Fase caracterizaciรณn y profundizaciรณn
1
INFORME FINAL Censo de las Agencias de Viajes 2016 Fase caracterizaciรณn y profundizaciรณn
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2
Fecha: Calibri 12
Julio de 2016
Esquema de Análisis
1.
CONCEPTUALIZACIÓN 1. 2. 3. 4.
Antecedentes Objetivos Metodología Descripción de la muestra
4. DESCRIPCIÓN Y MANEJO DEL PERSONAL EN LAS AGENCIAS DE VIAJE 1. Resumen capítulo 2. Número de empleados 3. Vinculación laboral de los empleados en el 2015 4. Número de trabajadores por áreas 5. Antigüedad en años por áreas 6. Salario promedio por áreas 7. Nivel educativo de los empleados 8. Personal bilingüe e idiomas 9. Personal afín al turismo y nivel educativo 10. Sugerencias en programas de capacitación para el personal
2. INDICADORES FINANCIEROS DE LA CATEGORIA 2. INDICADORES FINANCIEROS DE LA 1. Resumen capítulo CATEGORIA 2. Ingresos totales 2014 y 2015 1. Resumen capítulo 3. Utilidad bruta 2014 y 2015 2. Ingresos totales 2014 y 2015 4. Utilidad neta 2014 y 2015 3. Utilidad bruta 2014 y 2015 5. Patrimonio neto 2014 y 2015 4. Utilidad neta 2014 y 2015 6. Proyección de la categoría para el 5. Patrimonio neto 2014 y 2015 2016 6. Proyección de la categoría para el 7. Ingresos anuales vs. Servicios 2016 7. Ingresos anuales vs. Servicios
5. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO DE LAS AGENCIAS DE VIAJES 1. Resumen capítulo 2. INDICADORES FINANCIEROS DE LA 2. Ventas por Tipo de pasajero : CATEGORIA corporativo o vacacional 1. Resumen capítulo 3. Descripción del comprador del turismo 2. Ingresos totales 2014 y 2015 vacacional 3. Utilidad bruta 2014 y 2015 4. Ventas por Tipo de turismo: interno4. Utilidad neta 2014 y 2015 emisivo y receptivo 5. Patrimonio neto 2014 y 2015 5. Ventas por Tipo de turismo: nacional e 6. Proyección de la categoría para el internacional 2016 6. Destinos vendidos nacionales 7. Ingresos anuales vs. Servicios 7. Destinos vendidos internacionales 8. Productos vendidos
3. MEDIOS DE PAGO Y COMERCIALIZACIÓN POR INTERNET 1. Resumen capítulo 2. Formas de pago 3. Ventas realizadas por internet
6. LA TECNOLOGIA EN LAS AGENCIAS DE VIAJES 1. Resumen capítulo 2. Tenencia de página web 3. Servicios prestados a través de la página web 4. Utilización de las redes sociales 5. Sistema de reservas utilizados para segmento aéreo 6. Sistema de reservas utilizados para segmento no aéreo 7. Tenencia de sistemas contables
7. ESTRATEGIAS A CONSIDERAR 3
Conceptualización de la Investigación 1. CONCEPTUALIZACIÓN 1. 2. 3. 4.
Antecedentes Objetivos Metodología Descripción de la muestra
2. Indicadores financieros de la categoría
3. Medios de Pago y comercialización por Internet
4. Descripción y manejo del personal
5. Comportamiento del mercado de la categoría de Agencias de Viajes 6. La tecnología en las Agencias de Viajes
7. Estrategias a considerar www.brandstrat.com
4 4
Conceptualizaciรณn Antecedentes
5
Conceptualizaciรณn Antecedentes
6
Conceptualizaciรณn Antecedentes
7
Conceptualización Antecedentes – Fases Censo 2010
8
Conceptualización Antecedentes – Muestra Censo 2010
9
Conceptualización Objetivos del estudio
Objetivo general
Realizar un diagnóstico del estado actual de las agencias de viajes colombianas Objetivos específicos
Conocer la principal información financiera del sector de los últimos dos años Conocer las capacidades del sector respecto a medios de pago Conocer el estado del sector respecto a los recursos humanos Caracterizar el mercado respecto al tipo de turismo, tipo de pasajero, destinos nacionales e internacionales más vendidos Identificar el nivel de desarrollo tecnológico de las agencias
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Conceptualizaciรณn Objetivos contrato FNT 010-2015
GENERAL
ESPECIFICOS
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Conceptualización Metodología
Técnica
Se desarrollaron dos metodologías: Encuesta telefónica con aplicación de cuestionario estructurado Entrevista especializada (presencial) con aplicación de cuestionario estructurado para las agencias más importantes asociadas a Anato.
Grupo/Población objetivo
Se entrevistó al Gerente/Director General, otros gerentes/directores financieros o administrativos u otras personas de las agencias con autorización previa dada por uno directivo de la Agencia.
Mercado
Nacional (273 Ciudades)
Características de la técnica de recolección de datos
Reclutamiento a través bases de datos del Registro Nacional de Turismo entrega por ANATO.
Características del instrumento
Duración: 25 minutos 9% Preg. Abiertas 91% Preg. Cerradas
Fecha de recolección
8 de Febrero – 14 de Junio de 2016
Uso de factores de Ponderación
Tipo agencia según los registros totales disponibles
Cuestionario
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Conceptualización Metodología Distribución del Censo
Total BBDD 5589 Registros
Detalle registros gestionados
Contactados 4269 Registros 76,4%
No contactados 1320 Registros 23,6%
Efectivos 3474 Registros 62,2%
No aplican 100 Registros 1,8%
Encuestas Telefónicos 3285 Registros 62,1%
Encuestas presenciales 189 Registros 3,4%
No Asociados Anato 3232 Registros 57,8% *Todos los porcentajes calculados sobre la base de 5589 registros
Asociados Anato telefónico 53 Registros 0,9%
Rechazo 695 Registros 12,4%
Asociados Anato presencial 189 Registros 3,4%
242 Agencias Anato – 4,3% 13
Conceptualización Metodología Tipología de gestión de registros
Nombre
Descripción
No contactados
Registros cuyos teléfonos de contacto estaban desconectados, desactualizados, no contestaban o fue posible comunicarse con el grupo objetivo del estudio (gerentes y directivos)
Rechazo
Incluye aquellas agencias que expresaron su negativa a participar en el Censo usando diferente argumentos (seguridad, falta de tiempo, que haya habían brindado la información a oras entidades) y aquellos que solicitaban en más de ocho ocasiones volverlos a llamar.
No aplican
Agencias de viajes cerradas, recién creadas y registros duplicados en las diferentes bases de datos
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Conceptualización Metodología
Tipología de agencias de acuerdo al número de empleados
Nombre
Descripción
Grande
Planta de personal de más de (200) trabajadores
Mediana
Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores
Pequeña
Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores
Micro
Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores Ley 590 del 2000
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Conceptualización Metodología – LISTADO DE EMPRESAS GRANDES
EMPRESAS GRANDES – DE MÁS DE 200 TRABAJADORES Carlson Wagonlit Travel Bcd Travel,Travel Club O Bti Colombia Invierta En El Quindio Eu Marluc Caribe Inforturismeta Agencia De Viajes Brujula Tours Fortuna Turistica San Agustin Viajes Esconaltur Cars Turismo Agl Vans Sas Vuelese:Com Servicios Online Travel Management Corporatio Senderos Turisticos Ltda Globa Rmps Ltda. Bcd Travel Oficina Principal Expreso viajes y turismo Pricetravel
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Conceptualización Descripción de la muestra – Demográficos Ciudad TOTAL Santa Marta 4% NO ASOCIADOS ASOCIADOS ANATO
Cartagena 4% Bucaramanga 4% Medellín 10%
Bogotá 23% Cali
6%
Santa Marta
5%
2%
Cartagena
4%
3%
Bucaramanga
4%
4%
Medellín
10%
9%
Bogotá
21%
46%
Cali
6%
8%
Resto del país
51%
28%
B:3232
B:242
RESTO DEL PAIS 49% B:3474
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Conceptualización Descripción de la muestra – Segmento declarado
2010
2015
Mayoristas; 5%
Representación turística; 7%
Viajes y turismo; 54%
Operadores; 34%
B 3474
18
Conceptualización Descripción de la muestra – Demográficos Segmento
¿Qué tipos de registros tienen las agencias? % Sobre el total de la fila Que proporción de Agencias Mayoristas tiene también RNT de otros segmentos
Segmento
Muestra
Mayoristas
183
Operadores
1236
1%
213
1%
7%
1841
3%
14%
Representación turística
Viajes y turismo
Mayoristas
Operadores
Representación turística
Viajes y turismo
27%
7%
22%
2%
13% 13%
2%
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Conceptualización Descripción de la muestra – Segmento declarado
TOTAL
Columna3
Columna4
Columna5
Columna2
Microempresa
Pequeña empresa
Mediana empresa
Gran empresa
18%
Segmentos declarados
34%
35%
28% 40% 11%
Representación turística Viajes y turismo
10%
5%
5%
54%
54%
55%
7%
7%
8%
3474
3106
280
6%
Mayoristas Operadores
Base
71%
48%
13% 0% 43
17
20
Conceptualización Descripción de la muestra – Segmento declarado
TOTAL
Columna3
Bogota
24% 34%
Segmentos declarados
Cali
Medellin
28%
27%
Bucaramanga
Cartagena
Santa Marta
Armenia
21%
Representación turística
8%
Cucuta
20%
21%
6%
4% 6%
5%
Ibague
33%
33% 4%
12%
Barranquilla
67%
Pereira
Villavicencio
28%
29% 42%
4%
61%
Resto
1%
3%
3% 2%
Viajes y turismo Mayoristas Operadores
58% 54%
58%
57%
0%
72% 57%
64%
73%
2%
57% 65%
62% 49%
31% 26%
Base
7%
7%
8%
3474
787
210
12% 343
3%
4%
6%
143
121
153
10%
11%
86
63
13% 3%
4%
79
88
86
6%
7%
70
1244
21
Conceptualización Descripción de la muestra – Cambios en los datos
Razón social
Correo electrónico
NIT NIT
TOTAL
TOTAL Sí
3%
9%
No
97% B:3474
TOTAL
SI
2%
NO
NO
98%
91% B:3474
SI
B:3474
FI. A continuación le voy a leer una serie de datos que tenemos registrados y quisiéramos confirmar si han presentado cambios?
22
Conceptualización Descripción de la muestra – Número de establecimientos
TOTAL
95%
1 establecimiento
2 establecimientos
3%
3 establecimientos
1%
Más de 3
1%
5%
B:3474 FI. Número de establecimientos comerciales incluyendo las sucursales que tienen la agencia
23
Conceptualización Descripción de la muestra- Incidencia de Emisión de tiquetes aéreos
Mayoristas
En promedio 3,8 RNT
En promedio 2,4 RNT
TOTAL
44% 56%
50%
Agencias de Viaje
50%
SI
37%
SI
63%
NO
NO
SI
B: 183
B: 1841
NO
Representación Turística
Operadores En promedio 2,9 RNT
En promedio 2,6 RNT
33%
B:3474
67%
34% SI
66%
NO
B: 1236
SI NO
B: 213
P1. ¿Su agencia de viajes emite tiquetes aéreos?
24
Conceptualización Descripción de la muestra- Incidencia de Emisión de tiquetes aéreos Tamaño de empresa Microempresa
TOTAL
Pequeña empresa
49%
Mediana empresa
Gran empresa
59%
60% 89%
51%
41%
40% 11%
50%
50%
SI
Base
3106
280
43
17
NO
Ciudad Bogota
B:3474
63%
Base
Cali
55%
Medellin
56%
Bucaramanga
51%
37%
46%
44%
49%
787
210
343
143
Cartagena
32%
Santa Marta
20%
Armenia
Barranquilla
39% 63%
69%
121
80%
153
Cucuta
Pereira
45% 68%
70%
61%
86
Ibague
56%
37%
30%
63
79
32% 88
86
Villavicencio
Resto
53%
44%
47%
57%
70
1244
P1. ¿Su agencia de viajes emite tiquetes aéreos?
25
Conceptualización Descripción de la muestra – Tenencia código IATA propio Emisión tiquetes SI
50%
50%
NO
TOTAL
Mayoristas
Agencias de Viaje En promedio 3,8 RNT
En promedio 2,4 RNT
B:3474
SI SI
27%
SI
33%
28% 74%
NO
NO
B:102
NO
B:1164
Representación Turística
Operadores
72%
En promedio 2,9 RNT
SI
67%
En promedio 2,6 RNT
17%
SI
13%
B:1742
NO
83% B:404
87%
NO B:72
Base sobre los que emiten tiquetes P2. ¿Cuenta con un código IATA propio o emite los tiquetes a través del código de un tercero?
26
Conceptualización Descripción de la muestra – Tenencia código IATA propio Tamaño de empresa Microempresa
Emisión tiquetes
Pequeña empresa
Mediana empresa
Gran empresa
11% SI
50%
50%
39%
41%
NO
80% 89% 61%
B:3474
59% 20%
TOTAL TOTAL
Base
28 %
1516
163
38
10
Ciudad
72 %
B:1742
Base
Base sobre los que emiten tiquetes
Bogota
Cali
Medellin
32%
29%
21%
68%
71%
80%
494
114
191
Bucaramanga
Cartagena
Santa Marta
Armenia
Barranquilla
29%
35%
37%
28%
35%
71%
65%
63%
73%
65%
73
38
30
33
40
Cucuta
Ibague
15% 46% 85% 54%
55
39
Pereira
32%
68%
59
Villavicencio
Resto
16%
24%
84%
76%
37
539
P2. ¿Cuenta con un código IATA propio o emite los tiquetes a través del código de un tercero?
27
Conceptualización Descripción de la muestra – Tenencia código IATA propio
TOTAL
Mayoristas
Agencias de Viaje En promedio 3,8 RNT
En promedio 2,4 RNT
SI SI
15%
SI
21%
14% 85%
NO
NO
B: 183
NO
B: 1841
Representación Turística
Operadores
86%
En promedio 2,9 RNT
SI
89%
En promedio 2,6 RNT
6%
SI
5%
B:1742
NO
94% B: 1236
95%
NO B: 213
Base total P2. ¿Cuenta con un código IATA propio o emite los tiquetes a través del código de un tercero?
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Conceptualización Descripción de la muestra – Tenencia código IATA propio Tamaño de empresa Microempresa
Pequeña empresa
Mediana empresa
Gran empresa
22% 66%
69% 90%
78% 34%
31% 10%
Base
TOTAL TOTAL
3106
280
43
17
14%
Ciudad 86%
B:3474
Base
Base sobre los que emiten tiquetes
Bogota
Cali
Medellin
Bucaramanga
Cartagena
Santa Marta
Armenia
20%
16%
12%
15%
11%
7%
11%
80%
84%
88%
85%
89%
787
210
343
143
121
93%
153
89%
86
Barranquilla
22%
78%
63
Cucuta
Ibague
7% 32%
93% 68%
79
88
Pereira
22%
78%
86
Villavicencio
Resto
9%
11%
91%
89%
70
1244
P2. ¿Cuenta con un código IATA propio o emite los tiquetes a través del código de un tercero?
29
1. Conceptualización 2. INDICADORES FINANCIEROS DE LA CATEGORÍA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Resumen capítulo Ingresos totales 2014 y 2015 Utilidad bruta 2014 y 2015 Utilidad neta 2014 y 2015 Patrimonio neto 2014 y 2015 Proyección de la categoría para el 2016 Ingresos anuales vs. Servicios
3. Medios de Pago y comercialización por Internet
4. Descripción y manejo del personal
5. Comportamiento del mercado de la categoría de Agencias de Viajes 6. La tecnología en las Agencias de Viajes
7. Estrategias a considerar
30
Indicadores financieros de la categoría Ingresos totales 2014 y 2015 en Pesos (Sin proyectar agencias que no respondieron)
Precios Corrientes $ 3.605.577.538.734
Precios Constantes 2014
$ 3.620.172.722.029 $ 3.390.627.256.747 (- 6,34%)
Ingresos totales
Ingresos totales Base: 2.110 agencias
2014
COLUMNA1
2015
P4. Para el año 2014 y 2015, ¿Cuál fue el monto de cada una de las siguientes variables que le voy a leer?
Indicadores financieros de la categoría Ingresos totales 2014 y 2015 en Pesos (Sin proyectar agencias que no respondieron) Participación por segmentos
Participación por INGRESOS TOTALES 2014 2015
ASOCIADOS
10%
42%
57% 43%
ASOCIADOS ANATO
Participación por número de agencias
58%
90%
NO ASOCIADOS
SEGMENTOS
4% 6%
2%
Operadores
9%
2%
6%
9%
34%
Mayoristas Viajes y turismo
55%
80%
88%
5%
Representación turística
TAMAÑO
12% 27%
Microempresa Pequeña empresa Mediana empresa
30% 31%
1% 18% 25%
Gran empresa
21% 36%
9%
1%
89%
Base: 2054 agencias
Base: 1692 agencias
Base: 2054 agencias
P4. Para el año 2014 y 2015, ¿Cuál fue el monto de cada una de las siguientes variables que le voy a leer?
32
Indicadores financieros de la categoría Ingresos totales 2014 y 2015 en Pesos (Proyectando resultados al universo total de agencias asumiendo un comportamiento similar de las agencias faltantes a las entrevistadas)
Precios Corrientes $4.867.633.464.785
Precios Constantes 2014
COLUMNA1 $ 4.887.337.382.360 $ 4.577.444.396.703 (-5,96%)
Ingresos totales
Ingresos totales Base: 2.110 agencias
2014
2015
P4. Para el año 2014 y 2015, ¿Cuál fue el monto de cada una de las siguientes variables que le voy a leer?
Indicadores financieros de la categoría Ingresos totales 2014 y 2015 en Pesos por Segmentos (Sin proyectar agencias que no respondieron)
Ingresos Totales 2015
2015
% Var
Corrientes
Constantes
Precios Constantes
92.584.309.270
120.309.050.155
112.680.575.213
21,7%
3.378.646.376.813
3.296.638.681.998
3.087.607.644.468
-8,6%
Operadores (Base: 751)
120.208.638.195
185.218.308.018
173.474.110.722
44,3%
Representación turística (Base:115)
14.138.214.456
18.006.681.859
16.864.926.345
19,3%
SEGMENTO
Mayoristas (Base:102) Agencias de viaje (Base:1.142)
2014
Base: 2.110 agencias
P4. Para el año 2014 y 2015, ¿Cuál fue el monto de cada una de las siguientes variables que le voy a leer?
Indicadores financieros de la categoría Utilidad Neta 2014 y 2015 en Pesos (Sin proyectar agencias que no respondieron)
COLUMNA1 $ 521.826.447.398 Margen Neto….14,47%
Precios Corrientes
$ 544.023.888.100 $ 509.528.789.080
Precios Constantes 2014
Margen Neto.15,03% Margen Neto.15,03%
Utilidad Neta
Utilidad Neta Base: 2.055 agencias
2014
2015 P4. Para el año 2014 y 2015, ¿Cuál fue el monto de cada una de las siguientes variables que le voy a leer?
Indicadores financieros de la categoría Utilidad Neta 2014 y 2015 y Margen Neto por Segmentos (Sin proyectar agencias que no respondieron)
Utilidad Neta (en pesos) SEGMENTO
2014
2015
2015
Corrientes
Constantes
Mayoristas (Base:102)
41.486.562.116
44.788.921.431
41.948.975.771
Agencias de viaje (Base:1.142)
433.522.273.116
437.967.579.591
410.197.227.302
Operadores (Base: 751)
42.345.963.975
56.435.686.304
52.857.250.449
Representación turística (Base:115)
4.471.648.191
4.831.700.775
4.525.335.557
Margen Neto (%) SEGMENTO
2014
2015 Base:Corrientes 2.110 agencias
2015 Constantes
Mayoristas (Base:102)
45%
37%
37%
Agencias de viaje (Base:1.142)
13%
13%
13%
Operadores (Base: 751)
35%
30%
30%
Representación turística (Base:115)
32%
27%
27%
P4. Para el año 2014 y 2015, ¿Cuál fue el monto de cada una de las siguientes variables que le voy a leer?
Indicadores financieros de la categoría Patrimonio Neto Total de las Agencias de Viaje 2014 y 2015 (Sin proyectar agencias que no respondieron)
COLUMNA1 $750.429.660.170
$ 990.843.422.753 $ 928.016.692.660 (+23,66%)
Precios Corrientes Precios Constantes 2014
Patrimonio Neto
Patrimonio Neto Base: 2.110 agencias
2014
2015
P4. Para el año 2014 y 2015, ¿Cuál fue el monto de cada una de las siguientes variables que le voy a leer?
Indicadores financieros de la categoría Ingresos anuales vs. servicios prestados – TOTAL COMPARATIVO 2010 Tiquetes aéreos nacionales
Tiquetes aéreos internacionales
Paquetes turísticos nacionales
2008
27,7%
2008
16,8%
2008
38,4%
2009
26,4%
2009
15,5%
2009
39,2%
2015
17,3%
2015
10,5%
2015
Tarjetas de asistencia
28,5%
Paquetes turísticos internacionales
2015
11,5%
Alquiler de carros
Reservas hoteles fuera de paquete
Cruceros/otros
2008
3,2%
2008
4,9%
2008
5,6%
2008
3,5%
2009
3,3%
2009
5,4%
2009
6,2%
2009
4,0%
2015
6,4%
2015
9,6%
2015
10,6%
2015
5,6%
Base: 3.474 agencias
P5. Del 100% de sus INGRESOS anuales en el 2015, ¿Qué porcentaje representó cada uno de los servicios que le voy a leer?
Indicadores financieros de la categoría Participación en ventas de los servicios servicios prestados en el 2015 – Por tipo de agencia
Operadores
Mayoristas
Viajes y turismo
Representación turística
Paquetes turísticos nacionales
31,4%
21,7%
27,9%
25,7%
Tiquetes aéreos nacionales
12,7%
12,9%
18,9%
13,7%
Paquetes turísticos internacionales
10,3%
22,4%
11,4%
10,0%
Tiquetes aéreos internacionales
7,8%
9,2%
12,4%
9,7%
Reservas de hoteles fuera de paquetes turísticos
11,4%
10,4%
9,8%
14,8%
Alquiler de carros
12,4%
8,3%
8,2%
11,7%
Tarjetas de asistencia
7,3%
6,5%
6,3%
7,2%
Cruceros
6,6%
8,6%
5,2%
7,2%
1236
183
1842
213
Bases:
P5. Del 100% de sus INGRESOS anuales en el 2015, ¿Qué porcentaje representó cada uno de los servicios que le voy a leer?
1. Conceptualización
2. Indicadores financieros de la categoría
3. Medios de Pago y comercialización por Internet 1. Resumen capítulo 2. Formas de pago ofertadas y más importantes 3. Ventas realizadas por internet
4. Descripción y manejo del personal
5. Comportamiento del mercado de la categoría de Agencias de Viajes 6. La tecnología en las Agencias de Viajes
7. Estrategias a considerar
40
Formas de pago Resumen capítulo Medios de pago 94%
Se observa una alta concentración hacia el efectivo. 72%
62%
Oferta Formas de pago
56% 43%
Forma de pago más importante (%ventas)
34% 14%
B:3471
Pago con dinero en efectivo
Consignacion bancaria
9% Transferencias electronica
8%
27% 18%
6%
Tarjeta de creditoy/o Tarjetas de credito debito a traves de y/o debito a traves de Datafono pagina WEB
1%
1%
Pago con cheques
Planes de ahorro programado
1% 0% Otros
Cuantos venden en Internet
NO VENDIERON POR INTERNET
64%
Los que venden en Internet, hacen en promedio de 34% de sus ventas por dicho canal, aunque para más de la tercera parte esto no representa más del 10%. B:1233
VENDEN POR INTERNET
B:3474
36% TOTAL
41
Formas de pago Oferta vs Mayor recaudo total agencias 100%
Proporción de agencias donde es ofertado el medio de pago
90%
80%
Alta oferta de Bajo recaudo La apuesta al futuro
Pago con dinero en efectivo
Alta oferta de alto recaudo Lo dominante
A nivel general se evidencia un esquema de pagos tradicional (pago en efectivo), con una leve relación entre la oferta y el recaudo – directamente proporcional. Lo que habla del gran espacio de diversificación y uso de otros medios de pago en el sector.
Consignacion bancaria
70%
60%
Transferencias electronica 50%
Tarjeta de creditoy/o debito a traves de Datafono Tarjetas de credito y/o debito a traves de pagina WEB Pago con cheques
40%
30%
20%
10%
Baja oferta y alto recaudo Las formas de pago de Nicho
Planes de ahorro programado Baja oferta de Bajo recaudo Lo incipiente
0%
B:3471
Otros 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Proporción de agencias donde el medio de pago recauda la mayor proporción de ventas
42
Formas de pago Oferta de formas de pago Total Censo 2016 94% 72%
Los pagos tradicionales, efectivo y consignaciones, son los que prevalecen en las agencias de turismo. Sin embargo los pagos electrónicos están teniendo mayor presencia facilitando la compra al cliente, aun cuando el pago a través de la página web es bajo en el sector. Las agencias asociadas brindan a sus clientes un abanico amplio de opciones de pago a sus clientes. 56% 43%
34%
27%
18% 1%
B:3471 Pago con dinero en Consignacion bancaria efectivo
Transferencias electronica
Promedio número formas de pago ofrecidas – 3,5
Tarjeta de creditoy/o Tarjetas de credito y/o debito a traves de debito a traves de Datafono pagina WEB
Pago con cheques
Consignación bancaria
Trasferencias electrónicas
Tarjeta crédito/débito por datafono
Tarjeta crédito/débito por página web agencia
91%
83%
76%
52%
40%
44%
17%
1%
Operadores (B:1236) – 3,0
95%
67%
46%
34%
29%
19%
13%
1%
Agencias de viajes(B:1840) – 3,7
95%
75%
61%
49%
37%
31%
22%
2%
Representación turística (B:213) -3,1
92%
64%
50%
39%
31%
23%
9%
1%
Mayoristas
(B:182) – 4,0
Planes ahorro programado
Otros
Dinero efectivo
2016
Pago con cheques
Planes de ahorro programado
Otros
P6. De las siguientes formas de pago, ¿cuáles ofrece a sus clientes?
43
Formas de pago Oferta de formas de pago
TOTAL
Microemp Pequeña Mediana resa empresa empresa
Grande
Pago con dinero en efectivo
94%
95%
92%
91%
88%
Consignacion bancaria
72%
71%
84%
91%
60%
Transferencias electronica
56%
54%
78%
77%
60%
43%
40%
74%
80%
65%
34%
32%
52%
65%
30%
Pago con cheques
27%
25%
48%
58%
48%
Planes de ahorro programado
18%
18%
16%
14%
6%
Giros Internacionales
0%
0%
0%
0%
0%
Otros
1%
1%
3%
0%
12%
Tarjeta de creditoy/o debito a traves de Datafono Tarjetas de credito y/o debito a traves de pagina WEB
Base
Promedio número formas de pago ofrecidas
3471
3,5
3106
280
43
17
3,4
4,5
4,7
3,7
Bogota
Cali
Bucarama Cartagena nga
Santa Marta
Armenia
Barranqui lla
Cucuta
Ibague
Pereira
Villavicen Resto del cio pais
91%
94%
91%
97%
96%
95%
94%
94%
99%
98%
95%
93%
97%
79%
74%
85%
67%
78%
53%
79%
72%
68%
68%
74%
72%
65%
68%
58%
74%
54%
75%
33%
62%
62%
66%
49%
60%
42%
45%
55%
51%
42%
41%
51%
40%
40%
57%
54%
34%
43%
27%
35%
46%
31%
30%
34%
45%
27%
19%
38%
22%
33%
52%
50%
27%
38%
39%
23%
19%
29%
10%
18%
55%
40%
17%
21%
27%
22%
15%
25%
21%
20%
13%
5%
15%
14%
35%
22%
11%
27%
18%
0%
0%
1%
0%
2%
0%
0%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
1% 1244
2% 786
3,9
Medellin
1% 209
3,7
0% 343
3,7
1%
0%
1%
2%
0%
1%
4%
0%
143
121
153
86
63
79
88
86
70
3,3
3,9
2,6
3,3
3,9
3,8
3,3
3,6
3,4
3,1
P6. De las siguientes formas de pago, ¿cuáles ofrece a sus clientes?
