Análisis del sector plásticos y caucho by JUAN CAMILO

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APPROVECHAMIENTO DEL TLC CON ESTADOS UNIDOS Análisis Sector de Plástico y Caucho Noviembre de 2012 DIAGNÓSTICO: La cadena productiva del caucho y el plástico abarca un amplio conjunto de bienes heterogéneos; resultantes de procesos industriales mediante los que se transforman materias primas petroquímicas básicas como las olefinas y los aromáticos, cuya producción no se analiza en este documento. En este sentido, en el caso de plásticos el documento se enfoca principalmente en el análisis de bienes intermedios tales como el polietileno y el poliestireno y otras fibras sintéticas; así como la manufactura de formas de plástico como empaques y envases y en última instancia de bienes de consumo final como platos y muebles entre otros. En cuanto al caucho, el alcance del documento incluye la producción de formas básicas de material natural y sintético tales como hojas, placas o tiras, pasando por manufacturas con elementos como coberturas para suelo, tuberías y correas y finalmente la producción y comercialización de llantas y neumáticos. Gráfico 1: Cadena productiva del plástico y el caucho

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El presente texto mostrará, que la cadena productiva del plástico y el caucho cuenta con importantes oportunidades de aumentar la cantidad y el valor agregado de sus exportaciones, especialmente al mercado de Estados Unidos. Sobre todo si se tiene en cuenta que no se empieza desde cero, sino que por el contrario, el sector ha sido de los pioneros en materia comercialización hacia el extranjero y ya cuenta con una experiencia valiosa: en 2011 exportó una canasta diversificada por un valor de cerca de 1.790 millones de dólares, a más de 110 países. El primer paso para empezar a caracterizar el sector en el país, es ver qué se produce y evaluar la vocación exportadora de nuestra canasta. El gráfico 2, muestra la participación de cada subsector dentro del total de la cadena de plástico y caucho así como su vocación exportadora (porcentaje de las ventas totales de cada subsector que se hacen en el exterior). La cadena concentra su producción en envases, empaques bolsas y cajas plásticas y sus ventas al exterior en láminas y películas. Aunque una parte importante de las ventas son en el exterior, existe aún espacio para el crecimiento exportador… Gráfico 2: Principales Productos del Sector de plástico y caucho, y Vocación Exportadora, 2010

Fuente: DANE. Cálculos propios.

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En general, se observa que la cadena como un todo se enfoca de manera importante en los mercados internacionales, lo que constituye una oportunidad para capitalizar este conocimiento y seguir profundizando la participación de las ventas en el exterior. En agregado, el 17% de las ventas totales se realizan fuera del país. Resalta que la cadena es altamente diversificada en la medida en que ninguno de sus subsectores participa con más del 20%, aunque hay un enfoque productivo importante en envases, empaques, bolsas y cajas de plástico. De manera similar destaca la importante vocación exportadora en el subsector de llantas y neumáticos (51%), así como en el caso de las láminas y películas de polipropileno (36%) y de polivinilo (38%.) Por otro lado, se observa que el subsector de láminas y películas de polietileno puede consolidarse como un nicho exportador interesante en la medida en que está consolidado al interior de la industria nacional (ocupa la quinta posición en términos de participación productiva en la cadena con 5,6%) y simultáneamente, aunque cuenta con porcentaje relevante de ventas al exterior tiene aún un gran margen para crecer. Algo similar sucede en el caso de tuberías y accesorios plásticos y en el rubro de artículos de plástico para el hogar donde productos como los vasos plásticos (rubro que representa el 34% del subsector) tienen una participación de ventas en el exterior de 19%. Balanza comercial agregada: La cadena de plástico y caucho exportó en 2011 un valor cercano a 1.790 millones de dólares. De este valor, 1.601 millones correspondieron al sector de plástico, donde las formas primarias representaron el 60% (960 millones de dólares), las láminas, películas y envases el 26% (420 millones de dólares), las manufacturas de plástico el 8% (130 millones de dólares) y los artículos con componentes de plástico tales como cepillos y telas impregnadas el 6% (91 millones de dólares). Los 189 millones restantes dan cuenta de las exportaciones de caucho, de los cuales llantas y neumáticos representa el 86% (162 millones de dólares), las manufacturas de caucho el 10% (19 millones de dólares) y el caucho en formas básicas el 4% (8 millones de dólares). Por su parte, en este mismo año, Colombia importó 3.622 millones de dólares en productos de la cadena. La mayor parte de este valor -68%- correspondió a productos del segmento de plásticos, de los cuales 1.402 millones correspondieron a formas primarias, 516 millones a láminas, películas y envases, 282 millones a artículos con componentes plásticos y 271 millones a manufacturas plásticas.

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Simultáneamente, el segmento de caucho representó 1.150 millones de dólares en importaciones, de las cuales 802 millones fueron en llantas y neumáticos, 191 en manufacturas de caucho y 157 millones en formas básicas de caucho (ver gráficos 3 y 4). Pese al impacto de la crisis, la cadena ha presentado un comportamiento dinámico y cuenta con grandes oportunidades de crecimiento vía profundización de la relación comercial con Estados Unidos… Gráfico 3: Plástico: Exportaciones e Importaciones de Colombia a EEUU, y el resto del mundo, 2006-2011, (US$ millones)

Fuente: UNComtrade, cálculos propios.

La participación de Estados Unidos como destino de las exportaciones de la cadena de plástico y caucho, en comparación con otros sectores productivos del país, es baja, debido a la importante representación que tienen los países suramericanos como clientes de los productos colombianos y a la relativa diversidad de mercados de exportación de la cadena. Para ilustrar este punto basta con tener en cuenta que al eliminar los rubros de petróleo y carbón, el mercado norteamericano representa el 16% de nuestras exportaciones totales, frente al 11% para el caso de los productos de caucho y plástico. Sin embargo, esto no quiere decir que el mercado americano carezca de importancia. De hecho, al analizar las exportaciones del 2011 de la cadena en agregado, se encuentra que Estados Unidos es el tercer socio comercial de Colombia, con 189 millones de dólares, de los

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cuales cerca del 52% se concentra en láminas, películas y envases de plástico, seguido por plásticos en formas primarias que da cuenta del 31%. Desde la óptica de las importaciones, el peso del mercado americano es aún más grande; en 2011 Estados Unidos fue el principal proveedor de productos de la cadena y representó el 24% de las importaciones totales que ascendieron a 873 millones de dólares, con participaciones importantes de plásticos en formas primarias (533 millones de dólares) y láminas, películas y envases (80 millones de dólares). Gráfico 4: Caucho: Exportaciones e Importaciones de Colombia a EEUU, y el resto del mundo, 2006-2011, (US$ millones)

Fuente: UNComtrade, cálculos propios.

En agregado se observa que en el caso de Colombia, existe un importante déficit comercial hacia el mundo en toda la cadena productiva, explicado principalmente por el comportamiento del segmento de caucho. Dicho esto, se hace evidente la importancia y potencialidad del mercado americano tanto como destino y proveedor de productos de la cadena, sobre todo si se tiene en cuenta que la balanza comercial con Estados Unidos aunque deficitaria -hecho que no es negativo en sí mismo- presenta una brecha mucho menor que la balanza mundial. Este fenómeno es un indicador de una especial capacidad –tanto desde el punto de vista competitivo, como desde el punto de vista geográfico- para desarrollar operaciones comerciales exitosas en este país, en comparación con otros destinos globales, razón por la

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cual el Tratado de Libre Comercio constituye una herramienta especialmente importante y beneficiosa para el crecimiento de esta actividad industrial.

Comportamiento del sector en los últimos años: Salvo por la desaceleración producto de la crisis internacional, que golpeó especialmente al sector plástico, en particular dentro de la línea de láminas, películas y envases en razón a sus altos niveles de ventas en el exterior y al impacto de la crisis en el sector industrial con la consecuente caída en la demanda por empaques, la dinámica exportadora de la cadena presenta una tendencia positiva. De hecho, el sector muestra una importante resiliencia si se tiene en cuenta la pronta recuperación de la cadena especialmente en el segmento de plásticos puesto que el año pasado reportaron niveles exportadores similares a los exhibidos antes de la crisis, fenómeno explicado por la relativa diversidad de destinos de exportación y la importancia de los mercados regionales. Entre los años 2002 y 2005, las exportaciones promediaron un valor cercano a 746 millones de dólares, entre 2006 y 2009, 1.467 millones de dólares y entre 2010 y 2011, 1.639 millones de dólares. Este crecimiento ha sido jalonado principalmente por los subsectores de caucho y plástico en formas básicas que exhiben tasas de crecimiento promedio anuales de 38% y 11% en el periodo 2006-2011 respectivamente. Hacia Estados Unidos, las exportaciones han presentado un comportamiento menos dinámico, con una tasa de crecimiento promedio anual del 4% durante los últimos seis años, situación que posiciona a la cadena dentro del promedio en términos de crecimiento en comparación con otras actividades industriales. Sin embargo, al desagregar la canasta exportadora de acuerdo al tipo de producto, se observa que existen segmentos altamente dinámicos como las manufacturas de caucho y las láminas, películas y envases plásticos que han crecido a razón de 8% y 9% en promedio anual para el mismo periodo. Esta realidad, muestra que existe espacio y demanda para algunos productos colombianos en el mercado americano, razón por la cual es momento de tomar ventaja de las condiciones de acceso y estabilidad que brinda el TLC, usando y ampliando la experiencia hasta ahora adquirida. Este desafío pasa por construir capacidades y adelantar una agenda en investigación y desarrollo que permita que el país consolide una oferta competitiva de alto valor que responsa a las mayores exigencias de calidad que supone este mercado. Por su parte las importaciones exhiben un considerable aumento, explicado en parte por el efecto de la revaluación del peso. Durante los últimos tres años, crecen considerablemente

