Futuro Digital – México 2012 Agosto 2012
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#futurodigital12 Iván Marchant
imarchant@comscore.com
Country Manager México, comScore, Inc.
comScore es Líder Mundial en Medición del Mundo Digital de Rápida Evolución, Cubriendo el Mundo con Presencia Local
© comScore, Inc.
NASDAQ
SCOR
Fundada
1999
Clientes
2,000+ en el mundo
Empleados
1,000+
Cobertura Global
170+ países medidos; 44 mercados reportados individualmente
Presencia Global
32 oficinas en 22 países
Proprietary.
2
V1011
El Enfoque Innovador de comScore Revoluciona la Medición 2 Millones de Panelistas Visión 360°del Comportamiento de las Personas
Panel Centrado en PERSONAS con Medición Censal de SITIO
Visitas Web y comportamiento de Búsqueda Compras Online & Offline
Exposición a Publicidad Online
PANEL
CENSO
Advertising Effectiveness
Transacciones Consumo de Medios & Video
PANEL
Demografía, Estilos de Vida & Actitudes
Unified Digital Measurement™ (UDM)
Internet Móvil Uso y Comportamiento
Metodología con Patente en Trámite Adoptado por 93% de las Principales Entidades de América Latina
© comScore, Inc.
Proprietary.
3
V1011
TENDENCIAS: MODELANDO EL PANORAMA DIGITAL MEXICANO
• EL USUARIO DE INTERNET ACTUAL • PRINCIPALES SITIOS • REDES SOCIALES • ENTRETENIMIENTO, JUEGOS Y VIDEO ONLINE
• CONTENIDO DE NOTICIAS •COMPRAS ONLINE & VIAJES • BANCA, NEGOCIOS Y FINANZAS •COMUNICACIONES ONLINE: EMAIL Y MENSAJERÍA •COMUNIDAD & EDUCACION • BÚSQUEDAS • MÓVILES © comScore, Inc.
Proprietary.
4
V1011
EL CRECIENTE Y CAMBIANTE PANORAMA DIGITAL EN AMÉRICA LATINA Y ALREDEDOR DEL MUNDO
© comScore, Inc.
Proprietary.
5
Estados Unidos ya no es el Centro del Universo Online The U.S. Is No Longer the Center of the Online Universe Población Internet EE.UU. vs. Resto del Mundo
Resto del Mundo
Distribución de Audiencia Internet en el Mundo Medio Oriente – América Africa, 8% Latina; 9,0%
34%
87% EE.UU.
66%
13% 1996
Norteamé rica; 14,6%
Asia Pacífico; 41,3% Asia Pacific
Europa; 26,4%
2011
En 1996, 2/3 de la población de Internet en el mundo se encontraba en Estados Unidos, hoy Asia Pacífico es la región más grande con más de un 40% de la población online.
Muchas regiones emergentes son susceptibles a dejar atrás los modos antiguos, pasando de dial-up directamente a banda ancha, haciendo al contenido multimedia, de video y contenido colaborativo inmediatamente accesible.
La temprana adopción de internet móvil además de internet en PC tenderá a ser popular en estas áreas de alto crecimiento. © comScore, Inc.
6 Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011
Proprietary.
Latinoamérica esGrowth la región conRegions más rápido LatAm Saw the Strongest of All Global crecimiento en el último año. Se espera que el crecimiento continúe a medida que la penetración de banda ancha incremente en los hogares de Asia y América Latina
Población Online Mundial (Millones)
El crecimiento en regiones en desarrollo es
+8%
susceptible a continuar a medida que la gente va migrando de acceso compartido a uso en hogar o trabajo
1.383
Crecimiento Lento en Norteamérica
2011 Jun
Crecimiento Europeo mayoritariamente impulsado
1.491
2012 Jun
por Rusia jun-11
+8%
568 613
jun-12
+8% 369 398
+3%
+11% 120 133
206 213
Asia Pacífico
Europa
© comScore, Inc.
Proprietary.
