In collaboration with
Bransjeanalyse av markedet for tannteknikk i Norge
Innhold
Sammendrag, bakgrunn, utfordringer og kilder
Karakteristika av tannteknikerbransjen
Tannteknikerbransjen i andre land
Trender og implikasjoner
Sammenligninger
Tiltak
Vedlegg
Consulting Services
In collaboration with Mars 2005
1
Sammendrag av bransjeanalysen Norges Tannteknikerforbund (NTTF) ønsker faktainformasjon og oversikt over utviklingstrekk vedrørende markedet for tannteknikk i Norge Analysen baserer seg blant annet på intervjuer med bransjeorganisasjoner og markedsaktører, spørreundersøkelse blant tannleger og søk i næringslivsdatabaser Tanntekniske laboratorier har relativt gode driftsmarginer, men kun det halve av driftsmarginene til tannlegene Gjennomsnittstall for norske tanntekniske laboratorier viser tegn til utflating i driftsinntekter etter 2001 - laboratorier registrert som aksjeselskap og personlige selskap viser samme utviklingsforløp Det er ingen tegn til utflating i driftsinntektene til importører av tannteknikk til Norge - den totale omsetningen til importørene av tannteknikk utgjorde 12 % av det totale markedet i 2003, og var dette året nesten tre ganger så høy som i 1996 Prisene på utvalgte norskproduserte tanntekniske produkter er dobbelt så dyre som importerte produkter Pris er nødvendigvis ikke det viktigste kriteriet for tannlegene ved valg av tannteknisk laboratorium - kompetanse, kvalitet og opparbeidet tillit vektlegges høyere Det danske og svenske markedet for tannteknikk har likhetstrekk med markedet for tannteknikk i Norge, og ifølge Danske Dental Laboratorier vil det skje en uunngåelig bransjekonsolidering gjennom oppkjøp og fusjoner i Danmark Etterspørselen etter tanntekniske produkter vil sannsynligvis øke på kort sikt, men avta på lengre sikt Etterspørselen etter helkeramer og implantater vil øke i fremtiden Nye rammebetingelser har styrket posisjonene til tanntekniske laboratorier i Norge, men det ligger en utfordring i at gjennomsnittsalderen blant medlemmene av NTTF er 47 år Det enkelte tanntekniske laboratorium bør velge en konkret markedsstrategi med tilhørende kundestrategi, vurdere nye samarbeidsløsninger og utvikle rett kompetanse for å møte de utfordringene global konkurranse innebærer Consulting Services
In collaboration with Mars 2005
2
Bransjeanalysen er utført på vegne av Norges Tannteknikerforbund for å kartlegge markedssituasjonen i tannteknikerbransjen Bakgrunn Bakgrunn •• Norges Norges Tannteknikerforbund Tannteknikerforbund (NTTF) (NTTF) ønsker ønsker en en analyse analyse av av markedet markedet for for tannteknikk tannteknikk ii Norge Norge som som gir gir faktainformasjon faktainformasjon om om markedet markedet for for tannteknikk tannteknikk og og et et bilde bilde over over fremtidige fremtidige utviklingstrekk utviklingstrekk
Prioriteringer Prioriteringer •• Karakteristika Karakteristika av av markedet markedet for for tannteknikk tannteknikk ii Norge Norge –– Utviklingen Utviklingen ii driftsinntekter driftsinntekter og og driftsmarginer driftsmarginer for for de de ulike ulike aktørene aktørene ii verdikjeden verdikjeden –– Prisutvikling Prisutvikling på på utvalgte utvalgte tanntekniske tanntekniske produkter produkter ii Norge Norge og og sammenligninger sammenligninger med med importpriser importpriser –– Tannlegenes Tannlegenes kriterier kriterier ved ved valg valg av av tannteknisk tannteknisk laboratorium laboratorium
•• NTTF NTTF har har behov behov for for utdypende utdypende informasjon informasjon om om bransjen bransjen som kan benyttes internt og i arbeidet mot myndigheter, som kan benyttes internt og i arbeidet mot myndigheter, samarbeidspartnere samarbeidspartnere og og media media
•• Tannteknikerbransjen Tannteknikerbransjen ii andre andre land land
•• NTTF NTTF ønsker ønsker også også at at analysen analysen av av bransjen bransjen kan kan benyttes benyttes av av det det enkelte enkelte laboratorium laboratorium ii sine sine strategivalg strategivalg
•• Trender Trender og og implikasjoner implikasjoner
–– Danmark Danmark og og Sverige Sverige –– Markedstrender/økonomiske Markedstrender/økonomiske trender/organisering trender/organisering og og struktur/kompetanse struktur/kompetanse og og teknologi/trusselbildet teknologi/trusselbildet for for tanntekniske tanntekniske laboratorier laboratorier
•• Sammenligninger Sammenligninger med med andre andre bransjer bransjer •• Tiltak Tiltak for for åå møte møte utviklingen utviklingen ii markedet markedet
Consulting Services
In collaboration with Mars 2005
3
Det har vært flere utfordringer knyttet til innsamling av tallmateriale til bransjeanalysen Utfordringer Utfordringer •• Det Det har har vært vært utfordrende utfordrende åå innhente innhente regnskapstall regnskapstall for for tanntekniske laboratorier (personlige selskaper) tanntekniske laboratorier (personlige selskaper) –– Svarrespons Svarrespons på på 28 28 % %
•• Det Det er er ingen ingen offentlig offentlig tilgjengelig tilgjengelig oversikt oversikt over over prisutviklingen prisutviklingen tiltil tanntekniske tanntekniske produkter produkter •• Import Import av av tanntekniske tanntekniske produkter produkter –– Ingen Ingen offentlig offentlig tilgjengelig tilgjengelig oversikt oversikt over over den den totale totale importen importen av av tannteknikk tannteknikk
•• Innsamling Innsamling av av tall tall for for den den offentlige offentlige tannhelsetjenestens tannhelsetjenestens kjøp av tannteknikk og andelen som kjøp av tannteknikk og andelen som er er importert importert –– Det Det er er ingen ingen tilgjengelig tilgjengelig totaloversikt totaloversikt
Løsninger Løsninger •• Utgangspunkt Utgangspunkt ii medlemsliste medlemsliste for for Tannteknikernes Tannteknikernes arbeidsgiverforening (TTa) for å kategorisere arbeidsgiverforening (TTa) for å kategorisere tanntekniske tanntekniske laboratorier laboratorier som som er er registrert registrert som som enten enten akjseselskap akjseselskap eller eller personlige selskap (enmannsforetak) personlige selskap (enmannsforetak) –– Analyse Analyse av av offentlig offentlig tilgjengelige tilgjengelige regnskap regnskap for for tanntekniske tanntekniske laboratorier laboratorier registrert registrert som som aksjeselskap aksjeselskap for for åå danne danne et et bilde bilde av av utviklingen utviklingen ii gjennomsnittelige gjennomsnittelige driftsinntekter driftsinntekter og og driftsmarginer driftsmarginer –– Utsendelse Utsendelse av av skjema skjema tiltil personlige personlige selskaper selskaper for for innsamling innsamling av regnskapsdata av regnskapsdata
•• Utsendelse Utsendelse av av skjema skjema tiltil aksjeselskap aksjeselskap og og enkelte enkelte personlige personlige selskap selskap for for innsamling innsamling av av priser priser på på utvalgte utvalgte produkter produkter •• Danne Danne et et bilde bilde av av importen importen av av tannteknikk tannteknikk ved ved åå se se på på utviklingen utviklingen ii den den totale totale omsetningen omsetningen tiltil importbedriftene importbedriftene identifisert identifisert av av NTTF NTTF og og intervjuer intervjuer med med spesialister spesialister ii bransjen bransjen •• Intervjuer Intervjuer med med fylkestannlegene fylkestannlegene ii landets landets fylkeskommuner fylkeskommuner for å danne et bilde av den offentlige tannhelsetjenestens for å danne et bilde av den offentlige tannhelsetjenestens kjøp kjøp av av tannteknikk tannteknikk og og anslag anslag på på andel andel importert importert tannteknikk tannteknikk
Consulting Services
In collaboration with Mars 2005
4
Analysen er i hovedsak basert på intervjuer, spørreundersøkelser og søk i databaser
Primærkilder Primærkilder •• Intervjuer Intervjuer med med bransjeorganisasjoner bransjeorganisasjoner –– Norge, Norge, Sverige Sverige og og Finland Finland
•• Intervjuer Intervjuer med med aktører aktører og og interessenter interessenter –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Produsenter Produsenter av av materialer materialer Depoter/Grossister Depoter/Grossister Tannteknikere Tannteknikere Importører Importører Tannleger Tannleger Fylkestannlegene Fylkestannlegene ii landets landets fylkeskommuner fylkeskommuner SosialSosial- og og helsedepartementet helsedepartementet Det odontologiske Det odontologiske fakultet, fakultet, Universitetet Universitetet ii Oslo Oslo Nordisk institutt for odontologisk materialprøvning Nordisk institutt for odontologisk materialprøvning (NIOM) (NIOM)
•• Spørreundersøkelse Spørreundersøkelse blant blant tannleger tannleger •• Utsendelse Utsendelse av av skjema skjema tiltil medlemmer medlemmer av av NTTF NTTF
Sekundærkilder Sekundærkilder •• Rapporter Rapporter –– Danske Danske Dental Dental Laboratorier Laboratorier (2003): (2003): Tandteknikkens Tandteknikkens vilkår vilkår
•• Årsrapporter Årsrapporter •• Primærartikler Primærartikler –– Grytten, Grytten, J.J. og og Lund, Lund, E. E. (1999): (1999): Future Future demand demand for for dental dental care care inin Norway; a macro economic perspective, Community Norway; a macro economic perspective, Community Dentistry Dentistry Oral Oral Epidemiology Epidemiology 1999; 1999; 27: 27: 321-30 321-30 –– Haugejorden Haugejorden O. O. (2002): (2002): Tannhelsesituasjonen Tannhelsesituasjonen ii Norge Norge –– holder holder prognosene prognosene for for tannhelseutviklingen?, tannhelseutviklingen?, Den Den Norske Norske Tannlegeforeningens Tidende; 112 nr. 5 Tannlegeforeningens Tidende; 112 nr. 5 –– Holst, Holst, DD og og Grytten, Grytten, J.J. (1997): (1997): Tannbehandlingen Tannbehandlingen ii Norge Norge 1973 1973 tiltil 1995 1995 –– fra fra sykdomsbehandling sykdomsbehandling tiltil tjenesteyting?, tjenesteyting?, Den Den Norske Norske Tannlegeforeningens Tannlegeforeningens Tidende; Tidende; 107 107 nr. nr. 12 12 –– LMT/Dental LMT/Dental Economics Economics (2003): (2003): Why Why dentists dentists switch switch laboratories, www.lmtcommunications.com laboratories, www.lmtcommunications.com
•• Diverse Diverse andre andre artikler artikler •• Tallmateriale Tallmateriale –– Næringslivsdatabasen Næringslivsdatabasen BizWeb: BizWeb: Regnskapstall Regnskapstall –– Norges Norges Tannteknikerforbund: Tannteknikerforbund: Aldersstatistikk Aldersstatistikk over over medlemmer medlemmer og og kategorisering kategorisering av av laboratorier laboratorier –– Statistisk Statistisk sentralbyrå sentralbyrå (SSB): (SSB): Utvikling Utvikling ii konsumprisindeksen konsumprisindeksen (KPI) og utvikling i priser på tannlegetjenester (KPI) og utvikling i priser på tannlegetjenester
Consulting Services
In collaboration with Mars 2005
5
Innhold
Sammendrag, bakgrunn, utfordringer og kilder
Karakteristika av tannteknikerbransjen Generelt om markedet for tannteknikk i Norge Økonomisk utvikling Priser i inn- og utland Tannlegenes meninger
Tannteknikerbransjen i andre land
Trender og implikasjoner
Sammenligninger
Tiltak
Vedlegg
Consulting Services
In collaboration with Mars 2005
6
I Norge er det er totalt 270 tanntekniske laboratorier, og disse har en samlet omsetning på omtrent 690 MNOK Norges Norges Tannteknikerforbund Tannteknikerforbund •• Norges Norges Tannteknikerforbund Tannteknikerforbund (NTTF) (NTTF) er er en en organisasjon organisasjon for for tannteknikere tannteknikere med med autorisasjon autorisasjon –– NTTF NTTF organiserer organiserer ca. ca. 180 180 tanntekniske tanntekniske laboratorier laboratorier over over hele hele 11 landet av disse er 91 registrert som aksjeselskap landet - av disse er 91 registrert som aksjeselskap –– Omtrent Omtrent 90 90 laboratorier laboratorier ii det det norske norske markedet markedet er er ikke ikke medlemmer av NTTF medlemmer av NTTF
•• Til Til sammen sammen disponerer disponerer medlemsbedriftene medlemsbedriftene omtrent omtrent 580 580 årsverk, og omsetter for ca. 460 MNOK årlig årsverk, og omsetter for ca. 460 MNOK årlig •• Tannteknikernes Tannteknikernes arbeidsgiverforening arbeidsgiverforening (TTa) (TTa) har har 224 224 medlemmer som er laboratorieeiere per januar 2005 medlemmer som er laboratorieeiere per januar 200522
Tannteknikere Tannteknikere •• En En tanntekniker tanntekniker arbeider arbeider på på et et tannteknisk tannteknisk laboratorium laboratorium eller eller ii et et tannhelseteam tannhelseteam sammen sammen med med tannleger tannleger og og annet annet 33 tannhelsepersonell tannhelsepersonell –– II Norge Norge er er laboratoriene laboratoriene oftest oftest private, private, selvstendige selvstendige bedrifter bedrifter som som tar tar imot imot oppdrag oppdrag fra fra tannleger tannleger –– Et Et fåtall fåtall tannteknikere tannteknikere arbeider arbeider ii det det offentlige offentlige –– Offentlige Offentlige stillinger stillinger er er knyttet knyttet tiltil den den kommunale kommunale tannhelsetjenesten, tannhelsetjenesten, eller eller tiltil undervisning undervisning ved ved universitet universitet eller eller høyskoler høyskoler
•• Det Det er er omtrent omtrent 650 650 autoriserte autoriserte tannteknikere tannteknikere ii Norge Norge44
Markedet Markedet
Den Den offentlige offentlige tannhelsetjenesten tannhelsetjenesten
•• Det Det er er omtrent omtrent 270 270 tanntekniske tanntekniske laboratorier laboratorier ii Norge, Norge, og og disse disse 55 omsetter omsetter for for omtrent omtrent 690 690 MNOK MNOK ii 2003 2003
•• Gjennomsnittstall Gjennomsnittstall viser viser at at kjøp kjøp av av tannteknikk tannteknikk er er 2,9 2,9 MNOK MNOK per per fylkeskommune fylkeskommune ii 2003 2003
–– Det Det er er ca. ca. 870 870 årsverk årsverk ii tannteknikerbransjen tannteknikerbransjen ii Norge Norge –– De De tanntekniske tanntekniske laboratoriene laboratoriene omsetter omsetter for for 798 798 000 000 NOK NOK per per årsverk årsverk
•• Importvirksomheten Importvirksomheten er er ca. ca. 90 90 MNOK MNOK –– Åtte Åtte importører importører av av tanntekniske tanntekniske produkter produkter omsetter omsetter for for omtrent omtrent 80 80 MNOK MNOK -- ii tillegg tillegg importerer importerer tannleger tannleger direkte direkte for for ca. ca. 10 10 MNOK MNOK
–– Dette Dette utgjør utgjør ca. ca. 33 % % av av fylkeskommunenes fylkeskommunenes brutto brutto driftsutgifter driftsutgifter66
