PERX de Arequipa
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
PLAN ESTRATÉGICO REGIONAL DE EXPORTACIONES PERX: AREQUIPA
Junio 2004
PERX de Arequipa
Índice Plan Estratégico Exportador de Arequipa
PRESENTACIÓN ........................................................................ 4 1. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PERX ................................ 6 1.1. Compromiso y acompañamiento a las regiones por parte del Gobierno Nacional .................................................................. 6 1.2 Una política de competitividad que soporte la estrategia de exportación ........................................................................... 6 1.3 Una política de desarrollo económico y territorial que apoye la estrategia exportadora regional ................................................ 7 1.4 La política de descentralización y las capacidades regionales ... 7 1.5 Una mejor asignación de recursos para implementar la estrategia regional.................................................................. 7 1.6 Alianzas regionales para el desarrollo exportador................... 7 2. LOS ACTORES OPINAN ........................................................... 9 3. CARACTERIZACIÓN DE LA REGIÓN ........................................ 10 4. DATOS DE INTERÉS ............................................................. 17 5. RESUMEN EJECUTIVO .......................................................... 19 5.1. Objetivos del diseño de un Plan Estratégico Exportador ....... 19 5.2. El punto de partida......................................................... 20 5.3. Las ventajas de la Región................................................ 20 5.4. Las debilidades de la Región ............................................ 21 5.5. En el diseño de la estrategia ............................................ 21 5.6. El potencial regional ....................................................... 22 5.7. Los productos seleccionados ............................................ 23 6. EL PERX DE AREQUIPA .......................................................255 6.1. Diagnóstico competitivo exportador de Arequipa ...............255 6.2. Visión Exportadora al 2013.............................................. 28 6.3. Valores......................................................................... 29 6.4. Objetivos estratégicos .................................................... 29 6.5 Matriz del Plan Estratégico Exportador de la Región ............. 29 7. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS ........................................... 39 7.1. Elaboración del Mapa Exportador de la Región Arequipa ...... 39 7.2. Estudio de identificación de barreras burocráticas en los procedimientos administrativos vinculados a la actividad exportadora......................................................................... 39 8. MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PERX Y DE LOS PLANES OPERATIVOS PILOTO............................................................... 41 9. ACCIONES PENDIENTES Y RECOMENDACIONES....................... 41 9.1. Acciones del Gobierno Nacional en apoyo a los PERX .......... 41 9.2. Instalación del CERX – Comité Ejecutivo Regional de Exportaciones ...................................................................... 42 9.3. Las mesas sectoriales o de producto ................................. 43
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PERX de Arequipa 9.4. Instancia Regional de Competitividad................................ 9.5. Las mesas transversales ................................................. 9.6. Otros temas del CERX..................................................... 9.7. Las Redes ..................................................................... ANEXOS.................................................................................
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PERX de Arequipa PRESENTACIÓN El comercio internacional es uno de los ejes de desarrollo de cualquier región, país o ciudad. En el 2003 las exportaciones del país fueron de US$ 8’868.1 millones, que representa un incremento del 15,6% respecto al año anterior. Este dato es más significativo aún si se tiene en consideración que los productos conocidos como tradicionales y los no tradicionales tuvieron tasas de crecimiento similares (15.4%).1 No obstante lo alentadoras que pueden ser estas cifras, el Perú no ha sabido aprovechar todas las oportunidades que ofrecen los Acuerdos de Libre Comercio o el propio ATPDEA. Dicha circunstancia se evidencia en la poca representatividad que tienen las exportaciones peruanas en el mercado de la Unión Europea, APEC, CAN, Chile y Brasil, entre otros. Esta situación no es ajena a las regiones, las cuales al estar mucho más aisladas del comercio internacional, recién han empezado a participar del mayor dinamismo del sector exportador y a asumir el reto de prepararse para responder a las nuevas oportunidades que ofrece el mercado externo. En este contexto, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) elaboró las Bases Estratégicas del Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX) 2003 – 2013, instrumento que refleja la política de Estado de priorizar las exportaciones, como motor de desarrollo de nuestra 2 economía . Para el ámbito regional el MINCETUR, con el apoyo del Programa de Cooperación Comercial de Suiza (PCC), encargó al consorcio Málaga-Webb & Asociados y BG Consulting la elaboración de los Planes Estratégicos Regionales de Exportación, PERX, con la firme convicción que el incremento de las exportaciones es una condición sine qua non para el crecimiento de la economía del país, al igual que la competitividad de las regiones es una condición para la competitividad del país. El presente documento, además del PERX, incluye el diagnóstico del desarrollo exportador de la Región, su situación económica, el desarrollo empresarial, sus potencialidades, datos de infraestructura, indicadores sociales, entre otros. Este ha sido elaborado con base en las entrevistas realizadas con los actores regionales y al análisis de información secundaria. Se presentan, asimismo, los resultados del Taller de Planeamiento Estratégico realizado en Arequipa del 31 de marzo al 2 de abril de 2004, que se constituye en una herramienta fundamental en propósitos del trabajo En esta experiencia participativa se obtuvieron cuatro productos concretos: el PERX de Arequipa y los Planes Operativos Piloto (POP) del ajo, ají páprika y kiwicha orgánica. Estos instrumentos de gestión incluyen el diagnóstico competitivo según la matriz FODA3, la definición de la visión regional exportadora, la plataforma de valores, los objetivos estratégicos, actividades, responsables e indicadores.
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Boletín Mensual de Comercio Exterior N° 11-2003, MINCETUR Plan Estratégico Nacional Exportador 2003 – 2013. p. 7, marzo 2003, MINCETUR 3 Análisis de Fortalezas, Oportunidades y Debilidades y Amenazas. 2
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PERX de Arequipa Durante los tres días del taller se presentaron los diferentes instrumentos metodológicos, que fueron aplicados inmediatamente por los participantes para elaborar en grupo y en forma sistemática cada uno de los componentes del PERX y de los POP. Estos documentos fueron validados en una reunión de trabajo con los representantes del equipo técnico dos semanas después.
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PERX de Arequipa 1. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PERX 1.1. Compromiso y acompañamiento a las regiones por parte del Gobierno Nacional Cabe anotar que son varios los factores críticos de éxito que dependen del Gobierno Nacional para que un Plan Estratégico Exportador Regional sea exitoso. En primer lugar, se requiere el compromiso y acompañamiento nacional en las regiones. En este sentido, el Gobierno Nacional debe inscribir en su agenda como prioritaria la presencia de sus funcionarios con poder de decisión en todas las discusiones del PERX, tanto a nivel político como técnico. A nivel político, para construir confianza entre las regiones y el Gobierno Nacional y para producir hechos que generen credibilidad en la estrategia nacional y entusiasmo en el esfuerzo regional que se pretende promover. A nivel técnico, para asesorar y orientar a los Gobiernos Regionales en este nuevo tema que en muchas regiones es totalmente desconocido. 1.2 Una política de competitividad que soporte la estrategia de exportación Un segundo factor crítico tiene que ver con el clima para los negocios o la competitividad sistémica. Es fundamental que, pari passu al PERX, se desarrolle en el marco de una Instancia Regional de Competitividad una política orientada a promover la competitividad sistémica regional, incluyendo en este concepto el mejoramiento de la infraestructura, de las competencias laborales, de la gerencia, del fortalecimiento institucional y su articulación entre lo nacional y lo regional, de la internacionalización y promoción de las regiones, del financiamiento y del conocimiento en ciencia y tecnología. Los problemas de competitividad que afecten las actividades exportadoras deben ser presentados y considerados por esta Instancia. Si la Instancia Regional no tiene la capacidad de solucionarlo deberá canalizarse el problema al Consejo Nacional de Competitividad (CNC). En lo atinente a infraestructura vial, fluvial, energética y de telecomunicaciones, las instancias regionales deben tener en cuenta la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura de América del Sur (IIRSA), donde el Gobierno del Perú ha priorizado una serie de proyectos, algunos de los cuales ya se encuentran financiados. En este sentido, las regiones además de tomar como datos estos proyectos, deberán plantear sus propias necesidades de desarrollo de infraestructura en función de la estrategia exportadora de los PERX. 1.3 Una política de desarrollo económico y territorial que apoye la estrategia exportadora regional Siempre en el ámbito de la competitividad sistémica, resulta clave lograr coherencia y sinergia entre los actores regionales que se ocupan del desarrollo económico y territorial y aquellos responsables de la estrategia regional de exportaciones. En este sentido, la Instancia Regional de Competitividad debe incorporar a las Autoridades del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial y del Plan de Desarrollo Regional Concertado. Con
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PERX de Arequipa esta incorporación, la instancia de competitividad cumple la doble función de, por un lado, buscar la eficacia y la eficiencia en las actividades productivas de la región y, por el otro, el mejoramiento de la calidad de vida y la sostenibilidad ambiental en el entorno en que se realizan las actividades productivas. Con apoyo de las universidades, esta instancia deberá inventariar y clasificar los proyectos existentes en la región y agruparlos en áreas temáticas y en corto, mediano y largo plazo en función de la disponibilidad de recursos. Este paquete de proyectos de desarrollo regional y de competitividad permitirá identificar los temas críticos de las regiones y dará elementos a los PERX para el desarrollo de la estrategia exportadora. 1.4 La política de descentralización y las capacidades regionales Un cuarto factor tiene que ver con las competencias y capacidades de las regiones para diseñar sus propios planes de desarrollo y su estrategia exportadora4. Si bien la Ley de Bases de Descentralización, la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y otras leyes marco5 establecen las competencias que les corresponden a los diferentes niveles de gobierno, quedan aún pendientes algunas definiciones relativas al tema fiscal, generación de recursos, acreditación, disposición de activos, incentivos para conformar macroregiones, entre otros. Todo ello, sin lugar a dudas, afectará la capacidad de los Gobiernos Regionales para promover el desarrollo exportador en su jurisdicción. 1.5 Una mejor asignación estrategia regional
de
recursos
para
implementar
la
Un quinto factor se refiere a la articulación de las competencias y capacidades regionales con las competencias y capacidades nacionales. Sólo una estrecha colaboración y comunicación entre el Gobierno Nacional y las Regiones puede asegurar la sinergia y evitar la duplicación de esfuerzos, de proyectos y la mejor aplicación de los recursos, siempre escasos, para las regiones. En este sentido nos parece fundamental que el MINCETUR considere designar funcionarios dedicados con exclusividad a la coordinación entre los niveles nacional y regional y que apoyen la implementación de los PERX. Estos funcionarios deberán ser de un nivel directivo y con la suficiente injerencia en la toma de decisiones del gobierno nacional (MINCETUR, MEF-SNIP, MEF-Proinversión, RR.EE-APCI, entre otros). 1.6 Alianzas regionales para el desarrollo exportador Finalmente, cabe distinguir entre región política, región ambiental y región económica. Desde el punto de vista de la geografía y de la producción, regiones político administrativas contiguas pueden dar lugar a un mismo proyecto de exportación, por lo cual se hace necesario considerar en la estrategia exportadora las múltiples relaciones que pueden existir entre regiones vecinas. Por ello debe preverse la posibilidad de alianzas y de 4
Otros países han puesto énfasis en cursos de capacitación en gestión de desarrollo regional Ley de demarcación y organización territorial, Ley de presupuesto participativo y Ley de promoción de la inversión descentralizada. 5
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PERX de Arequipa proyectos entre estas regiones cuyo objeto sea el desarrollo exportador, sin que ello vaya en desmedro de la identidad polĂtica y territorial de las regiones.
