2014 q2 웹용 by Keuntae Ryu

[ ISSN 2233 - 9809 ]

KDPI

112.4 WJR C WJR C

Q2 WJRC

2014 2nd 월곡주얼리산업연구소 분기리포트

Jewelry Designer Survey

1.69년

[ ISSN 2233 - 9809 ]

KDPI

112.4 WJR C WJR C

Jewelry Designer Survey

1.69년

CONTENTS PART 1. 경기동향

1. 유통업체 매출동향 2. 소비자 심리지수 3. 소비자 물가동향 4. 수출입 동향 5. 세계 경기동향 6. 국내 경기동향

PART 2. 주얼리 시장 동향

1. 국제 보석 / 귀금속 시세 2. 국내 귀금속 시세 3. Korea Diamond Price Index 4. 세계 금 시장 동향 5. 세계 다이아몬드 수출입 동향

PART 3. 주얼리 디자이너 실태조사

PART 4. WJRC 포커스

1. 조사개요 2. 디자이너(공통) 3. 디자이너(기업) 4. 디자이너(프리랜서) 1. 정보 브리핑 2. 주얼리 판매 매뉴얼 - 매장관리 3. 디자인 산업과 주얼리 디자이너 4. 주얼리 유통시장조사 - 종로

PART 5. 트렌드 보고

PART 6. WJRC 소식

1. 2014 S/S Street Jewelry Trend 2. 2014 F/W Jewelry Trend

Q1.

JEWELRY HS 7113 10.2%↓ EXPORT 23.5%↑ IMPORT GOLD HS 7108 9.4%↑ EXPORT 14.4%↓ IMPORT

Q1.

PART 1. 경기동향

1. 유통업체 매출동향 2. 소비자 심리지수 3. 소비자 물가동향 4. 수출입 동향 5. 세계 경기동향 6. 국내 경기동향

WJRC 2014 Q2

01 경기동향 유통업체 매출동향

대형마트의 매출동향은 전년 동월 대비 5.9% 전월 대비 6.7% 하락한 것으로 나타났다. 전년 대비(‘13.6月 대비)로는 낮은 기온 등으로 인한 여름시즌 상품 판매 부진과 휴일 영업일수 감소(-1일) 등으로 전체적으로 매출이 감소했다. 분 기 대비로는 ‘12년 2분기부터 9분기 연속 매출이 하락하였으나 감소세가 둔화되고 있다. 한편, 전월대비(‘14.5月 대비) 로는 지난 5월 가정의 달에 따른 매출 증가가 평상시 수준으로 정상화됨에 따라 전월 대비 매출이 하락했다. 백화점은 전년 동월 대비 4.6% 전월 대비 14.1% 하락했다. 전년동기대비(‘13.6月 대비). 소비심리 위축에 따른 의류 품목군의 매출 하락이 두드러졌으며, 대부분 상품 품목에서 매출이 감소했다. 분기 대비로는 ’12년 3분기 이후 처음 으로 전년동분기 대비 매출이 하락했다. 한편, 전월동기대비(‘14.5月 대비). 지난 5월 가정의 달에 따른 매출 증가가 정 상화됨에 따라 매출이 하락했다.

| 대형마트 주요 상품군별 동향 | 상품군별 매출 증가율

[단위 : %] 비 식품부문 식품

총계

△7.6

△4.5

△5.9

△8.8

△3.4

△2.5

△2.9

△10.1

△7.8

△4.3

△6.7

가전문화

의류

가정생활

스포츠

잡화

소계

전년동월

0.5

△14.7

△7.8

△10.9

△13.3

전년동분기

5.7

△9.2

△4.9

△4.6

동년전월

△7.1

△20.6

△1.8

△11.2

[Source : 산업통상자원부]

전년동월대비(‘13.6月대비). 가전문화(0.5%)의 상승을 제외하고, 의류(△14.7%), 잡화(△13.3%), 스포츠 (△10.9%), 식품(△4.5%) 등 주요 품목의 매출이 하락했다. ’의류/잡화‘는 전년대비 낮은 기온으로 인한 여름의류, 수영복, 언더웨어 등 여름시즌 상품 판매가 부진했고, ’식품‘은 풍년에 따른 양파, 무 등 채소류 제품의 객단가 하락 및 수박, 참외 등 여름 먹거리 제품의 매출이 감소했다. 금년전월대비(‘14.5月대비). 의류(△20.6%) 스포츠(△11.2%), 잡화(△10.1%), 가전문화(△7.1%), 식품(△4.3%) 등 전 품목의 매출이 하락했다. 지난 5월 매출 증가가 평상시 수준으로 정상화(기조효과)되고, 휴일 영업일수가 감 소함에 따른 영향으로 분석된다.

구매 건수 및 구매 단가 증가율 추이

[단위 : %]

13.7월

8월

9월

10월

11월

12월

14.1월

2월

3월

4월

5월

6월

구매건수

△4.1

△5.9

△6.6

△3.3

△4.9

4.6

△11.5

△4.7

△5.0

△1.2

△6.4

구매단가

△0.8

1.6

0.6

0.2

4.4

△0.8

13.4

△13.0

1.0

0.9

2.4

0.2

[Source : 산업통상자원부]

소비자 구매 패턴. 전년 동월 대비 구매 건수는 감소(△6.4%) 하였고, 구매 단가는 증가(0.2%)했다. 고가의 가전제품 매출 상승으로 구매단가는 소폭 증가했다. * 1인당 구매단가 41,960원 (전년동월 41,868원)

WJRC 월곡주얼리산업연구소

| 백화점 주요 상품군별 동향 | 상품군별 매출 증가율

[단위 : %] 비 식품부문

잡화

여성정장

여성 캐주얼

남성의류

아동 스포츠

가정용품

해외 유명 브랜드

소계

전년동월

△5.8

△3.6

△6.7

△12.4

△4.9

△1.3

△1.6

전년동분기

△3.7

△2.3

△4.7

△5.7

△0.6

2.3

동년전월

△21.5

△10.0

△17.4

△10.7

△23.9

△1.9

식품

총계

△5.1

△0.2

△4.6

2.2

△1.9

1.3

△1.6

△4.7

△14.9

△9.1

△14.1

[Source : 산업통상자원부]

전년동월대비(‘13.6月대비). 남성의류(△12.4%), 여성캐주얼(△6.7%), 잡화(△5.8%), 아동스포츠(△4.9%), 해 외유명브랜드(△1.6%) 등 전 품목에서 매출이 감소했다. ’의류‘는 경기상황에 따른 소비심리가 위축되었고, 여름시 즌 주력 아이템 판매 저조 등으로 의류품목(여성정장, 캐주얼, 남성의류)의 매출이 부진했다. ’해외유명브랜드‘는 전 년대비 1개월 이른 시즌오프 행사 전개로 매출이 분산되어 전년 같은 달 대비 매출이 소폭 하락했다. 금년전월대비(‘14.5月대비). 아동스포츠(△23.9%), 잡화(△21.5%), 여성캐주얼(△17.4%), 여성정장(△10.0%), 식품(△9.1%) 등 전 품목의 매출이 하락했다. 지난 5월 매출 증가가 평상시 수준으로 정상화(기조효과)되었으며, 휴일 영업일수 감소가 원인으로 분석된다.

구매 건수 및 구매 단가 증가율 추이

[단위 : %]

13.7월

8월

9월

10월

11월

12월

14.1월

2월

3월

4월

5월

6월

구매건수

3.1

10.8

3.4

0.4

3.7

0.3

3.4

0.8

△1.3

△1.0

0.4

△5.2

구매단가

△5.0

△3.7

△0.5

△2.5

1.6

△0.6

3.2

△3.2

0.1

△0.4

0.4

0.7

[Source : 산업통상자원부]

소비자 구매 패턴. 전년동월대비 구매 건수는 하락(△5.2%)한 반면, 구매 단가는 상승(0.7%)했다. 전년 동월 대비 휴일 감소로 인 해 구매건수는 감소하였으나, 해외유명브랜드, 가정용품 등의 고가 제품 판매증가로 구매단가는 소폭 상승했다. * 1인당 구매단가 69,147원 (전년동월 68,653원)

WJRC 2014 Q2

01 경기동향 소비자 심리지수

소비자 심리지수(CCSI_Composite Consumer Sentiment Index)란? 소비자의 경제에 대한 전반적인 인식을 종합적으로 판단하기 위해 소비자동향지수(CSI)중 6개의 주요지수를 이 용하여 산출한 종합적인 소비자심리지표로서 2003년~2012년 중 장기평균치를 기준값 100으로 하여 100보다 크면 장기평균보다 낙관적임을, 100보다 작으면 비관적임을 의미

| 소비자 심리지수 | 소비자 심리지수 추이 130 120 110 100 90 80 70 60

`08.7

`09.1

`10.1

`11.1

`12.1

`13.1

2014.1

[Source : 한국은행]

구성 지수의 기여도

소비자심리지수

11월

12월

14.1월

2월

3월

4월

5월

6월

106

107

109

108

105

107

4.4

1.3

△0.6

2.2

△0.9

0.4

0.0

△3.6

2.3

현재생활형편

0.5

0.2

0.0

0.2

0.0

△0.5

0.5

△0.5

0.2

생활형편전망

0.9

0.2

△0.2

0.4

0.0

△0.4

0.4

가계수입전망

1.4

0.0

0.4

△0.4

0.0

△0.4

0.0

0.4

소비지출전망

1.2

0.3

△0.3

0.9

△0.6

0.3

△0.3

△0.6

0.6

현재경기판단

0.6

0.3

△0.3

0.0

0.1

0.3

△1.3

0.3

향후경기전망

△0.2

0.3

△0.2

0.3

0.0

0.3

△0.1

△0.8

0.4

(전기 대비 지수차)

구 성 지수의기여도 (p)

13.10월

[Source : 한국은행]

소비자들의 경제상황에 대한 심리를 종합적으로 나타내는 소비자 심리지수는 6월중 107로 전월대비 2p 상승했다.

1) 전기와 지수 차이를 소수 첫째 자리까지 표시

WJRC 월곡주얼리산업연구소

| 가계의 재정상황에 대한 인식 | 생활형편 및 전망, 가계수입전망, 소비지출전망 CSI 13.10월

11월

12월

14.1월

2월

3월

4월

5월(A)

6월(B)

(B - A)

현재생활형편CSI1)

( +1 )

생활형편전망CSI2)

2) 현재와 비교한 6개월 후 전망 99

100

101

( +2 )

101

102

103

102

101

102

( +1 )

소비지출전망CSI2)

109

110

109

112

110

111

110

108

110

( +2 )

가계수입전망CSI

1) 6개월 전과 비교한 현재

[Source : 한국은행]

‘현재생활형편CSI’는 92로 전월대비 1p 상승하였으며, ‘생활형편전망CSI’는 101로 전월대비 2p 상승했다. 한 편, ‘가계수입전망CSI’는 102로 전월대비 1p 상승하였으며, ‘소비지출전망CSI’는 110으로 전월대비 2p 상승했다.

| 가계의 경제상황에 대한 인식 | 경기판단 및 전망, 취업기회전망, 금리수준전망 CSI 13.10월

11월

12월

14.1월

2월

3월

4월

5월(A)

6월(B)

(B - A)

현재경기판단CSI1)

( +3 )

향후경기전망CSI2)

102

101

( +4 )

취업기회전망CSI

1) 6개월 전과 비교한 현재 2) 현재와 비교한 6개월 후 전망

금리수준전망CSI2)

( +2 )

100

102

103

104

102

( △3 )

[Source : 한국은행]

‘현재경기판단CSI’는 79로 전월대비 3p 상승하였으며, ‘향후경기전망CSI’는 98로 4p 상승했다. 한편, ‘취업기회전 망CSI’는 96으로 전월대비 2p 상승한 반면, ‘금리수준전망CSI’는 99로 3p 하락했다.

| 가계저축 및 가계부채 | 가계저축 및 가계부채 CSI 13.10월

11월

12월

14.1월

2월

3월

4월

5월(A)

6월(B)

(B - A)

현재가계저축CSI1)

( - )

가계저축전망CSI2)

2) 현재와 비교한 6개월 후 전망 93

( △1 )

104

103

102

103

105

104

( △1 )

가계부채전망CSI2)

101

100

101

100

( △1 )

현재가계부채CSI

1) 6개월 전과 비교한 현재

[Source : 한국은행]

‘현재가계저축CSI’는 87로 전월과 동일하며, ‘가계저축전망CSI’는 93으로 전월대비 1p 하락했다. 한편, ‘현재가계 부채CSI’와 ‘가계부채전망CSI’는 각각 104, 99로 전월대비 1p씩 하락했다.

WJRC 2014 Q2

| 가계의 물가전망 | 물가, 주택가격 및 임금수준전망 CSI1) 13.10월

11월

12월

14.1월

2월

3월

4월

5월(A)

6월(B)

(B - A)

물가수준전망CSI1)

138

136

135

138

136

135

136

135

( △1 )

주택가격전망CSI

113

111

117

121

116

113

( - )

임금수준전망CSI

117

119

118

( - )

1) 현재와 비교한 1년 후 전망

[Source : 한국은행]

‘물가수준전망CSI’는 135로 전월대비 1p 하락했다. 한편, ‘주택가격전망CSI’와 ‘임금수준전망CSI’는 각각 113, 118로 전월과 동일했다.

물가인식 및 기대인플레이션율1)

[단위 : %, %p] 11월

12월

14.1월

2월

3월

4월

5월(A)

6월(B)

(B - A)

물가인식2)

3.0

2.9

2.8

( - )

2) 지난 1년간 소비자물가상승률에 대한 인식(%)

기대인플레이션율3)

2.9

2.8

2.9

2.8

( - )

3) 향후 1년간 소비자물가상승률 전망(%)

[Source : 한국은행]

지난 1년간 소비자물가상승률에 대한 인식과 향후 1년간 기대인플레이션율은 2.8%로 전월과 동일했다.

1) 중앙값(median)

13.10월

WJRC 월곡주얼리산업연구소

[단위 : P, %, %P]

소비자 동향조사 2013

2014 (B - A)

10월

11월

12월

14.1월

2월

3월

4월

5월(A)

6월(B)

소비자심리지수

106

107

109

108

105

107

( +2 )

현재생활형편

( +1 )

생활형편전망

100

101

( +2 )

가계수입전망

101

102

103

102

101

102

( +1 )

소비지출전망

109

110

109

112

110

111

110

108

110

( +2 )

내구재

( +1 )

의류비

102

104

102

101

102

103

( +1 )

외식비

( - )

여행비

( +3 )

교육비

104

106

107

109

108

106

107

106

( △1 )

의료 · 보건비

112

113

114

112

113

112

114

113

( △1 )

교양 · 오락 · 문화비

( - )

교통 · 통신비

111

112

110

111

110

( △1 )

주거비

107

106

107

106

105

106

( - )

현재경기판단

( +3 )

향후경기전망

102

101

( +4 )

취업기회전망

( +2 )

금리수준전망

100

102

103

104

102

( △3 )

현재가계저축

( - )

가계저축전망

( △1 )

현재가계부채

104

103

102

103

105

104

( △1 )

가계부채전망

101

100

101

100

( △1 )

물가수준전망

138

136

135

138

136

135

136

135

( △1 )

주택가격전망

113

111

117

121

116

113

( - )

임금수준전망

117

119

118

( - )

물가인식

3.0

2.9

2.8

( - )

기대인플레이션율

2.9

2.8

2.9

2.8

( - )

[Source : 한국은행]

WJRC 2014 Q2

01 경기동향 소비자 물가동향

| 소비자 물가지수 동향 | 연도별 6월 및 최근의 월별 소비자물가 동향

[2010=100, %]

연도별 3월 동향

최근 월별 동향

2012

2013

2014

13.11월

12월

14.1월

2월

3월

4월

5월

6월

지수

106.08

107.32

109.10

107.79

107.92

108.50

108.79

108.99

109.06

109.24

109.10

전월비

-0.1

0.0

0.1

0.5

0.3

0.2

0.1

0.2

-0.1

전년동월비

2.2

1.2

1.7

1.2

1.1

1.0

1.3

1.5

1.7

전년동기비

2.7

1.4

1.3

1.1

1.2

1.3

1.4

[Source : 통계청]

2014년 6월 소비자물가지수는 109.10(2010년=100)으로 전월대비 0.1% 하락했다. 전년동월대비로는 1.7% 상승하여 지난달과 동일했다.

주요국 물가동향 2014.05

OECD

미국

일본

중국

영국

독일

프랑스

전년동월비(%)

2.0

2.1

3.7

2.5

0.6

1.5

0.6

0.8

[Source : OECD, Eurostat(EU, 영국, 독일, 프랑스), 각국 통계기관 홈페이지]

* OECD(’14.04)

WJRC 월곡주얼리산업연구소

| 근원물가 지수 동향 | 월별 농산물 및 석유류 제외지수 동향

[2010=100, %]

13.6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

14.1월

2월

3월

4월

5월

6월

지수

106.57

106.70

106.65

107.03

107.13

107.37

107.50

107.74

107.98

108.29

108.49

108.77

108.86

전월비

0.1

0.0

0.4

0.1

0.2

0.1

0.2

0.3

0.2

0.3

0.1

전년동월비

1.6

1.7

1.5

1.7

1.8

2.0

1.9

1.7

2.1

2.3

2.2

2.1

전년동기비

1.5

1.6

1.7

1.9

2.0

2.1

[Source : 통계청]

농산물 및 석유류를 제외한 근원물가(계절적인 면이나 일시적인 요인을 제거한 물가)는 전월대비 0.1%, 전년 동 월대비 2.1% 각각 상승했다.

| 생활물가 지수 | 생활물가지수 동향

[2010=100, %] 2013.6월 품목수

2014.6월

가중치 지수

전월비

전년동월비

지수

전월비

전년동월비

생활물가

142

555.7

106.38

-0.2

0.5

107.89

-0.2

1.4

- 식품1)

167.3

108.46

-0.9

0.4

109.84

-0.3

1.3

- 식품이외

388.4

105.52

0.0

0.6

107.09

-0.1

1.5

144

648.5

107.05

-0.2

0.8

108.73

-0.1

1.6

전월세포함 생활물가지수

1) 식품은 지출목적별 분류의 식료품, 비주류 음료, 주류, 음식서비스 등에 해당하는 일부 품목으로 구성

[Source : 통계청]

생활물가지수는 전월대비 0.2% 하락했으나, 전년동월대비로는 1.4% 상승했다. 식품은 전월대비 0.3% 하락했 으며, 전년동월대비 1.3% 상승했다. 식품이외는 전월대비 0.1% 하락했고, 전년동월대비 1.5% 상승했다. 한편, 전월세포함 생활물가지수는 전월대비 0.1% 하락했고, 전년동월대비 1.6% 상승했다.

WJRC 2014 Q2

01 경기동향 수출입 동향

다이아몬드 수입 / 수출 현황 | HS 7102390000 : 기타(보석용) | 2014년 2분기(4월~6월) 다이아몬드 수출액은 총 10만 5천달러로 전년 동기 대비 50.7% 하락했다. 월별로 살펴보면, 4월에는 9만 9천 달러, 6월에는 6천 달러를 수출했다. 2014년 2분기(4월~6월) 다이아몬드 수입액은 1,216만 달러로 전년 동기 대비 10.6% 하락했다. 월별로 살펴보면 다이아몬드 수입액은 4월 512만 달러로 전월 대비 4.5% 상승했으나 5월에는 전월 대비 32.7% 하락한 349만 달러, 6월에는 전월과 비슷한 348만 달러를 기록했다.

WJRC 월곡주얼리산업연구소

연도별 수출입 비교

[단위 : US$1000]

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

수출

2,750

3,499

2,779

3,772

6,123

2,732

1,327

1,088

468

1,391

수입

26,704

37,005

47,325

58,113

68,028

48,967

59,764

60,086

44,861

44,950

[Source : 한국무역협회]

2014년 4월~6월 수출 현황 (2013 vs 2014)

[단위 : US$1000] 2013

600

2014

505 500

* 무역통계자료는 무역협회가 관세청에서 받은 통관자료를 기초로 만들어지므로 그 기간에 관세청에서 넘겨받은 자료가 없을 시 ‘-‘ 로 표시

400 300 201

174

200

164

164 100

100 0

139

49 0

- -

1월

2월

3월

4월

5월

6월

28 7월

8월

9월

10월

11월

12월

[Source : 한국무역협회]

2014년 4월~6월 수입 현황 (2013 vs 2014)

[단위 : US$1000] 2013

6,000 5,216 5,000 4,000

3,975 3,884

5,188 4,963 5,046 4,543 4,360

5,124 4,274

4,015 3,494

3,369

2014

3,479

3,245

3,000

2,691

2,391 2,006

2,000 1,000 0 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

[Source : 한국무역협회]

WJRC 2014 Q2

01 경기동향 수출입 동향

주얼리 수입 / 수출 현황 | HS 7113 : 신변장식용품과 그 부분품 (귀금속제 또는 귀금속을 입힌 금속제의 것에 한한다.) | 2014년 2분기(4월~6월) 주얼리 수출액은 총 5,153만 달러로 전년 동기 대비 10.2% 하락했다. 월별로 살펴보면, 4월 에는 2,505만 달러로 전월 대비 16.8% 하락한 주얼리 수출은 이후 5월달에는 1,300만 달러로 전월 대비 48.1% 하 락했으며, 6월에는 전월 대비 3.7% 상승한 1,347만 달러를 기록했다. 2014년 2분기(4월~6월) 주얼리 수입액은 8,602만 달러로 전년 동기 대비 23.5% 상승했다. 월별로 살펴보면 주얼리 수입액은 4월 2,935만 달러로 전월 대비 45.1% 하락했으나, 5월에는 전월 대비 3.3% 상승한 3,034만 달러, 6월에 는 전월 대비 13.2% 하락한 2,633만 달러를 기록했다.

WJRC 월곡주얼리산업연구소

연도별 수출입 비교

[단위 : US$1000]

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

수출

504,207

311,196

284,704

222,699

200,692

169,743

207,735

199,719

283,098

177,921

수입

94,984

114,787

142,690

158,310

151,814

132,229

144,478

180,545

233,797

347,991

[Source : 한국무역협회]

2014년 4월~6월 수출 현황 (2013 vs 2014)

[단위 : US$1000] 2013

35,000

2014

30,103 30,240

30,000

25,054 25,000 20,000

18,611 13,851 13,127

15,000 10,000

12,999 12,130

15,023 13,474

16,711 12,599

10,482 8,627

11,382

12,393

13,873 10,625

5,000 0 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

[Source : 한국무역협회]

2014년 4월~6월 수입 현황 (2013 vs 2014)

[단위 : US$1000] 2013

90,000

2014

77,940

80,000 70,000 60,000

53,504

50,000 39,968

40,000

20,000

31,353 29,354

27,731

30,000 17,493 14,711

30,336

19,806

20,260

26,326 25,512 18,465

27,689

24,210

21,720

18,887

10,000 0 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

[Source : 한국무역협회]

WJRC 2014 Q2

01 경기동향 수출입 동향

금 수입 / 수출 현황 | HS 7108 : 금 (백금을 도금한 금을 포함하며, 가공하지 아니한 것ㆍ일차제품 형상의 것 또는 분상의 것) | 2014년 2분기(4월~6월) 금 수출액은 총 3억 2,525만 달러로 전년 동기 대비 9.4% 상승했다. 월별로 살펴보면, 4월 에는 1억 2,259만 달러로 전월 대비 13.9% 상승한 금 수출은 이후 5월달에는 1억 105만 달러로 전월 대비 17.6% 하락했으며, 6월에는 전월과 비슷한 1억 160만 달러를 기록했다. 2014년 2분기(4월~6월) 금 수입액은 3억 1,590만 달러로 전년 동기 대비 14.4% 하락했다. 월별로 살펴보면, 4월에 는 1억 2,307만 달러로 전월 대비 1.2% 상승한 금 수입은 이후 5월달에는 9,884만 달러로 전월 대비 19.7% 하락했 으며, 6월에는 전월 대비 4.9% 하락한 9,399만 달러를 기록했다.

