EDIÇÃO ESPECIAL
2021 DADOS SOCIOECONÔMICOS DAS FARMÁCIAS DE MANIPULAÇÃO
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2020 2019 2018 2017 2016
RADIOGRAFIA DO SETOR - FORÇA DENTRO DA CRISE
08
PROFISSIONAIS DA MANIPULAÇÃO - EMPREGOS AUMENTARAM DURANTE A PANDEMIA
16
FUTURO - SAÚDE EM LONGO PRAZO
28
FATURAMENTO E TRIBUTOS - RECEITA EXEMPLAR
30
NA PANDEMIA - ESSENCIALIDADE NA PANDEMIA
38
RADIOGRAFIA DO SETOR - MAIS PELA SAÚDE
44
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | GESTÃO 2020-2021 Presidente: Adolfo Moacir Cabral Filho (SC) Vice-presidente: Ademir Valério da Silva (SP) Tesoureiro: Thiago Jost (DF) Secretário: José Elizaine Borges (GO) Ana Lúcia M. S. Povreslo (SP) Andrea Kamizaki Lima (MG) Augusto César Queiroz de Carvalho (PE-AL-PB) Cybele Moniz Figueira Farias Santos (MT-AC-RO) Daniele Bordin (SC) Dimas Henrique de Souza Júnior (RS) Evandro Tokarski (GO) Graciete Feijó Endringer (RJ) Helbert Santos Bontempo (MG) Ivan da Gama Teixeira (SP) Marco Antônio Perino (SP) Mirela Ustulin e Santos (MS) Patrícia Chagas Duarte Meneses (BA-SE) Paulo Jost (PA-AP-AM-MA-RR) Rejane Alves Gué Roffmann (PR) Renata Krohling (ES) Rogério Tokarski (DF) DIRETOR EXECUTIVO Marco Fiaschetti
ANFARMAG
Rua Vergueiro, 1855 - 12o andar - CEP 04101-000 - São Paulo - SP relacionamento@anfarmag.org.br | www.anfarmag.org.br Tel.: 4003-9019 PESQUISA IBPT - Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação Gilberto Luiz do Amaral, Cristiano Lisboa Yazbek e Cosmo Rogério de Oliveira COORDENAÇÃO EDITORIAL E EDIÇÃO Taís Ahouagi
EDITORIAL Cinco anos atrás, a Anfarmag realizou seu primeiro estudo setorial público e, desde então, vem editando a cada dois anos novos levantamentos com dados estratégicos para o mercado de farmácias de manipulação. Em meio à pandemia de Covid-19, decidimos acelerar o ritmo e preparar uma edição extra desse trabalho, que é a principal referência para profissionais e empresas que atuam no segmento. Nesta edição especial, você encontra dados relativos ao desempenho do setor de farmácias de manipulação de 2016 a 2020. Mais uma vez, a radiografia evidencia a essencialidade do segmento na provisão de serviços de saúde, colocada em destaque diante da crise sanitária mundial. Profissionais de saúde se aprofundam cada vez mais em uma abordagem individualizada para os tratamentos, pacientes se empoderam com o acesso a tecnologia e informação ágil e todas as projeções sobre o futuro da saúde indicam a intensificação da busca por soluções personalizadas – o que está na essência da farmácia de manipulação. Ao mesmo tempo, são inúmeros os desafios para essas demandas. Desde a gestão focada em resultados que vem sendo realizada nas empresas até iniciativas cooperadas de todo o setor, são diversas as novas estratégias e ações que observamos diariamente para
REPORTAGEM E REDAÇÃO Ana Luísa Lage e Gonçalo Silva Junior REVISÃO Luana Garcia ARTE E DIAGRAMAÇÃO Caio Cesar
a construção de caminhos na saúde individualizada. Em meio a todo esse contexto, reforço a importância do Panorama Setorial Anfarmag para você que atua no nosso segmento seguir trabalhando ainda melhor para um sistema de saúde nacional que acolhe a individualidade. Boa leitura!
IMAGEM DA CAPA | Shutterstock O Panorama Setorial Anfarmag: dados socioeconômicos das farmácias de manipulação é destinado aos empresários de farmácias de manipulação; gestores e demais profissionais interessados no segmento; entidades de classe de todo o território nacional; autoridades dos governos federal, estadual e municipal. É PERMITIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL DO CONTEÚDO DESTA PUBLICAÇÃO, DESDE QUE CITADA A FONTE.
Adolfo Moacir Cabral Filho Presidente do Conselho de Administração da Anfarmag
5
A PESQUISA
MOMENTO ÚNICO Apesar da edição anterior do Panorama Setorial Anfarmag ter sido
Considerado o mais importante guia de orientação para o setor
publicada em meio ao primeiro ano da pandemia de Covid-19, ela tra-
magistral, o Panorama Setorial Anfarmag 2021 apresenta informações
zia dados coletados até dezembro de 2019, quando o Brasil ainda não
nacionais do segmento e divide algumas delas pelas cinco regiões do
havia sentido os impactos da primeira crise global do século XXI. Àquela
país. Nas páginas a seguir, são mostrados índices quantitativos de fatu-
altura, era possível fazer reflexões e suposições, mas não havia dados
ramento estimado, arrecadação, empregabilidade e massa salarial, além
oficiais disponíveis para entender como as farmácias de manipulação
de dados da CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas)
vinham sendo afetadas.
de abrangência do setor.
Agora, esses dados estão disponíveis. A presente edição especial
No processo de tabulação dos dados, para classificar as empresas,
do Panorama Setorial Anfarmag traz análises sobre o desempenho das
optou-se pelos critérios de porte, quantidade de empregados, faixas
empresas do segmento nos últimos cinco anos: de 2016 a 2020. A série
salariais do segmento e massa salarial. Há ainda outras especificida-
histórica contempla, portanto, o primeiro ano de uma crise sanitária sem
des como perfil dos empregados, que inclui escolaridade, formação
precedentes pela qual o país e o mundo ainda passam.
académica, idade e sexo, todos disponibilizados até o último dia de
Em sua quarta edição, este balanço novamente foi produzido pelo
2020. Em relação aos dados anualizados, como massa salarial e fatu-
Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) para a Anfarmag,
ramento anual, eles cobrem o período que vai de 2016 a 2019, e foram
com dados da Receita Federal e do Ministério do Trabalho e Emprego
ajustados com a movimentação do Cadastro Geral de Empregados e
(MTE), a partir da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011).
Desempregados (Caged).
