INFORME DE RESULTADOS Hábitos de Exposición a Prensa Mérida, Yucatán Agosto, 2011
advertising
media research
Antecedentes
• El principal objetivo de esta investigación consistió en tener conocimiento de la importancia del medio prensa en la plaza de Mérida, así como obtener información detallada acerca de los lectores, sus hábitos de exposición a prensa y sus hábitos de consumo.
advertising
media research
Objetivos •
Sobre la audiencia – – – – – – – –
•
Perfil del lector Tiempo de estar suscrito/leer el título Grado de satisfacción que tienen los lectores hacia el periódico Líderes de opinión locales Nivel de credibilidad de cada título Grado de influencia de cada medio en las opiniones Hábitos de consumo de hasta 5 categorías (por definir) incluyendo marcas. Áreas de Oportunidad
Sobre los medios – – – – – – – – – – – – –
Incidencia de lectura por título Títulos a los que se expone la población (Duplicidad) Forma y frecuencia de adquisición Días y lugares de exposición Cantidad de tiempo de exposición Porcentaje de lectura Razonamiento de compra Secciones y suplementos preferidos Consulta y contratación de aviso clasificado Cuáles son los atributos que evalúan de mejor manera respecto al periódico. Diferencias contra otros periódicos de la competencia Imagen Áreas de Oportunidad
advertising
media research
Metodología •
Se hicieron 300 entrevistas mediante un cuestionario estructurado preguntarespuesta a través de entrevistas personales bajo la mecánica denominada CLT.
•
La selección de cada CLT se realizó mediante muestreo Aleatorio Simple de AGEBS (Spot)
•
En el último nivel de selección se empleo una metodología de tipo cuantitativo, mediante intercept de transeúntes a razón de 5 entrevistas efectivas por spot.
•
Los entrevistados fueron personas de 18-65 años de edad (no se establecieron cuotas por edad, sexo o NSE para determinar el perfil) residentes en Mérida y que hubieran leído algún periódico durante la última semana (previa al levantamiento). – Fecha de Levantamiento: Del 27 de Julio al 11 de Agosto de 2011.
advertising
media research
Perfil de la Muestra El perfil de la muestra quedó conformado de la siguiente manera:
NSE
GÉNERO
EDAD
MUESTRA NATURAL 18-24
102
34.0%
25-34
67
22.3%
35-44
58
19.3%
45-+
73
24.3%
HOMBRES
172
57.3%
MUJERES
128
42.7%
AB
21
7.0%
C+
58
19.3%
C
64
21.3%
D+
111
37.0%
D/E
46
15.3%
300
100.0%
Total
Empleando la Ecuación de Universos Infinitos, para resultados consolidados globales, proporciones cercanas al 50% y una confiabilidad del 95%, el margen de error muestral es de +/- 5.66% Los resultados fueron ponderados de acuerdo al peso real de la población de Mérida. Fuente INEGI Conteo de Población 2005
advertising
media research
Segmentaci贸n
advertising
media research
Segmentos El objetivo de este modelo consiste en medir el grado de CONVERSIÓN de los lectores con los periódicos que leen y su DISPONIBILIDAD o apertura hacia aquellos que no están leyendo actualmente:
LECTORES DE “X”
NO LECTORES DE “X”
“AMO ESTE Diario”
“LEO ESTE Diario”
“LEO OTRO Diario”
“LO CONOZCO PERO NO LO LEO” “NO LO CONOZCO”
Convertidos
En Conversión
En Transición
NO Disponibles
advertising
media research
Compromiso hacia la Categoría -PeriódicosPORCENTAJE DE LECTORES COMPROMETIDOS CON SU TÍTULO
Cancún
94.0%
Matamoros
94.0%
Culiacán
91.1%
Mazatlán
88.7%
Cuernavaca
84.0%
Cd. Juarez
81.1%
+2%
Mérida
Mercados difíciles de penetrar. No sensibles al precio. Soportado por marcas fuertes.
79.7%
Nuevo Laredo
77.5%
Cd. Valles
76.4%
Chihuahua
71.4%
advertising
media research
Mercados fáciles de penetrar. Sensibles al precio. Marcas débiles.
Conversión hacia la categoría -MéridaLECTORES 80% de lectores Convertidos en la plaza
39
%
41
Consolidados
Estándar
Convertidos Consolidados
10
10
Aparentes
Endebles
En Conversión Estándar
Fuertemente comprometidos Comprometidos pero no fuertemente Imposible que se cambien a otra marca Algunos podrían cambiarse a otra marca
Aparentes No comprometidos Bajo riesgo de cambiar de marca
advertising
Endebles Muy inconformes Cambiarían de inmediato a otra marca O recién se incorporaron
media research
Base: Total entrevistados (300)
Principales Resultados [ Por TĂtulo ]
advertising
media research
Fuerza de conversión
LECTORES 74%
DP (187)
33%
41%
13%
13%
89%
DY (166)
40%
49%
4% 7%
83%
PE (69)
31%
52%
15% 100%
85%
MN (15)*
Base: Total lectores del periódico… *Base Insuficiente
Consolidados
15% Estándar
Fuertemente comprometidos Comprometidos pero no fuertemente Imposible que se cambien a otra marca Algunos podrían cambiarse a otra marca
Aparentes No comprometidos Bajo riesgo de cambiar de marca
advertising
Endebles Muy inconformes Cambiarían de inmediato a otra marca O recién se incorporaron
media research
2%
Perfil de lectores del periódico De Peso 73% LECTORES
27% NO LECTORES
26 20
18
17 12
6
Consolidados
Estándar
Aparentes
43% de los lectores están Convertidos
Endebles
0
1
Potenciales
Titubeantes
Improbables
Inaccesibles
Base: Total Entrevistados (300)
con el periódico “De Peso” Estándar
Potenciales
Titubeantes
Fuertemente comprometidos. Imposible que se cambien a otra marca
Consolidados
Comprometidos pero no fuertemente. Algunos podrían cambiarse a otra marca
Podrían cambiar rápidamente a nuestra marca.
No están seguros de cambiar de marca.
Aparentes
Endebles
Improbables
Inaccesibles
Muy inconformes. Cambiarían de No comprometidos. inmediato a otra marca. O recién Comprometidos con otra marca. Bajo riesgo de cambiar de marca se incorporaron.
advertising
Comprometidos con su marca.
media research
Perfil de lectores del periódico Diario 47% LECTORES
53% NO LECTORES 26
17 14 9
Consolidados
Estándar
Aparentes
31% de los lectores están Convertidos
10
9
7
Endebles
Potenciales
8
Titubeantes
Improbables
Inaccesibles
Base: Total Entrevistados (300)
con el periódico “Diario de Yucatán” Estándar
Potenciales
Titubeantes
Fuertemente comprometidos. Imposible que se cambien a otra marca
Consolidados
Comprometidos pero no fuertemente. Algunos podrían cambiarse a otra marca
Podrían cambiar rápidamente a nuestra marca.
No están seguros de cambiar de marca.
Aparentes
Endebles
Improbables
Inaccesibles
Muy inconformes. Cambiarían de No comprometidos. inmediato a otra marca. O recién Comprometidos con otra marca. Bajo riesgo de cambiar de marca se incorporaron.
advertising
Comprometidos con su marca.
media research
Perfil de lectores del periódico
24% LECTORES
7
5
Consolidados
Estándar
76% NO LECTORES 28
29
Improbables
Inaccesibles
12 7
Aparentes
12% de los lectores están Convertidos
7
4 Endebles
Potenciales
Titubeantes
Base: Total Entrevistados (300)
con el periódico “Por Esto” Estándar
Potenciales
Titubeantes
Fuertemente comprometidos. Imposible que se cambien a otra marca
Consolidados
Comprometidos pero no fuertemente. Algunos podrían cambiarse a otra marca
Podrían cambiar rápidamente a nuestra marca.
No están seguros de cambiar de marca.
Aparentes
Endebles
Improbables
Inaccesibles
Muy inconformes. Cambiarían de No comprometidos. inmediato a otra marca. O recién Comprometidos con otra marca. Bajo riesgo de cambiar de marca se incorporaron.
advertising
Comprometidos con su marca.
media research
Perfil de lectores del periódico Milenio 3% LECTORES
97% NO LECTORES 44
41
11 2
0
1
0
1
Consolidados
Estándar
Aparentes
Endebles
Potenciales
2% de los lectores están Convertidos
Titubeantes
Improbables
Inaccesibles
Base: Total Entrevistados (300)
con el periódico “Por Esto” Estándar
Potenciales
Titubeantes
Fuertemente comprometidos. Imposible que se cambien a otra marca
Consolidados
Comprometidos pero no fuertemente. Algunos podrían cambiarse a otra marca
Podrían cambiar rápidamente a nuestra marca.
No están seguros de cambiar de marca.
