Chemorbis Turkiye Plastik Sektoru Almanak 2014 / ChemOrbis Turkish Plastics Industry 2014 by ChemOrbis

www.chemorbis.com

Türkiye Plastik Sektörü

ChemOrbis Elektronik Pazaryeri A.Ş. adına İmtiyaz Sahibi Mustafa E. Say

ChemOrbis Çin Orbis Enterprise Management Consulting Limited Unit 1908,

Yayın Yönetmeni Alp Özdenler

19/F, Şangay Overseas Chinese Mansion No.129, Yan An Road (W),

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Direktör, Piyasa Bilgisi Kimberly Yaşa Yayın Kurulu Yazı İşleri Müdürü Yardımcısı Esra Ersöz Yazı İşleri Müdürü Yardımcısı Zachary Moore Piyasa Analisti Bilgehan Acar Piyasa Analisti Merve Madakbaşı Piyasa Analisti Berra Balcı Piyasa Analisti Merve Sezgün Kıdemli Editör Ebru Şahinbay Yardımcı Editör Perihan Ergün Satış Ürün Müdürü Pınar Hakveren Artuç Ürün Müdürü Lale Demirbaş Satış Yöneticisi Görsev Salcı Bayraklı Satış Yöneticisi Jeff Çerasi Satış Yöneticisi Beste Deniz Satınalma ve İdari İşler Sorumlusu Ayşegül Has İş Geliştirme İş Geliştirme Direktörü Mirza Kadiç İş Geliştirme Müdürü Melissa Levi

Şangay, 200040, Ç.H.C. Tel

: +86 (21) 6327 1212

Faks

: +86 (21) 5375 1291

: cochina@chemorbis.com

ChemOrbis Malezya Suite B-11-01, Level 11, Block B, Plaza Mont Kiara No 2, Jalan Kiara, Mont Kiara 50480 Kuala Lumpur, Malezya Tel

: +60 (3) 6411 5999

Faks

: +60 (3) 6411 6220

: comalaysia@chemorbis.com

ChemOrbis Türkiye 19 Mayıs Mahallesi, Atatürk Caddesi Şeref Yazgan İş Merkezi, No:72, Kat: 6, D: 16 Kozyatağı - 34736 İstanbul, Türkiye Tel

: +90 (216) 468 10 25 (pbx)

Fax

: +90 (216) 360 57 88

: coturkey@chemorbis.com

ChemOrbis İtalya Via La Spezia 1 20142 Milano - İtalya

Müşteri Hizmetleri cs@chemorbis.com +90 216 468 1025

Tel

: +39 (02) 8941 5593

Fax

: +39 (02) 8941 5587

: coitaly@chemorbis.com

Reklam advertise@chemorbis.com

ChemOrbis Mısır 21 Ebbad El Rahman St. Sheraton Area, Kahire, Mısır

Bölgesel Ofisler ChemOrbis Çin ChemOrbis Malezya ChemOrbis İtalya ChemOrbis Mısır ChemOrbis ABD ChemOrbis Rusya

Tel/Fax : +20 (2) 226 81 485

Avdo Niksic Avdo Niksic Ezio Filippi Sara Zaky Kimberly Yaşa Maria Smirnova

: coegypt@chemorbis.com

ChemOrbis ABD 856 Sunflower Circle Weston Florida 33327 United States Tel

: +1 (754) 581 8622

Tasarım Jaws® Design Studio

Fax

: +1 (754) 581 8622

: cousa@chemorbis.com

Baskı Teknik Basım

ChemOrbis Rusya 9 Universitetsky Prospekt Moskova, 119296, Rusya Tel

: +8(495) 938 00 39

Fax

: +8(495) 938 00 39

: corussia@chemorbis.com

www.chemorbis.com

©Almanak 2014. Tüm hakları ChemOrbis Elektronik Pazaryeri A.Ş.’ye aittir. Almanak 2014’de yayınlanan yazı ve fotoğrafların her türlü basım, yayın ve çoğaltma hakkı saklıdır. Bu içeriğin tamamı ya da bir kısmı, ChemOrbis’in yazılı izni olmaksızın, her ne şart altında olursa olsun, elektronik, mekanik veya fotokopi, kayıt gibi herhangi bir yöntemle yeniden basılamaz, çoğaltılamaz, kullanılamaz. İlanların sorumlulukları ilan sahiplerine aittir.

Değerli Plastik Sektörü Mensubu, ChemOrbis olarak Türkiye Plastik Sektörü 2014 Almanak’ını sizlere ulaştırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. ChemOrbis’in ilklerinden biri olan Almanak’ta; PP, PVC, PE, PS ve PET ürünleri için 2014 yılı Türkiye piyasa değerlendirmeleri ve Türkiye ithalat istatistiklerinin yanı sıra ChemOrbis Türkiye fiyat endeksleri de yer almaktadır. ChemOrbis; 70,000’e yaklaşan üye sayısı ile sizlerin (i) bağlantıya geçmesini, (ii) bilgilenmesini ve (iii) daha karlı alım/satım yapmasını kolaylaştıran, plastik sektörüne yönelik profesyonel bir iş ağıdır. ChemOrbis, kapsama alanını ürün ve coğrafya açısından genişletmek, servislerine geliştirerek yenilerini eklemek sureti ile siz değerli plastik camiası mensuplarına sunduğu değeri, sürekli olarak arttırma gayreti içindedir. Bu bağlamda; • Sizlerin bağlantıya geçmesini desteklemek üzere Asya, Avrupa ve Türkiye’de düzenlediğimiz yıllık etkinliklerimize ek olarak 2015 Şubat ayında 2.ChemOrbis Türkiye PVC Konferansı’nı gerçekleştirdik. Yine bir ilke imza atarak 2. ChemOrbis Türkiye Poliolefin (PE+PP) Konferansı’nı Nisan ayında Türkiye’nin non-woven ve halı üretim üssü, poliolefin uygulamalarının lider bölgesi Gaziantep’te gerçekleştirdik. 4. ChemOrbis Türkiye Yıllık Petrokimya Konferansı 3 Eylül 2015’te Conrad İstanbul’da, Avrupa Petrokimya konferansı ise Kasım ayında ilk kez Amsterdam’da düzenlenecek. • ChemOrbis websitesi üzerinde kullanıcılarımızın taleplerini göz önüne alarak bir takım düzenlemeler yaptık. Haberlere daha kolay erişebilmeniz için

•

sitedeki sol menüyü kaldırarak üst menü altına taşıdık. Yeni “Menü” anasayfadan ve sitenin her yerinden erişilebilir hale geldi. “Menü” altından hem global piyasa bilgisine (plastik haberleri, monomerler, üretim haberleri) hem de Çin, GDA & Hindistan, Türkiye, İtalya, Mısır, Kuzeybatı Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerine ait günlük fiyatlar, haftalık analizler, grafikler ve tablolara kolayca ulaşmanızı sağladık. Ayrıca yeni arama aracı ve detaylı arama sayesinde haber, fiyat ve analiz araması yapmanızı ve üyelik paketi yetkileriniz çerçevesinde chemorbis.com üzerindeki tüm makalelere ulaşmanızı sağladık. Fiyat Endeksleri’ne eklenen hareketli grafik ve yakınlaştırma özelliği ile kullanıcılarımız istenilen zaman aralığındaki fiyat değişimlerini yakından takip etmeye başladı. Analiz Araçları’na eklenen veri indirme ve excel çıktısı alma özelliği ile Fiyat Sihirbazı ve İstatistik Sihirbazı’nda grafikler dilediğiniz formatta kaydedilebilir hale geldi. ChemOrbis’te Salı günleri yayımlanan Polipropilen haftalık analizleri yoğun talep üzerine tüm bölgeler için Perşembe gününe çekildi.

Plastik sektöründe faaliyet gösteren veya bu sektöre yönelik mal yada hizmet sunan tüm firmalara yönelik servislerimizi geliştirmeye devam edeceğimiz 2015 yılında, sizlere işlerinizde başarılar ve bereketli kazançlar diliyoruz. Saygılarımızla, ChemOrbis Ekibi

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

İçindekiler

İçindekiler Türkiye Plastik Sektörü - Almanak 2014

Türkiye Polimer Sektörüne Bakış

S. 3

S. 21

Konferanslar

S. 161

ChemOrbis Servisler S. 189

Yatırımcımız

S. 216

Firma Rehberi

Türkiye Polimer Sektörüne Bakış Ürün Değerlendirmeleri PE PE Değerlendirmesi PE Fiyat Grafikleri PE Fiyat Endeksleri PP PP Değerlendirmesi PP Fiyat Grafikleri PP Fiyat Endeksleri PVC PVC Değerlendirmesi PVC Fiyat Grafikleri PVC Fiyat Endeksleri PS PS Değerlendirmesi PS Fiyat Grafikleri PS Fiyat Endeksleri PET PET Değerlendirmesi PET Fiyat Grafikleri PET Fiyat Endeksleri

Ürün Değerlendirmeleri

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

21 25 31 46 57 61 68 79 85 89 95 105 109 113 121 132 137 141 148 155

www.chemorbis.com

S. 220

Konferanslar 161 Konferanslar Hakkında 162 2014 Etkinlikleri: 1. ChemOrbis Türkiye PVC Konferansı 163 4. ChemOrbis Polymer Insight Konferansı 169 5. ChemOrbis Asya Petrokimya Konferansı 173 1. ChemOrbis Türkiye Poliolefin Konferansı 179 3. ChemOrbis Türkiye Petrokimya Konferansı 183 ChemOrbis Servisler Genel Bakış Servisler Konferanslar Almanaklar Reklam Üye Görüşleri

189 190 194 202 207 208 213

Yatırımcımız Hakkında

216

Firma Rehberi

220

Sektör Değerlendirmesi

Türkiye Polimer Pazarı

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye Polimer Pazarına Bakış

Türkiye Polimer Pazarına Bakış Pazar Büyüklüğü

2014 Toplam Polimer Talebi

2014 Yılı Türkiye Polimer Pazarı

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye Polimer Pazarına Bakış

2014 Polimer İthalatı

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

CLARIFY YOUR ROUTE

w w w.mt sizm.com

Türkiye Polimer Pazarına Bakış

Ortalama Polimer İthalat Fiyatları (USD/ton)

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Global Polimer Pazarına Bakış

Türkiye Polimer Pazarına Bakış

Yıllar İtibarı ile Polimer İthalatı

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Global Polimer Pazarına Bakış

Türkiye Polimer Pazarına Bakış

Polimer İthalatının Yıldan Yıla Değişimi (%)

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye Polimer Pazarına Bakış

Polimer İthalatının Yıldan Yıla Değişimi

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye Polimer Pazarına Bakış

Menşeine Göre İthalatlar 2003 – 2014 Dönemi

İlk 20 Miktar

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011 2012 2013 2014 Genel

(1000 Ton) Toplam Suudi Arabistan

197

252

301

350

407

752

837 1.024

936

969

6.345

Belçika

184 207 233 240 218 215 238 248 256 273 268 266 3.015

Almanya

185 243 280 265 257 181 194 179 171 140 175 153 2.689

Fransa

99 130 166 200 173 154 175 140 166 214 209 243 2.206

Amerika Birleşik Devletleri 71

242

148

171

231

198

208

288

199 2.080

Güney Kore

122

178

165

134

156

158

150

283

413

İran

66 6

2.061

8 26 111 114 72 112 233 267 284 288 291 1.836

İspanya

92 119 95 113 93 135 98 130 169 170 146 182 1.632

İtalya

74 96 111 92 112 118 88 97 91 102 79 90 1.286

Hollanda

107 126 118 104 95 77 117 109 94 77 49 52 1.282

İsrail

57 36 54 37 75 165 156 97 125 110 93 82 1.215

Hindistan

38 79 83 54 62 41 42 103 152 173 113 151 1.175

Yunanistan

70 77 85 83 68 85 95 103 98 92 98 98 1.117

Romanya

113 143 146 152 116 96 42 28 36 8 23 37 1.115

Mısır

9 12 22 30 38 37 43 60 95 118 175 202 853

Tayland

4 14 19 41 104 113 77 80 107 103 69 39 779

Büyük Britanya

Macaristan

59 73 91 58 44 42 48 60 64 45 56 41 778

Tayvan

24 33 31 50 143 92 87 43 61 50 60 29 734

Çin Diğer Genel Toplam

Türkiye Plastik Sektörü

778

4 8 23 146 55 50 27 29 58 46 113 46 605 395 504 528 553 694 684 729 763 829 890 892 768 8.821 1.795 2.215 2.518 2.797 3.234 3.066 3.147 3.722 4.100 4.368 4.495 4.404 42.403

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye Polimer Pazarına Bakış

2014 Yılı

İlk 15

Miktar (1000 Ton)

Suudi Arabistan

969

Almanya 153

Güney Kore

413

Hindistan 151

İran 291

Meksika 99

Belçika 266

Yunanistan 98

Fransa 243

İtalya 90

Mısır 202

İsrail 82

Amerika Birleşik Devletleri

199

İsveç 71

İspanya 182

Diğer 893 Genel Toplam

Menşeine Göre İthalatlar 2014

Miktar (1000 Ton)

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

4.404

ChemOrbis Global Fiyat Tablosu Farklı pazarlardaki fiyat seviyelerini ve değişimlerini tek bir tablodan izleyin 2014-15(07/04/2014 ile başlayan hafta) fiyatları ve 2014-14(31/01/2014 ile başlayan hafta) haftasına göre fiyat değişimleri

* İthal fiyatlara; gümrük vergisi ve antidamping vergileri ile gümrükten çekme ve hammaliye masrafları dahil değildir. * Yurtiçi fiyatlara KDV dahil değildir.

Türkiye Polietilen Pazarı

Ürün Sponsoru Penthol

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye Polietilen Pazarına Bakış

Türkiye Polietilen Pazarına Bakış 2014 Genel Değerlendirme

Tüm ithalat fiyatlara gümrük ve antidamping vergileri dahildir. Yurtiçi fiyatlarda ise KDV hariç tutulmuştur.

>PE fiyatları 2014’ün başında güçlü bir seyir izledi. Düzenli Orta Doğulu tedarikçiler Ocak için artışlar açıkladı. Ancak, çok geçmeden alıcı kanadında bu artışlara karşı bir direnç oluştu. Zira Amerikan doları TL karşısında peş peşe rekorlar kırarken, tahsilat sorunları ve yoldaki malların varışı pazardaki havayı zayıflattı. Ay ortasına gelindiğinde artık hazır tedarikteki süregelen sıkıntılar pazarın ana gündem maddesi olmaktan çıkmaya başlamıştı. Şubat’ın ilk haftasında Çin’de kutlanacak tatil de güçlü havanın zayıflamasında rol oynadı. Talebin bu durgunluğu Şubat görünüme gölge düşürecek kadar arttı. Nitekim 30 Ocak itibarıyla Avrupa’da 40€/ton düşüşle yapılan etilen kontratı ve Petkim’in AYPE fiyatlarında açıkladığı 25$/ tonluk indirim bu beklentileri teyit etmiş oldu. ChemOrbis Fiyat Endeksleri’ne göre, hem yurtiçi hem de ithal AYPE fiyatları ayın ilk yarısında ortalama 15-20$/ton olarak kaydedilen artışları, zayıflayan havayla birlikte ikinci yarıda kaybetti. Benzer şekilde, ithal ve yurtiçi LAYPE fiyatları ortalama 55-60$/ton arttıktan sonra, ayın ikinci yarısında 30-33$/ton geriledi. YYPE filmde ise, ortalama ithal fiyatlar ay başındaki kazanımlarını kaybederek Ocak ayını başladığı noktanın yaklaşık 10$/ton üzerinde tamamladı. Diğer

AYPE (LDPE) Fiyatları

ürünlerden farklı olarak, filmlik YYPE fiyatları ilk yarıda 40$/ton arttıktan sonra ayın sonuna kadar istikrarlı seyretti. Bu durum hazır YYPE film tedarikinin sıkışık olmasından kaynaklandı. Ayrıca PE piyasasının temel dinamiklerinde de önemli değişiklikler oldu. Zira 1 Ocak itibarıyla gümrük vergilerinde yeni değişiklikler yapıldı. AB’nin reforma gittiği genelleştirilmiş tercihler sistemine göre, Suudi Arabistan, BAE, Katar, Kuveyt, Umman, Brezilya, Malezya ve Rusya’nın da aralarında bulunduğu birçok ülkenin gelişme yolundaki ülkeler listesinden çıkarılmasıyla birlikte gümrük vergileri %3’ten %6,5’e çıkartıldı. Türkiye AYPE ve YYPE’de istisnasız tüm ülkeler için gümrük vergilerini zaten 2012 ve 2013’te kademli olarak arttırdığı için bu ürünlerde büyük değişiklik olmadı. Ancak LAYPE bu değişiklikten önemli ölçüde nasibini aldı, zira Orta Doğulu üreticiler Türkiye’nin LAYPE’de ana tedarikçileri konumunda bulunuyor. Bu arada Türkiye için yakın ve önemli bir tedarikçi olan İran için geçici ve özel bir uygulamaya gidildi. İran mallarının vergisi sene başından sadece 21 Şubat’a kadar geçerli olmak üzere – sonrasında yeniden %6,5’e çıkarılmak kaydıyla – %3’e düşürüldü. Şubat ayında, PE fiyatları hem ithal piyasada hem de yurtiçi piyasada gerilemeye devam etti. ChemOrbis Fiyat Endeksi’nin verilerine göre, en büyük düşüş yaklaşık 100$/ton gerileyen ithal AYPE fiyatlarında görülürken, yurtiçi fiyatlar Şubat ayında 45$/ton geriledi. İthal ve yurtiçi filmlik YYPE fiyatları yaklaşık 42-44$/ton düşüş kaydetti. İthal LAYPE fiyatlarının kaydettiği 18$/ tonluk düşüşe karşın, yurtiçi LAYPE fiyatları 51$/ tonluk daha büyük bir düşüş kaydetti. Petkim de fiyatlarını Şubat ayında AYPE için iki kez değiştirerek toplamda 50$/ton, enjeksiyonluk ve şişirmelik YYPE içinse bir kez değiştirerek 25$/ton artırdı. Dalgalı parite, likidite sorunları ve talebin Çin Yeni Yılı Tatili’nin ardından

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye Polietilen Pazarına Bakış

iyileşmemesi PE piyasasındaki düşüşlere zemin hazırladı. İthal PE piyasasında Avrupa’dan rekabetçi fiyatlar verilirken, büyük ölçekli Orta Doğulu tedarikçiler kısıtlı tedariklerini gerekçe göstererek sadece ufak indirimler yaptılar. Özellikle filmlik YYPE tedarikinin yoldaki Güney Kore mallarının varışıyla birlikte rahatlaması da yurtiçi fiyatların düşmesinde etkili oldu. Şubat ayı bitmeden Mart ayı etilen kontratı 20€/ ton düşüşle yapıldı. Ayın sonuna gelindiğinde, yaklaşan yerel seçimler öncesinde yaşanan politik karışıklık, yeterli tedarik seviyeleri ve zayıf talep nedeniyle Türkiye PE piyasası Çin’deki fiyatlar baz alınarak yapılan teorik hesaplamaların altında işlem görmeye başladı. Bu arada, 1 Ocak’ta geçici bir süre için %3’e indirilen İran menşeli mallar üzerindeki gümrük vergisi, 21 Şubat tarihinde yeniden %6,5’e çekildi.

Tüm ithalat fiyatlara gümrük ve antidamping vergileri dahildir. Yurtiçi fiyatlarda ise KDV hariç tutulmuştur.

>Mart ayı için ilk PE fiyatlarının Şubat sonunda düşüşlerle açıklanmasını takiben, Mart’ın ilk günlerinde düşüş eğiliminin hız kaybettiği görüldü. Ayın sonuna doğru, Avrupa ve Güney Kore’den bazı zam girişimleri dahi geldi. Yurtiçi distribütörler de bu artışları takip etti. Satıcılar, fiyatlarında yaptıkları artışa gerekçe olarak çoğunlukla marjlarını iyileştirme gayretlerini

YYPE (HDPE) Fiyatları

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

ve bazı ürünlerde hissettikleri stok baskısının azalmasını gösterdiler. Dahası, İran’dan sağlanan tedarikin 20 Mart’ta kurtlanan Nevruz bayramı nedeniyle kesintiye uğraması bekleniyordu. Ancak fiyat artışları halihazırda kısıtlı seyreden talep, 100$/varilin altındaki ham petrol fiyatları ve Çin’deki zayıf görünüm nedeniyle şüpheyle karşılandı. Neredeyse tüm distribütörler, talebin yerel seçimler öncesinde zayıf seyrettiği konusunda hemfikirdi. Nisan ayı için PE teklifleri Mart bitmeden önce, etilen kontratlarının Avrupa’da 15€/ton düşüşle açıklanmasına karşın, önceki ayın seviyelerinden yenilendi veya artışlarla açıklandı. Pektim de tüm PE ürünlerine 10-15$/tonluk zam yaptı. ChemOrbis Fiyat Endeksi’ne göre, ithal fiyatlar filmlik YYPE için 15$/ton, filmlik AYPE için 20$/ton ve filmlik LAYPE için 45$/tonluk artışlar kaydederken; millileştirilmiş malların fiyatları Mart boyunca AYPE için 12$/ton, filmlik YYPE için 20$/ton ve filmlik LAYPE için 30$/ton artış gösterdi. Nisan ayında, yeni ithal teklifler Mart seviyesinden yenilenerek ya da ufak artışlarla açıklandı, ancak PE oyuncuları bu artış girişimlerini şüpheyle karşıladı. Zira PE piyasasının durumu, tedarik sorunları daha öncelikli olan PP piyasası kadar güçlü görülmüyordu. PE talebinin beklentileri karşılamamasına ve satışların pek iyi gitmemesine karşın, ithal piyasada artış hedefleri hayata geçmeye başladı. Ayın ilk yarısının hemen ardından, büyük ölçekli Orta Doğulu tedarikçiler Mayıs fiyatlarına zam yapma niyetlerini dile getirmeye başladı. Buna gerekçe olarak ise Türkiye’den elde ettikleri kazancın Çin’e kıyasla daha düşük olmasını gösterdiler. Zira Çin’de tedarik fazlasına dair kaygıların azalmaya başlamasıyla birlikte PE fiyatları iki ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Türkiye’deki 23 Nisan resmi tatili ve Şanghay’da gerçekleştirilen ChinaPlas fuarının bitmesinin

Türkiye Polietilen Pazarına Bakış

ardından, Mayıs ayı PE teklifleri Nisan ayına kıyasla 20-30$/tonluk artışlarla açıklandı ve işlemler artışlarla yapılmaya başladı. ChemOrbis Fiyat Endeksi’ne göre, ortalama ithal fiyatlar Nisan ayı boyunca AYPE için 32$/ton, filmlik YYPE için 36$/ton ve filmlik LAYPE için 35$/ton arttı. Ay sona ermeden, ilk çeyrekte rekor net kar açıkladığı haberi gelen Petkim, şişirmelik ve enjeksiyonluk YYPE fiyatlarını 15$/ton artırdı. Zira ayın son dönemlerinde YYPE ve LAYPE ürünlerine gösterilen talep iyileşmeye başlamıştı. Bu bağlamda, yurtiçi fiyatlar da AYPE için ortalama 19$/ton, filmlik LAYPE için 23$/ ton ve filmlik YYPE için 30$/ton arttı.

Tüm ithalat fiyatlara gümrük ve antidamping vergileri dahildir. Yurtiçi fiyatlarda ise KDV hariç tutulmuştur.