6
PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G
DADOS ATUALIZADOS
ANFARMAG
O Panorama Setorial Anfarmag 2021 – Edição Especial tem como
Sem fins lucrativos, a Associação Nacional dos Farmacêuticos Ma-
principal objetivo a atualização de dados nacionais do setor no perío-
gistrais (Anfarmag) é a organização que representa o setor magistral
do que vai de 2016 a 2020, de modo a ser um termômetro para os
brasileiro, especializado na manipulação de medicamentos e produtos
empresários e farmacêuticos magistrais. Uma novidade desta edição
para a saúde de forma personalizada que atendam às necessidades
especial é que alguns dados são apresentados com a diferenciação
específicas de cada paciente. A associação é formada por regionais
entre estabelecimentos (unidade) e empresas (grupo formado pela
distribuídas por todo o Brasil e conta com cerca de 7.000 associados.
soma de matriz e filiais).
O trabalho da Anfarmag a torna um parceiro essencial no dia a dia de
Os números trazem quantidade de estabelecimentos, classificação
profissionais e empresas do segmento, de modo a criar facilidades,
das empresas e estabelecimentos por porte, subdivisão por matrizes e
benefícios exclusivos e ajudar a instrumentalizar os negócios das far-
filiais, quantidade de empregados, faixas salariais do segmento, massa
mácias de manipulação.
salarial, perfil da empregabilidade (escolaridade, formação acadêmica e idade), entre outros pontos relevantes. Os números apresentados aqui por meio de gráficos e conclusões dos técnicos do IBPT responsáveis pelo estudo abrangem também o faturamento consolidado do setor, arrecadação federal por tributo, PIB do segmento frente ao PIB Brasil e empregabilidade das empresas.
IBPT Criado em 1992, o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) se tornou um pioneiro nas estratégias de mercado para empresas e entidades setoriais a partir da análise de dados fiscais, públicos e abertos. Isso é possível por congregar estudiosos das ciências jurídica, contábil, social e econômica. Desde sua fundação, o instituto se dedica ao estudo do complexo sistema tributário no país e foi reconhecido pela adoção de uma linguagem clara e precisa à sociedade sobre a realidade tributária brasileira. 7
RADIOGRAFIA DO SETOR
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PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G
FORÇA DENTRO DA CRISE Setor magistral registra expansão de negócios e abertura de novas farmácias em ano de crise econômica mundial No decorrer de 2020, quando o país foi bastante afetado pela pandemia
de 32,8% do crescimento no número de unidade no país.
da Covid-19 em todas as áreas e segmentos, o setor magistral se destacou
O Centro-oeste foi responsável por 47 negócios abertos, o que
com a abertura de farmácias. A quantidade de unidades com CNAE primário
corresponde a 8,1% de crescimento local e contribui com 5,4% do
do comércio varejista de produtos farmacêuticos com manipulação de
crescimento nacional. No Norte e no Sul, o saldo foi de 75 e 74 novas
fórmulas totalizou 8.159 estabelecimentos em dezembro de 2020, com
sociedades empresariais, respectivamente, do total geral de novos
crescimento desde 2016 de 11,8% no saldo de estabelecimentos.
CNPJ, já descontadas as baixas no mesmo período. Assim, ambas
Mesmo em meio ao cenário econômico desfavorável, houve varia-
tiveram participações semelhantes no crescimento setorial nacional
ções positivas em todo o Brasil. Das cinco regiões do país, as maiores
(8,7% no Sul e 8,6% no Norte). Esse número, no entanto, representou
variações percentuais positivas vieram do Nordeste (34,1%) e do Norte
33,2% de crescimento regional no Norte e 4,9% no Sul.
(33,2%). Nas demais regiões, verificou-se taxa de crescimento de 4,9%
Em relação à taxa de crescimento relativo em cada região, Nordeste
no Sul e, 9,2% no Sudeste. A região Centro-oeste gerou crescimento
e Norte são as que mais chamam a atenção, com 6,7% em 2020 e
com taxa de 8,1% na série do estudo.
19,2% em 2019, no caso da primeira. A Norte evidencia crescimento
É preciso observar, entretanto, que a menor variação relativa no
de 6,4% em 2020 e 17,4% em 2019.
Sudeste esconde que a região tem alto grau de concentração do segmento. Do saldo de 863 unidades a mais verificadas no país entre
NAS REGIÕES
2016 e 2020, 44,5% estão nos estados da região. Portanto, mesmo a variação da região não sendo a mais elevada (9,2%), sua participação
O crescimento no número de farmácias ficou positivo em 2,8% na
no número total de novos estabelecimentos ainda é a mais significativa.
comparação entre 2020 e 2019. O índice é inferior à variação de 2018
Já a região Nordeste se destaca tanto na variação do número de
para 2019, quando houve crescimento de 5,2%, mas merece destaque
estabelecimentos locais quanto na participação sobre o crescimento
diante do momento excepcional e desafiador vivido em todo o mundo.
total do setor. Os estados da região foram responsáveis por uma fatia
A região Sul apresentou a taxa mais tímida, mas, em compensação, 9
teve um cenário invertido em relação ao restante do país, com 0,5% em 2019 e uma expressiva melhoria em 2020, chegando a 1,9%.
MATRIZ E FILIAIS
O Sudeste teve avanço relativo em 2020 de 2,0%, depois de 3,8% em
Quando se olha para a distribuição entre matrizes e filiais, verifica-se que,
2019. A variação do número de estabelecimentos entre 1º de janeiro e 31
em 2020, 6.492 estabelecimentos, ou 79,6%, estão na primeira categoria,
de dezembro de 2020 mostra que São Paulo finalizou o período com 34
enquanto 1.667, ou 20,4%, são do segundo. Isso mostra que o setor é for-
novas farmácias, o que corresponde ao maior saldo de novos negócios. O
mado, predominantemente, por empresas que contemplam apenas um
estado foi seguido de perto pelo Rio de Janeiro, que teve variação de 32
estabelecimento. Esses dados são congruentes com outra característica
lojas, Minas Gerais (20) Bahia (18) e Paraná (18). Juntos, os cinco estados,
do setor, que é a predominância de empresas de menor porte.
reúnem 55,5% do total de novos empreendimentos em 2020.
