Годовой отчет АО СК Коммеск Омір 2012 by Страховая компания Коммеск-Өмір

Миссия выполнима!

Содержание

Миссия и ценности Совет директоров и Правление Вступительное слово Председателя Совета Директоров Е. Абдразакова Основные тенденции развития страхового рынка стран – партнеров Казахстана по Таможенному Союзу и ЕврАзЭС в 2012 году Ключевые события казахстанского рынка страхования в 2012 году Положение АО «СК «Коммеск-Өмір» в отрасли и основные результаты 2012 года Приоритетные направления деятельности: Информационные технологии Автострахование Медицинское страхование Андеррайтинговая политика Страхование грузов Страхование имущества Перестраховочная защита Политика в области урегулирования убытков Инвестиционная деятельность Риск-менеджмент Операционная деятельность

4 6 8 10 12 16 18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 30 32

Региональная политика Современные подходы и инновации:

33 34

Онлайн-страхование и E-pay Центр персонального обслуживания

34 35

Принципы и структура корпоративного управления Диалог с обществом Обсуждение и анализ менеджментом финансового состояния и результатов деятельности АО «СК «Коммеск-Өмір» за 2012 год Отчет независимых аудиторов Консолидированная финансовая отчетность за 2012 год Вехи развития Перспективы развития в 2013 году Заключительное слово независимого директора Е. Кана Контактная информация

36 37 38 82 84 89 92 94 96

годовой отчет 2012

Миссия выполнима!

Совет директоров Правление

Элина Ахмедова член Совета Директоров

Евгений Кан основатель компании, независимый директор

Ельдар Абдразаков Председатель Совета Директоров

Дмитрий Жеребятьев Председатель Правления

заместитель Председателя Правления по финансам

заместитель Председателя Правления по развитию бизнеса

первый заместитель Председателя Правления

Миссия компании

Ценности

Мы обеспечиваем надежной и профессиональной страховой защитой имущественные интересы каждого казахстанца.

• • • • •

Светлана Ким

Олег Ханин

Владимир Акентьев

Вадим Слизкоухий Управляющий директор

о ткрытость и порядочность п рофессионализм и сотрудничество и нициативность и результативность в ысокий сервис и командность у важение к традициям и инновационность

годовой отчет 2012

Миссия выполнима!

Совет Директоров

Правление

Ельдар Абдразаков, Председатель Совета Директоров АО «СК «Коммеск-Өмiр» с 14 июля 2010 года. Работу в компании он совмещает с постами Председателя Совета Директоров АО «Сентрас Секьюритиз», АО «СК «Сентрас Иншуранс», АО «АИФРИ «Венчурный фонд Сентрас», директора ТОО «Сентрас Капитал». Свою профессиональную деятельность Ельдар Абдразаков начал в 1995 году в ОАО «Казкоммерцбанк», в котором прошел трудовой путь от специалиста отдела кредитных линий международного управления до Управляющего директора. С 2002 года Е. Абдразаков занимал руководящие позиции в АО «Казкоммерц Секьюритиз», АО «Сентрас Секьюритиз», ТОО «Сентрас Капитал», являлся членом Биржевого Совета АО «Казахстанская фондовая биржа». Ельдар Абдразаков окончил Международный Казахско-Турецкий университет им. Х.А. Яссауи с присвоением академической степени магистра наук по специальности «Международные экономические отношения», является выпускником Гарвардской бизнес-школы (GMP’ 2010).

Элина Ахмедова, член Совета директоров АО «СК «Коммеск-Өмiр» с 14 августа 2009 года. На протяжении 14 лет занимала различные руководящие позиции в Казкоммерцбанке и Народном банке Казахстана, является Управляющим директором ТОО «Сентрас Капитал». В 1989 году окончила МГУ им.Ломоносова по специальности «Экономическая кибернетика».

Евгений Кан – основатель и Почетный Президент АО «Страховая компания «Коммеск-Өмiр», избран независимым директором 6 декабря 2012 года. До этого на протяжении 18 лет являлся Председателем Правления, членом Совета Директоров, Председателем Совета Директоров компании. До создания «Коммеск-Өмiр» возглавлял МГП «Вертикаль» СКТБ «Главтоннельметростроя», работал в различных должностях в институте «Алмаатагипротранс», тресте «Оргтехсельхозводопровод», ГПИИ «Южгипросельхозводоснабжение», ССМУ «Тоннельспецстрой», Рудоуправлении №3 ЛТХК. В 1977 году окончил Ленинградский горный институт им. Г.В. Плеханова по специальности «Строительство подземных сооружений и шахт», присвоена квалификация «горный инженер-строитель», в 1995 году окончил РМИПК Госкомстата и Минтруда Республики Казахстан по специальности «Бухгалтерский учет и контроль», присвоена квалификация – «бухгалтер-экономист», в 2002 году окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации в г. Москве по специальности «Финансы и кредит», присвоена квалификация «страховое дело», в 2003 году окончил Чартерный институт страхования (Великобритания/Лондон) и Национальную Школу Страхования (Франция/ Париж) по специальности «Страхование», присвоена квалификация «право ведения профессиональной деятельности в сфере страхового дела». В 2011 году награжден медалью «Қазақстан Республикасынаң тәуелсіздігіне 20 жыл».

Дмитрий Жеребятьев, Председатель Правления АО «СК «Коммеск-Өмір» с 1 мая 2009 года. До прихода в компанию работал Председателем Правления АО «Тройка Диалог Казахстан». Дмитрий Жеребятьев, активно участвуя в становлении группы «Сентрас», курируя деятельность, связанную с паевыми инвестиционными фондами, был Председателем Правления Управляющей компании АО «Сентрас Секьюритиз», Председателем Правления ОИУПА «Жетысу», участвовал в развитии пенсионной реформы РК. С отличием окончил Балтийский Государственный Технический университет (Санкт-Петербург, РФ), факультет «Системы автоматического управления». Владимир Акентьев, первый заместитель Председателя Правления, работает в АО «СК «Коммеск-Өмір» с 2002 года. Курирует деятельность по взаимодействию с АФН, АФК, активно участвует в разработке законодательных и нормативных правовых актов по страхованию в составе рабочих групп, создаваемых правительством, министерствами и ведомствами. Владимир Акентьев внес значительный вклад в становление страхового рынка независимого Казахстана. До прихода в АО «СК «Коммеск-Өмір» работал зам.директора, директором по страхованию страховой компании «Алма-Ата АСКО», директором ТОО «Биен-Агро», директором по страхованию страховой компании «Алма-Ата – АСКО Ре», зам.директора, директором департамента АФ ЗАО СК «К-АСКО». Окончил Джамбулский гидромелиоративно-строительный институт по специальности – инженер-гидротехник. Обучался на факультете повышения квалификации Новочеркасского инженерно-мелиоративного института, курсах повышения квалификации во Всесоюзном институте повышения квалификации руководящих работников в г. Киеве, курсах «АСКО», семинарах по перестрахованию «Актуарные расчеты». В 1976 году Владимир Акентьев награжден медалью «За трудовое отличие», в 2011 г. – медалью «Қазақстан Республикасынаң тәуелсіздігіне 20 жыл».

Олег Ханин, заместитель Председателя Правления по развитию бизнеса АО «СК «КоммескӨмір» с 2009 года. Работает в компании с 1998 года. Занимал должности помощника Председателя Правления по страховым вопросам, бухгалтера-ревизора, главного андеррайтера Департамента андеррайтинга и аварийных комиссаров, вице-президента по страхованию, заместителя Председателя Правления по финансам. Окончил Казахскую государственную академию управления. Обучался в Финансовой академии при Правительстве РФ по международной программе профессиональной подготовки специалистов в области страхового дела. В 2008 году получил сертификат, подтверждающий международную квалификацию САР «Сертифицированный бухгалтер-практик», по программе «Сертифицированный Международный Профессиональный Бухгалтер».

Светлана Ким, заместитель Председателя Правления по финансам – директор Департамента экономического развития компании. Работает в АО «СК «Коммеск-Өмір» с 1993 года, занимала должности старшего экономиста, главного специалиста, специалиста-актуария, главного экономиста-актуария. В 2002 году Светлана Ким одна из первых получила лицензию на проведение актуарной деятельности на страховом рынке. Окончила Алма-Атинский институт народного хозяйства по специальности – экономист.

Вадим Слизкоухий, член Правления – Управляющий директор АО «СК «Коммеск-Өмiр». Работает в компании с 1997 года. Занимал должности заместителя начальника Департамента андеррайтеров и аварийных комиссаров, директора Департамента страхования, Департамента страхования на железнодорожном, воздушном транспорте и страхования ответственности, Департамента управления страховыми рисками. Окончил в 1987 году Краснокутское училище гражданской авиации (РФ) с присвоением квалификации пилота, в 2006 году – Академию экономики и права (г. Алматы) по специальности – юриспруденция. Прошел обучение на курсах повышения квалификации по теме «Страхование ответственности» в Центре подготовки персонала (г. Москва), а также – в Финансовой академии при Правительстве РФ по международной программе профессиональной подготовки специалистов в области страхового дела.

годовой отчет 2012

Миссия выполнима!

Сегодня одним из факторов, обеспечивающих конкурентные преимущества страховщиков, являются современные IT-решения

Вступительное слово Председателя Совета Директоров

Ельдар Абдразаков,

Председатель Совета Директоров

В 2012 году общая экономическая ситуация в мире продолжала оставаться непростой, она сопровождалась замедлением экономического роста, обострением долгового кризиса в еврозоне, фискальным разрывом в США, дефицитом бюджетов, ухудшением условий для ведения бизнеса, высоким уровнем безработицы, увеличением пропасти между богатыми и бедными жителями планеты. Несмотря на то, что слабое состояние европейской экономики негативно повлияло на экономическое развитие многих стран, высокие мировые цены на нефть и металлы позволили Казахстану оставаться на стабильных позициях. В 2012 году рост ВВП Казахстана составил 5 %, индекс физического объема промышленной продукции – 100,5 %, по сравнению с 2011 годом, рост производства наблюдался в 13 регионах республики. В 2012 году международное агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг Республики Казахстан в иностранной валюте с уровня «BBB» до «BBB+» и в национальной валюте с уровня «BBB+» до «A-» с прогнозом «Стабильный». Повышение рейтингов отразило продолжение укрепления государственного внешнего баланса Казахстана, низкий уровень госдолга и меры, предпринятые по снижению внешней задолженности банковской системы. 2012 год для банковского сектора сопровождался доминированием дочерних организаций российских банков, решением об уходе UniCredit Group из Казахстана. Под влиянием изменений в мировой экономике в последние годы наблюдается глобализация страхового рынка, в результате чего постепенно стираются законодательные и экономические барьеры между национальными страховыми рынками. Этот процесс сопро-

вождается созданием новых страховых продуктов, а также использованием новых способов продажи страховых услуг. В условиях интеграции страхового рынка усиливается конкуренция между казахстанскими страховщиками, которая порой выходит за рамки здравого смысла. Так, прошедший год был отмечен агрессивной экспансией и тарифными войнами отдельных игроков по ОС ГПО ВТС и медицинскому страхованию. Казахстанский страховой бизнес по-прежнему нацелен, в основном, на обязательное страхование, однако, сегодня в числе приоритетных направлений должно стать развитие добровольных видов и улучшение клиентского обслуживания. Актуальными вопросами страхового рынка по сей день остаются высокие операционные издержки, давление агентских сетей и некомпетентность сотрудников. Основными драйверами роста страхового рынка по итогам 2012 года стали АвтоКАСКО и медицинское страхование, соответственно, рост по отношению к прошлому году, составил 58 % и 33 %. Отрасль «страхование жизни» выросла за счет перетока средств пенсионных фондов в аннуитеты, а также передачи ей с 2012 года обязательного страхования работника от несчастных случаев. В целом на общий рост также повлиял переход страховщиков на общий режим налогообложения. Достаточно интересным представляется значительный рост по медицинскому страхованию, который составил более 30 %. Скорее всего, он был обусловлен бурными дискуссиями в ожидании введения обязательного медицинского страхования, тем не менее, правительством было озвучено, что система здравоохранения пока не готова к ОМС. Однако перспективы для даль-

«Коммеск-Өмір» идет в ногу с современными трендами и постоянно развивающимися технологиями. Наглядный тому пример – внедрение в минувшем году новой информационно-аналитической системы КИАС:Страхование, в результате чего у компании появились дополнительные конкурентные преимущества и плюсы в борьбе за клиента. Успешное внедрение за короткий трехмесячный срок прошло благодаря сплоченной команде коммескомировцев, которая уже не раз демонстрировала свои способности и возможности при решении самых сложных задач, возникающих в процессе работы над новыми проектами. Помимо этого, компанией был открыт центр АвтоКАСКО с услугой «АвтоКАСКО за час» и центр персонального обслуживания, внедрен интегрированный в IT-систему новый продукт по автострахованию «Коммеск-Классик», показаны хорошие результаты в интернет-продажах через систему E-pay, при урегулировании убытков начато применение программного продукта Audatex Gmbh. В ближайшие годы «Коммеск-Өмір» будет фокусироваться на развитии новой IT-системы, расширении спектра добровольных страховых продуктов в рамках концепции «Здоровье, квартира, машина», совершенствовании системы урегулирования убытков и обеспечении полноценных выплат, повышении профессиональной компетенции сотрудников. Подводя итоги года, хочу поблагодарить всех наших клиентов и партнеров за неизменную поддержку и доверие, которые и в дальнейшем будут способствовать укреплению позиций «Коммеск-Өмір» на казахстанском рынке страхования. Продолжая двигаться вперед, мы с уверенностью смотрим в будущее.

нейшего развития у медицинского страхования есть, поскольку охрана здоровья населения всегда будет приоритетным вопросом. Еще один стратегически важный вопрос, который широко обсуждался страховым сообществом, это страхование от катастрофических рисков. Принимая во внимание, что значительная часть территории Казахстана подвержена риску возникновения разрушительных стихийных бедствий, в том числе землетрясений, страхование катастрофических рисков могло бы стать самым массовым видом страхования, в первую очередь, обеспечивая защиту имущественных интересов граждан. В этой связи в 2013 году глава государства поручил правительству разработать систему социального страхования населения от природных катаклизмов с учетом мирового опыта. Сегодня одним из факторов, обеспечивающих конкурентные преимущества страховщиков, являются современные IT-решения. Рост страхователей, необходимость обработки больших объемов данных и получения оперативной информации, а также повышение сервисного обслуживания клиентов – все это предусматривает развитие IT-инфраструктуры. Понимая необходимость изменений, страховщики последние годы находятся в поисках эффективных IT-решений для модернизации своего бизнеса. В 2012 году страховой рынок начал осваивать новые площадки для продвижения своих продуктов, среди которых на первый план вышел Интернет. Пока онлайнстрахование в Казахстане является лишь дополнением к традиционным каналам продаж, однако, потенциал у него огромен, и страховщики возлагают на него большие надежды.

годовой отчет 2012

Миссия выполнима!

Основные тенденции развития страхового рынка стран – партнеров Казахстана по Таможенному Союзу и ЕврАзЭС в 2012 году

Под влиянием изменений в мировой экономике идет процесс глобализации мирового страхового рынка, то есть постепенное стирание законодательных и экономических барьеров между национальными страховыми отраслями. На постсоветском пространстве интеграционные процессы происходят в основном в рамках трех стран – России, Казахстана и Беларуси. С июля 2010 года в этих странах начал функционировать Таможенный союз, с 1 января 2012 года заработало Единое экономическое пространство. В 2012 году Сенат Парламента РК принял законопроект РК «О ратификации Протокола о создании общего страхового рынка государств-членов Евразийского экономического сообщества». В соответствии с протоколом основным направлением общего страхового рынка является гармонизация национальных законодательств государств-членов ЕврАзЭС. При этом гармонизация будет осуществляться поэтапно с учетом сложившихся макроэкономических условий каждого государства. В этих целях государства-члены ЕврАзЭС должны: • привести положения своего законодательства, регулирующего страховую деятельность, в соответствии с требованиями международных стандартов и международной практики страхового надзора; • установить общие принципы лицензирования страховых (перестраховочных) организаций, общие подходы к осуществлению обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, единые требования к деятельности страховых (перестраховочных) организаций, единые требования по защите прав и интересов потребителей страхового рынка. Протоколом определен порядок обмена информацией между подписавшими Протокол государствами, координации работ по его реализации, присоединения к нему любого государства, принятого в члены ЕврАзЭС, а также вступления Протокола в силу либо выхода из него.

Российская Федерация по сравнению с предыдущим годом, рассчитан без учета обязательного медицинского страхования за 2011 год. За 2012 год удельный вес страховой премии, собранной по договорам страхования, заключенным при участии посредников, составил 62 %. При этом интернет-продажи страховых продуктов составляют незначительную цифру − 0,2 %. Оставшаяся часть совокупной премии в размере около 37 % — это та премия, которая собирается страховщиками через прямые продажи. Если произвести классификацию самих посредников, то лидерами здесь являются агенты-физические лица, на них приходится 45 % всех продаж через посредников. Второе место стабильно занимают кредитные организации с

По данным Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации, в едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31 декабря 2012 года зарегистрированы 469 страховщиков, из них 458 страховых организаций и 11 обществ взаимного страхования. Общая сумма страховых премий и выплат по всем видам страхования за 2012 год составила, соответственно, 809,06 и 369,44 млрд руб. (121 % и 121 %, по сравнению с 2011 годом). Темп роста страховых премий и выплат по обязательным видам страхования и общей суммы страховых премий и выплат по всем видам страхования за 2012 год,

долей 19 %. Среди посредников-юридических лиц банки занимают первое место. Объем премий по страхованию жизни составил порядка 60 % к уровню 2011 года, примерно 57 % нового бизнеса по страхованию жизни обеспечило страхование жизни заемщиков, сопутствующее кредитованию. В 2012 году на российском рынке страхования наметились три тенденции, связанные с ужесточением государственного контроля над деятельностью страховщиков. В частности, страховые компании обязаны увеличить уставной капитал. Кроме того, контроль над страховщиками передан Федеральной службе по финансовым рынкам (ФСФР), которая имеет полномочия штрафовать страховые организации и их должностных лиц, вводить внешнее управление в случае необходимости предупреждения банкротства, а также приостановить и отозвать лицензию. Еще одной тенденцией стала инициатива по созданию гарантийных фондов для добровольного страхования, которые обеспечивают выплаты клиентам обанкротившихся компаний, по аналогии с фондом компенсационных выплат в ОСАГО и ОСОПО, а также фондом системы страхования банковских вкладов. Данная мера направлена на исполнение обязательств перед клиентами в случае ухода страховщика с рынка. По мнению экспертов, наиболее значимыми событиями для страхового рынка в 2012 году стало введение обязательного страхования опасных производственных объектов, изменения в закон об ОСАГО в части технических осмотров, распространение Закона о защите прав потребителей на сферу страхования.

2011 годом, в действующих ценах составил 1 972,0 млрд рублей или 83,4 %. По добровольным видам страхования получено страховых взносов на сумму 2 123,9 млрд рублей. Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме полученных страховых взносов составил 49,0 % (за 2011 год – 48,3 %). В структуре поступлений страховых взносов по добровольным видам страхования на долю личного страхования приходится 25,1 %; имущественного страхования – 68,4 %, страхования ответственности – 6,5 %. По обязательным видам страхования получено страховых взносов 2 213,7 млрд рублей. Удельный вес обязательных видов страхования в общей сумме поступлений составляет 51,0 % (за 2011 год – 51,7 %), из них личное страхование – 40,0 % от суммы собранных страховых взносов по обязательным видам страхования, имущественное – 7,9 %, страхование ответственности – 52,1 %. За 2012 год сумма выплат страхового возмещения и страхового обеспечения составила 2 064,8 млрд рублей, из них на долю добровольных видов страхования приходится 902,1 млрд рублей (43,7 %), обязательных видов страхования – 1 162,7 млрд рублей (56,3 %). Уровень страховых выплат в сумме собранных страховых взносов за 2012 год составил 47,6 % (за 2011 год – 56,6 %). Общая сумма страховых резервов, сформированных страховыми организациями республики, по состоянию на 01.01.2013 г., составила 2 675,1 млрд рублей. Страховые резервы по видам страхования иным, чем страхование жизни, составляют 2 119,8 млрд рублей, а по видам страхования, относящимся к страхованию жизни, – 555,3 млрд рублей (на 01.01.2012 – 1 368,9 млрд рублей и 366,1 млрд рублей, соответственно). По состоянию на 01.01.2013 г., собственный капитал страховых организаций республики составил 10 856,2 млрд рублей и увеличился, по сравнению с 2011 годом, в действующих ценах на 8 154,7 млрд рублей или в 4 раза. Уставный капитал составляет 9 388,6 млрд рублей или 86,5 % от величины собственного капитала. Среднесписочная численность работников страховых организаций республики за 2012 год составила 17 131 человек, в том числе штатных – 9 026 (за 2011 год – 16 557 и 8 914 человек, соответственно).

Республика Беларусь По данным Министерства финансов Республики Беларусь, за 2012 год 25 страховыми организациями республики получено страховых взносов по прямому страхованию и сострахованию на сумму 4 337,6 млрд рублей. Прирост поступлений за 2012 год, по сравнению с

годовой отчет 2012

Миссия выполнима!

Ключевые события казахстанского рынка страхования в 2012 году

Влияние законодательных изменений

Европротокол

Одной из существенных перемен для страхового рынка в 2012 году стала передача обязательного страхования НС работника из отрасли общего страхования в компании по страхованию жизни, что значительно снизило объем страхового портфеля компаний общего страхования. Знаковым событием ушедшего года на казахстанском страховом рынке стало введение общего режима налогообложения, когда уплата корпоративного подоходного налога предполагается с чистой прибыли. Таким образом, если ранее по льготному налогообложению страховые компании платили корпоративный подоходный налог со страховых премий, равный 4 %, то с 2012 года в соответствии с общим режимом налогообложения он составляет 20 % от дохода. Еще одно законодательное нововведение регулятора – ужесточение требований к качеству капитала страховщиков с целью увеличения доли казахстанского содержания в перестраховании рисков. Кроме того, введены дополнительные требования при перестраховании у нерезидента РК с рейтингом ниже «А-». В связи с этим перестрахование должно стать более качественным, при котором основные риски должны передаваться на перестрахование международным крупным компаниям с высоким рейтингом финансовой устойчивости. С 2012 года введен запрет для агентов на прием наличных денег в счет оплаты страховой премии. В этой связи у страхователей появились возможности для оплаты премии через платежные терминалы. Большие перспективы появляются и у интернет-страхования, поскольку при современном быстром темпе жизни онлайн-технологии начинают выходить на первый план. Преимущества онлайн-технологий очевидны – скорость, простота, доступность сервиса и прозрачность операций. В 2012 году продолжились интеграционные процессы в рамках Таможенного союза и ЕврАзЭс. В частности, Парламент Казахстана ратифицировал протокол о создании общего страхового рынка стран ЕврАзЭс. Данным документом устанавливаются общие принципы лицензирования страховых организаций, общие подходы к обязательному страхованию ГПО ВТС, единые требования к формированию уставного капитала страховых организаций; страховых резервов, классификации видов страхования, защите прав и интересов страхователей.

В ушедшем году Комитет дорожной полиции МВД РК начал разработку законопроекта «О дорожном движении», одним из нововведений которого предусматривается внедрение упрощенного порядка оформления ДТП при отсутствии пострадавших и без привлечения дорожной полиции – Европротокол. Одна часть страховщиков поддержала проект по его введению, вторая – выступила против, аргументируя тем, что на огромной территории с редким населением эта процедура практически не будет работать, а страховщики не смогут содержать штат аварийных комиссаров, равный штату дорожных полицейских. Кроме того, существует опасность резкого всплеска страхового мошенничества. Как альтернативу Европротоколу страховая компания «Коммеск-Өмір» предложила свое решение по уменьшению количества ДТП, которое заключается в трех пунктах: убрать левый поворот на основных автомагистралях, а где необходимо, оборудовать его стрелками, установить кнопочные светофоры для пешеходов на основных автомагистралях, перенести автобусные остановки за пешеходные переходы, а также повсеместное применение видеорегистраторов на автомобилях, записи которых помогли бы представить объективную картину на месте ДТП.

Участники страхового рынка вляющие ДМС, пошли по пути создания собственных медицинских центров и клиник, которые отвечают всем необходимым требованиям. Одним из наиболее убыточных является обязательное страхование НС работника, по которому брутто-убыточность за год увеличилась в два раза, в связи с тем, что большая часть страховых выплат по этому виду приходится на профзаболевания. Кроме того, уже начали «выстреливать» крупные аннуитетные выплаты, по обязательствам страховых компаний, принятым еще в 2005-2006 годах. В связи с этим рынок подходит к критической точке, когда на законодательном уровне необходимо находить решение по вопросу исключения профессиональных заболеваний из перечня страховых случаев по этому виду страхования. Что касается самого массового вида страхования – ОС ГПО автовладельцев, то здесь на повышение убыточности помимо ежегодного роста стоимости ремонтных работ и запасных частей, влияет увеличение автопарка, в том числе дорогих машин, соответственно, удорожание стоимости ремонта автомобилей при ДТП, а также рост аварийности. В 2012 году убыточность по этому виду страхования составила 33,3 % (26,1 % – в 2011 г.).

