H1 2012 H2 предложения 2012 H1 2013 Развитие
квартиры
Вонг Амат
Паттайя
Пратумнак
предложение на начало года дополнительное предложение в течение года
Н1 2013
2011
2012
2010
2009
2007
2008
2005
2006
2003
2004
2001
2002
1999
2000
1997
1998
1995
1996
1993
1994
1990
Предложение кондо (Н2 2012)
1991
H2 2011
2012
Н1 2013
2011
2010
2009
2008
2007
2005
2006
2003
2004
2002
2001
1999
2000
1997
1998
1995
1996
1993
1994
Вонг Амат - 11%
1990
за II полугодие 2012 года
1991
Паттайя - 30%
Джомтьен - 42%
Пратумнак- 12%
На Джомтьен - 6%
рабочей силы, причем эта пробле‑ Предложение по районам Прогнозированное предложение ма коснулась не только Паттайи, 16,000 22,000 но и всей страны в целом. Вонг Амат - 11% 14,000 20,000 ПаттайяПредложение была основным ме‑ Паттайя - 30% 12,000 по районам 18,000 стом застройки с 1990 по 2000 год, 10,000 Пратумнак- 12% 16,000 22,000 ограниченного количе‑ но ввиду 8,000 Джомтьен - 42% 14,000 6,000 ства20,000 свободных участков девелопе‑ 12,000 На Джомтьен - 6% 18,000 4,000 ры сместили свою активность на юг. 10,000 16,000 2,000 8,000 В 2005 году администрация Пат‑ 14,000 6,000 6,000 тайи12,000 инициировала ряд усовершен‑ 4,000 H2 2013 20 ствований 10,000 вдоль Таппрайи и продол‑ 2,000 жила8,000 строительство Второй дороги 6,000 призванной разгрузить Джомтьен, 4,000 Начатые проекты проблемную Джомтьен Бич Роад. 2,000 Теперь Джомтьен, в особенности Вонг Амат Паттайя Пратумнак Джомтьен На Джомтьен 7,000 Вторая дорога, стал наиболее попу‑ 6,000 лярным среди девелоперов районом 5,000 города – это самая активно застра‑ оставаться основным местом девело‑ по‑прежнему остается Вонг Амат. 4,000 Вонг Амат Паттайя Пратумнак Джомтьен На Джомтьен Предложение кондо (Н2 2012) иваемая территория. перской активности, особенно в сред‑ Хотя3,000 в этом районе не появились Большинство проектов Джомтье‑ ней и низкой ценовой категориях. новые2,000 готовые проекты, однако не‑ на – крупномасштабные комплексы, Большинство крупных жилых про‑ которые старые уже закончены и го‑ 1,000 Предложение (Н2 2012) поэтому ожидается,кондо что в период ектов расположены именно на Джом‑ товы к сдаче. Вонг Амат Паттайя Пратумнак с 2013 по 2015 год будет сдано в экс‑ тьене, причем некоторые из них более Спрос на квартиры на Джом‑ H1 2010 H2 2010 H1 2011 H2 2011 плуатацию около 15 400 квартир. чем на 1000 квартир. тьене и Пратумнаке вырос на 7 % Как видно из графика, самый Количество запускаемых объ‑ по сравнению со вторым полугодием большой спрос на кондоминиумы на‑ ектов в первом полугодии 2013 го‑ 2012 года, в то время как в остальных Динамика продаж с 2010 по первое блюдался на Джомтьене (42 % от об‑ да практически совпадает с циф‑ районах города наметился некоторый Амат - 11% щего спроса). Далее следует Паттайя рамиВонг за прошлый год, и Джомтьен спад. Многие новые проекты появи‑ 90% Паттайя - 30%лидирует, Джомтьен - 42% (30 %). по‑прежнему а Паттайя за‑ лись на Джомтьене и в Паттайе в на‑ 80% Пратумнак12% место. На Джомтьен - 6% Большую часть крупномас‑ нимает второе На Джомтье‑ чале года, что сказалось на продажах. Вонг Амат - 11% стоит отметить, что некоторые штабных проектов было запущено не было запущено три новых проек‑ Также70% 60% насчитывают более 1000 Паттайя - 30% Джомтьен - 42% на Джомтьене, и к концу 2015 года та, причем в каждом из них порядка из проектов Прогнозированное предложение 50% ожидается около 15 400 новых квартир. 