro, Zea mays indurata L., o para sus híbridos. No se aplica al maíz elaborado.” 91 En otras palabras, la referida norma no resulta aplicable legalmente al Maíz Morado, sin embargo, de manera referencial puede acudirse al CODEX STAN 153-1985 (Rev. 1 – 1995), pues guarda algunas semejanzas con el maíz amarillo duro o amiláceo. Norma Técnica de producción aplicable y Estándares internacionales de calidad aplicables El maíz morado no tiene un registro propio de comercialización oficial a nivel nacional a través del Ministerio de Agricultura, tampoco a nivel internacional; como se explica más adelante en la sección: Análisis de la situación actual del producto. 5.1.5. Partida Arancelaria 5.1.5.1. Descripción arancelaria La aduana del Perú registra el maíz morado con la siguiente sub partida arancelaria de exportación: CUADRO 92 PARTIDA ARANCELARIA DEL MAÍZ MORADO Nro. de Partida 1005.90.90.20
Descripción de Partida MAIZ MORADO
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
90
http://www.hoy.com.do/salud/2008/7/20/240522/Beneficios-del-maiz-en-la-saludLa-vitamina-B7-o-biotina-le-aportanlos 91 http://www.codexalimentarius.net/download/standards/51/CXS_153s.pdf
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4.2.10.1. Tasa de Arancel de los Mercados Destino En forma referencial se presentan los aranceles establecidos por tipo de convenio en los acuerdos comerciales con otros países en el ANEXO II – Producto maíz morado. • COMUNIDAD ANDINA • CONVENIO COMERCIAL PERU BOLIVIA • ALADI 5.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PRODUCTO 5.2.1. Mercado internacional “El maíz es un cereal oriundo del Perú y México, cuyas culturas precolombinas lo consideraron sagrado. El maíz morado es una mutación (un cambio genético) del maíz común que se produjo hace miles de años. Crece de ese color y sabor solo en nuestro país. Florece cultivado o en estado silvestre en diversos lugares de América. El maíz morado se cultivaba en el Perú en épocas prehispánicas y era conocido como oro, sara ó kulli sara. Lo cultivan también los campesinos de Yucatán y las tribus indígenas Hobi y Navajos en los Estados Unidos. Sin embargo, es el Perú donde su cultivo está más extendido y donde es empleado masivamente para elaborar refrescos, sorbetes y postres e incluso últimamente se usa como ingrediente en algunos platos de la muy prestigiada comida peruana.”92 El maíz morado no cuenta con registro propio como producto agrícola comercializable en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Esta organización mundial registra sólo a: el maíz verde, el maíz reventón y MAIZ a secas. Por ejemplo, estos fueron los niveles de producción de MAIZ de Perú y México entre los años 2002 – 2007. CUADRO 93 PRODUCCIÓN DE MAIZ (TONELADAS) AÑO País
2002
2003
2004
2005
2006
2007
México 19297800 20701400 21670200 19338700 21893209 22500000 Perú
1290862
1353812
1200047
1240780
1262362
1361656
Fuente: FAO. Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo 92
Zevallos, M. 1999. Efectos del Nitrógeno y el Ergostin en la producción de Maíz Morado (Zeamaydis L.) en Sierra Media. Tesis UNSA. Arequipa-Perú. Disponible en: http;www.portalagrario.gob.pe María Cristina Renard, op. cit.; Pág. 66 Disponible en: http://www.mincetur.gob.pe/comercio/otros/penx/pdfs/Alcachofas.pdf
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Una mención o cita del maíz morado, como tal, se halla en la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe93. Código A 13 A 14
Mensaje Maíz morado molido y dextrinizado Maíz morado molido y dextrinizado
Se dan recetas de su preparación con tarwi y demás menesteres que compete a la alimentación. La clasificación que se le da es: CLASIFICACION FRESCOCALIDO DE LOS CULTIVOS ANDINOS SUBEXPLOTADOS94 5.2.2. Producción y comercialización
Superficie cosechada, Producción, comercialización mundial
Rendimiento
y
No existen estadísticas oficiales de comercialización mundial.
Superficie cosechada, Producción, comercialización nacional
Rendimiento
y
En los registros del Ministerio de Agricultura no se registra el maíz morado, se describe maíz amarillo duro, maíz amiláceo y maíz choclo. A nivel local, consultado el Portal de la Dirección Regional de Arequipa, no se hallaron estadísticas oficiales del maíz morado. Se encuentra información en cuadros por grupos de productos en general, como el que se muestra a continuación: Cuadro 94 PRECIOS HORTALIZAS MERCADO MAYORISTA Nº 1 "LA PARADA" LIMA 01 de Junio 2006 PRODUCTO Ají páprika Ajo criollo Napurí Ajo morado Camote morado Cebolla cabeza roja Limón cítrico cajón Maíz morado fresco Papa amarilla Papa blanca 93 94
UNIDAD INGRESO.TM Kg. --Kg. 77.70 Kg. 13.20 Kg. 44.90 Kg. 635.10 Cajón 33.80 Kg. 33.50 Kg. 9.30 Kg. 1051.10
PRECIO MAY. 3.08 3.30 3.85 0.56 0.56 12.50 1.05 0.98 0.55
Ver http://www.fao.org/Regional/Lamerica/bases/alimento/listado.htm Ver http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro12/cuad3_cap2.htm
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Zanahoria(criolla-serrana) Zapallo macre
Saquito Kg.
150.10 54.20
38.25 0.38
Fuente: www: Portalagrario.gob.pe Elaboración: Sistema de Información Rural Arequipa
5.2.2.1. Factores de competitividad •
•
•
•
•
•
El maíz morado es una especie de los Andes peruanos con grandes propiedades antioxidantes, por lo cual puede ser utilizado en beneficio de la salud mundial. La coronta del maíz morado tiene altos contenidos de Antocianina, que es un colorante natural, cuyo uso puede satisfacer la demanda mundial de colorantes naturales y aportar al desarrollo de una mejor calidad de vida. El valle de Condebamba, es un valle interandino con un microclima ideal para la producción de maíz morado para exportación, en especial la orientada al mercado de pigmentos. El Perú tiene la mayor variedad de maíces del mundo con 36 eco-tipos. El maíz morado es una variedad única en el mundo y tiene mucho arraigo en las tradiciones y costumbres de nuestro país, usándose para preparar deliciosos potajes como la mazamorra y chicha morada, que son parte de la gastronomía peruana. El maíz morado es nutracéutico y contiene un flavonoide llamado antocianina que retrasa el envejecimiento, previene las infecciones coronarias y de colon, y controla la presión arterial. Debido a sus múltiples propiedades, el maíz morado tiene gran demanda en el mercado interno y externo. La gran cantidad de migrantes peruanos en el extranjero incentivan el mayor nivel de exportaciones, como es el caso de Japón, Estados Unidos, España e Italia.
Todo indica que este producto sólo se produce en nuestro país: “El maíz morado es un maíz único y solo se produce en el Perú. Esto nos da una idea valiosa que es nuestro patrimonio vegetal y como debemos protegerlo para evitar que el material genético se lleve a otros países sin embargo para los extranjeros el maíz morado es una curiosidad porque no imaginan que pueda existir una mazorca de ese color. Lo que muchos no imaginan son sus cualidades medicinales y nutricionales.
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Hoy se esta haciendo conocido en el mundo entero, ya que se exporta a Estados Unidos y Europa, principalmente para su uso como colorante natural a los alimentos. Recientemente científicos japoneses le han encontrado sustancias que protegerían al cuerpo del cáncer al colon, uno de los mas frecuentes en el mundo”95. 5.2.2.2. Barreras de producción y comercialización: Las principales barrera de exportación del maíz morado son las referentes a la forma de producción y extracción del producto, es decir a las características que presenta durante la cosecha: • • • • • •
• •
“Incremento constante de los costos de producción, precios bajos de la producción. Bajos rendimientos. Predominancia de la producción para autoconsumo. El crédito con intereses comerciales hace que la pequeña agricultura no pueda acceder al mismo. Escasez de oferta y alto costo de servicio de maquinaria agrícola. Alta incidencia de enfermedades, como rancha, marchites bacteriana, rhizoctonia solani, oidium, fusarium, roya helminthosporiosis. Escasa actividad agroindustrial. El pequeño agricultor no puede acceder a los servicios de asistencia técnica.96”
“La falta de una norma técnica que señale los estándares de calidad en el proceso de producción y que indique la forma de consumo, pondría en riesgo el crecimiento en las exportaciones de maíz morado peruano”97 Los países importadores de maíz morado lo hacen para el uso industrial como pigmento, por lo cual se requiere una norma técnica que pueda regular todo el proceso. La falta de asociación entre productores y la falta de asesoría técnica limitan el desarrollo de nuevas técnicas de cultivo y mejora del rendimiento de la producción.
95
Nota de: http://www.monografias.com/trabajos39/demanda-maiz-morado/demanda-maiz-morado.shtml Agenda Regional de Ancash. 2006. Pág. 14. 97 Cajamarca Opina. http://74.125.45.104/search?q=cache:vwLrGn12vK0J:www.cajamarcaopina.com/home/content/view/3118/2/+exporta ciones+de+maiz+morado&hl=es&ct=clnk&cd=1&gl=pe 96
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Casi el total de la producción del maíz morado se destina al consumo interno en el Perú y un mínimo porcentaje se exporta. Faltan incentivos por parte del Estado para la exportación del producto. No existe una orientación adecuada sobre la exportación de maíz morado, ni existe promoción o incentivos para exportarlo. 5.2.3. Estacionalidad de la producción Estacionalidad de la Producción en el Perú y Arequipa De acuerdo a la Dirección Regional Agraria de Arequipa, se siembra maíz morado en los meses de agosto, setiembre y octubre de cada año. En provincias como Caravelí, Condesuyos y Arequipa (tomillo), dicha estacionalidad se extiende hasta el mes de noviembre. Épocas de siembra del maíz morado98: De agosto a octubre en la sierra y de abril a setiembre en la costa. CUADRO 95 FECHAS DE RECOLECCIÓN DEL MAÍZ MORADO EN EL PERÚ País
Ene
Feb
Mar Abr
May Jun Jul Ago
Sep
Oct
Perú Sierra Perú Costa Fuente: MINAG Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
Todas las referencias indican que sólo en el Perú se produce el maíz morado, por ello no existe estacionalidad de la demanda. 5.2.4. El Mercado Peruano y Arequipeño Zonas de producción. Producción en Arequipa. Precios y Rendimientos Las zonas de producción del maíz morado en el país son: Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Ica, Lima, Moquegua y Lambayeque (en el caso de Lambayeque tuvo producción sólo el año 2006).
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De la demanda de maíz morado en morado/demanda-maiz-morado.shtml#cultivo
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el
Perú
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En base a la información recogida en las Agencia Agrarias de Arequipa, las zonas donde se produce maíz morado básicamente son: Condesuyos, Castilla, Camaná y la Unión. El precio del maíz morado del productor es aproximadamente 0.80 nuevos soles. COSECHA:
Cuando los granos presentan aproximadamente 30% de humedad.
RENDIMIENTOS: 5000-3000Kg/ha, dependiendo del nivel tecnológico. SECADO:
Debe procurar conservar la calidad del pigmento. Debe ser rápido, puede ser con aire forzado o con energía solar pero la luz solar no debe dar directamente a las mazorcas.
CLASIFICACIÓN: Mazorcas sin espata con 145 de humedad: De 1ra: Mazorcas (sin espata) Mayores de 12cm. De 2da: Mazorcas (sin espata) Menores de 12cm. 5.2.4.1. Exportaciones Según Open Business: “En los últimos años la mayor apertura comercial ha impulsado el desarrollo de una oferta exportable de productos “emergentes”, que ganan terreno en distintos mercados. El maíz morado es uno de ellos, relevante no solo por su demanda culinaria por parte de peruanos residentes en otros países sino por la antocianina que contiene, el cual es un pigmento natural contenida en la coronta, atribuyéndosele propiedades benéficas como antioxidante. La producción peruana de maíz morado ha mostrado una recuperación en sus niveles de producción a partir de 2003, creciendo a un ritmo promedio anual de 19.6% a 2006, totalizando las 10.6 mil TM. En 2006 las principales regiones productoras fueron Lima (24.2%), Arequipa (21.8%) y Cajamarca (20.6%).
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Exportaciones peruanas Las exportaciones de maíz morado y derivados en 2006 se incrementaron 14.7% hasta los US$ 697.5 mil, creciendo por encima de las tasas reportadas entre 2001 y 2005 (1% en promedio anual), principalmente como consecuencia de la mayor promoción realizada en diversas ferias de alimentos. El producto se encuentra en una etapa de introducción con perspectivas de alto crecimiento considerando el mix de derivados y usos alternativos que ofrece. A nivel de subproductos, el principal exportado fue la coronta de maíz morado (26.3% del total de exportaciones de maíz morado y derivados), además de mostrar la mayor dinámica al incrementarse sus envíos en 73.1%, siendo demandado principalmente como insumo para ser utilizado en las industrias de colorantes naturales y alimentos. Le siguieron en importancia los envíos de concentrado de maíz morado (10% del total de envíos), extracto de maíz morado (6.2%) y jugo (4.5%). Países de destino Las exportaciones de maíz morado y derivados se encuentran altamente concentradas en dos países: EE.UU. (con el 54.2% del total en 2006) y Japón (32.2%). Países que además de ubicarse entre las tres mayores economías del orbe, concentran gran cantidad de residentes peruanos. En 2006 España participó del 7.3% mostrando una de las mayores dinámicas tras incrementar sus compras en 50.6%. Cabe destacar que la diversificación de mercados aún no ha sido sólida así en 2006 se reportaron 21 países versus los 16 destinos reportados en 2000. Destaca Reino Unido, país al cual tras enviarse esporádicamente solo muestras, en 2006 registró un monto mayor a los US$ 10 mil, principalmente compuestos por subproductos como extracto (85.3%) y harina (14.7%)”99.
99
Página WEB: http://blog.pucp.edu.pe/item/8516
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5.2.5. Precios Referenciales 5.2.5.1. Precios internos No es frecuente la recolección de información relativa a los precios del maíz morado. La siguiente publicación de precios apareció en el portal de agromoquegua del 10 de enero del 2007100. CUADRO 96 PRECIO MAYORISTA DE MAÍZ MORADO. ENERO 2007 PRODUCTOS 19 LIMA 20 OLLUCO REDONDO 21 MAIZ MORADO 22 NARANJA 23 PEPINO
UNIDAD DE MEDIDA KG. KG. KG. KG. KG.
PRECIO (S/.x U.Med.) MAYORISTA CONSUMIDOR 3 3.5 1 1.5 1.2 1.5 1 1.5 1.5 2
PROCEDENCIA OMATE AREQUIPA MOQUEGUA MOQUEGUA NORTE
5.2.5.2. Precios internacionales No existen oficialmente precios internacionales del maíz morado. 5.2.6. Perfil de la demanda y oferta 5.2.6.1. Perfil del consumidor Es un producto de importancia nacional, por exclusividad, tradición, cultura y bajo costo producción.101
su de
Coronta de maíz morado: “Dentro de las exportaciones de maíz morado y derivados destaca los envíos de coronta, la cual es demandada no solo como colorante en la industria de alimentos y bebidas sino para su aplicación en el sector farmacéutico, por su alto contenido de antocianina. Los envíos en 2006 se incrementaron en 73.1% hasta los US$ 183.3 mil (equivalentes a 56.5 TM) reportando un precio promedio de exportación de US$ 3.24 por kg. y siendo exportada por tres empresas.
100
101
Ver http://www.agromoquegua.gob.pe/precios.shtml?vid=20&cmd%5B20%5D=c-1-1168491600-21168405200&month=1&year=2007&day=10 Un ejemplo, de ello puede encontrarse en el siguiente vínculo: http://sia.huaral.org/sia_uploads/2ffa2916d49728b58ef3b4a3fb45d7bd/elmaizmorado.pps
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El principal mercado de destino de la coronta en 2006 fue Japón al concentrar el 93.4% del valor total exportado, debido a las propiedades preventivas de la antocianina para el caso del cancer intestinal, el cual ha reportado un alarmante incremento en este país. EE.UU. fue el segundo mercado en importancia concentrando el 6.6%. Concentrado de maíz morado En 2006 se exportó casi US$ 70 mil en concentrados de maíz morado tras enviarse 5.2 TM, destinándose casi en su totalidad a EE.UU. (99.8% del total), mercado en el cual se tiene una demanda derivada del consumo de productos elaborados a base del concentrado (principalmente chicha morada y mazamorra morada) por parte de ciudadanos latinos, principalmente de Perú y Bolivia, conocedores del sabor. Si bien los envíos de concentrados de maíz morado se incrementaron 83.6% en 2006 su oferta exportable aún no ha sido muy desarrollada, reflejándose en la concentración de envíos en una sola empresa, aunque se reportó envíos de muestras esporádicas a Brasil. El producto en 2006 tuvo un precio promedio de exportación de US$ 13.6 por kg (3.1% menos que el nivel de 2005).” 102 5.2.6.2. Perfil del productor Normalmente los agricultores andinos del maíz morado se encuentran desconcentrados, sin embargo existen empresas o asociaciones que se dedican a acopiar y/o a recibir agricultores como asociados a dicha organización, a fin de asegurar la diversidad del producto así como su calidad.103 Actualmente se trata de impulsar el comercio del maíz morado y sus variedades, una de las empresas encaminadas a este fin es Productores Incas. Esta empresa se viene especializando en la siembra y tratamiento de calidad de este producto, con proyección a exportarlo, como podemos ver a continuación: “Las mazorcas de Maíz morado son cosechadas por los agricultores de las regiones Alto Andinas y Costeñas del Perú, provenientes de las zonas de: Cañete, Canta, Lunahuana, Huarochiri y Arequipa, quienes desde la siembra hasta la cosecha se esfuerzan por cultivar un 102 103
Página WEB: http://blog.pucp.edu.pe/item/8516 Para mayor información véase: http://www.productoresmaizmorado.com/
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producto de alta calidad que genere una fuente de ingresos sostenible para su hogar. Productores Incas es una compañía que produce y comercializa Maíz Morado de alta calidad (mazorca y granos selectos, color púrpura oscuro). El maíz que proveemos al mercado, crece bajo la sombra de los Andes peruanos y es producido por pequeños y medianos agricultores. En Productores Incas, contamos con conocimientos ancestrales del cultivo del maíz morado lo cual combinamos con los avances en tecnología agrícola para mejorar la calidad de nuestros productos. Nuestro objetivo principal es ofrecer nuestros productos para satisfacer la diversas demandas de Maíz morado: en nuestro territorio, para nuestros compatriotas que radican en el exterior, población hispana conocedores del sabor y sazón culinario del Perú y brindar el principio activo del maíz morado antocianina para la industria farmacéutica a través de la extracción de este pigmento. Esperamos dar a conocer el Maíz Morado y sus principios activos al mundo. El Maíz Morado peruano es el único en el mundo, que presenta coronta y granos de color Morado, esta pigmentación es llamada Antocianina, un colorante natural altamente valorado en el campo de la medicina y en la industria de alimentos, el principio activo del maíz morado, evita la presencia de cáncer al intestino grueso (cáncer de colon) debido al efecto del pigmento - antocianina, además, actúa como antioxidante al apoyar la regeneración de los tejidos (reduce el envejecimiento del cuerpo y protege el ADN celular), fomenta el flujo de la sangre (disminuye el riesgo de ataque al corazón), reduce el colesterol y promueve la formación de colágeno, mejorando la circulación”104. Presentaciones del maíz morado: Maíz morado entero
104
Tomado de Productores Incas: http://www.productoresmaizmorado.com/
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Maíz Morado seleccionado, embasado. manualmente, desgrane).
entero, seco (10% - 12% de humedad), limpio (libre de impurezas), desinfectado y (Tratamiento de limpieza, realizado por tratarse de un Producto seco, se evita el
Coronta o tusa del maíz morado
Coronta o Tusa del maíz morado, parte importante de donde se extrae el pigmento (antocianina), deshidratado (10% - 12 % de Humedad), libre de impurezas (libre de panca o chala características de la planta) producto preparado para embarque. Para obtener un producto altamente competitivo en los estándares de rendimiento por concentración de antocianina / KG., ya que este producto es utilizado como insumo o materia prima para la extracción del pigmento (color púrpura oscuro). Coronta micro-pulverizado - concentrado en antocianina
Colorante Natural en polvo fino de 40 – 60 - 80 -100 mesh, de color púrpura oscuro, soluble en agua concentrado y atomizado, sus componentes son utilizados como insumo natural. En el caso del maíz morado presenta alta concentración de antocianina en tusa o coronta (pigmento morado que da color al maíz) es por ello su valor benéfico. Los beneficios científicamente comprobables son: Antioxidante natural, regeneración de los tejidos (retarda el envejecimiento del cuerpo), incrementa y mejora el flujo de la sangre (circulación) y combate el colesterol. Preventivos contra el cáncer (fortalecen el sistema inmunológico). 1.2.1.5. E1 IF 20090602
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Extracto de maíz morado concentración hasta al 8%
Colorante Natural extraído de la coronta del maíz morado concentrado al 8%. Alta calidad en rendimiento por litro de producto de contextura viscosa. Granos de maíz morado
Granos de Maíz Morado seco, seleccionado, libre de impurezas y embasado”. 105 5.2.7. Determinación de segmentos de mercado En el extranjero la preferencia por los usos que se le da al pigmento del maíz morado, lo convierte en insumo industrial; siendo Estados Unidos y Japón, los principales países que lo vienen importando. Sólo se registran salidas al 2007, para el presente año no hay información. CUADRO 97 EXPORTACIÓN MAÍZ MORADO SUB PARTIDA NACIONAL: 1005.90.90.20 AÑO 2007 País de Destino US - UNITED STATES JP – JAPAN IT – ITALY ES – SPAIN VE – VENEZUELA CR - COSTA RICA CL – CHILE DE – GERMANY LOS DEMAS TOTAL – TOTAL
Valor FOB(dólares) Peso Neto(Kilos) Porcentaje FOB 91,888.60 65,408.400 64.84 44,427.38 12,212.500 31.35 2,158.10 2,408.796 1.52 1,872.00 1,440.000 1.32 780.00 4,000.000 0.55 461.88 566.375 0.33 122.00 1,010.000 0.09 0.10 0.543 0.00 0.00 0.000 0.00 141,710.06 87,046.614 100.00
Fuente: ADUANAS Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
105
Tomado de Productores Incas: http://www.productoresmaizmorado.com/
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Un primer segmento se conforma con Estados Unidos y Japón, por volumen de compra (peso neto dado en kilogramos). El segundo segmento por Italia y España, y el segmento Sud Americano lo integran Venezuela y Chile. 5.2.8. Estrategias de adaptación consumidor final
del
producto
a
nivel
del
Estados Unidos El consumo de maíz morado en Estados Unidos se realiza principalmente para la elaboración de productos industriales con el empleo de pigmentos. Este producto posee el pigmento antocianina, que presenta propiedades medicinales como: • • •
Mejora la salud cardiaca, y circulación Protege al corazón Propiedades anti-envejecimiento.
Por tal motivo es altamente empleado en las industrias alimentarias, industria química, industria textil, y en la industria de cosméticos. Cabe recordar que el consumidor estadounidense prefiere en su gran mayoría el consumo de productos con certificado fitosanitario y sanitario, certificado de origen y el certificado de sanidad, ya que dentro de este mercado se da mayor valor a la calidad del producto que garantice el bienestar colectivo. Lo que nos da una oportunidad al permitirnos tener acuerdos comerciales con preferencias arancelarias considerables. Es importante mencionar que la economía estadounidense se encuentra en un proceso de menor crecimiento afectada por la actual crisis financiera mundial. Por lo cual se espera que el consumo en general se vea disminuido en el 2008 y próximo año. Frente a esto es necesario definir estrategias de promoción intensiva de este producto para que dadas las preferencias del consumidor pueda decidir por el mayor nivel de calidad del producto, característica con la que cuenta el producto peruano. Japón Este producto es apreciado por las propiedades medicinales que posee su pigmento, hasta se ha determinado en la Universidad de Nagoya, según un estudio de la misma universidad, que su consumo evita la aparición de cáncer de intestino grueso.
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El consumidor japonés da preferencia a los productos con beneficios medicinales y nutritivos (esta tendencia se aprecia en toda Asia y con mayor fuerza en América y Europa). En este sentido es necesaria la promoción del producto peruano mediante campañas que diferencien sus propiedades de las de sus competidores. Las características de consumidor japonés, de acuerdo a PromPerú, son: • “Es muy exigente en calidad de los productos, especialmente en alimentos frescos. • Reconocimiento de marca. • Importancia a la presentación del producto “Todo entra por los ojos”. • Importancia al empaque como al contenido. • Influenciado por el estilo y la imagen”106. Unión Europea Al igual que Estados Unidos hay preferencia por productos de alto valor nutritivo y medicinal. 5.2.9. Características de la competencia El Perú se enfrenta a Venezuela en la exportación de pigmentos naturales (tales como los que se obtienen del maíz morado). Es decir, no hay competencia directa sobre el producto. Venezuela La calidad del pigmento natural es menor a la del maíz morado lo cual es muy relevante a la hora de elegir entre productos, ya que el nivel de precios del producto peruano y de la competencia es muy parecido. Pigmentos Sintéticos La demanda de pigmentos se divide entre pigmentos naturales como el del maíz morado y los pigmentos sintéticos. Existe preferencia por el uso de los colorantes sintéticos por la facilidad de su uso y menor costo, sin embargo no poseen beneficios medicinales como los colorantes naturales.
106
PromPerú. Japón. Oportunidades Comerciales. Pág. 24. http://www.prompex.gob.pe/Miercoles/Portal/MME/descargar.aspx?archivo=2581FA05-C791-4086-A61E9BEF62E45D0A.PDF
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5.2.10. Canales de Distribución La distribución local se realiza a través de supermercados y mercados mayoristas. La venta al público es efectuada en su mayor parte en supermercados, mercados de abastos, bodegas de primera categoría y en forma ambulatoria. Los canales de distribución en los países destino en su mayoría se realizan a través de múltiples canales (importadores, mayoristas, distribuidores, minoristas, tiendas especializadas, entre otros) tal como se efectúa en Japón. En este país los principales canales de distribución son: Principales canales de comercialización -
Malls. Supermercados. Vending machines. Convinience Stores.
A continuación se presenta la cadena exportadora del maíz morado107
107
Se ha tomado en referencia los canales de distribución del mercado japonés. http://www.prompex.gob.pe/Miercoles/Portal/MME/descargar.aspx?archivo=2581FA05-C791-4086-A61E9BEF62E45D0A.PDF
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Grรกfico 58 CADENA EXPORTADORA DEL MAร Z MORADO
Fuente: PromPeru. Oportunidades Comerciales en Japรณn. Pรกg. 8.
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CAPÍTULO III DETERMINACIÓN Y ANÁLISIS DE POSIBLES MERCADOS DESTINO
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En este capítulo, el objetivo es encontrar los posibles países destino que nos brinden una potencialidad de exportación en el corto plazo, es decir que se pueda aprovechar las características actuales de la producción de Aceituna, Ajo, Alcachofa, Cebolla y Maíz Morado en Arequipa. Se pretende identificar un primer conjunto de países en donde se pueda satisfacer su demanda en el muy corto plazo (mediante asociaciones de productores), y posteriormente un segundo conjunto de países en el mediano y largo plazo satisfaciendo los estándares de calidad y volúmenes requeridos. Para el mencionado cometido, resulta conveniente establecer dos etapas en la aplicación de criterios para la selección de países destino de los productos en estudio. La primera etapa buscará identificar qué países, en base a su capacidad de demanda de cultivos agrícolas se constituyen en posibles candidatos como mercados destino. La segunda etapa comprende una evaluación más específica de los países seleccionados y de los productos en estudio. 1. CRITERIOS DE SELECCIÓN GENERAL De acuerdo a lo expresado anteriormente, el conjunto de factores a evaluar y que conforman los criterios a emplear en la selección general de países destino son los siguientes: a. Tamaño de Mercado: En el comercio internacional es importante conocer si al llevar la producción a un país va a ser un negocio rentable y si existe la demanda suficiente para venderla. Por tal motivo se ha considerado necesario tener un referente del tamaño de mercado de los países destino a evaluar en base al nivel de importaciones de hortalizas y legumbres que realizan. El referente del tamaño de mercado estará determinado el volumen de las importaciones del año 2007 de las siguientes partidas: 0700.00: Legumbres, hortalizas, frutos o de otras partes de planta 2000.00: Prep de legumbres, hortalizas, frutos o de otras partes de planta Asimismo, es necesario considerar a aquellos países cuyas demandas son relativamente posibles de satisfacer con la producción agrícola de Arequipa en el periodo de corto plazo. En este sentido se considera que si un mercado es grande sus requerimientos de demanda tendrán la misma proporcionalidad, por lo que es posible que la actual producción arequipeña no pueda satisfacerla en el corto plazo. b. Crecimiento Económico: Durante el 2008, la actual crisis financiera ha impactado a todas las principales economías del mundo, lo cual otorga mayor complejidad a la búsqueda de países con disposición para adquirir productos importados. Se debe tener en cuenta que el nivel de exportaciones nacionales han ido disminuyendo desde los ultimos meses del 2008. Por tal motivo, se ha definido como “Crecimiento económico” al nivel de crecimiento anual (expresado en porcentaje) que puedan tener los países destinos durante los años 2009 y 2010. 1.2.1.5. E1 IF 20090602
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Este punto es muy necesario ya que un país al crecer su demanda se incrementa y genera oportunidades de negocios. Se debe aclarar que dada la actual crisis financiera varios países con altos niveles de demanda, durante el año 2008 y muy probable en el 2009 continúen un periodo de desaceleración económica; sin embargo este filtro se usará mas como expectativa de crecimiento en los próximos años de acuerdo a fuentes oficiales tales como CEPAL, Banco Mundial, entre otros; que nos proporcionarán una perspectiva de oportunidades para la exportación. Se espera que en el año 2010, los países presenten crecimientos por encima del 1%, para así mantener constantes sus volúmenes de importaciones. c.
Situación Comercial con Perú: Se define como el valor de las exportaciones peruanas hacia los países destinos en el año 2007 de las partidas: 0700.00: Legumbres hortalizas frutos o de otras partes de planta 2000.00: Prep de legumbres hortalizas frutos o de otras partes de planta Si un país ha tenido y/o mantiene buenas relaciones comerciales con otros países, es de esperarse que en el corto plazo estas relaciones “amicales” continúen. Por este motivo se considera como un filtro importante conocer la dinámica de la situación comercial entre el país potencial y el Perú. La situación comercial será Alta (volúmenes comercializados mayores a US$ 100 mil), Media (volúmenes comercializados entre US$ 10 mil y US$ 100 mil) o Baja (poco o ningún volumen comercializado, menor a US$ 10 mil). A fin de complementar el conocimiento de la situación comercial es conveniente tener un alcance de la cantidad de acuerdos comerciales que vinculan a estos países con el Perú.
d. Canales de Comercialización: Los canales de comercialización cumplen con la función de facilitar la distribución y entrega de los productos hacia el consumidor final. Dichos canales son las estructuras comerciales formadas por todos los eslabones interdependientes que comprenden el desplazamiento de los productos desde el productor hasta el consumidor final. En los canales de comercialización se comprenden numerosos procesos tales como el transporte, la adecuación del producto, el almacenaje, entre otros. Un canal de comercialización está formado por personas y empresas que intervienen en la transferencia del producto, a medida que este pasa del productor al consumidor final. Se debe tener en cuenta si es que en el país potencial existen canales de comercialización adecuados que permitan la llegada del producto al consumidor final y de esa forma poder obtener un posicionamiento en ese mercado. En el siguiente gráfico se aprecian los principales países importadores de hortalizas y legumbres en su estado fresco y en conserva; en el cual se puede observar que sólo EE.UU., Alemania, Reino Unido y Francia (4 países) superan los US$ 6,000 millones, abarcando más del 50% del total importado en hortalizas y legumbres.
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Gráfico 58 Principales Importadores de las Partidas 0700.00 y 2000.00 Año 2007
Fuente: Trade Map. International Trade Centre Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
Asimismo es importante mencionar los principales compradores y socios comerciales del Perú, en lo que respecta a exportaciones de hortalizas y legumbres. Durante el 2007, el principal comprador de nuestras exportaciones agrícolas de las partidas 0700:00 y 2000:00 ha sido EE.UU. abarcando alrededor del 45% de las exportaciones, seguido de España con 20%. La preferencia de consumo en dichos países está trelacionada con la alimentación, debido a que a utilizar productos naturales por su gran contenido de propiedades nutritivas. Gráfico 59 Principales Importadores de las Partidas 0700.00 y 2000.00 Provenientes del Perú. Año 2007
Fuente: Sunat –Aduanas. International Trade Centre. Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la mayor demanda por productos agrícolas proviene de Estados Unidos, Europa y Japón ; los cuales corresponden a las partidas 0700.00 y 2000.00 que comprenden a los productos de nuestro estudio: ajo, cebolla, aceituna, alcachofa y maíz morado. La demanda estadounidense por estos productos supera los US$ 11 mil millones, de los cuales US$ 329 millones (3%) son satisfechos con productos provenientes del Perú. Cabe resaltar que las importaciones de EE.UU. representan alrededor de 35 veces las exportaciones peruanas a ese país. Es importante mencionar que la producción agrícola con destino a los principales países importadores llega en reducidos volúmenes de exportación. Tal como se puede apreciar en el gráfico anterior, los envíos al exterior se concentran principalmente hacia los EE.UU. seguidos por España, Francia y Holanda. En el siguiente cuadro se aprecian las valoraciones para cada país respecto a los criterios de selección generales ya señalados. CUADRO 98 PRIMERA SELECCIÓN DE PAISES POTENCIALES CRITERIOS DE SELECCIÓN GENERALES SITUACIÓN TAMAÑO CRECIMIENTO COMERCIAL CANALES DE PAÍS DE ECONOMICO CON EL DISTRIBUCIÓN MERCADO 2009*/2010* PERÚ Alemania Grande (-1.5%) / (0.8%) Alta Adecuados Argentina Pequeño (1,5%) / (4,0%) Media Adecuados Australia Mediano (-0.2%) / (0.5%) Media Muy Adecuados Austria Grande (-1.2%) / (0.6%) Media Muy Adecuados Bélgica Grande (-0.2%) / (0.5%) Media Muy Adecuados Brasil Mediano (1.8%) / (3.5%) Alta Muy Adecuados Canadá Grande (-1.2%) / (1.6%) Media Muy Adecuados Chile Pequeño (2.5%) / (4.0%) Media Adecuados China Grande (6.7%) / (8.0%) Alta No Adecuados Colombia Pequeño (3.0%) / (4.5%) Media Muy Adecuados Costa Rica Pequeño (2,2%) / (3.0%) Baja Adecuados Dinamarca Mediano (2.4%) / (2.0%) Media Muy Adecuados Ecuador Pequeño (3.82%) / (4.3%) Media Adecuados Egipto Pequeño (4.5%) / (6,0%) Alta Adecuados Emiratos Árabes Mediano (4.5%) / (6,0%) Baja n.d España Grande (-1.7%) / (-0.1%) Alta Adecuados Estados Unidos Grande (-1.6%) / (1.6%) Alta Muy Adecuados Federación Rusa Grande (-0.7%) / (1.3%) Baja Adecuados Francia Grande (-1.9%) / (0.7%) Alta Muy Adecuados Hong Kong Mediano (5.0%) / (6.5%) Alta Muy Adecuados Israel Pequeño n.d. Baja n.d 1.2.1.5. E1 IF 20090602
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CRITERIOS DE SELECCIÓN GENERALES SITUACIÓN TAMAÑO CRECIMIENTO COMERCIAL CANALES DE DE ECONOMICO CON EL DISTRIBUCIÓN MERCADO 2009*/2010* PERÚ Grande (-2.1%) / (-0.1%) Media Muy Adecuados Pequeño (0,3%) / (0,5%) Baja n.d Grande (-2.6%) / (0.6%) Media Muy Adecuados Mediano (-0.3%) / (2.1%) Media Adecuados Grande (-0,2%) / (0,5%) Alta Adecuados Pequeño (5,5%) / (6.0%) Media Adecuados Grande (-2.8%) / (0.2%) Alta Muy Adecuados
PAÍS Italia Jamaica Japón México Países Bajos Panamá Reino Unido República de Corea Suiza Venezuela
Mediano Mediano Mediano
(0,0%) / (0,5%) (-0,8%) / (0,3%) (1.0%) / (0,2%)
Baja Media Media
No Adecuados Muy Adecuados n.d
* Proyecciones n.d. No dispnible FUENTE: CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe Organización Mundial de Comercio - Trade Map. FMI: Fondo Monetario Internacional..Perspectivas de la Economía Mundial ELABORACIÓN: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
1.1. En el Corto Plazo Los criterios generales empleados en el corto plazo para seleccionar el conjunto de países potenciales como destinos comerciales son los siguientes. Criterios empleados de Selección a Corto Plazo: Tamaño de Mercado : Mediano y Pequeño Ritmo de Crecimiento Económico anual: Año 2009 >0% ; Año 2010 > 0.6% Situación Comercial : Regular y Buena Canales de Distribución : Adecuados y Muy Adecuados La relación de países que cumplen con los criterios mencionados son: Argentina Brasil Chile Colombia Dinamarca Ecuador Egipto Hong Kong México Panamá 1.2.1.5. E1 IF 20090602
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Debe entenderse que los países indicados logran satisfacer los criterios de selección generales, por lo que se constituyen con mejores perspectivas como potenciales destinos en el corto plazo para los productos en estudio. 1.2. En el Mediano y Largo Plazo A medida que se incremente la producción, se mejore la calidad de los cultivos en la región para abastecer a mercados externos con mayores volúmenes de demanda, así como se superen las actuales limitaciones y barreras que el sector agrícola adolece; es importante determinar en el mediano y largo plazo el conjunto de países al cual resultará conveniente ofertar los productos en ese periodo de tiempo. En ese sentido, para su identificación se han empleado los siguientes criterios de selección de mediano y largo plazo, los que se muestran a continuación. Criterios empleados de Selección a Mediano y Largo Plazo: Tamaño de Mercado : Mediano y Grande Ritmo de Crecimiento Económico anual : año 2010 > 0% con crecimiento sostenible en próximos 15 años Situación Comercial : Regular y Buena Canales de Distribución : Adecuados y Muy Adecuados Como consecuencia de la respectiva evaluación en base a los criterios mencionados, los países considerados como potenciales destinos en el mediano y largo plazo son: -
Alemania Australia Austria Bélgica Canadá Estados Unidos Francia Japón Países Bajos Reino Unido Suiza Venezuela
2. CRITERIOS DE SELECCIÓN ESPECÍFICO Con la finalidad de complementar el análisis de determinación de mercados potenciales, al grupo de países previamente seleccionados se aplicarán los siguientes criterios de selección específicos:
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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a. Competencia: Al igual que nuestro país, muchos otros dirigen su exportación a los mismos países destino ofreciendo los mismos productos a diferentes precios, calidades y condiciones. En este contexto comercial es importante considerar si el país potencial es también productor del producto agrícola en estudio o si sus principales proveedores son grandes productores o exportadores agrícolas, para lo cual es conveniente las campañas de promoción, publicidad e inteligencia comercial. b. Barreras Arancelarias: Las barreras arancelarias son los impuestos que deben pagar en un país, tanto importador como exportador, por la entrada o salida de las mercancías. Su principal cometido es impedir la importación de ciertas mercancías, para equilibrar la balanza comercial del país como para proteger la producción nacional o para incrementar el intercambio entre un grupo de países. Este mecanismo puede resultar ser disuasivo si el arancel es alto. En el análisis que corresponde a la aplicación de los criterios específicos, sólo comprenderá su desarrollo a aquellos países preseleccionados para el corto plazo, toda vez que las condiciones en el largo plazo pueden verse alteradas debido al constante cambio político y económico en el entorno del comercio internacional. En este sentido, se identificarán a aquellos países que presenten menor nivel de competencia y menores barreras arancelarias; así como las respectivas variedades de los productos. 2.1. Producto Aceituna CUADRO 99 VARIEDAD: ACEITUNAS FRESCAS CRITERIOS DE SELECCIÓN ESPECIFICOS PAÍS Hong Kong
NIVEL DE COMPETENCIA (1) Moderado
BARRERAS ARANCELARIAS 0% (MFN)
CUADRO 100 VARIEDAD: ACEITUNAS CONSERVADAS O PREPARADAS CRITERIOS DE SELECCIÓN ESPECIFICOS PAÍS
NIVEL DE COMPETENCIA (1)
BARRERAS ARANCELARIAS
Brasil
Bajo
0 - 14%
Chile
Moderado
0 - 6%
Bajo
0% (NANDINA)
Colombia
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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CUADRO 101 VARIEDAD: ACEITE DE OLIVA CRITERIOS DE SELECCIÓN ESPECIFICOS PAÍS
NIVEL DE COMPETENCIA (1)
BARRERAS ARANCELARIAS
Chile
Moderado
6%
Colombia
Bajo
0% (NANDINA)
(1) Se ha analizado la participación de las exportaciones del producto en el comercio mundial MFN: Most Favores Nations NANDINA: Pacto Andino FUENTE: Mapa Trade - International Trade Centre. SUNAT - ADUANAS ELABORACIÓN: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
2.2. Producto Ajo CUADRO 102 VARIEDAD: AJOS FRESCOS Y SECOS CRITERIOS DE SELECCIÓN ESPECIFICOS PAÍS
NIVEL DE COMPETENCIA (1)
BARRERAS ARANCELARIAS
Brasil
Bajo
0 - 35%
Chile
Moderado
0 - 6%
Colombia
Bajo
0% (NANDINA)
Ecuador
Bajo
0% (NANDINA)
(1) Se ha analizado la participación de las exportaciones del producto en el comercio mundial MFN: Most Favores Nations NANDINA: Pacto Andino FUENTE: Mapa Trade - International Trade Centre. SUNAT – ADUANAS ELABORACIÓN: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
2.3. Producto Alcachofa CUADRO 103 VARIEDAD: ALCACHOFA FRESCA O REFRIGERADA CRITERIOS DE SELECCIÓN ESPECIFICOS PAÍS Dinamarca
NIVEL DE COMPETENCIA (1) Moderado
BARRERAS ARANCELARIAS 0 - 18.97%
(1) Se ha analizado la participación de las exportaciones del producto en el comercio mundial MFN: Most Favores Nations NANDINA: Pacto Andino FUENTE: Mapa Trade - International Trade Centre. SUNAT – ADUANAS ELABORACIÓN: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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CUADRO 104 VARIEDAD: ALCACHOFA PREPARADA O EN CONSERVA CRITERIOS DE SELECCIÓN ESPECIFICOS PAÍS
NIVEL DE COMPETENCIA (1)
BARRERAS ARANCELARIAS
Brasil
Bajo
0 - 14%
México
Bajo
20%
Panamá
Bajo
0 - 15%
(1) Se ha analizado la participación de las exportaciones del producto en el comercio mundial MFN: Most Favores Nations NANDINA: Pacto Andino FUENTE: Mapa Trade - International Trade Centre. SUNAT – ADUANAS ELABORACIÓN: Dr. Javier Zúñiga Q.
2.4. Producto Cebolla CUADRO 105 VARIEDAD: CEBOLLAS FRESCAS O REFRIGERADAS CRITERIOS DE SELECCIÓN ESPECIFICOS PAÍS
NIVEL DE COMPETENCIA (1)
BARRERAS ARANCELARIAS
Argentina
Moderado
0 - 10%
Colombia
Bajo
0 - 15%
Dinamarca
Moderado
0 - 9.60%
México
Alto
0 - 10%
CUADRO 106 VARIEDAD: CEBOLLAS SECAS CRITERIOS DE SELECCIÓN ESPECIFICOS PAÍS
NIVEL DE COMPETENCIA (1)
BARRERAS ARANCELARIAS
Brasil
Bajo
0 – 10%
Colombia
Bajo
0% (NANDINA)
CUADRO 107 VARIEDAD: SEMILLAS DE CEBOLLAS CRITERIOS DE SELECCIÓN ESPECIFICOS PAÍS
NIVEL DE COMPETENCIA (1)
BARRERAS ARANCELARIAS
Chile
Alto
0 - 6%
Colombia
Bajo
0% (NANDINA)
México
Moderado
0% (MFN)
(1) Se ha analizado la participación de las exportaciones del producto en el comercio mundial MFN: Most Favores Nations NANDINA: Pacto Andino FUENTE: Mapa Trade - International Trade Centre. SUNAT – ADUANAS ELABORACIÓN: Dr. Javier Zúñiga
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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2.5. Producto Maíz Morado CUADRO 108 VARIEDAD: MAIZ MORADO CRITERIOS DE SELECCIÓN ESPECIFICOS PAÍS
NIVEL DE COMPETENCIA (1)
BARRERAS ARANCELARIAS
Chile
Bajo
0.84 - 6%
Colombia
Bajo
0% (NANDINA)
Egipto
Bajo
0% (MFN)
México
Bajo
10 - 194% (MFN)
CUADRO 109 VARIEDAD: COLORANTES DE MAIZ MORADO CRITERIOS DE SELECCIÓN ESPECIFICOS PAÍS México
NIVEL DE COMPETENCIA (1) Bajo
BARRERAS ARANCELARIAS 0 - 7%
(1) Se ha analizado la participación de las exportaciones del producto en el comercio mundial MFN: Most Favores Nations NANDINA: Pacto Andino FUENTE: Mapa Trade - International Trade Centre. SUNAT – ADUANAS ELABORACIÓN: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
3. LISTA DE POSIBLES MERCADOS DESTINO Como producto de los análisis y evaluaciones que han antecedido, se resumen a continuación los países considerados como destinos potenciales en el corto plazo para los productos en estudio señalando para cada uno de ellos los productos y sus respectivas variedades. CUADRO 110 RESUMEN DE POTENCIALES PAISES DESTINO Y PRODUCTO EN EL CORTO PLAZO PAÍS PRODUCTO / VARIEDAD Aceituna en Conserva/Preparada Ajos Fresco y Seco Brasil Alcachofa Preparada o en conserva Cebollas Secas Aceituna en Conserva/Preparada Chile Ajos Fresco y Seco Maíz Morado Aceituna en Conserva/Preparada Colombia Aceite de Oliva 1.2.1.5. E1 IF 20090602
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PAÍS
Ecuador México Panamá Dinamarca Argentina Egipto Hong Kong
PRODUCTO / VARIEDAD Ajos Frescos y Secos Cebollas Frescas o Refrigeradas Cebollas Secas Cebollas Semillas Maíz Morado Ajos Frescos y Secos Cebollas Semillas Maíz Morado Materias Colorantes Alcachofa Preparada/en conserva Alcachofa Fresca Cebollas Frescas o Refrigeradas Cebollas Frescas o Refrigeradas Maíz Morado Aceituna Fresca
Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
4. ANÁLISIS DE LOS POSIBLES MERCADOS DESTINO 4.1. Perfil del Consumidor Es importante mencionar que todos los productos de nuestro estudio “aceituna, ajo, alcachofa, cebolla, y maíz morado) están categorizados dentro los “Productos del Reino Vegetal” dentro de la categorización usada por las aduanas. Por tal motivo, en este capítulo nos centraremos en detallar el comportamiento de los consumidores de cada país destino potencial en referencia a los productos mencionados. 4.1.1. Argentina Argentina limita al norte con Bolivia, Paraguay y Brasil; al este con Brasil, Uruguay y el océano Atlántico, al sur con Chile y el océano Atlántico, y al oeste con Chile. Ocupa la mayor parte de la zona meridional de America del Sur. El consumidor argentino se caracteriza por el gran gasto que realiza en supermercados, y a través de internet. Esto ha ocasionado que al momento de comprar en grandes cantidades deje de lado la calidad. Principalmente, el consumidor argentino toma sus decisiones de compra basada en el precio. Se calcula que aproximadamente el argentino promedio gasta en consumo mensual alrededor de US$ 232, monto superior respecto al promedio latinomaricano de US$ 161. El mayor gasto ha ocasionado que en ese país la atención al cliente sea una de las mejores en toda 1.2.1.5. E1 IF 20090602
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Latinoamérica. Es muy común el uso de tarjetas de crédito y compras por internet. Es importante mencionar que el consumo en servicios y entretenimiento ha ido en aumento, siendo destinado casi el 80% de su salario en salud, entretenimiento y otros servicios. Una característica importante es que el consumidor argentino le da una preferencia especial al consumo de los productos de su país. Asimismo, Argentina cuenta con el mayor desarrollo de supermercados en la región, siendo sus principales compradores los pertenecientes al nivel socioeconómico medio. El consumo interno de aceituna de mesa ronda las 13.000-14.000 toneladas, con una importante tendencia a reemplazar la fruta con carozo por la descarozada. El consumidor argentino suele preferir el consumo de aceitunas verdes en salmuera. Su consumo es estacional y mayor en verano, es usado en la preparación de pizzas, aperitivos y ensaladas. En lo que respecta al consumo de cebollas el principal consumo es en estado fresco. Si bien el consumo de cebolla por habitante en la Argentina se mantuvo en los últimos años, es posible aumentarlo, porque su ingesta está asociada con la reducción de lípidos en sangre, el colesterol y la actividad antiplaquetaria, factores que contribuyen a disminuir los riesgos de padecer enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer. 4.1.2. Brasil Brasil es el quinto país del mundo en extensión geográfica con un total de 8´511,996 Km2. Limita con Guyana, Venezuela, Surinam, Guyana francesa, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay. Una caracteristica principal es que posee uno de los sistemas fluviales mas extensos del planeta, por el lado norte tenemos al rio Amazonas y por el sur el Rio de la Plata. En la actualidad, Brasil comparte los siguientes acuerdos comerciales con Perú: • Acuerdo de Complementación Económica Perú Mercosur • Acuerdo de Complementación Económica Brasil CAN En lo que se refiere al consumo de aceitunas, Brasil es uno de los principales importadores de aceitunas, debido a que la demanda interna es muy grande. Las aceitunas preparadas y conservadas son consumidas como aperitivos en bares, restaurantes, hoteles y supermercados, que compran en considerables cantidades. Los 1.2.1.5. E1 IF 20090602
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mayoristas dan preferencia a las aceitunas en salmuera, que es la que tiene mayor demanda en el mercado. Es importante mencionar que como consecuencia de la falta de promoción de las aceitunas en salmueras, el producto peruano que posee una alta calidad no es identificado como tal en el mercado de Brasil, más bien es identificado como producto chileno. 4.1.3. Chile Chile se ubica en la parte suroeste de América del Sur, su capita es Santiago de Chile. Limita al norte con Perú, al este con Bolivia y Argentina, al oeste con el Océano Pacífico y al sur con la Antártica. La principal característica económica de Chile que aplicación del modelo de economía de libre mercado. Aunque todos sus habitantes pueden importar bienes deben cumplir con algunos requisitos, como no exceder un valor de US$3500, y contar con licencias de importación, que son otorgadas automáticamente por el Banco Central de Chile. Como casi la totalidad de países, Chile aplica el Sistema Armonizado de Aranceles. Estos aranceles se calculan en Ad Valorem sobre el valor CIF. Desde el 1 de enero del 2003, el arancel general ha sido de 6% en muchos productos, aunque la Aduana de Chile puede aplicar algunos precios mínimos para la valuación de las importaciones, como a los productos agrícolas tales como trigo, aceite comestible y azúcar. Chile ha firmado acuerdos comerciales con Canadá, México y algunos miembros del ALADI, por lo cual goza de un arancel 0% para la mayoría de los artículos que se comercializan entre esos países. Asimismo, Chile es miembro asociado del MERCOSUR y la CAN.”108 Gran parte de las importaciones de aceituna que realiza Chile son procedentes de Perú, sin embargo no todas son destinadas al consumo local. Se destinan a la elaboración de productos derivados de la aceituna, como consecuencia el consumidor internacional no logra identificar claramente la aceituna peruana de la chilena. Es necesario presentar el certificado fitosanitario y certificado de origen que garantice su origen y calidad (lo que otorga preferencias arancelarias).