Рост убыточности

Начало реформирования ЕСБД

Последние несколько лет убыточность страхового бизнеса растет практически по всем ключевым видам страхования. Если в 2010 году брутто-убыточность по страховому рынку составляла 17,7 %, в 2011 г. – 23,2 %, то в 2012 г. этот показатель увеличился почти до 30 %. По добровольному медицинскому страхованию (ДМС) рост убыточности, прежде всего, связан с постоянным повышением цен на медицинские услуги, медикаменты, а также с высокой обращаемостью застрахованных в медицинские учреждения. Имеют место и случаи «гипердиагностики», когда медучреждения назначают застрахованным большое количество ненужных медицинских процедур. Поэтому многие страховщики, осущест-

В целях повышения эффективности и прозрачности деятельности Единой страховой базы данных с 1 июня 2012 года планировалось преобразовать ее в акционерное общество. В связи с этим Национальным банком РК было принято решение, что он будет акционером ЕСБД с долей участия в 51 %. За пять лет функционирования ЕСБД ее потенциал до конца не использован, поэтому есть уверенность, что с передачей базы в управление Национальному банку, решатся вопросы, связанные с информационной безопасностью и борьбой со страховым мошенничеством. В долгосрочной перспективе для упрощения процедуры выплат необходима интеграция ЕСБД с базами данных государственных организаций, в том числе дорожной полиции и судебных органов.

На 31 декабря 2012 года в соответствии с выданными лицензиями на финансовом рынке Республики Казахстан осуществляло свою деятельность 35 страховых организаций, в том числе в отрасли «общее страхование» – 28, в отрасли «страхование жизни» – 7, страховых брокеров – 13, актуариев – 82. Страховых (перестраховочных) организаций являющихся участниками АО «Фонд гарантирования страховых выплат» – 31, с иностранным участием в капитале – 3.

Доля страхования в формировании казахстанского ВВП В 2012 году совокупные страховые премии в процентах к ВВП составили 0,67 %, увеличение, по сравнению с 2011 годом, равно 0,03 %. Тогда как отношение банковских активов к ВВП равно 44,1 %, отношение пенсионных взносов к ВВП – 7,8 %. Страховые премии на душу населения составили 12 517,9 тенге, увеличившись по сравнению с предыдущим периодом на 1980,5 тенге.

Страховые премии По данным Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан, объем страховых премий компаний общего страхования за 2012 год составил 163,2 миллиарда тенге, что на 9,7 % больше, чем в 2011 году. В том числе объем страховых премий по обязательному страхованию составил 39,6 млрд тенге (уменьшение на 25,2 %, по сравнению с аналогичной датой прошлого года), по добровольному личному страхованию – 30,8 млрд тенге (рост на 45,1 %), по

годовой отчет 2012

Миссия выполнима!

Карта глобальных рисков – 2013

Структура страхового рынка

Критический сбой систем

цифровые проблемы в тесносвязанном мире добровольному имущественному страхованию – 92,8 млрд тенге (рост на 2,3 %). К сожалению, отсутствует статистика по динамике страховых премий, полученных от физических и юридических лиц отдельно. В структуре поступивших страховых премий по отрасли «общее страхование» на ОС ГПО ВТС приходится 17,6 %, страхование на случай болезни – 9,8 %, страхование имущества – 22,2 %.

В 2012 году наблюдается незначительное изменение структуры в целом по страховому рынку. Доля обязательного страхования уменьшилась с 26,9 % до 24,1 %, добровольного личного страхования увеличилась с 27,4 % до 36,8 % за счет страхования на случай болезни, добровольного имущественного страхования уменьшилась с 45,7 % до 39,1 %.

кибератаки массовая цифровая дезинформация

крупный инцидент информационной кражи/мошенничества

терроризм возрастающий религиозный фанатизм провал дипломатического урегулирования конфликтов

крупный систематический финансовый крах

провал адаптации к изменениям климата

Концентрация страхового сектора

Страховые выплаты

В 2012 году на страховом рынке в целом наблюдается увеличение уровня концентрации по страховым премиям и страховым выплатам. На долю 5 крупнейших страховых компаний приходится 32,5 % совокупных страховых премий (увеличение на 0,7 %) и 24,6 % страховых выплат (увеличение на 2,2 %). Доля пяти крупнейших страховых компаний в совокупных активах страхового рынка составила 49,5 % (уменьшение на 3,1 %). Доля небанковских страховых компаний в совокупных активах страхового рынка равна 41,4 %, в общем объеме страховых премий – 42,3 %, страховых выплат – 41,8 %. Доля страховых компаний, аффилированных с банками, в активах равна 58,6 %, страховых премий – 57,7 %, страховых выплат – 58,2 %.

Общий объем страховых выплат в 2012 году по отрасли «общее страхование» составил 45,9 млрд тенге, прирост – 44 %, по сравнению с 2011 годом. В том числе по обязательному страхованию – 17,3 млрд тенге (увеличение на 36 %), добровольному личному страхованию – 11,6 млрд тенге (увеличение на 23 %), добровольному имущественному страхованию – 17 млрд тенге (увеличение на 76 %). Наибольший объем страховых выплат пришелся на страхование на случай болезни – 23,5 % от совокупной суммы выплат. Основная доля страховых выплат, осуществленных по договорам прямого страхования по регионам Республики Казахстан, пришлась на г. Алматы – 51,4 %.

провал режима интеллектуальной собственности значительный контраст в доходах населения Земли

глобальный провал управления

кризисы водоснабжения

ответная реакция глобализации

постоянные экстремальные погодные условия

хронический дисбаланс рынка труда хронический бюджетный дисбаланс

возрастающее количество хронических заболеваний бактерии, устойчивые к воздействию антибиотиков

кризисы нехватки продовольствия

неуправляемая инфляция или дефляция непредвиденные последствия новых технологий в области биологии и медицины уязвимость к пандемиям

возрастающий уровень парниковых эффектов

проверка экономической устойчивости и устойчивости в отношении к вопросам окружающей среды

опасности, связанные с излишней самоуверенностью человечества, вызванной значительными успехами в области здравоохранения

Источник: Всемирный экономический форум

годовой отчет 2012

Миссия выполнима!

В 2012 году заключено более 229,4 тысячи договоров страхования

Положение АО «СК «Коммеск-Өмір» в отрасли и основные результаты 2012 года

Вадим Слизкоухий,

Управляющий директор

По итогам 2012 года объем страховых премий страховой компании «Коммеск-Өмір» достиг 2,9 млрд тенге, что на 12 % меньше, чем в предыдущем году. Падение объема премий произошло за счет передачи обязательного страхования работника от несчастного случая в компании по страхованию жизни. Без учета этого класса страхования страховые премии компании выросли на 24 %. Положительные результаты достигнуты за счет роста продаж по добровольным видам: по АвтоКАСКО – 257,1 млн тенге (увеличение на 36 %, по сравнению с 2011 годом), страхованию имущества – 346 млн тенге (увеличение на 179 %), грузов – 262 (увеличение на 145 %). По самому массовому виду страхования – ОС ГПО владельцев транспортных средств компания собрала 1,1 млрд тенге (увеличение на 4,6 %, по сравнению с 2011 годом). По итогам 2012 года «Коммеск-Өмір» вошла в ТОП3 по объему выплат среди страховых компаний Казахстана по общему страхованию, заняв 3 место, с долей 11,2 %. Страховые выплаты за прошлый год превысили 5,2 млрд тенге. В том числе по ОС ГПО ВТС объем выплат составил 366,6 млн тенге, прирост 3 %, по АвтоКАСКО – 171 млн тенге, прирост – 69 %, страхованию на случай болезни – 225 млн тенге, снижение на 22 % по отношению к прошлому году. В 2012 году компания осуществила одну из крупнейших

выплат в истории отечественного страхового рынка в размере более 4 миллиардов тенге казахстанской компании по страховому случаю, произошедшему в результате пожара. Количество страховых выплат за 2012 год составило 19 461. Наибольшее количество выплат (16 296) было произведено по медицинскому страхованию (на случай болезни). В 2012 году заключено более 229,4 тысячи договоров страхования. При этом рост премий по всем договорам увеличился на 24 % (без ОС НС работника), это объясняется тем, что компанией было заключено несколько крупных договоров по таким видам, как ДС имущества, ДС грузов и ДС на случай болезни. Число крупных клиентов превысило 200. Инвестиционный доход составил 445,4 млн тенге, доходность инвестиционного портфеля за 2012 год – 11,8 %, по сравнению с 2011 годом, она увеличилась на 5,3 %. Комиссионные расходы сократились на 38,3 % и составили 77,2 млн тенге, операционные расходы сложились на уровне 1140,5 млн тенге, что на 1 % меньше, чем в 2011 году. Чистая прибыль за 2012 год уменьшилась на 37 % и составила 113,9 млн тенге. Главным достижением страховой компании «Коммеск-Өмір» в 2012 году стало внедрение новой IT-системы КИАС:Страхование на платформе Oracle, которая обеспечит эффективность управления ком-

продуктам, но и дополнительные сервисные услуги VIP-клиентам. Для клиентов по медицинскому страхованию в Алматы полноценно заработал медицинский центр SOS Medical Assistance. В 2012 году компания совершила определенный прорыв в сегменте интернет-продаж, через платежную систему E-pay на корпоративном сайте онлайн оплату полисов осуществили более 2000 клиентов, преимущественно в г. Алматы на сумму 33 млн тенге. В рамках I практической конференции «Годовые отчеты: опыт лидеров и новые стандарты», организованной рейтинговым агентством «Эксперт РА Казахстан», в рейтинге годовых отчетов за 2011 год страховая компания «Коммеск-Өмір» заняла первое место. Годовой отчет «Коммеск-Өмір» стал лауреатом сразу в трех номинациях: «Лучший годовой отчет в финансовом секторе», Лучший интерактивный годовой отчет» и «Дизайн и полиграфия». По результатам своей деятельности в 2012 году «Коммеск-Өмір» заняла 449 место, поднявшись на восемь пунктов, в рэнкинге крупнейших компаний Казахстана по версии журнала National Business. В течение года руководство компании принимало активное участие в работе Фонда гарантирования страховых выплат и Единой страховой базы данных, Председатель Правления СК «Коммеск-Өмір» Д. Жеребятьев избран в Совет Директоров ЕСБД.

панией, полностью автоматизирует процессы администрирования страхования, страховых возмещений, а также систему взаимодействия с клиентами. За этот год «Коммеск-Өмір» проделана огромная работа совместно с разработчиком платформы «Лабораторией Страхования» по локализации системы, частично выполняющей функции ERP-системы, при которой в компании сформирована единая технологическая инфраструктура. Впервые в системе настроен новый продукт по АвтоКАСКО – «Коммеск-Классик», с помощью интегрированного калькулятора менеджер формирует условия страхования в соответствии с пожеланиями клиента. Для автолюбителей внедрена новая услуга по заключению договора страхования «АвтоКАСКО за час», когда всего за один час клиент компании сможет произвести осмотр и оценку автомобиля и оформить договор АвтоКАСКО. Компанией подписан Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии по определению сумм восстановительного ремонта транспортных средств по базе Audatex Gmbh, целью которого является оптимизация процесса урегулирования убытков, имеющего важное значение для страхователей. Впервые на страховом рынке в «Коммеск-Өмір» начал работать Центр персонального обслуживания, оказывающий не только консультации по страховым

годовой отчет 2012

Миссия выполнима!

Приоритетные направления деятельности

Асель Алиева,

директор Департамента корпоративных продаж

Информационные технологии интегрирована с Единой страховой базой данных (ЕСБД). Во-вторых, КИАС:Страхование разработана на основе лучших практик российского страхового рынка и обеспечивает высокий уровень достоверности и своевременности страхового учета (более 150 аналитик по договору, более 120 аналитик по убытку), минимизирует затраты на проведение начислений и расчетов по договорам, располагает уникальными возможностями публикации документов и отчетов, позволяет формировать новые и настраивать существующие бизнес-процессы. Главная бухгалтерская книга КИАС обеспечивает интеграцию с программой 1С:Бухгалтерия 8, что позволяет полноценно вести бухгалтерский учет страховых операций и снижает вероятность расхождений в данных страхового и бухгалтерского учета. При этом большая работа была проведена для интеграции символов казахского алфавита между КИАС и 1С:Бухгалтерия 8. Наличие в системе фабрики продуктов обеспечивает возможность самостоятельной настройки данных, подлежащих учету, по договорам и убыткам, настройки публикаций страховой документации и кросс-продаж. В-третьих, создана сервисноориентированная информационная среда для клиентов и партнеров. Благодаря возможностям информационной системы клиенты получают качественно новый уровень сервиса, в частности, оперативность в обслуживании, сохранность сканов документов и их быстрый поиск в базе данных, информирование о статусе прохождения их страховых выплат при возмещении убытков, оперативный андеррайтинг и многое другое.

В наш XXI век – век высоких технологий – одним из важнейших факторов становится скорость ведения бизнеса. Поэтому крупные компании стремятся использовать в своей деятельности лучшие достижения в информационной сфере. Однако, проводя мониторинг существующих IT-технологий в отечественных страховых компаниях и за рубежом, специалисты «Коммеск-Өмір» убедились в дефиците эффективных, реально работающих IT-систем в Казахстане. Для реализации нового IT-решения в «Коммеск-Өмір» была выбрана корпоративная информационно-аналитическая система (КИАС:Страхование) на платформе Oracle, введенная в эксплуатацию с 1 января 2012 года в качестве основной IT-системы компании. «Коммеск-Өмір» стала первой компанией за пределами России, внедрившей КИАС:Страхование. Одновременно в системе могут работать 130 человек. Разработчик системы – «Лаборатория Страхования», с 2005 года занимающаяся внедрением информационных платформ в крупнейших страховых компаниях России и не имеющих аналогов по своему функционалу. Благодаря внедрению новой IT-системы страховая компания «Коммеск-Өмір» и ее клиенты получат ряд среднесрочных конкурентных преимуществ. В первую очередь, система охватывает все основные аспекты деятельности компании: отчетность и финансовый учет, продажи с элементами CRM-системы, урегулирование убытков, андеррайтинг, риск-менеджмент, актуарные расчеты, маркетинг. Информационная система

В 2012 году страховая компания «Коммеск-Өмір» впервые открыла Центр АвтоКАСКО

Приоритетные направления деятельности

Автострахование грамме «Коммеск-Классик» менеджеры пользуются интегрированным в IT-систему калькулятором, который очень быстро и удобно позволяет просчитать самый оптимальный вариант КАСКО для автомобиля страхователя. Новый продукт максимально учитывает индивидуальные запросы страхователей, то есть выбор опций зависит только от желания и финансовых возможностей клиента. Позиционирование своих страховых продуктов на рынке автострахования является очень важным для «КоммескКлассик» и определяет основные черты его маркетинговой стратегии, в рамках которой в течение года компанией были разработаны уникальные акции для клиентов: «Подарок каждому!», «Оплати on-line – получи 3000 GSMединиц в подарок!» и другие. Наиболее популярной у клиентов стала акция «Коммеск дарит видеорегистратор!». Ее инновационность в том, что страхователь получает полезный гаджет – автомобильный видеорегистратор, который помогает избежать предъявления неправомерных претензий при спорных и конфликтных ситуациях на дороге. Актуальность такого подарка, как видеорегистратор, повышается еще и потому, что неуклонно растет число ДТП, совершенных ради обогащения с оказанием давления на водителя и требованием заплатить деньги. Кроме того, он может заменить показания свидетелей, которых не всегда легко найти, и помочь пострадавшей стороне. Весомым аргументом он может стать и при разбирательстве дела в страховой компании.

По самому массовому виду – обязательному страхованию ГПО владельцев транспортных средств в 2012 году «Коммеск-Өмір» собрала 1,1 млрд тенге, увеличение на 4,6 %, по сравнению с предыдущим годом. Положительные результаты достигнуты за счет роста продаж по добровольному страхования автотранспорта АвтоКАСКО – 257,1 млн тенге, рост на 36 %, по сравнению с 2011 годом. Добровольное автострахование становится популярным в силу того, что финансовый кризис заставил многих казахстанцев пересмотреть свои взгляды на страхование, когда выгоднее защитить свои интересы с его помощью, нежели утратить привычный образ жизни. На рост АвтоКАСКО повлияли такие факторы, как появление новых программ страхования, спрос населения на автокредиты в связи с выгодными предложениями от банков, обновление автопарка и увеличение количества новых дорогостоящих автомобилей. В 2012 году страховая компания «Коммеск-Өмір» впервые открыла Центр АвтоКАСКО, в котором все предусмотрено для максимально быстрого и качественного обслуживания клиентов. Новая услуга «АвтоКАСКО за час», которая предоставляется центром, предусматривает всего за один час осмотр, оценку автомобиля и оформление договора добровольного страхования автотранспорта (АвтоКАСКО) специалистами компании. Самым востребованным у клиентов по АвтоКАСКО является новый страховой продукт «Коммеск-Классик». Для получения предварительного расчета стоимости по про-

«КоммескӨмір» стала первой компанией за пределами России, внедрившей КИАС:Страхо вание

Евгений Гохерман,

директор Департамента информационных технологий

годовой отчет 2012

Миссия выполнима!

Приоритетные направления деятельности

Медицинское страхование

Андеррайтинговая политика

В 2012 году в Казахстане активно велись дискуссии вокруг необходимости и целесообразности введения обязательного медицинского страхования. Однако в силу различных причин приблизиться вплотную к практической реализации данного проекта пока не удалось. В частности, введение обязательного медицинского страхования подразумевает устойчивое развитие экономики страны, решение проблем в здравоохранении, достаточную капитализацию страховых компаний, то есть для качественного решения этого вопроса необходима инфраструктурная готовность и государства, и страховщиков. В 2012 году объем премий «Коммеск-Өмір» по медицинскому страхованию составил 369,4 млн тенге, по сравнению с прошлым годом, он уменьшился на 16 %. В то время как выплаты по этому виду равны 225 млн тенге, снижение по отношению к 2011 году составило 22 %. В 2012 году отмечен рост продаж по добровольному медицинскому страхованию в региональных подразделениях компании, лидерами здесь стали филиалы в гг. Атырау, Астане, Актау, Шымкенте. Для клиентов по медицинскому страхованию в Алматы полноценно заработал медицинский центр SOS Medical Assistance. Клиентам предоставлена возможность прикрепления и обслуживания в собственной клинике, что дает значительное снижение стоимости медицинских услуг.

В ушедшем году были обновлены программы для выезжающих за рубеж. Помимо традиционного страхования имущественных интересов застрахованного, связанных с расходами в результате несчастного случая или при внезапном заболевании, в компании предлагается страхование багажа, если он был утерян перевозчиком, а также гражданско-правовой ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц. Кроме того, новыми программами предусмотрено страхование многократных поездок, время пребывания граждан за границей для обучения и найма на работу, а также страхование спортсменов. При этом возраст страхователя увеличен до 80 лет включительно. Для удобства клиентов начато сотрудничество с туристическими фирмами. В рамках этого «Коммеск-Өмір» подписано соглашение с компанией Amadeus по выписке полисов выезжающих за рубеж через систему Amadeus Local Insurance. Главной целью продукта является повышение эффективности агентов благодаря полностью автоматизированному процессу выписки страхового полиса. Таким образом, весь процесс от момента начала расчета страховой премии до получения распечатанного полиса теперь может занимать менее двух минут, и практически исключает любые ошибки, что дает сервисные дополнительные преимущества при работе с клиентами.

Для клиентов по медицинскому страхованию в Алматы полноценно заработал медицинский центр SOS Medical Assistance

Нурзиля Буркитбаева, директор Департамента медицинского страхования

андеррайтинг по основным нестандартным страховым продуктам: ДМС, АвтоКАСКО, НС, имущество, ДГПО ВТС; внедрение в КИАС электронного оформления андеррайтинговых решений, не требующих рассмотрения на Андеррайтинговом совете; реализация в КИАС электронного Андеррайтингового совета; обновление андеррайтинговой политики компании. Также планируется перевод в КИАС расчета премий и оформления договоров страхования по следующим стандартным продуктам:

Один из главных бизнес-процессов страхования – андеррайтинг – принятие решения о страховании потенциального риска. Андеррайтинг является ключевым звеном, лежащим в основе всей системы страховых отношений, так как именно от его функционирования зависит успешное проведение страховых операций и получение прибыли страховщиком. Основной целью андеррайтинга «Коммеск-Өмір» является обеспечение положительного финансового результата по всему страховому портфелю компании за счет достижения оптимального баланса между объемом продаж и уровнем выплат по каждому виду страхования. В 2012 году наиболее важными задачами андеррайтинга компании стали такие, как определение и анализ перечня факторов, существенно влияющих на повышение вероятности наступления страхового случая, в зависимости от видов страховых случаев и объектов страхования; расчет страховых тарифов, учитывающих наличие или отсутствие факторов, влияющих на вероятность наступления страхового случая; определение дополнительных условий, включаемых в договор страхования для снижения вероятности наступления страхового случая. В 2012 году андеррайтерами была проведена работа по разработке нового продукта «Коммеск-Классик», также с менеджерами по продажам проведены обучающие семинары по данному продукту. В течение года разработан ряд отчетов для оперативного сбора информации по убыточности клиентов и продуктов страхования. Для более удобного визуального восприятия и обработки предоставляемой информации были пересмотрены и переработаны заявки на андеррайтинг. Внесены изменения в регламент принятия решения по страхованию АвтоКАСКО крупных клиентов (с премией свыше 3 млн тенге) и клиентов, относящихся к зоне риска (таксопарки и автопарки), и 10 млн тенге на одного застрахованного по НС, а также по ДМС – с премией свыше 5 млн тенге. В 2012 году разработаны и утверждены изменения в тарифы по выезжающим за рубеж; разработаны и внедрены договоры страхования НС заемщика. Решен вопрос об обязательном установлении франшиз в страховании грузов. Разработано новое положение о департаменте андеррайтинга. Помимо этого, Департамент андеррайтинга активно участвовал в разработке и внедрении различных акций, проведению анализа по разным условиям акций в зависимости от убыточности продукта по страхованию. За минувший год отработано больше 2000 заявок на проведение индивидуального андеррайтинга, что выше более, чем в 2 раза значения отработанных заявок в 2011 году. Также это значение превышает запланированный результат отработки заявок на андеррайтинг на 2012 год на 50 %. В 2012 году нетто-убыточность по добровольному медицинскому страхованию достигла 81,6 %, при этом снижение премий по этому виду составило 16,2 %. В планах на 2013 год – оформление в КИАС заявок на

• добровольное страхование физических лиц от НС – 2 продукта. • добровольное страхование имущества физических лиц – 1 продукт. В будущем году запланировано создание единого полного цикла по 7 стандартным продуктам для физических лиц совместно с соответствующими подразделениями компании: тарифы (калькулятор) – договор (бланк) – обучение – маркетинговая поддержка – анализ – тарифы (калькулятор). По добровольному медицинскому страхованию в планах – разработка программы для физических лиц с прикреплением к клинике SOS Medical Assistance; удержание нетто-убыточности по договорам ДМС, заключенным в 2013 г., на уровне 68-75 %. По АвтоКАСКО удержание нетто-убыточности по договорам, заключенным в 2013 г., на уровне 48-53 %; по грузам – на уровне 40-45 %.

годовой отчет 2012

Миссия выполнима!

Приоритетные направления деятельности

Гарантией выполнения обязательств «КоммескӨмір» в области страхования грузов являются договоры перестрахования с крупнейшими мировыми перестраховочными компаниями с наивысшими рейтингами

Страхование имущества

Добровольное страхование имущества физических лиц в Казахстане, к сожалению, практически не развито, за исключением того, когда страховаться клиента обязывает банк, например, по таким видам, как страхование ипотечных займов и автокредитов. В 2012 году на востребованность розничного страхования имущества никак не повлиял и ряд стихийных бедствий и разрушений техногенного характера, таких, как: Татьяна Колчина,

Ежегодные убытки в результате природных и техногенных катастроф исчисляются десятками миллионов долларов. В соответствии с этим глава государства поручил правительству развивать социальное страхование в случае стихийных бедствий. Перспективы завоевать розничный сегмент у страхового рынка есть, решающим фактором здесь должны статья доступная стоимость программ страхования с широким перечнем покрываемых рисков. Однако пока основными страхователями на рынке добровольного имущественного страхования выступают юридические лица, то есть корпоративный сектор, на долю которого приходится основная часть собранных премий в 2012 году. Совокупный объем страховых премий «Коммеск-Өмір» по договорам имущественного страхования юридических лиц в 2012 году составил 346 млн тенге, что на 179 % больше аналогичного показателя в предыдущем периоде. Объем страховых выплат в 2012 году равен 4 077 млн тенге. Партнерами по перестрахованию «Коммеск-Өмір» являются ведущие компании на международном рынке страхования, а именно: SCOR SE – с рейтингом финансовой устойчивости «A» (Standard&Poor’s), Hannover Ruckversicherung AG – «AA–» (Standard&Poor’s), Partner Reinsurance Europe Ltd – «AA–» (Standard&Poor’s).

