Zakupy świąteczne 2011 by Peter Novak

Czy Św. Mikołaj będzie szukać inspiracji na Facebook’u? Prezentacja wyników badania świątecznych zwyczajów zakupowych w Polsce i Europie

Magdalena Jończak

Adam Chróścielewski

8 listopada 2011

Agenda • Metodologia badania • Ocena sytuacji gospodarczej

• Strategie zakupowe i tegoroczny budżet świąteczny • Najbardziej pożądane i najbardziej popularne prezenty świąteczne • Gdzie planujemy zrobić świąteczne zakupy • Wnioski

Metodologia • 15 edycja badania w Europie: • 17 krajów (Finlandia, Irlandia, Belgia, Holandia, Niemcy, Luksemburg, Szwajcaria, Francja, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Grecja, Polska, Czechy, Słowacja, Ukraina, Rosja) • III edycja badania w Polsce • Wielkość próby : 18.354, w tym w Polsce: 764 • Respondenci – osoby fizyczne powyżej 18 lat • Ankieta on-line we wrześniu 2011

• Informacje zostały zebrane przez Internet za pomocą kontrolowanego badania panelowego przeprowadzonego na określonej próbie respondentów. W celu dopasowania badanej próby przez Internet do populacji każdego z krajów zastosowano statystyczną metodę badawczą ex post w oparciu o płeć, dochody i wiek respondentów. • Przebadano deklaracje dotyczące nietypowego okresu zwyczajów konsumenckich

Ocena sytuacji gospodarczej

ÂŠ 2011 Deloitte

Ocena sytuacji gospodarczej Polska

Europa

Indeks oparty o sumę odpowiedzi pozytywnych i negatywnych

Obecnie Obecnie Sytuacja w gospodarce poprawia się Sytuacja w gospodarce jest stabilna

12% 13% -45% -56%

27% 22% 45%

Gospodarka jest w recesji Nie mam zdania

W przyszłości

35%

-22% -37%

-22% -33% -33% -38%

-41% -62% -67% -71%

-64% -82%

-22% -49% -61%

-41%

-77% -90%

15% 30%

Sytuacja gospodarcza obecnie: • W Europie nadal panuje ogólny pesymizm w ocenie obecnej sytuacji gospodarczej. Ponad połowa (56%) uważa że gospodarka jest w stanie recesji. Odsetek osób, które sądzą, że znajdujemy się w okresie recesji znacznie wzrósł od 2010 roku (48%), ale nadal pozostaje niższy niż w roku 2008 (73%). • Polacy również pesymistycznie oceniają obecną sytuację gospodarczą, 45% respondentów uważa, że obecnie gospodarka jest w stanie recesji.

Sytuacja gospodarcza w przyszłości:

•

W większości krajów europejskich konsumenci nie spodziewają się poprawy sytuacji gospodarczej, jednak ocena przyszłości jest mniej pesymistyczna niż ocena stanu obecnego.

•

Wśród największych pesymistów znajdują się Grecy, Włosi i Francuzi. Nastroje polskich konsumentów także nie są optymistyczne, jednak na tle Europy wypadamy dobrze - tylko 35% rodaków przewiduje recesję. Wiele osób nie zajmuje konkretnego stanowiska. © 2011 Deloitte

Sytuacja finansowa oraz siła nabywcza polskich gospodarstw domowych Jak zmieni się sytuacja finansowa Twojego gospodarstwa domowego w najbliższych 12 miesiącach?

Polska

Jak oceniasz obecnie swoją siłę nabywczą w porównaniu do sytuacji sprzed roku?

