Future magazine: fintech in Ukraine

Финтех в Украине КАРТА РЫНКА УКРАИНСКОГО ФИНТЕХА

БЛОКЧЕЙН– БУДУЩЕЕ ПЕРСПЕКТИВЫ БАНКОВ:

ЕСТЬ ЛИ ФИНТЕХ В УКРАИНЕ:

НА СТЫКЕ ГОСУПРАВЛЕНИЯ И ФИНТЕХА

ИНТЕНСИВНЫЙ ИЛИ ЭКСТЕНСИВНЫЙ ПУТЬ?

ПЕРВЫЙ ИНШУРТЕХ

ПОКОЛЕНИЕ Z

НА УКРАИНСКОМ РЫНКЕ

О БУДУЩЕМ ФИНАНСОВ

ИТОГИ КРУГЛОГО СТОЛА

Будущее финансов | Трансформация финансовой отрасли

Содержание

004 005

012

Колонка главреда

Круглый стол журнала Future и НБУ на тему перспектив развития высокотехнологичного рынка финансов (финтеха) в Украине

Елена Минич, Департамент инноваций и интеллектуальной собственности Минэкономики, о перспективах инновационного сценария развития страны

014

Владимир Чижиков, КПМГ в Украине, о сдерживающих факторах развития финтеха в Украине

019

015

Фарид Сафаров и Ариф Ахмедзаде, соучредители мобильного кошелька Moresise, о структуре финтех-рынка и о том, что могло бы стимулировать его развитие

016

Александр Витязь, Центр электронного бизнеса ПриватБанка, об устранении цифрового неравенства граждан

Руслан Кравец, департамент стратегии и реформирования НБУ, о стратегии НБУ в развитии финтеха

Банковский сдвиг: как изменится банковская индустрия посредством смены парадигмы ритейл-банкинга, освоения цифровой структуры и предложения контекстно зависимых финансовых услуг

020

024

Карта рынка ІТ-решений для финансового и банковского сектора Украины Спецвыпуск подготовила Кейт Щеглова

FUTURE. FINANCIAL WEALTH Учредитель: ООО «ФЬЮЧЕ КОМЬЮНИКЕЙШНЗ ЛАБ» Свидетельство о регистрации

maybutnemagazine.wordpress.com

Издатель-главный редактор: Кейт Щеглова

Электронная версия

Отпечатано в типографии HUSS

Сайт

issuu.com/kateshcheglova Maybutne magazine

Адрес типографии: г. Киев, ул. Шахтерская, 5

За содержание объявлений ответственность несет рекламодатель. Исключительное имущественное право на материалы, опубликованные в журнале «МайбутнЄ. Фінансовий добробут» принадлежат ООО «ФЬЮЧЕ КОМЬЮНИКЕЙШНЗ ЛАБ». Концепция, содержание и дизайн являются интеллектуальной собственностью издателя. При перепечатке и использовании материалов ссылка на журнал Future. Financial Wealth обязательна.

Серия КВ No21064-10864 Р от 24.11.2014 г.

Содержание | Финтех в Украине

003

025

FUTURE INNOVATION LAB | AXA – первый страховой хакатон и первый страховой иншуртех

029

Экосистема финтеха в Украине выглядит вполне внушительно и требует зрелого законодательного поля

030 032

Карта экосистемы финтеха в Украине

Что изменит банковский мир: от мобильного телефона до искусственного интеллекта

034

Блокчейн-масштабирование (впечатления с профильной конференции по блокчейн и криптовалютам Blockchain & Bitcoin conference)

037

Лаша Антадзе, IDF Reforms Lab, о том, как e-Auction 3.0 способствует развитию финтеха

038

Почему блокчейн не преобразует банковскую индустрию первой?

039

Ник Вильямсон (Nick Williamson), CEO и учредитель Credits, о govtech Великобритании 004

Финтех в Украине | Содержание

040 041

Точка входа для разработчика идеи

Павел Лозневой, учредитель перестраховочного маркетплейса FLY-RE, о реалиях первых стартапов иншуртеха в Украине

042-43

Mobile insurance management на примере кейсов СК «КД ЖИЗНЬ» и СК «Альфа Страхование»

044

Как СК «ТАС» строит высокотехнологичное присутствие на лайфовом рынке

046

Визионерский взгляд Игоря Гордиенко, АСК «ИНГО», на плоды и последствия технологической революции

048 050

Поколение Z о деньгах и банках будущего

Исследование: почему в медиаполе украинских банков всего 1% инновационной лексики

Презентация журнала Future («МайбутнЄ») на питчинге идей в ходе Практикума и Хакатона Smart Techno-2016 в Киеве

Повод для оптимизма есть На сегодняшний день существует ко‑ лоссальный технологический разрыв как между гражданами (более техно‑ логически продвинутыми, имеющими биткоин‑кошельки в смартфонах, и теми, у кого нет смартфона вообще), так и в бизнесе. Есть суперпродви‑ нутые финансовые учреждения с об‑ лачными операционными системами, которые развивают блокчейн‑техноло‑ гии, и те, где царит «каменный век» из 80‑х и отсутствие высокотехно‑ логичной архитектуры. Аналогична ситуация и в госуправлении с глобаль‑ ной точки зрения. Впрочем, уже сейчас есть подвижки и начинания, включая систему гос­ управления. Также налицо поддержка государства в развитии передовых тех‑ нологий на уровне госаппарата (к при‑ меру, первый в мире децентрализован‑ ный аукцион на блокчейн по продаже госимущества e‑Auction 3.0 и система госзакупок Prozorro) и финансового сектора (создание национальной пла‑ тежной системы «Простір»). Так что очень скоро нас начнет окружать все более технологичный финансовый мир, а в нашей лексике появится намного больше новых технологичных слов. Уже сегодня на профильных меропри‑ ятиях с участием ІТ‑сектора, финан‑ сового рынка и госаппарата звучат термины «финтех» (fintech), «говтех» (govtech), «блокчейн» (blockchain) и «API». А на недавнем круглом столе журнал Future познакомил участников украинского финансово‑ го и ІТ‑рынка с термином «иншур‑ тех» (insurtech). Эти термины скоро перейдут и в публичную плоскость – в лексику СЕО, финконсультантов и более‑менее продвинутых граждан. Этому будут способствовать и соц‑ сети. Все мы, как активные юзеры Фейсбука, часто упоминаем в ленте такие слова, как «3D», «robotics»,

«blockchain», «bitcoin» (или крипто‑ валюты), «design thinking», «фин‑ тех» и многое другое. И подобных публикаций, причем русскоязычных, становится все больше. Журнал Future намеренно делает акцент на изучение и донесение контента из зарубежных СМИ, по‑ скольку там технологии и новации распространяются быстрее. В этом году мы выпустили журнал «Будущее финансов», где показали ключевые тренды высокотехнологичного мира. Мы пояснили, что означают такие термины, как «финтех», «иншуртех», «блокчейн» и «смарт‑контракты». Также мы начали выпуск ежеме‑ сячного финтех‑дай­джеста, чтобы держать вас в курсе всех важных новостей глобального мира и украин‑ ского рынка. В этом номере мы хотим показать высокотехнологичный финансовый рынок Украины. И смею уверить, что он у нас уже есть. У нас сформированы яркие представители финтеха в роз‑ ничном банковском секторе, у нас есть проекты на стыке госуправления и финсектора (т.н. govtech+fintech), а именно, ПЕРВАЯ В МИРЕ децен‑ трализованная система аукционов по продаже госимущества на базе технологии блокчейн (e‑Auction 3.0) и национальная платежная система «Простір». У нас есть первые «иншур‑ техи» (высокотехнологичные проекты в области страхования) в лице телема‑ тики и онлайн‑стартапов. И главное – у нас четко прослеживается риторика саппортинга со стороны государства относительно развития высокотехно‑ логичного финансового рынка и т. н. cashless economy («безналичной экономики»), в которой наличные расчеты будут сведены к минимуму, будет сделан упор на высокий уровень финансовой грамотности населе‑

ния и бизнеса, а также на развитие высокотехнологичных финансовых институций и госаппарата. Приведу в качестве примера такого саппортинга последние победы в обла‑ сти перевода страны на высокотехно‑ логичные рельсы. А именно – приня‑ тие постановления Кабмина о разра‑ ботке API (очень простыми словами, когда одна программа использует данные и информацию другой про‑ граммы – Авт.) для обмена данными между 15 госреестрами. Это означает, что бегать с бумажками по госучреж‑ дениям будет не нужно, вместо людей будут «бегать» данные в электронном виде. Кроме того, недавно в Парламен‑ те приняли за основу законопроект, который позволит украинцам полу‑ чать электронные услуги по стандар‑ там ЕС.

P.S. В этом номере мы постарались собрать свежие тренды, привлечь экс‑ пертов и игроков индустрии, которые сегодня создают и развивают (многие на волонтерских началах) рынок финтеха в Украине. Особую благодар‑ ность за экспертную помощь в под‑ готовке номера хочу выразить Юрию Чайке (Fintech Cluster), команде НБУ и лично Сергею Шацкому, Лаше Антадзе (e‑Auction 3.0), Ивану Исто‑ мину (Pay Force), Тарасу Волобуеву (Fintech Cluster), Сергею Даниленко и Александру Витязю (Приват‑ Банк), Владимиру Краковецкому (Smart Techno), Дмитрию Аркасу (чат‑бот комьюнити), Владимиру Дубинину (Distributed Lab), Eric Benz (Credits).​ Кейт Щеглова, главный редактор журна‑ ла о финтехе в Украине и мире Future («МайбутнЄ»), CЕО Future Communications Lab Колонка главреда | Финтех в Украине

005

006

Финтех в Украине | Круглый стол

Будущее уже наступило Журнал Future («МайбутнЄ») совместно с Нацбанком провел международный круглый стол на тему перспектив развития высокотехнологичного рынка финансов (финтеха) в Украине Мы обсуждали структуру рынка, бизнес‑среду, сдерживающие факторы развития и перспективы. Вывод: финтех есть, он только развивается в Украине, однако о нем стоит говорить не в будущем времени, а в настоящем. Также, обсуждая различные направления финтеха, мы под‑ робно остановились на иншуртехе, введя этот термин в обиход финтех‑комьюнити. Сегодня в Украине есть главное для раз‑ вития высокотехнологичного сектора – высокоинтеллектуальный ресурс раз‑ работчиков, а также образованное населе‑ ние (уровень грамотности в нашей стране составляет 99%). Обсуждая будущее этого сегмента рынка, участники дискуссии пришли к выводу, что помимо развития законодательного поля и снижения заре‑ гулированности со стороны государства, для развития финтеха в Украине очень важно создание инвестиционно‑привле‑ кательного климата, эффективной ин‑ фраструктуры для акселерации стартапов и развития предпринимательского духа у идейных людей, а также повышение уровня финансовой грамотности в стране.

Сергей Шацкий, директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Нацбанк заинтересован в дальнейшем развитии высокотехнологичного финан‑ сового рынка в Украине, что позитивно повлияет на реализацию проекта сashless еconomy. Регулятор стремится помочь украинскому платежному рынку стать преимущественно безналичным, и для этого нужны инновационные финансо‑ вые технологии. Поэтому мы стремимся поддерживать диалог с рынком. Со своей стороны мы изучаем решения, которые могли бы упростить расчеты для граждан, а также для малого и среднего бизнеса.

Среди таких технологий – облачные тех‑ нологии, мобильные платежи, QR‑коды для возможности оплаты товаров и услуг, решения на основе технологии блокчейн, которая имеет все шансы доказать свою жизнеспособность в сфере платежей. Важным критерием успешной реализа‑ ции финансовых стартапов сегодня долж‑ но быть четкое понимание того, кто явля‑ ется клиентом будущего продукта. Вместе с тем необходимо масштабировать те технологические решения, которые полу‑ чают популярность на рынке и обещают стать востребованными. На сегодняшний день особое внимание стоит обратить на недорогие технологические решения для осуществления микроплатежей. Что касается регуляторного поля, важно‑ го для развития высокотехнологичного финансового рынка, Нацбанк поддер‑ живает и ожидает принятия в целом законопроекта №4117 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно либерализа‑ ции наличных расчетов» (законопроект успешно прошел первое чтение – Авт.). Целью указанного законопроекта являет‑ ся обеспечение существенного снижения затрат на приобретение и обслуживание регистраторов расчетных операций (РРО), что даст возможность с наименьшими затратами для предпринимателей и госу‑ дарства осуществлять фискализацию всех имеющихся операций, связанных с полу‑ чением наличных денег или их аналогов

ЧТО ТАКОЕ ФИНТЕХ

Революционная технология в финансовых сервисах, трансформирующая способ использования денег, переосмысливающая процесс предоставления финансовых сервисов.

UK Business insider

для оплаты товаров и услуг. Вступление в силу этого законопроекта даст возмож‑ ность предпринимателям уменьшить накладные расходы и упростить процесс принятия платежей путем использования в качестве фискальных терминалов план‑ шетов, смартфонов, ноутбуков и компью‑ теров.

Владимир Чижиков, старший менеджер отдела налогового и юридического консультирования КПМГ в Украине Если мы говорим о сдерживающих факторах развития финтеха, первый из них – это состояние нашей экономики. Сам финтех связан с деньгами, и для его развития нужна деловая активность, большие обороты и платежи. С учетом того, что деловая активность в Укра‑ ине недостаточная для этого сектора, включая микроплатежи, зарплата очень упала за последнее время, а девальвация «съела» остатки сбережений, все это не стимулирует объемы финтеха. С другой, для его развития также важно создание привлекательного инвестклимата. Фактор номер два – отсутствие должной регуляторной среды. Это актуально не только для Украины, но и для всего мира, включая рынки, где финтех очень развит. Там существует много финтех‑игроков, но регуляторы пока не понимают, как осу‑ ществлять за ними надзор и чья это долж‑ на быть регуляторная компетенция. Но Украине можно начинать формировать регуляторный базис, поскольку уже сейчас у нас сформировалось интересное финтех‑комьюнити. И третий сдерживающий фактор – это ментальная неготовность населения пользоваться финтех‑технологиями. Украина – один из лидеров в Европе

по наличным операциям, также мы – один из аутсайдеров по охвату и качеству интернет‑покрытия (у нас плохо работает даже 3G). В заключение хочу сказать, что вне зависимости от объективных и субъективных причин, а также эконо‑ мических и политических предпосылок, тормозящих развитие инновационной финансовой индустрии сегодня, ее про‑ гресс неминуем.

Тарас Волобуев, соучредитель Fintech cluster в Украине Давайте проанализируем, что такое фин‑ тех и о каком финтехе в Украине мы гово‑ рим. Потому что если говорить в западной терминологии, финтех – это стартапы, ко‑ торые делают что‑то прорывное, нестан‑ дартное, тем самым улучшая финансовые продукты на рынке. В Украине в таком преломлении финтеха нет практически совсем. Потому что все, что сегодня делается прорывного, делается крупны‑ ми компаниями, которые стартапами не являются в принципе. Есть пару десятков компаний в нише мобильных кошельков, р2р‑кредитования, которые находятся в ранней стадии развития, но картину на рынке они пока не меняют. Если говорить о финтехе как финансовой технологии, у нас есть большой игрок финтеха – При‑ ватБанк, который сегодня является двигателем многих процессов. И благо‑ даря тому, что этот игрок из банковской сферы, многие вещи ему гораздо проще сделать, чем кому‑то иному на рынке – он владеет технологиями процессинга и пр., что сегодня недоступно стартапам. Если разделить игроков финтеха на груп‑ пы, я бы выделил три основные. Первая – мелкие стартапы, но их пока очень мало и они не достигли значимых результа‑ тов. Вторая – крупный бизнес, который можно отнести к финтеху с точки зрения индустрии, но не подхода к ведению биз‑ неса. Это такие компании, как Easypay, iPay, Portmone, терминальные сети. И третья категория – банки. Сегодня есть несколько лидеров рынка – ПриватБанк, Альфа‑Банк Украина и ПУМБ. Думаю, есть большой потенциал у Ощадбанка, учитывая его амбиции в разрезе электрон‑ ных платежей. И с точки зрения части бэкэнда, это процессинговые центры. Независимых их по сути два. Что можно сделать, чтобы те компании, которые сегодня есть на рынке, могли ди‑ намично внедрять инновационные фин‑ тех‑продукты, а более молодые компании получили почву для развития? Сам укра‑ инский рынок потребления финансовых услуг, с одной стороны, большой, но если говорить о потреблении инновационных слуг, то он маленький. Потому что мало 008

Финтех в Украине | Круглый стол

Сергей Шацкий, директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ

Сергей Бондаренко, ведущий менеджер департамента консалтинга Deloitte в Украине

кто готов менять свои существующие привычки, а привычки у людей сфор‑ мировались совсем недавно. Так, если за рубежом привычки платить с карты сформировались 15 лет назад, то у нас они сформировались в последние три года. А людей, которые бы платили с телефона, пока очень мало. Я бы сказал, что измене‑ ние привычки – это самое сложное во вне‑ дрении любого инновационного продукта. Аналогично ментальность наклады‑ вает отпечаток и на взаимоотношения крупных компаний (в частности, банков) и стартапов. Последние являются более гибкими и могут быстрее разрабатывать решения, которые потом мог бы купить крупный игрок, что, собственно, и про‑ исходит на глобальных рынках. Но у нас крупные банки транслируют месседж, что намерены сами генерить все решения, даже если это займет больше времени. Поэтому, на мой взгляд, причина слабой развитости финтеха кроется в том, что нет рынка тех, кто хотел бы это купить ввиду сформировавшейся ментальности, которая далека от инновационной. Если рассматривать Украину как страну, где могли бы возникать и развиваться финтеховские стартапы, тут тоже не все хорошо. С одной стороны, создавать продукт под локальный рынок не очень перспективно из‑за низкого спроса. А с другой, создание в Украине продукта для внешнего рынка практически беспер‑ спективно. Вот и получается, что многие идеи не развиваются в проекты. И еще одна причина – зарегулированность и консервативность рынка. Подписа‑ ние бумажного договора – стоп‑фактор любого финтех‑проекта. А для иншуртеха можно утверждать, что пока не будет электронных полисов, культуры покупки электронной услуги и уверенности, что после покупки она имеет силу, иннова‑ ционного продвижения в страховании не будет. То есть, пока мы не можем дис‑ танционно идентифицировать клиента, подписывать договора и пр. Если это про‑ изойдет, это станет серьезным фактором развития финтеха и иншуртеха.

Александр Лапко, COO EasyPay

Галина Третьякова, генеральный директор УФС

Во‑первых, к развитию финтеха не готовы украинцы. Во‑вторых, регулятор и бан‑ ковская инфраструктура. Наша страна – лидер наличных платежей в Европе. Доля cash‑операций составляет 89% и в бли‑ жайшие годы не собирается сдавать по‑ зиции. Население понемногу привыкает к платежным картам, но еще не успело адаптироваться к этому инструменту оплаты. В ближайшие пару лет украинцы точно массово не готовы пользоваться более современными инструментами

платежей, такими как бесконтактные NFC‑платежи, HCE, мобильные платежи.

Игорь Филипенко, зампредседателя правления АСК «ИНГО Украина» Говорят, что иншуртех‑стартапов нет на рынке, потому что нет потребителей. Но чтобы они появились, нужны некие базовые составляющие для этого сег‑ мента. Например, электронные полисы. Потому что на сегодняшний день мы вы‑ нуждены идентифицировать клиента по скану паспорта, а хотелось бы это делать по системе BankID. С одной стороны, мы как страховщик делаем большие инвести‑ ции в IT, систему сбора, обработки инфор‑ мации, направление бигдата и построение электронных сервисов. Но с другой, мы очень надеемся, что в течение 2‑3 лет произойдут глобальные изменения и нам не потребуется просить приехать клиента в офис для подписания договора, а, сле‑ довательно, мы сможем снизить расходы на ведение дел и повысить эффективность бизнеса.

Галина Третьякова, генеральный директор УФС В составе УФС на сегодняшний день как минимум 4 крупных финтех‑игрока – СК «АХА Страхование», АСК «ИНГО», СК «ВУСО» и СК ERV. Менеджмент этих компаний делает упор на инновационное развитие, а также использует появля‑ ющиеся в законодательстве регуляции, которые трактуются компаниями в поль‑ зу развития прогрессивных финтех‑ре‑ шений. Что мы сделали как Ассоциация? Мы лоббировали Закон «Об электронной коммерции». Вы знаете, что появился одноразовый буквенно‑цифровой иденти‑ фикатор, на основании которого можно продавать клиенту страховые услуги? Но у нас была проблема верификации клиен‑ та, и Закон «Об электронной коммерции» разрешает проводить операции и не ве‑ рифицировать клиента при платежах до 5 тыс. грн. Таким образом, даже не меняя основной Закон «О страховании», но имея Закон «Об электронной коммерции», можно начинать электронные продажи. И они начались в медицинском ассистан‑ се и ОСАГО (но здесь сдерживающим фактором является МТСБУ, в полно‑ мочия которого входит утверждение полиса; и они диктуют, как полис может вноситься в общую базу и как должна проходить верификация – то есть, сами страховщики сдерживают развитие тех‑ нологии). Также ждем, что они начнутся в страховании жизни. Но я бы согласилась с мнением, что очень важно изменять ментальность.

ОПЫТ ВЕЛИКОБРИТАНИИ В РАЗВИТИИ ФИНТЕХА

Ключевые принципы • Льготы для инвестирования (при инвестировании £100 тыс. в стартап с 50%-ным снижением налоговой ставки) плюс отсутствие барьеров для входа на рынок нового игрока.

• Развитие talent pool (развитие талантов в разрезе комьюнити) с численностью занятых в финтехе в Британии больше, чем в Нью-Йорке и Силиконовой Долине. В 2015 году финтех Британии собрал £6,6 млрд. и в индустрии было занято 60 тыс. человек.

• Партнерства и сотрудничество между всеми игроками рынка – от хипстеров, техстартапов, венчурных капиталистов до финансовых институций, благодаря растущим финансовым хабам. Коллаборации между индустриями финансов, IT и государством. Интеграция и поддержка В мае 2016 года британское правительство и FCA (финансовый регулятор) приняли Fintech Innovation Strategy, которая утвердила отраслевую модель развития, куда было отнесено создание информационного хаба профессиональных сервисов для финтех-стартапов (включая юридическую и бухгалтерскую поддержку) и запуск инициатив в сотрудничестве с UKTI (правительственная институция, которая отвечает за торговлю и инвестиции) для интеграции финтех-проектов с приоритетными рынками. Акселерация В Британии работает несколько ключевых акселераторов для финтеха: Startupbootcamp (www.startupbootcamp.org) и Level39 (www.level39.co). Первый считается наиболее крупным, хотя особенностью акселератора является то, что он входит в долевое участие отобранных проектов. По статистике, раз в 3-4 месяца на программу FinTech London подается 400-500 проектов, из которых финально отбирается 10, которые проходят 3-месячную программу. Согласно Accenture’s 2016 FinTech Innovation Lab London, наиболее востребованными финтех-стартапами в этом году были инновационные блокчейн-аппликейшны, когнитивный компьютинг и биометрические системы безопасности. Повышение финграмотности Повышение уровня финансовой грамотности – неотъемлемый элемент развития финтехсектора. На сегодняшний день в Британии создан и работает правительственный институт – The Money Advice Service (MAS), который подчиняется финансовому регулятору Великобритании FCA. Этот орган начал работу в 2010 году и отвечает за уровень образованности населения в финансовых вопросах, а также занимается предоставлением различной информации и сервисов, которые помогают людям эффективнее управлять своими финансами и разрешать кризисные ситуации. Также MAS участвует в разработке и реализации «стратегии финансовой производительности» (куда относятся различные вопросы – от повышения финграмотности в стране до координации деятельности игроков финансового сектора, заинтересованных в улучшении благосостояния населения). На создание этой институции ушло 8 лет, и ее годовой бюджет составляет около £80 млн.