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PERX de Arequipa 2. LOS ACTORES OPINAN “El principal problema que tiene una empresa como Perú Leder es el acceso al financiamiento. No importa que tan buen proyecto de inversión presentemos, las entidades financieras no conocen el negocio exportador y no tienen la visión necesaria para promover ese tipo de inversiones.” Jorge Bravo E. Director Ejecutivo, Perú Leder Export “Las claves del éxito para una empresa como Colca Agroindustria Peruana de Exportación SA han sido la seriedad, tecnología y la consolidación del negocio paso a paso. Se tuvo que ser capaz de dejar algunos cultivos que eran menos rentables y la empresa decidió concentrarse en la cochinilla primero y ahora en la exportación del carmín. La empresa está totalmente integrada hacia atrás. Exporta a través de agentes o brokers y directamente. La mayor producción se dirige hacia la industria alimenticia.” Enrique Sobenes Gerente de Exportación “Hay un gran potencial en el mercado de Abrasivos Industriales cuya demanda tiene una relación positiva con el crecimiento de la industria. Nosotros hemos empezado a probar con el mercado de países vecinos, Chile, Bolivia, Brasil y Venezuela.” Jorge Benavente Valdivia Exportaciones “Las principales dificultades para la exportación son la falta de conocimiento de mercados para la exportación, la poca capacitación de los empresarios y equipos y el financiamiento no es una traba si se presenta un buen proyecto. Sin embargo, es cierto que a veces la colocación de créditos a una tasa asequible se encuentra sesgada a un sector industrial “seguro”. Otro gran problema es la falta de capacidad para articular esfuerzos para la exportación, debido a que en la zona de la costa hay mayor disponibilidad para articular esfuerzos que en la zona de sierra.” Martín Cortina Sub gerente Cámara Comercio y Producción de Arequipa “Los factores de éxito de una empresa como Inca Alpaca han sido una excelente estrategia de ventas, comercial y sobretodo gerencial. Los resultados evidencian que la estrategia estaba bien diseñada. Otro factor diferenciador es que el producto mantiene un estándar y se hace innovación constante en la empresa, como por ejemplo la línea de confección de tejido plano, que se encuentra en constante crecimiento. Ello unido a la relación de fidelidad con algunos clientes permitió alcanzar un nivel de ventas mayor a los USA $ 25 millones el 2003, sólo en esta empresa del Grupo”. Patricia Stein Jefa de Exportaciones Inca Alpaca
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PERX de Arequipa 3. CARACTERIZACIÓN DE LA REGIÓN6 La Región Arequipa está localizada al sur oeste del territorio nacional, abarca una superficie de 63,345.39 kilómetros cuadrados (4.9% del territorio nacional). Limita por el Norte con Ayacucho, Apurimac y Cusco, por el Sur con el Océano Pacífico, el Este con Puno y Moquegua y al Oeste con Ica. Políticamente la región está constituida por 8 provincias y 109 distritos. Las ocho provincias son Caraveli, La Unión, Condesuyos, Camaná, Castilla, Caylloma, Islay y Arequipa. Presenta una fisiografía accidentada debido a la presencia de la Cordillera Occidental de los Andes, lo que determina su variedad climática y su aridez. La geodiversidad7 del ámbito regional se manifiesta en los diversos pisos altitudinales, con características edafo-climáticas distintas que influyen en los tipos y variedad de productos que se obtiene. En los valles e irrigaciones costeras ubicadas en la franja que va hasta los 1000 m.s.n.m. destacan los cultivos de arroz, trigo, menestras, olivo, algodón y caña de azúcar. En la franja longitudinal comprendida entre los 1000 a 2000 m.s.n.m. se ubican pequeñas y medianas irrigaciones con un desarrollo agrícola y ganadero intensivo, con grandes posibilidades de desarrollo agroindustrial. En esta zona destaca la producción de leche, alfalfa, papa, cebolla, páprika, maíz amiláceo, maíz forrajero, kiwicha y hortalizas. En la zona comprendida entre los 2000 y 3200 m.s.n.m. se ubica la campiña Arequipeña del valle del Río Chili y otros valles interandinos, los que tienen un clima seco y muy soleado durante la mayor parte del año, predomina la ganadería sobre pastos cultivados (alfalfa). También destaca la producción, de cebolla, ajo, arveja, zapallo, zanahoria, maíz, papa y cebada. El siguiente piso ecológico se ubica entre los 3200 hasta los 3800 m.s.n.m. que corresponden a las provincias altas, con clima lluvioso, frío y con heladas de invierno. En esta zona se registra bajos índices de productividad por el escaso uso de tecnología moderna, siendo sus principales productos: maíz, papa, cebada, alfalfa y habas. Finalmente, el piso ecológico ubicado entre los 3800 m.s.n.m. a más, es una zona alto andina fría, cuyo principal potencial son los pastos naturales que no están siendo adecuadamente manejados, donde la crianza de camélidos y ovinos se da en pequeña escala. El principal cultivo de esta zona es la maca de gran potencial para su industrialización y exportación. El clima en la costa, por su ubicación, topografía variada y diferentes altitudes es variado; cálido con temperaturas entre 12ºC a 29ºC, con lloviznas menudas que fluctúan de 0 a 50 mm, el viento dominante es el alisio. En la sierra, el clima es seco y varía según la altitud, desde cálido templado hasta frío intenso, con una temperatura promedio de 12ºC y con 6
El documento completo de la caracterización de la Región figura en anexo adjunto ESTRATEGICO DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO” 2003 – 2011. Gobierno Regional Arequipa, Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza, Fundación Friedrich Ebert, marzo 2003.
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“PLAN
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PERX de Arequipa precipitaciones pluviales estacionarias que van de 100 a 700 mm. al año, entre los meses de octubre y marzo.8 La superficie potencialmente aprovechable con fines agrarios es aproximadamente de 2'041,092.50 has, de las cuales: el 5.75% constituye superficie agrícola, 81.11% son pastos naturales y lo restante está conformado por montes, bosques y otra clase de tierras. La calidad del suelo difiere en los pisos altitudinales, en la parte alta son areno-arcillosos, poco profundos y con subsuelo pedregoso; en la parte media son arcillolimosos profundos con subsuelo areno-pedregoso; y, en la parte baja son areno-arcillosos con capa freática entre 10 a 30 metros de la superficie. 9 Arequipa tiene una población de 1´101,005 habitantes (cifra al 2002), lo que equivale al 4.1% del total nacional e implica una densidad de 17 habitantes promedio por Km2, con una dispersión muy alta, tal como se muestra en el cuadro10. El 87% de la población vive en la ciudad y el 13% en zonas rurales11; el 39.3% de población es calificada de pobre con un ingreso promedio anual de S/. 44012.
Población
%
Hombres Mujeres
51% 49%
Fuente: INEI-" Perú proyecciones de población por años calendarios según Dptos. 1990-2005"
Urbana Rural
87% 13%
Fuente: INEI- Boletín " Perú: Estimaciones y proyecciones de Población 1950-2050"
0 - 14 años 15 - 59 años 60 y más años
29% 63% 8%
Fuente: INEI - Conociendo Arequipa. 2002
El Indice de Desarrollo Humano (IDH) para la Región empeoró durante los años 1993 al 2000. Se debe resaltar que estos indicadores podrían mostrar una considerable variación positiva, si es que se logra alcanzar los niveles de inversión previstos. Actualmente tiene un IDH regional de 63.5 promedio regional y se encuentra en el sexto puesto del ranking nacional. La Población Económicamente Activa se estimó en 32.8% de la población total, que equivale a 361,129.6 personas. Según agrupación económica, se tiene que el mayor porcentaje es absorbido por las actividades de servicios y extractivas, siguiéndole en importancia las de transformación. El 61.7% de la PEA está ocupada y el 3.3 por ciento se encuentra desocupada 8
Fuente: Plan de Desarrollo Regional, Consejo Transitorio de Administración Regional CTAR Arequipa, 1999.
9 Portal Agrario www. portalagrario.gob.pe INEI, Conociendo Arequipa, 2002 11 INEI- Boletín " Perú: Estimaciones y proyecciones de Población 1950-2005“ 12 Fuente: PNUD, ENAHO 2002-IV 10
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PERX de Arequipa correspondiendo la tasa más alta a varones; así mismo, del total de la población ocupada, el 46 por ciento es trabajador independiente, 32.8 por ciento empleado, 17.4 por ciento obrero, 3.4 por ciento trabajador familiar no remunerado, 0.2 por ciento trabajador del hogar y 0.8 por ciento empleador o patrono.
INDICADORES ECONÓMICOS
Índice Laboral PEA Ocupada PEA Desocupada PEA Inactiva Tasa Actividad Tasa Empleo
% 61,7 3,3 35 65 94,9
Fuente: SIAF, MINTRA
El Perú es considerado como un país altamente centralizado, lo que condiciona el aporte reducido que cada una de las Regiones hace a la formación de la riqueza nacional. Arequipa constituye la segunda economía más grande del país después de Lima, aportando el 7.3% al PBI.
PBI REGIONAL Y NACIONAL, RELACIÓN (%) PBI Regional PBI Nacional Regional/ Nacional 1995 8,196 107,039 7.7% 1996 8,285 109,709 7.6% 1997 8,708 117,214 7.4% 1998 8,593 116,552 7.4% 1999 8,530 117,646 7.3% 2000 8,614 121,009 7.1% 2001 8,854 121,543 7.3% 2002 9,279 127,891 7.3% Millones de Nuevos Soles a precios constantes (1994=100) *Estimado por Cuanto Fuente: INEI Año
Los principales sectores que sustentan la economía arequipeña son los servicios, la manufactura y la agricultura, que en conjunto aportan el 90% al Producto Bruto Interno Regional. Estos sectores absorben el mayor porcentaje de la Población Económicamente Activa Ocupada. PBI por Sectores Económicos 1995-2002 Arequipa Total Agricultura Pesca Minería Manufactura Construcción Servicios Año N. S/. Mill. N. S/. Mill. % N. S/. Mill. % N. S/. Mill. % N. S/. Mill. % N. S/. Mill % N. S/. Mill % 1995 8.195 963 11,2% 11 0,13% 361 4,4% 1.389 16,9% 292 3,6% 5.179 63,2% 1996 8.285 934 11,3% 3 0,04% 407 4,9% 1.447 17,5% 286 3,5% 5.208 62,9% 1997 8.709 973 11,2% 8 0,09% 432 5,0% 1.513 17,4% 323 3,7% 5.460 62,7% 1998 8.593 907 10,6% 2 0,02% 460 5,4% 1.502 17,5% 296 3,4% 5.426 63,1% 1999 8.530 964 11,3% 11 0,13% 468 5,5% 1.497 17,5% 277 3,2% 5.313 62,3% 2000 8.614 821 9,5% 12 0,14% 510 5,9% 1.630 18,9% 318 3,7% 5.323 61,8% 2001 8.854 944 10,7% 19 0,21% 549 6,2% 1.624 18,3% 301 3,4% 5.417 61,2% 2002 9.272 950 10,2% 32 0,35% 592 6,4% 1.719 18,5% 299 3,2% 5.680 61,3% Millones de Nuevos Soles a precios constantes (1994=100) Estimado por Cuanto Fuente: INEI
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PERX de Arequipa Con relación a la captación de ingresos fiscales Arequipa es la segunda Región con mayor recaudación, superada sólo por Lima-Callao. INGRESOS RECAUDADOS POR LA SUNAT* Regional/Na 2002 cional Tipo de impuesto Impuestos internos 655 0,17% Total Nacional (Internos) 18.734 *En Millones de soles Fuente: Cuanto y Sunat
Asimismo, ocupa la segunda posición en cuanto a colocaciones y depósitos a nivel nacional, sobre un total nacional de S/. 37,934,049 en colocaciones y S/. 44,936,756 en depósitos.