Aparentes
Endebles
Improbables
Inaccesibles
Muy inconformes. Cambiarían de No comprometidos. inmediato a otra marca. O recién Comprometidos con otra marca. Bajo riesgo de cambiar de marca se incorporaron.
advertising
Comprometidos con su marca.
media research
Segmentos de Conversi贸n LECTORES
NO LECTORES
%
43 30
26 1
Convertidos S E X O
Masculino (171)
9
18
C (64)
17
27
A
35-44 (58)
D
45 贸 + (72)
30
2
53
44
39 20
54
4
22 30
65
18-24 (101) 25-34 (67)
21
88
D+ (109)
D
1 2
32
3
C+ (58)
No Disponibles
28
37
D/E (46) E
En Transici贸n
50
Femenino (127) A/B (21)
N I V E L
En Conversi贸n
48
30 36
41 41
24 16
43
0
22
1 2
5
14
22 33 37
Base: Total entrevistados (300)
advertising
media research
Segmentos de Conversi贸n LECTORES
NO LECTORES34
%
31 16
11
Convertidos S E X O
Masculino (171)
31
Femenino (127)
32
En Conversi贸n 15
C (64) D+ (109)
25 17
4
15
12
25-34 (67)
32
A
35-44 (58)
24
51 20 20
38 22
16 16
44
14 38
22
16
26 41
7
34
Base: Total entrevistados (300)
advertising
3 5 26
14
9
27
12
14 24
25
D
45 贸 + (72)
27
48
33
D
43
58
18-24 (101)
E
No Disponibles
75
C+ (58)
D/E (46)
11
16
A/B (21) N I V E L
En Transici贸n
media research
Segmentos de Conversi贸n LECTORES
S E X O
N I V E L
Masculino (171)
Convertidos 16 11
En Conversi贸n
A/B (21)
14
18-24 (101)
13
8
A
35-44 (58)
6
45 贸 + (72)
10
44 65
22
8
25-34 (67)
22
16
14
5
64 6
9
10
D D
72
29
D+ (109)
54
3
19
58
21
62
8
21 17
20
51
18 17
No Disponibles
61
25
11
4
En Transici贸n
12
7
C (64)
D/E (46) E
11
14
C+ (58)
19
13
Femenino (127)
NO LECTORES 57
%
59
6
67
Base: Total entrevistados (300)
advertising
media research
Segmentos de Conversi贸n Milenio LECTORES
NO LECTORES
%
85
S E X O
1
Convertidos
En Conversi贸n
Masculino (171) 1 1 Femenino (127)
8
41
D+ (109) 1
E
9
79
11
85 91
18-24 (101) 1 25-34 (67) 1
A
35-44 (58) 45 贸 + (72)
69
16
D D
1
15
8
D/E (46)
84
19
80
6 6 2
3 5
No Disponibles
81
8
11
C (64)
En Transici贸n
15 9
C+ (58)
12
89
4
A/B (21) N I V E L
3
93 14
78
12
81 Base: Total entrevistados (300)
advertising
media research
PRINCIPALES TÍTULOS EN EL MERCADO Mérida TITULOS FUERTES
POSICIÓN DÉBIL
TITULOS NO ATRACTIVOS
% En Transición / NO LECTORES
PROBLEMAS DE DISTRIBUCIÓN
Potencial de Atracción
X= 20
X= 61
Conversión
advertising
% Convertidos /LECTORES
media research
La CategorĂa
advertising
media research
Incidencia de lectura de periódicos -Última semana 2008
2011 Incidencias en Otras Plazas NO 15%
SI 85%
Base: Total Contactados (358)
Chihuahua
97%
Cuernavaca
92%
Cd. Juárez
92%
Córdoba
76%
Tehuacán
74%
San Luis Potosí
65%
Orizaba
57%
Cancún
43%
Matamoros
27%
NO 20%
SI 80%
Base: Total Contactados (375)
Variación vs. medición anterior
F1.- Por favor dígame ¿En la última semana leyó usted algún periódico?
advertising
-5%
media research
Razones de lectura -PeriódicoPara mantenerme informado(a)
93%
Por entretenimiento
37%
Por habito/costumbre
12%
-20%
Lo puedo leer por partes/secciones
11%
175%
Para consultar la cartelera
11%
83%
Para formar opinión
8%
4%
85%
Base: Total entrevistados (300)
-27%
Es creíble/confiable
6%
-14%
Es más completo
6%
50%
Otro
5%
50%
Variación vs. medición anterior
Otros Residual 5%
1. ¿Cuáles son las razones por las que usted lee el periódico? ¿Alguna otra? ¿Alguna más?
advertising
media research
Conocimiento de periódicos - T.O.M. / S.O.M. / AIDED T.O.M 94%
-5%
-4%
96%
87%
85%
Multiplicidad
-10%
2.97
69%
39%
-16%
-27%
35%
31% 4%
26% -28%
4.71
-5%
61%
34%
Espontaneo + Ayudado
-2%
81%
81%
S.O.M
-16%
15% 15%
21%
17%
10% 5%
-18% -29% -40%
400%
-33%
4%
0%
1%
0%
0%
4% 4%
De peso
Diario de Yucatán
Por esto
Milenio Novedades
La I Mérida
La verdad
Tribuna de Yucatán
Otros
T.O.M
39%
31%
15%
10%
5%
0%
0%
0%
S.O.M
85%
81%
61%
26%
35%
4%
1%
4%
Espontaneo + Ayudado
94%
96%
87%
81%
69%
21%
17%
4%
Variación vs. medición anterior
Base: Total entrevistados (300)
Otros Residual 4% 2.- ¿Cuál o cuáles periódicos conoce o ha oído nombrar, aunque nunca los haya leído? ¿Algún otro? ¿Alguno más? (NO LEA LA LISTA) (REGISTRE LA PRIMER MENCIÓN POR SEPARADO) 3.- ¿Cuál o cuáles de los siguientes periódicos, que le voy a mencionar, conoce o ha oído nombrar, aunque nunca los haya leído? (PREGUNTAR POR AQUELLOS NO MENCIONADOS EN P2)
advertising
media research
Lectura de periódicos -Periódicos leídos en alguna ocasión / frecuentemente 85%
De Peso 73%
6%
18%
82% -10%
Diario de Yucatán 47%
-31%
57%
Por Esto
-3%
24% 39%
La I
-7%
7% -59% Milenio Novedades
La Verdad
Otros
Variación vs. medición anterior
21%
-38%
3% -40% 5%
4%
Otros: Tribuna de Yucatán 3%, Otros Residual 1%
Base: Total entrevistados (300)
Multiplicidad Frecuentemente 1.54 -13% Alguna vez 2.94 -4%
4.- Usted me indicó que acostumbra leer periódico, ¿Dígame que periódicos son los que ha leído en alguna ocasión? 5.- Y ¿Cuáles son los periódicos que usted lee con mayor frecuencia? (REGISTRAR PRIMERA RESPUESTA POR SEPARADO)
advertising
media research
Tasa de Adopción y Tasa de Retención Tasa de Adopción Conocimiento Total
Alguna Vez
Frecuentemente
Tasa de Retención 90%
96%
94% 85%
86%
85%
87%
82%
81%
73%
66% 57%
69%
57%
57%
47%
42%
39%
24%
26% 18% 7%
De Peso
Diario de Yucatán
Por Esto
La I
21%
14% 3%
Milenio Novedades
Base: Total entrevistados (300) 2.- ¿Cuál o cuáles periódicos conoce o ha oído nombrar, aunque nunca los haya leído? ¿Algún otro? ¿Alguno más? (NO LEA LA LISTA) (REGISTRE LA PRIMER MENCIÓN POR SEPARADO) 3.- ¿Cuál o cuáles de los siguientes periódicos, que le voy a mencionar, conoce o ha oído nombrar, aunque nunca los haya leído? (PREGUNTAR POR AQUELLOS NO MENCIONADOS EN P2) 4.- Usted me indicó que acostumbra leer periódico, ¿Dígame que periódicos son los que ha leído en alguna ocasión? 5.- Y ¿Cuáles son los periódicos que usted lee con mayor frecuencia? (REGISTRAR PRIMERA RESPUESTA POR SEPARADO)
advertising
media research
Participación de Mercado -Lectura Frecuente-
Diario de Yucatán 31% -21%
35%
De Peso 47% La I 5%
Milenio Novedades 2% -32% Variación vs. medición anterior
Por Esto 16%
-54%
15%
Base: Total entrevistados (300)
5.- Y ¿Cuáles son los periódicos que usted lee con mayor frecuencia? (REGISTRAR PRIMERA RESPUESTA POR SEPARADO)
advertising
media research
Razones de lectura frecuente - Periódicos Base: Total lectores frecuentes del periódico … Por la información local Por la sección deportiva Por la sección de espectáculos Por la información nacional Por la sección policiaca Por la sección de accidentes Por la sección de horóscopos El contenido serio / objetivo / veridico Por la información internacional Por los anuncios clasificados La nota roja es más clara Tiene buenas secciones El contenido es directo / concreto Tiene buenas fotos Por la información de sociales Tiene información clara Tiene mejor información Más información/Información completa El contenido es interesante Es barato/económico/Precio accesible Por la sección política Por entretenimiento Otras Razones Multiplicidad
Total
De Peso
Diario de Yucatán
Por Esto
Milenio
(464)
(188)
(167)
(69)
(15)*
51% 44% 34% 33% 31% 24% 24% 18% 14% 14% 9% 8% 7% 7% 7% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 29% 3.96
48% 45% 30% 27% 48% 39% 29% 10% 11% 13% 16% 4% 7% 8% 6% 4% 1% 2% 5% 8% 6% 2% 30% 4.01
55% 49% 31% 35% 15% 10% 17% 34% 20% 18% 2% 10% 11% 3% 8% 9% 6% 8% 7% 1% 5% 9% 35% 3.99
55% 41% 51% 44% 20% 17% 24% 12% 12% 6% 3% 15% 3% 11% 3% 3% 13% 5% 2% 3% 2% 3% 17% 3.68
31% 46% 66% 57% 5% 15% 35% 30% 10% 19% 2% 21% 3% 42% 33% 45% 2% 41% 5.01
16.- En sus propias palabras, por favor dígame, ¿porque razones lee usted con mayor frecuencia… (PERIÓDICO I/II/III)?
