Transport boekje stage by maaike esman

VEILIG ZAKENDOEN TRANSPORT EN LOGISTIEK

I NHO UD 03 Transportsector krabbelt op wanbetaling blijft een probleem.

04 Wat als mij klant of leverancier failliet gaat?

06 Kan ik klanten vragen vooruit te betalen?

08 Voorkom identiteitsfraude en oplichting.

10 Verbeter de kredietwaardigheid van je bedrijf.

TRANSPORTSECTOR KRABBELT OP. WANBETALING BLIJFT EEN PROBLEEM DE TRANSPORTSECTOR KRABBELT LANGZAAM OP UIT EEN GITZWARTE PERIODE, WAARIN DE FINANCIËLE CRISIS TOT FAILLISSEMENTEN LEIDDE Sinds een aantal jaren groeien de volumes weer in de transportsector, blijkt uit een peiling van brancheorganisatie Transport & Logistiek Nederland (TLN). Toch zijn de littekens uit het verleden nog altijd zichtbaar. Ondernemers vertellen over hun ervaringen en waarschuwen andere ondernemers. ‘Ik ben veel secuurder geworden in de keuze van mijn opdrachtgevers’, verteld transporteur Mick van den Berg, 10 chauffeurs in dienst, zo’n vijftien jaar in het vak, heeft zijn les geleerd.’ Dit is een moeilijke sector waarin je risico’s loopt. Ik heb kosten, een koophuis.’ Hij werkt als het kan alleen met een kapitaalkrachtige bedrijven, die de transportketen zoveel mogelijk zelf in handen hebben. Liever niet met ‘die opstartende’ bedrijfjes, die als onderaannemer (ondernemer die een opdracht uitvoert voor een aannemer) afhankelijk zijn van anderen. Van den Berg vertelt hoe een wanbetaler hem bijna de kop had gekost doordat die de betalingstermijnen steeds verder oprekte. ‘Ik dacht eerst, komt wel goed. Je blijft toch doorrijden, want je auto aan de kant zetten, kost ook geld.’ Totdat zijn klant ineens failliet bleek. Van den Berg stapte naar de rechter, maar zag uiteindelijk maar een fractie van zijn openstaande vordering terug. Met wat geleend geld van zijn schoonouders hielp hij zijn bedrijf er weer bovenop. Wij willen nooit meer ‘het haasje’ zijn.

Transportsector in de top drie traagste betalers De afgelopen vijf à tien jaar is de groep zelfstandigen, chauffeurs of transporteurs met een eigen vervoermiddel, ﬂink gegroeid. Deze groep kleine zelfstandigheden is relatief kwetsbaar voor wanbetalingen en de gevolgen daarvan. En wanbetaling is nog altijd een probleem. Volgens de Barometer Betaalgedrag van Graydon hoort de transportsector met 43,6 dagen tot de top drie traagste betalers. Dat is ruim een dag langer dan voorgaande jaren. Theo van der Ha, commercieel directeur bij Coface, de kredietverzekeraar die bedrijven verzekert tegen onbetaalde debiteurenvorderingen, ziet dat de transportsector blijft groeien. ”Hierbij worden de kortere leveren doorlooptijden steeds belangrijker, waardoor ondernemers sneller moeten handelen en de risico’s toenemen. Juist in die periode willen wij de ondernemers als tip meegeven om elke debiteur vooraf te checken. Hiermee beperk je het risico op wanbetaling en levert je dit in de toekomst een hoop minder kopzorgen op.”

BETAALT DE KLANT STRAKS WEL MIJN FACTUUR DURF KRITISCHE VRAGEN TE STELLEN EN CHECK ZIJN BETAALGEDRAG! WAT MAAKT JOU TOT EEN GOEDE ONDERNEMER? JE KUNT EEN GOED PRODUCT HEBBEN MAAR DAT IS NIET VOLDOENDE. EEN GOEDE ONDERNEMER MOET ZAKELIJK DENKEN EN BEGRIJPEN DAT ZIJN BEDRIJF NIET KAN DRAAIEN ALS ZIJN FACTUREN NIET OF NIET OP TIJD WORDEN BETAALD.