•п аводки в Южно-Казахстанской области, подтоплены около 1,5 тыс. домов и дворов, эвакуированы более 2,2 тыс. человек;

Управляющий директор

•о брушение многоэтажного жилого дома в микрорайоне «Бесоба» в Караганде, накануне ЧП были эвакуированы 138 человек;

Приоритетные направления деятельности

•в ыпадение града размером 6-7 см в диаметре в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области, в результате чего были повреждены административные и жилые здания, линии связи и электропередач, была нарушена подача питьевой воды;

Страхование грузов По итогам 2012 года портфель по страхованию грузов превысил 262 млн тенге, увеличение, по сравнению с прошлым годом, составило 145 %, в то время как объем выплат сократился на 36 %, со 122 млн тенге до 78 млн тенге. На рынке страхования грузов в качестве субъектов страхования в основном выступают юридические лица, а страхователями – транспортно-экспедиторские компании, которые страхуют перевозимый груз с целью минимизации своих рисков. «Коммеск-Өмір» известна среди профессионалов рынка международных перевозок грузов и участников внешнеэкономической деятельности, так как является членом Ассоциации национальных экспедиторов Республики Казахстан. При страховании грузов компания использует эффективные технологии: оперативность оформления документов; рассмотрение возможности понижения ставок

постоянным клиентам; снижение ставок за безубыточность клиента; обязательное присутствие на выгрузке представителя службы аварийных комиссаров; профессиональные консультации по оформлению несохранных перевозок; содействие в решении проблем, возникающих при несохранных перевозках с перевозчиком; при наступлении страхового случая освобождение грузовладельца от вопросов, связанных с реализацией регрессных требований к виновному лицу. В 2012 году «Коммеск-Өмір» продолжила сотрудничество с логистическими компаниями и организациями, занимающимися грузоперевозками, эффективно использующими экономический механизм защиты груза – страхование. Гарантией выполнения обязательств «Коммеск-Өмір» в области страхования грузов являются договоры перестрахования с крупнейшими мировыми перестраховочными компаниями с наивысшими рейтингами.

•н аводнение в Карагандинской области, более 60 человек остались без крыши над головой, затопленными оказались более ста дворов; •п ожар на горе Мохнатка в урочище Медео уничтожил 21 гектар леса, по предварительным оценкам специалистов, на восстановление флоры и фауны потребуется не менее 10-15 лет, а также 250 млн тенге; • сильный снегопад в декабре в Алматы, было повалено 300 деревьев, оборвано 130 линий электропередач, повреждено 120 трансформаторных пунктов. В некоторых районах обвалены кровли зданий, в горах – сход лавин. По мнению экспертов, наиболее опасными в плане возникновения стихийных бедствий считаются юго-восточные и восточные регионы Казахстана, а самыми распространенными катаклизмами на этих территориях являются землетрясения, наводнения, сели и оползни.

годовой отчет 2012

Миссия выполнима!

Приоритетные направления деятельности

По итогам 2012 года «Коммеск-Өмір» вошла в ТОП-3 по объему выплат среди страховых компаний Казахстана по общему страхованию

Перестраховочная защита По итогам 2012 года на собственном удержании «Коммеск-Өмір» осталось 69 % страховых премий. Из общего объема переданных премий – 93,6 % передано перестраховщикам с рейтингами финансовой устойчивости А– и выше (S&P или аналогичных международных рейтинговых агентств). В 2012 году компания пролонгировала облигаторные договоры перестрахования по имуществу и автомобильному транспорту, а также заключила договор перестрахования катастрофических рисков (САТ XL) с перестраховщиками с высокими рейтингами финансовой устойчивости, тем самым обеспечивая более эффективную защиту портфеля компании. CatXL обеспечивает дополнительную перестраховочную защиту таких классов, как АвтоКАСКО, страхование имущества, страхование строительно-монтажных рисков, включая поломку оборудования, и связанные с ними риски гражданскоправовой ответственности перед третьими лицами. Актуальность заключения САТ XL состоит в том, что в связи с ростом клиентской базы, он обеспечивает дополнительную защиту как для корпоративных клиентов, так и физических лиц, а также портфеля компании от крупных убытков катастрофического характера и является еще одной гарантией того, что «Коммеск-Өмір» ответит по обязательствам перед своими клиентами даже в случае стихийных бедствий и катастроф техногенного характера с массовыми убытками.

Общемировые убытки от природных катаклизмов в 2012 году оказались существенно ниже, чем в предыдущем, но прошедший год оказался рекордным по размеру страховых выплат (105 миллиардов долларов). По оценке крупнейшей перестраховочной компании Munich Re экономический ущерб от стихийных бедствий в мире в 2012 году составил 160 миллиардов долларов, из которых 65 миллиардов должны быть возмещены страховыми компаниями. При этом число катастроф в ушедшем году увеличилось до 900, на 80 случаев больше по отношению к 2011 году. Если говорить о ситуации на казахстанском рынке, то в первую очередь, необходимо отметить внесенные изменения в законодательные акты, в том числе касающиеся перестрахования, вступившие в силу в мае 2012 года. Нововведения регулятора в области перестрахования в основном направлены на увеличение казахстанского содержания, стимулирование внутреннего перестрахования, качественное и высокорейтинговое перестрахование как на внутреннем, так и на внешних перестраховочных рынках. Размещение рисков у перестраховщиков с низким рейтингом или, не имеющих рейтинга, приведет к увеличению нагрузки на капитал и, соответственно, к снижению фактической маржи платежеспособности страховой компании.

Владимир Зайковский, начальник Управления аварийных комиссаров

Приоритетные направления деятельности

Политика в области урегулирования убытков В 2012 году компания заключила договор перестрахования катастрофических рисков САТ XL

Владимир Акентьев,

первый заместитель Председателя Правления

Татьяна Пак,

директор Департамента перестрахования

В страховой услуге одним из главных моментов, интересующих клиентов, являются выплаты. Клиенты формируют свое мнение о надежности компании по такому критерию, как ответственно и серьезно она подходит к вопросу осуществления страховых выплат и, соответственно, делают выбор в ее пользу. По итогам 2012 года «Коммеск-Өмір» вошла в ТОП3 по объему выплат среди страховых компаний Казахстана по общему страхованию, заняв 3 место, с долей 11,2 %. Страховые выплаты за прошлый год превысили 5,1 млрд тенге, прирост по отношению к прошлому году составил 357 %. В том числе по ОС ГПО ВТС объем выплат составил 366,6 млн тенге, прирост 3 %, по АвтоКАСКО – 171 млн тенге, прирост – 68 %, страхованию на случай болезни – 225 млн тенге, снижение – 22 %, по отношению к прошлому году. В 2012 году «Коммеск-Өмір» осуществила одну из крупнейших страховых выплат в истории казахстанского рынка страхования в размере более 4 миллиардов тенге по страховому случаю, произошедшему в результате пожара на складе хранения. Всего количество страховых выплат за 2012 год составило 19 461. Наибольшее количество выплат –

16 296 – было произведено по медицинскому страхованию (на случай болезни), второе место у обязательного страхования ГПО ВТС – 1608, третье место у АвтоКАСКО – 1210. При урегулировании убытков «Коммеск-Өмір» применяет современные технологии. Одной из последних инноваций компании в этой области стала реализация услуги, при которой каждому клиенту, обратившемуся в Центр выплат, после рассмотрения дела выдается платежная карточка «Казкоммерцбанка», на которую начисляется страховая выплата. Для страхователей новый сервис «Коммеск-Өмір» – это, прежде всего, экономия времени и удобство обслуживания. Кроме того, сегодня большинство людей отказывается от наличных средств в пользу платежных карточек, поскольку они являются универсальным платежным инструментом. В 2012 году был открыт центр выплат в г. Астане, собственная служба аварийного комиссариата в г. Алматы была переведена на круглосуточное дежурство, Call-center начал оповещение страхователей об осуществлении страховой выплаты посредством sms-сообщений.

Вадим Слизкоухий,

Управляющий директор

годовой отчет 2012

Миссия выполнима!

Приоритетные направления деятельности

Инвестиционная деятельность Прошедший год принес обострение проблем, уже имевших место. Главная из них – это проблема европейских долгов. Остаются актуальными и такие вопросы, как дефицит бюджета США, риски замедления роста экономик Китая и нестабильность на Ближнем Востоке. При этом еще одним существенным негативом 2012 года стало то, что практически все ведущие развитые страны опять закрыли год с дефицитом бюджета. Это значит, что продолжился рост долгов ведущих развитых стран, без того уже достигших огромных размеров. На финансовых рынках на протяжении 2012 года негативные и позитивные тенденции сменяли друг друга. Однако год закончился на положительной ноте, глобальные индексы и большинство индексов акций отдельных стран, за исключением Бразилии, показали рост.

Завершившийся 2012 год ознаменовался ощутимым замедлением мирового экономического роста, по сравнению с 2011 г. В минувшем году рост мировой экономики, по оценкам МВФ, составил 3,3 %, в 2011 году мировой ВВП вырос на 3,8 %. Замедление роста коснулось как развитых, так и развивающихся экономик, особенно сильно – еврозоны с ее долговыми проблемами, Китая с проблемами, накопленными за две декады роста, и столкнувшегося со снижением спроса со стороны развитых стран, Индии, а также стран Центральной и Восточной Европы, которых тоже коснулась волна экономических проблем региона. В то же время в США отмечались процессы реиндустриализации и роста добычи полезных ископаемых, экономика Японии восстанавливалась от последствий аварии на АЭС в 2011 году, Канада показала высокую степень устойчивости к негативным последствиям кризиса.

Название индекса

MSCI World Index

Значения индекса на начало 2013 года

Значения индекса на начало 2012 года

Изменение

1 326,8

1 186,1

11,9 %

74,0

60,7

21,9 %

MSCI Japan Index

531,2

455,8

16,5 %

MSCI Europe Index

96,3

85,8

12,2 %

447,4

377,9

18,4 %

1 055,2

917,1

15,1 %

MSCI Germany Index

106,9

87,9

21,7 %

MSCI United Kingdom

1 747,4

1 687,0

3,6 %

MSCI China

62,9

53,0

18,7 %

MSCI Russia

807,5

736,8

9,6 %

2 727,7

2 853,4

-4,4 %

MSCI USA Index

MSCI Asia Index MSCI Emerging Markets Index

MSCI Brazil

ция в 2013 году останется сложной, и почти все ведущие институции понизили в конце 2012 г. прогнозы экономического роста в наступившем году. Тем не менее, ожидается, что экономический рост в 2013 г. все-таки будет выше, чем в предыдущем, и, по прогнозу МВФ, может составить 3,6 %. Многое будет зависеть от ситуации в Америке, где в связи с различными вариантами решения проблемы

На валютном рынке прошедший период был очень волатильным и в секторе развитых, и в секторе развивающихся валют, где во время майского кризиса было зафиксировано очередное резкое падение цен к доллару. Однако по совокупным результатам года изменения уровней конвертации оказались незначительными с годовым падением долларового индекса на 0,6 %. Судя по большинству прогнозов, экономическая ситуа-

По состоянию на 1 января 2013 года, объем государственных ценных бумаг Министерства финансов и краткосрочных нот Национального Банка, находящихся в обращении, составил 3091,3 млрд тенге по дисконтированной цене. В 2012 году Министерство финансов осуществило размещение государственных ценных бумаг на 1066,7 млрд тенге, увеличившись на 58,3 %, по сравнению с 2011 годом. В результате за 2012 год объем ценных бумаг Министерства финансов в обращении увеличился на 0,7 % до 2905,2 млрд тенге. Эффективная доходность по краткосрочным нотам увеличилась с 1,21 % в 2011 году до 1,46 %, по итогам 2012 года. Если рассматривать инвестиционную деятельность страховых компаний Республики Казахстан, стоит отметить, что инвестиционные доходы страховщиков выросли на 41,1 %, в сравнении с 2011 годом, и составили 25,9 млрд тенге против 18,4 млрд тенге в 2011 году, что является положительной тенденцией, поскольку 2011 год показал снижение инвестиционных доходов на 8,8 %, в сравнении с 2010 годом, как результат продолжающейся рецессии после финансового кризиса. В структуре доходов страховых компаний доходы от инвестиционной деятельности по итогам 2012 года занимают 3,4 %, при этом за последние три года наблюдается тенденция к снижению доли инвестиционных доходов, так как в 2010 году их доля составляла 18,2 %, в 2011 – 13,3 %.

«фискального обрыва» прогнозы экономического роста рознятся от +2 % до отрицательных показателей. Экономика еврозоны, скорее всего, закроет 2013 г., как и 2012 г., падением реального ВВП, хотя в ряде прогнозов ожидается незначительный рост на 0,1 %-0,2 %. Ожидается, что основным локомотивом мирового экономического роста останутся входящие страны Азии – Китай и Индия. Однако все больший вклад в мировую экономику будут давать развивающиеся страны «второго эшелона». Это страны Nextgem (Next generation emerging markets), такие, как Индонезия, Пакистан, Вьетнам, Южная Африка, Нигерия, Турция, Египет, Иран и другие. На фоне происходящих в мире событий Казахстану удалось сохранить макроэкономическую, социальную и политическую стабильность. По официальным данным Агентства Республики Казахстан по статистике, в 2012 году инфляция в годовом выражении составила 6,0 % (в 2011 году – 7,4 %). В 2012 году биржевой курс тенге к доллару США изменялся в диапазоне 147,50-150,86 тенге за 1 доллар США. За 2012 год обменный курс тенге ослаб к доллару США в номинальном выражении на 1,6 % и на конец года составил 150,74 тенге за доллар США. Объем торгов на внутреннем валютном рынке составил 82,3 млрд долл. США, снизившись на 25 % по сравнению с 2011 годом.

Структура доходов страховых компаний Республики Казахстан (тыс. тенге)

Показатель

Доходы от страховой деятельности

2012

Удельный вес

Прирост 2011

Удельный Прирост 2010 вес

Удельный вес

166 624 638

86,1 %

40,3 %

118766 323

86,1 %

31,7 %

90 178 771

81,4 %

Доходы от инвестиционной деятельности

25 956 308

3,4 %

41,1 %

18 391 535

13,3 %

-8,8 %

20 172 531

18,2 %

Доходы от иной деятельности

955 667

0,5 %

35,6 %

704 557

0,5 %

59,5 %

441 852

0,4 %

193 536 613

100,0 %

40,4 %

137 862 415

100,0 %

24,4 %

110 793 154

100,0 %

Всего

годовой отчет 2012

Миссия выполнима!

ше зарабатывать на инвестициях, благоприятно сказалось и улучшение ситуации на финансовом рынке, во-вторых, значительное увеличение операционных издержек и рост убыточности существенно сократили прибыль от страховой деятельности – в 2012 году прибыль по страхованию составила 10,7 млрд тенге, на 34,5 % ниже, чем в 2011 году.

При этом, если рассматривать структуру прибыли, то доля прибыли от инвестиций существенно возрастает, по итогам 2012 года она составила 68,2 % от итоговой прибыли до налогообложения, тогда как в 2011 году доля равна 51 %. Существенное увеличение данного показателя объясняется несколькими причинами: во-первых, отечественные страховщики стали боль-

Структура прибыли до налогообложения страховых компаний Республики Казахстан (тыс. тенге)

Показатель

2012

Удельный вес

Прирост

2011

Удельный вес

Прирост

2010

Удельный вес

Структура высоколиквидных активов страховых компаний Республики Казахстан (тыс. тенге)

Прибыль от страховой деятельности

10 719 661

29,2 %

-34,5 %

16 373 214

46,9 %

-6,6 %

17 527 639

46,6 %

Прибыль от инвестиционной деятельности

25 021 032

68,2 %

40,5 %

17 807 392

51,0 %

-9,2 %

19 606 252

52,2 %

Прибыль от иной деятельности

955 667

2,6 %

35,6 %

704 557

2,0 %

59,5 %

441 852

1,2 %

Всего прибыль до налогообложения

36 696 360

100,0 %

5,2 %

34 885 163

100,0 %

-7,2 %

37 575 743

100,0 %

ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток, страховыми компаниями был получен отрицательный результат, то в 2012 году страховщики вышли в плюс. Однако основная часть дохода сложилась за счет переоценки иностранной валюты, что связано с ростом курса доллара США и российского рубля по отношению к казахстанскому тенге.

Основную часть инвестиционного дохода страховых компаний составляют доходы по вознаграждению – 22,8 млрд тенге из 25,9 млрд тенге, прирост составил 18,9 %. Менее удачным был 2012 год для совершения сделок с финансовыми инструментами, доходы по ним снизились на 51,5 % в 2012 году и на 4,8 % в 2011 году. Возросли доходы от переоценки, если в 2011 году по переоценке

Структура инвестиционных доходов страховых компаний Республики Казахстан (тыс. тенге)

Показатель

2012

Прирост

2011

Прирост

2010

22 753 456

18,9 %

19 141 556

6,2 %

18 021 455

Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)

607 546

-51,5 %

1 252 364

4,8 %

1 195 260

Доходы (расходы) от переоценки (нетто)

2 244 424

108,5 %

-2 434 349

-267,2 %

1 456 110

324 523

827,7 %

34 980

156,5 %

13 637

26 359

-93,4 %

396 984

-177,2 %

-513 931

25 956 308

41,1 %

18 391 535

-8,8 %

20 172 531

Доходы от участия в капитале других юридических лиц Прочие доходы от инвестиционной деятельности

Показатель

Деньги и денежные эквиваленты

Вклады, размещенные (за вычетом резервов на обесценение)

2012

Прирост

2011

Прирост

2010

11 923 199

-49,5 %

23 612 512

-14,1 %

27 480 006

105 220 622

21,1 %

86 919 351

24,1 %

70 051 476

Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка

20 128 276

-13,0 %

23 128 295

2,3 %

22 600 418

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)

102 867 211

22,6 %

83 880 995

19,0 %

70 514 192

3 097 107

-68,0 %

9 692 508

1,1 %

9 589 244

175 276

100,0 %

-100,0 %

389 847

106 725 533

48,4 %

71 907 266

22,5 %

58 684 217

350 137 224

17,0 %

299 140 927

15,4 %

259 309 400

Операция "обратное РЕПО"

Доходы, связанные с получением вознаграждения

Всего

В целом отношение инвестиционного дохода к высоколиквидным активам страховых компаний в 2012 году составило 7,4 %, в 2011 году – 6,1 %, тогда как в 2010 году – 7,8 %.

Высоколиквидные активы страховых компаний продолжают расти, и на начало 2013 года составляют 350,1 млрд тенге против 299,1 млрд тенге в 2011 году, прирост на 17 %. Существенно возросли банковские вклады на 21,1 % до 105,2 млрд тенге, несмотря на невысокие процентные ставки, вклады остаются одним из инструментов, гарантирующих доходность. Портфель долговых и долевых инструментов также вырос, составив 229,7 млрд тенге, прирост 28,4 %. Снижение операций «обратное РЕПО» на 68 % до 3,01 млрд тенге объясняется скорее краткосрочностью данных операций, нежели их непопулярностью среди инвесторов.

Аффинированные драгоценные металлы Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)

Всего

годовой отчет 2012

Миссия выполнима!

Приоритетные направления деятельности

Риск-менеджмент В целях обеспечения финансовой устойчивости и эффективности деятельности в АО «СК «Коммеск-Өмір» организована система управления рисками и внутреннего контроля, основанная на комплексном интегрированном подходе к выявлению, пониманию, измерению и управлению рисками в компании. Система управления рисками и внутреннего контроля базируется на таких принципах, как контролируемое принятие решений; достоверная, надежная, своевременная отчетность; независимость контроля. Система управления рисками и внутреннего контроля компании регламентируется внутренними нормативными документами. Эта система включает детально проработанную политику в области андеррайтинга и урегулирования убытков, перестрахования, резервирования и управления капиталом, инвестиционную политику. Управление рисками осуществляется руководством компании, советами и комитетами, риск-менеджером, комплаенс-контролером, актуарием, службой внутреннего аудита, а также ответственными подразделениями в рамках своей компетенции. Результатом работы построенной системы управления рисками и внутреннего контроля является регулярный мониторинг основных рисков компании с использованием методики оценки приоритетных рисков. По итогам мониторинга формируется перечень приоритетных рисков для компании и по ним принимаются необходимые меры воздействия. Общая схема управления рисками в «Коммеск-Өмір» основана на базе традиционной системы многоуровневого лимитирования и мониторинга соблюдения лимитов на всех уровнях управления. Лимиты принимаются на основе апостериорного метаматематического моделирования и многолетнего практического опыта лучших страховщиков для каждой основной группы рисков. Разработкой лимитов занимаются независимые органы (советы, комитеты) и утверждаются Советом директоров и руководством компании. Результаты, полученные во время риск-анализа, особенно важны в рамках выработки общей стратегии управления рисками. Они полностью учитываются в процессе принятия соответствующих решений менеджментом компании. В компании выделяются основные категории рисков:

и лимиты ответственности, в рамках которых ответственные подразделения самостоятельно принимают решения по аквизиции и ликвидации убытков. Риск ценообразования возникает при некорректной оценке заложенных в тарифах рисков. За разработку тарифной системы компании в целом отвечает актуарное подразделение, занимающееся расчетами конкретных тарифов по продуктам для розничного и корпоративного блока на основе актуарной модели. Предложения по поводу целесообразности утверждения тарифов подготавливаются совместно с заинтересованными подразделениями и согласуются руководством компании. Риск недорезервирования постоянно контролируется путем анализа точности резервирования и анализа адекватности. Управление крупными, кумуляционными и катастрофическими рисками в компании осуществляется при помощи перестрахования. Исходящее перестрахование является формой обеспечения финансовой устойчивости страховой компании и сбалансированности страхового портфеля по различным линиям бизнеса. Лимиты на размеры страховых сумм, оставляемых на собственном удержании, и сумм, передаваемых в перестрахование, рассматриваются один раз в квартал актуарием компании, в пределах установленных лимитов Андеррайтинговый совет принимает решение. По результатам оценки подверженности страхового портфеля катастрофическим рискам в 4 квартале 2012 года Советом директоров было принято решение о приобретении программы перестрахования от катастрофических рисков CAT XL.

Финансовые риски Управление финансовыми рисками производится средствами и методами инвестиционной политики компании, ориентированной, в первую очередь, на соблюдение законодательно установленных принципов диверсификации, возвратности, прибыльности и ликвидности при размещении страховых резервов. Валютный риск контролируется через управление структурой инвестиционного портфеля по валютам, направленное на перспективное соблюдение нормативов открытой валютной позиции в зависимости от прогноза балансовых статей и движения денежных средств по валютам. Управление риском ликвидности происходит посредством управления инвестиционным портфелем с учетом выстраивания размещений по срокам таким образом, чтобы текущие обязательства всегда обеспечивались текущими активами. Дополнительно учитываются прогнозы по движению денежных средств.

Страховые риски Управление риском андеррайтинга осуществляется в компании в соответствии с заранее разработанной стратегией путем тщательного отбора рисков, принятых на страхование (перестрахование). Компания устанавливает особые страховые нормативы, правила

Управление капиталом

Компания осуществляет управление риском ликвидности с помощью таких показателей ликвидности, как фактическая маржа платежеспособности, которая должна быть выше установленной минимальной маржи платежеспособности. Маржа платежеспособности рассчитывается в соответствии с требованиями законодательства РК и отражает фактическую возможность компании покрыть текущие обязательства и возможные страховые убытки в текущем финансовом положении. Для управления рыночным риском «Коммеск-Өмір» использует систему лимитов. Определен перечень видов активов, принимаемых в покрытие резервов, и установлены ограничения на вложения в каждый из видов активов и на вложения в финансовые инструменты конкретных контрагентов по сектору экономики в пределах законодательных ограничений. Также используются лимиты на максимальный убыток по котируемым инструментам (Stop loss) и устанавливается уровень обязательной фиксации прибыли (Take profit).

Компания полностью соответствует установленным регуляторным органом требованиям, предъявляемым к минимальному размеру уставного капитала и марже платежеспособности, выполняет нормативы по покрытию страховых резервов. Минимальная требуемая маржа платежеспособности рассчитывается по требованиям регуляторного органа и сравнивается с фактической маржей платежеспособности, определяемой на конец каждого месяца, как превышение активов, определенных согласно их классификации по качеству и ликвидности, как предусмотрено регуляторными правилами, над обязательствами страховой организации.

