DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH Möglichkeiten der Finanzierung von Auslandsprojekten der regionalen Wirtschaft in Entwicklungs- und Transformationsländern Fachgespräch auf Einladung von PSts. Hartmut Koschyk am 3. Februar 2011 in Bayreuth
Wir unternehmen Entwicklung.
DEG – ein Unternehmen der KfW Bankengruppe
Inländische Förderung Förderung Mittelstand, Existenzgründer, Umwelt- und Klimaschutz, Start-ups
Förderung Wohnungswirtschaft, Bildung, Infrastruktur und Soziales
Finanzierung kommunaler Infrastrukturvorhaben und Förderung in Europa
Internationale Projekt- und Exportfinanzierung
Förderung Entwicklungs- und Transformationsländer
2
Finanzpartner DEG
Unternehmensdaten Gründungsjahr:
1962
Beschäftigte:
418
Sitz:
Köln
Gesellschafter:
KfW, Frankfurt
Eigenkapital 2010 *): Bilanzsumme 2010 *):
EUR 1,5 Mrd. EUR 3,9 Mrd.
Neugeschäft 2010 *): Portfolio 2010 *):
EUR 1,23 Mrd. (damit ca. EUR 5 Mrd. Investitionen gefördert) EUR 5,1 Mrd. (damit ca. EUR 35 Mrd. Investitionen gefördert)
*) 2010er Zahlen unter Vorbehalt 3
DEG – Wir unternehmen Entwicklung Auftrag und Arbeitsweise der DEG
Die DEG
•
ist das deutsche Entwicklungsfinanzierungsinstitut und Kompetenzzentrum der KfW für die Förderung der Privatwirtschaft in Entwicklungs- und Reformländern
•
bietet langfristiges Investitionskapital für private, mittelständische Unternehmen zu marktorientierten Konditionen in Form von Darlehen und/oder Eigenkapitalbeteiligungen
•
begleitet Unternehmen auf ihrem Gang in neue Märkte
4
Vorteile einer Kooperation mit der DEG Auftrag und Arbeitsweise
Die DEG
•
hat mehr als 45 Jahre Erfahrung in Entwicklungsländern
•
bietet politische Geländerfunktion
•
bietet Vor-Ort-Unterstützung durch 12 Büros in Entwicklungsländern
•
bietet eine Bandbreite an Produkten vom langfristigen Darlehen bis zur Risiko-Beteiligung
•
arbeitet mit projektindividuellen Finanzierungsstrukturen
•
bietet durch lokale Besicherung keine Belastung der deutschen Bilanz
•
finanziert in Euro, Dollar und weiteren lokalen Währungen
•
arbeitet mit attraktiven Partnerbanken zusammen
5
DEG-Geschäft 2010 Neuzusagen und Auszahlungen
Neuzusagen insgesamt: 1,23 Mrd. Euro (2009: 1,01 Mrd. Euro)
Europa: 259 Mio. Euro (21%)
Asien: 351 Mio. Euro (29%)
Afrika: 227 Mio. Euro (19%)
Ăœberregional: 30 Millionen Euro (2%)
Lateinamerika und Karibik: 360 Mio. Euro (29%)
Auszahlungen insgesamt: 868 Mio. Euro (2009: 729 Mio. Euro) Stand: 31.12.2008
DEG-Neuzusagen 2010 Wirtschaftssektoren
Neuzusagen nach Sektoren; Stand: 31.12.2010
Neugesch채ft der DEG seit 1999
Mio. Euro
12 0 0 10 0 0 800 600 400 200 0 1999
2000 2001
2002 2003
2004
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Top Five im Neugeschäft
Zusagevolumen 2009 Indonesien
95
Zusagevolumen 2010 Afrika überregional
113
112
Indien
87
Brasilien
China
86
China
Südafrika
Peru
Indien
74
52
in Mio. Euro
Hoch-Risiko- bzw. Niedrig-EinkommensLänder: Angola, Eritrea, Sambia, Uganda und Tansania sowie Bangladesch und Laos
Indonesien
106
86
71
in Mio. Euro
Hoch-Risiko- bzw. Niedrig-EinkommensLänder: Madagaskar, Ruanda, Uganda
Entwicklungspolitische Effekte DEG-Neugeschäft 2010
•
Förderung von rd. direkten 115.000 Arbeitsplätzen
•
Weitere 222.000 Beschäftigte bei Zulieferbetrieben und Endkreditnehmer in Finanzsektorprojekten
•
Erwartete Staatseinnahmen in Höhe von über EUR 490 Mio pro Jahr
•
Erwartete Nettodevisen in Höhe von rd. EUR 2,7 Mrd. pro Jahr
•
Beitrag zur Erreichung der Millenniums-Entwicklungsziele (MDG)
•
Verpflichtung der Projektunternehmen zu international anerkannten Umwelt- und Sozialstandards
Ausblick 2011
•
Geplantes Neugeschäftsvolumen 2011: EUR 1,2 Mrd.