Banca Múltiple
Colocaciones (En miles de Nuevos Soles) Cajas Municipales Cajas Rurales
1.066.643 Banca Múltiple
120.810
39.424
Depósitos (En miles de Nuevos Soles) Cajas Municipales Cajas Rurales
1.103.228
167.064
17.872
Edpymes 25.343 Edpymes
-
Total 1.252.220 Total 1.288.164
Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros
En lo relativo a infraestructura vial, la red de la Región es de 6,466.5 Km. y sólo el 16.69% se encuentra asfaltada, lo cual evidencia los sobrecostos que afectan las actividades productivas y la competitividad regional. La Región Arequipa presenta varias áreas desarticuladas13, siendo las provincias altas y la de Caravelí las más postergadas. El concepto de integración vial interna contempla la terminación de las siguientes carreteras de penetración: • • • •
Arequipa - Castilla - Condesuyos - La Unión Ocoña - Cerro Rico La Carretera Costanera - Mollendo –Ilo Caravelí – Ayacucho
Red Vial-1999 Tipo de Superf. Asfaltado Afirmado Sin Afirmar Trocha Total
Departamental % 1.075,5 1.272,2 1.138,7 2.980,1 6.466,5
16,6% 19,7% 17,6% 46,1% 100,0%
Nacional % Dep./Nac. 10.188,8 10,6% 18.533,5 6,9% 13.809,1 8,2% 35.596,3 8,4% 78.127,7 8,3%
Fuente: Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción-Dirección de Estadística
Arequipa cuenta con un aeropuerto comercial que es administrado por CORPAC S.A, con 2.98 Km. de superficie asfaltada. El máximo avión 13
Fuente: Plan de Desarrollo 1999 Consejo Transitorio de Administración Regional CTAR Arequipa
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PERX de Arequipa permitido es el B575-200. Asimismo tiene 11 aeródromos de los cuales 6 son del Estado. Aeropuertos-2003 Propiedad de Número Corpac Estado Municipalidad* Privados Total
1 6 5 0 12
*Incluye aeródromos de las comunidades campesinas. Fuente: MTC-Dirección de Estadística.
En cuanto a infraestructura portuaria, la Región cuenta con el puerto de Matarani, que ha sido el primer puerto otorgado en concesión al sector privado y actualmente es administrado por la empresa privada TISUR del grupo Romero. El terminal marítimo consiste en un muelle de atraque directo tipo marginal (583 mt. x 22 mt.), con 3 amarraderos, un calado máximo de 32 pies, una capacidad de atención para naves de 35.000 DWT y un amarradero tipo roll on - roll off. Asimismo, posee instalaciones especializadas para la descarga de granos (3 torres neumáticas y 36 silos con una capacidad de almacenamiento de 53.000 TM) y para el embarque de minerales (faja transportadora aérea con una capacidad entre 600 a 1000 TM/hora). Sus instalaciones permiten clasificarlo como un Terminal de Uso Múltiple. El área de influencia del puerto comprende los departamentos de Arequipa, Cuzco, Puno, Tacna y Bolivia (La Paz). El terminal portuario esta articulado a la zona de influencia a través de la carretera Panamericana, la carretera Arequipa - Santa Lucía- Juliaca (en construcción) y el ferrocarril del Sur (Matarani – Arequipa – Juliaca – Cuzco - Puno).
Terminal Matarani Nacional % regional/nacional
Carga (en miles de T), según puerto-1999* Importación Exportación Cabotaje 334 164 151 6948 5696 1936 4,8% 2,9% 7,8%
Total 649 14580 4,5%
*Información a julio de 1999, por haberse dado en concesión. Fuente: ENAPU-Área de planes, presupuesto, programas y estadística.
En lo relativo a la actividad empresarial en Arequipa hay que señalar que 91.67% de las empresas son micro empresas, 6.9% pequeñas empresas y 1.43% son medianas y grandes. COMPOSICIÓN EMPRESARIAL
Región Arequipa Regional / Nacional Total Nacional
Micro empresa Pequeña (1) Empresa (2) 33.453 1.579 7,2% 4,5% 467.001 35.075
Fuentes: SUNAT. Declaración de Renta 2001. 1/ Ventas anuales menores a US$ 80,000. 2/ Ventas anuales entre US$ 80,000 y US$ 750,000. 3/ Ventas anuales mayores a US$ 750,000. Elaboración: PROMPYME antes de la nueva Ley PYMES
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Gran Empresa y Mype (1+2) mediana (3) 35.032 271 7,0% 3,7% 502.076 7.348
Total 35.303 6,9% 509.424
PERX de Arequipa En cuanto a exportaciones, fue la novena Región en el ranking nacional al año 2002. El valor total de sus exportaciones fue de US$ 352,808,068, que representó el 5% del total nacional. Los principales sectores exportadores de la Región fueron minería, industria pesquera y textil confecciones. Los principales productos exportados fueron harina de pescado (29.82%); cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado (27.49%); minerales de plata y sus concentrados (7.01%); pelo fino cardado o peinado (4.75%); y, leche evaporada sin azúcar ni edulcorante (2.42%).Como se puede apreciar en el cuadro adjunto, los tres sectores más importantes en el año 2002 representaron más del 87% sobre el total exportado. PRINCIPALES SECTORES EXPORTADORES
Sectores Minería Industria Pesquera Textil - Confecciones Productos químicos Agroindustria Industria Láctea Agricultura Manufactura Cueros TOTAL
Valor FOB US$ 135.705.110 111.090.666 60.986.469 11.118.550 10.370.406 9.010.835 6.712.818 3.777.989 2.800.944 351.573.788
% 38,60% 31,60% 17,35% 3,16% 2,95% 2,56% 1,91% 1,07% 0,80% 100,00%
Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración Málaga – Webb & Asociados *Sobre la base de 180 productos que representan el 99.68% del valor total US$FOB
El siguiente cuadro muestra la lista de los 26 productos más exportados por la Región Arequipa el año 2002. PRODUCTOS MÁS EXPORTADOS Descripción Arancelaria HARINA D`PESCADO S/DESGRASAR,IMPROPIO P`LA ALIMENT. HUMANA,C/CONT.DE GRASA>2% EN PESO CATODOS Y SECCIONES DE CATODOS DE COBRE REFINADO MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS PELO FINO CARDADO O PEINADO LECHE EVAPORADA SIN AZUCAR NI EDULCORANTE HILADOS DE PELO FINO PEINADO SIN ACONDICIONAR P` LA VENTA EL POR MENOR BARRA DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR CON MUESCAS, CORDONES, SURCOS O RELIEVES ACIDO ORTOBORICO GRASAS Y ACEITES DE PESCADO Y SUS FRACCIONES EXC. ACEITE DE HIGADO EN BRUTO HILADOS DE LANA PEINADA NO P``VENTA POR MENOR CON UN CONTENIDO DE LANA >=85% EN PESO LAS DEMAS LANAS PEINADAS ENROLLADOS EN BOLAS ("TOPS") FRUTOS DE LOS GENEROS CAPSICUM O PIMENTA, SECOS, TRITURADOS O PULVERIZADOS LOS DEMAS DE ALPACA O DE OTROS PELOS FINOS BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA MOLINOS FORJADAS DE HIERRO O ACERO SUETERES (JERSEYS) DE ALGODON DEMAS BORATOS NATURALES Y SUS CONCENTRADOS (INCL. CALCINADOS): ACIDO BORICO DEMAS HORTALIZAS,MEZCLAS DE HORTALIZAS,CORTADAS EN TROZOS O RODAJ.,TRITU.O PULV.,SIN CEBOLLAS SECAS,CORTADAS EN TROZOS O RODAJAS,O TRITUR.,O PULVER.,SIN OTRA PREPARACION NUECES DEL BRASIL SIN CASCARA FRESCAS O SECAS CAMISAS D`PTO.ALG.C/ABERT.DEL.PARC.,C.Y PU¥.DE TEJ.ACAN.P`HOMB.,TE¥IDO D`UN SOLO COLO HLADOS DE LANA O PELO FINO P` VENTA AL POR MENOR CON UN CONTENIDO >=85% EN PESO PERFILES DE HIERRO O ACERO EN L, LAMINADOS O EXTRU. EN CALIENTE ALTURA<80MM CUEROS Y PIELES ENTEROS DE BOVINO, C/SUPERFICIE POR UNIDAD <= 2,6 M2 (28 PIES CUADR.) CHALES,PA¥UELOS DE CUELLO,BUFANDAS,MANTILLAS,VELOS Y ART.SIMILARES,DE LANA O PELO FIN TARA
Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración:Málaga – Webb & Asociados
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FOB US$ % 105.222.205 29,82% 96.982.720 27,49% 24.720.842 7,01% 16.754.366 4,75% 8.529.694 2,42% 7.257.710 2,06% 7.175.164 2,03% 6.951.437 1,97% 5.778.187 1,64% 5.688.013 1,61% 5.584.918 1,58% 5.537.979 1,57% 3.860.021 1,09% 3.542.138 1,00% 2.562.105 0,73% 2.392.730 0,68% 2.255.033 0,64% 2.085.840 0,59% 1.978.382 0,56% 1.489.225 0,42% 1.475.986 0,42% 1.449.220 0,41% 1.134.611 0,32% 1.130.808 0,32% 1.123.003 0,32%
PERX de Arequipa Los principales mercados de destino de los seis productos más exportados de la Región durante el año 2002 fueron principalmente China, EEUU, Japón e Italia; el cuadro siguiente detalla esta información: Productos más importantes HARINA D`PESCADO S/DESGRASAR,IMPROPIO P`LA ALIMENT. HUMANA,C/CONT.DE GRASA>2% EN PESO CATODOS Y SECCIONES DE CATODOS DE COBRE REFINADO MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS PELO FINO CARDADO O PEINADO LECHE EVAPORADA SIN AZUCAR NI EDULCORANTE HILADOS DE PELO FINO PEINADO SIN ACONDICIONAR P` LA VENTA EL POR MENOR BARRA DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR CON MUESCAS, CORDONES, SURCOS O RELIEVES ACIDO ORTOBORICO GRASAS Y ACEITES DE PESCADO Y SUS FRACCIONES EXC. ACEITE DE HIGADO EN BRUTO HILADOS DE LANA PEINADA NO P``VENTA POR MENOR CON UN CONTENIDO DE LANA >=85% EN PESO
Principal destino China EEUU Japón Italia Haití Japón Bolivia Brasil Chile Japón
Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración: Málaga –Webb & Asociados
En cuanto a las principales empresas exportadoras el año 2002, el Grupo Sindicato Pesquero del Perú S.A. tuvo una participación del 31.5% y Sociedad Minera Cerro Verde alcanzó el 27.5%, el resto de empresas lograron porcentajes menores al 10%, tal como lo muestra el siguiente cuadro: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS Empresa FOB US $ % GRUPO SINDICATO PESQUERO DEL PERU S.A. 111.090.666 31,5% SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 97.072.401 27,5% MICHELL Y CIA S.A. 21.436.106 6,1% COMPAÑIA MINERA ARCATA S.A 17.816.113 5,0% INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE EXPORT SA 11.733.678 3,3% INKABOR S.A.C 10.377.473 2,9% CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 10.191.341 2,9% GLORIA S A 9.593.709 2,7% INCA TOPS S A 8.001.016 2,3% CIA MINERA DE CAYLLOMA S A 6.905.865 2,0% PRODUCTOS DEL SUR S A 6.869.594 1,9% FRANKY Y RICKY S.A. 6.291.912 1,8% OMNIAGRO S A 4.343.645 1,2% MOLY-COP ADESUR S.A. 3.830.831 1,1% Otras 27.253.719 7,7% TOTAL 352.808.068 100,0% Fuente: PROMPEX (UBIGEO Aduanas) Elaboración Málaga-Webb & Asociados
A la luz de estos datos queda evidenciado que Arequipa todavía tiene un largo camino que recorrer para aprovechar mejor las oportunidades que ofrece el mercado exterior y explorar sus potencialidades.
