Reggio Emilia 15 novembre 2011
L’industria che verrĂ
presentazione della ricerca
futuri possibili per il manifatturiero reggiano
Alessandra Lanza – Giuseppe Schirone
riservatezza Questo documento è la base per una presentazione orale, senza la quale ha quindi limitata significatività e può dar luogo a fraintendimenti. Sono proibite riproduzioni, anche parziali, del contenuto di questo documento senza la previa autorizzazione scritta di Prometeia.
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agenda
1|
l’intervento IRE - Prometeia
2|
economia e industria: tendenze di breve periodo
3|
una fotografia aggiornata dell’industria reggiana
4|
driver macroeconomici ed industriali di lungo periodo
5|
gli scenari per il manifatturiero reggiano
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l’intervento IRE - Prometeia
metodi e obiettivi | … sinergie per tempi incerti analisi quantitativa ruolo industria reggiana (territorio, club 15) analisi settoriale di lungo periodo
analisi qualitativa
interviste agli opinion leader
performance economico-finanziarie modelli econometrici
prospettiva strategica
delineare alcuni futuri possibili al 2020 per il manifatturiero reggiano riservato e confidenziale 15 novembre 2011 | L’industria che verrà – futuri possibili per il manifatturiero reggiano | 4
l’intervento IRE - Prometeia
analisi quantitativa | mappa del sistema informativo E’ stato predisposto un sistema informativo costituito in parte da informazioni ricavate da statistiche ufficiali (numerosità imprese, valore aggiunto, occupazione, commercio estero, etc…) e in parte da informazioni proprietarie di Prometeia (bilanci), il tutto opportunamente codificato e declinato per i principali settori economici della provincia *
db flussi commercio estero
db struttura anagrafica imprese
db bilanci Oltre 2600 aziende analizzate
* I sette comparti (raggruppati in tre macrosettori) analizzati sono: Meccanica e meccatronica: meccanica agricola, meccanica strumentale, componenti e lavorazioni meccaniche; Intermedi per l’industria: intermedi in gomma-plastica; Made in Italy: alimentare, sistema moda, piastrelle
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l’intervento IRE - Prometeia
analisi qualitativa | 30 interviste ad opinion leader
grandi imprese e PMI diversi modelli di business performance differenziate colloqui individuali approfonditi periodo marzo-maggio 2011
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l’intervento IRE - Prometeia
analisi del cambiamento | nell’ambiente esterno, nel settore/territorio/impresa impatto
preferenze dei consumatori
?
made in…
2
?
prodotti succedanei
?
taglia dimensionale ottimale
maggiori
punti di rottura
tendenze di fondo
reti competitor esteri
3 sistema specifico (terr./sett./imp.)
incertezze
medio
prezzi degli input di produzione
contesti settoriali
massimo
fiscalità sull’energia
?
market Access
consumi finali
contesto istituzionale
organizzazione commerciale
tecnologie di produzione
lobbying competitività di prezzo
rumore
demografia
framework retail
1
segnali deboli
debole
occupazione manifatturiera
ambiente esterno
macroeconomia
bassa
media
alta
Incertezza/controllo mercati finanziari
real estate
Fonte: Futuribles (2010)
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l’intervento IRE - Prometeia
a chi serve ? | un contributo per imprese, corpi intermedi e stakeholder tendenze
scenari
strategie
tendenze macroeconomiche ed industriali
analisi SWOT socio-economia del territorio
scenari a medio termine competitività dell’industria
alle imprese
contributo alla definizione di nuove strategie di sviluppo
… a chi serve? per disporre di elementi di benchmarking competitivo utili a costruire crisi”” il proprio futuro “oltre la crisi
all’associazione
per rafforzare ulteriormente il proprio ruolo di luogo privilegiato di riflessione strategica
agli stakeholder
per riflettere su un contributo dell’ “industria” a supporto delle strategie di sviluppo territoriale riservato e confidenziale 15 novembre 2011 | L’industria che verrà – futuri possibili per il manifatturiero reggiano | 8
agenda
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l’intervento IRE - Prometeia
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economia ed industria: tendenze di breve periodo
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una fotografia aggiornata dell’industria reggiana
