O Panorama da Mineração Brasileira
Comissão de Serviços de Infra-estrutura. 05 de novembro de 2009 Paulo Camillo Vargas Penna
IBRAM‐Instituto Brasileiro de Mineração 9 Organização privada, sem fins lucrativos, que representa a Indústria Mineral Brasileira; 9 Fundado em 1976; 9 Congrega 182 empresas [mineração e não-mineração] ; 9 Representa mais de 85% da Produção Mineral Brasileira
(R$ 51 bilhões em 2008) 9 Escritório Central: Brasília – Filiais: Estados de Minas Gerais e Pará;
Escritórios do IBRAM
Pará
Brasilia Sede Bahia Goiás Rio Grande do Sul
Minas Gerais
A Indústria da Mineração no Mundo
Geografia Mineral no Mundo
ouro
cobre
ferro
níquel
chumbo
zinco
Gemas
outros diamante
Perspectivas Econômicas MUNDO Os governos no mundo implementaram medidas econômicas para estimular o consumo e conter os efeitos adversos da crise financeira originada nos EUA. Já se confirma a expectativa de que os efeitos concretos desses programas possam ser observados na recuperação da demanda em 2009. A China apresenta crescimento de 9% em 2009, acima das projeções iniciais: as medidas de estímulo ao consumo tiveram uma resposta eficaz. BRASIL
O mercado interno se apresenta com uma perspectiva mais favorável neste 4T09 em função dos efeitos das medidas que foram tomadas pelo governo no que diz respeito à ampliação de linhas de crédito, redução de impostos, aumento dos investimentos em infra-estrutura, redução nas taxas de juros, entre outras.
Perspectivas Econômicas QUAL O NOVO NÍVEL DE DEMANDA ? O colapso no consumo foi grave, mas não tão desastroso quanto foi estimado no início da crise. Há percepção de que os estoques de diversas commodities tenha chegado a níveis mais adequados e já é observada alguma recuperação dos mercados. O pior já passou, mas...
... a recuperação do consumo deverá ocorrer de forma gradual, e os níveis de 2008 somente poderão ser observados a partir de 2011. O mercado deverá se ajustar a um novo nível de demanda, mais baixo, e durante esse período, deverão ocorrer movimentos de reequilíbrio entre a oferta e a demanda, de reposição de estoques e de ajustes nos preços.
Perspectivas Econômicas Crescimento do PIB Real Real GDP Growth % ch. y/y % ano/ano
Mercados Em erging Markets Emergentes
W orld Mundo
10
5
0
-5 2007
20 08
Source: Goldm an Sachs Research Estimates
2009 (f)
2010 (f)
Perspectivas Econômicas Condutores da demanda Urbanização da População Mundial China
Mundo
1,0 5,5
4,5
0,8
bilhões de pessoas
população rural
0,5
população urbana 0,3
4,0 população rural
3,5 3,0 2,5 2,0
população urbana
1,5 1,0 0,5
Em 2050 2/3 da população mundial será urbana
30
25
20
20
20
15
20
05
10
20
20
00
20
95
20
90
19
85
19
80
19
75
19
65
70
19
19
60
19
55
19
50
19
19
25
20
15
10
05
00
95
90
85
80
75
70
65
60
30 20
20
20
20
20
20
20
19
19
19
19
19
19
19
19
55
0,0
19
50
0,0
19
bilhões de pessoas
5,0
China: a força no Mercado de Commodities Minerais 60% 50%
1º 1º
40%
1º
30%
1º 1º 1º
20% 2º
10% 0 Ferro
Carvão Aço
Al
Cu
Ni
Petróleo
Preço dos Minérios US$ /Ton Alumínio
Níquel
Ocorreu uma queda acentuada no preço das Commodities minerais 50-60% no final de 2008.
Cobre
Ferro
Ouro
A partir do 2º semestre de 2009 já é possível identificar uma tendência de recuperação sustentável.