Кредитные риски

Операционные риски

Компания подвержена кредитному риску, а именно риску того, что контрагент не сможет полностью погасить задолженность в установленный срок. Основными источниками притоков денежных средств компании являются суммы дебиторской задолженности от застрахованных и перестраховщиков. Компания управляет кредитным риском, возникающим из таких источников, посредством анализа по срокам возникновения дебиторской задолженности и мониторинга. Компания проводит проверку текущей и просроченной дебиторской задолженности на ежемесячной основе и осуществляет мониторинг процесса сбора премий. Также источником кредитного риска для компании являются вложения в долговые обязательства (небанковские финансовые инструменты) и банковские депозиты. Данный риск регулируется установленными лимитами инвестирования, установленными в пределах законодательных ограничений. Риск перестрахования определяется качеством участников защиты. Компания осуществляет выбор перестраховщиков на основе четко сформулированных критериев, которые включают ограничения по рейтингу, репутации и географии расположения последних. При этом ограничения отдельно разработаны как для группы, так и для отдельных перестраховщиков. Компания предпринимает активные действия для поддержания и налаживания новых связей с надежными перестраховочными компаниями. В отношении кредитного риска третьих лиц компания также придерживается традиционного метода лимитирования.

Операционный риск – это риск, возникающий вследствие системного сбоя, ошибок персонала, мошенничества или внешних событий. Когда перестает функционировать система контроля, операционные риски могут понести вред репутации, иметь правовые последствия или привести к финансовым убыткам. Компания не может выдвинуть предположение о том, что все операционные риски устранены, но с помощью жесткой системы контроля и посредством отслеживания и соответствующей реакции на потенциальные риски компания может управлять такими рисками. Система контроля предусматривает эффективное разделение обязанностей, контроль доступа, процедуры утверждения и сверки, обучение персонала, а также процедуры оценки. В «Коммеск-Өмір» проводится целенаправленная работа по повышению информационной безопасности корпоративной информационной системы на основе анализа информационно-технических рисков ключевых бизнес-процессов. В ходе проведения работ учитываются требованиями законодательства РК в области защиты информации и рекомендации международных стандартов в области информационной безопасности. В 2012 году была принята новая редакция Политики информационной безопасности, определяющая единый порядок защиты конфиденциальной информации, а также ответственность за ее разглашение.

годовой отчет 2012

Миссия выполнима!

Региональная политика Операционная деятельность – неотъемлемый процесс любой компании, для которой характерна организованность и эффективность

Страховая компания «Коммеск-Өмір» с момента своего открытия в 1991 году активно занимается развитием каналов продаж и оказания сервиса клиентам в регионах Казахстана. Достигнуть хороших показателей ей позволяет продуманная региональная политика, опирающаяся на единые бизнес-процессы и стандарты обслуживания страхователей, широкую линейку страховых продуктов и отлаженную систему урегулирования убытков. Региональная сеть «Коммеск-Өмір» насчитывает 14 филиалов и 5 региональных представительств во всех крупных административных центрах Республики Казахстан, которые работают по всем видам страхования. В 2012 году с целью территориального развития и приближения к клиентам были открыты 8 новых центров розничных продаж: в гг. Усть-Каменогорске, Актау, Кентау, Жетысай, Экибастузе, Рудном, Кульсары, Туркестане. Всего в регионах, помимо центральных офисов филиалов и региональных подразделений, работают 20 центров розничных продаж. По состоянию на конец 2012 года, агентская сеть компании насчитывала 300 агентов. В 2012 году совокупный объем премий региональных подразделений компании превысил 915,7 млн тенге. Доля регионов в общем объеме премий по компании сохраняется на прежнем уровне и составляет около 32 %, по внутреннему удержанию – 44 %. В портфеле региональных подразделений возросла доля добровольных видов страхования с 21,8 % до 31,6 %. По АвтоКАСКО рост составил 39 %, по страхованию от не-

Светлана Ким,

заместитель Председателя Правления по финансам

Приоритетные направления деятельности

счастных случаев – 648 %, грузов – 222 %, имущества – 433 %, обязательному страхованию ГПО автовладельцев – 5 %, страхованию гражданско-правовой ответственности – 42 %. Сегодня при достаточно высоком уровне конкуренции в регионах очень важно предоставление хорошего сервиса по урегулированию убытков. В связи с этим в 2012 году в г. Астане на базе одного из столичных филиалов был открыт Центр выплат, в котором осуществляются все процедуры урегулирования убытков: от получения заявления застрахованного до осуществления страховой выплаты. Всего в течение 2012 года в региональных подразделениях компании было урегулировано убытков на общую сумму 334,8 млн тенге. Совершенствуя страховые продукты и услуги, внедряя современные информационные решения, в «Коммеск-Өмір» создана основа для дальнейшего развития региональных подразделений. При этом большое значение в компании придается обучению, где каждому сотруднику предоставляются возможности для повышения своего профессионального уровня и решения новых, еще более ответственных задач. Так, в связи с внедрением в «Коммеск-Өмір» с 1 января 2012 года новой IT-системы «КИАС: Страхование», для сотрудников регионов было организовано обучение и тестирование. Также проведены тренинги по продажам для руководителей региональных подразделений и по страховым продуктам – для сотрудников южного и западного регионов.

Операционная деятельность менности ввода данных по заключенным договорам страхования в корпоративную информационно-аналитическую систему, а также ввода данных в Единую страховую базу данных; прием, проверку полноты и правильности оформления страховой документации по заключенным договорам/аддендумам, контроль дебиторской и кредиторской задолженности по страховой деятельности; составление и предоставление отчетов по страховой деятельности в регуляторные органы; обеспечение корректности начисления комиссионного вознаграждения страховым агентам; обеспечение учета и движения бланков строгой отчетности; прием, проверку материалов по страховым выплатам. Для оптимизации и автоматизации процессов контроля и анализа работы подразделений «Коммеск-Өмір» в течение года департаментом разрабатывались новые отчеты для информационной системы КИАС: Страхование.

Операционная деятельность – неотъемлемый процесс любой компании, для которой характерна организованность и эффективность. Операционный департамент страховой компании «Коммеск-Өмір» представляет собой административный центр, куда передается основная масса операций, подлежащих централизации, со всех подразделений, в том числе и региональных. Основной целью работы Операционного департамента является ведение своевременного, достоверного учета и отчетности по страховой деятельности в соответствии с действующим законодательством и внутренними нормативными документами компании; осуществление администрирования и контроля за операциями по страховой деятельности; осуществление контроля за операциями по страховой деятельности агентской сети; автоматизация операций по страховой деятельности. В течение 2012 года Операционный департамент компании осуществлял контроль корректности и своевре-

«Коммеск-Өмір» с момента своего открытия в 1991 году активно занимается развитием каналов продаж и оказания сервиса клиентам в регионах Казахстана

Олег Ханин,

заместитель Председателя Правления по развитию бизнеса

годовой отчет 2012

Миссия выполнима!

Современные подходы и инновации

Онлайн-страхование и E-pay

Центр персонального обслуживания

Во многих западных странах клиенты страховых компаний отдают предпочтение покупкам страховых полисов через Интернет. Так, по статистике более 70 % жителей Великобритании, которые покупают страховку, предпочитают сделать это посредством телефона или всемирной сети. Во Франции клиентов, приобретающих полис онлайн, уже почти 50 %. Несмотря на постоянно увеличивающееся количество пользователей интернета, онлайн-страхование пока занимают совсем небольшую долю в продажах казахстанских страховых компаний. Одной из причин является отсутствие законодательного урегулирования использования электронной цифровой подписи для придания электронному полису юридической силы. Сегодня онлайн-страхование подразумевает под собой заказ страхового полиса непосредственно через Интернет-сайт страховщика, который, как правило, включает выбор страхового продукта, расчет стоимости, оплату и доставку полиса. Среди преимуществ онлайн-страхования можно назвать сокращение затрат времени и сил клиентов благодаря возможности заказа полиса, не выходя из дома или офиса, упрощение процесса страхования, универсальность способов оплаты. Страховая компания «Коммеск-Өмір» одной из первых на казахстанском страховом рынке внедрила систему

E-pay на своем корпоративном сайте, посредством которой можно оплатить страховку. Причем, сделать это можно круглосуточно при поддержке колл-центра. Для этого нужно зайти на сайт, рассчитать на онлайн-калькуляторе стоимость полиса и заполнить экспресс-заявку, оставив свои координаты, что занимает минимум времени. После ее заполнения и отправки клиенту перезванивает оператор колл-центра, уточняет условия страхования и высылает счет на оплату, после чего клиент оплачивает указанную в счете сумму через E-pay. Основным преимуществом онлайнплатежей является экономия времени клиента. В свою очередь, всех продвинутых клиентов, оплативших полис через E-pay, «Коммеск-Өмір» поощряет и дарит полезный современный гаджет для автомобилей – видеорегистратор. В «Коммеск-Өмір» ежемесячно через сайт в среднем реализуются порядка 200 полисов. В 2012 году компания совершила существенный прорыв в сегменте интернет-продаж, через платежную систему E-pay на корпоративном сайте онлайн оплату полисов осуществили более 2000 клиентов, преимущественно в г. Алматы на сумму 33 млн тенге. В будущем году «Коммеск-Өмір» на базе корпоративного сайта запланировано открытие Интернет-магазина, совместные акции с клубом умных покупок – BeSmart.

В 2012 году компания совершила существенный прорыв в сегменте интернетпродаж: через платежную систему E-pay онлайн оплату полисов осуществили более 2000 клиентов

«Коммеск-Өмір» располагает всеми необходимыми ресурсами, позволяющими на высоком уровне обслуживать своих клиентов, обеспечивая надежный и комфортный сервис, подходя к каждому клиенту индивидуально. Для современных людей, которые ценят время, качество и оперативность в 2012 году в компании был создан Центр персонального обслуживания. Обслуживание производится персональным менеджером, который всегда готов профессионально проконсультировать по пакету страховых продуктов и услуг, предложить клиентам максимально выгодное решение, в любое время суток оперативно урегулировать все проблемы.

Услуги Центра персонального обслуживания по страхованию:

Дополнительные сервисные услуги:

• доставка полисов/договоров (онлайн-оплата через сайт, мобильные кассовые терминалы);

• справочная информация любого характера; • экстренная помощь на дороге (шиномонтаж на колесах, вскрытие замков, ремонт сигнализации);

• круглосуточная информационная поддержка; • круглосуточная аварийная служба;

• услуга «Скороход» – курьерская доставка цветов, лекарств, продуктов;

• координация по Казахстану (по видам страхования, в том числе по ОС ГПО ВТС, медицинскому страхованию, АвтоКАСКО и др.);

• организация тест-драйва автомобилей; • услуга такси, «трезвый водитель» и другие.

• SMS-уведомление об окончании срока договора, о начислении страховой выплаты • подписка на корпоративный журнал «Вестник «Коммеск-Өмір», буклет «Годовой отчет»; • e-mail-рассылка об акциях, розыгрышах призов, смене адреса, изменениях в законодательстве о страховании; • онлайн-оплата.

Саманта Семенова,

заместитель директора Департамента страхования ответственности

Наталья Альгейер, руководитель Call-center

Дарья Мазная,

ведущий менеджер Центра персонального обслуживания

годовой отчет 2012

Миссия выполнима!

Принципы и структура корпоративного управления

Диалог с обществом

В своей деятельности «Коммеск-Өмiр» руководствуется главными принципами корпоративного управления прозрачностью – своевременным раскрытием компанией достоверной и полной информации о своем финансовом положении; ответственностью – соблюдением законов и этических норм; защитой и обеспечением прав и интересов всех акционеров. Совет Директоров определяет стратегию развития, приоритетные направления деятельности компании, обеспечивает эффективную работу исполнительных органов общества, в том числе посредством осуществления контроля. В 2012 году состоялось 28 заседаний Совета директоров. Процедуры корпоративного управления компании отражены в Уставе и ряде внутренних документах, которые в совокупности определяют структуру и компетенцию органов управления и контроля. Кодекс корпоративного управления АО «СК «Коммеск-Өмiр» содержит дополнительные обязательства компании в области открытости, социальной ответственности, а также этических принципов ведения бизнеса. Наиболее важные решения, связанные с деятельностью компании, принимает общее собрание акционеров в пределах своей компетенции, установленной законодательством и Уставом компании. В 2012 году было проведено два общих собрания акционеров – годовое и внеочередное. На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 24 мая 2012 года, была утверждена аудированная годовая финансовая отчетность «Коммеск-Өмiр» за 2011 год. Чистый доход компании за 2011 год был капитализирован, дивиденды по итогам этого года не

выплачивались. Также было принято решение определить ТОО «ALMIR CONSULTING» для проведения аудита компании за 2012 год. В связи с досрочным прекращением полномочий члена Совета директоров, независимого директора общества Шакирханова А.Б. по собственной инициативе, в декабре 2012 года было проведено внеочередное общее собрание акционеров АО «СК «Коммеск-Өмiр», на котором на должность независимого директора был избран Кан Евгений Петрович. Практика высокого уровня корпоративного управления, сложившаяся в страховой компании «КоммескӨмiр», не только влияет на экономические показатели деятельности и улучшение бизнес-процессов компании, повышение прозрачности и полноценности процесса принятия решений, но и позитивно отражается на восприятии АО «СК «Коммеск-Өмiр» инвесторами, партнерами и клиентами.

Коммуникационная политика «Коммеск-Өмір» основана на принципах открытости и достоверности и направлена на популяризацию страховых услуг и всестороннее освещение деятельности компании в СМИ, а также на построение благоприятных гармоничных взаимоотношений и эффективных коммуникаций между компанией и обществом, основанных на этических нормах общения, укреплении ее позитивного имиджа, создании соответствующего общественного мнения, повышении авторитета и известности. Занимая активную позицию и устремляясь на непрерывное развитие, «Коммеск-Өмір» находит новые возможности диалога с обществом, предоставляя достоверную информацию о своей деятельности, участвуя в решении социальных проблем. В 2012 году компания продолжила партнерские отношения со средствами массовой информации. Всего за год в центральных, отраслевых и региональных СМИ было опубликовано 389 статей, интервью и комментариев, рост публикаций, по отношению к предыдущему году, составил 18 %. Общая доля информационных упоминаний о компании, по сравнению с конкурентами, составила 31,7 %, увеличилось количество публикаций и в региональных СМИ. В течение года топ-менеджеры «Коммеск-Өмір» приглашались в качестве экспертов на телевизионные программы: «Азбука капитала», «Реальная экономика», «Бизнес-обзор», «Умная игра», а также принимали участие в отраслевых конференциях, круглых столах, проекте «Students in free enterprise» (SIFE). Продолжен выпуск корпоративного издания – журнала «Вестник «Коммеск-Өмір», выступающего главным

проводником информации о компании, инструментом общения с клиентами и партнерами и получения обратной связи. 6 октября, в профессиональный праздник – День страховщика, «Коммеск-Өмір» стала одним из организаторов известной акции «Зонтики Лэмба во имя мира», впервые проведенной в Казахстане в городе Алматы. Мэтт Лэмб – известный американский художник продвигал идеи: «За мир, терпимость, взаимопонимание, надежду и любовь». Смысл акции – разрисовать зонтики – символ защищенности. Зонтики Лэмба помогают детям и взрослым выражать свои положительные эмоции и учат детей миру, любви и творчеству. Художниками стали юные алматинцы, подарившие всем окружающим хорошее настроение и заряд позитива, а в качестве «холстов» использовались корпоративные зонтики «Коммеск-Өмір». В рамках I практической конференции «Годовые отчеты: опыт лидеров и новые стандарты», организованной рейтинговым агентством «Эксперт РА Казахстан», в рейтинге годовых отчетов за 2011 год «Коммеск-Өмір» заняла первое место. Годовой отчет страховой компании «Коммеск-Өмір» стал лауреатом сразу в трех номинациях: «Лучший годовой отчет в финансовом секторе», Лучший интерактивный годовой отчет», «Дизайн и полиграфия». В 2012 году компания продолжила активную деятельность в работе таких профессиональных объединений, как Ассоциация финансистов Казахстана, Ассоциация страховщиков, Европейская бизнес-ассоциация Казах стана (EUROBAK), Ассоциация национальных экспедиторов Казахстана (АНЭК).

годовой отчет 2012

Миссия выполнима!

Обсуждение и анализ менеджментом финансового состояния и результатов деятельности АО «СК «Коммеск-Өмір» за 2012 год 1. Конкурентная среда По состоянию на 01.01.2013 г., страховой рынок Республики Казахстан представлен 35 страховыми компаниями, 7 из которых – по страхованию жизни. Объем страховых премий, собранных за 2012 год, составил

237,1 млрд тенге, что на 20 % выше аналогичного показателя 2011 года. При этом в 2012 году произошло некоторое перераспределение страховых премий в пользу компаний по страхованию жизни.

Страховые премии в разрезе отраслей страхования (тыс. тенге)

2012 Страховые премии

№ Страховые компании 1

Компании общего страхования

Компании по страхованию жизни Всего

2011 Удельный вес

Компании общего страхования

Прирост

68,8 %

164 788 961

83,0 %

-1,0 %

73 979 360

31,2 %

33 714 380

17,0 %

119,4 %

100,0 % 198 503 341

100,0 %

19,5 %

31 %

83 %

Компании по страхованию жизни

2012

Удельный вес

163 163 866 237 143 226

69 %

Страховые премии

Компании общего страхования

17 %

Компании по страхованию жизни

2011

Г.

Доля в страховых премиях компаний, осуществляющих свою деятельность в отрасли общего страхования, по итогам 2012 года составила 69 % или 163,2 млрд тенге, тогда как в 2011 году данный показатель составлял 83 % или 167,8 млрд тенге. Увеличение доли страховых премий компаниями по страхованию жизни связано с ростом страховых премий по страхованию жизни в 1,5 раза – с 30,5 млрд тенге до 52,4 млрд тенге, а также с передачей класса страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей от компаний общего страхования в компании по страхованию жизни, премии по которому составили 17,6 млрд тенге. При этом на рынке наблюдается высокая концентрация – на долю АО «КСЖ «НОМАД LIFE» приходится 50 % страховых премий, и как результат – ограниченная конкуренция. Среди причин передачи данного класса назывались стимулирование развития компаний по страхованию жизни, а также упрощение процедуры получения выплат, при этом вместе с премиями по данному классу к компаниям по страхованию жизни перешли и его проблемы, такие, как полное покрытие профессиональных заболеваний. В настоящее время ответственность по профзаболеваниям целиком ложится на страховую компанию, при этом диагностировать профзаболевания при желании можно и у офисных работников. Данная проблема широко обсуждается в профессиональных кругах, в случае если вопрос с профзаболеваниями не решится, выплаты по данному риску со временем могут достигнуть таких размеров, что страховщики не смогут покрывать их. В результате рынок будет иметь неплатежеспособные страховые компании, которые помимо рисков по страхованию работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей имеют целый портфель обязательств по другим классам. Одним из решений данной проблемы может быть солидарное разделение ответственности между страховщиками, государством и работодателем. Еще одним вопросом развития рынка стала проблема охвата страхователей. Отечественный рынок представлен 7 компаниями по страхованию жизни, региональное покрытие у которых ниже, чем у компаний по общему страхованию, в результате неохваченной страхованием оказалась часть субъектов малого и среднего бизнеса, а страховщики столкнулись с необходимостью развития филиальной и агентской сетей и недовольством качества сервиса со стороны страхователей.

Г.

годовой отчет 2012

Миссия выполнима!

Страховые премии, собранные страховыми компаниями общего страхования

Структура страховых премий отрасли общего страхования по признаку аффилированности с банковским сектором

(тыс. тенге)

2012 Страховые премии

№ Вид страхования

2012

2011 Удельный вес

Страховые премии

Удельный вес

Прирост

Добровольное личное страхование

30 807 534

18,9 %

21 226 143

12,9 %

45,1 %

Добровольное имущественное страхование

92 782 083

56,9 %

90 651 854

55,0 %

2,3 %

Обязательное страхование

39 574 249

24,3 %

52 910 964

32,1 %

-25,2 %

100,0 % 164 788 961

100,0 %

-1,0 %

Всего

19 %

Добровольное личное страхование

163 163 866

24 %

57 %

Обязательное страхование

2012

55 %

Добровольное имущественное страхование

32 %

Обязательное страхование

2011

Г.

13 %

Добровольное личное страхование

Г.

му страхованию является результатом передачи класса страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей от компаний общего страхования в компании по страхованию жизни.

В отрасли общего страхования наблюдается снижение страховых премий на 1 %. По добровольному личному страхованию прирост страховых премий составил 45 %, с 21,2 млрд тенге до 30,8 млрд тенге, по добровольному имущественному страхованию – 2 %, с 90,7 млрд тенге до 92,8 млрд тенге. При этом по обязательному страхованию наблюдается снижение поступлений страховых премий на 25 %, с 52,9 млрд тенге до 39,6 млрд тенге. Резкое снижение премий по обязательно-

2011

Страховые № Страховые Колипремии компании чество компаний

Страховые Колипремии чество компаний

Удельный вес

Прирост

Аффилированные с банками

99 705 935

61,1 %

83 966 399

51,0 %

18,7 %

Неаффилированные с банками

63 457 931

38,9 %

80 822 562

49,0 %

-21,5 %

Всего

163 163 866

100,0 %

164 788 961

100,0 %

-1,0 %

61,1 %

Аффилированные с банками

38,9 %

51,0 %

Неаффилированные с банками

2012

Аффилированные с банками

49,0 %

Неаффилированные с банками

2011

Г.

чале 2012 года объединились АО «Альянс Полис» и АО «СК «Пана Иншуранс». В конце первого квартала АО «СК «Экополис» было лишено лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности по отрасли общее страхование, страховой портфель которого приняло на себя АО «СК «Standard». Во втором квартале 2012 года в связи с добровольным возвратом было прекращено действие лицензии АО «СО «ЦАСО».

Соотношение страховых премий между аффилированными с банковским сектором страховыми компаниями и не имеющими аффилированности составляет 61 % против 39 %, 9 компаний против 19. В 2011 году данное соотношение составляло 51 % против 49 %. Изменение структуры связано со снижением сбора страховых премий компаниями, неаффилированными с банками, на 22 %, а также с сокращением числа компаний на рынке вследствие усиления конкуренции. В на-

годовой отчет 2012

Миссия выполнима!

Концентрация страховых премий отрасли общего страхования

ТОП-20 страховых компаний общего страхования по страховым премиям

(тыс. тенге)

2012 № Страховые компании

ТОП 5

ТОП 10

ТОП 15

ТОП 20

ТОП 28

Страховые премии

2012

2011 Удельный вес

91 580 195

56,1 %

125 680 101

77,0 %

142 988 924

87,6 %

155 960 277

95,6 %

163 163 866

100,0 %

Страховые премии

81 603 520

116 956 120

137 475 178

151 667 216

164 788 961

Удельный вес

49,5 %

71,0 %

83,4 %

92,0 %

100,0 %

Прирост

12,2 %

7,5 %

4,0 %

2,8 %

-1,0 %

законодательного ограничения на сбор страховых премий по обязательным классам страхования в размере не более 20-25 %. Так, по итогам 2012 года на долю одной из крупнейших СК приходится порядка 50 % премий по страхованию работника от несчастных случаев при исполнении трудовых (служебных) обязанностей, и порядка 20 % премий по страхованию гражданскоправовой ответственности владельцев транспортных средств.

Концентрация страховых премий, как и в 2011 году, остается достаточно высокой, более того, наметившаяся в том же году тенденция ее снижения не повторилась в 2012 году. На долю 5 крупнейших компаний приходится 56 % страховых премий, в 2011 году доля составляла 50 %. Одним из способов снижения концентрации, и как следствие последствий, с которыми может столкнуться рынок в случае ликвидации крупнейших страховых компаний, может стать введение

№ Наименование страховой (пе- Страховые рестраховочной) организации премии

2011 Удельный вес

Удельный вес

Прирост

Евразия

27 082 150

16,6 %

23 283 620

14,1 %

16,3 %

Kaspi Страхование

22 701 738

13,9 %

8 298 818

5,0 %

173,6 %

Халык – Казахинстрах

17 485 179

10,7 %

24 324 252

14,8 %

-28,1 %

НОМАД Иншуранс

14 095 482

8,6 %

12 011 775

7,3 %

17,3 %

Нефтяная страховая компания

10 215 646

6,3 %

9 006 516

5,5 %

13,4 %

Цесна-Гарант

9 632 661

5,9 %

1 997 687

1,2 %

382,2 %

Казкоммерц-Полис

8 336 380

5,1 %

11 202 471

6,8 %

-25,6 %

БТА Страхование

6 496 136

4,0 %

4 244 165

2,6 %

53,1 %

Лондон-Алматы

4 866 627

3,0 %

6 838 392

4,1 %

-28,8 %

10 Amanat insurance

4 768 102

2,9 %

5 199 913

3,2 %

-8,3 %

11 Казахмыс

4 598 960

2,8 %

5 230 596

3,2 %

-12,1 %

12 Cентрас Иншуранс

3 505 707

2,1 %

3 478 757

2,1 %

0,8 %

13 Виктория

3 203 036

2,0 %

10 781 402

6,5 %

-70,3 %

14 Standard

3 089 173

1,9 %

2 148 230

1,3 %

43,8 %

15 Чартис Казахстан

2 911 947

1,8 %

3 730 277

2,3 %

-21,9 %

2 907 357

1,8 %

3 312 977

2,0 %

-12,2 %

17 КК ЗиМС "ИНТЕРТИЧ"

2 749 532

1,7 %

2 327 552

1,4 %

18,1 %

18 Kompetenz

2 617 346

1,6 %

3 865 946

2,3 %

-32,3 %

19 Альянс-Полис

2 493 857

1,5 %

3 279 616

2,0 %

-24,0 %

20 Алатау

2 203 261

1,4 %

2 210 621

1,3 %

-0,3 %

7 203 589

4,4 %

18 015 378

10,9 %

-60,0 %

100,0 % 164 788 961

100,0 %

-1,0 %

16 Коммеск-Өмiр

Остальные страховые компании Всего

163 163 866

ственное расширение агентской сети, а также продвижение банковскими страховщиками страховых услуг вместе с кредитованием: страхования от несчастных случаев при оформлении потребительских кредитов, страхования автотранспорта при автокредитовании. АО «СК «Коммеск-Өмір» занимает 16 позицию, страховые премии составили 2,9 млрд тенге, доля рынка 1,8 %.