Norteamérica 7
Medio Oriente África
+12% 119 134 Latinoamérica
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Jun-2011 vs Jun-2012
Población Online de América Latina se Muestra Joven 3 de 5 Visitantes a Internet tienen menos de 35 años Edad:15-24
Global
Latinoamérica
Edad: 25-34
25,5%
29,8%
Edad: 35-44
26,5%
29,1%
Edad: 45-54
21,5%
20,9%
Edad: 55+
14,5%
12,9%
12,0%
7,2%
Composición Porcentual de Total Visitantes en Internet
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Junio 2012
Venezuela, Colombia y México Poseen los Usuarios Online más Jóvenes Edad:15-24
Brasil México Colombia
Argentina
Edad: 25-34
20,6%
Perú Puerto Rico
Edad: 45-54
34,3% 24,6%
40,2% 29,0%
25,6%
44,6%
29,8% 32,7%
14,5%
19,7%
18,5% 26,5%
26,2% 29,8% 25,8%
21,2% 19,2%
5,6%
10,2% 4,0%
13,1% 16,0%
21,1%
7,3%
12,2%
20,0%
26,8%
27,2%
Edad: 55+
23,3%
37,9%
Venezuela Chile
Edad: 35-44
12,5% 9,3% 3,6%
15,3% 12,0% 11,7%
10,3% 7,2% 10,6%
Composición Porcentual de Total Visitantes en Internet Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Junio 2012
En Todos los Mercados, Los Usuarios Jóvenes Registran una Participación Desproporcionadamente Alta de Tiempo Consumido Online Edad:15-24
Brasil México
Edad: 25-34
23,1%
23,6%
47,3% 33,6%
23,1%
48,9%
Perú
37,3%
Puerto Rico
37,6%
14,2%
17,0%
17,4% 24,9%
25,2% 28,2% 23,3%
9,1% 3,3%
11,5% 13,8%
17,9%
18,4%
11,2% 8,8% 3,6%
13,8% 17,6%
7,3%
10,0% 4,8%
17,1%
26,2%
32,8%
Edad: 55+
22,0%
44,6%
Venezuela
Chile
Edad: 45-54
33,4%
Colombia Argentina
Edad: 35-44
10,3%
10,3% 6,6% 10,4%
10,3%
Composición Porcentual de Minutos Totales Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Junio 2012
Perú, Brasil y Argentina sede de los Usuarios Online más Involucrados en la Región; México en el Promedio Global
24,0
Latinoamérica
23,8
Brasil
27,2
México
22,8
Colombia
20,3
Argentina
26,3
Chile Venezuela
22,8 18,8
Perú Puerto Rico
24,4 17,6
Promedio de Horas Consumida por Visitante Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Junio 2012
Sitios Google son el Destino más Visitado en México, Facebook el de Mayor Involucramiento 22.749
Google Sites
21.230
FACEBOOK.COM
11.055
FACEBOOK.COM
6.054
Google Sites
Social Networking is the Most Popular Online Activity Worldwide 20.498
Microsoft Sites
16.018
Yahoo! Sites Wikimedia Foundation Sites Federated Media Publishing
3.735
Microsoft Sites Yahoo! Sites
563
MercadoLibre
185
9.894
VEVO
155
VEVO
9.755
Terra - Telefonica
127
Terra - Telefonica
9.103
Grupo Televisa
121
Ask Network
8.826
Spil Games
116
TWITTER.COM
107
MercadoLibre
10.142
6.788
Principales Propiedades en México Visitantes (000)
Principales Propiedades en México Total Minutos (MM)
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Junio 2012
Mexicanos Acceden a Sitios de Mensajería Instantánea, Blogs y Fotografía en Mayor Cantidad que Promedios Globales Global
México
Mensajería Instantánea
26% 40%
58%
Blogs
Fotografía
Comunidad
Multimedios
61%
TV
82%
31%
74%
38% 47%
80%
Noticias/Información
42%
72%
92%
Educación
78%
Juegos
96%
97%
35% 42%
61% 72%
Porcentaje de Alcance de Visitantes Únicos por Principales Categorías Mundiales Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Jun-2012
MEDIOS SOCIALES ESTAN REDEFINIENDO LA COMUNICACIÓN EN EL MUNDO DIGITAL Y EL MUNDO REAL
© comScore, Inc.
Proprietary.