44
Formas de pago Oferta de formas de pago – Mayor recaudo- 2016 Aun cuando las agencias ofrecen diferentes medios y formas de pago a sus clientes, éstos mantienen su preferencia por el pago en efectivo. El pago electrónico no es el preferido y el sector no estimula este comportamiento internamente y entre sus clientes.
94% Oferta Formas de pago
72%
62%
56% 43%
Forma de pago más importante (%ventas)
B:3471
34% 14%
Pago con dinero en efectivo
Consignacion bancaria
Transferencias electronica
8%
18% 6%
Tarjeta de Tarjetas de credito creditoy/o debito a y/o debito a traves traves de Datafono de pagina WEB
1%
1%
Pago con cheques
Planes de ahorro programado
Tarjeta crédito/débito por datafono
Tarjeta crédito/débito por página web agencia
54%
20%
14%
8%
5%
0%
0%
0%
Operadores (B:1236)
66%
15%
7%
6%
5%
1%
1%
0%
Agencias de viajes(B:1840)
60%
13%
9%
9%
6%
1%
1%
1%
Representación turística (B:213)
54%
16%
11%
10%
7%
1%
1%
1%
(B:182)
Planes ahorro programado
Otros
Trasferencias electrónicas
Mayoristas
Pago con cheques
1% 0%
Consignación bancaria
2016
Dinero efectivo
9%
27%
Otros
P7. ¿Cuál es la forma de pago con la que recauda una mayor proporción de las ventas?
45
Formas de pago Oferta de formas de pago – Mayor recaudo- 2016
TOTAL
Microemp Pequeña Mediana resa empresa empresa
Grande
Bogota
Cali
Medellin
Bucarama Cartagena nga
Santa Marta
Armenia
Barranqui lla
Cucuta
Ibague
Pereira
Villavicen Resto del cio pais
Pago con dinero en efectivo
62%
64%
37%
19%
65%
48%
52%
42%
69%
54%
60%
71%
44%
76%
76%
78%
74%
74%
Consignacion bancaria
14%
14%
15%
12%
6%
16%
21%
25%
12%
15%
13%
14%
15%
1%
5%
6%
17%
11%
Transferencias electronica
9%
8%
16%
21%
0%
11%
9%
17%
9%
14%
5%
8%
18%
4%
6%
6%
1%
5%
Tarjeta de creditoy/o debito a traves de Datafono
8%
7%
20%
28%
17%
13%
12%
8%
8%
6%
13%
6%
19%
13%
6%
3%
1%
5%
Tarjetas de credito y/o debito a traves de pagina WEB
6%
5%
11%
16%
0%
11%
4%
6%
2%
8%
7%
0%
3%
1%
1%
7%
4%
3%
2% 3471
2% 3106
2% 280
5% 43
12% 17
1% 786
3% 209
2% 343
1% 143
4% 121
3% 153
1% 86
2% 63
5% 79
7% 88
1% 86
1% 70
2% 1244
Otros Base
P7. ¿Cuál es la forma de pago con la que recauda una mayor proporción de las ventas?
46
Formas de pago Pagos por internet – Total y Tipo de agencia
SEGMENTO
NO VENDIERON POR INTERNET
64%
69%
63%
62%
68%
32%
37%
38%
32%
Mayoristas
Viajes y turismo
Operadores
Base VENDEN POR INTERNET
1236
183
1841
Representación turística
213
36%
B:3474
TOTAL
P8. ¿Qué porcentaje del total de las ventas son realizadas a través de Internet?, tenga en cuenta que el pago debe haberse realizado por Internet, NO a través de datafono, consignación o efectivo.
47
Formas de pago Pagos por internet – Total y Tipo de agencia Tamaño de empresa
66%
NO VENDIERON POR INTERNET
34%
64%
Microempresa
Base
50%
44%
50%
56%
Pequeña empresa
Mediana empresa
3106
66%
34%
280
Gran empresa
43
17
Ciudad
53% VENDEN POR INTERNET
36%
47% Bogota
Base B:3474
787
43% 70%
64%
29%
30%
36%
Cali
Medellin
Bucaramanga
71%
69%
81%
73%
19%
27%
22%
78%
57%
210
343
143
31% Cartagena
121
60%
50%
49%
40%
50%
51%
70%
30%
Santa Marta
Armenia
Barranquilla
Cucuta
Ibague
Pereira
Villavicencio
Resto
153
86
63
79
88
86
70
1244
TOTAL
P8. ¿Qué porcentaje del total de las ventas son realizadas a través de Internet?, tenga en cuenta que el pago debe haberse realizado por Internet, NO a través de datafono, consignación o efectivo.
48
Formas de pago Pagos por internet - Segmentos Los que venden por Internet - qué % de sus ventas representa el Canal Tipo de agencia
TOTAL
39%
38% 34% 30%
Base: 1233
388
Tamaño de empresa
70
38% 35%
34% 34%
32%
28%
708
Ciudad
72
*Nota: la base son las agencias que tienen y reciben pagos por la página web
1057
139
24
33% 32%
36%
39%
38% 37%
27%
6
32%
31%
31%
24% 23%
372
60
103
51
69
47
16
17
17
35
43
36
367
P8. ¿Qué porcentaje del total de las ventas son realizadas a través de Internet?, tenga en cuenta que el pago debe haberse realizado por Internet, NO a través de datafono, consignación o efectivo.
49
1. Conceptualización
2. Indicadores financieros de la categoría
3. Formas de pago y comercialización en Internet
4. DESCRIPCIÓN Y MANEJO DEL PERSONAL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Resumen capítulo Número de empleados Vinculación laboral de los empleados en el 2015 Número de trabajadores por áreas Antigüedad en años por áreas Salario promedio por áreas Nivel educativo de los empleados Personal bilingüe e idiomas Personal afín al turismo y nivel educativo Sugerencias en programas de capacitación para el personal
5. Comportamiento del mercado de la categoría de Agencias de Viajes 6. La tecnología en las Agencias de Viajes
7. Estrategias a considerar
50
Descripción y manejo del personal Resumen capítulo
Tipo de vínculo laboral Área de la agencia
# Personas empleadas
ÁREA
(Sin proyectar agencias que no respondieron)
Gerencia-Dirección General Comercial/Ventas/Reservas Departamento Receptivo (guías de turismo, conductores y/o coordinadores de viaje) Departamento de Mayoreo Mercadeo Calidad
8 Empleados en
Recursos Humanos
promedio por agencia
Tecnología/ sistemas / soporte técnico
Nivel académico
Contabilidad/finanzas
Call Center Otros TOTAL
EMPLEADOS (#)
ANTIGÜEDAD (AÑOS)
SALARIO MENSUAL PROMEDIO (PESOS)
5.197 8.464
7,2 4,6
$ $
1.902.369 1.088.069
3.645
4,0
$
882.553
298 460 222 1.983 276
5,1 3,8 3,9 5,0 5,4
$ $ $ $ $
1.390.873 1.244.160 1.431.497 999.465 1.363.017
263
4,7
$
1.138.064
1.081 438 22.326
2,9 5,4 5,1
$ $ $
1.073.270 971.321 1.247.848
13% Del personal es bilingüe 24% Del personal tiene formación afín al turismo 98% Habla inglés 62% De la formación afín es de tipo técnica/tecnológica P8. ¿Qué porcentaje del total de las ventas son realizadas a través de Internet?, tenga en cuenta que el pago debe haberse realizado por Internet, NO a través de datafono, consignación o efectivo.
51
NĂşmero de empleados
52
Descripción y manejo del personal Número de empleados – Sumatoria comparativa TOTAL
26.403
+30%
20.288 13.697
15.357
2014 Sumatoria
2015 Sumatoria
Mayorista
1.250
1.342
Agencias de viaje
12.100
13.913
Operadores
6.076
9.396
863
1.752
Representación turística
Suma empleados 2008 B:1989 Suma empleados 2009 B:1989 Suma empleados 2014 B:3044 Suma empleados 2015 B: 3446
P9. Al cierre del 2014 y 2015, ¿Cuántos empleados había en total?
53
Descripción y manejo del personal Número de empleados – Sumatoria comparativa Total empleados 2014
Total empleados 2015
40.000
VAR 14-15
TAMAÑO DE EMPRESAS
TOTAL
35.000 30% 30.000
103% 48%
16%
12%
200%
SEGMENTO 40%
7%
66%
100%
15% 0%
26.403
25.000
-100%
20.289
20.000 -200% 13.856
15.000
12.077
9.374
10.000
8.063
7.923 4.957 5.532
5.000
-300%
9.048 6.108
3.3563.576
-400%
3.903 1.3221.850
2.271
1.371
-
-500% TOTAL
Microempresa
Pequeña empresa
Mediana empresa
Gran empresa
Operadores
Mayoristas
Viajes y turismo Representación turística
P9. Al cierre del 2014 y 2015, ¿Cuántos empleados había en total?
54
Descripción y manejo del personal Número de empleados – Sumatoria comparativa Total empleados 2014
50.000
Total empleados 2015
TOTAL
VAR 14-15
400%
CIUDAD
45.000 40.000 35.000 30.000
200%
176% 30%
200%
83% 24%
2%
17%
13%
22%
5%
5%
14%
49%
16%
0% 26.403
25.000
-200% 20.289
20.000 -400%
15.000
12079 9778
10.000
5215 3495
5.000
13701397
18792131
6901260
597 700
552 674
252 695
533 562
325 342
261 298
337 391
219 659
Armenia
Barranquilla
Cucuta
Ibague
Pereira
Villavicencio
-
-600%
-800% TOTAL
Bogota
Cali
Medellin Bucaramanga Cartagena Santa Marta
Resto
P9. Al cierre del 2014 y 2015, ¿Cuántos empleados había en total?
55
Descripción y manejo del personal Número de empleados – Sumatoria comparativa Participación por número de empleados 2014 2015
ASOCIADOS
22%
Participación por número de agencias
8%
27%
ASOCIADOS ANATO
SEGMENTOS
73%
78%
NO ASOCIADOS
7%
92%
8%
Operadores
6%
29%
34%
35%
Mayoristas Viajes y turismo
6%
58%
51%
7%
53%
6%
Representación turística
TAMAÑO Microempresa Pequeña empresa Mediana empresa
19% 40% 17% 24%
1% 30% 14%
35% 21%
9%
1%
89%
Gran empresa
B:3044
B: 3446
P9. Al cierre del 2014 y 2015, ¿Cuántos empleados había en total?
56
Descripción y manejo del personal Número de empleados TOTAL 24% 23%
1 empleado
15% 15%
3 empleados 4 empleados
8% 8%
5 empleados
5% 6%
6 empleados
4% 4%
7 empleados
2% 2%
8 empleados
2% 2%
9 empleados
1% 2%
10 empleados
2% 2%
11 - 20 empleados
Más de 20 empleados
2014 Promedio
27% 27%
2 empleados
Mayorista
Empleados 2014 Empleados 2015
Agencias de viaje Operadores Promedio empleados 2014
Promedio empleados 2015
7
8
B (2014): 3044
B (2015): 3446
Representación turística
2015 Promedio
8
8
B.167
B: 181
7
8
B:1634
B:1826
6
8
B:1063
B:1228
4
7
B:180
B:211
5% 6% 3% 4%
P9. Al cierre del 2014 y 2015, ¿Cuántos empleados había en total?
57
Descripción y manejo del personal Número de empleados – Sumatoria comparativa TOTAL 22.967 13.697
26.403
+13%
15.357
(Proyectando resultados al universo total de agencias asumiendo un comportamiento similar de las agencias faltantes a las entrevistadas en el 2014)
Suma empleados 2008 B:1989 Suma empleados 2009 B:1989 Suma empleados 2014 B:3044 Suma empleados 2015 B: 3446
P9. Al cierre del 2014 y 2015, ¿Cuántos empleados había en total?
58
Tipo de vĂnculo laboral
59
Descripción y manejo del personal Vinculación laboral de los empleados en el 2015 – Número empleados Contrato término fijo
Contrato término indefinido
4511 12.574
Contrato por labor
Contrato prestación de servicio
1.178
Contrato Freelance Contrato Temporal
3.028
348
Practicantes 392 131
Aprendices SENA 90
SUMATORIA EMPLEADOS 2015 Represe Operado Mayo Viajes y ntación res ristas turismo turística Contrato a término fijo Contrato término indefinido Contrato por obra o labor Prestación de servicios Trabajadores en misión o temporales Freelance Practicantes o pasantes Aprendices SENA
TOTAL 2015 = 22.252 empleados Nota: El número de empleados baja con respecto a la P9 porque algunos encuestados no tenían el dato sobre la vinculación laboral de los empleados
432
60
634
91
482
102
1031
119
179
16
181
28
360
54
504
55
29
1
46
3
26
2
69
6
14
4
35
2
4
9
38
2
P10. De las siguientes formas de vinculación laboral que le voy a mencionar, ¿Cuántas personas trabajaban al cierre del año 2015?
60
Descripción y manejo del personal Tipo de vinculación laboral de los empleados en el 2015 # Personas Aprendices SENA
Practicantes o pasantes
22.155
1% 2%2% 5%
5.345
2% 2%2% 8%
16.810
7.112
2%1% 3% 9%
14% 19%
Otros (propietario, accionistas, informales)
1.456
2%1% 2% 4% 11%
12.696
2% 1% 2% 6%
1.522
2% 1%2% 9%
12%
16%
5.540
2% 3% 6% 16%
21%
19%
3.601
3.625
0% 0%
2% 2% 5%
14%
23%
15%
19% Trabajadores en misión o temporales con empresas de servicios temporales o cooperativas
9.389
16% 19% 22%
Freelance - Contrato Corretaje
84% Contrato por obra o labor
68% 56%
Trabajadores por prestación de servicios - labores específicas
61%
66%
62%
48%
56% 42%
Contrato a término fijo
Contrato a término indefinido
TOTAL
Operadores
Mayoristas
Viajes y turismo
Representación turística
Microempresa
Pequeña empresa Mediana empresa
Gran empresa
P10. De las siguientes formas de vinculación laboral que le voy a mencionar, ¿Cuántas personas trabajaban al cierre del año 2015?
61
Descripción y manejo del personal Tipo de vinculación laboral de los empleados en el 2015 # Personas Aprendices SENA
22.155
2%1% 2% 5%
Practicantes o pasantes
14%
9.972
1.398
0% 3% 2% 2% 3% 3% 7% 15%
2.145
0%2% 5% 13%
675
2% 6% 3% 7%
706
677
317
1%0% 1%
1% 2% 1%
0%2% 0%
13% 26%
16%
342
295
391
267
4.406
3%0% 5%
1%0%
0% 4%
2% 8%
4% 4%
3% 3% 1% 9%
6%
9%
10%
21% 14%
15% Otros (propietario, accionistas, informales)
23%
19%
563
18% 38%
Trabajadores en misión o temporales con empresas de servicios temporales o cooperativas
26%
20% 13%
28%
12%
Freelance - Contrato Corretaje
9% 10%
23%
20% 24% 17%
11%
30%
27%
19%
70%
Contrato por obra o labor
56%
55%
61%
Trabajadores por prestación de servicios - labores específicas
59%
58%
62%
59% 49%
42%
42% 32%
32%
32% Contrato a término fijo
Contrato a término indefinido
TOTAL
Bogota
Cali
Medellin
B/manga
Cartagena Santa Marta Armenia
B/quilla
Cucuta
Ibague
Pereira
Villavicencio
Resto
P10. De las siguientes formas de vinculación laboral que le voy a mencionar, ¿Cuántas personas trabajaban al cierre del año 2015?
62
Ă reas de las agencias
63
Descripción y manejo del personal Resumen por áreas
ÁREA
Gerencia-Dirección General Comercial/Ventas/Reservas Departamento Receptivo (guías de turismo, conductores y/o coordinadores de viaje)
EMPLEADOS (#)
ANTIGÜEDAD (AÑOS)
5.197
7,2
$
1.902.369
8.464
4,6
$
1.088.069
SALARIO MENSUAL PROMEDIO (PESOS)
4,0
$
882.553
Departamento de Mayoreo
298
5,1
$
1.390.873
Mercadeo
460 222
3,8 3,9
$ $
1.244.160 1.431.497
1.983
5,0
$
999.465
Recursos Humanos
276
5,4
$
1.363.017
Tecnología/ sistemas / soporte técnico
263
4,7
$
1.138.064
1.081 438 22.326
2,9 5,4 5,1
$ $ $
1.073.270 971.321 1.247.848
Contabilidad/finanzas
Call Center Otros TOTAL
$ 2.000.000 $ 1.800.000
3.645
Calidad
Eje x – Antigüedad Eje y – Salario Tamaño - # Empleados
Departamento de Mayoreo 298 Recursos Humanos Mercadeo 276 Comercial/Ventas/Reservas 460 8.464 Call Center 1.081 Tecnología/ sistemas / soporte técnico…
$ 1.600.000
Gerencia-Dirección General 5.197
Calidad 222
$ 1.400.000 $ 1.200.000 $ 1.000.000
Departamento Receptivo (guías de turismo, conductores y/o coordinadores de viaje) 3.645
$ 800.000 $ 600.000
Contabilidad /finanzas 1.983
Otros 438
$ 400.000 2
3
4
5
6
7
8
64
Descripción y manejo del personal Número de trabajadores por áreas
5197
3645
460
1983
263
5197
3645
460
1983
263
Gerencia
Departamento Receptivo Comercial/Reservas
Mercadeo Departamento Mayoreo
Contabilidad Finanzas Calidad
Tecnología Recursos Humanos
Call center
276
1081
M 8464
431
298 Incluye servicios generales, ejecutivos de cuenta, servicio al cliente, conductor, jefe de correo, recepcionistas, asistentes, diseñadores, transportes especiales, tiqueteador, secretaria, intructores de buceo, personal de seguridad, biólogos, salud ocupacional, cocineros, entre otros.
222
TOTAL 2015 = 22.326 empleados Nota: El número de empleados baja con respecto a la P9 porque algunos encuestados no tenían el dato específico por área P11a- ¿Cuántos trabajadores había al cierre del 2015 en el área de…..?
65
Descripción y manejo del personal Tipo de vinculación laboral de los empleados en el 2015 Segmento agencias # Personas
22.155
7.112
1.456
12.696
1.522
1% 2… 7%
5% 1% 0% 2%
Otros Calidad
1% 2% 5%
1% 2%1% 5%
9%
16%
Tecnología/ sistemas / soporte técnico Recursos Humanos
16%
4% 2%
10% 9%
36% 14% 5%
Departamento de Mayoreo
23% Mercadeo
20%
Segmento agencias
15%
9.389
1% 2%0% 8% 11%
5.540
3% 2%
11%
3.601
2% 4% 10% 13%
9%
3.625
2% 1% 19% 7%
22%
25%
22%
26%
37% 11%
15%
29% 2%
Call Center Contabilidad/finanzas
38%
31%
38%
41%
Mayoristas
Viajes y turismo
41%
37%
40%
34%
41%
Departamento Receptivo (guías de turismo, conductores y/o coordinadores de viaje) Gerencia-Dirección General TOTAL
Operadores
Representación Microempresa turística
Pequeña empresa
Mediana empresa
Gran empresa
P10. De las siguientes formas de vinculación laboral que le voy a mencionar, ¿Cuántas personas trabajaban al cierre del año 2015?
66
Descripción y manejo del personal Tipo de vinculación laboral de los empleados en el 2015 Ciudades # Personas
22326
10900
1359
1994
674
Otros
Calidad
Tecnología/ sistemas / soporte técnico
Recursos Humanos
2%
5%
2% 9%
9%
3%
12%
3% 2% 8%
16%
9%
623
317
5%
3% 1%
3%
3% 2%
4%
3%0% 6%
10%
542
4% 15%
18%
15%
14%
16% 19%
23%
4% 1% 11%
9%
Departamento de Mayoreo
Mercadeo
2%
597
18%
341
1% 15%
19%
17%
29%
23%
3% 3% 1% 17%
4044
3% 1%
5%
17% 23%
19%
34% 33%
16%
24%
24%
Call Center
264
3%
13% 27%
25%
1% 1% 5%
388
4%
35%
22%
20%
282
29%
Contabilidad/finanzas
Departamento Receptivo (guías de turismo, conductores y/o coordinadores de viaje) Gerencia-Dirección General
38%
39%
48%
43% 32%
36%
28%
36%
40%
43%
36%
32%
25%
32%
Comercial/Ventas/Reservas
TOTAL
Bogota
Cali
Medellin
B/manga
Cartagena Santa Marta Armenia
B/quilla
Cucuta
Ibague
Pereira
Villavicencio
Resto
P10. De las siguientes formas de vinculación laboral que le voy a mencionar, ¿Cuántas personas trabajaban al cierre del año 2015?
67
Descripción y manejo del personal Antigüedad de los empleados por áreas
Antigüedad promedio (años) 7,2
Mas de 10 años
4,6
4,0
45%
49%
30%
De 9 a 10 años
5,1
De 7 a 8 años
De 5 a 6 años
De 3 a 4 años
De 0 a 2 años
3,8
3,9
5,0
5,4
43%
41%
53%
48%
35%
4,7
2,9
5,4
34%
37% 62%
20% 24% 14%
21%
21% 14%
7% 8%
14%
21%
6% 5% 9%
Gerencias-Dirección
Comercial/Reservas
B: 3.304
B: 2.109
15% 5% 5% 5% Dpto. Receptivo
B: 573
5% 12% 10% Dpto. de Mayoreo
B: 92
25%
21%
24%
13%
11% 7% 5%
22%
30%
26%
9% 5% 3% 5%
13% 2% 6% 6%
Mercadeo
Calidad
B: 226
B: 86
7% 7% 10%
12%
Contabilidad/finanzas Recursos Humanos
B: 816
B: 147
14%
14%
21%
8% 9% 6%
6% 7% 2% 2%
Tecnología/ sistemas
Call Center
B: 141
6% 6% 14% Otro
B: 95
B: 417
P11b. ¿Cuál es el promedio de antigüedad de los empelados en el área….?
68
Descripción y manejo del personal Antigüedad de los empleados
Antigüedad promedio (años) Segmentos
5,9
5,1
5,2
TOTAL
Microempresa
Tamaño
7,8 5,2
Pequeña empresa
Mediana empresa
3,9
Gran empresa
Ciudades
5,1
TOTAL
5,5
Bogota
5,2
5,2
Cali
Medellin
6,4
5,9 4,5
Bucaramanga Cartagena
Ponderado por el número de empleados por área
Operadores
4,1
4,4
Santa Marta
Armenia
5,7
5,1
Mayoristas
Viajes y turismo
Representación turística
6,5 4,8
Barranquilla
5,2
Cucuta
Ibague
4,5
Pereira
5,0
4,8
Villavicencio
Resto
P11b. ¿Cuál es el promedio de antigüedad de los empelados en el área….?
69
Descripción y manejo del personal Salario de los empleados por áreas - Promedio Comercial/Reservas
Gerencia B: 3041
TOTAL
$1.902.370
B: 1997
TOTAL
$1.088.069
B: 534
TOTAL
$882.553
Contabilidad Finanzas
Mercadeo
Departamento Receptivo
B: 210
TOTAL
$1.244.160
B: 781
TOTAL
$999.465
Mayorista
$2.729.608
Mayorista
$ 1.310.826
Mayorista
$1.141.090
Mayorista
$ 1.242.944
Mayorista
$ 1.253.570
Operador
$1.577.418
Operador
$ 988.927
Operador
$855.833
Operador
$ 1.062.961
Operador
$ 911.292
Agencias Viaje
$ 1.115.053
Agencias Viaje
$ 882.929
Agencias Viaje
$ 1.356.636
Agencias Viaje
$ 1.011.407
Representante
$ 1.073.740
Representante
$888.583
Representante
$1.150.000
Representante
$ 907.238
Agencias Viaje Representante
$ 2.062.960 $ 1.638.781
Departamento Mayoreo
M TOTAL
B: 86
$1.390.873
B: 81
TOTAL
$1.431.497
B: 135
TOTAL
$1.363.017
Call center
Tecnología
Recursos Humanos
Calidad
B: 126
TOTAL
$1.138.064
B: 88
TOTAL
$1.073.270
Mayorista
$ 1.437.895
Mayorista
$ 2.442.857
Mayorista
$ 1.466.667
Mayorista
$ 1.370.833
Mayorista
$ 1.266.667
Operador
$ 1.230.769
Operador
$1.160.866
Operador
$ 1.289.167
Operador
$ 1.100.173
Operador
$848.524
Agencias Viaje
$ 1.412.355
Agencias Viaje
$ 1.411.519
Agencias Viaje
$ 1.386.690
Agencias Viaje
$1.141.035
Agencias Viaje
$ 1.149.730
Representante
$ 1.000.000
Representante
$ 1.183.333
Representante
$871.429
Representante
$ 917.800
Representante
---
P11c. ¿Cuál es el promedio salarial de los empleados por área….?
70
Descripción y manejo del personal Salario de los empleados por áreas - Promedio
SALARIO MENSUAL PROMEDIO (PESOS) Tamaño
Segmento $ 3.002.841
$ 1.247.848
$ 1.231.856
TOTAL
Microempresa
$ 1.797.376
$ 1.548.497
$ 1.529.889
$ 1.332.427
$ 1.186.408
Mayoristas
Viajes y turismo
Representación turística
$ 1.056.085
Pequeña empresa
Mediana empresa
Gran empresa
Operadores
Ciudad $ 1.526.062 $ 1.268.465 $ 1.327.022
$ 1.247.848
TOTAL
Bogota
Cali
Medellin
$ 1.346.257 $ 1.158.997
Bucaramanga Cartagena
$ 1.098.683
Santa Marta
$ 1.201.895
Armenia
$ 1.336.872 $ 1.264.935 $ 1.073.491 $ 1.037.563 $ 1.035.507 $ 1.079.106
Barranquilla
Cucuta
Ibague
Pereira
Villavicencio
Resto
Ponderado por el número de empleados por área P11c. ¿Cuál es el promedio salarial de los empleados por área….?
71
Formaciรณn
72
Descripción y manejo del personal Nivel educativo de los empleados TOTAL Mayoristas
16%
10%
Bachiller u otro
Agencias de Viaje
17% 50%
48% 34%
42%
B:182 Técnico o Tecnólogo
48%
Operadores
Representación Turística 15%
20%
45%
Profesional y/o Especialización
B:1834
46%
35% 35%
B:1229
39%
B:212
B: 3457 P12. El personal de sus áreas Comercial/ Ventas/ Reservas y otros está conformado en su mayoría por:
73
Descripción y manejo del personal Nivel educativo de los empleados Tamaño de empresa
TOTAL
Bachiller u otro
Microempresa
Pequeña empresa
Mediana empresa
Gran empresa
17%
12%
11%
16%
47%
60%
36%
28%
50%
72%
17%
Base
Técnico o Tecnólogo
48%
279
43
18
Ciudad Bogota
8% 51% Profesional y/o Especialización
3100
34%
17%
Cali
18%
Medellin
10%
Bucaramanga
20%
Cartagena
5%
Santa Marta
Armenia
18%
15%
45% 51%
57%
49%
50%
41%
Barranquilla
Cucuta
Ibague
26%
22%
5% 56% 45%
Pereira
Villavicencio
6%
9%
51%
50%
42%
Resto
25% 44%
35% 41%
B: 3457
Base
786
31%
34%
30%
208
341
141
50%
120
33% 153
44%
40%
86
63
29%
36%
43%
42%
78
88
86
70
31% 1238
P12. El personal de sus áreas Comercial/ Ventas/ Reservas y otros está conformado en su mayoría por:
74
BilingĂźismo
75
Descripción y manejo del personal Personal bilingüe # Empleados bilingues 8.000 7.000
23%
13%
18%
8%
% Empleados bilingues
16%
2%
16%
14%
40%
11%
20%
6.000 5.000 4.000
0% -20%
3.504 2.115
3.000
1.461
974
2.000
292
1.000
-40%
1.980
-60%
287
167
246
-80% -100%
-
TOTAL
Microempresa
Pequeña empresa Mediana empresa
8.000
38%
7.000 6.000
13%
12%
15%
15%
Gran empresa
Operadores
Mayoristas
Viajes y turismo
Representación turística 60%
27% 9%
6%
17%
9%
9%
18%
6%
40%
18%
20% 0%
5.000 4.000
3.504
-20% -40%
3.000
1.416
2.000 1.000
211
313
Cali
Medellin
-60%
959,3
77
264
184
62
96
32
26
69,3
41,9
Bucaramanga
Cartagena
Santa Marta
Armenia
Barranquilla
Cucuta
Ibague
Pereira
Villavicencio
-80% -100%
-
TOTAL
Bogota
Resto
P14. ¿Cuál es el número de personas bilingües?
