Estudio de consumo de medios entre internautas mexicanos S E G M E N TO E J E C U T I V O S 5 TA E D I C I Ă“ N
1
M AY O 2 0 1 3
Agenda MetodologĂa Usos y hĂĄbitos de internet Redes sociales RelaciĂłn de las marcas con los ejecutivos Imagen de medios Aprendizajes 2
Segmento
Demográficos del segmento
Ejecutivos Empleados no gerenciales y gerentes medios
Hombres Género
58% 42%
Mujeres
% de la muestra total que son ejecutivos
16%
Nivel socioeconómico
45%
25%
29%
ABC+
C
C-D+DE
Base 2012: 1,156
¿Cómo está compuesto el segmento de ejecutivos?
3
63%
Staff / empleado no gerencial.
37%
Gerente medio.
Rangos de edad
37 años Edad promedio
13 a 18 19 a 25 26 a 32 33 a 39 40 a 46 47 a 53 54 a 70
Base ejecutivos: 190 Nota: Los datos demográficos no son ponderados.
3 16 25 17 16 12 10
Usos y hรกbitos Ejecutivos
4
En 2012 incrementa el número de dispositivos que los Ejecutivos poseen y que utilizan para conectarse a través de internet, sobre todo se observa un crecimiento en los dispositivos móviles. Promedio de dispositivos que poseen Total 3.35
2012
Base:
1,129
1,156
Neto Dispositivos Móviles
90%
3.4
Base:
Neto Dispositivos Móviles
Total
4.04
2011
Ejecutivos
Promedio de dispositivos con los que se conectan a internet
94%
2.19
2.6
2011
2012
Base:
1,129
1,156
Neto Dispositivos Móviles
56%
70% Ejecutivos
4.21
2011
2012
203
190
99%
99%
Base:
Neto Dispositivos Móviles
2.31
2.7
2011
2012
203
190
68%
73%
Dispositivos móviles: Teléfono celular (sin conexión permanente a internet), smartphone, tablet y reproductor MP3. 5
Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012)
Diferencias significativas entre usuarios
El incremento en el uso de dispositivos móviles para navegar se ve reflejado en el tipo de lugares donde los Ejecutivos se conectan a internet. LUGARES DONDE REGULARMENTE LOS EJECUTIVOS SE CONECTAN Ejecutivos 2011 vs 2012 81
89 80
79
Neto calle + acceso público:
27 17
Casa
Trabajo
En la calle
Base 2011:203
22
33% 45%
25
Acceso Público
14
18
Casa de otros
20
15
Café internet
12
12
Escuela
% ejecutivos 2011 % ejecutivos 2012
Base 2012:190
PROMEDIO DE LUGARES 2011
6
2.65 2.46
Los Ejecutivos continúan diferenciándose por ser un segmento que se conecta en el trabajo, pero la conexión en el hogar y en la calle comienza a ser una característica de este segmento.
Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012)
Diferencias significativas entre usuarios
La mayoría de los Ejecutivos trabajan mientras están conectados a internet, otra actividad que destacada en este segmento es escuchar radio (tradicional).
MIENTRAS NAVEGAN EN INTERNET ¿QUÉ ACTIVIDADES OFFLINE REALIZAN? % Ejecutivos vs % total - 2012
%
68
Trabajar 50
Ver televisión
42
Hablar por teléfono Enviar mensajes de texto
39
Escuchar música
37
Pasar tiempo con al familia Mientras espero algo Mientras me transporto a algún lugar Limpiar la casa Pasar tiempo con los amigos
7
Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012)
36 34 32
%
26
Comer
21
Cocinar Estudiar/tarea Hacer ejercicio Leer libros Leer el periódico Pasear a mi mascota
28 28
27
Escuchar radio
PROMEDIO EJECUTIVOS TOTAL Diferencias significativas entre usuarios
18 16 15 14
% ejecutivos 2012 % total 2012
11
5.61 6.05
Base 2012 total:1.156 Base 2012 ejecutivos:190
RANGOS DE HORAS DE CONEXIÓN EN UN DÍA NORMAL DE LOS EJECUTIVOS Ejecutivos 2011 vs 2012
Un porcentaje importante de ejecutivos se han caracterizado por conectarse más de 5 horas al día ¿Existen actividades diarias que caractericen a los ejecutivos?
% 2011
% 2012
Menos de 1 hora
4
1
1 a 2 horas
15
2 a 5 horas
35
5 a 12 horas
37
Más de 12 horas
7
Base:
203
26 29 39 5 190
ACTIVIDADES QUE LOS EJECUTIVOS REALIZAN DIARIAMENTE EN INTERNET Ejecutivos 2012
73% de aquellos que revisan su correo electrónico lo hace 2 o más veces al día. Base:157
43% de los Ejecutivos que descargan videos lo hacen 1 o más veces al día
65% de los Ejecutivos que ven videos en línea o televisión lo hacen 1 o más veces al día.