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las ventas de productos de caucho y plástico, especialmente los originarios de países diferentes a Estados Unidos con participaciones importantes de China, Brasil y México. Análisis por tipos de producto: Después de la visión general, es importante entrar en el detalle de los tipos de productos o subsectores que Colombia exporta e importa. Es clave para este sector exportar más volumen, pero también exportar productos cada vez más sofisticados y diversos, y encontrar nichos de mercado estratégicos en otros países. En los gráficos 5 y 6 se presenta el valor y crecimiento de las exportaciones e importaciones de los principales subsectores de la cadena con el mundo y Estados Unidos como destinos y lugares de origen. Como se puede evidenciar, las principales actividades de exportación de Colombia plásticos en formas primarias, láminas, películas y productos similares de plástico, llantas y neumáticos de caucho, y envases y tapas de plástico. Estados Unidos es un mercado importante para las exportaciones de este sector, aunque no tan estratégico como podría ser. El peso de este mercado en las exportaciones totales de los sectores de caucho y plástico es de 10,5%. Estados Unidos representa, como país de destino, más del 15% de las exportaciones de artículos de plástico para uso doméstico, artículos con partes de plástico, envases y tapas de plástico y láminas y películas de plástico. Ahora, este mercado representa menos del 8% de las exportaciones de subsectores estratégicos como plásticos primarios, llantas y neumáticos, perfiles, y revestimientos y similares de plástico. Entre los productos más exportados por Colombia hacia Estados Unidos se encuentran: polímeros de cloruro de vinilo, con exportaciones en 2011 de 54 millones de dólares, platos, vasos, copas y similares de plástico, con exportaciones de 33 millones de dólares, placas, láminas, hojas y tiras de plástico, con exportaciones de 39 millones de dólares, telas de plástico con 9 millones de dólares, y otras placas, láminas, hojas y tiras de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte, con exportaciones totales en 2011 a Estados Unidos de 18 millones de dólares. Estos productos sumaron para 2011 más del 80% de las exportaciones totales del sector a Estados Unidos. Entre los productos exportados a Estados Unidos, 20 tuvieron un valor en 2011 por encima de un millón de dólares, y solo cinco por encima de 10 millones. Por otra parte, encontramos también productos o subsectores en los cuales las exportaciones de Colombia son altas, pero la participación de Estados Unidos es baja. Por ejemplo, polímeros de propileno, con exportaciones al mundo de 430 millones y a Estados Unidos de poco más de 2 millones, polímeros de estireno, con exportaciones de Colombia de 65 millones de dólares, con menos de 1% de este valor dirigido a Estados Unidos, tubos y mangueras de plástico, con exportaciones de 41 millones al mundo y 1,4 millones a Estados Unidos, o llantas de caucho nuevas, con exportaciones al mundo de 157 millones de dólares y un peso del mercado norteamericano de tan solo 1,4%.

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Las importaciones de Colombia se concentran especialmente en plásticos en formas primarias, láminas y películas de plástico, y para el sector de caucho en llantas y neumáticos. Las exportaciones con mayor peso se dan también en estos productos y en otros como artículos de plástico o con partes de plástico Gráfico 5: Exportaciones e Importaciones de Colombia del sector de plástico y caucho, 2011 Plásticos en formas primarias

58,9

Láminas y películas de plástico

60,7

Llantas y neumáticos Envases, tapas, etc. de plástico

2,4

161,9

Otros artículos de plástico

3,5

Perfiles y similares de plástico

1,4

Arts. de plástico de uso dom.

3,8

Otras manufacturas de caucho

2,2

Caucho en formas básicas

0,0

Varillas, tubos, etc. de caucho

0,1

28,5

148,8

Total impo= US$873 millones

282,1

91,0

136,3

Total expo= US$189 millones

80,1

44,7

54,8 97,1

16,1

36,0 7,8

18,8

0,3

0,0

156,9

55,0

Desde y hacia EEUU

8,5

0,0

Total expo= US$1.790 millones

37,9

24,4

0,1

Total impo= US$3.622 millones

47,0

7,1

0,1

802,3

140,6

37,0

28,0

Caucho endurecido y sus manuf.

375,8

14,8

43,0

1.402

271,5

68,7

15,5

Correas de transmisión

958,1

65,0

Arts. con partes de plástico

Desperdicios de plástico

533

Importaciones Exportaciones

Expo e impo de Colombia, EEUU, US$ millones, 2011

2,3

Desde y hacia el mundo

0,3 2,2

38,3

0,5

0,5 0,1

Importaciones Exportaciones

Expo e impo de Colombia, Mundo, US$ millones, 2011

Fuente: UNComtrade. Cálculos propios.

Las importaciones totales, por su parte, se han concentrado especialmente en plásticos en formas primarias, llantas y neumáticos de caucho, láminas y películas de plástico y artículos con partes de plástico. Para estos productos, Estados Unidos, como país de origen, participa con el 24%. Sobresale el peso de Estados Unidos de más de 20% de importaciones en plásticos primarios, perfiles y revestimientos de plástico, tubos, mangueras y varillas de plástico, y desperdicios de plástico, caucho primario y caucho endurecido y sus manufacturas. El gráfico 6 presenta el crecimiento de las exportaciones e importaciones de Colombia hacia y desde Estados Unidos y el mundo, en los últimos cinco años, para los principales

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subsectores de la producción de caucho y plástico y sus manufacturas. Encontramos un dinamismo más elevado de las importaciones, que crecen al 16% en este período, que de las exportaciones, que crecen 8%. Ahora bien, se evidencia un crecimiento considerable en las exportaciones de actividades como plásticos en formas primarias, envases y tapas de plástico, y caucho primario y sus manufacturas. Hacia Estados Unidos, salta a la vista el crecimiento de las exportaciones de llantas y neumáticos, de envases y tapas de plástico, y de perfiles y productos similares de plástico. Por el lado de las importaciones, se evidencia un crecimiento por encima o cercano a 15% en los últimos cinco años para prácticamente todos los subsectores. Sobresale el crecimiento promedio por encima de 20% en las importaciones llantas y neumáticos, perfiles de plástico y caucho endurecido y sus manufacturas. Entre las actividades con origen Estados Unidos, resalta el crecimiento de estas mismas actividades. En los últimos años las importaciones del sector de caucho y plástico han crecido más rápido que las exportaciones. Salta a la vista el crecimiento de las exportaciones de llantas y neumáticas a Estados Unidos, y también de plásticos en formas primarias y envases de plástico al resto del mundo. Gráfico 6: Crecimiento de las exportaciones e importaciones de Colombia de los sectores de caucho y plástico, hacia y desde EEUU y el Mundo, crecimiento promedio 2007-2011 TOTAL SECTOR Plásticos en formas primarias

-6%

14% 2% 15%

8% 5%

Láminas y películas de plástico

38%

Llantas y neumáticos

Arts. con partes de plástico Otros artículos de plástico

-3%

Perfiles y similares de plástico Arts. de plástico de uso dom. Otras manufacturas de caucho

-1%

35% 16% 8% 9%

22% 23% 18% 3% 10% 15% n.a. 9% n.a.

Caucho en formas básicas

Varillas, tubos, etc. de caucho -20%

Correas de transmisión Caucho endurecido y sus manuf. Importaciones Exportaciones

420%

Envases, tapas, etc. de plástico

Desperdicios de plástico

Desde y hacia EEUU

n.a. 7% n.a. 34% n.a.

Crec. expo e impo de Colombia, EEUU, US$ millones, 07-11

Fuente: UNComtrade. Cálculos propios.

16% Desde y 8% hacia el 15% 10% mundo 14% 5% 20% 7% 13% 12% 17% 8% 18% 10% 25% 2% 15% 16% 13% 11%

-5% -3%

43%

15% 15% 8% 9% 37% 31%

Expo e impo de Colombia, Mundo, US$ millones, 07-11

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Análisis por destinos: En términos de los destinos de las exportaciones de la cadena de plástico y caucho sobresale la importante participación de los países de la región. En agregado, la cadena se caracteriza por tener una relativa concentración en cuanto a los destinos de exportación, puesto que los cinco primeros socios comerciales del país representan cerca del 65% del total exportado. Destaca el importante rol del mercado americano dentro de esta concentración, debido a que se consolida como el tercer destino más importante, participando con el 11% del total exportado por Colombia, precedido exclusivamente por Brasil (24%) y Ecuador (11%). Sin embargo, dada la amplitud de la cadena y la heterogeneidad de sus productos desde el punto de vista de la complejidad del proceso de transformación industrial, resulta pertinente hacer un análisis por subsectores (Ver tabla 1). En este sentido resalta la importancia del segmento de plástico en formas primarias, teniendo en cuenta que su nivel de exportaciones, de un poco más de 960 millones de dólares, lo posicionan como el subsector líder en términos de penetración de mercados internacionales y vocación exportadora. En este caso, el análisis por destinos muestra la relevancia del mercado brasilero que participa con el 34% de nuestras exportaciones totales, con una enorme ventaja sobre Perú, el segundo destino más importante con el 10%. Otros subsectores se caracterizan por tener importantes espacios para crecer vía penetración del mercado americano a la luz del fortalecimiento de la relación binacional y la estabilidad regulatoria que brinda el TLC. Estados Unidos está posicionado como un destino relevante para casi todos los subsectores de la cadena. El resto de los bienes se comercializan en la región. Resalta la participación de Ecuador, Brasil, Perú y Venezuela y en menor medida, el mercado centroamericano. Tabla 1: Principales destinos de las exportaciones colombianas del sector plástico y caucho, 2011.

Fuente: UNComtrade, cálculos propios

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En este sentido resaltan particularmente los segmentos de manufacturas plásticas y artículos con partes de plástico en la medida en que existe una importante capacidad productiva en el país y donde se cuenta con experiencia exportadora hacia Estados Unidos (9,2% de las exportaciones totales de manufacturas y 17,0% de las exportaciones de artículos con partes de plástico son hacia ese mercado) que puede servir como plataforma para seguir creciendo. Por su parte, las importaciones colombianas (ver tabla 2), provienen de orígenes considerablemente concentrados, donde destaca la consistente participación de China y Estados Unidos como proveedores. China participa con el 29% de las importaciones colombianas de llantas y neumáticos, el 12% de las importaciones de manufacturas de caucho, el 15% de láminas, películas y envases, el 31% de manufacturas de plástico y el 21% de artículos con partes plásticas. Estados Unidos da cuenta del 23% de las importaciones de caucho en formas básicas, del 27% de las manufacturas de caucho, del 9% de llantas y neumáticos, del 38% del plástico en formas primarias, del 16% de láminas, películas y envases, del 22% de las manufacturas de plástico y finalmente, del 15% de los artículos con partes plásticas. Por otro lado, resulta interesante ver cierto patrón en especialización productiva al interior de la cadena, en la medida en que Guatemala se posiciona como el principal proveedor de caucho en formas básicas (24%), Japón es relevante en materia de llantas y neumáticos (15%), Malasia en manufacturas de caucho (12%) y Perú es un jugador clave en el segmento de láminas, películas y envases (16%). Las importaciones se reparten de manera relativamente balanceada entre caucho y plástico. Los principales proveedores de Colombia son China, Estados Unidos, México y Brasil. Tabla 2: Principales orígenes de las importaciones colombianas del sector plástico y caucho, 2011.

