Contenido 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Definici贸n y Proceso Demanda de EEUU Oferta de Chih., M茅x. Competencia Nacional Competencia Internacional Conclusiones y Recomendaciones
Definición del Turismo Médico Cuando los pacientes de un país viajan a otro para recibir atención médica, obteniendo un cuidado médico igual o superior del que lo tendrían en su país a precios más accesibles.
Proceso del Turismo MĂŠdico
Fuente: Deloitte. Medical Tourism.
Demanda de EEUU
El Mercado de Estados Unidos: “Key Facts” • De 2006 a 2008 el turismo médico de Estados Unidos se triplicó. • Gasto en turismo médico: 2.2 billones de dólares (2007). • Gasto en turismo médico por persona: 7,421 dólares (2007). • Incremento de la prima de seguros: 87% (2000-2008). • Incremento de la inflación: 18% (2000-2008). • Trabajadores asegurados: 65% (2001) a 59% (2008). • Promoción de turismo médico por empleadores: 11% (2008) Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores, ProMéxico Comercio e Inversión y México Consejo de Turismo
Demanda Histórica de EEUU •
Los pacientes de EEUU que viajaron al extranjero por atención médica pasó de 400,000 en 2006 a 1,500,000 en 2008. Para los próximos nueve años se pronostica un crecimiento vertiginoso. Proyección de la Demanda de Turismo Médico de EEUU 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 2006
2007
2008
2009
Fuente: Deloitte. Medical Tourism
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Expectativas de Crecimiento •
A un plazo de 30 años el número de estadounidenses que se jubilarán y no tendrán acceso a los servicios de salud será de 100 millones de personas1.
Fuente: (1) Raimond, Sergio. IPADE.
Segmentos de Mercado Retiro de 38 millones de “Baby Boomers” en
2008. En el 2050 la cifra será de 79 millones. Los estadounidenses no asegurados o con cobertura deficiente son 80 millones de personas La población de Hispanos pasará de 46.9 millones en 2008 a 102.5 millones en 2050, lo que representará un incremento en su participación del 15% a 30%. El 54% de los Hispanos dijo que viajaría al extranjero para recibir atención médica.
Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores, ProMéxico Comercio e Inversión y México Consejo de Turismo.
El Segmento de los “Baby Boomers” Población nacida después de la Segunda
Guerra Mundial y hasta mediados de los 60’s en Estados Unidos y otros países anglosajones bajo un alta e inusual tasa de natalidad. El
mercado que representa este segmento es de 79 millones de personas nacidas durante el periodo de 1945 a 1964.
Al año 2009 el promedio de edad de esta
población es de 55 años. Fuente: wikipedia.
El Segmento de los No Asegurados • • •
Sin seguro médico: 45 millones de estadounidenses1. Con cobertura deficiente: 30 millones de estadounidenses2 Con seguro médico: 160 millones de estadounidenses3.
Fuente: (1) Raimond, Sergio. IPADE. (2) CANACO de Matamoros en www.visitingmexico.com (3) www.cnnexpansion.com
El Segmento Hispano de EEUU Poblaci贸n Hispana:
46,943,613 personas Poblaci贸n No Hispana: 257,116,111 personas Poblaci贸n Total: 304,059,724 personas
Fuente: Elaboraci贸n propia con datos del U.S. Census Bureau
El Segmento Hispano: Nicho Geogrรกfico
Mercado Natural de EUA
Vuelos Chih- EUA
El Segmento Hispano del Sur de EEUU Población Hispana del Sur de EEUU Arizona: Nuevo México: Texas: Total:
1,955,640 hab. 891,013 hab. 8,870,455 hab. 11,717,108 hab.
Población Hispana en las 2 ciudades de
sur de EEUU con conexión aérea con Chihuahua. Houston, TX 730.8 mil hab. (37.4%). Dallas, TX 422.5 mil hab. (35.6%).