Base:100
3 de cada 10 Ejecutivos que realizan compras lo hacen 2 o más veces al día.
Base:123
5 de cada 10 Ejecutivos que escuchan radio en línea lo hacen 1 o más veces al día
Base:99
El 40% de los Ejecutivos que leen noticias lo hacen 2 o más veces al día.
Base:123
8
Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012)
Base:148
Diferencias significativas entre usuarios
Los Ejecutivos también suelen realizar actividades simultáneas cuando navegan en internet. ACTIVIDADES QUE LOS EJECUTIVOS REALIZAN DE MANERA SIMULTÁNEA -2012 Ejecutivos 2012
Mientras navegan
6 de cada 10 ejecutivos…
Buscan información y envían/reciben correos electrónicos.
Descargan videos y música.
Ejecutivos vs total - 2012
PROMEDIO EJECUTIVOS
3.24
TOTAL Base 2012 total:1.156
9
3.23
¿Qué tipo de videos son los que los Ejecutivos ven en línea?
Base 2012 ejecutivos:190
Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012)
Diferencias significativas entre usuarios
Ven videos y/o tv en línea y están en redes sociales.
%ven videos a través de internet
% Ejecutivos 2012
Ejecutivos
Total
92%
93%
TIPO DE VIDEOS – DÍA DE AYER Noticias
42
Videos musicales
% que tienen contratado Netflix
28%
25%
% de los que mencionan ver Hulu
4%
1%
27
Bloggers en YouTube
25
Películas
21
Eventos deportivos
21
Videos amateurs
20
Caricaturas
10
Total
38
Series de TV
Los internautas Ejecutivos se caracterizan por ver videos deportivos y además prefieren seguirlos por internet que por televisión
17
Conciertos
14
Videos para adultos
14
Programas en vivo
14
2.87
2.68
Ejecutivos
Total
PROMEDIO
Ejecutivos
Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012)
Una característica importante de los Ejecutivos es el tipo de videos que ven en línea, tienen una preferencia por ver noticas, películas, videos para adultos y programas en vivo.
Base 2012 total:1.156
Base 2012 ejecutivos:190
Diferencias significativas entre usuarios
Los Ejecutivos visitan en promedio 10 o más sitios con diferentes contenidos en una semana y en comparación con el año pasado este segmento ha diversificado los tipos de sitios web que visita. TIPO DE SITIOS WEB QUE LOS EJECUTIVOS VISITAN AL MENOS 1 VEZ POR SEMANA Ejecutivos 2012
Ejecutivos 2011 vs 2012
PROMEDIO DE SITIOS 2011 11
9.76 6.46
Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012)
Base 2011 ejecutivos :203 Base 2012 ejecutivos :190
Diferencias significativas entre usuarios
SERVICIOS BANCARIOS
TIPO DE SITIOS WEB QUE LOS EJECUTIVOS VISITAN AL MENOS 1 VEZ POR SEMANA Ejecutivos 2011
Base :203
Ejecutivos 2012
Base :190
SUPERMERCADOS
7 %2011
13 %2012
TIENDAS DEPARTAMENTALES
37 16 %2011
%2012
%2011
VENTA DE BOLETOS DE ENTRETENIMIENTO
5 %2011
11
12
Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012)
%2012
IMPUESTOS
9
4
%2012
%2011
SITIOS WEB VISITADOS DESTACADOS PARA LOS EJECUTIVOS
Existe un incremento en la visita de sitios web que hacen la vida de los Ejecutivos más práctica, como las compras en línea o el pago de impuestos.
21
12
%2012
2011
2012
SITIOS DE PROMOCIONES
9%
14%
SITIOS DE GOBIERNO
19%
19%
Diferencias significativas entre usuarios
FUENTES DE INFORMACIÓN DE TEMAS DE INTERÉS Los blogs son una fuente de información importante para los ejecutivos. % DE EJECUTIVOS QUE HAN VISITADO UN BLOG EN LA ÚLTIMA SEMANA Ejecutivos 2011 Ejecutivos 2012
61%
13
% Ejecutivos 2012
Redes sociales
82
Buscadores
77
Portales
44
Periódicos en Línea
23
Correos Electrónicos
33
26
Enciclopedias en línea
22
24
Blogs
17
Páginas de marcas
10
Comunidades o foros
10
86 66 54 33
67%
% DE EJECUTIVOS CON UN BLOG O FORO DE DISCUSIÓN Ejecutivos 2011
24%
Ejecutivos 2012
13%
Base 2011 ejecutivos:: 203 Base 2012 ejecutivos: 190
% Total 2012
Base 2012 total: 1,156
Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012)
21
PROMEDIO Ejecutivos: 3.32 Total: 3.2
14 9
Las redes sociales son la principal fuente de información de los Ejecutivos y tienden a preferir buscar información en portales y periódicos en línea. Diferencias significativas entre usuarios
Redes sociales Las redes sociales son la primera fuente de informaci贸n para los Ejecutivos 驴C贸mo es su interacci贸n con ellas?