•• De De fleste fleste fylkestannlegene fylkestannlegene anslår anslår lite lite eller eller ingen ingen import import ii sine sine fylkeskommuner da det benyttes lokale tannteknikere fylkeskommuner da det benyttes lokale tannteknikere •• De De fylkestannlegene fylkestannlegene som som anslår anslår økende økende innslag innslag av av import import sier sier dette skyldes lav pris og god kvalitet dette skyldes lav pris og god kvalitet
–– Fylkestannlegen Fylkestannlegen ii Hordaland Hordaland anslår anslår at at 30 30 % % av av kjøpt kjøpt tannteknikk tannteknikk ii den den offentlige offentlige tannhelsetjenesten tannhelsetjenesten ii Hordaland Hordaland er er importert importert
•• Tannhelsetjenesten Tannhelsetjenesten ii Oslo Oslo har har utelukkende utelukkende inngått inngått rammerammeavtaler med firmaer som i stor grad importerer fra Østen avtaler med firmaer som i stor grad importerer fra Østen77
1) De 91 aksjeselskapene omsatte for ca. 290 MNOK i 2003. 2) en økning fra 221 i 2003 og 2004. 3) Høyskolen i Oslo. 4) NTTF. 5) Det kan være små avvik i tallene. Anslag for omsetning per årsverk er beregnet med utgangspunkt i totalomsetning for 91 aksjeselskaper og tilhørende antall årsverk i 2003 i tråd med liste fra NTTF (se vedlegg). 6) Den offentlige tannhelsetjenesten administreres av fylkestannlegene i de enkelte fylkeskommunene. De enkelte offentlige tannlegekontorene styrer kjøp av tannteknikk selv, og det er derfor vanskelig å tallfeste hvor mye av den offentlige tannhelsetjenestens kjøp av tannteknikk som er importert. Tall for 16 av 18 fylkeskommuner. 7) Årsberetning 2003 og 2004 Consulting Services
In collaboration with Mars 2005
7
Tannteknikerbransjen har lenge vært stabil og preget av få endringer
1980-tallet 1980-tallet
1990-tallet 1990-tallet
•• Økende Økende antall antall laboratorier laboratorier
•• Stabilt Stabilt antall antall laboratorier laboratorier
–– Få Få konkurser konkurser
–– Få Få konkurser konkurser
•• Mange Mange nyetableringer nyetableringer –– Trygt Trygt åå starte starte for for seg seg selv selv
•• •• ••
God God lønnsomhet lønnsomhet Liten Liten konkurranse konkurranse Gjennomsnittlig Gjennomsnittlig ca. ca. 2,0 2,0 årsverk årsverk per per laboratorium laboratorium •• Økende Økende marked marked for for tanntekniske tanntekniske tjenester tjenester •• Fantes Fantes omtrent omtrent ikke ikke import import av av tannteknikk tannteknikk –– Noe Noe import import startet startet på på slutten slutten av av 1980-tallet 1980-tallet
•• Mest Mest etterspurte etterspurte produkter: produkter: –– Porselen/gull Porselen/gull og og proteser proteser
•• •• •• •• •• ••
Noe Noe nyetablering nyetablering Lønnsomheten Lønnsomheten flater flater ut, ut, men men fortsatt fortsatt god god Gjennomsnittlig 3,4 årsverk per Gjennomsnittlig 3,4 årsverk per laboratorium laboratorium Fortsatt Fortsatt økende økende marked marked for for tanntekniske tanntekniske tjenester tjenester Noe Noe økende økende import import av av tannteknikk tannteknikk Mest etterspurte produkter: Mest etterspurte produkter: –– Metall/keramikk Metall/keramikk
2000 2000 -- 2003 2003 •• Stabilt Stabilt antall antall laboratorier laboratorier –– Noen Noen nyetableringer nyetableringer ••
NTTF NTTFhar har registrert registrert10 10nyetableringer nyetableringerog og66 avviklinger avviklinger(inkl. (inkl.pensjonering) pensjonering)
•• God God lønnsomhet lønnsomhet
–– Økt Økt produktivitet produktivitet gir gir positive positive resultater resultater
•• II gjennomsnitt gjennomsnitt er er det det omtrent omtrent 3,2 3,2 årsverk årsverk per per laboratorium laboratorium (2004) (2004) –– Kostnadsfokus Kostnadsfokus og og importtrussel importtrussel gjør gjør at at laboratoriene ikke ansetter flere laboratoriene ikke ansetter flere
•• Konkurransen Konkurransen mellom mellom tanntekniske tanntekniske laboratorier er større laboratorier er større •• Fortsatt Fortsatt er er de de fleste fleste laboratoriene laboratoriene små, små, men men noen noen få få har har blitt blitt større større •• Markedet Markedet for for tanntekniske tanntekniske tjenester tjenester er er svakt svakt økende økende •• Import Import av av tannteknikk tannteknikk øker øker og og utgjør utgjør omtrent omtrent 20 20 % % av av leverte leverte tanntekniske tanntekniske produkter produkter –– Importen Importen tilsvarer tilsvarer omtrent omtrent 12 12 % % av av omsetningen i markedet omsetningen i markedet
•• Mest Mest etterspurte etterspurte produkter: produkter:
–– Metall/keramikk, Metall/keramikk, helkeramer helkeramer og og implantater implantater
Kilde: Norges Tannteknikerforbund, intervju av spesialister i bransjen. Consulting Services
In collaboration with Mars 2005
8
Innhold
Sammendrag, bakgrunn, utfordringer og kilder
Karakteristika av tannteknikerbransjen Generelt om markedet for tannteknikk i Norge Økonomisk utvikling Priser i inn- og utland Tannlegenes meninger
Tannteknikerbransjen i andre land
Trender og implikasjoner
Sammenligninger
Tiltak
Vedlegg
− − − −
Tanntekniske laboratorier Importører Depoter Tannleger
Consulting Services
In collaboration with Mars 2005
9
I gjennomsnitt har tanntekniske laboratorier registrert som AS gode driftsmarginer som har vært økende de siste årene Kommentarer Kommentarer •• Tanntekniske Tanntekniske laboratorier laboratorier har har vist vist økt økt lønnsomhet lønnsomhet ii perioden perioden 11 : 1996-2003 (gjennomsnittstall) 1996-2003 (gjennomsnittstall) : –– Driftsinntektene Driftsinntektene har har vært vært økende, økende, men men fra fra 2000 2000 tiltil 2003 2003 har har driftsinntektene vært relativt stabile driftsinntektene vært relativt stabile –– Driftsmarginen Driftsmarginen har har vært vært økende økende fra fra 1996 1996 tiltil 2003, 2003, og og var var 11 11 % % ii 2003 2003
•• Utbetaling Utbetaling tiltil eiere eiere og og ansatte ansatte er er 50 50 % % av av omsetning omsetning ii 2003 2003 (gjennomsnittstall) (gjennomsnittstall) –– Uttak Uttak av av utbytte utbytte har har vært vært økende økende gjennom gjennom perioden, perioden, og og er er 77 % % av av driftsinntekter driftsinntekter
Driftsinntekter Driftsinntekter og og driftsmargin driftsmargin for for AS, AS, 1996-2003 1996-2003 NOK (Gj.sn. per selskap)
Driftsmargin
3 500 000
12 %
3 000 000
10 %
2 500 000
8%
2 000 000 6% 1 500 000 4%
1 000 000
2%
500 000
–– Lønnskostnader Lønnskostnader er er 43 43 % % av av driftsinntekter driftsinntekter
0%
0 1996
1997
•• Omsetning Omsetning per per årsverk årsverk er er 798 798 000 000 NOK NOK ii 2003 2003
1998
1999
2000
Driftsinntekter
1996 1997 1998 Antall*
49
58
63
2001
2002
2003
Driftsmargin
1999 2000 2001 2002 2003 72
76
82
89
91
*Antall tanntekniske laboratorier i utvalget
Økende Økendedriftsmarginer driftsmarginerog ogstabile stabiledriftsinntekter driftsinntekterindikerer indikererat attanntekniske tanntekniskelaboratorier laboratorierhar harøkt økt produktiviteten. produktiviteten. 1) Driftsmargin = (Driftsinntekter-Driftskostnader)/Driftsinntekter. Driftskostnadene består av varekostnad, lønn, avskrivninger og andre kostnader. Analysen baserer seg på medlemsliste over laboratorieeiere fra Norges Tannteknikerforbund og regnskapstall for 91 tanntekniske laboratorier registrert som AS. Consulting Services
In collaboration with Mars 2005 10
Personlige selskaper har hatt relativ lik utvikling i gjennomsnittlige driftsinntekter som aksjeselskapene i perioden 1996-2003 Aksjeselskap Aksjeselskap versus versus personlige personlige selskap selskap •• Gjennomsnittstall Gjennomsnittstall for for driftsinntekter driftsinntekter for for aksjeselskap aksjeselskap og og personlige selskap viser relativ likt utviklingsforløp med personlige selskap viser relativ likt utviklingsforløp med 1 utflating utflating etter etter 2001 20011 •• Gjennomsnittstall Gjennomsnittstall for for driftsinntekter driftsinntekter er er høyere høyere for for aksjeselskaper aksjeselskaper enn enn for for personlige personlige selskaper selskaper
Kommentarer Kommentarer
•• Aksjeselskap Aksjeselskap disponerte disponerte ii gjennomsnitt gjennomsnitt omtrent omtrent 4,0 4,0 årsverk årsverk per per laboratorium laboratorium ii 2003, 2003, mens mens personlige personlige selskap selskap tilsvarende tilsvarende disponerte disponerte 2,0 2,0 årsverk årsverk per per laboratorium laboratorium –– Gjennomsnittstall Gjennomsnittstall for for omsetning omsetning per per årsverk årsverk er er derfor derfor relativt relativt likt likt mellom mellom AS AS og og personlige personlige selskap selskap
Driftsinntekter Driftsinntekter for for personlige personlige selskaper, selskaper, 1996-2003 1996-2003 NOK (Gj.sn. per selskap) 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000
•• Omsetning Omsetning per per årsverk årsverk varierer varierer sterkt sterkt både både for for personlige personlige selskaper og AS, i størrelsesorden 500 000 1 400 selskaper og AS, i størrelsesorden 500 000 - 1 400 000 000 NOK NOK •• Ansatte Ansatte ved ved små små laboratorier laboratorier jobber jobber ii gjennomsnitt gjennomsnitt mer mer enn enn ansatte på større laboratorier ansatte på større laboratorier
0 1996
1997
1998
1999
Aksjeselskap
2000
2001
2002
2003
Personlige selskap
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
AS*
49
58
63
72
76
82
89
91
Pers*
18
18
20
20
22
22
25
25
*Antall tanntekniske laboratorier i utvalget
Aksjeselskap Aksjeselskaper eriigjennomsnitt gjennomsnittdobbelt dobbeltså såstore storesom sompersonlige personligeselskap. selskap. 1) Datagrunnlaget for personlige selskap er mangelfullt grunnet lav svarrespons på innsamling av regnskapsdata blant denne kategorien tanntekniske laboratorier.
Consulting Services
In collaboration with Mars 2005 11
Samlet omsetter de 10 største tanntekniske laboratoriene (AS) for 103 MNOK, og har dermed 13 prosent av det totale markedet 10 10 største største tanntekniske tanntekniske laboratorier laboratorier (AS) (AS) ii 2003 2003 •• De De 10 10 største største tanntekniske tanntekniske laboratorier laboratorier registrert registrert som som AS AS etter omsetning i 2003: etter omsetning i 2003: –– Art Art inin Dent Dent –– Dentalstøp Dentalstøp Tannteknisk Tannteknisk Laboratorium Laboratorium11 –– Dentalforum Dentalforum
Fakta Fakta om om de de 10 10 største største laboratoriene laboratoriene •• Total Total omsetning omsetning ii 2003 2003 var var 103 103 MNOK MNOK •• II gjennomsnitt gjennomsnitt har har laboratoriene laboratoriene 11,5 11,5 årsverk årsverk •• Gjennomsnittlig Gjennomsnittlig omsetning omsetning per per årsverk årsverk ii 2003 2003 var var 890 890 000 000 22 NOK NOK •• De De 10 10 største største laboratoriene laboratoriene har har fått fått større større markedsandel markedsandel ii løpet løpet av av fire fire år år
–– Tannlaboratoriet Tannlaboratoriet
–– Fra Fra år år 2000 2000 tiltil 2003 2003 økte økte den den gjennomsnittlige gjennomsnittlige omsetningen omsetningen for for de 10 største laboratoriene med 26 % de 10 største laboratoriene med 26 %
–– Vest Vest Dental Dental –– Agder Agder Tannteknikk Tannteknikk –– Lillestrøm Lillestrøm Tannteknikk Tannteknikk –– Torkildsen, Torkildsen, Thunes Thunes og og Olsen Olsen Tannteknisk Tannteknisk Laboratorium Laboratorium –– Bodø Bodø Dentallaboratorium Dentallaboratorium –– Strømmen Strømmen Dentallab Dentallab
–– Til Til sammenligning sammenligning økte økte den den gjennomsnittlige gjennomsnittlige omsetningen omsetningen tiltil alle aksjeselskapene i analysen i samme tidsperiode alle aksjeselskapene i analysen i samme tidsperiode med med 22 % %
•• Noen Noen av av aksjeselskapene aksjeselskapene skiller skiller seg seg ut ut med med svært svært gode gode marginer av laboratoriene registrert som AS og marginer - av laboratoriene registrert som AS og medlemmer medlemmer av av NTTF NTTF har har ii 2003: 2003: –– ––
19 19 % % driftsmargin driftsmargin på på over over 20 20 % % 55 % driftsmargin mellom 5 % 55 % driftsmargin mellom 5 % -- 20 20 % %
–– 26 26 % % driftsmargin driftsmargin på på under under 55 % %
De De10 10største størstelaboratoriene laboratorienehar harstørre størreomsetning omsetningper perårsverk årsverkenn enngjennomsnittet gjennomsnittetfor for tanntekniske tanntekniskelaboratorier laboratorierregistrert registrertsom somaksjeselskap. aksjeselskap. 1) Ikke medlem av NTTF. 2) Gjennomsnittlig omsetning per årsverk for aksjeselskapene i analysen er 798 000 NOK. Consulting Services
In collaboration with Mars 2005 12
Import av tannteknikk utgjør omtrent 90 MNOK som er 12 % av det totale markedet
Kommentarer Kommentarer •• Importbedrifter Importbedrifter har har opplevd opplevd økende økende driftsinntekter driftsinntekter og og 11 driftsmarginer i perioden 1996-2003 driftsmarginer i perioden 1996-2003 –– Omsetningen Omsetningen for for importbedrifter importbedrifter er er omtrent omtrent 80 80 MNOK MNOK22
Driftsinntekter Driftsinntekter og og driftsmargin driftsmargin for for importører, importører, 1996-2003 1996-2003 Totale tall NOK 80 000 000
18 %
70 000 000
16 %
–– Gjennomsnittlig Gjennomsnittlig driftsmargin driftsmargin har har økt økt fra fra 5,5 5,5 % % tiltil 16 16 % % over over tidsrommet 1996-2003, med spesiell økning etter år 2000 tidsrommet 1996-2003, med spesiell økning etter år 2000
60 000 000
–– Gjennomsnittlig Gjennomsnittlig driftsmargin driftsmargin eksklusive eksklusive Artinorway Artinorway AS AS var var 12,5 12,5 % % ii 2003 2003
40 000 000
•• Utbetaling Utbetaling tiltil eiere eiere og og ansatte ansatte er er 29 29 % % av av driftsinntekter driftsinntekter ii 2003 2003 (gjennomsnittstall): (gjennomsnittstall): –– Uttak Uttak av av utbytte utbytte er er 55 % % av av driftsinntekter driftsinntekter –– Lønnskostnadene Lønnskostnadene er er 24 24 % % av av driftsinntekter driftsinntekter
•• Noen Noen tannleger tannleger importerer importerer selv selv –– Det Det er er vanskelig vanskelig åå tallfeste tallfeste hvor hvor stort stort omfanget omfanget er er –– Sannsynligvis Sannsynligvis utgjør utgjør importen importen direkte direkte tiltil tannlege tannlege ca. ca. 10 10 MNOK MNOK33
Driftsmargin
14 % 12 %
50 000 000 10 % 8% 30 000 000
6%
20 000 000
4%
10 000 000
2% 0%
0 1996
1997
1998
1999
Driftsinntekter
2000
2001
2002
2003
Driftsmargin
Regnskapstall for åtte importbedrifter registrert som AS viser omsetning på omtrent 58 MNOK i 20031. Reduksjonen i omsetningen til Artinorway AS fra 2001 til 2002 på 22,3 MNOK kan forklares med at bedriften gikk fra å være en ren importør til å bli en formidlingsaktør. Dette må derfor legges til den totale omsetningen for importvirksomheten (Stiplet del av søyle).