•
Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen
•
Förderung klimafreundlicher Investitionen
•
Intensivierte Zusammenarbeit mit deutschen Unternehmen
•
Ausweitung des AfrikaEngagements und der Risikokapitalfinanzierungen
Die Formen der Finanzierung
Langfristige Darlehen Mezzanin-Finanzierungen Beteiligungen Beteiligungen Rahmenkredite
12
Langfristige Darlehen
Vertragspartner
Unternehmen im DEG-Partnerland
Finanzierungsvolumen
bis EUR 25 Mio (äquivalent in USD oder verschiedenen Lokalwährungen) bei Neuinvestitionen bis zu rd. 1/3 der Gesamtinvestition, bei Erweiterungsinvestitionen bis zu 100 %
Laufzeiten
4 – 10 Jahre
Tilgungsfreie Jahre
Cash flow-abhängig
Zinssatz
fest oder variabel, Marge aus Projekt- und Länderrisiko
Besicherung
i.d.R im Anlagevermögen des Unternehmens im DEG-Partnerland
Finanzierungszweck
für Neu- und Erweiterungsinvestitionen im Anlagevermögen, teilweise langfristiges Umlaufvermögen
Sonstiges
Quellensteuerbefreiung in vielen Ländern
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Mezzanin-Finanzierung
Vertragspartner
Unternehmen im DEG-Partnerland
Finanzierungsvolumen
bis EUR 25 Mio (äquivalent in USD)
Laufzeiten
4 – 10 Jahre
Tilgungsfreie Jahre
Cash flow-abhängig
Zinssatz
risikoadäquate laufende Rendite
Besicherung
nachrangig im Anlagevermögen des Unternehmens im DEGPartnerland
Finanzierungszweck
für Neu- und Erweiterungsinvestitionen im Anlagevermögen, teilweise langfristiges Umlaufvermögen
Sonstiges
Quellensteuerbefreiung in vielen Ländern
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Beteiligung
Vertragspartner
Unternehmen im DEG-Partnerland
Finanzierungsvolumen
im Gegenwert von bis zu EUR 20 Mio
DEG-Anteil
nur Minderheitsbeteiligung
Rendite
Risikoadäquate Rendite
Finanzierungszweck
für Neu- und Erweiterungsinvestitionen im Anlagevermögen, teilweise langfristiges Umlaufvermögen
Exit
durch Andienungsrecht an Muttergesellschaft oder Verkauf an Dritte nach frühestens vier Jahren
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Rahmenkredit
Zweck
Bereitstellung von Mitteln für mehrere Tochtergesellschaften in DEG-Partnerländern
Vertragspartner
Finanzierungsgesellschaft (SPV) im DEG-Partnerland oder OECD-Land
Finanzierungsvolumen
bis EUR 25 Mio (äquivalent in USD)
Laufzeiten
4 – 10 Jahre
Tilgungsfreie Jahre
Cashflow-abhängig
Zinssatz
fest und variabel, Marge nach Bonität des Bürgen (Muttergesellschaft)
Besicherung
Bürgschaft der Muttergesellschaft
Finanzierungszweck
für Neu- und Erweiterungsinvestitionen im Anlagevermögen, teilweise langfristiges Umlaufvermögen
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Finanzierungskriterien
Fundierte Gesch채ftsstrategie
Qualifizierter Fachpartner bei Neugr체ndungen
Positive Marktanalyse
Positiver track record bei bestehenden Unternehmen
Investitionsplan / Finanzierungsstruktur
Sponsorenbonit채t
Positive Vorschaurechnung
Entwicklungspolitische Effekte
Corporate Governance
Umwelt- und Sozialstandards
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Projektbegleitung
Regionen
Sektoren
Portfoliomanagement
•
Deutsche Unternehmen
•
•
•
Afrika Asien Europa, Nahost, Zentralasien Lateinamerika
•
Agrarwirtschaft Finanzsektor Infrastruktur Verarbeitendes Gewerbe/ Dienstleistungen Equity / Mezzanin
•
• • •
Projektakquisition Konditionenindikation LOI Kundenverantwortung
• • •
•
•