advertising
media research
*Base Insuficiente
Razones de no lectura frecuente - Milenio Novedades 43%
No es llamativo / No llama la atención 19%
No se localiza fácilmente
No es breve No tiene la información completa No tiene mucha publicidad Otras razones
-10%
15%
No lo conozco No es económico
30%
11% 120% Multiplicidad 1.15 -18%
6% 100% 6%
-100%
4% -75% 11%
Otros: Es amarillista 3%, No tiene todas las noticias locales 3%. Otros Residual 5%
Variación vs. medición anterior
Base: Total NO lectores del periódico “Milenio Novedades” (285) 7a.-¿Podría decirme la razón o las razones por las que usted no lee con frecuencia “Milenio Novedades”? ¿Alguna otra razón? ¿Alguna más? INSISTIR Y PROFUNDIZAR
advertising
media research
Tiempo de ser lector
MAS DE 2 AÑOS
DE 1 A DOS AÑOS
De Peso (188)
DE 4 A 5 MESES
59%
Diario de Yucatán (167)
3 MESES O MENOS
33%
70%
Por Esto (69)
Milenio (15)*
DE 6 A 11 MESES
36%
41%
59%
*Base Insuficiente
Base: Total lectores frecuentes de … 12.- ¿Y cuánto tiempo hace que usted lee… (PERIÓDICO I/II/III)? (RESPUESTA LIBRE NUMÉRICA ÚNICA)
advertising
3%
21%
58%
media research
REHUSO
3%
3% 3%
5%
Sustitución de periódico
Ninguno/No leía ningún periódico con frecuencia Otros
55% 78%
86%
85%
Milenio Novedades
7% 4% 10%
24%
De Peso (188)
De peso
Por esto
1% 6% 5% 2% Diario de Yucatán (167)
3% 3% 1% 15%
15%
Diario de Yucatán
Por esto (69)
Milenio Novedades (15)* Base: Total lectores frecuentes de …
*Base Insuficiente
13.- ¿Y cuál era su principal periódico o el que leía con mayor frecuencia antes de que… (PERIÓDICO I/II/III) pasara a ocupar ese lugar? (NO LEERLE OPCIONES. RESPUESTA ÚNICA)
advertising
media research
Razones de sustitución -Periódico principalTotal
De Peso
Diario de Yucatán
Por Esto
(150)
(88)
(25)*
(25)*
Era caro/ por precio
49%
65%
8%
26%
No era ameno/divertido
5%
6%
-
8%
Su información no era completa
5%
6%
3%
-
Ya no lo venden
6%
5%
8%
3%
No era práctico/cómodo
4%
4%
-
2%
Por mi trabajo
5%
2%
28%
-
No daba tiempo a leerlo
5%
4%
11%
5%
No era verídico
2%
1%
2%
9%
Cambio de domicilio
2%
-
13%
-
Otras razones
4%
7%
5%
32%
Ninguna en especial, lo sigue leyendo
17%
13%
24%
27%
No sabe/rehúso
4%
2%
1%
4%
1.14
1.16
1.02
1.16
Base: Total lectores frecuentes de … que han cambiado de periódico
Multiplicidad
No se incluyo Milenio Novedades ya que la base era de solo 3 casos
*Base Insuficiente
14.- ¿Por cuál o cuáles razones cambió de periódico? (NO LEERLE OPCIONES. REGISTRAR PRIMERA RESPUESTA. RESPUESTA MÚLTIPLE ACEPTAR)
advertising
media research
Perfil del Lector -Periódicos de Plaza Mérida-
Mérida POP
DE PESO (188)
TOTAL 2011
NSE
GÉNERO
EDAD
100.00%
DIARIO DE YUCATÁN (167)
POR ESTO (69)
Milenio Nov (15)*
%
Index
%
Index
%
Index
%
Index
18-24
27%
29%
107
24%
89
20%
74
9%
33
25-34
38%
41%
108
42%
111
46%
121
10%
26
35-44
29%
26%
90
27%
93
27%
93
69%
238
45-+
6%
5%
83
7%
117
7%
117
12%
200
HOMBRES
47%
51%
109
47%
100
53%
113
36%
77
MUJERES
53%
49%
92
53%
100
47%
89
64%
121
AB
4%
1%
25
8%
200
4%
100
21%
525
C+
10%
6%
60
13%
130
10%
100
37%
370
C
26%
21%
81
34%
131
37%
142
34%
131
D+
23%
24%
104
24%
104
19%
83
9%
39
D/E
37%
48%
130
21%
57
30%
81
0%
-
advertising
media research
Asociación de Atributos -Perceptual-
De Peso
Es el que tiene la mejor información policíaca Es un periódico de fuera Es fácil de leer 55% Mejor atención al suscriptor Es fácil de conseguir
Entregas siempre a tiempo
45%
Tiene el respaldo de un grupo editorial importante
Diario de Yucatán Por esto
Publica las mejores ofertas
Milenio Novedades
Tiene las mejores promociones
35% Es el que tiene la mejor información de sociales
Es el periódico para gente como yo
25% Tiene las mejores caricaturas/Tiras cómicas
Tiene la mejor sección deportiva
15% 5%
Extensión adecuada de las notas
Tiene el mejor diseño
-5%
Tiene las mejores Editoriales
Es el que tiene la mejor información de espectáculos
Presenta la información antes que nadie
Tiene la mejor calidad de impresión
Tiene la mejor sección juvenil
Tiene los mejores pasatiempos/crucigramas
Tiene los mejores reportajes Tiene los mejores Suplementos Encuentro notas que no se encuentran en ninguna otra parte Es el más objetivo Tiene la mejor información local
Tiene las mejores Fotografías Tiene mayor información de municipios Tiene orden en sus secciones Tiene los mejores columnistas Tiene la mejor sección infantil
Base: Total Entrevistas (300) 25.- ¿Cuál periódico diría usted que describe mejor cada uno de los siguientes atributos? (LEER ATRIBUTOS POR ROTACIÓN)(RESPUESTA ÚNICA POR ATRIBUTO)(MOSTRAR TARJETA 17)
advertising
media research
Desempeño real del periódico - Promedios 20. La facilidad para adquirirlo 8. La Atención al suscriptor
4.8 4.6
2. Las Caricaturas
4.4
21. El formato es más grande de lo que me gusta
De Peso (188) 19. El precio es el justo que puedo pagar 18. La información de nota roja
Diario de Yucatán (167) Por esto (69) Milenio Novedades (15)
22. Reportajes
4.2 4.0 3.8
7. Las Entregas a tiempo
9. La Calidad de impresión
3.6 3.4 4. Las Editoriales
1. Las Fotografías
3.2 3.0
14. Su objetividad
5. Las Secciones
3. La Extensión de las notas
6. Los Suplementos
16. Tiene más páginas de las que acostumbro leer
17. La información de deportes
15. La información de espectáculos 13. La Publicación de ofertas
10. El Diseño del periódico 12. Los avisos clasificados 11. Los columnistas
Base: Total Lectores de cada título 28.- ¿Le voy a leer una serie de atributos acerca del periódico (PERIÓDICO I/II/III) y quiero que los evalúe en una escala de 5 puntos, donde 1 significa muy malo y 5 significa muy bueno, ¿qué calificación le daría a…?
advertising
media research
MAPA DE PRIORIDADES COMPETITIVAS Milenio Novedades, De Peso VS. TOTAL COMPETENCIA
0.284
15. La información de espectáculos
0.269
4. Las Editoriales
0.264
12. Los avisos clasificados
0.253
9. La Calidad de impresión
0.253
17. La información de deportes
0.232
13. La Publicación de ofertas
0.228
2. Las Caricaturas
0.203
18. La información de nota roja
0.194
19. El precio es el justo que puedo pagar
0.170
20. La facilidad para adquirirlo
0.163
7. Las Entregas a tiempo
0.103
8. La Atención al suscriptor
0.080
4.8
4.6
4.4
4.2
4.0
3.8
3.6
5.0
Importancia Alta
0.287
22. Reportajes
Importancia Media
10. El Diseño del periódico
X=0.246
-DS=0.168
AREA DE POSIBLE DISTRACCIÓN DE RECURSOS
AREA INDIFERENTE (BAJA PRIORIDAD RELATIVA)
Satisfacción
Importancia Baja
0.290
5.0
0.292
6. Los Suplementos
4.8
0.317
11. Los columnistas
+DS=0.3
4.6
0.319
5. Las Secciones
+DS=4.72
4.4
14. Su objetividad
X=4.415
AREA DE FORTALEZAS (MANTENER Y MEJORAR)
AREA DE ATENCION PRIORITARIA
4.2
0.328
4.0
0.395
3. La Extensión de las notas
3.8
1. Las Fotografías
3.4
Correlación
3.6
-
-DS=4.10
3.4
Contribución para la Competitividad
+
MAPA FODA DE COMPETITIVIDAD
REACTIVOS EMPLEADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE MAPA: P28. La metodología que da origen a esta gráfica JERARQUIZA LA IMPORTANCIA DE LOS ATRIBUTOS de un producto-servicio de manera INDIRECTA, mediante sus Coeficientes de Correlación con su COMPETITIVIDAD GENERAL, expresada, ésta, en su Satisfacción (Preg. 28). El entrevistado NO ADVIERTE que, mientras los califica, está jerarquizando los atributos del periódico, y por lo tanto NO PUEDE ORIENTAR deliberadamente la importancia de los mismos. De acuerdo con lo anterior, la jerarquía de temas que muestra la presente gráfica es la que -aún SIN SER PLENAMENTE CONSCIENTES de ello- coadyuva a la PREFERENCIA REAL O AFECTIVA de los lectores por uno u otro periódico, y debería ser, por lo tanto, la que pautara, EN LA BASE, el diseño de cualquier estrategia mercadológica por parte de DE PESO y Milenio Novedades. FACTORES CRÍTICOS DE COMPETITIVIDAD (FCC). Así denominamos a los aspectos o atributos que, por presentar coeficientes de correlación con valores por encima de la Desviación Estándar, se asumen como determinantes de la preferencia de los lectores por el periódico. En el Mapa adjunto los FCC son los primeros 6 TEMAS QUE ENCABEZAN LA LISTA. En el FONDO de la tabla se encuentran, MEZCLADOS, los atributos que los clientes consideran básicamente INSUBSTANCIALES, junto con los “GIVENS”, es decir, con los que toda casa de empeño, por el solo hecho de serlo, DEBE poseer. En términos de DIFERENCIACIÓN COMPETITIVA ambos tipos de aspectos –”insubstanciales” y givens- pueden considerarse como “POCO IMPORTANTES”, aún cuando, por obvios motivos, los givens sean mandatorios. La segunda “prestación” de la gráfica consiste en que presenta visualmente (como bullets) las CALIFICACIONES otorgadas a DE PESO, Milenio Novedades y a sus competidores; éstas últimas agrupadas como “TOTAL COMPETENCIA”.