Сегодня этот фактор (как со стороны кли‑ ента, так и со стороны самого страхового рынка) не дает движения инновациям в секторе. И те игроки страхового рынка, которые имеют более консервативные взгляды, не дают более прогрессивным игрокам запускать инновации. Среди клиентов инноваторов также немного. И в основном это представители нового поколения. Кстати, сами страховщи‑ ки начали изучать молодое поколение страхователей только два года назад, чтобы лучше понять их предпочтения и поведенческие особенности, а также то, какие объемы эта категория потребителей приносит рынку.

Александр Карпов, директор ЕМА

Владимир Чижиков, старший менеджер отдела налогового и юридического консультирования КПМГ в Украине

Говорят, что если индустрию не регули‑ ровать, она развивается быстрее. Но для каждого конкретного случая ситуация может сложиться по‑разному. К при‑ меру, в период активного регулирования бюро кредитных историй было принято максимальное количество прогрессивных решений. Поэтому, на мой взгляд, у нас как рынка задача – сформулировать уз‑ кие места, расширение которых дало бы толчок развитию высокотехнологичного финансового рынка, а задача регулято‑ ра – нас услышать. И хотел бы обратить внимание, что чем быстрее НБУ будет реагировать на предложения бизнеса, тем быстрее финтех будет развиваться. Из опыта моей работы в Ассоциации – чаще всего регулятор прислушивается к мне‑ нию рынка через год. Хотелось бы, чтобы это происходило быстрее.

Иван Истомин, управляющий партнер PayForce Хочется добавить ремарку к вопросу электронных денег. У нас есть заме‑ чательный инструмент – платежная система «Простір», которая позволяет проводить эмиссию денег для игроков. И здесь я вижу реально проблему не регу‑ лирования, а непонимания игроков, что с этим делать. Да, мы можем эмитировать электронные деньги, дальше что? Как ра‑ ботать с клиентами, как зарабатывать? Так же, как стартап и реальный игрок финтеха, я вижу одной из проблем ме‑ стечковую психологию банков, которые хотят все делать сами. Причем через несколько месяцев после презентаций с нашей стороны и отказа банков сотруд‑ ничать наших сотрудников приглашают прийти на работу в тот или иной банк. Я думаю, что это вопрос времени, когда это пройдет. Конечно, есть проблема рынка с возможностями для заработ‑ ка. Поэтому ничего удивительного, 010

Финтех в Украине | Круглый стол

Тарас Волобуев, соучредитель Fintech cluster в Украине

Владимир Краковецкий, учредитель Smart Techno

что какие‑то игроки пытаются найти себя на других рынках и в тендерах дру‑ гих стран, где банки готовы платить за готовые решения, при этом предпочитая не наращивать собственный штат, а гото‑ вы аутсорсить. Думаю, это также вопрос ближайших двух лет. Но для украин‑ ских стартапов сейчас есть хороший шанс, идя против инерции, максимально эффективно работать. Мой прогноз по рынку финтеха на бли‑ жайшие два года: будет сложно, будет не денежный период. Но через два года как раз закончится время, когда для клиента важен фактор надежности, а не иннова‑ ционности, пройдет чистка рынка, оста‑ нется треть банковского рынка, и кли‑ енты повернутся в сторону инновацион‑ ности. И те, кто успеет технологически подготовиться, попадут в эпоху перерож‑ дения рынка. Да, выживут не все, но по мировой статистике выживает всего 3% стартапов. Одни уходят с рынка, другие приходят. Кто‑то говорит, что на рынке не хватает инвесторов, но после того, как ушел с рынка один из наших партнеров – Фидобанк, к нам поступило много новых предложений. У инвесторов есть деньги, и они готовы их вкладывать. 30% инве‑ сторов готовы работать внутри Украины, 70% спрашивают, можно ли это решение адаптировать к зарубежному рынку. Мой вердикт: рынку сегодня нужны простые, массовые и востребованные ре‑ шения. И такие стартапы будут на волне и смогут хорошо заработать.

Сергей Бондаренко, ведущий менеджер департамента консалтинга Deloitte в Украине Проблема многих украинских старта‑ пов – в продукте, точнее, зачастую, в его отсутствии. Инновационные продукты нужно разрабатывать по определенным правилам, тогда как большинство про‑ дуктов, которые разрабатываются, слабо стыкуются с потребностями реального потребителя (пользователя) и не яв‑ ляются доступными для масс. Важно относиться к продукту с пониманием того, что в нем пересекаются интересы всех стейкхолдеров. Тогда будет гораздо проще прийти к востребованности и, как следствие, к успешности продуктов. Я абсолютно соглашусь с предыдущими спикерами, которые говорили, что сегод‑ ня нужны простые, дешевые и надежные продукты, которые облегчат жизнь по‑ требителя в той или иной области. Несколько слов о направлениях, кото‑ рые будут востребованы в ближайшей перспективе. Первое – мы видим продол‑ жающийся рост направления BigData (прирост данных идет колоссальный,

за последние несколько лет он увеличился в разы по сравнению со всеми предыдущими эпохами существования человечества). Второе – технология распре‑ деленных реестров (блокчейн) является одной из disruptive сил, которые так или иначе изменят мир финансов и рынков. И тре‑ тье – криптовалюты. К этому продуктовому направлению приклеился маркер биткоина, однако это уже не всегда только биткоин. Сегодня множество команд работает над разработкой различных видов криптовалют на базе технологии блокчейн. По‑ этому отношение к криптовалюте меняется, имеется уже целый пласт крипторешений. И еще одна проблема, с которой нам стоит разобраться для про‑ грессивного движения вперед, – это разобщенность. Сегодня крупнейшие банки мира объеди‑ няются в консорциумы для те‑ стирования передовых техноло‑ гий (таких как блокчейн), тогда как наши банки каждый сам для себя продолжает штамповать однотипные функциональные решения. Банковская и финансо‑ вая системы довольно консер‑ вативны (какими и должны, в принципе, быть), но все равно, рано или поздно инновационные процессы придут и полностью перестроят их на новый уровень консерватизма. Это неизбежно. Мы стоим на пороге революци‑ онного перехода в этой сфере и, в поиске новых форматов денег и платежей, сможем найти свое украинское решение.

Максим Коршенюк, менеджер по развитию бизнеса, Visa Украина Недавно мы запустили специ‑ альную программу для разработ‑ чиков – Visa Developer, таким об‑ разом преобразовав одну из круп‑ нейших в мире сетей обработки розничных платежей в открытую платформу для более широкого использования наработанных Visa‑инноваций. Разработчики получили открытый доступ к ве‑ дущим технологиям, продуктам и сервисам Visa. На сегодня это около 20 различных API, но их количество постоянно увеличи‑ вается. Например, Mobile Location Confirmation API, который по‑

зволяет соотнести местоположе‑ ние мобильного телефона держа‑ теля карты с точкой, в которой совершается платеж по карте, или сервис безопасной оплаты покупок Visa Checkout, информа‑ ция о курсе конвертации валют и местоположении ближай‑ ших банкоматов, уведомление потребителей о проведенных транзакциях по счету и многое другое. Кроме того, есть возмож‑ ность проверки новых решений в тестовой среде Visa Developer – Sandbox. Еще одно направление, которое мы активно поддержива‑ ем как в Украине, так и в реги‑ оне, – это хакатоны. Я думаю, хакатоны предлагают отличные возможности для взаимодей‑ ствия бизнеса и разработчиков, результат которого – иденти‑ фикация актуальных проблем и потребностей современных потребителей и нестандартные подходы или готовые продукты для их решения.

Владимир Краковецкий, учредитель Smart Techno Наши планы и задачи – раз‑ вивать такое понятие, как ко‑ мьюнити, и в нем образовывать людей. Сегодня в Украине очень высокий уровень технологиче‑ ской базы – мы вторая страна в мире по аутсорсингу девело‑ перских решений. Однако не‑ обходимо вовлекать как можно больше людей в инновационные проекты и менять мышление. В рамках нашей линейки ивен‑ тов (практикумов и хакатонов) Smart Techno мы стремимся на‑ учить всех, кому это интересно, использовать и внедрять техно‑ логии искусственного интеллек‑ та, виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) и чат‑ботов в бизнес‑процессы и повсед‑ невную жизнь. Собирая вместе представителей разных отраслей и сфер деятельности, мы пре‑ следуем цель – преодолеть барьер коммуникации между разработчиками и людьми не из IT‑окружения, чтобы сделать технологии ближе к потребите‑ лям. Я верю, что в результате нашей совместной работы у нас и многих людей вокруг изменит‑ ся мировоззрение. И мы будем не просто смотреть в будущее, а сможем принять его как на‑ стоящее.

Сергей Скабелкин, блокчейн‑эксперт Я бы хотел остановиться на перспективах технологии блокчейн, которая активно применяется в Украине в финтехе и администрировании госсектора. Уже хватает успешных примеров, таких как первый блокчейн‑банк и децентрализованная система аук‑ ционов по продаже госсобственности e‑Auction 3.0, которые могут составить конкуренцию глобальным блокчейн‑кейсам, реализуемым в сфере публичных сервисов. Однако потенциал этой технологии раскрыт не до конца, и у нее большие перспективы, на мой взгляд, в разрезе верификации прав собственности и разрешительных документов (например, в вопросе выдачи виз или подтверждения прав собственности на что‑либо), и даже в уравнивании доходов, получаемых в различных юрисдикциях. Поэтому предполагаю, что блокчейн как технология будет охватывать все новые и новые сферы применения, помимо госуправ‑ ления и финтеха. Хотя в финтех‑секторе мы видим едва ли не каждую неделю важные новости относительно запускаемых блокчейн‑пилотов. От разовых блокчейн‑транзакций банков до большой работы, которая ведется в таких блокчейн‑конгломератах, как объединение глобаль‑ ных банков R3. Это и неудивительно. Ведь с точки зре‑ ния банка, технология блокчейн способна оптимизи‑ ровать бизнес‑процессы и снизить издержки, а в раз‑ резе международных сделок – заменить европейский SPP‑протокол и оптимизировать SWIFT‑систему. Но все должно идти эволюционно и поэтапно, как бы нам ни хотелось большей открытости и децентрали‑ зации. Пока что блокчейн хорошо работает в среде тех людей и компаний, которые заинтересованы в соверше‑ нии прозрачных сделок и дорожат своей репута‑ цией, а не заняты спекуляциями. Блокчейн – как купеческое слово на Руси, которое ценилось дороже золота и нарушение которого могло иметь фатальные последствия. Так вот, когда оборот «контракт на блок‑ чейне» будет иметь такой же репутационный вес, как и купеческое слово на Руси, количество международ‑ ных транзакций на базе этой технологии значительно вырастет. Успешные попытки создания такой репута‑ ционной системы уже имеют место в AliЕxpress, и за этим будущее. Возвращаясь к Украине, можно прогнозировать динамичное развитие сегмента блокчейн и появление стартап‑проектов в разрезе финтеха, госуправления и даже иншуртеха. Однако массовый охват использо‑ вание этой технологии получит с момента законода‑ тельной верификации электронных договоров, роста объемов рынка и, соответственно, повышения инвест‑ привлекательности Украины для венчурных инве‑ сторов, а также по мере смены ментальности (переход от традиционных подходов к инновационным).

«Наша задача – зародить любовь к предпринимательству…» Елена Минич, директор Департамента инноваций и интеллектуальной собственности Минэкономики Украины, рассказала о перспективах цифровой инфраструктуры в Украине, ключевых составляющих цифровизации государства и перспективах инновационного сценария развития страны у нас есть неплохая перспектива с 5G. То, что 1 сентября в Австрии комис‑ сар Европейского Союза по вопросам цифровой экономики и сообщества Гюнтер Оттингер заявил, что на всю панъевропейскую цифровую инфра‑ структуру нужно $800 млдр., и в эту инфраструктуру включили страны не только ЕС, но и Швейцарию, страны Балканского полуострова и Украину, – большой шанс для нас. Дело в том, что панъевропейская цифровая инфра‑ структура с оторванными островками стран, которые не покрыты «цифрой», не имеет смысла. Поэтому Евроко‑ миссия изначально рассматривает нас как часть большой панъевропейской цифровой инфраструктуры, и это огромная позитивная новость. И то, что г‑н Оттингер в конце июля этого года на встрече с премьер‑министром Владими‑ ром Гройсманом анонсировал создание «Цифрового Сообщества» с Украи‑ ной, – это первые результаты успешных политических договоренностей.

Future magazine: Елена, ни для кого не секрет, что развитие любой высокотехнологичной индустрии (того же финтеха) сегодня напрямую связано с цифровизацией государства. Какие процессы сегодня происходят в этой связи? ЕЛЕНА МИНИЧ: Цифровизация государ‑ ственного аппарата и всей инфраструк‑ туры управления сегодня находится на начальном уровне. По всей территории Украины до сих пор нет настроенного высокоскоростного интернета, что уж говорить про e‑government. Сегодня это не позволяет делать любые цифровые и инновационные услуги массовыми и динамично развивающимися.

The World Economic Forum провел исследование, в рамках которого про‑ анализировал приоритеты 180 стран, 012

которые ставят перед собой задачу циф‑ ровизации. Так вот вопрос цифровой инфраструктуры и доступа в интернет – приоритет номер один практически у 90% стран. И только Финляндия, Швеция и Норвегия имеют гарантиро‑ ванную скорость интернета по 30 Ме‑ габит в секунду на человека, и у них задача достичь 100 Мегабит и выше, а у Израиля – 1 Гигабит в секунду; мы же находимся на начальном этапе. По данным Госкомстата, средний про‑ цент проникновения широкополосного доступа (ШПД) в Украине в 2015 году составил около 33%. Мы отставали от цивилизованного мира в 3G‑связи, уже отстаем в 4G, хотя многие страны имеют покрытие 4G в селах и по всем основным дорогам. Но

Финтех в Украине | Цифровизация госуправления

Какие на сегодняшний день есть подвижки по govtech в Украине, на ваш взгляд? Из важных событий я бы назвала то, что с 1 сентября между органами испол‑ нительной власти заработала электрон‑ ная система отправки корреспонден‑ ции. Это несказанно сокращает время отправки официальных писем между органами власти. Если раньше рассыл‑ ка письма по списку на министерства плюс ассоциации или научные инсти‑ туты (на 100‑150 участников) занимала несколько дней, то теперь это занимает по времени столько же, как и отправка e‑mail. Также открылись портал ока‑ зания административных услуг насе‑ лению и еще несколько услуг, и все это существенный шаг вперед относительно того, что было даже два года назад. Но, говоря объективно, кардинально эти шаги картину не поменяют. Нужно преображать полностью архитектуру IT‑взаимодействия между госорганами. А с изменением архитектуры нужно менять бизнес‑процессы. Представьте себе, что все 17 министерств – это как

отдельные филиалы большой корпо‑ рации. Чтобы наладить электронный документооборот между ними (благо‑ даря чему граждане будут получать административные услуги онлайн), необходимо провести аудит функций, убрать дублирующие функции, макси‑ мально упростить IT‑инфраструктуру и оптимизировать ее. Этот процесс дол‑ жен идти с полномасштабной реформой государственного аппарата. С этого надо начинать. Но пока в этом направлении ничего не происходит. Что означает создание High Tech Office? Это – шаг навстречу рынку. Если до этого мы говорили о публичных сервисах государства и его взаимо‑ действии с гражданами, то High Tech Office позволит стартаперам получать доступ к экосистеме развития предпри‑ нимательства, «посевному» финан‑ сированию и венчурным инвесторам. Мы изучили опыт Канады, Израиля, Эстонии, Швейцарии и многих других стран в этой области. Самым успешным и передовым считается опыт Израиля в создании стартап‑нации в области хай‑тек: 50% всех компаний, которые торгуются на NASDAQ – это израиль‑ ские компании. И тот хай‑тек, который начали создавать в Израиле 25 лет назад, стал основной парадигмой для всего мира. В Израиле, к примеру, прототипом нашего офиса является госструктура, которая отвечает за финансирование стартапов (причем, это госфинансирование). Есть разные подходы и инструменты финансиро‑ вания: например, на ранних стадиях стартапа (когда это только идея без произведенного прототипа, и возможно без созданной команды) государство финансирует до 85% всех затрат, требуемых на доработку идеи до уровня прототипа, и до 50% на более поздних стадиях создания. Что интересно, финансирование предоставляется не стартапам, а инкубаторам и акселе‑ раторам, которые работают с ними. Оставшуюся часть финансирования (от 15% до 50%) должны вложить или ин‑ кубаторы, или частный инвестор. При этом на уровне закона определен ряд требований к таким стартапам; напри‑ мер, инкорпорация компании и права интеллектуальной собственности всегда остаются на территории Израиля. Если стартап или компания продается

HIGH TECH OFFICE (НТО)

Создание высокотехнологичного кластера High Tech Office (НТО) было анонсировано в конце июля 2016 года. Его учредителями выступили крупнейшие предприятия в области телекома и информационных технологий – Киевстар, Vodafone и ЕРАМ. Цель кластера – поддержка на ранних стадиях идей и стартапов, когда ни один инвестор или фонд вкладывать средства не готов. Образцом для построения концепта стали лучшие практики Израиля – Офис главного ученого, и Канады – Communitech. НТО должен стать примером государственночастного партнерства. Ожидается, что High Tech Office будет стимулировать появление и внедрение инноваций в отраслях сельского хозяйства, инфраструктуры, кибербезопасности, производства высокотехнологичного оборудования.

(при этом изначально было получено государственное финансирование на развитие этого стартапа), то прописана целая система расчета: сколько денег надо вернуть государству за каждый вложенный доллар в этот стартап или компанию. Украинский High Tech Office будет как отбирать стартапы, так и заниматься их распределением по соответствую‑ щим акселераторам и инкубаторам. Аналогичная система существует в хай‑тек‑кластере Communitech (https://www.communitech.ca) в Кана‑ де. Его учредителями также выступили коммерческие структуры, а не государ‑ ство, однако сам акселератор плотно работает с государством и получает гранты на финансирование тех старта‑ пов, которые выдвигают смелые идеи и находятся на начальных этапах раз‑ вития, что обычно отталкивает венчур‑ ных инвесторов и бизнес‑ангелов. Как известно, инвесторы любят те проекты, которые уже имеют прототип и сформи‑ рованную команду. Наша задача в этой связи – зародить любовь к предпринимательству, тен‑ денцию и моду на создание бизнесов и сформировать базу знаний. Многие стартаперы имеют гениальные идеи, но не знают, что такое проектный менед‑ жмент и проектный план; как создается продукт и как оценить, будет ли его кто‑то покупать; подлежит ли их идея

патентованию и как осуществить за‑ щиту интеллектуальной собственности. Многие не имеют профессиональных навыков управления людьми; у них нет понимания, как составить договор, если к ним приходит бизнес‑ангел и выража‑ ет намерение инвестировать в проект; как составить local partnership, чтобы продолжать работу и быть юридически легитимным; как защищать интеллек‑ туальную собственность и свою компа‑ нию на тех или иных рынках. Получается, ваша модель будет некой надстройкой по развитию новой модели экономики – креативно‑интеллектуальной… Мы так и планировали, но с направлен‑ ностью на хай‑тек и инновации. Есть ли в вашем фокусе финтех? Если есть интересные идеи, которые еще не сформированы в стартапы и не имеют финансирования, с этими идеями можно будет приходить к High Tech Office. Пока что он находится в стадии разработки бизнес‑процес‑ сов, подготовки отборочных форм для стартапов и выбора экспертов, которые могли бы правильно оценивать возможности и риски подаваемых на рассмотрение проектов. Также сейчас High Tech Office налаживает контакты и взаимодействие со всеми участниками рынка и, надеемся, со следующего года сможет начать отбор идей. Могли бы вы привести пример успешной модели развития финтеха на уровне акселерации стартапов? Интересен опыт Израиля в этой связи. Так, в этой стране государство целена‑ правленно приняло решение поддер‑ живать финтех в рамках отдельного на‑ правления. Была создана госпрограмма и проведен тендер между крупными ми‑ ровыми банками. Программа состояла в том, что государство выделяло лучшее помещение в Тель‑Авиве под акселе‑ ратор для банка, который выиграет тендер. При этом часть компенсацион‑ ного пакета от государства включала и компенсацию зарплаты сотрудников финтех‑инкубатора за несколько лет работы, но при условии выполнения банком определенных условий. По ито‑ гам тендера выиграл Citibank, и теперь в Тель‑Авиве действует огромная фин‑ теховская лаборатория со штатом более 200 разработчиков.

