Stacja Benzynowa 7/2012 by KG Projekt

Raport 2012 Wydanie specjalne miesięcznika „Stacja Benzynowa & Convenience Store”

Stacje paliw – sprzedaż detaliczna Lipiec 2012 Nr 1/2012

Raport

Rynek stacji paliw

Stacja Benzynowa n lipiec 2012

SPIS TREŚCI

Rynek stacji paliw Główne problemy polskiej branży paliwowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Wysoki poziom cen paliw na giełdach światowych oraz umocnienie się dolara wobec złotego sprawiły, że w 2011 roku znacząco wzrosły ceny paliw silnikowych w Polsce.

Coraz mniej stacji niezależnych. . . . . . . . 8 Na koniec roku 2011 liczba stacji koncernów międzynarodowych osiągnęła prawie 1400 obiektów, co stanowiło około 21% rynku stacji paliw. Rośnie rola stacji przymarketowych. Wydawca BROG Marketing Sp. z o.o. S.K. Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa tel. 571 13 10, fax 22 571 13 11 biuro@brogmarketing.pl www.brogmarketing.pl Zespół redakcyjny Łukasz Szewczyk – redaktor naczelny l.szewczyk@brogmarketing.pl tel. 22 571 13 08 Dział reklamy Zbigniew Pąk Szef Zespołu Rynku Paliwowego z.pak@brogmarketing.pl tel. 22 571 13 43 Opracowanie graficzne i DTP KG Projekt, Krystian Grzenkowicz Prenumerata roczna: 160 zł + 23% VAT 2-letnia: 299 zł + 23% VAT

Rok pełen wyzwań. . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Wymagania rynku rosną. . . . . . . . . . . . . 14 Ważna rola Optimy. . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Liczba stacji będzie rosła. . . . . . . . . . . . 16 W pogoni za liderem. . . . . . . . . . . . . . . . 17 Najbardziej atrakcyjny kawałek rynku. . 18 Trudna sytuacja niezależnych . . . . . . . . 20 Przyszłość pod znakiem integracji . . . . 21

• Redakcja nie odpowiada za treść materiałów reklamowych. • Druk: TAURUS • Reprodukcja lub przedruk wyłącznie za pisemną zgodą Wydawcy. © 2011 Copyright by BROG Marketing Sp. z o.o. All rights reserved.

Odpowiedź na oczekiwania klientów. . . 22 Franczyza ułatwia rozwój. . . . . . . . . . . . 22

Gastronomia

Izba wydawców prasy

Zmiany na korzyść. . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Zapraszamy do odwiedzenia portalu rynku paliwowego.

Gastronomia minimalizuje straty. . . . . . 26

str. 4

Raport

Sklep na stacji Sprzedaż FMCG wciąż rośnie . . . . . . . . 28

Spadek wartości sprzedaży wyniósł -3,4%. Straty odnotowano w większości kategorii, ale w ogólnym ujęciu obroty wzrosły. Motorem napędowym były papierosy – kluczowy produkt na stacjach paliw.

Logistyka Profesjonalne rozwiązanie kwestii dostaw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Technika Klienci stacji preferują płatności elektroniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Uniwersalna karta przyciąga kierowców. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

LPG Nieuzasadniona podwyżka akcyzy . . . . 36 Mimo utrzymania stawek akcyzy na niezmienionym poziomie od roku 2008 odnotowujemy spadek sprzedaży autogazu i globalny spadek udziału LPG w sprzedaży paliw silnikowych.

Ciekawa sytuacja w branży LPG. . . . . . 37

Myjnie i usługi dodatkowe Myjnie dopasowane do potrzeb. . . . . . . 42 W dobie rosnącej konkurencji oraz zwiększonej liczbie stacji koncernów sieciowych, prywatne stacje zmuszane są do rozszerzania swojej działalności poza sprzedaż paliw. Idealnym uzupełnieniem jest myjnia samochodowa.

Szansa na nowych klientów. . . . . . . . . . 44

Wizytówki firm

str. 28 2012 lipiec n Stacja Benzynowa

Raport

Rynek stacji paliw

Wysoki poziom cen paliw na giełdach światowych oraz umocnienie się dolara wobec złotego sprawiły, że w 2011 roku znacząco wzrosły ceny paliw silnikowych w Polsce. W celu stymulacji popytu dystrybutorzy paliw zredukowali do minimalnego poziomu marże detaliczne – a w niektórych przypadkach nawet z nich zrezygnowali. Leszek Wieciech dyrektor generalny Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego

Główne problemy polskiej branży paliwowej

imo tego część polityków wywierała nacisk na firmy paliwowe, wzywając je do obniżenia cen w imię odpowiedzialności społecznej. W dłuższej perspektywie taki stan rzeczy zagraża stabilności rynku paliw w Polsce i trudnymi do przewidzenia konsekwencjami. W sytuacji wysokich cen i niskich marży wiele stacji paliw mogło kontynuować działalność tylko dzięki rozwojowi sprzedaży towarów i usług pozapaliwowych. Oczekujemy, że ceny na rynku paliw będą kształtowane wyłącznie przez czynniki ekonomiczne, a przyjmowane regulacje prawne nie będą powodowały dalszego, nieuzasadnionego wzrostu cen. Sprzeciwiamy się jakimkolwiek działaniom, mogącym spowodować ograniczenie za-

Stacja Benzynowa n lipiec 2012

kresu świadczonych usług i sprzedawanych na stacjach towarów. Pomimo że w roku 2011 prowadzony był intensywny dialog administracji z przedstawicielami sektora paliwowego w kwestii projektów regulacji unijnych oraz polskich, to w wielu kwestiach stanowisko sektora nie zostało uwzględnione. Skutkiem tego jest przyjmowanie przepisów, skutkujących olbrzymimi kosztami i nieuwzględniających sytuacji ekonomicznej w całej UE, a zwłaszcza trudnej sytuacji branży rafineryjnej. Skutkuje to dalszym wzrostem cen paliw, oferowanych klientom. Coraz powszechniejsze staje się ograniczanie ruchu pojazdów ciężarowych na obszarze niektórych miast. Wprowadzając ograniczenia władze lokalne często nie uwzględ-

Sprzedaż paliw silnikowych na stacjach firm członkowskich POPiHN (m3) w 2011 roku

źródło: POPiHN

niają konieczności zapewnienia dostaw paliw do stacji benzynowych, pracujących w ruchu ciągłym, które to dostawy realizowane są przez 24h na dobę przez wielkotonażowe cysterny. Taki tryb dostaw jest skutkiem wahań poziomu sprzedaży na danej stacji, a także optymalizacją systemu dostaw, polegającą na zaopatrywaniu kilku stacji danej firmy przez jedną cysternę. Wprowadzając regulacje ograniczające ruch pojazdów ciężarowych lokalne władze powinny uwzględnić specyfikę dostaw paliw i wyłączyć cysterny paliwowe spod ograniczeń. W przypadku nieuwzględnienia stanowiska branży nastąpią przerwy w sprzedaży paliw na terenie określonych miast, a także wzrost cen. Wraz z rozbudową sieci autostrad i dróg ekspresowych powstają MOP-y (miejsca obsługi podróżnych). Nadmierne wymagania w stosunku do ich operatorów w sytuacji, kiedy sieć au-

tostrad jest wciąż poszatkowana, mogą skutkować pogorszeniem ekonomiki ich działania, a co za tym idzie przynieść skutek odwrotny od zamierzonego, czyli spadek dochodów do budżetu państwa i pogorszenie poziomu obsługi podróżnych. Stabilnemu inwestowaniu nie sprzyja też zmiana otoczenia biznesowego, na przykład zmiana klasyfikacji MOP-ów w trakcie realizacji inwestycji. Oczekujemy kontynuacji dialogu administracji z przedstawicielami firm, zainteresowanych udziałem w przetargach na MOP-y w celu uzgodnienia warunków akceptowalnych dla obu stron – z korzyścią dla kierowców, korzystających z sieci autostrad i dróg ekspresowych. Polska pozostaje krajem, w którym akceptanci kart płatniczych i debetowych ponoszą olbrzymie koszty związane z przyjmowaniem płatności kartami (tzw. interchangefee). Skutkiem tego są wysokie koszty prowadzenia działalności handlo-

Rynek stacji paliw

Raport

2012 lipiec n Stacja Benzynowa

Raport

Rynek stacji paliw

Ceny detaliczne EU 95, ON, LPG i LOO w latach 2008–2011 (PLN / 1000 litrów)

źródło: oprac. POPiHN na bazie danych e-petrol.pl, WNP i ARE

Dynamika sprzedaży detalicznej na stacjach paliw w roku 2011 (m-c/m-c w %)

BS Total ON Total LPG Total razem paliwa źródło: POPiHN

Scenariusz zapotrzebowania na paliwa ciekłe w latach 2011–2020 (w mln m3)

źródło: POPiHN

Stacja Benzynowa n lipiec 2012

wej oraz wyższe ceny dla klientów. W tej sytuacji wielu przedsiębiorców odmawia akceptacji płatności kartami, co ogranicza rozwój obrotu bezgotówkowego, tak ważny z punktu widzenia rozwoju polskiej gospodarki, zwłaszcza w perspektywie przystąpienia Polski do strefy euro. Dlatego też z zadowoleniem przyjęliśmy działania Narodowego Banku Polskiego, zmierzające do obniżenia poziomu interchangefee do poziomu powszechnego w innych państwach UE i podjęcie dialogu przez przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron. Uważamy za konieczne osiągnięcie wielostronnego porozumienia w sprawie szybkiego i zauważalnego obniżenia interchangefee, a w przypadku jego braku przyjęcie przez rząd odpowiednich regulacji prawnych. Nadal nie udało się dokonać transpozycji do polskiego systemu prawa dyrektywy 2009/28/WE o odnawialnych źródłach energii (OZE) z 23.04.2009 roku, obejmującej kwestie energii elektrycznej, cieplnej oraz paliw transportowych. Wbrew opinii branży rząd zdecydował się oddzielnie transponować przepisy dotyczące paliw transportowych poprzez nowelizację kontrowersyjnej ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Polityka w zakresie biopaliw – w szczególności narzucenie bardzo wysokiego poziomu NCW -przekłada się bezpośrednio na wzrost cen paliw płynnych w Polsce. Dalsze promowanie stosowania takich biopaliw jak B100 będzie skutkować dalszym wzrostem kosztów, a co za tym idzie cen detalicznych paliw. Polsce wciąż nie udało się dokonać pełnej transpozycji dyrektywy 2009/30/WE dotyczącej specyfikacji paliw (DJP) z 2009 roku. Ustawa z dnia 27 maja 2011 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw dopuściła wprawdzie do obrotu olej napędowy o zawartości estrów do 7% (B7), jednakże ze względu na procedurę notyfikacji rozporządzenia Ministra Gospodarki do Komisji Europejskiej i przeciągające się procedury paliwo takie nie zostało wprowadzone na rynek w 2011 roku. W związku z tym w 2011 roku branża paliwowa poniosła straty rzę-

du 400 milionów złotych, zaś budżet państwa stracił ponadto 60 milionów złotych z tytułu niższych wpływów z opłaty paliwowej. Wbrew pierwotnym zapowiedziom rząd nie zdecydował się na dopuszczenie do obrotu benzyny, zawierającej do 10% etanolu (E10). Przedsiębiorstwa, wprowadzające na rynek paliwa silnikowe muszą brać pod uwagę wymagania, stawiane przez producentów pojazdów, określone w normach europejskich i polskich, a także w przepisach dotyczących jakości paliw. Dlatego też przepisy prawa w zakresie NCW nie mogą od tego abstrahować. NCW powinien być ustalony na takim poziomie, by jego realizacja była możliwa poprzez sprzedaż paliw normatywnych (w obecnej chwili E5 i B7). Poprawie warunków realizacji NCW będzie sprzyjać wprowadzenie regulacji, dopuszczających do obrotu E10. Rok 2011 nie przyniósł zmian w kwestii obowiązującego systemu zapasów obowiązkowych. Utknęły prace nad nowelizacją ustawy o zapasach ropy naftowej i paliw ciekłych. Co za tym idzie, wątpliwe staje się dotrzymanie terminu implementacji dyrektywy Rady 2009/119/WE z dnia 14 września 2009 roku. Obecne rozwiązania w zakresie zapasów obowiązkowych paliw, zmuszające firmy paliwowe do fizycznego utrzymywania paliw ciekłych lub też ich równoważnika w ropie naftowej na poziomie 76 -dniowego zużycia, wywierają negatywny wpływ na ich sytuację finansową, a co za tym idzie detaliczne ceny paliw. Konieczne jest jak najszybsze przyjęcie ustawy, transponującej dyrektywę z 14.09.2009 roku i umożliwiającej stopniowe przejmowanie obowiązków tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych przez państwo. Obowiązujące przepisy w zakresie zapasów obowiązkowych oraz realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego w biopaliwach sprawiają, że rośnie liczba firm, które wprowadzają na rynek paliwa z pominięciem obowiązków, realizowanych w tym zakresie przez główne firmy, operujące na rynku. Pogarsza to konkurencyjność branży, a także skutkuje spadkiem wpływów do budżetu. Ponadto wciąż mamy do czynienia ze znaczącym udziałem w rynku sta-

Rynek stacji paliw Zmiana sprzedaży detalicznej paliw, liczby stacji paliw oraz sprzedaży w sklepach na stacjach w roku 2011 w stosunku do roku 2010 (%) 1500%

-1500%

14 623

-2,9

14 000

3,6

12 000

10 000

sprzedaż w sklepach

liczba stacji DODO liczba stacji DOFO

1,3 liczba stacji COCO i CODO

-1000%

2,4 liczba stacji

-2,3

1,0 LPG

ON Premium ON Normal

-500%

BS Premium

15 809

10,4

10,1

BS Normal

500%

Krajowe zużycie paliw ciekłych w roku 2011 i 2010 (tys. m3) 16 000

1000%

Raport

2010 r.

2011 r.

8 000

6 000

5 557 5 309 4 083 3 883

4 000

-16,2 2 000

-2000%

-21,2

720 673

-2500%

źródło: POPiHN

cji paliw obiektów działających bez koncesji, a co za tym idzie nie objętych kontrolą jakichkolwiek organów administracji. Szarej strefie sprzyja również zróżnicowanie podatków

1 454 1 293 581 606 ON

JET

LPG

LOO

COO

źródło: POPiHN

na te same towary – według kryterium ich przeznaczenia. Postulujemy o pilną zmianę odpowiednich przepisów (ustawa o biopaliwach i biokomponentach ciekłych, ustawa o zapa-

sach ropy naftowej i paliw ciekłych etc.), a także o stworzenie centralnego rejestru stacji paliwowych (tzw. ogólnopolskiej platformy paliwowej), umożliwiającego poszcze-

gólnym służbom państwowym wymianę informacji i koordynację kontroli, a także weryfikację wszystkich działających w tym obszarze podmiotów. R R E K L A M A

2012 lipiec n Stacja Benzynowa

Raport

Rynek stacji paliw

Na koniec roku 2011 liczba stacji koncernów międzynarodowych osiągnęła prawie 1400 obiektów, co stanowiło około 21% rynku stacji paliw. Rośnie rola stacji przymarketowych.

Krzysztof Romaniuk dyrektor ds. analiz rynku paliw, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Coraz mniej stacji niezależnych

ynek detaliczny to na koniec roku 2011 około 6,8 tys. stacji paliw, przy czym około 47% na tym rynku stanowią wciąż obiekty niezależne operujące pod własnymi szyldami lub pod szyldami prywatnych sieci paliwowych. Tych ostatnich zresztą przybywa regularnie i obecnie stanowią istotny element zaopatrywania kierowców w paliwa. Liderem rynku stacji paliw pozostają koncerny krajowe operujące pod logo Orlen, Bliska, Lotos, Optima. Stacje pod tymi brandami to już ponad 31% rynku stacji paliw w Polsce. Swoją pozycję umacniają też koncerny międzynarodowe, budując nowe stacje i włączając do swoich sieci obiekty należące do niezależnych operatorów, którym oferowana jest usługa franczyzy. Na koniec roku 2011 liczba stacji koncernów międzynarodowych osią-

gnęła prawie 1400 obiektów, co stanowiło około 21% rynku stacji paliw. Rośnie rola stacji przymarketowych. Choć w ogólnej liczbie stacji paliw obiekty te stanowią jedynie nieco ponad 2%, to ich agresywna polityka cenowa przy tak wysokich cenach paliw na rynku sprawia, że ich udział w ilości sprzedanego paliwa przekracza już 5%. A rynek jest niebagatelny, bo według szacunków obroty za rok 2011 przekroczyły 100 mld PLN, a wolumen sprzedanych paliw silnikowych (benzyna, olej napędowy i autogaz) przekroczył barierę 21 mld litrów. Rok 2011 nie przyniósł wprawdzie znaczących przejęć czy debiutów na rynku stacji paliw, ale warto odnotować przejęcie sieci St1 przez Statoil i odwrócenie trendu spadkowego w ilości stacji paliw posiadanych przez koncerny krajowe. Wart odnotowania jest fakt

Operatorzy stacji paliw

Bliska Optima

źródło: POPiHN, stan z dnia 31.03.2012 r.

Stacja Benzynowa n lipiec 2012

1-2-3

powstania nowego brandu ekonomicznego wylansowanego przez Grupę Lotos – Lotos Optima – i dalszy rozwój ekonomicznego brandu PKN – sieci Bliska. Uwagę zwraca też rosnące znaczenie na rynku nowoczesnych stacji paliw, budowanych jako porty obsługujące kierowców i podróżnych. Te miejsca Obsługi Podróżnych powstają przy autostradach, drogach szybkiego ruchu i obwodnicach. Jednocześnie wysokie ceny paliw skłaniają do rozwijania sieci stacji ekonomicznych lokowanych w miastach. Wydawać by się mogło, iż przy wysokich cenach paliw przyszłość na polskim rynku powinny mieć zapewnione stacje w pełni automatyczne, redukujące ceny niższymi kosztami działania. Jak na razie rynek polski nie potwierdza tych tendencji i rozwoju tego typu stacji praktycznie nie obserwuje się. Spowodowane jest to bar-

dzo niskimi marżami zawartymi w cenach paliw. Podobnie jak w latach poprzednich liderem rynku stacji paliw pozostał PKN Orlen, który zwiększył liczbę posiadanych stacji netto o 34 obiekty (netto, gdyż trwające wciąż procesy restrukturyzacji sieci powodują rozwiązywanie kończących się umów patronackich, pozyskiwanie nowych stacji w formule franczyzy czy też budowę stacji od podstaw). Zamykane są stacje nieekonomiczne i takie, których przystosowanie do nowych wymagań środowiskowych i wizerunkowych byłoby nieopłacalne. Firma nie zaprzestała rozbudowy segmentu ekonomicznego stacji, który w okresach wysokich cen paliw był dobrym miejscem pozyskiwania nowych klientów i generowania dodatkowej sprzedaży. Na koniec roku stacji z logo Bliska było już 490. Przybyły też dwie nowe stacje działające na rynku stacji autostradowych. O rozwój własnego rynku detalicznego dbał również drugi krajowy koncern naftowy – Grupa Lotos. Stan posiadania netto tego koncernu zwiększył się o 45 stacji paliw i na koniec roku wyniósł 369 obiektów. Tak istotny wzrost został osiągnięty głównie dzięki budowie nowego ekonomicznego brandu – Lotos Optima. Kierownictwo firmy dokładnie przeanalizowało rynek, a wyciągnięte wnioski zaowocowały rekordowo szybką budową nowej sieci działającej w ekonomicznym segmencie rynku stacji paliw. Jednocześnie Grupa Lotos aktywnie rozwijała segment stacji autostradowych, budując 3 stacje na nowych odcinkach dróg szybkiego ruchu. Również działające na polskim rynku koncerny międzynarodowe nie zwal-

Rynek stacji paliw

Ogólna liczba stacji w Polsce 2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.

2011 r.

2012 r.

