Stacja Benzynowa 7/2013 by KG Projekt

Wydanie specjalne miesięcznika stacja benzynowa & convenience store

Raport 2013 Stacje paliw – sprzedaż detaliczna

Lipiec 2013 Nr 1/2013

media skutecznej komunikacji B2B . www.brogmarketing.pl

Raport

Rynek stacji paliw

Stacja Benzynowa n lipiec 2013

SPIS TREŚCI

główne problemy branży

paliwowej

Główne problemy branży paliwowej w Polsce według POPiHN . . . . . . . . . . . . 4 Nieprawidłowości w rozliczeniu podatku VAT powodują powstawanie zjawiska szarej strefy. . . . . . . . . . . . . . . . 8 Czynniki zakłócające funkcjonowanie polskiego sektora paliwowego . . . . . . . 10

jakość paliw w polsce w 2012 roku Wydawca BROG Marketing Sp. z o.o. S.K. Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa tel. 22 594 45 50, fax 22 594 45 51 biuro@brogmarketing.pl www.brogmarketing.pl Zespół redakcyjny Piotr Mieszkowski – redaktor naczelny l.szewczyk@brogmarketing.pl tel. 22 594 45 85 Dział reklamy Zbigniew Pąk szef zespołu rynku paliwowego z.pak@brogmarketing.pl tel. 22 594 45 83

Jakość paliw w 2012 roku według UOKiK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

trendy rozwoju sektora paliwowego Podsumowanie minionego roku w branży paliwowej w Polsce. . . . . . . . . 14 Perspektywy rozwoju rynku detalicznego paliw oraz e-mobility – przyszłość elektrycznych samochodów. . . . . . . . . . 16

plany inwestycyjne

Opracowanie graficzne i DTP Krystian Grzenkowicz, KG Projekt, kg@wp.eu, tel. 535 075 243

Statoil rozbudowuje w Polsce sieć stacji franczyzowych . . . . . . . . . . . . . . . 17

Prenumerata roczna: 160 zł + 23% VAT 2-letnia: 299 zł + 23% VAT

Orlen stawia na rozwój sprzedaży detalicznej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Liczymy na rozwój sieci i bardziej dynamiczny branding. . . . . . . . . . . . . . . 19 Anwim rozwija projekt sieci stacji MOYA. Do końca 2013 roku będzie ich sto. . . . . 20 Shell Polska to prężnie rozwijająca się sieć z ambitnymi planami. . . . . . . . . 22

Izba wydawców prasy

Zapraszamy do odwiedzenia portalu rynku paliwowego.

BP w Polsce stawia na wysoką jakość obsługi i szeroką ofertę . . . . . . . . . . . . . 23

str. 38

Raport

sklep i gastronomia Doskonałe jedzenie w drodze sprawia, że chce się podróżować. . . . . . . . . . . . . 24 Kąciki kawowe cieszą się dużym powodzeniem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Sprzedaż produktów FMCG w sklepach na stacjach benzynowych . . . . . . . . . . . 28 Zimne napoje i lody potrafią wygenerować dobry zysk dla stacji paliw. . . . . . . . . . . 30 Optymalizacja asortymentu i ustawienia kategorii piwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Trudne zadanie dla operatora stacji: jak zdefiniować półkę?. . . . . . . . . . . . . . 34

wyposażenie i technika Eksperci UDT doradzą jak zmodernizować stację tak, by spełniała wymogi prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Sygnity w świecie paliw, czyli jak współpraca daje kosmiczne efekty. . . . 38

rynek lpg Rynek gazu płynnego LPG w Polsce odpony na kryzys. . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Popularność autogazu stale rośnie. . . . 44

ekologia Perspektywy rozwoju rynku dla AdBlue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Myjnie i usługi dodatkowe Myjnie samoobsługowe dają dwie najcenniejsze możliwości wyboru: czasu i pieniędzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Wizytówki firm Dane teleadresowe i miniopisy . . . . . . . 50

str. 44 2013 lipiec n Stacja Benzynowa

Raport

główne problemy branży paliwowej

Oczekujemy, że ceny na rynku paliw będą kształtowane wyłącznie przez czynniki ekonomiczne, a przyjmowane regulacje prawne nie będą powodowały nieuzasadnionego wzrostu cen. Przepisy prawa powinny być tak skonstruowane, by zapewniona była minimalna rentowność obrotu paliwami, uzasadniająca kontynuację tej działalności. Krzysztof Romaniuk dyrektor ds. analiz rynku paliw, POPIHN

Główne problemy branży paliwowej w Polsce według POPiHN

zara strefa, to jeden z największych aktualnie problemów polskiej branży paliwowej. Rok 2012 przyniósł drastyczny wzrost szarej strefy w obrocie paliwami, co widać zarówno w oficjalnych statystykach dotyczących rynku paliw, jak też w obserwacjach poszczególnych firm naftowych działających na rynku polskim. Wskazują na to również rozbieżności między danymi z rynku paliw (zwłaszcza hurtowego), a danymi na temat tempa rozwoju gospodarczego czy rynku przewozów towarowych. Szacujemy, że w roku 2012 r. szara strefa w handlu olejem napędowym – głównym ob szarze szarej strefy w handlu paliwami – kształtowała się na poziomie 6–7% rynku, czyli około 100 tys. m3 ON miesięcznie, o wartości około 500 mln PLN brutto miesięcznie. Straty budżetu państwa tylko z tytułu nie odprowadzania podatków od sprzedanych paliw mogą wynieść ok. 3 mld PLN. Unikanie ob ciążeń fiskalnych oraz oferowanie paliw na korzystnych warunkach firmom – odbiorcom, borykającym się z zatorami finansowymi i trudnymi warunkami na bardzo konkurencyjnym rynku paliwowym, stwa rzało możliwość osiągnięcia znacznych dochodów, ze szkodą dla budżetu państwa i firm prowadzących działalność w pełni zgodną z prawem. Pojawiały się oferty na olej napędowy z upustem 300 i więcej złotych na każdym 1000 litrów, podczas gdy w normalnych warunkach upust może osiągać maksymalnie 150 PLN. W tej sytu-

Stacja Benzynowa n lipiec 2013

acji legalnie działający przedsiębiorcy nie mieli szansy na konkurowanie z szarą strefą. Przedstawiciele niektórych niezależnych operatorów, głównie działa jących w obszarze małych stacji paliw, publicznie przyznali, że kupowali paliwo od firm działających w szarej strefie, gdyż niska marża na paliwa nie pozwalała im konkurować z dużymi sieciami w inny sposób. W ten sposób niska rentowność branży przyczynia się do rozwoju szarej strefy. Szarą strefę w paliwach można zdefiniować dwojako: 1. Jako działania polegające na ewidentnym łamaniu prawa w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, czyli przestępczość gospodarczą, głównie: a. wyłudzanie VAT; b. omijanie podatku akcyzowego; c. oraz wwóz nadmiernych ilości paliwa ponad dozwolony limit; d. prowadzenie nielegalnych stacji paliw (brak centralnej ewidencji). 2. Jako działania polegające na obchodzeniu niedoskonałego prawa w celu osiągnięcia korzyści majątkowych: a. wykorzystywanie luk prawnych w Ustawie o zapasach obowiązkowych; a. wykorzystywanie niedoskonałości przepisów o stosowaniu biopaliw (NCW); a. wprowadzanie do obrotu olejów smarowych sprowadzanych z państw, w których nie są one obło żone podatkiem akcyzowym.

szara strefa

Nasze stanowisko: Oczekujemy na podjęcie zdecydowanych działań na rzecz ograniczenia szarej strefy, zarówno przez organa ścigania i kontroli skarbowej, jak też poprzez przyjęcie odpowiednich zmian w prawie (wprowadzenie gwarancji bankowych lub depozytów pieniężnych jako zabezpieczenia koncesji na obrót pa liwami, zmiana systemu zapasów obowiązkowych, przepisy biopaliwowe etc.). Stworzenie centralne go rejestru stacji paliwowych (tzw. ogólnopolskiej platformy paliwowej), umożliwiającego poszczegó nym służbom państwowym wymianę informacji i koordynację kontroli, a także weryfikację wszystkich działających w tym obszarze podmiotów przy niskich kosztach utworzenia takiego systemu, znakomi cie ułatwiłoby walkę z szarą strefą. Zintegrowanie kas fiskalnych z odmierzaczami paliw na stacjach paliw zdecydowanie uszczelniłoby system obrotu paliwami – przy stosunkowo niskich kosztach.

Rentowność branży

Mimo chwilowych okresów, kiedy opłacalność obrotu paliwami nieco się poprawiała, marże w obrocie paliwami w rozliczeniu średniorocznym pozostają wciąż na niskim poziomie. Część polityków wywierała nacisk na firmy paliwowe, wzywając je do obniżenia cen w imię odpowiedzialności społecznej. Tymczasem w roku 2012 średnie marże wynosiły

dla ON 18 gr/litr (3% ceny detalicznej), zaś dla benzyn 16 gr/litr (2% ceny detalicznej), podczas gdy warunki ekonomiczne dla rozwoju i konkurencyjności branży wymagają marż na poziomie około 30 gr/l. W dłuższej perspektywie taki stan rzeczy zagraża stabilności rynku paliw w Polsce i trudnymi do przewidzenia konsekwencjami. W sytuacji wysokich cen i niskich marży wiele stacji paliw

rentowność branży

Nasze stanowisko: Oczekujemy, że ceny na rynku paliw będą kształtowane wyłącznie przez czynniki ekonomiczne, a przyjmowane regulacje prawne nie będą powodowały dalszego, nieuzasadnionego wzrostu cen. Przepisy prawa powinny być tak skonstruowane, by zapewniona była minimalna rentowność obrotu paliwami, uzasadniająca kontynuację tej działalności przez przedsiębiorców. W 2013 roku wysokość podatku akcyzowego dla benzyn i oleju napędowego pozostaje powyżej minimum unijnego, określo nego na podstawie kursu EURO z 1 października 2012. Obniżka wpływów do budżetu z tego tytułu mogłaby zostać zniwelowana poprzez efektywniejsze zwalczanie szarej strefy, a także pobudzenie popytu na paliwa. Ustalenie podatku akcyzowego na poziomie minimum UE pozwoliłoby na obniżkę detalicznej ceny benzyny o 24 gr/litr, zaś oleju napędowego o 12 gr/litr. Ponadto sprzeciwiamy się ja kimkolwiek działaniom, mogącym spowodować ograniczenie zakresu świadczonych usług i sprzedawanych na stacjach towarów, np. poprzez zakaz sprzedaży alkoholu czy też wyrobów tytoniowych lub leków pierwszej potrzeby.

Rynek stacji paliw

Raport

2013 lipiec n Stacja Benzynowa

Raport

główne problemy branży paliwowej

mogło kontynuować działalność tylko dzięki rozwojowi sprzedaży towarów i usług pozapaliwowych, a także pozyskiwaniu paliwa z szarej strefy. Na wysoką cenę paliw wpływają w dużym stopniu obciążenia o charakterze podatkowym i podob nym; obecnie stanowią one 48% ceny benzyny, 44% ceny oleju napędowego i 35% ceny autogazu. Trudne warunki rynkowe sprawiają, że niektórzy gracze międzynarodowi podejmują decyzje o wycofa niu się z obecności na polskim rynku, jak na przykład NESTE Polska.

Przepisy prawa

Kolejne nowelizacje prawa energetycznego oraz innych ustaw doprowadzają do sytuacji, kiedy cały system obejmujący produkcję, logistykę, magazynowanie i obrót paliwami może stać się niespójny. Regulacje przygotowywane przez poszczególne resorty często ze sobą nie korelują, co utrudnia funkcjonowanie przedsiębiorstw operujących w branży, zwiększając związane z tym koszty. W przedstawionym na początku października 2012 projekcie ustawy Prawo energetyczne znalazły się za pisy likwidujące wymóg posiadania koncesji na produkcję, przesył, magazynowanie i obrót paliwami ciekłymi. Przyjęcie takiego rozwiązania bez propozycji innych instrumentow kontrolnych grozi pogłę bieniem szarej strefy, załamaniem systemu prawa, dotyczącego zapasów obowiązkowych, realizacji NCW, wymagań jakościowych paliw etc.

Dialog administracji państwowej z przedstawicielami branży Pomimo że prowadzony jest intensywny dialog administracji z przedstawicielami sektora paliwowego w kwestii projektów regulacji unij-

dialog

Nasze stanowisko: Ponownie występujemy z propozycją zorganizowania pod patronatem premiera rządu RP międzyresortowego okrągłego stołu z udziałem przedstawicieli Sejmu, administracji, reprezentantów branży i ekspertów. Pozwoliłoby to na jasne określenie wzajemnych oczekiwań i wymagań, a w konsekwencji stanowienie lepsze go prawa i poprawę konkurencyjności polskiej gospodarki. Liczymy na kontynuację debaty, rozpoczętej przez Ministerstwo Gospodarki w ramach konferencji okrągłego stołu.

nych oraz polskich, to w wielu kwestiach stanowisko sektora nie zostało uwzględnione. Skutkiem tego jest przyjmowanie przepisów generujących olbrzymie koszty i nie uwzględniających sytuacji ekonomicznej w całej UE, zwłaszcza trudnej sytuacji branży rafineryjnej. Skutkuje to dalszym wzrostem cen paliw. Cenną inicjatywą było zwołanie konferencji okrągłego stołu przez Ministerstwo Gospodarki w lipcu 2012.

Elektroniczne instrumenty płatnicze

Polska pozostaje krajem, w którym akceptanci kart płatniczych i debetowych ponoszą olbrzymie kosz ty związane z przyjmowaniem płatności kartami. Średni koszt wszystkich opłat (MSC) wynosi około 2% (ok. 1,6% dla dużych akceptantów), z czego opłata na rzecz wydawców (tzw. interchange fee) wy nosi obecnie około 1,6% (ok. 1,4% dla dużych akceptantów). Skutkiem tego są wysokie koszty prowadzenia działalności handlowej oraz wyższe ceny dla klientów. W tej sytuacji wielu przedsiębiorców odmawia akceptacji płatności kartami, co ogranicza rozwój obrotu bezgotówkowego, tak ważny

z punktu widzenia rozwoju polskiej gospodarki, zwłaszcza w perspektywie przystąpienia Polski do strefy euro. Działania, podjęte przez Narodowy Bank Polski, zmierzające do obniżenia interchange fee do poziomu powszechnego w innych państwach UE w drodze kompromisu wszystkich zainteresowanych stron, spaliły na panewce ze względu na sprzeciw firmy Mastercard. W tej sytuacji podjęto prace nad regulacjami prawnymi, ograniczającymi poziom opłat ponoszonych przez akceptan tów przy płatnościach kartami kredytowymi i płatniczymi. elektroniczne płatności

Nasze stanowisko: Popieramy jak najszybsze przyjęcie przez Sejm projektu ustawy, przygotowanej i zaaprobowanej w 2012 roku przez Senat. Warto przypomnieć, że poziom opłat transgranicznych waha się na poziomie 0,2–0,3%, zaś w swej ofercie dla administracji i samorządów firma Visa zaproponowała opłaty kwotowe za akceptację kart, przy czym podane stawki 0,20 PLN oraz 0,30 PLN stanowią w naszej ocenie rzeczywisty punkt odniesienia. Podobne decyzje podjęła firma Mastercard.

Energia odnawialna i biopaliwa

Nadal nie udało się dokonać transpozycji do polskiego systemu prawa dyrektywy 2009/28/WE o od nawialnych źródłach energii (OZE) z 23.04.2009 roku, obejmującej kwestie energii elektrycznej, cieplnej oraz paliw transportowych. Wbrew opinii branży rząd zdecydował się oddzielnie transponować przepisy dotyczące paliw trans-

energia odnawialna i biopaliwa

Nasze stanowisko: Oczekujemy przyśpieszenia prac nad wdrożeniem zapisów dyrektywy 2009/28/WE (OZE) do polskie go porządku prawnego w formie uwzględniającej interes całej polskiej gospodarki. Przy ustalaniu programów promocji paliw odnawialnych – w tym biopaliw, kluczowe jest wzięcie pod uwagę skutków ekonomicznych przyjmowanych rozwiązań i ich wpływu na ostateczną cenę paliw, a także uwzględnienie najnowszych technologii produkcji biopaliw, akceptowanych przez producentów pojazdów, czyli przede wszystkim HVO. Zgodnie z zaleceniami UE rząd nie powinien nalegać na stosowanie biopaliw pierwszej generacji ponad poziom 5%. NCW powinien być zredukowany do poziomu możliwego do realizacji poprzez sprzedaż paliw normatywnych (E5 i B7) przynajmniej do czasu opracowania i wprowadzenia na rynek nowej, efektywnej kosztowo generacji biopaliw. Utrzymywanie wysokiego NCW nie sprzyja polskiemu rolnictwu, gdyż nie jest ono w stanie wyprodukować rzepaku w ilości odpowiadającej zapotrzebowaniu polskiego przemysłu spożywczego i producentów RME. Oczekujemy, że polski rząd poprze propozycję Komisji Europejskiej ograniczenia udziału biopaliw pierwszej generacji (to jest produkowanych z roślin spożywczych) do 5%, jednocześnie redukując NCW.

portowych poprzez nowelizację kontrowersyjnej ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Przekazane do konsultacji społecznych założenia ustawy wywołały liczne zastrzeżenia, w zwią zku z czym podjęto prace nad ich mo-

przepisy prawa

Branża paliwowa krytycznie ocenia projekt zmian w prawie energetycznym, polegających na likwidacji koncesji na produkcję, magazynowanie, przesył i obrót paliwami oraz uznanie tej działalności za działalność regulowaną i proponuje utrzymanie dotychczasowych przepisów do czasu uchwalenia kompleksowej ustawy, regulującej działalność w obszarze przemysłu rafineryjnego, logistyki i obrotu paliwami – tzw. Prawa naftowego. Uważamy, że powinny zostać zdecydowanie podniesione kary za działalność bez koncesji, które obecnie są zdecydowanie niższe od kar, nakładanych na legalnie dzia łające podmioty za drobne nawet uchybienia. Uzyskanie koncesji lub wpisu w rejestrze powinno być obwarowane złożeniem gwarancji bankowych lub depozytów pieniężnych jako zabezpieczenia konce sji na obrót paliwami.

Stacja Benzynowa n lipiec 2013

Fot. Shutterstock

Nasze stanowisko:

Fot. Shutterstock

główne problemy branży paliwowej

zapasy obowiązkowe

Nasze stanowisko: Konieczne jest jak najszybsze przyjęcie ustawy, transponującej dyrektywę z 14.09.2009 roku i umożliwiającej stopniowe, ale jak najszybsze przejmowanie obowiązków tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych przez państwo. Zmniejszenie obowiązku przechowywania zapasów przez przedsiębiorców zaledwie o 10% w roku 2013 i tylko o 30% w roku 2017 absolutnie nie odpowiada postulatom branży.

inwestycje autostradowe

Nasze stanowisko:

Branża paliwowa opowiada się za jak najszybszym przyjęciem rozpo rządzeń Ministra Transportu, Budo wnictwa i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Gospodarki tak, by możliwe było jak najszybsze wprowadzenie samoobsługi przy tankowaniu autoga zu. Wprowadzenie samoobsługi może spowodować zmniejszenie cen autogazu o około 5–10 gr/l.

Oczekujemy kontynuacji dialogu administracji z przedstawicielami firm zainteresowanych udziałem w przetargach na MOP-y w celu uzgodnienia warunków akceptowalnych dla obu stron – z korzyścią dla kierowców, korzystających z sieci autostrad i dróg ekspresowych. Konieczna jest zmiana wzoru umowy dzierżawnej na obsługę MOP-ów oraz zapisów Ustawy o autostradach płatnych tak, by GDDKiA mogła obniżyć wysokość opłat od dzierżawców w zależności od sytuacji rynkowej, poziomu cen itd.

loletnich działań POPiHN w 2012 r. Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej doszły do porozumienia w sprawie dopuszczenia samoobsługi. Odpowiedni projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki został skierowany do konsultacji społecznych.

Inwestycje autostradowe

Wraz z rozbudową sieci autostrad i dróg ekspresowych powstają MOP -y (miejsca obsługi podróżnych). Nadmierne wymagania w stosunku do ich operatorów oraz przepisy dotyczące wysokości opłaty dzierżawnej (3% od obrotu

oraz zadeklarowana opłata stała) w sytuacji, kiedy sieć autostrad jest wciąż poszatkowana, mogą skutkować pogorszeniem ekonomiki ich działania, a co za tym idzie przynieść skutek odwrotny od zamierzonego, czyli spadek dochodów do budżetu pań stwa i pogorszenie poziomu obsługi podróżnych. Stabilnemu inwestowaniu nie sprzyja też zmiana oto czenia biznesowego, jak na przykład zmiana klasyfikacji MOP-ów w trakcie realizacji inwestycji. R

Zapasy obowiązkowe

Do polskiego systemu prawa nadal nie zostały wdrożone zapisy Rady 2009/119/WE z dnia 14 września 2009 roku w kwestii systemu zapasów obowiązkowych. Przedstawione w początkach października 2012 założenia nowej ustawy o zapasach ropy naftowej i paliw ciekłych w minimalnym stopniu odzwierciedlają wieloletnie postulaty branży paliwowej na rzecz zmiany modelu utrzymywania zapasów obowiązkowych. Obecne rozwiązania w zakresie zapasów obowiązkowych paliw, zmu szające firmy paliwowe do fizycznego utrzymywania paliw ciekłych lub też ich równoważnika w ropie naftowej na poziomie 76-dniowego zużycia, wywierają negatywny wpływ na ich sytuację finansową, a co za tym idzie detaliczne ceny paliw. System sprzyja też rozwojowi szarej strefy i zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Polski.

Tankowanie autogazu Fot. Shutterstock

tankowanie autogazu

Samoobsługowe tankowanie autogazu jest dopuszczalne prawie w całej UE, jako rozwiązanie najbardziej efektywne kosztowo, a także wpływające na poprawę bezpieczeństwa. W wyniku wie-

Fot. Shutterstock

dyfikacją. Podczas konsultacji społecznych branża paliwowa wskazywała na konieczność przyjęcia zapisów umożliwiających jak najbardziej efektywną ekonomicznie realizację zapisów dyrektywy OZE, w szczególności możliwość elastycznego określania Narodowego Celu Wskaźnikowego w zależności od warunków rynkowych, możliwość przenoszenia nadwyżek NCW na kolejny rok i handlu nimi, wreszcie możliwość realizacji NCW przy zastosowaniu nowoczesnych biopaliw, takich jak HVO (uwodorniony olej roślinny) – w tym produkowanych w technologii współuwodornienia. Polityka w zakresie biopaliw – w szczególności narzucenie bardzo wysokiego poziomu NCW – przekłada się bezpośrednio na wzrost cen paliw płynnych w Polsce. Dalsze promowanie stosowania takich biopa liw jak B100 będzie skutkować dalszym wzrostem kosztów, a co za tym idzie cen detalicznych paliw oraz żywności.

Raport

2013 lipiec n Stacja Benzynowa

Raport

główne problemy branży paliwowej

Wprowadzanie do obrotu na terenie Polski paliwa z nielegalnego źródła (za jakie należy uznać oferty od podmiotów nie regulujących podatku VAT) powoduje pogorszenie konkurencyjności firm działających legalnie oraz znaczne straty w budżecie państwa. Dokładne sprecyzowanie skali szarej strefy w obrocie paliwami w Polsce jest bardzo trudne. Piotr Szpakowski dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem Regulacyjnym, PKN ORLEN

Nieprawidłowości w rozliczeniu podatku VAT powodują powstawanie zjawiska szarej strefy

o głównych problemów branży paliwowej w Polsce można zaliczyć m.in. kwestie związane z rozwojem szarej strefy w obrocie paliwami, wysokie opłaty interchange czy konieczność utrzymywania zapasów obowiązkowych. Zjawisko szarej strefy w obrocie paliwami związane jest przede wszystkim z nieprawidłowościami w rozliczeniu podatku VAT. Stawki opłat interchange w Polsce należą według danych Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego do najwyższych w Europie. Zaś w obowiązującej Polityce Energetycznej Polski do 2030 r. przewidziane zostały odpowiednie działania w sekto-

rze ropy naftowej i paliw, które niestety dotychczas tylko w niewielkim zakresie zostały zrealizowane. Według naszej wiedzy zjawisko szarej strefy w obrocie paliwami związane jest przede wszystkim z nieprawidłowościami w rozliczeniu podatku VAT. Obecnie obowiązujące przepisy prawa podatkowego zakładają rozliczenie podatku od towarów i usług w terminie do 25 dnia następnego po okresie rozliczeniowym, a dodatkowo dla obrotu paliwami dopuszczalne jest kwartalne rozliczenie tego podatku. Mechanizm ten – przy uwzględnieniu gwarancji swobody przepływu towarów oraz ograniczo-

nej kontroli paliw sprowadzanych do Polski z innych państw UE – jest wykorzystany przez podmioty które rejestrują fikcyjne spółki (znikających sprzedawców) i wprowadzają na rynek głównie olej napędowy z pominięciem obowiązku zapłaty podatku VAT od zrealizowanych „dostaw”. Podmioty takie – zwłaszcza te rozliczające się kwartalnie – są następnie likwidowane przed lub z upływem terminu na złożenie deklaracji VAT oraz uregulowania zobowiązań z tytułu tego podatku. Wprowadzanie do obrotu na terenie Polski paliwa z nielegalnego źródła (za jakie należy uznać oferty od podmiotów nie

regulujących podatku VAT) powoduje pogorszenie konkurencyjności firm działających legalnie oraz znaczne straty w budżecie państwa. Dokładne sprecyzowanie skali szarej strefy w obrocie paliwami w Polsce jest bardzo trudne. Niektórzy eksperci branży oceniają, że ok. 7% wolumenu paliw w Polsce (ponad 1 mln ton produktów) może pochodzić ze źródeł które swoim działaniem naruszają przepisy dotyczące obrotu paliwami oraz związane z tym obrotem przepisy podatkowe. Według szacunków POPiHN w 2012 roku szara strefa w obrocie paliwami osiągnęła ok. 10% rynku (głównie w ON), a straty budżetu z tego tytułu wyniosły ponad 3 mld PLN, czyli 10% deficytu budżetowego.

Szara strefa dobija małe i średnie przedsiębiorstwa

Fot. PKN Orlen

Bez wątpienia szara strefa odczuwalna jest przede wszystkim przez małe i średnie przedsiębiorstwa zajmujące się uczciwie handlem paliwami co powoduje, że trudno im konkurować z tymi, którzy nie płacą podatków. Konsekwencje zmniejszonej sprzedaży detalicznej są jednak także odczuwalne w segmencie sprzedaży hurtowej paliw. Dokładne zbadanie finansowego czy procentowego wpływu tego właśnie czynnika na wolumeny określonej firmy czy marki jest utrudnione przez inne determinanty jak chociażby pora roku. Koncern aktywnie angażuje się w dyskusję nad problemami branży związanymi z rozwojem szarej strefy, uczestni-

Stacja Benzynowa n lipiec 2013

główne problemy branży paliwowej czy we wszelkich dyskusjach w tym zakresie w ramach POPiHN, spotkaniach z właściwymi instytucjami, również Ministerstwem Finansów, licząc na racjonalne rozwiązania systemowe, które pomogą wyeliminować tego typu zjawiska. Dlatego jako krok w dobrym kierunku oceniamy propozycje MF związane z wprowadzeniem instytucji zabezpieczeń finansowych na poczet podatku VAT oraz wprowadzenie instytucji zaufanego sprzedawcy. Do czasu wprowadzenia zmian prawnych konieczne jest podjęcie szybkich, stanowczych i skoordynowanie działań różnych służb państwowych zajmujących się szeroko rozumianym nadzorem nad rynkiem paliw ciekłych, w szczególności służb celnych, kontroli skarbowej, Urzędu Regulacji Energetyki, organów ścigania, Agencji Rezerw Materiałowych (odpowiedzialnych za kontrolę prawidłowości zapasów obowiązkowych ropy i paliw ciekłych). Konieczne jest również uproszczenie i przyśpieszenie procedur egzekucyjnych dotyczą-

cych zajętego paliwa pochodzącego ze źródeł nielegalnych.

Mamy najwyższe w Europie stawki opłat Interchange Fee

Jak wynika z danych Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, stawki opłat interchange w Polsce należą do najwyższych w Europie. W naszej ocenie racjonalnym rozwiązaniem byłoby przyjęcie stawek zapisanych obecnie w projekcie senackim (projekt został przyjęty przez Podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia poselskich i senackiego projektów ustawy w dniu 20 czerwca br.), których poziom docelowo ma wynieść 0,5% od połowy 2014 roku. Konsekwentna obniżka prowizji od kart leży w szeroko pojętym interesie gospodarczym i społecznym, bo rosnący dzięki temu rynek płatności bezgotówkowych może przynieść szereg pozytywnych zmian dla gospodarki i konsumenta. Z analiz wynika, że akceptacja płatności kartą debetową lub kredytową jest dla stacji benzynowej nawet ponad 40 razy droższa niż przyjęcie

gotówki. W skali roku opłaty związane z systemem bezgotówkowym wiążą się dla PKN ORLEN z kosztem ponad 100 mln zł. Dlatego pozytywnie oceniamy proponowane zmiany w tym zakresie.

Polityka Energetyczna Polski do poprawki

W obowiązującej Polityce Energetycznej Polski do 2030 r., czyli w oficjalnym dokumencie rządowym z 2008 roku, przewidziane zostały odpowiednie działania w sektorze ropy naftowej i paliw, które niestety dotychczas w niewielkim zakresie zostały zrealizowane. W dokumencie tym przewidziano m.in. zmiany legislacyjne dotyczące zapasów paliw płynnych, w szczególności zniesienie obowiązku fizycznego utrzymywania zapasów przez przedsiębiorców w zamian za opłatę celową przeznaczoną na utrzymywanie zapasów przez podmiot prawa publicznego. Przedstawiony przez resort gospodarki projekt zmian ustawy o zapasach stanowi częściową realizację celu Polityki Energetycznej.

Raport

PKN ORLEN od dłuższego czasu uczestniczy w dyskusji odnośnie przepisów regulujących tworzenie i utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw ciekłych w Polsce wskazując na konieczność zmniejszenia kosztownych obciążeń związanych z tym obowiązkiem. W przypadku Koncernu wartość paliw i ropy, które należy przetrzymywać, to około 8,5 mld zł – to bardzo poważnie obciąża bilans Spółki. Liczymy, że przepisy przygotowywane obecnie przez Ministerstwo Gospodarki wprowadzą ostatecznie zmiany w metodologii obliczania wielkości zapasów obowiązkowych oraz doprowadzą do zmniejszenia obowiązku fizycznego utrzymywania zapasów przez firmy sektora paliwowego. Wydaje się również konieczne rozpoczęcie prac nad całościową regulacją odnoszącą się do sektora ropy naftowej i paliw podobnie jak ma to miejsce w projektowanych przez rząd aktach prawnych odnoszących się do sektora gazu ziemnego czy energii elektrycznej. R R E K L A M A

2013 lipiec n Stacja Benzynowa

Raport

główne problemy branży paliwowej

Jednym z najpoważniejszych problemów jest rosnąca z roku na rok szara strefa, która pozbawia skarb państwa ogromnych wpływów do budżetu, dziś mierzonych już w miliardach złotych, i zakłóca funkcjonowanie całego sektora paliwowego w Polsce. Rozwiązanie tego problemu przywróciłoby na rynku paliwowym zasady zdrowej konkurencji stanowiące podstawę rozwoju dla każdej branży. Bogdan Kucharski dyrektor generalny BP Europa SE, oddział w Polsce

Czynniki zakłócające funkcjonowanie polskiego sektora paliwowego

Fot. BP

olska to rynek, który wciąż się rozwija – rośnie liczba samochodów, powstaje nowa sieć dróg, pojawiają się możliwości wynikające z integracji z Unią Europejską, a mimo tego konsumujemy średnio mniej niż połowę ilości produktów paliwowych przypadających na głowę mieszkańca krajów zachodnioeuropejskich – to potencjał, który warto wykorzystywać, bo otwiera ciekawe perspektywy. Z drugiej jednak strony, branża paliwowa wciąż zmaga się z wieloma problemami, których rozwiązanie miałoby znaczący wpływ na zwiększenie dynamiki jej rozwoju.

Stacja Benzynowa n lipiec 2013

Jednym z najpoważniejszych problemów jest rosnąca z roku na rok szara strefa, która pozbawia skarb państwa ogromnych wpływów do budżetu, dziś mierzonych już w miliardach złotych, i zakłóca funkcjonowanie całego sektora paliwowego w Polsce. Rozwiązanie tego problemu przywróciłoby na rynku paliwowym zasady zdrowej konkurencji stanowiące podstawę rozwoju dla każdej branży. Innym problemem branży są restrykcyjne warunki inwestowania w infrastrukturę przyautostradową. Wzmożony ruch tranzytowy w Pol-

sce to dla firm paliwowych niezwykle pozytywne zjawisko, oznacza bowiem potrzebę budowania przy autostradach kolejnych nowoczesnych obiektów, które mają potencjał i mogą generować znacząco większe obroty niż wynosi średnia dla całego rynku. Ale aby zachęcić do tych inwestycji konieczne jest powstanie logicznej i pełnej siatki autostrad i dróg ekspresowych, wymuszenie przepisami ruchu ciężkich samochodów właśnie po takich drogach oraz zmiany warunków przetargowych na tzw. MOP-y, czyli miejsca obsługi podróżnych, np. obniżenie wysokości opłat czy wy-

dłużeniu czasu realizacji poszczególnych elementów inwestycji. Ważne jest także, aby w Polsce powstała mapa inwestycji drogowych – autostrady i drogi ekspresowe budowane są dziś fragmentami, wciąż nie można nimi przejechać całego kraju. Kolejna sprawa, której rozwiązanie z pewnością wpłynęłoby na rozwój branży, to obniżenie opłat za płatności kartami. W Polsce „interchange fee” należy chyba do najwyższych w Europie i stanowi około 90% kosztów obsługi kart płatniczych – to oznacza wysokie wydatki związane z prowadzeniem działalności handlowej, a co za tym idzie – wyższe ceny dla klientów. Korzyści z obniżenia tych opłat jest natomiast wiele: rozpowszechnienie płatności elektronicznych, redukcja kosztów obsługi pieniądza gotówkowego w państwie, ograniczenie szarej strefy, czyli większe wpływy do budżetu państwa. Dlatego właśnie BP wspiera organizacje branżowe i środowiskowe, takie jak POPIHN i FROB działające na rzecz rozwiązania tej kwestii. Przedstawiciele branży wielokrotnie już wyrażali nadzieję, że – podobnie jak w przypadku samoobsługi przy tankowaniu autogazu – uda się rozwiązać wspomniane problemy z korzyścią dla wszystkich uczestników rynku – zarówno dla sektora paliwowego, ponieważ pozwoli to na jego dynamiczniejszy rozwój, dla budżetu państwa, bo większe dochody firm paliwowych to wyższe wpływy do kasy państwa, wreszcie dla klienta, który otrzyma dobry produkt w niższej cenie. R

R E K L A M A

Rynek stacji paliw

Raport

R E K L A M A

2013 lipiec n Stacja Benzynowa

Raport

jakość paliw w polsce w 2012 roku

W 2012 r. łącznie do badań pobrano 1337 próbki paliw ciekłych, w tym 561 próbek benzyn i 776 próbek oleju napędowego. Na podstawie wyników badań laboratoryjnych inspektorzy wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej stwierdzili, że 117 próbek paliw ciekłych nie spełniało wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki. Małgorzata Cieloch Rzecznik Prasowy UOKiK, Ochrona konsumentów, Departament Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej

Jakość paliw w 2012 roku według UOKiK

ok 2012 był kolejnym – dziewiątym już rokiem, w którym realizowana była kontrola jakości paliw. Zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. nr 169, poz. 1200 ze zm.), kontroli podlegali przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania paliw do obrotu. W praktyce oznacza to, iż kontroli podlegali producenci paliw, hurtownicy, magazynujący oraz przedsiębiorcy prowadzący stacje paliwowe oraz wszystkie dostępne na polskim rynku paliwa tj. benzyna bezołowiowa RON 95 i 98, olej napędowy, biopaliwa ciekłe, gaz skroplony (LPG). W ramach systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw podmioty do kontroli są zarówno lo-

sowane jak i wybierane na podstawie informacji o podejrzeniu oferowania paliwa nie właściwej jakości, tj. skarg kierowców, informacji z policji itp.

Kontrola jakości paliw ciekłych

W 2012 r. łącznie do badań pobrano 1337 próbki paliw ciekłych, w tym 561 próbek benzyn i 776 próbek oleju napędowego. Na podstawie wyników badań laboratoryjnych inspektorzy wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej stwierdzili, że 117 próbek paliw ciekłych nie spełniało wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441 ze zm.), co stanowi 8,75% zbadanych w tym zakresie, z tego: • 94 próbki oleju napędowego, co stanowi 12,11% zbadanych w tym zakresie,

Tabela 1. Odsetek próbek paliw ciekłych niespełniających wymagań jakościowych na stacjach w poszczególnych województwach

Źródło: dane własne zebrane na podstawie wyników kontroli

lp.

województwo

udział procentowy paliw niespełniających wymagań jakościowych na stacjach wylosowanych do kontroli przez zarządzającego

udział procentowy paliw niespełniających wymagań jakościowych na stacjach wybranych na podstawie informacji o złym paliwie

Dolnośląskie

2,38

16,95

Kujawsko-Pomorskie

3,23

12,00

Lubelskie

3,57

4,88

Lubuskie

15,79

15,00

Łódzkie

6,67

21,43

Małopolskie

3,13

11,67

Mazowieckie

3,45

7,08

Opolskie

7,14

13,64

Podkarpackie

3,85

9,76

Podlaskie

0,00

12,50

Pomorskie

3,33

11,11

Śląskie

5,00

16,18

Świętokrzyskie

Warmińsko-Mazurskie

15 16

5,56

7,14

11,11

Wielkopolskie

0,00

11,36

Zachodniopomorskie

0,00

7,69

Stacja Benzynowa n lipiec 2013

• 23 próbki benzyn, co stanowi 4,10% zbadanych w tym zakresie. Odsetek zakwestionowanych próbek paliw na stacjach w poszczególnych województwach był dość wyraźnie zróżnicowany i różnił się także w zależności od sposobu doboru podmiotów do kontroli. W 2012 r. w oleju napędowym najczęściej kwestionowano następujące parametry: • odporność na utlenianie (h) – 341), • temperatura zapłonu – 25, • zawartość siarki – 20, • skład frakcyjny: 95%(V/V) destyluje do temperatury – 18, • Natomiast w benzynach najczęściej kwestionowano parametry takie jak: • badawcza liczba oktanowa (RON) – 12, • destylacja (różne punkty destylacji) – 10, • motorowa liczba oktanowa (MON) – 9, • zawartość siarki – 8, • prężność par – 7. • zawartość węglowodorów typu aromatycznego – 4. W kwestionowanych próbkach, stwierdzano zdecydowanie więcej przypadków, w których wymagań nie spełniał tylko jeden parametr. Dotyczyło to niemal 73% wszystkich próbek niespełniających wymagań, w tym niemal 80,0% próbek oleju napędowego. Natomiast w przypadku próbek benzyn pierwszy raz od wielu lat stwierdzono więcej przypadków niezgodności z wymaganiami rozporządzenia kilku parametrów jakościowych. Biorąc pod uwagę wyniki uzyskane w 2012 r. należy zauważyć, że: • w dalszym ciągu wśród kwestionowanych próbek paliw ciekłych zdecydo-

wanie dominują próbki oleju napędowego (podobnie jak w latach 2004–2006 i 2008–2009; jedynie w 2007 r. nieznacznie dominowały próbki benzyn), • utrzymująca się na niższym poziomie (podobnie, jak w latach 2007–2010), w porównaniu z latami 2004–2006, liczba próbek kwestionowanych z uwagi na przekroczoną zawartość siarki, tak w oleju napędowym, jak również w benzynach. W 2012 r. zarejestrowano 28 tego rodzaju nieprawidłowości (20 w oleju napędowym i 8 w benzynach). Stwierdzone przekroczenia zawartości siarki wahały się od 13,2 do > 1500 mg/kg przy normie max. 10 mg/kg.

Kontrola jakości gazu skroplonego (LPG)

W 2012 r. łącznie do badań pobrano 475 próbek gazu skroplonego (LPG). W toku kontroli inspektorzy wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej stwierdzili, że 5 próbek gazu LPG nie spełniało wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz. U. Nr 251, poz. 1851 ze zm.), co stanowi 1,05% zbadanych w tym zakresie. W zakresie skontrolowanych próbek gazu skroplonego (LPG) odsetek nieprawidłowości odnotowano tylko w niektórych województwach. W omawianym okresie w próbkach gazu skroplonego (LPG) kwestionowano następujące parametry: • badanie działania korodującego na miedź –3, • całkowita zawartość siarki – 3. W 80% kwestionowanych próbek wymagań jakościowych nie spełniał tylko jeden parametr.

jakość paliw w polsce w 2012 roku

województwo

stacje paliw wylosowane do kontroli przez zarządzającego

stacje wybrane na podstawie informacji o złym paliwie

Dolnośląskie

0,00

Kujawsko-Pomorskie

0,00

Lubelskie

0,00

Lubuskie

9,09

0,00

Łódzkie

5,00

0,00

Małopolskie

0,00

Mazowieckie

2,44

0,00

Opolskie

0,00

Podkarpackie

0,00

Podlaskie

8,33

0,00

Pomorskie

0,00

Śląskie

0,00

Świętokrzyskie

0,00

Warmińsko-Mazurskie

0,00

25,00

Wielkopolskie

0,00

Zachodniopomorskie

0,00

Kontrola jakości biopaliw ciekłych

Fot. Shitterstock

W 2012 r. kontrola jakości biopaliw ciekłych prowadzona była na terenie całego kraju. W trakcie kontroli na terenie 15 województw skontrolowano 39 stacji (nie pobrano próbek na terenie województwa podkarpackiego z powodu braku biopaliwa w ofercie w dniu kontroli) oferujących ten rodzaj paliwa, pobierając do badań laboratoryjnych 39 próbek biopaliw ciekłych (ester stanowiący samoistne paliwo B100). W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że wszystkie poddane badaniom próbki biopaliw ciekłych (B100) pobrane na stacjach paliw spełniały wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych (Dz. U. Nr 18, poz. 98). Należy zauważyć, że w latach poprzednich, w porównaniu z rokiem 2012, odnotowywano znacznie więcej

próbek biopaliw ciekłych niespełniających wymagań jakościowych (np. 2010 r. – 12,5%, 2011 r. – 5,83%).

Wykres 2. Kontrola jakości paliw na stacjach wybranych do kontroli na podstawie skarg (odsetek prób, w których stwierdzono niespełnianie wymagań jakościowych)

Podsumowanie

Na poniższych wykresach zaprezentowano wyniki kontroli jakości paliw prowadzonych w latach 2007 – 2012, u podmiotów wylosowanych do kontroli przez Zarządzającego i wybranych do kontroli na podstawie skarg, negatywnych wyników poprzednich kontroli oraz informacji od organów ścigania. Przy ocenie zaprezentowanych wyników należy pamiętać, iż działania kontrolne prowadzone są w dwóch odrębnych częściach, tj. w ramach tzw. części europejskiej systemu oraz pozostałych kontroli, których cele różnią się od siebie. Nie można więc dokonać rzeczywistego porównania wyników z obu tych części ze względu na fakt, iż wybór podmiotów do kontroli odbywa się w inny sposób (część europejska – losowanie, po-

Źródło: dane własne zebrane na podstawie wyników kontroli

lp.

Wykres 1. Kontrola jakości paliw na stacjach wylosowanych przez Zarządzającego (odsetek prób, w których stwierdzono niespełnianie wymagań jakościowych)

Źródło: dane własne zebrane na podstawie wyników kontroli

Tabela 2. Odsetek próbek (LPG) niespełniających wymagań jakościowych na stacjach w poszczególnych województwach

Raport

zostałe kontrole – skargi, negatywne wyniki poprzednich kontroli, informacje od organów ścigania). Wydaje się, że wyniki kontroli przeprowadzonych na stacjach wylosowanych (część europejska systemu), właśnie ze względu na sposób typowania do kontroli, prezentują rzeczywisty obraz jakości paliw w Polsce. Pomimo ciągłości prowadzonych działań kontrolnych odsetek prób niespełniających wymagań jakościowych corocznie kształtują się na innych poziomach, na co wpływ mogą mieć różnego rodzaju czynniki, np.: • ilość skontrolowanych podmiotów i pobranych próbek, • zakres w którym badane są próbki (część europejska systemu lub pozostałe kontrole), • zmieniające się wymagania jakościowe, • parametry, które podlegają badaniu.

Należy jednocześnie zaznaczyć, iż pomimo obserwowanych w latach poprzednich tendencji spadkowych dla poszczególnych gatunków paliw w obu częściach systemu tj. części europejskiej oraz pozostałych kontrolach, w 2012 r. wyraźnie daje się zauważyć pogorszenie jakości paliw ciekłych zarówno oleju napędowego (w obu częściach systemu) jak i benzyny bezołowiowej (w ramach pozostałych kontroli). W zakresie natomiast jakości gazu skroplonego (LPG) niezmiennie od kilku lat utrzymuje się niewielki procent nieprawidłowości (najniższy w roku 2012), co tym samym oznacza ciągłą poprawę jakości tego gatunku paliwa na rynku. R 1) parametr odporność na utlenianie (h) został włączony

do zakresu badań próbek oleju napędowego po zmianie rozporządzenia MG z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441 ze zm.), która nastąpiła w lutym 2012 r.

2013 lipiec n Stacja Benzynowa

Raport

trendy rozwoju sektora paliwowego

Miniony rok w detalu paliwowym stał przede wszystkim pod znakiem nieskich marż, konsolidacji rynku oraz rozwoju segmentu Economy. Marże na benzynie wzrosły w stosunku do 2011 roku, jednak nadal są na poziomie z lat wcześniejszych. Olej napędowy zaś nadal zwyżkuje. Udział niezależnych opretorów spada z kolei na rzecz zagranicznych sieci, a krajowe koncerny optymalizują sieci. Przemysław Vonau dyrektor Roland Berger Strategy Consultants

Podsumowanie minionego roku w branży paliwowej w Polsce 2

Miniony rok w detalu paliwowym stał przede wszystkim pod znakiem niskich marż, konsolidacji rynku oraz rozwoju segmentu Economy 1

KONSOLIDACJA RYNKU I SPOWOLNIENIE W SEGMENCIE ECONOMY

Udział niezależnych operatorów spada na rzecz zagranicznych sieci – Krajowe koncerny optymalizują sieci Liczba stacji paliw w Polsce wg sieci, 2005-2011

Niskie marże detaliczne

CAGR [%]

> Silna presja cenowa krajowych koncernów > Silna presja cenowa konsumentów oraz presja polityczna

Niskie marże detaliczne

2012 rok

Nowe wyzwania dla branży

4,56

41%

2% 3% 2%

48%

5,41

Cena netto

Marża

2009

34%

19%

49%

5,71

18%

47%

5,13

38%

19%

Opłata paliwowa

2010

31%

2011

27%

2012

29%

01_2013

VAT

25%

21%

22%

6.1%

Nowe wyzwania

> Krajowe koncerny optymalizują liczbę stacji ze względu na ich rentowność

Niezależni operatorzy

51%

49%

46%

44%

-2,2%

14.0%

> Dynamiczny rozwój sieci przymarketowych jako narzędzia marketingowego

Stacje sklepowe

19%

3% 5% 5% 3%

5% 3% 4% 2% 5%

3,67

47%

4,28

53%

52%

Stacja Benzynowa n lipiec 2013

2008

2011

2012

Źródło: POPiHN, Roland Berger

KONSOLIDACJA RYNKU I SPOWOLNIENIE W SEGMENCIE ECONOMY

Liczba stacji największych koncernów w Polsce

45%

53%

1% 2005

Wraz z przejęciem sieci stacji Neste, Shell stał się drugą największą siecią stacji w Polsce

5,06

5,69

5,48

Zmiana w stosunku do roku 2010

> Marże na olejach napędowych utrzymały tendencję spadkową z lat poprzednich

Kluczowe uwagi +53

+1011)

+44

482 106

446 0

+81

+50

+38

n/a

+47

n/a

1,767

489

> W styczniu 2013 po raz pierwszy w badanym okresie średnia cena oleju napędowego przewyższyła średnią cenę benzyny

1,278 376

PKN ORLEN

Segment economy

Akcyza

Źródło: POPiHN, Roland Berger

18%

0.3%

21%

Kluczowe uwagi

18%

-1.2%

21%

> Rozwój MOPów w ramach sieci autostrad > Dostosowanie stacji do wymogów środowiskowych > Rosnący problem związany z przemytem paliw

29%

26%

18%

26%

Olej napędowy 5%

26%

14%

Struktura cen detalicznych paliw w Polsce, 2009-1M 2013 [PLN/l]

37%

28%

> Operatorzy niezależni zamykają stacje lub przyłączają się do sieci franczyzowych zagranicznych koncernów lub krajowych operatorów (np. Huzar)

Lotos

Marże na benzynie wzrosły w stosunku do roku 2011, nadal są poniżej poziomu z lat wcześniejszych; olej napędowy nadal zniżkuje

4,14

-0.1%

Zagraniczne koncerny

NISKIE MARŻE

6 756

Eurosuper 95

6 764

> Postępujący rozwój zagranicznych sieci paliw oraz ekspansja marketów > Przejęcie sieci stacji NESTE przez Shell Polska > Spowolnienie w segmencie Economy

Źródło: Roland Berger

6 854

PKN Orlen

Konsolidacja rynku

Konsolidacja rynku i spowolnienie w segmencie Economy

6 817

Kluczowe uwagi

Trend

Źródło: POPiHN, Roland Berger

Shell

Segment podstawowy

405 101

356 86

304

270

117

115

Grupa Lotos

Statoil

Huzar

Lukoil

Petrochemia

Anwim (Moya)

> Shell pozyskał ponad 100 stacji paliwowych Neste, wyprzedzając tym samym BP na drugiej pozycji największych sieci w Polsce > Istnieje wyraźna różnica pomiędzy poziomem rozwoju TOP-5 i pozostałych sieci – prawdopodobne pogłębianie się trendu w przyszłości

Pieprzyk

1) Zmiana wynika przede wszystkim z zakupu sieci Neste 7

trendy rozwoju sektora paliwowego

KONSOLIDACJA RYNKU I SPOWOLNIENIE W SEGMENCIE ECONOMY

Raport

NOWE WYZWANIA DLA BRANŻY

Po początkowo dynamicznym wzroście segmentu, obecnie jedynie Lotos silnie rozwija swoje stacje Optima

Nawet około 1000 może nie spełniać wymogów środowiskowych – W większość są to stacje niezależne

Liczba stacji w segmencie Economy, 2005-2012

Regulacje środowiskowe i ich potencjalny wpływ na polski rynek stacji paliw Charakterystyka

10%

13%

14%

489

490

Komentarz

403

101 86 106

194 30 68 64

105

2005 Bliska xx%

Optima

> Niskie koszty inwestycji i niższe koszty licencji > Podnoszenie jakości paliw

673

> Nowoczesny design stacji

942

881

+29%

> Bazy paliw należy wyposażyć w instalacje, urządzenia lub systemy przeznaczone do: – Zabezpieczenia przed przenikaniem produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych; – Pomiaru i monitorowania stanu magazynowanych produktów naftowych oraz sygnalizacji przecieków tych produktów do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych > Wymagalność przepisów ponownie przesunięta grudnia 2013

> Ograniczona oferta FMCG i convenience w stosunku do "tradycyjnego" formatu

+7%

80 106

123

155

160

2008

2011

2012

1-2-3

Neste

> W 2012 roku jedynie Lotos dynamicznie rozwijał sieć Optima, pozostałe koncerny zanotowały minimalny wzrost, a w przypadku sieci Bliska liczba stacji zmniejszyła się

> Szacuje się, że około 1000 stacji paliw nadal nie spełnia wymogów środowiskowych > Rozbieżność między wskaźnikami Ministerstwa Gospodarki a Polskiej Izby Paliw Płynnych wskazuje, że są to w większości stacje niezależne

15% 40%

> Wysoki koszt może doprowadzić do efektywnego zamknięcia stacji

85% 60%

> Średni szacunkowy koszt wynosi ~ 50.000 PLN / zbiornik > Oznacza to średni wydatek rzędu 200.000 PLN/ stację Szacunki MG

Udział segmentu Economy w łącznej liczbie stacji paliw w Polsce

1) Na podstawie szacunków Ministerstwa Gospodarki z dnia 20 grudnia 2012r.

Źródło: POPiHN, Lotos, Roland Berger

Komentarz

~700 - 1000 stacji w Polsce1)

Koszty związane z modernizacją

> Głównym wyzwaniem jest rozszerzenie oferty convenience i produktów FMCG, które generują znacznie wyższe marże niż podstawowa działalność polegająca na sprzedaży paliw

Supermarkety

Szacunkowa liczba stacji nie spełniających wymagań środowiskowych [#]

Regulacje środowiskowe

> Wąski asortyment paliw o niższych cenach

Spełniające wymagania

Źródło: Ministerstwo Gospodarki, UDT, PIPP, analiza Roland Berger

KONSOLIDACJA RYNKU I SPOWOLNIENIE W SEGMENCIE ECONOMY BACKUP

Szacunki PIPP

Niespełniające wymagań

NOWE WYZWANIA DLA BRANŻY

Niskie marże paliwowe w Polsce utrudniają rzeczywistą segmentację w oparciu o ceny

Zagęszczenie stacji w Polsce jest znacznie poniżej średniej europejskiej – Zamknięcie części stacji pogłębi ten przedział

Zróżnicowanie cen paliwa Pb-95 w Warszawie – Szacunki

Liczba osób przypadających na jedną stację benzynową w wybranych krajach1)

Szacunkowe1) porównanie średnich cen paliwa Pb-95 – Warszawa [PLN/l] -3.0%

5.49 5.50

> Przy obecnych marżach paliwowych różnice w cenach są minimalne

-2.2%

5.55 5.55 5.56 5.52 5.53 5.54 5.54

5.59 5.60 5.61

Liczba osób przypadających na jedną stację benzynową w wybranych krajach1)

Komentarz

5.66 5.64 5.64 5.64 5.64

> Różnica między stacjami marketowymi a najwyższą ceną wynosi ~3% a między stacjami economy a tradycyjnymi ~2%

5,688

5,560

5,398

model Economy

model tradycyjny/premium

Ø 4,021

3,380 2,860

2,779

2,761

2,362

> Spadek penetracji rynkowej mógłby być istotną szansą dla stacji, które poddały się modernizacji

1,567

> W przypadku uśrednionej ceny na poziomie 5,62 PLN potencjalna oszczędność spada do ~1%, co przekłada się na 2,5 PLN w przypadku tankowania za 250 PLN

Potencjalnie po zmianie przepisów

Stan obecny

1) Na podstawie szacunków Ministerstwa Gospodarki z dnia 20 grudnia 2012r. 2) Podczas analiz należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż średnie zużycie benzyny w Polsce jest o ok. 40% niższe niż średnia dla krajów OECD

2) Spalanie założone w przedziale 6l-10l/100km

Źródło: agregatorzy cen paliw, analiza Roland Berger

3,960

> Przy założeniu porównywalności jakości paliwa, kierowca przejedzie między 10 km a 23 km2) (odpowiednio 5,0 -11,5 km w przypadku podróży do i ze stacji) aby oszczędność została zniwelowana

Shell

Statoil

Lotos

Orlen

Niezal.

Konpal

Neste

Bliska

Lukoil

Lotos Optima

1-2-3

Tesco

Makro

Carrefour

Leclerc

Auchan

model super/hipermarketowy

> Potencjalne zamknięcie wpłynęłoby na wzrost wskaźnika liczby osób przypadających na jedną stację benzynową z 5,764 do 6,627

5,313

> Przekłada się to na oszczędność rzędu 5,5-7,7 PLN (dodatkowy litr paliwa), przy tankowaniu na średnią kwotę 250 PLN

1)Stacje zlokalizowane w Warszawie, ceny w okresie 07.03-13.03.2013; (w zależności od stacji); n=181

Komentarz

6,627

Źródło: Ministerstwo Gospodarki, UDT, analiza Roland Berger

NOWE WYZWANIA DLA BRANŻY

Mimo, że w ciągu ostatnich dwóch lat liczba MOP w Polsce podwoiła się, koncerny bojkotują nowe przetargi GDDKiA

Wyższe ceny oraz nieskuteczność kontroli sprzyjają przemytowi; Branża może tracić nawet ponad 1 mln m3 sprzedaży rocznie

Stan obecny i plany rozwojowe GDDKiA w zakresie liczby Miejsc Obsługi Podróżnych

Przyczyny, metody i skutki przemytu paliw

Liczba Miejsc Obsługi Podróżnych w podziale na koncerny paliwowe

Plany rozwojowe Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie liczby MOP

+119% 68

165

W tym 15 przetargów z zbojkotowanych przez koncerny paliwowe

38 31 6

25 68

18 2010

Shell

2011

Lotos

2012

Stan W budowie Wydzier- W trakcie Planowane Stan obecny żawione przetargów do budowy docelowy (01.2013) w 2012 (12.2015)

PKN Orlen

Źródło: GDDKiA, informacje ze spółek, informacje prasowe, analiza Roland Berger

Cena benzyny E95 i ON w Polsce i w wybranych krajach Europy Wschodniej

Komentarz

Cena benzyny bezołowiowej E95 [EUR/litr]

> W drugiej połowie 2012 roku wszystkie koncerny zaangażowane w rozwój MOP zaprzestały udziału w przetargach GDDKiA > Łącznie zbojkotowanych zostało 15 przetargów - głównie na trasie A4 > Spółki domagają się w szczególności: – Obniżenia opłaty zmiennej uzależnionej od wielkości sprzedaży na stacji, – Zmniejszenia minimalnej wysokości czynszu – Rezygnacji z obowiązku budowy moteli > GDDKiA rozważa złagodzenie warunków kontraktów, a odwołane przetargi zostaną w najbliższym czasie powtórzone

1,03

0,80

Skutki importu nielegalnego paliwa dla branży paliwowej

1 "Droga przez Litwę"

-42% 1,36

Metody najczęściej wykorzystywane w procederze przemytu paliwa

0,78

> Dzięki członkostwu Litwy w UE nie ma ograniczeń w przewozie paliwa pomiędzy krajami (nielegalny import do Litwy trafia również do Polski)

6%1)

2 Transakcje karuzelowe > Import oleju napędowego, księgowany jako import oleju opałowego (import oleju opałowego obłożony jest niższym podatkiem akcyzowym)

Cena oleju napędowego [EUR/litr]

94%

W wyniku przemytu paliw, dystrybutorzy mogą tracić nawet ponad 1 mln m3 rocznie

-47% 1,35 0,90

0,83

0,72

3 Celowe powiększanie baków w samochodach osobowych > Mieszkańcy terenów przygranicznych coraz częściej powiększają baki swoich samochodów, by móc przewozić tańsze paliwo przez granicę i sprzedawać je w kraju

Konsumpcja ON w Polsce

ON z nielegalnych źródeł ON z legalnych źródeł

1) Szacunki POPiHN 10

Źródło: POPiHN, analiza Roland Berger

2013 lipiec n Stacja Benzynowa

Raport

trendy rozwoju sektora paliwowego

Perspektywy rozwoju rynku detalicznego paliw oraz e-mobility – przyszłość elektrycznych samochodów 1

KOSZTY ŚRODOWISKOWE

Najbliższa przyszłość będzie niosła kontynuację trendów – Docelowy model będzie prowadzić do polaryzacji formatów stacji

Transport odpowiada za 23% globalnej emisji CO2 – głównie poprzez emisję pochodzącą z transportu drogowego

Perspektywy rozwoju rynku detalicznego paliw

Struktura emisji CO2

BLISKA PRZYSZŁOŚĆ

MODEL DOCELOWY

KONTYNUACJA TRENDÓW

Całkowita emisja CO2 wg sektorów, UE-27, 2007

POLARYZACJA FORMATÓW

Segment premium > Dalsza konkurencja koncernów z wykorzystaniem programów lojalnościowych, kart flotowych i zarządzania kategoriami > Konsolidacja sieci zagranicznych

"Driver-centric"

> Dalsza walka operatorów o przetrwanie

"Convenience" > Miejskie stacje przy głównych szlakach

> Konsolidacja w większe sieci

> Całodobowe sklepy convenience

> Konieczne pozycjonowanie i przemyślana strategia rozwoju

> Rozwój oferty produktów "on the go"

3,9% 1,7% 1,0%

Przemysł wytwórczy

> Zlokalizowane przy głównych drogach

Segment niezależny

22,3%

Usługi

9,9% 12,5%

> Najbardziej dynamiczny rozwój stacji przymarketowych

15,3% 0,7% 0,6%

"e-mobility"

Energetyka

> Stacje przesiadkowe do komunikacji miejskiej, dalekobieżnej, wypożyczalnia rowerów i aut

> Korekta formatu "economy" i modelu bezobsługowego w stronę "convenience" Źródło: Roland Berger

Źródło: Komisja Europejska

KOSZTY ŚRODOWISKOWE

Żegluga

Kolej Inne

38,2%

> Punkty szybkiego ładowania samochodów elektrycznych

> Orientacja na cenę i funkcję marketingową

Lotnictwo cywilne

Transport 70,9% drogowy

23,1% Transport

> Zróżnicowana oferta na trasach do i z centrum

Segment economy

Rolnictwo, leśnictwo, Inne rybołóstwo

> Stacje zorientowane na obsługę podróżnych i rozwiązywanie problemów

Udział typów w całkowitej emisji CO2 transportu, UE-27, 2007

KOSZTY ŚRODOWISKOWE

Globalne standardy emisji są coraz bardziej rygorystyczne, wśród nich unijne limity są najbardziej ambitne

Przyjmując obecną strukturę wytwarzania w UE, EV mogą obniżyć emisję CO2 o ponad 50% w porównaniu do benzyny

Limity emisji CO2

Analiza emisyjności pojazdów o różnych typach paliw i źródeł energii

Limity emisji CO2 w osobowym transporcie drogowym [G CO2/KM]

Przeciętna emisja wg rodzaju paliwa [G CO2/km]

-12% -10%

205 -27% 1301)

164

185

181

141

-11%

167

152

-54% 156

141

1301)

124 125

111

95 75

5 UE 2012

2015

USA

Chiny

Benzyna bezołowiowa

Japonia

LPG

2020

1) Limit UE na 2015 rok wynoszący 130 g CO2/km jest wprowadzany stopniowo. 65% floty musi spełnić normy począwszy od roku 2012, 100% od 2015 r.

CNG (naturalny skład gazu w UE)

Etanol (buraki cukrowe)

Biodiesel (rzepak)

Energia elektryczna Energia elektryczna (struktura (100% energia wytwarzania w UE) wiatrowa)1)

1) Zakładając bilansowanie źródłami gazowymi

Źródło: Komisja Europejska, Roland Berger

Olej napędowy (filtr cząstek)

Źródło: Deutsche Energie-Agentur, Roland Berger

KOSZTY ŚRODOWISKOWE

UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE

Ceny ropy wzrosły ponad czterokrotnie w ciągu ostatniej dekady, podczas gdy ceny energii elektrycznej były względnie stabilne

Obecnie za samochód elektryczny trzeba zapłacić nawet 70% więcej niż za porównywalny samochód spalinowy

Ceny ropy naftowej i energii elektrycznej, 2002-2011

Porównanie cen typów pojazdów

Cena ropy brent i średnia cena energii elektrycznej w UE [2002=100]

Ceny samochodów z różnym typem instalacji elektrycznej, Wielka Brytania, [100 = cena samochodu spalinowego] 170

600 500

130 100

110 10

Samochód spalinowy

HEV

PHEV

400

300

+324% 200

+28%

100 0 2002

2003

Cena ropy Brent

2004

2005

2006

2008

2009

2010

2011

Dodatkowy koszt "elektryfikacji"

Średnia cena energii elektrycznej w UE

Źródło: Eurostat, EIA, Roland Berger

2007

Stacja Benzynowa n lipiec 2013

Źródło: Next Green Car, Roland Berger

BEV

Cena pojazdu spalinowego 23

plany inwestycyjne

Raport

Statoil Fuel & Retail Polska daje dostęp franczyzobiorcy nie tylko do wysokiej jakości paliw. Zajmujemy się też rozwojem sprzedaży w sklepie. Stacje prywatne pod naszym logo mają szansę na wzrost obrotów w sklepie i obniżenie kosztów funkcjonowania stacji. Jarosław Kustra kierownik ds. franczyzy w Statoil Fuel & Retail Polska

Statoil rozbudowuje w Polsce sieć stacji franczyzowych Fot. Statoil

wizji, czy w radiu. Także materiały marketingowe i główne nagrody, organizacja loterii, czy druk zdrapek (w przypadku takiej promocji) są zapewniane franczyzobiorcy bez dodatkowych kosztów z jego strony. Statoil Fuel & Retail Polska zapewnia również obsługę prawną takich akcji (zezwolenia, regulaminy promocji). Każda nowa stacja franczyzowa to dla firmy Statoil Fuel & Retail Polska większa możliwość dotarcia do klientów, poszerzenie bazy stacji, możliwość rozwoju i powiększenia udziału w rynku. R

Fot. Statoil

ieć Statoil w Polsce liczy 357 stacji, wśród nich jest 78 stacji franczyzowych działających pod szyldem Statoil. Nie mamy sprecyzowanej liczby stacji franczyzowych, którą chcemy mieć w sieci. Zawsze jesteśmy otwarci na nowych franczyzobiorców pod warunkiem, że lokalizacja nowej stacji daje nam gwarancję zwrotu zainwestowanych przez nas pieniędzy i wpisuje się w strategię rozwoju sieci. Stacja franczyzowa jest objęta nadzorem ze strony firmy Statoil Fuel & Retail Polska przez cały okres trwania umowy. Nasi kierownicy regionalni kontrolują przestrzeganie standardów operacyjnych przez pracowników franczyzobiorcy. Dzielimy się wiedzą dotyczącą funkcjonowania stacji wprowadzając te same narzędzia operacyjne jak na stacjach własnych. Statoil Fuel & Retail Polska daje dostęp franczyzobiorcy nie tylko do wysokiej jakości paliw. Zajmujemy się też rozwojem sprzedaży w sklepie. Stacje prywatne pod naszym logo mają szansę na wzrost obrotów w sklepie i obniżenie kosztów funkcjonowania stacji. Wszystkie ogólnopolskie promocje marketingowe odbywają się na stacjach własnych i franczyzowych. Naszym celem jest ujednolicenie oferty na stacjach tak, aby z perspektywy klienta nie było stacji lepszych i gorszych. Franczyzobiorcy uczestniczą we wszystkich akcjach promocyjnych sieci i mają dostęp do materiałów marketingowych oraz szkoleń bez dodatkowych opłat, to znaczy że nie ponoszą wydatków na reklamę w tele-

2013 lipiec n Stacja Benzynowa

Raport

plany inwestycyjne

Segment sprzedaży detalicznej stanowi ważny element naszej strategii. Zapisaliśmy w niej plan inwestycyjny w zakresie poprawy funkcjonalności obiektów poprzez stworzenie większych sklepów, kawiarni Stop Cafe, więcej szybszych dystrybutorów dla ciężarówek, nowe stanowiska LPG oraz większe zaangażowanie finansowe w rozwój sieci. Marek Balawejder dyrektor wykonawczy ds. sprzedaży detalicznej, PKN ORLEN

Orlen stawia na rozwój sprzedaży detalicznej

Stacja Benzynowa n lipiec 2013

Czech, Niemiec, Słowacji, Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy oraz drogą morską na rynku amerykańskim, kanadyjskim, afrykańskim i do terminali przeładunkowych zachodniej Europy. Segment rafineryjny zapewnił w 2012 roku 64% całkowitej sprzedaży Grupy ORLEN, udział detalu wyniósł 21%, a segment petrochemiczny odpowiadał za pozostałe 15% całkowitej sprzedaży. W segmencie paliw jako Grupa odnotowaliśmy w 2012 roku sprzedaż w wysokości ok. 15,1 mln ton, co oznacza spadek o ok. 3% (ok. 514 tys. ton) w stosunku do 2011 roku. Na spadek całkowitej sprzedaży największy wpływ miało zmniejszenie sprzedaży benzyn o 5% i oleju napędowego o 3%. Za niższą sprzedaż oleju napędowego w znacznej mierze odpowiada rozwój szarej strefy, która najintensywniej działa na rynkach czeskim oraz polskim. W porównaniu z rokiem poprzednim, w roku 2012 odnotowaliśmy 15% wzrost sprzedaży LPG, będący rezultatem poszukiwania tańszych paliw przez kierowców. Zwiększyła się również sprzedaż w obszarze olejów oraz ciężkiego oleju opałowego, odpowiednio o 9% i 3% w porównaniu z rokiem 2011. Wolumenowa sprzedaż hurtowa na rynku polskim wyniosła w 2012 roku 11 479 tys. ton. Najważniejszym paliwem pod względem wielkości sprzedaży (3 466 tys. ton) oraz udziału w strukturze sprzedaży (30%) pozostał olej napędowy. Zmniejszenie sprzedaży benzyny do 1 289 tys. ton oraz lekkiego oleju opałowego do 555 tys. ton było odzwierciedleniem spadającej konsumpcji. Aby poprawić jakość obsługi klienta, dokonaliśmy szeregu zmian strukturalnych i organizacyjnych w ob-

szarze hurtu. Była to nasza odpowiedź na niekorzystne otoczenie rynkowe oraz silną konkurencję w sektorze hur-

towej sprzedaży paliw, co wymagało dopasowania oferty rynkowej do potrzeb klientów. R Źródło: PKN Orlen, Raport roczny 2012

egment sprzedaży detalicznej stanowi ważny element przyjętej w listopadzie ubiegłego roku strategii. Zapisaliśmy w niej plan inwestycyjny w zakresie poprawy funkcjonalności istniejących już obiektów, poprzez stworzenie większych sklepów, kawiarni Stop Cafe, więcej szybszych dystrybutorów dla ciężarówek, nowe stanowiska LPG oraz większe zaangażowanie finansowe w rozwój sieci, w tym stacji autostradowych. Bierzemy udział w wielu przetargach ogłaszanych przez GDDKiA na dzierżawę nieruchomości pod budowę Miejsc Obsługi Podróżnych przy autostradach i drogach ekspresowych. Od ich wyników zależeć będą ostateczne plany budowy tego typu obiektów. Obecnie jesteśmy liderem tego segmentu. Posiadamy 29 lokalizacji MOP w Polsce przy autostradach A1, A2 i A4 oraz przy drogach ekspresowych, z czego 19 obiektów już w pełni funkcjonuje. Zakładamy, że w ciągu następnych pięciu lat nasza europejska sieć stacji paliw wzbogaci się o ponad 100 nowych obiektów. Obecnie PKN ORLEN posiada największą w Europie Centralnej sieć blisko 2 700 stacji paliw zlokalizowanych w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie. W Polsce funkcjonuje ponad 1700 obiektów. W skład obszaru hurtowego Grupy ORLEN wchodzą jednostki zajmujące się sprzedażą produktów rafineryjnych na terenie Polski, a także spółki zagraniczne: Unipetrol Slovensko s.r.o., Unipetrol RPA s.r.o. i Paramo a.s. (Czechy) oraz AB ORLEN Lietuva i Grupa Kapitałowa UAB „Mezeikiu naftos” prekybos namai (Litwa). W 2012 roku prowadziliśmy hurtową sprzedaż produktów rafineryjnych na terenie Polski,

plany inwestycyjne

Raport

Oferta nasza skierowana jest do wszystkich, niezależnie od wielkości. Wiadomo, że najmniejsi mają najtrudniej i to im było szczególnie ciężko utrzymać się na rynku. Powód to niewystarczające obroty. Nadal o tych „małych” chcemy jednak pamiętać i im pomagać. Marek Pietrzak prezes Stowarzyszenia Niezależnych Operatorów Stacji Paliw

Liczymy na rozwój sieci i bardziej dynamiczny branding

ierwsza połowa 2013 roku była nieco bardziej łaskawa dla sektora stacji paliw. Problemów jednak nie ubyło, zmieniła się jedynie ich skala, zaś odrobienie strat z ubiegłych lat wydaje się być niemożliwe. Łatwiej jest bilansować bieżącą działalność. Powinna być raz definitywnie rozwiązana słuszność koncesjonowania sprzedaży paliw. Jak widać z alarmujących sygnałów, nie ma ona żadnego wpływu na walkę i ograniczanie szarej sfery. Koncesjonowanie jest obecnie związane ze zbieraniem stosów dokumentów, które wcześniej wydały organy do tego uprawnione. A co najważniejsze, na podstawie tych dokumentów każdy obiekt otrzymał decyzją stosownego urzędu pozwolenie na użytkowanie, a ta decyzja jest weryfikowana przez Urząd Regulacji Energetyki (czy słusznie?). Koncesja w obecnym kształcie wydaje się być jedynie mechanizmem do nakładania niebotycznych kar na właścicieli, którzy wszelkimi siłami próbują utrzymać się na rynku. Poza tym, sektor niezależny czułby się swobodnie i bardziej niezależnie gdyby zmodyfikowano konieczność tworzenia stosownych rezerw paliw w przypadku importu. Nie byłby on zdany tyko i wyłącznie na zakupy od koncernów, które wykorzystują to do oceny i selekcji niezależnego ryku. Jak można konkurować w strefie paliw z kimś, od kogo kupuje się to paliwo?

Sytuacja Grupy Delfin

Nasza sieć oparta na Stowarzyszeniu SNOSP musiała uporać się z powyższymi problemami. Byli tacy, którzy

nie dali rady dotrzymać kroku. Oferta nasza skierowana jest do wszystkich, niezależnie od wielkości. Wiadomo, że najmniejsi mają najtrudniej i to im było szczególnie ciężko utrzymać się na rynku. Powód to niewystarczające obroty. Nadal o tych „małych” chcemy jednak pamiętać i im pomagać. Skierowaliśmy się obecnie w kierunku silniejszych, proponując im cały wachlarz korzyści z przystąpienia do Grupy Delfin. Realizujemy pomysły na wspólne zakupy, trwa to może trochę długo, ale ostrożności na rynku paliw nigdy za wiele! Stacji w naszej Grupie co ubyło to i przybyło. Powodów tego stanu było wiele – zmiany infrastruktury, upadłości, zmiany właścicielskie itp. Obecna liczba stacji ustabilizowała się na poziomie 31 w pełnym brandzie. Liczymy, że z rozwojem wspólnych zakupów będzie następował równolegle rozwój sieci i że pozostali członkowie przystąpią do bardziej dynamicznego brandingu. Uruchomiliśmy sklep internetowy – tu sukcesywnie będziemy poszerzać asortyment, natomiast za pośrednictwem ASwB będziemy oferować coraz szerszy zakres usług, coraz nowsze sposoby na powiększenie przychodów (dochodów!!!) Po zalogowaniu będzie można przeglądać aktualną listę zagrożeń. Stawiamy na intensyfikację rozwoju handlu wzajemnego promując go różnymi formami tj. pikniki, spotkania integracyjne z firmami poszukującymi nowych rynków.

wicie respektowanych przez urzędy do właścicieli transparentnie prowadzących działalność opartą na wszystkich zezwoleniach. Do dziś tak naprawdę nie można ukarać osoby za prowadzenie handlu paliwami bez „papierów” i na tzw. „kocią łapę”. Urzędnicy i służby

państwowe są w tym przypadku dziwnie bezsilne. Można sobie zadać tu pytanie jak możliwe jest wlewanie takich ilości paliwa ON do kraju przez granicę? Jak może być ono niezauważane przez urzędy celne i służby kontrolne na granicy? R R E K L A M A

Problem z szarą strefą

Szara strefa to efekt zbyt rygorystycznych ograniczeń prawnych, pieczoło2013 lipiec n Stacja Benzynowa

Raport

plany inwestycyjne

Anwim rozwija projekt sieci stacji MOYA. Do końca 2013 roku będzie ich sto

połowie roku 2013 r.sieć MOYA zrzesza ponad 80 działających obiektów w całej Polsce, a do końca roku planujemy osiągnąć liczbę 100 stacji. Jesteśmy już w każdym województwie, a nasze stacje obsługują zarówno ruch tranzytowy, jaki miejski i lokalny. Ale równie ważny co ekspansja ilościowa stacji jest dla nas rozwój oferty sieci MOYA, aby była ona możliwe atrakcyjna i przyjazna dla obecnych oraz potencjalnych partnerów naszej sieci.

Usługi dodatkowe to jeden z priorytetów

Za optymalny model stacji paliw uznajmy obiekty średniej wielkości, które oprócz sprzedaży paliw świadczą najczęściej oczekiwane przez klientów usługi dodatkowe, a więc posiadają odpowiednio zatowarowany sklep oraz kącik gastronomiczny serwujący kawę i gorące przekąski, a w miarę możliwości oferują także myjnię, odkurzacz, kompresor czy inne usługi dodatkowe, prowadzone przez właścicieli stacji lub najemców. Przy stacjach MOYA działają w ten sposób bary, restauracje, warsztaty, motele, sklepy specjalistyczne, salony samochodowe itp. Rozszerzanie zakresu usług dodatkowych jest jednym z priorytetowych kierunków rozwoju sieci MOYA – usługi takie są bowiem, szczególnie w trudniejszych czasach, koniecznym dodatkowym źródłem dochodu dla stacji. Drugim, równie istotnym celem, jest obniżenie kosztów prowadzenia

Stacja Benzynowa n lipiec 2013

działalności na stacji. Dlatego w strukturach sieci MOYA w tym roku stworzony został Dział Zakupów Centralnych. Negocjuje on atrakcyjne, niemożliwe do indywidualnego uzyskania rabaty na zakup infrastruktury stacji (np. dystrybutory, pompy, myjnie), sklepowego asortymentu (np. chemia samochodowe, leki bez recepty, napoje) i usług (energia elektryczna, redukcja opłat od kart płatniczych), z których skorzystać mogą właściciele poszczególnych stacji.

rytoryczne i doradztwo dla właścicieli stacji, realizowane przez dział Kierowników Operacyjnych Regionów. Zadaniem KOR-ów jest udzielanie wsparcia partnerom sieci MOYA we wszelkich sprawach związanych z prowadzeniem biznesu, zaczynając od uregulowań prawnych, poprzez organizację pracy, dobór kooperantów, szkolenia i aspekty bezpieczeństwa, a na rekrutacji pracowników kończąc.

f lotowej. Flotowy segment sieci MOYA będzie stale rozwijany, zarówno poprzez uruchamianie kolejnych stacji dedykowanych flotom, jak i zwiększenie ilości akceptowanych na stacjach MOYA kart operatorów programów flotowych – dziś, oprócz własnego programu MOYA Firma, są to UTA, DKV, BZA, a wkrótce dołączy do nich Eurowag.

Nieustannie pracujemy nad jakością

Stawiamy na efektywny marketing

Sieć MOYA realizuje także działania marketingowe, których celem jest wsparcie sprzedaży paliw i asortymentu pozapaliwowego, a w dłuższej perspektywie przywiązanie do marki możliwie szerokiej grupy lojalnych klientów. Niewątpliwie marketingowym wydarzeniem tego roku jest trwająca w miesiącach wakacyjnych loteria zdrapkowa. Wśród nagród znaleźć można samochód, motorowery i tablety. Zasady loterii są proste – każdy, kto zatankuje min. 20 litrów dowolnego paliwa otrzyma zdrapkę i już na miejscu dowie się, czy wygrał. Stacje na bieżąco prowadzą także promocje związane z asortymentem kącików Caffe MOYA lub produktami pod marką własną. Kontynuujemy również program kart rabatowych MOYA VIP, pozwalających uzyskać ich posiadaczom zniżki na każdym litrze tankowanego paliwa. Istotnym dla nas wydarzeniem w tym roku było styczniowe otwarcie na terenie bazy transportowej w Słubicach pierwszej automatycznej stacji

Szara strefa to bez wątpienia jeden z największych problemów branży paliwowej. To proceder groźny przede wszystkim dlatego, że prowadzi do nieuczciwej konkurencji cenowej, na której tracą właściciele stacji, którzy zaopatrują się w paliwa pochodzące z legalnych źródeł. Szczególnie wyraźnie widoczne było to w roku 2012, w którym nielegalny obrót olejem napędowym oszacowano na ok. 9% rynku. W trosce o interesy właścicieli stacji popieramy wprowadzenie nowych regulacji prawnych, których celem jest wyeliminowanie sprzedaży w szarej strefie. Wśród innych problemów branży wymienić można przepisy wykonawcze do ustawy o dozorze technicznym nie uwzględniające specyfiki sektora paliwowego oraz wciąż zbyt wysoką opłatę interchange fee na rzecz wydawców kart płatniczych. Cieszą nas z kolei podjęte działania w kierunku umożliwienia kierowcom samodzielnego tankowania LPG – oznaczać to będzie obniżenie kosztów działalności stacji przy jednoczesnej poprawie jakości obsługi. R

Kolejnym kierunkiem rozwoju oferty sieci MOYA jest praca nad coraz wyższą jakością, zarówno usług, produktów, jak i obsługi klienta. Dużą wagę przykładamy zatem do jakości produktów gastronomicznych serwowanych w kącikach Caffe MOYA (hot dogi, zapiekanki, kawa) wybierając sprawdzonych, centralnych dostawców składników i wyposażenia dla wszystkich punktów Caffe MOYA. O jakość obsługi na stacjach dbamy poprzez regularne szkolenia dla pracowników stacji, jak i realizowanie audytów Tajemniczego Klienta. Jakość paliwa gwarantujemy poprzez prowadzony od dwóch lat niezależny program badania TankQ, zlecając kontrolę sprzedawanego paliwa niezależnemu laboratorium.

Doradzamy i szkolimy franczyzobiorców

Czwartym filarem oferty MOYA jest możliwie szerokie wsparcie me-

Problemy z szarą strefą

Rynek stacji paliw

Raport

2013 lipiec n Stacja Benzynowa

Raport

plany inwestycyjne

Rok 2013 rozpoczął się niezwykle intensywnie, przejęciem sieci stacji Neste w Polsce. Aktualnie nasza sieć liczy w Polsce 374 stacje już działące pod marką Shell, w tym 310 stacji własnych i 64 partnerskie. Już teraz działają w Warszawie pierwsze zintegrowane z siecią Shell stacje należące w przeszłości do Neste Polska. Paweł Odrzywołek dyrektor Działu Stacji Paliw Shell Polska

Shell Polska to prężnie rozwijająca się sieć z ambitnymi planami

ste Polska. W kolejnych miesiącach dołączą do nich kolejne, działające do tej pory pod marką Neste. Poza dynamicznym rozwojem sieci, znaczące było dla nas rozszerzenie wahlarza usług o nowe produkty premium. Wprowadzenie na rynek paliw Shell V-Power Nitro+ było ogromnym sukcesem, który znacząco wpłynął na dynamikę sprzedaży naszych paliw. Wprowadzone w maju paliwa Shell V-Power Nitro+ i V-Power Nitro+ Diesel stanowią naszą najnowszą generację paliw premium i są efektem ponad stu lat doświadczenia w zakresie opracowywania innowacyjnych rozwiązań. A technologia i innowacyjność to dla Shell słowa kluczowe. Dzięki nim nasza obecna firma działa i dzięki nim nasza przyszłość jest

możliwa. W Shell rozwój technologii paliwowej to proces ciągły, w ramach którego nasi naukowcy opracowują innowacyjne formuły pozwalające osiągać klientom jak najlepszą wydajność pojazdów. Shell ma ponad stuletnie doświadczenie w rozwoju paliw. Na całym świecie nad innowacyjnymi rozwiązaniami i rozwojem paliw pracuje około 120 naszych naukowców i specjalistów sektora paliwowego. Mogli o tym przekonać się nasi klienci oraz partnerzy biznesowi uczestnicząc w wyjątkowym wydarzeniu jakim był Shell V-Power Nitro+ Show. Event motoryzacyjny zorganizowany na szeroką skalę na ulicach Warszawy przyciągnął tłumy. Dzięki obecności naukowców z naszych laboratoriów oraz gwiazdy – Felipe Massa, ze strony naszego partnera technologicznego Ferrari, wydarzenie było dumną prezentacją naszego bogatego dziedzictwa w zakresie sportu motorowego. Również w tym roku, kolejny raz przekonaliśmy się, że dobrze opracowane akcje marketingowo – Prowe dają wymierne efekty. Ciesząca się wyjątkową popularnością promo-

cja „Zbierz unikalną kolekcję LEGO” i towarzyszący jej ogólnopolski cykl imprez były dużym sukcesem. Polska była jednym z pierwszych krajów na świecie, gdzie wprowadzone zostały limitowane, kolekcjonerskie modele samochodów Ferrari do zbudowania z klocków Lego. Unikatowe modele i figurki dostępne są na stacjach od czerwca. W ramach nowej promocji wprowadzone zostało sześć ekskluzywnych modeli LEGO, przedstawiających wybrane, najsłynniejsze modele samochodów Ferrari. Promocja ta połączyła trzy globalne marki i jest efektem świętowania ponad 60 lat wspólnego, pełnego pasji działania firm Shell i Ferrari. Kampania ta idealnie ukazała wspólną pasję do działania i tworzenia nowinek technologicznych właściwą dla Shell i Ferrari, wykorzystując jednocześnie rozrywkowy i rozwijający wyobraźnię charakter produktów firmy LEGO. Niezależnie, czy nasi Klienci są miłośnikami Ferrari, sportów motorowych czy też klocków LEGO, przekonaliśmy się że zabawki te są dla nich ekscytującą nagrodą. R

Fot. Shell

ieszy nas fakt, że Shell Polska z roku na rok zwiększa swój udział w detalicznym rynku paliw. Związane jest to z rozbudową sieci stacji. Dążymy do oferowania najwyższej jakości produktów i usług po atrakcyjnych cenach, przy jednoczesnej jak najlepszej dostępności naszych stacji. Obecnie, Shell to prężnie rozwijająca się sieć, skierowana do klientów ceniących dobrą jakość produktów. Rok 2013 rozpoczął się niezwykle intensywnie, przejęciem sieci stacji Neste w Polsce. Aktualnie nasza sieć liczy w Polsce 374 stacje już działące pod marką Shell, w tym 310 stacji własnych i 64 partnerskie. Już teraz działają w Warszawie pierwsze zintegrowane z siecią Shell stacje należące w przeszłości do Ne-

Stacja Benzynowa n lipiec 2013

plany inwestycyjne

Raport

BP w Polsce dysponuje siecią myjni automatycznych i bezdotykowych, a produkt flotowy firmy – karty BP PLUS – to najnowocześniejsze i najbardziej kompletne rozwiązanie do zarządzania flotą, o czym świadczą opinie ich użytkowników. Od 2005 roku BP rozwija także sieć kawiarenek Wild Bean Cafe – dziś to znana i ceniona marka z bogatym menu. Bogdan Kucharski dyrektor generalny BP Europa SE, oddział w Polsce

BP w Polsce stawia na wysoką jakość obsługi i szeroką ofertę lipca 2013). Kilkanaście stacji funkcjonuje także przy autostradach i drogach ekspresowych: A4, A2, A6, A18, S1, S3, S7 – wszystkie bardzo duże, nowoczesne i z bogatą infrastrukturą. Od początku działalności BP w Polsce stawia na wysoką jakość obsługi i szeroką ofertę, również pozapaliwową – dysponuje nowoczesną siecią myjni automatycznych i bezdotykowych, a produkt flotowy firmy – karty BP PLUS – to najnowocześniejsze i najbardziej kompletne rozwiązanie do zarządzania flotą, o czym świadczą opinie ich użytkowników. Od 2005 roku BP rozwija sieć kawiarenek Wild

Bean Cafe – dziś to znana i ceniona marka z bogatym menu. Oferta stacyjnych sklepów kształtowana jest w zależności od potrzeb danej lokalizacji – czasem są to tylko niewielkie sklepy impulsowe z podstawowym asortymentem, czasem to sklep, który przyjmuje formę supermarketu. Wszystkie paliwa dostępne na stacjach sieci BP – benzyny bezołowiowe, autogaz, olej napędowy – spełniają określone polskim prawem normy.

Plany BP na najbliższy rok

Celem BP jest istotne zwiększenie udziału w rynku, więc zarówno w tym

roku, jak i w latach kolejnych firma planuje utrzymać podobne tempo rozwoju. Wygrana w rozstrzygniętych w 2012 roku postępowaniach przetargowych pozwoli powiększyć sieć stacji o kilkanaście kolejnych lokalizacji przy autostradach (cztery obiekty przy A1, po dwa przy A2 i A4 oraz jeden przy A18) i drogach ekspresowych (dwa obiekty przy S17 w Markuszowie w woj. lubelskim). Nowe obiekty będą również budowane w miastach, a także przy drogach krajowych i regionalnych. Dodatkowo firma planuje działania, których celem będzie uatrakcyjnienie oferty pozapaliwowej. R

Fot. BP

olski oddział BP jest częścią globalnego koncernu, na rynku polskim działa od ponad 20 lat. W tym okresie firma zainwestowała tu ponad miliard dolarów, co pozwoliło zbudować stabilne podstawy do budowania sukcesu. BP jest największym zagranicznym koncernem paliwowym na rynku polskim, od lat na liście piętnastu największych firm w Polsce. Jednym z wymiarów rozwoju firmy jest sieć stacji – co roku w Polsce przybywa ich kilkadziesiąt – w roku 2012 – 25, w tym roku już 14. Obecnie sieć BP liczy 455 obiektów, z czego niemal połowa to stacje partnerskie (dane na 10

2013 lipiec n Stacja Benzynowa

Raport

sklep i gastronomia

Biznes gastronomiczny na stacjach w ciągu ostatnich lat wzrósł kilkakrotnie i wciąż rozwija się dynamicznie. Na 116 stacjach w całej Polsce znajduje się już nowo wprowadzony koncept gastronomiczny Deli2Go. Na własnych stacjach zainstalowaliśmy również ekspresy coffeeheaven express, w których można kupić kawy wysokiej jakości, znane z kawiarni. Marek Gawroński rzecznik prasowy Shell Polska

kompozycje zaprojektowane zostały przez wielokrotnie nagradzanego szefa kuchni, by smakowały doskonale niezależnie od miejsca.

Podobny nacisk położyliśmy na ofertę kawy. Współpraca z siecią CHI oparta jest o najwyższej jakości. Napoje przyrządzane są z ziaren mieszanki Mocha Italia, mielone bezpośrednio przed zaparzeniem.

Fot. Shell

express, w których można kupić kawy wysokiej jakości, znane z kawiarni. Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie na polski rynek marki, która doskonale funkcjonuje za granicą. Deli2GO skierowany jest do osób poszukujących produktów świeżych i jakościowych, dostarczanych na bieżąco. Na stacjach dostępna już jest bogata oferta śniadaniowa, ciepłe posiłki, przekąski oraz szeroki wybór słodkości – wszystko by nasi klienci mogli cieszyć się zdrowym i sycącym daniem o każdej porze dnia. Ogromne znaczenie miała dla nas jakość produktów. W przypadku Deli2go stawiamy na wysoką jakość wykorzystanych składników. Znajdziemy tu tylko sprawdzone komponenty, przygotowywane według starannie dobranych receptur. Niebanalne

Stacja Benzynowa n lipiec 2013

Dodatkowy system stałego monitoringu urządzeń sprawia, że kawa kupiona w coffeeheaven express zawsze będzie tak samo dobra i nigdy jej nie zabraknie dla zmęczonych kierowców i ich pasażerów. Na kolejnych ponad 200 stacjach oferujemy odnowiony koncept kawowy z Kawą Selecta. Na MOP przy autostradzie A4 przy stacji Wirek rozpoczęliśmy współpracę z Burger Kingiem. Nasza oferta na pewno zaspokoi zróżnicowane potrzeby kulinarne. R

Fot. Shell

tą myślą wprowadzaliśmy tegoroczną ofertę gastronomiczną, która mile zaskoczyła naszych klientów. Kilka miesięcy temu na rynku pojawiła się nasza nowa marka własną Deli2go. Jest to koncept gastronomiczny oferujący szeroki wybór świeżych produktów najwyższej jakości. Szybko, dopełnieniem nowej oferty stała się wyśmienita kawa coffeeheaven express. Biznes gastronomiczny na stacjach benzynowych w ciągu ostatnich lat wzrósł kilkakrotnie i według naszych obserwacji wciąż rozwija się dynamicznie. Poczynione przez nas inwestycje trafiły zatem w doskonały moment rynkowy. Na 116 stacjach w całej Polsce znajduje się już nowo wprowadzony koncept gastronomiczny Deli2Go. Na własnych stacjach zainstalowaliśmy również ekspresy coffeeheaven

Fot. Shell

Doskonałe jedzenie w drodze sprawia, że chce się podróżować

R E K L A M A

kontakt: handlowy@dora-metal.pl handlowy@kromet.com.pl tel. (68) 383 54 58 (67) 255 20 42

nadstawka z oświetleniem lub bez od 6 do 14 rolek powłoka teflonowa zapobiegająca przywieraniu szuflada ociekowa wygodne miejsce na pojemniki GN powierzchnia zapobiegajca przywieraniu podstawa chłodnicza lub mroźnicza sygnalizacja stanu pracy system zapobiegający zgniataniu bułek

www.grupadorametal.pl 2013 lipiec n Stacja Benzynowa

Raport

sklep i gastronomia

Standardowy asortyment kącików Caffe MOYA to najpopularniejsze produkty, których klienci oczekują na stacjach, czyli gorące przekąski oraz oczywiście kawa. W pierwszej kolejności jej smak i aromat, a nie cena, decydują o tym, jak klient oceni kącik kawowy. W Caffe MOYA używane są sprawdzone surowce pochodzące z renomowanych palarni kawy. Monika Ostaszewska kierownik działu marketingu, MOYA

Kąciki kawowe cieszą się dużym powodzeniem

Fot. MOYA

ącik gastronomiczny to obok sklepu najefektywniejsze pozapaliwowe źródło dochodów stacji. Z tego względu sieć MOYA szczególną wagę przykłada do rozwoju własnego konceptu gastronomicznego Caffe MOYA. Pierwszy kącik tej marki powstał w roku 2010, a dzisiaj marka Caffe MOYA obecna jest na ok. 2/3 stacji sieci MOYA w Polsce. Co skłania właścicieli stacji do wdrożenia konceptu Caffe MOYA? Jedną z głównych przyczyn jest fakt, że kąciki Caffe MOYA cieszą się wśród klientów stacji większym powodzeniem niż kąciki niemarkowe. Czynnikami decydującymi o wyborze przez klienta oferty gastronomicznej na stacji są bezpieczeństwo konsumpcji i walory smakowe (dopiero w dalszej kolejności jest cena), a koncept Caffe MOYA zakłada najwyższą jakość serwowanych produktów. W trosce o nią sieć MOYA wybrała dla kąci-

. Danpol Złocieniec

Stacja Benzynowa n lipiec 2013

ków Caffe MOYA stałych dostawców, którzy gwarantują właściwy smak i świeżość produktów. Wybór rzetelnego centralnego dostawcy ma jednak jeszcze większe znaczenie dla właścicieli stacji – chroni ich bowiem przed ewentualnymi problemami w zakresie dostaw produktów ulegających szybkiemu zepsuciu, gwarantuje czasowość dostaw, ale też zapewnia dogodne terminy płatności, ceny zakupu, a także okresowe promocje zakupowe. Standardowy asortyment kącików Caffe MOYA to najpopularniejsze produkty, których klienci oczekują na stacjach paliw, czyli gorące przekąski oraz oczywiście kawa. W pierwszej kolejności jej smak i aromat, a nie cena, decydują o tym, jak klient oceni kącik kawowy. W Caffe MOYA używane są sprawdzone, wysokiej jakości surowce pochodzące z renomowanych palarni kawy. Sieć MOYA proponuje swoim partnerom wsparcie inwe-

stycji w ekspres, jak i centralnie rabaty na ich zakup. Podstawowe gorące przekąski w kącikach Caffe MOYA to hot dogi. Kąciki Caffe MOYA zapewniają klientowi wybór spośród różnych rodzajów kiełbasek, w tym również białą, która najlepiej smakuje z sosem chrzanowym. W większości kącików Caffe MOYA sprzedawane są także zapiekanki, w trzech smakach: serowe, z kiełbasą i z pepperoni, wszystkie na długiej bułce, z dużą ilością dodatków. Ubiegłoroczne wprowadzenie zapiekanek było kolejnym przykładem udanej współpracy między operatorem sieci a właścicielami stacji. Proponując rozszerzenie menu kącików Caffe MOYA o zapiekanki, MOYA zapewniała im jednocześnie możliwości dzierżawy piecyka w bardzo przystępnej cenie oraz pakiet materiałów promocyjnych, pomocnych w skutecznym komunikowaniu nowości w ofercie swoim klientom. Wprowadzeniu zapiekanek do sprzedaży towarzyszyła również atrakcyjna promocja, łącząca w zestawie zapiekankę i napój energetyczny. Kąciki Caffe MOYA, w zależności od wielkości stacji, na której się znajdują, są bardzo różne – od ekspresu kawowego w sklepie i roller grilla przy kasie, bo wydzieloną część powierzchni sprzedażowej, zaprojektowaną w stylu kawiarni, z miejscami do konsumpcji i wypoczynku. Sprzedaż w kącikach Caffe MOYA wspierają narzędzia marketingowe – reklama wizualna oraz promocje. Przykładem tej pierwszej jest wprowadzone ostatnio nowe, podświetlane LED -owo menu podwieszane pod sufitem, z wymiennym wkładem i specjalnym,

widocznym miejscem na aktualne promocje. Bardzo istotne jest podświetlane logo kącika Caffe MOYA w górnej części pylonu. Dzięki niemu kierowca już z daleka dowiaduje się o obecności na stacji małej gastronomii, a informacja ta stanowi dodatkowy bodziec do zatrzymania się. Skuteczną metodą marketingową jest też łączenie produktów z menu w zestawy, lub powiązanie tankowania z zakupem za symboliczny grosz produktu gastronomicznego. Ostatnim elementem, chociaż być może decydującym o wysokości sprzedaży w kącikach Caffe MOYA, są realizowane przez Kierowników Operacyjnych Regionów szkolenia z zakresu technik aktywnej sprzedaży produktów gastronomicznych. Podczas szkoleń pracownicy uczą się, jak w sposób nienachalny, ale skuteczny, przekonać klienta do zakupu produktu z menu Caffe MOYA, jak skłonić go do zakupu zestawu przekąska + kawa, czy które zakupy w stacyjnym sklepie połączyć można z produktem gastronomicznym. Efektywnej nauce personelu sprzyjają organizowane przez sieć MOYA konkursy między stacjami na największą sprzedaż produktów gastronomicznych, oraz wnioski wyciągane po wynikach kolejnych audytów Tajemniczego Klienta. O słuszności wybranej przez sieć MOYA koncepcji rozwoju kącików Caffe MOYA świadczą wewnętrzne statystyki. Dzięki nim wiadomo, że w porównaniu z rokiem 2011, w roku 2012 sprzedaż produktów Caffe MOYA na stacjach wzrosła średnio o 48%, a średnia marża ze sprzedaży produktów z kącika Caffe MOYA to ponad 50%. R

2013 lipiec n Stacja Benzynowa

Raport

sklep i gastronomia

W 2012 roku liczba stacji paliw posiadających sklepy nieznacznie zmalała w stosunku do poprzedniego roku, osiągając liczbę 6550. Operatorzy sklepów na stacjach paliw pozytywnie wyróżniają się na tle innych detalistów prowadzących sklepy małoformatowe jeśli chodzi o nastroje dotyczące wyników prowadzonej działalności handlowej. Iwona Trepczyńska Assistant | Trade Research & Consulting | Consumer Panel Services, GfK Polonia Sp. z o.o.

Sprzedaż produktów FMCG w sklepach na stacjach benzynowych Średnia dzienna liczba transakcji 300 Średnia liczba transakcji

klepy prowadzone przez operatorów stacji paliw to jeden z alternatywnych kanałów sprzedaży produktów FMCG obok sklepów wielkiego formatu typu hipermarkety, supermarkety, sklepy dyskontowe oraz sklepów małego formatu typu sklepy spożywcze, chemiczno-kosmetyczne, kioski. W 2012 roku liczba stacji paliw posiadających sklepy nieznacznie zmalała w stosunku do poprzedniego roku, osiągając liczbę 6550. Operatorzy sklepów zlokalizowa nych na stacjach paliw pozytywnie wyróżniają się na tle innych detalistów prowadzących sklepy małoformatowe jeśli chodzi o nastroje dotyczące wyników prowadzonej działalności handlowej, jak również ocenę sytuacji gospodarczej Polski (na podstawie GfK Barometr Handlu).

242

250

2009

2010

221

250

200

100

Sprzedaż prowadzona przez sklepy na stacjach paliw

Trzema rodzajami produktów mającymi największy wpływ na obroty sklepów operatorów stacji paliw są: piwo, papierosy oraz słodycze. Te kategorie odpowiadają kolejno za około: 15%, 13,5% oraz 10% obrotów tego typu sklepów. W 2012 roku średnia dzienna liczba transakcji dokonywanych w sklepie przy stacji paliw wyniosła ok.

2011

2012

250, osiągając poziom z roku 2010. Oznacza to wzrost o ok. 15% w stosunku do roku poprzedniego. Po 3 latach wzrostu średniej wartości zakupów dokonywanych w sklepie przy stacji paliw, w 2012 roku zaobserwowano spadek tej wartości o około 5%. W 2012 roku średnia wartość jednorazowego zakupu w sklepie na stacji paliw wyniosła ok. 40 zł (wyłącznie produkty FMCG, bez paliwa).

Zaopatrzenie sklepów na stacjach paliw w produkty FMCG Hurtownie zapewniające dowóz towaru to w dalszym ciągu główni dostawcy produktów FMCG (produkty spożywcze, papierosy, alkohole wysokoprocentowe, produkty chemiczno-kosmetyczne) zaopatrujący stacje paliw. W zależności od dostarczanej kategorii produktów z hurtowni tych korzysta od 80% do ponad 90% sklepów zlokalizowanych przy stacjach paliw. Pozostali dostawcy, których jako głównych wymienia znacznie mniej przedstawicieli sklepów na stacji paliw to hurtownie nie oferujące dowozu, producenci oraz hurtownie trzech głównych graczy cash&carry na polskim rynku. Wszystkie informacje zawarte w poniższym artykule pochodzą z opracowania GfK Polonia „Raport Strategiczny: Dystrybucja FMCG w Polsce 2013” opublikowanego w lutym 2013 roku. R

Wykresy: „Raport Strategiczny, Dystrybucja FMCG w Polsce 2013”, GfK Polonia

Główne typy dostawców zaopatrujących sklepy na stacjach paliw 100%

% sklepów

80%

8% 8% 3%

2% 4% 1% 4%

2% 1% 1%1% 4%

Makro Cash and Carry 80%

89%

93%

91%

Producent (bezpośrednio) Hurtownia (bez dowozu)

20%

Hurtownia (z dowozem)

Produkty Produkty spożywcze

spożywcze

Selgros Eurocash

60%

40%

Kategoria No . 1 wpływająca na obroty Kategoria No . 2 wpływająca na obroty Kategoria No . 3 wpływająca na obroty

Papierosy Papierosy

Stacja Benzynowa n lipiec 2013

Alkohol Alkohol wysokoprocentowy

wysokoprocentowy

Produkty Produkty chemicznochemiczno-kosmetyczne

kosmetyczne

Kategoria

Papierosy Piwo Prasa Słodycze Napoje bezalkoholowe Alkohol wysokoprocentowy Kawa Kosmetyki do higieny osobistej (szampony, pasty, mydła, kremy) Herbata Karty telefoniczne Detergenty/ środki czystości Wino Koncentraty spożywcze (sosy, przyprawy, zupy w proszku itp .) Lody Leki bez recepty (OTC) Inne

% całkowitego obrotu 13,5% 14,8% 2,3% 10,1% 9,4% 9,8% 1,4% 0,6% 0,7% 3,6% 0,1% 3,3% 0,1% 2,8% 2,1% 25,6%

Rynek stacji paliw

Raport

2013 lipiec n Stacja Benzynowa

Raport

sklep i gastronomia

Osobista wymiana doświadczeń z przedstawicielami branży: •

sprawdzone koncepcje na rozwój biznesu

•

gotowe rozwiązania bieżących problemów

•

innowacyjne źródła dodatkowych przychodów

•

sposoby na szukanie oszczędności

•

trendy i prognozy dotyczące rynku

III edycja konkursu

Budowa i zacieśnianie relacji biznesowych: •

bezpośredni kontakt z decyzyjnymi przedstawicielami branży

•

możliwość prezentacji aktualnej oferty

•

kreowanie i umacnianie wizerunku wśród liderów rynku

NAJWAŻNIEJSZE SPOTKANIE PROFESJONALISTÓW BRANŻY PALIWOWEJ W POLSCE

www.petrotrend.pl Patroni medialni:

Stacja Benzynowa n lipiec 2013

Kontakt z Organizatorem: BROG Marketing, tel. 22 594 45 83 e-mail: petrotrend@brogmarketing.pl

Rynek stacji paliw

Raport

2013 lipiec n Stacja Benzynowa

Raport

sklep i gastronomia

Ze względu na generowanie obrotu głównie na sprzedaży paliwa sklep na stacji jest dość szczególnym kanałem sprzedaży. Szeroki asortyment, dobra nawigacja, intuicyjne ustawienie produktów na półce czy w lodówce i dodatkowo wyeksponowanie produktów w sekcjach poza kategorią ułatwiają wybór kupującym, a nawet przyczyniają się do nieplanowanych zakupów. Monika Nowak młodszy kierownik ds. kluczowych klientów, Kompania Piwowarska

Optymalizacja asortymentu i ustawienia kategorii piwa

Fot. Kompania Piwowarska

Stacja Benzynowa n lipiec 2013

zaopatrzonego”. Dostępność produktów z różnych podkategorii piwa zapewnia wybór szerokiemu gronu konsumentów. Jednocześnie należy wziąć pod uwagę, że miejsce na półce czy w lodówce jest ograniczone, a kategoria piwa nie zagarnie całej powierzchni sprzedażowej na stacji. Dlatego przy doborze asortymentu warto uwzględnić pewne fakty.

Piwa smakowe coraz bardziej popularne

W okresie letnim (kwiecień – wrzesień) obowiązkowo trzeba zapewnić w sklepie produkty podkategorii piwa smakowe i shandy oraz przeznaczyć dla nich więcej miejsca w lodówce. W przypadku piw smakowych, np. Redd’s, istotna jest dostępność wszystkich smaków. Badania wykazują, że jeśli w sklepie nie ma ulubionego smaku, znaczna część konsumentów rezygnuje z zakupu. Standardem zimowym (październik – marzec) powinna być obecność w asortymencie piw z podkategorii mocne oraz rozszerzenie sekcji specjalności. Piwa specjalne zmniejszają sezonowe wahania w sprzedaży oraz generują zainteresowanie całą kategorią. Ich obecność w ofercie sklepu buduje wizerunek dużego wyboru oraz dostępność ciekawych produktów. Nie ma potrzeby umieszczania w portfolio kilku czy kilkunastu produktów z tej samej podkategorii piw bezalkoholowych, mocnych czy nawet specjalności pszenicznych i ciemnych. Kluczowa jest dostępność jedynie wybranych produktów w danym

przedziale cenowym. Szersza oferta nie przynosi wartości dodanej do kategorii, ponieważ produkty odpowiadają na tę samą potrzebę i trafiają do tego samego konsumenta.

Cena wpływa na decyzję o zakupie

W przypadku piw z segmentu ekonomicznego cena jest głównym czynnikiem wpływającym na decyzję zakupową. Poza nią konsumenci nie wymieniają żadnych innych walorów tych

Źródło: Kompania Piwowarska

iwo jest najbardziej wartościową kategorią wśród wszystkich napojów oferowanych na stacji benzynowej. Woda mineralna, soki, wina czy napoje gazowane przynoszą łącznie mniejsze zyski detalistom niż ta jedna kategoria, dlatego warto szczególnie o nią zadbać. Ze względu na generowanie obrotu głównie na sprzedaży paliwa sklep na stacji jest dość szczególnym kanałem sprzedaży. Szeroki asortyment piwa, dobra nawigacja, intuicyjne ustawienie produktów na półce czy w lodówce i dodatkowo wyeksponowanie produktów w sekcjach poza kategorią ułatwiają wybór kupującym, a nawet przyczyniają się do nieplanowanych zakupów. Szerokość asortymentu jest jednym z głównych czynników wpływających na wzrost sprzedaży i postrzeganie sklepu na stacji jako „dobrze

produktów. Niska cena jest zarówno motywatorem, jak i barierą do sięgnięcia po tanie marki. Konsument, którego nie zmusza do tego sytuacja finansowa, nie kupi produktu poniżej 2 zł. W sklepie na stacji rekomendowany jest ograniczony asortyment: 1, maksymalnie 2 warianty opakowaniowe w danym przedziale cenowym. Szeroki asortyment nie przyciągnie dodatkowych konsumentów do kategorii, ponieważ dla tego typu konsumenta liczy się tylko niska cena.

sklep i gastronomia Źródło: Kompania Piwowarska

Opakowanie dopasowane do potrzeb

Niezwykle ważne jest także zapewnienie odpowiedniej oferty w zakresie opakowań. Piwo w Polsce sprzedaje się w zdecydowanej większości w butelkach szklanych 500 ml i puszkach. Te pierwsze to opakowanie bardzo mocno kojarzone z piwem. Konsumenci chętniej wybierają butelkę niż puszkę, bowiem wyżej oceniają zarówno jakość samego opakowania, jak i przechowywanego w nim piwa. Wciąż bardzo popularna jest butelka zwrotna – szacuje się, że jej udział w kanale tradycyjnym to ponad 50% wolumenu sprzedaży kategorii. Butelka zwrotna stanowi zakup korzystny cenowo dla konsumenta, ponieważ ma niższą cenę (nawet po uwzględnieniu kaucji) niż inne popularne opakowania. Jej brak w asortymencie oznacza niedopasowanie oferty do potrzeb klientów kupujących piwo w małych sklepach. Jednak i puszki mają swoje plusy, szczególnie sprzedawane w postaci wielopaków. Przede wszystkim ułatwiają transport – łatwiej nieść mul-

Raport

O czym warto pamiętać, eksponując piwo? • Nie stawiaj produktów w blokach producenckich. • Grupuj produkty w podkategorie, a następnie w marki. • Nie rozdzielaj butelek i puszek jednej marki – stawiaj je w sąsiedztwie. • Marki stawiaj w odpowiednich podkategoriach (zgodnie ze schematem kolejności oraz sąsiedztwa marek/typów piw w podkategoriach).

tipak niż pojedyncze sztuki, a dodatkowo puszki są lżejsze od butelek. Oferują również korzyść dla detalisty, gdyż zwykle konsumenci kupują jednorazowo 2 opakowania, a dzięki multipakom wielkość pojedynczego zakupu wzrasta.

Patrzeć oczami kupującego

Równie ważne jak to, że sklep dysponuje odpowiednią ofertą, jest widocz-

ność produktu, jego właściwa ekspozycja na półce. Podział asortymentu na podkategorie jest odzwierciedleniem drzewa decyzyjnego kupującego. Oznacza to, iż pierwszym kryterium wyboru konsumenta jest podkategoria, czyli najpierw wybiera np. piwo jasne, a następnie konkretną markę i opakowanie. Optymalne rozmieszczenie poszczególnych podkategorii pokazuje tabela. R

• Ułóż poszczególne marki w podkategoriach, zgodnie z kolejnością cenową – od marek droższych do tańszych, zgodnie z ruchem klienta. • Klient powinien najpierw zauważyć na półce produkty droższe. • Szerokość poszczególnej podkategorii powinna być uzależniona od rotacji, wielkości sprzedaży. • Zachowaj kolejność opakowań (według załączonych schematów).

2013 lipiec n Stacja Benzynowa

Raport

sklep i gastronomia

Zmieniła się rola stacji w łańcuchu dostaw. Dzisiaj sprowadza się raczej do tzw. zakupów awaryjnych. I to jest najtrudniejsze zadanie jakie stoi przed operatorem stacji: jak zdefiniować półkę aby można było na niej znaleźć produktu najbardziej poszukiwane a jednoczenie nie zajmowały one całej powierzchni sprzedażowej sklepu. Cezary Wyszecki ekspert techniczny, Shell Polska Sp. z o.o.

Stacja Benzynowa n lipiec 2013

ki długoletniej współpracy z producentami pojazdów i ośrodkom badawczo rozwojowym na najwyższym poziomie może spełnić oba podstawowe warunki. Nasza półka olejowa jest w stanie zapewnić 99% wymagań jakie wynikają potrzeb naszych i nie tyl-

Fot. Shell

ajlepszy czas dla sprzedaży olejów silnikowych stacje paliw maja już za sobą a myślę tu o latach 90 poprzedniego wieku. Dzisiaj kanały dystrybucji są bardzo rozbudowane i dostępność produktów dużo większa. Zmieniła się rola stacji w tym łańcuchu dostaw. Dzisiaj sprowadza się raczej do tzw. zakupów awaryjnych. I to jest najtrudniejsze zadanie jakie stoi przed operatorem stacji: jak zdefiniować półkę aby można było na niej znaleźć produktu najbardziej poszukiwane a jednocześnie nie zajmowały one całej powierzchni sprzedażowej sklepu. Do tego trzeba spełni co najmniej 2 warunki. Mieć dobre rozeznanie rynku i posiadać odpowiedni ofertę. Najlepiej aby w ofercie był produkty, które nie tylko spełniają wymagania ale posiadały oficjalne potwierdzenie jakości dokonane przez producenta pojazdów tzn. aprobatę i to aktualną. Shell dzię-

Fot. Shell

ko naszych klientów. 3 przykłady produktów dzięki którym klient odejdzie usatysfakcjonowany i obsłużony profesjonalnie w krótkim czasie. Nowoczesne silniki benzynowe i diesla z filtrem cząstek lub bez do nich Shell oferuje olej Helis Ultra Extra 5W-50. Tym jednym produktem możemy spełnić oczekiwania praktycznie wszystkich pojazdów o wcześniej wspomnianej charakterystyce. Jeśli klient potrzebuje oleju syntetyczne do pojazdów bez filtrów DPF to mamy w ofercie olej Shell Helix Ultra w lepkości 5W-40, a dla tych klientów którzy z racji wymagań technicznych i stanu sinika poszukują produktu tańszego proponujemy Shell Helix HX7 10W-40 w 2 wersjach do silników benzynowych i diesla. Wszystkie wymienione produkty posiadają długie listy aprobat. Szczegóły możemy sprawdzić na etykiecie lub skorzystać z porady doświadczonych pracowników stacji. R

Fot. Shell

Trudne zadanie dla operatora stacji: jak zdefiniować półkę?

Rynek stacji paliw

Raport

w a t s o Pa sprawdzone

! i k r a m

5HGXNXMà RVDG\ QD ]DZRUDFK R

90%

=PQLHMV]DMà ]Xŕ\FLH SDOLZD R RNRğR

3U]\ZUDFDMà XWUDFRQà PRF GR

Liderzy nowej

www.wd40specialist.pl

generacji www.wd40.pl

2013 lipiec n Stacja Benzynowa

Raport

wyposażenie i technika

Każdy przedsiębiorca może do mnie zadzwonić lub napisać i otrzyma odpowiedź, jak modernizować stację. UDT wykonuje swoje ustawowe zadania. Mamy obowiązek uzgadniać określone formuły warunków technicznych w sposób, jaki dyktują odpowiednie akty prawne. W sprawie modernizacji stacji służymy przedsiębiorcom fachową informacją i poradą. Przemysław Ligenza p.o. prezesa Urzędu Dozoru Technicznego

Eksperci UDT doradzą jak zmodernizować stację tak, by spełniała wymogi prawne Piotr Mieszkowski: Co to znaczy, że Urząd Dozoru Technicznego pomoże właścicielom niezmodernizowanych stacji benzynowych? Przemysław Ligenza: W sprawie modernizacji stacji paliw jesteśmy gotowi służyć fachową informacją i poradą przedsiębiorcom, którzy mają na ten temat ogólną wiedzę wymagającą doprecyzowania, objaśnienia technicznej terminologii itp. Na rynku funkcjonują typowe stacje paliw, na których dokonuje się sprzedaży produktów naftowych

oraz takie, na których nie dokonuje się sprzedaży. W interpretacji Ministerstwa Gospodarki te obiekty, które są wykorzystywane na własne potrzeby nie mają obowiązku stosować się do przepisów o modernizacji. Nasza rozmowa dotyczy więc tylko tych stacji, które mają obowiązek dostosowania się do wymogów dotyczących monitorowania i uniemożliwienia wycieków produktów naftowych ze zbiorników do środowiska. Przedsiębiorca może potrzebować konkretnej, fachowej porady, jasnej in-

Liczba zbiorników (nie stacji) spełniających i niespełniających kryteria rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki (przybliżone dane) Odmiana

Wskaźnik

27111

Liczba sztuk 199

2711

16078

2712

3878

2712

580

Wskaźnik: • N – urządzenia dopuszczone do eksploatacji, • W – urządzenia niedopuszczone do eksploatacji, ale nie skreślone z ewidencji UDT. Odmiana 2711 – na stacji paliw, spełnia wymagania przepisów, w tym również zmodernizowany zgodnie z § 177 rozp. MG z dnia 21.11.2005 r. (Dz. U. Nr 243, poz. 2063) Odmiana 2712 -na stacji paliw, nie spełnia wymagań przepisów, w tym również nie zmodernizowany zgodnie z § 177 rozp. MG z dnia 21.11.2005 r. (Dz.U. Nr 243, poz. 2063) Zestawienie nie obejmuje urządzeń w bazach paliw i pozostałych zbiorników nie znajdujących się na stacjach paliw. Jeśli chodzi o stacje paliw, to w przybliżeniu wygląda to następująco: • stacje, na których znajdują się zbiorniki spełniające i niespełniające wymagania MG: 391, • stacje, na których wszystkie zbiorniki spełniają wymagania MG: 6979, • stacje, na których żaden ze zbiorników nie spełnia wymagań MG: 1469. Jako stację rozumiemy zbiór zbiorników zlokalizowanych w tej samej miejscowości, na tej samej ulicy , przy tym samym nr ulicy – czyli są one zlokalizowane w jednym miejscu. Są to dane przybliżone.

Stacja Benzynowa n lipiec 2013

terpretacji rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych, możliwych do zastosowania rozwiązań. Już na tym poziomie wątpliwości zachęcam do kontaktu z oddziałami UDT w celu uzyskania opinii naszych ekspertów. Jeśli zdarzy się, w co wątpię, że pomoc tą przedsiębiorca uzna za niewystarczającą, zapraszam do kontaktu z naszą siedzibą w Warszawie. Zapewniam, że udzielimy wyczerpujących informacji o technologiach i rozwiązaniach akceptowanych przez UDT, o wszelkich wymogach technicznych do spełnienia, również w aspekcie wymogów prawnych. Przedsiębiorca dostanie od nas pakiet rozwiązań technologicznych, z których sam wybierze tą, która będzie dla niego najodpowiedniejsza i opłacalna ekonomicznie. PM: Czy takie doradzanie przebiega wieloetapowo? Czy jest to jednorazowa porada? PL: UDT nie jest administracją publiczną, jest organizacją dysponującą ekspertami najwyższej klasy. Doradzamy kompleksowo. Kiedy przedsiębiorca dokona wyboru technologii i wykonawcy i może później zwrócić się do nas ponownie, na kolejnym etapie realizacji zadania. UDT w oparciu o przedstawioną dokumentację stwierdzi czy wykonawca modernizacji posiada odpowiednie uprawnienia. Ostatnim etapem takiego współdziałania, może być badanie techniczne po zakończeniu procesu modernizacji. Inspektor UDT na prośbę właściciela stacji, może wykonać badania pozwalające na eksploatację. Mając na uwadze strukturę UDT, zapyta-

nia mogą być kierowane odpowiednio do jednego z 29 oddziałów terenowych Urzędu oraz do centrali w Warszawie. Gwarantuję Państwu, że odpowiedź otrzymacie niezwłocznie. Jednocześnie proszę wziąć pod uwagę fakt, że na dokonanie modernizacji zostało tylko siedem miesięcy tego roku, jeśli przedsiębiorcy mają pytania i wątpliwości należy skierować je do UDT jak najszybciej, nie czekać na ostatnią chwilę. PM: Spotkałem się w prasie z Pana opinią, że kolejne wydłużanie terminu modernizacji byłoby niesprawiedliwe wobec przedsiębiorców, którzy już dokonali wymaganych modernizacji. Niektórzy przedsiębiorcy bagatelizują sprawę mówiąc, że pewnie termin znowu zostanie wydłużony. Czy Pana zdaniem tak będzie? PL: Kompetencje w sprawie terminów modernizacji posiada minister gospodarki. Merytorycznie sprawa ma trzy aspekty: prawny, ekonomiczny i techniczny. Prawo jest po to, żeby go przestrzegać i żeby je egzekwować. Rozwiązania prawne tworzone są po to by obowiązywały i były respektowane przez wszystkich. W kwestii ekonomicznej – jest rzesza ludzi, którzy dokonali modernizacji i ponieśli z tego tytułu określone koszty i tacy, którzy jeszcze jej nie dokonali, nie ponieśli kosztów. To jest niesprawiedliwe z punktu widzenia społecznego i gospodarczego. Wszystkie podmioty gospodarcze powinny być traktowane równo, zaś wydłużanie w nieskończoność terminu modernizacji, nie wzbudza zaufania do stanowiącego prawo. Aspekt tech-

wyposażenie i technika

PM: Przedsiębiorcy wykonujący modernizacje, narzekają jednak na brak ruchu w interesie jeśli chodzi o temat modernizacji... PL: W UDT mamy inne informacje. Pewien poważny ruch modernizacyjny już się dokonuje. Na podstawie dostępnych w UDT danych, które spływają co tydzień i są przez nas na bieżąco aktualizowane, wydałem decyzję, żeby do połowy czerwca dokonać badań kontrolnych wszystkich obiektów, które nie spełniają wymogów rozporządzenia, o którym rozmawiamy. W pro-

tokołach z tych badań jest zapis, że od 1 stycznia 2014 roku te obiekty nie będą mogły być eksploatowane. Przewiduję, że po kolejnej aktualizacji danych, otrzymamy zasadniczo wyższy odsetek stacji spełniających wymogi dotyczące zbiorników niż ten, który był prezentowany na początku tego roku. Wyższy w tym znaczeniu, że może to być około 80 proc. wszystkich zbiorników. Pamiętajmy, że mamy tu na myśli wszystkie zbiorniki, również te, które zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki nie muszą być modernizowane ponieważ są stacjami tzw. wewnątrzzakładowymi, na własny użytek. PM: Czy są inne problemy poza modernizacją zbiorników, jakie pojawiają się w rozmowach ekspertów UDT z właścicielami stacji? PL: Jesteśmy ekspertami od rozwiązywania problemów technicznych. Nie mam innych sygnałów ze strony przedsiębiorców, poza tematem obowiązkowej modernizacji, które by eksponowa-

Fot. Shutterstock

niczny odnosi się do bezpieczeństwa, m.in. środowiskowego, które powinno leżeć na sercu każdemu obywatelowi. Rozwiązania modernizacyjne mają to bezpieczeństwo zwiększać i są kierunkiem, w którym powinniśmy zgodnie zmierzać. W tym kontekście postawa, która mówi – nic nie zrobię bo termin zapewne zostanie ponownie wydłużony – jest, moim zdaniem, kontrowersyjna i budzi wątpliwości.

Raport

ły kategorię problemów, wymagającą dodatkowych interpretacji. Są przedsiębiorcy, którzy zgłaszają określone zbiorniki na badania pierwsze, później okresowe, to się dokonuje cały czas. Problemy techniczne, rozwiązywane przez poszczególnych inspektorów terenowych, nie muszą być widziane z poziomu centrali. Współpracujemy z instytucjami

branżowymi, uczestniczymy w przedsięwzięciach, seminariach, konferencjach, ponieważ chcemy być aktywni, postrzegani jako uczestnik branży sprzedaży detalicznej produktów naftowych. Poza aktualną sprawą modernizacji stacji żadnych nadzwyczajnych czy problematycznych kwestii z punktu widzenia UDT nie dostrzegam. R R E K L A M A

2013 lipiec n Stacja Benzynowa

Raport

wyposażenie i technika

Nasze rozwiązania mają cechę cenioną przez wielu klientów – przy działającej automatyce zawsze obsłużą sprzedaż. Umożliwiamy także centralne zarządzanie stacjami pozwalające na monitoring wszystkich transakcji kasowych i magazynowych na stacji – system centralny pozwala ograniczyć czas poświęcony na kontrolę pracy poszczególnych stacji. Bartosz Bim dyrektor handlowy rynek paliw/handel detaliczny Sygnity S.A.

Sygnity w świecie paliw, czyli jak współpraca daje kosmiczne efekty

ako wieloletni dostawca rozwiązań informatycznych dla rynku stacji paliw jesteśmy firmą, która zawsze blisko współpracowała z klientami starając się, aby proponowane przez nas systemy odpowiadały na indywidualne potrzeby każdego z nich. Z drugiej zaś strony wiemy też, że gdyby nie ścisła współpraca z naszymi klientami nigdy nie udałoby

nam się zbudowanie rozwiązań obsługujących około 700 stacji w całej Polsce. Lista potrzeb biznesowych, na które odpowiadają nasze systemy jest długa. Przede wszystkim nasi klienci mogą liczyć na poprawę stabilności pracy systemu – zmniejszenie awaryjności, która powodowała nieprzewidziane koszty serwisowe. Nasze rozwiązania mają ce-

Monitorowanie zbiorników

Prezentacja poziomu paliwa w zbiornikach na stacjach . Zgłaszanie alarmów. Prezentacja maksymalnej ilości paliwa .

chę cenioną przez wielu klientów – przy działającej automatyce zawsze obsłużą sprzedaż. Ograniczenie czynników zewnętrznych, szybkie wsparcie ze strony serwisu, stabilna praca aplikacji to tylko niektóre zalety naszych rozwiązań. Dzięki zastosowaniu naszych rozwiązań informatycznych, można liczyć na uszczelnienie obrotu gotówkowego

Tankautomaty

Pełna integracja z tankautomatami Hectronic . Obsługa kart flotowych . Centralne zarządzanie pracą słupka.

Centralne zarządzanie

Umożliwiamy także centralne zarządzanie stacjami pozwalające na moni-

Sklepy

Katalog produktów zarządzanych centralnie . Polityki sprzedażowe. Centralna obsługa cenników. Obsługa promocji .

Analizy CIA

Flota własna

Repozytorium wiedzy o wszystkich transakcjach na stacjach . Dane analityczne w postaci wielowymiarowych kostek . Informacje w postaci danych xls .

Petro.Biz by Sygnity

Kupiec

Definiowanie grup flotowych . Definiowanie grup rabatowych . Definiowanie warunków rozliczeniowych kart i umów. Raportowanie transakcji flotowych . Fakturowanie kontrahentów.

Floty obce UTA DKV BZA

Zarządzanie dostarczanym asortymentem . Zarządzanie dostawcami – polityki zakupowe . Zarządzanie zapotrzebowaniem .

Pełna obsługa w trybie on-line płatności flotowych . Centralna aplikacja autoryzacyjna .

Obrót gazem

Lojalność

Rejestracja umów dzierżawy zbiorników dla kontrahentów. Wprowadzenie danych zbiorników przydomowych . Kontrola rozliczeń i wydań butli z gazem . Interfejs do systemu Telemetria .

i bezgotówkowego na stacji – zwiększenie kontroli, wyeliminowanie nieprzewidzianych zdarzeń. Szczelność procesu rozliczeniowego to podstawa funkcjonowania nawet najmniejszej stacji paliw.

Stacja Benzynowa n lipiec 2013

Integracja z księgowością

Bezpieczne przekazywanie do systemu księgowego wymaganych danych z systemu kasowego . Możliwość definiowania harmonogramów generowania danych .

Skład celny

Naliczanie akcyzy i opłat paliwowych . Konfekcjonowanie, produkcja gazu . Receptury do produkcji gazu w butlach . Sprzedaż zagraniczna gazu .

Definiowanie programu lojalnościowego. Definiowanie produktów premiowanych . Definiowanie akcji punktowych . Definiowanie promocji punktowych koszykowych .

wyposażenie i technika pozwalającym poprawić funkcjonowanie sieci stacji paliw.

Rezygnacja z WZ-tek

Jedną z naszych ciekawszych propozycji jest także zrezygnowanie z obsługi wydań paliwa dla „zaprzyjaźnionych” firm na papierowe WZ. Dzięki wprowadzeniu modułu FLOTA, możemy bowiem wykluczyć z obrotu paliwem błąd ludzki, który w tym przypadku może naprawdę drogo kosztować. Usprawnienie komunikacji z systemem finansowo-księgowym, poprzez zautomatyzowanie procesu przekazania danych między systemami dzięki rozbudowanej integracji naszych systemów, to kolejny z naszych pomysłów. Nie ma bowiem nic bardziej kosztownego, niż podwójna praca w dwóch różnych systemach na tych samych danych. Nasze narzędzia informatyczne zwiększają także możliwości analizy sytuacji wraz ze wsparciem podejmowania decyzji. Rozwiązanie analityczne dostarczane przez Sygnity, pozwala na zarządzanie zarówno w oparciu

Fot. Shutterstock

toring wszystkich transakcji kasowych i magazynowych na stacji – system centralny pozwala ograniczyć czas poświęcony na kontrolę pracy poszczególnych stacji. Dzięki współpracy z sieciami stacji paliw takimi jak Lotos i Anwim wypracowaliśmy rozwiązania dające wsparcie dla zarządzania nawet największą siecią stacji paliw. Zarządzanie cenami towarów pozapaliwowych w sieci stacji paliw także jest możliwe. Oferujemy bowiem moduł SKLEPY pozwalający zwiększyć przewidywalność marż i ograniczyć czas związany ze zmianą cen na wszystkich obiektach. Przy obecnym rynku stacji paliw wspieranie sprzedaży pozapaliwowej jest projektem bardzo ważnym dla właścicieli stacji paliw. Wyeliminowanie błędu ludzkiego ze wszystkich możliwych elementów, jak ustalenie ceny, zamówienie towaru, przyjęcie dostawy, to kolejny atut oferowanych przez Sygnity narzędzi. Automatyzacja procesów obsługi w firmie paliwowej może okazać się dziś elementem niezwykle ważnym,

Raport

o dane historyczne, jak i bieżącą informacją ze stacji. Szukając najlepszych rozwiązań każdy projekt rozpoczynamy zawsze od dokładnej analizy oraz długich rozmów z klientami. Dopiero po zrozumieniu tematu wprowadzamy zmiany do naszych systemów lub dopisujemy dodatkowe moduły. To dzięki takiemu podejściu i przekrojowej wiedzy analitycznej nasi klienci zostają naszymi partnerami na wiele lat.

A współpraca z naszymi klientami to podstawa naszego biznesu. Przeprowadzenie zaawansowanych technologicznie projektów nie wymaga kontaktów z pozaziemskimi cywilizacjami. Wystarczy połączenie wiedzy i doświadczenia naszych pracowników i klientów. Właśnie takie podejście pozwala nam cały czas być wiodącą firmą branży IT. Zapraszamy do rozmów – współpraca z nami potrafi dać kosmiczne efekty. R R E K L A M A

2013 lipiec n Stacja Benzynowa

Raport

rynek lpg

Całkowita sprzedaż gazu płynnego LPG w Polsce w roku 2012 wyniosła 2180 tys. ton, co w stosunku do roku poprzedniego daje niewielki spadek na poziomie 0,9%. Nie potwierdziły się prognozy o kryzysie i załamaniu w segmencie autogazu. Rok 2012 to okres jedynie niewielkiego spadku w tym segmencie o -0,9% w stosunku do roku poprzedniego. Andrzej Olechowski dyrektor Polskiej Organizacji Gazu Płynnego

Rynek gazu płynnego LPG w Polsce odporny na kryzys

ałkowita sprzedaż gazu płynnego LPG w Polsce w roku 2012 wyniosła 2180 tys. ton, co w stosunku do roku poprzedniego daje niewielki spadek na poziomie 0,9%. Biorąc pod uwagę ogólną sytuację ekonomiczną, jak również spadki w sprzedaży paliw tradycyjnych można jednoznacznie stwierdzić, że osiągnięty wynik jest wynikiem na miarę oczekiwań branży i świadczy o stosunkowo stabilnym i dojrzałym rynku. Wyniki pierwszego półrocza 2012, kiedy to sprzedaż globalna produktu wzrosła o prawie 1,5% w odniesieniu do pierwszego półrocza poprzedniego roku, stwarzały przesłanki do optymistycznego prognozowania wyników na koniec 2012 roku. Jednak pojawiające się mało wiarygodne i nie oparte na gruntownych podstawach informacje o zagrożeniu

olbrzymimi podwyżkami cen detalicznych w związku z np. zmianą wysokości ceł rosyjskich na eksportowany LPG czy też trwającymi pracami w UE odnośnie nowych zasad opodatkowania nośników energii zdecydowanie ostudziły nastroje wśród potencjalnych klientów autogazu. Poziom sprzedaży LPG wyprodukowanego w kraju w 2012 roku wzrósł o 23,4% w stosunku do roku poprzedniego. Polscy producenci dostarczyli łącznie 358 tys. ton produktu co zabezpieczyło 16,4% krajowego zapotrzebowania. PKN Orlen S.A. i GK Lotos S.A. ze swoich krajowych rafinerii skierowały największy strumień produktu na rynek polski. W roku 2012 zaobserwowano istotne zwiększenie dostaw z Rosji. W ciągu 11 m-cy ubiegłego roku z tego kraju dostarczono 1047 tys. ton gazu, co sta-

Sprzedaż autogazu w Polsce w tys. ton 1670

1660

Źródło: Raport POGP 2012

1660

1650

1640

1630

1620

1610

1600

1590

1580

1570 2010 r.

Stacja Benzynowa n lipiec 2013

2011 r.

2012 r.

nowiło 59,3% całości dostaw importowych. Dla porównania udział Rosji w imporcie do Polski wynosił rok wcześniej 49,4%, podczas gdy jeszcze w roku 2008 było to odpowiednio tylko 28%. Zwiększona podaż produktu w tym kraju, ponad dwudziestoletnie doświadczenie w handlu LPG z naszym krajem, jak również i wielkość naszego rynku to główne przyczyny wzrostu znaczenia dostaw z Rosji do Polski. Drugim dostawcą produktu pozostaje niezmiennie Kazachstan, z którego przywieziono 307 tys. ton, co stanowiło 17,4% całości dostaw, a dalej Białoruś z 191 tysiącami ton (10,5%). Wyżej wymienione trzy kraje dostarczyły łącznie 93,7% całości produktu, podczas gdy rok wcześniej było to 83%. Według dostępnych danych statystycznych na przestrzeni kilku lat obserwuje się zmniejszone znaczenie dostaw droga morską. i tak w roku 2007 w terminalach morskich wyładowano 547,2 tys. ton, w roku 2009 – 159,7 tys. ton a w 2010 – 132,4 tys. ton. Lata 2011 i 2012 to szacowane wyładunki rzędu 160–180 tys. ton rocznie. Prawie 88% produktu dostarczono transportem kolejowym podczas gdy pozostała część przypada na transport drogowy oraz morski. Sukcesywnie wzrasta eksport gazu płynnego z Polski, który osiągnął już poziom 123 tys. ton, przy eksporcie w roku 2011 w wysokości 74 tys. ton. taka wielkość eksportu oznaczała wzrost o 66,2%. Podobnie jak w latach poprzednich głównymi odbiorcami gazu z Polski były Niemcy – 63 tys. ton, Czechy – 14 tys. ton oraz Słowa-

cja – 17 tys. ton. Dostawy do Niemiec zwiększono o 40 tysięcy ton, a do Słowacji o 11 tys. ton. Sektorowa struktura sprzedaży w branży LPG nie zmieniła się znacząco w porównaniu do 2011 r. W roku 2012 główny udział w całkowitej sprzedaży gazu płynnego LPG miał nadal autogaz – 73,4%, następnie butle – 14,4% oraz gaz w zbiornikach – 12,2%. Na rynku krajowym utrzymała się tendencja spadku globalnej sprzedaży gazu w butlach, tym razem spadek ten wyniósł 0,6% w stosunku do roku poprzedniego. łączna sprzedaż gazu w butlach w roku 2012 wyniosła 315 tys. ton. W roku 2012 sprzedaż gazu płynnego LPG w zbiornikach (poza autogazem) wyniosła 265 tys. ton, co oznacza wzrost o 1,9% w stosunku do roku poprzedniego. Sprzedaż gazu w segmencie odbiorców indywidualnych jest w sporej mierze uzależniona od zmieniających się warunków pogodowych – bardzo niskie temperatury na przełomie stycznia i lutego znalazły swoje częściowe odzwierciedlenie w wynikach sprzedaży za rok 2012 nieznacznie wzrosła również sprzedaż gazu do celów technologicznych (zużycie do celów przemysłowych oraz rolniczych). W roku 2012 odnotowano wzrost ilości zainstalowanych zbiorników o 2800 szt. tym samym łączna ilość zbiorników wynosi obecnie około 82 600 sztuk. Nie potwierdziły się prognozy o kryzysie i załamaniu w segmencie autogazu. Rok 2012 to okres jedynie niewielkiego spadku w tym segmencie

rynek lpg o -0,9% w stosunku do roku poprzedniego. W porównaniu ze zmniejszoną o kilka procent sprzedażą paliw tradycyjnych wynik osiągnięty przez branżę LPG należy uznać za dobry. Łączna sprzedaż gazu do napędu pojazdu wyniosła w 2012 roku 1600 tys. ton. Na wyniki w tym segmencie miała wpływ globalna sytuacja gospodarcza – wysokie ceny wszystkich paliw, jak również zagrożenie znaczną podwyżką cen detalicznych wynikającą ze wspomnianych wcześniej doniesień medialnych. Pomimo niewielkiego spadku segment autogazu nadal utrzymuje swój ponad 73% udział w globalnej konsumpcji gazu skroplonego w Polsce. Na dzień 31.12.2012 r. łącza ilość punktów napełniania gazem płynnym LPG wyniosła 5600 szt. co oznacza spadek o 100 szt. w stosunku do roku 2011. Eksperci przewidują, że ilość funkcjonujących na rynku stacji paliwowych będzie w Polsce ulegać dalszemu zmniejszeniu. Sprzedaż autogazu na stacjach paliw wpisała się już na trwałe w strate-

gię firm i to niezależnie od skali prowadzonej działalności. Jeśli podejmowana jest decyzja o budowie czy też przebudowie stacji paliw to standardowo uwzględnia się odpowiedni park zbiornikowy oraz instalacje LPG. Duże firmy paliwowe, które restrukturyzowały swoją sieć stacji praktycznie zakończyły ten proces i tam gdzie to było możliwe uzupełniły wyposażenie stacji o moduł LPG. Podobną tendencję zaobserwowano również na stacjach samodzielnych. W warunkach konkurencji rynkowej rozszerzenie oferty produktowej było krokiem w celu polepszenia efektywności prowadzenia działalności w tym m.in. optymalizacji zatrudnienia personelu. O ile warunki terenowe pozwalają to moduł LPG stał się już standardowym wyposażeniem stacji paliwowej, a już na pewno stacji markowej. niezależne punkty tankowania mają również i będą mieć swoje miejsce na rynku. Mniejsze koszty funkcjonowania, poprawa obsługi i poszerzenie gamy oferowanych produktów

Raport

Struktura rynku LPG w Polsce w roku 2012

12,2% 14,4%

autogaz butle zbiorniki

73,4%

Źródło: Raport POGP 2012

to również atuty i kierunki zmian niezależnych detalicznych sprzedawców autogazu. Dodatkowym argumentem na korzyść autogazu, poza atrakcyjnością ekonomiczną, były również wyniki

kontroli jakości gazu sprzedawanego na wszystkich stacjach. Przez ostatnie kilka lat wyniki kontroli autogazu były bardziej korzystne dla tego produktu niż dla paliw tradycyjnych, co obaliło funkcjonujące przekonaR E K L A M A

tel. 601-390-370 46 874-32-18 e-mail: biuro@poleuro.eu www.poleuro.eu

Ad Blue z dostawą do Twojej firmy! • Najwyższa jakość • Atrakcyjne ceny oraz warunki współpracy dla stacji paliw • Bezpłatna dostawa cysterną oraz użytkowanie zbiorników (zbiorniki od 3000 litrów) • Opakowania od 20–1000 litrów. 2013 lipiec n Stacja Benzynowa

Raport

rynek lpg

Liczba stacji autogazu w Polsce (w szt.) 5950 5900

Źródło: Raport POGP 2012

5900

5850 5800

5750

5700

5700 5650

5600

5600 5550 5500 5450

2010 r.

nie o sprzedaży produktu niewiadomego pochodzenia czy tez niewłaściwej jakości. Można z całą stanowczością stwierdzić, że w najbliższych latach autogaz będzie zajmował znaczące miejsce w sprzedaży paliw wszystkich firm. Jednak wielkość tej sprzedaży będzie zależeć od wielu czynników, a przede wszystkim od polityki fiskalnej państwa. Dla segmentu autogazu szansą może być umożliwienie samoobsługi na stacjach autogazu, która poprawiła by efektywność kosztową operatorów autogazu oraz miałaby wpływ na sposób postrzegania tego wyjątkowego paliwa przez klientów. W roku 2012 ogólna ilość samochodów zasilanych gazem skroplonym LPG w Polsce wyniosła 2615 tys. szt. Szacuje się, że w 2012 roku w pojazdach zamontowano netto 138 tys. nowych instalacji gazowych. W pierw-

2011 r.

2012 r.

szym półroczu zaobserwowano duży wzrost ilości montowanych instalacji, jednak w okresie powakacyjnym odnotowano zdecydowany spadek zainteresowania nimi. Instalacje LPG do napędu pojazdów silnikowych są montowane przede wszystkim w samochodach osobowych, których łączna liczba w Polsce wyniosła na koniec 2011 roku 18,1 mln sztuk. Średni wiek samochodu osobowego w Polsce wynosi ponad 14 lat, podczas gdy według szacunków Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA) średni wiek samochodu w Europie to 8 lat. na koniec 2011 roku 23% wszystkich samochodów stanowiły pojazdy w wieku 12– –15 lat, a jeśli uwzględni się szerszy zakres wiekowy tj. 12–25 lat, to w tej kategorii mieści się ponad 52,5% samochodów osobowych. Samochody ze średnim wiekiem ponad 31 lat stano-

Liczba samochodów zasilanych autogazem w Polsce (w tys. sztuk) 2650

Źródło: Raport POGP 2012

2615

2600 2550 2500

2470

2450 2400 2350

2325

2300 2250

2200 2150 2010 r.

Stacja Benzynowa n lipiec 2013

2011 r.

2012 r.

wią w Polsce 9,3% i jest ich więcej niż samochodów do trzech lat (9,0%). taka struktura wiekowa parku samochodowego ma swoje przełożenie na konsumpcje poszczególnych paliw, jak również na montowaną generację instalacji LPG do napędu silników. Rosnące ceny paliw tradycyjnych powodują rozwój nowych technologii takich jak zasilanie silników na olej napędowy gazem płynnym LPG. Upowszechnienie tego typu technologii stwarza szanse dalszego rozwoju segmentu autogazu a tym samym zwiększenia sprzedaży z uwagi na inne pojemności zbiorników na paliwo i zużycie paliwa w samochodach ciężarowych czy autobusach. Jak wspomniano powyżej globalna sprzedaż autogazu nieznacznie spadła mimo wzrostu liczby samochodów z instalacją LPG. Z takim zjawiskiem mamy także do czynienia w odniesieniu do paliw tradycyjnych, gdzie odnotowano przyrost ilości samochodów z napędem benzynowym lub na olej napędowy o kilka tysięcy sztuk, co nie zahamowało spadku sprzedaży tych paliw. Ceny detaliczne autogazu w poszczególnych miesiącach 2012 roku były nieznacznie wyższe niż w 2011 roku. Średnioroczna cena detaliczna wyniosła 2,81 zł/l podczas gdy w 2011 było to 2,69 zł/l, a więc cena ta wzrosła o 4,5%. W pierwszych ośmiu miesiącach 2012 roku możemy mówić o powolnym spadku cen detalicznych z poziomu 2,87 zł/l do 2,79 zł/l w skali kraju. Od sierpnia do końca grudnia nastąpiła stabilizacja cen na poziomie 2,74–2,76 zł/l. Od grudnia 2011 do grudnia 2012 zanotowano spadek ceny detalicznej o 5,5%. Nietypowo wyglądała sytuacja cenowa w odniesieniu do cen detalicznych w czwartym kwartale ubiegłego roku. Wszystkie portale zajmujące się notowaniami cen paliwowych wskazały na stabilizację na poziomie 2,71–2,73 zł/l lub jak wspomniano powyżej około 2,75 zł/l. Szeroko komentowana zmiana ceł eksportowych w Rosji na LPG, a nawet wzrost notowań w listopadzie w porównaniu z październikiem nie wpłynęły na poziom oferowanych cen detalicznych autogazu. Obciążenia podatkowe na autogaz, wynosiły w roku 2012 odpowiednio: • podatek akcyzowy – 695 zł/t, • opłata paliwowa – 127,98 zł/t, • podatek VAT – 23%,

i w znaczącym stopniu miały wpływ na ostateczną cenę detaliczną tego produktu. Średnie obciążenie podatkowe dla autogazu wyniosło w 2012 roku 35,1% i było niższe o 1 punkt procentowy w stosunku do roku ubiegłego. Jak wiadomo średnie obciążenie podatkowe przy stałym poziomie akcyzy oraz opłaty paliwowej zależy w dużej mierze od bezwzględnego poziomu cen. Po raz kolejny utrzymana została stawka podatku akcyzowego na niezmienionym poziomie przez polskie władze. Takie dotychczasowe podejście oznacza realistyczne spojrzenie na gospodarkę krajowa, w tym uwzględniając sektor paliwowy. Pomimo, że podatek akcyzowy na autogaz w roku 2012 pozostał na stałym poziomie, a jego wysokość była wyższa niż zalecenia europejskie (minimum 125 euro/t) to odnotowano globalny spadek sprzedaży w sektorze autogazu. Według średnioważonego rocznego kursu wymiany NBP za 2012 roku wysokość podatku akcyzowego wyniosła 166,07 euro/t, czyli była wyższa o prawie 32,9% od wymaganego minimum. W roku 2012 utrzymała się korzystna dla użytkowników LPG proporcja między cenami autogazu oraz benzyny EU95 i oleju napędowego. W styczniu 2012 cena autogazu stanowiła 51,3% ceny benzyny EU95, a na końcu roku było to 49,8%, przy czym najlepszą proporcję procentową zaobserwowano we wrześniu – 46,4%. Średnioroczna cena autogazu w 2012 roku wynosiła 48,7% ceny benzyny EU95. Jest to znacznie lepsza proporcja niż w roku 2011, kiedy to średnioroczna cena autogazu wynosiła 52,7% ceny EU95. W wyrażeniu bezwzględnym różnica ta kształtowała się średniorocznie na poziomie 2,93 zł/l paliwa, przy różnicy cenowej na poziomie 2,45 zł/l w 2011 roku. We wrześniu 2012 klient tankujący autogaz a nie EU95 mógł nawet zaobserwować różnicę rzędu 3,14 zł/l. Nawet uwzględniając zwiększone o 15–20% jednostkowe zużycie LPG w stosunku do benzyny w pojazdach samochodowych średnioroczna różnica cenowa wyniosłaby 2,34–2,49 zł/l. Tak korzystna relacja cenowa nie uchroniła segmentu autogazu przed spadkiem opisanym wcześniej. R (oprac. na podst. Raportu POGP 2012)

rynek lpg

Raport

2013 lipiec n Stacja Benzynowa

Raport

rynek lpg

W 2012 r. liczba samochodów zasilanych autogazem wzrosła w Polsce o 138 tysięcy. Na wzrost popularności instalacji gazowych wpływa korzystna relacja pomiędzy ceną benzyny a LPG oraz fakt, że po okresie swoistego zachwytu samochodami z silnikami diesla duża część ich użytkowników deklaruje chęć zakupu pojazdów z napędem benzynowym, w tym wyposażonych w instalacje LPG. Przemysław Podgórski członek zarządu Unimot Gaz S.A.

utogaz jest wciąż bardzo popularnym paliwem w naszym kraju. Pomimo niewielkiego spadku w stosunku do roku 2011 (o -0,6%), stanowi on nadal największy segment polskiego rynku LPG. Jak wynika z raportu POGP za rok 2012, w całkowitej konsumpcji gazu płynnego w Polsce autogaz stanowi aż 73,4%, podczas gdy gaz w butlach tylko 14,4%, a gaz w zbiornikach – 12,2%. Łączna sprzedaż gazu do napędu pojazdów wyniosła w 2012 roku 1 600 tys. ton. Nie potwie rdziły się zatem prognozy o kryzysie i załamaniu w segmencie autogazu.

Lider na rynku paliw

Fot. UNIMOT GAZ S.A.

Nie ulega wątpliwości, że autogaz jest liderem w zakresie jakości paliw płynnych, co potwierdzają badania opublikowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wyniki kontroli autogazu od kilku lat są bardziej korzystne dla tego produk-

tu niż dla paliw tradycyjnych. Według danych UOKiK, w 2012 r. odsetek próbek LPG, w których wykazano nieprawidłowości, wyniósł tylko 1,05 proc. i był najniższy od 5 lat. Znacznie pogorszyła się za to jakość oleju napędowego oraz benzyn. Można zatem z całą stanowczością stwierdzić, że w najbliższych latach autogaz będzie zajmował czołowe miejsce na rynku paliwowym. Przy tej okazji warto wspomnieć, że w 2012 r. liczba samochodów zasi lanych autogazem wzrosła w Polsce o 138 tys. Na wzrost popularności instalacji gazowych wpływa fakt, że po okresie swoistego zachwytu samochodami z silnikami diesla, duża część ich użytkowników deklaruje chęć zakupu pojazdów z napędem benzynowym, w tym wyposażonych w instalacje LPG. Przyczyną tego trendu są m.in. różnice w cenach zakupów nowych pojazdów wyposażonych w silniki benzynowe i diesla, utrzymująca się korzystna

. Należąca do UNIMOT GAZ S.A. rozlewnia gazu w Zawadzkiem (woj. opolskie)

Stacja Benzynowa n lipiec 2013

Fot. Shutterstock

Popularność autogazu stale rośnie

relacja ceny autogazu do ceny benzyn, jak i wysokie koszty naprawy pojazdów z silnikami diesla. Powoli popularyzuje się również zastosowanie autogazu do napędu samochodów ciężarowych i dostawczych – instalacje typu Dual Fuel. W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez rynek, dealerzy najbardziej renomowanych marek samochodowych, takich jak: Skoda, Volkswagen, Fiat, Toyota czy Opel posiadają w swojej salonowej ofercie pojazdy wyposażone w instalacje LPG. Oczywiście, nowoczesne instalacje samochodowe zużywają mniejszą ilość paliwa, w tym autogazu, w porównaniu do tych produkowanych jeszcze kilka lat temu, co przy obecnym spowolnieniu gospodarczym powoduje, że wolumenowa sprzedaż autogazu nie zwiększa się tak, jak życzyłaby sobie tego branża. Biorąc jednak pod uwagę fakt rosnącej popularności pojazdów wyposażonych w instalacje LPG, można zakładać utrzymanie się wysokiego wolumenu sprzedaży gazu w kolejnych latach. Zaawansowane technologicznie instalacje gazowe, często dedykowane przez producenta do określonego ty-

pu silnika/pojazdu, jak też wysoka jakość autogazu sprawiają, że użytkownicy nie odczuwają różnicy w prowadzeniu pojazdów zasilanego benzyną czy LPG. Odczuwalną różnicę i korzyść płynącą z LPG można natomiast zauważyć w wysokości rachunków za paliwo, a przez to – w mniejszych kosztach eksploatacji pojazdów. W tym miejscu warto podkreślić, że od dłuższego czasu ceny autogazu utrzymują się na stabilnym i raczej niskim poziomie. Nawet poważne wahania stawek cła na eksport gazu z Rosji, jakie miały miejsce pod koniec 2012 roku, nie wpłynęły znacząco na ceny tego paliwa na polskich stacjach. Ta korzystna relacja pomiędzy ceną LPG i benzyny jest jedną z dobrych prognoz, gdy chodzi o sprzedaż autogazu w przyszłości.

Samoobsługa – ewolucja zamiast rewolucji

Nowe rozporządzenie w zakresie samoobsługi przy tankowaniu LPG z pewnością usprawni ten proces, choćby przez zmniejszenie ilości klientów oczekujących na obsługę przy dystrybutorze LPG. Przypuszczalnie znacz-

na grupa kierowców zdecyduje się na samodzielne tankowanie. Należy jednak pamiętać, iż obecnie spora cześć stacji paliwowych zapewnia obsługę pracownika, który tankuje podjeżdżające pojazdy nie tylko autogazem, ale również tradycyjnymi paliwami. Klienci chętnie korzystają z tej możliwości. Trzeba też zwrócić uwagę, że znaczna część stacji LPG to stacje niezależne, prywatne, obsługiwane przez jednego pracownika. Poza tankowaniem pojazdów, pracownik ten przyjmuje zapłatę, wystawia faktury/paragony, sprzedaje produkty będące w ofercie stacji. W przypadku tego typu obiektów zmiana przepisów nie wprowadzi zatem większych różnic; może natomiast spowodować, iż ta część klientów, która nie będzie chciała tankować LPG samodzielnie, wybierze stacje zapewniające każdorazowo ich obsługę.

Unimot Gaz jako dystrybutor LPG Unimot Gaz S.A. jest jednym z liderów gazu płynnego w Polsce. Jest to spółka giełdowa, oferująca najwyż-

szej jakości gaz płynny w czterech jego głównych segmentach: w hurcie (sprzedaż prowadzona z własnej rozlewni, z terminali zewnętrznych oraz poza granicami kraju), w zbiornikach (z przeznaczeniem do celów grzewczych), w butlach (z własnych centrów dystrybucyjnych i za pośrednictwem sieci dealerów) oraz jako autogaz. Działalność Unimot Gaz S.A. bazuje na relacjach i ponad 20-letnim doświadczeniu Unimot Express – specjalisty w międzynarodowym obrocie produktami petrochemicznymi. Przynależność do Grupy Kapitałowej Unimot zapewnia spółce niezależność i swobodny wybór dostawców, i umożliwia bezpośredni zakup gazu z rynków zagranicznych, w tym wschodnich, w dogodnych warunkach cenowych. W kolejnych latach Unimot Gaz S.A. spodziewa się rozwoju segmentu hurtowej sprzedaży gazu oraz detalicznej sprzedaży butli z gazem. Spółka planuje zintensyfikować sprzedaż w nowo powstałych centrach dystry-

Raport

Źródło: Raport POGP 2012

rynek lpg

bucyjnych oraz uruchomić następne. Zakłada też wzrost sprzedaży w segmencie gazu do celów grzewczych, ze szczególnym uwzględnieniem odbiorców sektora przemysłowego, przetwórczego i rolnictwa. Ponadto spółka chce wykorzystać szanse, jakie stwarzają obecne zmiany na rynku LPG, związane z konsolidacją branży. W czerwcu br. Unimot Gaz S.A. uzyskał koncesję na obrót gazem ziemnym, w tym LNG. To istotne dla

Spółki wydarzenie otwiera przed nią nowe możliwości rozwoju, również w kontekście powstającego w Świnoujściu terminala LNG. Obecnie spółka prowadzi intensywne starania o poszerzenie oferty i rozpoczęcie działalności polegającej na obrocie gazem ziemnym. Zamierza też wykorzystać szanse, jakie stwarza powolny proces uwalniania rynku gazu ziemnego, którego obrót prowadzony jest w oparciu o sieci przesyłowe. R R E K L A M A

2013 lipiec n Stacja Benzynowa

Raport

ekologia

Na zużycie AdBlue w Polsce powinno wpływać stosowanie roztworu w samochodach osobowych i pojazdach „off-road” – maszynach rolniczych, budowlanych i przemysłowych. Tu także motorem postępu są restrykcyjne normy emisji spalin oraz uzyskujące coraz większą przewagę technologie oparte o SCR (selektywną redukcję katalityczną) i dozowanie AdBlue. Adam Woźniak dyrektor zarządzający, Kruse Chemia Polska

Perspektywy rozwoju rynku dla AdBlue

erspektywy rozwoju AdBlue* na rynku polskim można rozpatrywać w dwóch aspektach: ilościowym i jakościowym. W aspekcie wolumenowym sprzedaż i zużycie roztworu rośnie i ten trend powinien średnio-terminowo utrzymywać się. Ta tendencja związana jest z postępującą wymianą taboru na pojazdy spełniające restrykcyjne normy emisji EURO 5 i 6 i widzimy tu wciąż naprawdę spore rezerwy.

Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym jest umacniająca się rola transportu drogowego w procesie logistycznym Polsce. I tu także – biorąc pod uwagę słabości infrastrukturalne kolei, prędkość przewozu oraz skupianie się raczej na produktach niskoprzetworzonych – trudno zakładać szybką zmianę tego trendu. Polscy przewoźnicy drogowi cieszą się dobrą opinią w krajach Unii Europejskiej, a czę-

sto wyjeżdżając poza granice kraju uzupełniają zbiorniki w Polsce (na stacjach paliw lub własnych bazach). Ułatwia to niewątpliwie rosnąca liczba dystrybutorów AdBlue na stacjach, pamiętajmy że roztwór to produkt przynoszący marżę uzasadniającą inwestycję w zbiornik, produkt wzbogacający ofertę i kompleksowość obsługi kierowców. Na zużycie AdBlue w Polsce powinno z czasem wpływać także stosowanie roztworu w samochodach osobowych oraz pojazdach „off-road” – maszynach rolniczych, budowlanych i przemysłowych. Tu także motorem postępu są coraz bardziej restrykcyjne normy emisji spalin oraz uzyskujące coraz większą przewagę technologie oparte o SCR (selektywną redukcję katalityczną) i dozowanie AdBlue. Ale mamy wrażenie, że sprzedaż roztworu w tych segmentach rynku

rozwija się dość wolno i trudno dziś określić jak duży wpływ i udział będą mieć w przyszłości. Wraz z rozwojem rynku poszerza się oferta dystrybutorów oraz rosną także oczekiwania odbiorców. Czyli zmienia się także jakość rynku i jakość obsługi, gdyż oferta dobrego dystrybutora wykracza obecnie poza sprzedaż samego płynu i obejmuje także wyposażenie oraz fachowe doradztwo. Wyposażenie to pompy i zbiorniki magazynowe czyli sprzęt umożliwiający nalewanie, ale także rozwiązania informatyczne wspomagające kontrolę zużycia, optymalizację kosztów i zarządzania. Biorąc pod uwagę właściwości AdBlue, w tym wrażliwość na temperatury, odpowiednie przechowywanie produktu w dedykowanych urządzeniach ma szczególną wagę. R

*Adblue® to marka i znak towarowy zarejestrowany na rzecz Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA). Rozumiemy przez to 32,5% wodny roztwór mocznika, stosowany do systemów silnikowych SCR w celu ograniczenia w spalinach emisji szkodliwych związków NOX.

Stacja Benzynowa n lipiec 2013

R E K L A M A

REDUKCJA ZANIECZYSZCZEŃ OSZCZĘDNOŚCI W ZUŻYCIU PALIWA MNIEJSZE OPŁATY

Czysta moc

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

www.zapulawy.pl tel. 54 237 28 32, www.krusechemia.pl, kruse@krusechemia.pl R E K L A M A

2013 lipiec n Stacja Benzynowa

Raport

myjnie i usługi dodatkowe

Stwierdzenie jakoby rynek myjni samochodowych w Polsce skończył się jest nieprawdą. Gdyby tak było, nie napływałyby do nas żadne zapytania ofertowe oraz przede wszystkim nie powstawałyby kolejne realizacje, a tych nie brakuje. budowa myjni samochodowej jest w dalszym ciągu biznesem opłacalnym, ale także wymagającym, zwłaszcza na początku samej realizacji. Aleksandra Witczak CarWash Ofiice Manager, EHRLE Polska

Myjnie samoobsługowe dają dwie najcenniejsze możliwości wyboru – czasu i pieniędzy

Fot. EHRLE

a początku należy jasno powiedzieć, że stwierdzenie jakoby rynek myjni samochodowych w Polsce skończył się jest nieprawdą. Gdyby tak rzeczywiście

Stacja Benzynowa n lipiec 2013

było, nie napływałyby do nas żadne zapytania ofertowe oraz przede wszystkim nie powstawałyby kolejne realizacje, a tych nie brakuje. Prawdą jest z kolei fakt, że tendencje rynku

są teraz zupełnie inne niż te, z którymi mieliśmy do czynienia na początku działalności. Przede wszystkim wzrosła – i to kilkukrotnie – świadomość użytkow-

ników. Pierwsze myjnie cieszyły się ogromnym powodzeniem, bo były nie tylko czymś nowym na rynku, a większość nowych rzeczy spotyka się z zaciekawieniem oraz popularnością, ale

od razu stały się silną konkurencją dla dotychczasowych myjni ręcznych czy szczotkowych. Klienci zapoznawali się z funkcjonowaniem urządzeń, oferowanymi usługami etc. W tym momencie, zwłaszcza przy wzroście liczby stanowisk mycia, użytkownicy doskonale orientują się gdzie mogą lepiej umyć swoje auto i gdzie oferowany czas mycia jest dla nich korzystniejszy. Firma EHRLE dodatkowo podpowiada wszystkim kierowcom, gdzie bezpiecznie umyją swój samochód, w czym pomaga „Certyfikat Jakości” przyznawany rzetelnym myjniom. Duże miasta z naturalnych przyczyn mają najwięcej dostępnych myjni, ale tam też można dostrzec najwięcej odstępstw od prawidłowo wykonywanej usługi, co najbardziej widoczne jest po prostu w efekcie mycia. I o ile wciąż jest całkiem sporo miejscowości, do których samoobsługowe mycie jeszcze nie dotarło, o tyle możemy potwierdzić, że po myjnie sięgają już nie tylko małe miasta, ale wprost wsie. I tej tendencji nie ma się akurat co dziwić, ponieważ podobnie jak dostęp do

stacji paliw na wsiach jest całkowicie normalny i wręcz niezbędny, taki sam powinien być w stosunku do myjni. Samochody w małych miasteczkach brudzą się nie mniej niż w dużych miastach, dlatego usługa mycia bezdotykowego jest przez ich mieszkańców równie mile widziana. Należy podkreślić fakt, o którym wiele osób doskonale zdaje sobie sprawę, że budowa myjni samochodowej jest w dalszym ciągu biznesem opłacalnym, ale także wymagającym, zwłaszcza na początku samej realizacji. Nie należy zapominać, że zanim myjnia zacznie nam się „zwracać”, to najpierw trzeba jednak zainwestować. Biorąc pod uwagę przede wszystkim potencjał konkretnej lokalizacji można w prosty sposób oszacować jak duża inwestycja powinna być brana pod uwagę, tzn. właściwie dopasować urządzenie do miejsca, gdzie miałoby ono stanąć. W związku z tym myjnie EHRLE doskonale pasują począwszy od małych wsi i miasteczek, po całkiem spore miasta za sprawą dostępnych modeli myjni.

Raport

Fot. EHRLE

myjnie i usługi dodatkowe

Warto też zwrócić uwagę na jeszcze inny aspekt. Gdyby porównać nasze pierwsze postawione myjnie z tymi, które oferujemy w tym momencie, to różnice widoczne są już na pierwszy rzut oka, ale nie tylko. Lata doświadczeń oraz praktyki, a także uważne przysłuchiwanie się Inwestorom oraz poszczególnym użytkownikom sprawia, że co roku fabryka EHRLE w Niemczech wytwarza nowe modele myjni. I to także jest zauważalne przez końcowego odbior-

cę, który ostatecznie może wybrać nowszą myjnię niż tę sprzed kilku lat. To także z kolei jest powód wymiany urządzeń, po które sięgają już nie tylko właściciele wyeksploatowanych urządzeń, ale także ci, którzy chcą być na bieżąco z „nowinkami”. Mycie bezdotykowe będzie w dalszym ciągu cieszyło się sporym zaufaniem i popularnością ze strony kierowców, ponieważ wciąż będzie im dawało dwie najcenniejsze możliwości wyboru – czasu i pieniędzy. R R E K L A M A

2013 lipiec n Stacja Benzynowa

Raport

wizytówki firm

Amtra Sp. z o.o. ul. Schonów 3, 41-200 Sosnowiec tel. 32 294 41 00, fax 32 294 41 39 amtra@amtra.pl www.amtra.pl

Amtra jest jednym z największych dystrybutorów chemii i kosmetyków samochodowych w Polsce. Firma ma centralę w Sosnowcu i 10 oddziałów na terenie całej Polski, które umożliwiają szybkie dotarcie do odbiorców produktów w najodleglejszych zakątkach kraju.

ANWIM S.A. ul. Ordona 1A, 01-237 Warszawa tel. 22 496 00 00, fax 22 496 00 03 biuro@anwim.com.pl www.moyastacja.pl

MOYA to należąca do spółki ANWIM S.A. ogólnopolska sieć stacji paliw. Do końca roku 2012 sieć obsługiwać będzie co najmniej 70 stacji paliw w całej Polsce, a według planów rozwoju najpóźniej na koniec roku 2013 ich liczba przekroczy 100 obiektów. Dynamiczny rozwój sieci MOYA możliwy jest dzięki korzystnym warunkom współpracy z Partnerami. MOYA doskonale rozumie specyfikę prowadzenia stacji zarówno w małych, jak i w dużych miejscowościach.

Apexim AB 11 Sp. z o.o. Sp. K-A ul. Warszawska 43, 61-028 Poznań www.apexim-ab.pl

Tworzenie i utrzymywanie zapasów obowiązkowych paliw ciekłych w benzynie. Wynajem powierzchni magazynowych pod zapasy obowiązkowe.

Atria Concept Sp. z o.o. ul. Krowoderskich Zuchów 14, 31-272 Kraków tel. 12 661 20 33, fax 12 661 20 44 biuro@atriaconcept.pl www.atriaconcept.pl

Atria Concept stanowi filię fińskiego koncernu Atria, wiodącego dostawcy produktów na rynku fastfood w rejonie nadbałtyckim. Firma jest obecna w 10 krajach północnej, środkowej i wschodniej Europy. W Polsce jej produkty i urządzenia można spotkać w blisko 1500 punktach sprzedaży, głównie na stacjach benzynowych.

Paulina Giermek-Mordarska AVANTES ul. Bagienna 4, 30-398 Kraków

Firma AVANTES jest wyłącznym importerem autumatycznych wyciskarek hiszpańskiej firmy Zumoval. Zumoval od ponad dwudziestu lat produkuje najbardziej niezawdone wyciskarki na rynku, dzięki czemu pozostaje niekwestionowanym liderem w ponad 50 krajach na wszystkich kontynentach. Urządzenia posiadają wszelkie certyfikaty i produkowane są w Hiszpanii, w oparciu o najbardziej rygorystyczne normy. Oferujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie całego kraju, posiadamy bogato wyposażony magazyn części zamiennych.

BP Europa SE, Oddział w Polsce – Kraków ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków tel. 12 619 1200, fax 12 619 1205 www.bp.pl

Jesteśmy liderem wśród zagranicznych koncernów paliwowych w Polsce. Siedziba BP w Polsce mieści się w Krakowie, a biuro działu olejowego BP, Castrol i Aral mieści się w Warszawie. Firma BP rozpoczęła działalność w Polsce w 1991 r. Początkowo w Polsce działało jedynie biuro handlowe olejów dla samochodów i przemysłu. Obecnie prowadzimy w Polsce działalność w ramach następujących działów: paliwowy, gazowy, smarów i olejów oraz hurtowej sprzedaży paliw.

Brown-Forman Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa tel. 22 844 54 11 www.brown-forman.com

Brown-Forman Polska Sp. z o.o. jest przedstawicielem globalnego koncernu Brown-Forman i zajmuje się sprzedażą napojów alkoholowych marek z grupy Brown-Forman na terenie Polski.

Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. ul. Annopol 20, 03-236 Warszawa tel. 519 51 00, 519 51 01, fax 22 519 55 55 info@cocacola.pl www.cocacola.com.pl

Nasza firma jest częścią grupy Coca-Cola Hellenic, jednego z największych na świecie i największego w Europie rozlewcy napojów The Coca-Cola Company. Coca-Cola Hellenic działa w 28 krajach i obsługuje ponad 581 mln konsumentów. Firma ma siedzibę w Atenach, a jest notowana na giełdach w Atenach, Nowym Jorku, Londynie oraz Sydney.

Dr.Marcus International Sp. z o.o Sp.K. ul. Aleja Wojska Polskiego 2c 62-800 Kalisz tel. 62 760 07 00, fax 62 760 07 59 drmarcus@dr-marcus.com www.dr-marcus.pl

Od samego początku Firma Dr.Marcus International uczestniczyła w licznych imprezach targowych prezentując swój asortyment na wielu kontynentach. Obecnie po przez Rosję, Ukrainę, Czechy, Węgry, Amerykę Północna i Południową kończąc na Azji marka Dr.Marcus dociera do blisko 40 krajów świata. Wszystko co robimy to dążenie do perfekcji, która gwarantuje stu procentowe zadowolenie naszego Klienta.

EHRLE Polska Sp. z o.o. Warzymice 45, 72-005 Przecław k. Szczecina tel. 91 814 55 55, fax 91 814 55 60 sekretariat@ehrle.pl www.ehrle.pl

Początki firmy Ehrle sięgają 1927 roku. W 2006 roku otwarty został nowy zakład produkcyjny w Illertissen tzw. „CarWash Factory”. Fabryka ta produkuje wyłącznie bezdotykowe myjnie samoobsługowe. Poszczególne elementy, podzespoły i gotowe urządzenia są produkowane przez Ehrle w blisko 80 proc.

Gaspol Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa tel. 22 530 00 00, fax 22 530 00 01 kontakt@gaspol.pl www.gaspol.pl

GASPOL SA jest największym dystrybutorem gazu płynnego (LPG) w Polsce i dostawcą innowacyjnych rozwiązań energetycznych. Dostarczając najwyższej jakości autogaz, gaz w butlach i do zbiorników, GASPOL zaopatruje w energię miliony Polaków oraz wszystkie sektory gospodarki: rolnictwo, przemysł, usługi. GASPOL jest ekspertem efektywności energetycznej opartej o nowoczesne urządzenia, pompy ciepła, procesy kogeneracji oraz solarne systemy hybrydowe współdziałające z LPG.

DORA METAL Sp. z o.o. 64-700 Czarnków, ul. Chodzieska 27, tel. 68 383 54 58, 67 255 20 42 handlowy@dora-metal.pl, handlowy@kromet.com.pl www.grupadorametal.pl, www.kromet.com.pl

Fabryka Maszyn i Urządzeń Gastronomicznych Kromet Sp. z o.o. jest obecna na rynku polskim od ponad 50 lat i jest jednym z wiodących producentów urządzeń gastronomicznych do termicznej obróbki żywności, a zwłaszcza na wyposażenie kuchni w restauracjach, barach, stołówkach i innych punktach zbiorowego żywienia. Kromet to urządzenia gastronomiczne i wyposażenie gastronomii w urządzenia kuchenne najwyższej jakości!

Stacja Benzynowa n lipiec 2013

wizytówki firm

Raport

Kruse Chemia Polska Sp. z o.o. ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek tel. 54 237 2832, fax 54 237 2833 kruse@krusechemia.pl www.krusechemia.pl

Firma Kruse powstała w Niemczech w 1824, obecnie posiada sieć oddziałów w Europie, Ameryce Płn. i Ameryce Płd. Odział w Polsce powstał 1 lipca 2002 w Bydgoszczy. Obecnie nasza firma znajduje się na terenie Zakładów Azotowych Anwil S.A. we Włocławku. Głównym celem działalności koncernu, a w tym także oddziału polskiego, jest kompleksowa fachowa organizacja sprzedaży i dostaw konfekcjonowanych produktów chemicznych bezpośrednio do odbiorcy końcowego. Od marca 2007 r jesteśmy dystrybutorem płynu AdBlue – roztworu mocznika, w wyniku jego stosowania tlenki azotu powstające w wyniku spalania paliwa są rozkładane do wolnego tlenu i azotu. Dostarczamy produkty dla przemysłu chemicznego, mleczarskiego, włókienniczego, galwanizerii, gospodarstw agro, kosmetycznego itd.

Leding Sp. z o.o. ul. Kcyńska 48, 85-304 Bydgoszcz tel. 52 5222 238, fax 52 5222 014 info@leding.pl www.leding.pl

Jesteśmy firmą profesjonalną pod każdym względem, kompleksowo obsługującą potrzeby oświetlenia naszych kontrahentów. Promujemy wyłącznie rozwiązania ekologiczne przyjazne ludziom i środowisku. Chcemy to osiągnąć przez: uzyskiwanie doskonałych wyników finansowych, oferowanie naszym klientom produktów energooszczędnych, przyjaznych środowisku naturalnemu, ciągły rozwój potencjału ludzkiego oraz uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej.

Mars Polska Sp. z o.o. Budynek Lumen piętro 10 (wejście od Al. Jana Pawła II) ul. Złota 59, 00-120 Warszawa tel. 22 595 5000, fax 22 595 5001 www.mars.com/poland

Jesteśmy częścią rodzinnej firmy Mars, Inc. Nazwa firmy pochodzi od nazwiska założycieli oraz właścicieli firmy – rodziny Mars. Firma działa w sześciu segmentach biznesowych – czekolady, produktów dla zwierząt, dań gotowych, napojów, symbioscience oraz segmencie gum do żucia i słodyczy cukrowych. Portfolio firmy obejmuje szeroką gamę kategorii: słodycze, lody, dania gotowe, przystawki, żywność ekologiczna, napoje, jedzenie dla zwierząt, produkty dla zwierząt oraz, po połączeniu z firmą Wrigley, gumy i produkty cukrowe. Siedziba główna firmy znajduje się w McLean w Virginii (USA); obecnie działamy w 72 krajach. Mars, Inc zatrudnia 65 tysięcy współpracowników osiągając obroty przekraczające 30 mld $ rocznie.

ORLEN Budonaft Sp. z o.o. ul. Fabryczna 1C, 34-600 Limanowa tel. 18 337 17 16 konstrukcje@budonaft.com.pl www.budonaft.com.pl

Naszą misją jest uzyskanie wizerunku solidnego i niezawodnego partnera wykonującego usługi w sposób profesjonalny oraz o wysokiej jakości. Jesteśmy Spółką z Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. ORLEN Budonaft jest firmą branży budowlanej w Polsce działającą od 1973 roku w sektorze paliwowym, projektującą i realizująca budowy stacji paliw „pod klucz” jako generalny wykonawca. Realizujemy wszelkie rozwiązania techniczne oparte na konstrukcji stalowej, począwszy od zwykłych zadaszeń po nowoczesne dachy o skomplikowanym kształcie wyposażone w świetliki i fryzy podświetlane, a także hale zamknięte o różnym przeznaczeniu.

ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. ul. Wrocławska 58, 45-701 Opole tel. 77 451 51 00, fax 77 451 51 29 orlencs@orlencs.pl www.orlencs.pl

ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. jest jedną z największych i najdłużej działających firm na rynku polskim. Oferuje kompleksową obsługę serwisową stacji paliw i terminali paliw oraz sprzedaż urządzeń wchodzących w skład zintegrowanego systemu zarządzania stacją paliw. Spółka posiada duże doświadczenie w zakresie serwisowania urządzeń starszej i najnowszej generacji, jak i we wdrażaniu nowoczesnych technologii.

ORLEN GAZ Sp. z o.o. ul. Zglenickiego 46a, 09-411 Płock tel. 24 201 04 00, fax 24 367 70 50 orlengaz@orlengaz.pl www.orlengaz.pl

Spółka z Grupy Kapitałowej PKN ORLEN jest największą polską firmą na rynku gazu płynnego. Ma ponad 15-letnie doświadczenie. Zajmuje się sprzedażą i dystrybucją najwyższej jakości produktów: propanu, butanu oraz mieszaniny propan-butanu. Spełniają one wymogi polskiej normy PN C-96008 oraz europejskiej EN-589, a ich jakość potwierdzają specjalne certyfikaty. ORLEN GAZ jest głównym dostawcą LPG dla największej w Polsce i Europie Centralnej, sieci stacji paliw, PKN ORLEN.

PCS S.C. ul. Storczykowa 2c, 05-830 Nadarzyn tel., fax: 22 758 50 89, tel. kom. 601 155 782 mg@tankomaty.pl www.tankomaty.pl

Firma PCS powstała w 2006 roku na bazie doświadczeń i działalności w branży sprzed ponad 15 lat. Tworząc tą firmę skupiliśmy się na systemach automatyzacji i informatyzacji stacji paliw a szczególnie systemów samoobsługowych. Wkrótce staliśmy się czołowym producentem takich systemów na rynek Polski. Możemy się poszczycić, że jako jedyna firma w Polsce skonstruowała, produkuje i na bieżąco instaluje oraz rozwija systemy samoobsługowe dla stacji publicznych (wpłatomaty i obsługa kart płatniczych).

Petronova Sp. z o.o. ul. Ślusarska 14, 63-400 Ostrów Wlkp. tel. 62 737 59 80/83, fax 62 737 59 85 biuro@petronova.zapr.pl www.petronova.pl

Firma Petronova z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim działa od 2005 roku w zakresie obsługi rynku paliwowego. Specjalizuje się w dostawach urządzeń i dystrybutorów dla stacji paliw i LPG. Jest generalnym przedstawicielem firmy Petrotec, należącej do światowych liderów w produkcji dystrybutorów paliw i LPG.

POL-EURO Sp. z o.o. Polik 19 a, 95-060 Brzeziny tel. 46 874 32 18, fax 46 874 32 07 tel. 0 605 390 370 biuro@poleuro.eu www.poleuro.eu

POL-EURO Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem handlowo-usługowym. Działa od 2006 roku i obejmuje swoim działaniem cały kraj. Podstawowym polem działalności spółki jest hurtowa sprzedaż paliw płynnych: oleju opałowego, olei napędowych, benzyn. Dostawy paliw realizujemy własnymi specjalistycznymi środkami transportu do przewozu paliw, z pompami i licznikami z wydrukiem. Ponadto oferujemy sprzedaż lub dzierżawę naziemnych zbiorników na olej napędowy z elektronicznym systemem wydawania paliwa. Inne dziedziny to usługi transportowe oraz import/sprzedaż pojazdów mechanicznych. Jako hurtownia paliw obsługujemy zarówno firmy transportowe i budowlane z całej Polski, jak i prywatne gospodarstwa.

Sygnity S.A. Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa tel. 22 290 88 00, fax 22 290 88 01 marketing@sygnity.pl wspolpraca_partnerska@sygnity.pl www.sygnity.pl

Oferujemy pełen zakres usług informatycznych dla dużych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji administracji publicznej. Dostarczamy nowoczesne rozwiązania własne oraz czołowych międzynarodowych firm informatycznych. Do podstawowych obszarów działalności firmy należą: doradztwo informatyczne, produkcja i wdrażanie oprogramowania, integracja rozwiązań, audyt i testowanie oprogramowania, dostarczanie infrastruktury informatycznej, outsourcing IT.

Vandemoortele Polska Sp. z o.o. ul. Konotopska 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki tel. 22 722 20 10, fax 22 721 15 68 telemarketingpl@vandemoortele.com www.vandemoortele.com

Vandemoortele Group to europejska grupa spółek z sektora spożywczego, zajmująca się produkcją i sprzedażą produktów spożywczych wysokiej jakości. Działalność Vandemoortele Group obejmuje dwie podstawowe grupy produktów: margaryny i tłuszcze oraz mrożone wyroby piekarnicze, takie jak pieczywo (chleby, bagietki, kajzerki), wyroby amerykańskie (donuty, muffiny), ciastka i przekąski (rogaliki francuskie, ciastka z nadzieniami, strudel z porem i szynką etz) oraz ciasta (np. sernik, torty, biszkopty, tarty). Główną grupą docelową są odbiorcy detaliczni, foodservice (hotele, restauracje, stacje benzynowe), piekarnie czy podmioty przemysłu spożywczego.

PHU ZET Marek Zapiór ul. Siemianowicka 98, 41– 902 Bytom tel. 32 289 16 42, fax 32 289 16 44 biuro@zapior.pl

Firma PHU ZET Marek Zapiór została założona w 1994 roku. Zajmuje się modernizacją stacji i baz paliw, ze szczególnym wskazaniem na modernizację zbiorników. Główna działalność skupia się obecnie na praktycznym zastosowaniu nowatorskiej, opracowanej przez nas innowacyjnej technologii bezpiecznego czyszczenia i odgazowywania oraz wykonywania drugiego płaszcza w zbiorniku paliwa. Stosowane przez firmę rozwiązania są chronione patentami.

2013 lipiec n Stacja Benzynowa

Raport

Rynek stacji paliw

Stacja Benzynowa n lipiec 2013