Plan de Empresa maria Angelica EAE by Maria Angelica

RESUMEN EJECUTIVO

Idea de Negocio Nuestra intención es crear una consultoría en gestión e implementación de cursos de e-learning, denominada Cognita. Empresa que provee servicios educacionales y de conocimiento para todas aquellas personas (empleados, directivos, proveedores) relacionadas con el desarrollo del negocio de las PYMES. Necesidades a Satisfacer Pequeñas y medianas empresas en Barcelona, que cuentan con acceso a Internet, preferiblemente de banda ancha, y que disponen de un presupuesto destinado a la implementación de tecnologías de información. Cliente objetivo PYMES establecidas en la ciudad de Barcelona con un nº de empleados comprendido entre 3 y 99. Universo objeto de estudio: 102.123 PYMES en la ciudad de Barcelona, las cuales disponen de acceso a Internet de banda ancha. Productos y servicios que ofrecemos -

Cursos personalizados: Desarrollo de cursos personalizados, adaptados a las necesidades específicas de cada empresa.

Cursos no personalizados: cursos de Microsoft Office, Skill soft: Cursos de gestión empresarial y tecnología, Auralog: Cursos de idiomas Tell me More.

Ventajas competitivas -

Estrategia de diferenciación es en mercado, al enfocarnos como única empresa en Barcelona que presta servicios especializados de e-learning a Pymes.

Contamos con alianzas estratégicas con multinacionales: Microsoft y Skillsoft.

Comercialización Tres canales de distribución - Proveedores: project managers -Marketing directo: mailing y página web -Networking y venta directa: para cierre del proceso de venta Previsión de ventas Año

No. Cursos

Ventas (u.m.)

2008

832

303.959,00 €

2009

1353

599.306,00€

2010

2340

1.093.384,00€

El equipo humano Equipo fuertemente cohesionado con experiencia en el sector de e-learning y en la gestión de proyectos. Inversión inicial necesaria Inversión activos año 2008: 30.106,00 euros. Financiación Aportación de los socios: 100.000,00 euros. Financiación ajena: 31.000,00 euros préstamo (liquidación a 1 año). Autofinanciación: 84.208,00 euros.

Resultados esperados B.N. a単o 1: -89.872,00 euros B.N. ano 2: 14.810,00 euros B.N. a単o 3: 111.001,00 euros

1. INTRODUCCIÓN

La información global ofrece muchas oportunidades para cualquier organización que quiera desarrollar o adquirir soluciones globales de software empresarial. De esta forma, los productos de la organización pueden ser manejados por sistemas de gestión en tiempo real y datos del negocio y de los clientes son actualizados constantemente por procesos que recogen información mucho más allá de los límites de la empresa. Así, se dispone de datos actuales e información en tiempo real desde cualquier parte del mundo. Hoy día, las aplicaciones de negocio necesitan adaptarse a los cambios más rápidamente que en el pasado. Los departamentos de tecnología de información necesitan encontrar herramientas que sean adaptables a los cambios constantes ya que las arquitecturas de los equipos se van modificando. Beneficios del E-learning •

Cuantitativos:

-‐

Reduce los costes: la capacitación tradicional posee costes directos e indirectos. Hoy día el e-learning permite reducir los costes directos y eliminar los indirectos.

-‐

Disponibilidad 24/7: las personas pueden capacitarse “en su lugar y en su tiempo”. El acceso a través de Internet hace del e-learning una verdadera herramienta global.

-‐

Mayor

alcance:

permite

capacitarse

simultáneamente

una

cantidad

ilimitada de personas. Esto resulta fundamental cuando las prácticas y conocimientos en los negocios van cambiando continuamente.

-‐

Productividad, eficiencia y calidad: la inversión en los recursos humanos capacitándolos

y ofreciéndoles el conocimiento y las habilidades que

necesita la compañía, se traduce en una valiosa ventaja competitiva. -‐

Es altamente escalable: las soluciones de e-learning pueden dirigirse desde 10 participantes a 100 o inclusive a 100,000 con solo un pequeño aumento en los costes.

•

Colaborativos :

-‐

Contenidos personalizados: la plataforma tecnológica permite personalizar los contenidos para cada empleado o de cada grupo de trabajo, según sus necesidades de capacitación.

-‐

Hace la formación más colaborativa y social: el e-learning comienza cuando la Red es utilizada en todas sus direcciones. Quien se capacita no sólo establece una relación lineal con su profesor sino que intercambian información, comentarios y experiencias con otros alumnos en línea.

•

Pedagógicos:

-‐

Disminuye el tiempo entre el aprendizaje y la aplicación de lo aprendido: el e-learning por su propia dinámica permite la aplicación inmediata de los conocimientos adquiridos. La simulación de entornos reales, la interacción mediante foros, encuestas y mensajes con otros alumnos, agilizarán la implementación de lo aprendido.

-‐

Permite medir y evaluar con mayor precisión el proceso y los resultados: en la capacitación tradicional suele resultar difícil establecer un sistema de evaluación serio y comparativo a lo largo del tiempo. El sistema de tracking permite hacer un seguimiento de los progresos de su persona y facilita la comparación individual y grupal con alta periodicidad.

-‐

Traslada, expande y transfiere el conocimiento de los expertos hacia todos los miembros: otorga un lenguaje homogéneo, enriqueciendo a toda la

comunidad que se capacita, logrando que el todo sea más que la suma de las partes.

COGNITA es una empresa que provee servicios educacionales y de conocimiento para todas aquellas personas (empleados, directivos, proveedores) relacionadas con el desarrollo del negocio de las PYMES. Nuestro servicio no es solo ofrecer una solución educativa y de entrenamiento a través de los cursos online, sino que ofrece todo un valor añadido a través de: •

Análisis de las necesidades educativas de la empresa

•

Pruebas y determinación del nivel de conocimiento

•

Formación de una comunidad educativa empresarial

•

Ofrecimiento de cursos

•

Tutorías online

•

Evaluación de la evolución de los empleados, pruebas finales y otorgamiento de certificaciones

2. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

2.1.

MISIÓN

Acercar el conocimiento formativo a las empresas para satisfacer sus necesidades y expectativas a través de soluciones de e-learning personalizadas; brindando el mejor contenido a través de la calidad de sus cursos ínter didácticos, personalizables e integrables, ofreciendo servicios de valor agregado para producir experiencias de aprendizaje que generen valor real y estén asociadas a los objetivos de nuestros clientes. 2.2.

VISIÓN

Ser el mejor socio corporativo de servicios de e-learning para las empresas en España.

2.3. VALORES o

Personas Creemos firmemente en el derecho de todo ser humano a formarse para comprender y participar activamente en la realidad que le rodea. Aspiramos a conseguir que la formación de calidad no sea un privilegio de unos pocos en nuestra sociedad y a eliminar toda barrera en el acceso a la formación. Al equipo de personas que hace posible nuestra existencia, le aseguramos las oportunidades de desarrollo en base a su mérito y aportación profesional, apreciando siempre la humanidad y los valores de cada miembro.

Trabajo en equipo Fomentamos la participación de todos nuestros trabajadores para lograr un objetivo común, compartiendo la información y los conocimientos, porque todas las opiniones nos importan y son esenciales para la toma de decisiones.

Orientación al cliente Centramos nuestro esfuerzo en satisfacer al cliente, aportando soluciones competitivas y de calidad.

Investigación, desarrollo e innovación: Promovemos la mejora continua y la innovación de nuestros productos y servicios para alcanzar la excelencia en calidad.

3. FASE DE ANÁLISIS 3.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO

3.1.1.

Aspecto político legal

Ø Iniciativa e-learning de la Comisión Europea La iniciativa e-learning de la Comisión Europea tiene por objeto movilizar a las comunidades educativa y cultural y a los agentes económicos y sociales europeos para acelerar la evolución de los sistemas de educación y formación así como la transición de Europa hacia la sociedad del conocimiento. Se basa en 4 ejes principales:

El fomento de la alfabetización digital. Gracias a las acciones enmarcadas en este ámbito se promoverá la adquisición de las nuevas destrezas y conocimientos que todos necesitamos para nuestro desarrollo personal y profesional y para poder participar activamente en una sociedad basada en la información. Estas acciones tratarán también la contribución de las TIC al aprendizaje, especialmente para aquellas personas que, debido a su situación geográfica, a sus circunstancias socioeconómicas o a sus necesidades especiales, no pueden acceder fácilmente a la educación y la formación tradicionales.

Los campus europeos virtuales. En este caso la prioridad es dotar a la cooperación europea en materia de enseñanza superior de una dimensión virtual mediante el fomento de nuevos modelos organizativos para las universidades europeas (campus virtuales) y para los sistemas europeos de intercambio (movilidad virtual). Esta acción aprovechará los marcos de cooperación existentes, como el programa Erasmus y les aportará una «dimensión e-learning».

El hermanamiento electrónico de centros de enseñanza europeos y el fomento de la formación del profesorado. El objetivo de esta línea de acción es reforzar y desarrollar la conexión en red entre centros de enseñanza.

Las acciones transversales para la promoción del e-learning en Europa. Aprovechando el plan de acción e-Learning, estas acciones tienen como finalidad promover las buenas prácticas, los productos y los servicios derivados de los múltiples proyectos y programas que han sido financiados a escala nacional o europea, así como reforzar la cooperación entre todas las partes interesadas.

Se hará especial hincapié en la divulgación de los resultados de proyectos de e-learning y de toda información pertinente, en el apoyo a las redes europeas, los análisis específicos, los estudios y los acontecimientos, y en la cooperación con otros proyectos internacionales, como los de la OCDE y la Unesco. El portal de e-learning para Europa, http://elearningeuropa.info, seguirá proporcionando la estructura de apoyo y funcionará como centro para la promoción y el intercambio de buenas prácticas. Ø Iniciativa e-Europe 2005 El objetivo de este plan de acción es crear un marco favorable a la inversión privada y a la creación de nuevos puestos de trabajo, impulsar la productividad, modernizar los servicios públicos y ofrecer a todos la posibilidad de participar en la sociedad de la información mundial. e-Europe 2005 pretende, pues, fomentar la seguridad de los servicios, aplicaciones y contenidos basados en una infraestructura de banda ancha ampliamente disponible. El aparte de esta iniciativa que afecta directamente nuestro proyecto es apoyándose en el Informe sobre la competitividad europea27 y en la Comunicación sobre la economía electrónica28, la Comisión coopera con los Estados miembros en el fomento de los negocios electrónicos en Europa. El

objetivo es promover el despegue de los negocios electrónicos con el fin de incrementar la competitividad de las empresas europeas y potenciar la productividad y el crecimiento mediante inversiones en tecnologías de la información

las

comunicaciones,

recursos

humanos

(en

particular,

capacitación digital) y nuevos modelos empresariales, al tiempo que se respeta la intimidad. e-Europe 2005 desempeñará un papel esencial en la aplicación de esta política. Ø Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España Este ministerio cuenta con una política especial para PYMES, que es dirigida por la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa a través de su portal www.ipyme.org a través de ella, se regula y se brinda información sobre todos los temas concernientes a PYMES, y cuentan con un apartado específico sobre la aplicación de nuevas tecnologías de formación e información. Ø AEFOL Esta organización es la asociación más grande que reúne a empresas europeas relacionadas con el

e-learning, y que tiene su sede en Barcelona. Esta

asociación se ha encargado de regular el negocio del e-learning, a través de la creación de un certificado de calidad ECA para el e-learning, que se le otorga a las empresas dedicadas a esta área. Además ha creado un “Estatuto del Defensor del Usuario de E-LEARNING” que contiene 10 artículos que brindan herramientas

a los usuarios para hacer cualquier tipo de reclamación

relacionada con el uso de e-learning y obliga a las empresas dedicadas al elearning a mejorar su servicio y el desarrollo de sus productos.

3.1.2.

Aspecto económico

Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE), a 1 de enero del año 2005 había en España 3.056.391 PYMES, que corresponden a las empresas comprendidas entre 0 y 249 asalariados, el 99,87% de las 3.060.409 de empresas que conforman el censo, excluida la agricultura y la pesca.

En España, 1.390 (0,7%) empresas tuvieron un presupuesto dedicado a formación de las 205.710 empresas encuestadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de las cuales el 70% eran PYMES. Según un estudio del grupo conformado por APEL, INMARK - Estudios y Estrategias S.A. - y la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, el presupuesto promedio dedicado a la formación, por parte de las empresas españolas, concentra el 90% en formación presencial contra un 10% en e-learning. La formación on-line supone entre un 5% y un 20% del presupuesto de formación de las grandes instituciones, con un 45% de las empresas que piensan destinar más del 10% de su presupuesto a formación on-line.

Gráfico 3.1 Estadísticas del presupuesto de formación con destino a la formación on-line.

Según datos DIRCE, a de 1 enero de 2005, los ingresos de las PYME se concentraban mayoritariamente en el tramo de menos de 2 millones de euros (97,6% de las empresas). Casi un 2% ingresaron entre 2 y 10 millones. Las que tuvieron ingresos comprendidos entre 10 y 50 millones se acercaron al 0,37% y sólo el 0,09% ingresaron

más de 50 millones de euros en el último año. Según información obtenida de la Subdirección General de Apoyo a las PYME - área de estadísticas y publicaciones1 El crecimiento de empleo, la relación del PIB de Cataluña con respecto a lo que se registra en España, presenta un notable incremento del sector a los que pertenece el público objetivo de este proyecto, la pequeña y mediana empresa catalana.

DESCRIPCIÓN MERCADO DE TRABAJO (EPA, IV trimestre 2005) Tasa de actividad (%) Tasa de paro (%) Empleo en el sector agrícola (%) Empleo en el sector industrial (%) Empleo en el sector de la construcción (%) Empleo en el sector de los servicios (%) PRODUCCIÓN PIB PM 2004 (en millones de euros) Variación del PIB PM entre 2003 y 2004 (%) Participación PIB PM Cataluña en total nacional (%), 2004 PIB PM per. cápita (Media de España = 100), 2004 Variación del PIB PM per. cápita entre 2003 y 2004 (%) Renta disponible bruta per. cápita (M. España = 100), 2002 PIB per. cápita en PPA (Media UE 25=100) en 2004

CATALUÑA

ESPAÑA

61.83 6.64 2.39 23.56 10.62 63.43

57.72 8.70 5.21 17.03 12.54 65.22

157,617 3.1 18.8 119.9 5.0 112.2 117.8

837,316 3.1 100 100 5.7 100 98.3

Tabla 3.1. Comparación de aspectos Macroeconómicos entre Cataluña y España

De las 566.354 empresas de la Comunidad Autónoma de Cataluña, 565.514 son PYME (0 a 249 asalariados), lo que supone el 99,85% del total de las empresas de esta comunidad autónoma. El número de grandes empresas es relevante y está muy por encima de la media nacional. En este grupo es la provincia de Barcelona quien tiene el mayor protagonismo, ya que el 0,17% de sus empresas tienen 250 o más asalariados. Según Información obtenida del Ministerio de Industria y Comercio de España, Dirección general de política de la PYME2, en Cataluña el número medio de PYME por cada 100 habitantes es de 8.10, por cada 100 activos se eleva a 15.74 y por cada 100 ocupados alcanza la cifra de 16.86. Respecto a la evolución reciente, en Cataluña, 1 2

http://www.ipyme.org/NR/rdonlyres/D86BB6D9-EB28-4DFC-BCC7-F10F5008E787/0/retrato2006.pdf

http://www.ipyme.org/IPYME/es-ES/EstadisticasPublicacionesEstudios/EstadisticasPyme/ DatosEnero2005/catalunia.htm

entre 2004 y 2005, se ha producido un incremento neto de empresas que se eleva a 22.780 unidades productivas, de las cuáles, 22.764 son PYME, en su mayoría microempresas, el mayor incremento relativo se produce en las de sin asalariados (5,88%).

3.1.3.

Aspecto tecnológico

Cataluña representa una de las comunidades que más invierte en tecnologías de la información con respecto a todo el país, pero aún se encuentra por debajo del promedio de la comunidad europea.

DESCRIPCIÓN CATALUÑA TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, (TIC), AÑO 2005 Disponibilidad en el hogar de acceso a Internet (%) 40.9 Conexión de los hogares a Internet por Banda Ancha (%) 60.4 Hogares con ordenador (%) 56.5 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (AÑO 2004) Gastos internos en I + D (en % del PIB) 1,4 1,12 1.40 Personal en equivalencia a jornada completa en I + D (% por 11.79 mil activos)

ESPAÑA 32.6 59.4 50.6 1.12 9.01

Tabla 3.2 Comparación de aspectos Tecnológicos y de Investigación y Desarrollo, entre Cataluña y España

A continuación se relaciona el número de hogares que tiene acceso a Internet en la vivienda por países, pertenecientes a la Comunidad Europea, y durante los últimos cuatro años.

Porcentaje de hogares que tienen acceso a internet

Hogares que tienen acceso a internet en la vivienda por países y periodo 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Paises 2002

2003

2004

2005

Gráfico 3.2 Estadísticas de hogares que tienen acceso a Internet en la vivienda por países y periodo.

