Детерминанты функционирования банковского рынка в 2014 году Отток депозитов из банковской системы
Колебания курса обмена валют Инфраструктурные изменения в банках в связи с аннексией АР Крым и военными действиями на востоке Украины, сложная политическая ситуация Введение временных администраций в банках, ликвидация неплатежеспособных банков
Особенности деятельности банков с российским капиталом в Украине в свете сложной политической ситуации Подведение итогов деятельности банков в 2014, финансовые результаты 1-4 кв.2014 г. Ущерб банковского сектора Украины по итогам 2014 достиг 53 млрд. гривен
ТОП-8 системно важных учреждений по версии НБУ
Goodwill-фактор –
Репутационные блоки
Маркетинг
Продукт
Бизнес
Внеш. комм
Внутр. комм
хорошо известное и отлично зарекомендовавшее себя репутационное исследование банковского рынка, проводимое компанией NOKs Fishes на протяжении 5 лет. Основной исследовательский акцент сделан на пяти репутационных блоках. Исследование проводится ежеквартально.
В рамках данного исследования опросу (анкетирование и интервью) подлежат три экспертные группы: •финансовые журналисты, представляющие ведущие финансовые и бизнес издания Украины; •регуляторы рынка – представители регуляторных органов рынка банковских услуг: НБУ, ЕБРР, НКЦБФР; •фондовые аналитики – сотрудники ведущих компаний отрасли, таких как Ernst & Young, Dragon Capital, NETTRADER и других. В рамках каждой группы опрашиваются не менее 10 экспертов.
Банки Приватбанк Райффайзен Банк Аваль ПУМБ Альфа Банк Укрсиббанк Credit Agricole Укрэксимбанк Сбербанк России Ощадбанк ВТБ Банк OTP Bank UniCredit Bank Хрещатик Правэкс-Банк Дельта Банк Platinum Bank Universal Фидобанк Проминвестбанк Надра Банк
4кв2014 159,67 181,47 165,47 162,06 160,82 168,37 152,38 143,58 127,73 126,01 120,46 112,04 95,18 62,32 -28,64 61,75 55,16 49,40 47,28 17,93
Среднее за год 190,96 190,01 183,36 181,16 166,06 160,56 155,70 137,76 128,19 118,78 106,51 94,76 92,95 89,01 86,35 79,46 78,95 76,82
данные финансовые учреждения имеют высокие показатели репутационного рейтинга во всех исследуемых группах, но не входят в спи сок системно важных данные финансовые учреждения находятся в списке системно важных банков
Банки ПриватБанк Альфа Банк OTP Bank ПУМБ Райффайзен Банк Аваль Platinum Bank УкрСиббанк UniCredit Bank Фидобанк Сбербанк России Хрещатик Credit Agricole Дельта Банк Финансы и Кредит ВТБ Банк Надра Банк Правэкс-Банк Проминвестбанк Universal Bank Индустриалбанк
4кв2014 218,27 219,12 208,22 202,02 194,58 173,48 185,26 204,81 165,66 161,19 168,35 182,51 77,81 154,71 152,12 110,82 137,78 124,97 137,32 48,53
среднее за год 209,32 207,11 192,39 191,19 187,74 180,46 178,31 177,47 166,56 163,21 161,12 157,52 155,08 151,93 148,15 142,89 116,58 113,71 108,56 45,51
данные финансовые учреждения имеют высокие показатели репутационного рейтинга во всех исследуемых группах, но не входят в список системно важных данные финансовые учреждения находятся в списке системно важных банков
Банк ПриватБанк Альфа Банк Райффайзен Банк Аваль УкрСиббанк ПУМБ UniCredit Bank Ощадбанк ВТБ Банк Сбербанк России Credit Agricole OTP Bank Дельта Банк Надра Банк Platinum Bank Правэкс-Банк Финансы и Кредит Хрещатик Проминвестбанк Фидобанк Universal Bank Индустриалбанк
4кв2014 213,31 209,45 186,76 185,32 177,43 182,82 163,75 151,88 136,77 167,10 150,74 101,74 129,59 136,46 105,38 115,48 105,61 103,67 100,99 93,76 75,02
среднее за год 197,75 190,11 177,77 169,88 164,53 160,27 152,77 145,58 144,54 143,72 138,09 119,87 118,15 106,09 104,67 97,87 97,34 83,64 76,03 72,07
данные финансовые учреждения имеют высокие показатели репутационного рейтинга во всех исследуемых группах, но не входят в список системно важных данные финансовые учреждения находятся в списке системно важных банков
RETAIL BANKING PRODUCT RATING (RBPR) • Размер экспертной выборки составляет 15 экспертов. • В рамках репутационного исследования подлежат исследованию три класса розничных услуг, содержащие, в общей сложности, 8 розничных услуг. А именно: - Кредиты: Ипотечное кредитование, Автокредитование, Потребительское кредитование, Нецелевое кредитование, Карточные кредиты; - Депозиты: Гривневые депозиты; Валютные депозиты; - Банковские переводы.