УКРАИНСКИЙ HIGH TECH OFFICE БУДЕТ КАК ОТБИРАТЬ СТАРТАПЫ, ТАК И ЗАНИМАТЬСЯ ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СООТВЕТСТВУЮЩИМ АКСЕЛЕРАТОРАМ И ИНКУБАТОРАМ

«Около 50% финтех-стартапов в Украине основным сдерживающим фактором развития видят законодательные ограничения…» Владимир Чижиков, старший менеджер отдела налогового и юридического консультирования КПМГ в Украине, рассказывает о сдерживающих факторах развития финтеха в Украине

Future magazine: На каком этапе развития находится финтех в Украине? ВЛАДИМИР ЧИЖИКОВ: Существует два основных вида продуктов на базе финтеха. Первый, достаточно давно представленный на рынке, обеспечивает софт и услуги финансовым сервисам, т. е. использует модель B2B. Второй, активно развивающийся в последнее время, ори‑ ентирован на конечного потребителя, то есть охватывает рынок B2С и стремится составить конкуренцию традиционным поставщикам финансовых услуг в борьбе за массового клиента. В последние несколько лет можно наблю‑ дать экспоненциальный рост инвестиций в финтех. Основные центры инвестиций сосредоточены в Северной Америке, Европе и Азии. Основными факторами стремительного роста финтеха в мире являются увеличение объема финансово‑ го рынка (порядка 17% мирового ВВП), развитие технологий, неприспособлен‑ ность традиционных финансовых органи‑ заций к оперативным трансформациям, эволюция потребностей клиентов к более персонализированному и мобильному потреблению услуг. Наиболее распро‑ страненными сферами развития финтеха в мире являются платежи и переводы (54% инвестиций в 2015‑м), кредито‑ вание (25%), управление личными фи‑ нансами (4%), финансовые рынки (3%), страхование (2%), другие направления (12%). Наибольшая степень проникно‑ вения финтеха — в Гонконге (29,1%), на втором месте — США (16,5%), на тре‑ тьем — Сингапур (14,7%), затем — Ве‑ ликобритания (14,3%), Австралия (13%) 014

Финтех в Украине | Экспертное мнение

и Канада (8,2%). Пользователями фин‑ техуслуг прежде всего являются жители больших городов. При этом наблюдается тесная корреляция между степенью про‑ никновения услуг финтеха и возрастом пользователей, а также годовым доходом семьи. Финтех в Украине ограничен и прак‑ тически полностью сконцентрирован на онлайн‑платежах. Лишь считанные участники рынка занимаются он‑ лайн‑кредитованием. Этот путь развития отличается от западной модели развития финтеха, где стартапы наиболее активно заходят именно на рынок кредитования. Узкий и неразвитый отечественный ры‑ нок является причиной переориентации украинских инвесторов на зарубежный рынок. Украинские финансовые техно‑ логии активно продаются на зарубеж‑ ных рынках Сингапура, Казахстана, Кот‑д’Ивуара, Бразилии и других стран. Украинский финтех пока только начина‑ ет осваивать рынки Европы и США, что является существенным резервом роста отечественных компаний. Каковы основные сдерживающие факторы развития финтеха в Украине? В Украине финтех пока не может со‑ ставить конкуренцию традиционному

банкингу. В стране немного собствен‑ ных успешных наработок в этой сфере. Большинство проектов, которые сегодня развиваются, основаны на международ‑ ном опыте и ориентированы на выход на зарубежные рынки. Многие стартапы вынуждены переезжать в мировые сто‑ лицы финтеха, чтобы привлечь средства на развитие своего проекта. Около 50% финтех-стартапов в Украине основным сдерживающим фактором развития видят законодательные и нор‑ мативные ограничения. Эта проблема характерна и для мирового рынка финтеха: регуляторы во всех странах действуют медленно и осторожно, по‑ скольку до сих пор непонятно влияние инноваций на риски отрасли в целом. Кроме того, экономический кризис в Украине тормозит спрос на финтехуслуги, а также ограничивает доступ к финансированию финтех-проектов. Среди других факторов, тормозящих развитие финтеха в Украине, можно выделить неразвитую систему защиты интеллектуальной собственности, низ‑ кий уровень доходов населения, недо‑ верие населения к финансовой системе, демографическую структуру населения, относительно низкий по сравнению с за‑ падными странами уровень проникно‑

«ФИНТЕХ В УКРАИНЕ ОГРАНИЧЕН И ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛНОСТЬЮ СКОНЦЕНТРИРОВАН НА ОНЛАЙН-ПЛАТЕЖАХ. ЛИШЬ СЧИТАННЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА ЗАНИМАЮТСЯ ОНЛАЙНКРЕДИТОВАНИЕМ. ЭТОТ ПУТЬ РАЗВИТИЯ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЗАПАДНОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ФИНТЕХА, ГДЕ СТАРТАПЫ НАИБОЛЕЕ АКТИВНО ЗАХОДЯТ ИМЕННО НА РЫНОК КРЕДИТОВАНИЯ…»

«Среди других факторов, тормозящих развитие финтеха в Украине, можно выделить неразвитую систему защиты интеллектуальной собственности, низкий уровень доходов населения, недоверие населения к финансовой системе…»

вения финансовых услуг и интернета, неосведомлен‑ ность населения о финтех-услугах. Традиционные провайдеры финансовых услуг также оказывают некоторое сдерживающее влияние на динамику развития независимых финтех-стартапов, копируя их новые сервисы либо присоединяя их к се‑ бе. Кроме того, небанковские учреждения вынуждены открывать счета, что не дает финансовым компаниям автономии от банков. Таким образом, вместо того, чтобы конкурировать, финтех-компании вынуждены сотрудничать с банками. Дайте оценку рынку финтеха в Украине. Статистика НБУ показывает, что до 2013 года оборот электронных денег рос примерно в 10 раз в год и про‑ должает стремительно расти. Поэтому, несмотря на законодательные барьеры, сфера будет однозначно развиваться. Сейчас финтех-компании не могут оказывать серьезное влияние на банковскую отрасль, но ситуация, глядя на мировые тенденции, одно‑ значно будет меняться. Финтех‑стартапы прекрасно понимают необходимость коренной трансформации финансовых сервисов и будут получать свои выгоды за инновационные решения. Среди сильнейших конкурентных преимуществ фин‑ теха — автоматизация процесса принятия решений, значительная экономия трудозатрат и времени, воз‑ можность прямого взаимодействия заемщиков и кре‑ диторов (P2P), избежание юридических и норматив‑ ных ограничений, которые накладывают регуляторы. Также финтех является новой моделью покупки клиента, которую уже нельзя игнорировать. Зна‑ чительный нереализованный потенциал в развитии финансовых услуг имеют мобильные операторы и торговые сети. Среди составляющих развития финтеха в Украине можно выделить ликвидацию законодательных ограничений в сфере оборота электронных денег, урегулирование правовых вопросов интеллектуаль‑ ной собственности, повышение качества и рас‑ ширение спектра финансовых сервисов, создание благоприятной экономической среды для разви‑ тия бизнеса и привлечение инвесторов в финтех-­ индустрию, обучение и популяризацию финансовых сервисов среди населения, создание технопарков и прочих центров развития инновационных идей и технологий.

«Финтех-компании стимулируют конкуренцию…»

Руслан Кравец, заместитель директора департамента стратегии и реформирования НБУ, о перспективах развития финтеха в Украине и о том, что сегодня делает НБУ, чтобы интернет-/ мобильный банкинг и высокотехнологичные финучреждения в целом развивались в Украине Национальный банк внимательно сле‑ дит за развитием рынка финансовых услуг, связанных с современными ІТ‑технологиями (финтех). По мне‑ нию международных консалтеров, финтех-компании могут обеспечить до 30% рынка розничных транзак‑ ционных услуг в ближайшие 10 лет. НБУ оценивает этот показатель как вероятный для реализации и в Украине. Если говорить в общем, то развитие фин‑ тех-компаний является благоприятным, так как такие компании стимулируют конкуренцию и за‑ ставляют классические коммерческие банки развивать востре‑ бованные инновационные сервисы. НБУ видит в украинских финтех-компаниях не только прямых конкурентов банкам, но и потенциал для привлечения клиентов, которые до этого не пользовались (либо мало пользовались) классическими финан‑ совыми услугами коммерческих банков. Так, на этот момент только около 20 млн. людей в стране имеют банковские счета, что является чуть больше чем 50% населения страны. С точки зрения надзора за финкомпаниями, это достаточно новая область и однозначной устоявшейся мировой практики среди центробанков еще нет. НБУ необходимо будет выстроить большое количество новых процессов, направленных в первую очередь на обеспечение безопасности деятельности финтехкомпаний для конечных потребителей. НБУ инициировал изменения в Закон «О платежных системах и переводе средств в Украине» для предоставления возмож‑ ности небанковским финучреждениям, которые получили ли‑ цензию на перевод денег в национальной валюте без открытия счетов выпускать электронные деньги. При этом предусматри‑ вается право НБУ устанавливать требования для получения такой лицензии, в том числе относительно минимального размера собственного капитала. НБУ рассчитывает, что этот закон будет утвержден Верховной Радой в ближайшие месяцы. Принятие этого закона позволит небанковским финучрежде‑ ниям расширить спектр предоставляемых ими финансовых услуг. На сегодняшний день НБУ уже выдал 44 лицензии небанков‑ ским финансовым компаниям на предоставление услуг перево‑ да денег в гривне без открытия счетов, и ожидается, что таких компаний будет больше. Одна из лицензий выдана компании «Стармани», дочерней компании «Киевстар». Мы считаем, что у компаний мобильной связи есть большие перспективы для предоставления финансовых услуг.

Банковский сдвиг Банковская индустрия кардинально изменится посредством смены парадигмы ритейл-банкинга, освоения цифровой инфраструктуры и предложения контекстно зависимых финансовых услуг. Игроки, которые не примут изменений, станут неконкурентоспособными, уступив место более гибким и инновационным Как пишет в своей книге «Банк 3.0» Бретт Кинг, «банк – это не то, куда вы ходите, а то, что вы делаете». По его мнению, банки будут терять часть своих привычных функций в пользу компа‑ ний мобильной связи, альтернатив‑ ных систем расчетов и разнообразных мобильных кошельков. Так, сайт заказа турбилетов оформит страховку и выдаст заем на оплату путешествия, магазин предоставит кредитную линию в форме специального мобильного кошелька. Иными словами, постепенно банковские услуги станут функцией, не привязан‑ ной к банку. Какой же функционал будет выполнять банк? Банковская система останется центральным звеном, увязывающим различные бизнесы в единую систему расчетов и предоставляющим отдель‑ ные сложные услуги вроде управления инвестициями. «Если традиционные банки не научатся играть на новом поле, воспринимая интернет и мобиль‑ ный банкинг не в качестве побочных каналов продаж, а как основу бизнеса, то их ждут грандиозные сокращения персонала и потеря прибыли», – счита‑ ет Кинг.

Изменение в поведении потребителя Поколение Y вообще рождено с «про‑ шивкой» интернета в образ и смысл жизни. Остальные, кто принимает онлайн‑реальность как часть своего бытия – «цифровые иммигранты». Им приходится осваивать ежедневные новшества и внедрять их в свою жизнь и работу. И это вносит кардинальные изменения в образ мышления и пове‑ дение потребителя. Время становится все более ценным, любая операция ожидаемо должна осуществляться за минимальный промежуток времени и с минимальными усилиями (часто не выходя из дома). По крайней мере, визит в банк для оплаты счетов за квар‑ 016

Финтех в Украине | Банки будущего

«Нам нужны банковские функции, но не банки…» БИЛЛ ГЕЙТС (1994 Г.)

тиру выглядит кощунственным, равно как и походы по магазинам в целях шоппинга. Все хочется делать онлайн, в один клик и желательно с мобильного устройства, между прочим, занимаясь совершенно другими делами. При этом изменилась и рекоменда‑ тельная составляющая, и критерии доверия. Мы больше не верим заявлени‑ ям в рекламе, а ищем лидеров мнений, чаще в соцмедиа или в кругу знакомых и друзей, и по их рекомендациям делаем покупки.

Скорость инноваций и технологический лаг При этом у бизнес‑игроков не так много времени на осознание изменений и сдви‑ гов. Как пишет Бретт Кинг, в перспективе 20 лет мир изменится больше, чем за предыдущие 250. И это уже происходит, и мы ощущаем быстроту и неизбежность изменений. Технологический прогресс набирает обороты. При этом сокраща‑ ется технологический лаг – период от появления инновации до ее массового вне‑ дрения. Сегодня, по мнению различных экспертов, он составляет 2‑5 лет в зави‑ симости от инновационности идеи и слож‑ ности ее внедрения в массовое сознание. Хотя для более ранних технологических прорывов (как самолеты) понадобилось 68 лет, а для мобильных телефонов – до 15 лет.

Ну и, конечно, если вы не поспеваете за новыми скоростями бизнес‑прогресса, вам остается плестись в хвосте. Более гибкие, маневренные и адаптивные вас обойдут и окажутся «в дамках». Сегодня нельзя ждать, пока технологию опробуют другие, нужно самим ее генерировать, апробировать и задавать тренды. И не сто‑ ит забывать, что самые большие ожида‑ ния возлагаются сегодня на мобильные устройства, именно они являются ядром коммуникаций с потребителем. И, ко‑ нечно же, чтобы клиент оставался вашим клиентом, необходимо быть «прошитым» своими услугами и сервисами в мобиль‑ ном устройстве пользователя. Ну, и как вы наверняка уже слышали, мобильный телефон и кошелек (она же кредитка) все больше срастаются и скоро сольются в «одно окно».

Технологические прорывы О том, каким будет будущее, может писать Рэй Курцвайл или Бретт Кинг, но точного представления пока никто не имеет. В то же время понятны техноло‑ гии, которые меняют нашу повседневную жизнь и поведение. На наших устрой‑ ствах (планшеты, телефоны, компью‑ теры) все более качественная картинка и разрешение, устройства становятся все более smart с интуитивно понятным ин‑ терфейсом и многочисленными подсказ‑

Украина не отстает от передовых рынков в вопросах внедрения бесконтактных платежей. Так, Киев входит в число пяти передовых городов мира, внедривших услугу бесконтактной оплаты в транспорте (в частности, в киевском метро). Следующий шаг – бесконтактная оплата мобильным устройством без существующих ограничений (доступна только для держателей карт ПриватБанка и только для устройств Android с NFC-чипом).

ками, которые ведут пользователя туда, где ему может быть интересно и полезно (т. н. контекстно зависимые услуги, как пишет Крис Скиннер). В этом, кстати, помогает функция геолокации и распоз‑ навания лиц. Бумажные источники постепенно уходят в прошлое, им на смену приходят элек‑ тронные носители. При этом появляется все больше опций по хранению данных в облаках. Появляются и банковские игроки, которые полностью строят бизнес‑процессы на облачных решениях и даже позволяют партнерам и клиентам сконструировать решение под себя в фор‑ мате «лего». Накапливаемые массивы данных все больше определяют потребность в интел‑ лектуальном управлении этими данными и персонализации взаимодействия с по‑ требителем.

Банк нового времени Все вышеперечисленное изменяет роль банка. Тот ключевой канал (собственные сети отделений), который до сих пор яв‑ лялся костяком для ритейла, утрачивает лидерство. В Украине это происходит в меньшей мере, но в развитых странах

Бесконтактная оплата картами в лондонском метро стартовала два года назад. С ​мая ​этого года стала доступна бесконтактная оплата мобильными девайсами. Транспортный провайдер Британии TFL​ является первым глобальным транспортным провайдером, внедрившим бесконтактные пла​тежи​

Европы, Азии и США этот тренд налицо. На продвинутых финансовых рынках в бранч больше не ходят для оформле‑ ния кредита – решение принимается оператором колл‑центра, снятие налич‑ ных становится все менее актуальным, поскольку повсеместно распространены безналичные платежи, да и идти в бранч для снятия наличности глупо, ведь при необходимости кэш можно снять везде. Все меньший объем операций проходит через бранчи. Так, по статистике Бретта Кинга, в США объем транзакций через отделения снизился на 60% за период 2006‑2015 гг. При этом в развитых эко‑ номиках визиты клиентов в банковские отделения в последние годы сократились на 80‑90%. Несмотря на сокращение приоритетно‑ сти этого канала продаж, он все же оста‑ ется стратегическим для многих банков, а для украинского банковского рынка является ключевым. При этом многие отделения занимают большие площа‑ ди, что чревато немалыми расходами на аренду и влечет за собой высокие админзатраты, тогда как эффективность работы таких отделений продолжает снижаться, а убыточность растет. В то же время мобильный и интернет‑бан‑ кинг считаются дополнительными каналами, хотя тренды и цифры говорят об обратном.

В США ОБЪЕМ ТРАНЗАКЦИЙ ЧЕРЕЗ ­БАНКОВСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ СНИЗИЛСЯ НА 60% ЗА ПЕРИОД 2006-2015 ГГ. (ИЗ КНИГИ БРЕТТА КИНГА «БАНК 3.0»)

В целом, считает Кинг, банкам нужно срочно пересматривать стратегии и под‑ ходы к ведению бизнеса и делать фокус на цифровое развитие, отказываясь от огромных филиальных сетей и много‑ численных бранчей. Кто‑то скажет, что wealth‑management все еще живет по старым традициям и его новомодные тенденции не сильно затрагивают. Бо‑ гатые финконсультационные компании и их респектабельные клиенты и вправду сегодня предпочитают личный контакт и работу «по старинке» (об этом журнал Future беседовал с одной из бывших компаний Ротшильда в центре Лондона). Однако численность клиентов «старой когорты» неуклонно сокращается. И ес‑ ли сейчас такие клиенты сами распо‑ ряжаются капиталами, вовлекая своих внуков (поколение Y) в управление через multi‑generational планы, то в перспекти‑ ве именно миллениалс и клиенты нового толка, став полноправными обладателя‑ ми таких капиталов, будут подстегивать эту отрасль к диджитализации, сводя персональный контакт к минимуму. Просто потому, что онлайн‑коммуника‑ ции «прошиты» у них на уровне ДНК. Кстати, нелишним будет подумать и о более эффективном использовании банкоматов. Как считает Бретт Кинг, их можно трансформировать в терминалы самообслуживания, где можно не только снять и положить наличность, но также получить ряд сопутствующих услуг (купить страховку, получить скидочные купоны на покупки в близлежащих магазинах и многое другое). Мобильная коммерция – это еще одна интересная ниша с огромным потенциа‑ лом. По данным statista, в 2016 году до‑ ля пользователей мобильных

ПО ДАННЫМ НБУ В 2014 ГОДУ КОЛИЧЕСТВО ПЛАТЕЖЕЙ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ ПРЕВЫСИЛО 250 МЛН., А В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ ОБЪЕМ ТРАНЗАКЦИЙ УДВОИЛСЯ, ДОСТИГНУВ 112,7 МЛРД. ГРН. В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ 2016 ГОДА УКРАИНСКИЕ БАНКИ НАПРАВИЛИ НА РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА 5,7 МЛРД. ГРН., ЧТО СОСТАВИЛО БОЛЕЕ 20% ОТ ИХ ЗАТРАТ телефонов составит 62,9% от всего насе‑ ления или порядка 4,61 млрд. человек. А пользователей смартфонов, которые наиболее интегрированы в различные мобильные финансовые сервисы, до‑ стигнет 2,1 млрд. чел. Не удивительно, что на развитых рынках активно раз‑ виваются финтех-стартапы, которые предполагают пользование смартфоном. Такие стартапы уже сегодня выдают кредиты онлайн (физлицам и бизнесу), позволяют делать денежные переводы (мобильные кошельки), предлагают услуги страхования и инвестиционно‑ го консультирования, а также многое другое. Мобильные платежи нельзя назвать экзотикой и в Украине, где мобиль‑ ный и интернет‑банкинг стремитель‑ но развивается и по своей емкости этот рынок уже перевалил отметку в 100 млрд. грн. в год. И то, о чем мы писали выше (смартфон, который заме‑ няет пластиковую карту), становится реальностью и в нашей стране. Интер‑ нет‑банкинг развивают и сами игроки. Так, по данным НБУ, в январе‑феврале 2016 года украинские банки напра‑ вили на развитие интернет‑банкинга 5,7 млрд. грн., что составило более 20 % от их затрат.

ции и формировать лояльную к вашему бренду аудиторию. Стоит также стать более гибким и кли‑ ентоориентированным – не на словах, а на деле, предлагая сервисы 24/7, а также изменяя на более удобные часы работы филиалов и отделений, которые еще имеются. В целом, никто не говорит о сворачивании банковских розничных сетей одномоментно, но советуют раз‑ работать соответствующую стратегию, подразумевающую рост эффективно‑ сти работы этого канала. «Почему бы банкам не сдвинуть свой график работы, учитывая паттерны поведения клиентов в течение дня и недели?» – считает Кинг.

ДОЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ В ГЛОБАЛЬНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ЧИСЛЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СМАРТФОНОВ В 2013-2019 ГГ., %

64,5

018

Финтех в Украине | Банки будущего

61,1

65,9

67,1

62,9

59 1,9

5,07

4,93

4,77

4,61

4,43

4,23

Что делать? В условиях динамично изменяюще‑ гося мира и способа коммуникаций Кинг и ряд других экспертов советуют научиться общаться с клиентом со‑ временными методами и там, где ему комфортно. А именно – в соцсетях, куда перекочевала шестая часть населения планеты. Ну а специалистов по соцмедиа в структуре штата наделить большими полномочиями, и, конечно, разработать политику построения коммуникаций в соцмедиа для вашей компании. Это позволит прозрачно вести коммуника‑

Также важно снабдить различные каналы взаимодействия с клиентом (фи‑ лиалы, колл‑центр, отдел по обслужи‑ ванию терминалов и пр.) информацией друг о друге. Тогда все звенья цепи будут работать слаженно, дополняя друг дру‑ га, вместо создания задержек в работе и внутренней конкуренции. Стоит подумать об юзабилити в пер‑ сональных кабинетах и интерфейсе онлайн‑банкинга. Клиенту должно быть просто посмотреть остаток на счету, транзакции, находящиеся в процессе, или проверить график регулярных пла‑ тежей. В целом персонал, ответственный за диджитал‑процессы в банке, должен перестать быть на низовых уровнях ие‑ рархии и получить больше полномочий. Как и для любой другой сферы деятель‑ ности, крайне важна клиентоориен‑ тированность – от личного общения в отделении до построения голосового меню при звонке в колл‑центр. Сюда же можно отнести различные приятные и полезные сервисы (типа получения вы‑ писки на электронную почту раз в месяц и многое другое) до предоставления на сайте максимально полезной информа‑ ции обо всем, что может понадобиться существующему или потенциальному клиенту. И обязательно персонализи‑ руйте все информационные сообщения, которые направляются клиенту. В этом залог успеха.

2,1

2,3

2,5

2,7

1,6

2014

2015

2016*

2017*

2018*

2019*

Пользователи мобильных телефонов (%) Пользователи мобильных телефонов (млрд. чел.) Пользователи смартфонов (млрд. чел.) Источник: statista, * – прогноз

«Технологичностью Украина не уступает многим передовым государствам…»

Фарид Сафаров и Ариф Ахмедзаде, соучредители мобильного кошелька Moresise, рассказали о структуре финтех-рынка и о том, что могло бы стимулировать его развитие Future magazine: Как вы оцениваете нынешний рынок финтеха в Украине? ФАРИД САФАРОВ (Ф. С.): Финансо‑ во‑технологический рынок Украины переживает процесс становления. В то время как западноевропейский финтех‑рынок переживает этап раз‑ вития, Украина и украинские проекты пока что находятся в стадии адаптации к законодательству и тенденциям, складывающимся на внутреннем рын‑ ке. Украинский потребитель финтеха качественно отличается от европей‑ ского, американского либо азиатского. Это обусловлено как уровнем проник‑ новения технологий в обществе, так и уровнем понимания и доверия к фи‑ нансовым продуктам, а также либера‑ лизацией нормативно‑правовых актов, без которой невозможно эффективное развитие как финтех‑продуктов, так и самих пользователей. В целом, несомненно, нельзя ни отри‑ цать существование финтеха в Укра‑ ине, ни говорить о его плачевном состоянии, как берут на себя смелость заявлять некоторые участники отрас‑ ли. В отличие от европейского рынка, где пользовательский спрос можно спрогнозировать, украинский рынок скрывает в себе потенциал, который однозначно превзойдет все ожидания в среднесрочной перспективе. Украинский финтех представлен тремя основными видами игроков: 1) финан‑ совыми компаниями, работающими в традиционных областях (банки, страховые компании) и постепенно внедряющими новые технологии; 2) финансовыми компаниями, работа‑ ющими в узкоспециализированных и новых областях, но занявших плотно свои ниши (например, Portmone.com); 3) стартапами, экспериментирующими с продуктом, его подачей и проблема‑ тикой, которую их проекты решают. Говоря про первую категорию, невоз‑ можно не упомянуть результативность украинских компаний и широкое при‑ знание на международной арене. Тех‑ нологичностью Украина не уступает многим передовым государствам, но, к сожалению, ограниченность и зарегу‑ лированность нормативно‑правовой базы не позволяет полностью раскрыть

Ариф Ахмедзаде потенциал и возможности наших ком‑ паний. Особенно четко это отслежива‑ ется в страховом бизнесе. Вторая категория игроков финтех‑рын‑ ка довольно успешно себя реализо‑ вывает, поскольку появилась в тех нишах и с тем набором функционала, допустимым законодательством. Эти компании работают уже годами, и при‑ чиной их успеха является именно то, что они своевременно начали предостав‑ лять конкретный вид услуг намного качественнее, нежели «классические» игроки рынка. Что касается стартапов, то энтузиастов в этой сфере не слишком много. Их го‑ раздо меньше, нежели в других видах технологических разработок. Это свя‑ зано с большими затратами даже в пе‑ риод создания прототипа. Поскольку в Украине абсолютно отсутствует куль‑ тура и навыки инвестирования в укра‑ инские технологические проекты, осо‑ бенно в финтех, те стартапы, которые появляются, либо гаснут так же быстро и неожиданно, как появились, либо кардинально трансформируются под нужды рынка (что является абсолют‑ но нормальной мировой практикой). Либо же создают продукт с большими усилиями, но ориентированный скорее не на украинский рынок, а на зару‑ бежный. Причиной этому является не «неверие» в украинского потребителя, а то, что необходимо искать инве‑ стиции, которые зарубежные фонды выдают лишь под продукт, реализуе‑

Фарид Сафаров мый на «стабильных» рынках (то есть Украина не выдерживает стресс‑тест ни одного риск‑менеджера). К какой категории финтех‑компаний вы относите свой мобильный кошелек? АРИФ АХМЕДЗАДЕ: Мобильный кошелек Moresise является финтех‑продуктом в чистом виде, поскольку он комбини‑ рует финансовые услуги с новыми тех‑ нологическими разработками. Moresise создает life‑style продукт, который будет полезен и нужен при ежедневном пользовании, поскольку предоставляет возможность подбора мест времяпре‑ провождения и оплаты их услуг. Более того, Moresise работает в сфере financial management, анализируя безналичные расчеты клиентов и разбивая их на категории. Это все возможно лишь при комбинации финансовых инструментов с технологическими разработками. Что необходимо финтех‑рынку для развития? Ф. С.: Финтех‑рынок стимулировало бы появление стартапов в разных сферах финансов, что привело бы к усилению конкуренции для всех игроков. Круп‑ ные компании были бы заинтересова‑ ны в покупке таких проектов, что еще бы больше разогревало рынок. Но все это невозможно, пока не появятся про‑ фильные инвесторы в стартапы, и пока законодательство не будет урегули‑ ровано таким образом, чтобы финтех проникал во все сферы финансов. Мобильные кошельки | Финтех в Украине