Fuente: U.S. Census Bureau
El Segmento Hispano del Sur de EEUU Proporción de la Población Hispana en los estados de Arizona, Nuevo México y Texas
Fuente: IMPLAN con datos de la U.S. Census Bureau
Distribución de la Población Hispana en los estados de Arizona, Nuevo México y Texas
CIMA Y CLÍNICA CUMBRES
Capital Humano • Número total de doctores:
201 • Número total de enfermero(a)s:
214 • Enfermero(a)s con dominio del idioma
inglés: 6 • Programas de Capacitación: Diplomado
de Inglés (CIMA)
Principales Especialidades
Angiología Cardiología Cirugía General Cirugía Plástica Clínica del Dolor Ginecología y Obstetricia Medicina Interna Neurocirugía Neurología Oftalmología Ortopedia Otorrinolaringología Pediatría Terapia Intensiva y Traumatología Urología
Capacidad de las Instalaciones • Número total de camas: 90 • Número total de cuartos: 65 • Número de salas de operación: 9 • Capacidad ocupada promedio
(CIMA): • • •
49 pacientes promedio por día 1,501 pacientes promedio mensual 18,023 pacientes promedio anual
Doctores por Especialidad
ANGIOLOGIA CARDIOLOGIA CLINICA DEL DOLOR CIRUGIA GENERAL CIRUGIA PLÁSTICA GINECOLOGIA NEUROCIRUGIA NUROLOGIA OFTAMOLOGIA ONCOLOGIA ORTOPEDIA OTORRINOLARINGOLOGIA PEDIATRIA PLASTICA TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA UROLOGIA OTROS
10 8 1 16 8 24 5 6 6 3 14 15 14 4 11 10 48
Certificaciones Internacionales • •
Joint Comission International ISO 9001:2000
Nacionales: •
•
•
Certificación Hospitalaria por el Consejo de Salubridad General Certificación del Personal de Enfermería por el Consejo Mexicano de Acreditación y Certificación de Enfermería Distintivo H
El Mercado de Turismo Médico en México Número de pacientes de EUA atendidos en México: 46,000 estadounidenses (2007). Especialidades: • Bariatría • Dental • Cirugías Cosméticas • Cardiología • Oftalmología
Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores, ProMéxico Comercio e Inversión y México Consejo de Turismo.
Principales Competidores en México • • • • • • • •
Tijuana, B.C. Mexicali, B.C. Hermosillo, Son. Cd. Juárez, Chih. Monterrey , N.L. Matamoros, Tamps. Puerto Vallarta, Jal. Distrito Federal
Hospitales con JCI • • • • • •
Monterrey: D.F.: Chihuahua: Cd. Juárez: Hermosillo: Total
Fuente: JCI International
4 2 2 1 1 9
Hospitales en M茅xico con la Certificaci贸n JCI Christus Muguerza Alta Especialidad Monterrey , Mexico Program: Hospital First Accredited: 22 July 2007
Clinica Cumbres Chihuahua Chihuahua, Mexico Program: Ambulatory Care First Accredited: 23 April 2008
Hospital San Jose Tec de Monterrey Monterrey , Nuevo Leon, Mexico Program: Hospital First Accredited: 25 December 2007
American British Cowdray Medical Center IAP - Observatorio Campus, The Mexico City, Mexico Program: Hospital First Accredited: 06 December 2008
Hospital Y Clinica OCA, S.A. de C.V. Monterrey, Nuevo Leon, Mexico Program: Hospital First Accredited: 27 September 2008 Hospital CIMA Monterrey San Pedro Garza Garcia N.L., Mexico Program: Hospital First Accredited: 19 December 2008
American British Cowdray Medical Center IAP - Santa Fe Campus, The Mexico City, Mexico Program: Hospital First Accredited: 12 December 2008 Hospital CIMA Hermosillo Hermosillo, Sonora, Mexico Program: Hospital First Accredited: 11 December 2008
Principales Especialidades por Ciudad Cd. Juárez
Monterrey
Bariatría Odontología Oftalmología Ortopedia
Bariatría Procedimientos Cardiovasculares Neurocirugía Oftalmología Cirugía Ortopédica Cirugía Cosmética Trasplantes Procedimientos Quirúrgicos generales Biología de reproducción
Puerto Vallarta Alergología Angiología Cirugía Estética Audiología Cardiología Dermatología Endocrinología Endodoncia Ginecología Gerontología
Gastroenterología Hematología Inhaloterapia Laparoscopía, Nefrología Neurología Neonatología Neumología Nutriología Odontología
Tijuana:
Reumatología Ortodoncia Ortopedia Oncología Oftalmología Optometría Otorrinolaringología Obstetricia Patología Pediatría
Bariatría Odontología Cirugía Plástica
Radiología Toxicología Traumatología Urología Bariatría
Inversiones del Turismo Médico en México Christus Health (Dueños de Christus Muguerza) tienen planeado construir dos hospitales en la frontera y otros 14 más en el país para el 2016. El Hospital San José en Monterrey construye un centro médico de $100 millones de dólares que abrirá en el 2010. El Grupo Angeles con hospitales en el D.F., Tijuana y Ciudad Juárez expandirá su capacidad con 15 hospitales más para los próximos tres años. Los Hospitales OCA de Monterrey están construyendo nuevas instalaciones para 200 camas más. Star Medica construirá 7 hospitales en el país. Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores, ProMéxico Comercio e Inversión y México Consejo de Turismo.
Ventajas Competitivas de la Competencia Nacional Juárez Alta cercanía a Estados Unidos. Menores tiempos y costos de traslado para el paciente. Experiencia especializada en la atención al turismo médico. Hospitales con infraestructura y equipamiento de primer nivel.