6 817

6 875

6 904

6 854

6 715

6 755

6 764

6764

źródło: POPiHN, stan z dnia 31.03.2012 r.

niają tempa rozwoju swoich sieci. W roku 2011 przybyło 41 stacji operujących pod szyldami tych właśnie operatorów, czyli o 1 obiekt więcej niż uruchomiono w roku 2010. Koncern BP – wicelider polskiego rynku stacji paliw – posiadał na koniec 2011 roku 424 stacji, a to oznacza, że w ciągu roku zwiększył liczbę posiadanych obiektów o 22. Shell utrzymał trzecie miejsce w rankingu rynku stacji paliw, ale ilość stacji jakimi zawiaduje zmalała netto o 6 obiektów. Do Shella szybko zbliża się Statoil, którego brand zawisł na 41 nowych stacjach. Jednym z powodów tak dużego wzrostu ilości stacji paliw w tym koncernie było przejęcie bezobsługowej sieci St1. Znakomitą większość nowych nabytków koncernów stanowiły stacje pozyskane od niezależnych operatorów, którzy we współpracy z dużym opera-

torem widzą swoją szansę pozostania na rynku, aczkolwiek realizowane też były od podstaw nowe inwestycje, spełniające najnowsze trendy światowe. W roku 2011 wzrosła liczba obiektów działających w grupie prywatnych sieci niezależnych. Za takie POPiHN uznaje sieci posiadające minimum 10 stacji. Najbardziej aktywne z nich to Delfin, Huzar czy Anwim z brandem Moya. Ta forma działalności cieszy się coraz większym powodzeniem u operatorów niezależnych. Wspólne, często już ogólnopolskie logo, wspólna polityka zakupowa paliw, programy lojalnościowe a jednocześnie duża niezależność działania powodują, iż stowarzyszenia te zaczynają konkurować z sieciami koncernów. Swoich sieci w roku 2011 nie rozbudowywały Neste i Lukoil, ale w dobie wysokich cen paliw niższe ceny paliw

oferowane przez stacje tych firm przyciągały klientów. Hipermarkety kontynuowały rozwój swych sieci i w roku 2011 ukończyły budowę 9 nowych stacji. Posiadanie 155 obiektów dystrybucji paliw umieszcza tę grupę operatorów przed takimi firmami jak Neste czy Lukoil. Najwięcej nowych stacji uruchomiono w pobliżu marketów z logo Intermarche. Liderem w tej grupie pozostaje wciąż Carrefour, ale pozostałe sieci zapowiadają dalsze inwestycje. Ze względu na wolumen obrotów realizowanych przez stacje tego typu (niska marża – niska cena) ich rola w całości rynku sprzedaży detalicznej paliwa wzrasta z roku na rok. W roku 2011 ponownie obserwowano zmniejszenie liczby stacji niezależnych. Rok 2010 był wyjątkiem, spowodowanym rozwiązaniem wielu umów patronackich, w trwającym w poprzednich latach trendzie. W roku 2011 sytuacja wróciła do normy i ponownie obserwowano kurczenie się tej grupy operatorów detalicznych. Wygaszanie umów patronackich, zrzeszanie się w większe gru-

Raport

py zakupowe oraz poszukiwanie możliwości przetrwania poprzez przyjęcie franszyzy od większych operatorów to najważniejsze zjawiska obserwowane w tej grupie sprzedawców paliw. Rok 2012 będzie ostatnim, w którym mają obowiązywać dotychczasowe przepisy środowiskowe. Kto nie wykona niezbędnych i kosztownych inwestycji, będzie musiał z rynku wypaść. Ten problem będzie dotyczył głównie operatorów niezależnych. Operatorzy niezależni, mimo prób konsolidacji, są nadal mocno rozproszeni, ale posiadają wciąż około 46% całkowitej liczby stacji paliw w Polsce. W wolnym tempie rozwija się rynek stacji autostradowych, co wynika z opóźnień w oddawaniu do użytku autostrad i dróg ekspresowych, jak również niezbyt korzystnych warunków, narzucanych operatorom stacji przez GDDKiA. W roku 2011 przybyło jedynie 8 nowych stacji w Miejscach Obsługi Podróżnych. Do dyspozycji kierowców było łącznie 38 stacji zlokalizowanych przy autostradach. Większość z tych obiektów jest R E K L A M A

KOLEJNE STACJE W PROGRAMIE BAQ

miesiącu maju 2012 roku do Programu BAQ przystąpiły kolejne 4 stacje paliw współpracujące z płockim koncer nem – PKN ORLEN S.A. Stacje te są zlokalizowane w centralnej Polsce i znajdują się w dwóch sąsiadujących województwach: mazowieckim i kujawsko-pomorskim. • Stacja firmy FHU Stacja Paliw Paweł Wszelaki zlokalizowana w miejscowości Janiszewo w woj. kujawsko-pomorskim przy drodze nr 557 na trasie Sierpc-Rypin. Stacja sprzedaje wszystkie rodzaje paliw: ON, Pb 95, Pb 98 oraz LPG. 1 • Stacja firmy RYSZARD DOM ŻALSKI „PALIWEX” SPÓŁKA JAWNA, zlokalizowana w miejscowości Lutocin w woj. mazowieckim przy drodze nr 541, na trasie Bieżuń-Sierpc. 2

• Stacja firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANS

MIK” Karola Nowakowska. Obiekt zlokalizowany jest w miejscowości Głużek gm. Wiśniewo w woj. mazowieckim. 3 • Stacja paliw firmy Zakład Produk cyjno-Handlowy, Usługi Transpor towe „ŻAWAKOL” Export-Import Andrzej Żabka. Stacja znajduje się w miejscowości Gąbin w woj. mazowieckim. Obiekt zlokalizowany jest przy drodze nr 574 na trasie PłockŻychlin. Stacja oferuje wszystkie rodzaje paliw płynnych: ON, Pb 95, Pb 98. Dodatkowo klienci stacji mogą skorzystać z myjni oraz sklepu. Firma, oprócz sprzedaży paliw, prowadzi również Centrum Konferencyjne oraz świadczy usługi transportowospedycyjne. 4 Uczestnikami Programu BAQ są właściciele niezależnych stacji paliw, którzy cenią sobie wysoką jakość oferowanych produktów na stacji, zależy im na systematycznych badaniach, przez co stają się godną zaufania stacją.

2 3

2012 lipiec n Stacja Benzynowa

Raport

Rynek stacji paliw

Stacje paliw w sieciach operatorów niezależnych Delfin

108

Huzar

100

PKS

Anwim (Moya)

WW Energy

Moja Stacja

Poczta Polska

Pieprzyk

Olkop

Arge

Grosar

Pronar

Konpal

Wasbruk

Witospol

Apexim

Bobryk

Jersak

STW

Oktan

PatOil

Stacje paliw w sieciach sklepowych Carrefour

Intermarche

Tesco

Auchan

E.Leclerc

Makro (własne)

Inne

źródło: POPiHN, stan z dnia 31.03.2012 r.

Janusz Samuła

kierownik Wydziału Współpracy Biura Prezydialnego UDT Zgodnie z uzyskanymi informacjami z naszych komórek zajmujących się poruszaną problematyką, nie obserwuje się postępu jeśli chodzi o modernizacje na stacjach paliw. W chwili obecnej około 56% zbiorników na paliwa ciekłe spełnia wymagania przepisów. Inwestycje w modernizację zbiorników są częściowe, nawet w obrębie jednej stacji. Nasze bazy danych nie umożliwiają rozróżnienia pomiędzy stacjami paliw – pozwalają na wyznaczenie procentowe liczby zbiorników spełniających przepisy prawa (tj. jak wyżej podałem – 56 %) i na sformułowanie wniosku, że w zakresie modernizacji zbiorników nie ma tendencji przyspieszenia i występuje stagnacja.

Stacja Benzynowa n lipiec 2012

Dynamika zmian sprzedaży paliw premium w roku 2011 (m-c/m-c w %)

w gestii PKN Orlen (20 stacji), ale stacje posiada też Grupa Lotos (10 stacji), Shell (6 stacji) oraz BP (2 stacje). Ogłaszane przez GDDKiA nowe przetargi na kolejne miejsca obsługi podróżnych przy autostradach i drogach szybkiego ruchu, a także budowa nowych odcinków autostrad zarządzanych przez koncesjonariuszy prywatnych pozwalają mieć nadzieję, że ilość tych najwyższej jakości stacji paliw będzie rosła. Oczywiście następstwem uruchamiania stacji autostradowych będzie zamknięcie stacji, które dziś funkcjonują na granicy opłacalności, a ze względu na lokalizację staną się mało atrakcyjne po powstaniu sieci autostrad. Kryzysowa sytuacja w Europie oddziałuje na Polskę, zmuszając do oszczędności firmy i kierowców indywidualnych. Nie napawa to optymizmem operatorów stacji paliw, których marże i tak są na niskim poziomie. Konieczność modernizacji obiektów stacyjnych w celu spełnienia wymogów służb kontrolnych i rosnących oczekiwań klientów wymagać będzie dodatkowych środków finansowych, a tych już ze sprzedaży paliw może nie udać się wypracować – szczególnie stacjom niezrzeszonym. Ten fakt może spowodować, iż w roku 2012 będziemy mieli do czynienia ze znacznymi zmianami na rynku stacji paliw, głównie kosztem operatorów niezależnych. Stacje niezależne stanowią w Polsce około 48% rynku stacji paliw i niezmiernie trudno jest pozyskać jakiekolwiek dane obrazujące ich działalność handlową. Za to już ponad 50% rynku stacji paliw i około 65% sprzedaży

źródło: POPiHN, stan z dnia 31.03.2012 r.

paliw w kraju należy do firm zrzeszonych w Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego i wiarygodne dane pozyskane od tych firm pozwalają na pokazanie trendów zachodzących na rynku detalicznej sprzedaży paliw. Podobnie sprzedaż pozostałych produktów oferowanych na stacjach oraz większość z usług typu myjnie, hotele, restauracje zlokalizowane jest na stacjach koncernów naftowych. Trendy obserwowane dla tej grupy operatorów praktycznie odzwierciedlają obraz całego rynku, gdyż to właśnie wzorce wdrażane przez te firmy są kopiowane przez pozostałych operatorów. Najbardziej zauważalny jest bardzo istotny spadek sprzedaży paliw typu premium. W tym przypadku najistotniejszym elementem obniżającym obroty stacji paliw były wysokie i praktycznie wciąż rosnące w ciągu roku ceny paliw.

Niższa niż przed rokiem sprzedaż benzyn silnikowych w kraju miała miejsce we wszystkich grupach stacji paliw, w tym na stacjach firm zrzeszonych w POPiHN. Konieczność utrzymania klienta, przy słabszym rynku, może być zrealizowana tylko poprzez kształtowanie ceny, w tym przez ograniczanie realizowanej marży. W roku 2011 były okresy, kiedy marże detaliczne osiągały prawie zerowy poziom. Rynek benzyn i autogazu to rynek klienta detalicznego, który dokonuje zakupów zgodnie z zasobnością portfela. Przy ogólnym wzroście cen – w tym również paliw – ta zasobność kurczyła się i widać to było przy dystrybutorach paliw. Lepsza sytuacja miała miejsce przy zakupach oleju napędowego, którego sprzedaż ściślej związana jest z rozwojem gospodarki, a ten w roku 2011 wyglądał zupełnie dobrze (wzrost PKB o ponad 4%). R

Rozkład sprzedaży detalicznej paliw silnikowych firm POPiHN w Polsce 16%

14%

15%

13%

12%

10%

źródło: POPiHN, stan z dnia 31.03.2012 r.

10%

7% 6%

5% 4% 3%

3% 2%

Rynek stacji paliw

Raport

2012 lipiec n Stacja Benzynowa

Raport

Rynek stacji paliw

Presja na utrzymanie niskich marż detalicznych miała znaczący wpływ na wynik w tym segmencie. Fakt, że nasza sprzedaż detaliczna rosła w 2011 r. szybciej niż rynek oznacza, iż w tym trudnym okresie udało nam się nie tylko zatrzymać naszych stałych klientów, ale również pozyskać nowych. Dariusz Jacek Krawiec prezes zarządu, dyrektor generalny PKN Orlen S.A.

Rok pełen wyzwań

chodząc w 2011 rok zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że będzie to okres trudny dla całej światowej, a szczególnie europejskiej gospodarki. Mieliśmy również świadomość wyzwań rynkowych, jakie przed nami stały. Brak stabilizacji szczególnie silnie odbił się na spółkach branży paliwowej. Wzrost cen ropy naftowej o blisko 40% w skali roku, niska marża rafineryjna, zmienny dyferencjał URAL/ Brent oraz niekorzystne relacje kursowe złotego względem walut obcych – w głównej mierze te zmienne kształtowały wyniki finansowe firm paliwowych. Z tym większą satysfakcją mogę powiedzieć, że mimo tak trudnej sytuacji makroekonomicznej, koncern osiągnął dobre wyniki finansowe, wypracowując między innymi najwyższe łączne wolumeny sprzedaży w historii Firmy, prawie 35,5 mln ton, a także rekordowy poziom przychodów ze sprzedaży – niemal 107 mld zł. W ubiegłym roku koncern wypracował 2 mld zł zysku netto oraz 2,1 mld zł zysku z działalności operacyjnej. Wynik ten zawdzięczamy zarówno wpływom z

Stacja Benzynowa n lipiec 2012

dezinwestycji i przeszacowaniu zapasów ropy naftowej, jak i zwiększeniu wielkości sprzedaży we wszystkich segmentach. Należy przy tym zaznaczyć, że pogorszenie sytuacji makroekonomicznej wywołane kryzysem światowym, a w szczególności rosnąca presja na marże rafineryjne i petrochemiczne spowodowało ujęcie w pozostałych kosztach operacyjnych roku 2011 odpisu netto w wysokości 1,8 mld zł z tytułu utraty wartości aktywów trwałych głównie Grupy Unipetrol i Grupy Anwil. Szczególnie cieszą wyraźne wzrosty sprzedaży w segmencie detalu oraz petrochemii, osiągnięte – odpowiednio – dzięki stosowaniu polityki cenowej skupiającej się na stymulacji popytu oraz inwestycjom w nowoczesne technologie i aktywa produkcyjne, poczynionym w ubiegłych latach. W połowie 2011 roku uruchomiliśmy produkcję kwasu tereftalowego w kompleksie instalacji PX/PTA w Płocku oraz we Włocławku. Z kolei presja na utrzymanie niskich marż detalicznych miała znaczący wpływ na wynik w tym segmencie. Fakt, że nasza sprzedaż detaliczna ro-

sła w 2011 szybciej niż rynek oznacza, iż w tym trudnym okresie udało nam się nie tylko zatrzymać naszych stałych klientów, ale również pozyskać nowych. To z kolei przełożyło się na doskonały wynik wolumenowy. Należy jednocześnie podkreślić bardzo dobrą i stale poprawiającą się sytuację płynnościową koncernu, który na początku globalnego kryzysu był na granicy złamania warunków umów z bankami finansującymi. Dzięki konsekwentnym działaniom w obszarze finansów, poziom dźwigni finansowej został zredukowany w 2011 roku do 30,2% (spadek zadłużenia netto o kolejne 0,3 mld zł). Równocześnie, w roku ubiegłym prowadzono prace nad refinansowaniem zapadających kredytów: dzięki podpisaniu umów kredytowych na kwotę prawie 3 mld euro zabezpieczyliśmy finansowanie na kolejnych 5 lat. Mając na uwadze konieczność wzmocnienia kontroli i budowania wartości Grupy Kapitałowej Orlen, w ubiegłym roku przeprowadzaliśmy proces dalszego wykupu akcji poszczególnych spółek koncernu takich jak Anwil, IKS „Solino”, Rafineria Nafty Jedlicze, Orlen Automatyka czy Orlen Wir. Bez wątpienia jednym z największych wydarzeń ostatnich lat w obszarze fuzji i przejęć w tej części Europy było przeprowadzenie transakcji sprzedaży Polkomtela, w którym PKN Orlen posiadał ponad 24% udziałów. Koncern był głównym inicjatorem i jednym z koordynatorów tego skomplikowanego procesu, a dzięki wpływowi środków w kwocie 3,7 mld zł – także jednym z największych jego beneficjentów. Warto pamiętać, że pierwsze deklaracje

sprzedaży tych aktywów pojawiły się już w 2000 roku, jednak dopiero w ubiegłym roku udało się ją zakończyć sukcesem. Środki pozyskane w wyniku sprzedaży udziałów w Polkomtelu posłużą do dalszej redukcji zadłużenia spółki oraz sfinansowania inwestycji mających na celu przekształcenie PKN Orlen w nowoczesny koncern multienergetyczny. Aktywności prowadzone w zagranicznych spółkach Grupy Kapitałowej Orlen koncentrowały się na optymalizacji działalności naszych rafinerii w Czechach i na Litwie, a także sieci sprzedaży na terenie Niemiec. Za duży sukces poczytujemy fakt, iż po raz kolejny udało się poprawić wyniki zarówno aktywów niemieckich, jak i rentowność rafinerii w Możejkach. W przypadku inwestycji litewskiej warto wspomnieć o sfinalizowaniu rozmów przypieczętowanych nową umową z Klaipedos Nafta, właścicielem terminalu przeładunkowego, w ramach której udało się wynegocjować niższe niż dotychczas koszty logistyki surowca sprowadzanego drogą morską. Liczymy, że wkrótce uda nam się także renegocjować wysokość opłat za transport kolejowy w obrębie Litwy. Pozwoliłoby to na dodatkową poprawę opłacalności produkcji paliw w rafinerii w Możejkach. W tak trudnych i niestabilnych warunkach, jakie panowały w ciągu ostatnich miesięcy, wielokrotnie mogliśmy przekonać się, że sukces firmy zależy przede wszystkim od ludzi ją tworzących – ich zdolności do radzenia sobie w zmiennych okolicznościach, umiejętności elastycznego reagowania i podejmowania odpowiednich decyzji, a przede wszystkim zrozumienia długofalowego kierunku i wizji rozwoju spółki. R

Rynek stacji paliw

Raport

2012 lipiec n Stacja Benzynowa

Raport

Rynek stacji paliw

Naszym celem na przyszłość jest utrzymanie pozycji najsilniejszej zagranicznej firmy paliwowej na polskim rynku, przy intensywnym przyroście stacji w sieci. Plany tegoroczne to otwarcie 50 nowych placówek, w tym 30 partnerskich. Stacje BP powstają przy autostradach i drogach ekspresowych. Bogdan Kucharski dyrektor generalny BP Europa SE Oddział w Polsce

Wymagania rynku rosną

ynek paliwowy staje się coraz bardziej wymagający, ale tym samym ciekawy, a rywalizacja o klienta stanowi coraz większe wyzwanie. Rozwój tego sektora gospodarki zależy od wielu czynników, m.in. globalnej koniunktury rynku paliwowego, w tym dostępności produktu, potrzeb klientów, polityki fiskalnej państwa, sytuacji gospodarczej, konkurencji oraz zasięgu i gęstości sieci stacji. W takiej rzeczywistości przebiega rywalizacja o klienta. Większe szanse na sukces w tej rywalizacji ma z pewnością mocna firma z dużą siecią dobrze zaopatrzonych i zarządzanych stacji. Koncern BP działa w Polsce już ponad 20 lat, sukcesywnie zwiększając sieć stacji. Nasza strategia stabilnego rozwoju doskonale się sprawdza – od początku działalności na polskim rynku jesteśmy liderem wśród zagranicz-

Stacja Benzynowa n lipiec 2012

nych koncernów paliwowych, znajdujemy się też w czołówce największych firm w Polsce. Obecnie nasza sieć liczy blisko 450 stacji miejskich i tranzytowych, w tym ponad 200 stacji partnerskich. Wszystkie nasze stacje charakteryzują się atrakcyjną lokalizacją, wysokim standardem obsługi oraz bogatą ofertą produktów i usług. Od początku działalności na rynku polskim kierowaliśmy naszą ofertę do klienta z sektora premium, dla którego liczy się jakość, wygoda, wszechstronność i komfort usług. Udało nam się wypracować mocną pozycję na rynku paliwowym, mamy jednak świadomość intensywnych działań konkurencji, dlatego też nieustannie pracujemy nad naszą ofertą, dostosowując ją do zmieniających się dynamicznie potrzeb klienta. Staramy się proponować rozwiązania, które wyróżniają się na

rynku, są nową wartością. Przykładem są m.in. najbardziej zaawansowana karta paliwowa BP Plus, nowy rodzaj myjni, paliwa Ultimate, multipartnerski program Payback, nowości w ofercie sklepowej czy kawiarenki Wild Bean Cafe. Takie podejście stawia nas w pozycji lidera, firmy, która wytycza kierunki rozwoju całego rynku i ma wpływ na jego standardy. Ta strategia się sprawdza i mamy tego efekty, np. karta paliwowa BP PLUS otrzymała w tym roku kolejną nagrodę – tytuł Produktu Flotowego Roku 2012. W głosowaniu wzięło udział ponad 7000 fleet managerów z całej Polski – aż 93% głosujących wskazało właśnie naszą kartę. To olbrzymie wyróżnienie, ale przede wszystkim sygnał, że rozumiemy potrzeby rynku i oferujemy rozwiązania, które spełniają oczekiwania klientów. Karta BP PLUS to dziś

najbardziej zaawansowana karta na polskim rynku. Podobnie wygląda sytuacja z kawiarenkami Wild Bean Cafe – wprowadzając je w 2005 roku na stacje BP wytyczyliśmy nowy trend, sposób myślenia o stacji, wyszliśmy naprzeciw wymagającym klientom. Dziś klienci wjeżdżający na stacje z logo BP chcą przy okazji tankowania wypić dobrą kawę lub zjeść ciepły posiłek. Wiedzą, że oferta WBC im to zapewnia. I nie ma dla nich znaczenie czy jest to stacja własna BP czy partnerska. Aby spełnić te oczekiwania od ubiegłego roku rozpoczęliśmy projekt wprowadzania kawiarenek WBC również na stacjach partnerskich. Przykładem takich innowacji jest także połączenie programu marketingowego z elementem społecznym. Byliśmy pierwszą firmą paliwową w Polsce, która do programu lojalnościowego włączyła partnera społecznego – akcję Pajacyk Polskiej Akcji Humanitarnej. Opcja przekazywania zbieranych przez klientów punktów na cel społeczny, na Pajacyka, jest dostępna do dzisiaj, obecnie w programie Payback. Naszym celem na przyszłość jest utrzymanie pozycji najsilniejszej zagranicznej firmy paliwowej na polskim rynku, przy intensywnym przyroście stacji w sieci. Plany tegoroczne to otwarcie 50 nowych placówek, w tym 30 partnerskich. Stacje BP powstają przy autostradach (w ubiegłym roku otworzyliśmy dwie na A4 w Żarskiej Wsi w okolicach Zgorzelca, a w maju tego roku ruszyły kolejne dwie – na autostradzie A2 koło Nowego Tomyśla) i drogach ekspresowych, ale także w dużych miastach, które poszerzają swoje granice i wzbogacają się o obwodnice. R

Rynek stacji paliw

Raport

Dziś sieć stacji Lotos to w pełni zintegrowany organizm, którego jednym filarem są obiekty Lotos Optima z ofertą skierowaną do klientów ceniących zasadę „value for money”. Z drugiej strony mamy przechodzącą zmianę wizerunku sieć premium, która zyskuje nie tylko nową wizualizację, ale także rozszerza znacznie wachlarz swoich usług. Paweł Lisowski prezes zarządu Lotos Paliwa Sp. z o.o.