Polska 15%

26%

27%

33%

32%

28%

Poprawi się Pogorszy się

Pozostanie bez zmian Nie wiem

40% Mam więcej pieniędzy Mam tyle samo pieniędzy Mam mniej pieniędzy

Sytuacja finansowa w 2012 • W porównaniu z ubiegłym rokiem, Polacy wyrażają mniej pesymistyczne opinie na temat swojej sytuacji finansowej: ‒ w porównaniu z poprzednim rokiem, więcej Polaków wyraża opinię, że ich sytuacja finansowa poprawi się w 2012 roku (26% wobec 23% w 2010 roku), a mniej z nich uważa, że sytuacja ta nie ulegnie zmianie lub pogorszy się w kolejnym roku (60% wobec 65% w 2010 roku). ‒ W Europie największy optymizm dotyczący sytuacji finansowej w 2012 roku wykazują kraje wschodnioeuropejskie, na czele z Ukrainą (9%) ; najbardziej pesymistyczni są Grecy(-77%). Siła nabywcza • W tym roku Polacy, podobnie jak większość Europejczyków, mniej dotkliwie odczuwają spadek swojej siły nabywczej - 33% polskich konsumentów uważa, że ich siła nabywcza spadła w 2011 roku (wobec 37% w 2010 roku) 6

Strategie zakupowe i budżet świąteczny na rok 2011

Jak scharakteryzujesz swoją strategię zakupową ? Polska

Europa

Skoncentruję się na praktycznych prezentach

76%

Skoncentruję się na praktycznych prezentach

Będę kupować tańsze prezenty

50%

Kupię produkty i prezenty z wyprzedaży

Będę kupować produkty markowe

50%

Będę kupować tańsze prezenty

Będę kupować artykuły przecenione lub produkty sprzedawane pod marką własną sklepu

49%

Będę kupować artykuły przecenione lub produkty sprzedawane pod marką własną sklepu

Kupię produkty i prezenty z wyprzedaży

45%

Kupię prezenty mniejszej liczbie osób

79%

65%

57%

55%

47%

• Po raz kolejny polscy konsumenci , podobnie jak Europejczycy, skupią się na praktycznych oraz tańszych prezentach. Będą również zwracali uwagę na produkty markowe. • Prawie trzech na czterech polskich konsumentów kupi prezenty świąteczne o dużej wartości użytkowej. Taka tendencja staje się wyraźniejsza w czasach kryzysu. • W porównaniu z 65% Europejczyków, tylko 45% polskich konsumentów zamierza kupować prezenty w ramach promocji • Najczęściej stosowanym sposobem zmniejszania wydatków będzie zakup upominków dla mniejszej ilości osób. Rzadziej spotyka się deklaracje zakupu prezentów zbiorowych. • Tylko 15% konsumentów w Europie, w tym 12% Polaków zamierza kupić towary „z drugiej ręki”.

• W bieżącym roku, zarówno w Polsce jak i w Europie, konsumenci planują zrobić zakupy świąteczne między 1-15 grudnia. Polska na tle Europy wyróżnia się silną koncentracją aktywności zakupowej w I połowie grudnia. 8

Sposoby finansowania świątecznych zakupów w Polsce W jaki sposób planują Państwo sfinansować tegoroczne wydatki związane z okresem Świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra ? (proszę wybrać maksymalnie 3 źródła z poniższej listy)

Z oszczędności

75%

Będę płacił kartą kredytową, którą spłacę po świętach Pożyczę pieniądze od rodziny lub znajomych Inny Kredyt w banku

23% 8% 8% 6%

‒ Aby sfinansować tegoroczne zakupy świąteczne, polscy konsumenci planują korzystać z oszczędności (75%), płacić kartą kredytową (23%) oraz pożyczając pieniądze od rodziny i znajomych (8%). Najrzadziej będą zaciągać pożyczkę w banku. ‒ W Europie, konsumenci deklarują korzystanie z karty kredytowej, wykorzystywanie punktów lojalnościowych oraz korzystanie z oszczędności.

Jak ważne są dla Ciebie kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem? Europa

Polska Przywiązuję wagę do informacji na opakowaniu

76% 78%

Staram się nie kupować produktów, które mają wpływ na emisję CO2

64% 63%

Kupuję głównie produkty krajowe

64% 63%

Nie kupuję produktów, przy produkcji których pracują dzieci Zrównoważony rozwój to pretekst do podnoszenia cen Moim priorytetem jest najniższa cena, nie zwracam uwagi na pochodzenie produktu