Het is slim om altijd, als je een opdracht van een nieuwe, onbekende klant wilt aannemen, jezelf de vraag te stellen: “Hoe betrouwbaar is deze man of vrouw (of de onderneming daarachter) met wie ik een samenwerking aan ga? Krijg ik straks misschien betalingsproblemen met hem of haar?” De ondernemer die zich die vraag niet stelt, loopt een enorm financieel risico. Als jij jezelf die vraag wel stelt, heb je het halve werk al gedaan.

1. Ga het gesprek aan Hoe kom jij er als ondernemer achter of deze klant netjes laat betalen? Het antwoord is helaas: daar kun je niet met 100 procent zekerheid achter komen. Maar je kunt een inschatting maken of je vertrouwen in de klant kunt hebben. Want er zijn altijd aanwijzingen! Komt hij binnen via een vertrouwde aanbeveling? Vraag de klant waarom hij speciaal naar jou komt. Neem geen genoegen met een vleiend verhaal dat jij zo goed bekend staat. Kan de klant namen noemen van mensen met wie hij eerder zaken heeft gedaan? Hoe praat hij over andere zakenpartners? Heeft hij eerder een conflict gehad met een andere ondernemer? Heeft hij kritiek op andere leveranciers? Dit alles kan de kans op uiteindelijke wanbetaling beïnvloeden. Zoals hij met anderen omgaat, kan hij straks ook met jou omgaan. Ga vervolgens met de beschikbare informatie ook af op je ondernemersinstinct.

2. Google je klant Een simpele zoekopdracht via Google kan je al een goede indicatie geven wat betreft de betrouwbaarheid van je klant. Is de klant een bedrijf: is er dan een goede en betrouwbaar uitziende website? En bestaat het bedrijf al lang of is het recent opgericht? Een bedrijf dat al honderd jaar bestaat zal een betaling vaak eerder kunnen voldoen dan een bedrijf dat gisteren pas is opgericht.

3. Durf ‘de vraag’ te stellen Wees niet bang om de klant te vragen hoe jij er zeker van kunt zijn dat hij straks netjes jouw factuur gaat betalen. Is de klant bereid om een aanbetaling te doen? Het lijken vervelende vragen; vragen die moeilijk zijn om te stellen. Maar wees er niet bang voor. Het antwoord kan veel informatie bevatten. Reageert de klant geïrriteerd of beledigd, denk dan nog maar eens goed na of je wel verder met hem wilt. Een betrouwbare en professionele opdrachtgever begrijpt dat jij zekerheid wilt.

4. Lever kwaliteit en wees transparant

6. Een kredietverzekering afsluiten?

Het lijkt vanzelfsprekend, maar als jij wilt dat je klant gaat betalen moet je wel kwaliteit leveren. Zorg dat je zelf je zaakjes op orde hebt en onderhoud een goed contact met de klant. Als je zelf open en eerlijk bent - transparant over de levering, dienst en betaling - zal je klant dat ook zijn en ontstaat er een goede klantrelatie.

De ondernemer die zich nooit in de financiële betrouwbaarheid van zijn klant heeft vergist, moet nog geboren worden. Maar jij als ondernemer kunt overwegen om het risico dat een klant niet kan betalen (bijvoorbeeld door een faillissement), te verzekeren. Dat kan door middel van een kredietverzekering. Of dat mogelijk en zinvol is, hangt af van allerlei factoren zoals de branche waarin je zaken doet, of je op krediet levert en de samenstelling van je klantenbestand. Als je een kredietverzekering afsluit krijg je een financiële vergoeding in het geval je klant niet betaalt. Maar voordat het zover komt zal een kredietverzekeraar je eerst helpen met de preventie - het voorkomen van betalingsproblemen met klanten door op voorhand te kijken hoe jouw potentiële klant ervoor staat - en met het incasseren van de onbetaalde facturen.

5. Check zijn financiële situatie Kredietinformatiebureaus en kredietverzekeraars kunnen je tegen een relatief kleine vergoeding inzicht geven in de financiële situatie van ieder bedrijf in binnen- en buitenland. Zij beschikken binnen Nederland onder andere over informatie vanuit de Kamer van Koophandel (KvK), banken, incassobureaus en andere instanties. Kredietverzekeraars verzamelen ook betalingservaringen die andere leveranciers hebben gehad met jouw (potentiële) afnemer. Al die informatie kun je in een rapport opvragen. Daarbij geven deze kredietinformatiebureaus en -verzekeraars ook een rating (score van kredietwaardigheid). Dun & Bradstreet (D&B), Graydon en Coface zijn bekende partijen waar je financiële informatie kunt opvragen over bedrijven.