X=4.415 Simbología
Milenio Novedades
De Peso
TOTAL COMPET.
advertising
media research
36
Las Fotografías
01
El precio es el justo que puedo pagar
La facilidad para adquirirlo
Reportajes
09
La información de nota roja
La Calidad de impresión
08
La información de deportes
La Atención al suscriptor
07
La información de espectáculos
Las Entregas a tiempo
06
Su objetividad
Los Suplementos
05
La Publicación de ofertas
Las Secciones
04
Los avisos clasificados
Las Editoriales
03
Los columnistas
La Extensión de las notas
02
El Diseño del periódico
Las Caricaturas
ATRIBUTOS DE PRODUCTO-SERVICIO TABLA DE CORRELACIONES RECÍPROCAS
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Checar colores
0.307 0.451 0.386 0.495 0.325 0.151 0.108 0.362 0.394 0.404 0.400 0.354 0.311 0.328 0.281 0.267 0.295 0.258 0.351
Las Caricaturas
02
La Extensión de las notas
0.298 0.327 0.289 0.286 0.094 0.105 0.226 0.209 0.296 0.285 0.356 0.304 0.268 0.238 0.081 0.083 0.040 0.251
03
0.509 0.489 0.328 0.088 0.045 0.277 0.337 0.354 0.398 0.317 0.364 0.367 0.327 0.237 0.283 0.221 0.344
Las Editoriales
04
Las Secciones
0.500 0.265 0.071 0.065 0.288 0.363 0.474 0.396 0.354 0.367 0.376 0.364 0.288 0.283 0.256 0.320
05
0.460 0.121 0.082 0.364 0.423 0.412 0.397 0.326 0.424 0.332 0.356 0.327 0.350 0.276 0.335
Los Suplementos
06
0.077 -0.128 0.219 0.273 0.312 0.262 0.221 0.322 0.225 0.362 0.243 0.200 0.159 0.337
Las Entregas a tiempo
07
La Atención al suscriptor
0.719 -0.130 0.051 0.125 0.038 0.033 0.063 0.060 0.031 0.063 0.011 -0.039 -0.030
08
0.089 0.095 0.158 0.061 0.067 0.083 0.121 0.060 0.004 0.024 -0.019 -0.038
La Calidad de impresión
09
El Diseño del periódico
0.491 0.371 0.307 0.253 0.297 0.329 0.229 0.200 0.235 0.217 0.297
10
0.489 0.401 0.296 0.469 0.355 0.343 0.298 0.281 0.284 0.376
Los columnistas
11
0.542 0.420 0.452 0.398 0.362 0.335 0.262 0.277 0.347
Los avisos clasificados
12
La Publicación de ofertas
0.597 0.434 0.462 0.420 0.326 0.312 0.255 0.461
13
Su objetividad
0.413 0.432 0.339 0.277 0.251 0.182 0.360
14
La información de espectáculos
0.370 0.332 0.315 0.295 0.209 0.368
15
La información de deportes
0.392 0.282 0.311 0.240 0.345
16
La información de nota roja
0.408 0.255 0.196 0.309
17
El precio es el justo que puedo pagar 0.00-0.299 0.300-0.399 0.400-0.499 0.450-0.499 0.500-en adelante
Asociación entre Factores Críticos Asociación con otros Atributos No hay asociación Asociación lineal baja o dudosa Asociación Media Baja Asociación Media Baja Asociación Media Alta Asociación Media Alta Fuerte asociación lineal Fuerte asociación lineal
advertising
0.458 0.340 0.214
18
La facilidad para adquirirlo
0.433 0.313
19
0.367
media research
37
Principales indicadores
advertising
media research
Frecuencia de lectura semanal - Promedio PROM. 4.3
De Peso (188)
4.6
Diario de Yucatán (167)
Por Esto (70)
4.3
-14%
1%
8%
3.6
Milenio Novedades (15)*
5.0
3.30
3.50
3.70
3.90
4.10
4.30
4.50
4.70
4.90
5.10
18%
5.30
Variación vs. medición anterior
Base: Total lectores frecuentes de …
*Base Insuficiente
6.- Pensando ahora en el/los periódicos que lee con frecuencia, en una semana normal de 7 días ¿en promedio cuántos días a la semana lee usted… (MENCIONAR POR ROTACIÓN LOS PERIÓDICOS QUE LEE CON MAYOR FRECUENCIA SEGÚN P5)? (RESPUESTA ÚNICA POR PERIÓDICO)
advertising
media research
Lectores por ejemplar - Promedio PROM 4.0
44%
4.1
43%
De Peso (188)
10%
Diario de Yucatán (167)
3.2
Por Esto (69)
5.8
-22%
Milenio (15)*
2.00
2.50
121%
2.9
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
5.50
6.00
Variación vs. medición anterior *Base Insuficiente
Base: Total lectores frecuentes de …
15.- ¿En promedio, cuántas personas, además de usted, leen normalmente el mismo ejemplar de… (PERIÓDICO I/II/III) que usted lee? (RESPUESTA LIBRE NUMÉRICA ÚNICA)
advertising
media research
Día de lectura de periódicos
Lunes
Martes
Miercoles
Jueves
Viernes
Sabado
Domingo
Todos los dias
No tiene día específico
80%
70% 71%
70%
68% 62% 62% 61%
66%
65%
65%
62%
61% 55%
62% 61%
59%
57%
55%
56% 55%
52%
54%
49%
46% 41%
39%
26%
82%
39%
28%
26% 18%
16%
14%
8%
De Peso (188)
Diario de Yucatan (167)
Por Esto (69)
Milenio Novedades (15)* *Base Insuficiente
Base: Total lectores del periódico … 9.- ¿Qué días de la semana acostumbra usted leer (PERIÓDICO I/II/III)? (NO LEERLE OPCIONES) ACEPTAR RESPUESTA MÚLTIPLE
advertising
media research
Lugar de lectura de periódicos
3% 22%
22%
12%
10% -37%
23%
-38%
Parque/Plaza
156%
Transporte
76% -1%
90%
84%
77%
6%
8%
Trabajo
-13%
Casa
De Peso (188)
Diario de Yucatán (167)
Por Esto (69)
Milenio Novedades (15)*
Base: Total lectores frecuentes de …
*Base Insuficiente
Variación vs. medición anterior
10.- ¿Y por lo general, en qué lugar acostumbra usted leer la mayor parte de… (PERIÓDICO I/II/III)? (NO LEER OPCIONES. RESPUESTA ÚNICA).