Przywiązuję wagę do informacji na opakowaniu

73% 82%

Nie kupuję produktów, przy produkcji których pracują dzieci

77% 76%

Staram się nie kupować produktów, które mają wpływ na emisję CO2

70% 70% 64% 60%

Kupuję głównie produkty krajowe

58% 61%

Zrównoważony rozwój to pretekst do podnoszenia cen

56% 55%

Moim priorytetem jest najniższa cena, nie zwracam uwagi na pochodzenie produktu

44% 52% 2010

57% 57% 41% 45%

2011

Ekologia i społeczna odpowiedzialność biznesu to kwestie ciągle istotne dla konsumentów

•

Zarówno w Polsce jak i w Europie, ponad dwie trzecie konsumentów zapoznaje się z informacja zawartą na opakowaniu oraz wybiera produkty, w których wytworzeniu nie uczestniczyły dzieci i które nie mają wpływu na emisję dwutlenku węgla.

•

Jednak dla dużej grupy konsumentów (dla 45% Europejczyków i dla 52% Polaków) nadal cena pozostaje decydującym czynnikiem przy zakupie produktu, niezależnie od jego pochodzenia. Cena jest więc kluczowym czynnikiem w procesie podejmowania decyzji zakupowej.

•

Ponad połowa ankietowanych obawia się, że deklaracje stosowania się do zasad zrównoważonego rozwoju często są pretekstem do dyktowania wyższych cen.

Na co wydamy w tym roku pieniądze ? Polska

Europa

10%

Artykuły spożywcze

15%

10% 40%

Prezenty

38%

10%

Świąteczne spotkania towarzyskie 41%

Podróże

37%

•

Większość Europejczyków podobnie jak polskich konsumentów planuje zachowanie wydatków na żywność i napoje na podobnym poziomie jak w ubiegłym roku.

•

Polscy konsumenci największy budżet przeznaczą w tym roku na prezenty (41%) oraz żywność (40%)

•

Europejczycy planują w tym roku zmienić nieco rozkład wydatków w świątecznym budżecie - największy budżet zostanie wydany na zakup artykułów spożywczych (38%).

•

Zarówno w Polsce jak i w Europie planowane jest alokowanie budżetu na spotkania towarzyskie oraz podróże

Wydatki Europa

Niemcy

Francja

Grecja

Czechy

Słowacja

Włochy

Hiszpania

Ukraina

Polska

Łączne wydatki na prezenty

354 €

286 €

407 €

180 €

335 €

289 €

416 €

393 €

179 €

230 €

Łączne wydatki na żywność

165 €

118 €

150 €

101 €

122 €

121 €

139 €

179 €

109 €

140 €

Łączne wydatki na spędzanie czasu z bliskimi

68 €

45 €

48 €

38 €

50 €

27 €

70 €

96 €

43 €

93 €

587 €

449 €

606 €

319 €

507 €

437 €

625 €

668 €

331 €

463 €

Łączne wydatki na prezenty

-4,32%

-1,38 %

1,75 %

-25%

3,08 %

7,04 %

3,42%

19,33 %

4,55%

Łączne wydatki na żywność

10%

-5,60 %

3,45 %

-15,83 %

1,67%

10%

-0,83%

21,11 %

3,7 %

Łączne wydatki na spędzanie czasu z bliskimi

-2,86%

-18,18 %

-20 %

-24%

-50,91%

1,17%

7,5%

3,33 %

Zmiana 2010-2011 (%)

-0,51%

-4,47 %

0,17 %

-22,2 %

2,42 %

0,46 %

18,21 %

4,04 %

2011

Budżet razem

Zmiana 2010-2011 (%)

1,93%

Europejczycy w tym roku wydadzą nieznacznie mniej niż w ubiegłym. Polacy planują nieznaczny wzrost budżetu. •

Najbardziej wydatki ograniczą Grecy (-22,1%).

