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¿Por qué Capital?
Banco de Inversión líder en Centroamérica
Experiencia total por más de US $4,200 millones1 en procesos de fusiones y adquisiciones (M&A)
Banco de inversión regional con mayor volumen de M&A durante el 2006 - 2012 (US $2,600 millones)
Sólida experiencia en diversas industrias incluyendo telecomunicaciones, comercio instituciones financieras, materiales de construcción, farmacéuticas, alimentos y bebidas, entre otras.
Conocimiento profundo de la región
Talento humano incomparable
Más de 40 años de experiencia acumulada en M&A en Centroamérica Amplia red de contactos en todos los países de la región, en diversas industrias, giro económico y asociaciones
Experiencia transaccional en toda Centroamérica, el Caribe, México y la Región Andina
Equipo de profesionales dedicados al análisis y estrategia de nuestros clientes
Senior approach con todos nuestros clientes
Know-how específico por industria
Graduados de las mejores universidades de América Latina y Estados Unidos
No sufrimos de los conflictos de interés de los consultores que también suplen deuda y/o capital (private equity)
Nuestra asesoría es completamente independiente con el único objetivo de recomendar y ejecutar lo mejor para el cliente, sin intereses divergentes
Independencia
México
Caribe Honduras Guatemala
Nicaragua
El Salvador Costa Rica
Panamá Ecuador
1/Con base en equity values implícitos totales de las transacciones en las cuales los socios de Capital participaron a través de Capital o como ejecutivos de otras empresas Privado y confidencial.
Guyana
Socios fundadores de Capital
Carlos Alier Managing Director
Amplia experiencia en la ejecución de transacciones en la región, con más de US$2.2 billones en transacciones de M&A; experiencia en consultoría estratégica, en equipos de Bain & Co. y McKinsey & Co., específicamente en estrategias de expansión regional
calier@capital-fa.com
Participación en transacciones y experiencia en la industria de instituciones financieras, farmacéuticas, telecomunicaciones, materiales de construcción, retail y plantas ornamentales, entre otras
MBA, Universidad Católica de Chile e Intercambio con el IE en Madrid
Experiencia por más de US$3.9 billones en volumen de M&A
Ejecución de transacciones en todos los países de Centroamérica, el Caribe y México
Especialista en la industria de retail, cemento, materiales de construcción, instituciones financieras, telecomunicaciones y farmacéuticas
MBA, INCAE (Valedictorian) Costa Rica
Más de 14 años de experiencia en finanzas corporativas, con más de US$2.1 billones en transacciones de M&A y US$1.3 billones en la estructuración de créditos sindicados
Especialista en la industria de instituciones financieras, telecomunicaciones, logística, bebidas y alimentos
MBA, UNC-Chapel Hill; Fulbright Scholar
Franz Lara Managing Director flara@capital-fa.com
Sergio Wiernik Managing Director swiernik@capital-fa.com
Privado y confidencial.
Equipos de Capital Vicepresidentes Marco de la Espriella
mdelaespriella@capital-fa.com
Fernando Jiménez fjimenez@capital-fa.com
Asociados Sebastián Madriz
Amplia experiencia en M&A, participando en transacciones por más de US$1.8 billones, y consultorías estratégicas, en industrias que incluyen: instituciones financieras, retail, venta y alquiler de maquinaria/autos, agropecuaria, hoteles, software, casinos, aerolíneas y farmacéutica MBA, INCAE Costa Rica Ejecución y estructuración de créditos sindicados y transacciones de M&A por más de US$400 millones en la industria financiera, retail, industria automotriz y aeronáutica, entre otras MBA, INCAE (Distinción) Costa Rica
Amplia experiencia en análisis estratégicos, procesos de valoración y due diligence en la industria bancaria y financiera MBA, INCAE (Distinción) Costa Rica
Ernesto Medrano
emedrano@capital-fa.com
Amplia experiencia en análisis estratégicos y financieros, administración de operaciones y diseño de procesos MBA, INCAE Costa Rica
Guillermo Pérez
Experiencia en valoración de empresas, participación en procesos de due diligence así como análisis estratégicos y financieros de empresas en diversas industrias como farmacéutica, logística, banca, entre otras MBA, INCAE Costa Rica
Esteban Martín
Experiencia en administración de operaciones y diseño de procesos productivos Licenciatura en Ingeniería Industrial, Universidad Latina de Costa Rica
Fabio Rosch
Amplia experiencia en finanzas corporativas, instituciones financieras y mercados de capital Candidato al título de Master en Economía con énfasis en mercados de capitales de la Universidad de Costa Rica
Carlos Vargas
Experiencia en administración y operación de proyectos, así como también análisis y planeación de presupuestos BS en Economía, Universidad de Costa Rica
smadriz@capital-fa.com
gperez@capital-fa.com
Analistas emartín@capital-fa.com frosch@capital-fa.com cvargas@capital-fa.com
Privado y confidencial.