VERKOPEN IS GOED, BETAALD WORDEN IS BETER!

KAN IK KLANTEN VRAGEN VOORUIT TE BETALEN? OP KREDIET LEVEREN OF BETALINGSVOORWAARDEN AANPASSEN. GEBAKKEN PEREN. DAAR ZIT JE NIET OP TE WACHTEN. WAAROM DAN ALTIJD MAAR OP KREDIET LEVEREN? VOORAF OF IN TERMIJNEN BETAALD KRIJGEN IS OOK EEN OPTIE. JE LOOPT DAN MINDER RISICO. MAAR HOE KRIJG JE DAT VOOR ELKAAR?

Achteraf betalen de norm? In Nederland is het de gewoonte dat (met name) zakelijke klanten elkaar pas betalen na levering van de diensten of goederen. Als leverancier loop je dan best veel risico. Krijg je je geld wel? Hoe ga je de gevraagde productie en levering zelf voorfinancieren? Om minder risico te lopen kun je aangepaste betaalafspraken maken met je klant.

Onderhandelen Zodra je met klanten gaat onderhandelen over nieuwe betaalvoorwaarden is het goed jezelf af te vragen wat je onderhandelingspositie is als leverancier. Kun je het je veroorloven dat een deal mogelijk niet doorgaat? Aan de andere kant, je kunt er nooit zomaar vanuit gaan dat er achteraf wel betaald zal worden. Reken je niet rijk: niet betaalde omzet is geen omzet. Als er na levering niet wordt betaald is de ‘schade’ nog veel groter dan dat het bij de onderhandelingen al stokt.

is. Ga in ieder geval in onderhandeling. Je kunt het voor je klanten ook aantrekkelijker maken door een mooie korting te beloven als zij vooraf of binnen een bepaalde termijn betalen. Zo’n constructie heeft vaak alleen maar winnaars. Debiteurenanalysen. Wil je toch op krediet leveren, zonder teveel risico te lopen? Zorg dan voor een goede debiteurenanalyse. Je kunt hiervoor de hulp inschakelen van een zogeheten kredietinformatiebureau of een kredietverzekeraar. Zij kunnen je precies vertellen hoe jouw debiteuren (klanten) er in financieel opzicht voor staan. Op basis daarvan kun je de kans inschatten of jij wel op tijd betaald zult krijgen. Als je een kredietverzekering afsluit kun je dat risico volledig dekken. Zodra je klant niet betaalt, krijg jij toch het grootste deel van je geld - uitgekeerd door de kredietverzekeraar. Zo loop je geen risico meer en kun je met een gerust hart op krediet leveren.

Aftasten Zeker bij klanten die je niet goed kent of waar je twijfels bij hebt, is het verstandig om de eerste leveringen extra voorzichtig te zijn. Je kunt dan best vragen om (een deel) vooruitbetaald te krijgen. Als de klant dat niet wil, is het zaak extra alert te zijn. Als de klant wel accepteert om (een deel) vooruit te betalen en dat ook netjes doet, kun je besluiten wat soepeler te worden en betaling in termijnen toestaan. Blijf opletten Zorg dat je het betalingsgedrag van je klant goed in de gaten blijft houden. Mocht je klant zich niet houden aan de betaalafspraken zorg dan dat je direct contact hebt en mogelijk de betaalvoorwaarden weer aanscherpt. Je kunt er op ieder moment voor kiezen klanten (weer) te vragen om vooraf of in termijnen te betalen, tenzij anders vastgelegd in een onderling contract dat nog van kracht

Tip: Pas op over de grens!

Let vooral op als je zaken gaat doen met buitenlandse afnemers. Zorg dat je weet wat de betaalmoraal is in zo’n land en of het bedrijf waarmee je zaken doet wel bestaat en een goede betaalreputatie heeft. Ook dit kun je vooraf checken bij een kredietinformatiebureau of kredietverzekeraar.

