E M B AS S Y
O F
T O K Y O ,
C O L O M B I A J A P A N
ANÁLISIS DEL MERCADO DE FLORES EN JAPÓN
Preparado por la Sección Comercial de la Embajada de Colombia en Tokio, Noviembre de 2006
3-10-53, Kami Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo-141-0021, Japan Tel: (81-3)3440-6451 Fax: (81-3)3440-6724 Web: www.colombiaembassy.org e-mail: embajada@emcoltokyo.or.jp
EL MERCADO DE FLORES EN JAPON Tokio, Octubre de 2006
Vision General: El mercado total de flores en Japón esta abastecido principalmente por la producción domestica (88.2%). Sin embargo, esta situación ha venido cambiando, dándole paso a la flor importada, impulsada por los altos costos de producción, desplazamiento de las nuevas generaciones a las grandes ciudades, sumado al alto precio de los combustibles. Es un hecho que la producción total se ha reducido, así como las hectáreas sembradas, número de fincas productoras y empresas. En especial, en los últimos 2 años, debido a los altos costos de los combustibles, los productores locales han visto su productividad reducirse sustancialmente debido a que no pueden cubrir los costos de calefacción de los invernaderos, esto principalmente para la producción de claveles. La siguiente información proviene del Ministerio de Agricultura Bosques y Pesca de Japón y refleja la disminución en la productividad y número de empresas productoras, pues las fincas más pequeñas son las primeras en desaparecer.
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La siguiente información compara los ingresos y los gastos promedio de un agricultor japonés. Así el ingreso neto promedio por agricultor es de ¥2,976,000 por año.
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El mercado Mayorista de Flores: Este corresponde al 85% del mercado total de flor cortada en Japón, el otro 15% corresponde a ventas directas. La cantidad de flor cortada disminuyó en 2% en el 2005 comparada con el 2004; y en valor se mantuvo igual al año anterior. De acuerdo con una encuesta del Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesca de Japón, en el 2005 el mercado mayorista vendió un total de 6,101.41 millones de tallos. El valor total de estas ventas ascendió a ¥340,000 millones, también con una reducción del 2%. Sin embargo, el valor por tallo se mantuvo en ¥56 promedio, comparado con el año anterior. La tabla siguiente muestra el análisis de estos puntos en los últimos 5 años:
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La siguiente tabla resume los volúmenes de mercado mayorista e importado para las principales variedades de flores en Japón. Como se puede ver, de un total de 6,626 millones de tallos (sin hojas y follajes), solo 882 millones corresponden a importaciones – 11.8% del total. Esto en un país con una cultura de flores como Japón (ikebana con sus diferentes escuelas), representa una gran oportunidad.
FLOR
Crisantemo ST. Crisantemo Spray Crisantemo Crisantemo pequeño Clavel Rosas Genciana Gypsofila Orquideas Estatice Gerbera Eustoma Bulbos de flor Lirios Tulipanes Alstroemeria Otros bulbos Hojas Follajes
VOLUMEN VOLUMEN PORCENTAJE IMPORTACION DEL IMPORTADO IMPORTACION DE COLOMBIA MERCADO (en miles) (en (en miles) MAYORISTA porcentaje) (en miles) 1,699,883 101,000 5.9 871,523 30,000 3.4 337,035
120,000
35.6
491,325
11,000
2.2
423,868 376,494 84,852 66,951 148,549 121,725 185,603 107,649 577,000
158,700 79,000 50 150 0 100 100 150 20,000
37.4 21.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
167,133 60,878 64,709 216,900
8,000 3,000 400 1,000
4.8 4.9 0.6 0.5
345,280 278,839
150,000 200,000
43.4 71.7
72
96,727 2,625
Fuente: Japan Flowers Trade Association
Exportaciones de Colombia a Japón: En los últimos años, las flores colombianas han tomado un liderazgo gracias a su calidad, variedad y color. Esto ha permitido que compita con productores más cercanos y económicos en los países asiáticos (como China). En las siguientes tablas, se puede observar el comportamiento de las exportaciones:
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Flower Imports from Colombia in Kg
YEAR Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2004
2005
107,163 98,441 340,154 321,719 191,061 101,090 139,157 245,169 297,523 159,903 172,261 377,167 2,550,808
123,395 137,538 392,020 378,988 130,912 102,688 161,968 304,284 319,739 166,632 200,561 381,799 2,800,524
KILOS
IMPORTS OF COLOMBIAN FLOWERS IN KILOS 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0
2004 2005
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec MONTHS
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Un análisis más detallado por tipo de flor: Comenzamos por los claveles, principal producto colombiano en Japón.