WJRC 월곡주얼리산업연구소

연도별 수출입 비교

[단위 : US$1000]

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

수출

2,977,850

262,288

825,812

678,892

1,270,820

2,756,870

2,910,825

3,072,299

3,016,292

1,286,444

수입

3,491,034

804,488

814,933

1,312,649

1,284,402

1,114,876

1,549,185

1,613,225

1,466,677

1,351,360

[Source : 한국무역협회]

2014년 4월~6월 수출 현황 (2013 vs 2014)

[단위 : US$1000] 2013

210.000

2014

191,559

190.000 170,000 150,000

147,872 131,819

130,000 110,000

94,771

121,559 112,862 107,630 101,603 100,482 101,049 99,592

90,000

84,057

117,244

87,650

78,257 68,371

70.000

66,680

53,938 50.000 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

[Source : 한국무역협회]

2014년 4월~6월 수입 현황 (2013 vs 2014)

[단위 : US$1000] 2013

160,000

2014

140,514

140,000 124,327 120,000

120,563

127,894 123,065 121,559 115,426

107,622

100,671 98,838 98,702 93,994

103,554

100,000

121,650 110,226

106,308

99,388 85,691

80,000

60,000 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

[Source : 한국무역협회]

WJRC 2014 Q2

01 경기동향 수출입 동향

은 수입 / 수출 현황 | HS 7106 : 은 (금 또는 백금을 도금한 은을 포함하며, 가공하지 아니한 것ㆍ일차제품 형상의 것 또는 분상의 것에 한한다.) | 2014년 2분기(4월~6월) 은 수출액은 총 4억 7,837만 달러로 전년 동기 대비 0.5% 상승했다. 월별로 살펴보면, 4월 에는 1억 5,740만 달러로 전월 대비 9.8% 상승한 은 수출은 이후 5월달에는 1억 4,865만 달러로 전월 대비 5.6% 하락했으며, 6월에는 전월 대비 15.9% 상승한 1억 7,233만 달러를 기록했다. 2014년 2분기(4월~6월) 은 수입액은 총 9,642만 달러로 전년 동기 대비 32.5% 하락했다. 월별로 살펴보면, 4월에는 3,631만 달러로 전월 대비 16.0% 상승한 은 수입은 이후 5월달에는 2,822만 달러로 전월 대비 22.3% 하락했으며, 6월에는 전월 대비 13.0% 상승한 3,189만 달러를 기록했다.

WJRC 월곡주얼리산업연구소

연도별 수출입 비교

[단위 : US$1000]

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

수출

215,030

241,619

446,588

517,556

676,622

734,563

974,590

2,344,344

2,551,783

1,777,587

수입

86,884

109,090

248,829

250,837

331,881

234,443

343,769

598,953

491,160

507,880

[Source : 한국무역협회]

2014년 4월~6월 수출 현황 (2013 vs 2014)

2013

190,000 180.000

2014

180,853 172,769

172,328

170,000 160,000

[단위 : US$1000]

163,824 157,397

155,924 152,189

150,000

152,390

148,647

143,388

140,000

160,996

143,302 143,790

135,357

131,445

128,376

130,000

132,858

120,000 111,061

110.000 100.000 1월

2월

4월

3월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

[Source : 한국무역협회]

2014년 4월~6월 수입 현황 (2013 vs 2014)

2013

55,000

2014

53,299 49,767

50,000

47,044 44,985

45,000 40,000

[단위 : US$1000]

40,945 38,636

42,565 40,609

42,985

42,396 37,900

36,391

36,305

35,493

34,111

35,000 31,303

28,220

30,000

31,891

25,000 20,000 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

[Source : 한국무역협회]

WJRC 2014 Q2

01 경기동향 수출입 동향

백금 수입 / 수출 현황 | HS 7110 : 백금 (가공하지 아니한 것, 일차제품 형상의 것 또는 분상의 것에 한한다) | 2014년 2분기(4월~6월) 백금 수출액은 총 4,697만 달러로 전년 동기 대비 7.9% 상승했다. 월별로 살펴보면, 4월에 는 1,952만 달러로 전월 대비 71.6% 상승한 백금 수출은 이후 5월달에는 1,296만 달러로 전월 대비 33.6% 하락했 으며, 6월에는 전월 대비 11.7% 상승한 1,449만 달러를 기록했다. 2014년 2분기(4월~6월) 백금 수입액은 총 2억 1,177만 달러로 전년 동기 대비 15.4% 상승했다. 월별로 살펴보면, 4 월에는 7,886만 달러로 전월 대비 24.2% 상승한 백금 수입은 이후 5월달에는 7,270만 달러로 전월 대비 7.8% 하락 했으며, 6월에는 전월 대비 17.2% 하락한 6,022만 달러를 기록했다.

WJRC 월곡주얼리산업연구소

연도별 수출입 비교

[단위 : US$1000]

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

수출

105,246

47,349

2,475

77,490

59,455

22,595

43,228

58,510

124,851

185,191

수입

531,776

437,466

919,359

1,013,570

1,010,078

314,964

603,730

893,135

659,019

708,379

[Source : 한국무역협회]

2014년 4월~6월 수출 현황 (2013 vs 2014)

[단위 : US$1000] 2013

160.000 140.000

2014

134,848

120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 26,120 20.000

33,445 19,524 15,291 23,724 18,125 11,377 14,485 12,963 12,528 8,477 4,517

21,012 10,401

7,408

8월

9월

10,133

12,135

11월

12월

0 1월

2월

4월

3월

5월

6월

7월

10월

[Source : 한국무역협회]

2014년 4월~6월 수입 현황 (2013 vs 2014)

2013

90,000 80,000

74,847

70,000 60,000 50,000

[단위 : US$1000]

56,987

61,158 59,708

2014

82,870 78,860 72,695 60,911 60,215

63,496

49,447

49,780

50,896

5월

6월

58,448 52,816

58,137

59,513

11월

12월

51,007

40,000 30,000 20,000 10,000 0 1월

2월

3월

4월

7월

8월

9월

10월

[Source : 한국무역협회]

WJRC 2014 Q2

01 경기동향 수출입 동향

유색석 수입 / 수출 현황 | HS 7103: 귀석(다이아몬드를 제외한다)과 반귀석 (가공한 것인지 또는 등급을 매긴 것인지의 여부를 불문하며, 실로 꿴 것ㆍ장착 또는 세트된 것을 제외한 다. 다만, 등급을 매기지 아니한 것으로서 수송의 편의를 위하여 일시적으로 실로 꿴 것을 포함한다) | 2014년 2분기(4월~6월) 유색석 수출액은 총 273만 달러로 전년 동기 대비 109.9% 상승했다. 월별로 살펴보면, 4월 에는 57만 달러로 전월 대비 33.8% 하락한 유색석 수출은 이후 5월달에 116만 달러로 전월 대비 103.0% 상승했으 며, 6월에는 전월 대비 14.6% 하락한 99만 달러를 기록했다. 2014년 2분기(4월~6월) 유색석 수입액은 총 113만 달러로 전년 동기 대비 37.0% 상승했다. 월별로 살펴보면, 4월에 는 전월과 비슷한 39만 달러가 수입되었으며, 이후 5월달에는 29만 달러로 전월 대비 25.1% 하락했으며, 6월에는 전 월 대비 58.5% 상승한 46만 달러를 기록했다.

WJRC 월곡주얼리산업연구소

연도별 수출입 비교

[단위 : US$1000]

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

수출

353

539

708

603

8,925

4,913

7,471

24,348

8,029

9,764

수입

2,880

3,169

2,707

3,637

2,922

3,163

3,412

4,139

5,125

4,265

[Source : 한국무역협회]

2014년 4월~6월 수출 현황 (2013 vs 2014)

[단위 : US$1000] 2013

3,000

2014

2,757

2,500 2,000 1,500

1,297 1,046

1,000 500

697 482

1,163

866 856

672

573 433

405

993

1,068

462 296

434 228

0 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

[Source : 한국무역협회]

2014년 4월~6월 수입 현황 (2013 vs 2014)

[단위 : US$1000] 2013

800 700

2014

669

600 513

500

387 347

400

390

386

416 366

358

330

289

300 239 200

458

242

222

215

201

146

100 0 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

[Source : 한국무역협회]

WJRC 2014 Q2

01 경기동향 수출입 동향

천연 또는 양식진주 수입 / 수출 현황 | HS 7101 : 천연 또는 양식진주 (가공한 것인지 또는 등급을 매긴 것인지의 여부를 불문하며, 실로 꿴 것ㆍ장착 또는 세트된 것을 제외한 다. 다만, 수송의 편의를 위하여 일시적으로 실로 꿴 것을 포함한다) | | HS 711610 : 천연 또는 양식진주로 만든 것 | 2014년 2분기(4월~6월) 천연 또는 양식진주의 수출액을 살펴보면, 6월에 2천 달러를 수출했다. ‘천연 또는 양식진 주로 만든 것’은 4월에는 수출액이 10만 달러로 올해 최고치를 기록했으며 5월에는 2만 8천 달러, 6월에는 4천 달러 를 기록했다. 2014년 2분기(4월~6월) 천연 또는 양식진주의 수입액을 살펴보면, 4월에는 44만 달러, 5월에는 81만 달러, 6월에 는 32만 달러를 기록했으며, ‘천연 또는 양식진주로 만든 것’은 4월에 2만 3천 달러, 5월에는 6만 4천 달러, 6월에는 9만 1천 달러를 기록했다.

WJRC 월곡주얼리산업연구소

연도별 수출입 비교

[단위 : US$1000]

7101

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

수출

1,298

1,494

1,056

355

406

441

122

181

수입

10,526

9,943

9,156

6,917

6,869

6,145

8,430

6,687

4,379

5,130

711610

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

수출

800

609

352

530

681

423

410

238

수입

4,001

3,981

4,757

3,145

2,453

2,016

1,964

2,220

1,549

1,420

[Source : 한국무역협회]

2014년 4월~6월 수출 현황 (2013 vs 2014)

[단위 : US$1000] [2013 :

140

711610

7101 2014 :

711610

7101]

64 120 100

100 80

21 10

63 53

28 17

20 -

1월

10 -

2월

3월

- 0 1

4월

- -

5월

2 6월

4 1 1

7월

8월

2 9월

10월

4 11월

12월

[Source : 한국무역협회]

2014년 4월~6월 수입 현황 (2013 vs 2014) [2013 :

1000

200

900

102 191

800

600

596

500 400

200

212 23

487

392

357

236

100

7101]

132

317

268

255

711610

66 522

213

672 141

440 45

7101 2014 :

118

813 158

459

305

711610

876

723

700

300

[단위 : US$1000]

207

0 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

[Source : 한국무역협회]

WJRC 2014 Q2

01 경기동향 세계 경기동향

| 세계 인구 현황 | 세계 및 지역별 자료 2013년 총 인구 (단위 : 백만 명)

평균 연간 인구 변화율, %, 2010-2015

출생 시 기대 수명 (년수), 2010-2015

총 출산율, 여성 1명 당, 2010-2015

10-19세 인구, %, 2010

World (세계)

7,162

1.1

2.5

16.7

More Developed Regions(선진지역)

1,253

0.3

1.7

11.5

Less Developed Regions(저개발지역)

5,909

1.3

2.6

17.9

Least Developed Regions(개발도상국)

898

2.3

4.2

21.4

Arab States(아랍국가)

350

1.0

3.3

20.6

Asia and the Pacific(아시아, 태평양)

3,785

1.9

2.2

17.6

Eastern Europe and Central Asia (동유럽, 유럽, 중앙아시아)

330

0.1

1.8

12.9

Latin America and the Caribbean (라틴아메리카, 카리브)

612

1.1

2.2

18.7

Sub-Saharan Africa (사하라 사막 이남의 아프리카)

888

2.6

5.1

23.0

[Source : 인구보건복지협회]

2013년 세계인구 순위 순위

국가

인구(백만 명)

중국

1,349.5

인도

1,220.8

미국

316.6

인도네시아

251.1

브라질

201.0

파키스탄

193.2

나이지리아

174.5

방글라데시

163.6

러시아

142.5

일본

127.2

한국

48.9

[Source : CIA]

WJRC 월곡주얼리산업연구소

| 국내 인구현황 | 우리나라 인구현황

[단위 : 백만 명, %] 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

추계인구(천 명)

48.1

48.4

48.6

48.9

49.2

49.4

49.8

50.0

50.2

50.4

50.6

전기대비 증감률(%)

0.2

0.5

0.7

0.5

0.7

0.5

0.4

* 국내거주인구기준(외국인 포함) * 2005년까지는 확정이며, 2006년 이후는 다음 인구추계시 변경될 수 있음

[Source : 통계청]

| 우리나라 인구변화 | 15세 미만 인구 비율

30% 이상 25~30% 23~25% 20~23% 17~20% 15~17% 15% 미만

2000년

2005년

2010년

65세 이상 인구 비율

30% 이상 25~30% 23~25% 20~23% 17~20% 15~17% 15% 미만

2000년

2005년

2010년

WJRC 2014 Q2

01 경기동향 | 세계 경제 규모 | GDP 국내총생산(명목) 순위

GDP(PPP) 구매력평가지수 순위

Rank

Country / Region

GDP (Millions of US$)

Rank

Country

GDP(PPP) $Billion

World

72,689,734

World

86,995.1

United States

16,799.7

European Union

16,260.6

China

13,395.4

3,425,956

India

5,069.2

France

2,611,221

Japan

4,698.8

United Kingdom

2,517,630

Germany

3,232.6

Brazil

2,254,109

Russia

2,556.2

Russia

2,029,812

Brazil

2,423.3

Italy

2,013,392

United Kingdom

2,390.9

India

1,875,213

France

2,278.0

Canada

1,821,445

Mexico

1,842.6

Australia

1,564,419

Italy

1,807.8

Spain

1,322,126

South Korea

1,666.8

Mexico

1,183,655

Canada

1,526.1

South Korea

1,129,598

Spain

1,391.4

Indonesia

878,043

Indonesia

1,292.9

Netherlands

800,535

Turkey

1,174.2

Turkey

788,299

Australia

999.6

Saudi Arabia

711,050

Iran

945.5

Switzerland

631,183

Saudi Arabia

937.2

Taiwan

929.5

United States

16,244,600

China

8,358,400

Japan

5,960,180

Germany

[Source : 2012 List by the International Monetary Fund]

국내 총생산(GDP : Gross Domestic Product)은 일정 기간 동안 한 국가 에서 생산된 재화와 용역의 시장 가치를 합한 것을 의미하며 보통 1년을 기 준으로 측정한다.

구매력평가지수 [PPP : purchasing power parity]는 화폐의 구매력으로 GDP를 조정하여 상대적 실제구매력을 나타낸 것으로, 특정 재화와 서비 스에 대해 기준국가 화폐 1단위로 살 수 있는 것과 동일한 양을 살 수 있는 비교국가의 화폐단위를 의미한다.

WJRC 월곡주얼리산업연구소

GNI 1인당 국민총소득(명목) 순위 Rank

Country

GNI 1인당 국민총소득(PPP) 순위 GNI per capita(US$)

Rank

Bermuda

104,590

Norway

67,450

Norway

96,780

Luxembourg

60,950

Switzerland

80,970

Singapore

61,100

Luxembourg

71,640

Switzerland

55,000

Denmark

59,870

United States

52,610

Australia

59,260

Hongkong

52,190

Sweden

56,120

Denmark

44,070

United States

52,340

Sweden

43,960

Canada

51,570

Austria

43,850

Netherlands

48,000

Netherlands

43,750

Japan

47,870

Germany

43,720

Austria

47,850

Australia

42,540

Singapore

47,210

Canada

42,270

Finland

46,490

United Arab Emirates

41,430

Germany

45,070

Belgium

40,680

Belgium

44,720

Finland

39,150

France

41,750

France

37,420

Ireland

39,020

Japan

36,750

United Arab Emirates

38,620

Ireland

35,790

United Kingdom

38,500

United Kingdom

35,620

Iceland

38,270

Iceland

34,770

South Korea

22,670

South Korea

30,180

Country

GNI per capita(Intl. US$)

[Source : World Bank]

This is a list of countries by Gross National Income per capita in 2011 at nominal values, according to the Atlas Method, an indicator of income developed by the World Bank.

This article includes a list of countries of the world sorted by their Gross National Income (GNI) per capita at purchasing power parity (PPP). Data are mostly for 2011.

* 국민총소득(GNI)은 가계, 기업, 정부 등 한나라의 모든 경제주체가 일정기간에 생산한 총 부가가치를 시장가격으로 평가하여 합산한 소득지표이다. 즉, 국민총소득(GNI)은 한 나라의 국민이 생산활동에 참여한 대가로 받은 소득의 합계로서, 해외로부터 국민(거주자)이 받은 소득(국외수취요소 소득)은 포함되고 국내총생산중에서 외국인에게 지급한 소득(국외지급 요소소득)은 제외된다. 명목 국민총소득(GNI)은 1인당 국민소득, 국가경제규모 등을 파악하는 데 이용되는 지표로, 명목 국내총생산(GDP)에서 ‘국외순수취요소소득’을 더하여 산출한다.

* 실질 국민총소득(GNI)는 실제 재화나 용역을 살 수 있는지를 나타내는 실제 구매력을 측정하기 위해 산출한다.

WJRC 2014 Q2

01 경기동향 국내 경기동향

| 국내 경제 규모 | 경제성장률(실질, 계절조정 전기대비)

[단위 : %] 2013

2008

2009

2010

2011

2012

2014

2013 1/4

2/4

3/4

4/4

1/4

경제성장률

2.3

0.3

6.2

3.6

2.3

3.0

0.8

1.1

0.9

전기대비 증감률

-2.8

-2.0

5.9

-2.7

-1.4

0.7

0.5

0.3

0.0

-0.2

0.0

[Source : 한국은행]

GDP(명목, 계절조정)

[단위 : 조원, %] 2013

2008

2009

2010

2011

2012

2014

2013 1/4

2/4

3/4

4/4

1/4

GDP

1,104.4

1,151.7

1,265.3

1,332.6

1,377.4

1,428.2

351.7

355.0

360.0

361.4

369.2

전기대비 증감률(%)

5.9

4.3

9.9

5.3

3.4

3.7

1.3

0.9

1.4

0.4

2.2

[Source : 한국은행]

1인당 GNI

[단위 : 달러] 2009

2010

2011

2012

2013

1인당 GNI

18,303

22,170

24,302

24,696

26,205

전기대비 증감률(%)

-2,161

3,867

2,132

394

1,509

[Source : 한국은행]

경제활동인구

[단위 : 천 명, %] 2009

2010

2011

2012

2013

2014.5

경제활동인구(천 명)

24,394

24,748

25,099

25,501

25,873

26,762

전기대비 증감률(%)

0.2

1.5

1.4

1.6

1.5

2.2

[Source : 통계청]

WJRC 월곡주얼리산업연구소

취업자수

[단위 : 천 명, %] 2009

2010

2011

2012

2013

2014.5

취업자수(천 명)

23,506

23,829

24,244

24,681

25,066

25,811

전기대비 증감률(%)

-0.3

1.4

1.7

1.8

1.6

[Source : 통계청]

실업률

[단위 : %] 2009

2010

2011

2012

2013

2014.5

실업률

3.6

3.7

3.4

3.2

3.1

3.6

전기대비 증감률(%)

0.4

0.1

-0.3

-0.2

-0.1

-0.3

[Source : 통계청]

고용률

[단위 : %] 2009

2010

2011

2012

2013

2014.5

고용률

58.6

58.7

59.1

59.4

59.5

60.8

전기대비 증감률(%)

-0.9

0.1

0.4

0.3

0.1

0.2

* 고용률 = 취업자수/15세 이상 인구

[Source : 통계청]

가구당월평균소득 (근로자 가구 기준)

[단위 : 천 원, %] 2013

2009

2010

2011

2012

2014.5

2013 1/4

2/4

3/4

4/4

1/4

가구당 월평균소득(원)

3,805.1

3,965.3

4,198.5

4,447.0

4,568.7

4,743.1

4,420.3

4,708.3

4,568.2

4,955.3

전기대비 증감률(%)

-0.2

4.2

5.9

2.7

2.3

3.7

1.9

4.5

[Source : 통계청]

WJRC 2014 Q2

01 경기동향 국내 경기동향

| 외환보유액 | 외환보유액 추이

[단위 : 기말기준, 억 달러] 2010

2011

2012

2013

2014.5(a)

2014.6(b)

전월비 증감 (b-a)

외환보유액

2,915.7

3,064.0

3,269.7

3,464.6

3,609.1

3,665.5

56.3

유가증권1)

2,679.3

2,779.4

2,998.6

3,210.6

3,301.1

3,362.3

61.2

예치금

189.9

202.9

170.4

145.9

200.7

195.3

-5.4

SDR

35.4

34.5

35.3

34.9

35.0

0.1

IMF 포지션2)

10.2

25.5

27.8

25.3

24.4

24.9

0.5

금

0.8

21.7

37.6

47.9

0.0

1) 국채, 정부기관채, 금융채, 자산유동화증권 (MBS, ABS) 등 2) IMF 회원국이 출자금 납입으로 보유하게 되는 교환성통화를 수시로 인출할 수 있는 권리

[Source : 한국은행]

주요국의 외환보유액1) (2014.5월말 현재) 순위

국가

중국2)

39,481

일본

스위스

4 5

[단위 : 억 달러]

외환보유액

1) ( )내는 전월말 대비 증감액

순위

국가

외환보유액

( 344)

브라질

3,688

( 20 )

12,839

( 11 )

한국

3,609

( 51 )

5,447

( -42 )

홍콩

3,202

( 25 )

러시아

4,672

( -51)

인도

3,124

(

대만

4,217

(

싱가포르

2,761

(

2) 2013.12월말 기준

[Source : IMF, 각국 중앙은핸 홈페이지, 한국은행]

WJRC 월곡주얼리산업연구소

KDPI 112.4 Gold Silver Platinum Diamond

PART 2. 주얼리 시장 동향

1. 국제 보석 / 귀금속 시세 2. 국내 귀금속 시세 3. Korea Diamond Price Index 4. 세계 금 시장 동향 5. 세계 다이아몬드 수출입 동향

WJRC 2014 Q2

02 주얼리 시장 동향 국제 보석/귀금속 시세

| Gold Price | 국제 금 시세는 2분기에 들어서면서 하락세를 보였다. 2014년 2분기(4월~6월) 국제 금 시세는 평균 온스당 1,288.54 달러로 전년 동기 대비 8.9% 하락했으며, 2014년 1분기 대비 0.4% 하락했다. 월별로 살펴보면, 4월 금시세는 평균 온스당 1,299.00 달러로 전월 대비 2.8% 하락했으며, 5월에는 1,287.53 달러 로 전월 대비 0.9% 하락, 3월에는 1,279.10달러로 전월 대비 0.7% 하락했다.