Nesta edição especial do panorama, são apresentados dois números
O saldo de novas farmácias do país foi de 220 negócios, com 286
diferentes – um para estabelecimentos e um para empresas. O primeiro
aberturas e 66 baixas. Por isso, o índice representa 2,8%, o que se torna
considera o faturamento de cada loja, enquanto o segundo demonstra
um valor ainda mais representativo, diante da grave crise provocada
o faturamento da empresa como um todo (matriz e filiais). Essa é uma
pela pandemia. Em 2019, o crescimento líquido havia sido de 394,
novidade no estudo que compõe este Panorama Setorial Anfarmag 2021.
enquanto 2018 tinha apresentado um saldo de 53 novos negócios,
Verificou-se que 34,5% do número total de estabelecimentos têm
contra 196 de 2017. É importante ressaltar que a variação apresentada
faturamento anual de até R$ 700 mil, enquanto 62,0% variam entre R$
se refere apenas ao saldo remanescente entre novos negócios abertos
700,1 mil e R$ 3,6 milhões. E apenas 3,5% dos negócios têm receita bruta
e CNPJ encerrados no mesmo ano. Assim, não contempla negócios
anual superior a R$ 3,6 milhões, enquanto 0,3%, ou 23 empresas superam
abertos e encerrados no mesmo ano.
o faturamento de R$ 12,0 milhões anuais.
Nesse contexto, apesar de ter apresentado o menor número de
Já os dados das empresas (matriz e filiais reunidas) revelam que
novos CNPJ da série histórica, em 2020 também se observou o índice
26,5% do total têm faturamento anual de até R$ 700 mil, enquanto
mais baixo de encerramento de CNPJ do setor. Assim, mesmo com
34,8% ficaram entre R$ 700,1 mil e R$ 1,5 milhões anuais. Os dois grupos
um número inferior de novas empresas, quando comparado aos anos
somam 61,3%. No total, 7,5% (3,9% + 3,6%) das empresas faturam mais
anteriores, 2020 também teve um baixo índice de fechamento de
de R$ 7,1 milhões anuais.
CNPJ. Concluiu-se, enfim, que, nesses últimos doze meses estudados, o segmento de farmácias de manipulação teve o segundo maior crescimento anual da série analisada (desde 2016). 10
PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G
DISTRIBUIÇÃO DAS FARMÁCIAS EM 2020 NORTE
301
NORDESTE
1.112
CENTRO OESTE
625
SUDESTE
4.541 SUL
1.580 11
NÚMERO DE FARMÁCIAS DE MANIPULAÇÃO
7.939 7.296
7.492
8.159
Aumento de
7.545
11,8% em 5 anos
2016
2017
insight 12
PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G
2018
2019
2020
8.159 estabelecimentos estão presentes no setor de farmácias de manipulação, com crescimento de 2,8% no último ano.
CRESCIMENTO DE ESTABELECIMENTOS POR REGIÃO CRESCIMENTO DE LOJAS POR REGIÃO ESTADOS
SALDO
NORDESTE
283
ESTADOS
SALDO
NORTE
75
ESTADOS
SALDO
SUDESTE ESTADOS
CENTRO OESTE ESTADOS
SUL
VARIAÇÃO
34,1% VARIAÇÃO
33,2% VARIAÇÃO
9,2%
384 SALDO
47 SALDO
74
VARIAÇÃO
8,1% VARIAÇÃO
4,9%
13
REPRESENTATIVIDADE DE MATRIZES E FILIAIS
ABERTURAS
FECHAMENTOS
1.667 Filiais
20,4% Matrizes
208
Filiais
78
Matrizes
48
6.492
Matrizes
79,6%
A maioria dos estabelecimentos tem faturamento estimado de até
R$1,5 milhão
14
PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G
Filiais
18
DISTRIBUIÇÃO POR FATURAMENTO ESTABELECIMENTOS Até R$700 mil
De R$701 mil a R$1,5 milhões
De R$1,51 a R$3,6 milhões
De R$3,61 a R$7,1 milhões
13,8%
2,7%
De R$7,1 a R$12 milhões
Acima de R$12 milhões
0,5%
0,3%
43
23
De R$7,1 a R$12 milhões
Acima de R$12 milhões
48,2% 34,5%
2811
3.930
1.130
222
EMPRESAS Até R$700 mil
De R$701 mil a R$1,5 milhões
De R$1,51 a R$3,6 milhões
De R$3,61 a R$7,1 milhões
2.160
2.838
1.808
741
315
297
26,5%
34,8%
22,2%
9,1%
3,9%
3,6% 15
PROFISSIONAIS DA MANIPULAÇÃO
16
PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G
EMPREGOS AUMENTARAM DURANTE A PANDEMIA Em 2020, o setor magistral gerou cerca de 1,5 mil novas vagas de emprego, apesar dos índices negativos da empregabilidade na economia brasileira O início da pandemia, em março de 2020, fez o segmento de farmácias
AUMENTO POR REGIÃO
de manipulação considerar cenários que prometiam ser negativos, mesmo depois de quatro anos de crescimento expressivo e com mais empregos. Como
Nos últimos cinco anos, foram criados 6.687 postos de trabalho pelas
evitar demissões além da rotatividade normal de qualquer mercado? Dados
farmácias de manipulação do país. Quando se olha para o crescimento relativo
levantados pelo IBPT para o Panorama Setorial 2021, no entanto, mostram
por região, os estados do Norte se destacam, com aumento de 29,1% de
que a área nadou contra a maré dos índices ruins da empregabilidade no país
vagas preenchidas. Eles são seguidos pelas regiões Centro-oeste e Nordeste,
durante a crise. Ao longo do ano, o setor de farmácias magistrais contribuiu
com 21,2% e 18,2%, respectivamente. A empregabilidade do segmento na
com a geração de 1.508 empregos novos com carteira assinada.
região Sudeste registrou aumento de 11,8% e na região Sul, 6,9%.
Para se ter uma ideia do que isso representa, no mesmo período, foram
Apesar de o Sul evidenciar crescimento negativo na série de 2016 a
perdidos um total de 558,6 mil empregos formais no Brasil, segundo o Ministério
2017 (-1,1%), o setor registrou recuperação regional de 2017 para 2018, de
do Trabalho e Emprego. Assim, enquanto o Brasil perdia vagas, o segmento
4,1%. Em seguida, houve nova queda de 2018 para 2019, com coeficiente
absorvia novos profissionais. Ao todo, o setor de farmácias de manipulação
negativo de -0,9%. Contudo, o acumulado da série resultou em variação
emprega em regime de CLT mais de 59 mil profissionais.
positiva de 6,9%, com a criação de 686 empregos celetistas, sendo que 487
O Sudeste gerou 30,2% do total de novas vagas celetistas em 2020, enquanto
foram criados apenas em 2020.