Importen Importener erreelt reeltstørre større––antall antalltannerstatninger tannerstatningersom somimporteres importeresutgjør utgjørca. ca.20 20% %av avdet dettotale totale markedet markedetda daprisene prisenepå påimport importer erinntil inntildet dethalve halveav avnorske norskepriser. priser. 1) Artinorway AS, Dentrade AS, Dental AS, SDS AS, Dentalkjøp AS, Inter Dental AS, Proteket AS og Dentalforum International AS. 2) Enkelte importbedrifter har også egenproduksjon av tanntekniske produkter - dette utgjør omtrent 15 MNOK i 2003. 3) Anslag fra spesialister i bransjen.
Consulting Services
In collaboration with Mars 2005 13
Depotene har hatt en økende lønnsomhet de siste årene
Kommentarer Kommentarer •• Depoter Depoter har har lavere lavere lønnsomhet lønnsomhet enn enn tanntekniske tanntekniske 11 laboratorier laboratorier –– Gjennomsnittlig Gjennomsnittlig driftsmargin driftsmargin på på omtrent omtrent 88 % % ii 2003 2003 –– Gjennomsnittlige Gjennomsnittlige driftsinntekter driftsinntekter er er økende økende etter etter 2001 2001
•• Utbetaling Utbetaling tiltil eiere eiere og og ansatte ansatte er er 23 23 % % av av omsetning omsetning ii 2003 2003 –– Basert Basert på på gjennomsnittstall gjennomsnittstall er er lønn lønn 17,5 17,5 % % av av total total omsetning omsetning ii 2003 2003 –– Gjennomsnittstall Gjennomsnittstall viser viser at at utbytte utbytte er er 5,5 5,5 % % av av total total omsetning omsetning ii 2003 2003
Driftsinntekter Driftsinntekter og og driftsmargin driftsmargin for for depoter, depoter, 1996-2003 1996-2003 NOK (Gj.sn. per selskap)
Driftsmargin
80 000 000
9%
70 000 000
8%
60 000 000
7% 6%
50 000 000
5%
40 000 000
4%
30 000 000
3%
20 000 000
2%
10 000 000
1% 0%
0 1997
1998
1999
2000
Driftsinntekter
1997 1998 Antall*
6
6
2001
2002
2003
Driftsmargin
1999 2000 2001 2002 2003 6
6
6
6
6
*Antall depoter i utvalget2
Oppnådde Oppnåddedriftsmarginer driftsmarginervarierer varierermellom mellomde deulike ulikedepotene depotene––fra fra2,0 2,0% %til tilover over20 20% %33.. 1) Norsk Dental Depot AS, LIC Scadenta AS, Jacobsen Dental AS, Norsk Orthoform Depot AS, Dentalvarer AS og Odi AS. 2) K.A. Rasmussen AS og Nogusra AS inngår ikke i analysen. Virksomhetene omsatte for ca. 10 % og ca. 20 % i tannteknikk av total omsetning på henholdsvis 197 MNOK 197 og 69 MNOK i 2003 3) 2003-tall Consulting Services
In collaboration with Mars 2005 14
Tannlegene har hatt en sterk vekst i driftsinntekter og en svært god lønnsomhet de siste årene Kommentarer Kommentarer •• Tannleger Tannleger har har god god lønnsomhet lønnsomhet11 –– Gjennomsnittlig Gjennomsnittlig driftsmargin driftsmargin på på 26 26 % % ii 2003 2003 –– Gjennomsnittelige Gjennomsnittelige driftsinntekter driftsinntekter har har hatt hatt en en sterk sterk økning økning
•• Prisene Prisenepå påtannlegetjenester tannlegetjenesterhar harøkt økt53 53% %fra fra1996 1996tiltil2003 200322 •• Fra Fra1996 1996har hardet detvært værtfrifriprissetting prissettingblant blanttannlegene, tannlegene,som somhar harført førttiltil
•• ••
atatprisene prisenehar harøkt øktnesten nestentre treganger gangerså såmye myesom sompriser prisergenerelt genereltii Norge Norge33 Noe Noeav avden denpositive positiveutviklingen utviklingenkan kanantageligvis antageligvisforklares forklaresved vedatatflere flere tannleger regnskapsfører mer korrekt tannleger regnskapsfører mer korrekt Skattemyndighetene Skattemyndighetenehar hargjennomført gjennomførten enstoraksjon storaksjonmot motOslos Oslos tannleger der flere ble anmeldt for grovt skattesvik og tannleger der flere ble anmeldt for grovt skattesvik ogmanglende manglende regnskapsføring regnskapsføring44
•• Utbetaling Utbetaling tiltil eiere eiere og og ansatte ansatte er er 42 42 % % av av omsetning omsetning
Driftsinntekter Driftsinntekter og og driftsmargin driftsmargin tannleger tannleger 1996-2003 1996-2003 NOK (Gj.sn per selskap)
Driftsmargin 30 %
4 000 000 3 500 000
25 %
3 000 000 20 %
2 500 000
15 %
2 000 000 1 500 000
10 %
1 000 000 5%
500 000
0%
0 1996
1997
–– Basert Basert på på gjennomsnittstall gjennomsnittstall er er lønnskostnadene lønnskostnadene og og utbytte utbytte henholdsvis 31 % og 11 % av omsetningen i 2003 henholdsvis 31 % og 11 % av omsetningen i 2003
•• Analysen Analysen inkluderer inkluderer et et utvalg utvalg tannlegekontorer tannlegekontorer registrert registrert som som aksjeselskap i Norge aksjeselskap i Norge
1998
1999
2000
Driftsinntekter
2001
2002
2003
Driftsmarginer
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Antall*
32
35
46
66
81
82
94
109
*Antall tannlegekontorer i utvalget
Mye Myeav avinntektsøkningen inntektsøkningenfor fortannlegene tannlegeneskyldes skyldesprisøkning prisøkningpå påtannlegetjenester tannlegetjenesterpå på53 53% %fra fra 1996 1996til til2003. 2003. 1) Gjennomsnittstall for 109 tannlegekontorer registrert som AS. 2) Statistisk sentralbyrå. 3) KPI Totalindeks har i perioden 1996-2003 økt med 18% (SSB). 4) Aftenposten 06 01.2005 . Consulting Services
In collaboration with Mars 2005 15
Lønnsomheten varierer sterkt hos de ulike aktørene i verdikjeden
Kommentarer Kommentarer
Driftsmarginer Driftsmarginer 2003 2003
•• Tannlegene Tannlegene har har hatt hatt økt økt omsetning omsetning og og har har best best driftsmarginer i forhold til de andre leddene driftsmarginer i forhold til de andre leddene ii verdikjeden verdikjeden ii perioden perioden 1996-2003 1996-2003
Depoter/Grossister: 8 %
•• Importører Importører av av tanntekniske tanntekniske produkter produkter har har hatt hatt økning økning ii omsetning omsetning og og har har oppnådd oppnådd spesielt spesielt gode gode driftsmarginer driftsmarginer etter 2000 etter 2000
Tanntekniske laboratorier: 11 %
•• Tanntekniske Tanntekniske laboratorier laboratorier har har hatt hatt relativt relativt stabile stabile driftsinntekter og økende driftsmarginer i perioden driftsinntekter og økende driftsmarginer i perioden 199619962003 2003
Importbedrifter: 16 %
•• Depotene Depotene har har hatt hatt økning økning ii omsetning omsetning og og driftsmarginer driftsmarginer de de siste årene siste årene
Tannleger: 26 %
0%
5%
10 %
15 %
20 %
25 %
30 %
Driftsmargin 20031
Driftsmarginene Driftsmargineneiidentalbransjen dentalbransjener errelativt relativtgode godesammenlignet sammenlignetmed medmer merindustrialiserte industrialiserte bransjer. bransjer. 1) Basert på gjennomsnittstall.