По сбору страховых премий за 2012 год традиционно лидируют страховые компании, аффилированные с банками. Значительный рост в 2012 году показали АО «Kaspi Страхование» – увеличение страховых премий в 3 раза, «АО «ДО АО «Цеснабанк» СК «Цесна-Гарант» – увеличение страховых премий в 5 раз, АО «ДК БТА Банка «БТА Страхование» – прирост 53 %, АО «СК «Standard» – прирост 44 %, чему способствовало суще-

Страховые премии

годовой отчет 2012

Миссия выполнима!

Собственное удержание страховых компаний по общему страхованию

ТОП-20 страховых компаний общего страхования по чистым страховым премиям

(тыс. тенге)

№ Показатель

2012

2011

2012

Прирост

№ Наименование страховой (пе- Страховые рестраховочной) организации премии 1

Страховые премии

Чистые страховые премии

Собственное удержание

163 163 866

107 954 396

66,2 %

164 788 961

100 751 587

61,1 %

-1,0 %

7,1 %

8,2 %

дельцев транспортных средств. При этом собственное удержание по добровольному имущественному страхованию выросло с 44 % до 53 % за счет роста страховых премий по страхованию автотранспорта на 58 % и увеличению собственного удержания по страхованию финансовых рисков с 13 % (1,4 млрд тенге) в 2011 году до 75 % (10,7 млрд тенге), что связано с изменениями в законодательстве в 2012 году в части перестрахования, в рамках которых страховые компании обязаны оставлять часть премий на собственном удержании.

По итогам 2012 года, увеличилось собственное удержание страховых премий, которое составило 66 %, против 61 % по итогам 2011 года. При этом собственное удержание по добровольному медицинскому страхованию остается на прежнем уровне 95 % (96 % – в 2011 г.). По обязательному страхованию наблюдается снижение собственного удержания с 76 % в 2011 году до 65 % в 2012 году за счет увеличения переданных на перестрахование премий по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности вла-

2011 Удельный вес

Удельный вес

Прирост

Kaspi Страхование

22 686 348

21,0 %

8 282 358

8,2 %

173,9 %

Евразия

20 870 466

19,3 %

15 531 155

15,4 %

34,4 %

Халык – Казахинстрах

9 356 476

8,7 %

9 886 658

9,8 %

-5,4 %

Нефтяная страховая компания

7 521 125

7,0 %

6 879 535

6,8 %

9,3 %

НОМАД Иншуранс

7 319 741

6,8 %

9 399 365

9,3 %

-22,1 %

Цесна-Гарант

4 312 797

4,0 %

1 358 262

1,3 %

217,5 %

БТА Страхование

4 141 761

3,8 %

3 615 021

3,6 %

14,6 %

Казкоммерц-Полис

3 462 824

3,2 %

5 801 968

5,8 %

-40,3 %

КК ЗиМС ИНТЕРТИЧ

2 749 532

2,5 %

2 319 309

2,3 %

18,5 %

10 Standard

2 584 963

2,4 %

2 093 619

2,1 %

23,5 %

11 Amanat insurance

2 584 941

2,4 %

2 731 620

2,7 %

-5,4 %

12 Cентрас Иншуранс

2 236 623

2,1 %

2 036 946

2,0 %

9,8 %

13 Альянс-Полис

2 094 673

1,9 %

2 760 180

2,7 %

-24,1 %

14 Лондон-Алматы

2 069 141

1,9 %

1 968 985

2,0 %

5,1 %

15 Коммеск-Өмiр

1 982 026

1,8 %

2 891 900

2,9 %

-31,5 %

16 Виктория

1 931 062

1,8 %

3 873 136

3,8 %

-50,1 %

17 АСКО

1 740 111

1,6 %

1 698 784

1,7 %

2,4 %

18 Казахмыс

1 507 258

1,4 %

2 614 439

2,6 %

-42,3 %

19 Архимедес – Казахстан

1 184 558

1,1 %

578 402

0,6 %

104,8 %

20 ТрансОйл

1 125 283

1,0 %

1 462 013

1,5 %

-23,0 %

5 617 970

5,2 %

1 462 013

1,5 %

284,3 %

100,0 % 100 751 587

100,0 %

7,1 %

Остальные страховые компании Всего

107 954 396

По чистым премиям АО «СК «Коммеск-Өмір» занимает 15 позицию, доля рынка 1,8 % или 1,98 млрд тенге.

По объему чистых премий первую позицию занимает АО «Kaspi Страхование» – 22,7 млрд тенге, 11,9 млрд тенге, из которых собраны по договорам страхования от несчастного случая, заключаемых при кредитовании. Далее идет четверка лидеров по сбору валовых премий, а также АО «ДО АО «Цеснабанк» СК «ЦеснаГарант», которое существенно нарастило объемы страховых премий в 2012 году.

Страховые премии

годовой отчет 2012

Миссия выполнима!

Структура чистых страховых премий отрасли общего страхования по признаку аффилированности с банковским сектором

Структура страховых премий отрасли общего страхования

(тыс. тенге)

2012 № Страховые компании

Чистые страховые премии

Страховые премии

2011 Собственное Чистые удержание страховые премии

Собственное Прирост чиудержание стых страховых премий

№ Наименование классов страхования 1

Аффилированные с банками

69 504 889

69,7 %

49 684 057

59,2 %

39,9 %

Неаффилированные с банками

38 449 507

60,6 %

51 067 530

63,2 %

-24,7 %

Всего

107 954 396

66,2 %

100 751 587

61,1 %

7,1 %

или 15,4 млрд тенге страховых премий по данному классу, тогда как неаффилированные с банками страховые компании всего 30 % или 6,6 млрд тенге. При этом собственное удержание в 2011 году составляло 54 % или 12,2 млрд тенге. Таким образом, передача класса страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей в компании по страхованию жизни сказалось и на размере чистых страховых премий страховщиков, не имеющих поддержки банковского сектора, уменьшив рассматриваемый показатель на 25 %, или с 51 млрд тенге до 38,4 млрд тенге, при общерыночном росте 7 %.

Удельный вес

Прирост

52 910 964

32,1 %

-25,2 %

27 924 459

17,1 %

27 514 185

16,7 %

1,5 %

страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей

8 341 616

5,1 %

22 017 982

13,4 %

-62,1 %

прочие классы

3 308 174

2,0 %

3 378 797

2,1 %

-2,1 %

30 807 534

18,9 %

21 226 143

12,9 %

45,1 %

страхование от несчастных случаев

14 299 148

8,8 %

8 823 415

5,4 %

62,1 %

страхование на случай болезни

16 508 386

10,1 %

12 402 728

7,5 %

33,1 %

92 782 083

56,9 %

90 651 854

55,0 %

2,3 %

страхование автомобильного транспорта

6 736 358

4,1 %

4 275 192

2,6 %

57,6 %

страхование грузов

4 518 155

2,8 %

5 276 820

3,2 %

-14,4 %

страхование имущества

46 846 230

28,7 %

46 450 779

28,2 %

0,9 %

страхование гражданско-правовой ответственности

12 091 305

7,4 %

15 410 050

9,4 %

-21,5 %

страхование от прочих финансовых убытков

14 216 670

8,7 %

10 937 017

6,6 %

30,0 %

8 373 365

5,1 %

8 301 996

5,0 %

0,9 %

100,0 % 164 788 961

100,0 %

-1,0 %

Добровольное личное страхование

Добровольное имущественное страхование

Всего

163 163 866

трудовых (служебных) обязанностей в компании по страхованию жизни произошло перераспределение страховых премий в пользу указанных классов. Доля страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей в 2012 году составила 5 %, за счет премий, принятых на перестрахование, тогда как в 2011 году доля составляла 13 %.

В структуре страховых премий по классам страхования по итогам 2012 года наибольшую долю составляют страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств – 17 % или 27,9 млрд тенге, страхование на случай болезни – 10 % или 16,5 млрд тенге, страхование имущества – 29 % или 46,8 млрд тенге. В результате перехода страхования работника от несчастных случаев при исполнении им

2011

24,3 %

прочие классы 4

Удельный вес

39 574 249

гражданско-правовая ответственность владельцев транспортных средств

2 Собственное удержание страховых компаний, аффилированных с банками, увеличилось с 59 % в 2011 году до 70 % в 2012 г., что связано как с приростом валовых страховых премий на 19 %, так и с их большей капитализацией, что позволяет удерживать страховые риски самостоятельно. При этом не все компании общего страхования смогли компенсировать в 2012 году падение страховых премий по страхованию работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей сбором страховых премий по другим классам. Так, на долю страховщиков, не имеющих аффилированности с банковским сектором, в 2011 году приходилось 70 %

Обязательное страхование

2012

годовой отчет 2012

Миссия выполнима!

ТОП-15 страховых компаний общего страхования по страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств

ТОП-15 страховых компаний общего страхования по страхованию автотранспорта

(тыс. тенге)

2012

2011

№ Наименование страховой (пе- Страховые рестраховочной) организации премии

Удельный вес

2012

Страховые премии

Удельный вес

Прирост

2011

№ Наименование страховой (пе- Страховые рестраховочной) организации премии

НОМАД Иншуранс

5 183 546

18,6 %

4 139 610

15,0 %

25,2 %

Евразия

Цесна-Гарант

4 346 490

15,6 %

608 690

2,2 %

614,1 %

Нефтяная страховая компания

2 962 424

10,6 %

3 027 612

11,0 %

-2,2 %

Standard

1 658 444

5,9 %

976 572

3,5 %

Халык – Казахинстрах

1 646 139

5,9 %

1 723 396

Cентрас Иншуранс

1 484 127

5,3 %

АСКО

1 302 425

Алатау

Коммеск-Өмiр

Удельный вес

Страховые премии

Удельный вес

Прирост

1 524 686

22,63 %

421 465

9,86 %

261,76 %

Лондон-Алматы

824 702

12,24 %

529 404

12,38 %

55,8 %

Цесна-Гарант

719 171

10,68 %

121 654

2,85 %

491,2 %

69,8 %

НОМАД Иншуранс

573 832

8,52 %

389 780

9,12 %

47,2 %

6,3 %

-4,5 %

Нефтяная страховая компания

561 555

8,34 %

473 313

11,07 %

18,6 %

1 396 109

5,1 %

6,3 %

Халык – Казахинстрах

397 459

5,90 %

339 517

7,94 %

17,1 %

4,7 %

1 010 090

3,7 %

28,9 %

БТА Страхование

386 359

5,74 %

264 146

6,18 %

46,3 %

1 227 430

4,4 %

1 267 033

4,6 %

-3,1 %

Amanat insurance

361 069

5,36 %

117 272

2,74 %

207,9 %

1 113 936

4,0 %

1 065 063

3,9 %

4,6 %

Казкоммерц-Полис

265 203

3,94 %

416 679

9,75 %

-36,4 %

10 Казкоммерц-Полис

991 884

3,6 %

1 520 384

5,5 %

-34,8 %

10 Коммеск-Өмiр

257 169

3,82 %

192 442

4,50 %

33,6 %

11 ТрансОйл

987 996

3,5 %

1 214 736

4,4 %

-18,7 %

11 Cентрас Иншуранс

239 757

3,56 %

199 483

4,67 %

20,2 %

12 БТА Страхование

946 971

3,4 %

1 191 277

4,3 %

-20,5 %

12 Kaspi Страхование

168 307

2,50 %

14 086

0,33 %

1094,9 %

13 Альянс-Полис

933 778

3,3 %

1 270 155

4,6 %

-26,5 %

13 Standard

94 548

1,40 %

273 965

6,41 %

-65,5 %

14 Amanat insurance

756 321

2,7 %

835 831

3,0 %

-9,5 %

14 Kompetenz

81 807

1,21 %

118 703

2,78 %

-31,1 %

15 Виктория

409 345

1,5 %

465 430

1,7 %

-12,1 %

15 АСКО

74 957

1,11 %

52 531

1,23 %

42,7 %

1 973 203

7,1 %

5 802 197

21,1 %

-66,0 %

205 777

3,05 %

1 462 013

34,20 %

-85,9 %

27 924 459

100,0 %

27 514 185

100,0 %

1,5 %

6 736 358

100 %

4 275 192

100 %

57,6 %

Остальные страховые компании Всего

возросло на 3 %, в сравнении с 2011 годом, и составило 3 643 тыс. единиц. Если рассматривать емкость рынка страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств относительно количества зарегистрированного транспорта, наблюдается незначительное снижение доли застрахованных объектов с 71 % в 2011 году до 67 % в 2012 году. При этом динамика говорит о большем охвате транспортных средств, по сравнению с 2010 годом, о чем свидетельствует и увеличение страховых премий по данному классу. При определении емкости рынка необходимо учитывать, что часть транспорта не используется, соответственно, нет необходимости в полисе страхования – экспертно эта часть составляет 10 % от общего количества транспорта. Таким образом, неохваченная часть рынка – 20-23 % от числа зарегистрированных транспортных средств.

Страховые премии по страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств по итогам 2012 года составили 27,9 млрд тенге, увеличившись всего на 1,5 %, в сравнении с 2011 годом. Агрессивный рост в 2012 году показали АО «СК «НОМАД Иншуранс» – прирост страховых премий 25 %, АО «ДО АО «Цеснабанк» СК «Цесна-Гарант» – увеличило свой портфель в 7 раз, АО «СК «Standard» – прирост 70 %, АО «СК «АСКО» – страховые премии возросли на 29 %. У большинства страховщиков при этом наблюдается снижение страховых премий в 2012 году. АО «СК «Коммеск-Өмір» занимает 9 позицию по объему страховых премий против 12 позиции в 2011 году, прирост составил 5 %, доля рынка 4 %. Ежегодное увеличение зарегистрированного транспорта за 2010-2011 гг. составило 13-14 %, количество зарегистрированного легкового транспорта в 2012 году

Остальные страховые компании ИТОГО

через автокредитование – это АО «СК «Евразия», АО «ДО АО «БТА Банк» СК «Лондон-Алматы», АО «ДО АО «Цеснабанк» СК «Цесна-Гарант» и АО «СК «НОМАД Иншуранс». АО «СК «Коммеск-Өмір» занимает 10 позицию по данному классу, прирост премий составил 34 %, доля рынка 3,8 %.

Существенный рост в 2012 году наблюдается по классу добровольного страхования автотранспорта. Сбор страховых премий увеличился на 58 % с 4,3 млрд тенге до 6,7 млрд тенге. Лидерами по сбору страховых премий являются страховые компании, аффилированные с банковским сектором, имеющие большие возможности продвигать данный класс страхования

годовой отчет 2012

Миссия выполнима!

Структура чистых страховых премий отрасли общего страхования по страхованию автотранспорта по признаку аффилированности с банковским сектором

ТОП-15 страховых компаний общего страхования по страхованию на случай болезни

(тыс. тенге)

2012 № Страховые компании

Аффилированные с банками

Неаффилированные с банками

Всего

2011

Количество компаний

Страховые Удельный премии вес

4 383 187

2 353 171

6 736 358

2012

Количество компаний

65,1 %

34,9 %

100,0 %

Страховые Удельный премии вес

2 285 917

1 989 275

4 275 192

53,5 %

46,5 %

100,0 %

Прирост чистых страховых премий

91,7 %

18,3 %

57,6 %

страховых премий или 2,4 млрд тенге, прирост 18 %. Несмотря на то, что все больше автолюбителей приобретают страховку для своего автомобиля, большая часть премий приходится на страхование транспорта, находящегося в залоге в рамках автокредитования, чем и объясняется данное соотношение страховых премий.

Рассматривая структуру страховых премий, нельзя не отметить, что большая их часть собрана страховыми компаниями, аффилированными с банковским сектором – 65 % или 4,4 млрд тенге, прирост составил 92 %. Тогда как на долю страховщиков, не имеющих аффилированности с банками – 19 компаний, приходится 35 %

2011

№ Наименование страховой (пе- Страховые рестраховочной) организации премии

Удельный вес

Прирост

Халык – Казахинстрах

4 024 894

24,3 %

3 476 477

28,0 %

15,8 %

КК ЗиМС ИНТЕРТИЧ

2 419 935

14,6 %

1 875 483

15,1 %

29,0 %

Евразия

1 702 201

10,3 %

1 359 755

11,0 %

25,2 %

Нефтяная страховая компания

1 277 844

7,7 %

1 012 056

8,2 %

26,3 %

НОМАД Иншуранс

1 245 740

7,5 %

448 169

3,6 %

178,0 %

Архимедес-Казахстан

1 191 929

7,2 %

578 414

4,7 %

106,1 %

БТА Страхование

918 043

5,5 %

644 544

5,2 %

42,4 %

Альянс-Полис

711 955

4,3 %

591 850

4,8 %

20,3 %

Казкоммерц-Полис

532 290

3,2 %

550 680

4,4 %

-3,3 %

10 Amanat insurance

393 943

2,4 %

146 206

1,2 %

169,4 %

11 Коммеск-Өмiр

369 402

2,2 %

440 804

3,6 %

-16,2 %

12 Trust Insurance

349 506

2,1 %

233 227

1,9 %

49,9 %

13 Цесна-Гарант

308 400

1,9 %

6 200

0,0 %

4874,2 %

14 Kompetenz

279 889

1,7 %

310 077

2,5 %

-9,7 %

15 Нурполис

271 811

1,6 %

254 681

2,1 %

6,7 %

550 666

2,0 %

474 105

1,7 %

16,1 %

16 548 448

100,0 %

12 402 728

100,0 %

33,4 %

Остальные страховые компании Всего

средняя убыточность по медицинскому страхованию достигает в среднем 72 %, кроме выплат страховщики несут расходы по содержанию медицинских ассистансов, собственных медицинских учреждений, при том, что качественных изменений в оказываемом сервисе не произошло. Существенный прирост премий, а это значит и обязательств в будущем приведет к росту выплат, с таким уровнем убыточности покрытие убытков возможно только с ежегодным увеличением премий. АО «СК «Коммеск-Өмір» занимает 11 позицию в рэнкинге по объему страховых премий, доля рынка 2,2 % или 369 млн тенге.

Страховые премии по добровольному страхованию на случай болезни по итогам 2012 года составили 16,5 млрд тенге, прирост в сравнении с 2011 годом – 33 %. Существенное увеличение премий по данному классу объясняется тем, что после потери страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, страховщики пытаются возместить данный объем другими классами. Среди причин роста можно выделить ожидание введения обязательного медицинского страхование, а также желание страховых компаний улучшить свои финансовые показатели. В погоне за премиями на рынке наблюдалось снижение тарифов, при этом

Страховые премии

годовой отчет 2012

Миссия выполнима!

Страховые выплаты, осуществленные страховыми компаниями общего страхования

Структура страховых выплат отрасли общего страхования

(тыс. тенге)

2012 № Страховые компании

Страховые премии

Страховые выплаты

2011 Удельный вес

Страховые премии

Удельный вес

Прирост

Обязательное страхование

17 262 722

37,6 %

12 655 041

39,8 %

36,4 %

Добровольное личное страхование

11 628 299

25,3 %

9 438 473

29,7 %

23,2 %

Добровольное имущественное страхование

17 016 067

37,1 %

9 677 233

30,5 %

75,8 %

45 907 088

100,0 %

31 770 747

100,0 %

44,5 %

Всего

страховые выплаты увеличились на 4,6 млрд тенге до 17,3 млрд тенге. По добровольному личному страхованию страховые выплаты составили 11,6 млрд тенге, увеличившись в сравнении с 2011 годом, на 23 %. В отличие от страховых премий, где более 50 % приходится на добровольное имущественное страхование, распределение страховых выплат сложилось более равномерно.

Тенденция увеличения страховых выплат продолжилась в 2012 году, их прирост составил 45 %, с 31,8 млрд тенге до 45,9 млрд тенге. Основное увеличение страховых выплат приходится на добровольное имущественное страхование – 76 %, его доля увеличилась с 31 % в 2011 году до 37 % в 2012 году в общем объеме страховых выплат. Прирост по обязательному страхованию составил 36 %,

№ Наименование классов страхования 1

Обязательное страхование

Удельный вес

Прирост

12 655 041

39,8 %

36,4 %

гражданско-правовая ответственность владельцев транспортных средств

9 312 694

20,3 %

7 172 211

22,6 %

29,8 %

страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей

6 781 163

14,8 %

5 192 190

16,3 %

30,6 %

прочие классы

1 168 865

2,5 %

290 640

0,9 %

302,2 %

11 628 299

25,3 %

9 438 473

29,7 %

23,2 %

821 343

1,8 %

437 277

1,4 %

87,8 %

10 806 956

23,5 %

9 001 196

28,3 %

20,1 %

17 016 067

37,1 %

9 677 233

30,5 %

75,8 %

1 842 091

4,0 %

1 476 418

4,6 %

24,8 %

365 510

0,8 %

422 893

1,3 %

-13,6 %

12 222 540

26,6 %

2 074 872

6,5 %

489,1 %

1 868 573

4,1 %

496 377

1,6 %

276,4 %

49 676

0,1 %

4 298 020

13,5 %

-98,8 %

667 677

1,5 %

908 653

2,9 %

-26,5 %

45 907 088

100,0 %

31 770 747

100,0 %

44,5 %

Добровольное личное страхование

Добровольное имущественное страхование страхование автомобильного транспорта страхование грузов страхование имущества страхование гражданско-правовой ответственности страхование от прочих финансовых убытков прочие классы Всего

Если рассматривать структуру выплат более детально, то видно, что прирост по обязательному страхованию складывается за счет увеличения выплат по страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств на 30 %, а также страхованию работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей – на 31 %. Показатель прироста страховых выплат по остальным классам составил 302,2 %, в абсолютном выражении сумма выплат остается невысокой и увеличение произошло в результате прироста страховых выплат по страхованию в растениеводстве. Несмотря на то, что страховые выплаты по страхованию от несчастного случая увеличились в два раза, их доля в

2011

37,6 %

страхование на случай болезни

Удельный вес

17 262 722

страхование от несчастных случаев

2012

общем объеме страховых выплат остается незначительной – 2 %. При этом страховые выплаты по страхованию на случай болезни возросли на 20 % и составляют 24 %. Страховые выплаты по страхованию автомобильного транспорта увеличились на 25 %, прирост страховых премий пока еще опережает прирост выплат, однако, убыточность по данному классу ежегодно будет увеличиваться. Значительно увеличились выплаты по страхованию имущества – с 2,1 млрд тенге в 2011 году до 12,2 млрд тенге в 2012 году. Данное увеличение связано с осуществлением нескольких крупных страховых выплат в 2012 году. Риски по данному классу в большинстве своем перестраховываются, причем, как правило, у зарубежных перестраховщиков.

годовой отчет 2012

Миссия выполнима!

