Présentation de marché Pays-Bas – Juin 2010
Le marché néerlandais Données générales
Le Néerlandais part souvent en vacances Taux de participation de 81% en 2009
En légère baisse par rapport à 2008, l’année de tous les records [82%] P.i. le taux de départ en vacances des Français était de 60% en 2008 Soit 12,6 millions de Néerlandais et 36,4 millions de séjours
Une fréquence de départ de 2,88 séjours, en hausse par rapport à 2008 ¼ des vacanciers est parti 4 fois ou plus en vacances Les 55-64 ans ont entrepris le plus de vacances : 6 millions.
Viennent ensuite les 45-54 ans [5,8] et les 35-44 ans [5,5] 24
23
24
25
25
26
19
19
19
19
20
20 4 ou + 3
27
29
28
28
27
26
2 1
29
29
29
29
28
28
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Source : NBTC-Nipo Search – Fév. 2010
Légère baisse des séjours à l’étranger 17,9 millions de séjours aux Pays-Bas [en hausse de 3%] 18,4 millions de séjours à l’étranger soit 50,6% [une baisse de 50.000 séjours] 6 Néerlandais sur 10 ont entrepris au moins un voyage à l’étranger
33% sont aussi bien partis à l’étranger que restés aux Pays-Bas 18,40 18,45 17,55 17,97 17,95 17,79 17,59 17,44 17,17 17,31 17,08 16,75 16,46
Nombre de séjours en millions
18,09
Pays Bas Etranger
2003
2004
2005
2006
Source : NBTC-Nipo Search – Fév. 2010
2007
2008
2009
Montée des courts séjours 19,7 millions de courts séjours et vacances additionnelles = 2 à 7 jours 16,6 millions de longs séjours = 8 jours et plus Un des effets de la crise économique : le nombre de séjours de plus d’une
semaine a diminué [- 450.000] au profit des courts séjours et vacances additionnelles [+ 900.000] 18,99 18,54 18,33 16,16 16,19 16,07 16,01
18,96
2004
2005
En million de séjours
2006
2007 Courts sejours
Source : NBTC-Nipo Search – Fév. 2010
18,82 17,09
19,73
2008 Longs sejours
16,63
2009
Hausse des dépenses aux Pays-Bas Au total 15,10 milliards d’euros dépensés en 2009 soit une légère baisse par rapport à 2008 mais toujours au dessus du niveau de 2007 Cette baisse est surtout due à la diminution des dépenses à l’étranger atteignant
en 2009 les 12,32 milliards d’euros La dépense moyenne des séjours à l’étranger et par personne est de 1.308 € et de 669 € par séjour à l’étranger et par personne Pays-Bas
Etranger
2006
2007
2008
2009
Total dépenses
€ 2,57 milliards
€ 2,70 milliards
€ 2,70 milliards
€ 2,78 milliards
Moy. vacances/pers
€ 314,-
€ 334,-
€ 329,-
€ 333,-
Etranger Total
€ 10,41 milliards
€ 11,10 milliards
€ 12,55 milliards
€ 12,32 milliards
Moy. vacances/pers
€ 1.157,-
€ 1.201,-
€ 1.314,-
€ 1.308,-
Source : NBTC-Nipo Search – Fév. 2010
Les destinations favorites des Néerlandais L’Allemagne est le grand gagnant en 2009 avec 500.000 séjours de + La France et l’Allemagne représentent presque 1/3 des séjours des Néerlandais à l’étranger
9
6
6
6
10
10
9
En pourcentage
10
12
13
13
15
15
12
7
7
6
7
9
9
10
8
11
12
11
11
Autriche
Espagne
Belgique
Allemagne 12
16
15
17
16
19 France
22
1994
20
20
17
16
15
16
15
2000
2002
2004
2006
2007
2008
2009
Source : NBTC-Nipo Search – Fév. 2010
Tendances et premiers rĂŠsultats pour 2010
Conjoncture ĂŠconomique
Conjoncture économique