76
Descripción y manejo del personal Personal bilingüe TOTAL
1 persona 2 personas 3 personas 4 personas
48% CON PERSONAL BILINGUE
5 personas
N° PERSONAS BILINGUES 1
2
3
4
5
Más de 5
Ninguno
32%
19%
10%
4%
3%
4%
30%
27%
10%
4%
2%
1%
2%
54%
27%
11%
4%
2%
1%
3%
53%
35%
8%
2%
2%
2%
2%
49%
Más de 5 personas Ninguno
52%
28%
Mayorista (B:183)
Agencias de viaje (B:1841)
11% 4%
Operadores (B:1236)
Representación turística (B:213)
2% 2%
1%
B: 3473 P14. ¿Cuál es el número de personas bilingües?
77
Descripción y manejo del personal Personal bilingüe – Idiomas hablados
Inglés 98%
TOTAL Francés 13%
Portugués 5%
B: 1663
El inglés es de lejos el idioma del personal bilingüe de las agencias, concentrando casi el 100% de la agencias bilingües.
Inglés
Francés
*Otros incluye Japonés, Holandes, Danes, Latin, Ruso, Iraní, Lituano, Noruego, Sueco, Coreano, Hebreo, Egipcio, Arabe, Chino, Indigena, Catalan, Hungaro, y Turco.
98%
13%
Portugués
5%
Alemán
4%
Italiano
3%
Otros
3%
P15. ¿Qué idiomas domina el personal bilingüe de su agencia?
78
Descripción y manejo del personal Personal bilingüe – Idiomas hablados Tamaño de empresa
TOTAL
98%
B: 1663 Inglés
98% 15%
Francés
13%
6% 5% 5% 3%
13%
11% 5%
4% 6% 4% 1%
Operadores
Mayoristas
577
134
Base
Portugués
100%
98%
98%
14%
2% 3% 2%
Viajes y turismo
3% 3% 3% 0%
Representación turística
849
118
5%
Ciudad Alemán
4%
Italiano
3%
100%
99%
99%
98%
100%
100%
100%
18% 16% 12% 9% 5% 5%5%4%4% 10% 4%1%2%2% 3%1%3% 2%2% 2% 8%2%7%0% 3%4%8%
16%
Otros
3%
Bogota
Base
475
Cali
105
Medellin
167
Bucaramanga
49
Cartagena
106
Santa Marta
100
100%
100%
13% 8%3%5%3% 9% 2%5% Armenia
38
Barranquilla
44
100%
4%4%
100%
15%
5%
Cucuta
Ibague
24
20
97%
14%
5%2% Pereira
41
96%
16%
3%6%3%6%
Villavicencio
10% 8%4%3%2% Resto del pais
31
463
P15. ¿Qué idiomas domina el personal bilingüe de su agencia?
79
Formaciรณn en temas afines
80
Descripción y manejo del personal Personal afín al turismo # Empleados con formación afin al turismo
40%
12.000
10.000 8.000
24%
30%
24%
% Empleados con formación afin
21%
9%
39%
33%
60%
25%
40% 20%
6.411
0%
5.454
6.000
-20%
3.778
4.000
-40%
1.678
2.000
856
1.885
730
609
-60%
569
-80% -100%
-
TOTAL
Microempresa
Pequeña empresa Mediana empresa
12.000 10.000 8.000
Gran empresa
Operadores
Mayoristas
Viajes y turismo
Representación turística 80%
59% 39% 24%
23%
42%
42%
37%
19%
12%
24%
32%
60%
40% 16%
27%
40% 20%
6.411
0%
6.000
-20% 4.000
-40%
2.734
2.000
544
784
Cali
Medellin
-60%
1.398
146
294
398
135
135
144
97
154
108
Bucaramanga
Cartagena
Santa Marta
Armenia
Barranquilla
Cucuta
Ibague
Pereira
Villavicencio
-80% -100%
-
TOTAL
Bogota
Resto
P14. ¿Cuál es el número de personas bilingües? P17. Cuál es el nivel de la educación en turismo de estas personas
81
Descripción y manejo del personal Personal afín al turismo –Nivel educativo Técnico/tecnólogo
TOTAL
Operador
Mayorista
Agencia Viajes
Representación Turística
62%
59%
55%
63%
64%
36%
35%
50%
37%
32%
6%
6%
6%
6%
6%
3%
1%
2%
1%
Profesional
Especialización
Cursos
3%
B:2279
B:788
B:130
B:1230
B:131
P17. Cuál es el nivel de la educación en turismo de estas personas
82
Descripción y manejo del personal Personal afín al turismo –Nivel educativo Técnico/tecnólogo
TOTAL
Micro
Pequeña
Mediana
Grande
62%
60%
68%
88%
70%
36%
35%
46%
30%
38%
6%
6%
7%
9%
8%
3%
3%
1%
0%
7%
Profesional
Especialización
Cursos
B:2279
B:1989
B:234
B:34
B:13
P17. Cuál es el nivel de la educación en turismo de estas personas
83
Sugerencias de formaciรณn
84
Descripción y manejo del personal
TOTAL
Sugerencias en programas de capacitación por áreas
B: 3319
Turismo Online
CARGOS GERENCIALES Y DIRECTIVOS
26%
Marketing Digital
21%
Servicio al Cliente
14%
Nuevas Tecnologías
13%
Normas Técnicas Sectoriales
13%
Geografía Turística
11%
Mercadeo y Publicidad
9%
Innovación
7%
Ninguno
4%
Marketing Turístico
3%
Ventas
2%
Temas Contables y Tributarios
2%
Inglés
2%
Gestión Administrativa
1%
Idiomas
1%
Finanzas/ Manejo de Presupuesto
1%
Liderazgo
1%
Sistemas Office/ Excel
1%
Recursos Humanos/ Manejo de… Otros *Otros incluye Habilidades gerenciales, tendencias, comercial, proyectos, reservas, ecoturismo, logística, coaching, primeros auxilios, licitaciones, PNL, motivación, salud ocupacional, emprendimiento, visas y pasaportes, diseño de productos, dirección, superación, certificación, procesos de crecimiento, eventos, impuesto, entre otros.
1% 7% P13. ¿Qué tipo de programas de capacitación o actualización le gustaría ofrecer a su personal en el futuro para las áreas que le voy a mencionar?
85
Descripción y manejo del personal
TOTAL
Sugerencias en programas de capacitación por áreas
B: 2136
Servicio al Cliente
COMERCIAL / VENTAS / RESERVAS / CALL CENTER
42%
Geografía Turística
17%
Marketing Digital
13%
Turismo Online
11%
Mercadeo y Publicidad
9%
Ventas
6%
Nuevas Tecnologías
6%
Normas Técnicas Sectoriales
6%
Innovación
5%
Idiomas
3%
Inglés
3%
Ninguno
3%
Marketing Turístico
1%
Sistemas Office/ Excel
1%
Capacitación Sistema de Reservas
1%
Estrategias Comerciales
1%
Cierre de Negocios
1%
Recursos Humanos/ Manejo de… 0% Temas Contables y Tributarios Otros *Otros incluye Ecoturismo, gestión de tiquetes, organización de paquetes, primeros auxilios, temas administrativos, logística, trabajo en equipo, fuerza de ventas, motivación, Amadeus, actualización destinos, tendencias, legislación, políticas aerolíneas, ISO, superación personal, gestión documental, medio ambiente, recreación , entre otros.
0% 6% P13. ¿Qué tipo de programas de capacitación o actualización le gustaría ofrecer a su personal en el futuro para las áreas que le voy a mencionar?
86
Descripción y manejo del personal
TOTAL
Sugerencias en programas de capacitación por áreas
B: 1507
Servicio al Cliente
OTRAS ÁREAS
33%
Geografía Turística
13%
Normas Técnicas Sectoriales
8%
Turismo Online
6%
Innovación
6%
Nuevas Tecnologías
5%
Marketing Digital
5%
Temas Contables y Tributarios
4%
Mercadeo y Publicidad
4%
Inglés
3%
Idiomas
3%
Marketing Turístico
2%
Ventas
2%
Sistemas Office/ Excel
1%
Recursos Humanos/ Manejo de…
1%
Gestión Administrativa
1%
Finanzas/ Manejo de Presupuesto
1%
Primeros Auxilios
0%
Estrategias Comerciales
0%
Otros
0%
*Otros incluye trabajo en equipo, sistemas de reservas, actualizaciones, Ecoturismo, SST, información visa-pasaportes, logística, protocolo, motivación liderazgo, proyectos, tendencias, Responsabilidad empresarial, entre otros.
P13. ¿Qué tipo de programas de capacitación o actualización le gustaría ofrecer a su personal en el futuro para las áreas que le voy a mencionar?
87
1. Conceptualización
2. Indicadores financieros de la categoría
3. Medios de pago y comercialización por internet
4. Descripción y manejo del personal 5. Comportamiento del mercado de la categoría de Agencias de Viajes 1. Resumen capítulo 2. Ventas por Tipo de pasajero : corporativo o vacacional 3. Descripción del comprador del turismo vacacional 4. Ventas por Tipo de turismo: interno-emisivo y receptivo 5. Ventas por Tipo de turismo: nacional e internacional 6. Destinos vendidos nacionales 7. Destinos vendidos internacionales 8. Productos vendidos
6. La tecnología en las Agencias de Viajes
7. Estrategias a considerar
88
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Resumen capítulo
Ventas por tipos de pasajero
18-24 Años
27%
Estrato 1
54%
25-34 Años
74%
35-44 Años
73% Corporativo
Descripción del comprador del turismo vacacional
Descripción del comprador del turismo vacacional
B:3447
45-54 Años
Vacacional
Más de 55años
81% 72% 52%
Nacional
14%
Estrato 2
Estrato 3
73%
Estrato 4
73%
Estrato 5
Interno
Emisivo
28%
77%
Cartagena
58%
27%15%
B:3349
B:3341
Destinos vendidos Internacionales
Productos Vendidos Media
Media
Media
Receptivo
23%
46%
Estrato 6
Destinos vendidos Nacionales
Internacional
34%
B: 3341
Ventas por tipo de turismo
Ventas por tipo de turismo
B:2924
3,3
Estados Unidos
50%
34% 16%
B:1880
3
Sol y Playa
16%13%B:3105
72%
3,8
9% 20%
71%
San Andrés
55%
23% 21%
B:2847
3,1
Islas del Caribe
49%
45% 7% B:220
3,1
Turismo de Naturaleza
Santa Marta
53%
31% 16%
B:2935
3,1
México
47%
37% 16% B:1886
2,9
Turismo de Aventura
B:2834
2,6
Panamá
44%
40% 16%
B:1888
2,9
Cultural
22%
2,3
España
B:1843
2,3
Viajes Corporativos
22%
Medellín
Bogotá
B: 3428
37%
41% 22%
33% 37% 29%
B:2813
29%
47%
43%
30%
43%
50%
52%
47%
15% B:3168 2,9 20% B:3062 2,4
26% B:2978 31% B:2915
2 2
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Ventas por tipos de pasajero - TOTAL
2010 TOTAL
Mayoristas
Agencias de Viaje
26% 41%
30%
Corporativo Vacacional
59%
70%
74%
B:1837
B:188 B:1989
Corporativo
2016 TOTAL
Vacacional
Corporativo
Vacacional
Representación Turística
Operadores 24%
24%
27% Corporativo Vacacional
73% B:3447
76%
76%
B:1220
B:223
Corporativo
Vacacional
Corporativo
Vacacional
P.18 Del total de pasajeros que atienden, ¿qué porcentaje corresponde a corporativo y a vacacional?
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Ventas por tipos de pasajero - TOTAL
2010 TOTAL
Pequeña Empresa
Microempresa
26% 41%
37%
Corporativo Vacacional
59%
63% 74% B:280
B:3083 B:1989
Corporativo
Corporativo
Vacacional
2016 TOTAL
Mediana Empresa
27%
44%
Gran Empresa
35% Corporativo
56%
65%
Vacacional
73% B:42 B:3447
Vacacional
B:18* Corporativo
Vacacional
Corporativo
Vacacional
*Base no representativa estadísticamente P.18 Del total de pasajeros que atienden, ¿qué porcentaje corresponde a corporativo y a vacacional?
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Ventas por tipos de pasajero – TOTAL/CIUDAD
Cali
Bogotá
2010 TOTAL
Medellín 25%
24%
35% 41%
Corporativo
65%
Vacacional
59%
75% B:208
B:783 Bucaramanga
B:1989
2016 TOTAL
Cartagena
74% Vacacional
B:3447
B:142
Santa Marta 17%
23%
77%
Corporativo
73%
B:34
26%
27%
76%
B:121
83% B:153
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Ventas por tipos de pasajero - TOTAL/CIUDAD
Barranquilla
Armenia
2010 TOTAL
CĂşcuta
27%
30%
42% 41%
58%
Corporativo Vacacional
59%
70%
73% B:63
B:83
B:79
IbaguĂŠ
B:1989
2016 TOTAL
Pereira
Villavicencio
22%
32%
31%
27%
68%
69%
78% Corporativo Vacacional
73% B:3447
B:86
B:86
B:70
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Ventas por tipos de pasajero - ESPECIALIDAD
Corporativo TOTAL
3%
.
Operadores
4%
Mayoristas
5%
Agencias de Viaje
2%
Vacacional Representación Turística
5%
Ambos Microempresa
3%
Pequeña Empresa
Mediana Empresa
4%
0% 12%
14% 32%
26% 39%
36%
38%
B:3447
71% 58%
60%
B:1220
B:188
58%
B:1837
B:223
16% 0%
34%
83% 65%
Gran Empresa
88%
84%
B:42
B:18
63%
B:3083
B:281
P.18 Del total de pasajeros que atienden, ¿qué porcentaje corresponde a corporativo y a vacacional?
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Ventas por tipos de pasajero - ESPECIALIDAD
Corporativo TOTAL
3%
.
Bogota
4%
Cali
5%
Medellin
Bucaramanga
3%
1%
Cartagena
2%
Vacacional
Ambos
Santa Marta
Armenia
2%
1%
Barranquilla
3% 13%
32%
24% 37%
35%
32%
26%
27%
65%
59%
Ibague
4%
0%
20%
31%
Pereira
5%
62%
67%
9%
29%
72%
71%
Villavicencio
27%
51%
84% 71%
Cucuta
76%
69%
69%
63%
48%
B:3447
B:793
B:208
B:340
B:142
B:121
B:153
B:83
B:63
B:79
B:86
B:86
B:70
*Base no representativa estadísticamente P.18 Del total de pasajeros que atienden, ¿qué porcentaje corresponde a corporativo y a vacacional?
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Ventas por tipos de pasajero
TOTAL 2016 Mayoristas
19%
24%
Operadores
21%
De 0 a 10%
3%
De 11 a 20%
4%
De 21 a 30%
13% 4%
9% 4%
2%
De 31 a 40%
8% 5%
6% 6%
7% 3%
20%
4%
2%
20%
3%
4%
22%
4%
9% 6%
Agencias de Viaje
18%
5%
14%
19%
13% 6%
22%
1%
19%
2% 2%
9% 5%
13% 8%
Representación Turística
12%
12% 5%
12% 9%
11% 7%
De 41 a 50%
12% 8%
De 51 a 60%
6% 6%
8% 3%
5% 5%
7% 6%
De 61 a 70%
6% 9%
6% 5%
4% 9%
7% 10%
4% 8%
De 71 a 80%
6% 13%
4%
6% 13%
7% 13%
3% 12%
De 81 a 90%
3% 11%
3% 9%
De 91 a 100% Corporativo Vacacional
10%
6%
B: 2343 B:3340
14%
37%
3% 10%
45% B: 120 B: 178
No hay diferencias significativas por tipo de agencia en cuanto al comprador entre los tipos de agencia, sin embargo en los mayoristas hay una menor afluencia de pasajeros corporativos
7%
8% 8%
3% 11%
44% B: 749 B: 1177
5%
2% 10%
31%
B: 1351 B: 1972
7%
44% B: 139 B: 213
P.18 Del total de pasajeros que atienden, ¿qué porcentaje corresponde a corporativo y a vacacional?
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Ventas por tipos de pasajero
TOTAL 2016
Microempresa
Pequeña Empresa
Mediana Empresa
Gran Empresa
Corporativo Vacacional
19%
19%
21%
8% 7%
De 0 a 10%
3%
De 11 a 20%
4%
De 21 a 30%
13% 4%
13% 4%
10% 8%
5%
De 31 a 40%
8% 5%
8% 4%
10% 8%
11% 5%
20%
3% 4%
5%
20%
15% 7%
13% 9%
8% 7%
27% 14% 17%
0% 0%
De 41 a 50%
12% 8%
De 51 a 60%
6% 6%
6% 5%
8% 9%
3% 10%
De 61 a 70%
6% 9%
5% 9%
9% 9%
5%
De 71 a 80%
6% 13%
6% 14%
7% 11%
De 81 a 90%
3% 11%
De 91 a 100% Corporativo Vacacional
3% 10% 5%
6%
B: 2343 B:3340
37%
3%
39%
B: 2036 B: 2992
La microempresas tienen mayor cantidad de pasajeros vacacionales a de las empresas con mayor tamaño
7%
17%
20%
B: 241 B: 270
16% 22% 22%
3% 5% 5%
16%
B: 37 B: 42
De 0 a 10%
0
3
De 11 a 20%
1
2
De 21 a 30%
4
1
De 31 a 40%
0
0
De 41 a 50%
3
3
De 51 a 60%
0
0
De 61 a 70%
1
4
De 71 a 80%
2
1
De 81 a 90%
2
0
De 91 a 100%
4
0
P.18 Del total de pasajeros que atienden, ¿qué porcentaje corresponde a corporativo y a vacacional?
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Ventas por tipos de pasajero
TOTAL 2016
Bogotá
19%
20%
De 0 a 10%
3%
De 11 a 20%
4%
De 21 a 30%
13% 4%
10% 7%
De 31 a 40%
8% 5%
7% 5%
20%
8%
Cali
13% 7%
24%
3% 4%
22%
2%
17%
3%
24%
5%
11% 1% 4%
Bucaramanga
Medellín
4%
5% 3%
13%
15%
9% 5%
10% 7%
8% 3%
5% 2%
De 51 a 60%
6% 6%
7% 5%
5% 8%
5% 4%
6% 6%
5% 6%
De 61 a 70%
6% 9%
9% 8%
2% 9%
4% 10%
6% 9%
2% 8%
De 71 a 80%
6% 13%
8% 10%
5% 11%
De 81 a 90%
3% 11%
6% 12%
5% 11%
De 91 a 100% Corporativo Vacacional
6%
B: 2343 B:3340
9% 37%
B: 590 B:748
31%
7% B: 131 B: 198
En Santa Marta la afluencia de pasajeros vacacionales se destaca, a diferencia de Cartagena, que a pesar de ser destino Sol y playa tiene un porcentaje menor de estsos pasajeros
8% 16%
4%
1% 10% 45%
6% B: 222 B: 330
6%
17%
0%
4% 7%
41%
2% B: 96 B: 140
35%
27%
1% 3%
7% 3%
15% 10%
24%
1%
9% 3%
12% 8%
10% 6%
31%
3%
De 41 a 50%
10% 8%
Santa Marta
28%
1%
25%
2%
15%
2%
14%
Cartagena
14%
11% 5% 4% 3% 7% 7% 25% 18%
4% B: 89 B: 118
31%
3%
14%
0% 7% 5%
56%
B: 76 B: 150
P.18 Del total de pasajeros que atienden, ¿qué porcentaje corresponde a corporativo y a vacacional?
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Ventas por tipos de pasajero
TOTAL 2016
Armenia
19%
12%
De 0 a 10%
3%
De 11 a 20%
4%
De 21 a 30%
13% 4%
6%
De 31 a 40%
8% 5%
10% 6%
20%
0% 1%
11% 10%
1%
22%
9% 11%
1%
11% 17%
28% 19%
13% 7%
17% 10%
8% 9%
8% 16%
13% 8%
2%
13% 8%
2%
6% 6%
De 61 a 70%
6% 9%
De 71 a 80%
6% 13%
2%
De 81 a 90%
3% 11%
0% 9% 2% 37%
12%
0%
31%
B: 61 B: 82
Barranquilla presenta niveles bajos de turismo vacacional
11%
4%
15%
B: 55 B: 61
25%
0% 5%
17%
20%
2%
5%
2%
16%
B: 59 B: 86
13%
3%
13%
34%
B: 63 B: 82
12% 18% 14%
0% 9% 2% 4% 8%
16%
6%
26%
6% 2% 0%
5% 10%
17%
12% 3% 6%
5% 12%
7% 12%
2%
14%
16% 12%
17% 12%
3% 11%
22%
4%
3% 11%
7% 1%
0%
Villavicencio
19%
2%
2%
2% 5%
17%
B: 63 B: 76
Pereira
22%
2%
8% 8%
De 51 a 60%
B: 2343 B:3340
9% 3%
21%
16% 12%
6%
12%
Ibagué
11% 9%
12% 8%
Corporativo Vacacional
0%
Cúcuta
11% 10%
De 41 a 50%
De 91 a 100%
Barranquilla
28%
19%
4% 9% 12%
33%
B:50 B: 64
P.18 Del total de pasajeros que atienden, ¿qué porcentaje corresponde a corporativo y a vacacional?
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Descripción del comprador del turismo vacacional
TOTAL
18-24 Años
54%
25-34 Años
47% 74%
35-44 Años
64%
Más de 55años 0% B: 3341
3% B: 178
El segmento de 35 a 44 años de comprador vacacional se presenta con mayor incidencia en las agencias de representación turística
74%
53% 0%
B: 1177
84%
73%
52% 0%
75%
83%
69%
52%
52% 73%
79%
70%
52%
53% 77%
80%
72%
Representación Turística
Agencias de Viaje
57%
81%
45-54 Años
No responde
Operadores
Mayoristas
B: 1793
55% 1% B: 213
P19. ¿En qué rango promedio de edad se concentran los clientes de turismo VACACIONAL que atiende esta agencia de viajes?
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Descripción del comprador del turismo vacacional
Microempresa
TOTAL
18-24 Años
54%
25-34 Años
55% 74%
35-44 Años
B: 3341
0% B: 2992
En las medianas empresas se evidencia una disminución de compradores en el rango 18 a 24 años
62%
78%
76%
75%
52%
79%
55% 0%
Gran Empresa menciones*
37% 73%
71%
52% 0%
53%
82%
72%
Más de 55años
Mediana Empresa
74%
81%
45-54 Años
No responde
Pequeña Empresa
49%
18-24 Años
5
25-34 Años
9
35-44 Años
10
45-54 Años
7
Más de 55 años
8
0% B: 270
B: 43 P19. ¿En qué rango promedio de edad se concentran los clientes de turismo VACACIONAL que atiende esta agencia de viajes?
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Descripción del comprador del turismo vacacional
TOTAL
18-24 Años
Bogotá
54%
25-34 Años
69%
Más de 55años
B: 3341
66%
B: 749
Frente a la media, del mercado, en la ciudad de Bucaramanga el segmento de compradores mayor a 55 años es relativamente bajo al igual que el segmento de jóvenes 18-24 años en Cali
75%
B: 198
84%
84%
51% 2%
72%
86%
66%
57% 1%
49%
78%
75%
52% 0%
59%
80%
72%
Bucaramanga
Medellín
44%
81%
45-54 Años
No responde
50% 74%
35-44 Años
Cali
69%
69% 0% B: 330
42% 0% B: 140
P19. ¿En qué rango promedio de edad se concentran los clientes de turismo VACACIONAL que atiende esta agencia de viajes?
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Descripción del comprador del turismo vacacional
TOTAL
18-24 Años
Cartagena
54%
25-34 Años
0% B: 3341
B: 118
En la ciudad de Cartagena se destaca en el segmento 35 a 44 años
75%
58%
71%
44%
0% B: 150
72%
82%
52%
0%
46%
81%
69%
43%
0%
55%
80%
89%
52%
Barranquilla
76%
90%
72%
Más de 55años
57%
82%
81%
45-54 Años
No responde
62%
74%
35-44 Años
Armenia
Santa Marta
58%
2% B: 82
B: 61
P19. ¿En qué rango promedio de edad se concentran los clientes de turismo VACACIONAL que atiende esta agencia de viajes?
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Descripción del comprador del turismo vacacional
Cúcuta
TOTAL
18-24 Años
54%
25-34 Años
0% B: 3341
En la ciudad de Pereira, igualmente se destaca por encima de la media del mercado, los compradores en el segmento 35 a 44 años
80%
73%
66%
38%
0% B: 86
78%
93%
57%
0% B: 76
81%
81%
21%
0%
46%
82%
47%
52%
Villavicencio
51%
72%
84%
72%
Más de 55años
58%
68%
81%
45-54 Años
No responde
39%
74%
35-44 Años
Pereira
Ibagué
42%
0% B: 82
B: 64
P19. ¿En qué rango promedio de edad se concentran los clientes de turismo VACACIONAL que atiende esta agencia de viajes?
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Descripción del comprador del turismo vacacional
TOTAL
Estrato 1
8%
14%
Estrato 2 Estrato 3
73%
Estrato 4
73%
Estrato 5
No responde
57%
B:3341
Para el segmento de mayoristas se percibe un comprador con perfil socioeconómico medio alto
75%
46%
54%
27% 0%
B: 1177
69%
74%
27% 1%
34% 74%
44%
41%
B: 178
33%
70%
61%
6%
15%
74%
71%
28% 1%
14% 36%
46%
Representación Turística
Agencias de Viaje
15% 20%
34%
Estrato 6
Operadores
Mayoristas
B: 1193
38% 1% B: 213
P20. Y ¿en qué estrato se concentran los clientes de turismo VACACIONAL que atiende esta agencia de viajes?
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Descripción del comprador del turismo vacacional
Microempresa
TOTAL
Estrato 1
15%
14%
Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4
Estrato 5
No responde
73%
73%
72%
B:3341
21% 65%
B: 2992
En las microempresas se perciben menos compradores de nivel socioeconómico alto a comparación las empresas de mayor tamaño
81%
68%
26% 1%
70%
79%
44%
28%
Gran Empresa Menciones*
7% 22%
73%
46%
1%
Mediana Empresa
8% 35%
34%
Estrato 6
Pequeña Empresa
B: 270
0
Estrato 2
4
Estrato 3
12
Estrato 4
9
Estrato 5
6
Estrato 6
3
65%
50% 1%
Estrato 1
47% 0% B: 43
P20. Y ¿en qué estrato se concentran los clientes de turismo VACACIONAL que atiende esta agencia de viajes?
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Descripción del comprador del turismo vacacional
TOTAL
Estrato 1
14%
Estrato 2
Cali
Medellín
9%
19%
20%
26%
34%
Estrato 3
73%
Estrato 4
73%
Estrato 5
B:3341
En las ciudades, Medellín presenta un a concentración mayor en cuanto a estratos altos, aunque el tipo de pasajeros es en su mayoría vacacional
37% 74%
78%
B: 198
78%
59%
41% 2%
76%
81%
52%
33%
B: 749
13%
75%
52%
2%
Bucaramanga
35%
73%
28% 1%
36% 65%
46%
Estrato 6 No responde
Bogotá
42%
39%
25%
0%
0%
B: 330
B: 140
P20. Y ¿en qué estrato se concentran los clientes de turismo VACACIONAL que atiende esta agencia de viajes?
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Descripción del comprador del turismo vacacional
TOTAL
Estrato 1
Cartagena
7%
14%
Estrato 2 Estrato 3
73%
Estrato 4
73%
Estrato 5
1%
B:3341
B: 150
80%
48%
42% 0%
62%
82%
53%
32%
En Barranquilla la concentración de compradores de estratos 5 y 6 puede apalancar su mayor nivel de pasajeros de tipo corporativo frente a otras ciudades
75%
73%
53%
B: 118
25%
63% 73%
2%
13% 23%
43%
28%
Barranquilla
8%
28%
46%
Estrato 6 No responde
15% 20%
34%
Armenia
Santa Marta
59%
22%
37%
1%
2%
B: 82
B: 61
P20. Y ¿en qué estrato se concentran los clientes de turismo VACACIONAL que atiende esta agencia de viajes?
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Descripción del comprador del turismo vacacional
TOTAL
Estrato 1
7%
14%
Estrato 2 Estrato 3
73%
Estrato 4
73%
Estrato 5
No responde
1%
B:3341
0% B: 76
En Ibagué se presenta la mayor concentración de pasajeros estrato 3 frente a las demás ciudades
40% 87%
83%
48%
10%
B: 86
75%
79%
36%
0%
19% 73%
69%
28%
16%
6%
44%
68%
28%
Villavicencio
7%
64%
46%
Estrato 6
11% 25%
34%
Pereira
Ibagué
Cúcuta
39%
18% 0% B: 82
14% 0% B: 64
P20. Y ¿en qué estrato se concentran los clientes de turismo VACACIONAL que atiende esta agencia de viajes?