Consulting Services
In collaboration with Mars 2005 16
Antall solgte tanntekniske produkter produsert i Norge har flatet ut i perioden 20002003 Aktør i verdikjeden
Utvikling 2000-2003
Depoter/Grossister
Har hatt en økning i inntekter på 15 % fra 2000 til 20031
Tanntekniske laboratorier
Har hatt en økning i inntekter på 2% fra 2000 til 20032 Prisene på tanntekniske produkter produsert i Norge har økt 14 % siden 20003
Importører av tanntekniske produkter
Har hatt en økning i inntekter på 32 % fra 2000 til 20034
Tannleger
Har hatt en økning i inntekter på 26 % fra 2000 til 20035 Prisene på tannlegetjenester har økt 20 % i perioden 2000 til 20036
Markedsutvikling
Konsumprisindeksen Konsumprisindeksenhar harfra fra2000 2000til til2003 2003steget stegetmed med6,9 6,9% %66––norskprodusert norskproduserttannteknikk tannteknikkhar har derfor, derfor,justert justertfor forprisvekst, prisvekst,hatt hatten ensvak svaknedgang nedgangiiantall antallsolgte solgteprodukter produkteriiperioden. perioden. 1) Basert på gjennomsnittstall for 6 depoter. 2) Basert på gjennomsnittstall for 76 og 91 tanntekniske laboratorier registrert som AS i henholdsvis 2000 og 2003. 3) Innsamlede priser fra 30 tanntekniske laboratorier. 4) Basert på gjennomsnittstall for 7 og 8 importbedrifter i henholdsvis 2000 og 2003. 5) Basert på gjennomsnittstall for 81 og 109 tannlegekontorer registrert som AS i henholdsvis 2000 og 2003. 6) Statistisk sentralbyrå. Consulting Services
In collaboration with Mars 2005 17
Innhold
Sammendrag, bakgrunn, utfordringer og kilder
Karakteristika av tannteknikerbransjen Generelt om markedet for tannteknikk i Norge Økonomisk utvikling Priser i inn- og utland Tannlegenes meninger
Tannteknikerbransjen i andre land
Trender og implikasjoner
Sammenligninger
Tiltak
Vedlegg
Consulting Services
In collaboration with Mars 2005 18
Prisene på utvalgte norskproduserte tanntekniske produkter har har økt 14 % fra 2000 til 2005 Gjennomsnittlige priser for tanntekniske produkter1 (alle tall i NOK, ekskl. metall/materialer) Produktområde
Pris 1980
Pris 1996
Pris 2000
Pris 2005
Metall/keramikk (enkel krone)
500
1050
1200
1400
Helkeramer (enkel krone)
500
1200
1400
1600
Morrison
250
700
800
950
Avtakbar protetikk
Helprotese (per kjeve)
600
1650
2000
2500
Chrom Cobolt (per kjeve)
850
2050
2600
2900
Kombinasjonsarbeider
Konus konstruksjon med 4 pilarer (4 dels bro med protese)
N/A
11000
13100
14300
Implantater
Metall/keramikk singel skruretinert
N/A
1400
1500
1800
Fast protetikk
Produkttype
• Prisintervallene for gjeldende prislister i 2005 er relativt store – MK (enkel krone) varierer mellom 900-1900 – Prisene på Helkeramer (enkel krone) varierer mellom 1000-1900 – Prisene for Morrison varierer mellom 700-1300 Konsumprisindeksen Konsumprisindeksenhar hartil tilsammenligning sammenligningsteget stegetmed med7,4 7,4% %fra fra2000 2000til til2004 200422.. 1) Tallene for prisutviklingen er basert på gjennomsnittstall for innsamlet prisinformasjon fra 30 tanntekniske laboratorier. 2) Statistisk sentralbyrå. Consulting Services
In collaboration with Mars 2005 19
Priser på enkelte utvalgte tanntekniske produkter i Norge er dobbelt så høye som priser på tilsvarende importerte produkter Pris til tannleger i 2005 (alle tall i NOK, ekskl. metall/materialer) Produktområde
Pris Norge1
Pris Import2
Metall/keramikk (enkel krone)
1400
700
Helkeramer (enkel krone)
1600
875
Morrison
950
700
Helprotese (per kjeve)
2500
1600
Chrom Cobolt (per kjeve)
2900
1700
Kombinasjonsarbeider
Konus konstruksjon med 4 pilarer (4 dels bro med protese)
14300
N/A
Implantater
Metall/keramikk singel skruretinert
1800
1200
Fast protetikk
Avtakbar protetikk
Produkttype
Prisintervallene Prisintervallenefor forimporterte importerteprodukter produkterer ermindre mindreenn ennprisintervallene prisintervallenefor forde desamme samme produktene produkteneprodusert produsertiiNorge. Norge. 1) ”Pris Norge” er basert på gjennomsnittspriser fra 30 laboratorier som har oppgitt priser for de ulike produktkategoriene. 2) ”Pris Import” er gjennomsnittspriser for de ulike produktkategoriene fra fem importører. Consulting Services
In collaboration with Mars 2005 20
I Sverige er utvalgte tanntekniske produkter billigere enn i Norge, mens Finland har høyere priser Gjennomsnittlige priser til tannlege i ulike land (alle tall i NOK, ekskl. metall/materialer) Produktområde
Pris Norge1
Pris Sverige2
Pris Danmark3
Pris Finland4
Metall/keramikk (enkel krone)
1400
1100
1600
1800
Helkeramer (enkel krone)
1600
1100
1700
1900
Morrison
950
850
1000
1300
Helprotese (per kjeve)
2500
2400
N/A
2600
Chrom Cobolt (per kjeve)
2900
N/A
N/A
3800
Kombinasjonsarbeider
Konus konstruksjon med 4 pilarer (4 dels bro med protese)
14300
N/A
N/A
N/A
Implantater
Metall/keramikk singel skruretinert
1800
N/A
N/A
N/A
Fast protetikk
Avtakbar protetikk
Produkttype
De Dehøye høyeprisene priseneiiFinland Finlandkan kanforklares forklaresmed medfravær fraværav avimporterte importerteprodukter. produkter. 1) Basert på gjennomsnittspriser fra 30 laboratorier som har oppgitt priser for de ulike produktkategoriene. 2) Søk på hjemmesider til svenske tanntekniske laboratorier 3) Danske Dental Laboratorier (DDL) (2003): Tandteknikkens vilkår 4) Intervjuer med representanter fra diverse finske tanntekniske laboratorier. Consulting Services
In collaboration with Mars 2005 21
Innhold
Sammendrag, bakgrunn, utfordringer og kilder
Karakteristika av tannteknikerbransjen Generelt om markedet for tannteknikk i Norge Økonomisk utvikling Priser i inn- og utland Tannlegenes meninger
Tannteknikerbransjen i andre land
Trender og implikasjoner
Sammenligninger
Tiltak
Vedlegg
Consulting Services
In collaboration with Mars 2005 22
Konkurransen mellom tanntekniske laboratorier er blitt mer åpen, og tannlegene jobber tettere med tannteknikeren Spørreundersøkelse blant tannleger: Konkurransen Konkurransen mellom mellom tanntekniske tanntekniske laboratorier laboratorier er er blitt blitt større større
I gjennomsnitt benytter tannlegekontorene nærmere tre ulike tanntekniske laboratorier 36 % av tannlegene sier de benytter flere tanntekniske laboratorier i dag enn i 1995, mens den resterende andelen stort sett benytter samme antall laboratorier
Tannlegene Tannlegene jobber jobber tettere tettere med med tannteknikeren tannteknikeren
Over 40 % av tannlegene mener at de jobber tettere med tannteknikerne i dag enn det de gjorde i 1995
30 30 % % av av tannlegene tannlegene tror tror de de vil vil jobbe på samme klinikk som jobbe på samme klinikk som tannteknikeren tannteknikeren ii 2010 2010
55 % av tannlegene tror ikke de kommer til å jobbe på samme klinikk som tannteknikerne, mens de resterende 15 % av tannlegene ikke har noen mening om hvordan de kommer til å jobbe sammen med tannteknikerne i fremtiden
– – – –
Flere tannleger har daglig kontakt med tannteknikeren Flere tannleger mener at tannteknikeren har fått mer kontakt med pasienten Epost har gjort kommunikasjonen mellom tanntekniker og tannlege enklere 20 % av tannlegene sier de har jobbet på den samme måten de siste årene
Kilde: Spørreundersøkelse sendt ut til 160 tannlegekontorer med en svarrespons 33 % Consulting Services
In collaboration with Mars 2005 23
Kompetanse er det viktigste kjøpskriteriet for tannlegen ved valg av tannteknisk laboratorium Spørreundersøkelse blant tannleger: Kriterier Kriterier for for valg valg av av tannteknisk tannteknisk laboratorium laboratorium (prioritert (prioritert rekkefølge rekkefølge etter etter viktighet) viktighet)
Fakta Fakta •• På På spørsmål spørsmål om om hvor hvor viktig viktig pris pris er er for for valg valg av av tannteknikere tannteknikere svarer tannlegene: svarer tannlegene:
•• Kompetanse Kompetanse •• Kvalitet Kvalitet
–– Pris Pris er er et et viktig viktig kriterium: kriterium: 77 % %
•• Opparbeidet Opparbeidet tillit tillit
–– Pris Pris er er et et middels middels viktig viktig kriterium: kriterium: 36 36 % %
•• Pris Pris
–– Pris Pris er er et et mindre mindre viktig viktig kriterium: kriterium: 57 57 % %
•• Service Service •• Evne Evne tiltil åå kommunisere kommunisere
Mindre viktig; 57 %
Viktig; 7 %
•• Nærhet Nærhet tiltil tannteknikeren tannteknikeren •• Hurtig Hurtig leveranse leveranse Middels viktig; 36 % Respondentene rangerte de tre viktigste kriteriene ved valg av tannteknisk laboratorium fra gitt liste over ulike kriterier
Respondentene krysset av i bokser for betydningen av pris som valgkriterium
Kilde: Spørreundersøkelse sendt ut til 160 tannlegekontorer med en svarrespons 33 % Consulting Services
In collaboration with Mars 2005 24
Et godt samarbeid med tannteknikeren karakteriseres av effektivitet og service der tannteknikeren gir tilbakemeldinger Et optimalt samarbeid mellom tannlege og tanntekniker kan karakteriseres ved: Effektivitet, Effektivitet, service service og og kommunikasjon kommunikasjon
Kvalitet Kvalitet og og kompetanse kompetanse
Kort leveringstid Raske tilbakemeldinger Overholdelse av frister God kommunikasjon, god service og god oppfølging At tannteknikeren gir jevnlige tilbakemeldinger – både positiv og negative
At tannlegene kan stole på kvaliteten At tannteknikeren forstår de tannlegemessige vurderingene og at tannlegen ser hvilke muligheter tanntekniker har Faglig diskusjon
Nærhet Nærhet og og samarbeid samarbeid
Nært samarbeid Tillitsfull og gjensidig dialog (hvor partene lærer av hverandre og utvikler seg sammen)
Digitale Digitale samarbeidsløsninger samarbeidsløsninger
Kommunikasjon med digitale bilder
Tannlegene Tannlegeneønsker ønskeret etsamarbeidsforhold samarbeidsforholdhvor hvortannteknikeren tannteknikerener eren enpartner partnerde dekan kanjobbe jobbetett tett sammen sammenmed medpå pådet detfaglige fagligeplan. plan. Kilde: Spørreundersøkelse sendt ut til 160 tannlegekontorer med en svarrespons 33 % Consulting Services
In collaboration with Mars 2005 25
En amerikansk spørreundersøkelse underbygger oppfatningen om at tannlegene verdsetter kvalitet og kompetanse høyere enn rent prismessige hensyn Funn Funn ii amerikansk amerikansk spørreundersøkelse spørreundersøkelse
Tannlegenes Tannlegenes kriterier kriterier ved ved valg valg av av laboratorium laboratorium
•• Resultater Resultater fra fra en en amerikansk amerikansk spørreundersøkelse spørreundersøkelse viser viser at at produkter med høy kvalitet verdsettes høyest når produkter med høy kvalitet verdsettes høyest når tannlegene tannlegene skal skal velge velge laboratorium laboratorium
Laboratoriets størrelse
–– 97 97 % % av av tannlegene tannlegene hadde hadde dette dette kriteriet kriteriet blant blant de de tre tre viktigste viktigste kriteriene ved valg av tannteknisk laboratorium kriteriene ved valg av tannteknisk laboratorium
Ukompliserte betalingsordninger Nye teknologiske løsninger Spesialistkompetanse
•• God God kommunikasjon kommunikasjon mellom mellom tannlege tannlege og og tanntekniker tanntekniker er er nest viktigste kriterium for tannlegene ved valg av nest viktigste kriterium for tannlegene ved valg av tannteknisk tannteknisk laboratorium laboratorium
Laboratoriets omdømme Variasjon i tjenestetilbudet Nærhet
–– 69 69 % % av av tannlegene tannlegene hadde hadde dette dette kriteriet kriteriet blant blant de de tre tre viktigste viktigste kriterier kriterier ved ved valg valg av av tannteknisk tannteknisk laboratorium laboratorium
God relasjon Rask leveringstid
•• Tanntekniske Tanntekniske laboratorier laboratorier med med langsiktig langsiktig fokus fokus på på kvalitet, kvalitet, personlig personlig forhold forhold og og opprettholdelse opprettholdelse av av effektiv effektiv kommunikasjon mellom tanntekniker og kommunikasjon mellom tanntekniker og tannlege tannlege sikrer sikrer ifølge ifølge respondentene respondentene vellykket vellykket forretningssamarbeid forretningssamarbeid
Fornuftige priser God kommunikasjon Produkter med høy kvalitet
0%
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
Respondentene ble spurt om å indikere de tre viktigste kriteriene de ser etter når de velger tannteknisk laboratorium. Prosentandelene summerer seg derfor ikke til 100.
Tannteknikeren Tannteknikerenbør børifølge ifølgespørreundersøkelsen spørreundersøkelsenfokusere fokuserepå påeffektiv effektivkommunikasjon kommunikasjonmed med tannlegen. tannlegen. Laboratoriets størrelse Kilde: Lab Management Today (LMT)/Dental Economics (2003)
Consulting Services
In collaboration with Mars 2005 26
Inkonsistens i kvalitet og tekniske problemer er den hyppigste årsaken til at tannleger velger å bytte tannteknisk laboratorium 10 10 årsaker årsaker til til at at tannleger tannleger bytter bytter laboratorium laboratorium
Funn Funn ii amerikansk amerikansk spørreundersøkelse spørreundersøkelse •• 68 68 % % av av tannlegene tannlegene lister lister inkonsistens inkonsistens ii kvalitet/tekniske kvalitet/tekniske problemer som årsak til at de har byttet laboratorium problemer som årsak til at de har byttet laboratorium •• Dårlig Dårlig kommunikasjon kommunikasjon og og dårlig dårlig relasjon relasjon med med det det tanntekniske laboratoriet er også en medvirkende tanntekniske laboratoriet er også en medvirkende faktor faktor tiltil at at tannleger tannleger bytter bytter laboratorium laboratorium
Ingen problemer; fristet av annet laboratorium Alternativt laboratorium med lavere priser Sentral tanntekniker Uholdbar prisøkning byttet arbeidsplass
–– 30 30 % % av av tannlegene tannlegene har har dette dette som som en en årsak årsak tiltil at at de de har har byttet byttet laboratorium laboratorium
Uholdbar prisøkning Uholdbar prisøkning
Hovedlaboratorium stengte driften
•• God God kommunikasjon kommunikasjon og og god god mellommenneskelig mellommenneskelig relasjon relasjon er er avgjørende for å oppnå en langsiktig forretningsforbindelse avgjørende for å oppnå en langsiktig forretningsforbindelse mellom mellom tannlege tannlege og og tannteknisk tannteknisk laboratorium laboratorium
Endring i teknologiske krav Unøyaktighet i tolkning av preskripsjoner Forsinkelser
•• Nesten Nesten halvparten halvparten av av tannlegene tannlegene ii undersøkelsen undersøkelsen mener mener at at laboratoriene laboratoriene de de bruker bruker har har akseptable akseptable priser priser og og sier sier at at de de forventer forventer prisøkninger prisøkninger fra fra år år tiltil år år •• Det Det er er vanskelig vanskelig for for et et laboratorium laboratorium åå møte møte alle alle de de ulike ulike behovene behovene tiltil hver hver enkelt enkelt tannlege tannlege –– Det Det er er derfor derfor viktig viktig åå posisjonere posisjonere laboratoriet laboratoriet ii henhold henhold tiltil valg valg av kundesegment av kundesegment
Dårlig kommunikasjon/dårlig relasjon Inkonsistens i kvalitet/tekniske problemer
0%
20 %
40 %
60 %
80 %
Respondentene ble spurt om å indikere årsaker til hvorfor de byttet hovedleverandør av tanntekniske arbeider forrige gang de gjorde dette. Respondentene kunne krysse av for flere alternativer, og prosentandelene summerer seg derfor ikke til 100.