14
Crecimiento de la Audiencia Mundial de Redes Sociales 1.600
+88%
1.400
Total Internet
1.200
+174% Redes Sociales
1.000 800 600 400 200
Visitantes Únicos Totales – Mundial (MM)
0 2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Mar 2007 – Oct 2011
5 de los Mercados más Involucrados en Redes Sociales se encuentran en América Latina Horas Promedio por Visitante
10,7
10,4 8,8
8,3
Rusia Argentina Tailandia Turquía
8,3
México
8,3
8,2
8,2
Chile
Perú
Brasil
8,2
7,7
Canadá Filipinas
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Junio 2012
Las Redes Sociales en México se Extienden a Través de los Grupos Etarios, Replicando la Distribución de la Población Online Edad:15-24
Edad: 25-34
Edad: 35-44
Edad: 45-54
Edad: 55+
México: Redes Sociales
38,0%
24,6%
19,7%
12,2% 5,5%
México: Total Internet
37,9%
24,6%
19,7%
12,2% 5,6%
Porcentaje de Composición de Total de Visitantes en Internet vs. Sitios de Redes Sociales Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Junio 2012
Desde 2010, Facebook ha tomado el liderazgo en 6 nuevos mercados a través de Asia, América Latina y Europa Jan-2010
Apr-2010
Jul-2010
Oct-2010
Jan-2011
Apr-2011
Jul-2011
Oct-2011
Facebook sobrepasa a Orkut en Brasil Facebook sobrepasa a Windows Live Profile en Portugal
805,6
Facebook sobrepasa los Sitios StudiVZ en Alemania
471,4
Facebook sobrepasa a Windows Live Profile en México
Jan-2012
Facebook sobrepasa a Orkut en India
Facebook sobrepasa a Yahoo! Wretch en Taiwan
Facebook sobrepasa a Hyves en los Países Bajos
Crecimiento de Facebook en Años Recientes Total Visitantes Únicos (MM) Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Ene-2010 vs Ene-2012
Facebook Lidera y Continúa Creciendo; Linkedin y Tumblr Tienen un Impresionante Aumento en México Principales 10 Redes Sociales en México por Visitantes (000) Jun-2011 vs. Jun-20 +25% 108,8
+46% 33,4
+399%
-13%
+50%
+277%
+7%
+74%
-44%
- 45%
9,7
7,7
7,6
7,6
6,3
6,2
28,1 27,0
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Junio 2012 vs Junio 2011, México
8,7 90%
Horas Consumidas en Facebook por el Visitante Promedio en México
de Penetración de Facebook en México
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Junio 2012
CONTENIDO DE ENTRETENIMIENTO Y VIDEO ONLINE ATRAE A VISITANTES A LO LARGO DE LA REGIÓN
El Contenido de Entretenimiento Atrae una Porción Significativa de la Audiencia Mexicana Categoría Entretenimiento Horas Consumidas por Visitante
Alcance Porcentual Worldwide
90,2%
Worldwide
3,2 3,2
Latin America
97,2%
Latin America
Argentina
97,3%
Argentina
Brazil
98,1%
Brazil
Chile
96,5%
Chile
Colombia
96,5%
Colombia
Mexico
97,5%
Peru
96,9%
Venezuela Puerto Rico
96,0% 87,8%
3,0 3,2 3,6 3,2
Mexico
3,8
Peru
3,9
Venezuela Puerto Rico
2,1 2,5
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Junio 2012
Multimedios el más popular; Mexicanos más proclives a visitar sitios de Música y Películas más que los Promedios Regionales y Globales Subcategorías de Entretenimiento % de Alcance 96,2%
Multimedios
90,3% 77,6%
70,4%
Música
71,1%
52,6%
46,7%
TV
53,0%
38,4%
37,1%
Películas
32,4% 34,1%
35,4%
Noticias
43,7% 34,6%
28,2%
Niños
29,0%
12,3%
Radio Humor
17,1%
23,6% 15,4%
17,0%
15,3% 14,9%
México Latinoamérica Global
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Junio 2012
YouTube es el sitio de Entretenimiento Más Popular en México, Alcanza 76% de la Audiencia Minutos Promedio por Visitante
Principales Sitios de Entretenimiento Total de Visitantes (000) YOUTUBE.COM
18.083
VEVO
9.755
Viacom Digital
6.781
Televisa.com - Televisa MUSICA.COM iTunes Software (App) MSN Entertainment Channel
4.450 4.040 3.764 3.318
Cinepolis Sites
2.735
CBS Interactive
2.709
omg! from Yahoo!