advertising
media research
Contenido
advertising
media research
Evaluación de Periódicos - Total lectores de Mérida PROM. 7.5
De Peso (277)
12%
15%
7.3
Diario de Yucatán (290)
8.4
7.6 15%
Por Esto (254)
Milenio Novedades (247)
29%
7.1
Variación vs. medición anterior
Base: Total entrevistados que conocen el periódico… 42.- Tomando en consideración todo lo que busca en un periódico, por favor evalúe cada periódico que usted conoce; usando una escala de 10 puntos, donde el 10 significa que usted piensa que el periódico es “Perfecto” y 1 significa que usted piensa que es “Pésimo”. No importa si lo ha leído o no, nos gustaría su opinión sobre todos los que conoce. (PREGUNTAR POR CADA PERIÓDICO QUE CONOCE, P3 ó P4) (MOSTRAR TARJETA 37)
advertising
media research
Evaluación de Periódicos - Total lectores de “De Peso” PROM. 7.6
13%
De Peso (188)
7.9
Diario de Yucatán (180)
8.1
Por Esto (161)
Milenio Novedades (158)
1%
7.7
34%
-1%
22%
7.1
Base: Total lectores de “De Peso” 42.- Tomando en consideración todo lo que busca en un periódico, por favor evalúe cada periódico que usted conoce; usando una escala de 10 puntos, donde el 10 significa que usted piensa que el periódico es “Perfecto” y 1 significa que usted piensa que es “Pésimo”. No importa si lo ha leído o no, nos gustaría su opinión sobre todos los que conoce. (PREGUNTAR POR CADA PERIÓDICO QUE CONOCE, P3 ó P4) (MOSTRAR TARJETA 37)
advertising
media research
Evaluación de Periódicos - Total lectores de “Diario de Yucatán” PROM. 7.6 19%
De Peso (147) 17%
6.9
Diario de Yucatán (167)
Por Esto (129)
Milenio Novedades (131)
8.9
7.5
17%
37%
7.4
Variación vs. medición anterior
Base: Total lectores de “Diario de Yucatán” 42.- Tomando en consideración todo lo que busca en un periódico, por favor evalúe cada periódico que usted conoce; usando una escala de 10 puntos, donde el 10 significa que usted piensa que el periódico es “Perfecto” y 1 significa que usted piensa que es “Pésimo”. No importa si lo ha leído o no, nos gustaría su opinión sobre todos los que conoce. (PREGUNTAR POR CADA PERIÓDICO QUE CONOCE, P3 ó P4) (MOSTRAR TARJETA 37)
advertising
media research
Evaluación de Periódicos - Total lectores de “Por Esto” PROM.7,4
De Peso (65)
20%
12%
6.6
Diario de Yucatán (63)
7.6
-6%
Por Esto (69)
Milenio Novedades (55)
8.4
12%
1%
6.7
Base: Total lectores de “Por Esto”
Variación vs. medición anterior
42.- Tomando en consideración todo lo que busca en un periódico, por favor evalúe cada periódico que usted conoce; usando una escala de 10 puntos, donde el 10 significa que usted piensa que el periódico es “Perfecto” y 1 significa que usted piensa que es “Pésimo”. No importa si lo ha leído o no, nos gustaría su opinión sobre todos los que conoce. (PREGUNTAR POR CADA PERIÓDICO QUE CONOCE, P3 ó P4) (MOSTRAR TARJETA 37)
advertising
media research
Evaluación de Periódicos - Total lectores de “Por Esto” PROM.7.6
De Peso (10)*
4%
13%
5.2
Diario de Yucatán (15)*
7.9
Por Esto (8)*
7.6
-7%
17%
Milenio Novedades (15)*
9.0
13%
*Base Insuficiente
Base: Total lectores de “Milenio Novedades”
Variación vs. medición anterior
42.- Tomando en consideración todo lo que busca en un periódico, por favor evalúe cada periódico que usted conoce; usando una escala de 10 puntos, donde el 10 significa que usted piensa que el periódico es “Perfecto” y 1 significa que usted piensa que es “Pésimo”. No importa si lo ha leído o no, nos gustaría su opinión sobre todos los que conoce. (PREGUNTAR POR CADA PERIÓDICO QUE CONOCE, P3 ó P4) (MOSTRAR TARJETA 37)
advertising
media research
Satisfacción con el periódico
12% -64%
-32%
22% 38%
23%
-51%
(3) NADA SATISFECHO
48%
(2) ALGO SATISFECHO
61%
88%
78%
76%
47%
21%
31%
-14%
(1) MUY SATISFECHO
De Peso (188)
Diario de Yucatán
Por Esto
Milenio Novedades
(69)
(15)*
(167)
Base: Total lectores del periódico…
Variación vs. medición anterior *Base Insuficiente
41.- Ahora quisiera que recuerde todos los beneficios que le da leer (MENCIONAR CADA PERIÓDICO DE P.5) Y le voy a pedir que me indique que tan satisfecho se encuentra con este periódico (LEER CADA UNA DE LAS FRASES Y PREGUNTAR POR CADA PERIÓDICO QUE LEE DE MANERA FRECUENTE)
advertising
media research
Secciones de periódicos que acostumbra leer Nota roja
82%
Espectáculos
68%
Deportes
67%
Horóscopos
32%
Caricaturas
28%
-10%
31%
109%
-30% -7%
Multiplicidad 3.36
Aviso clasificado
26%
Póster central
20% -13%
Columnistas Otros Suplementos
8% 3%
5%
-21%
Variación vs. medición anterior
-27%
Otros Residual 3%
Base: Lectores del periódico “De Peso” (188) 26b.- De las secciones o suplementos que componen al periódico DE PESO, ¿dígame las secciones o suplementos que lee regularmente? (RESPUESTA MÚLTIPLE)
advertising
media research
Importancia de Secciones MUCHO
Nota roja (179)
POCO
62%
Espectáculos (147)
Caricaturas (62)
25%
58%
49%
10%
12%
63%
Aviso clasificado (56)
Póster central (44)
27%
73%
Deportes (147)
Horóscopos (70)
NADA
25%
33%
69%
60%
13%
10%
13%
18%
12%
21%
18%
19%
Base: Lectores del periódico “De Peso” (188) 27b.- Si la sección o suplemento __________(MENCIONAR CADA UNA DE LAS SECCIONES O SUPLEMENTOS MENCIONADOS EN P. ANTERIOR) se quitara del periódico DE PESO. ¿Qué tanto influiría para que usted dejara de leerlo? ¿Diría que Mucho, poco o nada?
advertising
media research
Lo que más llama la atención de la portada del periódico - De Peso -
Multiplicidad 2.02 79%
Ponen las noticias en primera plana
Las fotos / imágenes a color me llaman la atención
17%
36%
750%
El encabezado
55%
Los colores llamativos
15%
323%
650%
50%
75% 225%
Por que trae un resumen
10% 100%
Alguna sección en especial
Por las imágenes sangrientas/accidentes
31%
4%
Otros Residual 1%
24%
La nota roja 20%
Noticias s/e 5%
150%
Variación vs. medición anterior
Base: Total lectores del periódico “De peso” (188)
Otras razones 13% Otros: La presentación de la información 4%, Alguna sección en especial 4% Otros Residual: 5%
8.-¿Y qué es lo que más le llama la atención de la portada del periódico “DE PESO”? ¿Alguna otra cosa? ¿Algo más?
advertising
-44%
media research
Secciones de periódicos que acostumbra leer Local/Ciudad
72%
Deportes
54%
Nacional
51%
Imagen
40%
Aviso económico
37%
Internacional
27%
Especiales Futuro Otros Suplementos
20% 7%
-27%
-16%
38%
65%
-37%
-99%
Multiplicidad 3.36
Base: Lectores frecuentes del periódico “Diario de Yucatán ” (167)
-99%
-99%
13%
Otros: Espectáculos 3%. Otros Residual 10%
26c.- De las secciones o suplementos que componen al periódico DIARIO DE YUCATÁN, ¿dígame las secciones o suplementos que lee regularmente? (RESPUESTA MÚLTIPLE)
advertising
24%
media research
Importancia de Secciones Mucho
Poco
Local (102)
75%
70%
Deportes (76)
Nacional (72)
Imagen (56)
Aviso económico (52)
Internacional (39)
Nada
63%
18%
26%
31%
59%
3%
1%
2%
38%
66%
70%
27%
1%
27%
Base: Lectores frecuentes del periódico “Diario de Yucatán ” (455) 27c.- Si la sección o suplemento __________(MENCIONAR CADA UNA DE LAS SECCIONES O SUPLEMENTOS MENCIONADOS EN P. ANTERIOR) se quitara del periódico DIARIO DE YUCATÁN. ¿Qué tanto influiría para que usted dejara de leerlo? ¿Diría que Mucho, poco o nada?
advertising
media research
Secciones de periódicos que acostumbra leer Deportes
70%
La ciudad
53%
Policía
43%
Anuncios oportunos
40%
Internacional
35%
159%
6%
-2%
60%
-22%
Multiplicidad 3.15
Yucatán
28%
La republica
Local Cultura Otros suplementos
18%
-38%
-36%
7% 6%
-30%
Variación vs. medición anterior
-81%
Otros: Economía 4%, Espectáculos 3%, Todo en general ·3%, . Otros Residual 6%
16%
Base: Lectores del periódico “Por Esto” (69) 26d.- De las secciones o suplementos que componen al periódico POR ESTO, ¿dígame las secciones o suplementos que lee regularmente? (RESPUESTA MÚLTIPLE)
advertising
media research
Importancia de Secciones Mucho
Poco
Deportes (50)
77%
La ciudad (38)
79%
Policía (31)
80%
Anuncios oportunos (29)
*Base insuficiente
Internacional (25)
*Base insuficiente
Yucatán (20)
*Base insuficiente
Variación vs. medición anterior
Nada 19%
17%
13%
64%
35%
94%
80%
4%
4%
7%
1%
1% 5%
18%
2%
Base: Lectores frecuentes del periódico “Por Esto” (227)
27d.- Si la sección o suplemento __________(MENCIONAR CADA UNA DE LAS SECCIONES O SUPLEMENTOS MENCIONADOS EN P. ANTERIOR) se quitara del periódico POR ESTO. ¿Qué tanto influiría para que usted dejara de leerlo? ¿Diría que Mucho, poco o nada?
