Reggio Emilia 21giugno 2011
scenari di medio termine per l’industria reggiana prime evidenze
caratteristiche della ricerca
obiettivi del progetto | le due anime dell’analisi analisi quantitativa ruolo industria reggiana nel panorama manifatturiero italiano analisi settoriale di lungo periodo
analisi qualitativa
interviste agli opinion leader
scenari inerziali previsioni performance economico-finanziarie
metodo degli scenari
delineare alcuni futuri possibili al 2020 per il manifatturiero reggiano 21 giugno 2011 | scenari di medio termine per l’industria reggiana | 2
l’economia reggiana oggi
Reggio Emilia in cifre | un’ineludibile vocazione industriale importanza dell’industria | peso % del fatturato industriale sul totale economia provinciale Italia:26.7%
Club dei 15 | valore del fatturato manifatturiero 2009 valore del province Club dei f at urat o 2009 15 (mig. di euro) Brescia Vicenza Bergamo Treviso Modena Varese Reggio Emilia Mant ova Como Ancona Pordenone Lecco Novara Prat o Belluno Biella
29939 28604 26117 23546 22658 19519 15409 12408 10517 8233 8024 7497 6487 5765 4527 2933
peso % su imndust ria It alia 7.2 6.9 6.3 5.6 5.4 4.7 3.7 3.0 2.5 2.0 1.9 1.8 1.6 1.4 1.1 0.7
con una produzione industriale superiore ai 15 miliardi di euro (dato 2009), Reggio Emilia si colloca al settimo posto in termini assoluti tra le aree più industrializzate
Vicenza Varese Treviso Reggio Emilia Prat o Pordenone Novara Modena Mant ova Lecco
… al quarto posto in termini relativi rispetto al PIL provinciale
Como Brescia Biella Bergamo Belluno Ancona 0.0
stime Prometeia al 2009
10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 21 giugno 2011 | scenari di medio termine per l’industria reggiana | 3
l’economia reggiana oggi
Reggio Emilia in cifre | elevata propensione all’export
export manifatturiero nel 2010
7.7 miliardi di €
in crescita del 13.5% rispetto al 2009 il 50% del fatturato è realizzato sui mercati esteri quasi la metà delle esportazioni provinciali sono alimentate dei settori della meccanica circa ¼ dai settori del Made in Italy
esportazioni in € correnti, quote per comparto anno 2010 (elaborazioni su dati Istat) 21 giugno 2011 | scenari di medio termine per l’industria reggiana | 4
l’economia reggiana oggi
l’uscita dalla crisi | alcune evidenze dall’analisi dei bilanci (1/2) valore della produzione: 15.5 miliardi di € stimati per il 2010 variazioni % medie annue
differenza % su livello 2007
- 10 % +9% - 1.5 % -8% - 10 % - 11 % - 21 % - 22 % - 23 % anno 2010: stime su campione bilanci IRE-PROM (oltre 2600 imprese, 90% produzione provinciale) 21 giugno 2011 | scenari di medio termine per l’industria reggiana | 5
l’economia reggiana oggi
l’uscita dalla crisi | alcune evidenze dall’analisi dei bilanci (2/2) industria manifatturiera
tra il 2007 e il 2009 è quasi raddoppiata la quota di imprese con redditività negativa per il 2010 si stima un forte miglioramento, con una quota di imprese a redditività negativa attesa rientrare sui livelli medi del 2007-2008
*
analisi su campione chiuso di bilanci di oltre 1900 imprese della provincia
* st ime 21 giugno 2011 | scenari di medio termine per l’industria reggiana | 6
driver macroeconomici di lungo periodo
ambiente esterno | evoluzione al 2020 ambiente esterno aumenta la popolazione nei paesi emergenti
processo di transizione demografica in fase avanzata per i paesi industrializzati
si intensificano i fenomeni migratori
crescita italiana debole
contesto settoriale
sistema specifico
crescita Europea vincolata alle politiche di rientro
tensioni nel mercato delle commodities (turbolenza e inflazione)
paesi emergenti ancora principale fonte finanziaria per investimenti
middle class in forte espansione nell’area asiatica
Regionalizzazione degli scambi / Bilateralismo vs multilateralismo si sposta ad est il baricentro del commercio mondiale
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gli scenari per il manifatturiero reggiano: metodi e prime evidenze
elaborazione scenari | step dell’analisi analisi SWOT
individuazione punti di forza e di debolezza, minacce e opportunità per IL
SCENARI SETTORIALI
selezione delle variabili chiave
identificazione e valutazione d’impatto degli attori
SCENARI PER L’INDUSTRIA REGGIANA
elaborazione di tre scenari alternativi per ciascun settore
elaborazione di tre scenari alternativi
scatto
scatto
base
base
transizione X
transizione X
Scenari che simulano alcuni effetti possibili connessi all’adozione di strategie alternative (fra quelle ipotizzabili in base alle interviste) 21 giugno 2011 | scenari di medio termine per l’industria reggiana | 8
gli scenari per il manifatturiero reggiano: metodi e prime evidenze
l’industria reggiana al 2020 | le variabili chiave impatto
VARIABILI INFLUENTI: fondamentali nel condizionare il futuro
catching-up domanda emergenti transizione demografica traiettorie tecnologiche bassa crescita mercati maturi nuovi competitor emergenti nelle nicchie reggiane
VARIABILI COMUNICANTI: instabili, le azioni su di esse hanno ripercussioni sulle altre
volatilità prezzi commodities rapporti bancheimprese rientro debiti pubblici
domanda beni ad alto contenuto di servizio
VARIABILI TRUPPA: ruolo ambiguo, potenzialmente positive o negative
managerializzazione
VARIABILI AUTONOME: scarsa connessione col sistema ricambio generazionale
output analisi strutturale, metodo MICMAC
Investimenti in differenziazione e controllo mkt
differenziazione prodotto
riduzione inefficienze-X
utilizzo piattaforme WEB internazionalizzazione produttiva
crescita dimensionale investimenti in tecnologia
assottigliamento sub-fornitura
rapporti impresauniversità
VARIABILI DIPENDENTI: dipendono da influenti e comunicanti
controllo 21 giugno 2011 | scenari di medio termine per l’industria reggiana | 9
gli scenari per il manifatturiero reggiano: metodi e prime evidenze
l’industria reggiana al 2020 | alcuni possibili scenari: sintesi delle ipotesi scenario
media
bassa
attitudine al cambiamento
alta
le imprese “investono” e crescono (capitale, qualità, network, ecc.) e riescono a cogliere le opportunità nei mercati esteri: aumenta la quota di export (mkt tradizionali e nuovi), migliorano le relazioni di filiera, organizzazione e processi vengono adeguati alle necessità del nuovo contesto
scatto
solo i leader investono e“staccano” il gruppo che riproduce i comportamenti del recente passato, focalizzati su “bassi” investimenti, innovazione “al margine” e mkt maturi
base
le imprese non inseguono gli spostamenti della domanda sui nuovi mercati; permangono limiti strutturali legati alla dimensione sub-ottimale in alcune nicchie e all’organizzazione (inefficienze-X)
transizione X
prodotto/ mercato
Dim. ottimale
Organizz./ governance 21 giugno 2011 | scenari di medio termine per l’industria reggiana | 10
prometeia
prometeia middle east
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