Ważna rola Optimy

ieszy fakt, że Lotos z kwartału na kwartał zwiększa swój udział w detalicznym rynku paliw, co idzie w parze z rozbudową sieci stacji, zarówno w segmencie premium, jak i ekonomicznym. Nasz cel to powrót na miejsce wicelidera rynku sprzedaży detalicznej paliw. Chcemy zarządzać drugą co do wielkości siecią stacji w Polsce, oferując najwyższej jakości produkty i usługi po atrakcyjnych cenach. Dziś sieć stacji Lotos to w pełni zintegrowa-

ny organizm, którego jednym filarem są obiekty Lotos Optima z ofertą skierowaną do klientów ceniących zasadę „value for money”. Z drugiej strony mamy przechodzącą zmianę wizerunku sieć premium, która zyskuje nie tylko nową wizualizację, ale także rozszerza znacznie wachlarz swoich usług o bezpłatny i bezprzewodowy internet, stanowiska tankowania dla osób niepełnosprawnych czy nowym Cafe Punkt, serwujący wyśmienitą kawę.

Pierwszy kwartał br. to zwykle okres niższego zapotrzebowania na paliwa. Na taką sprzedaż dodatkowy wpływ miał wzrost stawki akcyzy na olej napędowy, niskie temperatury w lutym oraz zmniejszony popyt związany z problemami wykonawców infrastruktury drogowej. Czynniki te najmocniej wpłynęły na spadek sprzedaży ON, jednak trzeba podkreślić, że mniejszy rynek został zaspokojony rosnącą o 4% produkcją krajową oraz obniżonym o 64% importem. Generalnie konsumpcja, w porównaniu do I kw. ub. r., była niższa tylko o około 5%. Dane m.in. POPiHN wskazują, że wyni-

ki po pięciu miesiącach br. są już znacznie lepsze niż w I kw. br. Średnia marża detaliczna na ON wzrosła z 5 do 9 groszy na litrze, a w przypadku benzyn motorowych wzrost ten wyniósł 1 grosz na litrze. Kolejne miesiące, w których występuje zwykle zwiększenie dynamiki sprzedaży i tym razem powinny przynieść dalszą poprawę wyniku konsumpcji paliw ciekłych zwłaszcza w okresie sezonu urlopowego. W sieci Lotos pod koniec czerwca br. działało łącznie 367 stacji, w tym 56 obiektów Lotos Optima i 11 MOP. Z ww. ogólnej liczby stacji 195 to placówki CODO, 138 DOFO i 34 DODO. R R E K L A M A

2012 lipiec n Stacja Benzynowa

Raport

Rynek stacji paliw

Najważniejszym wydarzeniem w ostatnim czasie było wprowadzenie w kwietniu nowych paliw o nazwach Shell FuelSave Diesel i Shell FuelSave 95. Bardzo skuteczne działania marketingowe i komunikacyjne pozwoliły nam poprawienie wyników sprzedaży na wszystkich rodzajach paliw. Zanotowaliśmy wzrost sprzedaży zarówno w benzynach jak i dieslach. Marek Gawroński dyrektor ds. komunikacji Shell Polska

Liczba stacji będzie rosła

statnie 12 miesięcy to bardzo dynamiczny okres dla Shell w Polsce. Odnieśliśmy szereg sukcesów, które pozwoliły nam umocnić naszą czołową pozycję na rynku. Mamy ambitny plan rozwoju sieci, bo Polska to ważny rynek. Najważniejszym wydarzeniem w ostatnim czasie było wprowadzenie w kwietniu nowych paliw o nazwach Shell FuelSave Diesel i Shell FuelSave 95. 10 lat temu jako pierwsi wprowadziliśmy paliwa szlachetne – Shell V-Power i również jako pierwsi wprowadziliśmy nowe paliwa zastępujące paliwa podstawowe, które zostały stworzone po to, by pomóc oszczędzać. Jako firma paliwowa, Shell ma do odegrania ogromną rolę w tej kwestii. Możemy pomóc kierowcom zaoszczędzić pieniądze, a także opraco-

Stacja Benzynowa n lipiec 2012

wać rozwiązania, dzięki którym uda się efektywniej wykorzystywać energię. Wprowadzenie nowych paliw, a także bardzo skuteczne działania marketingowe i komunikacyjne pozwoliły nam poprawienie wyników sprzedaży na wszystkich rodzajach paliw. Zanotowaliśmy wzrost sprzedaży zarówno w benzynach jak i dieslach. Pamiętamy również o tym, że podróżując kierowcy szukają smacznych i zdrowych przekąsek. Zwykle szybkie przekąski na stacjach paliw były postrzegane jako żywność z kategorii fast food. Od 2010 roku na wybranych rynkach europejskich i w Ameryce Północnej wdrażamy nowy koncept restauracyjny Convenience Retail – Deli2Go. Polska jest również w gronie tych krajów. Nowa oferta Deli2Go zawiera świeżą i wysokiej jakości

Liczba stacji Shell w Polsce 2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.

2011 r.

2012 r.

247

277

311

349

379

381

375

374

źródło: POPiHN, stan z dnia 31.03.2012 r.

żywność. Jest to zarówno oferta bardzo smacznych kanapek, świeżo wyciskanych soków, czy ciast. Towarzyszy temu nowa aranżacja samej strefy restauracyjnej w bardzo nowoczesnej, wygodnej i atrakcyjnej formule. W kontekście całego rynku polskiego widzimy potencjał do wzrostu liczby stacji po pierwsze ze względu na rosnącą konsumpcję, jak i wielkość zużycia paliwa na mieszkańca. Pod tym względem odbiegamy wciąż od innych krajów UE i w związku z tym naturalnym kierunkiem wydaje się zachowanie tego trendu. Do tego docho-

dzi rozwój dróg, co także zachęca do przemieszczania się, a to dalej napędza wzrost konsumpcji. Dzisiaj nasza sieć liczy w sumie 374 stacje, w tym 305 własnych i 69 partnerskich. Każdy z graczy na rynku ma w tym aspekcie nieco inną strategię – jest to efekt celów jakie sobie stawia, ale i kapitału, jaki przeznacza na inwestycje. Nasza strategia jest oparta o stacje własne, ale nie oznacza to, że nie chcemy rozwijać sieci partnerskiej. W określonych lokalizacjach chętnie nawiązujemy współpracę z partnerem. Polska jest dla nas ważnym rynkiem, a w związku z tym bazujemy na długookresowych planach a to powoduje kładzenie nacisku stacje własne. Cały czas poszukujemy nowych, atrakcyjnych ofert we współpracy z innymi sieciami detalicznymi m.in Lidl, McDonalds. Bardzo dobrze rozwija się współpraca z Coffeeheaven. Z punktu widzenia branży, ważnym tematem jest rozwój sieci stacji przy autostradach i drogach ekspresowych. Warto dzisiaj przyjrzeć się, jakie rozwiązania stosowane są na rozwiniętych rynkach europejskich, a to pomoże w dyskusji na temat kształtowania się tego modelu w Polsce. Podobnie jak większość dużych przedsiębiorstw paliwowych, Shell jest żywotnie zainteresowany rozwojem sieci stacji przy autostradach i drogach ekspresowych. Dzisiaj nasz stan posiadania w Polsce to 6 MOP-ów, zlokalizowanych przy A1 i A4. R

Rynek stacji paliw

Raport

W chwili obecnej przy supermarketach spożywczych Intermarché działa 39 stacji paliw. W najbliższym czasie otworzymy kolejną, tym razem w Nowej Rudzie. Jeżeli uda nam się uporać ze wszystkimi kwestiami administracyjnymi, do końca roku chcielibyśmy posiadać 45 stacji paliw. Janusz Jasiński prezes sieci Intermarché w Polsce

W pogoni za liderem

ytuacja na rynku stacji paliw w Polsce wydaje się dość interesująca. Z jednej strony mamy do czynienia ze znaczną konsolidacją sektora prywatnego, czego najlepszym przykładem jest rozrastająca się w dość szybkim tempie sieć Moya. Z drugiej strony właściciele stacji paliw muszą do końca roku dokonać, wynikających z przepisów, niezbędnych zmian w za-

kresie modernizacji zbiorników paliw (drugi płaszcz). Może to doprowadzić do sytuacji, w której wielu stacyjników borykających się z problemami finansowymi po zawirowaniach z września i października 2011 r., zostanie zmuszonych do zamknięcia swoich stacji. Od pewnego czasu obserwujemy również jak zmienia się rynek stacji paliw, który w chwili obecnej podzielony

jest na segment premium oraz segment ekonomiczny. Coraz więcej sieci decyduje się na działanie w drugim segmencie, z uwagi na to, że przy zakupie paliw wielu klientów szuka tańszej alternatywy, oczekując jednocześnie wysokiej jakości paliw. W najbliższym czasie spodziewamy się zatem znacznego wzrostu ilości stacji paliw działających w segmencie ekonomicznym, który bę-

dzie odgrywał coraz większą rolę na polskim rynku. W chwili obecnej przy supermarketach spożywczych Intermarché działa 39 stacji paliw. W naj bliższym czasie otworzymy kolejną, tym razem w Nowej Rudzie. Jeżeli uda nam się uporać ze wszystkimi kwestiami administracyjnymi, do końca roku chcielibyśmy posiadać 45 stacji paliw. R R E K L A M A

2012 lipiec n Stacja Benzynowa

Raport

Rynek stacji paliw

Inwestycje w MOPy to nie tylko prestiż z posiadania stacji paliw typu premium na drogach szybkiego ruchu, ale dla firm paliwowych to również najatrakcyjniejszy kawałek rynku. Ten stosunkowo nowy sektor jest duży i perspektywiczny. W miarę rozwoju dróg szybkiego ruchu, to właśnie na tych drogach będzie się odbywał i już się odbywa ruch tranzytowy. Artur Mrugasiewicz Biuro Prasowe Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Najbardziej atrakcyjny kawałek rynku

ozwój stacji benzynowych przy autostradach i drogach ekspresowych jest ściśle powiązany z rozwojem sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad regularnie polepsza stan polskiej infrastruktury drogowej nie tylko poprzez budowę nowych odcinków au-

Stacja Benzynowa n lipiec 2012

tostrad i dróg ekspresowych, ale również poprzez uruchamianie Miejsc Obsługi Podróżnych, które stanowią bardzo ważny element sieci drogowej. W najbliższych latach obok funkcjonujących już MOP-ów powstanie wiele nowych, co sprawi, że standard obsługi kierowców korzystających z sieci dróg krajowych będzie niezwy-

kle wysoki. Rok 2012 to rok przełomowy jeśli chodzi o infrastrukturę drogową. Nigdy dotąd nie oddano do użytku tak wielu inwestycji drogowych. Tylko do połowy roku do ruchu zostało dopuszczonych 126 km autostrad i 68 km dróg ekspresowych, a przecież mamy dopiero połowę roku i wiele jeszcze inwestycji zostanie oddanych do ruchu.

Planujemy rok 2012 zakończyć oddaniem do użytku ponad 900 km dróg szybkiego ruchu. Tegoroczny boom inwestycyjny to efekt lat 2009 i 2010 kiedy zostało podpisanych najwięcej umów na budowę dróg w Polsce. W roku 2009 podpisaliśmy umowy na budowę ponad 527 km dróg szybkiego ruchu a w ro-

Rynek stacji paliw ku 2010 umowy podpisano na ponad 584 km. W minionych latach do roku 2007 przybywające kilometry nowych dróg nie przekraczały 100 km za wyjątkiem roku 2006 kiedy została oddana autostrada A2 Stryków – Konin 103 km, choć pełną funkcjonalność autostrada A2 uzyskała dopiero w roku 2012. Lata 2011 i 2012 to lata największego rozwoju sieci drogowej w Polsce dzięki temu już dziś kierowcy mają do dyspozycji 1194 km autostrad i 839 km dróg ekspresowych a w budowie pozostaje 441 km autostrad i 688 km dróg ekspresowych. Jednak budując autostrady nie można zapominać o Miejscach Obsługi Podróżnych, których istotnym elementem w zapewnieniu pełnej funkcjonalności są stacje benzynowe znajdujące się przy drogach szybkiego ruchu. W 2012 podpisano 2 umowy na dzierżawę MOPów Markuszów Północ i Markuszów Południe przy S17 a trwają postępowania na Miejsca Ob-

sługi Podróżnych przy A2 na 16 MOPów, A1 na 10 MOPów, A18, S7, S17. Ponadto planowane są kolejne przetargi na MOP przy m.in. S7 oraz S3. Mowa oczywiście o MOPach II i III kategorii czyli tam gdzie będą się znajdować stacje paliw i restauracje a w przypadku MOPów III kategorii również motele. W ostatnim przetargu na 12 stacji na MOPach przy A4 wpłynęło, łącznie, 9 ofert. Oferty złożyły 3 firmy (BP – 4 szt., ORLEN – 1 szt. i LOTOS – 4 szt.) Firmy Shell i Statoil nie złożyły ofert. W konsekwencji zasady ABC i analizy preferencji oferentów, udało nam się wyłonić oferty na 4 MOPy więc przetarg nie został w całości rozstrzygnięty. MOP Komorów – wykluczyła zasada ABC. Oferty które były ważne i tam wybrany został operator dotyczy MOPów Kłaj i Stanisławice gdzie najlepszą ofertę złożyło BP. MOP Rutka którą będzie zarządzał Lotos i MOP Palikówka na której operatorem będzie Orlen.

Sam proces wyboru operatora Miejsc Obsługi Podróżnych kategorii II i III składa się z dwuetapowej procedury przetargowej. Warto jednak dodać że Prawa Zamówień Publicznych nie stosuje się zamówień, których przedmiotem jest nabycie praw do nieruchomości, tak więc procedura przetargowa powstała w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. Pierwszym etapem jest kwalifikacja wstępna. Sam przetarg ogłaszany jest publicznie (za pomocą strony internetowej oraz mediów, a w szczególności gazety o zasięgu ogólnopolskim oraz lokalnym). Pełna teść Specyfikacji Warunków Kwalifikacji Wstępnej publikowana jest na stronie GDDKiA. Kryteria ubiegania się o udział w postępowaniu i dokumenty jakie oferent powinien złożyć w celu udokumentowania spełnienia warunków udziału w II etapie przetargu szczegółowo określa SWKW. Kryteria dotyczące doświadczenia oferentów zosta-

Raport

ły opracowane na podstawie dotychczasowych doświadczeń oraz analizy rynku firm zainteresowanych dzierżawą MOPów. Warunki dotyczące doświadczenia i ilości zarządzanych stacji paliw mają na celu wyłonienie operatorów gwarantujących sprawne przeprowadzenie inwestycji na powierzonych Miejscach Obsługi Podróżnych oraz sprawne nimi zarządzanie przez okres dzierżawy. Oczywiście w SWKW zainteresowani dzierżawą znajdą takie informacje jak dokładna lokalizacja poszczególnych MOPów, informacja o istniejących urządzeniach infrastruktury technicznej, a w szczególności ilości miejsc postojowych, dróg, chodników drobnej architektury jeśli takie zostały wykonane oraz informację o uzbrojeniu terenu. Wskazane są też oczywiście podstawowe obowiązki dzierżawcy dotyczące zagospodarowania MOPów. Podmioty, które złożyły prawidłowy wniosek i spełniły wymogi zostaR E K L A M A

2012 lipiec n Stacja Benzynowa

Raport

Rynek stacji paliw

ją dopuszczone do przetargu zasadniczego to jest II etapu. W drugim etapie – przetargu zasadniczego podmioty zakwalifikowane otrzymują Obligatoryjny Program Funkcjonalny, dane dotyczące ruchu, a w szczególności prognozy ruchu oraz mapy i plany wskazujące położenie i zagospodarowanie MOPów. Na podstawie przekazanych dokumentów oraz własnych analiz oferenci składają oferty. Jedynym kryterium oceny ofert jest deklarowana przez oferentów wysokość czynszu dzierżawnego. W przypadku kiedy przetarg dotyczy więcej niż jednego MOPa oferty rozpatrywane są również pod kątem zasady ABC, zgodnie z którą w celu zachowania konkurencji pomiędzy operatorami poszczególnych MOPów na danym odcinku. Pomiędzy MOPami prowadzonymi przez danego operatora usytuowanymi po tej samej stronie drogi, muszą się znajdować co najmniej dwa MOPy prowadzone przez innych operatorów. Korzyści to nie tylko prestiż z posiadania stacji paliw typu premium na drogach szybkiego ruchu, ale to dla firm paliwowych najatrakcyjniejszy kawałek rynku. Ten stosunkowo nowy sektor jest duży i perspektywiczny. W miarę rozwoju dróg szybkiego ruchu, to właśnie na tych drogach będzie się odbywał i już się odbywa ruch tranzytowy. Dziś wybierając się z Warszawy do Berlina możemy pojechać w całości autostradą, podobnie z Krakowa w kierunku zachodnim czy innych miast zlokalizowanych wzdłuż autostrad. Nie mniejszą rolę w udziale ruchu tranzytowego mają drogi ekspresowe, które będą się rozwijać dynamicznie, w przeciwieństwie do autostrad gdzie nie zostało już wiele do rozpoczęcia i zakończenia, mowa o autostradzie A1 Piotrków Trybunalski – Pyrzowice czy kontynuacji budowy autostrady A2 od Warszawy do Mińska Mazowieckiego i za autostradową obwodnica Mińska Mazowieckiego do przejścia granicznego z Białorusią. Pozostała sieć autostradowa jest już zakończona lub zostanie zakończona do końca tego roku a przetargi na wyłonienie operatorów stacji paliw zostały już ogłoszone dla tych autostrad, które jeszcze są w budowie. R

Stacja Benzynowa n lipiec 2012

Pojedyncze małe i średnie przedsiębiorstwa są lekceważone na rynku paliw. Muszą jednoczyć siły pod wspólna ideą przetrwania i prowadzenia działalności. Marek Pietrzak SNOSP

Trudna sytuacja niezależnych

o tragicznym trzecim i czwartym kwartale 2011 i pierwszym kwartale 2012 nastąpiła poprawa rentowności w prowadzeniu stacji paliw. Trudno jest stwierdzić na jak długo i czy jest to światło w tunelu w świetle dźwigni finansowych. Niejeden stacyjnik stanął na nalewaku osobiście. Zatrudnianie dzisiaj pracowników na małych stacjach to rarytas. Obiekt na którym leje się 50-70 tys. litrów miesięcznie to wielkie wyzwanie dla właścicieli. Trapią ich znikome upusty cenowe, kłopoty z dostawami małych ilości paliw, problemy z utrzymaniem płynności finansowej. Więksi mają się lepiej. Integracja w grupy zakupowe przy SNOSP to jedyna nadzieja i gwarancja na przyszłość, przy czym w sektorze paliw konieczna jest korekta prawa gospodarczego. Pojedyncze małe i średnie przedsiębiorstwa są lekceważone na rynku paliw. Muszą jednoczyć siły pod wspólną ideą przetrwania i prowadzenia działalności. Małe podmioty jednocząc swój potencjał stają się partnerem dla większych, którzy niestety wykorzystując ich obecną słabość budują tylko swój wizerunek.

W Grupie Delfin powstała inicjatywa jednocząca gospodarczo drobne i większe podmioty. Aktywne zaangażowanie każdego z właścicieli jest spełnieniem oczekiwań w zakupach poprzez handel zewnętrzny, jak również pozwala na zachowanie cennego kapitału w grupie poprzez handel wzajemny. Jest to priorytet pod postacią „Konsorcjum Jesteśmy Razem” wspieranym działalnością osłonową „Agencji Solidarni w Biznesie”. Mając środki łatwiej jest myśleć o wspólnym brandzie – marce. Z jednej strony przez kolejne lata, każdego roku drenowano nasze kieszenie poprzez zerowe marże – drożejące paliwo angażuje coraz więcej środków na jego zakup. Z drugiej strony wymaga się od nas ustawowej modernizacji stacji paliw, twierdząc że czasu mieliśmy dość. O ironio. Najdotkliwiej odczuły to regiony wschodnio-południowe, gdzie oliwą do ognia stało się tanie paliwo ze wschodu – głównie ON. Na stacjach niezależnych sprzedaż paliw w 60% opiera się na sprzedaży ON. Pb zajmuje ok. 30%, a LPG to ok. 10%. Wynika to przede wszystkim z faktu, że stacje te są zlokalizowane na terenach wiejskich. Sprzedaż AdBlue jest szczątkowa. Jeżeli ma miejsce, to odbywa się w baniakach. Przynależność do SNOSP deklaruje 135 właścicieli stacji paliw, w tym 56 aktywnych, wskazujących swe stacje w katalogach. Pełne prawa posiada 26 właścicieli, 8 osób jest członkami wspierającymi. R

okresie od czerwca 2011 roku do czerwca 2012 roku sieć Polskich Stacji Paliw Huzar powiększyła się o 16 stacji i o tyle samo powiększyła się ilość podpisanych umów z 86 do 106 umów. Do końca 2012 roku zamierzamy powiększyć sieć do 120 podpisanych umów w tym 100 stacji w barwach Huzara. Stacje, które do nas dołączyły w ostatnim okresie to zarówno stacje funkcjonujące wcześniej w barwach Petrochemii Płock, Rafinerii Gdańskiej, Shella, Bliskiej i jedna stacja wcześniej występująca w barwach BP, nowo wybudowana stacja jak np. stacja w miejscowości Warka oraz stacje wcześniej występujące w barwach własnych. Rok 2011 bez wątpienia przez większość branży zostanie zaliczony do najgorszych lat funkcjonowania stacji paliw, a to za sprawą zawyżania cen hurtowych paliw poprzez krajowych producentów paliw w wyniku nacisków politycznych doprowadzając do sytuacji w której stacje paliw nie były w stanie uzyskać wystarczającej marży na pokrycie kosztów działalności, a w niektórych momentach wręcz sprzedaż paliw poniżej cen hurtowych zakupu.