Claveles: La situación con los claveles no es diferente, durante las crisis económicas del país, los floricultores se han visto particularmente afectados. Esta situación, empeoró con los incrementos del costo del petróleo en los años recientes, abriendo paso para un incremento sustancial de las importaciones. MERCADO TOTAL DE CLAVELES LOCALES, IMPORTADOS Y DE COLOMBIA 700,000,000
600,000,000
TALLOS
500,000,000
400,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
0 1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
AÑO COLOMBIA
IMPORTADOS
DOMESTICOS
7
TOTAL DEL AÑO
Linear (TOTAL DEL AÑO)
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Carnation Imports to Japan
Colombia
2001
2002
2003
2004
2005
51,833,650
64,400,170
76,920,677
91,578,433
93,662,266
China
3,041,964
8,489,496
18,175,969
37,412,821
54,794,617
Vietnam
1,967,600
3,283,150
3,327,660
4,881,366
5,250,024
Turkey
4,059,893
4,163,070
3,656,130
3,745,430
2,672,620
Sri Lanka
2,527,050
2,570,400
2,444,250
2,233,120
1,312,625
494,915
1,088,450
773,790
352,700
768,485
Spain
1,032,418
668,242
727,674
588,226
4,520
Netherlands
1,409,220
980,158
706,259
598,933
56,702 47,488
Ecuador
Korea
77,846
388,018
319,272
316,912
Thailand
200
80,370
37700
11,140
Malaysia
107,160
200,470
31,380
0
5,500
Israel New Zealand
102,140
14,680
29,000
8,225
6,650
885,420
450,160
21,465
9,300
5,450
128,000
7,200
23,120
160
0
2640
0
0
0
600
8,650
285
50
Italy Hong Kong Kenya Germany
467
0
4,800
3,500
0
Singapore
0
2,100
0
Indonesia
0
1,320
0
Chili
0
600
0
Taiwan
0
500
64,780
38,400
27
0
176,760
0
20,000
S. Africa
4800
0
Guatemala
1,600
0
75
0
0
0
Morocco
0
0
Saudialabia
0
0
Mexico
0
0
Jordan
0
0
Iran Arab League
0
0
0
0
Others
0
68
21,580
75,000
67,771,988
86,912,949
107,203,531
141,928,206
India
USA Australia
UK France
TOTAL
8
17,090 61,140
152,965,587
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Carnation Import to Japan 100,000,000 90,000,000 80,000,000 70,000,000 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 0
2001 Colombia
2002 China
2003 Vietnam
2004 Turkey
2005 Sri Lanka
Ecuador
De enero a agosto de este año, las exportaciones de clavel colombiano han crecido un 16% en tallos, comparado con el 2005 y el comportamiento mes a mes ha sido el siguiente: Growth Jan - Aug 2005 - 2006
Stems
16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 -
2005 2006
Jan
Feb Mar Apr May Jun
Jul
Aug
M onth
Al comparar el crecimiento de Colombia con el de China, país que viene creciendo a altas tasas y principal competidor nuestro, se observa que en lo corrido de este año el crecimiento de ambos países es muy similar: Colombia 16% y China 19%.
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Esto en parte es la respuesta de una estrategia de mercadeo más agresiva por parte de Colombia, entre otras cosas por llevar 14 empresas importadoras japonesas a PROFLORA en Cartagena. La siguiente tabla muestra esta comparación mes a mes:
Jul 06
May 06
Mar 06
Jan 06
Nov 05
Sep 05
Jul 05
May 05
Mar 05
16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 Jan 05
Stems
Carnations Colombia Vs. China
M onths Colombia
China
Otras flores: Rosas: El total del mercado japonés de ROSAS FRESCAS CORTADAS asciende a 376.5 millones de tallos anuales (2005), del cual tan solo 79 millones son importadas (21%). Por todo lo dicho anteriormente, podemos concluir que este 80% de producción (provisión) doméstica tiende a decrecer en el futuro, dándole la oportunidad a proveedores extranjeros. Otro aspecto importante a tener en cuenta a la hora de evaluar el potencial de la ROSA colombiana es la marcada tendencia de consumo de rosa de “cabeza / corola” grande, en los últimos años. Historicamente Ecuador era el único proveedor y más recientemente Colombia, Kenia, Tanzania y Etiopía entraron a competir. En lo que vá de 2006, las exportaciones de Kenia se han prácticamente doblado hasta llegar a más de 5 millones de tallos en los primeros 8 meses de este año, seguidas de las rosas colombianas. En 2005 las importaciones de rosas colombianas crecieron en 93% vs el promedio total, el cual fue decreciente (-1.9%). Anteriormente la rosa ecuatoriana era la única reconocida por su tamaño pero la rosa de Colombia ha venido ganando terreno muy rápidamente. Hoy día un buen número de importadores y empresas del sector tienen un alto reconocimiento por la rosa de Colombia y algunos de ellos ya han comenzado a demandarla. Lo importante de esto es que la tendencia continúa. La importación de rosa de Colombia en los últimos cinco años paso de 16.522 tallos en 2001 a 2.6 millones en 2005, con un crecimiento constante por encima 10
