สภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย และ สถิติการนาเข้า ส่งออกเครื่องจักรกลไทย ทศพล เฉตรไธสง ศิโรรัตน์ สุภาษา ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย วันที่ 20 มิถุนายน 2557
นิยามของเครื่องจักรกล • เครื่องจักร หมายความว่า สิ่งที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้นสาหรับใช้ก่อกาเนิด พลังงาน เปลี่ยนหรือแปรสภาพพลังงาน หรือส่งพลังงาน ทั้งนี้ ด้วยกาลังน้า ไอ น้า ลม ก๊าซไฟฟ้า หรือพลังงานอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน และ หมายความรวมถึงเครื่องอุปกรณ์ ฟลายวีล มู่เลย์ สายพาน เพลา เกียร์ หรือสิ่ง อื่นที่ทางานสนองกัน (จาก : พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535) • เครื่องจักรกล (Machinery) หมายถึง อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นเครื่องเพื่อ ใช้ประโยชน์ในการผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยเปลี่ยนหรือแปรสภาพพลังงาน หรือส่ง พลังงาน หรือใช้สาหรับการก่อกาเนิดพลังงาน ซึ่งรวมถึงยานพาหนะ หรือเครื่อง อุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่อานวยความสะดวกด้วย ดังนั้นอุตสาหกรรม เครื่องจักรกลก็คืออุตสาหกรรมที่ผลิตผลิตภัณฑ์เหล่านี้
กลุ่มเครื่องจักรกล เครื่ องจักรกล อุตสาหกรรม
ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล Machinery Intelligence Unit เครื่ องจักรกล การเกษตร
เครื่ องมือกล
พิกัดศุลกากร (Harmonize Code) • เครื่องจักรกลมีรหัสพิกัดศุลกากร 6 หลัก ทั้งสิ้น 616 พิกัด (84XXXX/87XXXX) – เครื่องจักรกลการเกษตร 58 พิกัด – เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม 287 พิกัด – เครื่องมือกล 271 พิกัด
(อ้างอิงจากการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมของศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล พ.ศ. 2556)
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
งานโลหกรรมหรือหล่อโลหะ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
อุตสาหกรรมทั่วไป
เครื่องจักรอุตสาหกรรม Industrial Machinery (IM) อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
อุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ์
อุตสาหกรรมก่อสร้าง
อุตสาหกรรมยางหรือพลาสติก
อุตสาหกรรมเหมืองแร่
เครื่องเก็บเกี่ยว เครื่องเตรียมดินและเครื่องปลูก
เครื่องจักรกลการเกษตร Agricultural Machinery (AM)
แทรกเตอร์
เครื่องสูบของเหลว
เครื่องทาให้แห้ง
เครื่องคัดแยกเมล็ด
เครื่องฉีดพ่น
เครื่องจักรอื่นๆ
เครื่องมือกล Machine Tools (MT) เครื่องมือกล Machine Tools
CNC Lath CNC Milling Machine Center
เครื่องมือ Hand Tools
ภาพรวมการค้าเครื่องจักรกลของประเทศไทย • ปี 2554 ประเทศไทยนาเข้าเครื่องจักรกลสูงเป็นอันดับสองรองจาก
น้ามันดิบซึง่ มีมูลค่าการนาเข้าสูงถึง 608,912 ล้านบาท ขณะที่ มูลค่าการส่งออก อยู่ที่ 184,481 ล้านบาท ขาดดุลการค้าในกลุ่ม
สินค้าเครื่องจักรกลถึง 424,431 ล้านบาท • ปี 2556 ประเทศไทยก็ยังคงอยู่ในภาวะขาดดุลการค้าในกลุ่ม เครื่องจักรกลกว่า 266,088 ล้านบาท ยังมีมูลค่านาเข้าสูงเป็น อันดับสองรองจากน้ามันดิบ
สถิติการค้าเครื่องจักรกลของประเทศไทย 45,000,000 40,000,000
x1000USD
35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0
2001
2002
2003
2004
2005
2006 Import
2007 Export
2008
2009
2010
2011
2012
2013
มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลของไทย Thailand's Trade Value of Machinery
Trade Value, x1000USD
25,000,000 20,000,000 15,000,000
Agricultural Machinery Industrial Machinery Machine Tools
10,000,000 5,000,000 0
2000
2002
2004
2006 2008 Year
2010
2012
2014
มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลของไทยปี 2556 9% 41% Agricultural Machinery Industrial Machinery
Machine Tools
50%
มูลค่าการนาเข้าต่อการส่งออก Machine Tools
Agricultural Machinery 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Import Export
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Import Export
0
Industrial Machinery 2013 2011 2009 2007
Import
2005
Export
2003 2001 0
5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000