Вид розничной услуги
4 квартал
среднее за год
Гривневые депозиты
9,8
9,8
Карточные кредиты
9,6
9,5
Валютные депозиты
9,7
9,4
Потребительское кредитование
9,1
9,3
Автокредитование
9,4
9,1
Ипотечное кредитование
9,2
9,0
Нецелевое кредитование
8,6
8,9
Банковские переводы
8,3
7,9
Наблюдался рост в 4 квартале относительно среднегодового показателя RBPR
Каналы коммуникации
4 среднее квартал за год
Наружная реклама
9,7
9,6
Печатные СМИ
9,4
9,1
ТВ
8,9
8,8
Радио
8,6
8,3
Промо-акции, специализированные форумы и выставки
8,3
8,0
Корпоративный сайт
8,1
7,8
Internet
6,7
6,9
Социальные сети
5,9
6,4
Вид контентна 4 для кварта Сред. продвижения л за год Ко-маркетинг 9,2 9,1 Описание продукта 8,6 8,2 Сравнительный анализ 8,5 8,0 Акционные предложения 7,7 7,4 Атрибут 4 Доступности кварта Сред. самого продукта л за год Работа персонала 9,8 9,6 Сеть отделений 9,7 9,2 Internet-banking Сеть банкоматов
9,2
8,7
8,6
8,5
Специфика 4 Сред. бренда квартал за год Цветовая гамма 8,3 8,2 Название 8,1 7,8 Девиз, слоган, лозунг 6,9 7,2
Логотип
5,1
5,5
Альфа Банк Приватбанк OTP Bank Райффайзен Банк Аваль ПУМБ UniCredit Bank Credit Agricole Сбербанк России УкрСиббанк Platinum Bank Universal Bank Дельта Банк Ренессанс Капитал Финансы и Кредит Фидобанк Правэкс-Банк ВТБ Банк Хрещатик Forward Bank Проминвестбанк Надра Индустриалбанк
Потребительское кредитование Нецелевое кредитование Карточные кредиты Гривневые депозиты Валютные депозиты
данные финансовые учреждения имеют высокие показатели репутационного рейтинга во всех исследуемых группах, но не входят в список системно важных данные финансовые учреждения находятся в списке системно важных банков
Банк Михайловский
18,5%
Альфа-Банк
Авант банк
10,9%
Имэксбанк
Имэксбанк
10,8%
Platinum Bank
UniCredit Bank
8,5%
ПУМБ Финансы и Кредит
7,4% 5,7%
16,2% 12,4% 11,0%
Приватбанк
9,6%
Ощадбанк
9,3%
Хрещатик банк Райффайзен Банк…
7,6%
Ощадбанк
4,0%
Проминвестбанк
4,0%
Дельта Банк
Укрэксимбанк
3,6%
Кредит-Днепр
4,0%
Финбанк
3,4%
OTP Bank
3,8%
доля от продолжительности информационных сообщений по рынку
5,4%
4,7%
доля рекламных материалов банка на телевидении
УкрСиббанк
10,2%
ПриватБанк ПУМБ Дельта Банк
9,0% 6,4% 5,7%
Киевская Русь
4,5%
Укрэксимбанк
4,3%
Проминвестбанк
4,0%
ПроКредит Банк
3,7%
Аркада банк
3,6%
ВТБ Банк
3,5%
доля от площади рекламных обращений в печатных СМИ
данные финансовые учреждения имеют высокие показатели репутационного рейтинга во всех исследуемых группах, но не входят в спи сок системно важных данные финансовые учреждения находятся в списке системно важных банков
Финансовые итоги года системно важных учреждений в грн. ПриватБанк Дельта Банк Сбербанк России 1кв
Проминвестбанк
2кв UniCredit Bank
3кв 4кв
Райффайзен Банк Аваль Ощадбанк Уэксимбанк -16 000 000
-12 000 000
-8 000 000
-4 000 000
0
4 000 000
Финансовые итоги банков* с высоким «Goodwill» в грн. *банки не относятся к системно важным учреждениям, но имеют высокие РР во всех экспертных группах
ПУМБ
Альфа-Банк
1кв 2кв 3кв
УкрСиббанк
4кв
ОTP Bank
-6 000 000
-5 000 000