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PERX de Arequipa 4. DATOS DE INTERÉS ¿Sabía Ud. que? •
La empresa Dyno Nobel- Samex, recientemente fusionada, está abriendo un mercado para la línea de mechas de seguridad o explosivos completos en Chile. En esta industria es importante la certificación del ISO 9001 y la flexibilidad de atender las demandas de los clientes.
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Aceros Arequipa comenzó a exportar en 1980, virtualmente desde su creación. Sus principales mercados de destino son Ecuador, Chile y Bolivia, aunque en el último año han exportado básicamente a Bolivia.
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Los productos de acero que más se exportan son barras de construcción y perfiles de acero. La planta principal hoy está en Pisco y es tres veces mayor que la de Arequipa. En la actualidad, de Pisco salen los productos para la exportación. Por ahora la proporción es 10% en exportaciones y 90% dedicado al mercado interno.
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Aceros Arequipa es consciente que sus productos están en una etapa de madurez y con tendencia a caer. Por ello, están incursionando en nuevos mercados, como el minero con nuevos productos como las barras helicoidales.
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La empresa Inca Tops nació orientada hacia la exportación. Primero con fibra, luego con fibra lavada y finalmente la empresa se industrializó. Sus principales mercados de destino son Estados Unidos, Bolivia, España, Italia, Rusia, Medio Oriente, Japón y China.
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Inca Tops es experta en fibras, tops, hilo, mezclas y teñido de pelos finos. Hace 7 años ampliaron a algodón y hoy son especialistas en mezclas de materias textiles. La empresa posee centros de investigación y de crianzas no por volumen sino por calidad.
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El centro de investigación de Pacomarca impulsado por Inca Tops ganó el premio de creatividad empresarial el año 2003.
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La empresa Perú Leder Export fue creada el año 1995 para exportar pieles de la Amazonía a Europa, principalmente Alemania, Hungría, España e Italia. En la actualidad exporta guantes artesanales a Alemania.
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La falta de lluvias motiva que la calidad de las pieles de la amazonía sea inferior y solo sirve para la fabricación de guantes industriales.
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Las pieles más utilizadas para la elaboración de accesorios son de la Amazonía: pecaries, sajinos y huanganas. Las tres especies son controladas y reguladas por cuotas y se paga una tasa por cada
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PERX de Arequipa piel. Se calcula que al año se sacrifican para el comercio 600,000 piezas de sajinos. •
El desarrollo de esta línea de exportación se orienta a la integración con criaderos de especies no controladas como la capibarra o ronsoco.
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El sector textil- está propiciando que empresas pequeñas mejoren su competitividad en la Región Arequipa.
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Las principales líneas de producción de la empresa Inca Alpaca son las telas, las prendas de tejido de punto, la confección en tejido plano, la línea de accesorios y casa y toda la cadena de tiendas, Alpaca 111. La empresa exporta el 70% del total de sus ventas.
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Las ventas de Inca Alpaca se incrementaron en 30% el 2003 gracias a la APTDEA, que empezó a regir en Octubre del 2002 y que permite el ingreso de estos productos con arancel cero.
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Las empresas arequipeñas no pueden obtener una visa textil para Estados Unidos desde Arequipa, la Cámara de Comercio de Arequipa no tiene las facultades para sacar estas visas.
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Los empresarios arequipeñas considera que SUNAT-Aduanas se ha vuelto un ente muy burocrático para los trámites relacionados con los insumos que utilizan los exportadores para producir su oferta.
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En el Perú hay 6 empresas dedicadas al procesamiento de la cochinilla y carmín, cinco están ubicadas en Lima y una se ubica en Arequipa.
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El Perú lidera la exportación de este producto si se suma la cochinilla y el carmín. El carmín se utiliza en la industria de la cosmética y alimenticia.
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Por cada tres kilogramos de cochinilla se obtiene un Kilogramo de carmín. Un kilogramo de cochinilla tiene un precio de US$ 16.50 y un kilogramo de carmín US $ 62.00.
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El carmín es un producto muy estable al ph, a la temperatura y a la luz, a diferencia de sus sustitutos como la cáscara de uva. Una desventaja del producto es que puede causar alergias, producidas por las proteínas del producto.
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El reto de las empresas dedicadas a esta actividad es unirse para poder buscar mejores canales de comercialización para el producto. El mercado asiático podría ser un buen inicio para la consolidación de la alianza de los exportadores de carmín y cochinilla.
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Las empresas arequipeñas continúan exportando por el Callao y no por el puerto de Matarani debido a las frecuencias de las naves.
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PERX de Arequipa 5. RESUMEN EJECUTIVO Arequipa siempre ha sido considerada la segunda Región en el país. Se caracteriza por tener los niveles más altos en todos los indicadores, los cuales se encuentran por encima del promedio, es decir, es una región con un buen desarrollo y potencial exportador, un mayor desarrollo empresarial y elevados índices de infraestructura y sociales. Así por ejemplo: •
Produce el 7.3 % del PBI nacional.
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Abarca el 4.9% del territorio nacional y tiene el 4.1% del total de población nacional con 1´101,005 habitantes y una densidad geográfica de 17 personas por kilómetro cuadrado. Este promedio cuenta con gran dispersión, puesto que la provincia de Arequipa cuenta con una densidad de 78 hab/km2 y la región con menor densidad es Caravelí (2 hab/Km2)
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Es la segunda Región en colocaciones y en depósitos.
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Tiene una experiencia de exportación relativamente significativa (5% del total nacional) y ha ido creciendo en los últimos años.
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El 98% de las empresas son micro y pequeñas empresas.
5.1. Objetivos del diseño de un Plan Estratégico Exportador En este contexto y a partir de una realidad regional particular, los participantes directos e indirectos del Taller de Trabajo realizado14 coincidieron en establecer que los objetivos del diseño de un plan estratégico regional de exportaciones deben ser, entre otros: 1. Poner a todos los actores involucrados a trabajar, los del sector público y privado. 2. Incrementar la participación de la Región en el volumen total de exportaciones nacionales. 3. Definir las estrategias para lograr dichos incrementos. 4. Aumentar la productividad de la Región con el fin de mejorar su competitividad y su crecimiento económico en beneficio de toda la población. 5. Institucionalizar una cultura exportadora en la Región a través de la creación de un espacio de diálogo, monitoreo y control que involucre al sector público y privado. 6. Establecer las acciones, los indicadores y las responsabilidades de todos los actores, según las prioridades que se definan.
14
Para efectos del PERX se efectuó un taller de Planeamiento Estratégico en Arequipa entre los días 31 de marzo y 2 de abril del 2004; los participantes directos son quienes tuvieron participación presencial en los talleres de trabajo y participantes indirectos quienes a través de las entrevistas realizadas o las encuestas completadas dieron su opinión sobre los alcances del PERX de Arequipa.
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PERX de Arequipa 5.2. El punto de partida Para la realización del Plan Estratégico Exportador se partió del conocimiento del desarrollo del sector exportador alcanzado por la Región al año 2002. • • • • •
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La Región Arequipa exportó 570 productos diferentes, este total representó el 15% del total nacional. El número de empresas exportadoras de Arequipa fue de 119, lo que representa el 3% del total nacional. El valor total de las exportaciones fue de US$ 352,808,068, que representa el 5% del total nacional. Fue la novena región en el ranking de exportaciones a nivel nacional. Los principales productos exportados fueron harina de pescado (29.82%); cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado (27.49%); minerales de plata y sus concentrados (7.01%); pelo fino cardado o peinado (4.75%); y, leche evaporada sin azúcar ni edulcorante (2.42%). Las ventas de dos productos, harina de pescado y cátodos de cobre refinado, concentraron el 57% del valor total de exportaciones. Los sectores más importantes a nivel de exportaciones fueron el minero que representó el 38.60% del valor total de las exportaciones y el pesquero que representó el 31.60% de la misma base. El sector textil-confecciones se colocó en tercer lugar con una importante participación de 17.35%. De hecho, este sector presentó tasas de crecimiento positivas (22.91%) durante el período eneroseptiembre del 2003, acumulando US$ 596.6 millones. Los principales países de destino fueron Estados Unidos (33%), China (9%), Japón (7%) y España (6%). Solo dos empresas aportaron el 59% del total regional: Grupo Sindicato Pesquero del País S.A (31.5%), el cual exporta principalmente harina de pescado; y, la Sociedad Minera Cerro Verde (27.5%), que exporta en su mayoría cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado.
5.3. Las ventajas de la Región Como resultado de las entrevistas a empresarios y autoridades se definieron las siguientes ventajas como las más importantes: • • • • •
La Región tiene potencialidades que permiten garantizar que una buena estrategia puede permitir un mayor desarrollo exportador. Hay sectores y productos competitivos. La Región cuenta con un 16.69% de su red vial asfaltada y un 19.6% de su red afirmada, reflejando en términos relativos una buena capacidad de conectividad. Arequipa tiene una tradición en el uso de la subcontratación que funciona en algunos sectores. Tiene ventajas de cuadros profesionales bien preparados y casi para todos los sectores.