2.279
217,8 15,9 10,5 14,6
6,1 -15,9 6,8 5,5 7,5
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Junio 2012
Usuarios Mexicanos Ven 157 Videos en Promedio por Usuario Promedio de Videos por Espectador
162,9
157,6 142,2 120,9
Porcentaje de Alcance de Video Online
Chile
MĂŠxico
Brasil
Argentina
91,0%
86,1%
85,0%
91,1%
Fuente: comScore Video Metrix, Jun 2012
Conducidos por YouTube, los Sitios de Google Registran la Mayor Parte de los Videos Vistos
1
Participación del Total de Videos Vistos en México
Social Networking is the Most Popular Online Activity Sitios Worldwide Google
VEVO 6,3%
Viacom Digital 1,6%
64,4% Resto 27,7%
© comScore, Inc.
Proprietary.
26
Fuente: comScore Video Metrix, México, Jun 2012
ELECCIONES DE JULIO CONDUJERON AUMENTO DE VISITAS A SITIOS DE NOTICIAS Y POLÍTICA
Ávidos de noticias, Mexicanos Entre los de Mayor Alcance para Categoría Noticias/ Información Categoría Noticias/Información % Alcance Global
80,3%
Latinoamérica
92,8%
Argentina
95,2%
Brasil
98,0%
Chile
93,4%
Colombia
88,9%
México
97,3%
Perú
95,5%
Venezuela Puerto Rico
83,8% 60,6%
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Junio 2012
Acercándose a las Elecciones, Sitios de Diarios & Política Atraen Visitas sobre Promedio en México Subcategorías de Noticias/Información % Alcance 67,7%
Noticas Generales
74,8% 62,9% 59,0%
Diarios
52,5% 41,7% 13,7%
Política
6,8% 7,7% 9,3%
Clima
11,0% 20,1%
México Latinoamérica Global
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Junio 2012
Interés por Sitios de Noticias y Política Aumentó Constantemente Durante el Último Año Categorías Noticias/Información Visitantes Únicos (000) 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000
6.000 4.000 2.000 0 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12
Noticias Generales
Diarios
Política
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Junio 2011 – Jun 2012 - México
A lo Largo de América Latina , Blogs También Suplementan a Noticias/Información con Tasas Sobre Promedios Globales Sitios de Blogs % Alcance Global
58,0%
Latinomérica
85,9%
Argentina
92,0%
Brasil
97,1%
Chile
89,0%
Colombia
72,4%
México
81,7%
Perú
94,9%
Venezuela Puerto Rico
78,7% 51,3% Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Jun 2012
COMPRAS ONLINE Y VIAJES COMIENZAN A SER UNA ACTIVIDAD ONLINE CLAVE EN MÉXICO
Visitas de Mexicanos a Sitios de Retail se encuentra por Debajo de otros en la Región. Tiempo Consumido está por lejos bajo los Promedios Globales Minutos Consumidos por Visitante
% Alcance Global
72,6%
Global
Latinoamérica
74,2%
Latinoamérica
Argentina
Chile Colombia México
91,3% 66,5% 56,4% 68,8%
31,7
Argentina
77,1%
Brasil
60,7
36,8
Brasil
31,9
Chile
28,4
Colombia
29,2
México
Perú
64,7%
Perú
Venezuela
63,0%
Venezuela
Puerto Rico
62,2%
Puerto Rico
27,1 20,7 48,6 35,0
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Jun 2012
Software /Hardware de Computadores y Electrónica son las Categorías de Retail Más Populares % Alcance Subcategorías de Retail 7,0%
16,6% Hardware Computacional
Entradas
13,6%
4,1% 5,4%
17,6% 13,2%
Software para Computadores
6,3%
13,6%
Libros
7,0%
14,9%
10,4%
12,4% Electrónica
5,0%
18,3%
Tiendas por Departamento
7,3%
20,3%
8,3%
11,6% Comparación de Precios
5,0% 25,6%
Películas
4,2%
23,8%
4,7%
8,3% Vestuario
3,6%
11,6%
Salud 21,2%
México
2,9%
Latinoamérica 5,8%
Global
