MÜCEVHER SEKTÖR ENDEKSİ
KASIM 2014
MÜCEVHER SEKTÖR ENDEKSİ
KASIM 2014
Yasak kalktı, kartlı satışlar arttı
YILBAŞI, KUYUMCULUK SEKTÖRÜNE HAREKET GETiRECEK! İstanbul Kuyumcular Odası ve Boğaziçi Araştırma ve Yönetim Danışmanlık iş birlikteliğiyle hazırlanan Mücevher Sektör Endeksi, sektör hakkında çarpıcı verileri ortaya kuruyor.
Kasım ayı Mücevher Sektör Endeksi’ne göre yılbaşı döneminde kuyum alışverişlerinin önemli ölçüde artacağı öngörülüyor. Kuyumculuk sektörüne 4 taksit imkanının gelmesinden kaynaklanan olumlu artış, kasım ayında da etkisini sürdürdü ve en fazla artış yüzde 44’le Kapalıçarşı / Fatih perakendeci grubunda yaşandı. İSTANBUL KUYUMCULAR ODASI (İKO) ve Boğaziçi Araştırma ve Yönetim Danışmanlık iş birliğiyle hazırlanan Mücevher Sektör Endeksi, son zamanlardaki en dinamik alanlardan bir tanesi olan kuyumculuk sektörünün nabzını tutmaya devam ediyor. Kasım ayı Mücevher Sektör Endeksi, tüketicilerin ürün ve marka profilinin yanı sıra kuyumcuların geleceğe ilişkin beklentileri de ortaya koyuyor. Kasım ayında Asya yakası perakende mağazalarını en yoğun günde ortalama 72 kişi ziyaret ederken; Kapalıçarşı / Fatih perakende mağazaları ortalama 63 kişi, Avrupa yakası perakende mağazaları ortalama kişi 53 kişiyi ağırladı. Aynı tarihlerde Asya yakası perakende mağazalarında harcamaya dönüş oranı yüzde 21,5, Kapalıçarşı / Fatih perakende mağazalarında yüzde 22,5, Avrupa yakası perakende mağazalarında ise yüzde 21,4 olarak gerçekleşti.
Yılbaşı beklentileri artırdı
Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte özellikle hediyelik altın takı ve mücevher satışında önemli bir atış bekleniyor. Araştırmaya katılan kuyumcuların yüzde 54’ü işlerin artacağını belirtirken; yüzde 14’ü yılbaşı nedeniyle işlerin azalacağını, yüzde 32’si ise işlerin aynı kalacağı görüşünde birleşiyor.
Yasak kalktı, kartlı satışlar arttı
Kasım ayı cirosunda kredi kartlı satışların ora-
nı, geçen aya göre yüzde 12 artarak, yüzde 41,1 olarak gerçekleşti. Kuyumculuk sektörüne 4 taksit imkanının gelmesinden kaynaklanan bu olumlu artış, en fazla artış yüzde 44’le Kapalıçarşı / Fatih perakendeci grubunda olurken; en fazla düşüş yüzde 23’le gümüş perakende grubunda yaşandı.
Altın düşecek, dolar artacak
Kasım ayı sonunda yatırım araçlarından altında hareket düşüş yönlü iken doların yükseleceği, gümüş ve Euro’nun aynı seviyelerde seyredeceği öngörülüyor.
Kasım ayının trend ürünleri
kolye, küpe, gerdanlık için daha •çokSet,atomyüzük, taşlı modeller tercih edilirken; bileklik, bilezik ve zincir için taşsız modeller daha çok tercih edildi.
•
Set, yüzük, kolye, küpe, gerdanlık, bileklik için daha çok beyaz renk tercih edilirken; bilezik için sarı renk ön plana çıktı. Ayrıca, karışık renkli ürünleri tercih edenlerin oranı da az sayılmayacak derecede.
•
Genel olarak parlak ürünlere olan talep daha yüksek oranda iken set, bilezik ve zincirlerde karışık diye tabir edilen hem mat, hem parlak ürünler tercih edildi. Tüketici tercihlerinde tüm ürün gruplarında •genellikle 14 ayar tercih edildi.
