mACHInERY
TECHnoLogY JouRnAL
Issue 9, September 2014
THAILAnD mACHInERY TECHnoLogY JouRnAL September 2014 Contents บรรณาธิการ ทศพล เฉตรไธสง กราฟฟก&ขาว สําเร็จ เกษยา วิเคราะหขอมูล ศิโรรัตน สุภาษา ทศพล เฉตรไธสง ที่ปรึกษา ไพโรจน มีทวี พศิน แปลกสิริ ณัฐพล รัตนมาลี ติดตอโฆษณา ประชาสัมพันธ สําเร็จ เกษยา ทศพล เฉตรไธสง 02 – 713 – 6290 – 2 ตอ 132, 141
1 1
News Updates Economics News
3
Machinery News
5
Machinery Industry Status ภาวะเศรษฐกิจรายเดือน
10
ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลรายเดือน
13
Contact Us
17
โทรศัพท : 02 713 6290 – 2 ตอ 132
EConomIC nEws
เอสเอ็มอีญี่ปุนตบเทาเขาลงทุนไทย พุงเปาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง โดย แนวหนา ญี่ปุนขน 10 จังหวัดแหลงทุนไทย เนนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูง ทั้งยานยนต อากาศยาน เครื่องมือแพทย ชี้เอสเอ็มอี ญี่ปุนมองไทยนาลงทุนสุดในอาเซียน
นางอรรชกา สี บุ ญ เรื อ ง อธิ บ ดี ก รมส ง เสริ ม อุตสาหกรรม (กสอ.) เปดเผยภายหลังลงนามบันทึกความ รวมมือดานการพัฒนาอุตสาหกรรมให เกิดความร วมมือ พั ฒ นาผู ป ระกอบการเอสเอ็ ม อี ระหว า งกระทรวง อุตสาหกรรม และจังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุนวา ไอจิ เปน จังหวัดที่ 6 ของประเทศญี่ปุน ที่รวมลงนามความรวมมือ พัฒนาผูประกอบการเอสเอ็มอีระหวางกันภายในสิ้นปนี้ จะมีอีก 4 จังหวัด ที่จะมารวมลงนามในลักษณะดังกลา ว เชนจังหวัดคาวาซากิ, ฟุกุโอกะ, มินะมิโบโซ รวมเปน10 จั ง หวัด ซึ่ ง ญี่ ปุนถือเปนประเทศที่ให ค วามสนใจเข า มา ลงทุนในไทยเปน อันดั บตน ๆ โดยเฉพาะอุต สาหกรรม ชิ้ น ส ว นที่ ใ ช เ ทคโนโลยี ชั้ น สู ง เช น ชิ้ น ส ว นยานยนต
3 1
ชิ้นส วน, เครื่องจั ก รอุตสาหกรรม, ชิ้นส วนอากาศยาน, เครื่องมือแพทย สาระสํ าคั ญในการลงนามเอ็มโอยูเชนสรา งเสริ ม ความสั ม พัน ธ ร ะหวา งกระทรวงอุ ต ฯ และจั ง หวั ด ไอจิ สนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางผูประกอบการเอส เอ็ ม อี ข องไทยและจั ง หวั ด ไอจิ รวมทั้ ง ร ว มมื อ พั ฒ นา ผูป ระกอบการเอสเอ็ ม อี ใ นขยายธุ ร กิ จ ในระดั บ สากล พร อ มแลกเปลี่ ย นข อ มู ล การดํ า เนิ น กิ จ กรรมที่ ส ร า ง ความสัมพันธในดานเศรษฐกิจทั้ง 2 ฝาย เชน จัดโครงการ แลกเปลี่ย นข อมูลด า นอุตฯ ส ง เสริ มเชื่อมโยงคลัส เตอร อุตฯ ระหวางกันมีผลตั้งแต 10 กันยายน 2557
EConomIC nEws
เอสเอ็มอีญี่ปุนตบเทาเขาลงทุนไทย พุงเปาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง โดย แนวหนา นายฮิ เ ดอากิ โอมุ ร ะ ผู ว า ราชการจั ง หวั ด ไอจิ ประเทศญี่ ปุน กลาววา ได ส อบถามนัก ลงทุนในจั ง หวัด ไอจิ พบวา มีความตองการเขามาลงทุนในไทยเปนอันดับ ที่ 1 ในอาเซีย น แมบางสวนจะไปลงทุนในอินโดนีเซี ย และมาเลเซีย เนื่องจากนักลงทุนมองวาไทยเปนศูนยกลาง การลงทุนของอาเซียน ขณะนี้มีนักลงทุนจากจังหวัดไอจิ เข ามา ลง ทุ น ในไทยมา กก ว า 2 84 บริ ษั ท มี 4 1 6 โรงงาน เปนการลงทุนขนาดใหญ ในอุตฯ ชิ้นสวนยาน ยนต ชิ้นสวนอากาศยาน และเครื่องมือแพทย เชน บริษัท โตโยตามอเตอร ทั้งนี้ตองการใหรัฐบาลไทยสรางสภาพแวดลอมที่ น า ลงทุ น เช น ดู แ ลระบบสาธารณู ป โภค รวมถึ ง โครงสรางพื้นฐานที่สําคัญไมตองการใหเกิดเหตุการณ น้าํ ทวมซ้ํารอยป 2554 อีก สวนสถานการณทางการเมืองไทยในชวงที่ผานมา เรามี ค วามเป น ห ว ง แต ข ณะนี้ ท ราบว า คลี่ ค ลายลง แลว และประเทศญี่ปุนมีความหวังวาจะไดรับการรับรอง รัฐบาลไทยในเร็วๆ นี้
4
