El comercio electrónico, agente dinamizador de la economía paraguaya para el próximo trienio

Por Gabriel Molinas

En los últimos años, el Paraguay ha mostrado avances importantes en el uso de herramientas digitales para comercio electrónico, según apreciaciones del BID.

El organismo multilateral espera que el comercio electrónico crezca en torno al 42% entre 2022 y 2025, en Paraguay, e incremente su participación en la composición del PIB.

Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) analizó el escenario del comercio electrónico para el Paraguay en los años 2022-2025 con base en los datos proporcionados por la procesadora Bancard. El organismo multilateral realizó estimaciones de la evolución del comercio electrónico local y transfronterizo en un periodo de tres años, en el que estimó que el comercio electrónico paraguayo crecerá a una tasa del 42%.

Para obtener los componentes del PIB (comercio e importaciones), se asumió que, en los próximos años, el PIB (producto interno bruto) real de Paraguay crecerá a la tasa de largo plazo (4,1%) y que la inflación se ubicará en el valor central de 4% del rango meta, contando con la banda de flotación que va entre 2% y 6%.

Las operaciones del comercio electrónico locales se incrementarán, para el lapso 2022/2025, a una tasa promedio de 42% en un escenario central, según el estudio realizado por el organismo multilateral. En el escenario alto, la variación promedio sería de 55% y en el bajo, de 23%. Esto supone que, en cualquier escenario, el desarrollo del comercio electrónico estaría creciendo por encima del 20%.

Como respaldo, es importante poner en contexto los resultados que recientemente Bancard informó. Según los datos del año 2022, son cada vez más las personas que utilizan su tarjeta de débito para comprar en lugar de extraer dinero en efectivo del cajero. Este resultado positivo sitúa a Paraguay en el sexto lugar en la lista de países de la región que realizan compras en POS versus extracciones en los cajeros automáticos.

También es importante señalar que, desde el año pasado, el Banco Central del Paraguay (BCP) habilitó la posibilidad de realizar transferencias interbancarias los siete días de la semana e informó que desde julio se incorporan nuevas funciones a la herramienta.

En el arranque del 2023, el Sistema Pagos del Paraguay (SIPAP) alcanzó a mover unos USD 6.887 millones, superior en 60% con relación a enero del 2022, según informó el BCP. La disponibilidad 24/7 del servicio es mencionada entre los factores que impulsan este crecimiento.

En este contexto, la banca matriz señalaba que mediante la expansión de la disponibilidad de la herramienta, los montos se incrementarían exponencialmente. Se prevé que, para este año, se habiliten funciones como devoluciones de transferencias y la incorporación del alias.

De acuerdo con los datos de la Cámara Paraguaya de Comercio Electrónico (Capace), las compras online en el 2022 tuvieron un aumento significativo con respecto a los años anteriores, alcanzando así los USD 960 millones al cierre del año pasado, por lo que para este periodo esperan incrementar aun más las ventas online.

Para este año, la Capce proyectó un incremento del 30% con relación al total del año pasado. Asimismo, detallaron que generalmente las compras online de paraguayos tienen mayor volumen en Amazon, Ebay, Aliexpress o Alibaba, donde predominan artículos de electrónica.

Proyecciones

El análisis del BID explica que el valor monetario acumulado para las compras electrónicas locales en 2025 oscilará entre G. 945.648 millones (USD 129 millones) y G. 2.402.851 millones (USD 329 millones), pero con un valor central de G.1.674.249 millones (USD 229 millones).

Sin embargo, el escenario central sigue una trayectoria similar a la registrada entre los años 2019 y 2021, la cual se acelera un poco en 2024 y 2025, en respuesta, fundamentalmente, a las innovaciones en los medios de pago y el ingreso de nuevos establecimientos al comercio en línea.

Comercio electrónico internacional

Las proyecciones de crecimiento para el comercio electrónico transfronterizo son más conservadoras.

Fuente: BID

Este crecimiento también se verá reflejado en la participación del comercio electrónico local en el PIB de Paraguay. Al tomar en consideración el PIB, para el año 2025, en el escenario alto, el monto de las transacciones en línea locales representaría un 6,6% del PIB de la actividad comercial; en tanto que, para el escenario central, sería de 4,6% y en el bajo, de 2,6%.

La trayectoria en alza en lo que respecta al comercio electrónico de Paraguay se encuentra alineado con los pronósticos realizados por PWC en 2021, quienes habían proyectado que el volumen de transacciones sin efectivo en Latinoamérica repunta alrededor de 52% para el año 2025.

Las operadoras de medios de pagos en Paraguay contribuirán, por su parte, con la incorporación de mipymes al comercio electrónico local.

Particularmente, en nuestro país, las operadoras de medios de pagos están realizando esfuerzos en esa dirección, al promover herramientas de pago electrónico que no sólo permitan la incorporación de las mipymes al comercio electrónico local, sino que también faciliten la expansión de las compras en línea.

Rubros con oportunidades

El informe afirma que existe una gran oportunidad de expansión para el comercio electrónico local. De acuerdo con información de Bancard, las oportunidades de expansión del comercio electrónico son amplias.

Para el BID, las oportunidades se evidencian al observar la penetración actual de las compras en línea en diversos rubros como supermercados, con el 1%; farmacias y perfumerías (2%); tiendas (5%); compañías aéreas (10%); couriers y empresas de transporte (24%); equipos de telecomunicaciones (44%); gimnasios (53%); cine y entretenimiento (56%); y agencias de viaje (67%). En otras palabras, existe un importante volumen de establecimientos para integrar a esta modalidad de comercio.

Es importante mencionar que todos los escenarios estimados son probables, ya que contemplan tasas interanuales de expansión que se encuentran por debajo del promedio registrado en los dos años previos (79%).

Para el comercio electrónico transfronterizo se proyectó un menor dinamismo, debido a que para realizar la compra se requiere tarjeta de crédito y/o mecanismos como PayPal, que también exigen estar bancarizado. Por ello, surgen dos elementos que restringen esta modalidad de comercio: la baja bancarización en el país y el tope a las tasas de interés de las tarjetas de crédito.

De hecho, la baja bancarización, de acuerdo con el Global Findex del año 2017, está asociada, principalmente, a que las personas no cuentan con dinero para abrir una cuenta y, además, consideran que el servicio es caro.

Esta situación se agudizó en los últimos años. Ello se refleja en el Global Findex del año 2021, que muestra una desmejora en la bancarización, ya que el porcentaje de personas con cuenta en una institución financiera se redujo de 31% en 2017 a 27% en el 2021; mientras que la participación de las cuentas a través de servicios de telefonía se incrementó.

En lo que respecta al tope a las tasas de interés, éste afectó, en mayor medida, a los individuos de menores ingresos, que fueron excluidos del sistema. Además, recompuso la deuda total a favor de las tarjetas de crédito premium y en detrimento de las clásicas.

Sin embargo, la suba actual en las tasas de interés, en un contexto global de control de la inflación, generó mayor dinamismo entre los emisores de tarjetas de crédito. Así, al mes de septiembre de 2022, los bancos cuentan con 900.395 plásticos.

Entonces, el valor monetario de las transacciones electrónicas transfronterizas se ubicaría entre G. 2.023.489 millones (USD 277 millones) y G.1.715.412 millones (USD 235 millones), con un valor central de Gs. 1.869.451 millones (USD 256 millones), precisa el BID.

Por último, la razón entre el valor monetario de las transacciones electrónicas transfronterizas y el componente de importación del PIB alcanzaría 1,3% en el escenario bajo; 1,5% para el central y 1,7% en el alto; en línea con lo observado en los últimos tres años.