тОП-15 страховых компаний общего страхования по страховым выплатам

ТОП-15 страховых компаний общего страхования по чистым страховым выплатам

(тыс. тенге)

2012

2011

№ Наименование страховой (пе- Страховые рестраховочной) организации премии 1

Евразия

Халык – Казахинстрах

Коммеск-Өмiр

Удельный вес

2012

Страховые премии

Удельный вес

Прирост

2011

№ Наименование страховой (пе- Страховые рестраховочной) организации премии

Удельный вес

Страховые премии

Удельный вес

Прирост

10 160 609

22,13 %

3 966 738

12,49 %

156,1 %

Евразия

9 463 366

29,6 %

3 636 604

17,1 %

160,2 %

5 579 195

12,15 %

4 696 019

14,78 %

18,8 %

Халык-Казахинстрах

5 055 156

15,8 %

4 446 190

21,0 %

13,7 %

5 166 951

11,26 %

1 111 370

3,50 %

364,9 %

Нефтяная страховая компания

2 366 057

7,4 %

1 847 753

8,7 %

28,1 %

НОМАД Иншуранс

3 043 457

6,63 %

1 409 350

4,44 %

115,9 %

БТА Страхование

2 352 061

7,3 %

1 103 856

5,2 %

113,1 %

Казкоммерцбанк

2 930 523

6,38 %

1 788 004

5,63 %

63,9 %

Альянс-Полис

1 735 670

5,4 %

864 804

4,1 %

100,7 %

БТА Страхование

2 533 797

5,52 %

1 360 690

4,28 %

86,2 %

КК ЗиМС ИНТЕРТИЧ

1 598 951

5,0 %

1 460 789

6,9 %

9,5 %

Нефтяная страховая компания

2 489 748

5,42 %

1 920 132

6,04 %

29,7 %

Казкоммерцбанк

1 461 995

4,6 %

1 537 020

7,2 %

-4,9 %

Альянс-Полис

1 882 644

4,10 %

1 019 087

3,21 %

84,7 %

НОМАД Иншуранс

1 292 799

4,0 %

632 629

3,0 %

104,4 %

ИНТЕРТИЧ

1 598 951

3,48 %

1 460 789

4,60 %

9,5 %

Коммеск-Өмiр

942 336

2,9 %

1 024 208

4,8 %

-8,0 %

10 Казахмыс

1 460 297

3,18 %

967 547

3,05 %

50,9 %

10 Архимедес – Казахстан

898 945

2,8 %

694 645

3,3 %

29,4 %

11 Сентрас Иншуранс

1 159 372

2,53 %

1 110 594

3,50 %

4,4 %

11 Amanat insurance

858 098

2,7 %

561 426

2,6 %

52,8 %

12 Лондон-Алматы

1 055 897

2,30 %

584 189

1,84 %

80,7 %

12 Зерновая страховая компания

685 151

2,1 %

51 173

0,2 %

1238,9 %

13 Amanat insurance

969 272

2,11 %

656 290

2,07 %

47,7 %

13 Cентрас Иншуранс

672 051

2,1 %

590 909

2,8 %

13,7 %

14 Архимедес – Казахстан

898 945

1,96 %

694 645

2,19 %

29,4 %

14 Standard

545 257

1,7 %

445 439

2,1 %

22,4 %

15 Цесна-Гарант

814 370

1,77 %

29 007

0,09 %

2707,5 %

15 Казахмыс

510 256

1,6 %

151 176

0,7 %

237,5 %

4 163 060

9,07 %

8 996 296

28,32 %

-53,7 %

Остальные страховые компании

1 574 771

3,43 %

2 165 350

6,82 %

-27,3 %

45 907 088

100 %

31 770 747

100 %

44,5 %

Всего

32 012 920

100,0 %

21 213 971

100,0 %

50,90 %

Остальные страховые компании Всего

площади 4 тысячи кв. метров. В результате пожара сгорело имущество, принадлежащее одному из клиентов АО «СК «Коммеск-Өмір». Сумма убытка составила 4,1 млрд тенге. В три раза увеличились выплаты АО «Евразия», составив по итогам 2012 года, 10,2 млрд тенге. Увеличение объясняется осуществлением крупных выплат. Вдвое возросли расходы по выплатам АО «НОМАД Иншуранс», что связано с резким ростом страхового портфеля в 2011-2012 гг.

АО «СК «Коммеск-Өмір» по итогам 2012 года занимает 3 позицию в рэнкинге по страховым выплатам, выплатив 5,2 млрд тенге, увеличив данный показатель более, чем в 4 раза, в сравнении с 2011 годом. Причиной значительного прироста стала одна из крупнейших страховых выплат в истории казахстанского рынка страхования в размере более 4 миллиардов тенге по страховому случаю, произошедшему в результате пожара. Страховым случаем стал пожар на складе хранения 9 декабря 2011 года. Возгорание распространилось на

В структуре чистых страховых выплат АО «СК «Коммеск-Өмір» занимает 9 позицию с объемом страховых выплат 942 млн тенге, против 1 024 млн тенге в 2011 году.

Лидерами по чистым страховым выплатам являются АО «Евразия» – 9,5 млрд тенге, прирост 160 %, АО «Халык-Казахинстрах» – 5,1 млрд тенге, прирост 14 %, АО «Нефтяная страховая компания» – 2,4 млрд тенге, прирост 28 %.

годовой отчет 2012

Миссия выполнима!

Нетто-убыточность по классам страхования (тыс. тенге)

Нетто-убыточность № Наименование классов страхования 1

2012

Обязательное страхование

34,8 %

24,6 %

гражданско-правовая ответственность владельцев транспортных средств

30,7 %

23,6 %

страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей

43,4 %

31,4 %

прочие классы

28,4 %

5,9 %

Добровольное личное страхование

35,7 %

42,0 %

страхование от несчастных случаев

4,8 %

4,9 %

страхование на случай болезни

71,2 %

77,4 %

Добровольное имущественное страхование

16,8 %

5,8 %

страхование автомобильного транспорта

27,6 %

30,0 %

8,1 %

8,2 %

страхование имущества

24,8 %

6,2 %

страхование гражданско-правовой ответственности

34,8 %

6,9 %

страхование от прочих финансовых убытков

-9,4 %

-92,2 %

прочие классы

10,6 %

12,1 %

27,6 %

21,4 %

страхование грузов

2011

Всего

* Соотношение чистых страховых выплат и расходов на урегулирование страховых убытков к чистым страховым премиям

от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей с 31 % до 43 % объясняется тем, что в 2012 году сумма чистых страховых премий осталась на уровне 2011 года – 12 млрд тенге, тогда как чистые страховые выплаты увеличились на 41 %. В свою очередь рост убытков по данному классу связан также с медицинскими переосвидетельствованиями профзаболеваний, в случае подтверждения диагноза ответственность страховых компаний по данному риску продлевается на очередной период.

Нетто-убыточность продолжает расти, в 2011 году данный показатель составлял 21 %, в 2012 году увеличился до 28 %. Существенно возросла нетто-убыточность по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств – с 24 % в 2011 году до 31 % в 2012 году. При этом возросло как количество страховых случаев – на 8 %, так и количество страховых выплат – на 21 % по данному классу, составив 34 тысячи и 36 тысяч, соответственно. Рост убыточности по страхованию работника

Нетто-убыточность по добровольному страхованию на случай болезни снизилась на 6 % и составила 71 %. Снижение обосновано существенным приростом страховых премий по данному классу, однако, в силу характера данного класса страхования снижение убыточности не прогнозируется, а наоборот, стоит ожидать увеличение убыточности, если рост страховых премий не продолжится с опережающим темпом. Снижение нетто-убыточности по страхованию автомобильного транспорта с 30 % до 28 % связано с увеличением страховых премий. При этом рост нетто-убыточности по страхованию имущества с 6 % до 25 % объясняется как осуществлением крупных страховых выплат, так и тем, что страховые случаи произошли по договорам, ответственность по которым не была пере-

страхована. Существенно возросла нетто-убыточность по страхованию гражданско-правовой ответственности с 7 % до 35 % по причине снижения размера чистых страховых премий в результате непролонгации договоров страхования, а также увеличения чистых страховых выплат. Рост убыточности по данному классу также связан с убытками по страхованию гражданско-правовой ответственности перед таможенными органами в части уплаты пошлин и налогов, с которыми столкнулись страховщики в 2012 году. Данная страховка предоставляется в обеспечение риска неуплаты таможенных пошлин и налогов при ввозе товаров, в случае, если соответствующие платежи не были уплачены, обязательства по ним несли страховые компании.

Страховые премии и выплаты по страхованию работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей (тыс. тенге)

Страховые премии № Отрасль 1

Компании по страхованию жизни

Компании общего страхования Всего

2012

Страховые выплаты

2011

Прирост

2012

2011

Прирост

17 612 747

582 332

2924,5 %

278 229

236 569

17,6 %

8 341 616

22 017 982

-62,1 %

6 781 163

5 192 190

30,6 %

25 954 363 22 600 314

14,8 %

7 059 392

5 428 759

30,0 %

вание), на 62 % меньше, чем в 2011 году. Однако компании по страхованию жизни в 2012 году не достигли сборов страховых премий компаний общего страхования в 2011 году, собрав 17,6 млрд тенге, тогда как по итогам 2011 года страховые премии компаний общего страхования по данному классу составляли 22 млрд тенге.

Стоит отметить, что переход страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей к компаниям по страхованию жизни отразился на компаниях общего страхования не лучшим образом, т.к. компании продолжали на протяжении 2012 года нести ответственность по заключенным ранее договорам страхования. Компании общего страхования осуществили на 31 % больше страховых выплат, нежели в 2011 году, при этом страховые премии составили 8,3 млрд тенге (входящее перестрахо-

годовой отчет 2012

Миссия выполнима!

Динамика основных показателей компаний общего страхования (тыс. тенге)

Показатель

2012

Прирост

2011

Прирост

2010

Активы

363 942 218

8,0 %

336 904 592

9,7 %

307 148 426

Страховые резервы

117 291 058

24,6 %

94 133 808

2,0 %

92 325 140

Собственный капитал

221 440 728

2,7 %

215 718 118

9,7 %

196 664 363

Уставный капитал

91 156 660

16,9 %

77 994 387

13,9 %

68 479 568

Чистая прибыль

21 889 569

-20,9 %

27 665 887

-18,0 %

33 731 932

Страховые премии

163 163 866

-1,0 %

164 788 961

24,7 %

132 154 388

Чистая сумма страховых премий

107 954 396

7,1 %

100 751 587

37,3 %

73 355 778

Расходы по осуществлению страховых выплат

45 907 088

44,5 %

31 770 747

52,7 %

20 801 492

Чистые расходы по осуществлению страховых выплат

32 012 920

50,9 %

21 213 971

17,7 %

18 030 698

9,9 %

12,8 %

17,2 %

ROA

6,0 %

8,2 %

11,0 %

млрд тенге

Динамика основных показателей компаний общего страхования (тыс. тенге)

ROE

Активы

прибыль за 2012 год составила 21,9 млрд тенге, на 5,7 млрд тенге меньше, чем в 2011 году и на 11,8 млрд тенге меньше, чем в 2010 году. Снижение объясняется ростом убыточности, увеличением операционных расходов страховых компаний, страховых резервов. Вследствие снижения чистой прибыли наблюдается тенденция снижения рентабельности активов и собственного капитала, если ROE в 2010 году составляло 17 %, то в 2012 году – 10 %, ROA 2010 года – 11 %, в 2012 году – 6 %.

Активы страховых компаний на протяжении трех лет показывают положительную динамику, увеличиваясь на 8-10 % ежегодно. Существенно увеличились страховые резервы в 2012 году – прирост 25 %, составив 117,3 млрд тенге, что обосновано ростом резервов убытков. Темп прироста собственного капитала 2011 года не сохранился в 2012 году и составил 3 %. При этом некоторые компании увеличили уставный капитал, суммарный показатель по рынку составил 91,2 млрд тенге, прирост 17 %. За период с 2010 года наблюдается тенденция снижения чистой прибыли на 18-20 % ежегодно. Чистая

Страховые резервы

Собственный капитал

Уставный капитал

400

Страховые премии

Расходы по осуществлению страховых выплат

350 300

2012 Показатель

2011

Прирост

НеаффилиНеаффили- АффилиНеаффили- АффилиАффилированные с рованные с рованные с рованные с рованные с рованные с банками СК банками СК банками СК банками СК банками СК банками СК

Активы

215 870 662

148 071 556

175 502 445

161 402 147

23,0 %

-8,3 %

Собственный капитал

126 779 116

94 661 612

114 934 227

100 783 891

10,3 %

-6,1 %

11 200 161

10 689 408

16 035 937

11 629 950

-30,2 %

-8,1 %

ROE

8,8 %

11,3 %

14,0 %

11,5 %

ROA

5,2 %

7,2 %

9,1 %

7,2 %

250

Чистая прибыль

200 150 100 50 0

2012

Г.

2011

Г.

2010

Г.

11,2 млрд тенге, при этом активы выросли на 23 % до 215,9 млрд тенге, собственный капитал увеличился на 10 % – до 126,8 млрд тенге. В результате снизилась

Страховые компании, имеющие аффилированность с банковским сектором, заработали в 2012 году на 30 % меньше, чем в 2011 году, чистая прибыль составила

годовой отчет 2012

Миссия выполнима!

2. Показатели АО «СК «Коммеск-Өмір» правовой ответственности владельцев транспортных средств, страхованию автомобильного транспорта, страхованию на случай болезни. При этом продолжится тенденция роста убыточности по данным классам. На фоне сложившейся сложной конкурентной ситуации стоит ожидать развития добровольного розничного страхования. Также ожидается решение вопросов, связанных с обязательным страхованием работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, а именно возврат данного класса компаниям общего страхования и исключения профессиональных заболеваний из перечня страховых случаев по этому виду. Участившиеся последнее время катаклизмы заставляют все чаще задуматься о введении обязательного страхования от катастрофических рисков, совместная работа государства и страховщиков в скором будущем может привести к решению данного вопроса. Чтобы оставаться конкурентоспособными, страховым компаниям необходимо задуматься об оптимизации операционных расходов, улучшении сервиса и расширении продуктовых линеек. С ростом убыточности стоит все больше внимания уделять доходам, полученным от инвестирования страховых резервов, которые, как показывает мировой опыт, в будущем могут стать основной статьей доходов отечественных страховых компаний.

рентабельность активов и собственного капитала, составив 5 % и 9 %, соответственно. Аналогичные показатели страховщиков, неаффилированных с банками, имеют менее позитивную тенденцию – активы уменьшились на 8 %, собственный капитал – на 6 %, чистая прибыль – на 8 %. При этом показатели рентабельности остаются на том же уровне – рентабельность активов 7 %, рентабельность собственного капитала – 11 %. С 2012 года страховые компании перешли на общий режим налогообложения, что также сказалось на прибыли страховщиков. Если ранее страховые компании платили 4 % от брутто-премий, то в 2012 году налогом в размере 20 % облагалась чистая прибыль. В 2011 году при доходе по страховой деятельности 118,8 млрд тенге чистая прибыль (до налогообложения) составляла 16,4 млрд тенге, то по итогам 2012 года доход составил 166,6 млрд тенге (прирост 40 %), а прибыль (до налогообложения) – 10,7 млрд тенге (снижение на 35 %). При таком режиме становятся невыгодными операции по оптимизации налогообложения, которые использовали страховщики при упрощенном режиме. Сокращение прибыли свидетельствует о том, что многие страховые компании отказались от таких операций. В 2013 году ожидается дальнейшее усиление конкуренции по обязательному страхованию гражданско-

позицию по объему премий по добровольному медицинскому страхованию. АО «СК «Коммеск-Өмір» имеет рейтинг финансовой устойчивости страховщика от международного рейтингового агентства Moody’s на уровне B3, прогноз «Стабильный».

АО «СК «Коммеск-Өмір» занимает 16 позицию по объему собранных страховых премий в отрасли общего страхования. Входит в ТОП-10 по сбору премий по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств и добровольному страхованию автотранспорта. Занимает 11

Динамика основных показателей АО «СК «Коммеск-Өмір» (тыс. тенге)

Показатель

2012

Изменение

2011

Изменение

2010

Изменение

2009

Активы

5 201 774

-14 %

6 082 864

29 %

4 708 500

49 %

3 156 618

Страховые резервы

2 401 831

-31 %

3 472 491

81 %

1 923 273

74 %

1 103 622

Собственный капитал

2 422 149

7 %

2 265 800

-5 %

2 392 183

25 %

1 916 695

Активы за вычетом доли перестраховщика

4 931 319

7 %

4 609 766

5 %

4 389 448

41 %

3 121 951

Страховые резервы за вычетом доли перестраховщика

2 131 376

7 %

1 999 393

25 %

1 604 221

50 %

1 068 955

27 102

-85 %

181 045

-60 %

450 041

178 %

162 173

Чистая прибыль ROE

1,1 %

8,0 %

18,8 %

8,5 %

ROA

0,5 %

3,0 %

9,6 %

5,1 %

Активы за вычетом доли перестраховщика

млрд тенге

Активы

Страховые резервы

Страховые резервы за вычетом доли перестраховщика

Собственный капитал

7 6 5 4 3 2 1 0

2012 60

Г.

2011

2010

Г.

2009

Г.

годовой отчет 2012

Миссия выполнима!

Динамика страховых премий АО «СК «Коммеск-Өмір» 2012 году, так и в большей степени с положительной динамикой цен на финансовые инструменты и увеличение курсов некоторых валют, что положительно сказалось на портфеле ценных бумаг, учитываемых через капитал. Чистая прибыль по итогам 2012 года составила 27 млн тенге, ниже, чем в 2011 году, на 85 %, резкое снижение прибыли объясняется передачей класса страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей от компаний общего страхования в компании по страхованию жизни, что повлекло общее снижение доходов по страховой деятельности. В результате снижения размера чистой прибыли наблюдается и снижение рентабельности активов с 3 % в 2011 году до 0,5 % в 2012 г., рентабельности капитала – с 8 % в 2011 году до 1,1 % в 2012 году.

По состоянию на 01.01.2013 г., активы компании составили 5,2 млрд тенге, ниже, чем на 01.01.2012 г. на 14 %, что связано с уменьшением активов перестрахования по заявленным, но нерегулированным убыткам. При этом активы за вычетом доли перестраховщика составили 4,9 млрд тенге, что на 7 % выше, чем на 01.01.2012 г., по данному показателю наблюдается стабильная тенденция роста. Снижение страховых резервов на 31 % с 3,5 млрд тенге в 2011 году до 2,4 млрд тенге в 2012 году, объясняется урегулированием крупного убытка по страхованию имущества. Резервы за вычетом доли перестраховщика увеличились на 7 % до 2,1 млрд тенге. Собственный капитал, по состоянию на 01.01.2013 г., составил 2,4 млрд тенге, увеличившись за год на 7 %. Рост капитала связан как с заработанной чистой прибылью в

(тыс. тенге)

2012

Доля

Изменение

2011

Доля

Измене- 2010 ние

Доля

Обязательное страхование

1 195 404

41 %

-44 %

2 122 023

64 %

44 %

1 473 308

53 %

Добровольное личное страхование

398 328

14 %

-11 %

445 307

13 %

48 %

301 391

11 %

1 311 715

45 %

77 %

741 074

22 %

-28 %

1 031 096

37 %

2 905 447

100 %

-12 % 3 308 404

100 %

18 % 2 805 795

100 %

Добровольное имущественное страхование Всего

Страховые премии АО «СК «Коммеск-Өмір» (тыс. тенге)

Показатель

2012

Изменение

2011

Изменение

2010

Страховые премии

2 905 447

-12,2 %

3 308 404

17,9 %

2 805 795

Чистые страховые премии

1 980 116

-31,4 %

2 887 813

42,5 %

2 026 927

Заработанные страховые премии

2 527 877

4,4 %

2 422 313

37,1 %

1 766 630

Собственное удержание

68 %

87 %

72 %

14 %

Добровольное личное страхование

случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей. При этом заработанные премии составили 2,5 млрд тенге, увеличившись на 4 %, в сравнении с 2011 годом, в результате высвобождения резерва незаработанной премии по обязательному страхованию работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей.

Страховые премии за 2012 год составили 2,9 млрд тенге, что на 12 % ниже, чем в 2011 году. Чистые страховые премии составили 1,98 млрд тенге, снижение по отношению к 2011 году на 31 %. Собственное удержание также сократилось с 87 % до 68 %. Данное сокращение премий и собственного удержания явились следствием законодательных изменения в части обязательного страхования работника от несчастных

41 %

Обязательное страхование

2012

Г.

45 %

Добровольное имущественное страхование

64 %

Обязательное страхование

22 %

14 %

Добровольное Добровольное имущественное личное страхование страхование

2011

Г.

52 %

Обязательное страхование

37 %

11 %

Добровольное Добровольное имущественное личное страхование страхование

2010

Г.

41 %, снижение премий на 44 %, доля добровольного личного страхования составила 14 %, на уровне 2011 года – 13 %, снижение премий на 11 %. При этом доля добровольного имущественного страхования составила 45 % против 22 % в 2011 году, увеличение премий на 77 %.

В результате передачи одного из обязательных классов в компании по страхованию жизни и существенного увеличения премий по добровольному имущественному страхованию изменилась структура премий компании в пользу добровольных классов. Доля обязательного страхования сократилась с 64 % до

годовой отчет 2012

Миссия выполнима!

динамика страховых премий АО «СК «Коммеск-Өмір» (без ОС НС работника)

Структура премий за 2012 Г. 40

(тыс. тенге)

2012

Доля

Изменение

2011

Доля

Изменение

2010

Доля

Обязательное страхование

1 195 404

41 %

4 %

1 154 804

49 %

10 %

1 053 718

44 %

Добровольное личное страхование

398 328

14 %

-11 %

445 307

19 %

48 %

301 391

13 %

Добровольное имущественное страхование

20 15 10

Всего

1 311 715

45 %

2 905 447

100 %

77 %

741 074

32 %

24 % 2 341 185

100 %

-28 %

1 031 096

43 %

-2 % 2 386 205

100 %

5 0

прирост премий в 2012 году составил 24 %. Данное увеличение было достигнуто путем наращивания премий по добровольному имущественному страхованию.

Без учета премий по обязательному страхованию работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей в 2011 и 2010 годах,

Прочие классы

ДС водного транспорта

ДС грузов

12 %

ДС имущества

13 %

38 %

13 %

29 %

32 %

ДС автотранспорта

ДС ГПО

ДС на случай болезни

ОС ГПО ВТС

млрд тенге

35 Структура премий за 2011 Г. 30 Страховые премии

Страховые премии (без ОС НС работника)

3,5

3,0

2,5 2,0

1,5

1,0

0,5

Прочие классы

2012

Г.

2011

2010

Г.

2009

Г.

ДС ГПО

ДС имущества

ДС грузов

ДС автотранспорта

ДС на случай болезни

ОС НС работника

ОС ГПО ВТС

классов страхования: ОС ГПО ВТС – 32 %, ОС НС работника – 29 %, ДС на случай болезни – 13 %, ДС ГПО – 9 %, ДС автотранспорта – 6 %. На долю прочих классов приходилось 4 %. Данное изменение является положительным фактором и говорит о большей диверсификации портфеля, и, как следствие, снижении концентрации рисков.

По итогам 2012 года в структуре портфеля долю более 5 % занимают 7 классов страхования: ОС ГПО ВТС – 38 %, ДС на случай болезни – 13 %, ДС имущества – 12 %, ДС автотранспорта – 9 %, ДС грузов – 9 %, ДС ГПО – 9 %, ДС водного транспорта – 5 %. На долю прочих классов приходится 5 %. В 2011 году долю в премиях более 5 % занимало 5

годовой отчет 2012

Миссия выполнима!

Страховые премии по регионам

Структура исходящего перестрахования

(тыс. тенге)

2012

Алматы

Филиалы и регионы

Всего

Изменение

2011

Изменение

2010

Рейтинг перестраховщика (Standard & Poor's, Fitch, Moody's, A. M. Best)

1 990 008

13,8 %

1 748 415

-7,9 %

1 898 613

915 439

-41,3 %

1 559 989

72,0 %

907 182

2 905 447

-12,2 %

3 308 404

17,9 %

2 805 795

по итогам 2012 года 32 %, тогда как в 2011 году – 47 %. В целом 54 % премий региональной сети приходится на физических лиц, в т. ч. по страхованию ГПО ВТС – 74 %, по ДС автотранспорта – 56 %. В г. Алматы на долю физических лиц приходится 27 % премий, в т. ч. ГПО ВТС – 80 %, ДС автотранспорта – 36 %.

Региональная сеть компании представлена 14 филиалами и 5 региональными представительствами. За 2012 год страховые премии региональной сети составили 915 млн тенге, ниже на 41 %, чем в 2011 году, что объясняется передачей ОС НС работника в компании по страхованию жизни. Доля региональной сети в общем объеме премий составила

Доля переданных рисков

от нерезидентов % от премий, переданных на перестрахование

53 %

Алматы

2012

Алматы

47 %

Филиалы и регионы

2011

Г.

73 %

13 %

4 %

Ниже B/ Всего non-rated 1 %

10 %

100 %

ющим рейтинга, как правило, это казахстанские страховые компании.

(тыс. тенге)

от резидентов

68 %

BBB

Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности

Доходы в виде комиссионного вознаграждения, в т. ч.:

32 %

Порядка 90 % рисков передано на перестрахование перестраховщикам с высоким рейтингом финансовой устойчивости AA-BBB, 10 % перестраховщикам, не име-

Показатель

Филиалы и регионы

АА

2012

Изменение

2011

Изменение

2010

91 557

94 %

47 303

63 %

29 067

6 451

-53 %

13 748

-48 %

26 200

85 106

154 %

33 555

1070 %

2 867

10 %

11 %

4 %

в виде комиссии, полученный от резидентов. В среднем доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности в 2012 году составили 10 % от премий, переданных на перестрахование, что является хорошим показателем.

Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности составили по итогам 2012 года 92 млн тенге, что в 2 раза больше, чем в 2011 году. Как следствие, сокращение объема, переданных на перестрахование резидентам премий, уменьшился и доход

Г.

годовой отчет 2012

Миссия выполнима!

Страховые выплаты и расходы на урегулирование АО «СК «Коммеск-Өмір» (тыс. тенге)

Класс страхования

2012

Изменение

2011

Изменение

2010

Гражданско-правовая ответственность владельцев транспортных средств

377 220

3,7 %

363 793

36,1 %

267 361

Страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей

242 183

0,7 %

240 387

140,2 %

100 095

Страхование на случай болезни

312 092

-5,9 %

331 504

24,9 %

265 344

Страхование автомобильного транспорта

175 707

67,1 %

105 148

43,9 %

73 065

4 081 285

195270,3 %

2 089

44,6 %

1 445

78 739

-35,6 %

122 203

1213,6 %

9 303

7 074

-68,2 %

22 253

115,6 %

10 323

5 274 300

344,2 %

1 187 377

63,3 %

726 936

Страхование имущества Страхование грузов Прочие классы Всего

2012

2011

Г. 70

«СК «Коммеск-Өмір». Сумма убытка составила 4,1 млрд тенге. В результате осуществления данной выплаты, доля выплат по страхованию имущества в общем объеме возросла до 77 %, тогда как в 2011 году составляла менее 1 %. Всего за 2012 год компания осуществила 19 461 выплату, что на 26 % выше, чем в 2011 году.

За 2012 год компания осуществила выплат на 5,2 млрд тенге, что в 4 раза выше, чем в 2011 году. Причиной резкого роста стала одна из крупнейших страховых выплат в истории казахстанского рынка страхования в размере более 4 миллиардов тенге по страховому случаю, произошедшему в результате пожара, сгорело имущество, принадлежащее одному из клиентов АО

37 %

Г.

Выплаты по договорам с физическим лицами

63 %

67 %

Выплаты по договорам с юридическими лицами

2012

Выплаты по договорам с юридическими лицами

33 %

Выплаты по договорам с физическим лицами

2011

Г.

*Без учета крупной выплаты по страхованию имущества в размере 4 млрд тенге 30

ДС грузов

7% ОС ГПО ВТС

6 % 3 % 77 %

ОС НС ДС на работника случай болезни

ДС транспорта

ДС имущества

67 %. Это связано как с ростом розничного страхования, в том числе добровольного, так и со снижением выплат по договорам с юридическими лицами, в том числе по страхованию грузов и медицинскому страхованию.

В 2012 году соотношение выплат по договорам с физическим лицами и договорам с юридическими лицами составило 37 % на 63 %, увеличившись в пользу физических лиц, по сравнению с 2011 годом, в котором данное соотношение составляло 33 % на

2 % 10 % 9 % Прочие классы

ДС грузов

ДС автотранспорта

28 % 20 % 31 % ДС на случай болезни

ОС НС работника

ОС ГПО ВТС

годовой отчет 2012

Миссия выполнима!

Чистые страховые выплаты и расходы на урегулирование АО «СК «Коммеск-Өмір» (тыс. тенге)

Класс страхования

53 %

Филиалы и регионы

2012

47 %

57 %

Алматы

43 %

Алматы

Филиалы и регионы

2011

Г.

*Без учета крупной выплаты по страхованию имущества в размере 4 млрд тенге

По географическому признаку выплаты по итогам 2012 года распределены следующим образом – 53 % выплат приходится на региональную сеть, 47 % – город Алматы. В 2011 году данное распределение было менее равномерным и порядка 57 % выплат приходилось на региональную сеть, 43 % – город Алматы.

Г.

2012

Изменение

2010

Гражданско-правовая ответственность владельцев транспортных средств

375 644

3,4 %

363 444

36,2 %

266 892

Страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей

240 442

0,1 %

240 304

143,7 %

98 607

Страхование на случай болезни

312 092

-5,9 %

331 504

24,9 %

265 344

Страхование автомобильного транспорта

121 892

24,8 %

97 699

48,7 %

65 703

Страхование грузов

-10 643

-124,6 %

43 223

694,1 %

5 443

10 202

-57,6 %

24 041

127,0 %

10 592

1 049 629

-4,6 %

1 100 215

54,4 %

712 581

Прочие классы Всего

ли 312 млн тенге, сократились на 6 %, что связано с уменьшением портфеля по данному классу. При этом значительно увеличились выплаты по добровольному страхованию автотранспорта – на 24,8 % и составили 122 млн тенге, на что также повлияло изменение страхового портфеля, но в сторону увеличения.

Чистые страховые выплаты и расходы на урегулирование составили более 1 млрд тенге, ниже, чем в 2011 году, на 5 %. При этом выплаты по ОС ГПО ВТС составили 376 млн тенге, увеличившись на 3,4 %, по ОС НС работника – 240 млн тенге, на уровне предыдущего года. Выплаты по медицинскому страхованию состави-

2011

годовой отчет 2012

Миссия выполнима!

динамика нетто-убыточности

90 88%

53%

52% 48%

11 %

ДС автотранспорта

23 %

29 %

ДС на случай болезни

ОС НС работника

35 %

ОС ГПО ВТС

2012

38% 36%

38% 79% 30%

29%

27%

76%

Г.

35%

30%

26%

75%

33 %

ОС ГПО ВТС

22 %

ОС НС работника

30 %

ДС на случай болезни

ДС автотранспорта

2011

ДС грузов

прочие классы

Добровольное имущественное страхование

Добровольное личное страхование

Всего

Г.

За 2012 год было осуществлено 67 выплат на сумму более 1 млн тенге, в том числе по страхованию НС работника – 31 выплата, по страхованию автотранспорта – 16 выплат, по страхованию грузов – 9 выплат, по страхованию ОС ГПО ВТС – 8 выплат.

В структуре чистых выплат основную долю занимают выплаты по ОС ГПО ВТС – 36 %, против 33 % в 2011 году, 30 % приходится на выплаты по медицинскому страхованию, 23 % – выплаты по ОС НС работника и 11 % – по страхованию автотранспорта.

Обязательное страхование

обязанностей от компаний общего страхования в компании по страхованию жизни, в результате чего компания не получила премий, при этом продолжала нести обязательства по договорам предыдущего года. Выплаты по данному классу за 2012 год составили 240 млн тенге.

Коэффициент нетто-убыточности компании по итогам 2012 года составил 53 %, увеличившись, по сравнению с 2011 годом, на 28 %. Причиной резкого увеличения стала передача класса страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных)

годовой отчет 2012

Миссия выполнима!

Коэффициент убыточности АО «СК «Коммеск-Өмір»

Доля расходов в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности в страховых премиях АО «СК «Коммеск-Өмір»

(тыс. тенге)

Класс страхования гражданско-правовая ответственность владельцев транспортных средств

2012

2011

33,7 %

страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей

2010

34,1 %

2009

28,2 %

Класс страхования

27,7 %

–

25,3 %

24,1 %

56,5 %

страхование на случай болезни

84,4 %

75,2 %

88,9 %

76,5 %

страхование автомобильного транспорта

77,4 %

73,5 %

92,9 %

46,6 %

0,0 %

89,1 %

8,3 %

20,0 %

11,5 %

14,9 %

1,1 %

2,3 %

страхование гражданско-правовой ответственности

1,7 %

9,8 %

8,2 %

54,4 %

страхование от прочих финансовых убытков

0,4 %

1,6 %

0,0 %

53,0 %

38,1 %

35,2 %

38,1 %

страхование грузов страхование имущества

Всего

ность до 75 %. В 2012 году коэффициент убыточности по медицинскому страхованию увеличился до 84 %, в основном за счет снижения объема премий, роста стоимости медицинских услуг и препаратов. По добровольному имущественному страхованию коэффициент убыточности по итогам года составил 30 %, снизившись с 48 % в 2011 году. В 2011 году наблюдался резкий скачок убыточности в связи с возросшими убытками по страхованию грузов, а также урегулированию крупного страхового случая по страхованию воздушного транспорта. При этом убыточность по страхованию автотранспорта возросла с 74 % в 2011 году до 77 % в 2012 году. Снижение убыточности по данному классу в 2011 году связано с существенным увеличение портфеля как корпоративного страхования, так и розничного – в рамках развития концепции «Здоровье, квартира, машина».

По тем же причинам можно наблюдать увеличение убыточности по обязательному страхованию, если в 2010 и 2011 годах коэффициент составлял 26 % и 29 %, в том числе за счет премий по ОС НС работника, то в 2012 году он увеличился до 52 %. При этом стоит отметить, что убыточность по ОС ГПО ВТС в 2012 году осталась на уровне 2011 года – 34 %, тогда как в целом по рынку наблюдается тенденция роста убыточности по данному классу. По добровольному личному страхованию, где основную долю занимает медицинское страхование, тенденция изменения убыточности неравномерна: если в 2010 году наблюдалось резкое увеличение коэффициента убыточности до 88 % за счет увеличения выплат, опережающего рост премий, то наращивание объема страховых премий по медицинскому страхованию в 2011 году до 441 млн тенге позволило снизить убыточ-

2012

2011

2010

Обязательное страхование

4,3 %

2,6 %

6,4 %

Добровольное личное страхование

2,5 %

4,3 %

7,1 %

Добровольное имущественное страхование

2,8 %

6,7 %

3,5 %

3,4 %

3,8 %

5,4 %

Всего

По отношению к страховым премиям расходы в виде комиссионного вознаграждения составили 3,4 %, на 0,4 % ниже, чем в 2011 году. В том числе по обязательному страхованию 4,3 % против 2,6 % в 2011 году, существенное увеличение связано с тем, что в 2012 году компания продолжала нести обязательства перед агентами по ранее заключенным контрактам по обязательному страхованию работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей. По добровольному личному страхованию отношение комиссионных расходов к премиям составило 2,5 % против 4,3 % в 2011 году, по добровольному имущественному страхованию 2,8 % против 6,7 %. На снижение доли комиссионных расходов повлияли как перечисленные факторы снижения расходов, так и уменьшение объема премий в связи с законодательными изменениями.

годовой отчет 2012

Миссия выполнима!

Структура высоколиквидных активов АО «СК «Коммеск-Өмір»

структура валютного портфеля

(тыс. тенге)

Показатели

2012

Изменение

2011

Изменение

2010

Деньги

84 952

-51,1 %

173 830

353,0 %

38 374

Депозиты в БВУ РК

15 640

100,0 %

-100,0 %

165 611

Акции казахстанских эмитентов

124 517

173,0 %

45 617

-53,0 %

97 147

Акции иностранных эмитентов

95 526

-6,2 %

101 800

17,3 %

86 750

2 572 588

5,8 %

2 430 675

6,6 %

2 279 144

Облигации иностранных эмитентов

512 716

112,0 %

241 851

-25,0 %

322 625

Облигации международных финансовых организаций

197 487

67,0 %

118 258

110,9 %

56 078

-100,0 %

82 200

13,6 %

72 353

192 479

302,6 %

47 806 -100,0 %

220 013

-2,9 %

3 338 095

Облигации казахстанских эмитентов

Депозитарные расписки ГЦБ иностранных государств ГЦБ РК Всего

3 795 905

17,1 %

3 242 038

40 % USD

38 % KZT

2012

92 %

Облигации

Акции

Г.

ная, в основном, телекоммуникационной и нефтегазовой сферами экономики. Доля депозитов составила менее 1 %, что связано с низкой доходностью данного инструмента, предлагаемой банками второго уровня. По валютной структуре портфель представлен тремя валютами – казахстанским тенге, долларом США и российским рублем, которые занимают 38 %, 40 % и 22 %, соответственно. 2012 год оказался благоприятным с точки зрения заработка на изменениях курсов валют, инвестиционный доход по этой статье составил 63,4 млн тенге, тогда как в 2011 году компания получила убыток в размере 20,2 млн тенге.

Портфель представлен консервативной структурой, основную долю в которой занимают долговые инструменты – 92 %. Это облигации как отечественных компаний – банковский и корпоративный сектор, эмитированные в национальной и иностранных валютах, так и инструменты российских эмитентов, международных финансовых организаций и долговые обязательства, выпущенные иностранными правительствами. Доля акций существенно не изменилась и составила 6 % на 01.01.2013 г., тогда как на 01.01.2012 г. – 7 %. Однако в денежном выражении была увеличена доля акций отечественного корпоративного сектора, представлен-

По итогам 2012 года высоколиквидные активы составили 3,8 млрд тенге или 73 % от активов компании. Прирост, по сравнению с 2011 годом, составил 17 % как за счет инвестирования заработанных премий и реинвестирования полученного инвестиционного дохода, так и в результате оживления на финансовых рынках и росте котировок финансовых инструментов.

22 % RUB

Деньги

годовой отчет 2012

Миссия выполнима!

Кредитное качество портфеля облигаций АО «СК «Коммеск-Өмір»

Инвестиционные доходы АО «СК «Коммеск-Өмір»

(тыс. тенге)

Показатели

От А– до А+ От ВВВ– до ВВВ+ От ВВ– до ВВ+ От В– до В+

2012

Изменение

Всего

Показатель

246,3 %

33 156

1 230 841

116,4 %

568 833

-6,6 %

608 727

87 580

12,6 %

77 792

-7,7 %

84 305

726 710

-7,8 %

788 246

40,7 %

560 128

-100,0 %

98 174

-3,1 %

1 153 266

1 117 838

Нет листинга ЦБ международных финансовых организаций

2010

114 814

Ниже ВБез рейтинговой оценки, 1 подкатегория

2011

-13,9 %

1 339 205

-100,0 %

9 405

197 487

67,0 %

118 258

110,9 %

56 078

3 475 270

22,5 %

2 837 725

6,8 %

2 657 848

2012

Изменение

2010

Доходы, связанные с получением вознаграждения

381 357

9 %

348 809

8 %

323 131

Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами

-98 550

-309 %

47 215

-2426 %

-2 030

Доходы (расходы) от переоценки

86 281

-3773 %

-2 349

-101 %

364 155

Доходы по дивидендам

73 232

963 %

6 892

98 %

3 484

2 272

896 %

228

430 %

-50 758

-73 %

-188 919

393 834

86 %

211 876

-69 %

688 783

Прочие доходы от инвестиционной деятельности Расходы на резервы по обесценению Всего % от инвестиционного портфеля

10,6 %

6,9 %

20,9 %

Основную долю в структуре инвестиционных доходов занимают доходы, связанные с вознаграждением – 97 %, существенно возросли доходы от переоценки, в том числе иностранной валюты, а также доходы по дивидендам. Компания планирует придерживаться консервативной стратегии, направленной на разумный баланс поддержания платежеспособности, соблюдения установленных нормативов и получения прибыли.

Инвестиционный доход по итогам 2012 года составил 393,8 млн тенге, выше, чем в 2011 году, на 86 %. Это связано с тем, что в 2011 году компания признала в составе прибыли и убытка сумму обесценения облигаций АО «БТА Банка», по которым эмитент допустил дефолт. Несмотря на то, что в 2012 году оставшаяся часть инструментов данного эмитента была продана, убытки по данной сделки были признаны в соответствующей статье доходов (расходов), рост портфеля и оживление на финансовых рынках позволили покрыть полученный убыток.

Портфель облигаций представлен инструментами с высокими международными рейтингами. 62 % портфеля имеют рейтинг выше «B–», в том числе 39 % – выше «BBB–». 32 % портфеля представлено инструментами отечественных эмитентов, не имеющих рейтинговой оценки, но листингованных по 1 категории. Дюрация портфеля облигаций составляет 3,4 года, на 01.01.2012 г. данный показатель составлял 3,5 года.

2011

годовой отчет 2012

Миссия выполнима!

Структура операционных расходов АО «СК «Коммеск-Өмір» (тыс. тенге)

Статья

2012

Изменение

2011

Изменение

2010

Расходы на оплату труда и командировочные

723 165

10,3 %

655 710

60,1 %

409 624

Административные и операционные расходы

263 449

-19,4 %

326 963

11,0 %

294 533

Налоги, кроме налога на прибыль

89 854

8,7 %

82 682

26,2 %

65 503

Амортизационные отчисления и износ

50 263

4,5 %

48 095

44,6 %

33 256

Расходы по текущей аренде

48 240

32,8 %

36 312

124,8 %

16 155

-20 365

-183,3 %

24 454

-36,1 %

38 262

1 154 606

-1,7 %

1 174 216

37,0 %

857 333

Резерв по сомнительным долгам Всего

4,5 млрд тенге, что всего на 5 % превышает показатель за 2012 год. Однако для «Коммеск-Өмір» смена режима налогообложения была положительным изменением, т.к. по итогам 2012 года в соответствии с налоговым учетом компания не получила налогооблагаемой прибыли и не платила корпоративный подоходный налог, при том, что в 2011 году налог составил 145,5 млн тенге.

С 2012 года страховые компании РК перешли на общий режим налогообложения, при котором увеличение страховых резервов относится на вычет, а их уменьшение – в доход компании. В целом по рынку данные изменения в налогообложении не привели к ощутимым изменениям, страховые компании заплатили в государственный бюджет 4,3 млрд тенге, в 2011 году данная сумма составила

Маржа платежеспособности АО «СК «Коммеск-Өмір» (тыс. тенге)

ходов на оплату труда и роста социального налога и отчислений. Расходы по аренде – 48,2 млн тенге, увеличение на 33 %, что связано с открытием новых центров прямых продаж. При этом административные и операционные расходы, за исключением перечисленных, снизились на 19 % и составили 263 млн тенге.

Операционные расходы по итогам 2012 года составили 1,1 млрд тенге на уровне 2011 года. Расходы на оплату труда и командировочные возросли на 10 % и составили 723,2 млн тенге, данная статья расходов занимает 60 % от общей суммы расходов. Налоги, кроме налога на прибыль, составили 89,9 млн тенге, прирост 9 %, в том числе за счет увеличения рас-

Показатель

21 %

Административные и операционные расходы

Налоги, кроме налога на прибыль

2012 80

Амортизационные отчисления и износ

Расходы по текущей аренде

2011

Изменение

2010

1 335 668

10,4 %

1 209 820

-7,9 %

1 313 374

Минимальный размер маржи платежеспособности

1 040 605

31,8 %

789 511

14,2 %

691 128

1,28

-16,3 %

1,53

-19,5 %

1,90

3 754 404

5,9 %

3 545 579

8,6 %

3 265 732

Высоколиквидные активы для расчета ФМП

63 %

Изменение

Фактическая маржа платежеспособности (ФМП)

Норматив достаточности фактической маржи платежеспособности

Расходы на оплату труда и командировочные

2012

ская маржа платежеспособности составила 1,3 млрд тенге, больше чем в 2011 году на 10 %, тогда как высоколиквидные активы, участвующие в расчете фактического размера маржи увеличились на 6 %. Причиной большего увеличения фактической маржи относительно высоколиквидных активов стало изменение структуры инвестиционного портфеля в пользу более качественных активов, имеющих более высокий рейтинг.

В процессе осуществления деятельности компания соблюдает все установленные законодательством нормативы. Норматив достаточности фактической маржи платежеспособности, по состоянию на 01.01.2013 г., составил 1,28 против 1,53 на начало 2012 года. Данное снижение норматива связано с увеличением минимального размера маржи платежеспособности с 760 млн тенге до 1 млрд тенге, предусмотренного законодательством. При этом фактиче-

Г.

годовой отчет 2012

Миссия выполнима!

Отчет независимых аудиторов

годовой отчет 2012

Миссия выполнима!

Консолидированная финансовая отчетность за 2012 год Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2012 года

Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2012 года

(тыс. тенге)

Примечание АКТИВЫ Денежные средства Вклады, размещенные на одну ночь Депозиты в банках Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи Операции «Обратное РЕПО» Активы перестрахования по незаработанным премиям Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов по сомнительным долгам) Отложенное налоговое требование Прочие активы Основные средства Нематериальные активы Итого активы ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ Резерв незаработанной премии Резерв произошедших, но незаявленных убытков Резерв заявленных, но неурегулированных убытков Кредиторская задолженность по страхованию и перестрахованию Операции «Прямое РЕПО» Отложенное налоговое обязательство Прочие обязательства Итого обязательства Акционерный капитал Фонд переоценки основных средств Резерв переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи Стабилизационный резерв Прочие резервы Нераспределенная прибыль Итого капитал Всего обязательства и капитал Балансовая стоимость простой акции (тенге)

31 декабря 2011 г.

4 5 6

84 952 – 15 640

173 830 1 –

7 8 9 10

23 879 3 645 184 26 250 173 535

43 258 3 024 949 – 212 573

96 920

1 260 525

12 13 14 15 16

194 900 – 291 041 553 367 96 106 5 201 774

687 106 14 820 70 454 565 852 29 496 6 082 864

17 18 19

1 058 859 775 920 567 052

1 645 658 448 417 1 378 416

20 21 22 23

173 447 40 147 69 927 94 273 2 779 625

262 526 – – 82 047 3 817 064

300 000 341 704

300 000 429 314

10 454 322 664 15 000 1 432 327 2 422 149 5 201 774 19 004

(204 218) 94 813 15 000 1 630 891 2 265 800 6 082 864 18 270

31 декабря 2012 г.

Примечание

31 декабря 2012 г.

31 декабря 2011 г.

2 888 500

3 270 194

16 947 (925 331) 1 980 116

38 210 (420 591) 2 887 813

586 799

(381 601)

(39 038) 2 527 877

(83 899) 2 422 313

28 28

(5 247 566) 4 197 937

(1 187 028) 86 813

483 861

(1 167 617)

(1 163 605)

1 237 945

(1 729 373)

(1 029 887)

91 557 (98 490) (6 933)

47 303 (125 077) (77 774)

Инвестиционный доход Убыток от обесценения инвестиций, имеющихся в наличии для продажи Чистый реализованный доход (убыток) от выбытия основных средств Прочие операционные доходы (убытки), нетто Прочий доход

305 532

415 298

–

(188 919)

(145) 23 442 328 829

1 319 (91 080) 136 618

Заработная плата и прочие выплаты Административные расходы Налоги, кроме налога на прибыль Амортизация Чистый доход (убыток) по операциям с иностранной валютой Операционные расходы

31 31

(782 681) (296 133) (19 853) (50 263)

(705 439) (326 742) (21 814) (48 095)

61 596 (1 087 334)

(22 093) (1 124 183)

33 066 (5 964) 27 102

327 087 (146 042) 181 045

Страховые премии, принятые по договорам страхования Страховые премии, принятые по договорам перестрахования Страховые премии, переданные на перестрахование Чистая сумма страховых премий Изменение резерва незаработанной премии Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям Чистая сумма заработанных страховых премий Оплаченные убытки, общая сумма Оплаченные убытки, доля перестраховщика Изменение в резервах по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований, общая сумма Изменение в резервах по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований, доля перестраховщика Произошедшие убытки, за вычетом переданных в перестрахование Комиссионные доходы Комиссионные расходы Комиссионные расходы, нетто

Прибыль до налогообложения Расходы по подоходному налогу Чистая прибыль (убыток) за период

годовой отчет 2012

Миссия выполнима!

Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2012 года (продолжение)

Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2012 года

(тыс. тенге)

Примечание

31 декабря 2012 г.

31 декабря 2011 г.

Прочий совокупный доход/убыток –ч истое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи Резерв под обесценение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи Чистый доход (убыток) от продажи инвестиций, имеющихся в наличии для продажи 30 Отложенный налог, относящийся к переоценке основных средств

136 121

(441 915)

–

188 919

78 551

(54 432)

(85 425)

–

Прочий совокупный доход (убыток)

129 247

(307 428)

Всего совокупный доход (убыток) за период

156 349

(126 383)

221,42

1 479,13

Прибыль/убыток на акцию (тенге)

Сальдо на 31 декабря 2011 года Перенос на нераспределенную прибыль Прибыль/убыток за период Прочий совокупный доход (убыток) за период Итого совокупный доход (убыток) Стабилизационный резерв Сальдо на 31 декабря 2012 года Сальдо на 31 декабря 2010 года Прибыль/убыток за период Прочий совокупный доход (убыток) за период Итого совокупный доход (убыток) Стабилизационный резерв Сальдо на 31 декабря 2011 года

Итого капитал

Прочие резервы

Нераспределенная прибыль

(204 218) 94 813

15 000

1 630 891 2 265 800

(2 185)

–

2 185

–

27 102

–

(85 425)

214 672

–

129 247

–

(85 425)

214 672

–

27 102

156 349

–

227 851

–

(227 851)

–

300 000

341 704

10 454

322 664

15 000

1 432 327 2 422 149

300 000

429 314

103 210

–

15 000

1 544 659 2 392 183

–

181 045

–

(307 428)

–

(307 428)

–

(307 428) –

–

181 045

(126 383)

–

(94 813)

–

300 000

429 314

(204 218) 94 813

15 000

1 630 891 2 265 800

Акционерный капитал

Фонд переоценки основных средств

Резерв переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

300 000

429 314

–

Стабилизационный резерв

94 813

годовой отчет 2012

Миссия выполнима!

