Los últimos datos estadísticos indican que el mercado del juego de Brasil presenta un escenario de constante crecimiento, el cual está atrayendo a las principales empresas de la industria en el ámbito internacional.
Abril 2024
04. 03. Ganancia bruta de las apuestas en línea
Ganancia bruta Gaming
06.
07.
Las casas de apuestas como auspiciantes del fútbol de Brasil
Con una población de 217 millones de habitantes, Brasil lidera un apogeo regional de la industria del juego, la cual viene seguida de numerosas legalizaciones. Desde que comenzó a flexibilizar las leyes del juego online en 2018, la industria fue creciendo en el país hasta convertirse en uno de los diez mayores mercados del planeta, con ingresos brutos que rivalizan con los totales de España o los Países Bajos.
Vale destacar que, según datos del Banco Central do Brasil, los
brasileños se jugaron alrededor de 54.000 millones de reales (alrededor de 10.000 millones de dólares) en apuestas deportivas, casinos online, lotería y demás juegos de azar, desde enero a noviembre de 2023. El monto se refiere a las apuestas y juegos online realizadas por usuarios de plataformas de empresas que operan en el exterior del Brasil. De ese total, aproximadamente 34.500 millones de reales (6.993 millones de dólares) volvieron en forma de premios abonados. Esta
Ganancia bruta de las apuestas en línea
Los datos más recientes recabados por diversas encuestadoras de Brasil, indican que las apuestas deportivas en este país están en franca expansión. Los análisis concuerdan en que en 2023, el 15 % de los brasileños afirmó haber participado en apuestas deportivas.
Esta vertical de apuestas en Brasil son muy populares entre los varones, y la franja se duplica entre los jóvenes de entre 18 y 24, ya que el 30% de este segmento etario afirmó haber participado de apuestas. Asimismo, trascendió que las apuestas deportivas son
cifra significó un crecimiento de más de 12 veces que el jugado en 2022, cuando se apostaron cerca de 4.500 millones de reales.
Este panorama de constante crecimiento, está llamando la atención que pesos pesados de las apuestas deportivas como DraftKings y MGM Resorts, quienes están evaluando la posibilidad de operar en el mercado brasileño de las apuestas y juegos en línea.
preferentemente una actividad masculina, ya que mientras un 21% de los varones admiten apostar de forma frecuente, sólo el 9% de las mujeres aseguran haber apostado una o más veces.
Los 5 principales sitios de apuestas de Brasil
Visitantes únicos:
Según los datos relevados por H2 Capital, en 2023 el sector de las apuestas en línea en el mercado brasileño tuvo un valor de 1.989 millones de dólares, con un incremento interanual de del 8,7%, lo que revela que para 2028 mercado de las apuestas tendrá
un valor de 3.012,8 millones de dólares.
Cabe destacar que el gasto mensual promedio entre todas las personas que apuestan es de R$ 263 (unos 53 dólares), equivalente al 20 por ciento del salario mínimo de 2023.
Para 2028 se espera que el mercado de apuestas en línea en Brasil tenga un valor de
US$3012,8 millones
"Es fundamental entender al mercado local, sus peculiaridades y tener talento local para ejecutar la estrategia y crear contenido para diversos canales digitales que atiendan al público deportivo local. El modelo de negocios desarrollado por Better Collective, aplicado en todo el mundo, es altamente innovador y nuestra entrada a América del Sur impulsará todavía más nuestra presencia en el ecosistema globlal de medios deportivos”
Según comunicó el gobierno brasileño, existe un listado de 134 empresas las cuales exhibieron su interés en ingresar al mercado del iGaming de Brasil, por lo que ya presentaran los documentos requeridos. Según afirmaron desde el Ministerio de Hacienda, esta cantidad de solicitudes dejó en
evidencia el resultado del diálogo constante entre esa cartera y todos los segmentos de este mercado.
En este escenario, el Banco Central aseguró que, si estas 134 empresas que expresaron interés solicitan efectivamente una licencia, contribuirían al tesoro con cerca de
R$ 2.400m (USD 486m). Además, la ley también prevé el pago de una tasa de concesión de 30 millones de reales (USD 6 millones), válida por cinco años, para hasta tres marcas por operador, lo que equivaldría alrededor de otros 4.000 millones de reales para las arcas del estado (USD 810m).
En el contexto actual, los datos suministrados por H2 indican que la ganancia bruta del actual mercado de los juegos en línea en Brasil alcanzó los 537 millones de dólares y se prevé que llegue a los
US$m
US$m
500US$m
843,82 millones en 2028, con un crecimiento interanual del 9.5%.