“ไอจิ ถือเปนจั ง หวัด ที่มีข นาดเศรษฐกิจ ใหญ เปน อันดับ 3 ของประเทศญี่ ปุน การลงนามครั้ งนี้ห วังวา จะ ชวยใหเอสเอ็มอีไทยและเอสเอ็มอีไอจิ รวมมือกันมากขึ้น เพราะไทยนอกจากเปนแหลงลงทุนแลวยังเปนประเทศที่ มีผลิตภั ณฑ มวลรวมภายในประเทศ (จี ดี พี) ตอหั วของ ประชากรกํ า ลัง เพิ่ ม ส ง ผลให ตลาดบริ โ ภคในประเทศ เติบโต ไทยจึงไดรับการคาดหวังจากนานาประเทศ” นอกจากนี้เมื่อเดือนเมษายนที่ผานมา จังหวัดไอจิ ได เปดศูนยข อมูลการลงทุนที่ก รุง เทพฯ เพื่อสนับสนุน ผู ป ระ กอบก าร เอสเอ็ ม อี ที่ ส นใจเข า มา ลง ทุ น ใน ไทย เพราะเห็ น ถึ ง ศั ก ยภาพของไทยในฐานะเป น ศูนยก ลางของอาเซียน หวัง วา ศูนยดัง กลาว จะเปนฐาน สนับสนุนอุตสาหกรรมจากจั งหวัด ไอจิ เขา มาลงทุนใน ไทยตอไป
mACHInERY nEws กสอ.ดัน 11 อุตสาหกรรม กระตุนจีดีพีเศรษฐกิจ
กสอ.ยกระดั บอุ ตสาหกรรมไทยสูสากล ผานโครงการพั ฒนาอุตสาหกรรมการผลิ ตเพื่ อยกระดั บ ความสามารถการ แขงขัน (MDICP) หวังยกระดับ ความสามารถการแขงขันครบวงจรทั้งในและตางประเทศ มุง 11 อุ ตสาหกรรมผลัก ดั น ประเทศ ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม เปดเผยวา กระทรวงอุตสาหกรรมและกรมส งเสริมอุตสาหกรรมได รวมมือกั นจัดทํา แผนการยกระดั บ อุตสาหกรรมไทย โดยมุงการ พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอันนําไปสูนวัตกรรม อีกทั้งการพัฒนาองคกรดานการ จัดการความรู ผา นโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดั บความสามารถการแขง ขัน (MDICP) ซึ่ งมุงเปาไปที่ อุตสาหกรรม 11 ประเภท ไดแก 1. อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน มีมูลคาการสงออกในครึ่งปแรกของป 2557 รวม 492,635 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอย ละ 0.6 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันในปที่ผานมา ปจจุบันรถยนตมีอายุการใชงานเพิ่มมากขึ้น ยิ่งจําเปนตองเปลี่ยนอะไหล ทดแทนชิ้นสวนที่เสื่อมอายุไป ทั้งนี้ จึงตองเรงพัฒนาดานเทคโนโลยีที่ชวยยืดอายุการใชงานของอะไหลรถยนตได นานมาก ยิ่งขึ้น
5 1
mACHInERY nEws กสอ.ดัน 11 อุตสาหกรรม กระตุนจีดีพีเศรษฐกิจ 2. อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ในชวงไตร มาสแรกของป 2557 มีมูลคาการสงออก (ไมรวมทองคํายัง ไมขึ้นรูป) มีมูลคา 58,936 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 4.86 เมื่อ เที ย บกั บ ช ว งเวลาเดี ย วกั น ในป ที่ ผ า นมา ทั้ ง นี้ เ ป น กลุ ม อุตสาหกรรมที่ทักษะฝมือแรงงานสูง สามารถผลิตสินคาที่มี คุณภาพแตหากมีขอจํากัดในการพัฒนาผลิตภัณฑ เนื่องจาก ไมมีเทคโนโลยีเครื่องจักรเปนของตนเอง จึงตองเรงสงเสริม และพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรใหสามารถผลิตอัญมณีและ เครื่องประดับไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3. อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส มีมูลคาส ง ออกในไตรมาสแรกของป 2557 อยู ที่ 427,212ล า นบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 0.99 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา ทั้ง นี้เนื่องจากการผลิตส วนใหญ ยั งเปนการรั บจ างผลิตใน สวนของอุปกรณและชิ้นสวนพื้นฐาน ซึ่งตองเผชิญกับคูแขง ที่มีตนทุนค าแรงที่ถูก และเทคโนโลยี ที่ทันสมัยกวา ทํา ให กลุมอุตสาหกรรมนี้จําเปนตองพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต ใหเทียบเทาในระดับสากล 4. อุ ตสาหกรรมเครื่อ งหนังและรองเทา มีมูลคา การ สงออกในชวงครึ่งปแรกของป 2557 อยูที่ 29,868 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 0.38 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันในปที่ผาน