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Ventas por tipo de turismo: interno, emisivo y receptivo - TOTAL Interno
9%
12%
20%
10%
8%
Emisivo
Receptivo
8%
9%
9%
23%
20%
18%
11%
31%
79%
69%
71%
70%
44%
B:3428
Operadores
B:1210
Mayoristas
B:187
Agencias de Viaje
B:1830
Rep. turísticos
B:222
38%
73% 58%
Total
Microempresa
B:3070
7% 23%
48%
71%
10%
Pequeña Empresa
B:275
53%
Mediana Empresa
B:43
Gran Empresa
B:18
P.21 Del total de sus ventas, ¿Qué porcentaje corresponde a los diferentes tipos de turismo que le voy a leer?
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Ventas por tipo de turismo: interno, emisivo y receptivo - TOTAL Interno
9%
9%
20%
33%
71% 58%
Total
B:3428
Bogota
B:783
10%
25%
9%
25%
7% 23%
Emisivo
15%
Receptivo
12%
10%
5%
11%
11%
8%
7%
5% 14%
29%
14%
7% 7%
28% 28%
65%
67%
70%
Cali
Medellin
Bucaramanga
B:340
B:142
B:207
74%
Cartagena
B:120
83%
Santa Marta
B:146
Armenia
B:83
87%
81%
79% 63%
66%
Barranquilla
Cucuta
Ibague
Pereira
Villavicencio
B:79
B:88
B:86
B:70
B:63
58%
P.21 Del total de sus ventas, ÂżQuĂŠ porcentaje corresponde a los diferentes tipos de turismo que le voy a leer?
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Ventas por tipo de turismo: interno, emisivo y receptivo - ESPECIALIDAD Interno
43% 57%
Receptivo
47% 61%
55%
3% 6%
91% 2% 3%
0%
1% 2%
20%
44%
39%
30%
2% 5% 40%
38% 24%
17% Total
B:3428
Operadores
Mayoristas
B:1210
Agencias de Viaje
B:187
62%
68%
2% 54%
Todos
67%
3% 1% 2% 3%
Emisivo
Rep. turísticos
B:1830
Microempresa
B:222
0% 9%
Pequeña Empresa
B:3070
B:275
Mediana Empresa
B:43
Gran Empresa
B:18*
*Base no representativa estadísticamente P.21 Del total de sus ventas, ¿Qué porcentaje corresponde a los diferentes tipos de turismo que le voy a leer?
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Ventas por tipo de turismo: interno, emisivo y receptivo - ESPECIALIDAD Interno
Emisivo
40% 57% 70%
70%
62%
60%
Receptivo
32% 45% 1% 0%
4% 1% 2% 3%
2% 6%
1% 4%
39% 22% Total
B:3428
Bogota
B:783
26% Cali
B:207
2% 6%
1% 2% 55%
69% 81%
3% 0%
67%
37%
0% 1% 0%
0% 2% 27%
47% 3% 1%
B:340
Bucaramanga
B:142
Cartagena
B:120
Santa Marta
B:146
Armenia
B:83
Barranquilla
B:63
Cucuta
B:79
6% 1%
54%
24%
15% Medellin
46%
52% 71%
53% 30%
Todos
Ibague
B:88
Pereira
B:86
Villavicencio
B:70
*Base no representativa estadísticamente P.21 Del total de sus ventas, ¿Qué porcentaje corresponde a los diferentes tipos de turismo que le voy a leer?
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Ventas por tipo de turismo: interno, emisivo y receptivo Interno TOTAL
Mayoristas
Emisivo Operadores
Agencias de Viaje
61% 53%
33%
29% 18%
17%
Interno Emisivo
55%
50% 40% 42%
B: 3232
B:136
B: 1768
B: 142
B:1038
Receptivo En asociados al igual que en el tipo de agencias mayoristas hay mayor afluencia de turismo emisivo. Las agencias operadoras se caracterizan especialmente por turismo interno
B: 59
Representación Turística
20% 18%
26% 17%
18%
B: 1156 B: 381
B: 1759 B: 1161
B: 201
B: 346
B: 579
B: 67
B: 97
P.21 Del total de sus ventas, ¿Qué porcentaje corresponde a los diferentes tipos de turismo que le voy a leer?
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Ventas por tipo de turismo: interno, emisivo y receptivo Interno
TOTAL
Microempresa
Emisivo
Receptivo
Pequeña Empresa
Mediana Empresa
54%
53%
47% 29%
33%
29% 17%
41%
17%
Gran Empresa Casos*
Interno
17
Emisivo
10
Receptivo
4
37% 23%
20%
Interno
B: 3232
B:2901
B:252
B:41
Emisivo
B: 1768
B:1532
B:178
B:37
Receptivo
B:1038
B:898
B:105
B:23
P.21 Del total de sus ventas, ¿Qué porcentaje corresponde a los diferentes tipos de turismo que le voy a leer?
En las empresas medianas aumenta el tipo de turismo emisivo frente a las empresas de mayor tamaño
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Ventas por tipo de turismo: interno, emisivo y receptivo Interno TOTAL
Cali
Bogotá
Emisivo
Receptivo Bucaramanga
Medellín
Cartagena
68%
62%
53%
37%
29% 17%
34%
33% 17%
52%
50%
47%
47%
20%
Santa Marta
32%
17%
16%
20% 18%
13%
Interno
B: 3232
B:704
B:193
B:311
B:135
B:114
B:143
Emisivo
B: 1768
B:553
B:137
B:211
B:82
B:37
B:27
Receptivo
B:1038
B:256
B:83
B:100
B:44
B:32
B:41
19%
P.21 Del total de sus ventas, ¿Qué porcentaje corresponde a los diferentes tipos de turismo que le voy a leer?
Bogotá, por la cantidad de productos y destinos ofrecidos tiene mayor turismo emisivo, mientras que ciudades como Cartagena y Santa Marta se limitan a las ventas de turismo interno
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Ventas por tipo de turismo: interno, emisivo y receptivo Interno TOTAL
Armenia
Barranquilla
Emisivo
Receptivo Ibagué
Cúcuta
62% 47%
47%
35% 17%
22%
16%
45%
41%
29% 26%
29% 19%
Villavicencio
61%
59%
53% 29%
Pereira
13%
12%
19% 19%
Interno
B: 3232
B:81
B:61
B:75
B:86
B:79
B:70
Emisivo
B: 1768
B:29
B:45
B:64
B:42
B:50
B:22
Receptivo
B:1038
B:21
B:25
B:19
B:19
B:44
B:22
P.21 Del total de sus ventas, ¿Qué porcentaje corresponde a los diferentes tipos de turismo que le voy a leer?
Cúcuta presenta más turismo emisivo que la mayoría de ciudades al interior del país. En general, es necesario un mayor impulso para turismo receptivo en el país
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Ventas por tipo de turismo: interno, emisivo y receptivo
TOTAL 2016 De 0 a 10% De 11 a 20% De 21 a 30% De 31 a 40% De 41 a 50% De 51 a 60% De 61 a 70% De 71 a 80% De 81 a 90%
3% 4%
21%
Mayoristas
41%
7% 7%
18% 20%
5% 16% 11% 5% 11% 5% 7% 10% 4% 7% 6% 3% 8% 5% 3% 9% 4% 3% 7% 2% 2%
De 91 a 100% Interno
B: 3232
Emisivo
B: 1768
Receptivo
B:1038
7% 8%
11% 11%
Operadores 3%
4%
20%
24%
3%
7% 8%
3% 9%
3%
10% 3%
0%
11%
18%
4% 10%
6% 12%
4% 12%
6%
16%
10%
5%
23%
2%
6% 8%
9% 7%
8% 5%
9%
2%
6%
15%
9% 11%
3%
4% 4%
2%
9% 6%
4% 6%
6% 3% 5%
2%
9% 7%
8% 3% 4%
11% 4%
2%
3%
7% 6%
6% 2%
8% 2%
3% 5%
0%
2%
3%
44% 7%
4%
7% 5%
0%
8% 5%
1%
4%
25% 33%
59%
12%
4%
5%
0%
35%
14%
B: 142
B: 1759 B: 1161
B: 201 B: 97
B: 59
B: 346
B: 579
B: 67
Los operadores tienen la oportunidad de impulsar el tipo de turismo emisivo y las agencias de viaje el turismo receptivo
52%
12%
B: 1156 B: 381
B:136
38%
12%
4%
5% 8%
19%
18%
20%
8%
10% 10%
3% 50%
4%
20%
9% 10%
Representación Turística
19%
26%
3%
2%
3%
32%
41%
18%
Agencias de Viaje
P.21 Del total de sus ventas, ¿Qué porcentaje corresponde a los diferentes tipos de turismo que le voy a leer?
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Ventas por tipo de turismo: interno, emisivo y receptivo
De 0 a 10% De 11 a 20% De 21 a 30% De 31 a 40% De 41 a 50% De 51 a 60% De 61 a 70% De 71 a 80% De 81 a 90%
3% 4%
21%
3% 3%
18% 20%
Interno
B: 3232
Emisivo
B: 1768
Receptivo
B:1038
7% 8%
23%
41%
40%
4%
48%
5% 14%
16%
11% 14%
16%
11%
5% 10%
Emisivo
Receptivo
De 0 a 10%
0
1
2
De 11 a 20%
1
2
1
De 21 a 30%
0
2
0
12% 8%
De 31 a 40%
1
1
0
15% 8%
De 41 a 50%
4
3
0
De 51 a 60%
0
1
0
De 61 a 70%
3
0
1
10% 11%
4%
7%
12% 7%
13%
0%
5%
17% 11%
11% 11%
2%
3%
4%
9% 4%
10% 6%
5% 3%
3%
2% 3%
2%
6%
0%
2%
7% 2%
8%
11%
8%
De 71 a 80%
1
0
0
5% 6%
De 81 a 90%
0
0
0
12% 5%
De 91 a 100%
7
0
0
0%
2%
46%
28%
0%
B: 1532
B: 252 B:178
B: 41 B: 37
B: 898
B:105
B: 23
B:2901
Las empresas de mayor tamaño tienen una mayor oportunidad de fortalecer su turismo receptivo frente a las pequeñas empresas
21%
4%
3%
7% 4%
Interno
12% 19%
5% 8%
Gran Empresa Menciones*
61%
9% 17%
7% 10%
3%
5% 8%
13%
3%
7% 5%
Mediana Empresa
10%
5%
4%
44%
6% 10%
18%
20%
5% 16% 11% 5% 11% 5% 7% 10% 4% 7% 6% 3% 8% 5% 3% 9% 4% 3% 7% 2% 2%
De 91 a 100%
Pequeña Empresa
Microempresa
TOTAL 2016
P.21 Del total de sus ventas, ¿Qué porcentaje corresponde a los diferentes tipos de turismo que le voy a leer?
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Ventas por tipo de turismo: interno, emisivo y receptivo
TOTAL 2016
Bogotá
3%
7% 15%
De 0 a 10% De 11 a 20% De 21 a 30% De 31 a 40% De 41 a 50% De 51 a 60% De 61 a 70% De 71 a 80% De 81 a 90%
4%
21%
41%
18% 20%
7% 8%
4%
8% 12%
5%
3%
8% 8%
1%
9% 5%
5%
2% 11%
8% 12%
6% 11%
2% 0%
5%
7% 7%
6% 8%
4% 5%
4% 0%
8% 5%
5% 8%
4% 0%
9% 6%
2%
4%
13% 4%
13% 4%
1%
Cartagena y Santa Marta pueden fortalecer el turismo emisivo al igual que Bucaramanga
7%
4%
7%
3%
10%
5%
2%
3%
5%
4% 3%
6% 7%
6%
7%
3% 3%
0%
37%
5%
12%
9% 6%
1%
31%
0%
0%
7% 2%
B:1038
6%
4%
2% 0%
9%
41%
3%
23%
12%
9% 6%
8% 1%
B: 256
22%
7%
5% 2%
B: 553
19%
2%
2%
22%
15%
4% 11%
7% 4%
B: 1768
2%
22%
10% 7%
4%
Emisivo
3%
33%
25%
2%
3%
B:704
6%
21%
16%
4%
16%
6% 8%
Santa Marta
4% 14%
8%
2%
B: 3232
6% 44%
23%
4%
11% 3%
7%
Cartagena
18%
13%
6% 11%
2%
27% 12%
16%
5%
2%
2%
44%
2% 51%
19%
8% 15% 11% 10%
3% 2%
4%
7% 13%
7%
10% 13%
21%
18%
8%
7% 12%
11% 6%
19%
3% 50%
16%
12%
Bucaramanga
Medellín
17%
6% 13%
Interno
Receptivo
3% 45%
22%
5% 16% 11% 5% 11% 5% 7% 10% 4% 7% 6% 3% 8% 5% 3% 9% 4% 3% 7% 2% 2%
De 91 a 100%
Cali
10%
59% 22%
4%
10%
2%
B: 193 B: 137
B: 311 B: 211
B: 135 B: 82
B: 114 B: 37
B: 143 B: 27
B: 83
B: 100
B: 44
B: 32
B: 41
69%
12%
P.21 Del total de sus ventas, ¿Qué porcentaje corresponde a los diferentes tipos de turismo que le voy a leer?
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Ventas por tipo de turismo: interno, emisivo y receptivo
TOTAL 2016 De 0 a 10% De 11 a 20% De 21 a 30% De 31 a 40% De 41 a 50% De 51 a 60% De 61 a 70% De 71 a 80% De 81 a 90%
3% 4%
21%
1%
7% 8%
28%
4%
18% 20%
5%
6%
17%
9%
0%
5%
0%
5% 10% 10%
0%
8% 4% 5%
B: 3232
B:81
Emisivo
B: 1768
B: 29
B:1038
B: 21
4%
0%
Villavicencio y Cúcuta tienen mayor oportunidades para fortalecer turismo emisivo
19%
2%
3%
24%
12%
0%
3% 7%
10%
10%
0%
5%
4% 5%
5%
9%
5%
6% 0% 0%
9% 12%
0%
4% 8%
10% 0% 0%
0%
0%
2%
18%
6% 9%
0%
52%
23%
12% 12%
7% 6%
0%
9%
1% 5%
2%
13%
1%
8% 18%
11% 6%
5%
55%
3% 13%
4%
7% 10%
45%
9% 16%
2%
8% 0% 21%
18%
9%
4% 10%
0%
0% 48% 21%
0%
5%
28%
37%
0%
Villavicencio
6% 2% 6%
31%
7% 2%
0%
0%
42%
0%
5% 0%
0%
58%
14% 11%
0%
11%
2% 2%
0%
22%
3%
0%
4% 0%
22%
13% 11%
0%
10% 7%
4%
7% 5%
0%
17%
43% 32%
5%
9% 7%
Pereira
2%
8%
12%
5%
10%
20%
0%
22% 8%
32%
18% 18%
5% 4%
0%
0%
8% 9%
6% 11%
44%
1%
11%
5% 10%
Ibagué
44%
18%
23%
4%
Cúcuta
11%
5%
17%
Interno
Receptivo
3%
28%
41%
5% 16% 11% 5% 11% 5% 7% 10% 4% 7% 6% 3% 8% 5% 3% 9% 4% 3% 7% 2% 2%
De 91 a 100%
Barranquilla
Armenia
11%
0%
28% 14%
0%
57%
0%
B:61 B: 45
B: 75 B: 64
B: 86 B: 42
B:79 B: 50
B: 70 B: 22
B: 25
B: 19
B: 19
B: 44
B: 22
P.21 Del total de sus ventas, ¿Qué porcentaje corresponde a los diferentes tipos de turismo que le voy a leer?
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Ventas por tipo de turismo: Nacional e internacional -TOTAL
TOTAL
Mayoristas Nacional
Nacional
Agencias de Viaje
Internacional
Nacional
Internacional
Internacional 26% 51%
49% 74%
23%
B: 1838
B: 187
Operadores 77%
Nacional
Representación Turística
Internacional
14%
Nacional
Internacional
22%
B: 3349
78%
86% B: 1223
B: 222 P.22 ¿Qué porcentaje corresponde a las ventas nacionales y a las ventas internacionales?
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Ventas por tipo de turismo: Nacional e internacional – TOTAL
TOTAL
Microempresa Nacional
Nacional
Pequeña Empresa Nacional
Internacional
Internacional
Internacional 22%
35%
65%
78%
23%
B: 279
B: 3087
Gran Empresa*
Mediana Empresa 77%
Nacional
Nacional
Internacional
Internacional
33% 41% B: 3349
59%
77% B: 43
B: 18
*Bases no Representativas estadísticamente
P.22 ¿Qué porcentaje corresponde a las ventas nacionales y a las ventas internacionales?
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Ventas por tipo de turismo: Nacional e internacional – TOTAL
TOTAL
Nacional
Internacional
Bogotá
22%
22% 78%
23%
Bucaramanga
22%
B: 3349
22%
78%
B: 3087
77%
Medellín
Cali
78%
Santa Marta
Cartagena
22%
22%
78% B: 279
B: 279
B: 3087
78%
78% B: 43
B: 18 *Bases no Representativas estadísticamente
P.22 ¿Qué porcentaje corresponde a las ventas nacionales y a las ventas internacionales?
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Ventas por tipo de turismo: Nacional e internacional – TOTAL
TOTAL
Nacional
Bogotá
Internacional 64%
69%
B:783
77%
Bucaramanga
75%
B:142
72%
B:340
B:208
Santa Marta
Cartagena
12%
18%
25%
B: 3349
28%
31%
36%
23%
Medellín
Cali
88%
82%
B:121
B:153
P.22 ¿Qué porcentaje corresponde a las ventas nacionales y a las ventas internacionales?
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Ventas por tipo de turismo: Nacional e internacional – TOTAL
TOTAL
Nacional
Internacional
Armenia
17% 29%
32% 68%
83%
Ibagué
71% B:63
B:84
23%
77%
Cúcuta
Barranquilla
B:79
Villavicencio
Pereira
10%
16% 32% B: 3349
68%
84% B:88
B:86
90% B:70
P.22 ¿Qué porcentaje corresponde a las ventas nacionales y a las ventas internacionales?
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Ventas por tipo de turismo: Nacional e internacional – ESPECIALIDAD
Nacional TOTAL
.
Operadores
Mayoristas
Agencias de Viaje
Internacional Representación Turística
Ambos Microempresa
Pequeña Empresa
32% 42%
49%
20%
27%
32% 43%
0%
2%
6%
3%
3% 5%
91%
2%
63%
56%
B:1223
73%
67% 45%
39%
B:3449
Gran Empresa
9% 0%
17%
59%
Mediana Empresa
B:187
B:1838
B:222
54%
B:3087
62%
B:279
B:43
B:18
P.22 ¿Qué porcentaje corresponde a las ventas nacionales y a las ventas internacionales?
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Ventas por tipo de turismo: Nacional e internacional – ESPECIALIDAD
Nacional TOTAL
Bogota
25%
Cali
27%
Medellin
32%
42% 6%
Bucaramanga
Santa Marta
Armenia
1%
Ambos Barranquilla
29%
34%
4% 4%
Cartagena
Internacional
62%
55%
Cucuta
Ibague
12% 1%
Pereira
31%
53%
3%
Villavicencio
54% 1%
69%
3% 0%
68%
69%
56%
64%
64%
3%
B:3449
B:783
B:208
B:340
B:142
B:121
0%
68%
0%
35%
87%
0%
68% 47%
45%
46%
31%
B:153
B:84
B:63
B:79
B:88
B:86
B:70
P.22 ¿Qué porcentaje corresponde a las ventas nacionales y a las ventas internacionales?
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Ventas por tipo de turismo: Nacional e internacional
TOTAL
De 0 a 10%
Mayoristas
2%
12% 8%
19%
Operadores
2%
Representación Turística
Agencias de Viaje
2%
28%
3%
17%
3%
20%
5% 9%
2%
7% 9%
2%
6% 8%
2% 9%
6% 13%
2%
3% 8%
7% 11%
3% 7%
8% 7%
4% 5%
9% 8%
9% 4%
9% 6%
9% 7%
6% 4%
11% 7%
6% 6%
De 71 a 80%
11% 4%
9% 5%
7% 3%
13% 4%
7% 6%
De 81 a 90%
8% 3%
9% 5%
8% 4%
9% 2%
De 11 a 20%
2%
De 21 a 30%
3%
De 31 a 40%
4%
De 41 a 50%
6% 10%
De 51 a 60%
7% 7%
De 61 a 70%
De 91 a 100% Nacional Internacional
B: 3349 B: 2007
18% 15% 12%
7%
12% 11%
46%
22% 32% B: 148 B: 154
Los operadores tienen la mayor oportunidad de aumento en ventas internacionales
19%
4%
14%
6% B: 1205 B: 498
64%
3%
19%
3% 12%
16%
4% B: 1806 B: 1257
14%
16%
8% 3%
36%
12%
55%
B: 210 B: 113
P.22 ¿Qué porcentaje corresponde a las ventas nacionales y a las ventas internacionales?
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Ventas por tipo de turismo: Nacional e internacional
TOTAL
Microempresa
2%
De 0 a 10%
2%
De 11 a 20%
2%
De 21 a 30%
3%
De 31 a 40%
4%
De 41 a 50%
6% 10%
6% 10%
De 51 a 60%
7% 7%
7% 6%
De 61 a 70%
9% 6%
9% 5%
De 71 a 80%
11% 4%
11% 4%
De 81 a 90%
8% 3%
9% 3%
De 91 a 100% Nacional Internacional
B: 3349 B: 2007
19%
3%
15%
5%
19%
46%
6%
2% 10%
10%
6%
15%
5% 7%
8% 6% 6% 5%
En las empresas de mayor tamaño las ventas de turismo internacional suelen ser mayores aunque continua la tendencia en el turismo nacional
De 11 a 20%
0
3
De 21 a 30%
0
3
De 31 a 40%
1
1
De 41 a 50%
1
2
9% 15%
De 51 a 60%
1
1
9% 8%
De 61 a 70%
4
0
7% 0%
De 71 a 80%
3
0
De 81 a 90%
0
0
De 91 a 100%
7
0
24% 13%
10% 11%
B: 3006 B: 1753
2
9% 8% 12% 14%
48%
0
14% 26%
17%
11% B: 262 B:190
34%
Nacional Internacional
De 0 a 10%
11% 13%
11% 10%
Gran Empresa *Menciones
2% 5%
8%
4% 11%
12%
7%
4%
21%
2%
18%
Mediana Empresa
Pequeña Empresa
11% 2% B: 43 B: 39
P.22 ¿Qué porcentaje corresponde a las ventas nacionales y a las ventas internacionales?
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Ventas por tipo de turismo: Nacional e internacional
Cali
Bogotá
TOTAL
19%
5% 14%
3%
18%
4% 14%
4%
De 0 a 10%
2%
De 11 a 20%
2%
De 21 a 30%
3%
De 31 a 40%
4% 12%
7% 12%
De 41 a 50%
6% 10%
8% 10%
7% 11%
De 51 a 60%
7% 7%
9% 8%
8%
De 61 a 70%
9% 6%
10% 10%
De 71 a 80%
11% 4%
10% 5%
De 81 a 90%
8% 3%
8% 5%
De 91 a 100%
7%
Nacional Internacional
B: 3349 B: 2007
6%
15%
31%
B: 731 B: 582
Con las ventas concentradas en turismo interno, Cartagena y Santa Marta concentran su mayoría de ventas en el mercado nacional
B: 199 B: 152
3%
6% 6%
9% 8%
8% 7%
11% 5%
5% 7%
11% 5%
5% 2%
15%
10%
1%
38% B: 325 B:231
25% 15% 15%
0% 9%
20%
2% 6% 3% 0% 5% 9% 4% 13%
4% 9%
38% B: 140 B: 93
4%
3% 9%
10%
3%
3%
13%
8% 12%
10% 3% 31%
8%
3%
17%
2%
15%
8% 10%
3%
9%
1%
6% 12%
9% 7%
12%
Santa Marta
4% 11%
15%
3%
13%
Cartagena
20%
4%
20%
5% 9%
19%
11% 5% 2%
11%
4%
1%
20%
2%
16% 15%
3%
46%
4%
14%
2%
7% 12%
15%
Bucaramanga
Medellín
7% 6%
65%
9%
B: 118 B: 46
2%
71%
B: 84 B: 47
P.22 ¿Qué porcentaje corresponde a las ventas nacionales y a las ventas internacionales?
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Ventas por tipo de turismo: Nacional e internacional
TOTAL
Armenia
De 0 a 10%
2%
De 11 a 20%
2%
De 21 a 30%
3%
De 31 a 40%
4%
De 41 a 50%
6% 10%
De 51 a 60%
7% 7%
De 61 a 70%
9% 6%
De 71 a 80%
11% 4%
7% 0%
De 81 a 90%
8% 3%
5% 0%
De 91 a 100% Nacional Internacional
0%
19%
5% 13%
15%
1%
12%
7% B: 3349 B: 2007
3%
16%
0%
5%
26%
7% 6%
8% 11%
46% 0%
2%
16%
7% 4% 2%
57%
B:84 B: 38
En Cúcuta se presenta un aumento importante de ventas en turismo internacional frente a otras ciudades
0%
7%
B: 61 B: 45
20%
0% 29%
1%
1% 0%
Pereira
3% 12%
19%
7%
12%
3%
Villavicencio
29%
6% 15% 1% 2%
0%
38%
0%
17%
37%
7% 10%
1%
7% 12%
1% 3%
8% 12%
1% 3%
13%
19% 12%
7% 10%
7% 10%
1% 3%
16%
14% 7%
8% 7%
6% 3%
3%
11%
6%
19%
9% 10%
13% 18%
6% 5%
13%
9%
12%
11% 21%
23%
0%
11%
5%
18%
Ibagué
Cúcuta
3% 7%
15%
0%
18%
Barranquilla
11%
6% 2%
13%
7% 0%
21%
B:78 B:70
12% 14%
0%
7% 3%
55%
2% B:88 B:41
3% B:85 B: 59
0%
33%
0%
17% 16%
55%
B:70 B:32
P.22 ¿Qué porcentaje corresponde a las ventas nacionales y a las ventas internacionales?