Rynek stacji paliw

Raport

Przyszłość pod znakiem integracji Bez wątpienia najbliższa przyszłość to czas kiedy prywatne firmy muszą podjąć zdwojoną pracę w celu integracji, a tym samym dania sobie szansy na godne funkcjonowanie na rynku. Obecnie zauważamy, że ilość nowych kontaktów zainteresowanych przystąpieniem do sieci rośnie. Ireneusz Jabłonowski prezes zarządu POLpetro S.A.

Obecnie koszt realizacji przepisów to około 25 groszy na litrze. Niestety swojej roli nie spełnił również aparat Państwa, którego obowiązkiem jest dbanie o równowagę na rynku. W przypadku rynku stacji paliw mógłby umożliwić wszystkim uczestnikom rynku wyrównać szanse poprzez wprowadzenie odpowiednich uregulowań dotyczących tworzenie zapasów obowiązkowych i realizacji NCW umożliwiając zakup znacznie tańszego paliwa z Niemiec, Białorusi i z innych kierunków. Obecny rok wygląda do tej pory znacznie bardziej optymistycznie niż poprzedni, ale do końca roku zostało jeszcze sześć miesięcy. Biorąc pod uwagę, że PKN Orlen wraz Lotosem w sprzedaży hurtowej posiadają około 75% udziału, pozostali uczestnicy rynku mogą liczyć na ich zdrowy rozsądek i na to, że nie przesuną marży z rynku detalicznego na swoich stacjach na rynek hurtowy jak to miało miejsce w zeszłym roku. Bez wątpienia najbliższa przyszłość to czas kiedy prywatne firmy muszą podjąć zdwojoną pracę w celu integracji, a tym samym dania sobie szansy na godne funkcjonowanie na rynku. Obecnie zauważamy, że ilość nowych kontaktów zainteresowanych przystąpieniem do sieci rośnie. Mówiąc o sieci Huzar bardzo często mówimy o kolejnych stacjach przyłączonych natomiast już przy tych ilościach stacji jest prowadzonych bardzo dużo nowych inwestycji. Kilka stacji Huzara wzbogaciło się o bezdotykowe i automatyczne myjnie samochodowe, otworzono kilka barów przy stacjach Huzara dokonano wiele inwestycji odtworzeniowych jak również nowych rozwojowych. R

R E K L A M A

2012 lipiec n Stacja Benzynowa

Raport

Rynek stacji paliw

Chcemy, by spora część nowych stacji zlokalizowana była przy najważniejszych drogach krajowych, w dużych miastach, czy w rejonach szczególnie ważnych – np. w Polsce zachodniej. Wierzymy, że plan ten zostanie wykonany w drugiej połowie 2013 roku.

Inwestycje przy najważniejszych drogach Paweł Grzywaczewski, członek zarządu Anwim S.A., sieć Moya

elem Moya na najbliższe 12 miesięcy jest stworzenie sieci liczącej minimum 100 stacji. Dodatkowo chcemy, by spora część tych stacji zlokalizowana była przy najważniejszych drogach krajowych, w dużych miastach, czy w rejonach szczególnie ważnych – np. w Polsce zachodniej. Wierzymy, że plan ten zostanie wykonany w drugiej połowie 2013 roku, a nasze cele zostaną zrealizowane między innymi dzięki zupełnie nowym, pomysłom marketingowym, które wzmacniają rozpoznawalność marki Moya – mam tu na myśli m.in. realizowany wspólnie z kanałem TVN Turbo program obrazujący stacyjne rewolucje: „Stacja – Reaktywacja”, czy też fakt sponsorowania załogi rajdowej TVN Turbo, gdzie za kierownicą siedzi dziennikarz Łukasz Byśkiniewicz, a pilotem jest słynny Maciej Wisławski. Obecnie na rynku dostrzec można zagrożenia, ale też szanse. Branżę paliwową psuje opisywany przez prasę proceder „importu” paliwa z białoruskich rafinerii przez Litwę do Polski. Ten problem szczególnie widoczny jest na wschodzie kraju, gdzie uczciwy przedsiębiorca cenowo przegrywa z konkurencją korzystającą z paliwa pochodzącego tego procederu. Obawy wielu właścicieli stacji wciąż budzi sprawa ich modernizacji – nie mają oni pewności, czy przejdą weryfikację UDT, czasem nie mają też niezbędnych środków finansowych, by taką modernizację przeprowadzić. Szansą są z kolei spadające ostatnio

Stacja Benzynowa n lipiec 2012

ceny paliw, co daje nadzieję na lepsze marże detaliczne. Od marca br. na wielu stacjach Moya obserwujemy naprawdę solidne przyrosty sprzedaży. Wiążemy to zarówno z lepszą rozpoznawalnością marki (większa liczba stacji, wspomniane działania marketingowe), jak również działającymi kartami flotowymi Moya Firma i BZA. A warto dodać w tym miejscu, że jesteśmy w trakcie certyfikacji kolejnej karty tj. UTA (tryb On-Line), natomiast na wrzesień planujemy wdrożenie DKV również w trybie On-Line – i to na pewno nie będzie nasze ostatnio słowo w temacie kart paliwowych. Jak wspomniałem na początku, sieć Moya dąży do tego, by możliwe szybko przekroczyć próg 100 stacji. Rok 2011 kończyliśmy z liczbą 50 stacji, obecnie jest ich ponad 60, z czego 2 to stacje własne – działająca już od 2010 roku stacja w Gzowie k. Pułtuska, oraz będąca w przebudowie stacja w Nowym Dworze Mazowieckim. Posiadamy lub negocjujemy zakup kolejnych gruntów pod budowę stacji paliw. Jesteśmy również zainteresowani kupowaniem istniejących stacji paliw - planujemy, by docelowo ok. 10 proc. stacji Moya było własnością spółki Anwim. Oczywiście nie oznacza to, że będziemy kupować wszystko co pojawi się na rynku. Każda decyzja dotycząca zakupu lub budowy stacji będzie poprzedzony dogłębną analizą docelowego potencjału danej lokalizacji. Taki proces zwykle trwa dość długo, ale jest konieczny aby inwestycja zakończyła się sukcesem. Zapraszamy jednak wszystkich chętnych do składania propozycji.R

Tworzenie przymarketowych stacji benzynowych przez Carrefour Polska stanowi odpowiedź na oczekiwania klientów, którzy przy okazji robienia zakupów mogą zatankować paliwo (Pb95, Pb 98, ON oraz LPG). Mocną stroną naszych stacji jest możliwie najniższa cena oferowanych produktów, połączona z gwarancją wysokiej jakości paliwa.

Odpowiedź na oczekiwania klientów Dariusz Malinowski, kierownik stacji paliw Carrefour Polska

arrefour Polska posiada obecnie 43 stacje paliw (zlokalizowane na terenie całego kraju), z których trzy są w pełni samoobsługowe. Pierwsza stacja benzynowa z logo Carrefour została otwarta w 2003 roku. Tworzenie przymarketowych stacji benzynowych przez Carrefour Polska stanowi odpowiedź na oczekiwania klientów, którzy przy okazji robienia zakupów mogą zatankować paliwo (Pb95, Pb 98, ON oraz LPG). Mocną stroną naszych stacji jest możliwie najniższa cena oferowanych produktów, połączona z gwarancją wysokiej jakości paliwa, zgodne z wymogami aktualnych norm dotyczących jakości paliwa oraz obowiązującym rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. Gwarantem jakości jest także długotrwała współpraca ze sprawdzonymi dostawcami: Orlen PetroCentrum, Gaspol S,A i Barter SA. Od początku działalności, Carrefour Polska był świadkiem zmiennych nastrojów na rynku paliwowym, z czego ubiegły rok bez wątpienia należy zaliczyć do najtrudniejszych w branży. Drożejąca ropa, osłabienie złotego

i agresywna konkurencja nie pomagały stacjom paliw, a tym samym kierowcom. Carrefour – dzięki swojej polityce – oferuje wysoką jakość paliw przy zachowaniu jak najniższej ceny. Sytuacja w poszczególnych regionach kraju nie różni się zasadniczo od siebie. Wpływ na popyt, zwłaszcza ON, przy naszej północnej oraz wschodniej granicy kraju może wywierać napływ paliw z obwodu Kaliningradzkiego, Białorusi oraz z Ukrainy. Wiadomym jest, że wolumen na poszczególnych stacjach różni się od siebie, ale jest to uwarunkowane czynnikami lokalnymi. Od 1 stycznia 2013 roku zacznie obowiązywać rozporządzenie Ministra Gospodarki, zgodnie z którym każda stacja będzie musiała posiadać odpowiednie urządzenia do monitorowania wycieków i zabezpieczenia zbiorników paliwowych. Sieć stacji paliw Carrefour Polska od lat spełnia te przepisy techniczne. Rynek stacji paliw jest bez wątpienia bardzo perspektywiczny, dlatego Carrefour Polska planuje utrzymać na nim ugruntowaną pozycję, zachowując swoje wysokie standardy. Naszym celem jest pełna satysfakcja klienta tankującego na którejkolwiek z naszych stacji. R

Rynek stacji paliw

Liczba niezależnych stacji paliw systematycznie spada. Dołączenie do sieci franczyzowej gwarantuje ciągłość zaopatrzenia oraz korzystne ceny zakupów paliw oraz innych produktów. Franczyzodawca może zaoferować swoim partnerom także wsparcie finansowe i techniczne. Przynależność do rozpoznawalnej sieci zwiększa szansę na zwiększenie obrotów.

Franczyza ułatwia rozwój Anwim (Moya)

Moya oferuje franczyzobiorcom partnerskie warunki współpracy, korzystne pod względem handlowym, z poszanowaniem niezależności poszczególnych stacji, a jednocześnie gwarantujące daleko idące wsparcie w rozwoju ich biznesu. Już na etapie negocjacji handlowych, właściciel stacji ma szansę poczuć, jak ważne jest jego zdanie – umo-

wy o współpracy zawsze są negocjowane indywidualnie (a nie narzucane), podczas rozmów uwzględniane są warunki właściwe dla danej lokalizacji, jej możliwości, potencjału, dotychczasowych doświadczeń etc. Stacje przystępujące do Moya zyskują spójny wizerunek sieciowy – nowoczesny, przyjazny wygląd zewnętrzny z wyraźnie widocz-

nym logotypem sieci. Partnerzy korzystać mogą z kilkunastu projektów ich wspierających, z których wymienić można m.in. korzystanie z rabatów wynegocjowanych przez sieć na zakup wyposażenia stacji, programy wsparcia sprzedaży, szkolenia dla kierowników i pracowników stacji, bieżąca opieka nad stacją przez Kierowników Operacyjnych Regionu, programy redukcji opłat od kart płatniczych i kosztów bankowych etc. Partnerzy sieci Moya zyskują także możliwość wdrożenia na swojej stacji sieciowego konceptu gastronomicznego Caffe Moya. Każda przystępująca do sieci Moya obsługuje karty Moya Firma, UTA oraz BZA, a niebawem także DKV. Moya wydaje również indywidualnym klientom karty rabatowe Moya VIP. Stacje, które posiadają własne cysterny, mają możliwość przewozu paliw swoim transportem. Partnerstwo w sieci Moya oznacza także udział w dwóch programach: programie badania jakości paliw TankQ oraz programie Tajemniczy Klient badającym i wspierającym jakość obsługi klienta.

Raport

W sieci BP co roku przybywa kilkanaście nowych stacji partnerskich. To ważny element strategii rozwoju sieci w Polsce. Koncern chętnie podejmuje współpracę zarówno z partnerami, którzy dopiero zaczynają prowadzić biznes, jak i doświadczonymi przedsiębiorcami. W ramach współpracy BP oferuje elektroniczny system pomiaru paliw, system kasowy i komputerowy, wizualizację stacji, znaki informacyjne oraz wsparcie w postaci wymiany know-how, doradztwa oraz szkoleń (zarówno kierowników stacji, jak załogi). Wysokie standardy bezpieczeństwa i ochrony środowiska wymagane na wszystkich stacjach BP zobowiązują do dbałości o poziom techniczny stacji oraz odpowiednie przygotowanie załogi. Z tego powodu ścisła współpraca pomiędzy BP a prywatnym inwestorem podejmowana jest jak najwcześniej. Przedmiotem podpisanej umowy jest sprzedaż paliw – BP gwarantuje partnerom ciągłe i terminowe dostawy paliw. Partner ma oczywiście możR E K L A M A

2012 lipiec n Stacja Benzynowa

Raport

Rynek stacji paliw powiedni potencjał sprzedaży paliw. Umowa franczyzowa może zostać zawarta z przedsiębiorcą posiadającym tytuł prawny do nieruchomości tj. prawo własności, użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem.

POLpetro S.A. (Huzar)

liwość, z zachowaniem przyjętej procedury, dodatkowego uzgadniania wielkości i terminów dostaw. BP przywiązuje również ogromną wagę do oferty pozapaliwowej, a także wyglądu stacji. Sklep, bar, myjnia i inne części kompleksu stacji powinny być utrzymywane w jak najlepszym stanie, mają bowiem wpływ na wizerunek obiektu. Dlatego wspólnie pracujemy przy organizacji i projektowaniu tych sfer aktywności. Jeżeli partner tego potrzebuje, zapewniamy pomoc finansową, doradztwo i dostęp do najnowszych rozwiązań w tych dziedzinach. Stacje partnerskie mogą wykorzystać profesjonalną platformę logistyczną, którą – jako jedyna sieć paliwowa – dysponuje BP. Platforma wyspecjalizowana jest w logistyce półproduktów do kawiarenek WBC oraz sklepów. BP nie wpływa jednak na asortyment towarów sprzedawanych w sklepie, strategię handlową oraz dobór towarów. Stacje partnerskie uczestniczą w cyklu lokalnych i ogólnokrajowych, krótkoi długoterminowych promocji. Właściciel stacji może również prowadzić własne promocje sklepowe i paliwowe.

PKN Orlen

Zawarcie z PKN Orlen S.A. umowy franczyzy, dotyczącej uczestnictwa stacji paliw we franczyzowej sieci stacji paliw pod nazwą Orlen lub Bliska, zapewnia przedsiębiorcy przynależność do znakomicie rozpoznawalnej i dynamicznie rozwijającej się sieci stacji, zrzeszającej największą ilość detalicznych punktów sprzedaży paliw w Polsce. Udział w sieci detalicznej koncernu na zasadach franczyzy daje gwarancję ciągłości zaopatrzenia w paliwa najwyższej jakości oraz atrakcyjne warunki zakupu paliw w zakresie cen i odroczonych terminów płatności. Partnerzy Orlenu otrzymują zewnętrzną oraz wewnętrzną identyfikację wizualną stacji – jednolitą dla całej deta-

Stacja Benzynowa n lipiec 2012

licznej sieci sprzedaży paliw (koszt prac w tym zakresie ponosi PKN Orlen), projekt umeblowania sali sprzedaży stacji zapewniający maksymalizację przychodów ze sprzedaży oraz wprowadzenie i stosowanie nowoczesnych zasad merchandisingu, możliwość korzystania z nowoczesnego systemu informatycznego, wspomagającego oraz ułatwiającego proces zarządzania stacją paliw. PKN Orlen przekazuje franczyzobiorcy własne know-how i popartą wieloletnim doświadczeniem, sprawdzoną w praktyce koncepcję biznesową prowadzenia stacji paliw w zmiennych warunkach otoczenia rynkowego, zapewniając jednocześnie przez cały okres współpracy stałą opiekę menadżerów działających w strukturach regionalnych koncernu oraz doradztwo biznesowe. Franczyzobiorcy uczestniczą w opracowanych przez koncern programach lojalnościowych dla klientów indywidualnych (Vitay) oraz przedsiębiorców (Flota), a także obsługują międzynarodowe kart paliwowych (DKV, UTA). Dla pracowników stacji koncern organizuje liczne szkolenia, w szczególności w zakresie standardów obsługi klienta. Franczyzobiorca, korzystając z doświadczenia, wiedzy oraz doradztwa PKN Orlen w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na stacji paliw, zachowuje przy tym pełną niezależność gospodarczą działając we własnym imieniu i na własny rachunek. Przystąpienie do sieci franczyzowej Orlenu umożliwia skuteczną rywalizację z konkurencją – zarówno ze stacjami należącymi do innych markowych operatorów działających na naszym rynku jak i ze stacjami niezależnymi, nie zrzeszonymi w żadnej zorganizowanej i zarządzanej sieci. Lokalizacja stacji powinna odpowiadać założeniom PKN Orlen S.A. dotyczącym funkcjonowania sieci detalicznej Orlenu oraz zapewniać od-

Założenia sieci Huzar były tworzone przez właścicieli stacji, którzy każdy element analizowali pod kątem własnych oczekiwań. To jedyne rozwiązanie na naszym rynku, w którym sieć pracuje dla poszczególnych stacji a nie odwrotnie. Przystępując do sieci Huzar właściciele uzyskują możliwość korzystania z atutów silnej grupy i efektywnego konkurowania na rynku, zachowując całkowitą niezależność i pełny wpływ na rozwój swojego przedsiębiorstwa. Przystąpienie do Huzara nie wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat zarówno stałych, okresowych lub uzależnionych od obrotu, z tytułu uczestnictwa w sieci. Uczestnictwo w sieci Huzar nie wiąże się też z koniecznością przyjęcia obowiązków handlowych. Właściciel zachowuje całkowitą swobodę w zakresie zakupów wszelkich towarów i usług dla stacji. Jednocześnie Polpetro oferuje szereg ofert dopasowanych do różnych potrzeb które są korzystne dla właścicieli stacji. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony, dzięki czemu właściciel stacji decyduje o czasie jej trwania. Podstawowe dokumenty – umowa i regulamin zostały stworzone tak, aby maksymalnie je uprościć i zapewnić ich czytelność, dzięki czemu są one wyjątkowo łatwe do przeanalizowania, co wyróżnia sieć Huzar wśród innych rozwiązań na rynku. Każdy partner sieci Huzar skorzysta z gotowych rozwiązań – programu lojalnościowego „Szarża Prezentów”, karty „Biznes Profit” oraz spójnego programu badania jakości paliw. Dzięki precyzyjnym projektom wizualizacji właściciel stacji ma możliwość wybrania wykonawcy, co ułatwia kontrolę kosztów. Poza elementami spójnymi dla całej sieci, na każdego właściciela stacji, który zdecyduje się związać z siecią Huzar czeka szereg korzystnych możliwości współpracy z Polpetro S.A. oraz możliwość uzyskania korzystniejszych warunków u różnych dostawców oferujących atrakcyjne warunki dla sieci. Korzyści uczestnictwa w sieci Huzar stale są pogłębiane

i stopniowo obejmują coraz szersze obszary funkcjonowania stacji.

Shell

Blisko od 20 lat Shell buduje swoją obecność w Polsce. Dzisiaj nasza sieć stacji liczy 374 stacje, z czego 69 to stacje partnerskie. Strategia zakłada rozwój sieci stacji własnych, z istotnym elementem uzupełniającym w postaci stacji partnerskich. Stacje te są dla nas bardzo ważne pod względem możliwości zapewnienia klientom najwyższej jakości usług także tam, gdzie jest brak atrakcyjnej dostępnej lokalizacji w naszym portfolio. Stacja partnerska musi spełniać wszystkie wymogi wynikające z obowiązujących przepisów krajowych. Musi mieć też odpowiedni standard wyposażenia i wyglądu obiektu. Umowy franchisingowe z naszymi partnerami są standardowo zawierane na 5 lat. Przez ten czas stacja funkcjonuje pod logo Shell, sprzedając dostarczane przez nas paliwo. Pół roku przed zakończeniem kontraktu oceniamy jakość współpracy i wspólnie z partnerem podejmujemy decyzję o kontynuowaniu współpracy. Stacja, z właścicielem której zawarta została umowa zostaje oznakowana elementami wizualizacji Shell. Partner ma możliwość wyboru sposobu zamawiania paliwa w oparciu o jedną z dwóch formuł (VMI i On Order). Rodzaj dostaw jest zawarty i opisany w umowie. Jego zmiana jest możliwa w trakcie trwania umowy, wymaga jednak podpisania przez obie strony stosownego aneksu. W zakresie sklepu i gastronomii nie narzucamy partnerom naszego standardu. Partner może w sposób swobodny dokonywać aranżacji sklepu, ale istnieje też możliwość skorzystania z naszego know-how. Oczekiwania odnośnie asortymentu, na którego ekspozycji w sklepach nam zależy, zawarte są w osobnej umowie. Pomagamy też naszym partnerom efektywnie zarządzać stokiem magazynowym, doradzamy w zakresie doboru dostawców i często pośredniczymy w nawiązaniu z nimi kontaktów handlowych. Doradztwo w dokonywane jest przez naszych pracowników nieodpłatnie. Partnerzy mogą uczestniczyć we wszelkich promocjach. Dla każdej z tych promocji jest przygotowywany stosowny regulamin. Właściciele stacji partnerskich mają możliwość wyboru, czy wezmą udział w danej promocji. R

Rynek stacji paliw

Raport

Zmiany na korzyść Marin Kwiatkowski prezes GTS Sp. z o.o.

ostatnich latach kąciki gastronomiczne na stacjach paliw zmieniły się na korzyść. Najprostsze rozwiązanie, które jeszcze funkcjonuje czyli zestaw sprzętu do przygotowywania zapiekanek i hot-dogów nadal się sprawdza, ale klienci stali się już bardziej wymagający. Hot-dogi cieszą się w Polsce dużą popularnością, kierowcy chętnie je kupują. Pamiętać jednak trzeba, że przygotowanie dobrego hot-doga nie jest takie łatwe i nie wszystkie bułki z parówką, to dobre hot-dogi. W obecnych czasach kącik gastronomiczny na stacji paliw nie tylko musi spełniać swoją funkcję, ale powinien przyciągać uwagę konsumenta swoją atrakcyjną formą, ciekawym, różnorodnym asortymentem potraw, a także nowoczesnym i funkcjonalnym rozwiąza-

niem. Bardzo ważny jest także czas obsługi klienta i przygotowywania potraw gdyż na stacji benzynowej klient zatrzymuje się tylko na chwilę. Firma GTS Sp. z o.o. proponuje swoim klientom zakup pakietu urządzeń, które doskonale sprawdzają się w przygotowaniu potraw na stacjach benzynowych. W ofercie naszej firmy znajdują się piece do szybkiej obróbki amerykańskiej firmy Turbochef, w których działanie podczerwieni w połączeniu z nadmuchem gorącego powietrza osiągającym prędkość 100 km/h. Przygotowana w ten sposób kanapka staje się chrupiąca i długo świeża. Urządzenie jest niewielkie, nie wymaga okapu, bo nie generuje zapachów. Jest wyposażone w standardzie w katalizator, który dopieka cząsteczki tłuszczu. Piece swoją popularność zyskały w amerykańskich barach sieciowych, a od 2007 z powodzeniem wprowadzane są przez naszą firmę na polski rynek gastronomiczny. Korzysta z nich między innymi sieć kawiarni Starbucks. W piecach tych można przygotowywać ze świetnym efektem produkty świeże, jak i mrożone np. tosty, panini, ciabaty, bagietki, a także mrożone ciastka z pieczywa francuskiego. Stosując produkty mrożone minimalizujemy straty, a zwiększamy rentowność. W modelach SOTA, i3 oraz i5 przygotowywać można także świeże porcje ryb (np. kilka porcji łososia w czasie 2 min. 15 sek.) oraz inne dania np. świeżą pierś kurczaka (czas przygotowania to około 1 min 15 sek.) i podobne mięso oferowane w postaci szaszłyków. To danie o wiele bardziej praktyczne i szybkie, przy którym minimalizuje się ryzyko pobrudzenia – jest to bardzo ważne w wypadku kupowania jedzenia na wynos przez kierowców. Na podobnej

R E K L A M A

W obecnych czasach kącik gastronomiczny na stacji paliw nie tylko musi spełniać swoją funkcję, ale powinien przyciągać uwagę konsumenta atrakcyjną formą, ciekawym, różnorodnym asortymentem potraw, a także nowoczesnym i funkcjonalnym rozwiązaniem.