6
มา เปนหนึ่งในอุตสาหกรรมแฟชั่นที่มีความสําคัญตอระบบ เศรษฐกิจ และเปนที่ยอมรับของตางชาติ เนื่องจากแรงงาน ไทยมีฝมือและมีค วามชํานาญสู ง แตยัง ขาดการสนับสนุน จากอุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วข อ ง และการพั ฒ นาด า นการ ออกแบบยั ง อยู ใ นระดั บ ต่ํ า เมื่ อ เที ย บกั บ คู แ ข ง ทั้ ง นี้ จึ ง จําเปนตองเรงสงเสริมและพัฒนาดานแฟชั่นกับหนวยงานที่ เกี่ยว ของทั้งภาครั ฐและเอกชนในการพัฒนาการออกแบบ ตลาดและสรางตราสินคาแฟชั่นไทย 5. อุ ต สาหกรรมไม แ ละเครื่ อ งเรื อ น มี มู ล ค า การ สงออกในชวงครึ่งปแรกของป 2557 อยูที่ 54,951 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 15 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันในปที่ผา น มา ผู ประกอบการยั ง ขาดความรู ค วามเข า ใจในเรื่ อ งของ การตลาด การลงทุน การพัฒนาดานการออกแบบ และขาด แคลนนั ก ออกแบบให เ หมาะสม กั บ ตลาดสากล รวมถึ ง ตนทุนรวมของอุตสาหกรรมอยู ในระดั บสู ง กวา คู แข ง ขั น เชน ค าแรงงาน ค า วัตถุดิ บ เปนตน จึ งมีก ารสนับสนุนให ผู ป ระกอบการใช CLMV เนื่ อ งเป น กลุ ม ประเทศที่ มี พรมแดนติดกับไทย ประกอบกับมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ และมีคาจางแรงงานที่ไมสูงมากนัก
mACHInERY nEws กสอ.ดัน 11 อุตสาหกรรม กระตุนจีดีพีเศรษฐกิจ 6. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม ในชวงครึ่งป แรกของป 2557 มีมูลคาการสงออกอยูที่ 121,211 ลานบาท ลดลงรอยละ 0.11 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันในปที่ผาน มา เปนอุตสาหกรรมที่มีความประณีตและเปนที่ตองการของ ตลาด แตเนื่องจากคาแรงที่สูงขึ้นจนอาจเกิดการโยกยายฐาน การผลิ ต ของผู ว า จ า ง จึ ง ต อ งมี ก ารพั ฒ นาการออกแบบ ผลิตภัณฑ เพื่อสรางสินคาที่เปนตราสินคาของไทยเองและ พัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตใหมี ความรวดเร็วและแมนยํา ยิ่งขึ้น 7. อุ ตสาหกรรมยางพารา/ผลิ ตภั ณฑย าง ในชวง 4 เดือนแรกของป 2557 มีมูลคาการสงออกอยูที่ 80,852 ลาน บาท ลดลงรอยละ 10.7 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันในปที่ ผานมา ไทยถือเปนผูผลิตและสงออกยางไดเปนอันดับตนๆ ของโลก แต ห ากยั ง เสี ย เปรี ย บมาเลเซี ย ในเรื่ อ งของ เทคโนโลยีการผลิตและระบบลอจิสติกส ในการสงออก อีก ทั้งยังขาดการพัฒนาและการแปรรูปผลิตภัณฑยาง ทั้งนี้เพื่อ เปนการเพิ่มมูลค า และคุณค าของยางธรรมชาติ จึงตองเร ง พัฒนาและใหความรูแกผูประกอบการ 8. อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป ในชวงครึ่ง ป แรกของป 2557 มีมูลคาการสงออกโดยรวมอยูที่ 5-6 แสน ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 6 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันใน ปที่ผานมา เปนอุตสาหกรรมที่สร างรายไดให ประเทศเปน จํานวนมาก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศบา น เรานั้ น เอื้ อ ต อ การเพาะปลู ก ทํ า ให ไ ด วั ต ถุ ดิ บ ที่ มี ม ากทั้ ง คุ ณ ภาพและปริ ม าณ และเพื่ อ เป น การเพิ่ ม รายได ใ ห แ ก เกษตรกร/ผูประกอบการ อีกทั้งสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลผลิต จากภาคการเกษตร เราจึงมีการชวยเหลือผูประกอบการผาน การจัดอบรมใหความรู หรือโครงการตางๆ ในเรื่องของการ ใชเทคโนโลยีในการแปรรูปและพัฒนาวัตถุดิบ การวิจัยและ พัฒนาสินค าอาหาร การควบคุ มและตรวจสอบคุณภาพใน กระบวนการผลิต เปนตน
7