advertising
media research
Secciones del periódico que acostumbra leer Espectáculos
84%
Local
425%
77% 60%
Deportes
65%
Portada
37%
Internacional
34%
81%
363%
-13%
Multiplicidad 3.37 Nacional
29%
Gente y Comentarios
7%
Otros suplementos
6%
-47%
Base: Lectores frecuentes de Milenio Novedades (15)* *Base Insuficiente
-90%
Otros: Editorial 4% . Otros Residual 2%
26a.- De las secciones o suplementos que componen al periódico MILENIO NOVEDADES, ¿dígame las secciones o suplementos que lee regularmente? (RESPUESTA MÚLTIPLE)
advertising
media research
25%
Importancia de Secciones -Mucho
Espectáculos (8)*
*Base insuficiente
Local (8)*
*Base insuficiente
Deportes (6)*
*Base insuficiente
Portada (4)*
*Base insuficiente
Internacional (3)*
*Base insuficiente
Nacional (3)*
Gente y Comentarios (1)*
Poco
Nada 35%
63% 100%
15%
85%
94%
6%
100%
*Base insuficiente59%
*Base insuficiente
2%
41%
100%
Base: Lectores frecuentes de Milenio Novedades (34) 27a.- Si la sección o suplemento __________(MENCIONAR CADA UNA DE LAS SECCIONES O SUPLEMENTOS MENCIONADOS EN P. ANTERIOR) se quitara del periódico MILENIO NOVEDADES. ¿Qué tanto influiría para que usted dejara de leerlo? ¿Diría que Mucho, poco o nada?
advertising
media research
Cambios al periódico
TOTAL
Diario de Yucatán
De peso
Por esto
Milenio Novedades
(1401)
(290)
(277)
(254)
(247)
Que contenga más información/que sea su información mas completa
4%
1%
7%
3%
1%
Que su precio sea más económico
3%
9%
1%
2%
3%
Que no sea tan amarillista/que no tenga mucha nota roja
3%
1%
11%
3%
-
Que digan la verdad
3%
1%
8%
2%
2%
Que las imágenes no sean tan sangrientas
2%
0
9%
1%
-
Que las palabras no sean vulgares/no sean groseros
2%
0
7%
-
-
Hacer las notas mas cortas
1%
5%
-
1%
2%
Otras Razones (Residual)
16%
16%
24%
16%
19%
NO LE CAMBIARÍA NADA/NADA
51%
60%
34%
60%
42%
No sabe / Rehusó
16%
4%
2%
16%
34%
Base: Total entrevistados que conocen…
OTRAS RAZONES:
Menos Las imágenes de información de las muchachas Otros residual 16% Otros residual 19% política 3% Otros desnudas 4% Residual 13% Otros residual 20%
43.- Si usted pudiera hacerle cambios a … (MENCIONAR PERIÓDICO QUE CONOCE EN P.2 Y 3)¿Qué cambios le haría para mejorarlo?
advertising
media research
Adquisici贸n del peri贸dico
advertising
media research
Forma de adquisición
96%
90%
3%
5%
13% 333%
9% 4%
4%
-69%
200%
98% 5% 6% 5%
-64%
93%
Total pagado
5% -50%
Lo trae mi papá/esposo
30%
Por suscripción
100% -86%
Prestado 37% -10%
43%
56%
Sistema de entrega
-19%
40% 18%
41% 8%
De Peso (188)
34% 42%
Diario de Yucatán (167)
Establecimientos Puestos de periódicos fijos
28% -32%
Por Esto (69)
23% 92%
Voceadores
Milenio Novedades (15)* Variación vs. medición anterior
Base: Total lectores frecuentes de …
*Base Insuficiente
11.- De acuerdo a la siguiente tarjeta (ENTREGARLE TARJETA #11) ¿Cuál opción describe mejor la forma principal en que son adquiridos todos o la mayoría de los ejemplares de… (PERIÓDICO I/II/III) que usted lee o Alguna otra vía de adquisición del… (PERIÓDICO I/II/IIO) que no figure en esa Tarjeta? (NO LEERLE OPCIONES. RESPUESTA ÚNICA)?
advertising
media research
Interés en suscribirse Sí
No
4%
No sabe 5%
62% 82%
-7%
26%
72% 83% 20%
34% 17%
62%
-37%
28% 12% -43%
De Peso
Diario de Yucatán
Por Esto
Milenio Novedades
(162)
(146)
(62)
(13)* *Base Insuficiente
Base: Total lectores que mencionaron no estar suscritos a …
Variación vs. medición anterior
23.- ¿Sí se le propusiera un PLAN DE SUSCRIPCIÓN para el periódico…(PERIÓDICO I/II/III) (REGISTRAR Y LEER RESPUESTAS P.5) ¿Estaría usted interesado en suscribirse?
advertising
media research
Aviso Clasificado
advertising
media research
Aviso Clasificado - Consulta 35%
35%
33%
45%
65%
65%
67%
55%
TOTAL (464)
De Peso (188)
Diario de Yucatán (167)
Por esto (69)
18%
NO
82%
SI Milenio Novedades (15)*
- Contratación 87%
89%
79%
87%
95%
NO SI
13%
11%
19%
13%
TOTAL (464)
De Peso (188)
Diario de Yucatán (167)
Por esto (69)
5% Milenio Novedades (15)* *Base Insuficiente
Base: Total lectores del periódico… 33.- ¿Ha consultado en alguna ocasión el AVISO CLASIFICADO del periódico…(MENCIONAR PERIÓDICOS QUE LEE EN P5)? 34.- ¿Ha puesto un anuncio en alguna ocasión en el AVISO CLASIFICADO del periódico…(MENCIONAR PERIÓDICOS QUE LEE EN P5)?
advertising
media research
Promociones
advertising
media research
Recordación de Promociones
Cupones coleccionables Boletos para eventos Balones de fútbol No Recuerda / Ninguna
Dinero en efectivo CDS Otros
Sorteos Libros El/Su periódico no hace promociones 71%
57% 48%
48%
33% 31%
14% 10%11% 8%
11% 8% 3% 2% 2%
De Peso (188)
15% 14% 11% 8% 5%
15% 11% 7% 3%
1%
1%
Novedades (167)
13%
10%10% 4%
2%
8% 4% 4%
Por esto (69)
1% Milenio Novedades (15)*
Base: Total lectores del periódico…
*Base Insuficiente
35.- ¿Qué promociones recuerda usted que haya realizado el periódico…(PERIÓDICO I/II/III)? ¿Alguna otra? ¿Alguna más?
advertising
media research
Gusto por las de Promociones
25%
Top Two Box
(0) No sabe / Rehusó
38%
69%
58%
2%
1%
28% (1) Nada
35%
16%
62%
87% 9% 4%
37%
40%
1%
(3) Regular / Algo
1%
2%
(2) Poco
82%
50% 55%
53% (4) Mucho (5) Muchísimo
7%
19% 4% De Peso (188)
Diario de Yucatán (167)
Por esto (69)
Milenio Novedades (15)* *Base Insuficiente
Variación vs. medición anterior
Base: Total que mencionaron alguna promoción…
36.- En general ¿Qué tanto le gustan las promociones que ha tenido el periódico (PERIÓDICO I/II/III) ¿Diría que le gustan...(LEER OPCIONES)
advertising
media research
Influencia de las Promociones
55%
Top Two Box
(0) No sabe / Rehusó (1) Nada
45%
50%
46%
-70%
42%
38%
15%
15%
11%
27%
33%
15%
18%
33% 45%
(2) Poco 12%
13%
13%
(3) Regular / Algo (4) Mucho (5) Muchísimo
38%
39%
21%
35%
8%
3%
De Peso (188)
Diario de Yucatán (167)
3%
15%
Por esto (69)
Milenio Novedades (15)* *Base Insuficiente
Base: Total lectores de…
Variación vs. medición anterior
37.- ¿Qué tanto influye una promoción que haga un periódico, para que usted lo compre? ¿Diría que...(LEER OPCIONES)
advertising
media research
Medios
advertising
media research
Líder de Opinión -Medios en Mérida -
Periódico
47%
La televisión
44%
La radio
11%
-20%
-31%
-48%
Multiplicidad 1.05
Internet Variación vs. medición anterior
-29%
2% Base: Total Entrevistados (300)
44.- En su opinión, pensando en el estado de YUCATÁN ¿Quiénes diría usted que son los medios que lideran la opinión en este estado?
advertising
media research
Uso de otros medios - De Peso De Peso
Afinidad
100%
120
105 90%
98
100
80% 70%
80% 75
3%
75
80
60% 50%
45%
40%
-22%
60
40
30%
71% 20%
12%
10%
-50%
20
3%
0%
0
Televisión
Radio
Internet
Revistas
Variación vs. medición anterior
Base: Total lectores del periódico “De Peso” (188) 29.- Además de leer el periódico ¿Qué otros medios de comunicación, utiliza usted para estar informado? ¿Alguno otro? ¿Alguno más?
advertising
media research
Uso de otros medios - Diario de Yucatán Diario de Yucatán
Afinidad
100%
140
125
-5% 90% 80%
125
84% 102
120
100 100
70% 60%
80
-33% 50%
43% 60
40%
-23% 30%
40
20% 20%
-62% 10%
20
5%
0%
-
Televisión
Radio
Internet
Revistas
Variación vs. medición anterior
Base: Total lectores del periódico “Diario de Yucatán” (167) 29.- Además de leer el periódico ¿Qué otros medios de comunicación, utiliza usted para estar informado? ¿Alguno otro? ¿Alguno más? 30.- ¿Le gustaría que “NOVEDADES” estuviera disponible por INTERNET?
advertising
media research
Uso de otros medios - Por Esto Por Esto 100%
Afinidad 180
169
90%
160
80%
71%
140
-15%
70%
120
60% 50%
87
38%
40%
100
88
80
-44%
27%
30%
60
13%
50
20%
40 20
10%
2% -60%
0%
-
Televisión Variación vs. medición anterior
Radio
Internet
Revistas
Base: Total lectores del periódico “Por Esto” (69)
29.- Además de leer el periódico ¿Qué otros medios de comunicación, utiliza usted para estar informado? ¿Alguno otro? ¿Alguno más?