Notas: 1. Se incluyen todas las formas de acceso a Internet. 2. La población considerada es de 16 a 74 años. 3. Estadísticas obtenidas en http://www.ine.es Entre las razones para retraso del e-learning en España desde el punto de vista tecnológico, se tiene la escasa penetración de las Tecnologías de la Información en la población, el poco desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento. Para el sector de las empresas españolas, la distribución del acceso a Internet es proporcional, sin diferenciar de su tamaño, aún correspondiendo a estándares muy bajos según la media europea.

Gráfico 3.3. Estadísticas de empresas que tienen acceso a Internet de acuerdo a su tamaño.

Notas: 1. Empresas con actividad principal en las secciones de la CNAE: D, F, G, H (grupos 55.1 - 55.2 sólo), I, K, O (grupos 92.1 - 92.2 sólo). 2. Estadísticas obtenidas en http://www.ine.es Entre los factores clave para que aumente la penetración del e-learning en la empresa Española se encuentra una mayor previsión de infraestructuras más baratas y con mayores facilidades de acceso, un mayor desarrollo y actualización del parque informático de las empresas, y se debe tener en cuenta también ayudas económicas a las PYMES.

3.1.4.

Aspecto demográfico

Cataluña representando el 6% de la superficie del país, alberga al 15.6% de la población española, esta característica, así como el de que la comunidad autónoma de Cataluña es la segunda región que los empresarios prefieren para ubicar las empresas después de Madrid, según la Asociación de proveedores de e-learning en España, APEL, la empresa INMARK Estudios y Estrategias S.A. y la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, en su estudio “e-learning en España - Diagnostico prospectivo y pautas de desarrollo”.

DESCRIPCIÓN DEMOGRAFÍA Superficie (Km2) Población (1-1-2005), Padrón municipal de habitantes Densidad de población (Hab./ Km2), Padrón municipal Participación de la población de Cataluña en total nacional

CATALUÑA 32,627 6,995,206 214.4 15.6

ESPAÑA 505,182 44,108,530 87.3 100.0

Tabla 3.3. Comparación de aspectos Demográficos entre Cataluña y España

Gráfico 3.4. Comunidad autónoma donde se encuentra ubicada la sede central de la empresa.

Las empresas y administraciones públicas españolas han pasado en los últimos años de ver la formación como servicio universal que constituye un fin en sí mismo, cuyo objetivo es abarcar al máximo número de personas, a verla como un servicio específico que busca conocer las necesidades del empleado para mejorar su desempeño en el puesto de trabajo e intenta personalizar la formación para ofrecer a cada persona lo que necesita. Esta evolución ha culminado en una visión más cualitativa de la formación, centrada en un aprendizaje activo, concreto, práctico y útil. La formación en España es más decidida entre las grandes empresas, casi un 70% ofreció formación a más de la mitad de su plantilla, que entre los organismos públicos, en los que el porcentaje que formará a más de la mitad de su plantilla se reduce a un

40%. En conformidad con esta tendencia, los presupuestos de formación superiores a los 6 millones de Euros son más abundantes en el sector privado que en el sector público.

Gráfico 3.5. Estadísticas de empresas a formar empleados en el 2005, según la proporción de empleados a ser formados.

Con respecto al tamaño de acuerdo al número de asalariados, el mayor peso porcentual lo soportan las empresas sin asalariados, que suponen algo más del 51% del total de empresas. Aunque la evolución de este tipo de empresa, dentro del conjunto, es descendente, ya que desde el 1 de enero de 1995, al 1 de enero de 2005, han pasado de representar el 58% al mencionado 51%. De este retroceso se están beneficiando las empresas pequeñas (10 a 49 asalariados) que, de suponer un 4,5% en 1995, han pasado a representar el 5,1% en 2005. Este transvase de las empresas sin asalariados a las pequeñas empresas contribuye a una mayor convergencia con el tamaño medio de las PYME de la Unión Europea. En el año 2003 (Observatorio Europeo de las PYME, 2003/nº 7), el empleo en las empresas sigue siendo generado por las microempresas que agrupan al 50,5% del total de empleos, cifras lejanas al 39,7% de la media de la Unión Europea (UE-15) y de los 25,2% de Irlanda. Sólo Italia y Grecia superan en porcentaje nuestra proporción, ambos con un 56,8%.

En ese año, el porcentaje de PYME frente al total de empresas era mayor en España que la media de la Unión Europea. Asimismo, las PYME ocupan un porcentaje mayor del total de trabajadores y, porcentualmente, contribuyen en mayor medida que en la Unión Europea al valor añadido total. El valor añadido por persona ocupada y la productividad están por debajo de la media de la UE-15, siendo éste uno de los principales problemas que tienen las PYME españolas, según información obtenida de la Subdirección General de Apoyo a las PYME - Área de Estadísticas y Publicaciones3 En paralelo a esta evolución, se confirma que las organizaciones españolas ven el elearning como una pieza más de su programa de formación, de gran utilidad en algunas situaciones, pero no aplicable a cualquier contenido ni a cualquier población de alumnos. En muchos casos, se detectan fases experimentales de implantación de cursos on-line en las que se permite al alumno escoger entre esta metodología o la alternativa presencial. Entre las áreas menos adecuadas para la formación on-line según los participantes en el estudio destacan las habilidades directivas, comerciales y de atención al cliente, ya que este tipo de formación se beneficia más del apoyo de la interacción presencial entre el alumno y el formador. Los programas mixtos que combinan formación presencial y on-line son escogidos como los programas más adecuados en la formación en habilidades porque la formación online previa nivela los conocimientos de los participantes y hace más operativas las sesiones presenciales, con lo que se reduce el número de sesiones necesarias, mientras que las sesiones presenciales ofrecen el contexto social necesario para desarrollar las habilidades e intercambiar ideas4.

3 4

http://www.ipyme.org/NR/rdonlyres/D86BB6D9-EB28-4DFC-BCC7-F10F5008E787/0/retrato2006.pdf Santillana Formación “Estudio de las necesidades de formación de las organizaciones en España 2005”

3.1.5.

Aspecto sociocultural

La educación ha formado parte de la historia de la humanidad, actualmente, la educación no sólo es una satisfacción personal, es una necesidad que incorpora los conocimientos necesarios para subsistir, tener una mejor calidad de vida y una participación activa dentro de la sociedad. A pesar de los diversos esfuerzos por parte de los gobiernos y diferentes organismos la educación se ve afectada a nivel mundial por los diversos problemas económicos, políticos, sociales y culturales, lo que no permite que esta sea accesible a todos. Gracias a las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) cualquier persona puede tener acceso a programas educativos en centros de cualquier parte del mundo, siendo uno de los aspectos favorecedores de la globalización de la educación, pero en realidad aunque se dice que el e-learning posibilita una educación para todos y se encuentra al alcance de todos, esto no es así, actualmente no todas las personas tienen acceso a Internet, no sólo por la falta de infraestructuras tecnológicas sino también por la carente alfabetización digital. Ya que no sólo se requiere acceder a la información, sino que es necesario saber hacer uso de ella, afectando con diferentes consecuencias a las personas en relación con su historia, su cultura y sus estructuras sociales. Internet es una técnica flexible que puede distribuirse, aprenderse, transformarse y adaptarse en un tiempo relativamente corto de tiempo. Su evolución puede por tanto encaminarse en direcciones inesperadas. Como todas las técnicas, incluyendo las sociales, puede contribuir a reducir las desigualdades o generar nuevas. De esta forma, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se presentan a menudo como capaces de reducir ciertas desigualdades: las minorías han mostrado que puede usar Internet para ayudar a su desarrollo, pero las desigualdades observadas en el acceso y el uso son la continuación de desigualdades sociales preexistentes. Hoy, en una sociedad basada en la información, la distribución no homogénea de Internet amenaza con ampliar las desigualdades sociales y económicas.

La brecha digital es un fenómeno multidimensional que incluye barreras de muy diverso tipo siendo la educación la mejor estrategia para enfrentarse con estos problemas. Algunos de ellos, como la falta de confianza o de motivación están en el lado del usuario, pero también hay barreras en la producción de los sistemas e-learning, como el desarrollo de sistemas excesivamente formales, tecnologías no adaptadas y ausencia de contextos significativos que no prestan la atención necesaria a los contextos culturales y sociales. Hay una brecha más importante que se basa en el valor del uso de las TIC y la capacidad de procesar, seleccionar y producir información en un contexto de aprendizaje permanente y tener un papel activo en la sociedad de la información. Estas capacidades son factores indispensables en el éxito profesional y el desarrollo personal. La inclusión digital significa prestar más atención a los contextos sociales y culturales y no simplemente enseñar a la gente como navegar por Internet o cómo enviar e-mail. A continuación se presenta la distribución de los lugares de uso de Internet de acuerdo al sexo, rangos de edades y a la ocupación, tanto de España como de la provincia de Cataluña.

Gráfico 3.6. Estadísticas lugares de acceso a Internet – Clasificación por ocupación en España.

Gráfico 3.7. Estadísticas lugares de acceso a Internet – Clasificación por ocupación en Cataluña.

El acceso a Internet y el uso de equipos informáticos aumenta con el nivel educativo, el estatus social y laboral o el salario. Los hombres se conectan más que las mujeres, las familias con hijos más que las mujeres que viven solas y en las ciudades más que en las zonas rurales. Los inmigrantes, los grupos étnicos y las minorías se conectan menos. Los países menos avanzados tienen también un acceso menor a Internet (y más costoso). Hay una diferencia cualitativa importante entre alguien que ya está excluido y necesita entender y usar las TIC y alguien que solo necesita conocimiento formal para entrar. Entre las razones para el retraso del e-learning en España es que no existe cultura de autoformación, aún se busca la interacción social en la formación, existen pocos esfuerzos en formación continua, aún la formación es considerada un gasto, no una inversión y además la poca cultura de los trabajadores sobre TIC.

En lo que respecta a la visión que tienen las organizaciones de la formación on-line, un 50% la consideran bastante útil o muy útil, siendo la nota media obtenida por este tipo de formación de 3,53 sobre 5. Un 80% de las organizaciones españolas creen que la formación on-line es adecuada a sus necesidades, mientras que un 95% lo identifica como una moda que no pasará y que recoge temas interesantes en su oferta. Siete de cada 10 organizaciones valora la relación calidad-precio que ofrece la formación on-line.

Gráfico 3.8. Opinión sobre la formación on-line.

Todas las organizaciones consultadas conocen a un amplio número de proveedores de formación on-line, y es frecuente que contraten sus programas con distintas compañías según las fortalezas en la oferta de cada una de ellas. Los cursos de catálogo on-line son una opción interesante para estas organizaciones, porque son más baratos que las propuestas a medida, llevan tiempo en el mercado y han sido contrastados y no requieren trabajo adicional por parte del cliente. Sin embargo, también se cita que los cursos de catálogo suelen ser demasiado generales y poco interactivos. En lo relativo al desarrollo de cursos a medida, sería la opción preferida de las organizaciones si no fuese por su precio, la dificultad de coordinar el trabajo entre el

cliente y el proveedor, y que requieren de mucha implicación y trabajo por parte del cliente.

Entre los factores clave para que aumente la penetración del e-learning están: Ø Inculcar a los directivos la viabilidad, conveniencia e impacto positivo del e-learning Ø Convencer a los trabajadores de las ventajas de la formación por e-learning. Ø Familiarizar a empresarios y a trabajadores con las nuevas Tecnologías de Formación y Comunicación Ø Así como, aglutinar la demanda a través de Asociaciones empresariales que canalicen el acceso de las PYMES a la formación. Ø Fomentar la creación de Asociaciones Intersectoriales que eliminen la reticencia al conocimiento compartido con la competencia y favorezca el intercambio de experiencias

3.1.6.

Competencia

En Barcelona, están presentes en el mercado del e-learning aproximadamente 20 empresas. Las principales empresas dedicadas a la prestación de servicios de e-learning, ubicadas en Barcelona son: Ø Gesem Ø Thompsom Ø Itaca Multimedia Ø 9icta Ø 3i Multimedia

Estas cinco empresas están orientadas conjuntamente a tres principales segmentos del mercado que son: Ø Contenidos Ø Tecnología Ø Servicios En Barcelona en la actualidad se encuentran distribuidas las cuotas del mercado así: SEGMENTO Contenidos Servicios Tecnología Servicios Globales Total

No. 7 4 3 11 25

CUOTA 28,0% 16,0% 12,0% 44,0% 100,0%

Tabla 3.4. Distribución de las cuotas del mercado en Barcelona

Notas: 1. Fuente: Base de datos asociados AEFOL

Cuota del Mercado por Segmento

14%

Contenidos

Servicios Tecnología

50%

Servicios Globales Total

22%

Gráfico 1 Cuota del mercado por segmento.

Notas: 1. Fuente: Base de datos asociados AEFOL

Principales Competidores

GESEM Empresa de Formación basada en informática creada en el año 2000. Sus clientes son la administración y grandes empresas. Sus principales productos en e-learning se enfocan al mercado de Tecnología, contenido, especialmente en Herramientas ofimáticas, otros, y personalización.

THOMPSOM NETg Empresa de Soluciones de formación profesional creada en 1968. Sus principales clientes son grandes multinacionales como: Nestlé, Microsoft, Ford, Oracle, Heineken, British Airways o Siemens. Sus principales productos en e-learning se enfocan en el mercado de Tecnología, contenido y servicios en Herramientas ofimáticas, habilidades profesionales, gestión comercial y marketing y plataformas tecnológicas de ASP.

ITACA Empresa de soluciones Multimedia Globales en el campo de la gestión del conocimiento, orientadas a la Divulgación, Consulta y Formación. Sus principales productos en e-learning se enfocan a los mercados de contenido, tecnología y servicios a través de la elaboración y gestión de cursos de Formación a Distancia y Semipresenciales, en todo tipo de suportes y medios.

3i Multimedia Empresa dedicada al desarrollo de proyectos que combinan la tecnología, el diseño y la producción de contenidos, creada en 1992. Sus principales productos en e-learning se enfocan al mercado de Servicios, tecnología y contenido en varias áreas del conocimiento y distintos desarrollos tecnológicos.

9icta Empresa dedicada al desarrollo de aplicaciones en Internet para distintos campos de la gestión empresarial. Sus principales productos en e-learning se enfocan al mercado de la tecnología, servicios y contenido en diversos temas empresariales y soporte de ASP.

3.1.7.

Matriz Oportunidades y Amenazas Entorno

FACTORES ECONOMICOS

OPORTUNIDADES Subvenciones del Estado a inversores en tecnología Crecimiento del PIB incrementa la demanda

POLITICO

TECNOLOGICO SOCIOCULTURAL

Iniciativa de e-learning de la Comunidad Europea Iniciativa e-Europe 2005 Política de Ministerio para PYMES Asociación que ofrece accesoria e inf. de elearning a empresas (AEFOL) Barcelona, ciudad que mas invierte en tecnología de la UE Crecimiento acelerado de acciones formativas orientadas al negocio Crecimiento del uso de formación online

AMENAZAS Bajo presupuesto destinado a capacitación en PYMES Disminución del PIB, bajo poder adquisitivo Retraso coyuntural en la implantación de las TIC en las PYMES Acceso a Internet limitado en las PYMES Carencia de infraestructuras tecnológicas en la alfabetización digital

Tabla 3.5. Distribución de las cuotas del mercado en Barcelona

3.2.

ANÁLISIS DEL MERCADO

En cualquier lugar, a cualquier hora y para cualquier persona, el e-learning puede ofrecer una solución lógica para los objetivos educativos y formativos de cada compañía. El crecimiento del World Wide Web, las redes empresariales de alta capacidad y los ordenadores personales de alta velocidad hacen posible acercar la enseñanza a las personas las 24 horas del día, los siete días de la semana por todo el planeta. Esto permite a las empresas distribuir la formación y la información crítica a múltiples lugares fácilmente y convenientemente. Los empleados pueden entonces acceder a la formación cuando lo crean conveniente en casa o en la oficina. En consecuencia, y basándonos en el análisis del entorno, creemos que el e-learning B2B es el mercado más prometedor dentro de la industria educativa. El uso del e-learning como herramienta de formación está empezando a consolidarse en España dentro de las grandes empresas e instituciones. Estas organizaciones son las que poseen la inquietud, y recursos humanos familiarizados con el uso de nuevas tecnologías necesarias para poder implantar rápidamente programas de formación que aprovechen las posibilidades de los nuevos entornos. También se detectan iniciativas promovidas por pequeñas y medianas empresas, confederaciones y otras asociaciones de empresas, que van en crecimiento gracias al apoyo de gran cantidad de ayudas y subvenciones que se les da a éstas para la implantación de tecnologías de información, y que les brindan entidades como el Programa e-learning de la Comisión Europea, el Ministerio de Industria y Comercio y AEFOL (Asociación de e-learning en España). Para escoger nuestro mercado objetivo hemos tenido en cuenta que el mercado del e-learning para las grandes empresas esta en fase de maduración y nos hemos basado

en el estudio de los datos e información obtenida sobre el desarrollo del

learning enfocado a las PYMES, que nos muestra como el e-learning es una excelente herramienta para el desarrollo de las mismas, el cuál es apoyado por todo tipo de entidades gubernamentales y no gubernamentales, y que es una necesidad que no ha sido satisfecha en el sector. Toda esta información también nos muestra que el mercado del e-learning para PYMES esta

finalizando el ciclo de despegue y empezando el de crecimiento; que es un

mercado de gran tamaño, en el cuál podemos entrar como lideres, con escasa competencia y en el que podemos lograr una gran participación de mercado al ofrecer un servicio adaptado especialmente a las necesidades de las PYMES. Por lo tanto, nuestro mercado objetivo es: Pequeñas y medianas empresas en Barcelona, que cuenten con acceso a Internet, preferiblemente de banda ancha, y que

dispongan

presupuesto

destinado

implementación de tecnologías de información.