9. อุตสาหกรรมยาและเคมีภัณฑ ในไตรมาสแรกของ ป 2557 มี มู ล ค า การส ง ออกรวม 69,557 ล า นบาท เป น อุตสาหกรรมที่ยั ง ตอ งพึ่ ง พาวั ตถุ ดิ บ นํา เข า เป นส วนใหญ เนื่องจากศักยภาพในการผลิตคอนขางต่ํา อีกทั้งตองใชเงิ น ลงทุนสูงมาก เราจึงไดรวมมือกับหลายหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการเขา ไปชวยเหลือและสนับสนุน ในเรื่องของเงินทุน 10. อุตสาหกรรมวัสดุกอสราง ในไตรมาสแรกของป 2557 ลดลงรอยละ 12.4 โดยลดลงทั้ง การกอสรา งภาครั ฐ และภาคเอกชน ทั้งนี้ผูประกอบการในกลุมอุตสาหกรรมนี้มี เทคโนโลยี ใ นการผลิ ต ที่ ทั น สมั ย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ หากแตมีตนทุนของราคาสินคาสูง เนื่องจากคาแรงงานและ คาขนสง และขาดการวิจัยและพัฒนาสินคาตางๆ ใหทันสมัย เมื่อเทีย บกั บตา งชาติ ทั้งนี้ จึ ง ตองเขา ไปชวยพัฒ นาสิ นค า โดยต อ ยอดจากงานวิ จั ย โดยร ว มกั บ สถานศึ ก ษาหรื อ สถาบันวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ 11. อุ ต สาหกรรมเซรามิ ก และแก ว ในไตรมาสที่ 2/2557 มีมูลคาการสงออกอยูที่ 6,494 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอย ละ 10.47 เมื่อเทียบกั บชวงเวลาเดี ยวกั นในปที่ผานมา เปน อุตสาหกรรมที่มีแรงงานมากฝมือทําใหสินคามีคุณภาพสู ง แตหากขาดผลิตภัณฑสินคาที่เปนของตัวเอง เนื่องจากเปนผู รั บจ า งผลิต ทํา ให ไ มมีอํา นาจในการกํ า หนดหรื อกํ า หนด ราคาและสรางมูลคาเพิ่มจากเอกลักษณ เฉพาะตัวได เราจึง จําเปนตองสงเสริมและสนับสนุนใหผูรับจางผลิตมีการสราง ตราสินคา เปนของตนเอง
mACHInERY nEws กสอ.ดัน 11 อุตสาหกรรม กระตุนจีดีพีเศรษฐกิจ ทั้งนี้ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแขงขัน (MDICP) มีเปาหมายเพื่อพัฒนา ระบบการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อยกระดับความสามารถให วิสาหกิจสามารถแขงขันทั้งในประเทศและระดับสากล นับ ถึงปจจุบันมีวิสาหกิจเขารวมโครงการทั้งในสวนกลาง และสวนภูมิภาค รวมเปนจํานวนกวา 740 กิจการ โดยตลอด 15 ป ของการจัด โครงการสามารถสรางผลิตภาพใหเศรษฐกิ จไทยไดเพิ่มขึ้นกวา 40,000 ลานบาท โดยเฉพาะในป 2556 มี วิสาหกิจเขารวมโครงการกวา 56 กิจการ สามารถสรางมูลคายอดขายเพิ่มขึ้นกวา 3,390.86 ลานบาท ลดตนทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คิดเปนมูลคา 459.04 ลานบาท และมีการลงทุนขยายกิจการเปนมูลคา 116.40 ลานบาท มี การจางงานเพิ่มขึ้น 243 คน สามารถลดของเสียอันเนื่องมาจากกระบวนการผลิตมูลคากวา 92.31 ลานบาท มีการพัฒนา ผลิตภัณฑใหม จํานวน 446 เรื่อง ดานดร.อรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กลาววา กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ในฐานะ หนวยงานที่ใหการสงเสริม สนับสนุนผูประกอบการ SMEs ในภาคอุตสาหกรรม ไดจัดทําโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแขงขัน (MDICP) ร วมกั บกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใตแนวคิดเพื่อเปนการ พัฒนาอุตสาหกรรม SMEs ไทยใหส ามารถก าวเขาสู ระบบการคาในระดับสากล และสามารถสรา งสมรรถนะในการ แขงขันไดอยางยั่งยืน
8
ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกรกฎาคม ป2557 เศรษฐกิจเดือนกรกฎาคม 2557 ในภาพรวมทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอน การใชจาย ในประเทศปรับดีขึ้น ความเชื่อมั่นภาคครัวเรือนและธุรกิจตอสถานการณทางเศรษฐกิจและ การเมืองดีขึ้น และรายไดนอกภาคเกษตรสนับสนุนใหกําลังซื้อของครัวเรือนเพิ่มขึ้น สงผลให ความตองการในประเทศขยายตัวตามการบริ โภคและการลงทุ นภาคเอกชนที่ป รั บ ดีขึ้ น ประกอบกับการใชจายของภาครัฐที่เพิ่มขึ้นนั้นกลับมามีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มากขึ้น