10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000
มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมในประเทศไทย เครื่องจักรอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
12000000
10948231 10160755
Trade Value, x1000USD
10000000
เครื่องจักรอุตสาหกรรมก่อสร้าง เครื่องจักรอุตสาหกรรมเหมืองแร่
8000000
เครื่องจักรอุตสาหกรรมยางหรือพลาสติก
6000000
เครื่องจักรอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
4000000
4039039 3893842
2000000
2791490 1906530 1400974 934895
เครื่องจักรอุตสาหกรรมกระดาษและ สิ่งพิมพ์ เครื่องจักรอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องจักรอุตสาหกรรมเครื่องหนัง เครื่องจักรงานโลหกรรม หรือหล่อโลหะ
0
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Year
เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป
มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมในประเทศไทย ปี 2013 2.71%
เครื่องจักรอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เครื่องจักรอุตสาหกรรมก่อสร้าง เครื่องจักรอุตสาหกรรมเหมืองแร่
19.57%
เครื่องจักรอุตสาหกรรมยางหรือพลาสติก 1.19% 4.70%
51.06%
0.77% 1.47% 14.03%
เครื่องจักรอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร เครื่องจักรอุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ์ เครื่องจักรอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เครื่องจักรอุตสาหกรรมเครื่องหนัง เครื่องจักรงานโลหกรรม หรือหล่อโลหะ
2.32%
0.05%
2.14%
เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป
มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมก่อสร้าง 1600000
1400000
Trade Value, x1000USD
1200000
เครื่องผ่อนแรง ปั่นจั่นและโครงยก รถฟอร์กลิฟต์และอุปกรณ์ ลิฟต์ บันใดเลือ่ น เครื่องลาเลียง เครื่องจักรงานดิน ส่วนประกอบเครื่องผ่อนแรง
1000000
800000
600000
400000
200000
0 2000
2002
2004
2006
2008 Year
2010
2012
2014
มูลค่าการค้าเครื่องจักรงานดิน Trade Value of Earth Moving (HS 8429)
1400000
842911-บลูโดเวอร์ แบบตีนตะขาบ
Trade Value, x1000USD
1200000
842919-บูลโดเซอร์ แบบอื่นๆ
1000000
842920-เครื่องเกรดและเครื่องเกลี่ย 800000
842930-เครื่องขูด 842940-เครื่องกระทุ้งและเครื่องบดถนน
600000
842951-เครื่องตักย้าย แบบฟรอนต์เอนด์ 400000
842952-เครื่องตัก ขุด ตักย้าย แบบหมุนได้ 842959-เครื่องตัก ขุด ตักย้าย แบบอื่นๆ
200000
0
2000
2002
2004
2006
2008
Year
2010
2012
2014
มูลค่าการค้าเครื่องจักรงานดิน ปี 2013 Trade Value of Earth Moving (HS 8429)
1.72% 2.59%
0.28% 4.67%
0.65% 4.85%
842911-บลูโดเวอร์ แบบตีนตะขาบ 842919-บูลโดเซอร์ แบบอื่นๆ 842920-เครื่องเกรดและเครือ่ งเกลี่ย
10.74%
842930-เครื่องขูด 842940-เครื่องกระทุ้งและเครือ่ งบดถนน
74.49%
842951-เครื่องตักย้าย แบบฟรอนต์เอนด์
842952-เครื่องตัก ขุด ตักย้าย แบบหมุนได้ 842959-เครื่องตัก ขุด ตักย้าย แบบอื่นๆ
มูลค่าการค้าปั้นจั่นและโครงยก Trade Value Of Crane (HS 8426)
120000
Trade Value, x1000USD
100000 80000 60000 40000 20000 0 2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
Year
842611-ปั้นจัน่ แบบโอเวอร์เฮดทราเวลลิง
842612-โครงยกเคลื่อนที่ได้แบบมีล้อและเครื่องขนย้ายแบบสแตรดเดิ้ล
842620-ปั้นจัน่ แบบทาวเวอร์
842630-ปั้นจัน่ แบบจิบ
842641-เครื่องจักรอื่น ๆ ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว มีล้อ
842649-เครื่องจักรอื่น ๆ ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว อื่นๆ
842691-เครื่องจักรอื่น ๆ สาหรับยานบก
842699-เครื่องจักรอื่น ๆ อื่นๆ
2014
มูลค่าการค้าปั้นจั่นและโครงยก ปี 2013 2.3%
10.6%
Trade Value Of Crane (HS 8426) 842611-ปั้นจั่นแบบโอเวอร์เฮดทราเวลลิง
4.5%
8.2%
842612-โครงยกเคลื่อนที่ได้แบบมีล้อและเครื่องขน ย้ายแบบสแตรดเดิ้ล 842619-ปั้นจั่นแบบบริดจ์ ปั้นจั่นแบบแกนทรี ปั่นจั่น 11.0% และโครงยกอื่นๆ 842620-ปั้นจั่นแบบทาวเวอร์
17.4%
842630-ปั้นจั่นแบบจิบ
10.6%
842641-เครื่องจักรอื่น ๆ ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว มีล้อ 842649-เครื่องจักรอื่น ๆ ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว อื่นๆ
0.4% 34.9%