14
REDES SOCIALES A LAS QUE LOS EJECUTIVOS DECLARAN PERTENECER
Aunque Facebook continúa siendo la principal red social de este segmento, los Ejecutivos interactúan con más redes sociales, siendo Twitter y Metroflog las que impulsan este incremento. Base 2011 ejecutivos:: 203 Base 2012 ejecutivos: 190
88%
85%
2011
2012
2.74
3.16
2011
2012
EJECUTIVOS QUE DECLARAN ESTAR REGISTRADOS EN UNA RED SOCIAL
PROMEDIO DE REDES SOCIALES A LAS QUE DECLARAN PERTENECER
2011
94
46
Hi5
42
Myspace
24
Metroflog
6
7
Blogger
9
7
Flickr
6
6
Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012)
94 57 38 20 14 10
Base 2011 ejecutivos:: 180 Base 2012 ejecutivos: 171
Base 2011 ejecutivos:: 180 Base 2012 ejecutivos: 171
15
2012
Diferencias significativas entre usuarios
En términos generales, la interacción de los Ejecutivos con las redes sociales es similar a la que tiene el resto de los usuarios, sin embargo la duración de ciertas actividades varía. TIPO DE RELACIÓN QUE LOS EJECUTIVOS TIENEN CON LAS REDES SOCIALES 2012 RELACIÓN ACTIVA
44% pasan entre 1 y 2 horas enviando mensajes.
26% pasan entre 1 y 2 horas subiendo videos.
95%
Total
Ejecutivos
Datos ejecutivos 2012
79%
Publicar mensajes personales
65%
Subir fotos
52%
Buscar personas
41%
Actualizas tu estatus
33%
Participar en los juegos
13%
Hacer check-in en lugares visitados
11%
Dar tips/recomendaciones de lugares
11%
Subir videos
8%
Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012)
90%
92%
Ejecutivos
Total
Datos ejecutivos 2012
Enviar mensajes instantáneos
26% pasan entre 1 y 2 horas subiendo videos. 16
93%
RELACIÓN PASIVA
Base 2012 total:1.008
86%
Ver fotos
43%
Ver las últimas noticias de tus contactos
34%
Ver información personal de tus contactos
Duración de actividades que distinguen a los Ejecutivos. Base 2012 ejecutivos:171
Diferencias significativas entre usuarios
Aunque la relación entre los Ejecutivos y las actividades que realizan las marcas en redes sociales se distingue por ser pasiva, este segmento es sensible a los anuncios publicitarios que ven en este tipo de sitios web. ¿CÓMO INTERACTÚAN LOS EJECUTIVOS CON LA PUBLICIDAD EN LAS REDES SOCIALES?
Escribieron sobre alguna marca o servicios 28% 2011: % 2012:
RELACIÓN ACTIVA
27% Ejecutivos 30%
Amigo o seguidor de una marca 33%
en las redes sociales
58%
Vieron anuncios publicitario en redes sociales
69%
83%
RELACIÓN PASIVA
Para los Ejecutivos la información que contienen los fan page son menos relevantes.
81%
Vieron que alguien habló sobre alguna marca o servicio
Base 2011 ejecutivos:: 180 Base 2012 ejecutivos: 171
17
Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012)
Diferencias significativas entre usuarios
Relaci贸n de los ejecutivos con la publicidad en internet 18
Los Ejecutivos son sensibles a la publicidad en internet, sobre todo en buscadores y en correo electrónico. ¿TE DETIENES A VER LA PUBLICIDAD QUE APARECE EN INTERNET? %Ejecutivos
71%
TOTAL EJECUTIVOS Promociones y descuentos
28%
40%
Publicidad es atractiva
43%
34%
795
131
9
Siempre
QUE A VECES SE DETIENE A VER PUBLICIDAD DECLARA QUE LE ATRAE…
Base
7 71
A veces
TIPO DE SITIOS DONDE LA PUBLICIDAD LLAMA LA ATENCIÓN DE LOS EJECUTIVOS
78 20
Nunca
61
15
Base 2012 total: 1,156
51
Base 2012 ejecutivos:: 190
41 22
ME DETENGO A VER PUBLICIDAD 2011 Base 2011 ejecutivos:: 203
19
85% 80% Base 2012 ejecutivos: 190
Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012)
6 Redes sociales 60%
Buscadores
Correo Portales de electrónico internet
41%
Diferencias significativas entre usuarios
32%
25%
3
Blogs
YouTube
8%
3%
Enviar un correo electrónico, mostrar publicidad cuando están buscando ofertas o comprando en línea son recursos que las marcas pueden utilizar para acercarse más a los Ejecutivos. ¿LOS EJECUTIVOS ABREN LOS CORREOS CON INFORMACIÓN DE ALGUNA MARCA, PRODUCTO O SERVICIO? TOTAL
TOTAL
EJECUTIVOS
12%
7%
Siempre los abro, los leo y busco más información
14%
14%
Siempre los abro y los leo
EJECUTIVOS
Los abro y los leo si es una marca que reconozco o me interesa
43%
62%
17%
9%
Casi nunca los abro
14%
8%
Nunca los abro
Base 2012 total: 1,156 Base 2012 ejecutivos:: 190
CUANDO REALIZAS LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES ¿QUÉ TAN DISPUESTO ESTÁS A PONER ATENCIÓN EN LA PUBLICIDAD EN INTERNET?
Ejecutivos: Tienen una mayor disposición que el internauta promedio cuando buscan ofertas y compran en línea. 20
Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012)
Diferencias significativas entre usuarios
Utilizar buscadores para obtener información de las marcas es la actividad relacionada con la publicidad más realizada por los Ejecutivos, este segmento también se distingue por hacer click a los anuncios de internet. % DE EJECUTIVOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PUBLICIDAD
60%
1 de cada 2 ejecutivos
4 de cada 10 ejecutivos
Base 2012 ejecutivos:: 190
21
26%
Utilizo sitios de búsqueda para obtener información sobre marcas que me interesan Visita el sitio de una marca que me interesa Hace click a los anuncios de internet
Actividad que caracteriza a los Ejecutivos.
Lee información sobre marcas en blogs o sitios de opinión personal Lee información sobre marcas en revistas o publicaciones online especializadas Participa en alguna promoción, concurso o rifa en internet Ve videos publicitarios Ve los anuncios en las páginas que navego Descarga aplicaciones de diferentes marcas Interactúa con las marcas en redes sociales Se registra en el sitio de alguna marca Juega/descarga juegos que proporcionan diferentes marcas
Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012)
Diferencias significativas entre usuarios
Internet acerca a las marcas con los Ejecutivos e influye en sus decisiones de compra. ¿QUÉ TAN DE ACUERDO O EN DESACUERDO ESTÁ CON LAS SIGUIENTES FRASES? La publicidad en Internet me permite tener más información sobre marcas que me interesan
75%
81%
A las marcas que tienen publicidad en Internet les importa llegar a personas como yo
66%
79%
Estoy dispuesto a recibir publicidad en mi celular para que el acceso a la telefonía o contenidos sean gratuitos
68%
77%
Compro productos por un medio que no es Internet pero utilizando información obtenida de Internet
65%
76%
Me permite tener un contacto más cercano con las marcas
64%
70%
Opino que las marcas que tienen publicidad en Internet son más avanzadas/modernas que las otras
59%
69%
La publicidad en Internet hace que considere comprar las marcas que anuncian
61%
68%
Las reseñas o recomendaciones que leo en internet influye en mi opinión acerca de las marcas
59%
63%
Los comentarios que leo en redes sociales acerca de marcas influyen en mi opinión acerca de las mismas
52%
54%
Base:
22
Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012)
1,156
190
Diferencias significativas entre usuarios
Los Ejecutivos están conscientes de que recibir publicidad les da acceso a contenidos gratuitos.
Además de la publicidad, las marcas interactúan con los Ejecutivos a través de las transacciones y compras que se realizan en Internet. TRANSACCIONES QUE LOS EJECUTIVOS REALIZAN EN INTERNET
% Total
% Ejecutivos
Transacciones bancarias 26
46
Hacer pagos de tesorería, impuestos y/o trámites 12
22
Pago por boletos de conciertos/entretenimiento/cine 14
22
Pago por descarga de música 10
10
Pagar por internet para descargar aplicaciones o software de información/noticias/entretenimiento 7
8
Pagar por internet para descarga aplicaciones o software 6 de reservaciones (viajes/avión/reserva o búsqueda de hoteles)
4
Adquirir crédito o dinero virtual en redes sociales y/o 6 comunidades
4
Pago de colegiaturas vía internet 7
4
23
Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012)
1,156
63
68
%2011
%2012
12
Pagar por internet para descargar aplicaciones o software de productividad/negocios 8
Base:
% DE EJECUTIVOS QUE REALIZAN COMPRAS O PAGOS A TRAVÉS DE INTERNET
190
Diferencias significativas entre usuarios
Base 2011 ejecutivos:: 203 Base 2012 ejecutivos: 190
Los Ejecutivos se caracterizan por ser un segmento que hace compras y/o pagos en línea.