Experiencia sólida en Centroamérica y el Caribe (1/4) Algunos clientes representativos
México México
Caribe Honduras
Guatemala
Centroamérica
Nicaragua
El Salvador Costa Rica
Guyana
Panamá
Colombia
Ecuador
Panamá
Caribe
Colombia
Perú
Chile
Global
Perú
Chile
Privado y confidencial.
Experiencia sólida en Centroamérica y el Caribe (2/4) Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Caribe (3 países)
2013
2013
2013
2012
Venta del 60% del capital accionario de Corporación Comercial e Industrial El Lagar, S.A.
Venta del 60% del capital accionario de Almacenes El Colono DMC, S.A.
Venta del 100% del capital accionario de Corporación Monteverde y Quesos de Calidad Holanda a Sigma Alimentos
Compra de activos de Singer Stores en Trinidad, Granada y St. Lucia por Courts Plc
Asesor exclusivo del vendedor
Asesor exclusivo del vendedor
Asesor exclusivo del vendedor
Asesor exclusivo del comprador
Costa Rica
Panamá
Costa Rica
Costa Rica
2012
2012
2012
2012
Compra del 100% del capital accionario de Gollo, El Gallo más Gallo Asesor exclusivo del comprador
Fusión entre Thunderbird Gaming Corporation (Panama), Codere Panamá, y Alta Cordillera
Venta del 100% del capital accionario de Grupo Konectiva Latam S.A. y GK International Holding Inc.
Asesor de los accionistas minoritarios de Fiesta Casinos
Privado y confidencial.
Asesor exclusivo del vendedor
Venta de activos de Coopeleche, R.L. a Florida Bebidas, S.A. Asesor exclusivo del vendedor
Experiencia sólida en Centroamérica y el Caribe (3/4) Ecuador
Centroamérica y Caribe (18 países)
El Salvador
Centroamérica y Caribe (18 países)
2011
2010
2010
2009
Adquisición del 100% del capital accionario de Artefactos Ecuatorianos para el Hogar, S.A.
Venta de participación accionaria del 50% en Regal Forest Holding Co. a El Puerto de Liverpool S.A.
Venta de participación accionaria en Industrias St. Jack´s
Asesor exclusivo del comprador
Asesor exclusivo del vendedor
Asesor exclusivo del vendedor
Asesor exclusivo del comprador
Panamá
El Salvador
Panamá
El Salvador
2009
2009
2009
2008
Venta de participación minoritaria en Parque Jardín las Rosas de San Salvador (Montelena)
Venta de participación minoritaria en Laeisz Rental Panamá a Grupo TECÚN de Guatemala
Venta de participación minoritaria en Dicom El Salvador a Equifax South America y otros inversionistas privados
Asesor exclusivo del comprador
Asesor exclusivo del comprador
Asesor exclusivo del vendedor
Venta del 40% de la participación accionaria en Distribuidora TECÚN Panamá a Banco Promerica y otros inversionistas Asesor exclusivo del vendedor
7
Privado y confidencial.
Adquisición del Equity Instrument en Regal Forest Holding Co.