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Jun 2012
Mercado Libre es el Principal Sitio de Retail, pero Compañías con Base en EE.UU. componen la Mayor Parte del Top 10 Promedio Principales Sitios de Retail en México Total de Visitantes (000) Junio 2012
MercadoLibre
Minutos por Visitante 6.788
Apple.com Worldwide Sites
2.592
Amazon Sites
2.239
27,2 8,4
4,4
Ticketmaster
1.214
8,1
Buscape Company
1.168
1,6
NETFLIX.COM
838
17,7
AVG.COM
805
3,8
Wal-Mart
783
8,8
123RF.COM
740
Hewlett Packard
700
2,5
5,4
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Jun 2012
Visitas a Sitios de Viajes Están Aún Bajo Promedios Regionales Sitios de Viajes % Alcance
Minutos Consumidos por Visitante
Global
38,0%
Latinoamérica
31,0%
Global Latinoamérica
Argentina
36,1%
Argentina
Brasil
36,8%
Brasil
Chile Colombia México
27,1% 24,4%
Perú
Venezuela Puerto Rico
34,8%
31,1%
10,4 11,6 12,6
Colombia
12,9
Perú Venezuela
23,2%
12,5
Chile
México
26,7%
24,5
Puerto Rico
11,9
11,2 12,6 26,1
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Jun 2012
Sitios Despegar Poseen la Mayoría de Visitantes en Categoría Viajes Minutos Promedio por Visitante
Principales Sitios de Viajes en México Total de Visitantes (000) Despegar-Decolar Sites
891
TripAdvisor Media Group
595
Viajes Beda SA
583
7,2 4,1 9,4
Volaris Sites
481
10,4
Expedia Inc
475
5,9
VIVAAEROBUS.COM
424
AEROMEXICO.COM VIAJEROGLOBAL.COM
394 358
10,5 6,0 4,3
INTERJET.COM.MX
306
9,5
VIAJEROS.COM
294
1,3
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Jun 2012
BANCA ONLINE Y SITIOS DE FINANZAS AÚN EN SU INFANCIA EN MÉXICO
Visitantes Mexicanos de Sitios de Negocios/Finanzas Sigue Siendo el más Bajo de la Región Sitios de Negocios/Finanzas Minutos Consumidos por Visitante
% Alcance Global Latinoamérica Argentina
57,6% 46,8% 49,5%
Global Latinoamérica
57,4%
Brasil
Chile
58,2%
Chile
Colombia
39,3%
Colombia
México
38,3%
México
Perú
47,1%
Perú
Venezuela
48,0%
Venezuela
44,3%
24,2
Argentina
Brasil
Puerto Rico
39,9
Puerto Rico
19,4 28,2 32,7 12,8 24,4 15,0 30,7 27,4
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Jun 2012
Sitios de Banca los más Visitados, Visitas a Sitios de Impuestos Superan Promedios Globales Subcategorías de Negocios/Finanzas % Alcance 15,0%
Banca
25,4% 29,0% 14,7% 15,6%
Noticias/Investigación
28,4% 8,7% 6,5%
Información Financiera/Asesoría
11,5% 6,6% 8,9%
Finanzas Personales
19,4%
Impuestos
Transacciones de Bolsa en Línea
3,9% 1,6% 1,1% 1,1% 1,1%
3,7%
México Latinoamérica Global
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Jun 2012
Yahoo! Finance Lidera Sitios de Negocios/Finanzas; Los Bancos con más usuarios son Bancomer y Banamex Principales Sitios de Negocios/Finanzas en México Total de Visitantes (000) Yahoo! Finance
1.381
Grupo BBVA (Bancomer)
1.068
Minutos Promedio por Visitante 4,7 29,3
Citigroup (Banamex)
890
33,9
SAT.GOB.MX
880
33,8
INFONAVIT.ORG.MX
879
18,6
CNNEXPANSION.COM
724
15,4
American Express
533
5,7
Grupo Financiero Banorte
526
32,2
HSBC Grupo Santander
479 431
29,5 18,7
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Jun 2012
INTERNET COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN ES AÚN FUERTE EN AMÉRICA LATINA
Pese a Declinación Mundial del Uso de MI, su Alcance Aún es Fuerte en México y América Latina Mensajería Instantánea Horas Consumidas por Visitante
% Alcance Global
Global
25,9%
Latinoamérica
Latinoamérica
41,5%
Argentina
Argentina
30,8%
Brasil
55,7%
Chile
39,1%
Colombia
México
39,5%
México
47,7%
Puerto Rico
27,0%
10,9%
2,0
Brasil
Colombia
Venezuela
3,5
4,5
Chile
25,2%
Perú
2,4
Perú
2,9 2,7 2,9 2,3
Venezuela
2,1
Puerto Rico
2,1
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Jun 2012
Windows Live Messenger es de forma Abrumadora el Favorito en México Minutos Promedio por Visitante
Principales Mensajeros Instantáneos en México Total de Visitantes (000) Windows Live Messenger
8.227
188,4
EBUDDY.COM
256
3,9
Skype Instant Messenger (App)
239
82,5
Yahoo! Messenger
174
91,5
JAGUARYOU.COM
65
20,8
MUACK.NET
54
0,4
NIMBUZZ.COM
50
2,2
PLUGOO.COM
48
2,0
Google Talk (App)
38
226,5
OOVOO.COM
23
5,5 Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Jun 2012
Una Gran Parte de la Población Utiliza Web Email, Pero su Uso es mas Bajo que el Promedio Global % Alcance Global
Minutos Consumidos por Visitante 80,3%
Global
60,6
Latinoamérica
92,8%
Latinoamérica
Argentina
95,2%
Argentina
Brasil
98,0%
Brasil
37,6
Chile
38,2
Chile
93,4%
Colombia
88,9%
Colombia
Méxcio
97,3%
Méxcio
Perú
95,5%
Perú
Venezuela Puerto Rico
83,8% 60,6%
Venezuela Puerto Rico
46,7 142,1
30,9 36,1 44,2 29,4 39,1
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Jun 2012
Panorama de Webmail Muy Concentrado, donde Hotmail de Microsoft es Claramente Líder Minutos Promedio por Visitante
Principales Sitios de E-mail en México Total de Visitantes (000) Hotmail
15.891
98,9
Google Gmail
2.907
53,0
Yahoo! Mail
2.804
94,5
Terra Mexico Correo
79
30,0
AOL Email
70
---
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Jun 2012
SITIOS DE COMUNIDAD TIENEN GRANDES AUDIENCIAS EN MÉXICO SITIOS DE EDUCACIÓN TAMBIÉN ATRAEN TRÁFICO SIGNIFICATIVO
Visitas a Sitios de Comunidad en México Superan Promedios Globales y Regionales % Alcance Sitios de Comunidad Global Latinoamérica
71,7% 90,4%
Minutos Consumidos en Promedio por Visitante Global Latinoamérica
Argentina
95,8%
Argentina
Brasil
96,6%
Brasil
Chile
96,5%
Chile
Colombia México Perú
Venezuela Puerto Rico
77,4% 92,3% 97,1% 80,9% 72,6%
42,2 23,7
27,6 21,0 26,7
Colombia México Perú
Venezuela Puerto Rico
30,4 20,3 21,4 27,2 42,1
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Jun 2012
Sitios de Estilos de Vida – en Especial Aquellos Enfocados a Mujer y Familia Conducen las Visitas de Comunidad % Alcance Sub-categorías de Comunidad Estilos de Vida
Familia y Crianza Belleza/Moda/Estilo Religión/Espiritual Comida Adolescentes Personales Hogar
40,3%
46,9%
54,6%
23,9% 21,0% 21,4% 19,0% 27,3% 24,5% 11,5% 14,1% 8,4% 10,9% 18,8% 19,3% 10,7% 12,1% 7,5% 9,6% 10,4% 10,2% 5,1% 7,0% 9,7%
México Latinoamérica Global
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Jun 2012
Sitios Orientados a Mujeres y Familia Son los Principales en la Categoría Comunidad Minutos Promedio por Visitante
Principales Sitios de Comunidad en México Total Visitantes (000) Yahoo! En Español
3.925
Glam Media
2.830
MSN Lifestyle
2.506
AuFeminin
2.170
Wikia Sites
1.938
Disney Online
1.346
FANPOP.COM
1.232
5,4 4,0 11,8 3,5 12,0 15,6 4,0
MSN Latino
1.033
6,9
Nickelodeon Kids And Family
1.005
22,9
Yahoo! Lifestyle Network
827
5,4
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Jun 2012
Sitios de Educación Atraen 42% de Población Web en México % Alcance Global
Minutos Consumidos por Visitante 35,3%
Latinoamérica Argentina
Global
46,4%