Mayıs ayında; Türkiye PE piyasası sıkışık yurtiçi tedarik, yüksek fiyatlar ve global artış eğiliminden destekle yükselmeye devam etti. Öyle ki bu durum talebin ay boyunca çok da parlak olmayan durumunu gölgeledi. Ayrıca Mayıs ayı, distribütör piyasasında sıkışık filmlik YYPE tedariki ile ilgili endişelerle başladı. İthal tedarik de sınırlı miktarlarda raporlandı. Zira düzenli Orta Doğulu tedarikçilerin kotaları halihazırda kısıtlıyken, İran tedariki de ülkedeki üretim sorunları sebebiyle pek teklif edilmedi. Tedarikteki bu sıkıntılı durum, Türkiye’nin PE

LAYPE (LLDPE) Fiyatları

piyasasında satıcılara Haziran ayı için yeni zam hedeflerinde ilave bir destek sağladı. Mayıs ayının son günlerinde, düzenli Orta Doğulu satıcılar piyasaya Haziran ayı için mütevazı zam talepleriyle geldiler. Avrupa’da Haziran ayı etilen kontratlarında kaydedilen 10€/tonluk ufak artış da satıcılara üç ay arka arkaya zam yapmaları konusunda destek oldu. Buna paralel olarak, filmlik YYPE, LAYPE ve AYPE için ithalat fiyatları aylık yaklaşık 20-25$/tonluk artışların ardından Mayıs ayında 2008 sonrası kaydedilen en yüksek seviyelere yaklaştı. Petkim de AYPE fiyatlarını üç kez, toplamda 45$/ton; YYPE fiyatlarını ise bir kez 20$/ton artırdı. Yurtiçi piyasada, filmlik AYPE ve YYPE fiyatları ortalama 33-37$/ton artarken millileştirilmiş LAYPE 20$/ton artış kaydetti. PE fiyatları Haziran ayında hem ithal, hem de yurtiçi piyasalarda artış eğilimini sürdürdü. PE piyasasının mütemadiyen artışı, fiyatları özellikle de filmlik YYPE ve LAYPE’de 2008 yılı sonrasında kaydedilen en yüksek seviyelere çekti. Alıcılar ve satıcılar Orta Doğu’dan kısıtlı tedarik bildirmeye devam ederken, İran malları da pazara aktif bir şekilde girmedi. Öyle ki, Orta Doğulu üreticilerin Haziran ayında tedariki büyük piyasaların neredeyse tamamında kısıtlıydı ve bu durum global görünümün güçlenmesine zemin hazırladı. Yurtiçinde millileştirilmiş mal tedariki de distribütör kanadında azaldı. Ayrıca, ham petrolün 107$/varile ulaştığı ham madde cephesi de ay boyunca satıcıların güçlü duruşuna destek oldu. Petkim’in kapasite artırımı için krakerinde gerçekleştireceği duruşun polimer üretimini etkileyeceği yönünde spekülasyonlar çıkarken, üretici PE fiyatlarını iki kez, toplamda 40-50$/ton artırdı. Nihai ürün talebi, özellikle de ambalaj sektöründe Ramazan ayı hazırlıklarına paralel olarak kuvvetliydi, fakat ay sonlarına doğru hız kesmeye başladı. Tüm bu güçlü faktörler dikkate

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye Polietilen Pazarına Bakış

alındığında, satıcılar PE piyasasına Haziran ayı sonunda Temmuz ayı için yeni zamlarla yaklaştılar. Temmuz ayı etilen kontratlarının 50€/ton artışla yapılması da satıcılara destek oldu. ChemOrbis Fiyat Endeksi’ne göre, ithal ve yurtiçi AYPE, YYPE ve LAYPE fiyatları ortalama 27-30$/ton artış kaydederken, yurtiçi filmlik YYPE fiyatları, tedarikin özellikle sıkışık olduğu belirtilen distribütör piyasasında 35$/tonun üstünde bir artış kaydetti.

Fiyatlara gümrük ve antidamping vergileri dahil değildir.

Temmuz ayında; Orta Doğu, İran ve Avrupa’dan gelen sınırlı tedarik, PE piyasasında ilave artışların yaşanmasına zemin hazırladı. Piyasanın büyük bir kısmı talebi yetersiz olarak nitelendirdiyse de, tedarik sorunları söz konusu durumu gölgeledi. Ayın ilk yarısında Petkim, krakerini kapasite artırma çalışması için 21 Temmuz’da 105 gün süreyle durduracağını açıkladı. Bu haberin ardından Petkim, 15 Temmuz’da fiyatlarında 35-40$/tonluk başka bir artış açıkladı. Bu arada ChemOrbis Fiyat Endeksi’ne göre ithal PE fiyatları, Temmuz ayı boyunca her hafta artış kaydetti ve AYPE ve LAYPE için toplamda 40$/ton; filmlik YYPE için ise ortalama 20$/ ton arttı. Temmuz ayının sonunda kutlanan Ramazan Bayramı tatilinin hemen öncesinde

PE İthalat Fiyatları

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Ağustos ayı için fiyat artışları açıklandı, ancak ticari faaliyetler azaldı. Gerileyen ham petrol ve nafta fiyatlarının, ham madde fiyatlarının PE’deki yükselişten desteğini çekmesine rağmen, söz konusu yükseliş eğilimi Temmuz ayı boyunca devam etti. Bu arada distribütör piyasasında ise, Temmuz’da toplamda ortalama 30-40$/ tonluk artışlar kaydedildi ve özellikle filmlik YYPE ve filmlik LAYPE için hemen teslim mallardaki tedarik sorunları devam etti. Temmuz ayının sonunda Petkim, Aliağa, Türkiye’deki kompleksinde yeni bir plastik ambalaj tesisi faaliyete geçirdiğini açıkladı. Yeni tesisin kapasitesi açıklanmazken, kaynaklar yatırımın beş aylık bir sürede tamamlandığı belirtti. Yeni tesisten elde edilecek ürünün büyük bir kısmının ihraç edilmesi bekleniyor. Orta Doğulu satıcıların süregelen tedarik sıkışıklığını gerekçe göstererek fiyatlarını yine çoğunlukla 20-30$/ton artışlarla açıklamalarının akabinde PE piyasası, Ağustos ayına güçlü bir başlangıç yaptı. Ancak, bir haftalık Ramazan Bayramı tatilinden hemen sonra, Avrupa’da 15€/ton düşüşle yapılan aylık etilen kontratının ardından özellikle şişirmelik YYPE için Avrupa’dan rekabetçi teklifler gelmeye başladı. Ay ortası itibarıyla Orta Doğulu tedarikçilerin sergiledikleri güçlü duruş da gerileyen ham madde maliyetleri nedeniyle sendelemeye başladı. Ağustos ayı boyunca Asya ve Avrupa’da ham petrol ortalama 7$/varil gerilerken; nafta 50$/tondan fazla düşüş kaydetti. Dolayısıyla Ağustos ayının son günlerinde piyasadaki hava bariz bir şekilde düşüş eğilimli seyretti ve fiyatlar gerilemeye başladı. İthal ve yurtiçi PE piyasaları, ortalama 20$/ton ila 50$/ton arasında değişen düşüşler kaydetti. Ancak Petkim’den sağlanan tedarikin sınırlı olması nedeniyle yurtiçi filmlik AYPE piyasasında oldukça sınırlı düşüşler yaşandı. Ay başında yeni Eylül ayı teklifleri de

Türkiye Polietilen Pazarına Bakış

ufak düşüşlerle verilmeye başlandı.

Fiyatlara KDV dahil değildir.

PE Yurtiçi Fiyatları

Eylül ayında PE fiyatları belirgin bir düşüş eğilimi izledi. Yaklaşan Kurban Bayramı tatilinin öncesinde ambalaj sektöründeki hazırlıklar nedeniyle PE talebi PP’ye kıyasla nispeten daha iyiydi; fakat işlemler genellikle fiyat aralıklarının alt sınırında ve ihtiyaç bazında gerçekleşti. Tedarikte, genel amaçlı AYPE, Petkim türev ünitelerini durdurduğu için ay boyunca sıkışık seyretti. Yeni yüklemeler için İran teklifleri de filmlik YYPE EX-5 dışında çok kısıtlıydı. Ancak, Euro’nun dolar karşısında sürekli olarak değer kaybetmesi Türkiye’nin PE piyasaları üzerinde baskı oluşturdu. Zira Avrupa teklifleri özellikle de AYPE ve şişirmelik YYPE için rekabet gücü kazandı. Enerji piyasalarındaki süregelen düşüşler de düşüş baskısını artırdı; zira NYMEX’te ham petrol 5$/varil düşerken, Asya ve Avrupa’da spot nafta fiyatları ay sonuna kadar ortalama 60-65$/ton geriledi. Bazı üreticiler ve tüccarlar, Türkiye’nin AYPE ve YYPE’de halihazırda Çin bazlı netback hesaplarının altına gerilediğine dikkat çekerek, bu düşüşün ayın ikinci yarısının ardından hız kesmesini bekledilerse de, düşüş eğilimi devam etti. Petkim AYPE ve YYPE’de

toplam 70$/tonluk üst üste üç indirim yaptı. ChemOrbis Fiyat Endeksi’ne göre, filmlik AYPE, LAYPE ve YYPE için ithalat fiyatları da ortalama 50-60$/ton düştü, boruluk YYPE fiyatları ise 40$/ton geriledi. Eylül ayının son günlerinde Ekim ayı etilen kontratlarının bir önceki seviyelerden yenilenerek yapılması, Avrupa’daki düşüş baskısının hafifleyeceği yönündeki beklentilerine yol açtı. Fakat Çin’in ve İslam ülkelerinin Ekim ayının ilk haftasında girdikleri tatiller, PE üzerinde bir gölge oluşturmaya devam etti. PE piyasaları Ekim ayını Orta Doğu’dan gelen mütevazı indirimlerle açtı. Türkiye’deki Kurban Bayramı ve Çin’deki Ulusal Gün tatilleri, ayın ilk yarısında piyasa faaliyetlerinin zayıf seyretmesine neden oldu. Zira piyasadaki oyuncuların tamamı tatil sonrasında Çinli alıcıların piyasaya nasıl döneceklerini merakla beklemekteydiler. Ancak, gerileyen ham petrol ve nafta maliyetleri piyasadaki havayı bozdu ve ithal piyasada büyük ölçekli üreticiler fiyatlarında ilave düşüşler yaptılar. Ayın ilk günlerinde, İran ve Türkiye arasında patlak veren kamyon geçiş gerginliği ay boyunca İran’dan sınırlı sayıda teklif verilmesine neden oldu. Her ne kadar İran’dan Türkiye’ye olan navlun ücretlerindeki belirsizlik ve genel amaçlı AYPE ile filmlik LAYPE’ye yönelik bazı sıkıntılar, tedarik sorunlarının ortaya çıkmasına neden olduysa da; bu durum ham petrolün $10/varil, naftanın ise 120$/ton düşüş kaydettiği enerji piyasalarının büyük ölçüde gölgesinde kaldı. Ekim ayının son günlerinde, Kasım ayı etilen kontratlarının 90€/ton düşüşle yapılmasından önce dahi Avrupa’dan AYPE ve şişirmelik YYPE için cazip teklifler verilmişti. ChemOrbis Fiyat Endeksi’ne göre, ithal piyasada LAYPE ortalama 106$/ton gerileyerek en keskin düşüşe şahit olurken; AYPE 85$/ton, filmlik YYPE 67$/ton

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye Polietilen Pazarına Bakış

geriledi. Boruluk YYPE ise süregelen kısıtlı tedarik nedeniyle nispeten daha ufak bir düşüşle 22$/ ton geriledi. Yurtiçi piyasada da, Petkim fiyatlarını Ekim ayının ikinci yarısında sadece bir defa AYPE için 20$/ton aşağı revize ederken, distribütör piyasası da ortalama 31-34$/ton düşüş kaydetti. PE fiyatları, hazır LAYPE ve filmlik YYPE tedarikindeki sıkışıklığa rağmen ham madde fiyatları ve global eğilime paralel olarak Kasım ayında da düşmeye devam etti. Mütemadiyen görülen düşüşler nedeniyle önceki aylarda çok az oyuncunun ithal mal bağlaması sebebiyle, yurtiçi piyasada hazır tedarik sıkışık hale geldi. Bu sebeple, antrepolarından teklif veren Orta Doğulu üreticiler özellikle filmlik YYPE için güçlü duruşlarını nispeten korumaya çalıştılar. Bu durum CIF ve FCA antrepo teslim bazındaki tekliflerin arasını 100$/tona kadar açtı. ChemOrbis fiyat Endeksi’ne göre, genel ithal piyasa, AYPE için 77$/ton, LAYPE için 61$/ton filmlik YYPE için 37$/ton ve boruluk YYPE için 114$/ton düşüş kaydetti. Her ne kadar filmlik YYPE sıkışık tedarik nedeniyle diğer PE ürünlerine nazaran daha ufak düşüşler kaydettiyse de, tedarikin bu durumu mütemadiyen düşen petrol ve nafta fiyatlarına bağlı olarak devam eden düşüş beklentilerinin gölgesinde kaldı. Üç ayı aşkın süredir kapalı olan krakerini Kasım başında devreye alan Petkim, liste fiyatlarında 40-60$/ton aralığında iki indirim uyguladı. Kasım sonunda tüm gözler OPEC toplantısından çıkacak kararda olduğu için ticari faaliyetler oldukça yavaşladı. Toplantının sonucunda Suudi Arabistan üretimi kesmemeye karar verdi. Bunun ardından, Avrupa’da Aralık ayı etilen kontratları 50€/tonluk indirimlerle yapıldı ve her iki olay da PE piyasasının kaydedeceği yeni düşüşler için zemin hazırlamış oldu. Aralık ayında, PE piyasasında hızlı düşüşler

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

devam etti. NYMEX ve Brent’te ham petrol fiyatları, ay boyunca 10$/varillik kümülatif düşüşler kaydetti ve yıl sonunda sırasıyla 56$/ varil ve 61$/varile geriledi. Buna paralel olarak, ChemOrbis Fiyat Endeksi’ne göre, ithal fiyatlar AYPE için 194$/ton, filmlik YYPE için 191$/ton, LAYPE için 171$/ton ve boruluk YYPE için 216$/ ton düştü. Önemli Orta Doğu menşeleri 2014 yılını CFR bazında, %6,5 gümrük vergisine tabi olarak ortalama 1250$/ton ile son üç yılın en düşük seviyesinde kapadı. Yurtiçi piyasada 90-120$/tonluk nispeten daha ufak düşüşler kaydedilirken, Petkim üç farklı indirim uygulayarak fiyatlarını AYPE için toplam 145$/ ton, YYPE için ise 80-90$/ton düşürdü. Söz konusu keskin düşüşler alıcıların piyasanın dışına çekilmesine ve satıcıların da stok yenilemekten kaçınmalarına neden oldu. Bu durum, hazır malların yolda olan mallara göre prim kazanmasına yol açtı. Yılsonu bilanço kapanışları ve Avrupa’da Noel tatilinden hemen önce 130€/ton düşüşlerle yapılan Ocak ayı etilen kontratları, Aralık ayının ilerleyen günlerindeki düşüş eğilimini pekiştirdi ve Ağustos ayından beri devam eden düşüşlerin Yeni Yıl’da da süreceğinin sinyalini verdi.

Türkiye Polietilen İthalatı

Türkiye Polietilen İthalatı AYPE (LDPE)

Yıllar İtibarı ile AYPE (LDPE) İthalatı

AYPE (LDPE) İthalatının Yıldan Yıla Değişimi

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye Polietilen İthalatı

AYPE (LDPE) İthalatının Yıldan Yıla Değişimi (%)

AYPE (LDPE) Ortalama İthalat Fiyatı (USD/ton)

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye Polietilen İthalatı

Aylar İtibarı ile 2014 AYPE (LDPE) İthalatı

AYPE (LDPE) 2014 Ortalama İthalat Fiyatı (USD/ton)

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye Polietilen İthalatı

Menşeine Göre İthalatlar - AYPE (LDPE) 2003 – 2014 Dönemi

İlk 20 Miktar

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011 2012 2013 2014 Genel

(1000 Ton) Toplam İsrail

28 22 31 21 34 30 38 17 26 25 28 21 352

Azerbeycan

20 27 25 33 18 30 4 17 20 27 29 39 305

Hollanda

26 25 27 14 13 11 16 18 14 20 8 7 226

Suudi Arabistan

188

Belçika

17 18 10 8 8 9 13 11 17 18 14 23 184

İspanya

9 10 9 10 6 7 12 19 22 21 18 18 175

İran

1 0 0 5 0 2 5 40 46 23 25 21 170

Fransa

7 15 13 19 26 20 11 5 8 4 10 5 156

Katar

5 4 4 5 6 5 3 5 8 27 29 29 143

Almanya

11 14 4 2 3 4 6 5 4 8 22 26 124

Romanya

5 17 6 3 23 10 8 6 5 1 1 10 108

İsveç

3 3 2 3 2 3 4 7 8 6 11 8 65

Bulgaristan

5 3 9 12 9 9 12 0 0 61

İtalya

6 4 3 3 2 1 2 4 3 2 2 2 51

Hırvatistan

1 10 6 0 0 0 3 12 4 36

ABD

5 3 1 0 4 1 0 0 1 1 4 0 31

Portekiz

6 1 0 0 2 1 2 0 6 6 30

Finlandiya

0 2 1 2 3 3 4 4 3 3 2 2 30

Avusturya

2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 28

Büyük Britanya

Diğer

8 15 16 7 7 8 5 2 6 18 10 6 133

Genel Toplam

Dönem

173

203

177

159

180

165

158

194

212

236

256

252

2.616

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Genel

Toplam İthalat yapılan

toplam ülke sayısı

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye Polietilen İthalatı

2014 Yılı

İlk 10

Miktar (1000 Ton)

Azerbeycan 39

İsrail 21

Katar 29

İspanya 18

Almanya 26

Romanya 10

Suudi Arabistan

İsveç 8

Belçika 23

Diğer 30

İran 21 Genel Toplam

252

Menşeine Göre 2014 AYPE (LDPE) İthalatı

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye Polietilen İthalatı

Türkiye Polietilen İthalatı YYPE (HDPE)

Yıllar İtibarı ile YYPE (HDPE) İthalatı

YYPE (HDPE) İthalatının Yıldan Yıla Değişimi

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye Polietilen İthalatı

YYPE (HDPE) İthalatının Yıldan Yıla Değişimi (%)

YYPE (HDPE) Ortalama İthalat Fiyatı (USD/ton)

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye Polietilen İthalatı

Aylar İtibarı ile 2014 YYPE (HDPE) İthalatı

YYPE (HDPE) Ortalama İthalat Fiyatı (USD/ton)

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye Polietilen İthalatı

Menşeine Göre İthalatlar - YYPE (HDPE) 2003 – 2014 Dönemi

İlk 20 Miktar

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011 2012 2013 2014 Genel

(1000 Ton) Toplam Suudi Arabistan İran

0 7

135

145

182

152

161

1.204

7 39 37 27 53 82 116 154 127 106 750

Güney Kore

107

332

Almanya

19 27 36 39 35 19 26 22 16 13 7 9 293

Belçika

23 27 32 23 17 14 26 21 21 24 19 30 290

Macaristan

5 6 25 16 13 16 20 17 14 16 30 15 206

Tayland

1 0 3 6 29 18 18 15 29 33 21 17 189

ABD

5 3 2 3 33 27 16 14 27 10 24 7 181

Rusya Federasyonu

Kuveyt

6 6 13 11 18 13 14 19 13 13 19 15 169

Hindistan

1 1 10 9 6 6 1 7 44 61 15 2 169

Katar

4 11 14 10 10 8 12 9 13 19 23 20 153

İsveç

7 7 13 16 12 7 11 9 11 14 20 16 151

Libya

3 14 9 17 11 12 33 41 9 150

Mısır

8 11 13 15 11 8 10 16 10 11 10 15 145

İtalya

3 5 7 6 5 6 12 18 16 17 16 16 133

Fransa

7 7 12 8 11 10 12 12 11 14 7 13 132

İspanya

9 4 4 4 1 4 4 11 13 18 17 28 123

Ukrayna

8 8 7 8 2 14 7 30 105

180

Hollanda

18 9 5 9 7 5 3 4 3 2 1 2 95

Diğer

22 34 26 39 57 92 60 31 51 37 50 48 586

Genel Toplam

Dönem

187

220

314

360

438

424

461

536

601

655

637

5.736

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Genel

Toplam İthalat yapılan

toplam ülke sayısı

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye Polietilen İthalatı

2014 Yılı

İlk 10

Miktar (1000 Ton)

Suudi Arabistan

161

Tayland 17

Güney Kore

107

İtalya 16

İran 106

İsveç 16

Belçika 30

Macaristan 15

İspanya 28

Diğer 122

Katar 20 Genel Toplam

Menşeine Göre 2014 YYPE (HDPE) İthalatı

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

637

Türkiye Polietilen İthalatı

Türkiye Polietilen İthalatı LAYPE (LLDPE)

Yıllar İtibarı ile LAYPE (LLDPE) İthalatı

LAYPE (LLDPE) İthalatının Yıldan Yıla Değişimi

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye Polietilen İthalatı

LAYPE (LLDPE) İthalatının Yıldan Yıla Değişimi (%)

LAYPE (LLDPE) Ortalama İthalat Fiyatı (USD/ton)

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye Polietilen İthalatı

Aylar İtibarı ile 2014 LAYPE (LLDPE) İthalatı

LAYPE (LLDPE) 2014 Ortalama İthalat Fiyatı (USD/ton)

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye Polietilen İthalatı

Menşeine Göre İthalatlar - LAYPE (LLDPE) 2003 – 2014 Dönemi

İlk 20 Miktar

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011 2012 2013 2014 Genel

(1000 Ton) Toplam Suudi Arabistan

İran

126

152

155

158

162

1.310

3 2 4 13 24 10 22 13 14 14 37 45 201

Katar 0 0 13 32 41 27 19 133 Fransa

3 6 3 8 15 5 16 11 15 9 13 10 117

Hollanda

7 13 7 4 5 3 5 14 11 9 8 7 109

ABD

2 3 5 2 9 14 5 15 6 10 20 9 105

İspanya

1 1 2 2 3 5 5 8 20 15 9 14 86

Libya

4 6 8 7 5 6 16 13 8 73

Kuveyt

2 4 6 3 3 6 3 4 6 10 13 8 70

Almanya

3 8 5 4 2 1 5 6 7 8 10 7 70

Büyük Britanya

Avusturya

0 0 0 5 10 8 10 9 6 1 0 1 50

Güney Kore

Finlandiya

3 5 5 3 7 4 3 3 3 1 2 2 43

Belçika

4 8 4 2 2 1 2 4 4 3 2 2 42

Brezilya

0 1 1 1 10 3 3 4 5 3 1 0 32

İsveç

1 6 6 3 0 0 0 0 0 21

4 0

5 1

8 3

8 2

6 2

9 1

6 6

4 27

64 43

Tayland 0 0 1 2 1 1 5 5 5 1 21 İtalya

0 3 2 2 1 0 2 0 2 1 1 1 16

Birleşik Arap Emirlikleri

Diğer

2 3 6 4 5 4 4 4 4 2 1 2 44

Genel Toplam

Dönem

79 117 139 141 182 174 208 259 308 300 327 323 2.667

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Genel

Toplam İthalat yapılan

toplam ülke sayısı

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye Polietilen İthalatı

2014 Yılı

İlk 10

Miktar (1000 Ton)

Suudi Arabistan

162

Miktar (1000 Ton)

Amerika Birleşik Devletleri

İran 45

Kuveyt 8

Güney Kore

Hollanda 7

Katar 19

Almanya 7

İspanya 14

Diğer 16

Fransa 10 Genel Toplam

323

Menşeine Göre 2014 LAYPE (LLDPE) İthalatı

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye Polietilen İthalatı

ChemOrbis Türkiye İthalat Fiyat Endeksi AYPE (LDPE) Film CFR Türkiye (USD/mton) Fiyatlar söz konusu oldugu hallerde gümrük ve anti-damping vergilerini içermektedir.