Afrika Asien Europa, Nahost, Zentralasien Lateinamerika
Projektprüfung
Betreuung des Projektes
Term sheet Vertragsunterzeichnung
während der gesamten Laufzeit
Auszahlung
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Zusammenarbeit zwischen Gesch채ftsbanken und der DEG
Bank
DEG DEG
ECA-gedeckte Darlehen
Lokaler Finanzierungsanteil
Kurzfristige Working Capital-Mittel
Langfristiger Investitionskredit
Senior Loan
Beteiligung oder Subordiniertes Darlehen
Recourse deutsche Gesellschaft
Lokale Besicherung
B-Loan
A-Loan; lender of record
Beteiligung an lokalem Finanzierungsinstitut
Minderheitsbeteiligung, Sub/Senior Loan
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Beidseitig Erfolge erzielen – für Ihr Unternehmen und unsere Partnerländer
Bei einer Finanzierung der DEG •
profitiert Ihr Unternehmen von maßgeschneiderten Lösungen und attraktiven Konditionen für die Finanzierung Ihrer Investitionen in Entwicklungs- und Schwellenländern
•
leisten wir gemeinsam einen Beitrag zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in DEG-Partnerländern
Developmental impacts/ Sustainability
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Projektbeispiel 1 Erismann Tapetenproduktion Russland
•
Partner erkennt das Potential des russischen Marktes
•
DEG berät bei der Strukturierung der Auslandsinvestition
•
Erste eigene Produktion – Beginn 2004 - von Erismann in Russland
•
DEG-Mitfinanzierung der ersten kleineren Produktionslinie
•
Wachstumsfinanzierung des Unternehmens bei zwei Erweiterungen
•
Mittlerweile ist die Projektgesellschaft (PG) größtes Einzelunternehmen der Erismann-Gruppe
•
Die PG trägt zu 62 % des Gruppenumsatzes bei
•
Rolle der DEG: langfristige Anschubfinanzierung und Geländerfunktion
Projektbeispiel 2 Ohorongo-Schwenk Namibia
Das mittelständige Unternehmen Schwenk errichtet das erste Zementwerk in Namibia: •DEG arrangiert Fremdfinanzierung in Höhe von EUR132 Mio •und
war im Lead bei der Prüfung des Projektes für die Europäische Entwicklungsbank EIB und die regionale Entwicklungsbank DBSA (Südafrika) •DEG hat regionales und internationales Fachwissen bei der Finanzierung zur
Verfügung gestellt •DEG hat die Studie zum Markt Angola als Begleitmaßnahme mit einem nicht
rückzahlbaren Anteil kofinanziert •es wurde auf Energieeffizienzmaßnahmen durchgeführt und erneuerbare Energien
genutzt •es wurden 300 direkte Arbeitsplätze und Fachkräfte auch in Deutschland ausgebildet
Engagement mit Wirkung PPP und Begleitmaßnahmen
1.
developpp.de-Programm für deutsche bzw. europäische Unternehmen und deren Tochtergesellschaften Ideenwettbewerbe: Unternehmen können Projektvorschläge zu bestimmten Themen oder mit innovativem Charakter einreichen 2010 insgesamt 76 PPP-Projekte mit EUR 20,4 Mio unterstützt
2.
3.
Projekt begleitende Maßnahmen: 2010 insgesamt 54 Begleitmaßnahmen mit EUR 3,8 Mio unterstützt Bsp.: Energieeffizienzchecks für das verarbeitende Gewerbe
Klimapartnerschaften mit der Wirtschaft Ziel: Klimafreundliche Technologien in Entwicklungsländern fördern erstmals Kooperation mit BMU, 2010 sieben Maßnahmen realisiert
develoPPP.de Entwicklungspartnerschaften mit der Wirtschaft Ziel
Zielgruppe
Realisierung von sowohl entwicklungspolitisch als auch wirtschaftlich vorteilhaften Projekten in Entwicklungs- und Schwellenländern.
Deutsche und europäische Unternehmen sowie deren Tochtergesellschaften.