100016,000 квартир. Пратумнак12% На Джомтьен - 6% квар‑ 40% тир в этом районе. На Пратумнаке Значительная часть проектов, Вонг Амат 11% 14,000 30% в аналогичный период времени предложение ожи‑ стартовавших за последний год, ори‑ Паттайя - 30% 12,000 Внешний Прогнозированное 20% ентирована и среднюю це‑ дается около 10 тыс. юнитов. 10,000 на низкую Пратумнак- 12% 16,000 и внутренний Сама же недвижимость новые8,000 категории. Хотя есть -и исклю‑ 10% Джомтьен 42% Вонг Амат - 11% Цен‑ 14,000 спрос чения6,000 в дорогом сегменте, которые, тральной и Джомтье‑ 0% На Джомтьен - 6% - 30% 12,000 ПаттайиПаттайя 4,000показывают хорошие ре‑ на различна по типу: в то время впрочем, Вонг Амат Паттайя Пратумн 10,000 Пратумнак- 12% 2,000 зультаты. Тем не менее большинство По сравнению с несколькими по‑ как в Паттайе превалируют оте‑ 8,000 H1 2010 H2 2010 H1 2011 H2 2011 Джомтьен - 42% 6,000 6,000 покупателей (как тайцы, так и ино‑ следними годами, когда иностранные ли и коммерческая недвижимость, На Джомтьен - 6% H2 2013 2014 2015 игрока‑ 4,000 на Джомтьене преобладает жилая. странцы) заинтересованы в доступ‑ покупатели были основными 2,000 Это связано с дефицитом свободной ном доме для отдыха – предпочти‑ ми на рынкеСредняя недвижимости цена заПаттайи кв. м (до второго п земли6,000 в Паттайе, что ограничивает тельно недалеко от пляжа, со всеми и Джомтьена, сейчас мы наблюдаем 2014 2015 с хоро‑ Начатые проекты размеры жилых зданий.H2 2013 удобствами и от девелопера значительный сдвиг в сторону тай‑ 100,000 В соответствии с данными за‑ шей репутацией. ского покупателя. Во все предыду‑ 7,000 стройщиков, почти 13 200 объектов В среднем продажи на Пратум‑ щие годы для застройщиков было 80,000 6,000 Начатые проектыС 2013 будет завершено в 2013 году. наке 5,000 выросли на 1‑2 % по сравне‑ проблемой продать пресловутые 51 % по 2015 год Джомтьен продолжит нию с прошлым годом. Лидером же тайской квоты, однако сейчас мы 4,000
H1 2010
H2 2010
H1 2011
H2 2011
H1 2012
H2 2012
H1 2013
Вся информация о недвижимости Паттайи • 084 892 7447 Развитие предложения
7,000 3,000 6,000 2,000 Вся информация о недвижимости Паттайи • 084 892 7447 5,000 1,000 4,000
Н1 2013
2012
2011
2010
2009
2007
2008
2005
2006
2003
Недвижимость Таиланд • 09/2013 • № 9/35
бат/кв.м
квартиры
11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000
2004
2002
2001
квартиры продажи
2012
Н1 2013
1999
1997
1998
2011
2000
1995
1996
2010
1993
1994
1992
2007
2009
1991
2008
1990
2005
2006
2004
2003
2002
2001
1999
2000
1997
1998
1995
1996
1993
1994
1992
квартиры
Новые проекты города
квартиры
Количество проектов, запущен‑ ных в первой половине 2013 го‑ да, практически совпадает с про‑ шлогодними цифрами. В первой половине текущего года было на‑ чато строительство порядка 7400 квартир, большинство из которых (около 52 %) – это новые проек‑ ты на Джомтьене. Три ведущих
квартиры
Недвижимость Таиланд • 09/2013 • № 9/35
44
В первом полугодии текущего года количество квартир в запу‑ щенных проектах было таким же, как и во второй половине 2012‑го. Всего в эксплуатацию было сдано 800 квартир. Однако это больше, чем количество юнитов, завершен‑ ных в 2012 году. Средний уровень продаж и средняя цена на квартиру практически идентичны прошлогод‑ ним показателям. Район Второй дороги Джом‑ тьен по‑прежнему остается наи‑ более плотно застраиваемым райо‑ ном города с 2012 года. Ввиду этого Джомтьен является районом, ко‑ торому угрожает перенасыщение, о чем уже давно предупреждают не только эксперты, но и офици‑ альные структуры. Следует также отметить, что пат‑ тайскому рынку жилья продолжает задавать тон большое количество столичных застройщиков.
тайских девелопера – Sansiri, Supalai и SC Asset Corporation – стартовали со своими первыми проектами в Пат‑ тайе в первой половине 2013‑го и по‑ лучили хороший отклик, особенно среди тайских покупателей. К конц у первого полугодия 2013 года предложение на рынке кондоминиумов составляло прибли‑ зительно 47 490 объектов. В течение этого периода было завершено и сда‑ но в эксплуатацию сравнительно не‑ большое количество квартир – око‑ ло 800. Еще более 13 тыс. квартир сейчас находятся в процессе строи‑ тельства и ожидаются к сдаче во вто‑ рой половине 2013 года – это самый высокий показатель за всю историю Паттайи. Строительство многих проектов идет с опозданием. Основная причи‑ на – нехватка квалифицированной
1991
C
olliers International Thailand является частью большой риэлторской сети с более чем 522 представительствами в 62 странах мира. В общей сложности в компании работают 12 300 профессионалов со всех уголков земли. В трех тайских представительствах – в Бангкоке, Паттайе и Хуа Хине – насчитывается свыше 200 сотрудников. Компания неоднократно становилась лауреатом премий в сфере риэлторских услуг. Colliers International Thailand – единственное агентство в Таиланде, которое дважды в год предоставляет доклады о кондоминиумах, обеспечивая своих клиентов исчерпывающей информацией о текущих тенденциях и условиях рынка. Мы предлагаем Вашему вниманию итоговый обзор первого полугодия 2013.
1990
квартиры
квартиры
квартиры
кондоминиумов Паттайи
50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000
H1 2011
50,000 45,000 Развитие предложения 40,000 35,000 30,000 предложение на начало года дополнительное предложение в течение года 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000
1992
квартиры
ОБЗОР рынка
H2 2010
1992
H1 2010
property in progress
60,000 40,000
45
Паттайя Паттайя
Джомтьен Джомтьен
Н1Н1 2013 2013
2011 2011
2012 2012
2010 2010
2009 2009
2007 2007
2008 2008
2005 2005
2006 2006
2003 2003
Пратумнак Пратумнак
2004 2004
2001 2001
2002 2002
1999 1999
2000 2000
1997 1997
1998 1998
1995 1995
1996 1996
1993 1993
Вонг Амат Вонг Амат
1994 1994
1991 1991
1992 1992
property in progress
1990 1990
14,000 14,000 12,000 12,000 10,000 10,000 8,000 8,000 6,000 6,000 4,000 4,000 2,000 2,000
На Джомтьен На Джомтьен
46
Марк Боулинг, Старший менеджер Colliers International В Паттайе
Вонг Амат - 11% Вонг Амат - 11% Паттайя - 30% Паттайя - 30% Пратумнак- 12% Пратумнак- 12%
mark.bowling@colliers.com
Джомтьен - 42% Джомтьен - 42% На Джомтьен - 6% На Джомтьен - 6%
квартиры квартиры
предложение привлекать как покупателей, так они займутПрогнозированное весомые доли на мест‑ Прогнозированное предложение ном 16,000 рынке, как это уже случилось и инвесторов. 16,000 Вонг Амат - 11% 14,000 с русскими. Однако есть и некоторые нюан‑ Вонг Амат - 11% 14,000 Паттайя - 30% 12,000 В начале года мы наблюдали, сы, особенно для инвесторов-нович‑ Паттайя - 30% 12,000 10,000 Пратумнак- 12% как на рынок резко вошли несколь‑ ков – не все из проектов могут быть 10,000 Пратумнак- 12% 8,000 Джомтьен - 42% ко проектов, сопровождавшихся не‑ рассмотрены как инвестиционные, 8,000 Джомтьен - 42% 6,000 На Джомтьен - 6% 6,000 вероятно успешными продажами. поэтому при выборе объекта для вло‑ 4,000 На Джомтьен - 6% 4,000 Некоторые из них были распроданы жений не обойтись без специалиста. 