Brasil se destaca como el líder en el mercado de los juegos de azar en línea, con un alcance del 32,4%, con
43 millones de usuarios, que pasan alrededor de 44 minutos mensuales en casinos, casas de apuestas y lotería en línea.
2023e 2024e 2025e 2026e 2027e 2028e
En Brasil el mercado de los juegos de azar tiene
43 millones de usuarios
quienes pasan al mes en plataformas de juegos online un tiempo de
44 minutos
“La primera edición de SBC Summit em Río de Janeiro, demostró una vez más el potencial del mercado brasileño. Con el evento realizado en una de las ciudades más vibrantes de Latinoamérica, más conocida por su costado turístico que por ser un centro de negocios, nuestras expectativas eran muy cautelosas. Sin embargo, debido a una organización increíble y promoción por parte de los organizadores del evento, la participación superó las expectativas, como así la calidad de las conversaciones y reuniones. Sin duda, todo esto nos da una expectativa todavía mayor sobre cómo será el evento SiGMA Américas en São Paulo y, principalmente, como el mercado del iGaming se está desenvolviendo rápidamente en Brasil. Creemos que la región tienen mucho más para crecer y vemos grandes oportunidades en esto”.
Brasil tiene 464 millones de dispositivos digitales en uso entre computadoras de escritorio, notebook, tablet y smartphone, más de dos dispositivos digitales (2,2) por habitante, según el Centro de Tecnología de la Información Aplicada de la Escuela de Administración de Empresas de São Paulo (FGVcia) de la Fundación Getúlio Vargas.
El estudio revela también que hay 1,2 smartphones por habitante, lo que totaliza 249 millones de teléfonos inteligentes en uso en Brasil. Si se suman los portátiles y las tablets, hay 364 millones de dispositivos portátiles, es decir, 1,7 por habitante. En el país se venden 3,3 móviles por cada televisor.
En términos de computadoras, Brasil tiene 215 millones en uso,
entre computadoras de escritorios, notebooks y tablets, alcanzando una computadora por habitante. (100% per cápita).
Con respecto al acceso a Internet en Brasil, este aumentó en 2023 llegando al 84% de la población del país de 10 años o más, lo que representa 156 millones de personas. En 2022, esta cifra era del 81%. Los datos forman parte de la encuesta TIC de Hogares 2023, del Centro Regional de Estudios sobre el Desarrollo de la Sociedad de la Información (Cetic.br).
Por su parte, el informe de H2 Capital da cuenta de que el segmento de ingresos del juego a través de dispositivos móviles, fue de 1030,9 millones de dólares en 2023, con una proyección que llevaría a los 2597,7 millones en
2028, lo que significa una tasa interanual del 20,3%. Por su parte, los dispositivos móviles fueron el canal del 40,8% del total de los ingresos del juego online, y se espera a que llegue al 67,4% en 2028, demostrando el crecimiento de preferencia de los dispositivos móviles a la hora de apostar, tendencia que se está dando en casi todos los mercados de la región.
Responsable de Ventas para Europa del Sur y América Latina PLAY’N GO 84%
de la población de Brasil, tuvo acceso a Internet durante 2023
Michele Stefanelli
“Brasil es un país con un gran potencial, una población muy diversa y una inmensa riqueza natural y humana. Estamos muy entusiasmados con las perspectivas de futuro del mercado brasileño, y confiamos plenamente en nuestra capacidad de crear valor para nuestros socios a largo plazo, cuando la legislación lo permita. Es cierto que el camino hacia la regulación ha sido sinuoso, con algunas demoras y complicaciones. Sin embargo, hacer las cosas bien lleva su tiempo, y la prioridad debe ser garantizar la seguridad de los jugadores”.
3000US$m
2500US$m
2000US$m
1500US$m
1000US$m
2023e 2024e 2025e 2026e 2027e 2028e
“Brasil se clasifica entre los tres principales mercados globales de apuestas deportivas, al lado del Reino Unido e los EE.UU., con cerca de 42.5 millones de usuarios únicos estimados, mientras que el crecimiento previsto de los ingresos del mercado es de más del 20% anual. Entonces, decir que la oportunidad es vasta es un eufemismo. Somos muy optimistas en relación al mercado regulado de apuestas deportivas y vemos enormes oportunidades en todas nuestra áreas de productos, incluidos grandes acuerdos con turkney de sportbooks y casinos que comprenden múltiples productos y servicios, reunidos para lanzar o relanzar ofertas de operadores”.