-4 000 000
-3 000 000
-2 000 000
-1 000 000
0
1 000 000
доля доля доля доля доля от R (комплексного показателя качества резонанса) всех банков от общего количества упоминаний всех банков в СМИ субъектных упоминаний положительных упоминаний негативных упоминаний
-0,6%
0,2% 0,9%
0,6% 0,9%
0,9% 1,0%
0,3% 1,0%
0,3% 1,1%
1,4% 1,2%
0,7% 1,2%
3,0% 1,9%
2,1% 2,7%
5,0% 2,7%
3,3% 3,3%
1,8% 3,6%
5,3% 3,6%
2,7% 4,0%
3,7% 4,1%
4,6% 4,2%
4,7% 4,4%
3,3% 4,5%
8,0% 4,9%
3,0% 5,0%
4,4% 5,3%
6,2%
10,4% 6,9%
11,4% 10,4%
12,7%
18,5%
0,8% 0,7%
0,3% 0,1%
0,4% 0,5%
0,5% 0,1%
0,6% 0,7%
0,9% 0,8%
1,0% 0,8%
1,5% 0,9%
1,8% 1,5%
2,1% 2,2%
2,3% 1,9%
4,0% 3,7%
4,8% 1,6%
5,0% 5,9%
6,2% 6,5%
6,6% 7,4%
7,4% 5,6%
9,0% 8,4%
12,4% 15,0%
13,1% 12,9%
19,4% 22,7%
доля от R (комплексного показателя качества резонанса) доля от общего количества упоминаний всех первых лиц в СМИ доля субъектных упоминаний
% от общего количества упоминаний всех исследуемых банков
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
Ощадбанк 10,4%
Альфа-Банк
6,8%
Сбербанк Росcии Райффайзен Банк Аваль
Банк Надра
4,9%
UniCredit Bank
4,5%
ПУМБ
4,4%
УкрСиббанк
4,1%
10%
11,4%
Альфа-Банк
10,5% 8,0% 5,3% 5,0%
ПУМБ
4,7%
УкрСиббанк
4,7%
Райффайзен Банк Аваль Дельта Банк
20% 18,5%
ПриватБанк
Банк Хрещатик
ГИГАНТЫ
15%
Ощадбанк
OTP Bank
5,3% 5,0%
5%
Банк Надра
6,1%
ВТБ Банк
0%
14% 12,6%
ПриватБанк
R - комплексный показатель качества резонанса
4,4% 3,7%
ЭСТЕТЫ
данные финансовые учреждения имеют высокие показатели репутационного рейтинга во всех исследуемых группах, но не входят в спи сок системно важных данные финансовые учреждения находятся в списке системно важных банков
% от общего количества упоминаний всех исследуемых банков
R - комплексный показатель качества резонанса 0%
2%
4%
6%
8%
10% 12% 0%
ПриватБанк
5%
10%
Альфа-Банк Ощадбанк
9,9%
Альфа-Банк
7,3%
Райффайзен Банк Аваль
7,2%
UniCredit Bank ВТБ Банк Сбербанк Росcии
6,0% 5,7% 5,2%
ПУМБ
4,6%
Укрэксимбанк
4,5%
Дельта Банк
15%
10,4%
4,1%
ПриватБанк
13,0%
Ощадбанк
12,5%
ПУМБ
8,1%
Банк Надра
6,4%
Райффайзен Банк Аваль
6,2%
OTP Bank UniCredit Bank Банк Хрещатик
ГИГАНТЫ
13,5%
Дельта Банк
5,9% 4,8% 4,0% 3,7%
ЭСТЕТЫ
данные финансовые учреждения имеют высокие показатели репутационного рейтинга во всех исследуемых группах, но не входят в спи сок системно важных данные финансовые учреждения находятся в списке системно важных банков
% от общего количества упоминаний всех исследуемых банков
0%
2%
4%
6%
8%
14,9%
ПриватБанк
10,5% 7,4%
Альфа-Банк
6,8%
Банк Надра
0%
10% 12% 14% 16%
Ощадбанк
Сбербанк Росcии
R - комплексный показатель качества резонанса
15%
20%
25%
30% 26,7%
Альфа-Банк
11,4%
Банк Надра
11,4%
Укргазбанк
8,0%
УкрСиббанк
7,9%
6,1%
7,2%
4,5% Финансы и кредит
Райффайзен Банк Аваль
4,2%
Укргазбанк
4,2%
Проминвестбанк
4,1%
OTP Bank
ПУМБ
10%
Ощадбанк
Райффайзен Банк Аваль ВТБ Банк
5%
3,9%
ГИГАНТЫ
6,2% 4,9%
Банк Хрещатик
4,2%
Фидобанк
4,2%
ЭСТЕТЫ
данные финансовые учреждения имеют высокие показатели репутационного рейтинга во всех исследуемых группах, но не входят в спи сок системно важных данные финансовые учреждения находятся в списке системно важных банков