2,000 2,000 практически сразу после старта, дру‑ Самой высокой в Паттайе сред‑ 6,000 6,000 гие за несколько месяцев распрода‑ няя цена H2 2013 2014за квадратный метр 2015остается H2 2013 2014 Вонг Амат. Многие 2015 проек‑ лись на 50‑70 %. Это свидетельству‑ в районе ет о том, что Паттайя продолжает ты этого района относятся к высокой
квартиры квартиры
Начатые проекты Начатые проекты 7,000 7,000 6,000 6,000 5,000 5,000 4,000 4,000 3,000 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000
Вонг Амат Вонг Амат
H1 2010 H1 2010
Паттайя Паттайя
H2 2010 H2 2010
H1 2011 H1 2011
Пратумнак Пратумнак
H2 2011 H2 2011
Джомтьен Джомтьен
На Джомтьен На Джомтьен
H1 2012 H1 2012
H2 2012 H2 2012
H1 2013 H1 2013
Динамика продаж с 2010 по первое полугодие 2013 Динамика продаж с 2010 по первое полугодие 2013 продажи продажи
видим, как в Паттайю пришли круп‑ ные тайские застройщики, в проектах которых зачастую именно иностран‑ ная квота остается невостребованной. Многие тайские застройщики не имеют достаточного опыта рабо‑ ты с иностранным покупателем: они заслужили свою репутацию в Банг‑ коке и имеют слабое представление об особенностях паттайского рын‑ ка. Такие застройщики не уделяют практически никакого внимания мар‑ кетингу на иностранном рынке, но, скорее всего, ситуация изменится, как только они поймут, что на рын‑ ке Паттайи недостаточно ориенти‑ роваться только на тайцев. Рынок тайского покупателя при‑ вязан к узнаваемым брендам, та‑ ким как LPN, Q House, Major Developments, Sansiri, Supalai и так далее. Чтобы конкурировать с ними, местные, особенно иностранные, де‑ велоперы зачастую используют от‑ ельные бренды с целью повысить привлекательность своих проектов – как для тайцев, так и для иностранцев. Русский рынок продолжает играть значительную роль. Воз‑ можно, это связано с тем, что он не настолько остро среагировал на глобальный финансовый кризис. В отличие от русских, европейцы, британцы и американцы не играли особой роли на рынке недвижимо‑ сти в прошедший год. Растущие рынки, такие как Ин‑ дия и Китай, сейчас начинают пробовать почву, проявляя повы‑ шенный интерес к Паттайе. Мы считаем, что в ближайшем будущем
90% 90% 80% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 0% H1 2010 H1 2010
Вонг Амат Вонг Амат
H2 2010 H2 2010
Паттайя Паттайя
H1 2011 H1 2011
Пратумнак Пратумнак
H2 2011 H2 2011
H1 2012 H1 2012
Джомтьен Джомтьен
H2 2012 H2 2012
На Джомтьен На Джомтьен
H1 2013 H1 2013
Средняя цена за кв. м (до второго полугодия 2012 года) Средняя цена за кв. м (доовторого полугодия 2012 года) Вся информация недвижимости Паттайи • 084 892 7447 .м
Недвижимость Таиланд • 09/2013 • № 9/35
эксперт
Предложение кондо (Н2 2012) Предложение кондо (Н2 2012)
100,000
6,000 4,000 2,000 6,000
На Джомтьен - 6%
property in progress H2 2013
2014
2015
квартиры
Начатые проекты 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 Вонг Амат
H1 2010
Паттайя
H2 2010
Пратумнак
H1 2011
На Джомтьен
Джомтьен
H2 2011
H1 2012
H2 2012
H1 2013
Динамика продаж с 2010 по первое полугодие 2013 продажи