Fuente: UNComtrade, cálculos propios

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Análisis regional: El caucho natural se cultiva principalmente en Meta, Santander y Caquetá. Estos tres departamentos suman, según cifras de Agronet, casi 6500 hectáreas cultivadas, lo que representa cerca del 86% del total nacional. Por el lado de las manufacturas de caucho, que utilizan tanto caucho natural como caucho derivado de la petroquímica, la producción se concentra fundamentalmente en Valle del Cauca, y en un menor nivel en Bogotá, Antioquia y Atlántico. El peso del Valle se explica por la presencia de industrias de llantas como Industria Colombiana de Llantas S.A. y Goodyear Colombia S.A. En Bogotá, por su parte, se desarrollan otro tipo de manufacturas de caucho como productos de látex, balones, entre otros. En plásticos, por su parte, se encuentra que los eslabones primarios se concentran especialmente en Bolívar. Las manufacturas a base de estos son más diversas y se encuentran más dispersas con producción importante en Bogotá-Cundinamarca, Antioquia y también Bolívar y Valle del Cauca en menor medida. En Bogotá, por ejemplo, se encuentran industrias importantes de empaques, en Antioquia de empaques, laminados y similares, Valle del Cauca de sillas de plástico, y Bolívar de fibras sintéticas y películas de plástico. Los principales centros de producción de productos de caucho son Valle del Cauca y Bogotá. En plásticos y sus productos las zonas de mayor importancia son BogotáCundinamarca, Bolívar y Antioquia. Gráfico 7: Producción del sector de caucho y sus productos, por departamentos (% de ingresos totales de sector, y % de producción industrial del dpto.), 2009

% del departamento en ingreso nacional de sector

70% Valle del Cauca

60% 50%

40% 30% 20% 10%

Bogotá Bolívar Antioquia

0% 0,0%

Atlántico C/marca Cauca

0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% % de sector en ingreso total industrial del departamento

Fuente: Dane, cálculos propios.

4,0%

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Gráfico 8: Producción del sector de plástico y sus productos, por departamentos (% de ingresos totales de sector, y % de producción industrial del dpto.), 2009 50% Bogotá

% del departamento en ingreso nacional de sector

45% 40% 35% 30% 25%

Bolívar

20% 15% 10%

Risaralda Antioquia Cundinamarca Atlántico Valle Cauca Santander Caldas

0% 0,0%

5,0% 10,0% 15,0% % de sector en ingreso total industrial del departamento

20,0%

Fuente: Dane, cálculos propios.

En exportaciones, el panorama es un poco diferente. El rubro más exportado por el país es plásticos en formas primarias, proveniente fundamentalmente de Bolívar donde se ubica la refinería de Cartagena. A estas exportaciones le siguen los eslabones finales de esta cadena; es decir, los artículos o bienes manufacturados de plástico. En este caso, el departamento más exportador es Bogotá, seguido de Bolívar, Antioquia y Cundinamarca. En caucho, las exportaciones del producto en su etapa primaria son bajas, con menos de 8 millones de dólares anuales en exportaciones. Por su parte, las exportaciones de manufacturas de caucho, principalmente neumáticos para vehículos y camiones, provienen, en su mayoría, del Valle del Cauca.

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El departamento con las mayores exportaciones de productos de plástico en formas primarias –el rubro más exportado- es Bolívar. Los artículos de plástico provienen especialmente de Bogotá, y también de Bolívar, Antioquia y Cundinamarca. El caucho, por su parte, se exporta en volúmenes más pequeños y su origen predominante es el Valle del Cauca Gráfico 9: Exportaciones totales por departamento (US$ millones, 2011) Arts. de caucho

Caucho primario

Plástico primario Bolívar

Valle

3,6

Bogota

3,6

869

159

Arts. de plástico Bogota

181

Bolívar Antioquia

Atlántico

132

Antioquia

106

C/marca

Valle Bogota C/marca

Antioquia

0,4

0,1

Antioquia

C/marca

Valle

1 Caldas

Expo a EEUU 2011 (US$ millones)

Fuente: Dane, cálculos propios.

Expo a EEUU 2011 (US$ millones)

1 Expo a EEUU 2011 (US$ millones)

Atlántico

Santander

Caldas

Risaralda

Cauca

Expo a EEUU 2011 (US$ millones)

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Recuadro 1: Caucho vegetal Los productos de caucho utilizan, como materia prima, caucho sintético -obtenido de la refinación de petróleo- o caucho natural -extraído de la corteza de árboles intertropicales como moráceas y euforbiáceas-. En Colombia se produce caucho natural de diversas presentaciones entre las que se destaca el látex, el caucho en lámina, el caucho ripio y el caucho granulado. La cadena productiva comprende desde el cultivo del caucho, controlando plagas y enfermedades, la recolección de látex contenido en la red de vasos laticíferos, y la disolución, filtrado, acidificación, coagulación, laminación secado y empaque de látex, hasta obtener el caucho natural (fuente: DNP) El componente agropecuario o vegetal de la cadena de caucho es un eslabón importante de la cadena, y sus oportunidades de expansión en el país son sustanciales. La producción de caucho natural ha crecido considerablemente en el país en los últimos años (ver gráfico 10). Los proyectos hacia futuro –en particular en la región de la Altillanura- son un indicio de que esta tendencia seguirá este mismo camino en los próximos años. Las regiones de Colombia con mayor área sembrada de caucho son Meta, con un área de 2537 hectáreas, Santander, 2386 hectáreas, Caquetá, 1526 hectáreas, y Caldas, 528 hectáreas. Son además, en general, las regiones del país con mayor dinamismo en el cultivo de estos productos. Por ejemplo, el área registrada en Meta en 2007 era de 544 hectáreas, en Santander de 604 hectáreas, y en Caldas de 40 hectáreas. Gráfico 10: Área sembrada de caucho vegetal, por departamentos, 2007-2011 8000

7490

7000

Hectáreas

6000

Otros

5122

Antioquia

5000 4044

4000 3000

2601

Caldas Caquetá

2925

Santander

2000

Meta

1000

0 2007 Fuente: AgroNet

2008

2009

2010

2011

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Las oportunidades de crecimiento del sector de caucho vegetal existen para Colombia, tanto como producto para vender al mercado doméstico -particularmente a empresas industriales que producen bienes de caucho- como para exportar a los mercados internacionales. En Estados Unidos, por ejemplo, las importaciones totales en 2011 de caucho vegetal – específicamente caucho natural técnicamente especificado- ascendieron a casi 5.000 millones de dólares. La mayor parte de este monto tuvo como origen países de Asia, como Indonesia (US$ 3064 millones), Tailandia (US$ 1074 millones) o Malasia (US$ 193 millones); es decir, países más alejados que enfrentan costos mayores de flete marítimo que Colombia. En el caso de la venta de caucho natural a empresas en Colombia que producen bienes de caucho o con contenido de caucho, también es inmensa. En el gráfico 11 se presenta la participación del caucho vegetal en el consumo intermedio de distintos productos. En llantas de caucho, por ejemplo, -un sector en el que Colombia exportó en 2011 cerca de 162 millones de dólares al mundo- el caucho natural representa el 28% de los costos intermedios. En artículos de caucho para usos industriales este representa el 20%, y para usos higiénicos y similares -por ejemplo productos de látex-, 13%.

Gráfico 11: Participación del caucho vegetal en los costos intermedios de algunos productos, 2010

Llantas de caucho

27,6%

Artículos de caucho para usos industriales y mecánicos

20,1%

Artículos de caucho para usos higiénicos y similares

13,3%

Planchas, láminas, tubos y similares de caucho Calzado de caucho y sus partes Cera artificial, productos de ceras y betunes Lacas en general

8,4% 3,9% 2,1% 1,2% Participación de caucho y resinas vegetales en el consumo intermedio del sector (%)

Fuente: DANE, DNP

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Análisis del mercado de Estados Unidos: Tamaño y dinamismo Una vez realizado el análisis sobre el comportamiento de la cadena productiva en Colombia, es importante dar una mirada al mercado norteamericano, teniendo en cuenta su relevancia dentro del marco global y el tipo de productos que este país demanda. La economía de Estados Unidos es un mercado de gran tamaño, con oportunidades en las diferentes industrias que componen el sector. En 2011, para todo el sector analizado, este país importó en 2011 81.365 millones de dólares en productos de este sector; 9% de este valor en caucho en sus formas primarias, 25% en artículos de caucho, y 16% en plásticos en formas primarias, y 50% en artículos de plástico. Es decir, 66% en plástico y sus productos, y el restante 34% en caucho y sus manufacturas. Los subsectores que más pesan en las importaciones norteamericanas de estos sectores son artículos con partes de plástico, llantas de caucho, plásticos primarios, caucho primario y láminas y películas de plástico. Entre estas y otras actividades se encuentran 33 productos con importaciones por encima de 500 millones de dólares en 2011, y 16 de estos con valores por encima de 1.000 millones de dólares, y tres por encima de 3.000 millones. Se encuentran, por ejemplo, entre los productos más importados de estos sectores, las partes de asientos de vehículos de plástico, caucho natural tecnificado, llantas de buses y tractores, llantas de automóviles, polímeros de etileno, productos de plástico para mesa y cocina, artículos de plástico para uso sanitario, polietileno, láminas de etileno, artículos para empaque de bienes de plástico, y cajas de plástico, y guantes de látex para uso médico.

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En los últimos tres años, las importaciones de productos de caucho y plástico han crecido por encima del resto de las importaciones de Estados Unidos, con especial dinamismo en caucho en formas primarias y artículos de caucho. En la última década este también ha sido un sector con importaciones más dinámicas que el promedio.

Prom. 03-05

Prom. 06-08

5,9%

6,3%

11,9%

8,7%

3,9%

6,9% 3,1% 4,0%

5,2%

7,7%

16,4%

21,4% 14,8% 20,0% 13,3%

32,4%

Prom. 00-02

15,2%

13,0%

9,0%

3,6% 6,7% 6,0%

7,6%

4,8%

Crecimiento promedio anual (%)

Gráfico 12: Crecimiento de las importaciones de Estados Unidos, totales y por tipo de producto

Prom. 09-11

Total impo EEUU

Total impo EEUU caucho y plástico

Caucho en formas primarias

Artículos de caucho

Plástico en formas primarias

Artículos de plástico

Fuente: UNComtrade, cálculos propios.