อยางไรก็ตาม การสงออกยังฟนตัวชา และภาคการผลิตอยูระหวางการระบายสินคา คงคลัง สงผลใหก ารผลิตภาคอุตสาหกรรมอยูในภาวะทรงตัว สํา หรับภาคการทองเที่ยวมี สั ญ ญาณปรั บ ดี ขึ้ น เป น ลํ า ดั บ หลั ง จากสถานการณ ท างการเมื อ งมี ค วามชั ด เจนและ นักทองเที่ยวตางชาติเริ่มคลายความกังวล ดานเสถียรภาพในประเทศ อัตราการวางงานอยู ในระดั บ ต่ํ า อั ต ราเงิ น เฟ อ ลดลงตามราคาอาหารสดและพลั ง งาน ขณะที่ เ สถี ย รภาพ ตางประเทศอยูในเกณฑมั่นคง ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลจากการสงกลับกําไรและเงินปนผล ของบริษั ทตางชาติ สํา หรับดุลเงินทุนเคลื่อนยายเกิ นดุลหลังจากนักลงทุนตางชาติมี ความ เชื่ อ มั่ น ต อ เศรษฐกิ จ ไทยมากขึ้ น และกลั บ มาลงทุ น ในตราสารหนี้ ข องภาครั ฐ โดยรวม ดุลการชําระเงินเกินดุล
ในเดือนกรกฎาคม ป 2557 มี ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สง สัญญาณบวก ตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ไทย ไดแก การอุปโภคบริโภค ภาคเอกชน ปรับตัวดีขึ้นตาม การใชจายในหมวดสินคาไม คงทน และขยายตัวเปนครั้ง แรกนับจาก ส.ค. 56
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวจากเดือนกอนตามการใชจายในหมวดสินคาไมคงทน เชน ปริมาณการใชเชื้อเพลิง อาหารและเครื่องดื่มและสินคาที่ใชในครัวเรือน ขณะที่การใช จายในหมวดสินคาคงทนยังคอนขางทรงตัว ในภาพรวมการบริโภคภาคเอกชนเริ่มขยายตัว จากระยะเดียวกันปกอน ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวรอยละ 0.2 เปนครั้ง แรกนับจากเดือนสิงหาคม 2556 ตามการจัดเก็บภาษีมลู คาเพิ่มจากฐานการบริโภคใน ประเทศ และดัชนีเชื้อเพลิง การลงทุนภาคเอกชน ปรับดีขึ้นเล็กนอยจากเดือนกอน โดยเฉพาะภาคกอสรางในพื้นที่นอก เขตเทศบาล จากความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจดีขึ้น รวมทัง้ ผูประกอบการบางสวนเริ่มลงทุน หลังจากไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุนและใบอนุญาต รง. 4 ซึ่งไมสามารถอนุมัติไดในชวง กอนหนา แตหากเทียบกับระยะเดียวกันปกอน การลงทุนภาคเอกชนยังหดตัว โดยดัชนีการ ลงทุนภาคเอกชนหดตัวรอยละ 2.7 การสงออกสินคา ในเดือนนี้มีมูลคา 18,700 ลานดอลลารสรอ. หดตัวจากทั้งเดือนกอนและ ระยะเดียวกันปกอน โดยเฉพาะการสงออกเคมีภัณฑ ปโตรเลียม ยางพารา และสินคา อิเล็กทรอนิกส เนื่องจากอุปสงคจากภูมภิ าคเอเชียที่ยังคงชะลอตัวราคายางพาราที่ตกต่าํ รวมทั้งปจจัยชั่วคราวจากการปดซอมบํารุงโรงกลั่นและขอจํากัดดานเทคโนโลยีการผลิตของ ไทยที่ไมสามารถตอบสนองตอรสนิยมของตลาดไดมากนัก
10
ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย
Analyst by ISIT
ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกรกฎาคม ป 2557 การนําเขาสินคา มีมูลคา 17,249 ลานดอลลารสรอ. เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนตามการนําเขาสินคา ทุนเปนสําคัญ แตโดยรวมการนําเขาสินคายังอยูในระดับต่ําภาคอุตสาหกรรมยังมีสินคาคงคลังใน ระดับสูง ผูประกอบการจึงพยายามระบายสต็อกและยังไมเพิ่มระดับการผลิต ทําใหการนําเขา วัตถุดิบและสินคาขั้นกลางยังอยูในระดับต่ํา ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวรอยละ 5.2 รายไดเกษตรกร ทรงตัวจากเดือนกอน แตหดตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอนจากผลของ ราคา โดยเฉพาะขาวและยางพาราที่สต็อกโลกอยูในระดับสูง ประกอบกับอุปสงคจากจีนชะลอ ลง อยา งไรก็ ดีการชะลอการระบายสต็อกขา วของทางการ ผลผลิตขา วที่ออกสูตลาดนอยลง