• Kraje, w których konsumenci zamierzają zwiększyć wydatki budżetowe w 2011 roku to Polska (4%), Czechy (2,4%) oraz Ukraina (18%); powody dlaczego wydadzą więcej na święta to radość ze świat oraz potrzeba zapomnienia o kryzysie. • Prognozy wydatków dla Polski są rosnące ( 4%) mimo że Polscy konsumenci nadal wykazują dozę pesymizmu odnośnie poprawy sytuacji gospodarczej i ich osobiste j sytuacji finansowej. • Mimo że Polacy w tym roku przeznaczą większy budżet na święta niż rok wcześniej, to ciągle jest to kwota relatywnie niska, w porównaniu z innymi krajami europejskim. 12

Najbardziej pożądane i najbardziej popularne prezenty świąteczne

Jakie prezenty najchętniej byś otrzymał ? Europa

Polska 2010

Pierwsze miejsce

2011

2010

Top 10 (1-10)

2011

Książki

48%

Kosmetyki / Perfumy (54%)

Hiszpania

Książki

Kosmetyki / Perfumy

45%

Gotówka (49%)

Niemcy

Książki

Gotówka

41%

Książki (47%)

Francja

Gotówka

Kupony podarunkowe

Biżuteria / zegarki

34%

Biżuteria / Zegarek (41%)

Grecja

Książki

Odzież / obuwie

30%

Słodycze (39%) Polska

Książki

Kosmetyki / Perfumy

Czechy

Książki

Odzież / obuwie

Słowacja

Książki

Ukraina

Gotówka

Podróż

Włochy

Książki

Kosmetyki / Perfumy

Wycieczki / podróże

28%

Podróż (38%)

Laptop / Komputer

25%

Odzież / obuwie (37%)

Bilety do teatru / kina / na koncert / mecz

24%

Komputer stacjonarny / Laptop (34%)

Bony podarunkowe

23%

Kamera cyfrowa (30%)

Czekoladki

23%

Telewizor 3D (29%)

• Książki, gotówka i kosmetyki są najbardziej pożądanymi prezentami w Europie. • W Polsce jest podobnie, Na popularności zyskały smartfony - jako najchętniej otrzymywany prezent - wskazało je 19% ankietowanych mieszkańców Starego Kontynentu.

Jaki rodzaj prezentu zamierzasz w tym roku kupić rodzinie i przyjaciołom (wyłączając dzieci i nastolatki)? Polska

Europa

Top 10 (1-10)

2011

Kosmetyki / Perfumy

61%

Kosmetyki / Perfumy

Hiszpania

Kosmetyki / Perfumy

Biżuteria / zegarki

32%

Słodycze

Niemcy

Kosmetyki / Perfumy

Kupony podarunkowe

Książki

31%

Książki

Francja

Czekoladki

Kosmetyki / Perfumy

Farmaceutyki

28%

Odzież / obuwie

Grecja

Kosmetyki / Perfumy

Czekoladki

26%

Biżuteria / zegarek

Odzież / shoes

Gotówka

Polska

Kosmetyki / Perfumy

26%

Płyty CD

25%

Muzyka (CD, MP3)

Czechy

Kosmetyki / Perfumy

Produkty do pielęgnacji ciała, masaże, zabiegi SPA

25%

Akcesoria sportowe / Odzież sportowa

Słowacja

Kosmetyki / Perfumy

Akcesoria (torebki)

24%

Filmy (DVD, Blu-ray)

Ukraina

Kosmetyki / Perfumy

Pieniądze

24%

Żywność/napoje

Włochy

Kosmetyki / Perfumy

2010

Pierwsze miejsce

2011

2010

•

W tym roku najchętniej kupowanymi prezentami będą kosmetyki i perfumy rośnie także popularność słodyczy oraz produktów do pielęgnacji ciała.

•

Chociaż na rynku stale pojawiają się nowe propozycje prezentów, kosmetyki/perfumy, książki, odzież oraz biżuteria/zegarki utrzymują się w pierwszej dziesiątce najczęściej kupowanych prezentów w Polsce

•

Bony podarunkowe spadły na dziewiąte miejsce w rankingu najchętniej kupowanych prezentów i stały się mniej popularne niż gotówka (duży spadek w porównaniu z czwartym miejscem w 2010 roku) © 2011 Deloitte

Prezenty dla dzieci (do lat 12) i nastolatków (12-18 lat) Polska Pierwsza 10 kupowanych prezentów dla dzieci do lat 12

Polska 2011

Pierwsza 10 kupowanych prezentów dla nastolatków

2011

Zabawki dla niemowląt/ małych dzieci

33%

Gry wideo

19%

Gry/ puzzle

25%

Książki

13%

Zabawki kreatywne

22%

Płyty CD

10%

Zestawy klocków

22%

Pieniądze

Samochody i inne pojazdy

20%

Gry / puzzle

Książki

18%

Artykuły elektroniczne dla dzieci

Zabawki pluszowe

18%

Zabawki sportowe i gry na świeżym powietrzu

Lalki

17%

MP3

Zabawki sportowe i gry na świeżym powietrzu

13%

Zabawki kreatywne

Gry wideo

12%

Odzież / obuwie

• Zabawki znalazły się na szczycie rankingu najczęściej nabywanych prezentów dla dzieci. Na wysokim miejscu znalazły się również gry, puzzle oraz zabawki kreatywne • Dla nastolatków powyżej 12 roku życia planujemy kupić gry video, książki oraz płyty CD. • 75% ankietowanych woli zabawki edukacyjne od zabawek tradycyjnych, innowacyjnych i ekologicznych. • Racjonalny wybór zabawek edukacyjnych można interpretować jako dążenie dorosłych do zapewniania dzieciom rozrywki i edukacji jednocześnie. Walor edukacyjny jest nadal najistotniejszym czynnikiem decydującym o zakupie zabawek dla konsumentów europejskich (64% respondentów w Europie). 16

Gdzie planujemy zrobić świąteczne zakupy?

Proces zakupów Polska

Europa Wyszukiwanie

26%

Porównywanie

24%

Zakup 16%

Internet

Tradycyjny sklep

23%

21%

37%

50%

56%

48%

Oba kanały sprzedaży

Wyszukiwanie

27%

Porównywanie

25%

Zakup 13%

Internet

Tradycyjny sklep

28%

26%

53%

45%

49%

35%

Oba kanały sprzedaży

Europejczycy coraz częściej różnicują miejsca w których dokonują zakupu. •

Ponad połowa konsumentów w Europie na pierwszych dwóch etapach procesu zakupów – poszukiwania i porównania zamierza wykorzystać oba kanały sprzedaży detalicznej (tradycyjny i internetowy).

•

Co czwarty konsument w Europie deklaruje, że szuka, porównuje i ocenia informacje o produktach w Internecie. Jednak ponad połowa konsumentów woli dokonywać zakupów w tradycyjnych sklepach.

•

Polscy konsumenci relatywnie często wykorzystują internetowe kanały sprzedaży we wszystkich etapach procesu zakupu.

•

Rodzaj kupowanych produktów ma istotny wpływ na wybór kanału zakupu. W przypadku urządzeń elektronicznych, filmów, płyt z muzyką i książek konsumenci korzystają zazwyczaj z dwóch kanałów zakupowych równocześnie. W przypadku produktów spożywczych większość Europejczyków dokonuje zakupów w sklepach tradycyjnych

•

Konsumenci łączą korzyści wnikające z wykorzystywania różnych kanałów sprzedaży:

• 18

•

W Internecie szukają opinii innych, mogą dokonać zakupu w dowolnym momencie oraz porównać produkty.

•

Tradycyjne sklepy oferują łatwą wymianę lub zwrot towaru, dobry serwis posprzedażowy, fachowe porady profesjonalnego personelu, bezpieczne płatności oraz dają większą przyjemność z zakupów.

Skąd czerpiesz wiedzę w Internecie? Polska

Europa

Serwisy społecznościowe (Facebook, Twitter… 9% 8% Fora i blogi Porównywarki internetowe Wyszukiwarki internetowe Strony internetowe z kuponami i of ertami Strony internetowe producentów i sklepów

33%

9% 11% 7%

38%

21%

22%

Reklama przesłana drogą elektroniczną Reklama na stronie internetowej sklepu

11%

13% 10%

60% 60%

13% 14%

13%

16%

15%

12% 12%

Średnia

12% 13%

Porównywanie

Porównywarki internetowe

Wyszukiwarki internetowe

18%

58%

15%

67%

12% 15%

Newslettery przesyłane pocztą elektroniczną

Wyszukiwanie

Fora i blogi

65%

Sklepy internetowe (z co najmniej jednym … 9% 14%

Sklepy internetowe (bez sklepów tradycyjnych)