3.2.1. Características sociales del mercado objetivo

El tejido empresarial español está formado fundamentalmente por PYMES. Cerca del 90% del volumen empresarial español está constituido por empresas que tienen menos de 10 empleados en plantilla, lo que les confiere un peso importante ya no sólo desde el punto de vista económico sino también desde el punto de vista social y laboral. Las PYMES conforman el 55,3% del Valor Añadido Bruto generado en España, y en ellas trabajan el 79.4% de los asalariados en España.

3.2.2. Características demográficas del mercado objetivo

Existen cerca 435.726 pequeñas y medianas empresas registradas en Barcelona, las cuáles representan el 79.94% de las PYMES en Cataluña, y el 18.51% de las PYMES en España.

VARIABLES

Número de PYMES en Barcelona

Barcelona/Cataluña (%)

Cataluña/España (%)

76.94%

18.51%

Empresa

Total Empresa Industria Construcción Comercio Servicios Distribución según tamaño Sin asalariados De 1 a 9 asalariados

Total microempresas De 10 a 49 asalariados De 50 a 249 asalariados

Total PYME

435.726 42.703 55.413 109.894 227.716 232.661 174.488

407.149 24.055 3.779

434.983

De 250 y mas asalariados

743

Tabla 3.6. Cantidad de PYMES en Barcelona (Datos Dirce 2005)

El 98% de las medianas empresas (3.703) en Barcelona disponen de ordenadores y de estas el 93.4% tiene acceso a Internet (3.459). De las que tienen acceso a Internet el 74.2% lo hacen a través de banda ancha (2566). El 94% de las pequeñas empresas en Barcelona disponen de ordenadores (22.611) y de estas el 79.4% tienen acceso a Internet (17.953). De las que tienen acceso a Internet el 59.4% utiliza banda ancha (10.664). El 78% de las microempresas disponen de ordenadores (317.576), el 61% de las mismas (193.721) tienen acceso a Internet y de estas el 36% tienen banda ancha (88.913).

No. EMPLEADOS

INTERNET

BANDA ANCHA

Medianas Empresas (50-250)

98%

93.4%

74.2%

Pequeñas Empresas (10-49)

94.4%

79.4%

59.4%

Microempresas (0-9 )

78%

61%

36%

Tabla 3.7. PYMES con acceso a las TIC

El tamaño de nuestro mercado objetivo estaría alrededor de los 102.123 PYMES en el área de Barcelona, las cuales disponen de acceso a Internet de banda ancha. La inversión media en nuevas tecnologías de formación e información en el 65% de las microempresas es de 3000 euros. Trasladando este dato a la inversión por trabajador/tamaño de la microempresa, se pasan de los 1.399 euros de inversión para microempresas con un solo empleado, a los 767 euros en las empresas de más de 6 empleados.

3.2.3. Decisión de compra del mercado objetivo

Según las 158 encuestas realizadas por Santillana formación, a empresas de todos los tamaños, en su estudio para las demandas y expectativas del e-learning 2005, estos son los principales beneficios que las empresas perciben con el uso del el e-learning:

Gráfico 3.10. Elementos que aporta el e-learning según las organizaciones.

El mayor beneficio que se percibe con el uso del e-learning es el de la comodidad y la cercanía, ya que evita tiempos de desplazamiento y permite elegir al usuario el lugar en el que se sienta más cómodo y concentrado para acceder a los cursos La flexibilidad y la accesibilidad, son el segundo beneficio percibido por las organizaciones con el uso del e-learning, ya que permite al usuario de e-learning acceder al curso a cualquier hora en cualquier lugar, y no estar limitado por cuestiones de tiempo o espacio. La rapidez, accesibilidad y precio/ calidad son los siguientes beneficios que observan las compañías con el uso del e-learning, y como último beneficio se identifica el aprendizaje colaborativo.

Los temas que las empresas están mas interesadas en trabajar con e-learning son:

Gráfico 3.11. Temas de interés en e-learning para las organizaciones.

Como primer tema de interés ofimática y tecnología, como segundo tema de interés están los idiomas, como tercer tema encontramos las habilidades directivas y por último, en otros, encontramos los cursos desarrollados a medida para cada caso o empresa en concreto. Los temas mas valorados para tomar la decisión de adoptar un servicio de e-learning son:

Gráfico 3.12. Elementos más valorados.

Los dos principales atributos que debe tener el e-learning para que sea adoptado como método de formación por una empresa según la encuesta son dos: Ø La calidad del diseño de los cursos y su contenido, ya que se busca que los cursos on-line aporten un valor añadido y que no reflejen lo mismo que los libros o manuales de formación a distancia. Ø Existencia de tutorías y programas de seguimiento en la formación online, pues evitan el sentimiento de soledad del alumno y permiten monitorizar de cerca todo el proceso y anticiparse ante posibles contratiempos.

Después

siguen disponibilidad, aplicabilidad y usabilidad compartiendo el mismo

porcentaje, y como últimos a tener en cuenta están acreditación, rapidez y blended.

3.2.4. Matriz DAFO Mercado

Debilidades

Oportunidades

Lenta adaptación a las necesidades y Factores estructurales de acuerdo al sistema expectativas de la demanda. de enseñanza. Experiencia en Acciones Formativas no presenciales. Problemas para acceder financieros de desarrollo.

recursos Incremento de PCs conectados a redes en el trabajo Consolidación de la Sociedad de la Información y del Conocimiento

Insuficiente desarrollo de servicios.

Globalización de actividad económica y la sociedad

Las soluciones tecnológicas permiten más tipologías de estrategias de aprendizaje para atender a las diferencias individuales en los Limitaciones culturales y prácticas para estilos de aprendizaje, también permiten un responder al reto de proveer soluciones a nivel más alto de simulación. Las personas las PYME. pueden aprender a su propio ritmo y revisar el material del curso tan a menudo como lo necesiten.

La atomización de la Oferta.

Inmediatez de acciones orientadas al negocio Formación en generaciones

TIC

formativas las

nuevas

Tendencia a la implantación en todos los países Carencias en el desarrollo de personal Tendencia creciente según madura la especializado, tanto para la prestación de demanda servicios como para la promoción y Marco político Europeo y Español muy comercialización. favorable Sistemas Públicos de apoyo a la Formación Continua Adaptación de la oferta al país

Fortalezas

Amenazas

Las empresas de formación tradicional Escasa formación de los Recursos humanos comienzan a tener peso específico dentro de las empresas. del mercado. Actuaciones tendentes a consolidar una Formación considerada “gasto”, no “inversión oferta más eficaz y competitiva, mediante estratégica” alianzas estratégicas. Ventaja en costes unitarios de formación.

La gestión proactiva del capital humano es una “declaración de intenciones”.

Es una formación más rápida, con mayor Formación no presencial es rechazada por consistencia, de aumento de la eficiencia desconocimiento y desconfianza. y promociona la formación continua. Reducción de la inversión en investigación, desarrollo e innovación de los proveedores Acceso Just-in-time para la información. por falta de fondos. Los productos Web permiten a los tutores actualizar las unidades y materiales de forma instantánea. Esto mantiene el Retraso coyuntural en la implantación de las contenido al día y consistente a la vez que TIC concede a los estudiantes acceso Baja “cultura informática” en general inmediato a información y materiales actualizados. La información puede ser Reducción de presupuestos en formación de revisada justo antes de ser requerida. las empresas o retraso de las actuaciones Posible rechazo de los trabajadores. Tabla 3.8. Fortalezas y Amenazas

4. OBJETIVOS Y ESRATEGIAS

4.1 OBJETIVOS ECONÓMICOS: Ø Cumplir con los pagos a acreedores sobre los préstamos obtenidos. Ø Cumplir con las expectativas de los inversionistas. Ø Obtener beneficios desde el segundo año. Ø Crecimiento sostenido de la empresa a partir del segundo año. Ø Reinversión de utilidades.

4.2 OBJETIVOS SOCIALES:

Ø Satisfacer las necesidades de formación de las empresas, con cursos de calidad que se adapten a sus necesidades específicas.

4.3 OBJETIVOS TÉCNICOS: Ø Utilizar los últimos avances, desarrollos y tecnologías en el campo del

learning para satisfacer adecuadamente las necesidades de las empresas y lograr el cumplimiento de nuestros objetivos. Ø Investigar la aparición de

nuevas tecnologías y formar continuamente a

nuestro recurso humano en el uso de estas. Ø Investigar las necesidades del mercado.

Tiempo

Objetivo •

Largo Plazo

•

Factores de Análisis

Expansión a nuevos mercados fuera

Evolución del mercado

de España

interno y externo

Planteamiento de inversiones

Crecimiento y tendencia de la empresa Necesidades de financiación Competencia

Mediano Plazo

Corto Plazo

Necesidades de los clientes

•

Nuevos productos

•

Investigación de nuevos mercados

•

Análisis de beneficios obtenidos

•

Retorno de la inversión

•

Implantación de nuevas tecnologías

•

Adaptación de los productos a las

Precios

necesidades de las empresas

Previsión de ventas

Tendencia de la empresa Análisis de cuentas anuales Segmentos no satisfechos Evolución tecnológica

Retroalimentación de

•

Presupuesto

•

Reacción de la competencia

•

Contingencias

clientes Evolución de factores externos

4.1 Tabla objetivos

4.4 ESTRATEGIA DE COBERTURA

ALCANCE MERCADO

VENTAJA COMPETITIVA Coste menor

Diferenciación

Amplio

Liderazgo en costos

Especialización

Restringido

Concentración en costos

Concentración en diferenciación

Gráfico 4.1. Estrategia de cobertura

El objetivo de nuestra estrategia de segmentación en especialización, es tomar un segmento objetivo restringido y no atendido (Pymes en la Provincia de Barcelona) y satisfacer las necesidades específicas de este segmento. Esta estrategia implica que debemos ser claramente diferenciados y ofrecer una ventaja en costes a nuestros clientes. Los factores claves en esta estrategia de especialización son: Ø Especialistas en un grupo de clientes finales y específicos Ø Especialistas en formación online de idiomas para pymes Ø Especialistas en formación online de cursos de gestión empresarial para pymes Ø Especialistas en formación online de cursos de ofimática para pymes Ø Especialistas en cursos a medida para pymes Ø Especialistas en paquetes de formación para pymes

Para conseguir esta especialización en el producto-servicio se han escogido las siguientes características: Producto: Ø Calidad de los cursos Ø Facilidad de acceso y de navegación Ø Temas relevantes para pymes Ø Tutorías on-line Ø Alianzas estratégicas con compañías de renombre (Microsoft, skillsoft, etc) Ø Tests on-line Servicios: Ø Consultoría y asesoramiento en necesidades de formación empresarial Ø Diagnóstico de las necesidades de formación Ø Soporte técnico y de contenido Ø Trato personalizado Personal: Ø Altamente calificado con gran conocimiento y experiencia en el área de la consultoría y e-learning. Ø Expertos en el desarrollado de cursos y programación on-line Ø Excelente trato con el cliente

Ventajas: Ø Satisfacción de las necesidades de un segmento del mercado no atendido. Ø Posibilidad de ser líderes en el segmento Ø No existencia de competencia directa Ø Cualidades distintivas del producto y del servicio

4.5

FUERZAS DE PORTER

Competencia Potencial

COMPETIDORES Proveedor es

Comprador es tion the text box anywhere in the Sustitutos document. Use the Text Box Tools tab to change Grafica 4.2. Matriz de Porter the formatting of the pull quote text box.]

Ø Amenaza de competidores potenciales: o

Al ser un segmento del mercado nuevo, cuyas necesidades no han sido atendidas, hay una altísima probabilidad de que surjan competidores rápidamente, más aún si el mercado es atractivo. Las empresas competidoras potenciales pueden hallarse entre las empresas de e-learning existentes que se encuentran atendiendo otros segmentos, las universidades y compañías nuevas que se creen específicamente para atender el mercado de las pymes. Ya que no existen barreras de entrada fuertes, podemos hacer uso de nuestras ventajas y diferenciación para hacer frente a esta amenaza:

§

Calidad del producto

§

Imagen de marca

§

Servicios de soporte

§

Oferta personalizada

§

Ventaja y experiencia previa

§

Asociados de renombre

Ø Clientes: Los clientes pueden tener un alto poder de negociación forzándonos a realizar bajadas de precio, exigiendo más servicios, diferentes condiciones y plazos de pagos y obligándonos a modificar nuestra oferta. Ø Proveedores: Los proveedores tienen gran influencia sobre nuestra empresa, ya que dependemos de ellos al ser los únicos proveedores de este tipo de cursos on-line y a la firma de alianzas estratégicas que nos obligan a cumplir ciertas condiciones. Por lo tanto estos

proveedores tienen un gran poder de negociación frente a nosotros. Sin

embargo podemos hacer frente a esta amenaza a través de: o

Negociación de condiciones favorables

Pago cumplido a nuestros proveedores

Cumplimiento de las reglas establecidas en las alianzas

Búsqueda de otros proveedores que podríamos usar en caso necesario

Ø Sustitutos: En el momento no existen productos sustitutos en e-learning específicos para pymes, sin embargo existe gran cantidad de oferta en cuanto a cursos de

learning dedicados a otros segmentos que podrían llegar a sustituirnos. Para hacer frente a esta amenaza podemos utilizar las siguientes herramientas. o

Especialización en la oferta de productos y servicios

Oferta personalizada

Servicios de consultoría en necesidades de formación para pymes

Imagen de marca

Ø Competidores del mercado: Aunque no existen competidores directos en nuestro segmento, existen varias empresas que ofrecen cursos y soluciones de e-learning a otros segmentos, y entre las cuáles existe gran rivalidad y competencia. Esto debemos vigilarlo a través de los siguientes factores: o

Intensidad de la rivalidad

Presencia de un líder en el mercado

Guerra de precios

Objetivos de la competencia

Estudio de las estrategias de la competencia

Organización y cultura de la competencia

5. PLAN DE MARKETING

5.1.

OBJETIVOS DE MARKETING

5.1.1. Objetivos Cualitativos

Ø Ser los líderes del mercado de proveedores de e-learning en las PYMES en un periodo de tres años, en la ciudad de Barcelona. Ø Establecer alianzas estratégicas para fortalecer y mejorar la calidad del servicio ofrecido a las PYMES y la imagen de la empresa. Ø Diseñar y desarrollar continuamente el portafolio de productos ofrecidos a nuestros clientes, acorde con la innovación de nuestras alianzas.

5.1.2. Objetivos Cuantitativos

Ø Obtener el retorno de la inversión (payback) al cabo de tres años. Ø Obtener una participación de un 5% del mercado de e-learning a tres años. Ø Generar un ingreso por ventas de $1,000,000 euros al cabo de tres años.

5.2.

ESTRATEGIAS DE MARKETING

5.2.1. Estrategia de Posicionamiento Nuestra empresa se posicionará como especializada, selectiva en sus productos y en el seguimiento de los mercados a los que se dirige. La diversificación será controlada con un precio alto, uso de alta tecnología y alta fidelidad del cliente.

Empresa diferenciada

Empresa Especializada

Empresa Genérica

Empresa Genérica Focalizada

Gráfico 4.1. Modelo de posicionamiento de la empresa

En principio mantendremos la posición actual para reforzar el posicionamiento de la empresa.

5.2.2. Estrategias de Segmentación Con base en el análisis del mercado, los criterios utilizados para la segmentación son: -

Tamaño de las empresa

Uso o no uso de Tecnologías de Información

B2B o B2C

E-LEARNING B2C

Barcelona

B2B

Grandes Empresas

PYME’s 435.726 Sin Ordenadores

Con Ordenadores 343.890 Sin Internet

Con Internet 215.133 Sin ADSL

Con ADSL 102.123

Gráfico 4.1. Estrategia de Segmentación

5.2.3. Estrategia de diferenciación

Nuestra principal estrategia de diferenciación es en mercado, al enfocarnos como única empresa en Barcelona que presta servicios de e-learning a Pymes.

Brindaremos un servicio personalizado acorde a las necesidades del cliente.

Se llevará a cabo un proceso de diagnóstico para detectar las necesidades de formación de cada Pyme, y así adaptar y/o crear los cursos personalizados.

Se contará con alianzas estratégicas con multinacionales como Microsoft y Skillsoft, lo cual asegurará tanto la calidad y confiabilidad del servicio como la imagen de nuestra empresa.

5.3.

POLÍTICAS DE MARKETING

5.3.1. Producto / Servicio

Somos una empresa que provee servicios educacionales y de conocimiento para todas aquellas personas (empleados, directivos, proveedores) relacionadas con el desarrollo del negocio de las PYMES. Nuestro servicio no es solo ofrecer una solución educativa y de entrenamiento a través de los cursos online, sino que ofrece todo un valor añadido a través de: Ø Análisis de las necesidades educativas de la empresa Ø Pruebas y determinación del nivel de conocimiento Ø Formación de una comunidad educativa empresarial Ø Ofrecimiento de cursos Ø Tutorías online Ø Evaluación de la evolución de los empleados, pruebas finales y otorgamiento de certificaciones Este servicio estará basado en el ofrecimiento de dos clases de producto: 1. Venta de cursos Ofrecimiento y venta de cursos de otras compañías con las que se han firmado acuerdos previos. Estas compañías son asociadas con las que se ha pactado previamente una cantidad fija de cursos a vender y el porcentaje que por cada curso vendido recibe nuestra compañía.