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de los promedios de los demás países proveedores. Si bien India y Corea son los principales proveedores de rosa en Japón, Colombia tiene mucho por explotar en razón al tamaño de la flor colombiana (“big head roses”), tamaño que no se cultiva en los mencionados países. Entre enero y marzo de 2006, Colombia continuó con la tendencia de crecimiento acelerado, en cantidad (kg) las exportaciones aumentaron 49.1%. Igualmente en este período mejoro la participación de la rosa colombiana en el mercado, pasando de 2.6% en 2005 a 3.3% en 2006. Se posiciono 5to. En el mercado después de India, Corea, Kenia y Ecuador (al cierre de 2005 estaba situado en el 8vo. lugar como proveedor, si esta tendencia continua la rosa colombiana podría posicionarse como la cuarta en el mercado de importación al cierre del presente año). Otro factor a favor es que los empresarios Japoneses tienen una amplia experiencia en la importación de flor de Colombia (clavel), aunque son “productos” diferentes la logística de una es aplicable a otra e igualmente los canales abiertos por el clavel son los mismos que utilizan las rosas. En la siguiente tabla se observa la situación general de las importaciones de rosas en Japón:
Rose Import to Japan 45,000,000 40,000,000 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0
2001 India Ecuador
Korea China
2002
2003 Kenya Colombia
11
2004 Vietnam S. Africa
2005 Netherlands Tanzania
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Rose Imports to Japan 2001
2002
2003
2004
2005
India
20,903,517
23,717,742
30,522,598
38,411,007
37,026,030
Korea
28,903,729
19,146,478
20,838,236
21,923,425
19,031,948
Kenya
1,430,400
2,203,130
2,583,580
2,542,590
3,956,848
Vietnam
2,314,794
2,659,615
2,876,194
3,294,070
3,828,368
Netherlands
8,059,777
6,096,920
5,054,305
4,723,348
3,783,459
222,499
252,670
695,196
2,791,409
2,866,763
China
96,721
843,304
1,624,238
2,525,020
2,840,052
Colombia
16,522
82,450
882,099
1,359,987
2,625,793
400
8,820
104,320
626,290
2,181,688
0
8,540
4700
581,930
800,936 135,440
Ecuador
S. Africa Tanzania Indonesia
0
10,640
4
46,500
Israel
121,440
198,380
94,480
15,000
Brazil
0
0
0
6,020
207,580
49,300
12,215
5,200
Thailand
44578
17,970
3520
5,000
Uganda
6,800
8,700
33,780
3,720
114,820
226,370
218,470
3,640
2
40
3140
1,400
Sri Lanka
Zimbabwe France Germany Taiwan Italy Philippines
0
0
160
1,200
80
200
460
1,000
10,600
69,120
20
765
0
0
20
649
USA New Zealand Mexico
11
1
2222
586
33,100 0
1,104 0
1095 0
432 350
Turkey
1,120
300
231
101 12
Malaysia
0
400
0
24
0
5
1,120
0
0
1,000
0
0
0
0
0
Iran
0
0
0
Bulgaria
0
0
0
N. Korea
0
0
0
1442
71,497
2,964
281
62,492,076
55,673,691
65,558,252
78,870,932
Bangladesh Australia Arab League Singapore
Others TOTAL
12
6,260 50
300
4,530
10,371
77,373,681
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Otras flores:
Lilium Imports to Japan 2001
2002
2003
2004
2005
Korea
4,260,244
4,749,227
6,184,819
8,251,506
6,589,270
China
28,656
189,290
397,257
774,845
1,097,250
Netherlands
1,058,483
715,189
194,403
245,021
49,960
India
24,870
69,550
5,340
121,250
40,895
Taiwan New Zealand Vietnam
65,780
79,815
40,910
77,080
139,550
776,031 310
465,351 0
210,585 13,940
75,106 51,918
3,950 4,195
Ecuador
7,260
5,110
Zimbabwe
4,800
Malaysia Italy Australia
6360
8,190
2,640
0
2,790
3,350
2,430
40
100
3
1,900
Kenya
910
USA
0
425
680
Singapore
0
0
560
Indonesia
0
0
420
1,620
555
200
30
200
0
9940
0
320
0
Thailand Israel Colombia
0
0
S. Africa
60
30
0
N. Korea
0
0
0
Turkey
0
0
0
Mexico
0
0
0
Sri Lanka
0
0
0
Mexico
0
0
0
France
0
0
0
Brazil
0
0
0
Chile Others TOTAL
160
3,230 890
33,390 240
7,165
0
0
0
6,222,894
6,287,677
7061067
9,618,356
7,967,850
13
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Lilium Import to Japan 9,000,000 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0
2001 Korea
China
2002
2003
Netherlands
14
India
2004 Taiwan
2005 New Zealand
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Chrysanthemum Imports to Japan 2001
