INFORME DE RESULTADOS Hรกbitos de Exposiciรณn a Prensa
Ciudad Juรกrez
Julio, 2007
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2
Antecedentes / Objetivos •
•
•
El principal objetivo de esta investigación consistió en tener conocimiento de la importancia del medio prensa en la plaza de Ciudad Juárez, así como obtener información detallada acerca de los lectores, sus hábitos de exposición a prensa y sus hábitos de consumo. Se hicieron 350 entrevistas mediante un cuestionario estructurado preguntarespuesta a través de entrevistas personales bajo la mecánica denominada Lugar Central (Puestos de Periódicos, Kioscos, Voceadores, etc.). Los entrevistados fueron personas de 18-65 años de edad (no se establecieron cuotas por edad, sexo o NSE para determinar el perfil) residentes en Ciudad Juárez y que hubieran comprado / leído algún periódico durante la semana del levantamiento. – Fecha de Levantamiento: 07 al 14 de Mayo 2007.
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3
Perfil de la Muestra El perfil de la muestra qued贸 conformado de la siguiente manera: Base Natural
Ponderada
18-24 25-34 35-44 45-65
# 50 103 118 82
% 14.2% 29.2% 33.4% 23.2%
# 50 144 84 75
% 14.2% 40.8% 23.8% 21.2%
HOMBRES
277
78.5%
165
46.7%
MUJERES
76
21.5%
188
53.3%
A/B C+ C D+ D E
14 69 110 126 33 1
4.0% 19.5% 31.2% 35.7% 9.3% 0.3%
30 55 74 139 39 16
8.5% 15.6% 21.0% 39.4% 11.0% 4.5%
353
100.0%
353
100.0%
Los resultados fueron ponderados de acuerdo al peso poblacional de Ciudad Ju谩rez.
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4
Segmentaci贸n
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5
Segmentos El objetivo de este modelo consiste en medir el grado de CONVERSIÓN de los lectores con los periódicos que leen y su DISPONIBILIDAD o apertura hacia aquellos que no están leyendo actualmente:
LECTORES DE “X”
NO LECTORES DE “X”
“AMO ESTE Diario”
“LEO ESTE Diario”
“LEO OTRO Diario”
“LO CONOZCO PERO NO LO LEO” “NO LO CONOZCO”
Convertidos
En Conversión
En Transición
NO Disponibles
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Principales Resultados [ Por TĂtulo ]
7
PERFIL DE LOS LECTORES DE EL Diario 49.7% NO LECTORES
50.3 % LECTORES 44.4% de sus lectores están Convertidos al El Diario
27.9
21.0
16.5
17.2
4.8
5.9
5.8
Potenciales
Titubeantes
1.0 Consolidados
Estándar
Aparentes
Endebles
Im probables
Inaccesibles
Base: Total Lectores de Cd.. Juárez (353)
Consolidados Fuertemente comprometidos. Imposible que se cambien a otra marca Aparentes No compremitods. Bajo riesgo de cambiar de marca.
Estándar Comprometidos pero no fuertemente. Algunos podrían cambiarse a otra marca Endebles Muy inconformes. Cambiarían de inmediato a otra marca. O recién se incorporaron.
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Potenciales
Titubeantes
Podrían cambiar rápidamente a nuestra marca.
No están seguros de cambiar de marca.
Improbables
Inaccesibles
Comprometidos con otra marca
Comprometidos con su marca.
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8
SEGMENTOS DE Conversión ¿A quién debe dirigir sus acciones? LECTORES
%
44.4
El Diario
NO LECTORES 38.1
11.6 5.8
Convertidos
En Conversión
(a) S E X O
Masculino Femenino
c+
d
5.7
48.9 41.0
5.9
18 a 24 D
A
25 a 34 35-44
D
45-65
Convertidos Base: Total Lectores de Cd. Juárez (353)
(d)
11.3
45.4
11.9
41.2
13.7 7.1
53.0 40.2
34.1
4.6 4.0
4.3
41.7
23.6
18.8
22.2
8.3
11.6
31.6 43.9
18.1
40.2
100.0
e E
(c)
67.7
c d+
No Disponibles
(b)
a/b N I V E L
En Transición
34.8
6.3
40.9
5.8
48.0 53.9
En Conversión
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41.2
17.8 9.8
43.5
8.0
8.1
3.3
15.0
En Transición
36.0 27.8
No Disponibles
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9
Principales Resultados [ La CategorĂa ]
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10
Incidencia de lectura de periódicos - Última semana -2005-
El mercado creció 10% en 2 años 18%
-20078%
82%
SI
NO 92%
Base: Total Contactados (438)
SI
NO
Base: Total Contactados (383) Diferencia significativa al 95% respecto a la medición pasada.
F1. Por favor dígame: ¿en la última semana compró y leyó usted algún periódico?
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11
Conocimiento de periódicos - T.O.M. / S.O.M. / AIDED -
Multiplicidad: 3.73 T.O.M
S.O.M
ESPONTANEO + AYUDADO
100%
99% 91%
90%
85% 74%
54% 44% 33% 26%
8%
5%
3% 3%
5%
1% 1%
El Diario
PM
El Mexicano
El Norte
Universal
Clave 73
1%
Excelsior
1%
1%
Fronterizo
1%
1%
1%1%
Jornada
El tiempo
1%1% Esto
1%1% Heraldo
Base: Total de Entrevistas (353) P1. ¿Cuál o cuáles periódicos conoce o ha oído nombrar aunque nunca los haya leído? P2. ¿Cuál o cuáles de los siguientes periódicos que le voy a mencionar conoce o ha oído nombrar, aunque nunca los haya leído?
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12
Lectura de periódicos - Periódicos leídos en alguna ocasión / frecuentemente 87%
PM
66% 76%
El Diario El Mexicano El Norte
Clave 73
50% 31% 4% 25% 3% Alguna vez
2%
Multiplicidad: 2.25
Frecuentemente Universal
Jornada
1.24
1% 1% 1%
Base: Total de Entrevistas (353) P4. Usted me indicó que acostumbra a leer periódico, ¿dígame que periódicos son los que ha leído en alguna ocasión? P5. Y ¿cuáles son los periódicos que lee usted con mayor frecuencia?