o Sul criou 32,3% e o Nordeste, 11,1%. As regiões Norte e Centro-oeste criaram
De acordo com a evolução histórica, os estados com maiores cresci-
juntas 397 empregos celetistas. É importante registrar que todas as cinco regiões
mentos quanto ao número de funcionários na série temporal foram Goiás
brasileiras apresentam saldo positivo da variação da empregabilidade em 2020
(44,7%), Bahia (39,4%) e Santa Catarina (22,1%). De forma global, o segmento
quando comparadas a 2019.
de farmácias de manipulação apresentou evolução de 12,7% no volume total 17
de postos de trabalho de 2016 a 2020. A soma dos dez principais estados
Setorial Anfarmag, é a qualificação dos colaboradores das farmácias, que
reúne nada menos que 90,0% desses empregos, enquanto os demais 16
está claramente em ascensão. Enquanto houve redução de grupos que
estados e o Distrito Federal respondem pelos 10,0% restantes do total de
têm menor escolaridade, pode-se observar o crescimento da participação
funcionários alocados no segmento.
dos grupos com nível superior, mestrado e doutorado. A crescente qualificação está relacionada ao nível de especialização
FAIXA ETÁRIA
requerida pelo setor. Além de profissionais com formação específica para trabalhar nos laboratórios das farmácias, bem como no acolhimento,
Os dados sobre a empregabilidade registram que a faixa etária predomi-
atendimento e orientação de pacientes, essas empresas contam com a
nante entre os funcionários do segmento se encontra entre 30 e 39 anos, o
presença obrigatória de farmacêuticos, que estão à frente da gestão de
que corresponde a 32,2% do número total de carteiras assinadas em 2020
todos os processos relacionados à obtenção do medicamento e do pro-
e soma 19,1 mil colaboradores. Esse grupo é seguido pelo intervalo de 18 a
duto manipulado.
24 anos, que representa 24,1% das vagas preenchidas, enquanto 18,7% dos empregos são de pessoas que têm entre 25 e 29 anos de idade.
EMPRESAS QUE MAIS EMPREGAM
GÊNERO Na distribuição por gênero do quadro de colaboradores que integram o setor, todas as edições do Panorama Setorial apontaram predominância
Dos postos de trabalho do setor magistral, 29,2% estão alocados
feminina. Esse dado se repete neste levantamento: 78,3% são mulheres e
em empresas que têm de 20 a 49 funcionários, enquanto 22,3% se
21,7%, homens. O crescimento no número de funcionários revelou que,
encontram registrados em negócios com empregabilidade entre 10 e
de 2016 a 2019, a participação relativa do gênero feminino cresceu 13,1%,
19 funcionários, e 23,8% em empreendimentos que têm entre 50 e 99
a participação masculina aumentou 11,2%.
funcionários. Por fim, 11,7% encontram-se registrados em organizações com mais de 100 funcionários.
NÍVEL DE ESCOLARIDADE
MASSA SALARIAL A massa salarial do segmento magistral em 2020 ficou em R$ 1,74 bilhão, tendo crescido 28% acima da inflação nos últimos cinco anos.
Um dado que chama a atenção nesta edição especial do Panorama 18
PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G
O valor se refere aos gastos com salários (folha mensal e 13º salário).
Desse montante, 61,3% (R$ 1,06 bilhão) estão concentrados na região
com ensino médio, que são também o grupo mais numeroso de celetistas
Sudeste, seguido pelo Sul, com 19,7% (R$ 0,33 bilhão).
no setor. Em 2020, os investimentos nesses colaboradores totalizam R$ 1,1
Quanto ao crescimento relativo regional, houve destaque para a região Centro-oeste, que apresentou 42,2% de aumento desde 2016. O Nordeste teve o segundo maior aumento relativo, com acréscimo de 30,1%. Em relação à distribuição da massa salarial entre empresas de diferentes portes, 85,8% do valor dispendido pelo setor parte de negócios
bilhão. Na sequência, está a faixa de colaboradores com ensino superior, que somam R$ 569,5 milhões em massa salarial. O grupo com menor representação é o de colaboradores com mestrado e doutorada, que representam 0,4%. No entanto, esse grupo vem se expandido constantemente e, entre 2016 e 2020, apresentou variação positiva de 89%, adicionando R$ 3,8 milhões em 2020.
que contam com até 100 funcionários celetistas. Dentro desse universo
Outro dado que chama a atenção neste panorama é a evolução do
estão as empresas que têm entre 20 e 49 funcionários. Esse grupo
salário médio. O setor vem incrementando anualmente a remuneração
participa com 26,7% do investimento em mão de obra do segmento,
oferecida. Mesmo em 2020, quando havia alto grau de incerteza em toda
tendo apresentado aumento de 25,4% no período de 2016 a 2020. Esse
a economia quanto à manutenção de empregos, o segmento foi capaz
aumento percentual é similar ao que ocorreu entre as empresas com
de manter bons resultados. O colaborador da farmácia de manipulação
até nove funcionários. A diferença, porém, é que a participação deste
brasileira obteve ganho real de 11,1% entre 2016 e 2020.
grupo é de 11,6% sobre o total da massa salarial. Analisando-se ano a ano a variação na massa salarial, nota-se o crescimento contínuo nacional, sendo que, no período mais recentemente
Entre as regiões, a que teve maior crescimento relativo salarial foi o Centro-oeste, com 12,6% de incremento. Em relação ao valor nominal da remuneração, o Sul é a região que oferece os salários mais elevados.
apurado (2020), o crescimento na massa salarial do setor se destacou, com índice de 14,3%. Esse aumento é extremamente relevante, mesmo quando comparado à evolução apurada nos anteriores, com índices de 2,9% (2017); 3,9% (2018); e 4,6% (2019).