VOORKOM IDENTITEITSFRAUDE EN OPLICHTING FRAUDE IS EEN SNELGROEIENDE PLAAG IN HET BEDRIJFSLEVEN. FRAUDEURS ZIJN ACTIEF IN VRIJWEL ALLE BEDRIJFSTAKKEN EN WORDEN STEEDS VINDINGRIJKER. HET GEBRUIK VAN VERVALSTE BEDRIJFSGEGEVENS OF VAN DE GEGEVENS VAN ANDERE BEDRIJVEN DOOR FRAUDEURS VORMT EEN SERIEUS BEDRIJFSRISICO. DAAROM IS HET BELANGRIJK DAT BEDRIJVEN PROACTIEF ACTIE ONDERNEMEN OM ZICH TE BESCHERMEN EN DE SCHADE TE BEPERKEN.

De laatste tijd hebben klanten van Coface te maken gehad met meerdere gevallen van identiteitsfraude; een verhoogde waakzaamheid is daarom aan te raden. De praktijk wijst uit dat bedrijven met scherpe interne procedures op het gebied van klanten orderacceptatie en een adequaat creditmanagement veel minder vaak het slachtoffer worden van oneerlijke handelspraktijken. Fraudeurs maken in deze gevallen vaak gebruik van de identiteit van een bonafide bedrijf. Personen doen zich dan voor als gemachtigde of vertegenwoordiger van deze firma en plaatsen uit diens naam orders. Eenmaal geleverd blijkt de desbetreffende persoon niet bij deze firma te werken en zijn de goederen daar niet aangekomen.

Een frauduleuze order is soms te herkennen. Neem daarom de tijd om enkele belangrijke punten te controleren op het moment dat u een nieuwe bestelling ontvangt. Fraudeurs zijn goed georganiseerd: ze maken nieuwe telefoonnummers en e-mailadressen aan, vervalsen bestelformulieren of deponeren valse cijfers bij de Kamer van Koophandel om op krediet geleverd te kunnen krijgen. Het is daarom raadzaam extra alert te zijn, ook wanneer een order door een buitenlands bedrijf geplaatst wordt of het om een voor u nog onbekende debiteur gaat.

Voorkom identiteitsfraude en oplichting ITALIÃ&#x2039;

FRANKRIJK

BESTELLING

AFNEMER

LEVERANCIER

G EE N

BE LE TA VE LI N RI G N G

gebruik van een valse identiteit

De goederen verdwijnen, de bonafide onderneming betwist

VER. KONINKRIJK

een betalingsingsverplichting, er is geen verzekerde vordering.

MAGAZIJN 8

TIPS EN AANDACHTSPUNTEN

Handelsregister • Vraag een recent uittreksel uit het officiële handelsregister (in Nederland KvK) op. Dit geldt natuurlijk voor alle nieuwe klanten, maar ook ten aanzien van bestaande relaties is het raadzaam periodiek een nieuw uittreksel op te vragen en te controleren. De volgende situaties kunnen een reden zijn voor extra alertheid: –– Een recentelijke verandering van bestuurder(s). –– De inschrijving zelf is recent (< 6 maanden). –– Het gedurende meerdere jaren niet deponeren van jaarcijfers of het recentelijk deponeren van cijfers over meerdere jaren (een en ander kan er op duiden dat een B.V. voor een langere periode inactief is geweest). –– Bedrijfsvormen als een Limited (in Nederland), Stichtingen en beheervennootschappen. –– De omschrijving van de bedrijfs-activiteiten die niet past bij de bestelde goederen of dienst, bijvoorbeeld een uitzendbureau dat grote partijen vis bestelt. • Naast een uittreksel uit het handelsregister kunt u bij de klant het identiteitsbewijs van de volgens het register bevoegde bestuurder opvragen. Klanten die te goeder trouw zijn, zullen geen probleem hebben een dergelijk bewijs te overleggen.