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PERX de Arequipa • •
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Se cuenta con un gremio empresarial que realiza sus mayores esfuerzos por apoyar a las empresas exportadoras y aunque eso no es suficiente, si es un buen punto de partida para articular esfuerzos. Las empresas están aprovechando las ventajas de los acuerdos comerciales suscritos por el país. Algunas industrias han incrementado su participación en el mercado americano en un 30% respecto al 2002, gracias a la ATPDEA. Existe consenso en este estudio y en esfuerzos anteriores en apostar por el mercado exterior como una forma de luchar contra la pobreza. La producción para el mercado exterior genera empleos sostenibles y garantiza crecimiento económico
5.4. Las debilidades de la Región Como resultado de las entrevistas a empresarios y autoridades se definieron las siguientes debilidades como las más importantes: • •
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Arequipa tiene poco conocimiento del mercado exterior y poco acceso al mismo. Falta una oficina de información comercial. Entidades como PROMPEX deben descentralizarse. Los empresarios que recién empiezan no pueden tener áreas de exportación y PROMPEX o MINCETUR deberían orientar sobre esos temas. Hay cosas que ni las áreas de empresas grandes saben donde averiguar (certificación de un producto como artesanía, entre otros). La fusión SUNAT-ADUANAS no funciona, ha generado mayores trabas burocráticas en los últimos dos años. Existen muchos sobrecostos que asumen los empresarios como consecuencia de la demora o del no accionar de las entidades públicas (no se expiden visas textiles en Arequipa, SUNAT impone multas por todo, INRENA demora en dar certificados, entre otros). Falta empoderar a las autoridades regionales para que puedan tomar decisiones en el momento oportuno. Hay poco dinamismo en las autoridades de Gobierno Nacional para facilitar el quehacer empresarial exportador. Existen empresas que participan en sectores en que el país lidera el mercado internacional (cochinilla-carmín 75%). Sin embargo, el sector no está articulado y ello motiva que no se aprovechen sinergias al interior del sector con el fin de diseñar una mejor estrategia de desarrollo. Hay sectores que no tienen suficiente oferta y no pueden generarla por falta de financiamiento para nuevas inversiones. El caso de la cochinilla y la industria de pelo fino son buenas excepciones de integración hacia atrás, pero aún queda mucho por hacer (pieles de ronsocos o huanganas) Los funcionarios que atienden en los bancos no conocen de comercio exterior, se demoran cuatro meses en evaluar un proyecto y responden sin antes haber visitado las empresas.
5.5. En el diseño de la estrategia Los empresarios opinaron lo siguiente:
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Es mejor concentrar esfuerzos. Hay empresas que han preferido dejar cultivos en los cuales no eran competitivos para concentrar esfuerzos por aquellos en los cuales han definido un desarrollo de largo plazo y con mayor valor agregado. La clave del éxito de las empresas ha sido la seriedad y una buena estrategia empresarial para consolidar negocios paso a paso. Se tiene que tomar decisiones aunque sea difícil: fusionar, cerrar, conseguir inversiones, invertir en tecnología o vender. Si se quiere estar en el mercado exterior hay que tener procesos productivos flexibles y eso afecta los costos. Sin embargo, hay que determinar el mix óptimo. La infraestructura de Matarani aún no puede ser del todo utilizada porque no hay mucho tráfico marítimo y los productos estacionales o frescos no pueden esperar. Es difícil pensar en asociar a los empresarios. El caso de Majes es una muestra del atraso y las limitaciones de la fragmentación de unidades productivas. En Arequipa hay empresas exitosas en industria textil y confecciones de camélidos que tienen una filosofía de trabajo basada en que todos ganen: productores, acopiadores y procesadores. Esta industria ha generado una economía externa en su entorno y ello ha permitido delinear la existencia de un cluster de camélidos en el sur del Perú.
5.6. El potencial regional Los sectores y productos más importantes, de acuerdo al desarrollo exportador proyectado por los empresarios y autoridades de la Región, fueron los siguientes: Los Sectores 1. Agroindustrial 2. Textil y confecciones 3. Pesca 4. Artesanía Los Productos 1. Harina de pescado 2. Cochinilla 3. Orégano 4. Ajos 5. Cebollas 6. Pelos finos 7. Cátodos de cobre 8. Confecciones de pelo fino 9. Pisco 10.Páprika 11.Hortalizas frescas 12.Kiwicha orgánica 13.Conservas y preparaciones de pescado 14.Leche evaporada
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PERX de Arequipa 15.Cemento Pórtland blanco 16.Aceituna 17.Cervezas y peletería de alpaca 18.Sauco 19.Tara 20.Maiz Morado 21.Flores 22.Quinua orgánica El sustento técnico y analítico de esta lista se encuentra en el listado de exportaciones realizadas por la Región en el año 200215 y los documentos de diagnóstico de productos con potencial exportador realizados con anterioridad, los mismos que muestran la mayor parte de productos de esta lista. 5.7. Los productos seleccionados Durante el taller de planeamiento estratégico antes referido se seleccionaron tres productos para elaborar tres Planes Operativos Piloto (POP). El equipo de consultoría aplicó el método de ponderación de criterios para la Priorización de productos en dos etapas: •
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Criterios ancla. Este es el primer filtro para seleccionar sólo aquellos productos que reúnen condiciones necesarias para ser consideradas en la siguiente fase. Son: necesidad de soporte estatal y presencia del sector privado en la cadena productiva. Criterios de decisión. Son aquellos que permiten establecer diferencias entre los diferentes productos preseleccionados en la fase previa y que darán señales sobre su potencial exportador a nivel de región.
Para la segunda fase se han definido los criterios de decisión que a continuación se mencionan. Criterios 1. Demanda exterior. Mide el volumen y crecimiento de las exportaciones en los últimos años. Se privilegiarán a aquellos productos con buenas perspectivas en el mercado internacional. 2. Oferta exportable. Mide la disponibilidad de oferta de materia prima y productos terminados en cantidad y calidad. 3. Generación de empleo. Evalúa la capacidad de absorber mano de obra en cada una de las etapas de la cadena productiva. 4. Inversión requerida. Mide la magnitud de la inversión estimada para la implementación de proyectos en las diferentes fases de la cadena productiva. 5. Generación de valor agregado. Mide el nivel de transformación en la región que experimenta el producto hasta ser exportado. Se privilegiarán aquellos productos con mayor transformación desde el recurso primario o insumo principal hasta el producto final. 6. Nivel de asociatividad. Mide el grado de articulación y 15
Ver el Diagnóstico Regional que forma parte de este documento en el Anexo.
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PERX de Arequipa Criterios cooperación entre los diferentes agentes económicos de la cadena productiva en busca de lograr un objetivo común. La idea central es mejorar la competitividad y posicionarse mejor en el mercado. 7. Impacto ecológico. Mide el nivel de daños ecológicos causados durante el proceso de producción, desde la fase primaria hasta la comercialización, pasando por la transformación del producto. Cada uno de estos criterios tiene un peso relativo y han sido divididos en 5 grados que permitieron medir las diferencias entre los productos. Se efectuaron 3 simulaciones con el propósito de apreciar los cambios en la priorización de productos. Los resultados fueron presentados y discutidos en el taller, solicitando a los participantes elegir 2 productos que sirvan como ejemplo para elaborar los Planes Operativo Piloto en esta fase del proceso. El equipo técnico regional eligió tres productos, el ajo, kiwicha orgánica y paprika productos con base en los cuales se trabajaría una metodología para elaborar los Planes Operativos de cualquier producto con potencial exportador de la Región.
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PERX de Arequipa 6. EL PERX DE AREQUIPA 6.1. Diagnóstico competitivo exportador de Arequipa A continuación se presenta los resultados del análisis FODA realizado durante el taller de planeamiento estratégico mencionado y validado por los actores regionales el 23 de abril. Fortalezas
Potencialidades • Condiciones climatológicas favorables. • Ubicación estratégica para el desarrollo comercial. • Potencial para la exportación en los sectores agropecuario, agroindustrial, pesca, textil confecciones y minería metálica y no metálica. Infraestructura • Existencia de infraestructura industrial para los sectores metalúrgico, metalmecánica, agroindustrial, minero, pesquero y textil y confecciones. • Riego tecnificado en zonas de potencial productivo para la exportación. • Servicios portuarios y aeroportuarios. • Transporte multimodal. • Presencia de CETICOS: Matarani en la Región. • Existencia de represas para asegurar la producción agrícola. • Disponibilidad de laboratorios entomológicos para el control biológico de plagas y enfermedades en los valles de Majes, Tambo, Bella Unión y Camaná. • Existencia de dos parques industriales en funcionamiento. Desarrollo empresarial Presencia de gremios empresariales representativos. Desarrollo exportador • Presencia de empresas comercializadoras de productos de exportación. • Existencia de servicios logísticos para los exportadores. • Presencia de instituciones públicas y privadas que promueven las exportaciones. • Existencia de instituciones de educación superior dispuestas a fomentar el comercio exterior. • Predisposición de agricultores para la producción de cultivos orgánicos. • Experiencia empresarial exportadora en algunos sectores. Sociales • Existencia de recursos humanos capacitados para sectores agrícolas, minero, pesca, textil y confecciones. • Mano de obra disponible para cultivos de exportación. Articulación empresarial Existencia de iniciativas de alianzas estratégicas entre el sector público y privado.
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PERX de Arequipa Debilidades Potencialidades Predominio del minifundio y falta de titulación de las tierras. Mal manejo de los recursos hídricos. Salinización de tierras por mal manejo de recursos hídricos. Procesos de desertificación (alrededores de ciudad Arequipa hacia zonas altas por deforestación). Ineficiente planificación y ordenamiento urbano (pérdida de zonas agrícolas por expansión urbano). Sobreexplotación de recursos hidrobiólogicos (incumplimiento de vedas). Depredación de recursos hidrobiológicos (algas). Existencia de proyectos de irrigación sin estudios de impacto ambiental. Oferta exportable Desconocimiento de la oferta exportable de la Región. Falta de un plan estratégico exportador. Altos costos de producción derivados de la escala de producción. Escaso valor agregado a los productos de agroexportación. Falta de inversión en proyectos orientados al mercado exterior. Escaso desarrollo de oferta exportable. Limitados volúmenes de producción para la exportación. Insuficiente liderazgo en la promoción de exportaciones en la Región. Incipiente mercado de servicios especializados para la exportación. Uso indiscriminado de plaguicidas y abonos químicos. Limitado acceso a los sistemas de información comercial externa. Inexistencia de un sistema de inteligencia comercial por desconocimiento de mercados y demanda internacional. Ausencia de investigaciones actualizadas de mercados para los productos regionales. Limitada cobertura para la participación en ferias y exposiciones internacionales. Deficiente comercio electrónico con mercados externos. Escaso nivel de calificación de intermediarios en materia de negociación y comercialización que conozcan de los productos regionales. Escasa cobertura de políticas regionales y nacionales de apoyo y promoción de exportaciones. Débil nivel de coordinación interinstitucional para la promoción de exportación. Desconfianza entre instituciones locales. Bajo nivel de capacitación en el tema de exportaciones en universidades e institutos técnicos de la Región. Falta de una visión exportadora compartida entre los agentes económicos de la Región. Incipiente desarrollo del enfoque de cadenas productivas en el sector exportador. Escaso capital en las unidades productivas orientadas al comercio exterior. Poco conocimiento y uso de sistemas de aseguramiento de la calidad e inocuidad al interior de las empresas. Infraestructura y facilitación
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PERX de Arequipa Debilidades Falta de normas técnicas para los productos regionales exportación. Insuficiente servicios directos para transporte de carga internacional. Inexistencia de un sistema de información regional de productos y servicios para la exportación. Deficiente infraestructura de riego. Poco conocimiento de estándares de calidad de los productos de agroexportación en los mercados de destino. Limitado acceso a innovación tecnológica. Dificultades para los trámites administrativos ante entidades del Estado. Carencia de infraestructura de acopio y almacenamiento. Infraestructura vial insuficiente hacia zonas altoandinas. Altas tasas de interés y limitado acceso al crédito. Centralización de servicios y recursos para la promoción de exportaciones en la zona metropolitana. Desarrollo empresarial Débil organización de los productores. Desconfianza generalizada en el sector empresarial. Divorcio entre universidades y empresariado. Informalidad tributaria. Escasa cultura de cumplimiento de contratos. Resistencia al cambio de los productores y empresas. Conformismo y aplicación de prácticas tradicionales productivas. Articulación empresarial Predominio del individualismo y aversión a la asociatividad. Débil articulación entre el sector público y privado. Débil articulación de los agentes de las cadenas productivas. Desarticulación de estrategias y acciones de instituciones, organizaciones y empresas en promoción de exportaciones.