En una fase inicial la oferta de este tipo de cursos estaría basada en 3 empresas principales: Ø Microsoft: cursos de Microsoft Office

Ø Skillsoft: Cursos de gestión empresarial y tecnología

Ø Auralog: Cursos de idiomas Tell me More.

Como podemos observar estas 3 ofertas de diferentes tipos de cursos cubren los temas elegidos por las empresas, en la encuesta de mercado objetivo, como preferidos y más adecuados para trabajar a través de e-learning.

2. Diseño de cursos personalizados Desarrollo de cursos personalizados, adaptados a las necesidades específicas de cada empresa. Este tipo de producto ofrece un valor añadido, ya que no son cursos estándar como los anteriores, sino que son hechos a la medida de cada empresa y según el tema que ella considere adecuado. Es importante que el tema para el que se vaya a desarrollar el curso sea adecuado para trabajar a través de e-learning y que la empresa este dispuesta a realizar una mayor inversión, ya que al ser cursos especializados, que deben diseñarse de principio a fin

que requieren la utilización de más recursos, su precio aumenta

considerablemente. Tanto los cursos ofrecidos a través de asociados como los diseñados a la medida de la empresa, cuentan con las siguientes características: Ø Cursos

multimedia,

interactivos,

con

soporte

audio,

que

simulan

perfectamente el ambiente real de trabajo o estudio. Ø Para completar un curso es necesario revisar todas las lecciones y ejercicios interactivos, y un test de evaluación. Ø Cursos diseñados con la más alta calidad tanto en formato como en contenido y agradables en la navegación y uso. Ø Posibilidad de tutoría online y referencias a materiales complementarios.

Ø Funcionamiento: El acceso a cualquiera de los dos tipos de cursos se hará a través de la página Web de la compañía. Una vez se ha vendido cualquiera de los dos tipos de cursos, se les da a los usuarios un nombre y un password o

clave de acceso. Con este nombre y clave los usuarios se dirigen a la página Web de la compañía, allí se les pide el nombre y la clave de acceso e inmediatamente después entran al curso que ha sido asignado para ellos. Ø Recurso Humano: Ya que nuestra empresa ofrece un servicio tan especializado es importante resaltar la necesidad de un recurso humano altamente capacitado, especializado y experto en e-learning, y en el desarrollo y diseño de contenidos y cursos. El recurso humano que necesitamos de base para el buen desarrollo de nuestra oferta de servicios estaría conformado por: o

Expertos de contenido: Este tipo de experto es necesario en el desarrollo de cursos a medida y debe conocer a profundidad el tema para el cuál se esta diseñando el curso.

Expertos en pedagogía: También es necesario para el desarrollo de cursos a medida. Deben tener experiencia en e-learning y clases físicas, y son los encargados de definir y diseñar la pedagogía del curso.

Expertos en tecnología y desarrollo: Experiencia y uso en herramientas y tecnología de e-learning y en programas de diseño para cursos de elearning.

Project Manager: Encargados de las comunicaciones y coordinación de todos los expertos y el trato con el cliente

Usuarios de prueba: Comentan, revisan y

ayudan a mejorar tanto el

formato como el contenido de los cursos Ø Requerimientos de tecnología Para poder poner en funcionamiento cualquiera de los dos tipos de cursos que ofrecemos dentro de nuestro servicio de e-learning, es necesario contar con un sistema LMS (Learning Management System), que es básicamente la estructura sobre la cuál se montan los cursos y se utiliza para administrar los cursos, las clases y los usuarios. De esta forma tenemos toda la información sobre la gente

que esta en la clase, los compañeros de clase, el tutor, las fechas para completar cada lección, los tests, etc,

garantizando así, que haya una

completa interactividad entre todos los usuarios del curso y que se pueda hacer un seguimiento a la evolución de la clase con el paso de las lecciones. Ya que desarrollar un LMS propio o comprar uno nuevo supone una gran inversión en tiempo (mínimo 2 años) y dinero, la mejor opción para nuestra compañía es alquilar uno ya existente, cuyo costo de alquiler puede estar entre los 500 a 2000 euros mensuales dependiendo de la cantidad de usuarios que accedan a los cursos.

5.3.2. Precios

Ø Venta de cursos

•

Precio al cliente de cursos de Microsoft Office: Se ofrecen cursos por usuario de 3, 6 y 12 meses así:

Tipo de Paquete Paquete 1 curso 3 meses Paquete 4 cursos 6 meses Paquete 8 cursos 12 meses

Precio 59 € 225 € 480 €

Tabla 5.1. Precios cursos Microsoft

•

Precio al cliente de cursos de Skillsoft: Ya que estos cursos tienen diversidad de temas, se ofrecen paquetes de 1 a 25 cursos, y el precio varía según la cantidad de usuarios que el cliente requiera para cada uno de los cursos:

Tipo de Paquete Paquete 1 - 5 cursos

Paquete 6 - 15 cursos

Paquete 16 - 25 cursos

Número de Usuarios

Precio

1 - 5 usuarios 6 - 10 usuarios 11 - 15 usuarios 16 - 25 usuarios 1 - 5 usuarios 6 - 10 usuarios 11 - 15 usuarios 16 - 25 usuarios

205 179 155 134 440 383 332 288

€ € € € € € € €

1 - 5 usuarios 6 - 10 usuarios 11 - 15 usuarios 16 - 25 usuarios

587 511 443 385

€ € € €

Tabla 5.2. Precios cursos Microsoft

•

Precio al cliente de cursos de Auralog: Dependiendo de la cantidad de idiomas que el cliente requiera, el precio estará dado por paquete de un idioma. Este precio corresponde a 178 euros.

Ø Diseño de cursos personalizados

Estos precios han sido dados por la filial de nuestra compañía en Croacia. Se han obtenido después de analizar el coste por cada hora necesaria de expertos en contendido y formato y el uso de diferentes recursos. El precio de los cursos personalizados dependerá de las horas de desarrollo, de los especialistas que intervengan en el mismo y de la cantidad de interacción multimedia. Se ha establecido un promedio de $2.625 euros para un curso que se requieran 25 horas-asesor de desarrollo y una cantidad normal de interacción multimedia.

5.3.3. Ventas Venta Personal

Debido a que estamos vendiendo un servicio que requiere un alto grado de confianza y de conocimiento entre las partes, y que requiere una comunicación abierta, constante e interactiva, hemos escogido la venta personal como modelo para realizar nuestras ventas. La venta personal nos permite estudiar mejor los clientes para conocer a fondo sus necesidades, y de esta forma adaptar nuestras propuestas a sus características específicas. El equipo de ventas será interno debido al alto grado de conocimiento y experiencia en el tema de e-learning que se necesita para vender este servicio y estará conformado por un director de proyecto y un director de producto.

Modelo de Ventas

Lo importante para este modelo de ventas es que se haya realizado una buena segmentación del mercado. Con esta segmentación ya realizada, podemos identificar los posibles compradores de nuestro servicio de e-learning de dos maneras: o

Contacto directo con el mercado objetivo: A través de una base de datos que contenga la información sobre todas aquellas PYMES que ya hemos identificado como nuestro mercado objetivo.

Actividades de marketing: A través de referencias, contactos hechos en eventos o conferencias, llamadas, etc.

Después de identificar a los posibles compradores debemos ver si estos cumplen todos nuestros criterios y si responden a dos peguntas básicas: o

¿Existe una necesidad clara que nosotros podemos satisfacer con nuestros servicios?

¿Demuestra interés por servicios de educación para sus empleados?

Si la respuesta a alguna de las preguntas es positiva, se programa una reunión informativa, se le envía material sobre el servicio y la compañía, y se le ofrece probar el servicio de forma gratuita por un tiempo determinado. Finalmente, se determina si el posible comprador tiene la intención de comprar el servicio y se realiza la venta.

5.3.4. Comunicación Comunicación personal

Ø La venta personal es una de nuestras herramientas de comunicación personal, ya que nos permite diseñar el mensaje que queremos dar sobre nuestra compañía, y adaptarlo a las necesidades particulares del posible cliente. Además nos permite obtener información de primera línea sobre nuestros posibles compradores. Ø También utilizamos como estrategia de comunicación personal el marketing relacional, ya que cada cliente cuenta con una persona de contacto asignada y específica dentro de la compañía, lo que permite establecer una relación personal e individual con cada uno de ellos. Ø El soporte al cliente, es nuestra tercera herramienta de comunicación personal. Esta es una herramienta muy importante, ya que como estamos ofreciendo un servicio relativamente nuevo en un mercado inexplorado, es

importante que el cliente pueda contar con nosotros en cada momento para asistirlo en el aprendizaje del uso del servicio y en la forma de resolver inconvenientes. Ø Nuestra última herramienta es el mercadeo “mouth to mouth”. Ya que estamos enfocándonos a un sector muy determinado, como es el de las PYMES en el área de Barcelona, en donde hay un constante flujo de información entre ellas, es importante que cada uno de los acercamientos y contactos que tengamos con los posibles clientes generen una buena impresión y recordación, de esta forma podemos utilizarlos como una herramienta esencial en nuestra estrategia de comunicación.

Ø Internet Publicación de una página de Internet, que sirva como fuente de información útil a nuestros posibles compradores, clientes y asociados. En esta página debe estar toda la información necesaria sobre la compañía, los servicios que se prestan, precios, eventos, asociaciones, contacto, soporte etc. Es importante recordar la importancia de la página Web dentro de nuestra compañía, ya que es a través de ella que se accede a los cursos on-line de mircrosoft y otros asociados, lo que implica que la página debe ser de fácil navegación, completamente clara y organizada para el cliente y los posibles compradores. Ø Medios de comunicación Debido a que es un servicio altamente especializado y enfocado a un sector específico como las PYMES en el área de Barcelona, creemos que la publicidad en medios de comunicación debe ser igualmente especializada y enfocada a ese grupo en específico.

Hemos escogido como medios de comunicación revistadas electrónicas y físicas enfocadas al sector de las PYMES, páginas Web enfocadas a PYMES y servicios de e-learning y periódicos de alta circulación en el área de Barcelona. Estas son las revistas y páginas Web que podría ser utilizada como medio de publicidad para nuestra compañía:

PYMES al día- Prensa online http://www.pymesaldia.com

Ministerio de Industria y Turismo de España- Página de la Dirección General de Política PYME http://www.ipyme.org

PCPYMES- revista online y física http://www.pcpyme.es

Portal para PYMES y enlaces externos http://www.apymes.es

Portal

Catalán

para

PYMES

productos

servicios

relacionados

http://www.direcpyme.es

Revista PYMES (escrita)

Prensa escrita: El País, El periódico de Cataluña, La Vanguardia

Portal de la Asociación Europea de compañías de e-learning (sede en Barcelona) http://www.aefol.com

Ø Marketing directo Folletos informativos, material instructivo e e-mail’s corporativos, destinados a segmentos específicos dentro de nuestro mercado objetivo, identificados a través de la base de datos o cualquier otra herramienta de marketing.

Promoción de Ventas

Dar a los clientes potenciales la oportunidad de aprender más sobre el servicio, dándoles la oportunidad de utilizarlo durante un tiempo determinado de manera gratuita. De esta manera se les otorgan passwords a los posibles clientes para que, a través de nuestra página de Internet, puedan acceder a un curso online durante 30 días y probar el servicio. Esta es una herramienta muy importante en una compañía como la nuestra que ofrece un servicio nuevo en un mercado casi inexplorado, ya que permite al empresario ampliar su conocimiento sobre el servicio y comprender la importancia y beneficios que podría traer para su empresa. Ø Relaciones Públicas

Una vez identificados los posibles compradores, ofrecerles conferencias, tipo presentación, en donde se de a conocer los servicios que ofrece Cognita, información sobre la compañía, calidad del servicio y se muestren los beneficios que traería a las PYMES acceder a este servicio.

Contacto directo con los medios a través de los ofrecimientos de entrevistas, comunicados de prensa y artículos que promocionen el e-learning y nuestra compañía.

Participar en eventos especiales, aprovechando que Barcelona es la capital mundial del e-learning, y que en ella se realiza la feria más grande de compañías dedicadas al servicio del e-learning en el mundo. Esta feria de llama EXPOELEARNING y se realiza todos los años en el mes de marzo.

Materiales Instructivos

Folletos en los que se explique que es el e-learning y cuál es la importancia del mismo en el desarrollo de las PYMES de cara al futuro y también folletos informativos sobre la compañía, que se distribuyen de acuerdo al mercado objetivo y a la segmentación realizada. También se pueden ofrecer CDS con demos para probar el servicio y ver de una forma más tangible de que se trata el e-learning y cuál es su aplicación en el mundo empresarial.

Diseño Corporativo Logo, tarjetas de presentación, papelería oficial, impresión de CDS, carpetas con información de la compañía, etc.

5.4.

PREVISIÓN DE LAS VENTAS

Las unidades de la previsión de ventas está en unidades de cursos en total. Debido a que este producto es nuevo en el mercado en nuestro mercado objetivo, se ha aplicado la técnica del Test de Concepto, tomando como referencia Cognita Croacia que es la casa matriz. Los atributos seleccionados son los siguientes:

Precio

Desarrollo de Competencias

Rapidez de la web

Funcionalidad

Diseño del contenido

Tutorías – Feedback

Seguridad de la información

Asistencia técnica

Calidad de la personalización

Trazabilidad del avance del curso

Ventas Croacia Trimestre I II III IV Total

Ventas Cursos 93 45 15 24 177

Previsión Cógnita BCN Test Concepto 98 47 16 25 187

Tabla 5.3. Previsión ventas primera fase (cursos)

Este resultado no sería suficiente dado que la empresa de referencia no interviene en nuestro mercado objetivo, y las condiciones del entorno son diferentes, por lo cual se requirió aplicar factores de ponderación así:

F1: Diferencia del tamaño del mercado: Este factor determina la diferencia del mercado de Croacia y el mercado de Barcelona.

F2: Incremento en ventas por incentivos a Pymes en tecnologías de información

F3: Incremento en ventas por incentivos a Pymes que invierten en formación.

F4: Imagen y experiencia adquirida: Este factor será desfavorable en los primeros años hasta que alcancemos un nivel de imagen y experiencia que dé confianza al cliente.

F5: Crecimiento del mercado: A partir del tercer año se estima que habrá más Pymes en un 20% y tendrán más necesidades en formación.

A continuación se muestra la previsión de ventas de cada año:

Trimestre I II III IV

F1 Diferencia tamaño 4,04 4,04 4,04 4,04

F2 Incentivos TIC 1,05 1,05 1,05 1,05

F1 Trimestre Diferencia tamaño I 1,00 II 1,00 III 1,00 IV 1,00

F2 Incentivos TIC 1,04 1,00 1,00 1,00

F1 Trimestre Diferencia tamaño I 1,00 II 1,00 III 1,00 IV 1,00

F2 Incentivos TIC 1,03 1,00 1,00 1,00

Año 1 Ventas F3 F4 Incentivos Imagen y Ponderadas Año 1 Formación experiencia 1,05 1,00 437 1,05 1,00 211 1,05 1,00 70 1,05 1,00 113 Total 832

Año 2 Ventas F3 F4 F5 Incentivos Imagen y Crecimiento Ponderadas Año 2 Formación experiencia mercado 1,04 1,20 1,30 737 1,00 1,20 1,30 330 1,00 1,20 1,30 110 1,00 1,20 1,30 176 1.353

Año 3 F3 F4 F5 Incentivos Crecimiento Experiencia Formación mercado 1,03 1,40 1,20 1,00 1,40 1,20 1,00 1,40 1,20 1,00 1,40 1,20

Tabla 5.4. Previsión de ventas (cursos)

Ventas Ponderadas Año 3 1.314 554 185 296 2.348

5.5.

PRESUPUESTO DE MARKETING

Con base en las políticas anteriormente descritas y la previsión de ventas, hemos estimado las siguientes necesidades para alcanzar los objetivos de marketing.

Pto. Marketing Publicidad en Revistas Posicionamiento en Buscadores web Banners Pop-up prensa internet Material Promocional Agencia Publicitaria Catálogos de Productos Ferias y Congresos Mailing Lanzamiento Mailing Captación Total Año 2008

2008 4.800 € 3.000 € 1.500 € 3.000 € 1.000 € 2.400 € 600 € 300 € 700 € 800 € 18.100 €

2009 6.200 € 3.069 € 1.535 € 3.069 € 2.000 € 2.455 € 614 € 900 € 3.000 € 818 € 23.660 €

Tabla 5.5. Presupuesto de Marketing

2010 6.343 € 3.140 € 1.570 € 3.140 € 3.000 € 2.512 € 628 € 1.200 € 5.000 € 837 € 27.368 €

6. PLAN DE OPERACIONES

6.1. CONDICIONANTES DEL ENTORNO Proveedores

Los proveedores para las soluciones de e-learning se encuentran divididos en los siguientes grupos: Ø Proveedores de Contenido o

Idiomas

Habilidades Directivas

Herramientas Ofimáticas

Ø Proveedores de plataformas tecnológicas o

ASP

LMS

Ø Proveedores de software y licencias Ø Proveedores de Internet

6.2. CONDICIONANTES INTERNOS

Fortalezas

•

Es una formación más rápida, con mayor consistencia, de aumento de la eficiencia y promociona la formación continua.