Serwisy społecznościowe (Facebook, Twitter… 11% 7%

50%

42%

10%

63% 48%

11% 7% 38%

54%

Wyszukiwanie i porównywanie

Strony internetowe producentów i sklepów Sklepy internetowe (bez sklepów tradycyjnych)

Reklama na stronie internetowej sklepu Newslettery przesyłane pocztą elektroniczną Średnia

20%

Nie korzystam

13% 15% 19%

Wyszukiwanie

Porównywanie

13%

48%

15% 15% 16%

14%

11% 23%

52%

14%

61%

54% 40%

16%

17% 11%

17%

53%

15%

17%

16%

44% 51%

10%

16% 18%

56%

32%

20%

26%

Sklepy internetowe (z co najmniej jednym … 15%

Reklama przesłana drogą elektroniczną

24%

63% 38%

Strony internetowe z kuponami i of ertami

26%

13% 11%

46% 33% 45%

Wyszukiwanie i porównywanie

15% 28% 20% 39% 25%

Nie korzystam

Strony internetowe poszczególnych marek i sklepów zyskują na popularności. • W Europie, strony internetowe producentów i sklepów (niezależnie od tego, w ilu kanałach sprzedaży działają) przesuwają się na czoło listy źródeł, z których korzystają konsumenci. • Wyszukiwarki wzmocniły swoją pozycję na szczycie rankingu i obecnie prowadzą w zestawieniu w dziesięciu krajach objętych badaniem. • Preferencje dotyczące źródeł informacji różnią się ze względu na wiek konsumentów. Reklamy oraz newslettery internetowe stanowią źródło informacji głównie dla osób w wieku od 35 do 64 lat. Młodsi konsumenci preferują blogi i serwisy społecznościowe. 19

W jaki sposób korzystasz z sieci społecznościowych? Polska

Europa Szukam informacji o sklepach

Szukam informacji o sklepach Szukam informacj o wiodących znanych markach Wyrażam opinię o sklepach Otrzymuję informacje od sklepów

63%

69% 50% 40% 31%

Wyrażam opinię o wiodących markach

27%

Otrzymuję informacje od producentów wiodących marek

27%

Szukam informacji na temat znanych wiodących marek

47%

Otrzymuję informacje od sklepów

41%

Otrzymuję informacje od producentów wiodących marek

32%

Wyrażam opinię o sklepach

31%

Wyrażam opinię o wiodących markach

25%

• Europejczycy korzystają z serwisów społecznościowych, szukając informacji o sklepach (63%) i markach (47%). Jednocześnie mniej chętnie otrzymują takie dane bezpośrednio od producentów poszczególnych marek i sklepów. Tendencja ta może świadczyć o braku zaufania do informacji dostarczanych przez producentów i dostawców lub o ich ograniczonej aktywności w serwisach społecznościowych. • W przeciwieństwie do pozostałych mieszkańców Europy, konsumenci we Francji, w Hiszpanii, Polsce oraz na Słowacji częściej wyrażają opinię na temat sklepów niż otrzymują informacje bezpośrednio od sklepów i producentów. • W serwisach społecznościowych chętniej wyrażają opinię młodsi konsumenci (szczególnie na temat sklepów) - 40% osób w wieku od 18 do 24 lat i 25% konsumentów w wieku od 55 do 64 lat.