842691-เครื่องจักรอื่น ๆ สาหรับยานบก
842699-เครื่องจักรอื่น ๆ อื่นๆ
มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมก่อสร้างของกลุ่ม ประเทศใน AEC
มูลค่าการค้า นาเข้า-ส่งออกของบรูไน Brunei Darussalam Year 2013 (AEC)
Trade value ratio
3,500 3,000 x1000USD
2,500 2,000
37%
1,500 1,000 500 0
Crane Earth Moving
63% import 1906 1094
export 84 79
Earth Moving
Crane
มูลค่าการค้า นาเข้า-ส่งออกของกัมพูชา Trade value ratio
x1000USD
Cambodia Year 2012 (AEC) 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0
Crane Earth Moving
46% 54% import 2397 3291
export 489 121
Earth Moving
Crane
มูลค่าการค้า นาเข้า-ส่งออกของอินโดนีเซีย Trade value ratio
x1000USD
Indonesia Year 2013 (AEC)
450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0
Crane Earth Moving
18%
import 77683 333769
export 33378 183000
82% Earth Moving
Crane
มูลค่าการค้า นาเข้า-ส่งออกของลาว
x1000USD
Lao People's Democratic Republic Year 2013 (World) 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0
Crane Earth Moving
import 18411 126230
export 213 503
Trade value ratio 13%
87%
Earth Moving
Crane
มูลค่าการค้า นาเข้า-ส่งออกของมาเลเซีย
x1000USD
Malaysia Year 2013 (AEC) 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0
Crane Earth Moving
Trade value ratio 28%
72% import 4499 135451
export 50996 9351
Earth Moving
Crane
มูลค่าการค้า นาเข้า-ส่งออกของพม่า Myanmar Year 2013 (World)
Trade value ratio
350,000
18%
300,000
x1000USD
250,000 200,000 150,000
82%
100,000 50,000 0
Crane Earth Moving
import 57756 255595
export 1 338
Earth Moving
Crane
มูลค่าการค้า นาเข้า-ส่งออกของฟิลิปินส์
x1000USD
Philippines Year 2013 (AEC) 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0
Crane Earth Moving
Trade value ratio 51%
import 17609 25423
export 9009 3
49%
Earth Moving
Crane
มูลค่าการค้า นาเข้า-ส่งออกของสิงคโปร์
x1000USD
Singapore Year 2013 (AEC) 500,000 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0
Crane Earth Moving
Trade value ratio 49% 51%
import 35529 13061
export 292852 174901
Earth Moving
Crane
มูลค่าการค้า นาเข้า-ส่งออกของไทย Thailand Year 2013 (AEC) 700,000
Trade value ratio
600,000
x1000USD
500,000 400,000 300,000
49%
51%
200,000 100,000 0
Crane Earth Moving
import 1371 94826
export 30019 547825
Earth Moving
Crane
มูลค่าการค้า นาเข้า-ส่งออกของเวียดนาม Vietnam Year 2012 (AEC)
Trade value ratio
16,000 14,000
x1000USD
12,000 10,000
36%
8,000 6,000
64%
4,000 2,000 0
Crane Earth Moving
import 5259 9629
export 0 9787
Earth Moving
Crane
ศักยภาพและความสามารถ ในการผลิต
สถานภาพการประกอบ ธุรกิจของกลุม่ อุตสาหกรรม เครือ่ งจักรก่อสร้าง
สภาวะตลาดภายในประเทศ
การศึกษาเชิงลึก 1. รายงานการศึกษาสถานภาพการประกอบธุรกิจของกลุ่ม อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม กลุ่มเครื่องจักร อุตสาหกรรมก่อสร้าง 2. รายงานการศึกษาเชิงเปรียบเทียบด้านศักยภาพและ ความสามารถในการผลิตของประเทศผู้ผลิตที่สาคัญใน อาเซียน 3. โครงการการศึกษาดัชนีเชิงคุณภาพเพื่อติดตามความ เคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลที่สาคัญ http://miu.isit.or.th
เปรียบเทียบศักยภาพและความสามารถในการผลิต • ความต้องการเครื่องจักรกลภายในประเทศ+การ ส่งออก = การผลิตเครื่องจักรกลภายในประเทศ+การ นาเข้า • ICC = (มูลค่าการส่งออก –มูลค่าการนาเข้า) / (มูลค่าการส่งออก + มูลค่าการนาเข้า)
ICC Curve according to the “Catching up” Product Cycle
ICC เปรียบเทียบประเทศผู้ผลิตเครื่องจักรกลระดับโลกกับประเทศไทย Shovels and excavators with a 360 revolving superstructure 2
1
ICC
1
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
-1
-1
Year
2009
2010
2011
2012
2013
Thailand China Germany Japan USA
การศึกษาดัชนีเชิงคุณภาพเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
http://miu.isit.or.th
Website ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
http://miu.isit.or.th