•

Acceso Just-in-time para la información. Los productos Web permiten a los tutores actualizar las unidades y materiales de forma instantánea. Esto mantiene el contenido al día y consistente a la vez que concede a los estudiantes acceso inmediato a información y materiales actualizados. La información puede ser revisada justo antes de ser requerida.

Debilidades

•

Lenta adaptación a las necesidades y expectativas de la demanda.

Acciones Desarrollar cursos personalizados, adaptados a las necesidades específicas de cada empresa: este tipo de producto ofrece un valor añadido, ya que no son cursos estándar, sino que son hechos a la medida de cada empresa y según el tema que ella considere adecuado.

•

Carencias en el desarrollo de personal especializado, tanto para la prestación de servicios como para la promoción y comercialización.

Establecer políticas y normas de Recursos Humanos para el reclutamiento eficiente del personal de COGNITA: a través de esta medida, se seleccionaran personas que se identifiquen con el perfil de consultor establecido por la empresa.

Implementar un sistema de capacitaci贸n continua al personal: debido al 谩mbito empresarial en que nos relacionamos, es necesario que cada empleado este entrenado y actualizado en los conceptos y acciones de los cursos.

6.3. DESCRIPCION DE LOS PROCESOS COGNITA

COGNITA es una compañía que provee servicios educacionales y de conocimiento para todas aquellas personas (empleados, directivos, proveedores) relacionadas con el desarrollo del negocio de las PYME. A continuación se muestra el mapa de procesos de Cognita:

MAPA DE PROCESOS Procesos Estratégicos

GESTIÓN HUMANA

GESTIÓN DE ALIANZAS

CLIENTE - MERCADO

Procesos del Negocio

MARKETING Y VENTAS

ENTENDIMIENTO Y ANÁLISIS

INICIALIZACIÓN Y DESPEGUE

IMPLEMENTACIÓN

Procesos de Soporte

RECURSOS TECNOLÓGICOS

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Grafico 6.1. Mapa de Procesos

TRANSFORMACIÓN

CLIENTE - SATISFACCIÓN

PLANIFICACIÓN

6.3.1. Marketing y ventas Este proceso en su primera etapa estudia los factores externos e internos que afectan directamente el desarrollo del negocio de COGNITA.

De esta manera estudia los

condicionantes del mercado y los condicionantes internos para establecer el segmento del mercado al que se debe dirigir y las características de su mercado objetivo. En base a esta información desarrolla una lista de clientes potenciales y define las estrategias de penetración, posicionamiento y marketing mix para atender a este mercado objetivo en el corto y mediano plazo. Además en su primera realiza el Plan General de Marketing en el que se establecen todos los marcos de referencia, los objetivos y los resultados esperados en el largo plazo. Todas las actividades de este proceso se revisan y evalúan

constantemente para su

adaptación y mejora en el tiempo. En este proceso también se realiza el contacto con el cliente potencial por parte del equipo de ventas, si el cliente esta interesado el equipo consultor realiza una visita, finalmente se hace una negociación sobre los términos del contrato y se firma. Si el cliente no esta interesado, su nombre queda en la base de datos para futuros contactos.

6.3.2. Entendimiento y análisis En este proceso se hace un análisis detallado de la empresa-cliente, su estructura, características de sus empleados, planes de formación hechos en el pasado y las posibles necesidades de formación que tanto empleados como directivos piensan que necesita la empresa. A través del análisis de documentos, entrevistas con los empleados y directivos, estudio del sector en el que la empresa-cliente opera, análisis DOFA de la empresa y el presupuesto de formación de la empresa por parte de los asesores de e-learning, se realiza un documento en el que se listan y describen las necesidades de formación de la empresa- cliente, las estrategias generales de formación y el borrador del proyecto a realizar. Con este documento se programa una reunión con el encargado del proyecto en la empresacliente, el cuál lo revisa y hace las modificaciones que el crea necesarias. Si hay alguna modificación, ésta se analiza por parte de los asesores de e-learning y se llega a un acuerdo con el cliente.

6.3.3. Implementación Este proceso tiene como objetivo diseñar el Plan de Formación de la empresa. Este Plan de formación se basa en el lista de necesidades de formación elaborado por COGNITA, el cuál transforma éstas necesidades en temas puntuales de formación y desarrolla un cronograma de actividades. Con estos temas puntuales y la disponibilidad y variedad de cursos con los que cuenta COGNITA, se seleccionan los cursos on-line que concuerden con esos temas y se organiza el paquete de cursos y las fechas de iniciación de cada uno de ellos. En el caso en que los temas puntuales de formación no se encuentren dentro de los cursos online disponibles, COGNITA desarrollará cursos personalizadas que tratan la temática especifica que requiera esa compañía. Para la elaboración de estos cursos es necesario desarrollar un guión sobre el tema, diseñar visualmente el curso y finalmente desarrollarlo para que pueda estar disponible en internet. Estos cursos personalizados son hechos a la medida del cliente con personal de COGNITA.

6.3.4. Inicialización y despegue El objetivo en este proceso es hacer accesibles los cursos online, de acuerdo al paquete de cursos y al cronograma establecido, a los empleados correspondientes, a través del otorgamiento de logins y claves que les permitirán el acceso a las clases a través de la página web de COGNITA. En este proceso también se ofrece una primera tutoría para que los empleados se familiaricen con el funcionamiento operativo de los cursos on-line y se

fijan los horarios diarios de

tutorías on-line, en los que asesores de COGNITA se encontraran disponibles para cualquier eventualidad. Finalmente se ofrece el soporte que sea necesario tanto para el sistema como para los cursos on-line. Este soporte puede ser personalizado, vía telefónica o email, y los asesores deberán responder en un lapso de 30 minutos a 24 horas dependiendo del tema en el que se necesite el soporte.

6.3.5. Transformación Este proceso evalúa la eficacia del Plan de Formación y el efecto de éste en el aumento del conocimiento y capacidades del empleado. Así mismo trata de determinar el impacto que esta formación haya tenido en el desempeño general de la compañía-cliente. También busca medir el nivel de satisfacción de los empleados y de la compañía en general con el plan diseñado y retroalimentarse con esta información para hacer las modificaciones a futuro que se consideren necesarias.

6.4. RECURSOS MATERIALES No aplica para el proceso productivo y prestación del servicio, ya que no contamos con materia prima física (tangible). COGNITA, al ser una empresa en el área de servicios, los recursos materiales existentes están concentrado en nuestra instalación (oficina).

Concepto

Cantidad

Precio

Mobiliario de oficina:

Total 3,174.03

Modulos (escritorios)

300.00

2,700.00

Sillas giratorias

52.67

474.03

Ordenadores IBM

800.00

7,200.00

Impresora

330.00

Multifuncional (Impre sora,

670.00

5,000.00

Equipos de oficina:

Scane r, Fax y Copias)

8,200.00

Recursos informaticos: Software

670 5,000.00

Materiales de oficina:

5,000.00 800.00

Resmas

3 cajas/mensual 5.00

150.00

Toner

3 unid./mensual 150.00

550.00

Otro Material Oficina

100.00

Tabla 6.1 Evolucionara de acuerdo a la tabla de inversiones del Plan Financiero

6.5. RECURSOS HUMANOS 6.5.1. Descripción de roles Roles Director Ejecutivo

Objetivo Asegurar que todas las operaciones de la compañía funciones adecuadamente y asegurar el crecimiento de la empresa y de su beneficio

Áreas Todas

Responsabilidades Se asegura que todas las operaciones de la compañía funciones adecuadamente Toma decisiones estratégicas Aprueba y revisa todos los presupuestos y gastos Aprueba todos los contratos con clientes Planeamiento y administración de las estrategias financieras, de recursos humanos y de marketing de toda al compañía

Director Comercial

Realizar el Plan General de Marketing

Marketing Ventas

Logística Establecer las necesidades del mercado y los clientes potenciales

Establecer objetivos y estrategias

Establecer el DOFA de la compañía.

Identificar al mercado objetivo

Establecer metas y objetivos a corto y

mediano plazo Establecer clientes potenciales Manejar el equipo de ventas

Realizar el marco general de estrategias de marketing

Supervisar las ventas

Hacer la previsión de ventas Supervisar las acciones de ventas

Project Manager

Satisfacción de los clientes

Marketing Valor del negocio Servicio al cliente Planeación Asesoramiento

Manejar el marketing mix Intermediario entre el cliente y la compañía Dirige la visión y objetivos del proyecto Administra las necesidades del cliente Maneja las expectativas del cliente Maneja la programación y los recursos necesarios Brinda soporte y tutoría Toma decisiones

Director de desarrolladores

Entrega del paquete de cursos on-line establecidos para el cliente

Arquitecto de los cursos

Maneja las relaciones públicas. Dirige el proceso de desarrollo para entregar los cursos y soluciones a tiempo

Cumplimiento de procesos y tiempos

Maneja las especificaciones del

Project Management

de entrega

producto Mantiene los tiempos del proyecto y notifica el estatus en el que se encuentra Maneja las relaciones entre el equipo de desarrolladores Desarrolla, mantiene y ejecuta el Plan general de cursos y el horario de entregas

Desarrolladores

Construyen y modifican los cursos de acuerdo a las especificaciones establecidas

Implementación

Aprueba la entrega de los cursos

Desarrollo de infraestructuras

Revisa y asegura la calidad

Mantenimiento del sistema

Arquitectura y diseño de cursos Aplicaciones

Planeación del Test Elaboración del test Informe del Test

Evalúa y maneja temas de riesgo Especifica los elementos de diseño físico de los cursos Estima el tiempo y esfuerzo necesarios para llevar a cabo cada uno de las tareas de diseño y desarrollo Construcción de todos los elementos de los cursos online Prepara el producto para el test de prueba Experto en el tema de desarrollo de cursos on-line Se asegura que todas las especificaciones se cumplan

Desarrolla los planes y estrategias de pruebas y test Director de pruebas y test

6.6. DISTRIBUCION PLANTA (LAYOUT) La distribución en planta determina el mejor orden de los factores disponibles para poder ofrecer un sistema productivo y eficaz. La oficina estará compuesta por 6 puestos de trabajo modulares, (escritorio, ordenador y silla giratoria); un recibidor a la entrada de la oficina, la cual servirá como sala de espera para los clientes. Incluirá también 1 baños, una cocina pequeña y una sala de reuniones.

Sala de reunión

Baños

Cocina Oficina

Oficinas

Recepción

Grafico 6.2 Plano de oficina

6.6.1 Estructura de la oficina

La estructura física de COGNITA estará en un local comercial alquilado por valor de $1,675 euros mensuales. La decisión de un local alquilado viene dado a raíz de una evaluación de precios de locales en renta y locales en ventas midiendo el riesgo, el beneficio y el grado de financiación que implicaría en ambas decisión, tomando en cuenta que estamos iniciando como empresa y a la vez introduciéndonos en nicho de mercado no intervenido (ausencia de competencia). Nuestro local estará ubicado en el Eixample Dret, Barcelona, en la Calle Arago / Roger de Flor. Este sector contiene una gran concentración de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), siendo estas nuestro mercado objetivo, por lo que nuestros productos y servicios tendrán mayor alcance a nuestros consumidores, que se encuentran en esta área. Un edificio comercial con muros acristalado recientemente rehabilitado en la fachada, vestíbulos y zonas comunes, con plaza de Parking próximo al edificio y 2

consta de un

superficie de 93 m , situado en una de las calles mas concurridas de la cuidad con excelentes comunicaciones (Bus y Metro), muy próximo a la Avenida Diagonal.

Grafico 6.3 Mapa de localizaci贸n

6.7. TIEMPOS DE PROCESO

A continuación se detalla el tiempo que hay entre el inicio del proyecto hasta su última fase, detallado por etapa.

ETAPA DEL PROCESO

TIEMPO MÍNIMO

TIEMPO MÁXIMO

Entendimiento

5 días

30 días

Implementación

5 días

30 días

Inicialización

30 días

90 días

Transformación

5 días

30 días

Entendimiento: El tiempo está entre 5 y 30 días, dependiendo de la complejidad de la empresa cliente, de la información suministrada y de la claridad con que la empresa tenga definidas las necesidades de formación. Implementación: El tiempo está entre 5 días y 30 días, dependiendo de las necesidades que se hayan identificado. El mínimo de 5 días tomarán los proyectos que no requieran personalización sino únicamente la conformación del plan de formación a partir de cursos existentes en nuestro portafolio. Para aquellos que requieran programas personalizados, a la medida de las necesidades, nuestros asesores tendrán un máximo de 30 días para trasformar dichas necesidades en soluciones que satisfagan las necesidades del cliente. Inicialización: Este tiempo corresponde a lo que tarda el cliente en poner en funcionamiento el plan de formación proporcionado por nosotros. Dentro de esta etapa está la de llevar a cabo la tutoría de inicialización que tardará aproximadamente 10 días y a partir de esta, la solución quedará

al alcance de los empleados. Los programas de formación tendrán una duración de entre 30 días y 70 días. Transformación: Esta es la etapa en la cual el empleado pone en práctica los conocimientos adquiridos en el programa de formación proporcionado por nosotros. Las actividades que le empresa lleva a cabo es el acompañamiento al cliente de sus acciones tomadas posterior a la formación y el seguimiento de la eficacia de los programas de formación. Se plantea un tiempo máximo de 30 días para llevar a cabo esta etapa.

6.8. CAPACIDADES

Las principales situaciones potenciales podrían ocasionar cuellos de botella en el proceso y por consiguiente el riesgo de incumplirle al cliente en los tiempos estipulados. 1. No definición clara de los objetivos: Si no se encuentran claramente definidos los objetivos, podrían ocasionarse desviaciones en el planteamiento de la solución adecuada al cliente. Los asesores de e-learning deben tener la competencia necesaria para lograr identificar los verdaderos. 2. Mala comunicación entre desarrolladores y asesores de e-learning: En caso de que la comunicación entre los desarrolladores y asesores sea obstaculizada por problemas de flujo de información o personales, habrá lugar a dilaciones en los procesos. Para esto es necesario que exista definido un flujo de la información, tanto la información física como la información en medio magnético. 3. Requerimientos de clientes en soporte superiores a la capacidad del personal de soporte: Habrá acumulación de requerimientos y demoras en la atención de los mismos en caso de que se incremente la cantidad de solicitudes de soporte. Este cuello de botella podrá minimizarse a través de la elaboración de guiones de soporte, de la capacitación continua del equipo de soporte y el seguimiento de indicadores de soporte.

6.9. COSTES Y GASTOS DE EXPLOTACION COGNITA

6.9.1 Costes unitarios Determinamos los costes unitarios para nuestra empresa en función de: Costes Unitarios por Curso El coste de estos, será directamente el convenido con los proveedores según sea el caso por curso.

•

Cursos de Gestión Empresarial

Estos cursos serán suministrados por la compañía Skillsoft, siendo los siguientes costes asignados de acuerdo al tipo de paquete y al número de usuarios:

Tipo de Paquete Paquete 1 - 5 cursos

Paquete 6 - 15 cursos

Paquete 16 - 25 cursos

Número de Usuarios

Coste unitario

1 - 5 usuarios 6 - 10 usuarios 11 - 15 usuarios 16 - 25 usuarios 1 - 5 usuarios 6 - 10 usuarios 11 - 15 usuarios 16 - 25 usuarios

152 133 115 100 326 284 246 214

€ € € € € € € €

1 - 5 usuarios 6 - 10 usuarios 11 - 15 usuarios 16 - 25 usuarios

435 379 328 285

€ € € €

Tabla 6.2 Costes unitarios de skillsoft

•

Cursos de Idiomas

Estos cursos serán suministrados por la compañía Auralog, siendo los costes asignados los siguientes:

Curso de un idioma un usuario

132 €

Tabla 6.3 Costes unitarios Auralog

•

Cursos de Herramientas Ofimáticas

Estos cursos comprenderán los programas: Word - Excel - Access - PowerPoint - Project – Outlook, los cuales serán suministrados por la compañía Cognita, siendo los siguientes costes asignados de acuerdo al tipo de paquete: Tipo de Paquete Paquete 1 curso 3 meses Paquete 4 cursos 6 meses Paquete 8 cursos 12 meses

Coste U 39 € 150 € 320 €

Tabla 6.4 Costes unitarios Cognita Croacia

•

Cursos Personalizados

Estos cursos se elaborarán específicamente de acuerdo a las necesidades de cada proyecto; de ser requerido por sus especificaciones y de acuerdo a su magnitud, se podrá contratar con los servicios de un asesor externo.

Elemento de Coste Coste Coste Coste Coste Coste

hora desarrollador hora Product manager hora directores MK o Desarrolladores hora director General especialista pedagogía Total

Promedio Coste Medio Horas Proyecto proyecto 40 € 8 15 60 € 1 70 € 1 90 € 2 60 € 27

Tabla 6.5 Coste promedio cursos personalizados

Coste promedio por curso 320 € 900 € 70 € 90 € 120 € 1.500 €

6.9.2. Gastos operativos Estos, son aquellos no incluidos en los costes unitarios de los productos o servicios y que corresponden a los recursos materiales y humanos necesarios para fabricar, comercializar y prestar nuestros servicios. A continuación detallamos parte de estos:

Gastos Fijos

2008

2009

2010

Gastos de Explotación

63,872 €

67,225 €

75,745 €

Arrendamiento

20,100 €

20,562 €

21,035 €

5,524 €

5,651 €

Reparación y Conservación Servicios profesionales (aseo)

1,440 €

1,473 €

1,507 €

Transportes

2,977 €

3,193 €

2,937 €

2,046 €

2,093 €

Primas de seguros Seguros

2,584 €

4,794 €

3,479 €

18,100 €

27,368 €

Hosting

288 €

295 €

Dominio

32 €

33 €

Acceso a Internet (Telefónica)

5,400 €

5,524 €

5,535 €

Suministros

1,952 €

1,997 €

2,043 €

Arrendamiento LMS

3,600 €

3,683 €

3,768 €

Gastos de Personal

186,497 €

245,737 € 374,941 €

Sueldos y Salarios

142,800 €

188,160 €

287,091 €

57,577 €

87,850 €

Seguridad

Social

cargo

la 43,697 €

empresa Amortizaciones

5,664 €

5,418 €

6,566 €

Total Gastos Fijos

256,033 €

564,116 € 832,193 €

Tabla 6.6. Gastos Fijos

6.9.3 Inversiones

Determinamos las inversiones a realizar en base a los gastos en los cuales la empresa se someterá por cada año, obteniendo así los siguientes resultados: DETALLE DE INVERSIONES Concepto Gastos de Constitución

2008

2009 897 €

Equipo Informáticos

9,000 €

Servidor

2,000 €

Equipo de Oficina

3,174 €

Software

5,000 €

Asociación Skillsoft

1,880 €

Asociación Auralog

1,500 €

Asociación AEFOL

495 €

Web

2,400 €

Depósito Local

3,360 €

Base de Datos clientes Total Inversiones

2010

2,000 €

6,000 €

800 €

1,108 €

400 € 30,106 € Tabla 6.7 Inversiones

2,800 €

7,108 €

brero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Año 2008

6.10. Cronograma de Implementación

7. PLAN DE RECURSOS HUMANOS

La gestión de recursos humanos es indispensable en el desarrollo de la competitividad de las empresas, crea la diferencia en la generación de valor agregado y el desarrollo de capacidades de innovación. El área de RRHH asumirá una orientación integral, consistirá en definir el enfoque general que adoptara la empresa para garantizar la utilización eficaz del personal con el fin de lograr la visión de empresa. Contara con una interacción dinámica entre las funciones del área de personal y los objetivos de la organización, es decir que el planteamiento de RRHH estará coordinado con la estrategia de la organización y con la aprobación de la Dirección General.

Funciones: 1. Reclutamiento y selección de personal. Referente a la búsqueda de personal y posterior selección de las personas adecuadas.

2. Capacitación y desarrollo. Vinculado a mejorar las aptitudes para el área de trabajo y el futuro desarrollo. 3. Problemáticas de la remuneración y administración del personal.

Evaluación del desempeñó. Análisis sobre el desempeño en el trabajo, si logra o no los objetivos. Este será un factor que influirá sobre la remuneración y la capacitación.

5. Relaciones laborales. Basada en todo lo referido al contacto directo de la empresa con el personal.

Para desempeñar el área de RRHH hemos tenido en cuenta: 1. Misión y Visión. Las metas, los objetivos fijados y la razón de la existencia de la empresa. RRHH, se adecuara a ellos dando soporte y contribuyendo a conseguirlos y expandiéndolos a todos los niveles.

2. Objetivos y Metas. Los RRHH son necesarios en la medida que se adecuen a la misión y visión, a los objetivos y metas. En función de estos crearemos la estrategia de RRHH. El objetivo principal en nuestra área de RRHH será: escoger las personas adecuadas, para el cargo preciso, en el momento exacto.

Antes de cubrir cualquier vacante, desarrollaremos las siguientes actividades:

•

Descripción y análisis de los puestos de trabajo

•

Marcar los perfiles de los candidatos para el reclutamiento de los empleados

•

Selección y contratación

•

Costos asociados

7.1. ESTRUCTURA EMPRESA La estructura organizativa de COGNITA, como empresa de nueva constitución, contara con personas de distintos perfiles acostumbrados a trabajar en el ámbito de formación empresarial, en el de la consultoría y asesoría y tecnológico. Técnicos expertos capaces de concretar soluciones tecnológicas. Estará formada por un equipo de consultores de amplia experiencia, implicados altamente en lo relativo a gestión y servicio a los clientes. Dentro de la Estructura de la empresa consideraremos dos grandes áreas: 1. Área de Operaciones 2. Área de Soporte

Grafico 7.1

7.1.1. Evoluci贸n en el tiempo del organigrama

Grafico 7.2 Evolución organigrama

En la evolución del primer año empezaremos con una estructura que abarcará las necesidades de los proyectos previstos. Contaremos con personal contratado, que desempeñaran las funciones y tareas de desarrollador y project manager. Los mismos empleados se irán incorporando a los diferentes puestos de trabajo, a medida que surjan las necesidades de los nuevos proyectos. Contemplamos para el segundo año, un incremento en nuestra plantilla que constará de un Project manager, un desarrollador y un diseñador. De igual manera, en el tercer año, aumentará de acuerdo a las necesidades que tengamos que cubrir en el mercado.

7.2. OBJETIVOS DE RECURSOS HUMANOS COGNITA

Mediante nuestros consultores en e-learning ayudaremos a nuestros clientes implementar y desarrollar las herramientas tecnológicas y de capacitación adecuadas, para la toma de decisiones según las normativas y los objetivos trazados en sus negocios. Y con nuestros integradores gestionaremos de una manera sencilla y transparente la implementación de los sistemas de tecnología y de capacitación y así como un mantenimiento completo. -‐‑

Asesorar e implantar soluciones de capacitación y formación según las necesidades de cada cliente.

-‐‑

Poner a la disposición de nuestros clientes todas las oportunidades que las Tecnología de la Información nos brindan en la actualidad y en un futuro próximo.

-‐‑

Garantizar una efectividad en el proceso de aprendizaje.

7.3. INVENTARIO DE PUESTOS POR DEPARTAMENTOS

DEPARTAMENTO

NUMERO DE EMPLEADOS

Área ejecutiva Director Ejecutivo

Total Área Ejecutiva

Área Operacional Departamento de Desarrolladores Director de Desarrolladores

Desarrolladores

Diseñador de contenido

Total Departamento Desarrolladores

Departamento Comercial Director Comercial

Project Manager

Total Departamento Comercial

Total Área Operacional

TOTAL EMPLEADOS

Tabla 7.1 Inventario de Puestos

7.4. DESCRIPCION DE PUESTOS DE TRABAJO En este apartado se describen las exigencias del puesto de trabajo, tanto a nivel de operaciones como de responsabilidades, así como su interrelación con otros puestos dentro del mismo organigrama de la empresa. Estas descripciones y análisis marcarán los perfiles para un posterior proceso de reclutamiento y selección, en consideración con los requisitos mínimos para cubrir dichas funciones. Al tratarse de una empresa de servicios y que vende un servicio con apoyo de software, la interrelación entre las personas es elevada por la cantidad de información que se tiene del proyecto tanto a nivel técnico como operacional y personal. Posteriormente valoraremos los factores que consideramos más importantes, a efectos de establecer unos valores relativos de los puestos de trabajo en la empresa. 7.5. VALORACION DE PUESTOS DE TRABAJO En este apartado hemos pretendido conocer la importancia relativa de cada uno de estos puestos dentro de la estructura organizativa. A partir de esta valoración podríamos establecer los rangos salariales, tanto de una manera directa como indirecta, o sea, solo por la mera función de realizar el trabajo asignado como por el grado de cumplimiento personal (a través de la evolución por desempeño que más adelante veremos). El método que hemos considerado más óptimo es de la comparación de factores, dado que estamos hablando de un perfil de puestos de actitudes y aptitudes que pueden ser valoradas en función de una misma escala. Lo primero es comparar aquellos factores homogéneos para todos los perfiles que consideramos

más

importantes;

competencia,

conocimientos,

capacidad

resolutiva,

responsabilidad, etc., lógicamente estos factores conllevan explícitamente otros como

pueden ser el nivel de toma de decisiones, interacción con otras personas tanto internas como externas, y las consecuencias de dichas acciones y por lo tanto de sus errores.

DESIGNACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: Director Ejecutivo DEPARTAMENTO: Área Ejecutiva FACTORES

BASES DE ESTIMACIÓN

GRADO

PUNTOS

Conocimientos

Titulación Superior. Conocimientos extensos de una

disciplina científica, con dirección y supervisión de técnicas complejas. Experiencia Afín

De 3 a 5 años

Entrenamiento

De 3 a 6 meses

Complejidad

Desarrolla nuevas ideas.

Razonamiento

Elevado nivel de razonamiento en la realización del

Abstracto

trabajo.

Responsabilidad Tarea

Responsabilidad Alta

Trabajo de otros

Responde de una unidad Orgánica

Contactos

Negociaciones frecuentes

Condiciones de

Área abierta y amplia de oficina con condiciones

trabajo

normales de trabajo

Total

475

DESIGNACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: Director Comercial DEPARTAMENTO: Departamento Comercial

FACTORES

BASES DE ESTIMACIÓN

GRADO

PUNTOS

Conocimientos

Titulación Superior. Conocimientos extensos de una

disciplina científica, con dirección y supervisión de técnicas complejas. Experiencia Afín

De 3 a 5 años

Entrenamiento

De 3 a 6 meses

Complejidad

Desarrolla nuevas ideas.

Razonamiento

Elevado nivel de razonamiento en la realización del 5

Abstracto

trabajo.

Responsabilidad Tarea

Responsabilidad Moderada

Responde de una unidad Orgánica Trabajo de otros Contactos Condiciones trabajo Total

Negociaciones frecuentes de

Área abierta y amplia de oficina con condiciones 2

normales de trabajo 423

DESIGNACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: Project Manager DEPARTAMENTO: Departamento Comercial

FACTORES

BASES DE ESTIMACIÓN

Conocimientos

Nivel

educación

equivalente

titulación

GRADO

PUNTOS

superior, con dirección y supervisión de técnicas complejas. Experiencia Afin

De 3 a 5 años

Entrenamiento

De 3 a 6 meses

Complejidad

Realiza diversas tareas, lleva a cabo la solución de

Razonamiento

Extremo cuidado y atención en todas las fases. 5

Abstracto

Coordinación con una dirección General. Juicio

problemas

complejidad

bajo

condiciones

cambiantes.

independiente de los resultados Responsabilidad Tarea

Es necesario un gran cuidado sin el cuál se producirían grandes pérdidas. Responsabilidad por las actividades de un numero limitado de personas, con un trabajo similar al de

Trabajo de otros

los supervisados

Contactos

Negociaciones frecuentes y de importancia

Condiciones

Área abierta de oficina en condiciones normales de

trabajo. Total

413

DESIGNACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: Desarrolladores DEPARTAMENTO: Departamento de Desarrolladores

FACTORES

BASES DE ESTIMACIÓN

GRADO

PUNTOS

Conocimientos

Conocimientos técnicos, cualificados y complejos.

Experiencia Afin

De uno a 3 años

Entrenamiento

De uno a 3 meses

Complejidad

Realiza una serie de operaciones en un campo bien

definido. El cambio en las condiciones requiere ocasionalmente acciones independientes. Razonamiento

Moderado razonamiento en la ejecución del trabajo.

Abstracto

Atención metal sostenida durante largos periodos de tiempo.

Responsabilidad

Responsabilidad por la exactitud en datos. Los

Tarea

errores pueden dar como resultado importantes

Trabajo de otros

demoras, gastos o pérdidas y efectos en las relaciones internas. Responsabilidad por su trabajo.

Contactos

Intercambio de opiniones y criterios con otro.

Condiciones

Oficina ventilada con un elemento desagradable de

forma continua Total

329

DESIGNACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: Director de Desarrolladores DEPARTAMENTO: Departamento de desarrolladores

FACTORES

BASES DE ESTIMACIÓN

GRADO

PUNTOS

Conocimientos

Titulación Superior. Conocimientos extensos de una

disciplina. Dirección y Supervisión de técnicas complejas. Experiencia Afin

De uno a 3 años

Entrenamiento

De uno a 3 meses

Complejidad

Realiza diversas tareas que exigen la interpretación 4

de normas y procedimientos. Solución de problemas de complejidad. Razonamiento

Extremo cuidado y atención en todas las fases. 5

Abstracto

Juicio independiente sobre los resultados.

Responsabilidad

Alta exactitud y confianza

Tarea

Responsable de la previsión y control de los

Trabajo de otros

resultados de una unidad, sin poder modificar el

número y el contenido. Contactos

Frecuentes contactos interdepartamentales.

Condiciones

Oficina ventilada con un elemento desagradable de

forma continua Total

404

DESIGNACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: Diseñador de contenidos DEPARTAMENTO: Departamento de desarrolladores FACTORES

BASES DE ESTIMACIÓN

Conocimientos

Titulación

media.

Conocimientos

técnicos,

GRADO

PUNTOS

cualificados y complejos. Experiencia Afin

De uno a 3 años

Entrenamiento

De uno a 3 meses

Complejidad

Tareas

mental 3

diversas

carácter

semirrepetitivo,

siguiendo métodos y procedimientos. Razonamiento

Moderado

razonamiento

con

Abstracto

sostenida por largos periodos de tiempo.

Responsabilidad

Tarea

confianza.

moderada

atención por

exactitud

y 3

Trabajo de otros Responde solo por su trabajo. Contactos

Contactos simples con personas de otros grupos o unidades.

Condiciones

Oficina ventilada con un elemento desagradable de forma continua

Total

270

7.6. POLITICA DE CONTRATACION Posición

Cantidad

Jornada

Retribución

Tiempo completo

Fijos

Desarrolladores

Tiempo completo

Fijos

Director Comercial

Tiempo completo

Fijos

Director Ejecutivo Director Equipo

Retribución por beneficios Incentivo por logros de Objetivo Desarrollador

Tiempo completo

Fijos

Diseñador

Tiempo completo

Fijos

Project Manager

Tiempo completo

Fijos Retribución por beneficios Incentivo por logros de Objetivo

Una vez determinada las necesidades de personal, tenemos que contratar a los mejores empleados para ocupar las plazas que dispondremos. El proceso de contratación constara de tres elementos:

Grafico 7.3 Política de contratación

7.6.1 RECLUTAMIENTO DE CANDIDATO El objetivo principal del reclutamiento de candidatos consiste en atraer personas cualificadas para los diferentes puestos de trabajos. Los candidatos deberán ser entrevistados y analizados, para luego determinar si estas personas serán capaces de desempeñar el cargo en la empresa. Las fuentes de reclutamiento que utilizaremos en COGNITA estarán definidas de acuerdo al puesto de trabajo que ocuparán los candidatos, a través de diversos medios que nos permitirán captar los posibles candidatos con el perfil de cada puesto. Las fuentes de reclutamiento que utilizaremos serán

•

Anuncios en Internet y en páginas web especializadas. Crearemos una sección en nuestra página web, donde se publicarán los datos específicos de los distintos puestos de trabajo solicitados. También a través de las páginas web especializadas, se publicarán anuncios con los puestos de trabajos solicitados.

•

Centros de formación superior (Universidades).

A través de las distintas Universidades, podemos encontrar candidatos altamente capacitados para los puestos de trabajos.

•

Competidores y otras empresas. Reclutar empleados que han trabajado anteriormente para empresas del sector de elearning que posean el perfil buscado.

•

Referencias de contactos personales. Personas que pueden ser recomendadas a través de referencias personales (amigos, familiares) para ocupar el puesto vacante.

•

Anuncios impresos. Mediante anuncios en periódicos locales, podremos captar posibles candidatos para COGNITA.

Presupuesto Selección En el proceso de selección para cubrir los puestos utilizaremos los anuncios de prensa. El proceso de filtros, entrevistas y pruebas será realizado por nosotros mismos. El presupuesto establecido para dicho proceso será en función a la cantidad de anuncios que salgan en prensa para los diferentes puestos. Personal

Anuncios

Cantidad

Precio

TOTAL

Persona

2.000 €

4.000€

Administrativa

1.000 €

1.000€

TOTAL

técnica

5.000€ Año

Coste

2008

2.000 €

2009

3.000€

TOTAL

5.000€

Tabla 7.2 Presupuesto selección

7.6.2 Selección de candidatos Lo consideraremos una inversión mas para la mejora de los distintos aspectos de la empresa.

Grafico 7.4 Proceso de selección

Una vez disponemos de un grupo idóneo de solicitantes obtenidos mediante el reclutamiento, iniciaremos el proceso de selección. Este proceso consistirá en una serie de pasos específicos que emplearemos para decidir que perfiles serán los más adecuados para ocupar el cargo existente en la empresa, tratando de mantener o aumentar la eficiencia y el rendimiento del personal.

7.6.2.1 Estilo de contacto candidato Por medio de los diferentes medios de recepción de información de candidatos, para la vacante ofertada, COGNITA hará la preselección a través de un <<juicio global>>, agrupando la información en tres bloques distintos: 1. Excelente: reúne todos los requisitos esenciales.

2. Bueno: falla en algunos de los requisitos exigidos. 3. Malo: que no cumple con ninguno o casi ninguno de los requisitos.

7.6.2.2 Curriculum Vitae Se estudiaran los curriculums de los aspirantes al puesto, haciendo comparación entre ellos y descartando los que no se ajusten al perfil del puesto. Para este análisis deberemos consideraremos los siguientes aspectos para la selección del candidato:

•

Contenido

•

Aspectos a resaltar

•

Léxico

•

Estructura

•

Máximo dos paginas

•

Ajustado a COGNITA / puesto

•

Mecanografiado (ordenador), sin faltas ortográficas

•

Extensión y profundidad.

El curriculum vitae del aspirante nos proporcionara información de la biografía del posible candidato y sobre sus logros del pasado. Analizaremos si los requisitos exigidos se cumplen en mayor y menor medida, también nos permitirá descartar a ciertos aspirantes que no cumplen con determinados requisitos y condiciones.

7.6.2.3 Entrevistas

Es el factor que más influirá de la decisión final respecto de la aceptación o no del candidato al puesto de COGNITA. Consistirá en una conversación formal y en profundidad, que la conduciremos para evaluar la idoneidad para el puesto. El objetivo es obtener información sobre los antecedentes personales y profesionales, evaluar el desempeño profesional, determinar la adecuación del candidato al puesto y suscitar un sentimiento de buena voluntad hacia la empresa. El tipo de entrevista a utilizar será de modalidad “Mixta”, el responsable de RRHH llevara de preparada una parte para recoger aquella información que nos interesa, y la otra parte consistirá de preguntas abiertas, o relacionadas con algún comentario de la entrevista, en la cual debe recoger información.

7.6.2.4 Pruebas a realizar Aplicaremos una serie de pruebas específicas a candidatos preseleccionados.

El objetivo

fundamental de los tests, será como medio para predecir con certeza aceptable: comportamientos, actitudes o destrezas que son requeridos por la empresa. Pruebas psicotécnicas:

•

Test de aptitudes especificas

•

Pruebas de conocimientos o de capacidad

•

Test de personalidad

Pruebas de simulación:

•

In-basket

•

Rol playing

Otras pruebas:

•

Test de destreza en el manejo de herramientas

7.6.2.5 Comunicación de resultados La decisión de contratar al solicitante señala el final del proceso de selección. El grupo de personas rechazadas incluyen ya una inversión en tiempo y de estos puede surgir un candidato idóneo para otro puesto, y también se pueden conservar los expedientes para construir una base de datos de recursos humanos potenciales a largo plazo. Con el fin de mantener la imagen de COGNITA, será conveniente comunicar a los candidatos mediante carta escrita y remitida por correo, que no fueron seleccionados.

7.6.3 Programa de orientación COGNITA a través de su programa de orientación pretende lograr su objetivo de socialización acelerada de los nuevos empleados. La socialización consistirá en un proceso mediante el cual el empleado empezara a comprender y aceptar los valores, normas y

convicciones de la

empresa. El proceso de orientación constituirá un método eficaz para la acelerar el proceso de socialización y lograr que los nuevo empleados y lograr que los nuevos empleados efectúen contribuciones positivas a COGNITA. Nuestro programa de orientación será responsabilidad del Director Ejecutivo (asume también la función de RRHH), el cual dará la bienvenida a los recién llegados y entregara nuestro manual del empleado. Los temas que cubre nuestro programa de orientación se contemplan en el manual del empleado de COGNITA, en el cual se describen las políticas de la empresa, normas, prestaciones y otros temas relacionados.

Temas cubiertos en el programa de orientaci贸n

Grafico 7.5 Programa de orientaci贸n

7.7. POLITICA LABORAL

Tomada la decisión de las personas que ha de ocupar el puesto de Trabajo solicitado, en base a todo el proceso anterior, la contratación que realizara la empresa seguirá las siguientes condiciones: Los contratos realizados estarán regulados por lo que determina la legislación laboral

•

vigente (según convenio). Y las contrataciones de periodos de pruebas figuraran por escrito en el contrato

•

firmado por ambas partes según lo estipulado en el convenio colectivo. Para Administrativos, profesionales el convenio colectivo dispone de un 1 mes de prueba. En COGNITA no trabajaremos con contratos laborales temporales sino que después del periodo de pruebe si la empresa decide persistir con el empleado será por contrato definido.

CONTRATOS

CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO INDEFINIDO

INDEFINIDOS SIN BONIFICACIÓN FORMALIZACIÓN,

•

El contrato de trabajo será verbal o escrito.

DURACIÓN Y JORNADA

•

Comunicar al Servicio Público de Empleo en el plazo de los 10 días siguientes la aceptación.

OTRAS

•

CARACTERÍSTICAS

Adquirirán la condición de trabajadores fijos, cualquiera que haya sido la modalidad de su contratación, una vez transcurrido un plazo igual al que legalmente se hubiera podido fijar para el periodo de prueba.

•

Se presumirán por tiempo indefinido los contratos temporales celebrados en fraude de ley.

NORMATIVA

•

Art. 15 del R.D.Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (B.O.E 29-3-95) modificado por la Ley 12/2001, de 9 de julio (B.O.E. De 10 de julio).

Tabla 7.3 Política Laboral

7.7.1 Política de Retribución Las políticas de retribución son uno de los principales medios de los que dispone Cognita para motivar a las personas que trabajan en ella. La retribución no se ha de entender sólo como una simple compensación, sino como un sistema estructurado de incentivos, cuya misión debe ser, lograr la aproximación de los objetivos individuales de cada uno de los partícipes de la organización, a los objetivos de la organización misma; es decir, ser eficientes logrando alcanzar el objetivo con el gasto mínimo de recursos humanos y el mínimo gasto de horashombre, lográndose cuando las personas estén comprometidas con los objetivos de la empresa. Cognita considera que una política retributiva flexible no debe perseguir solo un intercambio sueldo-trabajo, sino que ha de enfocarse para que las expectativas individuales se aproximen a los objetivos de la empresa motivando de esta manera a los partícipes. Si bien la retribución se compone habitualmente de tres partes: salario fijo, variable y beneficios sociales, la variabilidad no viene sólo por la parte del sueldo variable, sino por la totalidad del salario, pues estos tres elementos están correlacionados e influyen los unos en los otros a la hora de actuar como sistema de incentivos. El sueldo fijo también es un elemento de los incentivos, y no una simple compensación. Mediante este sistema retributivo flexible se emite una información sobre lo que quiere la empresa y esa información ha de servir para coordinar los esfuerzos en la organización, pero además, debe ser capaz de recoger información sobre el ROE de un sueldo, es decir, el nivel de rentabilidad de la inversión que una empresa realiza para pagar a sus partícipes. Objetivos: -

Una correcta y eficiente gestión y control de los recursos económicos destinados al personal.

Una justa valoración económica del empleado en función de sus conocimientos, habilidades y experiencias.

Mejorar notablemente la situación competitiva de la empresa a la hora de atraer y retener personal.

Apoyar los objetivos estratégicos de las empresas y, además, otorgar mayor responsabilidad a los empleados.

Principales estrategias: -

Se les asignará una remuneración a las personas basadas en: sus competencias para cubrir el puesto de acuerdo al perfil correspondiente, su evaluación del desempeño y su contribución personal a los objetivos de la empresa.

Cada persona recibirá una base salarial designada por el convenio colectivo que aplique a su categoría, más un suplemento adicional a criterio del director de recursos humanos, proveniente de la valoración específica de la persona que cubra el puesto.

De la misma manera se otorgarán prestaciones sociales de ley a cada trabajador.

7.7.2 Estructura de las retribuciones: 1.- Sueldo Base: El personal que se encuentra laborando en Cognita percibirá como sueldo base unos ingresos por encima de lo que es la media nacional. Dicho sueldo se revisará anualmente por el director ejecutivo. La Remuneración vendrá asignada según: -

Mercado

Análisis y evaluación del Puesto

Marco normativo (leyes, convenios)

2.- Sueldo Variable: Cognita inicialmente solo contemplara esta modalidad en base a

horas extras

producidas por cantidad de trabajo y paulatinamente a mediano – largo plazo se irán incrementando.

GASTOS DE PERSONAL 2008

Product Manager

Cantidad

Sueldo Base Mensual

GASTOS DE PERSONAL 2009

1,400 €

1,600 €

16,800 €

11,200 €

8,400 €

19,600 €

22,400 €

50,400 €

22,400 €

8,400 €

19,600 €

22,400 €

Product Manager

1,260 €

Sueldo Anual por empleado

Director Desarrolladores

Diseñador

Desarrollador

3 840 €

2 630 €

Director Comercial 1

1,470 €

Director General 1

1,470 €

1 1,680 €

17,640 €

11,760 €

8,820 €

20,580 €

23,520 €

35,280 €

17,640 €

20,580 €

23,520 €

Product Manager 7

Sueldo Base Mensual

1,323 €

Sueldo Anual por empleado

Director Desarrolladores

Diseñador

Desarrollador

5 882 €

3 662 €

Director Comercial 1

1,544 €

Director General 1

1,544 €

142,800 €

Total

70,560 €

Número

Total Sueldos y Salarios

Total

600 €

Sueldo Base Mensual

GASTOS DE PERSONAL 2010

Director General

800 €

Número

Total Sueldos y Salarios

Director Comercial

1,200 €

Sueldo Anual por empleado Total Sueldos y Salarios

Director Desarrolladores

Diseñador

Desarrollador

188,160 €

Total 1

1,764 €

18,522 €

12,348 €

9,261 €

21,609 €

24,696 €

129,654 €

61,740 €

27,783 €

21,609 €

24,696 €

287,091 €

Tabla 7.4 Sueldos

7.8 PLAN DE FORMACION La formación permite la capacitación y el desarrollo de las personas que integran una organización para que ésta alcance sus objetivos, es decir, la formación será una herramienta estratégica para COGNITA. La formación en la empresa se convierte en factor de excelencia y en clave del éxito empresarial en un entorno cambiante y competitivo como el que nos rodea. En la medida en que la compañía tiene establecidas políticas y estrategias para mantener y ampliar su dimensión y competitividad, la formación debe constituirse en un pilar de apoyo para el éxito de esas políticas. Su objetivo será la de concretar prioridades que se solicitan al personal de la organización, así como el tratamiento que la organización va a dar a su colectivo para apoyar el cumplimiento

de esas prioridades. En este marco ha de entenderse que la formación deberá ajustarse y adecuarse a la proyección de esas políticas, igualmente en su apoyo. La gestión de la Formación debe basarse en criterios contrastados y coparticipados con las personas que están en esos sistemas. El proceso de formación consta de tres etapas: 1. Valoración de las necesidades. En esta etapa los directivos se encargarán de determinar los problemas o necesidades de su área que se deben de tomar en cuenta para el proceso de formación. 2. Desarrollo y aplicación de la formación: se diseñará el tipo de formación que mejor se adapte para aplicarlo a la fuerza laboral. 3. Evaluación: los directivos valoran la eficacia del programa de formación.

7.8.1 Proceso de formación

Grafico 7.6 Proceso de formación

Al ser una empresa de E-learning poseemos una ventaja comparativa, ya que al adquirir las licencias con nuestro proveedores también obtenemos la formación de cada producto y al mismo tiempo cada empleado tiene accesos a múltiples bibliotecas online gratuitas. Nuestro plan de formación es organizado en un cronograma que se basa en una formación continua de cada Project Manager, estas formaciones se harán de acuerdo a los avances tecnológicos que surjan en el mercado en que nos desenvolvemos. 7.9 POLÍTICA DE LA COMUNICACIÓN INTERNA La comunicación interna es una herramienta de gestión estratégica de las empresas del siglo XXI, que tiene por misión saber motivar a su equipo humano, retener a los mejores, inculcarles los valores de una verdadera cultura corporativa haciéndolos sentir identificados y fidelizándolos a la organización, permitiendo recibir impulsos de sus miembros y de esta manera logrando ser más competitiva y rentable. Cognita establece una línea de comunicación eficaz de forma constante entre todos sus empleados, siendo sus flujos de comunicación interna de manera ascendente, descendente y horizontal, permitiendo que el feedback marque la diferencia entre lo que es la comunicación

y la información. De la misma manera esta línea de comunicación evitará las incertidumbres, los rumores y la pérdida de orientación, factores típicos que atentan contra la productividad. La comunicación ascendente permite expresar las actitudes del personal de la organización, sus deseos necesidades, propuestas y opiniones, iniciativas, etc. Para que se lleve a cabo una comunicación ascendente, es necesario que exista un ambiente de confianza y una gran capacidad de escucha por parte de todos. Entre las herramientas utilizadas en la comunicación ascendente, se encuentran:

•

Buzón de sugerencias

•

Encuestas

•

Intranet/redes de comunicación interna

•

Reuniones y grupos de mejora

La comunicación descendente se establece desde los niveles superiores del organigrama hasta la base del mismo. Utilizando un tipo de comunicación descendente motivamos todos los niveles del contexto empresarial, de manera que el empleado esté bien informado permitiéndole participar según los canales que la empresa pone a su alcance. Cuando un empleado está bien informado sobre las distintas áreas y aspectos internos de la empresa, este se sentirá que forma parte importante de la organización, aumentando el prestigio y el orgullo profesional. Herramientas utilizadas en la comunicación descendente:

•

Cursos de formación

•

Informes

•

Notas internas

•

Reuniones

•

Manual de acogida

•

Manual de funciones

•

Línea jerárquica

•

Intranet/redes de comunicación interna

La influencia que tiene la comunicación sobre la productividad y en definitiva para la rentabilidad de Cognita nos ha llevado a establecer un plan de comunicación interna dinámico y congruente y que permita un funcionamiento acorde con los objetivos y la motivación laboral.

Grafico 7.7 Integración empresarial

Objetivos: -

Obtener una fluida, eficiente y objetiva comunicación de información mediante un proceso sencillo y aplicado en todos los niveles de la empresa.

Obtener una excelente gestión de la información con la utilización de las últimas tecnologías de la información.

Promover en todos los niveles, canales de comunicación abiertos a través de los cuales fluya la información y transmisión de ideas, quejas y sugerencia de manera continua y adecuada.

Dar a conocer los objetivos y la cultura de la empresa, facilitando que todos sus miembros “remen” en la misma dirección.

Mejorar la toma de decisiones

Fomentar la confianza.

Principales estrategias: -

Realizar convenciones periódicas dando a conocer los objetivos mediante la definición clara de las expectativas, su comunicación y el seguimiento de estas.

Fomentar a mediano plazo la elaboración de boletines informativos, sobre logros y reconocimientos tanto de la empresa como de los empleados.

Aplicar las nuevas tecnologías de comunicación, haciendo efectivas su inmediatez e interactividad potenciando el sentimiento corporativo y motivando a los empleados.

Impulsar una cultura de toma de decisiones sustentada en la información con parámetros de medición para su mantenimiento y mejora continua.

Promover la participación del personal a todos niveles, poniendo a su alcance diversos canales por los cuales manifestar sus inquietudes.

7.10 POLÍTICA PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Debido a la responsabilidad que adquiere la compañía socialmente con sus trabajadores, y a pesar de ser una empresa con un reducido número de personas, se establece como principio contar con adecuadas condiciones de seguridad y salud en el trabajo a través de la implementación de un sistema de prevención de riesgos laborales. Al implementar este programa, Cognita adquiere una serie de compromisos tanto con los trabajadores como consigo misma así: -

Cumplir con los requisitos legales en materia de prevención de riesgos y considerar estos requisitos como nivel mínimo de referencia.

Involucrar tanto a la gerencia de Cognita como a todos los niveles de la organización en la planificación e implementación del programa, estableciendo mecanismos de consulta y participación en la gestión de los riesgos de seguridad y salud.

Destinar los recursos necesarios para implementar el programa de prevención de riesgos.

Enmarcar todas las actividades y los procesos a los niveles adecuados de seguridad y salud en el trabajo.

Integrar esfuerzos mejorar continuamente las condiciones de seguridad y salud en el trabajo con miras a la prevención de los riesgos.

Evaluar permanentemente el desempeño del programa de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud.

Fomento de un ambiente propicio en el trabajo en el que se establezcan niveles permisibles para el desarrollo adecuado de las actividades.

7.10.1 Actividades del sistema de prevención de riesgos El sistema de prevención de riesgos se enmarcará en las siguientes actividades: 1. Organización: Asignación de responsabilidades respecto al sistema de prevención de riesgos laborales. 2. Identificación y evaluación de riesgos: Según a quien se haya designado, se llevará a cabo la identificación de peligros y riesgos que afecten a la seguridad y salud de los trabajadores, la elaboración de un panorama de riesgos y la valoración de los mismos. 3. Planificación: A continuación se llevará a cabo la formulación de actividades que conlleven a minimizar los riesgos según la valoración obtenida en la fase anterior, determinando plazos, prioridades y trabajadores expuestos. Estas actividades quedarán debidamente documentadas.

4. Ejecución y Revisión: Se ejecutarán todas las actividades de prevención y se evaluará su desempeño. 5. Auditoria: Con el objetivo de garantizar formalmente el desempeño del sistema de prevención de riesgos, cada año se efectuará una auditoria para evaluar su eficacia y sus oportunidades de mejora.

7.10.2 0rganización y responsabilidades relacionadas con la prevención de riesgos Las responsabilidades que Cognita tendrá para la prevención de riesgos es la siguiente:

Director Ejecutivo: Será el representante por la dirección de la implementación del sistema de prevención de riesgos.

Comité de Prevención de riesgos laborales: Este comité inicialmente estará integrado por el Director de equipo de desarrolladores y el director de ventas y marketing. Debido a que el número de personas es reducido, este será el único escenario de consulta y participación, y será también donde se llevarán a cabo las actividades de sensibilización, entrenamiento y formación de todos los trabajadores. Durante los primeros meses de puesta en marcha de la empresa, el comité designará las personas que realizarán las diferentes actividades de identificación y evaluación de los riesgos, formulación de acciones de minimización de riesgos, la documentación de los procedimientos, el control de la ejecución de las acciones y las auditorias del sistema.

7.11 PRESUPUESTO PLAN DE RECURSOS HUMANOS Año

Presupuesto

de personal

de Selección

2008

142.800€

2.000€

144.800 €

2009

188.160€

3.000€

191,160 €

2010

287.091€

0,0

287.091€

TOTAL

623.051€ Tabla 7.5 Presupuesto Recursos Humanos

8. PLAN ECONOMICO FINANCIERO

INTRODUCCION En el presente Plan se expone la proyección de los estados financieros a partir de la previsión de ventas, el plan de inversiones y el plan de financiación, tanto a corto plazo como a largo plazo. El horizonte temporal de planificación corresponde a 3 años consecutivos a partir de 2008, año en el que se pondría en funcionamiento la empresa. Inicialmente se presentan el plan financiero a Largo Plazo y el plan financiero a corto plazo. El primero muestra el resultado de las decisiones de inversión y financiación, la evolución de la cuenta de resultados y el balance de situación para los 3 años de planificación. El segundo detalla la previsión de tesorería, el cual refleja la previsión de los cobros y pagos futuros. Por último se muestra el análisis financiero a partir de los estados financieros proyectados y la tesorería, y el análisis de viabilidad y sensibilidad del negocio, determinando el grado de cumplimiento de los objetivos generales de la empresa. 8.1.

PLAN FINANCIERO A LARGO PLAZO

8.1.1.

Plan de Inversión y financiación

A continuación se muestra las inversiones a realizar en los tres años correspondientes y los recursos financieros necesarios para su financiación. Se han considerado como inversiones los siguientes: -‐

Gastos de constitución

-‐

Equipos informáticos: 9 equipos informáticos y 2 impresoras.

-‐

Servidor para red corporativa

-‐

Equipo de oficina: para 9 puestos de trabajo

-‐

Software

-‐

Asociaciones: Se consideran inversiones ya que aumentarán el valor de la empresa el estar asociados a SkillSoft, Auralog y AEFOL.

-‐

Diseño página web

-‐

Fianza por arrendamiento de inmueble

-‐

Base de datos de clientes: Se considera inversión ya que se realiza solo una vez.

Concepto Gastos de Constitución Equipo Informáticos Servidor Equipo de Oficina Software Asociación Skillsoft Asociación Auralog Asociación AEFOL Web Depósito Local Base de Datos clientes Total Inversiones

DETALLE DE INVERSIONES 2008 2009 897 € 9.000 € 2.000 € 2.000 € 3.174 € 800 € 5.000 € 1.880 € 1.500 € 495 € 2.400 € 3.360 € 400 € 30.106 € 2.800 €

2010 6.000 € 1.108 €

7.108 €

Tabla 8.1. Detalle de Inversiones

Las fuentes de financiación son: -‐

Aportación a Capital: La sociedad limitada estará compuesta por 5 socios. Cada socio aportará 25.000 euros.

-‐

Préstamos y créditos: Se contará con un préstamo ICO del banco Santander para emprendedores con las siguientes condiciones: o

Préstamo ICO §

Plazo de Amortización 5 años

§

1 año de Carencia

§

Tasa de interés: euribor 6 meses +0,75%

§

Monto del Préstamo: Corresponde a 31.000 euros los cuales corresponden al valor de las inversiones del 1 año.

Leasing Financiero §

Plazo de amortización 5 años

§

Tasa de interés: euribor 1 año + 2%

§

Monto del Leasing: Corresponde al valor del equipo de oficina y de los equipos informáticos.

FINANCIACIÓN Autofinanciación Aportación capital social Préstamos y créditos Desinversiones Subvenciones Otros recursos TOTAL RECURSOS

FINANCIACIÓN 2008 84.208 € 100.000 € 31.000 €

46.792 €

2009 20.228 €

2010 117.567 €

20.228 €

117.567 €

Tabla 8.2. Detalle de Financiación

Los respectivos cuadros de amortización del préstamo y del Leasing se muestran en el Anexo 8.2 y 8.3

8.1.2.

Previsión de la cuenta de Resultados

Esta previsión mostrará el desarrollo de las actividades empresariales y la capacidad de autofinanciarse.

CONCEPTO

2008 (€)

2009 %

2010

(€)

Ventas Coste Ventas Margen de Contribución

303.959 135.834 168.126

100,00% 44,69% 55,31%

599.306 256.152 343.154

100,00% 42,74% 57,26%

1.093.384 463.896 629.488

100,0% 42,4% 57,6%

Gastos de Personal Gastos Explotación Amortizaciones BAIT

186.497 63.872 5.664 -87.907

61,36% 21,01% 1,86% -28,92%

245.737 67.225 5.418 24.775

41,00% 11,22% 0,90% 4,13%

374.941 75.745 6.566 172.236

34,3% 6,9% 0,6% 15,8%

Ingresos Financieros Gastos Financieros BAT

0 1.965 -89.872

0,00% 0,65% -29,57%

0 1.990 22.785

0,00% 0,33% 3,80%

0 1.465 170.771

0,0% 0,1% 15,6%

Impuesto Sociedades BENEFICIO NETO

0 -89.872

0,00% -29,57%

7.975 14.810

1,33% 2,47%

59.770 111.001

5,5% 10,2%

Dividendos Reservas Amortización AUTOFINANCIACIÓN

0 -89.872 5.664 -84.208

0,00% -29,57% 1,86% -27,70%

0 14.810 5.418 20.228

0,00% 2,47% 0,90% 3,38%

0 111.001 6.566 117.567

0,0% 10,2% 0,6% 10,8%

Tabla 8.3. Previsión de la cuenta de Resultados

A continuación se explican las partidas de la cuenta de explotación previsional: Ventas Como se describe en el plan de marketing, se ha realizado la previsión de las ventas con el método de test de concepto y con el método de factores. Coste de Ventas En el coste de las ventas se consideran los costes variables. Para el caso de los cursos de gestión empresarial, idiomas y herramientas ofimáticas, se considera el coste de adquisición de los paquetes por unidad de usuario a los proveedores. Para el caso de los cursos personalizados, el coste variable corresponde al coste por hora del especialista en pedagogía que será contratado externamente.

Gastos de Personal: En este apartado se incluyen los salarios de personal tanto administrativo como comercial y de desarrollo. Para el primer año, forma parte de la plantilla desde el inicio de actividad dos directores, un director general, dos desarrolladores, un diseñador y tres Product manager. Al mismo tiempo se incluye el coste de la seguridad social empresa de estas personas, el cual se ha estimado aproximadamente en un 30.6%. Evolución: Aplicamos el incremento anual de 5% en cada ejercicio sobre los salarios bases. Dicho incremento repercute directamente al coste de la Seguridad Social. Gastos de Explotación: Se explican aquí los gastos fijos, los cuales permanecen invariables con el nivel de actividad normal de la empresa. -‐

Arrendamientos: Corresponde al alquiler de la oficina de 93 m². Evolución: Se aplica un incremento anual del 2.3% en concepto de IPC. Para los tres años del horizonte no se prevé aumentar la capacidad

-‐

Reparación y Conservación: Se considera como reparación y conservación los gastos de mantenimiento de los equipos informáticos (computadoras), por un importe de 75 € por equipo mensuales. Evolución: Se aplica un incremento anual acumulativo del 2.3% en concepto de IPC.

-‐

Transportes: Son los gastos en que incurre el personal de Product Manager para el traslado al lugar de los clientes. Las proporciones aplicadas se han calculado en función de las Tarjetas de transporte (T-mes), que tienen un costo de 44.35 € por cada Product Managers (3). Este monto es extraído de Transporte Metropolitano de Barcelona. Evolución: Se aplica un incremento anual acumulativo del 2.3% en concepto de IPC.

-‐

Seguro Caución: Este seguro cubre los riesgos del no pago de los clientes. Evolución: Se plantea un 0,85% sobre la facturación. Como norma habitual el pago se efectúa trimestralmente. Dicho coste va disminuyendo a través del tiempo por la baja siniestralidad presentada, 0.80 y 0.75 años 2 y 3 respectivamente.

-‐

Seguros: Se incluyen seguros de responsabilidad civil. Evolución: se aplica un incremento anual acumulativo del 2.3% en concepto de IPC.

-‐

Publicidad: Estos gastos se detallan en el Plan de Marketing. Evolución: Dependiendo de los resultados esperados en ventas se realiza en el presupuesto el correspondiente incremento anual.

-‐

Suministros: Son los gastos por servicios de energía, telefonía y agua. Evolución: se incrementa anualmente y de manera acumulativa el 2.3% en concepto de IPC, y al mismo tiempo se va incrementando mensualmente en el primer ejercicio a consecuencia de incremento de personal.

Amortizaciones: Corresponden a los gastos de amortización del activo fijo material. A continuación se especifica la vida útil de los equipos adquiridos. -‐

Equipos informáticos

5 años

-‐

Gastos Constitución

5 años

-‐

Servidor

5 años

-‐

Equipo de oficina

5 años

-‐

Software

5 años

-‐

Web

5 años

-‐

Base de Datos

3 años

Los detalles de la amortización del activo fijo s se detallan en el Anexo 8.1. Gastos Financieros: Corresponden a los intereses incurridos por el préstamo ICO del Banco Santander para emprendedores. La tasa ofrecida por el banco es Euribor a 6 meses más 0,75%, la cual sería actualmente 4,33% + 0,75% = 5,08% efectivo anual. También se estipula la consecución de un Leasing para la adquisición de equipos informáticos, servidor y equipos de oficina con el mismo banco, pactando una tasa de interés Euribor un año más 2%, es decir 4,13% + 0,02% = 6,13% efectivo anual. En los anexos 8.2 y 8.3. se muestran los cuadro de amortización del préstamo y del leasing.

Impuesto de Sociedades: Se aplica una tasa impositiva del 35% sobre el beneficio después de tasas (BAT). En el primer año no hay lugar a pago del impuesto por pérdidas. En el segundo año, el pago se realiza en noviembre haciendo un anticipo del 25% del BAT acumulado hasta noviembre, quedando Hacienda Pública como deudor de IS, compensándose con la liquidación del impuesto del siguiente año. 8.1.3. Balances de Situación Previsionales ACTIVO ACTIVO FIJO Activo Fijo Material Activo Fijo Inmaterial Amortización Acumulada ACTIVO FIJO NETO

2008

ACTIVO CIRCULANTE Existencias Clientes HP Deudora IVA HP Deudora IS Disponible TOTAL ACTIVO CIRCULANTE TOTAL ACTIVO

EXIGIBLE LARGO PLAZO Exigible Corto Plazo Préstamos CP Proveedores Organismos Oficiales SS HP IRPF HP acreedora IVA HP Impuesto Sociedades TOTAL PASIVO

€ € € €

25.671 7.235 11.081 21.825

€ € € €

10.681 51.376 62.057

€ € € € € €

15.345 5.222 79.199 99.765

€ € € € € €

2008

2010

22.871 7.235 5.664 24.442

86.499 €

PASIVO FONDOS PROPIOS Capital Social Reservas Beneficio Neto TOTAL FONDOS PROPIOS

2009

100.000 89.872 10.128

121.590 € 2009

€ € € €

100.000 89.872 14.810 24.938

32.779 7.235 17.647 22.367

€ € € €

17.570 39.135 237.151 293.856

€ € € € € €

316.223 € 2010

€ € € €

100.000 75.062 111.001 135.940

€ € € €

32.924 €

22.607 €

11.737 €

43.447 € 9.792 € 23.689 € 4.397 € 3.672 € 1.897 € € 86.499 €

74.044 € 10.317 € 41.441 € 5.794 € 4.838 € 3.679 € 7.975 € 121.590 €

168.547 € 10.870 € 74.301 € 8.840 € 7.382 € 7.383 € 59.770 € 316.223 €

Tabla 8.4. Previsión de la cuenta de Resultados

Activo Fijo: El activo fijo corresponde a aquellos que se hacen líquidos en un periodo mayor a un año. El activo fijo material se compone de: -‐

Gastos de constitución

-‐

Equipos informáticos: 9 equipos informáticos y 2 impresoras.

-‐

Servidor para red corporativa

-‐

Equipo de oficina: para 9 puestos de trabajo

-‐

Software

-‐

Diseño página web

-‐

Base de datos de clientes: Se considera inversión ya que se realiza solo una vez.

El activo fijo inmaterial lo componen: -‐

Asociaciones

-‐

Fianza por arrendamiento de inmueble.

La adquisición de este activo fijo se realizará con el leasing (para el caso de equipos informáticos y equipo de oficina) y con el préstamo ICO. Activo Circulante: Se compone del saldo de clientes y de la tesorería al final de cada año. Fondos Propios: Son las aportaciones iniciales de los socios y las reservas que la empresa genera a partir del segundo año. Exigible a Largo Plazo: Corresponde al leasing y al préstamo solicitado para la puesta en marcha de la empresa, mencionado anteriormente en el plan de Financiación. Exigible a Corto Plazo: Se incluye el saldo pendiente de pago tanto de acreedores como de proveedores.

8.2.

PLAN FINANCIERO A CORTO PLAZO

En este plan se plasma la previsión de la tesorería para los tres años del horizonte de planeación. Para el primer año, se hará la previsión mensual, y para los siguientes dos años se muestra la previsión anual. Cobros: Se especifican los cobros por facturación de las ventas y también los cobros no correspondientes a la actividad de la empresa como es el desembolso del préstamo y el aporte a capital el primer mes. Las modalidades de pago de los clientes es la siguiente: Cursos Estándares: Al contado. Cursos Personalizados: Se ofrecerá la posibilidad del pago a 60 días. Se estima que el 50% de las ventas de cursos personalizados serán canceladas por los clientes al contado y el otro 50% se acogerán al crédito de 60 días. Con base en esta estimación, el 50% de las ventas de cursos personalizados se recaudarán a los siguientes dos meses y la otra parte de las ventas se recaudará en el mismo mes. A efectos de separar el efecto impositivo en el cobro y pago de las facturas, en el cuadro de tesorería se muestra por separado, el cobro de la base imponible, el pago de las facturas (también base imponible) y por ultimo, el IVA repercutido, soportado y la repercusión del resto de impuestos en la tesorería. Pagos: Según información de los proveedores, los plazos se podrían pactar de la siguiente manera: §

Skill Soft: 90 días

§

Aura Log: 90 días

§

Cógnita Croacia: 120 días

§

Especialista en Pedagogía: 30 días

§

Facturación gastos explotación: 30 días

En cuanto a los pagos que no corresponden a la explotación, los pagos dependen de las condiciones de los acreedores.

PLAN DE TESORERÍA CONCEPTO Saldo Inicial

2008 -

2009 €

2010 €

27.822 €

COBROS Clientes Ejercicio Anterior Facturación del ejercicio Aportaciones de capital social Préstamos y Créditos Subvenciones y otras ayudas Total Cobros

341.912 100.000 31.000 472.912

€ € € € € €

10.681 679.850 690.530

€ € € € € €

15.345 1.250.755 1.266.099

€ € € € € €

PAGOS Pagos Ejercicio Ordinario Proveedores Ejercicio Anterior Facturación Proveedores Explotación Gastos Personal Neto a Pagar Total Pagos Ejercicio Ordinario

207.971 108.028 315.999

€ € € €

23.689 333.676 142.343 499.707

€ € € €

41.441 551.682 217.184 810.308

€ € € €

22.286 5.222 10.317 1.465 7.108

€ € € € €

39.135 44.294 81.216 97.240 297.839

€ € € € €

Pagos Ejercicio Extraordinario Acreedores Ejercicio Anterior HP deudora IS Amortización Créditos Gastos Financieros Inversiones Acreedores Hacienda Pública IS a cuenta Hacienda Pública IRPF Hacienda Pública IVA Organismos Oficiales Seg. Social Total Pagos Ejercicio Extraordinario

2.458 1.965 18.481

€ € € € €

9.966 9.792 1.990 2.800

22.032 12.234 48.368 105.537

€ € € € €

5.222 29.030 40.470 63.731 163.001

Total Pagos

421.536 €

662.708 €

1.108.147 €

Saldo Final

51.376 €

27.822 €

185.775 €

Tabla 8.5. Previsión de Tesorería anual

€ € € € € € € € € €