Gdzie zamierzasz nabyć prezenty, jeśli nie kupisz ich w Internecie ? Polska

Europa

Tradycyjne sklepy wielobranżowe

82%

Hipermarkety

59%

Specjalistyczne sieci sklepów (np. zabawkowe, odzieżowe, sportowe…

54%

Sklepy wysyłkowe

31%

Tradycyjne sklepy lokalne

28%

Outlety

19%

Markowe sklepy luksusowe

18%

Nie mam zdania 4%

Specjalistyczne sieci sklepów (np. zabawkowe, odzieżowe, sportowe…

66%

Tradycyjne sklepy wielobranżowe

64%

Hipermarkety

59%

Tradycyjne sklepy lokalne Outlety Sklepy wysyłkowe Markowe sklepy luksusowe

33% 25% 19% 11%

Nie mam zdania 6%

Konsumenci, którzy nie skorzystają z zakupów online wybiorą się do specjalistycznych sieci sklepów, tradycyjnych sklepów wielobranżowych oraz hipermarketów. • Konsumenci wybierają hipermarkety, ponieważ dają one możliwość nabycia wielu produktów w jednym miejscu, oferują niższe ceny oraz szerszą gamę towarów. • Outlety cieszą się szczególną popularnością w Grecji, Włoszech oraz na Ukrainie. Ponad jedna trzecia konsumentów w tych krajach planuje świąteczne zakupy w tego typu sklepach.

• W niektórych krajach popularne są również zakupy ze sklepów wysyłkowych. Taką metodę zakupów wybiera co trzeci konsument w Polsce, Czechach i na Słowacji oraz co czwarty w Niemczech i Francji. 21

Gdzie zamierzasz kupować artykuły spożywcze? Polska

Europa Supermarkety

68%

Hipermarkety

66%

Supermarkety

Tradycyjne sklepy (mięsny, piekarnia, itd.) Sklepy całodobowe

49% 12%

Przez Internet

Luksusowe sklepy spożywcze

69% 63%

Tradycyjne sklepy (mięsny, piekarnia, itd.) Sklepy całodobowe

Przez Internet

36% 18% 9%

Luksusowe sklepy spożywcze 8%

Artykuły spożywcze najchętniej kupujemy w supermarketach i hipermarketach. • Hipermarkety są najbardziej popularnym miejscem zakupów spożywczych we Francji, Hiszpanii, Włoszech oraz na Słowacji. • Konsumenci w Niemczech, Holandii, Grecji, Polsce, Czechach i na Ukrainie wolą supermarkety. W tych krajach hipermarkety znalazły się na drugiej pozycji, a tuż za nimi uplasowały się tradycyjne sklepy spożywcze. • Młodzi ludzie (74%) częściej niż osoby starsze (64%) wybierają hipermarkety, natomiast ci drudzy wolą odwiedzać tradycyjne sklepy spożywcze (41% w porównaniu z 31% ludzi młodych). 22

Gdzie kupujemy produkty markowe, marki własne detalistów i produkty najtańsze 82% 55%

58%

51% 39%

35%

49%

76% 42%

34%

24%

20%

Produkty najtańsze

60%

Marki własne detalistów

64%

Hipermarkety

Supermarkety

Sklepy całodobowe

Luksusowe sklepy spożywcze

Produkty markowe

Produkty najtańsze

Marki własne detalistów

Produkty markowe

Produkty najtańsze

Marki własne detalistów

Produkty markowe

Produkty najtańsze

Marki własne detalistów

Produkty markowe

Produkty najtańsze

Marki własne detalistów

Produkty markowe

Internet

Zakupy poszczególnych rodzajów marek rozkładają się w miarę równomiernie na różne typy kanałów sprzedaży detalicznej.

•

Produkty markowe stanowią 40% produktów kupowanych w hipermarketach. W przypadku sklepów ogólnospożywczych i supermarketów jest to odpowiednio 38% i 36%.

•

20% do 25% towarów sprzedanych we wszystkich kanałach detalicznych to produkty sprzedawane pod marką własną dyskontów.

•

Im wyższy jest dochód konsumenta, tym chętniej sięga on w hiper i supermarketach po produkty markowe. Mniej zamożni klienci wybierają w super i hipermarketach więcej produktów sprzedawanych pod marką własną sklepów.

Wnioski

ÂŠ 2011 Deloitte

Wnioski 1. Ocena sytuacji gospodarczej – nastroje konsumentów • W większości krajów europejskich przeważają konsumenci, którzy przewidują pogorszenie lub brak zmian w sytuacji gospodarczej. • W 2010 roku jeden na czterech Europejczyków oczekiwał polepszenia, obecnie tylko 1/10 respondentów spodziewa się poprawy sytuacji w nadchodzącym roku. • Wśród największych pesymistów znajdują się Grecy, Włosi i Francuzi. • Nastroje polskich konsumentów także nie są optymistyczne, jednak na tle Europy wypadamy dobrze - tylko 35% rodaków przewiduje recesję, a 13% wierzy, że nastąpi poprawa sytuacji ekonomicznej.