Under Under10 10% %av avtannlegene tannlegeneiiden denamerikanske amerikanskespørreundersøkelsen spørreundersøkelsenhar harbyttet byttettannteknisk tannteknisk laboratorium laboratoriumpå pågrunn grunnav avfor forhøye høyepriser. priser. Kilde: Lab Management Today (LMT)/Dental Economics (2003) Consulting Services
In collaboration with Mars 2005 27
Innhold
Sammendrag, bakgrunn, utfordringer og kilder
Karakteristika av tannteknikerbransjen
Tannteknikerbransjen i andre land Danmark og Sverige
Trender og implikasjoner
Sammenligninger
Tiltak
Vedlegg
Consulting Services
In collaboration with Mars 2005 28
Tannteknikerbransjen i Danmark består av både tanntekniske laboratorier og tanntekniske klinikker Tannteknikerbransjen i Danmark består av 260 laboratorier som leverer til tannleger og omtrent 230 tanntekniske klinikker med direkte pasientbehandling (tannproteser)1
Nøkkeltall Nøkkeltall
Bransjen hadde i 2003 en samlet omsetning på 853 MNOK og totalt omtrent 1450 ansatte – 260 laboratorier omsatte for 644 MNOK og sysselsatte 1040 personer – 230 tanntekniske klinikker omsatte for 209 MNOK og sysselsatte 410 personer
Markedet er fragmentert med noen store aktører – De fleste laboratoriene er små med 3-4 ansatte med en gjennomsnittelig årlig omsetning på ca. 2,5 MNOK – Det er 5-10 større laboratorier
Rundt 50 % av laboratoriene er organisert i den danske bransjeforeningen Danske Dental Laboratorier (DDL)
Organisatorisk Organisatorisk
De fleste laboratorietannteknikere er organisert i Tandteknikerforeningen under Dansk Funktionærforbund 70 % av alle kliniske tannteknikere er organisert i Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere (LKT) De De260 260tanntekniske tanntekniskelaboratoriene laboratorieneiiDanmark Danmarkomsatte omsattefor for644 644MNOK MNOKii2003 2003og ogproduserte produserte omtrent omtrent361 361000 000tannerstatninger. tannerstatninger. 1) Danske Dental Laboratorier (2003): Tandteknikkens vilkår. Consulting Services
In collaboration with Mars 2005 29
Det vil skje en uunngåelig bransjekonsolidering av markedet for tannteknikk i Danmark, og grunnlaget for tannteknikk vil på lang sikt avta BransjeBransjekonsolidering konsolidering
Danmarks tanntekniske laboratorier står i følge Danske Dental Laboratorier (DDL) overfor en uunngåelig bransjekonsolidering1 – Mange laboratorier vil skifte eierskap for eksempel gjennom salg, fusjoner eller omdannes som ledd i et generasjonsskifte eller for å inngå i større konstellasjoner
”Med det fallende antall voksne uten naturlige tenner og det voksende antall borgere med funksjonelle tannsett vil det i fremtiden ikke være behov for kliniske tannteknikere i samme omfang”2 – Antall tannløse voksne i Danmark vil falle fra 370 000 i 1994 til 87 000 i 2020 – Grunnlaget for tannteknikk vil oppleve en tilbakegang på 20-30 % frem mot 2020, selv om det forventede brukergrunnlaget for voksentannpleien ventes å stige fra 3,7 millioner personer i 2000 til 4,3 millioner personer i 2020
Økende Økende import import
Årlig blir det fremstilt ca. 410 000 tannerstatninger i Danmark – Av disse utgjør minst 15 % importerte produkter, og importandelen har vært stigende siden 2000
Det finnes minst syv selskaper som driver med import av tannerstatninger – Import fra Sverige og Asia (Thailand spesielt)
Bransjens utfordring er ifølge DDL å møte den globale konkurransen gjennom fusjoner, oppkjøp og samarbeid
Importen Importenhar hariiDanmark, Danmark,på pålik liklinje linjemed medutviklingen utviklingeniiNorge, Norge,vært værtstigende stigendesiden sidenår år2000. 2000. 1) Danske Dental Laboratorier (2003): Tandteknikkens vilkår. 2) Uttrykker det danske helsetilsynet, Sundhetsstyrelsen, i en rapport for tannpleieprognose av november 2001. Consulting Services
In collaboration with Mars 2005 30
Det svenske markedet har likhetstrekk med det norske markedet
Nøkkeltall Nøkkeltall
Tannteknikerbransjen i Sverige består av totalt ca. 500 aktive laboratorier – Omsetningen i bransjen er ca. 1,5 mrd NOK med omtrent 2000 ansatte (1400 utdannede tannteknikere) – Det vil si ca. 750 000 NOK per ansatt
Markedet er fragmentert med noen store aktører – Den største aktøren er DPNOVA med 268 ansatte (består av fem laboratorier) – De fleste laboratoriene i Sverige er små foretak med 2-3 tannteknikere og en årlig omsetning på 1,5 – 2,3 MNOK – Det finnes kun ett større internasjonalt laboratorium, i tillegg til 3-4 mindre utenlandske aktører
Utvikling Utvikling
Det svenske markedet for tannteknikk hadde noen magre år på slutten av 1990-tallet, men har siden 2000 opplevd kontinuerlig vekst både i marginer og omsetning – Gjennomsnittelig driftsmargin er i dag på litt i overkant av 10 % – Gjennomsnittelig driftsmarginen har hovedsakelig bedret seg på grunn av økt volum og mindre på grunn av prisøkning – Det er de største laboratoriene som opererer med de høyeste driftsmarginene
Det er et uttalt ønske fra bransjeforeningene om at driftsmarginen bør ligge på 15 % for å kunne kompensere for lønnsutviklingen og et økt investeringsbehov – 70 % av driftskostnadene er relatert i lønnskostnader
Det vil bli et forventet underskudd av tannteknikere i tiden som kommer, og nyutdannede tannteknikere har fått et lettere arbeidsmarked Kilde: Intervju med Greger Oxhammar, daglig leder for Dentallaboratoriernas Riksförening i Sverige Consulting Services
In collaboration with Mars 2005 31
Det svenske markedet preges av konsolidering, og har opplevd sterk vekst de siste to årene som på kort sikt forventes å fortsette
BransjeBransjekonsolidering konsolidering
Konsolidering gjennom at flere og flere laboratorier vokser – Til tross for økende konsolidering er det lite eller ikke noe samarbeid mellom
laboratoriene, med unntak av Praktikertjänst dentallaboratorier som til dels har felles markedsføring, administrasjon, forsikringer etc. – Det er noe samarbeid gjennom bransjeorganisasjonene, men også dette har begrenset utstrekning
De siste tre årene har det svenske markedet hatt færre konkurser enn tidligere og flere nyetableringer I 2002 opplevde halvparten av de minste laboratoriene en gjennomsnittelig omsetningsreduksjon på ca. 3 %, mens resten av bransjen hadde en markant gjennomsnittelig økning på ca.18 % Økende Økende import import
Import av tanntekniske produkter til Sverige er økende – Tidligere var det kun ett foretak som gjorde dette, de siste årene er det etablert ytterligere to nye aktører
Enkelte laboratorier importerer tanntekniske produkter uten at det per i dag utgjør store volum – Det er likevel enighet i bransjen om at importen vil øke i de nærmeste årene
Det Deter erde demellomstore mellomstorelaboratoriene laboratorienesom somkonsoliderer konsoliderermest mestmens mensde destore storeog ogmindre mindre laboratoriene laboratorieneikke ikkevokser vokseriisamme sammegrad. grad. Kilde: Intervju med Greger Oxhammar, daglig leder for Dentallaboratoriernas Riksförening i Sverige Consulting Services
In collaboration with Mars 2005 32
Innhold
Sammendrag, bakgrunn, utfordringer og kilder
Karakteristika av tannteknikerbransjen
Tannteknikerbransjen i andre land
Trender og implikasjoner Markedstrender Økonomiske trender Organisering og struktur Kompetanse og teknologi Trusselbildet for tanntekniske laboratorier
Sammenligninger
Tiltak
Vedlegg
− Markedet fremover − Fremtidig etterspørsel etter tanntekniske produkter − Import
Consulting Services
In collaboration with Mars 2005 33
Mye tyder på at etterspørselen etter tanntekniske produkter vil fortsette å øke på kort sikt (2005-2015)... Etterspørsel Etterspørsel etter etter tanntekniske tanntekniske produkter produkter –– kort kort sikt sikt •• Etterspørselen Etterspørselen etter etter tannhelsetjenester tannhelsetjenester ii Norge Norge vil vil øke øke på på kort kort sikt sikt (10-15 (10-15 år) år) basert basert på på generell generell økning økning ii det det norske norske inntektsnivået inntektsnivået11 –– Økt Økt velstandsnivå velstandsnivå øker øker kjøp kjøp av av tjenester tjenester ii samfunnet, samfunnet, også også tannhelsetjenester tannhelsetjenester –– Den Den demografiske demografiske utviklingen utviklingen med med en en aldrende aldrende befolkning befolkning tilsier tilsier at at behovet behovet for for tannhelsetjenester tannhelsetjenester vil vil øke øke
•• Større Større reelt reelt og og opplevd opplevd behov behov for for tannhelsetjenester tannhelsetjenester for for voksne voksne ii fremtiden fremtiden skyldes skyldes11:: –– Flere Flere eldre eldre med med naturlige naturlige tenner tenner –– Nye Nye diagnoser diagnoser og og behandlingsteknologier behandlingsteknologier –– Økt Økt kjennskap kjennskap tiltil tannkjøttssykdommer tannkjøttssykdommer –– Større Større interesse interesse for for estetisk estetisk tannbehandling tannbehandling og og generelt generelt helsefokus helsefokus ii samfunnet samfunnet
•• På På bakgrunn bakgrunn av av økte økte omsetningstall omsetningstall for for importvirksomheter importvirksomheter og og stabile stabile omsetningstall omsetningstall for for tanntekniske tanntekniske laboratorier laboratorier ii Norge Norge fra fra 2000 2000 tiltil 2003, 2003, er er det det rimelig rimelig åå anta anta at at den den totale totale etterspørselen etterspørselen etter etter tanntekniske tanntekniske produkter produkter vil vil fortsette fortsette åå øke øke •• Helsedirektoratets Helsedirektoratets anbefaling anbefaling om om åå fase fase ut ut amalgam amalgam ii tillegg tillegg tiltil økt økt vekt vekt på på estetikk estetikk ii samfunnet samfunnet øker øker etterspørselen etterspørselen etter etter dyrere dyrere behandlingsalternativer behandlingsalternativer
En Enaldrende aldrendebefolkning befolkningmedfører medførerøkt øktbehov behovfor fortannhelsetjenester tannhelsetjenesterblant blantvoksne. voksne. 1) Grytten, J. og Lund, E. (1999) Consulting Services
In collaboration with Mars 2005 34
...men på lengre sikt (fra 2015-) vil etterspørselen etter tanntekniske produkter sannsynligvis avta Etterspørsel Etterspørsel etter etter tanntekniske tanntekniske produkter produkter –– lang lang sikt sikt •• Antall Antall kariesfrie kariesfrie barn barn har har økt økt sterkt sterkt fra fra 1985 1985 og og frem frem tiltil 2000 200011 •• På På lengre lengre sikt sikt vil vil befolkningsandelen befolkningsandelen av av sykdomsfrie sykdomsfrie individer individer øke øke 2 •• Det Det predikeres predikeres et et fall fall ii antall antall tannleger tannleger ii Norge, Norge, fra fra ca ca 4000 4000 ii dag dag tiltil ca ca 3170 3170 ii 2015 20152
–– Færre Færre tannlegestudenter tannlegestudenter og og flere flere pensjonerte pensjonerte tannleger tannleger 3 –– Antall Antall tannleger tannleger ii Sverige Sverige vil vil bli bli redusert redusert med med 35 35 % % fra fra 2004 2004 tiltil 2020 20203
–– Andre Andre spesialister spesialister vil vil overta overta flere flere av av arbeidsoppgavene arbeidsoppgavene som som tannlegene tannlegene utfører utfører ii dag dag44
•• Det Det kan kan forventes forventes reduksjon reduksjon ii antall antall ekstraksjoner ekstraksjoner og og protesebehandlinger protesebehandlinger22 –– Men Men økt økt antall antall personer personer med med egne egne tenner tenner vil vil føre føre tiltil at at det det samlete samlete antall antall diagnostiske diagnostiske og og forebyggende forebyggende ytelser ytelser blant blant voksne voksne vil vil øke øke
•• Norske Norske utgiftstall utgiftstall viser viser at at den den voksne voksne befolkningens befolkningens bruk bruk av av ressurser ressurser på på voksentannpleie voksentannpleie er er lite lite endret endret siden siden tidlig tidlig på på 1980-tallet 1980-tallet55 –– Tannlegebesøkets Tannlegebesøkets innhold innhold vil vil endre endre karakter karakter -- tannlegen tannlegen går går fra fra åå være være en en helsearbeider helsearbeider som som leverer leverer nødvendig nødvendig behandling behandling tiltil åå bli bli en en tjenesteprodusent på linje med andre serviceyrker tjenesteprodusent på linje med andre serviceyrker
Behovet Behovetfor fortannhelsetjenester tannhelsetjenestervil vilpå pålengre lengresikt siktbli bliav avmer merforebyggende forebyggendekarakter. karakter. 1) Haugejorden O. (2002). 2) Grytten, J. og Lund, E. (1999). 3) Nationella Planeringsstödet for tandläkare och tandhygienister inom Socialstyrelsen. 4) Tandläkartidningen nr 15/2004. 5) Holst, D og Grytten, J. (1997). Consulting Services
In collaboration with Mars 2005 35
Etterspørselen etter helkeramer og implantater vil sannsynligvis øke i fremtiden Etterspørselen etter produkter i fremtiden: Produktområde
Produkttype
Etterspørsel i 20101 Kommentar
Metall/keramikk
Keramiske kroner vil benyttes stadig mer enn tradisjonelle MK, og mer utbredt produksjon av hele broer i keramikk.
Helkeramer
Porselensinnlegg er et alternativ til amalgamfylling. Gullinnlegg kan erstattes med porselensinnlegg.
Fast protetikk
Enkel keramisk kroner kan erstatte Metall/keramikkkrone.
Morrison
Keramiske kroner vil benyttes stadig mer enn tradisjonelle Morrison.
Helprotese
Redusert sykdomsforekomst gjør at det forventes en reduksjon i antall ekstraksjoner og protesebehandlinger.2
Chrom Cobolt
Redusert sykdomsforekomst gjør at det forventes en reduksjon i antall ekstraksjoner og protesebehandlinger.
Kombinasjonsarbeider
Konus konstruksjon med 4 pilarer (4 dels bro med protese)
Stabilt eller synkende på grunn av økt etterspørsel etter implantater.
Implantater
Metall/keramikk singel skruretinert
Høyere krav til estetikk og funksjon gjør at etterspørselen etter implantater vil øke.