Zinco
Brasil no Mundo Área > 5 milhões Km²
Pop > 150 Milhões Bangladesh Nigéria Russia Paquistão EUA Indonésia
BRASIL
Austrália
Japão
China
India Canadá México Espanha Reino Unido
Alemanha Italia
França Coréia do Sul
PIB > US$ 1 Trilhão
As 5 primeiras Economias Comparação de hoje e uma projeção do ano de 2050 US$ trilhões
2050
2008
$80 $70 $60 $50 $40 $30 $20 $10 $0 China
EUA India
Brasil
Fonte: Goldman Sachs, setembro 2008
Rus
EUA Japão Ale
China
UK
Produção de Minerais: Posição mundial do Brasil Exportador
Importador/
Exportador
Auto-suficiente
Niobio(1º)
Niquel
Calcário
Fosfato
Minério de Ferro (2º)
Magnesio
Diamante Ind.
Diatomito
Caulim
Titânio
Cobre
Estanho
Ouro
Zinco
Vermiculita
Tungstenio
Cromo
Talco
Global Player
Manganês (2º) Tantalita (2º) Graphite (3rd) Bauxite (2nd) Rochas Ornamentais (4°)
Mica
produtor
Dependência Externa Carvão Metalúrgico Potássio Enxofre Terras raras
Evolução da Produção Mineral Brasileira Valores US$ Bilhões 2008 2008 = = US$ US$ 28 28 Bilhões Bilhões
30 25 20 Variação Variação 2000/2008 2000/2008 250% 250%
15 10 5 0 78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
Years
Não incluídos Petróleo e Gás
98
00
02
04
06
08
A importância da Mineração na Geração de Empregos
Total
Geração de Emprego
Primeira Transformação
EFEITO MULTIPLICADOR Extrativa Mineral
1:13 Fonte MME
Fornecedores
Gera 2 milhões de empregos diretos no país (sendo 161.000 da indústria de extração mineral) Dados 2008
A Indústria da Mineração no Brasil e sua importância para o Saldo Comercial Brasileiro Em million US$ Milhões US$ 25.000
22.841
ExportaçãoImports Importação Exports Balance
Saldo
Saldo
20.000
15.196 15.000
13.112 11.030
10.011
9.729
10.000
6.540 5.000
4.490
5.185
0 2006
2007
2008
Saldo Brasil em 2006 US$ 46 bi
Saldo Brasil em 2007 US$ 40 bi
Saldo Brasil em 2006 US$ 25 bi
Setor Mineral = 14%
Setor Mineral = 25%
Setor Mineral = 52%
O saldo (exportações ‐ importações) do Setor Mineral em 2008 foi de US$ 13 bilhões representando 53% do Saldo Total do Comércio Exterior do País, que atingiu US$ 24,7 bilhões.