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PERX de Arequipa Oportunidades Nacional Gobierno Regional dispuesto a apoyar a las exportaciones. Estacionalidad en algunos productos de agroexportación. Incorporación de nuevas áreas de cultivo en el proyecto Majes. Creciente demanda en el mercado internacional por productos orgánicos. Acceso a tecnologías de información y comunicaciones (TICs). Proceso de descentralización y regionalización. Externo Demanda insatisfecha de productos hidrobiológicos. ATPDEA: colocación de productos en el mercado americano. MERCOSUR: oportunidad del mercado sudamericano. Proyecto IIRSA: carretera interoceánica que permitirá un flujo comercial terrestre para las exportaciones. Aprovechamiento de ruta de conexión con Bolivia. Interés internacional por nuevos productos orgánicos, naturales y artesanales. Demanda creciente de productos con valor agregado. Uso de tecnología de punta. Amenazas Nacional El puerto de Matarani pierda competitividad. Inestabilidad económica y política. Cambios climáticos y desastres naturales. Altos costos financieros para la exportación. Contaminación fitosanitaria de cultivos y crianzas. Incremento del contrabando. Centralismo económico que obliga a las empresas a trasladarse a Lima. Externo Condiciones desfavorables en la negociación de productos agrícolas entre Perú y Chile. Crisis mundiales que influyen en el país. Incremento del proteccionismo de parte de EEUU y Europa a sus productos agropecuarios. Mayores ventajas de puertos chilenos para exportadores peruanos. Reducción del apoyo financiero de la cooperación internacional. Desarrollo de productos en el exterior con germoplasma nacional (ejemplo la alpaca en Nueva Zelanda y EE.UU.).
6.2. Visión Exportadora al 2013 “Arequipa es una región exportadora, progresista, competitiva y líder posicionada a nivel internacional como productora de bienes y servicios con alto valor agregado y con cadenas productivas consolidadas.”
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PERX de Arequipa 6.3. Valores Se presentan los alcances de cada uno de los valores seleccionados por el grupo que participó en el taller para elaborar el PERXs, los que constituyen la plataforma de valores compartidos, entendido como el conjunto de normas, preceptos, patrones políticos, morales y sociales que caracterizan la cultura exportadora de la Región Arequipa, los cuales deben guiar y condicionar la conducta de los actores involucrados. •
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Responsabilidad. Valor que significa hacerse cargo de las consecuencias de las palabras, acciones, decisiones y compromisos contraídos. La responsabilidad tiene efecto directo sobre otro valor fundamental: la confianza. Es un signo de madurez. Es clave para el cumplimiento de planes y acuerdos. Transparencia. Implica la gestión clara, imparcial y ética de los recursos confiados a los actores del proceso así como la rendición de cuentas en forma periódica. Liderazgo. Se define como la conducción o dirección de un grupo social hacia el logro de objetivos comunes. Es la influencia que ejerce una persona en un proceso de comunicación, involucrando a otras en el logro de una o varias metas. Líder es la persona emprendedora, con iniciativa y la habilidad de saber transmitir sus pensamientos a los demás, desarrollando la capacidad de conducir equipos de trabajo eficientes. Solidaridad. Es un sentimiento de unión y cooperación con otros actores buscando el bienestar de los demás y participando en iniciativas que nos impulsan a contribuir al logro de objetivos. Es importante para fortalecer las cadenas productivas. Confianza. Seguridad que se tiene de una persona porque sabemos que en sus actos no existe la ambigüedad o el rebuscamiento, trabaja con intensidad por cumplir con la tarea encomendada, llegar puntual si así fue acordado o guardar un secreto confiado. Excelencia. Es el logro de una calidad superior y de resultados óptimos en términos de eficiencia, eficacia y efectividad. Compromiso. Comprometerse va más allá de cumplir con una obligación; es poner en juego nuestras capacidades para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado.
6.4. Objetivos estratégicos Objetivo estratégico Fomentar y promover la oferta exportable de bienes y 1. servicios de la región Objetivo estratégico 2 Consolidar y diversificar los productos regionales en los mercados de destino adecuadamente priorizados Objetivo estratégico 3 Desarrollar una adecuada infraestructura física y brindar servicios que faciliten el comercio exterior a los agentes económicos Objetivo estratégico 4 Desarrollar una cultura exportadora competitiva Objetivo estratégico 5 Diseñar e instalar los mecanismos institucionales adecuados para ejecutar sostenidamente la estrategia exportadora 6.5 Matriz del Plan Estratégico Exportador de la Región
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PERX de Arequipa PERX de Arequipa Objetivo estratégico 1. Fomentar y promover la oferta exportable de bienes y servicios de la región Actividades 1.1Elaborar el mapa productivo de la región que incluye productos exportados y con potencial exportador
Indicadores A fines del 2004 se cuenta con 1 mapa productivo de la región.
1.2Promover y fortalecer la asociatividad de productores y su articulación en cadenas productivas orientadas a lograr mayores niveles de competitividad
A fines del 2004 se han constituido 10 comités productivos y se instalan mesas de trabajo. A fines del 2005 se cuenta con 10 convenios de competitividad entre agentes de las cadenas productivas.
1.3Crear una Página Web para promover las exportaciones regionales
El primer semestre del 2005 se cuenta con una página web para difundir el potencial exportador de Arequipa e interactuar con el mundo exportador.
1.4Impulsar iniciativas empresariales de producto exportables con valor
El 2005 se exportan 5 nuevos productos desarrollados con valor agregado.
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Responsables Gobierno Regional: Gerencia de Desarrollo Económico Cámara de Comercio e Industria de Arequipa Sociedad Agrícola Universidades CERX Gobierno Regional Cámara de Comercio Sociedad Agrícola CERX Empresarios y productores PROMPEX MINCETUR Gobierno Regional Cámara de Comercio Universidades Cámara de
PERX de Arequipa Actividades
Indicadores
agregado
1.5Comprometer a todos los agentes de las cadenas productivas en investigación y asistencia técnica para lograr productos competitivos
El 2004 se ha instalado un comité de asistencia técnica.
1.6Promover programas de aseguramiento de la calidad en el sector productivo.
Al primer semestre del 2005, 12 empresas han logrado certificarse en BPMM. A fines del 2005, se cuenta con las unidades productivas de un valle certificado con BPA.
1.7Modernización de los sistemas de riego
A partir del 2005, se incrementa en 10% las áreas de riego tecnificado (con base en 15 000ha que actualmente están por aspersión)
1.8Impulsar los sistemas de capacitación en comercio exterior
A partir del 2005, se han creado 2 Maestrías, Diplomados y sea desarrollará el Congreso de Comercio Exterior de la Macro Región Sur
El 2006 se han implementado 5 proyectos de investigación y transferencia tecnológica.
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Responsables Comercio Gobierno Regional Asoc. de productores CONCYTEC Universidades PROMPEX DPA PERAT PSI AUTODEMA INIA Gobierno Regional PROMPEX Universidades Sociedad Agrícola Organizaciones productores. Gobierno Regional PSI Junta de Usuarios AUTODEMA INIA Universidades Gobierno Regional Cámaras de Comercio ONGs.
PERX de Arequipa Objetivo estratégico 2. Consolidar y diversificar los productos regionales en los mercados de destino adecuadamente priorizados Actividades
Indicadores
2.1 Identificación de mercados para oferta exportable de la Región Arequipa
El 2005, se han identificado mercados internacionales para 5 nuevos productos.
2.2 Identificar, priorizar y realizar estudios de mercado sobre los potenciales productos de exportación de la región
El 2006, se cuenta con estudios de mercado y planes de marketing para 11 productos nuevos.
2.3 Impulsar la internacionalización de los productos regionales
A partir del 2005, 10 nuevas empresas participan en misiones comerciales. A partir del 2005, 5 empresas de Arequipa participan anualmente en una feria internacional.
2.4 Formar consorcios de exportación
El 2005, se han constituido 5 consorcios para la exportación de productos regionales.
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Responsables PROMPEX CERX MINCETUR Sociedad Agrícola Asociaciones de Productores PROMPEX Gobierno Regional Cámara de Comercio Sociedad Agrícola Asociaciones de productores Universidades MINCETUR PROMPEX Gobierno Regional Empresarios y productores CERX Cámara de Comercio Cámara PYME CERX Empresarios y productores Gobierno Regional Cámara de Comercio Cámara PYME Sociedad Agrícola AUTODEMA
PERX de Arequipa Actividades 2.5 Promover los productos de exportación y las oportunidades de inversión de la región a través de las embajadas y oficinas comerciales en el exterior.
Indicadores Al primer semestre 2005, la Región cuenta con un panel de difusión y un catálogo de productos de oferta exportable en cada una de las embajadas y oficinas comerciales del Perú en el exterior. El 2008, se han posicionado 11 nuevos productos regionales.
2.6 Constituir centros de distribución en países de destino como estrategia para lograr mayor participación regional en el proceso de comercialización y mantener el control sobre el marketing de los productos. 2.7 Desarrollar la estrategia para posicionar los productos de fibra de alpaca en el mundo.
2.8 Desarrollar y establecer la posición regional en diferentes foros de negociación
El 2006, están funcionando 2 centros de distribución en mercados de destino, 4 el 2008, 6 el 20010 y 8 el 2013, que realizan actividades de descarga, almacenamiento, preparación para la inspección y transporte de los productos a los clientes. El 2005, se logra que Arequipa sea declarada capital mundial de la moda de alpaca. El 2005, se han instalado 2 centros de servicios para los pequeños productores de confecciones de alpaca (mejorar diseños y embalaje). A partir del segundo semestre del 2004, se presentan documentos de trabajo con la posición regional respecto a las negociaciones comerciales.
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Responsables Gobierno Regional PROMPEX MINCETUR RR. EE. CERX Sociedad Agrícola AUTODEMA Empresarios y Productores Gobierno Regional PROMPEX Empresarios y productores RR. EE. Sociedad Agrícola. Gobierno Regional Agricultura-CONACS Empresas de tejidos de fibra de alpaca CITE Alpaca IPAC Gobierno Nacional Gobierno Regional CERX Universidades
PERX de Arequipa Objetivo estratégico 3. Desarrollar una adecuada infraestructura física y brindar servicios que faciliten el comercio exterior a los agentes económicos Actividades
Indicadores
3.1 Elaborar un diagnóstico sectorial de necesidades de inversiones
A fines del 2004, se cuenta con un inventario de infraestructura industrial regional. Al primer trimestre del 2005 se cuenta con un inventario de necesidades de inversión.