019

«Устранение цифрового неравенства граждан – длительный процесс…» В Украине есть финтех, утверждают многие эксперты, имея в виду конкретные решения конкретного банка. Журнал Future пообщался с Александром Витязем, главой Центра электронного бизнеса ПриватБанка (разработавшего полностью облачный бэк-энд и сегодня в числе немногих банков развивающего блокчейн-архитектуру) о перспективных направлениях в работе с клиентами Future magazine: Александр, учитывая высокую технологичность банка на этом этапе, какие видите перспективные направления в работе с клиентами с технологической точки зрения? АЛЕКСАНДР ВИТЯЗЬ: Немного опишу ситуацию на рынке. Это Бермудский треугольник, который состоит из таких компонентов: финансовая си‑ стема, банки, СК, платежные системы и т. д.; бизнес, включая госсервисы; и граждане. И работать с рынком можно в двух направлениях. Первое направление подразумевает экстенсивное развитие. Граждане с точки зрения «оцифровки» очень сильно фрагментированы. Есть четыре абсолютно разных мира – суперпродвинутые пользователи, продвинутые пользователи, обычные пользователи и те, кто не пользуется смартфонами. И нам как рознично‑ му банку приходится быть «4 в 1», прикладывая в четыре раза больше усилий, чтобы охватить всех. При этом мы понимаем, что устранение

цифрового неравенства граждан – это очень инертный, дорогостоящий и длительный процесс. Плюс есть еще «пятый вектор», кото‑ рый нужно учитывать – это давление глобальных технологий: смартфоны, мессенджеры, виртуальная реаль‑ ность (VR), дополненная реальность (AR), искусственный интеллект (AI), криптовалюты (bitcoin), блок‑ чейн‑технология и т. д. Мы должны как минимум идти в ногу, а чтобы стратегически выжить, то где‑то и опережать. Это очень тяжелый путь, и двигаться по нему можно, только обладая собственной разработ‑ кой и технологиями. Они у нас есть, и в этом мы абсолютно уникальное явление. Математически на рынке на‑ шей страны мы являемся синглтоном. Второе направление подразумевает интенсивное развитие. Возможно, как это ни парадоксально звучит, но проблема не в цифровой фрагмента‑ ции граждан, а в поставщиках услуг и товаров – подавляющее большинство

«МЫ ОДИН ИЗ САМЫХ БОЛЬШИХ «ЛИДОГЕНЕРАТОРОВ» НОВЫХ КОШЕЛЬКОВ ДЛЯ БИТКОИН‑СООБЩЕСТВА В МИРЕ (ВХОДИМ В ТОП‑5). С НАЧАЛА ГОДА МЫ ВЫДАЛИ УКРАИНЦАМ УЖЕ БОЛЕЕ 1 МЛН. БИТКОИН‑КОШЕЛЬКОВ…»

020

Финтех в Украине | Банки будущего

из них не имеет API, и это абсолютный тормоз развития рынка. Цифровое неравенство граждан можно устра‑ нить при помощи магии технологий. Третий Закон Кларка гласит: «Любая достаточно развитая технология не‑ отличима от магии». И технология, чтобы стать магией, обязана быть незаметной для потребителя. Но без API этой магии не получается. Если нет API, то невозможно делать такие системные вещи, как платежные ка‑ лендари, строить экосистему сервисов и приложений вокруг поставщика. Давайте посмотрим на связистов, ритейл, банки, страховые компании… У них API нет. Ноль. В результате в 2016‑м имеем бумажные квитанции, скретч‑карты, офисы и прочее насле‑ дие нецифровой эпохи. Как можно решить проблему с API? Есть ли ответ на вопрос: какой путь развития выбрать – интенсивный или ­экстенсивный? В создании API нет ничего сверхслож‑ ного. Нужно просто взять и сделать. Для экстенсивного пути развития сейчас времени нет. Помимо развития в Украине, банк также продвигает свои продукты на зарубежные технологически развитые рынки. Насколько вы там конкурентоспособны? Банку по объективным причинам трудно продавать свои решения вообще и тем более за рубежом. Бан‑ ковский бизнес локален, и банк – не IT‑компания. Для продажи наших

технологий мы создаем компании с зарубежной юрисдикцией, что и клиентам понятнее, и не мешает бан‑ ковскому бизнесу. Технически наши решения очень конкурентоспособны, но нам еще нужно хорошо освоить биз‑ нес‑девелопмент и научиться говорить с иностранными покупателями на од‑ ном языке. Для этих целей мы прошли отбор и в октябре начали учебу в швейцарском акселераторе Fintech Fusion (fintechfusion.ch). А интерес‑ ны мы своими технологиями – новой парадигмой вычислений и программи‑ рования, воплощенной в облачной ОС Corezoid. Ну а если одной строкой, – мы помогаем компаниям нарастить на существующем кортексе (накоплен‑ ных процессах) неокортекс и стать zero latency smart company. Для Украины новое и очень перспективное направление – блокчейн. И на этой технологии уже реализованы передовые инициативы (в частности, децентрализованный аукцион по продаже госимущества), к которым вы также подключились. Можно несколько слов с клиентской и сервисной точки зрения, в какой плоскости вы планируете развивать блокчейн? Мы вовсю используем такие по‑ лезные свойства биткоин‑ко‑ шелька, как Public и Private keys для ЭЦП‑транзакций и шифро‑ вания трафика в приложениях Privat24 и Sender. С начала года мы выдали украинцам уже более 1 млн. биткоин‑кошельков: когда клиент устанавливает приложение При‑

«Граждане с точки зрения «оцифровки» очень сильно фрагментированы. Есть четыре абсолютно разных мира – суперпродвинутые пользователи, продвинутые пользователи, обычные пользователи и те, кто не пользуется смартфонами. И нам как розничному банку приходится быть «4 в 1», прикладывая в четыре раза больше усилий, чтобы охватить всех…»

ват24 или Sender, мы создаем битко‑ ин‑кошелек автоматически. Публич‑ ные и приватные ключи кошелька затем используются для шифрования трафика внутри приложения. Мы один из самых больших «лидогенераторов» новых кошельков для биткоин‑со‑ общества в мире (входим в ТОП‑5). Также мы запустили Bitsign – это расширение для браузера Chrome, которое позволяет подписывать биткоин‑ключами любые документы, загруженные в Google docs. Достаточ‑ но запустить Bitsign, создать новую цифровую подпись, отсканировав QR‑код с помощью мобильного при‑

ложения Sender, и кликнуть кнопку «Подписать». Еще тестируем использование блокчейна для нотаризации сделок. А интеграция Corezoid с биткоин‑се‑ тью даст возможность реализовать смарт‑контракты для реального бизнеса. Есть ли у банка планы по разработке глобальных рыночных решений? Начиная с 1999 года, наш конвейер инноваций не останавливается, его траектория такая “/”. Так что следите за новостями, до конца года их будет много :‑)

«Банки в будущем должны стать незаметными для клиента…» Максим Патрин, вице-президент, глава электронного бизнеса Альфа-Банка Украина, и Ольга Папанова, директор по развитию электронных каналов Альфа-Банка Украина, рассказали журналу Future об эволюции банковских сервисов и взаимодействии с финтехом на уровне государственных сервисов. И третье – очень жесткое и ограничи‑ тельное валютное законодательство – граждане могут покупать наличную валюту в отделениях банков, но купить ее в мобильном банке невоз‑ можно.

Future magazine: Как вы оцениваете уровень развития финтеха в Украине? МАКСИМ ПАТРИН (М. П.): У финтеха и особенно финтех‑стартапов, на мой взгляд, есть две крайности. Одни счи‑ тают это «эльдорадо» и предсказыва‑ ют, что неповоротливым банкам скоро придет конец, и будет один сплошной финтех. А вторые говорят о том, что финтех абсолютно мертв, что все луч‑ шие уже уехали, а те, кто остался, уе‑ дут очень скоро. Но давайте посмотрим на финтех с точки зрения бизнес‑мо‑ дели и экономики. Финтех – это идея плюс команда. Человеческий ресурс (IT‑специалисты) стоят по‑европейски, а продукт будет продаваться на украинском рынке по не европейским ценам. Получается, что расходы евро‑ пейские, а доходы украинские. Идти же с этим продуктом на европейские рынки тоже непросто – там есть свои талантливые ребята, хорошо понимаю‑ щие локальный менталитет и облада‑ ющие связями. Но, с другой стороны, есть шанс, что в такой непростой среде у нас вырастут классные финтех‑про‑ екты, с которыми мы с удовольствием поработаем. Мы затронули тему экономики финтех‑стартапов. А как вы оцениваете внешние условия для развития этого сектора? Что еще мешает его развитию? М. П.: Первое и главное – это отсутствие качественного мобильного интер‑ 022

Финтех в Украине | Банки будущего

нета. Так, если в Европе уже вовсю тестируется 5G, то у нас счастье, когда есть 3G. Мы отстаем на два поколения мобильной связи. А качественный мобильный интернет – это качествен‑ ный скачок всех высокотехнологич‑ ных сервисов. Второе – это государ‑ ственное влияние на финтех. Если посмотреть, к примеру, на соседнюю Беларусь, там есть единый реестр платежей. Если хотите принимать платежи, просто войдите в реестр, и банки просто раздают этот сервис клиентам. Это дало фантастический толчок безналичным платежам. Так‑ же в Беларуси есть единая банковская идентификация (BankID), что значит: если вы являетесь клиентом одного банка, затем не потребуется проходить повторную идентификацию. А в Укра‑ ине BankID запущен и работает только

Ощущает ли Альфа‑Банк деятельность финтеха в виде конкуренции или потенциального сотрудничества? ОЛЬГА ПАПАНОВА (О. П.): К нам при‑ ходит много стартапов‑мобильных приложений и мобильных кошельков, но нам эти проекты не всегда инте‑ ресны своими подходами к ведению бизнеса (например, они считают своим конкурентным преимуществом пре‑ миальное обслуживание клиентов, но эту функцию отдают на аутсорсинг), а также предлагаемыми объемами, которые слишком малы. Для нас по‑прежнему основную конкуренцию составляет один крупный банк. Можно ли говорить, что сегодня банки стремятся стать IT‑компаниями, и верен ли такой путь развития? М. П.: Сегодня в банковской среде очень популярен слоган: «Давайте будем как Apple в мире финансовых технологий или как Google в банковском бизне‑ се». Но банк – это не IT‑компания. Банк – это банк, а IT‑компания – это IT‑компания. Безусловно, в последние годы банки все больше начинают за‑ висеть от IT (все финансовые сервисы

«СЕГОДНЯ В БАНКОВСКОЙ СРЕДЕ ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРЕН СЛОГАН: «ДАВАЙТЕ БУДЕМ КАК APPLE В МИРЕ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИЛИ КАК GOOGLE В БАНКОВСКОМ БИЗНЕСЕ». НО БАНК – ЭТО НЕ IT‑КОМПАНИЯ. БАНК – ЭТО БАНК, А IT‑КОМПАНИЯ – ЭТО IT‑КОМПАНИЯ…»

для клиентов, которые предлагает банк – это IT‑сервисы). И также банки стараются взять у лидеров IT‑сегмента (Apple, Google, Amazon) лучшее – биз‑ нес‑процессы, подходы к продажам созданию продуктов и пр. Но в целом банк – это банк. О. П.: IT‑фокус становится ключевым на определенном этапе развития лю‑ бого бизнеса. Другие индустрии (от‑ ельный бизнес, авиакомпании, сектор FMCG) уже прошли через это, а банки задело третьей волной. При этом все понимают, что IT удешевляет логисти‑ ку, увеличивает приток клиентов, оптимизирует затраты и в целом по‑ вышает эффективность бизнеса. Могут ли снизить затраты на IT облачные сервисы, и какие «но» у этого направления развития банка? М. П.: «Облако» как сервис банки не всегда готовы использовать, да таких проектов и не много. Главная причина – безопасность и хранение персональных данных клиентов. Там, где нет персональных данных, «облака» как сервисы могут исполь‑ зоваться. Но вопрос еще в том, какая компания предоставляет этот сервис. Если это независимая компания, это одно, а если конкурент – шансов, что его услугами будут пользоваться дру‑ гие, очень мало. О. П.: Если затраты на собственные разработки выше аутсорсинга, то, естественно, принимается аутсор‑ синг. Если мы сами можем сделать качественно и дешево, то делаем сами. И, кстати, переход на удаленные ка‑ налы и дистанционное обслуживание наших клиентов стимулирует самосто‑ ятельное развитие банком различных облачных сервисов (по кредитам и другим услугам). Так что, с одной стороны, глобальный технологический прогресс меняет модель дистрибуции в сторону дистанционной, а с другой, этот процесс стимулирует технологи‑ ческое развитие банковского сектора. И наш банк – не исключение. Какая доля транзакций вашего банка проходит сегодня в дистанционных каналах? М. П.: Количество информационно и транзакционно активных клиентов в дистанционных каналах с начала года выросло на 25‑30%. Думаю, до конца года эта цифра достигнет при‑ мерно 50%. В целом каждый пятый наш клиент – цифровой. О. П.: Мы ушли из наземной сети потре‑ бительского кредитования и перешли на удаленные каналы. Но, даже за‑ крыв значительную часть физической сети точек потребкредитования, мы не

IT‑фокус становится ключевым на определенном этапе развития любого бизнеса. Другие индустрии (отельный бизнес, авиакомпании, сектор FMCG) уже прошли через это, а банки задело третьей волной

заметили падения. Поскольку значи‑ тельная часть клиентов легко перешла в дистанционные каналы. Сегодня много говорят об изменениях в поведении потребителя. Что, на ваш взгляд, стимулирует эти изменения? О. П.: Растущее доверие к деньгам в интернете. Несколько лет назад люди боялись тратить деньги онлайн. А сегодня интернет глубоко заходит в жизнь клиентов, и не только через банки. Сегодня можно купить любую вещь в интернете, люди привыкли покупать в сети билет на самолет и оплачивать коммунальные услуги. И это отражается на банковской системе. Повышается доверие к ин‑ тернет‑операциям и платежным онлайн‑сервисам. И чем больше будет господдержка в этом направлении, тем легче нам будет работать. Ведь будут формироваться устойчивые клиентские паттерны поведения, под которые мы сможем предлагать удобные сервисы. Какой вы видите роль банка через 5‑10 лет в отношении обслуживания клиента? О. П.: Банки в будущем должны стать незаметными для клиента. Они будут предоставлять незаметные облачные сервисы там, где это нужно клиенту. Например, банки будут обслуживать потоки крупных дистрибуторских сетей. Будет много интеллектуальных функций, которые будут предлагать клиенту тот сервис, который необхо‑ дим здесь и сейчас. М. П.: Через 3‑5 лет клиенты перестанут задумываться о платежах, многие из них банки будут совершать авто‑ матически (например, если говорить о регулярных платежах). Что касается дистрибуторов, безусловно, парт­ нерств будет много. Но финансовые сервисы останутся за банком.

О. П.: Думаю, услуги будут стано‑ виться универсальными, и будут предоставляться из единого хранили‑ ща сервисов. Претерпит сильные из‑ менения инвойсинг. Станет намного более технологичной идентифика‑ ция клиента (возможно, она будет производиться по сетчатке глаза, отпечаткам пальцев или идентифика‑ ции голоса…). Но в любом случае для банка будет также важно идентифи‑ цировать клиента. Расскажите об IT‑стратегии вашего банка. М. П.: Скажу не с точки зрения IT, а с позиции электронного бизнеса. Мы однозначно будем развивать наши электронные и в первую очередь мобильные каналы. Мобильный банк и адаптация сайта банка под мо‑ бильные девайсы – первоочередная задача. Также мы идем в электронную коммерцию и партнерские проекты в части представления интернет‑эк‑ вайринга, р2р‑переводов и иных финансовых сервисов. Ну и, конечно, мы открыты для рынка, ищем инте‑ ресных партнеров и команды разра‑ ботчиков, с которыми будем запускать новые для рынка сервисы. Дальше посмотрим, во что функционально трансформируется мобильный девайс, но эра товарных приложений в ны‑ нешнем их виде заканчивается, будут появляться боты и чат‑банкинги. В этом направлении мы также смо‑ трим. О. П.: Сегодня кардинально транс‑ формируются все банковские биз‑ нес‑процессы. Ведь раньше они были заточены на наземную сеть, а теперь основным каналом привлечения и обслуживания клиента становится электронный канал, что полностью меняет дистрибуцию и влечет за собой трансформацию всего бизнес‑процес‑ синга.

Карта рынка ІТ-решений для финансового и банковского сектора Украины* Мобильные операторы (создание электронных кошельков, предоставление услуг по переводу средств, др.)

Платежные решения (построение транзакционного бизнеса, интернет и моб. платежи, Р2Р, др.)

Pa C-

Pa C-

W

Host Card Emulation (HCE) и защита операций Е-соm

Электронная коммерция, платежные решения, системная интеграция, развитие платежных систем

Black&W White ba

Bl

Bl

Black&W White ba

Создание веб-сайтов и мобильных приложений, систем с бек-энд процессингами

Bl

Bl

Bl

QR-платежи и электронный кошелек

Платежная система и электронный кошелек

BlockChain, BitCoin

Onlineкредитование Источник: НБУ *Список компаний не является исчерпывающим. Представленный обзор не является рекламой

024

Финтех в Украине | IT-провайдеры

FUTURE INNOVATION LAB Справка компании АХА Group (Франция) – мировой лидер в сфере страхования и управления активами. Восьмой год подряд АХА является страховым брендом №1 в ми‑ ре. В 2016 году признана страховой компанией №1 в мире по размерам не‑ банковских активов. Более 161 000 со‑ трудников ежедневно обслуживает 103 миллиона клиентов в 64 странах мира. В 2015 году доход Группы АХА составил ‎€99 млрд. По состоянию на 31 декабря 2015 года, в управлении компании насчитывалось €1,363 трлн. активов. Группа имеет высокие финан‑ совые рейтинги (2016): Moody’s (Aa3, Stable), Fitch (AA‑, Stable), Standard & Poor’s (А+, Positive, 2015). СК «АХА Страхование» принадлежит АХА Group, представлена на укра‑ инском страховом рынке с 2007 года. В компании работает более 800 сотруд‑ ников и 2800 агентов по всей Украине. Сегодня в Украине компании доверяет более полумиллиона клиентов. По итогам 2015 года СК «АХА Страхо‑ вание» стала Лидером Национальной Премии Insurance TOP в номинации «Страховые выплаты». «Самая профессиональная страховая компания» по результатам 2015 года (рейтинг газеты «Бизнес», 2016).

1‑е место в номинации «Автострахов‑ щик года» (по итогам «Финансового Оскара 2015» газеты «Бизнес»). «Личность страхового рынка», 1‑е место было присвоено первому ви‑ це‑президенту СК «АХА Страхование» Андрею Перетяжко (рейтинг газеты «Бизнес», 2016).

1‑е место в номинации «Корпоративная безопасность» (по итогам «Финансового Оскара. Осень 2015» газеты «Бизнес»). В 2015 году СК «АХА Страхо‑ вание» стала Лидером Нацио‑ нальной премии Insurance TOP в номинации«Автострахование». СК «АХА Страхование» входит в ТОП‑100 крупнейших плательщиков налога на прибыль Украины (рейтинг газеты «Бизнес», 2016). По результатам 12 месяцев 2015 го‑ да «АХА Страхование» занимает 1‑е место в Украине по чистым премиям, выплатам, сбору страховых премий по КАСКО, 1‑е место по объему страховых выплат по КАСКО (по данным журнала Insurance TOP). По состоянию на 31 ав‑ густа 2016 года, объем высоколиквид‑ ных активов составлял 1 млрд. грн.

Наш путь развития – инновационный...» Филипп Вотле, СЕО «АХА Страхование», – о глобальных трансформациях страховой индустрии и об инновационных перспективах развития украинского страхования

Сегодня, в эпоху технологической революции, компании меняют подходы к ведению бизнеса. И страховой рынок не исключение. Страховщики, нахо‑ дясь под влиянием инноваций и смены глобальной модели экономики (переход от индустриаль­ной к шеринговой и ин‑ теллектуально‑креативной экономике – Авт.), трансформируют бизнес. Наша стратегия заключается в предостав‑ лении лучшего сервиса клиенту, который будет меняться под влиянием технологий и диджитализации. Будучи в составе гло‑ бальной страховой группы, мы прекрасно понимаем новые вызовы и готовы менять подходы, уходя от консерватизма в сторо‑ ну персонализации и инноваций. Сегодня мы видим растущую капитали‑ зацию компаний, которые построены на основе шеринговой модели – Uber, Airbnb, BlaBlaCar и другие. Они консоли‑ дируют вокруг себя огромные комьюни‑ ти, которые также являются нашими потенциальными клиентами. Деятель‑ ность таких компаний не может не от‑ ражаться на страховом рынке. Поэтому если классический страховой рынок не будет стимулировать инновации и не бу‑

дет создавать интересные коллаборации, его быстро заменят более технологичные игроки. Именно поэтому на недавней встрече СЕО всех стран, где АХА Групп ведет операционную деятельность, про‑ звучал месседж о важности инновацион‑ ного развития и поиска нестандартных подходов к ведению бизнеса. Если говорить об АХА в Украине, наш путь развития – инновационный. Но что‑ бы идти по нему, важна смена мышления на всех уровнях управления. С целью реа‑ лизации таких глубинных изменений год назад мы начали проект диджитал‑транс‑ формации в компании, в рамках которого оптимизируем внутренние процессы, учитывая современные тренды, прово‑ дим тренинги на тему инноваций и IT, ­внедряем инициативы, которые позволя‑ ют уходить от вертикального управления к горизонтальному, а также к коопераци‑ ям между различными подразделениями. Помимо этого, в числе наших первооче‑ редных задач – качественное улучшение баз данных и проведение масштабной IT‑трансформации. Мы планируем развивать мультиканальные продажи, готовим к внедрению новые продукты с использованием наработок головного офиса в Париже. Среди инновационных проектов, которые находятся в стадии ре‑ ализации, – наш новый продукт КАСКО Смарт, который предполагает использо‑ вание телематических устройств. АХА запустила телематику в страховании первой на украинском рынке в начале 2016 года; и до сих пор мы единственные, кто предлагает подобную услугу. В рам‑ ках проведения пилотного проекта мы смогли собрать достаточную базу данных и понять, как масштабировать проект на всю Украину. В целом мы рассчитываем, что в Укра‑ ине технологическая революция станет повсеместной уже в течение ближайших лет, что расширит возможности для предложения инновационных продуктов и сервисов нового поколения.