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Destinos vendidos Nacionales - TOTAL TOTAL
Mayoristas
Operadores
Agencias de Viaje
Cartagena
49%
23%13%16%
Cartagena
43%
23%9% 25%
Santa Marta
38% 21% 20% 21%
Cartagena
59%
San Andrés
45%
19%18%18%
San Andrés
42%
20%13%26%
Cartagena
36% 21% 21% 23%
San Andrés
Santa Marta
45%
26% 14%15%
Santa Marta
26% 14% 26%
San Andrés
30% 17% 27% 26%
Santa Marta
35%
24%8%9%
Representación Turística
Cartagena
38% 22%17% 23%
57%
21%12% 11% San Andrés
38% 17%21% 24%
51%
30% 10% 10% Santa Marta
37%
24% 16%23%
Medellín
31%
33% 18%18%
Medellín
26% 29% 17% 28%
Medellín
26% 27% 22% 25%
Medellín
34%
39% 15%12%
Medellín
32% 24% 21% 24%
Bogotá
27%
30% 24% 19%
Bogotá
22% 30% 21% 28%
Bogotá
22% 25% 28% 25%
Bogotá
32%
34% 21%13%
Bogotá
22% 28% 26% 24%
Cali 11% 39% Barranquilla 8% 34%
30% 20%
38%
Bucaramanga 8% 41%
20%
Cali 10% 32%
Cali 9% 29%
34%
28%
Cali 14% 45%
28% 13%
Cali 8% 35%
31% 26%
41%
Bucaramanga 8% 33%
30% 29%
31% 20%
Barranquilla 8% 28%
B: 3474
29% 29%
36%
B: 190
28%
Barranquilla 7%24%
41%
Bucaramanga 7% 32%
34%
B: 1232
27%
Barranquilla 9% 42%
27% Bucaramanga 9%
49% B:1848
35% 13%Bucaramanga 8% 29%
38%
25%
29% 14% Barranquilla 8% 27%
39%
26%
B: 225
P23. Clasifique cada uno de los siguientes destinos nacionales según su importancia en ventas para su agencia, teniendo en cuenta una escala de 0 a 5, donde 5 significa el destino más vendido y el 0 no vendido
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Destinos vendidos Nacionales - TOTAL TOTAL
Cartagena
San Andrés
Santa Marta
Medellín
Bogotá
23%13%16%
49%
19%18%18%
45%
26% 14%15%
45%
33% 18%18%
31%
27%
30% 24% 19%
Cali 11% 39%
Barranquilla 8% 34%
30% 20%
38%
Bucaramanga 8% 41%
B: 3474
20%
31% 20%
Microempresa
Pequeña Empresa
Cartagena
48%
23%13%16%
Cartagena
Santa Marta
45%
26% 14%15%
San Andrés
San Andrés
Medellín
Bogotá
Cartagena
44%
24%13%19%
San Andrés
77%
65%
23%7% 5%
Santa Marta
39%
31% 12%18% Santa Marta
63%
31%5% 2%
33% 19%18%
Bogotá
38%
27% 15%21%
Medellín
57%
32% 7% 4%
26% 31% 25% 19%
Cali 11% 38%
31% 20%
Bucaramanga 8% 40%
32% 20%
Barranquilla 8% 33%
B: 3106
39%
20%
Medellín
33%
Cali 16%
Bogotá
19% 20%
Cali
45%
56%
40%
48%
22% 21% Barranquilla
26%
8% 46%
25% 21% Bucaramanga
14%
Barranquilla 9%
Bucaramanga
33% 13%21%
B: 280
Más Poco No No vendid vendido vendido Ofrece o
18% 2% 2%
19%18%18%
45%
30%
19%11%18%
53%
Gran Empresa Menciones*
Mediana Empresa
30% 9% 4%
47% 11% 2%
61%
74%
Barranquilla
6
10
1
1
Bucaramanga
5
11
1
1
Cali
4
9
3
2
Bogotá
3
6
8
1
San Andrés
3
7
8
0
Cartagena
2
8
8
0
Medellín
2
5
11
0
Santa Marta
2
9
7
0
11% 2%
7% 5%
B: 43
P23. Clasifique cada uno de los siguientes destinos nacionales según su importancia en ventas para su agencia, teniendo en cuenta una escala de 0 a 5, donde 5 significa el destino más vendido y el 0 no vendido
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Destinos vendidos Nacionales - Sobre la base solo de los que lo ofrecen TOTAL
Mayoristas
Operadores
Agencias de Viaje
Representación Turística
Cartagena
58%
27%15%
B:2924
Cartagena
57%
31%12%B:141
Santa Marta
48% 27%25%
B:969
Cartagena
65%
26%9% B:1678
San Andrés
50% 22%27%
B:170
San Andrés
55%
23%21%
B:2847
San Andrés
56%
27%17%
B:140
Cartagena
47% 27%27%
B:949
San Andrés
64%
23% 13%
B:1641
Cartagena
50% 29%22%
B:173
Santa Marta
53%
31%16%
B:2935
Santa Marta
48%
34% 18%
B:140
San Andrés
40% 23% 37%
B:913
Santa Marta
57%
33%11%
B:1670
Santa Marta
48% 31%21%
Medellín
37% 41% 22%
B:2834
Medellín
35% 41% 24%
B:135
Medellín
35% 36% 29%
B:920
Medellín
38% 45% 17%
B:1624
Medellín
42% 31%27%
Bogotá
33% 37% 29%
Bogotá
30% 42% 29%
Bogotá
30% 33% 37%
Bogotá
36% 40% 24%
Armenia 17%
66%
Cali 14% 48% Pereira 13%
71%
Barranquilla 10% 43%
Bucaramanga 10% 51% Manizales 6% 72%
17% 38%
16% 47% 39% 23%
B:2813 B:199
B:2776
B:195
B:2783 B:2777
B:199
Cali 14% 45%
41%
Bucaramanga 11% 46%
42%
Barranquilla 10%40%
51%
B:136 B:133
B:134
Barranquilla 10%33%
B136:
Bucaramanga 10%44%
Pereira 0% Manizales
Cali 13%41%
Bases no Representativas 0%estadísticamente
Armenia 0% 0%
En general las agencias de viaje tienen el mayor portafolio de destinos. Y entre los tipos de agencia los destinos de sol y playa predominan, seguidos por las ciudades de Bogotá y Medellín.
Pereira 0% Manizales
47% 57%
46%
Bases no Representativas 0% estadísticamente
Armenia 0% 0%
B:919 B:889
B:898
B:984
Armenia 18% 68% 15% Cali 16% 52% 32% Pereira
13% 75%
B:161
B:1602
Bogotá 29% 36% 35% Cali 11%47% 42%
41%
Bucaramanga 10% 56%
34% 19%
B:1599
B:1595 B:165
B:172
B:171 B:167
B166:
Barranquilla 10%37% 53%
12%B:161 Bucaramanga 10%39% 51%
Barranquilla 11% 48%
Manizales 6% 75%
B:1604
B:173
Pereira 0% Manizales 0%
B:169
Bases no Representativas estadísticamente
Armenia 0% 0%
P23. Clasifique cada uno de los siguientes destinos nacionales según su importancia en ventas para su agencia, teniendo en cuenta una escala de 0 a 5, donde 5 significa el destino más vendido y el 0 no vendido
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Destinos vendidos Nacionales - Sobre la base solo de los que lo ofrecen TOTAL
Microempresa
Cartagena
58%
27%15%
B:2924
Cartagena
57%
27%16%
B:2614
Cartagena
San Andrés
55%
23%21%
B:2847
San Andrés
55%
23%22%
B:2542
San Andrés
Santa Marta
53%
31%16%
B:2935
Santa Marta
54%
30%16%
B:2627
Medellín
37% 41% 22%
Bogotá
33% 37% 29%
Armenia 17%
66%
Cali 14% 48% Pereira 13%
71%
Barranquilla 10% 43%
Bucaramanga 10% 51% Manizales 6% 72%
17% 38%
16% 47% 39% 23%
B:2834
B:2813 B:199
B:2776
B:195
B:2783 B:2777
B:199
Medellín Bogotá
37%
41% 23%
32% 38% 31%
23%13%
B:230
Cartagena
54%
30%16%
B:226
San Andrés
69%
24%7%B:41
Santa Marta
48%
38% 15%
B:222
Santa Marta
65%
31%5%B:42
B:2535
Bogotá
48%
33% 19%
B:228
Medellín
59%
34%7%B:41
B:2513
Medellín
42%
42% 16%
B:220
Bogotá
59%
32%10%B:41
24%
B:223
Cali
20%
B:75
Armenia 17%
67%
16%
B:99
Pereira 13%
71%
16%
B:2475
Cali 13% 47% Bucaramanga 10% 50% Barranquilla 10% 41% Manizales 4% 73%
39% 40% 49% 23%
B:98
B:2483
B:2479
B:100
Por tamaño de empresa, Cartagena es el destino más vendido en todas aunque con mayor representatividad en medianas empresas
64%
Cali 20% 56%
Armenia 19%
62%
Barranquilla 12% 61% Pereira 11%
70%
Bucaramanga 10% 59% Manizales
9% 64%
28% 19%
Gran Empresa Menciones*
Mediana Empresa
Pequeña Empresa
B:220
B:72
32%
B:220
27%
B:74
79%
41%
Barranquilla 26% Bucaramanga
48% 12%B:42 62% 12%B:42
15% 78%
Pereira 0%
Manizales
19% 2%B:42
Más Poco No vendido vendido vendido Medellín
10
5
2
Bogotá
8
6
2
Cartagena San Andrés
7
8
2
7
7
3
Santa Marta
6
9
2
Cali
4
7
4
Barranquil la
1
9
6
Bucarama nga
1
10
5
Pereira
1
2
0
Armenia
0
3
0
Manizales
0
3
0
7%B:41
Bases no Representativas 0%estadísticamente
Armenia 0% 0%
P23. Clasifique cada uno de los siguientes destinos nacionales según su importancia en ventas para su agencia, teniendo en cuenta una escala de 0 a 5, donde 5 significa el destino más vendido y el 0 no vendido
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Destinos vendidos Nacionales - Sobre la base solo de los que lo ofrecen Bogotá
TOTAL
Cali
Cartagena
58%
27%15%
B:2924
Cartagena
64%
27% 9%
B:683
San Andrés
66% 17% 17%B:671
San Andrés
San Andrés
55%
23%21%
B:2847
San Andrés
59%
28%13% B:671
Cartagena
59% 25%17%B:188
Cartagena
Santa Marta
53%
31%16%
B:2935
Santa Marta
52%
37%12% B:673
Santa Marta
51% 34%15%B:190
Santa Marta
Medellín
37% 41% 22%
B:2834
Medellín
B:665
Bogotá
38% 39% 23% B:185
Medellín
Bogotá
33% 37% 29%
Armenia 17%
66%
Cali 14% 48% Pereira 13%
71%
17% 38%
16%
Barranquilla 10% 43%
47%
Bucaramanga 10% 51%
39%
Manizales 6% 72%
23%
B:2813 B:199
B:2776
B:195
Bogotá
41%
45% 14%
35% 41% 25%
Cali 20% 57% Armenia
Barranquilla 15% 50% Bucaramanga 11% 63%
B:2777
Pereira 7% Manizales
6%
B:659
Cali 27% 36% 37%
B:650
Medellín 27% 53% 20% B185
12% B:86
15% 73%
B:2783
B:199
24%
36% 26%
B:650
B:653
79%
14%
B:82
78%
16%
B:84
Santa Marta es un destino que se destaca en la ciudad de Bucaramanga
Bucaramanga
Medellín
B:186
B:331 66% 21% 13%
Santa Marta
76%
20% 4%
B:139
60%
31%10%B:312
Cartagena
66%
28%7%
B:134
52%
37%12%B:310
San Andrés
56% 27%17%
B:133
41% 31% 28% B:309
Medellín
35% 47% 18%
B:136
Bogotá 25% 46% 28% B:308 Barranquilla 7%38%
55%
Bucaramanga 28%26% 45%
B:133
Barranquilla 8%37% 55%
B:134
49%
B:184
Bucaramanga 6% 52%
42%
B:303
Bucaramanga 3% 45%
52%
B:181
Cali
43%
B:305
Pereira 0% Manizales
Bases no Representativas 0% estadísticamente
Armenia 0% 0%
Pereira 0% Manizales
Bases no Representativas 0%estadísticamente
Armenia 0% 0%
B:134
B:304
Barranquilla 7% 44%
6%51%
Bogotá 30% 34% 36%
Cali 6%40%
54%
B:134
Pereira 0% Manizales
Bases no Representativas 0%estadísticamente
Armenia 0% 0%
P23. Clasifique cada uno de los siguientes destinos nacionales según su importancia en ventas para su agencia, teniendo en cuenta una escala de 0 a 5, donde 5 significa el destino más vendido y el 0 no vendido
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Destinos vendidos Nacionales - Sobre la base solo de los que lo ofrecen TOTAL
Cartagena
Santa Marta
B:111
Cartagena
39% 20% 41%
B:66
Cartagena
60% 28% 13%
B:61
51% 29%20% B:95
Bogotá
35% 22% 43%
B:65
San Andrés
55% 28%17%
B:60
33%19% 48%
B:81
San Andrés
35%15% 50%
B:66
Medellín
48% 35%17%
B:59
B:69
Bogotá 25%24% 52%
B:85
Santa Marta 29% 26% 44%
B:64
Santa Marta
48% 40%13%
B:61
B:67
Medellín 24%28% 48%
B:81
B:65
Bogotá
48% 33%20%
B:61
Barranquilla 15%39% 46%
B185
Cali 9% 38% 53%
B:64
Barranquilla
34% 45% 21%
B:61
Cartagena
58%
27%15%
B:2924
Cartagena
San Andrés
55%
23%21%
B:2847
Bogotá
52%
27%20%
B:69
Cartagena
Santa Marta
53%
31%16%
B:2935
Santa Marta
51%
31%19%
B:79
San Andrés
Medellín
37% 41% 22%
B:2834
Medellín
36% 40% 23%
Bogotá
33% 37% 29%
33% 33% 34%
Armenia 17%
66%
Cali 14% 48% Pereira 13%
71%
Barranquilla 10% 43%
Bucaramanga 10% 51% Manizales 6% 72%
17% 38%
16% 47% 39% 23%
B:2813 B:199
B:2776
B:195
B:2783 B:2777
B:199
San Andrés
81%
10% 9%
Barranquilla 22% 46%
32%
B:71
Cali 19% 51%
30%
B:68
Bucaramanga 13% 49%
38%
B:69
Pereira 0% Manizales
Barranquilla
Armenia
Bases no Representativas 0%estadísticamente
Armenia 0% 0%
Cartagena y Santa Marta concentra la mayoría de sus ventas en estas ciudades. Bogotá se destaca como destino en la ciudad de Cartagena.
Santa Marta
93%
6%1%B:147
Medellín 17% 46% 37%
Bucaramanga 9%36%
55%
B:80
Barranquilla 5% 38% 58%
B:64
Cali 16% 55% 29%
B:61
Cali 7%32%
61%
B:80
Bucaramanga 2% 39% 59%
B:64
Bucaramanga 10%54% 36%
B:59
Pereira 0% Manizales
Bases no Representativas 0% estadísticamente
Armenia 0% 0%
Pereira 0% Manizales
Bases no Representativas 0% estadísticamente
Armenia 0% 0%
Pereira 0% Manizales 0%
Bases no Representativas estadísticamente
Armenia 0% 0%
P23. Clasifique cada uno de los siguientes destinos nacionales según su importancia en ventas para su agencia, teniendo en cuenta una escala de 0 a 5, donde 5 significa el destino más vendido y el 0 no vendido
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Destinos vendidos Nacionales - Sobre la base solo de los que lo ofrecen TOTAL
Cúcuta
Santa Marta
75%
15% 11%B:75
San Andrés
71% 10% 19%B:79
Cartagena
64% 13% 24%
B:63
60%
36%4% B:75
Cartagena
72%
17% 12%B:77
Cartagena
65% 20% 15%B:79
San Andrés
62% 14% 24%
B:62
Bogotá
57%
35% 8%
B:76
San Andrés
67%
21% 12%B:71
Santa Marta
32%11%B:79
Santa Marta
53% 24%23%
B:63
San Andrés
56%
37% 7%
B:75
Medellín
35% 47% 19%B:75
Bogotá
42% 29% 30% B:81
Medellín
40% 37% 24%
B:63
Medellín
47%
Medellín
41% 36% 23% B:78
58%
27%15%
B:2924
Cartagena
San Andrés
55%
23%21%
B:2847
Santa Marta
Santa Marta
53%
31%16%
B:2935
Medellín
37% 41% 22%
B:2834
Bogotá
33% 37% 29%
Armenia 17%
66%
Cali 14% 48% Pereira 13%
71%
Barranquilla 10% 43%
Bucaramanga 10% 51% Manizales 6% 72%
17% 38%
16% 47% 39% 23%
B:199
B:2776
B:195
B:2783 B:2777
B:199
Villavicencio
Pereira
B:75
Cartagena
B:2813
Ibagué
79%
Bucaramanga 19% Cali 13% Barranquilla 8%
18% 4%
41% 12% B:76 68%
13% B:75
Bucaramanga 10% 61%
29%
B:71
B:72
Barranquilla 10%34%
70%
17%
B:76
Cali 6% 55%
40%
B:70
Bucaramanga 6% 48%
74%
18%
B:75
Barranquilla 6% 48%
46%
B:71
Cali
Pereira 0% Manizales
Bogotá 27% 43% 31%
57%
Bases no Representativas 0%estadísticamente
Armenia 0% 0%
En Cúcuta hay una gran concentración en venta de tiquetes a Cartagena frente a otras ciudades al interior del país
Pereira 0% Manizales
Bases no Representativas 0% estadísticamente
Armenia 0% 0%
33% 5%
56% 46% 62%
Bogotá 18%35% 47%
B:62
B:80
Cali
13%42% 45%
B:62
B:79
Bucaramanga
13%36%52%
B:62
Barranquilla 10%35% 55%
B:61
B:80
Pereira 0%
Pereira 0%
Manizales 0%
Manizales 0%
Armenia 0% 0%
Bases no Representativas estadísticamente
Armenia 0% 0%
P23. Clasifique cada uno de los siguientes destinos nacionales según su importancia en ventas para su agencia, teniendo en cuenta una escala de 0 a 5, donde 5 significa el destino más vendido y el 0 no vendido
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Destinos vendidos internacionales - TOTAL TOTAL
Mayoristas
Operadores
Agencias de Viaje
Representación Turística
Estados Unidos
27% 18%9% 46%
Estados Unidos
46%
25% 8%21%
Panamá 13%12% 10%
65%
Estados Unidos
36%
22%8% 34%
Estados Unidos
24% 15%5%
55%
México
26% 20%9% 46%
México
42%
28% 9%21%
México 12%13% 10%
65%
México
34%
25% 8% 34%
México
22%13%9%
56%
Panamá
24% 22%8% 45%
España
30%
35% 13%22%
Estados Unidos 11%13%11%
65%
Panamá
32%
27% 7% 34%
Panamá 17% 21%7%
55%
España 15% 25%13% 47%
Panamá
29%
35% 14%23%
España 5%14%14%
67%
España
20% 31% 13% 35%
España 13%22%10%
56%
23%
34% 21% 22%
Perú 5%16%13%
66%
15% 35%
Perú 9% 23%12%
56%
22%
40% 17% 22% Francia 4% 12%17%
67%
36%
Francia 8%19%16%
58%
Argentina 3% 15%16%
66%
17% 36%
Argentina 3%25% 14%
58%
Brasil 3% 14%17%
66%
36%
Brasil 2%25% 15%
58%
39% 0% 1%
Otros
Perú 9% 30% 14%
47%
Francia
Francia 9%25% 19%
47%
Perú
Argentina 5% 31% 17%
47%
Brasil 4%30% 19% Otros
61%
47% 39% 0
Argentina 10% 45% Brasil 5% Otros
47%
70%
21% 24% 24% 24% 31%0% Otros
B: 3474
B: 190
58%
42% 0%
B: 1232
Perú 11% 39% Francia 10% 33% Argentina 6% 41% Brasil 5% 39% Otros
21%
20%
61%
B: 1848
63%
37% 0%
B: 225
P24. Clasifique ahora los siguientes destinos internacionales, usando la misma escala según su importancia en ventas para su agencia, teniendo en cuenta una escala de 0 a 5, donde 5 significa el destino más vendido y el 0 no vendido
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Destinos vendidos internacionales - TOTAL TOTAL
Estados Unidos
México
Panamá
27% 18%9% 46% 26% 20%9% 46% 24% 22%8% 45%
España 15% 25%13% 47% Perú 9% 30% 14%
Francia 9%25% 19% Argentina 5% 31% 17% Brasil 4%30% 19% Otros
61%
47% 47% 47% 47% 39% 0
Microempresa
Estados Unidos
México
Panamá
25% 19%9%
24% 19%9%
23% 21%9%
España 13% 24% 14% Perú 8% 28% 15% Argentina 5% 29% 18%
47% 47% 47% 49%
49%
Estados Unidos
Brasil 4%27% Otros
20%
61%
México
B: 3016
25% 6% 33%
36%
Estados Unidos
64%
23% 2% 11%
México
61%
24% 5% 11%
España
Panamá
España
28% 6% 33%
33%
28%
Francia 18%
31% 7% 34%
36% 12% 34%
32% 2% 11%
54%
Panamá
38% 2% 13%
46%
Francia
31%
46%
12% 11%
Perú
26%
54%
7% 13%
49% 44%
10% 34%
Argentina 7%
50%
10% 34%
Brasil 5%
48%
12% 35%
49%
Más Poco No No vendido vendido vendido Ofrece 4
9
0
5
3
7
3
5
3
7
3
5
2
2
9
5
2
8
3
5
2
8
3
5
España
1
7
5
5
México
1
5
7
5
Otros
0
2
2
0
Brasil
Argentina Francia Estados Unidos
70%
5% 13%
Panamá
Argentina 12%
73%
2% 13%
Perú
Medio Oriente Islas del Caribe
49%
Gran empresa Menciones*
Brasil 12%
Venezuela Bases no Representativas estadísticamente
Inglaterra Ecuador Chile
39% 0% Otros
B: 3474
15%6% 33%
47%
Perú 13% Francia 7% 24% 20%
Mediana empresa
Pequeña empresa
65%
B: 280
33% 2% 0%
Otros 0%
B: 43
P24. Clasifique ahora los siguientes destinos internacionales, usando la misma escala según su importancia en ventas para su agencia, teniendo en cuenta una escala de 0 a 5, donde 5 significa el destino más vendido y el 0 no vendido
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Destinos vendidos internacionales - Sobre la base solo de los que lo ofrecen TOTAL
Mayoristas
Estados Unidos
50%
34% 16% B:1880 Estados Unidos
Islas del Caribe
49%
45% 7%B:220
México
47%
Panamá España
44%
40%
29%
47%
Chile 17% Perú 17%
71% 57%
Francia 16% 48%
Medio Oriente 14% Argentina 10% Brasil 7% Ecuador 6%
Otros
55%
33% 12%B:1217 Estados Unidos
55%
53%
35% 12%B:150
México
35%
37%
28% B:427 Islas del Caribe
51%
45% 4%B:164
México
51%
41%
44% 15%B:47 Estados Unidos
32%
37%
31% B:427
México
51%
37% 12%B:1223
Panamá
48%
41% 11%B:1226
España
Panamá
37%
45% 18% B:146
Ecuador
32%
26% 36%
B:1839 B:1822
68% 59%
32%
B:1828
56%
37%
B:1819
61%
29% B:428 Estados Unidos
B:1843
18% B:213
Venezuela 5% 45%
35%
46% 16%B:147
13% B:214
75%
37%
38%
72%
Inglaterra 15%
Panamá
España
12%B:213
20% B:210 50% 39%
B:201 B:722
Francia
68%
0%B:43
29%
44%
27% B:147
Perú
28%
50%
22% B:147
Chile
27%
53%
20% B:44
Medio Oriente
25%
56%
19% B:47
Argentina 13%
59%
28% B:144
Inglaterra 13%
65%
22%
Brasil 6%
62%
Venezuela 2%30% Otros
Representación Turística
32%10%B:149
16% B:1888 25%
Agencias de Viaje
58%
México
37% 16% B:1886 Islas del Caribe
Operadores
70%
32%
68%
B:45 B:144 B:41
30%0% B:53
España 16% 43% Perú 14%
B:411
Panamá
38%
B:415
España
31%
Francia 11% 37%
52%
B:408
Chile 18%
Argentina 9% 43%
48%
B:413
Perú 16%
Brasil 8% 41%
51%
B:415
Inglaterra 16%
Venezuela 0%
Francia 16%
Medio Oriente 0%
Medio Oriente 12%
Islas del Caribe 0%
Bases no Representativas estadísticamente
Argentina 10% Brasil 7%
Inglaterra 0%
Ecuador 7%
Ecuador 0% B:186
58%
42% 0%
Otros
48%
20% B:1198
76%
7%B:161
61%
23% B:1192
75% 52% 74% 64% 61% 79%
Venezuela 5% 50%
Chile 0% Otros
En las agencias operadoras se destacan los destinos en Panamá y México
48%
41%
61%
9%B:162 32% B:1183
33% 12% B:101 29% 20% B:99
39%
47% 15% B:101
28%
Perú 20% Francia 19%
49% 53% 45%
23% B:100 27% B:99 36%
B:96
Argentina 7%
59%
34%
B:96
Brasil 5%
59%
36%
B:96
Venezuela 0%
14%B:159 Medio Oriente 0% 27% B:1188 Islas del Caribe 0% 32% B:1177 14%B:159 45%
B:152
39% 1% B:53
Inglaterra 0%
Bases no Representativas estadísticamente
Ecuador 0% Chile 0% Otros
63%
37% 0% B:48
P24. Clasifique ahora los siguientes destinos internacionales, usando la misma escala según su importancia en ventas para su agencia, teniendo en cuenta una escala de 0 a 5, donde 5 significa el destino más vendido y el 0 no vendido
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Destinos vendidos internacionales - Sobre la base solo de los que lo ofrecen TOTAL
Microempresa
Estados Unidos
50%
34% 16% B:1880 Estados Unidos
Islas del Caribe
49%
45% 7%B:220
México
47%
Panamá
44%
España
29%
Perú 17%
47%
36% 17%B:1629 Estados Unidos
Islas del Caribe
46%
44% 10%B:115
México
37% 16% B:1886
México
46%
37% 17% B:1635
40% 16% B:1888
Panamá
44%
40% 17%B:1639
47%
Chile 17%
71% 57%
Francia 16% 48% Inglaterra 15% Medio Oriente 14% Argentina 10% Brasil 7% Ecuador 6%
72% 68% 59% 56% 75%
Venezuela 5% 45% Otros
61%
Pequeña empresa
25%
B:1843
12%B:213 26% 36%
B:1839 B:1822
13% B:214 18% B:213 32%
B:1828
37%
B:1819
20% B:210 50% 39%
B:201 B:722
España
26%
Perú 16%
47% 55%
Chile 16%
72%
Francia 14% 47% Inglaterra 14% Medio Oriente 13% Argentina 9% Brasil 7% Ecuador 6%
71% 67% 56% 54% 77%
Venezuela 5% 47% Otros
61%
27% B:1595 28% B:1592 11%B:111 39% B:1575 16%B:110 20% B:111 35% B:1582 39%
B:1575
18%
B:107
49%
B:106
39% 0% B:650
Gran empresa Menciones*
22%8% B:187
Estados Unidos
72%
26% 2%B:38
54%
37%
9% B:187
México
69%
26% 5%B:38
Panamá
49%
42% 10%B:186
España
Islas del Caribe
44%
52% 4%B:79
Panamá
España
43%
47% 10%B:184
62%
35%
53%
13%B:38
Perú
30%
62%
8%B:37
55%
18% B:184
Chile
22%
63%
15% B:77
Perú 19%
67%
15% B:184
Inglaterra 17%
72%
12%B:78
Medio Oriente 0% Islas del Caribe 0%
70%
17% B:76
Argentina 11%
75%
15% B:184
Brasil 8% Ecuador 7%
73% 72%
Venezuela 6% 36% 65%
18% B:182 21% B:78 59%
Brasil 14%
33% 2% B:54
81%
Venezuela 0%
Bases no Inglaterra 0%Representativas estadísticamente
Ecuador 0% Chile 0% Argentina 0%
B:70
43% 3%B:37
Francia
27%
Medio Oriente 13%
36% 2%B:38
54%
Francia
Otros
Las Islas del Caribe representan un alto nivel de ventas en destinos internacionales al ser las más vendidas por las microempresas, el segmento de mayor relevancia en tamaño
70%
Mediana empresa
5%B:37
Más Poco No vendido vendido vendido Estados Unidos
8
2
2
México
6
5
1
España
4
7
1
Argentina
2
7
3
Islas del Caribe
2
1
0
Panamá
2
8
2
Perú
2
8
2
Otros
2
2
0
Francia
1
8
3
Brasil
0
8
4
Chile
0
3
0
Ecuador
0
3
0
Inglaterra
0
3
0
Medio Oriente
0
3
0
Venezuela
0
1
2
Otros 0%
P24. Clasifique ahora los siguientes destinos internacionales, usando la misma escala según su importancia en ventas para su agencia, teniendo en cuenta una escala de 0 a 5, donde 5 significa el destino más vendido y el 0 no vendido
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Destinos vendidos internacionales - Sobre la base solo de los que lo ofrecen TOTAL
Microempresa
Estados Unidos
50%
34% 16% B:1880 Estados Unidos
Islas del Caribe
49%
45% 7%B:220
México
47%
Panamá
44%
España
29%
Perú 17%
47%
36% 17%B:1629 Estados Unidos
Islas del Caribe
46%
44% 10%B:115
México
37% 16% B:1886
México
46%
37% 17% B:1635
40% 16% B:1888
Panamá
44%
40% 17%B:1639
47%
Chile 17%
71% 57%
Francia 16% 48% Inglaterra 15% Medio Oriente 14% Argentina 10% Brasil 7% Ecuador 6%
72% 68% 59% 56% 75%
Venezuela 5% 45% Otros
61%
Pequeña empresa
25%
B:1843
12%B:213 26% 36%
B:1839 B:1822
13% B:214 18% B:213 32%
B:1828
37%