3.2 Crear un centro de servicios al exportador que este interconectado con PROMPEX y otras instituciones a nivel nacional para realizar estudios de mercados en el extranjero, proporcionar información a exportadores y promover las exportaciones, entre otros.
A fines del 2004, se cuenta con el centro de servicios de información y promoción empresarial. El 2005, está operando el centro de servicios al exportador y un sistema de información comercial integrado a nivel nacional.
3.3 Gestionar esquemas de financiamiento y productos financieros para el desarrollo de proyectos orientados a la exportación
El 2006, se han incrementado en 30% las colocaciones hacia actividades exportadoras.
3.4 Desarrollar un programa para el control eficaz del ingreso de contrabando en las fronteras
En agosto-diciembre 2004 se cuenta con un programa para la lucha del contrabando.
3.5 Gestionar la simplificación de los trámites involucrados en los procesos de las exportaciones frente a las autoridades del
A diciembre del 2005, se ha realizado un estudio sobre la simplificación de trámites en la Región.
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Responsables Gobierno Regional Cámara de Comercio PROINVERSION Universidad Sociedad Agrícola Autodema PROMPEX MINCETUR PROMPYME PROINVERSION Gobierno Regional Cámara de Comercio CERX Universidades Empresarios y productores Gobierno Regional con el compromiso de las instituciones financieras SUNAD Policía Nacional Gobierno Nacional y Regional Sub comisión de lucha contra delitos aduaneros. Gobierno Nacional MINCETUR Gobierno Regional
PERX de Arequipa Actividades
Indicadores
Responsables
gobierno nacional
CERX Universidades
Objetivo estratégico 4. Desarrollar una cultura exportadora competitiva Actividades
Indicadores
4.1 Capacitar a empresarios y productores vinculados a las exportaciones
A partir del 2004, 200 empresarios, ejecutivos y productores reciben anualmente. capacitación en temas de gestión empresarial, marketing y negocios internacionales.
4.2 Difundir entre los exportadores los beneficios arancelarios
A partir del 2005, se publican boletines trimestrales con información útil para los exportadores: beneficios tributarios, arancelarios, principales mercados, entre otros. A partir del 2005, se desarrollan 6 eventos anuales sobre experiencias exitosas.
4.3 Difundir experiencias exitosas a través de eventos dirigidos a exportadores 4.4 Gestionar la incorporación de cursos en comercio exterior en la curricula de institutos y colegios •
Al 2005, el 50% de centros educativos han recibido charlas relacionadas al comercio exterior. Al 2007, el 100% de institutos, colegios y universidades tiene en su curricula temas de comercio exterior.
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Responsables CERX DIRCETUR DRA del MINAG Cámara de Comercio Cámara PYME Universidades Sociedad Agrícola PROMPEX SUNAD SUNAD Cámara de Comercio Gobierno Regional
• • •
Cámara de Comercio Universidades MINCETUR, PROMPEX Gobierno Regional DREA Gobierno Regional Universidades Cámara de Comercio ADEPIA, Cámara PYME Sociedad Agraria Departamental de
PERX de Arequipa Actividades
Indicadores
Responsables •
4.5 Desarrollar capacidades para la promoción de exportaciones en las instituciones públicas y privadas de la Región 4.6 Desarrollar programas de sensibilización en valores y cambio de hábitos
A fines del 2004, 25 promotores se han formado en la Región.
4.7 Establecer incentivos para premiar la gestión exitosa de los exportadores
A partir del 2005, se entrega anualmente el Premio al Exportador Regional.
Al 2006, se suscribirán 2 convenios entre universidades y gremios empresariales que apunten a fortalecer la cultura exportadora, valores y competitividad.
Arequipa MINCETUR PROMPEX Gobierno Regional MINCETUR Gobierno Regional Universidades DREA Gremios Empresariales Gobierno Regional Cámara de Comercio Sociedad Agrícola PROMPEX
Objetivo estratégico 5. Diseñar e instalar los mecanismos institucionales adecuados para ejecutar sostenidamente la estrategia exportadora Actividades
Indicadores
Responsables
5.1 Constituir el Comité Regional para las Exportaciones, CERX
En junio del 2004 se ha constituido formalmente el CERX de Arequipa integrado por representantes del sector privado y público regional. El segundo semestre del 2004, el CERX cuenta con un plan de trabajo
MINCETUR Gobierno regional Otros actores regionales CERX PROMPEX
5.2 Validar el PERX de Arequipa
En mayo del 2004, se ha validado el PERX de la Región Arequipa.
5.3 Difundir el PENX y el PERX de Arequipa y desarrollar un programa de sensibilización
A partir de mayo del 2004, se difunde el PENX y el PERX de Arequipa en las 8 provincias.
Gobierno Regional CERX Actores regionales Gobierno Regional Gobiernos Locales CERX
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PERX de Arequipa Actividades
5.4 Implementar y evaluar el PERX
Indicadores A partir del segundo semestre del 2004, se desarrolla un programa para sensibilizar a líderes y dirigentes en la necesidad de la estrategia exportadora. A partir de mayo del 2004, se inicia la implementación del PERX que se evaluará cada 3 meses.
5.5 Realizar talleres de planeamiento para elaborar los planes operativos de productos con potencial exportador
El 2004 y el 2005, se han elaborado 5 y 10 planes operativos, respectivamente, para diferentes productos de la Región.
5.6 Rendir cuenta a la población sobre los logros del PERX
A fines del 2004 y en forma semestral se difundirán los avances logrados en materia de exportaciones de acuerdo a los indicadores del PERX.
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Responsables Actores regionales MINCETUR
CERX Medios de comunicación Actores regionales CERX Direcciones regionales productivas sectoriales Empresas privadas Productores CERX
PERX de Arequipa 7. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS A continuación se presentan los Términos de Referencia de dos estudios complementarios identificados durante el desarrollo del taller. 7.1. Elaboración del Mapa Exportador de la Región Arequipa Objetivo Elaborar el Mapa Exportador de la Región Arequipa que contenga información de los productos exportados y con potencial exportador, la infraestructura existente tanto víal, aeroportuaria, portuaria, así como los principales centros y oficinas que brindan servicios a la actividad exportadora. Justificación Para poder alcanzar la visión exportadora regional formulada en el taller para elaborar el PERX de Arequipa, es necesario conocer la oferta exportable y los potenciales productos de exportación que podría desarrollar la región. Esto será posible a partir de la identificación en el Mapa Regional Exportador de los productos exportados y con potencial exportador que se producen en Arequipa. Asimismo, en el Mapa se identificarán las principales vías de infraestructura y el directorio de centros y oficinas que brindan servicios y asesoramiento a los exportadores. Es así que los agentes vinculados a la actividad exportadora podrán acceder a información actualizada no sólo relativa a la oferta exportable sino también respecto a otros productores o exportadores, lo cual podría coadyuvar a promover la asociatividad. Alcance ¾ Identificar en cada provincia y localidad de la Región los productos tanto actuales como con potencial exportador. ¾ Analizar la oferta exportable, las fortalezas y los factores que frenan el desarrollo exportador de cada producto en las diferentes etapas de la cadena de valor. ¾ Identificar la infraestructura: víal, portuaria y aeroporturia, centros de acopio, los canales de comercialización, entre otros. ¾ Identificar a los productores, comercializadores y exportadores de los productos exportados y con potencial: Directorio ¾ Proponer una estrategia de difusión (publicación en página Web) y actualización del Mapa Exportador. Duración 3 meses
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PERX de Arequipa Perfil del consultor Ing. industrial, economista o administrador de empresas Experiencia en exportaciones Conocimiento en el diseño de sistemas de información 7.2. Estudio de identificación de barreras burocráticas en los procedimientos administrativos vinculados a la actividad exportadora Objetivo Elaborar un informe que identifique y proponga soluciones a las principales barreras administrativas y burocráticas en los procedimientos administrativos que siguen los agentes vinculados a la actividad exportadora desde los productores hasta los comercializadores. Justificación Durante el taller de planeamiento estratégico para elaborar el Plan Exportador de Arequipa se detectaron una serie de problemas relativos a los trámites que deben seguir los actores involucrados en el proceso exportador, en lo relativo a la racionalidad del procedimiento, requisitos, tasas y plazos de pronunciamiento de la autoridad administrativa. Es por ello indispensable no sólo inventariar los procedimientos administrativos sino realizar un análisis jurídico en el marco de las normas de simplificación administrativa, establecidas en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Este informe permitirá no sólo identificar aquellos procedimientos burocráticos y que generan barreras sino proponer cursos de acción para su modificación, simplificación o eliminación. Ello, sin lugar a dudas beneficiará la actividad exportadora regional y nacional. Alcance ¾ Identificar e inventariar los procedimientos administrativos que deben realizar los agentes vinculados a la actividad exportadora. ¾ Realizar un análisis jurídico del procedimiento: base legal, requisitos, calificación, tasa y plazo para el pronunciamiento de la autoridad administrativa competente. ¾ Realizar un análisis económico del costo de tramitación de los 10 principales procedimientos administrativos. ¾ Proponer la modificación, simplificación o eliminación de requisitos o trámites administrativos y de ser el caso elaborar las propuestas normativas correspondientes. Duración 4 meses
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PERX de Arequipa Perfil del consultor ¾ Abogado, con experiencia en derecho administrativo y de preferencia en simplificación administrativa. ¾ Con maestría en economía, administración de negocios, derecho, gestión pública o similares. ¾ Con conocimiento de comercio exterior y exportaciones. ¾ Experiencia en la elaboración de dispositivos legales. 8. MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PERX Y DE LOS PLANES OPERATIVOS PILOTO Al inicio, el proceso de implementación y seguimiento del PERX y los Planes Operativos Piloto estarán a cargo del equipo técnico regional, cuya estructura organizacional brindará soporte y seguimiento a todas las acciones estratégicas contempladas. Cuando esta instancia organizativa de paso al Comité Exportador Regional, CERX, entonces éste asumirá esta función. En términos generales los responsables de la implementación, evaluación y seguimiento se reunirán periódicamente para discutir en forma participativa y con espíritu de colaboración los avances de los planes de acuerdo a los indicadores establecidos. En estas sesiones se propondrán los ajustes que fueran necesarios para cumplir con la visión exportadora regional y la de los productos. En los anexos se muestra el esquema para efectuar el monitoreo y evaluación de los instrumentos de gestión elaborados y validados. 9. ACCIONES PENDIENTES Y RECOMENDACIONES Con la elaboración del PERX se inicia un proceso de mediano y largo plazo destinado al crecimiento de las exportaciones regionales. Para asegurar la continuidad del PERX se ha considerado conveniente en esta sección introducir una serie de recomendaciones que deberán ser evaluadas por las distintas instancias de gobierno y las acciones pendientes requeridas para asegurar la institucionalidad exportadora regional. 9.1. Acciones del Gobierno Nacional en apoyo a los PERX Teniendo en cuenta que se presentan muchas deficiencias que son comunes a todas las regiones, se recomienda al Gobierno Nacional recoger y apoyar la solución de estos cuellos de botella. Los más evidentes son los que tienen que ver con sistemas de información de mercados internacionales, capacitación en comercio exterior, donde el MINCETUR o PROMPEX pueden retomar y suplir esas necesidades. Así mismo se debe realizar una inducción por parte del MINCETUR a las regiones en cuanto al tema de cadenas productivas y metodología de clusters. También cabe señalar los problemas relativos al acceso al crédito, mecanismos que el Gobierno Nacional debería afinar para ofrecer a las pymes alguna solución de acceso al capital de trabajo y al crédito para desarrollar proyectos vinculados a los productos señalados por el PERX.