AXA Страхование | Future Innovation Lab

025

«Украина может стать «инновационным паровозом» Восточной Европы…» Журнал «МайбутнЄ» побеседовал с первым вице‑президентом СК «АХА Страхование» Андреем Перетяжко о трансформации традиционных бизнес‑моделей и будущем инноваций на страховом рынке, а также о том, как технологичный мир может повлиять на модель страховой защиты Future magazine: Андрей, недавно в Афинах прошла встреча менеджмента Группы АХА. Расскажите подробнее о формате и целях встречи. АНДРЕЙ ПЕРЕТЯЖКО: Это была встреча реги‑ она EMEA/LATAM, куда сегодня входит Украина. В этот регион отнесены страны Восточной Европы, Ближний Восток, Латинская Америка и Африка, поэтому участвовал во встрече менеджмент, пред‑ ставлявший эти страны. Всего было пред‑ ставлено 28 стран. Для нас – это новый интересный опыт, поскольку представлен‑ ные в регионе страны часто имеют схожие проблемы и условия развития – экономи‑ ческие, политические, законодательные. На этих рынках также невысокий уровень проникновения страхования, и в долго‑ срочной перспективе (5‑10 лет) Группа делает большую ставку на увеличение доходов за счет наших развивающихся стран. Сегодня традиционно бОльшую часть доходов глобальных игроков генерируют развитые рынки, поэтому менять там что‑либо кардинально очень тяжело, а иногда и опасно. На развивающихся рынках напротив вполне реально экс‑ периментировать и получать хорошие результаты. Возьмем, к примеру, Азию (Южная Корея, Китай, Гонконг, Синга‑ пур). Инновации там развиваются очень динамично за счет инвестиций, лояльного законодательства, значительной доли молодого поколения в общей численности населения. Как результат – мы видим там рост экономики, рост капитализации локальных компаний, высокий уровень диджитализации населения. Украина мо‑ жет со временем стать в один ряд с этими странами. Одно из наших конкурентных преимуществ – наличие квалифициро‑ ванных IT‑специалистов и инженеров, стоимость которых пока еще ниже, чем их западных коллег. На таких рынках как наш очень легко апробировать новые модели и продукты. Поэтому мы находимся в выгодном по‑ ложении и как компания, и как рынок. И если наше государство законодательно создаст условия для инвестиций и раз‑ 026

Future Innovation Lab | AXA Страхование

вития новых технологий, Украина может стать «инновационным паровозом» Вос‑ точной Европы, где можно создать много громких стартапов, инновационных продуктов и решений международного масштаба. Как известно, на встречу была приглашена команда известного американского иншуртех‑проекта по медстрахованию Oscar. Означает ли это, что ключевой месседж встречи был о технологиях и инновациях? Презентация стартапа Oscar была от‑ ражением одного из месседжей. Но всего их было три. Первый заключался в том, что каждая страна должна запускать

НАШ ПОДХОД ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТОБЫ ОТСЛЕЖИВАТЬ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ, НА СТЫКЕ ИНДУСТРИЙ, УЧИТЫВАЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ, А ТАКЖЕ ТЕСТИРОВАТЬ НОВЫЕ ­ТЕХНОЛОГИИ локальные проекты и пилоты, адапти‑ рованные к специфике каждой страны. А специфика есть везде: в меньшей степе‑ ни она связана с экономикой, и в большей степени – с исторически сложившейся ситуацией на рынке и законодательством. Возьмем банковский сектор и платежные сервисы. Например, Нигерия, где на каж‑ дого жителя приходится по два мобиль‑ ных телефона (кнопочных!), является единственной страной, где львиная доля всех платежей проходит через мобильного оператора – оплата через смс. В Украине огромная доля в ритейле принадлежит ПриватБанку, он является законодателем многих трендов на рынке банковских электронных сервисов. Здесь мы точно выгодно отличаемся от многих стран

региона. То есть, специфика есть везде, и каждая страна должна это учитывать при адаптации новых подходов или про‑ дуктов. Второй месседж был связан с изменени‑ ями в поведении клиентов. Сегодня для нас очень важно изучать поведенческий аспект, особенно развивающихся стран, где средний класс небольшой, богатых людей немного, но есть десятки милли‑ онов людей, у которых есть потребности в защите. И тут очень важно найти пра‑ вильную модель, «правильный» продукт и доступный канал дистрибуции, чтобы удовлетворить потребность клиента. Еще один интересный и перспективный сегмент, который важно изучать, – это женщины. Ни для кого не секрет, что с каждым годом увеличивается процент потребителей‑женщин. Они все чаще управляют семейными бюджетами и при‑ нимают все больше финансовых решений. Интересная цифра: за последние 10 лет расходы женщин выросли на 35%. Если раньше расходы мужчин и женщин рас‑ пределялись в пропорции 65% к 35%, то сегодня это уже 50Х50 и будет еще выше. Третий месседж — поиск инновационных бизнес‑моделей. Кейс Oscar – иншур‑ тех‑стартапа, созданного всего 4 года назад со штаб‑квартирой в Нью‑Йорке, который на сегодняшний день занимает от 12% до 15% рынка индивидуального медстрахования в этом городе, показа‑ телен в плане того, как работает новая бизнес‑модель на рынке традиционного медстрахования. Oscar – вертикально‑ интегрированная компания, в которой страховщик участвует во всех бизнес‑­ процессах, принимает решение в каждой точке сервиса, эффективность которой математически рассчитана. Их модель создана больше маркетологами и диджи‑ тал‑специалистами, нежели актуариями, хотя эту часть они как раз усиливают. И также огромное преимущество Oscar – в том, что они накапливают огромные массивы статистики, начиная с привле‑ чения клиента и заканчивая оказанием медпомощи с фиксацией медицинских результатов по каждому пациенту. Это по‑

зволяет им не только строить новый customer experience, который будет существенно отличаться от традиционной модели, но и рас‑ считывать на улучшение прибыльности. Наша Группа внимательно изучает новые модели и проекты и уже инвестирует в разные стар‑ тапы, напрямую или косвенно связанные со страхованием. И четвертый месседж – новые партнерства. АХА анализирует и входит в партнерства, предлагает свою экспертизу таким ком‑ паниям, как BlaBlaCar и Uber. Посмотрите, как работает модель Booking.com – вместе с бронированием жилья сразу предлагаются кросс‑услуги (например, аренда автомобилей), при этом до сих пор отсутствует туристическое страхование. А для украинцев, путеше‑ ствующих за рубеж, наличие страховки обязательно. Какие инновационные проекты в Украине реализует ваша компания на этот момент? В разрезе локальных инноваций мы первыми в Украине запустили «умное страхование» с использованием телематических устройств. Идею внедрения телематики мы увидели в Группе и локализиро‑ вали ее собственными силами на нашем рынке. А 8 лет назад АХА Швейцария вдохновила нас своим процессом дистанционного урегулирования, и уже через 3 года мы первыми реализовали его на украинском рынке. Из Бельгии мы взяли успешный опыт внедре‑ ния прямого урегулирования, инициатором которого АХА стала и в Украине. В разрезе поведенческих сдвигов у потребителей мы анализируем, какие продукты важны для людей с минимальными доходами, но определенными потребностями в страховании. Сейчас в стадии реализации находится большой проект, который мы планируем запустить вместе с партнером для масс‑маркета и который будет учитывать стиль жизни, уровень доходов и многие другие характе‑ ристики клиента. У нас уже есть проект с одной из известных сетей по продаже электроники по страхованию «девайсов», и мы видим, что это востребованный продукт: частота поступлений заявлений и объемы выплат высокие. Это легко объяснить тем, что для многих смартфоны уже стали неотъемлемой частью жизни. Учитывая, что стоимость среднего смартфона сегодня часто превышает зарплату украинца, люди готовы платить за гарантию его защиты. В целом наш подход заключается в том, чтобы отслеживать пер‑ спективные направления для совместной реализации на стыке индустрий, учитывая международный опыт, а также тестировать новые технологии. Мы не забываем и о важности генерации инно‑ вационных решений внутри компании. Мы запустили инноваци‑ онный хаб‑проект, который развивает стартап‑культуру внутри компании. Он позволяет сотрудникам разных подразделений подавать предложения относительно любых бизнес‑процессов, про‑ дуктов или сервисов. Так, будучи IT‑специалистом, вы можете реа‑ лизовывать инновационный проект в медстраховании. Или будучи финансистом, развивать новый канал дистрибуции в ­ОСАГО. Для этого созданы условия, выделен существенный бюджет и мотиваци‑ онный фонд вознаграждения. Вам доводилось сталкиваться со стартапами в страховании? Безусловно, и могу сказать, что их немало. Чаще это IT‑решения для страховщиков и их партнеров. Но основная проблема украин‑ ского страхового рынка – его очень маленький объем. С населением в 42 млн. человек и при этом такими скромными оборотами рынка сложно привлекать инвестиции в стартапы. Нашим талантливым украинцам при создании идеи и ее реализации важно думать сразу о выходе на глобальный рынок. По вашему мнению, на какой стадии развития находится высокотехнологичный финансовый рынок в Украине? Он только зарождается. Во‑первых, стимулом станет рост рынка. А во‑вторых, формирование новаторского мышления, как мини‑ мум на уровне менеджмента, преобладающего числа игроков рынка и по‑настоящему сильная конкуренция.

ПЕРВЫЙ СТРАХОВОЙ ХАКАТОН 19‑21 октября СК «АХА Страхование» провела первый в истории украинского страхования хакатон Мероприятие проходило в атмосфере продвинутых инкубаторов в локации LOFT Киевской Арт‑платформы. «Локация в стиле LOFT была выбрана неслучайно – это современный стиль, девиз которого «минимум перегородок, максимум пространства и общения». Идея использования заброшенных фабрик под инновационные мероприятия дает возможность насладиться открытым, свободным пространством, в котором нет правил и ограничений. Это место для творчества», – рассказали в компании. Филипп Вотле, СЕО СК «АХА Страхование», в ходе ивента отметил, что инновационный путь развития, который выбрала компания, требует смены мышления на всех уровнях менеджмента. Именно с целью реализации таких глубинных изменений в компании стартовал проект диджитал‑трансформации, частью которого стал хакатон в рамках AXA Innovation Day. Задачей мероприятия было презентовать интересные решения для дальнейшего инновационного развития компании. В числе направлений, которые прорабатывались на хакатоне, были два ключевых: новый позитивный клиентский опыт и генерация нового бизнеса. По каждому из направлений было презентовано по два проекта, и по итогам выбрано два проекта‑финалиста, которые пойдут в реализацию. Помимо этого, победителей наградили призом, который был отпечатан на 3D‑принтере, установленном прямо на сцене. В общей сложности в проекте приняло участие 150 человек, и около 30 человек работали в командах над презентацией идей. Как отметил Андрей Перетяжко, для многих сотрудников компании диджитализация, стартапы, инновации – то, с чем они работают фактически каждый день. Так, в компании есть группа специалистов, руководителей, которая входит в Digital Transformation Committee (комитет по диджитал‑трансформациям), который инвестирует свое время в реализацию инноваций в компании. «У нас есть Digital Transformation Strategy и план ее реализации», – подчеркнул первый вице‑президент СК «АХА Страхование», делая акцент на системном инновационном подходе. В программе ивента также были предусмотрены визионерские сессии, в которых выступали опытные девелоперы и участники мировых хакатонов. В числе приглашенных спикеров был CEO компании Distributed Lab (блокчейн‑девелопер, разработчик софта для децентрализованных аукционов по продажам госимущества e‑Auction 3.0) Владимир Дубинин. Около месяца назад он с командой победил на блокчейн‑хакатоне с первым в Украине иншуртех‑проектом, построенным на базе смарт‑контракта и технологии блокчейн, – «Страхование от задержки рейса». «Этот проект больше о технологиях и о заботе о людях», – отметил он, рассказав, что придумал проект, застряв на много часов в аэропорту. Этот проект предполагает self‑claimed страхование, которое не потребует от клиента звонить в страховую компанию и заявлять о наступлении страхового события (в этом случае таковым считается задержка рейса), смарт‑контракт будет самоактивировать процедуру возмещения, а технология блокчейн позволит получать оперативные онлайн‑сводки о задержанных рейсах. Подводя итог ивента, в компании подчеркнули высокую степень вовлеченности сотрудников компании в инновационный формат. Предполагается не останавливаться на этом ивенте и развивать линейку высокотехнологичных активностей.

028

Будущее финансов | Трансформация финансовой отрасли

Требуется ясность и простота Экосистема финтеха в Украине выглядит вполне внушительно и требует зрелого законодательного поля. Пока что Украине есть к чему стремиться, глядя на опыт более развитых стран

Электронные деньги Оборот электронных денег регла‑ ментирован Законом «О платежных системах и денежных переводах в Украине». И согласно положени‑ ям этого закона, выпуск электрон‑ ных денег на территории Украины могут осуществлять только банки. Более того, такой выпуск привязан к платежной системе и эмитируется в гривне, а правила эмиссии должны быть согласованы с НБУ. Поэтому, если фактически у вас нет нескольких сотен миллионов гривен для взноса в уставной капитал нового банка или покупки существующего, а также желания набирать армию менедже‑ ров в правление, набсовет и еще ряд управленческих органов и подразде‑ лений, организовать стартап вы пока не сможете. Но даже если вы все‑таки получили банковскую лицензию, с выпуском электронных денег не все так просто. Использование электрон‑ ных денег ограничено суммой до 62 тыс. грн. за год, а хранение – сум‑ мой до 14 тыс. грн. согласно Поста‑ новлению НБУ №481. В ЕС этот вопрос разрешен с помо‑ щью внедрения отдельной финансо‑ вой институции с правом эмиссии электронных денег. Так, согласно

положениям директивы об электрон‑ ных деньгах, есть два вида организа‑ ций: институт эмитент электронных денег и малый институт эмитент электронных денег. Уставной ка‑ питал таких институций должен быть как минимум €350 тыс. При этом малому институту эмитента электронных денег достаточно опла‑ тить сбор в размере €1 тыс. и пройти упрощенную процедуру авториза‑ ции. В части лимитов на операции с электронными деньгами – они сопо‑ ставимы с украинскими, с некоторой корректировкой на курс. Но есть и хорошие новости. НБУ подготовил проект изменений в нор‑ мативные документы и планирует уже в следующем году разрешить эмитировать электронные деньги и финансовым компаниям. Критерии обещают быть приближенными к нор‑ мам Евросоюза.

Криптовалюта Правовая природа криптовалюты в Украине не определена. Поэтому дать ответ, что есть криптовалюта по закону, сложно. Это может быть и имущество, и имущественные права, и платежное средство или иностранная валюта. Еще больше ситуацию усложняет определение

Нормативное регулирование криптовалюты разнится не только между странами, но и в пределах одной страны. Так, в США каждый штат по-разному трактует правовую природу криптовалюты и транзакции с ней. В штате Нью-Йорк ряд судебных решений демонстрирует признание биткоин в качестве валюты. Более того, департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк в июне 2015 года авторизовал выдачу BitLicense. Таким образом, впервые внедрен режим лицензирования выпуска цифровой валюты Bitcoin в США. В штате Техас – совершенно противоположная практика. Так, в судебном деле SEC v. Trendon T. Shavers and Bitcoin Savings and Trust техаский суд принял решение, что биткоин не может официально считаться валютой.

«денежный суррогат», которое дал криптовалюте Нацбанк в письме от 08.12.2014 г., и именно такое определение использует суд, что под‑ тверждается решением Дарницкого суда в деле №753/599/16‑ц. Такая не‑ определенность не дает возможность трактовать операции с криптовалю‑ той как с платежным инструментом, а также определить налоговый статус таких операций для целей налогоо‑ бложения. Для сравнения, Велико‑ британия определила криптовалюту как компьютерно‑генерированную единицу и исключила из налогообло‑ жения НДС.

Платежные системы С платежными системами в разрезе нормативного регулирования тоже не все просто. Так, согласно положе‑ ниям Закона «О платежных системах и денежных переводах в Украи‑ не», а также Положению о порядке регистрации платежных систем №43, платежные системы подлежат обязательной регистрации в Украине. Тогда как в большинстве стран такие требования отсутствуют. Со стороны государства и регулятора делаются шаги по упрощению законо‑ дательного поля. Так, инициируются изменения в закон о платежных си‑ стемах, много позитивных изменений для IT‑рынка предвещают законопро‑ екты об облачных системах и кибербе‑ зопасности. Инна Полякова, СЕО iLawLab, LL.M. in Computer and Communications Law (University of London)

Законодательная практика | Финтех в Украине

029

Экосистема финтеха* Pantone 185C C-0, M-100, Y-100, K-0

МОБИЛЬНЫЕ КОШЕЛЬКИ

ПЛАТЕЖИ / ТРАНСФЕРЫ

Pantone Cool Gray 4C C-0, M-0, Y-0, K-30 White

MoneGo – пополнение карты наличными через кассы банков-партнеров

PayForce – монетизация клиентской базы онлайнбизнеса финансовыми сервисами

Pay4 – перевод с карты на карту с фиксированной суммой комиссии

MobiPay – мобильный кошелек

WayForPay – прием платежей для онлайнбизнеса

Volume version CMYK & RGB

Liqpay – простые платежи для сайта или приложения

EasyPay – полноценный интегратор по приему платежей для партнеров

Black 40%

ТЕРМИНАЛЬНЫЕ СЕТИ

Black 100%

Black&White version White background Black 30% Black 70% Black 100%

UA Pay – прием платежей для онлайн– и оффлайн бизнеса

Казначей – прием платежей для онлайн-бизнеса

Tachcard – платежи по QR-коду

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ / ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

Monexy – система электронных денег

ПРОСТІР – национальная платежная система

ГлобалМани – международная платежная система

EasyPay – мультифункциональная платежная ­система

MoneyVeo – онлайн-кредит на карту

030

MoneyBoom – онлайн-кредит на карту

Taplend – р2р кредит на карту

ИНШУРТЕХ

Portmone – ежедневный банкинг для физлиц ФотоКасса – оплата в один клик со смартфона

Easypay– ежедневный банкинг для физлиц

Сitypay – мгновенные платежи, оплата услуг, сеть терминалов ibox – оплата услуг, электронные переводы, сеть терминалов EasyPay – мгновенная оплата наличными ежедневных популярных услуг

ЗАЙМЫ / ФИНАНСИРОВАНИЕ

РИТЕЙЛ-БАНКИНГ Ipay – ежедневный банкинг для физлиц

Копилка – приложение для накопления денег

Black&White version White background

Platon – прием платежей для онлайн-бизнеса

PayMaster – прием платежей для онлайнбизнеса

Moresise – мобильный кошелек

Приват24 – электронный и мобильный банк

Финтех в Украине | Карта рынка

СК «AXA Страхование» / Телематика

Fly-Re – маркетплейс перестрахования

СК «Арсенал Страхование» – страхование гаджетов через мобильное приложение

в Украине КРАУДФАНДИНГ

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Смарт Бухгалтерия – автоматизированный налоговый учет для МСБ

iFin – онлайнбухгалтерия для МСБ

Finlocator – геолокация объектов финансовых услуг

Poster POS — облачная касса для кафе и магазинов

Corezoid – облачная система для управления бизнеспроцессами

BIGGGGIDEA – платформа для поиска стартового капитала

Wishround – краудфандинговая платформа по сбору средств и оплате подарков

КУБ – платформа народных инвестиций в малый бизнес

БЛОКЧЕЙН (GOVTECH & FINTECH) / БИТКОИН

e-Auction 3.0 – Sender – мессенджер система нового времени децентрализованных аукционов по продаже госимущества

BTCZOO – украинская биржа криптовалют

Kuna – консалтинг, развитие и управление блокчейн-проектами в сфере fintech & govtech

COINESSA – кошельки криптовалюты и маркетплейс в реальном времени продаж

Банковская платформа для выпуска электронных денег на базе Attic Lab

ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ / УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММАМИ ЛОЯЛЬНОСТИ

MaxiCard – коалиционная программа лояльности

Fishka – коалиционная программа лояльности CardKit – мобильная платформа лояльности

«Бонус Плюс» – получайте бонусы и расплачивайтесь ими в 44 тыс. торговых точек в Украине

ДякYOU System – коалиционная программа лояльности

U-SOLUTIONS – платформа для запуска программ лояльности различного формата

*Под финтехом понимаем высокотехнологичные сервисы, отличающиеся инновационными подходами. На карте представлены продуктовые бренды, а не бренды разработчиков. Список не является исчерпывающим Карта составлена при участии профессионального экспертного финтех-сообщества

Что изменит банковский мир: от мобильного телефона до искусственного интеллекта Предлагаем серию книг о будущем финансового и в частности банковского мира. Эти книги написаны ведущими авторами по этой теме – Бреттом Кингом и Крисом Скиннером «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: ЖИЗНЬ В НОВОМ КЛЮЧЕ» (AUGMENTED), БРЕТТ КИНГ Интернет и смартфон – вещи, которые за последние 250 лет кардинально изменили наш уклад жизни, а также подход к работе и коммуникациям. Эра искусственного интеллекта, впрочем, обещает новые сдвиги в поведении и изменения вокруг нас. Пока потребители остаются на ночевку перед магазином Apple накануне продажи новой модели часов или iPhone, следующее поколение носибельных гаджетов становится способным предупредить сердечный приступ, дав перечень необходимых действий. Мы смотрим новости о самоуправляемых автомобилях от Google, не отдавая себе отчет в том, что это означает, что в перспективе грядущего десятилетия система умных городов будет банить «человеческих «драйверов» ввиду высоких рисков их вождения. Интеллектуальная эра будет опираться на четыре ключевых прорывных стержня: искусственный интеллект (Artificial Intelligence), создание потребительского опыта (Experience Design), умная инфраструктура (Smart Infrastructure) и технологичное здравоохранение (HealthTech). Итак, что принесет Интеллектуальная эра? Заберут ли роботы нашу работу, и превратит ли искусственный интеллект нас в нижестоящий социальный элемент? Или это сулит нам новую эру изобилия? Эта книга – о будущей истории и о жизни людей в мире, который за грядущие 20 лет изменится значительно больше, чем за предыдущие 250 лет. Вы готовы адаптироваться?

«СОРВАННЫЕ БАНКИ» (BREAKING BANKS), БРЕТТ КИНГ «В последующие годы мы увидим больше прорывов и изменений в банковской и финансовой индустрии, чем за предыдущую историю», – пишет Бретт Кинг в своей книге Breaking Banks, которая является уникальной коллекцией кейсов, стартапов, историй и зарождающихся трендов, которые определяют эти прорывы. В книге автор предлагает интервью с глобальными экспертами в области финтеха, фокусируясь на передовых технологиях, платформах и поведенческих изменениях, которые представляют угрозу для традиционной банковской индустрии и сегмента финансовых сервисов. Наиболее интересные темы касаются атаки биткоина на традиционные валюты, займов P2P, соцмедиа, банков новой генерации, разрушающих привычные банковские процедуры ввиду изменения поведения потребителя. Эта книга – о масштабных изменениях в области финансовых сервисов, которые происходят сегодня.

032

Финтех в Украине | Книги визионеров

«БАНКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СЕГОДНЯ, НИЧТО ЗАВТРА» (BRANCH TODAY, GONE TOMORROW) Вслед за глобальным финансовым кризисом, ритейл‑банкинг встал перед потребностью сокращения сетей отделений. В Британии с 1990 года ежедневно закрывается одно банковское отделение, а в США объем транзакций через отделения снизился на 60% за период 2006‑2015 гг. При этом в развитых экономиках визиты клиентов в банковские отделения сократились на 80‑90%. Но до сих пор многие банки тратят более 80% своих мультиканальных бюджетов на аренду недвижимости для отделений, выплату зарплаты персоналу и иные административные расходы. В мире, где самые быстрые банковские транзакции происходят через интернет, мобильные телефоны и соцмедиа, как должен выглядеть банк будущего? Поддержим ли все мы 50%‑ное сокращение количества бранчей в последующие 5 лет? Книга «Банк 3.0» – об изменении роли отделений в мультиканальном банкинге, о новой модели ритейла и взаимодействия с потребителем. К слову, автор книги Бретт Кинг – учредитель первого глобального мобильного банка Movenbank. Он консультирует крупнейшие мировые банки по вопросам инноваций, потребительского опыта и стратегий дистрибуции.