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13
Participación de Mercado -Lectura Frecuente-2005Otros, 2% El Norte, 21%
El Diario 53% -2007-
El Diario 41% PM 53% TOTAL 94%
El Diario, 53%
El Diario, 41%
El Mexicano, 24% PM, 53%
Base: Total Entrevistas (360)
El Mexicano, 3% El Norte, 2% Otros, 1%
Base: Total Entrevistas (353) P5. Y ¿cuáles son los periódicos que lee usted con mayor frecuencia?
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Diferencia significativa al 95% respecto a la medición pasada.
14
Perfil del Lector - Periรณdicos de Ciudad JuรกrezCd.Juรกrez El Diario POP Units % Index TOTAL MASC FEM
100.0% 46.7% 53.3%
186 87 99
46.8% 53.2%
100 100
18-24 25-34 35-44 45-65
14.2% 40.8% 23.8% 21.2%
21 73 47 45
11.3% 39.2% 25.3% 24.2%
80 96 106 114
A/B C+ C D+ D/E
8.5% 15.6% 21.0% 39.4% 11.0%
24 37 45 64 16
12.9% 19.9% 24.2% 34.4% 8.6%
152 128 115 87 78
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15
Perfil del Lector - Peri贸dicos de Ciudad Ju谩rezEl Diario INDEX 2005 2007 MASC FEM
100 100
100 100
18-24 25-34 35-44 45-65
97 102 103 96
80 96 106 114
A/B C+ C D+ D/E
92 102 108 107 91
152 128 115 87 78
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16
Indicadores -El Diario
Frecuencia de lectura semanal: 3.9 veces Tiempo diario dedicado a la lectura: 49.3 minutos Lectores por ejemplar: 3.3 Días de lectura: Lunes (61%), Sábado (57%) y Domingo (55%) Lugar de lectura: Casa (74%) Porcentaje del periódico que lee: 65.1%
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17
Lectura de periódicos - Tiempo de ser lector Un mes o menos
2 a 3 meses
4 a 5 meses
6 a 11 meses
1 a 2 años
Más de 2 años
El Diario (186) 2% 4%
22%
70%
Base: Total Lectores
P16. ¿Desde hace cuánto tiempo lee usted.. ?
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18
Lectura de periódicos - Sustitución de periódico -Periódico que dejaron de leer-Dejó de leer algún periódico-
94%
18%
EL DIARIO (12)*
7%
27%
17%
5%
26%
6% El Diario (186)
Sí
No
Base: Total Lectores
*Base Insuficiente
El Norte
El Mexicano
El Diario
Esto
Diario de Chihuahua
El Sol de Durango
Diario de Itsmo
El Fronterizo
Base: Total de lectores que dejaron de leer algún periódico para leer el periódico
P17. Usted mencionó que… lo lee desde hace…, ¿dejó de leer algún periódico para empezar a leer…? P17A. ¿Cuál es el periódico que usted dejó de leer para empezar a leer…
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19
Lectura de periódicos - Razones de sustitución de periódico TOTAL
El Diario
PM
(BASE: NATURAL) (BASE: PONDERADA) Porque es más barato/económico Trae la información más amplia / Es el más
48 44
12* 11
35 32
33%
-
44%
29%
41%
25%
Por los chistes
14%
-
18%
Cambio de domicilio
12%
32%
6%
Porque tienen mejor explicación / Es más fácil
11%
7%
13%
Por la sección policíaca
9%
-
13%
Es más directo
9%
-
12%
Es más verídico / Es transparente la
7%
15%
5%
Tiene menos hojas
6%
-
8%
5%
12%
3%
5%
-
7%
5%
7%
4%
Porque es serio
1%
-
-
Porque el papel es más grueso
1%
-
-
NINGUNO
2%
7%
-
Es más fácil de encontrar / Fácil obtenerlo / Es el Porque es más interesante Trae noticias actuales / Recientes
Base: Lectores que dejaron de leer algún periódico P18. ¿Por qué razones cambió de periódico? ¿Alguna otra razón?. ¿Alguna otra?
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*Base Insuficiente
20
Satisfacci贸n
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21
Puntos de Corte y Patrón de Colores Se empleó una escala de 5 puntos, a la cual, a efectos de generar los promedios que constan en las gráficas, se le asignó a posteriori un valor numérico ordinal (“Muy Satisfecho”: 5 puntos, “Satisfecho”: 4, Neutral: 3, “Insatisfecho”: 2, “Muy Insatisfecho”: 1).
ESCALA
5 puntos
PUNTUACIÓN
COLOR
4.49-5.00
Verde
4.32-4.48
Azul
4.21-4.31
Amarillo
1.00-4.20
Rojo
DESCRIPCIÓN Fortaleza: Calificaciones correspondientes al primer cuartil superior (otorgadas por el 25% de los entrevistados que calificaron más alto). Suponen gran satisfacción relativa de cartera, que coadyuva vigorosamente a la lealtad espontánea hacia el periódico. Operativo: Calificaciones correspondientes al segundo cuartil superior. Buen nivel relativo de satisfacción de cartera. Alerta: Calificaciones correspondientes al tercer cuartil. Aspectos que el periódico debe por lo menos considerar, ya que tienen el potencial de afectar negativamente la percepción general del periódico y amenazar la lealtad. Problema: Calificaciones correspondientes al cuartil inferior (otorgadas por el 25% de los entrevistados que calificaron más bajo). La percepción del servicio es decididamente peor que las demás. Si a la vez son importantes para los clientes, estos aspectos pueden configurar una fuerte amenaza contra la lealtad de cartera.
Los puntos de corte para los intervalos de calificaciones que constan en esta tabla fueron establecidos ad hoc para este estudio mediante un programa de software especializado. Dichos puntos de corte, por lo tanto, son arbitrarios y específicos para los resultados de este estudio, y no tienen por qué coincidir con los utilizados en otros estudios de Calidad.
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22
EVALUACIÓN POR FRECUENCIAS Criterio Top Two Box Además de los promedios de puntuación detallados en la página anterior, un criterio adicional de evaluación de la satisfacción de cartera con cualquier tema o atributo lo constituye la distribución de entrevistados que otorgan las dos máximas calificaciones, las que, por lo demás, son en nuestra escala las únicas realmente positivas: 5: “Muy Satisfecho”, 4: “Satisfecho”.
A diferencia del de Puntos de Corte, éste criterio, basado conceptualmente en la distribución de Pareto, es preestablecido (por lo tanto rígido). Esto lo hace más universal en su aplicación, pero por lo mismo menos especifico y preciso.