B:1819
20% B:210 50% 39%
B:201 B:722
España
26%
Perú 16%
47% 55%
Chile 16%
72%
Francia 14% 47% Inglaterra 14% Medio Oriente 13% Argentina 9% Brasil 7% Ecuador 6%
71% 67% 56% 54% 77%
Venezuela 5% 47% Otros
61%
27% B:1595 28% B:1592 11%B:111 39% B:1575 16%B:110 20% B:111 35% B:1582 39%
B:1575
18%
B:107
49%
B:106
39% 0% B:650
Gran empresa Menciones*
22%8% B:187
Estados Unidos
72%
26% 2%B:38
54%
37%
9% B:187
México
69%
26% 5%B:38
Panamá
49%
42% 10%B:186
España
Islas del Caribe
44%
52% 4%B:79
Panamá
España
43%
47% 10%B:184
62%
35%
53%
13%B:38
Perú
30%
62%
8%B:37
55%
18% B:184
Chile
22%
63%
15% B:77
Perú 19%
67%
15% B:184
Inglaterra 17%
72%
12%B:78
Medio Oriente 0% Islas del Caribe 0%
70%
17% B:76
Argentina 11%
75%
15% B:184
Brasil 8% Ecuador 7%
73% 72%
Venezuela 6% 36% 65%
18% B:182 21% B:78 59%
Brasil 14%
33% 2% B:54
81%
Venezuela 0%
Bases no Inglaterra 0%Representativas estadísticamente
Ecuador 0% Chile 0% Argentina 0%
B:70
43% 3%B:37
Francia
27%
Medio Oriente 13%
36% 2%B:38
54%
Francia
Otros
Las Islas del Caribe representan un alto nivel de ventas en destinos internacionales al ser las más vendidas por las microempresas, el segmento de mayor relevancia en tamaño
70%
Mediana empresa
5%B:37
Más Poco No vendido vendido vendido Estados Unidos
8
2
2
México
6
5
1
España
4
7
1
Argentina
2
7
3
Islas del Caribe
2
1
0
Panamá
2
8
2
Perú
2
8
2
Otros
2
2
0
Francia
1
8
3
Brasil
0
8
4
Chile
0
3
0
Ecuador
0
3
0
Inglaterra
0
3
0
Medio Oriente
0
3
0
Venezuela
0
1
2
Otros 0%
P24. Clasifique ahora los siguientes destinos internacionales, usando la misma escala según su importancia en ventas para su agencia, teniendo en cuenta una escala de 0 a 5, donde 5 significa el destino más vendido y el 0 no vendido
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Destinos vendidos internacionales - Sobre la base solo de los que lo ofrecen TOTAL
Bogotá
64%
Estados Unidos
50%
34% 16% B:1880 Estados Unidos
Islas del Caribe
49%
45% 7%B:220
México
47%
37% 16% B:1886 Islas del Caribe
Panamá
44%
40% 16% B:1888 B:1843
España
29%
47%
Chile 17% Perú 17%
71% 57%
Francia 16% 48%
25%
12%B:213 26% 36%
B:1839 B:1822
México
27%9%B:553 Estados Unidos
Panamá
47%
Panamá
38%
48% 14%B:546
España
España
36%
48% 17%B:535
Francia 13%
21% B:535
Argentina 6%
61%
33%
B:140
21% B:100
Brasil 4%
59%
36%
B:140
Venezuela 0%
Medio Oriente 17%
63%
Chile 13%
72%
15%B:99
75%
Venezuela 5% 45% Otros
61%
20% B:210 50% 39%
B:201 B:722
Perú
Argentina 12% Brasil 8% Ecuador 6%
66% 65% 68%
Venezuela 4% 48% Otros
69%
23% B:532 27%
Perú 13%
52% 45% 32% 24%
Brasil 6%
B:91
31%1% B:188
Ecuador 0% Chile 0%
37%
38% 11%B:226
Panamá
46%
42% 13% B:87
42% 13%B:220Estados Unidos
44%
30% 26% B:87
25% B:214
56%
20% B:216
España
24%
38%
Perú 17%
61% 59%
42%
B:209
55%
29% B:211 35% B:209
Francia 16% 35% Argentina 7%
Medio Oriente 0% Bases no Representativas estadísticamente
15% B:87
38%
B:87
28% B:86 48% 43% 53%
B:87 B:87 B:87
Islas del Caribe 0% Inglaterra 0%
Ecuador 0%
Ecuador 0%
Chile 0%
Chile 0% 59%
51%
Brasil 2% 45%
Medio Oriente 0%
Otros 60%
49%
Venezuela 0%
Inglaterra 0%
Inglaterra 0%
Otros
México
Venezuela 0%
Islas del Caribe 0%
B:98
27% 11%B:221
44%
Francia 14% 44% Argentina 10%
Islas del Caribe 0%
B:525
México y Panamá se destacan como destino internacional en las ciudades de Medellín y Bucaramanga
22% B:140
Medio Oriente 0%
26%
48%
66%
62%
Bucaramanga
B:138
60%
18% B:213
Ecuador 6%
38%
Perú 20%
68%
B:1819
49%
24% B:536
Medio Oriente 14%
37%
31%
52%
12%B:102
56%
44% 10% B:144 Estados Unidos España 48% 21% B:142
24%
72%
Brasil 7%
Panamá
47% 9%B:105
Inglaterra 16%
B:1828
38% 13% B:144
44%
13% B:214
32%
México
49%
72%
59%
35% 15% B:144
México
Inglaterra 15%
Argentina 10%
50%
37% 11%B:552
Francia
53%
Medellín
Cali
41% 0% B:83
Otros
58%
42% 0% B:47
40% 0% B:74
P24. Clasifique ahora los siguientes destinos internacionales, usando la misma escala según su importancia en ventas para su agencia, teniendo en cuenta una escala de 0 a 5, donde 5 significa el destino más vendido y el 0 no vendido
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Destinos vendidos internacionales - Sobre la base solo de los que lo ofrecen TOTAL
Cartagena
64%
Estados Unidos
50%
34% 16% B:1880 Estados Unidos
Islas del Caribe
49%
45% 7%B:220
Panamá
44%
47% 9%B:34
México
47%
37% 16% B:1886
España
39%
46% 15%B:34
Panamá
44%
40% 16% B:1888
México
España
29%
47%
Chile 17% Perú 17%
71% 57%
Francia 16% 48%
25%
B:1843
12%B:213 26% 36%
B:1839 B:1822
24%
Francia 21% Perú 21% Argentina 12% Brasil 6%
30%6%B:36
64% 50% 68% 69% 67%
Armenia
Santa Marta Estados Unidos
28%
Panamá
27%
España
23%
48% 39% 55%
24% B:33
Estados Unidos
35% B:34
México
39%
22% B:31
Panamá
36%
Francia 16%
49%
35% B:31
España
29% B:34
México 15%
52%
33% B:33
Francia 10%
12%B:34
Argentina 13%
57%
31% B:32
Perú 7%
19%B:32
Perú 10%
35% B:31
Brasil 3%
55%
Brasil 0% 54%
27% B:34
46%
B:30
21% 21% B:33 Estados Unidos
58%
12%B:34
39%
16% B:31
México
21% B:32
España
64%
26% B:30
Perú
29%
56%
15% B:45
68%
25% B:31
Francia
29%
54%
18% B:45
49% 50%
53% 70%
62%
40%
Brasil 7%
67%
26% B:45
30% B:30
Argentina 7%
73%
20% B:45
Venezuela 0%
Otros 0%
Otros 0%
Venezuela 0%
Medio Oriente 14%
68%
18% B:213
Medio Oriente 0%
Venezuela 0%
Venezuela 0%
Medio Oriente 0%
Argentina 10% Brasil 7% Ecuador 6%
59%
32%
56%
37%
B:1819
75%
Venezuela 5% 45% Otros
61%
Inglaterra 0%
20% B:210
0% Ecuador 0%
B:201
Chile 0% 0%
50% 39%
B:722
Medio Oriente 0%
Bases no Representativas estadísticamente
Islas del Caribe 0%
Islas del Caribe 0%
Islas del Caribe 0%
Inglaterra 0%
Inglaterra 0%
Ecuador 0%
Ecuador 0%
Chile 0%
Chile 0%
Otros 0%
Otros 0%
En la ciudad de Barranquilla Estados Unidos es el destino internacional con mayor importancia en ventas con la mayor concentración frente a otras ciudades
Ecuador 0% Chile 0%
49% 11%B:45
B:30
43%
13% B:214
Bases no Medio Oriente 0% Representativas estadísticamente
35% 11%B:45
54%
72%
Bases no Islas del Caribe 0% Representativas estadísticamente
27% 11%B:45
Panamá
Inglaterra 15%
B:1828
18%4%B:45
78%
22% B:31
28%
Argentina 0%
Barranquilla
Bases no Representativas estadísticamente
Inglaterra 0%
P24. Clasifique ahora los siguientes destinos internacionales, usando la misma escala según su importancia en ventas para su agencia, teniendo en cuenta una escala de 0 a 5, donde 5 significa el destino más vendido y el 0 no vendido
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Destinos vendidos internacionales - Sobre la base solo de los que lo ofrecen TOTAL
Cúcuta
Pereira
Ibagué
Estados Unidos
50%
34% 16% B:1880
Panamá
59%
32% 9%B:68
México
Islas del Caribe
49%
45% 7%B:220
México
55%
36% 9%B:67
Panamá
56%
42% 2% B:43
México
47%
37% 16% B:1886 Estados Unidos
42% 12%B:67
Estados Unidos
54%
41% 5% B:41
Panamá
44%
40% 16% B:1888
España
29%
47%
Chile 17% Perú 17%
71% 57%
Francia 16% 48% Inglaterra 15% Medio Oriente 14% Argentina 10% Brasil 7% Ecuador 6%
72% 68%
B:1843
12%B:213 26% 36%
B:1839 B:1822
13% B:214 18% B:213
59%
32%
B:1828
56%
37%
B:1819
75%
Venezuela 5% 45% Otros
25%
61%
47%
España 15% Francia 8%
59%
Perú 8%
68%
Brasil 3%
64%
Argentina 3%
74%
27%
33% B:65
Perú
23%
24% B:65
Francia 17%
33% B:63
Argentina 10%
23% B:64
Brasil 3%
Medio Oriente 0% Bases no
Islas del Caribe 0% Representativas Inglaterra 0%
estadísticamente
B:201
Chile 0% 0%
B:722
España
61%
58% 48% 63% 63%
12% B:41
20% B:40 35%
Medio Oriente 0%
35%
Bases no Islas del Caribe 0% Representativas estadísticamente
Otros 0%
Inglaterra 0% Ecuador 0% Chile 0%
B:40
27% B:40
Venezuela 0%
0% Ecuador 0%
39%
19% B:67
Venezuela 0%
20% B:210 50%
66%
27%5% B:41
68%
Estados Unidos
64%
Panamá
61%
España
44%
México
38%
Villavicencio
21% 15% B:64 Estados Unidos 28% 11% B:64
México
39% 17% B:64
Panamá
37%
Argentina 19% 41%
25% B:64
29% 27%
44%
B:45
25% 33%
42%
B:45
22% 23%
55%
Perú 7% 31%
62%
B:45
40%
B:64
España 7% 32%
62%
B:45
B:64
Brasil 5% 30%
66%
B:44
Francia 5%29%
67%
B:45
Argentina 5%25%
71%
B:45
Francia 17%
47%
36%
Brasil 15%
52%
33%
Perú 14%
48%
38%
B:64
B:40
Venezuela 0%
Venezuela 0%
Medio Oriente 0%
Medio Oriente 0%
Islas del Caribe 0% Inglaterra 0%
B:45
Bases no Representativas estadísticamente
Bases no
Islas del Caribe 0% Representativas Inglaterra 0%
Ecuador 0%
Ecuador 0%
Chile 0%
Chile 0%
Otros 0%
Otros 0%
estadísticamente
Otros 0%
Aunque Estados Unidos y México son os destinos más vendidos en Villavicencio, su concentración en ventas es muy inferior respecto a otras ciudades
P24. Clasifique ahora los siguientes destinos internacionales, usando la misma escala según su importancia en ventas para su agencia, teniendo en cuenta una escala de 0 a 5, donde 5 significa el destino más vendido y el 0 no vendido
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Productos vendidos - TOTAL Operadores Mayoristas
TOTAL Sol y Playa
64%
14% 11%11%
Sol y Playa
14% 9%
Turismo de Naturaleza
74%
16% 6%4%
Turismo de Naturaleza
54%
Sol y Playa Turismo de Naturaleza
39%
39%
28%
40%
48%
27%
44%
18% 12%
Turismo de Aventura
24%
49%
33%
Turismo de reuniones
Cruceros
18%
40%
14%
13%
26%
40%
30%
29%
Turismo Religioso 10%
36%
42%
31%
Turismo de salud 4%
37%
31%
38%
43%
B:3474
15%
35%
18% 14%
24%
35%
24%
17%
16% Cruceros
22%
42%
Viajes Corporativos
20%
45%
Turismo Religioso
17%
20%
16%
Viajes Corporativos
13%
35%
33%
20%
17% 24%
12%
23% 29%
9%
33%
36%
21%
34%
35%
22%
12%
18%
Cruceros 6% 18% 49%
28%
Viajes de Incentivo 6% Turismo de salud 2%
32%
46%
B:190
47%
30%
13%
19%
21%
Turismo de reuniones 10% Turismo Religioso
43%
Viajes de Incentivo 10% Viajes de Incentivo 6%
20%
18% 9% Cultural
Viajes Corporativos
17%
11% 8%
21% 12% Turismo de Aventura
Turismo de Aventura
27%
20%
27%
Turismo de salud 4% 26%
44%
46%
23%
25%
B:1232
P25. Ahora clasifique los siguientes productos turĂsticos, usando la misma escala segĂşn su importancia en ventas para su agencia, teniendo en cuenta una escala de 0 a 5, donde 5 significa el destino mĂĄs vendido y el 0 no vendido
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Productos vendidos - TOTAL Representación Turística
Agencias de Viaje
TOTAL Sol y Playa
64%
Turismo de Naturaleza
39%
Turismo de Aventura Cultural Viajes Corporativos
14% 11%11% 39%
27%
14% 9%
44%
19%
18% 12%
44%
18%
22%
40%
26%
14% 16%
Sol y Playa
75%
Turismo de Naturaleza
30%
Turismo de Aventura
23%
Viajes Corporativos
21%
Cruceros
12%6%7% 47%
17% 10%
43%
22%
36%
17%
Cruceros
16%
Turismo Religioso
13%
35% 41%
Turismo de reuniones
14%
Cruceros
13%
40% 29%
Turismo Religioso 10% Viajes de Incentivo 6% Turismo de salud 4%
30% 36%
42%
31%
37% 31%
38% 43%
B:3474
17% 23% 18%
16%
Turismo de reuniones
15%
29%
51%
13% 18%
19%
Viajes de Incentivo 6%
21%
Turismo de salud 4%
21% 12%
45%
Turismo Religioso 10%
49% 44%
36%
26%
14%
27%
15%
34%
41%
B:1848
24%
37%
Turismo de salud 11% 20% Viajes de Incentivo
9%
28% 42%
33%
Estudios en el Exterior 5% 24% Excursiones de Colegios 5% 26%
Cultural
28%
21% 19%
15% 8%
50%
17%
Turismo de reuniones
35% 45%
44%
22% 27% 23% 26%
25%
Viajes de 15 años
30%
35%
35%
Turismo Gastronómico
30%
35%
35%
Viajes de Compras
30%
35%
35%
Turismo de Bodas
30%
35%
35%
Turismo de bienestar
30%
35%
35%
Avistamientos
30%
35%
35%
17%
19%
B:225
P25. Ahora clasifique los siguientes productos turísticos, usando la misma escala según su importancia en ventas para su agencia, teniendo en cuenta una escala de 0 a 5, donde 5 significa el destino más vendido y el 0 no vendido
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Productos vendidos - TOTAL Pequeña empresa
Microempresa
TOTAL
B:251
Sol y Playa
64%
Turismo de Naturaleza
39%
14% 11%11%
Sol y Playa
14% 9%
Turismo de Naturaleza
39%
64% 40%
14% 12% 11%
Sol y Playa
13% 9%
Viajes Corporativos
38%
63% 29%
47% 39%
10%10% 18% 14%
B:240 B:233 B:256
Turismo de Aventura
27%
44%
18% 12%
Turismo de Aventura
28%
43%
18% 12%
Cruceros
25%
35%
17% B:242
24%
B:79
Cultural
19%
Viajes Corporativos
18%
Turismo de reuniones
44%
22%
40%
14%
26%
40%
30%
14% 16%
Cultural
19%
Viajes Corporativos
17%
13%
29%
36%
12%
45%
28%
40%
12%
Viajes de Incentivo 6% Turismo de salud 4%
42%
31%
37% 31%
38% 43%
B:3474
27%
39%
27%
16%
Cultural
24%
18%
Turismo de reuniones
21%
48%
17% 9% B:242
44%
18% 14%
31%
44%
21%
14%
28%
37%
23%
Turismo de Aventura
21%
B:233
42%
31%
18%
Turismo Religioso
9%
44%
30%
17% B:229
20%
Viajes de Incentivo 8%
48%
27%
18%
22%
Turismo de salud 3%
18%
21%
B:76
15% 10% B:75
53%
16%
19%
B:75
B:81
23%
Turismo Religioso 10%
Turismo Religioso 10%
14%
17%
Cruceros 11% Estudios en el Exterior
23%
B:251
Turismo de reuniones Cruceros
44%
Turismo de Naturaleza
B:79
Viajes de Incentivo 5% Turismo de salud 4%
36%
31%
39%
41%
36%
43%
18%
B:75 B:78 B:230
B:3106
B:280
P25. Ahora clasifique los siguientes productos turísticos, usando la misma escala según su importancia en ventas para su agencia, teniendo en cuenta una escala de 0 a 5, donde 5 significa el destino más vendido y el 0 no vendido
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Productos vendidos - TOTAL
Mediana empresa
TOTAL Sol y Playa
64%
Turismo de Naturaleza
14% 11%11%
39%
Turismo de Aventura
39%
27%
18% 12%
Cultural
19%
Viajes Corporativos
18%
Viajes de Compras
18%
49%
20% 14%
Viajes de 15 años
17%
51%
20% 12%
Turismo de bienestar
15%
Turismo de reuniones
14%
Cruceros
13%
Excursiones de Colegios
14%
40%
33%
14%
Estudios en el Exterior 12%
45%
28%
16%
Turismo Religioso 10%
44% 40%
Viajes de Incentivo 6%
Turismo de salud 4% Turismo Gastronómico 4%
26%
46%
26% 30% 36%
42%
Turismo de Bodas 8% Avistamientos 7%
22%
29%
28%
41%
39%
37%
38%
31%
43%
52%
B:3474
16%
12%
57%
30%
7%7%
Turismo de reuniones
47%
Cruceros Cultural
Viajes de Incentivo Turismo de Naturaleza
42%
36%
7%4%
46%
19%
10% 9%
68%
16%
9%5%
61%
17%
12% 11%
51%
26%
7%
Turismo de Aventura 10%
72%
19%
14%
21% 29%
Viajes Corporativos
18%
19%
15%
Poco Vendido 6
Turismo de Naturaleza
7
9
1
Viajes Corporativos
7
9
1
Turismo de reuniones
7
7
4
Cultural
5
12
1
Viajes de Incentivo
4
7
5
Turismo de Aventura
3
12
1
Turismo Religioso
3
10
4
Turismo de salud
2
8
6
Cruceros
2
9
7
Sol y Playa
17%
14%
Más Vendido 10
5%7%
14%
23%
31%
49%
88%
14% 9%
44%
40%
Sol y Playa
Gran empresa Menciones*
Turismo Religioso 7% Turismo de salud 2%
52% 47%
32% 33%
9%
No vendido 2
18%
B:43 P25. Ahora clasifique los siguientes productos turísticos, usando la misma escala según su importancia en ventas para su agencia, teniendo en cuenta una escala de 0 a 5, donde 5 significa el destino más vendido y el 0 no vendido
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Productos vendidos - Sobre la base solo de los que lo ofrecen Operadores Mayoristas
TOTAL Sol y Playa
72%
Turismo de Naturaleza
43%
Turismo de Aventura
16% 13% B:3105
Sol y Playa
15% B:3168
Cultural
32%
46%
20% B:3062
Turismo de Naturaleza
31%
45%
B:2978
Turismo de reuniones
27%
B:2915
Turismo de Aventura
27%
43%
30%
50%
77%
Turismo de Naturaleza
59%
23%
B:167
Sol y Playa
57%
24%
B:167
Turismo de Aventura
26%
B:172
Cultural
B:166
Viajes Corporativos
16%
24%
B:159
Turismo de reuniones
13%
42%
45%
B:967
27%
B:167
Turismo Religioso 11%
43%
45%
B:959
48%
Cultural
22%
Viajes Corporativos
22%
Viajes de Compras
21%
56%
23%
B:208
Cruceros
27%
Viajes de 15 años
19%
58%
23%
B:211
Viajes Corporativos
23%
Turismo de bienestar
18%
B:211
Viajes de Compras
21%
46%
34%
B:44
Turismo de reuniones
16%
B:2688
Turismo Religioso
19%
48%
33%
B:166
Cruceros
16%
B:2875
Turismo de bienestar
18%
Excursiones de Colegios
16%
46%
B:207
Estudios en el Exterior
16%
Estudios en el Exterior
13%
53%
B:203
Excursiones de Colegios
15%
52%
26%
47%
31%
52% 48% 38%
Turismo Religioso 12%
51%
Turismo de Bodas
58%
9%
30% 36% 46% 38%
33% 37% 33%
B:2857
Viajes de Incentivo 12%
45%
56%
33%
54%
37%
Turismo de Bodas 10%
51%
39%
46%
47%
B:2796
34%
40%
55%
10%
Viajes de Incentivo 7%
61%
29%
41%
Turismo Gastronómico
B:207
Turismo Gastronómico 5%
50%
10%
46%
55%
50%
Viajes de 15 años
47%
40%
20%
B:206
Avistamientos 8%
Turismo de salud 5%
54%
41%
B:2726 B:204
Avistamientos 5% Turismo de salud 2%
EL turismo de Naturaleza se destaca en operadores mientras que en mayoristas hay una gran concentración en sol y playa
40%
38% 39%
50%
57% 59%
12% B:1132
17% 7% B:181
B:39
38%
Viajes de Incentivo 7% Turismo de salud 5%
B:38
Estudios en el Exterior 0%
B:40
Viajes de Compras 0%
B:164
Viajes de 15 años 0%
B:41
Turismo Gastronómico 0%
B:40 B:150
42%
35% 34%
B:1042
21%
B:1064
29%
43%
26%
23%
41%
66% 57% 61%
B:1027 B:987
B:866 B:949 B:928
Excursiones de Colegios 0%
B:40
B:41
20% 41%
29%
Cruceros 8%
30%
Bases no Representativas estadísticamente
Turismo de Bodas 0%
Turismo de bienestar 0% Avistamientos 0%
P25. Ahora clasifique los siguientes productos turísticos, usando la misma escala según su importancia en ventas para su agencia, teniendo en cuenta una escala de 0 a 5, donde 5 significa el destino más vendido y el 0 no vendido
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Productos vendidos - Sobre la base solo de los que lo ofrecen Representación Turística
Agencias de Viaje
TOTAL Sol y Playa
72%
Turismo de Naturaleza
43%
Turismo de Aventura
16% 13% B:3105
Sol y Playa
15% B:3168
Turismo de Naturaleza
20% B:3062
Turismo de Aventura
26%
B:2978
Viajes Corporativos
25%
B:2915
Viajes de Compras
22%
60% 65%
43%
30%
50%
80% 33%
13% 7% B:1717
Sol y Playa
16% B:1696
Turismo de Naturaleza
B:1656
Turismo de Aventura
B:1601
Viajes Corporativos
21%
B:153
Cultural
20%
14% B:160
Turismo de reuniones
16%
Cruceros
15%
51% 56%
19%
50%
26%
Cultural
22%
Viajes Corporativos
22%
Viajes de Compras
21%
56%
23%
B:208
Viajes de 15 años
21%
Viajes de 15 años
19%
58%
23%
B:211
Cruceros
20%
Turismo de bienestar
18%
B:211
Turismo de bienestar
18%
55%
27%
Turismo de reuniones
16%
B:2688
Cultural
18%
58%
24%
Cruceros
16%
B:2875
Excursiones de Colegios
17%
Excursiones de Colegios
16%
46%
B:207
Turismo de reuniones
17%
52%
Estudios en el Exterior
13%
53%
B:203
Estudios en el Exterior
14%
60%
52%
26%
47%
31%
52% 48% 38%
Turismo Religioso 12%
51%
Turismo de Bodas
58%
9%
30% 36% 46% 38%
33% 37% 33%
41%
B:2726
Turismo de salud 5%
34%
B:204
Turismo Gastronómico 3%
En representación turística el portafolio de productos vendido es reducido frente a los demás tipos de agencia
44% 64%
51% 33%
B:173
58%
B:169
B:1584 B:155
B:1532 B:1500 B:153
43%
46%
Estudios en el Exterior 0%
Excursiones de Colegios 0%
Viajes de Compras 0%
53%
B:164
35%
B:156
Viajes de Incentivo 7%
58%
B:176
Viajes de Incentivo 7%
Turismo Gastronómico 0%
B:2796
28%
36%
B:155
B:155
47%
47%
B:181
B:166
31%
46%
29%
61%
60%
42%
51%
B:178
32%
Turismo de Bodas 10%
51%
35%
Turismo de salud 7%
B:206
Avistamientos 7%
44%
B:188
B:161
B:1577
Viajes de Incentivo 7%
61%
26%
23%
Turismo Religioso 12%
32%
B:207
Turismo Gastronómico 5%
31%
45%
B:1620
57%
46%
55%
36%
B:1517
15% B:193
36%
32%
Turismo Religioso 11%
47%
40%
47%
36%
19% B:184
14%
49%
B:2857
Avistamientos 8%
Turismo de salud 5%
44%
18%
68%
Viajes de 15 años 0% Bases no Representativas estadísticamente
Turismo de Bodas 0%
Turismo de bienestar 0% Avistamientos 0%
P25. Ahora clasifique los siguientes productos turísticos, usando la misma escala según su importancia en ventas para su agencia, teniendo en cuenta una escala de 0 a 5, donde 5 significa el destino más vendido y el 0 no vendido
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Productos vendidos - Sobre la base solo de los que lo ofrecen
TOTAL Sol y Playa
72%
Turismo de Naturaleza
43%
Turismo de Aventura
16% 13% B:3105
Sol y Playa
15% B:3168
Turismo de Naturaleza
20% B:3062
Turismo de Aventura
B:2978
Cultural
22%
51%
B:2915
Turismo de bienestar
21%
50%
43%
30%
Pequeña empresa
Microempresa
50%
72% 44%
Sol y Playa
15% B:2833
Viajes Corporativos
33%
B:2731
Cruceros
30%
27%
B:2658
Turismo de Naturaleza
30%
29%
B:108
Cultural
28%
B:109
Viajes de 15 años
26%
49%
26%
B:79
B:2598
Turismo de reuniones
24%
51%
25%
B:242
B:2555
Turismo de Aventura
24%
B:2380
Viajes de Compras
23%
B:108
Excursiones de Colegios
20%
B:108
Turismo de bienestar
Estudios en el Exterior
41%
31%
19% 11% B:251
15% 13% B:2771
48%
20%
70% 46%
21%
42%
28%
B:240 B:233
18% B:256
52%
Cultural
22%
Viajes Corporativos
22%
Viajes de Compras
21%
56%
23%
B:208
Viajes de Compras
20%
Viajes de 15 años
19%
58%
23%
B:211
Viajes Corporativos
20%
Turismo de bienestar
18%
B:211
Turismo de reuniones
15%
Turismo de reuniones
16%
B:2688
Cruceros
15%
Cruceros
16%
B:2875
Excursiones de Colegios
14%
Excursiones de Colegios
16%
46%
B:207
Viajes de 15 años
13%
Estudios en el Exterior
13%
53%
B:203
Turismo Religioso 12%
51%
37%
B:2550
Estudios en el Exterior 12%
53%
36%
B:105
Turismo Religioso 11%
53%
36%
B:105
Viajes de Incentivo 10%
58%
33%
B:229
B:103
Turismo de Bodas 6%
35%
B:79
52%
26%
47%
31%
52% 48% 38%
Turismo Religioso 12%
51%
Turismo de Bodas
58%
9%
30% 36% 46% 38%
33% 37% 33%
B:2857 B:206
Avistamientos 11% Turismo de Bodas 11%
Avistamientos 8%
47%
46%
B:207
Viajes de Incentivo 7%
46%
47%
B:2796
Viajes de Incentivo 7%
B:2726
Turismo de salud 5%
Turismo de salud 5% Turismo Gastronómico 5%
40% 61%
55% 34%
B:204
Turismo Gastronómico 5%
Las microempresas se concentran más en sol y playa y naturaleza mientras que en pequeñas y medianas empresas los viajes corporativos son más representativos que los de naturaleza
58%
22%
48% 48% 37%
33% 37% 49%
47%
39%
65%
41% 54% 45% 39% 62%
22%
47% 35% 49% 55% 34%
B:2495 B:2428 B:107