«БАНК 3.0» (BANK 3.0), БРЕТТ КИНГ Первая книга «Банк 2.0» рассказала о кардинальном изменении потребительского поведения, технологий и новой банковской модели. В книге «Банк 3.0» Бретт Кинг рассказывает о последних трендах, которые изменят индустрию финансовых сервисов и платежей – от глобального доминирования мобильных кошельков и прогнозов по развитию tablet computing (превалирование операций пользователя на планшетных устройствах) до облачной операционной деятельности, взрыва соцмедиа и роста числа пользователей, которые не нуждаются в банке. «Банк 3.0» показывает быстро растущую дистанцию между ожиданиями потребителя и подходами игроков индустрии финсервисов, что способствует массовому появлению игроков новой генерации, которые противопоставляют себя традиционной индустрии.

«ЦИФРОВОЙ БАНК. КАК СОЗДАТЬ ЦИФРОВОЙ БАНК ИЛИ СТАТЬ ИМ» (DIGITAL BANK), КРИС СКИННЕР Банки должны признать, что они находились вне цифрового процесса и теперь должны перестроиться. Как любой цифровой бизнес, банкинг можно разложить на биты и байты, но, что более существенно, любой банк можно рассматривать как три цифровых бизнеса в одном. Банк – производитель банковских продуктов, исполнитель транзакций и продавец услуг. И каждая из этих функций может быть пересмотрена в цифровом контексте. Например, каждая банковская услуга может быть разложена на элементарные базовые виджеты или объекты, а после – предложена клиенту, который скомпонует их так, как сочтет нужным. Иными словами, набора готовых

«БАНК 2.0» (BANK 2.0), БРЕТТ КИНГ Финансовый кризис только начинается для банковской ритейл‑системы.

90‑95% банковских транзакций происходят в электронном виде. Интернет, банкоматы, колл‑центры и смартфоны стали мейнстримом для потребителей. Но банки до сих пор считают эти каналы альтернативными и поддерживают структуру, в которой бранч является ключевым элементом. Развивающиеся технологии, растущее покрытие интернета, соцсети и мобильные аппликейшны изменят структуру традиционного ритейл‑банкинга, в котором мобильный телефон функционально вытеснит обычный кошелек.

банковских продуктов не будет – вместо этого будут компоненты в виде приложений, а клиент будет складывать их в соответствии со своими потребностями. Далее комплекс виджетов можно представлять как продукт с открытым исходным кодом. Использование открытого кода стало повсеместным и многое изменило, начиная с того, как функционируют операционные системы, например, Linux, и заканчивая тем, как Google добивается всеохватывающего проникновения. Усвоив преимущества открытого исходного кода, компания PayPal запустила свой Х‑сервис для разработчиков, позволяющий использовать обработку данных PayPal через API – Application Programming Interface. API дает возможность каждому встраивать функционал PayPal в собственные системы и в соответствии с подходом «банковские продукты как приложения» интегрировать PayPal в любой код и процесс. В результате актуальность сервисов PayPal возросла в одночасье, что подвигло Citibank последовать примеру и объявить на международном семинаре по банковским операциям SIBOS 2013 о том, что сервисы Citibank будут предложены в виде API. Иными словами, весь банковский процессинг – всего лишь система с открытым исходным кодом, предложенная всем желающим для встраивания в свои продукты посредством API. Взаимоотношения с клиентами – отдельная тема. Изначально это были человеческие отношения «один к одному», затем – удаленные «один ко многим», сейчас это снова отношения «один к одному» в цифровой форме. Здесь на первый план выходит технология Big Data, поскольку

теперь мы пытаемся удаленно управлять взаимоотношениями с помощью массовой персонализации. Последняя достигается только за счет контекстно зависимого обслуживания любого и каждого клиента там, где это уместно. Это означает, что нам необходимо с его разрешения проанализировать эксабайты клиентских данных, чтобы определить, какие контекстно зависимые услуги ему могут понадобиться, пока он живет своей жизнью. Уже есть пример использования контекстных предложений в финансовой сфере – GoogleWallet. Изучая ваши цифровые следы с помощью анализа Big Data, вам можно предложить интуитивное обслуживание, актуальное для каждого момента вашей жизни. Это новая дополненная реальность подробных знаний о клиенте, полученная с помощью Big Data. Предложение банковских услуг будет основываться на конкурентоспособных методах дифференциации потребителей при анализе больших объемов данных, обеспечивающих массовую персонализацию. В итоге перевод банковского бизнеса в цифровую форму станет мейнстримом. Весь потенциал банка реализуется в цифровой структуре, банковские продукты примут вид приложений, доступ к обработке данных будет осуществляться с помощью API, а предложение услуг станет контекстно зависимым и мобильным и будет осуществляться в конкретный момент. Что произойдет с традиционной структурой банков, когда все станет цифровым, будет самой большой проблемой.

Блокчейн-масштабирование

Журнал Future побывал на профильной конференции по блокчейн и криптовалютам Blockchain & Bitcoin conference в Киеве, где собрались сливки блокчейн-комьюнити Украины и приглашенные зарубежные гости из Германии, Швейцарии, Польши, России, Молдовы и Грузии. Делились интересными кейсами и передовым опытом. Ну а какая связь с финансами? Прямая – блокчейн и криптовалюты открывают новые возможности для развития высокотехнологичного финансового сектора, упрощают платежи и доступ к международным рынкам сбыта Конференция была разделена на несколько частей – для новичков, продвинутой аудитории (pro) и раз‑ работчиков. Представляем взгляд на контент с продвинутой секции конфе‑ ренции.

Blockchain & Ukraine Итак, «какая связь между Украи‑ ной и высокотехнологичным словом «блокчейн»?» — может задаться во‑ просом не особо погруженный в тему читатель. Как отметил Евгений Не‑ вмержицкий, управляющий партнер компании Financial Studio, в нашей стране действительно удивительным образом сосуществуют правовой ка‑ менный век на фоне высокоразвитых IT‑ и блокчейн‑комьюнити. В то же время, глядя на таких визионеров, как Лаша Антадзе (руководитель первого в мире децентрализованного аукциона госимущества на блокчейн, признанного государством (e‑Auction 3.0), из команды грузинских рефор‑ маторов IDF Reforms Lab), и команду Distributed Lab (работают на стыке тех‑ нологии блокчейн с fintech и govtech), становится понятно, что перспективы блокчейн в Украине и правда большие. «В Украине есть совершенно сногсши‑ бательное блокчейн‑ и биткоин‑комью‑ нити, – считает Лаша Антадзе. – Это люди, которые делают ежедневную контрибуцию в развитие отрасли. Так что у Украины есть огромный потенциал в разрезе такого человече‑ ского ресурса. При этом государство не особо регулирует IT‑сферу, поэтому она интенсивно развивается». Также, считают участники комьюнити, сегод‑ ня в Украине столь высокий уровень развития блокчейн‑комьюнити и по‑ строенных на них проектов в том, что позиция государства в нашей стране 034

Финтех в Украине | Блокчейн

по отношению к криптовалютам из‑ начально была нейтральной, что не создавало барьеров для развития этого направления. По разным оценкам, украинское блокчейн‑комьюнити занимает второе место в мире после США, а кто‑то считает, что по уровню развития оно входит в пятерку наиболее динамич‑ ных мировых сообществ.

О функции денег и популяризации блокчейн «Деньги выполняют пять функций – мера стоимости, средство обраще‑ ния, средство накопления, средство платежа и мировых денег», – так

начал свое выступление Евгений Не‑ вмержицкий, управляющий партнер компании Financial Studio, при этом отметив, что выполнение этих функ‑ ций у криптовалют пока ограничено. И главным образом – из‑за низкого уровня использования, ограниченной пропускной способности и высокой волатильности. Хотя бесспорным преимуществом является высокая защищенность; уже имеет место их использование как мировых денег. «Поэтому потенциал велик, но пока криптовалюты не способны заменить деньги», – резюмировал он. Впрочем, о полной замене денег крип‑ товалютами не говорили даже спике‑ ры, близкие по тезисам к криптоанар‑ хистам. Так, в ответ на ряд уточня‑ ющих и провокационных вопросов, Сергей Васильчук, глава компании Attic Lab, соучредителями которой выступили Сергей Федотов (недавно анонсировавший запуск банковской платформы, построенной на блокчейн) и компания Distributed Lab (запустив‑ шая e‑Auction на блокчейн), отметил: «Мы не отрицаем ценности денег, а хотим прийти к национальной крип‑ тографической системе. Если начать обмениваться ценностями, постепенно это приведет к появлению националь‑ ной криптовалюты. Сегодня у нас уже есть закон про электронные деньги и национальная платежная система «Простір», и на этой базе мы можем расширять функцию денег».

Анализ рисков и возможностей Как следовало из докладов, разви‑ тие блокчейн несет всей финансовой индустрии как много потенциальных возможностей, так и вызовов/рисков. Так, в своем докладе «Блокчейн: вызовы для Центробанков» Сергей Бондаренко, ведущий менеджер департамента консалтинга Deloitte в Украине, отметил, что сегодня боль‑ ше 10 центробанков рассматривают блокчейн как альтернативу традици‑ онным валютам. «Многие ведут иссле‑ дования, и тот, кто первым выпустит свою национальную криптовалюту, и станет лидером. Эта гонка сейчас очень острая», – отметил он. Также, по его словам, если говорить о вызовах для развития блокчейн, большой про‑ блемой является то, как приобщить граждан к криптовалютам, чтобы они поверили в них. К слову, как считает Сергей Васильчук, именно «традици‑ онные банки и Центробанк могли бы

стать ключевыми популяризаторами блокчейн». А по мнению Лаши Антад‑ зе, «объяснять государству эффект от использования криптовалют малоэф‑ фективно, но имеет смысл интегриро‑ вать в эти процессы банки». Еще один вызов – трансформация традиционной банковской системы и рынков капитала и их потенци‑ альное взаимодействие на новой высокотехнологичной блокчейн‑ниве. И, конечно, блок регуляции. «Про‑ ходят месяцы, пока регулятор при запуске новой регуляции может уви‑ деть реакцию рынка. И это древний

связанные с рынком капитала, на сумму в $1 млрд. О динамичном развитии криптобирж в мире рассказывали еще несколько докладчиков. В частности, Бенджа‑ мин Боммхардт из компании Draglet (г. Мюнхен), которая предлагает софт для криптотрейдинга, а также Ан‑ дрей Замовский, биткоин‑энтузиаст и основатель Ambisafe (специализу‑ ется на запуске блокчейн для других компаний). По статистике, приве‑ денной Андреем Замовским, сегодня в мире в секунду производится шесть операций с криптовалютами, в мире

По разным оценкам, украинское блокчейнкомьюнити занимает второе место в мире после США, а кто-то считает, что по уровню развития оно входит в пятерку наиболее динамичных мировых сообществ

путь. Когда появится совокупность блокчейн‑платформ и все будет регу‑ лироваться через смарт‑контракты Центробанка, выпуск новой регуля‑ ции будет означать ее запуск на рынок здесь и сейчас. И реакция рынка также будет получена мгновенно», – поясняет Сергей Бондаренко. Поподробнее хочется остановиться на теме трансформации рынка капита‑ лов, о чем уже было упомянуто выше. В этой связи на конференции было несколько интересных докладов. Как отметил Андрей Дубецкий, член Сове‑ та директоров Украинской Ассоциа‑ ции венчурного и частного капитала, динамичное развитие криптовалют и блокчейн‑платформ стимулиру‑ ет развитие блокчейн‑инициатив, связанных с рынками капитала. «Се‑ годня акцент – на синдицированных кредитах, корпоративном управлении и трейдинге. Все инициативы – это пока не продакшн или масс‑маркет, все пока анализируют, что для их биз‑ неса есть блокчейн: риск или способ сокращения издержек», – отметил он. Однако по предварительным данным Greenwich Associates, финансовые и техкомпании проинвестируют в 2016 году блокчейн‑инициативы,

больше сотни криптовалютных бирж, а среднесуточный объем торгов состав‑ ляет $150 млн. «Конечно, с NASDАQ сравниться пока тяжело, но тем не менее. При этом криптовалютная экосистема позволяет гораздо быстрее привлечь деньги от новых инвесто‑ ров», – отметил он.

Бизнесовая эволюция и регуляторное переосмысление Как отмечают эксперты, сегодня крип‑ то‑ и блокчейн‑бизнес проходит ту же эволюцию, что и обычный бизнес: от простого – к сложному, от отсутствия регуляции – к стандартам и регуляци‑ ям. «Вначале были простые криптова‑ лютные биржи, которые занимались только операциями по обмену валют, сейчас же на биржах существуют де‑ сятки токенов, появляется множество сложных ордеров. И сегодня, по мере усложнения функционала криптова‑ лютных бирж, криптоанархисты,

которые базово не любят регуляцию, начинают осознавать, что регули‑ рование нужно и важно, без него не совершить ряд операций. Некоторые криптовалютные биржи с хорошим менеджментом дорастут до размера традиционных бирж и даже могут быть куплены традиционными игроками. А у некоторых традиционных игроков не будет иного пути перестроить свою деятельность на новые рельсы, как купить технологически продвинутых игроков, работающих на блокчейне», – прокомментировал ситуацию Андрей Замовский. С интересным бизнес‑регуляторным кейсом выступил Фабиан Хэдигер, представитель Bitcoin Suisse AG (биткоин‑брокер с развитой сетью банкоматов в ключевых городах), которая работает в рамках довольно либерального к биткоин швейцарско‑ го законодательства и имеет статус «regulated member of SRO». Речь шла об опыте работы компании в швейцар‑ ском кантоне Zug, который является биткоин‑френдли и с 1 июля 2016 го‑ да принимает биткоин как средство платежа. По словам Фабиана Хэдиге‑ ра, жители кантона могут оплачивать публичные сервисы и налоги в валюте биткоин. Рынок регулируется SRO (саморегулируемая организация) на базе децентрализованного подхода. При этом к компаниям не выдвигаются требования подавать отчеты о сдел‑ ках: «Если клиент заплатил за что‑то в криптовалюте, репорты не подают‑ ся, только сохраняется информация в базах данных. Для билатерального трейдинга на сумму до $5000 не нужна документация…», – поделился Фабиан Хэдигер.

Блокчейн на стыке с fintech & govtech Что касается применения блокчейн‑тех‑ нологии в областях fintech & govtech, почти уже в завершении конференции выступил Лаша Антадзе с кейсом о де‑ централизованной электронной системе аукционов гоcимущества e‑Auction 3.0. «Сегодня это единственный в Украине и мире blockchain‑аукцион по про‑ даже госимущества. Украина в этом вопросе сегодня номер один», – отме‑ тил он. По его словам, существование такой платформы позволит проводить на прозрачной основе каждую сделку с землей, а в перспективе вовлечь в этот процесс не только органы центральной власти, но и региональные институции. Сейчас ведутся переговоры с подклю‑ 036

Финтех в Украине | Блокчейн

По предварительным данным Greenwich Associates, финансовые и техкомпании проинвестируют в 2016 году ­блокчейн-инициативы, связанные с ­рынком капитала, на сумму в $1 млрд. чением к проекту приватизационно‑ го ведомства Фонда госимущества, а также Фонда гарантирования вкладов (с целью реализовывать на торгах активы ликвидированных банков, которые оцениваются в сумму около 500 млрд. грн.). Выступление Лаши Антадзе закон‑ чилось на юмористической ноте от‑ носительно построения межпланетной и межгалактической системы блок‑ чейн‑аукционов. Ну а если серьезно, то созданная в Украине система e‑Auction 3.0 действительно имеет отличные перспективы для масштабирования на соседние с Украиной страны. В частности, зону постсоветского про‑ странства, включая Грузию. В этой связи стоит отметить предложение, с которым на конференции выступил президент Ассоциации IT‑компаний Молдовы Вячеслав Кунев, призвав украинской блокчейн‑комьюнити рассмотреть рынок Молдовы как по‑ тенциально интересную площадку для масштабирования блокчейн‑проектов, особенно в разрезе трансграничного

сотрудничества. «С проектами на блокчейн в Молдове пока грустно, есть один проект с ООН, однако я призываю к сотрудничеству по проектам B2B и B2G, поскольку есть высокие шансы быстрой реализации», – отметил он. В заключении хочется сказать, что очень отрадно видеть динамичную отрасль и сообщество, которые уже успели зарекомендовать себя столь передовыми в глобальном масштабе. И выразить надежду на то, что эти начинания действительно позволят по‑ строить в Украине прозрачную систему госуправления, базирующуюся на передовых технологиях и с прошитой «антикоррупционной» составляющей.

P.S. Ну а самой интерактивной “сек‑ цией” конференции, пожалуй, стал кофейный автомат от Attic Lab, в ко‑ тором можно было купить кофе за криптовалюту. Времени на “сделку” уходило немало, зато каким вкусным казался кофе))) Репортаж подготовила Кейт Щеглова Фото Кейт Щеглова

«e-Auction 3.0 способствует развитию финтеха…»

Сегодня в Украине технология блокчейн развивается на стыке госуправления (govtech) и финансового сектора (fintech) в рамках проекта по продаже госимущества через систему децентрализованных аукционов e-Auction 3.0. Лидтим проекта Лаша Антадзе, которого еще называют «человек-аукцион 3.0», рассказал журналу Future о преимуществах высокотехнологичного госуправления и его связи с финтехом

Future magazine: Лаша, вы сейчас работаете над масштабированием проекта блокчейн‑аукционов по продаже гос­ имущества. Расскажите, как развивается проект. ЛАША АНТАДЗЕ: Проект очень дина‑ мичный благодаря потрясающей команде, вовлеченной в него. И как все ІТ‑проекты, он проходит опреде‑ ленные этапы. Так, когда появляется новая технология, в ее разработку изначально вовлечена команда раз‑ работчиков. Затем подключается биз‑ нес и возможные инвесторы, которые видят потенциал в развитии этой тех‑ нологии для своих бизнес‑моделей. После подключаются экономисты, которые делают макроанализ. И уже после всего этого анализа формирует‑ ся рынок, который доносит техно‑ логию до конечного пользователя, и она становится частью повседнев‑ ной жизни. В развитии электронных децентрализованных аукционов мы находимся на стадии, когда бизнесы только начинают интересоваться практическим применением блок‑ чейн‑технологии. В чем уникальность проекта? Какие перспективы он открывает для развития govtech & fintech в Украине? Это первый в мире децентрализован‑ ный аукцион на базе блокчейн, не имеющий центрального администра‑ тора. Причем признанный на государ‑ ственном уровне (в марте 2016‑го был подписан Меморандум по имплемен‑ тации системы с госучреждениями на центральном, областном и муни‑ ципальном уровнях. – Авт.). Сейчас идет стыковка платформы с законо‑ дательными нормами центрального аппарата госуправления и местных властей, принятие необходимых нормативных документов для старта онлайн‑торгов. Но даже сейчас, когда

не до конца сформировано законо‑ дательное поле, есть намерение ряда госорганов по проведению пилотных торгов. К примеру, есть договорен‑ ность с Госгеокадастром и Фондом гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). Скорее всего, мы начнем торги на передачу в аренду залогового имущества ликвидированных банков, которого в управлении ФГВФЛ на сумму 450 млрд. грн. А Госгеокадастр подключится на этапе сформиро‑ ванного законодательного поля (для онлайн‑продаж земельных участков требуется внести изменения в законо‑ дательство. – Авт.), хотя уже есть же‑ лание этого госоргана по проведению пилотных торгов. Надеемся, что все сделки с землей в перспективе будут проходить на базе блокчейн‑платфор‑ мы. Это позволит полностью исклю‑ чить коррупционную составляющую и обес­печит высокую технологич‑ ность. Кроме того, переход на электронные децентрализованные торги даст су‑

щественный экономические эффект. Прелесть этой системы в том, что ее можно масштабировать на соседние с Украиной страны, что откроет новые горизонты трансграничного бизнес‑сотрудничества. Как повлияет платформа электронных торгов на развитие финтеха? К нашей платформе e‑Auction 3.0 пока что поключены два банка – ПриватБанк и Ощадбанк, которые являются частью инфраструктуры. Эти банки общаются с блокчейн‑про‑ токолом и в будущем смогут исполь‑ зовать эту функцию для развития смарт‑контрактов и моментальных переводов, для подтверждения платежей и выдачи банковских га‑ рантий. Так что можно сказать, что e‑Auction 3.0 способствует развитию финтеха. Ну а самая крупная иници‑ атива финтеха, на мой взгляд, – это open source банковской инфраструк‑ туры для банковских платежей в раз‑ резе проекта Attic Lab.

E‑AUCTION 3.0

Первая всеукраинская площадка по продаже госимущества (от земельных лотов, госимущества приватизационного ведомства, залогового имущества ликвидированных банков до конфиската таможни) на блокчейн‑платформе. Развитие проекта курирует команда грузинских реформаторов из Фонда инноваций и развития Украины (IDF Reforms Labs) под руководством Давида Кизирии и Лаши Антадзе. На уровне технических партнеров в проект вовлечена команда разработчиков из компаний Distributed Lab, на развитие сервисного слоя торговых площадок работают EMK enterprise, Privatauction и Аграрная биржа. Также в проект вовлечены Ощадбанк, ПриватБанк, подключаются UniСredit bank, компания UaPay. Они возьмут на себя функционал уплаты, подтверждения залогов и регистрационных платежей. Помимо продажи госимущества, платформа может быть использована для проведения и частных аукционов в коммерческом секторе. Благодаря активному вовлечению IT‑комьюнити разработка проекта не потребовала привлечение средств бюджета. Первые торги прошли в Одессе, на них был продан входной билет на IT‑конференцию, также 2 сентября в пилотном режиме была передана в аренду госземля в партнерстве с Госгеокадастром. В проект уже интегрировались площадки: privatization.com.ua, aktivi.com.ua, sell.pb.ua, auction.distributedlab.com и govsale.com.ua. В числе участников проекта анонсируются Госгеокадастр и ФГВФЛ. В разрезе областей технически к внедрению готовы обладминистрации Белой Церкви, Херсона, Киевская областная и Полтавы. Ожидается принятие порядка проведения онлайн‑торгов обладминистрациями.

IT‑решение имеет открытый исходный код, что означает возможность запуска собственной площадки для доступа к торгам со стороны любого желающего.

Блокчейн | Финтех в Украине

037

Почему блокчейн не преобразует банковскую индустрию первой? Как люди, плотно работающие с блокчейн – Оливер Буссманн (Oliver Bussmann), FinTech консультант и CIO UBS Group, и Ник Вильямсон (Nick Williamson), CEO и учредитель Credits, не имеют никаких сомнений в том, что эта технология может кардинально трансформировать финансовую индустрию. Оливер Буссманн Ник Вильямсон По их мнению, пока банки и финтех-компании во всем мире заняты развитием решений на базе блокчейна, эта технология «оживает» в совершенно других отраслях. Соавторы этой колонки – Оливер Буссманн и Ник Вильямсон – предлагают повнимательнее взглянуть на этот парадокс

Регулирование, регулирование и еще раз регулирование Как Оливер может сказать из соб‑ ственного опыта, главный сдержи‑ вающий фактор внедрения любой инновации в сегменте финансовых сервисов – регулирование. И будучи частью одного из самых зарегули‑ рованных секторов в мире, банкам потребуется ждать определенности в регуляторном поле, прежде чем они смогут запустить свои блок‑ чейн-платформы. Жесткие правила относительно сбора, хранения и распространения клиентских данных добавляют иерархических уровней строгих утверждений в регуляторные нормы. И хотя многие регуляторы активно поддерживают банки в осво‑ ении блокчейн, этого недостаточно в только формирующемся сегменте. Также банки стоят перед дилеммой: с одной стороны, им нужно справ‑ ляться с сокращением бюджетов на IT, а с другой, – нести бремя инвести‑ ций в IT, что является проблематич‑ ным. В какой-то степени из-за кон‑ сервативного мышления финансовая отрасль делает значительные инве‑

стиции в централизованные модели, тогда как блокчейн представляет собой совершенно противоположное мировоззрение.