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driver macroeconomici ed industriali di lungo periodo
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gli scenari per il manifatturiero reggiano
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una fotografia aggiornata dell’industria reggiana
la struttura del manifatturiero reggiano | valore della produzione
Stime Prometeia al 2009
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una fotografia aggiornata dell’industria reggiana
Reggio Emilia | un’ineludibile vocazione industriale importanza dell’industria | peso % del fatturato industriale sul totale economia provinciale Italia:26.7%
club dei 15 | valore del fatturato manifatturiero 2009 valore del province Club dei faturato 2009 15 (mig. di euro) Brescia Vicenza Bergamo Treviso Modena Varese Reggio Emilia Mantova Como Ancona Pordenone Lecco Novara Prato Belluno Biella
29939 28604 26117 23546 22658 19519 15409 12408 10517 8233 8024 7497 6487 5765 4527 2933
peso % su imndustria Italia 7.2 6.9 6.3 5.6 5.4 4.7 3.7 3.0 2.5 2.0 1.9 1.8 1.6 1.4 1.1 0.7
Reggio Emilia si colloca al settimo posto in termini assoluti tra le aree più industrializzate
Vicenza Varese Treviso Reggio Emilia
… al quarto posto in termini relativi rispetto al PIL provinciale
Prato Pordenone Novara Modena
le attività terziarie riconducibili all’ industria portano al 60% il contributo del manifatturiero all’economia provinciale
Mantova Lecco Como Brescia Biella Bergamo Belluno Ancona 0.0
10.0 20.0 30.0 40.0 50.0
Fonte: Futuribles (2010)
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una fotografia aggiornata dell’industria reggiana
l’impatto della crisi? | pervasivo… la crescita delle imprese reggiane | dispersione dei risultati 100%
80%
60%
40%
20%
0% 00
01
% imprese pro d. in calo
02
03
04
05
% imprese pro d. in cre scita media
06
07
08
09
% imprese pr od. in fort e crescita
la quota di imprese con valore della produzione in calo è aumentata dal 30% del 2007 a quasi l’80% nel 2009. La quota di imprese in forte crescita (>20%), è passata dal 30 al 10%
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una fotografia aggiornata dell’industria reggiana
elevata propensione all’export | ma…
export manifatturiero nel 2010
7.7 miliardi di € in crescita del 13.5% rispetto al 2009 il 50% del fatturato è realizzato sui mercati esteri quasi la metà delle esportazioni provinciali sono alimentate dei settori della meccanica circa ¼ dai settori del Made in Italy
esportazioni in € correnti, quote per comparto anno 2010 (elaborazioni su dati Istat) riservato e confidenziale 15 novembre 2011 | L’industria che verrà – futuri possibili per il manifatturiero reggiano | 36
una fotografia aggiornata dell’industria reggiana
elevata propensione all’export | …molto concentrate sui mercati vicini struttura geografica
evoluzione delle esportazioni
175 165 155 145
media anni 2008-’10, mondo=100
135 125 115 105
R eggi o Em il ia
giu-11
2010
2008
2006
2004
2002
2000
95
I tali a
elaborazioni su dati a valori correnti, anno 2000=100
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una fotografia aggiornata dell’industria reggiana
l’uscita (?) dalla crisi | alcune evidenze dall’analisi dei bilanci (1/4) valore della produzione: 15.5 miliardi di € stimati per il 2010 variazioni % medie annue
differenza % su livello 2007
- 10 % +9% - 1.5 % -8% - 10 % - 11 % - 21 % - 22 % - 23 % anno 2010: stime su campione bilanci IRE-PROM (oltre 2600 imprese, 90% produzione provinciale) riservato e confidenziale 15 novembre 2011 | L’industria che verrà – futuri possibili per il manifatturiero reggiano | 38
una fotografia aggiornata dell’industria reggiana
l’uscita (?) dalla crisi | alcune evidenze dall’analisi dei bilanci (2/4) redditività: 4.7 il Roi medio stimato per il 2010 (4.4 Roi medio manifatturiero Italia) livello medio del Roi
anno 2010: stime riservato e confidenziale 15 novembre 2011 | L’industria che verrà – futuri possibili per il manifatturiero reggiano | 39
una fotografia aggiornata dell’industria reggiana
l’uscita (?) dalla crisi | il 20% delle imprese ancora in sofferenza (3/4) la redditività industriale delle imprese reggiane | dispersione dei risultati 10 0%
8 0%
6 0%
4 0%
2 0%
0% 00
01
02
% impr ese co n ROI negat ivo
03
04
05
06
% impre se con ROI "medio "
07
08
09
10
% imprese con ROI "elevato "