En el último año, los sitios de apuestas representan el 68% de los patrocinios de los principales clubes del Campeonato Brasileño.
Según una encuesta que analizó los 60 equipos de las tres divisiones del país, los auspicios de las casas de apuestas se
destacan, figurando incluso en la parte principal de las camisetas de los mayores clubes de Brasil, como Flamengo y Corinthians.
Dos 60 clubes que competirão nas Séries A, B e C do futebol brasileiro em 2024, trinta e nove (39) equipes
têm sites de apostas como seus principais anunciantes. Isso é significativo, pois os patrocinadores
de los equipos tienen a los sitios de apuestas como principales anunciantes 65%
que ocupam o segundo lugar na lista, os bancos, representam apenas 15%.
Serie A
clubes patrocinados por casas de apuestas 14
Serie B
clubes patrocinados por casas de apuestas 16
clubes patrocinados por casas de apuestas 9 Serie C
“Acostumbramos decir que 'Brasil no es para amateurs' cuando nos referimos a la dificultad de localizar operaciones para empresas extranjeras. Es común encontrarnos con algún tipo de requisitos o estructuras de negocios que no son comunes y son muy característicos de nuestro mercado. Diríamos que es obligatorio tener un equipo local para lidiar con los socios comerciales y las autoridades, teniendo en cuenta el aumento de fraudes y de prácticas delictivas en las operaciones regulares”.
Porcentaje de patrocinadores por producto Los sitios de apuestas dominan las tres series principales del Campeonato Brasileño
Sitios de apuestas 68% Bancos 15% Empresas de neumáticos 1,7% Empresas de bebidas energéticas 1,7% Empresas de alimentos 1,7%
Tiendas de muebles y electrodomésticos 1,7% Grandes almacenes 1,7% Empresas de crédito 1,7% Agencias de música 1,7%
Cabe destacar que el principal patrocinio del Brasil también procede de los sitios de apuestas. El acuerdo anunciado por el Corinthians con VaideBet ascendió a 370 millones de reales (unos 74 millones de dólares) a lo largo de tres temporadas. Por su parte, Pixbet pagará a Flamengo cerca 225 millones de reales (unos 45 millones de dólares) en dos años para ocupar el espacio principal del uniforme y desplazar a BRB, y São Paulo cerró un acuerdo con Superbet, que invertirá 156 millones de reales (U$S 31,1 millones) por tres años.
La oleada de inversiones de las casas de apuestas en el fútbol brasileño llamo la atención de la Comisión de Deporte del Senado,
que aprobó un proyecto de ley para regular los patrocinios y publicidades de las casas de apuestas en el sector del deporte. El proyecto deja vedada la posibilidad de que se difunda en “cualquier medio de comunicación de masas, como periódicos y revistas en sus ediciones físicas. En canales de televisión, radio y redes sociales entre las 06:00 y las 22:59 horas, así como en escenarios deportivos de cualquier índole”.
Asimismo, prohíbe al sector "patrocinar equipos, atletas individuales, ex atletas, árbitros, miembros de comisiones técnicas, profesionales y aficionados de todas las disciplinas deportivas, así como campeonatos
organizados por confederaciones deportivas olímpicas, reconocidas y vinculadas al COB (Comité Olímpico Brasileño), así como federaciones afiliadas a ellas de todas las disciplinas deportivas".
El proyecto ocasionó el rechazo de los clubes de la serie A y B del fútbol brasilero, por considerar que causaría un daño irreparable a la principal fuente de ingresos del fútbol brasileño. Es importante destacar que se espera que las casas de apuestas inviertan alrededor de 700 millones de dólares en el sector del fútbol brasilero.
68%
de los equipos de las tres principales ligas del fútbol de Brasil, están patrocinados por casas de apuestas.
Leo Tinoco Director of Operations, LATAM VIVO GAMING
“En los últimos años, la industria de juegos online en Brasil está experimentado un crecimiento notable, impulsado por diversos factores que están moldeando el escenario de los juegos de azar en el país. Una de las cuestiones más significativas es la reciente regulación en marcha, que promete traer cambios substanciales para el sector. Una de las características de este crecimiento es la preferencia de los jugadores por los juegos de lotería y bingo. Estas modalidades conquistaron un gran número de adeptos, que no reflejan todo el entretenimiento ofrecido por estos juegos. Frente a este panorama, queda claro que la industria de juegos online en Brasil está en constante evolución, enfrentando desafíos y oportunidades que están moldeando su futuro y consolidando su posición como uno de los segmentos más dinámicos y prometedores de la economía digital brasileña”.