Al analizar el crecimiento de las importaciones de Estados Unidos de este sector, el panorama es relativamente alentador. En los últimos 12 años, tan solo en el trienio de entre 2006 y 2008 las importaciones crecieron por debajo del total. En los demás períodos, su crecimiento fue sustancialmente mayor. Por ejemplo, entre 2009 y 2011 las importaciones de Estados Unidos del sector crecieron a una tasa anual promedio de 8,7%, casi 5 puntos porcentuales por encima del promedio del resto de sectores. Sobresale, en este período, el dinamismo de actividades vinculadas al caucho, incluyendo formas primarias, llantas y otras manufacturas de este material. Plástico, a pesar de crecer a un menor ritmo que el caucho, tiene también un dinamismo de las importaciones favorable y superior al promedio de las demás actividades económicas. Para este sector, se encuentra un crecimiento favorable en los últimos cinco años en actividades como láminas y películas, artículos de plástico para uso doméstico y plásticos en formas primarias. Entre los productos con mercado de importaciones en Estados Unidos de más de 200 millones de dólares y crecimiento promedio de estas en los últimos cinco años por encima de 10%, encontramos: partes de plástico de sillas de vehículos automotores, caucho natural grado 20, artículos de plástico para mesa y cocina, llantas de 16, 17 y 18 pulgadas de ancho, guantes de látex para uso médico, polímeros acrílicos en formas primarias, cubiertas de

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pisos de baldosas de vinilo, platos, vasos, copas y similares de plástico, vestidos y otras confecciones de plástico, entre otros. El mercado de importaciones de productos de caucho y plástico en Estados Unidos vale más de 81.000 millones de dólares. Los productos de mayor peso son artículos con partes de plástico, llantas y neumáticos y plásticos en formas primarias. Sobresale el crecimiento en los últimos años de las importaciones de caucho en formas primarias y llantas y neumáticos Gráfico 13: Importaciones de Estados Unidos de los sectores de caucho y plástico, por subsector (total 2011 –US$ millones- y crecimiento promedio -07-11-) Arts. con partes de plástico

5,7%

Llantas y neumáticos

10,4%

Plásticos en formas primarias

12.658

3,3%

Caucho en formas básicas

8.241 26,3%

Láminas y películas

7.326

4,6%

Envases, tapas, y similares de plástico

6.383

3,6%

Otras manufacturas de caucho

5.637

7,8%

Arts. de plástico de uso doméstico

5.193

6,5%

Perfiles, tubos y similares de plástico

4.068

3,5%

Perfiles, tubos y similares de caucho

2.229

8,7%

Correas de transmisión de caucho

Caucho endurecido y sus arts.

13.377

4,4%

Otros artículos de plástico

Desechos y desperdicios de plástico

13.952

5,1% -9,8% -5,0%

Crecimiento impo de EEUU (promedio 07-11)

1.481 610 199

Total importaciones EEUU productos de caucho y plástico= US$81.365 millones

11 Impo. de EEUU (US$ millones)

Fuente: UNComtrade, cálculos propios

Principales competidores Los principales competidores (ver tabla 3) de Colombia en el mercado de Estados Unidos son China que participa con el 24% del total de las importaciones de plástico y caucho americanas, Canadá con el 18%, y México con el 12%. De hecho, estos tres países son socios comerciales importantes de manera transversal a casi todos los subsectores analizados, posicionándolos como el referente de una canasta exportadora con fortalezas a lo largo de todos los eslabones de la cadena. Parte de este fenómeno se explica por la cercanía geográfica de Canadá y México que disminuye de manera importante los costos de transporte de productos que tienden a tener una relación peso/valor desfavorable; mientras que China compensa por medio de los beneficios competitivos de producción en gran escala.

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… Los principales competidores en Estados Unidos son China, Canadá, México y Japón… Tabla 3: Importaciones de EE.UU. de caucho y plástico según país de origen, 2011. Principales competidores.

Fuente: UNComtrade, cálculos propios

Ahora bien, para trazar el mapa de competidores es necesario evaluar aspectos adicionales al valor total y volumen de las exportaciones. Es relevante también dar una mirada más detallada de la sofisticación de la canasta exportadora de los países. Como una aproximación a este concepto, los gráficos 14 al 16 muestran el valor promedio en dólares por kilogramo de las placas, láminas y hojas de polímeros de estireno; de los platos, tazas y tazones de plástico y el valor promedio por unidad de las llantas para buses y camiones importadas a Estados Unidos según el país de origen. En este sentido, es notable el posicionamiento del producto colombiano en platos y tazas de plástico, rubro en el que el país muestra una capacidad productiva de alta calidad en la medida en que Estados Unidos demanda grandes cantidades del producto, de hecho para esta partida, somos sus cuartos proveedores a nivel mundial participando con 8% de las importaciones totales, aún cuando nuestro precio por kilogramo es considerablemente superior al de otros países relevantes en el mercado.

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… Es clave que Colombia focalice sus esfuerzos exportadores en nichos en que el país es competitivo. Es importante hacer esfuerzos en diferenciación de mercado y constante mejora en calidad.

Gráficos 14-16: Valor unitario promedio en dólares origen, 2011

Fuente: US Census, cálculos Propios

Por su parte, las llantas para buses y camiones constituyen un producto interesante en la medida que cuentan con un mercado grande en Estados Unidos, de más de 1.980 millones de dólares anuales, y constituyen una de las claras fortalezas del segmento de caucho en el país, siendo el primer producto más exportado de la cadena, tanto a Estados Unidos como al mundo. En este caso, el país se ubica dentro de un rango de precios competitivo si se tiene en cuenta que superamos el promedio de precio mundial, jalonado hacia abajo por países como China y Tailandia ubicándonos en un segmento de mayor calidad y precio, estando relativamente cerca de la oferta de países como Japón que tiene una participación en las importaciones americanas 125 veces superior a la colombiana.

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En contraste, el caso de los polímeros de estireno refleja una situación diferente. Aunque estamos en el top 10 de los proveedores a nivel mundial -Estados Unidos importó de Colombia por concepto de esta única partida un poco más de medio millón de dólares en 2011-, el análisis de las diferencias en valor por metro cuadrado muestra que aún queda un importante espacio para desarrollar mejoras competitivas que permitan aumentar la calidad e incursionar en un segmento de mercado de más alto precio. Este punto que se hace más fuerte, si se tiene en cuenta que México logra capturar el 24% de las importaciones americanas de rubro, ofreciendo un producto a un precio que casi duplica la oferta colombiana.

Análisis por Estados, puertos y canales de distribución Para aterrizar las oportunidades, es necesario entender las dinámicas regionales del mercado objetivo (ver gráficos 17 y 18). En el segmento de caucho, se observa, que los estados que más demandan caucho y sus productos son: California, con el 16,4% y un mercado de un poco mas de 4.580 millones de dólares, Carolina del Sur con el 11,3%, Texas con el 7.7%, Tennessee con el 6,7%. Al desagregar esta demanda por subsector destaca la diversidad de las participaciones según el estado, por ejemplo, se observa que California, New Jersey y Georgia concentran su consumo en llantas y neumáticos, segmento en el que tenemos una capacidad exportadora consolidada en mercados regionales, mientras que se encuentra un interesante mercado potencial para la industria nacional de manufacturas de caucho en el bloque de estados colindantes con los grandes lagos.

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Los Estados que más demandan caucho y sus productos son California, Carolina del sur y Texas. Las oportunidades para el país se concentran en la costa oeste en el caso de llantas y neumáticos y en el Midwest americano para las manufacturas… Gráfico 17: Estados con mayores importaciones de caucho (importaciones, participación y distribución por subsectores)

Fuente: US Census, cálculos Propios

En el caso del plástico, se encuentra que el mercado estatal más grandes es California que importó en el 2011 casi 7mil millones de dólares y participó con el 13% del total de las importaciones americanas, seguido por Texas (10%), Michigan (7%) e Illinois (6%). Exceptuando el caso de Michigan, donde la actividad de ensamblaje automotriz demanda grandes cantidades de artículos con partes plásticas, se observa que los subsectores de la cadena plástica se encuentran distribuidos de manera relativamente equitativa en el resto de estados altamente importadores. Esta realidad permite priorizar el factor cercanía buscando minimizar costos, razón por la cual mercados como Texas y el triángulo norte de la Florida podría ser de particular interés para los exportadores colombianos.

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Los Estados que más demandan plástico y sus productos son California, Texas y Michigan. Teniendo en cuenta que cada subsector participa de manera importante en casi todos los mercados, el criterio de cercanía geográfica puede resultar vital a la hora de seleccionar mercados objetivo… Gráfico 18: Estados con mayores importaciones de plástico (importaciones, participación y distribución por subsectores)

Fuente: US Census, cálculos Propios

Ahora bien, desde el punto de vista logístico, es necesario considerar otras dos variables claves: puertos de entrada y canales de distribución. En el primer caso, no sorprende observar, dada la importante participación de China, y otros países asiáticos como Japón, Tailandia y Malasia que el grueso de las importaciones de caucho y plástico ingresen por Los Ángeles (ver gráficos 19 y 20).

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Esto implica una oportunidad importante de exportación para Antioquia y el Valle, con fortalezas exportadoras en manufacturas de caucho y plástico, por tener acceso a menores costos al puerto de Buenaventura. De manera similar se encuentra un nicho de particular interés para la producción de Bogotá y Bolívar en los mercados de Ohio, Pennsylvania y New Jersey usando como ventana de entrada al puerto de Nueva York, el segundo más importante para las importaciones plásticas y el quinto en el caso del caucho. Gráfico 19: Puertos con mayores importaciones de plástico, 2011.

Gráfico 20: Puertos con mayores importaciones de caucho, 2011.

Fuente: US Census, cálculos Propios

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Finalmente, el gráfico 21 muestra cómo llegan las llantas en Estados Unidos al consumidor final1. En términos generales se encuentra por ejemplo que 38% de las ventas en se hacen vía tiendas especializadas, el 22% por medio de redes de concesionarios, el 13% en tiendas fast-fit (que ofrecen servicios rápidos para vehículos como instalación de las llantas y cambio de aceites) y el 7% en talleres mecánicos. En este sentido, la dinámica de los canales de distribución de este segmento constituye una oportunidad interesante para que el país incursione en el mercado americano en la medida en que los talleres mecánicos y los puntos fast-fit, demandan menores cantidades de productos y pueden, por lo tanto, ser un buen mecanismo para iniciar una estrategia exportadora a pequeña escala como mecanismo para ganar experiencia y poder expandirse en el futuro. … La alta participación de los talleres mecánicos y tiendas fas-fit en los canales de distribución al interior de los Estados Unidos brindan una interesante oportunidad para explorar el mercado exportando en pequeñas cantidades Grafico 21: Participación de los canales de distribución en el mercado de llantas2 en Estados Unidos.