Para una apreciación integral se recomienda avaluar cada atributo y tema mediante ambos criterios: Puntos de Corte y Top Two Box.
Se considera que:
Un ítem presenta un nivel de satisfacción aceptable, cuando el 80% de los entrevistados le otorga calificaciones de 4 a 5 puntos (Top Two Box - TTB)
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23
Evaluación de Atributos - El Diario PROPORCIONES (TTB) 34%
MEDIA
59%
7%
76%
22%
1% 1%
79%
15% 4% 1% 1%
78%
15% 4% 1% 2%
74% 70% 74%
SATISFACCIÓN GLOBAL
4.26
Los avisos clasificados
4.72
La facilidad para leerlo
4.65
La facilidad para adquirirlo
4.64
19%
6% 1%
Su objetividad
4.64
27%
3%
El diseño del periódico
4.64
Reportajes
4.60
20% 3% 1% 2%
67%
27%
4% 1% 1%
Los columnistas
4.56
69%
23%
5% 1% 2%
La calidad de impresión
4.55
67%
20%
12%1%
El precio es el justo que puedo pagar
4.52
68%
21%
9%2%
La información de espectáculos
4.51
67%
22%
10%1%
Las fotografías
4.51
27%
5% 1% 1% 2%
El formato es más grande de lo que me gusta
4.50
64% 5 Muy bueno
4 Buenoo
3 Regular
2 Malo
1 Muy malo
No sabe
Fortaleza
Alerta
Operativo
Problema
Base: Lectores El Diario (186)
P8. ¿Le voy a leer una serie de atributos acerca del periódico El Diario y quiero que los evalúe en una escala de 5 puntos, donde 1 significa muy malo y 5 significa muy bueno, ¿qué calificación le daría a…?
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Continúa …
24
Evaluación de Atributos - El Diario -
… continuación
PROPORCIONES (TTB)
34%
59%
7%
MEDIA SATISFACCIÓN GLOBAL
4.26
Las secciones
65%
26%
6% 1% 2%
66%
25%
5% 1% 3%
La extensión de las notas
4.46
64%
28%
5% 1% 2%
La información de deportes
4.46
21%
8%1% 3%
La publicación de ofertas
4.43
67% 58% 54% 58% 56% 52%
30%
8%1% 1% 2%
La información de policía
4.36
36%
6% 2% 2%
Los suplementos
4.36
30%
7% 1% 4%
Los monitos
4.31
25%
15% 1% 1% 2%
El clima
4.26
31%
11%2% 1% 3%
Los cartones políticos
4.20
62% 52%
4.49
20% 19%
7%
6% 12% 22%
5 Muy bueno
4 Buenoo
3 Regular
2 Malo
1 Muy malo
No sabe
4.10
Las entregas a tiempo La atención al suscriptor
3.59 Fortaleza
Alerta
Operativo
Problema
Base: Lectores El Diario (186)
P8. ¿Le voy a leer una serie de atributos acerca del periódico El Diario y quiero que los evalúe en una escala de 5 puntos, donde 1 significa muy malo y 5 significa muy bueno, ¿qué calificación le daría a…?
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25
Evaluación de Atributos - El Diario y CompetidoresTOTAL
El Diario
TOTAL COMPETENCIA
PM
(BASE: NATURAL)
447
186
261
229
(BASE: PONDERADA)
437
177
260
231
SATISFACCIÓN GLOBAL
4.19
4.26
4.15
4.14
La facilidad para adquirirlo
4.61
4.64
4.58
4.62
La facilidad para leerlo
4.59
4.65
4.54
4.56
Los avisos clasificados
4.55
4.72
4.43
4.47
El precio es el justo que puedo pagar
4.52
4.52
4.52
4.51
Reportajes
4.50
4.60
4.44
4.46
El formato
4.49
4.50
4.48
4.49
El diseño del periódico
4.47
4.64
4.36
4.36
La calidad de impresión
4.42
4.55
4.33
4.30
La información de espectáculos
4.39
4.51
4.30
4.31
Su objetividad
4.38
4.64
4.20
4.20
La información de policía
4.38
4.36
4.39
4.44
La información de deportes
4.37
4.46
4.31
4.33
Competidor más cercano Competidor que supera a El Diario Total Competencia supera a El Diario PM supera a El Diario
Base: Total de Entrevistas
Continúa …
P8. ¿Le voy a leer una serie de atributos acerca del periódico… y quiero que los evalúe en una escala de 5 puntos, donde 1 significa muy malo y 5 significa muy bueno, ¿qué calificación le daría a…?
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26
Evaluación de Atributos - El Diario y CompetidoresTOTAL
El Diario
TOTAL COMPETENCIA
PM
(BASE: NATURAL)
447
186
261
229
(BASE: PONDERADA)
437
177
260
231
SATISFACCIÓN GLOBAL
4.19
4.26
4.15
4.14
Las secciones
4.33
4.49
4.22
4.22
Los columnistas
4.31
4.56
4.14
4.14
La extensión de las notas
4.30
4.46
4.18
4.18
Los monitos
4.27
4.31
4.25
4.28
La publicación de ofertas
4.25
4.43
4.13
4.09
Las fotografías
4.23
4.51
4.04
4.01
El clima
4.19
4.26
4.14
4.11
Los suplementos
4.05
4.36
3.84
3.79
Los cartones políticos
4.00
4.20
3.87
3.84
Las entregas a tiempo
3.91
4.10
3.78
3.72
La atención al suscriptor
3.36
3.59
3.19
3.32
… continuación
Competidor más cercano Competidor que supera a El Diario Total Competencia supera a El Diario PM supera a El Diario
Base: Total de Entrevistas
P8. ¿Le voy a leer una serie de atributos acerca del periódico… y quiero que los evalúe en una escala de 5 puntos, donde 1 significa muy malo y 5 significa muy bueno, ¿qué calificación le daría a…?
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27
Contenido
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28
Evaluación de periódicos - Total PROM. 7.2
El Diario (350)
8.4
PM (350)
7.5
El Norte(274)
El Mexicano (317)
6.4
6.2
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
Base: Total que conocen el periódico
P3. Tomando en consideración todo lo que busca en un periódico, por favor evalúe cada periódico que usted conoce; usando una escala de 10 puntos, donde el 10 significa que usted piensa que el periódico es “Perfecto” y 1 significa que usted piensa que es “Pésimo”. No importa si lo ha leído o no, nos gustaría su opinión sobre todos los que conoce.