2014

Hafta Başlangıç Tarihi En Yük. Ortalama En Düş. 52 22-12-2014 1,418 1,379 1,331 51 15-12-2014 1,488 1,438 1,385 50 08-12-2014 1,522 1,459 1,416 49 01-12-2014 1,534 1,517 1,491 48 24-11-2014 1,534 1,529 1,523 47 17-11-2014 1,576 1,560 1,538 46 10-11-2014 1,576 1,566 1,557 45 03-11-2014 1,608 1,584 1,566 44 27-10-2014 1,608 1,606 1,598 43 20-10-2014 1,627 1,613 1,598 42 13-10-2014 1,651 1,640 1,629 41 06-10-2014 Holiday Holiday Holiday 40 29-09-2014 1,700 1,674 1,643 39 22-09-2014 1,710 1,691 1,665 38 15-09-2014 1,710 1,701 1,679 37 08-09-2014 1,740 1,710 1,680 36 01-09-2014 1,757 1,741 1,720 35 25-08-2014 1,779 1,758 1,725 34 18-08-2014 1,775 1,741 1,718 33 11-08-2014 1,799 1,768 1,725 32 04-08-2014 1,800 1,794 1,789 31 28-07-2014 Holiday Holiday Holiday 30 21-07-2014 1,800 1,790 1,776 29 14-07-2014 1,804 1,793 1,768 28 07-07-2014 1,789 1,768 1,747 27 30-06-2014 1,789 1,762 1,747

Hafta 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Başlangıç Tarihi En Yük. Ortalama En Düş. 23-06-2014 1,757 1,751 1,736 16-06-2014 1,764 1,745 1,725 09-06-2014 1,757 1,741 1,723 02-06-2014 1,757 1,737 1,715 26-05-2014 1,736 1,728 1,717 19-05-2014 1,725 1,718 1,711 12-05-2014 1,736 1,720 1,704 05-05-2014 1,757 1,728 1,715 28-04-2014 1,736 1,717 1,683 21-04-2014 1,725 1,708 1,683 14-04-2014 1,704 1,691 1,683 07-04-2014 1,704 1,684 1,657 31-03-2014 1,704 1,691 1,679 24-03-2014 1,708 1,701 1,695 17-03-2014 1,733 1,691 1,651 10-03-2014 1,736 1,694 1,651 03-03-2014 1,700 1,672 1,651 24-02-2014 1,700 1,673 1,648 17-02-2014 1,722 1,701 1,679 10-02-2014 1,721 1,702 1,680 03-02-2014 1,743 1,727 1,704 27-01-2014 1,764 1,745 1,721 20-01-2014 1,764 1,743 1,730 13-01-2014 1,764 1,737 1,716 06-01-2014 1,789 1,758 1,716 30-12-2013 1,771 1,753 1,736

Türkiye Polietilen Pazarına Bakış

ChemOrbis Türkiye Petkim Fiyat Endeksi AYPE (LDPE) Film FCA Aliağa (USD/ton) Fiyatlar KDV hariçtir. 2014

2014

Hafta Başlangıç Tarihi En Yük. Ortalama En Düş. 52 22-12-2014 1,600 1,588 1,565 51 15-12-2014 1,640 1,628 1,605 50 08-12-2014 1,695 1,683 1,660 49 01-12-2014 1,695 1,683 1,660 48 24-11-2014 1,745 1,733 1,710 47 17-11-2014 1,745 1,733 1,710 46 10-11-2014 1,765 1,753 1,730 45 03-11-2014 1,790 1,783 1,765 44 27-10-2014 1,790 1,783 1,765 43 20-10-2014 1,790 1,783 1,765 42 13-10-2014 1,810 1,803 1,785 41 06-10-2014 Holiday Holiday Holiday 40 29-09-2014 1,810 1,803 1,785 39 22-09-2014 1,830 1,823 1,805 38 15-09-2014 1,855 1,848 1,830 37 08-09-2014 1,880 1,873 1,855 36 01-09-2014 1,880 1,873 1,855 35 25-08-2014 1,880 1,873 1,855 34 18-08-2014 1,880 1,873 1,855 33 11-08-2014 1,880 1,873 1,855 32 04-08-2014 1,880 1,873 1,855 31 28-07-2014 Holiday Holiday Holiday 30 21-07-2014 1,880 1,873 1,855 29 14-07-2014 1,880 1,855 1,815 28 07-07-2014 1,845 1,830 1,800 27 30-06-2014 1,835 1,823 1,800

Hafta Başlangıç Tarihi En Yük. Ortalama En Düş. 26 23-06-2014 1,835 1,811 1,775 25 16-06-2014 1,810 1,798 1,775 24 09-06-2014 1,810 1,788 1,755 23 02-06-2014 1,790 1,778 1,755 22 26-05-2014 1,790 1,771 1,740 21 19-05-2014 1,775 1,763 1,740 20 12-05-2014 1,760 1,748 1,725 19 05-05-2014 1,760 1,748 1,725 18 28-04-2014 1,745 1,733 1,710 17 21-04-2014 1,745 1,733 1,710 16 14-04-2014 1,745 1,733 1,710 15 07-04-2014 1,745 1,733 1,710 14 31-03-2014 1,745 1,733 1,710 13 24-03-2014 1,745 1,726 1,695 12 17-03-2014 1,730 1,718 1,695 11 10-03-2014 1,730 1,718 1,695 10 03-03-2014 1,730 1,718 1,695 9 24-02-2014 1,765 1,736 1,695 8 17-02-2014 1,765 1,753 1,730 7 10-02-2014 1,780 1,761 1,730 6 03-02-2014 1,780 1,768 1,745 5 27-01-2014 1,805 1,781 1,745 4 20-01-2014 1,805 1,793 1,770 3 13-01-2014 1,805 1,793 1,770 2 06-01-2014 1,805 1,793 1,770 1 30-12-2013 1,805 1,793 1,770

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye Polietilen Pazarına Bakış

ChemOrbis Türkiye Yurtiçi Fiyat Endeksi AYPE (LDPE) Film EXW Türkiye (USD/ton) Fiyatlar KDV hariçtir.

2014

Hafta Başlangıç Tarihi En Yük. Ortalama En Düş. 52 22-12-2014 1,653 1,605 1,525 51 15-12-2014 1,653 1,619 1,577 50 08-12-2014 1,674 1,653 1,636 49 01-12-2014 1,695 1,662 1,644 48 24-11-2014 1,729 1,691 1,653 47 17-11-2014 1,746 1,712 1,674 46 10-11-2014 1,797 1,736 1,712 45 03-11-2014 1,814 1,771 1,730 44 27-10-2014 1,847 1,794 1,754 43 20-10-2014 1,847 1,801 1,754 42 13-10-2014 1,856 1,808 1,771 41 06-10-2014 Holiday Holiday Holiday 40 29-09-2014 1,856 1,810 1,770 39 22-09-2014 1,864 1,829 1,780 38 15-09-2014 1,864 1,836 1,802 37 08-09-2014 1,890 1,856 1,801 36 01-09-2014 1,890 1,866 1,827 35 25-08-2014 1,890 1,868 1,831 34 18-08-2014 1,890 1,865 1,840 33 11-08-2014 1,898 1,871 1,847 32 04-08-2014 1,932 1,876 1,840 31 28-07-2014 Holiday Holiday Holiday 30 21-07-2014 1,881 1,860 1,840 29 14-07-2014 1,881 1,863 1,840 28 07-07-2014 1,864 1,834 1,789 27 30-06-2014 1,856 1,822 1,793

Hafta 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Başlangıç Tarihi En Yük. Ortalama En Düş. 23-06-2014 1,843 1,807 1,771 16-06-2014 1,814 1,793 1,771 09-06-2014 1,809 1,789 1,771 02-06-2014 1,805 1,792 1,771 26-05-2014 1,797 1,781 1,770 19-05-2014 1,797 1,783 1,771 12-05-2014 1,797 1,768 1,733 05-05-2014 1,797 1,775 1,763 28-04-2014 1,780 1,756 1,716 21-04-2014 1,780 1,746 1,716 14-04-2014 1,780 1,748 1,716 07-04-2014 1,763 1,746 1,716 31-03-2014 1,763 1,737 1,703 24-03-2014 1,754 1,731 1,690 17-03-2014 1,754 1,719 1,690 10-03-2014 1,746 1,722 1,690 03-03-2014 1,746 1,726 1,695 24-02-2014 1,780 1,725 1,695 17-02-2014 1,780 1,740 1,713 10-02-2014 1,780 1,741 1,703 03-02-2014 1,822 1,784 1,725 27-01-2014 1,822 1,770 1,737 20-01-2014 1,822 1,791 1,737 13-01-2014 1,822 1,798 1,737 06-01-2014 1,831 1,803 1,737 30-12-2013 1,831 1,794 1,758

Türkiye Polietilen Pazarına Bakış

ChemOrbis Türkiye İthalat Fiyat Endeksi YYPE (HDPE Film) CFR Türkiye (USD/mton) Fiyatlar söz konusu oldugu hallerde gümrük ve anti-damping vergilerini içermektedir. 2014

2014

Hafta Başlangıç Tarihi En Yük. Ortalama En Düş. 52 22-12-2014 1,398 1,358 1,310 51 15-12-2014 1,544 1,473 1,385 50 08-12-2014 1,583 1,522 1,411 49 01-12-2014 1,583 1,542 1,483 48 24-11-2014 1,658 1,581 1,483 47 17-11-2014 1,658 1,586 1,483 46 10-11-2014 1,658 1,600 1,552 45 03-11-2014 1,658 1,611 1,560 44 27-10-2014 1,658 1,617 1,590 43 20-10-2014 1,700 1,635 1,590 42 13-10-2014 1,700 1,660 1,605 41 06-10-2014 Holiday Holiday Holiday 40 29-09-2014 1,711 1,667 1,605 39 22-09-2014 1,732 1,685 1,616 38 15-09-2014 1,743 1,685 1,626 37 08-09-2014 1,743 1,689 1,615 36 01-09-2014 1,743 1,722 1,637 35 25-08-2014 1,760 1,740 1,696 34 18-08-2014 1,770 1,756 1,722 33 11-08-2014 1,779 1,763 1,722 32 04-08-2014 1,779 1,759 1,722 31 28-07-2014 Holiday Holiday Holiday 30 21-07-2014 1,775 1,755 1,725 29 14-07-2014 1,760 1,745 1,730 28 07-07-2014 1,779 1,736 1,710 27 30-06-2014 1,754 1,734 1,711

Hafta 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Başlangıç Tarihi En Yük. Ortalama En Düş. 23-06-2014 1,743 1,726 1,704 16-06-2014 1,740 1,711 1,679 09-06-2014 1,731 1,705 1,679 02-06-2014 1,732 1,699 1,672 26-05-2014 1,732 1,702 1,672 19-05-2014 1,710 1,684 1,640 12-05-2014 1,701 1,683 1,658 05-05-2014 1,725 1,679 1,645 28-04-2014 1,715 1,680 1,630 21-04-2014 1,679 1,656 1,620 14-04-2014 1,680 1,643 1,610 07-04-2014 1,677 1,652 1,626 31-03-2014 1,686 1,644 1,615 24-03-2014 1,661 1,645 1,615 17-03-2014 1,670 1,654 1,620 10-03-2014 1,701 1,656 1,640 03-03-2014 1,680 1,643 1,580 24-02-2014 1,658 1,630 1,599 17-02-2014 1,667 1,628 1,590 10-02-2014 1,683 1,661 1,640 03-02-2014 1,679 1,657 1,629 27-01-2014 1,700 1,674 1,641 20-01-2014 1,706 1,666 1,592 13-01-2014 1,725 1,692 1,668 06-01-2014 1,725 1,677 1,613 30-12-2013 1,725 1,690 1,668

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye Polietilen Pazarına Bakış

ChemOrbis Türkiye İthalat Fiyat Endeksi YYPE (HDPE Film) CFR Türkiye (USD/mton) Fiyatlar söz konusu oldugu hallerde gümrük ve anti-damping vergilerini içermektedir.

2014

Hafta 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye Polietilen Pazarına Bakış

ChemOrbis Türkiye Petkim Fiyat Endeksi YYPE (HDPE Film) Boruluk 100 FCA Aliağa (USD/ton) Fiyatlar KDV hariçtir. 2014

2014

Hafta Başlangıç Tarihi En Yük. Ortalama En Düş. 52 22-12-2014 1,715 1,715 1,715 51 15-12-2014 1,745 1,745 1,745 50 08-12-2014 1,770 1,770 1,770 49 01-12-2014 1,770 1,770 1,770 48 24-11-2014 1,770 1,770 1,770 47 17-11-2014 1,770 1,770 1,770 46 10-11-2014 1,770 1,770 1,770 45 03-11-2014 1,795 1,795 1,795 44 27-10-2014 1,795 1,795 1,795 43 20-10-2014 1,795 1,795 1,795 42 13-10-2014 1,795 1,795 1,795 41 06-10-2014 Holiday Holiday Holiday 40 29-09-2014 1,795 1,795 1,795 39 22-09-2014 1,815 1,815 1,815 38 15-09-2014 1,840 1,840 1,840 37 08-09-2014 1,885 1,870 1,855 36 01-09-2014 1,885 1,885 1,885 35 25-08-2014 1,885 1,885 1,885 34 18-08-2014 1,885 1,885 1,885 33 11-08-2014 1,885 1,885 1,885 32 04-08-2014 1,885 1,885 1,885 31 28-07-2014 Holiday Holiday Holiday 30 21-07-2014 1,885 1,885 1,885 29 14-07-2014 1,885 1,865 1,845 28 07-07-2014 1,845 1,837 1,830 27 30-06-2014 1,830 1,830 1,830

Hafta 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Başlangıç Tarihi En Yük. Ortalama En Düş. 23-06-2014 1,830 1,822 1,815 16-06-2014 1,815 1,815 1,815 09-06-2014 1,815 1,807 1,800 02-06-2014 1,800 1,800 1,800 26-05-2014 1,800 1,790 1,780 19-05-2014 1,780 1,780 1,780 12-05-2014 1,780 1,780 1,780 05-05-2014 1,780 1,780 1,780 28-04-2014 1,780 1,780 1,780 21-04-2014 1,780 1,780 1,780 14-04-2014 1,780 1,780 1,780 07-04-2014 1,780 1,780 1,780 31-03-2014 1,780 1,780 1,780 24-03-2014 1,780 1,775 1,770 17-03-2014 1,770 1,770 1,770 10-03-2014 1,770 1,770 1,770 03-03-2014 1,770 1,770 1,770 24-02-2014 1,770 1,770 1,770 17-02-2014 1,770 1,770 1,770 10-02-2014 1,770 1,770 1,770 03-02-2014 1,770 1,770 1,770 27-01-2014 1,770 1,770 1,770 20-01-2014 1,770 1,770 1,770 13-01-2014 1,770 1,770 1,770 06-01-2014 1,770 1,770 1,770 30-12-2013 1,770 1,770 1,770

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye Polietilen Pazarına Bakış

ChemOrbis Türkiye Petkim Fiyat Endeksi YYPE (HDPE Film) FCA Aliağa (USD/ton) Fiyatlar KDV hariçtir. 2014

Hafta 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27

2014

Başlangıç Tarihi En Yük. Ortalama En Düş. 22-12-2014 1,760 1,760 1,760 15-12-2014 1,760 1,760 1,760 08-12-2014 1,760 1,760 1,760 01-12-2014 1,760 1,760 1,760 24-11-2014 1,760 1,760 1,760 17-11-2014 1,760 1,760 1,760 10-11-2014 1,760 1,760 1,760 03-11-2014 1,760 1,760 1,760 27-10-2014 1,760 1,760 1,760 20-10-2014 1,760 1,760 1,760 13-10-2014 1,760 1,760 1,760 06-10-2014 Holiday Holiday Holiday 29-09-2014 1,760 1,760 1,760 22-09-2014 1,760 1,760 1,760 15-09-2014 1,760 1,760 1,760 08-09-2014 1,760 1,760 1,760 01-09-2014 1,760 1,760 1,760 25-08-2014 1,760 1,760 1,760 18-08-2014 1,760 1,760 1,760 11-08-2014 1,760 1,760 1,760 04-08-2014 1,760 1,760 1,760 28-07-2014 Holiday Holiday Holiday 21-07-2014 1,760 1,760 1,760 14-07-2014 1,760 1,760 1,760 07-07-2014 1,760 1,760 1,760 30-06-2014 1,760 1,760 1,760

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Hafta Başlangıç Tarihi En Yük. Ortalama En Düş. 26 23-06-2014 1,760 1,760 1,760 25 16-06-2014 1,760 1,760 1,760 24 09-06-2014 1,760 1,747 1,735 23 02-06-2014 1,735 1,735 1,735 22 26-05-2014 1,735 1,725 1,715 21 19-05-2014 1,715 1,715 1,715 20 12-05-2014 1,715 1,715 1,715 19 05-05-2014 1,715 1,715 1,715 18 28-04-2014 1,715 1,715 1,715 17 21-04-2014 1,715 1,715 1,715 16 14-04-2014 1,715 1,715 1,715 15 07-04-2014 1,715 1,715 1,715 14 31-03-2014 1,715 1,715 1,715 13 24-03-2014 1,715 1,710 1,705 12 17-03-2014 1,705 1,705 1,705 11 10-03-2014 1,705 1,705 1,705 10 03-03-2014 1,705 1,705 1,705 9 24-02-2014 1,705 1,705 1,705 8 17-02-2014 1,705 1,705 1,705 7 10-02-2014 1,705 1,705 1,705 6 03-02-2014 1,705 1,705 1,705 5 27-01-2014 1,705 1,705 1,705 4 20-01-2014 1,705 1,705 1,705 3 13-01-2014 1,705 1,705 1,705 2 06-01-2014 1,705 1,705 1,705 1 30-12-2013 1,705 1,705 1,705

Türkiye Polietilen Pazarına Bakış

ChemOrbis Türkiye Yurtiçi Fiyat Endeksi YYPE (HDPE Film) EXW Türkiye (USD/ton) Fiyatlar KDV hariçtir. 2014

Hafta 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27

2014

Başlangıç Tarihi En Yük. Ortalama En Düş. 22-12-2014 1,610 1,556 1,508 15-12-2014 1,627 1,596 1,551 08-12-2014 1,661 1,620 1,568 01-12-2014 1,703 1,671 1,633 24-11-2014 1,712 1,684 1,653 17-11-2014 1,729 1,690 1,661 10-11-2014 1,729 1,687 1,661 03-11-2014 1,737 1,698 1,653 27-10-2014 1,737 1,716 1,695 20-10-2014 1,746 1,721 1,703 13-10-2014 1,763 1,735 1,699 06-10-2014 Holiday Holiday Holiday 29-09-2014 1,754 1,735 1,720 22-09-2014 1,771 1,747 1,720 15-09-2014 1,780 1,753 1,720 08-09-2014 1,780 1,760 1,737 01-09-2014 1,797 1,772 1,737 25-08-2014 1,822 1,796 1,763 18-08-2014 1,850 1,800 1,759 11-08-2014 1,850 1,820 1,780 04-08-2014 1,843 1,810 1,778 28-07-2014 Holiday Holiday Holiday 21-07-2014 1,839 1,818 1,763 14-07-2014 1,839 1,797 1,760 07-07-2014 1,831 1,803 1,780 30-06-2014 1,822 1,792 1,763

Hafta 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Başlangıç Tarihi En Yük. Ortalama En Düş. 23-06-2014 1,814 1,786 1,771 16-06-2014 1,780 1,754 1,729 09-06-2014 1,780 1,762 1,737 02-06-2014 1,780 1,757 1,737 26-05-2014 1,763 1,742 1,720 19-05-2014 1,767 1,737 1,695 12-05-2014 1,746 1,728 1,703 05-05-2014 1,746 1,725 1,686 28-04-2014 1,754 1,724 1,703 21-04-2014 1,746 1,712 1,678 14-04-2014 1,746 1,712 1,678 07-04-2014 1,746 1,714 1,678 31-03-2014 1,754 1,723 1,668 24-03-2014 1,737 1,700 1,678 17-03-2014 1,737 1,710 1,686 10-03-2014 1,746 1,718 1,686 03-03-2014 1,746 1,708 1,669 24-02-2014 1,746 1,706 1,653 17-02-2014 1,763 1,722 1,661 10-02-2014 1,771 1,719 1,678 03-02-2014 1,780 1,748 1,720 27-01-2014 1,788 1,748 1,720 20-01-2014 1,797 1,751 1,720 13-01-2014 1,797 1,750 1,685 06-01-2014 1,780 1,743 1,703 30-12-2013 1,754 1,724 1,703

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye Polietilen Pazarına Bakış

ChemOrbis Türkiye Yurtiçi Fiyat Endeksi LAYPE (LLDPE Film) EXW Türkiye (USD/ton) Fiyatlar KDV hariçtir. 2014

Hafta 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27

2014

Başlangıç Tarihi En Yük. Ortalama En Düş. 22-12-2014 1,576 1,512 1,466 15-12-2014 1,610 1,557 1,504 08-12-2014 1,610 1,592 1,551 01-12-2014 1,653 1,593 1,551 24-11-2014 1,678 1,666 1,610 17-11-2014 1,729 1,683 1,658 10-11-2014 1,737 1,695 1,678 03-11-2014 1,737 1,697 1,678 27-10-2014 1,771 1,730 1,703 20-10-2014 1,771 1,752 1,737 13-10-2014 1,771 1,744 1,712 06-10-2014 Holiday Holiday Holiday 29-09-2014 1,771 1,734 1,695 22-09-2014 1,780 1,741 1,695 15-09-2014 1,780 1,748 1,720 08-09-2014 1,801 1,770 1,746 01-09-2014 1,801 1,763 1,737 25-08-2014 1,805 1,780 1,745 18-08-2014 1,811 1,788 1,771 11-08-2014 1,831 1,808 1,780 04-08-2014 1,822 1,801 1,780 28-07-2014 Holiday Holiday Holiday 21-07-2014 1,822 1,789 1,763 14-07-2014 1,822 1,782 1,754 07-07-2014 1,797 1,768 1,737 30-06-2014 1,784 1,760 1,737

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Hafta 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Başlangıç Tarihi En Yük. Ortalama En Düş. 23-06-2014 1,780 1,747 1,727 16-06-2014 1,763 1,734 1,710 09-06-2014 1,763 1,737 1,695 02-06-2014 1,746 1,733 1,695 26-05-2014 1,746 1,722 1,695 19-05-2014 1,763 1,724 1,686 12-05-2014 1,737 1,712 1,686 05-05-2014 1,746 1,714 1,695 28-04-2014 1,737 1,713 1,676 21-04-2014 1,754 1,706 1,661 14-04-2014 1,754 1,695 1,661 07-04-2014 1,754 1,708 1,668 31-03-2014 1,712 1,684 1,651 24-03-2014 1,720 1,686 1,661 17-03-2014 1,720 1,679 1,653 10-03-2014 1,720 1,677 1,636 03-03-2014 1,720 1,655 1,634 24-02-2014 1,720 1,665 1,636 17-02-2014 1,729 1,686 1,636 10-02-2014 1,729 1,671 1,636 03-02-2014 1,744 1,679 1,636 27-01-2014 1,763 1,716 1,653 20-01-2014 1,754 1,717 1,685 13-01-2014 1,771 1,729 1,685 06-01-2014 1,780 1,745 1,695 30-12-2013 1,737 1,712 1,695

Türkiye Polietilen Pazarına Bakış

ChemOrbis Türkiye İthalat Fiyat Endeksi LAYPE (LLDPE Film) CFR Türkiye (USD/mton) Fiyatlar söz konusu oldugu hallerde gümrük ve anti-damping vergilerini içermektedir. 2014

2014

Hafta Başlangıç Tarihi En Yük. Ortalama En Düş. 52 22-12-2014 1,450 1,353 1,296 51 15-12-2014 1,519 1,439 1,350 50 08-12-2014 1,519 1,464 1,403 49 01-12-2014 1,530 1,506 1,456 48 24-11-2014 1,594 1,534 1,500 47 17-11-2014 1,605 1,555 1,510 46 10-11-2014 1,604 1,576 1,544 45 03-11-2014 1,604 1,574 1,555 44 27-10-2014 1,604 1,595 1,587 43 20-10-2014 1,674 1,642 1,598 42 13-10-2014 1,690 1,660 1,619 41 06-10-2014 Holiday Holiday Holiday 40 29-09-2014 1,700 1,675 1,640 39 22-09-2014 1,732 1,702 1,661 38 15-09-2014 1,732 1,711 1,693 37 08-09-2014 1,731 1,712 1,700 36 01-09-2014 1,754 1,734 1,715 35 25-08-2014 1,779 1,747 1,720 34 18-08-2014 1,779 1,761 1,747 33 11-08-2014 1,779 1,742 1,701 32 04-08-2014 1,789 1,751 1,712 31 28-07-2014 Holiday Holiday Holiday 30 21-07-2014 1,775 1,758 1,740 29 14-07-2014 1,768 1,734 1,700 28 07-07-2014 1,768 1,733 1,700 27 30-06-2014 1,750 1,737 1,700

Hafta 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Başlangıç Tarihi En Yük. Ortalama En Düş. 23-06-2014 1,740 1,720 1,690 16-06-2014 1,740 1,710 1,690 09-06-2014 1,731 1,708 1,700 02-06-2014 1,731 1,710 1,690 26-05-2014 1,725 1,695 1,658 19-05-2014 1,725 1,678 1,650 12-05-2014 1,725 1,688 1,658 05-05-2014 1,725 1,684 1,648 28-04-2014 1,715 1,686 1,620 21-04-2014 1,704 1,667 1,626 14-04-2014 1,700 1,662 1,640 07-04-2014 1,693 1,657 1,632 31-03-2014 1,693 1,668 1,640 24-03-2014 1,679 1,650 1,620 17-03-2014 1,683 1,649 1,600 10-03-2014 1,683 1,659 1,629 03-03-2014 1,679 1,653 1,629 24-02-2014 1,679 1,646 1,619 17-02-2014 1,658 1,637 1,604 10-02-2014 1,700 1,674 1,626 03-02-2014 1,704 1,670 1,626 27-01-2014 1,715 1,664 1,562 20-01-2014 1,704 1,669 1,572 13-01-2014 1,725 1,683 1,613 06-01-2014 1,725 1,681 1,592 30-12-2013 1,736 1,697 1,677

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye Polietilen Pazarına Bakış

ChemOrbis Türkiye Fiyat Endeksi Giriş ChemOrbis, polimer fiyatlandırmasına açıklık ve gerçeklik kazandırmaktadır. Hedefimiz, üyelerimizin uygun ve karlı ticari kararlar almalarını kolaylaştırmak amacıyla piyasadaki en güncel ve en doğru fiyat raporlarını eksiksiz ve sürekli olarak sunmaktır. Fiyatlar daima bahsi geçen işlemi gerçekleştiren asıl kaynaklardan temin edilmekte, yalnızca duyum niteliği taşıyan fiyatlar ise Fiyat Endeksine dahil edilmemektedir. Fiyatlar, polimer işlemlerinin hem alış hem de satış tarafında yer alan çok sayıda kaynaktan haftalık bazda alınmaktadır. ChemOrbis, fiyatlarda, kendi yargı ve hükümlerine dayalı değişiklik ve düzenleme yapmamaktadır. Bununla birlikte, bildirilen tüm fiyatlar, Fiyat Endeksine alınmadan önce, net kazanç ve maliyet analizleri de dahil olmak üzere analitik olarak titizlikle incelenmektedir. Piyasadaki mevcut fiyatları derleme ve raporlama faaliyeti her ülkede yerleşik geniş bir ekip tarafından gerçekleştirilirken, Piyasa Bilgisi’ni oluşturma görevi, kalite garantisi sunan bağımsız bir ekip tarafından yerine getirilmektedir. ChemOrbis’i eşsiz kılan bir diğer özellik de söz konusu çalışma anlayışı olup, bu süreç, olası sapmaları asgariye indirmekte ve gerçek bir tarafsızlık sağlamaktadır. Aynı zamanda, çok sayıda kaynaktan haftalık bazda elde edilen fiyat raporları, ChemOrbis’in, fiyatların çoğunluğunun aralık içinde hangi seviyelerde yoğunlaştığını gösteren benzersiz “Ağırlıklı Ortalama Endeksi”ni yayımlamasına da imkan tanımaktadır.