รวมถึงความตองการปาลมน้ํามันในตลาดโลกที่มากขึ้นชวยใหราคาสินคาเกษตรไมปรับต่ําลง ตอเนื่อง ดานผลผลิตสินคาเกษตรขยายตัวจากระยะเดียวกันปก อน โดยเฉพาะยางพาราและ ปาลม น้ํามั นที่มี การขยายพื้นที่เ พาะปลูกในชวงก อนหนา แตห ากเทียบกั บ เดือนก อนผลผลิต สินคาเกษตรคอนขางทรงตัว ภาครัฐ ใชจายโดยรวมเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอน ตามการเบิกจายเงินอุดหนุนใหสถาบัน การเงินเฉพาะกิจเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติและรายจายเพื่อการศึกษา อยางไรก็ดี การ เบิกจายงบลงทุนยังทําไดคอนขางชา สําหรับรายไดนําสงลดลงเล็กนอยจากระยะเดียวกันปกอน ตามการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตและภาษีฐานการคาระหวางประเทศ สอดคลองกับยอดจําหนาย ยานยนตและภาวะการคาตางประเทศที่ลดลงจากปกอน รายจายที่มากกวารายไดทําใหรัฐบาล ขาดดุลเงินสด 36 พันลานบาท
11
ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย
ในเดื อ นกรกฎาคม 2557 นี้ มี ตั ว ชี้ วั ด ทางเศรษฐกิ จ ที่ ยั ง ส ง สั ญ ญาณลบ ต อ อุ ต สาหกรรม เครื่องจักรกลไทย ไดแก การลงทุ นภาคเอกชน ยั ง หดตั ว แมจะปรับดีขึ้นเล็กนอยจากเดือน กอน จากภาคกอสราง เนื่องจาก ความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นของภาคธุรกิจ รวมทั้งผูประกอบการบางสวนเริ่ม ล ง ทุ น ห ลั ง จ า ก ไ ด รั บ อ นุ มั ติ สงเสริมการลงทุนและใบอนุญาต รง. 4 รายได เ กษตรกร หดตั ว จากผล ของราคา โดยเฉพาะข า วและ ย า ง พ า รา ที่ ส ต็ อก โล ก อยู ใ น ระดับสูง ประกอบกับอุปสงคจาก จีนชะลอลง การสงออกสินคา หดตัวหลังจาก ข ย า ย ตั ว ใ น เ ดื อ น ก อ น ห น า โดยเฉพาะการส ง ออกเคมีภั ณ ฑ ปโตรเลียม ยางพารา และสินค า อิเ ล็กทรอนิกส เนื่องจากอุปสงค จากภูมิภาคเอเชียที่ยังคงชะลอตัว และราคายางพาราที่ตกต่ํา
Analyst by ISIT
การทองเที่ยวมีสัญญาณปรับดีขึ้นเปนลําดับภายหลังสถานการณทาง การเมืองมีความชัดเจนและนักทองเที่ยวตางชาติเริ่มคลายความกังวล
ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเดือนกรกฎาคม 2557 ภาพรวมมูลคาการนําเขา-สงออก และดุลการคาเครื่องจักรกลของไทย เดือนกรกฎาคม 2557
ในเดือนกรกฎาคม ป 2557 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ของไทยปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นจากเดือนกอนหนา และเดือน เดี ย วกั น ป กอ น สะท อ นจากมู ล ค า การนํ า เข า และส ง ออกที่ ขยายตัว โดยการนําเข าขยายตัวรอยละ 4 ขณะที่การสงออก ขยายตัวรอยละ 18.5 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน สวนหนึ่ง เปนผลมาจากความเชื่อมั่นของภาคเอกชนในประเทศที่ปรับตัว ดี ขึ้ น ต อเนื่อ ง โดยการบริ โ ภคภาคเอกชนเริ่ มเป นบวก และ ผลผลิ ต ภาคอุต สาหกรรมหดตั ว ช า ลง ส งผลให การนํา เข า ยั ง ขยายตั ว ต อเนื่อง คาดว า ในอนาคตผู ป ระกอบการจะนํา เข า เครื่องจักรเพิ่มขึ้ นหลังจากได รับอนุมัติส งเสริมการลงทุนและ ใบอนุญาต รง. 4 ขณะที่ภาคสงออกไดรับอานิสงสจากการฟน ตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะประเทศคูคาสําคัญอยางสหรัฐฯ และกลุมประเทศ CLMV การนําเขาเครื่องจักรกลในเดือนนี้ขยายตัวรอยละ 4 เมื่อเทียบ กับชวงเดียวกันปกอน คิดเปนมูลคา 44, 735 ลานบาท จาก การนําเขาที่เพิ่มขึ้นในทุกหมวด ยกเวนเครื่องจักรกลการเกษตร โดยหมวดเครื่ อ งมื อ กลขยายตั ว ร อ ยละ 14.1 และหมวด เครื่อ งจัก รอุต สาหกรรมขยายตั ว ร อยละ 3.1 ขณะที่ ห มวด เครื่องจักรกลการเกษตรหดตัวรอยละ 14.2 และเมื่อเทียบกับ เดือนกอนหนา สินคาในกลุมเครื่องจักรกลทุกหมวดปรับตัวดีขึ้น การสง ออกเครื่ องจั กรกลไทยในเดื