108
PROMPERU. Guía de Mercado de Chile. http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/estudio/26560.PDF
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4.1.4. Colombia Colombia se ubica en la zona noroccidental de América del Sur, limita con Venezuela al este, Brasil al sudeste, Perú y Ecuador al sur y Panamá al noroeste. Tiene como principales ciudades Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Santa Marta y Villavicencio. Como consecuencia de la llegada masiva de supermercados, los canales de distribución tradicional (venta directa, mercados locales, ferias) se vieron afectados ya que estas grandes empresas llegaban a gran parte de la población. Sin embargo, la preferencia del consumidor colombiano por los productos locales no disminuyó toda vez que los mismos se acoplan perfectamente a sus hábitos de cocina local. Últimamente el gasto del consumidor colombiano ha sufrido muchos cambios, apreciándose un incremento en el gasto en comunicaciones y desplazando a otros gastos como los destinados a construcción y vivienda. El consumo de hortalizas en Colombia es de aproximadamente 38 kg/persona/año, cifra que está muy distante del consumo mínimo, 146,0 kg / persona/año, recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Existe un déficit de 108 kg/persona/año.109 Este bajo nivel de consumo ha ocasionado que varias entidades estatales y privadas en Colombia vengan diseñando programas de promoción de hábitos alimenticios saludables. Esta situación representa una oportunidad para la exportación de los productos en estudio, que debe estar acompañada de la promoción comercial de empresas dedicadas a la producción de hortalizas peruanas. 4.1.5. Dinamarca Dinamarca goza de uno de los niveles de renta más elevados del mundo, y de una excelente calidad de vida. Los consumidores, por tanto, disponen de un gran poder adquisitivo, rondando los 38.000 dólares de renta per cápita en 2005. El gasto total en alimentos y bebidas realizado por los daneses se sitúa en torno a los 16.700 millones de euros al año, lo cual supone un consumo per cápita de unos 3.100 euros anuales. 110 El consumidor danés es muy exigente, acostumbrado a altos niveles de calidad.
109
ABHorticultura. www.abhorticultura.com.br/downloads/olericultura_colombia.pdf ICEX. El mercado de las frutas y hortalizas en Dinamarca.
110
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El desayuno de los daneses consiste por lo general en productos lácteos, cereales y pan. En el almuerzo suelen tomar un bocadillo abierto frío llamado ‘smørrebrød’ que preparan con pan negro y paté, carne fría, etc. La cena es la comida fuerte del día, compuesta normalmente por carne (muy a menudo de cerdo), acompañada de patatas, arroz o pasta. La dieta danesa ha experimentado muchos cambios en los últimos años. El consumo de frutas y verduras se ha incrementado, principalmente porque consumen mayores cantidades de ensaladas. A la vez que ha aumentado el poder adquisitivo de los hogares daneses, ha disminuido su tiempo disponible para cocinar sus alimentos. Se come más a menudo fuera de casa dando preferencia a la comida rápida (pizza y kebab). Los restaurantes de comida asiática también se han hecho populares. Se compran más productos congelados, preparados y de fácil elaboración como la pasta. Como indicador de esta tendencia común en países desarrollados, hay que tener en cuenta que el porcentaje de la distribución alimentaria del canal HORECA (Food Services Sector) está ya cercano al 30% del total de la distribución.”111 El mercado de verduras en Dinamarca posee altas tasas de crecimiento, debido a la política del Gobierno de fomentar el consumo de productos saludables. Desde 1995, el Gobierno Danés, mediante un programa especial, pretende cambiar las costumbres alimenticias de sus habitantes hacia estándares más saludables en su alimentación. 4.1.6. Ecuador Ecuador se localiza al noroeste de América del Sur. Limita por el norte con Colombia y por el sur y al este con Perú y por el oeste con el Océano Pacífico. Se divide en 22 provincias, la más poblada es la ciudad de Santiago de Guayaquil. Ecuador es integrante de varias organizaciones tales como ALADI, CAN y OMC. Asimismo ha firmado acuerdos bilaterales con países como Perú, México, Cuba, Chile, Paraguay, Uruguay. Goza del Sistema Generalizado de Preferencias Plus (SGP Plus) de la Unión Europea. 4.1.7. Hong Kong Antigua colonia del Reino Unido, Hong Kong es una de las dos regiones especiales administrativas de China, cuyo establecimiento formal se produjo en 1997. Mantiene un sistema económico
111
ICEX. El mercado de las frutas y hortalizas en Dinamarca.
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capitalista bajo la soberanía de un país de ideología oficial comunista. Además de tener un sistema económico independiente, mantiene un sistema administrativo y judicial independiente, así como su propio sistema de aduanas y fronteras externas. Es por ello que se caracteriza por una marcada influencia occidental manteniendo las costumbres y tradiciones chinas. El sector agrícola es casi inexistente en Hong Kong, importando el 80% de los alimentos; no posee recursos naturales y depende fuertemente de las importaciones de materias primas y energía. De hecho, las importaciones y exportaciones, incluyendo re-exportación, exceden el PBI del país. 4.1.8. México México se localiza en América del Norte. Limita con Estados Unidos por el norte, con Guatemala y Belice al sureste, con el Golfo de México al este y con el Océano Pacífico por el oeste. México ha firmado acuerdos comerciales con Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. También es miembro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), firmó un TLC con la Unión Europea en el 2000. Asimismo, ha suscrito TLC con Costa Rica, Bolivia, Nicaragua, Chile, Israel y Uruguay. Al igual que Perú es miembro de la Cooperación Económica Asia – Pacífico (APEC), y de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). En lo referente al consumo existe una tendencia hacia productos que les faciliten la vida, sean saludables y nutritivos. Por tal motivo, hoy la gente consume más alimentos procesados que en el pasado. Ello incluye, por ejemplo, el consumo de frutas, verduras y salsas enlatadas; barras de cereal; cereales y yogurts. El alto consumo de conservas vegetales ha generado una de las principales industrias manufactureras del país. La dinámica de crecimiento del sector legumbres y hortalizas en conserva es moderado pero de crecimiento ascendente, ya que se trata de productos que la población joven ha incorporado en su dieta con mayor rapidez a sus usos alimentarios gracias a la facilidad de preparación, acorde con el ritmo de vida actual y la creciente preocupación por adoptar hábitos de consumo más sanos que incluyan los vegetales. 112
112
PROEXPORT. Guía para exportar a México. http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/estudio/26740.PDF
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4.1.9. Panamá El consumidor panameño tiene gran preferencia por la buena salud, evidenciado en el consumo de alimentos frescos. La comercialización y distribución de estos productos se realiza en Panamá, a través de las cadenas de supermercados, las cuales en su mayoría realiza sus propias importaciones y los consideran productos de casa por lo que algunas cadenas les colocan marca propia y los promocionan premiando al consumidor por la compra de los mismos. Las importaciones de frutas y hortalizas tienen un crecimiento promedio del 11.29% en volumen y del 5.72% en valor en la última década. El mercado nacional es de fácil saturación, algunos remanentes de exportación no son consumidos como consecuencia de los hábitos de consumo. 4.2. Barreras No Arancelarias 4.2.1. Argentina Argentina es una de las economías mas abierta de Latinoamérica, gracias a la reducción y eliminación de barreras no arancelarias, licencias e impuestos específicos a la importación, así como requerimientos de tipo documentario. Sin embargo, algunos productos están sujetos a licencias no restrictivas con el propósito de cumplir la legislación interna. En el caso de productos agroindustriales y animales, éstos requieren de una autorización previa por parte del Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal (IASCAV) así como del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) y del Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA); dependiendo del tipo de producto. Adicionalmente, las autoridades fiscales y aduaneras de la Argentina han divulgado una serie de medidas para aumentar los ingresos de recaudación, evitar la subfacturación y establecer controles eficientes a las importaciones. Un resumen de las medidas tomadas es el siguiente: 1. Aumento de posiciones arancelarias para inspección preembarque, conllevando un sobre costo de las importaciones, por el servicio que prestan las entidades internacionales certificadoras para emitir un concepto de conformidad en precios y en calidades del bien objeto de la transacción. Este sobre costo puede llegar a sobrepasar el 1% del valor FOB de la mercancía. 1.2.1.5. E1 IF 20090602
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2. A los importadores argentinos, se les exige un pago de US$10 por cada operación de importación, con el fin de mantener el Sistema Aduanero María. 3. Los importadores tienen que hacer una nueva declaración detallada en el depósito aduanero provisional, una vez ha llegado la nave o aeronave al territorio argentino y así poder movilizar la mercancía a los depósitos aduaneros autorizados. Antes de 15 días deben presentar la Declaración Definitiva del despacho para consumo de la mercancía, conllevando con este procedimiento, posibles diferencias que serían consideradas como delitos. 4. Establecimiento de un Sistema de Control Morado, para controlar precios de referencia, el cual en caso de existir duda en los precios de referencia, se le exige al importador la constitución de una garantía por posibles dudas del funcionario aduanero de turno. Implica posteriormente comprobar con documentos que el valor declarado de la mercancía importada es el correcto. En Argentina, las garantías tienen un costo, dependiendo de sí son bancarias o de compañías de seguros. 5. Obligación de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, con el objetivo de obtener el Certificado de Validación, el que consiste en un empadronamiento a todos los importadores en la Argentina y aquellos que no obtengan el Certificado de Validación de Datos de Importadores, se les sancionará con el aumento del 100% en los impuestos de ganancias y el anticipo del I.V.A. Todos los alimentos empacados deben indicar la siguiente información en la etiqueta, la cual debe estar de manera visible en el conjunto del envase: nombre (descripción del producto); país de origen; pureza o descripción de las materias primas mezcladas en el producto; así como su peso neto el que se deberá indicar usando unidades del sistema métrico. Los productos no empacados que se comercialicen en Argentina sólo deben cumplir con los requisitos referentes a nombre, origen y calidad. Las etiquetas de todos los productos comercializados en la Argentina deben estar en español a excepción de palabras que no tengan equivalencia en el idioma castellano. Los productos importados podrán conservar la etiqueta original del país en su idioma, pero deberán tener una etiqueta pegada en español con la información indicada en párrafos anteriores.
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Entre los productos prohibidos para la importación en el territorio argentino se incluyen: vegetales, bulbos o tubérculos que no hayan sido lavados y tengan tierra nativa en sus raíces”113 4.2.2. Brasil Brasil cuenta con una norma general federal referida al medio ambiente (Ley Nº 6938/81) que rige para los Estados y el Distrito Federal. Los principales aspectos de esa norma son: el licenciamiento de actividades efectivas o potencialmente causantes de polución y la responsabilidad civil por daños ambientales. Otras regulaciones dentro del mercado brasileño son la comunicación de compra, el examen de similitud con la producción nacional y la exigencia de utilizar una determinada aduana de entrada. La comunicación de compra consiste en un documento previo al embarque de mercadería en el exterior solicitada a cualquier dependencia del Banco do Brasil para la importación de determinados productos agrícolas y minerales como el trigo y la soja.114 El etiquetado de los productos debe proporcionar información precisa sobre la calidad del producto, la cantidad, la composición, el precio, la garantía, la fecha de vencimiento, el origen y los posibles riesgos para la salud humana. Se debe incluir una traducción al portugués y las unidades deben presentarse de acuerdo con el sistema métrico. Procedimientos fitosanitarios 1) Se necesita de licencia de importación y autorización de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria – “Resolución RDC 01/03” – www.anvisa.gov.br 2) Se requiere de licencia de importación y autorización del Ministerio de Agricultura – “Instrucción Normativa Nº 67/02” – www.agricultura.gov.br 3) Condiciones higiénicas sanitarias y de buenas prácticas para fabricación de alimentos. www.anvisa.gov.br 4) Microbiología de alimentos – “Resolución – RDC Nº 12 de 2 de enero de 2001” www.anvisa.gov.br 5) Ingestión diaria recomendada – IDR “Portaria Nº 33 de 13 de enero de 1998”– www.anvisa.gov.br 115
113
PROEXPORT COLOMBIA. Guía Para exportar a Argentina. MINCETUR. Plan Operativo de Mercado Brasil. 2007. Pág. 17. 115 MINCETUR. Plan Operativo de Mercado Brasil. 2007. Pág. 49. 114
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4.2.3. Chile Todo producto de origen silvoagrícola está sujeto a cumplir con regulaciones fitosanitarias de ingreso. 1.- Verifique si el producto de su interés está sujeto a exigencias fitosanitarias que deban cumplir cuarentena post-entrada 2.- Para aquellos productos que no tienen establecidos sus requisitos fitosanitarios de ingreso, debe presentar una Solicitud de Importación Mercaderías de Origen Vegetal en las oficinas del SAG, sectorial, regional, nivel central o bien por fax (56-2) 6966480. 3.- El Departamento de Protección Agrícola evaluará la solicitud y desarrollará un Análisis de Riesgo de Plagas (ARP), para determinar los requisitos y condiciones de ingreso de cada producto vegetal. Una vez finalizado este proceso, que permite autorizar el ingreso, el SAG dará respuesta a su solicitud, a través de dos mecanismos: a) Emisión de un Permiso de Importación o Resolución Exenta, que especificará las exigencias fitosanitarias y condiciones de ingreso, proceso que demora alrededor de 30 días, como mínimo. Este permiso tiene un costo para el interesado de 0,25 UTM, el que deberá cancelar al momento de retirar el Permiso o Resolución exenta en las oficinas del SAG sectorial, regional, o nivel central. Sólo podrá iniciar los trámites de importación en origen, una vez obtenida esta autorización. b) Publicación de Resolución Exenta en el Diario Oficial, de los requisitos fitosanitarios y condiciones de ingreso del producto vegetal solicitado. Este mecanismo involucra el efectuar una Consulta Pública, que se da a conocer a través del sitio web del SAG, la cual tiene contemplada un tiempo mínimo de 60 días para el conocimiento y observación por parte de cualquier interesado en la materia. Concluido el período de observaciones y publicada la Resolución Exenta en el Diario Oficial, el interesado, en conocimiento de la normativa, podrá importar los productos autorizados de acuerdo a las exigencias establecidas y en el plazo de entrada en vigencia de este documento.
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4.- En el caso de los productos que tienen establecidos sus requisitos fitosanitarios de ingreso, éstos se encuentran normados en resoluciones del SAG, publicadas en el Diario Oficial. Los productos destinados para el consumo humano como alimentos, están sujetos a análisis y aprobación por parte de las autoridades de salud chilenas. Adicionalmente, Chile emplea un sistema de control de precios en los siguientes productos agrícolas: trigo, morcajo o traquillón, harina de trigo, semillas oleaginosas, maíz, aceites vegetales comestibles y azúcar. Para asegurar un margen razonable de fluctuación de los precios internos de dichos productos, en relación con los precios internacionales, se establecieron, mediante la ley 18.525, derechos específicos en dólares americanos por unidad arancelaria o derechos ad valorem, o ambos, y rebajas a las sumas que corresponda pagar por derechos ad valorem del Arancel Aduanero, que pueden afectar las importaciones de dichas mercaderías. El monto de los mencionados derechos y rebajas se determina una vez al año por el Presidente de la República, de tal forma que aplicados a los niveles de precios alcancen en los mercados internacionales, permitan sustentar un costo mínimo y uno máximo de importación de los mismos durante el período de comercialización interna de la producción nacional. Todos los productos importados deben indicar el país de origen. Todos los alimentos empacados deben tener la siguiente información en la etiqueta, la cual debe estar de manera visible en el conjunto del envase: nombre (descripción del producto); país de origen; pureza o descripción de las materias primas mezcladas en el producto; así como su peso neto y volumen en unidades del sistema métrico. Cualquier producto destinado a ser comercializado en territorio chileno debe llevar las etiquetas en español para todos los ingredientes, incluso los aditivos, la fecha de fabricación y expiración de los productos, y el nombre del productor o importador. Los artículos etiquetados en otro idioma tienen que ser re-etiquetados en Chile antes de que puedan ser puestos para la venta en el mercado. Los alimentos y bebidas deben contener la siguiente información: El nombre específico del producto (indicando la naturaleza, forma de empaque y presentación por ejemplo: mitades, partes, etc.); el peso neto o volumen (para los líquidos, en litros, mililitros o centímetros cúbicos; para los sólidos, en kilogramos o gramos); el nombre y la dirección del importador, agente, o representante; el número y fecha 1.2.1.5. E1 IF 20090602
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de permiso de importación concedidas por el Ministerio de Salud Pública; fecha de fabricación o empaquetado y la de vencimiento; los ingredientes principales en orden decreciente de proporción; los aditivos, especificando nombres; las instrucciones para el almacenamiento; y las instrucciones para el uso.”116 4.2.4. Colombia Todas las mercancías importadas deben ser registradas ante el Ministerio de Comercio Exterior (Mincomex) en un formulario “Registro de Importación”, que puede ser comprado por un valor de US$ 11. Se autoriza la mayoría de productos en forma automática si se presenta esta solicitud (importaciones bajo el procedimiento de “Registro”). Sin embargo, existe un cierto número de productos, especialmente productos agrícolas que están sujetos a una licencia (importaciones bajo el procedimiento de “Licencia”). Las autorizaciones de importación (automáticas y con licencias) tienen una validez de 6 meses, a excepción de los siguientes productos: bienes de capital: 12 meses, productos perecibles: 2 meses. Los productos deben ser solicitados en la Aduanas antes de la fecha de vencimiento de la licencia. Además de ello, algunos productos están sujetos a medidas fitosanitarias y el importador debe registrarse ante un cierto número de organizaciones: el Instituto Colombiano Agropecuario para productos de plantas y animales, el INVIMA para medicinas y cosméticos, y el Ministerio de Transportes para todo tipo de vehículos. Según las condiciones locales, es posible que el Ministerio no permita la importación de ciertos productos durante un periodo determinado. “No hay normas técnicas de obligatorio cumplimiento para las empresas productoras o comercializadoras de conservas vegetales. Sin embargo, se deben tener en cuenta las relacionadas con Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y al Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (HACCP). Para la importación de productos alimenticios en general, se requiere el Registro Sanitario (tiene una vigencia de 10 años) y el Visto Bueno, que es expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). El trámite que debe seguir el importador es el siguiente:
116
MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO DE COLOMBIA: Guía para exportar a Chile. http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/estudio/26734.PDF
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El usuario como persona jurídica o natural que desee solicitar la expedición o renovación de un registro sanitario AUTOMATICO para Alimentos importados debe: • Diligenciar el Formulario único de Solicitud Registro Sanitario Automático de Alimentos - Expedición y Renovación, (Original y copia), suministrado por el INVIMA sin costo alguno en la Carrera 68D No. 17 - 11, oficina de atención al usuario ó a través de la pagina web de la entidad. • Cancelar el valor de la tarifa legal vigente en BANCAFE, cuenta empresarial No. 02699010-1. Este valor será suministrado en el Grupo Funcional Alimentos de la Subdirección de Licencias y Registros, en la Oficina de Atención al usuario, o consultando la pagina web de la entidad. (Link tramites y Servicios – Tarifas legales vigentes por tipo de Producto). El pago debe efectuarse en forma individual es decir una consignación por cada producto ó trámite solicitado. • Presentar en la ventanilla de verificación documental del Centro de Atención al Usuario el formulario debidamente diligenciado junto con el expediente que contiene la documentación requerida, con el objeto de obtener visto bueno para radicar el trámite. • Radicar el formulario de solicitud de trámite debidamente aprobado, junto con la documentación requerida en la ventanilla de Radicación de Trámites del centro de Atención al Usuario (INVIMA Carrera 68D No. 17 - 11). El solicitante inmediatamente podrá notificarse y reclamar el acto administrativo (resolución) mediante el cual el INVIMA concede el registro sanitario automático en la ventanilla de Notificación de Resoluciones del Centro de atención al Usuario. (INVIMA Carrera 68D No. 17 - 11). Para mayor información se puede consultar la página web del INVIMA: www.invima.gov.co“117 4.2.5. Dinamarca La comercialización de productos ecológicos está muy extendida, y éstos se venden principalmente en supermercados (85%), pero también en mercados, a través de Internet mediante suscripción y en las propias granjas.
117
INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR. Pág. 23. http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/estudio/26559.PDF
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Es importante tener en cuenta que Dinamarca tiene requerimientos ecológicos muy severos y realiza estrictas inspecciones. Los procesadores, importadores y/o empaquetadores son inspeccionados y aprobados para poder comercializar estos productos. La relación de aditivos permitidos es muy limitada, y en caso de que un producto los contenga se debe demostrar que era esencial utilizarlos en su producción. Los sellos aceptados que acreditan que un producto es ecológico son el del Estado danés, la flor europea y el cisne nórdico. Los consumidores prefieren con diferencia el símbolo estatal danés, ya que les da más confianza y seguridad. Los requerimientos para obtener estos sellos son diferentes. Pueden consultarse en la Web del Ministerio Danés de Medio Ambiente: http://www.mst.dk/Espanol El consumidor danés asocia los productos ecológicos con una alta calidad. Este es el motivo principal de la compra y el que hace que esté dispuesto a pagar más por ellos. Estos alimentos son percibidos como alimentos más sanos y con unos valores nutricionales más altos. Dinamarca, como miembro de la Unión Europea, se rige por la normativa comunitaria 94/62 sobre Envases y Residuos de Envases, cuyo principal objetivo es favorecer la re-utilización y el reciclaje de los envases. Al igual que en otros países, el Gobierno establece unos impuestos específicos para los envases tanto para productos importados como para los producidos en el país con el objetivo de limitar su consumo y fomentar el reciclaje. Para más información se puede consultar el texto completo de la ley que especifica la tasa aplicable a cada producto (en inglés): http://www.skm.dk/foreign/english/2087.html En cuanto al etiquetado, es obligatorio que el texto aparezca en danés y que figure en la etiqueta la siguiente información: · · · · ·
Nombre del fabricante o envasador País de origen Ingredientes o composición en orden de mayor a menor cantidad Cantidad neta y bruta Fecha límite de consumo
Como miembro de la Unión Europea, Dinamarca no presenta ninguna normativa específica para este sector, y se atiene a lo dispuesto por las autoridades europeas (Reglamento 865/2004, por el que se establece la organización común del mercado del aceite de oliva y aceitunas de mesa). No existen en el mercado danés exigencias o particularidades técnicas específicas del país. La 1.2.1.5. E1 IF 20090602
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regulación técnica es la determinada por las normas de la Unión Europea. Las Órdenes Ministeriales y demás normas que atañen al mercado no son más que la normativa europea implementada. Para cuestiones de orden particular se aconseja tomar contacto con la Dirección General de Alimentación, organismo encargado de la inspección de productos agroalimentarios: www.fvst.dk”118 4.2.6. Ecuador Para importar se necesita que la empresa cuente con algunos documentos obligatorios, estos son: • Registro Sanitario del País de origen. • Registro Sanitario del país de destino, en este caso el documento debe ser expedido por el Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta Perez. • Certificados de normas de higiene, avalados por el Instituto de Normalización Ecuatoriana (INEN). • Permiso Fitosanitario de Importación, el cual es otorgado por el Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria (SESA). Además, el producto se debe regir por las Normas técnicas ecuatorianas (NTE), emitidas por el Instituto de Normalización Ecuatoriana.119 4.2.7. Hong Kong La Región Administrativa Especial de Hong Kong (HKSAR) mantiene sus regulaciones aduaneras. Además, su territorio mantiene el status de puerto libre y permanece separado del territorio aduanero de China, preservando su participación en organismos internacionales y acuerdos de comercio internacional. Las licencias de importación se requieren para los siguientes productos: - Ciertos químicos definidos en el Control de Ordenanza de Químicos. La solicitud de la licencia debe ser realizada ante la Sección de Químicos Controlados del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. - Animales vivos: una licencia preliminar debe ser solicitada ante la Unidad de Licenciamiento del Departamento de Conservación, Pesquería y Conservación. 118 119
SIICEX. Guía para exportar a Dinamarca. PROMPERU. Guía de Mercado de Ecuador. http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/estudio/26561.PDF
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- Plantas están sujetas a licenciamiento emitido por la División de Regulación de Plantas y Pesticidas del Departamento de Agricultura, Pesquería y Conservación. - Textiles: Si no se encuentran registrados ante el Plan de Inscripción de Comerciantes Textiles, los importadores deberán solicitar una licencia de Textiles no-restringido del Departamento de Comercio. - “Commodities Reservados”, arroz, carne congelada, ave de corral congelado: licencias de importación emitido por la Unidad de Commodities Reservados del Departamento de Comercio sólo se otorgan a empresas registradas en el Departamento de Comercio. Más aún, los artículos importados deben ser acompañados con un certificado sanitario emitido por el país de origen. - Carne y aves de corral: la importación debe ser autorizada por la Sección de Higiene del Departamento de Salud. - Equipo de radio está sujeto al control de la Sub-sección de Inspección y Licenciamiento de la Oficina de Telecomunicaciones. - Importación de vehículos. - Bebidas alcohólicas. - Tabaco. - Productos del petróleo. Hong Kong aplica el Sistema Armonizado de Aduanas. Las importaciones son manejadas por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Debido a su condición de puerto libre, no impone aranceles en el ingreso de mercaderías en su territorio. Hong Kong impone un impuesto de declaración de la importación de 0.025% del valor CIF de las mercaderías.120 En Hong Kong no hay requisitos obligatorios sobre etiquetado, excepto para unos pocos artículos, que incluyen la comida precocinada. Según las Regulaciones sobre Comida y Drogas (composición y etiquetado), a todos los fabricantes y envasadores se les exige etiquetar sus productos de una manera prescrita uniforme y legible en chino, inglés o ambas lenguas, con detalles sobre: · El nombre del alimento;
120
PROMPEX. Inteligencia de Mercados. Hong Kong.
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· La lista de ingredientes en orden descendiente de peso o volumen; · La fecha de caducidad; · Instrucciones de almacenamiento y uso (si es necesario); · Nombre y dirección del fabricante y el envasador; · Número, peso o volumen de la comida.121 4.2.8. México Desde la adhesión de México al GATT en 1986, pocos productos necesitan de una licencia de importación. El organismo a cargo de la emisión de la licencia de importación es la Secretaría de Economía. Estas licencias no son transferibles y tienen una validez de 9 meses, pudiendo ser renovadas por tres meses adicionales. Todos los productos importados requieren de un certificado de origen. En el caso de los textiles, los requerimientos de importación son más estrictos que en otros sectores. Existe un gran número de procedimientos para verificar los productos importados; cerca del 10% de artículos son revisados al detalle. En el sector químico, farmacéutico, metalúrgico y agropecuario cerca del 75% de los productos son revisados al mínimo. Todas las importaciones tienen que pasar a través de un broker de aduanas. Se debe presentar una declaración a la Aduana mexicana, junto con la factura comercial, B/L o air way bill y si es necesario, con un certificado que evidencie el origen de los productos. México aplica el Sistema Armonizado de Aduanas. Los aranceles se calculan en Ad Valorem sobre el valor CIF de los productos, excepto productos procedentes de Estados Unidos y Canadá, donde el valor FOB se toma como referencia.”122 Desde la firma de NAFTA, México comenzó a implementar las diferentes formas y regulaciones de los Estados Unidos para muchos de los productos. En la actualidad, alrededor de 200 productos se encuentran sujetos a permisos de importación o cuotas, los cuales son controlados por la Secretaría de Economía y se concentran en algunos productos agropecuarios, petróleo y gas, equipos de transporte y, en menor escala, en algunas mercancías del sector alimentos, bebidas y tabaco. Agrícola y Agroindustria: Los productos de origen agrícola requieren Certificado Fitosanitario y Zoosanitario expedido en Colombia por el ICA. 121 122
SIICEX. Guía para exportar a Hong Kong PROMPERU. Guía para Mercado de México. http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/estudio/26563.PDF
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Los derechos ad-valorem oscilan entre 0% y 35% para casi todo el universo arancelario excepto para ciertos productos agropecuarios cuyas tarifas mayores son resultantes de la arancelización de restricciones cuantitativas desmanteladas como consecuencia de la Ronda Uruguay del GATT de 1994. Para los países con los que México no tiene acuerdos preferenciales, las importaciones son gravadas con impuestos arancelarios cuyo máximo es del 35%, para los productos industriales el impuesto oscila ente el 10% y 15%. La ley aduanera mexicana, presenta diferentes reducciones y variaciones de sus tarifas para los productos bajo diferentes circunstancias. En todos los productos alimenticios, la importación y la comercialización están sometidas a una estricta legislación y deben cumplir las normas oficiales mexicanas de salud y etiquetado. Puede tener acceso a las mismas a través de la página Web: www.economia-noms.gob.mx. No obstante, estas normas generales para las conservas vegetales deben ser comprobadas con su agente aduanero, en el momento en que se desee realizar la importación para que la vigencia de los datos sea la óptima, puesto que existen diferencias dependiendo del producto en cuanto a normativa o aranceles. Así, además de fijarse en la normativa general, hay que asegurarse de si existen normas concretas para el producto a exportar a México. Las autoridades mexicanas han aumentado la exigencia en cuanto al llenado de solicitudes, trámites y cumplimiento de requisitos para la importación. Es necesario que se revisen la cifra de mercancía (gramaje, grados), etiquetad, impuesto a pagar, factura, etc., para evitar cualquier contratiempo en la transacción. Es necesario contactar a un agente aduanero con suficiente experiencia en el ramo y de preferencia especialista en el producto de interés, que facilite la importación de la mercancía, ya que éste contará con los conocimientos necesarios y recientes, tanto de tarifas arancelarias, como de costos y trámites actualizados y adecuados al producto en cuestión. El agente aduanero proporcionará de manera específica los costos, procedimientos y papeles que tendrán que realizarse, tanto de manera administrativa como físicamente para el éxito en la importación de la mercancía. El marco legal mexicano es muy complejo y cambiante, y son muchos los requisitos y procedimientos a la hora de importar productos. Para las conservas vegetales, las principales barreras no arancelarias son las siguientes: 1.2.1.5. E1 IF 20090602
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1. 2. 3. 4.
Padrón de importadores y padrón sectorial. Certificados de origen EUR-1. Normas mexicanas (NOM). (www.economianoms.gob.mx) Certificaciones. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS (www.cofepris.gob.mx) 5. Datos de identificación.”123
4.2.9. Panamá Las preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas, para consumo humano directo deben ser procesadas en una planta autorizada por la autoridad oficial competente del país exportador, y aprobadas por la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos. El importador está obligado a informar a la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos, a través del formulario de notificación de importación, en forma manual o vía electrónica, en un tiempo mínimo de 48 horas, previa a la llegada del producto al punto de ingreso. Las preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas, para consumo humano directo, deben estar amparadas por un certificado sanitario, expedido por la autoridad oficial competente del país exportador, en el que se haga constar el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. El alimento objeto de exportación hacia la República de Panamá, es apto para el consumo humano o animal, respectivamente. 2. Estos alimentos preenvasados se encuentran empacados y sellados adecuadamente, en empaques nuevos, identificadas con la siguiente información: a. país de origen b. número de planta c. número de lote d. contenido neto e. fecha de empaque f. fecha de vencimiento 3. Los contenedores y/o los vehículos termo refrigerados, han sido precintados (marchamados, flejados) y sellados de manera que dichos sellos solo puedan ser retirados por las autoridades sanitarias respectivas, del país de tránsito y/o destino.
123
PROEXPORT. Guía para exportar a México. http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/estudio/26740.PDF
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Los alimentos o productos alimenticios preenvasados deben estar amparados con la siguiente documentación comprobatoria, en cada envío: a. Formulario de notificación de importación. b. Certificado sanitario emitido por autoridad oficial competente del país de origen del producto. c. Certificado de Libre Venta (CLV) y/o inocuidad u otro equivalente. d. Copia de factura comercial del producto. e. Pre-declaración de aduanas. Para la inscripción del producto en la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos, el interesado deberá presentar la siguiente documentación: • Certificado de Libre Venta, emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen, debidamente Consularizado por el Consulado de Panamá en el país de origen. • Ficha Técnica que incluye lista de ingredientes y porcentaje incluyendo los aditivos (colorantes artificiales, conservadores, etc.), descripción del código lote, material de empaque, e indicar la vida media del producto. • Estudio de Estabilidad del producto • Método de Elaboración. • Una muestra • Cuatro (4) etiquetas • La solicitud que describa el nombre comercial del producto y su clasificación, nombre de la empresa fabricante y las generales de la empresa importadora del producto. Esta debe estar acompañada por cuatro timbres fiscales con valor de 1.00 dólar cada uno. • Comprobante de pago por el impuesto a derecho de laboratorio por un valor de 25.00 dólares cada uno. Para el caso de la alcachofa revisar: http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26144_A/12140.pdf No tienen barreras para arancelarias. La legislación sobre el acceso al mercado, correspondiente a los requisitos y tramites para la comercialización de los productos, tales como: Permisos 1.2.1.5. E1 IF 20090602
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Fitosanitarios y formularios para ingresar los productos, se encuentra en el sitio Web: www.aupsa.gob.pa”124 4.3. Principales Contactos Iníciales 4.3.1. Ferias La importancia de las ferias internacionales se puede resumir: “Las ferias internacionales aportan ventajas interesantes para introducirse en mercados exteriores: conocer a la competencia, conocer el país y contactar con clientes y proveedores. A través de estas ferias se inician contactos con potenciales clientes y se mantienen con los que ya lo son. Generalmente en la feria no se vende pero se ponen las bases para futuras relaciones. La elección de la feria a la que ir ha de venir determinada por una definición previa de la estrategia exterior de la compañía, ya que debe decidir en función de cuáles sean sus prioridades en el exterior. Lo fundamental es saber cuál es el país más adecuado para exportar y en función de ese análisis elegir las ferias más destacadas”125. En este sentido es importante conocer las principales ferias internacionales de cada país, de esta manera tendremos una primera entrada a los mercados internacionales.
124
PROCHILE. Perfil de Mercado de Tomate en Conserva. Julio 2008. Pág. 3-4. NAVACTIVA. La importancia de las ferias internacionales y misiones. http://www.navactiva.com/web/es/acex/doc/articulos///25732.php 125
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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CUADRO 111 PRINCIPALES FERIAS INTERNACIONALES DE ALIMENTOS FRESCOS Y PROCESADOS PAIS
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México DF
PAISES BAJOS
Rotterdam
FERIA
FECHA
DESCRIPCIÓN Natural and Organic Products Europe es el mayor evento comercial de su tipo que se realiza en el Reino Natural and Unido. En su decimoprimer año, la feria ha madurado junto con el sector para convertirse en una plataforma Organic 13/04/2009 Products profesional en la que se reúnen cada año todos los Europe sectores dedicados a la producción y comercialización de productos naturales y orgánicos para crear, desarrollar y asegurar sus negocios Feria especializada en alimentos y comida preparada a Tutto Food 10/06/2009 desarrollarse en Milán Italia Foodex 03/03/2009 Feria especializada en productos agros industriales. Japan Feria en la que encontrará oportunidades en materia de comercialización y proveeduría profesional que Expoabasto requiere su negocio. Presentar al comerciante de Sinaloa 20/04/2009 abasto en México un foro en el que podrá tener Internaciona contacto directo con compradores nacionales e l internacionales para la venta de sus productos, así como proveedores de insumos y servicios. ALIMENTA RIA
02/06/2009
Exposición internacional mexicana del sector de alimentos y bebidas más completa del país.
Fresh Rotterdam
Esta feria esta especializada en los contactos del sector alimento, en el cual la innovación y el 21/09/2009 intercambio del conocimiento son importantes para los productos alimenticios frescos así como en la tecnología detrás de ellos.
WEBSITE
TELEFONO
http://www.naturalproducts sbarry@divcom 44 (0) 1273 .co.uk/07/public/enter.aspx .co.uk 645125
http://www.tuttofood.it/en/i ndex.html http://www2.jma.or.jp/food ex/en/index.html
info@tuttofood.i 39 39 02 t 48550 212 yaccinelli@pro mperu.gob.pe
mailto:ventasex http://www.expoabastosina poabasto@exp 01 667 7 18 loa.com/ oabastoconacc 98 48 a.com http://www.alimentariamexico.com/
msantarrufina @alimentaria.c om
http://www.freshrotterdam. nl/
info@freshrotte 31 10 293 32 rdam.nl 11
525510871670
FUENTE: Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX) ELABORACIÓN: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
1.2.1.5. E1 IF 20090602
240 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
4.3.2. Empresas Importadoras por Zona Geográfica y Producto Solicitado CUADRO 112 EMPRESAS IMPORTADORAS DE AMÉRICA POR TIPO DE PRODUCTO SOLICITADO PAIS
PRODUCTO SOLICITADO
DESCRIPCIÓN
EMPRESA
DIRECCIÓN
PERSONA DE CONTACTO
TELEFONOS
USA
Aceite de Oliva
Precio: US$ 9. A granel
DORO FOODS
USA
Aceite de Oliva
Aceite Virgen y Extra Virgen
FASTEST
21000 wilshire, Los Angeles, California
USA
Aceite de Oliva
CKMC, Inc
5124 S Western Suite 3, Mr. Shane Austin Sioux Falls, South Dakota
1-605-3317872
USA
Aceituna
Aceituna Negra. KBR Picada, en trozos
7144 N Harlem Av, Chicago, Illinois
Mr. Jeffery Eckert
1-847-430-3274
USA
Aceite de Oliva
IBEX
5915 Sunset Ave, Baltimore, Maryland
Mr. abebe cheri
443-535-3500
USA
Aceite de Oliva
Naturals International
4879 Castlegate Ct, Jacksonville, Florida
Mr. Alptekin yaldir
1-866-920-2429
MEXICO
Aceituna
City Club
Nlmonterreyalejandro De Rodas 3102 A, Monterrey, Ms. Gabriela Lozano Nl
52-81-83299000
USA
Aceite de Oliva
Sussmann International
378 Nw 42nd St, Boca Raton, Florida
Mr. Oscar Sussmann
1-561-4175870
Tri-County
3546 Rosslare Lane, lakeland, Florida
Mr. Raymond DelGiorno 1-863-644-0849
Manina LTD
200 Zenway, woodbridge
Mr. Joe Boroni
USA USA
Aceite de Oliva Aceite de Oliva
Precio: US$ 5 - 7. Extra Virgen certificado, embotellado. Aceitunas verde y negra. Enlatada, en trozos Precio: US$ 10 1000 Extra Virgen, envasado en barriles de 3 ltrs. Enlatados hasta 10 ltrs.
1.2.1.5. E1 IF 20090602
Mr. Nicholas dAragona
1-845-5942881
Ms. Mikie jack
011-310-5789621
FAX
1-605-3317972
52-81-83299000
1-905-8564826
241 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
PAIS
PRODUCTO SOLICITADO
DESCRIPCIÓN
EMPRESA
DIRECCIÓN
PERSONA DE CONTACTO
TELEFONOS
Mr. Frederick Evans
55-62-35133080
BRASIL
Aceituna, Aceite de Oliva
MEXICO
Aceite de Oliva
Congelado
Representaciones Dominica Mza 10, Lote Dumanjug, S. A. 12, Islazul, Cancun, de C. V. Quintana Roo
Mr. Jose Luis Salsamendi Miranda
52-998-8021395
USA
Aceite de Oliva
Extra virgen. 750ml botellas Betolli
Organic Cuisines
New Jersey
Mr. Organic Cuisines
1-201-2235233
USA
Aceite de Oliva
Howard Importexport INC.
77 Gifford Lane, Concord, Mr. Bobby U. YILMAZ Massachusetts
TRINIDAD Y TOBAGO
Aceite de Oliva
Para tratamiento de cabello
USA
Aceite de Oliva
Jabón de Aceite de Oliva
CAMPOMESA
REPUBLICA Aceite de COMINICANA Oliva Pelados en jarrones de 5lbs
Rua 53, Goiania
1-978-5497933
1-253-5953950
LADIES 3 Boodoosingh Lane, INTERNATIONAL Rousillac, Na
Ms. NICOLE ANDREWS 1-868-7414824
1-868-7414824
Naturals International
4879 Castlegate Ct, Jacksonville, Florida
Mr. Alptekin yaldir
1-866-920-2429
Suplidora La Principal
C / 27 De Febrero, Plaza Central, Santo Domingo
Mr. Fausto Santos
1-809-8098720808
Mr. Philippe Pradel
1-403-561-8223
Mr. jack wong
1-615-8472
Mr. John Paul
541-331-72321
Aqua Marine LLP dba 2 Peas in a Pod Co. Universal trade company
CANADA
Ajo
USA
Ajo
CANADA
Ajo
USA
Ajo
Richman-USA
233 Dunton Ct, Mundelein, Il
Mr. mohammad Aalamgir
1-847-3615622
MEXICO
Ajo
Valher Promociones
Apartado Postal 2, Hermosillo, Sonora
Mr. Valher Hermosillo
52-662 -2892401
Ajo Blanco. Caja de 5,5 cm
FAX
New York
CBM foods
1.2.1.5. E1 IF 20090602
52-662 -2892421
242 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
PAIS
PRODUCTO SOLICITADO
DESCRIPCIÓN
EMPRESA
DIRECCIÓN
BRASIL
Ajo
Ajo Blanco de 6cm empaquetado en cajas de 10Kg.
BRASIL
Ajo
Ajo Blanco de 6cm
FENIXLOGISTICA
JAMAICA
Ajo
Ajo
Rite Price Retailer
CANADA
Ajo
Ajo Blanco
CBM foods
OGM Rua Josefavarin, Santa, INTERNATIONAL Catarina
PERSONA DE CONTACTO
TELEFONOS
Mr. Marcos Santa
55-48-36213004
Av. Jeronimo Monteiro, 1000, Vitoria, ES
Ms. R. COSTA
55-99-99999
SouthavenYallahs, ST. Thomas
Mr. Rohan Lyons
1-876-856-6243
Mr. John Paul
541-331-72321
CAAMAL
PO Box 624 Vieux Fort Industrial Estate, Vieux Fort
Mr. Karran Singh
758-454-7870
American Natural & Organic Spices
30508 Union City Blvd, Union City, California
Mr. john chansari
1-510-477 4787
North Carolina
Mr. Helen Herby
1-635-887265812
Mr. Roger Nicholls
1-905-4540111
Mr. Frank Leung
1-626-2365477
Mr. Karran Singh
758-454-7870
SANTA LUCIA
Ajo
USA
Ajo
Ajo Orgánico
USA
Ajo
Ajo dehidratado en Polvo
CANADA
Ajo
Aceite de Ajo
USA
Ajo
Ajo Fresco
Fresh Central
SANTA LUCIA
Ajo
Ajo a granel
CAAMAL
USA
Ajo
Ajo Orgánico
American Natural & Organic Spices
30508 Union City Blvd, Union City, California
Mr. john chansari
1-510-477 4787
USA
Ajo
Ajo dehidratado en Polvo
USA Fitness Co.,Ltd
North Carolina
Mr. Helen Herby
1-635-887265812
USA
Ajo
Ajo
Societe Int.
4779 Collins Ave Suite 2007, Miami Beach, Florida
Mr. Louis Albert Leveque
1-305-924-7274
USA Fitness Co.,Ltd Health Supplements Inc.
48 West Drive, Brampton, Ontario 788 Post Office Box, San Gabriel, Ca PO Box 624 Vieux Fort Industrial Estate, Vieux Fort
1.2.1.5. E1 IF 20090602
FAX
55-99-99999
1-305-674-8836
243 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
PAIS USA
PRODUCTO SOLICITADO Ajo
DESCRIPCIÓN Ajo Fresco
EMPRESA
DIRECCIÓN
Mega Farm
Ajo dehidratado en hojuelas con SeaSalt certificación de la Superstore LLC FDA PHAM.D. Ajo dehidratado INVESTMENT CO.,LTD.
USA
Ajo
VENEZUELA
Ajo
USA
Cebolla
Cebolla Fresca
SAESA GROUP
SANTA LUCIA
Cebolla
Cebolla a granel
CAAMAL
JAMAICA
Cebolla
Cebolla
JAMAICA
Cebolla
Cebolla
PERSONA DE CONTACTO
TELEFONOS
17360 Colima Rd# 199, Rowland Heights, California
Ms. Lynn Dai
1-626-855-4566
10711 Evergreen Wy Suite A, Everett, Wa
Mr. Scott Mackie
1-425-425-3552757
G / 16 B, Vorlks Notoou, Maracay, Venezuela, Maracay, Maracay
Mr. Pham D.