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29
Evaluación de periódicos - Lectores El Diario PROM. 7.1
El Diario (186)
8.9
El Norte (151)
6.7
PM (183)
El Mexicano (167)
6.3
6.2
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
Base: Total de lectores de el Diario (186) P3. Tomando en consideración todo lo que busca en un periódico, por favor evalúe cada periódico que usted conoce; usando una escala de 10 puntos, donde el 10 significa que usted piensa que el periódico es “Perfecto” y 1 significa que usted piensa que es “Pésimo”. No importa si lo ha leído o no, nos gustaría su opinión sobre todos los que conoce.
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30
Lectura de periódicos - Razones de lectura -
(BASE: NATURAL) (BASE: PONDERADA) Para enterarme que pasa en mi Estado Por las noticias están más completas Es verídico / Está comprometido con la verdad Por su precio barato / Es más económico Por las notas policíacas/por la información policíaca Por su sección de deportes / Noticias deportivas Por la nota roja / Asesinatos Trae mejores explicaciones Por los chistes Porque es el que más vende / Más fácil de conseguir Porque les tengo confianza / Es serio Por las notas de los espectáculos Por los horóscopos
TOTAL
El Diario
PM
447 437 17% 16%
186 177 13% 22%
229 231 20% 8%
13%
20%
8%
11%
4%
17%
9%
1%
16%
9%
11%
7%
8% 7% 5%
3% 3% -
13% 10% 10%
5%
9%
3%
5% 5% 5%
12% 5% -
5% 9%
Base: Total Lectores P20. En sus propias palabras, por favor dígame, por qué razones lee usted con mayor frecuencia…
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31
Asociación de Atributos - Diario Juárez (%)-
El Diario
Tiene las fotografías más discretas Tiene las fotografías más amarillistas 0.8 Tiene los mejores Suplementos Tiene las notas más cortas Tiene las notas más largas Tiene los mejores pasatiempos/crucigramas
0.7
Tiene las mejores tiras cómicas (Monitos)
Tiene los mejores Editoriales Tiene los mejores cartones (caricaturas políticas)
0.6
Es el más fácil de leer
Tiene los mejores columnistas
0.5
Es el más fácil de conseguir
Tiene la mejor calidad de impresión
0.4 0.3
Es el que tiene la mejor información policíaca
Es el que tiene la mejor información de sociales
0.2 Presenta la información antes que nadie
Tiene la mejor información internacional 0.1
Es el periódico para gente como yo
0
Tiene una extensión adecuada de las notas
Tiene la mejor atención al suscriptor *
Tiene la mejor información nacional
Tiene la mejor información local
Tiene la mayor cantidad de secciones
Tiene las mejores promociones
Tiene el mejor diseño o presentación
Tiene notas que no se encuentran en ninguna otra parte
Es el que tiene la mejor información de espectáculos
Tiene mayor información de municipios
Tiene el mejor aviso clasificado
Sus entregas son siempre a tiempo *
* Elección por imagen
Es el periódico más objetivo
Tiene los mejores reportajes Es el que tiene más ordenadas sus secciones Publica las mejores ofertas Tiene la mejor sección deportiva Es el periódico más creíble
Base: Total de Entrevistas (353)
P29. De los periódicos que conoce o ha oído nombrar, ¿cuál periódico diría usted que describe mejor cada uno de los siguientes atributos?
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32
Tipo de información Multiplicidad: 4.82
-Lectores El Diario -
77%
Información Local
55%
Deportes
46%
Espectáculos
38%
Información Nacional
37%
Clasificado: Empleos
36%
Sociales
28%
Información Internacional
27%
Clasificado: Autos
18%
Información del Estado Economía
13%
Clasificado: Bienes Raíces
13%
Información de El Paso
13%
Cultura
11%
Servicios: Horóscopo
11%
Servicios: Cartelera de Cine
Respuestas menores al 8%: Servicios: Clima Hogar y Salud Clasificado: Otros Industria Servicios: Guía de TV Viajes Ciudad Chistes/humor Entorno Política Tiras cómicas/caricaturas/comics /monitos Encabezado/primera plana/portada Clima Otros
10%
Policiaco/policíacas/policía
8%
Opinión
8%
Base: Total Lectores El Diario (186)
P31. ¿Cuál es la información que acostumbra leer en EL Diario? ¿Alguna otra?, ¿alguna más?
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media research
7% 6% 5% 3% 3% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
33
Tipo de información -Lectores El Diario -
-Nivel SocioeconómicoC+ (47)
A/B (9)*
Deportes
28%
Espectáculos
28%
Información del Estado Información de El Paso Clasificado: Bienes Raíces
21%
35%
24%
37% 10%
32%
8%
7%
22%
3%
10%
25%
21%
35%
Economía
30%
*Base Insuficiente
13%
11%
Multiplicidad: 5.17 6.29 4.38 P31. ¿Cuál es la información que acostumbra leer en EL Diario? ¿Alguna otra?, ¿alguna más?
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14% 12%
16%
Servicios: Horóscopo Cultura
27%
52%
64%
Clasificado: Autos
24%
44%
33%
Información Internacional
29%
51%
28%
Sociales
57%
41%
75%
Clasificado: Empleos
59%
59%
61%
Información Nacional
74%
82%
69%
Información Local
C (64)
Base: Total Lectores El Diario (186)
media research
34
Tipo de información -Lectores El Diario D+ (54)
D/E (12)* 77%
Información Local
54%
Deportes
42%
Espectáculos
Información Nacional
Clasificado: Empleos
37%
Clasificado: Empleos
22%
Información Internacional
16%
Clasificado: Autos
6%
Sociales
45%
Información Internacional
Información del Estado
Información de El Paso
9%
Información de El Paso
Clasificado: Bienes Raíces
8%
Clasificado: Bienes Raíces
Economía
10%
Clasificado: Autos
23%
Información del Estado
77%
Espectáculos
35%
44%
72%
Deportes
Información Nacional
Sociales
89%
Información Local
6%
42% 4%
Economía *Base Insuficiente
Servicios: Horóscopo Servicios: Cartelera de Cine
14%
Servicios: Horóscopo
10%
Policiaco
18%
Base: Total Lectores El Diario (186) Multiplicidad: 4.45 3.65 P31. ¿Cuál es la información que acostumbra leer en EL Diario? ¿Alguna otra?, ¿alguna más?
