INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BENS DE CAPITAL MECÂNICOS INDICADORES CONJUNTURAIS JANEIRO/2014
Consumo aparente mensal R$ bilhões constantes*
Mês corrente / Mês anterior = 7,2% Mês ano corrente / Mês do ano anterior = +5,7% Ano corrente/Ano anterior = +5,7% Importados (c/ CIF+II) MM3
Import. dentro do Fat. (c/ CIF+II) MM3
Rec. Líquida de produção nacional MM3
Consumo aparente mensal
12
10
Em janeiro/14 o consumo aparente cresceu 7,2% quando comparado com o mês de dezembro/13 e subiu para R$ 10,119 bilhões. No ano (jan/14) quando comparado com jan/13 o crescimento foi de 5,7%.
8 6
Ao eliminarmos o efeito cambial, observa-se a queda de 5,6% em relação a jan/13.
4
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
jan
out
jul
abr
jan
out
jul
abr
jan
out
jul
abr
jan
out
jul
abr
jan
out
jul
abr
jan
out
jul
abr
jan
out
jul
jan
0
abr
2
2014
Fonte: DCEE/ABIMAQ e SECEX. Elaboração: DCEE/ABIMAQ . * Deflator utilizado coluna 32 - FGV
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística
2
Consumo aparente mensal “Market Share” MM3 100% Importados Importados dentro do faturamento Receita líquida de produção nacional
A média anual (valores em destaque), da participação da importação no consumo brasileiro de máquinas e equipamentos, saltou de 52% em 2007 para 67% em 2014.
75% 52%
67%
50% 7%
A produção nacional, continua o processo de perda de seu “market share”, no consumo brasileiro que se acentua fortemente na ponta.
10%
25%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
jan
jul
2013
out
abr
jan
out
jul
abr
jan
out
jul
abr
jan
out
jul
abr
jan
out
jul
abr
jan
out
jul
jan
23%
abr
out
jul
abr
0%
jan
41%
2014
Fonte: DCEE/ABIMAQ e SECEX. Elaboração: DCEE/ABIMAQ . * Deflator utilizado coluna 32 - FGV
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística
3
Faturamento Bruto mensal R$ bilhões constantes*
Mês corrente / mês anterior = -10,7% Mês ano corrente / Mês do ano anterior = -2,6% Ano corrente/Ano anterior = -2,6% 10
Exportação MM3
faturamento interno MM3
Em janeiro/14 o faturamento da indústria brasileira de máquinas e equipamentos foi de R$ 5,228 bilhões, queda de 10,7% sobre o mês anterior.
Faturamento mensal
9 8 7
No ano (jan/14) o faturamento quando comparado com jan/13 registrou queda de 2,6%
6 5 4 3 2 1
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
jan
out
jul
abr
jan
out
jul
abr
jan
out
jul
abr
jan
out
jul
abr
jan
out
jul
abr
jan
out
jul
abr
jan
out
jul
abr
jan
0
Observou-se ao longo do primeiro semestre de 2013 uma melhora gradativa da taxa de desempenho das vendas do setor, mas que foi seguida de estabilidade e finalmente por forte queda na ponta.
2014
Fonte: DCEE/ABIMAQ e SECEX. Elaboração: DCEE/ABIMAQ . * Deflator utilizado coluna 32 - FGV
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística
4
Exportação mensal US$ bilhões FOB
Mês corrente / mês anterior = -15,3% Mês ano corrente / Mês do ano anterior = 48,3% Ano corrente/Ano anterior = 48,3% 1,6
MM3 Mensal
1,4
O resultado das exportações de janeiro/14 no valor de US$ 1,130 bilhão foi 15,3% abaixo do resultado registrado em dezembro/13, no entanto, ao ser comparado com o mesmo mês de 2013 observa-se forte crescimento (+48%) em razão principalmente da base reduzida.
1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
jan
out
jul
abr
jan
out
jul
abr
jan
out
jul
abr
jan
out
jul
abr
jan
out
jul
abr
jan
out
jul
abr
jan
out
jul
abr
jan
0 2014
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística
5
Exportação por setores
Setores com sua participação no total Ano
Mês/Mês anter.