58-4375-79770
12002 Warfield Suite 102, Mr. Diego Arreguin San Antonio, Texas
PO Box 624 Vieux Fort Industrial Estate, Vieux Fort SouthavenYallahs, ST. Rite Price Retailer Thomas 22 Maytals Close, Next Generation Kingston
Mr. Karran Singh
758-454-7870
Mr. Rohan Lyons
1-876-856-6243
Ms. Claudia Hill
1-876-934-2796
Mr. Pierre Astaphan
1-767-448-3221
Cebolla Amarilla
J.Astaphan & co ltd
MEXICO
Cebolla
Papel de piel de cebolla
Proyectos Y Maratines# 1551-A, CD Climas de Victoria Victoria SA de CV
Mr. Eduardo Maraboto
52-834-3141600
USA
Cebolla
SD IMPORTS, LLC
74 Robinson Drive, Newport News, Va
Mr. Bassam Daoud
1-757-8700135
USA
Cebolla
Golden Hill Foods
119 N. Peoria St, Chicago, Illinois
Mr. sunny khurana
1-99530-23736
1.2.1.5. E1 IF 20090602
1-626-968-8448
58-4375-79770/79
11-1210-8968684
REPUBLICA Cebolla COMINICANA
Semilla de cebolla roja amposta Cebolla dehidratada, debe contar con certificados KOSHER y
65 King George V Street, Roseau
FAX
1-876-934-2796
52-834-3142781
244 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
PAIS
PRODUCTO SOLICITADO
DESCRIPCIÓN
EMPRESA
DIRECCIÓN
PERSONA DE CONTACTO
TELEFONOS
FAX
HACCP
MEXICO
Cebolla
Cebolla en Polvo
GRUPO PM S.A.DE C.V.
Miguel Hidalgo 11000, Cuernavaca, Mexico
Mr. lope contenido
52-66-219759
52-66-219762
GUYANA
Cebolla
Cebolla seca y congelada
Wayne Barrow Co.
72 Queen Street, Kitty, Georgetown, Demerara
Mr. Wayne Barrow
592-614-3589
592-225-0660
USA
Cebolla
Cebolla Orgánica
GOURMET EXPRESS, LLC
600 Greene Street, Greenville, Kentucky
Ms. Debby Burden
1-270-3773900
1-270-338-1847
CANADA
Cebolla
Semilla de cebolla
Big Group
Mr. john berzins
1-563-941613
USA
Cebolla
Cebolla Fresca
Mega Farm
Ms. Lynn Dai
1-626-855-4566
Cebolla
Cebolla dehidratada en SeaSalt hojuelas con Superstore LLC certificación de la FDA
Mr. Scott Mackie
1-425-425-3552757
USA
15 anciens fours, montaigu 17360 Colima Rd# 199, Rowland Heights, California 10711 Evergreen Wy Suite A, Everett, Wa
1-626-968-8448
FUENTE: ALIBABA.COM ELABORACIÓN: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
1.2.1.5. E1 IF 20090602
245 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
CUADRO 113 EMPRESAS IMPORTADORAS DE EUROPA POR TIPO DE PRODUCTO SOLICITADO PAIS
PRODUCTO SOLICITADO
DESCRIPCIÓN
EMPRESA
DIRECCIÓN
PERSONA DE CONTACTO
TELEFONOS
FAX
Aceituna
Aceituna Verde, enlatadas, conservadas
GUATTERI GIOVANNI
Via Solari 39, Mr. Gilberto Montechiarugolo 39, Delmaestro Parma, Italy
SUIZA
Aceituna
Aceituna verde y negra, envasado al vacio 200-250-400-500-750-1000 gr 2 kg-5 kg-10 kg-15 kg en metal o plástico
SYSTEM International Consulting & Marketing YUCE
Zuercherstrasse 86, 41-56-535 15 Mr. Ertan Yuece Neuenhof, AG 05
41-56-534 69 06
RUMANIA
Aceituna
Aceituna negra y verde
RUCELA
40-251-410 975
UK
Aceituna
En grandes volúmenes
Sonic Style LTD
24 Ferbuarie, Craiova, Dolj 6 Berkeley Court, Runcorn, Rutland
RUMANIA
Aceituna
Aceituna Negra, enlatada 80-100 calibre
Unirea International Trading 95
Afumati Road, Ms. ion nikole Voluntari, Bucharest
40-0212703877
ALEMANIA
Aceituna
Aceituna negra y verde, en envases de metal de 10 Kg.
FEINKOST
Troelstrastraat, nijmegen
Mr. behroz avaesi
31-6-52582800
RUMANIA
Aceituna
Aceituna negra en envases de metal de 5 Kg.
SETECO
brasovului nr162, brasov
Mr. surugiu ramona
40-268-362801
RUMANIA
Aceituna
ATEX
Brasovprejmerstr. Brasovului Nr. 162, Prejmer, Brasov
Mr. gabriel surugiu
40-268-362813
TURKIA BELGICA
Aceituna y Aceite de Oliva Aceituna
ITALIA
Aceite Virgen y Extra Virgen Aceituna a granel
BigFoot Celda SPRL
1.2.1.5. E1 IF 20090602
Ataturk Bulvari 40. Sokak, Yalova, Merkez
39-0521688000
Mr. Silvia Nicola
40-251-410 965
Mr. Tarsem Singh
44-781-69737
39-0521686554
40-0212703877
40-268362801
Mr. Caner 90-222Duzgun 3514568 Mr. Celda SPRL 32474-520-174
246 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
PAIS
TURKIA
PRODUCTO SOLICITADO
DESCRIPCIÓN
EMPRESA DAMLA ZEYTINCILIK INSAAT TURIZM CAFE ISLETMECILIGI VE OTO YEDEK PARCA SANAYI VE TICARET LTD STI RUTH AOUTREACH MINISTRY INC LONDON
Aceituna
Aceite Virgen y Extra Virgen UK
Aceite de Oliva
Aceite de Oliva
REPUBLICA Aceituna CHECA
Aceituna negra y verde preservadas
PT Servis canning factory
UK
Aceituna
Aceituna
Casa Tapas
ITALIA
Aceite de Oliva
TURKIA
Aceituna
SERBIA
Aceituna y Aceite de Oliva
DIRECCIÓN
PERSONA DE CONTACTO
TELEFONOS
FAX
Gumuspala Street, Istanbul, Tr
Mr. Hamit Izmirli
90-5376855575
90-2663964240
No 181 White cross , England, London
Mr. Evangelist Ruth Elvis
44-7031-458
Nachodska 708, Prague 9, Czech Eublic
Ms. Hana Zluvova
420-602725589356
Ms. gilian candon
44-161-374081
IBG
Via Isonzo, Cusano milanino, Milano
Ms. jeane Bar
39-0237011232
Aceite Virgen y Extra Virgen
Search&Supply Turkey
Maslak, Istanbul,
Mr. Aytac Doner
90-05342789584
Aceituna y aceites vegetales
Anthony models
M. Mijalkovica 10, Sm. Palanka, Sumadija
Mr. Antonije Radosavljevic
381-26-310101
Aceite Virgen y Extra Virgen
39-0237011234
ESPAÑA
Aceite de Oliva
Aceite Virgen a granel
Hugo Ferrer Quintana
av. mancomunidad, arrecife
Mr. Hugo Ferrer 34-616-296172
GRECIA
Aceite de Oliva
Jabón de Aceite de Oliva
IONIAN BEAUTY
Kompitsi, Kerkyra
Mr. KOSTAS TSIGGELIS
1.2.1.5. E1 IF 20090602
381-26310101
30-6937621556
247 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
PAIS
PRODUCTO SOLICITADO
DESCRIPCIÓN
EMPRESA
DIRECCIÓN
PERSONA DE CONTACTO
TELEFONOS
FAX
UK
Aceite de Oliva
Aceite de Oliva
Top Baby Food & Oil Co., Ltd
London
Mr. Lisa George
44-70894576426
BELGICA
Ajo
Paquetes de 250gr. En cajas de 40 por 250. Etiquetado sin código de barras
Jaffa vegetable Products
8400 Oostende, Flanders, Antwerp
Mr. Derek William Dick
32-2622853300
UK
Ajo
Ajo puro y blanco. Tamaño 50mm, 55mm, 60mm and 65mm
EUFRESH PRODUCE LTD.
Unit 88, Breakspear Road South, London, Harefield / Middlesex
Mr. Andy Johson
44-2081445988
44-2030068874
GEORGIA
Ajo
Ajo Fresco
importge
wereteli, tbilisi,
Mr. David Zhgenti
995-99-110343
995-32690505
PAISES BAJOS
Ajo
Ajo Puro de 6 cm.
Rasherfruit
ALEMANIA
Ajo
Ajo en polvo
Importhaus Wilms GmbH
ALEMANIA
Cebolla
Cebolla Roja pequeña de 3 - 4 c.m en Boehringer paquetes de 10kg. Ingelheim Gmbh Bagdat Spices Trade Co.
TURKIA
Cebolla
Cebolla seca
LATVIA
Cebolla
Cebolla roja, blanca, amarilla a granel Strata Ltd
1.2.1.5. E1 IF 20090602
Sercer Raod 6# , Rotterdam, Rotterdam Heinrich-HertzStrasse, Taunusstein
Mr. Rasher Van 31-084-836 Dioven 6002
31-084-836 6002
Mr. Ms.Susan Ignacio
49-6138-9730
Kielmannseggstr. 34, D-22043, Hamburg
Mr. NICLAUS ALEXIA
49-40-4900577
SINCAN ORGANIZE SAN. BOLG. , ANKARA, SINCAN
Ms. Gamze Mujdeci
90-3122670160
Brivibas 8, Mangali, x
Mr. Ansis Berzins
371-2-0000000
90-3122670164
248 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
CUADRO 114 EMPRESAS IMPORTADORAS DE ASIA POR TIPO DE PRODUCTO SOLICITADO PAIS
PRODUCTO SOLICITADO
BANGLADESH Aceituna
DESCRIPCIÓN
EMPRESA
Aceituna embotelladas
Foodex International
Aceite de 10 mil litros a mas
DIRECCIÓN House 25, Road 10, Gulshan1, Dhaka, Dhaka
PERSONA DE CONTACTO
TELEFONOS
FAX
Mr. Parvez and Gobindo Ahamed
880-2-9861482 880-2-9886418
Green Recycling Ltd 456 LAOLU RD, WUHAN
Mr. gorchin Xu
86-13627122883
baba international
Mr. angu sree
91-04442809873
Ms. Shum teresa
00-85224025058
00-85224023355 852-36207357
CHINA
Aceite de Oliva
INDIA
Aceite de Oliva
HONG KONG
Aceite de Oliva
Aceite de Oliva refinada
Evergreen Oils & Fats Ltd
Tamil Nadu 2907 A & B, Cable TV Tower, 9 Hoi Shing Rd. , Tsuen Wan, N. T.
HONG KONG
Ajo
Ajo puro de piel púrpura
Harbour Crystal Company
10e Fu Wing Building, 19 Chi Fu Road, Hong Kong
Mr. Pyson Chan
852-098843672
INDIA
Ajo
Kirti
41 Harishnagar Soc, Pune, Maharastra
Mr. kirti singh
91-02066450299
INDIA
Ajo
En De Te International
Lake Toun Kolkata-700098, Kolkata, West Bengal
Mr. sree gopal Mr. md masud karim
91-0336521120 880-01711563251
91-03324416042
BANGLADESH Ajo
M/S.ARAFAT IMEX
INDONESIA
Ajo
PAKISTAN
Ajo
A.M.Enterprises
perumahan wahana buduk permai no. 2 desa buduk, denpasar, Bali Suite# 4, Mezzanine Floor, Plot# 26-C, 25th, Commercial Street Tauheed, Phase V, D. H. A. , Karachi, Sindh
PAKISTAN
Ajo
King Impex Ltd
3. Waqar Center, M Feroze St,, Karachi
Ajo Blanco
balibestncheap
1.2.1.5. E1 IF 20090602
Mr. heru wijanarka
62-3617457566
62-3618449382
Mr. Amir Malik
92-0210215877113
92-0215822408
Mr. Shariq Ferozi
92-21-2442376
249 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
PAIS
CHINA
PRODUCTO SOLICITADO
Ajo
DESCRIPCIÓN Extracto de Alcachofa
CHINA
Ajo
Ajo Blanco
INDIA
Ajo
Ajo a granel
INDIA
Ajo
Ajo Blanco
Cebolla
Cebolla Fresca Roja de tamaño 5cm-7cm, 7cm9cm, 9cm
PAKISTAN
MALASIA
Cebolla
FILIPINAS
Cebolla
KOREA DEL SUR
Cebolla
Cebolla Fresca Roja y Amarilla
EMPRESA Bannerbio Nutraceuticals Inc
DIRECCIÓN 1 / F 25th Building No. 5 Kezhi West Road, Hi*Tech Industrial Park, Shenzhen, Guangdong
ANHUI HANSHENG AUTOMOBILE PARTS CO., LTD Jingjiu Road, Anqing, Anhui, Industrial Area, Ludhiana, A.R. Overseas Punjab Mukthieshwar Group Of Companies Ist Street, Chennai, Tamil Nadu
PERSONA DE CONTACTO
Mr. Ron luo
TELEFONOS
FAX
86-75526504869-816
86-75526504870
Mr. Rahul Gupta
86-5565183975 91-1615026766
Mr. VIJAY MR
91-44-600001
Mr. Nabeel Aslam
92-0215436635
Ms. anessa bao
91-44-600001
A.M Enterprises
Suite# 4, Mezzanine Floor, Plot# 26-C, 25th, Commercial Street Tauheed, Phase V, D. H. A. Karachi, Pakistan, Karachi
EBONY WONDER SDN.BHD.
4-3-1-Diamond Square, Jalan 3. 50 OFF Jalan Gombak Kuala Lumpur, Off Jalan Gombak, Kuala Lumpur, Malaysia Mr. M Muzammil
60-3-40233885 60-3-40233858
SRTJ Marketing
63 San Gregorio St. , Magallanes Village, Makati, National Capital Regio
63-2-7030083
Hankuk RyuTong
# 601, Donghwa B / D, Jung-gu, Seoul Mr. zhen wang
1.2.1.5. E1 IF 20090602
Mr. Satesh Chulani
63-2-8529535
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CAPÍTULO IV
PROYECTOS Y ACTIVIDADES PROPUESTOS
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1.
PROBLEMÁTICA AGRARIA EN LA REGIÓN AREQUIPA La región Arequipa se caracteriza por tener variedad de climas y diversidad de ecosistemas, presentando cinco de los ocho pisos ecológicos que el Perú posee; lo cual permite contar con suelos fértiles para la producción de cultivos durante todo el año. En los valles y las zonas irrigadas puede obtenerse dos y hasta tres cosechas anuales en cultivos hortícolas, gracias a la disponibilidad y abastecimiento del recurso hídrico. En la región la extensión del área agrícola, de aproximadamente 30 mil hectáreas de terreno, (cultivadas por 40 mil agricultores) y disponibilidad de agua; así como la calidad y diversidad de suelos brindan excelentes condiciones para el cultivo en mayores escalas y propiciar oportunidades viables y sostenibles para generar valor agregado para su comercialización en los mercados nacionales e internacionales; creando circuitos que revitalicen la inversión, el empleo y el consumo regional. Sus superficies agrícolas presentan calidades y características favorables para su explotación agroindustrial, lo que aunado a la presencia de condiciones climatológicas constituyen factores que brindan a la región Arequipa una plataforma agrícola con gran potencial para el desarrollo de los sectores agro exportador y agroindustrial. En cuanto a la infraestructura portuaria que requiere la comercialización internacional de los cultivos en estudio, la región Arequipa posee una ventaja competitiva respecto a su ubicación geográfica en comparación de las regiones vecinas. La modernización y ampliación de la infraestructura de los puertos de Matarani y Mollendo, y del aeropuerto en la ciudad de Arequipa favorecerán el dinamismo y competitividad (reducción de costos de fletes marítimos, entre otros) no solo del comercio de la Región Arequipa, sino de la zona Sur del Perú. Lo que se ha observado es que todos los productos agrícolas, o mejor dicho la producción agrícola Arequipeña adolecen de tres problemas fundamentales: • • •
La Mala Cultura Agraria de los productores La abundancia de Minifundios en la zona. Escaso y limitado acceso a empleo de modernas técnicas agrícolas.
Es importante mencionar que durante las vistas programadas a la ciudad de Arequipa se dialogó con los agricultores y con los Directores de las Agencias Agrarias de Arequipa, los cuales han coincidido con las opiniones del Consultor. •
La Mala Cultura Agraria de los productores
En lo que respecta al primer problema fundamental se aprecia dos flancos: por un lado se observa la existencia de campesinos (principalmente los productores de cebolla y ajo) que constantemente cambian de forma improvisada sus cultivos con el único objetivo de aprovechar la oportunidad que puede brindar el mercado al producirse incrementos en los precios de sus productos. Es decir, la razón de 1.2.1.5. E1 IF 20090602
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cambio de sus cultivos obedece más bien a motivaciones de orden especulativo, mas no como una consecuencia lógica de un análisis técnico-económico. Asimismo, esta decisión favorece la sobreproducción y mayor oferta de los cultivos, reduciendo el margen de contribución de las ventas y los beneficios para el agricultor. Por ejemplo podemos mencionar que en noviembre de 2007 la producción de Ajo fue de 20,706 Tm y en noviembre de 2008 fue de 10,194 Tm mientras que el precio de chacra fue de S/. 0.70 y S/ 0.94 por Kg respectivamente. Estas cifras ilustran como los agricultores se motivan a incrementar sus volúmenes de producción de un cultivo cuando el precio tiende al alza. Por el otro lado, se encuentran aquellos campesinos que son reacios al cambio de cultivo, se enfocan en la producción de cultivos tradicionales (con bajo precio) los cuales dependen del volumen de producción para determinar su rentabilidad. Es decir si hay un exceso de producción de la cebolla, el mercado presiona fuertemente al precio a la baja hasta alcanzar valores cercanos al costo de producción o por debajo de este; y por el contrario si hay escases el precio se eleva siendo en esa época rentable. Otro ejemplo es el caso del cultivo de papa en Arequipa, comparando los meses de noviembre de 2007 y noviembre de 2008 la producción de papa solo se incrementó en 0.5% mientras que su precio en chacra se redujo en 68.4%. Este problema implica la ocurrencia de dos situaciones; la primera es que los campesinos no planifiquen los cultivos, es decir no piensan en mantener cultivos a largo plazo que pueden ser rentables (con la debida asistencia técnica); y la segunda, es que los campesinos no aprovechan en cambiar hacia cultivos que actualmente son rentables, práctica que continuarán realizando en los próximos años. La ocurrencia de estas situaciones fue corroborada por gran parte de los directores agrarios durante las entrevistas con ellos. La producción agrícola Arequipeña en gran medida se dedica producir cultivos tradicionales que sufren de los problemas ya mencionados. En efecto, durante los años 2007 y 2008 alrededor del 70.33% y 71.77%, respectivamente, del total de hectáreas cultivadas son destinadas a cultivos tradicionales126. Cabe mencionar que con la finalidad de mejorar la producción de los actuales cultivos y desarrollar nuevas variedades de productos (como la cebolla dulce) que tengan mayores márgenes de niveles de utilidad, se están realizando en la Región proyectos y estudios agrícolas tales como el proyecto macro regional Majes II integrado por las Regiones de Arequipa y Cusco. •
La abundancia de Minifundios en la zona.
El segundo problema fundamental se refiere a la existencia de minifundios en la región Arequipa. El minifundio es un problema difícil de abordar, debido principalmente al fuerte arraigo del agricultor a su tierra y a sus costumbres. El número de minifundios se viene incrementando sostenidamente debido a que cada agricultor entrega como herencia a sus hijos parte de este minifundio 126
BCRP. Síntesis Económica de Arequipa – Noviembre 2008.
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convirtiéndose en uno mas pequeño (aproximadamente cada minifundio posee 2.4 Hectáreas127). Esta situación ocasiona que no se pueda generar una producción intensiva de cultivos debido a que en cada minifundio trata de cosechar lo que le es más rentable o le resulta más fácil (cultivos tradicionales). Asimismo, cada productor adquiere insumos en volúmenes pequeños solo para su propio minifundio, práctica que no contribuye a reducir el valor de su costo de producción. Esta situación podría mejorar con una adecuada y oportuna asociación entre los productores que sea capaz de generar poder de negociación frente a los proveedores de los insumos (principalmente fertilizantes, pesticidas y abonos) y maquinaria. Es decir al formalizar una asociación se tiene la oportunidad de adquirir estos insumos por volumen a menor precio, vía mayor equilibrio en las negociaciones con los proveedores. Adicionalmente se ha observado que una parte de los agricultores no conocen los mecanismos a los cuales pueden recurrir para recibir apoyo del Estado, como lo es el financiamiento para la campaña agrícola. Debido a que al no poder presentar garantías reales que solicitan las empresas financieras, se desalientan y no buscan otras alternativas. Este aspecto fue corroborado por los directores agrícolas quienes afirmaron que los agricultores desean conocer cuales son las alternativas, mecanismos y fuentes a los que pueden recurrir para financiar sus operaciones agrícolas. •
Escaso y limitado acceso a empleo de modernas técnicas agrícolas.
La falta de capacidad de implementar medidas que mejoren la producción o la enfoquen hacia cultivos rentables mencionado como tercer problema fundamental se vincula con la existencia de demasiados minifundios. Dicha situación determina condiciones para la existencia de otros problemas, tales como la dificultad para acceder e introducir técnicas de siembra intensiva, el incremento de costos de producción agrícola y elevar niveles de productividad por hectárea. Para alcanzar los estándares de calidad agroindustrial en los mercados internacionales, se requiere que las tecnologías y los métodos productivos sean los óptimos (sistemas de riego por aspersión o por goteo, controlados por equipos modernos, el control o eliminación de la maleza128 entre otros) y se apliquen en manera homogénea. La producción agrícola derivada de la aplicación de métodos tradicionales de cultivo resulta ser heterogénea, además de no alcanzar niveles aceptables de calidad y de productividad en sus cosechas, propicia que los márgenes de contribución asociados a estos cultivos sean mínimos o negativos para competir en el mercado. 127
CIDAQP Agorindustria y Agroexportación en la Región Arequipa. www.cidaqp.org/estudios/doc/situacionagroindustria.doc Ashby y Pfeiffer (1956) afirman que las pérdidas de rendimiento, debido a la competencia de las malezas, son muy altas en el trópico (50% o más), mientras que en la zona templada promedian un 20%. Koch (1982) señala que las pérdidas debidas a las malezas varían entre 5 y 25%, de acuerdo con el grado de tecnificación de la producción agrícola, pudiéndose perder totalmente la cosecha cuando no se combaten las malezas, u ocurrir pérdidas severas en rendimiento, de no combatirlas a tiempo. Igualmente, establecen que en ciertos sistemas tradicionales de siembras en el trópico húmedo, hasta un 70% de la mano de obra es usada para combatir malezas. 128
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Sólo las grandes parcelas o asociaciones agrícolas pueden costear investigaciones o acceder a información técnica para mejorar la calidad de los productos, desarrollar nuevas variedades, reducir costos, mantener constante actualización de la tecnología, contratación de personal técnico y profesional, procesar y operar toda la operación de exportación del producto, y acceder a diversas fuentes y modalidades de financiamiento. Cabe mencionar que los gobiernos regionales brindan apoyo a las comunidades agrícolas en los temas de agro exportación siempre que el beneficio este dirigido a todos los agricultores. Ejemplo de esto es la producción de cebolla roja (50 hectáreas) en La Joya, Santa Rita de Siguas, Majes y Arequipa (Campiña) con el apoyo del Plan Operativo 2008 del Programa Sierra Exportadora, que busca mejorar la calidad de vida de los pobladores de esa zona al permitirles producir un producto de alta cotización. La conjunción de estos tres problemas fundamentales ha favorecido la reducida asociatividad entre los productores desde hace varios años. Este poco nivel de asociación que actualmente predomina entre los agricultores de la región no es garantía para un desarrollo sostenible de la agro exportación. Es importante mencionar que esta observación del Consultor es coincidente con los problemas generales descritos e identificados por los directores agrarios y estudios ya realizados en Arequipa por parte de los CERX Arequipa, Sierra Exportadora, INRENA, entre otros; en donde se identifico que la falta de asociatividad de los campesinos se encuentra asociada a la ausencia de capacitación y el escaso conocimiento sobre los medios y mecanismos para acceder a ayuda del Estado y de otras instituciones. No obstante a ello, actualmente se vienen creando mesas de trabajo para varios de los productos agrícolas de la región, tal es el caso de la mesa de trabajo de Ajo y Cebolla creado por el programa CERX, que tiene por objetivo principal lograr una dinámica que permita iniciar actividades, elaborar propuestas y mejorar las condiciones para la actividad productiva de un bien a nivel de la región, constituyéndose en una base de información e intercambio que promueva el trabajo concertado de las instituciones públicas y privadas que tienen como propósito potenciar las exportaciones de la región a través de la formación de asociaciones de productores. De otro lado, no existe un verdadero enlace entre las verdaderas necesidades de las comunidades campesinas con cierto grado de organización que cultivan sus productos y las fuentes de financiamiento y/o apoyo del estado a través de sus diversos organismos. Existe de un lado muchas comunidades campesinas con verdaderos requerimientos de realización de proyectos de inversión productivos y de infraestructura tanto productiva como vial; y de otro lado, se encuentran organismos estatales y no gubernamentales nacionales e internacionales con mecanismos y recursos para financiarlos; pero ellos existe una carencia de instituciones y/o profesionales que los vincula elaborando proyectos y propuestas técnicas de inversión que viabilicen y evalúen rentabilidades de dichas iniciativas.
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2.
PROBLEMAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CADA PRODUCTO EN LA REGIÓN AREQUIPA 2.1. PROBLEMAS COMUNES EN LOS CULTIVOS • Reducidos volúmenes de producción A nivel de volúmenes de producción, los pequeños minifundios no pueden abastecer individualmente la mayor demanda, toda vez que los pedidos requeridos resultan ser muy superiores en el mercado internacional. A pesar de los limitados volúmenes de producción, existe una reducida cantidad que alcanza a satisfacer los estándares de calidad; los mismos que se comercializan a través de acopiadores en el mercado local. • Presencia de acopiadores en el sistema de comercialización La participación de los acopiadores en este sistema de comercialización es comprar pequeños volúmenes de producción que solo satisfacen las exigencias de calidad de sus clientes a precios muy reducidos, para posteriormente clasificarlos, seleccionarlos, procesarlos y comercializarlos en los mercados nacional e internacional. Este sistema favorece mucho a los acopiadores toda vez que ellos mismos poseen un gran poder de negociación frente a los pequeños productores. • La inadecuada infraestructura de transporte La región Arequipa presenta una infraestructura vial inadecuada para el transporte de la producción de los cultivos. La poca conexión de los caminos y de las carreteras; así como su condición no facilita la comunicación entre varias zonas rurales de producción agrícola propiciando cierto grado de centralismo en algunos centros poblados, con el consecuente alto costo del transporte de sus productos. Existen aspectos relacionados con el diseño e implementación que vienen postergando los cambios de infraestructura en los valles de Majes y Colca, Caravelí, Cotahuasi y Chuquibamba129 donde existen previsiones de desarrollo económico. Esto último se evidencia por la dificultad presupuestaria para reparación y mantenimiento de la red vial de la región Arequipa130; además de la inadecuada organización empresarial en el Sector Transporte Terrestre que origina serias insuficiencias en la prestación de servicios de transporte así como en la gestión empresarial limitando su fortalecimiento y consolidación. Asimismo, las carreteras no se encuentran en un buen estado (resquebrajamiento del asfalto) lo que origina reducción de la velocidad de transporte y el consecuente deterioro de los vehículos de transporte de carga. En adición, debemos considerar que una gran parte de los choferes usualmente 129 130
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA. Diagnósticos y Proyectos Sectoriales Región Arequipa. 2008. Ibid.
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no cumplen con las normas de transito provocando accidentes y bloqueos de carretera. Esto origina un congestionamiento vial que dificulta o retrasa el paso de los productos de un punto a otro, es decir la producción agrícola permanece mayor tiempo en los camiones del que debiera en su transporte hacia los centros de acopio y/o de comercialización mas cercanos para su empaque, refrigeración y envió. Como consecuencia de los aspectos de transporte mencionados, existe un inadecuado control en el paso de carga, que dificulta el cumplimiento oportuno de los pedidos, lo cual va a derivar en penalidades y en algunos casos la cancelación de pedidos131. • La falta de asociatividad Al estar asociados, los agricultores podrían generar una óptima defensa de sus intereses debido a la propia condición que les otorga la asociación como ente representativo y acreditado ante las distintas entidades estatales y entorno mercantil. En este sentido, la realidad de la gran mayoría de agricultores arequipeños en cuanto a su asociatividad dista de lo realmente necesario para poder ampliar su accionar comercial hacia otros mercados. No solamente se trata de propiciar frecuentes relaciones y uniones entre los productores sino también de consolidar estructuras bien dimensionadas que centran sus objetivos que apunten efectivamente en dirección a un dinamismo agrario que impulse sus cultivos, con un asesoramiento administrativo, comercial, económico y legal. El agricultor arequipeño comprende que enfrentarse solo al mercado actual lo limita en su crecimiento y desarrollo; pero si se encuentra unido con otros agricultores pueden contar cierto poder de negociación con oportunidad de obtener lograr mejores resultados para sí mismos; como la reducción substancial de los costos de adquisición de insumos, el acceso a poder llegar a contar con mejores técnicas de cultivo a aplicar en sus campos, acceso a fuentes de financiamiento cumpliendo con sus requisitos (cobertura de garantías reales entre otros) en la obtención de créditos entre otros. • Limitado acceso a fuentes de financiamiento En lo referente al financiamiento, la falta de asociatividad, la carencia de garantías reales y el desconocimiento y casi nulo asesoramiento de modalidades y mecanismos para acceder a fuentes de financiamiento dificulta el poder acceder a créditos para sus campañas; llevándolos a cultivar menores superficies que pueden financiar con sus propios recursos. El limitado acceso a capitales de trabajo se produce fundamentalmente en razón a que el valor y calidad de las garantías reales pueden presentar resultan insuficientes.
131
Enlace Nacional. http://enlacenacional.com/2008/08/09/carreteras-mortales-el-transporte-interprovincial-en-el-peru/
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Entre las instituciones que otorgan créditos a agricultores se encuentra Agrobanco que ejerce un papel importante a través del apoyo que brinda a los micro productores mediante la promoción de la formación de asociaciones y de cadenas productivas de los beneficiarios, a las que canaliza créditos directo e indirectos, tomando en cuenta si el agricultor pertenece a alguna asociación u organización de agricultores calificada, tiene buen antecedente crediticio y demuestra buen conocimiento de la producción y comercialización de sus cultivo. En su rol de banca de segundo piso, Agrobanco realiza préstamos a través de intermediarios financieros (bancos, cajas rurales, etc.) destinados a apoyar al agro regional. • La falta de concertación con el Estado La falta de concertación entre el Estado y los productores se debe a que los productores no cuentan con los suficientes conocimientos técnicos, económicos y de gestión administrativa, lo cual no les permite fijar un contenido adecuado de agenda de trabajo con el Estado que propicie lineamientos y ejes de acción que los conduzca a tener oportunidades y capacidad de acceso a mercados lejanos. Los diversos programas de asistencia para con los agricultores que tiene el Estado, se orientan a generar asociatividad y capacitación en nuevas técnicas de producción; toda vez que en los últimos años, las instituciones y organismos internacionales canalizan sus recursos económicos destinados para dichos fines. Por ejemplo, el Banco Mundial a través del Programa Buenas Practicas Agrícolas, se han interesado en hacer negocios con el Perú por lo cual el Estado ha promovido programas de exportación dirigidos a los pequeños productores. Asimismo, se esta tratando de reconocer algunos beneficios para los productores, por ejemplo el drawback que lo recibían los exportadores pero que ahora lo podrían recibir los productores. El drawback es la devolución del impuesto (arancel), que pagan los exportadores agrícolas al importar insumos destinados a la producción agrícola, estos reducen sus costos haciendo más rentable la exportación, este beneficio solo lo recibían los agros exportadores pero al ser recibido por los agricultores les posibilita a aminorar sus costos. Luego de haberse expuesto los principales problemas que le son comunes a los productos en estudio, resulta necesario determinar aquellos problemas específicos que se encuentran en la cadena productiva del ajo, aceituna, cebolla, alcachofa y maíz morado. Se expone a continuación una cadena productiva básica la cual nos permitirá ir identificando las necesidades existentes en la Región Arequipa para cada producto.
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Gráfico 60 CADENA PRODUCTIVA BASE
Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
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2.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS 2.2.1. Cadena Productiva de la Aceituna Concentrados casi exclusivamente en la provincia de Caravelí, los olivos son el frutal perdurable con más extensión en Arequipa ocupando aproximadamente alrededor de 3,200 hectáreas. La producción de aceituna se realiza en su gran mayoría a través de pequeños agricultores, los mismos que carecen de tecnología, financiamiento y gestión administrativa y de comercialización. En conversación con los directores agrícolas de la Región, señalaron que la mayoría de los agricultores venden su producción sin procesamiento alguno, realizando solamente una selección elemental, en función de tamaño y calidad, como consecuencia del pobre nivel tecnológico que poseen. En nuestro país la aceituna es preparada en salmuera, a partir de fruta madurada en el árbol, obteniéndose una aceituna negra conocida como “de botija”, de excelentes cualidades organolépticas. Esta variedad es muy singular al punto que no es cultivada en muchos lugares debido a su condición de ser cosechada en árbol. Por tal motivo, existe una importante potencialidad de exportación de este cultivo hacia nichos de consumidores más exigentes, tales como el mercado gourmet. La producción de aceitunas a nivel nacional no es constante debido a que este cultivo se ve alterado por fenómeno natural (fenómeno del Niño) y su naturaleza en el cultivo (hay años que las plantas no dan frutos, y otras que producen dos cosechas al año). Estos factores ocasionan que en algunos años la producción nacional se reduzca aproximadamente mas de la mitad, tal fue el caso de la cosecha del año 1992 en la que se redujo la producción a mas del 80% respecto al año anterior; igual situación se presentó en el año 1998. En lo que respecta a exportación, nuestro principal mercado destino es Brasil (en el capitulo I se detalla las exportaciones de aceituna nacional) el cual se caracteriza por ser un mercado de precios bajos. Cabe destacar que en los últimos años se ha logrado diversificar a otros mercados destinos tales como a Europa y Estados Unidos. Con el financiamiento de la Cooperación Española, desde hace una dácada la ONG Ayuda en Acción viene apoyando a agricultores de este sector en Acarí y Bella Unión. El apoyo de esta institución ha sido de vital importancia mediante la implementación de programas en busca de incrementar el control de plagas dentro de esas zonas, de consolidar y procesar la producción de los pequeños productores, y de capacitarlos adecuadamente en temas relacionados a nuevas técnicas agrícolas. Algunos de sus logros más notables son la instalación de un laboratorio
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de control biológico, y una planta de fermentación y procesamiento de aceituna. Actualmente Bella Unión y Acarí son las zonas de mayor producción de aceitunas en el departamento de Arequipa, las cuales han venido mostrando un mejoramiento sostenido respecto a la calidad de sus cultivos con aceitunas cultivadas de mayor tamaño. El incremento y mejora en la calidad de la producción evidencian una mejora de sus técnicas de cultivo y manejo de suelos. Dicha mejora también se refleja en el rendimiento promedio por hectárea la cual se incrementó de 3 a 10 toneladas, aspecto muy bien explotado en su comercialización. En esta parte de la región Arequipa, un grupo de agricultores participaron en programas de mejora técnica y de financiamiento, gracias al apoyo de la ONG Adisur. Es importante mencionar el avance que han tenido dichos agricultores respecto al control de plagas, así como el cultivo de mayor volumen de áreas cultivadas. Resulta necesario señalar la existencia de zonas donde el apoyo técnico, de riego (construcción de pozos), y de infraestructura para el almacenamiento de aceituna132 ha permitido elevar la calidad de productos y generar una mejor posición de negociación frente al acopiador. De otro lado, la promoción de la aceituna arequipeña ha tenido gran relevancia en los eventos comerciales más importantes acontecidos en el año 2008; tal es el caso de la promoción de las grandes potencialidades de exportación de aceitunas del departamento de Arequipa, principalmente, frente a los países de Japón, China, Singapur y Malasia133. Esta actual situación productiva de la aceituna en Arequipa es expectante y alentadora aunque aun permanecen grandes zonas en donde hay que fomentar y consolidar asociatividad entre agricultores; la cual resulta ser una tarea de mediano plazo y difícil de implementar, pero sobre la base de las experiencias previas en otras zonas dentro de la misma región se espera desarrollar un número mayor de proyectos agro exportadores exitosos. •
Problemas relacionados con los flujos de producto.
En la región Arequipa debido al apoyo que han recibido los agricultores de este cultivo ha originado que puedan acceder a diversos tipos de financiamiento (privado y estatal como AGROBANCO) lo que ha posibilitado la renovación de maquinaria y equipos. Sin embargo, esta situación no es disfrutada por todos los productores de este cultivo, aun
132
FONCODES. Inversión del FONCODES da soporte a negocios rurales en Caravelí: DE OLIVOS, ACEITE Y ACEITUNAS. http://www.foncodes.gob.pe/boletin/reportaje2.asp 133 ANDINA. Difundirán productos como pimiento, ají, uvas y aceitunas de Arequipa durante APEC. http://www.andina.com.pe/espanol/Noticia.aspx?id=Zx79HjiWaH4=
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quedan agricultores que emplean vehículos de transporte de carga antiguos, incrementando los cotos de producción. En lo referente al estado de las carreteras, es evidente su desgaste y su consecuente efecto sobre los costos de transportes, tanto para los productores asociados como para los que no están asociados; lo cual se asocia la mala cultura vehicular existente provocando accidentes y bloqueos que afectan el normal flujo de carga. •
Problemas relacionados con la organización de productores
Aunque se evidencia que poca presencia de asociaciones de agricultores de segundo nivel (agricultores que se encuentran cercanos geográficamente) aún no se ha realizado una asociación de mayor representación o de primer nivel (asociaciones regionales de productores de aceituna) que sea la representante de todos los agricultores dentro de la región Arequipa. Estas entidades de primer nivel buscarán continuamente la integración de mayores productores así como las vías de lograr producir mayor volumen y calidad de manera más homogénea entre las producciones de sus integrantes; así como contar con información relevante y oportuna con miras a la exportación de la producción.
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Gráfico 61 CADENA PRODUCTIVA DE LA ACEITUNA
Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
2.2.2. Cadena Productiva del Ajo Básicamente, la producción del ajo en la región Arequipa está orientada al mercado nacional134, siendo considerada la exportación como una actividad alternativa cuando el precio en el mercado local tiende a la baja. La producción de ajo a nivel nacional se ha desarrollado en forma muy empírica. En pocas ocasiones se ha podido recibir aportes significativos provenientes de instituciones sobre temas de investigación. En Arequipa, el origen del tradicional ajo morado arequipeño se pierde en la memoria local. La llegada de otros cultivares que dinamizaron el cultivo del ajo en las últimas décadas, fue producto del azar y la disposición a probar nuevos materiales de los agricultores locales. Así, la llegada de ajos chinos de consumo al mercado nacional permitió que se identificaran algunos cultivares adaptables a las condiciones locales de sus suelos y climas. Otras limitaciones técnicas de envergadura se focalizan en la producción de semilla, manejo 134
MINISTERIO DE AGRICULTURA. PORTAL AGRIO. Informe de la Producción Agropecuaria. Febrero 2007.