อนนี้ป รั บ เพิ่มขึ้ นรอ ยละ 18.5 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน และขยายตัวเรงขึ้นจาก เดือนกอนหนาที่ ขยายตัวรอยละ 16.4 คิดเปนมูลคาอยูที่ 21, 498 ลานบาท โดยสงออกเพิ่มขึ้นในทุกหมวดโดยเฉพาะหมวด เครื่ อ งมื อ กลที่ ข ยายตั ว สู ง ถึ ง ร อ ยละ 70.1 ขณะที่ ห มวด เครื่ อ งจั ก รกลการเกษตรขยายตั ว ร อ ยละ 14 และหมวด เครื่องจักรอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 13.1 อยางไรก็ดี เมื่อ เที ย บกับ เดื อนกอนหนา ทุ กหมวดปรับ ตัว ดี ขึ้ น ยกเว นหมวด เครื่องจักรกลการเกษตร ดุลการคาเครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ขาดดุลการคาลดลง จากเดือนกอน อยูที่ 23, 238 ลานบาท
13
มูลคาการนําเขา-สงออก และดุลการคาเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย เดือนกรกฎาคม 2557
มูลคาการคาเครื่องจักรกลการเกษตรในเดือนกรกฎาคม ป 2557 การผลิตภาคเกษตรกรรมขยายตัวรอยละ 4.3 จากระยะเดียวกันป กอนตามการเพิ่มขึ้ นของผลผลิตผลไม เปนสําคั ญ เนื่องจากสภาพ อากาศเหมาะสม รวมถึ ง ผลผลิ ต ยางพาราและปาล ม ามั น น ที่ เพิ่มขึ้นจากการขยายพื้นที่เพาะปลูกในชวงกอนหนาขณะที่ผลผลิต ข า วลดลงจากปริ ม าณนาในระบบชลประทานที่ ไ ม เ อื้อ อํ านวย ประกอบกับการลดการปลูกขาวนาปรังรอบ 2 ในปนี้สวนหนึ่งจาก ผลของการยกเลิ ก โครงการรั บ จํ า นํ า ข า ว ขณะที่ ร าคาสิ น ค า เกษตรกรรมหดตัวรอยละ 5.2 สงผลใหรายไดเกษตรกรหดตัวรอย ละ 1.2 ชะลอลงจากเดือนกอนหนาที่หดตัวรอยละ 6.6 ทําใหการ นําเขาเครื่องจักรกลการเกษตรหดตั วรอยละ 14.2 เมื่อเทียบกับ ชวงเดียวกันปกอน คิดเปนมูลคา 2, 871 ลานบาท สงผลใหในชวง 7 เดือนแรกป นี้ มีการนําเขาเครื่องจักรกลการเกษตรเพิ่มขึ้นรอย ละ 2 โดยกลุมสินคาเครื่องจักรงานเกษตรกรรมปรับตัวเพิ่มขึ้นรอย ละ 1.2 ขณะที่กลุมสินคาเครื่องจักรงานปศุสัตวปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 18.4 โดยสินค าที่มี การนําเขาเพิ่ มขึ้ นสู งสุ ด ไดแ ก เครื่ องทํ าแห ง (รอยละ 27.2) สวนสินคาที่มีนําเขาลดลงต่ําสุดไดแก แทรกเตอร รถพวง รถกึ่งรถพวงและสวนประกอบ (-33.4) การสงออก หากพิจารณาตลาดสงออก 5 อันดั บแรก ที่มีสัดสวน การสงออกรวมกันที่รอยละ 46 ของมูลคาการสงออกเครื่องจักรกล การเกษตรในป 2556 ซึ่งไดแก กัมพูชา สหรัฐฯ ลาว ญี่ปุน และ อินเดี ย มีข ยายตั วร อยละ 51.4, 65.3, 37.0, 2.8 และ -42 ตามลํ าดั บ ส ง ผลให การส งออกเครื่ องจักรกลการเกษตรเดื อนนี้ ขยายตั วร อยละ 14.0 เมื่ อเทีย บกับ ชวงเดี ยวกันป กอน คิ ดเป น มูลคา 1, 461 ลานบาท และทําใหในชวง 7 เดือนแรกของปนี้ มี การสงออกเครื่องจักรกลการเกษตรเพิ่มขึ้นรอยละ 36.9 โดยกลุม สิ น ค าเครื่ อ งจัก รงานเกษตรกรรมขยายตั ว ร อ ยละ 37 ขณะที่ เครื่ องจักรงานปศุสัต วข ยายตัวรอยละ 28.1 โดยสินคาที่ สง ออก เพิ่ ม ขึ้ น สู ง สุ ด ได แ ก แทรกเตอร รถพ ว ง รถกึ่ ง รถพ ว งและ สวนประกอบ (รอยละ 59.8) ขณะที่ สินค าที่ ส งออกลดลงต่ําสุ ด ไดแก เครื่องรีดนม (รอยละ -87) ดุลการคาเครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้ขาดดุลการคา เพิ่มขึ้นจากเดือนกอน มูลคาการขาดดุลการคาอยูที่ 1, 409 ลาน บาท
14
มูลคาการนําเขา-สงออก และดุลการคาเครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทย เดือนกรกฎาคม 2557