SALÁRIOS Em relação ao destino dos salários pagos pelas farmácias de manipulação, o maior volume de gastos é utilizado para remunerar funcionários 19
FAIXA ETÁRIA
20
até 17 anos:
de 18 a 24 anos:
de 25 a 29 anos:
de 30 a 39 anos:
1,4%
24,1%
18,7%
32,2%
de 40 a 49 anos:
de 50 a 64 anos:
Mais de 65 anos:
16,7%
6,7%
0,3%
PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS POR TAMANHO DE EMPRESA
13%
de 5 a 9 funcionários
22,3%
de 10 a 19 funcionários
29,2%
de 20 a 49 funcionários
23,8%
de 50 a 99 funcionários
de 100 a 249 funcionários
Acima de 250 funcionários
7,6% 4,1% 21
EVOLUÇÃO DO SALÁRIO MÉDIO POR REGIÃO (R$ MIL – CORRIGIDOS PELO IPCA/IBGE)
12,6% 2,09 1,90
1,96
12,5%
5,3% 2,14
2,01
1,98 1,81
1,79
1,85
1,86
1,98
2,00 2,02
1,80
1,77
Centro-oeste
Nordeste
Norte
CRESCIMENTO DE EMPREGOS DE 2016 A 2020
2016
29,1% 21,2%
18,2%
2017
12,7%
11,8%
2018 2019
6,9%
2020 Centro-Oeste 22
Nordeste
PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G
Norte
Sudeste
Sul
Brasil
8,9%
9,6% 2,19
2,21
2,05 2,02 2,03
Sudeste
o setor gera mais de
59 Mil postos de trabalho
2,19 2,07
2,06
11,1% 2,25
2,19
2,09 1,99
Sul
1,98
2,21
2,01
Brasil
Massa salarial do segmento em 2020:
R$ 1,74 bilhão
23
POSTOS DE TRABALHO DO SETOR ESTADOS QUE MAIS EMPREGAM
SP 35,8% MG 13,4% RJ 9,4% PR 6,3% RS 6,2% SC 4,8% BA 3,3% GO 3,1% ES 2,3% PE 2,2% MT 1,8% MS 1,3% 24
PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G
CRESCIMENTO RELATIVO DE EMPREGOS 2016 - 2020
GOIÁS
BAHIA
44,7%
39,4%
PERNAMBUCO
SÃO PAULO
17,5%
15,8%
SANTA CATARINA
22,1%
RIO DE JANEIRO
13,2%
MASSA SALARIAL ANUAL DO SETOR
insight O segmento apresentou uma elevação de 28%, já corrigida a inflação, nos valores investidos em massa salarial na série histórica. 1,74
NÚMEROS EM BILHÕES (R$) 1,52 1,45 1,40 1,36
2016
2017
2018
2019
2020 25
MASSA SALARIAL POR TAMANHO DE EMPRESA
26,7% 26,2% 21,3% 11,6%
de 5 a 9 funcionários 26
PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G
9,2%
de 10 a 19 funcionários
de 20 a 49 funcionários
de 50 a 99 funcionários
de 100 a 249 funcionários
5%
Acima de250 funcionários
NÍVEL DE ESCOLARIDADE ENSINO FUNDAMENTAL I
4,6%
ENSINO FUNDAMENTAL II
4,4% 73%
ENSINO MÉDIO
17,7%
SUPERIOR MESTRADO/ DOUTORADO
0,2%
53% MESTRADO/ DOUTORADO
Variação POR ESCOLARIDADE 2016 -2020 20%
SUPERIOR ENSINO FUNDAMENTAL I
-13,4%
ENSINO FUNDAMENTAL II
16,1% ENSINO MÉDIO
-21,2% 27
FUTURO
SAÚDE EM LONGO PRAZO A expressiva longevidade das farmácias de manipulação, com mais de dez anos de atividade em 70,8% dos casos, destaca-se na comparação com o padrão brasileiro O setor magistral evoluiu e se modernizou ao longo de uma história duradoura, que segue apresentando novas etapas surpreendentes, com crescimento constante. É o que mostram as quatro últimas edições do Panorama Setorial da Anfarmag sobre o mercado de farmácias de manipulação brasileiras. A expressiva longevidade desse modelo de negócio aparece na constatação de que 70,8% das empresas em atividade têm mais de dez anos de existência. Desse percentual, metade está na faixa de 21 anos ou mais: 35,3 % ou 2.883 unidades. A outra metade (35,5%), portanto, tem entre 11 e 20 anos – 2.899 farmácias. Um dado ainda mais positivo aparece quando se verifica que a idade média dos estabelecimentos isoladamente é de 17 anos e 7 meses, enquanto a das empresas como um todo (matriz e filiais) sobe para 19 anos e 1 mês, o que é considerado bastante relevante quando comparado à idade média geral das empresas brasileiras, que gira em torno de sete anos. Além disso, é importante observar que houve acréscimo de oito meses na idade média das farmácias magistrais em relação a 2019. Isso significa que as empresas fechadas em 2020 haviam sido constituídas há menos tempo que a idade média de 2019.
28
PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G
NÚMERO DE EMPRESAS POR IDADE
35,3%
insight
35,5%
Houve acréscimo de oito meses na idade média das farmácias de manipulação em relação a 2019
12,7% 9,2% 21 anos ou mais
7,2%
11 a 20 anos
6 a 10 anos
ESTABELECIMENTOS: 17 ANOS E 7 MESES 3 a 5 anos
EMPRESAS(MATRIZ): 19 ANOS E 1 MÊS 0 a 2 anos
29
FATURAMENTO E TRIBUTOS
30
PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G
RECEITA EXEMPLAR O crescimento no faturamento do setor magistral rendeu ao país meio bilhão de reais em impostos de 2019 para 2020
Outra boa notícia para o setor de farmácias de manipulação diz respeito ao faturamento estimado, que em 2020 atingiu R$ 8,3 bilhões.
POR TODO O PAÍS
Com isso, essas empresas levaram a um valor adicionado à economia
De forma geral, em valores corrigidos pelo IPCA, todas as regiões apre-
do Brasil (PIB) de R$ 4,37 bilhões e contribuíram com R$ 591 milhões
sentaram crescimento positivo acima da inflação em relação ao faturamento.
em tributos para o país.
Quando se olha para o crescimento percentual, o principal destaque
Isso significa que o segmento teve crescimento de mais de R$ 1
está na região Centro-oeste, que vem apresentando a maior taxa tanto
bilhão em sua receita na comparação com o ano anterior em valores
no último ano (22,4%) quanto no recorte de cinco anos (30,6%). Os es-
corrigidos pela inflação, o que representa uma margem de crescimento
tados da região, no entanto, ainda somam o menor percentual sobre o
relativo de 14,1%. Esse dado é extremamente relevante quando com-
faturamento total do segmento, representando 2,9% de todo o mercado.
parado ao desempenho da economia nacional: segundo o IBGE, a
A maior contribuição para o faturamento do setor é dada pelas
evolução do PIB Brasil no mesmo período foi de apenas 0,55%.
empresas do Sudeste (60,8%), onde também se concentra a maior
O balanço também é positivo quando se verifica o histórico de cinco
parte dos estabelecimentos. Ao longo dos últimos anos, o faturamento
anos. A receita do setor evoluiu 22,9% entre 2016 e 2020, enquanto o
da região avançou 21,1% acima da inflação. Em relação distribuição
PIB brasileiro cresceu apenas 1,5% no mesmo período.
do faturamento total do setor, a região Sudeste é seguida pela Sul,
31
Nordeste, Norte e, finalmente, Centro-oeste.