2012 lipiec n Stacja Benzynowa

Raport

GASTRONOMIA

zasadzie możemy przygotować także świeże warzywa w postaci grillowanej (w podobnym j.w. czasie grillujemy np. cukinię, bakłażany, paprykę) – jest to niewymagające, a dobrze wyglądające i smaczne danie. W chwili obecnej wprowadzamy na rynek nowość – bezwonną, w pełni zautomatyzowaną frytownicę Perfect Fry. Pozwala ona na zminimalizowanie ilości zatrudnionego personelu oraz skraca czas przygotowania produktu. Oferuje maksymalną wydajność smażenia oraz sprawność urządzenia, a wszystko to na zaledwie 0,3 m². Technologia smażenia Rapid Fry, którą wykorzystuje niniejsza frytownica pozwala operatorowi załadować produkt przeznaczony do smażenia do komory załadowczej, podczas gdy inne produkty są w tej samej chwili w komorze smażenia. W momencie zakończenia smażenia pierwszego załadunku drugi załadunek oczekujący w komorze załadowczej jest automatycznie wsypywany do komory smażenia. Frytownica Perfect Fry używa opatentowanej technologii HEPA dotyczącej filtracji powietrza. Powietrze jest filtrowane przez filtr olejowy znajdujący się nad zbiornikiem oleju. Filtr ten usuwa większe cząsteczki tłuszczu, a aktywny węgiel eliminuje wszystkie zapachy.

Stacja Benzynowa n lipiec 2012

Dzięki temu, tak jak piece Turbochef nie wymaga montowania kosztownej wentylacji oraz okapu. Zarówno jedno jak i drugie urządzenie może więc znaleźć zastosowanie także tam, gdzie nie ma możliwości zastosowania systemu wentylacyjnego. Zarówno przy korzystaniu z pieców Turbochef jak i z frytownicy Perfect Fry możemy skorzystać zarówno z produktów świeżych, jak i z pomysłów oferowanych przez producentów wyrobów garmażeryjnych, mrożonego pieczywa i np. frytek – w rzeczywistości wyrobów do podgrzania, czy krótkiej obróbki termicznej, bo wstępna obróbkę dokonuje już producent. Przy zakupie pieca lub/i frytownicy przekazujemy klientowi w pakiecie listę rekomendowanych polskich producentów, którzy w swojej ofercie posiadają przetestowaną przez nas bogatą ofertę produktów świeżych jak i mrożonych. Taki gotowy pakiet pozwala niemal na natychmiastowe uruchomienie kącika gastronomicznego. Praktycznie każdy z pomysłów może być do zaakceptowania i wypróbowania, pamiętać jednak trzeba, że poszukuje się głównie dań, czy przekąsek, które można kupić w kąciku na stacji i ruszyć w dalszą drogę. R

Gastronomia minimalizuje straty Jarosław Frontczak analityk handlu detalicznego, PMR Publications

Polska bardzo szybko dogania pod względem usług nie paliwowych stacje Europy Zachodniej, ponieważ nawet co trzecia złotówka pochodzi z usług dodatkowych, w tym gastronomii.

d kilku lat koncerny paliwowe zmagają się z dynamicznie zmieniającą się ceną baryłki ropy naftowej na światowych giełdach. Przez co są zmuszane do częstej zmiany cen, co nie jest lubiane przez kierowców oraz wpływa na walkę cenową. Gastronomia i inne dodatkowe usługi generowane przy okazji sprzedaży paliw stały się bardzo ważnym aspektem prowadzenia stacji i wpłynęły na znaczącą zmianę postrzegania sieci z punktów które służą tylko tan-

kowaniu do punktów w których tankowanie jest tylko jednym z elementów. Co więcej, usługi nie paliwowe i przede wszystkim gastronomia pozwala na nawet tymczasowo negatywną marżę na paliwach, gdyż jest ona rekompensowana z marżą na innych produktach, na których generowane marże są na wysokim, dwucyfrowym poziomie. Dodatkowo zwiększają one obrót na stacji, a także lojalność klientów, którzy przemieszczając się w obrębie kraju chętniej zatrzymają się w stacji ze znaną i dopasowaną ofertą. Polska bardzo szybko dogania pod względem usług nie paliwowych stacje Europy Zachodniej, ponieważ nawet co trzecia złotówka pochodzi z usług dodatkowych, w tym gastronomii. Podróżni i kierowcy na tyle polubili koncepty gastronomiczne, że w 2011 r. tylko na stacjach Orlen sprzedano około 35 mln hot-dogów. Pierwszą stacją, która poszerzyła swoją ofertę o gastronomię była Statoil, który rozwija własną markę gastronomiczną Made To Go zorientowaną na zdrowie, świeżość i zbilansowaną dietę, jako odpowiedź na rosnącą świadomość kierowców na temat żywienia. W przeciwieństwie do Statoil, która sprzedawała produkty gastronomiczne pod swoim szyldem, BP wyodrębniła w 2005 roku koncept całodobowej kawiarenki Wild Bean Cafe. Od stycznia 2008 również PKN Orlen zaczął wprowadzać na swoje stacje benzynowe koncepty gastronomiczne pod nazwą Stop Cafe i Stop Cafe Bistro. Oprócz tego swoje kon-

GASTRONOMIA cepty rozwijają także Lotos, Shell, czy niezależni właściciele stacji benzynowych, funkcjonujący pod marką Huzar czy Moya. O ile oferta Lotosu, Shell czy Moya ogranicza się do kilku ciepłych przekąsek, Wild Bean Cafe czy Stop Cafe Bistro oferuje dodatkowo wybór ciast, napojów i kanapek. Z roku na rok oferta stacji powiększa się o nowe pozycje, starając wyróżnić się na tle konkurencji, np. stacje Lotos oferują kubełki pierogów w ramach współpracy z Polskim Jadłem. Obecnie na około 1 700 z mniej więcej 6 800 stacji w Polsce można znaleźć punkty gastronomiczne. Odniesiony sukces przez koncerny spowodował to, że koncepty gastronomiczne są wprowadzane na stacjach franczyzowych. Najwięcej tego typu punktów gastronomicznych powstało w 2008 roku – około 560, w tym 435 uruchomionych przez Orlen, który dopiero zaczął otwierać swoje punkty gastronomiczne pod nazwami Stop Cafe i Stop Bistro Cafe. W 2011 roku tem-

po rozwoju wyhamowało (uruchomiono ich około 100), co wynika z faktu, iż są już one obecne na większości stacji własnych koncernów paliwowych. W ciągu kolejnych lat nowe punkty będą powstawać wraz z dalszym rozwojem największych sieci, wdrażaniem oferty gastronomicznej na ich stacjach franczyzowych oraz wprowadzaniem takiej oferty przez mniejsze sieci paliwowe. Ponadto, wszystkie duże sieci zapowiadają dalsze poszerzanie asortymentu i dostosowywanie go do potrzeb klientów. Gastronomia na stacjach paliw rządzi się nieco innymi prawami niż placówki w innych lokalizacjach, gdyż zaspokaja inne potrzeby. Skierowana jest do osób będących w trasie, w podróży, kierowców, którzy co jakiś czas potrzebują odpocząć i napić się kawy czy zjeść hot–doga lub kanapkę. Z tego też względu sprzedaż oferty gastronomicznej w tych miejscach nie zmniejszyła się w czasie kryzysu finansowego, również ze względu na wprowadzane przez stacje nowości produktowe.

Raport

Największe sieci gastronomiczne stacji paliw pod względem liczby placówek w Polsce, 2011 r. 700

653

600

500

375

400

300

265 217 171

200

100

0 Stop Cafe/Stop Cafe Bistro (PKN Orlen)

Shell

Statoil

Wild Bean Cafe

Lotos

źródło: PMR Publications, 2012

Więcej szczegółów na temat rynku gastronomicznego w tym segmencie barów szybkiej obsługi i sieci gastronomicznych na stacjach paliw można

znaleźć w raporcie „Rynek HoReCa w Polsce 2012. Analiza rynku i prognoz rozwoju na lata 2012-2014” wydanego przez PMR Publications. R R E K L A M A

2012 lipiec n Stacja Benzynowa

Raport

SKLEP NA STACJI

W minionym roku po raz pierwszy odnotowano spowolnienie rozwoju sprzedaży FMCG na stacjach paliw. Spadek wartości sprzedaży wyniósł -3,4%. Straty odnotowano w większości kategorii, ale w ogólnym ujęciu obroty wzrosły. Motorem napędowym były papierosy – kluczowy produkt na stacjach paliw.

Sprzedaż FMCG wciąż rośnie

imo trudnej sytuacji gospodarczej wartość sprzedaży FMCG w stacyjnych sklepach stale rośnie. Przeszkodą nie okazały się wysokie ceny oferowanych w nich produktów, ani fakt, że ¾ Polaków deklaruje wolę oszczędzania. W okresie 2010-2011 wartość sprzedaży FMCG na stacjach paliw wzrosła o +3,3% z 4,18 do 4,32 mld zł (źródło: Nielsen). To lepsza dynamika niż w pozostałych kanałach sprzedaży produktów FMCG. Krajowa sprzedaż FMCG bez uwzględnienia stacji w latach 2010-2011 wzrosła z 74,13 do 75,31 mld zł, czyli o +1,6%. W minionym roku po raz pierwszy odnotowano spowolnienie rozwoju sprzedaży FMCG na stacjach paliw. Został zanotowany spadek wartości sprzedaży o -3,4%. Spadki odnotowano w większości kategorii, ale w ogólnym ujęciu obroty wzrosły. Motorem napędowym były papierosy – kluczowy produkt na stacjach paliw. W 2011 roku osiągnęły 45,3% udział w koszyku. Jednocześnie papierosy wyróżniły się największą dynamiką wartości sprzedaży – w okresie 2010-2011 wynosiła +12,9%. Obroty ze sprzedaży piwa, drugiej z najważniejszych kategorii, spadły o 2,0%. Tym samym udział piwa w koszyku stopniał z 14,6% w 2010 r. do 13,8% w 2011 r. (źródło: Nielsen). W jeszcze większym stopniu klienci stacji paliw ograniczyli zakupy wód-

ki. Zmiana sprzedaży (2011 vs 2010) to -10,3% (wg Nielsen). Skurczyła się także sprzedaż gum (-11,9%), soków (-8,9%) oraz napojów energetycznych (-7,4%). Odpornością na spadki odznaczyły się pre-paidy (0,7%) oraz napoje gazowane (-0,1%). Ceny produktów w stacyjnych sklepach są wyższe niż w innych kanałach dystrybucji. Za wybrane produkty klienci muszą zapłacić 10-60% więcej niż w pozostałych kanałach sprzedaży. Polacy coraz skrupulatniej analizują swoje wydatki, czego następstwem jest zatrzymanie lub niewielki spadek sprzedaży produktów markowych oraz szybko rosnące zainteresowanie markami własnymi. Tego typu produkty znajdują się już w ofercie wybranych sieci stacji paliw. Ich sprzedaż wzrasta. Według firmy Nielsen sprzedaż wartościowa napojów energetycznych pod marką własną

Rozwój sprzedaży FMCG na stacjach 8%

5,80%

6% 4%

3,00%

2,60%

2% 2011 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.

-2% -4%

-3,40%

źródło: Nielsen

w kanale stacji paliw w latach 20102011 wzrosła o 26%. W tym czasie sprzedaż markowych napojów energetycznych zmalała o blisko 13%. Z punktu widzenia właściciela stacji paliw ogromną zaletą wprowadzenia do oferty marek własnych jest możliwość wypracowania wyższych przychodów. Tego typu produkty są co prawda tań-

sze od markowych, jednak marża z ich sprzedaży jest wyższa. Liczba sklepów przy stacjach paliw po raz pierwszy przekroczyła poziom 6000 w 2005 roku. Od tego czasu wahała się od 6153 (2010 r.) do 6714 (2007 r.) (źródło: Nielsen). W okresie 2010-2011 działalność rozpoczęło 126 nowych sklepów na stacjach.

Indeks segmentów, grudzień-styczeń 2011 r. Indeks 100 = średnie sklepy spożywcze 180

157

155

160 140

100 80

130

118

111

120

126

102 89

Handel wielkoformatowy

60 40

Sprzedaż FMCG na stacjach (w mld PLN) 2010 r.

4,18

2011 r.

4,32

źródło: Nielsen

Stacja Benzynowa n lipiec 2012

20 0 piwo (puszka 0,5 l)

źródło: Nielsen

wódka (0,5 l)

orzeszki ziemne (101-200 g)

napój energetyczny (0,33 l)

woda mineralna (0,5 l)

napój gazowany (0,5 l)

Stacje benzynowe

SKLEP NA STACJI

Zmiany obserwowane na rynku sklepów przystacyjnych nie są rewolucyjne. Wzrasta liczba punktów sprzedaży, a także rosną ich obroty. Podobnie jak w latach poprzednich przepisy zakazujące handlu w wybrane dni świąteczne w obiektach innych niż prowadzące sprzedaż artykułów pierwszej potrzeby – a do takich zostały zaliczone stacje paliw – wpłynęły na wzrost obrotów w tych placówkach. Innymi elementami wpływającym na przyrost sprzedaży było poszerzenie oferty asortymentowej, a także wzbogacenie oferty sklepów stacyjnych o małą gastronomię. Zdecydowany wzrost sprzedaży notowano w okresach wzmożonych wyjazdów (ferie, wakacje, dni świąteczne z zamkniętymi sklepami). Najwyższy wzrost sprzedaży odnotowano w czerwcu 2011 r. Wnioski z zalet możliwości realizowania sprzedaży w sklepach na stacjach paliw w święta państwowe wyciągnęły hipermarkety, które

Raport

również na swoich stacjach, zlokalizowanych w pobliżu marketu i oferujących paliwa po preferencyjnych cenach, zaczęły uruchamiać moduł sklepowy realizujący dodatkowe zyski dla właścicieli sieci handlowych. Na wykresie wyraźnie też widać, jak wysokie ceny paliw wpływają na wartość obrotów w sklepach. Wtedy, kiedy ceny notowały gwałtowny wzrost, obroty w sklepach spadały. Nie tankowano – nie robiono zakupów. Stąd starania operatorów detalicznych – również poprzez sprzedaż paliw prawie bez marż – aby tylko kierowca chciał zatankować na ich stacji paliw. Pozyskanie klienta na paliwo skutkowało zwykle zakupami innych artykułów w sklepie stacyjnym i tym sposobem możliwość wypracowania nieco wyższej marży koniecznej do utrzymania obiektu. źródło: Raport Roczny POPiHN

Zmiana wartości sprzedaży w sklepach firm POPiHN w poszczególnych miesiącach 2011 roku w stosunku do roku 2010 (%)

Rynek sklepów przy stacjach paliw firm członkowskich POPiHN (% 2011 do 2010)

3,6

czerwiec

maj

kwiecień

październik

grudzień

0 marzec

luty

styczeń

-4

0 -2

-1 -4

0,6

0 liczba sklepów

-6 źródło: POPiHN

3,0

wrzesień

sierpień

lipiec

listopad

sprzedaż w sklepach stacji w mln PLN

sprzedaż w pojedynczym sklepie stacji w tys. PLN

źródło: POPiHN R E K L A M A

2012 lipiec n Stacja Benzynowa

Raport

SKLEP NA stacji

Liczba sklepów na stacjach

Zmiana sprzedaży 2011 vs 2010

8000

7000

6125

6444

6714

6487

6259

6279

6153

3,30%

5614

6000

5114 5000

4226

3978

FMCG (+ papierosy)

4464

1,60%

4000

3000

12,90%

2000

2000 r.

2001 r.

2002 r.

2003 r.

2004 r.

2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.

2011 r.

źródło: Nielsen

papierosy

Sprzedaż wartościowa w najbardziej dynamicznych kategoriach (w mln PLN) 30

7,70%

Æ +8%

22,4

24,1

-3,40% 20

ÆÆ +6%

13,4

2010 r.

% +12

14,2

11,2

2011 r.

FMCG

12,5

ÆÆÆ % +36

2,4

lody

ciastka

rogale

% +91

3,3

1,1

ice coffee

6% +12

2,1

1,7

0,7

witaminy

15%

źródło: Nielsen

100%

500

90%

458 431

80%

400 70%

350

Polska bez stacji 2010 r.

300

Polska bez stacji 2011 r.

250

Stacje 2010 r.

Æ Æ

125

109

100

112

133

% +26

źródło: Nielsen

Stacja Benzynowa n lipiec 2012

napoje enr. marka własna

60% 50%

Stacje 2011 r. 30%

110

20%

104

0 napoje enr.

54,70%

58,60%

40%

% +19

200

10%

Polska bez stacji benzynowych

Udział wartościowy w koszyku

Sprzedaż wartościowa (w mln PLN)

150

Stacje benzynowe

ziarna i orzechy

źródło: Nielsen

450

-5%

napoje izo.

ÆÆ +6 8 3

brak

45,30%

41,40%

10%

0% 2010 r. papierosy

napoje izo. marka własna źródło: Nielsen

2011 r. FMCG

Rynek stacji paliw

Raport

2012 lipiec n Stacja Benzynowa

Raport

LOGISTYKA

W ostatnim czasie oczekiwania i wymagania stacji paliw względem logistyka dynamicznie się zmieniają. Punkt ciężkości przesuwa się w stronę szeroko rozumianego serwisu. Profesjonalny, specjalistyczny dostawca artykułów motoryzacyjnych i przemysłowych musi brać mocno pod uwagę specyfikę zaopatrzenia. Mirosław Połeć dyrektor zarządzający Mateus

Profesjonalne rozwiązanie kwestii dostaw

roces logistyki produktów motoryzacyjnych i przemysłowych dla stacji paliw ulega ewolucji. Jeszcze do niedawna wystarczały szybkie i sprawne dostawy wymaganego towaru w odpowiedniej cenie. Innymi słowy – logistyka stacji paliw ograniczała się do zakupów, magazynowania i transportu. W ostatnim czasie oczekiwania i wymagania stacji paliw względem logistyka dynamicznie się zmieniają. Punkt ciężkości przesuwa się w stronę szeroko rozumianego serwisu. Wpływa na to sytuacja makro- i mikroekonomiczna, rosnące wymagania i świadomość konsumentów oraz rozwijająca się biurokracja polska, wspomagana przez unijną. Profesjonalny, specjalistyczny dostawca artykułów motoryzacyjnych i przemysłowych musi brać mocno pod uwagę specyfikę zaopatrzenia i funkcjonowania stacji benzynowych. Kluczowe aspekty to m.in.: • reagowanie na dużą zmienność zamawianych ilości. Jest to związane z małą pojemnością magazynową stacji, jak również dążeniem stacyjników do redukcji ilości i wartości zapasów;

Stacja Benzynowa n lipiec 2012

• sezonowość – obciążenie logistyka znacznie rośnie w okresie zimowym (szczególnie z powodu zapotrzebowania na duże ilości płynu do spryskiwaczy). Przeciążenie bywa nawet 5-krotnie wyższe niż w miesiącach letnich. Profesjonalny dostawca musi stale utrzymywać wysoki potencjał firmy ( ludzki, magazynowy, organizacyjny, finansowy), aby sprostać takim skokom obciążeń bez uszczerbku dla jakości obsługi i bezpieczeństwa dostaw • dostawy w krótkim czasie (24–36 godzin). Dostawy w tzw. harmonogramie coraz rzadziej są efektywne. Specjalistyczny dostawca musi działać w systemie mix, czyli łączyć harmonogram z dostawami interwencyjnymi. • dostarczanie różnorodnych produktów (ADR, tonażowe, gabarytowe, delikatne i inne) w ilościach sztukowych, a nie w opakowaniach zbiorczych. Właściwa kompletacja wysyłki jest kluczowa dla jakości i bezpieczeństwa dostawy. • zwroty posezonowe – towarów nietorujących, sezonowych, promocyjnych i testowych. W skład zwrotów wchodzą dwie duże operacje logistyczne i dokumentowe rocznie oraz wiele mniejszych.

Profesjonalny dostawca we współpracy ze stacjami paliw powinien kierować się zasadą „Blisko Klienta”. Blisko jego uwarunkowań, oczekiwań, problemów. Dominującym podejściem we współpracy powinna być więc empatia. Dobra, jasna komunikacja stacja-dostawca już nie wystarcza. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z rosnącej wartości czasu. To deficytowe, nieodnawialne oraz kosztowne dobro. Czas powinien być inwestowany w tych obszarach, które przyczyniają się do zwiększenia efektywności działalności gospodarczej i bezpieczeństwa prawno-organizacyjnego firmy. Zadania z pozostałych obszarów można outsourcingować. Specjalistyczny dostawca, w ramach świadczonej logistyki i serwisu, może przejąć na siebie wiele obowiązków wynikających ze współpracy na linii stacjadostawca. Tego typu zadania to m.in. • weryfikacja jakości produktów, badania jakościowe, badania użytkowe i doradztwo techniczne. Trzeba pamiętać, że konsekwencje oferowania produktów niskiej jakości ponoszą także punkty sprzedaży. • weryfikacja opisów, oznaczeń, etykiet, opakowań i kart charakterystyki. Daje to większe poczucie bezpieczeństwa podczas kontroli Inspekcji Handlowej, Sanepidu, WIOŚ i innych. Drugi z wymienionych aspektów jest szczególnie ważny. Zmiany przepisów są tak szerokie i dynamiczne, że stacji paliw trudno za nimi nadążyć. ADR, GHS, REACH, CLP, opłaty produktowe, KPO to nie są puste hasła. Wiedza o bezpieczeństwie produktów, dostaw, funkcjonowania, staje się coraz bardziej czasochłonna i kosztow-

na. Warto wykorzystywać wiedzę i doświadczenie specjalistycznego dostawcy (techniczną, transportową, magazynową, ochronę środowiska, odpady itp.). Profesjonalny dostawca powinien na bieżąco podnosić swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w szkoleniach. Przekłada się to na bardziej owocną współpracę ze stacjami. Odpowiednio wykwalifikowany dostawca monitoruje rynek i nowości produktowe oraz może udzielić profesjonalnych porad podczas tworzenia półki motoryzacyjnej. Alternatywą dla właściciela stacji może być powierzenie półki motoryzacyjnej i przemysłowej dostawcy. Dostawcy mogą służyć pomocą podczas akcji specjalnych, zajmując się logistyką gadżetów, materiałów i artykułów promocyjnych, jak również pakowaniem, kompletacją oraz sprzedażami testowymi. Specjalistyczny dostawca musi zaradzić nietypowym oczekiwaniom klienta i okazjom handlowym, jak np. EURO 2012. Wszystko to sprawia, że przedstawiciel handlowy firmy staje się opiekunem kategorii. Powyższe przykłady obrazują jedynie część działań, które mieszczą się poza typową logistyką stacji paliw. Relacje stacji paliw z dostawcami mogą być bogate, a poziom wynikającej z niej satysfakcji może być dużo wyższy od samego zadowolenia z dostawy, która przyjechała kompletna i na czas. Ostatnia konferencja logistyczna w Poznaniu odbyła się pod hasłem „Zrównoważona logistyka – człowiek, środowisko, gospodarka”. Taka zrównoważona logistyka powinna być celem profesjonalnego i specjalistycznego dostawcy artykułów motoryzacyjnych i przemysłowych na stacje paliw. R

czyste

Rynek stacji paliw

Raport

stacje benzynowe z…

Oprócz maszyn do utrzymania czystości na stacjach benzynowych, ﬁrma HAKO POLSKA, oferuje szeroką gamę maszyn i urządzeń do całorocznego utrzymania baz paliwowych, magazynów, placów składowych, rozlewni paliw i olejów oraz wszelkich innych obiektów przemysłowych. W ofercie HAKO znajdują się między innymi: przemysłowe zamiatarki do bezpyłowego zamiatania, automatyczne szorowarki do czyszczenia na mokro, maszyny do utrzymania terenów zewnętrznych, do zamiatania, koszenia, odśnieżania i wielu innych zadań.

HAKO POLSKA Sp. z o.o. 30-392 Kraków, ul. Czerwone Maki 63 Biuro Obsługi Klienta tel. +48 12 622 17 00, fax +48 12 622 16 22 e-mail: bok@hako.pl, www.hako.pl, www.multicar.pl

jeśli chcesz dobrać maszynę do swoich potrzeb… wejdź na:

www.virtualadvisor.hako.pl 2012 lipiec n Stacja Benzynowa

Raport

TECHNIKA

Wskaźnik „ukartowienia” na stacjach paliwowych zależy od lokalizacji stacji. W im większej miejscowości czy mieście się ona znajduje, tym więcej transakcji regulowanych jest za pomocą kart. Dużą ilość transakcji kartowych obserwujemy także w mniejszych miejscowościach, które są „sypialniami”. Janusz Diemko prezes zarządu First Data Polska, właściciela marki Polcard

Klienci stacji preferują płatności elektroniczne

tacje paliwowe należą do miejsc, w których Polacy najczęściej dokonują płatności kartowych. Z danych zebranych przez terminale Polcard wynika, że w 2011 r. stacje paliw odnotowały ponad 25 proc. wzrost obrotów w po równaniu z 2010 r. Większą dynamikę zaobserwowano tylko w branży hotelarskiej i gastronomicznej.

szej miejscowości czy mieście się ona znajduje, tym więcej transakcji regulowanych jest za pomocą kart. Dużą ilość transakcji kartowych obserwujemy także w mniejszych miejscowościach, które są „sypialniami” większych aglomeracji. Na relatywnie niski poziom „ukartowienia” stacji składa się kilka czynników. Po pierwsze, obraz sytuacji zakłócają firmowe karty flotowe, którymi regulowane są płatności przez wielu tankujących paliwo. Po drugie, wciąż popularne, szczególnie w mniejszych miejscowościach i na wsiach, jest tankowanie za określoną z góry sumę pieniędzy. Bardzo częste są sytuacje, kiedy klient przyjeżdża na stację np. z banknotem stuzłotowym i prosi o ilość paliwa odpowiadającą dokładnie posiadanej kwocie. W takich sytuacjach bardzo rzadko wykorzystywane są karty. Co więcej, z naszych obserwacji wynika, że wielu właścicieli mniejszych stacji niestety stosuje zaporę w postaci kwot minimalnych, od których można regulować płatność kartą. To niezgodne z zaleceniami organizacji karto-

Mimo dynamicznego wzrostu wciąż większość transakcji na stacjach paliw to transakcje gotówkowe. Na dużych i średnich stacjach obrót kartowy stanowi ok. 30–40 proc. obrotów stacji. W przypadku mniejszych placówek jest to jeszcze mniej, bo ok. 20–25 proc. Wskaźnik „ukartowienia” na stacjach paliwowych zależy od lokalizacji stacji. W im więk-

wych, ale wciąż spotykane zjawisko, które przyczynia się do wolniejszego wzrostu obrotu kartowego, nie tylko na stacjach paliw. Szansą na zmianę tego stanu rzeczy będzie planowana od pewnego czasu obniżka stawki tzw. interchange. To opłata naliczana przez organizację kartową taką jak VISA czy MasterCard na rzecz Banków za pośrednictwem agentów rozliczeniowych. Niestety, do tej pory poza sklepami i firmami instalującymi terminale nikt nie naciskał na obniżenie stawek. Teraz może się to zmienić. NBP i resort finansów prowadzi bowiem prace nad zmniejszeniem interchange. Konsekwencją obniżki będą niższe koszty obsługi transakcji kartowych. Oczywiście sama obniżka interchange nie jest jedynym warunkiem nadania nowej energii rynkowi kart płatniczych, który potrzebuje działań m.in. edukacyjnych. Powinny one przekonać osoby rzadko używające kart płatniczych do ich częstszego wykorzystania, które stanie się bardziej zróżnicowane niż wypłaty z bankomatu. R

Liczba urządzeń aktywnych obrotowo w stacjach paliw First Data Polska 5400

5236 5231

5150

4999

5022 4963

5050

5072 5079

5110 5102

4979

4900

Stacja Benzynowa n lipiec 2012

5149 5146 5155 5157 5135

5170

5133 5140

5169 5158 5155

5182 5184 5140 5132

5097 5109

5198 5211 5204

5171 5161

5153

5133 5140 5091

5108

5124

5159 5160

TECHNIKA

Raport

W przypadku kart oferowanych przez koncerny moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; zatankowania jest czÄ&#x2122;sto ograniczona jedynie do ich wĹ&#x201A;asnej sieci stacji, podczas gdy karty niezaleĹźnych emitentĂłw akceptowane sÄ&#x2026; na stacjach wielu rĂłĹźnych koncernĂłw oraz stacjach niezaleĹźnych. CzÄ&#x2122;sto sÄ&#x2026; jedynymi kartami akceptowanymi na danych stacjach. BartĹ&#x201A;omiej JĂłrczak Dyrektor ds. Rozwoju UTA

Uniwersalna karta przyciÄ&#x2026;ga kierowcĂłw

becnie na polskim rynku znaleĹşÄ&#x2021; moĹźna karty paliwowe oferowane zarĂłwno przez poszczegĂłlne koncerny paliw jak i niezaleĹźnych emitentĂłw takich jak np. UTA. Zasadnicza rĂłĹźnica pomiÄ&#x2122;dzy tymi dwoma rodzajami kart polega na dostÄ&#x2122;pnoĹ&#x203A;ci stacji akceptujÄ&#x2026;cych danÄ&#x2026; kartÄ&#x2122;. W przypadku kart oferowanych przez koncerny moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; zatankowania jest czÄ&#x2122;sto ograniczona jedynie do ich wĹ&#x201A;asnej sieci stacji, podczas gdy karty niezaleĹźnych emitentĂłw akceptowane sÄ&#x2026; na stacjach wielu rĂłĹźnych koncernĂłw oraz stacjach niezaleĹźnych. CzÄ&#x2122;sto sÄ&#x2026; jedynymi kartami akceptowanymi na danych stacjach. DziÄ&#x2122;ki temu to klient wybiera, gdzie chce siÄ&#x2122; tankowaÄ&#x2021;, a sieÄ&#x2021; akceptacji jest najczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciej znacznie wiÄ&#x2122;ksza. Jak wiadomo stacje naleĹźÄ&#x2026;ce do koncernĂłw paliwowych ulokowane sÄ&#x2026; nierĂłwnomiernie w poszczegĂłlnych rejonach kraju, wynika to czÄ&#x2122;sto z historii rozwoju poszcze-

gĂłlnych sieci. Automatycznie miejsca akceptacji kart koncernowych sÄ&#x2026; bardziej dostÄ&#x2122;pne w niektĂłrych rejonach, a w niektĂłrych doĹ&#x203A;Ä&#x2021; trudno znaleĹşÄ&#x2021; miejsca tankowaĹ&#x201E;. Taka sytuacja nie dotyczy kart niezaleĹźnych emitentĂłw takich jak UTA. Akceptacja tych kart przez stacje wszystkich koncernĂłw pozwala na rĂłwnomierny dostÄ&#x2122;p do miejsc tankowaĹ&#x201E; na terenie caĹ&#x201A;ego kraju. MoĹźliwoĹ&#x203A;ci te sÄ&#x2026; uzupeĹ&#x201A;niane poprzez akceptacjÄ&#x2122; tych kart przez stacje niezaleĹźne, dobierane tak, aby klient nie musiaĹ&#x201A; szukaÄ&#x2021; punktĂłw akceptacji i miaĹ&#x201A; do nich dostÄ&#x2122;p wszÄ&#x2122;dzie, gdzie tego potrzebuje. W Polsce karty UTA akceptowane sÄ&#x2026; na ponad 3500 stacji. Jest to najwiÄ&#x2122;ksza sieÄ&#x2021; spoĹ&#x203A;rĂłd wszystkich emitentĂłw kart paliwowych, dziÄ&#x2122;ki czemu UTA jest w stanie zapewniÄ&#x2021; swoim Klientom moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wyboru stacji zarĂłwno pod wzglÄ&#x2122;dem korzystnej ceny jak i lokalizacji â&#x20AC;&#x201C; w zaleĹźnoĹ&#x203A;ci od ich prefe-

rencji. W naszej ofercie znajdujÄ&#x2026; siÄ&#x2122; stacje wszystkich liczÄ&#x2026;cych siÄ&#x2122; koncernĂłw paliwowych â&#x20AC;&#x201C; w Polsce m.in. BP, Bliska, Lotos, Lukoil, PKN Orlen, Shell, Statoil oraz wielu operatorĂłw niezaleĹźnych. W chwili obecnej zauwaĹźalny jest trend dotyczÄ&#x2026;cy przechodzenia stacji niezaleĹźnych pod franczyzÄ&#x2122; poszczegĂłlnych koncernĂłw. Nie ma to wpĹ&#x201A;ywu na zasiÄ&#x2122;g akceptacji kart UTA, poniewaĹź stacje te w dalszym ciÄ&#x2026;gu wspĂłĹ&#x201A;pracujÄ&#x2026; z UTA za poĹ&#x203A;rednictwem tychĹźe koncernĂłw. Sytuacja ta utrzymuje siÄ&#x2122; juĹź od jakiegoĹ&#x203A; czasu i moĹźna sÄ&#x2026;dziÄ&#x2021;, Ĺźe podobnie jak to miaĹ&#x201A;o miejsce np. w Niemczech, liczba stacji niezaleĹźnych bÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; systematycznie zmniejszaÄ&#x2021;. SieÄ&#x2021; akceptacji kart UTA natomiast systematycznie roĹ&#x203A;nie i nie dotyczy to wyĹ&#x201A;Ä&#x2026;cznie stacji paliw, ale rĂłwnieĹź innych punktĂłw akceptacji Ĺ&#x203A;wiadczÄ&#x2026;cych usĹ&#x201A;ugi na rzecz transportu takich jak warsztaty, myjnie, punkty opĹ&#x201A;at

drogowych itp. Zmienia siÄ&#x2122; rĂłwnieĹź poziom wymagaĹ&#x201E; stawianych przez UTA wobec partnerĂłw. Jednym z najwaĹźniejszych czynnikĂłw, ktĂłrych to dotyczy jest bezpieczeĹ&#x201E;stwo obrotu dokonywanego przez klientĂłw UTA. R R E K L A M A

%=$ &$5' Äź XQLZHUVDOQD NDUWD Ä RWRZD WR JZDUDQFMD SĂŻDWQRÄ&#x201A;FL Äž SU]HMĂ&#x161;FLH U\]\ND Ä&#x; QDQVRZHJR Äž ]ZLĂ&#x161;NV]HQLH REURWĂśZ Lb]\VNĂśZ VWDFML Äž SRĂŻĂ&#x2C6;F]HQLH VLĂŻ ZLHOX VWDFML SDOLZ Lb]EXGRZDQLH DWUDNF\MQHM RIHUW\ GOD .OLHQWĂśZ Ä RWRZ\FK Äž SURPRFMD VWDFML SDOLZ Zb]RUJDQL]RZDQHM NDPSDQLL UHNODPRZHM Äž F]\WHOQH UDSRUWRZDQLH WUDQVDNFML SURVW\ VFKHPDW UR]OLF]HĂą Äž EUDN NRV]WĂśZ Äź SURZL]MD MHG\QLH RG ]UHDOL]RZDQ\FK WUDQVDNFML

agrody Laureat n

ROKU PRODUK1T2 20 y

rii: System w kategoQLD L REVĂŻXJL ]D G Ă&#x2C6; ]DU] OLZ VWDFMĂ&#x2C6; SD

BZA S.A. XO :DĂŻ 0LHG]HV]\ĂąVNL $ :DUV]DZD LQIROLQLD 801 585 585 ZZZ E]DFDUG SO

2012 lipiec n Stacja Benzynowa

Raport

LPG

Pomimo utrzymania stawek akcyzy na niezmienionym poziomie od roku 2008 odnotowujemy spadek sprzedaży autogazu i globalny spadek udziału LPG w sprzedaży paliw silnikowych. Prognozy i opracowania przewidują pogłębienie się tej tendencji do roku 2015, nawet przy założeniu niezmienionych stawek podatku akcyzowego. Andrzej Olechowski dyrektor Polskiej Organizacji Gazu Płynnego

Nieuzasadniona podwyżka akcyzy na LPG

brew pojawiającym się w ostatnim czasie opiniom, że podwyżka podatku akcyzowego na autogaz jest uzasadniona, moja opinia na ten temat jest jednoznacznie negatywna. Duży udział importu w zaspokajaniu lokalnego popytu, niedostateczna infrastruktura czy też droga logistyka to argumenty przytaczane przez nieR E K L A M A

Stacja Benzynowa n lipiec 2012

które media. Z pełną odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że w obecnej sytuacji opinie te nie mają żadnego uzasadnienia faktycznego. Dopracowaliśmy się wystarczającej i adekwatnej infrastruktury logistycznej. Co więcej, istnieje zdecydowana nadwyżka mocy przeładunkowych w lądowych i morskich terminalach granicznych. Przez ponad dwadzieścia

lat funkcjonowania branży autogazu nie miały miejsca żadne zakłócenia w dostawach produktu na rynek. W myśl rozumowania, że jeśli zależność danego sektora od importu przesądzać ma o wysokości obciążeń podatkowych to uprawniony byłby również wniosek o zasadności zwiększenia obciążeń podatkowych odnośnie gazu ziemnego czy ropy naftowej. Nie trud-

no wyobrazić sobie, jaka byłaby reakcja sektora gazu ziemnego i przede wszystkim konsumentów. Polskie władze dostrzegają aspekt relacji wysokości podatku akcyzowego na autogaz do podatku akcyzowego na benzynę i olej napędowy. Polska należy do „liderów europejskich” – tj. stosunek akcyzy na LPG do napędu pojazdów do akcyzy na benzynę i ON w Polsce już

LPG Rynek gazu w butlach w Polsce (w tys. ton) 370 360

360 345

350 340

330

330 320

Autogaz w 2012 roku

310

2009 r.

2010 r.

2011 r.

Sprzedaż autogazu w Polsce (w tys. ton) 1 720

1 705

1 700 1 680

1 660

1 660 1 640

1 610

1 620 1 600 1 580 2009 r.

2010 r.

2011 r.

Liczba stacji LPG w Polsce 6 100

autogazu i globalny spadek udziału LPG w sprzedaży paliw silnikowych. Prognozy i opracowania przewidują pogłębienie się tej tendencji do roku 2015, nawet przy założeniu niezmienionych stawek podatku akcyzowego.

6 050

6 000

5 900

5 900 5 800

5 700

5 600 5 500 2009 r.

2010 r.

Dominującą tendencją na rynku autogazu w roku 2012 jest wzrost zainteresowania instalacjami LPG do napędu samochodów. Wynika to m.in. z utrzymujących się na wysokim poziomie cen paliw. Bezwzględna różnica między ceną detaliczną autogazu a benzyny EU 95 wynosiła w pierwszym półroczu od 2,4 do 2,7 złotych na litrze zakupionego paliwa. W rezultacie według wstępnych danych sprzedaż autogazu wzrosła o 3-4 % w stosunku do odpowiedniego okresu w roku ubiegłym. Można spodziewać się, że ta sytuacja nie ulegnie zmianie do końca 2012 roku co spowoduje, że po trzech latach spadku sprzedaży zanotujemy odwrócenie tej tendencji. Wspomniany wzrost zainteresowania instalacjami autogazowymi ma tak-

Raport

że inne podłoże. Na rynku pojawia się coraz więcej aut z fabrycznie zamontowaną instalacją LPG, dzięki czemu produkt ten konkuruje z paliwami tradycyjnymi już na etapie wyboru samochodu przez klientów. Przekłada się to na zwiększenie zaufania kierowców do niezawodności i bezpieczeństwa takich instalacji, tym bardziej, że samochody te są objęte pełną gwarancja i serwisem producenta. O nowoczesności rozwiązań opartych na LPG świadczy również wzrost zainteresowania tą technologią obserwowany u operatorów flotowych. Perspektywa dalszego rozwoju branży zależy w głównej mierze od polityki fiskalnej państwa, szczególnie mając na uwadze proponowane zmiany regulacji europejskich odnośnie podatku akcyzowego. Doniesienia medialne o planach w tym zakresie działają negatywnie na rynek powodując spore zaniepokojenie wśród potencjalnych użytkowników autogazu co do stabilności obciążeń podatkowych, a tym samym do opłacalności cenowej autogazu w średnim i długim okresie. R R E K L A M A

2011 r.

Liczba samochodów zasilanych LPG (w mln) 2,477 TM

2,325

SYSTEMY POMIARU PALIW

2,170

I MONITORINGU ZBIORNIKÓW

2009 r.

2010 r.

2011 r.

źródło: POGP

jest jednym z najwyższych w całej Unii Europejskiej. Ewentualna podwyżka podniosłaby koszty transportu. Mam nadzieję, że odpowiednie instytucje dokonają ponownej i rzetelnej analizy zagadnienia oraz wezmą pod uwagę wszelkie aspekty rynkowe, a w szczególności społeczny aspekt tych rewolucyjnych zmian. Analizy winny uwzględniać większe o 15–20 % zużycie LPG niż benzyny – co jednocześnie oznacza, że porównanie podatku akcyzowego na poszczególne rodzaje paliw do napędu pojazdów, czy też porównanie cen detalicznych winno być korygowane o zwiększone zużycie LPG. Należy podkreślić, że jak dotychczas polski rząd konsekwentnie wyraża swój sprzeciw wobec propozycji

europejskich, szczególnie w odniesieniu co do podatku węglowego (CO2) i znajduje coraz więcej sojuszników pośród państw członkowskich UE. Warto dodać, że LPG został uznany przez Komisję Europejską za ekologiczny nośnik energii, szczególnie z uwagi na niższą emisję CO2 w stosunku do paliw tradycyjnych. Co więcej, w innych krajach Unii Europejskiej promowane jest korzystanie z LPG oraz CNG. W dotychczasowych opracowaniach nie brano pod uwagę wysoce szkodliwych dla zdrowia emisji cząsteczek stałych czy innych gazów. W tym aspekcie przewaga autogazu jest niepodważalna. Pomimo utrzymania stawek akcyzy na niezmienionym poziomie od roku 2008 odnotowujemy spadek sprzedaży

l Posiadają certyfikaty ATEX l Są zgodne z wymaganiami Urzędu

Miar, UDT i Ochrony Środowiska

Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa Sprzedaż: tel.: 22 863 83 54, fax: 22 863 23 40 tel. kom.: 602 612 547

www.oilservice.pl, sprzedaz@oilservice.pl 2012 lipiec n Stacja Benzynowa

Raport

LPG

Od kilku lat mamy do czynienia ze stałą tendencją spadku zużycia autogazu. Naszym zdaniem jest to jednak wpisane w trend rozwoju technologicznego, jakiemu podlegają choćby instalacje do spalania LPG w samochodach.

Sylwester Śmigiel prezes zarządu Gaspol S.A.

Ciekawa sytuacja w branży LPG

ynek zachowuje się zgodnie z przewidywaniami. Trzy lata temu przedstawiałem taką prognozę rozwoju rynku na najbliższych kilka lat w zależności od różnych uwarunkowań gospodarczych. Okazało się, że jesteśmy obecnie niemal dokładnie pośrodku widełek, które wówczas zaprezentowałem. Ciekawa sytuacja panuje na rynku autogazu. Od kilku lat mamy do czynienia ze stałą tendencją spadku zużycia autogazu. Naszym zda niem jest to jednak wpisane w trend rozwoju technologicznego, jakiemu podlegają choćby instalacje do spa lania LPG w samochodach. Są one coraz bardziej zaawansowane i co za tym idzie – zużywają coraz mniej tego paliwa. Wiedzieliśmy o tym już

Stacja Benzynowa n lipiec 2012

wcześniej, ale o popularności LPG jako paliwa transportowego lepiej świadczy rosnąca liczba samochodów napędzanych tym paliwem. Warto tu zaznaczyć, że widoczny jest wzrost zainteresowania instalacjami na LPG. Oczywiście wraz z drożejącą benzyną drożeje także autogaz, ale cały czas cena litra LPG oscyluje w okolicach 50 proc. ceny benzyny a to gwarantuje opłacalność autogazu. Przy różnicy rzędu 2,5 zł koszt montażu instalacji zwraca się już po przejechaniu 28–30 tys. km. Do tego mamy do czynienia z cie kawym zjawiskiem – mianowicie montaż instalacji LPG w samocho dach przestał być domeną wyłącznie klientów indywidualnych. Coraz więcej flot przestawianych jest na autogaz. Dla

branży to znakomity sygnał, bo floty to gwarancja stabilnej sprzedaży w długim okresie czasu. Użytkownicy zaczynają coraz bar dziej zwracać uwagę na jakość auto gazu. Staje się ona kluczowym, obok ceny i bezpieczeństwa, kryterium bra nym pod uwagę przy zakupie tego paliwa. Kolejnym zjawiskiem obserwo wanym od dawna, a w tym momencie bardzo widocznym, jest traktowanie LPG jak paliwa równoprawnego z benzyną czy ON. Dziś LPG jest paliwem dla wszystkich – także dla właścicieli aut luksusowych. Jeśli chodzi o segment butli, to obserwujemy niewielkie spadki, co jest związane z jednej strony ze wzrostem dostępności gazu ziemnego, a z drugiej z popularyzacją choćby kuchenek mik-

rofalowych czy czajników elektrycz nych na wsiach. Z drugiej jednak strony coraz bardziej widoczny jest wzrost popularności nowych zastosowań dla gazu w butlach, który moim zdaniem sprawi, że w perspektywie czterechpięciu lat te spadki zostaną zatrzymane, a być może wróci tendencja wzrosto wa. Mówimy tu choćby o grillach gazowych czy parasolach grzewczych, które coraz częściej pojawiają się np. w restauracjach, dlatego segment butli jest dla nas cały czas bardzo atrakcyjny. W czerwcu b.r. podpisaliśmy umowę z Orlen Gazem, na mocy której Gaspol przejmie wszystkie aktywa związane z rynkiem gazu w butlach oraz stanie się ich dostawcą w kanałach obsługiwanych do tej pory przez Orlen Gaz, łącznie ze stacjami paliwowymi PKN Orlen. Ta umowa wejdzie w życie po uzyskaniu zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Podpisanie umowy z Orlen Gazem jest częścią naszej strategii biznesowej, która zakłada ciągły rozwój. Myślimy o naszych Klientach, którym chcemy zapewniać łatwy i wygodny dostęp do wysokiej jakości paliwa. Przez ponad 20 lat naszej działalności, byliśmy wielokrotnie nagradzani za jakość ob sł ugi naszych klientów. Wierzę, że te raz mamy szansę na objęcie tymi standardami kolejnych użytkowników gazu płynnego. W dalszym ciągu myślimy o inwestycjach rynkowych, czyli poz y skiwaniu nowych klientów, budo wie nowych instalacji i wprowadza niu na polski rynek innowacji współ działających lub opartych o LPG, takich jak małe przydomowe elek trociepłownie (mikrokogeneracja) czy solarne systemy hybrydowe. R

Rynek stacji paliw

Raport

2012 lipiec n Stacja Benzynowa

Raport

Rynek stacji paliw

Osobista wymiana doświadczeń z przedstawicielami branży: l l l l l

sprawdzone koncepcje na rozwój biznesu gotowe rozwiązania bieżących problemów innowacyjne źródła dodatkowych przychodów sposoby na szukanie oszczędności trendy i prognozy dotyczące rynku

Budowa i zacieśnianie relacji biznesowych: l

l l

b ezpośredni kontakt z decyzyjnymi przedstawicielami branży możliwość prezentacji aktualnej oferty kreowanie i umacnianie wizerunku wśród liderów rynku

W dotychczasowych edycjach uczestniczyli m in.: Accenture, ACCM Solutions, ACNielsen, Agencja Rynku Energii, Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych, Alois Dallmayr, Amtra, Andersen Business Consulting, Anwim, Arcadis Polska, Argus Media, ARSS, AS24, ASBS Othago, ASEC, Auchan Polska, Auto Shoł Spólka Jawna R.Szrajber, K.Szombierski, AV Dystrybucja, Baltica Inc., Bank BPH, Barilla Poland, Basf Polska, Beloil Polska, BM Reflex, Borim, Boston Consulting Group, BP Europa SE Oddział w Polsce, BP Polska, Bureau Veritas Polska, BZA, Carrefour, Carrywater Consulting, Castrol, Catman Polska, CBX, Centrum Motoryzacji Czyżycki, Centrum Obsługi Podróżnych Odejewscy, CGH, Chenczke Energy, Coca-Cola, Coffema International, Comarch, Conder, ConocoPhilips, Constans M, CTL Logistics, Deloitte, DeMolen, Ehrle, Eko-Open, Elzab, ERIF Kruk, Ernst & Young, Eurocash, Eurodata, Euronaft Trzebinia, Falco, Falco Mazurkiewicz, Gwiazda, First Data Polska, Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, Gaspol, GfK Polonia, Gilbarco Veeder Root, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, GreenChem, Groupe Samat, Grupa Camel Jarosław Glonek, Grupa Lotos, Grupa Pieprzyk, Haar Polska, Havi Logistics, Hectronic, HJ Heinz Polska, IBM Polska, IMTC-MEI, J&S Energy, Jeronimo Martins Dystrybucja, JK Energie & Logistics, Jowix-Triomet, JSC Saurida, Kaczmarek Maciej PHU Stacja Paliw, Kolgard ITC, Kolporter, KPMG Adyt, Krak-Gaz, KS Wratislavia, KZRKiOR, Las Vegas Power Energy Drink, LL, Consult, Lotos Czechowice, Lotos Oil, Lotos Paliwa, Lukoil Polska, Luxiona Polska, Maante, Mabanaft East Europe, Mares, Mars Polska, Mateus, McKinsey & Company, McLane, Merchandiser, Millward Brown SMG/KRC, MOMO, MW - GMW S.K.(Grupa Maspex Wadowice), Nafta Polska, Naftan, Naftoport, Naftoserwis, NBP, Nebus Loyalty, Oil-Tom Tomasz Pietrzyk, Ole-Par, Olerex, Onyx, Open Logistic, Operator Logistyczny Paliw Płynnych, Organica-Car, ORLEN Centrum Serwisowe, ORLEN, Deutschland, Orlen Gaz, ORLEN Laboratorium, ORLEN Oil, ORLEN PetroCentrum, ORLEN PetroProfit, ORLEN PetroZachód, PB Group „Premium Beverages”, PCC Rokita, Pekao Access, Pentor, Pepsi-Cola General Bottlers, PERN Przyjaźń, Petro A.R.S., Agnieszka Staręga, Petrocargo, Petrol Hawen, Petroleum Retailers Association, Petroleumeurope, Petrolot, Petro-Oil, PetroTrans Andrzej Miciul, PGNiG, PHT Tracom, PKN Orlen, PKP Cargo, PKS, Platinum Oil, Polkomtel, Pol-Miedź Trans, Polpetro (Huzar), Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, PricewaterhouseCoopers, Primex Cyran Stanisław, Primulator, Profast, Pronar, Prote, Przedsiębiorstwo Handlowe „HL”, PW Constans, PwC Polska, Q8, Radiant Systems, RBB Economics, Realgas, Red Bull, Retail Marketeers, Reuters Europe, Rohe Polska, Roland Berger Strategy Consultants, Rotschild Coroprate Finance, Ruch, Samat Polska, SAS Institute, Segafredo Zanetti, Shell Polska, Skotan, Slovnaft, SNOSP (Delfin), Softbank, Solvadis Polska, SP Wygoda, St1 Finland, Stacon Tis Duszak Sp. Jawna, Statoil Poland, Stokota, Stowarzyszenie Niezależnych Operatorów Stacji Paliw, Subway, Sygnity, TanQuid, Telekomunikacja Polska, The Nielsen Company, Total Polska, Towarzystwo Rozwoju Polskiej Kuchni, Trade Trans, Tradis, Transpetrol, Unimot Express, Unimot Gaz, Univar, UOKiK, UPECO, UPEI, Urząd Dozoru Technicznego, Ventus Nafta, Vicesima, Visotec Socha, Waggon Service WashTec Cleaning Technology, White & Case, Wincor Nixdorf, Winterhalter Gastronom Polska, Witospol, Yara Poland, ZA Puławy, Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB, ZAP, ZCh Organika, ZTE Poland.

Patronat medialny:

Stacja Benzynowa n lipiec 2012

Rynek stacji paliw

Raport

„Konferencja PetroTrend jest jednym z najważniejszych wydarzeń w branży. Z mojej perspektywy było to ciekawe spotkanie. Bardzo podobał mi się format konferencji, która nie składała się wyłącznie z prezentacji, ale dawała również możliwość nawiązania dialogu i wymiany doświadczeń. Ułatwia to spojrzenie na rynek z innej perspektywy, co jest bardzo ciekawym doświadczeniem, w którym warto uczestniczyć.” Anna Kruszko dyrektor stacji paliw Shell Polska Sp. z o.o. „Jest to bardzo ciekawe spotkanie, w którym biorą udział przedstawiciele z sieci stacji paliw oraz niezależni operatorzy. Konferencja PetroTrend stwarza również okazję do wymiany doświadczeń, które są istotne zwłaszcza w ostatnich dynamicznych i trudnych czasach” Mirosław Połeć dyrektor zarządzający Mateus „Udział w konferencji PetroTrend był dla naszej firmy okazją do zaprezentowania swojej oferty właścicielom i managerom stacji benzynowych. Było to cenne doświadczenie ze względu na nowość w naszym asortymencie, która wydaje się być szczególnie dobrze dopasowana do potrzeb klientów stacji benzynowych. Chodzi mianowicie o gotowe do spożycia, pożywne i wygodne kanapki Wasa Sandwich. Nasza firma była również sponsorem konkursu Stacja Benzynowa Roku, którego rozstrzygnięcie odbyło się podczas konferencji.” Marta Martys Marketing Manager Barilla Poland Sp. z o.o. „Opowiadam się za konferencjami. Uważam, że wymiana różnych opinii, nie koniecznie osób stricte z danej branży, zawsze wnosi coś nowego. Wymiana doświadczeń jest bardzo cenna, tym bardziej że chodzi o rynek paliwowy, który zwłaszcza w dobie kryzysu jest rynkiem newralgicznym.” Dominika Odejewska właściciel Centrum Obsługi Podróżnych Odejewscy

NAJWAŻNIEJSZE SPOTKANIE PROFESJONALISTÓW BRANŻY PALIWOWEJ W POLSCE

www.petrotrend.pl Organizator: kontakt: tel. 22 571 13 10, e-mail: petrotrend@brogmarketing.pl, www.petrotrend.pl 2012 lipiec n Stacja Benzynowa

Raport

MYJNIE I USŁUGI DODATKOWE

W dobie rosnącej konkurencji oraz zwiększonej liczbie stacji koncernów sieciowych, prywatne stacje zmuszane są do rozszerzania swojej działalności poza sprzedaż paliw. Idealnym uzupełnieniem jest myjnia samochodowa.

Oktawian Hes menadżer produktu EHRLE Polska

Myjnie dopasowane do potrzeb

imo dość sporego nasycenia na rynku myjni samoobsługowych w ubiegłym roku firma EHRLE zrealizowała wiele inwestycji. Największa liczba uruchomionych myjni to mniejsze obiekty (2 lub 3 stanowiska). Liczną grupę inwestorów stanowią prywatni właściciele stacji benzynowych. W dobie rosnącej konkurencji oraz zwiększonej liczbie stacji koncernów sieciowych, prywatne stacje zmuszane są do rozszerzania swojej działalności poza sprzedaż paliw. Idealnym uzupełnieniem jest właśnie myjnia samochodowa. Bardzo istotne jest dobranie odpowiedniego modelu i konfiguracji myjni do lokalnych warunków. Należy zweryfikować potencjał rynku, a także uwzględnić możliwości techniczne danej lokalizacji. W dalszym ciągu największym zainteresowaniem wśród klientów i inwestorów cieszą się samoobsługowe myjnie bezdotykowe. Myjnie te pozwalają użytkownikom w krótkim czasie za stosunkowo nieduży koszt umyć swój samochód. Dodatkowo urządzenia marki EHRLE wyróżnia czynnik bezpieczeństwa. Myjnie są całkowicie bezpieczne dla lakierów samochodowych (o czym przypomina przyznany certyfikat VDA), ale przede wszystkim dla Użytkownika (co potwierdza także certyfikat CE). Ogromną popularność wśród właścicieli stacji paliw zyskało rozwiązanie w postaci myjni 1-stanowiskowej. Smart Wash PLUS to kompaktowa myjnia samoobsługowa, pozwalająca przy stosunkowo niskim nakładzie inwestycyjnym stworzyć możliwość pielęgnacji samochodów na terenach o mniejszej liczbie mieszkańców. Rozwiązanie to zostało docenione m.in. przez Radę Polskiej Izby Paliw Płynnych otrzymując wyróżnienie

Stacja Benzynowa n lipiec 2012

w kategorii Produkt Roku podczas tegorocznych targów Stacja Paliw. Stacje benzynowe zlokalizowane w dużych miastach mogą dysponować większą powierzchnią na swoich obiektach, dlatego możemy zaobserwować na ich terenie także i duże, kilkustanowiskowe myjnie. Doskonałym rozwiązaniem w takich sytuacjach może być najnowszy model myjni kontenerowej ModulLine, który początkowo można przygotować dla przykładowo 2 stanowisk, a w późniejszym czasie rozszerzyć do 4. Prosta instalacja sprawia, że tzw. „dostawka” staje się niezwykle prosta i szybka, co wpływa pozytywnie na decyzje inwestorów. Zalety ModulLine zostały dostrzeżone również przez Komisję Konkursową podczas tegorocznej XIX edycji Targów Stacja Paliw, pod-

czas których nowa myjnia kontenerowa EHRLE otrzymała nagrodę miesięcznika Paliw Płynnych. Coraz częściej spotykamy się również z prawdziwymi kompleksami pielęgnacyjnymi dla aut. Spotkać na nich można oprócz stacji benzynowej także warsztaty samochodowe, wulkanizację czy właśnie myjnie. Zarówno dla takich miejsc jak te, a także dla większych stacji paliw doskonałym rozwiązaniem będzie myjnia automatyczna. Firma EHRLE bazując na swoim ogromnym doświadczeniu (ponad 1800 stanowisk mycia w Polsce!) doradza swoim inwestorom zarówno w kwestii oceny lokalizacji i doborze optymalnej konfiguracji myjni oraz oferuje swą pomoc w kwestiach projektowania myjni, a także w uzyskaniu finansowania. R

Kierowcy stawiają na bezpieczne mycie Aleksandra Witczak Koordynator działu marketingu EHRLE Polska

ycie bezdotykowe popu laryzowane jest przez EHRLE już od 1979 roku, kiedy to powstała pierwsza myjnia samoobsługowa naszej firmy. Od tego czasu jednak urządzenia te znacznie ewoluowały i możemy mówić o zupełnie innych, bardziej rozbudowanych i zaawansowanych technologiach. Posiadając tak spore doświadczenie mogliśmy wypracować skuteczną technikę mycia pojazdów. Spory na temat przewagi myjni bezdotykowej nad dotykową prowadzone są już od jakiegoś czasu. W końcu na naszym rynku początkowo obecne były wyłącznie myjnie szczotkowe. Niejednokrotnie jednak słyszało się o przypadkach, kiedy to auto po wizycie na takiej myjni wyjechało z niej zarysowa-

MYJNIE I USŁUGI DODATKOWE

Mycie szczotką niesie za sobą ryzyko powstania zarysowań. Dzieje się tak ponieważ użytkownicy korzystający z myjni samoobsługowej szczotkowej nie zawsze opłukują najpierw swój samochód, tylko często już na wstępie poza samą karoserią czyszczą szczotką także i inne elementy jak np. nadwozie czy koła.

ne. W dodatku długie kolejki oraz zbyt długi czas mycia skutecznie odstraszał kierowców. Myjnie bezdotykowe EHRLE dają klientom sporą swobodę użytkowania. Myjnie EHRLE oferują przede wszystkim bezpieczne i skuteczne mycie pojazdów. Produkcja w bawarskim zakładzie, własne środki chemiczne, komponenty oraz wieloletnie doświadczenie sprawiają, że jakość usługi jest najwyższa. To klient ustala za ile chce umyć swoje auto oraz jak długo chce tę

czynność wykonywać. W zależności od oblegania obiektu, Użytkownik stosunkowo krótko oczekuje na swoją kolej lub wręcz od razu podjeżdża na wolne stanowisko. Prosta obsługa myjni sprawia, że mogą z niej korzystać wszyscy kierowcy, bez względu na wiek czy doświadczenie. Posiadany przez EHRLE certyfikat VDA jednoznacznie stwierdza, że stosowana przez nas technologia oraz środki chemiczne są całkowicie bezpieczne zarówno dla samochodów jak i dla użytkowników.