2002
2003
Malaysia
14,904,940
25,096,358
36,396,485
65,860,716
92,900,682
Korea
21,626,108
22,275,143
22,937,141
22,905,146
20,641,660
China
2,477,946
5,023,695
15,368,498
22,718,292
26,366,463
11,163,310
11,747,205
13,526,145
17,533,930
14,499,070
Taiwan Vietnam Netherlands Indonesia
2004
3,737,921
6,054,801
6,434,571
10,449,922
13,956,085
19,834,804
10,498,872
3,962,361
1,982,535
420,610
255,450
678,443
1,037,620
1,312,450
154,824
458,020
125,080
Thailand New Zealand Italy
287
162,930
637,521
261,200 0
737,500
588,198 40800
S. Africa
406,200
28,225
30,400
Australia
30
67,690
30,000
10,900
120
8,280
Philippines
2005
620 43,557
Israel
4,975
Colombia
30460
5,485
5156
144,437
Singapore
29,800
6,000
3,050
10,200
Kenya
0
10,430
0
India
0
10,000
0
Zimbabwe
0
500
0
Hong Kong
0
150
0
USA
0
40
0
Myanmar
0
0
UK
0
0
Hawaii
0
0
Ecuador
0
0
4,400
1,270
Costa Rica
0
0
557
1,000
Turkey
0
0
Brazil
0
0
Others
0
54,000
0
360
60
74,744,331
82,457,587
101011836
143,424,522
169,139,592
TOTAL
5,610
15
72,068
100
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Chrysanthemum Import to Japan 100,000,000 90,000,000 80,000,000 70,000,000 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 0
2001 Malaysia
Korea
2002
2003
China
Taiwan
2004 Vietnam
2005 Netherlands
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Calidad: El Mercado japonés es muy estricto con los temas de calidad, de ello depende el éxito. La calidad no solo depende de una buena flor si no de todo el conjunto inherente a una exportación (tratamiento de la flor – post cosecha, empaque y despacho), todos estos elementos son claves para los japoneses a la hora de tomar decisiones. Fletes: Se ha convertido en un tema crítico de las exportaciones de Colombia a Japón y será un factor de mayor atención por la entrada de nuevos “jugadores” (países exportadores) y de la misma competencia actual. La búsqueda de alternativas de transporte con mejores tarifas y términos de entrega ágiles cobraran cada día más importancia. Se recomienda que entre todos los involucrados se trabaje conjuntamente en la búsqueda de nuevas alternativas (gremio, Gobierno y exportadores). Fumigación: “Cero Tolerancia” es la política de Cuarentena Vegetal en Japón, ello quiere decir que si es encontrado un solo insecto en la carga se ordena la fumigación, lo que conlleva a dos aspectos negativos: uno es el alto costo de la misma fumigación y el otro es el deterioro de la calidad de la flor. La fumigación esta muy relacionada con los temas de calidad mencionados anteriormente. Para los despachos a Japón se debe tener un tratamiento especial diferentes a los despachos a hechos a otros mercados. Ojalá manejando líneas separadas desde el cultivo 16
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hasta el despacho, pasando por una selección y estricta supervisión o control de insectos. Cumplimiento: Es otro de los factores importantes para tener éxito en el mercado japonés (lo que prometa, cúmplalo; cumpla fechas, pedidos – despache solamente las variedades que le ordenan y confirme a tiempo lo que puede despachar, etc.) Competencia: (Claveles): China continua incrementando sus exporta-ciones a unas tasas mayores a las de Colombia, el gran perdedor es el cultivador local, sin embargo, hay que hacer esfuerzos en los temas mencionados anteriormente para consolidarnos en el mercado. Vietnam ha iniciado exportaciones con excelentes resultados lo que es una razón más para mejorar en todos los aspectos. (Rosas): Colombia ha incrementado a buen ritmo pero los países africanos han entrado al mercado con bastante fuerza con el mismo o similar producto (big head roses) producidas en Colombia y Ecuador, si se puede hablar de un aspecto favorable se puede mencionar que los países africanos cuentan con similares condiciones de logística y fletes de exportación. Actualmente el Gobierno Japonés a través de sus entidades de promoción comercial están apoyando en gran medida a los cultivadores de rosas de África por la política de cooperación japonesa dirigida a esos países, lo que les ha permitido abrir canales en este mercado. Adicionalmente se dice extraoficialmente que los países africanos gozan de un “incentivo” ofrecido por sus respectivos Gobiernos.
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