37,3% do total de tributos recolhidos no segmento. Esse dado refor-
Apesar da região Nordeste ter apresentado um crescimento me-
ça o peso e a importância do fator humando dentro das farmácias,
nos expressivo de 2019 para 2020 (12,6%), ela segue com um índice
que são estabelecimentos fortemente dependentes da atuação de
relativo importante quando se olha para a série histórica, totalizando
mão-de-obra qualificada.
29,2% de avanço sobre o faturamento. Na região Sul, houve avanço
“Essa evidência se traduz em um ponto de atenção para o seg-
de 15,2% no último ano e 25,7% em meia década. Já na região Norte,
mento, pois um fator crítico para o equilíbrio financeiro das farmácias
esses índices foram de 8,6% e 21,9% respectivamente.
de manipulação é, sem qualquer dúvida, o gasto com folha salarial”,
Outro dado interessante de observar é a distribuição do faturamento de acordo com o porte da empresas. Em 2020, os estabelecimen-
avalia o presidente do Conselho de Administração da Anfarmag, Adolfo Cabral Filho.
tos com receita bruta anual de até R$ 700 mil (34,5% das farmácias)
Essa é uma característica própria de um setor prestador de ser-
foram responsáveis por gerar 18,3% da receita setorial. A maior parte
viços, o que se reflete também nos demais impostos recolhidos. O
do faturamento, entretanto (63,3%) foi gerado por unidades que têm
setor pagou aos cofres públicos R$ 149,1 milhões em ISSQN (imposto
receita anual estimada entre R$ 701 mil e R$ 3,6 milhões (62,0% do
sobre serviços) e R$ 90,8 milhões vieram de ICMS (imposto sobre a
total de CNPJ registrados no segmento).
comercialização de mercadorias).
TRIBUTAÇÃO DAS FARMÁCIAS DE MANIPULAÇÃO
Em relação ao regime tributário, o Simples Nacional lidera a opção das empresas que atuam no segmento, sendo que esses negócios somam 46,7% do total de impostos arrecadados, enquanto o res-
Em 2020, a arrecadação tributária do setor magistral ficou em R$ 591,0 milhões. Desse total, o INSS (Previdência Social) respondeu por
32
PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G
tante da arrrecação está distribuído entre optantes pelo Lucro Real ou Lucro Presumido.
CRESCIMENTO DO FATURAMENTO DO SETOR ANO A ANO - (EM BILHÕES - R$)
insight
14,1%
Em 2020, o setor contribuiu com R$ 4,37 bilhões em valor adicionado à economia do Brasil (PIB)
6,75
6,88
2019 PARA 2020
8,30 7,00
7,27
22,9% 2016 PARA 2020
2016
2017
2018
2019
2020
Obs.: Valores corrigidos pelo IPCA 33
FATURAMENTO DO SETOR
CRESCIMENTO DE 2016 A 2020
30,6%
Centro-Oeste
29,2%
Nordeste Norte
21,9% 25,7%
Sul Sudeste Brasil
34
21,1% 22,9%
PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G
CRESCIMENTO DE 2019 A 2020 22,4%
Centro-Oeste Nordeste Norte Sul
12,6% 8,6% 15,2%
Sudeste
14,3%
Brasil
14,1%
DISTRIBUIÇÃO DO FATURAMENTO POR PORTE DE ESTABELECIMENTO
40,2%
23,1%
18,3%
10,7%
Até R$ 700 mil
De R$ 701 mil a R$ 1,5 mi
De R$ 1,51 mi a R$ 3,6 mi
De R$ 3,61 mi a R$ 7,1 mi
4,1%
3,5%
De R$ 7,1 mi a R$ 12,0 mi
Acima de R$ 12 mi
35
FATURAMENTO POR ESTADO
29,2% Outros
10,3%
35,9%
Rio de Janeiro
São Paulo
10,7%
Minas Gerais
7,4%
Rio Grande do Sul
6,5% Paraná 36
PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G
ESTADOS COM MAIS ESTABELECIMENTOS
São Paulo
Outros
Minas Gerais
11,3%
Rio de Janeiro
9,4% Rio Grande do Sul
ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA
ICMS
15,4%
32,4%
ISSQN
25,2%
32,1%
INSS
37,3%
PIS / COFINS
12,0%
IRPJ/CSLL
10,0%
IPI
0,1%
8,3% Paraná
6,6%
O setor contribuiu com R$ 591 milhões em tributos em 2020. 37
NA PANDEMIA
38
PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G
ESSENCIALIDADE NA PANDEMIA No ano em que as farmácias de manipulação ajudaram a salvar vidas durante a pandemia, desempenho setorial reflete essencialidade desses estabelecimentos para o país O crescimento do setor magistral durante o primeiro ano da pan-
eventualmente apresentaram escassez no mercado de massa,
demia da Covid-19, sem dúvida, confirma a farmácia de manipulação
por exemplo, no começo da pandemia”, explica a farmacêutica
como estabelecimento de saúde essencial para os brasileiros. Seja
Ana Lúcia Povreslo, presidente da Regional São Paulo da Anfar-
pelos serviços prestados nos próprios pontos de atendimento, seja
mag. “Além disso, a presença do farmacêutico no atendimento e
a hospitais e prescritores – que receitam fórmulas individualizadas
orientação à população vem sendo fundamental, bem como o
e adequadas a diferentes usos. Um exemplo é o atendimento de
emprego dos conhecimentos especializados desse profissional
formulações especiais para pacientes entubados, outro é a atenção
para a preparação de fórmulas especiais, cuja demanda aumentou
a pessoas com doenças crônicas ou agudas que demonstraram
muito com a ocupação total dos leitos de hospitais.”
receio de buscar acompanhamento e orientações em centros de saúde lotados, mas não podiam ser desassistidas.