มูลคาการคาเครื่ อ งจั ก รอุ ตสาหกรรมในเดื อ นกรกฎาคม ป 2557 การผลิ ตภาคอุตสาหกรรมทรงตัวจากเดือนกอน เพราะหลาย อุตสาหกรรมยังคงอยูในชวงของการระบายสินคาคงคลังจึงยังไม เพิ่มระดับการผลิตตามความตองการสินคาที่ปรับดีขึ้น แตหาก เทียบกับระยะเดียวกันปกอน การผลิตหดตัวตอเนื่องที่รอยละ 5.2 ชะลอลงจากเดือนกอนที่หดตัวรอยละ 6.7 ซึ่งสาเหตุหลัก มาจากการผลิต ยานยนต เ พื่อขายในประเทศที่ล ดลง และจะ ยังคงเป นปจจัย ฉุดอีกระยะหนึ่ง ประกอบกับ ปจจัยพิเศษจาก การป ด โรงกลั่ น ขนาดใหญ ส ง ผลให การนํา เข า เครื่อ งจั ก ร อุตสาหกรรมในเดือนนี้ขยายตัว รอยละ 3.1 เมื่อเทียบกับชว ง เดียวกันปกอน คิดเปนมูลคา 31, 872 ลานบาท สงผลใหในชวง 7 เดือนแรกปนี้ มีการนําเขาเครื่องจักรอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรอย ละ 6.7 โดยกลุ ม สิ น ค า ที่ มี ก ารนํ า เข า เพิ่ ม ขึ้ น สู ง สุ ด ได แ ก เครื่องจักรอุตสาหกรรมเหมืองแร (รอยละ 169.5) ขณะที่กลุม สินคา ที่มีการนําเขา ลดลต่ํ าสุ ดไดแ ก เครื่องจักรอุต สาหกรรม เครื่องหนัง (รอยละ -21.3) การสงออก การสงออกเครื่องจักรอุตสาหกรรมเดือนนี้ขยายตัว รอยละ 13.1 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน คิดเปนมูลคา 17, 118 ล า นบาท ส ง ผลให ใ นช ว ง 7 เดื อนแรกป นี้ การส ง ออก เครื่องจักรอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 28.9 โดยกลุมสินคา ที่ สงออกสูงสุดไดแก เครื่องจักรอุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ (รอยละ 223.4) ขณะที่ กลุ มสินคา ที่ส งออกลดลงต่ํา สุด ได แ ก เครื่องจักรอุตสาหกรรมเครื่องหนัง (รอยละ 64.3) ดุ ล การค า เครื่ อ งจั ก รอุ ต สาหกรรมของไทยในเดื อ นนี้ ข าด ดุลการคาลดลงจากเดือนกอน โดยมูลคาการขาดดุลการคาอยูที่ 14, 755 ลานบาท
15
มูลคาการนําเขา-สงออก และดุลการคาเครื่องมือกลของไทย เดือนกรกฎาคม 2557
มูลคาการคาเครื่องมือกลในเดือนกรกฎาคม ป 2557 การนําเขาเครื่องมือกลในเดือนนี้ขยายตัวรอยละ 14.1 โดย เปนหมวดเครื่องจักรกลที่มีอัตราการขยายตั วสู งสุด และมี มูลคาอยูที่ 9, 993 ลานบาท สงผลใหในชวง 7 เดือนแรกปนี้ การนําเขาเครื่องมือกลขยายตัวรอยละ 12.2 จากการนําเขา ของกลุมสินคาเครื่องมือกลที่ขยายตัวรอยละ 14.1 ขณะที่ กลุมสินคาเครื่องใชมือหดตัวรอยละ 11.3 โดยสินคาที่มีการ นําเขาเพิ่มขึ้นสูงสุดไดแก เครื่องมือกล เจาะ ควาน เซาะ ทํา เกลียว (รอยละ 59.2) สวนสินคาที่มีการนําเขาลดลงต่ําสุ ด ไดแ ก เครื่องมือกล แปรรูปหิ น เซรามิก คอนกรีต (รอยละ 37.3) การสงออก มูลค าการสง ออกอยูที่ 2, 919 ล านบาท โดย ตลาดส งออกเครื่องมือกลของไทย 5 อันดั บแรกที่ มีสัดสว น รวมกันรอยละ 50 ของมูลคาการสงออกเครื่องมือกลทั้งหมด ของในป 2556 ไดแ ก ญี่ปุ น สหรัฐ ฯ จีน อินโดนีเ ซีย และ อินเดีย มีการขยายตัวรอยละ 87.8, 83.9, 32, -42.7 และ 30 ตามลํ า ดั บ ส ง ผลให การสง ออกเครื่องมือกลในเดื อนนี้ ขยายตั วรอยละ 70.1 และทําใหในชว ง 7 เดือนแรกป นี้ มี การสงออกเครื่องมือกลเพิ่มขึ้นรอยละ 28.7 โดยกลุมสินคา เครื่องมือกลขยายตัวรอยละ 29.8 ขณะที่กลุมสินคาเครื่องใช มือขยายตั วรอยละ 24.9 โดยสินค าที่ สง ออกเพิ่มขึ้นสูง สุ ด ไดแก เครื่องมือกล กลึงโลหะ (รอยละ 97.1) สวนสินคา ที่ สงออกลดลงต่ําสุด ไดแก เครื่องมือกล แบบศูนยรวม (รอย ละ 39.9) ดุลการคาเครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ขาดดุลการคาลดลง จากเดือนกอนอยูที่ 7, 074 ลานบาท
16
THAILAnD mACHInERY TECHnoLogY JouRnAL Contact Us
September 2014
THAILAND MACHINERY TECHNOLOGY JOURNAL
แผนกบริการเทคนิคอุตสาหกรรม โทร 02 712 4402-7 ตอ 132 E-mail: miu@isit.or.th
!!! หากทานใด สนใจประชาสัมพันธขาวสารการเปดตัวสินคาในกลุมเครื่องจักรกลของบริษัท หรือกิจกรรมทีเ่ ปนประโยชน ตอเพื่อนรวมวงการ ทานสามารถติดตอโดยตรงกับทีมงาน MIU ไดที่ โทร 02-713-6290-2 ตอ 132