Dans un contexte de ralentissement économique mondial exceptionnel, les Pays-Bas n’ont pas échappé à la crise mais ont peut-être ce particularisme d’être un des pays d’Europe a être très réactif, rester positif et optimiste. Jusqu’à présent, situation du marché de l’emploi néerlandais restait relativement enviable avec un chômage structurellement faible l’année 2009 s’est soldée avec un taux de 5,6% le taux actuel est redescendu sous la barre des 6% malgré des prévisions annuelles de 8,5% Le taux d’inflation, plus bas qu’en France ou en Allemagne et 2 fois moins élevé que la moyenne de la zone Euro est actuellement de 1,1%. Les prix des billets d’avion ont fait largement augmenter ce taux ; un billet d’avion est près de 13% plus cher en avril 2010 par rapport à avril 2009. Après avoir connu en 2009 une forte chute de sa croissance nationale, elle redevient positive. Le pouvoir d’achat ne devrait que légèrement baisser en 2010 Mais les Néerlandais, prudents, réduisent leurs dépenses Dans ce contexte : Répercussions sur le tourisme et les départs en vacances Mais France reste épargnée et même peut être gagnante
Du c么t茅 des vacances
Départs en vacances en 2010
La saison des sports d’hiver 2009/2010
71.000 skieurs de moins qu’en 2008/2009, même niveau qu’en 2007/2008
Cependant malgré cette baisse, la France est le seul pays à connaitre une hausse des séjours passant ainsi de 181.000 à 187.000 séjours et gagnant 2 points de part de marché [18%]
Les Néerlandais toujours très nombreux à partir en vacances cet été 2010
Taux de participation prévisionnel de +/- 78%, même taux qu’en 2009
16% déclarent ne pas partir en vacances et 13% hésitent encore
Plus de séjours sur le territoire national [+4%] Baisse des séjours à l’étranger sur la période estivale [-1%]. La France prédite 1ère destination des Néerlandais pour la période estivale avec 1,5 million de séjours, devant l’Espagne [790.000] et l’Allemagne [760.000] Les destinations du bassin méditerranéen en baisse de 4%
Source : NBTC-Nipo Search – Avril - Mai 2010
Baromètre mensuel de conjoncture touristique
Il fait apparaître pour les Pays-Bas pour les 4 premiers mois en réalisé:
Le nombre de séjours augmente de 3% et la durée moyenne des séjours a surtout augmenté à partir d’avril
Une augmentation significative des dépenses moyennes par personne et par séjour pour les ‘3 premiers mois de l’année
Ceci est en partie dû à l’augmentation de l’utilisation des hébergements marchands Nuitées réalisées [x 1.000]
Janvier Février Mars 2009 705 604 949 2010 476 593 829
Avril 581 1004
Total Variation 2.839 2% 2.902
Séjours réalisés [x 1.000]
Janvier Février Mars 2009 139 153 205 2010 150 153 196
Avril 173 193
Total Variation 670 3% 692
Dépenses moy/pers réalisées Janvier Février Mars 2009 797 759 268 2010 896 852 391
Avril Moyenne Variation 316 € 535 11% 239 € 595
Les prévisions pour mai laissaient présager une forte augmentation du nombre des nuitées des Néerlandais par rapport à mai 2009 : +36%.
Cette tendance à la hausse pour le mois de mai est confirmée
par les professionnels néerlandais du tourisme.
Source : Baromètre mai 2010
Réservations via les tour opérateurs
Les réservations faites auprès des tour opérateurs néerlandais pour la prochaine saison estivale sont en hausse * On enregistre ainsi un chiffre d’affaires en hausse de 4,2% par rapport à 2009 et 1,3 milliard d’euros réalisés.* 2/3 choisissent un séjour en avion et 75% une destination en Europe* Pour les vacances de mai la France était une des destinations les plus vendues via les tour opérateurs *&** Pour l’été, la France arrive dans le Top 5 des destinations les plus réservés via les Tos. * Le panier moyen pour la France est par contre pour le moment en recul alors que le nombre de séjours est en hausse** Un grand nombre de ventes en camping pour la France ** Les Tos attendent encore une hausse de réservations les semaines à venir. Les championnats de foot auront beaucoup d’influence sur les réservations. De plus, les clients attendent des offres spéciales.