As farmácias magistrais receberam diversas demandas de personalização de tratamentos para pacientes hospitalizados e
Os resultados de faturamento, abertura de estabelecimentos,
ambulatoriais, o que transformou o setor em um importante alia-
arrecadação de impostos e geração de empregos de 2020 expres-
do para tratar a população que ficou doente. Houve necessidade
sam o quanto a atividade de preparação de produtos sob medida
de adequações de dose e de formas farmacêuticas como, por
foi necessária ao longo da pandemia.
exemplo, medicamentos em forma líquida para pacientes em uso
“A farmácia de manipulação é um estabelecimento de saúde que está integrado, de forma mais ampla, com todo o sistema de
de sonda no ambiente hospitalar ou com sequelas na deglutição, para tratamento em casa mesmo.
saúde brasileiro. Assim, ela desempenhou papel importante para
Outra demanda observada pela farmacêutica foi a de prescri-
suprir o país de sanitizantes, medicamentos e outros produtos que
ções de suplementos para a imunidade. Os profissionais de saúde 39
habilitados passaram a personalizar suplementação de vitaminas e
De acordo com os levantamentos online, o mês mais difícil para o
minerais em doses diferenciadas, assim como em formas farma-
setor foi abril, quando 63% dos empresários relataram uma redução no
cêuticas específicas, como gomas, de modo a melhorar a adesão
volume de fórmulas vendidas. Houve, entretanto, uma rápida reação
principalmente de crianças e pessoas que precisam ingerir muitas
de maio em diante, quando passaram a relatar crescimento desse indi-
cápsulas ao dia. Com o ambiente emocionalmente estressante
cador. O melhor mês foi o de julho, quando 75% apontaram aumento
durante a pandemia, a farmácia magistral recebeu ainda um aumen-
no volume de venda, seguido por flutuações em agosto e setembro.
to de prescrições relacionadas à ansiedade, insônia, indisposição
A pesquisa online também apontou que a maioria das empresas
física e mental.
do setor magistral manteve estável o quadro de funcionários ao longo
RESULTADOS COINCIDENTES
de todo esse período. No pior mês, o de março, porém, 22,4% precisaram demitir ao menos um colaborador, em meio às incertezas e
Os dados do Panorama Setorial 2021 complementam alguns achados
ao recuo nas vendas. No entanto, de maio em diante começaram a
da pesquisa “Impacto da Pandemia nos Negócios Magistrais” – composta
ganhar destaque as empresas que contrataram novos funcionários. Em
por uma série de levantamentos realizados pela Anfarmag, de março
julho, aquelas que afirmavam ter realizado uma ou mais contratações
a dezembro de 2020, por meio de enquete online com empresários
somavam quase um terço do total – isto é, 31%.
para medir, mês a mês, a “temperatura do setor”.
Se, nos dois primeiros meses dos levantamentos, a “queda de ven-
As duas pesquisas evidenciam a alta resiliência à crise, manutenção
das e do faturamento” dividia espaço com “disponibilidade e preço
dos empregos e crescimento do negócio em um ano crítico, dentro
dos insumos” na disputa pelo posto de principal desafio enfrentado
desse contexto de aumento da demanda no país pelos serviços de
pelo setor, este último fator rapidamente se tornou predominante,
saúde essenciais.
preocupando 61,7% dos empresários em setembro – e assim continuou até o fim do ano.
40
PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G
IMPACTO DA PANDEMIA NOS NEGÓCIOS MAGISTRAIS - 2020 VARIAÇÃO NA VENDA DE FÓRMULAS
63 51,9
58,2 43
50 45,8
41,5 38,7
41,7 33,1
29,9
28,7 23
28,3
21
24
21
23,3
19,3 5,6 3,2
3,8
MARÇO
10
ABRIL
MAIO
23,7 27,4
10
21,5
20
19,2 16,5
10,3
4,3
JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
O volume CRESCEU até 20% O volume CRESCEU entre 20% e 50% O volume CRESCEU mais de 50% O volume se manteve estável
O volume REDUZIU até 20% O volume REDUZIU entre 20% e 50% O volume REDUZIU mais de 50% 41
CONTRATAÇÕES OU DEMISSÕES DURANTE A PANDEMIA
77,3
78,6 72,2
74,7
71,3
66
60
69,9
73,8
59,3
23 19
12,3
12,5
10,1
17,3
16
13,8 10,4 7,6
7
12 7,4
6
10,3 11,1
7,3
7 4
15
13,9
6,3
9,3
5,1 3,7
2,2
3,8
2,3 1
MARÇO
ABRIL
0
MAIO
3
3
0,7
PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G
0
0
JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
Contratei 2 colaboradores ou mais Contratei 1 colaborador Mantive o quadro de colaboradores 42
2,8
1,9 0
Demiti 1 colaborador Demiti 2 colaboradores ou mais
PRINCIPAIS DESAFIOS RELATADOS PELOS EMPRESÁRIOS
65,4
67,1 62
61,7
68,2
61,5 59,6
51,9 46,9
Disponibilidade e preço dos insumos Queda de vendas e faturamento
40,1 37,5 35,5 23,3
23 17,1
17,4
19,2
6,5
16,5
3
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
43
RADIOGRAFIA DO SETOR
MAIS PELA SAÚDE Crescimento contínuo das farmácias magistrais e pandemia mostram interesse da sociedade em cuidar cada vez mais do corpo e da mente
Não apenas o fato de o segmento de farmácias de manipulação ter crescido expressivamente nos cinco últimos anos mostra que aumentou a percepção dos brasileiros em relação à imunidade e à importância dos cuidados com a saúde. Essa preocupação se ampliou, sem dúvida, durante a pandemia da Covid-19. É o que mostram pesquisas realizadas neste ano, como a da Hibou Monitoramento de Mercado e Consumo, divulgada em janeiro de 2021, que ouviu 1.500 pessoas com mais de 20 anos de idade e de todas as classes sociais nas cinco regiões do país. O levantamento concluiu que 90% da população brasileira gostaria de fazer mais pela saúde física e mental neste ano. Quase metade (49%) dos entrevistados disse que pretende inserir exercícios físicos na sua rotina. Os impactos da pandemia foram decisivos para que os participantes dissessem que vão cuidar mais de si de agora em diante. A empresa Google Consumer Survey também ouviu duas mil pessoas
44
PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G
em todo o Brasil para entender o comportamento da população em re-
a uma alimentação saudável e complementação nutricional (quando indi-
lação aos serviços de saúde e à telemedicina desde março de 2020. Os
cada individualmente por profissionais habilitados), à prática de exercícios
dados foram coletados entre janeiro e fevereiro de 2021. Nada menos que
físicos, à boa qualidade do sono e à saúde mental.