Fuente: Marketline

Debido a que gran parte de los productos plásticos son de consumo intermedio, no hay información disponible sobre canales de distribución para este segmento. 2 Las cifras muestran la participación de los canales de distribución del mercado de llantas para uso en automóviles y vehículos comerciales ligeros (hasta 3.5 toneladas)

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Situación arancelaria: Los sectores de caucho y plástico y sus manufacturas cuentan con una experiencia exportadora importante, una oferta de productos relativamente amplia, y una gran oportunidad de diversificación y ampliación. Lo anterior, dado su tamaño, trayectoria y diversidad, y también debido a las oportunidades en los mercados internacionales, en particular Estados Unidos. Existe, en este sentido, un potencial favorable para incrementar la cantidad y el valor agregado de las exportaciones de este sector al mercado norteamericano dada la relativamente baja participación como país de destino de las exportaciones del sector, dado su gran tamaño, con importaciones totales de más de 80.000 millones de dólares, y también dadas las nuevas condiciones arancelarias y vínculos económicos generados con el Tratado de Libre Comercio recientemente implementado. Un análisis sencillo de los cambios en la situación arancelaria del sector con el TLC con Estados Unidos se presenta en los gráficos 20-22 y se resume a continuación. Se identifican, en estos sectores, 724 partidas arancelarias o productos, 160 artículos de caucho, 405 artículos de plástico, 44 productos de caucho en formas primarias y 115 de plástico en formas primarias. De estas 724 partidas, (i) 246 contaban ya con acceso libre de arancel al mercado estadounidense y por tanto el TLC no tiene un impacto arancelario directo, (ii) 454 se encontraban cobijados bajo el régimen ATPDEA, u otros regímenes especiales, con lo cual se mantiene el arancel cero pero se estabiliza su situación al dejar de depender de la ratificación anual por parte del Congreso norteamericano, y (iii) 24 productos que pasan de arancel positivo a desgravación inmediata. Por subsectores, encontramos que el 76% de los artículos de caucho, el 60% de los artículos de plástico, el 0% de los productos de caucho en formas primarias y el 80% de los productos de plástico en formas primarias pasan de régimen ATPDEA a arancel cero. El 100% de los productos de caucho en formas primarias antes entraban libres y después de la entrada en vigencia también. Por su parte, los productos que pasan de arancel positivo a desgravación inmediata corresponden a artículos de plástico como bolsas de plástico o textiles y tejidos de plástico. De estas partidas arancelarias, las exportaciones colombianas a este mercado en 2011 se concentraron, en un 22% (US$41 millones) en productos que ya ingresaban libres al mercado de Estados Unidos y su situación no cambia con la entrada en vigencia del TLC, 77% (US$147 millones) en productos que pasan de régimen ATPDEA a arancel cero permanente, y el 1% restante (US$1,4 millones) en productos no cubiertos por ATPDEA que tienen desgravación total e inmediata con el TLC.

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Al analizar las importaciones totales de Estados Unidos de estos mismos productos que antes no estaban cobijados por el ATPDEA y ahora no pagan arancel, se encuentra un mercado de 915 millones de dólares, que equivale al 1,1% de las importaciones totales norteamericanas en el sector y corresponde en su totalidad a artículos de plástico. Por su parte, las importaciones de Estados Unidos de productos de caucho y plástico en sus formas básicas o terminadas que antes estaban cubiertas en ATPDEA y pasan, con la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos, a desgravación inmediata, suman un mercado de importaciones de US$56.000 millones, lo que equivale al 68% del total. De este valor, se encuentran 17.000 millones en artículos de caucho, 27.000 millones en artículos de plástico, y 12.000 millones en plásticos en formas primarias.

Un porcentaje importante de las exportaciones de Colombia de los sectores de caucho y plástico son de productos que pasan de la situación relativamente incierta del ATPDEA a un arancel de cero. Estos productos tienen un mercado en Estados Unidos de casi 56 millones de dólares. Gráfico 22-24: Análisis de los cambios en la situación arancelaria para el ingreso a Estados Unidos de los productos de los sectores de caucho y plástico –Número de productos-

Antes no ATPDEA, ahora Categoría A

Antes ATPDEA, ahora Categoría A

454

Antes libre ahora libre

246

Total

724 Número de productos en sector de caucho y plástico

–Participación en exportaciones de Colombia, 2011-

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Antes no ATPDEA, ahora Categoría A

Antes ATPDEA, ahora Categoría A

Antes libre ahora libre

Total

100 Participación en expo. de Col a EEUU de caucho y plástico, 2011

–Participación en importaciones totales de Estados Unidos, 2011Antes no ATPDEA, ahora Categoría A

Antes ATPDEA, ahora Categoría A

Antes libre ahora libre

Total

100

Participación de impo totales de EEUU del mundo de caucho y plástico, 2011 Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, US Census, cálculos propios

Por otra parte, es importante también analizar el cambio en la situación arancelaria de los productos de los sectores de caucho y plástico que ingresan a Colombia provenientes de Estados Unidos. Este resultado se presenta en el gráfico 23, en el cual se especifica el cambio arancelario con la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos, así como el tamaño de las importaciones de Colombia provenientes de este mercado (representadas por el tamaño de cada círculo). Se identifican cuatro grupos de productos, uno con desgravación inmediata a cero, otro con desgravación progresiva a cinco años, otro a siete y otro a diez. El subgrupo que Colombia más importa es el que contiene productos sin cambio arancelario, es decir, que se

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mantienen en cero arancel. A este grupo le siguen los productos que pasan de arancel de 10% a arancel de 0% en siete años, seguidos de los productos con desgravación inmediata a 0% que antes tenían aranceles de 10% y 5%. Entre los productos más exportados que tienen desgravación progresiva con el TLC se encuentran: cloruro de polivinilo en diversas formas, polímeros acrílicos y metacrílicos, aminoplastos, artículos de caucho vulcanizado sin endurecer, polietileno en formas primarias o en placas, hojas y similares, resinas alcídicas, poliestireno y sus copolímeros, polipropileno en formas primarias o en placas, placas, hojas, bandas y similares de caucho natural. Los anteriores productos, todos con importaciones provenientes de Estados Unidos de más de 5 millones de dólares. Por su parte, encontramos seis productos con desgravación inmediata de 10% o 5% a 0%: neumáticos nuevos de caucho para máquinas de construcción y para vehículos automotores de turismo, y otros vehículos, telas de filamentos sintéticos o artificiales, placas, láminas, hojas y similares autoadhesivas, de plástico, y resinas de petróleo, cumarona, indeno o politerpenos. Un porcentaje importante de las importaciones del sector de caucho y plástico no sufrió ningún cambio arancelario con la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos Gráfico 25: Análisis de los cambios en la situación arancelaria para el ingreso de Estados Unidos a Colombia de productos de los sectores de caucho y plástico 20%

Arancel con TLC con EEUU

Categoría A (desgr. inmediata) Categoría B (desgr. 5 años) Categoría C (desgr. 7 años)

15%

Categoría C (desgr. 10 años) 10%

Tamaño círculo proporcional a impo origen EEUU 2011 (total US$872 mill.)

-5% -5%

10%

Arancel base (%) Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, cálculos propios

15%

20%

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Productos estratégicos: Para acelerar realmente el desarrollo de los sectores de plástico y caucho en los próximos años, es importante analizar los productos con mayor potencial, con un enfoque particular en el mercado norteamericano. Con este fin, se analiza el potencial exportador de los bienes que componen el sector evaluando, para cada uno, cinco características: (i) la sofisticación, (ii) la cercanía a nuestras capacidades, (iii) las oportunidades de mercado en EEUU, (iv) el comportamiento de las exportaciones de países competidores de la región que cuentan con TLC con EEUU en los años posteriores a su entrada en vigencia, y (v) el cambio arancelario con la entrada en vigencia del TLC entre Colombia y Estados Unidos. En términos generales, se busca avanzar hacia productos estratégicos que sean más sofisticados que el promedio de las exportaciones de Colombia, que sean relativamente “fáciles” de producir, es decir que estén cercanos a nuestras capacidades, que correspondan a actividades con un mercado en EEUU dinámico y de tamaño considerable e, idealmente, que estos productos tengan un cambio arancelario con el TLC, y cuyas exportaciones en países de la región que ya han atravesado los primeros años de un TLC con Estados Unidos (CAFTA, México, Chile, Perú) hayan tenido un comportamiento favorable. La metodología para estimar estos cinco componentes se presenta en el Anexo 1. Se trata entonces de cruzar estas características para identificar los productos estratégicos nuevos para el aprovechamiento del TLC con Estados Unidos. El resultado de este ejercicio se presenta en la tabla 4. Se identifican 47 productos: 9 productos de plástico en formas primarias, 25 manufacturas de plástico, 5 artículos de caucho, y 5 productos con partes de plástico. Entre los 47 productos estratégicos identificados, se encuentran 18 productos que en al menos uno de los países de América Latina que cuentan con TLC con Estados Unidos implementado –México, Chile, países del Cafta y Perú- se presentó un caso de éxito. Estos, identificados como productos que alcanzaron al menos un millón de dólares de exportaciones a Estados Unidos en el tercer año de implementación del tratado, y que además tuvieron un crecimiento de las exportaciones a este mercado por encima del promedio del sector y del promedio de las exportaciones totales de Estados Unidos. A continuación, se presentan estos productos que suman un mercado de importaciones en Estados Unidos de cerca de 8129 millones de dólares: 3906905000 3907300000 3907600070 3918101000 3918102000

Acril-estirénicas, en formas primarias Resinas epoxi Tereflalato de polietileno (PET) resinas, excluidos los embalajes. Tabletas de vinilo Revestimientos vinílicos para pisos de polímeros de cloruro de vinilo