Более плодородная почва Мы верим, что блокчейн будет раньше внедрен в менее зарегули‑ рованных секторах, особенно в тех, которые находятся перед вызовами управляемого контроля доступа к базам данных и будут предпринимать шаги по интеграции баз данных. Это могут быть записи в системе здраво‑ охранения, содержащие идентифи‑ цирующую личность информацию, конкурентные секреты или другие внешние корпоративные базы дан‑ ных. Также это может быть интел‑ лектуальная собственность с правами на музыку и объекты искусства. К сферам для «взлета» можно отнести электронное госуправление, управле‑ ние цепочками поставок, финансы, страхование, недвижимость и интер‑ нет вещей. Пример мультинациональной угле‑ добывающей, металлургической и нефтяной компании BHP Billiton, ко‑ торая решила использовать блокчейн для улучшения менеджмента процес‑

ПРИХОД БЛОКЧЕЙН В БАНКИ – НЕИЗБЕЖНАЯ ПЕРСПЕКТИВА 038

Финтех в мире | Колонка экспертов

сов в цепочке поставок – отличный пример того, как это уже происходит.

Успешные кейсы В компании Credits Ник довольно плотно сталкивается с вышеописанными трендами. Так, его компания прини‑ мала участие в успешных проектах вне индустрии финансовых сервисов, таких как подтверждение личности, процесс закупок и межведомственные платежи. А недавно работала с клиентом по про‑ екту блокчейн-решения для корпора‑ тивной идентификации. Также Credits принимает активное участие в процессе становления электронного госуправления (e-government) в британском публичном секторе, где блокчейн имеет шанс полу‑ чить доверие, а также вести учет и кон‑ троль многих процессов. Что подразу­ мевает защищенность и прозрачность в части распространения персональных данных между департаментами, предот‑ вращая утечки информации, но при этом позволяя интегрировать данные. Но хорошая новость в том, что, решая проблемы в нефинансовой отрасли, мы находимся недалеко от решений финансо‑ вого характера. Так, например, внедряя решения для управления поставками, мы вплотную подходим к решению вопросов по управлению финансовыми потоками поставок. Поэтому мы можем не видеть реализуемых кейсов в сфере финансов по применению технологии распределенных регистров, но это не значит, что это не произойдет никогда. Приход блокчейн в банки – неизбежная перспектива.

По материалам Coindesk

«Возможности сосредоточены вокруг повышения доверия…» Ник Вильямсон (Nick Williamson), CEO и учредитель Credits, дал эксклюзивное интервью журналу Future («МайбутнЄ») во время нашего визита в штаб‑квартиру Credits в Лондоне в финансовом центре Canary Wharf Учитывая, что в августе компа‑ ния Credits стала официальным блокчейн‑провайдером британского правительства, мы поговорили о пер‑ спективах использования блокчейн в системе электронного госуправ‑ ления. Целью этого сотрудниче‑ ства должно стать создание системы прозрачного хранения и обмена данными, а также «оцифровка» огромных массивов информации, хранимых различными госинститу‑ циями. Британское правительство возлагает большие надежды на этот проект, уповая на то, что технология блокчейн поможет оптимизировать затраты и усилит контроль выплаты бонусов.

Future magazine: Ник, как известно, у вашей компании был уже опыт работы в секторе электронного госуправления – в разрезе проекта с правительством Острова Мэн (коронного владения Британской короны). Расскажите об этом сотрудничестве. НИК ВИЛЬЯМСОН: Наш пробный проект был очень успешным и продемонстри‑ ровал, что DLT действительно можно использовать для «впрыскивания» прозрачности и подотчетности в госу‑ дарственные сервисы. С другой сторо‑ ны, мы сейчас изучаем возможности микса «интернета вещей (IOT) + DLT», а недавно запустили G‑Cloud для бри‑ танского правительства, заложив тем самым фундамент успеха.

Представители британских властей говорят о том, что это сотрудничество позволит переосмыслить взаимоотношения между государством и гражданами. Вы с этим согласны? И как это произойдет? Я добавлю аккуратную оговорку: «потенциально может» изменить взаимоотношения. Мы здесь имеем в виду, что DLT может усилить уро‑ вень доверия в ходе нашего взаимо‑ действия друг с другом. Взаимоотно‑ шения правительства и граждан – не исключение. Так что речь идет о по‑ вышении степени доверия, в первую очередь. Какие правительственные институции получат наибольшие выгоды (повысят эффективность) от текущего сотрудничества? Департамент труда и пенсий (Department for Work and Pensions – DWP) имеет высокие ожидания от блокчейна, участвуя в пилотах с начала этого года. При этом мы также видим растущие надежды, желание изучить новую техноло‑ гию и то, как она может побороть неэффективность огромной системы перед лицом бюджетных кризисов со стороны Национальной системы здравоохранения (National Health System – NHS). Вы планируете сосредоточить усилия на секторе госуправления?

«Технология распределенных регистров (DLT) обладает потенциалом переосмыслить взаимоотношения между государством и гражданами в вопросах распространения информации из баз данных, прозрачности и доверия…» Сэр Марк Волпорт (Sir Mark Walport), Chief Scientific Adviser британского правительства

Совершенно точно нет. Мы ощуща‑ ем огромную ценность от нашего сотрудничества с сектором госуправ‑ ления и от помощи в повышении эффективности публичного секто‑ ра. Однако по‑прежнему активно работаем с частным сектором по совершенно разным проектам. Есть ли у вас планы по работе с другими юрисдикциями? Наша стратегия подразумевает рабо‑ ту в разных юрисдикциях. Но важно акцентировать внимание на том, что есть прямо сейчас и что несет долго‑ срочные возможности. Каковы ваши прогнозы по развитию DLT на ближайшие пять лет? Я предвижу огромное количество нефинансовых кейсов в ближай‑ шие пять лет, особенно в разрезе идентификации. Если же говорить о роли DLT в секторе госуправления, я думаю, что возможности сосредо‑ точены вокруг повышения доверия всех сторон друг к другу и снижения барьеров, которые ведут к бюрокра‑ тии по мере усложнения процессов.

Кейт Щеглова, специально для журнала Future («МайбутнЄ») из Лондона

Эксклюзив | Финтех в мире

039

Питчинг Future на хакатоне Smart Techno-2016 в Киеве

Крупнейший глобальный иншуртехакселератор Startupbootcamp (Лондон)

Один из крупнейших финтех-акселераторов мира Level39 (Лондон)

Иншуртех-стартап Distributed Lab, победивший в блокчейн-хакатоне в Киеве

Итак, все началось с визита в один из крупнейших акселераторов с акцентом на финтех/иншуртех – Startupbootcamp (Лондонский офис в доках Св. Екатери‑ ны). Акселератор был основан в 2010 го‑ ду в Копенгагене с целью поддержки предпринимателей‑стартаперов. Со временем к идее присоединялись пред‑ приниматели разных стран, создавая 040

Финтех в Украине и мире | Talent pool

Точка входа для разработчика идеи Инкубаторы, акселераторы, профильные выставки и хакатоны – основные точки входа на инновационный рынок для разработчиков идей. Журнал Future за последний месяц посетил самые крупные форматы локального (Украина) и глобального (Лондон) уровня по специализации финтех/иншуртех сеть, которая сегодня охватывает крупнейшие рынки: США, Британии, Германии, Голландии, Италии, Испа‑ нии, Сингапура, Дании, Турции и т. д. К 2014 году Startupbootcamp стал круп‑ нейшим акселератором в Европе и одним из топ‑3 крупнейших в мире с про‑ граммами, охватывающими различные континенты и представительства сотен городов по миру. Причем в направлении иншуртеха Startupbootcamp является первым глобальным акселератором. Акселератор помогает развить и адап‑ тировать продукт под тот или иной рынок, верифицировать бизнес‑модель и получать инвестиции. Подаваясь на программу (длится 3 месяца) под ту или иную отрасль, стартап получает встречи с 100 партнерами, инвесторами и менто‑ рами, которые помогают создать успеш‑ ный бизнес и нередко годами продолжа‑ ют сотрудничество. Startupbootcamp ин‑ вестирует в рамках программы €15 тыс. в каждый стартап, что идет на покрытие расходов на проживание и предоставляет полугодовой бесплатный абонемент на работу в коворкинге. По словам представителей акселерато‑ ра, Startupbootcamp является первым и крупнейшим для индустрии финтеха и иншуртеха в Британии. Через аксе‑ лератор проходит около 400 стартапов финтеха и столько же иншуртеха в год. «Каждый год мы открываем подачу заявок для новых стартапов – ее период длится 3‑4 месяца, и обычно за это время мы получаем 400‑500 заявок в рамках только программы FinTech London (ана‑ логичные форматы подачи существуют в рамках FinTech NY, FinTech Singapore и все они проходят в разное время – Авт.). Из этих 400‑500 заявок мы выби‑ раем 20 финалистов, которые приходят к нам на отборочные дни (т. н. selection days – 3‑4‑дневный интенсив по просмо‑ тру финалистов и их отбору). Из 20 мы отбираем 10 стартапов, которые по‑

падают на нашу 3‑месячную программу. Стартапы, попавшие в десятку, должны на время программы перебазироваться в Лондон. Программа завершается т. н.

DemoDay, где 10 стартапов выступают с питчами для аудитории в 700‑800 ин‑ весторов, менторов и финансовых экс‑ пертов, которые собираются вместе», – пояснили в Startupbootcamp. Стоит отметить, что программа для финтех‑стартапов существует три года, для иншуртехов стартовала в прошлом году. В числе наиболее динамично по‑ дающихся на этот момент стартаперов по финтеху и иншуртеху из Восточной Европы в акселераторе назвали Россию. С Украиной пока не было контактов, но Startupbootcamp заинтересован в тако‑ вых и готов развивать сотрудничество. Второй акселератор, который специали‑ зируется на финансовых проектах (и по‑ мимо этого заинтересован в привлечении стартапов по кибербезопасности, ритей‑ лу и технологиям умных городов) и кото‑ рый мы посетили, – Level39. Он занима‑ ет несколько этажей в здании One Canada Square в финансовом районе Лондона Canary Wharf. Как пояснили в акселера‑ торе, его отличие от Startupbootcamp, где журнал Future побывал ранее, в том, что Level 39 поддерживает перспективные стартапы, не входя в их долевое участие. К слову, первый официальный блок‑ чейн‑провайдер британского правитель‑ ства – компания Credits – также имеет членство в Level 39. В Украине в сентябре мы побывали на нескольких ивентах украинского communitech – Практикуме и Хакатоне Smart Techno‑2016, где журнал вы‑ ступил с челенджем на тему финтех‑ин‑ струментария для муниципалитетов; Blockchain & bitcoin conference в Киеве и блокчейн‑хакатоне, где впервые полу‑ чил первое место иншуртех‑стартап «Страхование от задержки рейса», разра‑ ботанный командой Distributed Lab.

«В классическом перестраховании много ресурсов тратится на бла-бла-бла…» Многие не знают, что в Украине уже есть первые стартапы иншуртеха, и эта индустрия, хоть и находится в зачаточном состоянии, но уже существует (не говоря о телематике). Мы побеседовали с Павлом Лозневым, учредителем перестраховочного маркетплейса FLY‑RE, о перспективах развития иншуртеха в Украине

Future magazine: Павел, расскажите о вашем перестраховочном маркетплейсе FLY‑RE. ПАВЕЛ ЛОЗНЕВОЙ: Мы начали в 2013 го‑ ду, сделали минимальный рабочий про‑ дукт, в который можно было вносить данные по рискам и передавать запросы в ряд компаний на перестрахование. Запустили бесплатную бета‑версию, чтобы протестировать систему, и при‑ глашали участников попробовать но‑ вый перестраховочный онлайн‑сервис. Но перестрахование – такая уникаль‑ ная процедура, которая очень завязана на персональных контактах всех участ‑ ников процесса. Так, наша потенциаль‑ ная аудитория – это все профессиональ‑ ные участники рынка, которым нужно передавать или принимать риски в перестрахование и которые зачастую привыкли к консервативным методам работы. Поэтому онлайн-площадка для некоторых остается слишком иннова‑ ционным решением. Тем не менее на сегодня сотни верифи‑ цированных участников используют наш сервис, работая как со своими текущими партнерами, так и с осталь‑ ными участниками рынка, которые зарегистрированы на маркетплейсе. Что подвигло вас создать перестраховочный маркетплейс? Я в страховании с 2001 года, в течение восьми лет работал в СК «Вексель», где возглавлял департамент урегулиро‑ вания убытков и сталкивался с темой перестрахования. А затем с 2009 года, когда возглавил СК «Проксима», стол‑ кнулся напрямую с темой заключения договоров по перестрахованию круп‑ ных рисков. Тогда я прочувствовал на себе всю громоздкость и дороговизну процедуры взаимодействия с миро‑

выми перестраховщиками. Для того чтобы перестраховать риск, нужно бы‑ ло поехать в Лондон, согласовать много различных деталей, потратить много времени на переговоры. И, конечно, это выливается в немалый бюджет, что в итоге ложится на плечи страховате‑ ля. Уже тогда я задумался о том, как можно упростить весь этот процесс и сократить издержки. Я всегда стре‑ мился к оптимизации любого пути: если есть прямой путь, зачем идти в об‑ ход. К примеру, у страховой компании или брокера есть риск: он заполняет стандартную форму, рассылает запрос в ряд компаний, спрашивает, могут ли потенциальные перестраховщики его взять, и те, кому этот риск интересен, предлагают условия и принимают риск в перестрахование. Именно так работает маркетплейс. А в классиче‑ ском перестраховании много ресурсов тратится на бла‑бла‑бла. Когда я разра‑ батывал проект FLY‑RE, об иншуртехе еще никто не говорил. Только спустя год и больше я узнал об одной амери‑ канской компании, которая делала что‑то подобное с 1999 года. Но у нас другой подход. Какие перспективы, на ваш взгляд, у иншуртеха в Украине и мире? Иншуртеху около 8 лет, но из тени финтеха этот сектор начал уверенно выходить только в последний год. Я думаю, будет много стартапов в этой индустрии, и они будут сильно менять отрасль. Это уже происходит в ми‑

ре, и это через какое‑то время будет происходить в Украине. Дело в том, что технологии более чем готовы дать решения этой индустрии, но очень сложно сразу поменять сознание чело‑ века. И когда мы что‑то придумываем и считаем, что вот завтра этим начнут пользоваться все, то, к сожалению, это не всегда так. Мышление челове‑ ка инертно и это нужно учитывать. Сейчас мы работаем в бета‑версии и поставили цель охватить как можно больше игроков индустрии всех кате‑ горий – как перестрахователей, пере‑ страховщиков, так и перестраховоч‑ ных брокеров. Кстати, мы запустили Партнерскую программу, в рамках которой участники начали работать со своими существующими партнерами и передавать риски онлайн, используя наш сервис. Партнерская програм‑ ма дает добавочную ценность обеим сторонам. Для участников рынка это удобный онлайн-инструмент, ускоряю‑ щий их рабочие процессы в разы, а для нас быстрая модель роста, поскольку каждый участник приглашает при‑ соединиться к сервису десятки своих текущих партнеров. Таким образом происходит плавный переход рабочих процессов с оффлай в онлайн. Также, в этот момент мы привлекаем зарубежные инвестиционные фонды для масштабирования проекта. Стоит отметить, что все больше инвестици‑ онных фондов смотрят на иншуртех, а значит, многие стартапы смогут быстрее развиваться.

НАША АУДИТОРИЯ – ВСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА, КОТОРЫМ НУЖНО ПЕРЕДАВАТЬ ИЛИ ПРИНИМАТЬ РИСКИ В ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ Перестрахование | Иншуртех в Украине

041

Мобильная жизнь На сегодняшний день запуск мобильных приложений – одна из наиболее популярных и доступных инноваций на украинском рынке страхования. И пусть это небольшой, но очень важный инновационный шаг, который приближает украинских страховщиков к более высокотехнологичным западным коллегам. Виталий Коваленко, председатель правления СК «КД ЖИЗНЬ», рассказал о спектре мобильных инноваций, которые предоставляют страхователю круглосуточный доступ к различным онлайн‑сервисам Future magazine: Что для вашей компании означает высокотехнологичная страховая компания? Стоит ли перед вами такая задача и как она реализуется? ВИТАЛИЙ КОВАЛЕНКО: С развитием технологий и повышением конку‑ ренции на рынке страховых услуг внедрение современных инноваций приобретает все большее значение. Мы живем в динамично развиваю‑ щемся мире и на сегодняшний день успех любой компании, не только страховой, зависит от того, как бы‑ стро и успешно она смогла приспосо‑ биться к этим изменениям и вне‑ дрить у себя те инновации, которые позволяют достичь максимальной эффективности бизнеса. Высокотехнологичная страховая компания – это та компания, которая использует весь спектр доступ‑ ных инноваций: разработка новых страховых продуктов, усовершен‑ ствование технологии процессов сопровождения клиентов, развитие новых каналов сбыта, внедрение передовых информационных техно‑ логий для оптимизации управления бизнес‑процессами и многое другое. В наше время именно инновацион‑ ный подход дает компании одно из самых серьезных конкурентных пре‑ имуществ, поэтому перед нами стоит ряд амбициозных задач по дальней‑ шему внедрению инноваций.

как внутри компании, так и при общении с клиентами и партнера‑ ми. С конца прошлого года наши финансовые консультанты и клиенты стали еще на шаг мобильнее и более инновационными, и все благодаря многофункциональному мобильному приложению «КД ЖИЗНЬ mobile», которое позволяет бизнес‑партнерам в значительной мере оптимизировать свои ресурсы при работе с клиента‑ ми. Наше приложение постоянно модернизируется, и совсем скоро перечень возможностей «КД ЖИЗНЬ mobile» существенно расширится. Следующий шаг – это обновление нашего корпоративного сайта. Это произойдет еще в этом году, и там мы также планируем порадовать поль‑ зователей новыми возможностями и функционалом. Как вы оцениваете технологический уровень развития украинского сегмента страхования и как считаете, важен ли

«КД ЖИЗНЬ mobile» позволяет подобрать страховые продукты в зависимости от пожеланий клиента, рассчитать страховую сумму, сообщить о страховом случае и многое другое. Недавно стала доступна еще одна функция – «онлайн-оплата». Теперь, имея банковскую карточку, смартфон или планшет, клиент сможет оплатить очередной страховой платеж 24 часа в сутки.

Расскажите о наиболее значимых инновационных процессах, которые происходят в вашей компании (внедрение высоких технологий). Как это отразится на эффективности работы компании? Процесс внедрения инноваций в нашей компании не останав‑ ливался никогда, мы постоянно усовершенствуем наши процессы 042

технологический прогресс для СК и почему? Я считаю, что именно инновационные направления будут способствовать расширению масштабов страховой деятельности в Украине. Страховые компании начали уже давно актив‑ но внедрять доступные инновации в своих бизнес‑процессах – это и ввод заявлений в режиме онлайн, и вы‑ сокотехнологичные CRM‑системы, различные приложения и многое другое. Конечно, нам еще нужно многому научиться и наш уровень технологического развития далек от развития финтеха той же Европы и США, и причин этому много. Но в целом прогресс в этом направлении уже есть. Все больше компаний ис‑ пользуют информационные техноло‑ гии в страховом маркетинге, системах продаж страховых услуг, автоматиза‑ ции бизнес‑процессов, онлайн‑стра‑ ховании и т. д. Остановиться – значит остаться «за бортом».

Иншуртех в Украине | Mobile insurance management

Интерактивный инструмент Мобильное приложение по ДМС как дополнительный канал коммуникаций между страховой компанией и клиентом – такова цель разработки СК «Альфа Страхование» инновационного IT‑решения

В век стремительного ускорения всех процессов, диджитализации бизнеса, в том числе и связанного с восста‑ новлением и сохранением здоровья, быстрые и эффективные коммуника‑ ции могут порой не только повлиять на общее позитивное восприятие уровня сервиса, но и, возможно, спасти жизнь. Осознавая это, СК «Альфа Страхование» представила мобильное приложение, которое было разработано как дополнительный канал коммуникаций между Депар‑ таментом Медицинского Ассистанса (ДМА) и застрахованными и нацеле‑ но на упрощение доступа клиентов к информации о своей страховой истории. Приложение в первую очередь открывает клиентам доступ к истории всех своих обращений за медицинской помощью, позволяет отслеживать свои лимиты, а также предоставляет клиентам возможность создавать заявления на возмещение и прикреплять к ним фотографии всех необходимых документов. Кроме того, с помощью этого приложения можно получать уведомления об ор‑ ганизованных заказах лекарств или консультаций, а также заказывать обратный звонок call‑центра. Пользование приложением постро‑ ено по принципу интуитивного вос‑ приятия. Главное, что необходимо сделать пользователю при первом запуске приложения, – пройти многоуровневую идентификацию, которая необходима для защиты и ограничения несанкционированно‑ го доступа к персональным данным. «При подготовке к реализации этого приложения мы старались макси‑ мально упростить процедуру уре‑ гулирования как для клиента, так и для наших сотрудников. Отдельно

было желание предоставить макси‑ мально быстрый и простой способ коммуникации. Мы некоторое время пробовали различные варианты решения, и, по сути, самый лучший вариант уже реализован», – делится Дмитрий Юрченко, IT‑директор СК «Альфа Страхование» (Украина). Используя это приложение, можно быстро и удобно отправить данные в офис, связаться с консультан‑ тами, получить всю необходимую информацию сразу в приложение (push-сообщения), что проще, чем записывать ее на листочек бумаги.

Интерфейс понятен и удобен для любой категории пользователей. Мобильное приложение уже про‑ шло период апробирования и теперь запускается для массового исполь‑ зования клиентами, продавцами и партнерами. «Ожидается, что за‑ пуск мобильного приложения будет способствовать облегчению коммуни‑ каций между врачами – координато‑ рами и клиентами, росту количества застрахованных, а также усилит компетенцию ДМА», – комментирует Оксана Руденко, директор по органи‑ зации сервиса ДМС.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПО ДМС

1.

2.

3.

3.

4.

1. При запуске приложения пользователь должен ввести номер своего телефона, номер медкарты и дату рождения, после чего на телефон будет отправлено сообщение с кодом, который необходимо ввести для доступа к своим персональным данным.

3. Переходя во вкладку «Заявления», клиент может увидеть все созданные заявления, а также создать новое при необходимости. При создании заявления клиент указывает сумму и тип расходов, а ниже прикрепляет пакет необходимых документов.

2. При входе в приложение пользователь попадает во вкладку «Случаи», где указаны номер полиса, дата окончания действия полиса и история обращений с указанием диагноза, даты и суммы выплаты по этому обращению.

4. Во вкладке «Лимиты» клиент может посмотреть оставшийся лимит по каждому из доступных видов медицинских услуг.

Mobile insurance management | Иншуртех в Украине

043

«В первую очередь, мы ориентированы на разработку технологичных инструментов для продавцов…» СК «ТАС», а также ее девелоперское ядро – компания TASoft – делают ставку на развитие высокотехнологичного страхования, удобного для клиента и финансового консультанта. Как считают председатель правления СК «ТАС» Андрей Власенко и СЕО TASoft Денис Глазков, смена поколений, совершенствование законодательной базы и стимулирование инноваций в стране позволят популяризовать высокотехнологичные сервисы и продукты страхового сегмента

Future magazine: Что для вашей компании означает высокотехнологичная страховая компания? Стоит ли перед вами такая задача и как она реализуется? АНДРЕЙ ВЛАСЕНКО (А. В.): Высоко‑ технологичная СК – это компания, которая научилась с помощью тех‑ нологий максимально адаптировать продукт под потребности клиента, обслуживать потребителей удобно, быстро и без лишних операций, тратить меньше денег на содержание компании и больше зарабатывать прибыли для акционеров. В какой области деятельности компании сегодня наиболее важны высокие технологии; как вы это учитываете при внедрении инноваций? А. В.: Технологии важны во всех обла‑ стях. Но инвестировать необходимо в те направления, которые в первую очередь будут повышать качество услуг компании для клиента, увели‑ чивать финансовую эффективность и усиливать безопасность. Расскажите о наиболее значимых инновационных процессах, которые происходят в вашей компании. Как это отразится на эффективности работы компании? А. В.: В первую очередь, мы ориенти‑ рованы на разработку технологич‑ 044

Иншуртех в Украине | Insurance software

ных инструментов для продавцов, которые позволят им быть более полезными и эффективными для наших клиентов. Это возможность быстрого расчета и визуализации продуктовых предложений, андер‑ райтинг и оформление договора на месте, дистанционное обучение и развитие специалистов по прода‑ жам. Следующим этапом мы хотим существенно упростить структуру, расширить возможности наших про‑ дуктов и сделать самостоятельное управление ими для клиентов мак‑ симально удобным и простым (через интернет и мобильные приложения).