35% afirmaram ter a intenção de cuidar mais da saúde ainda este ano. E
Para a geriatra, os tratamentos individualizados, estabelecidos pelas
ao menos 14% dos entrevistados sabiam que precisavam marcar consultas
farmácias de manipulação levando em conta uma investigação completa
ou exames atrasados.
das queixas do paciente, do modo de vida dessa pessoa, do seu histórico familiar, do seu potencial e disponibilidade para mudança de hábitos no-
MUDANÇA DE HÁBITOS
civos, são um retrato do ideal de cuidado que vem sendo buscado cada vez mais. “Esse conjunto de informações torna cada indivíduo único, e
A médica especializada em Geriatria e pós-graduanda em Medicina do
seu tratamento também deve ser assim. Nesse sentido, as farmácias de
Estilo de Vida, Ariane Rocco Torrez de Porto Alegre, Rio Grande do Sul,
manipulação sempre foram uma opção importantíssima para o médico
explica que, diante de tantas inseguranças trazidas pela pandemia, houve
poder adequar as doses de determinada formulação à necessidade real
um aumento significativo da procura por recursos que reforçassem a imu-
de seu paciente – e que muitas vezes não estão disponíveis na forma
nidade das pessoas. E isso está ligado diretamente a melhores hábitos de
comercial padrão -, ou poder fazer combinações em uma única apresen-
vida, que o isolamento social, contraditoriamente, acabou por trazer. “O
tação, para reduzir o que se chama de polifarmácia – aquela lista enorme
maior tempo em casa durante a quarentena nos forçou a olhar de perto
de medicamentos que boa parte dos idosos acumula nas prescrições de
para os nossos velhos hábitos e evidenciou que estávamos, muitas vezes,
cada especialista.
deixando nossa saúde em segundo plano.” Segundo ela, a imunidade e a prevenção – ou controle – de comorbidades são totalmente relacionadas
Para Ariane Torrez, durante a pandemia, essas vantagens se somaram a uma tendência de cuidado personalizado que já vem crescendo.
45
DADOS DO SETOR - RESUMO A idade média dos estabelecimentos é de 17 anos e 7 meses, enquanto a das empresas (matriz) sobe para 19 anos e 1 mês.
79,6% das famácias de manipulação são matrizes e 20,4% filiais.
$ O Brasil totaliza 8.159 farmácias de manipulação.
46
PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G
Houve crescimento de 11,8% no número de estabelecimentos em atividade nos últimos 5 anos.
O setor faturou R$ 8,3 bilhões em 2020 - o que representou valor adicionado (PIB) de R$ 4,37 bilhões.
De 2019 para 2020 o setor cresceu acima da inflação 14,1%, enquanto a evolução do PIB Brasil foi de apenas o,55% segundo o IBGE.
A faixa etária predominante dos funcionários está entre 30 e 39 anos, o que correspondeu a 32,2% do número total de carteiras assinadas em 2020.
As farmácias de manipulação geram mais de 59 mil empregos formais
$
Ao longo do ano de 2020, o setor de farmácias magistrais contribuiu com a geração de 1.508 empregos novos com carteira assinada.
$
50,3% dos postos de trabalho estão em empresas que têm de 10 a 49 funcionários.
47
REGIONAIS DA ANFARMAG REGIONAL BAHIA/SERGIPE Presidente: Patrícia Chagas Duarte de Meneses Tel. WhatsApp: (71) 98342-5435 E-mail: regional.base@anfarmag.org.br 4003-9019 Ramal: 234 Expediente das 8h às 12h - 13h às 17h
REGIONAL DISTRITO FEDERAL Presidente: Thiago Jost Tel. WhatsApp: (67) 99884-5953 E-mail: regional.df@anfarmag.org.br 4003-9019 Ramal: 229 Expediente das 9h às 13h - 14h às 18h
REGIONAL ESPÍRITO SANTO Presidente: Renata Krohling Tel. WhatsApp (27) 99756-5384 E-mail: regional.es@anfarmag.org.br 4003-9019 Ramal: 227 Expediente das 9h às 12h - 13h às 18h
REGIONAL GOIÁS/TOCANTINS Presidente: José Elizaine Borges Tel. WhatsApp (62) 98403-4138 E-mail: regional.goto@anfarmag.org.br 4003-9019 Ramal: 228 Expediente das 8h às 12h30 - 13h30 às 17h
REGIONAL MINAS GERAIS Presidente: Helbert Santos Bontempo Tel. WhatsApp (31) 2555-6875 E-mail: regional.mg@anfarmag.org.br 4003-9019 Ramal: 234 Expediente das 8h às 12h - 13h às 17h
48
PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G
REGIONAL MATO GROSSO DO SUL
REGIONAL RIO GRANDE DO SUL
Presidente: Mirela Ustulin e Santos Tel. WhatsApp (67) 99884-5953 E-mail: regional.ms@anfarmag.org.br 4003-9019 Ramal: 229 Expediente das 8h às 12h - 13h às 17h
Presidente: Dimas Henrique de Souza Júnior Tel. WhatsApp (51) 3225-9709 E-mail: regional.rs@anfarmag.org.br 4003-9019 Ramal: 230 Expediente das 8h30 às 12h - 13h às 17h30
REGIONAL MATO GROSSO/ACRE/RONDÔNIA
REGIONAL SANTA CATARINA
Presidente: Cybele Moniz Figueira Farias Santos Tel. WhatsApp (65) 98123-2445 E-mail: regional.mt@anfarmag.org.br 4003-9019 Ramal: 228 Expediente das 8h às 12h30 - 13h30 às 17h
Presidente: Daniele Bordin Tel. WhatsApp (48) 99181-7354 E-mail: regional.sc@anfarmag.org.br 4003-9019 Ramal: 233 Expediente das 8h30 às 12h - 13h às 17h30
REGIONAL PERNAMBUCO/ALAGOAS/PARAÍBA
REGIONAL PARÁ/AMAZONAS/AMAPÁ/ MARANHÃO/RORAIMA
Presidente: Augusto César Queiroz de Carvalho Tel. WhatsApp (81) 98864-5060 E-mail: regional.pe@anfarmag.org.br 4003-9019 Ramal: 235 Expediente das 8h30 às 12h - 13h às 17h30
REGIONAL PARANÁ Presidente: Rejane Alve Gué Hoffmann Tel. WhatsApp (41) 99925-4976 E-mail: regional.pr@anfarmag.org.br 4003-9019 Ramal: 232 Expediente das 9h às 12h - 13h às 18h
REGIONAL RIO DE JANEIRO Presidente: Graciete Feijó Endringer Tel. WhatsApp (21) 97287-0937 E-mail: regional.rj@anfarmag.org.br 4003-9019 Ramal: 231 Expediente das 8h30 às 13h - 14h às 17h30
Presidente: Paulo Roberto Jost Tel. WhatsApp (71) 98342-5435 E-mail: regional.norte@anfarmag.org.br 4003-9019 Ramal: 235 Expediente das 8h30 às 12h - 13h às 17h30
REGIONAL SÃO PAULO Presidente: Ana Lúcia Mendes dos Santos Povreslo Tel. WhatsApp (11) 98411-8845 E-mail: regional.sp@anfarmag.org.br 4003-9019 Ramal: 237/212 Expediente das 9h às 12h - 13h às 18h
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