월별 평균 골드 가격

평균 가격

[단위 : US $ / troy oz]

13.7월

8월

9월

10월

11월

12월

14.1월

2월

3월

4월

5월

6월

1,286.72

1,347.10

1,348.80

1,316.18

1,275.82

1,225.40

1,244.80

1,300.97

1,336.08

1,299.00

1,287.53

1,279.10

[Source : KITCO]

분기별 평균 골드 가격

[단위 : US $ / troy oz]

1,800.00 1,700.00 1,600.00 1,500.00 1,400.00

1,413.65 1,327.54

1,300.00

1,272.47

1,293.95

1,288.54

2014. Q1

2014. Q2

1,200.00 1,100.00 1,000.00 2013. Q2

2013. Q3

2013. Q4

[Source : KITCO]

WJRC 월곡주얼리산업연구소

| Silver Price | 2014년 2분기(4월~6월) 국제 은 시세는 평균 온스당 19.62 달러로 전년 동기 대비 15.1% 하락했으며, 2014년 1분 기 대비 4.2% 하락했다. 월별로 살펴보면, 4월 은시세는 평균 온스당 19.71 달러로 전월 대비 5.0% 하락했으며, 5월에는 전월 대비 1.8% 하 락한 19.36 달러를 기록했으나, 6월에는 19.78 달러로 전월 대비 2.2% 상승했다.

월별 평균 실버 가격

평균 가격

[단위 : US $ / troy oz]

13.7월

8월

9월

10월

11월

12월

14.1월

2월

3월

4월

5월

6월

19.71

21.84

22.56

21.92

20.76

19.61

19.91

20.83

20.74

19.71

19.36

19.78

[Source : KITCO]

분기별 평균 실버 가격

[단위 : US $ / troy oz]

31.00 29.00 27.00 25.00 23.11 23.00 21.37 21.00

20.76

20.49

19.62

2013. Q4

2014. Q1

2014. Q2

19.00 17.00 15.00

2013. Q2

2013. Q3

[Source : KITCO]

WJRC 2014 Q2

02 주얼리 시장 동향 국제 보석/귀금속 시세

| Platinum Price | 2014년 2분기(4월~6월) 국제 플래티넘 시세는 평균 온스당 1,451.94달러로 전년 동기 대비 1.2% 하락했으며, 2014 년 1분기 대비 1.3% 상승했다. 월별로 살펴보면, 4월 플래티넘 시세는 평균 온스당 1,436.34 달러로 전월 대비 1.5% 하락했으며, 5월에는 전월 대비 1.7% 상승한 1,461.45 달러를 기록했으나, 6월에는 1,458.03 달러로 전월 대비 0.2% 하락했다.

월별 평균 플래티넘 가격

평균 가격

[단위 : US $ / troy oz]

13.7월

8월

9월

10월

11월

12월

14.1월

2월

3월

4월

5월

6월

1,405.11

1,499.96

1,462.01

1,417.53

1,422.32

1,359.92

1,428.07

1,414.13

1,457.49

1,436.34

1,461.45

1,458.03

[Source : Johnson Matthey]

분기별 평균 플래티넘 가격

[단위 : US $ / troy oz]

1,700.00 1,650.00 1,600.00 1,550.00 1,500.00

1,469.05

1,450.00

1,451.94

1,455.69 1,433.23 1,399.92

1,400.00 1,350.00 1,300.00 1,250.00

2013. Q2

2013. Q3

2013. Q4

2014. Q1

2014. Q2 [Source : Johnson Matthey]

WJRC 월곡주얼리산업연구소

| Diamond Price | IDEX(International Diamond Exchange)는 미국, 이스라엘, 벨기에 그리고 인도에 지점을 두고 있는 국제적인 다이 아몬드 거래소이다. 또한 다이아몬드 딜러와 주얼러들을 위해 특별히 제작된 최초의 온라인 국제 다이아몬드 거래소 를 만들었는데, 이 사이트를 통해 다이아몬드와 주얼리를 거래할 수 있으며 다이아몬드 시세와 다양한 정보 등을 알 수 있다. IDEX 온라인을 통해 매달 발표하고 있는 온라인 나석 다이아몬드 가격 지수는 IDEX의 물품목록 자료를 기 초로 하여 2001년 2월부터 종합적인 조사와 분석이 통합 시행되었으며, 이 지수를 통해 국제 다이아몬드 시장의 트 랜드에 대해 알 수 있다. 2014년 2분기(4월~6월) 국제 다이아몬드 지수는 134.7로 상승세를 기록했다. 월별로 살펴보면, 4월 다이아몬드 지수는 134.2로 전월 대비 1.0% 상승했으며, 5월에는 134.5로 전월과 비슷했다. 6월 다이아몬드 지수는 135.3으로 전월 대비 0.6% 상승하며 2분기 막을 내렸다.

Diamond Price 2014년 2분기(4~6월)

4월

5월

6월

월평균 가격지수

134.2

134.5

135.3

전월대비 증가율

1.0%

0.1%

0.6%

전년 동월대비 증가율

-4.2%

-5.1%

0.6%

[Source : IDEX]

Idex 나석 · 다이아몬드 가격 지수 140

134.2 132.6

132.4

135.3

134.2

134.5

`14.04

`14.05 2014.06

132.8 132.1

132.2

132.9 131.9

131.3 130

`13.07

`13.08

`13.09

`13.10

`13.11

`13.12

`14.01

`14.02

`14.03

[Source : IDEX]

WJRC 2014 Q2

02 주얼리 시장 동향 국내 귀금속 시세

| 국내 귀금속 시세 | 국내 귀금속 시세는 국제 표준가격에 그날의 환율을 적용하고 거기에 부가세 및 수입관세 등이 적용되어 책정된다. 그 래서 보통은 국제가격 변동이 국내 시세에 영향을 미치지만, 사실상 국제 시세가 올라도 국내 금값은 내리는 경우도 있다. 금의 경우, 수입금이 대부분이었던 과거에는 국제가격에 환율을 적용한 값을 기준으로 원자재 수입 전문 기업들 이 수입 비용과 마진 등을 더한 프리미엄을 0.3~0.7% 정도 적용하여 국내 금시세를 책정하였다. 그러나 근래에 들어 서 국내에서 생산되는 정련 금 즉 고금의 양이 늘어남에 따라 개인업자들의 금 거래가 활발해 지기 시작하였다. 따라 서 금 가격 또한 업체에 따라 약간씩의 차이를 보이고, 때로는 국제표준가격(국제가격에 환율을 적용한 값)보다 낮은 가격에 거래되기도 한다. 현재 국내에서는 금시세에 ‘온스’나 ‘그램’이 아닌 ‘돈’단위를 사용하고 있어 국제 가격과 차이 가 생길 가능성도 있다. 본 리포트에서는 세개의 원자재 유통 업체를 임의 선정하여 각각 제공하는 시세를 토대로 표 준 기준을 만든 것이다. 2014년 2분기(4월~6월) 국내 귀금속 시세는 대체적으로 하락세를 보였다. 2014년 4월 국내 금 시세는 1돈당 167,540원으로 전월 대비 5.6% 하락했으며 5월에는 전월 대비 2.2% 하락한 163,797원을 기록했다. 6월에는 전월 대비 1.1% 하락한 162,021원을 기록했다. 국내 은 시세는 4월 1돈당 2,622원으로 전월 대비 8.3% 하락했으며 5월에는 2,547원으로 전월 대비 2.9% 하락했 다. 6월에는 전월 대비 1.8% 상승한 2,593원으로 1분기를 마감했다. 국내 플래티넘 시세는 4월 1돈당 197,321원으로 전월 대비 3.2% 하락, 5월에는 193,116원으로 전월 대비 2.1% 하 락했다. 6월에는 전월 대비 1.3% 상승한 195,600원을 기록했다.

2014년 월별 평균 국내 금 시세

[단위 : 원/ 1돈,3.75g (VAT 10% 별도)] 2013

250,000

213,435 212,951 212,791 210,613

202,584

200,000

192,507 172,533

182,369

177,432

188,681 184,775

176.859 170,080

167,540

164,512

2014

163,797

160.779

162,021

150,000

100,000 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

[Source : 월곡주얼리산업연구소]

WJRC 월곡주얼리산업연구소

2014년 월별 평균 국내 은 시세

[단위 : 원/ 1돈,3.75g (VAT 10% 별도)] 2013

4,500 4,214

2014

4,207 4,068

4,000 3,644 3,500 3,284 3,155

3,083 3,000

2,856

2,859

3,123 3,008

2,843

2,739

2,622

2,837 2,668

2,593

2,547

2,500 2월

1월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

[Source : 월곡주얼리산업연구소]

2014년 월별 평균 국내 플래티넘 시세

2013

230,000 220,000

2014

226,136 219,022

218,452 218,783

218,550

215,073

210,000 200,000

[단위 : 원/ 1돈,3.75g (VAT 10% 별도)]

198,830

208,323

206,630 206,915

203,928

197,242 197,503

197,321 192,757

193,116

195,600

190,000

187,459

180,000 170,000 160,000 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

[Source : 월곡주얼리산업연구소]

WJRC 2014 Q2

02 주얼리 시장 동향 Korea Diamond Price Index

2014년 2분기(4월~6월) 다이아몬드 시세는 라파포트 시세의 상승, 환율의 하락, 국내 시장의 비수기 진입 등으로 복합적인 양상을 띈 가운데 전반적으 로 하락세를 보였다.

Korea diamond Price Index란? 국내에서 유통되고 있는 감정서가 발급된 나석 다이아몬드의 도매시세 를 기준으로 한 가격변동을 나타내는 지수로, 한국 다이아몬드 가격지수 (Korea Diamond Price Index, 이하 KDPI)는 세계 다이아몬드 시장 및 국내 다이아몬드의 수요와 밀접한 관련이 있다.

크기별로 보면, 0.30ct의 국내 다이아몬드 가격지수는 4월에 126.5를 기록 한 이후 2분기 내내 비슷한 가격대를 유지했으며, 해외 다이아몬드 가격지수 또한 4월에 138.5로 올 들어 최고치를 기록한 이후 5월(137.8)과 6월(134.8) 에 하락세를 보였다.

KDPI는 세 개의 다이아몬드 유통업체를 임의 선정하여 각각 제공 하는 시세의 증감률을 토대로 표준 기준을 만들었다. 기준 시세는 2013년도 1월이며, 다이아몬드를 구분하는 등급의 기준이 다양하 고 각 다이아몬드 등급에 대한 시장 점유율이 매우 상이하기 때문 에, 본 보고서에는 국내 감정소와 해외 감정소로 나누어 4가지 크기 (0.30ct/0.50ct/0.70ct/1.00ct)를 기준으로 가장 점유율이 높은 등급 을 기준으로 하였다.

0.50ct의 국내 다이아몬드 가격지수는 4월에 125.0을 기록한 이후 하락세를 보이며 5월에는 120.0을 기록했다. 해외 다이아몬드 가격지수는 4월 119.7 를 시작으로 하락세를 보였으며 6월에는 116.6으로 마감했다. 0.7ct의 경우 국내 다이아몬드 가격지수는 4월에 105.8을 기록한 이후 하락세 를 지속했으며, 해외 다이아몬드 가격지수는 2분기 내내 기준치를 밑돌았다. 1.0ct의 경우 국내 다이아몬드 가격지수는 해외 다이아몬드 가격상승의 영향 으로 4월에 106.2로 상승했다. 5월에는 107.1을 기록했다. 해외 다이아몬드 가격지수는 4월에 107.0을 기록했으며, 5월에 107.3으로 소폭 상승한 이후 6월에는 105.0으로 하락했다.

전체평균 Diamond Price 13.7월

8월

9월

10월

11월

12월

14.1월

2월

3월

4월

5월

6월

국내

108.3

110.1

110.2

110.6

106.1

108.1

109.1

112.6

113.2

113.8

113.2

112.4

해외

106.1

106.5

107.2

106.3

105.9

104.3

105.1

106.1

108.0

108.8

107.0

전체평균 Idex 나석 · 다이아몬드 가격 지수 국내

115 110.1

110.2

110.6

108.3

110

108.1

112.6

109.1

113.2

113.8

113.2

108.0

108.8

106.1 106.1 106.1

105

106.5

107.2

106.3

105.9 104.3

105.1

106.1

해외

112.4

107.0

100

`13.07

`13.08

`13.09

`13.10

`13.11

`13.12

`13.08

`14.01

`14.02

`14.03

`14.04

`14.05 2014.06

[Source : 월곡주얼리산업연구소]

WJRC 월곡주얼리산업연구소

0.30ct

국내 (G/SI1/VG)

해외 (F/SI1/EX)

13.7월

8월

9월

10월

11월

12월

14.1월

2월

3월

4월

5월

6월

113.6

111.7

115.5

123.1

125.8

126.5

120.1

121.0

125.5

124.4

124.1

124.3

129.9

133.5

138.5

137.8

134.8

140 129.9 130

125.5 120.1

120

120.1

124.4

124.1

134.8

124.3

121.0 123.1

110

133.5

국내(G/SI1/VG) 해외(F/SI1/EX) 138.5 137.8

125.8

126.5

`14.03

`14.04

`14.05

2014.06

115.5

113.6

111.7

`13.07

`13.08

`13.09

`13.10

`13.11

`13.12

100

`14.01

`14.02

[Source : 월곡주얼리산업연구소]

0.50ct

국내 (G/SI1/VG)

해외 (F/SI1/EX)

13.7월

8월

9월

10월

11월

12월

14.1월

2월

3월

4월

5월

6월

117.5

122.5

121.8

123.0

118.8

117.5

118.8

122.5

123.8

125.0

120.0

106.6

107.2

110.0

110.8

109.2

109.7

110.5

113.8

116.2

119.7

119.0

116.6

국내(G/SI1/VG)

130

120

122.5

121.8

123.0

117.5

122.5 118.8

117.5

118.8 113.8

110 106.6

107.2

`13.07

`13.08

110.0

110.8

109.2

109.7

110.5

`13.09

`13.10

`13.11

`13.12

`14.01

123.8

해외(F/SI1/EX)

125.0 119.7

116.2

120.0 119.0

120.0 116.6

100

`14.02

`14.03

`14.04

`14.05

2014.06

[Source : 월곡주얼리산업연구소]

WJRC 2014 Q2

02 주얼리 시장 동향 Korea Diamond Price Index

0.70ct

국내 (G/SI1/VG)

해외 (F/SI1/EX)

13.7월

8월

9월

10월

11월

12월

14.1월

2월

3월

4월

5월

6월

111.5

118.3

121.2

109.6

107.7

111.5

109.6

105.8

103.8

96.8

100.0

98.9

97.9

96.3

96.8

97.3

95.2

국내(G/SI1/VG)

140

118.3

120

121.2

111.5

109.6 100.0

100

96.8

`13.07

`13.08

`13.09

해외(F/SI1/EX)

100.0

`13.10

111.5 107.7

107.7

98.9

97.9

96.3

96.8

`13.11

`13.12

`14.01

`14.02

109.6

105.8

103.8

97.3

95.2

`14.03

`14.04

`14.05

2014.06

[Source : 월곡주얼리산업연구소]

1.00ct

국내 (G/SI1/VG)

해외 (F/SI1/EX)

13.7월

8월

9월

10월

11월

12월

14.1월

2월

3월

4월

5월

6월

102.1

99.1

100.9

100.4

99.1

106.2

107.1

108.3

108.6

107.9

108.3

103.3

104.6

107.0

107.3

105.0

110

국내(G/SI1/VG) 해외(F/SI1/EX) 107.3 107.1 107.0

108.3 108.3 108.6

107.9

104.6

105

104.6

103.3

106.2

107.1 105.0

102.1 100

100.9 99.1

100.4

99.1

`13.11

`13.12

`14.01

`14.02

`14.03

`13.07

`13.08

`13.09

`13.10

`14.04

`14.05

2014.06

[Source : 월곡주얼리산업연구소]

WJRC 월곡주얼리산업연구소

| 세계 금 시장 동향 | 2014년 1분기(1월~3월) 세계 골드 수요는 1,074.5톤으로 전년과 비슷했으며, 금액으로는 21% 하락한 약 446억 달러 가치에 이른다. 1분기의 금 주얼리 수요는 양으로는 570.7톤으로 전년 동기 대비 3% 상승했으나, 투자 수요는 282.3톤으로 전년대비 2% 하락했다. 같은 기간 세계 금 주얼리 수요는 전체 금 수요의 53.1%를 차지했다. 4분기에 세계에서 가장 많은 금 주얼리 수요량 을 보인 국가는 중화권이 215.6톤으로 1위를 차지했으며, 전년대비 9% 상승했다. 한국의 금 주얼리 수요는 전년대비 11% 하락한 3.1톤을 기록했다.

연도별 전체 금 주얼리 수요 변화 [단위 : 톤]

[단위 : 10억달러 US$] 톤

3,000 2,500

2,484

2,616

2,719 2,300

2,423

99.64

101.75

100.25

2,304

2,000

금액

120 100

2,210 1,814

2,017 1,972 79.4

1,896

64.6 1,500 1,000 500

29.0

34.4

38.9

56.7

54.2

44.6

0 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2010

2013

2012

[Source : WGC]

연도별 전체 금 수요 변화 [단위 : 10억달러 US$]

[단위 : 톤]

톤

5,000 4,582 4,000 3,515

3,753 3,435

3,207

4,051

3,965

3,756

111.2

66.7

1,000 46.2

200.0

170.4

159.5

2,000

250.0

236.9

3,618

3,571

3,000

37.5

231.5 4,416

금액

150.0

113.1

100.0

79.8 50.0

53.6

0.0

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013 [Source : WGC]

WJRC 2014 Q2

02 주얼리 시장 동향 세계 금 시장 동향

분기별 금 수요 변화 [단위 : US$bn]

[단위 : 톤]

톤

1,400

금액

80 70

1,200

1,000

50 800 40 600 30 400

200

10 0

0 Q1’11

Q3’11

Q1’12

Q3’12

Q1’13

Q3’13

Q1’14

[Source : LBMA, Thomson Reuters GFMS, World Gold Council]

분기별 주얼리 수요 변화 [단위 : US$bn]

[단위 : 톤]

톤

800 700

금액

35 30

600

500 20 400 15 300 10

200

100 0

0 Q4’10

Q2’11

Q4’11

Q2’12

Q4’12

Q2’13

Q4’13

[Source : LBMA, Thomson Reuters GFMS, World Gold Council]

WJRC 월곡주얼리산업연구소

1분기(1~3월) 세계 주요국 골드 전체수요

[단위 : 톤] Q1’13

400.0

Q1’14

350.0 300.0

278.1

250.0 190.3

200.0 150.0 100.0

66.2

33.1

50.0

27.2

25.4

24.5

22.0

19.5

0.0 Greater China

India

Middle East

USA

Turkey

UAE

17.6

18.0

Thailand Germany Vietnam Indonesia Saudi Arabia

17.0

Russia

16.2

9.8

8.2

3.5

Egypt Switzerland Japan

2.8 Italy

4.5 South Korea

[Source : WGC]

1분기(1~3월) 세계 주요국 주얼리 전체수요

[단위 : 톤] Q1’13

250.0

Q1’14

215.6 200.0 145.6

150.0 100.0

54.6 50.0 22.1

19.1

17.0

14.5

13.6

12.8

12.5

5.1

4.5

3.5

2.8

0.0 Greater China

India

Middle East

UAE

USA

Russia

Turkey

Saudi Arabia

Egypt

Indonesia

Japan

Vietnam

Italy

3.1 South Korea

[Source : WGC]

국가별 금 주얼리 수요 증감률 변화 (Q1 2013 vs Q1 2014)

[단위 : 톤]

25 18

20 15 10

9 3

0 -5

-2

-10

-6

-9

-11

-12

-15 Greater China

India

Middle East

UAE

USA

Russia

Turkey

Saudi Arabia

Egypt

Indonesia

Japan

Vietnam

Italy

South Korea

[Source : WGC]

WJRC 2014 Q2

02 주얼리 시장 동향 세계 다이아몬드 수출입 동향

| 세계 다이아몬드 시장 | 미국, 인도, 벨기에, 이스라엘, 일본의 2014년 1분기 다이아몬드 나석의 수 입 및 수출액을 살펴보면, 미국의 나석 수출은 전년 동기 대비 11.4% 상승 한 약 50억 달러를 기록했으며, 나석 수입은 전년 동기 대비 6.4% 상승한 55 억 달러를 기록했다.

미국 나석 수출 현황 6,000 5,000

[단위 : 백만 달러] 2014

2013

2012

5,649 4,973 4,464

4,692

일본의 나석 수입은 전년 동기 대비 27.6% 상승한 237억 엔, 벨기에의 나석 수출은 전년 동기 대비 17.2% 상승한 39억 달러를 각각 기록했다.

미국 나석 수입 현황

5,659

5,456 5,129

5,000

3,937

2013

2012

6,464

4,385

4,295

[단위 : 백만 달러] 2014

7,000 6,000

4,600

4,000

인도의 나석 수출은 전년 동기 대비 8.2% 하락한 54억 달러를 기록했으며, 인도의 원석 수입은 전년 동기 대비 12.0% 상승한 42억 달러를 기록했다.

5,802 5,455

4,814

4,662

4,502

3,664 4,000

3,000 3,000 2,000

2,000

1,000

1분기

2분기

3분기

4분기

1분기

2분기

3분기

4분기

[Source : Rapaport]

이스라엘 나석 수출현황

[단위 : 백만 달러] 2014

2,500

2012

2011

[Source : Rapaport]

이스라엘 다이아몬드 수입현황

[단위 : 백만 달러] 2014

3,000

2,255

2012

2011

2,594 2,500

1,813

2,000 1,616

1,697

2,357 2,277

2,257 2,073 2,165

1,566

1,518

1,462 1,245

1,500

2,107

1,992

2,000 1,678 1,500

998

1,000

1,000 500

500

0 1분기

2분기

3분기

4분기 [Source : 이스라엘 통계청]

* 이스라엘 통계청의 다이아몬드 수출액 중 Working of diamonds 기준임

1분기

2분기

3분기

4분기 [Source : 이스라엘 통계청]

* 이스라엘 통계청의 다이아몬드 수입액 중 Diamond Unworked And Worked 기준임.