Tijuana Alta cercanía a Estados Unidos. Menores tiempos y costos de traslado para el paciente. Experiencia especializada en la atención al turismo médico. Hospitales con infraestructura y equipamiento de primer nivel.
Monterrey Cercanía al sureste de Estados Unidos. Región médica de alto reconocimiento y con tecnología de primera.
Cd. de México Importantes atractivos turísticos. Instituciones de salud con experiencia y tecnología de primera.
Principales Países con Oferta de Turismo Médico Existen 28 países que atienden el turismo médico. Dentro de los más importantes están: Latinoamérica • Colombia • Argentina • Panamá • Costa Rica • Brasil • Cuba
Asia • India • Tailandia • Singapur • Corea • Malasia • Taiwán • Filipinas
Fuente: www.discovermedicaltourism.com
Pacientes y Hospitales con JCI en Asia
450,000 Pacientes 13 Hospitales 600,000 Pacientes 12 Hospitales 350,000 Pacientes 3 Hospitales 410,000 Pacientes 15 Hospitales Fuente: (1) www.discovermedicaltourism.com (2) JCI.
Especialidades Principales por País •
India: Medicina Alternativa, trasplante de médula ósea, bypass cardiaco, cirugía ocular, reemplazo de cadera.
•
Costa Rica: cirugía plástica; odontología; trasplante de corazón, riñón e hígado; el trasplante de médula ósea.
•
Singapur: cadera y rodilla, cirugías cardiacas, odontología, cirugía cosmética, medicina alternativa, spas.
•
Tailandia: Medicina Alternativa, cirugía plástica, odontología, operación de corazón, cirugía de la obesidad, oncología, ortopedia. Fuente: www.discovermedicaltourism.com
Ventajas Competitivas de la Competencia Internacional Costa Rica Instituciones médicas de amplia trayectoria. Menores costos y tiempo de traslado frente a las demás opciones de Latinoamérica. Costos competitivos de cirugías y procedimientos. Posicionamiento en la cirugía cosmética.
La India Calidad de médicos e instituciones reconocidos internacionalmente. Experiencia de años en la atención al turista médico. Importantes atractivos turísticos.
Tailandia Mayor número de pacientes extranjeros atendidos en la región de Asia. País desarrollado con importantes atractivos turísticos.
Corea Calidad de médicos y centros médicos reconocidos internacionalmente. País desarrollado con importantes atractivos turísticos.
Costos de los Principales Competidores Internacionales Medical Procedure
USA
Mexico
Cost Rica
India
Thailand
Korea
Angioplasty
Up to $57,000
$17,100
$14,000
$10,000
$9,000
$21,600
Heart Bypass
Up to $144,000
$21,100
$26,000
$10,000
$26,000
$26,000
Heart Valve Replacement
Up to $170,000
$31,000
$31,000
$3,000
$24,000
$38,000
Knee Replacement
Up to $50,000
$11,500
$12,000
$9,000
$14,000
$19,800
Hip Resurfacing
Up to $30,000+
$13,400
$13,000
$10,000
$18,000
$22,900
Hip Replacement
Up to $43,000
$13,800
$13,000
$10,000
$16,000
$18,450
Special Fusion
Up to $100,000
$8,000
$16,000
$14,000
$13,000
$19,350
Face Lift
Up to $15,000
$8,000
$6,500
$9,000
$8,600
$5,000
Breast Implants
Up to $10,000
$9,000
$4,000
$6,500
$5,700
$13,600
Rhino Plasty
Up to $8,000
$5,000
$6,000
$5,500
$5,400
$6,000
Lap Band/Bariatric
Up to $30,000
$9,200
$9,000
$9,500
$14,000
$11,500
Hysterectomy
Up to $15,000 Up to $2,00010,000
$7,500
$6,000
$7,500
$7,000
$11,000
$1,000
$1,100
$1,000
$1,000
$2,000
Dental Implant
Fuente: Healthcare Base
Comparativo de Costos México vs. Costos EEUU Traslado en Avión
Hospedaje por Noche
Alimentos
Dias de recuperación
Número de Personas
Angioplasty
$
550
$
100
$
30
7
2
$
2,920
$17,100
$
Heart Bypass Heart Valve Replacement
$
550
$
100
$
30
7
2
$
2,920
$21,100
$
$
550
$
100
$
30
7
2
$
2,920
$31,000
$
Knee Replacement
$
550
$
100
$
30
7
2
$
2,920
$11,500
$
Hip Resurfacing
$
550
$
100
$
30
7
2
$
2,920
$13,400
$
Hip Replacement
$
550
$
100
$
30
7
2
$
2,920
$13,800
$
Special Fusion
$
550
$
100
$
30
7
2
$
2,920
$8,000
$
Face Lift
$
550
$
100
$
30
3
2
$
1,880
$8,000
$
Breast Implants
$
550
$
100
$
30
3
2
$
1,880
$9,000
$
Rhino Plasty
$
550
$
100
$
30
7
2
$
2,920
$5,000
$
Lap Band/Bariatric
$
550
$
100
$
30
1
2
$
1,360
$9,200
$
Hysterectomy
$
550
$
100
$
30
2
2
$
1,620
$7,500
$
10,560 Up to $57,005 Up to 9,120 $144,005
Dental Implant
$
550
$
100
$
30
1
2
$
1,360
$1,000
$
2,360 Up to $57,006
Costo Viáticos
Costo Cirugía
El costo de traslado de avión tiene como origen Dallas, TX; su precio es por persona. La columna de alimentos solo considera una persona. Hasta las columnas de hospedaje y costo de viáticos se considera el gasto de dos personas.