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PERX de Arequipa 9.2. Instalación Exportaciones
del
CERX
–
Comité
Ejecutivo
Regional
de
Esta instancia podría ser presidida por el sector privado y tendría por objetivos fortalecer las capacidades de la comunidad empresarial frente a la demanda internacional, mediante el desarrollo de actividades regionales que garanticen la orientación de la región hacia los mercados internacionales y el fortalecimiento de la cultura exportadora. Su liderazgo, iniciativa y gestión son críticos para el éxito del PERX. El CERX se constituiría en el interlocutor de la región con el Gobierno Nacional y es quien diseñaría y operaría el PERX, canalizaría las diferentes inquietudes a los responsables, presentaría los proyectos de las mesas de producto y buscaría financiamiento. Asimismo, sería el responsable de monitorear el cumplimiento de los objetivos del PERX y que estos sean tomados en cuenta en el Plan de Desarrollo Regional Concertado, pero además que haya coherencia entre el Plan de Ordenamiento Territorial y el desarrollo de las actividades productivas; serviría también de apoyo a los objetivos del MINCETUR y PROMPEX en la región, en particular en la promoción de una cultura exportadora y en la difusión de la información comercial, del sistema de inteligencia de mercados y de las oportunidades comerciales, identificaría y difundiría las oportunidades de inversión en la región al gobierno nacional y a la comunidad internacional. Integrarían el CERX todas las empresas, universidades, instituciones de servicios y entidades de los gobiernos regionales y distritales que deseen impulsar la actividad exportadora de la región. Contaría con un órgano ejecutivo que podría denominarse Secretaría Ejecutiva. La Secretaría Ejecutiva tendría por principal función el diseño y ejecución de un Plan de Acción y estaría conformada por los empresarios líderes de la región, con trayectoria exportadora o con potencial exportador, un representante de la Cámara de Comercio de la capital regional, dos representantes de gremios (si los hay) y un representante de las universidades de la Región, cuya institución haya sido designada por el MINCETUR como coordinadora regional para promover la educación en negocios internacionales. Por parte del sector público regional asistirá la máxima autoridad regional (quien podrá delegar en su gerente de desarrollo económico) y otros directores generales vinculados con la actividad exportadora. Los alcaldes provinciales podría participar en calidad de miembros honorarios. Los miembros de la Secretaría Ejecutiva serían designados por el MINCETUR en coordinación con el Gobierno Regional mediante resolución y se constituirían en el interlocutor regional con el MINCETUR. El CERX podría ser presidido por uno de los empresarios más destacados de la región, con capacidad de liderazgo y convocatoria. Se debe resaltar que la participación y liderazgo del sector privado es fundamental en este tipo de estrategias. Los Gobiernos Nacional y Regional lo que hacen es poner a disposición del sector privado su voluntad de facilitar un marco de cooperación proactivo al PERX. Pero son los empresarios quienes deben proponer proyectos, planes y estrategias y
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PERX de Arequipa aprovechar este contexto. El CERX desarrolla un Plan de Acción en dos ámbitos: el PERX y el Plan de Acción en materia de Competitividad. 9.3. Las mesas sectoriales o de producto El PERX se debe concretar en mesas sectoriales que están constituidas por empresarios de los productos que el PERX identificó (ej: ajo, ajì páprika y kiwicha orgánica). Las mesas de producto tienen como objetivo fortalecer las cadenas regionales y los clusters respectivos, evaluar los inconvenientes e ineficiencias que se presentan en la cadena y el cluster con el objetivo de formular posibles soluciones (proyectos). A esta mesa asisten los diferentes eslabones de la cadena productiva, los representantes de los sectores de apoyo del cluster (embalaje, sanitario, etc) y los funcionarios del sector público que tienen que ver con las ineficiencias y problemas detectados. La mesa es liderada por un empresario (el empresario líder del producto que se trate). Las mesas son convocadas por el sector privado, aprueban su reglamento y su plan de trabajo. La primera etapa consiste en definir el producto y su estrategia16. A partir de esta decisión, se debe construir una visión compartida de la cadena productiva (del cluster si es el caso) y elaborar un diagnóstico en cuanto a problemas e ineficiencias de la cadena (o cluster). Elaborado ese diagnóstico se construye una matriz de compromisos donde se asignan claramente los responsables de cumplirlos, pues habrá problemas que competen a los empresarios y problemas que competen al gobierno nacional o al gobierno regional. Esta matriz da lugar a un acuerdo de competitividad entre los diferentes actores públicos y privados que es suscrito por las máximas autoridades: MINCETUR, Gobierno Regional, gremios o empresarios del sector. El cumplimiento de estos compromisos 16
La focalización de la estrategia por producto. Desde este punto de vista la oferta exportable del Perú se caracteriza, en primer lugar, por estar compuesta principalmente por bienes primarios de bajo valor agregado y, en segundo lugar, por estar concentrada en unos pocos productos y en pocas empresas exportadoras. Es necesario en este punto definir con el gobierno las estadísticas de comercio exterior y acordar qué se entiende por no tradicional y tradicional. De esta definición dependerá el concepto de valor agregado.
Agregar valor puede darse de varias maneras: integrando la cadena productiva, es decir produciendo los insumos, la maquinaria y el bien final, o teniendo presencia en la cadena de valor del producto, esto es desarrollando la comercialización, la marca y la distribución hasta el consumidor final en los mercados extranjeros. Estas dos estrategias pueden ser válidas en el caso de la agroindustria peruana, pero hay que tener claridad en cuanto al objetivo del plan para desarrollar en consecuencia las estrategias. En cuanto a la estrategia del PERX existen varias opciones de especialización que se deben tratar de focalizar en los objetivos: 1. La región puede decidir diversificar la oferta exportable, es decir generar nuevos productos para los mercados actuales. 2. La región puede decidir aumentar la oferta exportable de los productos actuales en los mercados actuales (profundización) 3. La región puede decidir diversificar mercados con la oferta exportable actual 4. La región puede decidir diferenciar su producto en los mercados actuales (diferenciación) 5. La región puede decidir diversificar productos y diversificar mercados (bastante complejo...) Teniendo en cuenta la estructura exportadora del Perú que se ha especializado en unos pocos productos primarios y dado el bajo nivel de industrialización, parecería lo más eficiente optar por las estrategias 3 y 4, esto es diversificar mercados con aquellos productos exitosos y agregar valor a la cadena de esos productos.
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PERX de Arequipa suscritos en el Convenio se revisan periódicamente (por lo menos cada 6 meses) en reuniones de seguimiento al PERX a la cual se recomienda la asistencia del Ministro de Comercio, la Autoridad Regional y el CERX. De las mesas de producto surgen proyectos que requieren financiamiento. En este caso el CERX debe apoyar a la mesa en la consecución de recursos que en muchos casos pueden provenir de cooperación técnica o de fórmulas de cofinanciamiento con entidades que promueven el desarrollo empresarial. Las experiencias internacionales demuestran que sólo en la medida en que haya financiamiento para los proyectos que se planteen en las mesas de producto, se motivará la presencia empresarial. De allí la importancia que el Gobierno tenga prevista una política de cofinanciamiento17 o, en su defecto, de apoyo o promoción para los proyectos que surjan de las mesas de producto. Se deberán tener en cuenta la disponibilidad y buena voluntad que hoy en día tienen las entidades multilaterales y ONGs para otorgar a proyectos de desarrollo empresarial en cabeza de gremios y sectores productivos recursos de cooperación técnica internacional. 9.4. Instancia Regional de Competitividad. Esta Instancia tiene a su cargo desarrollar la competitividad sistémica de la Región en función del PERX. En este sentido la Región debe definir las líneas de fuerza que determinarán su Plan de Acción (infraestructura, capacitación, educación, telecomunicaciones, financiamiento, inversiones, internacionalización, etc) y establecer para cada una de ellas sus objetivos de corto, mediano y largo plazo. Esta instancia es liderada por el sector público pero tiene asiento el sector privado, representado por el CERX. 9.5. Las mesas transversales Mejorar el ambiente para los negocios se concreta en mesas de trabajo transversales, llamadas así porque sirven o apoyan a todos los sectores productivos (ej: facilitación de comercio, infraestructura y logística, cultura exportadora, promoción de inversiones, capacitación laboral, capital humano, gerencia, etc). Estas mesas tendrán como objetivo fortalecer las ventajas competitivas regionales y son lideradas por un miembro del sector público de alto nivel en el tema de que se trate. Por ejemplo: en el tema de educación debe estar el Director Regional de Educación. Los Ministerios de las diversas áreas deberán asignar a una oficina la responsabilidad de recibir las solicitudes de las regiones que sean transmitidas por el CERX. De estas solicitudes se rendirá cuenta en los encuentros que se programen para hacer el seguimiento al PERX, cuando se reúnen las autoridades nacionales con las regionales y el CERX. De estas mesas también surgen proyectos que en general deben ser financiados por los Gobiernos Nacional o Regional, dado el carácter público y la magnitud del proyecto. Habrá que analizar, además de las posibilidades del presupuesto nacional y del presupuesto regional, i) la capacidad de los gobiernos regionales en términos de plantear proyectos; ii) la disponibilidad 17 Cofinanciamiento al Gobierno regional y al sector privado. Todos deben poner en el desarrollo de la estrategia.
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PERX de Arequipa y capacidad fiscal para financiar los proyectos que surjan con ocasión del PERX y iii) la capacidad y el espacio fiscal del Gobierno Nacional para apoyar los PERX. 9.6. Otros temas del CERX El CERX adicionalmente puede promover diferentes acciones de cultura exportadora en asociación con el MINCETUR: consultorio de negocios internacionales y competitividad, la semana exportadora, programas que premien el emprendimiento, programas de exportación de mypes, son algunos ejemplos que se han desarrollado en otros países y que encuentran apoyo en los organismos internacionales y ONGs. 9.7. Las Redes Se debe hacer mención aquí a los diferentes tipos de redes o plataformas tecnológicas que pueden apoyar a las diferentes mesas. En otros países estas redes se originan en los sectores o regiones más avanzados y de allí se extienden a los actores menos privilegiados haciendo buen uso de las tecnologías de información y comunicación (TICS) ***** ANEXOS Anexo 1. Mapa de flujos económicos en la región y con otras regiones. Anexo 2. Articulación entre la planificación y el monitoreo y evaluación. Anexo 3. Diagnóstico Regional. Anexo 4. Informe del taller de elaboración del PERX, programa y lista de participantes. Anexo 5. Programa y lista de participantes de la reunión de validación. Anexo 6. Entrevistas y contactos realizados. Anexo 7. Acrónimos. Anexo 8: Bibliografía
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