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3920100000 Placas, hojas, películas, bandas y láminas de plástico no celular, no reforzada, laminada con otro material de polímero de etileno 3921190000 Productos celulares de los demás plásticos 3921904090 Placas, hojas, bandas y láminas de plástico ex celular, flexibles, reforzadas con papel 3921905050 Placas, hojas, bandas y láminas de plástico ex celular, ex flexibles 3923300010 Bombonas, botellas, frascos y artículos similares, con capacidad no superior a 50 mililitros. 3923300090 Bombonas, botellas, frascos y artículos similares, con capacidad superior a 50 mililitros. 3923500000 Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre. 3924102000 Vajillas y demás artículos para el servicio de mesa, de plástico 3924103000 Bandejas para el servicio de mesa de plástico 3924104000 Artículos para el servicio de mesa y cocina de plástico 3926904590 Arandelas, sellos y similares de plástico. 6305330010 Sacos y bolsas del tipo que es utilizado para el embalaje de materiales de fibras textiles materiales textiles: cinta de polietileno o polipropileno o similar, pesaje de 1kg o mas 9603908050 Escobas, cepillos, escobillas de goma y similares En la lista que aparece en la tabla, encontramos algunos productos en los cuales existe un posicionamiento importante de la industria nacional en Estados Unidos. Por ejemplo, con exportaciones a Estados Unidos superiores a US$500.000, se encuentran: (i) Vajillas para el servicio de mesa, de plástico (exportaciones a EEUU de US$33 millones), (ii) otros artículos para el servicio de mesa y cocina de plástico (US$8 millones), (iii) escobas, cepillos, escobillas de goma y similares (US$1 millón), (iv) bombonas, botellas, frascos y artículos similares, con capacidad superior a 50 mililitros, (US$600.000), y (v) placas, hojas, películas, bandas y láminas de plástico no celular, no reforzada, laminada con otro material de polímero de estireno (US$550.000). En estos productos, es interesante analizar el valor unitario de Colombia al ingresar a Estados Unidos, frente a los principales competidores, para así evaluar el grado de competitividad del país o las posibles mejoras en calidad que se pueden alcanzar. En vajillas de plástico por ejemplo, encontramos que un valor unitario de Colombia de US$6,2 por kg que es más alto que el principal competidor mundial, China (US$3,9 por kg), o los referentes en la región, México (US$3,7 por kg) y Cafta (US$3,3 por kg). En este producto Colombia ha encontrado en Estados Unidos un nicho de mercado de más valor agregado. Ya cuenta el país con exportaciones por encima de 30 millones de dólares, a pesar de tener un valor unitario casi dos veces superior a los competidores mundiales y regionales. Una situación similar ocurre con placas, hojas, películas, bandas y láminas de plástico no celular,

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no reforzada, laminada con polímero de estireno. En este producto, en el que Colombia exportó a Estados Unidos en 2011 un valor cercano a US$500.000, el valor unitario del país es de US$3,2 por kg, por encima del principal proveedor mundial a este mercado, que es Canadá (US$2,4 por kg). También en placas, hojas, películas, bandas y láminas de plástico no celular, no reforzada, laminada con polímero de etileno, en el que Colombia tiene un valor unitario de US$4,3 por kg, superior al de Canadá (US3,6 por kg), México (US$3,7 por kg) y Cafta (US$3.5 por kg). Existen por otra parte productos en los que el valor unitario, o precio de entrada, de Colombia es inferior al de los principales competidores mundiales y regionales en el mercado norteamericano. En estos productos, el país cuenta con ventajas competitivas en precio que se podrían aprovechar más a fondo. Por ejemplo en: acril-estirenicas, en formas primarias, bandejas para el servicio de mesa de plástico, arandelas, sellos y similares de plástico, tereflalato de polietileno (PET) resinas, excluidos los embalajes, y resinas epóxicas. Por otra parte, en la lista se encuentran otro tipo de productos en los cuales Colombia exporta poco o nada a Estados Unidos, pero sí a otros países. Por ejemplo, llantas y neumáticos de caucho. Las exportaciones a Estados Unidos de los tres tipos de neumáticos incluidos en la tabla –neumáticos nuevos de caucho entre 16 pulgas y 17 pulgadas de diámetro, entre 17 y 18 pulgadas, y mayores de 18 pulgadas de diámetro de rin- suman tan menos de US$40.000. Al mundo las exportaciones colombianas de estos mismos productos suman más de US$60 millones. Algo similar ocurre con artículos como bombonas, botellas, frascos y artículos similares de plástico o tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre. En 2011, Colombia exportó a Estados Unidos poco más de un millón de dólares en estos productos. Al mundo exportó en este mismo período más de US$100 millones de dólares. Las empresas en Colombia ya tienen una experiencia importante en conquistas mercados internacionales con estos productos. La clave está en aprovechar esta experiencia y conocimiento para posicionarse en el mercado norteamericano. Es importante aclarar que la información que se presenta en la tabla, si bien se encuentra en el nivel más desagregado posible, no captura ciertos nichos de mercado aún más específicos que la clasificación arancelaria misma no incluye. Por ejemplo, existen especificidades en llantas y neumáticos que no están cubiertas, las necesidades y exigencias en envases y tapas varían considerablemente entre diferentes tipos de industrias, o la calidad de las vajillas, bandejas, y artículos similares de mesa y cocina también cambia de acuerdo a las exigencias de los consumidores. En este punto, el rol de Proexport en la identificación de nichos y la búsqueda de mercados específicos es crítico.

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Tabla 4: Productos de los sectores de caucho y plástico*

Cod.

Nombre del producto

Impo total de EE.UU. 2011 (US$ mill.)

Principales proveedores EEUU (% del total)

Expo de Col a EEUU Ud. 2011 (US$ mill.)

Valor Unitario principal competidor (%)

VU principal compet. Latam*

VU Colombia

Aprovechamiento Situación países de arancelaria AmLat con TLC*

PLÁSTICO EN FORMAS PRIMARIAS

231

Canadá (79%), Arabia Saudita (13,8%), Alemania (0,43%)

1.883

Canadá (97%), España (0,95%), Japón (0,47%)

3901105010

Polietileno lineal de baja densidad inferior a 0,94

3901905500

Copolímeros de etileno

3903300000

Copolímeros de acrilonitrilobutadienoestireno (ABS)

314

3906905000

Acril-estirenicas, en formas primarias

575

3907300000

Resinas epóxicas

356

México (34%), Taiwán (24,4%), Corea del Sur (24,1%) Canadá (21%), Japón (21,0%), Alemania (14,7%) Canadá (30%), Corea del Sur (12,6%), Taiwán (12,3%)

1,5

n.a.

1,5

n.a.

2,4

n.a.

290.394

1,9

Mex 2,1

1,8

158.795

5,4

Mex 5,5

2,7

Antes ATPDEA (6.5%), ahora Cat. A Antes ATPDEA (6.5%), ahora Cat. A Antes ATPDEA (6.5%), ahora Cat. A Antes ATPDEA (4.2%), ahora Cat. A Antes ATPDEA (6.1%), ahora Cat. A

México

OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU

Impo total de EE.UU. 2011 (US$ mill.)

Cod.

Nombre del producto

3907600070

Tereflalato de polietileno (PET) resinas, excluidos los embalajes.

3907990150

Los demás poliésteres

269

3910000000

Siliconas en formas primarias

424

3911902500

Polisulfuros, polisulfonas, monómeros aromáticos y sus derivados, termoplásticos

267

Principales proveedores EEUU (% del total) Corea del Sur (23%), Canadá (17,6%), Australia (10,4%) Alemania (18%), Reino Unido (15,9%), Canadá (11,1%) Alemania (37%), Japón (33,7%), Canadá (7,30%)

165

Reino Unido (53%), Japón (16,3%), Alemania (13,3%)

152

Canadá (38%), China (13,1%), México (9,22%)

Expo de Col a EEUU Ud. 2011 (US$ mill.)

231.715

Valor Unitario principal competidor (%) 2,0

VU principal compet. Latam*

Perú 1,2

VU Colombia

1,1

316.380

4,6

n.a.

5,5

5,9

n.a.

116,0

n.a.

Aprovechamiento Situación países de arancelaria AmLat con TLC* Antes ATPDEA (6.5%), ahora Cat. A Antes ATPDEA (6.5%), ahora Cat. A Antes ATPDEA (3.0%), ahora Cat. A

Perú

n.a.

Antes ATPDEA (6.1%), ahora Cat. A

n.a.

Antes ATPDEA (3.1%), ahora Cat. A

ARTÍCULOS DE PLÁSTICO

3917390050

Tubos flexibles de plástico, sin reforzar ni combinar con metal

708

5,7

n.a.

OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU

Cod.

3918101000

3918102000

3919102055

3919905060

3920100000

Nombre del producto

Tabletas de vinilo Revestimientos vinílicos para pisos de polímeros de cloruro de vinilo Cintas en rollos de anchura inferior o igual a 20 centímetros, autoadhesivos Placas, hojas, bandas, cintas, películas, autoadhesivas, de plástico incluso en rollos Placas, hojas, películas, bandas y láminas de plástico no celular, no reforzada, laminada con

Impo total de EE.UU. 2011 (US$ mill.)

Principales proveedores EEUU (% del total)

439

China (67%), Corea del Sur (11,6%), Taiwán (6,15%)

239

Canadá (31%), China (19,2%), Corea del Sur (9,21%)

259

Canadá (24%), Taiwán (22,7%), China (15,4%)

455

China (19%), Canadá (18,4%), Japón (13,3%)

1.121

Canadá (55%), China (6,60%), Israel (5,79%)

Expo de Col a EEUU Ud. 2011 (US$ mill.) 40.825

12.258

62.501

498.760

Valor Unitario principal competidor (%) 5,2

5,5

0,4

0,8

3,6

VU principal compet. Latam* Mex 7,9

Mex 2,0

n.a.

Mex 3,7 / Cafta 3,5

VU Colombia

Aprovechamiento Situación países de arancelaria AmLat con TLC*

21,2

Antes ATPDEA (5.3%), ahora Cat. A

México

n.a.

Antes ATPDEA (5.3%), ahora Cat. A

México

0,2

Antes ATPDEA (5.8%), ahora Cat. A

14,3

Antes ATPDEA (5.8%), ahora Cat. A

4,3

Antes ATPDEA (4.2%), ahora Cat. A

México, Cafta

OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU

Cod.

Nombre del producto

Impo total de EE.UU. 2011 (US$ mill.)

Principales proveedores EEUU (% del total)

Canadá (43%), México (23,0%), Alemania (13,8%)

Alemania (18%), India (17,3%), Canadá (13,0%)

616

Omán (19%), México (13,4%), Corea del Sur (11,0%)

157

China (31%), Canadá (27,9%), Alemania (12,0%)

Expo de Col a EEUU Ud. 2011 (US$ mill.)

Valor Unitario principal competidor (%)

VU principal compet. Latam*

VU Colombia

Aprovechamiento Situación países de arancelaria AmLat con TLC*

otro material de polímero de etileno

3920300000

Placas, hojas, películas, bandas y láminas de plástico no celular, no reforzada, laminada con otro material de polímero de estireno

3920620050

Láminas de etileno de tereplastalato

3920620090

Placas,hojas,ban das,láminas de politereftalato, no celular, no reforzado

3921135000

Productos celulares, de poliuretanos.