Metodoloji Türkiye piyasası, büyük ölçüde spot işlemler ağırlıklı olduğundan, Fiyat Endeksi, yalnızca, ilgili tarafların birbirlerinden alım-satım yapmakla yükümlü olmadığı işlemlerdeki spot fiyatları içermektedir. Fiyat Endeksi, belirli bir hafta içerisinde piyasada yer alan ve tüm kaynaklar tarafından bildirilen doğru ve gerçek fiyat aralığını yansıtmaktadır. Fiyatlar, ticari işlemleri gerçekleştirilen asıl kişilerden alınmaktadır. Dolayısıyla, elde edilen bilgi, yalnızca ilgili teklifi veren ya da alan kaynak tarafından sağlanmaktadır. Duyum niteliği taşıyan ve gerçekliği olmayan fiyatlar ise Endekse dahil edilmemektedir. Fiyat aralıkları; verilen teklifleri, alınan teklifleri ve gerçekleşen işlemleri içerir. Verilen veya alınan herhangi bir teklif bulunmaması ve gerçekleşen herhangi bir işlemin bildirilmemesi durumunda; fiyat aralığı genel alış ve satış hedeflerini içerebilir. Fiyatlar, hem alıcı hem de satıcılardan alınmak suretiyle karşılıklı kontrol edilmekte ve teknik değerlendirme araçları kullanılarak doğruluğu sağlanmaktadır. Fiyat aralığı, bir hafta içinde bildirilen tüm menşeleri içermektedir. Menşeler, piyasa koşullarına göre haftalık bazda değişiklik gösterebilir. Ortalama Fiyat Endeksi, tekliflerin yoğunlukla hangi seviye etrafında toplandığını belirlemek ve normalin dışında oluşan fiyatların Endekse olan etkisini azaltmak amacıyla ağırlıklı ortalama esasına dayanmaktadır. Fiyat aralığında yer alan seviyeler, daima, işlem tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yapılacak olan yüklemelere ait fiyatlardır. Haftalara ait rakamlar, işlemin ChemOrbis’e bildirildiği tarihi değil, gerçekleştiği tarihi gösterir. Türkiye Fiyat Endeksi, her Cuma günü yayımlanmakla birlikte, bir önceki haftanın fiyat aralığını gösterir. Türkiye Fiyat Endeksi, yayımlanma tarihini takiben, üyelerinin tümüne açık ve yazılı beyanatta bulunmaksızın hiçbir koşulda değiştirilmez. Prensip gereği, eski veriler, Endeks rakamlarının yayımlanmasına müteakip saklanarak, üzerinde düzenleme yapılmasına izin verilmez. Fiyat Endeksinde yer alan plastik

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

ham madde ve türler, piyasada ticareti en yoğun yapılan emtia ürünleri temsil etmektedir ChemOrbis, olağandışı addedilen, piyasada sadece belirli koşullarla bulunan ve oyuncuların tümü için geçerli olmayan ve fiyat aralığının oldukça dışında yer alan fiyatları kabul etmeme hakkını saklı tutar. Asgari mal tonajı 20 tondur. Türkiye Fiyat Endeksi ve ona bağlı olan veritabanı saklanarak, kullanıcıların geriye dönük Endeks rakamlarını inceleyebilmeleri amacıyla internet sitesinde arşivlenir.

Özellikler: Türkiye’de, haftalık tablolarda aşağıdaki ürün ve türler gösterilmektedir: • Polipropilen - Elyaf - Rafya • Poli Vinil Klorür - K67-68 • Alçak Yoğunluk Polietilen - Filmlik - Genel Amaçlı - Tubuler • Lineer Alçak Yoğunluklu - Filmlik • Yüksek Yoğunluk Polietilen - Filmlik - Boruluk PE 100 • Kristal Polistiren - Enjeksiyonluk • Antişok Polistiren - Enjeksiyonluk

Tablo Kategorilerinin Tanımı İthal Bildirilen bütün ithal fiyatlar CFR Türkiye Merkez Liman, peşin ödemeli bazına uyarlanır. Tabiiyse gümrük vergilerini ve antidamping vergilerini içeren fiyatlara millileştirme maliyetleri dahil değildir. Tüm fiyatlar söz konusu hafta için geçerli olan ortalama döviz kuru ile ABD dolarına çevrilir. FCA antrepo bazındaki ithal fiyatlar da CFR teslimat koşuluna çevrilir ve fiyat aralığına dahil edilir. Mümkün olan hallerde, ithalat fiyat aralıkları gümrük vergisine tabi olmayan, %3 gümrük vergisine tabi ve %6.5 gümrük vergisine tabi olan gibi ilave bölümlere de ayrılır. Ancak, daha önce de belirtildiği gibi karşılaştırma yapılabilmesi açısından gümrük vergisi fiyatlara dahil edilmiştir. Yurtiçi Bildirilen bütün yurtiçi fiyatlar Türkiye merkez şehir depo teslim, peşin ödemeli bazına uyarlanır. Fiyatlar, tabiiyse gümrük vergilerinin ve antidamping vergilerinin yanı sıra millileştirme maliyetlerini de içerir. KDV hariç olarak söz konusu hafta için geçerli olan ortalama döviz kuru ile ABD dolarına çevrilir. Fiyat aralığında, yurtiçi üreticinin distribütör piyasasında teklif edilen malları da bulunabilir. Petkim Üreticinin açıkladığı tüm fiyatlar, alıcılar ve distribütörler tarafından ChemOrbis’e bildirilmektedir. Söz konusu fiyatlar, FCA Aliaga, KDV hariç peşin ödemeli bazındadır. Fiyat Analizlerine Dair Yasal Uyarı: Raporlar, ChemOrbis sistemi içinden değil, üye firmalar tarafından bildirilmektedir. Bilgilerin güvenirliliğine inanmakla birlikte, doğruluğu garanti edilemez ve ChemOrbis bu bilgiler baz alınarak verilen kararlardan hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Lütfen diğer sorularınız için bizimle irtibat kurunuz.

Türkiye Polipropilen Pazarı

PP bölümünün Ürün Sponsoru olabilirdiniz. LOGONUZ

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Bu alana sponsor olarak Türkiye’deki karar mercilerine ulaşabilirsiniz. ChemOrbis’in Türkiye polimer pazarına yönelik fiyat endekslerini yayınlayan tek site olduğunu biliyor muydunuz?

Sadece ChemOrbis’in tüm Türkiye polimer pazarını kapsayan Almanak yayınladığını biliyor muydunuz?

İşte bu yüzden ChemOrbis Türkiye Plastik Sektörü Almanak’ı doğru hedef kitlenize ulaşabilmeniz için eşsiz bir fırsattır.

İşte bu yüzden ChemOrbis Türkiye Plastik Sektörü Almanak’ı karar mercilerin masasında uzun süre referans olma özelliğini taşır.

• Markanızı PP ile ilişkilendirin - Sadece sizin firmanıza ayrılmış özel bir bölüm • Reklamlarınızı diğer reklamlardan ayrıştırın - Daha fazla dikkat çekme şansı • Mesajınızı daha güçlü bir şekilde iletin - Daha fazla yer ve görünürlülük

Müşteri başına sadece 3$ ödeyerek marka imajınızı kuvvetlendirin.

ChemOrbis Almanak Okuyucularının Firma Türüne Göre Dağılımı

Plastik Hammadde Tüccarı/Dist. %10 Diğer %24

Plastik Hammadde Üreticisi %1 Plastik Hammadde İşleyicisi %65

ChemOrbis Almanak’larında reklam alanınızı ayırtmak için size en yakın ChemOrbis ofisine başvuruda bulunabilirsiniz. Çin

Tel. +86 (21) 6327 1212

e-Posta cochina@chemorbis.com

Malezya

Tel. +60 (3) 6411 5999

e-Posta comalaysia@chemorbis.com

ABD

Tel. +1 (754) 581 8622

e-Posta cousa@chemorbis.com

İtalya

Tel. +39 (02) 8941 5593

e-Posta coitaly@chemorbis.com

Türkiye

Tel. +90 (216) 468 1025

e-Posta coturkey@chemorbis.com

Mısır

Tel. +20 (2) 226 81 485

e-Posta coegypt@chemorbis.com

Moskova

Tel. +8(495) 938 0039

e-Posta corussia@chemorbis.com

Türkiye Polipropilen Pazarına Bakış

Türkiye Polipropilen Pazarına Bakış 2014 Genel Değerlendirme

Tüm ithalat fiyatlara gümrük ve antidamping vergileri dahildir. Yurtiçi fiyatlarda ise KDV hariç tutulmuştur.

>PP fiyatları 2014’e güçlü bir başlangıç yaptı. Düzenli tedarikçilerin tümü özellikle sıkışık tedarikten destekle ithal pazarda 40$/tonu bulan artışlar açıkladılar. Artış havası devam eden sevkiyat sorunları dahilinde ayın ilk yarısında devam etti. 1 Ocak 2014 itibarıyla, AB’nin reforma gittiği genelleştirilmiş tercihler sistemine paralel olarak gümrük vergilerinde değişiklik yapıldı. Suudi Arabistan, BAE, Katar, Kuveyt, Umman, Brezilya, Malezya ve Rusya’nın da aralarında bulunduğu birçok ülkenin gelişme yolundaki ülkeler listesinden çıkarılmasını takiben gümrük vergileri %3’ten %6,5’e çıkartıldı. Aslında, Türkiye homo PP, AYPE ve YYPE’de istisnasız tüm ülkeler için gümrük vergilerini zaten 2012 ve 2013’te kademli olarak artırmıştı. 2014’teki yeni düzenlemeyi takiben kopolimerler de Türkiye’nin ana tedarikçilerinden %6,5 gümrüğe tabi olmaya başladı. Homo PP ise Hindistan ve Türkmenistan haricinde bu gelişmeden çok etkilenmedi. Bu iki ülke gelişme yolundaki ülkeler listesinde kalmaya devam ettiğinden dolayı Türkiye’deki gümrük vergileri %6,5’ten

PP (Homo) Rafya Fiyatları

LOGONUZ

%3’e çekildi. Bu arada Türkiye için yakın ve önemli bir tedarikçi olan İran için geçici ve özel bir uygulamaya gidildi. İran mallarının vergisi sene başından sadece 21 Şubat’a kadar geçerli olmak üzere – sonrasında yeniden %6,5’e çıkarılmak kaydıyla – %3’e düşürüldü. Ocak ayının ikinci yarısında güçlü hava artan likidite sorunları ve lira karşında rekor tazeleyen dolar nedeniyle zayıflamaya başladı. Arz sıkıntıları da zayıf talep ve gerileyen enerji maliyetlerinin gölgesinde kalırken, bu durum satıcıları ay sonu gelmeden hem ithal hem de yurtiçi fiyatlarda indirim yapmaya itti. ChemOrbis Fiyat Endeksleri’ne göre, ithal PP rafya ve elyaf fiyatları ayın ilk yarısında ortalama 22-24$/ton arttıktan sonra ikinci yarıda 37-52$/ton geriledi. Millileşmiş rafya ise Ocak ayını başladığı noktadan sadece ufak bir miktar aşağıda tamamladı. Petkim de ayı 25$/ton düşüşle kapattı. PP piyasasına hakim olan hava Şubat’ın ilk günlerinde zayıf seyretmeye devam etti. Zira oyuncular çoğunlukla Çin’in tatil sonrası durumunu görmek üzere piyasadan uzakta kalmayı tercih etti. Özellikle Suudi Arabistan’dan bazı satıcılar ayın ilk yarısında kısıtlı tedariklerini, 100$/varilin üzerindeki ham petrol fiyatlarını ve Çin’in tatil sonrasında alıma geçme ihtimalini gerekçe göstererek fiyatlarından indirim yapmaya yanaşmadı. Ancak Suudi Arabistan, Hindistan ve Rusya’daki bazı satıcılar, ay ortasına doğru Türkiye’ye verdikleri rafya tekliflerinden geri adım atmak zorunda kaldı. Zira ayın ortasına gelindiğinde yurtiçi satıcılar üzerindeki artan stok baskısı Çin’deki zayıf görünümü teyit eder hale gelmişti. Ayın ilk yarısında Türkmen malı rafya tekliflerinin cazip fiyatlarla ve %3

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye Polipropilen Pazarına Bakış

gümrük vergisi ile verilmesinin ardından, ayın ikinci yarısında Rumen ve Mısır malı rafya gibi gümrüksüz kaynaklardan da rekabetçi teklifler pazara girmeye başladı. Aslında rafya piyasasında menşe çeşitliliği fazla olduğu için daha fazla rekabete maruz kalan fiyatlar gevşemeye daha meyilliyken, elyaf piyasasının Orta Doğu’ya olan bağımlılığı pazarı nispeten güçlü tuttu. ChemOrbis Fiyat Endeksi’ne göre, ithal rafya fiyatları Şubat ayını ufak düşüşlerle kapatırken, elyaf fiyatları sadece fiyat aralığının üst sınırında gevşedi. Bu arada İran’dan verilen rekabetçi teklifler kademeli olarak kayboldu. 21 Şubat itibarıyla vergilerin %3’ten yeniden %6,5’e çekilmesi de ithal elyaf endeksinin alt sınırında artışlara neden oldu. Yurtiçi piyasada ise rafya fiyatları kırılgan talep ve yeterli stok seviyesi nedeniyle yaklaşık 34$/ton geriledi. Tüm ithalat fiyatlara gümrük ve antidamping vergileri dahildir. Yurtiçi fiyatlarda ise KDV hariç tutulmuştur.

Mart ayında düzenli Orta Doğulu satıcılar, stoklarının kısıtlı olduğunu öne sürerek PP piyasasına fiyatlarını önceki ayın seviyesinden yenileyerek girdiler. Rafyaya gelen talep, elyafa

PP (Homo) Elyaf Fiyatları

gelen talebe kıyasla kısmen zayıf kaldı. Dahası, piyasada Türkmenistan, Mısır ve Romanya’dan gelen daha rekabetçi teklifler mevcuttu. Öte yandan, elyafta daha iyi bir talep ve daha kısıtlı bir tedarik bildirilmekteydi. İran’da 20 Mart sonrası kutlanan Nevruz bayramı da elyaf tedarikinin kısıtlı olacağı beklentisini tetikledi. Bu durum, elyafın rafya karşısında taşıdığı primin Mart ayının ikinci yarısında yılın en yüksek seviyesine ulaşmasına zemin hazırladı. Ayın ortalarına doğru Avrupa’daki hava güçlendi. Bu durum ithal pazardaki düzenli tedarikçilerin arz sıkıntılarını gerekçe göstererek pazarı stabil tutma gayretlerini destekledi. Aylık propilen kontratlarının Avrupa’da Mart sonunda 10€/ tonluk artışla yapılmasının ardından Petkim PP fiyatını 20$/ton arttırdı. ChemOrbis Fiyat Endeksi’ne göre, ithal rafya fiyatları üst sınırın 20$/ton gerilemesine rağmen ortalamada Mart boyunca çoğunlukla istikrarlı seyretti. Ancak ithal elyaf fiyatları ayı 20$/tonluk artışla kapattı. Distribütörler yurtiçi rafya piyasasında tedarikin özellikle batıda kısıtlı olduğunu bildirirken, bu durum distribütörlerin ay boyunca fiyatlarını ufak ufak artırmalarına yardımcı oldu. Buna paralel olarak ChemOrbis Fiyat Endeksi de yurtiçi rafya için toplamda 34$/tonluk bir artış gösterdi. >Nisan ayında, PP talebi Mart sonunda gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından lira karşısında zayıflayan dolara rağmen beklentilerin altında kaldı. Ancak, satıcılar ithal piyasada kısıtlı tedariki öne sürerek Nisan ayı için fiyatlarında daha güçlü bir duruş sergilediler. Oyuncular, Suudi Arabistan ve İran malı PP yüklemelerinin gecikmeyle yapıldığını

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye Polipropilen Pazarına Bakış

bildirirken, Hindistan ve Romanya’dan yapılan yüklemelerde de sorun yaşandığını belirttiler. Ay ortasında, satıcıların fiyatlarını artırma girişimleri yükselen ham petrol fiyatlarından ve güçlü global havadan da destek buldu. Bu sırada Çin’de PP fiyatları Şubat ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı ve Çin pazarı Orta Doğulu üreticilere Türkiye’ye kıyasla daha iyi kazanç sağlar hale geldi. Ayın sonuna doğru, alıcılar da tedarikin her yerde özellikle elyaf için kısıtlı olduğunu, bu yüzden de piyasada avantajın satıcılarda olduğunu kabul etti. Pektim ise PP fiyatlarını 29 Nisan’da Avrupa’da yapılacak Mayıs ayı propilen kontratlarını beklemeden 15$/ton artırdı. ChemOrbis Fiyat Endeksi’ne göre, ithal PP fiyatları rafya için ortalama 42$/ton, elyaf içinse 36$/ton arttı. Rafya fiyatlarındaki büyük artışın ardından, elyafın rafya karşısında taşıdığı prim, Mart ayında görülen yılın en yüksek seviyesinden normal seviyeye indi. Bu arada, yurtiçi rafya endeksi de ortalama 27$/ton arttı.

Fiyatlara gümrük ve antidamping vergileri dahil değildir.

tedarikçilerden gelen sınırlı tedarik ve birçok uygulama için artan talep sebebiyle artmaya devam etti. Ayın büyük bir kısmında özellikle elyafta tedarik sıkıntıları görüldü. Alıcıların acil ihtiyaçlarını karşılamalarının ardından alım ilgisi ayın ikinci yarısında bir miktar hız kesti. Alıcı kanadında yavaş yavaş direnç oluşmasına karşın, tedarik sıkıntıları piyasaya hakim olmayı sürdürdü. Mayıs ayının son günlerinde, satıcılar peş peşe üçüncü ayda da zam yapmak istediklerini dile getirdiler ve böylelikle ithal PP fiyatları iki yılın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. ChemOrbis Fiyat Endeksi’ne göre, PP fiyatları Mayıs ayını ithal piyasada rafya için Nisan ayına kıyasla 37$/ton artışla, elyaf için ise 22$/ton artışla kapattı. Petkim de Avrupa’da Haziran ayı propilen kontratlarının 10$/ton artışla yapılmasının ardından homo PP fiyatlarını 29 Mayıs’ta 20$/ton artırdı. Yurtiçi piyasada, artan ikame maliyetleri ve özellikle batıda sıkışan tedarik sebebiyle PP rafyada görülen 50$/tonluk artış ithalden daha fazla oldu.

Türkiye’nin PP fiyatları Mayıs ayında düzenli PP İthalat Fiyatları

LOGONUZ

>Oyuncular talebin tatmin edici olmadığına dair çoğunlukla hemfikir olsalar da, tedarik sıkıntıları Haziran ayı boyunca PP piyasasına hakim oldu. Bu durum fiyatların hem yurtiçi hem de ithal piyasalarda ilave artışlar kaydetmesine zemin hazırlarken, piyasa seviyesinin en 2012 yılında ulaşılan yüksek seviyelere yaklaşmasına yardımcı oldu. Alıcılar yoldaki malların gelişiyle birlikte piyasaların biraz rahatlamasını umut etmekteydiler. Ayrıca Ramazan ayının da Temmuz ayında ticari faaliyetleri yavaşlatacağına dikkat çekiyorlardı. Ancak, tedarik sıkıntıları PP piyasasını Haziran ayının ikinci yarısında da yukarı çekmeye devam etti. Suudi Arabistan,

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye Polipropilen Pazarına Bakış

Fiyatlara KDV dahil değildir.