Internet • Verifieer de beschikbare bedrijfs-informatie voor zover mogelijk op internet en social media, waaronder: –– De namen van bestuurders en/of personen die zich uitgeven als vertegenwoordiger van een bedrijf. Hoewel veel oplichters slim genoeg zijn zich niet op internet te vertonen, zijn sommige oplichters toch al eens eerder ergens tegen de lamp gelopen. –– Het vestigingsadres. Via programma’s als Google Maps kan eenvoudig een kijkje genomen worden op het (vermeende) vestigingsadres van de potentiële klant. –– De bedrijfswebsite. De meeste bedrijven hebben tegenwoordig een eigen website die ook vaak genoemd wordt in het KvK-uittreksel. Check of deze site nog actief is en of de contactgegevens overeenkomen met de gegevens van de nieuwe klant/ order. • Vergelijk het bedrijfslogo op de website met dat van de bestelling. • Vergelijk de format van het e-mailadres van uw contactpersoon (naam van degene die de order plaatst en die van het bedrijf) met de namen die te vinden zijn op de website (vaak onder het kopje ‘Contact’) . De meeste bedrijven gebruiken hiervoor een standaard

format. Een afwijking van dit format kan worden beschouwd als verdacht (bijv. ‘david_smit@bedrijf.nl’, wordt dan ‘d.smit@bedrijf.com’, of ‘smit_david@bedrijf. eu’). • Fraudeurs maken namelijk regelmatig gebruik van namen van personen die daadwerkelijk bij het desbetreffende bedrijf werkzaam zijn. Wees ook alert bij gebruik van generieke e-mailadressen als ‘accountancy@company. com’ etc. • Wees ook alert als de order wordt geplaatst vanuit een Gmail-, Hotmail-, XS4ALL-account, of een dergelijk adres. Overige aandachtspunten orderfase • Bij een telefonische order, zeker indien het een eerste order betreft, is het verstandig het algemene nummer van het bedrijf op te zoeken en te vragen of u die persoon nog eens mag spreken. Zorg altijd voor een zorgvuldige registratie van de naam en contactgegevens. • Vergelijk de format van het telefoonnummer (met name de eerste 2 cijfers) met dat op de website van het bedrijf. • Fouten in spelling en/of grammatica in schriftelijke correspondentie komen regelmatig voor, met name in de bijzondere voorwaarden. Het dient aanbeveling om hier extra aandacht aan te besteden, u kunt een interne werkwijze opstellen om de authenticiteit van deze documenten vast te stellen. • Ga na of het bedrijf daadwerkelijk opereert in het land van bestemming van de order, of dat het daar een dochteronderneming heeft en/of lopende projecten. • Ga na of de bedrijfsactiviteiten van de debiteur passen bij de uwe. In geval van twijfel over de bestelling kunt u de debiteur bellen ter bevestiging. Zorg ervoor dat uw werknemers het belang van deze werkwijze inzien.

Leveringsfase • Naast het vestigingsadres dient u ook het afleveradres te controleren (Google Maps, etc.), zeker als deze adressen van elkaar verschillen. Zorg dat vooraf duidelijk is wie er namens de debiteur de goederen in ontvangst zal nemen (leg dit bij voorkeur schriftelijk vast) en instrueer de chauffeur om altijd om een ID-bewijs te vragen en bij afwijkende of verdachte situaties niet uit te leveren zonder overleg. • Soms komt of laat de fraudeur de goederen zelf afhalen. Ook hier geldt dat het belangrijk is dat vooraf (schriftelijk) vaststaat wie er namens de debiteur de goederen komt ophalen en dat deze persoon een identiteitsbewijs kan overleggen.

VERBETER JE KREDIETWAARDIGHEID BLAUWE OGEN HEBBEN IS NIET GENOEG. ALS JE ZAKEN DOET MET (GROTE) BEDRIJVEN GEEFT JE RATING - SCORE VAN KREDIETWAARDIGHEID - VAAK DE DOORSLAG. MARCEL SMOLDERS, SENIOR ANALYST GEEFT UITLEG.

1. Hoe belangrijk is kredietwaardigheid voor bedrijven? Smolders: “Heel belangrijk. Een goede kredietwaardigheid geeft vertrouwen bij alle partijen waar je zaken mee doet, zoals je leveranciers, je afnemers, de bank en verzekeraars. Het geeft die partijen vertrouwen dat zaken doen met jouw bedrijf gezonde business is.” 2. Hoe kunnen die partijen je kredietwaardigheid inzien? “Banken, kredietinformatiebureaus en kredietverzekeraars kunnen de kredietwaardigheid van bedrijven berekenen. Zij geven die bedrijven een score - een rating. Die rating kun je per bedrijf opvragen bij een kredietinformatiebureau of kredietverzekeraar. Coface drukt de kredietwaardigheid uit in een zogenoemde DRA-score van 0 tot 10. Bedrijven met een 0 zijn failliet of gestopt. Bedrijven met een 1 zitten dicht tegen een faillissement aan. Hoe hoger de score, hoe veiliger het is om met deze partij zaken te doen. De omvang van een bedrijf speelt daarbij ook een belangrijke rol. Voor de bakker, op de hoek, is een 7 misschien uitmuntend, terwijl een multinational bijvoorbeeld pas blij is met een 9.”