tra il 2007 e il 2009 è quasi raddoppiata la quota di imprese con redditività negativa, ma nel 2010 si è assistito (stima) ad un forte miglioramento riservato e confidenziale 15 novembre 2011 | L’industria che verrà – futuri possibili per il manifatturiero reggiano | 40
una fotografia aggiornata dell’industria reggiana
l’uscita (?) dalla crisi | aumenta la dispersione dei risultati (4/4) situazione stimata al 2010: analisi per comparto quota di imprese con Roi < 0
analisi su campione chiuso di bilanci di oltre 1900 imprese della provincia
quota di imprese con Roi “elevato”*
* Roi 2010 > Roi medio anni duemila, per comparto
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agenda
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l’intervento IRE - Prometeia
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economia ed industria: tendenze di breve periodo
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driver macroeconomici ed industriali di lungo periodo
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gli scenari per il manifatturiero reggiano
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driver macroeconomici ed industriali di lungo periodo
spostamento baricentro crescita | â&#x20AC;Ś nuove autostrade per il commercio mondiale (1/2)
fonte: standard chartered, the super-cycle report (2011)
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driver macroeconomici ed industriali di lungo periodo
spostamento baricentro crescita | middle class in forte espansione nell’area asiatica (2/2)
fonte: standard chartered, the super-cycle report (2011)
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driver macroeconomici ed industriali di lungo periodo
Innovation
onde di innovazione | accelerazione del ritmo del cambiamento RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
RIVOLUZIONE DIGITALE Sesta ondata
Elettronica, Aviazione Industria Aerospaziale, sviluppo computer mainframe Elettricità, Chimica Motori a combustione interna
Quarta ondata
Terza ondata
Vapore, cotone, industria pesante
Commercio, Acciaio, Energia idrica
Internet everywhere Abilitazione del network globale Completa unione tra software e network Teleoperatività e telepresenza
Quinta ondata
Diffusione PC e network digitali; telefonia mobile; Distribuzione software information technology a client e user
Seconda ondata
Prima ondata
1785
1845
60 anni
1900
55 anni
1950
5 0anni
1990
40 anni
2010
2 0anni
6 mesi!
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driver macroeconomici ed industriali di lungo periodo
volatilità produzione industriale mondiale | scostamenti tassi mensili da tassi medi ciclo 2,0
Crisi 2001 e ripresa
1,0
0,0
-1,0
Il mondo piatto di metà anni 2000 -2,0 Gen ‘95
Gen ‘99
Gen ‘03
Gen ‘07
Gen ‘11
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driver macroeconomici ed industriali di lungo periodo
catching-up qualitativo | dagli “emergenti” non solo beni tradizionali …. commercio mondiale | quote degli esportatori emergenti per tipologia di beni (indice 2000=100 e valore nel 2010) 23%
42%
alta complessità e innovazione
bassa complessità, alta innovazione totale manufatti
39% 43%
bassa complessità e innovazione
fonte: Prometeia, dati Mopice
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driver macroeconomici ed industriali di lungo periodo
mercati delle commodity | â&#x20AC;Ś tensioni permanenti il fabbisogno energetico e di materie prime dei paesi emergenti rappresenta il principale vincolo per una crescita mondiale senza inflazione 3.0
prezzi reali in $ delle materie prime deflazionati con il prezzo dei manufatti
2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 69
72
75
78
81
84
87
90
alimentari
93
96
99
industrial
02
05
08
11
14
17
20
brent
fonte: rapporto di previsione Prometeia, aprile 2011
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agenda
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l’intervento IRE - Prometeia
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economia ed industria: tendenze di breve periodo
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una fotografia aggiornata dell’industria reggiana
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driver macroeconomici ed industriali di lungo periodo
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gli scenari per il manifatturiero reggiano