Costo Total México
Costo EUA
20,020 Up to $57,000 Up to 24,020 $144,000 33,920 Up to $57,001 Up to 14,420 $144,001 16,320 Up to $57,002 Up to 16,720 $144,002 10,920 Up to $57,003 Up to 9,880 $144,003 10,880 Up to $57,004 Up to 7,920 $144,004
FODA’s de Chihuahua Medical City Fortalezas • • • •
Instalaciones y personal médico de primer nivel. Reconocimiento nacional e internacional. Vuelos directos a los principales destinos aéreos de EEUU. Nuevo Centro de Oncología de CIMA
Oportunidades • Cercanía con EEUU. • Gran número de personas sin seguro médico en EEUU. • Altos costos de la atención médica en EEUU.
Debilidades Falta de dominio del idioma inglés por el personal médico y de enfermería. • Falta de capacitación para atender el turismo médico. •
Amenazas • •
Imagen de inseguridad de la ciudad y del país. Posible ventaja de las otras ciudades competidoras en México.
Ventajas Competitivas de Chihuahua, Chih. Cuenta con 2 instituciones médicas con
certificación de la JCI. Centros médicos de alta calidad en personal, servicio, instalaciones y tecnología. Después de las ciudades fronterizas Chihuahua cuenta con una de las mejores ubicaciones en torno a Estados Unidos. Mayor número de enfermeros por paciente. La ciudad cuenta con servicios, equipamiento, infraestructura y atractivos turísticos de primera. Ciudad catalogada como una de las mejores en calidad de vida del país.
Check List para el Turismo Médico ¿Existe la suficiente demanda? 2. Personal médico capacitado. 3. Personal médico con inglés.X 4. Capacitación en Turismo Médico.X 5. Instalaciones adecuadas. 6. Certificaciones necesarias. 7. Conexiones nacionales terrestres y aéreas. 8. Conexiones internacionales terrestres y aéreas. 9. Capital Social en el cluster. 10. ¿Existe un apoyo institucional del gobierno? 11. ¿Existen ventajas sobre otras opciones nacionales e internacionales? 1.
Modelo de Negocio 1.
2. 3.
4. 5. 6.
Sitio web con una comunicación efectiva de las ventajas y beneficios de atenderse en Chihuahua. Programa de seguimiento a prospectos y clientes. Promoción a través de Facilitadores o brokers en el extranjero (Ej. Hospital Ángeles en los Estados Unidos). Promoción institucional. Seguimiento previo y postoperatorio de los pacientes. Oferta de paquetes integrales.
Modelo de Negocio 7. 8.
9.
10. 11.
Entrenamiento especializado al personal médico. Equipo o staff médico exclusivo para la especialidad en la que se quiera promover el turismo medico. Mantener precios competitivos a los de la frontera y diferenciar los servicios. Especializarse en un conjunto de servicios o cirugías. Buscar un liderazgo en precio, diferenciación (valor agregado) y/o especialización.
Cruce Oferta y Demanda OFERTA Angiología Cardiología Cirugía General Cirugía Plástica Clínica del Dolor Ginecología y Obstetricia Medicina Interna Neurocirugía Neurología Oftalmología Ortopedia Otorrinolaringología Pediatría Terapia Intensiva y Traumatología Urología
DEMANDA • Bariatría • Cirugías Cosméticas • Cardiología • Dental • Oftalmología • Ortopedia
Nicho de Especialidades 1.
2.
3.
4.
5.
Ortopedia Aún con los gastos durante el tiempo de recuperación se puede ofrecer una ventaja en costos. Cardiología Principal motivo de defunciones en Estados Unidos1. Cirugía Cosmética En Costa Rica más del 25% del turismo médico se concentró en cirugías estéticas (2,200 casos)2. Bariatría Más de 30 estados de USA tienen más del 25% de su población adulta con problemas de obesidad y sobrepeso1. Oncología El Hospital CIMA cuenta con un centro oncológico con infraestructura y equipamiento de alta calidad.
Fuente: (1) Center for Disease Control and Prevention (2) www.cnnexpansion.com