3. Hoe kom ik erachter wat mijn eigen rating is? “Wij geven mkb-bedrijven de mogelijkheid gratis de eigen DRA-score op te vragen.”

4. Hoe wordt de kredietwaardigheid gemeten? “Banken, kredietverzekeraars en kredietinformatiebureaus gebruiken een eigen rekenmodel om de score van kredietwaardigheid te bepalen. In het rekenmodel wordt een aantal variabelen ingevoerd, op basis waarvan het model diverse ratio’s berekent (bijvoorbeeld de solvabiliteit). Na een aantal statistische correcties voor o.a. de omvang van de onderneming wordt de analyse van de analist toegevoegd. Uiteindelijk volgt daar een score uit.”

5. Welke factoren zijn van belang? “Het land waar een bedrijf is gevestigd, is heel belangrijk. Ieder land heeft namelijk ook zijn eigen rating. Vervolgens zoomen we in op de sector. Ook binnen sectoren gelden specifieke karaktereigenschappen die invloed kunnen hebben op de rating. Daarna kijken we naar het bedrijf zelf. We gebruiken de jaarcijfers, de balans, verlies- en winstrekening en kasstroomoverzicht. Die openbare gegevens vragen we op bij de KvK en bij informatiebureaus zoals Graydon. Daarnaast hebben we dankzij onze eigen dienstverlening inzicht in het betaalgedrag van bedrijven wereldwijd. Ook vragen we bedrijven zelf actief hun cijfers te delen: jaarcijfers, kwartaalcijfers, maar ook maandcijfers en prognoses kunnen van belang zijn. Hoe recenter de cijfers zijn, hoe beter we kunnen bepalen wat de huidigescore is.”

“Naast harde cijfers, spelen ook zogenoemde ‘zachte factoren’ een rol bij de bepaling van een rating. We houden rekening met de markt: is het een groeiende markt of niet? Heeft het bedrijf veel concurrenten? Heeft het bedrijf onderscheidend vermogen in de markt? Is het bedrijf afhankelijk van enkele of meerdere leveranciers en/of afnemers? Hoe is het management en hun business plan? Op basis van die informatie stellen we de score bij.”

6. Hoe komen jullie aan die informatie? “We voeren zelf analyses uit per sector en de overige informatie krijgen we rechtstreeks van bedrijven. We gaan graag het gesprek aan met de ondernemer. Onze analisten kunnen dan op basis van ervaring en achtergrondkennis signalen opvangen aan de hand waarvan we de rating bij kunnen stellen. Dat kan uiteindelijk resulteren in een gunstiger kredietadvies of kredietlimiet.”

7. Hoe kun je de kredietwaardigheid van je eigen bedrijf verbeteren? “Openheid is heel belangrijk. Het delen van actuele cijfers kan een groot verschil maken. Ook op het moment dat het even tegenzit, is het slimmer cijfers te delen en het gesprek aan te gaan. Laat zien welke maatregelen je hebt genomen, dan hoeft het geen gevolgen te hebben voor je rating. Daarnaast is het heel belangrijk om rekeningen op tijd te betalen, anders krijg je direct een negatieve registratie bij verschillende bureaus (zoals BKR, D&B en Graydon). Zo’n negatief imago is sneller opgedaan dan weer weggepoetst. Mocht het een keer echt niet lukken een rekening op tijd te betalen, laat dan weten waarom. Neem contact op met je leveranciers en/of Coface. Met openheid en goed contact bereik je meer. Als je het maar op tijd doet. Op die manier win je het vertrouwen van je zakenpartners.”

BEREKEN UW DRA-SCORE

Ga naar: https://omzetverzekerd.nl/formulier/debiteuren-check/ vul je bedrijfgegevens en die van u klant in en ontvang gratis en vrijblijvend de DRA-scores

COFACE Stadionstraat 20 4815 NG Breda T. +31 (0)76 573 71 71 E. info-netherlands@coface.com You find us on: