INFORME DE RESULTADOS Hรกbitos de Exposiciรณn a Prensa Ciudad Juรกrez
Julio, 2007
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2
Antecedentes / Objetivos
•
•
•
El principal objetivo de esta investigación consistió en tener conocimiento de la importancia del medio prensa en la plaza de Ciudad Juárez, así como obtener información detallada acerca de los lectores, sus hábitos de exposición a prensa y sus hábitos de consumo. Se hicieron 350 entrevistas mediante un cuestionario estructurado preguntarespuesta a través de entrevistas personales bajo la mecánica denominada Lugar Central (Puestos de Periódicos, Kioscos, Voceadores, etc.). Los entrevistados fueron personas de 18-65 años de edad (no se establecieron cuotas por edad, sexo o NSE para determinar el perfil) residentes en Ciudad Juárez y que hubieran comprado / leído algún periódico durante la semana del levantamiento. – Fecha de Levantamiento: 07 al 14 de Mayo 2007.
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3
Perfil de la Muestra El perfil de la muestra qued贸 conformado de la siguiente manera: Base Natural
Ponderada
18-24 25-34 35-44 45-65
# 50 103 118 82
% 14.2% 29.2% 33.4% 23.2%
# 50 144 84 75
% 14.2% 40.8% 23.8% 21.2%
HOMBRES
277
78.5%
165
46.7%
MUJERES
76
21.5%
188
53.3%
A/B C+ C D+ D E
14 69 110 126 33 1
4.0% 19.5% 31.2% 35.7% 9.3% 0.3%
30 55 74 139 39 16
8.5% 15.6% 21.0% 39.4% 11.0% 4.5%
353
100.0%
353
100.0%
Los resultados fueron ponderados de acuerdo al peso poblacional de Ciudad Ju谩rez.
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4
Segmentaci贸n
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5
Segmentos El objetivo de este modelo consiste en medir el grado de CONVERSIÓN de los lectores con los periódicos que leen y su DISPONIBILIDAD o apertura hacia aquellos que no están leyendo actualmente:
LECTORES DE “X”
NO LECTORES DE “X”
“AMO ESTE Diario”
“LEO ESTE Diario”
“LEO OTRO Diario”
“LO CONOZCO PERO NO LO LEO” “NO LO CONOZCO”
Convertidos
En Conversión
En Transición
NO Disponibles
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Principales Resultados [ Por TĂtulo ]
7
PERFIL DE LOS LECTORES DE PM 34.2% NO LECTORES
65.8 % LECTORES 27.9 49% de sus lectores están Convertidos con P M
21.1
8.6
20.4
9.2
8.3 1.6
Consolidados
Estándar
Aparentes
Endebles
Potenciales
3.0 Titubeantes
Im probables
Inaccesibles
Base: Total Lectores de Cd. Juárez (353) Consolidados Fuertemente comprometidos. Imposible que se cambien a otra marca Aparentes No compremitods. Bajo riesgo de cambiar de marca.
Estándar Comprometidos pero no fuertemente. Algunos podrían cambiarse a otra marca Endebles Muy inconformes. Cambiarían de inmediato a otra marca. O recién se incorporaron.
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Potenciales
Titubeantes
Podrían cambiar rápidamente a nuestra marca.
No están seguros de cambiar de marca.
Improbables
Inaccesibles
Comprometidos con otra marca
Comprometidos con su marca.
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8
SEGMENTOS DE Conversión ¿A quién debe dirigir sus acciones? LECTORES
NO LECTORES
%
49.0
PM 29.6
16.9 9.6
Convertidos
En Conversión
(a) S E X O
46.8
Femenino 19.1
c+ N I V E L
(b) 51.8
Masculino
a/b
c
36.0
16.9
No Disponibles
(d) 26.6
4.5
31.8
71.8 34.1
48.8
10.2
16.8
54.7
4.5
17.4
19.7 29.9
3.6
13.9
48.0
27.7
2.1
32.5
100.0
e 18 a 24
(c) 4.8
16.8
5.1 4.1
d+ d
En Transición
47.3
26.1
22.9
3.6
E D A
25 a 34 35-44
53.5 48.8
D
45-65
Convertidos Base: Total Lectores de Cd. Juárez (353)
41.4
11.0 16.4 22.6
En Conversión
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5.9 5.0 2.2
En Transición
29.6 29.7 33.8
No Disponibles
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9
Principales Resultados [ La CategorĂa ]
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10
Incidencia de lectura de periódicos - Última semana -2005-
El mercado creció 10% en 2 años 18%
-20078%
82%
SI
NO 92%
Base: Total Contactados (438)
SI
NO
Base: Total Contactados (383) Diferencia significativa al 95% respecto a la medición pasada.
F1. Por favor dígame: ¿en la última semana compró y leyó usted algún periódico?
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11
Conocimiento de periódicos - T.O.M. / S.O.M. / AIDED -
Multiplicidad: 3.73 T.O.M
S.O.M
ESPONTANEO + AYUDADO
100%
99% 91%
90%
85% 74%
54% 44% 33% 26%
8%
5%
3% 3%
5%
1% 1%
El Diario
PM
El Mexicano
El Norte
Universal
Clave 73
1%
Excelsior
1%
1%
Fronterizo
1%
1%
1%1%
Jornada
El tiempo
1%1% Esto
1%1% Heraldo
Base: Total de Entrevistas (353) P1. ¿Cuál o cuáles periódicos conoce o ha oído nombrar aunque nunca los haya leído? P2. ¿Cuál o cuáles de los siguientes periódicos que le voy a mencionar conoce o ha oído nombrar, aunque nunca los haya leído?
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12
Lectura de periódicos - Periódicos leídos en alguna ocasión / frecuentemente 87%
PM
66% 76%
El Diario El Mexicano El Norte
Clave 73
50% 31% 4% 25% 3%
Alguna vez
2%
Multiplicidad: 2.25
Frecuentemente Universal
Jornada
1.24
1% 1% 1%
Base: Total de Entrevistas (353) P4. Usted me indicó que acostumbra a leer periódico, ¿dígame que periódicos son los que ha leído en alguna ocasión? P5. Y ¿cuáles son los periódicos que lee usted con mayor frecuencia?
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13
Participación de Mercado -Lectura Frecuente-2005Otros, 2% El Norte, 21%
El Diario 53% -2007-
El Diario 41% PM 53% TOTAL 94%
El Diario, 53%
El Diario, 41%
El Mexicano, 24%
PM, 53%
Base: Total Entrevistas (360) El Mexicano, 3% El Norte, 2% Otros, 1%
Base: Total Entrevistas (353) P5. Y ¿cuáles son los periódicos que lee usted con mayor frecuencia?
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Diferencia significativa al 95% respecto a la medición pasada.
14
Perfil del Lector - Periรณdicos de Ciudad JuรกrezCd.Juรกrez POP Units
PM %
Index
100.0% 46.7% 53.3%
229 105 124
45.9% 54.1%
98 102
18-24 25-34 35-44 45-65
14.2% 40.8% 23.8% 21.2%
37 91 53 49
16.2% 39.7% 23.1% 21.4%
114 97 97 101
A/B C+ C D+ D/E
8.5% 15.6% 21.0% 39.4% 15.0%
7 41 47 93 41
3.1% 17.9% 20.5% 40.6% 17.9%
36 115 98 103 119
TOTAL MASC FEM
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15
Indicadores - PM ● Frecuencia de lectura semanal: 4.1 veces ● Tiempo dedicado a la lectura: 43 minutos ● Lectores por ejemplar: 3.7 ● Días de lectura: Lunes (63%) y Viernes (61%) ● Lugar de lectura: Casa (60%) ● Porcentaje del periódico que lee: 57.8%
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16
Lectura de periódicos - Tiempo de ser lector -
Un mes o menos
2 a 3 meses
4 a 5 meses
6 a 11 meses
1 a 2 años
Más de 2 años
PM (229) 2%2%7%
24%
47%
18%
Base: Total Lectores
P16. ¿Desde hace cuánto tiempo lee usted.. ?
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17
Lectura de periódicos - Sustitución de periódico -Periódico que dejaron de leer-Dejó de leer algún periódico-
86%
PM (35) 3%
44%
46%
14% PM (229)
Sí
No
Base: Total Lectores El Norte
El Mexicano
El Diario
Esto
Diario de Chihuahua
El Sol de Durango
Diario de Itsmo
El Fronterizo
Base: Total de lectores que dejaron de leer algún periódico para leer el periódico
P17. Usted mencionó que… lo lee desde hace…, ¿dejó de leer algún periódico para empezar a leer…? P17A. ¿Cuál es el periódico que usted dejó de leer para empezar a leer…
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6%
18
Lectura de periódicos - Razones de sustitución de periódico TOTAL
PM
48 44
35 32
Porque es más barato/económico
33%
44%
Trae la información más amplia / Es el más completo / Mayor número de páginas
29%
25%
Por los chistes
14%
18%
Cambio de domicilio
12%
6%
Porque tienen mejor explicación / Es más fácil de entender
11%
13%
Por la sección policíaca
9%
13%
Es más directo
9%
12%
Es más verídico / Es transparente la información / Reales
7%
5%
Tiene menos hojas
6%
8%
Es más fácil de encontrar / Fácil obtenerlo / Es el más comercial
5%
3%
Porque es más interesante
5%
7%
Trae noticias actuales / Recientes
5%
4%
Porque es serio
1%
-
Porque el papel es más grueso
1%
-
NINGUNO
2%
-
(BASE: NATURAL) (BASE: PONDERADA)
Base: Lectores que dejaron de leer algún periódico P18. ¿Por qué razones cambió de periódico? ¿Alguna otra razón?. ¿Alguna otra?
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19
Satisfacci贸n
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20
Puntos de Corte y Patrón de Colores Se empleó una escala de 5 puntos, a la cual, a efectos de generar los promedios que constan en las gráficas, se le asignó a posteriori un valor numérico ordinal (“Muy Satisfecho”: 5 puntos, “Satisfecho”: 4, Neutral: 3, “Insatisfecho”: 2, “Muy Insatisfecho”: 1).
ESCALA
5 puntos
PUNTUACIÓN
COLOR
4.49-5.00 4.49 – 5.00
Verde
4.36 – 4.48 4.32-4.48
Azul
4.21-4.31 4.23 – 4.35
Amarillo
1.00 – 4.22 1.00-4.20
Rojo
DESCRIPCIÓN Fortaleza: Calificaciones correspondientes al primer cuartil superior (otorgadas por el 25% de los entrevistados que calificaron más alto). Suponen gran satisfacción relativa de cartera, que coadyuva vigorosamente a la lealtad espontánea hacia el periódico. Operativo: Calificaciones correspondientes al segundo cuartil superior. Buen nivel relativo de satisfacción de cartera. Alerta: Calificaciones correspondientes al tercer cuartil. Aspectos que el periódico debe por lo menos considerar, ya que tienen el potencial de afectar negativamente la percepción general del periódico y amenazar la lealtad. Problema: Calificaciones correspondientes al cuartil inferior (otorgadas por el 25% de los entrevistados que calificaron más bajo). La percepción del servicio es decididamente peor que las demás. Si a la vez son importantes para los clientes, estos aspectos pueden configurar una fuerte amenaza contra la lealtad de cartera.
Los puntos de corte para los intervalos de calificaciones que constan en esta tabla fueron establecidos ad hoc para este estudio mediante un programa de software especializado. Dichos puntos de corte, por lo tanto, son arbitrarios y específicos para los resultados de este estudio, y no tienen por qué coincidir con los utilizados en otros estudios de Calidad.
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21
EVALUACIÓN POR FRECUENCIAS Criterio Top Two Box Además de los promedios de puntuación detallados en la página anterior, un criterio adicional de evaluación de la satisfacción de cartera con cualquier tema o atributo lo constituye la distribución de entrevistados que otorgan las dos máximas calificaciones, las que, por lo demás, son en nuestra escala las únicas realmente positivas: 5: “Muy Satisfecho”, 4: “Satisfecho”.
A diferencia del de Puntos de Corte, éste criterio, basado conceptualmente en la distribución de Pareto, es preestablecido (por lo tanto rígido). Esto lo hace más universal en su aplicación, pero por lo mismo menos especifico y preciso.
Para una apreciación integral se recomienda avaluar cada atributo y tema mediante ambos criterios: Puntos de Corte y Top Two Box.
Se considera que:
Un ítem presenta un nivel de satisfacción aceptable, cuando el 80% de los entrevistados le otorga calificaciones de 4 a 5 puntos (Top Two Box - TTB)
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22
Evaluación de Atributos - PM PROPORCIONES (TTB) 31%
MEDIA 13% 2%
SATISFACCIÓN GLOBAL
15% 6%3%
La facilidad para adquirirlo
4.62
La facilidad para leerlo
4.56
El precio es el justo que puedo pagar
4.51
54% 76% 67%
23%
9%1%
68%
20%
10%2%
25%
9%3%
Los avisos clasificados
18%
11%3% 1%
Reportajes
23%
10%2% 1%
La información de policía
14%1% 1% 1%
El diseño del periódico
63% 67% 64%
59%
24%
4.46 4.44
4.36 4.33
13%2% 2%
La información de espectáculos
4.31
28%
16% 2% 1%
La calidad de impresión
4.30
23%
16% 4% 1%
Los monitos
4.28
31%
10%3% 1% 1%
54%
29%
56%
4.47
La información de deportes
54%
53%
4.14
5 Muy bueno
4 Buenoo
3 Regular
2 Malo
1 Muy malo
No sabe
Fortaleza
Alerta
Operativo
Problema
Base: Lectores PM (229)
P8. ¿Le voy a leer una serie de atributos acerca del periódico PM y quiero que los evalúe en una escala de 5 puntos, donde 1 significa muy malo y 5 significa muy bueno, ¿qué calificación le daría a…?
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Continúa …
23
Evaluación de Atributos - PM PROPORCIONES (TTB)
… continuación
31%
54%
13%2%
MEDIA SATISFACCIÓN GLOBAL
4.14
Las secciones
52%
24%
20% 2% 1% 1%
54%
21%
18% 5% 1% 1%
Su objetividad
4.20
28%
13% 5% 1% 2%
La extensión de las notas
4.18
51% 49%
25%
19%
4.22
Los columnistas
5% 1% 1%
4.14
54%
21%
15% 4% 3% 3%
El clima
4.11
53%
24%
13% 4% 1% 5%
La publicación de ofertas
4.09
18% 3% 5%
Las fotografías
4.01
42% 39% 41%
32% 28% 29%
49% 34%
23% 32%
18%
8%4% 3%
Los cartones políticos
3.84
Los suplementos
3.79
Las entregas a tiempo
3.72
14% 5%4%7% 10%1% 2% 15% 10%1% 2%
21%
5 Muy bueno
4 Buenoo
3 Regular
2 Malo
1 Muy malo
No sabe
La atención al suscriptor
3.32 Fortaleza
Alerta
Operativo
Problema
Base: Lectores PM (229)
P8. ¿Le voy a leer una serie de atributos acerca del periódico PM y quiero que los evalúe en una escala de 5 puntos, donde 1 significa muy malo y 5 significa muy bueno, ¿qué calificación le daría a…?
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24
Evaluación de Atributos - PM y CompetidoresTOTAL
PM
TOTAL COMPETENCIA
El Diario
(BASE: NATURAL)
447
229
218
186
(BASE: PONDERADA)
437
231
206
177
SATISFACCIÓN GLOBAL
4.19
4.14
4.27
4.26
La facilidad para adquirirlo
4.61
4.62
4.58
4.64
La facilidad para leerlo
4.59
4.56
4.61
4.65
Los avisos clasificados
4.55
4.47
4.64
4.72
El precio es el justo que puedo pagar
4.52
4.51
4.53
4.52
Reportajes
4.50
4.46
4.56
4.60
El formato es más grande de lo que me gusta
4.49
4.49
4.49
4.50
El diseño del periódico
4.47
4.36
4.60
4.64
La calidad de impresión
4.42
4.30
4.55
4.55
La información de espectáculos
4.39
4.31
4.46
4.51
Su objetividad
4.38
4.20
4.58
4.64
La información de policía
4.38
4.44
4.30
4.36
La información de deportes
4.37
4.33
4.42
4.46
El Diario supera a PM Total Competencia supera a PM El Diario supera a PM
Base: Total de Entrevistas
Continúa …
P8. ¿Le voy a leer una serie de atributos acerca del periódico… y quiero que los evalúe en una escala de 5 puntos, donde 1 significa muy malo y 5 significa muy bueno, ¿qué calificación le daría a…?
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Evaluación de Atributos - PM y CompetidoresTOTAL
PM
TOTAL COMPETENCIA
El Diario
(BASE: NATURAL)
447
229
218
186
(BASE: PONDERADA)
437
231
206
177
SATISFACCIÓN GLOBAL
4.19
4.14
4.27
4.26
Las secciones
4.33
4.22
4.46
4.49
Los columnistas
4.31
4.14
4.50
4.56
La extensión de las notas
4.30
4.18
4.43
4.46
Los monitos
4.27
4.28
4.27
4.31
La publicación de ofertas
4.25
4.09
4.43
4.43
Las fotografías
4.23
4.01
4.47
4.51
El clima
4.19
4.11
4.27
4.26
Los suplementos
4.05
3.79
4.34
4.36
Los cartones políticos
4.00
3.84
4.19
4.20
Las entregas a tiempo
3.91
3.72
4.12
4.10
La atención al suscriptor
3.36
3.32
3.40
3.59
… continuación
El Diario supera a PM Total Competencia supera a PM El Diario supera a PM
Base: Total de Entrevistas
P8. ¿Le voy a leer una serie de atributos acerca del periódico… y quiero que los evalúe en una escala de 5 puntos, donde 1 significa muy malo y 5 significa muy bueno, ¿qué calificación le daría a…?
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26
Contenido
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27
Evaluación de periódicos - Total PROM. 7.2
El Diario (350)
8.4
PM (350)
7.5
El Norte(274)
El Mexicano (317)
6.4
6.2
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
Base: Total que conocen el periódico
P3. Tomando en consideración todo lo que busca en un periódico, por favor evalúe cada periódico que usted conoce; usando una escala de 10 puntos, donde el 10 significa que usted piensa que el periódico es “Perfecto” y 1 significa que usted piensa que es “Pésimo”. No importa si lo ha leído o no, nos gustaría su opinión sobre todos los que conoce.
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28
Evaluación de periódicos - Lectores PM PROM. 7.4
PM (229)
8.6
El Diario (226)
8.1
El Norte (177)
6.1
El Mexicano (206)
6.1
5.9
6.4
6.9
7.4
7.9
8.4
8.9
Base: Total de lectores de PM (229) P3. Tomando en consideración todo lo que busca en un periódico, por favor evalúe cada periódico que usted conoce; usando una escala de 10 puntos, donde el 10 significa que usted piensa que el periódico es “Perfecto” y 1 significa que usted piensa que es “Pésimo”. No importa si lo ha leído o no, nos gustaría su opinión sobre todos los que conoce.
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29
Lectura de periódicos - Razones de lectura TOTAL
PM
(BASE: NATURAL) (BASE: PONDERADA) Para enterarme que pasa en mi Estado Por las noticias están más completas
447 437 17% 16%
229 231 20% 8%
Es verídico / Está comprometido con la verdad
13%
8%
Por su precio barato / Es más económico Por las notas policíacas/por la información policíaca Por su sección de deportes / Noticias deportivas Por la nota roja / Asesinatos Trae mejores explicaciones Por los chistes Porque es el que más vende / Más fácil de conseguir Porque les tengo confianza / Es serio Por las notas de los espectáculos Por los horóscopos
11%
17%
9%
16%
9%
7%
8% 7% 5%
13% 10% 10%
5%
3%
5% 5% 5%
5% 9%
Base: Total Lectores P20. En sus propias palabras, por favor dígame, por qué razones lee usted con mayor frecuencia…
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30
Asociación de Atributos - PM (%)-
PM
Tiene las fotografías más amarillistas Tiene las fotografías más discretas 0.8 Tiene las notas más cortas Tiene las mejores promociones Tiene los mejores pasatiempos/crucigramas Tiene las notas más largas Tiene la mejor atención al suscriptor * Sus entregas son siempre a tiempo * Tiene los mejores Suplementos
0.7
Es el más fácil de conseguir Es el más fácil de leer
0.6
Tiene las mejores tiras cómicas (Monitos)
0.5
Es el que tiene la mejor información policíaca
0.4 0.3
Tiene los mejores cartones (caricaturas políticas)
Tiene la mejor información local
0.2 Tiene los mejores Editoriales
Es el periódico para gente como yo 0.1
Tiene una extensión adecuada de las notas
Presenta la información antes que nadie
0
Publica las mejores ofertas
Tiene mayor información de municipios
Tiene la mejor información internacional
Tiene los mejores reportajes Tiene notas que no se encuentran en ninguna otra parte
Es el que tiene la mejor información de sociales Tiene la mejor calidad de impresión
Es el periódico más creíble
Tiene los mejores columnistas
Tiene el mejor aviso clasificado
Es el que tiene más ordenadas sus secciones
Es el que tiene la mejor información de espectáculos
Tiene la mejor información nacional Tiene la mejor sección deportiva Es el periódico más objetivo Tiene la mayor cantidad de secciones Tiene el mejor diseño o presentación
* Elección por imagen
Base: Total de Entrevistas (353) P29. De los periódicos que conoce o ha oído nombrar, ¿cuál periódico diría usted que describe mejor cada uno de los siguientes atributos?
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31
Tipo de Información Multiplicidad: 4.48
-Lectores PM Información Local
69% 54%
Deportes Espectáculos
47%
Policiaco/policíacas/policía
33%
Información Nacional
27%
Clasificado: Empleos
25% 23%
Sociales Información del Estado
21%
Servicios: Horóscopo
21%
15%
Chistes/humor Cultura
13%
Clasificado: Otros
13%
Clasificado: Autos
12%
Viajes
11%
Opinión Servicios: Clima Hogar y Salud Servicios: Cartelera de Cine Clasificado: Bienes Raíces Industria Servicios: Guía de TV Chicas/modelos sexis/fotos de mujeres Tiras cómicas/caricaturas/comics/monitos Pasatiempos/entretenimiento Encabezado/primera plana/portada Política
10%
Información Internacional Información de El Paso
Respuestas menores al 6%:
7%
Economía
6%
Nota roja
6%
Base: Total Lectores PM (229)
P40. ¿Cuál es la información que acostumbra leer en PM? ¿Alguna otra?, ¿alguna más?
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5% 5% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 1%
32
Tipo de información -Lectores PM A/B (5)*
Información Nacional
24%
34%
17%
5%
21%
21%
2%
17%
9%
9%
13%
16%
2%
5%
Cultura
12%
9%
31%
Clasificado: Autos
15%
9%
Viajes
Nota roja
28%
12%
73%
Chistes/humor
Información de El Paso
25%
17%
11%
Servicios: Horóscopo
Información Internacional
41%
34%
16%
Sociales
Clasificado: Otros
54%
45%
Clasificado: Empleos
Información del Estado
76%
58%
21%
Espectáculos Policiaco/policíacas/policía
C (70) 62%
84%
Información Local Deportes
-Nivel SocioeconómicoC+ (45)
11%
6%
4%
11%
2%
*Base Insuficiente
9%
10%
9%
Multiplicidad: 3.46 3.50 P40. ¿Cuál es la información que acostumbra leer en PM? ¿Alguna otra?, ¿alguna más?
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4.54
Base: Total Lectores PM (229)
media research
33
Tipo de información -Lectores PM D+ (86)
D/E (23)* 62%
Información Local Deportes
46%
Deportes
Espectáculos
46%
Espectáculos
Policiaco/policíacas/policía
30%
Policiaco/policíacas/policía
Información Nacional
30%
Información Nacional
Clasificado: Empleos
29%
Clasificado: Empleos
13%
Sociales
79%
Información Local
76% 66% 52% 33% 23%
Sociales
43%
Servicios: Horóscopo
20%
Servicios: Horóscopo
44%
Información del Estado
21%
Información del Estado
45%
Chistes/humor
44%
9%
Chistes/humor Clasificado: Otros Cultura
1% 5%
Información Internacional Información de El Paso Nota roja
41%
Cultura
14%
Clasificado: Autos Viajes
52%
Clasificado: Otros
Clasificado: Autos
2%
5% 41%
Viajes
13%
Información Internacional
8%
Información de El Paso
6%
Nota roja
11% 5% 2%
Multiplicidad: 3.96 6.77 P40. ¿Cuál es la información que acostumbra leer en PM? ¿Alguna otra?, ¿alguna más?
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*Base Insuficiente
Base: Total Lectores PM (229)
media research
34
Tipo de información -Lectores PM -
-Sexo-
Masculino (177)
Femenino (52) 61%
Información Local
66%
Deportes
41%
Espectáculos
Policiaco/policíacas/policía
Información Nacional
31%
Información Nacional
16%
Sociales Servicios: Horóscopo
Chistes/humor Clasificado: Otros Cultura
Viajes Información Internacional Información de El Paso Nota roja
24% 18%
Clasificado: Empleos
29% 32%
Servicios: Horóscopo
18%
24%
Información del Estado
8% 4% 9%
Chistes/humor
21%
Clasificado: Otros
20% 16%
Cultura
20%
Clasificado: Autos
36%
Sociales
8%
Información del Estado
52%
Espectáculos
31%
34%
44%
Deportes
Policiaco/policíacas/policía
Clasificado: Empleos
75%
Información Local
5%
Clasificado: Autos
6% 17%
Viajes
14%
Información Internacional
11%
Información de El Paso
7%
Nota roja
7% 3% 6%
Multiplicidad: 4.43 4.53 P40. ¿Cuál es la información que acostumbra leer en PM? ¿Alguna otra?, ¿alguna más?
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Base: Total Lectores PM (229)
media research
35
Tipo de información -Lectores PM -Rangos de Edad-
18-24 (35) 66%
Información Local
47%
Deportes
53%
Espectáculos
29%
Policiaco/policíacas/policía
25-34 (61)
Clasificado: Empleos
32%
Clasificado: Empleos
32%
Información del Estado
Chistes/humor
7%
Chistes/humor
Información Internacional
26%
33% 25% 28% 23%
Cultura
21%
Clasificado: Autos Viajes
33%
Clasificado: Otros
10%
Cultura
23%
Servicios: Horóscopo
7%
2%
21%
Sociales
Información del Estado
Clasificado: Otros
29%
Policiaco/policíacas/policía Información Nacional
Servicios: Horóscopo
47%
Espectáculos
31%
24%
61%
Deportes
Información Nacional
Sociales
75%
Información Local
2%
11%
Clasificado: Autos
20%
Viajes
12%
Información Internacional
Información de El Paso
5%
Información de El Paso
Nota roja
6%
Nota roja
3% 5% 2%
Multiplicidad: 4.41 4.99 P40. ¿Cuál es la información que acostumbra leer en PM? ¿Alguna otra?, ¿alguna más?
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Base: Total Lectores PM (229)
media research
36
Tipo de información -Lectores PM -Rangos de Edad-
35-44 (76) 68%
Información Local
45-65 (57)
Deportes
43%
Deportes
Espectáculos
44%
Espectáculos
37%
Policiaco/policíacas/policía
34%
Información Nacional
26%
Clasificado: Empleos
60%
Información Local
58% 45% 41%
Policiaco/policíacas/policía
29%
Información Nacional
24%
Clasificado: Empleos
Sociales
13%
Sociales
14%
Servicios: Horóscopo
12%
Servicios: Horóscopo
13%
14%
Información del Estado
12%
Chistes/humor
Chistes/humor
Clasificado: Otros
5%
Clasificado: Otros
Cultura
5%
Cultura
Clasificado: Autos Viajes Información Internacional Información de El Paso Nota roja
17%
Información del Estado
10%
Clasificado: Autos
3%
Viajes
14%
6% 1% 4% 10% 9% 18%
Información Internacional
9% 13%
Información de El Paso
8%
Nota roja
8%
Multiplicidad: 4.04 4.05 P40. ¿Cuál es la información que acostumbra leer en PM? ¿Alguna otra?, ¿alguna más?
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Base: Total Lectores PM (229)
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37
Aviso Clasificado
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38
Aviso Clasificado PM - Razones de consulta -Consulta-MotivoSI 38%
NO 62%
Base: Total Entrevistas (353)
(BASE: NATURAL) (BASE: PONDERADA) Buscar empleo Comprar auto Buscar autos Artículos varios Renta de casa / departamento Compra de casa / departamento Servicios técnicos / Servicios de TV Por curiosidad
PM 157 133 74% 23% 15% 10% 10% 10% 9% 8%
Base: A los que mencionaron haber consultado el Aviso Clasificado de PM
P50. ¿Ha consultado en alguna ocasión el AVISO CLASIFICADO del periódico PM? P51. ¿Para que consultó el AVISO CLASIFICADO del periódico PM?
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39
Aviso Clasificado PM - Contratación, motivo y forma -ContrataciónMotivo SI 1%
(BASE: NATURAL) (BASE: PONDERADA) Venta de auto Ofrecer sus servicios Perdida de pasaporte / Anunciar algo perdido Renta de oficina Ventas en general
NO 99%
Base: Total Entrevistas (353)
Directo (en oficina)
8* 4 46% 39% 12% 8% 7%
46%
-Forma de contratación-
Por teléfono
PM
- Atención (Top Two Box: 54%)
34%
68% 20%
32%
Muy buena
Buena
Base: A los entrevistados que mencionaron haber contratado el AVISO CLASIFICADO de PM (8)*
Ni buena/Ni mala
P53. ¿Ha puesto un anuncio en alguna ocasión en el AVISO CLASIFICADO del periódico PM? P54. ¿Podría decirme para qué puso un anuncio en el AVISO CLASIFICADO del periódico PM? P55. ¿Cómo lo contrató? P56. ¿La atención que recibió diría que fue... ?
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Mala
*Base Insuficiente
Efectividad de la Consulta del Aviso Clasificado - PM PROMEDIOS
PM (157)
Muy Efectiva
29%
59%
Algo Efectiva
Indiferente
Poco Efectiva
7%
4.1
Nada Efectiva
Base: A los que mencionaron haber consultado el Aviso Clasificado
P52.- ¿Qué tan efectiva le resultó la consulta del AVISO CLASIFICADO del periódico… ¿usted diría que…?
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5%
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*Base Insuficiente
40
41
Suscripciones
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42
Lectura de periódicos - Forma de adquisición -
-Forma de Adquisición-
TOTAL
PM
Voceadores Puestos fijos de periódicos Establecimientos Prestado Sistema de entrega Estoy suscrito
447 437 46% 23% 23% 5% 2% 1%
229 231 60% 19% 16% 2% 2% 1%
PAGADOS
95%
98%
(BASE: NATURAL) (BASE: PONDERADA)
Base: Total de Entrevistas
*Base Insuficiente
P15. ¿De acuerdo a la siguiente tarjeta…?, ¿cuál opción describe mejor la forma en la que obtiene …?
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43
Promociones
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44
Recordación de Promociones PM 77%
-Promociones Realizadas7%
3%
3%
Boletos para eventos
CD's
Rebajas en el periódico/mejorar el precio
2% Invitación a restaurantes
1%
1%
4%
Enciclopedias
Rifa de automóviles
Otros
5% No recuerda
Base: Total Lectores PM (229)
12%
1%6%
4% 12% 8%
35%
Su periòdico no hace promociones
21% Top Two Box 64%
56% 27%
Top Two Box 37%
8%
10%
Gusto por las promociones
Influencia de las promociones
Muchísimo
Mucho
Ni mucho ni poco
Base: Total Lectores PM que recordaron promoción (40)
Poco
Nada
Rehuso
Total Lectores PM (229)
P59. ¿Qué promociones recuerda usted que haya realizado el periódico PM? P62. En general, ¿qué tanto le gustan las promociones que ha tenido el periódico PM? P63. ¿Qué tanto influyen las promociones que hacen los periódicos para que usted los compre? ¿Diría que...
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45
Medios
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46
Uso de otros medios PM 100%
: Uso de medios : Afinidad
PM
200
95%
90%
180
80%
160
70%
140
60%
120
50%
101
100
42% 91
40%
63
80 75
30%
60
20%
40
10%
5%
3%
0%
20 0
Televisión
Radio
Internet
Revistas
Base: Total de Entrevistas (353) P44. Además de leer el periódico, ¿qué otros medios de comunicación, utiliza usted para estar informado? ¿Alguno otro?
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47
Confianza en los medios de comunicación diferentes al periódico Televisión 4.5 4.3
PM (229) 4.0
3.5
3.0
4.3
Internet
Periódicos
2.5
3.1
2.0
3.4
3.6
Revistas
Radio Base: Total de Entrevistados
*Base Insuficiente
P43. En una escala del 1 al 5 donde 1 significa que ese medio es nada confiable y 5 significa muy confiable, por favor evalúe a cada medio de acuerdo a su opinión. Por ejemplo, qué tan confiable es para usted…?
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48
Hรกbitos y Consumos
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49
Visita Estados Unidos - PM -
75% Si 20%
-PMBase (229)
No 80%
12%
10%
2%
Visa Láser
Pasaporte con visa
Mica de residente
Mojado
Base: A los que mencionaron pasar a los Estados Unidos (49)
P91. ¿Pasa usted a los Estados Unidos? P92. ¿Con cuáles de las siguientes opciones pasa a los Estados Unidos?.
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50
Automóvil
-Obtención de automóvil-
-PM-
92%
-Posesión de automóvilSi 36%
8%
No 64%
Usado
Nuevo
Forma de pagoBase: Total de Lectores PM (229) Efectivo
90%
Crédito Bancario
P83. ¿Tiene automóvil? P86. ¿Cómo obtuvo su auto? P86A. ¿Cómo fue el pago de su auto?
Autofinanciamiento
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9%
1%
Base: Total de Lectores de PM que poseen automóvil (97)
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51
Automóvil -PM-Marca de automóvilFord
43% 18%
Chrysler
12%
Chevrolet Nissan
4%
Dodge
4%
Volkswagen
3%
Honda
3%
Probell Otros No recuerda
-Lugar de Compra95%
2% 5% 6%
Ciudad Juárez
4%
1%
El Paso Texas
Chihuahua
Base: Total de Lectores de PM que poseen automóvil (97) P84. ¿Cuál es la marca? P85. ¿En dónde compro su auto, es decir, en que ciudad?
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-Lugar de Contratación del Servicio-
Teléfono Celular
100%
-PM-
-Posesión de teléfono celularRehuso 3% No 50%
Si 47%
Ciudad Juárez
82%
-Proveedor del servicio-
Base: Total de Lectores PM (229)
11%
Telcel
P88. ¿Tiene teléfono celular? P89. ¿Con quién tiene contratado el servicio? P90. ¿En qué ciudad tiene contratado el servicio?
Movistar / Telefónica Horizon
4%
3%
Iusacell
Unefon
Base: Total de Lectores PM que poseen teléfono celular (112)
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52
53
Posesiones
(BASE: NATURAL) (BASE: PONDERADA) Refrigerador Lavadora de ropa Calentador de agua / Boiler Videocassetera y/o DVD Equipo de sonido Horno de microondas Aire acondicionado / Clima Teléfono convencional Tostador de pan Sistema de TV de paga Aspiradora Juegos de videos Computadora personal / Lap Top
TOTAL
PM
353 351 91% 85% 77% 76% 71% 65% 56% 50% 46% 35% 30% 26% 22%
229 231 93% 85% 73% 75% 70% 65% 52% 47% 41% 36% 27% 25% 16%
Base: Total entrevistados P82. De la siguiente lista que le voy a leer, por favor dígame, qué equipo posee en el hogar?
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54
Despensa -Persona que la compraPM (229)
45% 43%
7%
La seño ra de la casa
Jefe de familia
El mismo /ella misma
1%
1%
1%
Hijo /hija
En pareja
Otro s
Base: Total de Entrevistados P75. ¿Quién es la(s) persona(s) encargada(s) de comprar la despensa en su hogar?
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55
Despensa -Frecuencia y días de compraPM
-Frecuencia de compra(BASE: NATURAL) (BASE: PONDERADA) Diario Cada tercer día Cada semana / Una vez a la semana Cada 15 días / Cada quincena Menos frecuente Rehusó
-Día de compra-
229 231 1% 4% 84% 8% 1% 2%
PM
(BASE: NATURAL) (BASE: PONDERADA) Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Sin día específico No sabe / Rehusó
229 231 5% 12% 8% 4% 9% 41% 7% 18% 2%
Base: Total de Entrevistados P76. Por lo general, ¿cada cuándo se compra la despensa en su hogar? P77. ¿Qué día acuden a realizar las compras de la despensa en su hogar?
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56
Despensa en Ciudad Juárez - PM -Compran en Ciudad Juárez97%
PM (229)
Base: Total de Entrevistados
-Lugar de compra(BASE: NATURAL) (BASE: PONDERADA) Smart Soriana Wal Mart Sam's Extra Supermercado González Mercado de abastos
TOTAL
PM
342 335 68% 23% 3% 2% 2% 1% 1%
223 224 68% 25% 1% 2% 2% 1% 1%
Base: Entrevistados que compran la despensa en Ciudad Juárez P78. ¿En qué lugar (CIUDAD) acostumbra surtir la despensa de su hogar? ¿Algún otro aunque sea en el extranjero? P79. Por favor, dígame el nombre del supermercado o el establecimiento, al que asisten con más frecuencia para comprar la despensa?
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57
Despensa en El Paso, Texas - PM -Compran en El Paso, Texas1%
PM (229)
Base: Total de Entrevistados
-Lugar de compra(BASE: NATURAL) (BASE: PONDERADA) Wal Mart Smart Mall Sam's
TOTAL
PM
9* 6 45% 30% 13% 12%
5* 3 19% 58% 23%
Base: Entrevistados que compran la despensa en El Paso, Texas
P78. ¿En qué lugar (CIUDAD) acostumbra surtir la despensa de su hogar? ¿Algún otro aunque sea en el extranjero? P79. Por favor, dígame el nombre del supermercado o el establecimiento, al que asisten con más frecuencia para comprar la despensa?