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fitosanitario, cosecha y post-cosecha, todas ellas superables con investigación, asistencia técnica y mejor articulación de la cadena productiva. • Problemas relacionados con la productividad y calidad del producto. Durante muchos años, los agricultores han realizado sus cosechas de manera tradicional sin enterarse de las nuevas técnicas agrícolas y buenas prácticas agrícolas, y de la constatación in situ de los beneficios del empleo del riego tecnificado. Al igual que la producción de cebollas, el cultivo de ajos no cuenta con adecuados niveles de certificación sanitaria ni fitosanitaria que requieren de adecuados fertilizantes de alto costo; además de no contar con una eficiente rotación de cultivos135. La existencia de plagas, la falta de ejecución de un plan de control fitosanitario y la práctica de un inadecuado manejo de la genética del ajo136 no permiten tener un cultivo inocuo. Ante esta situación, en los últimos años varias instituciones de la Región Arequipa han iniciado diversos programas de sanidad e inocuidad en muchos cultivos a fin de favorecer a los productores de ajo. No obstante a ello, se sigue apreciando un atraso respecto al empleo de modernas técnicas de cultivo y certificación sanitaria en la región137. La poca concertación entre pequeños productores encarece los costos de producción de este producto ya que sus recursos económicos no logran cubrir el requerimiento necesario de pesticidas y demás insumos. Además, se evidencia la inexistencia de un semillero tecnificado y de semillas certificadas138. En la región se da una situación de poca iniciativa lo que conlleva a que exista una falta de investigación sobre variedades. Asimismo, la poca investigación en temas de riego, no permite identificar necesidades, oportunidades y recursos para modernizar los sistemas de riego tradicionales139. • Problemas relacionados con los flujos de producto. Como consecuencia del incremento de los vehículos de transporte de carga hay un exceso de vehículos de transporte antiguos lo cual ocasiona que el costo sea mayor debido al mayor mantenimiento que requieren dichos vehículos. Por otro lado, gran parte de la comercialización de productos agrícola se realiza en estado fresco. En la región, hay una deficiencia en la cadena de frío140, la cual
135
MINCETUR. Plan Operativo de Producto: Ajo. PERX: Arequipa. Junio 2004 CERX AREQUIPA. http://www.cerxarequipa.org.pe/ Ibid. 138 Ibid. 139 Ibíd 140 Una cadena de frío intacta garantiza a un consumidor que el producto de consumo que recibe durante la producción, transporte, almacenamiento y venta no se ha salido de un rango de temperaturas dada. 136 137
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consiste en que no hay centros de procesamiento y congelamiento de los aquellos productos agrícolas que requieran este servicio. Por otra parte, el mal estado de las carretas anteriormente mencionado que incrementa los costos de mantenimiento de los vehículos de transporte de carga genera situaciones de inconformidad entre los transportistas, propiciando intentos fallidos de huelga si no se mejora el estado de las carreteras141. • Problemas relacionados con la infraestructura productiva142 Al igual que otros productos agrícolas, la región no cuenta con un centro de acopio del ajo. Sin embargo, tal como se menciono anteriormente se vienen implementando en Arequipa programas para desarrollar plantas de procesamiento que puedan ser empleadas por pequeñas empresas o productores. A pesar de existir pocos centros de acopio en el departamento de Arequipa; éstos resultan ser inadecuados para la producción agrícola. • Problemas relacionados con la organización de productores En la región Arequipa, la existencia de minifundios y la poca predisposición de los agricultores para involucrarse en asociaciones han conllevado a que no se consolide una representación significativa de los productores de ajo. La actual producción que se realiza de manera tradicional incurre en altos costos para el agricultor (véase precios del ajo en el capitulo 1) lo cual otorga mínima rentabilidad, en virtud que el precio promedio de venta en chacra en Arequipa se encuentra por debajo del promedio nacional de venta en chacra. Es importante mencionar al interior del CERX de Arequipa se ha creado la mesa de trabajo de Ajo y Cebolla la cual tiene por objetivo “lograr una dinámica que permita iniciar actividades, elaborar propuestas y mejorar las condiciones para la actividad productiva de un bien a nivel de la región, constituyéndose en una base de información e intercambio que promueva el trabajo concertado de las instituciones públicas y privadas que tienen como propósito potenciar las exportaciones de la región”143. Esta mesa de trabajo mediante el intercambio de ideas y la cooperación permitiría encontrar oportunidad para que los productores de ajo se capaciten y reciban apoyo en lo referente a acceso a mercados, precios, exportación, gestión, etc. • Problemas relacionados con la gestión empresarial de los agricultores y productores. 141
El Búho Semanario del Sur del Perú. http://elbuho.com.pe/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=10038&Itemid=128 142 Se refiere a la infraestructura necesaria para poder transformar el producto recién salido de chacra en un producto listo para ser exportado (empaquetado, etiquetado, enfriamiento, etc.) 143 CERX Arequipa. http://www.cerxarequipa.org.pe/
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Como consecuencia de falta de unión entre los productores en temas de común interés, se ha podido observar poco esfuerzo y promoción de acciones de fomento de transmisión de información, y de acciones de coordinación y cooperación entre los mismos agricultores que permite generar una propia agenda para ellos, así como posibles cronograma de las acciones comunes que permita la gestión de recursos necesarios para la capacitación e implementación de mejoras tecnológicas. El escaso dominio y práctica de gestión empresarial de los productores es un aspecto fuertemente aprovechado por los acopiadores. Gráfico 62 CADENA PRODUCTIVA DEL AJO
Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
2.2.3. Cadena Productiva de la Alcachofa Durante los dos últimos años, la producción de alcachofa en Arequipa se ha venido beneficiando por el aporte de empresas privada que han ido invirtiendo en estos cultivos. Empresas como Alsur Peru S.A.C. la cual con apoyo extranjero ha podido construir la segunda Planta agroindustrial en Umalpaca, Sabandía, denominada Eco Halcón Sur. Esta planta ha permitido la exportación de alcachofa en conserva y no solamente en su estado congelado, generando valor agregado. 1.2.1.5. E1 IF 20090602
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Se ha observado un manejo poco eficiente en fertilizantes, así como en el manejo de riego, sanidad agraria y manejo post cosecha. Es importante mencionar una mejora de rendimientos promedios, por parte de la mediana empresa, de 12 toneladas por hectárea a 18 toneladas por hectárea, producto de la colaboración conjunta entre la empresa DANPER y el INIA, las cuales han venido realizando desde el año 2007 esfuerzos, acciones y estudios agrícolas con el objeto de lograr cultivos de exportación de mayor productividad y rentabilidad que permitan mejorar los ingresos de los agricultores. • Problemas relacionados con los flujos de producto. Como sucede en todo la región de Arequipa el mal estado de las carreteras sumado a la predominancia de vehículos antiguos origina un inadecuado flujo de transporte de los productos, es decir los agricultores reciben poco por sus producción porque a veces pierde su valor por las demoras lo cual hace mas difícil poder acceder a financiamiento para cambiar o renovar los vehículos de transporte. La mayor comercialización de productos agrícola se realiza en estado congelado, sin embargo en Arequipa existe la necesidad de superar la deficiencia existente en la cadena de frío, identificada para toda la producción agrícola144. • Problemas relacionados con la organización de productores Aunque se conoce el caso de DANPER con los agricultores de alcachofa también es conveniente mencionar que en varias zonas de la región aún predomina la existencia de muchos minifundios que continúan produciendo de manera tradicional. • Problemas relacionados con la gestión empresarial de los agricultores y productores. Como se mencionó anteriormente los productores no unen fuerzas debido a que perciben no obtener un resultado que sea provechoso para ellos, y por otro lado temen que las empresas compradoras de sus cultivos los puedan engañar. Según la entrevista a uno de los directores nos comento que han tenido malas experiencias cuando han tratado de vender su producto como asociación, algunos les hicieron el pedido pero no les compraron, o le pagaron menos de lo que esperaban. En ese sentido se evidencia una falta de gestión empresarial por parte de los agricultores, ya que de encontrarse debidamente asociados podrían acceder de mejor forma a obtener apoyo para participar en programas de capacitación en lo referente de temas 144
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comerciales y de gestión, a fin de prepararlos ante posibles eventos como el mencionado en el párrafo anterior. Gráfico 63 CADENA PRODUCTIVA DE LA ALCACHOFA
Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
2.2.4. Cadena Productiva de la Cebolla El cultivo de cebolla en la Región Arequipa se caracteriza principalmente por la excesiva oferta originando condición para una caída en los precios con la consecuente reducción de la rentabilidad esperada del cultivo por parte de los productores. Es importante mencionar que en octubre de 2008 en la región Arequipa, la producción de cebolla registró un incremento en su volumen logrando 78,647 toneladas, cifra superior en 123,7% a la obtenida en similar mes del año 2007 debido a mayores áreas cultivadas y mayor uso del recurso hídrico145. Sin embargo, el menor precio de la cebolla ha originado que sea paulatinamente reemplazada por otros cultivos, tales como la paprika146. Asimismo, se ha iniciado la prueba del cultivo de cebolla 145 146
Arequipa Info. http://www.arequipainfo.com/actualidad/crece-la-produccion-de-cebolla-en-arequipa-datos-estadisticos/ EL BUHO. http://elbuho.com.pe/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=12144&Itemid=128
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blanca llamada también amarilla o dulce147 debido a su mayor demanda en Europa y a su buena cotización en razón a que su consumo se encuentra dirigido al sector gourmet. Sin embargo, los cambios hacia unos cultivos para la agro exportación están en su fase inicial, esto significa que si los nuevos proyectos148 no cuentan con un plan de operaciones con objetivos específicos y entidades especificas involucradas para cada objetivo, estos no resultarán sostenibles ni viables en el largo plazo. Por ejemplo, se observa que se incentiva el cultivo de nuevas variedades de cebolla pero sin un adecuado sistema de logística que facilite el transporte y acopio de este producto en cumplimiento con las fechas y requisitos internacionales. En este sentido es adecuado identificar las dificultades que experimentan la cadena productiva del cultivo de la cebolla en la región Arequipa. • Problemas relacionados con la productividad y calidad del producto. Debido a la abundancia de minifundios en el cultivo de cebolla (de mayor cultivo en la región respecto a los demás productos en estudio) no cuenta con adecuados niveles de certificación sanitaria ni fitosanitaria, ya que su obtención resulta muy cara ya que implica el empleo de fertilizantes que solo permiten estas certificaciones, así como el uso de un programa anti plagas. En el Perú, SENASA certifica la cebolla blanca en el departamento de Ica149 (mayor productor de cebolla blanca) y brinda capacitación en todo el país acerca de los requisitos y beneficios de obtener estos certificados. En Ica esto ha sido posible gracias a la creación de asociaciones de productores en la zona150. Los productores en Trujillo expresan abiertamente su deseo de seguir los pasos de esta exitosa experiencia. La normativa internacional vigente en varios países solicita que los productos a exportar sean inocuos, es decir no producir enfermedad. Se busca que la sanidad sea perfecta y se le agrega la calidad. Entonces, se buscan las características alimenticias óptimas (sabor, textura y olor) y que se pueda seguir el alimento desde la gestación hasta la manufactura. Y eso es lo que se garantiza con la certificación orgánica. Para obtener la certificación, cada establecimiento debe seguir y respetar pautas específicas: “• Mantener la biodiversidad: el cause de los ríos, la calidad del agua, la capa de carbono de la tierra, la flora y fauna originarias, es decir, las características y equilibrios naturales de cada lugar. 147
AREQUIPA INFO. http://www.arequipainfo.com/noticias/sierra-exportadora-apoya-produccion/ PROINVERSIÓN. PLAN DE PROMOCION DE INVERSIONES DE LA REGION AREQUIPA. 149 EL COMERCIO. http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-10-28/cebolla-blanca-nueva-estrellaagroexportacion.html 150 SENASA. Foro: Sanidad Agraria clave para la competitividad. 148
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• Libre de químicos sintéticos. No están permitidos los pesticidas, herbicidas ni los transgénicos; las hormonas y antibióticos. • Se usa fertilizante orgánico para los vegetales. • Producción sustentable. Se busca el equilibro ecológico y un sistema de producción socialmente justo. El agente debe trabajar en un medio sano y con un mejor sistema de distribución de la riqueza.”151 Existen diversas entidades privadas (organismos de certificación) que certifican la producción de cultivos orgánicos, los cuales se encuentran debidamente registrados en SENASA152. En Arequipa, como consecuencia del modelo económico de sustitución por importaciones durante los años 70, que pregonaba consumir lo que se producía en el mercado local, favoreció que la producción de cebolla roja se lleve de forma tradicional. En la actualidad, ante la libre apertura de mercados, la falta de asistencia técnica ocasiona que los cultivos de cebolla (roja) de mayor producción en la región no sean rentables. Esto ha conllevado que durante muchos años se vayan postergando necesarios cambios en modernas técnicas de cultivo para mejorar la calidad de la producción. Hoy en día se esta capacitando a menor número de agricultores de esa zona en temas de técnicas de calidad de la producción. De hecho, el deterioro de la sustentabilidad de los sistemas agrícolas, por efecto del monocultivo y el mayor uso de agroquímicos (inadecuados), conlleva a una situación preocupante153. Durante el proceso de encuesta a los directores agrícolas, estos nos mencionaron que como consecuencia de la presencia de los minifundios, los productores agrícolas enfrentan altos costos de producción. Además que la actitud cerrada de estos de asociarse origina que cada fundo adquiera individualmente sus insumos perdiendo los beneficios de adquisiciones por mayor volumen e incrementando el costo de producción. Aunado a esta situación si agregamos que el precio de venta generalmente se cotiza muy bajo, el resultado económico es insuficiente para poder mejorar la calidad de producción. La cebolla es una planta que sufre de muchas plagas por lo cual es necesario tener un control adecuado en su cultivo, lo cual no se puede garantizar cuando se tienen varios minifundios ya que el alto costo de pesticidas o técnicas de eliminación de plagas obliga a optar por unos de menor calidad. Al no contar con suficientes fondos para contratar instituciones que se encarguen de certificar la inocuidad de los cultivos, esto ocasiona que no se pueda certificar con BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS que garantice la inocuidad de la producción. No se cuenta con una adecuada
151
Control Unión Perú SAC. http://www.cuperu.com/comunidad/content/view/200/37/ SENASA. PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA. http://www.senasa.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=3&JER=150 153 CERX Arequipa. Mesas de Trabajo de la Cebolla y Ajo. Plan Estratégico 2007 -20010. 152
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planificación en los sistemas de riego y drenaje, lo que no posibilita un adecuado cultivo de la cebolla154. • Problemas relacionados con los flujos de producto. De acuerdo al último Censo Agrícola llevado a cabo en 1994, no se cuenta con datos oficiales respecto al transporte. Sin embargo de acuerdo a las entrevistas realizadas a directores de las agencias regionales, hay coincidencia en afirmar la presencia de dificultades en el transporte de los productos frescos destinados al mercado nacional en estado fresco en su gran mayoría. Es importante mencionar que el importante aumento del número de vehículos (caminos, pick up, remolcadores, etc.) en el departamento de Arequipa, puede inducir a entender como una mejora sustantiva de las condiciones de transporte de la producción con miras a la exportación155; sin embargo, su correcta lectura resulta por el aumento de mayor número de antiguos vehículos de transporte haciendo sostenible el mayor costo de transporte en la región. La mayor comercialización de productos agrícola se realiza en estado congelado, con el objeto de obtener mayor periodo en anaquel; sin embargo en Arequipa hay una deficiencia en la cadena de frío, identificada a lo largo de la producción agrícola156 de este cultivo. • Problemas relacionados con la infraestructura productiva. En Arequipa desde el año 2007, se vienen implementando programas para desarrollar plantas de procesamiento que puedan ser empleadas por las pequeñas empresas o productores, como el caso de ONG Ayuda en Acción que con apoyo de la Cooperación Española se han enfocado en capacitar en temas de consolidación y procesamiento de la producción de los pequeños productores157. Existen ciertos centros de acopio en el departamento de Arequipa, pero que resultan ser inadecuados para la producción agrícola. • Problemas relacionados con la organización de productores En el departamento de Arequipa, como se ha mencionado antes, existen muchos minifundios que aun continúan produciendo en forma tradicional cebolla roja obteniendo un rendimiento casi nulo, y además sus propietarios son reacios a asociarse por la forma en que han venido produciendo desde hace años. Cuando existe dependencia de pocos compradores (intermediarios), los agricultores acuerdan el precio que se les impone por su producto. Los 154
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA. Diagnósticos y Proyectos Sectoriales Región Arequipa. 2008. INEI. Biblioteca Digital. III CENAGRO. Perfil Agropecuario de Arequipa. GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA. Diagnósticos y Proyectos Sectoriales Región Arequipa. 2008. 157 CID-Arequipa. Agroindustria y Agro exportación: Situación y Oportunidades para Arequipa. Setiembre 2005. 155 156
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productores no pueden beneficiarse de la venta de los cultivos en cambio el intermediario si porque acumula la cosecha de varios minifundistas y las vende al extranjero a un mejor precio. •
Problemas relacionados con la gestión empresarial de los agricultores y productores. Desde los tiempos de la Reforma Agraria, y hasta el día de hoy, se insiste en tratar de asociar a los agricultores de cebolla sin mucho éxito. Actualmente existe la Mesa de Trabajo de la cebolla y ajo promovido por CERX Arequipa que busca promover la asociatividad. Gráfico 64 CADENA PRODUCTIVA DE LA CEBOLLA
Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
2.2.5. Cadena Productiva del Maíz Morado “El maíz es un cereal oriundo del Perú y México, cuyas culturas precolombinas lo consideraron sagrado. El maíz morado es una mutación (un cambio genético) del maíz común que se produjo hace miles de años. Crece de ese color y sabor solo en nuestro país. Florece cultivado o en estado silvestre en diversos lugares de América. El maíz morado se cultivaba en el Perú en épocas prehispánicas y era conocido como oro, sara ó kulli sara. Lo cultivan también los campesinos de 1.2.1.5. E1 IF 20090602
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Yucatán y las tribus indígenas Hobi y Navajos en los Estados Unidos. Sin embargo, es el Perú donde su cultivo está más extendido y donde es empleado masivamente para elaborar refrescos, sorbetes y postres e incluso últimamente se usa como ingrediente en algunos platos de la muy prestigiada comida peruana.158” Debido a que el maíz morado no cuenta con estadísticas oficiales de su cultivo es muy difícil determinar su actual situación en la región Arequipa. Además, es un producto que no está registrado oficialmente en organismos internacionales, tales como la FAO. La producción nacional de maíz morado se caracteriza por destinarse al autoconsumo, es decir se cultiva para el consumo interno, esto debido a que el Perú es el único país del mundo que produce esta variedad de maíz. Asimismo, al no ser un producto que se comercializa tan intensamente como otros159 ha ocasionado que no exista una norma técnica internacional que señale los estándares de calidad en el proceso de producción y los diversos empleos para su consumo. Lo que se ha podido observar es que su cultivo es muy restringido, y este se destina para la venta a los acopiadores y como forraje, es decir existe una falta de industrialización del producto. Sin embargo, es necesario destacar la participación del empresariado peruano, como el caso de la empresa Productores Inca160 que procesa el maíz morado para obtener una variedad de productos que son demandados principalmente por sus propiedades medicinales muy valoradas en el mercado internacional. • Problemas con la productividad y calidad del producto. Debido a que el maíz morado es principalmente destinado al consumo interno y para uso como forraje, la búsqueda de nuevas técnicas de cultivos para estandarizar la producción y mejorar la calidad no ha sido muy desarrollado. Asimismo las exportaciones (a EE.UU. y a Europa) de este producto son destinadas para su uso como colorante natural en la industria de alimentos y bebidas161, por lo cual no hay incentivos para el productor nacional en mejora la calidad del producto porque solo se dedican a exportar la coronta. Es apreciable la ausencia de estudios técnicos que permitan el desarrollo de los cultivos para mejorar la productividad y calidad, así como de estudios que faciliten el conocimiento de mercados potenciales a donde destinar sus productos y tener oportunidades de 158
KATIA DELGASDO FELIX. La demanda de Maíz Morado en el Perú. Revisar el Capitulo II, acerca de la producción y exportación de maíz morado. 160 PRODUCTORES INCAS. http://www.productoresmaizmorado.com/ 161 El principal sub-producto es la Coronta insumo que es utilizado en las industrias de colorantes naturales, alimentos y en el sector farmacéutico, por su alto contenido de antocianina. Le siguen en importancia los envíos de Concentrado de maíz morado, Extracto de maíz morado y Jugo. 159
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obtener mejores ingresos. Un ejemplo es el caso del Mercado Japonés en donde se obtiene un mayor precio respecto al mercado de EE.UU.162, en virtud a que el mercado japonés lo consume por sus propiedades anti-cancerígenas. Este concepto fue confirmado por los directores agrarios, quienes consideran conveniente la existencia de un estudio de mercado independiente, que oriente la toma de decisiones de los agricultores respecto a su interés en hacer estos tipos de sembríos tomando en cuenta los conocimientos suficientes que demanda incursionar en este cultivo. • Problemas con la infraestructura productiva En lo concerniente a este producto, no existe un centro de procesamiento de maíz morado en la región Arequipa. Esta ausencia de centros nos indica la dimensión local que tiene este producto. El proceso de industrialización del maíz morado solo es realizado por grandes empresas quienes compran el producto a los productores, obteniendo para ellos gran parte del margen que produce este cultivo. Este aspecto es un gran problema a solucionar, por lo que resulta necesario que los agricultores conozcan en su verdadera dimensión los beneficios de la industrialización del producto para que ellos participen de los altos márgenes de ganancia que se obtienen. • Problema con la organización de productores Como se ha mencionado varias veces en este documento se observa claramente una falta de asociaciones de productores en la Región Arequipa y en el cultivo del maíz morado no es una excepción. Tal como se ha observado en el capitulo II, el volumen de exportación del maíz morado y el de los otros cuatro productos nos muestra que la producción de maíz morado es poco relevante en comparación con el volumen de producción de los otros cultivos, además del escaso incentivo que tienen los agricultores para con su producción. Ello muestra no solo el desconocimiento que tienen los productores sobre la existencia de mercados con altos precios para el maíz morado y sus derivados que pueden aprovecharse; sino también el desconocimiento de contactos para llegar a compradores internacionales. Estos problemas mencionados anteriormente se pueden superar en gran medida si los productores deciden asociarse, de tal forma que puedan obtener beneficios conjuntos que brinda esta modalidad en aspectos de costos, financiamiento y de comercialización. •
Problemas con la gestión empresarial de los productores
162
El precio promedio que paga el mercado japonés (US$ 3.01/kg) es mayor al precio promedio del mercado americano (US$ 1.33/kg).
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Existen asociaciones que intentan fomentar el desarrollo de la agro exportación del maíz morado, uno de ellos es la Asociación de productores de cultivos orgánicos La Unión163 que intenta mejorar la calidad de vida de los agremiados a través de la mejora del nivel de ingreso de los productores orgánicos de la Provincia de la Unión. Sin embargo, aun falta un largo trecho por recorrer en toda la región con el fin formar y consolidar una asociación de primer nivel (asociación regional) que permita ser la representante de los productores de maíz morado ante el gobierno regional, el gobierno central y demás instituciones del sector privado. Solo de esta forma se podrá asegurar el desarrollo de este producto en el lago plazo, el cual debido a sus propiedades medicinales posee un alto nivel de potencialidad de exportación. Gráfico 65 CADENA PRODUCTIVA DEL MAÍZ MORADO
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163
LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CULTIVOS ORGÁNICOS LA UNION (APCO). http://www.cotahuasiarequipa.com/apco/
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3.
ANALISIS FODA POR PRODUCTO En el Capitulo II se ha mencionado las características del Agricultor Tradicional y el Agricultor Exportador para cada producto de nuestro estudio. Asimismo es necesario caracterizar al Agricultor Tradicional y al Agricultor Tradicional con Potencial Exportador. Ello con la finalidad de limitar las potencialidades o problemas a los que se enfrenta cada tipo de agricultor. Agricultor Tradicional: • El agricultor tradicional utiliza variedades de bajo rendimiento. •No posee capacidad de investigación agraria y desarrollo tecnológico para incrementar la productividad. • No se observa organización colectiva alguna. • Débil capital de trabajo para que crezca como comerciante. • Nula asistencia técnica para aplicar buenas prácticas agrícolas. • Falta de capacidad empresarial. • Elevada participación de intermediarios en la comercialización del producto para el mercado nacional. • Baja articulación entre la oferta y la demanda. No conoce las necesidades del mercado. Agricultor Tradicional con Potencial Exportador: • Utiliza mezcla de variedades para incrementar productividad. • No posee capacidad de investigación agraria y desarrollo tecnológico para incrementar la productividad. • Se observa asociaciones pero desorganizadas, deficiente gestión empresarial. • Desconocen las herramientas para acceder a financiamiento bancario. • Reciben el apoyo de algunas entidades privadas. • Desean acceder a mercados extranjeros pero desconocen los requerimientos internacionales. • Intentan copiar las técnicas agrícolas del Agricultor Exportador para elevar su productividad. • Han tenido experiencias negativas en sus intentos por exportar (problemas con los intermediarios). Agricultor Exportador: • Investigación genética esporádica dependiente de agentes externos. • Utiliza mezcla de variedades para incrementar productividad. • Eficiente conducción técnica del cultivo. • Alta capacidad gerencial. Eficiente sistema de logística comercial, asegurando la entrega del producto en condiciones de óptima calidad. • Baja promoción del producto en el mercado internacional. • Limitados contactos y conocimiento del mercado.
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3.1. Producto Aceituna CUADRO 115 FODA DEL PRODUCTO ACEITUNA
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Poseer gran cantidad de tierras sin cosechar
Mayor promoción de la aceituna chilena. La recuperación de la producción mundial de El precio de la aceituna peruana es uno de los aceituna, luego de la caída que tuvo en el año mas baratos comparado a los de otros países 2005. Aumento de la demanda internacional por Aumento de las exportaciones de aceitunas productos saludables y orgánicos argentinas en el 2008 Mayores Restricciones Sanitarias a los Construcción y remodelación de las carreteras alimentos Seguro agrario en Arequipa Crisis Financiera Mundial Construcción del Proyecto Majes II Drawback para los agricultores
FORTALEZAS Gran variedad de microclimas La calidad y diversidad de suelos brindan excelentes condiciones para el cultivo a escala El alto rendimiento hectárea. Eficiente conducción técnica del cultivo por parte de los agros exportadores. El agricultor exportador esta adecuadamente capacitado, y conoce el ambiente económico. La producción nacional de aceituna viene en constante aumento a partir del año 2000. Agricultores exportadores con experiencia en el cultivo.
* Incrementar el área de cultivo de aceituna con calidad internacional. * Facilitar el ingreso a los agricultores con potencial exportador a créditos bancarios * Incrementar la promoción de la aceituna en mercados internacionales con precio bajo. * Creación de una Asociación Regional de Productores de Aceituna.
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* Incrementar la promoción de la aceituna en mercados internacionales nuevos. * Mejorar la calidad de los cultivos a través de programas de capacitación exportadora. * Incentivar la exportación del aceite de oliva. * Incrementar el número de agro exportadores de aceite de oliva
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DEBILIDADES Utiliza variedades de bajo rendimiento. El agricultor tradicional con potencial de exportación no posee capacidad de investigación agraria y desarrollo tecnológico para incrementar la productividad. Falta de Industrialización de la aceituna Presencia de plagas y enfermedades no controlables.
* Empadronamiento de los agricultores (todos) Vehículos de transporte de carga antiguos de aceitunas. Falta de Infraestructura Productiva * Capacitación en Nuevas técnicas de Riego y Poca concertación entre el Estado y los agricultores Drenaje. tradicionales. * Capacitación en Financiamiento Agrícola. Baja promoción del producto en el mercado internacional. * Capacitación en Gestión y Fortalecimiento No hay asociaciones de pequeños productores de aceituna Institucional. Limitados contactos y conocimiento del mercado, * Capacitación en Certificados de Inocuidad en la producción agraria. desconocimineto de la Demanda Carecer de grandes estrategias de marketing agresivas La oferta proveniente de los pequeños agricultores tradicionales con potencial exportador se destina al mercado nacional.
* Construcción de un Centro de Acopio de Aceituna * Programa de Financiamiento par la adquisición de vehículos de transporte de carga. * Implementar un programa de Certificación Sanitaria y Fitosanitaria. * Elaboración de una norma técnica para la Aceituna. * Implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas.
El agricultor tradicional con potencial exportador tiene dificultades para financiar su capital de trabajo
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3.2. Producto Ajo CUADRO 116 FODA DEL PRODUCTO AJO OPORTUNIDADES
AMENAZAS
La Unión Europea demanda ajo en mayor cantidad de lo que puede ofrecer. Aumento de la demanda internacional por productos saludables y organicos Tratados de Libre Comercio con USA, China, Chile y otros paises Proyecto Majes II Construcción y remodelación de las carrteras Seguro agrario en Arequipa Creación de mesas de trabajo del Ajo en la Región Arequipa Drawback para los agricultores
Brasil principal exportador y su vez mayor productor de la región. La economía estadounidense se encuentra en un proceso recesión. China, país exportador que cuenta con una ventaja en lo que respecta a los precios. Crisis Financiera Mundial
FORTALEZAS Gran variedad de microclimas La calidad y diversidad de suelos brindan excelentes condiciones para el cultivo a escala Nuestra geografía permite condiciones climáticas adecuadas para el cultivo a escala. Se cuenta con 5 variedades diferentes de ajos. Experiencia de los agros exportadores en la producción y exportación del ajo.
* Incrementar el área de cultivo de ajo con calidad internacional. * Facilitar el ingreso a los agricultores con potencial exportador a créditos bancarios * Mejorar la promoción de Ajo a nivel internacional. * Ensayo de variedades de Ajo en Majes, Condesuyos, Islay y la Unión.
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* Formación de la Asociación de Productores de Ajo de Majes. * Formación de la Asociación de Productores de Ajo de La Unión.
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DEBILIDADES Hay deficiencia en las técnicas para evitar plagas, y la falta de un plan control. No hay técnicas de rotación de cultivos adecuadas para aprovechar al máximo los beneficios del suelo. Falta de asesoría técnica acerca de los requisitos fitosanitarios, y técnicas de riego. Falta de incentivos por parte del Estado para iniciar un proceso de desarrollo exportador. Desconfianza entre los productores tradicionales de asociarse Limitada difusión de información (tendencias de mercado y demanda internacional, requisitos de exportación, etc.) No se tiene una estrategia para consolidar el ajo en el mercado internacional. Limitada integración con los canales de comercio hasta los mercados de destino. Débil cultura exportadora. Ausencia de investigación sobre nuevas variedades. Falta de Industrialización del Ajo Vehículos de transporte de carga antiguos Falta de Infraestructura Productiva No hay asociaciones de pequeños productores de Ajo Dificultades para financiar su capital de trabajo
* Capacitación en Nuevas técnicas de Riego y Drenaje. * Capacitación en Financiamiento Agrícola. * Capacitación en Gestión y Fortalecimiento Institucional. * Capacitación en Certificados de Inocuidad en la Producción agraria. * Mecanismos de difusión y promoción de mercados, ferias eventos y avances tecnológicos.
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* Construcción de un Centro de Acopio de Ajo. * Construcción de una Planta de Procesamiento de Ajo. * Programa de Financiamiento par la adquisición de vehículos de transporte de carga. * Programa para la obtención de Certificación Sanitaria y Fitosanitaria. * Elaboración de una norma técnica para el Ajo. * Implementar las Buenas Prácticas Agrícolas.
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3.3. Producto Alcachofa
CUADRO 117 FODA DEL PRODUCTO ALCACHOFA OPORTUNIDADES La alcachofa industrializada posee una alta cotización en el mercado estadounidense El incremento en la demanda externa por el producto peruano Argentina tiene el precio más elevado, seguido por Italia. Poseer gran cantidad de tierras sin cosechar Aumento de la demanda internacional por productos saludables y organicos Construcción y remodelación de las carreteras Seguro agrario en Arequipa Proyecto Majes II Drawback para los agricultores
AMENAZAS Investigación extranjera para obtener cosechas precoces de alcachofa para consumo en fresco. Descenso de la demanda internacional de alcachofa Mayores Restricciones Sanitarias a los alimentos Crisis Financiera Mundial Cuotas a productos agrícolas (políticas paraarancelarias) en países de la Unión Europea.
FORTALEZAS Incremento notable de superficie cosechada en los últimos años. La más alta variación porcentual promedio de producción a nivel mundial en los últimos años. Incremento del rendimiento en la producción. La continúa producción durante todo el año debido a la presencia de microclimas y suelo profundo. Altos niveles de inversión en el desarrollo de técnicas agrarias para la exportación de alcachofa. El agricultor exportador esta adecuadamente capacitado, y conoce el ambiente economico. Apoyo del sector privado para la exportación de alcachofas Agricultores exportadores con experiencia en el cultivo.
* Incrementar el área de cultivo de alcachofa con calidad internacional. * Facilitar el ingreso a los agricultores con potencial exportador a créditos bancarios * Programa de capacitación y asistencia * Incrementar el número de exportadores de técnica para exportación a los agricultores Alcachofa arequipeña. con potencial exportador. * Mecanismos de difusión y promoción de mercados, ferias eventos y avances tecnológicos.
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DEBILIDADES Limitada organización de los Agricultores con Potencial Exportador. Asistencia técnica sesgada basada en productos químicos. Limitado conocimiento de los agentes económicos para intervenir en la Cadena Productiva del cultivo de Alcachofa. Poca información de las tendencias y precios del mercado. La atomización de la propiedad en pequeñas parcelas. Sistema de riego por gravedad que aumenta sus costos de producción del agricultor tradicional. Ausencia de propuestas de inversión viables (económicas y financieras). Carencia de líneas de crédito Escasa capacidad técnica y gestión empresarial de los agricultores con potencial exportador. El rendimiento de las plantaciones alcachoferas con tecnicas tradiconales se ha mantenido casi constante. Falta de Industrialización de la alcachofa Vehiculos de transporte de carga antiguos Falta de Infraestructura Productiva
* Capacitación en Nuevas técnicas de Riego y Drenaje. * Capacitación en Financiamiento Agrícola. * Capacitación en Gestión y Fortalecimiento Institucional. * Capacitación en Certificados de Inocuidad en la producción agraria. * Formación de la Asociación de Productores de Alcachofa de Majes. * Formación de la Asociación de Productores de Alcachofa de Camana. * Desarrollo de una Cadena de Frio para la Alcachofa. * Programa de Financiamiento par la adquisición de vehículos de transporte de carga
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* Construcción de un Centro de Acopio de Alcachofa. * Construcción de una Planta de Procesamiento de Alcachofa. * Programa para obtener Certificación Sanitaria y Fitosanitaria. * Elaboración de una norma técnica para la Alcachofa. * Implementar las Buenas Prácticas Agrícolas.
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3.4. Producto Cebolla
CUADRO 118 FODA DEL PRODUCTO CEBOLLA
FORTALEZAS Mayores niveles de rendimiento. Aumento de la producción anual. Gran variedad de microclimas La calidad y diversidad de suelos brindan excelentes condiciones para el cultivo a escala Agricultores exportadores de cebolla blanca con experiencia en el cultivo. El agricultor exportador de cebolla blanca o dulce esta adecuadamente capacitado, y conoce el ambiente económico.
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
La demanda brasileña de cebollas se ha elevado Existe una demanda creciente en Estados Unidos y en los países europeos por hortalizas recién cortadas y listas para consumir. Gran potencialidad de ingresar a nuevos mercados, en especial europeos y asiáticos. Acuerdos comerciales con Estados Unidos (principal importador de cebolla seca). La cebolla es un producto líder entre las hortalizas. Poseer gran cantidad de tierras sin cosechar Incremento de la demanda de USA por cebollas blanca Aumento de la demanda internacional por productos saludables y orgánicos El precio por TN que paga USA, Canadá y Bélgica es muy atractivo
Constante lucha en la comercialización del mercado.
* Ensayo de la variedad de cebolla blanca en Camana. * Ensayo de la variedad de cebolla blanca en Condesuyos. * Incrementar el área de cultivo de cebolla blanca con calidad internacional.
1.2.1.5. E1 IF 20090602
China abastece casi la tercera parte de la demanda mundial de cebolla y su producción sigue en aumento Los consumidores tienen mayores exigencias en lo que respecta al envasado Innovación con la cebolla orgánica. Mayores Restricciones Sanitarias a los alimentos Crisis Financiera Mundial Cuotas a productos agrícolas (políticas paraarancelarias) en países de la Unión Europea.
* Incrementar el número de exportadores de cebolla arequipeña. * Mecanismos de difusión y promoción de mercados, ferias eventos y avances tecnológicos.
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DEBILIDADES Sensibilidad en el rendimiento por hectárea, para lograr una utilidad razonable. Zonas con mayor precipitación fluvial implican un mayor costo de producción. Altos costos de transporte ocasionados por la falta de infraestructura como carreteras. Margen Bruto altamente variable. Desunión de agricultores tradionales con potencial exportador para exportar. Poca información de las tendencias y precios del mercado. La atomización de la propiedad en pequeñas parcelas (Minifundios) Ausencia de propuestas de inversión viables (económicas y financieras). Carencia de líneas de crédito Escasa capacidad técnica y gestión empresarial de los agricultores con potencial exportador. Falta de Industrialización de la cebolla Vehiculos de transporte de carga antiguos Falta de Infraestructura Productiva
* Construcción de un Centro de Acopio de Cebolla. * Programa de Financiamiento par la adquisición de vehículos de transporte de carga. *Implementar las Buenas Prácticas Agrícolas. * Formación de la Asociación de Productores de Cebolla de Condesuyos. * Formación de la Asociación de Productores de Cebolla de Camana. * Formación de la Asociación de Productores de Cebolla de Islay. * Capacitación en Nuevas técnicas de Riego y Drenaje. * Capacitación en Financiamiento Agrícola. * Capacitación en Gestión y Fortalecimiento Institucional. * Capacitación en Certificados de Inocuidad en la producción agraria.
1.2.1.5. E1 IF 20090602
* Construcción de una Planta de Procesamiento de Cebolla. * Desarrollo de una Cadena de Frio para la Cebolla. * Certificación Sanitaria y Fitosanitaria. * Elaboración de una norma técnica para la cebolla.
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PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
3.5. Producto Maíz Morado
CUADRO 119 FODA DEL PRODUCTO MAIZ MORADO OPORTUNIDADES
AMENAZAS
El desarrollo de una oferta exportable de productos “emergentes”, que ganan terreno en distintos mercados.
Competencia con la producción de pigmentos sintéticos, al ser este un pigmento natural.
La gran cantidad de migrantes peruanos en Mayores Restricciones Sanitarias a los el extranjero incentiva el mayor nivel de alimentos exportaciones. Ser el único productor importante a nivel Crisis Financiera Mundial mundial. Sus características medicinales, como Cuotas a productos agrícolas en países de la medicamento anticancerígeno Unión Europea. Tratados de Libre Comercio con USA, Recesión en Japón China, Chile y otros paises Proyecto Majes II Construcción y remodelación de las carreteras Seguro agrario en Arequipa Drawback para los agricultores Japón paga precios muy altos por el producto
FORTALEZAS Tener los microclimas necesarios para su producción. La calidad y diversidad de suelos brindan excelentes condiciones para el cultivo a escala Alto arraigo en las costumbres alimenticias locales
* Mecanismos de difusión y promoción de * Incrementar el área de cultivo de maíz mercados, ferias eventos y avances morado con calidad internacional. tecnológicos
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
DEBILIDADES No cuenta con estadísticas oficiales del cultivo. * Construcción de un Centro de Acopio de No esta registrado oficialmente en organismos internacionales Maíz Morado. * Construcción de una Planta de como la FAO. Procesamiento de Maíz Morado. Alto costo del servicio de maquinaria agrícola. * Programa de Financiamiento par la El agricultor tradicional no puede acceder a los servicios de adquisición de vehículos de transporte de asistencia técnica. carga. La falta de asociación entre agricultores tradicionales con * Capacitación en Nuevas técnicas de Riego y Drenaje. Potencial exportador. * Capacitación en Financiamiento Agrícola. Falta de incentivos por parte del Estado para la exportación * Capacitación en Gestión y Fortalecimiento del producto. Institucional. No existe una norma técnica internacional de maíz morado * Capacitación en Certificados de Inocuidad en Predominio de la producción para autoconsumo. la producción agraria. Falta de Industrialización de la maíz morado * Formación de Asociación de Productores de Vehículos de transporte de carga antiguos Maíz Morado de Majes, de Castilla, de Camana, de Consesuyos, de La Unión. Falta de Infraestructura Productiva
1.2.1.5. E1 IF 20090602
* Programa de capacitación y asistencia técnica para exportación * Certificación Sanitaria y Fitosanitaria * Elaboración de una norma técnica para el Maíz Morado * Implementar las Buenas Prácticas Agrícolas
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4. MATRIZ DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 4.1. Producto Aceituna CUADRO 120 MATRIZ DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS PARA EL PRODUCTO ACEITUNA Objetivo General
Objetivos Espécificos Formación de Asociaciones de Agricultores de Segundo Nivel
Resultados Asociación de Regional Productores de Aceituna de Arequipa
Planes de Acción (actividades y proyectos)
SubPlanes de Acción
Creación de una Asociación Regional de Productores de Olivo
Empadronamiento de productores de Aceituna en Arequipa Nuevas técnicas de Riego y Drenaje
Desarrollar una Oferta Exportable de Aceituna Arequipeña
Financiamiento Agrícola Capacitación Empresarial para el control de la Oferta Regional
Estabilidad en el Margen Bruto
Talleres de Técnicas y Procedimientos de Cultivo
Gestión y Fortalecimiento institucional
Certificados de Inocuidad en la producción agraria
1.2.1.5. E1 IF 20090602
Involucrados - Dirección Regional Agraria - CERX Arequipa - Sierra Exportadora - Dirección Regional Agraria - CERX Arequipa - Sierra Exportadora - AUTODEMA - Universidades - Gobierno Regional - INCAGRO - INIA - SENASA - Red de CITES - MINAG - PROMPERU - ADEX
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PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
Objetivo General
Objetivos Especificos
Resultados Centro de Acopio de Aceituna
Mejora de la Infraestructura de Apoyo
Incrementar las exportaciones de Aceituna a diversos mercados extranjeros
Cumplir los requisitos No Arancelarios
Incrementar el número de exportadores de Aceituna arequipeña
Centro de Procesamiento del Producto
Planes de Acción (actividades y proyectos) Construcción de Infraestructura de Apoyo para la exportación de Aceituna
La Aceituna arequipeña cumplirá con los estándares de calidad Internacionales
Mejorar la calidad de la producción de Aceituna en Arequipa
Mayor número de agricultores de Aceituna dedicados a la exportación
Promoción de las variedades de Aceituna arequipeñas
1.2.1.5. E1 IF 20090602
SubPlanes de Acción Construcción de un Centro de Acopio de Aceituna Desarrollo de una Cadena de Frio para la Aceituna Programa de Financiamiento par la adquisición de vehículos de transporte de carga Certificación Sanitaria y Fitosanitaria Elaboración de una norma técnica para la Aceituna Implementar las Buenas Prácticas Agrícolas Programa de capacitación y asistencia técnica para exportación Mecanismos de difusión y promoción de mercados, ferias eventos y avances tecnológicos
Involucrados
-Dirección Regional Agraria - Gobienro Regional - PROMPERU - CERX Arequipa - SENASA - DRAG - PROMPERU - ADEX - Universidades - CERX Arequipa
- PROMPERU - Gobierno Regional - Universidades
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4.2. Producto Ajo CUADRO 121 MATRIZ DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS PARA EL PRODUCTO AJO Objetivo General
Desarrollar una Oferta Exportable de Ajo arequipeño
Objetivos Especificos
Resultados
Formación de Asociaciones de Agricultores
Asociación de Productores de Ajo de Majes Asociación de Productores de Ajo de La Unión
Planes de Acción (actividades y proyectos) Empadronamiento de productores de Ajo
Capacitación Empresarial para el control de la Oferta Regional
Estabilidad en el Margen Bruto
Talleres de Técnicas y Procedimientos de Cultivo
Desarrollo Genético de variedades en el cultivo del Ajo
Mayor variedad de la oferta de Ajos arequipeños
Investigación y estudio de nuevas variedades de Ajo para la exportación.
1.2.1.5. E1 IF 20090602
SubPlanes de Acción Empadronamiento de productores de Ajo de Majes y Condesuyos Empadronamiento de productores de Ajo de Islay y la Unión. Nuevas técnicas de Riego y Drenaje Financiamiento Agricola Gestión y Fortalecimiento institucional Certificados de Inocuidad en la producción agraria Ensayo de la variedad de Ajo en Majes, Condesuyos, Islay y la Unión.
Involucrados
- Dirección Regional Agraria - CERX Arequipa - Sierra Exportadora - Dirección Regional Agraria - CERX Arequipa - Sierra Exportadora - AUTODEMA - Universidades - Gobierno Regional - INCAGRO - INIA - SENASA - Red de CITES - MINAG - PROMPERU - ADEX
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PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
Objetivo General
Objetivos Especificos
Resultados
Planes de Acción (actividades y proyectos)
Centro de Acopio de Ajo Mejora de la Infraestructura de Apoyo
Incrementar las exportaciones de Ajo a diversos mercados extranjeros
Cadena de Procesamiento de Ajo
SubPlanes de Acción
Involucrados
Construcción de un Centro de Acopio de Ajo Construcción de Infraestructura de Apoyo para la exportación de Ajo
Cumplir los requisitos No Arancelarios
El Ajo arequipeño cumplirá con los estándares de calidad Internacionales
Mejorar la calidad de la producción de Ajo en Arequipa
Incrementar el número de exportadores de Ajo arequipeño
Mayor número de agricultores de Ajo dedicados a la exportación
Promoción de las variedades de Ajo arequipeños
1.2.1.5. E1 IF 20090602
Construcción de una Planta de Procesamiento de Ajo Programa de Financimiento para la adquisición de vehículos de transporte de carga Certificación Sanitaria y Fitosanitaria Elaboración de una norma técnica para el Ajo Implementar las Buenas Prácticas Agrícolas Programa de capacitación y asistencia técnica para exportación Mecanismos de difusión y promoción de mercados, ferias eventos y avances tecnológicos
-Dirección Regional Agraria - Gobienro Regional - PROMPERU - CERX Arequipa
- SENASA - DRAG - PROMPERU - ADEX - Universidades - CERX Arequipa - PROMPERU - Gobierno Regional - Universidades
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PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
4.3. Producto Alcachofa CUADRO 122 MATRIZ DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS PARA EL PRODUCTO ALCACHOFA Objetivo General
Desarrollar una Oferta Exportable de Alcachofa arequipeña
Objetivos Especificos
Resultados
Formación de Asociaciones de Agricultores
Asociación de Productores de Alcachofa de Majes Asociación de Productores de Alcachofa de Camaná
Planes de Acción (actividades y proyectos) Empadronamiento de productores de Alcachofa
SubPlanes de Acción Empadronamiento de productores de Alcachofa de Majes y Condesuyos Empadronamiento de productores de Alcachofa de Camaná e Islay Nuevas técnicas de Riego y Drenaje Financiamiento Agrícola
Capacitación Empresarial para el control de la Oferta Regional
Estabilidad en el Margen Bruto
Talleres de Técnicas y Procedimientos de Cultivo
Gestión y Fortalecimiento institucional
Certificados de Inocuidad en la producción agraria
1.2.1.5. E1 IF 20090602
Involucrados
- Dirección Regional Agraria - CERX Arequipa - Sierra Exportadora - Dirección Regional Agraria - CERX Arequipa - Sierra Exportadora - AUTODEMA - Universidades - Gobierno Regional - INCAGRO - INIA - SENASA - Red de CITES - MINAG - PROMPERU - ADEX
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PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
Objetivo General
Objetivos Especificos
Resultados
Planes de Acción (actividades y proyectos)
Centro de Acopio de Alcachofa Mejora de la Infraestructura de Apoyo Incrementar las exportaciones de Alcachofa a diversos mercados extranjeros
Cadena de Procesamiento de Alcachofa
SubPlanes de Acción
Involucrados
Construcción de un Centro de Acopio de Alcachofa Construcción de Infraestructura de Apoyo para la exportación de Alcachofa
Cumplir los requisitos No Arancelarios
La Alcachofa arequipeña cumplirá con los estándares de calidad Internacionales
Mejorar la calidad de la producción de Alcachofa en Arequipa
Incrementar el número de exportadores de Alcachofa arequipeña
Mayor número de agricultores de Alcachofa dedicados a la exportación
Promoción de las variedades de Alcachofa arequipeñas
1.2.1.5. E1 IF 20090602
Construcción de una Planta de Procesamiento de Alcachofa Desarrollo de una Cadena de Frio para la Alcachofa
-Dirección Regional Agraria - Gobienro Regional - PROMPERU - CERX Arequipa
Programa de Financiamiento par la adquisición de vehículos de transporte de carga Certificación Sanitaria y Fitosanitaria Elaboración de una norma técnica para la Alcachofa Implementar las Buenas Prácticas Agrícolas Programa de capacitación y asistencia técnica para exportación Mecanismos de difusión y promoción de mercados, ferias eventos y avances tecnológicos
- SENASA - DRAG - PROMPERU - ADEX - Universidades - CERX Arequipa - PROMPERU - Gobierno Regional - Universidades
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PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
4.4. Producto Cebolla
Objetivo General
CUADRO 123 MATRIZ DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS PARA EL PRODUCTO CEBOLLA
Objetivos Especificos
Formación de Asociaciones de Agricultores
Desarrollar una Oferta Exportable de Cebolla arequipeña
Resultados Asociación de Productores de Cebolla de Condesuyos Asociación de Productores de Cebolla de Camaná Asociación de Productores de Cebolla de Islay
Planes de Acción (actividades y proyectos)
SubPlanes de Acción Empadronamiento de productores de cebolla de Condesuyos
Empadronamiento de productores de cebolla
Empadronamiento de productores de cebolla de Camaná
Estabilidad en el Margen Bruto
Talleres de Técnicas y Procedimientos de Cultivo
Financiamiento Agrícola Gestión y Fortalecimiento institucional Certificados de Inocuidad en la producción agraria
Desarrollo de variedades en el cultivo de la cebolla
Mayor variedad de la oferta de cebollas arequipeñas
- Dirección Regional Agraria - CERX Arequipa - Sierra Exportadora
Empadronamiento de productores de cebolla de Islay Nuevas técnicas de Riego y Drenaje
Capacitación Empresarial para el control de la Oferta Regional
Involucrados
Investigación y estudio de nuevas variedades de cebolla para la exportación.
1.2.1.5. E1 IF 20090602
Ensayo de la variedad de cebolla blanca en Camaná Ensayo de la variedad de cebolla blanca en Condesuyos
- Dirección Regional Agraria - CERX Arequipa - Sierra Exportadora - AUTODEMA - Universidades - Gobierno Regional - INCAGRO - INIA - SENASA - Red de CITES - MINAG - PROMPERU - ADEX
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PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
Objetivo General
Objetivos Especificos
Resultados
Planes de Acción (actividades y proyectos)
Centro de Acopio de Cebolla
Mejora de la Infraestructura de Apoyo
Incrementar las exportaciones de cebolla a diversos mercados extranjeros
Cadena de Procesamiento de Cebolla
SubPlanes de Acción
Involucrados
Construcción de un Centro de Acopio de Cebolla Construcción de Infraestructura de Apoyo para la exportación de cebolla
Construcción de una Planta de Procesamiento de Cebolla Desarrollo de una Cadena de Frio para la Cebolla
-Dirección Regional Agraria - Gobienro Regional - PROMPERU - CERX Arequipa
Programa de Financiamiento par la adquisición de vehículos de transporte de carga
Cumplir los requisitos No Arancelarios
La cebolla arequipeña cumplirá con los estándares de calidad Internacionales
Mejorar la calidad de la producción de cebolla en Arequipa
Incrementar el número de exportadores de cebolla arequipeña
Mayor número de agricultores de cebolla dedicados a la exportación
Promoción de las variedades de Cebolla arequipeña
1.2.1.5. E1 IF 20090602
Certificación Sanitaria y Fitosanitaria Elaboración de una norma técnica para la cebolla Implementar las Buenas Prácticas Agrícolas Programa de capacitación y asistencia técnica para exportación Mecanismos de difusión y promoción de mercados, ferias eventos y avances tecnológicos
- SENASA - DRAG - PROMPERU - ADEX - Universidades - CERX Arequipa
- PROMPERU - Gobierno Regional - Universidades
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PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
4.5. Producto Maíz Morado
CUADRO 124 MATRIZ DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS PARA EL PRODUCTO MAÍZ MORADO
Objetivo General
Objetivos Especificos
Formación de Asociaciones de Agricultores Desarrollar una Oferta Exportable de maíz morado arequipeño
Capacitación Empresarial para el control de la Oferta Regional
Resultados Asociación de Productores de Maíz Morado de Majes Asociación de Productores de Maíz Morado de Castilla Asociación de Productores de Maíz Morado de Camaná Asociación de Productores de Maíz Morado de Condesuyos Asociación de Productores de Maíz Morado de La Unión
Estabilidad en el Margen Bruto
Planes de Acción (actividades y proyectos)
SubPlanes de Acción
Involucrados
Empadronamiento de productores de Maíz Morado de Majes Empadronamiento de productores de Maíz Morado de Castilla Empadronamiento de productores de Maíiz Morado
Empadronamiento de productores de Maíz Morado de Camaná Empadronamiento de productores de Maíz Morado de Condesuyos
- Dirección Regional Agraria - CERX Arequipa - Sierra Exportadora - CERX Arequipa - Sierra Exportadora - AUTODEMA
Empadronamiento de productores de Maíz Morado de La Unión
Talleres de Técnicas y Procedimientos de Cultivo
1.2.1.5. E1 IF 20090602
Nuevas técnicas de Riego y Drenaje Financiamiento Agrícola Gestión y Fortalecimiento institucional Certificados de Inocuidad en la producción agraria
- Universidades - Gobierno Regional - INCAGRO - INIA - SENASA - Red de CITES - MINAG - PROMPERU - ADEX 295 de 413
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Objetivo General
Objetivos Especificos
Resultados
Planes de Acción (actividades y proyectos)
Centro de Acopio de Maíz Morado
Mejora de la Infraestructura de Apoyo
Incrementar las exportaciones de maíz morado a diversos mercados extranjeros
Cadena de Procesamiento de Maíz Morado
SubPlanes de Acción
Involucrados
Construcción de un Centro de Acopio de Maíz Morado Construcción de Infraestructura de Apoyo para la exportación de Maíz Morado
Cumplir los requisitos No Arancelarios
El Maíz morado arequipeño cumplirá con los estándares de calidad Internacionales
Mejorar la calidad de la producción de Maíz Morado en Arequipa
Incrementar el numero de exportadores de Maíz Morado arequipeña
Mayor número de agricultores de Maíz morado dedicados a la exportación
Promoción del Maíz Morado Arequipeño
1.2.1.5. E1 IF 20090602
Construcción de una Planta de Procesamiento de Maíz Morado
Programa de Financiamiento para la adquisición de vehículos de transporte de carga Certificación Sanitaria y Fitosanitaria Elaboración de una norma técnica para el Maíz Morado Implementar las Buenas Prácticas Agrícolas Programa de capacitación y asistencia técnica para exportación Mecanismos de difusión y promoción de mercados, ferias eventos y avances tecnológicos
-Dirección Regional Agraria - Gobienro Regional - PROMPERU - CERX Arequipa
- SENASA - DRAG - PROMPERU - ADEX - Universidades - CERX Arequipa
- PROMPERU - Gobierno Regional - Universidades
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 1.1. CONCLUSIONES A partir del presente estudio que corresponde a la situación de la actividad agrícola en la región Arequipa con miras a potenciar su incursión a la exportación, se resumen las conclusiones y aspectos más relevantes para cada producto en estudio. Producto aceituna 1. La superficie cosechada mundial de aceituna se ha reducido a un ritmo promedio de 5,45% anual durante el periodo 2004-2007. 2. La mejora y aumento de la producción a nivel mundial a pesar de la reducción de la superficie cosechada mundial se debe a la mejora del rendimiento promedio. 3. El rendimiento promedio mundial de la aceituna en los últimos años viene recuperándose. 4. A diciembre de 2007 en cuanto a rendimiento por hectárea de aceituna, el Perú se ubicó como segundo país a nivel mundial y primero a nivel Sudamericano. 5. Las principales empresas exportadoras cuentan con sus propias plantas de producción, aunque también acopian materia prima de otros productores, antes de la cosecha. Estas empresas además realizan todo el proceso de calibraje y almacenamiento, destinando sus productos principalmente al mercado externo. 6. A nivel internacional se cuenta con normativas específicas que definen niveles de calidad del producto. 7. Las aceitunas peruanas se han posicionado de manera sólida en el mercado brasileño. 8. Existen dos tipos de agricultores en el país: el tradicional con muchas limitaciones en la producción, y el agricultor exportador con conocimientos técnicos administrativos sobre la producción del producto. 9. No hay diferenciación del producto, se ha reportado información en Brasil, sobre confusiones entre la aceituna nuestra y la chilena. 10. En comparación con las exportaciones europeas, la peruana carece de agresivas estrategias de marketing que le permitan mantener el liderazgo en el sector de alimentos Premium. 11. Las zonas con mejores condiciones para el cultivo del olivo se encuentran en el sur del Perú, desde Pisco hasta Tacna. 12. El Perú es uno de los principales productores y exportadores mundiales de aceituna negra entera de maduración y fermentación natural. 13. A partir del año 2000 la superficie cosechada de aceituna ha venido en constante aumento en el país, creciendo a una tasa promedio de 4,58% durante el periodo 2000-2007. 14. Durante el periodo 2000-2007 la región que presentó una mayor variación porcentual promedio de la superficie cosechada fue Lima.