MÜCEVHER SEKTÖR ENDEKSİ
KASIM 2014
Mücevher Sektör Endeksi Kasım 2014 Mücevher Sektör Endeksi’nde kasım ayı verileri açıklandı. İstanbul’un değişik noktalarında 384 kuyumcuyla yapılan araştırma, çarpıcı sonuçları ortaya çıkardı. Proje Kapsamı
MESLEK DAĞILIMI (%)
Kuyumculuk sektörü, 1000’i aşkın çalışanı olan firmalardan ziyade KOBİ ölçeğindeki atölyeler ve az çalışanı bulunan perakendecilerden oluşuyor.
İŞLETMELERİN HUKUKİ STATÜSÜ Araştırmada şahıs şirketlerin ağırlığı ön plana çıkıyor. Genel eğilimi değiştirmeyecek oranda Ltd. Şti. ve diğer şirket (4 A.Ş., 4 Adi ortaklı ve 1 Kolektif şirket) bulunmaktadır.
Araştırmaya Konu Olan İşletmeler
%46,9 kuyum imalatçılar, %24,7 Avrupa yakası perakendeciler, %10,4 Asya yakası perakendeciler, %9,6 Kapalı çarşı Fatih perakendecileri, %4,2 gümüş üreticiler ve %4,2 gümüş perakendecilerden oluşmaktadır. %51,3 Perakendeci, %44,5 üreticidir Markalı ürün satışı yapanlar %5,3, Markasız %60,2 ve hem markalı hem de markasız ürün satanlar %34,5’tir. İşletmeler hukuki statülerine göre %91 şahıs şirketi, %7 limited şirketten oluşmaktadır.
MÜCEVHER SEKTÖR ENDEKSİ
KASIM 2014
YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIM (%)
Sektör çalışanlarının yaş ortalaması 43,1 üreticilerde; 43,1, perakendecilerde: 42,9, gümüşçülerde: 43,6’dır.
SOSYO-EKONOMİK STATÜ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIM (%) Sektörün sosya- ekonomik statüsüne bakıldığında araştırma katılan işletmelerin çoğunluğunun C1 e C2 grubunda yoğunlaştığı görülmektedir.
CİNSİYET DAĞILIMI
Araştırmaya Konu Olan Bireyler %98,2 erkek, %1,8 kadındır.
%15 yönetici, %85 işletme sahibidir. Yaş ortalamaları 43,1’dir. Üreticilerde 43,1, perakendecilerde 42,9, gümüşçülerde 43,6’dır. 0-5 çalışanlı tüccar %45,9, 1-9 çalışanlı imalathane sahibi %42,3’tür. %44,3 ilköğretim, %37,1 lise ve %18,6 üniversite ve üstü mezunudur. %19,3 AB, %72,6 C1 ve C2, %8,1 D sosyoekonomik statü grubunda bulunmaktadır.
Mağazaya gelen her 3 müşteriden 2’si alışveriş yapmadan çıkıyor. Asya yakası perakende mağazalarını en yoğun günde ziyaret eden müşteri sayısı ortalama 72 kişi, Avrupa yakası perakende mağazalarını ziyaret eden ortalama kişi sayısı ise 57 kişidir. Hem Asya hem de Avrupa yakası perakende mağazalarında harcamaya dönüş oranı %34,4’tür. Kredi kartına taksit sınırlamasının satışlara olumsuz etkisi %46,7, üreticilerde bu oran %43,1, perakendecilerde ise %48,2’dir. ÖTV’nin kaldırılmasından memnun olanlar %49,3 memnun olmayanlar %4,6’dır. Bu oran üreticilerde %55 memnun, %6 memnun değil, perakendecilerde ise %34 memnun, %2 memnun değildir. Altında vadeli işlem yapanlar %2,6’dır. Ağustos ayında alımlı yönlü pozisyon sayısı %28,6, satım yönlü pozisyon sayısı %71,4’tür.
MÜCEVHER SEKTÖR ENDEKSİ
KASIM 2014
GÜVEN ENDEKSİ Bu ay işlerinizin gelişimi ne yönde oldu? %8,9 arttı, %68’i azaldı, Bu ay için mevcut yatırımınızı yapar mıydınız? %29,9 yapardım, %42,4’ü yapmazdım, Bu ay için mevcut stok seviyenizin durumu nedir? %25,8 normalden az, %9,4’ü normalden fazla yanıtını vermiştir.
BEKLENTİ ENDEKSİ
Önümüzdeki ayda tedarikçilerden siparişlerinizin ne yönde değişeceğini düşünüyorsunuz? %19,8 artacak, % 40,6’sı azalacak, Önümüzdeki ayda satışlarınızın ne yönde değişeceğini düşünüyorsunuz? %27,2 artacak, %41,5’i azalacak, Önümüzdeki ay, yeni bir girişim yapmayı düşünüyor musunuz? %21,7 düşünüyorum, %64,9’u düşünmüyorum yanıtını vermiştir.
SEKTÖR GÜVENİ Bu ay işlerinizin gelişimi ne yönde oldu? Ekim ayıyla karşılaştırıldığında; işlerin gelişiminde artış olanlar % 22,1’den % 8,9’a düşmüştür.
SEKTÖR BEKLENTİSİ Satışlarınız önümüzdeki ayda ne yönde olacak? Bir önceki aya göre Kasım ayında tedarikçilerden siparişlerin azalacağı beklentisi taşınmaktadır.
MÜCEVHER SEKTÖR ENDEKSİ
KASIM 2014
KAPI GİRİŞ VE HARCAMAYA DÖNÜŞ ENDEKSİ Müşteri arttı, alışveriş azaldı
Kasım ayında; kuyum imalat, kuyum perakendeci, gümüş imalat ve gümüş perakendeci işletmelerinin genelinde Kapı Giriş Endeksi %115,8, Harcamaya Dönüş Endeksi ise %87,4 olarak hesaplanmıştır. Bir önceki aya ve geçtiğimiz 4 aylık periyoda göre değerlendirildiğinde ziyaret sayısında en fazla artış bu dönemde olmuştur. Harcamaya dönüş endeksi ise ters orantılı olarak azalma kaydetmektedir.
KREDİ KARTI CİRO ENDEKSİ
Kredi kartları satışları arttı Kasım ayında; kuyum imalat, kuyum perakendeci, gümüş imalat ve gümüş perakendeci işletmelerinin genelinde Kredi Kartı Ciro Endeksi % 138,9 olarak hesaplanmıştır. Kredi kartlı satışların cirodaki payında görülen bu artış kredi kartına taksit sınırlamasının kaldırılmasından kaynaklı olduğu görülmektedir.
Bölgelere Göre Kredi Kartı Ciro Payı
Geçtiğimiz aya göre cirodaki kredi kartı payındaki en fazla artış yüzde 44’le Kapalıçarşı/Fatih perakende grubu olurken, en fazla düşüş yüzde 23’le gümüş perakende yaşanmıştır.
MÜCEVHER SEKTÖR ENDEKSİ
KASIM 2014
YILBAŞI BEKLENTİSİ Yeni yıl satışları artıracak!
Yeni yılın yaklaşmasıyla özellikle hediyelik altın takı ve mücevher grubunda satışlarınızın ne yönde değişeceğini bekliyorsunuz? Yılbaşı’nın yaklaşmasıyla sektörde özellikle hediyelik altın takı ve mücevher satışında olumlu bir beklenti görülmektedir.
%54’ü artacak, %14’ü azalacak, %32’si ise aynı kalacağını söyledi.
TÜKETİCİ TERCİHLERİ
Tüketiciler Tarafından En Çok Tercih Edilen Taş Türleri
KOLYE
KÜPE Kasım Ayı Trend Ürünler
Set, yüzük, kolye, küpe, gerdanlık, için daha çok atom taşlı modeller tercih edilirken, bileklik, bilezik ve zincir için taşşız modeller daha çok tercih edilmektedir.
SET
Set, yüzük, kolye, küpe, gerdanlık, bileklik için daha çok beyaz renk tercih edilirken, bilezik için sarı renk ön plana çıkmaktadır. Ayrıca, karışık renkli ürünleri tercih edenler de az sayılmayacak orandadır. Genel olarak parlak ürünlere olan talep daha yüksek oranda iken, set, bilezik ve zincirlerlerde karışık diye tabir edilen hem mat, hem parlak ürünler tercih edilmektedir. Tüketici tercihlerinde tüm ürün gruplarında genellikle 14 ayar tercih edilmektedir.
MÜCEVHER SEKTÖR ENDEKSİ
KASIM 2014
TÜKETİCİ TERCİHLERİ
Tüketiciler Tarafından En Çok Tercih Edilen Taş Türleri
YÜZÜK
Araştırmaya Konu Olan İşletmeler %46,9 kuyum imalatçılar, %24,7 Avrupa yakası perakendeciler, %10,4 Asya yakası perakendeciler, %9,6 Kapalıçarşı/Fatih perakendecileri, %3,9 gümüş üreticiler ve %5,2 gümüş perakendecilerden oluşmaktadır. % 42,7 perakendeci, % 57,3 üreticidir
BİLEKLİK
Markalı ürün satışı yapanlar % 9,6, markasız %41,1 ve hem markalı, hem de markasız ürün satanlar %49,2’dir. Görüşülen bireylerin %43,0’ü yönetici, %57,0’si işletme sahibidir. Asya yakası perakende mağazalarını en yoğun günde ziyaret eden ortalama müşteri sayısı Kasım 2014’te ortalama 72 kişi, Kapalıçarşı/Fatih perakende mağazalarını ortalama 63 kişi, Avrupa yakası perakende mağazalarını ziyaret eden ortalama kişi sayısı ise 53 kişidir. Kasım 2014’te Asya yakası perakende mağazalarında harcamaya dönüş oranı %21,5, Kapalıçarşı/ Fatih perakende mağazalarında %22,5, Avrupa yakası perakende mağazalarında ise harcamaya dönüş oranı %21,4’tür.
BİLEZİK
TÜKETİCİ TERCİHLERİ
Tüketiciler Tarafından En Çok Tercih Edilen Taş Türleri
GERDANLIK
Güven ve Beklenti Endeksi Mücevher sektörü Güven Endeksi, % 100,6 olarak hesaplandığına göre İstanbul Kuyumcular Odası üyelerinin; işlerin gelişimi, mevcut yatırımı yapma ortamı ve mevcut stok seviyeleri konularında değerlendirildiğinde Kasım 2014’te bir önceki aya ilişkin kötümser görünmektedir. Aynı mantıkla Beklenti Endeksi % 86,5 olarak hesaplandığına göre mücevher sektörü, tedarikçilerden sipariş, satışlar ve yeni girişim ortamı konusunda, Kasım 2014’te bir sonraki aya ilişkin kötümser bir beklentiye sahiptir.
ZİNCİR
Güven ve beklenti endeksi bulgularına göre sektörde faaliyet gösterenlerin güven ortamlarının kötümser bir hava içinde olduğu görülmektedir. Ayrıca yeni girişimlerin teşvik edilmesi, girişimcilerin önündeki engellerin azaltılması AB ülkeleri ile rekabet şansımızın olduğu alanlara yönlendirilmesi ve diğer alanların da geliştirilmesi beklentileri açısından yerinde olacaktır.
MÜCEVHER SEKTÖR ENDEKSİ
KASIM 2014
TÜKETİCİ TERCİHLERİ Tüketiciler Tarafından En Çok Tercih Edilen Ayar, Renk ve Mat/Parlak Ürün Tercihleri
Sektörel Endeksler Sektör İstihdam Endeksi %100,0 olarak hesaplanmıştır. Üreticilerde %103,8, perakendecilerde ise % 96,7’dır. Bir önceki aya kıyasla perakende sektörü istihdamında artış gözlemlenirken, üreticiler de oldukça fazla bir düşüş görülmektedir. Kapı Giriş Endeksi, %115,8, harcamaya dönüş endeksi ise %87,4 olarak hesaplanmıştır. Kredi Kartı Ciro Endeksi %138,9 olarak hesaplanmıştır. Kredi kartlı satışların cirodaki payında görülen bu artış kuyumculuk sektörüne 4 taksit imkanının gelmesinden kaynaklanıyor. Altın Vadeli İşlem Pozisyon Endeksi Long için %93,4, Short için %18,6 olarak hesaplanmıştır.