Finanzieller Beitrag
Bis zu 50 % der Kosten (max. 200.000 EUR) aus Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ).
Voraussetzungen
PPP-Projekte: • müssen in den Partnerländern strukturbildend und breitenwirksam sein, • dürfen nicht gesetzlich vorgeschrieben sein, • können ohne öffentlichen Beitrag nicht realisiert werden und • dürfen noch nicht begonnen haben.
Teilnahme
Ihm Rahmen des vierteljährlichen Ideenwettbewerbs können Unternehmen Projektvorschläge zu bestimmten Themenschwerpunkten oder mit innovativem Charakter einreichen. Unterlagen finden Sie unter www.deginvest.de.
Themen
Ressourcen-/Klimaschutz und Energie 24
PPP-Projekt: Ländliche Elektrifizierung mit Off-Grid-Photovoltaikanlagen Mosambik
Ausgangslage: •unzureichende
Stromversorgung stellt wesentlichen Entwicklungsengpass für ländliche Regionen dar •Einsatz von Dieselgeneratoren und Kerosinlampen zur Stromerzeugung ist teuer und CO2-intensiv •hohe Sonneneinstrahlung und gesunkene Kosten bieten gute Voraussetzungen für den Einsatz von Photovoltaik
Projekt: •Weiterbildung
von Studenten und Technikern im Bereich Photovoltaik (Kooperation mit Universität Maputo) •Schulung von Händlern •Aufbau eines lokalen Vertriebs- und Händlernetzes •Installation von „Solarshops“ und „Solarkioske“
Entwicklungspolitische Effekte: • • •
Know-How und Technologietransfer Umwelteffekte durch Einsatz von Erneuerbare Energien Verbesserung der Lebensbedingungen und Produktionsmöglichkeiten in ländlichen Gebieten
Kosten: TEUR 300, PPP-Anteil (50 %), Unternehmen (50 %) 25
Begleitmaßnahmen (TA-Technical Assistance) •
Erhöhung der entwicklungspolitischen Effekte und Wirkungen in bestehenden und geplanten DEG-Finanzierungsprojekten
•
Bisher von der DEG nicht finanzierte Vorhaben sollen „bankfähig“ gemacht werden
•
Finanzierung von Begleitmaßnahmen, die projektvorbereitend oder –begleitend zu einer DEG-Finanzierung eingesetzt werden
•
Eine 50%-ige Beteiligung der Partner/ Sponsoren/ Dritter an den Gesamtkosten ist anzustreben.
•
TA-Projektfinanzierung:
•
Sozial- und Umweltschutzmaßnahmen z.B. Einführung von USMS Systemen, HIV/AIDS-Präventionsprogramme, CSR-Projekte
•
Energieeffizienzchecks und Beratungen zur Prozessoptimierung
•
Betriebswirtschaftliche Beratungen zur Reduzierung von Risiken in geplanten und bestehenden und geplanten DEG- Finanzierungsprojekten, z.B. externe Unterstützung bei der Erstellung von Business Plänen, Optimierung von Betriebsabläufen, etc.
•
Finanzsektor: Verbesserung der Risikomanagementsysteme, organisatorische Beratung, Produktentwicklung
•
Investitionsvorbereitende Studien, insbesondere in entwicklungspolitisch besonders wertvollen Kontexten
Ziel
Zielgruppe
Finanzieller Beitrag
Themen
EUR 10.000 – 193.000
Strategische
und
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Klimapartnerschaften mit der Wirtschaft
Ziel
Zielgruppe Finanzieller Beitrag
Voraussetzungen
Teilnahme
Themen
Mobilisierung des Privatsektors als zusätzlichen Akteur für den internationalen Klimaschutz durch Einführung und Verbreitung klimafreundlicher Technologien in Entwicklungs- und Schwellenländern Deutsche, europäische sowie lokale Unternehmen Bis zu 50% der Kosten (max. EUR 200.000) aus Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) Klimapartnerschaften: • müssen in den Partnerländern strukturbildend im Bereich der Nutzung klimafreundlicher Energien sein, • dürfen nicht gesetzlich vorgeschrieben sein, • können ohne öffentlichen Beitrag nicht realisiert werden und • dürfen noch nicht begonnen haben Unternehmen können Projektvorschläge bei der DEG einreichen. Unterlagen finden Sie unter www.deginvest.de • • •
Demonstrations- und Pilotanlagen für erneuerbare Energien Vorhaben zur Steigerung von Energieeffizienz Einführung und Verbreitung innovativer Klimaschutztechnologien 27
Energieeffizienz - Ăœbersicht -
1.