ценовой категории и готовы или близ‑ 90% ки к завершению. 80% Немало масштабных проектов 70% было запущено в районе Джомтьен. 60% Большинство из них ориентировано 50% на покупателей, которые интересуют‑ 40% среднего и эконом-класса, ся жильем 30% поэтому средняя цена в этом районе самая 20% низкая в Паттайе, хотя и вы‑ росла 10% на 3‑5 % по сравнению с пре‑ дыдущим 0% годом. Близость пляжа являетсяПаттайя основ‑ Вонг Амат ной причиной высоких цен на кон‑ H1 2010 H2 2010 H1 2011 доминиумы класса «люкс». Цены
могут увеличиваться на 100 %, ес‑ ли проект расположен на пляже, – особенно в районах Вонг Амат и На-Джомтьен. Средняя цена в высотках выше средней цены обычных кондоминиу‑ мов – из‑за технологий строительства и панорамного вида, привлекающих покупателей, которые ориентированы на премиум-класс. В то же время бюд‑ жетные кондоминиум-проекты, сделав‑ На Джомтьен шие акценты на таких Пратумнак Джомтьен предложениях, как бассейны в виде лагуны H2 2011 H1 2012 H2 2012 и курорт‑ H1 2013 ные удобства, также повышают цены.
бат/кв.м
Средняя цена за кв. м (до второго полугодия 2012 года) 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000
Вонг Амат
Недвижимость Таиланд • 09/2013 • № 9/35
H1 2010
48
H2 2010
Паттайя
Пратумнак
H1 2011
H2 2011
Джомтьен
H1 2012
На Джомтьен
H2 2012
H1 2013
Влияние высоты здания и месторасположения на цену во второй половине 2012 года Расположение
Средняя цена (THB / кв. м)
Средняя цена продажи (THB / кв. м) МалоПервая Другие этажные Высотки линия (> 8 эт.) (< 8 эт.)
Вонг Амат
67,800
110,000
Паттайя
58,690
Пратумнак
59,225
Джомтьен
53,605
67,500
44,500
На-Джомтьен
59,500
105,000 44,300
68,000
70,450
62,700
58,250
54,600
65,300
52,050
55,750
42,000
73,000
37,500
Заключение
Благодаря приходу крупных застройщиков в Паттайю сфор‑ мировался конкурентный рынок, что играет на руку покупателю. Большинство проектов успешно продаются, особенно в среднем ценовом сегменте. Местные де‑ велоперы, прежде всего старые компании с хорошей репутацией, все еще сильны на рынке. Те же, кто не может похвастаться довери‑ ем покупателей, будут вынуждены искать обходные пути. Подводя итоги, можно конста‑ тировать: по всей Паттайе, осо‑ бенно на Джомтьене, стартует множество новых проектов, поэто‑ му некоторые официальные лица и эксперты рынка предупреждают о возможной перенасыщенности рынка. Большинство кондоминиу‑ мов, запущенных в последнее вре‑ мя, относятся к низкому и среднему ценовому сегментам, поэтому сред‑ няя цена за последние полгода из‑ менилась незначительно. Хотя сто‑ имость материалов, рабочей силы и логистики возросла, прирост цены составил около 5 %. Земля в Пат‑ тайе и на Джомтьене также стреми‑ тельно дорожает, особенно с учетом последних требований EIA к плот‑ ности застройки. К тому же в ближайшее время откроются новые развлекательные комплексы и торговые центры, что привлечет новых туристов – как тайских, так и иностранных. Более того, близки к заверше‑ нию несколько водных парков, что также придаст городу при‑ влекательности. Так что во втором полугодии 2013 года мы ожидаем увеличения спроса на недвижи‑ мость в Паттайе.
Вся информация о недвижимости Паттайи • 084 892 7447