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за год, закончившийся 31 декабря 2012 года

Вехи развития

(тыс. тенге)

31 декабря 2012 г.

31 декабря 2011 г.

Прибыль/(убыток) до налогообложения

33 066

327 087

Корректировки на неденежные операционные статьи:

236 154

608 054

Изменение в резервах незаработанных страховых премий Изменение в резервах по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований, за вычетом доли перестраховщика

(547 761)

465 500

679 744

(70 328)

Износ и амортизация Чистый реализованный убыток от выбытия основных средств и списания нематериальных активов Нереализованный доход от финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

50 263

48 095

145

1 319

(187)

(493)

Резерв под обесценение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи

–

188 919

Формирование резерва по сомнительным долгам

30 393

24 454

Чистое изменение начисленных процентных доходов

25 660

(49 412)

Прочие корректировки Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в чистых операционных активах и обязательствах

(2 103)

–

269 220

935 141

(Увеличение)/уменьшение операционных активов: (Увеличение) уменьшение страховых премий к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников

241 226

(351 467)

492 206

(325 900)

(Увеличение) уменьшение прочих активов

(250 980)

(25 567)

Увеличение/(уменьшение) в операционных обязательствах: Увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности по страхованию и перестрахованию

(76 840)

(48 471)

(89 079)

(45 484)

Увеличение (уменьшение) прочих обязательств Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль

12 239

(2 987)

433 606

535 203

Налог на прибыль уплаченный

(6 643)

(113 361)

Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности

426 963

421 842

Покупка основных средств и нематериальных активов

(106 843)

(83 752)

Продажа основных средств и нематериальных актив Поступления от продажи финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

4 413

12 295

• страхование водного транспорта;

19 201

454 423

Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи

(1 930 355)

(2 373 575)

• с трахование гражданско-правовой ответственности владельцев водного транспорта;

Поступления от продажи инвестиций, имеющихся в наличии для продажи

1 498 755

1 314 913

Выбытия от обратного РЕПО

(26 000)

–

Поступления от закрытия соглашений обратного РЕПО

–

224 000

Средства, размещенные на депозитах в банках

(15 001)

–

Изъятия с депозитов в банках

–

124 955

Соглашения прямого РЕПО

40 001

–

Чистое движение денежных средств от инвестиционной деятельности

(515 829)

(326 741)

Изменение операционных активов и обязательств:

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:

Движение денежных средств от финансовой деятельности: Выплата дивидендов

(13)

Чистое движение денежных средств от финансовой деятельности

(13)

Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах

(88 879)

95 101

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода

173 831

78 730

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода

84 952

173 831

2012 г. В течение года открыты 15 центров розничных продаж, из них 2 – в Алматы и 13 – по всему Казахстану. 31 января 2011 года международным рейтинговым агентством Мoody’s Investors Service подтвержден рейтинг финансовой устойчивости В3, рейтинговый прогноз «Стабильный».

11 декабря в рамках I практической конференции «Годовые отчеты: опыт лидеров и новые стандарты», организованной рейтинговым агентством «Эксперт РА Казахстан», в рейтинге годовых отчетов за 2011 год страховая компания «Коммеск-Өмір» заняла первое место. Годовой отчет «Коммеск-Өмір» стал лауреатом сразу в трех номинациях: «Лучший годовой отчет в финансовом секторе», «Лучший интерактивный годовой отчет» и «Дизайн и полиграфия». В декабре впервые открыт Центр АвтоКАСКО. В октябре «Коммеск-Өмір» осуществила одну из крупнейших страховых выплат в истории казахстанского рынка страхования в размере более 4 миллиардов тенге по страховому случаю, произошедшему в результате пожара. В г. Астане открыт Центр выплат. В течение года открыты восемь центров розничных продаж в гг. Усть-Каменогорске, Актау, Кентау, Жетысай, Экибастузе, Рудном, Кульсары, Туркестане. 1 января введена в эксплуатацию новая IT-система – КИАС: Страхование.

2010 г. В течение года открыто четыре центра розничных продаж в городах Алматы, Астане, Усть-Каменогорске и Караганде. В декабре – победа в ежегодной номинации «Ньюсмейкер «Интерфакс-Казахстан» («НИК»), учрежденной в 2010 году информационным агентством «Интерфакс-Казахстан». Звание «Лучший спикер «Интерфакс-Казахстан» 2010» получил Дмитрий Жеребятьев, Председатель Правления АО «СК «Коммеск-Өмір». Также страховая компания «КоммескӨмір» попала в тройку лидеров среди самых цитируемых страховых компаний Казахстана. 14 июля решением Совета Директоров Председателем Совета Директоров АО «СК «Коммеск-Өмір» избран Абдразаков Ельдар Советович. В июне компания завершила деятельность по изменению организационно-правовой формы региональных подразделений с ТОО на филиалы. Таким образом, зарегистрировано и полноценно приступило к работе 13 филиалов компании. Кроме того, еще в 7 городах Казахстана работают региональные представительства АО «СК «Коммеск-Өмір». В марте 2010 года сервисная служба «SOS Medical Assistance» выделена в ТОО c получением государственной лицензии на занятие медицинской деятельностью.

2011 г. 30 декабря переоформлена лицензия на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности по отрасли «общее страхование» в связи с включением следующих классов страхования в добровольной форме:

• страхование судебных расходов.

2009 г.

13 декабря, в преддверии празднования 20-летия независимости Республики Казахстан, медалями «Қазақстан Республикасынаң тәуелсіздігіне 20 жыл» были награждены основатель и Почетный Президент «КоммескӨмір» Евгений Кан и первый заместитель Председателя Правления Владимир Акентьев. 23 ноября в рамках III Экономического форума «Эксперт-100», проведенного в г.Астане, годовой отчет «Коммеск-Өмір», посвященный теме «20 лет на волне успеха», был награжден дипломом победителя в номинации «Лучший годовой отчет в финансовом секторе». 19 ноября компания отметила 20-летний юбилей. В августе зарегистрирован филиал в г. Кокшетау, открыт Центр выплат.

16 ноября 2009 года международным рейтинговым агентством Мoody’s Investors Service впервые присвоен АО «СК «Коммеск-Өмір» рейтинг финансовой устойчивости по глобальной шкале В3, рейтинговый прогноз «Стабильный». 28 сентября 2009 года в компании зарегистрирован первый филиал в г. Астане, главным направлением работы которого станет продвижение новых страховых продуктов в корпоративном секторе, основой которого являются клиенты крупного и среднего бизнеса. 1 июня в АО «СК «Коммеск-Өмір» приступил к работе

годовой отчет 2012

Миссия выполнима!

2006 г. сервисный центр «SOS Medical Assistance». Основными задачами «SOS Medical Assistance» являются организация круглосуточной медицинской помощи застрахованным клиентам компании и оказание консультационных услуг. 1 июня в компании начал круглосуточную работу Callcenter, который стал эффективным и многофункциональным инструментом взаимодействия компании со своими клиентами. 1 мая Председателем Правления АО «СК «КоммескӨмір» назначен Дмитрий Игоревич Жеребятьев.

19 ноября 2006 года Компания отметила свое 15-летие. По итогам общенационального фестиваля– конкурса «Выбор года – 2006» компания «Коммеск-Өмiр» была признана «Страховой компанией №1 2006г. в Казахстане». АО «СК «Коммеск-Өмiр» заняло первое место среди страховых компаний на конкурсе «Автомобильный сервис» в 2006 году. 24 февраля получена новая лицензия (№ лицензии 1-7/1) , дополнительно дающая право на осуществление страховой деятельности по классу: экологическое страхование.

2008 г.

2005 г.

В декабре на конференции, проводимой Ассоциацией национальных экспедиторов Казахстана, за создание современных технологий страхового дела на железнодорожном транспорте компания получила свидетельство «Надежный партнер». В ноябре создан учебный центр. Основные задачи учебного центра – постоянное повышение квалификации специалистов и агентов компании и обучение новых сотрудников. В мае-июне открыты региональные подразделения в городах Шу, Балхаше и Шымкенте.

Получен диплом «Страховая компания № 1 в Казахстане» по результатам фестиваля-конкурса «Выбор года» сезона 2005 года. 1 июля получена лицензия 1-6/1, дополнительно дающая право на осуществление обязательного страхования гражданско-правовой ответственности работодателя за причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей. 2 февраля получена лицензия 1-5/1 на осуществление обязательного страхования ГПО владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам.

2007 г.

2004 г.

В июне акции АО «СК «Коммеск-Өмір» включены в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа». Размещение акций на фондовой бирже является инструментом для демонстрации прозрачности деятельности компании и большей защиты интересов страхователей. 26 ноября страховая компания «Коммеск-Өмiр» начала работать по вступившим в силу поправкам и дополнениям в Закон «Об обязательном страховании ГПО владельцев транспортных средств». Для удобства клиентов при получении страховых услуг, а также ввиду требований АФН согласно поправкам и дополнениям в Закон «Об обязательном страховании ГПО владельцев транспортных средств» были открыты дополнительные агентские пункты в столице, городах республиканского, областного и районного значения. 26 мая компания начала осуществлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей с учетом внесения изменений в соответствующий Закон. 17 апреля была получена лицензия 1-9/1, дополнительно дающая право на осуществление страховой деятельности по классам: страхование займов и страхование от прочих финансовых убытков. Увеличение уставного капитала до 300 млн тенге.

20 сентября получены лицензии нового образца за номером один на право осуществления страховой деятельности по обязательному и добровольному общему страхованию и по перестрахованию. Компания получила диплом «Страховая компания № 1 в Казахстане» по результатам фестиваля-конкурса «Выбор года» сезона 2004 года и диплом «Медицинская страховая компания № 1 в Казахстане» по результатам фестиваля-конкурса «Выбор года» сезона 2004 года. Общее собрание акционеров приняло решение об увеличении уставного капитала компании до 204 млн тенге.

2003 г. По решению международного экспертного совета «Global Rating» на международном саммите «Global Rating Leaders 2003» (Лондон, Великобритания) АСК «Коммеск-Өмiр» была вручена почетная международная награда – Золотая Медаль «International Gold Medal Award», являющаяся символом успеха и достижений в

1998 г. борьбе за качество и эффективность. Компания стала членом закрытого элитарного клуба общепризнанных лидеров промышленности, науки, бизнеса и торговли всего мира «Global Rating Leaders Club».

В целях оперативного управления активами внедрена система автоматизации страховой деятельности. В рамках эксклюзивного партнерства на страховом рынке Республики Казахстан и Средней Азии компания осуществляет сотрудничество с Zurich Insurance Company.

2002 г. 1997 г.

29 ноября в отеле «Анкара» состоялось вручение Золотой звезды фестиваля-конкурса «Выбор года 2002» страховой компании №1 – ОАО СК «Коммеск-Өмiр». 30 июля компания вошла в состав страхового пула «Кеден Insurance».

Компания становится членом общественного фонда страховщиков Республики Казахстан «Моторное бюро» и Торгово-промышленной палаты Республики Казахстан. Объем страховых поступлений составил 1 миллиард тенге. Вступление в Ассоциацию национальных экспедиторов Казахстана (АНЭК).

2001 г. Членство в страховом пуле «Коргау», созданном по инициативе АСК «Коммеск-Өмiр». По итогам общенационального фестиваля-конкурса «Выбор года – 2001» компания «Коммеск-Өмiр» признана лучшей по качеству оказываемых страховых услуг. Высокий профессионализм специалистов АСК «Коммеск-Өмiр» отмечен призом – «Академия качества 2001 года в Казахстане». 11 июня компания получила государственную лицензию нового образца за номером один на право осуществления страховой деятельности по перестрахованию, что дает право заниматься пропорциональным и непропорциональным перестрахованием. 29 марта компания получила государственные лицензии нового образца за номером один на право осуществления страховой деятельности по обязательному и добровольному общему страхованию.

1996 г. Получена лицензия, дополнительно дающая право на проведение обязательного страхования гражданскоправовой ответственности владельцев автотранспортных средств и ответственности перевозчика перед пассажирами и страхование ответственности перед таможенными органами.

1994 г. Получена лицензия на проведение основных видов страхования.

2000 г. 1992 г.

АСК «Коммеск-Өмip» увеличила уставный капитал до 100 миллионов тенге.

Сформирована сеть региональных филиалов.

1999 г.

1991 г.

Вступление в Ассоциацию финансистов Казахстана. Получена лицензия, дополнительно дающая право на осуществление обязательного страхования гражданско-правовой ответственности частных нотариусов.

19 ноября – создание Акционерной коммерческой страховой компании «Коммеск-Өмip». Размер уставного капитала – 4 миллиона 200 тысяч рублей.

годовой отчет 2012

Миссия выполнима!

Среди основных задач, поставленных перед «Коммеск-Өмір» на 2013 год, необходимо отметить дальнейшее расширение клиентской базы и повышение эффективности прямых каналов продаж, развитие IT-системы и онлайн-страхования

Перспективы развития в 2013 году

Дмитрий Жеребятьев, Председатель Правления

бы с издержками страховщикам необходимо совместно начать борьбу со страховым мошенничеством. В этой связи должна возрасти роль Единой страховой базы данных, основной функцией которой обязана стать регистрация страховых случаев и выплат, а также борьба с мошенничеством. Следующий год для страхования розничного небанковского имущества, к сожалению, не станет переломным. Скорее всего, АвтоКАСКО вслед за ОС ГПО ВТС может стать драйвером роста страхового рынка. В будущем году мы ожидаем существенного продвижения интернет-продаж. Сегодня, по нашим оценкам, в розничном сегменте интернет-продажи занимают менее 1 %, прямые продажи через офисы компаний – 15 %, агентские – 85 %. Не исключено, что в соответствии с запросами времени будет их перераспределение таким образом: 20 % – интернет-продажи, 40 % – прямые и 40 % – агентские. Кроме того, в связи с тем, что по законодательству агентам запрещено брать наличные средства в счет оплаты страховой премии, они могли бы использовать мобильные устройства для приема платежных карточек, именно по такой системе уже не первый год работают страховые офицеры в нашей компании. В целом, все, что связано с IT-технологиями, инновациями займет свое достойное место на нашем страховом рынке при условии, что страховщики будет уделять существенное внимание своим внутренним учетным си-

В 2013 году мы не ожидаем существенного роста страхового рынка, скорее всего, он будет не более 10 %, в целом все будет зависеть от макроэкономической ситуации. Но в тоже время валовый сбор брутто-премий не является конечным показателем качества работы страховых компаний и обслуживания потребителей. Реальным показателем работы страхового рынка является объем премий, принятых от физических лиц по добровольным видам, не связанным с банковским страхованием. Хочется верить, что в 2013 году наконец-то решится вопрос с обязательным страхованием работника от несчастных случаев в части исключения профессиональных заболеваний из перечня страховых случаев, потому что сегодня – это один из кардинальных вопросов выживания страхового сектора. Дело в том, что объемы ответственности, которые приняли на себя некоторые страховщики по этому виду, могут оказаться просто неподъемным бременем и привести к банкротству некоторых компаний. В том числе стоит вопрос о возможном возврате этого вида компаниям общего страхования. В сегменте ОС ГПО ВТС неуклонно растет убыточность, для некоторых компаний, которые при его осуществлении использовали исключительно агентские схемы, этот вид страхования станет менее доходным, и уже в 2013 году встанет вопрос об оптимизации расходов по дистрибуции данного вида. В будущем году ввиду постоянного роста убыточности и необходимости борь-

расширение клиентской базы и повышение эффективности прямых каналов продаж, развитие IT-системы и онлайн-страхования, продвижение новых продуктов и услуг, связанных с АвтоКАСКО и постпродажным сервисным обслуживанием. Не менее актуально стоит вопрос развития медицинского направления, в том числе собственной клиники и программ, включающих дополнительные страховые риски и рассчитанных на более продолжительный срок страхования, а также привлечение западных партнеров. Одним из приоритетных направлений развития компании в 2013 году остается повышение качества клиентского сервиса, которое, в первую очередь касается процедуры урегулирования убытков. Особое внимание при урегулировании страховых случаев будет уделено внедрению передового западного опыта, в частности, использованию современных методов при взаимодействии со станциями технического обслуживания – базы данных Audatex — мирового лидера в области разработки программного обеспечения для расчета стоимости восстановительного ремонта автотранспортных средств. Нашей основной целью остается непрерывный рост «Коммеск-Өмір» и достижение наилучших показателей в страховой отрасли, которые могут быть обеспечены при постоянной поддержке и готовности к взаимовыгодному сотрудничеству наших клиентов и партнеров.

стемам, без которых компании могут оказаться колоссом на глиняных ногах, ка это мы видели на примере нескольких компаний, которые уже ушли с рынка. Что касается возможного введения процедуры Европротокола, то только на практике будут выявлены его положительные и отрицательные стороны. Есть мнение, попробовать, как проект, пока ввести Европротокол в Астане и Алматы, и посмотреть, насколько эффективно будет работать эта процедура. С одной стороны, это будет серьезным испытанием для страховых компаний, в части того, насколько будут эффективно работать их службы аварийных комиссаров, с другой стороны, для автовладельцев будет серьезный тест на появление различного рода фальсификаций и мошенничества. Если говорить о финансовом результате, то он вряд ли порадует акционеров, поскольку в следующем году, также, как и в этом, ожидать сверхдоходов не приходится. В 2013 году не исключается и консолидация рынка. Некоторые компании будут иметь проблемы со своими операционными издержками, финансовыми показателями и могут быть выставлены на продажу. И здесь мы ожидаем возможное сокращение числа участников страхового рынка. В то время как между оставшимися игроками развернется острая конкурентная борьба за клиентов. Среди основных задач, поставленных перед «КоммескӨмір» на 2013 год, необходимо отметить дальнейшее

годовой отчет 2012

Миссия выполнима!

Именно ориентация на клиента, на удовлетворение его потребностей привело компанию к единственно верному и очевидному решению – идти по пути инноваций и качественных преобразований

Евгений Кан,

основатель компании, независимый директор

Заключительное слово независимого директора

даж, Call-center, институт аварийных комиссаров, интернет-страхование, внедрили новую информационную систему, создаем новые, модернизируем уже привычные страховые продукты. Стараясь сделать наше общение с клиентами более эффективным, мы стремимся к постоянному повышению качества обслуживания. Именно ориентация на клиента, стремление его услышать побуждает компанию идти по пути инноваций и качественных преобразований. Прежде всего, это генерирование и воплощение новых идей, а также способность создать для потребителей новый продукт или услугу.

Развитие страховой компании – непрерывный процесс, ведь надежная защита необходима нашим клиентам каждый день. «Коммеск-Өмір» постоянно меняется и модернизируется, но в своей деятельности делает акцент на продуктивный ритейл. Несмотря на то, что работать с розницей намного труднее, однако 70 %-я лояльность к компании среди физических лиц – очевидный показатель. Мы всегда позиционировали «Коммеск-Өмір», как народную – розничную компанию, и приоритеты для себя давно определили: идти в народ, быть с народом, в соответствии с ними мы постоянно развиваем инфраструктуру, продвигаем новые центры розничных про-

ние постепенно входит в нашу жизнь. Однако страховая культура должна складываться по обе стороны рынка: страхователь – страховщик. Для «Коммеск-Өмір» это, прежде всего, обязательное выполнение взятых на себя обязательств, современный высокотехнологичный уровень обслуживания и уважение к каждому клиенту. Это и есть настоящее страхование. Проводя черту под минувшим годом, мы смотрим в будущее с оптимизмом и уверенностью, поскольку «Коммеск-Өмір» обладает уникальным опытом и всеми необходимыми ресурсами для достижения поставленных целей и задач.

Вся эта работа держится на огромном творческом потенциале большой и дружной команды коммескомировцев с активной жизненной позицией, с желанием постоянно развиваться, а не плыть по течению. В первую очередь, это относится к боевой дружине «старожилов» как в центре, так и в регионах. Сегодня все большее число людей вовлекается в мир глобальных финансовых отношений, поэтому одна из основных задач страховщиков Казахстана – развитие страховой культуры и популяризация страхования. С одной стороны, страховая культура у нас только созревает, с приобретением собственных активов страхова-

годовой отчет 2012

Контактная информация

АО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «КОММЕСК-ӨМІР» Call-center: (727) 244 74 00 www.kommesk.kz e-mail: almaty@kommesk-omir.kz

110000, г. Костанай, ул. Темирбаева, 39 (7142) 900 889, ф. 535-474, kostanai@kommesk-omir.kz Центр продаж в г. Лисаковске 1 микрорайон, д. 19a (714-33) 3-76-76

050000, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 19, уг. ул. Макатаева; Центры продаж в г. Алматы: ул. Сатпаева, 6, уг. ул. Валиханова; ул. Абая, 60, уг. ул. Манаса, 244 63 63; ул. Навои, 310; ул. Шолохова, 8; мкр. «Аксай-5», д. 19

120000, г. Кызылорда, ул. Желтоксан, 83 (7242) 23 08 65, kyzylorda@kommesk-omir.kz 140007, г. Павлодар, ул. Естая, д. 89, кв. 106 (7182) 686 408, 686 407, pavlodar@kommesk-omir.kz

Центр продаж г. Капшагае ул. Алматинская, 4

150000, г. Петропавловск, ул. Батыр Баян (Пархоменко), 30 (7152) 355 245, 355 956, petropavl@kommesk-omir.kz

010000, г. Астана, пр. Победы, 16 (7172) 328 509, 328 812, astana@kommesk-omir.kz;

071400, г. Семей, ул. Шакерима, 54 (7222) ф. 562 492, 521 849, semey@kommesk-omir.kz

Филиал в г. Астане: левый берег, р. Есиль, ул. Динмухамеда Конаева, 12/2, БЦ на водно-зеленом бульваре, (7172) 68-98-64, A.Erdenova@kommesk-omir.kz;

Центры продаж в г. Семее: ул. Каражаубай улы, д. 249, р-он АТП-3, (7222) 51-42-95; ул. Морозова, 9

Центр продаж в г. Астане: ул. Ташенова 19, кв. 56, (7172) 48-92-28

040000, г. Талдыкорган, ул. Шевченко, д. 140, кв. 2 (7282) 24 26 21, taldykorgan@kommesk-omir.kz

130000, г. Актау, мкр. 9, д. 29, кв. 77 (7292) 437 222, aktau@kommesk-omir.kz

080000, г. Тараз, ул. Ниеткалиева, 1а (7262) 45-05-27, taraz@kommesk-omir.kz

030000, г. Актобе, ул. Пацаева, д.6, оф.4 (7132) 547 587, 561 799, aktobe@kommesk-omir.kz

090000, г. Уральск, пр. Достык, д. 203, кв. 127 (7112) 51 39 79, oral@kommesk-omir.kz

Центр продаж в г. Актобе г. Актобе ул. Шернияза, 68, (7132) 22-11-11

Центр продаж в г. Уральске: ул. Гагарина, д. 2/5a

020400, г. Атбасар, ул. Сейфуллина, 3а (71643) 4 15 35, 4 25 27, atbasar@kommesk-omir.kz

070000, г. Усть-Каменогорск, пр. Независимости, 22 (7232) 536 314, 536 289, oskemen@kommesk-omir.kz

060011, г. Атырау, ул. Кулманова, д. 107 (7122) 20 12 97, 55 80 55, 55 81 55, atyrau@kommesk-omir.kz

Центры продаж в г. Усть-Каменогорске: пер. Лопатинский, д. 3, (7232) 21-45-60; ул. Промышленная 1 (ТОО «Казцинк»)

100000, г. Караганда, ул. Н. Абдирова, 17 (7212) 476 837, 476 932, karaganda@kommesk-omir.kz

Центр продаж в г. Шемонаихе: ул. Советская, 39, (72332) 3 23 13

Центр продаж в г. Темиртау: 7 микрорайон, д. 9 (7213) 95-35-88

081000, г. Шу, ул. Сатпаева, д. 159, оф. 2 (72643) 2 37 47, shu@kommesk-omir.kz 160000, г. Шымкент, ул. Алимбетова, 2 (7252) 30-01-29, 30-10-29, shymkent@kommesk-omir.kz

020000, г. Кокшетау, ул. Абая, д. 155а, оф. 1 (7162) 760 920, 760 948, kokshetau@kommesk-omir.kz

Центр продаж в г. Шымкенте ул. Кабанбай Батыра, 5, (7252) 95-29-91

Центр продаж в г. Кокшетау: ул. Гагарина, д. 58/1

ru www.kommesk.kz