Myjnie szczotkowe stosowane są najczęściej przez te osoby, które nie są przekonane do mycia samochodu „wyłącznie” pod strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem, nawet jeśli będzie ona z domieszką środków chemicznych. Regularne wizyty na myjni bezdotykowej oraz pielęgnacja auta pozwoli osiągnąć zdecydowanie satysfakcjonujący efekt. Mycie szczotką niesie za sobą jednak ryzyko powstania zarysowań. Dzieje się tak ponieważ użytkownicy korzystający z myjni samoobsługowej szczotko-

Raport

wej nie zawsze opłukują najpierw swój samochód, tylko często już na wstępie poza samą karoserią czyszczą szczotką także i inne elementy jak np. nadwozie czy koła. Pozostający na szczotce piasek styka się z powierzchnią auta, skutecznie zostawiając mało przyjemne ślady. Co istotne – klienci korzystający ze szczotki przeważnie dłużej przebywają na stanowisku mycia, nawet po upływie czasu, torując tym samym dostęp innym kierowcom. Dla jednych jak i drugich klientów firma EHRLE przygotowała ofertę myjni zarówno samoobsługowych jak i automatycznych, bezdotykowych oraz szczotkowych. Te ostatnie obecne w serii EHRPORT S przygotowane są ze specjalnego materiału, całkowicie nieinwazyjnego dla karoserii aut. Dlatego to inwestor ma decydujący głos w wyborze najlepszej jego zdaniem myjni. R R E K L A M A

2012 lipiec n Stacja Benzynowa

Raport

MYJNIE I USŁUGi DODATKOWE

Katarzyna Ratajczyk

dyrektor handlowy firmy Car Wash Precast System Idąc za przykładem właścicieli np. niemieckich stacji paliw, można pokusić się o stwierdzenie, że każdy właściciel stacji mógłby lub powinien zainwestować w myjnie. Większość obiektów w Polsce oczywiście posiada myjnię automatyczną, czasem także samoobsługową , dzięki czemu pozwala klientowi wybrać optymalny rodzaj oraz tempo mycia. Część kierowców preferuje samodzielne czyszczenie pojazdów na myjni samoobsługowej. Inni wolą „automat”. Osoby, które myją samochód regularnie, mogą korzystać tylko z tej pierwszej. Jeśli auto jest „zapuszczone”, warto umyć je „dotykowo”. Polacy uwielbiają myć swoje auta samodzielnie na myjniach samoobsługowych. Nie znaczy to jednak, że nie istnieje grupa klientów, która tego nie znosi i korzysta tylko z urządzeń automatycznych. Niektórzy wychodzą z założenia, że auta nie myje się „na trasie”, ponieważ po wznowieniu podróży szybko ulegnie ponownemu zabrudzeniu. Nie do końca się z tym zgadzam. Na myjniach, które znajdują się przy autostradzie ważne jest tempo mycia – zazwyczaj kierowcy się spieszą. Stąd istotne jest jak długo myje skutecznie myjnia szczotkowa, a jak ta samoobsługowa. W drugiej wersji mamy poniekąd kontrolę nad procesem, jednak przy słabszej jakości urządzeń domywanie auta trwa dłużej. Zatem i dla miasta, i dla trasy odpowiednie są oba rodzaje myjni – automatyczne i samoobsługowe. W przypadku obiektów położonych przy szlakach tranzytowych myjnie samoobsługowe nie muszą dysponować wieloma stanowiskami, tak jak w mieście, w którym kierowcy często oczekują w kolejce na możliwość umycia pojazdu. Myjnię można finansować można poprzez kredyt inwestycyjny, a także leasing. Obecnie dzięki prefabrykowanemu systemowi budowy (gotowe betonowe posadzki grzewcze) sfinansować poprzez leasing można prawie całą inwestycję – wraz z budową. Warto wspomnieć, że budowa z gotowych elementów skraca czas powstania myjni z kilku tygodni do kilku dni. Później myjnia zaczyna przynosić dochody, z których można opłacić leasing.

Stacja Benzynowa n lipiec 2012

Wiele stacji powstało w okresie, zanim do Polski dotarły myjnie bezdotykowe. Efektem jest brak przestrzeni na duże inwestycje. Warto wziąć pod uwagę nawet uruchomienie myjni dwustanowiskowej, aby przyciągnąć większą liczbę klientów albo nie stracić aktualnych. Jacek Wójcicki Tixewash Polska

Szansa na nowych klientów

niedalekiej przeszłości stacje w rywalizacji o klienta rozpoczynały sprzedaż gazu, kawy i hot-dogów. Teraz uzupełnieniem wachlarza usług stają się myjnie bezdotykowe. Myjnie same w sobie są bardzo dobrym biznesem, a ich wprowadzanie na stacje paliw wydaje się trendem nieodwracalnym. Wynika to z prostej przyczyny – coraz bardziej zabiegani kierowcy chcą w jednym miejscu załatwić wszystkie sprawy. Per analogia możemy zakładać, że stacje, które posiadają lub posiadać będą myjnie, zwiększą swoje obroty nie tylko poprzez zyski płynące z mycia samochodów. Pytanie brzmi w jaką myjnię zainwestować w danym miejscu? Jeżeli stacja paliw znajduje się w mieście lub miejscowości o wystarczającej liczbie mieszkańców, to odpowiedź jest prosta – tak dużą, na jaką wystarczy miejsca. Wiele stacji powstało w okresie, zanim do Polski dotarły myjnie bezdotykowe. Efektem jest brak przestrzeni na duże inwestycje. Warto wziąć pod uwagę nawet uruchomienie myjni dwusta-

nowiskowej, aby przyciągnąć większą liczbę klientów albo nie stracić aktualnych. Inaczej sprawa się ma na stacjach „przelotowych” czyli położonych poza miastem, przy trasach szybkiego ruchu lub na autostradach w obrębie MOP-ów. W tych miejscach nie są potrzebne duże inwestycje. Ze względu na wizyty samochodów ciężarowych oraz dużych busów, warto zainwestować w myjnie 2+1, czyli dwa stanowiska zadaszone i jedno odkryte, co pozwala na umycie wysokich pojazdów. Tylko stację, które zaoferują pełną gamę usług, będą cieszyły się dużą popularnością, Wybór myjni nie jest łatwą sprawą. Wynika to z dużej liczby producentów czy importerów. Prowadząc stację paliw, bar, kawiarnię i sklep, powinniśmy postawić na myjnię, której obsługa będzie zajmowała jak najmniej czasu. Dużym ułatwieniem są systemy zdalnej kontroli myjni. W przypadku naszych urządzeń SMS-owy system express-contact o każdej porze dnia i nocy powiadamia o awariach (np. bra-

ku wody, prądu lub konieczności uzupełnienia chemii), o zgromadzonej w urządzeniu ilości gotówki, a także pozwala na sterowanie systemem przeciwzamarzaniowym antifreeze. Dzięki express-contact Tixewash Polska wyprzedza konkurencję, która oferuje jedynie system kontroli internetowej. Ogromnie ważne są też oszczędności w użytkowaniu myjni. Obecnie standardem jest stosunek 30/70, co oznacza, iż przy 30% kosztów mamy 70% zysku. Tixewash Polska w swojej najnowszej maszynie Profi+ proponuje klientom 25/75, co oznacza, iż realny zysk zwiększamy aż o 5%. Myjnia powinna mieć pełne sterowaniem, by inwestor mógł sam decydować o czasie mycia, dozowaniu chemii i innych opcjach bez konieczności wzywania serwisu. Urządzenie powinno być też wyposażone w system automatycznego rozmrażania się, co też oferujemy w standardzie. Warto zwrócić uwagę na oferowaną gwarancję. Tixewash Polska na swoje urządzenia daje aż 3 lata gwarancji. Kolejne pytanie brzmi – proszek czy szczotka? Ten temat pojawiał się wielokrotnie, a odpowiedź jest bardzo prosta. Najlepsze myjnie na płyn umyją auto tak, jak myjnie proszkowe bez używania szczotki. Gdy na stanowisku mycia klient ma szczotkę i pistolet, dajemy mu wybór. Używanie szczotki jest opcją dodatkową, a nie przymusem. Komary, muchy, czy sól i błoto pośniegowe mogą być dokładnie umyte tylko dzięki szczotce. Ale sprawa szczotki, jest tematem ściśle związanym z systemem antyzamarzaniowym i firmy, które do tej pory opierały się tylko na myjniach bezszczotkowych, nie mają możliwości technologicznych aby taki system stworzyć. Czeka ich kilka lat wytężonej pracy. R

Rynek stacji paliw

Raport

2012 lipiec n Stacja Benzynowa

Raport

WIZYTÓWKI FIRM

Stacja Benzynowa n lipiec 2012

Atria Concept Sp. z o.o. ul. Krowoderskich Zuchów 14, 31-272 Kraków tel. 12 661 20 33, fax 12 661 20 44 biuro@atriaconcept.pl www.atriaconcept.pl

Atria Concept stanowi filię fińskiego koncernu Atria, wiodącego dostawcy produktów na rynku fast-food w rejonie nadbałtyckim. Firma jest obecna w 10 krajach północnej, środkowej i wschodniej Europy. W Polsce jej produkty i urządzenia można spotkać w blisko 1500 punktach sprzedaży, głównie na stacjach benzynowych.

Avantes ul. Bagienna 4, 30-398 Kraków tel./fax 12 653 04 43 kom. 785 150 140 www.avantes.pl

Firma AVANTES jest importerem i dystrybutorem urządzeń marki ZUMOVAL, światowego lidera wśród producentów automatycznych wyciskarek do cytrusów. Urządzenia produkowane są w oparciu o najbardziej rygorystyczne normy jakości, co potwierdzają międzynarodowe certyfikaty ETL, NSF, CE, ISO 9001. Atrakcyjny design, duża wydajność i estetyka wykonania to główne cechy wyciskarek Zumoval. Oferujemy pełną gamę modeli, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy do współpracy.

BKF Myjnie Bezdotykowe Sp. z o.o. Skarbimierzyce 22, 72-002 Dołuje k. Szczecina tel. 91 8147 121, fax 91 8147 129 biuro@bkfmyjnie.pl www.bkfmyjnie.pl

Początki firmy BKF Myjnie sięgają roku 1990, kiedy to w ramach BKF Fedorowicz powstał dział zajmujący się urządzeniam do mycia bezdotykowego. W 2006 roku dział ten przekształcił się w niezależną spółkę BKF Myjnie, zorientowaną na produkcję i dystrybucję myjni bezdotykowych na terenie Polski i poza jej granicami.

BP Europa SE, Oddział w Polsce - Kraków ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków tel. 12 619 1200, fax 12 619 1205 www.bp.pl

Jesteśmy liderem wśród zagranicznych koncernów paliwowych w Polsce. Siedziba BP w Polsce mieści się w Krakowie, a biuro działu olejowego BP, Castrol i Aral mieści się w Warszawie. Firma BP rozpoczęła działalność w Polsce w 1991 r. Początkowo w Polsce działało jedynie biuro handlowe olejów dla samochodów i przemysłu. Obecnie prowadzimy w Polsce działalność w ramach następujących działów: paliwowy, gazowy, smarów i olejów oraz hurtowej sprzedaży paliw.

BZA S.A. ul. Wał Miedzeszyński 552A, 03-994 Warszawa tel. 22 615 83 30, fax 22 615 83 38 info@bza.com.pl www.bza.com.pl

Grupa firm BZA należy do największych w Europie w zakresie budowy i zarządzania systemami rozliczeń bezgotówkowych. Niemiecka BZA GmbH po0wstała w 1987 roku, w następnych latach rozszerzając działalność na europejskie Państwa ościenne. BZA rozpoczęła działalność w Polsce w 1997 roku. Firma oferuje systemy rozliczeń bezgotówkowych dla firm i klientów instytucjonalnych, oparte od samego początku na inteligentnych kartach mikrochipowych.

Dr.Marcus International Sp. z o.o Sp.K. ul. Aleja Wojska Polskiego 2c, 62-800 Kalisz tel. 62 760 07 00, fax 62 760 07 59 drmarcus@dr-marcus.com www.dr-marcus.pl

Od samego początku Firma Dr.Marcus International uczestniczyła w licznych imprezach targowych prezentując swój asortyment na wielu kontynentach. Obecnie po przez Rosję, Ukrainę, Czechy, Węgry, Amerykę Północna i Południową kończąc na Azji marka Dr.Marcus dociera do blisko 40 krajów świata. Wszystko co robimy to dążenie do perfekcji, która gwarantuje stu procentowe zadowolenie naszego Klienta.

EHRLE Polska Sp. z o.o. Warzymice 45, 72-005 Przecław k. Szczecina tel. 91 814 55 55, fax 91 814 55 60 sekretariat@ehrle.pl www.ehrle.pl

Początki firmy Ehrle sięgają 1927 roku. W 2006 roku otwarty został nowy zakład produkcyjny w Illertissen tzw. „CarWash Factory”. Fabryka ta produkuje wyłącznie bezdotykowe myjnie samoobsługowe. Poszczególne elementy, podzespoły i gotowe urządzenia są produkowane przez Ehrle w blisko 80 proc.

Gaspol Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, tel. 22 530 00 00, fax 22 530 00 01 kontakt@gaspol.pl www.gaspol.pl

GASPOL SA jest największym dystrybutorem gazu płynnego (LPG) w Polsce i dostawcą innowacyjnych rozwiązań energetycznych. Dostarczając najwyższej jakości autogaz, gaz w butlach i do zbiorników, GASPOL zaopatruje w energię miliony Polaków oraz wszystkie sektory gospodarki: rolnictwo, przemysł, usługi. GASPOL jest ekspertem efektywności energetycznej opartej o nowoczesne urządzenia, pompy ciepła, procesy kogeneracji oraz solarne systemy hybrydowe współdziałające z LPG.

HAKO POLSKA Sp. z o.o. ul. Czerwone Maki 63, 30-392 Kraków tel. 12 622 17 00, fax 12 622 16 22 bok@hako.pl www.hako.pl

Firma Hako została założona w roku 1924 w Bad Oldesloe k. Hamburga. Obecnie jest jednym z największych producentów maszyn czyszczących na świecie. Na początku lat 60. Hako rozpoczęło produkcję pierwszych bezpyłowych zamiatarek w Europie, a w 1975 wprowadziło na rynek linię automatycznych szorowarek. Hako od lat zapewnia pełny zakres sprzętu i maszyn do utrzymania czystości zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, dni w roku.

Leding Sp. z o.o. ul. Kcyńska 48, 85-304 Bydgoszcz tel. 52 5222 238, fax 52 5222 014 info@leding.pl www.leding.pl

Jesteśmy firmą profesjonalną pod każdym względem, kompleksowo obsługującą potrzeby oświetlenia naszych kontrahentów. Promujemy wyłącznie rozwiązania ekologiczne przyjazne ludziom i środowisku. Chcemy to osiągnąć przez: uzyskiwanie doskonałych wyników finansowych, oferowanie naszym klientom produktów energooszczędnych, przyjaznych środowisku naturalnemu, ciągły rozwój potencjału ludzkiego oraz uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej.

Mateus ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa tel. 22 781 57 83, fax 22 781 67 14 mateus@mateus.pl www.mateus.pl

Firma MATEUS jest obecna na polskim rynku motoryzacyjnym już prawie 20 lat. Jesteśmy profesjonalnym dystrybutorem produktów typu „non-food” dla stacji benzynowych na terenie Polski. Zajmujemy się logistyką produktów motoryzacyjnych oraz przemysłowych dla sieci stacji paliw. Naszymi Klientami są między innymi: BP, STATOIL, SHELL, LOTOS, FEU VERT. Zapewniamy również usługi logistyczne przy obsłudze akcji promocyjnych jak i produktów wskazanych przez Klienta.

WIZYTÓWKI FIRM

Raport

ANWIM S.A. ul. Ordona 1A, 01-237 Warszawa tel. 22 496 00 00, fax 22 496 00 03 biuro@anwim.com.pl www.moyastacja.pl

MOYA to należąca do spółki ANWIM S.A. ogólnopolska sieć stacji paliw. Do końca roku 2012 sieć obsługiwać będzie co najmniej 70 stacji paliw w całej Polsce, a według planów rozwoju najpóźniej na koniec roku 2013 ich liczba przekroczy 100 obiektów. Dynamiczny rozwój sieci MOYA możliwy jest dzięki korzystnym warunkom współpracy z Partnerami. MOYA doskonale rozumie specyfikę prowadzenia stacji zarówno w małych jak i w dużych miejscowościach.

Global-MSI Sp. z o.o. ul. Działowskiego 13, 30-399 Kraków tel. 12 641 67 02, fax 12 641 66 96 poczta@global-msi.pl www.global-msi.pl

Global-MSI plc, UK jest światowym liderem w konstrukcjach stalowych wiat, sklepów i myjni samochodowych dla stacji paliw. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie na rynku, przez ten czas w jej dorobku znajduje się ponad 15 000 konstrukcji, które zostały zrealizowane w 33 krajach. Od stycznia 2006 roku polski oddział zmienił nazwę na Global-MSI Sp.z o.o.

Oil Service Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa tel. 22 863 83 54, fax 22 863 23 40 sprzedaz@oilservice.pl www.oilservice.pl

Oil Service jest autoryzowanym przedstawicielem największego producenta dystrybutorów paliw na świecie, amerykańskiej firmy Gilbarco. Firma wyposażyła w dystrybutory około 1600 stacji paliw w całej Polsce, nie tylko pod nazwą Gilbarco, lecz także Tankanlagen Salzkotten i Marconi.

PKN Orlen SA ul. Chemików 7, 09-411 Płock tel. 24 256 00 00, fax 24 367 70 00 zarzad@orlen.pl, radanadzorcza@orlen.pl www.orlen.pl

Jesteśmy jedną z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Zajmujemy się przerobem ropy naftowej na benzyny bezołowiowe, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne. Zarządzamy siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Zintegrowany kompleks rafineryjno–petrochemiczny w Płocku zaliczany jest do najnowocześniejszych i najefektywniejszych tego typu obiektów w Europie.

ORLEN GAZ Sp. z o.o. ul. Zglenickiego 46a, 09-411 Płock tel. 24 201 04 00, fax 24 367 70 50 e-mail: orlengaz@orlengaz.pl www.orlengaz.pl

Spółka z Grupy Kapitałowej PKN ORLEN jest największą polską firmą na rynku gazu płynnego. Ma ponad 15-letnie doświadczenie. Zajmuje się sprzedażą i dystrybucją najwyższej jakości produktów: propanu, butanu oraz mieszaniny propan-butanu. Spełniają one wymogi polskiej normy PN C-96008 oraz europejskiej EN-589, a ich jakość potwierdzają specjalne certyfikaty. ORLEN GAZ jest głównym dostawcą LPG dla największej w Polsce i Europie Centralnej, sieci stacji paliw, PKN ORLEN.

P.P.H. Parys Sp. z o.o. ul. Lucyny Herc 3, 20-328 Lublin tel. 81 443 12 10, fax 81 744 57 19 sekretariat@parys.pl www.parys.pl

P.P.H. Parys Sp. z o.o. jest liderem w branży chemii motoryzacyjnej i kosmetyków samochodowych w Polsce. Jesteśmy generalnym dystrybutorem produktów firm Atas, SONAX, Prestone, Xeramic, Holts, Simoniz, Druchema, ERC i Rain-X w Polsce. Jesteśmy również dystrybutorem produktów Procter & Gamble - Ambi Pur Car oraz Duracell w kanale stacji paliw i motoryzacyjnym, na terenie Polski. Nasze produkty dostępne są praktycznie na każdej stacji paliwowej i sieciach sklepów.

Petronova Sp. z o.o. ul. Ślusarska 14, 63-400 Ostrów Wlkp. tel. 62 737 59 80/83, fax 62 737 59 85 biuro@petronova.zapr.pl www.petronova.pl

Firma Petronova z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim działa od 2005 roku w zakresie obsługi rynku paliwowego. Specjalizuje się w dostawach urządzeń i dystrybutorów dla stacji paliw i LPG. Jest generalnym przedstawicielem firmy Petrotec, należącej do światowych liderów w produkcji dystrybutorów paliw i LPG.

Petroster Sp. j. ul. B. Leśmiana 2, 30-220 Kraków tel. 12 425 26 04, fax: tel. wewn. 103 biuro@petroster.pl www.petroster.pl

Firma powstała w roku 1983 pod nazwą: Zakład Obsługi Technicznej Stacji Paliw „Petroster” jako spółka cywilna świadcząca drobne usługi na potrzeby stacji paliw, zwłaszcza dotyczące automatyzacji tankowania. „Petroster” jest Spółką Jawną świadczącą usługi produkcyjne, montażowe, pomiarowe i serwisowe dla branży paliwowej. Z biegiem czasu rozrastał się zakres oferty a co za tym idzie także wielkość zatrudnienia.

Statoil Poland Sp. z o.o. 02-603 Warszawa ul. Puławska 86 tel: 22 564 00 00, fax: 22 564 00 10 statoil.poland@statoilfuelretail.com www.statoil.pl

Firma Statoil Poland założona została w 1992 roku. Statoil posiada w Polsce sieć 350 stacji paliw (w tym 78 stacji franczyzowych i 81 stacji Statoil 1-2-3) działających w ponad 150 miastach. Pierwsza stacja Statoil typu Premium w Polsce ruszyła w 1993 roku w Zakroczymiu pod Warszawą. W lutym 2004 roku pojawiła się w sieci Statoil pierwsza stacja segmentu ekonomicznego Statoil 1-2-3 w Kostrzynie nad Odrą.

SUBWAY Central/Eastern Europe Gymnasticka 2418/2, Prague 6 PR 169 00 Republika Czeska tel. +420 233 310 135, fax +420 233 931 217 www.subway.pl

Z ponad 37000 lokalizacji w 100 krajach, marka SUBWAY® jest największym franchisingiem kanapkowym, a także stała się liderem międzynarodowego rozwoju w branży restauracji szybkiej obsługi. Wraz z otwarciem restauracji SUBWAY® na środkowowschodniej wyspie należącej do Bahrainu w grudniu 1984, marka po raz pierwszy wyszła poza Stany Zjednoczone. Odtąd koncept SUBWAY® rozprzestrzeniał się na świecie, a kolejne restauracje powstawały od Argentyny po Zambię.

Firma Handlowa WITOSPOL 33-150 Wola Rzędzińska 487D tel. 14 631 88 00, fax 14 631 88 51 witospol@interia.pl www.witospol.pl

Firma WITOSPOL istnieje na rynku paliwowym od 1992 roku. W tym okresie wypracowała wysoką rozpoznawalność marki i mocną pozycję na lokalnym rynku paliw. WITOSPOL prowadzi sprzedaż hurtową paliw płynnych, sprzedaż oleju napędowego (B0) z importu, sprzedaż detaliczną w 15 stacjach, doradztwo petrochemiczne, transport paliw płynnych, produkcję biopaliw na zlecenie kontrahenta.

Wrigley Poland Sp. z o.o. ul. Obodrzycka 69, 61-249 Poznań tel: 61 8744 400, fax 61 8744 601 poznan.office@wrigley.com www.wrigley.pl

Wrigley Jr. Company jest największym na świecie producentem i dystrybutorem gumy do żucia. Oprócz gum, Wrigley posiada szeroki asortyment produktów słodyczowych, w tym miętusy i cukierki. Najmocniejsze atuty firmy Wrigley – jej dziedzictwo, duch innowacji, globalny zasięg, wiedza fachowa w zakresie kategorii i koncentracja na kliencie – sprawiły, że jest ona uznanym liderem w swojej branży.

2012 lipiec n Stacja Benzynowa

Raport

Rynek stacji paliw

Stacja Benzynowa n lipiec 2012