565.221

3.261

3.571

2,4

51,3

1,9

4,9

n.a.

3,2

Antes ATPDEA (5.8%), ahora Cat. A

16,2

Antes ATPDEA (4.2%), ahora Cat. A

n.a.

Antes ATPDEA (4.2%), ahora Cat. A

11,6

Antes ATPDEA (4.2%), ahora Cat. A

OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU

Cod.

3921190000

3921904090

3921905050

3923300010

3923300090

Nombre del producto

Productos celulares de los demás plásticos Placas, hojas, bandas y láminas de plástico ex celular, flexibles, reforzadas con papel Placas, hojas, bandas y láminas de plástico ex celular, ex flexibles Bombonas, botellas, frascos y artículos similares, con capacidad no superior a 50 mililitros. Bombonas, botellas, frascos y artículos similares, con capacidad

Impo total de EE.UU. 2011 (US$ mill.)

Principales proveedores EEUU (% del total)

265

Alemania (13%), Japón (13,1%), China (7,91%)

383

Canadá (18%), China (13,3%), México (10,9%)

161

Canadá (35%), Holanda (12,4%), Alemania (10,5%)

173

China (32%), México (20,2%), Canadá (10,9%)

641

Canadá (46%), China (20,4%), México (8,58%)

Expo de Col a EEUU Ud. 2011 (US$ mill.) 61.402

10.492

21.848

25.497

mile s

594.949

n.d.

Valor Unitario principal competidor (%) 17,1

6,8

1,8

11,9

n.d.

VU principal compet. Latam* Mex 4,2

Mex 2,4

Mex 4,1

Mex 37,2

n.d.

VU Colombia

Aprovechamiento Situación países de arancelaria AmLat con TLC*

5,7

Antes ATPDEA (6.5%), ahora Cat. A

México

5,0

Antes ATPDEA (4.2%), ahora Cat. A

México

19,2

Antes ATPDEA (4.8%), ahora Cat. A

México

4,1

Antes ATPDEA (3.0%), ahora Cat. A

México

n.d.

Antes ATPDEA (3.0%), ahora Cat. A

México

OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU

Cod.

Nombre del producto

Impo total de EE.UU. 2011 (US$ mill.)

Principales proveedores EEUU (% del total)

Expo de Col a EEUU Ud. 2011 (US$ mill.)

Valor Unitario principal competidor (%)

VU principal compet. Latam*

VU Colombia

Aprovechamiento Situación países de arancelaria AmLat con TLC*

superior a 50 mililitros. 3923500000

3924102000

Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre. Vajillas y demás artículos para el servicio de mesa, de plástico

699

398

3924103000

Bandejas para el servicio de mesa de plástico

3924104000

Artículos para el servicio de mesa y cocina de plástico

3924901010

Cortinas de plástico

106

3924901050

Individuales, manteles y similares de

205

1.547

China (23%), Canadá (23,5%), México (16,7%) China (48%), México (22,6%), Canadá (9,04%) China (52%), México (10,8%), Rep. Dominicana (10,8%) China (83%), Taiwán (4,00%), México (1,87%) China (96%), México (0,94%), Tailandia (0,37%) China (89%), Taiwán (5,37%),

411.139

n.d.

32.717.090

3,9

Mex 3,7 / Cafta 3,3

6,2

254.189

8.397.204

ud.

n.d.

0,5

n.d.

Mex 1,1 / Cafta 0,09

n.d.

Antes ATPDEA (5.3%), ahora Cat. A Antes ATPDEA (6.5%), ahora Cat. A

México

México, Cafta

0,1

Antes ATPDEA (5.3%), ahora Cat. A

México, Cafta

n.d.

Antes ATPDEA (3.4%), ahora Cat. A

Perú, Cafta

53.119

3,4

n.a.

4,9

Antes ATPDEA (3.3%), ahora Cat. A

n.d.

Antes ATPDEA (3.3%),

OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU

Cod.

Nombre del producto

Impo total de EE.UU. 2011 (US$ mill.)

plástico

3924902000

Portarretratos de plástico

209

3926209050

Prendas y complementos de vestir, de plástico

372

3926904590

Arandelas, sellos y similares de plástico.

3926909910

Implementos para laboratorio, de plástico.

264

274

Principales proveedores EEUU (% del total)

Expo de Col a EEUU Ud. 2011 (US$ mill.)

Valor Unitario principal competidor (%)

VU principal compet. Latam*

VU Colombia

Aprovechamiento Situación países de arancelaria AmLat con TLC*

Vietnam (1,46%)

ahora Cat. A

China (88%), México (6,69%), Taiwán (1,43%) China (70%), Canadá (23,1%), Italia (1,34%) Canadá (24%), México (17,0%), Alemania (12,8%) México (21%), Alemania (13,5%), Reino Unido (10,9%)

Antes ATPDEA (3.4%), ahora Cat. A Antes ATPDEA (5.0%), ahora Cat. A

3.325

n.d.

47.433

doc ena

5,5

n.a.

9,3

252.256

28.060

n.d.

Antes ATPDEA (3.5%), ahora Cat. A

México

n.d.

Antes ATPDEA (0,053), ahora Cat. A

74,2

Antes ATPDEA (4.0%), ahora Cat. A

ARTÍCULOS DE CAUCHO

4011101050

Neumáticos nuevos de caucho mayores de 16" pero menores de 117" de diámetro de

1.508

Corea del Sur (20%), Japón (13,7%), China (9,68%)

30.067

ud.

62,9

n.a.

OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU

Cod.

Nombre del producto

Impo total de EE.UU. 2011 (US$ mill.)

Principales proveedores EEUU (% del total)

738

Japón (21%), Corea del Sur (18,5%), Canadá (8,26%)

964

Japón (28%), Corea del Sur (15,1%), Alemania (9,33%)

401

Tailandia (36%), Malasia (28,9%), Indonesia (16,2%)

102

Japón (41%), Francia (14,6%), China (8,78%)

Expo de Col a EEUU Ud. 2011 (US$ mill.)

Valor Unitario principal competidor (%)

VU principal compet. Latam*

VU Colombia

Aprovechamiento Situación países de arancelaria AmLat con TLC*

88,5

Antes ATPDEA (4.0%), ahora Cat. A

105,8

Antes ATPDEA (4.0%), ahora Cat. A

n.a.

Antes ATPDEA (3.0%), ahora Cat. A

n.d.

Antes ATPDEA (2.7%), ahora Cat. A

rim

4011101060

4011101070

4015191010

4016991500

Neumáticos nuevos de caucho mayores de 17" pero menores de 18" de diámetro de rim Neumáticos nuevos de caucho mayores de 45.72 centímetros o 18" de diámetro de rim Guantes desechables de caucho vulcanizado sin endurecer Capas y prendas similares de caucho vulcanizado sin endurecer.

6.374

ud.

1.270

ud.

doc e pare s

2.240

n.d.

92,1

108,9

0,9

n.d.

n.a.

n.d.

OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU

Cod.

Nombre del producto

Impo total de EE.UU. 2011 (US$ mill.)

Principales proveedores EEUU (% del total)

Expo de Col a EEUU Ud. 2011 (US$ mill.)

Valor Unitario principal competidor (%)

VU principal compet. Latam*

VU Colombia

Aprovechamiento Situación países de arancelaria AmLat con TLC*

ARTÍCULOS CON PARTES DE PLÁSTICO

6305320010

6305330010

Sacos y bolsas del tipo que es utilizado para el embalaje de materiales de fibras textiles y materiales textiles: contenedores flexibles para graneles, pesaje de 1kg o mas Sacos y bolsas del tipo que es utilizado para el embalaje de materiales de fibras textiles materiales textiles: cinta de polietileno o polipropileno o similar, pesaje de 1kg o mas

258

China (38%), México (29,0%), India (17,4%)

China (45%), India (31,5%), México (9,59%)

2,9

n.a.

Mex 4,4 / Cafta 3,3

n.a.

Antes no ATPDEA (8.40%), ahora Cat. A

n.a.

Antes no ATPDEA (8.40%), ahora Cat. A

México, Cafta

OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU

Cod.

Nombre del producto

9603298010

Cepillos para el cabello, valorados en más de $0,40 cada uno

9603908050

Escobas, cepillos, escobillas de goma y similares

9617001000

Termos y demás recipientes isotérmicos, con una capacidad no superior a 1 litro

Expo de Col a EEUU Ud. 2011 (US$ mill.)

Valor Unitario principal competidor (%)

Impo total de EE.UU. 2011 (US$ mill.)

Principales proveedores EEUU (% del total)

China (84%), Corea del Sur (8,17%), Reino Unido (1,16%)

152.770

ud.

0,9

n.a.

3,0

454

China (72%), México (6,60%), Canadá (5,06%)

1.030.263

n.d.

China (93%), Malasia (1,92%), Taillandia (1,02%)

ud.

5,3

VU principal compet. Latam*

n.a.

VU Colombia

n.a.

Aprovechamiento Situación países de arancelaria AmLat con TLC* Antes ATPDEA (0.3 c. x ud. + 3.6%), ahora Cat. A Antes ATPDEA (2.8%), ahora Cat. A Antes ATPDEA (7.2%), ahora Cat. A

Cafta

Fuente: Araujo Ibarra, US Census, cálculos propios. *Corresponde a sí, si, para México, la agrupación de países de CAFTA, Perú o Chile, las exportaciones de esta partida crecieron, en promedio en los tres años siguientes a la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos para cada país, por encima del promedio de las exportaciones totales a Estados Unidos en este período, y adicionalmente si el valor de las exportaciones de la partida, al cabo de estos tres años, fue superior a un millón de dólares.

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NECESIDADES: El sector de caucho y plástico ha registrado una dinámica fluctuante en los últimos años. El sector de caucho, que se compone principalmente de llantas para vehículos y camiones, ha sido jalonado fuertemente por la actividad automotriz cuyas ventas han crecido considerablemente desde la crisis mundial de finales de 2008 y 2009. En el caso de productos de plástico, su crecimiento ha sido impulsado por la recuperación de la actividad productiva, especialmente por el dinamismo de sectores como la construcción y la industria de alimentos, que utilizan el plástico intensivamente como bien intermedio de producción. Sin embargo, cabe resaltar que el crecimiento de este sector quizás ha sido inferior al esperado, como resultado de la tendencia al alza de los precios internacionales de las principales resinas plásticas, lo cual ha generado presiones sobre los costos de producción. También ha sido un sector afectado por la creciente competencia internacional y la revaluación de la tasa de cambio. Existen, además, otros retos específicos relacionados con el comercio exterior, y en particular con el aprovechamiento del TLC con Estados Unidos. Estos se condensan en la Tabla 2 y están categorizados según las siguientes temáticas: regulatorias, institucionales, de capital humano y competitividad. En particular sobresalen necesidades en materia de competitividad. Por ejemplo, disminuir los costos de energía y gas, y de transporte y logística, revisar la legislación laboral, y consolidar una cultura de innovación en las empresas del sector. También algunos aspectos específicamente relacionados con el comercio exterior, como las medidas para reducir el contrabando técnico, los apoyos para eliminar cuellos de botella que permitan a las empresas cumplir con los estándares de calidad exigidos en el mercado norteamericano, o establecer estrategias para facilitar la relocalización de plantas de las empresas exportadoras.