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58
Tiendas Departamentales -Asistencia a Tiendas Departamentales-
75%
-Tiendas Departamentales que visita(BASE: NATURAL) (BASE: PONDERADA)
25% PM (229) Sí
No
Base: Total de Entrevistados
Sanborns Cimaco Sears Fábricas de Francia Coppel Dillards JC Pennys Marvins Dorians Sam's Burlington Best Buy Famsa ELEKTRA C&A Milano Futurama Otros
TOTAL
PM
107 110 39% 24% 23% 20% 12% 6% 5% 5% 4% 4% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 3%
58 59 22% 25% 20% 9% 17% 11% 8% 9% 6% 3% 3% 4% 1% 1% 1% 1% 1% 5%
Base: Entrevistados que asisten a Tiendas Departamentales P80- ¿Asiste a tiendas departamentales regularmente? P81. ¿A qué tiendas departamentales asiste usted regularmente?
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59
Lugares a los que asiste en Ciudad Juárez
100% 90% 80% 70% 60% 50%
Base: Lectores de El PM (229) 67% 39%
40% 30%
37%
35% 22%
Centros comerciales / outlets
Cine
Parque de diversión
Bar o discoteque
18%
14%
20% 10% 0%
Eventos deportivos
Conciertos de música
5%
5%
Teatro
Zoologicos
Multiplicidad: 2.42
P96. De los siguientes lugares que le voy a leer, por favor dígame ¿si ha asistido aquí en Ciudad Juárez en los últimos 30 días?
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Ninguno
60
Lugares a los que asiste en E.U.A. -PM-Ciudades visitadas en E.U.A.70%
12%
El Paso, Texas
Denver
Multiplicidad: 1.31
11%
10%
6%
Los Angeles, California
Oklahoma
San Antonio
16% 5% Dallas, Texas
Otros
-Sitios a donde asisten en E.U.A.59% 38% 22%
20%
19%
16%
13% 5%
Centros comerciales / outlets
Conciertos de música
Bar o discoteque
Parque de diversión
Cine
Eventos deportivos
Zoologicos
2% Teatro
Ninguno
Base: Lectores de PM que van a Estados Unidos (49) Multiplicidad: 1.94 P93. ¿Qué ciudades de Estados Unidos visita con frecuencia? P95. En general, cuando usted visita ciudades de Estados Unidos, ¿a cuál o cuáles de los sitios que le leeré a continuación ha asistido en los últimos 30 días?
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61
Viajes -PM74%
74%
-Motivo del viaje-Incidencia de ViajesNo viaja 60%
-Destino-
28%
27% Si viaja 40%
Placer
Negocios
Interior
Exterior
53%
Base: Total de Lectores PM (229)
42%
-Transporte-
Base: Total de Lectores PM que han viajado en el último año (92)
8%
Autobus Auto Avion P97. Ahora quisiera que pensara en el último año y me gustaría que me dijera si ha viajado por placer o por negocios. P98A. ¿Y estos viajes (POR PLACER Y/O NEGOCIOS) fueron al interior de la República o al Extranjero? P98B. ¿Y qué medio de transporte usó para realizar sus viajes?
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62
Viajes, próximos 12 meses -PM-
-Nacional- 83% 12%
Chihuahua
11%
Veracruz
10%
Durango
Rehuso 2%
7%
Zacatecas
Si 34% No 64%
México D.F.
6%
Mazatlán
6%
Guadalajara
4%
Cd. Madero / Chihuahua
4% 3%
Torreón / Coahuila Monterrey
2%
Querétaro
2%
-Internacional- 19% 5%
El Paso, Texas
Base: Total de Lectores PM (229)
Las Vegas
3%
Houston
3% 2%
Nuevo México Denver
1%
Chicago
1%
Amarillo, Texas
1%
Carolina
1%
California
1%
Albuquerque
1%
P99. ¿Piensa realizar algún viaje en los próximos doce meses? P100. ¿A qué lugar piensa usted viajar en los próximos doce meses?
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Base: Total de entrevistados que mencionaron viajarán en los próximos doce meses (86)
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63
Viajes -Frecuencias: El Paso, Texas-
25% 9% 13% 18%
62% 15%
29%
PM (36)
Cada mes
Cada 15 días
Cada semana
Cada seis meses
Cada año
Otras frecuencias
Base: Total de Entrevistados que sí visitan E.U.A.
P94. ¿Con qué frecuencia visita usted El Paso, Texas?
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64
Servicios Bancarios -PMT arjeta de aho rro o débito
17%
T arjet a de crédito bancario
6%
C uenta de che ques o m aestra
4%
T arjet a departam ental
4%
P réstam o bancario hipo tecario P réstam o bancario para co mpra de auto m ó vil
1%
2%
79%
N inguno
Base: Total de Lectores PM (229) P101. De la siguiente lista que le voy a leer por favor dígame ¿qué tipo se servicio bancario tiene? P102. ¿En que ciudad tiene contratado cada uno de estos servicios?
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65
Servicios Bancarios -Bancos8%
8%
2%
2%
PM (229)
Banamex
BBVA Bancomer
Santander Serfin
HSBC
Banorte
P104. ¿Con qué bancos trabaja, es decir, con qué bancos tiene cuentas y/o créditos?
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2%
66
Creemos en la magia de la intuición, Creemos en la valerosa determinación del emprendedor, experiencia,, Creemos en la sagacidad y el aplomo que da la experiencia Y creemos en la solidez del razonamiento especulativo, Pero cuando se añade la investigación rigurosa,
entonces empezamos a creer en el prodigio de la infalibilidad Sandra Segovia Socio-Director ssegovia@valueconsulting.com.mx
Nancy Lazcano Gerente de Producción nlazcano@valueconsulting.com.mx
(01 55) 5273 8115 / (01 55) 5271 4425
(01 55) 5273 8115 / (01 55) 5271 4425
www.valueconsulting.com.mx
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