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media research
35
Tipo de información -Lectores El Diario -
-Sexo-
Masculino (146)
Femenino (40) 75%
Información Local
69%
Deportes
43%
Espectáculos
36%
Información Nacional
33%
Clasificado: Empleos
Clasificado: Empleos
42% 42%
Información Internacional
28%
Información Internacional
Información de El Paso Clasificado: Bienes Raíces Economía Cultura Servicios: Cartelera de Cine
39%
Información Nacional
Sociales
Información del Estado
50%
Espectáculos
28%
23%
42%
Deportes
Sociales
Clasificado: Autos
79%
Información Local
27% 30%
Clasificado: Autos
17%
Información del Estado
12%
Información de El Paso
16%
Clasificado: Bienes Raíces
10% 9% 10%
18% 14% 10%
Economía
15%
Servicios: Horóscopo
15%
Cultura
12%
Base: Total Lectores El Diario (186) Multiplicidad: 4.81 4.83 P31. ¿Cuál es la información que acostumbra leer en EL Diario? ¿Alguna otra?, ¿alguna más?
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36
Tipo de información - Lectores El Diario -Rangos de Edad-
18-24 (21)* 75%
Información Local
53%
Deportes
60%
Espectáculos
30%
Información Nacional
23%
Información Internacional Clasificado: Autos Información del Estado Economía
46%
Espectáculos
52% 56% 38%
Sociales Información Internacional
6%
24% 44%
Clasificado: Autos
12%
Información del Estado
15%
Información de El Paso
26%
Servicios: Horóscopo Cultura
52%
Deportes
Clasificado: Empleos
60%
Sociales
77%
Información Local
Información Nacional
33%
Clasificado: Empleos
25-34 (55)
11%
16% 11%
Clasificado: Bienes Raíces
15%
Economía
15% *Base Insuficiente
Servicios: Cartelera de Cine Opinión
14%
Cultura
11%
Servicios: Cartelera de Cine
16% 13%
Multiplicidad: 4.79 5.24 Base: Total Lectores El Diario (186) P31. ¿Cuál es la información que acostumbra leer en EL Diario? ¿Alguna otra?, ¿alguna más?
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37
Tipo de información - Lectores El Diario -Rangos de Edad-
35-44 (65) 76%
Información Local
58%
Deportes
42%
Espectáculos
45-65 (45)
Información Nacional
Clasificado: Empleos
31%
Clasificado: Empleos
Sociales
26%
Sociales
Información Internacional
25%
Información Internacional
Información del Estado
16%
Información de El Paso
Economía
12%
Clasificado: Bienes Raíces
Policiaco
16% 30% 37% 19% 25%
Información del Estado
13%
Cultura
28%
Clasificado: Autos
Clasificado: Bienes Raíces
Servicios: Horóscopo
46%
Espectáculos
30%
18%
55%
Deportes
Información Nacional
Clasificado: Autos
79%
Información Local
20%
Economía
10%
Servicios: Cartelera de Cine
13%
Policiaco
31% 17% 8% 10% 6%
Multiplicidad: 4.46 4.53 Base: Total Lectores El Diario (186) P31. ¿Cuál es la información que acostumbra leer en EL Diario? ¿Alguna otra?, ¿alguna más?
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38
Aviso Clasificado
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39
Aviso Clasificado El Diario - Razones de consulta -
No conoce el periodico 1%
-Consulta-Motivo-
SI 45% NO 54%
Base: Total Entrevistas (353)
(BASE: NATURAL) (BASE: PONDERADA) Buscar empleo Comprar auto Artículos varios Renta de casa / departamento Buscar autos Por curiosidad Compra de casa / departamento Servicios técnicos/servicios de TV
El Diario 168 159 61% 37% 19% 16% 14% 11% 9% 4%
Base: A los que mencionaron haber consultado el Aviso Clasificado de El Diario
P50. ¿Ha consultado en alguna ocasión el AVISO CLASIFICADO del periódico El Diario? P51. ¿Para que consultó el AVISO CLASIFICADO del periódico El Diario?
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40
Aviso Clasificado El Diario - Contratación, motivo y forma -Contratación-
Motivo
SI 7% NO 93%
El Diario
(BASE: NATURAL) (BASE: PONDERADA) Pérdida de pasaporte / Anunciar algo perdido Ventas en general Venta de auto Ofrecer sus servicios Para ofrecer empleo / Vacantes Renta de casa / departamento
19* 24 30% 25% 22% 17% 15% 7%
Base: Total Entrevistas (353) 52%
-Forma de contratación65%
Por teléfono
Directo (en oficina)
44%
-Atención(Top Two Box: 96.6%)
2%
2%
35% Muy buena Buena Ni buena/Ni mala Base: Total entrevistados que mencionaron haber contratado el AVISO CLASIFICADO de El Diario (19)*
P53. ¿Ha puesto un anuncio en alguna ocasión en el AVISO CLASIFICADO del periódico El Diario? P54. ¿Podría decirme para qué puso un anuncio en el AVISO CLASIFICADO del periódico El Diario? P55. ¿Cómo lo contrató? P56. ¿La atención que recibió diría que fue... ?
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Mala
*Base Insuficiente
Efectividad de la Consulta del Aviso Clasificado - El Diario y Competidores PROMEDIOS
4.4 El Diario (168)
Muy Efectiva
53.1%
Algo Efectiva
6% 1%
44%
Indiferente
Poco Efectiva
Nada Efectiva
Base: A los que mencionaron haber consultado el Aviso Clasificado P52.- ¿Qué tan efectiva le resultó la consulta del AVISO CLASIFICADO del periódico… ¿usted diría que…?