51%
60%
Avistamientos 4% Turismo de salud 3%
B:75
37%
51%
33%
B:81
55%
30%
B:75
55%
44%
28%
44%
59%
53%
B:242
17% B:251
49%
15%
Turismo Gastronómico 5%
21%
40% 43% 53%
B:76
B:233
B:75 B:78 B:230
P25. Ahora clasifique los siguientes productos turísticos, usando la misma escala según su importancia en ventas para su agencia, teniendo en cuenta una escala de 0 a 5, donde 5 significa el destino más vendido y el 0 no vendido
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Productos vendidos - Sobre la base solo de los que lo ofrecen
Mediana empresa
TOTAL Sol y Playa
72%
Turismo de Naturaleza
43%
Turismo de Aventura
16% 13% B:3105
Sol y Playa
15% B:3168
Viajes Corporativos
20% B:3062
Turismo de reuniones
B:2978
Cruceros
B:2915
Cultural
20%
43%
30%
50%
89%
49%
Viajes Corporativos
22%
Viajes de Compras
21%
56%
23%
B:208
Viajes de Incentivo
18%
Viajes de 15 años
19%
58%
23%
B:211
Turismo de Naturaleza
18%
Turismo de bienestar
18%
Turismo de reuniones
16%
Cruceros
16%
Excursiones de Colegios
16%
Estudios en el Exterior
47%
31%
52% 48% 38% 46%
13%
53%
Turismo Religioso 12% Turismo de Bodas
26%
51%
9%
58%
30% 36% 46% 38%
33% 37% 33%
B:211
Turismo Religioso 8%
B:2875
Turismo de salud 3%
B:207
Excursiones de Colegios 0%
B:203
Viajes de 15 años 0% Turismo Gastronómico 0%
B:206
Viajes de Compras 0% Turismo de Bodas 0%
Avistamientos 8%
47%
46%
B:207
Viajes de Incentivo 7%
46%
47%
B:2796
Turismo de bienestar 0%
B:2726
Estudios en el Exterior 0%
Turismo de salud 5% Turismo Gastronómico 5%
40% 61%
55% 34%
B:204
El turismo de naturaleza no tiene tanta relevancia en medianas empresas
Avistamientos 0%
7% B:41
51%
10% B:39
71%
10% B:41
69% 55%
Turismo de Aventura 10%
B:2688
B:2857
44%
39%
22%
52%
5%7% B:43 32% 7% B:40
61%
Cultural
Gran empresa Menciones*
72% 57% 58%
13% B:38 27% 19% 35% 40%
Bases no Representativas estadísticamente
B:40
B:43
Sol y Playa Turismo de Naturaleza Viajes Corporativos Turismo de reuniones Cultural Viajes de Incentivo Turismo de Aventura
Más Vendido 10
Poco Vendido 5
No vendido 2
7
8
1
7
8
1
6 5
7 11
4 1
4
6
5
3
12
1
B:39
Turismo Religioso
3
10
3
B:35
Turismo de salud Cruceros Estudios en el Exterior
2 1
7 9
6 7
1
1
1
Avistamientos Turismo de bienestar
0
1
2
0
1
2
Turismo de Bodas Viajes de Compras
0
3
0
0
3
0
0
3
0
0
3
0
0
1
2
Turismo Gastronómico Viajes de 15 años Excursiones de Colegios
P25. Ahora clasifique los siguientes productos turísticos, usando la misma escala según su importancia en ventas para su agencia, teniendo en cuenta una escala de 0 a 5, donde 5 significa el destino más vendido y el 0 no vendido
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Productos vendidos - Sobre la base solo de los que lo ofrecen
TOTAL Sol y Playa
72%
Turismo de Naturaleza
43%
Turismo de Aventura
16% 13% B:3105
Sol y Playa
15% B:3168
Turismo de Naturaleza
34%
20% B:3062
Viajes Corporativos
32%
B:2978
Turismo de reuniones
26%
B:2915
Turismo de Aventura
25%
56% 54%
43%
30%
50%
71%
Cultural
22%
Viajes Corporativos
22%
Viajes de Compras
21%
56%
23%
B:208
Cultural
24%
Viajes de 15 años
19%
58%
23%
B:211
Cruceros
21%
Turismo de bienestar
18%
B:211
Viajes de Compras
Turismo de reuniones
16%
Cruceros
16%
52%
26%
47%
31%
52% 48% 38%
Excursiones de Colegios
16%
46%
Estudios en el Exterior
13%
53%
Turismo Religioso 12%
51%
Turismo de Bodas
58%
9%
30% 36% 46% 38%
33% 37% 33%
Viajes Corporativos
B:681
Cruceros
22%
19%
B:692
Cultural
18%
57%
25%
B:181
22%
B:687
Turismo de Aventura
18%
59%
23%
B:181
32%
B:650
Turismo de reuniones
16%
32%
B:94
Turismo Religioso 8% Viajes de Incentivo 5% Turismo de salud 3%
23%
46%
47%
16%
53%
28%
33%
B:2875
Turismo de bienestar
15%
52%
34%
B:96
B:207
Turismo Religioso
14%
52%
34%
B:661
B:203
Viajes de 15 años
12%
55%
33%
B:94
B:2857 B:206
Viajes de Incentivo 12% Excursiones de Colegios
8%
50% 50%
38% 42%
B:650
34%
B:92
Viajes de Compras 0%
B:2796
Turismo de Bodas 5%
57%
37%
B:93
Turismo de bienestar 0%
B:2726
Avistamientos 5%
51%
B:95
Estudios en el Exterior 0%
53%
B:618
En Bogotá y Cali el turismo corporativo es más relevante que en otras ciudades, sin embargo continúa la macro tendencia hacia naturaleza, sol y playa
43%
44%
34%
53% 52% 49% 38%
31% 40% 46% 60%
B:176
B:172
B:172 B:171 B:174 B:165
Turismo Gastronómico 0% Turismo de Bodas 0%
Turismo de salud 5%
29%
Viajes de 15 años 0%
B:92
B:204
46%
Excursiones de Colegios 0%
35%
44%
17% B:187
49%
26%
60%
47%
9% 8% B:184
83%
Turismo Gastronómico 5%
46%
34%
B:682
46%
51%
Viajes de Incentivo 7%
61%
Turismo de Naturaleza
16%
B:207
Turismo Gastronómico 5%
17% B:698
49%
Estudios en el Exterior
46%
55%
Sol y Playa
B:2688
47%
40%
21% 8% B:717
B:91
Avistamientos 8%
Turismo de salud 5%
Cali
Bogotá
Bases no Representativas estadísticamente
Avistamientos 0%
P25. Ahora clasifique los siguientes productos turísticos, usando la misma escala según su importancia en ventas para su agencia, teniendo en cuenta una escala de 0 a 5, donde 5 significa el destino más vendido y el 0 no vendido
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Productos vendidos - Sobre la base solo de los que lo ofrecen
TOTAL Sol y Playa
72%
Turismo de Naturaleza
43%
Turismo de Aventura
16% 13% B:3105
Sol y Playa
15% B:3168
Turismo de Naturaleza
20% B:3062
Cultural
21%
B:2978
Cruceros
20%
B:2915
Turismo de Aventura
18%
43%
30%
Bucaramanga
Medellín
50%
81% 34%
14% 6% B:332
Sol y Playa
15% B:325
Turismo de Aventura
B:311
Turismo de Naturaleza
21%
41%
38%
B:136
B:296
Viajes Corporativos
17%
46%
37%
B:134
B:314
Cruceros
17%
51% 52% 36%
28% 45%
27%
Cultural
22%
Viajes Corporativos
22%
Viajes de Compras
21%
56%
23%
B:208
Viajes Corporativos
15%
47%
37%
B:307
Cultural
16%
Viajes de 15 años
19%
58%
23%
B:211
Turismo de reuniones
13%
51%
37%
B:305
Turismo Religioso
13%
Turismo de bienestar
18%
B:211
Turismo Religioso
9%
57%
34%
B:305
Turismo de reuniones
16%
Cruceros
16%
52%
26%
47%
31%
52% 48% 38%
Excursiones de Colegios
16%
46%
Estudios en el Exterior
13%
53%
Turismo Religioso 12%
51%
Turismo de Bodas
58%
9%
30% 36% 46% 38%
33% 37% 33%
B:2688
Viajes de Incentivo 6%
B:2875
Turismo de salud 3%
59%
43% 36%
23%
52% 61%
B:295 B:290
Viajes de Incentivo 5% Excursiones de Colegios 0%
B:203
Viajes de 15 años 0%
Viajes de 15 años 0% Bases no Representativas estadísticamente
B:206
Viajes de Compras 0%
Viajes de Compras 0%
Turismo de Bodas 0%
Turismo de Bodas 0%
47%
46%
B:207
Viajes de Incentivo 7%
46%
47%
B:2796
Turismo de bienestar 0%
Turismo de bienestar 0%
B:2726
Estudios en el Exterior 0%
Estudios en el Exterior 0%
Avistamientos 0%
Avistamientos 0%
Turismo Gastronómico 5%
40% 61%
55% 34%
B:204
En Medellín aparece el turismo cultural como uno de los más relevantes respecto a otras ciudades
50% 38%
43% 44%
37%
B:135
B:127 B:135
44%
B:133
46%
B:133
69% 58%
B:130 B:132
Turismo Gastronómico 0%
Avistamientos 8%
Turismo de salud 5%
31%
46%
Turismo de salud 5% 27%
Excursiones de Colegios 0% Turismo Gastronómico 0%
43%
33%
Turismo de reuniones 10%
B:207
B:2857
8% 6% B:137
86%
Bases no Representativas estadísticamente
P25. Ahora clasifique los siguientes productos turísticos, usando la misma escala según su importancia en ventas para su agencia, teniendo en cuenta una escala de 0 a 5, donde 5 significa el destino más vendido y el 0 no vendido
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Productos vendidos - Sobre la base solo de los que lo ofrecen
TOTAL Sol y Playa
72%
Turismo de Naturaleza
43%
Turismo de Aventura
Sol y Playa
15% B:3168
Turismo de Aventura
42%
42%
16% B:93
Turismo de Naturaleza
20% B:3062
Turismo de Naturaleza
38%
51%
11% B:91
Turismo de Aventura
B:2978
Cultural
36%
B:82
Cultural
B:2915
Cruceros
B:67
Viajes Corporativos
50%
Cultural
22%
Viajes Corporativos
22%
Viajes de Compras
21%
56%
23%
B:208
Turismo de reuniones
Viajes de 15 años
19%
58%
23%
B:211
Viajes Corporativos
Turismo de bienestar
18%
B:211
Turismo Religioso
Turismo de reuniones
16%
Cruceros
16%
Excursiones de Colegios
16%
46%
Estudios en el Exterior
13%
53%
52%
26%
47%
31%
52% 48% 38%
Turismo Religioso 12%
51%
Turismo de Bodas
58%
9%
12%6% B:103
16% 13% B:3105 43%
30%
Santa Marta
Cartagena
30% 36% 46% 38%
33% 37% 33%
83%
44%
32%
34%
27%
47%
20%
Viajes de Incentivo 10%
B:2875
Turismo de salud 6%
34%
57% 58% 47%
66%
28% 9%
Cruceros 6%
27%
68%
B:109
31%
B:76
Turismo de salud 5%
30%
65%
B:109
B:74
Viajes de Incentivo 5%
35%
47%
Excursiones de Colegios 0%
B:203
Viajes de 15 años 0%
Viajes de 15 años 0% Bases no Representativas estadísticamente
B:206
Viajes de Compras 0%
Viajes de Compras 0%
Turismo de Bodas 0%
Turismo de Bodas 0%
46%
47%
B:2796
Turismo de bienestar 0%
Turismo de bienestar 0%
B:2726
Estudios en el Exterior 0%
Estudios en el Exterior 0%
Avistamientos 0%
Avistamientos 0%
34%
B:204
Además de ser destinos sol y playa, en Cartagena y Santa Marta se destaca el turismo de aventura
36%
35%
55%
59%
60%
B:110 B:113
B:111
Turismo Gastronómico 0%
Viajes de Incentivo 7%
61%
B:114
B:78
B:207
Turismo Gastronómico 5%
52%
B:121
29%
46%
55%
39%
31%
B:124
Turismo Religioso 6%
47%
40%
41%
21%
B:80
20%
Avistamientos 8%
Turismo de salud 5%
31%
5%B:139
Turismo de reuniones 8%
Excursiones de Colegios 0% Turismo Gastronómico 0%
29%
48%
B:207
B:2857
14% 9% B:136
77%
B:79
26%
60%
14%
B:2688
19%
Sol y Playa
Bases no Representativas estadísticamente
P25. Ahora clasifique los siguientes productos turísticos, usando la misma escala según su importancia en ventas para su agencia, teniendo en cuenta una escala de 0 a 5, donde 5 significa el destino más vendido y el 0 no vendido
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Productos vendidos - Sobre la base solo de los que lo ofrecen
TOTAL Sol y Playa
72%
Turismo de Naturaleza
43%
Turismo de Aventura
16% 13% B:3105
Turismo de Naturaleza
15% B:3168
Sol y Playa
42%
20% B:3062
Turismo de Aventura
38%
B:2978
Cultural
B:2915
Viajes Corporativos
43%
30%
50%
63%
22%
Viajes Corporativos
22%
Viajes de Compras
21%
56%
23%
B:208
Turismo de reuniones 11%
Viajes de 15 años
19%
58%
23%
B:211
Cruceros 10%
Turismo de bienestar
18%
Turismo de reuniones
16%
Cruceros
16%
Excursiones de Colegios
16%
46%
Estudios en el Exterior
13%
53%
52%
26%
47%
31%
52%
38%
Turismo Religioso 12%
51%
Turismo de Bodas
58%
9%
30% 36% 46% 38%
33% 37% 33%
Turismo Religioso 9%
B:2688
Turismo de salud 6%
B:2875
Viajes de Incentivo 6%
Sol y Playa
B:70
Viajes Corporativos
14% B:75
Cruceros
B:70
Turismo de reuniones
28%
55%
17% B:58
35%
B:71
Turismo de Naturaleza
26%
59%
15% B:61
35%
B:72
Cultural
23%
64%
13% B:60
B:64
Turismo Religioso
18%
63%
20% B:56
B:71
Turismo de Aventura
17%
68%
15% B:58
B:70
Turismo de salud
34%
48% 56%
14%
B:211
11% B:75
27% 24%
20%
Cultural
48%
Barranquilla
Armenia
24%
51% 54%
32% 50% 42% 51%
59% 42% 52% 43%
B:71
50%
13%
Viajes de Incentivo 10%
Excursiones de Colegios 0%
Excursiones de Colegios 0%
B:203
Viajes de 15 años 0%
Viajes de 15 años 0%
Turismo Gastronómico 0%
Bases no Representativas estadísticamente
B:206
Viajes de Compras 0%
Viajes de Compras 0%
Turismo de Bodas 0%
Turismo de Bodas 0%
47%
46%
B:207
Viajes de Incentivo 7%
46%
47%
B:2796
Turismo de bienestar 0%
Turismo de bienestar 0%
B:2726
Estudios en el Exterior 0%
Estudios en el Exterior 0%
Avistamientos 0%
Avistamientos 0%
Turismo Gastronómico 5%
40% 61%
55% 34%
B:204
En Armenia es más relevante el turismo de aventura que sol y playa y Barranquilla se sigue perfilando como una ciudad de alta afluencia de turismo corporativo
29%
55% 58%
33%
B:55
33%
B:55
33%
B:54
Turismo Gastronómico 0%
Avistamientos 8%
Turismo de salud 5%
5%B:57
45%
38%
B:207
B:2857
14% 7% B:61
79%
Bases no Representativas estadísticamente
P25. Ahora clasifique los siguientes productos turísticos, usando la misma escala según su importancia en ventas para su agencia, teniendo en cuenta una escala de 0 a 5, donde 5 significa el destino más vendido y el 0 no vendido
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Productos vendidos - Sobre la base solo de los que lo ofrecen
TOTAL Sol y Playa
72%
Turismo de Naturaleza
43%
Turismo de Aventura
8%3%B:76
Sol y Playa
60%
16% B:75
Turismo de Naturaleza
21%
64%
15% B:75
Cultural
Turismo de reuniones
20%
65%
15% B:74
Turismo de Aventura
19%
Viajes Corporativos
19%
58%
23%
B:74
Turismo Religioso
18%
19%
60%
22%
B:74
Cruceros
17%
16% 13% B:3105
Sol y Playa
15% B:3168
Turismo de Aventura
24%
20% B:3062
Turismo de Naturaleza
B:2978 B:2915
43%
30%
50%
Cultural
22%
Viajes Corporativos
22%
Viajes de Compras
21%
56%
23%
B:208
Cruceros
Viajes de 15 años
19%
58%
23%
B:211
Cultural
Turismo de bienestar
18%
B:211
Turismo Religioso
Turismo de reuniones
16%
Cruceros
16%
Excursiones de Colegios
16%
46%
Estudios en el Exterior
13%
53%
52%
26%
47%
31%
52% 48% 38%
Turismo Religioso 12%
51%
Turismo de Bodas
58%
9%
Ibagué
Cúcuta
30% 36% 46% 38%
33% 37% 33%
90%
12% 9%
75% 72%
44%
34%
B:65 B:53
65%
31%
B:62
68%
21%
B:66
B:2688
Turismo de salud 7%
61%
32%
B:71
Viajes de Incentivo 5%
67%
29%
B:63
B:2875
Viajes de Incentivo 7%
58%
35%
B:71
Turismo de reuniones 5%
69%
26%
B:65
B:207
Excursiones de Colegios 0%
Excursiones de Colegios 0%
B:203
Viajes de 15 años 0%
Viajes de 15 años 0%
B:2857
Turismo Gastronómico 0%
B:206
Viajes de Compras 0% Turismo de Bodas 0%
Turismo Gastronómico 0% Bases no Representativas estadísticamente
Viajes de Compras 0% Turismo de Bodas 0%
46%
47%
B:2796
Turismo de bienestar 0%
Turismo de bienestar 0%
B:2726
Estudios en el Exterior 0%
Estudios en el Exterior 0%
Avistamientos 0%
Avistamientos 0%
34%
49%
23%
Turismo de salud 5%
Viajes de Incentivo 7%
61%
59%
18% B:76
B:207
Turismo Gastronómico 5%
14% B:72
67%
Viajes Corporativos 11%
46%
55%
18% B:74
54%
14% B:74
47%
40%
5% B:77
51%
28%
Avistamientos 8%
Turismo de salud 5%
13% 11% B:75
76%
B:204
Frente a otras ciudades la concentración en productos sol y playa de Cúcuta es mucho mayor
Bases no Representativas estadísticamente
P25. Ahora clasifique los siguientes productos turísticos, usando la misma escala según su importancia en ventas para su agencia, teniendo en cuenta una escala de 0 a 5, donde 5 significa el destino más vendido y el 0 no vendido
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Productos vendidos - Sobre la base solo de los que lo ofrecen
TOTAL Sol y Playa
72%
Turismo de Naturaleza
43%
Turismo de Aventura
16% 13% B:3105
Sol y Playa
15% B:3168
Turismo de Naturaleza
20% B:3062
Turismo de Aventura
29%
B:2978
Cruceros
26%
B:2915
Viajes Corporativos
43%
30%
50%
Cultural
22%
Viajes Corporativos
22%
Viajes de Compras
21%
56%
23%
B:208
Viajes de 15 años
19%
58%
23%
B:211
Turismo de bienestar
18%
Turismo de reuniones
16%
Cruceros
16%
Excursiones de Colegios
16%
46%
Estudios en el Exterior
13%
53%
52%
26%
47%
31%
52% 48% 38%
Turismo Religioso 12%
51%
Turismo de Bodas
58%
9%
Villavicencio
Pereira
30% 36% 46% 38%
33% 37% 33%
Cultural
74% 38%
30%
Turismo de salud 5%
B:2875
Viajes de Incentivo 5%
B:85
Turismo de Naturaleza
24%
B:84
Turismo de Aventura
B:83
Cultural
31%
34%
B:85
Viajes Corporativos
29%
36%
B:83
Turismo de reuniones
39%
B:84
Turismo de salud
13%
28%
59%
B:68
B:83
Cruceros
13%
31%
56%
B:65
44%
45% 52%
Turismo de reuniones 11%
B:2688
21%
47%
12%
Turismo Religioso 8%
Sol y Playa
41%
21%
B:211
8% 18% B:84
51% 47% 34% 41%
46% 62% 55%
60% 52%
44%
46%
B:68
Viajes de 15 años 0% Turismo Gastronómico 0% Bases no Representativas estadísticamente
Viajes de Compras 0% Turismo de Bodas 0%
Viajes de Incentivo 7%
46%
47%
B:2796
Turismo de bienestar 0%
Turismo de bienestar 0%
B:2726
Estudios en el Exterior 0%
Estudios en el Exterior 0%
Avistamientos 0%
Avistamientos 0%
61%
34%
B:204
En Pereira surgen los cruceros como uno de os principales productos vendidos
B:69
Turismo Religioso 11%
B:207
Turismo Gastronómico 5%
36%
B:83
46%
55%
B:69
B:69
47%
40%
29%
48%
Avistamientos 8%
Turismo de salud 5%
42%
40%
Viajes de 15 años 0%
Turismo de Bodas 0%
B:70
Viajes de Incentivo 12%
B:203
Viajes de Compras 0%
27%
B:83
Excursiones de Colegios 0%
B:206
13% B:70
40%
39%
B:69
12% B:69
42%
25%
Excursiones de Colegios 0% Turismo Gastronómico 0%
29%
37%
47%
B:207
B:2857
11%
Bases no Representativas estadísticamente
P25. Ahora clasifique los siguientes productos turísticos, usando la misma escala según su importancia en ventas para su agencia, teniendo en cuenta una escala de 0 a 5, donde 5 significa el destino más vendido y el 0 no vendido
Comportamiento del mercado de las agencias de viajes Productos vendidos- respuesta espontanea
TOTAL
Producto en el cual se especializa
B: 3474
Sol y Playa Naturaleza Aventura Viajes Corporativos Cultural Turismo Religioso Ecoturismo Eventos Venta de Tiquetes Vacacional Cruceros Turismo Terrestre Venta de Paquetes Turísticos Excursiones Paquetes Internacionales Recreativos Viajes a Europa Viajes Eje Cafetero Turismo Nacional Otros *Otros incluye Buceo, Salud, Deportes, Tures, Alojamientos, estudios en el exterior, viajes de 15 años, Alquiler de casas, hotelería, pesca deportiva, USA, Medio oriente, renta de carro, Agroturismo, parques temáticos, arqueología, turismo en la chiva, costa, salidas pedagógicas, Orlando, educativos, bicicletas, entre otros.
43% 16% 9% 5% 5% 3% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% P26. ¿Cuál es el Producto Turístico en el que se especializa su Agencia?
1. Conceptualización
2. Indicadores financieros de la categoría
3. Formas de pago y comercialización en Internet
4. Descripción y manejo del personal 5. Comportamiento del mercado de la categoría de Agencias de Viajes 6. LA TECNOLOGÍA EN LAS AGENCIAS DE VIAJES 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Resumen capítulo Tenencia de página web Servicios prestados a través de la página web Utilización de las redes sociales Sistema de reservas utilizados para segmento aéreo Sistema de reservas utilizados para segmento no aéreo Tenencia de sistemas contables
7. Estrategias a considerar
163
La tecnología en las Agencias de Viaje Resumen capítulo
Tenencia de página web
Utilización de redes sociales
Servicios prestados a través de la página web Venta de paquetes*
48%
Informativo
Si
46%
54%
No
B: 3473
Sistemas utilizados de reservas segmento aéreo Sistemas de reservas (GDS)
32%
Mayoristas* Página web de aerolíneas Agencias de viaje online… Agencia consolidadora Otro
Tenencia de Sistemas Contables
43%
Reservas no aéreas
32%
Venta tiquetes aéreos
Sistema contable de back office 2010
21%
SI
24%
Envío de mensajes PQR
5%
Blog - Comentarios
5%
Otros*
7%
NO
79%
75%
Amadeus
Sistema contable de back office 2016
28%
Sistema contable de middle office
6%
72% 94%
B: 3473
B: 3472
Sistemas utilizados de reservas segmento no aéreo
Segmento no aéreo - Sistemas GDS
B: 1877
Segmento aéreo - Sistemas GDS
44%
55%
Vía telefónica con el proveedor
49%
Amadeus
72%
22% 16%
27%
Sabre
Mayoristas
9%
Travelport
7%
Página web de aerolíneas
7%
Otro
7%
Sistemas de reservas (GDS)
5%
B: 3473
B: 1095
33%
20%
12% B: 3473
Sabre
Travelport
Otro
23% 12% 6% B: 428
164
Pรกgina web
165
La tecnología en las Agencias de Viaje Tenencia de página web
TOTAL 2010
Agencias de Viaje
Mayoristas
Si
43% 57%
24% Si
No
47%
No
Si
53%
No
76%
B: 1847
B: 189
TOTAL 2016
46%
Representación Turística
Operadores
Si
54%
No
B: 3473
48%
Si
52%
No
B: 1232
Si
42% 58%
No
B: 225 P27. ¿Su agencia posee Página web (Portal web)?
El segmento de asociados tiene un alto nivel de agencias con página web, sin embargo en el 2016 hay una disminución general frente a 2010
166
La tecnología en las Agencias de Viaje Tenencia de página web
TOTAL 2010
Mediana Empresa
Microempresa
2%
Si
43% 57%
No
49%
51%
Si
Si
No
No
98%
B: 43
B: 3106
TOTAL 2016
Pequeña Empresa
18% 46%
54%
Si
Si
No
No
83%
B: 3473
Gran Empresa menciones*
Si
13
No
4
B: 280 P27. ¿Su agencia posee Página web (Portal web)?
Frente a las agencias de mayor tamaño, las microempresas aún no tienen un alto nivel de desarrollo web
167
La tecnología en las Agencias de Viaje Tenencia de página web
TOTAL 2010
Si
43% 57%
Cartagena
Medellín
Bogotá
27%
Si
No
35%
No
Si
65%
73%
46%
54%
Si
41%
No
B: 3473
59%
No
B: 210
No
67%
B: 121
Santa Marta
Bucaramanga
Cali
Si
No
Si
B: 343
B: 787
TOTAL 2016
33%
44% 57%
Si
50%
Si
50%
No
No
B: 143
B: 153 P27. ¿Su agencia posee Página web (Portal web)?
Bucaramanga presenta un bajo nivel de tenencia de página web, mientras que en Bogotá se presenta el mayor nivel para este atributo
168
La tecnología en las Agencias de Viaje Tenencia de página web
TOTAL 2010
Pereira
Cúcuta
Armenia
Si
43% 57%
Si
40%
No
60%
No
53%
47%
46%
Si
54%
No
50%
B: 3473
50%
Si No
B: 63
57%
No
B: 86
B: 79
Villavicencio
Ibagué
Barranquilla
Si
43%
No
B: 86
TOTAL 2016
Si
55%
45%
Si No
B: 88
55%
45%
Si No
B: 70 P27. ¿Su agencia posee Página web (Portal web)?
Armenia también es una e las ciudades en las que se percibe un mayor desarrollo web por parte de las agencias
169
La tecnología en las Agencias de Viaje Servicios prestados a través de la página web *Este atributo no se midió en el año 2010
2016
48%
Reservas no aéreas (hoteles,carros, cruceros, seguros)
Blog - Comentarios
Otros*
24%
5%
5%
3% 7%
1%
7%
11%
1%
7%
B: 144
La gestión web tiene mayor fortaleza en las agencias del segmento asociados. En cuanto a tipo de agencia, los operadores son quienes ofrecen más servicios a través de la web. P29. ¿Qué servicios presta a través de su Página web (Portal Web)?