Investimentos no Setor Mineral 2009 a 2013 Evolução das previsões de investimentos do Setor Mineral em US$ bilhões
Investimentos no Setor Mineral 2009 a 2013 37.341
Investimentos no Setor Mineral 2008 a 2012 US$ 57 bilhões Novos investimentos no Setor Mineral 2009 a 2013 US$ 47 bilhões
31.565
3.546
1.500
2.519
2.200
2.057
2.739
979
150
150
5.534 2.600
2.026
1.795
2.242
2.013
1.547
1.000
424
250
150
Acréscimos na produção até 2013 Nova realidade Minérios Ferro Níquel Alumina Bauxita Alumínio Cobre Ouro Fosfato Zinco Nióbio * Produção prevista
até Produção prevista em Variação x 2009* Acréscimo (1.000 ton) (A) 2013 (1.000 ton) (B) 2013 (C) = (A+B) vezes (C/A)
Produção
340.000 75 7.100 25.500 1.604 210 0,055 6.800 150 60
230.000 115 7.500 13.000 160 136 0,030 4.300 50 20
570.000 190 14.600 38.500 1.764 346 0,085 11.100 200 80
1,7 2,5 2,1 1,5 1,1 1,6 1,5 1,6 1,3 1,3
Consumo de Minério no Brasil Consumo per capita de materiais no Brasil e no mundo (Kg/hab)
Material Cimento Aço Cobre Alumínio
Brasil 245 120 2,4 5,0
EUA (1900 - 1920) 220 120 2,0 n.d
Fonte: Sinopse 2008, SGM/MME
Mundo
395 202 2,7 5,7
Países Desenvolvidos 400 - 800 400 - 600 8 - 12 20 - 30
China 800,0 329,0 3,0 7,0
Investimentos em Exploração Mineral dos 10 Países Líderes
(os investimentos dos 10 países líderes representaram 69% dos orçamentos de 2008) Total: US$ 10,5 bilhões
Canadá (US$ 2,0 bilhões) 19%
Outros Países 31%
Austrália (US$ 1,5 bilhão) 14%
China 3% África do Sul 3%
Brasil (US$ 0,315 bilhão) 3%
Estados Unidos 7% Chile 4%
Rússia 5%
Peru 5%
México 6%
Investimentos em Exploração Mineral no mundo 2008 ‐ 2009
Principais depósitos minerais descobertos no Brasil – PRÉ 1967 Serra do Navio- Mn Serra do Sereno- Mn
Curuçá - Cu
C. Formoso -Cr Niquelândia- Ni
Boquira- Pb/Zn Vazante Zn/Pb
Araxá-Nb/P
Morro Velho- Au Urucum Fe/Mn
Lafaiete-Mn
Passagem- Au Quadrilátero- Fe/Mn
Jacupiranga- P Uruí-Carvão
Jazidas que hoje são exploradas foram descobertas há mais de 30 anos
Itabira- Fe
Principais depósitos minerais descobertos no Brasil – 1968‐1988 Rio Vila Nova- Cr
Vermelho- Ni Serra do Surucucu - Jari-Caulim Maicuru- TI Sn
Maraconaí- TI
CamaípiCr
Serra Pelada- Au Salobo- Cu Ig. Bahia- Cu Pujuca- Cu
Almerim- Al
Seis Lagos- Nb
Rio Capim-Caulim
Pitinga-Sn
Serra de TiracambuCu Paragominas- Al Platô Jabuti-Al
Carajás- Fe Onça Puma- Ni Jacarezinho- Ni Azul- Mn
Andorinhas- Au Gameleira- cu Jacobina- Au
Juína - Di
Chapada-Cu Rondônia- Sn
Barro Alto- Ni M. Agudo Zn/Pb
Santa Fé-Ni
São Bento- Au Cuiabá- Au
Morro do Ouro- Au Raposos- Au
1968 a 1973 1974 a 1980
Leão Butiá- Carvão
1981 a 1987
Sta Terezinha -Carvão Candiota- Carvão
Crixás- Au
Camaquã- Cu
Rio Grande Ti
Jazidas que hoje são exploradas foram descobertas há mais de 30 anos
Principais depósitos minerais descobertos no Brasil – 1988 a 2006 Alemão- Cu Sossego- Cu Cristalino- Cu 118 - Cu
Vale dos SonhosNi
Jazidas que hoje são exploradas foram descobertas há mais de 30 anos
Mirabela- Ni
Distribuição por porte de empresas de mineração em atividade no Brasil Grandes 4,8%
Médias 22,2%
A Pequena Mineração representa 73% do total das mineradoras no país. Pequenas 73,0%
FERTILIZANTES
Ranking Mundial no Consumo de Fertilizantes O Brasil é o quarto maior consumidor de fertilizantes do Mundo, mas representa apenas 2% da produção mundial, sendo assim um grande importador.