Participação
48,3
ABIMAQ
100%
-15,3
Componentes p/ a ind. de bens de capital
0,9
23,4%
-17,9
Máquinas para logística e construção civil
69,1
-13,4 71,2
Infra-estrutura e indústria de base
19,3%
19,1%
365,9
-48,1 Máquinas para petróleo e energia renovável
18,4% 232,5 1,2
Máquinas para bens de consumo -23,9
Máquinas para a indústria transformação
7,5% 38,7
Máquinas para agricultura
7,5%
-7,5
de
-3,0
4,8%
-31,5
-50
0
50
366 235100
O Mês de janeiro/14 foi marcado por forte crescimento das exportações quando comparado com o mesmo período de 2013, mas com queda quando comparado com o mês anterior (dez/13). Excluindo as máquinas para petróleo e energia renovável, observa-se queda em todos os setores na comparação com dez/13. Quando comparado com Jan/13, período que o setor exportou apenas US$ 760 milhões contra mais de US$ 1,1 bilhão este ano, observase crescimento generalizado, com destaque para equipamentos para petróleo (tubos), infra-estrutura (turborreatores) construção civil (máquinas rodoviárias).
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística
6
Exportação por destinos US$ bilhões Participação % no total exportado
América Latina Estados Unidos Europa
35,7 23,4
18,1
15,1 15,3 2007
Grupos
37,4
2008
41,2
18,9
45,5
18,9
44,0
39,9
21,0
19,5
18,7
18,4
18,6
2009
2010
2011
37,9 24,6
30,1 28,1 25,5
20,6 19,7
2012
2013
2014*
Jan-2013
Jan-2014
Var. %
TOTAL GERAL
762
1.130
48,3
1 América Latina
346
340
-1,6
134
129
-3,4
2 Estados Unidos
136
317
132,9
3 Europa
157
289
84,4
Mercosul
Os principais destinos das exportações brasileiras de máquinas e equipamentos são América Latina, Estados Unidos e Europa, respectivamente. Os Estados Unidos ocupou a segunda posição no ranking dos principais compradores de máquinas e equipamentos do Brasil.
A participação das exportações para a América Latina, incluindo o Mercosul, mostrou uma queda preocupante a partir de 2010, acentuando-se neste início de ano, onde registrou-se queda de 1,6% (s/ jan/13) contra crescimento das exportações superior a 80% dos EUA e Europa.
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística
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Importação mensal US$ bilhões FOB
Mês corrente / mês anterior = +10,6% Mês ano corrente / Mês do ano anterior = +10,2% Ano corrente/Ano anterior = +10,2% 3,5
No mês de janeiro/14 foram importados US$ 2,998 bilhões em máquinas e equipamentos que é mais que o dobro da importação mensal de 6 anos atrás, e representa um crescimento sobre o mês de dezembro/13 de 10,6%.
MM3 Mensal
3 2,5
2 1,5
No ano a importação acumulada superou em 10,2% o resultado de jan/13.
1 0,5
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
jan
out
jul
abr
jan
out
jul
abr
jan
out
jul
abr
jan
out
jul
abr
jan
out
jul
abr
jan
out
jul
abr
jan
out
jul
abr
jan
0 2014
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística
8
Importação por setores
Setores com sua participação* no total ano
mês/mês anter. 10,2 10,6
ABIMAQ Componentes p/ a ind. de bens de capital Infra-estrutura e indústria de base
Participação
100%
-17,9
21,8%
23,4 8,0
18,3%
-23,3
Máquinas para a indústria de transformação Máquinas para logística e construção civil Máquinas para bens de consumo
33,8 -14,7 -16,8
11,5%
-9,2 -11,4
14,0% 1352,7
Máquinas para petróleo e energia renovável Máquinas para agricultura
19,2%
17,2
646,3
-10,2
-50
1,9%
0,3 0
13,2%
50
650
No mês de janeiro/14 quando comparado com dezembro/13 observou-se aumento no volume de importação de componentes, máquinas para a indústria de transformação e máquinas para petróleo. Na comparação com o mesmo mês de 2013 o crescimento ocorreu em máquinas para infraestrutura e indústria de base (máquinas para cimento e mineração), para a indústria de transformação (fornos) e para petróleo e energia renovável.
1360 100
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística
9
Principais origens das importações Part. % no total importado (US$)
2007
EUA
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Ranking (peso)
30,5% 28,2%
27,2% 27,1%
2.º
24,6% 24,8% 24,7% 25,2% 19,3%
Alemanha 15,1%
Itália China
8,2% 7,6%
14,3% 14,4% 9,3%
7,2%
9,6%
7,2%
A principal origem das importações de máquinas e equipamentos em valores monetários eram, até o final de 2013, os Estados Unidos com 25,2% do total importado.