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15. La producción nacional de aceituna viene en constante aumento a partir del año 2000, teniendo una variación porcentual promedio de 12.59% durante el periodo 2000-2007. 16. La producción de Tacna en el año 2007 representó el 68% de la producción nacional, seguida de Arequipa con 28%. 17. El rendimiento nacional de las plantaciones aceituneras en los últimos años viene presentando un significativo crecimiento debido principalmente a la mejora en el manejo técnico de los riegos y del programa de control de plagas. 18. Durante el periodo 2000-2007 el rendimiento de los cultivos de aceituna ha tenido una variación porcentual promedio de 8.49%, aunque después del año 2006 ha tenido una leve caída, esta viene recuperando la tendencia creciente del rendimiento por hectárea. 19. A nivel de regiones productoras, la región Tacna se encuentra por encima de todas las demás en cuanto al rendimiento promedio durante el periodo 2000-2007. 20. La superficie cosechada en Arequipa en los últimos 8 años viene incrementándose. Es la segunda región en superficie cosechada de olivo a nivel nacional y cuarta en ritmo de crecimiento, presentando una variación porcentual promedio de 9,57% durante el periodo 2000-2007. 21. Las provincias arequipeñas más importantes en cuanto al cultivo del olivo son por orden de importancia Caravelí (principalmente los distritos de Yauca, Bella Unión, Jaqui y Chaparra) e Islay (principalmente los distritos de Cocachacra, Mollendo, Mejía y Punta de Bombón). 22. El precio de productor del Perú es el más bajo en comparación con el precio de productor de los tres principales productores del mundo: España, Grecia e Italia. 23. La mayor preferencia por este producto en los últimos años, a nivel internacional, se explica por sus valores nutritivos. 24. Los mercados objetivos de las aceituna son: Brasil, Estados Unidos y Chile, cuyos consumos mayoritarios son de aceitunas preparadas o conservadas. 25. Chile es uno de los principales importadores de aceitunas peruanas, pero no todas son destinadas al consumo local. En su mayoría estas se destinan a la producción de otros productos (con mayor valor agregado) derivados de la aceituna. Producto ajo 1. El Perú es un gran exportador de ajo con mayor presencia del ajo fresco. Nuestros principales compradores son Chile y EE.UU. 2. A nivel mundial, la cosecha de ajo aumenta sostenidamente. 3. China es el mayor productor de Ajo en el mundo. Sudamérica produce en menor cantidad esta hortaliza siendo Brasil el mayor productor de la región, seguido por Argentina y luego Perú. 4. Los Estados Unidos ocupan el séptimo lugar en áreas de cultivo, sin embargo, tienen el mayor rendimiento de este cultivo en el mundo. 5. En lo que respecta a rendimiento, en el año 2007 Perú ocupó el cuarto lugar, a nivel de Sudamérica, con 9,37 TM/Ha. 1.2.1.5. E1 IF 20090602
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6. Los principales productores son China e India que concentran alrededor del 81% de la producción mundial de Ajo. 7. Para el periodo 2000-2007, el Perú presenta una alta variación porcentual de producción de ajo con 51,6%. A nivel de crecimiento productivo, el Perú sigue cerca de la China como líder mundial en producción de ajo, el cual creció 61,4% durante el mismo periodo. 8. Nuestra geografía permite condiciones climáticas adecuadas para el cultivo del ajo. 9. El productor peruano de ajo tiene limitaciones técnico administrativas, de gestión y de financiamiento, los cuales restringen acceder a poder adoptar modernas técnicas de cultivo, que permitan mejorar la calidad de su producto con miras a incursionar en mercados externos. 10. En el Perú, las principales zonas de producción del Ajo se encuentran en las Regiones de Arequipa, Cajamarca, Lima, Ayacucho, Huánuco, Ancash, Huancavelica y Cusco. 11. A partir del año 2000, la superficie nacional cosechada de ajo ha venido oscilando cíclicamente (ciclos mas o menos de 6 años), creciendo a una tasa anual promedio de 0,96%. 12. La producción peruana de ajo entre los años 2000 y 2007, también presentó un comportamiento cíclico (aproximadamente ciclo de 6 años), con una tasa anual de crecimiento de 6,96%. Es importante tener en cuenta que se ha superado el crecimiento cíclico en los dos últimos años. 13. El rendimiento de cosecha de ajo, en nuestro país, ha registrado un incremento constante durante los años 2000 – 2007, a razón de una tasa anual de crecimiento de 5,94% aproximadamente. 14. Las provincias de Arequipa e Islay han tenido un enorme crecimiento de su producción de ajo, por lo cual su cultivo se viene constituyendo en uno de los ejes más dinámicos del desarrollo agrícola de la región. 15. Respecto al rendimiento por hectárea cultivada, en el año 2007, Arequipa presenta un crecimiento en el rendimiento promedio de 16.69 toneladas por hectárea. 16. El ajo peruano se exporta principalmente en forma de fresco y seco. En ambas presentaciones, desde el año 2000 tiene como principales destinos a los Estados Unidos y los países de la sub Región Andina, en especial Colombia, Venezuela y Ecuador. 17. El perfil del consumidor colombiano y venezolano de ajo es muy similar al peruano. Muestra preferencia para usos culinarios como condimento. Asimismo, también es consumido por sus propiedades medicinales. 18. Los mercados objetivos del ajo son: Estados Unidos, Brasil, Colombia, Venezuela y España. 19. Los Ajos frescos o refrigerados se constituyen como la principal variedad de este producto. Producto alcachofa 1. La alcachofa muestra diversas variedades en los principales países que la producen. 2. La alcachofa es preferida por sus consumidores por sus propiedades medicinales y nutricionales. 1.2.1.5. E1 IF 20090602
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3. La superficie cosechada y producida mundial viene teniendo un ritmo lento de crecimiento. 4. Existe una brecha muy considerable entre los volúmenes de los productores líderes mundiales y los principales productores sudamericanos. El volumen de producción de las potencias mundiales es considerablemente mayor. 5. A nivel mundial, el Perú reporta la más alta variación porcentual promedio de superficie cosechada y de producción; la cual corresponde a la mayor aceptación y consumo de los consumidores de los mercados que oferta. 6. En general, las tierras de cultivo ofrecen un alto rendimiento en el cultivo agrícola, y de manera especial en el cultivo de la alcachofa. 7. La producción peruana de alcachofa en la sierra se destina en su mayoría al mercado en su presentación de alcachofa fresca; mientras que en la costa se destina como materia prima para la industria. 8. La producción transformada de alcachofa alcanza sus mejores precios en los mercados de los Estados Unidos. 9. El Perú cuenta con campos de cultivos idóneos, pero a la vez los agricultores no están suficientemente capacitados y carecen de asistencia técnica. 10. Los consumidores de mercados externos tienen prelidección por las alcachofas preparadas o conservadas, sin congelar. 11. España viene investigando la posibilidad de obtener cosechas precoces de alcachofa para consumo en fresco. 12. Los principales destinos de exportación de la alcachofa son: Estados Unidos, Francia y España. De otro lado, Canadá se constituye como un mercado potencial muy importante, toda vez que sus habitantes prefieren consumir dietas más saludables en base a la alcachofa, de manera similar que los consumidores estadounidenses. Producto Cebolla 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Se exigen estrictas normas de calidad y envase para la importación de cebolla. Una hectárea de cebolla debe tener un rendimiento mínimo de 20 toneladas para superar el punto de equilibrio del productor. En ciertas épocas del año, en el Perú se llegan a cosechar hasta 50 toneladas por hectárea de cebolla. En lugares con mayor precipitación fluvial se obtienen mayores costos de producción, en tanto que en climas secos pueden alcanzarse menores costos de producción. La superficie cosechada de cebolla seca a nivel mundial cayó ligeramente durante el año 2007. Los países líderes en superficie cosechada en el 2007 fueron China e Italia. La diferencia es significativa si nos comparamos entre los productores líderes de cebolla a nivel mundial. En el entorno sudamericano, el líder es Brasil.
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9. 10. 11. 12. 13. 14.
15. 16. 17. 18. 19.
Estados Unidos es el país que cuenta con mayor rendimiento en su cultivo a nivel mundial. Los cultivos en Chile tienen los mejores rendimientos a nivel de Sudamérica. No obstante a ello, no existe diferencia significativa entre los rendimientos de Estados Unidos y Chile. En lo que respecta a volúmenes de producción, China es el más grande productor mundial de cebolla, mientras que Brasil lo es a nivel sudamericano. Entre las hortalizas, el cultivo de la cebolla representa una de las mayores producciones en el planeta. El Perú viene reportando mayores niveles de rendimiento en este cultivo, gracias a la mayor inversión en tecnología para el cultivo que se viene ejecutando. El Perú cuenta con una gran potencialidad de ingresar exitosamente a nuevos mercados, especialmente a los mercados europeos y asiáticos. Actualmente tenemos celebrado el acuerdo comercial con Estados Unidos (principal importador de cebolla seca) que permitirá el ingreso de este producto con aranceles cero. Existe una demanda creciente en Estados Unidos y en los países europeos por hortalizas recién cortadas y listas para consumir, debido a que en estos mercados los consumidores tienen cada vez menos tiempo para preparar alimentos Las principales barreras de exportación de cebolla son las referidas al costo de producción, distribución del producto y al envasado y etiquetado. La región Arequipa es la mayor productora de Cebolla, contando con la mayor superficie cosechada a nivel nacional. Los agricultores de cebolla deben organizarse y complementarse empresarialmente para competir y así poder acceder exitosamente al mercado nacional e internacional. Los principales destinos para la exportación de cebolla son Estados Unidos, Japón, Colombia, Ecuador y España. El principal segmento por tipo de cebolla es el de cebollas y chalotes frescos y refrigerados.
Producto Maíz Morado 1.
2. 3. 4.
En adición a sus propiedades alimentarias, el maíz morado contiene compuestos que combaten enfermedades degenerativas que afectan nuestro cuerpo, lo cual contribuye a incrementar la valoración que tiene este producto. En nuestro país, la producción del maíz morado no tiene un registro propio de comercialización oficial a nivel nacional que gestione el Ministerio de Agricultura. No existen estadísticas ni registro comercial para el maíz morado; pero la SUNAT sí cuenta con una partida arancelaria para dicho cultivo. En el cultivo de este producto, el Perú no cuenta con competidores en el extranjero.
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La clasificación que otorga la FAO al maíz morado es de fresco-cálido de los cultivos andinos sub explotados. El maíz morado tiene precios bajos de producción en relación a otros cultivos. Actualmente, el maíz morado genera una escasa actividad agroindustrial. El pequeño agricultor no puede acceder a los servicios de asistencia técnica. No existe una norma técnica que señale los estándares de calidad en el proceso de producción y que indique la forma de consumo. Se observa una falta de asociación entre productores y la ausencia de asesoría técnica que limitan el desarrollo de nuevas técnicas de cultivo y mejora del rendimiento de la producción. Gran parte de la totalidad de la producción del maíz morado en el Perú se destina al consumo interno, existiendo un mínimo volumen que se exporta. No se produce una adecuada orientación sobre aspectos relacionados a la exportación de maíz morado, tampoco hay debida promoción o incentivos para exportarlo. Las épocas mas apropiadas para la siembra del maíz morado son los meses de agosto hasta octubre en la sierra, y de abril a setiembre en la costa. El maíz morado pertenece al desarrollo de una oferta exportable de productos “emergentes”, que ganan terreno en distintos mercados. Las exportaciones de maíz morado y derivados se encuentran altamente focalizadas en dos países: EE.UU y Japón. Los mercados objetivos del maíz morado son Estados Unidos, Japón y Venezuela.
1.2. RECOMENDACIONES 1.2.1. RECOMENDACIONES EN GENERAL El estudio realizado nos muestra un conjunto potencial de factores que hacen muy prometedoras las expectativas de incursionar con éxito hacia otros mercados en busca de mayores rentabilidades para los productores de la región Arequipa. Entre los factores que más destacan se encuentran: la gran variedad de microclimas presentes en la Región, la disponibilidad y calidad de superficies agrícolas, las preferencias de los consumidores finales por una dieta más saludable y nutritiva y consumo de productos ecológicos y las oportunidades que presentan las perspectivas de crecimiento de las economías de los países potenciales. No obstante a ello, es conveniente mencionar que existen un conjunto de aspectos y barreras a superar con el propósito de aprovechar los factores potenciales que favorecerán a dinamizar el comercio externo de los productos materia de estudio. Entre ellos, destacan: el bajo nivel de asociatividad entre los productores, la ausencia de mecanismos efectivos para acceder a fuentes de financiamiento, la inadecuada 1.2.1.5. E1 IF 20090602
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infraestructura de transporte que exige el traslado de productos, la poca existencia de infraestructura productiva y la necesidad de una mayor y continua asistencia técnica, administrativa, económica y de gestión comercial a los productores; entre otros. El estudio da como resultado la identificación de acciones y emprendimientos que se constituirán en actividades, programas y proyectos que han de ser ejecutados por las diversas instituciones y empresas privadas y estatales involucradas y comprometidas con el desarrollo del sector agro exportador en la Región. En este sentido es conveniente mencionar las principales recomendaciones resultadas del presente estudio de los perfiles de 5 productos (aceituna, ajo, alcachofa, cebolla y maíz morado) de la región Arequipa: 1. La evidente necesidad de unirse en asociaciones de pequeños productores para crear una cultura de la exportación 2. Desarrollar un plan estratégico entre gobierno, productores y entidades financieras. 3. Promover la organización sistemática de los productores, con asistencia técnica. 4. Se debería seguir un conjunto de actividades que podrían resumirse en las siguientes: i. Formación de Asociaciones de Agricultores y Productores. ii. Capacitación en temas técnicos de la agricultura, gestión empresarial y comercio exterior. iii. La búsqueda de variedades o nuevas especies de los productos que sean altamente cotizados en el mercado internacional. iv. La mejora en la infraestructura vial y los flujos de productos. v. La creación de una cadena de frío para aprovechar la alta demanda internacional de aquellos productos frescos. vi. Creación de Centros de Acopio y Procesamiento para darle valor agregado a la producción agrícola. vii. Facilitar las relaciones entre el estado y las asociaciones de agricultores. viii. Incentivar la cultura crediticia entre los agricultores, permitiendo obtener los beneficios de esta actividad financiera. ix. Mayor promoción internacional de los productos de este estudio. 1.2.2. RECOMENDACIONES POR PRODUCTO Producto aceituna 1. Crear una Asociación Regional de Productores de Olivo. 2. Empadronamiento de productores de Aceituna en Arequipa. 1.2.1.5. E1 IF 20090602
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3. Capacitar empresarialmente para el control de la Oferta Regional en: nuevas técnicas de riego y drenaje, financiamiento agrícola, gestión y fortalecimiento institucional, certificados de inocuidad en la producción agraria. 4. Construir un Centro de Acopio de Aceituna. 5. Elaborar un programa de capacitación y asistencia técnica para exportación. 6. Promover mecanismos de difusión y promoción de mercados, ferias eventos y avances tecnológicos. Producto Ajo 1. Implementar nuevas técnicas de Riego y Drenaje. 2. Orintar acerca de la necesidad e importancia del financiamiento agrícola. 3. Promover la entrega de certificados de Inocuidad en la producción agraria del ajo 4. Construcción de un Centro de Acopio y una Planta de Procesamiento de Ajo 5. Realizar programas de capacitación y asistencia técnica para la exportación. Producto alcachofa 1. Construcción de Infraestructura de Apoyo para la exportación de Alcachofa. 2. Capacitar al agricultor, para que la Alcachofa Arequipeña, cumpla con los estándares de calidad Internacionales. 3. Motivar y capacitar, para que se incremente el número de agricultores de Alcachofa dedicados a la exportación. 4. Proponer mecanismos de difusión y promoción de mercados, ferias eventos y avances tecnológicos. Producto cebolla 1. 2. 3. 4.
Empadronar a productores de cebolla. Proponer y realizar Talleres de Técnicas y Procedimientos de Cultivo. Experimentar con la variedad de cebolla blanca en Camaná. Experimentar con la variedad de cebolla blanca en Condesuyos.
Producto maíz morado 1. Empadronar a los productores de Maíz Morado de Condesuyos. 2. Empadronar a los productores de Maíz Morado de La Unión. 3. Capacitar e inculcar para que obtengan la Certificación Sanitaria y Fitosanitaria, los agricultores de maíz morado. 4. Implementar las Buenas Prácticas Agrícolas. 5. Concientizar e incrementar el número de exportadores de Maíz Morado arequipeño. 1.2.1.5. E1 IF 20090602
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BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES
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ANEXOS ANEXO I: PRINCIPALES EXPORTADORES DEL PRODUCTO – CONTACTO INICIAL ANEXO II DESCRIPCIÓN ARANCELARIA ANEXO III: FICHA TECNICA DE LOS PRODUCTOS ANEXO IV: REGIMEN LEGAL DE EXPORTACIONES PARA PRODUCTOS AGRICOLAS ANEXO V: RESTRICCIONES CUANTITATIVAS (CUOTAS) ANEXO VI: COMPENDIO DE PROPUESTAS DE PRINCIPALES ACTIVIDADES, INVERSIONES Y/O PROYECTOS
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ANEXO I DIRECTORIO
PRINCIPALES EXPORTADORES
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ACEITUNA 2005700000 | ACEITUNAS PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR Rosymar S.R.L. RUC : 20101738257 e-mail
rosymar@terra.com.pe
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Calle dos BK 20 Urb. Los Alamos Monterrico
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511 -+51 1 3451341; 511 -+51 1 3461197
Fax
511 -+51 1 3451341
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LIMA\LIMA\SANTIAGO DE SURCO
Contactos Nombre
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GERENTE GENERAL
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3451341; 3461197
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3451341
Agroind. Serv. y Negocios Internacionales S.A.C. RUC : 20289863941 e-mail
agroseninsac@terra.com.pe
Oficinas Dirección
CALLE 4 - 187, LOS HUERTOS DE SAN ANTONIO MONTERRICO
Teléfono
511 -+51 1 3440 134 N/E
Ciudad
LIMA\LIMA\SANTIAGO DE SURCO
Contactos Nombre
Enrique,Fernandez
Cargo
GERENTE GENERAL
Teléfono
3440134
Fax
3440134
Procesadora S.A.C. RUC : 20117751954 e-mail
alfonsov@procesadoraperu.com
website
http://www.procesadoraperu.com
Oficinas Dirección
Av. Melgarejo 580 2º Piso Urb Santa Patricia
Teléfono
511 -+51 1 3483852; 511 -+51 1 3493788
Fax
511 -+51 1 3492753
Ciudad
LIMA\LIMA\LA MOLINA
Contactos Nombre
Alfonso,Velasquez
alfonsov@procesadoraperu.com
Cargo
GERENTE GENERAL
Teléfono
(511)3483852,493788; 3493788
Fax
(511)3492753
Nombre
Karina,Ferreyra
procesadora@terra.com.pe, operaciones@procesadoraperu.com
Cargo
Asesor
Teléfono
3483852; 3493788
Fax
3492753
Nombre
Erika ,Marin
operaciones@procesadoraperu.com
Cargo
Administración
Teléfono
+51 1 3483852; +51 1 3493788
Fax
+51 1 3492753
AGROALIMENTOS ZGJA SOCIEDAD COMERCIAL DE RUC : 20519980224
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MINAYA GARCIA ROSALBA RUC : 10062001076 OLIVA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC : 20519909945 LAND'S FOOD COMPANY RUC : 20511098212 e-mail
jgrieve@landsfood.com
Oficinas Dirección
Pardo y Aliaga 699 Piso 6
Teléfono
511 -6117500
Fax
511 -6117525
Ciudad
LIMA/LIMA/SAN ISIDRO
Contactos Nombre
Jorge,Grieve
jgrieve@landsfood.com
Cargo
Administración
Teléfono
6117500
Fax
6117525
Productos Encurtidos S.A. RUC : 20101676120 e-mail
gerencia@elolivar.com.pe
website
http://www.elolivar.com.pe
Oficinas Dirección
Jr. San felipe 494. Urb. Villa Marina. Chorillos.
Teléfono
511 -+51 1 254-5208
Fax
511 -+51 1 254-0948
Ciudad
LIMA\LIMA\CHORRILLOS
Contactos Nombre
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ebso@elolivar.com.pe
Cargo
Presidente
Teléfono
(511) 254-5208
Fax
(511) 254-0948
Nombre
Hugo,Baumann
ebso@elolivar.com.pe
Cargo
Gerente
Teléfono
(511) 254-5208
Fax
(511) 254-0948
Exportadora El Sol S.A.C. RUC : 20100021847 e-mail
esuarez@exportadoraelsol.com
Oficinas Dirección
Av. Argentina N° 3065 - Lima 1
Teléfono
511 -+51 1 4520991
Fax
511 -+51 1 4521754
Ciudad
LIMA\LIMA\LIMA
Contactos Nombre
Antonio,Bouroncle
gerencia@exportadoraelsol.com
Cargo
Director /Gerente General
Teléfono
452-0991
Fax
452-1754
R.TRUFFA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RUC : 20519914787 Descals Industrias Alimentarias S.A.C. RUC : 20532106436 e-mail
deinal@speedy.com.pe
Oficinas
1.2.1.5. E1 IF 20090602
315 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
Dirección
Av. Circunvalacion Mz. k lt.1, Parque Industrial
Teléfono
5152-+51 52 711684; 5152-+51 72 715941
Fax
5152-
Ciudad
TACNA\TACNA\TACNA
Contactos Nombre
Julio,Descals
deinal@speedy.com.pe
Cargo
REPRESENTANTE
Teléfono
0051-52-711684; 715941
Fax
0051-52-715941
Sihersa S.A. RUC : 20106615102 e-mail
sihersaperu@hotmail.com
Oficinas Dirección
Av. Javier Mariátegui Nº 356
Teléfono
511 -+51 1 4719003
Fax
511 -+51 1 4719748
Ciudad
LIMA\LIMA\JESUS MARIA
Contactos Nombre
Antonio,Sifuentes
sihersaperu@hotmail.com
Cargo
REPRESENTANTES
Teléfono
4719003; 4718564
Fax
4719748
Nombre
Abel,Sifuentes
sihersaperu@hotmail.com
Cargo
Representante
Teléfono
4719003; 4718564
Fax
4719748
EXPORTACIONES MIRSA E.I.R.L. RUC : 20519791413 e-mail
expormirsa@yahoo.es
Oficinas Dirección
Cal. Rufino Albarracin 447 Asoc Para Grande, Tacna
Teléfono
5152-(052) 31-5743; 5152-(052) 845743
Fax
5152-(052) 845743
Ciudad
TACNA/TACNA/TACNA
Contactos Nombre
MIGUEL AQUILES,COTRINA
expormirsa@yahoo.es
Cargo
Apoderado
Teléfono
(52) 31-5743
CIA. INDUSTRIAL PUNTA DEL SUR SRL RUC : 20268589091 e-mail
caipsur@terra.com.pe
Oficinas Dirección
Av. Paul Poblet 2.2 Ex Fundo Buena Vista
Teléfono
511 -2790096
Fax
511 -2790096
Ciudad
LIMA\LIMA\SANTIAGO DE SURCO
Contactos Nombre
Jaime,Guillen
caipsur@terra.com.pe
Cargo Teléfono
2790096
Fax
2790096
Nombre
Rafael,Servat
caipsur@terra.com.pe
Teléfono
2790096
Fax
2790096
1.2.1.5. E1 IF 20090602
316 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
Globenatural International S.A RUC : 20382056681 e-mail website
sales@globenatural.com http://www.globenatural.com
Oficinas Dirección
Alameda San Marcos Nº 1455, Los Huertos de Villa
Teléfono
511 -+51 1 254 2058; 511 -+51 1 254 2549
Fax
511 -+51 1 254 1565
Ciudad
LIMA\LIMA\CHORRILLOS
Contactos Nombre
LUIS CARLOS ,VEGA
lvega@globenatural.com
Cargo
Gerente Comercial
Teléfono
(511) 254 6141; (511) 254 6138
Fax
(511) 254 1565
Nombre
KARLA ,GALLARDO
kgallardo@globenatural.com
Cargo
Administración
Teléfono
(511) 254 6141; (511) 254 6138
Fax
(511) 254 1565
Nombre
JIMI ,LOVÓN
clovon@globenatural.com
Cargo
ASISTENTE DIVISIÓN AGRÍCOLA
Teléfono
(511) 254 6141; (511) 254 6138
Fax
(511) 254 1565
AGROINDUSTRIA OLIVARERA PERU S.R.LTDA. RUC : 20325636603 e-mail
agropertacna@infonegocio.net.pe
Oficinas Dirección
Psje.Sta.Rosa 862,Cercado
Teléfono
5152-(5152) 42-6853
Fax
5152-(5152) 24-3376
Ciudad
TACNA\TACNA\TACNA
Contactos Nombre
Felipe,Ale
agropertacna@infonegocio.net.pe
Cargo
GERENTE GENERAL
Inmolag S.A RUC : 20136848047 e-mail
inmolag@terra.com.pe
Oficinas Dirección
Carr Panamericana Sur Km 60 Fundo Chacra Blanca
Teléfono
511 -+51 1 2319219; 511 -+51 1 998153347
Ciudad
LIMA\LIMA\PUCUSANA
Contactos Nombre
Jose,Vico Martinez
jose.vico@olivico.com
Cargo
GERENTE GENERAL
Teléfono
511-4668045/8153347 ; 8153347
Fax
511-4668045
Importadora y Exportadora Doña Isabel E.I.R.L RUC : 20186370571 e-mail
carvim22@hotmail.com
website
www.donaisabel.com
Oficinas Dirección
Calle Agua Dulce Nº 210 Puente Piedra
Teléfono
511 -+51 1 5500180 ; 511 -+51 1 5500182
Fax
511 -+51 1 5501629
Ciudad
LIMA/LIMA/PUENTE PIEDRA
1.2.1.5. E1 IF 20090602
317 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
Contactos Nombre
Hector,Montoya
hectorjulio@terra.com.pe
Cargo
GERENTE GENERAL
Teléfono
511 -5720356; 5500179
Fax
511 -5501629
Vidal Vidal Elio Renan RUC : 10082649820 e-mail
elio@terra.com.pe
Oficinas Dirección
Calle Jacinto Guerrero 194 Urb. Las Magnolias
Teléfono
511 -+51 1 4754965
Fax
511 -+51 1 2246901
Ciudad
LIMA\LIMA\SAN BORJA
Contactos Nombre
Elio,Vidal
elio@terra.com.pe
Cargo
Gerente General
Teléfono
4754965; 2252132
Fax
2246901
MORON SEGURA DE GARCIA CONSUELO G. RUC : 10305012004 Contactos Nombre
CONSUELO G.,MORON SEGURA
Cargo
Gerente
Teléfono
4606829
Vínculos Agrícolas E.I.R.L RUC : 20504065121 e-mail
gandules@gandules.com.pe
website
http://www.vinculosagricolas.com
Oficinas Dirección
Av. del Pinar 198 3er. Piso
Teléfono
511 -+51 1 372-7233
Fax
511 -+51 1 372-7233
Ciudad
LIMA/LIMA/SURCO
Contactos Nombre
Eirc,Zambrano
ericar@amauta.rcp.net.pe
Cargo
Gerente
Teléfono
3710933
Fax
3710933
Agroindustrias Nobex S.A. RUC : 20342015108 e-mail
nobex@agronobex.com
website
www.agronobex.com
Oficinas Dirección
Av. Los Faisanes N°148. Urb. La Campiña Chorrillos
Teléfono
511 -+51 1 2520424
Fax
511 -+51 1 2512603
Ciudad
LIMA\LIMA\CHORRILLOS
Contactos Nombre
Jose Luis,Noriega Cooper
nobex@agronobex.com
Cargo
GERENTE GENERAL
Teléfono
(51-1) 254-9696 / 254-9697; 2243318
Fax
(51-1) 254-0057
Nombre
Recepción ,Nobex
recepcion@agronobex.com
1.2.1.5. E1 IF 20090602
318 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
Cargo
Administración
Teléfono
(511) 252-0424
Fax
(511) 251-2603
GUILLEN VELASQUEZ JAIME RUC : 10293295412 R Muelle S.A. RUC : 20100401836 e-mail
rmuelle@rmuelle.com
website
www.rmuelle.com
Oficinas Dirección
Jr. Miller 450 Of. 603-604
Teléfono
511 -+51 1 4296060; 511 -+51 1 4295487
Fax
511 -+51 1 4855529
Ciudad
CALLAO\CALLAO\CALLAO
Contactos Nombre
Ricardo,Muelle
rmuelle@terra.com.pe, muelle@terra.com.pe
Cargo
DIRECTOR GERENTE
Teléfono
4296060; 4295487
Fax
4855529
AGROEXPORTADORA DEL PACIFICO S.A.C. RUC: 20510837925 Exportaciones de la Selva S.A RUC : 20132519243 e-mail
sel-ventas@exportselva.com.pe
website
http://www.exportselva.com.pe
Oficinas Dirección
Av. Dos de Mayo N° 1675 - of 1
Teléfono
511 -+51 1 4411422; 511 -+51 1 4410353
Fax
511 -+51 1 4212972
Ciudad
LIMA\LIMA\SAN ISIDRO
Contactos Nombre
Maria Alicia ,Paredes
mparedes@exportselva.com.pe
Cargo
Gerente de Ventas
Teléfono
(511) 4411422; (511) 4410353
Fax
(511) 4212972
Nombre
Jose Luis ,Delgado
jdelgado@exportselva.com.pe
Cargo
JEFE VENTAS
Teléfono
(511) 4411422; (511) 4410353
Fax
(511) 4212972
Nombre
Sandra ,Molina
smolina@exportselva.com.pe
Cargo
Jefe de Comercio Exterior
Teléfono
(511) 4411422; (511) 4410353
Fax
(511) 4212972
Nombre
Miriam,Seminario
mseminario@exportselva.com.pe
Cargo
Administración
Teléfono
+51 1 4411422; +51 1 4410353
Fax
+51 1 4212972
CORPORACION ACEITUNERA DEL SUR S.A. RUC : 20385066768 e-mail
cassa@ec-red.com
Oficinas Dirección
AV La Paz 2870 URB. MIRAMAR
Teléfono
511 -(1) 578-0403; 511 -9819-1948
Ciudad
LIMA/LIMA/SAN MIGUEL
1.2.1.5. E1 IF 20090602
319 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
Contactos Nombre
ERICH,STROBACH
cassa@ec-red.com
Cargo
Gerente Administrativo
Teléfono
(1) 578-0403; 9819-1948
Fax TEXFIBRA SAC RUC : 20503640032 Contactos Nombre
JUAN DANIEL, PAYET
jdpayet@hotmail.com
Cargo
Administración
Teléfono
3723866
Fax
3723866
BIONDI Y CIA DE TACNA S.A.C. RUC : 20133270761 e-mail
antoniobiondi@viabcp.com
Oficinas Dirección
Patricio Melendez 150 of 504
Teléfono
5152-(5152) 41-1515
Fax
5152-(5152) 41-1515
Ciudad
TACNA\TACNA\TACNA
Contactos Nombre
Antonio,Biondi
antoniobiondi@viabcp.com
Cargo
GERENTE GENERAL
Teléfono
(5152411515)
Fax
(5152411515)
AGROIND. Y COMERCIALIZ. GUIVE E.I.R.L RUC : 20318165051 e-mail
guive@ec-red.com
website
http://unjbg.edu.pe/guive
Oficinas Dirección
AV. EJERCITO 322 - 326 - Urb El Olivar
Teléfono
5152-315099; 5152-315238
Fax
5152-315238
Ciudad
TACNA\TACNA\TACNA
Contactos Nombre
Carlos Eduardo,Guillen
guive@ec-red.com
Cargo
GERENTE GENERAL
Teléfono
315099; 315238
Fax
315238
Agroindustrias Nobex S.A. RUC : 20342015108 e-mail
nobex@agronobex.com
website
www.agronobex.com
Oficinas Dirección
Av. Los Faisanes N°148. Urb. La Campiña Chorrillos
Teléfono
511 -+51 1 2520424
Fax
511 -+51 1 2512603
Ciudad
LIMA\LIMA\CHORRILLOS
Contactos Nombre
Jose Luis,Noriega Cooper
nobex@agronobex.com
Cargo
GERENTE GENERAL
Teléfono
(51-1) 254-9696 / 254-9697; 2243318
Fax
(51-1) 254-0057
Nombre
Recepción, Nobex
1.2.1.5. E1 IF 20090602
320 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
recepcion@agronobex.com
Cargo
Administración
Teléfono
(511) 252-0424
Fax
(511) 251-2603
ACEITUNAS DE ILO S.A. RUC : 20405236771 e-mail
agrisur@sistemasilo.com.pe
Oficinas Dirección
Mz-M Lt-8 Urb. Villa Del Mar Moquegua
Teléfono
5153-783026; 5153-784280
Fax
5153-783246
Ciudad
MOQUEGUA\ILO\ILO
Contactos Nombre
Marco,Albitres
agrisur@sistemasilo.com.pe
Cargo
Asesor
Teléfono
783026
Fax
721984
TACNA FOODS E.I.R.L. RUC : 20519657016 Oficinas Dirección
Av. Ejército 445 Para Grande. Tacna.
Teléfono
5152-(52) 31-4642
Ciudad
TACNA/TACNA/TACNA
Contactos Nombre
RENATO CARLOS,CASARETTO
Cargo
Gerente
Teléfono
(52) 31-4642
Fax Inversiones Interamericanas S.A. RUC : 20101152210 e-mail
guspereda@interamsa.com
website
http://www.interamsa.com
Oficinas Dirección
Av. Tomás Marsano 2147 - Urb. Los Sauces
Teléfono
511 -+51 1 2711738; 511 -+51 1 4494295
Fax
511 -+51 1 2711630
Ciudad
LIMA\LIMA\SURQUILLO
Contactos Nombre
Gustavo ,Pereda
guspereda@interamsa.com
Cargo
Administración
Teléfono
2711738; 4494295
Fax
2711630
Nombre
Marco ,Fung
agro@interamsa.com
Cargo
Jefe de Agroindustria
Teléfono
2711738; 4494295
Fax
2711630
Nombre
Oscar ,Vigo
expoagro@intramsa.com
Cargo
Jefe de Exportaciones
Teléfono
2711738; 4494295
Fax
2711630
Nombre
Giovanna, Fernandez
recepcion@interamsa.com
Cargo
Asistente del Área Agroindustria
Teléfono
2711738; 4494295
Fax
2711630
1.2.1.5. E1 IF 20090602
321 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
0711200000 | ACEITUNAS CONSERVADAS PROVISIONALMENTE, TODAVIA IMPROPIAS EL CONSUMO INMEDIATO ALIMENTOS PROCESADOS DEL OLIVO E I R L RUC : 20410542634 e-mail
aprole5@hotmail.com
Oficinas Dirección
AV EJERCITO 1050
Teléfono
5152-578033
Fax
5152-578033
Ciudad
TACNA\TACNA\TACNA
Contactos Nombre
Moises,Delgado
aprole5@hotmail.com
Cargo
GERENTE GENERAL
Teléfono
5152-578033
Fax
5152-578033
AGROALIMENTOS ZGJA SOCIEDAD COMERCIAL DE RUC : 20519980224 Agroind. Serv. y Negocios Internacionales S.A.C. RUC : 20289863941 e-mail
agroseninsac@terra.com.pe
Oficinas Dirección
CALLE 4 - 187, LOS HUERTOS DE SAN ANTONIO MONTERRICO
Teléfono
511 -+51 1 3440 134 N/E
Ciudad
LIMA\LIMA\SANTIAGO DE SURCO
Contactos Nombre
Enrique,Fernandez
Cargo
GERENTE GENERAL
Teléfono
3440134
Fax
3440134
COMERCIAL MARLO EMP.IND.DE RESP.LIMITADA RUC : 20535345113 MINAYA GARCIA ROSALBA RUC : 10062001076 LAND'S FOOD COMPANY RUC : 20511098212 e-mail
jgrieve@landsfood.com
Oficinas Dirección
Pardo y Aliaga 699 Piso 6
Teléfono
511 -6117500
Fax
511 -6117525
Ciudad
LIMA/LIMA/SAN ISIDRO
Contactos Nombre
Jorge,Grieve
jgrieve@landsfood.com
Cargo
Administración
Teléfono
6117500
Fax
6117525
SILPAY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LTDA. RUC : 20368172082 e-mail
silpay2001@hotmail.com
Oficinas Dirección
AV Cuzco 775
Teléfono
5152-(52) 41-2521; 5152-(52) 42-1698
Fax
5152-(52) 42-5955
Ciudad
TACNA\TACNA\TACNA
Contactos
1.2.1.5. E1 IF 20090602
322 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
Nombre
Renato Carlos,Casaretto
silpay2001@hotmail.com
Cargo
GERENTE
Teléfono
844642; 392010
Fax
725955
PRENFELIU S.R.L. RUC : 20121171750 e-mail
feliu@ec-red.com
Oficinas Dirección
CAL. JOSE SALAS NRO. 112 AREQUIPA - AREQUIPA - YANAHUARA
Teléfono
5154-054 253059
Fax
5154-054 253059
Ciudad
AREQUIPA\AREQUIPA\YANAHUARA
Contactos Nombre
HILDA BEATRIZ,GUILLEN
Cargo
Administrador
Teléfono
(54) 27-2940
Fax Nombre
LLUIS,FELIU
feliu@ec-red.com
Cargo
Gerente Comercial
Teléfono
054 272940
Fax
054233059
Sihersa S.A. RUC : 20106615102 e-mail
sihersaperu@hotmail.com
Oficinas Dirección
Av. Javier Mariátegui Nº 356
Teléfono
511 -+51 1 4719003
Fax
511 -+51 1 4719748
Ciudad
LIMA\LIMA\JESUS MARIA
Contactos Nombre
Antonio,Sifuentes
sihersaperu@hotmail.com
Cargo
REPRESENTANTES
Teléfono
4719003; 4718564
Fax
4719748
Nombre
Abel,Sifuentes
sihersaperu@hotmail.com
Cargo
Representante
Teléfono
4719003; 4718564
Fax
4719748
TACNA FOODS E.I.R.L. RUC : 20519657016 Oficinas Dirección
Av. Ejército 445 Para Grande. Tacna.