Experiencia sólida en Centroamérica y el Caribe (4/4) El Salvador
El Salvador
Guatemala
Costa Rica
2008
2007
2007
2007
Venta de participación minoritaria en Comcel Guatemala
Compra selectiva de activos por Hacienda Montemar al Grupo Marsell en Costa Rica
Asesor exclusivo del vendedor
Asesor exclusivo del comprador
Venta del 49% de Participación accionaria de Agrosania a Alturisa
Asesor exclusivo del vendedor
US $52M Venta del 100% de los activos y pasivos del programa Propemi de FUSADES a BAC - GE Asesor exclusivo del vendedor
Centroamérica (5 países)
Caribe (11 países)
2006
2006
US $1,510M Grupo Cuscatlán
US $400M Adquisición de las operaciones de retail y negocio de seguros en el Caribe de Courts Plc
Venta a Citigroup de las subsidiarias operativas de UBCI Asesor exclusivo del vendedor
Asesor del comprador
Privado y confidencial.
Otros proyectos relevantes (1/3) Asesoría en la evaluación de opciones estratégicas de expansión (2010) Asesoría en la evaluación de opciones estratégicas de expansión (2010)
Asesoría en la evaluación de opciones estratégicas de expansión (2010) Asesoría en la evaluación de opciones estratégicas de expansión (2010) Asesoría en la evaluación de oportunidades de inversión (2010) Asesoría en la evaluación de opciones estratégicas de expansión (2010) Asesoría en la evaluación de opciones estratégicas de expansión (2009) Consultoría estratégica y operativa a Banvivienda en Panamá (2009) Asesoría en la evaluación de opciones estratégicas (2008) Asesoría en la evaluación de opciones estratégicas (2008) Asesoría en la evaluación de opciones estratégicas (2008) Asesoría en la constitución de la Holding Familiar y evaluación de opciones estratégicas (2008) Asesoría en el proceso de venta del 100% de las acciones de la empresa (2008) Privado y confidencial.
Otros proyectos relevantes (2/3) Consultoría estratégica y operativa a Corporación CIMO (2008) Asesoría en el desarrollo de un plan de negocios para la expansión regional de la empresa (2008) Asesoría en la potencial compra de una empresa en Costa Rica (2008) Asesoría en el desarrollo de un plan para lanzamiento de una nueva línea de productos (2007) Asesoría sobre opciones estratégicas y potencial venta de una participación minoritaria (2007) FACALCA HILTEX
Asesoría en la potencial venta del 100% de las acciones de la empresa (2007) Asesoría en la potencial compra de un competidor en Panamá (2007) Levantamiento de Capital para la adquisición de las Operaciones de Courts Plc en el Caribe (2006) Consultoría estratégica y operativa a Banco Cuscatlán Honduras (2006) Asesoría para spin-off de The Plycem Co. de Grupo Amanco (2006) Diseño de la estrategia regional de crecimiento (2006) Asesoría en la compra potencial de competidores en Costa Rica (2006) Asesoría en el desarrollo de un plan de negocio para el lanzamiento de una nueva línea de productos (2006) Evaluación de sinergias con respecto a competidores en México, Centro y Suramérica (2006) Asesoría en la potencial compra de instituciones financieras en Panamá y Guatemala (2006) Privado y confidencial.
Otros proyectos relevantes (3/3) Evaluación de opciones estratégicas en Guatemala (2006) Asesoría en la venta a Primer Banco del Istmo (2005) 1 Asesoría en la adquisición de las marcas de La Curacao a Banco BHD en República Dominicana (2005) 1 Asesoría en la venta del 50.01% a América Móvil (2004) 1 Asesoría en la venta del 100% a América Móvil (2004) 1 Asesoría en la venta de COCECA a Florida Ice and Farm Company y Cervecería de Centroamérica (2003) 1 Asesoría en la asociación estratégica con Unión de Bancos Cuscatlán Internacional (2003) 1 Asesoría en la formación de la Holding Familiar, Acuerdo de Accionistas e intercambio de acciones (2003) 1 Asesoría en la venta a Primer Banco del Istmo (2002) 1 Asesoría en la compra de Mixto Listo por Cementos Progreso S.A. (2001) 1 Asesoría en la venta a Atlas Eléctrica S.A. (2000) 1
Asesoría en la venta del 20% a Holderbank Financiere Glaris (Holcim) (2000) 1 Estructuración en el financiamiento de carteras hipotecarias y arrendamiento de vehículos (1998-1999) 1 1/Transacciones en las cuales los socios de Capital participaron como ejecutivos de otras empresas Privado y confidencial.
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