Avtakbar protetikk
1) Intervjuer med spesialister i bransjen. 2) Grytten, J. og Lund, E. (1999) Consulting Services
In collaboration with Mars 2005 36
Det er flere faktorer som avgjør om importen av tannteknikk fremdeles vil øke eller flate ut Økt Økt import import •• Omsetningen Omsetningen for for importører importører av av tannteknikk tannteknikk tiltil Norge Norge viser viser ingen tegn til utflating ingen tegn til utflating –– Den Den totale totale omsetningen omsetningen tiltil importbedrifter importbedrifter har har ii perioden perioden 199619962003 økt fra omtrent 30 MNOK til 80 MNOK 2003 økt fra omtrent 30 MNOK til 80 MNOK
•• En En spørreundersøkelse spørreundersøkelse blant blant tannleger tannleger viser viser at: at: –– 80 80 % % av av tannlegene tannlegene mener mener at at tanntekniske tanntekniske produkter produkter generelt generelt egner seg til import egner seg til import –– 42 42 % % av av tannlegene tannlegene kjøper kjøper produkter produkter som som er er importert importert –– Flere Flere tannleger tannleger mener mener importerte importerte tanntekniske tanntekniske produkter produkter er er av av høy kvalitet høy kvalitet
Redusert Redusert import import •• Pris Pris er er ikke ikke viktigste viktigste kjøpskriterium kjøpskriterium for for tannlegene tannlegene •• Kriteriene Kriteriene kompetanse, kompetanse, kvalitet kvalitet og og opparbeidet opparbeidet tillit tillit er er sannsynligvis sannsynligvis like like viktig viktig •• Tannlegene Tannlegene ønsker ønsker et et nært nært samarbeid samarbeid med med tannteknikerne tannteknikerne •• Noen Noen tanntekniske tanntekniske produkter produkter egner egner seg seg mindre mindre for for import import –– Komplekse Komplekse arbeider arbeider som som krever krever planlegging, planlegging, tilpasninger tilpasninger og og korrigeringer, korrigeringer, og og dermed dermed tett tett dialog dialog og og kommunikasjon kommunikasjon mellom mellom tannlege tannlege og og tanntekniker tanntekniker –– Arbeider Arbeider som som har har kort kort leveringstid leveringstid
Norske Norskelaboratorier laboratorierbør børutnytte utnyttesin sinnærhet nærhettil tilkunden kundensom somkonkurransefortrinn konkurransefortrinn––dette dettefordrer fordrer økt øktsatsing satsingpå påkompetanse kompetanseog ogen enfunksjon funksjonsom sområdgiver rådgiverfor fortannlegene. tannlegene. Consulting Services
In collaboration with Mars 2005 37
Innhold
Sammendrag, bakgrunn, utfordringer og kilder
Karakteristika av tannteknikerbransjen
Tannteknikerbransjen i andre land
Trender og implikasjoner Markedstrender Økonomiske trender Organisering og struktur Kompetanse og teknologi Trusselbildet for tanntekniske laboratorier
Sammenligninger
Tiltak
Vedlegg
Consulting Services
In collaboration with Mars 2005 38
Global konkurranse medfører press på driftsmarginene til tanntekniske laboratorier
Det Det vil vil kreves kreves mer mer av av den den enkelte enkelte laboratorieeier i Norge for laboratorieeier i Norge for åå drive drive lønnsomt lønnsomt
Høyere lønnskostnader enn utlandet Høyere kostnader til utvikling av kompetanse Høyere kostnader i forbindelse med forsikringer og pensjonsordinger Nasjonale krav til helse, miljø og sikkerhet og kvalitetssikring
Gjennomsnittstall Gjennomsnittstall for for lønnslønnskostnadene som andel kostnadene som andel av av omsetning omsetning er er lavere lavere for for importbedrifter importbedrifter sammenlignet sammenlignet med med tanntekniske tanntekniske laboratorier laboratorier
Lønnskostnadene var 24 % av omsetningen for importbedriftene i 2003 Lønnskostnadene var 43 % av omsetningen for tanntekniske laboratorier registrert som AS i 2003
Fortsatt Fortsattøkt øktimport importav avtanntekniske tanntekniskeprodukter produkterog ogen enmulig muligkonsolidering/industrialisering konsolidering/industrialiseringtilsier tilsier at atnorske norsketanntekniske tanntekniskelaboratorier laboratoriervil viloppleve oppleveprispress. prispress. Consulting Services
In collaboration with Mars 2005 39
Innhold
Sammendrag, bakgrunn, utfordringer og kilder
Karakteristika av tannteknikerbransjen
Tannteknikerbransjen i andre land
Trender og implikasjoner Markedstrender Økonomiske trender Organisering og struktur Kompetanse og teknologi Trusselbildet for tanntekniske laboratorier
Sammenligninger
Tiltak
Vedlegg
− Produsentene og depotene − Konsolidering av tanntekniske laboratorier
Consulting Services
In collaboration with Mars 2005 40
Mye tyder på at det vil skje en strukturendring i tannteknikerbransjen Aktører Aktører begynner begynner åå importere importere tanntekniske tanntekniske produkter produkter og og pasienter kan pasienter kan reise reise til til utlandet utlandet
Produsenter Produsenter og og depoter depoter ønsker ønsker åå styrke styrke sin sin posisjon i verdikjeden posisjon i verdikjeden
Begynnende Begynnende trend trend mot en mot en restrukturering restrukturering ii bransjen bransjen
Konsentrasjon Konsentrasjon av av kunder (tannleger) kunder (tannleger)
Noen Noen tanntekniske tanntekniske laboratorier laboratorier blir blir større og tar større og tar markedsmarkedsandeler andeler
Consulting Services
In collaboration with Mars 2005 41
Rollen til de ulike leddene i verdikjeden har endret seg de siste årene Verdikjeden i tannhelsesektoren: Råvareprodusenter Aktører Aktører
Rolle Rollede desiste sisteårene årene
Produsenter Produsenter av av materialer materialer
Depoter/ Depoter/ Grossister Grossister
Tanntekniske Tanntekniske laboratorier laboratorier
Tannleger Tannleger
• K.A. Rasmussen på Hamar • Det er identifisert 13 aktører • Det er ca. 270 tanntekniske • Det er ca. 4000 tannleger i
er den eneste i Norge som i Norge1 produserer tannteknisk • Flere tanntekniske materiale laboratorier benytter også • Resten av materialet blir svenske depoter importert fra utlandet • Rollen har endret seg ved
• Rollen har endret seg ved
• Innarbeidete rutiner for
• Flere depoter forsøker å
at produsentene forsøker å jobbe nærmere mot tannlege og pasient netthandel og epost gjør det enklere og raskere for tannteknikeren å kjøpe direkte fra produsent
• Produsentene lager
halvfabrikata som de markedsfører og selger direkte til tannteknikerne
• Produsentene markedsfører
at depotene i visse tilfeller fungerer som et salgsledd for den enkelte produsent satse på fult sortiment, slik som Norsk Dental Depot, Norsk Orthoform Depot og Nogusra
• Enkelte depoter satser bare
på utvalgte produkter
laboratorier og 650 tannteknikere med autorisasjon i Norge
• Rollen har endret seg ved
Norge
• Rollen har endret seg ved
at noen aktører har blitt mer rådgivende enn produserende • • Enkelte laboratorier jobber tettere med tannlegene • Noen laboratorier har i de
siste årene begynt å samarbeide om innkjøp
• Enkelte tanntekniske
laboratorier har begynt å importere tanntekniske produkter fra Østen
at tannlegen tilby mer estetiske tjenester
Flere tannleger har begynt å kjøpe tanntekniske produkter fra flere laboratorier enn tidligere
• Flere ønsker mer
samarbeid med tannteknikere
• Flere tannleger danner
større tannlegeklinikker
seg direkte overfor tannlegene
1) Astra Tech, Nogusra, Dentalvarer, Dental Sør Laboratorieutstyr, Hasse Dental, K.A. Rasmussen, Langlo Dental, Norsk Dental Depot , Norsk Orthoform Depot ,Odi, Nobel Biocare, LIC Scadenta og Jacobsen Dental Consulting Services
In collaboration with Mars 2005 42
Produsentene og depotene vil sannsynligvis markedsføre seg mer direkte mot tannlegen, som blir en premissgiver for tannteknikerens valg av materialer Opplæring fra leverandør i tradisjonelle materialer og metoder
Råvareprodusenter
Produsenter Produsenter av av materialer materialer
Depoter/ Depoter/ Grossister Grossister
Produsenter Produsenter av av materialer materialer
Importører Importører (ofte (ofte eid eid av av produsent) produsent)
Tannlegene blir premissgivere for tanntekniske laboratorier når det gjelder valg av materiale/løsning
Tanntekniske Tanntekniske laboratorier laboratorier
Tannleger Tannleger
Sterk påvirkning og opplæring fra leverandør til tannlege (nye materialer; eks: implantater)
De fleste av depotene fungerer enten som salgsledd helt/delvis eid av en produsent, eller så opererer de som uavhengige grossister som kan kjøpe fritt fra ulike produsenter – Et eksempel på en stor internasjonale produsent er Astra Tech som også er importør Av norske depoters omsetning er 80 % fra tannleger og 20 % fra tannteknikere Produsentene driver, i større grad enn tidligere, salg og markedsføring overfor tannlegene for å kunne påvirke tannlegenes valg av materialer og løsninger For produsentene/importørene er det kritisk å kjenne til tannlegens utfordringer og behov for nye produktløsninger Ettersom få tannteknikere tar rollen der de utfordrer tannleger med bedre materialer og nye løsninger, må tannteknikere levere det tannlegen etterspør
Tannteknikeren Tannteknikerenbør børsørge sørgefor forååha hanok nokfaglig fagligtyngde tyngdetil tilååkunne kunnevære væreen enrådgiver rådgiverfor fortannlegen tannlegen og ogbli blien enkunnskapsoverfører kunnskapsoverførerfra fraprodusentene produsentenetil tiltannlegene. tannlegene. Kilde: Intervjuer med spesialister i bransjen og http://www.nadl.org Consulting Services
In collaboration with Mars 2005 43
En trend de siste årene er at noen laboratorier har blitt større
Samarbeid Samarbeid ii større større enheter enheter
Organisering Organisering
•• En En del del atskilte atskilte selskap selskap har har gått gått sammen sammen og og dannet dannet større større selskap som også har noen mindre distriktslaboratorier selskap som også har noen mindre distriktslaboratorier
Tanntekniker Tanntekniker
Tanntekniker Tanntekniker Tanntekniker Tanntekniker Tanntekniker Tanntekniker Tanntekniker Assistent
Tanntekniker
Regnskap, innkjøp, markedsføring
Tanntekniker Tanntekniker
Tanntekniker
Tanntekniker
•• Kjennetegn Kjennetegn ved ved store store tanntekniske tanntekniske laboratorier: laboratorier: –– Laboratoriene Laboratoriene har har 10-25 10-25 ansatte ansatte –– Laboratoriene Laboratoriene fungerer fungerer som som kompetansesentre kompetansesentre –– Det Det har har blitt blitt gjort gjort omfattende omfattende investeringer investeringer ii teknologisk teknologisk utstyr utstyr –– Laboratoriene Laboratoriene har har egne egne rom rom med med tannlegeenhet tannlegeenhet for for mottak mottak av av pasienter og fargeuttak pasienter og fargeuttak –– Virksomhetene Virksomhetene kombinerer kombinerer fullservice fullservice med med spisskompetanse spisskompetanse –– Laboratoriene Laboratoriene har har sentral sentral beliggenhet beliggenhet ii forhold forhold tiltil kundesegmentet kundesegmentet
•• Både Både ii Sverige Sverige og og Danmark Danmark har har konsolidering konsolidering vist vist seg seg åå være en trend være en trend –– Mange Mange små små laboratorier laboratorier har har økonomiske økonomiske problemer problemer og og søker søker samarbeid som en løsning samarbeid som en løsning –– Mellomstore Mellomstore laboratorier laboratorier vokser/konsoliderer vokser/konsoliderer mest mest
Consulting Services
In collaboration with Mars 2005 44
Innhold
Sammendrag, bakgrunn, utfordringer og kilder
Karakteristika av tannteknikerbransjen
Tannteknikerbransjen i andre land
Trender og implikasjoner Markedstrender Økonomiske trender Organisering og struktur Kompetanse og teknologi Trusselbildet for tanntekniske laboratorier
Sammenligninger
Tiltak
Vedlegg
− − − −
Utdannelse og kompetanse En ny generasjon vil overta Teknologi Rammebetingelser
Consulting Services
In collaboration with Mars 2005 45
Tannlege- og tannteknikeryrket har blitt mer spesialisert – utdannelse, kompetanse og teknologi medfører at tannteknikeren får en mer rådgivende rolle Utdannelse, Utdannelse, kompetanse kompetanse og og teknologi teknologi •• Egen Egen utdannelse utdannelse for for tannteknikere tannteknikere ii Norge Norge styrker styrker tannteknisk bransje Høyskolen i Oslo er et tannteknisk bransje - Høyskolen i Oslo er et kunnskapssenter kunnskapssenter •• Tannlegeutdannelsen Tannlegeutdannelsen har har de de siste siste tiårene tiårene lagt lagt mindre mindre vekt vekt på på tanntekniske tanntekniske fag fag –– Målt Målt ii andel andel av av totale totale studiepoeng studiepoeng er er omtrent omtrent 66 % % av av undervisningen for tannlegestudentene relatert til protetikk, undervisningen for tannlegestudentene relatert til protetikk, mens mens den den tilsvarende tilsvarende andelen andelen er er 52 52 % % for for 1 1 tannteknikerstudentene tannteknikerstudentene
•• Historisk Historisk sett sett gjorde gjorde tannlegen tannlegen nærmest nærmest alt alt selv selv og og tannteknikeren tannteknikeren var var en en ren ren underleverandør underleverandør som som leverte leverte enkle produkter enkle produkter
Implikasjoner Implikasjoner for for tannteknikere tannteknikere •• Tannteknikere Tannteknikere må må ha ha godkjent godkjent utdannelse utdannelse for for åå drifte drifte et et tannteknisk laboratorium tannteknisk laboratorium •• Ettersom Ettersom tannlegene tannlegene kan kan mindre mindre om om tannteknikeryrket tannteknikeryrket blir blir de mer avhengige av tannteknisk kompetanse når de skal de mer avhengige av tannteknisk kompetanse når de skal utføre utføre komplekse komplekse tanntjenester tanntjenester –– Behov Behov for for tannteknikeren tannteknikeren som som en en aktiv aktiv rådgiver rådgiver blir blir større større
•• Tannlegene Tannlegene og og tannteknikerne tannteknikerne blitt blitt mer mer spesialisert spesialisert og og tjenestene tjenestene de de tilbyr tilbyr blir blir mer mer komplekse komplekse •• Tannteknikeren Tannteknikeren må må utvikle utvikle ny ny kompetanse kompetanse –– Basiskompetansen Basiskompetansen vil vil endre endre seg seg og og ny ny spesialistkompetanse spesialistkompetanse må utvikles må utvikles
–– Tjenestene Tjenestene har har blitt blitt mer mer komplekse komplekse og og det det stilles stilles det det høyere høyere krav krav tiltil estetikk estetikk
•• Ny Ny teknologi, teknologi, nye nye materialer materialer og og teknikker teknikker vil vil kreve kreve endret endret kompetanse og nytt produksjonsutstyr kompetanse og nytt produksjonsutstyr
Tannleger Tannlegerkan kanetter etternorsk norsklov lovikke ikkebenytte benyttenorske norsketannteknikere tannteknikeresom somikke ikkeer erautorisert. autorisert. 1) Professor Asbjørn Jokstads egne vurderinger av ”Samarbeid tannlege-tanntekniker”, Avdeling for protetikk og bittfunksjon ved Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo. Consulting Services
In collaboration with Mars 2005 46
Nye rammebetingelser har styrket posisjonen til norske tannteknikere…
Rammebetingelser Rammebetingelser og og lover lover •• Tannteknikere Tannteknikere er er blitt blitt helsepersonell, helsepersonell, med med samme samme krav krav tiltil autorisasjon, og underlagt samme lov som tannlegene autorisasjon, og underlagt samme lov som tannlegene •• Det Det er er pålagt pålagt et et kvalitetssystem kvalitetssystem som som sikrer sikrer sporbarhet sporbarhet ii 11 produksjonen produksjonen –– Tannteknikerne Tannteknikerne plikter plikter åå være være registrert registrert som som produsenter produsenter av av medisinsk utstyr og må ha pasientansvarsforsikring medisinsk utstyr og må ha pasientansvarsforsikring
•• Tannlegen Tannlegen må må forsikre forsikre seg seg om om at at samarbeidspartnere samarbeidspartnere følger følger norske regler norske regler •• Lov Lov om om medisinsk medisinsk utstyr utstyr stiller stiller blant blant annet annet krav krav tiltil dokumentasjon av utførelse, minimumskrav dokumentasjon av utførelse, minimumskrav tiltil merking, merking, meldeplikt meldeplikt ved ved feil feil og og registrering registrering av av produsenter produsenter
Implikasjoner Implikasjoner for for tannteknikere tannteknikere •• Tannteknikere Tannteknikere har har fått fått nye nye rettigheter, rettigheter, plikter plikter og og krav krav •• Tannteknikere Tannteknikere har har fått fått en en styrket styrket posisjon posisjon som som godkjent godkjent helsepersonell helsepersonell –– Dette Dette har har tydeliggjort tydeliggjort tannteknikeryrket tannteknikeryrket
•• Tannteknikerne Tannteknikerne må må informere informere om om hvor hvor materiale materiale kommer kommer fra fra og hvordan de utfører arbeidet slik at tannlegen kan og hvordan de utfører arbeidet slik at tannlegen kan dokumentere dokumentere sporbarhet sporbarhet overfor overfor pasienten pasienten •• Tannlegen Tannlegen er er ansvarlig ansvarlig overfor overfor pasienten, pasienten, og og må må forsikre forsikre seg om at leverandører følger norske regler seg om at leverandører følger norske regler –– Dette Dette kan kan være være en en årsak årsak tiltil at at noen noen tannleger tannleger velger velger åå ikke ikke importere importere –– Dette Dette er er en en fordel fordel for for norske norske tannteknikere tannteknikere siden siden det det er er vanskelig å kontrollere at utenlandske tannteknikere vanskelig å kontrollere at utenlandske tannteknikere opererer opererer etter etter norske norske regler regler •• Strenge Strenge regler regler gjør gjør at at tillit tillit mellom mellom tannlege tannlege og og tanntekniker tanntekniker er er viktig viktig
1) Under lov om medisinsk utstyr, basert på EØS-direktiv Consulting Services
In collaboration with Mars 2005 47
…men bransjen har en utfordring i at gjennomsnittsalderen er høy blant norske tannteknikere Kommentarer Kommentarer •• Bare Bare 88 % % av av alle alle medlemmene medlemmene av av NTTF NTTF er er under under 30 30 år år11 •• Hvert Hvert år år blir blir tannteknikere tannteknikere utdannet utdannet ved ved Høyskolen Høyskolen ii Oslo Oslo –– 29 29 personer personer gjennomførte gjennomførte utdannelsen utdannelsen ii 2003 2003 og og 2004, 2004, og og et et nytt kull uteksamineres til våren nytt kull uteksamineres til våren
Alder Alder på på medlemmer medlemmer av av NTTF, NTTF, 2003 2003 Antall personer
120
80
–– Tre Tre avgangsstudenter avgangsstudenter har har begynt begynt på på tannlegestudiet tannlegestudiet
60
–– Det Det blir blir en en stor stor utfordring utfordring for for bransjen bransjen åå sikre sikre rekruttering rekruttering og og dekke dekke etterspørselen etterspørselen etter etter fagkompetanse fagkompetanse ii fremtiden fremtiden
96
100
–– Av Av fjorårets fjorårets kull kull på på 15 15 personer personer jobber jobber syv syv på på laboratorier, laboratorier, hvorav to har stiftet eget laboratorium hvorav to har stiftet eget laboratorium
•• Det Det vil vil blir blir et et stort stort skifte skifte ii eiere eiere og og ansatte ansatte ved ved tanntekniske tanntekniske laboratorier i Norge om 15-20 år laboratorier i Norge om 15-20 år
Gjennomsnittsalder: 47 år
84 66
40 20
19
18
3
3 Alder; år
0 Under 25-30 30-40 40-50 50-60 60-65 Over 25 65
Antall tannteknikere
Høy Høygjennomsnittsalder gjennomsnittsalderiibransjen bransjengjør gjørdet detnødvendig nødvendigååsikre sikreny nytilgang tilgangav avkapasitet kapasitetog og kompetanse. kompetanse. 1) Norges Tannteknikerforbund. Statistikk over 289 medlemmer (eiere og ansatte, november 2003)
Consulting Services
In collaboration with Mars 2005 48
Teknologisk utvikling vil endre kompetansekravet, og i fremtiden vil digital teknologi bli viktigere Teknologi i forhold til produksjon av tanntekniske produkter: Produktområder
Produkttype
Teknologi 2015
Metall/keramikk
• • • •
Fast protetikk
Helkeramer (enkel krone)
• • • • •
Metall- og keramkapper og broskjelett vil bli elektronisk fremstilt Scannede avtrykk Elektronisk/frest fremstilling av alle konstruksjoner Elektronisk fargeuttak Scannede avtrykk Elektronisk/frest fremstilling av alle konstruksjoner Elektronisk fargeuttak Cad/Cam (datafremstilling av skjelett) Zirkonium m.m
•
Fremstilles som i dag Det er mulig å frese den
Helprotese
•
Utgår eller fremstilles som i dag
Chrom Cobolt
•
Scanning og elektronisk fremstilling - Galvanisering
Kombinasjonsarbeider
Konus konstruksjon med 4 pilarer (4 dels bro med protese)
•
Scanning og konstruksjon på data
Implantater
Metall/keramikk singel skruretinert
•
Scanning og konstruksjon på data Elektronisk fremstilte distanser og skjelett
Morrison
Avtakbar protetikk
•
•
Det Detblir blirviktig viktigat attannteknikerne tannteknikernefølger følgerden denteknologiske teknologiskeutviklingen utviklingenog ogsikrer sikrerseg segrett rett kompetanse kompetansefor forååmøte møtefremtidige fremtidigebehov. behov. Kilde: Intervjuer med spesialister i bransjen Consulting Services
In collaboration with Mars 2005 49
Innhold
Sammendrag, bakgrunn, utfordringer og kilder
Karakteristika av tannteknikerbransjen
Tannteknikerbransjen i andre land
Trender og implikasjoner Markedstrender Økonomiske trender Organisering og struktur Kompetanse og teknologi Trusselbildet for tanntekniske laboratorier
Sammenligninger
Tiltak
Vedlegg
Consulting Services
In collaboration with Mars 2005 50
Tannteknikere står overfor et trusselbilde preget av aktører som prøver å utvide og forsterke sin markedsmakt Press Press fra fra nyetablerere nyetablerere -- tannteknikere tannteknikere
Makt Makt produsenter/depoter produsenter/depoter Produsentene/depotene har makt: • Få aktører med mange små kunder • Mange har god kontakt med tannleger og selger produkter/konsepter direkte til disse • Tannteknikere er ikke like viktige kunder som tannlegene • Blir i større grad internasjonale aktører som ikke ser på Norge som et primærmarked og krever høy profesjonalitet av laboratoriene • Vil favorisere store kunnskapsrike laboratorier som kan bidra til videresalg av deres produkter Produsentene/depotene vil få mindre makt: • Avhengige av tannteknikere og tannleger for å kunne opprettholde førstehåndskunnskap om nye kundebehov
Press fra nyetablerere: • God lønnsomhet i bransjen • Relativt lave etableringskostnader/investeringer Barrierer for nyetablering: • Økende krav om dyrt utstyr/investeringer • Krav om autorisasjon/strengere krav om kvalitetssikring/sporbarhet/merking • Tar tid å opparbeide lojale tannleger • Kunnskap om ny teknologi
Tannteknikerne Tannteknikerne er er nødt nødt til til åå utvikle utvikle rett rett kompetanse kompetanse for for åå kunne kunne opprettholde og opprettholde og forsterke forsterke sin sin posisjon posisjon
Makt Makt tannleger tannleger Tannlegene har makt: • Jobber mot sluttbruker • Bestemmer pris på sluttprodukt • Konsolidering gjør at store aktører får mer makt • Enkelt for tannlegen å skifte tanntekniker Tannlegene vil få mindre makt: • Tannlegen oppnår fordeler ved å samarbeide godt med tannteknikeren • Tannteknikkfaget vektlegges mindre i tannlegeutdanningen og ny generasjon tannleger vil bli mer avhengige av tannteknikere • Økende kompleksitet krever mer av tannteknikernes kompetanse
Press Press fra fra importører importører av av tannteknikk tannteknikk Press fra importører: • Flere nye importører de siste årene • Lavere priser Barrierer mot import: • Kommunikasjon og språk • Nærhet • Lov om at alle tannhelseprodukter må tilfredsstille norske krav Consulting Services
In collaboration with Mars 2005 51
Innhold
Sammendrag, bakgrunn, utfordringer og kilder
Karakteristika av tannteknikerbransjen
Tannteknikerbransjen i andre land
Trender og implikasjoner
Sammenligninger Karakteristika for bransjer som er modne for konsolidering − Dagligvarebransjen
Tiltak
Vedlegg
− Optikerbransjen − Tannteknikerbransjen?
Consulting Services
In collaboration with Mars 2005 52
Det finnes fellestrekk for bransjer som er modne for konsolidering
Karakteristika
Fragmentert Fragmentert struktur struktur
– Mange små aktører – Ingen aktører med reel markedsmakt – Ingen aktører med dominerende teknologi
Bakgrunn for fragmentert struktur – Få/små inngangsbarrierer fører til lav inngangsbillett – Få eller ingen stordriftsfordeler, hvis dette finnes er de ikke utnyttet/satt i system – Behov for lokal kontroll/tilstedeværelse/kunnskap
Rasjonale Rasjonale for for konsolidering konsolidering
Muligheter å oppnå stordriftsfordeler Økonomisk rasjonale for å erobre markedsandeler Potensielle kunder som vil respondere positivt på færre og større tilbydere
Industrier Industrier med med innslag innslag av av konsolidering konsolidering
Dagligvarer Tjenestenæringer som frisører, restauranter etc. Optikere Leger/tannleger
IIet etmarked markedklar klarfor forkonsolidering konsolideringvil vilden densom somtar tarde deførste førstestegene stegenekunne kunnesette setteagendaen agendaenog og oppnå oppnåde dehøyeste høyestemarginene margineneog ogvolumene. volumene. Consulting Services
In collaboration with Mars 2005 53
Ved å studere bransjer der det har vært stort endringstrykk kan vi lære om sannsynlig struktur i tannteknikerbransjen i fremtiden
Dagligvarebransjen Dagligvarebransjen ii Norge Norge •• Makten Makten ii dagligvarebransjen dagligvarebransjen har har beveget beveget seg seg fra fra produsentene til grossistene og detaljistene, og produsentene til grossistene og detaljistene, og videre videre tiltil forbrukerne forbrukerne –– II 1989 1989 kontrollerte kontrollerte fire fire kjeder kjeder 42 42 % % av av markedet, markedet, ii 1997 1997 hadde hadde disse kjedene 98 % av markedet disse kjedene 98 % av markedet
•• Kjedene Kjedene kjemper kjemper ii dag dag om om kundenes kundenes lojalitet, lojalitet, for for eksempel eksempel gjennom aktiv markedsføring og bonuskort gjennom aktiv markedsføring og bonuskort •• Antall Antall butikker butikker er er redusert redusert fra fra 8375 8375 ii 1979 1979 tiltil 5126 5126 ii 1996, 1996, en en reduksjon på 40 % reduksjon på 40 % –– II samme samme periode periode har har omsetningen omsetningen økt økt fra fra 24,9 24,9 mrd. mrd. NOK NOK tiltil 81,2 mrd. NOK 81,2 mrd. NOK
•• Kjededannelse Kjededannelse har har hatt hatt flere flere konsekvenser: konsekvenser: –– Lojaliteten Lojaliteten har har blitt blitt mindre mindre siden siden kjedene kjedene ikke ikke ii nevneverdig nevneverdig grad skiller seg fra hverandre grad skiller seg fra hverandre –– Det Det er er blitt blitt lengre lengre fysisk fysisk avstand avstand mellom mellom kunder kunder og og butikk butikk –– Det Det er er oppnådd oppnådd vesentlige vesentlige kostnadsbesparelser kostnadsbesparelser innen innen for for eksempel salg, markedsføring, innkjøp og distribusjon eksempel salg, markedsføring, innkjøp og distribusjon
Optikerbransjen Optikerbransjen •• Markedet Markedet har har endret endret seg seg fra fra stort stort sett sett uavhengige uavhengige optikere optikere på slutten av 80-tallet til store kjededannelser på slutten på slutten av 80-tallet til store kjededannelser på slutten av av 90-tallet 90-tallet –– Kjedene Kjedene sto sto for for 70 70 % % av av omsetningen omsetningen ii 1998 1998
•• Optikerforretningene Optikerforretningene er er fortsatt fortsatt faglig faglig suverene suverene ii forhold forhold tiltil rådgivning rådgivning tiltil kunder, kunder, og og det det virker virker ikke ikke som som om om forbrukernes tillit til bransjen har blitt redusert forbrukernes tillit til bransjen har blitt redusert –– Denne Denne er er snarere snarere økt økt som som en en følge følge av av stadig stadig bedre bedre utdannelse utdannelse for for norske norske optikere optikere
•• De De ulike ulike kjedene kjedene forsøker forsøker åå differensiere differensiere seg seg fra fra hverandre hverandre –– Brilleland Brilleland (Pris) (Pris) –– Interoptikk Interoptikk (Funksjon) (Funksjon) –– Krogh Krogh Optikk Optikk (Mote) (Mote)
•• Kjedenes Kjedenes inntog inntog har har medført medført en en god god lønnsomhet lønnsomhet for for medlemmene medlemmene
Consulting Services
In collaboration with Mars 2005 54
Mange faktorer taler for en restrukturering av tannteknikerbransjen...
Faktorer Faktorer som som tilsier tilsier endret endret bransjestruktur bransjestruktur
Faktorer Faktorer som som tilsier tilsier uendret uendret bransjestruktur bransjestruktur
•• En En fragmentert fragmentert bransje bransje med med mange mange små små og og selvstendige selvstendige aktører aktører
•• Få/små Få/små inngangsbarrierer inngangsbarrierer fører fører tiltil lav lav inngangsbillett inngangsbillett tiltil markedet, og det er fremdeles lett å etablere markedet, og det er fremdeles lett å etablere virksomhet virksomhet
•• Ingen Ingen enkeltaktører enkeltaktører har har reel reel markedsmakt markedsmakt
•• Ingen Ingen betydelige betydelige stordriftsfordeler, stordriftsfordeler, og og dersom dersom disse disse finnes finnes er de ikke utnyttet eller satt i system er de ikke utnyttet eller satt i system
–– Det Det største største laboratoriet laboratoriet ii Norge Norge omsatte omsatte ii 2003 2003 for for ii underkant underkant av av 33 % % av av den den totale totale omsetningen omsetningen for for tanntekniske tanntekniske laboratorier laboratorier
•• Det Det er er en en trend trend at at tannlegene tannlegene konsoliderer konsoliderer ii større større sentra sentra •• Noen Noen tanntekniske tanntekniske laboratorier laboratorier har har allerede allerede blitt blitt større større •• Økt Økt mulighet mulighet for for import import truer truer mindre mindre enheter enheter som som ikke ikke har har spisskompetanse spisskompetanse •• Utnyttelse Utnyttelse av av stordriftsfordeler stordriftsfordeler (innkjøp, (innkjøp, økonomi, økonomi, regnskap, regnskap, markedsføring) markedsføring)
•• Behov Behov for for lokal lokal kontroll, kontroll, tilstedeværelse tilstedeværelse og og kunnskap kunnskap ii markedet markedet •• Tannlegebransjen Tannlegebransjen er er fremdeles fremdeles fragmentert fragmentert med med mange mange små tannlegekontorer små tannlegekontorer •• Mange Mange selvstendige selvstendige tanntekniske tanntekniske laboratorier laboratorier med med lite lite ønske om endring ønske om endring
•• Relativt Relativt gode gode driftsmarginer driftsmarginer ii bransjen bransjen •• Et Et marked marked ii fremdeles fremdeles vekst vekst •• Det Det er er sannsynlig sannsynlig åå anta anta høyere høyere etableringskostnader etableringskostnader ii fremtiden på grunn av ny kostbar fremtiden på grunn av ny kostbar teknologi teknologi
...men ...mendet deter erknyttet knyttetusikkerhet usikkerhettil tiliihvor hvorstor storgrad graddette dettevil vilskje. skje.
Consulting Services
In collaboration with Mars 2005 55
Innhold
Sammendrag, bakgrunn, utfordringer og kilder
Karakteristika av tannteknikerbransjen
Tannteknikerbransjen i andre land
Trender og implikasjoner
Sammenligninger
Tiltak
Vedlegg
Consulting Services
In collaboration with Mars 2005 56
Det enkelte tanntekniske laboratorium kan utføre flere konkrete tiltak for å tilpasse seg utviklingen i markedet 2. 2. Kundestrategi Kundestrategi
•• Pris Pris
•• Fokus Fokus på på utvalgte utvalgte kunder kunder
•• Produkt Produkt
•• Bevissthet Bevissthet på på hvordan hvordan knytte knytte tettere tettere relasjoner relasjoner
•• Beliggenhet Beliggenhet
Store Fokus og oppmerksomhet
Kundens størrelse
1. 1. Markedsstrategi Markedsstrategi
Velge bort?
•• Markedsføring Markedsføring
Små Lav Lønnsomhet kunden gir Høy
3. 3. Markedsposisjonering Markedsposisjonering
4. 4. Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling og og rekruttering rekruttering •• Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling
•• Bli Bli en en større større og og sterkere aktør sterkere aktør
•• Tiltrekke Tiltrekke rett rett arbeidskraft arbeidskraft
•• Utvide Utvide •• Kjøpe Kjøpe opp opp
•• Finne Finne seg seg en en nisje nisje
Consulting Services
In collaboration with Mars 2005 57
Hvert laboratorioum bør bruke en markedsstrategi for å differensiere sitt tilbud og innrette seg mot spesifikke kundesegmenter Innebærer at virksomheten tilbyr et tilnærmet identisk produkt eller service til lavere pris enn konkurrentene For å komme i en slik posisjon må bedriften satse maksimalt på kostnadsreduserende tiltak Så lenge det er mulig å importere tanntekniske produkter til halv pris av norsk produserte produkter, er dette en strategi det er vanskelig å benytte Et alternativ for å følge denne strategien kan være å importere selv
Kostnadsleder Kostnadsleder
Innebærer at virksomheten tilbyr et produkt eller service som skiller seg fra konkurrentene på en slik måte at kundene er villig til å betale en høyere pris for de tilbudte produktene Faktorer som bidrar til å gjøre produktet unikt er kompetanse, teknologi, produktegenskaper, kundeservice og bygging av merkevare Strategien passer større tanntekniske laboratorier i Norge, men krever et sterkt fokus på å utvikle rett kompetanse i forhold til markedsbehovene
Differensiering Differensiering
Innebærer å fokusere på en bestemt kjøpegruppe, en del av produktutvalget, eller et definert geografisk område I stedet for å satse på en lang rekke segmenter, så innebærer denne strategien full fokusering på ett eller få segmenter Målet er å betjene en snever målgruppe bedre enn de konkurrentene som satser på et større antall segmenter, og dermed kunne ta høyere priser Strategien passer for små laboratorier som betjener et lokalt marked
Fokusering Fokusering
Kombinasjoner Kombinasjonerav avde deulike ulikestrategiene strategienekan kanbenyttes, benyttes,men menkan kanvære værevanskelig vanskeligåågjennomføre gjennomføreda dadet det krever tilpasning mot ulike kundegrupper med ulike behov. krever tilpasning mot ulike kundegrupper med ulike behov. Consulting Services
In collaboration with Mars 2005 58
Det bør utvikles en kundestrategi relatert til markedsstrategien
Kundesegmentering Kundesegmentering
Figur Figur
•• På På bakgrunn bakgrunn av av valgt valgt markedsstrategi markedsstrategi bør bør det det utvikles utvikles en en klar kundestrategi klar kundestrategi
•• Ved Ved valg valg av av en en differensieringsstrategi differensieringsstrategi er er det det viktig viktig åå segmentere segmentere kundene kundene ii forhold forhold tiltil lønnsomhet lønnsomhet og og størrelse størrelse –– Det Det enkelte enkelte tanntekniske tanntekniske laboratorium laboratorium må må innrette innrette strategien strategien med utgangspunkt i at noen kunder er viktigere enn med utgangspunkt i at noen kunder er viktigere enn andre andre og og at at disse disse kundene kundene vil vil kreve kreve stor stor grad grad av av fokusert fokusert kundeoppfølging kundeoppfølging
•• Dersom Dersom laboratoriet laboratoriet arbeider arbeider etter etter en en fokuseringsstrategi fokuseringsstrategi og og betjener betjener en en snever snever målgruppe målgruppe er er det det nødvendig nødvendig åå forstå forstå den den enkelte enkelte kundens kundens behov behov og og tilpasse tilpasse leveransen leveransen ii henhold henhold tiltil disse disse behovene behovene
Store
Kundens størrelse
–– Dersom Dersom valget valget er er åå være være en en kostnadsleder kostnadsleder vil vil kundestrategien kundestrategien ta utgangspunkt i å fokusere på å utvikle og ta utgangspunkt i å fokusere på å utvikle og beholde beholde kunder kunder som som er er prissensitive, prissensitive, og og på på den den måten måten målrette målrette seg seg mot mot massemarkedet massemarkedet
Små Lav
Fokus og oppmerksomhet
Velge bort?
Lønnsomhet kunden gir
Høy
Kundesegmentering Kundesegmenteringvil viliide defleste flestetilfeller tilfellervære værenødvendig nødvendig--noen noenkunder kundervil vilvære væreviktigere viktigereenn enn andre og krever større grad av oppmerksomhet og oppfølging. andre og krever større grad av oppmerksomhet og oppfølging. Consulting Services
In collaboration with Mars 2005 59
Tannteknikerne bør vurdere nye samarbeidsløsninger... • Fusjoner og oppkjøp av flere tanntekniske laboratorier til et stort laboratorium
Mulig fremtid:
• Laboratoriet kan tilby pasienter avanserte og profesjonelle tjenester
Tanntekniker Tanntekniker
Tanntekniker Tanntekniker
Tanntekniker Assistent
Regnskap, innkjøp, markedsføring
• Fagpersoner har ansvaret for regnskap, innkjøp av utstyr, felles markedsføring, kundeoppfølging etc. • Fordeler ved å sitte flere sammen er: stordriftsfordeler ved billigere leie/kjøp av lokaler, nok kritisk masse til å utvikle rett kompetanse og mer makt i forhold til å forhandle gode innkjøpsavtaler
Tanntekniker
Mulig fremtid:
• Et laboratorium utvikler kjededrift Tanntekniker Tanntekniker
• Et stort laboratorium kan tilby pasienter avanserte og profesjonelle tjenester på et sted, samt nisjeprodukter på utvalgte steder
Tanntekniker Assistent
Regnskap, innkjøp, markedsføring
Tanntekniker
Tanntekniker
Tanntekniker
• Fagpersoner har ansvaret for regnskap, innkjøp av utstyr, felles markedsføring kundeoppfølging etc • Fordeler er at laboratoriene nyter godt av felles markedsføring, kunder og kompetanseutvikling i tillegg til nok kritisk masse til å utvikle rett kompetanse og mer makt i forhold til å forhandle gode innkjøpsavtaler Consulting Services
In collaboration with Mars 2005 60
…eller eventuelt velge en nisje og skille seg ut ved å selge spesialistkompetanse
Nisjekompetanse Nisjekompetanse
Dagens Dagens situasjon situasjon
•• Innebærer Innebærer at at laboratoriene laboratoriene fokuserer fokuserer på på utvalgte utvalgte produkter produkter mot utvalgte kunder i et ofte avgrenset geografisk mot utvalgte kunder i et ofte avgrenset geografisk område område •• Laboratoriene Laboratoriene kan kan tilby tilby kunden kunden avanserte avanserte og og profesjonelle profesjonelle tjenester tjenester •• Fordeler Fordeler er er at at laboratoriene laboratoriene har har kompetanse kompetanse som som ikke ikke konkurrentene besitter konkurrentene besitter •• Ved Ved åå satse satse på på en en nisje nisje er er det det viktig viktig åå forstå forstå hvilke hvilke produkter produkter som er best egnet, og hvilken spisskompetanse det som er best egnet, og hvilken spisskompetanse det krever krever åå utvikle utvikle disse disse Fullservice 80 %
Krone/Bro 13 %
Protese 7%
I dag er de fleste tanntekniske laboratoriene, som har eiere som er medlemmer av NTTF, fullservicelaboratorier - omtrent 20% er spesialiserte laboratorier1
Det Deter erfå fåspesialister spesialisterblant blantde detanntekniske tanntekniskelaboratoriene laboratorieneiiNorge. Norge. 1) Kategorisering av utvalg på 128 laboratorier, utført av NTTF. Consulting Services
In collaboration with Mars 2005 61
Det er nødvendig for tanntekniske laboratorier å fokusere på utvikling av rett kompetanse Fokus Fokus •• Økt Økt konkurranse, konkurranse, innføring innføring av av ny ny teknologi teknologi og og nye nye materialer materialer vil kreve endret kompetanse vil kreve endret kompetanse –– Et Et eksempel eksempel er er en en sannsynlig sannsynlig dreining dreining ii markedet markedet fra fra MK MK tiltil helkeramikk helkeramikk –– Tannteknikeren Tannteknikeren vill vill få få en en endret endret rolle rolle hvor hvor ny ny kompetanse kompetanse innen innen kommunikasjon, kommunikasjon, salg, salg, markedsføring markedsføring og og nye nye materialer/teknikker materialer/teknikker må må utvikles utvikles –– Vil Vil legge legge føringer føringer for for rekruttering rekruttering hvor hvor laboratorieeieren laboratorieeieren må må tenke nytt og sikre rett kompetanse i forhold til nye krav tenke nytt og sikre rett kompetanse i forhold til nye krav
•• Det Det vil vil være være nødvendig nødvendig at at det det enkelte enkelte laboratorium laboratorium kartlegger trendene/føringene for ny kompetanse, kartlegger trendene/føringene for ny kompetanse, definere definere kritisk kritisk kompetanse kompetanse for for bedriften bedriften og og iverksette iverksette tiltak tiltak –– Det Det tanntekniske tanntekniske laboratorium laboratorium bør bør ii tillegg tillegg tiltil åå fokusere fokusere på på basisog spesialistkompetanse, også ha fokus på relasjon basis- og spesialistkompetanse, også ha fokus på relasjon og og kommunikasjon kommunikasjon
Kartlegge Kartlegge føringer føringer for for kompetanseutvikling kompetanseutvikling (ny (ny teknologi/materialer/marked) teknologi/materialer/marked) Definere Definere kompetanseområder kompetanseområder som som er er kritiske kritiske for for bedriften bedriften
Definere Definere krav krav til til kompetanse kompetanse knyttet knyttet til ulike roller i bedriften til ulike roller i bedriften Kartlegge Kartlegge avviket avviket mellom mellom krav krav til til kompetanse kompetanse og og eksisterende eksisterende kompetanse kompetanse
Beskrive Beskrive kompetansetiltak kompetansetiltak
Tannteknikeren Tannteknikerenbør børiistørre størregrad graddefinere defineresin sinrolle rollesom somproblemløser problemløserog ogsamarbeidspartner samarbeidspartnerenn enn som ren produsent overfor tannlegene. som ren produsent overfor tannlegene. Consulting Services
In collaboration with Mars 2005 62
Innhold
Sammendrag, bakgrunn, utfordringer og kilder
Karakteristika av tannteknikerbransjen
Tannteknikerbransjen i andre land
Trender og implikasjoner
Sammenligninger
Tiltak
Vedlegg
Consulting Services
In collaboration with Mars 2005 63
Bakgrunn for markedsestimat
Markedsestimat Markedsestimat •• Ifølge Ifølge medlemsliste medlemsliste fra fra NTTF NTTF er er det det 3,2 3,2 årsverk årsverk per per laboratorium laboratorium •• Det Det er er omtrent omtrent 270 270 laboratorier laboratorier ii Norge Norge (180 (180 laboratorier laboratorier med med eiere eiere som som er er medlemmer medlemmer av av NTTF NTTF ++ 90 90 laboratorier laboratorier med med eiere eiere som som ikke ikke er medlemmer av NTTF) er medlemmer av NTTF) •• Estimat Estimat for for totale totale årsverk årsverk for for tanntekniske tanntekniske laboratorier laboratorier ii Norge Norge er er 870 870 (580 (580 ++ 290) 290) •• Omsetning Omsetning per per årsverk årsverk basert basert på på analyse analyse av av 91 91 medlemmer medlemmer av av NTTF NTTF registrert registrert som som aksjeselskap aksjeselskap er er 798 798 000 000 NOK NOK •• Anslag Anslag på på totalomsetning totalomsetning for for norske norske tanntekniske tanntekniske laboratorier laboratorier er er derfor derfor 694 694 MNOK MNOK (463 (463 MNOK MNOK ++ 231 231 MNOK) MNOK) •• Importørene Importørene ii markedet markedet omsetter omsetter for for omtrent omtrent 80 80 MNOK MNOK og og anslagsvis anslagsvis 10 10 MNOK MNOK ii tannteknikk tannteknikk blir blir direkte direkte importert importert av av tannlegene tannlegene slik slik at at importen importen totalt totalt sett sett er er ca. ca. 90 90 MNOK MNOK •• Totalmarkedet Totalmarkedet for for tannteknikk tannteknikk ii Norge Norge er er derfor derfor omtrent omtrent 780 780 MNOK MNOK
Consulting Services
In collaboration with Mars 2005 64
Kontakt: Morten Waarli morten.waarli@capgemini.com +47 414 31 875 no.capgemini.com