Source : * Panel de Tos affiliés ANVR - TravelScan ANVR– Gfk et **Enquête téléphonique – Tos France
Données spécifiques France
Principaux résultats de 2009 •
2.824.000 séjours
soit une baisse de 2,7% par rapport à 2008 •
33 millions de nuitées en hausse de 2,5% par rapport à 2008
•
Durée moyenne des séjours en hausse :
11,7 nuitées contre 9,9 en moyenne à l’étranger •
Part des courts séjours stable, représentant 1,21 million de séjours
•
Alors que les dépenses à l’étranger sont en recul,
la France enregistre une augmentation des recettes des Néerlandais de 4,3%, soit au total 1,44 milliard d’euros dépensés. •
Dépenses par personne en hausse de 8%, soit une
dépense moyenne par séjour en France de 512 €
Source : NBTC-Nipo Search – Février 2010
France reste une des destinations favorites mais toujours concurrencée 3517
Allemagne 2824
France 1990
Belgique 1555
Espagne 1202
Autriche
992 810
Grande-Bretagne
680
Turquie
625
Grece
Republique Tcheque
2009 2008
Italie
Suisse
[x 1.000 séjours]
345 315
Source : NBTC-Nipo Search – Fév. 2010
2007
2006
France, 3ème destination courts séjours
Top 3 destinations courts séjours [part de marché par pays] Allemagne 30% Belgique 19% France 13%
Le nombre de courts séjours à l’étranger est en hausse de 6% par rapport à 2008 L’Allemagne continue sa forte progression sur ce secteur avec cette année une hausse de 20%. La France stabilise sa part de marché
Répartition des courts séjours par pays 1-3 nuits
4 -7 nuits
> 8 nuits
Allemagne
41%
39%
20%
Belgique
55%
33%
12%
France
19%
24%
57%
Source : NBTC-Nipo Search – Fev 2010
France, 2ème destination sports d’hiver
Un marché d’un peu moins d’un million de skieurs malgré 71.000 skieurs en moins par rapport à 2008/2009 Autriche : 53%, part de marché égale mais baisse des séjours [553.000] France : 18%, contre 16% et augmentation du nombre de séjours [187.000] Allemagne : 11%, part de marché égale même si baisse des séjours [115.000] 2008/2009
36
27 49
101
39 13
Autriche
302119
France Allemagne
74
Suisse* 124
84
République tchèque* 571
587
171
Italie* Scandinavie*
Autres* 181
2007/2008 X 1.000 séjours
Source : NBTC-Nipo Search – Aout 2009 – Juin 2010
Répartition des hébergements en France Courts séjours
4% 4% 4%
Longs séjours Logement famille/amis/particulier Hotel
3%
11%
11%
14%
B&B
8%
Location appartement
6%
Location dans parc résidentiel Location maison individuelle Tente
6% 2%
9% 20% 7%
Caravane
60%
Mobilhome Camping Car Autre
Source : NBTC-Nipo Search – Fév. 2010
9% 17%
Hôtellerie de plein air •
La clientèle néerlandaise est la 1ère clientèle étrangère en hôtellerie de plein air en France
•
Elle représente à elle seule une part de marché de 43% des nuitées étrangères
•
En 2009, sa fréquentation a augmenté
de 1,1% avec une croissance beaucoup plus marquée en aout 2009
Source : Insee, DGCIS, Nr 9 mai 2010 - Résultats Déc.
La campagne est l’espace touristique favori des Néerlandais pour leurs séjours en HPA Majorité de séjours néerlandais en espace rural
En milieu rural, les néerlandais représentent + de 20% de la clientèle totale, contre moins de 10% pour toutes les autres clientèles étrangères. Région Rhône Alpes la 1ère région en arrivées [330.000] et 3ème en nombre de nuitées [2 millions] 100% 13%
7,4% 11,2%
80%
60%
11,5%
24%
33,9%
40%
Urbain
Montagne
Littoral 51,5%
20%
47,5%
Rural
0%
Arrivées
Nuitées
Source : Insee Saison d’été 2008, résultats Déc. 2008
Répartition des arrivées et nuitées néerlandaises en 2008 par espace touristique
Hôtellerie : Néerlandais en France •
•
• •
La clientèle néerlandaise avait connu une forte hausse depuis 2006 et était en 2008, la 1ère clientèle européenne en hausse. L’année 2009 montrera cependant un recul de fréquentation surtout en fin d’année et sa part de marché pour 2009 est ainsi de 5,6% [arrivées Europe] Les Pays-Bas représente la 6ème clientèle européenne en France juste après l’Allemagne Répartition des nuitées néerlandaises* : – – – –