Wnioski c.d. 2. Strategie zakupowe

•

W obliczu nadchodzących zmian w gospodarce konsumenci planują swoje wydatki znacznie uważniej niż przed rokiem.

•

47% Europejczyków zamierza obdarować prezentami mniejszą liczbę osób niż rok temu, przy czym w Polsce deklaruje tak tylko 36% osób.

•

Mamy także zamiar kupić prezenty wspólnie – czyli wybrać jeden upominek, na który składa się kilka osób. W Polsce zrobi tak 26% rodzin, natomiast średnio na kontynencie zaoszczędzi w ten sposób 34% badanych.

•

41% badanych w Polsce nie będzie kierować się ceną przy wyborze upominków – to znacznie lepszy wynik niż średnia dla Europy, w której tylko 30% respondentów deklaruje taką postawę.

•

Mniejszy, w zestawieniu z innymi, jest odsetek Polaków, którzy zamierzają kupować na wyprzedażach – 45% w porównaniu do 65% ogółu respondentów na kontynencie.

Wnioski c.d. 3. Budżet oraz sposoby finansowania Świąt •

Średni budżet świąteczny europejskiej rodziny zamknie się w tym roku w kwocie ok. 2 450 zł, natomiast w naszym kraju wyniesie on około 1 950 zł. Interesujące jest, że to większa suma niż na przykład w Niemczech czy na Słowacji.

•

Aby sfinansować tegoroczne zakupy świąteczne, polscy konsumenci planują korzystać z oszczędności (75%), płacić kartą kredytową (23%) oraz pożyczać pieniądze od rodziny i znajomych (8%). Najrzadziej zdecydują się na zaciągnięcie pożyczki w banku.

•

W Europie, konsumenci deklarują korzystanie z karty kredytowej, wykorzystywanie punktów lojalnościowych oraz korzystanie z oszczędności.

4. Co znajdziemy w tym roku pod choinką ? •

Najbardziej pożądanymi prezentami wśród Europejczyków są książki, kosmetyki i perfumy. W Polsce jest podobnie, jednak na 3 miejscu znalazła się gotówka. W tym roku pod choinką Polacy znajdą kosmetyki, biżuterię i zegarki oraz książki, większość Europejczyków jako prezent kupi kosmetyki i perfumy

•

Na popularności zyskały smartfony - jako najchętniej otrzymywany prezent - wskazało je 19% ankietowanych mieszkańców kontynentu.

•

Jeżeli chodzi o prezenty dla dzieci – najczęściej zdecydujemy się na zakup zabawek, gier tradycyjnych i video a także zabawek kreatywnych i klocków. Według deklaracji europejskich respondentów walor edukacyjny jest najistotniejszym czynnikiem decydującym o wyborze upominku dla dzieci.

Wnioski c.d. 5. Św. Mikołaj bardzo polubił Internet •

Internet pomocny na każdym etapie zakupów;

•

Polscy konsumenci relatywnie często wykorzystują internetowe kanały sprzedaży we wszystkich etapach procesu zakupowego tj. podczas wyszukiwania informacji o produkcie, porównywania oraz nabycia

•

Wielkość zakupów dokonanych online zależy w dużej mierze od rodzaju produktów. Z naszego badania wynika, że 23% Polaków przez Internet zakupi elektronikę, ale tylko 6% zdecyduje się na nabycie w ten sposób artykułów spożywczych.

•

Europejczycy korzystają z serwisów społecznościowych, szukając informacji o sklepach (63%) i markach (47%). Jednocześnie mniej chętnie otrzymują takie dane bezpośrednio od producentów poszczególnych marek i sklepów.

Kontakt

ÂŠ 2011 Deloitte

Kontakt

Magdalena Jończak Dyrektor Konsulting

Adam Chróścielewski Dyrektor Audyt

Tel: +48 (22) 511 0033 Email: mjonczak@deloitteCE.com

Tel: +48 (22) 5110319 Email: achroscielewski@deloitteCE.com

Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie www.deloitte.com/pl/onas