İran, Hindistan ve Rusya’daki tedarikçiler Türkiye’ye ayırdıkları tedarikin azaldığını bildirirlerken, Mısırlı ve Türkmen tedarikçiler de piyasada görülmedi. Bu tedarik sorunları, Petkim’in kapasite artırımı için krakerini durduracağı haberleriyle pekişti, zira bu duruşun PP ünitelerini etkileyeceği yönünde beklentiler yayılmaya başladı. Bu arada, ham petrol fiyatları Haziran ayının son günlerinde 107$/varile ulaştı ve spot nafta fiyatları son bir buçuk yılın en yüksek seviyesine tırmanarak satıcıların elini kuvvetlendirdi. Buna paralel olarak, satıcılar Haziran ayının son haftasında Temmuz ayı için ithalat piyasasında 30$/tona varan yeni zam teşebbüsünde bulundular. Petkim de aynı doğrultuda hareket ederek, Avrupa’da Temmuz ayı propilen kontratının 15€/ton artışla yapılmasını beklemeden önce homo PP fiyatlarını Haziran ayı sonunda 30$/ ton artırdı. ChemOrbis Fiyat Endeksi’ne göre, distribütör piyasasında da Haziran ayı boyunca benzer zamlar görüldü. Gaziantep’te üretilen birçok nihai ürünün ana ihracat noktalarından

PP Yurtiçi Fiyatları

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

biri olan Irak’taki politik gerginlik alıcıları talebe dair endişeye ittiyse de, bu durum satıcıların artış taleplerinin gölgesinde kaldı. Temmuz ayında, PP fiyatları için talep edilen ilk artış hedefleri, alıcıların direnç göstermesi ile birlikte, özellikle genel ithalat aralıklarının üst sınırında aşağı çekildi. Zayıf alım ilgisi ve düşen enerji maliyetleri, bazı distribütörlerin yükselişin devam edip etmeyeceğine dair şüpheler duymaya başlamasına neden olmuştu ki; yurtiçi üretici Petkim’den 15$/tonluk yeni bir artış geldi. Oyuncular söz konusu artışı, piyasadaki düşüş havasını önleme amacıyla yapılmış erken bir manevra olarak yorumladılar. Her ne kadar Petkim ile Orta Doğu, İran ve Avrupalı satıcıların devam eden tedarik kısıtlamaları satıcıların güçlü duruşlarını desteklediyse de, Türkiye’nin Çin PP piyasası üzerindeki geleneksel primi, Temmuz ayında 110$/tonun üzerine çıktı. Böylelikle iki pazar arasındaki denge bozulmuş oldu. Buna göre alıcılar, piyasadaki Nisan ortasından beri devam eden yükseliş eğiliminin artık durması gerektiğini dile getirmeye başladılar. Ay ortasında üreticiden gelen zam girişimi, özellikle ayın ikinci yarısında talebin daha da düşmesi ile birlikte piyasadaki havayı daha fazla güçlü tutamadı; zira birçok oyuncu, Temmuz ayı sonunda kutlanacak Ramazan Bayramı için piyasadan uzaklaşmaya başladı. Ancak ChemOrbis Fiyat Endeksleri, ithal PP piyasasının rafya ve elyaf için Temmuz ayını yine de ortalama 17-21$/ton artışla kapattığını, millileştirilmiş rafya fiyatlarının ise 15$/ton yükseldiğini gösterdi. Üretim haberlerine bakıldığında Petkim, krakerini kapasite artırma çalışması için 21 Temmuz’da 105 gün süreyle

Türkiye Polipropilen Pazarına Bakış

durduracağını açıkladı. Ağustos’ta PP faaliyetleri, Temmuz ayının son haftasındaki Ramazan Bayramı tatilinin ardından büyük ölçüde yavaşladı. ChemOrbis İthalat İstatistikleri’ne göre, Türkiye’ye Mayıs (127.000 ton), Haziran (136.000 ton) ve Temmuz (127.000 ton) olmak üzere üst üste üç ay rekor miktarda homo PP girişi oldu. Bu ise Ağustos ayında yeni alım ilgisinin düşmesine neden oldu. Bununla birlikte, global piyasalarda ham madde maliyetlerinin yumuşama eğilimli seyretmesi ile birlikte fiyatlardaki ilave artış beklentileri de azaldı. Ayın ikinci haftası itibarıyla PP fiyatları düşüş kaydetmeye başladı. Nitekim ChemOrbis Fiyat Endeksi’ne göre hem ithal hem de yurtiçi piyasada elyaf için toplam 62$/ton; rafya için ise 70-75$/tonluk düşüşler yaşandı. Elyaf için yaklaşan yüksek sezona rağmen, komşu Irak piyasasındaki artan gerginlik, genelde nihai ürünlerini bu piyasaya ihraç eden elyaf alıcıları arasında talebin azalmasına neden oldu. Türkiye İhracatçılar Birliği’nden elde edilen veriler de Türkiye’den Irak’a yapılan toplam ihracatın Ağustos ayında yıllık bazda %27 gerilediğini gösterdi. PP piyasası, Eylül ayında gerilemeye devam etti. Rafya, elyafa kıyasla daha ciddi bir düşüş kaydederken; bunun ardında elyafa yönelik talebin nispeten daha güçlü seyretmesine karşın daha az sayıda tedarik alternatifi bulunması yatıyordu. ChemOrbis Fiyat Endeksi’ne göre, ithal PP fiyatları rafyada ay boyunca ortalama 81$/ton, elyafta 34$/ton düştü. Rafya ve elyafın bu durumu, iki ürün arasındaki farkın özellikle Orta Doğu menşeleri

LOGONUZ

için açılmasına neden oldu. Dengeli piyasa koşulları altında bu iki ürün arasındaki farkın genellikle 20-40$/ton olması beklenirken, Eylül ayı boyunca Orta Doğu menşeli elyaf rafyanın yaklaşık 80-100$/ton üstünde işlem gördü. Bu arada Euro’nun dolar karşısında sürekli olarak değer kaybetmesi nedeniyle, Avrupa’dan Eylül ayında rekabetçi fiyatlar görüldü. Aya 1,31’le başlayan parite ay sonunda 1,26 seviyesine kadar geriledi. Bu durum, alıcıların çoğunu Eylül ayında ihtiyaçlarını özellikle de Orta Doğu’ya kıyasla cazip olan fiyatları nedeniyle Avrupa kaynaklarından karşılamaya teşvik etti. Petkim de Eylül ayı boyunca toplam 65-75$/tona ulaşan üst üste üç indirim yapmak zorunda kaldı. Bu arada distribütör piyasası ayı başladığı noktanın 96$/ton altında tamamladı. Ayın ikinci yarısında, bazı üreticiler ve satıcılar ithalat piyasasından tekliflerini çektiler. Çin’deki ithalat fiyatlarının istikrarlı seyrettiğine ve Avrupa’da yükselen spot propilen fiyatlarının Ekim ayı monomer kontratları için istikrar beklentilerini tetiklediğine dikkat çektiler. Bazı Orta Doğulu kaynaklar da başka pazarlardan Türkiye’ye kıyasla daha iyi netback elde ettikleri gerekçesiyle kotalarını diğer piyasalara yönlendirdiklerini öne sürdüler. Buna paralel olarak da düşüş ay sonuna doğru bir miktar hız kesti. >Ekim ayında, piyasadaki alım faaliyeti Kurban Bayramlı tatili nedeniyle ilk birkaç hafta yavaş seyretti. Ayrıca, Çin’de ayın ilk haftasında kutlanan ulusal tatil de alıcı kanadındaki bekleme havasını pekiştirdi, zira dünyanın en büyük ithalatçı pazarındaki gelişmeler herkesi yakından ilgilendiriyordu. Orta Doğulu satıcılar, ilk PP tekliflerini 40$/tona kadar

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye Polipropilen Pazarına Bakış

düşüşlerle bildirirken, İran ve Türkiye arasında kamyon geçiş ücretlerine dair bir kriz patlak verdi. Bu durum, ayın ilk haftalarında İran’dan sınırlı sayıda teklif verilmesine neden oldu. Avrupa menşeli işlemler ise – Ekim ayı için bir önceki ayın seviyelerinden yapılan propilen kontratlarına rağmen – PP için 40€/ton düşüşle gerçekleştirildi. 1,26-1,27 aralığındaki euro/ dolar paritesi, ithal piyasada Avrupa menşeli PP tekliflerini nispeten daha rekabetçi kılmaya devam etti. Oyuncular, aralarında Avrupa, Mısır ve İsrail gibi gümrüksüz PP elyaf tekliflerinin, gümrüğe tabi Orta Doğu menşelerine kıyasla daha rekabetçi bulduklarını kaydettiler. Ayın ikinci yarısında, gerileyen enerji piyasası, özellikle elyaf için sınırlı tedarik söylentilerine rağmen fiyatlarda ilave düşüşlere yol açarak, piyasa görünümünü belirledi. NYMEX vadeli ham petrol kontratları ay sonu itibarıyla $10/varilden fazla düşüş kaydederken, spot nafta fiyatları da 100$/tonun üzerinde geriledi. PP elyaf tedariki ise ay sonunda İran mallarının ulaşması ile birlikte rahatladı. ChemOrbis Fiyat Endeksi’ne göre, ortalama ithal PP rafya fiyatları 49$/ton; elyaf fiyatları ise 55$/ton düştü. Bu arada iki ürün arasında Eylül ayının son haftasında 70$/tonun üzerine tırmanan fiyat farkı Ekim ayı boyunca 60$/ton seviyesinde korundu. Millileşmiş PP rafya ise ortalama 37$/ton düşüş kaydederken, Petkim fiyatlarını ay başında sadece bir defa 20$/ton düşürdü. Üretici PP tesisinde yeniden üretime başlamasına rağmen, krakerini devreye almadı.

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Kasım ayında, PP piyasası mütemadiyen gerileyen enerji fiyatlarına paralel olarak düşüş eğilimli seyretmeye devam etti. NYMEX’te petrol ortalama 6$/varillik toplam bir düşüş kaydederken, nafta fiyatları ise ay boyunca 4560$/ton geriledi. Avrupa menşeli PP işlemleri, propilen kontratlarının 90€/tonluk düşüşlerle yapılmasının ardından yaklaşık 100€/ton indirimle gerçekleştirildi. 1,23-1,25 aralığına gerileyen euro/dolar paritesi de piyasada düşüş yönlü bir baskı oluşturdu. ChemOrbis Fiyat Endeksi’ne göre, genel ithal PP piyasası, rafya için ortalama 96$/ton, elyaf için ise 147$/ton düştü. Ayın ikinci yarısında elyaf piyasasındaki düşüş eğilimi rafyaya kıyasla daha hızlı seyrederken, bu durum hazır rafya tedarikinin azalmasına ve buna karşın elyaf tedarikinin bol olmasına bağlandı. Buna bağlı olarak, elyafın uzun bir süredir rafyaya kıyasla taşıdığı prim de kademeli olarak azaldı. Yurtiçi piyasada, aybaşında krakerini devreye alacağını açıklayan Petkim, PP fiyatlarında toplam 45$/ tonluk iki indirim uyguladı. ChemOrbis Fiyat Endeksi’ne göre, distribütör piyasası toplamda ortalama 68$/tonluk düşüş kaydetti. Tüm oyuncuların OPEC toplantısından çıkacak kararı beklemesinden dolayı, Kasım sonunda ticari faaliyetler yavaşladı. Bazı oyuncuların piyasanın stabilize olması için üretim kesintisi görmeyi beklemesine rağmen, grubun üretim oranlarını stabil tutma kararı, enerji fiyatlarında ilave düşüşlere sebep olurken, aynı anda ay sonunda PP piyasasına hakim olan zayıf havayı da iyice pekiştirdi.

Türkiye Polipropilen Pazarına Bakış

Türkiye’de, PP piyasası Aralık ayında üst üste beşinci ay düşüş eğilimini korudu. Satıcılar, ayın ilk hafta sonunda İstanbul’da gerçekleştirilen PlastEurasia fuarında fiyatlarında ciddi indirimler uyguladı. Buna rağmen, alıcılar düşüş beklentilerini koruyarak fiyatlardaki söz konusu büyük indirimlerle ilgilenmedi ve çok daha düşük karşı teklifler verdi. Bu beklentilere paralel olarak, maliyet cephesinde gerileyen ham madde piyasaları da yılın son ayı boyunca piyasada büyük haftalık düşüşlere zemin hazırladı. Ham petrol fiyatları, NYMEX’te 56$/ varil, Brent’te 61$/varil ile yılı son 5 yılın en düşük seviyesinde kapattı. Bu arada, Asya’da nafta 500$/tona vururken Avrupa malı nafta bu eşiğin çok daha altına geriledi. Bu sebeple, ticari faaliyetler zayıf seyretmeye devam etti. Zira fiyatlar hızla düşerken mal bağlamayı kabul eden çok az alıcı vardı. Bazı satıcılar, işlem gerçekleştirebilmek için özellikle İran mallarına yönelik olarak varış opsiyonlu teklifler yapmaya ve son fiyatı mal gelince belirlemeye başladı. Ancak bu da alıcılar tarafında alım ilgisini canlandırmaya yetmedi. ChemOrbis Fiyat Endeksi’ne göre, ithal PP fiyatları, rafya için ortalama 293$/ton, elyaf için ise 320$/ ton düşüş kaydetti. Yıl sonunda her iki ürün de CFR, peşin ödemeli bazında, tabiyse gümrük vergileri dahil 1200$/tonu görerek beş yılın en düşük seviyesine geriledi. Diğer yandan, yurtiçi rafya fiyatları 208$/ton düşerken, Petkim homo PP için toplam 180$/tonluk üç indirim uyguladı.

LOGONUZ

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye Polipropilen İthalatı

Türkiye Polipropilen İthalatı PP (Homo)

Yıllar İtibarı ile PP (Homo) İthalatı

PP (Homo) İthalatının Yıldan Yıla Değişimi

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye Polipropilen İthalatı

PP (Homo) İthalatının Yıldan Yıla Değişimi (%)

PP (Homo) Ortalama İthalat Fiyatı (USD/ton)

LOGONUZ

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye Polipropilen İthalatı

Aylar İtibarı ile 2014 PP (Homo)İthalatı

PP (Homo) 2014 Ortalama İthalat Fiyatı (USD/ton)

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye Polipropilen İthalatı

Menşeine Göre İthalatlar - PP (Homo) 2003 – 2014 Dönemi

İlk 20 Miktar

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011 2012 2013 2014 Genel

(1000 Ton) Toplam Suudi Arabistan

32 17 54 79 116 152 204 449 490 569 501 559 3.250

Yunanistan

51 54 60 61 51 77 87 89 86 81 90 90 905

Hindistan

24 46 38 22 35 23 31 73 75 92 77 123 725

Almanya

56 81 87 107 77 35 23 18 23 13 51 39 689

Belçika

64 69 71 67 48 44 49 29 26 36 46 37 647

İsrail

İtalya

26 38 42 45 47 51 50 46 36 40 23 46 519

Fransa

43 46 68 87 56 44 45 14 11 21 15 10 513

İspanya

35 52 36 51 36 50 36 24 27 21 31 29 459

Mısır ABD İran

9 20 13 30 104 87 44 63 58 52 53 604

1 1 3 1 9 16 16 11 67 72 98 99 397 46 44 21 19 122 28 27 2 0

0 373

0 8 21 20 22 10 44 22 29 75 108 361

Bulgaristan

33 37 30 30 17 13 15 13 19 32 36 39 355

Romanya

29 31 32 45 36 23 19 10 7 7 22 27 327

Güney Kore

Türkmenistan

25 26 17 4 17 17 29 8 3 12 11 29 222

Ukrayna

19 18 16 8 26 24 28 8 3 5 0 189

Büyük Britanya

Hollanda

15 30 19 14 14 9 21 5 3 4 2 2 163

271

186

Kuveyt 1 0 1 2 5 18 18 21 21 14 101 Diğer Genel Toplam

Dönem

43 61 70 58 71 47 35 46 61 78 110 99 905 581

677

735

776

869

805

846

972 1.058 1.210 1.315 1.484 12.161

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Genel

Toplam İthalat yapılan

toplam ülke sayısı

LOGONUZ

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye Polipropilen İthalatı

2014 Yılı

İlk 10

Miktar (1000 Ton)

Suudi Arabistan

969

Amerika Birleşik Devletleri

Güney Kore

413

İspanya 182

İran 291

Almanya 153

Belçika 266

Hindistan 151

Fransa 243

Diğer 1.334

199

Mısır 202 Genel Toplam

Menşeine Göre 2014 PP (Homo) İthalatı

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

4.404

Türkiye Polipropilen İthalatı

Türkiye Polipropilen İthalatı PP (Kopolimer)

Yıllar İtibarı ile PP (Kopolimer) İthalatı

PP (Kopolimer) İthalatının Yıldan Yıla Değişimi

LOGONUZ

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye Polipropilen İthalatı

PP (Kopolimer) İthalatının Yıldan Yıla Değişimi (%)

PP (Kopolimer) Ortalama İthalat Fiyatı (USD/ton)

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye Polipropilen İthalatı

Aylar İtibarı ile 2014 PP (Kopolimer)İthalatı

LOGONUZ

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye Polipropilen İthalatı

PP (Kopolimer) 2014 Ortalama İthalat Fiyatı (USD/ton)

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye Polipropilen İthalatı

Menşeine Göre İthalatlar - PP (Kopolimer) 2003 – 2014 Dönemi

İlk 20 Miktar

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011 2012 2013 2014 Genel

(1000 Ton) Toplam Güney Kore

557

Belçika

18 26 32 43 47 46 44 49 41 50 37 29 474

Almanya

17 25 29 29 43 41 57 45 46 41 20 10 418

Hollanda

21 29 30 39 36 27 41 33 22 19 12 11 346

Fransa

14 19 21 28 28 26 33 35 33 29 19 13 316

İtalya

8 15 17 18 20 24 16 23 26 29 22 12 250

İspanya

9 14 11 14 15 20 17 29 39 41 16 12 246

Suudi Arabistan

İsrail

4 5 3 3 11 31 31 36 36 27 12 8 214

236

Macaristan

15 20 20 14 14 10 10 11 9 6 7 7 163

Finlandiya

4 7 8 5 7 10 9 13 19 37 3 1 141

Kolombiya

2 2 7 15 15 6 13 13 14 13 4 2 106

Avusturya

2 3 3 4 9 7 11 13 13 16 7 6 94

Büyük Britanya

Amerika Birleşik Devletleri 2

Serbest Bölgeler

0 0 0 1 0 3 4 7 6 5 0 0 26

Tayvan

0 0 1 1 0 2 11 3 3 1 22

Tayland

2 1 1 1 1 1 0 3 4 1 2 1 21

Singapur 0 0 0 0 1 2 3 4 3 5 19 Japonya

1 2 2 1 1 2 2 1 0 0 0 0 15

Diğer

4 6 4 4 6 4 4 9 7 10 10 15 97

Genel Toplam

Dönem

140

199

220

267

318

327

328

398

417

476

300

279

3.847

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Genel

Toplam İthalat yapılan

toplam ülke sayısı

LOGONUZ

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye Polipropilen İthalatı

2014 Yılı

İlk 10

Miktar (1000 Ton)

Güney Kore

Hollanda 11

Suudi Arabistan

Almanya 10

Belçika 29

İsrail 8

Fransa 13

Macaristan 7

İtalya 12

Diğer 33

İspanya 12 Genel Toplam

Menşeine Göre 2014 PP (Kopolimer) İthalatı

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

279

Türkiye Polipropilen Pazarına Bakış

ChemOrbis Türkiye İthalat Fiyat Endeksi - PPH Elyaf CFR Türkiye (USD/mton) Fiyatlar söz konusu oldugu hallerde gümrük ve anti-damping vergilerini içermektedir. 2014

2014

Hafta Başlangıç Tarihi En Yük. Ortalama En Düş. 52 22-12-2014 1,275 1,211 1,165 51 15-12-2014 1,444 1,374 1,278 50 08-12-2014 1,502 1,440 1,350 49 01-12-2014 1,512 1,477 1,435 48 24-11-2014 1,563 1,503 1,435 47 17-11-2014 1,592 1,553 1,501 46 10-11-2014 1,640 1,568 1,495 45 03-11-2014 1,651 1,602 1,511 44 27-10-2014 1,661 1,624 1,565 43 20-10-2014 1,658 1,628 1,595 42 13-10-2014 1,700 1,655 1,610 41 06-10-2014 Holiday Holiday Holiday 40 29-09-2014 1,704 1,672 1,605 39 22-09-2014 1,725 1,680 1,639 38 15-09-2014 1,725 1,672 1,621 37 08-09-2014 1,725 1,678 1,603 36 01-09-2014 1,736 1,706 1,637 35 25-08-2014 1,747 1,723 1,695 34 18-08-2014 1,747 1,729 1,711 33 11-08-2014 1,776 1,743 1,718 32 04-08-2014 1,800 1,768 1,727 31 28-07-2014 Holiday Holiday Holiday 30 21-07-2014 1,779 1,761 1,728 29 14-07-2014 1,797 1,759 1,743 28 07-07-2014 1,797 1,764 1,747 27 30-06-2014 1,811 1,769 1,744

Hafta Başlangıç Tarihi En Yük. Ortalama En Düş. 26 23-06-2014 1,768 1,744 1,725 25 16-06-2014 1,768 1,738 1,711 24 09-06-2014 1,757 1,734 1,712 23 02-06-2014 1,757 1,741 1,701 22 26-05-2014 1,757 1,729 1,690 21 19-05-2014 1,750 1,726 1,685 20 12-05-2014 1,754 1,730 1,690 19 05-05-2014 1,744 1,720 1,679 18 28-04-2014 1,754 1,719 1,690 17 21-04-2014 1,725 1,707 1,680 16 14-04-2014 1,704 1,682 1,658 15 07-04-2014 1,720 1,692 1,658 14 31-03-2014 1,736 1,694 1,669 13 24-03-2014 1,725 1,684 1,648 12 17-03-2014 1,715 1,683 1,648 11 10-03-2014 1,722 1,685 1,665 10 03-03-2014 1,708 1,687 1,658 9 24-02-2014 1,704 1,677 1,648 8 17-02-2014 1,715 1,690 1,623 7 10-02-2014 1,720 1,676 1,603 6 03-02-2014 1,720 1,675 1,592 5 27-01-2014 1,730 1,661 1,592 4 20-01-2014 1,726 1,674 1,613 3 13-01-2014 1,752 1,707 1,623 2 06-01-2014 1,752 1,707 1,665 1 30-12-2013 1,725 1,685 1,613

LOGONUZ

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye Polipropilen Pazarına Bakış

ChemOrbis Türkiye Petkim Fiyat Endeksi - PPH Elyaf FCA Aliağa (USD/ton) Fiyatlar KDV hariçtir.

2014

Hafta Başlangıç Tarihi En Yük. Ortalama En Düş. 52 22-12-2014 1,540 1,540 1,540 51 15-12-2014 1,600 1,600 1,600 50 08-12-2014 1,675 1,675 1,675 49 01-12-2014 1,675 1,675 1,675 48 24-11-2014 1,720 1,720 1,720 47 17-11-2014 1,720 1,720 1,720 46 10-11-2014 1,740 1,740 1,740 45 03-11-2014 1,765 1,765 1,765 44 27-10-2014 1,765 1,765 1,765 43 20-10-2014 1,765 1,765 1,765 42 13-10-2014 1,785 1,785 1,785 41 06-10-2014 Holiday Holiday Holiday 40 29-09-2014 1,785 1,785 1,785 39 22-09-2014 1,785 1,785 1,785 38 15-09-2014 1,800 1,800 1,800 37 08-09-2014 1,850 1,832 1,815 36 01-09-2014 1,850 1,850 1,850 35 25-08-2014 1,850 1,850 1,850 34 18-08-2014 1,850 1,850 1,850 33 11-08-2014 1,850 1,850 1,850 32 04-08-2014 1,850 1,850 1,850 31 28-07-2014 Holiday Holiday Holiday 30 21-07-2014 1,850 1,850 1,850 29 14-07-2014 1,850 1,842 1,835 28 07-07-2014 1,835 1,827 1,820 27 30-06-2014 1,820 1,820 1,820

Hafta 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Başlangıç Tarihi En Yük. Ortalama En Düş. 23-06-2014 1,820 1,805 1,790 16-06-2014 1,790 1,790 1,790 09-06-2014 1,790 1,790 1,790 02-06-2014 1,790 1,790 1,790 26-05-2014 1,790 1,780 1,770 19-05-2014 1,770 1,770 1,770 12-05-2014 1,770 1,770 1,770 05-05-2014 1,770 1,770 1,770 28-04-2014 1,770 1,770 1,770 21-04-2014 1,755 1,755 1,755 14-04-2014 1,755 1,755 1,755 07-04-2014 1,755 1,755 1,755 31-03-2014 1,755 1,755 1,755 24-03-2014 1,755 1,745 1,735 17-03-2014 1,735 1,735 1,735 10-03-2014 1,735 1,735 1,735 03-03-2014 1,735 1,735 1,735 24-02-2014 1,735 1,735 1,735 17-02-2014 1,735 1,735 1,735 10-02-2014 1,735 1,735 1,735 03-02-2014 1,735 1,735 1,735 27-01-2014 1,760 1,747 1,735 20-01-2014 1,760 1,760 1,760 13-01-2014 1,760 1,760 1,760 06-01-2014 1,760 1,760 1,760 30-12-2013 1,760 1,760 1,760

Türkiye Polipropilen Pazarına Bakış

ChemOrbis Türkiye İthalat Fiyat Endeksi - PPH Rafya CFR Türkiye (USD/mton) Fiyatlar söz konusu oldugu hallerde gümrük ve anti-damping vergilerini içermektedir. 2014

2014

Hafta Başlangıç Tarihi En Yük. Ortalama En Düş. 52 22-12-2014 1,246 1,204 1,150 51 15-12-2014 1,432 1,329 1,200 50 08-12-2014 1,471 1,407 1,362 49 01-12-2014 1,491 1,447 1,385 48 24-11-2014 1,491 1,462 1,425 47 17-11-2014 1,531 1,498 1,463 46 10-11-2014 1,555 1,512 1,475 45 03-11-2014 1,576 1,538 1,499 44 27-10-2014 1,578 1,559 1,535 43 20-10-2014 1,599 1,585 1,531 42 13-10-2014 1,608 1,595 1,573 41 06-10-2014 Holiday Holiday Holiday 40 29-09-2014 1,629 1,611 1,573 39 22-09-2014 1,621 1,608 1,582 38 15-09-2014 1,635 1,609 1,582 37 08-09-2014 1,631 1,615 1,582 36 01-09-2014 1,683 1,655 1,613 35 25-08-2014 1,711 1,691 1,654 34 18-08-2014 1,715 1,692 1,654 33 11-08-2014 1,747 1,713 1,680 32 04-08-2014 1,747 1,730 1,700 31 28-07-2014 Holiday Holiday Holiday 30 21-07-2014 1,754 1,728 1,700 29 14-07-2014 1,737 1,725 1,689 28 07-07-2014 1,742 1,721 1,689 27 30-06-2014 1,757 1,726 1,689

Hafta 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

LOGONUZ

Başlangıç Tarihi En Yük. Ortalama En Düş. 23-06-2014 1,733 1,710 1,689 16-06-2014 1,725 1,695 1,654 09-06-2014 1,732 1,702 1,654 02-06-2014 1,735 1,700 1,669 26-05-2014 1,732 1,694 1,613 19-05-2014 1,736 1,670 1,634 12-05-2014 1,725 1,672 1,613 05-05-2014 1,715 1,674 1,613 28-04-2014 1,711 1,663 1,613 21-04-2014 1,680 1,646 1,592 14-04-2014 1,679 1,644 1,592 07-04-2014 1,683 1,632 1,592 31-03-2014 1,650 1,621 1,582 24-03-2014 1,647 1,613 1,586 17-03-2014 1,672 1,612 1,562 10-03-2014 1,694 1,626 1,582 03-03-2014 1,683 1,627 1,582 24-02-2014 1,672 1,627 1,592 17-02-2014 1,701 1,645 1,592 10-02-2014 1,704 1,643 1,572 03-02-2014 1,691 1,655 1,582 27-01-2014 1,704 1,626 1,582 20-01-2014 1,713 1,640 1,592 13-01-2014 1,731 1,666 1,582 06-01-2014 1,721 1,667 1,592 30-12-2013 1,715 1,643 1,572

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye Polipropilen Pazarına Bakış

ChemOrbis Türkiye Petkim Fiyat Endeksi - PPH Rafya FCA Aliağa (USD/ton) Fiyatlar KDV hariçtir.

2014

Hafta Başlangıç Tarihi En Yük. Ortalama En Düş. 52 22-12-2014 1,525 1,520 1,515 51 15-12-2014 1,585 1,580 1,575 50 08-12-2014 1,660 1,655 1,650 49 01-12-2014 1,660 1,655 1,650 48 24-11-2014 1,705 1,700 1,695 47 17-11-2014 1,705 1,700 1,695 46 10-11-2014 1,725 1,720 1,715 45 03-11-2014 1,750 1,745 1,740 44 27-10-2014 1,750 1,745 1,740 43 20-10-2014 1,750 1,745 1,740 42 13-10-2014 1,770 1,765 1,760 41 06-10-2014 Holiday Holiday Holiday 40 29-09-2014 1,770 1,765 1,760 39 22-09-2014 1,770 1,765 1,760 38 15-09-2014 1,785 1,780 1,775 37 08-09-2014 1,845 1,817 1,790 36 01-09-2014 1,845 1,840 1,835 35 25-08-2014 1,845 1,840 1,835 34 18-08-2014 1,845 1,840 1,835 33 11-08-2014 1,845 1,840 1,835 32 04-08-2014 1,845 1,840 1,835 31 28-07-2014 Holiday Holiday Holiday 30 21-07-2014 1,845 1,840 1,835 29 14-07-2014 1,845 1,832 1,820 28 07-07-2014 1,830 1,817 1,805 27 30-06-2014 1,815 1,810 1,805

Hafta 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Başlangıç Tarihi En Yük. Ortalama En Düş. 23-06-2014 1,815 1,795 1,775 16-06-2014 1,785 1,780 1,775 09-06-2014 1,785 1,780 1,775 02-06-2014 1,785 1,780 1,775 26-05-2014 1,785 1,770 1,755 19-05-2014 1,765 1,760 1,755 12-05-2014 1,765 1,760 1,755 05-05-2014 1,765 1,760 1,755 28-04-2014 1,765 1,760 1,755 21-04-2014 1,755 1,747 1,740 14-04-2014 1,755 1,747 1,740 07-04-2014 1,755 1,747 1,740 31-03-2014 1,755 1,747 1,740 24-03-2014 1,755 1,736 1,720 17-03-2014 1,730 1,725 1,720 10-03-2014 1,730 1,725 1,720 03-03-2014 1,730 1,725 1,720 24-02-2014 1,730 1,725 1,720 17-02-2014 1,730 1,725 1,720 10-02-2014 1,730 1,725 1,720 03-02-2014 1,730 1,725 1,720 27-01-2014 1,755 1,737 1,720 20-01-2014 1,755 1,750 1,745 13-01-2014 1,755 1,750 1,745 06-01-2014 1,755 1,750 1,745 30-12-2013 1,755 1,750 1,745

Türkiye Polipropilen Pazarına Bakış

ChemOrbis Türkiye Yurtiçi Fiyat Endeksi - PPH Rafya EXW Türkiye (USD/ton) Fiyatlar KDV hariçtir. 2014

2014

Hafta Başlangıç Tarihi En Yük. Ortalama En Düş. 52 22-12-2014 1,441 1,388 1,346 51 15-12-2014 1,483 1,456 1,424 50 08-12-2014 1,525 1,499 1,473 49 01-12-2014 1,559 1,533 1,500 48 24-11-2014 1,568 1,540 1,517 47 17-11-2014 1,576 1,555 1,525 46 10-11-2014 1,610 1,586 1,542 45 03-11-2014 1,610 1,591 1,576 44 27-10-2014 1,636 1,608 1,576 43 20-10-2014 1,653 1,625 1,592 42 13-10-2014 1,661 1,629 1,593 41 06-10-2014 Holiday Holiday Holiday 40 29-09-2014 1,669 1,646 1,606 39 22-09-2014 1,686 1,658 1,619 38 15-09-2014 1,712 1,677 1,644 37 08-09-2014 1,712 1,691 1,668 36 01-09-2014 1,746 1,703 1,675 35 25-08-2014 1,780 1,742 1,710 34 18-08-2014 1,780 1,752 1,712 33 11-08-2014 1,797 1,771 1,731 32 04-08-2014 1,797 1,774 1,737 31 28-07-2014 Holiday Holiday Holiday 30 21-07-2014 1,797 1,777 1,743 29 14-07-2014 1,820 1,781 1,746 28 07-07-2014 1,805 1,773 1,750 27 30-06-2014 1,797 1,783 1,754

Hafta 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

LOGONUZ

Başlangıç Tarihi En Yük. Ortalama En Düş. 23-06-2014 1,780 1,760 1,729 16-06-2014 1,780 1,762 1,729 09-06-2014 1,780 1,757 1,737 02-06-2014 1,780 1,754 1,727 26-05-2014 1,763 1,743 1,716 19-05-2014 1,754 1,734 1,712 12-05-2014 1,746 1,723 1,685 05-05-2014 1,737 1,706 1,661 28-04-2014 1,737 1,704 1,661 21-04-2014 1,729 1,697 1,661 14-04-2014 1,729 1,693 1,661 07-04-2014 1,729 1,696 1,653 31-03-2014 1,729 1,692 1,653 24-03-2014 1,712 1,678 1,644 17-03-2014 1,712 1,684 1,646 10-03-2014 1,703 1,679 1,645 03-03-2014 1,695 1,671 1,645 24-02-2014 1,695 1,660 1,633 17-02-2014 1,695 1,668 1,627 10-02-2014 1,712 1,684 1,661 03-02-2014 1,720 1,696 1,655 27-01-2014 1,720 1,692 1,644 20-01-2014 1,729 1,697 1,659 13-01-2014 1,729 1,706 1,685 06-01-2014 1,729 1,709 1,685 30-12-2013 1,720 1,701 1,678

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye Polipropilen Pazarına Bakış

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye PVC Pazarı

Ürün Sponsoru SAY Polymers B.V. & Yapkim

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye PVC Pazarına Bakış

Türkiye PVC Pazarına Bakış 2014 Genel Değerlendirme

Tüm ithalat fiyatlara gümrük ve antidamping vergileri dahildir. Yurtiçi fiyatlarda ise KDV hariç tutulmuştur.

>2014’ün ilk ayında PVC fiyatları güçlü global piyasalar ve zayıf yurtiçi dinamiklerin uyguladığı çift taraflı bir baskıyla karşı karşıya kaldı. Bu durum ChemOrbis Fiyat Endeksleri’nin de gösterdiği üzere fiyatların Ocak süresince istikrarlı seyretmesine neden oldu. Yoldaki malların varışıyla birlikte, yurtiçindeki arz sıkıntıları Ocak ayı itibarıyla azaldı. Bu arada talep zayıf seyretmeye devam ederken, düşük sezon ve artan Amerikan doları da bu zayıflığı pekiştirdi. PVC piyasasında yaşanan söz konusu durgunluğu, Ocak ayı imalat sanayi rakamları ve tüketici güven endekslerinde açıklanan düşüşler de teyit eder nitelikteydi. Avrupalı ve Amerikalı PVC üreticileri ithal pazarda fiyat artışlarını denedilerse de, alıcılardan ciddi bir direnç gördüler. Zira alıcılar ihtiyaçlarını daha düşük seviyelerdeki yurtiçi fiyatlardan karşılayabiliyorlardı. Bu durum, güçlü global piyasalara rağmen, tüccarları ithal pazarda aradıkları zam hedeflerinden vazgeçmeye ve hatta eski pozisyonlu mallarında ufak indirimler vermeye itti. Bunun neticesinde,

SPVC K67-68 Fiyatları

Türkiye’ye verilen Amerikan malı PVC teklifleri Ocak ayının ikinci yarısı süresince Çin ve Mısır’daki Amerikan tekliflerinin altında yer aldı. Ay sonuna gelindiğinde, Avrupa’nın uyguladığı artış baskısı gerileyen etilen maliyetleri nedeniyle kayboldu ve satıcıların eli biraz daha zayıflamaya başladı. Gümrük vergilerindeki değişiklik de PVC piyasasında Ocak süresince çokça konuşulan konular arasındaydı. Genelleştirilmiş tercihler sistemindeki reforma paralel olarak, Meksika’nın gümrük vergisi 1 Ocak 2014 itibarıyla %3’ten %6,5’e çıkarıldı. Bu arada İran için %3 gümrük vergisi - daha sonra %6,5’e çıkarılmak kaydıyla 21 Şubat’a kadar uzatıldı. Şubat ayında, Avrupa’da aylık 40€/tonluk düşüşle yapılan etilen kontratları, PVC satıcıları kanadındaki havanın biraz zayıflamasına neden oldu. Bu nedenle Avrupa menşeli PVC tekliflerinde ufak indirimler yapıldı. Bu durum, ABD’den artışlarla verilen satış hedeflerinin de başarısını zedelerken, tüccarlar bazı satıcıların eski pozisyonlarından nispeten daha düşük seviyelerde işlem gerçekleştirmeye devam etti. ABD’de ve Asya’da istikrarlı ve güçlü seyreden piyasa koşulları Türkiye’de piyasa havasını canlandırmaya yetmedi. Zira oyuncular Şubat ayı boyunca PVC taleplerinin olağanüstü düşük seyrettiğini bildirdi. Fiyatlardaki olası artışların hayata geçme şansının olmadığını düşünseler de, alıcılar fiyatların düşme payının da çok olmadığının farkındaydı. Bu sebeple, ChemOrbis Fiyat Endeksi’nde ortalama ithal PVC k67 fiyatları Şubat boyunca istikrarlı seyretti. Yurtiçinde ise arz rahat seyrederken alım ilgisi kısıtlı kaldı. Ancak yurtiçi piyasa ayın büyük bir bölümünde ithal mallara kıyasla

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye PVC Pazarına Bakış

primsiz işlem gördüğü için, distribütörler agresif satışlar yapmakta acele etmediler. Ortalama millileştirilmiş k67 fiyatları yalnızca 12$/ton geriledi. Şubat ayında gerileyen inşaat güven endeksi de Türkiye’deki PVC talebinin zayıflığını teyit etmiş oldu. Bu arada, Şubat ayında TÜİK tarafından 2013’ün tüm verileri için yayımlanan toplam ithalat istatistikleri, Türkiye’nin PVC ithalatının tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldiğini ve 2013 yılında 2001’den bu yana ilk kez Çin’i geçtiğini gösterdi. Artan kamu inşaatı harcamalarından destekle inşaat sektöründe 2013 yılının ilk dokuz ayında gerçekleşen %7,4’lük büyüme de ithalattaki artışı destekler nitelikteydi. Bu husus, 20 Şubat 2014’te CVK Park Bosphorus Hotel, Taksim’de gerçekleştirilen 1. ChemOrbis Türkiye PVC Konferansı’nda da oyuncuların üzerinde çokça tartıştığı konulardan biriydi. Şubat ayının son günlerinde ise 20$/tonluk düşüşle yapılan Mart ayı etilen kontratları, ithal piyasada üst sınırda yer alan bazı Avrupa menşeli PVC tekliflerinin kaybolmasına neden oldu.

Fiyatlara KDV dahil değildir.

Şubat ayını düşüş havasıyla kapatan PVC fiyatları, Mart ayında da benzer bir rota izledi. Amerikan malı PVC tekliflerinin ABD’deki sağlıklı yurtiçi

talep ve kısıtlı tedarike dayanarak ısrarlı bir şekilde yükselmesine rağmen, piyasaya Avrupa menşeli tekliflerin zayıflığı yön verdi. Ayın ortalarına doğru, Amerikan mallarının gidişatına dair güçlü söylem zayıfladı, zira bazı tüccarlar Amerikan tekliflerinin de zayıf talebe boyun eğmek durumunda kalacağını kabul etmeye başladılar. Ay sonuna doğru bazı Asya menşeleri uzun bir aradan sonra nispeten çalışabilir fiyatlarla ithal piyasada yeniden ortaya çıktı. Bu durum, Çin’de talebin normalin altında seyrettiğinin bir göstergesi olarak yorumlandı. Asya menşelerin piyasada görünmesinin ardından, ABD malı PVC teklifleri ayın sonunda gevşedi. Avrupa menşeli teklifler ay boyunca genellikle rekabetçi seyrederken, özellikle ayın ikinci yarısında ufak bir gevşeme gösterdi. ChemOrbis Fiyat Endeksi’ne göre, ortalama ithal k67 fiyatları Mart ayında yaklaşık 10$/ton geriledi. Distribütör piyasasında PVC fiyatları çoğunlukla istikrarlı seyrederken, talep beklentileri karşılamadı. TÜİK tarafından açıklanan bir rapor, Türkiye’de konut satışlarının Şubat ayında yıllık bazda %6,7 oranında gerilediğini gösterdi. Bu durum, PVC piyasasındaki talebin zayıflığını da kanıtlar nitelikteydi. Yine Mart ayının sonu itibarıyla, TÜİK tarafından Türkiye ekonomisinin 2013 yılında %4 büyüdüğü açıklandı.

Petkim Fiyatları

PVC piyasasında talep, yerel seçimlerin ardından canlanabileceği yönündeki beklentilere karşın Nisan ayı boyunca durgun seyrini sürdürdü. Amerikan malı PVC fiyatları, piyasa gündemini ay boyunca meşgul eden en önemli konulardan biriydi. Amerikan malı k67 tekliflerinin ayın başında 1000$/ton eşiğini görmesinin ardından, tüm oyuncular k67 fiyatlarının bu seviyenin altına inip inmeyeceğini sorgulamaya başladı. Asya ve Avrupa’da zayıflayan görünümün ayın ilk günlerinde Türkiye’deki gevşek görünümü desteklemesine rağmen, Mayıs ortalarında

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye PVC Pazarına Bakış

piyasa eğilimini yükseltme çabaları ortaya çıktı. Amerikan PVC teklifleri kısa bir süre için 990$/tondan işlem gördükten sonra, yönünü yukarı çevirdi. Dolayısıyla, ABD’den daha düşük seviyeler görme beklentisi genel anlamda kayboldu. Çin’deki Mayıs ayı işlemlerinin bir önceki ay seviyesinden ya da ufak artışlarla yapılması ve Hindistan’daki talebin yükselmesi de, yumuşak havanın dağılmasında etkili oldu. Ancak yine de PVC piyasası genelinde koşullar, PP ve PE piyasalarından farklı olarak, iyileşmedi. Zira PP ve PE fiyatlarının yükselmesine zemin oluşturan faktör genel itibarıyla azalan tedarik olurken, PVC için iç pazarda arz yeterli seyretmeye devam etti. ChemOrbis Fiyat Endeksi’ne göre, ithal PVC k67 fiyatları ortalama 10$/tonun biraz üzerinde düşüş kaydederken, yurtiçi piyasa çoğunlukla istikrarlı seyretti.

Fiyatlara gümrük ve antidamping vergileri dahil değildir.

İthalat Fiyatları

PVC piyasası, Mayıs ayına bir kez daha istikrarlı fiyatlarla başladı. Alıcılar yeni ayda da alım yapmakta isteksiz davranmaya devam ettiler. Mayıs ayının ilk günlerinin ardından satıcılar nispeten daha güçlü bir duruş sergilemeye başladı ve ithal fiyatlarda ufak artış hareketleri görüldü. Bu artış biraz da Hindistan’daki sağlıklı talep sayesinde Asya piyasalarındaki görünümün

iyileşmesinden destek buldu. Aynı zamanda, Türkiye’deki alıcıların da fiyat sorgularının uzun süreli bir durgunluğun ardından ilk kez Mayıs ayının ikinci yarısında arttığı gözlendi. Geciken yüksek sezonun başlaması piyasa faaliyetlerinde kendini gösterse de, bu durum dikkate değer bir sıçrama olarak görülmedi. Tedarike bakıldığında, Türkiye’nin temel ithal tedarikçileri olan ABD ve Avrupa’nın stok durumu Mayıs ayında rahat değildi. Zaten ABD’deki üreticiler bir süredir yurtiçi üretim sıkıntıları sebebiyle satış baskısı hissetmiyorlardı. Bu arada Avrupa’da da Polonyalı Anwil Mayıs ayında tesisini bir bakım çalışması için durdurdu. Oyuncular diğer Avrupalı tedarikçilerden mal elde edememekle ilgili herhangi bir endişe belirtmeseler de, Avrupa’dan Türkiye’ye büyük miktarlarda mal akışı olmadığı konusunda herkes hemfikirdi. Buna paralel olarak ithal PVC k67 fiyatları, ChemOrbis Fiyat Endeksi’ne göre ay boyunca ortalama 25$/ton arttı. Ülke genelinde tedarik yeterli olduğu için yurtiçi piyasa ise çoğunlukla istikrarlı seyretti. Mayıs ayında PVC talebinde görülen hafif canlanmanın ardından, oyuncular Haziran ayının başında talebin durumuna dair farklı görüşler dile getirdiler. Bazı satıcılar halen yeterli talep gördüklerini ve sorunsuz PVC satışı yaptıklarını belirtirken, Batı Avrupa’daki Ineos ve Solvay’in yanı sıra, Çek ve Polonyalı tedarikçilerden de tedarikin kısıtlı olduğuna işaret ettiler. Meksikalı ve Mısırlı üreticiler de Haziran ayında aktif olarak teklifte bulunmadılar. Diğer yandan, talebin yeniden yavaşladığını bildiren oyuncular da vardı. Avrupa’dan gelen tedarik kısıtlı olsa da, ABD’de uzun süredir devam eden üretim sorunları Haziran ortasından sonra büyük oranda çözüme ulaşmıştı. Ayrıca, Asya’da talep zayıflamıştı. Nitekim Türkiye’de rekabetçi fiyatlardan Çin ve Tayvan malı PVC k67 tekliflerinin pazara

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye PVC Pazarına Bakış

Fiyatlara KDV dahil değildir.

girmesi Asya’daki zayıflığın bir göstergesi olarak yorumlandı. Haziran ayının ikinci haftasında PVC görünümü biraz daha netleşti ve hava yakındaki tedarikçilerden gelen sınırlı tedarik ve özellikle de Avrupa’da Temmuz ayı etilen kontratlarının 50€/ton artışla yapılmasının ardından yükselen maliyetler nedeniyle güçlendi. Haziran ayının son günlerinde, Avrupa malı PVC’de Temmuz yüklemeleri için bazı zam girişimleri görüldüyse de, Amerikan teklifleri gevşeme başladı. ChemOrbis Fiyat Endeksi’ne göre, ithal ve yurtiçi PVC k67 fiyatları Haziran ayını ortalama sadece 5$/ton artışla tamamladı. Bu arada, TÜİK Türkiye’de toplam konut satışlarının Mayıs ayında yıllık bazda %12,5 oranında gerilediğini bildirdi. 1. çeyrekle ilgili diğer raporlarda ise; Türkiye’nin GSYİH oranı %4,3 artışla açıklanırken, inşaat sektörü de yıllık bazda %5,2 oranında büyüdü. Diğer yandan, Türkiye Ekonomi Bakanlığı, İtalya ve Romanya malı S-PVC üzerindeki antidamping vergilerini kaldırmaya karar verirken ABD ve Alman mallarındaki antidamping vergileri üzerinde yeniden soruşturma açmaya karar verdi. Bu karar, 25 Haziran 2014 tarihinde bu ülkelerden yapılan PVC ithalatındaki antidamping vergilerinin süresinin sona ermesinin ardından verildi.

Yurtiçi Fiyatları

Var olan vergiler, soruşturma tamamlanana kadar yürürlükte olacak. Oyuncuların çoğu, bu vergilerin soruşturma kapandıktan sonra da yürürlükte olacağı tahmininde bulundu. Temmuz ayında, Türkiye’nin ana tedarikçisi olan Amerika’dan PVC teklifleri ayın ilk yarısında kısmi bir gevşeme eğilimi izlerken, Avrupa nispeten daha güçlü kaldı. Ancak alıcılar, Amerikan malı PVC için söz konusu cazip fiyatlardan dahi etkilenmedi, zira dahilde işleme belgelerinin kotası dolan birçok alıcı önceden bağladıkları malların varışını beklediklerini kaydetti. Bu arada hemen teslim malların tedarikindeki düşüş, distribütör piyasasının kısmen yükselmesine yardımcı oldu ve akabinde Petkim, 10 aylık istikrarın ardından fiyatlarına zam yaptı. Oyucuların Temmuz ayının sonunda Ramazan Bayramı tatiline çıkmalarından hemen önce, Amerikan malı PVC teklifleri, bölgede yükselen etilen fiyatlarının da desteğiyle alt sınırda artış kaydetti. Bununla birlikte, Temmuz ayı boyunca Avrupa’dan normale kıyasla daha az sayıda teklif verildi ve söz konusu durum, Avrupa’da Ağustos-Eylül döneminde gerçekleştirilecek planlı tesis duruşlarının öncesinde azalan tedarike bağlandı. ChemOrbis Fiyat Endeksi’ne göre, yurtiçi k67 fiyatları Temmuz’da ortalama 20$/ton artarken, ithal piyasa ise 14$/ton yükseldi. İstatistiklere bakıldığında Haziran ayı için Türkiye’nin toplam konut satışı %3 artışla 92.936’ya ulaşırken, bunun %45,9’unu yeni konut satışları oluşturdu. Ayrıca Temmuz ayında sanayi üretiminin ikinci çeyrekte yıllık bazda %3 artış kaydettiği açıklandı. PVC piyasasında Ağustos ayı süresince talepteki durgunluk pazarın ana gündem maddesi olduysa da; bunun fiyatlara yansıması ayın ikinci yarısından sonra ufak bir düşüş şeklinde oldu. ChemOrbis Fiyat Endeksine göre, ithal k67 piyasası ayı ortalama 20$/ton düşüşle kapatırken,

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye PVC Pazarına Bakış

yurtiçi piyasa 13$/ton gibi ufak bir düşüş kaydetti. Oyuncular zayıf talebin sorumlusu olarak, Irak’ta artan iç huzursuzluğun sonucunda söz konusu ülkeye yapılan ihracatların durma noktasına gelmesini gösterdi. Bu ise doğal olarak stokların satıcı kanadında yığılmasına neden olurken, ayın sonuna doğru Amerikan malı PVC tekliflerinin CIF bazında 1000$/ ton gibi düşük bir seviyeden yapıldığına dair söylentiler çıktı. Zayıflayan ham madde fiyatları ve dolar karşısında gerileyen euro da Eylül ayı için zayıf piyasa beklentilerini pekiştirdi. >Eylül ayında, yurtiçi ve ithal piyasalarda Ağustos ayının ikinci yarısında başlayan mütevazı düşüş eğilimi kendini hissettirmeye devam etti. ChemOrbis Fiyat Endeksi’ne göre, ithal piyasalarda ortalama PVC k67 fiyatları toplam 36-38$/ton düştü. PVC fiyatlarındaki global düşüş eğilimi ve gerileyen ham madde maliyetleri, alım ilgisindeki süregelen zayıflığın ve yurtiçi piyasadaki antrepolarda bulunan rahat stok seviyelerinin üzerine geldi. Petkim de PVC fiyatlarını 25$/ton düşürürken, Amerikan malı PVC k64/67 1000$/ton eşiğinin altına geriledi ve aralarında Türkiye, Mısır, Rusya ve Çin’in bulunduğu ana ihracat pazarlarındaki zayıf talep nedeniyle Eylül ayında CFR Türkiye bazında 960$/tona kadar düştü. Bu durum, ABD’de spot etilen fiyatlarının tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmasına rağmen gerçekleşti. O nedenle, Amerikan malı PVC’nin düşüşü ay sonunda, alıcıların verdiği çok daha düşük karşı tekliflere rağmen yüksek maliyetlerden destek alarak hız kesti. Avrupa menşeli PVC teklifleri de aylık bazda 30$/ton düştü ve 1050$/ton sınırının dahi altına geriledi. Bu arada, Ekim ayında TÜİK tarafından Türkiye’nin gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH) yayımlandı. Türkiye ekonomisi bir önceki çeyrekte kaydettiği %4,7’lik büyümeye kıyasla ikinci çeyrekte %2,1’lik daha yavaş bir

büyüme kaydetti. İnşaat sektörü de ikinci çeyrekte, çeyrek bazında %0,3 oranında, yıllık bazda ise %2,9 oranında büyüdü. Ekim ayının ilk günlerinde, PVC piyasasındaki faaliyetler Kurban Bayramı tatili nedeniyle zayıf seyretti. Amerika’da rekor seviyeye tırmanan etilen fiyatları nedeniyle Türkiye ithal piyasasında Amerikan malı PVC tekliflerindeki düşüşler durdu. Bu ise, piyasanın istikrar sinyalleri verip vermediği sorularının doğmasına neden oldu. Ancak Avrupa menşeli PVC aynı eğilimi seyretmeyerek haftalık bazda düşüş kaydetti. Ekim ayının ilk yarısındaki istikrarlı eğilimin ardından, Amerikan malı PVC de piyasadaki düşüş eğilimi karşısında direncini kaybetti. Bazı satıcıların, Amerikalı tedarikçilerden yeni teklif alamadıkları gerekçesiyle bu düşük Amerikan tekliflerinin açığa satış olduğunu öne sürmelerine rağmen, ay sonuna doğru söz konusu düşük teklifler pazar geneline yayıldı. ABD’de gerileyen spot etilen fiyatları da bu düşüşü teyit eder nitelikteydi. Bu arada nafta piyasasındaki büyük düşüşler, Avrupa menşeli PVC’ye ilişkin beklentiler üzerinde de düşüş baskısı kurdu. Buna bağlı olarak Avrupa’dan Türkiye’ye verilen tekliflerde mütevazı indirimler görüldü. ChemOrbis Fiyat Endeksi’ne göre, ithal PVC k67 fiyatları aylık bazda ortalama 47$/ton düşüş kaydederken, Ekim sonu itibarıyla fiyatlar son iki yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu arada millileşmiş k67 fiyatları ise aylık bazda ortalama 36$/ton düştü. PVC piyasası Kasım ayında da düşüş eğilimini muhafaza etti. Avrupa’da Kasım ayı etilen kontratlarının 90€/tonluk düşüşlerle yapılmasının ardından, satıcılar Türkiye fiyatlarında etilen kontratlarındaki düşüşün yarısı kadar bir indirim uygulamak konusunda aceleci davranmadılar. Bunun yerine, tüm ay boyunca fiyatlarını haftalık

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye PVC Pazarına Bakış

bazda kademeli olarak düşürdüler. Avrupa’dan ithal PVC 67 fiyatları, ay ortasından önce CFR bazında kritik 1000$/ton eşiğinin altını kırdı; diğer yandan ABD teklifleri de %6,5 gümrük ve 45$/ton anti damping vergisine tabi, CFR bazında 900$/tonun altına düştü. ChemOrbis Fiyat Endeksi’ne göre, Kasım ayında yurtiçi ve ithal piyasalarda yaklaşık 40$/tonluk kümülatif düşüşler bildirilirken; Petkim de sadece bir kere fiyatlarını değiştirerek 15-25$/tonluk bir indirim uyguladı. >PVC fiyatları, 2014’ün son ayında da gerilemeyi sürdürdü. Kasım ayında 1000$/ton eşiğinin altını halihazırda kıran Avrupa menşeli PVC ve 900$/tonun altını kıran Amerikan malı PVC için ithal PVC k67 fiyatları, ortalama 87$/ton daha geriledi ve ChemOrbis Fiyat Endeksi’ne göre 2009 yılının Haziran ayından bu yana görülen en düşük seviyeleri gördü. Aralık ayı sonunda Avrupa menşeli PVC, ithal piyasada CFR bazında alt sınırda 900$/ton eşiğinin altını kırdı. Amerikan malları ise alt sınırda 800$/tonun altına geriledi. Her ne kadar oyuncular aralığın alt sınırından yapılan tekliflerin açığa satış olduğunu kabul etse de, söz konusu seviyeler mantıksız bulunmadı. Zira Asya ve Avrupa’da ciddi miktarda gerileyen ham madde maliyetleri ve PVC piyasaları söz konusu seviyeleri doğrulayıcı nitelikteydi. Süregelen düşüş eğilimi ortamında alıcılar gelişmeleri piyasanın dışından seyretmeyi tercih ederken, satıcılar ise karşı teklif dahi alamamaktan yakındı. Yurtiçi piyasada k67 fiyatları ortalama 50$/ton geriledi; Petkim ise fiyatlarında toplam 100$/ tonluk üç indirim uyguladı. Aralık ayında TÜİK, Türkiye’nin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) ikinci çeyrekte %2,2 oranında artış göstermesini takiben, üçüncü çeyrekte bir önceki yıla kıyasla %1,7 oranında arttığını açıkladı. Söz konusu oran, 2012 yılının aynı çeyreğinden

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

bu yana görülen en yavaş büyüme oranı oldu ve beklentilerin altında kaldı. Ayrıca, bu durum bir önceki çeyrekte kaydedilen %2,8’lik artışın ardından üçüncü çeyrekte %1 oranında büyüyen inşaat sektörünün de yavaşlamasına yol açtı. Diğer yandan, Türkiye’nin konut satışları da 2014 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yıla kıyasla %1 azaldı.

Türkiye PVC İthalatı

Türkiye PVC İthalatı SPVC ve EPVC

Yıllar İtibarı ile PVC İthalatı

PVC İthalatının Yıldan Yıla Değişimi

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye PVC İthalatı

PVC İthalatının Yıldan Yıla Değişimi (%)

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye PVC İthalatı

PVC Ortalama İthalat Fiyatı (USD/ton)

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye PVC İthalatı

Aylar İtibarı ile PVC 2014 İthalatı

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye PVC İthalatı

PVC 2014 Ortalama İthalat Fiyatı (USD/ton)

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye PVC İthalatı

Aylar İtibarı ile PVC 2014 İthalatı (USD/ton)

100

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye PVC İthalatı

PVC 2014 Ortalama Aylık İthalat Fiyatları (KT)

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

101

Türkiye PVC İthalatı

Menşeine Göre İthalatlar - SPVC ve EPVC 2003 – 2014 Dönemi

İlk 20 Miktar

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011 2012 2013 2014 Genel

(1000 Ton) Toplam ABD

6 30 23 24 66 76 121 196 158 183 237 181 1.333

Fransa

9 12 26 20 14 33 39 46 71 108 108 163 662

Romanya

80 95 107 103 56 46

Almanya

32 41 61 26 43 42 39 38 37 27 39 42 509 16

0 643

Büyük Britanya

Meksika

7 12 11 1 17 13 4 13 44 66 84 88 360

İsveç

7 10 16 11 10 13 24 45 34 53 54 47 336

Macaristan

7 12 21 0

377

31 26 34 20 11 6 9 22 39 17 16 15 292

Tayland

0 0 7 31 60 71 39 28 23 6 1 1 269

İspanya

9 7 4 6 9 8 9 21 33 44 44 66 269

Norveç

1 2 2 2 0 5 25 33 39 50 62 41 265

Tayvan

0 1 5 23 86 49 61 13 7 6 7 0 259

Portekiz

19 27 23 11 15 24 20 26 44 26 2 3 242

Mısır 0 6 14 19 13 16 31 17 34 39 43 233 Belçika

11 5 5 3 2 14 5 19 33 10 39 64 229

Polonya

14 31 19 7 1 3 5 10 39 20 37 17 211

Endonezya 6 14 47 57 46 23 3 0 3 199 Çin 1 6 121 19 17 5 1 12 1 4 2 190 İtalya Güney Kore Diğer Genel Toplam

Dönem

19 21 29 14 27 30 3 1 0 0 0 0 184 1

184

73 69 82 95 145 104 108 93 102 63 65 50 1.184 329

418

506

607

701

657

627

725

813

789

911

863

8.429

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Genel

Toplam İthalat yapılan

toplam ülke sayısı

102

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye PVC İthalatı

SPVC ve EPVC 2014 Yılı

İlk 10

Miktar (1000 Ton)

Amerika Birleşik Devletleri

Miktar (1000 Ton)

181

Mısır 43

Fransa 163

Almanya 42

Meksika 88

Norveç 41

İspanya 66

Büyük Britanya

Belçika 64

Diğer 92

İsveç 47 Genel Toplam

863

Menşeine Göre 2014 SPVC ve EPVC İthalatı

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

103

Türkiye PVC İthalatı

EPVC 2014 Yılı

İlk 10

Miktar (1000 Ton)

Almanya 21

Büyük Britanya

İsveç 14

Malezya 2

Suudi Arabistan

Kolombiya 1

Fransa 7

Hollanda 1

Amerika Birleşik Devletleri

Diğer 3

Norveç 2 Genel Toplam

Menşeine Göre 2014 EPVC İthalatı

104

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye PVC Pazarına Bakış

ChemOrbis Türkiye İthalat Fiyat Endeksi - SPVC K67-68 CFR Türkiye (USD/mton) Fiyatlar söz konusu oldugu hallerde gümrük ve anti-damping vergilerini içermektedir. 2014

2014

Hafta Başlangıç Tarihi En Yük. Ortalama En Düş. 52 22-12-2014 950 903 834 51 15-12-2014 959 932 876 50 08-12-2014 972 954 929 49 01-12-2014 1,004 982 950 48 24-11-2014 1,027 994 948 47 17-11-2014 1,028 1,003 980 46 10-11-2014 1,039 1,009 990 45 03-11-2014 1,060 1,023 1,000 44 27-10-2014 1,074 1,033 1,015 43 20-10-2014 1,089 1,047 1,010 42 13-10-2014 1,113 1,060 1,020 41 06-10-2014 Holiday Holiday Holiday 40 29-09-2014 1,113 1,076 1,040 39 22-09-2014 1,118 1,080 1,040 38 15-09-2014 1,133 1,085 1,050 37 08-09-2014 1,142 1,092 1,050 36 01-09-2014 1,155 1,114 1,070 35 25-08-2014 1,160 1,124 1,070 34 18-08-2014 1,170 1,116 1,073 33 11-08-2014 1,170 1,126 1,080 32 04-08-2014 1,163 1,130 1,090 31 28-07-2014 Holiday Holiday Holiday 30 21-07-2014 1,165 1,132 1,090 29 14-07-2014 1,165 1,127 1,100 28 07-07-2014 1,163 1,125 1,085 27 30-06-2014 1,163 1,131 1,062

Hafta 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Başlangıç Tarihi En Yük. Ortalama En Düş. 23-06-2014 1,166 1,119 1,080 16-06-2014 1,164 1,125 1,080 09-06-2014 1,163 1,136 1,080 02-06-2014 1,163 1,125 1,080 26-05-2014 1,153 1,111 1,062 19-05-2014 1,147 1,094 1,062 12-05-2014 1,153 1,109 1,060 05-05-2014 1,153 1,099 1,060 28-04-2014 1,138 1,099 1,060 21-04-2014 1,142 1,100 1,060 14-04-2014 1,160 1,101 1,050 07-04-2014 1,160 1,115 1,070 31-03-2014 1,163 1,111 1,070 24-03-2014 1,163 1,118 1,070 17-03-2014 1,174 1,115 1,070 10-03-2014 1,174 1,107 1,070 03-03-2014 1,174 1,112 1,060 24-02-2014 1,164 1,126 1,075 17-02-2014 1,165 1,113 1,080 10-02-2014 1,163 1,131 1,085 03-02-2014 1,163 1,125 1,080 27-01-2014 1,163 1,120 1,047 20-01-2014 1,163 1,124 1,090 13-01-2014 1,174 1,124 1,047 06-01-2014 1,174 1,134 1,077 30-12-2013 1,153 1,112 1,057

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

105

Türkiye PVC Pazarına Bakış

ChemOrbis Türkiye Petkim Fiyat Endeksi - SPVC K67-68 FCA Aliağa (USD/ton) Fiyatlar KDV hariçtir.

106

2014

Hafta Başlangıç Tarihi En Yük. Ortalama En Düş. 52 22-12-2014 1,065 1,065 1,065 51 15-12-2014 1,095 1,095 1,095 50 08-12-2014 1,130 1,130 1,130 49 01-12-2014 1,130 1,130 1,130 48 24-11-2014 1,165 1,165 1,165 47 17-11-2014 1,165 1,165 1,165 46 10-11-2014 1,165 1,165 1,165 45 03-11-2014 1,180 1,180 1,180 44 27-10-2014 1,180 1,180 1,180 43 20-10-2014 1,180 1,180 1,180 42 13-10-2014 1,180 1,180 1,180 41 06-10-2014 Holiday Holiday Holiday 40 29-09-2014 1,180 1,180 1,180 39 22-09-2014 1,180 1,180 1,180 38 15-09-2014 1,180 1,180 1,180 37 08-09-2014 1,205 1,205 1,205 36 01-09-2014 1,205 1,205 1,205 35 25-08-2014 1,205 1,205 1,205 34 18-08-2014 1,205 1,205 1,205 33 11-08-2014 1,205 1,205 1,205 32 04-08-2014 1,205 1,205 1,205 31 28-07-2014 Holiday Holiday Holiday 30 21-07-2014 1,205 1,205 1,205 29 14-07-2014 1,205 1,197 1,190 28 07-07-2014 1,190 1,190 1,190 27 30-06-2014 1,190 1,190 1,190

Hafta 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Başlangıç Tarihi En Yük. Ortalama En Düş. 23-06-2014 1,190 1,190 1,190 16-06-2014 1,190 1,190 1,190 09-06-2014 1,190 1,190 1,190 02-06-2014 1,190 1,190 1,190 26-05-2014 1,190 1,190 1,190 19-05-2014 1,190 1,190 1,190 12-05-2014 1,190 1,190 1,190 05-05-2014 1,190 1,190 1,190 28-04-2014 1,190 1,190 1,190 21-04-2014 1,190 1,190 1,190 14-04-2014 1,190 1,190 1,190 07-04-2014 1,190 1,190 1,190 31-03-2014 1,190 1,190 1,190 24-03-2014 1,190 1,190 1,190 17-03-2014 1,190 1,190 1,190 10-03-2014 1,190 1,190 1,190 03-03-2014 1,190 1,190 1,190 24-02-2014 1,190 1,190 1,190 17-02-2014 1,190 1,190 1,190 10-02-2014 1,190 1,190 1,190 03-02-2014 1,190 1,190 1,190 27-01-2014 1,190 1,190 1,190 20-01-2014 1,190 1,190 1,190 13-01-2014 1,190 1,190 1,190 06-01-2014 1,190 1,190 1,190 30-12-2013 1,190 1,190 1,190

Türkiye PVC Pazarına Bakış

ChemOrbis Türkiye Yurtiçi Fiyat Endeksi - SPVC K67-68 EXW Türkiye (USD/ton) Fiyatlar KDV hariçtir. 2014

2014

Hafta Başlangıç Tarihi En Yük. Ortalama En Düş. 52 22-12-2014 1,034 998 948 51 15-12-2014 1,034 1,012 990 50 08-12-2014 1,051 1,024 1,000 49 01-12-2014 1,059 1,034 1,017 48 24-11-2014 1,076 1,043 1,017 47 17-11-2014 1,076 1,052 1,017 46 10-11-2014 1,076 1,058 1,034 45 03-11-2014 1,093 1,078 1,042 44 27-10-2014 1,102 1,082 1,053 43 20-10-2014 1,102 1,090 1,059 42 13-10-2014 1,119 1,098 1,069 41 06-10-2014 Holiday Holiday Holiday 40 29-09-2014 1,119 1,098 1,073 39 22-09-2014 1,131 1,118 1,100 38 15-09-2014 1,136 1,118 1,102 37 08-09-2014 1,144 1,125 1,110 36 01-09-2014 1,161 1,134 1,114 35 25-08-2014 1,161 1,140 1,113 34 18-08-2014 1,161 1,136 1,113 33 11-08-2014 1,161 1,146 1,123 32 04-08-2014 1,161 1,146 1,127 31 28-07-2014 Holiday Holiday Holiday 30 21-07-2014 1,169 1,151 1,138 29 14-07-2014 1,161 1,146 1,134 28 07-07-2014 1,153 1,143 1,127 27 30-06-2014 1,153 1,138 1,121

Hafta Başlangıç Tarihi En Yük. Ortalama En Düş. 26 23-06-2014 1,144 1,132 1,117 25 16-06-2014 1,144 1,134 1,117 24 09-06-2014 1,144 1,134 1,117 23 02-06-2014 1,144 1,133 1,114 22 26-05-2014 1,144 1,126 1,110 21 19-05-2014 1,148 1,133 1,110 20 12-05-2014 1,144 1,130 1,110 19 05-05-2014 1,140 1,125 1,110 18 28-04-2014 1,144 1,130 1,114 17 21-04-2014 1,144 1,125 1,083 16 14-04-2014 1,144 1,125 1,085 15 07-04-2014 1,144 1,131 1,119 14 31-03-2014 1,144 1,127 1,110 13 24-03-2014 1,144 1,128 1,111 12 17-03-2014 1,144 1,130 1,114 11 10-03-2014 1,144 1,130 1,114 10 03-03-2014 1,144 1,124 1,102 9 24-02-2014 1,144 1,125 1,114 8 17-02-2014 1,144 1,123 1,114 7 10-02-2014 1,144 1,137 1,126 6 03-02-2014 1,153 1,138 1,119 5 27-01-2014 1,153 1,137 1,119 4 20-01-2014 1,153 1,139 1,119 3 13-01-2014 1,153 1,138 1,119 2 06-01-2014 1,153 1,136 1,114 1 30-12-2013 1,153 1,132 1,110

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

107

Türkiye PVC Pazarına Bakış

108

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye Polistiren Pazarı

Ürün Sponsoru Astan Plastik

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

109

Türkiye Polistiren Pazarına Bakış

Türkiye Polistiren Pazarına Bakış 2014 Genel Değerlendirme

Tüm ithalat fiyatlara gümrük ve antidamping vergileri dahildir. Yurtiçi fiyatlarda ise KDV hariç tutulmuştur.

Türkiye için önemli bir kaynak haline gelen Mısır’dan gelen kristal teklifleri, Ocak ayında 2013 yılının sonunda gördükleri keskin indirimlerin ardından artış kaydetti. Bazı tüccarlar, Mısırlı üreticinin Ocak ayı için 115$/tona varan zamlar uyguladığını bildirirken, Türkiye’ye bir önceki aya kıyasla daha sınırlı bir kota ayırdığı ve bu durumun Şubat ayında da sürebileceği yönünde yorumlar yaptılar. Batı Avrupa menşeli PS fiyatları aylık bazda kristal için 50€/tonluk, antişok için ise 3040€/tonluk artışlarla açıklandı. Asya menşeleri için verilen fiyatlar da bölgede yükselen stiren maliyetlerine paralel olarak artışlara sahne oldu. Hint malları 25$/ton artışla teklif edilirken, gümrük vergisinden muaf Güney Kore teklifleri de 80$/tonu bulan zamlar gördü. Ocak ayının başında yükselen ithal malların millileştirme maliyetleri yurtiçi pazarı yukarı çekti. Yurtiçi üretici Aschem’in kristal fiyatları 60$/tona varan artışlar kaydetti. Bununla beraber, satıcılar likidite sorunları, rekor seviyedeki dolar kuru, bazı PS uygulamaları için düşük sezon olması ve ayın sonunda başlayan Çin Yeni Yıl Tatili

gibi baskı unsurları nedeniyle hem ithal hem de yurtiçi tekliflerinden geri adım attı. Ayın başlangıcından sonuna dek, ithal PS teklifleri ortalama 40-60$/ton gerilerken, yurtiçi fiyatlar ise yaklaşık 5$/ton gevşedi. Kristal tedariki, Aralık ayında CIF, peşin 1800$/ton eşiğinin altından ülkeye bol Mısır malı girmesi nedeniyle rahat seyretti. Nispeten kısıtlı olan antişok tedariki ise zayıf faaliyetlerle dengeli bir görünüm sergiledi. 2014 yılından önce %3 gümrük vergisine tabi tutulan ithal Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Umman, Brezilya, Malezya, Meksika ve Rusya malları Avrupa Birliği’nin reforma gittiği Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) doğrultusunda 1 Ocak 2014 tarihi itibarıyla %6,5 gümrük vergisine tabi olmaya başladı. Ancak, Hint, Türkmen, Endonezya, Tayland, Vietnam ve Pakistan malları halen gelişmekte olan ülkeler kategorisinde yer aldıklarından %3 gümrük vergisine tabi olmaya devam etti. İran ve Azeri malları ise, vergileri 21 Şubat 2014 itibarıyla %6,5’e yükseltilinceye dek %3’lük düşük vergi avantajından yararlanmayı sürdürdü.

Antişok Fiyatları

PS piyasasında Şubat ayı faaliyetleri vasat seyretti. Bu durum özellikle tedarikin bol olduğu kristal piyasası için geçerliydi. Halihazırda yeterli Mısır malının bulunduğu distribütör piyasasında cazip fiyatlı Orta Doğu ve İran malları da bildirilmeye başladı. Yurtiçi tedarikin bol olması ve spot ham madde fiyatlarının gevşemesi, ay boyunca piyasa üzerinde düşüş baskısı uyguladı ve ayın ikinci yarısında fiyatlarda indirimlerle neticelendi. Oysa Şubat ayının başında ithal PS fiyatları o dönemde maliyetlerin artması nedeniyle Ocak ayına kıyasla artış

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

113

Türkiye Polistiren Pazarına Bakış

Tüm ithalat fiyatlara gümrük ve antidamping vergileri dahildir. Yurtiçi fiyatlarda ise KDV hariç tutulmuştur.

kaydetmişti. Ancak daha sonra satıcılar fiyatlarını Çin’de düşen stiren fiyatlarının gevşettiği eğilim doğrultusunda aşağı yönde revize etti. Mısır malı kristal fiyatları, bu ülkeden verilen ihracat fiyatlarındaki yükseliş doğrultusunda 60-80$/ tonluk zamlarla açıklandı, ancak akabinde alıcılardan gördüğü direnç nedeniyle 2030$/ton aşağı çekildi. Piyasada satıcıların bu menşe için yüksek tonajlarda daha fazla indirim vermeye hazır olduğu yönünde söylentiler dolaştı. Avrupa’da 17€/ton artışla yapılan stiren kontratlarının ardından, Batı Avrupa menşeli PS fiyatları Türkiye’ye 5-10€/tonluk ufak artışlarla açıklandı; ancak daha sonra 20€/tona varan indirimler gördü. Ayın ilerleyen günlerinde Güney Kore malı PS fiyatları alt sınırda belirgin bir biçimde geriledi. Hatta bir tüccar genellikle piyasanın üstünde yer alan bir menşe için Mart ayı yüklemeli bir mala istinaden 80$/ ton indirimle alım yaptığını bildirdi. Aschem’in kristal fiyatları ayın ilk yarısı için önceki aya kıyasla 15-20$/ton artışla bildirildi. ChemOrbis Fiyat Endeksi’ne göre, Şubat ayının başından

Kristal Fiyatları

114

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

sonuna kadar olan dönemde, millileştirilmiş PS fiyatları kristal için ortalama 15$/ton kadar gerilerken, antişok fiyatları da 20$/ton kadar düştü. İthal PS fiyatları, Şubat ayının sonunda bildirilen indirimlerin ardından Mart ayı için düşüşlerle açıklandı. Bu gerileme, Asya’da stiren fiyatlarının düşmesi sonucunda yurtiçi ve ithal PS piyasalarının yılın en düşük seviyelerine gerilediği Çin’deki eğilimle paralellik gösterdi. Türkiye’de, Batı Avrupa menşeli PS fiyatları, Mart ayı stiren kontratlarındaki 57€/tonluk gerileme nedeniyle ilk olarak 50-80€/tonluk düşüşlerle açıklandı; ardından da ilave indirimlere sahne oldu. 1,39 seviyesini bulan yüksek euro/dolar paritesinden olumsuz yönde etkilenen euro bazındaki teklifler, ayrıca yurtiçi mallara ve başka bir gümrüksüz kaynak olan Mısır malı kristale kıyasla prim taşıyordu. Mısır malı kristal piyasaya 50-70$/tonluk düşüşlerle teklif edildi. Güney Kore malı kristal teklifleri ise Mısır malları ile rekabet edemediklerinden ay boyunca piyasada görülmedi. Alıcılar, Aschem malı kristalin Mart başında önceki aya kıyasla 30-40$/tonluk düşüşle işlem gördükten sonra 15-20$/tonluk bir dizi ilave indirim kaydettiğini bildirdi. Mart sonuna doğru ise düşüş eğilimi hız kesti. Ayın sonunda spot stiren fiyatları global bazda güçlendi. Ancak ithal PS teklifleri Mart ayının başından sonuna kadar geçen dönemde kristal için yaklaşık 40$/ton, antişok içinse 65$/ton geriledi. Oyuncular, talepte bir iyileşme görme beklentilerini ay sonunda gerçekleşecek yerel seçimlerin sonrasına erteledi. Millileştirilmiş PS fiyatları ise Mart ayı boyunca belirgin bir değişiklik kaydetmedi.