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*Base Insuficiente
41
42
Suscripciones
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43
Lectura de periódicos - Forma de adquisición -Forma de Adquisición-
TOTAL
El Diario
PM
(BASE: NATURAL) (BASE: PONDERADA) Voceadores Puestos fijos de periódicos Establecimientos Prestado Sistema de entrega Estoy suscrito
447 437 46% 23% 23% 5% 2% 1%
186 177 31% 25% 32% 8% 2% 2%
229 231 60% 19% 16% 2% 2% 1%
PAGADOS
95%
92%
98%
Base: Total de Entrevistas
-Tipo de SuscripciónTOTAL (5)*
EL DIARIO (4)*
PM (1)* 100%
28% 46% 54% 72% Mensual (L-D)
Trimestral (V-D)
Mensual (L-D)
Trimestral (V-D)
Base: A quienes mencionaron estar suscritos al periódico P15. ¿De acuerdo a la siguiente tarjeta…?, ¿cuál opción describe mejor la forma en la que obtiene …? P21.- ¿El tipo de suscripción que tienen con el periódico… diría que es ...?
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Mensual (L-D)
*Base Insuficiente
44
Suscripciones - Conocimiento de promociones para suscribirse: El Diario– -Conocimiento de promociones-
-Tema de la promoción-
8%
EL DIARIO
PM
42 34 35% 30% 5% 9% 2% 9% 7% 9%
22 21 45% 12% 17% 17% 13% 9% 11% 4%
(BASE: NATURAL) (BASE: PONDERADA)
73%
19% El Diario (186) Sí
No
No Sabe
Regalo de CD/discos Más barato por suscripción / Suscripción Regalo de películas Vienen libros Boletos de descuento para el cine / Boletos Rifan casas Vienen enciclopedias / Enciclopedias Te llevan el periódico gratis a tu casa
Base: Entrevistados que sí han visto promociones
Base: Total de Entrevistas 26% 21%
-Promociones que le gustaría16%
13%
12% 5% 2%
Boletos para eventos
Rifa de automóviles
Boletos para eventos
Libros
CDs
Balones de fútbol
Rifa de automóviles Libros CDs Balones de fútbol Base: Total de Entrevistas
DVD'S
DVD'S
Otros
Otros
P26. ¿Ha visto alguna vez promociones de suscripciones a periódicos? P26A. ¿Recuerda de qué se trataba la promoción? P26B. ¿Qué es lo que busca en una promoción, es decir, qué tipo de cosas u obsequios le gustaría que le ofrecieran?
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45
Suscripción a El Diario 15%
24%
27% 28% 9% 11% 37% 30%
7%
12%
TOTAL (353)
El Diario (186)
PROMEDIO:
2.7 Muy Interesado
3.1
Algo Interesado
Le da igual
Poco Interesado
Nada Interesado
Base: Total de Entrevistas
P28. Seleccionando un periódico al azar, por ejemplo El Diario, ¿qué tan interesado estaría usted en suscribirse a El Diario?, ¿usted diría que está…?
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46
Promociones
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47
Recordación de Promociones El Diario
60%
-Promociones Realizadas14%
CD's
7%
5%
6%
Enciclopedias Boletos para eventos
DVD's
5%
3%
2%
2%
5%
Libros
Casa/rifa de casas
Rifa de automóviles
Descuentos en suscripciones
Otros
Base: Total Lectores El Diario (186) 4%
1% No recuerda
Su periòdico no hace promociones
9%
3%
17% 28% 17% 18% Top Two Box 59%
43% 33%
Top Two Box 45%
16%
12%
Gusto por las promociones
Influencia de las promociones
Muchísimo
Mucho
Ni mucho ni poco
Base: Total Lectores El Diario que recordaron promoción (83)
Poco
Nada
Rehuso
Total Lectores El Diario (186)
P59. ¿Qué promociones recuerda usted que haya realizado el periódico El Diario? P62. En general, ¿qué tanto le gustan las promociones que ha tenido el periódico El Diario? P63. ¿Qué tanto influyen las promociones que hacen los periódicos para que usted los compre? ¿Diría que...
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48
Medios
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49
Uso de otros medios El Diario
: Uso de medios : Afinidad
El Diario
100%
200
92% 90%
180
163
80%
160
70%
140 122
56%
60%
120
98 50%
100 75
40% 30%
80 60
20%
40
13%
10%
3%
0%
20 0
Televisión
Radio
Internet
Revistas
Base: Total de Entrevistas (353) P44. Además de leer el periódico, ¿qué otros medios de comunicación, utiliza usted para estar informado? ¿Alguno otro?
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50
Confianza en los medios de comunicación diferentes al periódico Televisión 4.5
El Diario (186)
4.1 4.0
3.5
3.0
Internet
4.1 Periódicos 2.5
3.0
2.0
3.3 3.6
Revistas
Radio Base: Total de Entrevistados
*Base Insuficiente
P43. En una escala del 1 al 5 donde 1 significa que ese medio es nada confiable y 5 significa muy confiable, por favor evalúe a cada medio de acuerdo a su opinión. Por ejemplo, qué tan confiable es para usted…?
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51
Internet
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52
Visita a la página de El Diario - El Diario y Competidores -Consulta de la página de El Diario-
4.6% del total entrevistados ha consultado en alguna ocasión la página de internet de El Diario
64%
35%
Total (29)*
Sí
No
Base: A quienes mencionaron Internet -Frecuencia de consulta semanal- (promedio en días) 1.6
Total (14)*
Base: Lectores por periódico que sí consultan la página de El Diario
*Base Insuficiente
P46. Usted mencionó que el Internet lo utiliza como medio de información. ¿Ha consultado en alguna ocasión la página del periódico EL Diario? P47. En una semana normal, ¿cuántos días ha consultado la página del periódico EL Diario?
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53
Información consultada en la página de El Diario Información Internacional
34%
Información Local
28% 22%
Servicios: Guía de TV Clasificado: Bienes Raíces
17%
Deportes
17%
Servicios: Horóscopo
11%
Servicios: Clima
11%
Resultado de la lotería
11%
Información Nacional
11%
Espectáculos
11%
Clasificado: Empleos
10% *Base Insuficiente
Base: Total lectores que sí consultan la página de El Diario (14) P48. Regularmente, ¿cuál es la información del periódico EL Diario que consulta por Internet?
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Calidad de la página El Diario en Internet
54
4%
43%
53%
Total (14)*
PROMEDIO:
4.5 Totalmente de Acuerdo
De Acuerdo
Ni de acuerdo ni es desacuerdo
En Desacuerdo
Totalmente en Desacuerdo
Base: Total lectores por periódico que sí consultan la página de El Diario
*Base Insuficiente
P49. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con la siguiente frase: “La página de EL Diario es la mejor que conozco de todas las páginas de periódico en Internet”, usted diría que…?