33%
33%
12%
12%
3%
40%
35%
28%
21%
3%
44%
41%
47%
28%
25%
Representación Turística
51%
44%
41%
32%
B: 1877
Otros: Promociones, transporte,
51%
43%
Informativo
Envío de mensajes PQR a la agencia*
Agencias de Viaje
2010
Venta de paquetes*
Venta de tiquetes aéreos
Operadores
Mayoristas
TOTAL
8%
5%
B: 642
B: 976
18%
3%
0%
10%
B: 129 170
La tecnología en las Agencias de Viaje Servicios prestados a través de la página web TOTAL 2016
48%
Reservas no aéreas (hoteles,carros, cruceros, seguros)
Blog - Comentarios
Otros*
48%
43%
Informativo
Envío de mensajes PQR a la agencia*
Pequeña Empresa
Gran Empresa
2010
Venta de paquetes*
Venta de tiquetes aéreos
Mediana Empresa
Microempresa
43%
32%
24%
5%
5%
3% 7%
B: 1877
De los servicios evaluados en 2010, se muestra una evolución general en servicios digitales. En tipo de agencia, las microempresas pueden aumentar su interacción con el usuario Otros: Informativo, promociones, transporte,
P29. ¿Qué servicios presta a través de su Página web (Portal Web)?
24%
14%
2%
B: 1580
55%
28%
3%
6%
58%
36%
23%
3%
28%
44%
30%
25%
62%
45%
B: 230
8
Venta de paquetes
5
venta de tiquetes aereos
5
informativo
4
envio de mensajes PQR
1
Blog-Comentarios
1
Otros
2
26%
16%
6%
Reservas no aéreas
9%
B: 42 171
La tecnología en las Agencias de Viaje Servicios prestados a través de la página web TOTAL 2016
Bogotá 48%
Reservas no aéreas (hoteles,carros, cruceros, seguros)
Blog - Comentarios
Otros*
50%
43%
Informativo
Envío de mensajes PQR a la agencia*
Cartagena
Santa Marta
2010
Venta de paquetes*
Venta de tiquetes aéreos
Bucaramanga
Medellín
Cali
41%
32%
24%
33%
3% 5%
5%
3% 7%
B: 1877
9%
3%
5%
7%
2%
6%
5%
B: 575
7%
B: 124
El servicio de reservas no aéreas se destaca en Bucaramanga y Santa Marta Otros: Informativo, promociones, transporte,
P29. ¿Qué servicios presta a través de su Página web (Portal Web)?
37%
5%
2%
6%
B: 223
9%
B: 62
41%
9%
3%
1%
3%
1%
6%
6%
27%
23%
40%
22%
34%
44%
52%
32%
25%
37%
48%
54%
58%
39%
36%
25%
41%
52%
11%
B: 80
B: 77 172
La tecnología en las Agencias de Viaje Servicios prestados a través de la página web Armenia
TOTAL 2016
48%
Reservas no aéreas (hoteles,carros, cruceros, seguros)
Blog - Comentarios
Otros*
34%
43%
Informativo
Envío de mensajes PQR a la agencia*
Ibagué
Cúcuta
Pereira
Villavicencio
2010
Venta de paquetes*
Venta de tiquetes aéreos
Barranquilla
54%
32%
24%
12%
3% 5%
5%
3% 7%
B: 1877
4%
6%
2%
6%
12%
B: 50
11%
14%
13%
3%
B: 32
En la mayoría de ciudades pequeñas, sobretodo en Armenia, las páginas web son más un apoyo informativo que un medio de gestión transaccional con el usuario Otros: Informativo, promociones, transporte,
P29. ¿Qué servicios presta a través de su Página web (Portal Web)?
B: 37
0%
8%
0%
6%
20%
4%
0%
4%
B: 38
39%
37%
18%
3%
19%
51%
24%
38%
28%
64%
23%
53%
30%
35%
61%
45%
51%
40%
30%
25%
43%
44%
6%
B: 49
B: 31 173
Redes sociales
174
La tecnología en las Agencias de Viaje Utilización de redes sociales
TOTAL
Mayoristas
Agencias de Viaje SI
SI
NO
22%
SI NO
21%
NO
78% 21%
79% B: 189
Operadores
Representación Turística
79% 19%
SI
SI
NO
NO
26% 74%
81% B: 3473
B: 1847
B: 1232
B: 225 P30. ¿Utiliza la agencia las redes sociales?
En general hay una tendencia hacia el manejo de redes sociales, se destacan las agencias asociadas y los operadores en el manejo de las mismas
175
La tecnología en las Agencias de Viaje Utilización de redes sociales
TOTAL
Microempresas
Mediana Empresa SI
SI
NO
21%
SI NO
9%
NO
79% 21%
91% B: 3106
Pequeña Empresa
B: 43
Representación Turística SI
79%
NO
20% 80% B: 3473
Si
11
No
6
B: 280 P30. ¿Utiliza la agencia las redes sociales?
AL igual que en el manejo de pagina web, las empresas de mayor tamaño tienen una ventaja en redes sociales sobre las empresas mas pequeñas
176
La tecnología en las Agencias de Viaje Utilización de redes sociales
TOTAL
Cartagena
Medellín
Bogotá
SI
SI SI
NO
25%
NO
17%
SI NO
18%
NO
75%
82%
83%
21% B: 787
Bucaramanga
Cali SI
79%
NO
24% 76% B: 3473
Santa Marta SI NO
19%
SI NO
20% 80%
81% B: 210
B: 121
B: 343
B: 143
B: 153 P30. ¿Utiliza la agencia las redes sociales?
A pesar de tener un alto manejo de pagina web, en Bogotá las redes sociales tienen un bajo uso frente a otras ciudades
177
La tecnología en las Agencias de Viaje Utilización de redes sociales
TOTAL SI
17%
Pereira
Cúcuta
Armenia SI
SI
NO
NO
29%
NO
SI
71%
83%
NO
19% 81%
21% B: 86
Villavicencio
Ibagué
Barranquilla SI
79%
15%
NO
B: 3473
20%
SI
SI
NO
NO
26% 74%
80%
85% B: 63
B: 86
B: 79
B: 88
B: 70 P30. ¿Utiliza la agencia las redes sociales?
Barranquilla se destaca por manejo de redes sociales al igual que Ibagué, en estas ciudades las redes sociales son una fuente de interacción con el usuario mucho mayor que la página web, en la que no se destacan
178
Sistemas de reservas
179
La tecnología en las Agencias de Viaje Sistemas de reservas utilizados segmento aéreo
TOTAL Mayoristas
2016
32%
Agencia consolidadora Otro
15%
42%
62%
22%
Mayoristas*
Agencias de viaje online (OTA)
Agencias de Viaje
Representación Turística
2010
Sistemas de reservas (GDS)
Página web de aerolíneas
Operadores
42%
18%
22%
25%
26%
16%
16% 6%
13%
9% 7%
12%
6%
7% 15%
13%
4%
8%
7%
5%
7%
5%
5%
B: 3473
6% B: 189
Los operadores presentan el menor uso en sistemas de reservas y el mayor uso, sobretodo en GDS lo tienen las agencias y los mayoristas
13%
B: 1232
18% 10%
B: 1847
16% 9%
B: 225
P31. ¿A través de qué medios fueron reservados los segmentos aéreos de su agencia en el año 2015?
180 *Este atributo no se midió en el año 2010
La tecnología en las Agencias de Viaje Sistemas de reservas utilizados segmento aéreo
TOTAL
2016
Microempresa
Mediana Empresa
Pequeña Empresa
Gran Empresa
2010
Sistemas de reservas (GDS)
32% 22%
Mayoristas* Página web de aerolíneas Agencias de viaje online (OTA)
Agencia consolidadora Otro
29%
62%
54%
23%
16% 6%
17%
16%
16%
9% 7%
9%
8%
7% 15%
7%
6%
5%
B: 3473
5%
82% 23% 11% 21% 4%
Sistemas de reservas GDS
7
Agencia de viaje online OTA
3
Mayoristas
2
Página web de aerolíneas
1
Agencia consolidadora
1
3% B: 3106
Las empresas de mayor tamaño presentan un mayor nivel tecnológico frente a los sistemas de reservas.
B: 280
B: 43
P31. ¿A través de qué medios fueron reservados los segmentos aéreos de su agencia en el año 2015?
181 *Este atributo no se midió en el año 2010
La tecnología en las Agencias de Viaje Sistemas de reservas utilizados segmento aéreo
Bogotá
TOTAL
2016
32%
Agencia consolidadora Otro
42%
62%
22%
Mayoristas*
Agencias de viaje online (OTA)
Medellín
Bucaramanga
Cartagena
Santa Marta
2010
Sistemas de reservas (GDS)
Página web de aerolíneas
Cali
21%
16% 6%
18%
12%
5%
7% 15%
10%
7%
B: 3473
6%
B: 787
24%
17%
6%
B: 210
7%
12%
7%
9%
6%
B: 343
B: 143
13%
18%
28%
13%
10%
18%
38%
31%
28%
9% 7%
5%
28%
45%
8%
12%
12%
3%
3%
3%
3%
6%
B: 121
3%
B: 153
P31. ¿A través de qué medios fueron reservados los segmentos aéreos de su agencia en el año 2015?
Cartagena y Bucaramanga tienen un bajo nivel de tecnología en el manejo de sus reservas, se apoyan en mayoristas y páginas web de aerolíneas *Este atributo no se midió en el año 2010
182
La tecnología en las Agencias de Viaje Sistemas de reservas utilizados segmento aéreo
Armenia
TOTAL
2016
32%
Agencia consolidadora Otro
21%
62%
22%
Mayoristas*
Agencias de viaje online (OTA)
Ibagué
Cúcuta
Pereira
Villavicencio
2010
Sistemas de reservas (GDS)
Página web de aerolíneas
Barranquilla
15%
16% 6%
13%
9% 7% 7% 15% 5% B: 3473
4%
7%
2%
8%
B: 63
Cúcuta es una de las ciudades con mayor manejo de sistemas GDS mientras que Armenia e Ibagué realizan su gestión por medio de mayoristas o o páginas web de aerolíneas *Este atributo no se midió en el año 2010
14%
14%
58%
24%
30%
19%
10%
B: 86
66%
50%
32%
32%
1%
B: 79
6%
5%
4%
3%
B: 88
30%
19%
4%
4%
36%
24%
13%
9%
42%
28%
10%
B: 86
B: 70
P31. ¿A través de qué medios fueron reservados los segmentos aéreos de su agencia en el año 2015?
183
La tecnología en las Agencias de Viaje Sistemas de reservas utilizados segmento aéreo Sistemas GDS
TOTAL
Amadeus
Mayoristas
75%
Sabre
77%
27%
Travelport
7%
Otro
7% B: 1095
75%
30%
4%
7% B: 78
Agencias de Viaje
Operadores
75%
17%
76%
30%
6%
7%
8%
6% B: 190
Representación Turística
19%
5%
7% B: 780
B: 56 P32. ¿Cuáles sistemas de reservas GDS utiliza?
Sabre es más utilizado por agencias de viaje que los demás tipos de empresa Otros. Despegar, Galileo, Kiu, Versa, Decameron, Viva Colombia.
184
La tecnología en las Agencias de Viaje Sistemas de reservas utilizados segmento aéreo Sistemas GDS
TOTAL
Amadeus
75%
Sabre
Travelport
Otro
Microempresa
75%
27%
7%
7% B: 1095
82%
23%
7%
6%
Amadeus
5
Sabre
5
Travelport
1
63%
12%
7% B: 898
Gran Empresa menciones*
66%
43%
7%
El sistema Sabre es más utilizado por empresas de mayor tamaño, mientras que Amadeus es transversal a las empresas de todos los tamaños Otros. Despegar, Galileo, Kiu, Versa, Decameron, Viva Colombia.
Mediana Empresa
Pequeña Empresa
9% B: 150
B: 35
P32. ¿Cuáles sistemas de reservas GDS utiliza?
185
La tecnología en las Agencias de Viaje Sistemas de reservas utilizados segmento aéreo Sistemas GDS
TOTAL
Bogotá
75%
Amadeus
72%
27%
Sabre
Cali
Medellín
Barranquilla
76%
65%
81%
74%
39%
Bucaramanga
Travelport
7%
8%
4%
6%
6%
Otro
7%
4%
7%
7%
6%
B: 1095
B: 327
B: 94
B: 95
En la ciudad de Barranquilla se utiliza Sabre más que en otras ciudades , mientras que en Medellín y Cúcuta predomina mucho más Amadeus Otros. Despegar, Galileo, Kiu, Versa, Decameron, Viva Colombia.
B: 54
85%
54%
26%
19%
37%
78%
27%
26%
4%
9%
12%
B: 32
Pereira
Cúcuta
B: 52
0%
B: 50
P32. ¿Cuáles sistemas de reservas GDS utiliza?
186
La tecnología en las Agencias de Viaje Sistemas de reservas utilizados segmento aéreo Sistemas GDS Menciones
TOTAL
Amadeus
Cartagena
75%
Sabre
27%
Santa Marta
Armenia
Ibagué
Villavicencio
17
15
15
19
13
6
4
5
1
5
Travelport
7%
1
1
0
1
12
Otro
7%
2
0
0
0
0
B: 1095 P32. ¿Cuáles sistemas de reservas GDS utiliza?
187 Otros. Despegar, Galileo, Kiu, Versa, Decameron, Viva Colombia.
La tecnología en las Agencias de Viaje Sistemas de reservas utilizados segmento no aéreo
TOTAL
2016
2010
Vía telefónica con el proveedor
Mayoristas Página web de aerolíneas Sistemas de reservas (GDS) Agencias de viaje online (OTA) Agencia consolidadora Otro B: 3473
Mayoristas
22%
49%
32%
33%
8%
12% 4% 7% 5% 6%
58%
35%
20% 21% 10% 8%
16% B: 189
Los operadores son quienes más apoyan su gestión de reservas para el sistema no aéreo en las llamadas, mientras que las agencias de viaje lo hacen de manera paralela con los mayoristas
41%
40%
18%
26%
21%
9%
17%
15%
6%
11%
Representación Turística
46%
23%
19%
13%
Agencias de Viaje
Operadores
7%
4%
8% 16%
B: 1232
11% B: 1847
15% 10% 4% 16% B: 225
P33. ¿A través de qué medios fueron reservados los segmentos no aéreos de su agencia en el año 2015?
188
La tecnología en las Agencias de Viaje Sistemas de reservas utilizados segmento no aéreo
TOTAL
2016
Microempresa
Página web de aerolíneas Sistemas de reservas (GDS) Agencias de viaje online (OTA) Agencia consolidadora Otro B: 3473
Mediana Empresa
Gran Empresa
2010
Vía telefónica con el proveedor Mayoristas
Pequeña Empresa
22%
49%
49%
33%
8%
33%
20% 21% 12% 4% 7% 5%
6% 13%
45% 34%
19%
6% 12%
B: 3106
42%
20% 8% 7% 14% B: 280
Vía telefónica con el proveedor
9
Mayoristas
4
Agencias de viaje online (OTA)
4
Página web de aerolíneas
3
Sistemas de reservas (GDS)
3
Agencia consolidadora
0
44%
29%
12% 6%
30%
33% 17% 12% 17% B: 43
P33. ¿A través de qué medios fueron reservados los segmentos no aéreos de su agencia en el año 2015?
Las empresas de mayor tamaño utilizan mayor variedad de sistemas de reserva para segmento no aéreo en comparación a las microempresas ,que mayoritariamente lo hacen vía telefónica
189
La tecnología en las Agencias de Viaje Sistemas de reservas utilizados segmento no aéreo
TOTAL
2016
Bogotá
Página web de aerolíneas Sistemas de reservas (GDS) Agencias de viaje online (OTA) Agencia consolidadora
Otro B: 3473
Bucaramanga
Medellín
Cartagena
Santa Marta
2010
Vía telefónica con el proveedor Mayoristas
Cali
22%
49%
43%
33%
8%
34%
20% 21% 12% 4% 7% 5% 6% 13%
15%
8%
6%
10%
7%
13%
B: 787
22%
21%
12%
B: 210
22%
10%
9%
11%
9%
4%
11% 18% 10%
7% 3%
B: 143
59%
26%
17%
8%
B: 343
24%
43%
10% 4%
47%
50%
41%
44%
22% 14%
47%
44%
5% 1%
16%
21%
B: 121
B: 153
P33. ¿A través de qué medios fueron reservados los segmentos no aéreos de su agencia en el año 2015?
En Santa Marta se presenta una baja gestión de reservas por parte de los mayoristas
190
La tecnología en las Agencias de Viaje Sistemas de reservas utilizados segmento no aéreo
Armenia
TOTAL
2016
Ibagué
Cúcuta
Pereira
Villavicencio
2010
Vía telefónica con el proveedor
22%
Mayoristas Página web de aerolíneas Sistemas de reservas (GDS) Agencias de viaje online (OTA) Agencia consolidadora
Barranquilla
49%
58%
33%
8%
27%
20% 21% 6%
7% 5%
6%
Otro B: 3473
6%
8%
1%
13%
9% 9%
2%
10%
B: 86
24%
15%
16%
B: 63
4%
B: 79
42%
26%
29%
34%
25%
7%
13%
1% 6%
2%
5%
3%
B: 88
53%
42%
31%
19%
30%
45%
62%
47%
35%
19%
12% 4%
52%
55%
37% 6% 1%
B: 86
B: 70
P33. ¿A través de qué medios fueron reservados los segmentos no aéreos de su agencia en el año 2015?
Para segmento no aéreo, Villavicencio es la ciudad que utiliza en mayor medida los sistemas GDS
191
La tecnología en las Agencias de Viaje Sistemas de reservas utilizados segmento no aéreo Sistemas GDS
TOTAL
Amadeus
72%
Sabre
Travelport
Otro
Mayoristas
23%
12%
6%
Agencias de Viaje
Operadores
Amadeus
9
Sabre
3
Travelport
2
Otros
8
B: 428 Los mayoristas usan en bajo nivel los sistemas GDS para reservas no aéreas. El segmento de representación turística se concentra en el uso de Amadeus Otros. Galileo, Nacional Tour, Despegar, Kiup, correo electrónico, Abreu, Hotel Beds Reservas.,
73%
71%
20%
9%
27%
13%
5%
5% B: 105
Representación Turística
85%
9%
6%
6% B: 279
B: 33 P34. ¿Cuáles sistemas de reservas GDS utiliza?
192
La tecnología en las Agencias de Viaje Sistemas de reservas utilizados segmento no aéreo Sistemas GDS
TOTAL
Amadeus
72%
Sabre
Travelport
Otro
Microempresa
70%
23%
12%
6%
B: 428
Mediana Empresa
Pequeña Empresa
78%
20%
12%
6% B: 355
Al igual que en el segmento aéreo, el uso de Sabre se evidencia un poco más en las empresas de mayor tamaño Otros. Galileo, Nacional Tour, Despegar, Kiup, correo electrónico, Abreu, Hotel Beds Reservas.,
41%
11%
11%
Gran Empresa
Amadeus
11
3
Sabre
5
1
Travelport
2
0
Otros
0
0
B: 54 P34. ¿Cuáles sistemas de reservas GDS utiliza?
193
La tecnología en las Agencias de Viaje Sistemas de reservas utilizados segmento no aéreo Sistemas GDS
Bogotá
TOTAL
Amadeus
72%
Sabre
Travelport
Otro
70%
23%
12%
6%
B: 428
Cali
31%
8%
5%
B: 107
36%
13%
25%
B: 31
En Medellín permanece Amadeus como el sistema de mayor concentración y en Cali hay mayor apertura hacia Saber Otros. Galileo, Nacional Tour, Despegar, Kiup, correo electrónico, Abreu, Hotel Beds Reservas.,
82%
72%
12%
9%
6%
81%
16%
7%
3%
B: 33
Cartagena
Bucaramanga
Medellín
Santa Marta
Amadeus
11
3
Sabre
5
1
Travelport
2
0
Otros
0
0
B: 31 P34. ¿Cuáles sistemas de reservas GDS utiliza?
194
La tecnología en las Agencias de Viaje Sistemas de reservas utilizados segmento no aéreo Sistemas GDS Menciones
Armenia
TOTAL
Amadeus
72%
Sabre
Travelport
Otro
23%
12%
6%
Barranquilla
Cúcuta
Ibagué
Pereira
Villavicencio
5
5
11
6
13
10
1
5
5
0
8
5
0
0
6
0
2
12
0
1
0
1
0
0
B: 428 P34. ¿Cuáles sistemas de reservas GDS utiliza?
195 Otros. Galileo, Nacional Tour, Despegar, Kiup, correo electrónico, Abreu, Hotel Beds Reservas.,
Sistemas contables
196
La tecnología en las Agencias de Viaje Tenencia de sistemas contables
TOTAL
Sistema contable de back office 2010
Mayoristas
55%
44%
Sistema contable de back office
Sistema contable 41%de middle 58% office
Sistema contable Sistema contable 13% de 87% back office de middle office Sistema contable de back office 2016
Sistema contable de middle office
28%
6%
Agencias de Viaje 32%
68%
93%
7%
B: 189
B: 1846
Operadores
Representación Turística
72%
Sistema contable
Sistema contable de back office
20% de80% middle office
Sistema contable de middle office
5%
29%
71%
94%
B: 3472
Sistema contable 95% de back office
70%
B: 1232
B: 225
30%
P35. ¿Con cuáles de los siguientes sistemas que le voy a mencionar cuenta actualmente su agencia?
El sistema contable de back office disminuyó en 2016 frente a 2010, sin embargo las agencias asociadas tienen en su mayoría este sistema. Middle office es más utilizado por el segmento de representación turística
197
La tecnología en las Agencias de Viaje Tenencia de sistemas contables
TOTAL
Sistema contable de back office 2010
Sistema contable de back office 2016
Microempresa
55%
44%
Sistema contable de back office
Sistema contable 25% de 75% middle office
Sistema contable de middle office
6%
75%
28%
B: 3105 28%
72%
Pequeña Empresa Sistema contable de back office
Sistema contable de middle office
Sistema contable 94% de back office
Mediana Empresa
6%
Sistema contable
59% 41% office de middle
25%
72%
B: 43
Gran Empresa
47%
53%
94% Sistema contable de middle office
B: 3472
12%
Sistema contable 88% de back office B: 280
18%
82% B: 17
P35. ¿Con cuáles de los siguientes sistemas que le voy a mencionar cuenta actualmente su agencia?
En las empresas de menor tamaño el uso de sistemas contables es menor que en las empresas más grandes, las cuales utilizan sobre todo back office
198
La tecnología en las Agencias de Viaje Tenencia de sistemas contables
TOTAL
Sistema contable de back office 2010
55%
44%
Sistema contable de back office
Sistema contable de middle office Sistema contable de back office 2016
Sistema contable 42%de middle 58% office
12%
Sistema contable 88% de back office
B: 787 28%
72%
6%
Sistema contable 35% 65% de middle office
Sistema contable 93% de back office
7%
Sistema contable
31% de middle 69% office
Cartagena
26%
6%
25%
75%
74%
94% B: 121
B: 343
Bucaramanga
Cali Sistema contable de back office
Sistema contable de middle office
Medellín
Bogotá
Santa Marta
22%
78%
94% Sistema contable de middle office
B: 3472
3%
Sistema contable 97% de back office B: 210
6%
94%
B: 143
5…
95% B: 153
P35. ¿Con cuáles de los siguientes sistemas que le voy a mencionar cuenta actualmente su agencia?
En las ciudades principales, el uso de sistemas contables es más común que en las ciudades intermedias
199
La tecnología en las Agencias de Viaje Tenencia de sistemas contables
TOTAL
Sistema contable de back office 2010
Sistema contable de back office 2016
55%
44%
Sistema contable de back office
Sistema contable 25% de 75% middle office
Sistema contable de middle office
5%
28%
72%
6%
32%
Sistema contable 3% 95% de back office B: 86
Sistema contable
Pereira
Sistema contable 68% 19% de middle office
Sistema contable 2% 97% de back office
21%
Sistema contable Sistema contable 1% 99% 89% de back office de back office
7%
21%
98%
Villavicencio
Sistema contable 79% de middle office
39% de middle 61% office
81%
B: 86
B: 78
Ibagué
Barranquilla Sistema contable de back office
Sistema contable de middle office
Cúcuta
Armenia
79%
94% Sistema contable de middle office
B: 3472
11%
B: 63
B: 88
93% B: 70
P35. ¿Con cuáles de los siguientes sistemas que le voy a mencionar cuenta actualmente su agencia?
En las ciudades principales, el uso de sistemas contables es más común que en las ciudades intermedias
200
Principales Hallazgos y Estrategias a Considerar
www.brandstrat.com
201
Principales Hallazgos y Estrategias a Considerar
Caracterización general de las agencias Hallazgos La proporción de operadores es inversamente proporcional al tamaño de la agencia por número de empleados. Estos operadores representan una gran proporción de las ciudades de Santa Marta, Armenia y resto. 95 de cada 100 agencias tienen un solo establecimiento comercial. La mitad de las agencias emite tiquetes aéreos, con una mayor incidencia en las empresas más grandes. Destaca los bajos niveles de emisión de tiquetes en Cartagena y Santa Marta. De los que emiten tiquetes apenas un 28% lo hace con un código IATA propio.
Estrategias propuestas Incentivar la gestión del código IATA propio que facilite la gestión, comunicando los beneficios y la autonomía que se puede ganar. Desarrollar modelos de código IATA para empresas pequeñas (con mayores restricciones pero más fácil de sacar).
Principales Hallazgos y Estrategias a Considerar
Formas de pago Hallazgos 62% de los pagos del sector se siguen haciendo en efectivo a pesar que existe una oferta más diversificada de medios de pago. La transferencia electrónica es después del pago en efectivo y la consignación en el banco, la forma de pago más ofrecida. 36 de cada 100 agencias venden por Internet, y esto no necesariamente esta ligado a una plataforma transaccional en la página, sino que del 6% el comercio virtual se da por fuera de la página web. Para poco más de tercera parte de las agencias Internet representa un tercio de sus ventas. Donde llama la atención a que las agencias más pequeñas son las que proporcionalmente tienen las mayores ventas en este canal de internet.
Estrategias propuestas Negociar y desarrollar alianzas con los corredores o plataformas de pago para incentivar el uso de estos canales, por ejemplo una tasa preferencial durante el primer año de implementación del e-commerce en la página web. Generar acciones tácticas que incentiven el uso del canal, por ejemplo promociones tipo “ciber lunes” enfocadas al uso del canal con desarrollo de beneficios diferenciales para el cliente. Trabajar estrategias de empaquetamiento con los medios de pago – por ejemplo si pagas con tarjeta de crédito puedes adquirir en la misma transacción un seguro de viaje.
Principales Hallazgos y Estrategias a Considerar
Formas de pago
Estrategias propuestas Negociar con los bancos el no pago de comisiones por transferencia cuando se estén adquiriendo servicios turísticos a cambio por ejemplo de presencia o patrocinio de la página web de la agencia. Aunque el primer paso de adopción de nuevos medios de pago es la oferta, es importante entender y comunicar el valor que cada medio de pago puede generar, por ejemplo mayor seguridad y trazabilidad de las transacciones, conveniencia, etc.
Principales Hallazgos y Estrategias a Considerar
Empleados – Talento Humano Hallazgos El sector empleó a más 26 mil personas de manera directa, con un crecimiento de dos dígitos del 2014 al 2015, particularmente en las empresas más grandes, las cuales representan el 30% de los empleados a pesar de ser apenas el 1% en número de agencias. Contrato a termino indefinido y el contrato a término fijo concentran más ¾ partes de los empleos del sector. El nivel de formalidad (con contrato a término indefinido) es directamente proporcional al tamaño de las agencias.
En promedio un empleado del sector tiene cinco años de experiencia y gana aproximadamente $1.250.000. El bilingüismo representa un 13% de la población y se concentra en un 98% en inglés.
El 24% de las empresas cuentan con personal con formación afín al sector, de carácter técnico/tecnológico.
Estrategias propuestas Teniendo en cuenta el crecimiento que han generado las agencias grandes, se recomienda continuar desarrollando unos niveles de servicio Premium.
Dada la estabilidad que pueden tener las personas con esquemas de contratación formales, se recomienda manejar beneficios por incentivar la participación. Se recomienda aumentar los niveles de bilingüismo en el sector con el desarrollo de convenios con entidades de educación virtual. Se recomienda aumentar los niveles de contratación de personas especializadas en el sector,
Principales Hallazgos y Estrategias a Considerar
Tencología Hallazgos 54% de las agencias cuentan con página web, la cual se encuentra enfocada a la venta de paquetes y a brindar información. Disminuye la tenencia de sistemas contables.
Estrategias propuestas Se recomienda desarrollo de estrategias de capacitación y actividades como concurso “el mejor diseño de páginas web” para incentivar la adopción de este herramienta.