Teléfono
5152-(52) 31-4642
Fax
5152-
Ciudad
TACNA/TACNA/TACNA
Contactos Nombre
RENATO CARLOS,CASARETTO
Cargo
Gerente
Teléfono
(52) 31-4642
Inmolag S.A RUC : 20136848047 e-mail
inmolag@terra.com.pe
Oficinas
1.2.1.5. E1 IF 20090602
323 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
Dirección
Carr Panamericana Sur Km 60 Fundo Chacra Blanca
Teléfono
511 -+51 1 2319219; 511 -+51 1 998153347
Ciudad
LIMA\LIMA\PUCUSANA
Contactos Nombre
Jose,Vico Martinez
jose.vico@olivico.com
Cargo
GERENTE GENERAL
Teléfono
511-4668045/8153347 ; 8153347
Fax
511-4668045
MORON SEGURA DE GARCIA CONSUELO G. RUC : 10305012004 Contactos Nombre
CONSUELO G.,MORON SEGURA
Cargo
Gerente
Teléfono
4606829
Agroindustrias Nobex S.A. RUC : 20342015108 e-mail
nobex@agronobex.com
website
www.agronobex.com
Oficinas Dirección
Av. Los Faisanes N°148. Urb. La Campiña Chorrillos
Teléfono
511 -+51 1 2520424
Fax
511 -+51 1 2512603
Ciudad
LIMA\LIMA\CHORRILLOS
Contactos Nombre
Jose Luis,Noriega Cooper
nobex@agronobex.com
Cargo
GERENTE GENERAL
Teléfono
(51-1) 254-9696 / 254-9697; 2243318
Fax
(51-1) 254-0057
Nombre
Recepción ,Nobex
recepcion@agronobex.com
Cargo
Administración
Teléfono
(511) 252-0424
Fax
(511) 251-2603
GUILLEN VELASQUEZ JAIME RUC : 10293295412 AGROSUR DEL PERU S.A.C. RUC : 20511529302 Exportaciones de la Selva S.A RUC : 20132519243 e-mail
sel-ventas@exportselva.com.pe
website
http://www.exportselva.com.pe
Oficinas Dirección
Av. Dos de Mayo N° 1675 - of 1
Teléfono
511 -+51 1 4411422; 511 -+51 1 4410353
Fax
511 -+51 1 4212972
Ciudad
LIMA\LIMA\SAN ISIDRO
Contactos Nombre
Maria Alicia ,Paredes
mparedes@exportselva.com.pe
Cargo
Gerente de Ventas
Teléfono
(511) 4411422; (511) 4410353
Fax
(511) 4212972
Nombre
Jose Luis ,Delgado
jdelgado@exportselva.com.pe
Cargo
JEFE VENTAS
Teléfono
(511) 4411422; (511) 4410353
1.2.1.5. E1 IF 20090602
324 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
Fax
(511) 4212972
Nombre
Sandra ,Molina
smolina@exportselva.com.pe
Cargo
Jefe de Comercio Exterior
Teléfono
(511) 4411422; (511) 4410353
Fax
(511) 4212972
Nombre
Miriam,Seminario
mseminario@exportselva.com.pe
Cargo
Administración
Teléfono
+51 1 4411422; +51 1 4410353
Fax
+51 1 4212972
BIONDI Y CIA DE TACNA S.A.C. RUC : 20133270761 e-mail
antoniobiondi@viabcp.com
Oficinas Dirección
Patricio Melendez 150 of 504
Teléfono
5152-(5152) 41-1515
Fax
5152-(5152) 41-1515
Ciudad
TACNA\TACNA\TACNA
Contactos Nombre
Antonio,Biondi
antoniobiondi@viabcp.com
Cargo
GERENTE GENERAL
Teléfono
(5152411515)
Fax
(5152411515)
2001901000 | ACEITUNAS PREPARADOS O CONSERVADOS EN VINAGRE O ACIDO ACETICO Inmolag S.A RUC : 20136848047 e-mail
inmolag@terra.com.pe
Oficinas Dirección
Carr Panamericana Sur Km 60 Fundo Chacra Blanca
Teléfono
511 -+51 1 2319219; 511 -+51 1 998153347
Ciudad
LIMA\LIMA\PUCUSANA
Contactos Nombre
Jose,Vico Martinez
jose.vico@olivico.com
Cargo
GERENTE GENERAL
Teléfono
511-4668045/8153347 ; 8153347
Fax
511-4668045
Importadora y Exportadora Doña Isabel E.I.R.L RUC : 20186370571 e-mail
carvim22@hotmail.com
website
www.donaisabel.com
Oficinas Dirección
Calle Agua Dulce Nº 210 Puente Piedra
Teléfono
511 -+51 1 5500180 ; 511 -+51 1 5500182
Fax
511 -+51 1 5501629
Ciudad
LIMA/LIMA/PUENTE PIEDRA
Contactos Nombre
Hector,Montoya
hectorjulio@terra.com.pe
Cargo
GERENTE GENERAL
Teléfono
511 -5720356; 5500179
Fax
511 -5501629
1.2.1.5. E1 IF 20090602
325 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
0709902000 | ACEITUNAS, FRESCAS O REFRIGERADAS MALDONADO MURGA NANCY OLIVIA RUC : 10101851503
AJO 0703200000 | AJOS, FRESCOS O REFRIGERADOS Rovalex S.R.L RUC : 20100287014 e-mail
rovalex@telefonica.net.pe
website
www.rovalex.com
Oficinas Dirección
Av. Las Palmeras 419,Las Viñas
Teléfono
511 -+51 1 495-3632
Fax
511 -+51 1 495-1078
Ciudad
LIMA\LIMA\LA MOLINA
Contactos Nombre
Jorge,Rosas
rovalex@telefonica.net.pe
Cargo
GERENTE GENERAL
Teléfono
4953632
Fax
4951078
AGRICOLA PERU-TEXAS S.A.C. RUC : 20476434492 Oficinas Dirección
GR. TRINIDAD MORAN 1247 SEGUNDO PISO
Teléfono
511 -4214011
Ciudad
LIMA\LIMA\LINCE
Contactos Nombre
Albert,Maldonado
eMail Cargo
GERENTE GENERAL
Teléfono
4214011
MC & M S.A. RUC : 20273962752 e-mail
osastre@mcmperu.com
website
http://mcmperu.com
Oficinas Dirección
AV. TRINIDAD MORAN H-16 URB. LEÓN XIII
Teléfono
5154-256365; 5154-256899
Fax
5154-256365
Ciudad
AREQUIPA/AREQUIPA/CAYMA
Contactos Nombre
Carlos,Lozada Garcia
mcm@ucsm.edu.pe
Cargo
REPRESENTANTE
Teléfono
054-241812/204283; 204283
Fax
054-241812
0712901000 | AJOS SECOS, CORTADOS EN TROZOS O RODAJAS, TRITU., O PULVE., SIN OTRA PREPARACION Mapa Logistica Internacional RUC : 20510807694 e-mail
mapalisac@hotmail.com
Oficinas
1.2.1.5. E1 IF 20090602
326 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
Dirección
Manuel Suarez 361 Palao
Teléfono
511 -381-4252
Ciudad
LIMA/LIMA/SAN MARTIN DE PORRES
Contactos Nombre
Dora ,García
mapalisac@hotmail.com
Cargo
Gerente General
Teléfono
381-4252
ALCACHOFA 2005901000 | ALCACHOFAS (ALCAUCILES) PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR TALSA RUC : 20131565659 e-mail
cjaraq@gruporocio.com
website
http://www.gruporocio.com/talsa/talsa.php
Oficinas Dirección
Autopista a Salaverry km 2.5
Teléfono
5144-044 437315; 5144-044 437332
Fax
5144-044 437560
Ciudad
LA LIBERTAD/TRUJILLO/TRUJILLO
Contactos Nombre
Ulises ,Quevedo
cjaraq@gruporocio.com
Cargo
Gerente General
Teléfono
044 437315; 044 437332
Fax
044 437560
Nombre
Christian ,Jara
cjaraq@gruporocio.com
Cargo
Director Comercial
Teléfono
044 437315; 044 437332
Fax
044 437560
Green Perú S.A RUC : 20397680038 e-mail
greenperu@greenperu.com
website
http://www.greenperu.com
Oficinas Dirección
Panamericana Norte Km. 542 Salaverry
Teléfono
5144-+51 44 420613; 5144-+51 44 282508
Fax
5144-+51 44 287649
Ciudad
LA LIBERTAD\TRUJILLO\VICTOR LARCO HERRERA
Contactos Nombre
RAMIRO ,VALDIVIA
rvaldivia@greenperu.com
Cargo
Gerente General
Teléfono
044 420613; 044-282508
Fax
044 287649
Nutreina S.A. RUC : 20104536311 e-mail
juliohh@nutreina.com
Oficinas Dirección
LOS GORRIONES MZA. B SUB LOTE A LA CAMPIÑA
Teléfono
511 -+51 1 4671081
Fax
511 -+51 1 4673578
Ciudad
LIMA\LIMA\CHORRILLOS
Contactos
1.2.1.5. E1 IF 20090602
327 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
Nombre
Julio,Hamasaki
juliohh@nutreina.com
Cargo
GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN
Teléfono
(511) 252-2565; 4671081
Fax
(511) 467 3578
Procesadora S.A.C. RUC : 20117751954 e-mail
alfonsov@procesadoraperu.com
website
http://www.procesadoraperu.com
Oficinas Dirección
Av. Melgarejo 580 2º Piso Urb Santa Patricia
Teléfono
511 -+51 1 3483852; 511 -+51 1 3493788
Fax
511 -+51 1 3492753
Ciudad
LIMA\LIMA\LA MOLINA
Contactos Nombre
Alfonso,Velasquez
alfonsov@procesadoraperu.com
Cargo
GERENTE GENERAL
Teléfono
(511)3483852,493788; 3493788
Fax
(511)3492753
Nombre
Karina,Ferreyra
procesadora@terra.com.pe, operaciones@procesadoraperu.com
Cargo
Asesor
Teléfono
3483852; 3493788
Fax
3492753
Nombre
Alfonso,Velasquez
alfonsov@procesadoraperu.com
Cargo
Gerente General
Teléfono
3483852; 3493788
Fax
3492753
Nombre
Erika ,Marin
operaciones@procesadoraperu.com
Cargo
Administración
Teléfono
+51 1 3483852; +51 1 3493788
Fax
+51 1 3492753
Nombre
Erika ,Marin
operaciones@procesadoraperu.com
Cargo
Comercio Exterior
Teléfono
+51 1 3483852; +51 1 3493788
Fax
+51 1 3492753
Nombre
Erika ,Marin
operaciones@procesadoraperu.com
Cargo
Comercio Exterior
Teléfono
+51 1 3483852; +51 1 3493788
Fax
+51 1 3492753
INTI AGRO S.A.C. RUC : 20506265984 Oficinas Dirección
Av. Jose Galvez B. 592 Urb. Corpac Dpto. 603 (Ovalo Quiñones) San Isidro, Lima
Ciudad
LIMA/LIMA/SAN ISIDRO
Contactos Nombre
ALVARO,BRAVO
Cargo
Apoderado
Teléfono
(1) 225-7877
ACUICOLA NAYLAMP S.R.L. RUC : 20479566411 e-mail
info@acuicolanaylamp.com
website
http://www.acuicolanaylamp.com
Oficinas
1.2.1.5. E1 IF 20090602
328 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
Dirección
Los Pinos # 202 Urb Santa Victoria
Teléfono
5174-74-205333; 5174-74-235640
Fax
5174-74-505333
Ciudad
LAMBAYEQUE/CHICLAYO/CHICLAYO
Contactos Nombre
Eduardo,Lamas
elamas@peruplantation.com
Cargo
Gerente
Teléfono
(074) 205333; (074) 239278
Nombre
Gustavo ,Lamas
glamas@acuicolanaylamp.com
Cargo
Comercial
Teléfono
74-205333; 74-235640
Fax
74-505333
COMPAÑIA AGROINDUSTRIAS JOSYMAR S.A.C. RUC : 20132365424 e-mail
josymar@josymar.com.pe
website
http://www.josymar.com.pe/
Oficinas Dirección
Av. Túpac Amaru 1430 Trujillo - Perú
Teléfono
5144-(51 44) 247747
Fax
5144-(51 44) 247747
Ciudad
LA LIBERTAD\TRUJILLO\TRUJILLO
Contactos Nombre
Eduardo,Zavaleta
josymar@terra.com.pe
Cargo
Apoderado
Teléfono
(51-44) 247747
Fax
(51-44) 247747
AGROCONSERVERA CHANCAY S.A.C. RUC : 20530661432 Oficinas Dirección
AV. CENTRAL 717 8A
Ciudad
LIMA/LIMA/SAN ISIDRO
Contactos Nombre
PABLO MARTIN,ROSSI
Cargo
Administrador
Agro Industrias AIB S.A. RUC : 20104420282 e-mail
avasquez@aib.com.pe
website
http://www.agrobackus.com.pe/
Oficinas Dirección
Av. Ricardo Palma No. 894, San Antonio, Miraflores
Teléfono
511 -+51 1 2414500
Fax
511 -+51 1 4445445
Ciudad
LIMA\LIMA\MIRAFLORES
Contactos Nombre
Andrés,Vasquez
avasquez@aib.com.pe
Cargo
Gerente General
Teléfono
+51 1 241-4500
Fax
+51 1 444-5445
Camposol S.A. RUC : 20340584237 e-mail
mgamarra@camposol.com.pe
website
http://www.camposol.com.pe
Oficinas
1.2.1.5. E1 IF 20090602
329 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
Dirección
Calle Augusto Tamayo 180
Teléfono
511 -+51 1 4415134
Fax
511 -+51 1 4415136
Ciudad
LIMA\LIMA\SAN ISIDRO
Contactos Nombre
Luis,Razetto
lrazetto@camposol.com.pe
Cargo
Gerente General
Teléfono
4415134
Fax
4415136
AGROINDUSTRIAS DEL MANTARO S.A.C. RUC : 20486209063 Oficinas Dirección
PROL DEL JR MANTARO 196
Teléfono
5164-0000
Ciudad
JUNIN/CONCEPCION/CONCEPCION
TWF S.A., Sucursal en el Perú RUC : 20503613574 e-mail
twfsap@infonegocio.net.pe
Oficinas Dirección
Ca. Bilbao Nº 225, 2do Piso
Teléfono
511 -+51 1 4620854; 511 -+51 1 4620310
Ciudad
LIMA\LIMA\SAN ISIDRO
Contactos Nombre
Domingo Carlos,Rosas
eMail Cargo
GERENTE GENERAL
Teléfono
4620854; 4620310
Danper Trujillo S.A.C. RUC : 20170040938 e-mail
danper@danper.com
website
http://www.danper.com
Oficinas Dirección
Carretera Industrial a Laredo s/n. Sector Barrio Nuevo. Moche
Teléfono
5144-+51 44 257484; 5144-+51 44 252574
Fax
5144-+51 44 256307
Ciudad
LA LIBERTAD/TRUJILLO/MOCHE
Contactos Nombre
Jorge,Arangurí
aranguri@aol.com
Cargo
Director / Gerente
Teléfono
044 257484; 044 252574
Fax
044 256307
Nombre
Rosario ,Bazán
danper@danper.com
Cargo
GERENTE GENERAL
Teléfono
044 257484; 044 252574
Fax
044 256307
Nombre
Aurora ,Bazán
abazan@danper.com
Cargo
Gerente de Ventas
Teléfono
044 257484; 044 252574
Fax
044 256307
Mendavia S.R.L. RUC : 20322806842 e-mail
mendaviasrl@yahoo.es
Oficinas
1.2.1.5. E1 IF 20090602
330 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
Dirección
Alameda Cerro Alegre s/n
Teléfono
5134-+51 1 2848650
Fax
5134-+51 1 2848650
Ciudad
LIMA\CAÑETE\IMPERIAL
Contactos Nombre
JUAN JOSE,MARTINEZ
eMail Cargo
Apoderado
Teléfono
(34)-2848650/2822650
Fax
51(34)-2848650
HPEXPORTS SAC RUC : 20510066589 IQF del Perú S.A. RUC : 20100032709 e-mail
export@iqfperu.com
website
www.iqfperu.com
Oficinas Dirección
Av. Alberto del Campo 405
Teléfono
511 -+51 1 2641014; 511 -+51 1 2641030
Fax
511 -+51 1 2640417
Ciudad
LIMA\LIMA\SAN ISIDRO
Contactos Nombre
MARIELA,CHAU
iqfexport@terra.com.pe
Cargo
Administración
Teléfono
511-2641014; 511- 2641030
Fax
511-2640417
COMERCIAL INDUSTRIAL SILVESTRE S.A. RUC : 20509089923 e-mail
jherrera@gruposilvestre.com.pe
website
http://www.gruposilvestre.com.pe
Oficinas Dirección
Jr. Cailloma 377, Of. 300
Teléfono
511 -(511) 426-2257; 511 -(511) 426-4328
Fax
511 -(511) 427-7321
Ciudad
LIMA/LIMA/LIMA
Contactos Nombre
José Luis,Álvarez
jherrera@gruposilvestre.com.pe
Cargo
Gerente General
Teléfono
426-4328
Fax
427-7321
Sociedad Agropecuaria San Gabriel S.A.C. RUC : 20505635371 e-mail
mcarmen@agrosangabriel.com
Oficinas Dirección
Av. Miguel Dasso 126 Of 211
Teléfono
511 -+51 1 222 0995
Fax
511 -+51 1 222 0453
Ciudad
LIMA/LIMA/SAN ISIDRO
Contactos Nombre
MARIA DEL CARMEN,SANCHEZ
mcarmen@agrosangabriel.com
Cargo
Administración
Teléfono
3725307
Fax
3725307
Nombre
Milagros,García
mgarcia@agrosangabriel.com
1.2.1.5. E1 IF 20090602
331 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
Cargo
Administración
Teléfono
+51 1 222 0995
Fax
+51 1 222 0453
SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A. RUC : 20373860736 e-mail
viru@saviru.com
website
www.viru.com.pe
Oficinas Dirección
CARRETERA PANAMERICANA NORTE 521
Teléfono
5144-044-836300; 5144-044-836304
Fax
5144-044-836302
Ciudad
LA LIBERTAD\VIRU\VIRU
Contactos Nombre
Alfredo Roger,Alva
eMail Cargo
GERENTE GENERAL
Teléfono
291515
Fax
291515
Nombre
Johana,Mejia
jmejia@viru.com.pe
Cargo
Asistente
Teléfono
044-291515
Fax
044-291515
CEBOLLA 0703100000 | CEBOLLAS Y CHALOTES, FRESCOS O REFRIGERADOS MALAGA PALACIOS HELARD BENJAMIN RUC: 10292246515 KeyPerú S.A. RUC : 20372983796 e-mail
keyperu@keystonefruit.com
website
http://www.keystonefruit.com
Oficinas Dirección
Jose González # 649
Teléfono
511 -+51 1 4477747; 511 -+51 1 2141105
Fax
511 -+51 1 2421179
Ciudad
LIMA/LIMA/MIRAFLORES
Contactos Nombre
JUAN MIGUEL,OGNIO
miguel@keystonefruit.com
Cargo
Directora General
Teléfono
(511) 447 7747
Fax
(511) 242 1179
Nombre
Roberto ,Monge
roberto@keystonefruit.com
Cargo
Logística
Teléfono
(511)4477747; (511)2141105
Fax
(511) 2421179
Nombre
Giovanna ,Fernandez
giovanna@keystonefruit.com
Cargo
Administración y Finanzas
Teléfono
(511)4477747; (511)2141105
Fax
(511) 2421179
PRODUCTOS AGRICOLAS DIMAS MEDINA E.I.R.L RUC : 20532202826 e-mail
prodimas@terra.com.pe
Oficinas
1.2.1.5. E1 IF 20090602
332 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
Dirección
AV. GREGORIO ALBARRACIN 210
Teléfono
5152-724293
Fax
5152-724293
Ciudad
TACNA\TACNA\TACNA
Contactos Nombre
Dimas,Medina Meza
prodimas@terra.com.pe
Cargo
REPRESENTANTE
Teléfono
054-724293
Fax
054-724293
MC & M S.A. RUC : 20273962752 e-mail
osastre@mcmperu.com
website
http://mcmperu.com
Oficinas Dirección
AV. TRINIDAD MORAN H-16 URB. LEÓN XIII
Teléfono
5154-256365; 5154-256899
Fax
5154-256365
Ciudad
AREQUIPA/AREQUIPA/CAYMA
Contactos Nombre
Carlos,Lozada Garcia
mcm@ucsm.edu.pe
Cargo
REPRESENTANTE
Teléfono
054-241812/204283; 204283
Fax
054-241812
PROATACNA S.A.C. RUC : 20519877644 Oficinas Dirección
Av. Bolognesi 1734 Tacna.
Teléfono
5152-(52) 74-6410
Ciudad
TACNA/TACNA/TACNA
Contactos Nombre
VICTOR MANUEL,MORALES
Cargo
Gerente
Teléfono
(52) 74-6410
NEGOCIOS ELECTROAGRICOLAS SAC RUC : 20440115498 Oficinas Dirección
CALLEPORTA 170, OF. 410
Ciudad
LIMA\LIMA\MIRAFLORES
Contactos Nombre
FRANCISCO ALEJANDRO,DE ORBEGOSO
Cargo
Administrador
ADA S.A.C. RUC : 20454011890 Monha Service S.A.C. RUC : 20117753221 e-mail
exportaciones@monhaperu.com
Oficinas Dirección
Calle 3 Mz. D, Lote 15, Urb. Industrial Santa Raquel
Teléfono
511 -348-2083; 511 -348-4376
Fax
511 -349-3528
Ciudad
LIMA\LIMA\ATE
Contactos
1.2.1.5. E1 IF 20090602
333 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
Nombre
Marcela,Montero
exportaciones@monhaperu.com, marcelamontero@monhaperu.com
Cargo
Gerente General
Teléfono
511 - 348-2083; 348-4376
Fax
511 - 349-3528
Casa Chica S.A.C. RUC : 20387887289 e-mail
casachicasac@hotmail.com
Oficinas Dirección
Av. Separadora Industrial 630
Teléfono
511 -+51 1 4357510
Fax
511 -+51 1 4352662
Ciudad
LIMA\LIMA\ATE
Contactos Nombre
Pedro,Juan De Arriz
casachicasac@hotmail.com
Cargo
REPRESENTANTE
Teléfono
511 -4357510
Fax
511 -4352662
AGROPETSA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC : 20484216798 STELLA DESERTI SOCIEDAD ANONIMA CERRADARUC : 20511463875 FITOTEK S.A. RUC : 20511700168 PACIFIC FOOD COMPANY S.A. RUC : 20510601565 AGRO PARACAS S.A. RUC : 20201146497 e-mail
agroparacas@terra.com.pe
Oficinas Dirección
AV. FERMIN TANGUIS 660
Teléfono
5156-(5156) 536066; 5156-(5156) 531042
Fax
5156-(5156) 533837
Ciudad
ICA\PISCO\PISCO
Contactos Nombre
Fernando,Ferrero
agroparacas@terra.com.pe
Cargo
DIRECTOR GERENTE
Teléfono
536066; 531042
Fax
533837
Consorcio del Agro S.A. RUC : 20475055935 e-mail
coagro@rednextel.com.pe
Oficinas Dirección
Calle Cmdte. José Manuel Roman 141 Urb. Aurora
Teléfono
511 -+51 1 4456792
Fax
511 -+51 1 4444245
Ciudad
LIMA\LIMA\MIRAFLORES
Contactos Nombre
Samuel, Torres
coagro@millicom.com.pe
Cargo
Administración
Teléfono
51(1)-4456792
Fax
51(1)-4444245
Nombre
Srta,Elizabeth
codefrut@rednextel.com.pe
Cargo
Administración
1.2.1.5. E1 IF 20090602
334 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
Teléfono
+51 1 4456792
Fax
+51 1 4444245
AGRICOLA LLANO VERDE S.A.C. RUC : 20153348198 e-mail
jorgevalencia@terra.com.pe
Oficinas Dirección
PJ. EL PEDREGAL 276, URB. HUERTOS DE SAN ANTONIO
Teléfono
511 -3443009; 511 -3443009
Ciudad
LIMA\LIMA\SANTIAGO DE SURCO
Contactos Nombre
Jorge Hernan,Valencia
Cargo
Gerente General
Teléfono
3443009; 3443009
Fax Nombre
Esther,Buamscha
ebuamscha@gmail.com
Cargo
Asesor
Teléfono
3443009; 3443009
AGRICOLA PAMPA BAJA S.A.C. RUC : 20411808972 e-mail
omparedes@layconsa.com.pe
website
www.pampabaja.com
Oficinas Dirección
CA.ERNESTO GUNTHER 245 ZIN.PARQUE INDUSTRIAL
Teléfono
5154-51(54)-202314; 5154-japaredes@pampabaja.
Fax
5154-51(54)-234920
Ciudad
AREQUIPA\AREQUIPA\AREQUIPA
Contactos Nombre
Juan Carlos,Paredes
cboza@layconsa.com.pe
Cargo
GERENTE GENERAL
Teléfono
202314
Fax
234920
Nombre
KARLA ,VILLADEZA
kvilladeza@layconsa.com.pe
Cargo
Asistenta del Área de Importaciones y Exportaciones
Teléfono
51(54)-202314
Fax
51(54)-234920
Nombre
MARIA EUGENIA,RODRIGUEZ
omparedes@layconsa.com.pe
Cargo
Administración
Teléfono
51(54)-202314; japaredes@pampabaja.
Fax
51(54)-234920
JAIPA S.A.C. RUC : 20502046340 Oficinas Dirección
CALLE RICARDO ANGULO 347, OF. 301, URB. CORPAC
Teléfono
511 -2248031
Ciudad
LIMA\LIMA\SAN ISIDRO
Contactos Nombre
Jorge,Lazo
eMail Cargo
GERENTE GENERAL
Teléfono
511 -2248031
Fax
511- 2248031
Green Vegetables y Flowers S.A.C. RUC : 20286844953 e-mail
green_vegetables@infonegocio.net.pe
Oficinas
1.2.1.5. E1 IF 20090602
335 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
Dirección
Ca. Huancabamba 124 Urb. Prolongación Benavides
Teléfono
511 -+51 1 2780011
Fax
511 -+51 1 2741229
Ciudad
LIMA\LIMA\SANTIAGO DE SURCO
Contactos Nombre
Julia Mercedes,Cruz
green_vegetable@infonegocio.net.pe
Cargo
Administración
MULTIAGRO EXPORT EIRL RUC : 20453966225 Galmo S.A. RUC : 20181744139 e-mail
galmo@infonegocio.net.pe
Oficinas Dirección
Calle Alfredo Salazar Pi.2 472
Teléfono
511 -+51 1 4222280
Ciudad
LIMA/LIMA/SAN ISIDRO
Contactos Nombre
Jorge Emilio,Van Oordt
voconsult@infonegocio.net.pe
Cargo
Director / Gerente
Teléfono
(1) 422-2280
Agro-inversiones Chavín S.A.C. RUC : 20466067874 e-mail
mosalazar@agchavin.com
website
www.agchavin.com
Oficinas Dirección
Mz. D lte. 11 Urb. Pro 9no Sector II Etapa
Teléfono
511 -+51 1 5372857
Fax
511 -+51 1 5372417
Ciudad
San Martin de Porres/Lima/Lima
Contactos Nombre
Mónica Patricia ,Salazar
mosalazar@agchavin.com
Cargo
Gerente General
Teléfono
(511) 537-2857
Fax
(511) 537-2417
Inka´s Garden S.A.C. RUC : 20503109906 e-mail
administracion@inkasgarden.com
website
www.inkasgarden.com
Oficinas Dirección
Av. La Molina1104 OF 201 B
Teléfono
511 -+51 1 4362088
Ciudad
LIMA\LIMA\LAMOLINA
Contactos Nombre
Miguel Angel, Rosales
administracion@inkasgarden.com
Cargo
Administración
Fax
511-2414377
AGRICOLA PERU-TEXAS S.A.C. RUC : 20476434492 Oficinas Dirección
GR. TRINIDAD MORAN 1247 SEGUNDO PISO
Teléfono
511 -4214011
Ciudad
LIMA\LIMA\LINCE
Contactos Nombre
1.2.1.5. E1 IF 20090602
Albert,Maldonado
336 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
Cargo
GERENTE GENERAL
Teléfono
4214011
AGRO INDUSTRIA DAMER EIRL RUC : 20453853374 e-mail
mavedeca@telefonica.net.pe
Oficinas Dirección
Urb El Palacio G7 2º etapa
Teléfono
5154-01 4790383; 5154-98506376
Ciudad
AREQUIPA/AREQUIPA/AREQUIPA
Contactos Nombre
Mauricio,Benero
mavedeca@telefonica.net.pe
Cargo
Administración
Teléfono
01 4790383; 98506376
Fax Nombre
Mauricio,Benero
mavedeca@telefonica.net.pe
Cargo
Administración
Teléfono
01 4790383; 98506376
CORPORACION AGROLATINA S.A.C. RUC : 20504463363 Oficinas Dirección
Av. La Marina 3140 Urb. Maranga
Ciudad
LIMA/LIMA/SAN MIGUEL
Contactos Nombre
JUAN PABLO CONSTANTINO,CHIRINOS
Cargo
Apoderado
NOVOLIZ S.A. RUC : 20112302370 Oficinas Dirección
CL Eloy Ureta 316 Urb. El Pino
Teléfono
511 -(1) 326-0497
Ciudad
LIMA\LIMA\SAN LUIS
Contactos Nombre
GUALBERTO OSCAR,GRANADOS
Cargo
Director / Gerente
Teléfono
(1) 326-0497
Y & R AGRICOLA DUSHEDARE E.I.R.L. RUC : 20452607396 ANDEAN SUN PERU S.A.C. RUC : 20452472521 e-mail
wgcastro@andeansungroup.com
website
http://www.andeansungroup.com
Oficinas Dirección
Jr. Santo Domingo 441
Teléfono
5156-(56) 269702
Fax
5156-(056) 269702
Ciudad
ICA/CHINCHA/CHINCHA ALTA
Contactos Nombre
WILFREDO GUSTAVO,CASTRO
wgcastro@andeansungroup.com
Cargo
Gerente
Teléfono
(056) 269702
Fax
(056) 269702
Country Home S.A. RUC : 20130120599 e-mail
countryhome@terra.com.pe
Oficinas
1.2.1.5. E1 IF 20090602
337 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
Dirección
Av. Jorge Vanderghem 347
Teléfono
511 -+51 1 4414994
Ciudad
LIMA\LIMA\MIRAFLORES
Contactos Nombre
Cristina,Sacio Miller
countryhome@terra.com.pe
Cargo
GERENTE GENERAL
Teléfono
511-2464599/2462940 ; 2462940
Fax
51(1)-2464069
CULTIVOS ECOLOGICOS DEL PERU S.A.C RUC : 20504342060 Oficinas Dirección
Av. San Luis 2257
Ciudad
LIMA/LIMA/SAN BORJA
Contactos Nombre
CARLOS ANTONIO,ABUSADA
Cargo
Apoderado
CORPORACION AGRO EXPORTADORA PASO A PASO RUC : 20530856951 CULTIVOS S.A.C RUC : 20454061561 e-mail
cultivos.sac@gmail.com
Oficinas Contactos Nombre
FREDDY,COPARA
cultivos.sac@gmail.com
Cargo
Administración
Teléfono
288737 / 95316667
MUNDO VEGETAL S.A.C RUC : 20506852090 INAGRO SUR S.A. RUC : 20108587394 e-mail
avalle@inagro.com.pe
website
http://www.bluehill-produce.com
Oficinas Dirección
CALLE ALFONSO COBIAN 179
Teléfono
511 -(+51) (1) 446-2899; 511 -falta confirmar dato
Ciudad
LIMA\LIMA\BARRANCO
Contactos Nombre
Milagros,Saenz
oficina@inagrosur.com.pe
Cargo
Administración
Teléfono
511-4466785/4469283; 4469283
Fax
511-5812077
INCA`S HARVEST SAC RUC : 20506497419 e-mail
fjr@incasharvest.com
Oficinas Dirección
AV PARACAS 425 SALAMANCA
Teléfono
511 -4354749
Fax
511 -4354749
Ciudad
LIMA\LIMA\ATE
Contactos Nombre
Carlos,Velasquez Camacho
fjr@incasharvest.com
Cargo
GERENTE GENERAL
Teléfono
51(1)-4354749
Fax
51(1)-4354749
1.2.1.5. E1 IF 20090602
338 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
AUGUSTO SPRICK S.A. RUC : 20120991770 e-mail
asprick@terra.com.pe
Oficinas Dirección
LOS ARRAYANES 204 SELVA ALEGRE
Teléfono
5154-213819
Ciudad
AREQUIPA\AREQUIPA\AREQUIPA
Contactos Nombre
Walter Antonio,Sprick
Cargo
GERENTE GENERAL
Teléfono
213819
LAN EXPORTS S.A.C. RUC : 20508397616 Oficinas Dirección
CL Los Eucaliptos 919 Chaclacayo
Teléfono
511 -(1) 358-5555
Ciudad
LIMA/LIMA/CHACLACAYO
Contactos Nombre
ROBERTO SERGIO,LAZO
Cargo
Gerente General
Teléfono
(1) 358-5555
DESERT TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC : 20505015402 Oficinas Dirección
Jr. Pedro Labarthe 460 Urb. Ingenieria
Ciudad
LIMA/LIMA/SAN MARTIN DE PORRES
Contactos Nombre
Maribel Yane,Valdeiglesias
Cargo
Gerente General
Sociedad Agropecuaria San Gabriel S.A.C. RUC : 20505635371 e-mail
mcarmen@agrosangabriel.com
Oficinas Dirección
Av. Miguel Dasso 126 Of 211
Teléfono
511 -+51 1 222 0995
Fax
511 -+51 1 222 0453
Ciudad
LIMA/LIMA/SAN ISIDRO
Contactos Nombre
MARIA DEL CARMEN,SANCHEZ
mcarmen@agrosangabriel.com
Cargo
Administración
Teléfono
3725307
Fax
3725307
Nombre
Milagros,García
mgarcia@agrosangabriel.com
Cargo
Administración
Teléfono
+51 1 222 0995
Fax
+51 1 222 0453
CORPORACION AGRICOLA SUPE S.A.C. (CORSUPE S.A.C.) RUC : 20530821901 Oficinas Dirección
Av. Francisco Vidal 168 Lima Barranca Supe
Ciudad
LIMA/BARRANCA/SUPE
Contactos Nombre
RENAN FERNANDO,GARCIA
Cargo
Apoderado
1.2.1.5. E1 IF 20090602
339 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
0712200000 | CEBOLLAS SECAS, CORTADAS EN TROZOS O RODAJAS, O TRITUR., O PULVER., SIN OTRA PREPARACION Omniagro S.A. RUC : 20125685928 e-mail
omniagro@terra.com.pe
website
www.manaxx.com
Oficinas Dirección
Juan Moore Nº 304
Teléfono
511 -+51 1 4478495; 511 -+51 1 4406529
Fax
511 -+51 1 4477437
Ciudad
LIMA\LIMA\MIRAFLORES
Contactos Nombre
Carlos,Desmaison
omniagro@terra.com.pe
Cargo
GERENTE GENERAL
Teléfono
511 -4478495; 4406529
Fax
511 -4477437
Liofilizadora del Pacífico S.R.Ltda RUC : 20136580052 e-mail
main@liofilizadora.com
website
www.perumarketplaces.com/liofilizadora
Oficinas Dirección
Juan Moore 304
Teléfono
511 -+51 1 4477437
Ciudad
LIMA\LIMA\MIRAFLORES
Contactos Nombre
Carlos,Desmaison Eléspuru
cdesmaison@manaxx.com
Cargo
GERENTE GENERAL
Teléfono
511-5746533/ 4478495
Fax
511-5746533/4477437
MAIZ MORADO 1005909020 | MAIZ MORADO Agroind. Serv. y Negocios Internacionales S.A.C. RUC : 20289863941 e-mail
agroseninsac@terra.com.pe
Oficinas Dirección
CALLE 4 - 187, LOS HUERTOS DE SAN ANTONIO MONTERRICO
Teléfono
511 -+51 1 3440 134 N/E
Ciudad
LIMA\LIMA\SANTIAGO DE SURCO
Contactos Nombre
Enrique,Fernandez
Cargo
GERENTE GENERAL
Teléfono
3440134
Fax
3440134
The Green Farmer S.A.C. RUC : 20476152594 e-mail
correo@thegreenfarmer.com
website
http://www.thegreenfarmer.com
Oficinas Dirección
Calle Delta 182 Parque Industrial, Callao
Teléfono
511 -+51 1 562-1961
Fax
511 -+51 1 452-7252
1.2.1.5. E1 IF 20090602
340 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
Ciudad
CALLAO/CALLAO/CALLAO
Contactos Nombre
Juan Eduardo,Moreno
greenfarmer@hotmail.com
Cargo
Asesor comercial
Teléfono
(511) 562-1961
Fax
(511) 452-7252
Importadora y Exportadora Doña Isabel E.I.R.L RUC : 20186370571 e-mail
carvim22@hotmail.com
website
www.donaisabel.com
Oficinas Dirección
Calle Agua Dulce Nº 210 Puente Piedra
Teléfono
511 -+51 1 5500180 ; 511 -+51 1 5500182
Fax
511 -+51 1 5501629
Ciudad
LIMA/LIMA/PUENTE PIEDRA
Contactos Nombre
Hector,Montoya
hectorjulio@terra.com.pe
Cargo
GERENTE GENERAL
Teléfono
511 -5720356; 5500179
Fax
511 -5501629
Vidal Vidal Elio Renan RUC : 10082649820 e-mail
elio@terra.com.pe
Oficinas Contactos Nombre
Elio,Vidal
elio@terra.com.pe
Cargo
Gerente General
Teléfono
4754965; 2252132
Fax
2246901
Vínculos Agrícolas E.I.R.L RUC : 20504065121 e-mail
gandules@gandules.com.pe
website
http://www.vinculosagricolas.com
Oficinas Dirección
Av. del Pinar 198 3er. Piso
Teléfono
511 -+51 1 372-7233
Fax
511 -+51 1 372-7233
Ciudad
LIMA/LIMA/SURCO
Contactos Nombre
Eirc,Zambrano
ericar@amauta.rcp.net.pe
Cargo
Gerente
Teléfono
3710933
Fax
3710933
D` LA CHACRA PERU E.I.R.L. RUC : 20473229367 Oficinas Dirección
AV.JAVIER PRADO N ° 5920 OFC.201
Teléfono
511 -3492379
Ciudad
LIMA\LIMA\LA MOLINA
Contactos Teléfono
3492379
TEXFIBRA SAC RUC : 20503640032 Contactos
1.2.1.5. E1 IF 20090602
341 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
Nombre
JUAN DANIEL, PAYET
jdpayet@hotmail.com
Cargo
Administración
Teléfono
3723866
Fax
3723866
San-El Gen F.F.I. Latin América (Perú) S.A RUC : 20475898193 e-mail
fito@saneigenffi.co.jp
Oficinas Dirección
Calle Catalina Huanca 140
Teléfono
511 -+51 1 2220440
Fax
511 -+51 1 2222772
Ciudad
LIMA\LIMA\SAN ISIDRO
Contactos Nombre
Shichiri,Kenichi
eMail Cargo
GERENTE GENERAL
Teléfono
4404729
Fax
4404729
Latin Market S.A.C. RUC : 20424383831 e-mail
logistica@latinmarketperu.com
website
http://www.latinmarketperu.com
Oficinas Dirección
Jr. Rosa Toledo 415
Teléfono
511 -+51 1 4603344; 511 -+51 1 4614842
Fax
511 -+51 1 4614608
Ciudad
LIMA/LIMA/PUEBLO LIBRE
Contactos Nombre
Lucio,Cam
camlay@mail.iaxis.com.pe
Cargo
GERENTE GENERAL
Teléfono
4712871; 4713135
Fax
2657676
1.2.1.5. E1 IF 20090602
342 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
ANEXO II DESCRIPCIÓN ARANCELARIA PRODUCTO ACEITUNA
1.2.1.5. E1 IF 20090602
343 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
Descripción arancelaria Las partidas para la aceituna y el aceite de oliva son: Nro. de Partida
Descripción de Partida
0709.90.20.00
ACEITUNAS, FRESCAS O REFRIGERADAS
1510.00.00.00
DEMAS ACEITES Y SUS FRACCIONES OBTENIDOS EXCLUSIV. DE ACEITUNA, INCL. REFINADO
2001.90.10.00
ACEITUNAS PREPARADOS O CONSERVADOS EN VINAGRE O ACIDO ACETICO
0711.20.00.00
ACEITUNAS CONSERVADAS PROVISIONALMENTE, TODAVIA IMPROPIAS EL CONSUMO INMEDIATO
2005.70.00.00
ACEITUNAS PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR
1509.10.00.00
ACEITE DE OLIVA VIRGEN
1509.90.00.00
ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera Correlaciones: La partida 0709.90.20.00 tiene como correlación: CORRELACION CUODE CODIGO
DESCRIPCION
111
B. DE CONSUMO NO DURADERO.PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRIMARIOS
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera La partida 1510.00.00.00 tiene como correlación: CORRELACION NANDINA NABANDINA NABANDINA
DESCRIPCION
15.07.04.01.00
ACEITE DE OLIVA EN BRUTO
15.07.04.02.00
ACEITE DE OLIVA PURIFICADO O REFINADO
15.07.04.01.00
ACEITE DE OLIVA EN BRUTO
15.07.04.02.00
ACEITE DE OLIVA PURIFICADO O REFINADO
15.07.04.01.00
ACEITE DE OLIVA EN BRUTO
15.07.04.02.00
ACEITE DE OLIVA PURIFICADO O REFINADO
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera CORRELACION CUODE CODIGO
DESCRIPCION
113
B. DE CONSUMO NO DURADERO.PRODUCTOS ALIMENTICIOS ELABORADOS
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera La partida 2001.90.10.00 tiene como correlación: CORRELACION NANDINA NABANDINA NABANDINA
DESCRIPCION
20.01.00.01.00 ACEITUNAS PREPARADAS O CONSERVADAS EN VINAGRE CON 20.01.00.01.00 ACEITUNAS PREPARADAS O CONSERVADAS EN VINAGRE CON 20.01.00.01.00 ACEITUNAS PREPARADAS O CONSERVADAS EN VINAGRE CON
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera 1.2.1.5. E1 IF 20090602
344 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
CORRELACION CUODE CODIGO
DESCRIPCION
113
B. DE CONSUMO NO DURADERO.PRODUCTOS ALIMENTICIOS ELABORADOS
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera La partida 0711.20.00.00 tiene como correlación: CORRELACION NANDINA NABANDINA NABANDINA
DESCRIPCION
07.03.00.01.00
ACEITUNAS EN SALMUERA
07.03.00.01.00
ACEITUNAS EN SALMUERA
07.03.00.01.00
ACEITUNAS EN SALMUERA
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera CORRELACION CUODE CODIGO 512
DESCRIPCION MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS INDUSTRIALES.PRODUCTOS ALIMENTICIOS.SEMIELABORADOS
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera La partida 2005.70.00.00 tiene como correlación: CORRELACION NANDINA NABANDINA NABANDINA
DESCRIPCION
20.02.01.00.00 ACEITUNAS,INCL.RELLENAS,PREPAR.S/VINAGRE NI ACIDO 20.02.01.00.00 ACEITUNAS,INCL.RELLENAS,PREPAR.S/VINAGRE NI ACIDO 20.02.01.00.00 ACEITUNAS,INCL.RELLENAS,PREPAR.S/VINAGRE NI ACIDO
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera CORRELACION CUODE CODIGO
DESCRIPCION
113
B. DE CONSUMO NO DURADERO.PRODUCTOS ALIMENTICIOS ELABORADOS
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera La partida 1509.10.00.00 tiene como correlación: CORRELACION NANDINA NABANDINA NABANDINA
DESCRIPCION
15.07.04.01.00
ACEITE DE OLIVA EN BRUTO
15.07.04.01.00
ACEITE DE OLIVA EN BRUTO
15.07.04.01.00
ACEITE DE OLIVA EN BRUTO
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera CORRELACION CUODE CODIGO
DESCRIPCION
113
B. DE CONSUMO NO DURADERO.PRODUCTOS ALIMENTICIOS ELABORADOS
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera
1.2.1.5. E1 IF 20090602
345 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
La partida 1509.90.00.00 tiene como correlación: CORRELACION NANDINA NABANDINA NABANDINA
DESCRIPCION
15.07.04.02.00 ACEITE DE OLIVA PURIFICADO O REFINADO 15.07.04.02.00 ACEITE DE OLIVA PURIFICADO O REFINADO 15.07.04.02.00 ACEITE DE OLIVA PURIFICADO O REFINADO
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera CORRELACION CUODE CODIGO
DESCRIPCION
113
B. DE CONSUMO NO DURADERO.PRODUCTOS ALIMENTICIOS ELABORADOS
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera Tasa de Arancel de los Mercados Destino: La página de la SUNAT nos brinda una descripción detallada de los aranceles establecidos por tipo de convenido establecido en los acuerdos comerciales con otros países. Se han incluido en forma detallada las tasas de aranceles por cada país de acuerdo al grupo o bloque económico al que pertenece. La partida 0709.90.20.00:
COMUNIDAD ANDINA
COLOMBIA - (Porcentaje Liberado) VADV
VIGV
VISC</
VIPM</
VDES</
Gravamen Adic.</
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ECUADOR - (Porcentaje Liberado) VADV
VIGV
VISC</
VIPM</
VDES</
Gravamen Adic.</
100%
0%
0%
0%
0%
0%
VENEZUELA - (Porcentaje Liberado) VADV
VIGV
VISC</
VIPM</
VDES</
Gravamen Adic.</
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera 110 - CONV. COM. PERU BOLIVIA VADV
VIGV
VISC
VIPM
VDES
VDER
0%
100%
100%
100%
0%
100%
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera
1.2.1.5. E1 IF 20090602
346 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
ALADI PAIS
CONVENIO INTERNACIONAL
P.NALADISA T.MARGEN
FECHA DE VIGENCIA
APLICACION
PORCENTAJE OBSERVACION LIBERADO ADV
338 - ALADI, ACE 38 PERU - CHILE
7099090
ALADI-Verificacion 01/07/2003 Nandina,Naladisa y 31/12/2016 T.Margen
100%
ARGENTINA
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
7099090
ALADI-Verificacion 01/01/2008 Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen
40%
BRASIL
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
7099090
ALADI-Verificacion 01/01/2008 Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen
40%
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, PARAGUAY BRASIL, URUGUAY Y PARAG
7099090
ALADI-Verificacion 01/01/2008 Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen
52%
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
7099090
ALADI-Verificacion 01/01/2008 Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen
100%
CHILE
URUGUAY
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera 504 - ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 - PAR 4 PERU-BRA-CH APLICADO UNICAMENTE A BRASIL Y CHILE ALADI-Todo el arancel, sin Naladisa y sin Nandina
PAIS
MARGEN PORCENTUAL</
BRAZIL
6%
CHILE
10%
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera La partida 1510.00.00.00:
COMUNIDAD ANDINA COLOMBIA - (Porcentaje Liberado)
VADV
VIGV
VISC</
VIPM</
VDES</
Gravamen Adic.</
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ECUADOR - (Porcentaje Liberado) VADV
VIGV
VISC</
VIPM</
VDES</
Gravamen Adic.</
100%
0%
0%
0%
0%
0%
VENEZUELA - (Porcentaje Liberado) VADV
VIGV
VISC</
VIPM</
VDES</
Gravamen Adic.</
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera
1.2.1.5. E1 IF 20090602
347 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
110 - CONV. COM. PERU BOLIVIA VADV
VIGV
VISC
VIPM
VDES
VDER
0%
100%
100%
100%
0%
100%
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera ALADI PAIS
CONVENIO INTERNACIONAL
CHILE
338 - ALADI, ACE 38 PERU - CHILE
15100010
1
CHILE
338 - ALADI, ACE 38 PERU - CHILE
15100090
1
P.NALADISA T.MARGEN
PORCENTAJE LIBERADO ADV
OBSERVACION
01/07/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y T.Margen 30/06/2009
17%
SAU20083A210000007
01/07/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y T.Margen 30/06/2009
17%
SAU20083A210000007
FECHA DE VIGENCIA
APLICACION
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, ARGENTINA BRASIL, URUGUAY Y PARAG
15100010
01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y T.Margen 31/12/2008
20%
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, ARGENTINA BRASIL, URUGUAY Y PARAG
15100090
01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y T.Margen 31/12/2008
0%
BRASIL
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
15100010
01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y T.Margen 31/12/2008
20%
BRASIL
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
15100090
01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y T.Margen 31/12/2008
0%
PARAGUAY
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
15100010
01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y T.Margen 31/12/2008
10%
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, PARAGUAY BRASIL, URUGUAY Y PARAG
15100090
01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y T.Margen 31/12/2008
0%
URUGUAY
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
15100010
01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y T.Margen 31/12/2008
10%
URUGUAY
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
15100090
01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y T.Margen 31/12/2008
10%
BRAZIL
504 - ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 - PAR 4 PERU-BRA-CH
0
16/09/2000 31/12/9999
ALADI-Todo el arancel, sin Naladisa y sin Nandina
6%
CHILE
504 - ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 - PAR 4 PERU-BRA-CH
0
16/09/2000 31/12/9999
ALADI-Todo el arancel, sin Naladisa y sin Nandina
10%
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera
1.2.1.5. E1 IF 20090602
348 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
CONVENIO BILATERAL PERUANO - COLOMBIANO CONVENIO INTERNACIONAL
ADUANA</
VADV</
VIGV</
APLICACION</
31 - CONV.COOP.ADUANERA PERU-COLOMBIA
217-PUCALLPA
0%
0%
Alcance Verificación Nabandina, Aduana de Devolución
31 - CONV.COOP.ADUANERA PERU-COLOMBIA
226-IQUITOS
0%
0%
Alcance Verificación Nabandina, Aduana de Devolución
31 - CONV.COOP.ADUANERA PERU-COLOMBIA
271-TARAPOTO
0%
0%
Alcance Verificación Nabandina, Aduana de Devolución
32 - CONV.COOP.PERUCOLOMBIA
217-PUCALLPA
0%
100%
Alcance Verificación Nabandina, Aduana de Devolución
32 - CONV.COOP.PERUCOLOMBIA
226-IQUITOS
0%
100%
Alcance Verificación Nabandina, Aduana de Devolución
32 - CONV.COOP.PERUCOLOMBIA
253-PUESTO DE CONTROL DE TARAPOTO
0%
100%
Alcance Verificación Nabandina, Aduana de Devolución
32 - CONV.COOP.PERUCOLOMBIA
271-TARAPOTO
0%
100%
Alcance Verificación Nabandina, Aduana de Devolución
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera La partida 2001.90.10.00:
COMUNIDAD ANDINA
COLOMBIA - (Porcentaje Liberado) VADV
VIGV
VISC</
VIPM</
VDES</
Gravamen Adic.</
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ECUADOR - (Porcentaje Liberado) VADV
VIGV
VISC</
VIPM</
VDES</
Gravamen Adic.</
100%
0%
0%
0%
0%
0%
VENEZUELA - (Porcentaje Liberado) VADV
VIGV
VISC</
VIPM</
VDES</
Gravamen Adic.</
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera 110 - CONV. COM. PERU BOLIVIA VADV
VIGV
VISC
VIPM
VDES
VDER
0%
100%
100%
100%
0%
100%
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera
1.2.1.5. E1 IF 20090602
349 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
PAIS
CONVENIO INTERNACIONAL
P.NALADISA T.MARGEN FECHA DE VIGENCIA
APLICACION
PORCENTAJE LIBERADO ADV
338 - ALADI, ACE 38 PERU - CHILE
20019010
01/07/2003 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/2016 T.Margen
100%
ARGENTINA
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
20019010
01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen
0%
BRASIL
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
20019010
01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen
0%
PARAGUAY
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
20019010
01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen
0%
URUGUAY
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
20019010
01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen
10%
CHILE
OBSERVACION
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera
CONVENIO BILATERAL PERUANO - COLOMBIANO CONVENIO INTERNACIONAL
ADUANA</
VADV</
VIGV</
APLICACION</
31 - CONV.COOP.ADUANERA PERU-COLOMBIA
217-PUCALLPA
0%
0%
Alcance Verificación Nabandina, Aduana de Devolución
31 - CONV.COOP.ADUANERA PERU-COLOMBIA
226-IQUITOS
0%
0%
Alcance Verificación Nabandina, Aduana de Devolución
31 - CONV.COOP.ADUANERA PERU-COLOMBIA
271-TARAPOTO
0%
0%
Alcance Verificación Nabandina, Aduana de Devolución
32 - CONV.COOP.PERUCOLOMBIA
217-PUCALLPA
0%
100%
Alcance Verificación Nabandina, Aduana de Devolución
32 - CONV.COOP.PERUCOLOMBIA
226-IQUITOS
0%
100%
Alcance Verificación Nabandina, Aduana de Devolución
32 - CONV.COOP.PERUCOLOMBIA
253-PUESTO DE CONTROL DE TARAPOTO
0%
100%
Alcance Verificación Nabandina, Aduana de Devolución
32 - CONV.COOP.PERUCOLOMBIA
271-TARAPOTO
0%
100%
Alcance Verificación Nabandina, Aduana de Devolución
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera
1.2.1.5. E1 IF 20090602
350 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
La partida 0711.20.00.00:
COMUNIDAD ANDINA
COLOMBIA - (Porcentaje Liberado) VADV
VIGV
VISC</
VIPM</
VDES</
Gravamen Adic.</
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ECUADOR - (Porcentaje Liberado) VADV
VIGV
VISC</
VIPM</
VDES</
Gravamen Adic.</
100%
0%
0%
0%
0%
0%
VENEZUELA - (Porcentaje Liberado) VADV
VIGV
VISC</
VIPM</
VDES</
Gravamen Adic.</
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera 110 - CONV. COM. PERU BOLIVIA VADV
VIGV
VISC
VIPM
VDES
VDER
0%
100%
100%
100%
0%
100%
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera ALADI PAIS
CONVENIO INTERNACIONAL
P.NALADISA T.MARGEN FECHA DE VIGENCIA
APLICACION
PORCENTAJE LIBERADO ADV
338 - ALADI, ACE 38 PERU - CHILE
7112000
01/07/2003 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/2016 T.Margen
100%
ARGENTINA
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
7112000
01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen
40%
BRASIL
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
7112000
01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen
70%
PARAGUAY
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
7112000
01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen
52%
URUGUAY
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
7112000
01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen
57%
CHILE
OBSERVACION
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera
1.2.1.5. E1 IF 20090602
351 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
CONVENIO BILATERAL PERUANO - COLOMBIANO CONVENIO INTERNACIONAL
ADUANA</
VADV</
VIGV</
APLICACION</
31 - CONV.COOP.ADUANERA PERU-COLOMBIA
217-PUCALLPA
0%
0%
Alcance Verificación Nabandina, Aduana de Devolución
31 - CONV.COOP.ADUANERA PERU-COLOMBIA
226-IQUITOS
0%
0%
Alcance Verificación Nabandina, Aduana de Devolución
31 - CONV.COOP.ADUANERA PERU-COLOMBIA
271-TARAPOTO
0%
0%
Alcance Verificación Nabandina, Aduana de Devolución
32 - CONV.COOP.PERUCOLOMBIA
217-PUCALLPA
0%
100%
Alcance Verificación Nabandina, Aduana de Devolución
32 - CONV.COOP.PERUCOLOMBIA
226-IQUITOS
0%
100%
Alcance Verificación Nabandina, Aduana de Devolución
32 - CONV.COOP.PERUCOLOMBIA
253-PUESTO DE CONTROL DE TARAPOTO
0%
100%
Alcance Verificación Nabandina, Aduana de Devolución
32 - CONV.COOP.PERUCOLOMBIA
271-TARAPOTO
0%
100%
Alcance Verificación Nabandina, Aduana de Devolución
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera La partida 2005.70.00.00:
COMUNIDAD ANDINA
COLOMBIA - (Porcentaje Liberado) VADV
VIGV
VISC</
VIPM</
VDES</
Gravamen Adic.</
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ECUADOR - (Porcentaje Liberado) VADV
VIGV
VISC</
VIPM</
VDES</
Gravamen Adic.</
100%
0%
0%
0%
0%
0%
VENEZUELA - (Porcentaje Liberado) VADV
VIGV
VISC</
VIPM</
VDES</
Gravamen Adic.</
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera 110 - CONV. COM. PERU BOLIVIA VADV
VIGV
VISC
VIPM
VDES
VDER
0%
100%
100%
100%
0%
100%
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera 1.2.1.5. E1 IF 20090602
352 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
PAIS
CONVENIO INTERNACIONAL
P.NALADISA T.MARGEN FECHA DE VIGENCIA
APLICACION
PORCENTAJE LIBERADO ADV
338 - ALADI, ACE 38 PERU - CHILE
20057000
ALADI-Verificacion 04/10/1999 Nandina,Naladisa y 31/12/2016 T.Margen
100%
ARGENTINA
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
20057000
ALADI-Verificacion 01/01/2008 Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen
0%
BRASIL
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
20057000
ALADI-Verificacion 01/01/2008 Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen
50%
PARAGUAY
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
20057000
ALADI-Verificacion 01/01/2008 Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen
0%
URUGUAY
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
20057000
ALADI-Verificacion 01/01/2008 Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen
10%
BRAZIL
504 - ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 - PAR 4 PERUBRA-CH
0
ALADI-Todo el 16/09/2000 arancel, sin Naladisa 31/12/9999 y sin Nandina
6%
CHILE
504 - ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 - PAR 4 PERUBRA-CH
0
ALADI-Todo el 16/09/2000 arancel, sin Naladisa 31/12/9999 y sin Nandina
10%
CHILE
OBSERVACION
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera CONVENIO BILATERAL PERUANO – COLOMBIANO CONVENIO INTERNACIONAL
ADUANA</
VADV</
VIGV</
APLICACION</
31 - CONV.COOP.ADUANERA PERU-COLOMBIA
217-PUCALLPA
0%
0%
Alcance Verificación Nabandina, Aduana de Devolución
31 - CONV.COOP.ADUANERA PERU-COLOMBIA
226-IQUITOS
0%
0%
Alcance Verificación Nabandina, Aduana de Devolución
31 - CONV.COOP.ADUANERA PERU-COLOMBIA
271-TARAPOTO
0%
0%
Alcance Verificación Nabandina, Aduana de Devolución
32 - CONV.COOP.PERUCOLOMBIA
217-PUCALLPA
0%
100%
Alcance Verificación Nabandina, Aduana de Devolución
32 - CONV.COOP.PERUCOLOMBIA
226-IQUITOS
0%
100%
Alcance Verificación Nabandina, Aduana de Devolución
32 - CONV.COOP.PERUCOLOMBIA
253-PUESTO DE CONTROL DE TARAPOTO
0%
100%
Alcance Verificación Nabandina, Aduana de Devolución
32 - CONV.COOP.PERUCOLOMBIA
271-TARAPOTO
0%
100%
Alcance Verificación Nabandina, Aduana de Devolución
1.2.1.5. E1 IF 20090602
353 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
La partida 1509.10.00.00:
COMUNIDAD ANDINA
COLOMBIA - (Porcentaje Liberado) VADV
VIGV
VISC</
VIPM</
VDES</
Gravamen Adic.</
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ECUADOR - (Porcentaje Liberado) VADV
VIGV
VISC</
VIPM</
VDES</
Gravamen Adic.</
100%
0%
0%
0%
0%
0%
VENEZUELA - (Porcentaje Liberado) VADV
VIGV
VISC</
VIPM</
VDES</
Gravamen Adic.</
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera 110 - CONV. COM. PERU BOLIVIA VADV
VIGV
VISC
VIPM
VDES
VDER
0%
100%
100%
100%
0%
100%
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera
PAIS
CONVENIO INTERNACIONAL
P.NALADISA T.MARGEN FECHA DE VIGENCIA
APLICACION
PORCENTAJE LIBERADO ADV
OBSERVACION
ALADI-Verificacion 01/07/2008 Nandina,Naladisa y 30/06/2009 T.Margen
17%
SAU20083A210000007
338 - ALADI, ACE 38 PERU - CHILE
15091000
ARGENTINA
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
15091000
ALADI-Verificacion 01/01/2008 Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen
15%
BRASIL
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
15091000
ALADI-Verificacion 01/01/2008 Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen
35%
PARAGUAY
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
15091000
ALADI-Verificacion 01/01/2008 Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen
0%
CHILE
1.2.1.5. E1 IF 20090602
1
354 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
PAIS
CONVENIO INTERNACIONAL
P.NALADISA T.MARGEN FECHA DE VIGENCIA
URUGUAY
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
15091000
BRAZIL
504 - ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 - PAR 4 PERUBRA-CH
CHILE
504 - ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 - PAR 4 PERUBRA-CH
APLICACION
PORCENTAJE LIBERADO ADV
ALADI-Verificacion 01/01/2008 Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen
10%
0
ALADI-Todo el 16/09/2000 arancel, sin Naladisa 31/12/9999 y sin Nandina
6%
0
ALADI-Todo el 16/09/2000 arancel, sin Naladisa 31/12/9999 y sin Nandina
10%
La partida 1509.90.00.00:
OBSERVACION
COMUNIDAD ANDINA
COLOMBIA - (Porcentaje Liberado) VADV
VIGV
VISC</
VIPM</
VDES</
Gravamen Adic.</
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ECUADOR - (Porcentaje Liberado) VADV
VIGV
VISC</
VIPM</
VDES</
Gravamen Adic.</
100%
0%
0%
0%
0%
0%
VENEZUELA - (Porcentaje Liberado) VADV
VIGV
VISC</
VIPM</
VDES</
Gravamen Adic.</
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera 110 - CONV. COM. PERU BOLIVIA VADV
VIGV
VISC
VIPM
VDES
VDER
0%
100%
100%
100%
0%
100%
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera
1.2.1.5. E1 IF 20090602
355 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
ALADI PAIS
CONVENIO INTERNACIONAL
P.NALADISA T.MARGEN FECHA DE VIGENCIA
APLICACION
PORCENTAJE LIBERADO ADV
OBSERVACION
01/07/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 30/06/2009 T.Margen
17%
SAU20083A210000007
338 - ALADI, ACE 38 PERU - CHILE
15099000
ARGENTINA
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
15099000
01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen
0%
BRASIL
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
15099000
01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen
0%
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, PARAGUAY BRASIL, URUGUAY Y PARAG
15099000
01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen
0%
URUGUAY
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
15099000
01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen
10%
BRAZIL
504 - ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 - PAR 4 PERU-BRA-CH
0
ALADI-Todo el 16/09/2000 arancel, sin Naladisa y sin 31/12/9999 Nandina
6%
CHILE
504 - ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 - PAR 4 PERU-BRA-CH
0
ALADI-Todo el 16/09/2000 arancel, sin Naladisa y sin 31/12/9999 Nandina
10%
CHILE
1
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera
1.2.1.5. E1 IF 20090602
356 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
PRODUCTO AJO
1.2.1.5. E1 IF 20090602
357 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
Descripción arancelaria Las partidas para el ajo son: Nro. de Partida
Descripción de Partida
0712.90.10.00
AJOS SECOS,CORTADOS EN TROZOS O RODAJAS,TRITU.,O PULVE.,SIN OTRA PREPARACION
0703.20.90.00
AJOS, FRESCOS O REFRIGERADOS
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera
Tasa de Arancel de los Mercados Destino: La pagina de la SUNAT nos brinda una descripción detallada de los aranceles establecidos por tipo de convenido establecido en los acuerdos comerciales con otros países. Se han incluido en forma detallada las tasas de aranceles por cada país de acuerdo al grupo o bloque económico al que pertenece. La Partida 0712.90.10.00:
COMUNIDAD ANDINA
COLOMBIA - (Porcentaje Liberado) VADV
VIGV
VISC</
VIPM</
VDES</
Gravamen Adic.</
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ECUADOR - (Porcentaje Liberado) VADV
VIGV
VISC</
VIPM</
VDES</
Gravamen Adic.</
100%
0%
0%
0%
0%
0%
VENEZUELA - (Porcentaje Liberado) VADV
VIGV
VISC</
VIPM</
VDES</
Gravamen Adic.</
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera
110 - CONV. COM. PERU BOLIVIA VADV
VIGV
VISC
VIPM
VDES
VDER
0%
100%
100%
100%
0%
100%
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera
ALADI PAIS
CONVENIO INTERNACIONAL
P.NALADISA T.MARGEN FECHA DE VIGENCIA
APLICACION
PORCENTAJE OBSERVACION LIBERADO ADV
CHILE
338 - ALADI, ACE 38 PERU - CHILE
7129011
ALADI-Verificacion 01/07/2003 Nandina,Naladisa y 31/12/2016 T.Margen
100%
ARGENTINA
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
7129011
ALADI-Verificacion 01/01/2008 Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen
0%
BRASIL
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
7129011
ALADI-Verificacion 01/01/2008 Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen
15%
PARAGUAY
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
7129011
ALADI-Verificacion 01/01/2008 Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen
0%
1.2.1.5. E1 IF 20090602
358 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
URUGUAY
ALADI-Verificacion 01/01/2008 Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen
7129011
10%
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera
CONVENIO BILATERAL PERUANO - COLOMBIANO CONVENIO INTERNACIONAL
ADUANA</
VADV</
VIGV</
APLICACION</
31 - CONV.COOP.ADUANERA PERU-COLOMBIA
217-PUCALLPA
0%
0%
Alcance Verificación Nabandina, Aduana de Devolución
31 - CONV.COOP.ADUANERA PERU-COLOMBIA
226-IQUITOS
0%
0%
Alcance Verificación Nabandina, Aduana de Devolución
31 - CONV.COOP.ADUANERA PERU-COLOMBIA
271-TARAPOTO
0%
0%
Alcance Verificación Nabandina, Aduana de Devolución
32 - CONV.COOP.PERU-COLOMBIA
217-PUCALLPA
0%
100%
Alcance Verificación Nabandina, Aduana de Devolución
32 - CONV.COOP.PERU-COLOMBIA
226-IQUITOS
0%
100%
Alcance Verificación Nabandina, Aduana de Devolución
32 - CONV.COOP.PERU-COLOMBIA
253-PUESTO DE CONTROL DE TARAPOTO
0%
100%
Alcance Verificación Nabandina, Aduana de Devolución
32 - CONV.COOP.PERU-COLOMBIA
271-TARAPOTO
0%
100%
Alcance Verificación Nabandina, Aduana de Devolución
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera La Partida 0703.20.10.00:
COMUNIDAD ANDINA
COLOMBIA - (Porcentaje Liberado) VADV
VIGV
VISC</
VIPM</
VDES</
Gravamen Adic.</
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ECUADOR - (Porcentaje Liberado) VADV
VIGV
VISC</
VIPM</
VDES</
Gravamen Adic.</
100%
0%
0%
0%
0%
0%
VENEZUELA - (Porcentaje Liberado) VADV
VIGV
VISC</
VIPM</
VDES</
Gravamen Adic.</
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera
110 - CONV. COM. PERU BOLIVIA VADV
VIGV
VISC
VIPM
VDES
VDER
0%
100%
100%
100%
0%
100%
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera
1.2.1.5. E1 IF 20090602
359 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
ALADI PAIS
CONVENIO INTERNACIONAL P.NALADISA T.MARGEN FECHA DE VIGENCIA
APLICACION
PORCENTAJE LIBERADO ADV
OBSERVACION
CHILE
602 - ALADI SEMILLAS PERUARG/BRA/CHI/CUB/PAR/URU
7032000
01/04/2007 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/9999 y T.Margen
100%
BULBO DE AJO PARA PROPAGACION (ALLIUM SATIVUM)
PARAGUAY
602 - ALADI SEMILLAS PERUARG/BRA/CHI/CUB/PAR/URU
7032000
01/04/2007 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/9999 y T.Margen
100%
BULBO DE AJO PARA PROPAGACION (ALLIUM SATIVUM)
URUGUAY
602 - ALADI SEMILLAS PERUARG/BRA/CHI/CUB/PAR/URU
7032000
01/04/2007 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/9999 y T.Margen
100%
BULBO DE AJO PARA PROPAGACION (ALLIUM SATIVUM)
CUBA
602 - ALADI SEMILLAS PERUARG/BRA/CHI/CUB/PAR/URU
7032000
01/04/2007 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/9999 y T.Margen
100%
BULBO DE AJO PARA PROPAGACION (ALLIUM SATIVUM)
ARGENTINA
602 - ALADI SEMILLAS PERUARG/BRA/CHI/CUB/PAR/URU
7032000
01/04/2007 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/9999 y T.Margen
100%
BULBO DE AJO PARA PROPAGACION (ALLIUM SATIVUM)
BRAZIL
602 - ALADI SEMILLAS PERUARG/BRA/CHI/CUB/PAR/URU
7032000
01/04/2007 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/9999 y T.Margen
100%
BULBO DE AJO PARA PROPAGACION (ALLIUM SATIVUM)
358 - ALADI, ACE 58 PERU ARGENTINA ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
7032000
01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen
0%
358 - ALADI, ACE 58 PERU ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
7032000
01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen
15%
358 - ALADI, ACE 58 PERU PARAGUAY ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
7032000
01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen
0%
358 - ALADI, ACE 58 PERU URUGUAY ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
7032000
01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen
10%
338 - ALADI, ACE 38 PERU CHILE
7032000
01/07/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2016 y T.Margen
100%
BRASIL
CHILE
SAU20083A210000007
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera La Partida 0703.20.90.00:
COMUNIDAD ANDINA
COLOMBIA - (Porcentaje Liberado) VADV
VIGV
VISC</
VIPM</
VDES</
Gravamen Adic.</
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ECUADOR - (Porcentaje Liberado) VADV
VIGV
VISC</
VIPM</
VDES</
Gravamen Adic.</
100%
0%
0%
0%
0%
0%
VENEZUELA - (Porcentaje Liberado) VADV
VIGV
VISC</
VIPM</
VDES</
Gravamen Adic.</
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera 1.2.1.5. E1 IF 20090602
360 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
110 - CONV. COM. PERU BOLIVIA VADV
VIGV
VISC
VIPM
VDES
VDER
0%
100%
100%
100%
0%
100%
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera ALADI PAIS
CONVENIO INTERNACIONAL
P.NALADISA T.MARGEN
FECHA DE VIGENCIA
APLICACION
PORCENTAJE LIBERADO ADV
7032000
ALADI01/01/2008 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen
0%
BRASIL
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
7032000
ALADI01/01/2008 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen
15%
PARAGUAY
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
7032000
ALADI01/01/2008 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen
0%
URUGUAY
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
7032000
ALADI01/01/2008 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen
10%
338 - ALADI, ACE 38 PERU - CHILE
7032000
ALADI01/07/2008 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2016 y T.Margen
100%
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, ARGENTINA BRASIL, URUGUAY Y PARAG
CHILE
OBSERVACION
SAU20083A210000007
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera
504 - ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 - PAR 4 PERU-BRA-CHLE PRODUCTOS:AJOS REFRIGERADOS (Porcentaje Liberatorio) PAIS
MARGEN PORCENTUAL</
BRAZIL
6%
CHILE
10%
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera
1.2.1.5. E1 IF 20090602
361 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
PRODUCTO ALCACHOFA
1.2.1.5. E1 IF 20090602
362 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
Descripción arancelaria Las partidas para la alcachofa son: Nro. de Partida
Descripción de Partida
0709.90.30.00
ALCACHOFAS (ALCAUCILES) FRESCAS O REFRIGERADAS
2005.99.10.00
ALCACHOFAS (ALCAUCILES) PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera
Tasa de Arancel de los Mercados Destino: La pagina de la SUNAT nos brinda una descripción detallada de los aranceles establecidos por tipo de convenido establecido en los acuerdos comerciales con otros países. Se han incluido en forma detallada las tasas de aranceles por cada país de acuerdo al grupo o bloque económico al que pertenece. La partida 0709.90.30.00: COMUNIDAD ANDINA
COLOMBIA - (Porcentaje Liberado) VADV
VIGV
VISC</
VIPM</
VDES</
Gravamen Adic.</
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ECUADOR - (Porcentaje Liberado) VADV
VIGV
VISC</
VIPM</
VDES</
Gravamen Adic.</
100%
0%
0%
0%
0%
0%
VENEZUELA - (Porcentaje Liberado) VADV
VIGV
VISC</
VIPM</
VDES</
Gravamen Adic.</
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera
110 - CONV. COM. PERU BOLIVIA VADV
VIGV
VISC
VIPM
VDES
VDER
0%
100%
100%
100%
0%
100%
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera
ALADI PAIS
CONVENIO INTERNACIONAL
P.NALADISA T.MARGEN
FECHA DE VIGENCIA
APLICACION
PORCENTAJE OBSERVACION LIBERADO ADV
CHILE
338 - ALADI, ACE 38 PERU - CHILE
7091000
01/04/2007 31/12/2016
ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y T.Margen
100%
ARGENTINA
358 - ALADI, ACE 58 PERU ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
7091000
01/01/2008 31/12/2008
ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y T.Margen
40%
BRASIL
358 - ALADI, ACE 58 PERU -
7091000
01/01/2008 -
ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y T.Margen
64%
1.2.1.5. E1 IF 20090602
363 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
PAIS
CONVENIO INTERNACIONAL
P.NALADISA T.MARGEN
ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
FECHA DE VIGENCIA
APLICACION
PORCENTAJE OBSERVACION LIBERADO ADV
31/12/2008
PARAGUAY
358 - ALADI, ACE 58 PERU ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
7091000
01/01/2008 31/12/2008
ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y T.Margen
52%
URUGUAY
358 - ALADI, ACE 58 PERU ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
7091000
01/01/2008 31/12/2008
ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y T.Margen
100%
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera
PRODUCTOS: ALCACHOFAS (ALCAUCILES) REFRIGERADAS (Porcentaje Liberatorio) PAIS
MARGEN PORCENTUAL</
BRAZIL
6%
CHILE
10%
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera
La partida 2005.99.10.00: COMUNIDAD ANDINA
COLOMBIA - (Porcentaje Liberado) VADV
VIGV
VISC</
VIPM</
VDES</
Gravamen Adic.</
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ECUADOR - (Porcentaje Liberado) VADV
VIGV
VISC</
VIPM</
VDES</
Gravamen Adic.</
100%
0%
0%
0%
0%
0%
VENEZUELA - (Porcentaje Liberado) VADV
VIGV
VISC</
VIPM</
VDES</
Gravamen Adic.</
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera
1.2.1.5. E1 IF 20090602
364 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
110 - CONV. COM. PERU BOLIVIA VADV
VIGV
VISC
VIPM
VDES
VDER
0%
100%
100%
100%
0%
100%
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera ALADI PAIS
CONVENIO INTERNACIONAL
P.NALADISA T.MARGEN
FECHA DE VIGENCIA
APLICACION
PORCENTAJE OBSERVACION LIBERADO ADV
338 - ALADI, ACE 38 PERU - CHILE
20059010
ALADI-Verificacion 01/04/2007 Nandina,Naladisa y 31/12/2016 T.Margen
100%
ARGENTINA
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
20059010
ALADI-Verificacion 01/01/2008 Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen
40%
BRASIL
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
20059010
ALADI-Verificacion 01/01/2008 Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen
70%
PARAGUAY
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
20059010
ALADI-Verificacion 01/01/2008 Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen
52%
URUGUAY
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
20059010
ALADI-Verificacion 01/01/2008 Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen
100%
BRAZIL
504 - ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 - PAR 4 PERUBRA-CH
0
ALADI-Todo el arancel, 16/09/2000 sin Naladisa y sin 31/12/9999 Nandina
6%
CHILE
504 - ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 - PAR 4 PERUBRA-CH
0
ALADI-Todo el arancel, 16/09/2000 sin Naladisa y sin 31/12/9999 Nandina
10%
CHILE
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera
1.2.1.5. E1 IF 20090602
365 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
PRODUCTO CEBOLLA
1.2.1.5. E1 IF 20090602
366 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
Descripción arancelaria Las partidas para la cebolla son: Nro. de Partida
Descripción de Partida
0601.20.00.00
BULBOS,CEBOLLAS,TUBERC.RAICES Y BULBOS TUBEROSOS,TURIONES Y RIZOMAS,EN VEGET.O FLOR,A
0703.10.00.00
CEBOLLAS Y CHALOTES, FRESCOS O REFRIGERADOS
0712.20.00.00
CEBOLLAS SECAS,CORTADAS EN TROZOS O RODAJAS,O TRITUR.,O PULVER.,SIN OTRA PREPARACION
0601.10.00.00
BULBOS,CEBOLLAS,TUBERC. RAICES Y BULBOS TUBEROSOS,TURIONES Y RIZOMAS, EN REPOSO VEGET
1209.91.10.00
SEMILLAS DE CEBOLLAS, PUERROS (POROS), AJOS Y DEMAS HORTALIZAS DEL GENERO ALLIUM
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera Correlaciones: La partida 0601.20.00.00 tiene como correlación: CORRELACION NANDINA NABANDINA NABANDINA
DESCRIPCION
12.08.00.02.00 RAICES DE ACHICORIA 06.01.00.00.00 BULBOS,CEBOLLAS,TUBERCULOS,RAICES TUBEROSAS,BROTES 12.08.00.02.00 RAICES DE ACHICORIA 06.01.00.00.00 BULBOS,CEBOLLAS,TUBERCULOS,RAICES TUBEROSAS,BROTES 12.08.00.02.00 RAICES DE ACHICORIA 06.01.00.00.00 BULBOS,CEBOLLAS,TUBERCULOS,RAICES TUBEROSAS,BROTES
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera CORRELACION CUODE CODIGO
DESCRIPCION
421
OTRAS MATERIAS PRIMAS PARA LA AGRICULTURA.NATURALES
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera La partida 0703.10.00.00 tiene como correlación: CORRELACION NANDINA NABANDINA NABANDINA
DESCRIPCION
07.01.89.03.00 CEBOLLAS FRESCAS O REFRIGERADAS 07.01.89.99.00 LAS DEMAS LEGUMBRES Y HORTALIZAS FRESCAS O REFRIGE 07.01.89.03.00 CEBOLLAS FRESCAS O REFRIGERADAS 07.01.89.99.00 LAS DEMAS LEGUMBRES Y HORTALIZAS FRESCAS O REFRIGE 07.01.89.03.00 CEBOLLAS FRESCAS O REFRIGERADAS 07.01.89.99.00 LAS DEMAS LEGUMBRES Y HORTALIZAS FRESCAS O REFRIGE
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera CORRELACION CUODE CODIGO
DESCRIPCION
111
B. DE CONSUMO NO DURADERO.PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRIMARIOS
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera
1.2.1.5. E1 IF 20090602
367 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
La partida 0712.20.00.00 tiene como correlación: CORRELACION NANDINA NABANDINA NABANDINA
DESCRIPCION
07.04.00.99.00 LAS DEMAS LEGUMBRES Y HORTALIZAS DESECADAS O DESHI 07.04.00.99.00 LAS DEMAS LEGUMBRES Y HORTALIZAS DESECADAS O DESHI 07.04.00.99.00 LAS DEMAS LEGUMBRES Y HORTALIZAS DESECADAS O DESHI
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera
CORRELACION CUODE CODIGO
DESCRIPCION
113
B. DE CONSUMO NO DURADERO.PRODUCTOS ALIMENTICIOS ELABORADOS
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera La partida 0601.10.00.00 tiene como correlación: CORRELACION NANDINA NABANDINA NABANDINA
DESCRIPCION
06.01.00.00.00 BULBOS,CEBOLLAS,TUBERCULOS,RAICES TUBEROSAS,BROTES 06.01.00.00.00 BULBOS,CEBOLLAS,TUBERCULOS,RAICES TUBEROSAS,BROTES 06.01.00.00.00 BULBOS,CEBOLLAS,TUBERCULOS,RAICES TUBEROSAS,BROTES
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera
CORRELACION CUODE CODIGO
DESCRIPCION
421
OTRAS MATERIAS PRIMAS PARA LA AGRICULTURA.NATURALES
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera La partida 1209.91.10.00 tiene como correlación: CORRELACION CUODE CODIGO
DESCRIPCION
421
OTRAS MATERIAS PRIMAS PARA LA AGRICULTURA.NATURALES
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera Tasa de Arancel de los Mercados Destino: La pagina de la SUNAT nos brinda una descripción detallada de los aranceles establecidos por tipo de convenido establecido en los acuerdos comerciales con otros países. Se han incluido en forma detallada las tasas de aranceles por cada país de acuerdo al grupo o bloque económico al que pertenece.
1.2.1.5. E1 IF 20090602
368 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
La partida 0601.20.00.00:
COMUNIDAD ANDINA
COLOMBIA - (Porcentaje Liberado) VADV
VIGV
VISC</
VIPM</
VDES</
Gravamen Adic.</
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ECUADOR - (Porcentaje Liberado) VADV
VIGV
VISC</
VIPM</
VDES</
Gravamen Adic.</
100%
0%
0%
0%
0%
0%
VENEZUELA - (Porcentaje Liberado) VADV
VIGV
VISC</
VIPM</
VDES</
Gravamen Adic.</
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera 110 - CONV. COM. PERU BOLIVIA VADV
VIGV
VISC
VIPM
VDES
VDER
0%
100%
100%
100%
0%
100%
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera ALADI PAIS
CONVENIO INTERNACIONAL
P.NALADISA T.MARGEN FECHA DE VIGENCIA
APLICACION
PORCENTAJE LIBERADO ADV
338 - ALADI, ACE 38 PERU CHILE
6012000
04/10/1999 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/2016 T.Margen
100%
358 - ALADI, ACE 58 PERU ARGENTINA ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
6012000
01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen
100%
358 - ALADI, ACE 58 PERU ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
6012000
01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen
100%
358 - ALADI, ACE 58 PERU PARAGUAY ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
6012000
01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen
100%
358 - ALADI, ACE 58 PERU ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
6012000
01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen
100%
CHILE
BRASIL
URUGUAY
BRAZIL
504 - ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 - PAR 4 PERU-BRA-CH
CHILE
504 - ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 - PAR 4 PERU-BRA-CH
602 - ALADI SEMILLAS PERUARGENTINA ARG/BRA/CHI/CUB/PAR/URU
602 - ALADI SEMILLAS PERUARG/BRA/CHI/CUB/PAR/URU
BRAZIL
1.2.1.5. E1 IF 20090602
0
ALADI-Todo el 16/09/2000 arancel, sin Naladisa y sin 31/12/9999 Nandina
6%
0
ALADI-Todo el 16/09/2000 arancel, sin Naladisa y sin 31/12/9999 Nandina
10%
OBSERVACION
6012000
04/10/1999 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/9999 T.Margen
100%
GARRAS DE ESPARRAGOS (ASPARAGUS OFFICINALIS) EN VEGETACION
6012000
04/10/1999 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/9999 T.Margen
100%
GARRAS DE ESPARRAGOS (ASPARAGUS
369 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
PAIS
CONVENIO INTERNACIONAL
P.NALADISA T.MARGEN FECHA DE VIGENCIA
APLICACION
PORCENTAJE LIBERADO ADV
OBSERVACION
OFFICINALIS) EN VEGETACION
CHILE
602 - ALADI SEMILLAS PERUARG/BRA/CHI/CUB/PAR/URU
CUBA
602 - ALADI SEMILLAS PERUARG/BRA/CHI/CUB/PAR/URU
PARAGUAY
602 - ALADI SEMILLAS PERUARG/BRA/CHI/CUB/PAR/URU
URUGUAY
602 - ALADI SEMILLAS PERUARG/BRA/CHI/CUB/PAR/URU
6012000
04/10/1999 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/9999 T.Margen
6012000
04/10/1999 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/9999 T.Margen
6012000
04/10/1999 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/9999 T.Margen
6012000
04/10/1999 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/9999 T.Margen
100%
GARRAS DE ESPARRAGOS (ASPARAGUS OFFICINALIS) EN VEGETACION
100%
GARRAS DE ESPARRAGOS (ASPARAGUS OFFICINALIS) EN VEGETACION
100%
GARRAS DE ESPARRAGOS (ASPARAGUS OFFICINALIS) EN VEGETACION
100%
GARRAS DE ESPARRAGOS (ASPARAGUS OFFICINALIS) EN VEGETACION
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera La partida 0703.10.00.00: COMUNIDAD ANDINA
COLOMBIA - (Porcentaje Liberado) VADV
VIGV
VISC</
VIPM</
VDES</
Gravamen Adic.</
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ECUADOR - (Porcentaje Liberado) VADV
VIGV
VISC</
VIPM</
VDES</
Gravamen Adic.</
100%
0%
0%
0%
0%
0%
VENEZUELA - (Porcentaje Liberado) VADV
VIGV
VISC</
VIPM</
VDES</
Gravamen Adic.</
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera 110 - CONV. COM. PERU BOLIVIA VADV
VIGV
VISC
VIPM
VDES
VDER
0%
100%
100%
100%
0%
100%
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera
1.2.1.5. E1 IF 20090602
370 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
ALADI PAIS
CONVENIO INTERNACIONAL
P.NALADISA T.MARGEN
FECHA DE VIGENCIA
APLICACION
PORCENTAJE LIBERADO ADV
7031020
ALADI01/07/2003 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2016 y T.Margen
100%
7031010
ALADI01/01/2008 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen
0%
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, ARGENTINA BRASIL, URUGUAY Y PARAG
7031020
ALADI01/01/2008 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen
40%
BRASIL
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
7031010
ALADI01/01/2008 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen
30%
BRASIL
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
7031020
ALADI01/01/2008 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen
40%
PARAGUAY
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
7031010
ALADI01/01/2008 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen
0%
7031020
ALADI01/01/2008 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen
52%
URUGUAY
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
7031010
ALADI01/01/2008 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen
10%
URUGUAY
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
7031020
ALADI01/01/2008 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen
100%
338 - ALADI, ACE 38 PERU - CHILE
7031010
ALADI01/07/2008 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2016 y T.Margen
100%
CHILE
338 - ALADI, ACE 38 PERU - CHILE
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, ARGENTINA BRASIL, URUGUAY Y PARAG
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, PARAGUAY BRASIL, URUGUAY Y PARAG
CHILE
OBSERVACION
SAU20083A210000007
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera 504 - ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 - PAR 4 PERU-BRA-CH APLICADO UNICAMENTE A BRASIL Y CHILE ALADI-Todo el arancel, sin Naladisa y sin Nandina PRODUCTOS:CEBOLLAS Y CHALOTES REFRIGERADOS (Porcentaje Liberatorio) PAIS
MARGEN PORCENTUAL</
BRAZIL
6%
CHILE
10%
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera 1.2.1.5. E1 IF 20090602
371 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
CONVENIO BILATERAL PERUANO - COLOMBIANO CONVENIO INTERNACIONAL
ADUANA</
VADV</
VIGV</
APLICACION</
31 - CONV.COOP.ADUANERA PERU-COLOMBIA
217-PUCALLPA
0%
0%
Alcance Verificación Nabandina, Aduana de Devolución
31 - CONV.COOP.ADUANERA PERU-COLOMBIA
226-IQUITOS
0%
0%
Alcance Verificación Nabandina, Aduana de Devolución
31 - CONV.COOP.ADUANERA PERU-COLOMBIA
271-TARAPOTO
0%
0%
Alcance Verificación Nabandina, Aduana de Devolución
32 - CONV.COOP.PERU-COLOMBIA
217-PUCALLPA
0%
100%
Alcance Verificación Nabandina, Aduana de Devolución
32 - CONV.COOP.PERU-COLOMBIA
226-IQUITOS
0%
100%
Alcance Verificación Nabandina, Aduana de Devolución
32 - CONV.COOP.PERU-COLOMBIA
253-PUESTO DE CONTROL DE TARAPOTO
0%
100%
Alcance Verificación Nabandina, Aduana de Devolución
32 - CONV.COOP.PERU-COLOMBIA
271-TARAPOTO
0%
100%
Alcance Verificación Nabandina, Aduana de Devolución
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera La partida 0712.20.00.00:
COMUNIDAD ANDINA
COLOMBIA - (Porcentaje Liberado) VADV
VIGV
VISC</
VIPM</
VDES</
Gravamen Adic.</
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ECUADOR - (Porcentaje Liberado) VADV
VIGV
VISC</
VIPM</
VDES</
Gravamen Adic.</
100%
0%
0%
0%
0%
0%
VENEZUELA - (Porcentaje Liberado) VADV
VIGV
VISC</
VIPM</
VDES</
Gravamen Adic.</
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera 110 - CONV. COM. PERU BOLIVIA VADV
VIGV
VISC
VIPM
VDES
VDER
0%
100%
100%
100%
0%
100%
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera ALADI PAIS
CONVENIO INTERNACIONAL
P.NALADISA T.MARGEN
FECHA DE VIGENCIA
APLICACION
PORCENTAJE OBSERVACION LIBERADO ADV
7122000
ALADI01/07/2003 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2016 y T.Margen
100%
358 - ALADI, ACE 58 PERU ARGENTINA ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
7122000
ALADI01/01/2008 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen
0%
358 - ALADI, ACE 58 PERU ARGENTINA, BRASIL,
7122000
01/01/2008 ALADIVerificacion -
30%
CHILE
BRASIL
338 - ALADI, ACE 38 PERU CHILE
1.2.1.5. E1 IF 20090602
372 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
PAIS
CONVENIO INTERNACIONAL
P.NALADISA T.MARGEN
APLICACION
PORCENTAJE OBSERVACION LIBERADO ADV
31/12/2008 Nandina,Naladisa y T.Margen
URUGUAY Y PARAG 358 - ALADI, ACE 58 PERU PARAGUAY ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
URUGUAY
FECHA DE VIGENCIA
358 - ALADI, ACE 58 PERU ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
7122000
ALADI01/01/2008 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen
0%
7122000
ALADI01/01/2008 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen
10%
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera CONVENIO BILATERAL PERUANO – COLOMBIANO CONVENIO INTERNACIONAL
ADUANA</
VADV</
VIGV</
APLICACION</
31 - CONV.COOP.ADUANERA PERU-COLOMBIA
217-PUCALLPA
0%
0%
Alcance Verificación Nabandina, Aduana de Devolución
31 - CONV.COOP.ADUANERA PERU-COLOMBIA
226-IQUITOS
0%
0%
Alcance Verificación Nabandina, Aduana de Devolución
31 - CONV.COOP.ADUANERA PERU-COLOMBIA
271-TARAPOTO
0%
0%
Alcance Verificación Nabandina, Aduana de Devolución
32 - CONV.COOP.PERU-COLOMBIA
217-PUCALLPA
0%
100%
Alcance Verificación Nabandina, Aduana de Devolución
32 - CONV.COOP.PERU-COLOMBIA
226-IQUITOS
0%
100%
Alcance Verificación Nabandina, Aduana de Devolución
32 - CONV.COOP.PERU-COLOMBIA
253-PUESTO DE CONTROL DE TARAPOTO
0%
100%
Alcance Verificación Nabandina, Aduana de Devolución
32 - CONV.COOP.PERU-COLOMBIA
271-TARAPOTO
0%
100%
Alcance Verificación Nabandina, Aduana de Devolución
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera La partida 0601.10.00.00:
COMUNIDAD ANDINA
COLOMBIA - (Porcentaje Liberado) VADV
VIGV
VISC</
VIPM</
VDES</
Gravamen Adic.</
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ECUADOR - (Porcentaje Liberado) VADV
VIGV
VISC</
VIPM</
VDES</
Gravamen Adic.</
100%
0%
0%
0%
0%
0%
VENEZUELA - (Porcentaje Liberado) VADV
VIGV
VISC</
VIPM</
VDES</
Gravamen Adic.</
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera
1.2.1.5. E1 IF 20090602
373 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
110 - CONV. COM. PERU BOLIVIA VADV
VIGV
VISC
VIPM
VDES
VDER
0%
100%
100%
100%
0%
100%
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera ALADI PAIS
CONVENIO INTERNACIONAL P.NALADISA T.MARGEN
FECHA DE VIGENCIA
APLICACION
PORCENTAJE OBSERVACION LIBERADO ADV
CHILE
338 - ALADI, ACE 38 PERU CHILE
6011000
ALADI04/10/1999 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2016 y T.Margen
100%
ARGENTINA
358 - ALADI, ACE 58 PERU ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
6011000
ALADI01/01/2008 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen
100%
BRASIL
358 - ALADI, ACE 58 PERU ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
6011000
ALADI01/01/2008 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen
100%
PARAGUAY
358 - ALADI, ACE 58 PERU ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
6011000
ALADI01/01/2008 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen
100%
URUGUAY
358 - ALADI, ACE 58 PERU ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
6011000
ALADI01/01/2008 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen
100%
BRAZIL
504 - ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 - PAR 4 PERU-BRA-CH
0
ALADI-Todo el 16/09/2000 arancel, sin Naladisa y sin 31/12/9999 Nandina
6%
CHILE
504 - ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 - PAR 4 PERU-BRA-CH
0
ALADI-Todo el 16/09/2000 arancel, sin Naladisa y sin 31/12/9999 Nandina
10%
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera La partida 1209.91.10.00:
COMUNIDAD ANDINA
COLOMBIA - (Porcentaje Liberado) VADV
VIGV
VISC</
VIPM</
VDES</
Gravamen Adic.</
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ECUADOR - (Porcentaje Liberado) VADV
VIGV
VISC</
VIPM</
VDES</
Gravamen Adic.</
100%
0%
0%
0%
0%
0%
VENEZUELA - (Porcentaje Liberado) VADV
VIGV
VISC</
VIPM</
VDES</
Gravamen Adic.</
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera 1.2.1.5. E1 IF 20090602
374 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
110 - CONV. COM. PERU BOLIVIA VADV
VIGV
VISC
VIPM
VDES
VDER
0%
100%
100%
100%
0%
100%
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera ALADI PAIS
CONVENIO INTERNACIONAL P.NALADISA T.MARGEN
CHILE
338 - ALADI, ACE 38 PERU CHILE
12099110
ALADI04/10/1999 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2016 y T.Margen
100%
CHILE
338 - ALADI, ACE 38 PERU CHILE
12099190
ALADI04/10/1999 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2016 y T.Margen
100%
12099110
ALADI01/01/2008 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen
100%
12099190
ALADI01/01/2008 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen
40%
BRASIL
358 - ALADI, ACE 58 PERU ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
12099110
ALADI01/01/2008 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen
100%
BRASIL
358 - ALADI, ACE 58 PERU ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
12099190
ALADI01/01/2008 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen
40%
358 - ALADI, ACE 58 PERU PARAGUAY ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
12099110
ALADI01/01/2008 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen
100%
12099190
ALADI01/01/2008 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen
52%
12099110
ALADI01/01/2008 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen
100%
12099190
ALADI01/01/2008 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen
100%
358 - ALADI, ACE 58 PERU ARGENTINA ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG 358 - ALADI, ACE 58 PERU ARGENTINA ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
358 - ALADI, ACE 58 PERU PARAGUAY ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG 358 - ALADI, ACE 58 PERU URUGUAY ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG 358 - ALADI, ACE 58 PERU URUGUAY ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
FECHA DE VIGENCIA
APLICACION
PORCENTAJE OBSERVACION LIBERADO ADV
BRAZIL
504 - ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 - PAR 4 PERU-BRA-CH
0
ALADI-Todo el 16/09/2000 arancel, sin Naladisa y sin 31/12/9999 Nandina
6%
CHILE
504 - ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 - PAR 4 PERU-BRA-CH
0
ALADI-Todo el 16/09/2000 arancel, sin Naladisa y sin 31/12/9999 Nandina
10%
ARGENTINA
602 - ALADI SEMILLAS PERUARG/BRA/CHI/CUB/PAR/URU
12099110
ALADI04/10/1999 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/9999 y T.Margen
BRASIL
602 - ALADI SEMILLAS PERUARG/BRA/CHI/CUB/PAR/URU
12099110
04/10/1999 ALADIVerificacion -
1.2.1.5. E1 IF 20090602
100%
CEBOLLA (ALLIUM CEPA), AJO (ALLIUM SATIVUM)
100%
CEBOLLA (ALLIUM
375 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
PAIS
CONVENIO INTERNACIONAL P.NALADISA T.MARGEN
FECHA DE VIGENCIA
APLICACION
PORCENTAJE OBSERVACION LIBERADO ADV
31/12/9999 Nandina,Naladisa y T.Margen
CHILE
602 - ALADI SEMILLAS PERUARG/BRA/CHI/CUB/PAR/URU
CUBA
602 - ALADI SEMILLAS PERUARG/BRA/CHI/CUB/PAR/URU
PARAGUAY
602 - ALADI SEMILLAS PERUARG/BRA/CHI/CUB/PAR/URU
602 - ALADI SEMILLAS PERUURUGUAY ARG/BRA/CHI/CUB/PAR/URU
12099110
ALADI04/10/1999 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/9999 y T.Margen
12099110
ALADI04/10/1999 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/9999 y T.Margen
12099110
ALADI04/10/1999 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/9999 y T.Margen
12099110
ALADI04/10/1999 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/9999 y T.Margen
CEPA), AJO (ALLIUM SATIVUM)
100%
CEBOLLA (ALLIUM CEPA), AJO (ALLIUM SATIVUM)
100%
CEBOLLA (ALLIUM CEPA), AJO (ALLIUM SATIVUM)
100%
CEBOLLA (ALLIUM CEPA), AJO (ALLIUM SATIVUM)
100%
CEBOLLA (ALLIUM CEPA), AJO (ALLIUM SATIVUM)
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera
1.2.1.5. E1 IF 20090602
376 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
PRODUCTO MAIZ MORADO
1.2.1.5. E1 IF 20090602
377 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
Descripción arancelaria La partida para el maíz morado es: Nro. de Partida
Descripción de Partida
1005.90.40.00
MAIZ MORADO
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera Tasa de Arancel de los Mercados Destino: La pagina de la SUNAT nos brinda una descripción detallada de los aranceles establecidos por tipo de convenido establecido en los acuerdos comerciales con otros países. Se han incluido en forma detallada las tasas de aranceles por cada país de acuerdo al grupo o bloque económico al que pertenece. La Partida 1005.90.40.00:
COMUNIDAD ANDINA
COLOMBIA - (Porcentaje Liberado) VADV
VIGV
VISC</
VIPM</
VDES</
Gravamen Adic.</
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ECUADOR - (Porcentaje Liberado) VADV
VIGV
VISC</
VIPM</
VDES</
Gravamen Adic.</
100%
0%
0%
0%
0%
0%
VENEZUELA - (Porcentaje Liberado) VADV
VIGV
VISC</
VIPM</
VDES</
Gravamen Adic.</
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera 110 - CONV. COM. PERU BOLIVIA VADV
VIGV
VISC
VIPM
VDES
VDER
0%
100%
100%
100%
0%
100%
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera ALADI PAIS
CONVENIO INTERNACIONAL
P.NALADISA T.MARGEN FECHA DE VIGENCIA
APLICACION
PORCENTAJE OBSERVACION LIBERADO ADV
ARGENTINA
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
10059020
01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen
0%
ARGENTINA
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y
10059090
01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen
0%
1.2.1.5. E1 IF 20090602
378 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
PAIS
CONVENIO INTERNACIONAL
P.NALADISA T.MARGEN FECHA DE VIGENCIA
APLICACION
PORCENTAJE OBSERVACION LIBERADO ADV
PARAG BRASIL
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
10059020
01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen
0%
BRASIL
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
10059090
01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen
0%
PARAGUAY
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
10059020
01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen
0%
Los dem?s
PARAGUAY
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
10059020
01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen
93%
Ma¡z amarillo duro
PARAGUAY
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
10059090
01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen
0%
URUGUAY
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
10059020
01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen
0%
URUGUAY
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
10059090
01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen
0%
BRAZIL
504 - ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 - PAR 4 PERU-BRA-CH
0
ALADI-Todo el 16/09/2000 arancel, sin Naladisa y sin 31/12/9999 Nandina
6%
CHILE
504 - ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 - PAR 4 PERU-BRA-CH
0
ALADI-Todo el 16/09/2000 arancel, sin Naladisa y sin 31/12/9999 Nandina
10%
1
Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera
1.2.1.5. E1 IF 20090602
379 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
ANEXO III FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS
1.2.1.5. E1 IF 20090602
380 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
PRODUCTO: AJO
AJOS BLANCO
AJOS BLANCO EN COSECHA
AJOS ROSADO
1. AJO FICHA TECNICA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN SINONIMIA INGLES PORTUGUES ALEMAN ITALIANO
DESCRIPCIÓN
TIPO DE PRODUCTO DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA FRECUENCIA DE LA COSECHA CICLO DE PRODUCCIÓN VARIEDADES PARTIDA ARANCELARIA RENDIMIENTO COSTOS DE PRODUCCIÓN
EMBALAJE Y TRANSPORTE
1.2.1.5. E1 IF 20090602
Allium sativum L. Ajo Liliaceae, subfam. Allioideae Garlic Alho Knoblauch Aglio Es una hortaliza de origen asiático. Ha sido utilizado en la medicina popular desde hace más de 5000 años. Es una planta bulbosa perteneciente al género de las cebollas. El bulbo se divide en gajos o dientes, muy aromáticos debido a la presencia de una sustancia sulfurada inodora llamada aliina. Tiene un gran poder bactericida, capaz de eliminar especies patógenas de la flora intestinal. Su uso es generalizado como condimento principal de las comidas. El ajo además de ser un condimento indispensable en la cocina popular, constituye la base de determinadas especialidades culinarias, que cada día tiene más adeptos. Producto No Tradicional Los principales departamentos productores en el Perú son: Arequipa, Cajamarca, Lima, Ayacucho, Huánuco, Ancash, Huancavelica, Cusco. De Junio a Febrero de preferencia. Es una especie bianual. De 6 a 7 meses de periodo vegetativo Ajos blancos: son rústicos, de buena productividad y conservación. Ajos rosados: poseen las túnicas envolventes de color rojizo. No se conservan muy bien. Son más precoces que los blancos. 0703200000
AJOS, FRESCOS O REFRIGERADOS
18,000 kg/ha ó 6,000 kg/topo S/. 8,751/ha. ó S/. 2,917/topo, aproximadamente Los bulbos o dientes de ajos deben estar llenos cubiertos con su membrana exterior, lo que significa que tienen pulpa desarrollada, firme y sin marchitamiento, sin apariencia de ajo tierno. Se envasan en cajas de madera o de cartón de 10 kg o bien en bolsas o sacos de malla (desde 0.5 a 20 kg según los gustos del cliente) Se preparan para el transporte directo, sin ningún otro tipo de consideración. 381 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Línea de Cultivos Emergentes. Línea de Cultivos de Hortalizas y Legumbres. http://www.portalagrario.gob.pe/agricola/pro_hor_cebolla.shtml PSI-PERAT, SIRA/ Convenio SADA – GTZ – IICA http://www.infoagro.com/hortalizas/ajo.htm APADE http://www.apades.org/cultivos/ajo.htm Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
VALOR NUTRICIONAL DEL AJO COMPOSICIÓN QUIMICA Y NUTRICIONAL ANÁLISIS PROXIMAL EN 100G DE PRODUCTO COMESTIBLE COMPONENTE
PROMEDIO
Agua Calorías Lípidos Carbohidratos Fibra: Manganeso Potasio Azufre Calcio Fósforo
59 gr. 149 kcal 0.5 gr. 33.07 gr. 2.1 gr. 1672 mg. 401 mg. 70 mg 181 mg 153 mg.
Magnesio
25 mg.
Sodio
17 mg
Vitamina B-6
1235 mg
Vitamina C
31 mg.
Ácido glutamínico
0. 805 g.
Argenina
0, 634 g
Ácido aspártico
0, 489 g.
Leucina
0, 308 g.
Lisina
0, 273 g.