Как вы оцениваете технологический уровень развития украинского сегмента страхования и как считаете, важен ли технологический прогресс для СК и почему? ДЕНИС ГЛАЗКОВ (Д. Г.): Страховые компании очень консервативны в своих подходах к внедрению высо‑ котехнологичных бизнес‑процессов и продвижению продуктов. Поэтому внедрение инноваций проходит до‑ статочно медленно. На мой взгляд, в высокотехнологичном страховом секторе на рынке Украины нет столь ярко выраженного лидера, как, например, ПриватБанк в банков‑ ском секторе. Сегодня считается достижением, если у компании есть

калькулятор для расчета страховых сумм на планшете или смартфоне. Что касается нас, то мы считаем технологический прогресс важным, и у нас есть несколько проектов в этом направлении, которые мы уже реализовали, а также те, которые на‑ ходятся на стадии запуска. Например, наш проект «TAD» по‑ зволяет финансовому консультанту в интерактивной форме провести анализ потребностей и по его резуль‑ татам сформировать финансовый план с индивидуальным коммерческим предложением клиенту. Эта система позволяет также объединять в себе массу методологических материа‑ лов в единое информационное поле. В будущем, это также предоставит возможность уйти от бумажных документов и заменить полностью оценку, оформление и выпуск полиса на электронный формат. Гибкость, комфорт при оформлении, получение услуги «здесь и сейчас» – это уже не далекое будущее, а сегодняшний день. С помощью современных технологий клиент сможет получить любую фи‑ нансовую услугу, не выходя из дома. Согласны ли вы с мнением, что новый сегмент высокотехнологичного цифрового страхования (иншуртеха) может в перспективе составить конкуренцию традиционной отрасли? Видите ли вы подвижки и условия для формирования в Украине высокотехнологичного страхового сектора, что этому мешает? Д. Г.: Традиционный подход останется и будет востребованным как мини‑ мум в двух случаях: • если речь идет о видах страхова‑ ния, где для продажи необходимо сформировать потребность в услу‑ ге (страхование жизни);

• если услугой пользуются люди старшего поколения, которые с опаской относятся к современ‑ ным технологиям. Люди, которые используют совре‑ менные технологии в повседневной жизни, являются целевой аудитори‑ ей высокотехнологичных продуктов. И их с каждым годом становится больше. Что касается факторов, которые тормозят развитие финтеха и иншуртеха, то самым значимым является отсутствие законодатель‑ ной базы. В то время, когда техно‑ логии развиваются по экспоненте, мы все еще используем бумажные носители, и лишь недавно был при‑ нят закон об отмене мокрых печатей. Но есть и позитивные сдвиги в этом направлении, например, недавно был узаконен BankID. Какова ваша оценка развития высоких технологий в страховании (цифровых маркетплейсов, интеллектуальных подходов к обработке данных и пр.) в Украине? Д. Г.: Есть примеры технологичных страховых продуктов в разрезе иншуртеха. Например, телемати‑ ка от СК «АХА Страхование». Но такие примеры единичны. Однако мы не исключаем, что страховые компании все‑таки поймут выгоды, которые они могут получить от ис‑ пользования высоких технологий, и иншуртех начнет развиваться. Уже сегодня, к примеру, можно начи‑ нать внедрять wearable technologies в страхование (т. н. умные браслеты и пр.), которые завоевывают все большую популярность у потре‑ бителя. Данные, которые можно получить с их помощью, можно использовать для медицинско‑ го андеррайтинга, а также для

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ МЕЧТЫ Современный софт «TAD», разработанный компанией TASoft, открывает новый путь для диалога финансового консультанта с клиентом. Приложение позволяет визуализировать мечты и гибко редактировать финансовые планы. Адаптировано для работы на планшетах и смартфонах. Это продукт нового поколения. Равно как и подразумевает общение с клиентами нового поколения на базе визуализации конечного результата.

уменьшения стоимости страхования (через поощрение и скидки в случае, если человек ведет здоровый образ жизни). Пока что такие пилотные проекты имеют место в отдельных компаниях‑лидерах страхового рын‑ ка, однако вскоре они получат широ‑ кое распространение. Существенный рост покупок в интернете непремен‑ но отразится и на росте онлайн‑поку‑ пок простых стандартизированных финансовых продуктов (например, туристическое страхование). Однако условием успешности таких про‑

«СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ ОЧЕНЬ КОНСЕРВАТИВНЫ В СВОИХ ПОДХОДАХ К ВНЕДРЕНИЮ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И ПРОДВИЖЕНИЮ ПРОДУКТОВ. ПОЭТОМУ ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ ПРОХОДИТ ДОСТАТОЧНО МЕДЛЕННО…»

ектов будет удобный интерфейс с по‑ купкой «в один клик». У страховых компаний уже накопился достаточно большой объем данных о клиентах, чтобы начать применять машинное обучение (machine learning) при проведении медицинского андеррай‑ тинга. Одним словом, предпосылок для внедрения и развития высоко‑ технологичного страхования на украинском рынке уже достаточно. Хочется надеяться, что доработка законодательной базы также будет стимулировать этот процесс. Как скажется сделка по приобретению страховой компанией «ТАС» компании «Aegon Life Ukraine» на технологическом развитии объединенной компании? А. В.: Группа «ТАС» объединит бизнес Aegon Life Ukraine с бизнесом своей компании по страхованию жизни под брендом «ТАС Лайф». Объединение усилий и стратегий обеих компаний позволит создать второго по величине игрока на укра‑ инском рынке страхования жизни, сбережений и пенсий с абсолютно новыми возможностями для обслу‑ живания клиентов и дальнейшего роста. Мы планируем объединить все лучшие наработки обеих компаний в части продуктов, IТ, клиентского сервиса.

«Меняется оценка риска, а не риск сам по себе…» Технологическая революция несет большие возможности и большие вызовы. Журнал Future пообщался с визионером страхового рынка, председателем правления АСК «ИНГО Украина» Игорем Гордиенко, о глобальных ветрах перемен и о том, что они несут для нашей страны и страхового рынка Future magazine: Игорь Николаевич, сегодня многие говорят о технологической революции. Как вы считаете, какое отношение она имеет к Украине? ИГОРЬ ГОРДИЕНКО: Без преувеличения можно сказать, что технологическая революция «подкралась» к нам неза‑ метно, к финансовому сектору уж точно. Считанные компании ищут и находят ответ на этот вызов времени. Несколько тезисов о том, что сегодня происходит в финансовой сфере – стра‑ ховой и банковской: ‑ взрывной рост инвестиций в финансо‑ вые технологии и их развитие; ‑ технология блокчейн существенно изменит сферу финансовых расчетов и финансовых технологий; ‑ банковское и страховое сообщества активно и масштабно инвестируют в развитие финтеха и иншуртеха; ‑ технологии искусственного интеллекта приведут к резкому повышению произ‑ водительности труда в ближайшие годы; ‑ внедрение новых технологий неиз‑ бежно приведет к серьезной организаци‑ онной и культурной перестройке внутри компаний; ‑ уже сегодня персонал компаний гото‑ вят к работе в сфере знаний. Новые технологии, и не только в инфор‑ мационной сфере, в наше время распро‑ страняются невероятно быстро. Доступ

к новым технологиям в большинстве случаев ограничен лишь финансовыми возможностями. География, государ‑ ственные границы уже давно не явля‑ ются непреодолимым препятствием для распространения новых технологий. Очень часто приходится слышать, что происходящее не имеет отношения к реальности. С чем, на ваш взгляд, связано ментальное отрицание наступления технологического прогресса на уровне «здесь и сейчас»? Психологи достаточно давно дают ответ на этот вопрос. «Лучшее – враг хороше‑ го» – такой лозунг висит на «фасаде» инерционности нашего мышления, индивидуального и группового. Безус‑ ловно, мотивация, уровень образования, финансовые возможности, среда также оказывают существенное влияние на скорость восприятия и внедрение новых технологий. Боюсь ошибиться, но времени на углубленный поиск ответов «почему» у нас нет. Отрасли в целом и отдельным компаниям в частности на‑ до более активно инвестировать в плани‑

рование и реализацию «цифровой» ре‑ альности. И задача номер один на этом пути – внедрение всех типов и уровней электронного документооборота. Как происходящие трансформации повлияют на бизнес‑процессы? Ряд исследований по теме внедрения цифровых технологий в страховании (на примере страховых компаний Ев‑ ропы, США и Азии) дают нам картину будущих изменений в страховых про‑ цессах. Коротко это звучит так: изменится поведенческая модель и ожидания кли‑ ентов страховых компаний; произойдут изменения в коммуникациях с клиен‑ тами; радикально изменятся основные процессы страхования – маркетинг, оценка рисков, рассмотрение и опла‑ та убытков, сервисы; изменится (уже меняется) конкурентная среда, новые конкуренты финансовых компаний – IT‑провайдеры. Важно отметить, что влияние новых технологий внутри компаний стиму‑ лирует развитие новой «экосреды»,

«ОТРАСЛИ В ЦЕЛОМ И ОТДЕЛЬНЫМ КОМПАНИЯМ В ЧАСТНОСТИ НАДО БОЛЕЕ АКТИВНО ИНВЕСТИРОВАТЬ В ПЛАНИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЮ «ЦИФРОВОЙ» РЕАЛЬНОСТИ...»

046

Иншуртех в Украине | Business Intelligence

«Мы понимали, что если не станем на высокотехнологичные рельсы, то через короткое время превратимся в антикварную лавку по выдаче страховых полисов»

в условиях которой взаимодействие между сотрудниками происходит вне традиционной иерархии. Разумеется, применение цифровых технологий в страховании оказывает влияние на все уровни среднесрочного и долгосрочного планирования – в бизнес‑стратегиях, планировании операционной среды, IT‑планах и HR‑стратегиях. А как быть со стартапами в страховании (т. н. иншуртех), которые предлагают совершенно иную парадигму страхования? Традиционная парадигма «заявление риска – оценка риска – прием риска – сопровождение и сервис» не меняется. Она остается. Другой вопрос, останется ли страхование как самостоятельная услуга или будет составной частью интегрированного финансового пакета, который в будущем будет предлагаться клиентам. Нынешние стартапы, о ко‑ торых мы говорим, работают над оциф‑ ровкой основных этапов страхования, что, безусловно, важно на этом этапе применения цифровых технологий. Мое мнение, «цифра» в страховании не изменит природу риска вероятных материальных потерь. Что, безусловно, изменится, так это оценка рисков. Оценка индивидуального риска станет более точ‑ ной за счет внедрения новых алгоритмов и анализа BigData, а также максимально‑ го количества факторов за единицу время. Следует заметить, что технологическая революция рождает и новые категории рисков – связанные с эксплуатацией цифровой инфраструктуры, использова‑ нием нано‑ и биотехнологий в различных областях деятельности человека. Ваша компания недавно сделала большую инвестицию в Business Intelligence (BI). Речь идет о покупке модели, которая позволит преобразовать массив данных в серьезную аналитическую базу, необходимую для эффективного принятия решений и перестройки бизнес‑процессов… Мы действительно сделали большую инвестицию в программное решение Teradata (модель хранилища данных), а также купили интеграционную шину от Oracle для сведения базы данных с бизнес‑процессами, что влечет за собой целый ряд изменений. Прежде

всего, это интеллектуальное управление массивами данных, а также переход к большей автоматизации процессов. Это рабочая модель, проверенная много‑ кратно, внедренная в США и Велико‑ британии. Она позволяет интеллек‑ туально перестроить операционный ландшафт компании, построить новый андеррайтинг, телемаркетинг и многое другое. Пока что мы – первая страховая компания в Украине, которая купила промышленное решение такого класса и имеет возможность его адаптации под локальный рынок. У нас ушел год на старт этого проекта, включая получение финансирования, но мы понимали, что если не станем на высокотехнологичные рельсы, то через короткое время превра‑ тимся в антикварную лавку по выдаче страховых полисов. Что эта инвестиция изменит для клиента? До конца года мы анонсируем новые сер‑ висы в медицинском и автостраховании. В новый подход уже встроен Solvency II, высокие стандарты управления рисками и капиталом, что означает для клиента повышение надежности и удобства. Например, если говорить о медицин‑ ском страховании, мы идем к созданию личного кабинета клиента, где будет храниться вся история обращений. Скажется ли внедрение инновации на оргструктуре компании? Новый высокотехнологичный, операци‑ онный «ландшафт» компании потребует новых управленческих технологий и да‑ же новых профессий – бизнес‑аналити‑ ков, бизнес‑технологов. Соответственно организационная структура будет приводиться в соответствие с этими требованиями. Уровень управленческой иерархии уменьшится до минимально возможного размера. Какие перспективы вы видите для украинского рынка в разрезе технологической революции? Перспективы украинского рынка появятся только при безусловном и скорейшем внедрении цифровых тех‑ нологий. Насколько быстро будет идти этот процесс, настолько ясными будут перспективы для страхового рынка.

Игорь Филипенко, зампредседателя правления АСК «ИНГО Украина» В 2016 и 2017 годах ключевым для компании будет проект построения эффективной операционной модели, который имеет свои четкие сроки и этапы реализации. Он разбит на три крупных блока. Первый – разработка технической архитектуры хранилища данных, по‑ купка аппаратного комплекса СУБД, изучение его финансовой модели, а также работы, связанные с оптимиза‑ цией этой модели для нашей компании (аудит источников данных, доработка внутренних процедур и правил про‑ верки данных, соотнесение наших данных с данными модели и т. д.). В результате первого этапа, проведя все эти работы, мы должны выйти на построение регламентной отчетности (бухгалтерской, управленческой, на‑ логовой и других). В то же время, с небольшим времен‑ ным зазором, запускаются еще два блока. Второй этап – это разработка внутренних управленческих отчетов для бизнеса. Они требуют более мощ‑ ных алгоритмов расчета показателей с загрузкой внешних данных об эко‑ номике, рынке и потребителях – в том числе из открытых государственных проектов наподобие Open Data. Третий этап – более детальная проработка дерева KPI, создание dashboards для менеджмента разного уровня, включая профили клиентов, партнеров, продуктов, и предостав‑ ление этой информации в режиме онлайн. Параллельно с построением хранили‑ ща данных мы запустили два других проекта – создание информационного портала и построение интеграционной шины. Они тесно связаны между со‑ бой. Но хранилище мы рассматриваем как ядро информационной системы, откуда берутся данные как для при‑ нятия управленческих решений, так и для оценки рисков, а также данные для новых сервисов, которые мы планируем запустить для партнеров и клиентов.

Будущее уже наступило. На конференции по блокчейн и криптовалютам (Blockchain & bitcoin conference) в Киеве , которая прошла 23 сентября, компания Attic Lab поставила кофе-машину, в которой можно было купить кофе за криптовалюты через интерфейс мобильного телефона

Поколение Z о деньгах и банках будущего

Журнал Future спросил у детей, как они видят финансы и финансовые операции будущего. Мы получили супер-продвинутые ответы от детей 9-13 лет, в которых фигурируют такие термины как «единые электронные деньги», «биткоины», «виртуальные валюты», «лазерные поля». Также налицо социально ориентированное мышление наших маленьких авторов. Так, в одном из ответов прозвучала идея относительно использования в банкнотах защитных элементов для слепых 1. Это будут необычные банкноты и монеты, но монеты будут номиналом не только 1‑2 гривны, но и 5‑10‑20 гривен. Банкноты будут номиналом 1000, 2000, 5000, в общем, до 60 000. В этих банкнотах будут добавлены новые защитные элементы для слепых (по типу шрифта Брайля).

2. Я думаю, что у меня будет кредитная карточка. Силой мысли? Хм… Даже не представляю себе, как это!

3. Банк будущего будет маленьким зданием, но их будет очень много в городе, чтобы всем людям было близко и удобно. Персонал там будет доброжелательный – всегда помогут и подскажут.

Федор Бойко 9 лет

1. Я думаю, к тому времени, когда я вырасту, во всем мире будет единая электронная валюта. Возможно, она будет привязана уже не к картам, а к какому‑либо чипу, который будет содержать всю банковскую информацию. Потребность в бумажных и металлических деньгах окончательно исчезнет.

2. Со специального «биоэлектронного чипа» либо «электронного чипа» будет считываться информация и проводиться оплата или любые другие банковские операции.

3. В моем понимании «Банк Будущего» – это всемирная компьютерная система. Доступ к ней будет с помощью индивидуального чипа. Все банковские операции будут совершаться в электронной системе.

048

Финтех в Украине | Финграмотность

Александр Хныкин 10 лет

ПАРТНЕР РУБРИКИ

3 ВОПРОСА 1. Какими будут деньги, когда ты вырастешь?

2. Как ты будешь платить за что-либо (кредитка, прикосновением мобильника у терминала, силой мысли и пр.) в будущем?

3. Опиши банк будущего

1. В будущем будут электронные деньги, которые без гаджетов нельзя будет увидеть или использовать.

2. В будущем люди будут платить прикосновением мобильника к терминалу. А продвинутые люди будут платить силой мысли.

Ян Бартецкий

3. Это сложный вопрос для меня. Это будут большие здания, в которых можно было бы перекинуть деньги на карточку силой мысли, в них будут работать роботы. Там будет большая-большая карта памяти, на которой будут храниться все деньги клиентов этого банка. В конце рабочего дня в банках будут включаться защитные лазерные поля.

9 лет

1. Я думаю, гроші будуть електронними, тримати в руках ми їх не зможемо. Так ними буде зручніше розраховуватися в магазинах (не потрібні будуть гаманці). І розрахову‑ ватися буде набагато легше, не потрібні будуть копійки або купюри з невеликим номі‑ налом.

2. В майбутньому потрібно буде натискати кнопку ОК в телефоні, айфоні, щоб оплатити товар. А на екрані телефона буде висвічувати, яку покупку ви робите та на яку суму ця покупка. А ще це дасть людям можливість розширити свою фантазію і не зупиня‑ тися на досягнутому, а створювати нові винаходи, робити нові відкриття для себе.

3. Коли я виросту, то банки будуть також електронні, тому що в майбутньому все буде залежати від електроніки. Бо це найбільш швидкий та простий спосіб оплати або перерахування грошей. Також це економія часу, який так потрібен людям, бо його завжди не вистачає.

Андрій Стьопа 11 років

1. Я думаю, что бумажных денег существовать не будет, хотя и их приятно держать в руках. Уже сейчас люди переходят на банковские карточки или биткоины. Сложно сказать, какими они будут, но мне кажется, они будут виртуальными.

2. Мне кажется, расплачиваться можно будет просто прикосновением пальца. По отпечаткам пальцев считывается вся информация вплоть до банковских реквизитов.

Егор Лебедь 13 лет

3. Физически банки существовать не будут. Это будут виртуальные банки, в которых клиентов будут обслуживать боты. Клиенты будут использовать очки виртуальной реальности, для того чтобы получить сервис. Если нет очков, альтернатива – зайти на веб‑страницу.

В медиаполе украинских банков всего 1% инновационной лексики

Журнал Future («МайбутнЄ») и исследовательская компания NOKS FISHES (специализация – мониторинг и изучение медиа, репутационный анализ) выступили инициаторами проведения исследования «Инновационная лексика в медиаполе банковского рынка Украины». Целью исследования было понять, насколько инновации актуальны в профессиональных кругах, а также повысить уровень корпоративных коммуникаций

Реализация проекта проводилась ком‑ панией NOKS FISHES и проходила в несколько этапов. На первом при помощи экспертного сообщества была определена выборка слов (всего 24), характеризу‑ ющих инновационность банковского сектора. В их числе были такие, как «электронные деньги, омниканальность, мобильный банкинг, блокчейн, биткоин, мобильный кошелек, бесконтактные платежи» и другие. На втором этапе был произведен анализ лексики банковского рынка с помощью поисково-семанти‑ ческой системы Шукач.info, ведущей обработку более 4 тыс. медиа. Анализ медиаполя проводился за период с января по сентябрь 2016 года. «По итогам ис‑ следования можно сказать, что обсужде‑

ние банковской индустрией инноваций занимает 1% контента. Наша банковская система все еще не хочет/не может гово‑ рить о будущем», – пояснила Наталья Кононенко, PhD, CEO NOKS FISHES и один из авторов проекта «Медіавершки». Третьим шагом было ранжирование ин‑ новационной лексики на предмет частоты присутствия в медиаполе финансового рынка. Как выяснилось, в семантическом ядре сферы инновационного банкинга с большим отрывом лидируют словосочета‑ ние «электронные деньги» (наибольшее количество публикаций с этим терми‑ ном – всего 1932) и слово «мобильность» (наибольшее количество упоминаний этого слова в публикациях – 18 296). И на четвертом этапе был проведен анализ

того, какие банковские бренды чаще всего встречаются в медиаполе ввиду исполь‑ зования тех или иных инновационных терминов. Результаты представлены на инфографике. «Результаты исследования отражают реалии рынка. Они фактиче‑ ски продемонстрировали, что банков‑ ский сегмент минимально вовлечен в инновационные трансформации. При этом в числе лидеров мы видим те банки, которые наиболее активны в реализации инноваций. Подобные срезы медиаполя по разным сегментам финансового рынка мы будем проводить на регулярной основе в партнерстве с NOKS FISHES», – отмети‑ ла Кейт Щеглова, главный редактор жур‑ нала Future («МайбутнЄ»), СЕО Future Communications Lab.

ИННОВАЦИОННАЯ ЛЕКСИКА В МЕДИАПОЛЕ БАНКОВСКОГО РЫНКА УКРАИНЫ (КОЛИЧЕСТВО УПОМИНАНИЙ СЛОВ ЗА ПЕРИОД С ЯНВАРЯ ПО СЕНТЯБРЬ 2016 Г.) ФИНТЕХ МОБИЛЬНОСТЬ БИГДАТА (BIG DATA) ПриватБанк

8

21

Ощадбанк

Платинум Банк

13 Укрэксимбанк

27

Платинум Банк

БЕСКОНТАКТНЫЕ ПЛАТЕЖИ

10

ПриватБанк

5

65

Райффайзен Банк Аваль

11

Альфа-Банк (Украина)

Сбербанк России

14

Укрсоцбанк

30

36

ПриватБанк

БИТКОИН Альфа-Банк (Украина)

11

23

Альфа-Банк (Украина)

БЛОКЧЕЙН

3

80

Платинум Банк

ПриватБанк

53 Ощадбанк

2

93

OTP Bank

ПриватБанк

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ Пивденный

38

259

Ощадбанк

23

Укрсоцбанк

16

ПриватБанк

P2P

КРИПТОВАЛЮТА

7

ПУМБ

6

ВТБ Банк (Украина)

28 Укрсоцбанк

1

Райффайзен Банк Аваль

OTP Bank

10 Альфа-Банк (Украина)

219

19 Укрсоцбанк

58

ПриватБанк

253 Диамант

253 ПриватБанк

74 Альфа-Банк (Украина)

Источник: Исследование NOKS FISHES и журнала Future («МайбутнЄ») 050

Финтех в Украине | Исследование

Ліцензії Нацкомфінпослуг України АЕ 522501-522525 від 14.08.2014 р.

Оформити договір страхування за 5 хвилин, не відходячи від свого ноутбука, планшета або безпосередньо з телефона – done ;)) Зручно, швидко, вигідно! #alfaic _online