•
68% des nuitées sont en milieu urbain 15% en milieu rural 11% sur le littoral 6% en montagne
Répartition des nuitées néerlandaises par région* : – – – – –
Ile de France :45% Bourgogne : 6% PACA : 9% Rhône Alpes : 8% Centre : 4%
Source : Insee Déc. 2009, * répartition 2008, non disponible en 2009
Atouts, opportunitĂŠs et menaces
Atout et opportunité pour la France Sa proximité et son accessibilité
La voiture : mode de transport privilégié des Néerlandais Camping car 2% Train 6%
En 2009, toute destination confondue :
Autre 2%
Augmentation des séjours en voiture au dépend des séjours en avion. Cependant dans aérien, nouvelle tendance à ne pas négliger, le nombre de courts séjours en avion est plus élévé que les longs séjours en avion. Explication donnée à ce phénomène : des actions tarifaires très compétitives
Bus 6%
Avion 3%
Perspectives 2010 - Voiture La France a surement bénéficié des Voiture 81% Transport France 2009
Source : NBTC-Nipo Search - Fév. 2010
désagréments causés par l’irruption du volcan en Islande : plus de voiture, train et bus La voiture, un moyen de transport encore avantageux économiquement pour des vacances en familles La proximité de la France permet un départ plus spontané
La proximité se calcule de plus en plus en heures de voyage…
Train Depuis décembre 2009 Amsterdam - Paris en 3h. Met Amsterdam à 4-5h des régions suivantes : - Normandie - Champagne-Ardenne - Centre Val de Loire - Picardie
La proximité se calcule de plus en plus en heures de voyage… Avion Lignes régulières Air France et KLM - Regional • Amsterdam - Paris • Amsterdam - Strasbourg • Amsterdam - Bordeaux • Amsterdam - Nice • Amsterdam - Lyon • Amsterdam – Marseille • Amsterdam – Toulouse • Amsterdam – Clermont Fd • Amsterdam - Nantes
La proximité se calcule de plus en plus en heures de voyage… Avion
Lowcosts Transavia, Easy Jet, Ryanair • Amsterdam - Bâle-Mulhouse • Amsterdam - Nice • Amsterdam – Ajaccio [été] • Amsterdam - Genève • Amsterdam – Montpellier [été] • Amsterdam – Toulon [été] • Amsterdam – Biarritz •Amsterdam - Grenoble [hiver] •Eindhoven – Marseille • Rotterdam - Nice • Rotterdam – Bergerac [été] • Rotterdam - Genève
La proximité se calcule de plus en plus en heures de voyage… Avion
Lowcosts Depuis Belgique et Allemagne, très proches pour certains Néerlandais et encore très bon marché • Weeze [près de Düsselforf] vers Marseille • Depuis Charleroi [près de Bruxelles] • Bordeaux • Bergerac • Carcassone • Montpellier • Perpignan • Pau • Nîmes • La Rochelle • Marseille • Figari
SaisonnalitĂŠ: opportunitĂŠ mais aussi menace
Période de départ en vacances 16 14
France 2009 Total Etranger 2009
12 10 8 6 4 2 0
Source : NBTC-Nipo Search - Fév. 2010
Période des vacances : attention aux chevauchements
Cette année comme en 2009, le nombre de séjours en mai a augmenté. En effet pour de nombreuses écoles possibilité d’avoir 15 jours de vacances en mai en cumulant avec les jours fériés ! Depuis 2009 les vacances d’été débutent plus tard que les années précédentes et s’étalent jusqu’en septembre Attention à la forte demande d’aout et aux réservations de dernières minutes entre 1 à 2 semaines avant le départ. En France beaucoup d’hébergements sont souvent déjà complets par une demande nationale ou trop chers. Du coup un grand nombre de Tos et Agvs ne peut satisfaire une demande de clientèles intéressées par la France.
Les vacances en 2011 conduiront à des changements Vacances de Noel débutent plus tard et s’étendent plus longtemps en janvier. Les vacances de mai en 2011 sûrement plus courtes qu’en 2010, une semaine au lieu de 2 semaines Les vacances d’été 2011 débuteront le 2 juillet et s’étaleront jusqu’au 4 septembre 2011. Cependant le Centre et le Sud du pays sont les bassins les plus porteurs pour la France donc du 2 juillet au 21 aout 2011.