WJRC 월곡주얼리산업연구소

인도 나석 수출현황

[단위 : 백만 달러] 2014

10,000

2013

2012

인도 원석 수입현황 6,000

4,163 5,386

4,000

5,867 5,333

4,029

4,000

3,718

3,898

3,884

2012

4,129 3,762

3,641

5,173

5,091

2013

4,936

5,000

8,000

6,000

[단위 : 백만 달러] 2014

3,074 3,000

4,361

3,919

3,704 2,000

2,000

1,000 -

1분기

2분기

3분기

4분기

1분기

2분기

3분기

4분기

[Source : Rapaport]

일본 나석 수입현황 25,000

20,000

[단위 : 백만 엔] 2014

23,661

23,542 18,53717,008

20,369 17,976

18,269

2013

2012

22,505 18,442

[Source : Rapaport]

벨기에 나석 수출 현황

[단위 : 백만 달러] 2014

6,000

2013

2012

5,000 4,000

15,000

3,926 3,351

3,447

3,791 3,754

3,528

3,213 2,987

3,000

3,208

10,000 2,000 5,000

1,000 -

1분기

2분기

3분기

4분기 [Source : 한국무역협회]

1분기

2분기

3분기

4분기 [Source : Rapaport]

* 한국무역협회 HS Code 710239 기준임

WJR C

Jewelry Designer 근속년수 1.69년 40시간 미만 근무 11.8% 초임급여 100~149만원 50.0%

PART 3.

주얼리 디자이너 실태조사

1. 조사개요 2. 디자이너(공통) 3. 디자이너(기업) 4. 디자이너(프리랜서)

WJRC 2014 Q2

03 주얼리 디자이너 실태조사 조사개요

Project Key Findings Key Questions 디자이너 경력 및 근로행태 디자인실 규모 및 소유행태 근무경력 / 회사 / 시간 / 교육기간 근무만족도

Analysis

기업 디자이너와 프리랜서 디자이너의 근로행태 파악

급여 및 근로계약 디자이너 활동 시기 초임 / 현재 월 평균 급여 근로계약서 작성 및 4대 보험 가입 디자인 표준계약서 작성 디자인 도용 및 카피 등의 피해

디자인 개발 지원 디자인 개발 지원 만족도 디자인 개발 및 업무향상을 위한 개선사항

Goal

경력, 교육, 급여, 근무환경, 근로조건, 복지, 계약, 업무지원, 만족도 파악

현재 주얼리 산업 내 주얼리 디자이너에 대한 정확한 이해를 통해, 근로조건 및 근무환경 개선을 위한 기초 자료 제공

근로조건 및 근무환경 개선을 위한 기초 자료 도출

『주얼리 디자이너 실태조사』는 국내 주얼리 디자이너 중 ‘기업 디자이너’와 ‘프리랜서 디자이너’를 대상으로 근무행태, 근무환경, 경력, 급여, 복지, 근무 만족도 및 근무 개선 등에 관한 조사를 통해 디자인실 운영행태 와 디자이너 근무실태의 현황을 파악하기 위한 산업 실태 조사이다. 『주얼리 디자이너 실태조사』는 ‘한국갤 럽’과 공동으로 수행했으며, 지난 2011년 조사내용과 설계에 대한 초기 기획단계를 거쳐 2011년 5월 첫 번 째 조사를 수행하였고, 2014년 5월 두 번째 조사가 진행되었다. 본 조사는 주얼리 디자이너에 대한 이해를 높이고, 근로조건 및 근무환경 개선을 위한 기초 자료로서의 역할뿐만 아니라 정보 제공을 통한 새로운 정 보가공과 생산이 연차적으로 발생할 수 있는 체계적 조사이다.

WJRC 월곡주얼리산업연구소

조사개념 및 정의

조사대상 주얼리 디자이너로 일하고 있는 기업 디자이너 및 프리랜서 기업 디자이너 주얼리 관련 회사에 소속되어 디자이너(직책 또는 직무)로 일하고 있는 사람 프리랜서 특정 회사에 소속되지 않고, 독자적으로 활동하면서(자유계약) 주얼리 디자이너로 일하는 사람

| 응답자 특성 | 응답자 특성

기업 디자이너

프리랜서

100.0%

기업 디자이너

78.9

프리랜서

21.1

24세 이하

9.2

11.7

0.0

25~29세

35.5

43.3

6.3

30~34세

34.2

28.3

56.3

35~39세

17.1

15.0

25.0

구분

나이

학력

근무 경력 (연)

회사규모 종사자수 (명)

40세 이상

2.6

1.7

6.3

무응답

1.3

0.0

6.3

전문대졸

21.1

25.0

6.3

대졸(대학중퇴)

64.5

66.7

56.3

대학원 이상

14.5

8.3

37.5

1년 미만

9.2

11.7

0.0

1~5년 미만

42.1

45.0

31.3

5~10년 미만

42.1

38.3

56.3

10~15년 미만

6.6

5.0

12.5

5인 이하

8.3

6~10인

13.3

11~20인

16.7

21인 이상

61.7

WJRC 2014 Q2

03 주얼리 디자이너 실태조사 디자이너(공통)

| 디자이너(공통) _ 주력 디자인 제품 | 응답자의 50.0%는 패션주얼리를 주로 디자인하고 있었으며, 예물주얼리 디자인은 40.8%, 파인주얼리 6.6%, 실버주얼리 디자인은 2.6%였다. 한 편, 기업 디자이너의 경우, 근무하고 있는 회사의 운영형태는 도매가 65.0%

로 가장 많았으며, 다음으로는 제조(60.0%), 소매(38.3%), 수출(30.0%) 의 순이었다.

주력 디자인

[단위 : %]

주력 디자인

회사(기업 디자이너) 운영형태 (중복응답) 60.0 패션주얼리 예물주얼리 파인주얼리 실버주얼리

65.0

50.0% 40.8% 6.6% 2.6%

38.3

제조업

도매업

30.0

소매업

수출

[Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]

| 디자이너(공통) _ 디자인실 규모 | 디자인실의 디자이너 인력현황에 대한 조사결과, 기업 디자이너는 평균 3.12명, 프리랜서는 평균 1.75명이 함께 근무하고 있었으며, 기업 디자이 너와 프리랜서를 종합한 디자인실에는 평균 2.83명의 디자이너가 있는 것 으로 나타났다. 구성인원별로 살펴보면, 디자이너가 1명인 곳이 25.0%로

가장 많았으며, 다음으로는 4명(21.1%), 2명(19.7%), 3명(18.4%), 5명이 상(15.8%)의 순이었다. 기업디자이너는 4명의 디자이너로 구성된 경우가 26.7%로 가장 많은 반면, 프리랜서는 특성상 1명인 경우가 전체의 절반 (50.0%)으로 가장 많아 차이를 보였다.

디자인실 규모

[단위 : %]

5명 이상 구분

평균(명) 2.83

15.8

25.0

18.4

26.0 전체

3.12 20.0

2.86

3.15 22.2

42.9

11.5

4.00

18.3

28.6

18.3

14.3

프리랜서

기업 디자이너

24세 이하

31.3

35~ 39세

28.6

18.2 28.6

14.3

23.1 30~ 34세

28.6

18.2

27.3 16.3

30.8 50.0

25~ 29세

2.71

9.1

37.5

30.8

2.73

30.6

7.4 22.2

16.3

40세 이상

22.4

전문대졸

3명

2명

1명

근무경력별

3.04

18.8 30.8

26.9

25.9

16.7

2.25 12.5

50.0

3.8 14.3

50.0

2.54 15.4

22.2

28.7

학력별

2.62

26.9

21.1

19.7

연령별

1.75

4명

27.3

대졸 (대학중퇴)

14.3 대학원 이상

1년 미만

2.84

2.94

15.6

18.8

25.0

18.8

15.6

21.9

15.6

18.8

28.1

21.9

2.20 20.0

40.0

1~5년 미만

5~10년 미만

10~15년 미만

[Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]

WJRC 월곡주얼리산업연구소

| 디자이너(공통) _ 근무경력 / 근무회사 / 근속년수 | 근무경력에 대한 조사결과, 주얼리 디자이너는 평균 4.78년 근무한 것으로 나타났으며, ‘1년~5년 미만’과 ‘5년~10 년 미만’의 경력을 가진 디자이너가 각각 42.1%로 가장 많은 비중을 차지했다. 한편, 디자이너별로는 기업 디자이너 가 평균 4.28년, 프리랜서가 평균 6.65년 근무했으며, 기업 디자이너는 ‘1년~5년 미만’ 경력자가 45.0%로 가장 많 았고, 프리랜서는 ‘5년~10년 미만’ 경력자가 56.3%로 가장 많았다. 근무회사의 경우, 평균 2.83개의 회사를 거친 것으로 나타났다. 3개의 회사에서 근무했다는 응답이 27.6%로 가장 많았으며, 다음으로는 2개(23.7%), 4개(19.7%), 1개(19.7%), 5개 이상(9.2%)의 순이었다. 기업 디자이너와 프리 랜서 모두 3개의 회사를 다닌 비중이 가장 많았으며, 평균 근무회사는 기업 디자이너가 2.83개, 프리랜서가 2.81개 로 전체 평균과 유사한 수준을 보였다.

* 디자인활용업체 : 디자이너가 직원으로 종사하고 있거나 디자인개발을 위해 전문디자인업체에 용역 을 의뢰한 경험이 있는 기업 * 전문디자인업체 : 한국표준산업분류 소분류 전문디자인업체 해당되는 사업체

이를 통해 산출한 근속년수는 기업 디자이너가 1.51년, 프리랜서가 2.37년으로 주얼리 디자이너 전체는 평균 1.69 년으로 나타났다. 디자인활용업체*의 근속년수가 평균 3.68년이고, 전문디자인업체*는 평균 4.31인 것에 비교할 때 주얼리 디자이너의 근속 년수가 매우 낮은 수준인 것으로 나타났다. (2013 산업디자인 통계조사, 산업통상자원부, 한국디자인진흥원)

근무경력 / 근무회사 / 근속년수 10~15년미만

5~10년미만

1~5년미만

[단위 : %] 1년미만

5개 이상

근무경력 평균(년)

4.78

4개

3개

2개

1개

근무회사

6.65

4.28

평균(개)

6.6

12.5

6.0

9.2

42.1

56.3

38.3

19.7

2.83

근속년수

2.81 25.0

2.83

평균(년) 1.69

2.73

1.51

11.7 18.3 2.37

45.0

42.1 31.3

9.2

0.0 전체

27.6

37.5

1.69 23.7

11.7 프리랜서 기업디자이너

25.0

31.3

19.7

6.3 전체

1.51

21.7

23.3 프리랜서 기업디자이너

전체

프리랜서 기업디자이너

[Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]

WJRC 2014 Q2

03 주얼리 디자이너 실태조사 디자이너(공통)

| 디자이너(공통) _ 그 외 경력 | 디자이너로 근무하기 전에 동일 업종내에서 다른 분야의 업무경력이 있는 경우는 46.1%였으며, 기업 디자이너의 41.7%, 프리랜서의 62.5%가 이에 해당했다. 디자이너 이외의 업무 경험으로는 ‘판매’가 72.7%로 가장 많았으며, 다음으로는 MD(44.4%), VMD(25.0%), 영업(13.9%), 기타(13.9%)의 순이었다. 그 외 경력

[단위 : %] 기타

디자이너 외 근무경험

경험없음 53.9

37.5

72.7

72.2

58.3 경험있는 디자이너 중 근무직종 응답자

41.7

전체

VMD

판매

디자이너 외 근무직종

62.5

경험있음 46.1

영업

45.5

44.4

44.0

18.2 27.3

25.0 13.9

프리랜서 기업디자이너

72.0

16.0 12.0 8.0

전체

프리랜서

기업 디자이너

[Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]

| 디자이너(공통) _ 주당 평균 근무시간 | 주얼리 디자이너 중 주당 ‘40시간 미만’ 근무하는 디자이너는 11.8%에 불과한 것으로 나타났다. ‘45~49시 간’ 근무한다는 응답이 26.3%로 가장 많았으며, 다음으로는 ‘50~54시간’이 25.0%, ‘55~65시간’이 18.4%, ‘40~44시간’이 13.2%의 순이었으며, ‘65시간 이상’ 근무한다는 응답도 5.3%에 이르는 것으로 나타났다. 주당 근무시간의 경우, 디자이너별로 큰 편차를 보였는데, ‘40시간 미만’ 근무하는 기업 디자이너는 3.3%에 불과한 반면, 프리랜서는 43.8%로 그 비중이 높았다. 주당 평균 근무시간

[단위 : %] 65시간 이상

55~65시간

50~54시간

구분

5.3

12.5

3.3

18.4

6.3 6.3 18.8

21.7

25.0

6.3

31.3

13.2 11.8

3.3 전체

프리랜서

기업 디자이너

20.0

15.6 40.0

28.1 14.3

13.3

28.1

25.0

28.3

43.8

40시간 미만

15.6

30.0

12.5

40~44시간

근무경력별 28.6

42.9

26.3

45~49시간

6.3 12.5

14.3 1년 미만

15.6

40.0

15.6

1~5년 미만 5~10년 미만 10~15년 미만 [Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]

WJRC 월곡주얼리산업연구소

| 디자이너(공통) _ 디자인 업무 비중 | 총 근무 시간 중 디자인 업무의 비중은 평균 62.99%인 것으로 나타났다. ‘80~100% 미만’이 35.5%로 가장 많았 고 ‘60~80% 미만’이 그 뒤를 이었다. 디자이너별로 살펴보면, 기업 디자이너가 66.78%, 프리랜서는 48.75%로 기업 디자이너가 프리랜서 보다 디자인 업무를 위해 보내는 시간이 많았다. 한편, 근무경력이 많을수록 디자인 업무 비중은 감소하는 것으로 나타났다. 기업 디자이너의 경우, 디자인 이 외의 업무는 ‘제품관리’가 63.8%로 가장 많았으며, 다음으로는 사무행정(48.9%), 판매(17.0%), 매장관리(17.0%), 재무회계(4.3%)의 순이었다.

디자인 업무 비중

[단위 : %] 100%

80~100%미만

60~80%미만

디자인 업무 비중 평균(%) 62.99

1.3 35.5

48.75 12.5

66.78 1.7

14.3 57.1

60.22

28.1

66.56

40.6

40.00

30.0

25.0

11.7

14.3

11.7

14.3

18.8

3.3

2.6 전체

프리랜서

기업 디자이너

48.9

사무행정 17.0

60.0

18.8

14.5

63.8

판매

28.1

19.7

(중복응답)

20.0 20.0

31.3 50.0

20%미만

제품관리

12.5

26.3

20~40%미만

기업 디자이너 디자인 외 업무

75.71

41.7

40~60%미만

3.1 1년 미만

25.0

17.0

매장관리 재무회계

4.3

기타(청소 등)

2.1

6.3 1~5년 미만 5~10년 미만 10~15년 미만 [Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]

WJRC 2014 Q2

03 주얼리 디자이너 실태조사 디자이너(공통)

| 디자이너(공통) _ 디자인 관련 교육경험 | 주얼리 디자이너의 81.6%는 ‘대학교육’을 받았으며, 평균 3.6년을 다닌 것으로 나타났다. ‘사설학원’에서 교육을 받 은 디자이너는 47.4%였으며, 유학을 다녀온 경우도 15.8%였다. 평균 교육기간은 유학이 2.83년, 대학원 2.0년, 사설학원이 1.5년이었다. 한편, 기업 디자이너는 대학교육을, 프리랜서는 사설학원을 통해 디자인 교육을 받은 경 험이 상대적으로 높았다.

디자인 관련 교육경험

[단위 : %] 경험 없음

평균(년)

3.60

1.00

1.50

1.14

2.83

2.00

경험 있음

1.00

81.6

47.4

15.8 9.2

5.3 대학교육

직업학교

사설학원

1.3

5.3 개인교육

유학

대학원

GIA

구분

대학교육

직업학교

사설학원

개인교육

유학

대학원

GIA

프리랜서

68.8

0.0

68.8

12.5

25.0

18.8

6.3

기업 디자이너

85.0

6.7

41.7

8.3

13.3

1.7

0.0

[Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]

WJRC 월곡주얼리산업연구소

| 디자이너(공통) _ 근무 만족도 | 디자이너 근무 만족도(7점 척도) 조사결과, 급여 만족도가 3.22점으로 가장 낮았고, 디자인 업무 만족도가 4.30점 으로 가장 높았다. 하지만 전체적인 만족도는 보통 수준인 것으로 나타났다. 항목별로 살펴보면, 프리랜서의 근무 만족도가 모든 항목에서 기업 디자이너 보다 높았는데, 특히, ‘급여’와 ‘근무시 간’에 대한 만족도는 그 차이가 극명하게 드러날 만큼 차이가 컸다 근무 만족도

[단위 : %] 만족함

평균(점) 프리랜서 기업디자이너

3.22 4.19 2.97

만족함 23.6

4.07 4.63 3.92

3.88 3.94 3.87

35.5

34.3

36.8

40.8

3.45 4.50 3.17

보통

4.30 4.75 4.18

3.69 4.69 3.42

46.1

30.3

불만족함

※ 만족함 = 매우 만족 + 만족 + 조금 만족 / 불만족함 = 매우 불만족 + 불만족 + 조금 불만족

25.0

보통 불만족함 51.3

급여

51.3

40.8 29.0

근무환경

디자인 개발지원

근무시간

디자인 업무

디자인 외 업무

[Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]

| 디자이너(공통) _ 근로조건 및 근로환경 개선사항 | 주얼리 디자이너들은 근로조건 및 근로환경에서 개선되어야 할 사항으로 95.0%가 ‘급여기준 마련 및 개선’을 가 장 시급한 사안으로 꼽았으며, 다음으로는 ‘법정 근로시간 준수’라고 응답했다. 근무 만족도에서 낮은 평점을 기 록했던 사안들이 개선사항의 상위 항목으로 나타나는 결과를 보였다. 그 밖에도 ‘표준 근로계약서 작성 및 준수’, ‘근무 지원 개선’, ‘근무 환경 개선’, ‘후생 복지 개선’ 등을 꼽았다. 근로조건 및 근로환경 개선사항(기업 디자이너)

[단위 : %] 전체(1+2+3 순위)

가장(1순위)

95.0 83.3

50.0

31.7

43.3

31.7

30.0 13.3

5.0 급여기준 마련 및 개선

법정 근로 시간 준수

표준 근로계약서 작성 및 준수

1.7

경력에 따른 처우개선

디자인 업무 외 다른일 없어야함

1.7 근무 지원개선

근무 환경개선

후생복지 개선

[Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]

WJRC 2014 Q2

03 주얼리 디자이너 실태조사 디자이너(공통)

| 디자이너(공통) _ 초임 월평균 급여 | 초임 월평균 급여에 대한 조사결과, ‘100~149만원’을 받은 비중이 50.0%로 가장 많았고, 다음으로는 ‘50~99만 원’이 25.0%, ‘150~199만원’이 14.5%의 순이었다. 평균적으로 80만원대 후반에서 100만원대 초반에서 디자이 너 초임이 결정되는 것으로 추정된다. 한편, 프리랜서로 전환한 첫 해에 받은 월평균 급여는 ‘150~199만원’과 ‘200~249만원’이 각각 25.0%로 가장 많 았으며, 다음으로는 ‘100~149만원이 18.8%, ’50~99만원‘이 12.5%의 순이었다. 초임급여의 경우, 전반적으로 프 리랜서가 기업 디자이너 보다 다소 높은 급여를 받는 것으로 나타났으나 ’49만원 이하‘를 받는 비율에서는 오히려 프 리랜서가 높아 상대적 급여 빈곤과 양극화 경향이 나타나는 것으로 보인다. 현재 급여의 경우, ‘150~199만원’을 받는 비중이 28.9%로 가장 많았고, 다음으로는 ‘200~249만원’이 22.4%, ‘250~299만원’이 18.4%, ‘100~149만원’이 15.8%의 순이었다. 현재 급여는 초임에 비해 다소 높아지긴 했으나 급여만족도에서 최저평점을 기록했듯 디자이너가 만족할 만한 수준은 아닌 것으로 분석된다.

초임 월평균 급여

[단위 : %]

디자이너 초임 급여 분포

현재 급여 분포

디자이너(공통) 초임 [N=76] 프리랜서 초임 [N=16]

50.0

* 무응답 1.3%

28.9 25.0

25.0

22.4

18.8 12.5

14.5

6.3 2.6

3.9 49만원 이하

50~ 99만원

18.4

15.8 6.3 2.6

6.3 1.3

100~ 150~ 200~ 250~ 300만원 149만원 199만원 249만원 299만원 이상

5.3 1.3

3.9

2.6

50~ 100~ 150~ 200~ 250~ 300~ 350~ 400만원 99만원 149만원 199만원 249만원 299만원 349만원 399만원 이상 [Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]

WJRC 월곡주얼리산업연구소

디자이너(기업)

| 디자이너(기업) _ 급여 지급조건 | 기업 디자이너의 급여 기급조건에 대한 조사결과, 연봉제(37.3%) 보다는 월급제(57.6%)의 비중이 높은 것으로 나 타났다. 한편, 퇴직금을 지급받는 디자이너는 49.2%였으며, 상여금이나 보너스를 지급받는 경우는 15.3%, 초과 근무 수당이 지급되는 경우는 11.9%였다. 급여 지급조건

57.6

[단위 : %, 복수응답]

49.2 37.3

15.3

11.9 2.1

월급제 지급

퇴직금 지급

연봉제 지급

상여금 또는 보너스 지급

초과근무 수당지급

판매수익에 따른 인센티브 지급

[Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]

| 디자이너(기업) _ 표준계약서 작성 | 기업 디자이너가 입사 당시 표준근로계약서를 작성하는 비율은 절반(50.0%)에 그쳤으며, 표준계약서를 작성하 지 않은 이유는 ‘회사에서 계약서 작성을 권유하지 않아서’가 76.7%로 절대적이었다. 한편, ‘표준 근로계약서를 작성해야 하는지 몰라서’ 작성하지 않은 경우도 6.7%로 디자이너의 인식이 부족한 사례도 있었다. 표준계약서 작성

[단위 : %]

표준계약서 작성여부 작성하지 않음 50.0

표준계약서 미작성 사유

76.7

작성함 50.0 6.4

3.3

회사에서 표준근로계약서를 필요성을 계약서 작성을 작성해야 느끼지 못해서 권유하지 않아서 하는지 몰라서

3.3

회사에서 퇴직금을 안 주려 해서

인턴이므로

3.3

프리랜서 수습기간이어서 형태로 일해서

[Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]

WJRC 2014 Q2

03 주얼리 디자이너 실태조사 디자이너(기업)

| 디자이너(기업) _ 4대 보험 가입 | 4대 보험을 모두 가입한 경우는 56.7%였으며, 부분적으로 가입한 경우는 6.7%였다. 부분가입을 포함해 63.4%가 4대 보험에 가입한 반면, 36.7%는 가입하지 않은 것으로 나타났다. 4대 보험에 가입하지 않은 이유도 표준계약서 미작성의 사유와 마찬가지로 ‘회사에서 가입을 권유하지 않아서’가 48.0%로 가장 많았고, 가입하지 않는 것이 혜택 이 더 크다는 응답도 28.0%에 이르는 것으로 나타났다. 4대 보험 가입

[단위 : %]

4대 보험 가입여부

4대 보험 미가입 사유

가입하지 않았다 36.7 부분적으로 가입했다. 6.7

63.4

48.0 28.0

모두 가입했다 56.7

8.0

4.0

회사에서 미 가입의 필요성을 회사측 권유로 가입을 혜택이 더 커서 느끼지 못해서 6개월 지난 뒤 권유하지 않아서 가입

4.0

인턴이므로

프리랜서 형태로 일해서

회사에서 가입에 대한 언급이 없어서

[Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]

| 디자이너(기업) _ 입사 결정 이유 | 기업 디자이너가 현재 회사에 입사를 결정하는 이유는 ‘주력상품(디자인)’이 33.9%로 가장 높았고, 다음으로는 근무조건(30.5%) 회사의 비전(30.5%), 브랜드 인지도(20.3%), 회사위치(16.9%), 연봉(15.3%)의 순이었다. 디자이너들은 본인의 디자인 능력을 최대한 발휘할 수 있는 기업을 입사의 우선순위로 결정하고 있었으며, 기업 의 비전과 인지도와 같이 건강하고 튼실한 기업을 선호하는 것으로 나타났다. 입사 결정 이유

33.9

[단위 : %, 복수응답]

30.5

30.5 20.3

16.9

17.0 15.3

11.9

10.2 5.1

주력상품 (디자인)

근무조건

회사의 비전

브랜드 인지도

회사위치

연봉

직장동료

회사대표

지인소개

기타

[Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]

WJRC 월곡주얼리산업연구소

| 디자이너(기업) _ 근무환경 | 회사 내에 디자인실이 있는 경우는 68.3%였으며, 이 중 디자인실이 타 부서와 구분되는 공간에서 근무하는 경우 는 40.0%인 것으로 나타났다. 하지만 디자인실이 없고, 부서 구분없이 같은 공간에서 근무하는 경우도 28.3%에 이르는 것으로 나타났다. 한편, 디자인 개발 및 업무향상을 위한 회사의 지원에 대한 만족도는(7점 척도) 평균 3.63점으로 나타났다. 불만족 한다는 비율이 43.3%로 만족한다는 비율 26.7%보다 높았다. 근무환경

[단위 : %]

회사 내 디자인실 근무환경

디자인 개발 및 업무향상을 위한 지원 만족도 평균(점)

디자인실이 있으며, 타 부서와 구분되는 공간에서 근무 40.0%

3.63

[7점 척도]

만족함 26.7

디자인실은 있으나, 타 부서와 구분없이 같은 공간에서 근무 28.3%

보통

디자인실이 없으며, 부서 구분없이 같은 공간에서 근무 28.3% 기타 3.3%

불만족함 43.3

[Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]

| 디자이너(기업) _ 회사의 지원 | 디자인 개발 및 업무향상을 위해 현재 회사에서 지원하는 항목으로는 ‘정기적으로 국내 시장조사 기회제공’이 64.4%로 가장 많았으며, 다음으로는 ‘디자인 개발 과정에 디자이너의 의견 반영’이 61.0%로 뒤를 이었다. 그 밖 에도 디자인 관련 물품지원, 정기적인 해외 시장조사 기회제공, 디자인 관련 교육 등을 지원하는 것으로 나타났다. 회사의 지원

64.4

[단위 : %, 복수응답]

61.0 47.5

44.1 35.6

정기적으로 국내 시장조사 기회 제공

디자인 개발과정에 디자이너의 의견 반영

디자인 관련 물품지원

정기적으로 해외 시장조사 기회 제공

디자인 관련 교육 지원

3.4

1.7

경력대우 및 능력에 따른 인센티브 지급

기타

[Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]

WJRC 2014 Q2

03 주얼리 디자이너 실태조사 디자이너(기업)

| 디자이너(기업) _ 개선요구 사항 | 디자이너들은 디자인 개발 및 업무향상을 위해 지원을 확대하고, 디자인 이외의 업무과중을 개선하며, 디자인 업무 체계와 업무환경 개선 등을 시급한 과제로 꼽았다. 주목할 만 한 점은 근무만족도 평가에서 낮은 평점을 기록했던 급여와 근무시간과 관련된 항목은 비교적 낮은 결과를 보였는데, 이는 디자인 업무에 대한 자부심과 만족도가 높은 디자이너의 특성상 디자인 업무에 직접적인 영향을 주는 불편함을 개선하는 것이 급여나 근무시간의 개선 보다 중 요하다고 여기는 것으로 추정된다.

개선 요구 사항

[단위 : %] 전체(1+2+3 순위)

가장(1순위)

65.0 46.7

43.3

41.7

36.7

30.0

23.7 16.9

16.9

8.3 11.9

10.2

15.3

3.3

5.1 디자인 개발 및 업무향상을 위한 지원 확대

디자인 이외의 업무과중 개선

디자인 업무 체계 개선

디자인 업무 환경 개선

디자인 개발과정에 대표 및 관리자의 디자이너의 의견 지나친 업무관여 적극 수렴

급여수준 개선

근무시간 보장 및 개선

[Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]

WJRC 월곡주얼리산업연구소

디자이너(프리랜서)

| 디자이너(프리랜서) _ 디자인실 운영 | 프리랜서의 56.3%는 개인사무실(디자인실)에서 근무하고 있었고, 집에서 근무하는 경우는 12.5%였으며, 31.3% 는 공동사무실에서의 근무하는 것으로 나타났다. 한편, 디자인실을 소유한 경우, 87.5%가 월세로 운영되고 있었으며, 프리랜서 디자인과 관련된 사업자(등록증)을 소유하고 있는 비율은 43.8%였다. 디자인실 운영

[단위 : %]

프리랜서 디자이너 근무형태

디자인실 소유형태

재택근무 12.5%

사업자(등록증) 소유여부

무응답 12.5

개인사무실 근무 56.3%

소유하고 있으며, 프리랜서 디자인과 관련있다 43.8% 소유하고 있으나, 프리랜서 디자인과 관련없다 12.5%

월세 87.5

공동사무실 근무 31.3%

소유하고 있지않다 43.8%

[Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]

| 디자이너(프리랜서) _ 활동 계기 | 프리랜서 디자이너로 활동하게 된 계기는 ‘근무환경이 개선되지 않아서’가 68.8%로 가장 많았으며, 다음으로는 ‘ 더 많은 수익을 위해서’가 62.5%, ‘자신만의 디자인을 하기 위해서’가 56.3%로 뒤를 이었다. 하지만 프리랜서로 활 동하게 된 가장 첫 번째 이유(1순위)는 ‘결혼, 육아 등으로 회사생활을 하기 어려워서’와 ‘자신만의 디자인을 하기 위 해서’가 각각 25.0%로 가장 높았다. 활동 계기

[단위 : %] 전체(1+2+3 순위)

가장(1순위)

68.8 62.5 56.3 31.3

18.8

25.0

18.8

25.0

12.5 6.3

6.3

6.3 근무환경이 개선되지 않아서

더 많은 수익을 위해서

자신만의 결혼, 육아 기업 디자이너 디자인을 등으로 회사생활을 취업이 하기 위해서 하기 어려워서 쉽지 않아서

주변의 권유로

내가 하고자 창업을 하고 자유로운 하는 스타일의 싶어서 업무시간 활용을 회사가 없어서 위해서 [Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]

WJRC 2014 Q2

03 주얼리 디자이너 실태조사 디자이너(프리랜서)

| 디자이너(프리랜서) _ 활동 장점 및 어려운점 | 프리랜서 활동의 장점으로 87.5%가 ‘자유로운 근무시간’을 꼽았으며, 업무 스트레스 감소, 디자인 개발 업무에만 집 중, 디자인의 질적 향상 등 디자인에 집중할 수 있는 환경과 조건을 장점으로 꼽았다. 반면, 프리랜서 활동의 어려운 점으로는 68.8%가 ‘수입의 불안정’을 꼽아 일정하지 않은 수익으로 인한 애로사항이 많은 것으로 나타났다. 그 밖에 디자인 보호의 어려움, 프리랜서 디자인 기준 부재, 디자인실 운영과 계약 등을 꼽았다. 활동 장점 및 어려운점

[단위 : %] 전체(1+2+3 순위)

프리랜서 활동 장점

가장(1순위)

프리랜서 활동의 어려운 점

87.5 81.3

68.8 50.0

56.3

37.5

43.8 18.8

25.0

37.5

18.8

12.5 6.3 자유로운 근무시간

업무 스트레스 디자인개발 감소 업무에만 집중

6.3 디자인의 질적 향상

수입의 불안정

6.3

디자인실 디자인 보호의 프리랜서 디자인 어려움 기준부재 운영/관리(세무 등)

기업과의 직접계약

[Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]

| 디자이너(프리랜서) _ 표준계약서 작성 | 프리랜서가 디자인 계약 시 표준계약서를 작성하는 비율은 12.5%에 불과했다. 31.3%는 작성할 때도 있고, 작성하지 않을 때 도 있는 유동적 계약을 하고 있었으며, 작성하지 않는 비율은 56.3%에 달했다. 표준계약서를 작성하지 않는 이유는 ‘회사에서 계약서 작성을 선호하지 않아서’가 50.0%였으며, ‘필요성을 느끼지 못해서’도 28.6%에 이르는 것으로 나타났다. 디자이너로의 취업과 마찬가지로 디자인 계약 단계에서도 표준계약서 작성이 일반화되지 않았으며, 업계 내 인식도 미비한 것으로 판단된다. 표준계약서 작성

[단위 : %]

표준계약서 작성여부 작성하지 않음 56.3

표준계약서 미작성 사유

50.0

28.6 작성할 때도 있고 작성안할 때도 있음 31.3 작성함 12.5

14.3 7.1

회사에서 필요성을 업계 실정상 작성해야 계약서 작성을 느끼지 못해서 통용되지 하는지 몰라서 선호하지 않아서 않아서 [Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]

WJRC 월곡주얼리산업연구소

| 디자이너(프리랜서) _ 피해 사례 | 프리랜서 활동을 하면서 디자인 도용아니 카피 등의 피해를 당한 경험은 무려 62.5%에 이를 만큼 높게 나타났다. 10 명 중 6명은 피해경험이 있는 것이다. 하지만 피해를 당하더라도 배상을 요구하지 않는 사례가 70.0%로 심각한 수준 이었다. 피해를 입어도 해결되지 않는다는 인식의 피해자, 피해라고 여기지 않는 피의자의 관계가 오랜 기간 지속되면서 제 3의 피해자와 피의자를 끊임없이 양산해 내고 있는 상황으로, 제도적 개선과 합리적 절차의 도입이 시급한 상황이다. 피해 사례

[단위 : %]

디자인 도용 및 카피 등의 피해경험 여부

피해배상 요구 여부

배상을 요구하지 않았다 70.0% 배상을 요구하였고, 배상을 받았다 20.0% 배상을 요구하였으나, 배상을 받지 못했다 10.0%

경험 있음 62.5

[Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]

| 디자이너(프리랜서) _ 활동기간 | 프리랜서로 전환하는 시기는 디자이너 시작 후 5년 내와 10년 내가 대부분이었으나 최근에는 1년 내에 프리랜서로 전환하는 비율이 증가하는 것으로 나타났다. 그에 반해 프리랜서로 활동하고 싶은 희망 시기는 ‘7년 이상’ 장기 활동 이 43.8%로 가장 많았다. 즉, 프리랜서로 일찍 전환해서 오랫동안 활동하고 싶은 심리가 담겨있다. 이를 종합해 산 출한 프리랜서 활동 평균 연령은 29.33~41.67세인 것으로 나타났다. 활동기간

[단위 : %]

프리랜서 전환 시기

프리랜서 희망 활동 시기

[단위 : 세]

프리랜서 활동 평균 연령 평균 29.33 (세)

디자이너 시작 후 1년 내 25.0% 디자이너 시작 후 10년 내 37.5% 디자이너 시작 후 5년 내 37.5%

1~3년 이내 37.5% 3~5년 이내 6.3% 5~7년 이내 12.5% 7년 이상 43.8%

41.67 41.67

29.33

프리랜서 프리랜서 시작연령 마감시 연령 (예상) [Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]

WJRC 2014 Q2

03 주얼리 디자이너 실태조사 조사설계

1) 조사대상 주얼리 디자이너로 일하고 있는 기업 디자이너 및 프리랜서

2) 조사설계 Design

Content

Population

주얼리 디자이너 (기업 디자이너 및 프리랜서)

Survery Area

서울

Survey Method

면접조사(개별 or 온라인 면접)

Sample Size

76명 (기업 디자이너 60명, 프리랜서 16명)

Field-work

2014년 4월 ~2014년 5월

설문 설계 기업 디자이너

프리랜서

- 디자이너 근무경력, 근무회사, 디자이너 외 업무경력 - 주당 평균 근무시간, 디자인 업무 비중 - 디자인 관련 교육경험, 디자이너 근무 만족도 - 초임 급여 및 활동시기, 현재 급여 및 지급조건 - 표준근로계약서, 4대 보험

- 디자인 표준계약서 - 디자인 도용 및 피해 경험

- 근무환경 - 디자인 개발 지원 현황

- 프리랜서 활동계기 / 장점 - 활동 애로사항

- 회사 위치, 주력상품 - 디자인실 규모

- 디자인실 위치, 소유 행태 - 디자인실 규모

본 조사에 대한 문의 사항이 있으시면 아래로 연락해 주시기 바랍니다. 채종한 선임연구원: 070-7731-1040 / jonghan-c@hanmail.net

종로, 제조업의 42.6% 도매업의 62.1%

blog.naver.com/ wjrc1858 DIAMOND

WJR C

DIAMOND

PART 4. WJRC 포커스

1. 정보 브리핑 2. 주얼리 판매 매뉴얼 - 매장관리 3. 디자인 산업과 주얼리 디자이너 4. 주얼리 유통시장조사 - 종로

WJRC 2014 Q2

04 WJRC 포커스 정보 브리핑

월곡 정보 브리핑 : 월곡 연구소가 정리한 한달 간의 국내 · 외 정보 월곡 정보 브리핑은 세부 키워드를 통해 국내 주얼리 산업에 도움이 될 수 있는 정보를 간추린 것으로 국내정보/국외 정보로 나뉘며 매월 말일에 홈페이지에 게시된다. 월곡 정보 브리핑의 세부 내용은 주얼리 산업 관련 내용뿐만 아니라 국외 주얼리 산업의 전반적인 내용, 타 산업의 마케 팅 사례 등 좀더 폭 넓고 다양한 정보들로 구성하여 다방면으로 국내 주얼리 산업에 도움이 될 만한 정보를 담고 있다.

월곡 연구소 홈페이지 http://www.w-jewel.or.kr/ 월곡 연구소 블로그 http://blog.naver.com/wjrc1858

4월 월곡 정보 브리핑 월곡 연구소가 정리한 4월의 국내 정보 키워드는 세법/정부, 금 시장, 브랜드/마케팅, 기타 이며, 국외 정보 키워드는 소재, 도매, 소매, 기타 이다.

국내 정보 세법/정부

금 시장

정부가 개별소비세 과세 대상을 조정하는 방안을 검토 중 이라는 연합뉴스의 기사, 박근혜 대통령의 특성화 고등학교 방문 및 연설 내용을 담은 뉴스1의 기 사, 2013년 여행자 중 공항에서 적발된 품목 1위가 명품 가방이라는 조세일 보의 기사를 담았다. ① 2014.04.02, 정부,새로운 사치품에 개별소비세 부과 검토

개장 한 달째를 맞은 KRX 금시장에 대한 내용을 다룬 중앙일보의 기사를 수 록했다. ① 2014.04.24, 큰손 안 오는 금시장… 하루 거래 3.6㎏뿐

- 중앙일보

- 연합뉴스

② 2014.04.14, 朴대통령 “창조경제 실현에 특성화고 큰 역할해야” - 뉴스1 ③ 2014.04.25, 개소세 몇 푼 쯤이야… 명품가방•시계 밀반입 ‘폭증’ - 조세일보

브랜드/마케팅

기타

진화하고 있는 백화점 VIP고객 서비스에 대한 MK뉴스의 기사, 스와로브스 키 한국 뮤즈로 모델 한혜진이 낙점되었다는 이데일리의 기사, 해외 고가의 시 계 브랜드의 매출이 성장세를 기록하고 있다는 아시아경제의 기사를 담았다. ① 2014.04.01, 은밀해지는 백화점 VIP마케팅

- MK뉴스

② 2014.03.19, 스와로브스키,韓뮤즈에 ‘톱모델’한혜진

- 이데일리

③ 2014.04.08, 남성 소비 증가 불황도 비켜가는 명품시계

- 아시아경제

일본 유통 판매 기업인 에이가도 그룹이 익산에 대규모 투자를 통해 세계 적 인 명품 보석 테마공원을 조성한다는 전북일보의 기사, 지난 4월에 막을 내린 한국 주얼리페어의 현주소에 대한 뉴데일리의 기사, 월곡연구소에서 개최한 2014 주얼리 마케팅 세미나 보도자료를 담았다. ① 2014.04.02, 일본 최대 주얼리 기업, 익산에 테마공원 조성

- 전북일보

② 2014.04.28, [취재수첩] 한국주얼리페어, 홍콩주얼리쇼서 배워야 - 뉴데일리 ③ 2014.04.30, [보도자료] 월곡주얼리산업연구소 2014 주얼리 마케팅 세미나 성황리에 개최 - 월곡주얼리산업연구소

WJRC 월곡주얼리산업연구소

해외 정보 소재

도매

WGC에서 발표한 2013년 4분기 세계 금 시장 보고서, 2014년 1분기의 세계 다이아몬드 시장 전반의 내용을 담은 귀금속 경제신문의 기사, 최근 중국인 들이 금 매입에 속도를 내지 않게 되면서 금값 회복이 어려울 수도 있다는 아 시아경제의 기사를 담았다. ① 2014.02, Gold Demand Trends Q4 2013 ② 2014.04.10, 다이아몬드 시장 2014년 1분기 리뷰 ③ 2014.04.16, 중국,올해는 폭발적 금 수요 없다

2014년 1분기 세계 나석 다이아몬드 가격 변화 및 다이아몬드 시장 동향에 대한 귀금속경제신문의 기사를 담았다. ① 2014.04.21, 올해 1분기 1캐럿 다이아몬드 나석 가격 2.3% 상승 - 귀금속 경제신문

- WGC - 귀금속 경제신문 - 아시아경제

소매

미국 통계청에서 발표한 2월 미국의 주얼리 및 시계 판매에 대한 IDEX의 기 사를 담았다. ① 2014.04.24, IDEX Online Research- US Jewelry Sales Jump 6.4% in February - IDEX

기타

앤트워프 세계 다이아몬드 센터와 상하이 다이아몬드 거래소가 협약을 체결 했다는 JNA의 기사, 인도의 전자 상거래 시장에 대한 Rapaport의 기사, CIBJO 위원회의 3번째 특별 보고서에 대한 귀금속 경제신문의 기사를 담았다. ① 2014.04.03, Chinese President Xi Jinping witnesses signing of a cooperation agreement between AWDC and SDE - JNA ② 2014.04.07, Online Retail Sales Soar in India ③ 2014.04.30, CIBJO, 합성 다이아몬드 특별 보고

- Rapaport - 귀금속 경제신문

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04 WJRC 포커스 정보 브리핑

5월 월곡 정보 브리핑 월곡 연구소가 정리한 5월의 국내 정보 키워드는 주얼리산업, 금시장, 브랜드/마케팅, 기타 이며, 국외 정보 키워드는 소재, 도매, 소매, 기타 이다.

국내 정보 주얼리산업

금 시장

전북 익산시에서 맞춤형 인재 개발을 위한 ‘패션주얼리 기업 맞춤형 기능인력 양성사업’을 추진한다는 뉴시스의 기사, 단성사가 오랜 진통 끝에 공매를 통 해 새 주인을 찾을 것으로 보인다는 스포츠동아의 기사를 수록했다. ① 2014.05.16, 익산시 기업 맞춤형 기능인력 양성사업 추진 ② 2014.05.21, 단성사의 새 주인 서울귀금속조합 유력

- 뉴시스

① 2014.05.06, 금시장은 열렸는데..꽁꽁숨는 장롱금 ② 2014.05.07, 관심.열기 다 식은 KRX금시장 진짜 문제는

- 연합뉴스 - 프라임경제

- 스포츠동아

브랜드/마케팅

기타

백화점 업계가 젊은 층을 겨냥하여 다양한 브랜드와 협업하는 콜라보레이션 을 진행 중이라는 서울경제의 기사, 골든듀에서 저가 웨딩라인을 주력제품으 로 한 세컨브랜드 ‘로제도르’를 런칭한다는 뉴데일리의 기사, 프랑스 브랜드 샤넬의 가격인상에 대한 이데일리의 기사를 담았다. ① 2014.05.11, 백화점 2030 물들이기

- 서울경제

② 2014.05.23, 골든듀, 세컨브랜드 ’로제도르’론칭

- 뉴데일리

③ 2014.05.27, 佛 샤넬, 가격 또 오른다..내달 평균 10%인상

- 이데일리

KRX 금 시장의 저해요소 및 활성화를 위한 연합뉴스와 프라임 경제의 기사 를 수록했다.

세월호 참사 이후 소비심리가 위축되면서 유통업계의 매출이 급감했다는 뉴 시스의 기사, 월곡연구소에서 개최한 2014 한국주얼리디자인포럼의 보도자 료를 수록했다. ① 2014.05.03, 세월호참사, 소비심리 ‘꽁꽁’, 유통업계 매출 급감 - 뉴시스 ② 2014.05.26, [보도자료] 한국주얼리디자인포럼 2014 성황리에 개최 - 월곡주얼리산업연구소

WJRC 월곡주얼리산업연구소

해외 정보 소재

도매

WGC에서 발표한 2014년 1분기 세계 금 시장 보고서, Metals Focus에서 발 표한 첫 번째 보고서인 Gold & Silver Mining Focus 보고서에 대한 귀금속 경제신문에 대한 기사, 2014년 World Silver Survey 내용을 수록한 귀금속 경제신문의 기사를 담았다. ① 2014.05, Gold Demand Trends Q1

- WGC

② 2014.05.26, 올해 금•은 가격 하락, 공급 상승 예상 - 귀금속경제신문 ③ 2014.05.27, 2013년 실버 주얼리 수요 10% 상승

- 귀금속경제신문

소매

① 2014.05.07, IDEX Online Research- Polished Prices Increase in April - IDEX ② 2014.05.27, 서방 러제재‘불똥’…벨기에 ‘다이아몬드의 도시’ 날벼락 - 헤럴드경제

기타

리치몬트 그룹의 회계연도 판매액에 대한 Rapaport의 기사, 티파니의 2014 년 1분기 세계 매출에 대한 IDEX의 기사를 수록했다. ① 2014.05.15, Richemont’s FY Sales +5%, Profit +3%

IDEX에서 발표한 2014년 4월 세계 나석 다이아몬드 가격 지수, 우크라이나 사태에 따른 서방의 러시아 경제 제재가 앤트워프의 다이아몬드 거래소에 부 정적인 영향을 끼칠 수도 있다는 헤럴드경제의 기사를 담았다.

- Rapaport

② 2014.05.22, Tiffany & Co Posts Soaring Profit And Revenue - IDEX

인도의 제 1 야당인 인도국민당(BJP)이 이끄는 정당연합이 인도 총선에서 우 승할 것이라는 매일경제의 기사, 중국이 상하이를 세계 금 허브로 만들기 위 한 프로젝트를 수행 중이라는 중앙일보의 기사, 세계 및 주요 국가별 주얼리 시장에 대한 내용을 다룬 귀금속경제신문의 기사를 수록했다. ① 2014.05.13, 인도 야권 총선 압승…정부 구성 무난할 것으로 예상 - 매일경제 ② 2014.05.28, 중국, 금 거래 허브 노린다

- 중앙일보

③ 2014.05.28, 2013년 세계 주얼리 시장 규모는 약 189조원 - 귀금속경제신문

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04 WJRC 포커스 정보 브리핑

6월 월곡 정보 브리핑 월곡 연구소가 정리한 6월의 국내 정보 키워드는 정책/주얼리산업, 금 시장, 브랜드/마케팅, 기타이며, 국외 정보 키워드는 소재, 도매, 소매, 기타 이다.

국내 정보 정책/주얼리산업

금 시장

현금영수증 신고 포상금 한도 축소에 대한 동아일보의 기사, 실속 있고 의미 있는 결혼 준비를 도와주는 서울시 결혼문화협동조합에 대한 머니투데이의 기사, 서울시에서 주얼리, 봉제업 등 제조업을 주제로 개최 한 ‘2014 찾아가는 희망 취업박람회’ 개최에 대한 국제뉴스의 기사를 담았다.

KRX 금시장의 위탁자 참여계좌수가 1,021개를 기록했다는 뉴스웨이의 기 사, 한국조페공사에서 독자적인 귀금속 브랜드인 ‘오롯(ORODT)’으로 골드 바를 판매한다는 헤럴드경제의 기사, 지난 달 불순물이 다량 함유된 불량결 제금 유통에 대한 귀금속 경제신문의 기사를 수록했다.

① 2014.06.07, 현금영수증 신고포상금 300만→100만원 축소 - 동아일보

① 2014.06.03,KRX금시장, 개설 10주 만에 참여계좌 1천개 돌파 - 뉴스웨이

② 2014.06.16, 서울시 결혼문화협동조합에서 간소하게 결혼하세요 - 머니투데이

② 2014.06.03,조폐공사, 귀금속 브랜드 ‘오롯골드바’ 판매 런칭•••지하경 제 양성화와 금거래질서 안정화 기대 - 해럴드경제

③ 2014.06.26, 종로구, ‘2014 찾아가는 희망 취업박람회’ 개최 - 국제뉴스

③ 2014.06.10, 불량결제금, 유통업자는 어디에?

브랜드 / 마케팅

기타

제이에스티나의 남성 주얼리 라인이 급격히 성장하고 있다는 파이낸셜뉴스의 기사, 미니골드가 주얼리 업게 최초로 A/S 무료 배성 서비스를 실시한다는 머 니위크의 기사를 담았다. ① 2014.05.30, 제이에스티나, 남성 주얼리 ‘워모 라인’ 2배 이상 성장 - 파이낸셜뉴스 ② 2014.06.10, 미니골드, AS 무료배송 실시...업계 최초

- 머니위크

- 귀금속 경제신문

세계 명품시장의 ‘큰손’인 중국인 광관객을 잡기 위해 국내 면세점들이 중화 권의 초고가 브랜드 유치를 강화하고 있다는 한국경제의 기사, 세계다이아몬 드거래소연맹(WFDB)에서 캐나다와 한국의 신규회원 가입을 승인했다는 귀 금속경제신문의 기사를 담았다. ① 2014.06.19, 홍콩 인기 주얼리, 잇따라 한국 상륙

- 한국경제

② 2014.06.27, WFDB, 한국다이아몬드거래소 회원가입 승인 - 귀금속 경제신문

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해외 정보 소재

도매

5월 세계 나석 다이아몬드 가격 및 시장 동향을 분석한 귀금속경제신문의 기 사, Silver Promotion Service(SPS)가 최근 발표한 보고서에 대한 내용을 수 록한 귀금속경제신문의 기사, 국제 금값의 급등에 대한 KBS News에 대한 기 사를 수록했다. ① 5월 다이아몬드 나석 가격 안정적

- 귀금속 경제신문

② 2014.06.16, 세계 실버 주얼리 제조 사상 최고

- 귀금속 경제신문

③ 2014.06.22, 금값 3% 급등…’더 오른다’ VS ‘아직은…’

인도의 GJEPC에서 다이아몬드 광산회사들이 다이아몬드 거래를 직접적으 로 할 수 있는 특별 구역을 만들어 줄 수 있도록 중앙 정부에 건의했다는 Rapaport의 기사를 담았다. ① 2014.06.20, GJEPC Seeks Approval for Rough Diamond Trading Zones - Rapaport

- KBS News

소매

미국의 4월 주얼리 도매 및 소매 가격 지수를 분석한 IDEX의 기사를 담았다. ① 2014.05.26, IDEX Online Research- Slight Fall In US Retail Jewelry Prices In April - IDEX

기타

6월 열린 미국 라스베가스주얼리 쇼 동향 및 분위기에 대한 귀금속 경제신문 의 기사, 중국의 주얼리 브랜드 저우다푸에서 미국의 다이아몬드 회사인 하트 온파이어를 인수했다는 아시아경제의 기사, 6월 홍콩에서 열린 주얼리 쇼의 동향 및 분위기에 대한 Rapaport의 기사, 싱가포르의 금 거래소가 오는 9월 개장한다는 조선비즈의 기사를 수록했다. ① 2014.06.03, 다이아몬드 업자들이 본 JCK쇼 - 귀금속 경제신문 ② 2014.06.19,中저우타푸, 美 다이아몬드 회사 인수로 영역 확대 - 아시아경제 ③ 2014.06.24, Hong Kong June Jewelry Show Falls Below Supplier Expectations - Rapaport ④ 2014.06.26, 싱가포르 9월부터 금 거래…세계 최초 25킬로 골드바 취급 - 조선비즈

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04 WJRC 포커스 주얼리 판매 메뉴얼 - 매장관리

소비자의 신뢰를 얻는 방법, 매장의 기본 관리가 출발점이다. ‘기본기가 중요하다.’는 말은 언제 어디서나 듣는다. 학창시절 공부를 할 때에도, 운동을 할 때에도, 공기반 소리반의 대 가 프로듀서 겸 가수 박진영씨도 늘 외치는 가장 필수로 점검해야 할 사항이 바로 기본기인 것이다. 이는 매장 운영 시 에도 적용되는데 매장은 고객에게 해당 브랜드의 이미지나 컨셉을 전달하는 장소이며, 판매자는 브랜드의 이미지나 컨셉을 전달하는 전달자 역할을 하기 때문이다. 따라서 매장에서 판매자가 어떤 이미지를 고객에게 전달하는가, 매장의 분위기는 어떠한가, 제품의 상태가 어떠한가 에 따라 소비자는 브랜드 또는 매장을 판단한다. 본 호에서는 판매의 기본이라고 할 수 있는 매장관리를 판매자의 용모, 매장 시설 관리, 재고 관리, 고객관리로 나누어 알 아보았다. 이 글을 읽으면서 판매자가 몸담고 있는 매장의 모습은 어떠한지 객관적으로 살펴보는 계기가 되었으면 한다.

월곡 연구소 판매 매뉴얼 연재 순서 1. 입문편 2. 매장 관리 3. 응대 서비스 4. 전문지식 5. 세금 관련 사항

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| 판매자의 용모 - “기본이 가장 중요하다.” | 직접 고객을 만나는 매장의 직원들은 업체를 대표하는 사람들이기 때문에 용 모와 태도에 특별한 주의를 기울여야 하며, 전문가다운 품행을 유지하여야 한 다. 고객에게 불쾌감을 주지 않으며 매장의 분위기에 맞는 복장, 주얼리 판매 에 적합한 몸가짐 그리고 태도가 요구된다. 주얼리 전문점의 고객은 90% 이 상의 고객이 여성이거나 여성을 동반하게 되므로 판매 직원은 여성고객들의 반감을 사지 않도록 주의하여야 한다.

남성의 경우, 양복이나 와이셔츠는 화려하지 않은 것이 좋으며, 튀지 않는 색 의 넥타이를 착용하는 것이 좋다. 제품을 고객에게 보여줄 때 손에도 자연스 럽게 눈길이 가기 때문에 손은 항상 청결해야 하며, 손톱 길이는 짧고 단정하 게 보여야 한다. 또한 구강 청결과 깨끗한 치아를 항상 유지하도록 해야 한다. 판매자에게서 나는 과한 향수 냄새 또는 담배 냄새는 고객으로 하여금 불쾌 감을 줄 수 있다는 것을 잊지 말아야 한다.

판매자의 몸가짐은 기본적으로 청결, 품위, 겸손함을 유지하면서 주얼리의 이 미지를 손상시키지 않아야 한다. 고객을 대할 때에는 상대방의 기분을 상하지 않게 하는 예의가 갖춰진 어투와 미소를 늘 유지해야 하며, 정중한 언어를 사 용한다.

여성의 경우 튀지 않는 색상의 원피스나 투피스가 좋으며, 긴 머리는 깔끔하 게 정리하거나 단정하게 묶는 것이 좋다. 손은 항상 청결해야 하며, 손톱의 길 이가 너무 길지 않는 것이 좋고, 매니큐어는 너무 화려하지 않은 색상이 좋다. 또한, 매장에서의 지시가 있는 경우 이외에는 결혼반지를 제외한 주얼리, 액 세서리는 몸에 착용하지 않는다. 특히 자회사 제품이 아닌 경우 고객이 판매 자가 착용한 주얼리에 대한 문의를 하는 경우가 종종 있으니 유의하도록 한다.

필요 이상의 달변은 오히려 마이너스 요소이다. 동료간의 언어, 은어 등을 삼 간다. 직원간의 대화에 있어서도 매장 내에서는 고객이 불쾌할 수 있으므로 주의해야 한다.

그 밖에 판매자의 용모에 대한 필수 확인 요소는 다음과 같다.

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04 WJRC 포커스 주얼리 판매 메뉴얼 - 매장관리

| 매장 시설 관리 - “매장 개장과 폐장 시에는 보안에 특히 유의한다.” | 매장의 성공적인 시설관리는 고객에게 브랜드 이미지를 효과적으로 전달한다. 매장은 청결하여야 하고, 정돈되어야 하고 언제나 환영하는 분위기와 기능성을 갖추어야 한다. 제품과 디스플레이는 완벽한 상태여야 한다. 또한 디스플 레이 장소(쇼윈도 및 카운터)의 청소는 매장 직원의 책임으로 직원들은 제품과 디스플레이 주위를 완벽한 상태로 유 지하여야 한다. 매장 개장 시 필수 확인 절차

매장에 들어선 후 경보시스템 종료

보안 카메라 확인

- 청소 및 개장준비 - 제품 진열

- 쇼윈도 / 진열장 제품정리 - 재고 확인

- 진열장 및 금고 열쇠 개수 확인 - 열쇠 금고에 보관

모든 준비가 끝나면 출입구 및 셔터 개방

매장 폐장 시 필수 확인 절차

마지막 고객이 떠나자마자 출입문을 닫고 잠금

- 모든 창문, 카운터, 금고 잠금 확인 - 경보 시스템 작동

매장 개장과 폐장 시 가장 중요한 점은 바로 ‘보안’이다. 강도나 절도 등 범죄와 관련된 문제는 개장과 폐장 등 매장 분 위기가 어수선할 때 일어나는 경우가 더 많다. 따라서 개장 시 제품을 진열할 때에나 폐장 시 재고를 확인할 때에는 매 장 출입문을 반드시 잠그고 외부인이 들어오지 못하게 해야 한다. 매장 개장 시에는 출근하자 마자 매장의 상태를 가장 먼저 확인한 후에 외부 출입문을 차단하고 제품을 금고에서 꺼내 진열하는 것이 좋다. 고객이 입장하는 것은 제품 진열이 다 끝나고 모든 준비가 끝난 후여야 한다. 매장 폐장시에는 마지막 고객이 떠나자 마자 출입문을 잠그고 제품을 정리해야 한다. 제품 정리 후에는 진열장 및 금고 가 잘 잠겨 있는지 확인하고 진열장 열쇠 개수를 확인한 후 금고에 열쇠를 보관하는 것이 좋다.

| 재고 관리 | 재고 관리는 제품의 유동성과 매장의 마케팅, 고객 서비스, 보안 관리 등 매장 운영의 모든 면에서 중요하다. 디스플레이의 빈 공간을 채우는 재고 관리도 중요하지만 상품과 시장에 살아있는 정보, 즉 트렌드를 파악하고 향후 제품 구매시 고려하는 것이 중요하다. 특히 고객이 구매를 원했으나 재고가 없었던 제품에 대해서는 향후 제품 구매 시 잊지 말고 구매해야 한다. 재고 관리는 또한 매장의 보안에서도 중요한 역할을 한다. 모든 재고의 위치 가 표시되어 있는 매장 평면도를 매장과 서비스 사무실내에 비치하여 담당자 휴무/부재 시에도 다른 직원이 파악할 수 있도록 해야 하며, 각 재고 리스트는 항상 재고가 있는 곳에 함께 있어야 한다.

재고 조사는 일간 재고 조사, 월간 재고 조사, 연간 재고 조사로 나눌 수 있는 데 재고 조사 시에는 재고 조사 일지를 작성해 두는 것이 좋다. 일간 재고 조사는 아침에 개장 전과 폐장 전에는 꼭 실시하도록 한다. 매 재고 조사 때마다 직원은 각 디스플레이의 재고 수량을 재고 리스트에 기재하고 조 사한 담당자 이름을 기재 후 서명한다. 월간 재고 조사 시에는 물리적 체크를 위해 모든 상자와 서랍을 열어서 확인 하며, 제품의 수량은 명세서와 대조하여 확인한다. 연간 재고 조사 시에는 재고 조사를 위한 제원 및 재고 리스트를 철저히 준비 해야 하며, 모든 제품의 위치를 확인해야 한다. 또한 재고 조사 시, 제품의 품 목, 수량, 사이즈 등 모든 상세 내역에 대해 정확히 확인하도록 한다.

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| 고객 관리 - “고객 데이터베이스는 고객과의 관계를 강화하고, 세일즈를 촉진시킨다” | 고객 데이터베이스는 고객들의 중요한 정보를 기록하고, 저장하며, 찾아 볼 수 있도록 하기 때문에, 고객들에게 좀 더 개인적인 서비스를 제공할 수 있고, 고객의 요구 사항을 이해하는 능력을 향상시킬 수 있으며, 고객과의 커뮤니케이션 을 보다 효율적으로 할 수 있게 돕는다. 다만 개인 정보를 알려주는 것에 대해 꺼리는 고개들도 있으므로 절대 강요해 서는 안 되며 고객정보 유출에 신경을 써서 관리한다. 직원들은 고객 데이터베이스에서 다양한 정보를 얻을 수 있는데, 고객이 매장으로 방문한 경우 판매자는 응대 전에 고 객의 구매기록을 찾아볼 수 있으며, 선호하는 제품 스타일, 또는 반지의 사이즈까지 찾아볼 수 있다. 또한 고객 개인을 관리하고 있다는 것을 어필함으로써 고객이 특별하게 느낄 수 있도록 한다. 구매 후에 고객 관리를 할 경우에도 고객 데이터베이스는 중요한 역할을 한다. 고객의 생활에 있어 중요한 행사나 기념 일에 안부메일 또는 축하 카드 발송으로 유대감을 형성할 수 있으며, 구매한 제품 관리 및 시기에 맞게 한발 앞선 A/S 제공으로 매장의 신뢰를 높일 수 있다.

작성

메모 / 보관

- 판매의 마지막 과정에서 응대했던 직원이 고객정보카드의 항목을 안내하고 동의하였을 경우 개인별로 작성을 진행 - 직원은 강요된 서비스가 아닌 순수하게 제공하는 서비스라는 의미로 카드를 작성

- 고객이 떠나고 난 후, 카드에 쓰인 정보를 고객 데이터베이스에 입력시킨 후 카드를 따로 보관 - 고객 카드에는 고객의 이름, 주소, e-mail, 전화번호, 생일, 기념일, 회사, 회사명, 직위, 카달로그 발송 유무 등에 대한 정보를 작성 - 비고란에 고객에 대한 사소한 정보/개인적인 취향/ 좋아하는 제품스타일 등을 함께 메모

고객 관리 서비스 - 직원은 카드를 작성한 모든 고객들에게 카달로그를 적어도 한 번은 발송 - 만일 카달로그를 세 번 이상 받은 고객이 아무런 구매를 하지 않는다면, 그 후 고객에게 카달로그를 보낼 필요는 없으나 분기별 e-mail 관리는 필요

말하기는 쉬워도 지키기는 어려운 매장 기본 관리. 혹자는 지금 있는 그대로 관리해도 무방하다고 생각할 지도 모른다. 그러나 기본기가 무너지면 소비자는 더 이상 그 매장을 찾지 않는다. 많은 사람들이 방문하는 음식점의 경우도 식기가 지저분하거나 직원이 불친절 했다면 그 즉시 사장한테 컴플레인을 거는 경우가 허다하다. 하물며 음식보다 더욱 비싸 고 귀한 주얼리는 오죽하겠는가. 판매자의 코디 센스, 매장과 제품 청결도, 판매자의 응대 등, 고객은 매장에서 일어나 는 모든 일 들을 느낀 그대로를 가지고 ‘내가 이 판매자를 믿고 주얼리를 구매할 것인가’에 대한 신뢰도를 결정한다. 브 랜드나 매장의 이미지 전달 종결자는 바로 판매자라는 것을 잊지 말아야 한다.

[월곡주얼리산업연구소 김기숙 연구원] [월곡주얼리산업연구소 박지선 객원연구원] [월곡주얼리산업연구소 배휘경 객원연구원]

WJRC 2014 Q2

04 WJRC 포커스 디자인 산업과 주얼리 디자이너

디자인 산업의 현황 | 디자인 산업 규모 | 디자인 산업 규모 추이

[단위 : 백만 원] 2006년

2008년

2010년

2012년

전체

6,868,790 (-27.5%)

5,231,881 (+35.5%)

7,090,009 (+93.7%)

13,735,301

디자인 활용기업

5,917,400 ( 86.1% )

3,347,607 ( 64.0% )

4,368,687 ( 61.6% )

10,056,779 (73.0%)

전문 디자인기업

884,800 ( 12.9% )

1,661,274 ( 31.8% )

1,959,626 ( 27.6% )

2,499,239 (18.0%)

66,590 ( 1.0% )

223,000 ( 4.2% )

342,246 ( 4.8% )

363,045 ( 3.0% )

공공부문 프리랜서

233,282 ( 3.3% )

593,268 ( 4.0% )

고등교육 서비스

186,168 ( 2.7% )

222,970 ( 2.0% )

[Source : 한국디자인진흥원]

디자인 산업 인력 추이

[단위 : 명] 2006년

2008년

2010년

2012년

전체

93,905 (-37.7%)

58,499 (110.3%)

122,996 (123.9%)

디자인 활용기업

86,462 ( 92.1%)

46,479 ( 79.5% )

89,441 ( 72.7% )

219,454 (79.9%)

275,464

전문 디자인기업

7,443 ( 7.9% )

12,020 ( 20.5% )

16,557 ( 13.4% )

20,752 ( 7.5% )

공공부문

1,558 ( 1.3% )

1,242 ( 0.5% )

프리랜서

13,135 ( 10.7% )

31,291 (11.4%)

고등교육 서비스

2,305 ( 1.9% )

2,725 ( 1.0% )

[Source : 한국갤럽, 월곡주얼리산업연구소]

2013년 산업디자인 통계조사에 따르면, 디자인 산업은 디자인 활용기업, 전문 디자인기업, 공공부문, 프리랜서, 고등 교육 서비스로 구분되며, 디자인 분류체계 재정립과 가치측정 모델의 개선 등을 새로이 적용한 디자인 산업의 규모 는 2010년 대비 93.7% 증가한 13조 7,353억 원(‘12년 기준)에 이르는 것으로 추정된다. 관련 인력도 2010년 대비 123.9% 증가해 275,464명이 종사하고 있다.

* 시장규모 추정 기준 변경에 따라 2012년 시장규모 증가

WJRC 월곡주얼리산업연구소

| 디자인 산업의 경제적 가치 | 매출액 [단위 : 백만 원]

디자인기여도 [단위 : %]

부가가치율 [단위 : %]

제품디자인

177,273,494

23.36

24.17

10,009,060

시각디자인

43,115,775

35,73

41,39

6,376,240

9,220,684

35.59

37.64

1,235,210

59,925,887

38.39

39.99

9,199,919

8,876,026

27.71

27.64

678,819

152,443,293

27.18

54.92

22,755,601

9,881,308

26.45

28.82

753,241

123,914,468

24.10

61.81

18,458,559

69,467,648

디자인 특수 분류

디자인의 경제적 가치 [단위 : 백만 원]

* 매출액 : 2010년 경제총조사 data, 디자인특수분류 해당 업종 × 디자인활용비율 디자인기여도 : 2013 산업디자인통계조사 결과 부가가치율 : 한국은행

디지털/미디어디자인 공간디자인 패션/텍스타일디자인 서비스/경험디자인 산업공예디자인 디자인인프라 전체

[Source : 통계청, 한국은행, 한국디자인진흥원]

또한, 디자인 산업은 제품디자인, 시각디자인, 디지털/미디어디자인, 공간디자인, 패션/텍스타일디자인, 서비스/경험 디자인, 산업공예디자인, 디자인인프라 등으로 구분되는데, 각 업종별로의 매출액, 디자인기여도, 부가가치율을 기준 으로 디자인 산업의 경제적 가치를 추산한* 결과 69조 4,676억원에 이를 만큼 부가가치 창출이 매우 높은 산업이자 양적인 성장이 더욱 기대되는 산업으로 주목받고 있다.

* 디자인의 경제적 가치 = 매출액 × 디자인기여도 × 부가가치율

| 디자인 산업의 정부 정책 | 디자인 산업

전문가 TF 구성

- 공공부문 디자인 용역 - 디자인 권리 보호 - 디자인 로열티 제도 - 디자인 / 디자이너 인증제

융합 디자인 산업

타 산업

산업의 부가가치제고

[Source : 산업통상자원부]

정부도 디자인 산업에 관심이 높다. 산업통상자원부의 주관으로 전문가 TF팀을 구성하고 공공부분 디자인 용역, 디자 인 권리 보호, 디자인 로열티 제도, 디자인/디자이너 인증제와 같이 디자인 권리 관련 제도 확립과 디자인 산업 활성화 를 위해 적극적인 활동을 계획하고 있을 뿐만 아니라 디자인 산업을 창조경제의 핵심 산업으로 육성하고, 타 산업과의 융합을 통해 산업의 부가가치 제고에 기여하겠다는 의지를 밝혔다. 또한, 이러한 공감대를 기반으로 디자인 산업 발전 을 위해 디자인 경쟁력 제고, 타 산업과의 융합, 디자인 가치제고를 3대 선행과제로 제시했다. 결과적으로 현재 디자인 산업은 시장의 성장과 가능성이 크고, 융합과 연계를 통해 더 큰 시너지가 기대되는 가운데, 정부와 관계기관에서도 지원과 투자에 적극적인 관심을 기울이는 상황이다.