Nitrogênio
Fósforo
Potássio
NPK
China
33%
30%
22%
30%
Índia
15%
15%
9%
14%
EUA
12%
11%
16%
12%
UE - 27
11%
8%
13%
11%
Subtotal
71%
64%
60%
67%
3%
9%
14%
6%
3%
1%
Brasil Produção Brasil:
1%
O consumo mundial 2008: 160 milhões de toneladas de nutrientes
2%
O Peso das Importações no Suprimento Em 2007 as importações representaram 74% do suprimento de fertilizantes Consumo Brasileiro (2007 – toneladas de nutrientes)
2.8 M t
3.7 M t
4.2 M t 9%
Produção
25% 49%
91%
Importação
75% 51%
Nitrogênio
Fósforo
Fonte: ANDA e SIACESP. Nota: “Produção de Fósforo” inclui produção com matérias primas internacionais.
Potássio
FERTILIZANTE – POTÁSSIO PO TÁSSIO - M aiores Produtores País C anadá R ussia Bielo-R ussia Alem anha Israel C hina EU A Jordânia C hile Espanha B rasil R eino U nido
Produção 2006 10.200 5.300 4.000 3.660 2.100 700 1.200 1.200 350 500 403 400
2007 11.000 6.600 4.970 3.600 2.200 2.000 1.200 1.100 500 580 405 427
2008 11.000 6.900 5.100 3.600 2.400 2.100 1.200 1.200 580 580 425 425
E m M il Toneladas
Preço do cloreto de Potássio US$/ton
Importação de Cloreto de Potássio em US$ Bilhões 2006 2007 2008 0,950 1,500 3,828
O preço do Cloreto de Potássio continua subindo apesar da crise, variando de 351 US$/T em 2008 para 783 US$/T em 2009 (preço médio de importação)
900,00 800,00 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 2002
Δ 321% de 2002/2009
2003
2004
2005 2006 ano Preço
2007
2008
2009
Δ 110% de 2008/2009
FERTILIZANTE – Resumo da Balança comercial INSUMO
VALOR US$ X 1.000
CLORETO DE POTÁSSIO ENXOFRE FOSFATOS DE CÁLCIO TOTAL (1) FERTILIZANTES
3.828.286 1.039.166 311.675 5.179.127 VALOR US$ X 1.000
FERTILIZANTES NPK SUPERFOSFATOS TOTAL (2)
2.356.826 980.950 3.337.776
TOTAL GERAL
8.516.903
ANO
Déficit do Petróleo e Gás US$ x 1.000
Importações de Insumos de Fertilizantes e Fertilizantes em 2008
2007
2008
2009*
Importação Petróleo Exportação de Petróleo Déficit Petróleo
11.974.015 16.572.554 8.905.065 13.682.757 (3.068.950) (2.889.797)
Importação Gás
(1.783.022)
(3.028.983) (1.033.461)
TOTAL DÉFICIT
(4.851.972)
(5.918.780) (1.602.953)
2009 até julho (previsão 2009 = US$ 3 bilhões)
4.649.481 4.079.989 (569.492)
NOVOS DESAFIOS NA MINERAÇÃO
Novos Desafios Mineração em Terras Indígenas Áreas indígenas: 13% do Território Nacional 25% da Amazônia Processos Minerários Terras Indígenas
Novos Desafios Plataforma Continental Brasileira
Agregados Ouro Diamante CarvĂŁo Mineral Fosfato Cobalto Outros
Novos Desafios Flexibilização do Monopólio – pesquisa e lavra de minerais nucleares
Reservas de Urânio no Mundo
O Brasil tem apenas 30% do território pesquisado, fazendo com que o País possua a sétima maior reserva mundial de Urânio (310 mil toneladas). Existem estimativas que o Brasil tenha mais de 800 mil toneladas, o que elevaria o País para a terceira maior reserva do mundo em Urânio.
Obrigado http://www.ibram.org.br
Paulo Camillo Vargas Penna Presidente