Energieeffizienz-Checks bei DEG Neukunden (BegleitmaĂ&#x;nahme)
2.
Energieeffizienz-Checks in chinesischen Unternehmen im Auftrag des Bundesumweltministeriums (BMU)
28
1. EE-Checks bei DEG-Neukunden
•
Standardisierte Ressourcen- bzw. Energieeffizienzchecks als laufende Maßnahme bei Projektprüfungen in ausgewählten Branchen
•
Checks werden aus Mitteln der DEG finanziert
•
Rahmenverträge mit Siemens AG, Fichtner GmbH und Bayer Technology Services GmbH für die Durchführung der Checks
•
Ziele: − Unterstützung von Unternehmen der energieintensiven Industrie − Verminderung des Energieverbrauchs CO2 Minderung − Vorbereitung einer Anschluss-Beratung m. detaillierter Machbarkeitsstudie − Generierung von weiteren Finanzierungsmöglichkeiten für die DEG
•
Aktuelles Ergebnis: Im Rahmen der CiP wurden bis heute rund 40 Projekte für die Durchführung von EE-Checks empfohlen, bei zehn Projekten werden momentan EE-Checks realisiert
29
2. EE-Checks in chinesischen Unternehmen
•
Die DEG wurde durch das BMU beauftragt, private Firmen in China bei der Identifikation, Umsetzung und Finanzierung von Energieeffizienzmaßnahmen zu unterstützen.
•
Abschluss von Rahmenverträgen mit technischen Partnern Camco Advisory und Arqum GmbH
•
Identifikation von über 80 chinesischen Unternehmen, 23 Unternehmen haben einem EE-Check zustimmt
•
Erfolgreicher Abschluss von insgesamt 23 EE-Checks
•
Aktuell follow-up meetings gemeinsam mit technischen Partnern, Kunden und DEG-Außenbüro Beijing zur Besprechung der Ergebnisse und zur Realisierung der identifizierten Maßnahmen
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Außen- und Verbindungsbüros
Brasilien / São Paulo
Yves Ehlert
+ 55 11 5187-5170
China / Beijing
Oliver Harms
+ 86 10 8527-5166 ext.72
Ghana / Accra
Dr. Amichia J.C. Biley
+ 233 21 7639-42
Indien / New Delhi
Armin Albert
+ 91 11 2465-5138
Indonesien / Jakarta
Hans-Jürgen Hertel
+ 62 21 2358-7441
Kenia / Nairobi
Wilhelm Icke
+ 254 20 4228-202
Mexiko / Mexiko-Stadt
Gunnar Stork
+ 52 55 9172-9400
Peru / Lima
Dr. Jörg Seyfart
+ 51 1 422-4949
Russland / Moskau
Dr. Tilman W. Kruse
+ 7 495 926-3016
Südafrika / Johannesburg
Michael Fischer
+ 27 11 5072-500
Thailand / Bangkok
Dr. Herbert Baumgartner
+ 66 2 6700-558
Türkei / Istanbul
Winfried Nau
+ 90 212 3179091
Über die KfW Bankengruppe Außenbüros in rund 60 Ländern! 31
Kommen Sie mit uns ins Gespräch!
Ihre Ansprechpartner: Deutsche Unternehmen Wilfried Röder Senior Investment Manager Tel.: 0221 4986 1373; Wilfried.Roeder@deginvest.de
Bruno Wenn Sprecher der Geschäftsführung DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kämmergasse 22 50676 Köln
Energieeffizienz Petra Kotte Leiterin Verarbeitendes Gewerbe & Dienstleistungen Tel.: 0221 4986 1403; Petra.Kotte@deginvest.de KCC / CDM Dr. Christopher Cosack Senior Investment Manager Infrastruktur / Programmfinanzierung Tel.: 0221 4986 1357; Christopher.Cosack@deginvest.de Erneuerbare Energien / Klimapolitik Kai Buntrock Senior Investment Manager Klimaschutz Tel.: 0221 4986 1808; Kai Buntrock@deginvest.de
Internet: www.deginvest.de
KC Privatsektorförderung Bertram Dreyer Senior Investment Kompetenzcenter Privatsektorförderun Tel.: 0221 4986 1309; Bertram.Dreyer@deginvest.de
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