12,4%
12,9%
7,1%
14,7% 13,9%
15,9% 16,6% 12,1% 12,5% 11,8%
1.º 3.º
4.º
8,5%
7,6%
7,8%
6,8%
No mês de janeiro/14 sua participação caiu para 19,3% e perdeu a primeira posição para a China que destacouse pela venda de equipamentos classificados na NCM 8905.90.00 com descrição de “Barcos faróis / guindastes / docas / diques flutuantes etc.” no valor de US$ 380 milhões, equivalente a 13% do total importado pelo Brasil, além de dois fornos no valor total de US$ 90 milhões (3% do total).
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística
10
Balança comercial US$ bilhões FOB – MM3
Mês corrente / mês anterior = +35,6% Mês ano corrente / Mês do ano anterior = -4,7% Ano corrente/Ano anterior = -4,7% Saldo
Exportação
Importação
4
Em janeiro/14 o saldo da balança comercial de máquinas e equipamentos foi deficitário em US$ 1,868 bilhão, com crescimento de 35,6% quando comparado com o mês de dezembro de 2013.
3 2 1 0
No ano, entretanto, houve queda de 4,7% quando comparado com 2013.
-1
2007
2008
2009
2010
2011
2013
dez
set
jun
mar
set
2012
dez
jun
mar
dez
set
jun
mar
dez
set
jun
mar
set
dez
jun
mar
dez
set
jun
dez
mar
set
jun
-3
mar
-2
2014
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística
11
NUCI
(%) e Carteira de meses para o atendimento) NUCI 90
Carteira de Pedidos
Média Anual
8 82,3 80,8
7
80,8
6
80
74,5 4,4
70
75,1
5
5,1 4,4
4 4,0
Carteira de pedidos -8,3% s/ janeiro 2013
65
3,5
3
3,0
2 1
jan mar mai jul set nov jan mar mai jul set nov jan mar mai jul set nov jan mar mai jul set nov jan mar mai jul set nov jan mar mai jul set nov jan
60
(em
86,1
85
75
Pedidos
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0
Em janeiro/14 a indústria brasileira de máquinas e equipamentos mecânicos atuou com 75,6% da sua capacidade instalada, 0,9% superior ao mesmo mês de 2012 (74,9%). Na carteira de pedidos ainda não houve melhora. No mês de janeiro/14 foi 4,1% inferior à do mês de dezembro/13 e 14,2% inferior ao do mesmo mês de 2013.
2014
Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística
12
NUCI
e Carteira de Pedidos (em meses para o atendimento) por setores (%)
100
NUCI (%)
90
Seriados
Pesada
80 70
50
Jan Mar Mai Jul Set Nov Jan Mar Mai Jul Set Nov Jan Mar Mai Jul Set Nov Jan Mar Mai Jul Set Nov Jan Mar Mai Jul Set Nov Jan Mar Mai Jul Set Nov Jan
60
2008
2009
2010
2011
20
Pesada
CARTEIRA (meses)
16
2012
2013
2014
Seriados
12 8 4
Tanto o nível de utilização da capacidade instalada como a carteira de pedidos apresentam seu pior desempenho no setor fabricante de equipamentos pesados. A preocupação é maior quando se observa o comportamento da carteira de pedidos dos fabricantes de bens sob encomenda cuja principal esperança de recuperação reside na operacionalização das concessões públicas
Jan Mar Mai Jul Set Nov Jan Mar Mai Jul Set Nov Jan Mar Mai Jul Set Nov Jan Mar Mai Jul Set Nov Jan Mar Mai Jul Set Nov Jan Mar Mai Jul Set Nov Jan
0 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística
13
Pessoal ocupado (em mil pessoas)
Emprego Mês corrente / mês anterior = 0,0% Mês ano corrente / Mês do ano anterior = -0,7% 300
A indústria brasileira de máquinas e equipamentos mecânicos registrou estabilidade no quadro de pessoal no mês de janeiro/14 quando comparado com dezembro/13 (254.418 pessoas empregadas).
260
220
180
Sobre o mês de janeiro de 2013 observa-se retração do quadro de pessoal da ordem de 0,7%.
140
Jan Mar Mai Jul Set Nov Jan Mar Mai Jul Set Nov Jan Mar Mai Jul Set Nov Jan Mar Mai Jul Set Nov Jan Mar Mai Jul Set Nov Jan Mar Mai Jul Set Nov Jan
100
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ.
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística
14
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e EstatĂstica