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55
Hรกbitos y Consumos
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Visita Estados Unidos
56
83%
Sí 25%
-Forma de pasar a Estados Unidos-
11%
-El DiarioBase (186)
No 75%
Visa Láser
Pasaporte con visa
4%
1%
Mica de residente
Mojado
Base: A los que mencionaron pasar a los Estados Unidos (47)
P91. ¿Pasa usted a los Estados Unidos? P92. ¿Con cuáles de las siguientes opciones pasa a los Estados Unidos?.
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57
Automóvil
-Obtención de automóvil-
-El Diario-
80%
-Posesión de automóvil-
20%
No 43% Sí 57%
Usado
Nuevo
Forma de pagoEfectivo
85%
Base: Total de Lectores El Diario (186) Crédito Bancario
Autofinanciamiento
P83. ¿Tiene automóvil? P86. ¿Cómo obtuvo su auto? P86A. ¿Cómo fue el pago de su auto?
Abonos
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9%
5%
1%
Base: Total de Lectores de El Diario que poseen automóvil (86)
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58
Automóvil -El Diario-Marca de automóvilFord
37% 18%
Nissan
11%
Chrysler
-Lugar de Compra-
10%
Chevrolet
8%
Volkswagen Dodge
2%
Pontiac
2%
97%
Otros
6%
No recuerda
6% 3%
Ciudad Juárez
Base: Total de Lectores de El Diario que poseen automóvil (86) P84. ¿Cuál es la marca? P85. ¿En dónde compro su auto, es decir, en que ciudad?
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El Paso Texas
59
Teléfono Celular
98%
-El Diario-
-Lugar de Contratación del Servicio-
-Posesión de teléfono celularNo 30%
Rehuso 5%
Ciudad Juárez
1%
1%
El Paso Texas
Rehuso
80%
-Proveedor del servicio-
Si 65%
13%
Base: Total de Lectores El Diario (186)
Telcel
P88. ¿Tiene teléfono celular? P89. ¿Con quién tiene contratado el servicio? P90. ¿En qué ciudad tiene contratado el servicio?
Movistar / Telefónica Horizon
5%
2%
Iusacell
Unefon
Base: Total de Lectores El Diario que poseen teléfono celular (113)
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60
Posesiones
(BASE: NATURAL) (BASE: PONDERADA) Refrigerador Lavadora de ropa Calentador de agua / Boiler Videocassetera y/o DVD Equipo de sonido Horno de microondas Aire acondicionado / Clima Teléfono convencional Tostador de pan Sistema de TV de paga Aspiradora Juegos de videos Computadora personal / Lap Top
TOTAL
El Diario
PM
353 351 91% 85% 77% 76% 71% 65% 56% 50% 46% 35% 30% 26% 22%
186 177 92% 89% 87% 80% 76% 67% 65% 59% 58% 42% 35% 29% 33%
229 231 93% 85% 73% 75% 70% 65% 52% 47% 41% 36% 27% 25% 16%
Base: Total entrevistados P82. De la siguiente lista que le voy a leer, por favor dígame, qué equipo posee en el hogar?
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61
Despensa -Persona que la compraEl Diario (186) 42% 39%
9% 3%
La seño ra de la casa
Jefe de familia
El mismo /ella misma
Hijo /hija
En pareja
Base: Total de Entrevistados P75. ¿Quién es la(s) persona(s) encargada(s) de comprar la despensa en su hogar?
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4%
Otro s
62
Despensa -Frecuencia y días de compra-Frecuencia de compra(BASE: NATURAL) (BASE: PONDERADA) Diario Cada tercer día Cada semana / Una vez a la semana Cada 15 días / Cada quincena Cada 21 días / Cada 3 semanas Menos frecuente Rehusó
-Día de compra(BASE: NATURAL) (BASE: PONDERADA) Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Sin día específico No sabe / Rehusó
El Diario
PM
186 177 1% 6% 73% 12% 2% 2% 4%
229 231 1% 4% 84% 8% 1% 2%
El Diario
PM
186 177 4% 14% 12% 5% 10% 39% 10% 12% 4%
229 231 5% 12% 8% 4% 9% 41% 7% 18% 2%
Base: Total de Entrevistados
P76. Por lo general, ¿cada cuándo se compra la despensa en su hogar? P77. ¿Qué día acuden a realizar las compras de la despensa en su hogar?
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63
Despensa en Ciudad Juárez - El Diario y Competidores-Compran en Ciudad Juárez94%
El Diario (186)
Base: Total de Entrevistados -Lugar de compra(BASE: NATURAL) (BASE: PONDERADA) Smart Soriana Wal Mart Sam's Extra Supermercado González Mercado de abastos
TOTAL
El Diario
PM
342 335 68% 23% 3% 2% 2% 1% 1%
179 167 74% 18% 6% 2% -
223 224 68% 25% 1% 2% 2% 1% 1%
Base: Entrevistados que compran la despensa en Ciudad Juárez P78. ¿En qué lugar (CIUDAD) acostumbra surtir la despensa de su hogar? ¿Algún otro aunque sea en el extranjero? P79. Por favor, dígame el nombre del supermercado o el establecimiento, al que asisten con más frecuencia para comprar la despensa?
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Despensa en El Paso, Texas - El Diario y Competidores-Compran en El Paso, Texas2%
El Diario (186)
Base: Total de Entrevistados
-Lugar de compra(BASE: NATURAL) (BASE: PONDERADA) Wal Mart Smart Mall Sam's
TOTAL
El Diario
PM
9* 6 45% 30% 13% 12%
7* 4 62% 19% 19% -
5* 3 19% 58% 23%
Base: Entrevistados que compran la despensa en El Paso, Texas P78. ¿En qué lugar (CIUDAD) acostumbra surtir la despensa de su hogar? ¿Algún otro aunque sea en el extranjero? P79. Por favor, dígame el nombre del supermercado o el establecimiento, al que asisten con más frecuencia para comprar la despensa?