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Tabla 5: Necesidades sectoriales: Identificación de retos urgentes para el aprovechamiento del TLC con Estados Unidos para los sectores de caucho y plástico

Barreras para el Aprovechamiento Regulatorio

Capital Humano y competitividad

Infraestructura

Institucionalidad

Reducción de costos de energía y gas: Revisar condiciones de visas temporales para colombianos que van a hacer capacitaciones a Estados Unidos

-Revisión y aplicación de fórmula de precios de gas natural y energía eléctrica

Reducción de costos logísticos: -Revisión regulación precios de gasolina

-Condiciones para la venta de excedentes de -Política de transporte autogeneradores de de carga energía (chatarrización) -Construir -Eficiencia y costos en infraestructura que aduanas y puertos requiere el sector¡ Permitir la (agenda Dian, exención de IVA -Revisión de regulación Antinarcóticos, por compra de de conexión de scanners, buenas maquinaria y usuarios a sistemas de prácticas de inspección, equipo perfilamiento, transporte de gas Disminuir la natural y la fijación de infraestructura carga de los precios a estos usuarios especializada en puertos) impuestos por parte de parafiscales distruibuidores -Práctica de restricción sobre la nómina de transporte de carga en carreteras por las Profundizar la cultura noches y en fines de de innovación en el semana sector (transferencia -Corredores de tecnológica, comercio exterior. cumplimiento de exigencias medioambientales, entre otros)

Identificar productos estratégicos del sector con dificultades en el cumplimiento de estándares de calidad en EEUU, y adelantar acciones para eliminar los cuellos de botella en esta materia

Garantizar efectividad en seguimiento a políticas desleales de comercio (ej. antidumping) por parte de terceros países Apoyo del gobierno para facilitar la relocalización de las empresas Revisar la situación desigual con Argentina cerrada a nuestros productos y Colombia abierta a los de ellos Llevar a cabo un análisis comparativo de competitividad de la industria de plástico con los países vecinos (costos de energía y transporte, penetración de mercado, protección efectiva, entre otros)

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CONCLUSIONES: El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos significa para los sectores de plástico y caucho una oportunidad interesante para aprovechar en el mediano y largo plazo. El tamaño de mercado en Estados Unidos para estos productos es de gran tamaño, cercano a 81.400 millones de dólares, con importaciones en 2011 de 7.300 millones en caucho en formas primarias, 20,700 millones en artículos de caucho, 12,900 millones en plásticos en formas primarias y 40.500 millones en artículos de plástico. Por su parte, encontramos que las exportaciones de Colombia hacia Estados Unidos de caucho y sus manufacturas sumaron en 2011 un total de 4,6 millones de dólares, y de plásticos y sus productos 184 millones. Estas cifras contrastan –dado el tamaño del mercado norteamericano y su importancia para la mayoría de sectores exportadores del país- con los valores exportación hacia el mundo que fueron, respectivamente, de 189 millones de dólares y 1601 millones de dólares. Resulta crítico, por lo tanto, replicar esta experiencia en Estados Unidos, especialmente considerando la recién entrada en vigencia del TLC con este país. En el ejercicio de análisis de oferta y demanda que se presenta en este documento, se encuentra una lista de 47 productos con potencial en el mercado norteamericano. Entre estos, se identificaron bienes como: vajillas, bandejas y productos similares de mesa y cocina, de plástico, neumáticos entre de más de 16 pulgadas de rin, escobas, cepillos y similares de goma, botellas, frascos y artículos similares de plástico, tapas y tapones de plásticos, sacos y bolsas de plástico, Placas, hojas, películas, bandas y láminas de plástico no celular, poliésteres, entre otros. Estos productos tienen oportunidades favorables en el mercado de Estados Unidos y una buena posición de Colombia para aprovechar estas oportunidades. Ahora bien, es importante, para muchos de ellos, llevar a cabo un ejercicio adicional de identificar nichos de mercado estratégicos para Colombia, especialmente para productos en los cuales la clasificación arancelaria incluye diversos componentes diferenciables y con mercados y particularidades diferentes. En la búsqueda de estos nichos, es clave tener en cuenta los mercados potenciales, los puertos de entrada, los canales de distribución, así como el tipo de competencia a la que se entraría, ya sea por precio, por calidad, por valor agregado, por nicho, entre otros. Ahora bien, para que estos sectores se consoliden en los mercados internacionales, y se conviertan en grandes ganadores del TLC con Estados Unidos, con estos u otros productos, existen algunas necesidades y retos específicos que se deben abordar y que fueron presentados en este documento. Estos incluyen, entre otros, temas como: (i) reducir los costos de energía y gas, (ii) disminuir los costos de transporte y logística, (iii) buscar una revisión en la regulación de visas temporales para Colombianos interesados en viajar a Estados Unidos a hacer capacitaciones, (iv) Fortalecer los esquemas de control del

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contrabando técnico y las medidas en contra de prácticas desleales de comercio, (v) permitir la exención de IVA para la compra de maquinaria y equipo, (vi) Identificar sector estratégicos con dificultades en el cumplimiento de estándares de calidad en EEUU, y adelantar acciones para eliminar los cuellos de botella en esta materia, (vii) Llevar a cabo un análisis comparativo de competitividad de la industria de plástico con los países vecinos, y (viii) desarrollar estrategias para cultivar una mayor cultura de innovación en el sector en temas como reciclaje, manejo ambiental, transferencia tecnológica, entre otros. Es claro que Estados Unidos es y será un jugador clave para este sector; un jugador clave que, hasta el momento, no se ha aprovechado plenamente. Estados Unidos constituye un gran mercado, con 310 millones de consumidores con alto poder de compra. Es, además, un país con un sector manufacturero de gran tamaño y diversidad -con perspectivas de crecimiento relativamente buenas en los próximos años- lo cual implica grandes oportunidades para que la industria colombiana sea proveedora de estas empresas. Es, además, un país en el que el sector de vivienda está creciendo a tasas positivas, lo cual constituye otra oportunidad que las industrias en Colombia sean también proveedoras de estas actividades. Las oportunidades para el caucho y el plástico y sus manufacturas están ahí para aprovecharlas y el TLC con Estados Unidos es un primer escalón estratégico para avanzar en este sentido. Es clave ahora que las empresas del sector y sus agremiaciones sigan alineados como cadena exportadora, y el gobierno, de forma coordinada, continúe coordinando y articulando esfuerzos para eliminar los cuellos de botella que frenan su desarrollo y que limitan el posicionamiento de los productos de estas industrias en el los mercados internacionales, especialmente en Estados Unidos.

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ANEXO 1: A continuación, se especifica la metodología utilizada para medir los cinco componentes 

Sofisticación3: La sofisticación de un producto se mide por el conocimiento o las capacidades que se requieren para producirlo. La cantidad de conocimiento que se requiere para producir un producto depende de: (i) la cantidad de países que exportan este producto y la cantidad de productos que exportan estos países. Un producto complejo es un producto que es exportado por pocos países, que estos países que lo exportan, a su vez, exportan muchos otros productos, que estos productos que exportan estos países son, a su vez, exportados por pocos países y así sucesivamente. Por ejemplo, Pakistán y Singapur exportan un número similar de productos (cerca de 133). Pakistán exporta productos exportados en promedio por 28 países y Singapur por 17. Los países que exportan los productos que exporta Pakistán exportan pocos productos y los que exporta Singapur exportan muchos productos. Bajo este razonamiento dinámico e iterativo, se llega a que los productos que exporta Singapur son más sofisticados que los que exporta Pakistán. Se eliminan las partidas de menor sofisticación que el promedio de sofisticación de las exportaciones de Colombia



Cercanía: La cercanía de un producto corresponde a la distancia promedio entre este producto y los productos exportados por el país. Si dos productos son cercanos, las capacidades que se requieren para producirlos son similares. Por tanto, es probable que si un país produce uno de los productos, también producirá el otro. La cercanía entre dos productos (i y j) se calcula encontrando la probabilidad condicional de que un país exporte i, y también exporte j (y viceversa). Se eliminan las partidas que están más lejos del promedio de todas las partidas. Mercado en Estados Unidos. Para el análisis de demanda en Estados Unidos, se utiliza la metodología de identificación de productos estratégicos en Estados Unidos elaborado por Araujo Ibarra. El resultado final de la metodología es la identificación de 580 sub-partidas arancelarias que corresponden a productos con las siguientes características: (i) Importaciones de EEUU en 2011 o el promedio entre 2006 y 2011 mayores a US$50.000.000 para el caso de las manufacturas, y US$10.000.000 para el sector agrícola y pecuario, (ii) con un crecimiento promedio anual de las importaciones de Estados Unidos mayor al crecimiento de todas las importaciones de este país y también superior al promedio de las importaciones del sector al que pertenece, y (iii) productos que no estaban libres de arancel en Estados Unidos, y que quedaron clasificados en categoría A del TLC (desgravación inmediata).

Con base en Hausmann et. al. (2011): Atlas of Economic Complexity

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Aprovechamiento de los principales competidores de la región en los años posteriores al TLC con Estados Unidos: Se considera que sí se ha aprovechado si, para México, la agrupación de países de CAFTA, Perú o Chile, las exportaciones de la subpartida arancelaria crecieron, en promedio en los tres años siguientes a la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos para cada país, por encima del promedio de las exportaciones totales a Estados Unidos en este período, y adicionalmente si el valor de las exportaciones de la partida, al cabo de estos tres años, fue superior a un millón de dólares. Y se considera que no en caso contrario. Reducción arancelaria: Se incluyen los productos con reducción arancelaria, que incluyen los que pasan a Categoría A o a Categoría C del TLC. No se consideran las partidas que ya ingresaban libres de arancel (sin ATPDEA) al mercado de Estados Unidos previo a la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos.