Rapporto Coop 2011 by Klikka LaSpesa

Rapporto Coop 2011

Consumi e distribuzione Assetti, dinamiche, previsioni

Rapporto Coop 2011

Consumi e distribuzione Assetti, dinamiche, previsioni

Il presente Rapporto è stato curato da Albino Russo, responsabile dell’Ufficio Studi Ancc-Coop, e realizzato con la collaborazione scientifica di ref. (Ricerche per l’Economia e la Finanza) e il supporto d’analisi di Nielsen. In particolare, il Capitolo 1 è stato redatto da Fedele De Novellis (ref.) ad eccezione del Riquadro 1.2 redatto da Albino Russo (Coop). Il Capitolo 2 è stato redatto da Fedele De Novellis ad eccezione dei Riquadri 2.2 e 2.4 redatti da Albino Russo e del Riquadro 2.5 redatto da Luigino Ceccarini (Demos). Il Capitolo 3 è stato curato da Donato Berardi (ref.) e redatto da Fulvio Bersanetti (ref.). Nel Capitolo 4, Albino Russo ha redatto il paragrafo 4.1 e i Riquadri 4.3, 4.4, 4.9, Valentina Ferraris (ref.) i paragrafi 4.2, 4.3 e 4.6 e il Riquadro 4.2, Francesca Signori (ref.) ha redatto i paragrafi 4.4 e 4.5 e i Riquadri 4.7 e 4.8, Donato Berardi ha redatto i Riquadri 4.5 e 4.6, i Riquadri 4.1 e 4.10 sono stati redatti da Nicola De Carne (Nielsen). Il Capitolo 5 è stato redatto da Fulvio Bersanetti, ad eccezione dei paragrafi 5.1 e 5.2 redatti da Donato Berardi. Il Riquadro 5.1 è stato redatto da Nicola De Carne e il Riquadro 5.3 da Francesco Cecere (Coop). Il Capitolo 6 è stato redatto da Albino Russo ad eccezione del Riquadro 6.1 redatto da Nicola De Carne.

Finito di stampare nel mese di settembre 2011 Realizzazione editoriale: Agra srl Progetto graﬁco: Blu Omelette Foto di copertina: Alessandra Graziani Stampa: CSR– Roma Tutti i diritti sono riservati a Coop Italia scrl Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o utilizzata in alcun modo, senza l’autorizzazione scritta di Coop Italia scrl né con mezzi elettronici né meccanici, incluse fotocopie, registrazione o riproduzione attraverso qualsiasi sistema di elaborazione dati.

Indice

7 Prefazione

13 1. La doppia velocità della ripresa globale 1.1 In sintesi 13 1.2 Ancora incerta l’economia statunitense 14 1.3 I paesi emergenti guidano la ripresa globale 18 1.4 La domanda asiatica traina l’inﬂazione mondiale 24 1.5 La crisi del debito frena la ripresa europea 28 1.6 L’economia mondiale in frenata 39

47 2. L’economia italiana alle prese con il risanamento ﬁscale 2.1 In sintesi 47 2.2 L’Italia fanalino di coda in Europa 48 2.3 I problemi della ﬁnanza pubblica 56 2.4 Il mercato del lavoro si stabilizza 61 2.5 Le prospettive del prossimo biennio 73

83 3. Le materie prime guidano ancora lo scenario dell’inflazione 3.1 In sintesi 83 3.2 Il 2010: l’annus horribilis delle materie prime alimentari 84 3.3 Lo scenario dell’inflazione al consumo in Italia 90 3.4 Dalle materie prime alla tavola: l’inflazione alimentare in Europa 100

113 4. Le famiglie italiane in perdurante difﬁcoltà 4.1 In sintesi 113 4.2 Bilanci familiari ancora in crisi 114 4.3 I consumi delle famiglie non ripartono 127 4.4 Bisogni e modelli di consumo 140 4.5 Famiglie e livelli di spesa: un esercizio di analisi 150 4.6 Le prospettive dei consumi nel triennio 2011-2013 173

187 5. Gli acquisti di beni di largo consumo 5.1 In sintesi 187 5.2 Il largo consumo confezionato 188 5.3 L’andamento delle vendite: giro d’affari, prezzi e quantità 190 5.4 L’alimentare confezionato 204 5.5 Il freddo 207 5.6 Il fresco 208 5.7 Le bevande 210 5.8 La cura degli animali 212 5.9 I prodotti per la cura della casa e della persona 212 5.10 I carrelli della spesa 216

223 6. La distribuzione commerciale in Italia. Evoluzione e competizione 6.1 In sintesi 223 6.2 La dimensione macroeconomica 225 6.3 L’andamento delle vendite 228 6.4 La rete distributiva 230 6.5 La grande distribuzione alimentare 239 6.6 Lo sviluppo della Gdo nelle regioni Italiane 249 6.7 La Gdo: un confronto Italia – Europa 267 6.8 Competizione verticale e rapporti di ﬁliera 271

Riquadri

Riquadro 1.1 Investimenti e consumi nella ripresa globale 20 Riquadro 1.2 Le famiglie, la crisi e la domanda di welfare in Europa 34 Riquadro 1.3 Regioni italiane, regioni europee 40 Riquadro 2.1 Nord e Sud: i divari territoriali dell’economia italiana 51 Riquadro 2.2 Gli italiani, un popolo di giocatori 60 Riquadro 2.3 I giovani pagano il conto della crisi, soprattutto al Sud 66 Riquadro 2.4 Il tempo degli italiani e il ruolo delle donne 74 Riquadro 2.5 Le parole degli italiani 77 Riquadro 3.1 Top e Bottom 20: i prezzi nel primo semestre 2011 97 Riquadro 3.2 Inﬂazione: regioni italiane a confronto 106 Riquadro 4.1 Il sentiment e le intenzioni di spesa degli italiani 119 Riquadro 4.2 Reddito disponibile e consumi: un dettaglio regionale 122 Riquadro 4.3 Consumi italiani, consumi europei 136 Riquadro 4.4 L’auto e il costo della benzina 138 Riquadro 4.5 Consumi e tipologie familiari 143 Riquadro 4.6 L’epicentro della crisi dei consumi è nel Mezzogiorno 146 Riquadro 4.7 Crisi e dieta alimentare della famiglia 148 Riquadro 4.8 Le differenze regionali della spesa 162 Riquadro 4.9 Gli italiani e i prodotti tecnologici 182 Riquadro 4.10 Il ruolo delle donne nelle decisioni di spesa 183 Riquadro 5.1 Le strategie di risparmio degli italiani nel largo consumo 195 Riquadro 5.2 Top e Bottom performer del largo consumo 215 Riquadro 5.3 Barometro Coop: quali prospettive per i consumi? 218 Riquadro 6.1 I consumi delle famiglie e il mercato potenziale della Gdo 248 Riquadro 6.2 La Gdo nelle province metropolitane italiane 258 Riquadro 6.3 La Gdo in Lombardia 261

Prefazione

Ripresa e recessione sono temi che caratterizzano ancora, contemporaneamente, lo scenario economico mondiale del 2011. Da un lato, continuano a crescere a ritmi sostenuti le economie dei paesi emergenti che hanno superato di slancio le transitorie difficoltà degli ultimi anni. All’opposto, nelle economie avanzate, ed in particolare negli Stati Uniti, l’eredità della recessione è tale da aver limitato di molto la velocità del recupero e compromesso la sostenibilità della debole ripresa iniziata nel 2009. Per queste economie vengono al pettine i nodi non ancora risolti della crisi. Finito l’abbrivio offerto dalla eccezionale mole di interventi messi in campo da governi e da banche centrali, il ciclo economico pare nuovamente spegnersi. E, anzi, è proprio l’eccesso di indebitamento – a seconda dei casi, delle famiglie, delle banche, delle imprese, degli stessi Stati – ad ipotecare pesantemente il futuro. I prossimi anni, forse i prossimi decenni, saranno ostaggio della necessità di ripianarlo. In questo difficile contesto si inserisce l’analisi sui consumi degli italiani e sull’evoluzione della distribuzione commerciale del Rapporto Coop 2011 che, anche quest’anno, si avvale della collaborazione scientifica di ref. e del supporto di analisi di Nielsen. Il Rapporto sottolinea, innanzitutto, come l’Italia si trovi a dover fronteggiare gli squilibri dell’economia mondiale avendo beneficiato in maniera pressoché nulla della recente ripresa internazionale. Anzi, la crisi del debito a livello mondiale coinvolge direttamente il nostro Paese, gravato da uno dei più grandi debiti pubblici del mondo. E se questa poteva essere considerata, sinora, una condizione strutturale da affrontare nel lungo termine, oggi, l’attacco dei mer-

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

cati ed impone l’adozione urgente di politiche sin qui lungamente rimandate, riaccende gli interrogativi sul come arrestare l’ormai percepibile declino. Il Governo italiano è oggi impegnato nella affannosa ricerca di un nuovo equilibrio dei conti pubblici che consenta di raggiungere presto il pareggio di bilancio e impedisca la speculazione sui titoli di debito pubblico italiani. Ma i segnali che i detentori del debito pubblico italiano si attendono sono di due tipi. Da un lato, la certezza che il paese tornerà a spendere secondo le proprie possibilità e dall’altro, soprattutto, la progressiva riduzione del debito pregresso. In entrambi i casi – riduzione del deficit e del debito in rapporto al Pil – l’obiettivo non può essere raggiunto solo aumentando la pressione fiscale o riducendo la spesa ma è fondamentale per l’economica nazionale tornare a crescere, come il Rapporto Coop ha tentato di argomentare negli ultimi anni. Spingere solo sulle entrate fiscali contribuirebbe, infatti, a deprimere ulteriormente la domanda interna, alimentando un spirale perversa in cui i maggiori introiti fiscali si rivelano insufficienti a compensare il deterioramento delle prospettive di crescita. Occorre invece, ridare presto un futuro all’Italia e agli italiani. Solo riguadagnando l’orizzonte di una nuova prospettiva futura si potrà chiedere alle famiglie di intraprendere il percorso di inevitabile austerità che le attende. Negli anni passati la ricetta di Coop è stata chiara. La crescita nel nostro Paese non può prescindere da un recupero dei divari sociali (giovani vs adulti, donne vs uomini, poveri vs ricchi) e da una nuova stagione di liberalizzazioni che elevi il dinamismo della società italiana, elimini le posizioni di rendita e offra nuove opportunità imprenditoriali ed occupazionali a chi merita di più. In questo quadro, il Rapporto Coop 2011 dà conto dello stato di salute dell’economia delle famiglie italiane. Nel 2010 si è interrotta la fase di caduta del reddito disponibile degli italiani che è rimasto, comunque, di oltre sei punti percentuali al di sotto dei valori pre-crisi. Non è un caso, quindi, che i quattro quinti degli italiani siano convinti di vivere al di sotto o sul limite di uno standard di vita appena accettabile. La crisi, inoltre, ha punito con particolare durezza gli anelli deboli del nostro sistema sociale, il Sud ed, in particolare, le nuove generazioni, ignorate dal mercato del lavoro e impossibilitate ad immaginare un proprio futuro. Peraltro, negli ultimi anni i consumi si sono ridotti in misura inferiore alla caduta del reddito grazie al ricorso delle famiglie al risparmio. La quota di reddito non spesa dalle famiglie italiane è difatti diminuita di circa due punti nel corso della recessione e si colloca circa dieci punti più in basso rispetto ai valori degli anni ‘90. L’immagine di un paese di risparmiatori è definitivamen-

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Prefazione

te tramontata: il tasso di risparmio del paese è oggi inferiore a quello di Francia e Germania. La spesa delle famiglie rimane comunque ampiamente inferiore ai livelli precrisi, con una distribuzione abbastanza peculiare. Geograficamente l’epicentro della caduta dei consumi è nelle regioni del Mezzogiorno, dove le possibilità di risparmio e lo stock di ricchezza erano già inferiori. Dal punto di vista sociale, penalizza in particolare i più giovani, dove la disoccupazione è arrivata a sfiorare il 30 per cento, soprattutto se con figli a carico. Negli ultimi mesi, poi, è tornata a salire l’inflazione sulla spinta dei rincari delle materie prime nei mercati internazionali. I versanti più esposti sono quelli dell’alimentazione e del trasporto ma anche dai servizi pubblici non giungono segnali confortanti: i forti aumenti di molte tariffe e dei servizi di pubblica utilità (come acqua, rifiuti e trasporti urbani) contribuiscono ad accrescere il peso che si scarica sui bilanci delle famiglie. In un siffatto contesto, non è un caso se i timidi segnali di recupero della spesa monetaria delle famiglie manifestatisi negli ultimi mesi siano stati pressoché interamente assorbiti dall’aumento dei prezzi e dalle spese obbligate come gli affitti, le utenze, i carburanti, la sanità, i servizi sociali. Restano, invece, ampiamente negativi quei consumi che caratterizzano il modello di spesa delle famiglie italiane. Arretrano ancora i consumi di abbigliamento e calzature, gli alimentari, i durevoli per la casa. Ripiegano pesantemente gli acquisti di auto dopo la fiammata del 2009 dovuta agli incentivi. Eccezion fatta per smartphone e tablet, tornano negativi anche i consumi di prodotti tecnologici che erano stati nel 2010 una delle poche note positive della spesa delle famiglie italiane. Tali trend si proietteranno, con ogni probabilità, nei prossimi anni, quando si potrebbero, in alcuni casi, accentuare le intonazioni negative sin qui evidenziate. Le famiglie, infatti, a lungo rimaste in attesa della ripresa, hanno probabilmente compreso che questa, almeno a breve, non ci sarà più. E’ ora possibile che possano operare una riflessione più profonda sui propri stili di vita, sperimentando nuovi equilibri nelle scelte di consumo e tornando ad innalzare il tasso di risparmio per fare fronte alla accresciuta incertezza sul futuro. Quello che inizialmente poteva essere un aggiustamento momentaneo delle abitudini di spesa, traguardato al superamento della difficile congiuntura, oggi potrebbe trasformarsi in una nuova fase di austerità e contenimento della spesa. In questa ottica, le prospettive per il consumo, già ridotte al lumicino nella prima parte dell’anno, risultano sensibilmente deteriorate.

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

Il Rapporto, com’è ormai consuetudine, approfondisce, inoltre, l’andamento dei beni del largo consumo nella grande distribuzione, un osservatorio privilegiato dei comportamenti di acquisto e di consumo degli italiani. Si assiste, in questo caso, ad un ritorno ai consumi in ambito domestico, alle colazioni in famiglia, alle cene tra amici, che premiano le vendite della grande distribuzione a discapito dell’outdoor. Crescono dopo alcuni anni gli acquisti di prodotti di base come l’olio d’oliva, il latte uht, il tonno in scatola. Si conferma la preferenza degli italiani per i prodotti pronti e per quelli etnici, espressione di una popolazione che cresce grazie al contributo dell’immigrazione e del sostegno alla natalità offerto dai nuovi residenti. Aumenta l’attenzione agli sprechi e al risparmio che si concretizza nei minori acquisti di acqua minerale, detersivi, di ortofrutta. Perdono smalto, invece, i driver della salute e del lusso, a testimoniare che anche per quella quota di famiglie che aveva superato indenne la fase acuta della crisi è arrivato il tempo delle rinunce. Riprende quota il fenomeno del downgrading della spesa, ovvero la capacità dei consumatori di ricomporre la spesa quotidiana nel tentativo di recuperare potere d’acquisto a parità di consumi. Le famiglie continuano ad operare una sostituzione tra le referenze e tra i punti vendita: il prodotto di marca è acquistato se sostenuto dalle promozioni, mentre una quota crescente di famiglie si orienta verso il prodotto a marchio commerciale. Il supermercato si conferma il luogo d’acquisto preferito dagli italiani, anche se il forte sviluppo delle vendite nei discount rivela che la fedeltà al formato si scontra con la necessità di fare quadrare i bilanci familiari. Il Rapporto illustra, infine, gli effetti che la crisi ha prodotto sulle dinamiche della distribuzione commerciale e del commercio in generale. Le vendite del commercio al dettaglio non hanno ancora recuperato i valori pre-crisi; tale contrazione ha colpito in maniera particolarmente dura il piccolo dettaglio, senza, però, risparmiare i grandi operatori della distribuzione moderna. Ma, negli ultimi anni si è ridotto, soprattutto, il valore aggiunto del settore, peraltro in misura molto più marcata di quello dell’intera economia. A dispetto di tali difficoltà gli occupati del settore sono diminuiti nell’ultimo triennio solo dell’1,2%, quindi, in misura largamente minore rispetto agli altri settori; il dettaglio dimostra di essere, nonostante tutto, uno dei settori economici maggiormente dinamici in termini di nuovi investimenti e opportunità imprenditoriali. In sostanza, il dettaglio sembra accentuare quel recupero di efficienza iniziato oramai da alcuni anni che tende a comprimere i costi e i margini delle

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Prefazione

imprese a vantaggio del potere d’acquisto del consumatore finale e senza una significativa perdita di posti di lavoro. Protagonista di tali andamenti è certamente l’affermazione della grande distribuzione che, sebbene presenti ancora significativi gap di sviluppo rispetto agli altri grandi paesi europei, garantisce oramai una consolidata presenza in tutti i territori italiani. Non è un caso che, la grande distribuzione italiana è stata quella che a livello europeo ha manifestato la minore crescita dei prezzi, a tutto vantaggio del consumatore finale. Tale sforzo si manifesta chiaramente nei bilanci delle imprese distributive che fanno segnare infatti una riduzione delle marginalità e dei risultati netti, che invece non appare con la stessa chiarezza nei bilanci dell’industria alimentare. Anche in questo caso, il Rapporto sottolinea come le marginalità operative della Gdo italiana siano di gran lunga più basse di quelle degli altri paesi europei. Queste difficoltà economiche trovano riscontro nella stessa morfologia della rete moderna. La crescita delle superfici di vendita rallenta bruscamente nella prima metà del 2011: alla continua crescita dei discount e dei superstore si associa, infatti, un consolidamento delle grandi strutture e, per la prima volta, una riduzione dei punti vendita di superficie minore, segnatamente nei contesti territoriali più evoluti. In questo senso, pare definitivamente avviato un processo di riconfigurazione settoriale molto profondo. Il turnover dei punti vendita ha riguardato in appena due anni e mezzo quasi il 30% della rete. E altrettanti sono stati i punti vendita che hanno cambiato network imprenditoriale con una forte impennata rispetto al passato. Questa circostanza segnala l’ormai avvenuta entrata del settore in una nuova fase di maturità. Prevalgono oramai logiche di competizione intra-canale acuite dalla debolezza endemica del mercato finale e dalle difficoltà dei consumatori-clienti. Le dinamiche nazionali trovano poi declinazione autonoma nei singoli contesti territoriali che divergono spesso dalle tendenze aggregate. In questo contesto, ad esempio, è utile notare come l’incremento delle vendite realizzato nell’ultimo triennio dalla Gdo italiana si concentri in un numero ristretto di province, mentre tutti gli altri territori, anche in corrispondenza di incrementi cospicui della rete di vendita, sembrano soffrire maggiormente gli effetti della crisi.

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Capitolo 1

La doppia velocitĂ della ripresa globale

*O TJOUFTJ Quella iniziata intorno alla metĂ del 2009 Ă¨ una ripresa economica sulla quale gravano elementi di fragilitĂ di carattere strutturale, in buona misura ereditĂ della crisi stessa e delle politiche economiche adottate per risolverla. Innanzitutto, in molti paesi i livelli della produzione dellâ&#x20AC;&#x2122;ultimo massimo ciclico non sono stati ancora raggiunti e comunque molti sistemi economici non hanno certamente superato le conseguenze dellâ&#x20AC;&#x2122;ultima crisi. Si tratta, poi, di una ripresa fortemente sbilanciata, con la crescita concentrata nei paesi asiatici e in quelli piĂš dinamici dellâ&#x20AC;&#x2122;area dellâ&#x20AC;&#x2122;euro. La crescita mondiale, infatti, non puĂ˛ piĂš contare sul traino dellâ&#x20AC;&#x2122;economia americana, che deve ricondurre il proprio grado di indebitamento su valori piĂš sostenibili; allo stesso tempo, perĂ˛, non Ă¨ detto che i paesi asiatici, la Cina innanzitutto, sappiano raccogliere il testimone nel fungere da locomotiva della crescita globale. Ă&#x2C6; certo, allo stesso modo, che non sarĂ lâ&#x20AC;&#x2122;Europa certamente il traino dello sviluppo degli anni duemiladieci. Infatti, le politiche fiscali allâ&#x20AC;&#x2122;interno dellâ&#x20AC;&#x2122;area dellâ&#x20AC;&#x2122;euro stanno acquisendo una intonazione significativamente restrittiva. Le tensioni finanziarie allâ&#x20AC;&#x2122;interno dellâ&#x20AC;&#x2122;area, partite con lo scoppio della crisi greca nel maggio 2010 non si sono attenuate, coinvolgendo dapprima Irlanda e Portogallo e, piĂš recentemente, Spagna e Italia. Allo stesso tempo, molti sono gli elementi di preoccupazione che penalizzano il quadro economico dellâ&#x20AC;&#x2122;area nei prossimi mesi da cui conseguono rischi sulla tenuta della ripresa. Le tensioni sui prezzi delle materie prime e sul petrolio, acuite dalle crisi del mondo arabo, il terremoto giapponese e il disastro nu-

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

cleare di Fukushima hanno pesantemente ipotecato la ripresa. A ciĂ˛ si devono poi aggiungere le tensioni sui mercati del debito pubblico di molti paesi che, come Ă¨ giĂ stato sottolineato, si sono tradotte in una fase di politiche pubbliche di segno restrittivo. La minore crescita comporta a sua volta difficoltĂ di finanziamento per le banche, i cui attivi divengono piĂš rischiosi in un contesto di crescita debole. Nel complesso, quindi, se da un lato, il rallentamento della ripresa internazionale puĂ˛ essere considerato un fatto fisiologico dopo due anni di recupero, non puĂ˛ neanche essere scartata lâ&#x20AC;&#x2122;ipotesi piĂš pessimista che vede materializzarsi il rischio che le tensioni sui mercati finanziari e le politiche fiscali di segno restrittivo portino ad un peggioramento del quadro macroeconomico particolarmente marcato, eventualmente determinando una nuova recessione dellâ&#x20AC;&#x2122;economia globale nel 2012.

"ODPSB JODFSUB MÂąFDPOPNJB TUBUVOJUFOTF La crisi dellâ&#x20AC;&#x2122;economia globale da un punto di vista tecnico Ă¨ terminata nel secondo trimestre del 2009. Da allora sono trascorsi giĂ due anni, un lasso di tempo sufficientemente esteso per potere parlare, in un ciclo economico tradizionale, di una ripresa oramai entrata in una fase avanzata. Vi sono perĂ˛ alcuni tratti peculiari della attuale fase storica che rendono questa ripresa diversa dalle altre. Innanzitutto, la dimensione della contrazione economica che ha preceduto lâ&#x20AC;&#x2122;avvio del ciclo attuale, decisamente superiore a tutti i precedenti episodi di recessione conosciuti dal dopoguerra. In secondo luogo, il fatto che la ripresa Ă¨ stata sinora diseguale, con alcune aree, soprattutto i paesi emergenti, che hanno recuperato piĂš rapidamente le posizioni perdute, ed altre dove i livelli produttivi sono ancora inferiori ai massimi precedenti la crisi. Vi Ă¨ perĂ˛ un terzo fattore, piĂš importante, relativo al fatto che il nuovo ciclo ha ereditato dal precedente forti squilibri macroeconomici. Le crisi sono solitamente determinate da alcuni squilibri specifici che tendono ad essere superati anche grazie alla crisi stessa: in tal modo, il nuovo ciclo riparte una volta risolti gli squilibri che avevano causato la recessione. Non Ă¨ perĂ˛ questa la situazione attuale; in particolare, a livello mondiale sono diversi i focolai di crisi che possono essere ricondotti ancora a situazioni di eccesso di debito nel settore privato, o alla trasformazione di debito privato in debito pubblico e, in alcuni casi, a iniziali tensioni inflazionistiche. Se a questo si aggiunge la difficile situazione politica internazionale, soprattutto in relazione alle tensioni nel mondo

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Capitolo 1. La doppia velocitĂ della ripresa globale

arabo, e lâ&#x20AC;&#x2122;ulteriore sollecitazione al ciclo delle materie prime che ne Ă¨ derivata, si colgono tutti gli elementi di un mix che rimane di difficile lettura. Il punto di partenza dellâ&#x20AC;&#x2122;analisi del quadro internazionale Ă¨ costituito dalle tendenze dellâ&#x20AC;&#x2122;economia americana. Dal punto di vista dellâ&#x20AC;&#x2122;attivitĂ economica gli Stati Uniti hanno registrato un biennio di crescita a tassi moderati, e un avvio del recupero anche del mercato del lavoro. Nellâ&#x20AC;&#x2122;ultimo anno sono stati creati circa due milioni di posti di lavoro, che perĂ˛ rappresentano un risultato modesto tenuto conto della contrazione di circa otto milioni di occupati avvenuta durante la recessione. La ripresa Ă¨ stata anche sostenuta dalla politica economica americana, che Ă¨ rimasta di segno fortemente espansivo: basti ricordare che, a due anni dallâ&#x20AC;&#x2122;avvio della ripresa, i tassi dâ&#x20AC;&#x2122;interesse restano prossimi a zero, e su valori di segno negativo in termini reali. Inoltre, gli Stati Uniti non hanno neanche avviato la fase di aggiustamento della finanza pubblica: il livello del deficit pubblico nel 2011 Ă¨ elevatissimo, superiore al 10% del Pil per il terzo anno consecutivo. Per queste ragioni, nonostante si venga da due anni di ripresa, non Ă¨ ancora chiaro se lâ&#x20AC;&#x2122;economia americana ha avviato una fase ciclica in grado di autosostenersi: restano forti elementi di incertezza circa le prospettive di tenuta del ciclo americano nei prossimi anni, una volta attenuatosi il sostegno delle politiche economiche allâ&#x20AC;&#x2122;economia. (SBGJDP 4UBUJ 6OJUJ EFGJDJU QVCCMJDP JO EFM 1JM TUJNF *NG QFS JM

0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14

2001

2004

2007

2010

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ *NG

In generale, quindi, nonostante lâ&#x20AC;&#x2122;avvio della ripresa, la collocazione dellâ&#x20AC;&#x2122;economia americana allâ&#x20AC;&#x2122;interno dello scenario economico internazionale non Ă¨ piĂš quella degli anni prima della recessione. Gli Stati Uniti difficilmente potranno quindi tornare con la loro domanda a svolgere il ruolo di traino della crescita globale. Il paese deve ancora completare la fase di aggiustamento dei propri squilibri, e questo trova anche riscontro nellâ&#x20AC;&#x2122;andamento del dollaro che,

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

pur fluttuando ampiamente nel corso degli ultimi due anni, Ă¨ tornato su posizioni di debolezza. Gli Stati Uniti non potranno tornare a trainare la crescita globale perchĂŠ i conti delle famiglie americane non permettono di sostenere un trend di crescita della loro domanda a tassi sostenuti. Nellâ&#x20AC;&#x2122;ultimo triennio si Ă¨ osservato un incremento del tasso di risparmio delle famiglie e si Ă¨ avviata la fase di riduzione del grado di indebitamento. Buona parte dellâ&#x20AC;&#x2122;aggiustamento, perĂ˛, Ă¨ stato realizzato grazie alla politica monetaria che, attraverso la caduta del livello dei tassi dâ&#x20AC;&#x2122;interesse, ha liberato risorse dai bilanci familiari: la riduzione dei tassi dâ&#x20AC;&#x2122;interesse ha difatti un impatto significativo quando lo stock di debito accumulato Ă¨ cosĂŹ elevato (graf.1.2). (SBGJDP 4UBUJ 6OJUJ TUPDL EJ EFCJUP EFMMF GBNJHMJF JO SBQQPSUP BM SFEEJUP EJTQPOJCJMF

1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ # MT

Dal grafico 1.3 si osserva difatti la contrazione della spesa per il servizio del debito delle famiglie (ovvero la somma fra il capitale rimborsato in ciascun periodo e gli interessi pagati sul debito contratto), variabile che evidentemente potrebbe tornare a salire nellâ&#x20AC;&#x2122;eventualitĂ di una fase di aumento dei tassi dâ&#x20AC;&#x2122;interesse. Sui conti delle famiglie pesa poi, in particolare, lâ&#x20AC;&#x2122;effetto di un mercato immobiliare che resta debolissimo nonostante la ripresa degli altri settori sia comunque iniziata e i tassi dâ&#x20AC;&#x2122;interesse siano bassissimi. La caduta dei prezzi delle case ha reso in molti casi gli immobili, che fungevano da collateral ai mutui, incapienti rispetto allâ&#x20AC;&#x2122;entitĂ del debito cui facevano da garanzia. Il credito alle famiglie per lâ&#x20AC;&#x2122;acquisto di immobili Ă¨ oggi molto piĂš selettivo rispetto agli anni passati mentre, nel contempo, sulle decisioni di acquisto di case pesa la memoria della recente caduta dei prezzi (graf. 1.4). Si ritiene che la crisi del mercato immobiliare sia fra i fattori che stanno frenando la ripresa anche per gli effetti che essa determina sul mercato del lavoro.

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Capitolo 1. La doppia velocitĂ della ripresa globale

(SBGJDP 4UBUJ 6OJUJ QBHBNFOUJ EFMMF GBNJHMJF QFS JM TFSWJ[JP EFM EFCJUP JO EFM SFEEJUP EJTQPOJCJMF

14 13 12 11 10

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ 'FEFSBM 3 FTFSWF

Il mercato del lavoro americano si Ă¨ caratterizzato tradizionalmente per una elevata mobilitĂ territoriale della forza lavoro, che favoriva quindi la caduta della disoccupazione dopo le recessioni: i lavoratori si spostavano difatti in fretta dalle aree piĂš colpite dalla crisi verso quelle con prospettive economiche piĂš promettenti. La mobilitĂ territoriale richiede perĂ˛ anche la possibilitĂ di vendere in fretta e senza particolari costi lâ&#x20AC;&#x2122;immobile di proprietĂ per acquistarne un altro nel nuovo luogo di residenza. Questo processo Ă¨ perĂ˛ ostacolato proprio dal fatto che i lavoratori delle aree piĂš colpite dalla recessione sono anche quelli che hanno visto il valore del proprio immobile cadere in misura maggiore, e che quindi nel caso di vendita spesso non riescono a coprire neanche il valore residuo del mutuo contratto. (SBGJDP 4UBUJ 6OJUJ 1SF[[J SFBMJ EFHMJ JNNPCJMJ JOEJDF EJ $ BTF 4DIJMMFS EFGMB[JPOBUP DPO J QSF[[J BM DPOTVNP

225 200 175 150 125 100

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ # MT F 4UBOEBSE 1PPS

Lâ&#x20AC;&#x2122;impressione Ă¨ quindi che il consumatore americano sia di fatto uscito definitivamente dalla scena globale, dopo esserne stato il protagonista per almeno venti anni. Il percorso di rientro delle famiglie dal debito cumulato negli ultimi anni e lâ&#x20AC;&#x2122;esigenza di un contestuale aggiustamento del debito da parte del setto-

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

re pubblico suggeriscono che in prospettiva lâ&#x20AC;&#x2122;economia globale dovrĂ affidare alla domanda di altri paesi il ruolo di traino della crescita.

* QBFTJ FNFSHFOUJ HVJEBOP MB SJQSFTB HMPCBMF I paesi emergenti in generale, e le economie asiatiche in particolare, hanno realizzato una fase di ripresa nel corso del passato biennio decisamente piĂš robusta rispetto alle economie avanzate. La maggior parte di queste economie si Ă¨ riportata sui trend di crescita prevalenti prima della crisi. Questo aspetto Ă¨ importante anche perchĂŠ, soprattutto per i paesi asiatici, prevaleva lâ&#x20AC;&#x2122;ipotesi che la loro crescita fosse dipendente dalla capacitĂ di esportare verso le economie avanzate. Negli ultimi tre anni, invece, si Ă¨ osservata una crescita robusta dei paesi emergenti nonostante la fase di bassa domanda che ha caratterizzato le economie avanzate. Queste economie hanno quindi avviato un percorso di recupero basato in misura maggiore sullâ&#x20AC;&#x2122;andamento della domanda interna. Ă&#x2C6; aumentato anche il loro peso sulla domanda internazionale e questo poi si Ă¨ riflesso sulle capacitĂ di sviluppo delle economie avanzate. Come vedremo meglio piĂš avanti, le economie europee dellâ&#x20AC;&#x2122;area tedesca stanno realizzando una fase di crescita che sta beneficiando proprio della crescita della domanda asiatica. (SBGJDP 1SPEPUUP JOUFSOP MPSEP FDPOPNJF BWBO[BUF QBFTJ FNFSHFOUJ WBSJB[JPOJ QSFWJTJPOJ *NG QFS JM

10 Paesi emergenti

8 6 4 2 0

Economie avanzate

-2 -4

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ *NG

Partendo dalla constatazione dellâ&#x20AC;&#x2122;entitĂ degli squilibri dellâ&#x20AC;&#x2122;economia americana tuttora irrisolti, e considerando la forte crescita dei paesi emergenti, uno sviluppo virtuoso del quadro economico globale dovrebbe avere come esito naturale lâ&#x20AC;&#x2122;indebolimento del dollaro, circostanza che si Ă¨ effettivamente verificata, anche se non in maniera uniforme verso tutte le valute. In particolare, la tendenza spontanea allâ&#x20AC;&#x2122;indebolimento del dollaro Ă¨ stata ancora contrastata

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Capitolo 1. La doppia velocitĂ della ripresa globale

dalle autoritĂ cinesi, che hanno protratto la politica di difesa del cambio dello yuan. Lâ&#x20AC;&#x2122;accumulo di riserve da parte della Cina si Ă¨ protratto ancora, proprio al fine di limitare le variazione del cambio fra le due valute. (SBGJDP $BNCJP ZVBO EPMMBSP 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ &DC

Da diverse parti sono state sollevate critiche alla posizione cinese, che pare ostacolare lâ&#x20AC;&#x2122;aggiustamento degli squilibri globali. Dâ&#x20AC;&#x2122;altronde, si deve anche osservare che, qualora la Cina accettasse di abbandonare la politica di difesa del cambio, ne conseguirebbe anche unâ&#x20AC;&#x2122;interruzione della fase di accumulo di titoli di Stato americani, e questo potrebbe a sua volta determinare un incremento dei tassi dâ&#x20AC;&#x2122;interesse Usa. Le ragioni per cui le autoritĂ cinesi non vedono con favore unâ&#x20AC;&#x2122;ipotesi di cambio piĂš forte dello yuan sono in parte legate al timore di abbandonare troppo in fretta un modello di sviluppo che Ă¨ stato basato sulla concorrenza dal lato del costo del lavoro. Inoltre, si ritiene che la possibilitĂ di fluttuazioni della valuta richieda anche un mercato domestico dei capitali piĂš sviluppato di quello cinese. Infine, va ricordato che, nonostante la forte espansione industriale, la base produttiva cinese Ă¨ prevalentemente agricola, con redditi dei contadini legati allâ&#x20AC;&#x2122;andamento dei prezzi delle materie prime; visto che, come le altre commodity, anche quelle agricole sono quotate in dollari, un apprezzamento dello yuan potrebbe ridurre i prezzi dei prodotti agricoli misurati in valuta interna, penalizzando quindi i redditi degli agricoltori cinesi. La politica valutaria cinese, limitando lâ&#x20AC;&#x2122;apprezzamento dello yuan sul dollaro, concorre a mantenere elevati i prezzi dei prodotti importati rispetto alle produzioni domestiche; in questo modo, viene ostacolata la formazione di una classe di consumatori cinesi in grado di compensare gradualmente la progressiva uscita di scena della domanda americana e giapponese. Lâ&#x20AC;&#x2122;aumento delle importazioni cinesi ha difatti avuto sinora una maggiore incidenza sugli acqui-

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

sti di materie prime e di beni intermedi per la produzione. Non va però trascurato il fatto che, sia pure con una velocità inferiore rispetto a quello che sarebbe possibile, sta emergendo una classe di consumatori che potrebbe gradualmente allargarsi, sino a rendere quello cinese un mercato di sbocco decisivo anche per i produttori mondiali di beni di consumo.

3JRVBESP *OWFTUJNFOUJ F DPOTVNJ OFMMB SJQSFTB HMPCBMF -B GBTF EJ DSJTJ BUUSBWFSTBUB EBMM±FDPOPNJB NPOEJBMF OFM DPSTP EFHMJ BOOJ QBTTBUJ TJ o DBSBUUFSJ[[BUB QFS EJWFSTJ USBUUJ QFDVMJBSJ 6OP EJ FTTJ o DPTUJUVJUP EBM GBUUP DIF MB SFDFTTJPOF EFM ¬ IB BDDPNVOBUP MF NBHHJPSJ BSFF / PO WJ TPOP TUB UJ DJPo TGBTBNFOUJ DJDMJDJ GSB J EJWFSTJ QBFTJ -F EJWFSHFO[F TJ TPOP JOWFDF QSPEPUUF TPQSBUUVUUP EBM RVBOEP TPOP FNFSTF DPO FWJEFO[B DSFTDFOUF BNQJ EJWBSJ OFMMB SBQJEJUh EJ TVQFSBNFOUP EFMMB DSJTJ *M SFDVQFSP o TUBUP TPQSBUUVUUP SBQJEP OFJ QBFTJ FNFSHFOUJ 6O BTQFUUP JOUFSFTTBOUF o SBQQSFTFOUBUP BODIF EBJ GBUUPSJ DIF IBOOP HVJEBUP MF PTDJMMB[JPOJ EFMMB EPNBOEB JOUFSOB[JPOBMF *O QBSUJDPMBSF VO BTQFUUP DPOEJWJTP EBMMF EJWFSTF FDPOPNJF o JM GBUUP DIF MB DBEVUB EFM DJDMP IB SJºFTTP TPQSBUUVUUP MB ºFTTJPOF EFHMJ JOWFTUJNFOUJ F BMMP TUFTTP NPEP o BMMB EJWFSTB SBQJEJUh EJ SFDVQF SP EFHMJ JOWFTUJNFOUJ DIF QVx FTTFSF SJDPOEPUUB BMMB EJWBSJDB[JPOF OFMMF WFMPDJUh EJ TVQFSBNFOUP EFMMB DSJTJ *O QBSUF UBMF DPNQPSUBNFOUP o OPSNBMF OFMMB NJTVSB JO DVJ MB SFBUUJWJUh EFMMB EPNBOEB EFMMF JNQSFTF OFM DPSTP EFM DJDMP o JO HFOFSF NPMUP BNQJB JO QSFTFO[B EJ TQB[J EJ DBQBDJUh QSPEVUUJWB TPUUPVUJMJ[[BUJ JOUFSJ QJBOJ EJ JOWFTUJNFOUP QPTTPOP WFOJSF BODIF DPNQMFUBNFOUF B[[FSBUJ *OPMUSF M±VMUJNB DSJTJ IB BWVUP EFJ USBUUJ TQFDJ¹DJ F JO QBSUJDPMBSF MF EJG¹DPMUh EFJ TJTUFNJ CBODBSJ DIF QPUSFCCFSP BWFSF DPOUSJCVJUP B MJNJUBSF MF EFDJTJPOJ EJ TQFTB EFMMF JNQSFTF BUUSBWFSTP QPMJUJDIF EJ ¹OBO[JBNFOUP QJ} TFMFUUJWF EB QBSUF EFHMJ JTUJUVUJ EJ DSFEJUP *OPMUSF VO BMUSP BTQFUUP QFDVMJBSF EFMM±VMUJNB DSJTJ o SBQQSFTFOUBUP EBMM±BOEBNFOUP EFHMJ JOWFTUJNFOUJ JO DPTUSV[JPOJ DIF EPQP BWFSF SFHJTUSBUP VO DJDMP FTVCFSBOUF EVSBOUF HMJ BOOJ EVFNJMB IBOOP BWWJBUP JO NPMUJ QBFTJ VOB GBTF EJ DSJTJ BODIF NPMUP NBSDBUB -F EJWFSHFO[F OFM QFSDPSTP EFHMJ JOWFTUJNFOUJ OFM DPSTP EFMMB GBTF EJ SJQSFTB TPOP VO FMFNFOUP JNQPSUBOUF QFS VOB EJBHOPTJ EFMMB OBUVSB EFMMB DSJTJ DIF IB JOWFTUJUP MF EJWFSTF FDPOPNJF %JGBUUJ JO BMDVOJ QBFTJ MB DSJTJ IB MBTDJBUP DPNF FSFEJUh VO BNQJP TUPDL EJ DBQJUBMF JO FDDFTTP *O QBSUF TJ USBUUB EJ VOP TUPDL EJ JNNPCJMJ F JO QBSUF EJ JOWFTUJNFOUJ JO NBDDIJOBSJ TUSVUUVSBMNFOUF TPUUPVUJMJ[[BUJ UBMF FSFEJUh o VO TFHOBMF EJ VO FDDFTTP EJ JOWF TUJNFOUJ EVSBOUF HMJ BOOJ EVFNJMB QSFTVNJCJMNFOUF EFSJWBOUF EB DPOEJ[JPOJ EJ ¹OBO[JBNFOUP QBSUJDPMBSNFOUF QFSNJTTJWF *O RVFTUJ QBFTJ VOB WPMUB SJQSJTUJOBUJ

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Capitolo 1. La doppia velocità della ripresa globale

DPNQPSUBNFOUJ QJ} QSVEFOUJ EB QBSUF EFJ TJTUFNJ CBODBSJ HMJ JOWFTUJNFOUJ UFO EPOP B SJQPSUBSTJ TV VO MJWFMMP QJ} FRVJMJCSBUP BODIF QFSDIn MP TUPDL EJ DBQJUBMF FTJTUFOUF SJTVMUB FDDFEFOUF J GBCCJTPHOJ EFMMB QSPEV[JPOF *O DPOTFHVFO[B EJ DJx MB DSJTJ EFUFSNJOB VOB DBEVUB TUSVUUVSBMF EFHMJ JOWFTUJNFOUJ DIF OPO WJFOF QPJ SFDVQFSBUB OFM DPSTP EFMMB GBTF EJ SJQSFTB TVDDFTTJWB *O BMUSF FDPOPNJF JOWFDF MB DBEVUB EFHMJ JOWFTUJNFOUJ o VO GBUUP EJ DBSBUUFSF QVSBNFOUF DJDMJDP F RVJOEJ DPNQFOTBUP EB VO SFDVQFSP OFM DPSTP EFMMB GBTF EJ SJQSFTB EFM DJDMP FDPOPNJDP *OWFTUJNFOUJ EJTUBO[B EBJ NBTTJNJ WBSJB[JPOJ DVNVMBUF SJTQFUUP BM

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-45

-30

-15

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV GPOUJ TUBUJTUJDIF OB[JPOBMJ

4J QVx RVJOEJ BGGFSNBSF DIF JM EJWFSTP BOEBNFOUP EFHMJ JOWFTUJNFOUJ o VOP EFJ GBUUPSJ DIF DPOTFOUPOP EJ EJTUJOHVFSF JO DIF NJTVSB DJBTDVOB FDPOPNJB o DBSBU UFSJ[[BUB EB VOB DSJTJ EJ DBSBUUFSF TUSVUUVSBMF "MMP TDPQP OFM HSB¹DP TJ SBQQSF TFOUB MB WBSJB[JPOF EFHMJ JOWFTUJNFOUJ JOUFSWFOVUB GSB JM VMUJNP BOOP QSF DFEFOUF BMMB DSJTJ QFS MB NBHHJPS QBSUF EFJ QBFTJ BODIF TF JM NBTTJNP PTDJMMB GSB JOJ[JP F MB QSJNB NFUh EFM B TFDPOEB EFJ DBTJ F MB NFEJB GSB JM RVBSUP USJNFTUSF EFM F JM QSJNP EFM OFMMF NBHHJPSJ FDPOPNJF NPOEJBMJ 4J PT

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

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Capitolo 1. La doppia velocitĂ della ripresa globale

TJ TPOP ÂŽSJQSFTJÂŻ RVBOUP BWFWBOP DFEVUP OFM DPSTP EFMMB SFDFTTJPOF *O TFDPOEP MVPHP MB GBTF EJ QFHHJPSBNFOUP EFM CJMBODJ QVCCMJDJ IB SBHHJVOUP JM TVP BQJDF OFM F EBM NPMUF FDPOPNJF IBOOP BWWJBUP VOB GBTF EJ BHHJVTUBNFOUP EFJ DPOUJ $POTVNJ EJTUBO[B EBJ NBTTJNJ WBSJB[JPOJ DVNVMBUF SJTQFUUP BM

Irlanda Grecia Ungheria Spagna R Unito Giappone Italia Olanda Rep Ceca Usa Nuova Zelanda Germania Messico Francia Finlandia Austria Belgio Svezia Svizzera Taiwan Rep Slovacca Corea Sud Africa Australia Canada Turchia Tailandia Russia Singapore Polonia Brasile Indonesia Malesia Argentina India -15

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV GPOUJ TUBUJTUJDIF OB[JPOBMJ

*O RVFTUF DPOEJ[JPOJ TJ DPNQSFOEF DPNF BMMB NBHHJPSF TUBCJMJUh EFMMB EPNBOEB EFMMF GBNJHMJF EVSBOUF HMJ BOOJ QBTTBUJ QPTTB DPSSJTQPOEFSF BODIF VOB GBTF EJ TPTUBO[JBMF EJGÂšDPMUh OFM DPSTP EFMMB GBTF EJ SFDVQFSP " DJx QPUSh DPOUSJCVJSF BODIF JM GBUUP DIF JM DSFEJUP BJ DPOTVNBUPSJ TJ o GBUUP NFOP HFOFSPTP SJTQFUUP BHMJ BOOJ EVFNJMB F RVFTUP QPSUFSh MF GBNJHMJF QJ} JOEFCJUBUF BE BDDSFTDFSF JM UBTTP EJ SJTQBSNJP ( VBSEBOEP BMMB HFSBSDIJB EFJ QBFTJ DPTUSVJUB BODPSB VOB WPMUB TVMMB CBTF EFMMB EJTUBO[B SJTQFUUP BM MJWFMMP NFEJP EFM TJ PTTFSWB DPNF MF FDPOPNJF B EP NBOEB QJ} EJOBNJDB TJBOP BODPSB RVFMMF FNFSHFOUJ NFOUSF ( SFDJB F *SMBOEB TJ NBOUFOHPOP OFMMF QPTJ[JPOJ EJ SFUSPWJB -Âą*UBMJB EÂąBMUSPOEF OPO o NPMUP EJTUBOUF EB RVFTUB QBUUVHMJB EJ SFUSPHVBSEJB

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

-B EPNBOEB BTJBUJDB USBJOB MÂąJOGMB[JPOF NPOEJBMF La ripresa dei paesi emergenti del 2010 si Ă¨ accostata a forti tensioni dal lato dei prezzi delle materie prime. Lâ&#x20AC;&#x2122;entitĂ degli incrementi Ă¨ stata particolarmente accentuata, con un andamento simmetrico rispetto a quanto osservato nel corso della recessione, quando i prezzi erano letteralmente crollati. Lâ&#x20AC;&#x2122;andamento fortemente correlato con il ciclo economico suggerisce di ricondurre il comportamento dei prezzi alle oscillazioni registrate dallâ&#x20AC;&#x2122;attivitĂ economica, anche se lâ&#x20AC;&#x2122;ampiezza delle variazioni Ă¨ tale da avere indotto molti a puntare lâ&#x20AC;&#x2122;attenzione su fenomeni di carattere speculativo. Su questo punto, si ravvisa dal 2010 una crescita dei prezzi delle materie prime che presenta unâ&#x20AC;&#x2122;elevata sincronia con il rafforzamento dei mercati azionari. Tale circostanza potrebbe anche costituire un esito della politica monetaria americana, che avrebbe di fatto finanziato la speculazione, e favorito acquisti di attivitĂ finanziate attraverso indebitamento denominato in dollari. Non Ă¨ da escludere che i due fattori che stanno alla base dellâ&#x20AC;&#x2122;accelerazione della domanda possano essersi sovrapposti, ovvero che la speculazione potrebbe in alcune casi essersi aggiunta ad una tendenza di fondo legata alla ripresa del ciclo internazionale. (SBGJDP 1SF[[P EFM QFUSPMJP WBSJFUh # SFOU BM CBSJMF

140 120 100 80 60 40 20 0

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ %BUBTUSFBN

Probabilmente conta anche il fatto che lâ&#x20AC;&#x2122;accelerazione della domanda ha sollecitato mercati dove non necessariamente vi era una grande disponibilitĂ di offerta attivabile in tempi brevi. I problemi di carenza dâ&#x20AC;&#x2122;offerta si sono poi acuiti dal mese di marzo a seguito del deterioramento dello scenario politico dei paesi del Nord Africa. Nel breve periodo questo ha comportato una riduzione delle forniture da parte della Libia. Le conseguenze sul mercato petrolifero sarebbero perĂ˛ ben piĂš ampie qualora si immaginasse una estensione

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Capitolo 1. La doppia velocità della ripresa globale

delle tensioni all’intero mondo arabo, tale da limitare l’offerta di greggio da parte dei paesi dell’area mediorientale. In generale, quindi, sebbene l’effetto d’impatto della crisi dei paesi del Nord Africa sull’offerta globale di petrolio sia stato di entità contenuta, i rischi del mercato petrolifero sono significativamente aumentati. Le tensioni non sono rimaste circoscritte però al solo comparto energetico, ma hanno anche coinvolto le altre commodity. In particolare, si osservano aumenti importanti nei comparti dei metalli, nelle agricole no-food (come le materie prime tessili o il legname) e in tutto il comparto alimentare. Le tensioni sul mercato petrolifero hanno determinato un serio ostacolo alla ripresa, tanto più che i paesi Opec non hanno di fatto operato al fine di compensare la contrazione nelle forniture di greggio libico. Questo ha determinato a fine giugno un intervento del tutto eccezionale da parte dell’Agenzia internazionale dell’energia (Aie) che ha deciso di rilasciare 60 milioni di barili delle sue riserve strategiche, che ha avuto l’esito di determinare una temporanea correzione delle quotazioni. Al di là delle oscillazioni di breve, le tendenze evidenziate dai prezzi delle materie prime nel 2010-2011 hanno messo in luce come l’impennata del 2008 non sia stata un fatto episodico. Se la correzione dei prezzi del 2009 aveva lasciato presumere un assestamento dei prezzi su livelli più contenuti, è bastato un recupero del ciclo internazionale per riportarci su livelli non distanti dai massimi raggiunti prima della crisi. È sempre più evidente come l’ascesa della domanda guidata dalla globalizzazione e dall’ingresso di una nuova platea di consumatori sui mercati internazionali, si confronti con limiti all’espansione dell’offerta. Livelli delle quotazioni più elevati comportano cambiamenti nelle strutture produttive, si pensi alla diffusione delle energie alternative, ma anche vincoli potenziali allo sviluppo. È possibile cioè che per qualche anno, sino a quando nuovi cambiamenti tecnologici e innovazioni nei processi di produzione avranno nuovamente spostato in avanti il potenziale produttivo globale, le fasi di accelerazione della domanda si traducano in accelerazioni dei prezzi, più che delle quantità prodotte. Con l’ascesa dei corsi delle materie prime il quadro inflazionistico mondiale si è modificato: l’ampiezza delle oscillazioni delle quotazioni ha difatti condizionato in tutte le maggiori economie la dinamica dei prezzi, portando ad invertire lo scenario del 2009, quando in tutti i paesi l’inflazione era scesa su livelli bassissimi, anche in quel caso a seguito dell’andamento, allora in discesa, dei prezzi delle commodity. Il quadro inflazionistico del 2011 presenta quindi alcune caratteristiche che possono essere rapidamente commentate.

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

Innanzitutto, si Ă¨ trattato di uno shock comune: nella misura in cui i rincari delle commodity colpiscono tutti i paesi, ne consegue anche che lâ&#x20AC;&#x2122;aumento dellâ&#x20AC;&#x2122;inflazione risulta condiviso. Questo vuole dire anche che lâ&#x20AC;&#x2122;aumento dellâ&#x20AC;&#x2122;inflazione, pur dipendendo dallâ&#x20AC;&#x2122;aumento della crescita globale, colpisce tutti i paesi indipendentemente dal fatto che essi crescano piĂš o meno degli altri. Quindi, i paesi che stanno crescendo meno si ritrovano a subire, via rincari delle commodity, una conseguenza avversa del maggiore sviluppo dei paesi piĂš dinamici, la cui crescita ha determinato lâ&#x20AC;&#x2122;ascesa dei prezzi delle materie prime. Le differenze nelle dinamiche inflazionistiche dei diversi paesi paiono in questa fase riconducibili anche allâ&#x20AC;&#x2122;andamento del cambio, nella misura in cui economie la cui valuta si rafforza sul dollaro tendono poi a ricevere spinte inferiori dai rincari delle commodity. (SBGJDP 4UBUJ 6OJUJ JOGMB[JPOF DPSF F OP DPSF WBSJB[JPOJ UFOEFO[JBMJ

6,0

Totale

5,0 4,0 3,0 2,0 1,0

Excl food & energy

0,0 -1,0 -2,0 -3,0

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ # MT

Conta poi anche la composizione dei consumi delle famiglie: in particolare, nei paesi piĂš poveri la struttura dei consumi Ă¨ anche caratterizzata da un peso piĂš elevato della spesa rivolta a soddisfare bisogni essenziali. Pesano di piĂš quindi sulla spesa delle famiglie proprio gli acquisti di beni a elevato contenuto di materie prime, soprattutto i prodotti alimentari. A paritĂ di rincari dei prezzi dei prodotti alimentari risulta quindi anche maggiore lâ&#x20AC;&#x2122;impatto sul potere dâ&#x20AC;&#x2122;acquisto delle famiglie. Nei paesi piĂš poveri aumenti dei prezzi delle materie prime di base, come il riso o il mais, possono rendere una famiglia non in grado di sostentarsi. Alcuni commentatori ritengono che i rincari delle materie prime alimentari siano fra i fattori che hanno contribuito a scatenare le tensioni politiche nei paesi del Nord Africa.

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Capitolo 1. La doppia velocitĂ della ripresa globale

(SBGJDP "SFB FVSP JOGMB[JPOF DPSF F OP DPSF WBSJB[JPOJ UFOEFO[JBMJ

5,0 Totale

4,0 3,0 2,0 1,0

Excl food & energy

0,0 -1,0

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ &VSPTUBU

La natura dello shock ha anche avuto in tutti i paesi lâ&#x20AC;&#x2122;effetto di determinare una divaricazione nelle dinamiche dei prezzi per le diverse tipologie di beni o servizi a seconda dellâ&#x20AC;&#x2122;incidenza del contenuto di materie prime in ciascuno di essi. I maggiori rincari sono concentrati fra i prodotti energetici e alimentari, e questo quindi determina lâ&#x20AC;&#x2122;apertura del divario fra i cosiddetti indicatori di inflazione core e i tassi dâ&#x20AC;&#x2122;inflazione complessivi. Tale distinzione fa quindi da premessa ad un ulteriore elemento di analisi, relativo al fatto che lâ&#x20AC;&#x2122;aumento della dinamica inflazionistica del 2011 rappresenti un cambiamento di regime di carattere transitorio, piuttosto che la premessa ad un aumento permanente della dinamica dei prezzi. Tale distinzione Ă¨ importante per le scelte di politica economica. Difatti, a rigore un aumento soltanto temporaneo dellâ&#x20AC;&#x2122;inflazione non andrebbe contrastato dalla politica monetaria, nella misura in cui esso riflette circostanze, come i rincari delle materie prime, che non dipendono direttamente dalle decisioni delle banche centrali. Diverso il caso in cui lâ&#x20AC;&#x2122;aumento dellâ&#x20AC;&#x2122;inflazione innescato dallâ&#x20AC;&#x2122;andamento delle commodity dovesse comportare un aumento delle aspettative dâ&#x20AC;&#x2122;inflazione generando un incremento della dinamica salariale e un aumento del tasso dâ&#x20AC;&#x2122;inflazione anche nei prossimi anni. Naturalmente, per una banca centrale non Ă¨ agevole distinguere le caratteristiche dellâ&#x20AC;&#x2122;aumento dellâ&#x20AC;&#x2122;inflazione. Se decide di aumentare i tassi dâ&#x20AC;&#x2122;interesse rapidamente vi Ă¨ il rischio di frenare troppo la crescita: si va difatti ad aggiungere una restrizione monetaria agli effetti del rincaro delle materie prime. Dâ&#x20AC;&#x2122;altro canto, se la banca centrale ritarda molto, allora rischia che si materializzino aspettative di inflazione piĂš elevata, e quindi di essere costretta ad adottare successivamente una politica monetaria ben piĂš restrittiva, con effetti ancora maggiori sulla crescita dellâ&#x20AC;&#x2122;economia. Sinora ha prevalso una lettura del recente rialzo dellâ&#x20AC;&#x2122;inflazione differente a seconda dei paesi. In diversi paesi emergenti Ă¨ stata avviata una fase di restri-

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

zione monetaria, nel timore che gli effetti legati ai rincari delle materie prime, sovrapponendosi ad una fase di crescita sostenuta, potessero innescare una accelerazione delle tensioni sui prezzi. La Fed, dal lato opposto, ha optato per una lettura delle tensioni sui prezzi come un fatto occasionale, anche in virtĂš del quadro congiunturale ancora incerto. In una posizione intermedia la Bce, che ha avviato, sia pure con estrema gradualitĂ , la fase normalizzazione del livello dei tassi dâ&#x20AC;&#x2122;interesse.

-B DSJTJ EFM EFCJUP GSFOB MB SJQSFTB FVSPQFB Allâ&#x20AC;&#x2122;interno del quadro sopra descritto, lâ&#x20AC;&#x2122;area dellâ&#x20AC;&#x2122;euro ha evidenziato un andamento del tutto peculiare. Difatti, i risultati medi dellâ&#x20AC;&#x2122;area rappresentano la sintesi di tendenze differenti delle varie economie al suo interno. In particolare, una fase di crescita robusta ha contraddistinto la Germania e le altre economie dellâ&#x20AC;&#x2122;area tedesca, mentre una posizione di maggiore debolezza ha caratterizzato le economie dellâ&#x20AC;&#x2122;area mediterranea. La divaricazione fra le performance delle diverse economie europee Ă¨ legata in parte alle caratteristiche della stessa ripresa dellâ&#x20AC;&#x2122;economia globale. Il fatto che i driver dello sviluppo internazionale siano state le economie emergenti ha in generale comportato che le esportazioni siano cresciute di piĂš in quei paesi meglio posizionati sui mercati piĂš dinamici. Nella tabella 1.1 si presenta la composizione geografica delle esportazioni delle tre principali economie dellâ&#x20AC;&#x2122;area euro, evidenziando innanzitutto la maggiore presenza della Germania sui mercati asiatici, e in particolare su quello cinese. Il peso di queste economie sul totale delle esportazioni tedesche concorre a spiegare la maggiore capacitĂ della Germania di cogliere le opportunitĂ concesse dalla crescita dellâ&#x20AC;&#x2122;area asiatica. Nella tavola si evidenzia anche il peso relativo come mercato di sbocco dei paesi del Nord Africa e di quelli dellâ&#x20AC;&#x2122;area mediorientale. Si osserva subito come il peso di queste aree come mercato di destinazione delle esportazioni risulti decisamente inferiore nel caso tedesco mentre piĂš ampio Ă¨ il rispettivo rilievo per i paesi dellâ&#x20AC;&#x2122;area del Mediterraneo, come Francia e Italia. Una frenata di queste economie potrebbe avere effetti non secondari sulle economie europee. Vi sono poi anche altri fattori che concorrono a spiegare la divaricazione nelle tendenze dei paesi europei. Uno di questi Ă¨ costituito dal peso della crisi del settore immobiliare. Difatti, la Germania Ă¨ un caso abbastanza unico nel panorama europeo (e di fatto insieme al Giappone anche a livello mondiale) non avendo sperimentato il boom immobiliare degli anni duemila.

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Capitolo 1. La doppia velocitĂ della ripresa globale

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Tale specificitĂ riflette diversi fattori, fra cui il piĂš importante Ă¨ che la Germania aveva giĂ sperimentato negli anni novanta un forte ciclo dellâ&#x20AC;&#x2122;immobiliare, legato soprattutto a forti investimenti pubblici nel residenziale negli anni successivi alla riunificazione. Si era determinata una fase di eccesso di immobili edificati, e prezzi delle case relativamente bassi, che avevano scoraggiato poi gli investimenti negli anni duemila. Tutti i maggiori paesi dellâ&#x20AC;&#x2122;area mediterranea hanno invece realizzato negli anni duemila un forte ciclo immobiliare, che si Ă¨ poi invertito dal 2007. Il caso in cui questo fenomeno Ă¨ piĂš rilevante Ă¨ quello spagnolo, ma anche Francia e Italia hanno registrato nel corso degli ultimi tre anni significative cadute degli investimenti immobiliari. Vi Ă¨ infine da considerare anche che i diversi paesi dellâ&#x20AC;&#x2122;area euro hanno avviato programmi di correzione delle finanze pubbliche di diversa entitĂ . In alcuni casi, la necessitĂ di ridurre gli ampi deficit cumulati nel corso della crisi ha portato ad adottare manovre di politica fiscale di segno ampiamente restrittivo, come soprattutto nel caso della Spagna, ma anche in quello dellâ&#x20AC;&#x2122;Italia. Naturalmente, situazioni di aumento delle imposte o di contenimento della spesa pubblica, se adottate in una situazione in cui lâ&#x20AC;&#x2122;economia fatica ancora a superare gli effetti della crisi, tendono a peggiorare ulteriormente il quadro economico generale. Il tema dellâ&#x20AC;&#x2122;aggiustamento del bilancio pubblico appare particolarmente gravoso per i paesi periferici dellâ&#x20AC;&#x2122;area euro: Grecia, Irlanda e Portogallo. Queste tre economie, sia pure per ragioni differenti, hanno cumulato squilibri dal lato dei conti pubblici non sostenibili nel tempo. Questo ha quindi condotto i mercati a valutare progressivamente come piĂš rischiosa la detenzione di titoli del debito pubblico di questi paesi sino a scontare una elevata probabilitĂ di insolvenza. Le autoritĂ europee hanno cercato di contrastatare le crisi, anche se i rimedi sinora proposti non sono risultati risolutivi. Fra i problemi messi in luce dal dibattito vi Ă¨ il fatto che quando un paese appartiene ad una unione monetaria subisce la perdita di sovranitĂ monetaria e, quindi, non ha la possibilitĂ , nel caso di una crisi del debito, nĂŠ di deprezzare

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

il tasso di cambio, né di sollecitare acquisti di titoli di Stato da parte della propria banca centrale. Questo rende più probabile il default di uno stato membro sia perché senza la flessibilità del cambio gli aggiustamenti degli squilibri macroeconomici sono più difficili, sia perché lo Stato in crisi non ha la possibilità di influenzare direttamente le decisioni della banca centrale. Si tratta di una situazione simile a quella fronteggiata in passato dai paesi emergenti che avevano denominato il proprio debito pubblico in una valuta estera per pagare tassi d’interesse più bassi (ad esempio il debito argentino era denominato in dollari). Sino a quando sui mercati vi è un adeguato grado di fiducia sulla solidità del bilancio pubblico i capitali affluiscono a tassi relativamente bassi, ma se qualcosa va storto e la sostenibilità dei conti pubblici perde credibilità, allora si verifica una fuga improvvisa di capitali che rende impossibile collocare sul mercato il debito in scadenza. In questo caso l’arma della svalutazione non funziona, nella misura in cui un deprezzamento del cambio avrebbe l’esito di fare ulteriormente apprezzare il valore dei titoli emessi in valuta estera. In queste condizioni, quando un paese dell’area euro si trova sotto l’attacco dei mercati, vede salire il rendimento dei propri titoli di Stato, per remunerare il maggiore rischio di default sul debito. L’aumento del costo del debito rende però a sua volta insostenibile la situazione dei conti pubblici perché aumenta la spesa per gli interessi sul debito pubblico. È essenziale quindi che un paese appartenente alla moneta unica goda di una buona reputazione tale da quasi azzerarne il differenziale di rendimento rispetto ai paesi più virtuosi dell’Unione monetaria: è quanto era accaduto nel primo decennio dell’euro, con spread bassissimi per tutti i nuovi entranti nell’euro nei confronti dei titoli di Stato tedeschi. Un altro dei problemi emersi nel corso della crisi è il fatto che la percezione di un rischio paese elevato ha l’effetto di determinare una crisi di liquidità del paese e questo si ripercuote sulle possibilità di finanziamento da parte del sistema bancario. Ad esempio, in Portogallo e Grecia la crisi delle finanze pubbliche si è trasformata in una crisi del sistema bancario nazionale. Diverso il caso dell’Irlanda dove è valso il contrario: la crisi delle banche ha determinato un intervento massiccio da parte dello Stato nei salvataggi bancari, e quindi si è trasformata in una crisi di finanza pubblica. La risposta delle istituzioni europee alla crisi è stata la costituzione nel 2010 dell’European Financial Stability Facility e dello European Financial Stabilisation Mechanism. Sull’ipotesi di interventi da parte delle istituzioni dei paesi in crisi si è però aperto un ampio fronte di dissenso nell’opinione pubblica, ma anche fra gli economisti, dei paesi del Nord Europa. Il tema è sostan-

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Capitolo 1. La doppia velocità della ripresa globale

zialmente quello del cosiddetto “moral hazard” per cui ipotesi di salvataggio esterno avrebbero l’effetto di vanificare la disciplina fiscale che dovrebbe essere imposta dal mercato, creando le basi per nuove situazioni di dissesto della finanza pubblica dei paesi europei in futuro. Inoltre, un’altra importante risposta alla crisi, è stata offerta dalla Bce, che ha acquistato direttamente i titoli dei paesi in crisi o li ha accettati come collateral per finanziare le banche di questi paesi. Anche questo tipo di intervento appare però come un fatto eccezionale, ovvero non descrive la strategia che la Bce intende seguire nel lungo periodo, ed è stato quindi insufficiente per abbattere il premio al rischio pagato dai paesi in crisi. Ciò che ha quindi portato alle difficoltà degli ultimi mesi è il fatto che non si sia riusciti a costruire una rete di garanzie tale da ripristinare un sufficiente grado di confidence verso i paesi in difficoltà, e questo ha fatto degenerare la crisi. Siamo quindi in mezzo al guado. I paesi in crisi realizzano manovre pesantissime per cercare di ridurre i deficit, con costi economici rilevanti in termini di caduta del prodotto. È la stessa recessione che conduce poi a non rispettare del tutto i piani di rientro mantenendo elevata l’incertezza sul percorso di risanamento delle finanze pubbliche. La situazione si è poi aggravata progressivamente sino a determinare un allargamento del differenziale rispetto ai tassi tedeschi anche per la Spagna e l’Italia. Nonostante queste due economie abbiano problemi meno gravi rispetto ai tre “piccoli” , in questo caso la situazione è per alcuni versi anche più difficile. Si tratta difatti di paesi più grandi, e il cui debito è più difficile da finanziare attraverso interventi di salvataggio di altri paesi. Sull’onda delle tensioni sui mercati, e nel timore di una crescente diffusione degli effetti di contagio della crisi, nel corso del mese di luglio è stato organizzato un altro piano di salvataggio e di aiuti alla Grecia associato ad una proposta di adesione su base volontaria da parte delle banche detentrici di titoli di Stato greci ad un allungamento della scadenza dei titoli. Nonostante lo sforzo finanziario, la situazione è peggiorata nel corso del mese di agosto proprio dopo che i paesi europei erano riusciti ad avviare il proprio meccanismo di contrasto alle crisi, con il varo dell’European Financial Stability Fund. La dotazione del fondo, pari a 440 miliardi di dollari, era sostanzialmente costruita sull’ipotesi di affrontare, sia pure tardivamente, la crisi della Grecia ed eventualmente degli altri due paesi piccoli, Irlanda e Portogallo. Essa è però insufficiente per sostenere una situazione di crisi estesa alle economie più grandi dell’area, come Italia e Spagna. D’altronde la costruzione di un meccanismo

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

di supporto ai paesi grandi richiede risorse talmente ingenti, da renderne irrealistica l’attuazione: si tratterebbe difatti di un onere a carico di Francia e Germania le cui implicazioni anche in termini elettorali non sarebbero secondarie. Fra l’altro, la dimensione dell’intervento sarebbe tale da penalizzare il merito di credito di queste economie. Il peggioramento della valutazione sulla solidità dei Governi è importante per la stabilità dell’intero sistema finanziario internazionale. Conta sia il fatto che le banche detengono titoli di Stato nei loro portafogli, sia il fatto che con l’aumento generalizzato del debito pubblico a livello internazionale (e su questo aspetto è rilevante la dimensione del debito americano) viene meno la capacità in futuro di effettuare interventi, qualora necessari, a supporto delle banche, come invece accaduto in diversi casi negli ultimi anni. Se non si è riusciti ad abbattere il premio al rischio attraverso la costruzione di reti di protezione da parte delle istituzioni europee, sarebbe stato possibile guadagnare credibilità attraverso una rapida azione di contrazione dei disavanzi. I premi al rischio dei paesi in crisi sono però rimasti elevati nonostante le manovre di risanamento dei conti siano state di dimensione significativa. Questo anche perché, dati gli elevati valori di partenza dei deficit, la fase di correzione ancora da realizzare è di dimensioni molto ampie in alcuni paesi. Inoltre, il rapido aumento dello stock di debito sta incrementando l’onere per il pagamento degli interessi, compensando in parte i benefici sul saldo derivanti dal miglioramento del primario (cioè il saldo al netto della spesa per gli interessi sul debito). In ultimo, la stessa fase di prolungata crisi influenza negativamente le entrate, ostacolando l’azione di miglioramento del saldo. In questo contesto, le condizioni a livello macro dei paesi in crisi sono difficili. Il Pil di Grecia e Irlanda è su valori di circa il 10% inferiori ai massimi di inizio 2008. Le cose non vanno molto bene neanche nelle economie grandi che hanno visto un aumento del premio al rischio: all’Italia manca il 5% per tornare sui valori del Pil pre-crisi, alla Spagna il 4. Per confronto, si consideri che nel primo trimestre di quest’anno Germania, Austria e Belgio hanno invece raggiunto nuovamente i livelli di inizio 2008. I paesi in crisi stanno anche sperimentando serie conseguenze in termini di andamento del mercato del lavoro. La crescita della disoccupazione è tale da comportare serie conseguenze di carattere sociale. Anche questo contribuisce a generare dubbi sulla sostenibilità di una fase di politiche fiscali restrittive che si protrae ancora per alcuni anni.

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Capitolo 1. La doppia velocitĂ della ripresa globale

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Le strette fiscali sinora realizzate non sono quindi sufficienti per raggiungere una situazione dei conti pubblici sostenibile. A questo si deve poi aggiungere che, con la ridefinizione delle regole europee, gli obiettivi in termini di disciplina fiscale risultano particolarmente ambiziosi. Si va quindi ben oltre il tetto del 3% del Pil per il deficit, ma si indicano ritmi di contrazione del rapporto debito/Pil che richiedono di fatto ai paesi in difficoltĂ di raggiungere il pareggio di bilancio. In particolare, gli obiettivi sono quelli di ridurre il rapporto debito/Pil ogni anno di un ventesimo della distanza fra il valore dellâ&#x20AC;&#x2122;anno precedente e il 60%. Ad esempio, un paese con un rapporto debito/Pil al 120% â&#x20AC;&#x201C; comâ&#x20AC;&#x2122;Ă¨ appunto lâ&#x20AC;&#x2122;ItaliadovrĂ ridurlo di 3 punti allâ&#x20AC;&#x2122;anno, anche se lâ&#x20AC;&#x2122;applicazione della regola non sarĂ di tipo meccanico, dovendosi tenere conto anche di altri aspetti, come la dimensione del debito privato o gli equilibri pensionistici di medio termine del paese. Vi Ă¨ poi anche una regola sullâ&#x20AC;&#x2122;andamento della spesa pubblica, che deve mantenere una dinamica tale da consentire una riduzione in termini strutturali del deficit dellâ&#x20AC;&#x2122;ordine dello 0,5% del Pil.

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

La conclusione cui si perviene sulla base di questo scenario Ă¨ che, sia per la pressione derivante dalle nuove regole stabilite in sede europea, sia per le tensioni prevalenti sui mercati finanziari, molti paesi hanno avviato una fase di politiche fiscali volte a ridurre il deficit. Quindi, pur essendo la situazione di ciascuna economia parzialmente diversa dalle altre, lâ&#x20AC;&#x2122;esito complessivo Ă¨ che lâ&#x20AC;&#x2122;area euro ha avviata la fase di risanamento delle finanze pubbliche giĂ dal 2010, e in misura piĂš decisa nel 2011.

3JRVBESP -F GBNJHMJF MB DSJTJ F MB EPNBOEB EJ XFMGBSF JO &VSPQB 5 VUUJ J QBFTJ FVSPQFJ TPOP TUBUJ DPNQJUJ EBMMB DSJTJ EFHMJ VMUJNJ BOOJ F MF GBNJHMJF OF IBOOP TVCJUP PWVORVF J OFHBUJWJ FGGFUUJ TVJ QSPQSJ TUBOEBSE EJ WJUB -F GBNJHMJF JUBMJBOF QFSx BQQBJPOP RVFMMF JO NBHHJPSF EJGÂšDPMUh 4PMP VO RVJOUP EFMMF GBNJHMJF JUBMJBOF SJUJFOF JOGBUUJ EJ QPUFS DPOUBSF TV VO SFE EJUP TVQFSJPSF B RVFMMP OFDFTTBSJP QFS BWFSF VOP TUBOEBSE EJ WJUB NJOJNBNFOUF BDDFUUBCJMF & USB RVFTUJ TPMP JM EFMMB QPQPMB[JPOF EJDIJBSB EJ HPEFSF EJ VO SFEEJUP MBSHBNFOUF TVQFSJPSF *M HSBÂšDP SJQPSUB MF FWJEFOUJ EJGGFSFO[F DPO HMJ BMUSJ QBFTJ FVSPQFJ EJ NBHHJPSJ EJNFOTJPOJ F MB NFEJB EFMMÂą6F B NFNCSJ -ÂąBEFHVBUF[[B EFM SFEEJUP EFMMF GBNJHMJF FVSPQFF *M SFEEJUP NFOTJMF EFMMB TVB GBNJHMJB o QJ} BMUP P QJ} CBTTP EFMMÂąBNNPOUBSF JOEJTQFOTBCJMF QFS BWFSF VOP TUBOEBSE EJ WJUB NJOJNP BDDFUUBCJMF

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2 16

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Capitolo 1. La doppia velocità della ripresa globale

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

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Germania

Francia

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Il governo dovrebbe provvedere a tutti La gente dovrebbe provvedere a se stessa Dipende Non so

Eu 27

Spagna

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Italia

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Capitolo 1. La doppia velocità della ripresa globale

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10 12

8 6

7 12

3 12

Eu 27

Spagna

Regno Unito

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9 21

hanno migliorato le cose

non hanno avuto impatto

25 0

10 Francia

10 Italia

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6 12

6 11

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9 10

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Eu 27

74 54

Spagna Regno Unito Germania

60% 40%

Francia

non so dipende

Le tasse devono essere ridotte anche se questo significa un livello generale più basso di assistenza sanitaria, istruzione e spesa sociale

Garantito un più alto livello di assistenza sanitaria, istruzione e spesa sociale, anche se ciò significa che le tasse potrebbero aumentare

Italia

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[ 37 ]

[ 38 ]

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

Capitolo 1. La doppia velocitĂ della ripresa globale

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-ÂąFDPOPNJB NPOEJBMF JO GSFOBUB La rassegna sopra presentata ha evidenziato i problemi di una ripresa economica sulla quale gravano elementi di fragilitĂ di carattere strutturale, in buona misura ereditĂ della crisi stessa e delle politiche economiche adottate per risolverla. Una fase ciclica robusta puĂ˛ evidentemente aiutare a risolvere tali squilibri. Non Ă¨ perĂ˛ scontato che le prospettive siano del tutto favorevoli. In particolare, dai mesi primaverili sono intervenuti diversi elementi di freno allâ&#x20AC;&#x2122;attivitĂ economica, da cui conseguono rischi sulla tenuta della ripresa. Le tensioni sui prezzi delle materie prime, acuiti dalla crisi politica del mondo arabo, si sovrappongono al crollo dellâ&#x20AC;&#x2122;attivitĂ produttiva in Giappone legato alle conseguenze del terremoto e ai problemi di approvvigionamento energetico dopo il disastro alla centrale nucleare di Fukushima. Molte imprese di altri paesi sono legate allâ&#x20AC;&#x2122;attivitĂ delle industrie giapponesi delle quali sono fornitrici direttamente o indirettamente (nel senso che si collocano in un punto piĂš a monte della catena del valore) o dalle quali dipendono come acquirenti, e questo determina effetti sfavorevoli sulla produzione internazionale, anche se di carattere transitorio. A ciĂ˛ si devono poi aggiungere le tensioni citate sui mercati del debito pubblico dei paesi della periferia europea che, come Ă¨ giĂ stato sottolineato, si sono tradotte in una fase di politiche di segno restrittivo. La minore crescita comporta a sua volta difficoltĂ di finanziamento per le banche, i cui attivi divengono piĂš rischiosi in un contesto di crescita debole. Nel complesso, quindi, non mancano gli elementi di incertezza, che spiegano lâ&#x20AC;&#x2122;inversione di tendenza di alcuni indicatori congiunturali rispetto ad un picco

[ 39 ]

Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

ciclico raggiunto in genere nel mese di marzo. I fattori sopra menzionati non dovrebbero determinare una vera e propria inversione del ciclo internazionale, ma certamente penalizzano il quadro economico della parte finale del 2011. Siamo quindi entrati in una fase di rallentamento della ripresa internazionale iniziata a metĂ 2009. Per certi versi tale decelerazione Ă¨ un fatto fisiologico dopo due anni di recupero, ma occorre anche pensare che per molti paesi i livelli della produzione dellâ&#x20AC;&#x2122;ultimo massimo ciclico non sono stati ancora raggiunti, e che la fase di decelerazione colpisce sistemi in molti casi ancora fragili, che non hanno certamente superato le conseguenze dellâ&#x20AC;&#x2122;ultima crisi. Non puĂ˛ quindi neanche essere scartata lâ&#x20AC;&#x2122;ipotesi piĂš pessimista che vede materializzarsi il rischio che le tensioni sui mercati finanziari e le politiche fiscali di segno restrittivo portino ad un peggioramento del quadro macroeconomico particolarmente marcato, eventualmente determinando una nuova recessione dellâ&#x20AC;&#x2122;economia globale nel 2012. Uno scenario di questo tipo avrebbe conseguenze molto gravi, anche perchĂŠ lâ&#x20AC;&#x2122;economia mondiale si ritroverebbe ad affrontare la nuova recessione avendo di fatto esaurito gli spazi di manovra delle politiche, monetarie e fiscali. Inoltre, la finanza, di imprese, famiglie e Stati, verrebbe colpita dalla recessione in un momento di difficoltĂ . Si aprirebbe la possibilitĂ di frequenti casi di default, con conseguenze per il sistema bancario internazionale. In definitiva, il 2012 si annuncia come un anno di rallentamento della congiuntura internazionale, e con forti rischi di una nuova recessione dellâ&#x20AC;&#x2122;economia globale.

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[ 40 ]

Capitolo 1. La doppia velocità della ripresa globale

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[ 41 ]

Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

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[ 42 ]

Capitolo 1. La doppia velocità della ripresa globale

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[ 43 ]

Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

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[ 44 ]

Capitolo 1. La doppia velocità della ripresa globale

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[ 45 ]

Capitolo 2

Lâ&#x20AC;&#x2122;economia italiana alle prese con il risanamento ďŹ scale

*O TJOUFTJ Le tendenze dellâ&#x20AC;&#x2122;economia italiana non potevano che risentire delle sfavorevoli condizioni del difficile quadro economico internazionale. CiĂ˛ nonostante, pure tenendo conto delle tendenze dello scenario globale, gli esiti dellâ&#x20AC;&#x2122;economia italiana nel corso degli ultimi tre anni sono stati particolarmente deludenti. Lâ&#x20AC;&#x2122;Italia Ă¨ difatti uno dei paesi che hanno registrato nel corso della crisi la maggiore contrazione del Pil ed Ă¨ poi risultata fra quelle economie che meno di altre hanno beneficiato della successiva ripresa. A inizio 2011 il livello del Pil italiano era ancora del 5% inferiore ai valori precrisi. Lâ&#x20AC;&#x2122;andamento peggiore tra le principali economie dellâ&#x20AC;&#x2122;area euro. Peraltro, la media nazionale nasconde andamenti differenziati della diverse ripartizioni. Il Nordest e soprattutto il Centro hanno recuperato i livelli economici di inizio decennio mentre il Nordovest e il Sud restano ancora ampiamente al di sotto di quei risultati. La crisi ha colpito duramente tutti i settori industriali del paese che sono quasi tutti ancora molto lontani dai livelli produttivi del 2007 e tale circostanza purtroppo fa temere che si tratti di perdite di prodotto di carattere permanenti. Le difficoltĂ della ripresa si riflettono sullâ&#x20AC;&#x2122;andamento dei conti pubblici, visto che anche le entrate dello Stato, rispecchiando lâ&#x20AC;&#x2122;andamento delle rispettive basi imponibili, si espandono con velocitĂ simili a quelle dellâ&#x20AC;&#x2122;attivitĂ economica. Le difficoltĂ della finanza pubblica hanno quindi richiesto un nuovo, pesante, intervento di correzione dei conti che ancora una volta avrĂ effetti depressivi sulla domanda delle famiglie.

[ 47 ]

Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

I fattori di ostacolo al consolidamento della ripresa riguardano innanzitutto la domanda interna. Lâ&#x20AC;&#x2122;avvio della fase di restrizione della politica di bilancio frena la crescita del reddito disponibile delle famiglie, ulteriormente ostacolata dal rialzo dellâ&#x20AC;&#x2122;inflazione. In conseguenza di ciĂ˛, dopo un triennio caratterizzato da tre variazioni consecutive di segno negativo, la previsione sullâ&#x20AC;&#x2122;andamento del reddito disponibile risulta in termini reali ancora a stento positiva sia nel 2001 che nel 2012. Pertanto, Ă¨ solo assumendo una ulteriore flessione del tasso di risparmio che si perviene a quantificare una crescita dei consumi ad un valore che rimarrĂ al di sotto del mezzo punto percentuale. Anche la domanda delle imprese non potrĂ dimostrare andamenti particolarmente esuberanti, giovandosi solo degli investimenti per il rinnovo dello stock di capitale esistente. La crescita resterebbe quindi affidata al traino delle esportazioni, che comunque non potrĂ non risentire delle difficoltĂ della domanda europea, dato che la fase di correzione fiscale Ă¨ comunque in corso in molte economie e comunque la nostra economia ha sempre maggiori difficoltĂ ad agganciare il traino della domanda tedesca, dalla cui ripresa in passato tendevamo a trarre maggiori benefici. La crescita del Pil che deriva da questo scenario Ă¨ modesta, pochi decimi di punto allâ&#x20AC;&#x2122;anno. Insufficiente per produrre aumenti significativi della domanda di lavoro. Un mercato del lavoro che ha penalizzato negli ultimi tre anni soprattutto il Sud e nei prossimi anni non sarĂ in grado di offrire opportunitĂ professionali ai piĂš giovani che sembrano sempre piĂš caratterizzarsi drammaticamente come una generazione senza futuro. Nel 2012 il rapporto debito Pil dovrebbe interrompere la fase di aumento stabilizzandosi su un livello comunque vicino al 120% del Pil.

-Âą*UBMJB GBOBMJOP EJ DPEB JO &VSPQB Guardando alle regolaritĂ storiche, che una fase di ripresa del ciclo tenda a registrare qualche rallentamento dopo due anni da quando Ă¨ iniziata Ă¨ un fatto non sorprendente. Ă&#x2C6; perĂ˛ chiaro che tale rallentamento suscita allarme per quei paesi che vedono rallentare la ripresa quando questa Ă¨ stata giĂ di per sĂŠ molto lenta. Ă&#x2C6; il caso evidentemente di alcune economie europee, fra cui quella italiana. Lâ&#x20AC;&#x2122;Italia Ă¨ difatti fra i paesi che avevano registrato la maggiore contrazione del prodotto nel corso della crisi, ed Ă¨ poi risultata fra quelle che meno di altre hanno beneficiato della successiva ripresa.

[ 48 ]

Capitolo 2. Lâ&#x20AC;&#x2122;economia italiana alle prese con il risanamento ďŹ scale

Vi Ă¨ quindi un problema specifico di mancato sviluppo del nostro paese che, come verrĂ illustrato piĂš avanti, condiziona anche la futura tenuta dei nostri conti pubblici. (SBGJDP *M 1JM EFJ QSJODJQBMJ QBFTJ EFMMÂąBSFB FVSP Â USJN

101 Ger

100 99

Fra

98 97

Spa

96 95

Ita

94 93 92

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ &VSPTUBU

A inizio 2011 il livello del Pil italiano risultava quindi ancora del 5% inferiore ai valori pre-crisi. Lâ&#x20AC;&#x2122;andamento peggiore tra le principali economie dellâ&#x20AC;&#x2122;area euro. Per questa ragione la ripresa del 2010-2011 non puĂ˛ essere considerata risolutiva rispetto agli effetti della passata recessione della nostra economia. Per comprendere meglio gli effetti della crisi il grafico 2.2 illustra la tendenza del prodotto nel periodo 2000-2007 per rappresentare quello che sarebbe il livello ad oggi del Pil italiano ove non si fosse verificata la crisi e la crescita si fosse protratta seguendo il debole trend degli anni duemila (poco piĂš dellâ&#x20AC;&#x2122;1% allâ&#x20AC;&#x2122;anno): la differenza tra il valore attuale e quello che sarebbe risultato da una prosecuzione delle tendenze pre-crisi Ă¨ amplissima, pari a piĂš dellâ&#x20AC;&#x2122;8%. La quantificazione in euro di tale perdita di Pil, oltre 120 miliardi, consente anche di stimare che il valore del deficit sarebbe oggi piĂš basso di quasi 60 miliardi se non avessimo avuto la recessione. Vale a dire che, se avessimo avuto la stessa politica fiscale, ma senza la crisi, allora i nostri conti sarebbero in pareggio giĂ da questâ&#x20AC;&#x2122;anno, e non sarebbe stata necessaria la manovra aggiuntiva varata nel corso dellâ&#x20AC;&#x2122;estate. Si puĂ˛ quindi affermare che la posizione del nostro paese presenta elementi di specificitĂ nel quadro europeo. In generale, ha colpito lâ&#x20AC;&#x2122;andamento deludente della ripresa industriale. Molti settori, che avevano registrato forti contrazione dei livelli di attivitĂ nel corso della crisi, hanno recuperato solamente una frazione di tali perdite.

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

(SBGJDP *UBMJB 1SPEPUUP JOUFSOP MPSEP

104 102 100 98 96 94 92 90 00

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ JTUBU

La ripresa delle esportazioni Ă¨ stata anchâ&#x20AC;&#x2122;essa insufficiente per ritornare sui livelli pre-crisi e questo spiega in parte la debolezza della produzione. Dâ&#x20AC;&#x2122;altronde, il quadro dal lato della domanda interna, soprattutto quello relativo ai consumi delle famiglie, trattato in maniera estesa nel capitolo successivo, presenta tuttora serie difficoltĂ . Conta anche il fatto che la ripresa ha portato anche ad un parallelo incremento delle importazioni. Di fatto il mercato italiano, giĂ di per sĂŠ caratterizzato da una crescita molto debole, viene soddisfatto in misura crescente da prodotti importati che stanno spiazzando la produzione interna. Questo scenario Ă¨ sufficiente per mantenere le imprese sulla difensiva. Molti settori presentano del resto livelli produttivi ancora largamente inferiori ai valori precedenti la crisi, evidenziando quindi come le perdite di prodotto cumulate negli ultimi anni siano di carattere strutturale, e lo stock di capitale esistente risulti per conseguenza eccedente rispetto ai fabbisogni produttivi. Lâ&#x20AC;&#x2122;attivitĂ industriale raggiunge in Italia il precedente punto di massimo ciclico a inizio 2008 e il minimo successivo nel secondo trimestre del 2009, con una caduta cumulata del valore aggiunto dellâ&#x20AC;&#x2122;industria in senso stretto del 24%. Il recupero cumulato in un anno e mezzo, fra il minimo e il quarto trimestre del 2010 Ă¨ solo una frazione di tali perdite. Proprio il fatto che siano oramai trascorsi tre anni dal conseguimento del massimo precedente suggerirebbe che parte delle perdite cumulate sia di natura permanente. Su questo punto le divergenze fra i settori sono ampie. Utilizzando i dati relativi alla disaggregazione settoriale della produzione industriale si osserva come in diversi settori dellâ&#x20AC;&#x2122;industria vi siano livelli produttivi di oltre il 20% inferiori ai valori del 2007. Rilevante in questo scenario la questione degli effetti dellâ&#x20AC;&#x2122;aumento dei prezzi delle materie prime sulla redditivitĂ delle imprese industriali.

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Capitolo 2. Lâ&#x20AC;&#x2122;economia italiana alle prese con il risanamento ďŹ scale

5BCFMMB -B QSPEV[JPOF EFJ TFUUPSJ JOEVTUSJBMJ OFMMÂąFSB QPTU DSJTJ WBSJB[JPOJ NFEJB NBS NBH Â° SJTQFUUP BM * USJN

7BS

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. F[[J USBTQPSUP

"QQBSFDDIJ FMFUUSJDJ

. FUBMMVSHJB

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&TUSB[ EJ NJOFSBMJ

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1SPE JO MFHOP

3 BGÂšOFSJF

&MFUUSPOJDB F JOGPSNBUJDB

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5 FTTJMF BCCJHMJBNFOUP F DBM[BUVSF

&OFSHJB FMFUUSJDB BDRVB HBT

"MUSF NBOJGBUUVSJFSF JODM NPCJMJ

"MJNFOUBSF

'BSNBDFVUJDB

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ *TUBU

Gli aumenti delle quotazioni delle materie prime contribuiscono a sostenere la crescita dei costi per le imprese in un contesto in cui la traslazione a valle dei rincari Ă¨ resa piĂš difficile dalla contenuta crescita della domanda. Lâ&#x20AC;&#x2122;attivitĂ di ristrutturazione dellâ&#x20AC;&#x2122;industria potrĂ essere accelerata dallâ&#x20AC;&#x2122;esigenza delle imprese di tagliare i rami di azienda meno produttivi in un contesto in cui lâ&#x20AC;&#x2122;accesso al credito bancario resta comunque soggetto a criteri di selezione maggiori che in passato. Il fatto che la crescita si mantenga su ritmi estremamente contenuti potrebbe avere riflessi sfavorevoli sullâ&#x20AC;&#x2122;andamento delle sofferenze, spingendo le banche a razionare il credito al sistema economico. Le probabilitĂ di un consolidamento della crescita della domanda interna restano quindi modeste, anche perchĂŠ la politica fiscale contribuirĂ a smorzare gli spunti di ripresa del ciclo.

3JRVBESP /PSE F 4VE J EJWBSJ UFSSJUPSJBMJ EFMMÂąFDPOPNJB JUBMJBOB -F UFOEFO[F EFTDSJUUF JO BHHSFHBUP QPTTPOP FTTFSF BODIF EFDMJOBUF B MJWFMMP UFS SJUPSJBMF -B DPOUBCJMJUh SFHJPOBMF SFOEF EJTQPOJCJMJ MF TUBUJTUJDIF TJOP BM F IB QSPEPUUP MF TUJNF QSFMJNJOBSJ TVMMÂąBOEBNFOUP EFM 1JM OFM TFO[B QFSx EJGGPOEFSF JOEJDB[JPOF TVMMB QFSGPSNBODF EFMMF DPNQPOFOUJ EFMMB EPNBOEB F TFO[B EFUUBHMJBSF MB EJTBHHSFHB[JPOF TFUUPSJBMF F UFSSJUPSJBMF * EBUJ TVMMF UFOEFO[F EFMMF NBDSPBSFF NPTUSBOP DPNF OFM DPSTP EFHMJ BOOJ EVF

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

NJMB J EJWBSJ EJ DSFTDJUB JO *UBMJB TJBOP SJTVMUBUJ SFMBUJWBNFOUF DPOUFOVUJ / PO TJB NP DJPo JO QSFTFO[B EJ VOB EJWFSHFO[B NBSDBUB EFMMF UFOEFO[F B MJWFMMP UFSSJUPSJB MF F RVFTUP FRVJWBMF EJ GBUUP BE VOB JOWBSJBO[B EFJ EJGGFSFO[JBMJ OFJ MJWFMMJ -F EJGGFSFO[F DVNVMBUF GSB JM F JM NPTUSBOP DPNF MÂ±BSFB DIF IB GBUUP NFHMJP TJB JM $ FOUSP NFOUSF TPOP BOEBUF QFHHJP JM / PSEPWFTU F JM . F[[PHJPSOP 1SPEPUUP JOUFSOP MPSEP B QSF[[J DPTUBOUJ

109,0 106,0

Centro

103,0

Nord est

Mezzogiorno 100,0 97,0

Nord Ovest

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBU *TUBU

*M GBUUP DIF MF SFHJPOJ EFM 4VE BCCJBOP QSFTFOUBUP VO EJWBSJP EJ DSFTDJUB SFMBUJWB NFOUF DPOUFOVUP SJTQFUUP BMMF BMUSF SFHJPOJ EFM / PSE EFM QBFTF o VO GBUUP SFMB UJWBNFOUF DPOUSPJOUVJUJWP BMNFOP SJTQFUUP BMMB EJGGVTB TFOTB[JPOF TFDPOEP MB RVBMF OFM DPSTP EFHMJ VMUJNJ BOOJ JM 4VE BWSFCCF SFHJTUSBUP VO BSSFUSBNFOUP NPMUP NBSDBUP SJTQFUUP BMMB HJh EFCPMF DSFTDJUB EFMMF SFHJPOJ EFM TFUUFOUSJPOBMJ &GGFUUJWBNFOUF GBUUP JM MJWFMMP EFM 1JM OFM OFM JM MJWFMMP EFM 1JM EFM 4VE TJ QPTJ[JPOFSFCCF B SJTQFUUP BM EFM / PSE PWFTU F BM EFM / PSE FTU 'SB MÂ±BMUSP DPNF JMMVTUSBUP QJ} OFM EFUUBHMJP OFM TVDDFTTJWP 3 JRVBESP J EJGGFSFO[JBMJ OFMMF QFSGPSNBODF SFHJTUSBUF EBMMF SFHJPOJ EFM 4VE SJTQFUUP B RVFMMF TFUUFOUSJPOBMJ TJ SJEVDPOP VMUFSJPSNFOUF TF TJ QBTTB EBMMÂ±BOBMJTJ EFJ MJWFMMJ EFM 1JM B RVFMMJ EFM 1JM QSP DBQJUF JO RVFTUP DBTP JM 4VE GB BODIF NFHMJP EFMMB NFEJB OB[JPOBMF *O SFBMUh MB UFOEFO[B o NPMUP QJ} QSFPDDVQBOUF EJ RVBOUP OPO USBTQBJB EBMMB TFNQMJDF EJNFOTJPOF RVBOUJUBUJWB EFMMF EJGGFSFO[F EJ DSFTDJUB DVNVMBUF JO RVBO UP MB QFSEJUB EJ QPTJ[JPOJ EB QBSUF EFMMF SFHJPOJ EFM 4VE o TUBUB DPTUBOUF OFM DPSTP EFM EFDFOOJP F TJ o BUUFOVBUB TPMBNFOUF JO NBOJFSB BCCBTUBO[B QBSBEPTTBMF DPO MÂ±BSSJWP EFMMB DSJTJ 2 VFTUP o RVBOUP FNFSHF EBMMÂ±BOEBNFOUP EFM HSBÂ¹DP BMMF HBUP EBM RVBMF USBTQBSF DPNF JM 4VE QSPQSJP OFM JOUFSSPUUP MB GBTF EJ QFSEJUB EJ QPTJ[JPOJ SJTQFUUP BM SFTUP EFM QBFTF *M EBUP EFM UPSOB HJh B QFSEFSF JM UFS SFOP SFDVQFSBUP MÂ±BOOP QSJNB NB OFM DPNQMFTTP MÂ±VMUJNP CJFOOJP GB DFSUBNFOUF NFHMJP JO UFSNJOJ SFMBUJWJ EJ RVBOUP WJTUP OFM DPSTP EFHMJ BOOJ QSFDFEFOUJ

[ 52 ]

Capitolo 2. L’economia italiana alle prese con il risanamento ﬁscale

1SPEPUUP JOUFSOP MPSEP ¬ 3BQQPSUP .F[[PHJPSOP *UBJB B QSF[[J DPTUBOUJ

101,0 100,0 99,0 98,0 97,0 96,0

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBU *TUBU

*O SFBMUh WJ TPOP BODIF FGGFUUJ MFHBUJ BMMB DPNQPTJ[JPOF EFMMB TUSVUUVSB QSPEVUUJWB DIF TQJFHBOP MB UFOVUB EFM 1JM EFM . F[[PHJPSOP JO UFSNJOJ SFMBUJWJ 0 DDPSSF SJ DPSEBSF DIF HMJ BOEBNFOUJ EFM QFSJPEP DIF TUJBNP DPOTJEFSBOEP TPOP EPNJOBUJ EBHMJ FGGFUUJ EFMMB DBEVUB EFM QSPEPUUP SFHJTUSBUB OFM CJFOOJP *O QBSUJ DPMBSF MB DSJTJ o TUBUB DPODFOUSBUB OFMM±JOEVTUSJB JM DVJ QFTP QFSx OFMMF SFHJPOJ EFM . F[[PHJPSOP o JOGFSJPSF SJTQFUUP BMMB NFEJB OB[JPOBMF "OEBNFOUP TFUUPSJBMF EFM WBMPSF BHHJVOUP B QSF[[J DPTUBOUJ WBSJB[JPOJ NFEJF BOOVF

"HSJDPMUVSB

*OEVTUSJB JO TT

$PTUSV[JPOJ

4FSWJ[J

5PUBMF

*UBMJB

/ PSE 0 WFTU

/ PSE &TU

$ FOUSP

. F[[PHJPSOP

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ *TUBU

"MMP TUFTTP NPEP OFM DPSTP EFMMB DSJTJ TPOP BOEBUJ NFHMJP BMDVOJ TFUUPSJ USBEJ [JPOBMNFOUF QPDP MFHBUJ BM DJDMP FDPOPNJDP F DIF RVJOEJ UFOEPOP BE BWFSF VO BOEBNFOUP QJ} TUBCJMF DPNF M±BHSJDPMUVSB P UVUUF MF BUUJWJUh EFM TFUUPSF QVCCMJDP *O RVFTUP DBTP TJ USBUUB EJ TFUUPSJ DIF TPOP TPWSBSBQQSFTFOUBUJ BM 4VE SJTQFUUP BM EBUP NFEJP OB[JPOBMF F EB RVFTUP EFSJWB RVJOEJ MB SFMBUJWB UFOVUB EFM MJWFMMP EFM 1JM NFSJEJPOBMF -B NBHHJPSF EJWFSHFO[B OFHMJ BOEBNFOUJ UFSSJUPSJBMJ EFM QSPEPUUP TJ PTTFSWB QPJ OFMM±FEJMJ[JB DIF OFM IB SFHJTUSBUP BM 4VE VOB DBEVUB NPMUP QSPOVO DJBUB -B SFMBUJWB DPOWFSHFO[B EFJ UBTTJ EJ DSFTDJUB EFMMF NBDSPBSFF JUBMJBOF OPO

[ 53 ]

Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

o OBUVSBMNFOUF VOB OPUB QPTJUJWB OFMMB NJTVSB JO DVJ FTTB DPNQPSUB VOB QFSTJ TUFO[B EFJ EJWBSJ UFSSJUPSJBMJ EJ TWJMVQQP DIF DPNF OPUP TPOP JO *UBMJB QBSUJDPMBS NFOUF BNQJ 0 MUSF BM EJGGFSFO[JBMF EJ DSFTDJUB DPOUB QFSx BODIF JM UBTTP NFEJP JO UPSOP BM RVBMF TJ FTQMJDBOP UBMJ EJGGFSFO[JBMJ 4V RVFTUP BTQFUUP QVx RVJOEJ FTTFSF JOUFSFTTBOUF DPOGSPOUBSF MF EJOBNJDIF B MJWFMMP UFSSJUPSJBMF QSFWBMFOUJ JO *UBMJB DPO HMJ BOEBNFOUJ EJ BMUSF SFHJPOJ FVSPQFF / FJ RVBUUSP HSBยนDJ BMMFHBUJ TJ DPOGSPOUB MยฑBOEBNFOUP EFM 1JM GSB JM F JM QSFOEFOEP MF EVF SFHJPOJ DPO DSFTDJUB NBTTJNB F MF EVF SFHJPOJ DPO DSFTDJUB NJOJNB OFM QFSJPEP JO ( FSNBOJB # FMHJP *UBMJB F 4QBHOB SJTQFUUJWBNFOUF "OEBNFOUP EFM 1JM SFHJPOBMF ยฌ SFHJPOJ DPO DSFTDJUB NBTTJNB F DSFTDJUB NJOJNB OFM QFSJP EP OVNFSJ JOEJDF

Germania: andamento del Pil regionale 135 125 115

Belgio: andamento del Pil regionale Brabant Wallon 135 Hainaut 125 Liรจge 115 Oost-Vlaanderen

Bremen Rheinland-Pfalz Baden-Wurttemberg Thuringen

105 95

105 00 01

Italia: andamento del Pil regionale Lazio 135 Valle dโ Aosta 125 Abruzzo Puglia 115

00 01 02 03 04 05 06 07 'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ &VSPTUBU

00 01

Spagna: andamento del Pil regionale 135 125 115

105 95

Region de Murcia Extremadura Canarias Illes Balears

105 08

00 01

*O HFOFSBMF EBJ EBUJ TJ PTTFSWB DPNF MB EJTQFSTJPOF EFMMF QFSGPSNBODF SFHJPOBMJ B MJWFMMP UFSSJUPSJBMF OPO FWJEFO[J BOPNBMJF EFM DBTP JUBMJBOP -B QFDVMJBSJUh TUB OFM GBUUP DIF DPO MB DSJTJ MF SFHJPOJ JUBMJBOF B QFSGPSNBODF QFHHJPSF TPOP BODIF MF VOJDIF DIF OFM IBOOP WJTUP TDFOEFSF JM MJWFMMP EFM 1JM BM EJ TPUUP EFJ WBMPSJ EJ JOJ[JP EFDFOOJP 5 BMF DJSDPTUBO[B TJ o WFSJยนDBUB BODIF JO BMUSF SFHJPOJ EFM 4VE DPNF # BTJMJDBUB F $ BNQBOJB NB BODIF JO SFHJPOJ EFM / PSE DPNF 1JFNPOUF F -PNCBSEJB 2 VFTUP UJQP EJ SJTVMUBUJ TFNCSB RVJOEJ FWJEFO[JBSF DPNF OFM DBTP JUBMJBOP QJ} DIF QFS MB EJTQFSTJPOF UFSSJUPSJBMF EFMMB DSFTDJUB HMJ BOOJ EVFNJMB TJ TJBOP DBSBUUFSJ[[BUF QFS MB DPOEJWJTJPOF B MJWFMMP UFSSJUPSJBMF EFMMB NBODBUB DSF TDJUB -B HFSBSDIJB EFMMP TWJMVQQP UFSSJUPSJBMF JMMVTUSBUB OFMMF QBHJOF QSFDFEFOUJ TJ NPEJยนDB TF TJ QSFOEPOP JO FTBNF J EBUJ SFMBUJWJ BMMยฑBOEBNFOUP EFM 1JM QSP DBQJUF *O RVFTUP DBTP QFHHJPSBOP MF QPTJ[JPOJ SFMBUJWF EFMMF SFHJPOJ EFM / PSE DIF IBO OP SFHJTUSBUP VO BOEBNFOUP EFM 1JM QSP DBQJUF QFHHJPSF SJTQFUUP BMMF SFHJPOJ EFM

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Capitolo 2. Lโ economia italiana alle prese con il risanamento ๏ฌ scale

. F[[PHJPSOP *M TJHOJยนDBUP EB BUUSJCVJSF B RVFTUP UJQP EJ SJTVMUBUP o DPOUSPWFSTP OFMMB NJTVSB JO DVJ MB NJOPSF EJOBNJDB EFNPHSBยนDB BM 4VE JO SFBMUh o BODIF VO FTJUP EFMMF QFHHJPSJ QSPTQFUUJWF PDDVQB[JPOBMJ DIF TJ SJยบFUUPOP JO NJOPSF DBQBDJUh EJ BUUSBSSF ยบVTTJ EJ JNNJHSBUJ EB BMUSF SFHJPOJ F EBMMยฑFTUFSP PMUSF DIF JO NBHHJPSJ VTDJUF EBM UFSSJUPSJP NFSJEJPOBMF *M 1JM EFMMF SFHJPOJ JUBMJBOF WBSJB[JPOJ DVNVMBUF

Abruzzo Puglia Piemonte Basilicata Campania Friuli-Venezia G Umbria Lombardia Emilia-Rom Calabria Sardegna Liguria Sicilia Veneto Prov Aut Tren Toscana Molise Marche Prov Aut Bolz Valle d'Aosta Lazio -6

-4

-2

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ &VSPTUBU

*M TBMEP NJHSBUPSJP DPO MยฑFTUFSP EFMMF SFHJPOJ NFSJEJPOBMJ o EFDJTBNFOUF JOGFSJPSF B RVFMMP PTTFSWBUP QFS MF SFHJPOJ DFOUSP TFUUFOUSJPOBMJ " RVFTUP TJ BHHJVOHF JM ยบVTTP NJHSBUPSJP JOUFSOP PWWFSP EJ NFSJEJPOBMJ DIF TJ NVPWPOP WFSTP JM $ FOUSP / PSE *M USFOE EFMMยฑFNJHSB[JPOF EBM . F[[PHJPSOP JO DBMP TJOP BHMJ BOOJ PUUBOUB TJ o JOWFSUJUP OFM DPSTP EFHMJ BOOJ OPWBOUB *O RVJOEJDJ BOOJ USB JM F JM TJ TPOP USBTGFSJUJ BM $ FOUSP / PSE RVBTJ NJMJPOJ EJ QFSTPOF F BODIF OFHMJ VMUJNJ BOOJ JM ยบVTTP IB DPOUJOVBUP BE FTTFSF DPOTJTUFOUF TFQQVS DPO RVBMDIF EFDF MFSB[JPOF *OPMUSF OFM DPSTP EFHMJ VMUJNJ BOOJ o DBNCJBUB MB UJQPMPHJB EFMMยฑFNJ HSB[JPOF NFSJEJPOBMF WFSTP JM $ FOUSP / PSE DPO VO QFTP DSFTDFOUF EJ QFSTPOF QJ} JTUSVJUF 6OB EFMMF SBHJPOJ o DIF DPO MยฑBSSJWP EFHMJ JNNJHSBUJ TUSBOJFSJ TPOP TPQSBUUVUUP RVFTUJ VMUJNJ B TPEEJTGBSF MB EPNBOEB EJ NBOPEPQFSB QPDP RVBMJ ยนDBUB DIF JO QBTTBUP FSB JOWFDF TPEEJTGBUUB QSPQSJP EBJ MBWPSBUPSJ NFSJEJPOBMJ NFOP TDPMBSJ[[BUJ

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

1SPEPUUP JOUFSOP MPSEP QFS BCJUBOUF B QSF[[J DPTUBOUJ

103,0 100,0 97,0

Centro Mezzogiorno

94,0

Nord est Nord Ovest

91,0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBU *TUBU

/ FHMJ VMUJNJ BOOJ o BODIF BVNFOUBUP JM GFOPNFOP EFM QFOEPMBSJTNP EJ MVOHP SBHHJP 1FOEPMBSJ EJ MVOHP SBHHJP TPOP UVUUJ DPMPSP DIF MBWPSBOP BE VOB EJTUBO[B EBM DPNVOF EJ SFTJEFO[B UBMF EB JNQFEJSF EJ UPSOBSF PHOJ HJPSOP B DBTB 2 VFTUP GFOPNFOP o NPMUP QJ} EJGGVTP BM 4VE QFSDIn MF NJOPSJ PQQPSUVOJUh MBWPSBUJWF TQJOHPOP BE BDDFUUBSF JNQJFHIJ BODIF B EJTUBO[F TJHOJÂšDBUJWF EB DBTB *O DPODMVTJPOF MB WBMVUB[JPOF EFJ EJWBSJ EJ TWJMVQQP JO UFSNJOJ QSP DBQJUF UFOEF B NJHMJPSBSF MB QPTJ[JPOF SFMBUJWB EFMMF SFHJPOJ EFM 4VE / POPTUBOUF DJx RVFTUB OPO o VOB CVPOB OPUJ[JB *O SFBMUh QSPQSJP JM GBUUP DIF DJx EFSJWJ EB UFOEFO[F TGBWPSF WPMJ JO UFSNJOJ EJ ÂşVTTJ NJHSBUPSJ EFJ MBWPSBUPSJ QJ} JTUSVJUJ BOUJDJQB VOB UFOEFO[B DIF QFOBMJ[[FSh MF PQQPSUVOJUh QFS J QSPTTJNJ BOOJ o JM DPTJEEFUUP ÂŽFGGFUUP CSBJO ESBJOÂŻ MB GVHB EFJ DFSWFMMJ DIF EFUFSNJOB PHHJ VO MJNJUF QSFTTPDIn JOWBMJDBCJMF BMMB QPUFO[JBMJUh EJ DSFTDJUB EFJ QSPTTJNJ BOOJ

* QSPCMFNJ EFMMB GJOBO[B QVCCMJDB Il quadro macroeconomico sopra descritto suggerirebbe evidentemente misure a sostegno dellâ&#x20AC;&#x2122;attivitĂ produttiva, e in particolare volte a stimolare la crescita della domanda. Le decisioni della politica di bilancio italiana non paiono perĂ˛ favorire un rapido recupero del ciclo, risultando difatti di segno esplicitamente restrittivo. A luglio scorso il Governo aveva varato una manovra con la quale si intendeva ridurre il deficit pubblico da un valore pari al 4,5% del Pil nel 2010, sino al pareggio entro il 2014. Si trattava quindi di realizzare una riduzione del deficit pari ad oltre lâ&#x20AC;&#x2122;1% del Pil ogni anno. Tale obiettivo sarebbe stato conseguito cumulando una correzione significativa per gli anni 2013 e 2014 allâ&#x20AC;&#x2122;intervento sul 2011 e il 2012 giĂ varato lo scorso anno. La manovra varata nel 2010 comportava, infatti, una correzione del bilancio quantificata dal Governo in 25 miliardi nel biennio 2011-2012.

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Capitolo 2. L’economia italiana alle prese con il risanamento ﬁscale

L’intervento di luglio prevedeva, invece, una leggera correzione aggiuntiva nel 2011-2012 e una più ampia nei due anni successivi, sino a cumulare un aggiustamento del deficit di 48 miliardi sino al 2014. Sommando le due manovre, si giungeva quindi ad una stretta fiscale di dimensioni eccezionali nell’intero quadriennio. Pur tenendo presente che parte delle quantificazioni del Governo pareva sovrastimare l’efficacia effettiva degli interventi, la dimensione della correzione di bilancio risultava significativa e tale comunque da garantire la tenuta dei conti pubblici italiani. Il varo di una correzione così ampia e l’adozione di target ambiziosi, come il pareggio di bilancio, si spiegavano evidentemente da un canto nell’ottica di assecondare una tendenza coerente con le nuove regole europee discusse nel capitolo precedente, e dall’altro in funzione delle tensioni sui mercati finanziari e delle pressioni esercitate dall’aumento dei tassi d’interesse sui nostri titoli di Stato. Nonostante l’ampiezza della manovra di luglio, però, nel corso del mese di agosto le tensioni sui mercati si sono intensificate. Gli spread sui rendimenti dei titoli di Stato italiani si sono allargati, stabilizzandosi solamente quando la Bce è intervenuta verso metà mese con acquisti massicci di titoli di Stato italiani e spagnoli. Questo ha spinto il Governo a cercare di rafforzare la manovra al fine di migliorare il clima delle aspettative sui mercati. In particolare, la dimensione della manovra è stata aumentata: 55 miliardi rispetto ai 48 della manovra di luglio. Ma, soprattutto, è mutato il timing della correzione, che adesso ambisce a conseguire il pareggio di bilancio già nel 2013. Questo fa sì che sia aumentata l’entità della riduzione del deficit da conseguire nel 2012 e nel 2013. La stretta fiscale sarebbe particolarmente accentuata nel 2012, quando il deficit secondo il Governo si porterebbe all’1,4% del Pil dal 3,9% del 2011. Tale riduzione deriverebbe dal fatto che si sovrapporrebbero il prossimo anno gli effetti della manovra varata nel 2010 (che determinava nel 2012 una correzione di 13 miliardi di euro) e quelli della manovra di agosto (18 miliardi sul 2012). Anche considerando che l’efficacia di parte delle misure possa essere inferiore al valore facciale dell’intervento annunciato dal Governo, è comunque chiaro che gli effetti della politica di bilancio penalizzeranno il prossimo anno l’andamento della domanda interna in Italia. In una fase in cui le esportazioni potrebbero essere insufficienti per sostenere da sole la crescita, dato anche il presumibile rallentamento della domanda internazionale. La scelta di accelerare l’aggiustamento dei conti pubblici è stata però obbligata, considerando le tensioni sui mercati finanziari e l’apertura del premio al rischio richiesto dai mercati sui titoli del nostro debito pubblico. La posizione italiana è d’altronde

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

abbastanza peculiare considerando che nel panorama internazionale il nostro deficit pubblico risulta relativamente contenuto. Anche in termini di livello del rapporto debito/Pil vi sono diversi paesi che hanno registrato una crescita significativa, approssimando i livelli italiani, e senza per questo vedere aumentare il livello del premio al rischio sul debito pubblico. Si consideri ad esempio che Usa e Regno Unito hanno un rapporto debito Pil (vicino al 100 e al 90% del Pil rispettivamente) non troppo distante dal 120% dellâ&#x20AC;&#x2122;Italia, e un deficit nel 2011 (10 e 8,5% del Pil rispettivamente) decisamente piĂš elevato di quello atteso per lâ&#x20AC;&#x2122;Italia (intorno al 4%). (SBGJDP *M EFGJDJU QVCCMJDP EFMMF NBHHJPSJ FDPOPNJF BWBO[BUF O EFM 1JM TUJNF 0 DTF QFS JM

Germania Australia Belgio Olanda Italia Canada Francia Spagna Regno Unito Giappone Stati Uniti 0

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ 0 DTF

(SBGJDP *M EFCJUP QVCCMJDP EFMMF NBHHJPSJ FDPOPNJF BWBO[BUF JO EFM 1JM TUJNF 0 DTF QFS JM

Australia Olanda Germania Francia Canada Regno Unito Belgio Stati Uniti Spagna Italia Giappone 0

100

150

200

250

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ 0 DTF

Nei grafici 2.3 e 2.4 si confronta il livello di entrambe le variabili per le maggiori economie avanzate proprio al fine di mettere in luce il posizionamento

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Capitolo 2. L’economia italiana alle prese con il risanamento ﬁscale

non favorevole, ma neanche particolarmente deviante, dell’Italia. Per spiegare per quale ragione l’Italia subisca una pressione così rilevante dai mercati occorre in effetti segnalare come il vero problema per l’Italia non sia in realtà tanto la conduzione della politica fiscale, risultata fra le più prudenti su scala internazionale. Contano piuttosto altri due fattori: innanzitutto l’elevato stock di debito ereditato dal passato, e in secondo luogo i problemi di crescita che gravano sul nostro paese. Il timore è che lo scenario congiunturale relativamente debole renda più difficile il rispetto degli obiettivi di riduzione del deficit, imponendo ulteriori manovre che a loro volta penalizzerebbero ancor di più le prospettive di sviluppo per i prossimi anni. Il quadro della finanza pubblica suggerisce quindi che i redditi familiari nei prossimi anni saranno penalizzati dai numerosi interventi che, direttamente o indirettamente, ne influenzeranno il potere d’acquisto. Fra le diverse misure ve ne sono alcune che più direttamente interessano le famiglie. Fra queste, le principali sono il blocco del turnover e il blocco dei salari nel pubblico impiego. Questa misura si applica ad una massa di spesa pubblica che conta per circa il 10% del Pil: in quattro anni si ottiene una decurtazione in termini reali dei salari del pubblici di circa l’8%, che corrispondono a circa 12 miliardi di euro nel 2014. Peraltro, tra le misure della manovra varata nel 2010 vanno anche ricordati i provvedimenti di lotta all’evasione, che risultano al momento di quantificazione incerta. Fra le altre misure introdotte con la manovra varata a luglio 2011 vi sono l’imposta di bollo sui conti titoli (2 miliardi a regime nel 2014) aumento accise sui carburanti (altri 2 miliardi a regime). Vi sono poi misure a effetto indiretto, come i tagli dei trasferimenti agli enti locali i quali potranno a loro volta rivalersi eventualmente sui cittadini ad esempio attraverso misure di aumenti delle tariffe. A questi effetti, si aggiungeranno quelli derivanti dalla manovra di agosto, al momento in cui scriviamo ancora oggetto di discussione, con proposte che vanno dall’aumento del prelievo sui redditi più elevati (cosiddetto “contributo di solidarietà) sino ad ampi tagli agli enti locali. Vi è poi la questione della delega fiscale che di fatto porterà ad una riforma che darà un gettito aggiuntivo, quindi maggiori tasse pari a 20 miliardi a regime nel 2013. La manovra ha introdotto su questo punto una “clausola di salvaguardia” che dispone, qualora la delega non venisse esercitata nel 2013, una serie di tagli ai regimi di esenzione, detrazione e agevolazione fiscale sui redditi (ad esempio detrazioni per figli carico) e sull’Iva (aumento dell’aliquota dei beni che attualmente hanno un’aliquota agevolata al 4 e al 10%).

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

In generale, quindi, pur non essendo ancora possibile al momento una corretta quantificazione degli effetti della politica di bilancio sul reddito delle famiglie, Ă¨ comunque evidente che nei prossimi anni il potere dâ&#x20AC;&#x2122;acquisto dei consumatori subirĂ conseguenze significative dalla correzione fiscale. Dalla dimensione degli interventi di cui si discute si puĂ˛ quantificare in prima battuta un ordine di grandezza delle misure ad impatto diretto sui consumatori tale da comportare una minore crescita del reddito disponibile di almeno lâ&#x20AC;&#x2122;1% allâ&#x20AC;&#x2122;anno nei prossimi tre anni.

3JRVBESP (MJ JUBMJBOJ VO QPQPMP EJ HJPDBUPSJ *O VO QFSJPEP EJ GPSUJ EJGÂšDPMUh FDPOPNJDIF EFMMF GBNJHMJF JUBMJBOF BQQBSF FTUSF NBNFOUF TJOHPMBSF SFHJTUSBSF MÂąJNQFUVPTB DSFTDJUB EFMMB TQFTB EFTUJOBUB EBHMJ JUBMJBOJ BJ HJPDIJ B QSFNJ F BMMF MPUUFSJF -F TUBUJTUJDIF VGÂšDJBMJ SJMBTDJBUF EBMMÂą"N NJOJTUSB[JPOF "VUPOPNB . POPQPMJ EJ 4UBUP EBOOP DPOUP EJ VOB TJUVB[JPOF TPS QSFOEFOUF / FM HMJ JUBMJBOJ IBOOP TQFTP JO HJPDIJ DJSDB NJMJBSEJ EJ FVSP DPO VO JODSFNFOUP EFM TVM "MMB ÂšOF EFM TF TJ DPOGFSNBTTF JM USFOE EJ DSFTDJUB EFM QSJNP TFNFTUSF TJ QPUSFCCFSP BHFWPMNFOUF TVQFSBSF J NJMJBSEJ EJ FVSP -B TQFTB EFHMJ JUBMJBOJ JO HJPDIJ B QSFNJ F MPUUFSJF 3BDDPMUB

7BS TV QFSJPEP QSFDFEFOUF

Â TFN

'POUF "". 4

-B TQFTB EFHMJ JUBMJBOJ JO HJPDIJ B QSFNJ F MPUUFSJF

Skill game 4% Superenalotto 4% Lotto 9% Lotterie 15% Apparecchi 57% Giochi a base sportiva 6% Giochi a base ippica 2% Bingo 3% 'POUF "". 4

1FS BWFSF VOÂąJEFB EFMMB EJNFOTJPOF EFM GFOPNFOP CBTUJ EJSF DIF RVFTUB DJGSB o QBSJ B RVFMMB DIF TJ TQFOEF BOOVBMNFOUF QFS JM WFTUJBSJP F MF DBM[BUVSF QFS J

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Capitolo 2. Lâ&#x20AC;&#x2122;economia italiana alle prese con il risanamento ďŹ scale

DBSCVSBOUJ F J DPTUJ EJ FTFSDJ[JP EFMMÂąBVUP P BODPSB o QBSJ BMMB TQFTB QFS J CBS F J SJTUPSBOUJ Ă&#x201E; BODPSB QBSJ B DJSDB JM EFJ DPOTVNJ BMJNFOUBSJ -B QBSUF QJ} SJMFWBOUF EJ RVFTUB TQFTB o SJDPOEVDJCJMF BMMF TMPU NBDIJOF F BHMJ BMUSJ HJPDIJ FMFUUSPOJDJ DIF TPOP PSBNBJ BNQJBNFOUF EJGGVTJ OFJ MPDBMJ QVCCMJDJ EJ UVUUP JM QBFTF "M TFDPOEP QPTUP TJ DPMMPDBOP MF MPUUFSJF DPO JM F B TFHVJSF JM -PUUP J HJPDIJ B CBTF TQPSUJWB F WJB WJB UVUUF MF BMUSF GPSNF EJ HJPDP B QSFNJ

*M NFSDBUP EFM MBWPSP TJ TUBCJMJ[[B Se il quadro per la finanza pubblica pesa sullâ&#x20AC;&#x2122;andamento dei redditi delle famiglie, complessa risulta anche la situazione del mercato del lavoro. A fronte dei primi segnali di stabilizzazione del livello del prodotto, anche la domanda di lavoro ha interrotto nel corso del 2010 la fase di caduta, anche se i primi segnali di ripresa dellâ&#x20AC;&#x2122;economia non sono stati sufficienti per ricondurre la domanda di lavoro su una tendenza crescente. Questo tipo di andamento nelle fasi iniziali della ripresa era del resto scontato considerando che nel corso della fase piĂš acuta della crisi la domanda di lavoro si era ridotta meno di quanto non fosse accaduto per il Pil. I primi recuperi dei livelli occupazionali hanno interessato essenzialmente lo sviluppo dellâ&#x20AC;&#x2122;occupazione straniera. (SBGJDP 0DDVQBUJ UPUBMJ NJHMJBJB

23500

23000 22500

22000 21500 04

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ *TUBU

Nel primo trimestre del 2011 questa componente Ă¨ aumentata significativamente per entrambe le componenti di genere (+137mila uomini e +139mila donne), mentre prosegue il calo degli occupati italiani, che coinvolge perĂ˛ solo gli uomini.

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

(SBGJDP 0DDVQBUJ EJQFOEFOUJ QBSU UJNF NJHMJBJB

3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 04

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ *TUBU

La crisi continua quindi a pesare in misura maggiore su determinati segmenti del mercato del lavoro, tra i quali in particolare la componente maschile, in quanto prevalentemente occupata in quei settori dove il calo della produzione Ă¨ stato piĂš intenso, e dove attualmente la ripresa stenta a riprendere vigore. A favorire lâ&#x20AC;&#x2122;occupazione femminile Ă¨ stata dâ&#x20AC;&#x2122;altronde la buona performance del lavoro ad orario ridotto, anche nel corso della crisi. In crescita anche il lavoro a termine; tra i dipendenti lâ&#x20AC;&#x2122;occupazione a tempo determinato Ă¨ aumentata a inizio 2011 del 4,1% su base annua. A registrare risultati positivi sembrerebbe pertanto la sola occupazione piĂš instabile e precaria. (SBGJDP 0DDVQBUJ EJQFOEFOUJ UFNQPSBOFJ NJHMJBJB

2500 2400 2300 2200 2100 2000 1900 1800 04

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ *TUBU

CiĂ˛ Ă¨ probabilmente dovuto anche al venir meno di parte dei rapporti di lavoro inizialmente salvati dalla Cassa integrazione, e questo trova riscontro nelle riduzioni registrate per lâ&#x20AC;&#x2122;occupazione dipendente a tempo indeterminato. La dimensione territoriale delle tendenze del mercato del lavoro mette in luce come la caduta dellâ&#x20AC;&#x2122;occupazione sia risultata nel Mezzogiorno particolarmente pronunciata.

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Capitolo 2. Lâ&#x20AC;&#x2122;economia italiana alle prese con il risanamento ďŹ scale

(SBGJDP 0DDVQBUJ EJQFOEFOUJ QFSNBOFOUJ NJHMJBJB

15500 15000 14500 14000 13500 04

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ *TUBU

Gli effetti della crisi sono andati difatti a sovrapporsi ad una tendenza giĂ negativa in precedenza. Ă&#x2C6; dai primi anni duemila che gli andamenti del Mezzogiorno seguono un profilo divergente dal resto del paese. Pure nel biennio 2009-10, in cui lâ&#x20AC;&#x2122;occupazione del Centro-Nord Ă¨ andata riducendosi, il gap rispetto al Sud si Ă¨ ampliato. Alla caduta piĂš intensa dellâ&#x20AC;&#x2122;occupazione meridionale ha anche concorso il fatto che lâ&#x20AC;&#x2122;incidenza della Cassa integrazione Ă¨ aumentata piĂš al Nord che nelle regioni meridionali. Il calo dellâ&#x20AC;&#x2122;occupazione del Mezzogiorno Ă¨ da ricondurre non solo alla flessione dellâ&#x20AC;&#x2122;industria in senso stretto, ma anche alla riduzione dellâ&#x20AC;&#x2122;occupazione nel terziario: in particolare, la dinamica dellâ&#x20AC;&#x2122;occupazione dei servizi nel Mezzogiorno ha risentito del calo del pubblico impiego. La recessione ha quindi rafforzato un divario territoriale che nel periodo precedente era giĂ andato allargandosi. Gli occupati complessivamente persi nelle regioni meridionali tra il 2008 ed il 2010 sono stati quasi 288 mila, il 57% del totale del numero di occupati persi durante la recessione. Il Centro-Nord, invece, che pur rappresenta quasi tre quarti dellâ&#x20AC;&#x2122;occupazione (il 73% degli occupati risiedono in regioni centro-settentrionali), Ă¨ risultato sottorappresentato nella perdita occupazionale complessiva: i posti di lavoro complessivamente persi sono stati 221 mila, sui 509 mila persi a livello nazionale. Il peggior andamento dellâ&#x20AC;&#x2122;occupazione nel Mezzogiorno Ă¨ da ricondurre anche ad alcuni effetti di composizione della manodopera, soprattutto per quanto riguarda le tipologie contrattuali; nel corso della crisi sono stati particolarmente colpiti i lavoratori con contratto di lavoro temporaneo, data la maggiore flessibilitĂ che contraddistingue questa categoria. Nel Mezzogiorno lâ&#x20AC;&#x2122;incidenza del lavoro temporaneo sullâ&#x20AC;&#x2122;occupazione dipendente totale Ă¨ piĂš elevata di quella osservata nel Centro-Nord, e quindi questo contribuisce a spiegare perchĂŠ durante la crisi lâ&#x20AC;&#x2122;espulsione di occupati dalle imprese sia stata piĂš accentuata che nelle regioni centro-settentrionali.

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

(SBGJDP 0DDVQBUJ $FOUSP /PSE F .F[[PHJPSOP Â USJN

108 Centro-Nord

106 104 102 100 98

Mezzogiorno

96 04

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ *TUBU

In termini di disoccupazione, invece, gli incrementi maggiori si sono osservati nel Centro-Nord, dove il numero di disoccupati Ă¨ aumentato del 40% tra il 2008 ed il 2010, mentre nelle regioni meridionali lâ&#x20AC;&#x2122;incremento nello stesso periodo Ă¨ stato del 7.6%. In termini assoluti, nel periodo considerato lâ&#x20AC;&#x2122;incremento complessivo della disoccupazione Ă¨ stato di 398 mila nuovi disoccupati (ma di oltre 591 mila se si prende a riferimento il 2007). Di questi, solo 68 mila risultavano residenti nel Mezzogiorno. Ma le regioni meridionali restano quelle dove la disoccupazione Ă¨ particolarmente diffusa: sullo stock di disoccupati i meridionali pesavano nel 2010 per oltre il 45%. La crisi ha determinato un maggior passaggio alla disoccupazione dei lavoratori precedentemente occupati nelle regioni del Nord, mentre nel Sud, date anche le piĂš difficili possibilitĂ di ricollocazione per coloro che hanno perso il lavoro, si Ă¨ avuto un incremento delle persone uscite dal mercato del lavoro â&#x20AC;&#x201C; ovvero che hanno rinunciato a cercare un nuovo lavoro â&#x20AC;&#x201C; con una riduzione delle forze lavoro, che si sono contratte in misura significativa. In altre parole, la crisi ha evidenziato reazioni diverse dellâ&#x20AC;&#x2122;offerta alla caduta della domanda: si osserva difatti il fenomeno dello â&#x20AC;&#x153;scoraggiamentoâ&#x20AC;?, che soprattutto in periodi di scarsitĂ di domanda di lavoro, spinge molti a smettere di cercare un impiego â&#x20AC;&#x201C; pur ritenendosi disponibili a svolgere un lavoro qualora gliene venisse offerto uno â&#x20AC;&#x201C; indotti dalla consapevolezza di non riuscire a trovarlo. Le persone che smettono di compiere azioni di ricerca sono considerate inattive, ovvero al di fuori del mercato del lavoro. Si spiega cosĂŹ il paradosso osservato durante la crisi, ovvero di una crescita relativamente ridotta della disoccupazione proprio nelle aree dove le perdite occupazionali sono state piĂš ampie. Nel Mezzogiorno, infatti, molti lavoratori sono passati allâ&#x20AC;&#x2122;inattivitĂ , uscendo cosĂŹ dalle fila dei disoccupati. Il tasso di disoccupazione nelle regioni

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Capitolo 2. Lâ&#x20AC;&#x2122;economia italiana alle prese con il risanamento ďŹ scale

meridionali Ă¨ salito al 13.4% nel 2010, dallâ&#x20AC;&#x2122;11% registrato nel 2007, mentre in quelle centro-settentrionali il tasso di disoccupazione, pur restando su livelli decisamente inferiori a causa del minore stock di disoccupati pre-esistenti la crisi, Ă¨ salito dal 4.1 al 6.4%, con un incremento percentuale piĂš che doppio. (SBGJDP 'PS[F EJ MBWPSP ÂŹ $FOUSP /PSE F .F[[PHJPSOP Â USJN *

108

Centro-Nord

106 104 102 100 98 96

Mezzogiorno

94 92 04

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ *TUBU

(SBGJDP *M UBTTP EJ EJTPDDVQB[JPOF OFMMF SFHJPOJ TFUUFOUSJPOBMJ JO EFMMF GPS[F EJ MBWPSP

6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 04

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ *TUBU

(SBGJDP *M UBTTP EJ EJTPDDVQB[JPOF OFMMF SFHJPOJ NFSJEJPOBMJ JO EFMMF GPS[F EJ MBWPSP

16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 04

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ *TUBU

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

3JRVBESP * HJPWBOJ QBHBOP JM DPOUP EFMMB DSJTJ TPQSBUUVUUP BM 4VE 6OP EFJ UFNJ DIF IBOOP EPNJOBUP JM EJCBUUJUP SFMBUJWP BMMF DPOTFHVFO[F FDPOP NJDIF EFMMB DSJTJ o RVFMMP EFHMJ FGGFUUJ DIF RVFTUB BWSFCCF BWVUP TVMMF HFOFSB[JPOJ QJ} HJPWBOJ 4J USBUUB EJ VOB RVFTUJPOF JNQPSUBOUF TV TDBMB OB[JPOBMF DIF o VUJMF EFDMJOBSF BODIF OFMMB TVB EJNFOTJPOF UFSSJUPSJBMF 4F o WFSP DIF PHHJ WJ o VOB TQFDJÂ¹DB RVFTUJPOF HFOFSB[JPOBMF F DIF RVFTUB TJ TPWSBQQPOF BMMF USBEJ[JPOBMJ TQFDJÂ¹DJUh EJ DBSBUUFSF UFSSJUPSJBMF DIF DBSBUUFSJ[[BOP MÂ±FDPOPNJB JUBMJBOB o BMMPSB DIJBSP DIF MB DPNQPTJ[JPOF EJ RVFTUF EVF DBSBUUFSJ TUJDIF EFUFSNJOB MB GBUUJTQFDJF EFM Â®HJPWBOF NFSJEJPOBMFÂ¯ DPNF VOB EFMMF Â¹HVSF DIF TUBOOP QBHBOEP J DPTUJ EFMMB DSJTJ JO NJTVSB EFDJTBNFOUF TVQFSJPSF BE BMUSF DMBTTJ EJ MBWPSBUPSJ *M QVOUP EB TPUUPMJOFBSF o DIF VO NBSDBUP Â®FGGFUUP DPPSUFÂ¯ OPO TPMP EFUFSNJOB VOB DPODFOUSB[JPOF EFJ DPTUJ EFMMB DSJTJ TV VOB QBSUJDPMBSF HFOFSB[JPOF NB QVx QPSUBSF BODIF B DPOTFHVFO[F EJ MVOHP QFSJPEP TJB JO SFMB[JPOF BJ EFTUJOJ QSPGFT TJPOBMJ EJ RVFTUF QFSTPOF DIF BMMF QSPTQFUUJWF EJ DSFTDJUB EFMMÂ±FDPOPNJB 1FSDIn J HJPWBOJ Ã&#x201E; VOB DJSDPTUBO[B SFMBUJWBNFOUF DPOTVFUB OFMMF GBTJ DJDMJDIF BWWFSTF DIF BE FTTFSF DPMQJUJ JO NJTVSB NBHHJPSF EBMMB DSJTJ TJBOP QSPQSJP J HJPWBOJ %JGBUUJ JM SBMMFOUBNFOUP EFMMB EPNBOEB EJ MBWPSP UFOEF B USBEVSTJ JO SJEV[JPOJ EFHMJ PSHB OJDJ JOOBO[JUVUUP BUUSBWFSTP MB DPOUSB[JPOF EFM OVNFSP EFMMF OVPWF BTTVO[JPOJ 0 WF QPTTJCJMF MF JNQSFTF SJEVDPOP MP TUPDL EJ PDDVQBUJ BODIF BSSFTUBOEP J OVPWJ JOHSFTTJ NBO NBOP DIF BMDVOJ MBWPSBUPSJ FTDPOP EBM NFSDBUP QFS JM SBHHJVOHJ NFOUP EFMMÂ±FUh EJ QFOTJPOBNFOUP *M DBMP EFMMF OVPWF BTTVO[JPOJ DPMQJTDF RVJOEJ JO NJTVSB NBHHJPSF DPMPSP DIF TPOP BMMÂ±JOJ[JP EFM QFSDPSTP QSPGFTTJPOBMF BMMVO HBOEP J UFNQJ EJ JOHSFTTP OFMMÂ±PDDVQB[JPOF 4J SJUJFOF DIF OFMMB GBTF QJ} SFDFOUF BCCJB BODIF QFTBUP MB EJGGVTJPOF EFJ DPO USBUUJ EJ MBWPSP UFNQPSBOFJ DIF DPOTFOUPOP BMMF JNQSFTF EJ SJEVSSF HMJ PSHBOJDJ TFO[B POFSJ TFNQMJDFNFOUF OPO SJOOPWBOEP J DPOUSBUUJ RVBOEP RVFTUJ HJVOHPOP B TDBEFO[B *OPMUSF JO EJWFSTJ QBFTJ GSB DVJ MÂ±*UBMJB MF QPMJUJDIF TJ TPOP DPODFO USBUF TVMMB QSPUF[JPOF EFJ MBWPSBUPSJ HJh BTTVOUJ BUUSBWFSTP JM Â¹OBO[JBNFOUP EJ NFDDBOJTNJ DPNF MB $ BTTB JOUFHSB[JPOF HVBEBHOJ JO *UBMJB WPMUJ B QSFGFSJSF MB SJEV[JPOF EFMMÂ±PSBSJP QJVUUPTUP DIF J MJDFO[JBNFOUJ EJ BMDVOJ MBWPSBUPSJ RVFTUF QPMJUJDIF IBOOP BWVUP MÂ±FTJUP TQFSBUP JO RVBOUP IBOOP GPSUFNFOUF SJEJNFOTJP OBUP JM DBMP EFMMÂ±PDDVQB[JPOF GSB J MBWPSBUPSJ EJQFOEFOUJ QFSNBOFOUJ NB IBOOP FWJEFOUFNFOUF BODIF BDVJUP MB EJTQBSJUh SJTQFUUP BJ MBWPSBUPSJ DPO DPOUSBUUJ UFN QPSBOFJ MB DVJ JODJEFO[B o NBHHJPSF GSB J MBWPSBUPSJ QJ} HJPWBOJ

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Capitolo 2. Lโ economia italiana alle prese con il risanamento ๏ฌ scale

.JOPSJ DPTUJ TPDJBMJ OFM CSFWF -B SJEV[JPOF EFMMF PQQPSUVOJUh QSPGFTTJPOBMJ QFS J QJ} HJPWBOJ o VO GFOPNFOP DIF BQQBSFOUFNFOUF IB NJOPSJ DPTUJ TPDJBMJ OFMMB NJTVSB JO DVJ HMJ JOPDDVQBUJ DIF WJWPOP BODPSB OFM DPOUFTUP EFMMB GBNJHMJB EยฑPSJHJOF WBOOP JODPOUSP B QSPCMFNJ JOGFSJPSJ SJTQFUUP BM DBTP BE FTFNQJP EJ QFSEJUB EFM QPTUP EJ MBWPSP EB QBSUF EJ VO DBQPGBNJHMJB *O FGGFUUJ J EBUJ SFMBUJWJ BM TFDPOEP BMDVOF BOBMJTJ SFDFO UJ1 NPTUSBOP DIF BMMยฑJOUFSOP EFM HSVQQP EFJ HJPWBOJ DIF MP TDPSTP BOOP IBOOP QFSTP JM QPTUP EJ MBWPSP CFO OPWF TV EJFDJ SJTVMUBWBOP WJWFSF QSFTTP MB GBNJHMJF EยฑPSJHJOF 1PTTJCJMJ DPTUJ EJ MVOHP QFSJPEP * QSPCMFNJ QFSx SFTUBOP HSBWJ TPQSBUUVUUP TF TJ HVBSEB BMMF DPOTFHVFO[F EJ NF EJP UFSNJOF MFHBUF BMMF EJGยนDPMUh BMMยฑJOHSFTTP OFM NFSDBUP EFM MBWPSP 6O QSJNP PSEJOF EJ QSPCMFNJ SJHVBSEB MF DPOTFHVFO[F TVMMB DSFTDJUB OFM NFEJP UFSNJOF %JGBUUJ J HJPWBOJ DIF IBOOP BQQFOB DPNQMFUBUP HMJ TUVEJ TF SFTUBOP QFS VO QFSJP EP MVOHP JO DPOEJ[JPOF EJ JOBUUJWJUh UFOEPOP B SFHJTUSBSF VO EFUFSJPSBNFOUP EFM MPSP DBQJUBMF VNBOP *OPMUSF RVBOEP MF DPOEJ[JPOJ BMMยฑJOHSFTTP OFM NFSDBUP EFM MBWPSP TPOP EJGยนDJMJ MB SJDFSDB EJ VO QPTUP QVx QPSUBSF BMDVOJ BE BDDFUUBSF MBWPSJ QFS J RVBMJ TPOP SJDIJFTUJ SFRVJTJUJ BE FTFNQJP JO UFSNJOJ EJ MJWFMMP EยฑJTUSV[JPOF JOGFSJPSJ SJTQFUUP BM QFSDPSTP TDPMBTUJDP TFHVJUP o JM GFOPNFOP EFMMยฑPWFSFEVDBUJPO BODIยฑFTTP NPUJWP EJ TDBSTB BDDVNVMB[JPOF EJ DBQJUBMF VNBOP QFS JM MBWPSBUP SF %FM SFTUP QFS VOยฑFDPOPNJB DPNF RVFMMB JUBMJBOB DBSBUUFSJ[[BUB EB MJWFMMJ EJ TDPMBSJ[[B[JPOF EFMMF GPS[F EJ MBWPSP JOGFSJPSJ SJTQFUUP BHMJ BMUSJ QBFTJ TBSFCCF JNQPSUBOUF BTTFDPOEBSF MยฑPDDVQB[JPOF EFJ HJPWBOJ NFEJBNFOUF QJ} TDPMBSJ[[BUJ SJTQFUUP BMMB DPPSUJ BO[JBOF " RVFTUP UJQP EJ GFOPNFOP TF OF EFWF QPJ BHHJVOHFSF VO BMUSP QFS DVJ MF EJGยนDPM Uh B USPWBSF VO JNQJFHP QPTTPOP BODIF BVNFOUBSF MB NPCJMJUh WFSTP MยฑFTUFSP *M EBOOP QFS MยฑFDPOPNJB OB[JPOBMF MFHBUP B GFOPNFOJ EJ FNJHSB[JPOF WFSTP MยฑFTUFSP o UBOUP NBHHJPSF RVBOUP QJ} FMFWBUP JM DBQJUBMF VNBOP EFM MBWPSBUPSF DIF EFDJEF EJ FNJHSBSF *O QBSUJDPMBSF MยฑFDPOPNJB JUBMJBOB OFM DPSTP EFHMJ VMUJNJ BOOJ TJ o DB SBUUFSJ[[BUB QFS BGยบVTTJ OFUUJ EJ MBWPSBUPSJ EBMMยฑFTUFSP NFEJBNFOUF DPO RVBMJยนDIF F MJWFMMJ EยฑJTUSV[JPOF CBTTJ P BMNFOP VUJMJ[[BUJ QFS MBWPSJ NFOP RVBMJยนDBUJ BODIF RVBOEP QPJ TPOP JO QPTTFTTP EJ UJUPMJ EJ TUVEJP QJ} FMFWBUJ F QFS EFยบVTTJ OFUUJ EJ MBWPSBUPSJ DPO UJUPMJ EJ TUVEJP QJ} FMFWBUJ 0 MUSF BJ DPTUJ MFHBUJ BJ QSPCMFNJ QFS MP TWJMVQQP FDPOPNJDP HFOFSBMF DPOUBOP BODIF J DPTUJ B MJWFMMP JOEJWJEVBMF / BUVSBMNFOUF RVFMMJ OFM CSFWF MFHBUJ BMMP TUBUP 1 Si veda Istat (2011) Rapporto annuale.

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

EJ EJTPDDVQB[JPOF EFM MBWPSBUPSF TPOP VO GBUUP TDPOUBUP . B BODIF OFM NFEJP UFSNJOF MBWPSBUPSJ DIF OFMMF GBTJ JOJ[JBMJ EFMMB DBSSJFSB TJ TPOP SJUSPWBUJ JO VOB DPOEJ[JPOF EJ EJGÂ¹DPMUh QPTTPOP BWFSF EFHMJ TWBOUBHHJ QFSTJTUFOUJ JO UFSNJOJ EJ PQQPSUVOJUh GVUVSF VO QFSDPSTP EJ DBSSJFSB EFCPMF QVx EJGBUUJ Â®FUJDIFUUBSFÂ¯ JM MB WPSBUPSF DPNF VO TPHHFUUP EFCPMF QSPGFTTJPOBMNFOUF TGBWPSFOEPMP OFJ QSPDFTTJ EJ TFMF[JPOF "ODIF MF DPOTFHVFO[F EJ NFEJP UFSNJOF EJ DBSBUUFSF TPDJBMF OPO TPOP TFDPO EBSJF $ BNCJBOP EJGBUUJ NPMUF TDFMUF EJ WJUB GSB DVJ FWJEFOUFNFOUF BODIF RVFMMF SFMBUJWF BMMB DPTUJUV[JPOF EJ VOB GBNJHMJB P BMMB QSPDSFB[JPOF "MMÂ±JOUFSOP EJ DJBTDVOB DPPSUF WJ TPOP QPJ J HSVQQJ EJ DPMPSP DIF BODIF QFS FGGFU UP EJ VOB QPTJ[JPOF TPHHFUUJWB EJ TWBOUBHHJP BE FTFNQJP VO MJWFMMP EJ TDPMBSJUh NPMUP CBTTP OPO SJFTDPOP QSPQSJP BE FOUSBSF OFM NFSDBUP EFM MBWPSP P UFOEPOP B NBOUFOFSF JNQJFHIJ NBSHJOBMJ F TBMUVBSJ / BUVSBMNFOUF MB QSPCBCJMJUh EJ DB EVUB JO VOB DPOEJ[JPOF EJ RVFTUP HFOFSF o NBHHJPSF BM 4VE F IB DPOTFHVFO[F JNQPSUBOUJ BODIF TVM QJBOP TPDJBMF * EBUJ -F EJGÂ¹DPMUh EFJ HJPWBOJ QPTTPOP FTTFSF JMMVTUSBUF BUUSBWFSTP QPDIF TUBUJTUJDIF EJ TJOUFTJ DPNF MÂ±BOEBNFOUP EFJ UBTTJ EJ EJTPDDVQB[JPOF %B RVFTUJ TJ PTTFSWB DPNF MB RVFTUJPOF HFOFSB[JPOBMF FNFSHB DPNF DPOTFHVFO[B EFMMB DSJTJ VO QPÂ± JO UVUUJ J QBFTJ / FM DPNQMFTTP EFMMÂ±BSFB FVSP JM UBTTP EJ EJTPDDVQB[JPOF HJPWB OJMF DBMDPMBUP TVMMF GPS[F EJ MBWPSP EJ FUh JOGFSJPSF BJ BOOJ DJPo MB DMBTTF EJ FUh GSB J F J BOOJ BVNFOUB EJ DJSDB QVOUJ QFSDFOUVBMJ EBM EFM BM EFM "ODIF GVPSJ EBMMÂ±BSFB HMJ JODSFNFOUJ TPOP TUBUJ DPTQJDVJ PMUSF QVOUJ QFSDFOUVBMJ OFM 3 FHOP 6OJUP EBM BM CFO OFHMJ 4UBUJ 6OJUJ EBM BM 'SB J QBFTJ EFMMÂ±BSFB FVSP MÂ±*UBMJB SFHJTUSB VO QFHHJPSBNFOUP QJ} NBSDBUP DPO VO BVNFOUP EFM UBTTP EJ EJTPDDVQB[JPOF HJPWBOJMF EJ PMUSF QVOUJ QFSDFOUVBMJ EBM BM -F DPPSUJ QJ} HJPWBOJ TPOP BODIF DBSBUUFSJ[[BUF TPMJUBNFOUF EB DBNCJBNFOUJ BO DIF SJMFWBOUJ EFMMF EFDJTJPOJ EJ QBSUFDJQB[JPOF BM NFSDBUP EFM MBWPSP QFSDIn JO GBTJ QJ} EJGÂ¹DJMJ EBM QVOUP EJ WJTUB EFMMF PQQPSUVOJUh QSPGFTTJPOBMJ TJ QVx WFSJÂ¹DBSF BODIF VOB UFOEFO[B B SJOWJBSF MÂ±JOHSFTTP OFM NFSDBUP BE FTFNQJP o JM DBTP EFMMB TDFMUB EJ JTDSJWFSTJ BMMÂ±VOJWFSTJUh EB QBSUF EJ MBWPSBUPSJ DIF BWSFCCFSP QSFGFSJUP VO JNQJFHP RVBMPSB OF BWFTTFSP BWVUP MÂ±PQQPSUVOJUh 6O JOEJDBUPSF EJWFSTP DPNF JM UBTTP EJ PDDVQB[JPOF DBMDPMBUP DPNF SBQQPSUP GSB JM OVNFSP EJ PDDVQBUJ F JM UPUBMF EFMMF GPS[F EJ MBWPSP QVx SBQQSFTFOUBSF VOB NJTVSB QSPCBCJMNFOUF QJ} FGÂ¹DBDF EFMMB DPOEJ[JPOF EFJ HJPWBOJ OFM NFSDBUP EFM MBWPSP *O RVFTUP DBTP TFNQSF GBDFOEP SJGFSJNFOUP BJ EBUJ TVMMB QPQPMB[JPOF EJ FUh DPN

[ 68 ]

Capitolo 2. Lโ economia italiana alle prese con il risanamento ๏ฌ scale

QSFTB GSB J F J BOOJ Mยฑ*UBMJB SFHJTUSB VOB DPOUSB[JPOF EFM UBTTP EJ PDDVQB[JPOF DIF QBTTB EBM EFM BM EFM VOB ยบFTTJPOF TVQFSJPSF B RVFMMB SJTDPOUSBUB OFMMยฑJOUFSB BSFB FVSP EPWF MB ยบFTTJPOF o EJ QVOUJ QFSDFOUVBMJ -B ยบFTTJPOF SFHJTUSBUB JO *UBMJB o UBOUP QJ} TJHOJยนDBUJWB TF TJ DPOTJEFSB DIF EB OPJ JM UBTTP EJ PDDVQB[JPOF HJPWBOJMF o HJh TUSVUUVSBMNFOUF QJ} CBTTP DPOUSP JM EFMMยฑJOUFSB BSFB FVSP OFM $ POTJEFSBOEP J EBUJ SFMBUJWJ BMMB DPPSUF JNNFEJBUBNFOUF TVDDFTTJWB PWWFSP RVFMMJ EJ FUh DPNQSFTB GSB J F J BOOJ TJ PTTFSWBOP MF NFEFTJNF DPOUSB[JPOJ B QBSUJSF EB MJWFMMJ QJ} FMFWBUJ 4F QFS MยฑBSFB FVSP JM UBTTJ EJ PDDVQB[JPOF TJ SJEVDF EJ USF QVOUJ EBM BM JO *UBMJB MยฑBNQJF[[B EFMMB DPOUSB[JPOF o EPQQJB EBM BM * EBUJ NPTUSBOP RVJOEJ DIF QFS Mยฑ*UBMJB JM QSPCMFNB OPO o UBOUP RVFMMP EFM UBTTP EJ EJTPDDVQB[JPOF DPNVORVF QJ} BMUP EFMMB NFEJB EFJ QBFTJ FVSPQFJ RVBOUP QJVUUPTUP RVFMMP EFMMB FMFWBUB JOBUUJWJUh PWWFSP NPMUJ HJPWBOJ QVS OPO FTTFOEP EJTPDDVQBUJ OPO TPOP OFBODIF PDDVQBUJ TJ DPMMPDBOP RVJOEJ OFMMB GBTDJB EFHMJ JOBUUJWJ -ยฑJOBUUJWJUh EFJ HJPWBOJ o OBUVSBMNFOUF TQJFHBUB JO NPMUJ DBTJ EBM QFSDPS TP TDPMBTUJDP 7J TPOP BODIF HJPWBOJ DIF OPO SJVTDFOEP B USPWBSF MBWPSP F BWFO EP UFSNJOBUP HMJ TUVEJ EJ GBUUP OPO TWPMHPOP BMDVOB BUUJWJUh2 o JM GFOPNFOP EFJ DPTJEEFUUJ / FFU /PU JO FEVDBUJPO FNQMPZNFOU PS USBJOJOH -ยฑBVNFOUP EJ RVFTUP UJQP EJ GFOPNFOP OFM DPSTP EFHMJ VMUJNJ BOOJ IB DBSBUUFSJ[[BUP TPQSBUUVUUP J DP TJEEFUUJ ยฎHJPWBOJ BEVMUJยฏ PWWFSP MB GBTDJB EยฑFUh GSB J F J BOOJ DIF IB PSBNBJ BCCBOEPOBUP EFยนOJUJWBNFOUF HMJ TUVEJ /PSE F 4VE -F UFOEFO[F TPQSB EFTDSJUUF BDRVJTJTDPOP VOB EJNFOTJPOF BODPSB QJ} BMMBSNBO UF TF TF OF QSFOEF JO DPOTJEFSB[JPOF MยฑBOEBNFOUP MVOHP JM UFSSJUPSJP *O QBSUJDPMBSF MF EJWFSHFO[F OFJ WBMPSJ EFJ UBTTJ EJ PDDVQB[JPOF GSB MF SFHJPOJ JUBMJBOF SJTVMUB NPMUP QJ} NBSDBUB QFS J HJPWBOJ DIF QFS MยฑJOUFSB QPQPMB[JPOF 2 VFTUP WB JO EJSF[JPOF DPOUSBSJB SJTQFUUP B RVBOUP TBSFCCF BVTQJDBCJMF DPOTJEF SBOEP DIF J QJ} CBTTJ UBTTJ EยฑPDDVQB[JPOF DPNQMFTTJWJ BM 4VE QFS QPUFSF UFOEFSF B DPOWFSHFSF WFSTP J QJ} FMFWBUJ WBMPSJ EFMMF SFHJPOJ TFUUFOUSJPOBMJ EPWSFCCFSP WF EFSF EFJ NJHMJPSBNFOUJ TPQSBUUVUUP GSB J OVPWJ FOUSBOUJ OFM NFSDBUP EFM MBWPSP * EBUJ NPTUSBOP EJGBUUJ BODIF DIF J EJGGFSFO[JBMJ MVOHP JM UFSSJUPSJP TPOP NPMUP BNQJ BODIF QFSDIn MP FSBOP HJh QSJNB EFMMB DSJTJ %JGBUUJ GSB JM F JM JM UBTTP EJ PDDVQB[JPOF EFMMF SFHJPOJ TFUUFOUSJPOBMJ o TDFTP EBM BM NFOUSF RVFMMP EFMMF SFHJPOJ NFSJEJPOBMJ o QBTTBUP EBM HJh NJTFSP BM 2 Si veda Cnel (2011) Rapporto sul mercato del lavoro 2010-2011.

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

-±FGGFUUP MFHBUP BMMF TQFDJ¹DJUh UFSSJUPSJBMJ TJ TPWSBQQPOF BODIF BMMF EJGGFSFO[F JO CBTF BJ MJWFMMJ E±JTUSV[JPOF 1J} QFOBMJ[[BUJ EBMMB DSJTJ TPOP TUBUJ EJGBUUJ J HJPWBOJ DPO UJUPMJ EJ TUVEJP QJ} CBTTJ QFS J RVBMJ MB DBEVUB EFM UBTTP E±PDDVQB[JPOF o TUBUB QJ} NBSDBUB 5BTTP EJ PDDVQB[JPOF HJPWBOJMF PDDVQBUJ JO EFMMB GPS[B MBWPSP EJ FUh DPNQSFTB GSB J F J BOOJ

40 35 30 25 20 15 10

2006

5 0

2010 Nord

Centro

Mezzogiorno

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ *TUBU

$ POTJEFSBOEP J UBTTJ EJ PDDVQB[JPOF TFNQSF QFS MB DMBTTF EJ FUh TJ PTTFSWB OP WBMPSJ BM / PSE QJ} FMFWBUJ DIF BM 4VE F JO FOUSBNCJ J DBTJ DSFTDFOUJ DPO J UJUPMJ EJ TUVEJP3 / FM DBTP FTUSFNP EFJ HJPWBOJ NFSJEJPOBMJ JO QPTTFTTP EFMMB TPMB MJDFO[B NFEJB JM UBTTP EJ PDDVQB[JPOF OFM TJ o DPMMPDBUP BQQFOB BM -B TJUVB[JPOF EFM HJPWBOJ NFSJEJPOBMJ o RVJOEJ EJ QBSUJDPMBSF HSBWJUh JOOBO[JUVU UP QFSDIn MB DPODFOUSB[JPOF UFSSJUPSJBMF EFJ EJTPDDVQBUJ BVNFOUB MF EJG¹DPMUh B USPWBSF VO JNQJFHP TVM UFSSJUPSJP *O TFDPOEP MVPHP QFSDIn TJ EFUFSNJOB JO UBM NPEP VO FGGFUUP DPPSUF DIF SFOEF QFS DFSUJ WFSTJ ®OPSNBMF¯ JM GBUUP EJ OPO BWFSF VO MBWPSP F RVFTUP QVx QPJ DPOEVSSF B DBNCJBNFOUJ EJ DBSBUUFSF DVMUVSBMF DIF DFSUP OPO BHFWPMBOP JM SJUPSOP WFSTP VOB TJUVB[JPOF EJ OPSNBMJUh EFM NFSDBUP EFM MBWPSP BM 4VE Ä B RVFTUP QSPQPTJUP DIF TJ EFWF FOGBUJ[[BSF JM EBUP SFMBUJWP BJ /FFU 4F QSFOEJB NP BE FTFNQJP MB DMBTTF EJ FUh GSB J F JM BOOJ M±JODJEFO[B EFJ / FFU TVMMB QP QPMB[JPOF EJ RVFMM±FUh SJTVMUB QBSJ BM OFMMF SFHJPOJ EFM / PSE BM OFM DFOUSP F BM OFM . F[[PHJPSOP 1FS MF DMBTTJ E±FUh GSB J F J JM EBUP EFM DFOUSP / PSE SFTUB QSFTTBQQPDP TUBCJMF NFOUSF RVFMMP EFM 4VE TBMF BM 2 VFTUJ EBUJ TVHHFSJTDPOP RVJOEJ DPNF MB RVFTUJPOF EFM NFSDBUP EFM MBWPSP EFJ HJPWBOJ TUJB HFOFSBOEP OFM . F[[PHJPSOP TJUVB[JPOJ UBMJ EB DPNQPSUBSF RVBTJ EFMMF VTDJUF EF¹OJUJWF EBM NFSDBUP EFM MBWPSP TJO EBMMF GBTJ JOJ[JBMJ EFM QFSDPSTP 3 Anche se per questa classe di età il tasso di occupazione dei laureati è più basso di quello dei diplomati anche perché fra i primi vi è solo una frazione che ha completato il percorso di studi.

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Capitolo 2. Lโ economia italiana alle prese con il risanamento ๏ฌ scale

MBWPSBUJWP -B DPOTFHVFO[B EJ DJx OPO QVx DIF FTTFSF SBQQSFTFOUBUB EBM EFQBV QFSBNFOUP EFM DBQJUBMF VNBOP F JO BMDVOJ DBTJ EBMMP THSFUPMBNFOUP EFM DBQJUBMF TPDJBMF EJ BMDVOJ UFSSJUPSJ ร QSPQSJP OFMMF GBTJ EJ NBHHJPSF EJGยนDPMUh EFM NFSDBUP EFM MBWPSP DIF EJGBUUJ TJ JOUFOTJยนDBOP J EFยบVTTJ EFJ MBVSFBUJ WFSTP MF SFHJPOJ TFU UFOUSJPOBMJ F WFSTP MยฑFTUFSP . B OFM DPOUFNQP o JO RVFTUF TJUVB[JPOJ DIF J DBOBMJ GPSNBMJ EJ SJDFSDB EFM MBWPSP EJWFOHPOP NFOP FGยนDBDJ SJTQFUUP BJ NFDDBOJTNJ SFMB[JPOBMJ -ยฑJOHSFTTP OFM NPOEP EFM MBWPSP BWWJFOF JO BMUSJ UFSNJOJ TFNQSF QJ} TVMMB CBTF EJ NPEFMMJ EJ TFMF[JPOF DIF QPTTPOP BODIF JOEVSSF BMDVOJ HSVQQJ EJ HJPWBOJ B EFTJTUFSF JO BMDVOJ DBTJ BDDFMFSBOEP MยฑBCCBOEPOP EFM UFSSJUPSJP F JO BMUSJ GBDFOEP QSFWBMFSF MP TDPSBHHJBNFOUP F MยฑBCCBOEPOP EFHMJ TGPS[J EJ SJDFSDB -B QFSDF[JPOF EFJ HJPWBOJ F JM DPOGSPOUP DPO HMJ BMUSJ QBFTJ -B TJUVB[JPOF TJO RVJ EFTDSJUUB OPO QVx DIF QSPWPDBSF OFJ HJPWBOJ JUBMJBOJ VO TFOTP EJ TDPSBNFOUP F EJ EJTJMMVTJPOF TVMMF FGGFUUJWF QPTTJCJMJUh EJ FNFSHFSF FE BGGFSNBSTJ *O VOB SFDFOUJTTJNB JOEBHJOF EFMMยฑ&VSPCBSPNFUSP EFMMB $ PNNJTTJPOF &VSPQFB o FNFSTP DIJBSBNFOUF DPNF J HJPWBOJ JUBMJBOJ OPO DSFEBOP QJ} OFMMยฑJTUSV[JPOF F OFMMB GPSNB[JPOF DPNF TUSVNFOUJ EJ SFBMJ[[B[JPOF QFSTPOBMF F QSPGFTTJPOBMF 4PMP VO HJPWBOF JUBMJBOP TV EVF SJUJFOF DIF JTUSV[JPOF TVQFSJPSF F GPSNB[JPOF QSPGFTTJPOBMF TJBOP PQQPSUVOJUh JOUFSFTTBOUJ QFS JM QSPQSJP GVUVSP DPO VOยฑBNQMJT TJNB EJGGFSFO[B DPO UVUUJ HMJ BMUSJ QBFTF FVSPQFJ EPWF MB MBSHB NBHHJPSBO[B EFJ HJP WBOJ DSFEF NBHHJPSNFOUF JO UBMJ PQQPSUVOJUh ร UJQJDP JM DBTP UFEFTDP EPWF QSFT TPDDIo MB UPUBMJUh EFJ HJPWBOJ SJUJFOF JOUFSFTTBOUF MB GPSNB[JPOF QSPGFTTJPOBMF -ยฑBUUSBUUJWJUh EFMMB GPSNB[JPOF 4FDPOEP UF MยฑJTUSV[JPOF o VOยฑPQ[JPOF JOUFSFTTBOUF QFS J HJPWBOJ OFM UVP QBFTF SJTQPTUF BGGFSNBUJWF EFJ HJPWBOJ EJ FUh DPNQSFTB USB F BOOJ

100 90

95 86

82 74

78 76

60 50 40

57 50

Germania

Spagna

Regno Unito

Eu 27

Francia

formazione professionale istruzione superiore

Italia

'POUF FMBCPSB[JPOJ 6GยนDJP 4UVEJ "ODD $ PPQ TV EBUJ &VSPCBSPNFUSP

. B GPSTF BODPSB QJ} TJOUPNBUJDIF EFMMB SFBMUh JO DVJ WFSTBOP J HJPWBOJ JUBMJB OJ TPOP MF EJDIJBSB[JPOJ TVMMB WPMPOUh EJ BWWJBSF VOB QSPQSJB BUUJWJUh JNQSFOEJ

[ 71 ]

Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

UPSJBMF *O VO QBFTF DPNF M±*UBMJB DBSBUUFSJ[[BUP EB VOB BNQMJTTJNB TDIJFSB EJ JNQSFOEJUPSJ F MBWPSBUPSJ BVUPOPNJ DIF IB GBUUP EFMM±BVUPJNQSFOEJUPSJBMJUh VOB EFMMF DBSBUUFSJTUJDIF NBHHJPSNFOUF JEFOUJUBSJF EJ MBSHIJ TUSBUJ EFMMB QPQPMB[JPOF DJ TJ BUUFOEFSFCCF VOB WPHMJB EJ JNQSFOEJUPSJBMJUh EFJ HJPWBOJ NBHHJPSF EJ RVFMMB EFHMJ BMUSJ QBFTJ FVSPQFJ 4PSQSFOEFOUFNFOUF JOWFDF OPO o DPTs -B QSPQFOTJPOF EFJ HJPWBOJ FVSPQFJ BMM±BVUPJNQSFOEJUPSJBMJUh 7PSSFTUJ NFUUFSF TV VO±BUUJWJUh JO QSPQSJP JO GVUVSP 3JTQPTUF EFJ HJPWBOJ DPO FUh DPNQSFTB USB F BOOJ

100 75 50 25

4 8

6 5 15

11 5

12 6 31

7 7 11

6 8 14

14 7

13 7

7 4

Non risponde

5 8 15

No, non ho accesso ai finanziamenti

No, perché è rischioso

Ho già avviato un'attività

No, è complesso avviare l'attività

6 54

No, non ho adeguate capacità professionali SI

Germania Spagna Regno UnitoEu 27

Francia

Italia

'POUF FMBCPSB[JPOJ 6G¹DJP 4UVEJ "ODD $ PPQ TV EBUJ &VSPCBSPNFUSP

4PMP VO RVBSUP EFJ HJPWBOJ JUBMJBOJ EJDIJBSB MB WPMPOUh EJ BWWJBSF JO GVUVSP VOB QSPQSJB BUUJWJUh JNQSFOEJUPSJBMF VOB QFSDFOUVBMF RVFTUB NPMUP QJ} CBTTB EFMMB NFEJB 6F F EBHMJ BMUSJ HSBOEJ QBFTJ FVSPQFJ DIF FTQSJNPOP UVUUJ QFSDFO UVBMJ QJ} BMUF EJ RVFMMB JUBMJBOB *O 4QBHOB QBFTF B OPJ QFS NPMUJ WFSTJ BG¹OF BEEJSJUUVSB JM EFJ HJPWBOJ EJ DIJBSB VOB GVUVSB WPMPOUh JNQSFOEJUPSJBMF F MB TUFTTB ( FSNBOJB DVMUVSBMNFOUF EJTUBOUF EBMMB SFUPSJDB EFMMB QJDDPMB JNQSFTB FWJEFO[JB VOB QFSDFOUVBMF EJ SJTQP TUF BGGFSNBUJWF QJ} BMUB EJ RVFMMB JUBMJBOB Ä JOUFSFTTBOUF BOBMJ[[BSF MF NPUJWB[JPOJ EFMMF SJTQPTUF OFHBUJWF *M EFJ HJPWBOJ JUBMJBOJ EJDIJBSB EJ OPO WPMFSTJ NFUUFSF JO QSPQSJP B DBVTB EFMMF DPNQMFTTJUh EJ BWWJBSF VOB BUUJWJUh BVUPOPNB JM SJUJFOF DIF TJB SJTDIJPTP F VO VMUFSJPSF SJUJFOF EJ OPO BWFSOF MF DBQBDJUh Ä NPMUP FMFWBUB JO¹OF MB RVPUB EJ RVBOUJ OPO GPSOJTDPOP VOB SJTQPTUB 5 SBTQBSF RVJOEJ EBMMF SJTQPTUF VO BUUFHHJBNFOUP SJOVODJBUBSJP RVBTJ GBUBMJTUB EJ VOB HFOFSB[JPOF DIF BQQBSF TFNQSF QJ} ®QFSEVUB¯ F OPO QJ} JO HSBEP EJ TDPN NFUUFSF TVM QSPQSJP GVUVSP

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Capitolo 2. Lâ&#x20AC;&#x2122;economia italiana alle prese con il risanamento ďŹ scale

-F QSPTQFUUJWF EFM QSPTTJNP CJFOOJP Il quadro dellâ&#x20AC;&#x2122;economia sin qui descritto ha messo in luce le sostanziali difficoltĂ che gravano sulle tendenze del biennio in corso. In particolare, si puĂ˛ segnalare come lâ&#x20AC;&#x2122;esito piĂš probabile sia costituito da una fase di crescita molto lenta, a ritmi ampiamente inferiori allâ&#x20AC;&#x2122;1% su base annua. I fattori di ostacolo al consolidamento della ripresa riguardano innanzitutto la domanda interna. Lâ&#x20AC;&#x2122;avvio della fase di restrizione della politica di bilancio frena la crescita del reddito disponibile delle famiglie, ulteriormente penalizzata guardando alla dimensione degli incrementi in termini reali, per effetto del rialzo dellâ&#x20AC;&#x2122;inflazione rispetto ai tassi molto bassi del 2009-2010. In conseguenza di ciĂ˛ la previsione sullâ&#x20AC;&#x2122;andamento del reddito disponibile, discussa piĂš nel dettaglio piĂš avanti, risulta in termini reali a stento positiva sia nel 2001 che nel 2012, e dopo un triennio caratterizzato da tre variazioni consecutive di segno negativo. Pertanto, Ă¨ solo assumendo una ulteriore flessione del tasso di risparmio che si perviene a quantificare una crescita dei consumi non superiori allo 0,5%. Circa la domanda delle imprese, da un canto il recupero potrebbe riprendere forza, nella misura in cui, dopo un triennio di bassi investimenti i fabbisogni, anche semplicemente legati al rinnovo dello stock esistente, potrebbero essere aumentati. Dâ&#x20AC;&#x2122;altro canto lâ&#x20AC;&#x2122;incertezza resta elevata e in molti casi la redditivitĂ attuale Ă¨ bassa, e questo scoraggia le imprese ad avviare nuove iniziative. La crescita resterebbe quindi affidata al traino delle esportazioni, che comunque non potrĂ non risentire delle difficoltĂ della domanda europea, dato che la fase di correzione fiscale Ă¨ comunque in corso in molte economie. In secondo luogo, le tendenze degli ultimi anni hanno confermato le difficoltĂ della nostra economia ad agganciare il traino della domanda tedesca, dalla cui ripresa in passato tendevamo a trarre maggiori benefici rispetto a quanto osservato nel corso degli ultimi anni. La crescita del Pil che deriva da questo scenario Ă¨ modesta, marginalmente positiva. Insufficiente per produrre aumenti significativi della domanda di lavoro. Possibile perĂ˛ che nel biennio lâ&#x20AC;&#x2122;occupazione tenga per effetto della riduzione delle ore lavorate pro-capite, soprattutto in virtĂš della tendenza alla prosecuzione dellâ&#x20AC;&#x2122;aumento dellâ&#x20AC;&#x2122;incidenza del part-time. La tendenza potrebbe portare anche ad una leggera flessione della disoccupazione. In questo quadro, lâ&#x20AC;&#x2122;azione della politica di bilancio determina una graduale riduzione del deficit, che giĂ nel 2012 dovrebbe portarsi verso il 2% del Pil. Nel 2012 il rapporto debito Pil dovrebbe interrompere la fase di aumento stabilizzandosi su un livello vicino al 120% del Pil.

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

5BCFMMB 2VBESP EJ TJOUFTJ 7BSJB[JPOJ B QSF[[J DPTUBOUJ TBMWP EJWFSTB JOEJDB[JPOF

1SPEPUUP JOUFSOP MPSEP *NQPSUB[JPOJ

1SFWJTJPOJ SFG

$ POTVNJ Â¹OBMJ OB[JPOBMJ

Â¬ TQFTB EFMMF GBNJHMJF SFTJEFOUJ

Â¬ TQFTB EFMMB 1" F *41

*OWFTUJNFOUJ Â¹TTJ MPSEJ

Â¬ NBDDIJOF NF[[J USBTQPSUP

1SF[[J BM DPOTVNP

5 BTTP EJ EJTPDDVQB[JPOF

Â¬ DPTUSV[JPOJ &TQPSUB[JPOJ

6OJUh EJ MBWPSP UPUBMJ

%BUJ JO EFM 1JM

4BMEP QBSUJUF DPSSFOUJ

*OEFCJUBNFOUP OFUUP

4BMEP QSJNBSJP

%FCJUP 1 " EFÂ¹OJ[JPOF 6F 'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG QFS "ODD $ PPQ

3JRVBESP *M UFNQP EFHMJ JUBMJBOJ F JM SVPMP EFMMF EPOOF *M UFNQP PMUSF BM EFOBSP DPTUJUVJTDF MÂ±BMUSB SJTPSTB TDBSTB EFMMF GBNJHMJF JUBMJBOF . B TF EFMMÂ±VUJMJ[[P EFMMF EJTQPOJCJMJUh Â¹OBO[JBSJF TJ TB NPMUP RVBTJ NBJ TJ EFEJDB TQB[JP BMMÂ±VTP Â¬ P TF WPHMJBNP BM DPOTVNP Â¬ EFM UFNQP EFHMJ JUBMJBOJ " RVFTUP QSPQPTJUP o QPTTJCJMF GBSF SJGFSJNFOUP BJ EBUJ QSPWWJTPSJ EJ VOÂ±JOEBHJOF SFDFOUFNFOUF SFTB EJTQPOJCJMF EBMMÂ±*TUJUVUP / B[JPOBMF EJ 4UBUJTUJDB -B UBCFMMB TFHVFOUF SJQPSUB MÂ±VTP EFM UFNQP DIF HMJ JUBMJBOJ IBOOP GBUUP OFHMJ VMUJ NJ WFOUÂ±BOOJ *O QBSUJDPMBSF TJ GB SJGFSJNFOUP BMMB HJPSOBUB Â®UFPSJDBÂ¯ NFEJB EFMMF DPQQJF DPO QBSUOFS GFNNJOJMF EJ FUh DPNQSFTB USB J F J BOOJ Ã&#x201E; GBDJMF OPUBSF DPNF JO WFOUÂ±BOOJ TJ TJB SJEPUUP JM UFNQP DIF HMJ JUBMJBOJ EFEJDBOP B TF TUFTTJ 4F BOOJ GB BE FTFNQJP HMJ JUBMJBOJ JNQJFHBWBOP PSF F TFUUF NJOVUJ BM HJPSOP QFS MÂ±FTQMFUBNFOUP EFMMF MPSP GVO[JPOJ Â¹TJPMPHJDIF EPSNJSF BMJNFOUB SJ FDD FDD BMMB Â¹OF EFM EFDFOOJP TDPSTP UBMF UFNQP TJ FSB SJEPUUP EJ NJOVUJ RVBTJ EVF PSF JO NFOP BMMB TFUUJNBOB "MMP TUFTTP NPEP TJ SJEVDF EJ VO BNNPOUBSF TJNJMF JM UFNQP EFEJDBUP BM UFNQP

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Capitolo 2. Lโ economia italiana alle prese con il risanamento ๏ฌ scale

MJCFSP DIF QBTTB JOGBUUJ EB QPDP QJ} EJ USF PSF F NF[[B B DJSDB USF PSF F WFOUJ BM HJPSOP DPO VOB SJEV[JPOF BODIF JO RVFTUP DBTP EJ VOยฑPSB F VO RVBSUP BMMB TFUUJNBOB 6OB VMUFSJPSF SJEV[JPOF EJ NJOVUJ BM HJPSOP PSF MB TFUUJNBOB SJHVBSEB JM MBWPSP EPNFTUJDP QSPCBCJMNFOUF B DBVTB EFM QSPHSFTTJWP JODSFNFOUP EFMMF EPOOF MBWPSBUSJDJ EFMMB EJNJOV[JPOF EFJ QBTUJ JO DBTB F EFJ TFNQSF NBHHJP SJ BVTJMJJ UFDOPMPHJDJ OFJ MBWPSJ EPNFTUJDJ *M UFNQP SJTQBSNJBUP JO RVFTUF BUUJWJUh o BOEBUP B TPEEJTGBSF MB DSFTDFOUF EP NBOEB EJ UFNQP DIF QPOF JM MBWPSP FYUSBEPNFTUJDP NJOVUJ JO QJ} BM HJPSOP VOยฑPSB F VO RVBSUP BMMB TFUUJNBOB F TPQSBUUVUUP HMJ TQPTUBNFOUJ RVPUJEJBOJ DIF B EJTQFUUP ยฌ P GPSTF B DBVTB ยฌ EFMMB NBHHJPSF NPUPSJ[[B[JPOF EFMMB QPQPMB[JPOF BTTPSCPOP NJOVUJ EJ QJ} BM HJPSOP RVBTJ EVF PSF F NF[[B JO QJ} OFMMB TFUUJ NBOB UJQP *M UFNQP EFHMJ JUBMJBOJ VTP EFM UFNQP EFMMF QFSTPOF JO DPQQJB DPO EPOOB EJ BOOJ NJOVUJ

%JGG

5 FNQP ยนTJPMPHJDP

-BWPSP

-BWPSP EPNFTUJDP

$ VSB EFJ CBNCJOJ BOOJ

4QPTUBNFOUJ

5 FNQP MJCFSP

"MUSP VTP EFM UFNQP

" EBUJ QSPWWJTPSJ 'POUF FMBCPSB[JPOJ 6GยนDJP 4UVEJ "ODD $ PPQ TV EBUJ *TUBU

$ SFTDF BODIF EJ VO RVBSUP EยฑPSB BM HJPSOP MB DVSB EFJ ยนHMJ DIF B EJTQFUUP EFMMB EJNJOV[JPOF EFJ NJOPSJ JO *UBMJB TFNCSBOP SJDFWFSF EBMMF GBNJHMJF VOB BUUFO[JPOF DSFTDFOUF *M EBUP NFEJP EFMMยฑVTP EFM UFNQP OPO QFSNFUUF QFSx EJ BQQSF[[BSF BQQJFOP MF QSPGPOEF EJGGFSFO[F EJ HFOFSF DIF QFSNBOHPOP OFMMF GBNJHMJF JUBMJB OF 1FSTJTUF JOGBUUJ VOB GPSUF EJTVHVBHMJBO[B OFMMB EJWJTJPOF EFM DBSJDP EJ MBWPSP GBNJMJBSF USB J QBSUOFS PMUSF JM EFM MBWPSP GBNJMJBSF EFMMF DPQQJF o BODPSB B DBSJDP EFMMF EPOOF WBMPSF EJ QPDP QJ} CBTTP EJ RVFMMP SFHJTUSBUP OFM -ยฑBTJNNFUSJB OFMMB EJWJTJPOF EFM MBWPSP GBNJMJBSF o USBTWFSTBMF B UVUUP JM 1BFTF BODIF TF OFM / PSE SBHHJVOHF TFNQSF MJWFMMJ QJ} CBTTJ -F EJGGFSFO[F UFSSJ UPSJBMJ TPOP QJ} NBSDBUF OFMMF DPQQJF JO DVJ MFJ OPO MBWPSB -ยฑJOEJDF BTTVNF WBMPSJ JOGFSJPSJ BM TPMP OFMMF DPQQJF TFUUFOUSJPOBMJ JO DVJ MB EPOOB MBWPSB F OPO DJ TPOP ยนHMJ F OFMMF DPQQJF JO DVJ MB EPOOB o VOB MBWPSBUSJDF MBVSFBUB 1SPQSJP UBMF BTJNNFUSJB GB TJ DIF MF EPOOF TJBOP J TPHHFUUJ TV DVJ HSBWB JM NBHHJPS DBSJDP EJ MBWPSP EFMMF DPQQJF TPQSBUUVUUP RVBOEP MBWPSBOP

[ 75 ]

Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

/ FMMF DPQQJF EPWF MF EPOOF MBWPSBOP JM UFNQP EJ MBWPSP UPUBMF MBWPSP EPNFTUJDP FE FYUSBEPNFTUJDP TPQQPSUBUP EBM QBSUOFS GFNNJOJMF F QBSJ B PMUSF PSF BMMB TFUUJNBOB NFOUSF QFS HMJ VPNJOJ TJ GFSNB B B QPDP QJ} EJ PSF -F EPOOF MBWP SBUSJDJ JO QSBUJDB o DPNF TF MBWPSBTTFSP VO HJPSOP JO QJ} B TFUUJNBOB / FMMF DPQQJF EPWF MB EPOOB OPO MBWPSB JM EJWBSJP o QJ} DPOUFOVUP NB DPNVORVF B TGBWPSF EJ RVFTUยฑVMUJNB ( MJ VPNJOJ MBWPSBOP DPNQMFTTJWBNFOUF QFS QPDP QJ} EJ PSF MB TFUUJNBOB NFOUSF MF EPOOF QFS PMUSF PSF F NF[[B *M SVPMP EFMMF EPOOF OFMMF GBNJHMJF JUBMJBOF VTP EFM UFNQP EFMMF QFSTPOF JO DPQQJB DPO EPOOB EJ BOOJ JO TVM UFNQP UPUBMF

100% 80% 60%

6,1 10,8

6,5 14,8

4,7 14,6

6,5 15,7

Altro uso del tempo Spostamenti

44,4

44,2

46,4

45,8

40% 20%

26,1

7,9 Maschi

Tempo libero Tempo fisiologico

18,8 25,6

33,1 6,0 Maschi Femmine Lei non occupata

19,4 Femmine Lei occupata

Lavoro Lavoro familiare

'POUF FMBCPSB[JPOJ 6GยนDJP 4UVEJ "ODD $ PPQ TV EBUJ *TUBU

ร EVORVF JM MBWPSP EPNFTUJDP B QFTBSF QBSUJDPMBSNFOUF TVM UFNQP EFMMF EPOOF 4V EJ FTTF HSBWB MB RVPUB QSFQPOEFSBOUF EFJ MBWPSJ EPNFTUJDJ F EFHMJ BDRVJTUJ EJ CFOJ F TFSWJ[J & TF RVFTUP QVx FTTFSF NBHHJPSNFOUF DPNQSFOTJCJMF QFS MF EPOOF DIF OPO MBWPSBOP SJNBOF DPNVORVF VO SFUBHHJP DVMUVSBMF FWJEFOUFNFOUF BODPSB NPMUP SBEJDBUP BODIF OFJ DPOGSPOUJ EFMMF EPOOF DIF TWPMHPOP BODIF VOB BUUJWJUh MBWPSBUJWB FYUSBEPNFTUJDB -BWPSP EPNFTUJDP F SVPMP EFMMF EPOOF JODJEFO[B QFSDFOUVBMF EFM MBWPSP EPNFTUJDP B DBSJDP EFMMF EPOOF DPQQJF DPO EPOOB EJ BOOJ

-BWPSP EPNFTUJDP

"UUJWJUh

1SFQBSBSF J QBTUJ

"QQBSFDDIJBSF TQBSFDDIJBSF MBWBSF J QJBUUJ

1VMJ[JB EFMMB DBTB

-BWBSF F TUJSBSF

"DRVJTUJ EJ CFOJ F TFSWJ[J

$ PQQJF DPO MFJ PDDVQBUB

5 PUBMF DPQQJF

$ PQQJB DPO ยนHMJ

$ PQQJF DPO MFJ OPO PDDVQBUB

5 PUBMF DPQQJF

$ PQQJB DPO ยนHMJ

'POUF FMBCPSB[JPOJ 6GยนDJP 4UVEJ "ODD $ PPQ TV EBUJ *TUBU

[ 76 ]

Capitolo 2. Lโ economia italiana alle prese con il risanamento ๏ฌ scale

-F BUUJWJUh EJ QVMJ[JB EFMMB DBTB F EFHMJ JOEVNFOUJ TPOP RVFMMF DIF BQQBJPOP NBH HJPSNFOUF EJ DPNQFUFO[B EFMMF EPOOF NFOUSF VO QJDDPMP TQB[JP o BQQBOOBHHJP EFHMJ VPNJOJ TPMP QFS RVBOUP SJHVBSEB QFS MB QSFQBSB[JPOF EFJ QBTUJ F TPQSBUUVUUP QFS GBSF MB TQFTB RVPUJEJBOB F TFUUJNBOBMF

3JRVBESP -F QBSPMF EFHMJ JUBMJBOJ4 -B 999 FEJ[JPOF EFMMยฑ0 TTFSWBUPSJP %FNPT $ PPQ IB QSPQPTUP SFDFOUFNFOUF VOยฑJOEBHJOF TVM MFTTJDP EFHMJ JUBMJBOJ 4J o DPODFOUSBUB TVM WPDBCPMBSJP F TVJ TJ HOJยนDBUJ EJ VO JOTJFNF EJ MFNNJ -ยฑPCJFUUJWP FSB RVFMMP EJ DPTUSVJSF VOB NBQQB TJOUFUJDB EFJ WPDBCPMJ TJ WFEB JM HSBยนDP DIF QPUFTTF PGGSJSF VOB SBQQSFTFOUB [JPOF EFHMJ PSJFOUBNFOUJ EFJ DJUUBEJOJ WFSTP TJHOJยนDBUJ EJ JOUFSFTTF QVCCMJDP -ยฑJOEBHJOF JOGBUUJ DIJFEFWB EJ FTQSJNFSTJ TV VOB USFOUJOB EJ QBSPMF TDFMUF GSB RVFMMF NBHHJPSNFOUF SJDPSSFOUJ OFMMB DPNVOJDB[JPOF NFEJBMF F JOUFSOBVUJDB 2 VJOEJ QBSUJDPMBSNFOUF TJHOJยนDBUJWF OFM MJOHVBHHJP EFM UFNQP QSFTFOUF "HMJ JOUFSWJTUBUJ ยฌ VO DBNQJPOF SBQQSFTFOUBUJWP EFHMJ JUBMJBOJ EJ DJSDB QFS TPOF ยฌ TJ TPOP QPTUF GPOEBNFOUBMNFOUF EVF EPNBOEF MB QSJNB DIJFEFWB RVBMF TFOUJNFOUP JO VOB TDBMB QPTJUJWP OFHBUJWP TVTDJUBTTF PHOVOB EFMMF QBSPMF DPO TJEFSBUF MB TFDPOEB DIJFEFWB VOB WBMVUB[JPOF DJSDB MยฑJNQPSUBO[B JO QSPTQFUUJWB GVUVSB EJ RVFTUF QBSPMF 4J USBUUB EJ VOB SJDFSDB DIF SJMFWB QFSDF[JPOJ F BTQFUUBUJWF 6OB TPSUB EJ XJTIGVM UIJOLJOH EPWF J DJUUBEJOJ UFOEPOP B WBMPSJ[[BSF F TPQSBUUVUUP B TQFSBSF OFM GV UVSP RVBOUP PHHJ DPOTJEFSBOP QBSUJDPMBSNFOUF JNQPSUBOUF *NNBHJOJ EVORVF QSPJFUUBUF TV VOP TQB[JP DPHOJUJWP DIF GPSOJTDF VOB HFPHSBยนB EFHMJ PSJFOUBNFO UJ *NNBHJOJ QFSx DIF SFOEPOP DPOUP EFM DMJNB DVMUVSBMF DIF PHHJ TJ WJWF OFM QBFTF *M HSBยนDP SJQPSUB OFMMยฑBTTF PSJ[[POUBMF JM TFOUJNFOUP QPTJUJWP OFHBUJWP TVTDJUBUP EBJ WPDBCPMJ DPOTJEFSBUJ 7FSTP EFTUSB MF QBSPMF ยฎJOยฏ RVFMMF DIF TUJNPMBOP TJNQBUJB TJHOJยนDBUJ SJDPOPTDJV UJ DPNF JNQPSUBOUJ F TPDJBMNFOUF BDDFUUBUJ F BDDFUUBCJMJ 7FSTP TJOJTUSB RVFMMF ยฎPVUยฏ 1BSPMF BOUJQBUJDIF DIF JODBSOBOP TJHOJยนDBUJ THSBEJUJ F THSBEFWPMJ

4 Questo contributo integra e rielabora due articoli pubblicati ne la Repubblica del 18 luglio 2011 da Ilvo Diamanti e Luigi Ceccarini, nellโ ambito della presentazione dei risultati del XXX Osservatorio Demos-Coop Sul Capitale Sociale dal titolo Il Nuovo Lessico Degli Italiani. Il dossier completo dei due articoli, di altri grafici e tabelle รจ reperibile su http:// www.demos.it/a00610.php

[ 77 ]

[ 78 ]

PASSATO

PAROLE DEL

FUTURO

OUT

Apparire

Stato

Pandania

Veline

crescita

Concorrenza Privato Quote rosa Televisione

Parole ai MARGINI

PAROLE

Napolitano

Parole COMUNI E CONTESE

Immigrazione Furbizia Indignazione Chiesa Missioni militari Individualismo

Pubblico

leader forte

UnitĂ nazionale

Bene comune

Giovani

Parole di SUCCESSO

Testamento biologico

Giovani

Partecipazione Imprenditori Decrescita Globalizzazione

Matrimponio gay Feeralismo

Berlusconi

Partiti

Parole IMPOPOLARI

Istituzioni e Attori politico-sociali Governance centro-periferia Valori e Impegno civico Media e New media Economia Orientamenti

Merito

SolidarietĂ

Energia pulita

Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

Capitolo 2. L’economia italiana alle prese con il risanamento ﬁscale

/ FMM±BTTF WFSUJDBMF M±JNQPSUBO[B NBHHJPSF NJOPSF DIF RVFTUJ MFNNJ F J SFMBUJWJ TJHOJ¹DBUJ BWSBOOP JO QSPTQFUUJWB 7FSTP M±BMUP TJ DPMMPDBOP MF QBSPMF EFM GVUVSP 2 VFMMF DIF TFDPOEP HMJ JUBMJBOJ TBSBOOP P WPSSFCCFSP GPTTFSP DFOUSBMJ OFMMB TGF SB QVCCMJDB EFM EPNBOJ F EFMM±PHHJ 7FSTP JM CBTTP RVFMMF DIF BQQBSUFSSBOOP QSFTUP P SJUFOHPOP HJh BQQBSUFOFSF BM QBTTBUP " QBSUJSF EB RVFTUF EVF DPPSEJOBUF TJ TPOP JOEJWJEVBUF RVBUUSP BSFF EJ TJHOJ¹ DBUP *O BMUP B EFTUSB TJ DPMMPDB MP TQB[JP DIF DPNCJOB MF QBSPMF ®JO¯ F MB DSFTDFOUF JNQPSUBO[B OFM GVUVSP 4POP MF QBSPMF EJ TVDDFTTP Ä M±BSFB EFJ ®CVPOJ TFOUJNFO UJ¯ J RVBMJ OPO IBOOP HPEVUP EJ HSBOEF QPQPMBSJUh ¹OP B QPDP UFNQP GB # BTUJ WFEFSF QFS QSJNP JM # FOF DPNVOF EJWFOVUP JM NBOJGFTUP EFM DBNCJBNFOUP TP DJBMF BOOVODJBUP EBJ SFGFSFOEVN BO[JUVUUP TVMM±BDRVB QVCCMJDB &SB VOB GPS NVMB JO EJDJCJMF QFS DIJ WPMFTTF BWFSF TVDDFTTP *M ®CFOF¯ MP TJ GBDFWB TJDVSBNFO UF NB TFO[B QFSx EJDIJBSBSMP 5 BOUP QJ} TF ®DPNVOF¯ "UUJOFOUF DJPo BMMB TGFSB QVCCMJDB F DPNVOJUBSJB 1FSDIn QSFWBMFWBOP BMUSJ SJGFSJNFOUJ M±JOEJWJEVBMJTNP MB GVSCJ[JB JM DFTBSJTNP JM MPDBMJTNP -±BNPSBMF QVCCMJDB F JM DJOJTNP E±BMUSB QBSUF TPWSBTUBWBOP MBSHBNFOUF MB NP SBMF F JM DJWJTNP USB J WBMPSJ EFMMB TPDJFUh %PWF M±BOFTUFUJDB ¬ M±JOEJGGFSFO[B ¬ PDDVQBWB VO QPTUP QJ} JNQPSUBOUF EFMM±FUJDB 1BSPMB RVFTU±VMUJNB BODI±FTTB JNQPQPMBSF ¹OP B QPDP UFNQP GB 4J USBUUB EFMM±BSFB DIF PHHJ FNP[JPOB NBHHJPSNFOUF PGGSFOEP TFOTP F TJHOJ¹ DBUP BJ DJUUBEJOJ 5 SPWJBNP BODIF BMUSF QBSPMF JO RVFTUB SFHJPOF EJ TJHOJ¹DBUP *OUFSOFU QBSUFDJQB[JPOF TPMJEBSJFUh NB BODIF RVFMMF MFHBUF BMM±JEFB EJ TPTUFOJ CJMJUh ¬ PMUSF BM CFOF DPNVOF TPCSJFUh EFJ DPOTVNJ FOFSHJB QVMJUB 1PJ PCJFUUJWJ DPNF QSFNJBSF JM NFSJUP *M 1SFTJEFOUF / BQPMJUBOP -±VOJUh OB[JPOBMF BODPSB QJ} WBMPSJ[[BUB SJTQFUUP BMMB SJMFWB[JPOF EJ VO BOOP GB * HJPWBOJ NFUBGPSB EFM GVUVSP F EFM DBNCJBNFOUP JO VO QBFTF DIF TPGGSF RVBOEP HVBSEB JO BWBOUJ %BMM±BMUSP MBUP JO CBTTP B TJOJTUSB TJ DPNCJOBOP J TFOUJNFOUJ OFHBUJWJ DPO M±JEFB EFM EFDMJOP 4POP MF QBSPMF BJ NBSHJOJ HJh PHHJ NB BODPS EJ QJ} QSPTTJ NBNFOUF BMNFOP TFDPOEP HMJ JUBMJBOJ 5 SPWJBNP TPHHFUUJ JTUJUV[JPOBMJ DPNF J QBSUJUJ P JM 1SFTJEFOUF EFM DPOTJHMJP -±JEFB EJ 1BEBOJB F MF WFMJOF 4JNCPMJ PSNBJ MPHPSJ DIF TUBOOP QFSEFOEP BQQFBM 3 JTQFUUP B # FSMVTDPOJ OBUVSBMNFOUF BODIF JO RVFTUP DBTP PDDPSSF QSVEFO[B OFMM±JOUFSQSFUB[JPOF Ä JOGBUUJ QSPCBCJMF DIF NPMUJ JUBMJBOJ DPOUJOVJOP B TFHVJSF MF WFMJOF ¬ TV 4USJTDJB F JO BMUSF USBTNJTTJP OJ UFMFWJTJWF $ IF DPOUJOVJOP B HVBSEBSF # FSMVTDPOJ DPO JOEVMHFO[B ¬ F VO QP± EJ JOWJEJB 4PUUP TPUUP 4FO[B DPOGFTTBSMP "QQVOUP . FOUSF QSJNB MP GBDFWBOP BQFSUBNFOUF 4FO[B WFSHPHOB On UJNJEF[[B

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

/ FMMÂ±VMUJNP BOOP EVORVF o DBNCJBUB MB HFSBSDIJB EFMMF Â®QBSPMF EB EJSFÂ¯ OFM EJTDPSTP QVCCMJDP F OFJ SBQQPSUJ DPO HMJ BMUSJ # FSMVTDPOJ JO QBSUJDPMBSF o TDFTP JO GPOEP BJ NBSHJOJ EFM MJOHVBHHJP 6MUJNB BODIF GSB MF QBSPMF Â®JNQPQPMBSJÂ¯ 5 SB RVFTUF SFHJPOJ FTUSFNF USPWJBNP BMUSF EVF BSFF EJ TFOTP -F QBSPMF JNQP QPMBSJ DIF TJ DPMMPDBOP QPDP TPQSB RVFMMF BJ NBSHJOJ 4J USBUUB EJ TJHOJÂ¹DBUJ THSB EFWPMJ BJ DJUUBEJOJ RVJOEJ QBSPMF EB FWJUBSF QFSDIn OPO QJBDDJPOP OPO TVTDJUBOP FNP[JPOJ QPTJUJWF 7J TPOP JTUJUV[JPOJ DPNF MP 4UBUP . B BODIF SJGPSNF DPNF JM GFEFSBMJTNP *QPUFTJ DPNF JM NBUSJNPOJP HBZ 0 SJFOUBNFOUJ DPNF MÂ±BQQBSJSF P MÂ±JOEJWJEVBMJTNP *OÂ¹OF MÂ±VMUJNB SFHJPOF EJ TJHOJÂ¹DBUP TUSFUUB USB J MFNNJ EJ TVDDFTTP F RVFMMJ JNQPQPMBSJ Ã&#x201E; MÂ±BNCJUP EFMMF QBSPMF DPNVOJ F DPOEJWJTF 4J USBUUB EJ TJHOJÂ¹DBUJ USB TWFSTBMJ DIF TUBOOP BM DFOUSP EFMMF SBQQSFTFOUB[JPOJ F EFHMJ PSJFOUBNFOUJ EFJ DJU UBEJOJ Ã&#x201E; MÂ±BSFB NFEJBOB EPWF TJ DPODFOUSB JM NBHHJPS OVNFSP EJ QBSPMF QVCCMJ DP F QSJWBUP JOEJHOB[JPOF F JNNJHSB[JPOF JNQSFOEJUPSJ F DPODPSSFO[B $ IJFTB DBUUPMJDB F HMPCBMJ[[B[JPOF $ SFTDJUB F RVPUF SPTB USB MF BMUSF / PO TFHOBOP On JO QPTJUJWP On JO OFHBUJWP HMJ BUUFHHJBNFOUJ TPDJBMJ EJ RVFTUB GBTF $ BSBUUFSJ[[BOP JOWFDF MÂ±PSJFOUBNFOUP HFOFSBMF F DPOEJWJTP F BQQVOUP JM TFOTP DPNVOF 4J USBUUB QFSBMUSP EFMMÂ±BSFB EPWF TJ DPMMPDB $ PPQ "O[J B CFO WFEFSF $ PPQ TJ QPTJ [JPOB BJ DPOÂ¹OJ USB MÂ±BSFB EFMMF QBSPMF DPNVOJ F DPOEJWJTF F RVFMMF EJ TVDDFTTP 4FHOP DIF RVFTUB PSHBOJ[[B[JPOF IB VOÂ±JNNBHJOF JNQPSUBOUF OFHMJ PSJFOUB NFOUJ EFJ DJUUBEJOJ EPWVUP TJDVSBNFOUF BM SVPMP TPDJBMF PMUSF DIF DPNNFSDJBMF DIF IB TWPMUP OFHMJ BOOJ F TVM UFSSJUPSJP %FM SFTUP $ PPQ o TUBUB QSPQPTUB BHMJ JOUFSWJTUBUJ DPNF QBSPMB DPNQPTJUB EFOTB EJ TJHOJÂ¹DBUJ QJ} P NFOP FTQMJDJUJ Â¬ "TTPDJB[JPOF EJ DPOTVNBUPSJ DIF TJ PDDVQB BODIF EFMMF DBUFOF EJ TVQFSNFSDBUJ F EJ JQFSNFSDBUJ Â¬ NB OPO QFS RVFTUP NFOP DPOEJWJTJ F SJDPOPTDJVUJ "O[J $ PPQ HPEF EJ VO SJDPOPTDJNFOUP USBTWFSTBMF DIF BUUSBWFSTB BQQVOUP UVUUJ HMJ TUSBUJ EFMMB QPQPMB[JPOF F DIF MB DPMMPDB USB MF QBSPMF DPNVOJ QSPQSJP QFSDIn USB RVFMMF QJ} DPOEJWJTF F QFS NPMUJ USB RVFMMF EJ NBHHJPS TVDDFTTP "MNFOP PHHJ & BMNF OP OFMMF TVF WBSJF BDDF[JPOJ EJWFOUB BODIF TJOPOJNP EJ TPMJEBSJFUh EFNPDSB[JB F EJSJUUJ EFJ DPOTVNBUPSJ *O EFÂ¹OJUJWB FNFSHF VO MFTTJDP DIF SFOEF QBMFTF MB Â®EPNBOEB EJ DBNCJBNFOUPÂ¯ FTQSFTTB BUUSBWFSTP MF HFOFSB[JPOJ HJPWBOJ F JM HFOFSF RVPUF SPTB Ã&#x201E; JOUFSFT TBOUF QFSBMUSP PTTFSWBSF DPNF JM MJOHVBHHJP SJQSPEVDB GFEFMNFOUF MF UFOEFO[F JO BUUP OFMMB DPNVOJDB[JPOF TPDJBMF 1FS QSJNB MÂ±BTDFTB EFMMB SFUF F JM QBSBMMFMP EFDMJOP EFMMB UFMFWJTJPOF . B JM MFTTJDP EFHMJ JUBMJBOJ SFOEF FTQMJDJUB BODIF MÂ±BNCJ

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Capitolo 2. L’economia italiana alle prese con il risanamento ﬁscale

WBMFO[B EJ BMDVOJ TFOUJNFOUJ -±BUUFHHJBNFOUP WFSTP M±FDPOPNJB BE FTFNQJP GB DPFTJTUFSF MB DSFTDJUB F MB EFDSFTDJUB $ JPo JM TPTUFHOP BMMP TWJMVQQP FDPOPNJDP F ¹OBO[JBSJP . B BODIF MB TPCSJFUh OFJ DPOTVNJ JM SJTQBSNJP FOFSHFUJDP F EFMMF SJTPSTF BNCJFOUBMJ F UFSSJUPSJBMJ -B EPNBOEB DJPo EJ BMMBSHBSF JM 1*- JOTJFNF BM # *- EPWF JM # FOFTTFSF TPTUJUVJTDF JM 1SPEPUUP "ODIF M±BMUFSOBUJWB GSB QVCCMJDP F QSJWBUP SFTUB DPOGVTB 1FSDIn JM QSJWBUP IB EF MVTP NB JM QVCCMJDP DPOUJOVB B OPO TPEEJTGBSF / FM DPNQMFTTP MF QSJODJQBMJ QBSPMF JO EFDMJOP 1BEBOJB # FSMVTDPOJ WFMJOF¥ TJ QPTJ[JPOBOP OFMMP TQB[JP QPMJUJDP EJ EFTUSB . FOUSF RVFMMF DIF IBOOP DPORVJ TUBUP QPQPMBSJUh QBSUFDJQB[JPOF CFOF DPNVOF JOEJHOB[JPOF USB MF BMUSF TPOP QSPJFUUBUF B TJOJTUSB F B DFOUSP TJOJTUSB $ Jx UVUUBWJB OPO TJHOJ¹DB DIF HMJ BUUPSJ QPMJUJDJ EJ DFOUSPTJOJTUSB TJBOP ®EFTUJOBUJ¯ BE BGGFSNBSTJ ®USBJOBUJ¯ EBM MJOHVBHHJP F EBJ WBMPSJ EJGGVTJ GSB J MPSP FMFUUPSJ -F QBSPMF IBOOP CJTPHOP EJ BUUPSJ DBQBDJ EJ ®EJSMF¯ EJ USBEVSMF JO TDFMUF F DPNQPSUBNFOUJ $ PFSFOUJ F DSFEJCJMJ *O NPEP OVPWP F EJWFSTP EBM QBTTBUP

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Capitolo 3

Le materie prime guidano ancora lo scenario dellâ&#x20AC;&#x2122;inďŹ&#x201A;azione

*O TJOUFTJ Sollecitata dallâ&#x20AC;&#x2122;onda lunga delle materie prime energetiche, industriali e agricole, lâ&#x20AC;&#x2122;inflazione al consumo Ă¨ tornata a salire dopo un biennio di relativa stabilitĂ . I maggiori rincari colpiscono, in questa fase, lâ&#x20AC;&#x2122;energia e i generi alimentari ma i primi segni del contagio si osservano anche nei servizi â&#x20AC;&#x201C; in particolare legati al trasporto â&#x20AC;&#x201C; e, tra i beni non alimentari, nei mobili, nei casalinghi, nel comparto auto. Anche le tariffe pubbliche stanno mettendo a segno recupero importanti, che contribuiscono a erodere il potere dâ&#x20AC;&#x2122;acquisto delle famiglie e a veicolare segnali contradditori agli operatori industriali e commerciali. Considerata lâ&#x20AC;&#x2122;incidenza che la spesa alimentare riveste nei bilanci delle famiglie, lâ&#x20AC;&#x2122;aumento dei prezzi dei generi di prima necessitĂ rappresenta uno dei temi centrali di questa prima parte di 2011. Lâ&#x20AC;&#x2122;Italia insieme alla Germania condivide un percorso di crescita dei prezzi alimentari: lâ&#x20AC;&#x2122;aumento alla produzione supera la capacitĂ di assorbimento da parte dei margini della distribuzione commerciale e si riversa sullâ&#x20AC;&#x2122;andamento dei prezzi al consumo. Peraltro, le turbolenze delle materie prime di questi anni hanno prodotto esiti non uniformi sul territorio. Nel settore alimentare, perĂ˛, gli andamenti delle diverse regioni suggeriscono che Ă¨ in atto un completamento del percorso di convergenza di questi prezzi. Per il futuro, invece, le difficoltĂ del ciclo internazionale, il conseguente rallentamento dei prezzi delle commodity e le perduranti difficoltĂ della domanda finale prospettano, perĂ˛, lâ&#x20AC;&#x2122;avvio di una fase di rientro delle tensioni su prezzi

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

che dovrebbe proseguire anche per tutto il 2012. Lâ&#x20AC;&#x2122;inflazione alimentare dovrebbe collocarsi nel 2012 ad un valore di circa un punto percentuale piĂš basso rispetto allâ&#x20AC;&#x2122;anno in corso.

*M MÂąBOOVT IPSSJCJMJT EFMMF NBUFSJF QSJNF BMJNFOUBSJ Lâ&#x20AC;&#x2122;andamento dei prezzi delle principali commodity alimentari sui mercati internazionali si Ă¨ caratterizzato nellâ&#x20AC;&#x2122;ultimo quinquennio per una spiccata variabilitĂ . Allo shock targato 2007-2008 ha fatto seguito nei mesi scorsi unâ&#x20AC;&#x2122;impennata delle quotazioni delle materie prime senza precedenti. Tenuto conto dellâ&#x20AC;&#x2122;impatto diretto sullâ&#x20AC;&#x2122;inflazione alimentare al consumo e dellâ&#x20AC;&#x2122;incidenza che questo comparto assume sulla spesa complessiva, soprattutto nei paesi meno sviluppati, si tratta di un tema di grande interesse per i risvolti non solo economici ma anche di carattere politico e sociale: le cosiddette â&#x20AC;&#x153;rivolte del paneâ&#x20AC;? che hanno incendiato i paesi del Nord Africa nei mesi scorsi possono certamente essere inquadrate nellâ&#x20AC;&#x2122;alveo di questo fenomeno. Se si osserva lâ&#x20AC;&#x2122;evoluzione dei prezzi internazionali delle commodity alimentari dal 2006 ad oggi, Ă¨ possibile constatare come le fasi di maggior surriscaldamento siano state complessivamente due, intervallate da un periodo in cui alla caduta Ă¨ seguita una relativa stabilitĂ : la prima a cavallo tra il 2007 ed il 2008, la seconda attualmente ancora in atto ed avviata nella seconda metĂ del 2010. In media dâ&#x20AC;&#x2122;anno la variazione in aumento fatta registrare dallâ&#x20AC;&#x2122;indice relativo alle materie prime alimentari Ă¨ stata pari a circa il 40% nel 2008, a fronte di un piĂš contenuto 10% nel 2010. In avvio di 2011, tuttavia, le quotazioni delle materie prime alimentari sono tornate a superare i massimi storici. (SBGJDP 1SF[[P EFMMF NBUFSJF QSJNF BMJNFOUBSJ JOEJDF &DPOPNJTU QSF[[J JO EPMMBSJ

260 220 180 140 100 60 06

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV GPOUJ JOUFSOB[JPOBMJ

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Capitolo 3. Le materie prime guidano ancora lo scenario dellâ&#x20AC;&#x2122;inďŹ&#x201A;azione

Che cosa ha determinato queste tensioni di eccezionale intensitĂ ? E quali novitĂ caratterizzano questo percorso rispetto al passato? Allâ&#x20AC;&#x2122;origine del trend emerso nel corso dellâ&#x20AC;&#x2122;ultimo anno e mezzo vi sono una serie di specificitĂ . La prima, sottolineata da piĂš parti, Ă¨ quella che fa capo alla crescita delle economie emergenti come Cina, India, Brasile e Russia: lâ&#x20AC;&#x2122;aumento di reddito che ha interessato larghe fasce della popolazione di questi Paesi ha prodotto un generale cambiamento nelle abitudini alimentari ed il progressivo passaggio da una dieta basata su prodotti cerealicoli ad una alimentazione a maggior contenuto proteico. In altre parole anche cinesi ed indiani hanno cominciato a consumare prodotti (come la carne e il latte) prima inaccessibili per reddito o cultura. Le evidenze che emergono dallâ&#x20AC;&#x2122;analisi dellâ&#x20AC;&#x2122;andamento dei prezzi relativi agli input agricoli sembrerebbero offrire una convincente sponda per questa tesi. A titolo esemplificativo Ă¨ stata presa in esame lâ&#x20AC;&#x2122;evoluzione dei prezzi dei principali mangimi (orzo, mais e soia) che vengono utilizzati negli allevamenti da latte e da carne. Lâ&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x153;effetto mangimiâ&#x20AC;? Ă¨ senza dubbio significativo; il grafico 3.2 evidenzia come, dallâ&#x20AC;&#x2122;autunno 2010 tutte e tre le derrate oggetto di analisi abbiano intrapreso un percorso di crescita che ha riportato i prezzi su livelli prossimi se non superiori a quelli di metĂ 2008. (SBGJDP * QSF[[J EFMMF NBUFSJF QSJNF J NBOHJNJ QSF[[J JO EPMMBSJ

350

500

Soia (sc. dx.)

300

400

250 200

300

Mais

150

200

100

Orzo

100

50 0

0 06

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ '. *

Un altro elemento da considerare per spiegare i rincari delle materie prime alimentari Ă¨ rappresentato dalle specifiche condizioni, climatiche e non, che hanno influenzato nellâ&#x20AC;&#x2122;ultimo anno qualitĂ e quantitĂ dei raccolti. Alcune produzioni agricole, infatti, sono state penalizzate da eventi atmosferici eccezionali. Un primo versante di criticitĂ Ă¨ stato innescato dalla significativa contrazione della produzione mondiale di cereali che, dopo le buone rese del 2008

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

e del 2009, ha subito le conseguenze degli incendi nelle pianure russe, delle alluvioni in Canada, Pakistan ed Australia e della siccitĂ in Cina. I rincari della soia, di cui si Ă¨ giĂ avuto modo di parlare, sono da ricondurre principalmente alle difficoltĂ delle coltivazioni nelle maggiori aree di produzione (Argentina e Brasile) che non sono riuscite a soddisfare le crescenti importazioni da parte della Cina destinate sia alla trasformazione per lâ&#x20AC;&#x2122;alimentazione umana sia allâ&#x20AC;&#x2122;utilizzo come mangime negli allevamenti. Al contrario, per altri prodotti gli aumenti sono da imputare in buona misura alle politiche commerciali di alcuni Paesi produttori: Ă¨ il caso della Thailandia, primo produttore al mondo di riso, che ha bloccato una quota delle esportazioni al fine garantire la sicurezza alimentare della propria popolazione, e dellâ&#x20AC;&#x2122;India, che ha adottato il medesimo provvedimento per le esportazioni di zucchero. (SBGJDP * QSF[[J EFMMF NBUFSJF QSJNF QSF[[J JO EPMMBSJ

500

1200

Soia

1000

400

800

300

600 200

400

Grano 100

Riso (sc. dx.)

200

0 06

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ '. *

Seppur rilevante, lo shock da domanda contribuisce ma non spiega integralmente lâ&#x20AC;&#x2122;andamento dei prezzi delle commodity alimentari: i detrattori di questa tesi, ad esempio, sottolineano come lâ&#x20AC;&#x2122;effetto reddito possa essere apprezzato solo nel lungo periodo senza influenzare il vigore della domanda nel breve termine. Dâ&#x20AC;&#x2122;altro canto, un ruolo importante puĂ˛ certamente essere attribuito al prezzo del petrolio. I rincari del greggio che si sono materializzati a partire dalla metĂ del 2010 sono entrati nella filiera alimentare sia in maniera diretta andando a gravare sui costi di trasporto, sia in maniera indiretta attraverso i fertilizzanti di origine chimica che prevedono un intenso impiego di prodotti derivati dal petrolio. Il prezzo del Brent ha accelerato a partire dagli ultimi mesi del 2010. Le tensioni si sono poi acuite in avvio di 2011 (la quotazione del barile ha

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Capitolo 3. Le materie prime guidano ancora lo scenario dell’inﬂazione

sfondato la soglia dei 120 dollari riportandosi in prossimità del picco registrato nell’estate 2008) per effetto della guerra in Libia e della catastrofe nucleare di Fukushima che hanno reso più incerti gli scenari energetici mondiali. Tutto ciò in un contesto in cui il rialzo delle quotazioni del petrolio ha reso più conveniente la conversione dei terreni destinati alla coltivazione di materie prime agricole in campi di produzione di biocarburanti (bio-fuel), contribuendo a ridimensionare la produzione alimentare mondiale. Più in generale, la correlazione commodity-petrolio che è andata intensificandosi nelle tendenze recenti è indice del peso crescente che la finanza ha assunto nei mercati delle materie prime. Si tratta, è bene ricordarlo, di una componente che non può avere determinato l’inversione di tendenza, la quale resta ancorata alle fluttuazioni di domanda ed offerta, ma è opinione diffusa che abbia contribuito ad accentuarla. È un dato di fatto che nel corso degli ultimi anni le materie prime, comprese quelle agricole, siano state oggetto di maggiore attenzione da parte degli operatori finanziari che hanno inteso sfruttare l’instabilità dei mercati a fini speculativi. Come si è realmente verificato, acquistare in presenza di attese di rincari significa sostenere ulteriormente al rialzo i listini. Per questa ragione l’accresciuta volatilità delle materie prime è stata paragonata a quella dei titoli azionari in Borsa; il rischio, come evocato a più riprese da alcuni organismi internazionali (Fao, Banca mondiale) e da molti analisti, è che si possa essere in presenza di una “bolla da materie prime”. Dalla fine di giugno si osservano alcuni segnali di assestamento dei mercati delle materie prime. I segnali di rallentamento della congiuntura economica internazionale uniti ai rischi sui mercati del debito sovrano per alcuni Paesi europei ha prodotto l’avvio di una fase di stabilizzazione, seppur su livelli mediamente più elevati rispetto a quelli pre-shock. È plausibile pertanto sostenere che le materie prime abbiano già raggiunto e superato il momento di massimo surriscaldamento, contribuendo ad attenuare i timori inflazionistici per i prossimi mesi. I prezzi all’origine rilevati in Italia riflettono sia l’andamento delle quotazioni internazionali sui mercati a monte, sia elementi contingenti propri del panorama domestico. In generale, seppure con differenze anche marcate tra filiere e singoli prodotti, la tendenza al rialzo del comparto alimentare è stata significativa: i prezzi alimentari alla produzione si sono portati al 3% di incremento su base annua a fine 2010 per poi attestarsi ad oltre il 5% nei primi mesi del 2011. Si tratta di variazioni ancora lontane da quelle a doppia cifra rilevate a metà 2008, ma la progressione dell’accelerazione è stata senza dubbio intensa. Crescono nello stesso tempo i timori per la trasmissione dei passati rincari all’inflazione alimentare al consumo.

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

(SBGJDP * QSF[[J BMMB QSPEV[JPOF EFJ QSPEPUUJ BMJNFOUBSJ JO *UBMJB WBSJB[JPOJ UFOEFO[JBMJ

16 12 8 4 0 -4 -8 06

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ *TUBU

Un quadro piĂš dettagliato del fenomeno puĂ˛ essere tracciato prendendo in esame lâ&#x20AC;&#x2122;andamento di alcune delle principali materie prime e merceologie alimentari; ad esempio quelle che maggiormente caratterizzano lâ&#x20AC;&#x2122;alimentazione italiana e la stessa trasformazione industriale nazionale. In primo luogo lâ&#x20AC;&#x2122;attenzione va posta sullâ&#x20AC;&#x2122;evoluzione del prezzo dei cereali. Nel corso del 2010 si Ă¨ registrata una moderata crescita della produzione nazionale (+2,9%) che non ha tuttavia alleggerito il ricorso allâ&#x20AC;&#x2122;import soprattutto per quanto riguarda i volumi di materia prima richiesti dallâ&#x20AC;&#x2122;industria pastaria. (SBGJDP * QSF[[J BMMB QSPEV[JPOF EFJ QSPEPUUJ BMJNFOUBSJ JO *UBMJB JM GSVNFOUP

300 Frumento duro 250 200 150 100

Frumento tenero

50 05

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ *TNFB

Sulla scia degli incrementi dei listini internazionali, anche i prezzi nazionali hanno mostrato una dinamica al rialzo, soprattutto per i prezzi del grano tenero che in media dâ&#x20AC;&#x2122;anno sono cresciuti nel 2010 di oltre il 20%. Proprio il grano tenero ha superato i livelli della precedente crisi a cavallo tra 2007 e 2008, mentre quello duro ne Ă¨ rimasto sensibilmente distanziato.

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Capitolo 3. Le materie prime guidano ancora lo scenario dellâ&#x20AC;&#x2122;inďŹ&#x201A;azione

Il quadro risulta ancor piĂš allarmante per il 2011, nel corso del quale lâ&#x20AC;&#x2122;offerta nazionale dovrebbe far segnare una significativa flessione (piĂš accentuata per il frumento duro), determinando con ogni probabilitĂ una maggiore dipendenza del mercato interno dalle importazioni e di conseguenza una maggiore esposizione alla volatilitĂ delle quotazioni internazionali. I segnali di rallentamento recentemente osservati sui mercati a monte, tuttavia, dovrebbero ridimensionare le preoccupazioni per il settore. Una filiera che piĂš di altre ha risentito di forti pressioni inflazionistiche Ă¨ quella lattiero-casearia. Nel corso del 2010 si Ă¨ consolidata la ripresa dei listini giĂ avviata a fine 2009, in anticipo di alcuni mesi rispetto alle tendenze riscontrate per le altre macrocategorie. Alla base di questa evidenza vi Ă¨ una sorta di â&#x20AC;&#x153;rimbalzoâ&#x20AC;? che i prezzi del latte e dei suoi derivati hanno avuto a seguito dellâ&#x20AC;&#x2122;eccezionale calo registrato nel periodo compreso fra la metĂ del 2008 e del 2009, quando i volumi di produzione avevano beneficiato della reintroduzione del sostegno alle esportazioni da parte di Stati Uniti ed Unione Europea. (SBGJDP * QSF[[J BMMB QSPEV[JPOF EFJ QSPEPUUJ BMJNFOUBSJ JO *UBMJB MBUUF F EFSJWBUJ

160 140

Burro Latte

120 100 80 60

Parmigiano reggiano 05

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ *TNFB

PiĂš che di un vero e proprio surriscaldamento, per il latte la fase attuale si configura come un rientro verso la stabilitĂ : ne Ă¨ testimonianza il fatto che il prezzo nazionale del latte alla stalla nonostante abbia evidenziato nellâ&#x20AC;&#x2122;ultimo anno e mezzo un percorso di sostenuta accelerazione, si Ă¨ riportato sui livelli di inizio 2007, precedenti la fase acuta dei rialzi delle materie prime. Discorso diverso invece per i prodotti derivati, penalizzati nellâ&#x20AC;&#x2122;ultimo anno da una pesante flessione della trasformazione industriale: non Ă¨ un caso che lâ&#x20AC;&#x2122;andamento dellâ&#x20AC;&#x2122;intero comparto sia stato influenzato in misura determinante della crescita dei listini relativi ai formaggi a pasta dura.

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

I prezzi alla produzione di Parmigiano Reggiano e Grana Padano hanno chiuso il 2010 con una variazione positiva pari rispettivamente al 25% ed al 15% in media dâ&#x20AC;&#x2122;anno e sperimentato nel corso della prima metĂ del 2011 una ulteriore ascesa (graf. 3.6). Ultimo reparto analizzato Ă¨ quello ortofrutticolo: si tratta di un settore che per sua natura Ă¨ caratterizzato da una maggiore volatilitĂ delle quotazioni per effetto della stagionalitĂ delle coltivazioni e dellâ&#x20AC;&#x2122;incidenza degli andamenti climatici (graf. 3.7). Se analizzati in prospettiva storica, i prezzi alla produzione non hanno mostrato dinamiche in aumento particolarmente rilevanti: sia per la frutta che per la verdura la dinamica si colloca ampiamente al di sotto dei relativi picchi dellâ&#x20AC;&#x2122;ultimo quinquennio, registrati rispettivamente nei primi mesi del 2008 e ad inizio 2009. (SBGJDP * QSF[[J BMMB QSPEV[JPOF EFJ QSPEPUUJ BMJNFOUBSJ JO *UBMJB GSVUUJ F PSUBHHJ

150

ortaggi

130

frutta

110 90 70 50

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ *TNFB

-P TDFOBSJP EFMMÂąJOGMB[JPOF BM DPOTVNP JO *UBMJB Archiviato un 2009 caratterizzato dalla discesa dellâ&#x20AC;&#x2122;inflazione in prossimitĂ dei minimi storici, la dinamica dei prezzi al consumo Ă¨ tornata ad accelerare nel corso del 2010, chiudendo con una variazione pari allâ&#x20AC;&#x2122;1,5% in media dâ&#x20AC;&#x2122;anno. Si tratta di un tasso di crescita quasi doppio rispetto allâ&#x20AC;&#x2122;anno precedente (0,8%), seppur non elevato in prospettiva storica. Il recupero dei listini Ă¨ in buona misura riconducibile alla ripresa del ciclo internazionale, al traino delle economie emergenti, ed alle conseguenti tensioni che si sono manifestate sui mercati delle materie prime. Fondamentale a tal proposito il contributo del greggio e del comparto alimentare, i cui prezzi alla produzione hanno definitivamente archiviato la fase di moderazione prose-

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Capitolo 3. Le materie prime guidano ancora lo scenario dellâ&#x20AC;&#x2122;inďŹ&#x201A;azione

guita sino al primo semestre 2010. Le spinte al rialzo che si sono materializzate nel corso dellâ&#x20AC;&#x2122;ultimo anno e mezzo sono pertanto associate in prevalenza alla trasmissione al consumo dei maggiori costi delle materie prime; a risentirne nello specifico le componenti piĂš volatili del paniere, come quella energetica che ha chiuso il 2010 con un aumento medio del 4,2% rispetto al 2009. (SBGJDP * QSF[[J BM DPOTVNP JO *UBMJB WBSJB[JPOJ UFOEFO[JBMJ

5 4 Indice generale 3 2 1

Inflazione di fondo (1)

0 05

o 06 a

o 07

o 08

o 09

o 10

o 11

&TDMVTJ JUUJDJ PSUPGSVUUJDPMJ F FOFSHFUJDJ 'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ *TUBU / *$

Per contro, gli indicatori dellâ&#x20AC;&#x2122;inflazione di fondo hanno evidenziato una maggiore stabilitĂ : al netto di prodotti energetici, ittici ed ortofrutticoli, nel 2010 la crescita Ă¨ stata mediamente pari allâ&#x20AC;&#x2122;1,4% anno su anno, addirittura in rallentamento se confrontata con lâ&#x20AC;&#x2122;anno precedente (1,6%). Deboli in particolare le dinamiche dei comparti dei beni non alimentari e dei servizi, che piĂš di altri scontano lo scarso vigore della domanda interna e lâ&#x20AC;&#x2122;indebolimento della capacitĂ reddituale delle famiglie per effetto della stagnazione della dinamica salariale reale. Il fenomeno di crescita dei prezzi al consumo si Ă¨ poi intensificato nella prima metĂ del 2011 arrivando ad attestarsi oltre i due punti e mezzo percentuali di variazione tendenziale. Non mancano tuttavia alcuni elementi di discontinuitĂ rispetto al recente passato. Diversamente dai mesi scorsi, lâ&#x20AC;&#x2122;evoluzione della dinamica inflattiva non Ă¨ interamente sostenuta dalle voci piĂš volatili del paniere, bensĂŹ si osserva un passaggio di testimone dai prodotti energetici e dai carburanti ai beni non alimentari, alle tariffe pubbliche e ai servizi. Tutte in rialzo risultano infatti le misure di inflazione di fondo, segno di come i rincari delle materie prime abbiano progressivamente risalito la filiera produttiva sino a contagiare i prezzi delle merceologie tradizionalmente piĂš stabili. Significativo anche il contributo delle tariffe pubbliche, in crescita nei primi cinque mesi dellâ&#x20AC;&#x2122;anno a ritmi superiori al 2%, guidate dai rincari per i prezzi

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

amministrati a livello locale. In termini prospettici il quadro che si apre per la seconda parte dell’anno dovrebbe caratterizzarsi per il perdurare della trasmissione al consumo delle sollecitazioni a monte registrate nel 2010 e nei primi mesi del 2011. Lo scenario è quello di una stabilizzazione dell’inflazione: ad incidere su questa tendenza diversi elementi tra cui le prime avvisaglie di rallentamento della congiuntura economica internazionale e l’avvio di una moderazione sul versante delle quotazioni delle materie prime, uniti ai timori sui mercati del debito sovrano di alcuni Paesi europei (Grecia, Irlanda, Spagna, Portogallo e Italia). La dinamica complessiva dell’indice dei prezzi al consumo dovrebbe stabilizzarsi al 2,6% in media d’anno per il 2011 e in discesa, sotto il 2%, l’anno prossimo. Nei prossimi mesi dovremmo quindi assistere ad una moderata accelerazione dell’inflazione dei prodotti non alimentari e di alcune voci dei servizi, come quelli di trasporto, che risentiranno dell’aumento del costo dei carburanti. Inoltre, si manterrà relativamente sostenuta la crescita delle tariffe, soprattutto di quelle locali, anche in virtù delle difficoltà attraversate dai bilanci degli Enti locali. Un bilancio più dettagliato del quadro inflazionistico nel 2010 e nel primo semestre 2011 può essere tracciato analizzando lo spaccato delle voci del paniere ed il relativo contributo all’evoluzione della dinamica complessiva. Un tema che ha assunto particolare rilevanza nel corso dell’ultimo anno è quello dell’alimentare, protagonista nel 2010 di una crescita poco più che nulla (0,2% di media su base annua, che sintetizza andamenti differenziati nel corso dei vari mesi). Al fine di esaminarne più compiutamente l’evoluzione, è infatti necessario scindere il periodo in due fasi distinte: la prima è quella compresa tra gennaio e luglio 2010, mentre la seconda, avviata a partire dall’agosto dello scorso anno, è proseguita fino ai mesi recenti. La prima parte del 2010 si è caratterizzata per l’ingresso della dinamica alimentare in territorio negativo: la flessione è stata guidata interamente da una voce specifica, quella della frutta e della verdura, che nei mesi centrali dell’anno ha beneficiato di condizioni climatiche favorevoli, consentendo il regolare svolgimento delle operazioni di raccolta ed influenzando positivamente volumi e qualità dei prodotti ortofrutticoli scambiati sui mercati nazionali.

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Capitolo 3. Le materie prime guidano ancora lo scenario dellâ&#x20AC;&#x2122;inï¬&#x201A;azione

5BCFMMB *UBMJB J QSF[[J BM DPOTVNP QFS TFUUPSF WBSJB[JPOJ TVM QFSJPEP JOEJDBUP

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BMJNFOUBSJ FTDM GSFTDP

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'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ *TUBU

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

5BCFMMB * QSF[[J BM DPOTVNP JO *UBMJB DPOTVOUJWJ F QSFWJTJPOJ WBSJB[JPOJ TVMMP TUFTTP QFSJPEP EFMMÂąBOOP QSFDFEFOUF

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&TDMVEF HMJ FOFSHFUJDJ FO FMFUUSJDB HBT FE BMUSJ

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ *TUBU

La diminuzione dei prezzi di frutta e verdura ha raggiunto la massima intensitĂ nella tarda primavera del 2010 (-4% tendenziale a maggio), salvo poi affievolirsi progressivamente solo in autunno inoltrato. Nello stesso periodo il confezionato si Ă¨ mantenuto su tassi di crescita contenuti, inferiori al mezzo punto percentuale. Di tuttâ&#x20AC;&#x2122;altro tenore il secondo semestre del 2010; tornata su valori positivi a partire dallâ&#x20AC;&#x2122;agosto 2010, lâ&#x20AC;&#x2122;inflazione alimentare ha mostrato un lento percorso di recupero sino a fine anno restando perĂ˛ sotto il punto percentuale di crescita tendenziale, pur in presenza di dinamiche alla produzione giunte a superare il 4%. 5BCFMMB -ÂąJOGMB[JPOF BMJNFOUBSF J QSF[[J QFS SFQBSUP WBSJB[JPOJ TVMMP TUFTTP QFSJPEP EFMMÂąBOOP QSFDFEFOUF

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'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ *TUBU / *$

A tale fase, a partire dai primi mesi del 2011, Ă¨ seguito un recupero dei listini che ha riportato la dinamica su valori registrati due anni prima (2,4% nel primo

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Capitolo 3. Le materie prime guidano ancora lo scenario dellâ&#x20AC;&#x2122;inďŹ&#x201A;azione

semestre). Ancora una volta a sostenere lâ&#x20AC;&#x2122;accelerazione Ă¨ stato il reparto del fresco (pesce, frutta e verdura) con ogni probabilitĂ da ricondurre ai minori livelli di offerta sul mercato domestico. Contestualmente, anche il confezionato ha mostrato lâ&#x20AC;&#x2122;avvio di un recupero, seppur piĂš graduale, che si Ă¨ fatto via via piĂš marcato nei primi mesi del 2011 (1,7% tendenziale nel semestre), causa gli aumenti dei prezzi di alcuni generi di prima necessitĂ come la farina e gli altri prodotti della filiera cerealicola (pasta e biscotti), e dei latticini. Gli aumenti di questi mesi sono destinati a protrarsi anche nella seconda parte del 2011, che dovrebbe chiudersi con unâ&#x20AC;&#x2122;inflazione del 2,3% in media dâ&#x20AC;&#x2122;anno. Aumenti diffusi in tutti i reparti, soprattutto tra i latticini, i salumi e lâ&#x20AC;&#x2122;alimentare confezionato. Quanto al prossimo anno lâ&#x20AC;&#x2122;onda lunga dei rincari registrati sui mercati a monte dovrebbe progressivamente essere riassorbita. A fare eccezione a questa tendenza i gelati e i surgelati, su cui andrĂ ad incidere in misura maggiore lâ&#x20AC;&#x2122;incremento dei prezzi del petrolio, oltre alle carni che invece sconteranno lâ&#x20AC;&#x2122;incremento del prezzo dei mangimi per allevamento. Un altro fronte particolarmente â&#x20AC;&#x153;caldoâ&#x20AC;? nel corso dellâ&#x20AC;&#x2122;ultimo anno e mezzo Ă¨ stato quello delle tariffe pubbliche. In media dâ&#x20AC;&#x2122;anno lâ&#x20AC;&#x2122;aggregato tariffario si Ă¨ attestato nel 2010 su un saggio di crescita (1,4%) sostanzialmente in linea con quello dellâ&#x20AC;&#x2122;inflazione complessiva (1,5%). (SBGJDP -F UBSJGGF QVCCMJDIF WBSJB[JPOJ UFOEFO[JBMJ

Energetiche (sc. dx)

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Come nel caso dellâ&#x20AC;&#x2122;alimentare, anche lâ&#x20AC;&#x2122;analisi dellâ&#x20AC;&#x2122;inflazione tariffaria va frazionata in due periodi. Il quadro si presenta piuttosto eterogeneo; fino a metĂ 2010 la dinamica ha confermato il percorso di decelerazione in atto dallâ&#x20AC;&#x2122;anno precedente.

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

La flessione origina in buona misura dall’alleggerimento delle tariffe dell’energia elettrica e del gas naturale, che hanno recepito alcune tendenze favorevoli: la caduta del prezzo del petrolio seguita al picco di metà 2008, il conseguente abbattimento dei costi di generazione termoelettrica, le modalità di approvvigionamento dell’Acquirente Unico per il mercato di maggior tutela sulla Borsa elettrica ed alcuni interventi amministrativi sulle condizioni economiche di fornitura adottati dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas. Nonostante le evidenze rilevate nei mesi successivi le tariffe dell’energia elettrica e del gas naturale si sono rispettivamente ridotte di quasi il 7% ed oltre il 3% rispetto al 2009. Significativo in questa fase anche il contributo dei prezzi amministrati a livello nazionale, soprattutto per quel che riguarda la voce relativa ai medicinali. Essi hanno sperimentato un percorso di deflazione che deriva dalla manovra di contenimento della spesa sanitaria a carico del Servizio Sanitario Nazionale varata dal Governo nel mese di febbraio 2010 e dalla progressiva diffusione dei farmaci generici. A partire dalla metà del 2010, al contrario, si è assistito ad una rilevante inversione di tendenza. L’aggregato tariffario ha intrapreso un percorso di forte accelerazione che ha portato la variazione tendenziale dal punto percentuale dell’estate 2010 alle soglie del 3% nella primavera 2011. Oltre alle tensioni del comparto energy, su cui ha impattato il contemporaneo acuirsi dei rincari del greggio, un ruolo di primo piano è stato giocato dall’evoluzione delle tariffe locali che in media d’anno hanno chiuso il 2010 con un saggio positivo pari al 2,9% (per un confronto si consideri che quelle nazionali sono aumentate nello stesso periodo solo dello 0,4%). Fondamentale è risultata l’influenza di due voci di spesa, quelle relative alle tariffe dell’acqua potabile (8,2% tendenziale nel 2010) e dei rifiuti urbani (3,7%): tali rincari riflettono gli aggiornamenti che gli enti territoriali competenti (Comuni ed Autorità di ambito) deliberano in corso d’anno al fine di adeguare i corrispettivi tariffari ai costi del servizio. Anche dalle tariffe nazionali non sono mancati i motivi di preoccupazione: i pedaggi autostradali ed i trasporti ferroviari nel 2010 sono rispettivamente cresciuti del 5,3% e del 15,6% di media. Medesime tendenze anche nei primi mesi del 2011 con un’ulteriore accelerazione della dinamica (2,2% di crescita nel semestre) e sempre per effetto delle tariffe locali. La rilevanza e l’attualità del tema risultano enfatizzate se si considera il paniere armonizzato dei beni e dei servizi, utilizzato in sede comunitaria per effettuare esercizi di benchmarking sull’inflazione (indice IPCA): l’effettivo ag-

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Capitolo 3. Le materie prime guidano ancora lo scenario dellâ&#x20AC;&#x2122;inďŹ&#x201A;azione

gravio di spesa per le famiglie italiane ha di recente superato il 5% di incremento tendenziale (oltre 4% per le tariffe nazionali, 6% per quelle locali) e non sembra destinato a riassorbirsi nei prossimi mesi. Le componenti meno volatili del paniere, rappresentate dai beni non alimentari e dai servizi privati, hanno piĂš di altre risentito delle conseguenze della crisi economica e della stagnazione della domanda interna. La dinamica moderata Ă¨ frutto sia dei bassi consumi, che hanno messo le imprese nellâ&#x20AC;&#x2122;impossibilitĂ di scaricare a valle i maggiori costi di approvvigionamento delle materie prime, sia della maggiore concorrenza nella distribuzione commerciale e di quella esercitata dalle produzioni provenienti dai Paesi emergenti (Cina e India in testa). Nel caso di queste voci i profili di crescita dei prezzi sono risultati stabili nellâ&#x20AC;&#x2122;ultimo anno e mezzo: i non alimentari hanno chiuso il 2010 con una variazione dellâ&#x20AC;&#x2122;1,1% (nel 2009, nel mezzo della crisi, era stata addirittura piĂš elevata, pari allâ&#x20AC;&#x2122;1,2%), mentre i servizi allâ&#x20AC;&#x2122;1,8%. Tra i non alimentari le contrazioni fatte registrare dai prodotti a piĂš elevato contenuto tecnologico (elettrodomestici, radio, tv) sono state compensate dagli aumenti delle altre categorie merceologiche, tutte vicine al punto percentuale, come abbigliamento, calzature, mobili ed arredamento. Stesso tenore per i servizi, i quali tendono a risentire maggiormente dellâ&#x20AC;&#x2122;evoluzione delle determinanti interne di costo come il costo del lavoro e la produttivitĂ . Variazioni in generale contenute seppur con qualche distinguo; Ă¨ il caso dei servizi finanziari che, trainati dal rincaro dei prezzi dei servizi di deposito, incasso e pagamento, sono cresciuti mediamente del 3,5% nel 2010. Per questi comparti lo scenario Ă¨ cambiato nel primo semestre 2011 con i primi segnali di ripresa dei prezzi che si sono palesati in apertura dâ&#x20AC;&#x2122;anno: i rincari piĂš elevati sono quelli legati al trasporto, per via degli incrementi di eccezionale intensitĂ imputabili ai collegamenti marittimi e ai viaggi aerei.

3JRVBESP 5PQ F #PUUPN J QSF[[J OFM QSJNP TFNFTUSF "M ÂšOF EJ WBMVUBSF MÂąJNQBUUP EFMMÂąJOÂşB[JPOF OFJ QSJNJ NFTJ EFMMÂąBOOP TVMMB TQFTB EFMMF GBNJHMJF JUBMJBOF o TUBUB TUJMBUB MB DMBTTJÂšDB EFMMF WFOUJ QPTJ[JPOJ SBQQSFTFO UBUJWF DIF IBOOP DPOUSJCVJUP JO NJTVSB NBHHJPSF B TPTUFOFSF JM SFDVQFSP EFJ QSF[[J BM DPOTVNP F EFMMF WFOUJ NFSDFPMPHJF DIF BM DPOUSBSJP IBOOP TWPMUP VOB GVO[JPOF EJ DBMNJFSF -ÂąFTFSDJ[JP o VUJMF QFS DPNQSFOEFSF EB RVBMJ WPDJ EFM QBOJF SF PSJHJOB JM SFDVQFSP JOÂşB[JPOJTUJDP EPDVNFOUBUP OFM QSJNP TFNFTUSF F B RVBMJ ÂšMJFSF TPOP BTDSJWJCJMJ MF NBHHJPSJ TPMMFDJUB[JPOJ *O UFTUB BJ 5 PQ TJ DPMMPDBOP HMJ FOFSHFUJDJ MF QSJNF RVBUUSP QPTJ[JPOJ TPOP

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

PDDVQBUF EB DBSCVSBOUJ F DPNCVTUJCJMJ CFO[JOB WFSEF HBTPMJP QFS BVUP F QFS SJ TDBMEBNFOUP ( 1- DIF GBOOP TFHOBSF JO VO TFNFTUSF BVNFOUJ TVQFSJPSJ BM F DIF DPNQMFTTJWBNFOUF NFUUPOP B TFHOP NF[[P QVOUP QFSDFOUVBMF EJ JOยบB[JP OF VOB EJNFOTJPOF EFM DPOUSJCVUP DFSUBNFOUF JNQPSUBOUF TF TJ DPOTJEFSB DIF o SJGFSJUB B TPMJ TFJ NFTJ -F SBHJPOJ EJ RVFTUB FWJEFO[B SJTJFEPOP OFMMF UFOTJPOJ DIF TJ TPOP NBUFSJBMJ[[BUF OFJ QSJNJ NFTJ EFMMยฑBOOP TVM GSPOUF EFMMF RVPUB[JPOJ EFM QFUSPMJP $ PNF o OPUP MF PTDJMMB[JPOJ EFM HSFHHJP TVJ NFSDBUJ JOUFSOB[JPOBMJ UFOEPOP B USBTNFUUFSTJ TVJ QSF[[J EFJ DBSCVSBOUJ F EFJ DPNCVTUJCJMJ DPO VOB DFSUB SBQJEJUh NFOUSF TJ SJยบFUUPOP DPO RVBMDIF SJUBSEP TVMMF UBSJGGF EFMMยฑFOFSHJB FMFUUSJDB F EFM HBT OBUVSBMF OPO B DBTP OPO DPNQSFTF OFMMB HSBEVBUPSJB TFQQVS JOEJDJ[ [BUF BMMยฑFWPMV[JPOF EFM QSF[[P EFM QFUSPMJP 1SF[[J J QSJNJ BVNFOUJ EFM JO PSEJOF EFDSFTDFOUF QFS DPOUSJCVUP BMMยฑJOGMB[JPOF EJ QFSJPEP ย TFNFTUSF

O %FTDSJ[JPOF

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7JBHHJP BFSFP FVSPQFP

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'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ *TUBU

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[ 98 ]

Capitolo 3. Le materie prime guidano ancora lo scenario dellโ in๏ฌ azione

DSFTDJVUJ JO TFJ NFTJ EJ PMUSF JM 6O SJODBSP EJ FDDF[JPOBMF JOUFOTJUh DIF IB JOEPUUP Mยฑ"VUPSJUh ( BSBOUF EFMMB $ PODPSSFO[B F EFM . FSDBUP BE BQSJSF VOยฑJTUSVU UPSJB BM ยนOF EJ WFSJยนDBSF DIF MF DPNQBHOJF OPO BCCJBOP NFTTP JO BUUP QSBUJDIF DPNNFSDJBMJ TDPSSFUUF B EBOOP EFJ DPOTVNBUPSJ 1SF[[J MF QSJNF SJEV[JPOJ EFM JO PSEJOF DSFTDFOUF QFS DPOUSJCVUP BMMยฑJOGMB[JPOF EJ QFSJPEP ย TFNFTUSF

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'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ *TUBU

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[ 99 ]

Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

QBOJFSF PQFSBOEP MP TDPSQPSP EFMMB QSFDFEFOUF WPDF ÂŽUBSJGGB EFMMÂąBDRVB QPUBCJMFÂŻ JO EVF RVPUF SFMBUJWF BMMÂąBDRVFEPUUP FE BMMB GPHOBUVSB EFQVSB[JPOF SJFOUSBOP JO DMBTTJÂšDB DPO VOB WBSJB[JPOF QSPTTJNB BM / PO NBODBOP JOÂšOF EVF QSPEPUUJ JO SBQQSFTFOUBO[B EFM DPNQBSUP BMJNFOUBSF TJ USBUUB EFJ GPSNBHHJ B QBTUB EVSB QBSNJHJBOP SFHHJBOP F HSBOB QBEBOP DIF OFMMB QSJNB NFUh EFM IBOOP HVBEBHOBUP PMUSF QVOUJ QFSDFOUVBMJ 5 BMJ SJODBSJ DIF TJ QSPUSBHHPOP EB DJSDB VO BOOP F NF[[P WBOOP BTDSJUUJ BE VO DPOUFTUP EJ SFDVQFSP EFMMF RVPUB[JP OJ BMMÂąPSJHJOF VTDJUF EB VOB MVOHB GBTF EJ EFQSFTTJPOF EVSBUB PMUSF VO EFDFOOJP 4VM WFSTBOUF EFMMF NBHHJPSJ SJEV[JPOJ MF WPDJ EFM QBOJFSF DIF IBOOP DPOUSJCVJUP B SJEJNFOTJPOBSF MB EJOBNJDB OFJ QSJNJ TFJ NFTJ EFMMÂąBOOP BQQBSUFOHPOP QSJO DJQBMNFOUF BMMÂąFMFUUSPOJDB EJ MBSHP DPOTVNP TJ USBUUB TJB EJ QSPEPUUJ ÂŽNBUVSJÂŻ HJh BNQJBNFOUF EJGGVTJ TVM NFSDBUP F EJ UFDOPMPHJB JO QBSUF TVQFSBUB TJ QFOTJ BM UFMFGPOP DFMMVMBSF USBEJ[JPOBMF BM DPNQVUFS EFTLUPQ BMMB WJEFPDBNFSB TJB EJ QSPEPUUJ QJ} FWPMVUJ TVJ RVBMJ MB NBHHJPS DPODPSSFO[B IB QSPEPUUP VO FGGFUUP GBWPSFWPMF EJ SJEV[JPOF EFJ QSF[[J o JM DBTP EFMMP TNBSUQIPOF EFM OPUFCPPL F EFM OFUCPPL " MJWFMMP EJ DPOUSJCVUP EJTJOÂşB[JPOJTUJDP MB DMBTTJÂšDB EFJ # PUUPN o HVJEBUB EBJ NFEJDJOBMJ JO UFSSJUPSJP OFHBUJWP EB BMDVOJ BOOJ F DIF CFOFÂšDJBOP JO QBSUF EFMMB NBHHJPSF DPODPSSFO[B GBWPSJUB EBMMÂąBQFSUVSB EFJ DPSOFS OFJ QVOUJ WFOEJUB EFMMB HSBOEF EJTUSJCV[JPOF F TPQSBUUVUUP EFM UBHMJP EFJ QSF[[J EJ MJTUJOP QFS FGGFUUP EFMMF NBOPWSF EJ DPOUFOJNFOUP EFMMB TQFTB GBSNBDFVUJDB QVCCMJDB

%BMMF NBUFSJF QSJNF BMMB UBWPMB MÂąJOGMB[JPOF BMJNFOUBSF JO &VSPQB Determinato dalle spinte al rialzo registrate sul versante delle materie prime, il recupero dellâ&#x20AC;&#x2122;inflazione alimentare al consumo ha mostrato negli ultimi mesi unâ&#x20AC;&#x2122;accelerazione pronunciata. Lâ&#x20AC;&#x2122;approfondimento qui proposto intende metterne a confronto lâ&#x20AC;&#x2122;evoluzione nei quattro principali Paesi europei (Germania, Francia e Spagna, oltre allâ&#x20AC;&#x2122;Italia) al fine di individuare analogie ed eventuali scostamenti nelle dinamiche. La tabella 3.4 rappresenta i tassi medi annui relativi al comparto alimentare nel periodo compreso tra il 2009 ed il primo semestre 2011. Con una buona approssimazione Ă¨ possibile identificare due fasi distinte: la prima, coincidente con il 2009, beneficia del crollo delle quotazioni delle materie prime alimentari. Il risultato Ă¨ lâ&#x20AC;&#x2122;avvio di un percorso di disinflazione che interessa tutti i Paesi europei e che conduce ad una diminuzione dei prezzi in Germania, Spagna e, in misura piĂš contenuta, Francia.

[ 100 ]

Capitolo 3. Le materie prime guidano ancora lo scenario dellâ&#x20AC;&#x2122;inďŹ&#x201A;azione

5BCFMMB *OGMB[JPOF BMJNFOUBSF JO &VSPQB WBSJB[JPOJ TVM QFSJPEP JOEJDBUP

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* TFN

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4QBHOB

. FEJB 6F

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ &VSPTUBU

Nel caso dellâ&#x20AC;&#x2122;Italia si osserva un rientro piĂš graduale dellâ&#x20AC;&#x2122;inflazione alimentare: si tratta di un andamento abbastanza noto per cui in fasi caratterizzate da forti aumenti dei prezzi la distribuzione commerciale opera una diluizione dei rincari al consumo attraverso una temporanea compressione dei margini. Unâ&#x20AC;&#x2122;evidenza che tende a proteggere il sistema dei prezzi alimentari da repentini aumenti dei costi degli input e che dâ&#x20AC;&#x2122;altro canto si traduce in una maggiore persistenza degli shock. La fase piĂš recente Ă¨ quella caratterizzata dalle forti tensioni che hanno investito le commodity alimentari nella seconda parte del 2010 e conduce giĂ nellâ&#x20AC;&#x2122;anno ai primi effetti di recupero: lâ&#x20AC;&#x2122;unica eccezione Ă¨ proprio rappresentata dal nostro Paese che ha proseguito nel percorso di moderazione mettendo a segno una variazione sostanzialmente nulla dei prezzi al consumo dei generi di prima necessitĂ (0,2%). La trasmissione al consumo degli aumenti delle materie prime si Ă¨ fatta perĂ˛ piĂš intensa nel corso del 2011: la media dellâ&#x20AC;&#x2122;inflazione alimentare nellâ&#x20AC;&#x2122;Unione Europea Ă¨ passata dallâ&#x20AC;&#x2122;1,1% con cui ha chiuso il 2010 al 3,3% del primo semestre 2011. Quanto al dettaglio dei Paesi in esame, Germania ed Italia si collocano alla testa di questo trend, con un saggio di crescita rispettivamente pari al 2,6% ed al 2,5%. Al fine di mostrare il ruolo di calmiere esercitato dalla distribuzione alimentare nellâ&#x20AC;&#x2122;ultimo anno un esercizio utile consiste nel mettere a confronto le serie storiche relative allâ&#x20AC;&#x2122;inflazione alla produzione ed al consumo. Come anticipato, questa superiore rigiditĂ dei prezzi equivale a dire che le variazioni sui mercati allâ&#x20AC;&#x2122;ingrosso, le quali a loro volta risentono delle fluttuazioni delle materie prime, si trasmettono a valle con tempistiche piĂš lunghe. Conta poi anche il fatto che nel prezzo al consumo ha unâ&#x20AC;&#x2122;incidenza la componente del costo del servizio offerto dalla distribuzione commerciale, il cui andamento Ă¨ naturalmente meno instabile rispetto ai costi delle materie prime.

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

A titolo esemplificativo Ă¨ stato analizzato lâ&#x20AC;&#x2122;andamento dei prezzi alla produzione ed al consumo in Italia ed in Germania dal 2007 ad oggi. (SBGJDP -ÂąJOGMB[JPOF BMJNFOUBSF OFJ QSJODJQBMJ 1BFTJ FVSPQFJ WBSJB[JPOJ UFOEFO[JBMJ

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Italia

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0 -2

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Germania

-6 09

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ &VSPTUBU

Ad una prima lettura risulta evidente come la tendenza dei prezzi al consumo in Italia si caratterizzi per un profilo piĂš â&#x20AC;&#x153;piattoâ&#x20AC;? e regolare, seppur in presenza di andamenti dei prezzi alla produzione sostanzialmente allineati; ciĂ˛ Ă¨ avvenuto sia nel 2008 che nei mesi piĂš recenti. IntensitĂ di trasmissione ma non solo: mettendo a confronto prezzi alla produzione e al consumo nei due Paesi, emerge infatti un differente timing con cui i rincari degli input a monte vengono recepiti nei prezzi a valle. Lo dimostra il calcolo degli scarti tra i rispettivi tassi di variazione, laddove valori piĂš contenuti sono il segnale della maggiore sincronia con cui si muovono le due dinamiche. Nel 2008 il differenziale medio tra produzione e consumo Ă¨ stato pari per la Germania al 2,6%, scostamento piĂš che doppio (5,5%) per lâ&#x20AC;&#x2122;Italia e a vantaggio dei prezzi alla produzione. Infine, se ci concentriamo sul 2009, se Ă¨ vero che il nostro Paese ha sperimentato una fase di moderazione meno accentuata (lo dimostra la pendenza della curva nel grafico 3.12), tuttavia essa Ă¨ stata anche piĂš prolungata. I prezzi dei beni alimentari hanno proseguito il percorso verso la stabilizzazione anche nei mesi in cui lâ&#x20AC;&#x2122;inflazione alimentare tedesca Ă¨ tornata ad accelerare: ciĂ˛ Ă¨ peraltro sintomatico della funzione calmieratrice che la distribuzione commerciale Ă¨ riuscita ad esercitare in questi anni sulla dinamica al consumo dei prezzi alimentari. Il confronto Italia-Europa sullâ&#x20AC;&#x2122;inflazione al consumo Ă¨ stato poi approfondito prendendo in esame alcune delle principali voci del paniere alimentare tra cui pane e cereali, carni, pesce, latte, frutta e verdura (che rappresentano circa il 90% della spesa alimentare delle famiglie).

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Capitolo 3. Le materie prime guidano ancora lo scenario dellâ&#x20AC;&#x2122;inďŹ&#x201A;azione

(SBGJDP *OGMB[JPOF BMJNFOUBSF BMMB QSPEV[JPOF *UBMJB WT (FSNBOJB WBSJB[JPOJ UFOEFO[JBMJ

16 12 8

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4 Italia

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'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ &VSPTUBU

(SBGJDP *OGMB[JPOF BMJNFOUBSF BM DPOTVNP *UBMJB WT (FSNBOJB WBSJB[JPOJ UFOEFO[JBMJ

8 6 Italia

4 2 0 -2

Germania -4 07

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ &VSPTUBU

Lâ&#x20AC;&#x2122;indagine Ă¨ stata condotta per raggruppamenti merceologici omogenei al fine di isolare gli impulsi originati dalle diverse filiere e per quantificare il rispettivo contributo allâ&#x20AC;&#x2122;evoluzione complessiva dei prezzi alimentari. In generale, le tendenze di fondo sono sostanzialmente allineate per i vari Paesi e si osserva, soprattutto negli ultimi mesi, una diffusa convergenza verso ritmi di crescita omogenei. Lâ&#x20AC;&#x2122;evidenza Ă¨ valida soprattutto per le merceologie tradizionalmente meno volatili del paniere alimentare, come pane e cereali, carni, latte e derivati: se esaminate in prospettiva storica, le variazioni recenti risultano, seppur in aumento, sensibilmente al di sotto delle tensioni del biennio 20072008. Non mancano tuttavia gli elementi di differenziazione. Il calcolo del contributo allâ&#x20AC;&#x2122;inflazione, che tiene conto dellâ&#x20AC;&#x2122;incidenza che i prodotti di una specifica filiera assumono sul paniere alimentare (e quindi in buona misura delle diverse abitudini a tavola), rivela come la maggiore inflazione, trasversale a tutti i Paesi, non origini dalle medesime categorie di prodotti.

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

5BCFMMB *OGMB[JPOF BMJNFOUBSF JO &VSPQB QBOF F DFSBMJ WBSJB[JPOJ TVM QFSJPEP JOEJDBUP

*ODJEFO[B TVM QBOJFSF BMJNFOUBSF

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. FEJB 6F

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ &VSPTUBU

5BCFMMB *OGMB[JPOF BMJNFOUBSF JO &VSPQB DBSOJ WBSJB[JPOJ TVM QFSJPEP JOEJDBUP

*ODJEFO[B TVM QBOJFSF BMJNFOUBSF

.FEJB

* TFN

$POUSJCVUP BMMยฑJOยบB[JPOF

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. FEJB 6F

$POUSJCVUP BMMยฑJOยบB[JPOF

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ &VSPTUBU

5BCFMMB *OGMB[JPOF BMJNFOUBSF JO &VSPQB QFTDF WBSJB[JPOJ TVM QFSJPEP JOEJDBUP

*ODJEFO[B TVM QBOJFSF BMJNFOUBSF

.FEJB

* TFN

'SBODJB

( FSNBOJB

*UBMJB

.FEJB

* TFN

4QBHOB . FEJB 6F 'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ &VSPTUBU

5BCFMMB *OGMB[JPOF BMJNFOUBSF JO &VSPQB MBUUF F EFSJWBUJ WBSJB[JPOJ TVM QFSJPEP JOEJDBUP

*ODJEFO[B TVM QBOJFSF BMJNFOUBSF

.FEJB

'SBODJB

$POUSJCVUP BMMยฑJOยบB[JPOF

( FSNBOJB

*UBMJB

4QBHOB

. FEJB 6F

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ &VSPTUBU

In Germania, ad esempio, a guidare la dinamica sono due specifiche famiglie merceologiche; quella della frutta e quella del pane e cereali, che insieme spie-

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Capitolo 3. Le materie prime guidano ancora lo scenario dellâ&#x20AC;&#x2122;inďŹ&#x201A;azione

gano oltre la metĂ (1,4%) dellâ&#x20AC;&#x2122;inflazione alimentare del primo semestre 2011. 5BCFMMB *OGMB[JPOF BMJNFOUBSF JO &VSPQB GSVUUB WBSJB[JPOJ TVM QFSJPEP JOEJDBUP

*ODJEFO[B TVM QBOJFSF BMJNFOUBSF

'SBODJB ( FSNBOJB

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. FEJB 6F

.FEJB

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$POUSJCVUP BMMÂąJOÂşB[JPOF

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ &VSPTUBU

5BCFMMB *OGMB[JPOF BMJNFOUBSF JO &VSPQB WFSEVSB WBSJB[JPOJ TVM QFSJPEP JOEJDBUP

*ODJEFO[B TVM QBOJFSF BMJNFOUBSF

.FEJB

'SBODJB

( FSNBOJB

*UBMJB

4QBHOB . FEJB 6F 'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ &VSPTUBU

Nel caso della Francia la variazione in aumento Ă¨ quasi interamente riconducibile alle carni (0,4%), mentre un forte effetto disinflazionistico Ă¨ portato in dote dagli ortaggi. Ancora, se in Spagna metĂ della crescita dei prezzi alimentari Ă¨ ascrivibile al comparto dei prodotti ittici (soprattutto in ragione del maggiore peso che il pesce ha nel paniere), in Italia il quadro Ă¨ piĂš complesso: a differenza degli altri Paesi, le tensioni sembrano distribuirsi sullâ&#x20AC;&#x2122;intero assortimento alimentare. I diversi reparti concorrono ai 2,5 punti percentuali di incremento segnati nel primo semestre dellâ&#x20AC;&#x2122;anno, con un contributo che varia dallo 0,5% del latte e prodotti derivati e della verdura (si tratta dellâ&#x20AC;&#x2122;unico Paese fra quelli di riferimento in cui il saggio non Ă¨ negativo) allo 0,2% del pesce.

[ 105 ]

Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

3JRVBESP *OGMB[JPOF SFHJPOJ JUBMJBOF B DPOGSPOUP 6O MBWPSP SFBMJ[[BUP EBMMÂ±*TUBU F EB 6OJPODBNFSF5 IB NJTVSBUP MF EJGGFSFO[F OFM MJWFMMP EFJ QSF[[J BM DPOTVNP USB J $ PNVOJ JUBMJBOJ DBQPMVPHP EJ SFHJPOF JOEJDJ EFMMF 1BSJUh EFM 1PUFSF EÂ±"DRVJTUP DPO SJGFSJNFOUP B USF UJQPMPHJF EJ QSPEPUUJ HFOFSJ BMJNFOUBSJ BSUJDPMJ EJ BCCJHMJBNFOUP F DBM[BUVSF BSSFEJ SBQQSFTFOUBUJWJ EJ PMUSF VO UFS[P EFMMB TQFTB QFS DPOTVNJ EFMMF GBNJHMJF JUBMJBOF -Â±BOBMJTJ IB DPO GFSNBUP MÂ±FTJTUFO[B EJ EJGGFSFO[F UFSSJUPSJBMJ QJVUUPTUP BNQJF JO QBSUJDPMBSF QFS J HFOFSJ BMJNFOUBSJ F QFS MÂ±BSSFEBNFOUP * MJWFMMJ EFJ QSF[[J OFMMF DJUUh TFUUFOUSJPOBMJ SJTVMUBOP TVQFSJPSJ B RVFMMJ SJMFWBUJ BM $ FOUSP F TPQSBUUVUUP BM 4VE " GSPOUF EJ RVFTUF FWJEFO[F SJGFSJUF BMMÂ±BOOP TFNCSB JNQPSUBOUF WFSJÂ¹DBSF MB SJTQPTUB BMMF TPMMFDJUB[JPOJ PSJHJOBUF EBMMF NBUFSJF QSJNF OFJ WBSJ UFSSJUPSJ $ PNF WBSJBOP J QSF[[J TV TDBMB UFSSJUPSJBMF Ã&#x201E; QPTTJCJMF PTTFSWBSF VOP TDPTUB NFOUP TJHOJÂ¹DBUJWP USB J UBTTJ EJ JOÂºB[JPOF EFMMF SFHJPOJ JUBMJBOF * QSF[[J EFJ HFOFSJ BMJNFOUBSJ TJ NVPWPOP JO NPEP TPMJEBMF 1FS EBSF SJQPTUB B RVFTUJ JOUFSSPHBUJWJ o TUBUB SFBMJ[[BUB VOÂ±BOBMJTJ EJ CFODINBS LJOH TVJ UBTTJ EJ WBSJB[JPOF EFJ QSF[[J BM DPOTVNP SJMFWBUJ OFMMF SFHJPOJ JUBMJBOF OFM QFSJPEP DPNQSFTP USB JM FE JM QSJNP TFNFTUSF $ PNF o OPUP JM QF SJPEP o TUBUP DBSBUUFSJ[[BUP EB EVF EJTUJOUF GBTJ VOB QSJNB GBTF DIF DPJODJEF TP TUBO[JBMNFOUF DPO MÂ±BOOP EJ FTUSFNB NPEFSB[JPOF EFJ QSF[[J BM DPOTVNP DBMNJFSBUJ EBJ GPSUJ SJCBTTJ EFMMF NBUFSJF QSJNF F EBMMF DPOTFHVFO[F QJ} BDVUF EFMMB DSJTJ FDPOPNJDB VOB TFDPOEB GBTF DIF SJDPNQSFOEF JM TVDDFTTJWP CJFOOJP EPWF BJ TFHOBMJ EJ RVBMDIF SFDVQFSP EFMMÂ±BUUJWJUh FDPOPNJDB F BMMB SJTBMJUB EFMMF NBUFSJF QSJNF TJ o BDDPNQBHOBUP VO QSPHSFTTJWP SJBM[P BODIF EFMMÂ±JOÂºB[JPOF DPO VOB JOUFOTJUh DIF QFSBMUSP o BOEBUB JOUFOTJÂ¹DBOEPTJ OFM DPSTP EFM $ PNF QSFWFEJCJMF JM TFHOP F MB EJSF[JPOF EFMMF UFOEFO[F TPOP DPNVOJ B UVUUP JM UFSSJUPSJP OB[JPOBMF NB OPO NBODBOP FMFNFOUJ EJ EJGGFSFO[JB[JPOF TPQSBUUVUUP QFS RVFM DIF DPODFSOF MÂ±JOUFOTJUh EFMMÂ±BDDFMFSB[JPOF P EFM SBMMFOUBNFOUP JO BUUP *O UFSNJOJ HFOFSBMJ o QPTTJCJMF TPTUFOFSF DIF EJOBNJDIF JOÂºBUUJWF SFHJPOBMJ UFO EPOP B DPOWFSHFSF WFSTP JM WBMPSF SJGFSJUP B UVUUP JM UFSSJUPSJP OB[JPOBMF VOÂ±FWJEFO [B DIF BDDPNVOB UBOUP MB QSJNB GBTF EJ EJTDFTB EFMMF EJOBNJDIF JOÂºBUJWF RVBOUP RVFMMB EFM TVDDFTTJWP SFDVQFSP ( VBSEBOEP MB UBCFMMB TVMMÂ±JOÂºB[JPOF QFS SFHJPOF B GSPOUF EJ VO JODSFNFOUP DVNVMBUP EFM JO NFEJB OB[JPOBMF CFO SFHJPOJ SFHJTUSBOP JODSFNFOUJ DIF OPO EJTUBOP QJ} EJ NF[[P QVOUP QFSDFOUVBMF -F FDDF [JPOJ TPOP SBQQSFTFOUBUF WFSTP MÂ±BMUP EBMMB $ BNQBOJB EBMMB 7BMMF EÂ±"PTUB F EFMMB $ BMBCSJB F WFSTP JM CBTTP EB . PMJTF F 7FOFUP 5 Istat-Unioncamere, Le differenze nel livello dei prezzi tra i capoluoghi delle regioni italiane per alcune tipologie di beni â&#x20AC;&#x201C; anno 2006, Roma, aprile 2008.

[ 106 ]

O E

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Capitolo 3. Le materie prime guidano ancora lo scenario dellâ&#x20AC;&#x2122;inï¬&#x201A;azione

[ 107 ]

Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

1SFTDJOEFOEP EBMMF SFBMUh NJOPSJ o BTTBJ QSPCBCJMF DIF JM EBUP EFM 7FOFUP TJB EB BTDSJWFSF BMMB NBHHJPSF TFWFSJUh EFMMF DSJTJ F BJ TVPJ SJTWPMUJ PDDVQB[JPOBMJ JO VO DPOUFTUP GPSUFNFOUF JOEVTUSJBMF TQFDVMBSNFOUF OFM DBTP DBNQBOP VOB NJHMJPSF UFOVUB EFMMB EPNBOEB QVx BWFS GBWPSJUP VO SJFOUSP QJ} HSBEVBMF EFMMÂ±JO ÂºB[JPOF *OGMB[JPOF QFS SFHJPOF WBSJB[JPOJ TVMMP TUFTTP QFSJPEP EFMMÂ±BOOP QSFDFEFOUF F DVNVMBUB

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[ 108 ]

Capitolo 3. Le materie prime guidano ancora lo scenario dellâ&#x20AC;&#x2122;inï¬&#x201A;azione

"ODIF OFM MB GPSCJDF o TUBUB BNQJB EBUB VOÂ±JOÂºB[JPOF OB[JPOBMF BMMÂ± TJ o QBTTBUJ EBMMÂ± EFMMÂ±"CSV[[P BM EFMMB 7BMMF EÂ±"PTUB *M GBUUP DIF VOB SFHJP OF PDDVQJ VO BOOP MB DBTFMMB EFMMB NJOPSF JOÂºB[JPOF F MÂ±BOOP TVDDFTTJWP RVFMMB EFMMB NBHHJPSF JOÂºB[JPOF TVHHFSJTDF DIF HMJ TDPTUBNFOUJ TPOP JO CVPOB NJTVSB EFUFSNJOBUJ EBJ SJUBSEJ DPO DVJ J QSF[[J BM DPOTVNP SFDFQJTDPOP HMJ JNQVMTJ DIF TJ PSJHJOBOP B NPOUF 2 VFTUP UJQP EJ MFUUVSB TFNCSB BWWBMPSBUB EBM HSBÂ¹DP DIF QPOF B DPOGSPOUP MÂ±BOEBNFOUP OFHMJ VMUJNJ EVF BOOJ F NF[[P EFMMÂ±JOÂºB[JPOF JO RVBUUSP 3 FHJPOJ -PNCBSEJB -B[JP QJ} EVF EJ RVFMMF QSFDFEFOUFNFOUF NFO[JP OBUF MB 7BMMF EÂ±"PTUB F MB $ BMBCSJB -Â±JOGMB[JPOF OFMMF SFHJPOJ JUBMJBOF WBSJB[JPOJ UFOEFO[JBMJ

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4 3

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2 1

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0 -1 -2 09

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ *TUBU

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[ 109 ]

Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

6O EJTDPSTP BOBMPHP QVx FTTFSF TWJMVQQBUP QFS MÂ±BOEBNFOUP EFJ QSF[[J BM DPO TVNP EFM DPNQBSUP BMJNFOUBSF *OGMB[JPOF BMJNFOUBSF QFS SFHJPOF WBSJB[JPOJ TVMMP TUFTTP QFSJPEP EFMMÂ±BOOP QSFDFEFOUF F DVNVMBUB

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[ 110 ]

Capitolo 3. Le materie prime guidano ancora lo scenario dellâ&#x20AC;&#x2122;inï¬&#x201A;azione

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6 Cannari L., Iuzzolino G., Le differenze nel livello dei prezzi al consumo tra Nord e Sud, Occasional Paper, Questioni di Economia e Finanza, n.49, Luglio 2009.

[ 111 ]

Capitolo 4

Le famiglie italiane in perdurante difďŹ coltĂ

*O TJOUFTJ Nellâ&#x20AC;&#x2122;ultimo triennio il reddito disponibile degli italiani Ă¨ diminuito di sei punti percentuali, una misura non distante dalla perdita del prodotto interno lordo. La caduta dei consumi Ă¨ stata meno marcata di quella dei redditi solo grazie al ricorso alla ricchezza pregressa e alla riduzione del risparmio corrente. Il tasso di risparmio delle famiglie italiane Ă¨ difatti diminuito di circa due punti nel corso dellâ&#x20AC;&#x2122;ultima crisi e si colloca oramai circa dieci punti piĂš in basso rispetto ai valori degli anni â&#x20AC;&#x2DC;90. Lâ&#x20AC;&#x2122;immagine di un paese di risparmiatori Ă¨ definitivamente tramontata e il tasso di risparmio del paese Ă¨ oggi inferiore a quello di Francia e Germania. Si comprendono quindi le difficoltĂ , anche in prospettiva, a intravedere la possibilitĂ di una ripresa della domanda che non trovi origine in una dinamica dei redditi molto piĂš sostenuta. I consumatori sono stretti fra le perdurante debolezza del mercato del lavoro, la risalita dei prezzi e la necessitĂ di consolidare le finanze pubbliche. La spesa rimane ampiamente inferiore ai livelli pre-crisi, con una distribuzione abbastanza peculiare: geograficamente lâ&#x20AC;&#x2122;epicentro della caduta dei consumi Ă¨ nelle regioni del Mezzogiorno, dove le possibilitĂ di risparmio e lo stock di ricchezza erano giĂ inferiori e la crisi ha contribuito ad accrescere le disuguaglianze, colpendo in particolare le famiglie piĂš giovani, dove la disoccupazione Ă¨ arrivata a sfiorare il 30%, soprattutto se con figli a carico. I dati disaggregati per tipologia di consumo mettono in evidenza reazioni dei consumatori orientati a contenere gli esborsi monetari, sia riducendo le quantitĂ fisiche consumate, che attraverso un downgrading degli acquisti lungo

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

la scala di prezzo. Ă&#x2C6; evidente perĂ˛ che i sacrifici non sono stati distribuiti in maniera uniforme: rivede al ribasso il proprio tenore di vita chi ha un reddito piĂš basso e un tasso di risparmio inferiore, mentre i soggetti con redditi piĂš elevati hanno ridotto il flusso di reddito risparmiato per cercare di sostenere il tenore di vita. Ha sofferto in particolar modo la domanda di quei beni che caratterizzano il modello di consumo italiano rispetto a quello degli altri paesi europei. Abbigliamento, alimentare ed arredamento, le tre voci di consumo per le quali gli italiani spendono di piĂš rispetto agli altri cittadini europei sono i comparti che hanno visto diminuire maggiormente i consumi e anche quelli la cui domanda finale rimarrĂ debole nei prossimi anni. Lo stesso comparto auto che aveva fatto segnare un parziale rilancio nel 2009 in coincidenza con gli ecoincentivi manifesta un nuovo arretramento che negli ultimi mesi si Ă¨ esteso anche ai prodotti tecnologici, unico comparto dei durevoli che aveva goduto sin qui di un andamento positivo. Gli unici consumi che hanno continuato a crescere anche nellâ&#x20AC;&#x2122;ultimo triennio sono quelli legati allâ&#x20AC;&#x2122;abitazione e alle utenze la cui incidenza sul budget familiare passa dal 20,5% al 22,3%, quasi quattro punti percentuali in piĂš rispetto al 2000.

# JMBODJ GBNJMJBSJ BODPSB JO DSJTJ Il quadro dellâ&#x20AC;&#x2122;economia italiana descritto nei capitoli precedenti qualifica le condizioni di contesto allâ&#x20AC;&#x2122;interno delle quali si determinano i comportamenti di consumo. In generale, la situazione illustrata risulta nel complesso poco favorevole allâ&#x20AC;&#x2122;andamento dei redditi delle famiglie, e quindi anche alle decisioni di spesa. I consumatori sono stretti fra gli effetti passati della caduta occupazionale, le conseguenze piĂš recenti della ripresa dellâ&#x20AC;&#x2122;inflazione, e quelle in prospettiva legate alle politiche del bilancio pubblico; si puĂ˛ quindi affermare che le famiglie registrano un lungo periodo di difficoltĂ dal punto di vista dellâ&#x20AC;&#x2122;evoluzione del reddito. Di ciĂ˛ vi Ă¨ una crescente consapevolezza; Ă¨ sufficiente fare riferimento allâ&#x20AC;&#x2122;andamento del clima di fiducia dei consumatori per osservare come anche nel corso della seconda parte del 2009, e durante tutto il 2010, i segnali di iniziale recupero registrati dal mondo delle imprese non siano stati condivisi dalle famiglie.

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Capitolo 4. Le famiglie italiane in perdurante difďŹ coltĂ

(SBGJDP $MJNB EJ GJEVDJB EFJ DPOTVNBUPSJ JUBMJBOJ 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 98

'POUF $ PNNJTTJPOF &VSPQFB

Lâ&#x20AC;&#x2122;andamento del clima di fiducia dei consumatori Ă¨ coerente del resto con le condizioni di fondo dei bilanci familiari. Lâ&#x20AC;&#x2122;evoluzione in termini reali del reddito disponibile delle famiglie si Ă¨ limitata difatti dalla metĂ del 2009 ad interrompere la fase di caduta, senza perĂ˛ mostrare cenni di recupero. In sostanza, dopo la recessione si Ă¨ passati ad una fase di stabilizzazione sui valori piĂš bassi raggiunti, ma senza evidenziare una tendenza al ritorno sui livelli di reddito precedenti la crisi. (SBGJDP 3FEEJUP EJTQPOJCJMF EFMMF GBNJHMJF JUBMJBOF B QSF[[J DPTUBOUJ TVMMB CBTF EFM EFGMBUPSF EFJ DPOTVNJ EFMMF GBNJHMJF

111 109 107 105 103 101 99 97 95 1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ *TUBU

Tale evoluzione Ă¨ peraltro coerente con lâ&#x20AC;&#x2122;andamento del Pil, che non ha recuperato la caduta registrata nel corso della crisi. Il reddito disponibile delle famiglie italiane risultava quindi a inizio 2011 ancora di quasi il 6% inferiore al livello di inizio 2008. Se poi da allora il reddito avesse continuato ad aumentare al pur debole ritmo sperimentato nel corso degli anni duemila sino al 2007, meno dellâ&#x20AC;&#x2122;1% allâ&#x20AC;&#x2122;anno, allora il livello attuale del reddito disponibile reale delle famiglie sarebbe dellâ&#x20AC;&#x2122;8% superiore al valore attuale.

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

Per rendere conto della dimensione di tale perdita, essa risulta pari a ben 86 miliardi, una somma superiore allâ&#x20AC;&#x2122;intera manovra di finanza pubblica per il 2013-2014. Tale somma rapportata ai ventiquattro milioni di famiglie presenti in Italia corrisponde una caduta di reddito di circa tremilaseicento euro allâ&#x20AC;&#x2122;anno a famiglia. Un ulteriore modo per valutare la dimensione delle perdite accusate dai bilanci familiari Ă¨ quella di considerare il livello del rispettivo potere dâ&#x20AC;&#x2122;acquisto, che si Ă¨ portato sui valori dei primi anni duemila, e su quelli di fine anni novanta se lo si considera in termini pro-capite una volta tenuto conto del contestuale aumento della popolazione. La caduta del reddito negli anni della crisi Ă¨ stata quindi piĂš marcata di quella dei consumi, il cui andamento Ă¨ stato decisamente piĂš stabile, e caratterizzato, dalla metĂ del 2009, da una tendenza leggermente crescente. (SBGJDP $POTVNJ EFMMF GBNJHMJF QSF[[J DPTUBOUJ TVMMB CBTF EFM EFGMBUPSF EFJ DPOTVNJ EFMMF GBNJHMJF

195.000

190.000

185.000

180.000 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ *TUBU

Questo vuol dire che la caduta del reddito non si Ă¨ traslata completamente sui livelli di spesa, e che le famiglie hanno cercato di limitare il deterioramento del proprio tenore di vita riducendo il tasso di risparmio. Si tratta di una tendenza in corso oramai dai diversi anni, come del resto diagnosticato dalla stessa Banca dâ&#x20AC;&#x2122;Italia che ha misurato nel biennio 2008-2010 una contrazione superiore ai due punti percentuali del tasso di risparmio e di oltre dieci punti percentuali dalla media degli anni â&#x20AC;&#x2122;90. Lâ&#x20AC;&#x2122;Ocse, che riclassifica il tasso di risparmio dei diversi paesi utilizzando definizioni omogenee, mostra come le famiglie italiane, una volta caratterizzate dai livelli di risparmio piĂš alti fra le economie avanzate, abbiano costantemente ridotto il proprio tasso di risparmio negli anni sino a condurlo su valori inferiori a quelli dei nostri maggiori partner europei, come Francia e Germania.

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Capitolo 4. Le famiglie italiane in perdurante difďŹ coltĂ

(SBGJDP 5BTTP EJ SJTQBSNJP EFMMF GBNJHMJF QSF[[J DPTUBOUJ TVMMB CBTF EFM EFGMBUPSF EFJ DPOTVNJ EFMMF GBNJHMJF

18 17 16 15 14 13 12 11 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ *TUBU

La caduta del tasso di risparmio, ha certamente giocato un ruolo positivo durante la crisi, nella misura in cui Ă¨ grazie ad essa che la caduta dei consumi Ă¨ stata mitigata; tale comportamento perĂ˛ apre altri quesiti, in relazione alla sostenibilitĂ dei livelli di spesa attuali da parte delle famiglie. Lâ&#x20AC;&#x2122;andamento dei consumi, difatti, pur essendo stato decisamente deludente in termini assoluti, non ha apparentemente pienamente incorporato le conseguenze dellâ&#x20AC;&#x2122;abbassamento del reddito disponibile delle famiglie. Tale comportamento nel corso del ciclo economico non costituisce per taluni aspetti unâ&#x20AC;&#x2122;anomalia; difatti i consumatori dovrebbero in teoria calibrare il proprio standard di consumo tenendo conto dellâ&#x20AC;&#x2122;andamento del reddito che si attendono di potere percepire stabilmente in futuro: Ă¨ ciĂ˛ cui ci si riferisce con la nozione di â&#x20AC;&#x153;reddito permanenteâ&#x20AC;?. Pertanto, i consumi non dovrebbero seguire lâ&#x20AC;&#x2122;andamento del reddito quando questo cade durante le recessioni, cosĂŹ come non dovrebbero trasferire completamente in maggiori consumi gli aumenti di reddito che si verificano nella fasi di espansione del ciclo economico. Il fatto che le famiglie abbiano ridotto in misura cosĂŹ consistente il tasso di risparmio nel corso degli ultimi anni Ă¨ perĂ˛ ragione di apprensione, nella misura in cui tale contrazione potrebbe indicare che, almeno nelle fasi iniziali della crisi, la caduta del reddito Ă¨ stata interpretata dalle famiglie come un fatto episodico, di carattere transitorio perchĂŠ legato ad una congiuntura sfavorevole. Con il passare dei mesi perĂ˛, appare sempre piĂš evidente che gli effetti della crisi sul reddito non sono stati transitori, ma di natura permanente. E a maggior ragione considerando che gli effetti dellâ&#x20AC;&#x2122;azione di risanamento dei conti pubblici lasciano pochi spazi di crescita del reddito per gli anni a venire. In queste condizioni quanto piĂš a lungo il reddito delle famiglie si mantiene su valori inferiori a quelli precedenti la crisi, tanto piĂš appare probabile che si

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

possa anche entrare in una nuova fase in cui le aspettative delle famiglie acquisiscono consapevolezza del relativo grado di impoverimento degli anni passati, adeguando quindi anche il tenore di vita al piĂš basso livello di reddito. Il dibattito degli ultimi mesi sulla necessitĂ di politiche di bilancio di segno restrittivo ancora per diversi anni potrebbe avere del resto contribuito ad orientare il sentiment delle famiglie verso una maggiore consapevolezza delle difficoltĂ che si prospettano. Vi Ă¨ quindi anche la concreta eventualitĂ che, se il clima generale non si dovesse rasserenare in tempi brevi, possa anche verificarsi una fase in cui il tasso di risparmio dei consumatori tenda addirittura ad aumentare, portando la dinamica dei consumi al di sotto di quella giĂ debole del loro reddito. Fra gli elementi che possono contribuire a penalizzare lâ&#x20AC;&#x2122;evoluzione del tasso di risparmio delle famiglie, vi Ă¨ anche lâ&#x20AC;&#x2122;andamento della ricchezza. Le difficoltĂ dei mercati finanziari, con le perdite della borsa italiana e le flessioni dei prezzi dei titoli di Stato, penalizzano la componente finanziaria della ricchezza, anche considerando che le famiglie italiane si caratterizzano tradizionalmente per un certo home bias, ovvero la tendenza ad acquistare attivitĂ finanziarie nazionali rispetto ad attivitĂ estere. Dâ&#x20AC;&#x2122;altronde, nel confronto internazionale il peso delle attivitĂ finanziarie nei portafogli delle famiglie italiane Ă¨ comunque piĂš limitato, data la preferenza maggiore per il possesso di immobili. La detenzione di attivitĂ reali Ă¨ normalmente un elemento di stabilizzazione del valore dei patrimoni familiari, nella misura in cui lâ&#x20AC;&#x2122;andamento dei prezzi delle case Ă¨ piĂš stabile di quello dei prezzi delle attivitĂ finanziarie. Ă&#x2C6; per questa ragione che durante la crisi le famiglie italiane hanno risentito meno delle oscillazioni delle borse. (SBGJDP *UBMJB $PNQSBWFOEJUF EJ JNNPCJMJ NJHMJBJB VOJUh JNNPCJMJBSJ OPSNBMJ[[BUF BOOP NPCJMF

900 850 800 750 700 650 600 05

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ "HFO[JB EFM UFSSJUPSJP

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Capitolo 4. Le famiglie italiane in perdurante difďŹ coltĂ

Dâ&#x20AC;&#x2122;altro canto, il fatto di avere una peculiare esposizione sullâ&#x20AC;&#x2122;immobiliare potrebbe non essere una circostanza del tutto favorevole nel corso dei prossimi anni. In particolare, la domanda di immobili Ă¨ molto sensibile alla disponibilitĂ di credito, soprattutto nella componente di mutui per lâ&#x20AC;&#x2122;acquisto dellâ&#x20AC;&#x2122;abitazione. In una fase come quella attuale, Ă¨ possibile che le condizioni di accesso al credito divengano piĂš selettive, sia perchĂŠ il quadro macro pesa sul merito di credito delle famiglie, ma anche perchĂŠ le stesse banche italiane hanno maggiori difficoltĂ a finanziarsi nella misura in cui il loro portafoglio crediti diviene piĂš rischioso in quanto esposto al peggioramento delle prospettive a livello macro. I dati sullâ&#x20AC;&#x2122;andamento delle compravendite immobiliari hanno del resto giĂ evidenziato una significativa contrazione della domanda negli ultimi anni, cui Ă¨ corrisposta una contrazione anche del livello degli investimenti in costruzioni. Partiamo quindi giĂ da una situazione di difficoltĂ del settore, che nei prossimi anni potrebbe risultare particolarmente vulnerabile alla sovrapposizione di un andamento debole dei redditi delle famiglie accompagnato da una politica di erogazione del credito particolarmente prudente da parte delle banche.

3JRVBESP *M TFOUJNFOU F MF JOUFO[JPOJ EJ TQFTB EFHMJ JUBMJBOJ ( MJ JUBMJBOJ TFDPOEP VO QBUUFSO DIF MJ BDDPNVOB BHMJ BMUSJ QBFTJ PDDJEFOUBMJ DPO TJEFSBOP MB ÂšOF EFMMB SFDFTTJPOF BODPSB MPOUBOB DPOGFSNBOEP RVJOEJ VOB GPSUF DBVUFMB OFJ QSPQSJ DPNQPSUBNFOUJ EJ TQFTB 4PMP JM EFJ DPOTVNBUPSJ JUBMJBOJ FSBOP JM VO BOOP GB QFOTB DIF TJ VTDJSh EB RVFTUB SFDFTTJPOF OFJ QSPTTJNJ NFTJ *M HJVEJ[JP EFHMJ JUBMJBOJ TVMMB DSJTJ HJVHOP SJTQPOEFOUJ

1FOTJ DIF JM UVP QBFTF TBSh GVPSJ EBMMB SFDFTTJPOF FDPOPNJDB OFJ QSPTTJNJ NFTJ

/ PO TP

'POUF / JFMTFO ( MPCBM 0 OMJOF $ POTVNFS $ POÂšEFODF $ PODFSOT BOE 4QFOEJOH *OUFOUJPOT

4JOUPNBUJDP EFMMB GBTF EJGÂšDJMF DIF TUJBNP BUUSBWFSTBOEP o MÂąBVNFOUP EFMMB RVPUB EJ QPQPMB[JPOF DIF QSFWFEF VO QFHHJPSBNFOUP EFMMF QSPTQFUUJWF EJ MBWPSP JO *UBMJB JM SJTQFUUP BM EJ HJVHOP FE VO QFHHJPSBNFOUP EFMMF QSPQSJF ÂšOBO[F QFSTPOBMJ JM SJTQFUUP BM EJ VO BOOP GB

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

*M HJVEJ[JP EFHMJ JUBMJBOJ TVM NFSDBUP EFM MBWPSP HJVHOP SJTQPOEFOUJ

1FOTJ DIF MF QSPTQFUUJWF EJ MBWPSP OFM UVP 1BFTF OFJ QSPTTJNJ NFTJ TBSBOOP

1FOTJ DIF MP TUBUP EFMMF UVF Â¹OBO[F QFSTPOBMJ OFJ QSPTTJNJ NFTJ TBSBOOP

FDDFMMFOUJ

CVPOF

OPO UBOUP CVPOF

QFTTJNF

OPO TP

'POUF / JFMTFO ( MPCBM 0 OMJOF $ POTVNFS $ POÂ¹EFODF $ PODFSOT BOE 4QFOEJOH *OUFOUJPOT

5 VUUP RVFTUP IB QPSUBUP MF GBNJHMJF JUBMJBOF B QFSQFUVBSF DPNQPSUBNFOUJ EJ BD RVJTUP DBSBUUFSJ[[BUJ EB VOB NBHHJPSF DBVUFMB F JNQSPOUBUJ BM DPOUFOJNFOUP EFMMB TQFTB -B QSPQFOTJPOF EFHMJ JUBMJBOJ BM DPOUFOJNFOUP EFMMB TQFTB HJVHOP SJTQPOEFOUJ

3JTQFUUP B VO BOOP GB IB NPEJÂ¹DBUP J TVPJ DPNQPSUBNFOUJ QFS SJTQBSJNJBSF TVMMF TQFTF GBNJMJBSJ

'POUF / JFMTFO ( MPCBM 0 OMJOF $ POTVNFS $ POÂ¹EFODF $ PODFSOT BOE 4QFOEJOH *OUFOUJPOT

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[ 120 ]

Capitolo 4. Le famiglie italiane in perdurante difﬁcoltà

"[JPOJ EJ DPOUFOJNFOUP EFMMB TQFTB EFMMF GBNJHMJF JUBMJBOF HJVHOP SJTQPOEFOUJ

3JTQFUUP B VO BOOP GB RVBMJ B[JPOJ IB JOUSBQSFTP QFS SJTQBSNJBSF TVMMF TQFTF EFMMB TVB GBNJHMJB

2VBOEP MF DPOEJ[JPOJ FDPOPNJDIF NJHMJPSFSBOOP RVBMJ EFMMF TFHVFUJ DPTB DPOJOVFSBJ B GBSF

HJV

4QFOEFSF NFOP QFS OVPWJ BCJUJ

3 JEVSSF MF TQFTF QFS JOUSBUUFOJNFOUP GVPSJ DBTB

1SPWBSF B SJTQBSNJBSF TV HBT FE FMFUUSJDJUh

1BTTBSF B NBSDIJ QJ} FDPOPNJDJ QSPEPUUJ EJ MBSHP DPOTVNP

3 JUBSEP MB TPTUJUV[JPOF EFHMJ FMFNFOUJ QSJODJQBMJ QFS MB DBTB

3 JUBSEBSF M±BHHJPSOBNFOUP EFMMB UFDOPMPHJB BE FT 1$ . PCMF FDD

3 JEVSSF WBDBO[F TPHHJPSOJ CSFWJ

3 JEVSSF MF TQFTF UFMFGPOJDIF

6TBSF MB NJB BVUP NFOP TQFTTP

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3 JEVSSF MF TQFTF QFS JOUSBUUFOJNFOUP JO DBTB

3 JDFSDB EJ NJHMJPSJ PGGFSUF QFS J NVUVJ BTTJDVSB[JPOJ DBSUF EJ DSFEJUP FDD

3 JEVSSF M BDRVJTUP P BDRVJTUBSF NBSDIF EJ BMDPMJDJ QJ} FDPOPNJDIF

3 JEVSSF JM GVNP

) P JOUSBQSFTP BMUSF B[JPOJ OPO FMFODBUF TPQSB

'POUF / JFMTFO ( MPCBM 0 OMJOF $ POTVNFS $ PO¹EFODF $ PODFSOT BOE 4QFOEJOH *OUFOUJPOT

-±JNQJFHP EFM EFOBSP EJTQPOJCJMF EFHMJ JUBMJBOJ EPQP BWFS TPEEJTGBUUP J CJTPHOJ FTTFO[JBMJ HJVHOP SJTQPOEFOUJ

HJV

3 JTQBSNJP

"CCJHMJBNFOUP

7BDBO[F

/ FTTVO EFOBSP EJTQPOJCJMF

*OUSBUUFOJNFOUP GVPSJ DBTB

1BHBSF EFCJUJ DBSUB EJ DSFEJUP QSFTUJUJ

1SPEPUUJ UFDOPMPHJDJ

3 JTUSVUUVSBSF BQQPSUBSF NJHMJPSJF BMMB QSPQSJB BCUB[JPOF

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/ PO TP OPO IP EFDJTP

'POUF / JFMTFO ( MPCBM 0 OMJOF $ POTVNFS $ PO¹EFODF $ PODFSOT BOE 4QFOEJOH *OUFOUJPOT ¬ HJVHOP

[ 121 ]

Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

%Â±BMUSP DBOUP BVNFOUB MB QFSDFOUVBMF EJ JOEJWJEVJ DIF EJDIJBSBOP EJ OPO FTTFSF QJ} JO HSBEP EJ SJTQBSNJBSF OVMMB B Â¹OF NFTF QJDDP EFM B HJVHOP &NFSHF JOPMUSF VOB NJOPSF QSPQFOTJPOF BMMB SJEV[JPOF EFMMF TQFTF EJ BCCJHMJB NFOUP WPDF RVFTUB USB MF QJ} DPMQJUF EBJ UBHMJ EFMMF GBNJHMJF OFHMJ VMUJNJ BOOJ *M EFTJEFSJP EJ Â®WBDBO[FÂ¯ PDDVQB TFNQSF VO QPTUP QSJPSJUBSJP USB RVFMMJ EB SFBMJ[ [BSF BODIF B TDBQJUP EJ VMUFSJPSJ SJOVODF QFS TQFTF EFEJDBUF BMMÂ±JOUSBUUFOJNFOUP GVPSJ DBTB BMMÂ±BDRVJTUP EJ QSPEPUUJ UFDOPMPHJDJ F BMMF TQFTF QFS MB SJTUSVUUVSB[JPOF EFMMB QSPQSJB DBTB 4FNCSFSFCCF RVBTJ DIF EPQP BOOJ EJ SJOVODF F DPO VO CVE HFU TFNQSF QJ} MJNJUBUP MF WBDBO[F UPSOJOP BE FTTFSF VO Â®CJTPHOP QSJNBSJP EB TPEEJTGBSFÂ¯

3JRVBESP 3FEEJUP EJTQPOJCJMF F DPOTVNJ VO EFUUBHMJP SFHJPOBMF -B EJGGVTJPOF EFJ EBUJ EJ DPOUBCJMJUh SFHJPOBMF TJOP BMMÂ±BOOP QFSNFUUF EJ EJTUJOHVFSF BMDVOF TQFDJÂ¹DJUh UFSSJUPSJBMJ %J OPSNB JOGBUUJ MÂ±BOBMJTJ TJ DPODFOUSB TVMMÂ±BHHSFHBUP OB[JPOBMF NB DPNF OPUP JM OPTUSP QBFTF o DBSBUUFSJ[[BUP EB VO NBSDBUP EVBMJTNP UFSSJUPSJBMF DIF GB Ts DIF EJ GBUUP DJ TJBOP SFBMUh NPMUP EJWFSTF BM TVP JOUFSOP DIF UFOEPOP BE FTTFSF NBTDIFSBUF EBMMB NFEJB OB[JPOBMF $POWFSHFO[B EFM SFEEJUP EJTQPOJCJMF variazione media annua 2001-2009

SFEEJUJ QSP DBQJUF OFM *UBMJB WBMPSJ DPSSFOUJ

3,5 3,0 2,5 2,0 Italia

1,5 1,0 0,5 60

80 90 100 1 10 redditi procapite nel 2001 (Italia=100); valori correnti

120

130

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ *TUBU

*M EVBMJTNP UFSSJUPSJBMF SJHVBSEB JOOBO[J UVUUP JM MJWFMMP EFJ SFEEJUJ DPOGSPOUBOEP J SFEEJUJ EJTQPOJCJMJ OFUUJ FTQSFTTJ JO UFSNJOJ QSP DBQJUF TJ PTTFSWB DPNF RVFTUJ UFOEBOP BE FTTFSF QJ} FMFWBUJ NFEJBNFOUF OFM / PSE 0 WFTU F QJ} CBTTJ OFM . F[[PHJPSOP

[ 122 ]

Capitolo 4. Le famiglie italiane in perdurante difﬁcoltà

%JTUJOHVFOEP B MJWFMMP SFHJPOBMF MB HSBEVBUPSJB NVUB TPMP MJFWFNFOUF OFM DPSTP EFHMJ BOOJ EVFNJMB BE JOJ[JP EFM EFDFOOJP JM NBTTJNP TJ PTTFSWBWB JO &NJMJB 3 PNBHOB F JM NJOJNP JO $ BMBCSJB NFOUSF B ¹OF EFDFOOJP7 JM NBTTJNP FE JM NJ OJNP TJ PTTFSWBWBOP SJTQFUUJWBNFOUF OFMMB 1SPWJODJB BVUPOPNB EJ # PM[BOP F JO $ BNQBOJB &TQSJNFOEP J SFEEJUJ JO SBQQPSUP BMMB NFEJB OB[JPOBMF GBUUB QBSJ B TJ PTTFS WB JOPMUSF DIF OFM DPSTP EFM EFDFOOJP MB EJTUBO[B USB JM NJOJNP F JM NBTTJNP TJ o SJEPUUB $ POGSPOUBOEP MB DSFTDJUB NFEJB EFM SFEEJUP QSP DBQJUF F JM MJWFMMP JOJ[JBMF TJ PTTFSWB E±BMUSB QBSUF VOB DPSSFMB[JPOF OFHBUJWB USB J EVF JO BMUSF QBSPMF UBOUP QJ} CBTTP FSB JM MJWFMMP JOJ[JBMF EFM SFEEJUP QSP DBQJUF UBOUP QJ} JOUFOTBNFOUF o DSFTDJVUP OFM DPSTP EFM EFDFOOJP * EBUJ TFNCSBOP DPTs TVHHFSJSF M±FTJTUFO[B EJ VO GFOPNFOP EJ DPOWFSHFO[B EFJ SFEEJUJ EFMMF GBNJHMJF BMM±JOUFSOP EFM UFSSJUPSJP OB[JPOBMF 5 BMF EBUP TFNCSB DPOUSBTUBSF DPO BMUSF FWJEFO[F DPNF M±BOEBNFOUP EFM NFSDBUP EFM MBWPSP OFM DPSTP EFM EFDFOOJP JO FTBNF P MB DSFTDJUB EFMM±FDP OPNJB %BM QVOUP EJ WJTUB EFMM±PDDVQB[JPOF OFJ QSJNJ BOOJ EVFNJMB TJ o BTTJTUJUP B VOB EJWBSJDB[JPOF USB M±BOEBNFOUP PTTFSWBUP OFM $ FOUSP / PSE F RVFMMP SJMFWB UP JOWFDF OFM . F[[PHJPSOP 4F OFJ QSJNJTTJNJ BOOJ EVFNJMB TJ FSB FWJEFO[JBUP VO BOEBNFOUP TPTUBO[JBMNFOUF TJNJMF QFS M±PDDVQB[JPOF OFMMF EVF QSJODJQBMJ NBDSPBSFF B QBSUJSF EBM TJ o PTTFSWBUB JOWFDF VOB EFDJTB EJWBSJDB[JPOF M±PDDVQB[JPOF IB DPOUJOVBUP B DSFTDFSF OFM $ FOUSP / PSE B UBTTJ NFEJ BOOVJ EFMM± ¹OP BM QJDDP EFM NFOUSF OFM . F[[PHJPSOP IB FWJEFO[JBUP VOB TPTUBO[JBMF TUBHOB[JPOF DPO UBTTJ NFEJ BOOVJ EJ WBSJB[JPOF EFMMP OFM RVJO RVFOOJP -B TDBSTB QFSGPSNBODF PDDVQB[JPOBMF EFM 4VE o VO GFOP NFOP DIF QVx FTTFSF SJDPOEPUUP BM HFOFSBMF JOEFCPMJNFOUP EFM UFTTVUP QSPEVU UJWP EFMM±BSFB DPO VOB DPOTFHVFOUF FSPTJPOF EFMMF PQQPSUVOJUh PDDVQB[JPOBMJ OFM UFSSJUPSJP *OPMUSF DPNF BCCJBNP PTTFSWBUP OFM QSFDFEFOUF DBQJUPMP BODIF SBHJPOBOEP JO UFSNJOJ EJ WBMPSF BHHJVOUP QSP DBQJUF PWWFSP VO±BQQSPTTJNB[JPOF EFMMB QSPEV[JPOF BM OFUUP EFMMF EJWFSTF EJNFOTJPOJ SFHJPOBMJ TJ FWJEFO[JB VOB TPTUBO[JBMF BTTFO[B EJ DPOWFSHFO[B FTDMVEFOEP JM DIF o TUBUP VO BOOP FDDF[JPOBMF TJ SJMFWB DPNF MF SFHJPOJ NFOP TWJMVQQBUF OPO BCCJBOP SFDVQFSBUP NJOJNBNFOUF MB EJTUBO[B EBUP DIF J UBTTJ EJ WBSJB[JPOF EFM WBMPSF BHHJVOUP QSP DBQJUF OPO TPOP SJTVMUBUJ TVQFSJPSJ B RVFMMJ EFMMF SFHJPOJ QJ} TWJMVQQBUF $ PNF o QPTTJCJMF BMMPSB DIF DJ TJB TUBUB VOB QBS[JBMF DPOWFSHFO[B EFJ SFEEJUJ EJTQPOJCJMJ RVBOEP JM DPOUFTUP PDDVQB[JPOBMF FE FDPOPNJDP IB NBOUFOVUP MF EJWFSHFO[F

7 L’ultimo anno per il quale sono disponibili i dati di contabilità regionale è il 2009.

[ 123 ]

Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

-JNJUBOEP MÂ±BOBMJTJ BMMB TPMB DPNQPOFOUF EFM SFEEJUP EB MBWPSP EJQFOEFOUF TJ PTTFSWB EFM SFTUP VOB DPSSFMB[JPOF OFHBUJWB NPMUP NFOP OFUUB USB JM MJWFMMP JOJ [JBMF EFM SFEEJUP EB MBWPSP QSP DBQJUF F JM UBTTP EJ WBSJB[JPOF FWJEFO[JBUPTJ OFM EFDFOOJP *M DIF o UVUUP TPNNBUP DPFSFOUF DPO MF PTTFSWB[JPOJ DPNQJVUF TVMMÂ±BO EBNFOUP EFMMÂ±PDDVQB[JPOF F EFMMB QSPEV[JPOF $POWFSHFO[B EFM SFEEJUP EB MBWPSP EJQFOEFOUF SFEEJUJ EB MBWPSP EJQFOEFOUF OFM *UBMJB WBMPSJ DPSSFOUJ

variazione media annua 01-09

4,0 3,5 Italia

3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 60

80 90 100 1 10 120 redditi da lavoro dipendente nel 2001 (Italia=100); valori correnti

130

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ *TUBU

-B DPOWFSHFO[B QFSUBOUP o EB SJDPOEVSSF BE BMUSF DPNQPOFOUJ EFM SFEEJUP EJ TQPOJCJMF NFOP TUSFUUBNFOUF MFHBUF BMMÂ±BOEBNFOUP FDPOPNJDP EFM UFSSJUPSJP USB RVFTUF J USBTGFSJNFOUJ OFUUJ DIF JODMVEPOP MF QSFTUB[JPOJ TPDJBMJ 2 VFTUB DPNQP OFOUF SBQQSFTFOUB DJSDB VO UFS[P EFM SFEEJUP EJTQPOJCJMF UPUBMF F DPNF TJ QVx WFEFSF EBM HSBÂ¹DP TJ FWJEFO[JB VOB DPSSFMB[JPOF OFHBUJWB USB MJWFMMJ JOJ[JBMJ EFJ SFEEJUJ F WBSJB[JPOF OFM EFDFOOJP DIF TVHHFSJTDF MÂ±FTJTUFO[B EJ VO GFOPNFOP EJ DPOWFSHFO[B QFS UBMF WPDF $POWFSHFO[B EJ USBTGFSJNFOUJ F QSFTUB[JPOJ OFUUF variazione media annua 01-09

WBMPSJ QSP DBQJUF OFM *UBMJB WBMPSJ DPSSFOUJ

6,5 5,5 4,5

Italia

3,5 2,5 1,5 0,5

80 90 100 1 10 valori pro capite nel 2001 (Italia=100); valori correnti

120

130

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ *TUBU

%FM SFTUP TJ EFWF BODIF TPUUPMJOFBSF DPNF QBSUF EFMMB DPOWFSHFO[B OFMMÂ±BOEB NFOUP EFJ SFEEJUP QSP DBQJUF SJÂºFUUB OPO UBOUP MÂ±BOEBNFOUP EFM SFEEJUP EJTQPOJ

[ 124 ]

Capitolo 4. Le famiglie italiane in perdurante difﬁcoltà

CJMF DPNQMFTTJWP DIF QSFTFOUB EJOBNJDIF NPMUP TJNJMJ OFMMF EJWFSTF BSFF RVBOUP M±FWPMV[JPOF EFMMB QPQPMB[JPOF DIF OFMMF SFHJPOJ EFM / PSE IB USPWBUP TPTUFHOP OFJ ºVTTJ NJHSBUPSJ GFOPNFOP DIF BM 4VE o TUBUP EFDJTBNFOUF QJ} NPEFTUP "M EJ Mh DPNVORVF EFMMB DPOWFSHFO[B JM MJWFMMP EFJ SFEEJUJ QSP DBQJUF SFTUB NPMUP EJGGFSFO[JBUP USB MF SFHJPOJ DFOUSP TFUUFOUSJPOBMJ F RVFMMF NFSJEJPOBMJ " QSF[[J DP TUBOUJ JM SFEEJUP NFEJP QSP DBQJUF SJMFWBUP OFM $ FOUSP / PSE OFM FSB QJ} BMUP EFM EJ RVFMMP SJMFWBUP NFEJBNFOUF OFM . F[[PHJPSOP *O UFSNJOJ EJ DPOTVNJ MF EJGGFSFO[F TPOP TJNJMJ TFQQVS QJ} DPOUFOVUF *O NFEJB JOGBUUJ J DPOTVNJ QSP DBQJUF JO UFSNJOJ SFBMJ PTTFSWBUJ OFM $ FOUSP / PSE OFM FSBOP QJ} BMUJ EJ RVFMMJ SJMFWBUJ OFM 4VE EFM " MJNJUBSF MP TDBSUP o MB QSPQFOTJPOF BM DPOTV NP JM DVJ MJWFMMP o QJ} FMFWBUP OFMMF SFHJPOJ NFSJEJPOBMJ $ Jx OPOPTUBOUF NFOUSF OFM . F[[PHJPSOP MB QSPQFOTJPOF BM DPOTVNP o SJNBTUB QSFTTPDIn DPTUBOUF o BVNFOUBUB TPQSBUUVUUP OFM $ FOUSP / PSE EPWF MB DPOUSB[JPOF EFM SFEEJUP EJTQP OJCJMF QSP DBQJUF JO UFSNJOJ SFBMJ o TUBUB NBHHJPSF EJ WBSJB[JPOF JO NFEJB BMM±BOOP USB JM F JM NFOUSF OFM 4VE o TUBUB EJ -B DPOUSB[JPOF EFJ DPOTVNJ o JOWFDF TUBUB TJNJMF QSPQSJP QFSDIn OFMMF SFHJPOJ DFOUSP TFUUFOUSJPOBMJ MF GBNJHMJF IBOOP BVNFOUBUP MB QSPQFOTJPOF BM DPOTVNP DPNQSJNFOEP J SJTQBSNJ DPTB DIF BM 4VE OPO TBSFCCF BWWFOVUB E±BMUSB QBSUF MB RVPUB EJ SFEEJUP DPOTVNBUB BM 4VE o RVBTJ TV MJWFMMJ NBTTJNJ RVJOEJ EJG¹DJMNFOUF JOOBM[BCJMF B NFOP EJ DPOUSBSSF EFCJUJ / PSNBMNFOUF JOGBUUJ MB QSPQFOTJPOF BM DPOTVNP UFOEF BE FTTFSF QJ} FMFWBUB QFS J SFEEJUJ QJ} CBTTJ EBUP DIF DJ TPOP NFOP TQB[J EJ NBOPWSB QFS SJTQBSNJBSF F NBOUFOFSF TUBOEBSE NJOJNJ EJ DPOTVNP 1PUFSF E±BDRVJTUP JO *UBMJB SFEEJUP EJTQPOJCJMF SFBMF FVSP QSP DBQJUF

16500

10200 Sud (scala dx)

16000

10000 9800

Centro-Nord 15500

9600 9400

15000

9200 14500

9000 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ *TUBU

2 VFTUP FGGFUUP IB HJPDBUP VO SVPMP JNQPSUBOUF OFM DPSTP EFMMB DSJTJ TFDPOEP MB DPOUBCJMJUh OB[JPOBMF EJTQPOJCJMF TJOP BM JO DPOTVNJ QSP DBQJUF JO UFSNJ OJ SFBMJ IBOOP SFHJTUSBUP VOB ºFTTJPOF BM 4VE GSB JM F JM TVQFSJPSF BM NFOUSF OFMMF SFHJPOJ EFM / PSE MB DBEVUB TJ o BSSFTUBUB BM OFM CJFOOJP

[ 125 ]

Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

1SPCBCJMNFOUF RVFTUP o TQJFHBUP QSPQSJP EBM GBUUP DIF VOB DMBTTF EJ TPHHFUUJ JO DPOEJ[JPOJ EJ NBHHJPSF EJTBHJP FDPOPNJDP OPO IB QPUVUP JOOBM[BSF MB QSP QFOTJPOF BM DPOTVNP P BUUJOHFSF BJ SJTQBSNJ QFS TUBCJMJ[[BSF JM ยบVTTP BOOVP EJ DPOTVNJ *M SFEEJUP QSP DBQJUF o VO EBUP NFEJP MB EJTUSJCV[JPOF EFM SFEEJUP o QFSx OPUPSJBNFOUF BTJNNFUSJDB EBUP DIF NPMUJ IBOOP VO SFEEJUP CBTTP F QPDIJ VO SFEEJUP FMFWBUP $POTVNJ JO *UBMJB DPOTVNJ SFBMJ FVSP QSP DBQJUF

14700

10200

Centro-Nord

14400

10000

14100

9800

13800

9600 Sud (scala dx)

13500

9400 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ *TUBU

*OEJDF EJ EFQSJWB[JPOF &VSPTUBU GBNJHMJF DIF TFHOBMBOP BMNFOP JOEJDBUPSJ EJ EJTBHJP

Italia Sardegna Sicilia Calabria Basilicata Puglia Campania Molise Abruzzo Lazio Marche Umbria Toscana Emilia Romagna Liguria Friuli V. G. Veneto Trento Bolzano Lombardia Valle d'Aosta Piemonte

2009 2008 0

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ *TUBU

[ 126 ]

Capitolo 4. Le famiglie italiane in perdurante difďŹ coltĂ

-B NFEJB SJTVMUB QFSUBOUP FTTFSF VO JOEJDBUPSF EFDFOUSBUP TFQQVSF JM QJ} GBDJMF EB DBMDPMBSF B QBSUJSF EB EBUJ BHHSFHBUJ DPNF TPOP RVFMMJ EJ DPOUBCJMJUh -P TUFTTP *TUBU JO VOB OPUB EJ DPNNFOUP BE VOB JOEBHJOF DBNQJPOBSJB8 FWJEFO[JB DIF J SJTVMUBUJ DPOGFSNBOP MÂąFTJTUFO[B EJ VO QSPGPOEP EJWBSJP UFSSJUPSJBMF EBUP DIF JM SFEEJUP NFEJBOP DIF o VO JOEJDBUPSF NJHMJPSF SJTQFUUP B RVFMMP NFEJP SJMFWB UP QFS JM . F[[PHJPSOP o EFDJTBNFOUF JOGFSJPSF B RVFMMP SJMFWBUP QFS MF GBNJHMJF EFM / PSE 2 VFTUP QFSDIn MB EJTUSJCV[JPOF EFJ SFEEJUJ EFMMF GBNJHMJF OFM 4VE o NBHHJPSNFOUF DPODFOUSBUB OFMMF GBTDF EJ SFEEJUP QJ} CBTTF SJTQFUUP B RVBOUP PTTFSWBUP OFM $ FOUSP / PSE *M 4VE o EÂąBMUSPOEF VOÂąBSFB EPWF MB GSFRVFO[B EJ TJUVB[JPOJ EJ EJGÂšDPMUh FDPOP NJDB o QBSUJDPMBSNFOUF FMFWBUB MÂąJOEJDBUPSF &VSPTUBU EJ EFQSJWB[JPOF SJHVBSEBWB OFM JM EFMMF GBNJHMJF SFTJEFOUJ OFM . F[[PHJPSOP B GSPOUF EJ VOB GSF RVFO[B EFM F EFM SJTQFUUJWBNFOUF OFM / PSE F OFM $ FOUSP

* DPOTVNJ EFMMF GBNJHMJF OPO SJQBSUPOP Come ricordato, nonostante la debolezza del reddito, il 2010 ha evidenziato qualche segnale di ripresa della spesa delle famiglie. I consumi hanno difatti registrato un aumento pari allâ&#x20AC;&#x2122;1%. Tale incremento si Ă¨ perĂ˛ prodotto dopo ben due anni di contrazione (-0,8% nel 2008, e -1,8% nel 2009). Sinora la ripresa Ă¨ stata quindi insufficiente per riportare la spesa delle famiglie sui valori pre-crisi, e probabilmente neanche nel 2011 riusciremo a recuperare i livelli del 2007. Si puĂ˛ quindi affermare che in una fase come quella attuale il concetto di ripresa, sia pure corretto dal punto di vista tecnico, non sia del tutto appropriato dal punto di vista sostanziale. Siamo piuttosto in una fase in cui la spesa ha toccato una sorta di pavimento con recuperi limitati ad alcune voci particolari, ma non si Ă¨ ancora osservata una chiara inversione di tendenza. La modestia della ripresa va anche letta alla luce del fatto che essa segue ad una contrazione piuttosto pronunciata nel precedente biennio, e ancora piĂš se si considera che ancora prima che la recessione arrivasse la spesa delle famiglie veniva da un periodo di stagnazione. Tale andamento Ă¨ evidente se di fa riferimento allâ&#x20AC;&#x2122;andamento dei consumi reali espressi in termini pro-capite, ovvero dividendone il livello per la popolazione. Il decennio passato si sarebbe difatti concluso su valori inferiori di circa il 3% rispetto ai livelli iniziali.

8 I dati sono quelli dellâ&#x20AC;&#x2122;Indagine sulle condizioni economiche e di vita delle famiglie (ITSILC), condotta dallâ&#x20AC;&#x2122;Istat, e sono relativi al 2008. [ 127 ]

Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

(SBGJDP $POTVNJ QSP DBQJUF EFMMF GBNJHMJF DPOTVNJ B QSF[[J DPTUBOUJ JOEJDF

102 101 100 99 98 97 96 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ *TUBU

Per illustrare le specificitĂ nellâ&#x20AC;&#x2122;andamento della spesa delle famiglie nel corso degli ultimi anni, se ne puĂ˛ confrontare il profilo con quello che si era osservato durante la recessione dei primi anni novanta, la piĂš grave prima dellâ&#x20AC;&#x2122;ultima crisi. Lâ&#x20AC;&#x2122;estensione temporale presa in esame Ă¨ di quattro anni; di seguito si confronta quindi il periodo che va da inizio 2007 a inizio 2011 con quello compreso tra il secondo trimestre del â&#x20AC;&#x2122;91 e il secondo del â&#x20AC;&#x2122;95. (SBGJDP $POTVNJ JOUFSOJ EFMMF GBNJHMJF DPOGSPOUP GSB GBTJ DJDMJDIF USJNFTUSJ JOEJDF QPTUP QBSJ B JM QVOUP EJ NBTTJNP EFM DJDMP QSFDFEFOUF

101 II '91 - II '95

100 99 98

I '07 - I '11 97 96 -4

-3

-2

-1

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ *TUBU

In entrambi i casi, rispetto al massimo il minimo viene raggiunto dopo quattro o cinque trimestri, con una contrazione dei consumi a prezzi costanti di circa il 3,5%. Un anno e mezzo dopo il punto di minimo si riscontrano perĂ˛ ampie differenze: a inizio â&#x20AC;&#x2122;95 difatti i consumi si erano giĂ riportati al di sopra del precedente massimo di tre anni prima. Nellâ&#x20AC;&#x2122;ultima fase, invece, il recupero Ă¨ molto piĂš graduale: a inizio 2011 siamo ancora del 2% al di sotto del livello di inizio 2008 e, date le prospettive che discutiamo nelle pagine successive, anche nel corso del resto dellâ&#x20AC;&#x2122;anno resteremo su valori inferiori allâ&#x20AC;&#x2122;ultimo massimo.

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Capitolo 4. Le famiglie italiane in perdurante difﬁcoltà

Dall’andamento riportato nel grafico si evince come l’aggiustamento dei livelli di spesa verso il basso non abbia avuto, nella fase più recente, le caratteristiche di un aggiustamento di carattere ciclico. Sembrerebbe cioè che le aspettative delle famiglie abbiano in una certe misura iniziato ad incorporare il deterioramento della loro capacità di spesa almeno in parte come un fatto permanente. Questo tipo di comportamento è da ricondurre anche alla natura stessa della crisi, che difatti ha determinato in molti settori cadute dei livelli del prodotto che non sono state poi recuperate. È possibile quindi che le famiglie italiane abbiano rivisto al ribasso la valutazione del tenore di vita che sono in grado di sostenere, e questo può evidentemente condizionare non solo i livelli della spesa, ma anche la composizione. Vi sono difatti consumi che per loro natura tendono a reagire al ciclo economico, mentre altre voci tendono a seguire in misura maggiore dei trend strutturali. Come è illustrato più avanti, una caratteristica della fase più recente è che si sono modificati i comportamenti di consumo anche per tipologie di spesa tradizionalmente caratterizzate da elevata stabilità nel corso del ciclo economico. Le principali tendenze possono quindi essere sintetizzate scomponendo l’andamento complessivo dei consumi secondo le principali tipologie di spesa. Innanzitutto, si stabilizzano nel 2010 gli acquisti di prodotti alimentari, dopo un biennio di contrazioni significative, che hanno rappresentato il vero tratto peculiare di questa crisi. Depurati dell’effetto dell’inflazione, i consumi delle famiglie si mantenevano a fine 2010 su livelli del 6% inferiori rispetto ai massimi pre-crisi toccati a inizio 2007. Si tratta di una contrazione di entità eccezionale, che si è prodotta principalmente attraverso una ricomposizione della struttura della spesa. Fenomeni di downgrading sulla scala di prezzo nella scelta dei prodotti, una maggiore attenzione alle promozioni e un controllo più attento degli sprechi paiono avere guidato le scelte di spesa delle famiglie italiane, ma in alcuni casi si è anche verificata una vera e propria modifica delle abitudini di consumo, con riduzioni negli acquisti di alcuni prodotti. La contrazione della spesa appare peraltro condivisa da tutte le maggiori tipologie di prodotti alimentari. Il comportamento della spesa alimentare nel corso degli ultimi due anni è stato quindi molto diverso rispetto a quanto accade normalmente nel corso del ciclo economico, quando alcune spese “obbligate” tendono a rimanere stabili. Riproponendo per i consumi alimentari lo stesso tipo di grafico discusso in precedenza (e mantenendo invariato il tempo 0 in corrispondenza del picco dei consumi totali) si nota come nel corso della

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

recessione dei primi anni novanta i consumi alimentari fossero rimasti sostanzialmente stabili, a fronte della caduta osservata nel corso degli ultimi anni. (SBGJDP $POTVNJ EFMMF GBNJHMJF QSPEPUUJ BMJNFOUBSJ DPOGSPOUP GSB GBTJ DJDMJDIF USJNFTUSJ JOEJDF QPTUP QBSJ B JM QVOUP EJ NBTTJNP EFM DJDMP QSFDFEFOUF

102 100 II '91 - II '95 98 96 I '07 - I '11 94 -4

-3

-2

-1

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ *TUBU

Tale andamento puĂ˛ essere ricondotto sia ad un mutamento della reattivitĂ di questa voce di spesa al ciclo economico, sia a tendenze di carattere strutturale. Sul primo aspetto, Ă¨ possibile che conti anche il fatto che oggi la struttura della spesa alimentare non Ă¨ piĂš composta soltanto da pochi prodotti di base di fatto costanti nel tempo. I consumi alimentari incorporano ormai una quota crescente di componenti immateriali (servizio, marca, innovazione, ...) che puĂ˛ essere piĂš facilmente ridotta rispetto alla quantitĂ intrinseca di prodotto. Potrebbero poi essere in gioco anche elementi di carattere strutturale, fra cui ad esempio lâ&#x20AC;&#x2122;invecchiamento progressivo della popolazione, oltre che mutamenti di carattere sociale e culturale che comportano un aumento della spesa per pasti fuori casa, o piĂš in generale una minore preferenza per il consumo alimentare rispetto al passato. PiĂš simile rispetto agli anni novanta lâ&#x20AC;&#x2122;andamento della domanda di durevoli. Anche in quellâ&#x20AC;&#x2122;occasione a tre anni dallâ&#x20AC;&#x2122;ultimo massimo ciclico i segnali di recupero erano scarsi. In ogni caso, la fase recente evidenzia un profilo migliore rispetto ai primi anni novanta principalmente spiegato dal maggiore peso dellâ&#x20AC;&#x2122;elettronica di consumo, tra cui i cellulari e i computer, il cui exploit Ă¨ stato illustrato largamente nel Rapporto Coop 2011. I durevoli piĂš tradizionali, come lâ&#x20AC;&#x2122;auto e il mobile hanno comunque nel complesso fatto peggio rispetto alla crisi di venti anni fa. Per il complesso degli acquisti di durevoli a fine 2010 ci si posizionava su valori ancora inferiori per ben il 15% rispetto ai livelli precedenti la crisi. La caduta interessava tanto lâ&#x20AC;&#x2122;arredamento e lâ&#x20AC;&#x2122;elettrodomestico,

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Capitolo 4. Le famiglie italiane in perdurante difďŹ coltĂ

quanto gli acquisti di automobili, nuovamente crollati dopo la fine degli incentivi del 2009. Un periodo cosĂŹ esteso di debolezza della domanda di durevoli potrebbe anche determinare un graduale deterioramento dello stock esistente, generando esigenze di rinnovo che potrebbero innescare nuovi spunti di recupero della domanda nei prossimi anni. Sebbene almeno nel breve il quadro generale per i consumatori italiani non appare tale da sostenere questo tipo di acquisti, tanto piĂš che il costo dâ&#x20AC;&#x2122;uso dellâ&#x20AC;&#x2122;auto Ă¨ aumentato in misura significativa a seguito dei rincari della benzina, mentre il ciclo dellâ&#x20AC;&#x2122;arredamento risente della crisi del settore immobiliare. (SBGJDP $POTVNJ EFMMF GBNJHMJF CFOJ EVSFWPMJ DPOGSPOUP GSB GBTJ DJDMJDIF USJNFTUSJ JOEJDF QPTUP QBSJ B JM QVOUP EJ NBTTJNP EFM DJDMP QSFDFEFOUF

105 100 95 I '07 - I '11

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II '91 - II '95

75 -4

-3

-2

-1

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ *TUBU

Anche la domanda di semidurevoli, composta principalmente dalla voce dellâ&#x20AC;&#x2122;abbigliamento, presenta unâ&#x20AC;&#x2122;evoluzione relativamente simile a quella dei primi anni novanta, anche se questa volta la caduta Ă¨ stata piĂš marcata, ma con un recupero quasi completo delle perdite entro fine 2010. I semidurevoli del resto hanno una durata inferiore a quella dei beni durevoli, e questo potrebbe avere favorito il ritorno della domanda dopo due anni di forte crisi. (SBGJDP $POTVNJ EFMMF GBNJHMJF CFOJ TFNJ EVSFWPMJ DPOGSPOUP GSB GBTJ DJDMJDIF USJNFTUSJ JOEJDF QPTUP QBSJ B JM QVOUP EJ NBTTJNP EFM DJDMP QSFDFEFOUF

104 102

II '91 - I '95

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94 92 90 -4

-3

-2

-1

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

Infine, la domanda di servizi, sebbene abbia mantenuto un andamento tendenzialmente crescente, come peraltro osservato anche in altre fasi storiche, ha perĂ˛ evidenziato una crescita comunque inferiore a quella dei primi anni novanta. La crescita di questa componente della spesa Ă¨ legata a fattori strutturali che guidano la ricomposizione della spesa, come per i servizi ricreativi o i servizi alle famiglie. Si deve anche segnalare la fase di difficoltĂ della domanda della voce â&#x20AC;&#x153;alberghi e ristorantiâ&#x20AC;? in virtĂš tanto del ridimensionamento della spesa per le vacanze, quanto del fatto che la crisi del mercato del lavoro ha in parte interrotto il processo di femminilizzazione del mercato, che aveva guidato lâ&#x20AC;&#x2122;incremento della frequenza dei pasti fuori casa. (SBGJDP $POTVNJ EFMMF GBNJHMJF TFSWJ[J DPOGSPOUP GSB GBTJ DJDMJDIF USJNFTUSJ JOEJDF QPTUP QBSJ B JM QVOUP EJ NBTTJNP EFM DJDMP QSFDFEFOUF

106 II '91 - I '95 103

100 I '07 - IV '10 97 -4

-3

-2

-1

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A partire dallâ&#x20AC;&#x2122;analisi degli andamenti dei volumi di spesa, si puĂ˛ provare a soffermare lâ&#x20AC;&#x2122;attenzione sul mutamento della struttura della spesa avvenuto nel corso degli ultimi anni guardando in questo caso allâ&#x20AC;&#x2122;incidenza delle diverse voci sul complesso degli acquisti delle famiglie. Occorre perĂ˛ prendere in esame non solo lâ&#x20AC;&#x2122;andamento dei volumi, ma anche lâ&#x20AC;&#x2122;evoluzione dei prezzi relativi, anche perchĂŠ questi ultimi possono concorrere nella spiegazione dellâ&#x20AC;&#x2122;andamento delle quantitĂ acquistate. Allo scopo, confrontiamo il dato medio del 2010 con il dato del 2007, prima della crisi, e il precedente valore di inizio decennio. Oltre a rappresentare la quota sul valore dei consumi, nella tabella 4.1 se ne calcolano i differenziali di crescita cumulati (rispetto al totale) in ciascun periodo con riferimento ai valori della spesa, e scomponendo questi ultimi nelle quantitĂ acquistate e nei relativi prezzi9. 9 Nelle tavole si calcolano i differenziali rispetto alle differenze dei logaritmi, che sono solamente una approssimazione delle variazioni percentuali, ma sono di lettura piĂš agevole in quanto mantengono la proprietĂ dellâ&#x20AC;&#x2122;additivitĂ delle variazioni dei prezzi e delle quantitĂ rispetto alle variazioni dei valori. [ 132 ]

Capitolo 4. Le famiglie italiane in perdurante difďŹ coltĂ

5BCFMMB $PNF DBNCJB MB TUSVUUVSB EFMMB TQFTB QSJODJQBMJ BHHSFHBUJ EJ TQFTB RVPUF

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TFSWJ[J

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'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ *TUBU

Lâ&#x20AC;&#x2122;andamento tendenzialmente crescente del peso dei servizi Ă¨ naturalmente la principale ragione di mutamento della struttura dei consumi delle famiglie nel corso dellâ&#x20AC;&#x2122;ultimo decennio. La loro incidenza sul totale passa dal 45,6% al 49,6% fra il 2000 e il 2007, sino a portarsi al 51,1% nel 2010. In entrambi i sottoperiodi lâ&#x20AC;&#x2122;incremento della quota dei servizi sul totale della spesa delle famiglie Ă¨ di circa mezzo punto allâ&#x20AC;&#x2122;anno. Una quota importante di tale aumento, circa tre decimi allâ&#x20AC;&#x2122;anno, Ă¨ perĂ˛ legata allâ&#x20AC;&#x2122;aumento di una tipologia particolare di spesa, vale a dire la voce dei â&#x20AC;&#x153;fitti figurativiâ&#x20AC;?. Si tratta di una componente che in sostanza attribuisce i servizi per

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

l’uso dell’abitazione ai proprietari delle case in cui essi abitano valorizzandoli sulla base dei prezzi degli affitti. La particolarità di questa voce sta nel fatto che ad essa non corrisponde un vero e proprio esborso in termini monetari da parte delle famiglie. Come si osserva dalle tavole, l’aumento del peso di questa voce di spesa nella struttura dei consumi è legato in misura prevalente alla componente di prezzo che ha cumulato soprattutto fra il 2000 e il 2007 un divario rispetto al complesso dei consumi del 15% circa. C’è stato anche un aumento dei volumi, legato al forte ciclo dell’immobiliare, ma questa componente incide in misura secondaria sull’andamento della quota dei fitti nella struttura dei consumi delle famiglie. Al netto dei fitti il peso dei consumi di servizi cresce meno, tre decimi all’anno fra il 2000 e il 2007, un decimo all’anno nell’ultimo triennio. La minore crescita della quota sui consumi totali riflette il fatto che crescono di meno i prezzi, mentre rimane pressoché inalterato il divario in termini di quantità: anche escludendo gli affitti il tasso di crescita dei consumi di servizi in volume supera la media con uno scarto di mezzo punto all’anno fra il 2000 e il 2007 e ben nove decimi fra il 2007 e il 2010. Riassumendo, l’aumento dell’incidenza dei servizi sul totale della spesa delle famiglie è in buona parte legato al fatto che è aumentato il costo dell’abitazione imputato ai proprietari di immobili, essenzialmente per effetto dell’aumento del costo relativo. Escludendo questa componente, l’aumento del peso dei servizi si ridimensiona, soprattutto perché minore è l’effetto spiegato dal cambiamento dei prezzi relativi. Fra le altre voci dei servizi che registrano incrementi della loro incidenza relativa sul totale della spesa vi sono soprattutto quella degli alberghi e pubblici esercizi, che ha mantenuto un andamento delle quantità superiore al dato medio nonostante anche il differenziale d’inflazione sia risultato di segno positivo. Questo aspetto è interessante perché queste voci di spesa, in parte di carattere più voluttuario, avrebbero potuto in linea di principio risentire in misura maggiore della contrazione della spesa legata alla recessione. L’andamento dei prezzi dei beni rispetto a quelli dei servizi gioca un ruolo essenziale nel modificare l’incidenza delle diverse voci di spesa. Gli anni duemila, sino a prima della crisi, erano stati un periodo in cui l’inflazione era sostanzialmente guidata dai servizi, a fronte di dinamiche sotto controllo per i prezzi dei beni.

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Capitolo 4. Le famiglie italiane in perdurante difďŹ coltĂ

Tale differenziale rappresenta una regolaritĂ storica, ma negli anni duemila la differenza fra i diversi comparti era risultata piuttosto accentuata riflettendo da un canto processi di cambiamento tecnologico, che avevano interessato soprattutto i prodotti dellâ&#x20AC;&#x2122;elettronica e la telefonia, con vere e proprie cadute di prezzo, oltre allâ&#x20AC;&#x2122;effetto dellâ&#x20AC;&#x2122;ingresso della Cina nei circuiti di interscambio internazionale, con la conseguente forte decelerazione dei prezzi dei manufatti. Negli ultimi anni, invece, la divaricazione fra i prezzi dei beni e quelli dei servizi tende a ridimensionarsi soprattutto perchĂŠ i prezzi dei beni risentono dellâ&#x20AC;&#x2122;ascesa dei corsi delle materie prime. 5BCFMMB -B DSFTDJUB SFMBUJWB EFMMF EJWFSTF WPDJ EJ TQFTB WBMPSJ QSF[[J RVBOUJUh EJGGFSFO[F DVNVMBUF SJTQFUUP BM UPUBMF EFJ DPOTVNJ OFJ EVF TPUUPQFSJPEJ

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'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ *TUBU

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

Di interesse il caso della spesa alimentare, che nel corso degli ultimi anni ha visto ridursi la propria incidenza sulla struttura dei consumi delle famiglie per effetto di una dinamica dei prezzi piĂš elevata della media, compensata da una maggiore contrazione delle quantitĂ . Come noto, invece, la crisi ha inciso soprattutto sui livelli di spesa destinati agli acquisti di beni durevoli con una caduta della rispettiva quota sul complesso della spesa superiore ad un punto percentuale. Tale contrazione Ă¨ tanto piĂš significativa se si considera che il peso della domanda di durevoli si era giĂ ridimensionato negli anni prima della crisi, ma soprattutto per un effetto di caduta dei prezzi relativi dei prodotti della telefonia e dellâ&#x20AC;&#x2122;elettronica di consumo. La caduta delle quantitĂ Ă¨ stata marcata per durevoli tradizionali (auto, mobili ed elettrodomestici) che hanno continuato a perdere di peso durante tutto il periodo considerato.

3JRVBESP $POTVNJ JUBMJBOJ DPOTVNJ FVSPQFJ 1FS DPNQSFOEFSF NFHMJP MF QFDVMJBSJUh EFJ DPOTVNJ JUBMJBOJ o PMUSFNPEP JOUF SFTTBOUF DPOGSPOUBSF MB TQFTB EFMMF GBNJHMJF JUBMJBOF DPO RVFMMB EFHMJ BMUSJ HSBOEJ QBFTJ FVSPQFJ F DPO MB NFEJB DPOUJOFOUBMF Ă&#x201E; JOOBO[JUVUUP FWJEFOUF DPNF J DPOTVNJ EFHMJ JUBMJBOJ TJBOP JO BHHSFHBUP TJHOJÂš DBUJWBNFOUF QJ} BMUJ EFMMB NFEJB 6F B NFNCSJ NB TJBOP JOWFDF MFHHFSNFOUF QJ} DPOUFOVUJ TF JM DPOGSPOUP TJ SFTUSJOHF BMMB NFEJB EFJ QBFTJ GPOEBUPSJ EFMMÂąFVSP OFJ DVJ DPOGSPOUJ MB TQFTB NFEJB QSPDBQJUF o QJ} CBTTB EJ DJSDB FVSP 5 SB J HSBOEJ QBFTJ FVSPQFJ MÂą*UBMJB GB NFHMJP EFMMB 4QBHOB OFJ DVJ DPOGSPOUJ QVx BODPSB WBOUBSF VO EJGGFSFO[JBMF QPTJUJWP EJ RVBTJ EVFNJMB FVSP NB SJNBOF MFH HFSNFOUF JOEJFUSP SJTQFUUP B 'SBODJB FVSP 3 FHOP 6OJUP FVSP F TPQSBUUVUUP ( FSNBOJB FVSP -ÂąBSUJDPMB[JPOF EFMMB TQFTB UPUBMF OFMMF TJOHPMF GVO[JPOJ EJ DPOTVNP QFSNFUUF EJ DPHMJFSF MF TQFDJÂšDJUh EFJ TJOHPMJ QBFTJ F JO QBSUJDPMBSF EFMMÂą*UBMJB -B QSJNB FWJEFOUF EJGGFSFO[B SJHVBSEB JM DPNQBSUP EFMMÂąBCCJHMJBNFOUP F EFMMF DBM [BUVSF EPWF HMJ JUBMJBOJ QSFTFOUBOP EJ HSBO MVOHB J DPOTVNJ QJ} FMFWBUJ DPO VO EJGGFSFO[JBMF EJ FVSP SJTQFUUP BMMB NFEJB EFMMÂąBSFB FVSP F BEEJSJUUVSB EJ FVSP F DJSDB JM JO QJ} EFMMB TQFTB NFEJB QSPDBQJUF EJ ( FSNBOJB F 'SBODJB -B TFDPOEB FWJEFOUF EJGGFSFO[B SJHVBSEB JOWFDF QSPQSJP MÂąBMJNFOUBSF 4FCCFOF JO RVFTUP DPOUFTUP JM QSPDFTTP EJ PNPHFOFJ[[B[JPOF EFJ DPOTVNJ o JO DPSTP EB NPMUJ BOOJ QFSNBOF BODPSB VO NBHHJPS MJWFMMP EFMMB TQFTB EFHMJ JUBMJBOJ DIF BODIF JO RVFTUP DBTP TJ DPMMPDBOP JO DJNB BMMB DMBTTJÂšDB FVSPQFB DPO VO EJGGFSFO [JBMF TVMMB NFEJB FVSPQFB EJ FVSP *OGBUUJ JO NFEJB DJBTDVO JUBMJBOP TQFOEF JO QSPEPUUJ BMJNFOUBSJ DJSDB FVSP

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Capitolo 4. Le famiglie italiane in perdurante difﬁcoltà

DPOUSP J EFJ GSBODFTJ J EFHMJ TQBHOPMJ J EFJ UFEFTDIJ F BEEJSJU UVSB J FVSP EFJ CSJUBOOJDJ 6MUFSJPSJ EJGGFSFO[F QPTJUJWF OFM DPOGSPOUP DPO HMJ BMUSJ QBFTJ FVSPQFJ SJHVBSEBOP MF TQFTF QFS M±BSSFEBNFOUP F HMJ FMFUUSPEPNFTUJDJ F RVFMMB QFS BMCFSHIJ F SJTUPSBOUJ EPWF M±*UBMJB FWJEFO[JB VOB TQFTB NFEJB QJ} FMFWBUB EJ FVSP SJTQFUUP BMMB NFEJB FVSPQFB $POTVNJ QSPDBQJUF EFJ QSJODJQBMJ QBFTJ FVSPQFJ FVSP DPSSFOUJ QFS BCJUBOUF

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# FWBOEF BMDPMJDIF

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

3JRVBESP -Â±BVUP F JM DPTUP EFMMB CFO[JOB 2 VFMMB QFS MÂ±BVUPNPCJMF o MB UFS[B WPDF EJ TQFTB QFS MF GBNJHMJF JUBMJBOF EPQP MB DBTB F MÂ±BMJNFOUB[JPOF *O QBSUJDPMBSF OFM HMJ JUBMJBOJ IBOOP TQFTP QFS MÂ±BVUP DJSDB NJMJBSEJ EJ FVSP VO UFS[P EFJ RVBMJ TF OF o BOEBUP JO QSFMJFWP Â¹TDBMF * DPTUJ QFS MÂ±BVUP EFHMJ JUBMJBOJ NJMJPOJ EJ FVSP Bollo 3% Manutenzione e riparazione 16% Carburante 25% Acquisto auto 35% Parcheggio 5% Pedaggi autostradali 3% Pneumatici 4% Rca 9% 'POUF FMBCPSB[JPOJ 6GÂ¹DJP 4UVEJ "ODD $ PPQ TV EBUJ "DJ

%PQP MB DPOUSB[JPOF EFM Â¬ MB QSJNB SJEV[JPOF JO BOOJ Â¬ OFM JM DPTUP QFS MÂ±BDRVJTUP F MÂ±VUJMJ[[P EFMMÂ±BVUPNPCJMF o UPSOBUP B DSFTDFSF EFMMÂ± DPNF SJMF WB MÂ±"VUPNPCJMF $ MVC EÂ±*UBMJB -B WPDF QJ} DPOTJTUFOUF BODIF OFM o SBQQSFTFOUBUB EBMMÂ±BDRVJTUP EFJ WFJDPMJ NJMJBSEJ EJ FVSP DIF WFEF VOB TJHOJÂ¹DBUJWB DPOUSB[JPOF EPQP MÂ±BVNFOUP EFM "MUSJ DPTUJ EJ SJMJFWP TPOP BODPSB MB NBOVUFO[JPOF NJMJBSEJ F TVM F MB TQFTB QFS MB 3 $ BVUP DIF o TUBUB EJ DJSDB NJMJBSEJ EJ FVSP SJTQFUUP BM Ã&#x201E; UPSOBUP B DSFTDFSF JOWFDF JM QSFMJFWP Â¹TDBMF QFS UVUUJ J WFJDPMJ OFM TPOP TUBUJ WFSTBUJ OFMMF DBTTF EFM Â¹TDP NJMJBSEJ TVM . BHHJPSF BUUFO[JPOF NFSJUB MB TQFTB QFS DBSCVSBOUF DIF DSFTDF OFM EFM

QFS VO WBMPSF QBSJ NJMJBSEJ Ã&#x201E; CFOF RVJ TFHOBMBSF DIF TPMP MB EJNJOV [JPOF EFM DBSCVSBOUF BDRVJTUBUP IB QFSNFTTP EJ MJNJUBSF MÂ±FTCPSTP EFMMF GBNJHMJF JO RVBOUP MÂ±JODSFNFOUP EFJ QSF[[J BMMB QPNQB DPNF TPUUPMJOFB MÂ±"DJ o TBMJUP EFM QFS MB CFO[JOB EFM QFS JM HBTPMJP F BEEJSJUUVSB EFM QFS JM HQM 1SPQSJP JO SJGFSJNFOUP BM QSF[[P EFMMB CFO[JOB o VUJMF OPUBSF DPNF OFMMÂ±VMUJ NB TFUUJNBOB EJ MVHMJP NFOUSF HMJ JUBMJBOJ TJ QSFQBSBWBOP QFS BOEBSF JO GFSJF JM CPMMFUUJOP TFUUJNBOBMF EFMMB $ PNNJTTJPOF &VSPQFB TFHOBMBWB VOB TJHOJÂ¹DBUJWB EJGGFSFO[B OFJ QSF[[J EFJ DBSCVSBOUJ USB MÂ±*UBMJB F HMJ BMUSJ QBFTJ FVSPQFJ 4F JOGBUUJ JM QSF[[P EFJ DBSCVSBOUJ JO *UBMJB UBTTF JODMVTF o TPMP MJFWFNFOUF TVQF SJPSF B RVFMMP NFEJP EFMMÂ±BSFB FVSP RVBOEP TJ GB SJGFSJNFOUP BM QSF[[P BM OFUUP EFHMJ POFSJ Â¹TDBMJ o GBDJMF OPUBSF DPNF JM DPOTVNBUPSF JUBMJBOP QBHIJ QFS J DBSCV SBOUJ VO QSF[[P QJ} BMUP EJ RVFMMP EFHMJ BMUSJ QBFTJ FVSPQFJ

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Capitolo 4. Le famiglie italiane in perdurante difﬁcoltà

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657 617 577

600

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336 Madrid

Berlino

Palermo

Bari

Napoli

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Milano

Genova

Bologna

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300

347

Londra

400

'POUF FMBCPSB[JPOJ 6G¹DJP 4UVEJ "ODD $ PPQ TV EBUJ &VSPTUBU

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

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Pneumatici 214,4

200,0

Bollo e assicurazione 171,8

180,0

Garage e parcheggio 169,9

160,0

Pedaggi 167,4

140,0

Carburante 149,7

120,0

Riparazione e manut. 110,5

100,0 80,0

Acquisto auto 90,1 90 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

'POUF FMBCPSB[JPOJ 6GÂšDJP 4UVEJ "ODD $ PPQ TV EBUJ "DJ

# JTPHOJ F NPEFMMJ EJ DPOTVNP Lâ&#x20AC;&#x2122;appuntamento annuale con i risultati dellâ&#x20AC;&#x2122;indagine sui consumi delle famiglie offre la possibilitĂ di indagare le abitudini di acquisto degli italiani, e di articolarne gli impatti sulla vita quotidiana. I risultati per il 2010 mostrano una spesa media mensile sostanzialmente allineata a quella del 2009, anche a valori nominali la crescita Ă¨ modesta e non supera il mezzo punto percentuale (2.453 euro al mese per famiglia, erano 2.442 nel 2009). Una stagnazione della spesa monetaria che si inserisce in un contesto di recupero dei prezzi al consumo: il rincaro medio misurato dal deflatore dei consumi di contabilitĂ Ă¨ infatti dellâ&#x20AC;&#x2122;1,4%. Ă&#x2C6; assai probabile che alla riduzione delle quantitĂ acquistate si accompagni

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Capitolo 4. Le famiglie italiane in perdurante difﬁcoltà

uno scivolamento verso il basso degli acquisti lungo la scala di prezzo: è il cosiddetto fenomeno del downgrading della spesa documentato anche nelle pagine di questo Rapporto. È questo il caso dell’alimentare dove, come viene illustrato più avanti, per soddisfare lo stesso bisogno ci si può orientare verso prodotti a prezzo più basso, spostandosi lungo la scala di prezzo, oppure a parità di apporto calorico si può optare per prodotti più economici: basti pensare al caso della mortadella che viene scelta al posto del prosciutto crudo o dei salumi più pregiati e a quello delle carni bianche che vanno a sostituire le carni rosse. Un cambiamento delle abitudini cui si accompagna anche una minore fedeltà alla marca: le famiglie scelgono i prodotti affermati prevalentemente quando sono in promozione e sempre più spesso abbandonano il prodotto di marca in favore di quello a marchio del distributore. Un altro comparto dove sono cresciute le possibilità di contenere la spesa agendo sulle abitudini di consumo è quello dell’abbigliamento dove, nonostante la forza e il richiamo del made in Italy, conquistano importanti quote di mercato le catene della distribuzione internazionale. Basti pensare che nel caso della moda maschile catene e franchising, grazie all’aumento delle vendite registrato nel 2010, hanno raggiunto quasi il 25% del totale delle vendite, posizionandosi al secondo posto subito dopo il dettaglio indipendente. In altre sfere del consumo è più difficile agire sulla leva del prezzo, perché minore è la possibilità di scelta: ciò si risolve in una superiore rigidità nel breve periodo della spesa. È il caso delle spese legate all’alloggio, come gli affitti, mutui o le utenze. La scelta dell’abitazione di residenza si muove tipicamente su orizzonti piuttosto lunghi, ed è sostanzialmente incomprimibile nel breve periodo. Inoltre, nel caso delle utenze (energia elettrica, gas, acqua e telefono), il margine di risparmio ottenibile dalle famiglie è quanto mai ridotto, in quanto si limita alla capacità di attivare comportamenti “virtuosi” orientati a contenere il consumo, tipicamente intervenendo sugli sprechi. Per altre categorie di spesa, invece, prevale il carattere voluttuario dell’acquisto: si tratta cioè di beni e servizi non indispensabili e quindi maggiormente esposti a tagli e rinunce nei periodi di maggiore difficoltà economica. È sicuramente il caso di alcune sfere del tempo libero, come ad esempio i viaggi, e dei beni durevoli, sui quali le famiglie possono più facilmente intervenire rinviando l’acquisto. Guardando alle risultanze documentate dall’indagine sui consumi delle famiglie, nel 2010 la composizione della spesa delle famiglie non ha registrato

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

particolari stravolgimenti: per cogliere i cambiamenti nelle abitudini di consumo Ă¨ necessario estendere lâ&#x20AC;&#x2122;analisi ad un arco temporale piĂš ampio. A tal fine, si prende a riferimento il triennio 2007-2010. 5BCFMMB -B TQFTB EFMMF GBNJHMJF JO *UBMJB QSJODJQBMJ BHHSFHBUJ EJ TQFTB FVSP NFTF F RVPUF WBMPSJ OPNJOBMJ

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"MUSJ CFOJ F TFSWJ[J

4QFTB NFEJB NFOTJMF

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ *TUBU

Nel caso dellâ&#x20AC;&#x2122;alimentare si registra nel 2010 una leggera ripresa della spesa che mantiene comunque la spesa monetaria delle famiglie ad un livello piĂš basso dellâ&#x20AC;&#x2122;1% rispetto al 2007. In ottica di medio periodo, perĂ˛, Ă¨ utile ricordare che lâ&#x20AC;&#x2122;inflazione alimentare Ă¨ stata di oltre 7 punti percentuali: ciĂ˛ suggerisce una consistente diminuzione delle quantitĂ acquistate. Il settore dellâ&#x20AC;&#x2122;abbigliamento e delle calzature si Ă¨ invece assestato nel 2010 ai livelli registrati lâ&#x20AC;&#x2122;anno precedente: il calo di nove punti percentuali registrato nel triennio Ă¨ quindi concentrato nel periodo 2008-2009, quando si registra una pesante battuta dâ&#x20AC;&#x2122;arresto del comparto â&#x20AC;&#x153;modaâ&#x20AC;?, con variazioni significative sia nella spesa per lâ&#x20AC;&#x2122;acquisto di calzature sia, ancor piĂš, per gli acquisti di vestiario. Le spese per lâ&#x20AC;&#x2122;abitazione, ovvero lâ&#x20AC;&#x2122;affitto, la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchĂŠ le principali utenze sono invece tra le poche voci a registrare una crescita nel triennio considerato, in buona misura concentrata nel biennio 2008-2009. Lâ&#x20AC;&#x2122;aumento Ă¨ ascrivibile congiuntamente alla rivalutazione dei fitti figurativi (legata allâ&#x20AC;&#x2122;aumento dei prezzi degli immobili) e alla lievitazione del costo della fornitura di energia elettrica e gas, che registra un aumento a due cifre; nel caso del riscaldamento lâ&#x20AC;&#x2122;effetto sulla spesa Ă¨ riconducibile anche a

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Capitolo 4. Le famiglie italiane in perdurante difďŹ coltĂ

fattori climatici che hanno accentuato il rincaro del prezzo dei combustibili e, principalmente, del gas naturale. Il settore dellâ&#x20AC;&#x2122;arredamento, per lo piĂš caratterizzato da beni durevoli, ha subito, come spesso accade nei periodi di difficoltĂ economica, un taglio dei consumi piuttosto consistente, solo in parte recuperato nellâ&#x20AC;&#x2122;ultimo anno: la spesa per mobili, elettrodomestici ed utensili per la casa si Ă¨ infatti ridotta complessivamente di circa sette punti percentuali nel triennio, ma â&#x20AC;&#x153;soloâ&#x20AC;? dellâ&#x20AC;&#x2122;1% nel 2010. Lâ&#x20AC;&#x2122;aumento registrato nel 2010 dalla spesa delle famiglie per le cure ed i medicinali compensa, in parte, il forte calo registrato nel precedente biennio. Lâ&#x20AC;&#x2122;andamento della spesa sanitaria delle famiglie suggerisce un possibile aumento nel consumo pro-capite di medicinali ed un piĂš frequente ricorso a prestazioni sanitarie, di tipo privato (ad esempio per visite specialistiche) anche in conseguenza del progressivo arretramento del servizio pubblico. Il capitolo di spesa che riguarda trasporti e comunicazioni registra un calo consistente nel periodo considerato, concentrato quasi esclusivamente nel biennio 2007-2009. Allâ&#x20AC;&#x2122;interno dellâ&#x20AC;&#x2122;aggregato Ă¨ utile distinguere il comparto delle comunicazioni che ha perso circa 4 punti percentuali e quello dei trasporti che invece registra una battuta dâ&#x20AC;&#x2122;arresto ancora piĂš forte soprattutto a causa della riduzione della spesa per lâ&#x20AC;&#x2122;acquisto di mezzi di trasporto (automobili, moto, etc.). Infine, la spesa per il tempo libero e lâ&#x20AC;&#x2122;istruzione recupera nel 2010 oltre 7 punti percentuali e riporta la spesa complessiva del comparto ai valori del 2007. Una lettura piĂš dettagliata mostra una dinamica eterogenea allâ&#x20AC;&#x2122;interno dellâ&#x20AC;&#x2122;aggregato: la spesa per il tempo libero ha infatti messo a segno un incremento piuttosto sostenuto, mentre la spesa per lâ&#x20AC;&#x2122;istruzione ha registrato un calo seppur contenuto.

3JRVBESP $POTVNJ F UJQPMPHJF GBNJMJBSJ * EBUJ EJ DPOUBCJMJUh OB[JPOBMF NPTUSBOP DIF USBTDPSTJ QJ} EJ USF BOOJ EBMMÂąBWWJP EFMMB GBTF EJ SBMMFOUBNFOUP EFM DJDMP FDPOPNJDP MB TQFTB QFS DPOTVNJ EFMMF GB NJHMJF JUBMJBOF o DSFTDJVUB B WBMPSJ OPNJOBMJ EJ QVOUJ QFSDFOUVBMJ DPOTVNJ ÂšOBMJ JOUFSOJ 6OB WPMUB DPOTJEFSBUP DIF OFM USJFOOJP MB QPQPMB[JPOF JUBMJBOB o DSFTDJVUB EJ DJSDB VO NJMJPOF EJ BCJUBOUJ QBTTBOEP EB NJMJPOJ EJ ÂšOF BJ NJMJPOJ OFM F DIF JM EFÂşBUPSF EFJ DPOTVNJ IB RVBOUJÂšDBUP VOB DSFTDJUB EFJ QSF[[J EFJ CFOJ F EFJ TFSWJ[J BDRVJTUBUJ EBMMF GBNJHMJF EJ QVOUJ QFSDFOUVBMJ TJ HJVOHF SBQJEBNFOUF BMMB DPODMVTJPOF DIF JO UFSNJOJ QSP DBQJUF MB

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

TQFTB NPOFUBSJB o DSFTDJVUB EJ NFOP EJ VO QVOUP QFSDFOUVBMF FE o EJNJOVJUB JO UFSNJOJ SFBMJ EJ RVBTJ RVBUUSP %ยฑBMUSP DBOUP MB RVBOUJยนDB[JPOF EFMMยฑBSSFUSBNFOUP EFMMB TQFTB NPOFUBSJB OFM USJFOOJP NJTVSBUB TVJ CJMBODJ EFMMF GBNJHMJF TJ DPMMPDB JOUPSOP BM QVOUP QFSDFOUVB MF DPSSJTQPOEFOUJ B DJSDB FVSP BM NFTF JO NFOP MB TQFTB NFEJB QFS OVDMFP GBNJMJBSF OFM TJ o BUUFTUBUB B FVSP " GSPOUF EFMMB TPTUBO[JBMF TUBTJ EFMMB TQFTB NPOFUBSJB JM DPOUFTUVBMF BVNFOUP EJ QVOUJ QFSDFOUVBMJ EFJ QSF[[J EFJ CFOJ F EFJ TFSWJ[J NJTVSBUP EBM EFยบBUPSF EJ DPOUBCJMJUh DPOEVDF B EJBHOPTUJDBSF VOB DPOUSB[JPOF EFMMB TQFTB JO UFSNJOJ SFBMJ TVQFSJPSF BJ QVOUJ QFSDFOUVBMJ 4J USBUUB EJ VOB RVBOUJยนDB[JPOF BCCBTUBO[B DPFSFOUF DPO RVFMMB QPDยฑBO[J JMMV TUSBUB DPO SJGFSJNFOUP BMMยฑBOEBNFOUP EFJ DPOTVNJ QSP DBQJUF EB DPOUBCJMJUh OB [JPOBMF VOB WPMUB UFOVUP DPOUP EFMMB QSPHSFTTJWB DPOUSB[JPOF EFMMB EJNFOTJPOF EFJ OVDMFJ GBNJMJBSJ 6OB UBMF EJNFOTJPOF EFMMB DBEVUB EFJ DPOTVNJ OFDFTTJUB EJ RVBMDIF BQQSPGPOEJNFOUP TJB QFSDIn SJWFMB VO QSPGPOEP DBNCJBNFOUP OFMMF BCJUVEJOJ EJ TQFTB F OFHMJ TUJMJ EJ WJUB EFMMF GBNJHMJF JUBMJBOF TJB QFS MF QFTBOUJ JNQMJDB[JPOJ DIF QVx BWFSF JOEPUUP QFS UBMVOF DBUFHPSJF GBNJMJBSJ TJB QFS TVPJ SJTWPMUJ TPDJBMJ *M EBUP NFEJP JOGBUUJ DPOTJEFSB Mยฑ*UBMJB DPNF VOยฑVOJDB HSBOEF GBNJHMJB GBUUP DIF UFOEF B OBTDPOEFSF P B CJMBODJBSF J NVUBNFOUJ OFMMB TQFTB TPQSBUUVUUP RVBOEP DPNF OFMMB QSFTFOUF DSJTJ FDPOPNJDB MF DPOTFHVFO[F TPOP TPQQPSUBUF JO NBOJFSB BTTBJ QPDP VOJGPSNF EBMMF EJWFSTF UJQPMPHJF GBNJMJBSJ F EBJ EJWFSTJ UFSSJUPSJ ร JOUFSFTTBOUF PTTFSWBSF DPNF JM EBUP NFEJP TJ EFDMJOB MVOHP MF EJWFSTF UJQPMPHJF GBNJMJBSJ JEFOUJยนDBUF EB VOB DPNCJOB[JPOF USB FUh BOBHSBยน DB EFM DBQP GBNJHMJB OVNFSP EFJ DPNQPOFOUJ JM OVDMFP F MFHBNF GBNJMJBSF USB J DPNQPOFOUJ -ยฑ*TUBU UBCVMB CFO EJFDJ UJQPMPHJF GBNJMJBSJ QJ} VOB DBUFHPSJB SFTJEVBMF TJ QBTTB EBJ OVDMFJ DPO VO VOJDP DPNQPOFOUF BSUJDPMBUJ MVOHP USF DMBTTJ EJ FUh JOGFSJPSF BJ BOOJ DPNQSFTB USB F TVQFSJPSF B BOOJ BMMF DPQQJF TFO[B ยนHMJ QBSJNFOUJ EFDMJOBUF JO SFMB[JPOF BMMยฑFUh EFMMB QFSTPOB EJ SJGFSJNFOUP BMMF DPQQJF DPO VOP EVF F USF P QJ} ยนHMJ JOEJQFOEFOUFNFOUF EBMMยฑFUh QFS ยนOJSF DPO J NPOP HFOJUPSJ DPO VOP P QJ} ยนHMJ B DBSJDP $ POTJEFSBOEP MB OVNFSPTJUh EFJ OVDMFJ GBNJMJBSJ TJ PTTFSWB VOB QSJNB JNQPSUBO UF DFTVSB MยฑVOJWFSTP EFMMF GBNJHMJF TJ EJWJEF JO EVF HSVQQJ EJ EJNFOTJPOF FRVJWB MFOUF VO EJ GBNJHMJF QFS MF RVBMJ MB TQFTB NPOFUBSJB QFS DPOTVNJ OFM USJFO OJP F SJNBTUB TUBCJMF P o DSFTDJVUB F VO BMUSP EJ GBNJHMJF QFS MF RVBMJ MB TQFTB NPOFUBSJB TJ o SJEPUUB 4DPSSFOEP JM EFUUBHMJP QFS UJQP GBNJMJBSF TJ OPUB BODIF DIF J EVF FTUSFNJ EFMMB HSBEVBUPSJB TPOP SBQQSFTFOUBUJ EBM MBUP EFJ NFOP DPMQJUJ EBMMF QFSTPOF TPMF DPO QJ} EJ BOOJ F EB DPQQJF HJPWBOJ TFO[B ยนHMJ QFSTPOB EJ

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Capitolo 4. Le famiglie italiane in perdurante difﬁcoltà

SJGFSJNFOUP DPO NFOP EJ BOOJ F EBMM±BMUSP RVFMMP EFJ QJ} DPMQJUJ EBMMF QFSTPOF TPMF DPO NFOP EJ BOOJ F EBJ NPOPHFOJUPSJ -B TQFTB EFJ UJQJ GBNJMJBSJ TQFTB NFEJB FVSP NFTF F WBSJB[JPOJ

7BSJB[JPOJ

1FSTPOB TPMB DPO NFOP EJ BOOJ

1FSTPOB TPMB DPO BOOJ

1FSTPOB TPMB DPO QJ} EJ BOOJ

$ PQQJB TFO[B ¹HMJ DPO Q S DPO NFOP EJ BOOJ

$ PQQJB TFO[B ¹HMJ DPO Q S EJ BOOJ

$ PQQJB TFO[B ¹HMJ DPO Q S BOOJ F QJ}

$ PQQJB DPO ¹HMJP

$ PQQJB DPO ¹HMJ

$ PQQJB DPO F QJ} ¹HMJ

. POPHFOJUPSF

"MUSF UJQPMPHJF

5 PUBMF GBNJHMJF

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ *TUBU

-F QSJNF SFHJTUSBOP OFM USJFOOJP VO QSPHSFTTP EFMMB TQFTB NPOFUBSJB NFOTJMF USB J F J QVOUJ QFSDFOUVBMJ MF TFDPOEF TPOP PHHFUUP EJ VOB DBEVUB SJTQFUUJWBNFOUF EJ F PMUSF QVOUJ QFSDFOUVBMJ *O NF[[P JO VOB DPOEJ[JPOF EJ QFTBOUF SJEJNFO TJPOBNFOUP EFHMJ TUJMJ EJ WJUB F EFMMF BCJUVEJOJ EJ DPOTVNP J OVDMFJ QJ} EJGGVTJ RVFMMJ GPSNBUJ EBMMF DPQQJF DPO VOP P EVF ¹HMJ B DBSJDP DIF NFUUPOP B TFHOP VOB DPOUSB[JPOF EFMMB TQFTB NPOFUBSJB DPNQSFTB USB F QVOUJ QFSDFOUVBMJ 4F B RVFTUP QVOUP TJ UJFOF DPOUP EFMM±BOEBNFOUP EFJ QSF[[J EFJ CFOJ F EFJ TFSWJ[J BDRVJTUBUJ DPTs DPNF NJTVSBUB EBM EFºBUPSF EJ DPOUBCJMJUh MB EJBHOPTJ QFHHJPSB VMUFSJPSNFOUF UVUUJ J UJQJ GBNJMJBSJ DPO M±FDDF[JPOF EFMMF QFSTPOF TPMF DPO PMUSF BOOJ F MF DPQQJF TFO[B ¹HMJ DPO DBQPGBNJHMJB EJ FUh JOGFSJPSF BJ BOOJ10 QSF TFOUBOP VOB SJEV[JPOF EFMMB TQFTB SFBMF DJPo VO DBMP EFMMF RVBOUJUh BDRVJTUBUF DIF SBHHJVOHF J TFUUF QVOUJ QFSDFOUVBMJ USB MF QFSTPOF TPMF DPO NFOP EJ BOOJ F TVQFSB J EJFDJ QVOUJ QFSDFOUVBMJ USB J NPOPHFOJUPSJ %BJ EBUJ TJ SJTDPOUSB MB NBHHJPSF UFOVUB EFMMB TQFTB QFS J OVDMFJ EPWF JM DBQPGBNJ HMJB o QFSTPOB BO[JBOB F RVFTUP o MFHBUP BM GBUUP DIF JO HFOFSF MB QSJODJQBMF GPOUF EJ SFEEJUP QFS RVFTUJ HSVQQJ o DPTUJUVJUB EBMMF QFOTJPOJ MB DVJ FMBTUJDJUh BM DJDMP 10 Con riferimento a questa tipologia familiare pare opportuno ricordare che è assai poco diffusa sul territorio nazionale (meno del 2% delle famiglie italiane). La ridotta numerosità delle famiglie nell’universo, si riflette in un ridotto numero di unità campionate, dunque in un margine di errore delle stime assai ampio.

[ 145 ]

Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

FDPOPNJDP o QFS OBUVSB EFDJTBNFOUF QJ} CBTTB EFJ SFEEJUJ EB MBWPSP TPQSBUUVUUP OFMMF GBTJ TUPSJDIF JO DVJ MยฑPDDVQB[JPOF FWJEFO[JB BNQJF ยบVUUVB[JPOJ 1FS DPO WFSTP J OVDMFJ GBNJMJBSJ QJ} FTQPTUJ B SJEJNFOTJPOBNFOUJ EFM UFOPSF EJ WJUB OFM DPSTP EFMMB DSJTJ TFNCSBOP FTTFSF QSPQSJP MF UJQPMPHJF GBNJMJBSJ QJ} ยฎDMBTTJDIFยฏ PWWFSP MF DPQQJF DPO VOP P EVF ยนHMJ & RVFTUB o JOWFDF VOB DPOTFHVFO[B EJSFUUB EFMMยฑFMBTUJDJUh EFM MPSP SFEEJUP BM DJDMP FDPOPNJDP EBUP DIF QSFTVNJCJMNFOUF MB WPDF QSJODJQBMF o QFS RVFTUF GBNJHMJF DPTUJUVJUB EB SFEEJUJ EB MBWPSP 7B BODIF DPOTJEFSBUP DIF TJ USBUUB EJ GBNJHMJF BM ยฎQJDDPยฏ EJ TQFTB OFM DPSTP EFM DJDMP WJUBMF F DIF QSFTFOUBOP RVJOEJ VOB TUSVUUVSB EFJ DPOTVNJ WJODPMBUB NBHHJPSNFOUF BJ ยบVTTJ EJ SFEEJUP EJTQPOJCJMF * HSVQQJ EFJ QJ} HJPWBOJ SJWFMBOP DPOUSB[JPOJ EFM MB TQFTB OFJ TJOHMF F BOEBNFOUJ DSFTDFOUJ OFMMF DPQQJF DPO ยนHMJP RVFTUP EBUP QPUSFCCF BODIF SJยบFUUFSF JM GBUUP DIF MF EFDJTJPOJ EJ DPTUSV[JPOF EJ VOB GBNJHMJB IBOOP SJยบFTTP JO RVFTUJ BOOJ MยฑBOEBNFOUP EFM SFEEJUP GBNJMJBSF F JO QBSUJDPMBSF MB QFSNBOFO[B P NFOP JO TJUVB[JPOJ EJ QSFDBSJFUh QSPGFTTJPOBMF DIF QPTTPOP BWFSF TDPSBHHJBUP MB DSFB[JPOF EJ OVPWF GBNJHMJF BVNFOUBOEP MB QFSTJTUFO[B EJ RVFTUF QFSTPOF OFMMP TUBUVT EJ TJOHMF 4PGGSPOP BODIF JO RVFTUJ BOOJ J NPOPHFOJUPSJ F BODIF MB DPOEJ[JPOF EJ NPOPHFOJUPSF QPUSFCCF FTTFSF DPSSFMBUB QPTJUJWBNFOUF DPO DPOEJ[JPOJ EJ EJTBHJP FDPOPNJDP SFMBUJWP 4POP EBUJ DIF UFTUJNPOJBOP DPNF MB DSJTJ F J TVPJ SJTWPMUJ PDDVQB[JPOBMJ BCCJBOP DBVTBUP MยฑBQFSUVSB EJ JNQPSUBOUJ EJWBSJ EPWF J HJPWBOJ DIF WJWPOP EB TPMJ F J NPOPHFOJUPSJ TPOP MF DBUFHPSJF DIF IBOOP NBHHJPSNFOUF TVCJUP MF DPOTFHVFO[F QFS MB TQFTB DBVTBUF EFMMB QFSEJUB EFM QPTUP EJ MBWPSP NFOUSF J OVDMFJ EJ BO[JBOJ DIF BOOPWFSBOP VOB BTTPMVUB QSF WBMFO[B EJ QFOTJPOBUJ CFOFยนDJBOP EJ VOB TVQFSJPSF UFOVUB EFMMB TQFTB SFBMF

3JRVBESP -ยฑFQJDFOUSP EFMMB DSJTJ EFJ DPOTVNJ o OFM .F[[PHJPSOP -F DPOTFHVFO[F EFMMB DSJTJ FDPOPNJDB IBOOP TFHOBUP QSPGPOEF DFTVSF B MJWFM MP HFPHSBยนDP -B TPTUBO[JBMF TUBCJMJUh EFMMB TQFTB NPOFUBSJB NFEJB EFM OVDMFP GBNJMJBSF PTTFSWBUB USB JM F JM TJOUFUJ[[B EJGBUUJ BOEBNFOUJ UFSSJUPSJBMJ BTTBJ FUFSPHFOFJ 4F OFMMF SFHJPOJ EFM / PSE F EFM $ FOUSP MB TQFTB NFEJB NFOTJMF EFMMF GBNJHMJF o SJNBTUB BODPSBUB BJ WBMPSJ EFM o OFM . F[[PHJPSOP EFM QB FTF DIF TPOP NBUVSBUJ J NBHHJPSJ DFEJNFOUJ MB TQFTB NFEJB EFMMF GBNJHMJF DIF OFM FSB HJh JOGFSJPSF EJ PMUSF QVOUJ QFSDFOUVBMJ B RVFMMB NFEJB JUBMJBOB o VMUFSJPSNFOUF TDJWPMBUB / FM USJFOOJP MB DPOUSB[JPOF EFMMB TQFTB NFOTJMF OFM . F[[PHJPSOP TVQFSB J RVBUUSP QVOUJ QFSDFOUVBMJ EB FVSP NFTF EFM TJ QBTTB B FVSP NFTF EFM DPSSJTQPOEFOUJ B FVSP NFTF JO NFOP -B NBHHJPSF FOUJUh EFMMB DPOUSB[JPOF OFMMF SFHJPOJ EFM . F[[PHJPSOP TJ DBSBUUFSJ[[B BODIF QFS MB NBHHJPSF FTUFOTJPOF UFNQPSBMF EFMMB GBTF EJ DBEVUB WJTUP DIF BODP

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Capitolo 4. Le famiglie italiane in perdurante difﬁcoltà

SB OFM TJ SJMFWBWB VOB ºFTTJPOF EFMMB TQFTB B QSF[[J DPSSFOUJ NFOUSF MF BMUSF BSFF EFM QBFTF JOJ[JBWBOP BE FWJEFO[JBSF RVBMDIF QSJNP TFHOBMF EJ SFDVQFSP -±BSSFUSBNFOUP BDDPNVOB UBOUP JM WFSTBOUF BMJNFOUBSF EPWF TJ QBTTB EB B FVSP NFTF DPO VOB ºFTTJPOF EJ DJSDB JM JO UFSNJOJ OPNJOBMJ RVBOUP JM OPO BMJNFOUBSF Ä JO RVFTU±VMUJNP BNCJUP UVUUBWJB DIF TJ PTTFSWBOP J NBHHJPSJ DBNCJBNFOUJ MB TQFTB NFEJB EB FVSP NFTF EFM TDFOEF B FVSP NFTF OFM DPO VO DBMP TVQFSJPSF BJ QVOUJ QFSDFOUVBMJ 4QFTB NFEJB NFOTJMF EJGGFSFO[F HFPHSBGJDIF QSJODJQBMJ BHHSFHBUJ EJ TQFTB FVSP NFTF F RVPUF

/PSE

$FOUSP

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5 BCBDDIJ

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"CJUB[JPOF

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5 FNQP MJCFSP F DVMUVSB

"MUSJ CFOJ F TFSWJ[J 4QFTB NFEJB NFOTJMF 7BS

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ *TUBU

5 SB HMJ BMJNFOUBSJ JM UBHMJP BMMB TQFTB DPMQJTDF USBTWFSTBMNFOUF UVUUJ J SBHHSVQQB NFOUJ NFSDFPMPHJDJ DPO MB TPMB FDDF[JPOF EJ QBOF DFSFBMJ QBUBUF GSVUUB F PSUBH HJ EPWF MB TQFTB UJFOF J MJWFMMJ EFM $ PMQJUJ JO NJTVSB NBHHJPSF HMJ BDRVJTUJ EJ CFWBOEF [VDDIFSP F DBGGo DPO PHOJ QSPCBCJMJUh NFSDFPMPHJF SJUFOVUF NFOP OFDFTTBSJF P TVMMF RVBMJ TJ SJTDPOUSBOP DBNCJBNFOUJ OFMMF BCJUVEJOJ QJ} PSJFOUBUF EB DPOTJEFSB[JPOJ EJ TBMVUF EFJ DPOTVNBUPSJ 5 SB J CFOJ OPO BMJNFOUBSJ MB ºFTTJP OF EFMMB TQFTB NFOTJMF NBUVSB QSFWBMFOUFNFOUF OFM DPNQBSUP EFJ CFOJ TFNJEV SFWPMJ F EVSFWPMJ TDFOEF JOGBUUJ MB TQFTB QFS BCCJHMJBNFOUP F DBM[BUVSF BSSFEJ F FMFUUSPEPNFTUJDJ F USBTQPSUJ HVJEBUB EBM DBMP EFHMJ BDRVJTUJ EJ BVUP F DBSCVSBOUJ *O GPSUF SJEJNFOTJPOBNFOUP BODIF MF TQFTF QFS JM UFNQP MJCFSP *O DPOUSP UFO EFO[B MF TQFTF QFS UBCBDDIJ BCJUB[JPOF DPNCVTUJCJMJ F FOFSHJB VUFO[F BG¹UUJ NBOVUFO[JPOJ PSEJOBSJF F TUSBPSEJOBSJF TQJOUF EBJ SJODBSJ DIF IBOOP DPMQJUP MF

[ 147 ]

Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

UBSJGGF FOFSHFUJDIF F J DPSSJTQFUUJWJ EFJ TFSWJ[J QVCCMJDJ MPDBMJ BE FTFNQJP JM TFSWJ [JP JESJDP F EBMMB SFMBUJWB SJHJEJUh DIF DBSBUUFSJ[[B MB EPNBOEB EJ RVFTUJ CFOJ / FMMF BSFF EFM $ FOUSP F EFM / PSE *UBMJB MB TUBTJ EFMMB TQFTB o MÂ±FTJUP EJ VO CJMBODJB NFOUP USB BOEBNFOUP EFMMB TQFTB QFS HFOFSJ BMJNFOUBSJ F OPO / FMMF SFHJPOJ EFM / PSE MB TQFTB QFS HFOFSJ BMJNFOUBSJ o DSFTDJVUB OFM USJFOOJP USBJOBUB TPQSBUUVUUP EBMMÂ±BVNFOUP EFJ DPOTVNJ EJ DBSOF B GSPOUF EJ VO FTCPSTP NFEJP NFOTJMF JO WBSJBUP JM QSPHSFTTP EFMMÂ±BMJNFOUBSF DPNQFOTB MB EJNJOV[JPOF EFMMB TQFTB OPO BMJNFOUBSF DPODFOUSBUB JO QBSUJDPMBSF OFJ DPNQBSUJ EFMMÂ±BCCJHMJBNFOUP F EFMMF DBM[BUVSF OFJ USBTQPSUJ F OFMMF TQFTF TBOJUBSJF -B MFUUVSB QJ} DPOWJODFOUF QFS TQJFHBSF MP TQPTUBNFOUP JO GBWPSF EFMMB TQFTB BMJNFOUBSF QVOUB TVM DBNCJBNFO UP EFHMJ TUJMJ EJ WJUB GBWPSJUJ EBMMÂ±BVNFOUP EFJ QSF[[J EFJ DBSCVSBOUJ DIF IB QFTBO UFNFOUF EJTJODFOUJWBUP MÂ±BDRVJTUP F MÂ±VTP EFMMÂ±BVUP F EBMMB EJGGVTJPOF EFMMF HSBOEJ TVQFSÂ¹DJ OPO BMJNFOUBSJ DIF DPOTFOUPOP EJ BCCBUUFSF J DPTUJ EJ UBMJ QSPEPUUJ TFO [B SJOVODJBSF BMMF SJTQFUUJWF RVBOUJUh *OÂ¹OF OFMMF SFHJPOJ EFM $ FOUSP MP TQJB[[BNFOUP IB HJPDBUP JO TFOTP PQQPTUP B QBSJUh EJ TQFTB NFEJB NFOTJMF OFM USJFOOJP TJ SJMFWB VOB SJEV[JPOF EFMMB TQFTB QFS HFOFSJ BMJNFOUBSJ DPOUSP CJMBODJBUB EBMMB DSFTDJUB EFMMB TQFTB QFS CFOJ OPO BMJNFOUBSJ F TFSWJ[J -B EJTDFTB EFMMB TQFTB QFS DBSOF F CFWBOEF TJ BDDPNQBHOB BM DBMP EFMMB TQFTB QFS USBTQPSUJ DPO VOB EJNJOV[JPOF EFHMJ FTCPSTJ QFS MÂ±BDRVJTUP EJ DBSCVSBOUJ F NF[[J EJ USBTQPSUP DIF TJ DPOGFSNB USBTWFSTBMF BM UFSSJUPSJP OB[JPOBMF JM DBMP EJ RVFTUF WPDJ o QSFTTPDIn JOUFSBNFOUF BTTPSCJUP EBMMB GPSUF DSFTDJUB EFMMF TQFTF QFS MÂ±BCJUB[JPOF EFM SJTDBMEBNFOUP F EFMMÂ±FOFSHJB

3JRVBESP $SJTJ F EJFUB BMJNFOUBSF EFMMB GBNJHMJB -B TQFTB QFS MÂ±BMJNFOUB[JPOF MFHBUB BM TPEEJTGBDJNFOUJ EJ CJTPHOJ QSJNBSJ o TPMJUBNFOUF USB MF WPDJ EJ TQFTB NFOP JOÂºVFO[BUF EBMMÂ±BMUFSOBSTJ EFMMF GBTJ EFM DJDMP FDPOPNJDP *O SFBMUh BODIF BMMÂ±JOUFSOP EFJ DPOTVNJ BMJNFOUBSJ o QPTTJCJMF SJOUSBDDJBSF EVF EJWFSTF F PQQPTUF UFOEFO[F %B VO MBUP MB DSFTDFOUF Â®TPÂ¹TUJDB [JPOFÂ¯ EFM DPOTVNP DIF TJ USBEVDF JO VOB HBNNB NPMUP WBSJB EJ QSPEPUUJ CBTUJ QFOTBSF BJ DJCJ FUOJDJ P DPTJEEFUUJ Â®GVPSJ TUBHJPOFÂ¯ P RVFMMJ DIF JODMVEPOP VOB DPNQPOFOUF EJ Â®TFSWJ[JPÂ¯ DPNF EJNPTUSB MB QSPMJGFSB[JPOF EJ DJCJ QSFQBSBUJ F QSPOUJ BMMÂ±VTP PSNBJ MBSHBNFOUF EJGGVTJ *O EJSF[JPOF PQQPTUB JOWFDF TJ NVPWF MP TQPTUBNFOUP WFSTP JM CBTTP MVOHP MB TDBMB EJ QSF[[P B DVJ QVx DPSSJTQPOEFSF VOB NJOPSF RVBMJUh EFM QSPEPUUP BDRVJTUBUP P DPNVORVF VOB NJOPSF WBSJFUh EFM DJCP DPOTVNBUP 2 VFTUJ EVF GFOPNFOJ TQPTUBOP WFSTP MÂ±BMUP F WFSTP JM CBTTP JM MJWFMMP EFMMB TQFTB BMJNFOUBSF DPOUSJCVFOEP BE BNQMJBSF MF EJGGFSFO[F USB GBNJHMJF

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Capitolo 4. Le famiglie italiane in perdurante difﬁcoltà

DPO EJWFSTB DBQBDJUh EJ TQFTB -B SFDFOUF DSJTJ FDPOPNJDB IB BWVUP DPNF HJh BD DFOOBUP VO JNQBUUP TVJ DPOTVNJ BMJNFOUBSJ TF DPOTJEFSBUJ JO UFSNJOJ SFBMJ DJPo BM OFUUP EFMMB EJOBNJDB JOºB[JPOJTUJDB $ PNQMFTTJWBNFOUF MB WBSJB[JPOF SFHJTUSB UB OFM DPNQBSUP o QSPTTJNB BMMP [FSP NB RVFTUP SJTVMUBUP WB EFQVSBUP QFSx EB VO BVNFOUP EFJ QSF[[J EJ DJSDB QVOUJ QFSDFOUVBMJ $PNQPTJ[JPOF EFMMB TQFTB BMJNFOUBSF RVPUB TVMMB TQFTB BMJNFOUBSF

1BOF F DFSFBMJ

1BOF HSJTTJOJ F DSBDLFST

# JTDPUUJ

1BTUB F SJTP

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1PMMBNF DPOJHMJ F TFMWBHHJOB

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1BUBUF GSVUUB F PSUBHHJ

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#FWBOEF

7JOP

# JSSB

"DRVB NJOFSBMF

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ *TUBU

-B OFDFTTJUh EFMMF GBNJHMJF EJ GSPOUFHHJBSF M±BVNFOUP EFJ QSF[[J IB RVJOEJ EFUFS NJOBUP VOB SJEV[JPOF EFMMF RVBOUJUh P VOP TQPTUBNFOUP WFSTP QSPEPUUJ NFOP DPTUPTJ 1PJDIn HMJ BHHSFHBUJ EJTQPOJCJMJ DPO SJGFSJNFOUP BM DPOTFOUPOP VOB MFUUVSB TPMP QBS[JBMF EFM GFOPNFOP F QPJDIn MB DPOUSB[JPOF QJ} TJHOJ¹DBUJWB OFJ

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

DPOTVNJ o RVFMMB EFM EPWF B GSPOUF EJ VO BVNFOUP EFJ QSF[[J EJ RVBTJ JM BOOVP TJ o SFHJTUSBUP VO DBMP EFMMB TQFTB EJ RVBTJ JM MÂąBOBMJTJ WJFOF DPOEPUUB TVJ NJDSPEBUJ SFMBUJWJ BM CJFOOJP *O RVFTUP QFSJPEP MB TQFTB BMJNFOUBSF EFMMF GBNJHMJF JUBMJBOF NPTUSB JO NFEJB VO UBHMJP TVQFSJPSF B FVSP BOOP DPODFOUSBUP OFJ DPNQBSUJ EFM QFTDF EFHMJ PMJJ F HSBTTJ F EFMMF CFWBOEF JM DVJ SJTQBSNJP DPNQMFTTJWP SBQQSFTFOUB RVBTJ JM EFM SJTQBSNJP UPUBMF / FMMF BMUSF WPDJ EJ TQFTB TJ SFHJTUSB VOP TQPTUBNFOUP WFSTP J QSPEPUUJ B NJOPS WBMPSF VOJUBSJP DPNF OFM DBTP EFMMF DBSOJ EPWF QPMMBNF DPOJHMJ TFMWBHHJOB F TBMVNJ TPTUJUVJTDPOP MB DBSOF CPWJOB P DPO MB SJOVODJB BJ QSPEPUUJ MFHBUJ QJ} BM QJBDFSF DIF BM CJTPHOP EJ BMJNFOUB[JPOF RVBMJ QBTUJDDFSJB EPMDJVNJ ESPHIFSJB HFMBUJ NB BODIF MF CFWBOEF TJB MÂąBDRVB NJOFSBMF QSPCBCJMNFOUF QFS VO SJUPSOP BM DPOTV NP EFMMÂąBDRVB EJ SVCJOFUUP TJB HMJ BMDPMJDJ DPNF WJOP F CJSSB JM DVJ DPOTVNP WJFOF ÂŽMJNJUBUPÂŻ BMMF DPOTVNB[JPOJ GVPSJ DBTB / POPTUBOUF J EJWFSTJ BOEBNFOUJ TVMMF TJOHPMF WPDJ EJ TQFTB MB GBNJHMJB JUBMJBOB OPO SFHJTUSB DBNCJBNFOUJ TJHOJÂšDBUJWJ OFMMB DPNQPTJ[JPOF EFM QSPQSJP QBOJFSF MF RVPUF QFSDFOUVBMJ EFMMF TJOHPMF WPDJ TVM UPUBMF BMJNFOUBSF SFHJTUSBOP WBSJB[JPOJ JOGFSJPSJ BM NF[[P QVOUP QFSDFOUVBMF

'BNJHMJF F MJWFMMJ EJ TQFTB VO FTFSDJ[JP EJ BOBMJTJ La teoria economica Ă¨ concorde circa il fatto che la spesa per beni e servizi Ă¨ disomogenea e mostra un diverso grado di elasticitĂ sia al prezzo sia al reddito, dettata da stili di consumo diversi che caratterizzano le famiglie. In particolare beni e servizi che hanno scarsa elasticitĂ al prezzo e al reddito sono quelli definiti primari, il cui consumo resta pressochĂŠ immutato al variare della disponibilitĂ economica e del prezzo di acquisto, e per questo considerati incomprimibili o obbligati. Quelli con elasticitĂ al reddito piĂš elevata tendono a rispecchiare in misura maggiore gli andamenti del ciclo economico: crescono nelle fasi di recupero economico e crollano nei periodi di crisi. Si tratta di beni e servizi voluttuari, di lusso o di â&#x20AC;&#x153;significato socialeâ&#x20AC;?, oppure beni destinati a soddisfare bisogni per un arco temporale lungo (durevoli e semidurevoli), il cui acquisto, sostituzione o rinnovo puĂ˛ essere dilazionato nel tempo. La composizione della spesa Ă¨ quindi una chiave per leggere i gusti delle famiglie italiane, i loro stili di vita e, implicitamente, la scala valoriale con cui orientano il proprio consumo. A questo fine si utilizzano i dati riportati nei questionari compilati da circa 23 mila famiglie nellâ&#x20AC;&#x2122;ambito della annuale indagine sui consumi delle famiglie. Lâ&#x20AC;&#x2122;utilizzo di informazioni riferite alle singole famiglie identificate per numero di componenti, etĂ anagrafica e genere del

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Capitolo 4. Le famiglie italiane in perdurante difﬁcoltà

capofamiglia, zona di residenza, condizione professionale e grado di istruzione, consente un’analisi che permette di capire, con maggiore precisione, quali fenomeni e quali tendenze sono nascoste o compensate nel dato medio. Inoltre, l’utilizzo di micro dati consente di guardare alle singole voci di spesa per isolare, in un’analisi statica, le più importanti analogie e differenze e, in termini dinamici, i driver del cambiamento della spesa. Non meno importante, la possibilità di aggregare le singole voci di spesa secondo logiche che tengono conto del tipo di bisogno che la spesa è destinata a soddisfare (secondo una classificazione originale differente da quella attualmente in uso nella statistica ufficiale – COICOP). A tal proposito, l’analisi sviluppata negli anni nel Rapporto Coop cerca di cogliere i cambiamenti con riferimento alla tipologia di bisogno che beni e servizi acquistati soddisfano. Le sfere del bisogno individuate sono in questo caso declinate in: alimentazione, alloggio, abbigliamento, mobilità, istruzione, salute, servizi sociali e svago. Per individuare lungo il territorio famiglie accomunate da una analoga capacità di spesa si è scelto di fare riferimento al concetto di spesa corrente, cioè all’esborso monetario riferito a quell’insieme di beni e servizi di consumo quotidiano e acquistati da tutte le famiglie. L’assunzione implicita in questo esercizio è che tali spese, in quanto non influenzate da fattori straordinari o stagionali, rappresentano una buona indicazione circa la reale capacità di spesa delle famiglie: attraverso questa via si perviene a gruppi di famiglie che condividono condizioni di reddito e di spesa più simili e pertanto più confrontabili. Le spese correnti raggruppano sia esborsi sui quali le famiglie hanno una minore possibilità di intervenire (le cosiddette “spese obbligate”, come le utenze) sia spese intorno alle quali le famiglie modulano il proprio tenore di vita e che in un certo senso lo qualificano: si pensi al budget destinato all’acquisto di generi alimentari (oltre la soglia funzionale al mero sostentamento), alle spese quotidiane per la ricreazione e il tempo libero (colazioni al bar, pranzi e cene al ristorante, cinema, ecc.), alla spesa per l’abbigliamento e le calzature, eccetera. Sono esclusi dalla presente analisi le spese straordinarie e non ricorrenti: rientrano in questa categoria gli acquisti soggetti a una forte stagionalità, i beni e i servizi il cui beneficio si estende su un arco temporale ampio e quelli acquistati solo da una porzione della popolazione11. 11 Si tratta ad esempio di viaggi e vacanze, la cui spesa è caratterizzata da forte stagionalità, di cure mediche che rappresentano una spesa in buona misura obbligata ma non comune a tutti i nuclei familiari, nonché di beni e servizi il cui godimento si protrae oltre il momento dell’acquisto. Rientrano in quest’ultima categoria sicuramente i beni durevoli quali l’acquisto di autovetture, grossi elettrodomestici e articoli di arredamento, ma anche alcuni servizi come l’abbonamento a manifestazioni sportive e teatrali, e anche le assicurazioni. Per una [ 151 ]

Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

Le quantificazioni che seguono sono riferite alla spesa corrente del tipo familiare più numeroso e rappresentativo: si tratta della cosiddetta famiglia media, un nucleo composto da una coppia con un figlio a carico, il cui capo famiglia ha un’età compresa tra i 18 e i 49 anni e il figlio una età inferiore ai 18 anni. Si tratta di circa 1,9 milioni di famiglie italiane, distribuite per il 52% nelle regioni del Nord, per il 19% nelle regioni del Centro e per il 29% nel mezzogiorno. Tra queste si identificano tre porzioni nel corpo centrale della distribuzione della spesa, eliminando due code simmetriche del 10%: le famiglie che si collocano nella porzione di distribuzione “rilevante” sono quelle il cui consumo corrente si colloca tra il decimo e il novantesimo percentile nella distribuzione della spesa corrente. Le porzioni individuate sono così definite: s le famiglia “basso-spendenti”, ovvero l’insieme dei nuclei familiari con una spesa corrente compresa tra il decimo e il trentesimo percentile della distribuzione dove il valore medio della spesa corrente risulta pari a circa 1.000 euro/mese; s le famiglie “alto-spendenti”, che corrisponde alla famiglia con livelli di consumo corrente che ricadono tra il settantesimo e il novantesimo percentile della distribuzione, con un valore medio della spesa corrente pari a circa 2.500 euro/mese; s le famiglie “medio-spendenti” corrisponde alla famiglia con livelli di consumo corrente compresi tra il trentesimo e il settantesimo percentile della distribuzione, il cui valore medio della spesa risulta pari a circa 1.500 euro/ mese. La spesa media della famiglia tipo italiana è pari nel 2009 a 2.563 euro/mese, dato che nasconde tuttavia importanti differenze lungo la distribuzione, con un rapporto di 1 a 5 tra le due classi estreme, ovvero tra la spesa media dei “poveri” e quella dei “ricchi”.

buona parte dei beni durevoli e degli acquisti stagionali le famiglie esercitano una maggiore discrezionalità, ovvero hanno una maggiore possibilità di modulare la spesa, che tipicamente si risolve nel rinvio dell’acquisto. Viene infine annoverata tra le spese non correnti anche la spesa sostenuta per la rata del mutuo e per il canone di locazione: in questo caso il carattere “straordinario” della spesa dipende dal fatto che essa interessa solo una percentuale ridotta della popolazione. Per tutte queste spese, come si può intuire, il momento dell’acquisto configura un esborso monetario importante a carico del bilancio del mese in cui è effettuato: le famiglie che affrontano tali spese nel mese di rilevazione vengono automaticamente a collocarsi in cima alla distribuzione dei consumi mensili, senza che a ciò corrisponda effettivamente un’elevata capacità di spesa “permanente”, cioè rinvenibile anche nei restanti mesi dell’anno. [ 152 ]

Capitolo 4. Le famiglie italiane in perdurante difďŹ coltĂ

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Concentrando lâ&#x20AC;&#x2122;attenzione sulle 3 classi di consumo individuate, le differenze nei livelli di spesa si riducono sensibilmente: il dato medio passa da 1.461 euro/mese della famiglia basso-spendente a 2.389 euro/mese per i mediospendenti e a 3.581 euro/mese della famiglia alto-spendente. Prima di concentrarci sulla composizione della spesa corrente Ă¨ interessante notare che questa rappresenta due terzi della spesa totale per tutte e tre le famiglie tipo, ad indicare che esse distribuiscono in maniera omogenea la propria capacitĂ di spesa tra beni di acquisto quotidiano e beni e servizi durevoli e stagionali. Ă&#x2C6; come se esistesse una sorta di â&#x20AC;&#x153;regola aureaâ&#x20AC;?, in virtĂš della quale al crescere delle disponibilitĂ economiche da destinare al consumo le famiglie allocassero sempre una quota di 2/3 alle spese correnti e una restante quota di 1/3 alle spese non correnti. Tra le spese non correnti Ă¨ interessante notare la diversa composizione delle spese per lâ&#x20AC;&#x2122;alloggio: se tra le famiglie basso-spendenti il budget destinato alle

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

spese non correnti Ă¨ in gran parte assorbito dal pagamento di mutui e affitti, nel caso della famiglia alto-spendente, dove maggiore Ă¨ la percentuale di proprietari, le risorse che si liberano dal pagamento degli affitti sono destinate a migliorare il comfort e la qualitĂ dellâ&#x20AC;&#x2122;alloggio, attraverso interventi di manutenzione straordinaria, lâ&#x20AC;&#x2122;acquisto di mobili e arredi. 5BCFMMB 'BNJHMJB UJQP DPNQPTJ[JPOF EFMMB TQFTB DPSSFOUF DPQQJB DPO GJHMJP B DBSJDP RVPUF QFS DMBTTJ EJ TQFTB NFOTJMF

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Tornando alla spesa corrente, il budget familiare Ă¨ in gran parte destinato a soddisfare i bisogni di alloggio e di nutrimento, comparti che insieme assorbono piĂš del 50% della spesa totale. Unâ&#x20AC;&#x2122;altra voce significativa nel bilancio familiare, con una quota pari al 15% della spesa corrente totale, Ă¨ quella per la mobilitĂ ovvero i costi di spostamento, sia quelli sostenuti per la manutenzione di mezzi di trasporto privati, sia quelli per lâ&#x20AC;&#x2122;utilizzo di mezzi di trasporto pubblici. Seguono, per importanza, la spesa per lâ&#x20AC;&#x2122;abbigliamento e quella per il tempo libero, inteso nella sua accezione piĂš ampia, ovvero come svago, hobby e benessere. Residuali, in termini di quota sul totale, la spesa per i servizi alla famiglia e le altre spese.

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Capitolo 4. Le famiglie italiane in perdurante difﬁcoltà

Nello specifico, la famiglia basso-spendente destina all’alloggio un quarto della spesa corrente, e gran parte della somma complessiva, circa 180 euro al mese, è assorbita dalle utenze, in particolare riscaldamento, energia elettrica e telefono, comprensivo delle spese per ricariche e abbonamenti per cellulari. Nel caso della famiglia “media”, la quota destinata all’alloggio si riduce di circa 2 punti percentuali, per poi stabilizzarsi nel caso della famiglia alto-spendente. All’interno di questo aggregato, si nota che al crescere della capacità di spesa, le utenze, come avviene nel caso di beni a domanda rigida, occupano una quota inferiore liberando così disponibilità che vengono destinate alla cura e alla manutenzione ordinaria della casa. Inoltre, è interessante sottolineare come la famiglia alto-spendente sia l’unica a registrare costi per la seconda abitazione. La spesa alimentare per la famiglia basso-spendente è complessivamente pari a circa 340 euro/mese, ripartita in modo non perfettamente omogeneo su tutti i reparti: si registra infatti una preferenza per la carne che, dato il maggior costo unitario, arriva a pesare per circa un quarto sulla spesa alimentare e, in misura minore, per pasta, formaggi e uova, alimenti meno costosi e quindi più utilizzati dalle famiglie con bassa capacità di spesa per soddisfare i bisogni alimentari. Per la famiglia “media” la spesa in beni alimentari passa a circa 470 euro/mese: la differenza si distribuisce in maniera piuttosto uniforme su tutti i prodotti, tanto che non si registrano cambiamenti nella composizione del carrello, ad eccezione di un lieve progresso del reparto di dolciumi e drogheria, beni non di primissima necessità che quindi trovano poco spazio nei carrelli della famiglia “basso-spendente”. Nel caso, infine, della famiglia “alto-spendente”, la quota complessivamente destinata all’alimentare decresce ulteriormente, a conferma di una minore elasticità al reddito di tali beni, anche per il significativo impatto dei beni sostituti, quali ad esempio le cene al ristorante. Il focus sul carrello mostra una parziale sostituzione tra carni e pesce, con le prime che perdono quota a vantaggio del secondo, una crescita degli alcolici che nella spesa alimentare paiono comportarsi come beni di “lusso”. Nonostante l’alimentare si caratterizzi come spesa incomprimibile, la cui domanda ha una bassa elasticità al reddito, la differenza di spesa tra la famiglia “basso-spendente” e quella “alto-spendente”, pari a circa 300 euro al mese, suggerisce che anche in questo comparto, a parità di apporto calorico, gli esiti in termini di maggiore o minore esborso monetario sono piuttosto ampi: dando per scontato il modesto contributo delle quantità, la maggior parte delle differenze di spesa sono riconducibili al diverso mix alimentare e alle differenze nella qualità e nei costi dei prodotti.

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

Il bisogno di mobilità costa alla famiglia “basso-spendente” circa 130 euro/ mese, prevalentemente destinata ai costi di spostamento privato, di cui il carburante rappresenta oltre l’80%. Al crescere della capacità di spesa si assiste ad un aumento proporzionale della spesa dedicata alla mobilità, con una leggera preferenza nel caso della famiglia “alto-spendente” per lo spostamento privato. Inoltre, con riferimento alla spesa per carburanti è interessante notare che la quota scende al 70% per le famiglie medie e addirittura a meno del 65% per le famiglie “alto-spendente”, per le quali diventa significativa la spesa destinata alla manutenzione e riparazione dei veicoli, probabilmente a causa di costi maggiori per autovetture di classe superiore. La spesa sostenuta per l’abbigliamento, la cui quota sul totale cresce all’aumentare della capacità di spesa, è un ottimo esempio per comprendere come un bene necessario possa diventare edonistico o comunque un bene cosiddetto di “status”. La famiglia “basso-spendente” risponde infatti al bisogno con una spesa di circa 100 euro/mese che aumenta di circa l’80% nel caso della famiglia centrale e addirittura raddoppia ancora passando da questa alla famiglia “alto-spendente”: la differenza tra minimo e massimo, che si cifra in circa 250 euro/mese, esprime la preferenza delle famiglie con maggiori possibilità economiche per la marca, gli indumento di moda, gli accessori. Una simile progressione in termini di quote sulla spesa totale caratterizza anche l’aggregato del tempo libero, tipicamente considerato voluttuario, in quanto comprende i costi sostenuti per svago, divertimento, sport, benessere, e come tale ha una domanda caratterizzata da forte elasticità al reddito, oltre che al prezzo. La spesa destinata complessivamente al tempo libero è pari a circa 90 euro/mese per la famiglia “basso-spendente”, raddoppia nella famiglia media e si duplica nuovamente per la famiglia “alto-spendente”, arrivando ad un totale di oltre 365 euro/mese, ovvero il 15% della spesa corrente totale. Infine, per quanto riguarda i cosiddetti servizi alla famiglia, è interessante notare che la spesa diventa significativa solo nel caso delle famiglie più abbienti che destinano all’acquisto di tali beni e servizi circa 70 euro/mese. La differenze con le altre famiglie è giustificata dal fatto che trattandosi di servizi di supporto alla famiglia, sono più richiesti nelle famiglie in cui entrambe i coniugi hanno una occupazione stabile, cioè in quei nuclei in cui il reddito e la capacità di spesa sono superiori. Le preferenze delle famiglie sono guidate sia dalle caratteristiche socio-economiche del contesto abitativo in cui risiedono sia dal sistema di valori intrinseco nella società in cui sono inserite. Rientrano sicuramente nella prima categoria il livello del reddito, gli orari di

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Capitolo 4. Le famiglie italiane in perdurante difďŹ coltĂ

lavoro, il tasso di pendolarismo, lâ&#x20AC;&#x2122;offerta di servizi pubblici e privati, mentre sono di carattere piĂš â&#x20AC;&#x153;culturaleâ&#x20AC;? la diffusione del lavoro femminile, la possibilitĂ di fare ricorso al supporto della â&#x20AC;&#x153;famiglia allargataâ&#x20AC;?, lâ&#x20AC;&#x2122;importanza attribuita ai beni che fanno â&#x20AC;&#x153;statusâ&#x20AC;?, etc. Un esercizio interessante Ă¨ quello di cercare di isolare le differenze nella spesa che originano dal contesto economico, sociale e culturale in cui le famiglie sono inserite, osservato a partire dalla loro residenza anagrafica. 5BCFMMB 'BNJHMJB UJQP F TQFTB DPSSFOUF DPQQJB DPO GJHMJP B DBSJDP EJTUSJCV[JPOF QFS DMBTTJ EJ TQFTB TVM UFSSJUPSJP

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Si puĂ˛ osservare innanzitutto la distribuzione sul territorio della famiglia tipo individuata, distinta per le classi di consumo: si nota una maggiore diffusione delle famiglie â&#x20AC;&#x153;povereâ&#x20AC;? nel Mezzogiorno e delle famiglie â&#x20AC;&#x153;riccheâ&#x20AC;? nel Centro-Nord. Guardando inoltre alla distribuzione delle famiglie per classi di consumo emerge che quelle delle regioni meridionali riportano un livello di spesa inferiore a quello medio: le cinque classi di consumo calcolate sui decili della distribuzione delle famiglie italiane sono infatti distribuite in modo disomogeneo sul territorio nazionale. In particolare, le classi a minore consumo cioĂ¨ il 10% di famiglie povere e

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

le famiglie â&#x20AC;&#x153;basso-spendentiâ&#x20AC;?, circa il 30% della popolazione italiana, sono decisamente piĂš diffuse nel Mezzogiorno, arrivando a rappresentare oltre il 40% della popolazione (nel Nord sono meno del 25% del totale). In maniera speculare, la fascia alta della distribuzione, ovvero lâ&#x20AC;&#x2122;unione tra la famiglia â&#x20AC;&#x153;alto-spendentiâ&#x20AC;? e le famiglie â&#x20AC;&#x153;riccheâ&#x20AC;?, pesa nelle regioni del Sud e nelle Isole solo il 20%, mentre nel Nord la quota sale al 36%. Infine, il corpo della distribuzione, la famiglia centrale mostra una distribuzione territoriale lievemente piĂš omogenea, con una quota che si innalza al 44% nelle regioni del Centro e una minore presenza nelle regioni meridionali (37%). (SBGJDP 'BNJHMJB UJQP EJTUSJCV[JPOF HFPHSBGJDB EFMMF DMBTTJ EJ TQFTB DPSSFOUF NFOTJMF DPQQJB DPO GJHMJP B DBSJDP RVPUF

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Data questa distribuzione delle famiglie, lâ&#x20AC;&#x2122;analisi di seguito sviluppata ha lâ&#x20AC;&#x2122;obiettivo di far luce sulla composizione della spesa delle tre diverse famiglie tipo, per comprendere come le preferenze e le prioritĂ variano sul territorio, a paritĂ di capacitĂ di spesa. Prima di addentrarci nella descrizione di tali differenze Ă¨ utile ricordare che lâ&#x20AC;&#x2122;esercizio Ă¨ condotto con riferimento alla coppia con figlio a carico precedentemente descritta. Concentrare lâ&#x20AC;&#x2122;analisi sulla spesa corrente che, per come sono state definite le classi di consumo, Ă¨ pressochĂŠ identica nelle tre aree geografiche, consente inoltre di confrontare quote riferite ad un medesimo â&#x20AC;&#x153;monteâ&#x20AC;? di spesa. Nella tabella 4.7 vengono riportati tutti gli aggregati che compongono la spesa corrente, nonchĂŠ il dettaglio di alcune singole voci particolarmente significative in termini di contributo alla spesa complessiva. Nel caso della famiglia â&#x20AC;&#x153;basso spendenteâ&#x20AC;?, giĂ ad una prima osservazione si nota una discreta similitudine tra le regioni del Nord e quelle del Centro, che invece viene meno procedendo verso Sud.

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Capitolo 4. Le famiglie italiane in perdurante difямБcolt├а

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

In particolare, per quanto riguarda le spese per l’alloggio, le famiglie residenti nel Nord e nel Centro Italia sostengono una spesa maggiore dovuta essenzialmente alle utenze. Il dato può sembrare anomalo dato il carattere “obbligato” di tali spese e considerato che talune voci, come i corrispettivi per l’utilizzo dell’energia elettrica e del gas naturale regolati dall’Autorità nazionale di settore, presentano elevati livelli di omogeneità geografica. Le differenze di spesa sono dunque dovute in parte a fattori climatici e in parte a corrispettivi, come quelli del servizio idrico, che invece presentano elevate differenze sul territorio. In particolare le regioni del Nord e del Centro sono caratterizzate da un clima più rigido che quindi comporta maggiori spese per il riscaldamento, al contrario nelle regioni del Sud le temperature sono più miti in inverno e particolarmente elevate in estate, il che determina un elevato consumo di energia elettrica riconducibile all’uso di condizionatori. Non va sottovalutato anche il minore grado di metanizzazione delle regioni meridionali ed insulari la cui conseguenza è quella di “obbligare” le famiglie ad utilizzare fonti energetiche meno efficienti, come l’energia elettrica, anche per il riscaldamento (si pensi alla diffusione di scaldabagni e stufe elettriche). Altra voce su cui si registrano differenze interessanti è quella per il condominio: la maggiore spesa registrata al Nord è riconducibile alla presenza di servizi di portineria, e alla presenza dell’ascensore, più frequente nei grandi centri urbani dove c’è una prevalenza di grandi condomini. Nel caso dell’alimentare c’è una progressiva caduta della spesa salendo verso Nord: tale andamento riflette inevitabilmente diversi stili di vita e una diversa considerazione del ruolo che svolge l’alimentazione nella vita quotidiana. Probabilmente anche a causa della minore femminilizzazione del mercato del lavoro, nelle regioni del Mezzogiorno il consumo alimentare è concentrato prevalentemente in casa, anche come momento “sociale”, mentre più diffusa al Nord è l’abitudine all’outdoor. Tra tutte le voci dell’alimentare peculiare è il caso del consumo di pesce, per il quale le famiglie del Sud spendono quasi il doppio rispetto a quelle del Nord. Per quanto riguarda la mobilità, le differenze geografiche mostrano una spesa minore rispetto alla media nazionale nelle regioni meridionali ed insulari, frutto di minori costi sia per lo spostamento privato che per quello pubblico, in entrambi i casi riconducibili probabilmente ad un tasso di pendolarismo più contenuto ed ai minori indici di occupazione. Il confronto tra Nord e Centro mostra, invece, un diverso approccio agli spostamenti: nel primo caso è più alta la spesa per il trasporto privato, mentre nel secondo emerge una buo-

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Capitolo 4. Le famiglie italiane in perdurante difﬁcoltà

na propensione all’utilizzo di mezzi pubblici, dato che probabilmente riflette i comportamenti nell’area metropolitana della capitale. Fortemente condizionate dallo stile di vita e, soprattutto, dalla diffusione del lavoro femminile è la spesa per i servizi alla famiglia, nella quale rientrano ad esempio i costi per baby-sitter, collaboratrici domestiche, scuolabus e mense scolastiche, spese che diventano obbligate in assenza di un supporto alla famiglia rappresentato, ad esempio, da parenti e familiari. La maggiore diffusione del lavoro femminile nelle regioni del Nord giustifica la maggiore spesa per tali servizi. Tale esborso viene controbilanciato nelle famiglie del Nord, ma anche del Centro, da una minore spesa per vestiti e calzature: tra le spiegazioni vi è una più elevata presenza di grandi superfici distributive, dove la gamma dei prodotti è sicuramente più ampia e maggiori sono le possibilità di risparmio. Infine, per quanto riguarda il tempo libero, dimensione dove più si esprime la componente “edonistica” del consumo, si nota una maggiore spesa nelle regioni del Nord e del Centro, riconducibile essenzialmente a quella per bar e ristoranti, dove entrano in gioco fattori legati sia alla quantità, e cioè alla frequenza delle consumazioni fuori casa, sia ai prezzi. Questo elemento conferma quanto prima accennato in merito alla spesa alimentare e la netta “spaccatura” dell’Italia nei confronti della tavola. Le differenze emerse nella famiglia “basso-spendente” sono in gran parte valide anche per la famiglia media e la famiglia “alto-spendenti”, a conferma che i gusti e le preferenze sono fortemente condizionati dal contesto territoriale, più che dalla capacità di spesa. Ciò nonostante è interessante vedere dove l’impatto geografico cede a motivazioni di tipo economico. Nello specifico, la famiglia media mostra nelle diverse aree geografiche minori differenze rispetto alla famiglia meno abbiente, quasi a suggerire che le principali differenze lungo lo stivale risiedono soprattutto nella modulazione delle “rinunce”, cioè nelle diverse strategie messe in atto per far quadrare il bilancio familiare. In particolare, con riferimento all’alloggio, si conferma solo la maggior spesa nel Nord e nel Centro per il riscaldamento, peraltro controbilanciata nelle regioni settentrionali dalle altre spese del comparto. Nelle regioni del Sud viene confermata una maggior propensione agli acquisti di beni alimentari e di abbigliamento, mentre nel caso della mobilità, a fronte di un uguale peso dell’aggregato, si inverte il ruolo del trasporto pubblico, la cui spesa diventa nelle regioni centrali relativamente più contenuta rispetto a quanto registrato in Italia.

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

Infine, per quanto riguarda il tempo libero si nota una crescita omogenea in tutte le aree geografiche che non modifica quindi le differenze in quota sul totale. Nel caso della famiglia â&#x20AC;&#x153;alto-spendenteâ&#x20AC;? le differenze geografiche rappresentano una buona approssimazione dei gusti delle famiglie, in quanto la maggiore capacitĂ di spesa si sposta su quelle voci in cui câ&#x20AC;&#x2122;Ă¨ una maggiore discrezionalitĂ e che hanno una componente edonistica piĂš forte. Al Nord rimangono immutate le quote destinate allâ&#x20AC;&#x2122;alloggio â&#x20AC;&#x201C; soprattutto per effetto delle altre utenze, quali lâ&#x20AC;&#x2122;abbonamento alla pay tv â&#x20AC;&#x201C; e alla mobilitĂ , da ricondurre ai costi di manutenzione dei mezzi privati di trasporto. Crolla invece quanto destinato allâ&#x20AC;&#x2122;alimentare che viene spostato sullâ&#x20AC;&#x2122;abbigliamento e, ancor piĂš, sul tempo libero. Diversa Ă¨ lâ&#x20AC;&#x2122;evidenza per le famiglie del Centro: alloggio e mobilitĂ , e in misura minore rispetto al Nord anche lâ&#x20AC;&#x2122;alimentare, perdono quota a favore soprattutto dellâ&#x20AC;&#x2122;abbigliamento, che guadagna 5 punti percentuali nella graduatoria di spesa, e dei servizi alla famiglia che â&#x20AC;&#x153;raggiungonoâ&#x20AC;? il livello delle famiglie settentrionali. Infine, nelle regioni meridionali, dove lâ&#x20AC;&#x2122;alimentare continua comunque a rimanere in testa nella graduatoria della spesa, la maggiore capacitĂ di spesa viene destinata prevalentemente a mobilitĂ , abbigliamento e, in misura minore, al tempo libero, ma non ai servizi di supporto alla famiglia.

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[ 162 ]

Capitolo 4. Le famiglie italiane in perdurante difﬁcoltà

DFOUSB[JPOF EJ GBNJHMJF JO BG¹UUP F EBMM±BMUSB JO VO DBOPOF EJ BG¹UUP QJ} BMUP Ä JM DBTP BE FTFNQJP EFM -B[JP EPWF M±FMFWBUP DPTUP EFMM±BG¹UUP o JO HSBO QBSUF SJDPO EVDJCJMF BMM±JNQBUUP EFMMB DBQJUBMF EFMMB $ BNQBOJB EPWF BM DPOUSBSJP MB TQFTB NFEJB FMFWBUB EJQFOEF EB VOB QFSDFOUVBMF QJ} BMUB EJ GBNJHMJF JO BG¹UUP F EFMMB -JHVSJB EPWF FOUSBNCF MF WBSJBCJMJ TPOP TVQFSJPSJ BMMB NFEJB JUBMJBOB

ITALIA

Sardegna

Sicilia

Calabria

Puglia

Basilicata

Campania

Molise

Abruzzo

Lazio

Umbria

Marche

Toscana

Emilia Romagna

Liguria

Veneto Friuli V.G.

350 300 250 200 150 100 50 0

Piemonte e Valle d'Aosta Lombardia Trentino A.A.

'BNJHMJF JO BGGJUUP 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

canone medio procapite % famiglie in affitto

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ *TUBU

*OPMUSF OFM DBTP EFM SJTDBMEBNFOUP JM EBUP NFEJP EJTUJOUP QFS BSFB HFPHSB¹DB NPTUSBWB VOB NBHHJPS TQFTB OFM / PSE QFS MF CPMMFUUF EJ HBT NFUBOP SJDPOEVDJ CJMF DPNF EFUUP B RVFTUJPOJ DMJNBUJDIF OPODIn BE VO EJWFSTP HSBEP EJ NFUBOJ[ [B[JPOF " DPOGFSNB EJ DJx J EBUJ EJ BMDVOF SFHJPOJ NPTUSBOP M±FGGFUUP TPTUJUV[JP OF EFM HBT EJ SFUF DPO BMUSJ DPNCVTUJCJMJ JM LFSPTFOF JO 5 SFOUJOP DBSCPOF F MFHOB JO # BTJMJDBUB F $ BMBCSJB JM HBT JO CPNCPMF JO 4BSEFHOB "MUSF WPDJ TV DVJ TJ WFEF CFOF M±FGGFUUP TPTUJUV[JPOF o MB TQFTB BMJNFOUBSF DPO USBQQPTUB B RVFMMB QFS J QBTUJ GVPSJ DBTB PWWFSP QSBO[J F DFOF JO SJTUPSBOUJ F USBU UPSJF o JM DBTP EFM 1JFNPOUF F EFM 5 SFOUJOP DIF BNBOP DFOBSF GVPSJ F EBMM±BMUSP MBUP EJ 1VHMJB F $ BNQBOJB DIF JOWFDF QSFGFSJTDPOP J DPOTVNJ JOEPPS *OPMUSF QSPQSJP JO RVFTUF EVF SFHJPOJ PMUSF B 4JDJMJB F . PMJTF TJ SFHJTUSB VO FMFWBUP DPO TVNP EJ QFTDF DIF UJFOF BMUP JM WBMPSF NFEJP OB[JPOBMF -±BDRVJTUP EJ CFOJ EVSF WPMJ JOºVFO[BUP DPNF BNQJBNFOUF FTQPTUP EBM DJDMP FDPOPNJDP DPOGFSNB JM EJWFSTP JNQBUUP EFMMB DSJTJ TVMMF SFHJPOJ JUBMJBOF *M EBUP EFMM±BVUP DPOTVNP DIF NFHMJP SBQQSFTFOUB MB DBUFHPSJB EFJ EVSFWPMJ NPTUSB VOB TQFTB FMFWBUB JO -PNCBSEJB FE &NJMJB 3 PNBHOB F VOB TQFTB NPMUP DPOUFOVUB JO RVBTJ UVUUF MF SFHJPOJ EFM $ FOUSP 4VE . BSDIF 6NCSJB "CSV[[P . PMJTF $ BNQBOJB 1VHMJB # BTJMJDBUB $ BMBCSJB F 4JDJMJB IBOOP VOB TQFTB NFEJB EJ NPMUP JOGFSJPSF B RVFMMB JUBMJBOB -B EJGGFSFO[B OPO o UBOUP SJDPOEVDJCJMF BM UJQP EJ BVUP BDRVJTUBUP F RVJO EJ BM DPTUP FGGFUUJWBNFOUF TPTUFOVUP RVBOUP BMMB NBHHJPSF P NJOPSF EJGGVTJPOF EFMM±BDRVJTUP

[ 163 ]

Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

%JGGFSFO[F SFHJPOBMJ EJ TQFTB NBHHJPSJ EJTUBO[F EBMMB NFEJB JUBMJBOB

%JGGFSFO[B DPO 4QFTB NFEJB NFEJB *UBMJB FVSP FVSP NFTF

NFTF

1JFNPOUF F 7BMMF Eยฑ"PTUB 5PQ

*OEJDF CBTF NFEJB *UBMJB

3 JTDBMEBNFOUP DFOUSBMJ[[BUP

3 JTUPSBOUJ F 5 SBUUPSJF

"SSFEBNFOUP

( BT NFUBOP

"GยนUUP #PUUPN

$ BSOF TVJOB

$ BSOF CPWJOB BEVMUB

"CCJHMJBNFOUP EPOOB

"VUP VTBUB

&OFSHJB FMFUUSJDB 5 PUBMF TQFTB NFEJB FVSP NFTF

'POUF FMBCPSB[JPOF SFG TV EBUJ *TUBU

%JGGFSFO[F SFHJPOBMJ EJ TQFTB NBHHJPSJ EJTUBO[F EBMMB NFEJB JUBMJBOB

4QFTB NFEJB FVSP NFTF

-PNCBSEJB 5PQ

%JGGFSFO[B DPO NFEJB *UBMJB FVSP NFTF

*OEJDF CBTF NFEJB *UBMJB

"VUP OVPWB

( JUF FTUFSP

1FOTJPOF DPNQMFUB *UBMJB

( BT NFUBOP

$ POEPNJOJP

#PUUPN

$ BSOF TVJOB

1FTDF

$ BSOF CPWJOB

( BT CPNCPMF

$ BSCPOF F MFHOB

5PUBMF TQFTB NFEJB FVSP NFTF

'POUF FMBCPSB[JPOF SFG TV EBUJ *TUBU

[ 164 ]

Capitolo 4. Le famiglie italiane in perdurante difﬁcoltà

%JGGFSFO[F SFHJPOBMJ EJ TQFTB NBHHJPSJ EJTUBO[F EBMMB NFEJB JUBMJBOB

4QFTB NFEJB FVSP NFTF

5SFOUJOP "MUP "EJHF 5PQ

%JGGFSFO[B DPO NFEJB *UBMJB FVSP NFTF

*OEJDF CBTF NFEJB *UBMJB

%FOUJTUB

"G¹UUP

"SSFEBNFOUP

3 JTUPSBOUJ F 5 SBUUPSJF

, FSPTFOF F BMUSJ DPNCVTUJCJMJ

#PUUPN

"TTJDVSB[JPOF WFJDPMJ

$ BSOF CPWJOB

1FTDF

( BT NFUBOP

5PUBMF TQFTB NFEJB FVSP NFTF

. FEJDJOBMJ

'POUF FMBCPSB[JPOF SFG TV EBUJ *TUBU

%JGGFSFO[F SFHJPOBMJ EJ TQFTB NBHHJPSJ EJTUBO[F EBMMB NFEJB JUBMJBOB

4QFTB NFEJB FVSP NFTF

7FOFUP 5PQ

%JGGFSFO[B DPO NFEJB *UBMJB FVSP NFTF

*OEJDF CBTF NFEJB *UBMJB

. BOVUFO[JPOF F SJQBSB[JPOF WFJDPMJ

. PCJMJ

( BT NFUBOP

3 JGBDJNFOUJ FTUFSOJ

"VUP OVPWB

"G¹UUP

1FTDF

#PUUPN

1BOF 3 JTDBMEBNFOUP DFOUSBMJ[[BUP

$ BSOF CPWJOB 5PUBMF TQFTB NFEJB FVSP NFTF

'POUF FMBCPSB[JPOF SFG TV EBUJ *TUBU

[ 165 ]

Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

%JGGFSFO[F SFHJPOBMJ EJ TQFTB NBHHJPSJ EJTUBO[F EBMMB NFEJB JUBMJBOB

4QFTB NFEJB FVSP NFTF

'SJVMJ 7FOF[JB (JVMJB 5PQ

%JGGFSFO[B DPO NFEJB *UBMJB FVSP NFTF

*OEJDF CBTF NFEJB *UBMJB

"VUP OVPWB

3 JGBDJNFOUJ FTUFSOJ

. BOVUFO[JPOF F SJQBSB[JPOF WFJDPMJ

*OยนTTJ 3 JTUPSBOUJ F 5 SBUUPSJF #PUUPN

1FOTJPOF DPNQMFUB *UBMJB

1BSSVDDIJFSF &TUFUJTUB

1FTDF

"GยนUUP

$ BSOF CPWJOB 5PUBMF TQFTB NFEJB FVSP NFTF

'POUF FMBCPSB[JPOF SFG TV EBUJ *TUBU

%JGGFSFO[F SFHJPOBMJ EJ TQFTB NBHHJPSJ EJTUBO[F EBMMB NFEJB JUBMJBOB

-JHVSJB 5PQ

4QFTB NFEJB FVSP NFTF

%JGGFSFO[B DPO NFEJB *UBMJB FVSP NFTF

*OEJDF CBTF NFEJB *UBMJB

"GยนUUP

$ POEPNJOJP

%FOUJTUB

3 JGBDJNFOUJ FTUFSOJ

"TTJTUFO[B EJTBCJMJ

. BOVUFO[JPOF F SJQBSB[JPOF WFJDPMJ

"VUP OVPWB

&OFSHJB FMFUUSJDB

"SSFEBNFOUP

1F[[J SJDBNCJP WFJDPMJ

#PUUPN

5PUBMF TQFTB NFEJB FVSP NFTF

'POUF FMBCPSB[JPOF SFG TV EBUJ *TUBU

[ 166 ]

Capitolo 4. Le famiglie italiane in perdurante difﬁcoltà

%JGGFSFO[F SFHJPOBMJ EJ TQFTB NBHHJPSJ EJTUBO[F EBMMB NFEJB JUBMJBOB

4QFTB NFEJB FVSP NFTF

&NJMJB 3PNBHOB 5PQ

%JGGFSFO[B DPO NFEJB *UBMJB FVSP NFTF

"VUP OVPWB

*OEJDF CBTF NFEJB *UBMJB

( BT NFUBOP

3 JTUPSBOUJ F 5 SBUUPSJF

. BOVUFO[JPOF F SJQBSB[JPOF WFJDPMJ

( BTPMJP NPUP

5 JOUFHHJBUVSB

"VUP VTBUB

$ BSOF CPWJOB

"G¹UUP

5PUBMF TQFTB NFEJB FVSP NFTF

4QFTB NFEJB FVSP NFTF

%JGGFSFO[B DPO NFEJB *UBMJB FVSP NFTF

*OEJDF CBTF NFEJB *UBMJB

#PUUPN

1FTDF

'POUF FMBCPSB[JPOF SFG TV EBUJ *TUBU

%JGGFSFO[F SFHJPOBMJ EJ TQFTB NBHHJPSJ EJTUBO[F EBMMB NFEJB JUBMJBOB

5PTDBOB 5PQ

( BT NFUBOP

"G¹UUP

"VUP VTBUB

$ BSCVSBOUJ

&OFSHJB FMFUUSJDB

#PUUPN

. PCJMJ

3 JTDBMEBNFOUP DFOUSBMJ[[BUP

1FOTJPOF DPNQMFUB *UBMJB

"SSFEBNFOUP

$ POEPNJOJP

5PUBMF TQFTB NFEJB FVSP NFTF

'POUF FMBCPSB[JPOF SFG TV EBUJ *TUBU

[ 167 ]

Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

%JGGFSFO[F SFHJPOBMJ EJ TQFTB NBHHJPSJ EJTUBO[F EBMMB NFEJB JUBMJBOB

4QFTB NFEJB FVSP NFTF

6NCSJB 5PQ

%JGGFSFO[B DPO NFEJB *UBMJB FVSP NFTF

$ BSOF CPWJOB

*OEJDF CBTF NFEJB *UBMJB

( BT NFUBOP

( BTPMJP NPUP

%FOUJTUB

"VUP VTBUB #PUUPN

( JUF FTUFSP

-JCFSJ QSPGFTTJPOJTUJ

$ POEPNJOJP

"VUP OVPWB

"GยนUUP

5PUBMF TQFTB NFEJB FVSP NFTF

'POUF FMBCPSB[JPOF SFG TV EBUJ *TUBU

%JGGFSFO[F SFHJPOBMJ EJ TQFTB NBHHJPSJ EJTUBO[F EBMMB NFEJB JUBMJBOB

4QFTB NFEJB FVSP NFTF

.BSDIF 5PQ

%JGGFSFO[B DPO NFEJB *UBMJB FVSP NFTF

*OEJDF CBTF NFEJB *UBMJB

( BT NFUBOP

( BTPMJP NPUP

*NQJBOUP SJTDBMEBNFOUP 1BSSVDDIJFSF &TUFUJTUB

$ BSOF CPWJOB

#PUUPN

1FOTJPOF DPNQMFUB *UBMJB

$ POEPNJOJP

( JUF FTUFSP

"GยนUUP

"VUP OVPWB

5PUBMF TQFTB NFEJB FVSP NFTF

'POUF FMBCPSB[JPOF SFG TV EBUJ *TUBU

[ 168 ]

Capitolo 4. Le famiglie italiane in perdurante difﬁcoltà

%JGGFSFO[F SFHJPOBMJ EJ TQFTB NBHHJPSJ EJTUBO[F EBMMB NFEJB JUBMJBOB

4QFTB NFEJB FVSP NFTF

-B[JP 5PQ

%JGGFSFO[B DPO NFEJB *UBMJB FVSP NFTF

*OEJDF CBTF NFEJB *UBMJB

"G¹UUP

3 JGBDJNFOUJ FTUFSOJ

$ POEPNJOJP

"TTJDVSB[JPOF WFJDPMJ "TTJTUFO[B EJTBCJMJ #PUUPN

1BSSVDDIJFSF &TUFUJTUB

$ BSCVSBOUJ

"SSFEBNFOUP

"VUP OVPWB

( BT NFUBOP

5PUBMF TQFTB NFEJB FVSP NFTF

'POUF FMBCPSB[JPOF SFG TV EBUJ *TUBU

%JGGFSFO[F SFHJPOBMJ EJ TQFTB NBHHJPSJ EJTUBO[F EBMMB NFEJB JUBMJBOB

"CSV[[P 5PQ

4QFTB NFEJB FVSP NFTF

%JGGFSFO[B DPO NFEJB *UBMJB FVSP NFTF

*OEJDF CBTF NFEJB *UBMJB

$ BSOF CPWJOB

"CCJHMJBNFOUP VPNP

( BT NFUBOP

1FTDF

. FEJDJOBMJ

#PUUPN

1FOTJPOF DPNQMFUB *UBMJB

( JUF FTUFSP

$ POEPNJOJP

"VUP OVPWB

"G¹UUP

5PUBMF TQFTB NFEJB FVSP NFTF

'POUF FMBCPSB[JPOF SFG TV EBUJ *TUBU

[ 169 ]

Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

%JGGFSFO[F SFHJPOBMJ EJ TQFTB NBHHJPSJ EJTUBO[F EBMMB NFEJB JUBMJBOB

4QFTB NFEJB FVSP NFTF

.PMJTF 5PQ

"SSFEBNFOUP

%JGGFSFO[B DPO NFEJB *UBMJB FVSP NFTF

*OEJDF CBTF NFEJB *UBMJB

5 JOUFHHJBUVSB

1FTDF

$ BSOF CPWJOB

$ BSCVSBOUJ

$ POEPNJOJP

"VUP OVPWB

"GยนUUP

5PUBMF TQFTB NFEJB FVSP NFTF

( JPDIJ F TDPNNFTTF #PUUPN

"TTJDVSB[JPOF WFJDPMJ

'POUF FMBCPSB[JPOF SFG TV EBUJ *TUBU

%JGGFSFO[F SFHJPOBMJ EJ TQFTB NBHHJPSJ EJTUBO[F EBMMB NFEJB JUBMJBOB

4QFTB NFEJB FVSP NFTF

$BNQBOJB 5PQ

%JGGFSFO[B DPO NFEJB *UBMJB FVSP NFTF

*OEJDF CBTF NFEJB *UBMJB

"GยนUUP

1FTDF

( BT CPNCPMF

$ BSOF TVJOB

$ SPTUBDFJ

3 JTUPSBOUJ F 5 SBUUPSJF

$ BSCVSBOUJ

( BT NFUBOP

"VUP OVPWB

#PUUPN

. BOVUFO[JPOF F SJQBSB[JPOF WFJDPMJ

5PUBMF TQFTB NFEJB FVSP NFTF

'POUF FMBCPSB[JPOF SFG TV EBUJ *TUBU

[ 170 ]

Capitolo 4. Le famiglie italiane in perdurante difﬁcoltà

%JGGFSFO[F SFHJPOBMJ EJ TQFTB NBHHJPSJ EJTUBO[F EBMMB NFEJB JUBMJBOB

1VHMJB 5PQ

1FTDF

4QFTB NFEJB FVSP NFTF

%JGGFSFO[B DPO NFEJB *UBMJB FVSP NFTF

*OEJDF CBTF NFEJB *UBMJB

$ BSOF FRVJOB

$ SPTUBDFJ

-BWBOEFSJB

( JPJFMMJ

#PUUPN

$ POEPNJOJP

( BT NFUBOP

3 JTUPSBOUJ F 5 SBUUPSJF

"G¹UUP

"VUP OVPWB

5PUBMF TQFTB NFEJB FVSP NFTF

'POUF FMBCPSB[JPOF SFG TV EBUJ *TUBU

%JGGFSFO[F SFHJPOBMJ EJ TQFTB NBHHJPSJ EJTUBO[F EBMMB NFEJB JUBMJBOB

#BTJMJDBUB 5PQ

4QFTB NFEJB FVSP NFTF

%JGGFSFO[B DPO NFEJB *UBMJB FVSP NFTF

*OEJDF CBTF NFEJB *UBMJB

"CCJHMJBNFOUP VPNP

1F[[J SJDBNCJP WFJDPMJ

$ BSCPOF F MFHOB $ POWJUUP

"DRVB

#PUUPN

"TTJDVSB[JPOF WFJDPMJ

$ POEPNJOJP

3 JTUPSBOUJ F 5 SBUUPSJF "VUP OVPWB "G¹UUP 5PUBMF TQFTB NFEJB FVSP NFTF

'POUF FMBCPSB[JPOF SFG TV EBUJ *TUBU

[ 171 ]

Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

%JGGFSFO[F SFHJPOBMJ EJ TQFTB NBHHJPSJ EJTUBO[F EBMMB NFEJB JUBMJBOB

4QFTB NFEJB FVSP NFTF

$BMBCSJB 5PQ

%JGGFSFO[B DPO NFEJB *UBMJB FVSP NFTF

*OEJDF CBTF NFEJB *UBMJB

$ BSCPOF F MFHOB

$ BSOF CPWJOB

&OFSHJB FMFUUSJDB

1PNPEPSJ GSFTDIJ

*NQJBOUP FMFUUSJDP

( BT NFUBOP

"VUP OVPWB

#PUUPN

3 JTUPSBOUJ F 5 SBUUPSJF . BOVUFO[JPOF F SJQBSB[JPOF WFJDPMJ

"GยนUUP 5PUBMF TQFTB NFEJB FVSP NFTF

'POUF FMBCPSB[JPOF SFG TV EBUJ *TUBU

%JGGFSFO[F SFHJPOBMJ EJ TQFTB NBHHJPSJ EJTUBO[F EBMMB NFEJB JUBMJBOB

4QFTB NFEJB FVSP NFTF

4JDJMJB 5PQ

%JGGFSFO[B DPO NFEJB *UBMJB FVSP NFTF

*OEJDF CBTF NFEJB *UBMJB

1FTDF

&OFSHJB FMFUUSJDB

$ BSOF CPWJOB

. FEJDJOBMJ

5 PWBHMJPMJ

3 JTUPSBOUJ F 5 SBUUPSJF

"GยนUUP

#PUUPN

. BOVUFO[JPOF F SJQBSB[JPOF WFJDPMJ

"VUP OVPWB

( BT NFUBOP

5PUBMF TQFTB NFEJB FVSP NFTF

'POUF FMBCPSB[JPOF SFG TV EBUJ *TUBU

[ 172 ]

Capitolo 4. Le famiglie italiane in perdurante difďŹ coltĂ

%JGGFSFO[F SFHJPOBMJ EJ TQFTB NBHHJPSJ EJTUBO[F EBMMB NFEJB JUBMJBOB

4BSEFHOB 5PQ

4QFTB NFEJB FVSP NFTF

%JGGFSFO[B DPO NFEJB *UBMJB FVSP NFTF

*OEJDF CBTF NFEJB *UBMJB

&OFSHJB FMFUUSJDB

( BT CPNCPMF

$ BSCPOF F MFHOB

$ BSOF TVJOB

. FEJDJOBMJ #PUUPN

( JUF FTUFSP

3 JTUPSBOUJ F 5 SBUUPSJF

"VUP OVPWB

( BT NFUBOP

5PUBMF TQFTB NFEJB FVSP NFTF

"GÂšUUP

'POUF FMBCPSB[JPOF SFG TV EBUJ *TUBU

*OÂšOF TVM WFSTBOUF EFM UFNQP MJCFSP MF TQFTF QJ} TJHOJÂšDBUJWF F TV DVJ TJ SJTDPO USBOP MF NBHHJPSJ EJGGFSFO[F TPOP RVFMMF QFS J WJBHHJ JO HFOFSBMF TJ OPUB VOB NBHHJPSF QSPQFOTJPOF QFS MF WBDBO[F OFMMF SFHJPOJ TFUUFOUSJPOBMJ TPQSBUUVUUP JO -PNCBSEJB F 'SJVMJ NFOUSF VO BQQJBUUJNFOUP TVM MJWFMMP NFEJP OFMMF BMUSF SFHJPOJ DPO VOB TDBSTB QSPQFOTJPOF BE BOEBSF BMMÂąFTUFSP DPNF OFM DBTP EJ "CSV[[P F . PMJTF / FMMF UBWPMF DIF TFHVPOP TJ SJQPSUBOP QFS NFNPSJB MF QSJODJQBMJ EJGGFSFO[F OFJ DPOTVNJ EFMMF SFHJPOJ SJTQFUUP BMMB NFEJB OB[JPOBMF

-F QSPTQFUUJWF EFJ DPOTVNJ OFM USJFOOJP Lâ&#x20AC;&#x2122;andamento dei consumi nel triennio 2008-2010, caratterizzato dalla peggiore crisi economica del secondo dopoguerra, Ă¨ stato complessivamente negativo. Il 2010 ha quindi descritto una prima inversione di tendenza dopo una fase cedente dei volumi di spesa. Lâ&#x20AC;&#x2122;incremento dei consumi osservato lo scorso anno Ă¨ riconducibile, perĂ˛, in buona misura, alla compressione del tasso di risparmio che continua a contrarsi anche nel 2011. Vi sono perĂ˛ non poche perplessitĂ sul mantenimento di tale tendenza nel lungo periodo: in altre parole, fino a quando Ă¨ possibile garantire la tenuta dei livelli di spesa accentuando la compressione dei risparmi? Le prospettive per il reddito disponibile, difatti, non sono particolarmente rosee risentendo, come visto nei precedenti capitoli,

[ 173 ]

Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

della sostanziale stagnazione dellâ&#x20AC;&#x2122;economia italiana nel suo complesso e del miglioramento molto graduale del mercato del lavoro. La crescita del reddito da lavoro dipendente verrĂ certamente contenuta dalla modesta dinamica salariale; sebbene la struttura dei rinnovi contrattuali limiti gli effetti negativi sui salari di un mercato del lavoro ancora in stato critico, Ă¨ plausibile che il taglio agli aumenti retributivi nel settore pubblico, introdotti con la manovra nel 2010 e rinnovati recentemente, possa avere effetti di contagio sui salari privati e comunque frenare la crescita complessiva delle retribuzioni. 5BCFMMB -F QSFWJTJPOJ SFG TVJ DPOTVNJ JUBMJBOJ WBSJB[JPOJ NFEJF BOOVF B QSF[[J DPTUBOUJ

3 FUSJCV[JPOJ QSP DBQJUF

%FÂşBUPSF EFJ DPOTVNJ 3 FUSJCV[JPOJ QSP DBQJUF SFBMJ 6OJUh EJ MBWPSP EJQFOEFOUJ

QSFWJTJPOJ SFG

3 FEEJUP EJTQPOJCJMF SFBMF

$ POTVNJ OB[JPOBMJ B QSF[[J DPTUBOUJ

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG

Lâ&#x20AC;&#x2122;accelerazione dellâ&#x20AC;&#x2122;inflazione, per effetto delle tensioni sui prezzi delle materie prime, impatta poi in senso ampiamente negativo sulla dinamica reale dei salari. Infine, oltre allâ&#x20AC;&#x2122;inflazione, ad influenzare negativamente lâ&#x20AC;&#x2122;andamento del potere dâ&#x20AC;&#x2122;acquisto delle famiglie vi Ă¨ naturalmente soprattutto la politica fiscale. In questo senso, in un contesto in cui una correzione delle finanze pubbliche non appare procrastinabile, non possono essere escluse inversioni nella tendenza della propensione al consumo da parte delle famiglie: lâ&#x20AC;&#x2122;elevata incertezza sullo stato dellâ&#x20AC;&#x2122;economia, gli effetti ricchezza negativi derivanti dalle tensioni sui rendimenti di titoli di Stato, lâ&#x20AC;&#x2122;andamento cedente del mercato azionario e la stagnazione dellâ&#x20AC;&#x2122;immobiliare hanno comportato una riduzione della ricchezza delle famiglie italiane, e la prospettiva di ulteriori correzioni del bilancio pubblico potrebbe tradursi in un recupero del tasso di risparmio legato allâ&#x20AC;&#x2122;interiorizzazione di attese meno favorevoli per i prossimi anni da parte delle famiglie. Queste premesse sono alla base dello scenario di previsione dei consumi delle famiglie italiane nel prossimo triennio, in media attesi crescere

[ 174 ]

Capitolo 4. Le famiglie italiane in perdurante difďŹ coltĂ

a tassi molto contenuti. Nel triennio di previsione, 2011-2013, il tasso medio annuo di incremento dei consumi delle famiglie italiane non supera lo 0,4% annuo e si presenta comunque in decellerazione. Dato il modesto ritmo di incremento previsto, solo nel 2013 la spesa complessiva delle famiglie sarĂ tornata sui livelli pre crisi. Lo stesso, perĂ˛, non si potrĂ dire per la spesa pro capite che, in base allo scenario di previsione e alle ipotesi sulla crescita demografica, resteranno su livelli inferiori rispetto a quelli toccati prima della crisi, quando peraltro risultavano sostanzialmente stagnanti in termini reali. (SBGJDP $POTVNJ QSP DBQJUF ÂŹ QSFWJTJPOJ JOEJDF CBTF

125 120 1 15 1 10 105 100 95 1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

'POUF QSFWJTJPOJ SFG QFS "ODD $ PPQ

Lâ&#x20AC;&#x2122;andamento complessivo della spesa per consumi si declina, naturalmente, in maniera diversa tra le diverse voci. Ci sono infatti capitoli di spesa piĂš sensibili di altri al ciclo, come i durevoli; ci sono tendenze specifiche ad alcune tipologie di consumo, che risentono di mutamenti sociali, demografici, nei gusti e nelle abitudini. Inoltre, per effetto dellâ&#x20AC;&#x2122;emergere di nuovi bisogni, ci sono nuovi beni che guadagnano peso nelle decisioni di spesa, mentre altre voci di consumo sono state ridimensionate. Sebbene tali cambiamenti siano poco evidenti nel confronto tra un anno e lâ&#x20AC;&#x2122;altro, ma si rilevino su periodi piĂš lunghi, Ă¨ anche vero che tratteggiano delle tendenze lungo le quali si muove la spesa, al di lĂ delle oscillazioni dovute al ciclo. La spesa alimentare, che rappresenta oramai circa il 14% della spesa complessiva (una quota considerevole, seppur in ridimensionamento rispetto al passato), Ă¨ prevista restare in diminuzione. Nel triennio 2011-2013 il tasso medio annuo di variazione Ă¨ previsto restare negativo (-0,4% in media allâ&#x20AC;&#x2122;anno). La spesa alimentare sta mostrando ormai da parecchi anni unâ&#x20AC;&#x2122;evoluzione piuttosto debole, inferiore a quella della spesa complessiva; la ridotta crescita risente dei mutamenti demografici e di quelli sociali.

[ 175 ]

Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

5BCFMMB -F QSFWJTJPOJ SFG TVJ DPOTVNJ JUBMJBOJ BMJNFOUBSJ CFWBOEF F UBCBDDIJ WBSJB[JPOJ NFEJF BOOVF B QSF[[J DPTUBOUJ

QSFWJTJPOJ SFG

"MJNFOUBSJ F CFWBOEF OPO BMDPMJDIF

( FOFSJ BMJNFOUBSJ

# FWBOEF OPO BMDPMJDIF DBGGo Uo F DBDBP

# FWBOEF BMDPMJDIF UBCBDDP OBSDPUJDJ

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'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG QFS "ODD $ PPQ

Da una parte, infatti, la popolazione italiana fino allâ&#x20AC;&#x2122;inizio degli anni duemila ha mostrato un andamento di sostanziale stagnazione, con la cosiddetta â&#x20AC;&#x153;crescita zeroâ&#x20AC;? che solo lâ&#x20AC;&#x2122;aumento dei flussi migratori ha interrotto. Inoltre, pur con lâ&#x20AC;&#x2122;apporto positivo del saldo migratorio, prosegue il fenomeno di progressivo invecchiamento della societĂ : lâ&#x20AC;&#x2122;etĂ media Ă¨ ormai sopra i quarantâ&#x20AC;&#x2122;anni. Si osserva in generale che con lâ&#x20AC;&#x2122;aumentare dellâ&#x20AC;&#x2122;etĂ si riducono i consumi alimentari, date le minori necessitĂ caloriche, il condizionamento delle diete alle esigenze di salute proprie della popolazione piĂš anziana; ne deriva, in media, una ridotta crescita dei consumi alimentari pro capite. Altri fattori che hanno determinato un ridimensionamento della spesa alimentare sono lâ&#x20AC;&#x2122;affermarsi delle famiglie mononucleari, la crescente femminilizzazione del mercato del lavoro e la crescente diffusione di pause brevi durante la giornata lavorativa,

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Capitolo 4. Le famiglie italiane in perdurante difďŹ coltĂ

che hanno portato un mutamento del modello alimentare, privilegiando i pasti fuori casa e quindi lo spostamento della spesa dai generi alimentari ai consumi presso gli esercizi pubblici (bar e ristoranti). Non Ă¨ da trascurare inoltre il processo di progressivo allineamento con i modelli di consumo degli altri paesi europei nei confronti dei quali lâ&#x20AC;&#x2122;Italia mantiene â&#x20AC;&#x201C; come si Ă¨ giĂ sottolineato â&#x20AC;&#x201C; i piĂš alti livelli di consumo alimentare procapite. Ad ogni modo, la generale debolezza della spesa alimentare nello scenario di previsione caratterizza un poâ&#x20AC;&#x2122; tutte le principali voci. Le contrazioni piĂš ampie sono invece previste per la spesa nel capitolo â&#x20AC;&#x153;Carneâ&#x20AC;? e in quello â&#x20AC;&#x153;Oli e grassiâ&#x20AC;?, effetto anche di un progressivo mutamento delle abitudini alimentari, a favore di unâ&#x20AC;&#x2122;alimentazione piĂš sana, dati anche gli allarmi circa la crescente obesitĂ della popolazione italiana. Il capitolo del Vestiario e calzature ha registrato negli ultimi anni un andamento pressochĂŠ stagnante; se durante il biennio di recessione la spesa per tale voce ha conosciuto una contrazione marcata (soprattutto per quanto riguarda le calzature), nel periodo pre-crisi lâ&#x20AC;&#x2122;andamento non Ă¨ stato particolarmente vivace. Qualche spunto potrebbe derivare dalla necessitĂ di rinnovamento dei beni, il cui ciclo di vita non Ă¨ molto lungo; ma la mancata ripresa dei bilanci familiari, che continuano a sperimentare grosse difficoltĂ , non permette recuperi della spesa. Oltretutto ci sono anche in questo caso dei fattori demografici allâ&#x20AC;&#x2122;origine della tendenza stagnante della spesa, legati allâ&#x20AC;&#x2122;invecchiamento della popolazione. A ciĂ˛ si sommano mutamenti nellâ&#x20AC;&#x2122;offerta, che spinge i consumatori, soggetti a vincoli maggiormente stringenti di bilancio, a riposizionarsi su standard di spesa piĂš bassi, verso prodotti di minore valore unitario. 5BCFMMB -F QSFWJTJPOJ SFG TVJ DPOTVNJ JUBMJBOJ WFTUJBSJP F DBM[BUVSF WBSJB[JPOJ NFEJF BOOVF B QSF[[J DPTUBOUJ

7FTUJBSJP F DBM[BUVSF

ÂŹ "CCJHMJBNFOUP ÂŹ $ BM[BUVSF

QSFWJTJPOJ SFG

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG QFS "ODD $ PPQ

In prospettiva, quindi, la spesa per lâ&#x20AC;&#x2122;acquisto di abbigliamento e calzature Ă¨ prevista continuare a contrarsi anche nel triennio 2011-2013; si riduce soprattutto la spesa per calzature, ad un tasso medio annuo dellâ&#x20AC;&#x2122;1,6%. Le spese per la casa rappresentano da sole quasi un quinto dei consumi

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

totali: la maggior parte delle voci che costituiscono tale capitolo di spesa sono difficilmente comprimibili. 5BCFMMB -F QSFWJTJPOJ SFG TVJ DPOTVNJ JUBMJBOJ DBTB WBSJB[JPOJ NFEJF BOOVF B QSF[[J DPTUBOUJ

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QSFWJTJPOJ SFG

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'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG QFS "ODD $ PPQ

Alcune, come i fitti effettivi o quelli imputati, sono collegate allâ&#x20AC;&#x2122;affitto o al possesso della casa; i fitti imputati, in particolare, risentono del ciclo immobiliare degli anni passati: in prospettiva, Ă¨ plausibile immaginare che continueranno a mantenersi lungo un trend crescente. Anche le spese per le utenze (energia elettrica, gas, acqua) sono difficilmente comprimibili, anche se una maggiore attenzione ai consumi, orientandoli ad un utilizzo piĂš efficiente delle risorse, non Ă¨ da escludere, dato lâ&#x20AC;&#x2122;aumento delle tariffe in prospettiva e il graduale mutamento delle abitudini di consumo. La domanda energetica, perĂ˛, Ă¨ piuttosto rigida rispetto al prezzo, e quindi reagisce solo limitatamente alle variazioni nei prezzi. Lâ&#x20AC;&#x2122;unica voce per la quale si prevede una contrazione nel biennio di previsione Ă¨ quella della manutenzione, che sono le spese piĂš facilmente comprimibili o posticipabili, salvo emergenze, per far fronte ai vincoli di bilancio piĂš stringenti che le famiglie si trovano a dover affrontare. Nel complesso, la spesa per il capitolo Abitazione Ă¨ prevista crescere ad un tasso medio annuo dello 0,9%, trainata dai fitti imputati e dalle spese energetiche. Nel corso dellâ&#x20AC;&#x2122;ultimo triennio la spesa nel capitolo Mobili ed elettrodomestici si Ă¨ decisamente contratta, riflettendo la flessione del ciclo immobiliare; sono

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Capitolo 4. Le famiglie italiane in perdurante difďŹ coltĂ

crollate le spese in mobili ed arredamento e negli elettrodomestici, ovvero nei beni durevoli, cosĂŹ come quelle nel vasellame. In prospettiva non ci sono spunti di ripresa a breve: il ciclo immobiliare Ă¨ previsto restare debole e il credito al consumo, che negli ultimi anni aveva sostenuto queste voci di spesa, appare in decelerazione. Nel complesso, quindi, la spesa Ă¨ prevista continuare a contrarsi, seppur in misura meno marcata di quanto osservato durante lo scorso triennio, ad un tasso medio di -0,7 punti percentuali allâ&#x20AC;&#x2122;anno. Lâ&#x20AC;&#x2122;unica voce in controtendenza Ă¨ quella dei servizi domestici, che tornano gradualmente su un trend crescente, seppur inferiore a quello osservato nei primi anni duemila. 5BCFMMB -F QSFWJTJPOJ SFG TVJ DPOTVNJ JUBMJBOJ TBOJUh WBSJB[JPOJ NFEJF BOOVF B QSF[[J DPTUBOUJ

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'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG QFS "ODD $ PPQ

La dinamica della spesa nel capitolo SanitĂ Ă¨ risultata, anche nellâ&#x20AC;&#x2122;ultimo difficile triennio, piuttosto vivace: piĂš che le oscillazioni del ciclo, infatti, pesano sullâ&#x20AC;&#x2122;evoluzione complessiva della domanda i mutamenti demografici e i cambiamenti nelle abitudini. Non Ă¨ da trascurare peraltro il progressivo spostamento sui bilanci delle famiglie delle spese sanitarie non piĂš coperte dalla sanitĂ pubblica. Una popolazione progressivamente piĂš anziana, e comunque molto piĂš attenta alla cura del sĂŠ, tende a destinare una quota maggiore delle proprie spese ai consumi sanitari. Anche in prospettiva tale voce di spesa si distingue per la propria vivacitĂ : in media nel triennio di previsione la crescita Ă¨ dellâ&#x20AC;&#x2122;1,8% allâ&#x20AC;&#x2122;anno, con un profilo di graduale accelerazione. Nel complesso, tale capitolo di spesa dovrebbe registrare un tasso medio annuo di variazione del -1%, seppur con un profilo di graduale miglioramento. Sullâ&#x20AC;&#x2122;andamento complessivo pesa negativamente la contrazione delle spese per acquisto di mezzi di trasporto; prosegue difatti la flessione giĂ osservata durante lâ&#x20AC;&#x2122;ultimo periodo, con la sola eccezione dei mesi interessati dagli incentivi fiscali per la rottamazione delle auto, ai quali Ă¨ perĂ˛ seguita una caduta ancora piĂš intensa. Lâ&#x20AC;&#x2122;effetto degli incentivi Ă¨ tipicamente di breve durata, e

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

parte della domanda attivata Ă¨ meramente anticipata al fine di usufruire dei sussidi, pertanto sono seguiti da correzioni che spesso ne piĂš che compensano gli effetti. 5BCFMMB -F QSFWJTJPOJ SFG TVJ DPOTVNJ JUBMJBOJ USBTQPSUJ F DPNVOJDB[JPOJ WBSJB[JPOJ NFEJF BOOVF B QSF[[J DPTUBOUJ

5 SBTQPSUJ

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4FSWJ[J EJ UFMFGPOJB

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG QFS "ODD $ PPQ

Restano. invece, ampiamente positivi i costi di esercizio dellâ&#x20AC;&#x2122;auto giĂ caratterizzati dai recenti aumenti dei carburanti. Lâ&#x20AC;&#x2122;andamento dinamico delle spese per telefonia, prevalentemente per lâ&#x20AC;&#x2122;acquisto di apparecchiature dato lâ&#x20AC;&#x2122;elevato avvicendamento dellâ&#x20AC;&#x2122;innovazione di prodotto, sostiene la spesa per Comunicazioni, che continua a aumentare a tassi elevati anche nel triennio di previsione. Il tasso medio di crescita delle spese previsto per il complesso del capitolo Ă¨ del 7,5% allâ&#x20AC;&#x2122;anno, non molto distante dalle tendenze osservate nel periodo pre crisi. Il capitolo della Ricreazione e cultura Ă¨ piuttosto eterogeneo come composizione e, di conseguenza, come dinamiche. Sebbene complessivamente abbia evidenziato un andamento crescente anche nel periodo della recessione, al suo interno si distinguono voci per le quali la spesa si Ă¨ notevolmente contratta ed altre che hanno mostrato invece una buona vivacitĂ dei consumi. Tali differenze sono previste mantenersi anche in prospettiva. Gli articoli audiovisivi, di elettronica, macchine fotografiche e computer da una parte, e i servizi ricreativi e culturali dallâ&#x20AC;&#x2122;altra hanno registrato una crescita vivace anche nel passato triennio: per queste voci Ă¨ prevista solo unâ&#x20AC;&#x2122;attenuazione delle tendenze per effetto delle ridotte disponibilitĂ di reddito. Altre componenti, come i beni durevoli, i libri e i giornali o le vacanze, si sono dimostrate molto piĂš sensibili alle oscillazioni cicliche, e per queste le previsioni suggeriscono un proseguimento della flessione.

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Capitolo 4. Le famiglie italiane in perdurante difďŹ coltĂ

5BCFMMB -F QSFWJTJPOJ SFG TVJ DPOTVNJ JUBMJBOJ BMUSJ CFOJ F TFSWJ[J WBSJB[JPOJ NFEJF BOOVF B QSF[[J DPTUBOUJ

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'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG QFS "ODD $ PPQ

La spesa nel capitolo Alberghi e ristoranti Ă¨ stata caratterizzata, negli anni precedenti la crisi, da un trend vivace, legato al cambiamento delle abitudini di consumo, in particolare alla crescente propensione a consumare pasti fuori casa; tale capitolo Ă¨ perĂ˛ toccato dalla crisi, soprattutto per lâ&#x20AC;&#x2122;indebolirsi della domanda turistica, piĂš sensibile alle evoluzioni del reddito. Le prospettive segnalano un andamento poco vivace, anche perchĂŠ la crisi del mercato del lavoro ha frenato il processo di femminilizzazione della forza lavoro che era alla base delle tendenze dellâ&#x20AC;&#x2122;aumento della voce della ristorazione. Le altre voci di spesa (in Istruzione e in Beni e servizi vari) sono previste restare sostanzialmente stagnanti.

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

3JRVBESP (MJ JUBMJBOJ F J QSPEPUUJ UFDOPMPHJDJ -ยฑJNQBUUP EFMMB DSJTJ TVM SFEEJUP EFMMF GBNJHMJF F TVMMB MPSP QFSDF[JPOF EFM GVUV SP IB BWVUP FGGFUUJ QFTBOUJ TVJ DPOTVNJ EJ CFOJ EVSFWPMJ FE IB JOUBDDBUP QJ} EJ SFDFOUF BODIF J QSPEPUUJ UFDOPMPHJDJ *M NPOJUPSBHHJP FGGFUUVBUP QFSJPEJDBNFOUF EB ( G, 3 FUBJM BOE 5 FDIOPMPHZ DPOTFOUF EJ BOBMJ[[BSF EB WJDJOP MยฑFWPMV[JPOF EFMMF WFOEJUF JO UBMF JNQPSUBOUF DPNQBSUP EFJ DPOTVNJ $ PNF o GBDJMF EFTVNFSF EBM HSBยนDP EPQP JM QBS[JBMF SFDVQFSP EFM OFM QSJ NP TFNFTUSF EJ RVFTUยฑBOOP MF WFOEJUF UPSOBOP B ยบFUUFSF TJHOJยนDBUJWBNFOUF / FM QSJNP TFNFTUSF MF WFOEJUF EJ RVFTUJ QSPEPUUJ GBOOP TFHOBSF JOGBUUJ VOB ยบFTTJPOF QBSJ BM SJTQFUUP BMMP TUFTTP QFSJPEP EFM -B ยบFTTJPOF QFSBMUSP QFOBMJ[[B TJHOJยนDBUJWBNFOUF QSPQSJP BMDVOJ EFJ DPNQBSUJ DIF BWFWBOP CSJMMBUP OFM -ยฑFMFUUSPOJDB EJ DPOTVNP BSSFUSB EFM QFSEFO EP RVBTJ RVBUUSP QVOUJ EJ RVPUB TVM UPUBMF EFMMF WFOEJUF 4J SJEVDF JOWFDF EFM JM DPNQBSUP EFJ TVQQPSUJ QFS MยฑBSDIJWJB[JPOF TFCCFOF MB TVB JODJEFO[B TVM UPUBMF EFMMF WFOEJUF TJB EJ CBTTP TJHOJยนDBUP DPNQMFTTJWP ร JOWFDF JNQPSUBOUF MB ยบFTTJPOF EFM OFM DPNQBSUP EFJ HSBOEJ FMFUUSPEPNFTUJ DJ DIF DPOUBOP JOWFDF QFS PMUSF VO RVJOUP EFM NFSDBUP UPUBMF $ BMBOP JO NJTVSB NJOPSF MF WFOEJUF EJ BQQBSFDDIJ QFS MB GPUPHSBยนB F EFM DPOGPSU EPNFTUJDP $ SFTDPOP JOWFDF TFCCFOF JO NJTVSB OPO TVQFSJPSF BM J QSPEPUUJ EFMMยฑJOGPSNBUJDB EFMMB UFMFGPOJB F J QJDDPMJ FMFUUSPEPNFTUJDJ -ยฑBOEBNFOUP EFJ TJOHPMJ QSPEPUUJ QFSNFUUF EJ DPNQSFOEFSF NFHMJP MF SBHJPOJ EJ RVFTUF EJOBNJDIF *M HSBยนDP TFHVFOUF FWJEFO[JB JM DPOUSJCVUP DIF MF TJOHPMF DBUF HPSJF EJ QSPEPUUP IBOOP BQQPSUBUP BMMB EJOBNJDB DPNQMFTTJWB EFM NFSDBUP -F WFOEJUF BM EFUUBHMJP EJ CFOJ EVSFWPMJ FTDMVTP MยฑBSSFEBNFOUP DPNQPTJ[JPOF F WBSJB[JPOJ UFOEFO[JBMJ HFOOBJP HJVHOP 100 28

24,2

-19%

3,8

3,9

20,4

22,2

17,1

18,7

20,6

20,4

7,2

7,9

gen 10 - giu 10

gen 11 - giu 11

Elettronica di consumo

-3%

2% 2%

Fotografia Informatica Telefonia

-9%

Archiviazione

-7%

2% Grandi elettrodomestici

'POUF ( G, 3 FUBJM BOE 5 FDIOPMPHZ

[ 182 ]

-2%

Piccoli elettrodomestici Home confort

-20

-15

-10

-5

Capitolo 4. Le famiglie italiane in perdurante difﬁcoltà

* QSPEPUUJ UFDOPMPHJDJ DIF TPOP DSFTDJVUJ EJ QJ} OFM QSJNP TFNFTUSF DPOUSJCVUP BM USFOE EFMMF WFOEJUF BM EFUUBHMJP WBSJB[JPOF UFOEFO[JBMJ HFOOBJP HJVHOP Smartphone Tablet Notebook Accessori 3d Aspirapolvere Cuffie Asciugatrici Ferri da stiro Igiene orale Accessori tel. Mob. Lavatrici Cucine/forni Lettori dvd Netbook Internet key Frigoriferi Lavastoviglie Decoder Cellulari Tv schermo piatto -3,5

-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

'POUF ( G, 3 FUBJM BOE 5 FDIOPMPHZ

4J DPNQSFOEPOP JOOBO[JUVUUP MF SBHJPOJ EFMMF EJG¹DPMUh EFM DPNQBSUP EFMM±FMFU USPOJDB EJ DPOTVNP 4J o PSBNBJ FTBVSJUP M±FGGFUUP EFM DIBOHF PWFS EFM EJHJUBMF UFSSFTUSF DIF OFM BWFWB JOUFSFTTBUP B TDBDDIJFSB UVUUF MF SFHJPOJ JUBMJBOF FE BWFWB PGGFSUP VOB DPOTJEFSFWPMF TQJOUB BM NFSDBUP EFJ OVPWJ NPEFMMJ EJ NPOJ UPS UFMFWJTJWP 3 BMMFOUB BMMP TUFTTP UFNQP JM NFSDBUP EFJ QSPEPUUJ QJ} NBUVSJ JO DPOTFHVFO[B QSPCBCJMNFOUF EFMMF EJG¹DPMUh FDPOPNJDIF EFMMF GBNJHMJF DIF QSF GFSJTDPOP SJOWJBSF MB TPTUJUV[JPOF EFHMJ FMFUUSPEPNFTUJDJ MBWBUSJDJ GSJHP DVDJOF FDD PQQVSF DIF OPO IBOOP NPUJWP EJ BDRVJTUBSF OVPWBNFOUF J QSPEPUUJ DIF EB QPDP TPOP FOUSBUJ OFMMB EPUB[JPOF EFMMF GBNJHMJF JUBMJBOF DIJBWFUUF JOUFSOFU OFUCPPL / PUFWPMF JM DBMP BODIF EFJ UFMFGPOJ NPCJMJ MBSHBNFOUF TPQQJBOUBUJ EBHMJ TNBSUQIPOF DIF JOGBUUJ DBQFHHJBOP MB DMBTTJ¹DB EFJ QSPEPUUJ QJ} WFOEVUJ BTTJFNF BJ UBCMFU EJ VMUJNB HFOFSB[JPOF 1FS JM SFTUP SJNBOF EJ RVBMDIF TJHOJ¹DBUP TPMP JM NBSHJOBMF DPOUSJCVUP BMMB DSFTDJUB EFJ OPUFCPPL *O TPTUBO[B HMJ VOJDJ QSPEPUUJ DIF DPOUJOVBOP B EBSF VO QP± EJ EJOBNJDJUh BM NFSDBUP TPOP M±JQIPOF M±JQBE FE J MPSP EJSFUUJ TVDDFEBOFJ

3JRVBESP *M SVPMP EFMMF EPOOF OFMMF EFDJTJPOJ EJ TQFTB *M SVPMP EFMMF EPOOF OFJ DPOTVNJ o TQFTTP TPUUPWBMVUBUP OFMMF BOBMJTJ FDPOPNJ DIF 6OB SFDFOUF JOEBHJOF EJ / JFMTFO QFSNFUUF JOWFDF EJ BQQSF[[BSOF MB SJMF WBO[B -F EPOOF DPOUSPMMBOP JOGBUUJ MB NBHHJPSBO[B EFMMF EFDJTJPOJ SFMBUJWF BHMJ BDRVJTUJ F BMMB HFTUJPOF EFM OVDMFP GBNJMJBSF

[ 183 ]

Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

*M SVPMP EFMMF EPOOF OFMMF EFDJTJPOJ EJ TQFTB QFS MF TFHVFOUJ UJQPMPHJF EJ TQFTB BUUJWJUh DIJ EFDJEF OFMMB UVB GBNJHMJB EJ SJTQPOEFOUJ

Prodotti per la pulizia della casa Salute/Bellezza Cura dei bambini in casa Luoghi dove svolgere attività sociali Attività sociali Food Cura dei bambini al di fuori della casa Elettronica Personale Finanze familiari Vestiti Elettronica Casa Farmaci OTC/da prescrizione Assicurazioni Bevande Automobili/altri mezzi di trasporto

80 77 69 67 63 61 61 55 55 54 51 51 50 49 46

18 22 30 27 31 38 38 21 22 45 20 45 21 46 37

2 1 1 6 6 2 1 24 23 1 29 4 28 6 17

Donne Entrambi Uomini

'POUF / JFMTFO 8PNFO PG 5 PNPSSPX 4UVEZ

1FSBMUSP JM HFOFSF GFNNJOJMF o MB DPNQPOFOUF EFM 1BFTF DIF NBOUJFOF MB NJHMJP SF QFSDF[JPOF EFM GVUVSP *O *UBMJB *M EFMMF EPOOF QFOTB DIF JO VO QSPTTJNP GVUVSP JM QSPQSJP SVPMP OFMMB TPDJFUh DBNCJFSh OFMMF RVFTUJPOJ SFMBUJWF BMM±VHVB HMJBO[B EFJ TFTTJ JO QPMJUJDB F JO UFSNJOJ EJ PQQPSUVOJUh QSFTFOUJ OFM NPOEP EFM MBWPSP . B B RVFTUP PSJ[[POUF EJ NBHHJPSJ QPTTJCJMJUh GBOOP EB DPOUSBTUP MF QSFPDDV QB[JPOJ MFHBUF BMMF NJOPSJ PQQPSUVOJUh GVUVSF QFS J QSPQSJ ¹HMJ QSFTFOUJ OFMM± EFJ DBTJ 1J} JO QBSUJDPMBSF JM EFMMF JOUFSWJTUBUF QFOTB DIF MB QSPQSJB TJUVB[JPOF ¹OBO [JBSJB TJB NJHMJPSF JO UFSNJOJ EJ TUBCJMJUh SJTQFUUP B RVFMMB EFMMF QSPQSJF NBNNF F MP TUFTTP EJTDPSTP WBMF QFS JM QJ} FMFWBUP MJWFMMP EJ TDPMBSJ[[B[JPOF ¬ EFJ DBTJ ¬ F QFS MB NBHHJPSF QPTTJCJMJUh EJ BDRVJTUBSF MF DPTF EJ DVJ TJ IB CJTPHOP ¬ ¬ F EJ RVFMMF DIF TJ EFTJEFSBOP ¬ ¬ "M DPOUSBSJP TPMP JM QFOTB DIF MF QSPQSJF ¹HMJF SBHHJVOHFSBOOP VOB TUBCJMJUh ¹OBO[JBSJB NJHMJPSF EFMMB QSPQSJB F DJx TJ USBEVDF QFS MF HFOFSB[JPOJ EFMMF EPOOF EJ EPNBOJ OFMMB NJOPSF DBQBDJUh EJ NJHMJPSBNFOUP EFM QSPQSJP TUBUVT BDRVJTUBO EP DJx EJ DVJ TJ IB CJTPHOP ¬ OFM EFJ DBTJ ¬ P DIF TJ EFTJEFSB ¬ ¬ 6O MJWFMMP EJ JTUSV[JPOF QJ} FMFWBUP NBHHJPSJ PQQPSUVOJUh EJ DBSSJFSB OFM NPOEP EFM MBWPSP F VO SFEEJUP QJ} BMUP QPUSFCCFSP BQSJSF MB TUSBEB BE VO VMUFSJPSF BV NFOUP EFM QPUFSF FDPOPNJDP EFMMF EPOOF 4FNQSF SFMBUJWBNFOUF BMM±*UBMJB QVS FTTFOEP PHHJ MB DPOUSJCV[JPOF EFMMF EPOOF BM SFEEJUP GBNJMJBSF BODPSB NPEFTUB JM EFMMF JOUFSWJTUBUF EJDIJBSB EJ OPO DPOUSJCVJSF F VO BMUSP EJ GBSMP TPMP JO NPEP NBSHJOBMF OFM DPSTP EFHMJ VMUJ NJ DJORVF BOOJ QFS JM EFJ DBTJ EJ DIJ QSPEVDF SFEEJUP UBMF DPOUSJCV[JPOF o DSFTDJVUB B GSPOUF EJ VO DIF EJDIJBSB VOB EJNJOV[JPOF 4FNQSF JO SFMB[JPOF

[ 184 ]

Capitolo 4. Le famiglie italiane in perdurante difďŹ coltĂ

B DIJ DPOUSJCVJTDF BM SFEEJUP GBNJMJBSF VO UFS[P EFMMF JOUFSWJTUBUF SJUJFOF DIF MÂąBQ QPSUP BVNFOUFSh OFM DPSTP EFJ QSPTTJNJ BOOJ JM OFM DPSTP EFM QSPTTJNP BOOP -F JOUFO[JPOJ EJ TQFTB EFMMF EPOOF JUBMJBOF DPNF TQFOEFSBJ JM EFOBSP BEEJ[JPOBMF DIF IBJ HVBEBHOBUP HVBEBHOFSBJ VMUJNJ BOOJ QSPTTJNJ BOOJ EJ SJTQPOEFOUJ

Vacanze Risparmi Generi alimentari/beni di largo consumo Vestiti Uso per emergenze Migliorie/decorazioni alla casa Intrattenimento fuori casa Risparmi per la pensione Pagare debiti / carte di credito / prestiti Elettronica per la casa Automobili / altri mezzi di trasporto Prodotti per salute / bellezza Educazione dei tuoi bambini Una nuova casa Verso l'avere un figlio / avere piĂš figli Investimenti Assicurazione Elettronica personale Sostegno della famiglia (cioĂ¨ genitori, nonni) Istruzione per te stessa Internet / Servizi di telecomunicazione Servizi personali Beneficienza Una seconda casa Assicurazione sanitaria

64 49 45 42 41 40 32 32 30 30 27 26 26 21 20 19 19 17 17 14 14 14 12 8 6

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Capitolo 5

Gli acquisti di beni di largo consumo

*O TJOUFTJ I prodotti del Largo Consumo Confezionato rappresentano circa un sesto della spesa annua per consumi di beni della famiglia italiana, per la gran parte veicolata al mercato dalla Grande Distribuzione Organizzata. Si tratta quindi di un osservatorio privilegiato per analizzare da vicino lâ&#x20AC;&#x2122;evoluzione delle scelte di consumo degli italiani e cogliere al contempo le traiettorie di sviluppo della distribuzione moderna. In questo senso, le vendite di Largo Consumo Confezionato evidenziano nella prima metĂ del 2011 alcuni significativi segnali di recupero. Infatti, le vendite di prodotti confezionati nella grande distribuzione fanno segnare a giugno un incremento del 3,4% su base annua, un dato di quasi quattro punti piĂš alto rispetto allâ&#x20AC;&#x2122;anno precedente in cui lâ&#x20AC;&#x2122;andamento dei fatturati aveva evidenziato addirittura un arretramento. Lâ&#x20AC;&#x2122;incremento delle vendite trova motivazione soprattutto nella crescita delle quantitĂ vendute ma incorpora anche una piccola ripresa dei prezzi sollecitati dalle tensioni nei mercati delle materie prime agricole. Tale incremento peraltro permette di recuperare solo una frazione â&#x20AC;&#x201C; poco piĂš di un terzo â&#x20AC;&#x201C; della deflazione che aveva segnato il settore nel 2010. La crescita del Lcc riguarda in particolare i surgelati, il fresco confezionato, gli alimentari e in misura molto marginale le bevande e i prodotti casa-persona. Peraltro, piĂš che un reale incremento della domanda finale di generi alimentari la ripresa delle vendite Ă¨ trainata dalla crescita delle superfici distributive â&#x20AC;&#x201C; al netto della quale lâ&#x20AC;&#x2122;incremento non supererebbe il punto percentuale â&#x20AC;&#x201C; e dellâ&#x20AC;&#x2122;incremento di quota della Gdo ai danni degli esercizi di vicinato.

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

Ă&#x2C6; interessante notare invece come lâ&#x20AC;&#x2122;andamento delle vendite dei singoli comparti testimoni come il cambiamento delle abitudini di acquisto e di consumo degli italiani. Si conferma innanzitutto la tendenza degli italiani a cercare nel comparto food sempre nuove occasioni per recuperare potere dâ&#x20AC;&#x2122;acquisto secondo un processo oramai noto come downgrading della spesa. Spostandosi su canali distributivi piĂš convenienti, prodotti meno dispendiosi, occasioni di acquisto piĂš propizie. Persiste inoltre, a paritĂ di condizioni, la preferenza dei consumatori italiani per i prodotti ad elevato contenuto di servizio, in particolare quelli di piĂš rapida preparazione e consumo. Perdono smalto, invece, i driver della salute e del lusso, a testimoniare che anche per quella quota di famiglie che aveva superato indenne la fase acuta della crisi Ă¨ arrivato il tempo delle rinunce. Infine, gli acquisti del Largo Consumo beneficiano della rinuncia sempre piĂš frequente delle famiglie italiane alle occasioni conviviali extradomestiche e al ritorno ai consumi in ambito domestico, alle colazioni in famiglia, ai pranzi e alle cene consumate in famiglia o in compagnia di amici.

*M MBSHP DPOTVNP DPOGF[JPOBUP I prodotti del Largo Consumo Confezionato (Lcc) rappresentano una quota significativa della spesa annua della famiglia italiana. Rientrano in questa categoria tutti i generi alimentari con lâ&#x20AC;&#x2122;esclusione del fresco a peso variabile, cioĂ¨ frutta e verdura vendute sfuse, pesce e carne, pane e prodotti di pasticceria o gastronomia a peso non imposto acquistati in banchi o in reparti dedicati. A questi vanno aggiunti i prodotti destinati alla cura della casa (detersivi, detergenti e altri generi di consumo per la casa) e della persona (articoli per lâ&#x20AC;&#x2122;igiene e la cura del corpo, puericultura, ecc.). Con riferimento allâ&#x20AC;&#x2122;ultimo anno disponibile, il 2010, si stima che il giro dâ&#x20AC;&#x2122;affari del Lcc si aggiri intorno ai 60 miliardi di euro, corrispondenti al 14% della spesa annua per consumi di beni, che la contabilitĂ nazionale cifra in circa 460 miliardi di euro12. Circa il 90% del giro dâ&#x20AC;&#x2122;affari relativo a prodotti Lcc Ă¨ intermediato da punti vendita della Distribuzione Moderna, termine che raggruppa tutti i formati della Grande Distribuzione e della Distribuzione Organizzata. Si tratta di un ammontare di circa 55 miliardi di euro di vendite che, con riferimento allâ&#x20AC;&#x2122;ultimo anno disponibile (lâ&#x20AC;&#x2122;anno terminante a giugno 2011), sono 12 Il dato comprende sia la spesa monetaria sia gli autoconsumi. [ 188 ]

Capitolo 5. Gli acquisti di beni di largo consumo

distribuite per circa il 70% tra ipermercati e supermercati, per un 17% in esercizi a libero servizio e la restante quota suddivisa tra un 11% dei discount e un 3% degli esercizi specializzati nei prodotti per la cura della casa e della persona (i cosiddetti specialisti drug). Questi ultimi, in particolare, sono un formato distributivo nato nei paesi di lingua tedesca e caratterizzato da superfici relativamente ridotte, generalmente inferiori ai 250 metri quadri, da unâ&#x20AC;&#x2122;elevata profonditĂ di assortimento e da bassi prezzi. Si tratta di una formula che ha conosciuto un forte sviluppo negli anni recenti anche nel nostro Paese, in particolare nelle regioni del nord-est, tanto da meritarsi lâ&#x20AC;&#x2122;appellativo di â&#x20AC;&#x153;category killerâ&#x20AC;? del cura casa e cura persona per la capacitĂ di fagocitare rapidamente quote crescenti di domanda, a scapito degli altri punti vendita della Gdo. Il piccolo dettaglio tradizionale Ă¨ infine accreditato di una quota di mercato residuale inferiore al 10% delle vendite di prodotti Lcc, che corrisponde ad un giro dâ&#x20AC;&#x2122;affari di circa 5-6 miliardi di euro lâ&#x20AC;&#x2122;anno. 5BCFMMB -DD ÂŹ MF WFOEJUF QFS GPSNBUP EJTUSJCVUJWP EFMMB (EP WBSJB[JPOJ TVMMÂąBOOP NPCJMF

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Giova ricordare che lâ&#x20AC;&#x2122;universo dei beni di largo consumo confezionato non esaurisce le vendite della grande distribuzione: i prodotti Lcc rappresentano infatti circa il 60% del fatturato complessivo intermediato dai punti vendita del comparto moderno, essendo la restante quota generata dalle vendite di generi alimentari freschi a peso variabile e di prodotti non alimentari (elettrodomestici, articoli per la casa e lâ&#x20AC;&#x2122;arredamento, cartoleria, abbigliamento, giocatoli, ecc.). Ciononostante, il peso non secondario dellâ&#x20AC;&#x2122;aggregato Lcc e la disponibilitĂ di informazioni puntuali e aggiornate in tempo reale (rilevazioni operate attraverso gli scanner della distribuzione commerciale) fanno dellâ&#x20AC;&#x2122;andamento delle vendite nel segmento Lcc un sensore affidabile e qualificato per delineare le tendenze e lo stato di salute della grande distribuzione ed un osservatorio privilegiato degli andamenti dei consumi delle famiglie italiane. Lâ&#x20AC;&#x2122;analisi contenuta nelle pagine che seguono Ă¨ pertanto riferita alle vendi-

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

te di prodotti Lcc nei punti vendita della distribuzione moderna: ipermercati (superficie commerciale maggiore di 2500 mq), supermercati (superficie di vendita compresa tra 400 e 2500 mq), esercizi a libero servizio (tra 100 e 400 mq), discount e specialisti drug13. Le statistiche sono riferite al complesso dei punti vendita in attivitĂ cioĂ¨ includono anche il contributo offerto dalle nuove aperture (il cosiddetto â&#x20AC;&#x153;contributo reteâ&#x20AC;?).

-ÂąBOEBNFOUP EFMMF WFOEJUF HJSP EÂąBGGBSJ QSF[[J F RVBOUJUh Il 2010 si Ă¨ chiuso con risultati di venduto piĂš positivi per la distribuzione italiana rispetto al 2009, seppure ancora al di sotto dei livelli pre-crisi. Anche le evidenze relative al primo semestre dellâ&#x20AC;&#x2122;anno in corso sembrano confermare il rafforzamento del trend di recupero, nonostante andamenti differenziati tra i vari canali. Tornano a crescere iper e super, ma sono i discount e gli specialisti drug, protagonisti nel periodo della crisi di un vero e proprio exploit dei volumi di vendita a mettere a segno le migliori performance. Lâ&#x20AC;&#x2122;analisi del Lcc che segue Ă¨ strutturata in due sezioni: in prima battuta si esamina lâ&#x20AC;&#x2122;andamento, misurato in termini di variazione tendenziale delle vendite scomposte nelle loro due componenti (volumi di vendita e prezzi) nellâ&#x20AC;&#x2122;anno mobile terminante rispettivamente a giugno 2010, dicembre 2010 e giugno 2011. Si passa poi ad indagare il dettaglio di ciascun reparto al fine di valutare lâ&#x20AC;&#x2122;evoluzione di fatturato, quantitĂ e prezzi fatta registrare nel corso dellâ&#x20AC;&#x2122;ultimo anno dalle relative famiglie di prodotti. Ă&#x2030; facile notare immediatamente come nellâ&#x20AC;&#x2122;ultimo anno e mezzo si sia avviato un deciso recupero del fatturato di vendita della Distribuzione Moderna. Le tabelle successive documentano evidenze assai differenziate, segno di una qualche inversione di marcia che ha caratterizzato la dinamica dei consumi e dei prezzi. In termini di valore lâ&#x20AC;&#x2122;anno mobile terminante a giugno 2010 certifica uno scivolamento in territorio negativo, con una flessione del fatturato seppur minima, pari allo 0,2% rispetto al corrispondente periodo dellâ&#x20AC;&#x2122;anno precedente. Sono i segni piĂš rilevanti della crisi economica e della battuta dâ&#x20AC;&#x2122;arresto dei consumi delle famiglie italiane, aumentati in quantitĂ di appena lâ&#x20AC;&#x2122;1%, nonostante la flessione dei prezzi superiore al punto percentuale e la crescente intensitĂ promozionale.

13 Lâ&#x20AC;&#x2122;andamento delle vendite di questo formato Ă¨ analizzato nelle pagine che seguono con riferimento esclusivamente allâ&#x20AC;&#x2122;ultimo anno per il quale si dispone di statistiche robuste. [ 190 ]

Capitolo 5. Gli acquisti di beni di largo consumo

5BCFMMB -F WFOEJUF EFMMB (EP JUBMJBOB QFS BSFB NFSDFPMPHJDB JM GBUUVSBUP WBSJB[JPOJ TVMMÂ±BOOP NPCJMF Â¬ BOOP UFSNJOBOUF OFM NFTF JOEJDBUP

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In buona sostanza i dati descrivono una situazione in cui le famiglie, pressate dal peggioramento del mercato del lavoro e dalla stasi del reddito dispo-

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

nibile, hanno bloccato il budget di spesa: la diminuzione dei prezzi si traduce, quindi, in un progresso appena equivalente delle quantità vendute. Passando in rassegna le famiglie merceologiche, nei dodici mesi in esame risultano in sofferenza soprattutto i consumi dell’alimentare confezionato e quelli relativi alla cura della casa e della persona: si tratta dei reparti che più di altri hanno subito le conseguenze della crisi economica, con una flessione dei volumi di vendita pari rispettivamente allo 0,3%, all’1,1% ed allo 0,2%. È assai probabile che una parte della contrazione dei volumi osservata per i reparti della cura della casa e della persona sconti un cambiamento di canalizzazione in favore degli specialisti drug, fenomeno del resto documentato, come vedremo, dalle statistiche riferite all’anno 2011. L’intonazione della domanda cambia più decisamente a partire dalla seconda metà del 2010. Il fatturato della Gdo mette a segno una graduale accelerazione, beneficiando sia dei primi segni di risveglio della domanda che si rivolge alla Gdo, sia di ritmi di crescita dei prezzi che si confermano particolarmente contenuti. In particolare nei dati più recenti, riferiti all’anno terminante a giugno 2011, si osserva un netto slancio del fatturato del Lcc, tendenza alla quale contribuiscono due spinte di medesimo segno. Il valore delle vendite fa infatti registrare una crescita anno su anno pari al 3,4% così scomposto: il 2,7% è relativo ad una ripresa dei consumi in termini di volumi, poco meno dell’1% al sostegno dei prezzi che tornano moderatamente a crescere sospinti dai rincari delle materie prime. Sempre con riferimento all’ultimo anno è possibile osservare come le tendenze emerse per il complesso dei prodotti del Lcc siano condivise dalla maggior parte delle aree merceologiche: al netto dei prodotti relativi alla cura della casa e della persona, gli incrementi in fatturato oscillano tra l’1,9% delle bevande ed il 6,4% del fresco. Per la parte più rilevante essi sono dovuti ad una variazione positiva delle quantità (per il freddo ed il fresco superiore al 4% tendenziale) e da un recupero dei prezzi, in particolare del fresco. Fanno eccezione i prodotti per la cura della casa, protagonisti di un calo dei volumi con ogni probabilità cagionato dall’aumento dei prezzi. Per i prodotti destinati alla cura della persona e all’igiene si conferma invece il travaso di vendite dai canali della Gdo agli specialisti drug. Le buone performance messe in mostra della distribuzione commerciale sintetizzano una serie di elementi favorevoli. In primo luogo, nonostante il quadro congiunturale non positivo e al netto di alcune distinzioni, i consumi dei generi di prima necessità si sono rimessi in marcia. Ma soprattutto le grandi superfici alimentari in corrispondenza della crisi hanno aumentato la

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Capitolo 5. Gli acquisti di beni di largo consumo

loro quota sui consumi delle famiglie, tornando ad erodere vendite al canale tradizionale. Su questo fenomeno ha inciso anche il sostegno della pressione promozionale che ha caratterizzato le strategie di offerta della grande distribuzione e la crescente penetrazione delle marche commerciali anche in reparti in passato meno presidiati, come alcune merceologie del fresco (ad esempio i piatti pronti) e i generi non alimentari. A ciò si aggiunge la maggiore attrattività dei formati di vendita più convenienti (i discount), i quali hanno contribuito ad accogliere una quota crescente di consumatori soggetti a vincoli di bilancio più stringenti. Il vigore di questo canale testimonia il clima di incertezza all’interno del quale comunque continua a muoversi il consumatore: la percezione che la recessione economica è tutt’altro che alle spalle ha consolidato le tendenze emerse nella fase più acuta della crisi, cioè nel corso del 2009. Prendendo in esame la variazione delle quantità rilevate nell’anno terminante a giugno 2011, ad esempio, il fenomeno si palesa in maniera chiara. Al netto dei discount il trend al rialzo dell’intero Lcc risulta più moderato, passando dal 2,7% di incremento al 2.1%. Lo stesso discorso vale per le differenti aree merceologiche: la crescita del confezionato si fa più contenuta (dal 3,2% al 2,6%), quella del freddo si riduce dal 4,9% al 4,1%, il fresco dal 4,1% al 3,5%. Accanto al ritorno dei discount altro fenomeno che caratterizza le tendenze recenti è la crescente penetrazione del formato relativo agli specialisti drug i quali, pur rappresentando meno del 3% del giro d’affari della Gdo, nell’ultimo anno mettono a segno una crescita che sfiora il 7%. A corollario delle analisi presentate giova ricordare che le performance di fatturato sono calcolate a rete corrente, cioè incorporano il contributo al giro d’affari generato dalle nuove aperture. Nel complesso tale apporto si cifra in circa due punti e mezzo per il caso di ipermercati e supermercati, mentre arriva a superare i sei punti percentuali nel caso dei discount. Come è facile intuire, al netto del contributo offerto dall’espansione della rete commerciale le performance di vendita della Gdo subiscono un radicale ridimensionamento. Le nuove aperture, pur in frenata a causa della progressiva saturazione degli spazi di domanda, continuano dunque a rappresentare il principale fattore di sostegno alla crescita del giro d’affari. Il maggiore ricorso a formati distributivi più convenienti è solo uno dei cambiamenti nelle abitudini di consumo che le famiglie italiane hanno messo in atto in risposta alla crisi economica. Anche altri comportamenti di spesa si incanalano nella medesima direzione, come lo spostamento verso merceologie meno costose (dalla carne bovina al pollame, dal parmigiano reggiano al grana padano, per riportare alcuni esempi) e verso i prodotti più economici presenti

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

in assortimento (dai prodotti di marca a quelli a marchio del distributore o ai â&#x20AC;&#x153;primi prezziâ&#x20AC;?), oltre ad una quota sempre crescente di fatturato riconducibile allâ&#x20AC;&#x2122;acquisto di prodotti scontati o in promozione. Lâ&#x20AC;&#x2122;insieme di questi elementi sta alimentando il persistere del differenziale tra lâ&#x20AC;&#x2122;andamento dei prezzi di listino dellâ&#x20AC;&#x2122;aggregato Lcc (ovvero lâ&#x20AC;&#x2122;inflazione misurata a paritĂ di composizione delle vendite) e quello del â&#x20AC;&#x153;costo della spesaâ&#x20AC;? (lâ&#x20AC;&#x2122;incremento dei prezzi effettivamente sostenuto dai consumatori). (SBGJDP -ÂąBOEBNFOUP EFJ QSF[[J EFMM -BSHP $POTVNP $POGF[JPOBUP OFMMB (EP JUBMJBOB WBSJB[JPOJ UFOEFO[JBMJ

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Tale misura sintetizza lâ&#x20AC;&#x2122;intensitĂ con cui si produce il cosiddetto downgrading della spesa, ossia quellâ&#x20AC;&#x2122;insieme di accorgimenti nelle abitudini di consumo che consentono alle famiglie di contenere e talvolta â&#x20AC;&#x153;neutralizzareâ&#x20AC;? lâ&#x20AC;&#x2122;impatto dellâ&#x20AC;&#x2122;inflazione. Esso riflette in buona misura una variazione di mix del carrello, che sconta un effetto di sostituzione nelle scelte di acquisto. In questo modo Ă¨ piĂš facile quantificare la misura della risposta con cui le famiglie si adattano al differente quadro congiunturale: Ă¨ certamente da sottolineare il fatto che lo scostamento tra prezzi di listino e costo della spesa sia andato divaricandosi negli anni raggiungendo livelli massimi nel corso del 2009, ovvero nella fase

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Capitolo 5. Gli acquisti di beni di largo consumo

più acuta della crisi. Ma anche nei mesi recenti, a fronte di una stagnazione dei salari reali combinata alle tensioni sul versante dei prezzi al consumo, si è assistito ad un ritorno di tale fenomeno. Nei paragrafi che seguono vengono analizzate con un maggior grado di dettaglio le tendenze più recenti messe in mostra dai vari reparti del LCC per quel che concerne gli andamenti del fatturato, delle quantità intermediate e dei prezzi al dettaglio.

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

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Var. % delle quantità acquistate dalle famiglie

-4,0

-2,0

0,0

2,0 Salumi

Carne Fresca

-2,0

4,0 Formaggi

Totale Fresco Ortaggi Freschi

Frutta Fresca

-4,0

-6,0 Pesce al naturale -8,0 Var. % della spesa a valore delle famiglie

'POUF / JFMTFO $ POTVNFS 1BOFM

4POP JOWFDF SJNBTUF TPTUBO[JBMNFOUF JOBMUFSBUF MF RVBOUJUh BDRVJTUBUF EJ TBMV NJ F GPSNBHHJ DPO BMDVOF JOUFSFTTBOUJ FWJEFO[F RVBMJ MB DSFTDJUB EFHMJ BDRVJTUJ EJ BMDVOJ QSPEPUUJ EJ GBTDJB BMUB EJ QSF[[P DPNF MB CSFTBPMB P EJ GBTDJB NFEJB DPNF MP TQFDL %BMM±BOBMJTJ EFMMF QSJODJQBMJ NFSDFPMPHJF FNFSHF JOPMUSF BODIF VOB WBSJBCJMF DPNVOF DIF TJ MFHB BE VOB TFNQSF NBHHJPSF EPNBOEB F BE VOB SFMBUJWB NBHHJPSF PGGFSUB EJ TFSWJ[JP 4J SJTDPOUSBOP JOGBUUJ BOEBNFOUJ QPTJUJWJ QFS J QSPEPUUJ QSFDPOGF[JPOBUJ DPNF OFJ TBMVNJ OFJ GPSNBHHJ OFMMB GSVUUB DPTs DPNF VO USFOE EJ DSFTDJUB QFS HMJ FMBCPSBUJ EJ DBSOF F QFS JM QFTDF QSFQBSBUP EB VOB SFDFOUF JOEBHJOF / JFMTFO FNFSHF DIF JM EFHMJ JUBMJBOJ EJDIJBSB DIF ®MB QSFTFO[B EJ VOB CVPOB WBSJFUh EJ DJCJ QSFQBSBUJ BM NPNFOUP¯ JOºVFO[B MB TVB TDFMUB EFM OFHP[JP EPWF GBSF MB TQFTB " MJWFMMP EJ GPOUJ EJ BDRVJTUP VOB NJOPS GSFRVFO[B EJ WJTJUB EFM QJDDPMP EFUUBHMJP USBEJ[JPOBMF F TQFDJBMJ[[BUP NBDFMMFSJF QFTDIFSJF OFHP[J EJ GSVUUB F WFSEVSB IB DPOTFOUJUP EJ DPOUFOFSF VMUFSJPSNFOUF MB TQFTB ( MJ BDRVJTUJ EJ QSPEPUUJ GSFTDIJ GBOOP TFHOBSF VOB WBSJB[JPOF QPTJUJWB EFM OFMMB ( EP FE VO DBMP EFM

[ 196 ]

Capitolo 5. Gli acquisti di beni di largo consumo

OFMMF BMUSF GPOUJ EJ BDRVJTUP USBEJ[JPOBMJ *O FOUSBNCJ J DBTJ MF WBSJB[JPOJ EFJ WP MVNJ TPOP OFHBUJWF OFMMB EJTUSJCV[JPOF NPEFSOB F OFJ OFHP[J EJ WJDJOBUP $BNCJBNFOUJ OFMMB GSFRVFO[B EJ BDRVJTUP EFM GSFTDP EFMMF GBNJHMJF WBSJB[JPOJ BOOVF BOOP UFSNJOBOUF HJVHOP

1,6 -1,3 -1,4 -3,5

2,5

-1,4 -1,4

1,5 -0,5 -2,8

-5,6 Frutta Fresca

Ortaggi Freschi

-2,3 -4,0

-6,6 Salumi

0,1 0,9 -0,1

0,2 0,5

Formaggi

-0,8 -0,8 -2,8

-7,9 -8,0 Carne Fresca Pesce al naturale

4,0 2,0 0,0 -2,0 -4,0 -6,0 -8,0 -10,0

Var. % della Frequenza di Acquisto negli Iper+Super+Lib.Serv.+Discount Var. % della Frequenza di Acquisto nel Piccolo Dettaglio Tradizionale e Specializzato Var. % Famiglie Acquirenti negli Iper+Super+Lib.Serv.+Discount Var. % Famiglie Acquirenti nel Piccolo Dettaglio Tradizionale e Specializzato 'POUF / JFMTFO $ POTVNFS 1BOFM

(MJ BDRVJTUJ EFM GSFTDP TJ TQPTUBOP OFMMB (EP EJGGFSFO[JBMF EJ TQFTB B WBMPSF NMO EJ FVSP BOOP UFSNJOBOUF HJVHOP TV BOOP QSFDFOEFOUF

-400 -300 -200 -100 0 Tot. categorie fresco Frutta fresca Ortaggi freschi Salumi Formaggi Carne fresca Pesce al naturale

100 200 300 400 500 600 700

Differenziale di Spesa a Valore Iper+Super+Lib.Serv.+Discount Differenziale di Spesa a Valore Piccolo Dettaglio Tradizionale e Specializzato

'POUF / JFMTFO $ POTVNFS 1BOFM

4J BGGFSNBOP BODIF OFMMÂ±BMJNFOUBSF J DBUFHPSZ LJMMFS "MUSB TUSBUFHJB EJ BDRVJTUP NFTTB JO BUUP EBM DPOTVNBUPSF BM Â¹OF EJ SJTQBSNJBSF o TUBUB RVFMMB EJ SJWPMHFSTJ TFNQSF QJ} B GPSNVMF EJTUSJCVUJWF JO HSBEP EJ PGGSJSF DPOWFOJFO[B PWWFSP J EJTDPVOU F HMJ TQFDJBMJTUJ ESVH TQPTUBOEP JO RVFTUJ OFHP[J VOB QBSUF EFHMJ BDRVJTUJ JO QSFDFEFO[B GBUUJ JO JQFSNFSDBUJ F TVQFSNFSDBUJ / FM DBTP EFJ EJTDPVOU RVFTUP GFOPNFOP IB WJTUP DPJOWPMUJ JO NPEP FWJEFOUF J QSP EPUUJ QFS MB DVSB EFMMB DBTB F BMDVOJ QSPEPUUJ BMJNFOUBSJ EJ CBTF DPOGF[JPOBUJ 4J SJDPSEJ QFSBMUSP DIF MB DSFTDJUB EJ RVFTUP GPSNBUP EJTUSJCVUJWP BODIF OFM DPSTP EFMMÂ±VMUJNP BOOP o TUBUB QSJODJQBMNFOUF HVJEBUB EBMMP TWJMVQQP EFMMB SFUF DIF IB GBUUP SFHJTUSBSF BODPSB OVPWF BQFSUVSF EJ OFHP[J BODIF TF TV UBTTJ EJ DSFTDJUB QJ} DPOUFOVUJ DIF JO QBTTBUP

[ 197 ]

Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

-P TQPTUBNFOUP EFHMJ BDRVJTUJ USB J DBOBMJ EFMMB (EP JUBMJBOB QFS BMDVOF DBUFHPSJF EFM -DD %JGGFSFO[JBMF WFOEJUF B WBMPSF BOOP U HJVÂ± WT BOOP U HJVÂ±

*QFS 4VQFS -JC 4FSWJ[JP

%JTDPVOU

'0 0 % $ 0 / '&;*0 / "5 0 0 MJP $ POTFSWF EJ $ BSOF $ POTFSWF 3 PTTF $ BSBNFMMF ( PNNF F $ POGFUUJ

'3 &4$ 0 # VEJOJ $ SFNF F . FSFOEJOF 1BOJÂ¹DBUJ 'SFTDIJ :PHVSU ( FMBUJ "TQPSUP %JTUJMMBUJ F 4QJSJUJ 4VDDIJ

$ 63 " $ "4"

$ 63 " 1&3 40 / "

5 0 5 "-&

4QFDJBMJTUJ %SVH

'POUF / JFMTFO 5 SBEF . JT

* QSJODJQBMJ JOEJDBUPSJ EFM DBOBMF 4QFDJBMJTUJ %SVH "OOP UFS (JVHOP Â±

*OD TVFMMF WFOEJUF EFMMB ( EP $ VSB $ BTB $ VSB 1FSTPOB

5 SFOE VMUJNP BOOP B WBMPSF Â¬ $ VSB $ BTB

Â¬ $ VSB 1FSTPOB

*OEJDF EJ "TTPSUJNFOUP WT *QFS 4VQFS Â¬ $ VSB $ BTB

Â¬ $ VSB 1FSTPOB

7FOEJUF JO QSPNP[JPOF TDPOUP ( FO ( JVÂ± Â¬ $ VSB $ BTB *QFS 4VQFS

Â¬ $ VSB 1FSTPOB *QFS 4VQFS

1PTJ[JPOBNFOUP . FEJP EJ 1SF[[P WT *QFS Â¬ TV UPQ DBUFHPSJF QJ} WFOEVUF Â¬ $ VSB $ BTB

Â¬ $ VSB 1FSTPOB FTDMVTJ J 1SPGVNJ

1PTJ[JPOBNFOUP . FEJP EJ 1SF[[P WT 4VQFS Â¬ TV UPQ DBUFHPSJF QJ} WFOEVUF Â¬ $ VSB $ BTB

Â¬ $ VSB 1FSTPOB FTDMVTJ J 1SPGVNJ

'POUF / JFMTFO 5 SBEF . JT

* QSJODJQBMJ JOEJDBUPSJ EFM DBOBMF EJTDPVOU "OOP UFS (JVHOP Â±

*OD TVMMF WFOEJUF EFMMB ( EP

5 SFOE VMUJNP BOOP B WBMPSF Â¬ 5 PUBMF HSPDFSZ

4WJMVQQP SFUF JO NFUSJ RVBESJ VMUJNP BOOP

*OEJDF EJ "TTPSUJNFOUP WT 4VQFS Â¬ 5 PUBMF ( SPDFSZ

1PTJ[JPOBNFOUP . FEJP EJ 1SF[[P WT *QFS Â¬ TV UPQ DBUFHPSJF WFOEVUF

1PTJ[JPOBNFOUP . FEJP EJ 1SF[[P WT 4VQFS Â¬ TV UPQ DBUFHPSJF WFOEVUF

'POUF / JFMTFO 5 SBEF . JT

[ 198 ]

Capitolo 5. Gli acquisti di beni di largo consumo

%JWFSTP o JOWFDF JM DBTP EFMMF DBUFOF TQFDJBMJ[[BUF OFMMB WFOEJUB EJ QSPEPUUJ QFS MB DVSB EFMMB QFSTPOB F QFS MB DVSB EFMMB DBTB EPWF MB QSFGFSFO[B EB QBSUF EFM DPOTVNBUPSF o EFUUBUB OPO TPMP EB SBHJPOJ EJ SJTQBSNJP 3 JWPMHFOEPTJ B RVFTUJ OFHP[J JOGBUUJ o QPTTJCJMF GSVJSF EFJ WBOUBHHJ EJ VOB NBHHJPSF BNQJF[[B F QSP GPOEJUh BTTPSUJNFOUBMF SJTQFUUP BE VO TVQFSNFSDBUP -Â±BDRVJTUP EJ GPSNBUJ QJ} QJDDPMJ $ PNF FNFSHF EB VOB SFDFOUF JOEBHJOF / JFMTFO 4VSWFZ TV $ POTVNFS 1BOFM JM EFJ DPOTVNBUPSJ JUBMJBOJ EJDIJBSB EJ QSFGFSJSF QSPEPUUJ JO DPOGF[JPOJ QJDDPMF DPO VO QSF[[P VOJUBSJP JOGFSJPSF QFS QPUFS SJTQBSNJBSF 5 BMF GFOPNFOP OPO IB SJQPSUBUP TWJMVQQJ TJHOJÂ¹DBUJWJ OFMMÂ±VMUJNP BOOP BODIF TF EB VO DPOGSPOUP USB JM USFOE B WPMVNF F RVFMMP JO DPOGF[JPOJ TFNCSB DIF RVBMDPTB TJ TUJB NVPWFOEP JO RVFTUB EJSF[JPOF 5 SB MF QPDIF FDDF[JPOJ JO DVJ TJ DFSDB EJ SJTQBSNJBSF BDRVJTUBOEP GPSNBUJ QJ} HSBOEJ USPWJBNP BMDVOF DBUFHPSJF OFMMÂ±BSFB EFMMB $ VSB EFMMB 1FSTPOB QBOOPMJOJ EFOUJGSJDJ TIBNQPP CBHOJ F EPDDJB TDIJVNB F EFPEPSBOUJ F EFMMF # FWBOEF CJS SB BDRVB F CFWBOEF HBTTBUF 1J} QSPNP[JPOJ F NBSDIF QSJWBUF MÂ±JNQPWFSJNFOUP EFM DBSSFMMP OPO TJHOJÂ¹DB SJOVODJB BMMB RVBMJUh 4FNQSF TFDPOEP J SJTVMUBUJ EJ VOÂ±JOEBHJOF TV $ POTVNFS 1BOFM EJ / JFMTFO OFM DPSTP EFMMÂ±VMUJNP BOOP JM EFHMJ JUBMJBOJ EJDIJBSB EJ BWFS SJTQBSNJBUP TVMMB TQFTB Â®DFSDBOEP EJ DPNQSBSF TPMP QSPEPUUJ JO QSPNP[JPOFÂ¯ -Â± EFHMJ JOEJWJEVJ HVBSEB DPO BUUFO[JPOF J WPMBOUJOJ EFJ QVOUJ EJ WFOEJUB F DJSDB VO UFS[P EFJ DPOTVNBUPSJ QPOF JO BUUP EFMMF WFSF F QSPQSJF TUSBUFHJF EJ TDFMUB EFM OFHP[JP EPWF GBSF MB TQFTB EJ TFUUJNBOB JO TFUUJNBOB Â®RVFMMP DIF IB MF PGGFSUF QJ} JOUFSFTTBOUJÂ¯ *M GFOPNFOP EFM Â®OPNBEJTNPÂ¯ BMMB SJDFSDB EFMMF PGGFSUF NJHMJPSJ IB WJTUP OFM DPS TP EFM VO JODSFNFOUP NPMUP GPSUF *M EFHMJ JOUFSWJTUBUJ EJDIJBSB EJ DBN CJBSF OFHP[JP JO GVO[JPOF EFMMF NJHMJPSJ QSPNP[JPOJ PGGFSUF 5 BMF EBUP QFSBMUSP DPMMPDB MÂ±*UBMJB BM QSJNP QPTUP OFMMB HSBEVBUPSJB FVSPQFB -B DSFTDFOUF QSPNP[JPOBMJUh JOPMUSF IB DBSBUUFSJ[[BUP UVUUF MF EJWFSTF GBTDF EJ CSBOE BMMÂ±JOUFSOP EFM MBSHP DPOTVNP EBJ MFBEFS BJ GPMMPXFS BMMB NBSDB QSJWBUB 2 VFTUP IB DPOTFOUJUP EJ TPEEJTGBSF MF FTJHFO[F TJB EJ RVFJ DPOTVNBUPSJ DIF QSF GFSJTDPOP BDRVJTUBSF JO QSPNP[JPOF JM MPSP CSBOE QSFGFSJUP DIF EJ RVFMMJ QJ} EJ TQPTUJ B DBNCJBSF CSBOE Â¬ BMMÂ±JOUFSOP EFMMB TUFTTB GBTDJB EJ QSF[[P P DIF PQUBOP QFS MÂ±BDRVJTUP EJ VO CSBOE NJOPSF P EFMMB NBSDB QSJWBUB *M DPOUFOJNFOUP EFMMB TQFTB BUUSBWFSTP MÂ±BDRVJTUP EJ QSPEPUUJ JO QSPNP[JPOF OPO

[ 199 ]

Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

TJ USBEVDF RVJOEJ JO VO JNQPWFSJNFOUP EFM SBQQPSUP ÂŽWBMVF GPS NPOFZÂŻ OFM DBS SFMMP 4POP JOGBUUJ MF "MUSF . BSDIF RVFMMF Q} QFOBMJ[[BUF JO UFSNJOJ EJ RVPUB -B TFOTJCJMJUh EFHMJ JUBMJBOJ BMMF QSPNP[JPOJ SJTQPOEFOUJ

Cambio negozio in funzione delle migliori promozioni offerte

Raramente cambio negozio, ma quando faccio la spesa, cerco attivamente le promozioni

Regolarmente acquisto marche diverse a seguito delle promozioni

14 15

Compro solo in promozione quando la marca Ă¨ di mio gradimento (quando mi piace giĂ )

La promozione cambia raramente la mia scelta di marca

20 fine 2009

8 8

fine 2010

'POUF / JFMTFO 4IPQQFS 5 SFOET

&WPMV[JPOF EFMMF WFOEJUF JO QSPNP[JPOF JQFS TVQFS MJCFSP TFSWJ[JP TVMMF WFOEJUF HSPDFSZ

25,9

26,7

24,3 22,4

22,7

2007

2008

19,8

2004

2009

2010

1Â° sem. 2011

'POUF / JFMTFO 5 SBEF . JT

%JTUBO[B USB JOUFOTJUh QSPNP[JPOBMF EFHMJ JQFS NR F BMUSJ QVOUJ WFOEJUB

5,0

1Â° sem 2011 2010 2009 2008 2007

2004 'POUF / JFMTFO 5 SBEF . JT

[ 200 ]

4,8 4,5 5,4 6,4

10,0

Capitolo 5. Gli acquisti di beni di largo consumo

*ODJEFO[B WFOEJUF QSPNP[JPOBMJ QFS UJQPMPHJB EJ CSBOE

30,7

28,5 29,8

29,1

25,7 26,7 23,5 24,2 19,9

20,7 gen-giu 2010 gen-giu 2011

% Vendite promo

Leader

Followers (2.a - 3.a - 4.a)

Private label

Altre marche

'POUF / JFMTFO 5 SBEF . JT

2VPUF EJ NFSDBUP QFS UJQPMPHJF EJ CSBOE

31,9 27,3

27,1

24,8

31,4

25,0

gen-giu â&#x20AC;&#x2DC;10 16,0 Leader

Followers (2.a - 3.a - 4.a)

16,5

Private label

gen-giu â&#x20AC;&#x2DC;11 Altre marche

'POUF / JFMTFO 5 SBEF . JT

1SJWBUF -BCFM NBHHJPSF PGGFSUB BTTPSUJNFOUBMF F NBHHJPSF EPNBOEB WBOOP EJ QBSJ QBTTP -Â±BDRVJTUP EJ QSPEPUUJ DPO NBSDIJP EFM EJTUSJCVUPSF DIF DPOTFOUPOP EJ SJTQBS NJBSF VO NFEJP SJTQFUUP BM QSF[[P EFMMB DBUFHPSJB o EJ TJDVSP VO GFOPNFOP JO GPSUF DSFTDJUB OFMMÂ±VMUJNP BOOP JO *UBMJB JM EFJ DPOTVNBUPSJ EJDIJBSB EJ BWFS JODSFNFOUBUP MÂ±BDRVJTUP F JM DPOTVNP EJ RVFTUJ QSPEPUUJ / FJ QSJNJ TFJ NFTJ EFM OFMMF TVQFSÂ¹DJ TVQFSJPSJ BJ NR JM MPSP QFTP TVM UPUBMF ( SPDFSZ IB SBHHJVOUP JM DPO VO JODSFNFOUP EJ VO QVOUP QFSDFOUVBMF OFMMÂ±VMUJNP TFNF TUSF F EJ USF QVOUJ SJTQFUUP BM 5 BMJ SJTVMUBUJ TPOP EB BUUSJCVJSTJ TJB BE VOB DSFTDJUB EFMMB EPNBOEB DIF BE VO BVNFOUP EFMMÂ±PGGFSUB DPO J SFUBJMFS DIF IBOOP TPTUFOVUP JM MPSP TWJMVQQP BODIF BUUSBWFSTP VO NBHHJPS SJDPSTP BMMF QSPNP[JPOJ DIF TJ BUUFTUBOP PSNBJ BM EFMMF WFOEJUF UPUBMJ F BE VOB NBHHJPS QSFTFO[B EFHMJ TUFTTJ OFJ WPMBOUJOJ -F EJGGFSFOUJ QFSGPSNBODF EFMMB NBSDB QSJWBUB B MJWFMMP EJ DBUFHPSJB EJQFOEPOP JO QSFWBMFO[B EBM HSBEP QJ} P NFOP FMFWBUP EJ DPODFOUSB[JPOF JOEVTUSJBMF BMMÂ±JOUFS OP EFMMF TUFTTF EBMMÂ±JOOPWB[JPOF EJ QSPEPUUP F EBMMB DBQBDJUh EB QBSUF EFJ EJTUSJ CVUPSJ EJ DPHMJFSF MF UFOEFO[F JO BUUP F EJ USBTGPSNBSMF JO PQQPSUVOJUh

[ 201 ]

Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

-B DSFTDJUB EFMMB NBSDB QSJWBUB JO *UBMJB RVPUB EJ NFSDBUP JO TVM UPUBMF HSPDFSZ JQFS TVQFS MJCFSP TFSWJ[JP

8,8

1999

9,4

9,9

10,4

2000

2001

2002

11,3

2003

12,6

12,4

12,7

13,2

2004

2005

2006

2007

14,2

2008

15,1

15,7

16,5

2009

2010

1Â°sem 2011

'POUF / JFMTFO 5 SBEF . JT

1J} JO HFOFSBMF QPTTJBNP BGGFSNBSF DPNF OFMMÂ±VMUJNP BOOP DJ TJB TUBUP NPMUP FRVJMJCSJP USB BVNFOUP EFMMÂ±PGGFSUB JODSFNFOUP OFM SFGFSFO[JBNFOUP F EFMMB EP NBOEB BVNFOUP EFMMF WFOEJUF EFJ QSPEPUUJ B NBSDIJP 1SFTTJPOF QSPNP[JPOBMF OFMMB (EP JUBMJBOB TVM UPUBMF HSPDFSZ JQFS TVQFS MJCFSP TFSWJ[JP

26,4 24,3

22,4

14,8

2007

25,6

22,7

Totale grocery 20,9

17,8

16,1

2008

2009

19,0

2010

Marca privata

2011 Q1

'POUF / JFMTFO 5 SBEF . JT

1SFTFO[B EFMMB NBSDB QSJWBUB TVM WPMBOUJOP UPUBMF HSPDFSZ

10,5%

11,4%

8,9% 7,4%

2007 'POUF / JFMTFO 'PMEFS! / FU

[ 202 ]

2008

2009

2010

Capitolo 5. Gli acquisti di beni di largo consumo

-B DSFTDJUB EFMMB NBSDB QSJWBUB OFMMF BSFF NFSDFPMPHJDIF JQFS TVQFS MJCFSP TFSWJ[JP FTDMVTP CB[BS F UFTTJMF BOOP UFS NBHHJP

Quota Marca Privata nelle Aree Merceologiche Totale

7,1

2,6

Fresco

10,2

5,6

Freddo

7,8

3,2

24,9

6,9

Cura della persona -0,7 Food confezionato

9,5

5,4

2,7

13,7

4,2

Cura della casa -1,3 Pets

1,5

Bevande

1,6

16,3 23,3

20,0

2,4

23,0 Private Label

2,3

7,5

Categoria

'POUF / JFMTFO 5 SBEF . JT

-B DPSSFMB[JPOF USB PGGFSUB EJTUSJCVUJWB F QFSGPSNBODF EFMMB NBSDB DPNNFSDJBMF Referenze (var % nÂ° medio)

BSFF NFSDFPMPHJDIF JQFS TVQFS MJCFSP TFSWJ[JP FTDMVTP CB[BS F UFTTJMF BOOP UFS HJVHOP

Fresco

12,0 10,0

Cura persona

8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 0,0

Cura casa

Pets

Freddo

Food confezionato 2 R = 0,9736

Bevande 2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

Trend (% vendite in valore) 'POUF / JFMTFO 5 SBEF . JT

2 VFTUP EJNPTUSB BODIF DPNF HMJ TQB[J EJ DSFTDJUB TJBOP BODPSB NPMUP BNQJ -F QPUFO[JBMJ PQQPSUVOJUh TJ NBOJGFTUBOP TPMP EBOEP VOP THVBSEP BM QFTP DIF IBOOP OFMMF EJWFSTF BSFF EFM 1BFTF FTJTUPOP JOGBUUJ BMDVOF EJGGFSFO[F QJVUUPTUP NBSDBUF USB / PSE $ FOUSP F 4VE *UBMJB "M 4VE MB RVPUB EFMMB 1SJWBUF -BCFM SJTVMUB EFDJTBNFOUF JOGFSJPSF SJTQFUUP BMMB NFEJB OB[JPOBMF DPNQMJDF BODIF VOB EJTUSJ CV[JPOF DBSBUUFSJ[[BUB EB VOÂąFMFWBUB GSBNNFOUB[JPOF -B RVPUB EJ NFSDBUP EFMMB NBSDB QSJWBUB OFMMB (EP JUBMJBOB BOOP UFSNJOBOUF . BHHJP WBSJB[JPOF TV BOOP QSFDFOEFOUF

2VPUB 1- TV

5SFOE 7FOEJUF

UPUBMF (SPDFSZ

7BMPSF 1-

5 PUBMF *UBMJB

"SFB

'POUF / JFMTFO 5 SBEF . JT

[ 203 ]

Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

. B o BMUSFUUBOUP WFSP DIF QSPQSJP BM 4VE MB 1SJWBUF -BCFM TUB DSFTDFOEP B SJUNJ NPMUP TPTUFOVUJ JO UVUUF MF BSFF NFSDFPMPHJDIF FE JO QBSUJDPMBSF OFM 'SFEEP F OFM 'SFTDP -B . BSDB 1SJWBUB OPO DPTUJUVJTDF TPMP VOÂąJOUFSFTTBOUF BMUFSOBUJWB EJ QSF[[P NB BODIF VOP TUSVNFOUP DPO JM RVBMF WFJDPMBSF VOÂąPGGFSUB EJ QSPEPUUJ EJ GBTDJB QSF NJVN *M DBMP EFMMÂąJNQPSUBO[B EFMMF WFOEJUF OFMMF GBTDF QJ} CBTTF EJ QSF[[P OF o VOB UFTUJNPOJBO[B -F QFSGPSNBODF EFMMB NBSDB QSJWBUB TVM UFSSJUPSJP OB[JPOBMF USFOE B WBMPSF OFMMF BSFF NFSDFPMPHJDIF JQFS TVQFS MJCFSP TFSWJ[JP FTDMVTP CB[BS F UFTTJMF BOOP UFS HJVHOP

30,0 25,0 20,0

Area 1

15,0

Area 2

10,0

Area 3

5,0

Area 4

0,0 -5,0

Totale Pl

Food Bevande Cura Cura Freddo confezionato della casa della persona

Fresco

Pets

'POUF / JFMTFO 5 SBEF . JT

-F WFOEJUF EFMMB (EP QFS GBTDJB EJ QSF[[P WBSJB[JPOF TVMMB TDBMB QSF[[J JQFS TVQFS MJCFSP TFSWJ[JP FTDMVTP CB[BS F UFTTJMF

100%

17,3

17,2

35,3

35,6

80% 60% 40% 20%

47,4

29,3

29,4

45,3

45,2

47,2

47,1

25,4

21,2

21,1

31,6

31,9 Prezzo >130%

47,2

Prezzo compreso tra 86% e 130% Prezzo <86%

Private label Private label Media groceryMedia grocery Altri prodotti Altri prodotti 1Â° sem. 2010 1Â° sem. 2011 1Â° sem. 2010 1Â° sem. 2011 1Â° sem. 2010 1Â° sem. 2011 'POUF / JFMTFO 5 SBEF . JT

-ÂąBMJNFOUBSF DPOGF[JPOBUP Lâ&#x20AC;&#x2122;area dellâ&#x20AC;&#x2122;alimentare confezionato ha chiuso lâ&#x20AC;&#x2122;ultimo anno14 con una variazione positiva del fatturato superiore al 3%, in netta controtendenza rispetto allâ&#x20AC;&#x2122;anno precedente. A metĂ del 2010 la dinamica era scivolata in territorio negativo, facendo registrare una battuta dâ&#x20AC;&#x2122;arresto del venduto di poco inferiore 14 Per ultimo anno si intende lâ&#x20AC;&#x2122;anno terminante a giugno 2011. [ 204 ]

Capitolo 5. Gli acquisti di beni di largo consumo

al punto percentuale. Il trend di espansione che ha caratterizzato questo reparto Ă¨ peraltro riconducibile per la quasi totalitĂ ad una ripresa delle quantitĂ intermediate presso la Gdo (+3,2%). La riduzione dei prezzi comune a molti comparti dellâ&#x20AC;&#x2122;alimentare confezionato ed il conseguente recupero del potere dâ&#x20AC;&#x2122;acquisto da parte delle famiglie hanno contribuito a favorire lâ&#x20AC;&#x2122;inversione di marcia: nel carrello della spesa sono tornati a crescere piatti pronti, prodotti dietetici e specialitĂ etniche, mentre sono risultati ancora in sofferenza i prodotti tradizionali dellâ&#x20AC;&#x2122;alimentazione mediterranea. 5BCFMMB -F WFOEJUF EJ QSPEPUUJ BMJNFOUBSJ DPOGF[JPOBUJ OFMMB (EP JUBMJBOB WBSJB[JPOJ TVMMÂąBOOP NPCJMF BOOP UFSNJOBOUF HJVHOP

"MJNFOUJ DPOTFSWBUJ

7BMPSF

2VBOUJUh

1SF[[J

"MJNFOUJ JOGBO[JB

%JFUFUJDP OBUVSBMJ

%PMDJBSJP

&EVMDPSBOUJ

1BTUB SJTP F GBSJOB

1SFQBSBUJ 1SFQBSBUJ QFS CFWBOEF DBMEF

1SPEPUUJ EB GPSOP

1SPEPUUJ QFS DPOEJSF

3 JDPSSFO[F

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Passando al dettaglio delle voci, gli indicatori relativi alle quantitĂ vendute risultano pressochĂŠ tutti in forte crescita, ad eccezione del comparto che annovera i prodotti della filiera cerealicola (pasta, riso e farina), il quale conferma una stabilizzazione delle movimentazioni sui livelli giĂ moderati registrati lâ&#x20AC;&#x2122;anno precedente (-0,1%). Nellâ&#x20AC;&#x2122;ambito di questa categoria le merceologie piĂš colpite dallâ&#x20AC;&#x2122;arretramento delle vendite sono le varietĂ piĂš costose come la pasta ripiena (-12%) mentre tiene la pasta secca sia di grano duro che quella allâ&#x20AC;&#x2122;uovo. In calo il riso confezionato (-1.7%), andamento che risulta determinato principalmente da un recupero del prezzo allo scaffale. Tra le farine, seppur sostanzialmente stabili nel confronto rispetto allo scorso anno, si segnala lâ&#x20AC;&#x2122;exploit del semolino per cuscus, i cui volumi di vendita hanno fatto segnare negli ultimi dodici mesi una variazione positiva pari al 18%. Il dato va letto alla luce di una duplice evidenza: da un lato esso dĂ la misura di come la distribuzione

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

commerciale stia adeguando il proprio assortimento per far fronte ai crescenti flussi migratori, dall’altro segnala come le specialità etniche continuino a riscuotere il favore dei consumatori, anche tra i residenti di nazionalità italiana. Tra le voci in maggiore crescita nella spesa delle famiglie italiane è significativo il “boom” dei prodotti dietetici (+11,3% in volume), a dimostrazione di una diffusa attenzione alla cura del sé: i dati segnalano la prosecuzione del trend di diffusione, già in atto da diversi anni, di alcune tipologie di generi alimentari come i cibi a base di soia (+27%) e senza glutine (+22%). Benché secondari in termini di quote di mercato, si tratta di prodotti a domanda rigida che soddisfano specifiche esigenze dietetiche e che rendono possibile il consumo alle numerose persone che soffrono di particolari disturbi (come le intolleranze alimentari). Non sono di marginale rilevanza gli incrementi degli altri comparti, come degli alimenti conservati (+4.2% in termini di volumi): è sostanzialmente stabile l’andamento delle conserve di carne (che invece, come si vedrà, mette a segno trend importanti presso i banchi del fresco), mentre mostrano una buona vitalità le vendite delle conserve ittiche (+5.6%). In questo contesto i risultati più positivi sono da attribuire alle conserve vegetali (ortaggi sott’olio e lessati, legumi secchi) e di frutta (candita, cotta, sciroppata), prodotti che sperimentano percorsi particolarmente favorevoli grazie all’affacciarsi delle private label. Anche il filone del “pronto” si conferma in costante ascesa: il +3.1% di fatturato nell’ultimo anno beneficia di una contemporanea riduzione dei prezzi (-0.5%), che riflette con ogni probabilità la maggiore concorrenza all’interno del punto vendita. Il pronto è infatti uno dei segmenti di mercato dove è maggiormente cresciuta la profondità dell’assortimento che ha beneficiato dell’ingresso dei prodotti a marchio commerciale. Risultati di vendita di tutto rispetto accomunano buona parte delle referenze in assortimento come minestre, risotti, preparati per pizze, focacce e torte. Contrariamente alla pasta ed al riso, i prodotti da forno si caratterizzano per una crescita sostenuta. Messaggi emblematici dei nuovi modelli di consumo sono veicolati dagli andamenti riferiti al pane ed ai suoi sostituti: aumentano le vendite del pane confezionato e delle piadine a lunga conservazione (rispettivamente +13% e +8%), per le quali valgono le considerazioni già esposte per i piatti pronti; trend positivo anche per il pane da cuocere, che invece segnala sia una maggiore attenzione del consumatore verso i prodotti fatti in casa sia un minore consumo extradomestico. Stessa lettura può essere proposta per i biscotti, in crescita in tutte le varietà: anche in questo caso la famiglia merceologica sembra favorita dalla riduzione dei consumi extradomestici e dalla maggiore preferenza per le co-

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Capitolo 5. Gli acquisti di beni di largo consumo

lazioni a casa. Altri interessanti spunti di riflessione provengono dallâ&#x20AC;&#x2122;analisi del dettaglio dei preparati per bevande calde: come da attese, diminuiscono i volumi intermediati di caffĂ¨ tostato macinato che subiscono le crescenti preferenze per il caffĂ¨ in cialde e in capsule. Infine gli snacks, dati in forte recupero; gli importanti aumenti delle vendite di patatine (+7%) e salatini (+3%) sono indicativi di una maggiore propensione a preparare lâ&#x20AC;&#x2122;aperitivo domestico in sostituzione di quello tradizionale al bar.

*M GSFEEP Le luci della ribalta nel comparto LCC spettano ai prodotti del freddo: favorite da una contrazione dei prezzi che nel complesso Ă¨ stata di poco inferiore al punto percentuale, le vendite sono aumentate nellâ&#x20AC;&#x2122;ultimo anno del 4.9%. PiĂš solidi della crisi, che non ne ha intaccato il trend di crescita, gelati e surgelati si confermano quindi in piena salute, almeno con riferimento alle quantitĂ vendute. 5BCFMMB -F WFOEJUF EJ HFMBUJ F TVSHFMBUJ OFMMB (EP JUBMJBOB WBSJB[JPOJ TVMMÂąBOOP NPCJMF BOOP UFSNJOBOUF HJVHOP

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Il risparmio di tempo al momento dellâ&#x20AC;&#x2122;acquisto, la semplicitĂ e la velocitĂ nella preparazione li rendono infatti tra gli alimenti piĂš apprezzati dai consumatori italiani tanto da essere diventati parte integrante della nostra dieta: in questâ&#x20AC;&#x2122;ottica va interpretata lâ&#x20AC;&#x2122;ottima performance fatta registrare nellâ&#x20AC;&#x2122;ultimo anno dalle vendite di questi prodotti, dalla carne (+10%, grazie anche ad una rilevante contrazione dei prezzi) allâ&#x20AC;&#x2122;ortofrutta e ai piatti elaborati (entrambi oltre il 5%) sino al pesce (+3%). Alcuni dati appaiono particolarmente significativi: i sughi e le salse si attestano su una variazione misurata in quantitĂ del 17%, surgelati di frutta e i filetti di pesce si fermano rispettivamente al 14.5% ed al 7%. Se incrementi importanti riguardano tutte le famiglie di prodotti, unâ&#x20AC;&#x2122;eccezione Ă¨ rappresentata dai gelati formato famiglia che crescono ad un

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

ritmo inferiore allâ&#x20AC;&#x2122;1%. Tra i gelati monodose, nonostante un quadro complessivamente positivo, si rileva la pesante flessione (-10% circa rispetto allâ&#x20AC;&#x2122;anno precedente) degli acquisti a impulso, come coni, stecchi e biscotti, penalizzati forse da un avverso andamento climatico.