WJRC 2014 Q2

04 WJRC 포커스 디자인 산업과 주얼리 디자이너

주얼리 산업의 현황 | 한국 주얼리 시장 규모 |

5조 3,018억 4조 5,393억

5조 1,099억

3조 7,276억

4조 9,622억

3조 5,050억

3조 3,573억

1조 6,049억

비예물 시장

2조 9,651억

예물 시장

1조 5,742억

[Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]

디자인 산업의 성장과는 대조적으로 주얼리 시장에는 위기감이 감돌고 있다. 4조 9,622억원 규모의 국내 주얼리 시 장은 최근 3년간 시장의 감소세가 이어지고 있으며, 15,344개의 사업체에 31,860명이 종사하고 있지만 이 또한 꾸 준하게 감소하고 있다.

| 한국 주얼리 시장 규모 | 내수시장 1980

기술

수출시장 1990

글로벌 시장 2000

제조

2010

디자인

[Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]

주얼리 산업의 경우, 직접적인 디자인 산업은 아니지만 넓은 의미에서 볼 때 사업체나 종사자 모두 디자인과 매우 밀접한 관계를 가지고 있을 만큼 디자인이 차지하는 비중과 중요성이 매우 큰 산업이다. 이는 주얼리 산업의 흐름을 보면 더욱 명 확해 지는데, 1980년대 익산의 주얼리 산업단지 조성과 함께 노동력을 기반으로 한 한국의 주얼리 기술은 주얼리 산업 활 성화의 시작이 되었다. 1990년대 제조기술과 제조기반이 구축되면서 내수시장이 활기를 띄었고, 2000년대 IMF 등의 경 제위기는 내수를 위협했지만 짧은 기간 성숙한 제조력이 뒷받침되면서 수출시장의 일익을 담당하는 주요산업으로 성장했 다. 하지만 현재 장기화된 경제위기와 시장침체, 저임금 노동력을 무기로 거세게 밀려오는 신흥국들 앞에서 힘든 시기를 보 내고 있는 것이 사실이다. 그럼에도 불구하고 이러한 시기를 지탱하고 있는 힘은 디자인이다. 디자인을 무기로 글로벌 시장 으로의 진출과 해외 브랜드와의 전쟁에서 고군분투하고 있는 것이다. 즉, 과거 강력한 기술력과 제조력의 강점을 갖고 있던 한국의 주얼리 산업은 저임금을 기반으로 한 신흥국에 기술이전이 상당히 진행된 상황이고, 전 세계적으로도 제조력이 상 향평준화 되고 있어 우리 주얼리 산업이 글로벌 시장에서 살아남기 위해서는 디자인 경쟁력이 무엇보다 중요한 시점이다.

WJRC 월곡주얼리산업연구소

| 디자인 경쟁력 - 국내 소비자 | 주얼리 구매 시 고려요인

[단위 : %]

80.0

67.0

71.3 보석 없는 주얼리

큐빅 주얼리

60.0

40.0

22.7

22.0 20.0

8.7

6.0

2.0

0.0 디자인

가격

소재

중량

디자인

가격

소재

[Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]

주얼리 구매 만족도 다이아몬드 주얼리

큐빅 주얼리

진주 주얼리

유색보석 주얼리

보석없는 주얼리

가격 적정도

56.7점

65.6점

63.3점

58.8점

61.2점

디자인 만족도

80.2점

81.5점

82.5점

80.2점

81.0점

제품 신뢰도

73.5점

71.8점

72.8점

73.3점

73.2점

[Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]

소비자들도 이러한 흐름에 힘을 보태고 있다. 주얼리 시장에서 82.3%는 ‘보석없는 주얼리’와 ‘큐빅 주얼리’가 점유하 고 있는데, 이들 주얼리를 구매한 소비자들이 구매를 고려하는 요인은 ‘디자인’이 압도적이며, 타 품목의 주얼리 구매 에서도 동일한 결과를 보인다. 구매 만족도에서도 디자인 만족도는 가격과 제품에 대한 만족도에 비해 월등하게 높은 결과를 보였다. 그만큼 소비자 들에게 디자인은 중요한 요인이며, 소비자를 사로잡기 위해서는 디자인 경쟁력이 무엇보다 필요하다.

WJRC 2014 Q2

04 WJRC 포커스 디자인 산업과 주얼리 디자이너

| 디자인 경쟁력 – 외국인 관광객 | 한국 관광 시 주얼리 구입 이유

[단위 : %] 전체(1+2+3순위)

가장(1순위)

89.1

63.0 45.7 23.9

69.6

13.0 15.2 디자인이 마음에 들어서

가격이 마음에 들어서

10.9 한국 방문 기념으로

2.2 제품 품질이 좋아서

8.7

6.5

직원 서비스가 좋아서

브랜드가 마음에 들어서

2.2 이벤트 등 행사시기여서

[Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]

한국 주얼리에 대한 인식

중국인 관광객

3.49점 품질 우수성

3.71점 디자인 우수성

3.23점

3.45점

순도 우수성

경쟁력 우수성

2.73점

2.75점

일본인 관광객

2.82점

2.87점

[Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]

이는 국내 소비자에게만 해당하는 것은 아니다. 한국을 찾은 외국인 관광객들도 우리의 디자인을 인정하고 있다. 외국 인 관광객 주얼리 소비자 조사에 따르면, 한국을 방문한 중국인과 일본인 관광객이 한국에서 주얼리를 구입하는 이유 는 ‘디자인이 마음에 들어서’가 89.1%로 가장 높았다. 한국 주얼리에 대한 인식조사에서도 디자인 우수성에 대한 평 가가 중국인 관광객 3.71점, 일본인 관광객 2.87점으로 타 항목대비 높은 결과를 보였다. 이처럼 국내외 소비자들은 디자인에 대한 관심이 높고, 한국의 디자인을 높이 평가하는 상황에서 디자인은 주얼 리 산업의 미래를 결정하는 중요한 요인이라는 것에 이견이 없다. 이러한 상황에서 디자인 생산과정을 모두 담당 하고 디자인의 핵심적인 역할을 수행하고 있는 디자이너의 중요성은 앞으로 더욱 부각될 전망이다. 하지만 이와 같 은 중요도에 비해 디자이너에 대한 이해와 관심은 일정 수준에도 미치지 못하고 있다.

WJRC 월곡주얼리산업연구소

주얼리 디자이너 현황 | 주얼리 디자이너 현황 |

5인 이상 주얼리 업체에 약 350여명의 디자이너 근무 [Source : 월곡주얼리산업연구소]

15,344개의 주얼리 사업체 중 디자인과 밀접한 관련이 있는 제조와 도매업체는 총 3,725개이며, 주얼리 디자이너는 5인 이상 주얼리 제조업체에 약 350여명의 디자이너가 근무하고 있는 것으로 추정된다. (2011 주얼리 디자이너 현황 조사, 월곡연구소) 하지만 디자이너의 정확한 인력규모는 구조적으로 확인하기 어려울 뿐만 아니라 근무조건이나 근 로환경도 과거와 비교에 개선되고 있지 않아 만족도가 크게 떨어지는 것으로 나타났다.

| 주얼리 디자이너 근속년수 | 기업 디자이너

1.69년 2.83개

4.28년

1.51년

근무회사

근무경력

근속연수

2.81개

6.65년

2.37년

프리랜서 주얼리 업체

[Source : 월곡주얼리산업연구소]

기업 디자이너는 평균 2.83개의 회사를 거치면서 4.28년 근무한 반면 프리랜서는 2.81개의 회사에서 6.65년 근무한 것으로 나타났다. 그 결과 기업디자이너의 근속년수는 1.51년, 프리랜서는 2.37년으로 주얼리 디자이너 전체의 평균 근속년수는 1.69년으로 나타났다. 디자인 산업 전체와 비교해 볼 때 디자인 활용 업체*의 근속년수가 평균 3.68년이 고, 전문 디자인 업체*가 4.31년인 것을 감안할 때 우리는 그 주기가 매우 짧다. 특히, 주얼리 디자이너로서의 전문적 소양을 갖추기 위해서는 평균 2~3년 이상의 경력과 경험이 필요한 상황에서 근속년수가 이에 미치지 못하는 것은 매 우 큰 문제가 아닐 수 없다.

* 디자인 활용 업체 : 디자이너가 직원으로 종사하고 있거나 디자 인 개발을 위해 전문 디자인 업체에 용역을 의뢰한 경험이 있는 업체 * 전문 디자인 업체 : 한국표준산업분류 소분류 전문 디자인 업체에 해당하는 업체

WJRC 2014 Q2

04 WJRC 포커스 디자인 산업과 주얼리 디자이너

| 주얼리 디자이너 근무시간 | 40시간 미만 3% 40~44시간 13% 45~49시간 28% 50~54시간 30% 55~65시간 22% 65시간 이상 3%

기업 디자이너

66.8%

근무시간

디자인 업무비중 40시간 미만 44% 40~44시간 12% 45~49시간 13% 50~54시간 6% 55~65시간 6% 65시간 이상 12%

프리랜서

48.8%

[Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]

근로기준법에서 규정하고 있는 법정근로시간은 주 40시간인데, ‘40시간 미만’ 일하는 기업 디자이너는 3.3%에 불과 했으며, ‘50~54시간’ 일하는 비율이 30.0%로 가장 많았다. 반면, 프리랜서는 ‘40시간 미만’ 일하는 비율이 43.8% 로 가장 많아 두 집단간의 차이를 보였다. 근무시간 중 디자인 업무비중은 기업 디자이너가 66.8%, 프리랜서가 48.8%였으며, 기업 디자이너는 디자인 외에 제품관리, 사무행정, 판매, 매장관리, 재무회계 등의 업무를 꼽았으며, 프리랜서는 디자인실 운영, 상담, 거래처 미팅 을 그 외 업무로 꼽았다.

| 주얼리 디자이너 초임급여 | 기업디자이너

프리랜서

50.0

25.0

25.0 12.5

3.9

18.8

6.3

50만원 미만

25.0

14.5 2.6

50~99만원

100~149만원

150~199만원

200~249만원

2.6

6.3

250~299만원

1.3

6.3

300만원 이상

[Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]

기업 디자이너의 월 평균 초임급여는 ‘100~149만원’이 전체의 절반으로 가장 많았으며, 다음으로는 ‘50~99만원’, ‘150~199만원’의 순이었다. 평균적으로 80만원대 후반에서 100만원대 초반의 비율이 가장 많은 것으로 추정된다. 반면, 프리랜서는 월 평균 ‘150~199만원’과 ‘200~249만원’을 받는 비중이 가장 높았으며, 다음으로는 ‘100~149만 원’, ‘50~99만원’의 순이었다. 프리랜서가 기업 디자이너에 비해 상대적으로 초임수준이 높긴 하지만, ‘50만원미만’ 의 경우에는 오히려 프리랜서의 비율이 더 높아 일정치 않은 수입의 불안감에 항시 노출되어 있는 것으로 나타났다.

WJRC 월곡주얼리산업연구소

| 주얼리 디자이너 근로계약 | 기업 디자이너

프리랜서

근로 계약서 작성

4대 보험 가입 (부분 가입 포함)

표준 계약서 작성

피해경험 (디자인 도용 및 카피)

피해 배상 요구 안함

50.0%

63.4%

12.5%

62.5%

70.0%

[Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]

기업에 소속된 기업 디자이너의 경우 근로 계약서 작성비율은 절반 수준에 그쳤으며, 4대 보험 가입률도 부분 가입을 포함해 63.4%에 불과했다. 그 이유로는 대부분이 회사에서 원하지 않았다는 응답이 가장 많았고, 필요성 이나 작성 여부에 대해 전혀 알지 못하는 사례도 있었다.

한편, 프리랜서가 표준 계약서를 작성하는 비율은 12.5%에 불과했는데, 무엇보다 디자인 도용이나 카피와 같은 피해를 경험한 비율은 무려 62.5% 에 이를 만큼 높았다. 하지만 이들 중 70%는 피해에도 배상을 요구하지 않 았으며, 요구해서 배상을 받은 경우는 20%의 수준에 그쳤다. 디자이너에 대한 보상과 보호 조취뿐만 아니라 디자인에 대한 보호와 인식도 제대로 갖 춰지지 않은 결과를 보였다.

WJRC 2014 Q2

04 WJRC 포커스 디자인 산업과 주얼리 디자이너

| 주얼리 디자이너 근무 만족도 및 개선 요구사항 |

[단위 : 점, 7점 척도]

기업 디자이너

2.97

3.92

3.17

4.18

3.42

급여

근무환경

근무시간

디자인업무

그외업무

4.19

4.63

4.50

4.75

4.69

프리랜서

[Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]

이러다 보니 근무 만족도가 떨어지는 것은 당연한 수순인 듯하다. 7점 척도를 기준으로 급여, 근무환경, 근무시간, 디 자인업무, 그 외 업무 등의 항목에 대한 만족도 조사결과 기업 디자이너는 대부분이 보통 이하였으며, 프리랜서는 이 보다 조금 높은 수준이었다. 특히, 급여, 근무환경, 근무시간의 만족도는 기업 디자이너와 프리랜서 간의 차이가 컸다.

전체(1+2+3순위)

가장(1순위)

65.0 46.7 43.3

16.9

41.7

16.9

11.9

23.7 디자인 개발 및 디자인 이외의 업무향상을 위한 지원 확대 업무과중 개선

디자인 업무 체계 개선

36.7

30.0

10.2

15.3

8.3 5.1

디자인 업무 디자인 개발과정에 대표 및 관리자의 환경 개선 디자이너의 의견 적극 수렴 지나친 업무참여

급여 수준 개선

3.3 근무시간 보상 및 개선

[Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]

그럼 디자이너들이 요구하는 개선사항은 무엇일까? 조사결과, 디자인 개발 및 업무향상을 위한 지원을 확대하고, 디자인 이외의 업무과중을 개선하며, 디자인 업무체계 와 환경을 개선한다면 디자인 개발과 업무향상에 크게 도움이 될 것이라고 응답했다. 급여개선이나 근무시간 준수와 같이 근무만족도에서 현저하게 낮은 평점을 기록한 항목들은 이보다 중요하지 않다고 응답했다. 즉, 디자이너들은 디 자인에 대한 애정과 디자인을 하고 있다는 자부심, 그리고 디자인 능력을 배가시킬 수 있는 환경이 된다면 급여나 근 무시간은 이보다 중요하지 않다는 의미로 해석할 수 있으며, 이것이 바로 어려운 환경과 기준이하의 조건 속에서도 디 자이너들이 디자인을 하고 있는 이유이기도 하다.

WJRC 월곡주얼리산업연구소

주얼리 디자인 산업과 디자이너의 과제 | 인력 불균형 |

주얼리 전공 대학

재학생 수

졸업생 수

53개

5,530명

1,656명

디자인 산업 전체를 보더라도 한국은 다른 국가에 비해 매출액이나 종사자 수 대비 졸업자수의 비율이 상대적으로 매우 높은 국가이다. 주얼리 분야도 이와 다르지 않다. 전국 53개의 주얼리 관련 전공대학에는 약 5,500명이 재 학하고 있으며, 이들 중 30%인 1,600여명이 매년 졸업하고 있다. 졸업생의 상당수가 디자이너를 희망하지만 실제 구직인력과는 큰 차이를 보이고 있으 며, 최근에는 경력자를 선호하는 추세여서 졸업자들의 취업난은 더욱 심각 해지고 있다.

30%

[Source : 월곡주얼리산업연구소, 주얼리전공대학]

또한, 과거 핸드 드로잉이 중심이었던 시기에는 주얼리 디자인 전공자나 관련 종사자가 절대적으로 필요했다. 하지만 최근에는 캐드와 3D 장비의 보급, 일 러스트, 그래픽 등의 프로그램을 통한 디자인이 활성화 되면서 핸드 드로잉의 비중이 줄어들고 있다. 그러다보니 프로그램만 잘 다루면 비 전공자들도 활동 할 수 있어 진입장벽은 낮아지고, 전공자들간의 경쟁은 치열해지는 양상이다.

패션

정보부재 대기업 주얼리 전공자 유통

기회부재

[Source : 월곡주얼리산업연구소, 주얼리전공대학]

그렇다고 주얼리 전공자들이 더 많은 노력과 경쟁으로 우리 업계로 지원하는가? 전혀 그렇지 않다. 취업을 위해 끊임없이 이력을 준비하고 있으며, 주얼리 전공자들도 스팩 쌓기 열풍에 예외가 없을 뿐만 아니라 전공은 물론이고 외국어, 어학연수, 다양한 대외활동과 경험은 학교 수업보다 더 많이 활동 하고 있음에도 지원하지 않는 근 본적인 원인은 ‘정보 부재’와 ‘기회부재’이다. 전공을 살려 취업하려고 해도 취업분야에 대한 정보를 찾는 것이 쉽지 않고, 어렵게 찾은 정보나 뉴스는 이들이 기대하 는 수준에 미치지 못한 것이 사실이다. 행여 선배나 지인을 통해 진로상담을 하면 주얼리 디자이너, 아니 주얼리를 시 작하지 말라고까지 한다. 그러다 보니 자연스레 주얼리 분야로의 취업을 기피하게 되고, 전공과 무관하지만 많은 정보 와 투명성이 제고되어 익히 알고 있는 대기업이나 공기업으로 취업을 희망한다. 행여난 전공을 살린다면 패션이나 유 통분야로 진로를 결정하는 것이 졸업예정자, 취업희망자들의 추세이다. 디자이너 기근현상이 발생하는 이유이다. 이 는 부단 디자이너에만 해당하는 것은 아니다.

WJRC 2014 Q2

04 WJRC 포커스 디자인 산업과 주얼리 디자이너

취업 박람회

취업상담 멘토링

인력 유출 높은 이직률 고 연령화

정보 투명 / 다양화 주얼리 전공자 인턴 / 대외활동 / 기업탐방

재정 / 인력 지원

[Source : 월곡주얼리산업연구소, 주얼리전공대학]

결과적으로 잠재력과 경쟁력을 갖춘 인력들이 타산업으로 빠져나가고, 신규인력의 유입이 적은 상황에서, 취업하더 라도 잠깐의 경력만 쌓고 이내 진로를 바꾸거나 더 좋은 환경으로 이직하고자 한다. 그 결과 산업의 노후화와 더불어 고 연령화가 지속되고 있다. 이를 해결하기 위해서는 디자이너뿐만 아니라 주얼리 산업내 수많은 직종과 취업분야에 대한 정보를 투명하고, 다양 화해야하며, 취업알선, 구인구직, 취업박람회, 멘토링 제도 등을 산업적 차원에서 운영하는 것이 필요하다. 또한 능 력 있는 브랜드에서 시스템화 된 인턴제도나 실무경험을 쌓을 수 있는 대외활동 등의 운영도 적극 검토해야 한다. 정 부나 공공기관, 관련단체나 기관에서도 행ㆍ재정적 지원이나 전문 인력투입을 시작으로 투자를 아끼지 말아야 한다.

WJRC 월곡주얼리산업연구소

| 디자인 경쟁력, 디자이너 브랜드 |

주얼리 디자이너

회사원

[Source : 월곡주얼리산업연구소, 주얼리전공대학]

무엇보다 디자이너가 강해져야 한다. 주얼리 디자이너는 회사원이 아니다. 회사원처럼 대우하고, 회사원처럼 일하는 환경을 만든 것도 문제지만, 회사원처 럼 대우하고, 회사원처럼 일하는 환경을 만든 상황을 받아들이는 디자이너도 문제이다. ‘바뀌지 않을 거야’, ‘달라지지 않을 거야’, ‘소용없어.’ 지금이 그 결과 일 수도 있다. 더 당당해지고, 더 많이 이야기하고, 더 많이 자유로우면서 성장하는 스타가 되어야 한 다. 이를 위해 디자이너 자신을 쇼 업(Show up)하고, 가치를 높일 수 있도록 브랜딩(Branding))해야 한다. 디자이너가 브랜드화 되는 것이 주얼리 산업의 미래라고 인식해야 한다. 많은 청소년들이 아이돌을 장래희망으로 이야기한다. 과거 대통령이나 과학자가 꿈이던 시절과는 다르다. 아이돌 자 체가 브랜드이고, 움직이는 기업이다. 멀지 않은 미래에 주얼리 디자이너가 장래희망이 될 수 있도록, 디자이너가 우리 산업의 아이돌이 되어야 한다. 따라 서, 우리는 디자이너가 춤추고 노래하며, 관객을 감동시킬 수 있도록 보살피고 아끼는 든든한 기획사가 되어야 한다. 지원하고 투자해야 하며, 듣고 이해해야 한다.

[월곡주얼리산업연구소 채종한 선임연구원]

WJRC 2014 Q2

04 WJRC 포커스 주얼리 유통시장조사 - 종로

한국 주얼리 산업의 심장 - 종로 월곡연구소에서 2013년에 실시한 주얼리 유통시장 실사조사는 크게 ‘밀집상가 부분/소매부분’으로 나눌 수 있다. ‘밀 집상가 부분’은 이른바 주얼리 밀집지역으로 분류되는 서울_종로, 부산_진구, 대구_중구 지역을 조사했으며, ‘소매부 분’은 주얼리 소매점이 주로 분포되어 있는 곳으로, 고급몰/호텔/면세점, 백화점, 쇼핑몰, 대형할인점, 온라인을 조사 했다. 그 첫번째로, 종로 주얼리 밀집상가를 살펴보기로 하자. 한국의 주얼리 산업에서 ‘종로’로 대표되는 주얼리 밀집상가는 그 의미와 역할이 매우 크다. 종로의 주얼리 밀집상가 는 제조-도매-소매 유통라인 원스톱 시스템이 가능한, 세계에서 몇 안 되는 주얼리업체 밀집 지역이다. 통계청에 따 르면 2012년 국내 주얼리 사업체 중에서 제조의 42.6%, 도매의 61.2%가 종로에 밀집되어 있는 것으로 나타났다. 2013년 월곡연구소에서 실시한 종로 밀집상가 범위는 행정동 기준(종로 1,2,3,4동), 법정동 기준(묘동, 봉익동, 돈의 동, 인의동, 종로2가, 종로3가, 종로4가), 지하철역 기준(종각역, 종로3가역, 종로5가역 부근), 랜드마크 기준(탑골공 원, 종묘 부근)을 반영하여 정했으며, 최종 실사조사 범위는 아래 그림과 같다. 실사조사 결과, 조사범위 내 총 건물 802개 중에서 귀금속 업체 입주 건물은 220개로 전체 건물 수 중 27.4%를 차지 하는 것으로 나타났으며 귀금속 관련 업체 수는 총 2,902개로 나타났다. 법정동 별로 분류하여 주얼리 산업체의 건 물 점유율을 살펴보면, 보석 귀금속 관련 사업장이 가장 많은 곳은 봉익동인 것으로 나타났으며 전체 점유율의 절반 이상을 차지하고 있었다. 공동 입주형 귀금속 상가 역시 봉익동에 가장 많이 분포된 것으로 나타났다. 귀금속 소재의 완제품이나 부분제품, 보 석등을 판매하는 다수의 업체가 건물의 한 챙 내에 공동 매장을 운영하는 방식인 공동 입주형 귀금속 상가는 조사 범 위 내 총 103개가 있는 것으로 나타났으며, 이 중 봉익동에 39.8%(41개) 분포되어 있었다.