% от общего количества упоминаний всех исследуемых банков
0%
2%
4%
6%
8% 10% 12% 14% 16%
Ощадбанк
14,5%
Райффайзен Банк Аваль
8,8%
Альфа-Банк
8,6%
ПриватБанк
7,9%
Сбербанк Росcии
7,7%
UniCredit Bank ПУМБ ВТБ Банк
6,7% 5,8%
4,7%
OTP Bank
4,5%
0%
ГИГАНТЫ
5%
10%
Ощадбанк
15%
20%
25%
30%
28,1%
ПУМБ
8,0%
Альфа-Банк
6,1%
ВТБ Банк
6,0%
ПриватБанк
5,4%
OTP Bank
5,4%
Укргазбанк
5,4%
УкрСиббанк
R - комплексный показатель качества резонанса
4,1%
Банк Надра
3,6%
Кредит-Днепр
3,5%
Сбербанк Росcии
3,4%
ЭСТЕТЫ
данные финансовые учреждения имеют высокие показатели репутационного рейтинга во всех исследуемых группах, но не входят в спи сок системно важных данные финансовые учреждения находятся в списке системно важных банков
% от общего количества упоминаний всех исследуемых банков 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% Ощадбанк
11,6%
ПриватБанк
10,5%
Альфа-Банк УкрСиббанк
6,1%
R - комплексный показатель качества резонанса 0%
5%
10%
Ощадбанк ПриватБанк
15,1%
Альфа-Банк
8,3% 8,0%
ВТБ Банк
5,1%
Банк Хрещатик
Сбербанк Росcии
4,9%
ВТБ Банк
5,4%
Дельта Банк
4,8%
OTP Bank
5,1%
ПУМБ
4,7%
УкрСиббанк
5,1%
Банк Надра
4,3%
Райффайзен Банк Аваль
4,3%
Дельта Банк
ГИГАНТЫ
ПУМБ
20% 17,4%
Банк Надра
5,4%
15%
6,4%
4,5% 3,8%
ЭСТЕТЫ
данные финансовые учреждения имеют высокие показатели репутационного рейтинга во всех исследуемых группах, но не входят в спи сок системно важных данные финансовые учреждения находятся в списке системно важных банков
% от общего количества упоминаний всех исследуемых банков 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% ПриватБанк
30,7%
Дельта Банк ВТБ Банк
11,9%
5,4%
Банк Надра
5,3%
Альфа-Банк
5,1%
OTP Bank
5,0%
ПУМБ Банк Хрещатик УкрСиббанк
31,7% 11,3%
Банк Надра ВТБ Банк
3,8%
ГИГАНТЫ
7,0% 6,4%
OTP Bank
5,9%
Альфа-Банк
5,6%
Киевская Русь
4,4%
3,1%
ПриватБанк Дельта Банк
6,2%
Киевская Русь
R - комплексный показатель качества резонанса 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
5,1%
Банк Хрещатик
4,1%
ПУМБ
4,0%
УкрСиббанк
3,2%
ЭСТЕТЫ
данные финансовые учреждения имеют высокие показатели репутационного рейтинга во всех исследуемых группах, но не входят в спи сок системно важных данные финансовые учреждения находятся в списке системно важных банков
Альфа-Банк Украина в 2014 году делал акцент на надежности (в центральных/региональных печатных СМИ) Увеличение капитализации банка за счет субординированного долга на $50 млн (ноябрь) Банк первым сообщил о финансовых результатах года: отчисления в резервы на 4,1 млрд под кредитный портфель на Востоке и в Крыму Продукты: депозиты, платежные карты, кредитование частных и юридических лиц, фокус на малый и средний бизнес Получение кредита от Мирового Банка и предоставление долгосрочного финансирования аграрным и промышленным предприятиям. Банк занимает устойчивую третью позицию в исследовании медиаактивности по количеству и качеству медиарезонанса – 6,9% и 10,4% соответственно.