advertising
media research
Uso de otros medios - Milenio Novedades Milenio Novedades
Afinidad
-7% 100%
1,000
93%
900
90%
900
80%
800
70%
700
60%
600
50%
300%
36%
40%
-63%
30%
500 400 300
216 20%
200
106
10%
100
17% 0%
-
Televisión Variación vs. medición anterior
Radio
Revistas
Base: Total lectores del periódico “Milenio Novedades” (15)*
*Base Insuficiente
29.- Además de leer el periódico ¿Qué otros medios de comunicación, utiliza usted para estar informado? ¿Alguno otro? ¿Alguno más?
advertising
media research
Canales de TV vistos con mayor frecuencia
XEW-TV EL CANAL DE LAS ESTRELLAS 2
XHDF-TV AZTECA TRECE 13
XHIMT-TV AZTECA SIETE 7
XHST-TV 13 TV CANAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
XHGC-TV EN TU MISMO CANAL 5
XHY-TV SIPSE 2 TV2
84% 68%
67%
65% 67% 57%
43%
40% 39%
35% 28% 15% 13%
De Peso (159)
28%
25%
19% 17% 11%
9%
Diario de Yucatán (145)
7%
3%
Por esto (56)
Base: Total lectores del periódico…que ven TV
1% Milenio Novedades (14)* *Base Insuficiente
32.- Usted me mencionó que ve T.V., ¿Podría decirme que canal o canales ve con mayor frecuencia?
advertising
13%
12%
media research
Estaciones de radio que escucha con mayor frecuencia Candela AM La más grande XHMH-FM 95.3
La comadre XHMT-FM 98.5
Amor XHYU-FM 100.1
EXA XHMRA-FM 99.3
KeBuena XHMRI-FM 93.7
Kiss FM XHGL-FM 97.7
Yucatán FM XHYUC-FM 92.9
Éxtasis FM XHVG-FM 94.5
Los 40 principales XHMYL-FM 92.1
Radio Fórmula XEZ-AM 600
Otras 67%
43% 39% 35%
38% 39%
38%39% 30%
27%
24% 17% 9%
6% 6%
De peso (83)
3% 3%
5%
19% 15% 15% 12% 10% 7%
21% 14% 10% 5%
Diario de Yucatán (74)
2% 1%
9% 5%
4%
Por esto (30)
Base: Total lectores del periódico…que escuchan radio
6%
Milenio Novedades (5)* *Base Insuficiente
31.- Usted me mencionó que escucha radio, ¿Podría decirme que estación o estaciones escucha con mayor frecuencia?
advertising
media research
6%
Hรกbitos y Consumos
advertising
media research
Despensa -Persona que la compraLa señora de la casa
El mismo / Ella misma
Jefe de familia
En pareja
Otros
62% 58% 54% 45%
43%
41%
38% 34%
8%
7% 2% 1%
De Peso (188)
Variación vs. medición anterior
10%
3% 1%
Diario de Yucatán (167)
2% 2% Por Esto (69)
1% Milenio Novedades (15)*
Base: Total lectores del periódico…
*Base Insuficiente
45.- ¿Normalmente quién es/son la(s) persona(s) encargada(s) de comprar la despensa en su hogar? (NO LEERLE OPCIONES. RESPUESTA MÚLTIPLE ACEPTAR)
advertising
media research
Despensa -Frecuencia de compra-4%
46% 3%
12%
De Peso (188)
38%
4%
3%
18%
53%
6% Diario de Yucatán (167)
-3%
36% 4%
1% 25%
1% Por Esto (69)
-23%
60% 27%
3% --7%
-36%
40%
36%
10% Diario
Cada tercer día
Variación vs. medición anterior
10% Mil Nov (15)* 13%
Cada semana/ Una Cada 15 días/Cada Cada 21 días/Cada 3 vez a la semana quincena semanas
1% Cada mes
Menos frecuente
Base: Total lectores del periódico…
*Base Insuficiente
46.- Por lo general, ¿cada cuánto tiempo se compra la despensa de su hogar? (NO LEER OPCIONES. RESPUESTA ÚNICA)
advertising
media research
No tiene frecuencia fija
Despensa -Lugar de compra-
60%
De Peso
(188)
Diario de Yucatán
(167)
Por Esto
(69)
Milenio Nov
(15)*
39%
37%
*Base Insuficiente
32%
23%
29% 26% 22%
25%26% 17% 12%
11%
8%
8% 5% 2%
Soriana
Chedraui
Bodega Aurrera
Súper San Francisco de Asís
2% 2% Dunosusa
3%
5%
3%
Wal Mart
5%
3%
1% 1% Otros
Ninguna
Base: Total lectores del periódico…
48.- ¿Podría decirme el nombre del supermercado/autoservicio al que acude regularmente? (ESPONTÁNEA. UNA SOLA RESPUESTA).
advertising
media research
Despensa -Día de la semana que compraDe Peso (188)
182%
31% 7%
3%
2%
2%
-56%
27%
4%
Diario de Yucatán (167)
213%
-39%
40%
25% 3%
2%
1%
1%
3%
3%
3%
Lunes
360%
-56%
23%
27%
54% 120%
22% 0%
0%
0%
0%
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Variación vs. medición anterior
39%
5%
Milenio Noved (15)* 10%
24%
6%
Por Esto (69) 12%
31%
Sábado
-8%
14% Domingo
Sin día especifíco
Base: Total Entrevistados (300) *Base Insuficiente
47.- ¿Qué día de la semana acostumbran realizar las compras de la despensa para su hogar? (NO LEER OPCIONES. RESPUESTA ÚNICA O MÚLTIPLE)
advertising
media research
Asistencia a Tiendas Departamentales
Sí
No
No sabe
32% 47% 63%
57%
357%
49% 69%
62%
68% 52% 35%
-26%
-27%
49% -31%
-43%
De Peso (188)
Diario de Yucatán (167)
Por Esto (69)
Milenio Nov (15)*
Variación vs. medición anterior
*Base Insuficiente
49.- ¿Asiste a tiendas departamentales regularmente?
advertising
media research
Tienda departamental que visita Multiplicidad
75% 67%
1.58
De Peso (80)
1.91
Diario de Yucatán (83)
1.88
Por Esto
1.31
Milenio Nov (9)*
62% 58%
57% 51%
(31)
*Base Insuficiente
43% 39%
33%
32%
30%
23%
25%
18% 19%
15%
3%
Chapur
Sears
Liverpool
Suburbia
5%
3%
Coopel
Base: Total lectores del periodico…que acuden a tiendas departamentales
50.- ¿A qué tiendas departamentales asiste regularmente? (NO LEERLE OPCIONES. RESPUESTA MÚLTIPLE ACEPTAR).
advertising
media research
5%
3%
2%
Otros
Automóvil -De Peso-
-Marca de automóvilVolkswagen
-Posesión de automóvil2011
Chrysler -33%
Si 27%
Si 18% No 82%
No 73%
-33%
10% 9%
125%
8%
Peugeot
7%
Otra marca
7%
Otros: Honda 3%, Toyota 3%. Otros Residuales 1% 250%
-Obtención de automóvil-
12%
(190)
Ford
11%
29% 53%
Nissan Chevrolet
2008
39%
(188)
65%
8%
Base: Total lectores del periódico “De Peso” -23% 27% Variación vs. medición anterior
8%
53.- ¿Cuál es la marca de su auto? (NO LEER OPCIONES. RESPUESTA ÚNICA O MÚLTIPLE) 54.- ¿Cómo obtuvo su último auto? ¿Lo adquirió…? (LEERLE OPCIONES. RESPUESTA ÚNICA)
advertising
Usado
Nuevo
Otra forma
Otros: Del Trabajo 4%, Otra forma 4% Base: Total lectores del periódico De Peso que poseen automóvil (47)
media research
Automóvil
-Marca de automóvil-
-Diario de YucatánVolkswagen
-Posesión de automóvil-
25%
Chrysler
21%
Chevrolet
2011
2008
No 60%
5%
Otra marca
No 70%
467%
16%
Honda
Otros: Peugeot 3%, Toyota 3%, Hummer 3%. Otros Residuales 3%
12%
-Obtención de automóvil-
17%
(207)
17%
Ford
Si 30%
Si 40%
18%
Nissan -25%
-44%
(167)
Base: Total lectores del periódico “Diario de Yucatán”
48% -20%
35%
60%
Variación vs. medición anterior
8%
53.- ¿Cuál es la marca de su auto? (NO LEER OPCIONES. RESPUESTA ÚNICA O MÚLTIPLE) 54.- ¿Cómo obtuvo su último auto? ¿Lo adquirió…? (LEERLE OPCIONES. RESPUESTA ÚNICA)
advertising
Usado
Nuevo
Del Trabajo
5% Otra forma
Base: Total lectores del periódico “Diario de Yucatán” que poseen automóvil (71)
media research
Automóvil -Por Esto-
-Marca de automóvilVolkwagen Ford
-Posesión de automóvil-
-8%
12%
Honda
10%
Chrysler
17%
30%
13%
Nissan
2011
2008
42%
43%
9%
-30%
Si 30% No 57%
Si 43%
(73)
Chevrolet Peugeot Otra marca
No 69%
6%
-60%
5% 1%
-75%
Otros Residuales 1%
-Obtención de automóvil(69)
65%
Base: Total lectores del periódico “Por Esto”
86% -57%
*Base Insuficiente
28%
Variación vs. medición anterior
6%
53.- ¿Cuál es la marca de su auto? (NO LEER OPCIONES. RESPUESTA ÚNICA O MÚLTIPLE) 54.- ¿Cómo obtuvo su último auto? ¿Lo adquirió…? (LEERLE OPCIONES. RESPUESTA ÚNICA)
Usado
Nuevo
Del Trabajo
Base: Total lectores del periódico Por Esto que poseen automóvil (25)*
advertising
media research
Automóvil
-Marca de automóvil-
-Milenio Novedades-
Nissan Toyota
-Posesión de automóvil-
17%
Ford
2011
2008
40%
Volkswagen Seat
-15%
11% 6%
-91%
5%
12% Hummer
No 49%
Si 51%
No 43%
Jeep
Si 57%
4% 2%
Rehusó
17%
-Obtención de automóvil(15)*
(15)*
Base: Total lectores del periódico “Milenio Novedades”
57% 63%
-51% 32%
*Base Insuficiente
Variación vs. medición anterior
53.- ¿Cuál es la marca de su auto? (NO LEER OPCIONES. RESPUESTA ÚNICA O MÚLTIPLE) 54.- ¿Cómo obtuvo su último auto? ¿Lo adquirió…? (LEERLE OPCIONES. RESPUESTA ÚNICA)
Usado
Nuevo
5%
6%
Del Trabajo
Otra forma
Base: Total lectores del periódico Por Esto que poseen automóvil (10)
advertising
media research
Teléfono Celular -De Peso-Posesión de teléfono celular-
-Proveedor del servicio-
16%
35%
No
119% Telcel
87%
-6%
84% 65%
Sí
-23% Movistar
2008 (190)
8%
60%
2011(188)
Base: Total lectores del periódico “De Peso” Nextel
5%
Variación vs. medición anterior
Base: Total lectores del periódico “De Peso” que poseen teléfono celular (131) 55.- ¿Tiene teléfono celular? 56.- ¿Con qué compañía tiene contratado el servicio? (NO LEER OPCIONES. RESPUESTA ÚNICA).