[Source : 월곡주얼리산업연구소]

조사 지역 중에서 가장 많은 사업체수가 분포되어 있는 묘동과 봉익동을 좀 더 자세히 살펴보자. 첫 번째로 묘동에는 실사조사 결과 총 417개의 주얼리 업체가 있으며 가장 많은 비중을 차지하고 있는 업체는 도매로 60.2%를 차지하 는 것으로 나타났다. 두 번째로 봉익동에는 총 1,,537개의 주얼리 업체가 있으며 봉익동 내 가장 많은 점유율을 보유하고 있는 업태는 도매 로 전체의 49.1%(754개)를 점유하고 있으며, 2위는 제조로 전체의 19.8%를 점유하고 있다.

* 업태 및 업종은 실사를 통한 사업 형태 확인, 상호 및 간판 세부설명을 통한 분석 등 여 러 가지 정보를 수집하여 추정 또는 확인한 결과이므로 실제 사업 현황과 차이가 있을 수 있다.

WJRC 월곡주얼리산업연구소

묘동과 봉익동에 분포되어 있는 도매 업체 수는 총 1,005개로 실사 조사한 종로 지역 전체 도매 업체 중에서 98.3% 를 차지할 정도로 점유율이 높다. 통계청에서 발표한 2012년 전국 귀금속 관련 도매업체 수가 2,361개인 것을 감안하 면, 묘동과 봉익동의 도매 업체 수가 전국의 42.6%나 차지하는 셈이다.

* ‘알 수 없음’은 사업장이 조사 범위 내에 있지만 사업장 내부를 확인할 수 없고 간판 및 홍보 문구가 없어 사업 형태 및 종목을 알 수 없는 경우이다.

종로의 주얼리업체 밀집 지역은 한국 주얼리 산업의 부흥과 발전을 이루는데 주요 동력으로 작용했다. 여전히 일반 소 비자들에게는 종로3가 하면 주얼리를 떠올리며, 예물 구매 시 한번쯤은 꼭 방문하는 필수 코스가 되었다. 하지만 한 곳에 여러 업체들이 밀집되어 있다 보니 과잉경쟁으로 인한 과대광고, 지나친 가격할인은 주얼리 업계의 저해요소로 변질될 수도 있음을 유의해야 한다.

묘동 업체 현황

[단위 : 개]

알 수 없음 6

서비스

매입

소매

도매

251

754

제조

서비스

제조

325

기타

소매

[단위 : 개]

알 수 없음

기타

봉익동 업체 현황

100

200

300

304

200

400

600

800

[Source : 월곡주얼리산업연구소]

WJRC 2014 Q2

04 WJRC 포커스 주얼리 유통시장조사 - 종로

주얼리 제조, 도매는 종로로 통한다. ‘모든 길은 로마로 통한다.’ 라는 말이 있다. 그만큼 로마가 한때 막강한 힘을 가진 세계의 중심이었다는 말이기도 하 다. 그리고 그 배경에는 모든 길을 로마로 통하게 할 만큼의 인프라 구축이 있었다. 그렇다면 한국의 주얼리 산업은 어 디로 통할까? 한국 주얼리 산업의 심장이라고 할 수 있는 종로의 존재감은 ‘종로에 어떤 업체가 있는가?’를 살펴보면 더욱 명확해 진 다. 주얼리를 판매하는 소매점은 전국에 골고루 분포되어 있지만 종로에는 주얼리를 ‘만들고’‘유통하는’ 제조업체들 과 도매업체들이 집약되어 있다. 통계청의 2013년 전국 사업체 조사를 살펴보면, 전국 귀금속 보석 관련 제조업체수 는 1,364개 인데 이 중에서 종로의 제조업체수는 581개로 전체 제조업체 중 42.6%를 차지했다. 도매업체는 전국에 2,361개 업체 중에서 종로에 있는 업체수가 1,446개로, 전체 도매업체 중에서 61.2%나 차지한다. 실사조사 결과, 종로의 밀집 상가 업체 총 2,902개를 업태로 분류하면 도매업체가 35.2%(1,022개)로 가장 많으며, 소매 업체(29.8%, 864개), 제조(14.6%, 424개) 순으로 분포되어 있는 것을 알 수 있다. 조사한 범위 내에서도 제조 와 도매 업체수가 절반이나 차지한 셈이다. 종로 밀집상가 업태별 분류 - 제조

[단위 : %]

종로 밀집상가 업태별 점유율

300 248

250 200 150 100 50 5

27 10

CAD

기타 (부식, 유압프레스)

0 제조종합

주물

도금

세공/수리 세공/수리 보석 가공 (시계) /연마

보석세팅 각인 RP/CAD (조각) (레이져, CNC)

제조 14.6% 도매 35.2% 소매 29.8% 매업 4.5% 서비스 1.6% 기타 1.9% 알 수 없음 12.5% [Source : 월곡주얼리산업연구소]

업태별로 자세히 살펴보자. 먼저 제조업체는 ‘제조종합, 주물, 도금, 세공/수리, 세공/수리(시계), 보석가공/연마, 보석 세팅(조각), 각인(레이저,CNC), RP/CAD, CAD, 기타’의 11가지 기준으로 분류하였다. 제조 업체 중에서 가장 많은 비 율을 차지하고 있는 업태는 세공 및 수리로 248개의 업체가 있는 것으로 나타났다. 일반적으로 도매업체는 소매업체를 대상으로 영업을 하기 때문에 제품의 소량거래를 아예 하지 않는 업체를 일컫는 다. 다만, 본 프로젝트에서는 도매를 포함하여 소량판매를 하는 업체 – 즉, 도소매 업체는 확인 절차가 불분명하고 통 계에서 불필요하기 때문에 따로 분류하지 않았다. 따라서 일부 소매업을 하는 도매업체라도 일반인의 접근이 어렵고 업계 관련 전공자 또는 종사자와의 거래가 많은 기업은 도매업체로 분류하였다. 도매업체는 주얼리 산업의 특성에 따라 크게 제품 도매업체와 보석 도매업체로 나눌 수 있다. 도매업체의 총 업체수 1,022개 중 제품을 기준으로 한 총 업체 수는 805개이다. 이 중 제품종합 판매업체가 549개 68%로 가장 많으며 진 주제품 판매업체가 6개 1%로 가장 적다. 보석만을 취급하는 업체는 217개로 조사되었으며 이 중 다이아몬드 판매업 체가 99개 46%로 가장 많으며 큐빅/합성석 판매업체가 11개 5%로 가장 적은 것으로 나타났다.

WJRC 월곡주얼리산업연구소

종로 밀집상가 업태별 분류 - 제조

[단위 : %] 보석

100

제품

217

90 80

805

시계

체인

진주제품

은제품

순금제품

제품(귀걸이, 메달)

큐빅/합성석

진주

유색보석

67 549

제품종합

100

200

300

400

500

600

다이아몬드

80 100 120

0 도매

[Source : 월곡주얼리산업연구소]

실사조사 범위 내의 소매업체는 864개인 것으로 나타났으며, 종로 주얼리 밀집상가 전체의 29.8%를 차지했다. 소매 업체 864개 중 806개 업체 매장이 공동입주형 귀금속상가 내에 입주하고 있으며, 나머지 57개의 소매 업체만이 사 무실 또는 독립적인 단독 매장형태를 하고 있는 것으로 나타났다. 서울 귀금속밀집상가 내 업체 중 매입이 주 업태인 업체는 총 130개로, 업종 세분화하여 살펴보면 잡금 매입업체가 100개로 가장 많았다. 그러나 실사로 사업장 내부를 확인할 수 없고 중개인 수첩에도 등록되어 있지 않은 업체는 상호 및 간판의 세부설명을 통해 업태 및 업종을 추정하였기 때문에 도매 업체 중 매입을 부업태로 하는 업체(39개), 제조업 체 중 매입을 부업태로 하는 업체(16개) 등 간판에 따로 표기하지 않았을 경우를 포함하면 더욱 많을 것으로 추정된다. 이 밖에도 서비스 업체로 분류된 ‘교육/감정/연구, 디자인, 기타’ 가 있으며, 서비스 업태로 분류된 업체도 45개나 있는 것으로 나타났다. 이는 종로가 비단 제조와 도매에만 초점을 맞춘 것이 아니라, 제조-도매-소매 모두 원활하게 지원해 줄 수 있는 인프라 구축이 되어 있다는 말이기도 하다. 제조-도매-소매를 원스톱으로 해결할 수 있고, 그것을 지원할 만한 인프라 구축이 되어 있는 종로. 한국의 주얼리 제 조와 도매는 종로로 통한다.

[월곡주얼리산업연구소 김기숙 연구원]

2014 S/S STREET JEWELRY TREND 2014 F/W JEWELRY TREND

WJR C

PART 5. 트렌드 보고

1. 2014 S/S Street Jewelry Trend 2. 2014 F/W Jewelry Trend

2014 S/S Street Jewelry Trend

Research Process 서울 유동인구가 많은 10개 지역 출사 실시 총 촬영 컷 : 832컷 [패션주얼리 538컷 / 파인주얼리 294컷] 촬영 스텝 인원 : 19명 [월곡주얼리산업연구소 연구장학서포터즈]

출사 자료를 기반으로 촬영 데이터 구분 및 분석 분석 기준 1. 2014 S/S Trend Keyword 2. 지역, 패션피플, 주얼리 [패션 / 파인]

분석 데이터를 토대로 지역별 주얼리 트렌드 도출 지역 특색과 지역별 주얼리 트렌드

[채종한 선임연구원] [하주혜 연구원] [고운비, 박상남, 박시은, 임미선 에디터]

WJRC 월곡주얼리산업연구소

2014 S/S Street Jewelry Trend Keyword

NATURAL EARTHY Classy Craft Lattice Pattern From Ancient Sculpture

SPRING FRAGRANCE Natural Healing Warm & Sweet 4 Elements

MYSTERIOUS UNIVERSE Spectrum of Light Preternatural Milky way

ENERGY OF THE VIBRATION Cut-out Black & White Modified Oriental mood Strong Contrast

103

2014 S/S Street Jewelry Trend

01 신사 / 압구정 도심 속 런웨이 편집샵의 랜드마크, 가로수길 그리고 세로수길, 노천문화와 카페거리

럭셔리&갤러리아 명품 1번지, 패션특구, 로데오거리, 메이크 오버

2014 S/S Street Jewelry Trend Sinsa / Apgujeong Lattice Pattern Preternatural Spectrum of Light

2014 S/S Street Jewelry Trend

02 홍대 / 신촌 젊음과 낭만 예술과 언더그라운드, 개성과 자유의 표출, 공연과 문화의 거리축제, 플리마켓

대학가 테이스티 로드, 맛과 멋, 아웃캠퍼스

2014 S/S Street Jewelry Trend Hongdae / Sinchon Preternatural Modified oriental mood

2014 S/S Street Jewelry Trend

03 강남 / 논현 서울 속의 서울 고층 빌딩, 비즈니스의 중심, 신 한류의 시작. 강남스타일

강남과 압구정의 접점 강남 교통의 중심지, 품격과 여유

2014 S/S Street Jewelry Trend Gangnam / Nonhyeon Cut-out black & white, 4 Elements

2014 S/S Street Jewelry Trend

04 이태원 이국적 거리 편견의 사각지대, 이태원 프리덤, 외국 문화의 집결지, 문화의 공존

2014 S/S Street Jewelry Trend Itaewon Milky way Strong contrast

2014 S/S Street Jewelry Trend

05 명동 쇼핑의 메카 관광 명소, 1,200만 외국인 관광객, 상권의 요충지, 노점 문화

2014 S/S Street Jewelry Trend Myeong-dong Spectrum of Light Cut-out black & white

2014 S/S Street Jewelry Trend

06 삼청동 / 인사동 북촌 한옥마을 종로구 가회동, 전통과 현대의 조우, 연인들의 산책로

시간이 머무는 곳 수공예와 쌈지길, 한글 간판, 전통 문화와 전시

2014 S/S Street Jewelry Trend Samcheong-dong / Insa-dong Classy craft Natural healing Warm & sweet

2014 F/W Jewelry Trend

Research Process 목적 1. 주얼리 분야에서는 트렌드의 변화를 어떻게 적용하며 대응하고 있는지 파악 2. 주얼리 분야에서도 트렌드의 흐름을 반영할 수 있는 분위기를 이끌어 내어 새로운 주얼리 트렌드를 제안

범위 2014년 4대 패션 컬렉션 (Paris / Milan / New york / London) 의 RTW(Ready-To-Wear)를(을) 중심으로, 런웨이에서 보여 지는 컬렉션과 주얼리 트렌드 자료 수집

과정 1. 2014 F/W 패션, 주얼리 트렌드 정보 조사 및 분석 2. 4개 트렌드 테마 도출 3. 트렌드 테마별 주얼리 자료 수집

[채종한 선임연구원] [하주혜 연구원] [이민지 객원연구원]

WJRC 월곡주얼리산업연구소

2014 F/W Trend Influence & Major Theme

Over the limit Glossy look Space desert Geometric cutting

Natural Veritas Shabby chic Beauty in Simplicity Low chroma

Moment of delight Breezy pink Light & Bright Floating in the water

Contrast & Balance Rhythmical color Asymmetry Collage work

117

WJRC 2014 Q2

05 트렌드 보고 2014 F/W Trend Keyword

01 Over the limit 이 테마에서는, 다소 인공적인 파 스텔 톤의 컬러들이 깊고 형이상적 인 시공간의 이미지를 전달한다. Over the Limit는 공허하지만 무 한한 가능성이 있는 우주와 다가오 지 않은 미래의 시간에 대한 인류의 끊임없는 관심과 도전으로 부터 시작되는 테마이다. 새로운 문명을 발전시키는 인류의 가능성으로 완성되며, 인공적인 질 감과 형태들이 활용된다.

02 Natural VERITAS 이 테마는, 물질적인 것보다 정신 적인 것을, 변화하는 것 보다 변화 하지 않는 영속성으로부터 영감을 얻는다. 즉흥적인 것 보다는 본질적인 것을 중요시하는 태도로부터 출발한다. 형태는 단순화되며, 인위적 가공을 최소화한 소재는 천연의 느낌은 최 대한 유지된다. 그렇게 얻어지는 낡고 정제되지 않 은 모습에서 느낄 수 있는 새로운 세련미가 이 테마의 핵심이다.

118

WJRC 월곡주얼리산업연구소

03 Moment of delight 이 테마에서는 가장 감성적인 시적 영감과 가장 이성적인 과학적 태도 가 결합한 새로운 세계가 열린다. 특히, 컬러, 소리, 향기 등이 새로운 형태, 또는 새로운 감각과 기술적 으로 연결됨으로써, 아름다운 장면 이 새로운 향기로 변화하거나, 컬 러가 소리로 변화하는 것과 같이 기 존의 개별적 느낌들이 전혀 새로운 느낌으로 치환된다.

04 Contrast & Balance 시대가 변화하면서 사람들의 기억 속에 각인되는 아이콘들도 생기게 된다. 똑같이 생산된 대량생산품이 주지 못하는 개별성과 개개인의 기호를 만족시키기 위해, 다양한 것들이 공존하는 시대가 열렸다. 그것은 다름을 인정할 뿐만 아니 라, 다른 것의 차이와 아름다움을 인식할 수 있는 심미안적 능력의 중 요성이기도 하다. 이 테마에서는 각기 다른 시대와 문화의 대표적 아이콘들이 상충되 면서도 조화롭게 어우러지면서 연 출되는 풍부한 새로움을 만끽할 수 있다.

119

WJRC 2014 Q2

05 트렌드 보고 Detail theme & Jewelry

OVER THE LIMIT Glossy look Space desert Geometric cutting

Glossy look

1. F 2014 RTW Christian dior

Space desert

2. F 2014 RTW Louis Vuitton

클래식한 아이템을 중심으로 인공적인 질감을 첨가하여 새로운 느낌을 준다. 빛이 반사되는 매끈한 질감을 활용하며 역시나 실루엣은 포멀하게 하여 질감에 포인트를 주는 디자인이 보여진다.

1. F 2014 RTW Lanvin

Geometric cutting

2. F 2014 RTW Givenchy

고급스러움을 기본으로 채도가 낮으면서도 거친 텍스쳐가 강조되는 룩. 아무도 없는 우주의 황량함과 공허함이 레트로 퓨쳐리즘과 어우러져 모래와 같은 질감으로 표 현된다.

1. F 2014 RTW Dries Van Noten

단순한 실루엣의 옷에 부분적으로 포인트가 되 는 지오메트릭 패턴으로 메탈장식과 그래픽적인 커팅이 어우러져 모던하고 차분하지만 포인트가 있는 룩이 완성된다.

Ana Khouri Swarovski

Givenchy

Fallon Anndra Neen Alexis Bittar

Dezso by Sara Beltran

120

2. F 2014 RTW David Koma

WJRC 월곡주얼리산업연구소

Natural Veritas Shabby chic Beauty in Simplicity Low chroma

Shabby chic

1. F 2014 RTW Christophe Lemaire

2. F 2014 RTW C line

빛이 바랜 듯한 느낌의 컬러와 러프하면서도 내 추럴한 니트 소재를 활용하여 거칠고 투박하면 서도 세련된 룩이 완성된다. 오히려 낡고 정제되지 않은 모습에서 느낄 수 있는 새로운 세련미를 느낄 수 있다.

Beauty in Simplicity

Low Chroma

1. F 2014 RTW Celine

1. F 2014 RTW Micheal kors

2. F 2014 RTW Chloe

최대한 단순화 된 컬러와 형태로 정신적이면서 도 변화하지 않는 정적인 영속성을 나타내는 테 마이다. 좀 더 본질적이며 기본적인 것으로 다시 되돌아 가며 그 속에서 새로운 아름다움을 탄생한다.

2. F 2014 RTW Christian dior

전체적으로 낮은 채도로 무게감과 견고함을 느 낄 수 있는 테마이다. 러스틱한 질감을 그대로 살린 코쿤자켓과 같은 오버사이즈 룩이 이지적이고 고급스러움을 표 현한다.

Monique Pean

Herve Van der Straeten Dezso by Sara Beltran Marni

Lele Sadoughi Kelly Wearstler

Altuzarra

Chloe Saint Laurent

121

WJRC 2014 Q2

05 트렌드 보고 Detail theme & Jewelry

MOMENT OF DELIGHT Breezy pink Light & Bright Floating in the water

BReezy pink

1. F 2014 RTW Chanel

2. F 2014 RTW Christopher kane

가장 달콤하고 부드러운 컬러를 상상하면 은은 한 핑크가 생각난다. 채도를 조금 낮춘 차분한 핑크, 스킨톤이 섞인 핑크, 맑고 선명한 핑크 등 이번 시즌은 핑크의 여러가지 느낌을 모두 느껴볼 수 있다.

Light & Bright

Floating in the water

1. F 2014 RTW Jil sander

1. F 2014 RTW Christopher kane

2. F 2014 RTW Phillip Lim

이 테마는 밝고 가벼움에 대해 표현한다. 옅은 페일톤은 보는 사람으로 하여금 은은한 비누향 기가 날 것 같은 공감각적 감각을 일으킨다. 페일톤의 컬러들이 소프트한 질감과 어우러져 담백하면서도 포인트가 있는 룩을 완성한다.

2. F 2014 RTW Mark Jacobs

물이 파동치며 어우러지는 모습, 물 속에서 부 유하는 가벼운 깃털과 같은 형태에서 영감을 받 은 테마이다. 여러 겹으로 겹쳐서 고정된 형태가 없이 움직임 이 따라 형태가 변화하는 이러한 실루엣은 신비 로우면서도 아름다운 무드를 보여준다.

CA&LOU

Christian Dior Dsquared2

Oscar de la Renta

Alexander McQueen

Lizzie Fortunato

Dannijo

Fendi Pomellato Etername

122

Alexis Bittar

WJRC 월곡주얼리산업연구소

CONTRAST & BALANCE Rhythmical color Asymmetry Collage work

Rhythmical color

Asymmetry

1. F 2014 RTW Louis Vuitton

1. F 2014 RTW Christian Dior Fendi

2. F 2014 RTW Dries Van Noten

아주 비비드한 컬러를 두 가지 이상 같이 쓰면 서 컬러들이 부딪히며 만들어지는 부조화 속의 조화가 주는 새로운 느낌이 주요 메세지이다. 직설적이고 강렬한 컬러를 사용하여 청량하면 서도 힘있는 느낌을 준다.

Collage work

2. F 2014 RTW Mary Katrantzou

안정된 형태를 벗어나 불안정한 비대칭의 형 태를 적용한 디자인으로 대칭적인 구조가 주는 견고함과 안정됨을 거부하고 불균형이 주는 긴 장감과 아름다움을 추구하는 테마이다.

1. F 2014 RTW Mary Katrantzou

2. F 2014 RTW Mary Katrantzou

북유럽의 레트로 무드를 담은 알록달록하고 아 기자기한 기하학 패턴이 전면에 반복된다. 특히 선명한 윤곽의 단순화된 모티브와 60, 70 년대의 색상 조합으로 빈티지한 감각을 더욱 강 렬하게 강조한 레트로 룩이 부각된다.

Lulu Frost Oscar de la Renta

Versace

Lulu Frost Shourouk

Irene Neuwirth

Eddie Borgo

Vionnet

Sabine G. Chanel

Lele Sadoughi

Erickson Beamon Roger Vivier

123

WJR C

PART 6. WJRC 소식

WJRC 2014 Q2

06 WJRC 소식

2014.03

주얼리 구매율 조사 (JAS 9차) 연구장학 서포터즈 7기 모집 캠퍼스리포터 6기 발대식 / 스터디그룹 5기 오리엔테이션

2014.01

2014.06.27

분기리포트 2013 Q4 발간

캠퍼스리포터 6기 해단식

2014.04 2009.08

재단 설립 2010.04

연구소 설립

연간리포트 KJMR 2014 발간 분기리포트 2014 Q1 발간 주얼리 산업 실태조사 Jewelry Fair KOREA 2014 1분기 연구자료 발간 2014.03.29, 04.12 스터디그룹 1.2차 품평회

2014.05

한국 주얼리 디자인 포럼 2014

스터디그룹 5기 발표대회

마케팅 세미나

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WJRC 월곡주얼리산업연구소

2014.12

캠퍼스리포터 7기 해단식 2014.07

2014.10

분기리포트 2014 Q2 발간 2분기 연구자료 발간

분기리포트 2014 Q3 발간 3분기 연구자료 발간 스터디그룹 6기 발표대회 디자이너 네트워크 세미나

2015.01

분기리포트 2014 Q4 발간 4분기 연구자료 발간

2014.11

한국 주얼리 산업 전략 포럼 2013

2014.09

주얼리 구매율 조사 (JAS 10차) 예물 주얼리 소비자 조사 (WJS 3차) 보석별 주얼리 소비자 조사 연구장학 서포터즈 8기 모집 캠퍼스리포터 7기 발대식 / 스터디그룹 6기 오리엔테이션

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WJRC

월곡주얼리산업연구소 WOLGOK JEWELRY RESEARCH CENTER

WJRC QUARTERLY REPORT 2014 2nd 발 행 인 기 획 편 집 디 자 인

이재호 온현성 채종한, 김기숙, 하주혜 최수민

발 행 처 발 행 일 주 소 홈페이지 전자우편 T E L 팩 스

(재) 월곡주얼리산업진흥재단 2014년 8월 5일 서울특별시 종로구 익선동 30-6 운현신화타워 404호 www.w-jewel.or.kr wolgok.jewel@gmail.com

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