Fuente y elaboración: El cultivo del Ajo. http://www.infoagro.com/hortalizas/ajo.htm http://html.rincondelvago.com/cultivo-del-ajo.html
1.2.1.5. E1 IF 20090602
382 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
PRODUCTO: CEBOLLA
CEBOLLA BLANCA
CEBOLLA MORADA
CEBOLLA ROJA
2. CEBOLLA FICHA TECNICA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN SINONIMIA INGLES PORTUGUES ALEMAN ITALIANO DESCRIPCIÓN TIPO DE PRODUCTO DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA FRECUENCIA DE LA COSECHA CICLO DE PRODUCCIÓN VARIEDADES
PARTIDA ARANCELARIA
RENDIMIENTO COSTOS DE PRODUCCIÓN
Allium cepa Cebolla Cebolla Onion Cebola Zwiebel Cipolla Como el Ajo, la cebolla es transitoria y está en el subgrupo de Hortalizas. La Región Arequipa es el primer productor del país, pues aporta más del 70% (330 mil t.) de la producción nacional. Las variedades que se cultiva son: Perilla, americana, roja arequipeña, israel, italiana, regall y cabeza amar Producto No Tradicional Huaraz, Caraz y Casama Enero a mayo, Julio a Setiembre 120 a 150 dias Se clasifican en: Cebolla Verde siendo la más comercial la Roja Americana (Ene-May) y Cebolla para Seca: la más comercial es la Perilla (Jul-Sep) Cebolla Blanca, Cebolla Amarilla, Cebolla Morada 0601.20.00.00 Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en veget. o flor 0703.10.00.00 Cebollas y chalotes, frescos o refrigerados 0712.20.00.00 Cebollas secas, cortadas en trozos o rodajas, o tritur.,o pulver., sin otra preparación 0601.10.00.00 Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en reposo veget. 1209.91.10.00 Semillas de cebollas, puerros (poros), ajos y demás hortalizas del género allium. 55,000 Kg/ha; 18,333.33 Kg/topo. Zona Arequipa año 2007, 48.20 toneladas x hectarea S/.8,600.00/ha; 2,866.67 Kg/topo. Zona Arequipa año 2007 precio en chacra, s/. 010.
1.2.1.5. E1 IF 20090602
383 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
2. CEBOLLA FICHA TECNICA EMBALAJE Y TRANSPORTE
Se comercializa generalmente en manojos de 3-5 plantas enteras
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Línea de Cultivos Emergentes. Línea de Cultivos de Hortalizas y Legumbres. http://www.portalagrario.gob.pe/agricola/pro_hor_cebolla.shtml PSI-PERAT, SIRA/ Convenio SADA – GTZ – IICA Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
VALOR NUTRICIONAL DE LA CEBOLLA COMPOSICIÓN QUIMICA Y NUTRICIONAL ANÁLISIS PROXIMAL EN 100G DE PRODUCTO COMESTIBLE COMPONENTE PROMEDIO Agua Hierro Prótidos Manganeso Lípidos Cobre Glúcidos Zinc Celulosa Yodo Potasio Ácido ascórbico Azufre Nicotinamida Fósforo Ácido pantoténico Calcio Riboflavina Cloro Tiamina Magnesio Carotenoides Sodio Calorías
86 g 0.50 mg 1.4 g 0.25 mg 0.2 g 0.10 mg 10 g 0.08 mg 0.8 g 0.02 mg 180 mg 28 mg 70 mg 0.50 mg 44 mg 0.20 mg 32 mg 0.07 mg 25 mg 0.05 mg 16 mg 0.03 mg 7 mg 20-35
Fuente: EL C U L T I V O D E L A C E B O L L A T h e o n i o n g r o w i n g http://www.infoagro.com/hortalizas/cebolla.htm Dirección de Información Agraria de Arequipa. Informes Mensuales de las Agencias Agrarias. Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
1.2.1.5. E1 IF 20090602
384 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
CEBOLLA CON VALOR AGREGADO MATERIA PRIMA Y PROCESADA *Loción: Picaduras de insecto, verrugas y loción capilar.
MERCADO DESTINO: *EE.UU., Canadá. *Países Bajos, Alemania, Francia, Aruba, España *Colombia *Guatemala *Panamá
PRODUCTO COMO INSUMO: *Productos farmacéuticos: enfermedades circulatorias, diurético y bactericida.
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: *Mayor preferencia de los consumidores por las propiedades medicinales. *Aumento de la demanda europea, Alemania con cebollas secas o deshidratadas.
Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
1.2.1.5. E1 IF 20090602
385 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
PRODUCTO: ALCACHOFA ALCACHOFA SIN ESPINA
GREEN GLOBE
IMPERIAL STAR
LORCA
ALCACHOFA CON ESPINA
CRIOLLA 3. ALCACHOFA FICHA TECNICA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN SINONIMIA INGLES PORTUGUES ALEMAN JAPONES ITALIANO DESCRIPCIÓN 1.2.1.5. E1 IF 20090602
Cynara scolymus L. Alcachofa Alcacil, Alcarchofa, Alcaucil Artichoke Alcachofras Artischocke Chorogi Carciofo Se tienen noticias de esta planta desde la Antigüedad, aunque se cree que las informaciones sobre la misma están referidas al cardo silvestre (Cynara cardunculus L.), de la que derivan los actuales cultivares. Se trata de una planta originaria del Norte de África y Sur de Europa. Durante la época romana 386 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
3. ALCACHOFA FICHA TECNICA
TIPO DE PRODUCTO DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA FRECUENCIA DE LA COSECHA CICLO DE PRODUCCIÓN
VARIEDADES
PARTIDA ARANCELARIA RENDIMIENTO COSTOS DE PRODUCCIÓN EMBALAJE Y TRANSPORTE
se habla de ella como planta cultivada, y a lo largo de los siglos se van cultivando las variedades locales, que son la base de los cultivares actuales. En Al-Andalus se cultivaba la alcachofa a partir de semilla el primer año, propagándola vegetativamente en años sucesivos. La obtención de individuos superiores fácilmente reproducibles por multiplicación vegetativa, habría desarrollado este tipo de multiplicación en periodos más recientes. Producto No Tradicional El callejón de Huaylas proporciona un clima adecuado para su cultivo Una vez cada seis meses 150 días después del transplante Imperial Star, cabeza globosa, brácteas brillosas, cerradas hacia dentro, color verde a verde grisaceo, ligeramente más dulce que la Green Globe. Green Globe, cabezuela grande, globosa, brácteas cerradas, color verde a verde oscuro, comestible en toda su extensión, sabor dulce, textura blanda. Otras: A-106, Lorca, Esmeralda, Romanesco, además de la variedad Blanca de Tudela que es una de las más prometedoras. 0709.90.30.00 Alcachofas (Alcauciles) Frescas o Refrigeradas 2005.99.10.00 Alcachofas Preparadas o Conservadas. Sin congelar En Arequipa y Caylloma año 2007, 16.69 toneladas x hectárea Precio en chacra, Arequipa y Caylloma año 2007, s/.0.88, Acondicionados en jabas cosechadoras de plástico Vehículos cubiertos, previamente desinfectados
Fuente: Ministerio de Agricultura. Líneas de Cultivos Emergentes. Alcachofa. www.minag.gob.pe PSI-PERAT, SIRA/ Convenio SADA – GTZ – IICA http://www.siraarequipa.org.pe/principal/fichas/hort_exp_alcachofa.pdf Dirección de Información Agraria de Arequipa. Informes Mensuales de las Agencias Agrarias. Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
VALOR NUTRICIONAL DE LA ALCACHOFA COMPOSICIÓN QUIMICA Y NUTRICIONAL ANÁLISIS PROXIMAL EN 100G DE PRODUCTO COMESTIBLE COMPONENTE PROMEDIO PROTEÍNAS (G) GLÚCIDOS (G) VITAMINA A (U.I.) CALCIO (MG) FÓSFORO (MG) HIERRO (MG)
2.59 6.72 270 50 90 0.5
CALORÍAS (CAL)
38
Fuente: El cultivo de la Alcachofa. www.infoagro.com/hortalizas/alcachofa.asp Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
1.2.1.5. E1 IF 20090602
387 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
ALCACHOFA CON VALOR AGREGADO MATERIA PRIMA Y PROCESADA: *Regula enfermedades hepáticas. *Preparación de ensaladas y cocina culinaria. *Purifica la sangre.
MERCADO DESTINO: Francia, Italia, Alemania, Suiza, Bélgica, Reino Unido, Países Bajos, Suecia, Dinamarca, España. *Canadá, EE.UU., Arabia Saudita, China, Argentina, Austria, Grecia y Malasia.
PRODUCTO COMO INSUMO:
*Tónico cardiaco. *Depurativo sanguíneo. *Antitóxico. *Diurético.
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: *Nuevas empresas procesadoras. *Mayores áreas sembradas. *Mayor demanda de hortalizas.
Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
1.2.1.5. E1 IF 20090602
388 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
PRODUCTO: ACEITUNA
ACEITUNA NEGRA
ACEITUNA VERDE
COMERCIALIZACIÓN DE LA ACEITUNA
4. ACEITUNA FICHA TECNICA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN SINONIMIA INGLES PORTUGUES ALEMAN ITALIANO DESCRIPCIÓN TIPO DE PRODUCTO DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA FRECUENCIA DE LA COSECHA CICLO DE PRODUCCIÓN
VARIEDADES
1.2.1.5. E1 IF 20090602
Olea Eurpea L. Aceituna Aceituna de mesa Olives Azeitonas Oliven Olive La Aceituna es el fruto del olivo. Es una pequeña drupa ovoide, muy amarga, de color verde amarillento o morado y con un hueso grande muy duro. Sus tejidos almacenan aceites en forma de ácidos oleicos en una proporción de un 40% y hasta un 60%. Se pueden consumir directamente o en aceites Producto No Tradicional Desde hace unos años atrás (6 aproximadamente) se viene mejorando la calidad de las aceitunas en Yauca, Acarí y Bella Unión, distritos de la provincia Arequipeña de Caravelí. A nivel del país se produce principalmente en Huaral, Ica, Pisco, Bella Unión, Yauca, La Ensenada, Mejía, Mollendo, Ilo y Tacna 3 meses demora el procesamiento de la aceituna negra, mientras que la verde toma 2 meses. De Abril a Julio. La cosecha de aceitunas verdes se inicia a fines de febrero hasta abril; mientras que entre mayo y julio se obtiene la de aceitunas negras. Sevillana Variedad mas antigua del país conocida como "criolla" Ascolana Ternera Una de las principales variedades italianas de mesa Árbol de tamaño mayor que mediano, rústico, de producción semi-temprana, autofértil Variedad apta para conserva, produciendo frutas de buenas características pero de cutícula muy delicada y pulpa blanca, que se madura fácilmente al ser cosechada Utilizada en las irrigaciones de la Ensenada y Tacna Gordal Una de las principales variedades producidas en España, propia de la provincia de Sevilla Es una excelente variedad para la obtención de conservas, principalmente aceitunas rellenas Manzanilla Principal variedad española para la industria de conservas de aceitunas Liguria Variedad aceitera introducida al país procedente de Chile Pendolino 389 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
4. ACEITUNA FICHA TECNICA
PARTIDA ARANCELARIA RENDIMIENTO COSTOS DE PRODUCCIÓN EMBALAJE Y TRANSPORTE
Variedad de origen italiano utilizado principalmente como polinizante En el Perú las variedades de olivo son en su mayoría de origen europeo y provienen especialmente de España, Italia y Portugal. Las principales variedades cultivadas son la Sevillana, Ascolana y Liguria. 711200000 Aceitunas conservadas provisionalmente, todavía impropias el consumo inmediato. 200570000 Aceitunas preparadas o conservadas, sin congelar 1 vez al año, si no da en un año, el siguiente produce hasta 2 veces. Entre s/. 1.00 y s/.1.20 x kg de aceituna en chacra. La selección de aceitunas se hace en bodegas limpias y desinfectadas con techos altos y ventilados. Los operarios utilizan gorros mascarillas mandil, y botas de jebe. Las manos con las uñas cortadas. El transporte se debe hacer en vehículos limpios, con tolvas ventiladas, con buena amortiguación, y velocidad de desplazamiento lenta, para que los frutos tengan el menor daño posible
Fuente: Ministerio de Agricultura. Cultivos de Importancia Nacional. www.minag.gob.pe -PERAT, SIRA/ Convenio SADA – GTZ – IICA - Reporte de El Comercio. Por Silvia Mendoza Martínez Del documento: Estructura competitiva en aceitunas http://www.mincetur.gob.pe/comercio/otros/penx/pdfs/Aceituna.pdf - PROMPERU - Seminario Agro Negocios Aceitunas Universidad del Pacífico. http://www.upbusiness.net/Upbusiness/docs/mercados/6.pdf -El Cultivo de Olivos en los Valles de CaravelÍ. DESCO 2008. Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
VALOR NUTRICIONAL DE LA ACEITUNA COMPOSICIÓN QUIMICA Y NUTRICIONAL ANÁLISIS PROXIMAL EN 100G DE PRODUCTO COMESTIBLE ACEITUNA VERDE ACEITUNA NEGRA COMPONENTE PROMEDIO (%) PROMEDIO (%) ENERGÍA (KCAL) PROTEINAS (G) HIDRATOS DE CARBONO /G) GRASA TOTAL /G) GRASA SATURADA /G) GRASA MONOINSATURADA /G) GRASA POLINSATURADA /G) COLESTEROL (MG) FIBRA /G) SODIO /G) VITAMINA A (RETINOL) VITAMINA E (TOCOFEROL) VITAMINA C (A. ASCÓRBICO) CALCIO FÓSFORO HIERRO MAGNESIO ZINC
154 1,1 0 16,3 3,23 11 1,4 0,2 2,6 1,5 6 (% CDR) 33 (% CDR) 0,7 (% CDR) 6 (% CDR) 1 (% CDR) 4 (% CDR) 4,3 (% CDR) 1,6 (% CDR)
143 0,6 0,075 15,4 2,7 11 0,85 0,25 2,6 0,77 4 (% CDR) 31,75 (% CDR) 0 (% CDR) 6,5 (% CDR) 1 (% CDR) 45,5 (% CDR) 2,5 (% CDR) 2 (% CDR)
Fuente y Elaboración: Interaceituna: http://interaceituna.com/la-aceituna-de-mesa.html#03
1.2.1.5. E1 IF 20090602
390 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
PRODUCTO: MAÍZ MORADO
MAIZ MORADO
MAIZ NEGRO DE JUNÍN
MAIZ MORADO EN COSECHA
5. MAÍZ MORADO FICHA TECNICA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN SINONIMIA INGLES PORTUGUES ALEMAN ITALIANO
DESCRIPCIÓN
TIPO DE PRODUCTO
DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA
FRECUENCIA DE LA COSECHA CICLO DE PRODUCCIÓN
VARIEDADES
1.2.1.5. E1 IF 20090602
Zea Maydis L. Maíz morado Borona, mijo, millo, zara, panizo Purple corn Roxo milho Lila Mais Mais viola Es el único maíz que presenta coronta y granos de color Morado, gracias a su alta pigmentación rica en Antocianina, colorante natural (púrpura oscuro) que es una sustancia altamente valorada en el campo de la medicina e industrias de alimentos y cosméticos. Las mazorcas de Maíz morado son cosechadas por los agricultores de las zonas Alto Andinas y Costeñas del Perú, provenientes de las Regiones de: Lima, Ica, Huacho, Arequipa, Cañete, Lunahuana y Huarochiri, quienes gozan de un comercio equitativo por la siembra de un producto oriundo de los andes peruanos. Producto No Tradicional. Las mazorcas de Maíz morado son cosechadas por los agricultores de las zonas Alto Andinas y Costeñas del Perú, provenientes de las Regiones de: Lima, Ica, Huacho, Arequipa, Cañete, Lunahuana y Huarochiri, quienes gozan de un comercio equitativo por la siembra de un producto oriundo de los andes peruanos Maíz Choclo: Huaraz, Bolognesi, Carhuaz, C. Fitzcarrald, Corongo, Huari, Huaylas, Luzuriaga, Pallasca, Pomabamba, Santa, Sihuas, Yungay, Antonio Raymondi Quincena de agosto a diciembre 135 días (41/2 meses, aproximadamente) - Morado Canteño, variedad nativa, altura de 1.8-2.5 m, floración a los 110125 días. El más recomendable es el Morado Mejorado (derivados de Caraz): PVM581, para siembra en sierra media; PVM-582, para costa central, altura cercana a los 2m, precocidad de floración masculina, 90 a 100 días. - Morado Caraz, usado para siembra en sierra. - Arequipeño (var. Tradicional), color de tusa no es intenso, presenta mucha 391 de 413
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5. MAÍZ MORADO FICHA TECNICA variabilidad puede ser mejorado, es más precoz que los anteriores. - Cuzco Morado, tardío, granos grandes dispuestos en mazorcas de hileras bien definido. - Negro de Junín, en la sierra centro y sur llegando hasta Arequipa 1005.90. 90.20 Maíz morado seco deshidratado PARTIDA ARANCELARIA
RENDIMIENTO COSTOS DE PRODUCCIÓN EMBALAJE Y TRANSPORTE
0709.90.10.00 Maíz dulce (zea mays var. saccharata), fresco o refrigerado 0710.40.00.00 Maíz dulce congelado 1005.10.00.00 Maíz para siembra 3000-5000Kg/ha, dependiendo del nivel tecnológico. S/. 0.95 x kg en chacra Bolsas de polietileno de alta densidad en cajas de cartón de 20/30 kilos
Fuente: Ministerio de Agricultura. Cultivos de Importancia Nacional. www.minag.gob.pe -PERAT, SIRA/ Convenio SADA – GTZ – IICA http://www.sira-arequipa.org.pe/principal/fichas/maiz_morado.pdf - Productores INCAS. http://www.productoresmaizmorado.com - Adaptación de 5 variedades de maíz morado : http://www.cosude.org.pe/es/Pagina_principal/ressources/resource_es_97927.pdf http://www.agroarequipa.gob.pe/img_upload/6e7bc6cf3e4dd24d18c34d5284d7e3ae/Jaqui.pdf http://www.monografias.com/trabajos58/maiz-morado-peru/maiz-morado-peru2.shtml http://www.perumarketplaces.com/esp/ficha_producto0.asp?Prod=4401&sector= Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
VALOR NUTRICIONAL DEL MAÍZ COMPOSICIÓN QUIMICA Y NUTRICIONAL ANÁLISIS PROXIMAL EN 100G DE PRODUCTO COMESTIBLE COMPONENTE PROMEDIO (%) PROTEÍNAS EXTRACTO ETÉREO FIBRA CRUDA CENIZAS ALMIDÓN AZÚCAR
3,7 1,0 86,7 0,8 7,3 0,34
Fuente y Elaboración: Composición química y nutritiva del maíz. http://www.fao.org/docrep/T0395S/T0395S03.htm
MAÍZ CON VALOR AGREGADO MATERIA PRIMA Y PROCESADA *Harina de jora, alimentos, balanceados (avicultura), ganadería (pasto).
MERCADO DESTINO: *Japón, Corea, México, Egipto, Taiwán, Unión Europea, Malasia, Colombia, Canadá, Irán, Argelia, Arabia Saudita, Brasil, Argentina, China, Sudáfrica, Ucrania.
PRODUCTO COMO
* El etanol es hecho de la fermentación de azúcares del almidón del maíz. Muchas refinerías de maíz producen tanto etanol como otros derivados del maíz: almidones, edulcorantes, aceites y piensos.
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: *Mayor demanda interna debido al uso de maíz para la producción de etanol
Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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ANEXO IV RÉGIMEN LEGAL DE EXPORTACIONES PARA PRODUCTOS AGRÍCOLAS
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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1. RÉGIMEN LEGAL DE EXPORTACIONES 1.1. RÉGIMEN DEL PROCEDIMIENTO DE EXPORTACIÓN El proceso operativo de exportación “Operación de preparación, procedimientos aduaneros
documentación
requerida
y
Las operaciones de exportación deben ir acompañadas de una serie de documentos, generalmente exigidos por los clientes importadores y las regulaciones propias de los mercados de exportación, además de nuestras propias regulaciones. Es importante la atención debida a estos requerimientos, de lo contrario pueden surgir problemas durante la salida del país, el ingreso y retiro de los productos en destino, generando costos por sobrestadía de la carga, multas, costos adicionales, hasta detención y rechazos de la mercadería. Los principales documentos requeridos para la operación de exportación son: Factura comercial: Emitida por el exportador a la orden del importador/comprador como constancia de la venta realizada. Contiene información sobre el precio pagado o por pagar que servirá de base para determinar la base imponible sobre el cual se pagarán los tributos de importación en el país comprador (nombre del importador, descripción de la mercancía, precio, lugar y condiciones definitivas de venta). Conocimiento de embarque: Recibo que prueba el embarque de la mercancía, sin este título no se puede retirar la mercancía en el lugar de destino. De acuerdo a medio de transporte toma el nombre específico, Conocimiento de Embarque Marítimo o "Bill of Lading" si es por vía marítima; Conocimiento de Embarque Aéreo "Airway Bill", si es por vía aérea o Carta de Porte, para transporte terrestre. Este documento consigna información sobre el flete pagado o por pagar, que dependiendo del país importador formará parte de la base imponible sobre la cual se pagarán los tributos y aranceles de importación. Póliza de seguro: Si el Incoterm elegido implica la obligación del vendedor de contratar un seguro de transporte a favor del comprador, entonces el exportador deberá adquirir una póliza de seguros (cobertura acordada por ambas partes) ante una compañía aseguradora. Opcionalmente, el comprador puede contratar el seguro por su cuenta. Certificado de origen: Permite identificar y garantizar la procedencia de las mercancías, permitiendo a los exportadores hacer uso de las 1.2.1.5. E1 IF 20090602
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preferencias arancelarias que otorga el país importador. Este documento lo extienden las Cámaras de Comercio tanto de Lima como las de Provincias. Certificado fitosanitario: para productos agropecuarios, expedido por SENASA.
frescos
agrícolas
y
Certificado sanitario: extendido por DIGESA para alimentos y bebidas. Estos certificados (fito, zoo y sanitario) tienen por finalidad asegurar que los productos de exportación se encuentren exentos de plagas y enfermedades y que garanticen su inocuidad. Son emitidos por las autoridades sanitarias del país. Lista de Empaque o "packing list": Emitida por el exportador, contiene los datos relativos al producto para facilitar su ubicación y manipuleo (detalle de todas las mercaderías embarcadas o todos los componentes de la misma mercadería). Declaración de Aduanas: Documento aduanero que tiene carácter de Declaración Jurada. Es preparada por el agente de aduana contratado por el exportador y se utiliza para solicitar ante las Aduanas del país el despacho de exportación de mercancías nacionales y nacionalizadas (Véase procedimientos de exportación). Orden de Embarque: Es preparada por el agente de aduana y se presenta al momento de solicitar el embarque de las mercancías. Es importante aclarar que pueden existir más exigencias, tanto por el lado del país de destino como por el del importador, lo que puede implicar la presentación de algún documento adicional. Para el caso de Estados Unidos, la empresa exportadora deberá asegurarse de enviar la Notificación Previa de Alimentos Importados, una de las normativas requeridas en el marco de la Ley contra el Bioterrorismo. Esta Notificación se realiza de manera electrónica”. 164 Websites complementarios: OMC - Organización del Comercio Mundial CCI – Cámara Comercio Internacional CCL – Cámara de Comercio de Lima En lo que se refiere a restricciones por cuotas, se ha realizado un análisis de los países de destino en relación a los productos aceituna, ajo, alcachofa, cebolla y maíz morado y no se ha encontrado limitación de cuota, de acuerdo a la información que nos ha entregado la Coordinación General de Información y Negocios Electrónicos de la Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial de PROMPERU. Ver ANEXO V.
164
http://www.minag.gob.pe/como-exportar/el-proceso-operativo-de-exportacion.html
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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1.2. RESTRICCIONES DE LOS MERCADOS DE DESTINO JAPON a. Principales Normas relativos a los requisitos para la importación de productos agrícolas y pesqueros Normas para Importar Productos Agrícolas a Japón165 http://www.jetro.go.jp/se/e/standards_regulation/agri2004mare/agri1.pdf Este documento muestra las regulaciones y normas aplicables para la importación de diversos productos al Japón. Fuente: Embajada del Perú en Tokio Oficina Ejecutiva de Promoción Económica b. Nueva legislación sobre Límites Máximos de Residuos de Plaguicidas (LMR). El gobierno del Japón ha realizado modificaciones a la Ley de Sanidad Alimentaria, estableciendo nuevos límites máximos de residuos químicos que deberán cumplir los (aquellos) alimentos que sean para consumo humano de origen vegetal o animal. Es decir, los alimentos que contengan concentraciones de residuos químicos: pesticidas, aditivos alimenticios o residuos veterinarios superiores a las tolerancias establecidas no podrán ingresar al mercado japonés (ser importados, procesados, utilizados, almacenados para la venta o vendidos en Japón). En este sentido, el 29 de mayo de 2006 entró en vigencia un sistema de lista positiva dispuesto por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar japonés (MHLW) para residuos de agroquímicos en alimentos, que establece límites máximos de residuos específicos para 799 agroquímicos, y establece 65 sustancias exentas de MLR, que no tienen potencial de causar riesgos a la salud. Las sustancias que no figuran en la lista tendrán por defecto un LMR de 0.01 ppm. Véase: http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/positivelist060228/intr oduction.html http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/positivelist060228/dl/n 01.pdf La legislación considera una medida de transición, aplicable a los alimentos manufacturados o procesados antes del 28 de mayo de 2006. La autoridad sanitaria japonesa aplicará la legislación que estuvo vigente en el momento en que estos productos fueron 165
Extraída de la página WEB del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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elaborados, esto significa que si el producto fue elaborado o procesado antes del 28 de mayo, no se aplicará la nueva legislación, así sea colocado en el mercado japonés después del 29 de mayo. Los productos primarios (agrícolas, pecuarios o pesqueros), es decir, aquellos que no hayan tenido ningún tipo de procesamiento previo a su presentación al consumidor final, no están incluidos en esta medida de transición y deberán cumplir con la nueva legislación para que puedan ingresar al mercado japonés. La legislación también contempla una lista de sustancias químicas exentas de LMRs, las cuales son consideradas seguras para el consumo. (MHLW Notification No.498, 2005 - Substances having no potential to cause damage to human health). Véase: http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/positivelist060228/dl/n 02.pdf La legislación se encuentra disponible en Internet a través del siguiente enlace oficial del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón - MHLW: www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/positivelist060228/index.ht ml Finalmente, la Fundación para la investigación sobre Químicos en Alimentos de Japón (The Japan Food Chemical Research Foundation) ha elaborado una base de datos sobre Límites Máximos de Residuos de Sustancias Químicas en Alimentos, la cual está basada en la Lista Positiva. Ver la siguiente página web http://www.m5.ws001.squarestart.ne.jp/foundation/search.html ESTADOS UNIDOS Prohibiciones y restricciones vigentes para al ingreso a los Estados Unidos de productos provenientes del Perú166. a. Productos Agrícolas Frescos: El Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales (APHIS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, es el encargado de regular el ingreso de vegetales y frutas frescas a los Estados Unidos. Para obtener la información sobre estos productos puede ingresar a: http://www.aphis.usda.gov/ppq/manuals/online_manuals.html 166
Extraída de la página WEB del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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b. Recomendación Generales de Ingreso: Las importaciones de plantas, raíces, esquejes y semillas deben hacerse con un permiso otorgado por adelantado al importador en los Estados Unidos. Las flores cortadas son inspeccionadas al llegar a EE.UU. y de contener insectos se las fumiga. Entre los productos agrícolas frescos de Perú autorizados para su ingreso a los Estados Unidos figuran: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Achicoria Ajo Albahaca Alcachofa (Globe) Berro Camote Cebolla Coco Hongos o setas Culantro Eneldo Espárragos Fresa Frijol Loc-tao Gandules Jengibre Lechuga Maíz verde Mandioca Mango (tratado con agua caliente) Maní Orégano Palmito Perejil Piña Plátanos Rodizio Sábila, Tomillo Uva (refrigerada) Yuca, Zanahoria.
Algunos productos agrícolas frescos sólo pueden ingresar a los puertos del Atlántico Norte de EE.UU. como son: • Alcachofa (Jerusalem) • Habichuela • Arándano 1.2.1.5. E1 IF 20090602
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• • • • •
Cacao en grano Apio Garbanzo Okra Guisantes.
c. Alimentos Procesados: La Administración de Productos Alimenticios y Medicamentos – FDA – es la entidad encargada de asegurar la seguridad, sanidad y debido etiquetado de los alimentos, medicamentos, y cosméticos. http://www.fda.gov Los productos importados regulados por el FDA están sujetos a inspección en la fecha de su entrada a la Aduana estadounidense; aquellos que no se encuentren conforme a la ley y reglamentos están sujetos a modificación (en caso de clasificación, empaque o etiquetado), destrucción o reexportación. d. Requisitos de Etiquetado: Las leyes administradas por el FDA incluyen la Ley para la Precisión de las Etiquetas y el Empaque Adecuado (FPLA). http://www.cfsan.fda.gov/label.html La Ley para la Precisión de las Etiquetas y el Empaque Adecuado establece que la etiqueta de los productos alimenticios debe contener todas las especificaciones en idioma inglés, y debe indicar lo siguiente: la identidad del alimento; una lista de los ingredientes por su nombre usual en orden descendiente con relación a su peso relativo; indicación adecuada de la cantidad neta del alimento en el paquete; y el nombre y la dirección del productor, embarcador, o distribuidor. Existen algunos alimentos para los que se han establecido estándares de identidad, calidad, y forma de envasado. Estos alimentos deben cumplir adicionalmente a los requerimientos generales, los estándares respectivos establecidos. Así mismo, se han establecido regulaciones para los aditivos utilizados en alimentos y en cosméticos para sabor y color. Si los alimentos contienen vitaminas, minerales o proteínas, o si existe algún valor nutricional, adicional al contenido de sodio, dichos alimentos están sujetos a información nutricional en la etiqueta.
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e. Reglamentos para Alimentos Enlatados con poco ácido y Alimentos acidificados: http://www.cfsan.fda.gov/~comm/lacf-toc.html A fin de evitar el contenido de bacterias o toxinas en los productos alimenticios enlatados y procesados con poco ácido y en alimentos acidificados, se exige a todos los procesadores comerciales de dichos productos (aplica a productores extranjeros), que registren su establecimiento y que presenten información sobre su procesamiento al FDA para cada tipo de empaque de su producto. De esta manera se asegura la utilización de controles y métodos adaptados de procesamiento, tales como la cocción de los alimentos a la temperatura necesaria con la duración suficiente, acidificación del alimento y control de la actividad del agua. Se considera que son alimentos con poco ácido, aquellos alimentos que presentan un PH final mayor de 4.6 y una actividad del agua mayor a 0.85. Algunos de estos alimentos son: hongos, espárrago, pescado, mariscos. Tomate y pasta de tomate aunque con un PH mayor a 4.7 no están clasificados como alimentos con poco ácido. Alimentos acidificados son aquellos de poco ácido al cual se les ha agregado ácidos. Algunos de estos alimentos son: frijoles, pepinos, repollo, alcachofa, coliflor, pimiento, frutas tropicales, palmito, vegetales encurtidos y pescado. f. Ley de Bioterrorismo: Para la importación de alimentos la Administración de Alimentos y Medicamentos – FDA ha emitido una serie de regulaciones que requieren el registro de instalaciones de alimentos y notificación previa para su ingreso a los Estados Unidos. http://www.fda.gov/furls Las mencionadas regulaciones afectan a las entidades nacionales y extranjeras que procesan, empacan, almacenan, distribuyen o importan productos alimenticios al mercado norteamericano. “Alimento” es definido como todo producto alimenticio para consumo humano o animal regulado por el FDA, lo cual incluye lo siguiente: insumos alimenticios, suplementos dietéticos, frutas y vegetales frescos, productos lácteos, pescados y mariscos, bebidas, licores, animales vivos a ser procesados en alimentos, y comida para 1.2.1.5. E1 IF 20090602
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animales. No incluye componentes que toman contacto con los alimentos como envases o empaques y pesticidas. Fuente: Consulado General del Perú en Miami – Estados Unidos de América UNIÓN EUROPEA Se extiende a los países conformantes de la comunidad167 a. Información referente a los Límites Máximos de Residuos (LMR) de Pesticidas autorizados por la Unión Europea: Por Cultivo http://www.europa.eu.int/comm/food/plant/protection/resources/0999.pdf Por Sustancia http://www.europa.eu.int/comm/food/plant/protection/resources/0999-2.pdf Por producto alimenticio http://www.europa.eu.int/comm/food/plant/protection/res ources/09-99-3.pdf Las mencionadas páginas están actualizadas al 20 de enero de 2003. Las normas sobre LMR posteriores a dicha fecha se encuentran en la siguiente página web: http://www.europa.eu.int/comm/food/plant/protection/pest icides/index_en.htm en la ventana ONLINE b. Directiva 2004/59. Límites máximos de residuos de bromopropilato, en productos de exportación como los cítricos y las uvas de mesa, entre otros. (Publicada el 24-05-04 en la Unión Europea). c. Habilitación en la Unión Europea http://forum.europa.eu.int/irc/sanco/vets/info/data/listes/11pe.pdf d. Portal de la Unión Europea para apoyar a las Exportaciones de los Países en Desarrollo http://export-help.cec.eu.int e. Productos, vegetales y frutas que requieren Certificación Sanitaria Los anexos de esta directiva, contienen los productos vegetales y 167
Extraída de la página WEB del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú
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frutas que requieren certificación sanitaria del país de origen, además de otros datos de importancia: Directiva 2000/29/CE del Consejo de la Unión Europea, del 8 de mayo del 2000, "relativa a las medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad" http://europa.eu.int/eurex/es/consleg/pdf/2000/es_2000L0029_do_001.pdf
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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ANEXO V
RESTRICCIONES CUANTITATIVAS (CUOTAS)
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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PAISES DESTINO POR PRODUCTO PRODUCTO ACEITUNA ACEITUNAS FRESCAS CRITERIOS DE SELECCIÓN ESPECIFICOS PAÍS
CUOTA
BARRERAS ARANCELARIAS
HONG KONG
0% (MFN)
ACEITUNAS CONSERVADAS O PREPARADAS CRITERIOS DE SELECCIÓN ESPECIFICOS PAÍS
BRASIL CHILE COLOMBIA
CUOTA TLC PERÚ MERCOSUR: CATEGORÍA DE DESGRAVACIÓN C1.G. ACTUALMENTE TIENE 100% PREFERENCIA POR LO QUE INGRESA SIN PAGAR ARANCEL
BARRERAS ARANCELARIAS
NO HAY CUOTAS NO EXISTEN POR PERTENECER A LA CAN
0 - 6%
0 - 14%
0% (NANDINA)
ACEITE DE OLIVA CRITERIOS DE SELECCIÓN ESPECIFICOS PAÍS
CHILE COLOMBIA
CUOTA NO EXISTEN CUOTAS POR LO EXPRESADO EN EL ACE38 NO EXISTEN POR PERTENECER A LA CAN
BARRERAS ARANCELARIAS 6% 0% (NANDINA)
PRODUCTO AJOS AJOS FRESCOS Y SECOS CRITERIOS DE SELECCIÓN ESPECIFICOS PAÍS
BRASIL CHILE COLOMBIA ECUADOR 1.2.1.5. E1 IF 20090602
CUOTA TLC PERÚ – MERCOSUR: CATEGORÍA DE DESGRAVACIÓN C1.D. EN 2009, EL MARGEN DE PREFERENCIA ES 95% DEL ARANCEL APLICADO. A PARTIR DE 2010, EL ARANCEL SERÁ CERO.
BARRERAS ARANCELARIAS
NO HAY CUOTAS
0 - 6%
NO EXISTEN POR PERTENECER A LA CAN NO EXISTEN POR PERTENECER A LA CAN
0 - 35%
0% (NANDINA) 0% (NANDINA) 404 de 413
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PRODUCTO ALCACHOFA ALCACHOFA FRESCA O REFRIGERADA CRITERIOS DE SELECCIÓN ESPECIFICOS PAÍS
DINAMARCA
CUOTA
BARRERAS ARANCELARIAS
POR EL GPS CON LA UNION EUROPEA ESTE PRODUCTO GOZA DE PREF. ARANCEL.
0 - 18.97%
ALCACHOFA PREPARADA EN CONSERVA O SIN REFRIGERAR CRITERIOS DE SELECCIÓN ESPECIFICOS PAÍS
BRASIL
CUOTA TLC PERÚ MERCOSUR: CATEGORÍA DE DESGRAVACIÓN C1.G. ACTUALMENTE TIENE 100% PREFERENCIA POR LO QUE INGRESA SIN PAGAR ARANCEL
MÉXICO
ACE8 NO INCLUYE ESTA PARTIDA ASÍ Q ARANCEL SIGUE SIENDO 20%.
PANAMÁ
BARRERAS ARANCELARIAS
0 - 14%
20% 0 - 15%
PRODUCTO CEBOLLA CEBOLLAS FRESCAS O REFRIGERADAS CRITERIOS DE SELECCIÓN ESPECIFICOS PAÍS
ARGENTINA COLOMBIA DINAMARCA MÉXICO
1.2.1.5. E1 IF 20090602
CUOTA TLC PERÚ – MERCOSUR: CATEGORÍA DE DESGRAVACIÓN C1.D. EN 2009, EL MARGEN DE PREFERENCIA ES 70% DEL ARANCEL APLICADO. A PARTIR DE 2012, EL ARANCEL APLICADO SERÁ CERO. NO EXISTE POR PERTENECER A LA CAN POR EL GPS CON LA UNION EUROPEA ESTE PRODUCTOS GOZA DE PREF. ARANCEL. ACE8 NO INCLUYE ESTA PARTIDA ASÍ QUE ARANCEL SIGUE SIENDO 10%.
BARRERAS ARANCELARIAS
0 - 10% 0 - 15% 0 - 9.60% 0 - 10%
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CEBOLLAS SECAS PAÍS
BRASIL COLOMBIA
CRITERIOS DE SELECCIÓN ESPECIFICOS CUOTA BARRERAS ARANCELARIAS TLC PERÚ MERCOSUR: CATEGORÍA DE DESGRAVACIÓN C1.G. ACTUALMENTE TIENE 100% PREFERENCIA POR LO QUE INGRESA SIN PAGAR ARANCEL 0 - 10% NO EXISTE POR PERTENECER A LA CAN 0% (NANDINA)
SEMILLAS DE CEBOLLA CRITERIOS DE SELECCIÓN ESPECIFICOS PAÍS
CHILE COLOMBIA MÉXICO
CUOTA
BARRERAS ARANCELARIAS
NO EXISTEN CUOTAS POR LO EXPRESADO EN EL ACE38
0 - 6%
NO EXISTEN POR PERTENECER A LA CAN PRODUCTO NO ENCONTRADO EN EL ACE8
0% (NANDINA) 0% (MFN)
PRODUCTO MAIZ MORADO MAÍZ MORADO PAÍS
CUOTA
CRITERIOS DE SELECCIÓN ESPECIFICOS BARRERAS ARANCELARIAS
CHILE
NO HAY CUOTAS
0.84 - 6%
COLOMBIA
NO EXISTEN POR PERTENECER A LA CAN
0% (NANDINA)
EGIPTO
MÉXICO
0% (MFN) ACE8 NO INCLUYE ESTA PARTIDA, ASÍ QUE EL ARANCEL SE MANTIENE EN 94%
10 - 194% (MFN)
MATERIAS COLORANTES DE MAÍZ MORADO CRITERIOS DE SELECCIÓN ESPECIFICOS PAÍS
MÉXICO
CUOTA ACE8 NO INCLUYE ESTA PARTIDA, ASÍ QUE EL ARANCEL SE MANTIENE EN 10%
BARRERAS ARANCELARIAS
0 - 7%
Fuente: Coordinación General de Información y Negocios Electrónicos Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial PROMPERU
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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ANEXO VI
COMPENDIO DE PROPUESTAS DE PRINCIPALES ACTIVIDADES, INVERSIONES Y/O PROYECTOS REQUERIDOS PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTOS OBJETIVO
1.2.1.5. E1 IF 20090602
407 de 413
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1.
COMPENDIO DE PROPUESTAS DE PRINCIPALES ACTIVIDADES, INVERSIONES Y/O PROYECTOS REQUERIDOS PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTOS OBJETIVO. Se han recogido opiniones de Directores y especialistas en las ocho Agencias Agrarias de Arequipa, cuyas opiniones están resumidas en el siguiente reporte: 1.1. AGENCIA AGRARIA MAJES Informantes
1 Emilio Morales Paredes 2 Máximo Cárdenas Flores
Productos que se siembran en la zona: Aceituna Ajo Alcachofa Cebolla Maíz morado
X X X
Principales actividades, inversiones y/o proyectos requeridos para beneficio de los productos. Opinión 1 • • • •
Capacitación en comercialización Capacitación en financiamiento Infraestructura riego por goteo Proyectos de gestión de calidad
Opinión 2 • • • • • • • •
Capacitación en gestión empresarial Financiamiento sobre comercialización de productos. Convenios estratégicos con MINAG, Bancos. Orientación al exportador. La comercialización es un problema (por la intervención de los intermediarios). Dar a un valor agregado a los diferentes productos. Formación de una empresa que se dedique a la tarea de comercialización. Alcachofa (está procesando DANPER Arequipa) Ajo y cebolla se requiere un proyecto de una empresa privada de cultivo y comercialización.
1.2. AGENCIA AGRARIA CASTILLA Informante
1 Ramiro Pastor Baldarrago
Productos que se siembran en la zona: Aceituna Ajo Alcachofa Cebolla ROJA Maíz morado
1.2.1.5. E1 IF 20090602
X X X
408 de 413
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Principales actividades, inversiones y/o proyectos requeridos para beneficio de los productos. Opinión 1 • • • • • • • • • •
Articulación de cadenas productivas Maíz morado y alcachofa, se puede lograr articulación de cadenas productivas. Fortalecer la comercialización Capacitación en comercialización. Fortalecer el futuro mercado Trabajo conjunto de MINAG y productores Si se arma la cadena productiva, si se podría proveer la semilla y los fertilizantes Si se pudiera complementar un centro de acopio y una molinera para el maíz morado. Maíz morado (excelente en 2 cosechas) en este momento habrá 60 hectáreas cuando podría ser 300 hectáreas. Alcachofa se sembraron 400 hectáreas y no les pagaron el producto, solo se le ha sembrado 40 hectáreas. Se podría obtener 30 toneladas por hectárea
1.3. AGENCIA AGRARIA CONDESUYOS Informantes
1 Cesar Torres Ordóñez 2 Julio Rodríguez Miranda
Productos que se siembran en la zona: Aceituna Ajo Alcachofa Cebolla Maíz morado
X
Principales actividades, inversiones y/o proyectos requeridos para beneficio de los productos. Opinión 1 • Capacitación técnica • Capacitación de financiamiento (como el caso de créditos Cofide) • Capacitación en comercialización • Abonos y semilla son carísimos • Tener un centro de acopio • Riego tecnificada Opinión 2 • • • • • •
Curso de capacitación acerca del cultivo de maíz morado. Convenio con bancos para que los agricultores accedan a crédito. Todavía no han exportado el maíz morado, porque sólo tiene 2 años. Cada agricultor produce el maíz por sus propios medios. Requiere inversión en maquinaria pero que sean compresoras para perforar piedras Riego tecnificado
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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1.4. AGENCIA AGRARIA CAYLLOMA Informante
Porfirio Sánchez Soto
Productos que se siembran en la zona: Aceituna Ajo Alcachofa Cebolla Maíz morado
X
Nota: Mala experiencia sembrando alcachofa, 32 hectáreas afectadas por helada. La empresa Danper ya no ha vuelto por ese motivo.
1.5. AGENCIA AGRARIA CAMANÁ Informantes
1 Héctor Bueno Torres 2 Luís Maquera Catunta
Productos que se siembran en la zona: Aceituna Ajo Alcachofa Cebolla Maíz morado
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Principales actividades, inversiones y/o proyectos requeridos para beneficio de los productos. Opinión 1 • • • • • • •
Capacitación en comercialización Capacitación en comercio. Capacitación en asociatividad Los agricultores no tienen crédito por no ser sujetos de crédito. Centros de acopios No hay almacenes Proyectos de mejora de calidad, para exportar al exterior
Opinión 2 • • • • •
Capacitación de la Junta de usuarios (insecticidas, aplicación de productos agrícolas) Capacitación técnica, administrativa. No hay financiamiento (no hay banco agrario, solo banca privada y Cajas rurales). Inversión para compra de semila. Financiamiento de mano de obra
Nota: Más se siembra arroz, cebolla y frejoles.
1.2.1.5. E1 IF 20090602
410 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
1.6. AGENCIA AGRARIA CARAVELÍ Informantes
1 Telesforo Revilla Medina 2 Felipe Negron Alfonso
Productos que se siembran en la zona: Aceituna 4000 hcts Ajo Alcachofa Cebolla Maíz morado
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Principales actividades, inversiones y/o proyectos requeridos para beneficio de los productos. Opinión 1 • • •
• • • •
Capacitación en comercialización Capacitación técnica de comercialización Capacitación de asociatividad. Nota: En el manejo agrario no conocen prácticas agrícolas. No conocen el tema agrícola orgánico Sistema de riego En todo aquello sobre ahorro de agua Todo aquello que esté vinculado al agua (setiembre, octubre y noviembre está seco el río) Centro de acopio par procesamiento de la aceituna y producción de aceite.
Opinión 2 • • • • •
Capacitación agraria que involucre desde el cultivo. Los agricultores no se asocian Capacitación financiera. Inversión en centros de acopios y envases para macerar las aceitunas (Inversiones del sector privado) Proyectos vinculados al olivo, y para la elaboración de aceite.
1.7. AGENCIA AGRARIA ISLAY Informantes
1 Miguel del Carpio 2 José Chirinos Téllez
Productos que se siembran en la zona: Aceituna Ajo Alcachofa Cebolla Maíz morado
X X X X
Principales actividades, inversiones y/o proyectos requeridos para beneficio de los productos. Opinión 1 •
Capacitación en comercialización, para darle importancia en comercialización
1.2.1.5. E1 IF 20090602
411 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
• •
Infraestructura de Centro de acopio Proyectos de mejora de la calidad.
Opinión 2 • • • • •
Capacitación y sensibilización de asociatividad y planes de negocios. Capacitación en comercialización. Nota: (El manejo de agriculturas de cultivo es adecuada) Infraestructura de comercialización y almacenaje (Centros de acopio, almacenes de frío) El secado es inadecuado (Ajo) Proyectos de mejora de calidad
1.8. AGENCIA AGRARIA LA UNIÓN Informantes
1 Danilo Hercilla Pacheco 2 Salomón Rodrigo Choque
Productos que se siembran en la zona: Aceituna Ajo Alcachofa Cebolla Maíz morado NOTA:
A opinión del primer informante: No hay siembras importantes de los 5 productos. Más se produce Kiwicha.
Principales actividades, inversiones y/o proyectos requeridos para beneficio de los productos. Opinión 1 • •
•
• • •
Capacitación en comercialización. Capacitación en buenas prácticas agrícolas (desde que empieza la campaña, tratar al árbol como si fuera un paciente, agua limpia, zona limpia, no se emplee agroquímico, no insecticidas). Capacitación en buenas práctica manufacturera (como tratar la aceituna con la mano, el tratamiento adecuado hasta que sea adecuado o calificado par el consumidor) Construcción de reservorios de agua o mini represas con canales de irrigación para regular el riego durante los meses que no hay agua. Infraestructuras de carreteras Construcción de centros de acopio para el procesamiento de la aceituna y producción de Olivo.
Productos que se siembran en la zona: Aceituna Ajo Alcachofa Cebolla Maíz morado
X X X X
Nota: A criterio del segundo informante. 1.2.1.5. E1 IF 20090602
412 de 413
PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913
Opinión 2 • • • •
Capacitación y convenio con MINAG, es un valle lejos de Arequipa. Hay cosecha pero el problema es de trasporte, cuesta muy caro. La Producción está vinculada para el autoconsumo. No se le da importancia y se encuentra aislada. Infraestructura de carreteras.
1.9. DIRECTORIO DE DIRECTORES DE LAS 8 AGENCIAS AGRARIAS DE AREQUIPA NOMBRES Y APELLIDOS Emilio Morales Paredes Ramiro Pastor Baldárrago César Torres Ordoñez Ramiro Berrío Vega Héctor Bueno Torres Telésforo Revilla Medina José Chirinos Tellez Danilo Hercilla Pacheco
1.2.1.5. E1 IF 20090602
AGENCIA Majes Castilla Condesuyos Caylloma Camaná Caravelí Islay La Unión
TELÉFONO 054-586132 054-471249 054-474018 054-531137 054-571821 054-481318 054-554056 054-775001
TELÉFONO MOVIL 959424317 959664169 959227974 959331733 958068083 959180853 958874133
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