Argentina 56,2%
Chile
51,0%
Colombia México
Puerto Rico
Brasil
22,1 28,9 21,0
México 68,1%
29,2%
6,9
Colombia
42,3%
38,9%
18,6
Chile
45,4%
Perú Venezuela
Latinoamérica
32,5%
Brasil
30,5
16,8
Perú Venezuela Puerto Rico
18,5 7,9 13,8
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Jun 2012
Las Visitas se Distribuyen Entre Sitios de Educaci贸n General y de Universidades Principales Sitios de Educaci贸n en M茅xico Total Visitantes (000) UNAM.MX Emagister Sites
892
MITECNOLOGICO.COM
566
Minutos Promedio por Visitante 2.534
14,2 2,6 1,6
IPN.MX
479
16,6
UDG.MX
473
24,0
PROFESORENLINEA.CL
429
Santillana Educacion Sites
413
ITESM.MX
413
UANL.MX
394
UAEMEX.MX
1,5 1,9
19,6 23,4
343 7,5 Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conect谩ndose desde Hogar/Trabajo, Jun 2012
¿BUSCANDO ALGO? LOS MEXICANOS SON USUARIOS ÁVIDOS DE BÚSQUEDAS ONLINE
Usuarios mexicanos de Internet promedian 172,2 búsquedas por buscador, muy por arriba del promedio mundial Buscadores Mexicanos 22,5 millones de búsquedas únicas 100% de Población Mexicana de Internet Promedio 172,2 búsquedas por buscador
Promedio Mundial es 117,3 búsquedas por buscador
Total Búsquedas en México
3,9 mil millones de búsquedas 4,5 mil millones de páginas de resultado de búsqueda 939 millones de visitas de búsqueda
Fuente: comScore qSearch, Jun 2012
Los Sitios Google Registran 9 de cada 10 búsquedas en México
MercadoLibre, 2,1% Google Sites, 90,5%
Microsoft Sites, 1,8% Yahoo! Sites, 1,7% Otros; 3,9%
Source: comScore qSearch, Mexico, Jun 2012
SMARTPHONES Y TABLETS POTENCIAN EL SURGIMIENTO DEL OMNIVORO DIGITAL
México Lidera Junto a Chile en Tráfico de Dispositivos Móviles Conectados en la Región Tráfico de No-computadores 4,6%
4,6%
Móvil Mobile
Tablet Tablet
Other Otros 2,1 %
2,0 %
© comScore, Inc.
Proprietary.
57
Fuente: comScore Device Essentials: mar 2012
iOS Concentra más de la mitad del tráfico desde Dispositivos Móviles en Chile, Brasil y México Tráfico de no-computadores según sistema operativo
22,83%
23,77%
Android
33,41% iOS
44,53%
Other Symbian 59,34%
58,39% 31,22%
Windows Mobile Sony
12,41% 7,44%
RIM
54,93%
13,15% 3,38%
© comScore, Inc.
Proprietary.
5,26% 3,23%
58
9,40% 3,87%
Fuente: comScore Device Essentials: mar 2012
En Latinoamérica el mayor consumo desde No computadores se realiza desde móviles. Brasileros y mexicanos son los que más utilizan tablets Tráfico de no-computadores según tipo de dispositivo 4,4%
2,9%
2,1%
11,2%
15,5% 25,2% 43,9%
29,9%
Other Otro Tablet Tablet Móvil Mobile
81,7% 70,4% 59,0%
54,4%
© comScore, Inc.
Proprietary.
59
Fuente: comScore Device Essentials: mar 2012
Historias que Darán Forma a lo Digital en 2012
1
LO SOCIAL DEFINE EL CONSUMO
2
JUEGOS OLÍMPICOS 2012
3
COMPRAS ONLINE AFECTARÁN
4
FIJARSE EN EL OMNIVORO DIGITAL
5
NOTICIAS - POLITICA Y REDES SOCIALES
MODELANDO CÓMO INTERACTÚAN LAS PERSONAS EN EL MUNDO DIGITAL Y EL FÍSICO
ILUMINA EL CRECIMIENTO DE CONSUMO DE MULTIMEDIOS
AL FLUJO REGULAR DE VENTAS TRADICIONALES DE RETAIL
¿PREGUNTAS? Por favor escríbanos a sepamas@comscore.com si tiene cualquier pregunta o comentario adicional.
¡Síganos en Twitter! @comScoreLATAM
#futurodigital12
¡Gracias! Nota: Una copia de esta presentación será enviada a los asistentes dentro de 48 horas.
¡Síganos en Twitter! @comScoreLATAM #futurodigital12 Iván Marchant imarchant@comscore.com Country Manager México, comScore, Inc.