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gli scenari per il manifatturiero reggiano
elaborazione scenari | step dell’analisi creazione/distruzione di valore sourcing
manufacturing
scenari settoriali
scenari totale industria reggiana
meccanica strumentale
scatto
distribution
SWOT analysis
meccanica agricola
punti di forza
debolezze
opportunità
minacce variabili chiave
componenti e lav. mecc. gomma-plastica
base
alimentare
influenti
comunicanti
autonome
dipendenti
sistema moda piastrelle
transizione
Scenari al 2020 che simulano gli effetti QUANTITATIVI possibili connessi al perseguimento di strategie alternative, fra quelle ipotizzabili dall’indagine QUALITATIVA riservato e confidenziale 15 novembre 2011 | L’industria che verrà – futuri possibili per il manifatturiero reggiano | 50
gli scenari per il manifatturiero reggiano
sourcing | ovvero risorse sempre più scarse Sourc ing Punti d i forza • skill e know-how manifatturiero • capacità endogena di generare risorse per investimenti • relativa coerenza fra modello sociale e modello economico del territorio
Punti d i debolezza • basso potere di mercato rispetto ai fornitori di commodity industriali… e vischiosità nel pass-throught a valle • tendeziale riduzione della marginalità e della capacità endogena di sostenere gli investimenti
Op portunità • migliorare l’interazione con il sistema formativo tecnico locale • estendere le esperienze positive di collaborazione virtuosa con il sistema universitario ed i centri di trasferim ento tecnologico • salvaguardare e sviluppare le risorse “core” manifatturiere e favorire la crescita del middle-management interno continuare a destinare le risorse finanziarie generate agli investimenti • Minacce • extra-costi (rispetto ai competitor) per l’approvvigionamento di materie prime • inerziale riduzione del “saper fare” manifatturiero • evoluzione in direzione business unfriendly del territorio
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gli scenari per il manifatturiero reggiano
manufacturing | l’arte industriale del “saper fare” Manufacturin g Punti d i forza • efficientamento e riduz ione break-even • innovazione di prodotto • riduzione eccesso d’offerta via selezione competitor • flessibilità operativa nel breve ed ottica strategica di medio termine (garantita dal modello di governance)
Punti d i debolezza • capacità endogena delle filiere di generare innovazione • difficile replicabilità dei modelli di business attuali nei nuovi mercati (per scarsità di risorse finanziarie e manageriali, ma non solo) • difficoltà “culturali” all’utilizzo di m etodologie per la produttività per le aziende meno strutturate (es. sub-fornitura)
Op portunità • continuare a privilegiare la marginalità • aumentare la presenz a strutturata nei mercati lontani • ottimizzare il trade-off efficienza/differenziazione • ridurre le inefficienze nascoste • mantenere il gap tecnologico vis a vis dei competitor • aumentare la co-innovazione con i clienti far leva sul proprio sistema di eccellenza per consolidare le barriere all’entrata •
Minacce • difficoltà a sfruttare gli spazi di crescita sui nuovi mercati che comportano IDE diretti • catching-up qualitativo da parte di competitor • perdita di know-how manifatturiero riservato e confidenziale 15 novembre 2011 | L’industria che verrà – futuri possibili per il manifatturiero reggiano | 52
gli scenari per il manifatturiero reggiano
distribution/accesso al mercato | cosa fa(rà) davvero la differenza Ap procc io al mercato Punti d i forza • elevata vocazione all’export e presidio strutturato dei mercati maturi • presenza diretta delle aziende capo-filiera nei nuovi mercati • crescente attenzione alle fasi finali della catena del valore
Punti d i debolezza • adozione di strategie commerciali “hit&run” nei nuovi mercati • forte sbilanciamento geografico sui mercati maturi • ridotta attenzione alla fase com merciale/distributiva in m olte realtà B2B e B2C
Op portunità • presidiare i mercati maturi non ancora coperti, creando barriere all’ingresso per i nuovi competitor • creare partnership e aggregazioni per approcciare i nuovi mercati “lontani” • per la sub-fornitura: seguire le aziende leader nei processi di internazionalizzazione commerciale e produttiva utilizzare piattaforme web per azioni B2B e B2C, per il marketing e la fidelizzazione clienti •