ПУМБ в 2014 году делал акцент на надежности и разнообразии продуктовой линейки. Продукты: депозиты, программы лояльности, кредитование СМБ, платежные карты. Слияние с Ренессанс Капитал. Отчисление в резервы - 2,7 млрд. Банк находится на 9 позиции в исследовании медиаактивности по количеству резонанса – 4,4%, и на 7й позиции – по качеству – 4,7%.
Акцентирование внимания на принадлежности к BNP Paribas Group, качестве обслуживания (фокус на NPS), стабильности, надежности, качестве активов, стойкости, европейских стандартах сервиса, . Продукты: продвижение текущих/сберегательных счетов и пакетных предложений (в т.ч. платёжных карт); Отчисление в резервы под активные операции 1,808 млрд грн. Банк находится на 10й позиции в исследовании медиаактивности по количеству резонанса – 4,2%, и 8ю по качеству – 4,6%.
Банк акцентировал внимание на «жизнеспособности», стабильности, принадлежности к европейскому капиталу, надежности банковских депозитов. Продукты: депозиты, платежные карты, активное сотрудничество с компаниями банковской группы, поддержание кредитования населения и компаний. Лидер по привлечению гривневых депозитов от населения в 2014 году – приток 38% или 825 млн. гривен. Банк, который особенно прилежно относится к поддержанию капитализации, ликвидности и адекватного формирования резервов (как результат – успешное прохождении стресс-теста НБУ). Банк находится на 13й позиции в исследовании медиаактивности по количеству ИП, и на 5й по качеству – 5,3%.
Позитив
Нейтрал
Негатив
Доля негативных сообщений
23,14% 20,08%
19,14%
12,41%
11,76%
9,45% 6,44% 4,51%
2013 год
3,15%
6,20% 5,50% 5,33% 4,65% 4,51% 4,32% 4,16%4,38% 3,94% 3,29%
6,17%
4 квартал 2014 г.
2014 год
0%
20%
40%
60%
80%
100% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Дельта Банк Дельта Банк ПриватБанк ПриватБанк Сбербанк России
Сбербанк России
Ощадбанк
Ощадбанк
Райффайзен Банк Аваль
Райффайзен Банк Аваль
Укрэксимбанк
Укрэксимбанк
Проминвестбанк
Проминвестбанк
UniCredit Bank
UniCredit Bank
Имидж
Банковские карты
Депозиты
Обмен валют
Региональная сеть
Банкоматы
Интернет-банкинг
Кредит
Обслуживание
Негатив
Нейтрал
Позитив
0%
20%
40%
60%
80%
0% 20% 40% 60% 80%100%
100%
Альфа-Банк
ПУМБ
ПУМБ
Альфа-Банк
УкрСиббанк
УкрСиббанк
OTP Bank
OTP Bank
Имидж Региональная сеть
Банковские карты Депозиты
Обмен валют Интернет-банкинг
Негатив
Нейтрал
Позитив
Комментарии пользователей соцмедиа касались преимущественно вопросов об использовании банковских карт и имиджа банка. Негативные отзывы касались бойкота российских банков.
Пользователи соцмедиа обсуждали имидж УкрСиббанка, региональную сеть и обмен валют. Банк советовали как альтернативу бойкотируемым, обсуждали оптимизацию региональной сети, курс и возможность обмена валют.
Пользователи соцмедиа обсуждали имидж ПУМБ, банковские карты и обмен валют. Много положительных комментариев касались тем имиджа, обмена валют.
Комментарии пользователей соцмедиа касались преимущественно имиджа и кредитов. Банк рекомендовали как альтернативный бойкотируемым, обсуждали вопрос кредитования и погашения задолженности.
Распредение значимости репутационных факторов работы пресс-службы
Готовность предоставить канал связи с профильным спикером
Оперативность
Организация спец. мероприятий7,3 для прессы Готовность предоставить канал связи с профильным 8,4 спикером
9,2
Организация спец. мероприятий для прессы
Готовность давать 9,3 комментарии
Готовность идти на контакт с 8,8 прессой
Готовность давать комментарии Понимание потребностей журналистов Готовность идти на контакт с прессой Точность подачи фактов
Точность подачи 8,5 фактов
Понимание потребностей 8,6 журналистов
Оперативность