Vacances scolaires 2010-2011 Vacances
Enseignement primaire
Enseignement secondaire
2010
2011
2010
2011
Hiver
20 au 28 février
19 au 27 février
20 au 28 février
19 au 27 février
Mai
30 avril au 09 mai
30 avril au 08 mai
30 avril au 09 mai
30 avril au 08 mai
Eté
10 juil – 22 aout [nord] 03 juil – 15 aout [centre] 24 juil – 05 sept [sud]
23 juil – 04 sept [nord] 02 juil – 14 aout [centre] 09 juil – 21 aout [sud]
10 juil – 29 aout [nord] 03 juil – 22 aout [centre] 17 juil – 05 sept [sud]
16 juil – 04 sept [nord] 02 juil – 21 aout [centre] 09 juil – 28 aout [sud]
Automne
16 oct - 24 oct [centre-sud] 23 oct – 31 oct [nord]
15 oct - 23 oct [centre-sud] 22 oct – 30 oct [nord]
16 oct - 24 oct [centre-sud] 23 oct – 31 oct [nord]
15 oct - 23 oct [centre-sud] 22 oct – 30 oct [nord]
Noel
18 dec – 02 janv
24 dec – 08 janv
18 dec – 02 janv
24 dec – 08 janv
Opportunité, une bonne répartition des Néerlandais sur l’ensemble du territoire français
Les régions les plus visitées en France Paris Ile de France Rhone Alpes PACA - Riviera Languedoc Roussillon Midi Pyrénées Massif Central Normandie Aquitaine - Landes Bourgogne
Bretagne Centre Val de Loire Pays de La Loire Alsace - Vosges NSP Champagne Ardenne Poitou Charentes Franche Comté - Jura Nord Pas de Calais Picardie Corse Lorraine 0
2
4
6
Source : NBTC-Nipo Search - Fév. 2010
8
10
12
14
16
18
20
Répartition par territoire et hébergement 80% 68%
52% 47% 34% 24% 15% 11% 11%
11%
6%
11%
13% 7%
6% 2%
Rural Hôtel Arrivées
Littoral Hôtel Nuitées
Montagne Camping Arrivées
Source : Insee – Enquête hôtellerie et hôtellerie plein air 2008
Urbain Camping Nuitées
Forte utilisation d’internet pour l’information et les réservations
Progression constante de l’Internet dans les réservations
Pour la France : 71% des réservations se font par Internet, % en régulière hausse 12% par téléphone 13% au comptoir Toute destination étrangère confondue : 64% des séjours se réservent via Internet Les Néerlandais de 55 à 64 ans [52%] et les 65 ans + [35%] utilisent moins internet pour leurs réservations à l’étranger cependant leur pourcentage progresse 70 60 50
Internet
40
Comptoir AGV 30
Téléphone Courrier
20 10 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Source : NBTC-Nipo Search - Fév. 2010
Taux d’intermédiation
Avec la crise baisse du nombre de ventes de packages passant de 26% à 23% Le nombre de séjours où seulement l’hébergement est réservé auprès d’un opérateur est en hausse par rapport à 2009 [25%]. En 2009, les réservations à l’avance auprès de l’hébergeur directement est également en hausse et représente 18% des achats. D’une année sur l’autre le taux d’intermédiation augmente en se stabilisant en 2009 à 70%. Le taux d’intermédiation pour la France est de 53% [dont un fort taux pour les sports d’hiver dépassant les 80%] Près de la moitié des séjours à l’étranger est réservé via une agence de voyages ou un tour opérateur. Cette part actuellement de 47% était de 51% l’année dernière. La part des réservations directement auprès de l’hébergeur représente le 2ème canal le plus important : 26% [France : 36%] On remarque une hausse par contre importante des réservations via un ‘apporteur d’affaires’. Cette part de 7% en 2009, n’était que de 3% l’année précédente. Les Néerlandais réservent aussi de plus en plus via le transporteur : 12% en 2009 contre 10% en 2008
Source : NBTC-Nipo Search - Fév. 2010
Image de la France globalement positive mais encore concurrencĂŠe
Image de la France auprès des Néerlandais 55
40 43
27
Qualite de vie (nourriture/boissons)
37
23
Musée et Monuments
35
20
Accueil des enfants
34
16
Pays ensoleillé
24
7
Qualite hotels/restaurants
15
0
Securite
14
1
Nature préservée
3
-7
0 -11
Varieté des paysages
40
22
Calme et tranquilité Un pays cher
4
-7
Bon marche
-24 -22
-30
Campings de qualité
Meteo instable -20
-10
0
10
NL ayant deja visite la France
20
30
40
50
60
NL n'ayant jamais visite la France
Source : NBTC-Nipo Search - Fév. 2010
Image de la France et de ses concurrents auprès des Néerlandais n’ayant jamais visité les pays 40
Campings de qualite
27
Variete des paysages
22
Qualité de vie [gastro et vins]
23
Musée et monuments
20
Accueil des enfants
16
Pays ensoleillé
7
Qualite hotels/restaurants
0
Securite
1
Nature intacte
-7
Calme et tranquilité 4
Un pays cher
-11
Un pays bon marché
-22
-40
-30 France
Meteo instable -20
-10 Allemagne
0
10 Espagne
Source : NBTC-Nipo Search - Fév. 2010
20
30 Italie
40
50
60
0
Image de la France et de ses concurrents auprès des Néerlandais ayant déjà visité les pays 26
Campings de qualite 31
Variete des paysages 48
Qualité de vie [gastro et vin
42
Musée et monuments
21
Accueil des enfants 53
Pays ensoleillé
22
Qualite hotels/restaurants
-2
Securite
0
Nature intacte
-5
Calme et tranquilité
-4
Un pays cher
-4
Un pays bon marché
-33
Meteo instable
-30 Italie
-20
-10
Espagne
0
10
Allemagne
Source : NBTC-Nipo Search - Fév. 2010
20 France
30
40
50
60
70