/Vortrag-Herr-Wenn-03.02.11

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DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH Möglichkeiten der Finanzierung von Auslandsprojekten der regionalen Wirtschaft in Entwicklungs- und Transformationsländern Fachgespräch auf Einladung von PSts. Hartmut Koschyk am 3. Februar 2011 in Bayreuth

Wir unternehmen Entwicklung.


DEG – ein Unternehmen der KfW Bankengruppe

Inländische Förderung Förderung Mittelstand, Existenzgründer, Umwelt- und Klimaschutz, Start-ups

Förderung Wohnungswirtschaft, Bildung, Infrastruktur und Soziales

Finanzierung kommunaler Infrastrukturvorhaben und Förderung in Europa

Internationale Projekt- und Exportfinanzierung

Förderung Entwicklungs- und Transformationsländer

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Finanzpartner DEG

Unternehmensdaten Gründungsjahr:

1962

Beschäftigte:

418

Sitz:

Köln

Gesellschafter:

KfW, Frankfurt

Eigenkapital 2010 *): Bilanzsumme 2010 *):

EUR 1,5 Mrd. EUR 3,9 Mrd.

Neugeschäft 2010 *): Portfolio 2010 *):

EUR 1,23 Mrd. (damit ca. EUR 5 Mrd. Investitionen gefördert) EUR 5,1 Mrd. (damit ca. EUR 35 Mrd. Investitionen gefördert)

*) 2010er Zahlen unter Vorbehalt 3


DEG – Wir unternehmen Entwicklung Auftrag und Arbeitsweise der DEG

Die DEG

ist das deutsche Entwicklungsfinanzierungsinstitut und Kompetenzzentrum der KfW für die Förderung der Privatwirtschaft in Entwicklungs- und Reformländern

bietet langfristiges Investitionskapital für private, mittelständische Unternehmen zu marktorientierten Konditionen in Form von Darlehen und/oder Eigenkapitalbeteiligungen

begleitet Unternehmen auf ihrem Gang in neue Märkte

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Vorteile einer Kooperation mit der DEG Auftrag und Arbeitsweise

Die DEG

hat mehr als 45 Jahre Erfahrung in Entwicklungsländern

bietet politische Geländerfunktion

bietet Vor-Ort-Unterstützung durch 12 Büros in Entwicklungsländern

bietet eine Bandbreite an Produkten vom langfristigen Darlehen bis zur Risiko-Beteiligung

arbeitet mit projektindividuellen Finanzierungsstrukturen

bietet durch lokale Besicherung keine Belastung der deutschen Bilanz

finanziert in Euro, Dollar und weiteren lokalen Währungen

arbeitet mit attraktiven Partnerbanken zusammen

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DEG-Geschäft 2010 Neuzusagen und Auszahlungen

Neuzusagen insgesamt: 1,23 Mrd. Euro (2009: 1,01 Mrd. Euro)

Europa: 259 Mio. Euro (21%)

Asien: 351 Mio. Euro (29%)

Afrika: 227 Mio. Euro (19%)

Ăœberregional: 30 Millionen Euro (2%)

Lateinamerika und Karibik: 360 Mio. Euro (29%)

Auszahlungen insgesamt: 868 Mio. Euro (2009: 729 Mio. Euro) Stand: 31.12.2008


DEG-Neuzusagen 2010 Wirtschaftssektoren

Neuzusagen nach Sektoren; Stand: 31.12.2010


Neugesch채ft der DEG seit 1999

Mio. Euro

12 0 0 10 0 0 800 600 400 200 0 1999

2000 2001

2002 2003

2004

2005 2006 2007 2008 2009 2010


Top Five im Neugeschäft

Zusagevolumen 2009 Indonesien

95

Zusagevolumen 2010 Afrika überregional

113

112

Indien

87

Brasilien

China

86

China

Südafrika

Peru

Indien

74

52

in Mio. Euro

Hoch-Risiko- bzw. Niedrig-EinkommensLänder: Angola, Eritrea, Sambia, Uganda und Tansania sowie Bangladesch und Laos

Indonesien

106

86

71

in Mio. Euro

Hoch-Risiko- bzw. Niedrig-EinkommensLänder: Madagaskar, Ruanda, Uganda


Entwicklungspolitische Effekte DEG-Neugeschäft 2010

Förderung von rd. direkten 115.000 Arbeitsplätzen

Weitere 222.000 Beschäftigte bei Zulieferbetrieben und Endkreditnehmer in Finanzsektorprojekten

Erwartete Staatseinnahmen in Höhe von über EUR 490 Mio pro Jahr

Erwartete Nettodevisen in Höhe von rd. EUR 2,7 Mrd. pro Jahr

Beitrag zur Erreichung der Millenniums-Entwicklungsziele (MDG)

Verpflichtung der Projektunternehmen zu international anerkannten Umwelt- und Sozialstandards


Ausblick 2011

Geplantes Neugeschäftsvolumen 2011: EUR 1,2 Mrd.

Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen

Förderung klimafreundlicher Investitionen

Intensivierte Zusammenarbeit mit deutschen Unternehmen

Ausweitung des AfrikaEngagements und der Risikokapitalfinanzierungen


Die Formen der Finanzierung

Langfristige Darlehen Mezzanin-Finanzierungen Beteiligungen Beteiligungen Rahmenkredite

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Langfristige Darlehen

Vertragspartner

Unternehmen im DEG-Partnerland

Finanzierungsvolumen

bis EUR 25 Mio (äquivalent in USD oder verschiedenen Lokalwährungen) bei Neuinvestitionen bis zu rd. 1/3 der Gesamtinvestition, bei Erweiterungsinvestitionen bis zu 100 %

Laufzeiten

4 – 10 Jahre

Tilgungsfreie Jahre

Cash flow-abhängig

Zinssatz

fest oder variabel, Marge aus Projekt- und Länderrisiko

Besicherung

i.d.R im Anlagevermögen des Unternehmens im DEG-Partnerland

Finanzierungszweck

für Neu- und Erweiterungsinvestitionen im Anlagevermögen, teilweise langfristiges Umlaufvermögen

Sonstiges

Quellensteuerbefreiung in vielen Ländern

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Mezzanin-Finanzierung

Vertragspartner

Unternehmen im DEG-Partnerland

Finanzierungsvolumen

bis EUR 25 Mio (äquivalent in USD)

Laufzeiten

4 – 10 Jahre

Tilgungsfreie Jahre

Cash flow-abhängig

Zinssatz

risikoadäquate laufende Rendite

Besicherung

nachrangig im Anlagevermögen des Unternehmens im DEGPartnerland

Finanzierungszweck

für Neu- und Erweiterungsinvestitionen im Anlagevermögen, teilweise langfristiges Umlaufvermögen

Sonstiges

Quellensteuerbefreiung in vielen Ländern

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Beteiligung

Vertragspartner

Unternehmen im DEG-Partnerland

Finanzierungsvolumen

im Gegenwert von bis zu EUR 20 Mio

DEG-Anteil

nur Minderheitsbeteiligung

Rendite

Risikoadäquate Rendite

Finanzierungszweck

für Neu- und Erweiterungsinvestitionen im Anlagevermögen, teilweise langfristiges Umlaufvermögen

Exit

durch Andienungsrecht an Muttergesellschaft oder Verkauf an Dritte nach frühestens vier Jahren

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Rahmenkredit

Zweck

Bereitstellung von Mitteln für mehrere Tochtergesellschaften in DEG-Partnerländern

Vertragspartner

Finanzierungsgesellschaft (SPV) im DEG-Partnerland oder OECD-Land

Finanzierungsvolumen

bis EUR 25 Mio (äquivalent in USD)

Laufzeiten

4 – 10 Jahre

Tilgungsfreie Jahre

Cashflow-abhängig

Zinssatz

fest und variabel, Marge nach Bonität des Bürgen (Muttergesellschaft)

Besicherung

Bürgschaft der Muttergesellschaft

Finanzierungszweck

für Neu- und Erweiterungsinvestitionen im Anlagevermögen, teilweise langfristiges Umlaufvermögen

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Finanzierungskriterien

Fundierte Gesch채ftsstrategie

Qualifizierter Fachpartner bei Neugr체ndungen

Positive Marktanalyse

Positiver track record bei bestehenden Unternehmen

Investitionsplan / Finanzierungsstruktur

Sponsorenbonit채t

Positive Vorschaurechnung

Entwicklungspolitische Effekte

Corporate Governance

Umwelt- und Sozialstandards

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Projektbegleitung

Regionen

Sektoren

Portfoliomanagement

Deutsche Unternehmen

Afrika Asien Europa, Nahost, Zentralasien Lateinamerika

Agrarwirtschaft Finanzsektor Infrastruktur Verarbeitendes Gewerbe/ Dienstleistungen Equity / Mezzanin

• • •

Projektakquisition Konditionenindikation LOI Kundenverantwortung

• • •

Afrika Asien Europa, Nahost, Zentralasien Lateinamerika

Projektprüfung

Betreuung des Projektes

Term sheet Vertragsunterzeichnung

während der gesamten Laufzeit

Auszahlung

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Zusammenarbeit zwischen Gesch채ftsbanken und der DEG

Bank

DEG DEG

ECA-gedeckte Darlehen

Lokaler Finanzierungsanteil

Kurzfristige Working Capital-Mittel

Langfristiger Investitionskredit

Senior Loan

Beteiligung oder Subordiniertes Darlehen

Recourse deutsche Gesellschaft

Lokale Besicherung

B-Loan

A-Loan; lender of record

Beteiligung an lokalem Finanzierungsinstitut

Minderheitsbeteiligung, Sub/Senior Loan

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Beidseitig Erfolge erzielen – für Ihr Unternehmen und unsere Partnerländer

Bei einer Finanzierung der DEG •

profitiert Ihr Unternehmen von maßgeschneiderten Lösungen und attraktiven Konditionen für die Finanzierung Ihrer Investitionen in Entwicklungs- und Schwellenländern

leisten wir gemeinsam einen Beitrag zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in DEG-Partnerländern

Developmental impacts/ Sustainability

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Projektbeispiel 1 Erismann Tapetenproduktion Russland

Partner erkennt das Potential des russischen Marktes

DEG berät bei der Strukturierung der Auslandsinvestition

Erste eigene Produktion – Beginn 2004 - von Erismann in Russland

DEG-Mitfinanzierung der ersten kleineren Produktionslinie

Wachstumsfinanzierung des Unternehmens bei zwei Erweiterungen

Mittlerweile ist die Projektgesellschaft (PG) größtes Einzelunternehmen der Erismann-Gruppe

Die PG trägt zu 62 % des Gruppenumsatzes bei

Rolle der DEG: langfristige Anschubfinanzierung und Geländerfunktion


Projektbeispiel 2 Ohorongo-Schwenk Namibia

Das mittelständige Unternehmen Schwenk errichtet das erste Zementwerk in Namibia: •DEG arrangiert Fremdfinanzierung in Höhe von EUR132 Mio •und

war im Lead bei der Prüfung des Projektes für die Europäische Entwicklungsbank EIB und die regionale Entwicklungsbank DBSA (Südafrika) •DEG hat regionales und internationales Fachwissen bei der Finanzierung zur

Verfügung gestellt •DEG hat die Studie zum Markt Angola als Begleitmaßnahme mit einem nicht

rückzahlbaren Anteil kofinanziert •es wurde auf Energieeffizienzmaßnahmen durchgeführt und erneuerbare Energien

genutzt •es wurden 300 direkte Arbeitsplätze und Fachkräfte auch in Deutschland ausgebildet


Engagement mit Wirkung PPP und Begleitmaßnahmen

1.

developpp.de-Programm für deutsche bzw. europäische Unternehmen und deren Tochtergesellschaften Ideenwettbewerbe: Unternehmen können Projektvorschläge zu bestimmten Themen oder mit innovativem Charakter einreichen 2010 insgesamt 76 PPP-Projekte mit EUR 20,4 Mio unterstützt

2.

3.

Projekt begleitende Maßnahmen: 2010 insgesamt 54 Begleitmaßnahmen mit EUR 3,8 Mio unterstützt Bsp.: Energieeffizienzchecks für das verarbeitende Gewerbe

Klimapartnerschaften mit der Wirtschaft Ziel: Klimafreundliche Technologien in Entwicklungsländern fördern erstmals Kooperation mit BMU, 2010 sieben Maßnahmen realisiert


develoPPP.de Entwicklungspartnerschaften mit der Wirtschaft Ziel

Zielgruppe

Realisierung von sowohl entwicklungspolitisch als auch wirtschaftlich vorteilhaften Projekten in Entwicklungs- und Schwellenländern.

Deutsche und europäische Unternehmen sowie deren Tochtergesellschaften.

Finanzieller Beitrag

Bis zu 50 % der Kosten (max. 200.000 EUR) aus Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ).

Voraussetzungen

PPP-Projekte: • müssen in den Partnerländern strukturbildend und breitenwirksam sein, • dürfen nicht gesetzlich vorgeschrieben sein, • können ohne öffentlichen Beitrag nicht realisiert werden und • dürfen noch nicht begonnen haben.

Teilnahme

Ihm Rahmen des vierteljährlichen Ideenwettbewerbs können Unternehmen Projektvorschläge zu bestimmten Themenschwerpunkten oder mit innovativem Charakter einreichen. Unterlagen finden Sie unter www.deginvest.de.

Themen

Ressourcen-/Klimaschutz und Energie 24


PPP-Projekt: Ländliche Elektrifizierung mit Off-Grid-Photovoltaikanlagen Mosambik

Ausgangslage: •unzureichende

Stromversorgung stellt wesentlichen Entwicklungsengpass für ländliche Regionen dar •Einsatz von Dieselgeneratoren und Kerosinlampen zur Stromerzeugung ist teuer und CO2-intensiv •hohe Sonneneinstrahlung und gesunkene Kosten bieten gute Voraussetzungen für den Einsatz von Photovoltaik

Projekt: •Weiterbildung

von Studenten und Technikern im Bereich Photovoltaik (Kooperation mit Universität Maputo) •Schulung von Händlern •Aufbau eines lokalen Vertriebs- und Händlernetzes •Installation von „Solarshops“ und „Solarkioske“

Entwicklungspolitische Effekte: • • •

Know-How und Technologietransfer Umwelteffekte durch Einsatz von Erneuerbare Energien Verbesserung der Lebensbedingungen und Produktionsmöglichkeiten in ländlichen Gebieten

Kosten: TEUR 300, PPP-Anteil (50 %), Unternehmen (50 %) 25


Begleitmaßnahmen (TA-Technical Assistance) •

Erhöhung der entwicklungspolitischen Effekte und Wirkungen in bestehenden und geplanten DEG-Finanzierungsprojekten

Bisher von der DEG nicht finanzierte Vorhaben sollen „bankfähig“ gemacht werden

Finanzierung von Begleitmaßnahmen, die projektvorbereitend oder –begleitend zu einer DEG-Finanzierung eingesetzt werden

Eine 50%-ige Beteiligung der Partner/ Sponsoren/ Dritter an den Gesamtkosten ist anzustreben.

TA-Projektfinanzierung:

Sozial- und Umweltschutzmaßnahmen z.B. Einführung von USMS Systemen, HIV/AIDS-Präventionsprogramme, CSR-Projekte

Energieeffizienzchecks und Beratungen zur Prozessoptimierung

Betriebswirtschaftliche Beratungen zur Reduzierung von Risiken in geplanten und bestehenden und geplanten DEG- Finanzierungsprojekten, z.B. externe Unterstützung bei der Erstellung von Business Plänen, Optimierung von Betriebsabläufen, etc.

Finanzsektor: Verbesserung der Risikomanagementsysteme, organisatorische Beratung, Produktentwicklung

Investitionsvorbereitende Studien, insbesondere in entwicklungspolitisch besonders wertvollen Kontexten

Ziel

Zielgruppe

Finanzieller Beitrag

Themen

EUR 10.000 – 193.000

Strategische

und

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Klimapartnerschaften mit der Wirtschaft

Ziel

Zielgruppe Finanzieller Beitrag

Voraussetzungen

Teilnahme

Themen

Mobilisierung des Privatsektors als zusätzlichen Akteur für den internationalen Klimaschutz durch Einführung und Verbreitung klimafreundlicher Technologien in Entwicklungs- und Schwellenländern Deutsche, europäische sowie lokale Unternehmen Bis zu 50% der Kosten (max. EUR 200.000) aus Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) Klimapartnerschaften: • müssen in den Partnerländern strukturbildend im Bereich der Nutzung klimafreundlicher Energien sein, • dürfen nicht gesetzlich vorgeschrieben sein, • können ohne öffentlichen Beitrag nicht realisiert werden und • dürfen noch nicht begonnen haben Unternehmen können Projektvorschläge bei der DEG einreichen. Unterlagen finden Sie unter www.deginvest.de • • •

Demonstrations- und Pilotanlagen für erneuerbare Energien Vorhaben zur Steigerung von Energieeffizienz Einführung und Verbreitung innovativer Klimaschutztechnologien 27


Energieeffizienz - Ăœbersicht -

1.

Energieeffizienz-Checks bei DEG Neukunden (BegleitmaĂ&#x;nahme)

2.

Energieeffizienz-Checks in chinesischen Unternehmen im Auftrag des Bundesumweltministeriums (BMU)

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1. EE-Checks bei DEG-Neukunden

Standardisierte Ressourcen- bzw. Energieeffizienzchecks als laufende Maßnahme bei Projektprüfungen in ausgewählten Branchen

Checks werden aus Mitteln der DEG finanziert

Rahmenverträge mit Siemens AG, Fichtner GmbH und Bayer Technology Services GmbH für die Durchführung der Checks

Ziele: − Unterstützung von Unternehmen der energieintensiven Industrie − Verminderung des Energieverbrauchs  CO2 Minderung − Vorbereitung einer Anschluss-Beratung m. detaillierter Machbarkeitsstudie − Generierung von weiteren Finanzierungsmöglichkeiten für die DEG

Aktuelles Ergebnis: Im Rahmen der CiP wurden bis heute rund 40 Projekte für die Durchführung von EE-Checks empfohlen, bei zehn Projekten werden momentan EE-Checks realisiert

29


2. EE-Checks in chinesischen Unternehmen

Die DEG wurde durch das BMU beauftragt, private Firmen in China bei der Identifikation, Umsetzung und Finanzierung von Energieeffizienzmaßnahmen zu unterstützen.

Abschluss von Rahmenverträgen mit technischen Partnern Camco Advisory und Arqum GmbH

Identifikation von über 80 chinesischen Unternehmen, 23 Unternehmen haben einem EE-Check zustimmt

Erfolgreicher Abschluss von insgesamt 23 EE-Checks

Aktuell follow-up meetings gemeinsam mit technischen Partnern, Kunden und DEG-Außenbüro Beijing zur Besprechung der Ergebnisse und zur Realisierung der identifizierten Maßnahmen

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Außen- und Verbindungsbüros

Brasilien / São Paulo

Yves Ehlert

 + 55 11 5187-5170

China / Beijing

Oliver Harms

 + 86 10 8527-5166 ext.72

Ghana / Accra

Dr. Amichia J.C. Biley

 + 233 21 7639-42

Indien / New Delhi

Armin Albert

 + 91 11 2465-5138

Indonesien / Jakarta

Hans-Jürgen Hertel

 + 62 21 2358-7441

Kenia / Nairobi

Wilhelm Icke

 + 254 20 4228-202

Mexiko / Mexiko-Stadt

Gunnar Stork

 + 52 55 9172-9400

Peru / Lima

Dr. Jörg Seyfart

 + 51 1 422-4949

Russland / Moskau

Dr. Tilman W. Kruse

 + 7 495 926-3016

Südafrika / Johannesburg

Michael Fischer

 + 27 11 5072-500

Thailand / Bangkok

Dr. Herbert Baumgartner

 + 66 2 6700-558

Türkei / Istanbul

Winfried Nau

 + 90 212 3179091

Über die KfW Bankengruppe Außenbüros in rund 60 Ländern! 31


Kommen Sie mit uns ins Gespräch!

Ihre Ansprechpartner: Deutsche Unternehmen Wilfried Röder Senior Investment Manager Tel.: 0221 4986 1373; Wilfried.Roeder@deginvest.de

Bruno Wenn Sprecher der Geschäftsführung DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kämmergasse 22 50676 Köln

Energieeffizienz Petra Kotte Leiterin Verarbeitendes Gewerbe & Dienstleistungen Tel.: 0221 4986 1403; Petra.Kotte@deginvest.de KCC / CDM Dr. Christopher Cosack Senior Investment Manager Infrastruktur / Programmfinanzierung Tel.: 0221 4986 1357; Christopher.Cosack@deginvest.de Erneuerbare Energien / Klimapolitik Kai Buntrock Senior Investment Manager Klimaschutz Tel.: 0221 4986 1808; Kai Buntrock@deginvest.de

Internet: www.deginvest.de

KC Privatsektorförderung Bertram Dreyer Senior Investment Kompetenzcenter Privatsektorförderun Tel.: 0221 4986 1309; Bertram.Dreyer@deginvest.de

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