Los Ejecutivos y su relaci贸n con los medios de comunicaci贸n
24
Los Ejecutivos no sólo tienden a visitar más los sitios web de noticias, además prefieren hacer esta actividad por internet. Lo hago más por internet Lo hago más a través del medio tradicional
ACTIVIDADES QUE LOS EJECUTIVOS HACEN MÁS POR INTERNET
Leer periódicos/noticias Enviar mensajes Hacer consultas en bibliotecas Jugar o dedicar tiempo al entretenimiento Comunicarse con personas que no viven en la misma ciudad
25
Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012)
Lo hago a través de internet y a través del medio
ACTIVIDADES QUE LOS EJECUTIVOS HACEN POR INTERNET Y POR EL MEDIO TRADICIONAL
Escuchar música Comprar música Conocer gente diferente
Diferencias significativas entre usuarios
ACTIVIDADES QUE LOS EJECUTIVOS HACEN POR EL MEDIO TRADICIONAL
Hablar por teléfono Ver televisión Escuchar radio Leer libros Leer revistas Leer libros
La relación emocional entre los Ejecutivos e internet se ha fortalecido y perciben más los beneficios informativos que ofrece el medio. INTERNET
Forma parte de mi vida cotidiana % 2011
% 2012
26
82
% 2012
Marca tendencias
% 2011
Base 2011 ejecutivos:: 203 Base 2012 ejecutivos: 190
% 2011
72
% 2012
INTERNET
Disfruto utilizarlo
Es para alguien de mi edad % 2011
73 84
% 2012
84
Me mantienen actualizado % 2011
60 71
% 2012
81 87
72% de los Ejecutivos declaran que internet es un medio para distraerse de sus tareas habituales.
Diferencias significativas con el 95% de confianza(2011 vs 2012)
ATRIBUTOS EMOCIONALES
71
Diferencias significativas entre usuarios
ATRIBUTOS RELACIONADOS CON LA INFORMACIÓN
ATRIBUTOS QUE DEFINEN LA RELACIÓN CON EL MEDIO
Aprendizajes
27
Los Ejecutivos estrechan su vínculo emocional con internet Internet ya no es visto como un medio informativo, los Ejecutivos presentan una empatía con el medio, creando un vínculo emocional más fuerte. Los Ejecutivos están encontrando más usos para el medio, ya no solo envían correos, buscan información (principalmente a través de redes sociales) y realizan transacciones. El incremento en el uso de dispositivos móviles ayuda a que los Ejecutivos convivan más con el medio, ahora no solo se están conectando en el trabajo, el hogar y la calle son lugares de conexión cada vez más utilizados. 28
Internet es un medio práctico y asertivo para los Ejecutivos
Internet es un medio que ha facilitado la vida de los Ejecutivos, cada vez hay un mayor número de internautas pertenecientes a este segmento que realizan pagos de impuestos, reservaciones, pago de boletos, transacciones bancarias a través de este medio. Al ser un medio cada vez más accesible y con información siempre actualizada, internet permite que los Ejecutivos estén siempre bien informados, ofreciendo un acceso directo a noticias, bibliotecas, buscadores e información de marcas.
29
Los Ejecutivos deben ser considerados como un segmento importante para las marcas que tengan esfuerzos publicitarios en internet. Los Ejecutivos son un segmento importante, no sólo porque suelen detenerse a ver los anuncios publicitarios en internet, además son un grupo económicamente activo que realiza compras, pagos y transacciones en línea. Las marcas que tengan esfuerzos dirigidos a este segmento deben de entender la interacción que se da entre los ejecutivos y la publicidad en internet. 1) Les interesa recibir beneficios como promociones o descuentos 2) Se distinguen por realizar compras y transacciones en línea y cuando realizan a estas actividades son aún más sensibles a la publicidad. 3) La información que recaban en línea la utilizan para realizar compras offline. 4) Internet es un medio que convive con otros medios, los ejecutivos suelen escuchar música, escuchar el radio y ver la televisión mientras navegan. 30
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