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64
65
Tiendas Departamentales -Asistencia a Tiendas Departamentales-
58%
-Tiendas Departamentales que visita-
42%
El Diario (186) Sí
Base: Total de Entrevistados
No
(BASE: NATURAL) (BASE: PONDERADA) Sanborns Cimaco Sears Fábricas de Francia Coppel Dillards JC Pennys Marvins Dorians Sam's Burlington Best Buy Wal Mart Famsa ELEKTRA C&A Milano Futurama Otros
TOTAL
El Diario
PM
107 110 39% 24% 23% 20% 12% 6% 5% 5% 4% 4% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 3%
70 74 45% 20% 20% 27% 9% 8% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 0%
58 59 22% 25% 20% 9% 17% 11% 8% 9% 6% 3% 3% 4% 1% 1% 1% 1% 1% 5%
Base: Entrevistados que asisten a Tiendas Departamentales P80- ¿Asiste a tiendas departamentales regularmente? P81. ¿A qué tiendas departamentales asiste usted regularmente?
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66
Lugares a los que asiste en Ciudad Juárez
100% 90% 80% 70% 60%
73% 51%
Base: Lectores de El Diario (186) 50%
50% 40% 30% 20% 10% 0%
36%
31%
26% 15%
15% 5% Centros comerciales / outlets
Cine
Parque de diversión
Bar o discoteque
Eventos deportivos
Conciertos de música
Teatro
Zoologicos
Multiplicidad: 3.03
P96. De los siguientes lugares que le voy a leer, por favor dígame ¿si ha asistido aquí en Ciudad Juárez en los últimos 30 días?
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Ninguno
67
Lugares a los que asiste en E.U.A. -El Diario-Ciudades visitadas en E.U.A.79%
12%
El Paso, Texas
Denver
11%
11%
8%
Los Angeles, California
Oklahoma
San Antonio
12% 6% Dallas, Texas
Otros
Multiplicidad: 1.38
100% 90% 80% 70% 60%
-Sitios a donde asisten en E.U.A.75%
50% 40% 30% 20% 10% 0%
19%
23% 17%
17%
15%
17%
11% 5%
Centros comerciales / outlets
Cine
Bar o discoteque
Parque de diversión
Zoologicos
Conciertos de música
Eventos deportivos
Teatro
Ninguno
Base: Lectores de El Diario que van a Estados Unidos (47)
Multiplicidad: 1.98 P93. ¿Qué ciudades de Estados Unidos visita con frecuencia? P95. En general, cuando usted visita ciudades de Estados Unidos, ¿a cuál o cuáles de los sitios que le leeré a continuación ha asistido en los últimos 30 días?
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68
Viajes -El Diario73%
78%
-Motivo del viaje-Incidencia de Viajes-
-Destino-
29%
33%
No viaja 56% Si viaja 44%
3%
Placer
Negocios
41%
Interior
Exterior
Rehusó
-Transporte33%
Base: Total de Lectores El Diario (186)
32%
Base: Total de Lectores El Diario que han viajado en el último año (75)
Avion Autobus Auto P97. Ahora quisiera que pensara en el último año y me gustaría que me dijera si ha viajado por placer o por negocios. P98A. ¿Y estos viajes (POR PLACER Y/O NEGOCIOS) fueron al interior de la República o al Extranjero? P98B. ¿Y qué medio de transporte usó para realizar sus viajes?
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69
Viajes, próximos 12 meses -Nacional-
-El Diario-
84% 19%
México D.F.
12%
Durango
Rehuso 1%
9%
Torreón / Coahuila
8%
Guanajuato
6%
Chihuahua
No 58%
5%
Veracruz
Si 41%
Mazatlán
4%
Guadalajara
4%
Cd. Madero / Chihuahua
4%
Zacatecas
1%
Monterrey
1%
-Internacional- 19% 9%
El Paso, Texas
Las Vegas
1%
Nuevo México
1%
Los Ángeles, California
1%
California
1%
Canadá Quebec
1%
Albuquerque
1%
Missouri
1%
P99. ¿Piensa realizar algún viaje en los próximos doce meses? P100. ¿A qué lugar piensa usted viajar en los próximos doce meses?
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2%
Denver
Base: Total de Lectores El Diario (186)
Brasil
Base: Total de entrevistados que mencionaron viajarán en los próximos doce meses (81)
1%
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70
Viajes -Frecuencias: El Paso, Texas9% 3% 5% 18%
26%
86% 42%
El Diario (37)
Cada mes
Cada 15 días
Cada semana
Cada seis meses
Cada año
Otras frecuencias
Base: Total de Entrevistados que sí visitan E.U.A.
P94. ¿Con qué frecuencia visita usted El Paso, Texas?
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71
Servicios Bancarios -El DiarioT arjeta de aho rro o débito
-Servicios BancariosPor N.S.E A/B 25%, C+ 22%, C 28% D+ 24%, D/E 1%
30%
T arjeta de crédito bancario
A/B 35%, C+ 27%, C 30% D+ 8%, D/E -
13%
C uenta de cheques o maestra
A/B 52%, C+ 17%, C 26% D+ 5%, D/E -
10%
T arjeta departamental
6%
P réstamo bancario hipo tecario
5%
A/B 10%, C+ 22%, C 39% D+ 25%, D/E 4%
A/B 75%, C+ 14%, C 11% D+ -, D/E -
P réstamo bancario para co mpra de auto mó vil
2%
A/B -, C+ 66%, C 10%, D+ 24%, D/E -
Inversio nes
2%
A/B 29%, C+ 34%, C 37%, D+ -, D/E -
N inguno
63%
A/B 2%, C+ 20%, C 22% D+ 43%, D/E 13%
Base: Total de Lectores El Diario (186)
P101. De la siguiente lista que le voy a leer por favor dígame ¿qué tipo se servicio bancario tiene? P102. ¿En que ciudad tiene contratado cada uno de estos servicios?
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72
Servicios Bancarios -Bancos13%
11%
8%
8%
5%
El Diario (186)
Banamex
BBVA Bancomer
Santander Serfin
HSBC
Banorte
P104. ¿Con qué bancos trabaja, es decir, con qué bancos tiene cuentas y/o créditos?
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73
Creemos en la magia de la intuición, Creemos en la valerosa determinación del emprendedor, Creemos en la sagacidad y el aplomo que da la experiencia, Y creemos en la solidez del razonamiento especulativo, Pero cuando se añade la investigación rigurosa, entonces empezamos a creer en el prodigio de la infalibilidad Sandra Segovia Socio-Director ssegovia@valueconsulting.com.mx
Nancy Lazcano Gerente de Producción nlazcano@valueconsulting.com.mx
(01 55) 5273 8115 / (01 55) 5271 4425
(01 55) 5273 8115 / (01 55) 5271 4425
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