advertising
media research
Teléfono Celular -Diario de Yucatán-Posesión de teléfono celular11% No
89% Sí
24%
-Proveedor del servicioTelcel
Nextel
90%
-3%
5%
76% -15% Movistar
2008 (207)
3%
-25%
2011 (167)
Base: Total lectores del periódico “Diario de Yucatán”
Iusacell
1%
Unefon
1%
-67%
Variación vs. medición anterior
Base: Total lectores del periódico “Diario de Yucatán” que poseen teléfono celular (121) 55.- ¿Tiene teléfono celular? 56.- ¿Con qué compañía tiene contratado el servicio? (NO LEER OPCIONES. RESPUESTA ÚNICA).
advertising
media research
Teléfono Celular -Por Esto-Posesión de teléfono celularRehusó
9%
-Proveedor del servicio-
14% Telcel
88%
-9%
No
91%
86%
Movistar
8%
700%
-5%
Sí
2008 (73) 2011 (69) Base: Total lectores del periódico “Por Esto”
Iusacel
2%
Nextel
2%
-33%
Variación vs. medición anterior
Base: Total lectores del periódico “Por Esto” que poseen teléfono celular (57) 55.- ¿Tiene teléfono celular? 56.- ¿Con qué compañía tiene contratado el servicio? (NO LEER OPCIONES. RESPUESTA ÚNICA).
advertising
media research
Teléfono Celular milenio -Posesión de teléfono celularRehusó
23%
-Proveedor del servicio-
39% Telcel
No
76%
61%
Sí
84%
-20%
2008 (15)* 2011 (15)* Base: Total lectores del periódico… Movistar
16%
*Base Insuficiente
Variación vs. medición anterior
Base: Total lectores del periódico que poseen teléfono celular (9) 55.- ¿Tiene teléfono celular? 56.- ¿Con qué compañía tiene contratado el servicio? (NO LEER OPCIONES. RESPUESTA ÚNICA).
advertising
media research
-16%
Viajes -De Peso-
-Destino1% Rehusó
-Tipo de viaje-Incidencia de Viajes-
No viajó 66%
Placer (54) 74%
Al exterior
95%
Al interior
Si viajó 34%
Negocios (19)*
Placer 6%
-Incidencia de Viajes próximos 12 mesesNo sabe 19%
26%
99%
-28% Negocios
-Transporte-
Base: Total lectores De Peso que han viajado en el último año (73)
64%
Autobús
55%
Auto 30%
30%
-27%
15%
Si viajará 38%
5%
Motocicleta
1%
Placer (54)
No viajará 43%
Avión
Negocios (19)*
Base: Total lectores del periódico “De Peso” que han viajado de… *Base Insuficiente
Base: Total lectores del periódico “De Peso” (188) P80.- Ahora quisiera que pensara en los pasados 12 meses y me dijera si ha viajado, por placer o por negocios. P81a.- ¿Y estos viajes de PLACER fueron al interior de la República o al Extranjero? 81b.- ¿Y estos viajes de NEGOCIOS fueron al interior de la República o al Extranjero? P82a.- ¿Qué medio o medios de transporte usó para realizar sus viajes DE PLACER (AL INTERIOR Y/O EXTERIOR)? P82b.- ¿Y para sus viajes DE NEGOCIOS, qué medio o medios de transporte usó?
advertising
media research
Viajes
-Destino-
-Diario de Yucatán-
3% Rehusó
-Tipo de viaje-Incidencia de ViajesSi viajó 21%
Negocios
Al interior
-54%
No viajó 79%
Placer (50)
79%
Negocios (13)*
Placer 8%
-Incidencia de Viajes próximos 12 mesesRehu só No 9% viajar á 33%
21%
Al exterior
100%
97%
-51%
-Transporte-
Base: Total lectores del periódico “Diario de Yucatán” que han viajado en el último año (63)
65%
Autobús Auto
39% 42%
36%
Avión
20%
-6%
Motocicleta 8%
2%
Si viajar á 58%
Placer (50)
Negocios (13)*
Base: Total lectores del periódico “Diario de Yucatán” que han viajado de… *Base Insuficiente Base: Total lectores del periódico “Diario de Yucatán” (167) P80.- Ahora quisiera que pensara en los pasados 12 meses y me dijera si ha viajado, por placer o por negocios. P81a.- ¿Y estos viajes de PLACER fueron al interior de la República o al Extranjero? 81b.- ¿Y estos viajes de NEGOCIOS fueron al interior de la República o al Extranjero? P82a.- ¿Qué medio o medios de transporte usó para realizar sus viajes DE PLACER (AL INTERIOR Y/O EXTERIOR)? P82b.- ¿Y para sus viajes DE NEGOCIOS, qué medio o medios de transporte usó?
advertising
media research
Viajes -Por Esto-
-Destino6%
9% Rehusó
-Tipo de viaje-Incidencia de Viajes-
10%
94%
-77%
91%
Negocios No viajó 59%
Al interior
-9%
Si viajó 41%
Al exterior
Placer (26)*
90%
Negocios (3)*
Placer 14%
-Incidencia de Viajes próximos 12 meses-
-Transporte-
Base: Total lectores del periódico “Por Esto” que han viajado en el último año (29)
70%
Autobús Auto
45% 49%
Avión
Rehusó 5%
20% 10%
-32%
Si viajará 38%
10%
No viajará 57%
Placer (26)*
Motocicleta
Negocios (3)*
Base: Total lectores del periódico “Por Esto” que han viajado de… *Base Insuficiente
Base: Total lectores del periódico “Por Esto” (69) 58.- Ahora quisiera que pensara en los pasados 12 meses y me dijera si ha viajado, por placer o por negocios. 59a.- ¿Y estos viajes de PLACER fueron al interior de la República o al Extranjero? 59b.- ¿Y estos viajes de NEGOCIOS fueron al interior de la República o al Extranjero? 60a.¿Qué medio o medios de transporte usó para realizar sus viajes DE PLACER (AL INTERIOR Y/O EXTERIOR)? 60b.- ¿Y para sus viajes DE NEGOCIOS, qué medio o medios de transporte usó? 62.-¿Piensa realizar algún viaje durante los próximos doce meses?
advertising
media research
Viajes Milenio
-Tipo de viaje-Incidencia de ViajesNo viajó 59%
Si viajó 41%
27%
-Incidencia de Viajes próximos 12 meses-
53% Negocios
14% -43% 73%
No viajará 47%
Placer
Si viajará 53%
27%
Base: Total lectores del periódico “Milenio Novedades” (15)*
Base: Total lectores del periódico “Milenio Novedades” que han viajado en el último año (4)*
Base: Total lectores del periódico “Milenio Novedades” (15)*
*Base Insuficiente
58.- Ahora quisiera que pensara en los pasados 12 meses y me dijera si ha viajado, por placer o por negocios. 62.-¿Piensa realizar algún viaje durante los próximos doce meses?
advertising
media research
Creemos en la magia de la intuici贸n, Creemos en la valerosa determinaci贸n del emprendedor,
Creemos en la sagacidad y el aplomo que da la experiencia, Y creemos en la solidez del razonamiento especulativo, Pero cuando se a帽ade la investigaci贸n rigurosa,
entonces empezamos a creer en el prodigio de la infalibilidad Sandra Segovia Socio-Director ssegovia@vle.com.mx
(01 55) 5273 8115 / (01 55) 5271 4425
Daniel Braidot Socio-Director dbraidto@vle.com.mx
(01 55) 5273 8115 / (01 55) 5271 4425
www.vle.com.mx
advertising
media research