Minacce • basse prospettive di crescita per i mercati maturi • crescente concorrenza dei nuovi competitor sui mercati maturi grazie al catching-up qualitativo e/o via innovazione tecnologica (es. riduzione del costo delle personalizzaz ioni e/o delle produzioni in piccoli lotti) • rottura delle filiere
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gli scenari per il manifatturiero reggiano
l’industria reggiana al 2020 | le variabili chiave
medio
massimo
impatto differenziazione e controllo dei mercati
onde tecnologiche spostamento baricentro crescita
MAGGIORI INCERTEZZE
PUNTI DI ROTTURA (var. comunicanti)
(var. truppa)
crescita dimensionale
TENDENZE DI FONDO (var. influenti) acquisto commodity miglioramento qualitativo offerta nuovi competitor
aumento produttività
rapporti banca-impresa
piattaforme web
investimenti in tecnologia
debole
RUMORE
rapporti università-impresa
managerializzazione
(var. autonome) ricambio generazionale basso
perdita know-how manifatturiero medio
SEGNALI DEBOLI (var. dipendenti) alto
controllo riservato e confidenziale 15 novembre 2011 | L’industria che verrà – futuri possibili per il manifatturiero reggiano | 54
gli scenari per il manifatturiero reggiano
l’approccio al cambiamento | quattro possibili risposte per le imprese le 4 possibili risposte delle imprese al cambiamento
orizzonte
medio termine
PRO-ATTIVI
PRE-ATTIVI si preparano ai cambiamenti prevedibili e li anticipano, consapevoli che la riparazione costa più della prevenzione
di fronte al cambiamento, le imprese adottano diversi orizzonti temporali di riferimento e mostrano gradi di reattività reattività differenziati.
agiscono per provocare i cambiamenti desiderati
PASSIVI
REATTIVI
subiscono il cambiamento
attendono che il fuoco sia divampato per combatterlo
breve termine bassa
reattività
in assenza, di collegamenti forti fra anticipazione ad azione, le strategie adottate portano a risultati subsubottimali
alta
Fonte: Futuribles (2010) riservato e confidenziale 15 novembre 2011 | L’industria che verrà – futuri possibili per il manifatturiero reggiano | 55
gli scenari per il manifatturiero reggiano
alta
media
bassa
attitudine al cambiamento
l’industria reggiana al 2020 | sintesi delle ipotesi le imprese “investono” e crescono (capitale, qualità, network, ecc.) e riescono a cogliere le opportunità nei mercati esteri: aumenta la quota di export (mercati tradizionali e nuovi), migliorano le relazioni di filiera, organizzazione e processi vengono adeguati alle necessità del nuovo contesto
scenario scatto
solo i leader investono e“staccano” il gruppo che riproduce i comportamenti del recente passato, focalizzati su “bassi” investimenti, innovazione “al margine” e mercati maturi
base
le imprese non inseguono gli spostamenti della domanda sui nuovi mercati; permangono limiti strutturali legati alla dimensione sub-ottimale in alcune nicchie e all’organizzazione (inefficienze-X)
transizione
prodotto/ mercato
dimensione ottimale
organizzazione/ governance
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gli scenari per il manifatturiero reggiano
lâ&#x20AC;&#x2122;industria reggiana al 2020 | i tre scenari a confronto (1/2)
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gli scenari per il manifatturiero reggiano
l’industria reggiana al 2020 | i tre scenari a confronto (2/2) oltre 6 miliardi € la differenza sul livello di fatturato a fine del periodo (pari al 40% del fatturato 2010)
redditività livello del Roi
… corrispondenti a circa 27 mila posti di lavoro
valore della produzione var. % medie annue
in termini di redditività, il differenziale tra i due scenari è pari a 3.5 punti di Roi riservato e confidenziale 15 novembre 2011 | L’industria che verrà – futuri possibili per il manifatturiero reggiano | 58
gli scenari per il manifatturiero reggiano
in breve | … negli scenari post-crisi oltre la metà della extracrescita dipende direttamente dalle scelte delle imprese Scenario scatto grado di controllo delle variabili chiave da parte delle imprese
-
+
55% ambiente esterno
strategie distintive imprese
45% 55%
prodotto/mercato
dimensione ottimale
organizzazione
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grazie per lâ&#x20AC;&#x2122;attenzione maggiori informazioni? tel. +39 051 648 0911 alessandra.lanza@prometeia.it giuseppe.schirone@prometeia.it
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