*M GSFTDP Al pari del freddo, anche i prodotti del fresco si segnalano per la dinamica fortemente positiva: nel periodo compreso tra luglio 2010 e giugno 2011 il fatturato Ă¨ cresciuto ad un tasso superiore al 6%, il valore piĂš elevato tra le diverse aree merceologiche che fanno capo al LCC. Tuttavia, a differenza del freddo, che ha beneficiato di un effetto statistico favorevole rispetto allâ&#x20AC;&#x2122;anno precedente nel corso del quale si era registrato lâ&#x20AC;&#x2122;avvio di un deciso rallentamento, lâ&#x20AC;&#x2122;area del fresco aveva giĂ in passato sperimentato una maggiore capacitĂ di tenuta. Depurati dallâ&#x20AC;&#x2122;effetto prezzo (lâ&#x20AC;&#x2122;inflazione ha viaggiato ad un ritmo del 2.3% tendenziale, una volta archiviata una prolungata fase di deflazione), i volumi di vendita si attestano comunque su un saggio di variazione molto positivo (+4.1%). Le referenze di questo reparto si configurano nel vissuto dei consumatori come prodotti dotati di unâ&#x20AC;&#x2122;utilitĂ superiore al solo soddisfacimento del bisogno alimentare: trattandosi di cibi pronti ed in confezioni particolarmente gradite ai consumatori, questi prodotti includono una componente di servizio che permette di risparmiare tempo nella preparazione. In molti casi il consumatore Ă¨ disposto a sostenere un maggiore esborso in termini monetari (la componente di servizio) pur di recuperare tempo da dedicare al lavoro, alla famiglia o al tempo libero. Anche in questo ambito si osserva un crescente gradimento da parte delle famiglie nei confronti dei prodotti freschi a marchio commerciale, la cui offerta Ă¨ andata progressivamente ampliandosi. Lâ&#x20AC;&#x2122;andamento al rialzo si concentra in modo particolare in tre comparti, nellâ&#x20AC;&#x2122;ordine le carni, le bevande fresche ed i piatti pronti. Brillano le vendite delle carni, le quali mostrano un saggio di variazione di eccezionale intensitĂ (+26%), sostenuto anche da una dinamica inflazionistica in arretramento. Rientrano in questo comparto le carni confezionate a peso imposto (ad esempio gli hamburger di pollo e di tacchino, le bistecche di manzo e di maiale) che hanno visto crescere lâ&#x20AC;&#x2122;attenzione sia da parte delle aziende produttrici, con un ampliamento ed una specializzazione dellâ&#x20AC;&#x2122;offerta, sia da parte dei consumatori, per i quali la scelta di prodotti con queste caratteristiche viene avvertita come un risparmio di tempo non solo al momento della preparazione ma anche dellâ&#x20AC;&#x2122;acquisto. A questo discorso si ricollegano anche le

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Capitolo 5. Gli acquisti di beni di largo consumo

evidenze relative ai salumi (+9,4% in un anno in termini di quantitĂ ): le confezioni sigillate permettono infatti la conservazione nei frigoriferi di casa per un numero di giorni superiore a quello degli affettati al banco, sono pronti allâ&#x20AC;&#x2122;uso e si acquistano in dosi selezionate. 5BCFMMB -F WFOEJUF EJ QSPEPUUJ GSFTDIJ DPOGF[JPOBUJ OFMMB (EP JUBMJBOB WBSJB[JPOJ TVMMÂąBOOP NPCJMF BOOP UFSNJOBOUF HJVHOP

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Tra le bevande fresche a far registrare gli incrementi piĂš rilevanti sono i succhi puri (concentrati naturali che si ottengono dalla spremitura a freddo di alcune piante): tali prodotti, che solo negli ultimi anni sono entrati nellâ&#x20AC;&#x2122;assortimento della distribuzione commerciale, hanno visto un rilevante incremento delle vendite per effetto di un travaso di volumi da altri canali (ad esempio le erboristerie) e soddisfano una domanda di benessere, che seppur modesta, guadagna crescenti consensi tra i consumatori. Terza voce in espansione Ă¨ quella dei piatti pronti: grande fermento soprattutto per i primi ed i secondi piatti, piĂš contenuta la dinamica delle insalate. In netta crescita anche i piatti esotici che continuano a conquistare spazi sempre piĂš ampi negli assortimenti della distribuzione commerciale. Lâ&#x20AC;&#x2122;evoluzione piĂš moderata accomuna le merceologie che sono state colpite a partire dagli ultimi mesi del 2010 dalla maggiore inflazione alimentare, contribuendo a frenare la ripresa dei consumi: oggetto di questo percorso i formaggi e i latticini, ma soprattutto la frutta e la verdura. Come nei precedenti, anche in questo caso gli aumenti si concentrano nella frutta fresca e nella verdura fresca di â&#x20AC;&#x153;quarta gammaâ&#x20AC;? (rispettivamente +18% e +6%), ovvero prodotti pronti (lavati, selezionati e confezionati) che rispondono al bisogno del consumatore di

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

ridurre i tempi di preparazione dei pasti ed il volume degli scarti di cucina se confrontati, ad esempio, con lâ&#x20AC;&#x2122;acquisto presso i mercati ortofrutticoli. Nel caso del pesce la crescita piĂš contenuta delle quantitĂ nellâ&#x20AC;&#x2122;ultimo anno svela uno spostamento dei consumi dal reparto del fresco a quello del freddo: Ă¨ probabile quindi che vi sia stato un riposizionamento delle scelte di acquisto dinnanzi a prodotti equivalenti.

-F CFWBOEF Dopo la stabilizzazione delle vendite registrata nel corso del 2010, lâ&#x20AC;&#x2122;area merceologica delle bevande mostra una discreta vitalitĂ : il fatturato nella Gdo mette a segno una progressione vicina al 2% che riflette esclusivamente un aumento dei consumi a fronte di una stabilizzazione dei prezzi. Esclusi i prodotti destinati alla cura della casa e allâ&#x20AC;&#x2122;igiene personale, si tratta tuttavia dellâ&#x20AC;&#x2122;area merceologica che mostra lâ&#x20AC;&#x2122;incremento di venduto piĂš contenuto nellâ&#x20AC;&#x2122;ultimo anno (2%). Il dato sottolinea quindi una certa difficoltĂ da parte delle bevande ad agganciare la ripresa complessiva del LCC, in parte perchĂŠ i comportamenti di consumo in questo settore vanno trovando assetti nuovi, in parte perchĂŠ tali prodotti vengono solitamente percepiti come generi non indispensabili e quindi sono i primi a cui si rinuncia a fronte della necessitĂ di fare quadrare i bilanci familiari. Alla moderazione della dinamica hanno contribuito infatti le voci piĂš rappresentative del reparto: lâ&#x20AC;&#x2122;acqua minerale ed i vini. I volumi di vendita dellâ&#x20AC;&#x2122;acqua sono cresciuti nellâ&#x20AC;&#x2122;ultimo anno ad una velocitĂ inferiore allâ&#x20AC;&#x2122;1%: la variazione sintetizza una riduzione delle quantitĂ relative allâ&#x20AC;&#x2122;acqua gassata e mediamente gassata in favore di quella effervescente naturale (Ă¨ probabile che si tratti di un riposizionamento delle scelte delle famiglie su prodotti sostanzialmente affini). Da menzionare anche la buona performance dellâ&#x20AC;&#x2122;acqua non gassata (+1.8%), che tiene nelle vendite nonostante la diffusione sul mercato delle caraffe dotate di filtri in grado di rimuovere parte dei minerali disciolti e ridurre il grado di durezza dellâ&#x20AC;&#x2122;acqua erogata dal servizio pubblico. Dal canto loro i vini mettono in evidenza una invarianza delle quantitĂ , con movimentazioni pressochĂŠ stabili (-0.1%) rispetto allâ&#x20AC;&#x2122;anno precedente. Scorrendo il dettaglio, ci si accorge che i piĂš penalizzati risultano i prodotti di minore qualitĂ (i vini da tavola), a fronte di una tenuta dei vini doc e docg: le preferenze dei consumatori sembrano quindi essersi orientate su produzioni che sanno coniugare alta qualitĂ , valori legati alla provenienza geografica e

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Capitolo 5. Gli acquisti di beni di largo consumo

giusto prezzo. I dati confermano quindi lâ&#x20AC;&#x2122;opinione secondo la quale oggi le famiglie italiane tendono a bere meno e meglio. 5BCFMMB -F WFOEJUF EJ CFWBOEF OFMMB (EP JUBMJBOB WBSJB[JPOJ TVMMÂąBOOP NPCJMF BOOP UFSNJOBOUF HJVHOP

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Unâ&#x20AC;&#x2122;altra statistica, in parte sorprendente, veicola il medesimo messaggio: Ă¨ quella relativa alle vendite di prodotti di alta gamma come gli champagne (+4.4%) e gli spumanti, comprese le varietĂ alla frutta che si stanno di recente diffondendo sul mercato. Tra i prodotti che vedono crescere il loro appeal tra i consumatori gli aperitivi e le bevande piatte (entrambi caratterizzati da una variazione in aumento pari al 5.3%), i liquori ed i preparati. Dallâ&#x20AC;&#x2122;analisi dello spaccato del reparto emerge un fenomeno trasversale alle diverse categorie analizzate, ovvero il consolidamento dei consumi domestici, che tendono a recuperare terreno rispetto a quelli fuori casa. Significativo in questo senso Ă¨ lâ&#x20AC;&#x2122;andamento degli aperitivi, guidati dalle vendite di apertivi alcolici, in crescita del 5%. A tassi elevati anche prodotti di piĂš recente penetrazione come le bevande alla soia (in termini di volumi quasi un quinto in piĂš in confronto allâ&#x20AC;&#x2122;anno precedente), ancora una volta per effetto della generale crescita dei volumi che ha interessato i prodotti destinati agli individui che soffrono di intolleranze alimentari o che seguono specifiche diete. Buono il risultato fatto registrare dagli acquisti di birra, au-

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

mentati negli ultimi dodici mesi del 4%; un dato probabilmente da leggere in correlazione con la diminuzione degli acquisti di vino e lâ&#x20AC;&#x2122;incremento delle occasioni conviviali domestiche. In ripresa infine i consumi dei succhi di frutta, in particolare i nettari concentrati 100% frutta (anche questo dato sottolinea la maggiore attenzione dei consumatori verso i prodotti naturali). Il consumo dei succhi sconta tuttavia un forte carattere di stagionalitĂ ed in questo senso il recupero puĂ˛ essere stato favorito dalle condizioni climatiche del primo semestre dellâ&#x20AC;&#x2122;anno che ha presentato temperature piĂš alte della media.

-B DVSB EFHMJ BOJNBMJ I prodotti per la cura degli animali hanno complessivamente evidenziato un incremento del fatturato del 2.7%, dovuto per la metĂ ad una variazione positiva del venduto e per lâ&#x20AC;&#x2122;altra metĂ ad una accelerazione dei prezzi. Quanto ai volumi, le due voci dellâ&#x20AC;&#x2122;area in esame mostrano andamenti antitetici: in territorio positivo i prodotti relativi ai cibi (+1.6%), in flessione invece gli accessori, anche a causa di una piĂš sostenuta dinamica dei prezzi al consumo. 5BCFMMB -F WFOEJUF EJ QSPEPUUJ QFS HMJ BOJNBMJ EPNFTUJDJ OFMMB (EP JUBMJBOB WBSJB[JPOJ TVMMÂąBOOP NPCJMF BOOP UFSNJOBOUF HJVHOP

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* QSPEPUUJ QFS MB DVSB EFMMB DBTB F EFMMB QFSTPOB Le vendite di prodotti per la cura della casa si confermano in affanno nellâ&#x20AC;&#x2122;ultimo anno: complessivamente lâ&#x20AC;&#x2122;area si attesta in arretramento di sei decimi di punto. Il tenore della performance sarebbe stato ancor piĂš negativo senza il contributo degli specialisti drug, che nel generale quadro di sofferenza hanno comunque contribuito a sostenere le quantitĂ : al netto di tale formato distributivo, infatti, la flessione avrebbe assunto dimensioni maggiori (-1.3%). Allâ&#x20AC;&#x2122;interno del medesimo reparto, inoltre, emergono andamenti di segno opposto. Quattro comparti in particolare determinano il rallentamento dellâ&#x20AC;&#x2122;aggregato: i prodotti per la cura dei tessuti (-1.6%), i detergenti per le superfici (-0.6%), i detersivi per i tessuti (-4.1%) e gli insetticidi (-3.8%). Su queste evi-

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Capitolo 5. Gli acquisti di beni di largo consumo

denze incide senza dubbio la maggiore propensione da parte delle famiglie ad attivare atteggiamenti piĂš sostenibili in termini di minore consumo del prodotto e minore produzione di rifiuti. In parte, ad esempio, lâ&#x20AC;&#x2122;evoluzione di alcune di queste voci puĂ˛ aver risentito della crescente diffusione delle vendite di detersivi sfusi presso i punti vendita della distribuzione commerciale, che per i consumatori rappresentano anche unâ&#x20AC;&#x2122;occasione di risparmio in quanto si tratta di prodotti senza confezione nĂŠ etichetta. 5BCFMMB -F WFOEJUF EJ QSPEPUUJ QFS MB DVSB EFMMB DBTB OFMMB (EP JUBMJBOB WBSJB[JPOJ TVMMÂąBOOP NPCJMF BOOP UFSNJOBOUF HJVHOP

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Altre merceologie, viceversa, fanno registrare variazioni positive. Nel novero di queste categorie gli accessori per la casa (2.3%), i deodoranti per ambienti (3%), i prodotti per il lavaggio delle stoviglie (2.3%), i contenitori ed i rotoli (2.4%). Nellâ&#x20AC;&#x2122;ambito di questa famiglia due evidenze meritano particolare interesse: in primo luogo sono dati in forte crescita i sacchetti per la spazzatura (+18%). Questo dato Ă¨ certamente conseguenza della sostituzione dei sacchetti di plastica con gli shopper biodegradabili meno utilizzabili per la raccolta del pattume. Inoltre, un elemento di novitĂ giunge dalle stoviglie di plastica: le evidenze recenti segnalano una contrazione delle vendite di stoviglie usa e getta in plastica, in modo particolare per i bicchieri (-10%). Come per i detersivi, anche in questo caso la riduzione Ă¨ giustificata dallâ&#x20AC;&#x2122;affermazione di modelli di consumo piĂš attenti allâ&#x20AC;&#x2122;ambiente. Lâ&#x20AC;&#x2122;area che comprende, invece, i prodotti per lâ&#x20AC;&#x2122;igiene personale ha sperimentato nellâ&#x20AC;&#x2122;ultimo anno un aumento in volume superiore allâ&#x20AC;&#x2122;1% che ha recepito gli effetti favorevoli di una contrazione dellâ&#x20AC;&#x2122;inflazione. Ă&#x2C6; in modo particolare allâ&#x20AC;&#x2122;interno di questo reparto merceologico che si manifesta la crescente inci-

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

denza degli specialisti drug, che si trovano quindi a svolgere una funzione di traino alla domanda: al netto dellâ&#x20AC;&#x2122;apporto di questo formato di vendita, ovvero considerando i volumi relativi ad ipermercati, supermercati, libero servizio e discount, il dato sulle quantitĂ acquistate risulta ridimensionato e si colloca in territorio negativo (-0.7% tendenziale). 5BCFMMB -F WFOEJUF EJ QSPEPUUJ QFS MB DVSB EFMMB QFSTPOB OFMMB (EP JUBMJBOB WBSJB[JPOJ TVMMÂąBOOP NPCJMF BOOP UFSNJOBOUF HJVHOP

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Passando al dettaglio delle voci, Ă¨ possibile constatare come gli incrementi tendano in realtĂ a concentrarsi solo in alcune categorie: si tratta in modo particolare di quei prodotti che le famiglie italiane hanno iniziato ad acquistare presso la distribuzione commerciale anzichĂŠ presso farmacie e parafarmacie al fine di ottenere un risparmio nellâ&#x20AC;&#x2122;esborso monetario. CiĂ˛ vale ad esempio per alcuni beni fortemente segnaletici: si pensi ai prodotti per neonati (pannolini, salviette per infanzia), ai prodotti per la farmacia domestica (cerotti e bende). In aumento anche i trattamenti per la cura di corpo, viso e mani, le creme ed i prodotti per lâ&#x20AC;&#x2122;igiene dei capelli, per lâ&#x20AC;&#x2122;igiene orale e piĂš in generale per lâ&#x20AC;&#x2122;igiene della persona.

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Capitolo 5. Gli acquisti di beni di largo consumo

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

1J} BSUJDPMBUB MB DPNQPTJ[JPOF EFMMB HSBEVBUPSJB DIF DPNQSFOEF MF NFSDFPMPHJF DIF OFMMÂąVMUJNP BOOP IBOOP GBUUP TFHOBSF J SJTVMUBUJ NFOP GBWPSFWPMJ BODIF RVF TUB QBSUF EFMMB DMBTTJÂšDB WFEF MB QSFTFO[B EJ BMDVOJ QSPEPUUJ BMJNFOUBSJ USB DVJ J QSPCJPUJDJ QSPEPUUJ BDDSFEJUBUJ EJ FGGFUUJ CFOFÂšDJ TVMMB TBMVUF DPOUFOFOUJ CBUUFSJ P GFSNFOUJ MBUUJDJ WJWJ DIF EPQP VO EJTDSFUP TVDDFTTP OFHMJ BOOJ TDPSTJ TUBOOP TQFSJNFOUBOEP VOB GBTF EJ ÂşFTTJPOF JM WJOP EB UBWPMB JM DBGGo NBDJOBUP F MÂąBDRVB NFEJBNFOUF HBTTBUB / PO NBODBOP JOÂšOF J QSPEPUUJ EFEJDBUJ BMMB DVSB EFMMB DBTB F EFMMB QFSTPOB EF UFSTJWJ F DPTNFUJDJ DIF OPOPTUBOUF JM DPOUSJCVUP QPTJUJWP EFHMJ TQFDJBMJTUJ ESVH GBOOP SFHJTUSBSF OFMMÂąVMUJNP BOOP VO DBMP EFMMF RVBOUJUh

* DBSSFMMJ EFMMB TQFTB Le abitudini di acquisto dei consumatori tendono a mutare piuttosto rapidamente con il passare del tempo. I mutamenti sono lâ&#x20AC;&#x2122;esito sia del cambiamento degli stili di vita e delle esigenze personali, cioĂ¨ di fattori intangibili, sia dellâ&#x20AC;&#x2122;evoluzione di grandezze economiche misurabili, come i prezzi e il reddito disponibile. A fine di quantificare tali evidenze, sono stati â&#x20AC;&#x153;assemblatiâ&#x20AC;? quattro carrelli della spesa che si collocano, Ă¨ bene ricordarlo, in un contesto di scelte di consumo piĂš razionali, che privilegiano il giusto godimento di un bene misurandone lâ&#x20AC;&#x2122;utilitĂ anche in rapporto alle quantitĂ acquistate. Come di consueto, per ciascuno dei carrelli sono stati costruiti indici di volume â&#x20AC;&#x201C; cioĂ¨ fatturati a prezzi costanti â&#x20AC;&#x201C; a partire dagli indici delle referenze elementari, aggregati secondo pesi calcolati in base alle quote di ciascuno sul fatturato di un anno base. Un primo carrello, denominato â&#x20AC;&#x153;Prontoâ&#x20AC;?, rappresenta lâ&#x20AC;&#x2122;evoluzione delle quantitĂ acquistate di prodotti che vanno a soddisfare lâ&#x20AC;&#x2122;esigenza di risparmiare tempo nella preparazione dei pasti. Si ha cosĂŹ un paniere composto da paste fresche, piatti pronti e piatti pronti freschi, sughi pronti, surgelati di carne e di pesce elaborati, surgelati di vegetali elaborati, pizze e snack surgelati, sostitutivi del pane, merendine e colazioni istantanee. Lâ&#x20AC;&#x2122;incremento dei volumi di questo carrello Ă¨ risultato nellâ&#x20AC;&#x2122;ultimo anno particolarmente elevato, con una crescita di oltre il 7% che ha recepito lâ&#x20AC;&#x2122;evoluzione dei comportamenti descritti nelle pagine precedenti. Complessivamente inoltre, tra il 2003 ed il primo semestre 2011 la crescita delle vendite di questi prodotti ha cumulato una variazione pari a oltre il 70%.

[ 216 ]

Capitolo 5. Gli acquisti di beni di largo consumo

Un altro carrello protagonista di unâ&#x20AC;&#x2122;ottima performance Ă¨ quello che annovera prodotti etnici (che raccoglie piatti esotici, infusi, bevande di varia provenienza) aumentato di oltre il 10% nellâ&#x20AC;&#x2122;ultimo anno: nel periodo complessivamente considerato i volumi relativi ai prodotti del carrello etnico sono piĂš che raddoppiati. Accanto alla conferma di alcune tendenze, come quelle del pronto e dellâ&#x20AC;&#x2122;etnico, lâ&#x20AC;&#x2122;anno 2011 registra invece un rallentamento delle vendite dei prodotti legati alla salute e al lusso, prodotti che ancora nel pieno della crisi del 2009 catalizzavano un flusso crescente di preferenze da parte dei consumatori. Con un incremento in dodici mesi pari al 3%, il carrello del Lusso, composto da prodotti come champagne e tartufi, segna un deciso ridimensionamento dei ritmi di crescita. Ancora piĂš evidente Ă¨ lo stop registrato dal carrello â&#x20AC;&#x153;Saluteâ&#x20AC;? che comprende prodotti come integratori e complessi vitaminici, dolcificanti, cereali per la colazione e yogurt funzionali: dopo lâ&#x20AC;&#x2122;exploit degli scorsi anni, il progresso delle vendite non va oltre lâ&#x20AC;&#x2122;1%. (SBGJDP * DBSSFMMJ EFMMB TQFTB JOEJDJ CBTF

220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90

Etnico Salute Pronto Luxury LCC Basic 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

201 1

'POUF FMBCPSB[JPOJ SFG TV EBUJ / JFMTFO

Per avere un termine di confronto adeguato, lâ&#x20AC;&#x2122;analisi Ă¨ stata integrata con due ulteriori carrelli: il primo Ă¨ quello che fa riferimento allâ&#x20AC;&#x2122;intero aggregato LCC, che nellâ&#x20AC;&#x2122;ultimo anno ha fatto registrare una variazione positiva del 3% (20% dal 2003 ad oggi). Il secondo coincide con il carrello denominato Basic che raccoglie molti prodotti base per la nostra tavola, dalla passata di pomodoro al concentrato, dalla pasta secca al riso confezionato, a piselli e fagioli lessati, eccetera. Lâ&#x20AC;&#x2122;incremento dei volumi Ă¨ stato pari nellâ&#x20AC;&#x2122;ultimo anno al 2%: in otto anni le vendite hanno guadagnato solo 5 punti percentuali.

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

3JRVBESP #BSPNFUSP $PPQ RVBMJ QSPTQFUUJWF QFS J DPOTVNJ -F BUUFTF EFMMF GBNJHMJF F MB NBOPWSB FTUJWB *M # BSPNFUSP $ PPQ ยฌJOEBHJOF QFSJPEJDB TVJ DMJFOUJ $ PPQ ยฌ JO QJ} EJ VOยฑPDDBTJPOF EBM BE PHHJ IB DPOTFOUJUP EJ SJยบFUUFSF TVHMJ PSJFOUBNFOUJ EJ TQFTB F MยฑFWPMV [JPOF EFHMJ TUJMJ EJ DPOTVNP DIF BUUSBWFSTBOP JM OPTUSP QBFTF $ PTs BDDBEEF OFM EPQP MยฑJOJ[JP EFMMB DSJTJ DFOUSBUB TVMMB TQFDVMB[JPOF ยนOBO [JBSJB F MB CPMMB JNNPCJMJBSF JOUFSOB[JPOBMF DPTs BDDBEF PHHJ DPO MB DSJTJ DFOUSBUB TVM SJTDIJP EFGBVMU EB EFCJUP QVCCMJDP F MB NBODBUB SJQSFTB EFMMP TWJMVQQP $ FSUBNFOUF MB SJMFWB[JPOF EFMMยฑFTUBUF CFOF DPHMJF OFMMF QSFPDDVQB[JPOJ EF HMJ JOUFSWJTUBUJ DJx DIF MB SFBMUh EFMMB DSJTJ FDPOPNJDB BHHSBWBUB EBMMB DPOEJ[JPOF EFMMยฑJOEFCJUBNFOUP QVCCMJDP IB NFTTP B OVEP DPO MยฑFNFSHFO[B EJ ยนOF MVHMJP JOJ[JP BHPTUP ( MJ JOUFSWJTUBUJ TJO EB HJVHOP DJ IBOOP SJQSPQPTUP DPO GPS[B JM MPSP TFOUJSF TVM GVUVSP EFM QBFTF F TVMMF BUUFTF DSFTDFOUJ EJGยนDPMUh EFMMF GBNJHMJF QFS JOJ[JP BVUVOOP F QSPCBCJMNFOUF QFS JM QSPTTJNP BOOP -B NBOPWSB TUSBPSEJOB SJB DIF JO RVFTUJ HJPSOJ JM HPWFSOP TUB QFSGF[JPOBOEP QFS JM OPO QPUSh OFM CSFWF QFSJPEP DIF BDVJSF MF QSFPDDVQB[JPOJ F MF QSPQFOTJPOJ WFSTP JM DPOUF OJNFOUP EFMMB TQFTB EFHMJ JUBMJBOJ 4F CFOFยนDJ DJ TBSBOOP QFS J DPOUJ QVCCMJDJ DFSUBNFOUF OPO DJ TBSBOOP OFM CSFWF J CFOFยนDJ QFS J DJUUBEJOJ F QFS MF JNQSFTF 0 MUSF BMMยฑBDVJSTJ EFMMF JNQPTUF EJSFUUF TVJ SFEEJUJ NFEJ F DFSUJ HMJ JOUFSWFOUJ TVMMF JNQPTUF JOEJSFUUF QPUSBOOP GBWPSJSF FGGFUUJ JOยบBUUJWJ DPO VO QPTTJCJMF DPOUFOJ NFOUP EFJ DPOTVNJ *O TPTUBO[B QSFWBMF OFM CSFWF NFEJP QFSJPEP VOB QSPTQFUUJ WB VMUFSJPSNFOUF EFQSFTTJWB QFS J DPOTVNJ OB[JPOBMJ (MJ PSJFOUBNFOUJ EFMMF GBNJHMJF -B DPOTBQFWPMF[[B EFMMB DSJTJ TJ FTUFOEF BM DFUP NFEJP *M RVBESP DSJUJDP FNFSTP EBM OPTUSP PTTFSWBUPSJP SJDIJFEF MB NBTTJNB BUUFO[JPOF OPODIn VOB SJยบFTTJPOF BMMB MVDF BODIF EFMMF FWPMV[JPOJ EFMMP TDFOBSJP FDPOPNJ DP F EFMMF QPMJUJDIF EJ SJHPSF F EJ UBTTB[JPOF QSFWJTUF QFS J QSPTTJNJ BOOJ *M QSJNP BTQFUUP JNQPSUBOUF o MยฑBTTPMVUB DPOTBQFWPMF[[B OFMMF QFSTPOF EFM MF EJGยนDPMUh EFM QBFTF F EFMMยฑJNQBUUP GVUVSP TVMMB DPOEJ[JPOF EFMMF GBNJHMJF JM # BSPNFUSP EFMMยฑFTUBUF o RVBOUP NBJ DIJBSP RVFTUB QSFPDDVQB[JPOF PHHJ TJ FTUFOEF TFNQSF QJ} EBM DFUP NFEJP CBTTP BM DFUP NFEJP TFNQSF NFOP HBSBOUJ UP EBM QFSEVSBSF EFMMB DSJTJ F EBMMB TQFDJยนDJUh EFMMB TVB FWPMV[JPOF -F NJTVSF B BOUJ DSJTJ BEPUUBUF EBJ DJUUBEJOJ 1BSUJBNP JO QSJNJT EBM SFEEJUP EJTQPOJCJMF QFS J DPOTVNJ QJ} EFMMB NFUh EFHMJ JOUFSWJTUBUJ OPO SJFTDF B SJTQBSNJBSF QJ} OVMMB QBSUF EFM DFUP NFEJP EB NFTJ IB EPWVUP JOUBDDBSF JM QSPQSJP QBUSJNPOJP QFS GBS GSPOUF BMMF TQFTF

[ 218 ]

Capitolo 5. Gli acquisti di beni di largo consumo

-B DBQBDJUh EJ SJTQBSNJP EFMMF GBNJHMJF JO CBTF BMMB DPOEJ[JPOF FDPOPNJDB BUUVBMF Â®& QFS RVBOUP SJHVBSEB JM WPTUSP CJMBODJP GBNJMJBSF RVBMF EFMMF TFHVFOUJ GSBTJ FTQSJNF NFHMJP MB TJUVB [JPOF BUUVBMF Â¥Â¯ Â¬ JODJEFO[F TVM UPUBMF EFHMJ JOUFSWJTUBUJ 505"-&

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3 JVTDJBNP B SJTQBSNJBSF BCCBTUBO[B

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[ 219 ]

Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

-B QSPQFOTJPOF BM DPOTVNP EJ QSPEPUUJ EJ NBSDB QSPEPUUJ B NBSDIJP F QSJNJ QSF[[J *M USFOE EFM TBMEP GSB DIJ BVNFOUFSh F DIJ EJNJOVJSh

15 marca del supermercato 10

9 7

2 primo prezzo 0 alta qualità e tipici

2 0 -2 -1

-1

-10

-3

prodotti di marca

-5

mar 09 giu 09

set 09

dic 09 mar 10 giu 10

set 10

dic 10

mar 11 giu 11

'POUF %JSF[JPOF . BSLFUJOH *OGPSNBUJPO F $ POUSPMMP %JSF[JPOBMF ¬ $ PPQ *UBMJB

$PNQPSUBNFOUJ EJ BDRVJTUP QFS GBS GSPOUF BMMB DPOHJVOUVSB ®& QFS RVBOUP SJHVBSEB JM WPTUSP CJMBODJP GBNJMJBSF RVBMF EFMMF TFHVFOUJ GSBTJ FTQSJNF NFHMJP MB TJUVB[JPOF BUUVBMF ¥¯ CBTF VO JOUFSWJTUBUP TV RVBUUSP

HJV

%FMUB HJV HJV

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"DRVJTUBSF NFOP DPTF NB EJ CVPOB RVBMJUh

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"DRVJTUBSF QSPEPUUJ WJDJOJ BMMB TDBEFO[B TF IBOOP QSF[[J TDPOUBUJ

HJV

'BSF TDPSUF EFJ QSPEPUUJ OPO EFQFSJCJMJ RVBOEP TPOP JO PGGFSUB

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4DFHMJFSF JM QVOUP WFOEJUB EPWF GBSF MB TQFTB JO CBTF BMMF PGGFSUF DIF QSPQPOF

$ POTVMUBSF MF PGGFSUF EFJ TVQFS JQFSNFSDBUJ TV JOUFSOFU

'POUF %JSF[JPOF . BSLFUJOH *OGPSNBUJPO F $ POUSPMMP %JSF[JPOBMF ¬ $ PPQ *UBMJB

[ 220 ]

Capitolo 5. Gli acquisti di beni di largo consumo

-B QSPQFOTJPOF BM DPOTVNP EFJ QSPEPUUJ BMJNFOUBSJ EFJ DMJFOUJ $PPQ *M USFOE EFM TBMEP GSB DIJ BVNFOUFSh F DIJ EJNJOVJSh

ortofrutta

30 20

14 10

0 -10

igiene persona 9 alimentari confezionati igiene casa 7 surgelati salumi/latticini

-8

-20 mar 09

-16 giu 09 set 09

dic 09 mar 10

-11

giu 10 set 10

dic 10 mar 11

carne

giu 11

'POUF %JSF[JPOF . BSLFUJOH *OGPSNBUJPO F $ POUSPMMP %JSF[JPOBMF Â¬ $ PPQ *UBMJB

-B QSPQFOTJPOF GVUVSB BMMÂ±BDRVJTUP OFJ DBOBMJ Negozi tradizionali 1 5

3 42

Piccoli Super 13 vicino a casa

4 32

Supermercati 1 3

Ipermercati 1 3

3 5 2

Discount 1 3

6 42

Grandi negozi 04 di elettronica Grandi negozi di 1 6 abbigliamento

Aumenteranno molto

1 20

Aumenteranno un poco Rimarranno stabili (non sa)

Diminuiranno un poco 82

5 5 2

Diminuiranno molto

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 'POUF %JSF[JPOF . BSLFUJOH *OGPSNBUJPO F $ POUSPMMP %JSF[JPOBMF Â¬ $ PPQ *UBMJB

-B QSPQFOTJPOF BM DPOTVNP EFJ QSPEPUUJ OPO BMJNFOUBSJ EFJ DMJFOUJ $PPQ *M USFOE EFM TBMEP GSB DIJ BVNFOUFSh F DIJ EJNJOVJSh

10 0

abbigliamento intimo e tempo libero -4

-10

-12 -17

-20 -25

-30

-1

-8

-7 prodotti per il fai date (1) -15 prodotti per la casa

-16 -21

prodotti multimediali

-25

-40 -50 mar 09

giu 09 set 09 dic 09 mar 10

giu 10 set 10

dic 10 mar 11 giu 11

MB EPNBOEB SFMBUJWB BJ Â®1SPEPUUJ QFS JM GBJ EB UFÂ¯ o TUBUB JOTFSJUB OFMMB SJMFWB[JPOF EJ HJVHOP B Â¹FME HJh JO DPSTP 'POUF %JSF[JPOF . BSLFUJOH *OGPSNBUJPO F $ POUSPMMP %JSF[JPOBMF Â¬ $ PPQ *UBMJB

[ 221 ]

Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

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[ 222 ]

Capitolo 6

La distribuzione commerciale in Italia. Evoluzione e competizione

*O TJOUFTJ La profonda recessione che ha vissuto lâ&#x20AC;&#x2122;economia italiana, continua ad avere effetti pesanti sulle dinamiche della distribuzione commerciale e del commercio in generale. Il settore, naturale interfaccia della domanda finale ha pagato duramente la riduzione dei consumi e la fase di contrazione della dinamica dei prezzi dei beni. Le vendite al dettaglio non hanno ancora recuperato i valori pre-crisi colpendo in maniera particolarmente dura il piccolo dettaglio, ma senza risparmiare i grandi operatori della distribuzione moderna. Il valore aggiunto del settore si riduce negli anni della crisi in misura maggiore di quanto non faccia lâ&#x20AC;&#x2122;intera economia. In sostanza, il dettaglio sembra accentuare quel recupero di efficienza iniziato oramai da alcuni anni che tende a comprimere i costi e i margini delle imprese a tutto vantaggio della filiera e del potere dâ&#x20AC;&#x2122;acquisto del consumatore finale. A dispetto di tali difficoltĂ il settore ha avuto una contrazione occupazionale piĂš contenuta rispetto agli altri comparti economici dimostrando di essere, nonostante tutto, uno dei settori maggiormente dinamici dellâ&#x20AC;&#x2122;economia nazionale, in termini di nuovi investimenti ed opportunitĂ imprenditoriali. Protagonista di tali andamenti Ă¨ certamente lâ&#x20AC;&#x2122;affermazione della grande distribuzione che, sebbene presenti ancora significativi gap di sviluppo rispetto agli altri grandi paesi europei, garantisce oramai una consolidata presenza in tutti i territori italiani.

[ 223 ]

Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

Lo sviluppo degli ultimi anni ha visto protagonista della crescita soprattutto la grande distribuzione specializzata non alimentare ma certamente ancora oggi la struttura portante della distribuzione moderna è rappresentata dal comparto alimentare. Sul fronte delle vendite, dopo la riduzione del 2009 la Gdo alimentare è tornata a crescere ma solo grazie ad un nuovo rilevante sforzo di riduzione dei margini e dei prezzi che tornano a fare segnare variazioni positive solo nel primo semestre 2011, in coincidenza peraltro con le nuove tensioni sui mercati delle materie prime agricole. Non è un caso, d’altronde, che l grande distribuzione italiana è stata quella che a livello europeo ha manifestato la minore crescita prezzi, a tutto vantaggio del consumatore finale. Questo sforzo e il contemporaneo incremento delle superfici ha permesso di recuperare nella seconda metà del decennio appena trascorso quasi 5 punti di quota di mercato rispetto al comparto tradizionale. Tale sforzo si manifesta chiaramente nei bilanci delle imprese distributive che fanno segnare infatti una riduzione delle marginalità e dei risultati netti, che invece non appare peraltro con la stessa chiarezza nei bilanci dell’industria alimentare. Le marginalità operative della Gdo italiane sono di gran lunga più basse di quelle degli altri paesi europei. Rallenta bruscamente nella prima metà del 2011 anche la crescita delle superfici di vendita che non trova più il supporto dell’apertura delle grandi strutture e comincia a risentire invece della diminuzione del numero degli esercizi. Le difficoltà economiche trovano riscontro nella stessa morfologia della rete moderna. Ad una continua crescita dei discount si associa infatti per la prima volta una riduzione dei punti vendita di superficie minore, segnatamente nei contesti territoriali più evoluti. In questo senso, pare definitivamente avviato un processo di riconfigurazione settoriale molto profondo. Il processo di aperture e chiusure ha interessato, in appena due anni e mezzo, circa il 30% dell’intera rete. E altrettanti sono stati i punti vendita che hanno cambiato network imprenditoriale con una forte impennata rispetto al passato. Questa circostanza segnala l’ormai avvenuta entrata del settore in una nuova fase di maturità. Prevalgono oramai logiche di competizione intracanale acuite dalla debolezza endemica del mercato finale e dalle difficoltà dei consumatori-clienti. Le dinamiche nazionali trovano poi declinazione autonoma nei singoli contesti territoriali che divergono spesso dalle tendenze aggregate.

[ 224 ]

Capitolo 6. La distribuzione commerciale in Italia. Evoluzione e competizione

In questo contesto ad esempio Ă¨ utile notare che lâ&#x20AC;&#x2122;incremento delle vendite realizzato nellâ&#x20AC;&#x2122;ultimo triennio dalla Gdo italiana si concentra territorialmente in un numero ristretto di territori, mentre tutti gli altri, anche in corrispondenza di incrementi cospicui della rete di vendita sembrano soffrire maggiormente gli effetti della crisi.

-B EJNFOTJPOF NBDSPFDPOPNJDB Il commercio al dettaglio rappresenta una delle componenti principali dellâ&#x20AC;&#x2122;economia italiana. Infatti, questo settore vale il 4,2% del prodotto interno lordo nazionale e conta oltre il 7,5% degli occupati del nostro Paese con una maggiore prevalenza tra gli occupati indipendenti. Quasi un sesto dei lavoratori autonomi italiani trovano il loro spazio imprenditoriale in questo comparto economico (tabella 6.1). Lâ&#x20AC;&#x2122;andamento del settore riflette naturalmente quello dei consumi delle famiglie e, segnatamente, dei consumi di beni commercializzati che rappresentano la componente piĂš in difficoltĂ della spesa degli italiani, come Ă¨ stato illustrato nel capitolo 4. 5BCFMMB -B EJNFOTJPOF NBDSPFDPOPNJDB EFM EFUUBHMJP JUBMJBOP

$PNNFSDJP BM EFUUBHMJP

7BMPSF "HHJVOUP BM DPTUP EFM GBUUPSJ 0 DDVQBUJ EJ DVJ JOEJQFOEFOUJ EJ DVJ EJQFOEFOUJ $ PTUP EFM MBWPSP EJQFOEFOUF

5PUBMF *UBMJB

*OD

'POUF FMBCPSB[JPOJ 6GÂšDJP 4UVEJ "ODD $ PPQ TV EBUJ *TUBU

Non Ă¨ un caso, infatti, che il valore aggiunto del dettaglio evidenzi nel decennio una dinamica peggiore di quella del Paese sia a valori costanti che a valori correnti (tabella 6.2). Anzi, a paritĂ di prezzi, il valore aggiunto del dettaglio italiano Ă¨ nel 2010 piĂš basso di quasi sei punti percentuali rispetto al 2000, mentre la media dellâ&#x20AC;&#x2122;economia nazionale ha fatto segnare un increemento di 2,5 punti percentuali. Testimoniando, in questo modo, un significativo recupero di efficienza del settore nella sua funzione di servizio al consumo finale. In questo contesto il biennio della crisi (2008-2009) Ă¨ stato particolarmente duro per il dettaglio che ha visto ridursi il valore aggiunto del 7% a valori co-

[ 225 ]

Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

stanti e ha addirittura segnato una variazione negativa anche a prezzi correnti (-1,4%). 5BCFMMB -B EJOBNJDB EFDFOOBMF EFM WBMPSF BHHJVOUP EFM EFUUBHMJP JUBMJBOP NMO EJ FVSP

WBS Â° Âą

WBS WBS Â° Âą Â° Âą

7BMPSF BHHJVOUP BM DPTUP EFJ GBUUPSJ QS DPSSFOUJ

7BMPSF BHHJVOUP BM DPTUP EFJ GBUUPSJ QSF[[J

$PNNFSDJP BM EFUUBHMJP

5PUBMF FDPOPNJB

7BMPSF BHHJVOUP BM DPTUP EFJ GBUUPSJ QS DPSSFOUJ

7BMPSF BHHJVOUP BM DPTUP EFJ GBUUPSJ QSF[[J

'POUF FMBCPSB[JPOJ 6GÂšDJP 4UVEJ "ODD $ PPQ TV EBUJ *TUBU

Ă&#x2C6; interessante notare, a questo proposito, lâ&#x20AC;&#x2122;andamento particolare del 2010. Se consideriamo lâ&#x20AC;&#x2122;andamento del settore a paritĂ di prezzi, Ă¨ evidente come la crescita del settore sia stata piĂš sostenuta rispetto a quella media dellâ&#x20AC;&#x2122;economia nazionale recuperando la metĂ del valore perduto durante la crisi. Lâ&#x20AC;&#x2122;andamento a prezzi correnti offre, perĂ˛, una variazione decisamente inferiore rispetto a quella a prezzi costanti. In concreto, questo vuol dire che per sostenere la domanda e recuperare almeno una parte dei volumi di vendita pre-crisi il settore ha dovuto accettare una significativa riduzione dei margini commerciali. Sembra quindi di poter dire che la contenuta dinamica dei prezzi dellâ&#x20AC;&#x2122;ultimo anno, soprattutto nei beni commercializzati, trovi motivazione anche â&#x20AC;&#x201C; forse soprattutto â&#x20AC;&#x201C; nelle dinamiche interne al commercio al dettaglio e in particolare nella riduzione dei margini che qui si sono verificati. Lâ&#x20AC;&#x2122;analisi dei dati di contabilitĂ nazionale permette, poi, di fare il punto anche sulla rilevanza occupazionale del settore e sullâ&#x20AC;&#x2122;andamento del costo del lavoro, la principale voce di spesa che incide sul valore aggiunto delle imprese del settore. Dallâ&#x20AC;&#x2122;analisi dei dati illustrati nella tabella 6.3 Ă¨ facile cogliere come lâ&#x20AC;&#x2122;occupazione del settore abbia avuto negli ultimi anni una dinamica piĂš favorevole rispetto a quella media nazionale.

[ 226 ]

Capitolo 6. La distribuzione commerciale in Italia. Evoluzione e competizione

5BCFMMB -F EJOBNJDIF EFM MBWPSP OFM EFUUBHMJP JUBMJBOP

WBS Â° Âą

$PNNFSDJP BM EFUUBHMJP

0 DDVQBUJ UPUBMJ

0 DDVQBUJ EJQFOEFOUJ

0 DDVQBUJ JOEJQFOEFOUJ

0 DDVQBUJ UPUBMJ

0 DDVQBUJ EJQFOEFOUJ

0 DDVQBUJ JOEJQFOEFOUJ

$ PTUP EFM MBWPSP EJQFOEFOUF WBMPSJ DPSSFOUJ NMO FVSP

5PUBMF FDPOPNJB

$ PTUP EFM MBWPSP EJQFOEFOUF WBMPSJ DPSSFOUJ NMO FVSP

'POUF FMBCPSB[JPOJ 6GÂšDJP 4UVEJ "ODD $ PPQ TV EBUJ *TUBU

Nel periodo 2007 â&#x20AC;&#x201C; 2010, infatti, gli occupati totali del settore sono diminuiti dellâ&#x20AC;&#x2122;1,2%, poco meno della metĂ della riduzione che ha riguardato lâ&#x20AC;&#x2122;economia italiana nel suo complesso (-2,3%). Peraltro, anche confrontando la dinamica occupazionale con quella del valore aggiunto a prezzi costanti illustrata nella tabella 6.2 Ă¨ facile notare come la riduzione degli occupati sia stata pari solo ad un terzo di quella del valore aggiunto. Lâ&#x20AC;&#x2122;andamento aggregato dellâ&#x20AC;&#x2122;occupazione di settore Ă¨ riconducibile comunque a tendenze molto diverse che caratterizzano oramai da molti anni gli occupati dipendenti da quelli indipendenti. Nellâ&#x20AC;&#x2122;ultimo decennio, infatti, i dipendenti del dettaglio sono cresciuti di oltre il 24% mentre i lavoratori autonomi hanno fatto segnare una riduzione di quasi il 18%. Tale tendenza si Ă¨ acuita negli anni della crisi; infatti se si considera il triennio 2007 â&#x20AC;&#x201C; 2010 Ă¨ facile notare come a fronte di un incremento di quasi sei punti percentuali dei lavoratori dipendenti quelli indipendenti sono calati del 7,4%. Da ultimo, una riflessione ulteriore riguarda lâ&#x20AC;&#x2122;andamento del costo del lavoro dipendente. Anche in questo caso Ă¨ possibile notare negli anni della crisi un piĂš favorevole andamento dei redditi da lavoro dipendente del dettaglio rispetto a quelli dellâ&#x20AC;&#x2122;economia nel suo complesso. Infatti nellâ&#x20AC;&#x2122;ultimo triennio il costo del lavoro del settore Ă¨ cresciuto (a valori correnti) del 19% a fronte di

[ 227 ]

Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

un incremento degli occupati del 5,8%. Nel totale nazionale invece, il costo del lavoro dipendente Ă¨ cresciuto del 4,5% in corrispondenza di una diminuzione degli occupati dellâ&#x20AC;&#x2122;1,4%.

-ÂąBOEBNFOUP EFMMF WFOEJUF La violenta crisi dei consumi che ha interessato le famiglie italiane negli ultimi anni continua a condizionare pesantemente le vendite del sistema distributivo italiano. Anche la ripresa inflazionistica che ha caratterizzato il livello dei prezzi degli ultimi mesi non ha permesso di recuperare il livello nominale delle vendite precedenti alla crisi. Se poi si considera la dinamica inflazionistica di questi anni, Ă¨ possibile calcolare che che il valore deflazionato delle stesse vendite si situerebbe circa dieci punti percentuali piĂš in basso del valore precedente alla recessione. Dopo la lieve ripresa del 2010 (+0,2% a valori nominali) il dato del primo semestre del 2011 torna in territorio negativo e fa segnare una contrazione delle vendite di poco meno di mezzo punto percentuale. In particolare nel 2010 lâ&#x20AC;&#x2122;incremento delle vendite era stato sostenuto dal settore non alimentare â&#x20AC;&#x201C; ed in particolare dai prodotti tecnologici â&#x20AC;&#x201C; mentre il settore alimentare si era mantenuto su un dato di poco negativo. Nel primo semestre di questâ&#x20AC;&#x2122;anno, invece, la riduzione delle vendite alimentare sembra essersi arrestata e ricomincia invece a contrarsi la spesa delle merceologie non food. 5BCFMMB 7FOEJUF BM EFUUBHMJP EFM DPNNFSDJP JUBMJBOP JO TFEF GJTTB WBSJB[JPOJ UFOEFO[JBMJ BOOVF B QSF[[J DPSSFOUJ

( SBOEF %JTUSJCV[JPOF "MJNFOUBSJ

5 PUBMF

[ 228 ]

* TFN

1JDDPMF TVQFSÂšDJ

5PUBMF

1JDDPMF TVQFSÂšDJ

5PUBMF

( SBOEF %JTUSJCV[JPOF

1JDDPMF TVQFSÂšDJ 5PUBMF

'POUF *TUBU

( SBOEF %JTUSJCV[JPOF / PO "MJNFOUBSJ

7BSJB[JPOJ UFOEFO[JBMJ BOOVF

Capitolo 6. La distribuzione commerciale in Italia. Evoluzione e competizione

La riduzione delle vendite penalizza soprattutto le piccole superfici che accusano un calo del fatturato del -0,4% sia nel 2010 che nel primo semestre 2011. Nel non alimentare il dato a tutto giugno sembra premiare le piccole superfici rispetto alle grandi strutture, probabilmente a causa di una differente articolazione merceologica. Nel semestre, infatti, la grande distribuzione nel suo complesso vede peggiorare le proprie vendite del -0,3% dopo un 2010 in miglioramento solo dello 0,7%. In questo aggregato lâ&#x20AC;&#x2122;andamento della componente alimentare e di quella non food sono significativamente divergenti. Le vendite non alimentari della grande distribuzione dopo lo slancio del 2010 (+1,1%) tornano a flettere significativamente (-0,9%) nel primo semestre. Le vendite alimentari, invece, dopo il negativo andamento del primo semestre 2010 tornato a segnare variazioni marginalmente positive sia nel totale dellâ&#x20AC;&#x2122;anno che nel primo semestre 2011. 5BCFMMB 7FOEJUF BM EFUUBHMJP EFM DPNNFSDJP JUBMJBOP JO TFEF GJTTB WBSJB[JPOJ UFOEFO[JBMJ B QSF[[J DPSSFOUJ

* TFN

"MJNFOUBSJ

/PO BMJNFOUBSJ

1SPEPUUJ GBSNBDFVUJDJ

"CCJHMJBNFOUP F QFMMJDDFSJB

$ BM[BUVSF BSUJDPMJ JO DVPJP F EB WJBHHJP

. PCJMJ BSUJDPMJ UFTTJMJ BSSFEBNFOUP

&MFUUSPEPNFTUJDJ SBEJP UW F SFHJTUSBUPSJ

%PUB[JPOJ QFS MÂą*OGPSNBUJDB UFMFDPN UFMFGPOJB

'PUP PUUJDB F QFMMJDPMF

( FOFSJ DBTBMJOHIJ EVSFWPMJ F OPO EVSFWPMJ

6UFOTJMFSJB QFS MB DBTB F GFSSBNFOUB

1SPEPUUJ EJ QSPGVNFSJB DVSB EFMMB QFSTPOB

$ BSUPMFSJB MJCSJ HJPSOBMJ F SJWJTUF

4VQQPSUJ NBHOFUJDJ TUSVNFOUJ NVTJDBMJ

( JPDIJ HJPDBUUPMJ TQPSU F DBNQFHHJP

"MUSJ QSPEPUUJ HJPJFMMFSJF PSPMPHFSJF

5PUBMF WFOEJUF

'POUF *TUBU

Le merceologie piĂš interessate dalla riduzione delle vendite, sono certamente quelle relative ai prodotti durevoli a contenuto tecnologico. Come Ă¨ giĂ stato

[ 229 ]

Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

illustrato nel capitolo 4, hanno giocato a sfavore di tali merceologie lâ&#x20AC;&#x2122;esaurirsi della spinta propulsiva dellâ&#x20AC;&#x2122;introduzione del digitale terrestre e le difficoltĂ degli acquisti di sostituzione per i prodotti informatici e della telefonia. Evidenziano allo stesso modo performance negative le vendite di prodotti durevoli per la casa (arredamento, elettrodomestici, ecc.) e in minore misura quelli semidurevoli (farmaceutici, il vestiario e le calzature, libri e giornali). Nellâ&#x20AC;&#x2122;ambito delle vendite della grande distribuzione, quella despecializzata a prevalenza alimentare evidenzia una variazione nel primo semestre 2011 negativa per -0,7% riconducibile pressocchĂ¨ unicamente al risultato negativo degli ipermercati che fanno segnare una contrazione delle vendite del -2,5%. Rimangono invece positivi gli andamenti degli altri formati della distribuzione alimentare con particolare riferimento ai discount che crescono di oltre un punto percentuale nella media del semestre. 5BCFMMB 7FOEJUF BM EFUUBHMJP EFMMB HSBOEF EJTUSJCV[JPOF WBSJB[JPOJ UFOEFO[JBMJ BOOVF B QSF[[J DPSSFOUJ

* TFN

&TFSDJ[J OPO TQFDJBMJ[[BUJ

" QSFWBMFO[B BMJNFOUBSF

ÂŹ *QFSNFSDBUJ

ÂŹ 4VQFSNFSDBUJ

ÂŹ %JTDPVOU

" QSFWBMFO[B OPO BMJNFOUBSF

&TFSDJ[J TQFDJBMJ[[BUJ

5 PUBMF

'POUF *TUBU

Rimangono invece, in netta accelerazione le vendite delle grandi superfici non alimentari specializzate che a dispetto delle difficoltĂ del non food fanno segnare un incremento dei fatturati di quasi due punti percentuali e mezzo nella media del primo semestre, probabilmente motivato dalla crescita della rete di vendita di questo formato.

-B SFUF EJTUSJCVUJWB Il commercio al dettaglio italiano in sede fissa conta oltre 776 mila negozi di cui quasi 589 mila nel settore non alimentare e oltre 187 mila in quello alimentare (tab. 6.7). In questo contesto i punti vendita di grande formato sono poco

[ 230 ]

Capitolo 6. La distribuzione commerciale in Italia. Evoluzione e competizione

piĂš di 32 mila pari di poco superiori al 4% del totale nazionale. Lâ&#x20AC;&#x2122;incidenza Ă¨ particolarmente bassa per il settore non food, dove grandi magazzini e grandi superfici specializzate non superano i tremila insediamenti commerciali. PiĂš articolata Ă¨ invece la presenza delle superfici moderne nel comparto alimentare. In questo caso infatti iper, super, discount e libero servizio superano i 29 mila punti di vendita e rappresentano oltre il 15% del totale dei negozi alimentari italiani. Tale articolazione Ă¨ chiaramente differenziata sul territorio. La numerositĂ dei punti vendita della distribuzione alimentare caratterizza soprattutto le regioni del Centro-Sud del Paese, dove la ridotta dimensione media dei negozi permette una maggiore diffusione sul territorio. Maggiormente sviluppati nel Nord invece i negozi non alimentari e segnatamente quelli della grande distribuzione non food. 5BCFMMB *M DPNNFSDJP BM EFUUBHMJP JO *UBMJB OVNFSP EJ QVOUJ WFOEJUB

3FHJPOF

1JFNPOUF 7 EÂą"PTUB -PNCBSEJB 5 SFOUJOP " " 7FOFUP 'SJVMJ 7 (

/PO BMJNFOUBSF

EJ DVJ

"MJNFOUBSF

EJ DVJ (%

5PUBMF

EJ DVJ (%

-JHVSJB

&NJMJB 3

5 PTDBOB

6NCSJB

. BSDIF

-B[JP

"CSV[[P

$ BNQBOJB

1VHMJB

# BTJMJDBUB

$ BMBCSJB

4JDJMJB

4BSEFHOB

. PMJTF

*UBMJB

( SBOEJ . BHB[[JOJ F ( SBOEJ 4VQFSÂšDJ 4QFDJBMJ[[BUF EBUJ

*QFS 4VQFS -JCFSP 4FSWJ[JP F %JTDPVOU 'POUF FMBCPSB[JPOJ 6GÂšDJP 4UVEJ "ODD $ PPQ TV EBUJ . TF F / JFMTFO

[ 231 ]

Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

La numerositĂ dei punti vendita della grande distribuzione, stante lâ&#x20AC;&#x2122;ampia disparitĂ delle superfici di vendita rispetto ai negozi di vicinato, non permette di apprezzarne tutte le caratteristiche strutturali. A questo proposito Ă¨ opportuno prendere in considerazione invece lâ&#x20AC;&#x2122;articolazione dellâ&#x20AC;&#x2122;area di vendita complessiva (graf. 6.1). (SBGJDP 4VQFSGJDJF EJ WFOEJUB EFMMB HSBOEF EJTUSJCV[JPOF JO *UBMJB

Grandi Magazzini 9% Discount 11% Grandi Superfici Specializzate 19% Libero servizio 13% Iper 17% Super 31%

'POUF FMBCPSB[JPOJ 6GÂšDJP 4UVEJ "ODD $ PPQ TV EBUJ . TF F / JFMTFO

La grande parte delle strutture di vendita moderne superiori ai 400 mq sono a prevalenza alimentare. Le superfici non food contano per poco piĂš di un quarto del totale complessivo. Un terzo Ă¨ rappresentato dai supermercati (4002.500 mq) circa un sesto rispettivamente da ipermercati e libero servizio. Poco piĂš del 10% dellâ&#x20AC;&#x2122;area di vendita complessiva Ă¨ rappresentato da discount. Per cogliere al meglio lâ&#x20AC;&#x2122;articolazione territoriale della distribuzione di grande formato Ă¨ opportuno rapportare la dimensione dellâ&#x20AC;&#x2122;area di vendita di ciascun canale alla popolazione insediata in ciascuna regione italiana. A questo proposito il grafico 6.2 restituisce lâ&#x20AC;&#x2122;ammontare dei metri quadri di area di vendita di ciascuna di queste forme distributive per ciascuna regione. Dallâ&#x20AC;&#x2122;analisi dei dati emerge con nettezza un complessivo maggiore sviluppo della grande distribuzione nelle regioni del Centro e del Nord del Paese, con alcune significative eccezioni. La Sardegna e lâ&#x20AC;&#x2122;Abruzzo si collocano ad esempio a livelli superiori o comunque non dissimili dalla regioni del Nord piĂš grandi. Al contrario, il Lazio, la Toscana e la Liguria presentano uno sviluppo delle superfici moderne su livelli molto simili a quelli di alcune regioni meridionali. Le differenze non riguardano peraltro solo la dimensione complessiva ma anche lâ&#x20AC;&#x2122;articolazione interna dei canali che compongono la grande distribuzione. Ogni regione presenta infatti un differente mix di distribuzione alimentare e non alimentare, di punti vendita di medie o grandi dimensioni ed ancora di distribuzione specializzata (alimentare e non) e di superfici despecializzate (iper e grandi magazzini).

[ 232 ]

Capitolo 6. La distribuzione commerciale in Italia. Evoluzione e competizione

(SBGJDP -P TWJMVQQP EFMMB HSBOEF EJTUSJCV[JPOF OFMMF SFHJPOJ JUBMJBOF NR BCJUBOUJ

Grandi Magazzini 34

40 19

84 50 85 59 166 175 147 253 150 55 74 176 102 121 46 126 65

141

72 52 149 44 124 123 157 111 105 85 136 67 30 45 53 41 41 85 108 99 103 85 101 78 33 34

44 62 36 91 128 33 59 56 33

Sicilia

34 40

Toscana

Calabria

Abruzzo

Emilia R.

Trentino A.A.

Piemonte

40 34

Lazio

122 111

Lombardia

Veneto

Marche

Umbria

Sardegna

Friuli V.G.

44 100 45

46 41 95 81 40 22

40 36 43 86 101 63 91 53 5 30 18

68 19 30 118 77 74 53 85 61 75 -60 46 22

Campania

Totale Italia

Molise

Basilicata

Puglia

113

Liguria

Valle d'Aosta

700 600 500 400 300 200 100 0

Grandi Superfici Special. Libero Servizio Super Iper Discount

'POUF FMBCPSB[JPOJ 6GÂšDJP 4UVEJ "ODD $ PPQ TV EBUJ . TF F / JFMTFO

In senso molto generale, lo sviluppo delle grandi superfici (iper e specializzate non food) sembrano far crescere la dotazione complessiva della regione. In particolare, le regioni del Sud del paese sembrano dare maggiore spazio ai punti di vendita di minori dimensioni (minimercati e supermercati) ma significative eccezione possono essere individuate in ciascuno di tali orientamenti complessivi. Gli assetti del 2010 sono il risultato di modelli evolutivi molto diversi che trovano ragione nelle specificitĂ territoriali economiche e sociali ma soprattutto normative delle singole regioni. Tali assetti sono stati pesantemente condizionati anche dallâ&#x20AC;&#x2122;effetto della crisi economica, che, come Ă¨ giĂ stato sottolineato, ha alterato molti equilibri consolidati. Infatti, nel 2008 e nel 2009, il numero degli esercizi commerciali aveva evidenziato il primo decremento dal 1999 con un riduzione cumulata nel biennio dello 0,7%. Il comparto alimentare, giĂ in regressione dal 2007, aveva fatto segnare nel biennio della crisi una riduzione di circa 2,5 punti percentuali. Quello non alimentare, in rapida crescita dal 2000 aveva invece per la prima volta invertito la tendenza nel 2009 seppur con una riduzione cumulata del tutto marginale (-0,3%). Quella che sembrava una inversione di tendenza che andava consolidandosi non ha trovato conferma nei dati del 2010. Nellâ&#x20AC;&#x2122;ultimo anno infatti, il numero degli esercizi commerciali Ă¨ tornato a crescere di circa mezzo punto percentuale, con una crescita piĂš marcata del settore non food e una sostanziale stazionarietĂ del comparto alimentare. Ad ogni modo, sul lungo periodo il trend risulta largamente positivo con una crescita complessiva dal 2000 ad oggi dellâ&#x20AC;&#x2122;8,3% per il totale degli esercizi con

[ 233 ]

Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

un calo del 4,3% per i negozi alimentari e di un incremento di quasi il 14% per le attivitĂ non alimentari. (SBGJDP &WPMV[JPOF EFMMB SFUF EJTUSJCVUJWB JUBMJBOB WBSJB[JPOF EFM OVNFSP EFJ QVOUJ WFOEJUB

13,3%

12,6%

13% 11% 9% 7% 5% 3% 1% -1% -3% -5%

13,7%

13,0%

13,1%

non alimentari

10,0% 8,7% 5,1%

5,8%

1,8% -0,9%

0 -1,6%

-2,1%

2001

2002

2000

-2,3%

-2,7%

-2,0%

-3,2% -4,3%

-1,9%

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

alimentari -4,3% 2010

'POUF FMBCPSB[JPOJ 6GÂšDJP 4UVEJ "ODD $ PPQ TV EBUJ . TF

Il settore del commercio al dettaglio dimostra quindi ancora una volta la sua capacitĂ di offrire opportunitĂ imprenditoriali e di lavoro, mantenendo i livelli di servizio al consumatore anche in presenza di considerevoli riduzioni della domanda finale, come quelle che lâ&#x20AC;&#x2122;Italia ha sperimentato nellâ&#x20AC;&#x2122;ultimo triennio. Lâ&#x20AC;&#x2122;aggregato nazionale Ă¨ comunque la media statistica di situazioni territoriali molto differenziate. (SBGJDP &WPMV[JPOF EFMMB SFUF EJTUSJCVUJWB JUBMJBOB OFM EFDFOOJP WBSJB[JPOJ EFM OVNFSP EFJ QVOUJ WFOEJUB

3 2,4

-0,1

0,8 0,7 0,2

0,1 0,0 -0,3

-0,2

0,5 0,1

0,62 0,0

-2,0 -1,9

Calabria

Basilicata

Puglia

Campania

Molise

Abruzzo

Lazio

Marche

Umbria

-2,3

Toscana

Friuli V.G.

Trentino A.A.

Lombardia

Valle dâ&#x20AC;&#x2122;Aosta

Piemonte

non alimentari

-0,6

Sicilia

-1,9

-2,0

Emilia Romagna

-2

0,0

alimentari

-0,2

-0,7

-1

-3

0,0

-0,1 -0,2

0,9

0,70,7 0,2

ITALIA

0,5 0,3 0,2

1,1

Sardegna

0,80,7

Liguria

0,4

1,21,1 1,0 0,6

Veneto

1,8 1,0

'POUF FMBCPSB[JPOJ 6GÂšDJP 4UVEJ "ODD $ PPQ TV EBUJ . TF

Nel 2010 ad esempio, a fronte di un incremento a livello nazionale degli esercizi alimentari di appena 25 unitĂ , il dato delle singole regioni evidenzia andamenti molto dissimili. Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Marche,

[ 234 ]

Capitolo 6. La distribuzione commerciale in Italia. Evoluzione e competizione

Sicilia e Sardegna fanno segnare decrementi di circa il 2% ed anche Piemonte, Valle dâ&#x20AC;&#x2122;Aosta, Campania evidenziano comunque saldi negativi. Al contrario invece, tutte le altre regioni evidenziano incrementi anche significativi. Lâ&#x20AC;&#x2122;Emilia Romagna e la Toscana fanno segnare miglioramenti prossimi allâ&#x20AC;&#x2122;1% e il Lazio vedere crescere i negozi alimentari di quasi due punti e mezzo. Il Lazio Ă¨ la regione con la maggiore crescita anche nel comparto non alimentare (+1,8%) che vede crescere, perĂ˛, quasi tutte le regioni. Uniche eccezioni ancora una volta il Friuli V.G., le Marche e la Sardegna. Il confronto del 2010 con la situazione del 2000 offre naturalmente un quadro piĂš sincrono con la media nazionale. In questo caso infatti, il numero di punti vendita alimentari Ă¨ in calo in quasi tutte le regioni. Fanno eccezione esclusivamente il Lazio, la Puglia e la Basilicata. (SBGJDP &WPMV[JPOF EFMMB SFUF EJTUSJCVUJWB JUBMJBOB OFM WBSJB[JPOJ EFM OVNFSP EFJ QVOUJ WFOEJUB

60%

57,2

50% 40%

27,5 13,7

ITALIA

-4,3

Sardegna

Sicilia

Calabria

Basilicata

Puglia

-10,3 -7,8 -10,7

Campania

alimentari non alimentari

-0,2 -0,7 -0,5

Lazio

Marche

Umbria

Toscana

Emilia Romagna

Liguria

Friuli V.G.

Veneto

19,7 18,8

4,8 2,9

Molise

5,5

Abruzzo

9,2

8,2

15,9

10,1 6,4 5,0

-0,1 -0,7 -0,3 -4,2 -4,4 -6,7 -7,5 -6,8 -7,3 -7,1 -2,8 -13,8 -13,4 -14,6

Trentino Alto Adige

-5,5

Piemonte

-20%

3,0

Lombardia

-10%

4,7

Valle dâ&#x20AC;&#x2122;Aosta

25,7 19,5

20% 10%

31,8

30,2

30%

'POUF FMBCPSB[JPOJ 6GÂšDJP 4UVEJ "ODD $ PPQ TV EBUJ . TF

Al contrario crescono in quasi tutte le regioni i negozi non alimentari che arretrano soltanto in Valle dâ&#x20AC;&#x2122;Aosta, Trentino A.A., Friuli V.G. ed Emilia R.. In questo caso si nota peraltro che lâ&#x20AC;&#x2122;incremento a livello nazionale vede protagoniste in maniera marcata le regioni meridionali ed il Lazio dove gli incrementi sono tutti positivi e compresi tra il 16% della Basilicata e il 57% della Sardegna. La dinamica del numero di punti di vendita non esaurisce naturalmente le componenti evolutive del dettaglio italiano. Come Ă¨ evidente, il numero di insediamenti commerciali del territorio non coglie lâ&#x20AC;&#x2122;evolversi delle diverse tipologie e la loro capacitĂ di servizio al consumo. In questo senso Ă¨ importante verificare i tratti evolutivi della distribuzione di

[ 235 ]

Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

grande formato non solo nella numerosità dei negozi ma anche nella complessiva dimensione dell’area di vendita, indicatore che meglio descrive il livello complessivo dell’offerta di servizi distributivi. Si propone qui una disamina della grande distribuzione non food e si rimanda invece ai prossimi paragrafi per una trattazione più approfondita della Gdo alimentare. Nell’ambito della grande distribuzione non alimentare è possibile distinguere superfici specializzate e superfici despecializzate. In particolare i grandi magazzini sono punti vendita non alimentari di dimensione superiore a 400 mq e caratterizzati dalla presenza di almeno cinque distinti reparti merceologici. I dati dell’Osservatorio Nazionale del Commercio permettono di cogliere gli elementi evolutivi di lungo periodo di tali forme distributive. Innanzitutto è immediatamente evidente un significativo cambiamento nel formato di vendita. Infatti a fronte di una crescita nel decennio di poco più di 9 punti percentuali delle superfici, il numero dei negozi è cresciuto del 32%. La dimensione media dei grandi magazzini è passata infatti nell’ultimo decennio dai 1.838 mq del 2001 ai 1.523 del 2009. La dinamica è stata peraltro, anche in questo caso, molto diversa nelle differenti aree territoriali italiane. L’area di vendita totale è diminuita in quasi tutte le regioni settentrionali ma non così il numero dei negozi che in taluni casi è rimasto in crescita. La regioni del Centro-Sud si caratterizzano, invece, per una crescita più marcata sia delle superfici che del numero di insediamenti. I maggiori incrementi riguardano Sicilia, Umbria e Toscana dove l’aumento dell’area di vendita supera il 50%. In rapporto alla popolazione invece (graf. 6.2) le regioni con la maggiore dotazione di grandi magazzini sono l’Umbria (100 mq ogni mille abitanti) la Valle d’Aosta (92 mq) e, a distanza la Toscana (56). Quasi tutte le altre regioni del Nord presentano valori non distanti dalla media nazionale che si colloca a 36 mq. Puglia e Molise hanno un valore di 22 mq, Basilicata e Campania presentano un dato inferiore a 20 mq. Le grandi superfici specializzate sono invece punti vendita non alimentari di dimensioni superiori ai 1.500 mq focalizzate su specifiche merceologie quali, ad esempio, l’elettronica di consumo, l’abbigliamento, l’arredo casa. Tali tipologie distributive sono state le vere protagoniste degli ultimi anni e hanno fatto segnare una espansione largamente superiore a quella delle altre forme distributive.

[ 236 ]

Capitolo 6. La distribuzione commerciale in Italia. Evoluzione e competizione

5BCFMMB -P TWJMVQQP EFJ HSBOEJ NBHB[[JOJ JO *UBMJB 3FHJPOF

1JFNPOUF 7BMMF %ÂąBPTUB

WBS

1VOUJ EJ WFOEJUB

4VQFSÂšDF EJ WFOEJUB

1VOUJ EJ WFOEJUB

4VQFSÂšDF EJ WFOEJUB

1VOUJ EJ WFOEJUB

4VQFSÂšDF EJ WFOEJUB

5 SFOUJOP "MUP "EJHF

'SJVMJ 7FOF[JB ( JVMJB

7FOFUP

&NJMJB 3 PNBHOB

/ PSE &TU

5 PTDBOB

6NCSJB

. BSDIF

-PNCBSEJB -JHVSJB / PSE 0 WFTU

-B[JP

$ FOUSP

"CSV[[P

. PMJTF

$ BNQBOJB

1VHMJB

# BTJMJDBUB

$ BMBCSJB

4JDJMJB

4BSEFHOB

4VE *TPMF

5PUBMF *UBMJB

'POUF FMBCPSB[JPOJ 6GÂšDJP 4UVEJ "ODD $ PPQ TV EBUJ . TF

La crescita di superfici e numero di punti vendita dal 2002 al 2009 Ă¨ rispettivamente del 77% e del 71% con una superficie media per entrambe le annualitĂ di poco inferiore ai 3.000 mq, poco meno del doppio di quella dei grandi magazzini. In questo caso la crescita del numero dei punti di vendita e delle superfici si muove in maniera piĂš sincrona e tende ad essere piĂš intensa nelle regioni del Sud che recuperano, perĂ˛, in questo modo solo una parte dellâ&#x20AC;&#x2122;ampio ritardo che le caratterizza nei confronto dellâ&#x20AC;&#x2122;area settentrionale del paese. Basti dire a questo proposito che ancora nel 2009 i due terzi delle superfici di vendita specializzate erano collocate nelle regioni settentrionali, oltre il 23% nella sola regione Lombardia, il 14% nel Veneto.

[ 237 ]

Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

5BCFMMB -P TWJMVQQP EFMMF HSBOEJ TVQFSGJDJ TQFDJBMJ[[BUF OPO BMJNFOUBSJ JO *UBMJB

3FHJPOF

1JFNPOUF 7BMMF %ÂąBPTUB -PNCBSEJB -JHVSJB / PSE 0 WFTU

WBS

1VOUJ EJ WFOEJUB

4VQFSÂšDF EJ WFOEJUB

1VOUJ EJ WFOEJUB

4VQFSÂšDF EJ WFOEJUB

1VOUJ EJ WFOEJUB

4VQFSÂšDF EJ WFOEJUB

ÂŹ

5 SFOUJOP " "

'SJVMJ 7 (

7FOFUP &NJMJB 3 PNBHOB

/ PSE &TU

5 PTDBOB

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. BSDIF

-B[JP

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$ FOUSP "CSV[[P . PMJTF

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$ BNQBOJB

1VHMJB

# BTJMJDBUB

$ BMBCSJB

4JDJMJB

4BSEFHOB

4VE *TPMF

5PUBMF *UBMJB

'POUF FMBCPSB[JPOJ 6GÂšDJP 4UVEJ "ODD $ PPQ TV EBUJ . TF

Come Ă¨ giĂ stato illustrato nel grafico 6.2 le regioni che superano una dotazione di 100 mq per mille abitanti di grandi superfici specializzate sono la Valle dâ&#x20AC;&#x2122;Aosta (276 mq), il Friuli V.G. (176 mq), il Veneto (126 mq) la Lombardia (108 mq), il Trentino A.A. (103) lâ&#x20AC;&#x2122;Umbria (102) e lâ&#x20AC;&#x2122;Emilia Romagna (101). Peraltro per tutte queste regioni (ad eccezione della Lombardia) la dotazione procapite delle grandi superfici specializzate supera quella degli ipermercati (> 2.500 mq). Al contrario le regioni che si distanziano maggiormente dalla media nazionale (pari a 75 mq per mille abitanti) sono la Basilicata e il Molise dove tale forma distributiva Ă¨ praticamente assente, ma anche la Sicilia e la Calabria (33 mq), il Lazio (34 mq), la Puglia (40 mq), la Campania (46 mq).

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Capitolo 6. La distribuzione commerciale in Italia. Evoluzione e competizione

-B HSBOEF EJTUSJCV[JPOF BMJNFOUBSF Se Ă¨ vero che la grande distribuzione non alimentare â&#x20AC;&#x201C; e segnatamente le superfici specializzate â&#x20AC;&#x201C; hanno avuto nellâ&#x20AC;&#x2122;ultimo decennio i tassi di crescita piĂš significativi, allo stesso modo perĂ˛, le superfici alimentari rappresentano ancora di gran lunga la maggiore dotazione strutturale del settore. Come evidenziato in precedenza, infatti, se la superficie disponibile di grande distribuzione Ă¨ pari mediamente a 392 mq per mille abitanti, solo 111 fanno riferimento ai punti vendita non food. La restante parte invece, il 72% del totale (pari a 281 mq) Ă¨ costituita dalla Gdo alimentare di piccolo, medio e grande formato. Pare opportuno, quindi, concentrare lâ&#x20AC;&#x2122;attenzione su tale componente maggioritaria e approfondirne gli assetti e le evoluzioni recenti. Soffermandosi innanzitutto sullâ&#x20AC;&#x2122;evoluzione della sua dotazione strutturale. A questo proposito il grafico 6.6 evidenzia come anche in corrispondenza delle difficoltĂ della domanda finale ampiamente illustrate nei capitoli precedenti, le superfici della grande distribuzione abbiano continuato a crescere significativamente per tutta la metĂ dello scorso decennio, rallentando solo negli ultimi anni. (SBGJDP -P TWJMVQQP EFMMB (EP JO *UBMJB JQFS TVQFS MJCFSP TFSWJ[JP EJTDPVOU

17.000 15.000 13.000

14.258 12.669 13.443 6,1%

11.000 9.000 7.000

14.983

15.592 16.159

4,1%

5.000

6,50% 4,50%

3,6%

5,1% 3,9%

16.544 16.944 17.040

2,4%

2,4% 2,50%

3,4%

0,6% 0,50%

3.000 gen 04

gen 05

gen 06

gen 07

gen 08

gen 09

gen 10

gen 11

Mq vendita (.000) Sviluppo % (mq)

lug 11

-B 7BSJB[JPOF EJ -VHMJP o DBMDPMBUB SJTQFUUP B ( FOOBJP 'POUF ( VJEB / JFMTFO -BSHP $ POTVNP

Dallâ&#x20AC;&#x2122;incremento della superficie di vendita di oltre il 6% fatto segnare nel 2005 si giunge ad un ritmo di crescita dieci volte piĂš basso nel primo semestre del 2011, con una crescita di poco superiore al mezzo punto percentuale del primo semestre di questâ&#x20AC;&#x2122;anno. Nonostante tale rallentamento negli ultimi 3 anni la superficie complessiva della Gdo italiana Ă¨ cresciuta di oltre otto punti percentuali mentre le vendite, anche a valori nominali hanno fatto segnare in incremento molto piĂš

[ 239 ]

Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

contenuto. Peraltro tale rallentamento complessivo Ă¨ la somma algebrica di dinamiche dei singoli formati di vendita che negli ultimi anni hanno teso a divergere significativamente. Come Ă¨ evidenziato nel grafico 6.7, infatti, le superfici inferiori ai 400 mq (libero servizio) mantengono giĂ da alcuni anni una dinamica negativa che si Ă¨ andata accentuando negli ultimi mesi. Rispetto a dicembre 2010 infatti, in soli sei mesi, tali superfici hanno perso il 2% dellâ&#x20AC;&#x2122;area di vendita totale. Tale riduzione ha interessato piĂš recentemente anche il formato immediatamente superiore (i supermercati fino a 800 mq) che fa segnare negli ultimi due periodi una variazione negativa. Rimangono al contrario positivi gli altri formati, sebbene tutti in rallentamento. Il discount Ă¨ certamente il canale che ha visto crescere maggiormente lâ&#x20AC;&#x2122;area di vendita, facendo segnare nel 2007 e nel 2008 variazioni a doppia cifra e mantenendo tassi molto elevati anche nei due anni successivi. Nella prima parte dellâ&#x20AC;&#x2122;anno invece anche questo canale sembra aver nettamente rallentato il passo (+1,2%). Superiori alla media di settore rimangono anche gli iper di minori dimensione (tra i 2.500mq e gli 8.000 mq), soprattutto quelli piĂš vicini alla soglia inferiore del range. Tali punti di vendita evidenziano mediamente tassi di incremento doppi rispetto al mercato aggregato ed anche nel primo semestre di questâ&#x20AC;&#x2122;anno i valori di crescita sono in assoluto quelli piĂš elevati. (SBGJDP -P TWJMVQQP EFMMB (EP JO *UBMJB WBSJB[JPOF

Libero Servizio Super - 400-799 - 800-1499 - 1500-2499 Iper - 2500-4499 - 4500-7999

07 vs 06

- 8000 e+

08 vs 07

Discount

09 vs 08 10 vs 09

Tot. Distr. Moderna -4,0 'POUF ( VJEB / JFMTFO -BSHP $ POTVNP

[ 240 ]

0,0

4,0

8,0

12,0

16,0

Lug 2011 vs genn 11

Capitolo 6. La distribuzione commerciale in Italia. Evoluzione e competizione

Per cogliere meglio il significato di tali dinamiche Ă¨ utile fare riferimento anche allâ&#x20AC;&#x2122;evoluzione del numero di punti vendita per ciascun formato (tabella 6.12). In questo senso, ad esempio, la crisi delle superfici piĂš piccole si concretizza nella riduzione di 438 negozi a libero servizio nel solo semestre di questâ&#x20AC;&#x2122;anno. Nello stesso periodo crescono invece di 54 unitĂ i supermercati, in particolare quelli di piĂš grandi dimensioni, e gli ipermercati aumentano di 18 punti di vendita che vanno ad incrementare soprattutto il formato di minori dimensioni (2.500-4.500mq), che raggiunge cosĂŹ le 456 unitĂ su un totale di 843. Sembra invece interrotta la crescita degli ipermercati piĂš grandi che rimangono fermi a 120 punti vendita, uno in meno del 2009. 5BCFMMB -ÂąFWPMV[JPOF EFM OVNFSP EJ OFHP[J EFMMB (EP JUBMJBOB

-JCFSP 4FSWJ[JP

HFOÂą

MVH

7BS HFOÂą HFOÂą

7BS MVH WT HF Âą

4VQFS

ÂŹ

*QFS

ÂŹ

ÂŹ F

%JTDPVOU 5 PUBMF %JTUS . PEFSOB

'POUF ( VJEB / JFMTFO -BSHP $ POTVNP

Peraltro, unâ&#x20AC;&#x2122;analisi approfondita dellâ&#x20AC;&#x2122;evoluzione della rete degli ultimi anni evidenzia come lâ&#x20AC;&#x2122;aumento del numero di negozi sia soltanto il saldo algebrico di un processo di ristrutturazione di dimensioni ben piĂš ampie di quello espresso dalla variazione netta di fine periodo. La tabella 6.13 riassume quanto accaduto negli ultimi due anni e mezzo. Nel 2009 e nel 2010 il numero delle chiusure Ă¨ rimasto stabile (1.542 nel 2009 e 1.597 nel 2010); le aperture, invece, â&#x20AC;&#x201C; che sono state maggiori nei due anni rispetto alle chiusure â&#x20AC;&#x201C; hanno accellerato nel 2010 garantendo un saldo positivo nel biennio per quasi quattrocento nuovi punti di vendita. Il primo semestre del 2011 sembra, invece, preludere ad una netta battuta

[ 241 ]

Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

dâ&#x20AC;&#x2122;arresto. In questo caso, infatti, le nuove aperture si sono fermate a 654 unitĂ , di gran lunga piĂš basse delle oltre mille chiusure dello stesso periodo, con un saldo negativo che azzera quasi completamente lâ&#x20AC;&#x2122;incremento dei punti vendita degli ultimi due anni. Lâ&#x20AC;&#x2122;altro fenomeno, che testimonia parimenti dei processi di riconfigurazione anche imprenditoriale della rete, Ă¨ quello relativo ai negozi che cambiano network distributivo; un numero cospicuo di punti di vendita â&#x20AC;&#x201C; pari a circa il 10% della rete complessiva â&#x20AC;&#x201C; che nel 2010 ha superato le tremila unitĂ e tende ad accelerare nellâ&#x20AC;&#x2122;primo semestre di questâ&#x20AC;&#x2122;anno (1.725 cambi di organizzazione). La tabella 6.13 riassume invece le variazioni cumulate di aperture e chiusure nel periodo considerato (dicembre 2008 â&#x20AC;&#x201C; giugno 2011) distinte per canale di vendita. Ă&#x2C6; evidente il processo di razionalizzazione in corso per le superfici di vendita piĂš piccole; il libero servizio evidenzia infatti quasi 2.900 chiusure rispetto ad un minor numero di aperture (2.332 nuovi negozi), con saldo negativo di oltre 500 punti di vendita. 5BCFMMB -ÂąFWPMV[JPOF EFM OVNFSP EJ OFHP[J EFMMB (EP JUBMJBOB

5 PUBMF "QFSUVSF

5 PUBMF $ IJVTVSF

4BMEP $ BNCJ EJ PSHBOJ[[B[JPOF

Â TFN

*QFS USBTGPSNBUJ JO 4VQFS

4VQFS USBTGPSNBUJ JO *QFS

4VQFS USBTGPSNBUJ JO -JCFSP 4FSWJ[JP

-JCFSP 4FSWJ[P USBTGPSNBUJ JO 4VQFS

4VQFS USBTGPSNBUJ JO %JTDPVOU

%JTDPVOU USBTGPSNBUJ JO 4VQFS

-JCFSP 4FSWJ[JP USBTGPSNBUJ JO %JTDPVOU

%JTDPVOU USBTGPSNBUJ JO -JCFSP 4FSWJ[JP

5 PUBMF OFHP[J DIF IBOOP DBNCJBUP GPSNBUP / FM DBMDPMP EFM TBMEP USB BQFSUVSF F DIJVTVSF SJFOUSBOP BODIF EFJ QPTTJCJMJ DBNCJ EJ GPSNBUJ 'POUF ( VJEB / JFMTFO -BSHP $ POTVNP

Ma anche i formati che vedono un saldo positivo evidenziano significativi tassi di chiusura e di cambio insegna, anche nelle dimensioni piĂš grandi. Tra gli ipermercati infatti, a fronte di un saldo positivo per 71 nuovi punti vendita le chiusure sono state ventidue e addirittura 58 i cambi di insegna.

[ 242 ]

Capitolo 6. La distribuzione commerciale in Italia. Evoluzione e competizione

5BCFMMB -ÂąFWPMV[JPOF EFM OVNFSP EJ OFHP[J EFMMB (EP JUBMJBOB WBSJB[JPOJ DVNVMBUF EJD HJV

*QFS

4VQFS

-JCFSP TFSWJ[J

%JTDPVOU

5PUBMF

$ IJVTVSF

"QFSUVSF

4BMEP

$ BNCJP PSHBOJ[[B[JPOF

/ FM DBMDPMP EFM TBMEP USB BQFSUVSF F DIJVTVSF SJFOUSBOP BODIF EFJ QPTTJCJMJ DBNCJ EJ GPSNBUJ 'POUF ( VJEB / JFMTFO -BSHP $ POTVNP

Alla crescita impetuosa delle superfici di vendita, anche a causa delle difficoltĂ della domanda finale, non ha corrisposto negli ultimi anni una crescita altrettanto sostenuta delle vendite. A questo proposito, il grafico 6.8 evidenzia lâ&#x20AC;&#x2122;andamento dei fatturati dei prodotti grocery nellâ&#x20AC;&#x2122;ultimo decennio con riferimento allâ&#x20AC;&#x2122;aggregato iper, super e libero servizio. (SBGJDP -F WFOEJUF EFMMB (EP JUBMJBOB UPUBMF HSPDFSZ JQFS TVQFS MJCFSP TFSWJ[JP

8,3

7,7 6,3

4,3

3,8

5,7

4,2

3,6 2,4

2,4

2000

2001

2002

2,4

4,6

3,9 2,7

1,6

2003

2004

2,9

2,3 0,9

2005

2006

2007

1,0 1,0 -0,1 -0,3 0,8 2008

2009

2010

1,0

Valori Volumi

1Â° sem 2011

'POUF / JFMTFO 5 SBEF . JT

Dallâ&#x20AC;&#x2122;analisi del dati appare di immediata evidenza come la grande distribuzione alimentare pur mantenendo incrementi delle vendite ancora positivi ha visto progressivamente scemare lâ&#x20AC;&#x2122;abbrivio che lâ&#x20AC;&#x2122;aveva caratterizzata fino alla metĂ del decennio passato. Peraltro, se la dinamica inflattiva ha sostenuto la crescita dei fatturati le quantitĂ vendute hanno subito un piĂš rapido deterioramento. La dinamica delle quantitĂ ha superato quella del valore delle vendite in due sole circostanze, il biennio 2004-2005 e il 2010. Ă&#x2C6; da segnalare, in particolare, il 2009 che ha fatto segnare un andamento negativo delle quantitĂ e dei fatturati. La prima volta in assoluto che si Ă¨ verificato una calo del fatturato aggregato della Gdo. Il primo semestre del 2011 sembra invece accreditare lâ&#x20AC;&#x2122;ipotesi di un piĂš sostenuto incremento dei valori nominali invertendo la tendenza deflattiva del

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

2010, probabilmente in conseguenza delle nuove tensioni sul mercato delle materie prime agricole illustrate diffusamente nel capitolo 3. Concentrandosi sullâ&#x20AC;&#x2122;ultimo periodo Ă¨ possibile approfondire gli effetti che la crisi ha determinato sulle vendite della grande distribuzione e come tale variazione abbia trovato articolazione nei diversi comparti merceologici e nei singoli formati di vendita. Va innanzitutto sottolineato come ha pesato il diverso andamento delle vendite dei diversi settori merceologici e segnatamente del non food. (SBGJDP -F WFOEJUF EFMMB (EP JUBMJBOB JQFS TVQFS

1,1%

Totale negozio

2,0% 1,2%

LCC

Freschissimi a PV

-3,3%

Non food

3,4%

0,6% 2,8% 2,5%

2010 gen-giu 2011

'POUF / JFMTFO 5 SBEF . JT 5 PUBMF / FHP[JP *QFS 4VQFS

Con riferimento al solo comparto iper + super, ad esempio, nel 2010 le vendite erano stato sostenute dal non food alimentare che faceva segnare incrementi sullâ&#x20AC;&#x2122;anno precedente del 2,5%, piĂš che doppi rispetto al totale dei fatturati. Nel primo semestre 2011 invece, ha evidenziato un brusco arretramento (-3,3%) che si Ă¨ concentrato soprattutto sugli iper ed ha pesato sulle vendite aggregate; la dinamica complessiva Ă¨ stata invece sostenuta dalla crescita del largo consumo confezionato e dei freschissimi entrambi con crescite superiori o prossime al 3%. La tabella 6.10 illustra, invece, lâ&#x20AC;&#x2122;andamento delle vendite totali dei diversi formati per il periodo 2007-2010 e dĂ conto della loro evoluzione di breve e medio periodo. Ă&#x2C6; di immediata evidenza che la crescita cumulata nel triennio considerato premi alcuni canali e alcuni specifici formati. Le vendite del canale discount sono cresciute ad un ritmo di circa 6 volte superiore a quello del mercato facendo segnare un incremento nel periodo 2007 â&#x20AC;&#x201C; 2010 di quasi il 43%. Ottime performance riguardano anche le superfici di medie dimensioni comprese tra i 1.500 mq e i 2.500mq e quelle tra i 2500 mq e i 4.500 mq che fanno segnare incrementi cumulati rispettivamente del 12,5% e del 20,8%.

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Capitolo 6. La distribuzione commerciale in Italia. Evoluzione e competizione

5BC -F WFOEJUF EFJ EJGGFSFOUJ GPSNBUJ EJTUSJCVUJWJ EFMMB (EP NJMJPOJ EJ FVSP UPUBMF OFHP[JP

-JT 4VQFS

WBS Âą Âą

*OD

4VQFS

*QFS

*QFS F

%JTDPVOU

5 PUBMF

'POUF / JFMTFO

Ă&#x2C6; da segnalare a questo proposito che i grandi supermercati sono il formato meglio performante nel 2010, con un dato superiore anche a quello dei discount. I grandi ipermercati si mantengono su valori positivi ma inferiori al dato complessivo del mercato. Lievemente meglio della media fanno anche i supermercati di medie dimensioni. A motivare i tratti evolutivi della rete, i formati penalizzati dalla crisi sembrano essere invece quelli di minori dimensioni. I supermercati piĂš piccoli e, soprattutto, le superfici inferiori ai 400 mq di area di vendita che nel triennio fanno segnare un calo di vendite di oltre il 9%, quasi la metĂ del quale nellâ&#x20AC;&#x2122;ultimo anno. (SBGJDP -B SJQBSUJ[JPOF EFMMF WFOEJUF OFJ EJWFSTJ DBOBMJ EFMMB (EP JUBMJBOB UPUBMF OFHP[JP

100% 80%

9,5

12,6

32,6

32,9

60% 40%

Discount 42,1

41,1

15,9

13,4 2010

20% 0%

Iperercati Supermercati

2007

Libero servizio

'POUF / JFMTFO

Questi cambiamenti hanno mutato in appena tre anni gli assetti strutturali della distribuzione italiana con una calo della quota del libero servizio di circa

[ 245 ]

Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

2,5 punti e di quella dei supermercati di un altro punto percentuale. A tutto vantaggio del discount e solo marginalmente delle superfici commerciali di dimensioni medio grandi. Lâ&#x20AC;&#x2122;incremento delle vendite dei singoli formati distributivi Ă¨ certamente il risultato della variazione delle superfici installate â&#x20AC;&#x201C; di cui si Ă¨ giĂ detto â&#x20AC;&#x201C; ma soprattutto delle differenti produttivitĂ che essi esprimono. Il grafico 6.11 evidenzia a questo proposito le grandi differenze di produttivitĂ della rete tra i diversi formati di vendita. Le superfici meglio performanti (quelle con area di vendita compresa tra 2.500mq e 4.500mq) presentano un indicatore piĂš che doppio rispetto ai negozi di piĂš piccola dimensione. Nel primo caso si superano gli ottomila euro di vendite annue per metro quadrato nel secondo caso si sfiorano appena i 3.900 euro. Ă&#x2C6; significativo inoltre che gli stessi discount â&#x20AC;&#x201C; che pure vendono un assortimento di prezzo unitario certamente piĂš basso â&#x20AC;&#x201C; presentano produttivitĂ superiori a quelle del libero servizio. Le produttivitĂ degli altri formati sembrano correlate con la dimensione media della superfici di vendita fino al format dei superstore e tendono invece a flettere lievemente nei punti vendita piĂš grandi. (SBGJDP -B QSPEVUUJWJUh EFJ EJWFSTJ GPSNBUJ EFMMB (EP JUBMJBOB TUJNB EFM GBUUVSBUP QFS NR EJ BSFB EJ WFOEJUB 8.500

8.002 7.477

7.401

7.500

6.808 6.500 5.450

5.336

5.500

5.839

4.856 4.500 3.500

4.574

3.899 Libero Servizio

Super

Super (400799)

Super (800 -1499)

Super (1500 -2499)

Iper

Iper (2500 -4499)

Iper Iper Discount (4500 (8000 e+) -7999)

'POUF / JFMTFO

Peraltro gli assetti qui descritti sono il risultato di una dinamica recente anche molto intensa. Il grafico 6.12 permette di apprezzare il segno e lâ&#x20AC;&#x2122;intensitĂ del cambiamento della produttivitĂ della rete dei singoli formati di vendita. Ă&#x2C6; immediatamente evidente come solo due formati abbiano incrementato la propria produttivitĂ negli ultimi tre anni, ancorchĂ¨ a valori correnti. Il discount ha aumentato le vendite a paritĂ di superficie di circa otto punti percentuali e le superfici di piccole dimensioni di sei punti. Al contrario perdono ben il 9% di vendite per metro quadro di area di vendita i punti vendita di dimensione inferiore ai 400mq e gli iper di taglia media con superfici comprese tra 4500mq e 8000mq.

[ 246 ]

Capitolo 6. La distribuzione commerciale in Italia. Evoluzione e competizione

(SBGJDP -B QSPEVUUJWJUh EFJ EJWFSTJ GPSNBUJ EFMMB (EP JUBMJBOB 110 108 106 104 102 100 98 96 94 92 90

Discount 108 Iper (2.500-4.500) 106 Super (1.500-2.500) 101 Super (800-1.500) 100 Super (400-800) 97 Iper (>8.000)97

2007

2008

Libero servizio 91 Iper (4.500-8.000)91 2010

2009

'POUF / JFMTFO

Gli altri formati presentano variazioni molto piĂš contenute e comunque nella grande parte negative. Un altro modo per cogliere in maniera sintetica lâ&#x20AC;&#x2122;evolversi del posizionamento reciproco dei singoli formati di vendita Ă¨ quello di misurare la produttivitĂ della rete in ragione della quota di mercato che consente di ottenere. (SBGJDP -B QSPEVUUJWJUh EFJ EJWFSTJ GPSNBUJ EFMMB (EP JUBMJBOB NJHMJBJB EJ NR OFDFTTBSJ QFS PUUFOFSF VO QVOUP QFSDFOUVBMF EJ RVPUB EJ NFSDBUP 237

240 220 200

204 202

202

180

190 173

170 158

160

148

169

158

156 136

140 114 115

120

115

124

2007

112

2010

100 LIS

400-799 800-1499 1500-2499 2500-4499 4500-7999 8000 e +

DIS

Media Gdo Italia

'POUF / JFMTFO

A questo proposito il grafico 6.13 evidenzia il numero di metri quadrati di area di vendita (in migliaia) necessari per ottenere un punto di quota nel mercato italiano. Per il complessivo incremento dellâ&#x20AC;&#x2122;area di vendita che si Ă¨ verificato in Italia nel periodo considerato (2007-2010) la superficie necessaria per ottenere un punto di quota di mercato Ă¨ passato da 156 mila mq a 169mq. Tale incremento si Ă¨ distribuito, perĂ˛, in maniera molto dissimile tra i diversi formati di vendita. Per il discount, ad esempio, nel 2010 Ă¨ necessaria unâ&#x20AC;&#x2122;area di vendita inferiore a quella del 2007! Allo stesso modo risulta poco significativa la variazione per il formato compreso tra 2.500 e 4.500 mq mentre ancora una volta le maggiori difficoltĂ riguardano i punti vendita di minori dimensioni e gli iper maggiori.

[ 247 ]

Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

3JRVBESP * DPOTVNJ EFMMF GBNJHMJF F JM NFSDBUP QPUFO[JBMF EFMMB (EP " EJGGFSFO[B EJ RVBOUP TJ QFOTJ DPNVOFNFOUF MB HSBOEF EJTUSJCV[JPOF OPO NP OPQPMJ[[B BGGBUUP UVUUJ J DPOTVNJ BMJNFOUBSJ EFHMJ JUBMJBOJ Ã&#x201E; DFSUBNFOUF JM QSJODJQBMF JOUFSMPDVUPSF EFMMB EPNBOEB EJ CFOJ EJ MBSHP DPOTVNP EFMMF GBNJHMJF JUBMJBOF NB OPO IB DPNF TQFTTP TJ SJUJFOF VOB QPTJ[JPOF FTDMV TJWB " RVFTUP QSPQPTJUP MB UBCFMMB TFHVFOUF SJBTTVNF MÂ±JODJEFO[B EFMMF WFOEJUF EFMMB HSBOEF EJTUSJCV[JPOF JUBMJBOB TVJ DPOTVNJ EFMMF GBNJHMJF JUBMJBOF QFS MF EJGGFSFOUJ NFSDFPMPHJF DPOTJEFSBUF Ã&#x201E; JNNFEJBUBNFOUF FWJEFOUF DPNF MB ( EP DPQSB NFOP EFM EFJ DPOTVNJ EJ CFOJ EJ MBSHP DPOTVNP BMJNFOUBSF F JHJFOF DBTB F QFSTP OB F QPDP QJ} EFM EFJ DPNQBSUJ OPO GPPE QSFTJEJBUJ UFTTJMF BCCJHMJBNFOUP CB[BS *OEJDF EJ TBUVSB[JPOF EFJ DPOTVNJ EFMMB EJTUSJCV[JPOF NPEFSOB JUBMJBOB *QFS TVQFS MJCFSP TFSWJ[JP NR

EJTDPVOU 4BUVSB[JPOF GBUUVSBUJ EJTUSJCV[JPOF NPEFSOB DPOTVNJ EFMMF GBNJHMJF JO

-BSHP $ POTVNP $ POG 'SFTDP 1FTP 7BSJBCJMF

Â¬ -BSHP $ POTVNP $ POGF[JPOBUP

Â¬ 'SFTDP 1FTP 7BSJBCJMF

/ PO 'PPE 5 FTTJMF "CCJHMJBNFOUP # B[BS

'POUF FMBCPSB[JPOJ TV EBUJ / JFMTFO F BMUSF GPOUJ VGÂ¹DJBMJ

&TJTUF QFSBMUSP VOB OFUUB EJGGFSFO[B USB QSPEPUUJ DPOGF[JPOBUJ F QSPEPUUJ GSFTDIJ WFOEVUJ TGVTJ / FM QSJNP DBTP JOGBUUJ MÂ±JODJEFO[B EFMMF WFOEJUF ( EP TVM UPUBMF TVQFSB MÂ± NFOUSF OFM TFDPOEP DBTP RVBTJ J EVF UFS[J EFJ DPOTVNJ DPNQMFT TJWJ TJ SJWPMHF BE BMUSJ DBOBMJ EJTUSJCVUJWJ *OGBUUJ DPNF o TUBUP TPUUPMJOFBUP OFM 3 BQQPSUP $ PPQ EFMMÂ±BOOP TDPSTP DJSDB MB NFUh EFMMB GBNJHMJF JUBMJBOF TJ SJWPMHF BJ QJDDPMJ OFHP[J TQFDJBMJ[[BUJ P BJ NFSDBUJ SJPOBMJ TPQSBUUVUUP QFS MB QJDDPMB TQFTB RVPUJEJBOB F QFS MÂ±BDRVJTUP EFJ QSPEPUUJ GSFTDIJ B QFTP WBSJBCJMF DBSOF QFTDF PSUPGSVUUB "MMP TUFTTP UFNQP QFSx OFHMJ VMUJNJ BOOJ MÂ±JODJEFO[B EFMMB ( EP TVJ DPOTVNJ EFHMJ JUBMJBOJ o DSFTDJVUB EJ DJSDB QVOUJ DPNF FWJEFO[JBUP JO UBCFMMB 5 BMF DJSDP TUBO[B o SJDPOEVDJCJMF B EVF GBUUPSJ $ FSUBNFOUF VO DBNCJP EJ QBSBEJHNB OFJ DPNQPSUBNFOUJ EJ BDRVJTUP EFMMF GBNJ HMJF JUBMJBOF QFS GBSF GSPOUF BMMF EJGÂ¹DPMUh FDPOPNJDIF EFMMB DSJTJ %BQQSJNB QFS GSPOUFHHJBSF MÂ±JODSFNFOUP EFJ QSF[[J BMJNFOUBSJ JOJ[JBUP OFM F QSPUSBUUPTJ BODIF OFM F TVDDFTTJWBNFOUF QFS BMMFWJBSF HMJ FGGFUUJ EFMMB QFSEVSBOUF DSJTJ FDPOPNJDB "MMP TUFTTP UFNQP IB DPOUBUP JM DPTQJDVP TGPS[P EJ FTQBOTJPOF DIF

[ 248 ]

Capitolo 6. La distribuzione commerciale in Italia. Evoluzione e competizione

MB EJTUSJCV[JPOF NPEFSOB IB QSPEPUUP OFMMP TUFTTP QFSJPEP TPQSBUUVUUP OFMMF BSFF NFOP TWJMVQQBUF EFM 1BFTF $ JPOPOPTUBOUF MB QFOFUSB[JPOF EFMMB HSBOEF EJTUSJCV[JPOF OFJ EJWFSTJ DPOUFTUJ HFPHSBÂšDJ JUBMJBOJ QSFTFOUB BODPSB EFMMF OFUUF EJGGFSFO[F ( MJ BNCJUJ UFSSJUPSJBMJ DIF QPTTPOP DPOUBSF TV VOB NBHHJPSF EPUB[JPOJ EJ TVQFS ÂšDJ IBOOP FWJEFOUFNFOUF VOB NBHHJPSF QFOFUSB[JPOF BODIF TVJ DPOTVNJ EFJ SFTJEFOUJ $ POUFNQPSBOFBNFOUF VOB NBHHJPSF JODJEFO[B EFJ GPSNBUJ EJ NBHHJPSF EJNFO TJPOF ÂŹ TPMJUBNFOUF EPUBUJ EFMMB WFOEJUB EJ QSPEPUUJ GSFTDIJ ÂŹ QFSNFUUF VO BV NFOUP EFMMB RVPUB BODIF OFM DPNQBSUP EFM GSFTDIJTTJNP *OEJDF EJ TBUVSB[JPOF EFJ DPOTVNJ EFMMB (EP JUBMJBOB JQFS TVQFS MJCFSP TFSWJ[JP EJTDPVOU JO TVM UPUBMF EFJ DPOTVNJ -DD GSFTDIJTTJNP

25,9

32,0 32,6 34,1

Lcc Freschissimo Sardegna

21,6

28,4

Sicilia

9,1 33,6 28,2

12,5 53,5 12,0 12,8 11,8

Calabria

13,4

Basilicata

Lazio

Marche

Umbria

Toscana

40,6 44,5 46,1 40,7 42,2 38,7

16,0

Puglia

22,7 23,4 17,6

Campania

24,1 26,9

Molise

17,3

Liguria

Trentino A. A.

Friuli V. G.

42,9

46,8

47,2

Veneto

18,1 53,6

Lombardia

0,0

Piemonte

30,0 41,4

46,7

Valle d'Aosta

60,0 18,4

21,5

Abruzzo

27,8 22,5 21,9

Emilia Romagna

90,0

4BUVSB[JPOF GBUUVSBUP ( EP DPOTVNJ EFMMF GBNJHMJF 'POUF / JFMTFO

-P TWJMVQQP EFMMB ( EP OFMMF SFHJPOJ *UBMJBOF Lâ&#x20AC;&#x2122;analisi della distribuzione commerciale del nostro paese non puĂ˛ in nessun caso prescindere dalla dimensione territoriale, sia per le marcate differenze che caratterizzano la domanda finale dei consumatori sia perchĂŠ le competenze regolatorie in materia di commercio sono da tempo state assegnate agli enti locali regionali ed hanno inciso significativamente sulla morfologia strutturale del settore. Anche in questo caso, per comprendere le traiettorie di sviluppo della Gdo nelle singole regioni Ă¨ opportuno dapprima considerare la dinamica decennale delle variabili rilevanti. Le tabelle 6.14 e 6.15 evidenziano in particolare lâ&#x20AC;&#x2122;evoluzione del numero dei punti vendita e dei metri quadri di superficie nellâ&#x20AC;&#x2122;ultimo decennio e per ciascuna regione italiana. Ă&#x2C6; facile notare lo sviluppo impetuoso di discount ed ipermercati e, allo stesso tempo la continua crescita anche dei supermercati.

[ 249 ]

Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

5BCFMMB -ÂąFWPMV[JPOF EFDFOOBMF EFJ QVOUJ EJ WFOEJUB EFMMB (EP JUBMJBOB JQFS TVQFS F EJTDPVOU *1&3 O

1JFNPOUF

WBS TFN Âą Âą

461&3 WBS TFN Âą Âą

WBS TFN Âą Âą

%*4$06/5 WBS TFN Âą Âą

WBS TFN Âą Âą

'SJVMJ 7 (

-JHVSJB

5 PTDBOB

6NCSJB

. BSDIF

-B[JP

"CSV[[P

7BMMF %ÂąBPTUB -PNCBSEJB 5 SFOUJOP " " 7FOFUP

&NJMJB 3 PNBHOB

. PMJTF $ BNQBOJB

1VHMJB

# BTJMJDBUB

$ BMBCSJB

4JDJMJB

4BSEFHOB

5PUBMF

'POUF ( VJEB / JFMTFO -BSHP $ POTVNP

In un decennio i discount sono cresciuti di quasi 1.800 punti vendita con una crescita prossima al 70% e un incremento delle superfici di circa il 55%. Ă&#x2C6; allo stesso modo evidente un maggior sviluppo dei discount nelle regioni meridionali che negli ultimi anni hanno visto crescere in maniera significativa tale forma distributiva. Allo stesso modo gli ipermercati a fronte dellâ&#x20AC;&#x2122;incremento del 72% dei numero degli insediamenti hanno fatto segnare un aumento della rete di vendita del 43% a testimonianza dello sviluppo del canale nei formati piĂš piccoli. Risulta allo stesso modo evidente come la collocazione geografica delle grandi superfici sia prevalentemente nel Nord del Paese. Nella sola Lombardia sono presenti 230 degli 841 iper italiani e assieme al Piemonte e al Veneto â&#x20AC;&#x201C; che superano entrambe i cento insediamenti â&#x20AC;&#x201C; conta per oltre la metĂ di tutti

[ 250 ]

Capitolo 6. La distribuzione commerciale in Italia. Evoluzione e competizione

gli ipermercati italiani. Questa situazione anche a dispetto dei maggiori incrementi che hanno caratterizzato lo sviluppo di tale canale nelle aree centromeridionali del Paese. 5BCFMMB -ÂąFWPMV[JPOF EFDFOOBMF EFMMF TVQFSGJDJ EJ WFOEJUB EFMMB (EP JUBMJBOB JQFS TVQFS F EJTDPVOU

1JFNPOUF 7BMMF EÂą"PTUB

*QFS MVH

WBS MVH Âą

4VQFS WBS

MVH

WBS MVH Âą

7FOFUP

'SJVMJ 7 (

-PNCBSEJB 5 SFOUJOP " "

-JHVSJB

%JTDPVOU WBS

WBS MVH Âą

WBS

MVH

&NJMJB 3

5 PTDBOB

6NCSJB

. BSDIF

-B[JP

"CSV[[P

. PMJTF

$ BNQBOJB

1VHMJB

# BTJMJDBUB

$ BMBCSJB

4JDJMJB

4BSEFHOB *UBMJB

'POUF ( VJEB / JFMTFO -BSHP $ POTVNP

A questo proposito il grafico 6.14 evidenzia lâ&#x20AC;&#x2122;incremento delle superfici di vendita dei diversi canali nelle regioni italiane nel periodo 2008-luglio 2011. Ă&#x2C6; evidente, anche in questo caso la grande crescita del discount. In tre anni e mezzo le superfici di vendita del discount sono quasi triplicate in Basilicata, raddoppiate in Sicilia e sono cresciute oltre il dato medio nazionale (+34%) anche in Sardegna, Calabria, Puglia e Friuli V.G. Buoni tassi di sviluppo ha avuto anche il canale ipermercati che ha fatto segnare nello stesso periodo un aumento delle superfici di vendita del 59% in Trentino A.A. del 39% in Friuli V.G. e in Sicilia, del 27% in Veneto e del 21% in Calabria. Tutte le altre regioni rimangono su valori positivi e nella maggio-

[ 251 ]

Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

ranza dei casi di crescita a doppia cifra. La Campania Ă¨ lâ&#x20AC;&#x2122;unica regione con una variazione negativa nellâ&#x20AC;&#x2122;area di vendita degli ipermercati. I negozi di piĂš piccola dimensione (libero servizio) fanno segnare quasi in tutte le regioni una variazione negativa. Le uniche eccezioni sono il Trentino A.A. che vede crescere la dotazione del 17% nel periodo 2008-luglioâ&#x20AC;&#x2122;11 e la Campania che mette a segno un incremento di poco inferiore (+15%). Le riduzioni piĂš importanti riguardano le regioni meridionali dove tale tipologia di punte vendita sembra soffrire lâ&#x20AC;&#x2122;incremento dei formati piĂš grandi e segnatamente dei discount. (SBG *ODSFNFOUP EFMMF TVQFSGJDJ EJ WFOEJUB EFMMB (EP Â TFN

185,2

90%

84,5

15,6

70%

38,6

55,2 33,7

Super Iper Discount

Italia

Sardegna

Sicilia

Calabria

Basilicata

Puglia

Campania

Molise

Abruzzo

42,5 8,2 21,0 5,3 18,7 15,9 1,0 26,8 13,2 15,5 12,8 9,3 6,5 9,1 3,9 3,9 8,6 10,7 12,5 6,2 -3,0 -5,6 -6,2 -3,7 -7,9 -3,7 -4,1 -9,1 -8,4 -9,9 -5,7 -9,5 -2,8 -1,6 -1,1 -10,3 -1,5 -9,6

Marche

Toscana

Emilia Romagna

Liguria

4,7 39,4 10,0 13,3 4,8 27,5 13,9 5,4 16,8 8,5 6,1 0,0 1,9 14,1 4,8 -5,9 -5,2 -6,2 -5,1 -0,8

Friuli V.G.

33,4

27,8 30,3 14,7

Lazio

21,1

Umbria

29,4

Veneto

Piemonte

-10%

47,8 18,6

Trentino A.A.

10%

58,7 32,4

Lombardia

30%

33,0 6,3 3,6 16,4 26,8 7,9 2,1 0,3

Valle d'Aosta

50%

Libero servizio 37,3

'POUF ( VJEB / JFMTFO -BSHP $ POTVNP

Il grafico 6.15 permette infine di cogliere lo sviluppo dei diversi formati della Gdo nelle singole regioni commisurandolo alla popolazione residente. Sardegna e Friuli V.G. sono le due regioni con la maggiore dotazione complessiva, rispettivamente con 397 mq e 384 mq per mille abitanti. Nei valori compresi tra 350mq e 300mq si collocano lâ&#x20AC;&#x2122;Umbria, il Trentino A.A., le Marche, la Calabria e il Piemonte. Allâ&#x20AC;&#x2122;opposto, minori dotazioni riguardano la Campania (185 mq) la Toscana (223 mq) e la Liguria (232). Tutte le altre regioni si collocano a posizioni non distanti dalla media nazionale pari a a 281 mq per mille abitanti. La stessa incidenza dei diversi formati di vendita presenta dei tratti peculiari per ciascun territorio solo limitatamente riconducibili a paradigmi generali. Certamente nelle regioni meridionali (ma anche in Trentino A.A., Umbria e Marche) prevalgono i punti vendita di minori dimensioni mentre nelle regioni del Centro-nord si affermano maggiormente i formati piĂš grandi.

[ 252 ]

Capitolo 6. La distribuzione commerciale in Italia. Evoluzione e competizione

A questo proposito rimangono molto ampie le differenze allâ&#x20AC;&#x2122;interno anche della stesso regione e pare quindi interessante analizzare i livelli di densitĂ della grande distribuzione alimentare a livello provinciale. (SBGJDP %FOTJUh EJTUSJCVUJWB OFMMF SFHJPOJ JUBMJBOF NR BCJUBOUJ Â TFN

400

40 74

50 56 78

78 0 23 28 28 56 63

Libero servizio Super (400-799) 42 20 25 23 31 45

56 121 59

42 53

Sardegna

44 13 13 11 22

Sicilia

33 29

0 30 22

Calabria

28 11 33

19 14 5 12 11 25

40 0 19 24 5

Basilicata

47 18 16 6 14 27

Puglia

48 0

Campania

29 30

25 31 12 22

Molise

37 20 13 29 29

28 24

53 44 8 20 16

Abruzzo

Valle d'Aosta

Piemonte

78 77

48 10 20 5 21 31

Marche

39 38

51 11

Lazio

31 21 20

Umbria

55 17

Toscana

39 0 12

45 26

Emilia Romagna

62 0 26 10

Liguria

100 40 50

21 27

Friuli V.G.

150

41 0 19 14

Veneto

200

Trentino A.A.

250

58 48 17

Lombardia

300

Totale Italia

350

Super (800-1499) Super (1500-2499) Iper (2500-4499) Iper (4500-7999) Iper (8000 e +) Discount

'POUF ( VJEB / JFMTFO -BSHP $ POTVNP F BMUSF GPOUJ VGÂšDJBMJ

In questo senso, la figura 6.1 offre un quadro di sintesi delle molte differenze territoriali che si estrinsecano non solo tra macroripartizioni ma anche nellâ&#x20AC;&#x2122;ambito della stessa dimensione regionale. Ă&#x2C6; pur vero che sono molti i territori con elevate intensitĂ distributive che si situano nel Nord del Paese ma significative eccezioni sono riscontrabili anche nel meridione e nelle isole. Al contrario alcune regioni del centro nord presentano dati inferiori alla media nazionale. Ă&#x2C6; da segnalare a questo proposito il basso livello di dotazione commerciale delle due maggiori aree metropolitane italiane (Roma e Milano). Lâ&#x20AC;&#x2122;evoluzione della rete di vendita individua la dinamica strutturale dei singoli territori ma nulla ci dice in merito allâ&#x20AC;&#x2122;andamento economico del settore. A questo proposito appare interessante invece, analizzare come la variazione delle vendite si articoli in maniera diversa sul territorio italiano seguendo da un lato lâ&#x20AC;&#x2122;evolversi della domanda finale dei diversi ambiti geografici, dallâ&#x20AC;&#x2122;altro lo sviluppo della grande distribuzione in termini di dotazione di superfici di vendita e di incremento della quota dei consumi conquistata. Il grafico 6.16 riassume lâ&#x20AC;&#x2122;incremento delle vendite della Gdo nel triennio 2007-2010 nelle diverse regioni italiane e ne evidenzia le profonde differenze che le caratterizzano.

[ 253 ]

Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

'JH -B EFOTJUh EJTUSJCVUJWB OFMMF QSPWJODF JUBMJBOF JQFS TVQFS MJT EJTD NR BCJUBOUJ

da 350 a 500

da 290 a 350

BL UD CO SO TN PN LC GO VA AO BG TV VI TS BI NO BS VE MI VR VC TO PD PV LO CR MN RO AT AL PC FE PR RE CN GE MO BO RA SV SP MS IM LU PTPO FC RN FI PU AN PI AR LI MC SI PG AP GR TR TE VB

RM LT SS OR VS CI

da 250 a 290 da 150 a 250

PE AQ

CE BN

NU OG

AV PZ

TA BR LE

CS CA

KR CZ VV RC TP

EN CT AG CL SR RG

'POUF ( VJEB / JFMTFO -BSHP $ POTVNP F BMUSF GPOUJ VGÂšDJBMJ

La Sicilia Ă¨ la regione che fa segnare lâ&#x20AC;&#x2122;incremento piĂš alto con una variazione sul 2007 che sfiora il 20%, probabilmente in corrispondenza dellâ&#x20AC;&#x2122;incremento delle superfici di vendita. Al secondo posto si colloca il Trentino Alto Adige con una variazione del 17% sostenuta in questo caso dallâ&#x20AC;&#x2122;incremento delle superfici ma anche dalla positiva evoluzione della domanda finale. Attorno al 10% si collocano Campania, Emilia-Romagna e Toscana. E rimangono invece allineati alla media italiana la Lombardia e il Veneto. Tutte le altre regioni fanno segnare varizioni piĂš contenute che rimangono vicine al 2% per Umbria, Puglie e Sardegna e addirittura negative per Valle dâ&#x20AC;&#x2122;Aosta e Calabria.

[ 254 ]

Capitolo 6. La distribuzione commerciale in Italia. Evoluzione e competizione

(SBGJDP -ÂąBOEBNFOUP EFMMF WFOEJUF EFMMB (EP OFMMF SFHJPOJ JUBMJBOF WBSJB[JPOF DVNVMBUB

19,9

20,0%

16,8

15,0% 10,0%

7,5

6,7

11,4

9,7 9,9 7,4 4,1

5,0%

6,2 2,0 2,6

4,0 4,8

6,4

7,3

5,6 2,2

1,9

0,0% Totale Italia

Sardegna

Sicilia

Calabria

Basilicata

Puglia

Campania

Molise

Abruzzo

Lazio

Marche

Umbria

Toscana

Emilia Romagna

Liguria

Friuli V. G.

Veneto

Trentino A.A.

-3,4% Lombardia

Valle d'Aosta

-2,6 Piemonte

-5,0%

'POUF / JFMTFO

Un altro modo per comprendere lâ&#x20AC;&#x2122;articolazione territoriale della dinamica delle vendite della Gdo Ă¨ quella di fare riferimento al contributo alla crescita che fornisce ciascun territorio. A questo proposito la tabella 6.11 riassume per ciascuna provincia italiana la quota delle vendite incrementali nel periodo 2007-2010 (contributo alla crescita) e lâ&#x20AC;&#x2122;incidenza delle vendite sul totale del mercato nazionale (quota di mercato). Ă&#x2C6; facile notare come lâ&#x20AC;&#x2122;aumento delle vendite si concentri in un numero ridotto di territori. Oltre il 10% delle vendite aggiuntive del triennio Ă¨ realizzato in provincia di Milano, un quarto del valore totale Ă¨ realizzato nelle prime 4 province. Ancora, nelle prime 15 province si realizza quasi la metĂ dellâ&#x20AC;&#x2122;intero incremento del fatturato del triennio. Le vendite crescono, comâ&#x20AC;&#x2122;Ă¨ ovvio, nelle aree con le minori dotazioni di grande distribuzione. Ă&#x2C6; questo il caso, ad esempio, di Palermo, Napoli, Messina, Salerno e Trapani, solo per citare le prime province in classifica. Ma fanno segnare variazioni significative anche in contesti territoriali che presentano giĂ una articolazione completa delle diverse forme distributive della Gdo. Ă&#x2C6; certamente il caso di Milano e Bergamo ma anche di Torino, Bologna, Padova e dello stesso Trentino Alto Adige. Ă&#x2C6; il caso di notare, al contrario, che ben 16 province presentano variazioni delle vendite negative e si collocano indifferentemente sia al Nord che al Sud del Paese.

[ 255 ]

Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

5BCFMMB -Â±BOEBNFOUP EFMMF EFMMB (EP OFMMF QSPWJODF JUBMJBOF

SBOL

*ODSFNFOUP 7FOEJUF NMO `

$POUSJCVUP BMMB DSFTDJUB

2VPUB EJ NFSDBUP

SBOL

7FOEJUF NMO `

. *

. &

. 0

-6

TFHVF

[ 256 ]

Capitolo 6. La distribuzione commerciale in Italia. Evoluzione e competizione

SBOL

*ODSFNFOUP 7FOEJUF NMO `

$POUSJCVUP BMMB DSFTDJUB

SBOL

7FOEJUF NMO `

2VPUB EJ NFSDBUP

-5

. 4

. 5

. $

TFHVF

[ 257 ]

Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

SBOL

*ODSFNFOUP 7FOEJUF NMO `

$POUSJCVUP BMMB DSFTDJUB

SBOL

7FOEJUF NMO `

2VPUB EJ NFSDBUP

-0

. /

'POUF / JFMTFO

3JRVBESP -B (EP OFMMF QSPWJODF NFUSPQPMJUBOF JUBMJBOF $ PNF o HJh TUBUP TPUUPMJOFBUP VOB QBSUF JNQPSUBOUF EFMMF WFOEJUF EFMMB ( EP JUBMJB OB TJ DPODFOUSB OFMMF BSFF NFUSPQPMJUBOF EFM QBFTF DIF EJWFOUBOP RVJOEJ BSFOF DPNQFUJUJWF JO DVJ MF TJOHPMF JOTFHOF DPODFOUSBOP J MPSP TGPS[J JNQSFOEJUPSJBMJ "QQBSF RVJOEJ JOUFSFTTBOUF BQQSPGPOEJSF MF DBSBUUFSJTUJDIF TUSVUUVSBMJ F DPNQF UJUJWF EFMMF QSJODJQBMJ BSFF NFUSPQPMJUBOF EFM QBFTF QFS DPHMJFSOF BM NFHMJP USBUUJ DPNVOJ F EJGGFSFO[F TJHOJยนDBUJWF ร JOOBO[JUVUUP FWJEFOUF MB QSFTFO[B EJ NPEFMMJ JOTFEJBUJWJ EFMMB ( EP NPMUP EJWFS TJ TJB RVBOUJUBUJWBNFOUF DIF RVBMJUBUJWBNFOUF &TJTUF VO FWJEFOUF EJWBSJP OFMMB EPUB[JPOF DPNQMFTTJWB EJ TVQFSยนDJ DIF QBTTB EBM WBMPSF QJ} BMUP EJ 7FSPOB NR PHOJ NJMMF BCJUBOUJ B RVFMMP QJ} CBTTP EJ / BQPMJ BQQFOB NR NPMUP NFOP EFMMB NFUh EFM WBMPSF TDBMJHFSP / PO TFN CSB QFSBMUSP TVTTJTUFSF VOB EJSFUUB DPSSFMB[JPOF EJ BQQBSUFOFO[B HFPHSBยนDB 4F

[ 258 ]

Capitolo 6. La distribuzione commerciale in Italia. Evoluzione e competizione

JOGBUUJ NFEJBNFOUF MF DJUUh EFM / PSE QSFTFOUBOP WBMPSJ QJ} BMUJ PDDPSSF QFSx OP UBSF DIF # BSJ QSFTFOUB VOB EFOTJUh EJTUSJCVUJWB QJ} FMFWBUB EJ . JMBOP F 1BMFSNP EJ RVFMMB EJ ( FOPWB F 'JSFO[F * NPEFMMJ EJTUSJCVUJWJ TPOP QFSBMUSP NPMUP EJWFSTJ BODIF OFMMB MPSP BSUJDPMB[JPOF JOUFSOB " 5 PSJOP . JMBOP 'JSFO[F FE JO QBSUF B # PMPHOB TFNCSBOP QSFWBMHPOP MF TVQFS ยนDJ EJ HSBOEF EJNFOTJPOF NFOUSF J TVQFSNFSDBUJ TPOP MBSHBNFOUF NBHHJPSJUBSJ OFMMB BMUSF QSPWJODF DPOTJEFSBUF F DPTUJUVJTDPOP BE FTFNQJP MB TUSVUUVSB QPSUBOUF EFM TJTUFNB EJTUSJCVUJWP EFMMB DBQJUBMF *M MJCFSP TFSWJ[JP BM DPOUSBSJP o QBSUJDPMBSNFOUF TWJMVQQBUP B # BSJ F B / BQPMJ NB USPWB VOP TQB[JP JNQPSUBOUF BODIF OFMMยฑBSUJDPMB[JPOF EJTUSJCVUJWB EJ ( FOPWB *OยนOF JO EJTDPVOU DBSBUUFSJ[[B NBHHJPSNFOUF MF BSFF NFUSPQPMJUBOF EJ 7FSPOB ( FOPWB F 5 PSJOP -B EJGGVTJPOF EFMMB (EP OFMMF QSJODJQBMJ QSPWJODF NFUSPQPMJUBOF JUBMJBOF 350 300

36 69 44

250 149 200

150

100

31 39

23 23 89

138

30 29 102

94 92

58 30

111 56

Verona Torino

111

50 0

Bari

80 42 Roma

25 21 69 79

Libero servizio

Discount

64 30

16 Milano Bologna Palermo Genova Firenze Napoli

Super Iper

'POUF FMBCPSB[JPOJ 6GยนDJP 4UVEJ "OOD $ PPQ TV EBUJ / JFMTFO

"QQBSF BMMP TUFTTP NPEP EJWFSTB MยฑBSUJDPMB[JPOF EFHMJ TUFTTJ DBOBMJ EJ WFOEJUB OFMMยฑBNCJUP EFMMF EJGGFSFOUJ FTQFSJFO[F UFSSJUPSJBMJ $ PTs HMJ JQFS QSFTFOUBOP VOB TVQFSยนDJF NFEJB QFS QVOUP EJ WFOEJUB QJ} FTUFTB B # BSJ ( FOPWB F / BQPMJ ยฌ EPWF TJ DPMMPDBOP DPNVORVF BM EJ TPQSB EFM NR EJ TVQFSยนDJF ยฌ NFOUSF OFMMF BM USF DJUUh OPO TVQFSBOP EJ NPMUP J DJORVFNJMB NR F OFM DBTP EJ 3 PNB TJ DPMMPDBOP BODPSB QJ} JO CBTTP * TVQFSNFSDBUJ WFEPOP JOWFDF TQJDDBSF JM DBTP EJ 7FSPOB VOJDP UFSSJUPSJP JO DVJ RVFTUP GPSNBUP EJ WFOEJUB TVQFSB J NJMMF NR EJ TVQFSยนDJF NFEJB %JGGFSFO[F BMMP TUFTTP NPEP TJHOJยนDBUJWF SJHVBSEBOP MF TVQFSยนDJ EJ NJOPSJ EJ NFOTJPOJ F JM EJTDPVOU *OยนOF o JOUFSFTTBOUF OPUBSF BODIF JM MJWFMMP EJ QSPEVU UJWJUh DIF FTQSJNF MB EJTUSJCV[JPOF OFMMF TJOHPMF SFBMUh UFSSJUPSJBMJ F OFJ TJOHPMJ GPSNBUJ

[ 259 ]

Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

-B QSPEVUUJWJUh EFMMB SFUF NPEFSOB OFMMF QSJODJQBMJ QSPWJODF NFUSPQPMJUBOF JUBMJBOF FVSP QFS NFUSP RVBESP EJ BSFB EJ WFOEJUB

10.616 8.700 7.507

7.348 6.348

6.033 4.701

4.461

3.752 BA

4.549

'POUF FMBCPSB[JPOJ 6GยนDJP 4UVEJ "OOD $ PPQ TV EBUJ / JFMTFO

-B QSPEVUUJWJUh EFMMB SFUF NPEFSOB OFMMF QSJODJQBMJ QSPWJODF NFUSPQPMJUBOF JUBMJBOF FVSP QFS NFUSP RVBESP EJ BSFB EJ WFOEJUB

DISCOUNT

LIBERO SERVIZIO 672

700 608 535

599

561

225 216

589 527

511

513 195

381

219 213

219

201 193

194

190

180

300 BA

IPERMERCATI

SUPERMERCATI 1.168

7.784

1.150

7.000

6.700 922

6500 5.651

5.629

5.498

5.230

849

813

5.286 4.829

968

962

936

761 681

677

4.678 650

4500 BA

'POUF FMBCPSB[JPOJ 6GยนDJP 4UVEJ "OOD $ PPQ TV EBUJ / JFMTFO

*O RVFTUP DBTP TFNCSB FTTFSDJ VOB QJ} EJSFUUB DPSSFMB[JPOF DPO MB QFOFUSB[JPOF EFMMB ( EP OFMMB QSPWJODJB F TPQSBUUVUUP DPO JM MJWFMMP EJ TWJMVQQP TPDJP FDPOPNJDP EFJ UFSSJUPSJ DPOTJEFSBUJ / PO o VO DBTP JOGBUUJ DIF UVUUF MF QSPWJODF NFUSPQPMJ UBOF EFM 4VE QVS JO QSFTFO[B EJ VOB QJ} CBTTB EPUB[JPOF EJ TVQFSยนDJ NPEFSOF QSFTFOUJOP EJ HSBO MVOHB MF QSPEVUUJWJUh QJ} CBTTF BEEJSJUUVSB JOGFSJPSJ BM EFJ WBMPSJ EFMMF DJUUh EFM / PSE "ODIF JO RVFTUP DBTP MยฑBSUJDPMB[JPOF EFMMB QSPEVUUJWJUh OFJ EJGGFSFOUJ DBOBMJ EJ WFOEJUB QFSNFUUF EJ WFSJยนDBSF MB QPMJFESJDJUh EFMMF EJWFSTF TJUVB[JPOJ UFSSJUPSJBMJ / FHMJ JQFSNFSDBUJ JM WBMPSF QJ} BMUP o RVFMMP EJ ( FOPWB DIF GB TFHOBSF JM NJHMJPS SJTVMUBUP BODIF OFM MJCFSP TFSWJ[JP BM DPOUSBSJP JM EBUP EJ HSBO MVOHB QJ} FMFWBUP EFJ TVQFS o RVFMMP EJ 'JSFO[F EPWF MB QSPEVUUJWJUh EJ RVFTUP DBOBMF TVQFSB BEEJSJUUVSB RVFMMB EFHMJ JQFSNFSDBUJ / FJ EJTDPVOU JM NJHMJPS SJTVMUBUP o RVFMMP EJ 3 PNB BODIF JO RVFTUP DBTP DPO VOB QSPEVUUJWJUh QFS NFUSP RVBESBUP DIF TVQFSB JO RVFTUP DBTP BODIF RVFMMB EFMMF BMUSF TVQFSยนDJ EJ QJDDPMB F NFEJB EJNFOTJPOF EFMMB DJUUh F TJ BQQSPTTJNB BEEJSJU UVSB B RVFMMB EFHMJ JQFSNFSDBUJ

[ 260 ]

Capitolo 6. La distribuzione commerciale in Italia. Evoluzione e competizione

-B QSPEVUUJWJUh EFMMB SFUF NPEFSOB OFMMF QSJODJQBMJ QSPWJODF NFUSPQPMJUBOF JUBMJBOF DISCOUNT

LIBERO SERVIZIO

6.381

7.224

5.725 5.224

5.218

4.717

4.757 4.797

4.478

3.773

IPER

4.029

3.826

3.469

6.062

5.695

5.388

4.985

3.538

3.369

3.158 RM

SUPER

12.454

1.3097

11.409 10.201

10.054

8.419

8.434 6.811 4.847

5.767

5.658 5.641

7.380

6.920

5.985 4.834 4.844

5.496 4.415

3.540

'POUF FMBCPSB[JPOJ 6GÂ¹DJP 4UVEJ "OOD $ PPQ TV EBUJ / JFMTFO

3JRVBESP -B (EP JO -PNCBSEJB -B -PNCBSEJB o MB SFHJPOF EFM QBFTF QJ} FWPMVUB EBM QVOUP EJ WJTUB FDPOPNJDP RVFMMB EPWF MB EJTUSJCV[JPOF DPNNFSDJBMF TJ o TWJMVQQBUB QSJNB F EPWF BODPSB PHHJ TJ BGGFSNBOP MF UFOEFO[F DIF OFHMJ BOOJ TVDDFTTJWJ QPTTPOP JOUFSFTTBSF BO DIF MF BMUSF BSFF EFM QBFTF -B ( EP MPNCBSEB DPTUJUVJTDF RVJOEJ VO PTTFSWBUPSJP QSJWJMFHJBUP QFS DPHMJFSF J USFOE GVUVSJ BODIF EFHMJ BMUSJ DPOUFTUJ UFSSJUPSJBMJ " RVFTUP QSPQPTJUP JM HSBÂ¹DP JMMVTUSB MÂ±BOEBNFOUP EFDFOOBMF EFJ QVOUJ WFOEJUB EJ NFEJP HSBOEF EJNFOTJPOF EFMMB ( EP MPNCBSEB * QVOUJ WFOEJUB EJ NFEJP HSBOEF EJNFOTJPOF EFMMB (EP EFMMB -PNCBSEJB 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0

452

484

497

522

551

555

430

1.075

1.125

1.120

1.118

1.123

1.110

1.090

176

187

202

205

216

224

230

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Lug. '11

380

961

Discount Super

147 2001

Iper

'POUF ( VJEB / JFMTFO -BSHP $ POTVNP

Ã&#x201E; JNNFEJBUBNFOUF FWJEFOUF MÂ±FMFWBUP OVNFSP EJ TUSVUUVSF EJ WFOEJUB TVQFSJPSJ B NR QBTTBUF EBMMF EFMMÂ±JOJ[JP EFM EFDFOOJP BMMF VOJUh EJ MVHMJP

[ 261 ]

[ 262 ]

Â¬ NR

Â¬

Â¬ F

%JTDPVOU

'POUF ( VJEB / JFMTFO -BSHP $ POTVNP

Â¬

5 PUBMF -PNCBSEJB

Â¬

Â¬ NR

*QFS

4VQFS

"SFB EJ WFOEJUB NR

-JCFSP 4FSWJ[JP

Â¬

5 PUBMF -PNCBSEJB

Â¬

*QFS

Â¬

%JTDPVOU

Â¬ F

4VQFS

Â¬ NR

-JCFSP 4FSWJ[JP

Â¬ NR

1VOUJ EJ WFOEJUB O

* QVOUJ WFOEJUB EFMMB -PNCBSEJB

-VH Â°

WBS Â° Â±

WBS -VH Â± Â±

Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

Capitolo 6. La distribuzione commerciale in Italia. Evoluzione e competizione

$ PNF o HJh TUBUP TPUUPMJOFBUP DJSDB VO RVBSUP EFHMJ JQFSNFSDBUJ JUBMJBOJ o DPMMP DBUP OFMMยฑBSFB MPNCBSEB QFSBMUSP JO DSFTDJUB EJ TFJ OVPWJ QVOUJ WFOEJUB OFM QSJNP TFNFTUSF EJ RVFTUยฑBOOP ร BMMP TUFTTP NPEP FWJEFOUF DPNF MP TWJMVQQP EFM EJTDPVOU BCCJB BWVUP VOB DSFTDJUB JNQFUVPTB OFMMB QSJNB QBSUF EFM EFDFOOJP HJVOHFOEP QSPCBCJMNFOUF B TBUVSBSF HMJ TQB[J DPNNFSDJBMJ EJTQPOJCJMJ OFHMJ VMUJNJ BOOJ -F OVPWF BQFSUVSF EJ EJTDPVOU TPOP QBTTBUF JOGBUUJ EBMMF EFM BJ TPMJ RVBUUSP OVPWJ QVOUJ WFOEJUB EFM QSJNP TFNFTUSF $ PMQJTDF JOWFDF MB SJEV[JPOF EFM OVNFSP EJ TVQFSNFSDBUJ DIF TFNCSB BWFS JOWFS UJUP OFM JM USFOE EJ DSFTDJUB DIF MB BWFWB TFNQSF DBSBUUFSJ[[BUB ( MJ JOTFEJB NFOUJ EJ RVFTUP DBOBMF EJTUSJCVUJWP TPOP EJNJOVJUJ EJ VOJUh OFM F EJ BMUSF OFM QSJNP TFNFTUSF EJ RVFTUยฑBOOP BEEJSJUUVSB UPSOBOEP BJ MJWFMMJ EFM 4FNCSB VUJMF B RVFTUP QSPQPTJUP WFSJยนDBSF MF EJOBNJDIF QJ} SFDFOUJ DPO SJGFSJ NFOUP BJ TJOHPMJ GPSNBUJ EJ WFOEJUB F OPO TPMP BM OVNFSP EJ OFHP[J NB BODIF BMMF TVQFSยนDJ JOUFSFTTBUF ร JNQPSUBOUF OPUBSF DPNF JM GPSNBUP QJ} JO EJGยนDPMUh BQQBJB RVFMMP EFJ QJDDP MJ TVQFSNFSDBUJ EJ QSPTTJNJUh DPO BSFB EJ WFOEJUB DPNQSFTB USB J NR F HMJ NR *M DBMP TJB EFM OVNFSP EJ QVOUJ EJ WFOEJUB DIF EFMMF TVQFSยนDJ o TUBUP OFM TPMP TVQFSJPSF BM F BODIF OFM QSJNP TFNFTUSF EJ RVFTUยฑBOOP MB UFOEFO[B TFNCSB DPOTPMJEBSTJ -F TVQFSยนDJ JOGFSJPSJ BJ NFUSJ RVBESJ DIF OFMMB NFEJB OB[JPOBMF TFNCSBOP FTTFSF RVFMMF JO NBHHJPSF EJGยนDPMUh FWJEFO[JBOP JO -PNCBSEJB VOB EJNJOV[JPOF QJ} DPOUFOVUB QSPCBCJMNFOUF B GSPOUF EJ VO QSPDFTTP EJ SB[JPOBMJ[[B[JPOF DIF TJ FSB HJh BOEBUP DPNQJFOEP EB BMDVOJ BOOJ $ SFTDPOP JOWFDF BODPSB JO NBOJFSB TPTUFOVUB MF TVQFSยนDJ EJ WFOEJUB EFJ HSBOEJ TVQFSNFSDBUJ EFJ TVQFSTUPSF F EFJ EJTDPVOU *M NBHHJPS JODSFNFOUP EFM o GBUUP TFHOBSF EBM GPSNBU MB DVJ TVQFSยนDJF EJ WFOEJUB o DSFTDJVUB JO VO TPMP BOOP EFM SJQJFHBOEP MJFWFNFOUF TPMP OFM QSJNP TFNFTUSF 0 UUJNF QFSGPSNBODF BODIF QFS HMJ JQFSNFSDBUJ DPO BSFB EJ WFOEJUB DPNQSFTB USB F NFUSJ RVBESBUJ DIF IBOOP NFTTP B TFHOP VO JODSFNFOUP EJ TV QFSยนDJF EFM OFM EFM OFM F EJ VO VMUFSJPSF BODIF OFJ QSJNJ NFTJ EJ RVFTUยฑBOOP 4V MJWFMMJ EJ DSFTDJUB OPO EJTTJNJMJ TJ DPMMPDB BODIF JM DBOBMF EJTDPVOU DIF WFEF DSFTDFSF QFSx JO NJTVSB NBHHJPSF MF TVQFSยนDJ EFM OVNFSP EJ QVOUJ WFOEJUB B UF TUJNPOJBO[B EJ VO QPTTJCJMF DBNCJBNFOUP OFMMB UJQPMPHJB EJ GPSNBUP EJ WFOEJUB 1FS DPHMJFSF BM NFHMJP JM SJTVMUBUP EFMMยฑFWPMV[JPOF SFDFOUF o VUJMF DPNNJTVSBSF MB EPUB[JPOF TUSVUUVSBMF EFMMB ( EP BMMB EPNBOEB ยนOBMF DIF EFWPOP TPEEJTGBSF

[ 263 ]

Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

-B UBCFMMB TFHVFOUF QFSNFUUF B RVFTUP QSPQPTJUP EJ BQQSF[[BSF MยฑBUUVBMF EJGGV TJPOF EFJ TJOHPMJ GPSNBUJ EJTUSJCVUJWJ JO UFSNJOJ EJ NR QFS NJMMF BCJUBOUJ F MB MPSP QSPEVUUJWJUh NJTVSBUB JO SBHJPOF EFMMF WFOEJUF QFS NFUSP RVBESP EJ TVQFSยนDJF JOTUBMMBUB ร GBDJMF DPHMJFSF MB QBSUJDPMBSJUh EFM NPEFMMP EJTUSJCVUJWP MPNCBSEP DIF DPODFOUSB MF TVQFSยนDJ EJ WFOEJUB OFJ QVOUJ WFOEJUB EJ NBHHJPSJ EJNFOTJPOJ NR EJ JQFS NFSDBUJ PHOJ NJMMF BCJUBOUJ F DPNQSJNF JOWFDF HMJ TQB[J QFS J TVQFSNFSDBUJ NR F JM MJCFSP TFSWJ[JP NR DIF DPTUJUVJTDPOP JOWFDF MB TUSVUUVSB QPSUBOUF EFMMF ( EP EFMMB HSBOEF QBSUF EFMMF BMUSF SFHJPOJ JUBMJBOF -B TUFTTB QSPEVUUJWJUh EFMMB SFUF EJ WFOEJUB TFNCSB EFTDSJWFSF VOB DVSWB DIF DSF TDF BM DSFTDFSF EFMMB EJNFOTJPOF EFM QVOUP WFOEJUB ยนOP BM GPSNBUP EFM TVQFS TUPSF RVBTJ USJQMJDBOEP EBJ FVSP BM NFUSP RVBESBUP EFM MJCFSP TFSWJ[JP BHMJ PMUSF EFM TVQFSTUPSF QFS QPJ EFDSFTDFSF OFJ GPSNBUJ QJ} HSBOEJ DIF SJNBOHPOP QFSx QJ} QFSGPSNBOUJ EFJ TVQFSNFSDBUJ %FOTJUh F QSPEVUUJWJUh EFMMB (EP MPNCBSEB

-JCFSP 4FSWJ[JP 4VQFS

%FOTJUh EJTUSJCVUJWB

1SPEVUUJWJUh "7

NR BCJUBOUJ

WFOEJUF NR

ยฌ NR

ยฌ

ยฌ F

%JTDPVOU

5 PUBMF *QFS 4VQFS

5 PUBMF *QFS 4VQFS -JT

5 PUBMF -PNCBSEJB

*QFS

'POUF ( VJEB / JFMTFO -BSHP $ POTVNP

"ODIF OFM DBTP MPNCBSEP DPNF QFS PHOJ BHHSFHBUP UFSSJUPSJBMF J WBMPSJ UPUBMJ SJGFSJUJ BMMB SFHJPOF USPWBOP EFDMJOB[JPOF TQFDJยนDB OFJ TJOHPMJ NPEFMMJ EJTUSJCVUJWJ UFSSJUPSJBMJ " RVFTUP QSPQPTJUP TJ SJQPSUBOP JO UBCFMMB J EBUJ SJBTTVOUJWJ EJ DJBTDV OB QSPWJODJB MPNCBSEB / FM HSBยนDP o JOWFDF QPTTJCJMF BQQSF[[BSF JO NBOJFSB TJOUFUJDB MF EJWFSTF NPSGP MPHJF DIF MB ( EP BTTVNF OFJ EJGGFSFOUJ DPOUFTUJ UFSSJUPSJBMJ

[ 264 ]

# SFTDJB

$ PNP

$ SFNPOB

-FDDP

-PEJ

. PO[B # SJBO[B

. JMBOP

. BOUPWB

1BWJB

4POESJP

7BSFTF

-PNCBSEJB

%FOTJUh NR BC

-JCFSP 4FSWJ[JP

"SFB 7FOEJUB NR

'POUF ( VJEB / JFMTFO -BSHP $ POTVNP

"CJUBOUJ

# FSHBNP

1307

2VBESP SJFQJMPHBUJWP EFMMB (EP JO MPNCBSEJB

"SFB 7FOEJUB %FOTJUh NR NR BC

4VQFS

%FOTJUh NR BC

"SFB 7FOEJUB NR

*QFS

"SFB 7FOEJUB %FOTJUh NR NR BC

%JTDPVOU

"SFB 7FOEJUB NR

%FOTJUh NR BC

5PUBMF

Capitolo 6. La distribuzione commerciale in Italia. Evoluzione e competizione

[ 265 ]

Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

-B EFOTJUh EJTUSJCVUJWB EFMMF QSPWJODF MPNCBSEF NR QFS NJMMF BCJUBOUJ

450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

41 49 49

136

35 30 134

113

161

38 BG

33 BS

84 29 CO

40 119 117 29 CR

61 20

224

123

140

109

38 148

111

152

111 101

170 86 29 LC

77 33 LO

92 24 MB

89 23 MI

144

111 41 MN

27 PV

122 SO

34 122 111

23 30 VA Lombardia

Libero servizio Supermercati Ipermercati Discount

'POUF ( VJEB / JFMTFO -BSHP $ POTVNP

ร JOOBO[JUVUUP TPSQSFOEFOUF DPNF QSPQSJP MB QSPWJODJB NFUSPQPMJUBOB EFMMB SF HJPOF QSFTFOUJ JO BTTPMVUP MB NJOPSF EPUB[JPOF EJ TVQFSยนDJ EJ WFOEJUB JOGFSJPSF EJ NR EJ EFOTJUh EJTUSJCVUJWB SJTQFUUP BMMB NFEJB SFHJPOBMF 3 JNBOHPOP JOWFDF BNQJBNFOUF TPQSB MB NFEJB SFHJPOBMF MF QSPWJODF EJ 4POESJP NR QFS NJMMF BCJUBOUJ . BOUPWB NR # SFTDJB NR F -PEJ NR 4POESJP JO QBS UJDPMBSF TJ DBSBUUFSJ[[B EBM DPOUFTUP SFHJPOBMF QFS MB OPUFWPMF QSFTFO[B EJ QJDDPMF TVQFSยนDJ DIF TJ BDDPNQBHOBOP BE VO JOUFOTP TWJMVQQP EJ JQFSNFSDBUJ 3 JNBOF BMMP TUFTTP NPEP FMFWBUB MB EPUB[JPOF EJ HSBOEJ TVQFSยนDJ EJ -PEJ NR # SFTDJB NR F . PO[B NR 7BSFTF TJ DBSBUUFSJ[[B QFS MยฑFMFWBUP TWJ MVQQP EJ TVQFSNFSDBUJ NR TVQFSBUP QFSx EB . BOUPWB NR F BODPSB EB # SFTDJB NR %B VMUJNP o JOUFSFTTBOUF WFSJยนDBSF MยฑBOEBNFOUP BHHSFHBUP EFMMB ( EP OFJ EJ WFSTJ DPOUFTUJ QSPWJODJBMJ MPNCBSEJ QSFOEFOEP JO DPOTJEFSB[JPOF MB WBSJB[JPOF EFMMยฑBSFB EJ WFOEJUB F EFJ GBUUVSBUJ OFMMยฑVMUJNP USJFOOJP ร GBDJMF OPUBSF DPNF TPMP EVF EFMMF QSPWJODF MPNCBSEF IBOOP BWVUP VO JODSF NFOUP EFMMF WFOEJUF TVQFSJPSF B RVFMMP EFMMF TVQFSยนDJ " # FSHBNP B GSPOUF EJ VO JODSFNFOUP EFMMF TVQFSยนDJ EFM MยฑBVNFOUP EFMMF WFOEJUF o TUBUP EJ RVBTJ JM NFOUSF B . JMBOP DIF DPNF o HJh TUBUP EFUUP SBQQSFTFOUB MB QSJNB QSPWJODJB JUBMJBOB QFS WFOEJUF ( EP B GSPOUF EJ VO BVNFOUP EFMMF TVQFSยนDJ EFM MF WFOEJUF TPOP DSFTDJVUF EFMMยฑ $ SJUJDB BQQBSF MB TJUVB[JPOF EJ . BOUPWB EPWF DPO VOB DSFTDJUB EFMMยฑBSFB EJ WFO EJUB EJ QPDP NFOP EFM TJ o WFSJยนDBUB VOB DPOUSB[JPOF EFMMF WFOEJUF EJ PMUSF JM *OยนOF $ SFNPOB o TUBUB MB QSPWJODJB DPO MB NBHHJPSF DSFTDJUB EFMMF TVQFSยนDJ EJ WFOEJUB OFM USJFOOJP NB MF WFOEJUF IBOOP GBUUP TFHOBSF VO JODSFNFOUP JOGFSJPSF BM

[ 266 ]

Capitolo 6. La distribuzione commerciale in Italia. Evoluzione e competizione

7BSJB[JPOF EFMMF WFOEJUF F EFMMF TVQFSGJDJ JOTUBMMBUF OFM USJFOOJP OFMMF QSPWJODF MPNCBSEF WBS NR

# FSHBNP

WBS WFOEJUF

. JMBOP

1BWJB

4POESJP

-FDDP

-PEJ

$ PNP

7BSFTF

$ SFNPOB

# SFTDJB

. BOUPWB 'POUF / JFMTFO

-B ( EP VO DPOGSPOUP *UBMJB ÂŹ &VSPQB Le difficoltĂ vissute dallâ&#x20AC;&#x2122;economia nazionale e dalla distribuzione commerciale non hanno riguardato, comâ&#x20AC;&#x2122;Ă¨ noto, soltanto lâ&#x20AC;&#x2122;Italia ma la crisi ha avuto effetti pesanti anche negli altri paesi europei. CosĂŹ, per comprendere meglio lâ&#x20AC;&#x2122;evoluzione della Gdo italiana, Ă¨ di estremo interesse distinguere le tendenze evolutive che interessano anche gli altri paesi dagli elementi caratterizzanti il mercato nazionale. Un primo necessario confronto riguarda lâ&#x20AC;&#x2122;andamento delle vendite. Il grafico 6.17 riassume, a questo proposito, le variazioni percentuali annue dei primi cinque paesi europei. Ă&#x2C6; immediatamente evidente come il rallentamento delle vendite abbia riguardato tutti i mercati europei nel 2009, probabilmente in corrispondenza con lâ&#x20AC;&#x2122;esaurirsi della spinta inflattiva delle materie prime alimentari del biennio precedente. Lâ&#x20AC;&#x2122;andamento delle vendite nel 2010 e nel primo trimestre presenta andamenti piĂš differenziati con una ripresa delle vendite in alcuno mercati come quello francese e quello del Regno Unito. La Germania mantiene invece un trend decisamente negativo facendo segnare, unico tra i grandi mercati europei, una variazione negativa delle vendite sia nel 2010 che nel primo trimestre di questâ&#x20AC;&#x2122;anno. Dopo quello tedesco Ă¨ comunque quello italiano il mercato che sembra mantenere i tassi di crescita piĂš contenuti.

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

(SBGJDP -ÂąBOEBNFOUP EFMMF WFOEJUF JO &VSPQB F OFJ QSJODJQBMJ NFSDBUJ DPOUJOFOUBMJ WBS BOOVF

Spagna 6,5 4,5 2,5

Europa (*)

Italia

Regno Unito Francia

0,5 2008

2009

2010

1Â° trim. 2011

-1,5 Germania

-3,5

"VTUSJB # FMHJP 3 FQ$ FDB %BOJNBSDB 'JOMBOEJB 'SBODJB ( FSNBOJB ( SFDJB 6OHIFSJB *SMBOEB *UBMJB 1BFTJ # BTTJ / PSWF HJB 1PMPOJB 1PSUPHBMMP 4MPWBDDIJB 4QBHOB 4WF[JB 4WJ[[FSB 5 VSDIJB 3 FHOP 6OJUP 'POUF FMBCPSB[JPOF 6GÂšDJP 4UVEJ "ODD $ PPQ TV EBUJ / JFMTFO

In questo senso, la distinzione dellâ&#x20AC;&#x2122;andamento delle vendite nelle due componenti di prezzi e quantitĂ permettere di comprendere meglio i caratteri evolutivi dei singoli mercati nel periodo 2007-2010. In questo caso, appare piĂš marcata la peculiaritĂ del mercato italiano. Infatti, le quantitĂ vendute presentano un trend di crescita nel triennio del 4,5%, superiore sia alla media continentale (3,8%) che a quello degli altri grandi mercati europei (con lâ&#x20AC;&#x2122;unica eccezione della Spagna). Anzi le differenze sono molto marcate nei confronti della Francia che cresce solo dello 0,4% e della Germania che fa segnare un arretramento delle quantitĂ vendute del 2,9% (SBGJDP -ÂąBOEBNFOUP EFMMF WFOEJUF JO &VSPQB F OFJ QSJODJQBMJ NFSDBUJ DPOUJOFOUBMJ WBSJB[JPOJ

12,0% 9,6

10,0%

8,4

8,0%

6,3

6,0% 4,0%

3,8

1,5

0,4

0,0%

-4,0%

6,1 2,7

2,3

2,0%

-2,0%

6,3

4,5

Europa(*)

Italia

Francia

QuantitĂ Prezzi

Germania

Spagna

Regno Unito

-2,9%

Al contrario, sul fronte dei prezzi la Gdo italiana fa segnare il valore piĂš basso di tutti gli altri paesi considerati.

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Capitolo 6. La distribuzione commerciale in Italia. Evoluzione e competizione

Lâ&#x20AC;&#x2122;incremento cumulato dei prezzi nel triennio considerato Ă¨ stato, infatti, per lâ&#x20AC;&#x2122;Italia pari ad appena il 2,3% mentre nella media europea i prezzi sono cresciuti di quasi quattro volte (+8,4%). Incrementi rilevanti hanno riguardato soprattutto il Regno Unito (+9,6%), la Francia e la Germania (entrambe con il +6,3%). La Spagna Ă¨ lâ&#x20AC;&#x2122;unico paese che condivide una maggiore moderazione dei prezzi con valori comunque di quasi mezzo punto superiori a quelli italiani. Tali peculiaritĂ trovano certamente motivazione nelle particolari difficoltĂ che vive la domanda finale nel nostro paese e che sono state illustrate nei capitoli precedenti. Alcune ragioni possono perĂ˛, essere riscontrate, allo stesso tempo, nelle assetti specifici della grande distribuzione italiana. Ă&#x2C6; innanzitutto utile notare come la Gdo italiana presenti livelli di sviluppo inferiori a quelli degli altri paesi europei. E questo potrebbe effettivamente motivare una crescita delle quantitĂ vendute dovuta alle maggiori potenzialitĂ di crescita della distribuzione nazionale nei confronti del dettaglio tradizionale. I confronti sulla dotazione di superfici di vendita dei singoli paesi non sono sempre agevoli a causa delle differenze nelle differenze di classificazione tra i diversi paesi e della difficoltĂ di reperimento dei dati. Ad ogni modo i valori di densitĂ distributiva per abitante illustrati nel grafico 6.19 permettono comunque di comprendere come esista ancora una significativa distanza tra lâ&#x20AC;&#x2122;Italia e gli altri mercati europei, soprattutto nellâ&#x20AC;&#x2122;area centro-meridionale del Paese. (SBGJDP -P TWJMVQQP EFMMB EJTUSJCV[JPOF JO BMDVOJ QBFTJ FVSPQFJ F OFMMF SJQBSUJ[JPOJ JUBMJBOF NR BCJUBOUJ 450 401

400 350 300

275

287

280,8

250 200

238,6

254,3

264,0 235,2 212,4

205 Spagna Francia Germania Germania (incluso (incluso discount) discount)

ITALIA ITALIA (incluso discount)

AREA 1

AREA 2

AREA 3

AREA 4

'POUF / JFMTFO &VSPQFBO 6OJWFSTF

Il nostro paese puĂ˛ godere (includendo il discount) di 281 metri quadrati di area di vendita ogni mille abitanti, un valore prossimo a quello della Spagna ma lontanissimo da quello della Germania che arriva a superare i 400 mq di dotazione ogni mille consumatori.

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

Se si confronta il dato al netto della superficie dei discount, rimane una distanza altrettanto vasta con la Francia che presenta un indice di 287 mq a fronte di un dato italiano che si ferma a 239 mq. Peraltro, anche le aree del paese che evidenziano un livello di sviluppo piĂš pronunciato, come ad esempio il Nordest, rimangono ancora distanti dallâ&#x20AC;&#x2122;esperienza francese. La peculiaritĂ del caso italiano non riguarda, perĂ˛, solo la quantitĂ di superficie commerciale complessivamente a disposizione del consumatore ma anche la dimensione media dei punti vendita e dunque la differente capacitĂ attrattiva dei diversi formati. A questo proposito, infatti, il grafico 6.20 evidenzia come lâ&#x20AC;&#x2122;Italia veda una prevalenza delle superfici medio-piccole rispetto a quanto accade negli altri paesi europei. Resta peculiare solo il caso della Germania dove oltre la metĂ del mercato Ă¨ appannaggio delle superfici comprese tra i 400 mq e i 1000 mq di area di vendita. Formato questo, perĂ˛, che nel caso tedesco comprende il canale discount tradizionalmente leader di quel mercato. La Francia si caratterizza al contrario per un modello distributivo incentrato sugli ipermercati che coprono infatti il 55% delle vendite complessive. Negli altri due mercati, Regno Unito e Spagna la presenza di una quota di piccoli punti vendita simile a quella italiana coincide perĂ˛ con una piĂš alta incidenza delle superfici di grande e medio-grande dimensione. (SBGJDP * DBOBMJ EJ WFOEJUB EFMMB (EP OFJ QSJODJQBMJ QBFTJ FVSPQFJ JO TVMMF WFOEJUF 100% 80% 60%

4 19 21

24 10 15

40% 20%

25 23

23 53

19 33

15 28

Germania

Spagna

0% Francia

Regno Unito

Italia

Grandi Super (1000-2500mq) Piccoli Super (400-1000mq)

51 29

Iper (>2500mq)

Libero Servizio (<400mq)

'POUF / JFMTFO &VSPQFBO 6OJWFSTF ÂŹ 5 PUBM 4UPSF

Ma se la maggiore crescita delle quantitĂ vendute della distribuzione italiana rispetto alle altre esperienze europee Ă¨ probabilmente riconducibile agli ampi spazi di crescita ancora disponibili in Italia per il commercio moderno, il differente andamento dei prezzi puĂ˛ trovare correlazione, oltre che con le difficoltĂ della domanda finale, anche con il minore grado di concentrazione dellâ&#x20AC;&#x2122;offerta. Come Ă¨ possibile notare dai dati esposti nel grafico 6.21, infatti, il mercato italiano tra i grandi mercati europei Ă¨ quello che presenta di gran lunga il maggior

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Capitolo 6. La distribuzione commerciale in Italia. Evoluzione e competizione

numero di competitor. La quota di mercato dei primi tre operatori distributivi Ă¨ infatti in Germania e nel Regno Unito vicina al 60% e in Spagna e Francia prossima al 55%. I primi tre operatori italiani, invece, rappresentano poco piĂš di un terzo del mercato (34% di quota cumulata). (SBGJDP -B DPODFOUSB[JPOF EFMMB (EP OFJ QSJODJQBMJ NFSDBUJ FVSPQFJ RVPUB EJ NFSDBUP DVNVMBUB EFJ QSJNJ USF PQFSBUPSJ

65% 60%

60%

58% 55%

55%

50% 45% 40% 34%

35% 30% Regno Unito

Germania

Francia

Spagna

Italia

'POUF / JFMTFO &VSPQFBO 6OJWFSTF

Peraltro, lâ&#x20AC;&#x2122;Italia presenta una morfologia competitiva dove anche le imprese di maggiori dimensioni sono presenti solo in alcune aree del paese e pochissimi operatori hanno una reale presenza sovra regionale. Inoltre, anche gli operatori piĂš grandi, si presentano come soggetti collettivi che condividono lâ&#x20AC;&#x2122;insegna e le politiche di marketing â&#x20AC;&#x201C; e in taluni casi le strutture logistiche â&#x20AC;&#x201C; senza perĂ˛ esprimere sempre un univoco indirizzo strategico e imprenditoriale. Lâ&#x20AC;&#x2122;insieme di questi fenomeni â&#x20AC;&#x201C; qui solo sinteticamente descritti â&#x20AC;&#x201C; Ă¨ probabilmente uno dei fattori che intensifica di molto la tensione competitiva nel mercato interno e determina una dinamica dei prezzi finali di gran lunga piĂš contenuta di quelli degli altri grandi mercati europei. Sugli effetti che tali circostanze determinano sui margini delle imprese si torna, peraltro, nel prossimo paragrafo.

$ PNQFUJ[JPOF WFSUJDBMF F SBQQPSUJ EJ GJMJFSB Con la drammatica riduzione dei consumi e la contemporanea saturazione del mercato Ă¨ oramai noto come sia cresciuta a dismisura la pressione competitiva interna a tutti gli stadi della filiera agroalimentare. Nel corso degli anni, perĂ˛, alla confronto competitivo â&#x20AC;&#x153;orizzontaleâ&#x20AC;? si Ă¨ andato sovrapponendo una dimensione verticale della competizione che sembra contrapporre non piĂš e non solo i produttori con i produttori e i distributori

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

con i distributori ma in maniera sempre più diretta i distributori con i produttori. Gli effetti della crisi hanno ulteriormente acuito le tensioni competitive ed hanno condotto all’innanzamento di tale competizione verticale per la conquista del valore complessivamente prodotto nell’ambito della filiera. Da alcuni anni il Rapporto tenta di monitorare come evolva tale competizione verticale e come quindi si suddivida il valore finale pagato dal consumatore tra le differenti componenti della filiera. Confrontando dove possibile, la situazione italiana con quella degli altri mercati europei. In questo senso, anche quest’anno è utile fare riferimento ai Conti Economici delle imprese pubblicati periodicamente da Eurostat e concentrarsi sugli indicatori riferiti ai diversi operatori coinvolti nella filiera alimentare. È possibile in questo modo ottenere utili informazioni circa la quota di valore trattenuta dai diversi interlocutori della filiera alimentare e, confrontando quanto accade nei principali mercati europei, ottenere dei benchmark significativi per valutare la realtà italiana. Dai dati dell’Eurostat è possibile calcolare per tutte le imprese che compongono la filiera alimentare numerosi indicatori di dettaglio delle performance economico-finanziarie. Tra questi appare utile fare riferimento per semplicità al Risultato Lordo di Gestione rapportato al Fatturato15. Tale rapporto (denominato Ebitda nella terminologia finanziaria di matrice anglosassone) rappresenta un indicatore di sintesi della marginalità trattenuta da un’impresa rapportando il surplus di gestione (prima di ammortamenti, svalutazioni e gestione finanziaria) al livello delle vendite. Calcolando questo indicatore sull’aggregato delle imprese appartenenti allo stesso settore – come fa l’indagine dell’Eurostat – è possibile avere indicazioni anche sulla quota di valore che quel settore assorbe rispetto al valore complessivo prodotto dalla filiera e pagato dal consumatore. La tabella 6.12 riassume quindi l’Ebitda delle imprese dell’industria e del commercio alimentare italiani e li confronta con il dato medio dei primi cinque paesi europei (Germania, Spagna, Francia, Italia e Regno Unito). Nell’ambito della filiera commerciale emergono con netta evidenza le forti differenze che caratterizzano gli operatori italiani rispetto a quelli degli altri paesi europei.

15 Per approfondire il significato e i contenuti degli aggregati e degli indici utlilizzati si rimanda al Regolamento CE n.2700/98 del 17 dicembre 1998 relativo alle “definizioni delle caratteristiche per le statistiche strutturali delle imprese” [ 272 ]

Capitolo 6. La distribuzione commerciale in Italia. Evoluzione e competizione

5BC 3JTVMUBUP -PSEP EJ (FTUJPOF EFMMB GJMJFSB BMJNFOUBSF VO DPOGSPOUP FVSPQFP JO TVM GBUUVSBUP NFEJB Â° Âą

(FSNBOJB

4QBHOB

'SBODJB

*UBMJB

3FHOP 6OJUP

.FEJB 1BFTJ

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*OEVTUSJB BMJNFOUBSJ # FWBOEF F 5 BCBDDP %"

*OHSPTTP . BUFSJF 1SJNF "HSJDPMF (

*OHSPTTP "MJNFOUBSJ F # FWBOEF (

( EP "MJNFOUBSF (

%FUUBHMJP "MJNFOUBSF 4QFDJBMJ[[BUP (

'POUF FMBCPSB[JPOF 6GÂšDJP 4UVEJ "ODD $ PPQ TV EBUJ &VSPTUBU

I margini appaiono sostanzialmente simili a quelli degli altri paesi europei per le attivitĂ di ingrosso di prodotti alimentari e bevande. Lâ&#x20AC;&#x2122;ingrosso delle materie prime agricole, invece, si differenzia significativamente dalla media europea e si colloca al primo posto tra i paesi considerati con una performance di un terzo migliore rispetto alla media degli altri paesi. Ă&#x2C6; il comparto del commercio al dettaglio che fa segnare perĂ˛ le differenze maggiori. Il dettaglio specializzato italiano evidenzia infatti una marginalitĂ del 17% piĂš che doppia rispetto a quella di Germania e Francia e ampiamente superiore a quella media europea che si colloca al di sotto del 12%. La grande distribuzione alimentare italiana evidenzia allâ&#x20AC;&#x2122;opposto il valore piĂš basso in assoluto (1,5%) pari a meno della metĂ della media europea e inferiore ad un terzo rispetto ai mercati piĂš profittevoli come quello spagnolo e quello inglese. Sul fronte produttivo, invece, lâ&#x20AC;&#x2122;industria alimentare italiana vanta marginalitĂ del tutto simili a quella degli altri paesi europei inferiori a quelle di Regno Unito e Spagna ma superiori a quelle di Germania e Francia, il paese forse a noi piĂš vicino per vocazione produttiva. Se, infine, mettiamo a confronto il settore distributivo con quello produttivo Ă¨ facile notare che, a parte il dettaglio specializzato che rimane, perĂ˛, oramai largamente minoritario, i margini dellâ&#x20AC;&#x2122;industria sono ampiamente superiori a quelli della distribuzione e segnatamente a quelli della Gdo. Il grafico 6.22 riassume lâ&#x20AC;&#x2122;Ebidta dellâ&#x20AC;&#x2122;industria e della grande distribuzione alimentare in Italia e nella media dei cinque piĂš importanti paesi europei. Ă&#x2C6; facile notare come, nel periodo considerato, la marginalitĂ operativa lorda (e dunque la quota di valore trattenuta) detenuta dalla componente industriale della filiera Ă¨ strutturalmente superiore a quella della distribuzione.

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

(SBGJDP 3JTVMUBUP -PSEP EJ (FTUJPOF EFMMB GJMJFSB BMJNFOUBSF VO DPOGSPOUP JOEVTUSJB EJTUSJ CV[JPOF JO TVM GBUUVSBUP NFEJB Â° Âą

9,00% 8,00% 7,00%

8,20% 7,50%

6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00%

3,60% 2,20%

Industria alimentari Bevande e Tabacco (DA) Gdo Alimentare (G52.11)

Italia

Media 5 Paesi (DE,F,Es,I, Uk)

'POUF FMBCPSB[JPOJ 6GÂšDJP 4UVEJ "ODD $ PPQ TV EBUJ &VSPTUBU

Nella media dei cinque piĂš grandi paesi europei il margine dellâ&#x20AC;&#x2122;industria Ă¨ piĂš che doppio rispetto alla distribuzione mentre in Italia tale gap Ă¨ ancora piĂš ampio. Il risultato di gestione messo a segno dalla distribuzione Ă¨ infatti pari a poco meno di un sesto di quello dellâ&#x20AC;&#x2122;industria alimentare. Lâ&#x20AC;&#x2122;analisi dei conti economici delle imprese proposta dallâ&#x20AC;&#x2122;Eurostat permette di leggere con grande affidabilitĂ gli assetti strutturali della filiera alimentare a livello italiano ed europeo; Ă¨ infatti realizzata con metodologie simili dagli istituti di statistica dei singoli paesi su dati di bilancio delle imprese e con carattere censuario per le imprese di dimensioni maggiori. Tali dati hanno lâ&#x20AC;&#x2122;unico difetto di non permettere analisi tempestive di carattere congiunturale in grado di raffigurare prontamente quali siano state le evoluzioni economiche della filiera nellâ&#x20AC;&#x2122;ultimo anno. In particolare, non permettono ancora di comprendere se la gobba inflattiva abbia determinato delle alterazioni in tale ripartizione del valore e chi tra produttori e distributori si sia giovato maggiormente della dinamica dei prezzi che ha caratterizzato il comaprto dalla fine del 2007. Per trovare una risposta a questi quesiti Ă¨ utile fare riferimento â&#x20AC;&#x201C; purtroppo solo in riferimento al contesto italiano e alle imprese di maggiore dimensione â&#x20AC;&#x201C; alla indagine sui conti economici delle imprese italiane redatta annualmente dallâ&#x20AC;&#x2122;Ufficio Studi di Mediobanca. La banca dâ&#x20AC;&#x2122;affari milanese approfondisce ogni anno lâ&#x20AC;&#x2122;analisi dei bilanci di oltre duemila gruppi imprenditoriali italiani e rilascia tali dati in opportune aggregazioni di carattere settoriale. Nelle tabelle seguenti si Ă¨ data evidenza ad alcuni indicatori sintetici di bilancio delle imprese della distribuzione al dettaglio e dellâ&#x20AC;&#x2122;industria alimentare con riferimento agli ultimi quattro esercizi (2007-2010).

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Capitolo 6. La distribuzione commerciale in Italia. Evoluzione e competizione

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Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

Capitolo 6. La distribuzione commerciale in Italia. Evoluzione e competizione

È facile notare anche in questo caso come il comparto industriale evidenzi performance economiche strutturalmente migliori di quelle della distribuzione commerciale. In particolare, per le imprese produttrici nel 2010 il Margine Operativo Lordo, pur in lieve flessione sul 2009, rimane comunque superiore al dato dei due anni precedenti e rimane ampiamente sopra la soglia dell’8% del fatturato. Un situazione differente è quella che è possibile dedurre dai numeri relativi alla distribuzione commerciale. In questo caso, infatti, il Margine Operativo Lordo del 2010 presenta un piccolo recupero rispetto al 2009 ma rimane più contenuto rispetto agli anni precedenti alla crisi e comunque di due punti più basso rispetto al dato dell’industria. A livello di marginalità operativa netta le differenze si fanno ancora più evidenti. In questo caso, infatti, il dato dell’industria alimentare è pari al 5% del fatturato, un valore approssimativamente doppio rispetto a quello della distribuzione (2,7%).

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L’Italia si trova a dover fronteggiare gli squilibri dell’economia avendo beneficiato in maniera pressoché nulla della recente ripresa internazionale. Anzi, la crisi globale del debito coinvolge direttamente il nostro paese, gravato da uno dei più grandi debiti pubblici del mondo. Il recente attacco dei mercati riaccende gli interrogativi su come arrestare l’ormai percepibile declino ed impone, oggi più che mai, l’adozione urgente degli interventi sin qui lungamente rimandati. In questo difficile contesto, il Rapporto Coop 2011 dà conto dello stato di salute delle famiglie italiane. Il reddito disponibile degli italiani ha arrestato la discesa ma rimane, comunque, di oltre sei punti percentuali più basso dei valori precrisi. I quattro quinti degli italiani sono convinti di vivere al di sotto o sul limite di uno standard di vita appena accettabile. Particolarmente provati sono, inoltre, gli anelli deboli della società italiana, il Sud e le nuove generazioni, ignorate dal mercato del lavoro e impossibilitate ad immaginare un proprio futuro. Peraltro, i consumi si sono ridotti in misura minore del reddito familiare solo grazie al ricorso delle famiglie al risparmio. La quota di reddito non spesa è difatti diminuita di circa due punti nel corso della recessione e si colloca circa dieci punti più in basso rispetto ai valori degli anni ‘90. L’immagine di un paese di risparmiatori è definitivamente tramontata: il tasso di risparmio del paese è oggi inferiore a quello di Francia e Germania. La spesa delle famiglie rimane comunque ampiamente inferiore ai livelli precrisi, con una distribuzione abbastanza peculiare. Geograficamente l’epicentro della caduta dei consumi è nelle regioni del Mezzogiorno, dove le possibilità di risparmio e lo stock di ricchezza erano già inferiori. Dal punto di vista sociale, penalizza in particolare i più giovani, dove la disoccupazione è arrivata a sfiorare il 30 per cento, soprattutto se con figli a carico. Negli ultimi mesi, poi, è tornata a salire l’inflazione sulla spinta dei rincari delle materie prime nei mercati internazionali. I versanti più esposti sono quelli dell’alimentazione e del trasporto ma anche dai servizi pubblici non giungono segnali confortanti: i forti aumenti di molte tariffe e dei servizi di pubblica utilità (come acqua, rifiuti e trasporti urbani) contribuiscono ad accrescere il peso che si scarica sui bilanci delle famiglie. In un siffatto contesto, non è un caso se i timidi segnali di recupero della spesa monetaria delle famiglie siano stati pressoché interamente assorbiti dall’aumento dei prezzi e dalle spese obbligate come gli affitti, le utenze, i carburanti, la sanità, i servizi sociali. Restano, invece, ampiamente negativi quei consumi che caratterizzano il modello di spesa delle famiglie italiane. Arretrano ancora i consumi di abbigliamento e calzature, gli alimentari, i durevoli lper la casa. Ripiegano pesantemente gli acquisti di auto dopo la fiammata del 2009 dovuta agli incentivi. Eccezion fatta per smartphone e tablet, tornano pesantemente negativi anche i consumi di prodotti tecnologici che erano stati nel 2010 una delle poche note positive della spesa delle famiglie italiane. Purtroppo, in assenza di radicali interventi di rilancio economico, tali trend si proietteranno, con ogni probabilità, nei prossimi anni, quando le intonazioni negative sin qui evidenziate si potrebbero ulteriormente aggravare.