Türkiye Polistiren Pazarına Bakış

Fiyatlara gümrük ve antidamping vergileri dahil değildir.

İthalat Fiyatları

Nisan ayında, PS piyasası istikrarlı ve kısmen düşüş eğilimli seyretti. Vergiye tabi Asya teklifleri bir önceki ayın seviyelerinden yenilendi. Mısırlı üreticinin Avrupa’da 15€/ton artışla yapılan stiren kontratına karşın kristalde 40$/tona varan indirimler yapması ise pazarda şaşkınlık yarattı. Oyuncular söz konusu düşüşü üreticinin yaklaşık 12.000-13.000 tonluk ciddi bir ihracat kotası oluşuna bağlandı. Güçlenen stiren fiyatlarından destek alan yeni Avrupa menşeli PS fiyatları Mart seviyelerinin üzerinden açıklandı, ancak bu mallar daha sonra 20-40€/ton düşüşle işlem gördü. Bu düşüşün ardında, özellikle kristal piyasasında görülen yoğun rekabet yatıyordu. Mısır malı kristal fiyatları alt sınırda biraz daha gevşeyerek CIF bazında 1800$/ton seviyesinin altını görürken, Mısır’dan Türkiye’ye bol mal girişi nedeniyle bu malların piyasa üzerinde kurduğu düşüş baskısı devam etti. Ayın sonuna doğru, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Chinaplas Fuarı sebebiyle iş günlerinin azalması ticari faaliyetleri yavaşlattı. Yurtiçi piyasada, alıcılar Aschem’in piyasaya bir

önceki ayın seviyesi olan FCA Adana, KDV hariç bazında 1850$/tondan yenilediği fiyatlarıyla yaklaştığını bildirdi. Distribütör piyasasında, PS teklifleri özellikle alt sınırlarda bazı indirimler gördüyse de, yurtiçi fiyat aralıkları ayın başından sonuna kadarki dönemde ortalama olarak ciddi bir değişiklik göstermedi. Alt sınırda 2200$/ ton eşiğinin altını gören kristal fiyatları, Mısır mallarının yarattığı rekabet baskısıyla 2150$/ ton kadar düşük seviyelere geriledi. Tredarikin kristal kadar bol olmadığı antişok piyasasının ise biraz daha güçlü olduğu belirtildi. Satıcılar, talebe ilişkin toparlanma umutlarını Mayıs ayına ertelerken, Nisan ayında yalıtım sektörü ve tek kullanımlık ürünlere yönelik talep canlanmaya başladı. Talep kanadında, Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nden (TURKBESD) alınan bilgilere göre, Türkiye’nin beyaz eşya piyasası 2014 yılının ilk çeyreğinde küçüldü ve son dört yılın en düşük seviyesine geriledi. Yurtiçi piyasadaki satışlar bir yıldan öbür yıla %14 oranında azalarak; yılın Ocak-Mart döneminde 1,3 milyon adet oldu. Bu arada, beyaz eşya sektöründeki üretim %1,5 oranında azaldı ve ilk çeyrekte 5.035.822 adete geriledi. Nihai ürün piyasalarında, özellikle yalıtım ve tek kullanımlık ürünler için ticari faaliyetler nispeten iyileşti. Buna rağmen, yeterli tedarik ve vasat alım ilgisi Mayıs ayı boyunca PS piyasası üzerindeki ana baskı unsurları oldu. Mısırlı kristal üreticisi fiyatlarını Nisan ayı seviyelerinden yenilerken, bu menşe için fiyatlar Mayıs ayı boyunca istikrarlı seyretti. Bu durum, hem 20€/ton artan Avrupa stiren kontratları hem de üreticinin Nisan ayında halihazırda stok baskısını azalttığı yönündeki pazar beklentileri

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

115

Türkiye Polistiren Pazarına Bakış

Fiyatlara KDV dahil değildir.

ile çelişti. Mısır malları, Mayıs ayında da Asya mallarına çalışılabilirlik bakımından fazla şans bırakmadı. Avrupa malı PS fiyatları Nisan ayına kıyasla 10-20€/ton arttı ve özellikle kristale yönelik talep oldukça zayıf kaldı. Gümrük vergisine tabi Asya malları -Çin’deki teklifler baz alınarak hesaplanan teorik seviyelere paralel olmalarına karşın- alım için fazla pahalı bulundu. Aslında bölgedeki satıcılar, üretim maliyetlerini karşılamaya yetecek seviyelere ulaşamadıklarını belirterek Türkiye’ye çoğunlukla sadece gösterge fiyatlar verdiler. Gümrüksüz Güney Kore malı kristal teklifleri yine seyrek duyuldu. Aynı menşe için antişok tekliflerinin üst sınırı alıcılardan gelen düşük karşı teklifler nedeniyle ayın ikinci yarısında geriledi. Aschem’in fiyatları FCA Adana, KDV hariç peşin ödemeli bazında 1830-1840$/tonda yer aldı. Alıcılar üreticiden bir önceki aya kıyasla 20$/ton indirim aldıklarını bildirdiler. Yurtiçi piyasada, distribütörler mevcut alım ilgisi cazip fiyatından dolayı Mısır malı kristale kaydığından işlem gerçekleştirmekte zorlandıklarını kabul etti. Antişok tedariki kristal

Yurtiçi Fiyatları

116

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

kadar bol seyretmediyse de, Mayıs’ın ikinci yarısında ortaya çıkan cazip fiyatlı Rus malları bu ürün için fiyatları gevşetti. ChemOrbis Fiyat Endeksi’ne göre, yurtiçi PS fiyatları ay boyunca ortalama 5-10$/ton kadar geriledi. Mayıs sonunda piyasa, Asya ve Avrupa’da gerileyerek yılın en düşük seviyelerini gören spot stiren fiyatlarının gölgesi altında bulunuyordu. Taylandlı bir üretici, Mayıs sonunda Asya’da Haziran ayı fiyatlarını 40$/tonluk düşüşlerle açıkladı. Mayıs ayı süresince düşen global monomer fiyatları Haziran ayında çeşitli menşeler için PS fiyatlarını aşağı çekti. Düşüş miktarları çoğunlukla 20$/ton civarında yoğunlaştı. Aschem de aya kristal fiyatlarında 20$/tonluk bir düşüşle başladı ve ayın sonraki günlerinde 10$/tonluk ilave bir indirim daha yaptı. Mısır malı kristal de düşük alım ilgisi nedeniyle alt sınırda 10$/tonluk bir düşüş daha kaydetti. Batı Avrupa menşeli PS fiyatları aylık 35-45€/tonluk düşüşlerle açıklandı. Bu teklifler, bölgedeki bir üreticinin sınırlı tedariki olduğu yönündeki raporlara paralel olarak ay boyunca istikrarını korudu. Ortalama ithal kristal ve antişok teklifleri, ChemOrbis Fiyat Endeksi’ne göre Haziran ayı başından bu yana sırasıyla 15$/ton ve 35$/ton düştü. Yurtiçinde, rahat tedarik özellikle de fiyat aralıklarının alt sınırlarını gevşetti. Distribütör piyasası, Mısır mallarının yarattığı rekabetçi baskı nedeniyle özellikle kristal için kademeli olarak yumuşadı. Haziran ayının sonunda yurtiçi kristal fiyatları ortalama 30$/ton, antişok teklifleri ise 15$/ton düşmüş bulunuyordu. Nihai ürün piyasaları, tek kullanımlık ürünler ve ambalaj sektöründeki yüksek sezon nedeniyle

Türkiye Polistiren Pazarına Bakış

nispeten iyi bir performans ortaya koydu. Aynı zamanda, işleyiciler önceki aylardan kalan stokları nedeniyle alım faaliyetlerini sınırladı. Ayrıca, süregelen nakit sıkıntıları ve Irak’ta yükselen politik gerginlik de kısmen faaliyetleri sınırladı. Sektör haberlerinde, İsviçreli INEOS Group Holdings 30 Haziran’da Alman BASF’in eşit hisseli ortak girişimleri olan Styrolution’da bulunan %50 oranındaki hissesini satın alacağını açıkladı. Styrolution’ın Antwerp, Belçika; Wingles, Fransa ve Trelleborg, İsveç’te PS tesisleri bulunuyor. PS piyasasındaki ticari faaliyetler, Ramazan ayının yanı sıra bazı nihai piyasalardan verilen siparişlerin azalması ve Türkiye’deki yeterli PS tedariki nedeniyle Temmuz ayında dikkat çekici bir yavaşlama gösterdi. İthal PS teklifleri, yükselen üretim maliyetleri nedeniyle Avrupa ve Asya menşeli mallar için Temmuz ayının başında güçlü artışlar kaydederken, daha sonra düşük alım ilgisi nedeniyle aşağı doğru revize edildi. Mısır malı kristal ise, ay başında gözlenen artış eğilimine kayıtsız kaldı. Zira, Mısırlı üretici Türkiye’den gelen talebin sınırlı olduğu gerekçesiyle Temmuz ayı tekliflerini Haziran seviyelerinden yeniledi. Distribütörler, diğer Asya ve Avrupa menşeleri için yükselen maliyetler nedeniyle Mısırlı üreticinin izlediği bu politika karşısında hayal kırıklığına uğradı. Bu arada, İtalya’da Mısır malı kristal için Temmuz sonunda yurtiçi tekliflerin 100€/ton altından sıklıkla teklif edildi. ChemOrbis İthalat Endeksi, Mısır’ın Türkiye’ye en fazla PS tedariki yapan ülke konumundaki Belçika’nın tahtını salladığını gösterdi. Öyle ki, Belçika, 2014’ün ilk 5 ayında Türkiye’ye 27.000 tonun üzerinde mal ihraç

ederken, söz konusu miktar geçen senenin aynı dönemine kıyasla %43’lük bir pazar kaybına işaret etti. Diğer taraftan, 2013 yılının ikinci yarısından bu yana pazar payını yükselten Mısır, 2014’ün Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’ye 24.00 ton PS girişi ihraç etti. Avrupa menşeli PS fiyatları, stiren kontratlarındaki 82€/ton artış nedeniyle, Türkiye’ye 80-100€/tonluk artışlarla açıklandı. Ancak söz konusu artışlar daha sonra daraltıldı. Antişok, Mısır’ın baskısı söz konusu olmadığından nispeten ufak düşüşler kaydetti. Zayıf talep, Asyalı tedarikçilerin 80100$/tonluk ilk Temmuz artış hedeflerinden geri adım atmalarına neden oldu. Böylece tedarikçilerin teklifleri Çin’deki fiyatlar baz alınarak hesaplanan netback ile paralel bir seviyeye geldi. Distribütör piyasası özellikle kristal için gevşeme sergiledi. ChemOrbis Fiyat Endeksi’ne göre, millileştirilmiş PS piyasası Temmuz ayı boyunca ortalama 5-15$/ton düşüş kaydetti. Aschem, piyasaya aylık 20-30$/ tonluk artışlarla döndü ve akabinde istikrarlı bir fiyat politikası izledi. PS oyuncuları, Temmuz ayında enerji kompleksindeki verdiği düzenli kayıplar nedeniyle hammadde piyasalarını yakından takip ederken, stiren fiyatları düşen ham petrol fiyatlarına kayıtsız kaldı. Ağustos ayında, PS piyasası istikrarlı ve yumuşama eğilimli bir görünüm sergiledi. Zira piyasada Avrupa ve Asya’daki zayıflayan ham madde maliyetleri ve özellikle kristal için bol olan tedarik hüküm sürdü. Nakit sıkışıklıkları, yükselen Amerikan doları, yaklaşan seçimler ve Orta Doğu’daki jeopolitik gerilim nedeniyle genel olarak durgun olan faaliyetler de fiyatlar üzerinde ilave bir baskı oluşturdu. Mısırlı kristal

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

117

Türkiye Polistiren Pazarına Bakış

kaynağının fiyatlarını artırması bile tedarikin bol olduğu piyasada talebi artırmaya yetmedi. Bu arada, ay boyunca Asya’dan nispeten kısıtlı sayıda PS teklifi bildirildi. Bu durum, Asya menşelerinin rekabetçi Mısır teklifleri nedeniyle ithalat pazardaki payının ciddi biçimde gerilediğini gösteren ithalat istatistikleriyle paralellik gösterdi. İthalat piyasasında düzensiz Suudi Arabistan malı kristal görüldü ve bu menşe için fiyatlar ayın ikinci yarısında bazı düşüşler kaydetti. İthal PS fiyatları, ayın başından sonuna kadar olan dönemde ortalama 10-30$/ ton arasında düştü. Yurtiçi piyasada, satıcılar çok daha düşük fiyatlardan aldıkları malları satıp bitiremediklerinden Mısır malı kristalde yaygın şekilde 2150$/tonun altındaki fiyatlar konuşuldu. Diğer yandan, tedarikin pek bol olmadığı antişok piyasasının kristal kadar zayıf olmadığı belirtildi. Ayrıca, Asya’da güçlenen bütadien maliyetleri bu ürün için düşen stiren fiyatlarını telafi etti. Yine de, her iki ürün için de yurtiçi fiyat aralıkları Ağustos ayının başından sonuna kadar olan dönemde yaklaşık 15$/ton yumuşadı. Aschem’in kristal fiyatı, Temmuz ayı seviyelerinin 40$/ton altından bildirildi. İthal PS fiyatları, 1,30 eşiğini kıran avantajlı euro/dolar paritesi sayesinde nispeten daha rekabetçi seviyelerde yer alan Avrupa menşeleri haricinde, Eylül ayı boyunca düşüş eğilimli seyretti. Avrupa menşeli PS fiyatları, 50€/ton düşüş kaydeden stiren kontratı doğrultusunda ilk olarak düşüşlerle açıklandıysa da, daha sonra bir üreticinin sınırlı tedariki bulunması nedeniyle gösterge fiyatlar bir miktar toparlandı. Mısır malı Eylül ayı kristal fiyatları, tedarikçinin ihracat tekliflerini 25-30$/ton düşürmesine

118

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

paralel olarak geriledi. Gümrük vergisine tabi Asya menşeli ithal fiyatlar, gerileyen Çin piyasasının kurduğu düşüş baskısı altında kademeli düşüşler kaydetti. Ancak bu fiyatlar özellikle kristal için gümrük vergisinden muaf mallar karşısında pek rekabet edemedi. Devam eden düşüşler işleyicileri beklemeye iterken, birçok alıcı da ayın sonraki günlerinde gerçekleşen ambalaj fuarı nedeniyle piyasadan uzak kaldı. ChemOrbis Fiyat Endeksi’ne göre, ithal fiyatlar Eylül ayının başından sonuna kadar olan dönemde kristal için ortalama 20$/ ton; antişok için ise 45$/ton düşüş kaydetti. Yurtiçi fiyat aralıkları ise, kristal için 30$/ton ve antişok için de 20$/ton geriledi. Ay boyunca piyasada söz konusu aralıkların altından teklifler de konuşuldu. Zira, bazı distribütörler yüksek stok seviyeleri ve zayıf talep nedeniyle satış yapabilmek adına marjlarından ödün vermek zorunda kaldı. Ekim ayında, Ağustos ayı ortasından bu yana hüküm süren düşüş eğilimi devam etti. Özellikle Asya’dan gelen PS teklifleri gerileyen ham madde zinciri nedeniyle ciddi düşüşler kaydetti. NYMEX’te vadeli ham petrol kontratları, artan petrol tedariki nedeniyle 90$/varil sınırının altına düşmesinin ardından arka arkaya düşüşler kaydetti. Bu durum, spot benzen, stiren ve bütadien maliyetlerini de aşağı çekti. ChemOrbis Fiyat Endeksi, ithal PS fiyatlarının son iki yılın en düşük seviyesine gerilediğini ortaya koydu. Diğer yandan, Avrupalı satıcılar bölgedeki istikrarlı stiren kontratlarından destek alarak fiyatlarını bir önceki ayın seviyelerini talep ettiler. Düşük euro/ dolar paritesi satıcılara ayın büyük bir kısmında rekabet gücü kazandırdı ve hatta fiyatlarını

Türkiye Polistiren Pazarına Bakış

yukarıya doğru ufak bir miktar revize etmelerine yardımcı oldu. Shell’in Hollanda’da ilan ettiği fors majör, Avrupa’da spot stiren fiyatlarının yön değiştirerek yükselişe geçmesine neden oldu. Mısırlı kaynak kristal fiyatlarını aylık bazda 70-100$/ton düşüşle açıklarken, üreticinin fiyatları tonaja göre değişmek suretiyle geniş bir aralıkta yer aldı. Bu arada, büyük miktarlar alım ilgisi zayıf seyretti. ChemOrbis Fiyat Endeksi’ne göre, ithal kristal ve antişok piyasaları ay boyunca sırasıyla ortalama 25$/ton ve 20$/ton düştü. Yurtiçi piyasada, Aschem’in fiyat seviyesi bir önceki ayın 50$/ton altından bildirildi. Yurtiçi fiyatlar ise düşen ithal fiyatların yarattığı baskı nedeniyle gevşek bir seyir izledi. ChemOrbis Fiyat Endeksi’ne göre, distribütör piyasası Ekim ayı boyunca kristalde yaklaşık 30$/ton, antişokta ise 10$/ton düştü. Kullan-at ürünler ve izolasyon ürünleri gibi PS uygulamaları için düşük sezon olması ve düşüş eğilimi gösteren ham madde piyasaları sebebiyle PS fiyatları Kasım ayında gerilemeye devam etti. Vergiye tabi ve vergiden muaf Asya menşeli ithal teklifler kademeli düşüşler kaydetti. ChemOrbis Fiyat Endeksi’ne göre, ithal kristal fiyatları ay boyunca ortalama 90$/ ton gerilerken antişok teklifleri ise 110$/ton düştü. Spot stiren fiyatlarının ani düşüşler kaydederek FOB Güney Kore bazında 1150$/ ton eşiğinin atını kırmasına paralel olarak Aralık ayı yüklemeli Asya tekliflerindeki ciddi gerileme, düşüş eğilimini hızlandırdı. Ancak, Avrupa menşeli PS fiyatları, 110€/ton gerileyen benzen kontratlarına rağmen sürpriz bir şekilde değişmeyen stiren kontratları sebebiyle Ekim ayı seviyelerinden yenilendi. Avrupa menşeli

PS fiyatları, satıcıların zayıf alım ilgisini öne sürerek indirime gitmemeleri sebebiyle ay boyunca genellikle değişmedi. Mısırlı kaynak, fiyatlarında 50-65$/tonluk indirimler uyguladı. Buna rağmen, zayıf piyasa koşulları ve yurtiçi piyasadaki stok seviyelerinin halihazırda yeterli olması sebebiyle ilgi çekemedi. ChemOrbis Fiyat Endeksi’ne göre, yurtiçi PS piyasası, Kasım ayında kristal için ortalama 40$/ton, antişok için ise 85$/tonluk yeni düşüşler kaydetti. OPEC, 27 Kasım’da Viyana’da gerçekleşen toplantısında petrol üretimini 30 milyon varil/ günde tutmaya karar verirken, bu gelişme zayıf Aralık ayı beklentilerini pekiştirdi. İthal PS, ay sonu itibariyle son iki buçuk yılın en düşük seviyelerinden işlem gördü. 30 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan bir tebliğe göre, Türkiye Ekonomi Bakanlığı, Aschem Petrokimya San. A.Ş.’nin başvurusu üzerine Mısır malı PS için anti damping soruşturması başlattı. Aralık ayında, PS piyasası gerileyen enerji maliyetleri sebebiyle düşen stiren fiyatları ve zayıf ticari faaliyetler ışığında düşüş eğilimli bir tablo çizmeye devam etti. Yılsonu olmasıbu dönemde genelde oyuncuların stoklarını boşalttıkları bilinir- ve yeterli tedarik seviyeleri de piyasa üzerinde baskı oluşturan diğer unsurlar oldu. Avrupa malı PS, stiren kontratlarındaki 150$/tonluk düşüşe rağmen, aylık bazda yaklaşık 100€/ton geriledi. Vergiye tabi ve vergiden muaf Asya menşeli PS ise spot stiren fiyatlarının Eylül 2010’dan bu yana görülen en düşük seviyelere gerilemesi ile ciddi düşüşlere sahne oldu. Bu mallar için verilen fiyat aralıkları alt sınırda 200$/tona yaklaşan düşüşler kaydetti.

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

119

Türkiye Polistiren Pazarına Bakış

Mısırlı üretici, fiyatlarını aylık 135-155$/tonluk düşüşlerle açıkladı, ancak Kasım ayı sonunda başlatılan antidamping soruşturması dolayısıyla ilgi çekmeyi başaramadı. Piyasada Mısır malları için daha önceden verilen bazı siparişlerin iptal edildiğinde dair piyasada yorumlar yapıldı. Zira Türkiye Ekonomi Bakanlığı tarafından başlatılan antidamping soruşturması neticesinde bu mallara bir vergi getirilirse, 30 Kasım 2014 tarihine kadar olan ithalatlar için geriye dönük vergi tahsilatı yapılacağı ifade edildi. ChemOrbis Fiyat Endeksi’ne göre, ithal piyasa, ortalama olarak kristalde 300$/ton, antişokta ise 400$/ton geriledi. Diğer yandan, distribütör piyasasında da kademeli düşüşler yaşandı. Yeni malların maliyetlerinin daha önce alınan mallara göre çok düşük olması fiyat aralıklarını genişletti. Yurtiçi piyasa her iki ürün içinde yaklaşık 200$/ton geriledi. Tayland’ın, “Gelişmekte Olan Ülkeler” kategorisinden çıkarılıp “Diğer Ülkeler” kategorisine dahil edileceği açıklanırken, Türkiye’de Tayland menşeli PS için Ocak 2014’ten bu yana %3 olan gümrük vergisinin 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle %6,5’e yükselmesi bekleniyordu.

120

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye Polistiren İthalatı

Türkiye Polistiren İthalatı PS (Kristal ve Antişok)

Yıllar İtibarı ile PS İthalatı

PS İthalatının Yıldan Yıla Değişimi

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

121

Türkiye Polistiren İthalatı

PS İthalatının Yıldan Yıla Değişimi (%)

Ortalama PS İthalat Fiyatı (USD/ton)

122

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye Polistiren İthalatı

Aylar İtibarı ile PS 2014 İthalatı

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

123

Türkiye Polistiren İthalatı

PS 2014 Ortalama İthalat Fiyatı (USD/ton)

124

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye Polistiren İthalatı

Menşeine Göre İthalatlar - PS 2003 – 2014 Dönemi

İlk 20 Miktar

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011 2012 2013 2014 Genel

(1000 Ton) Toplam Belçika

47 51 68 83 84 74 87 97 100 110 89 64 992

Serbest Bölgeler

402

Tayland

0 2 1 1 6 12 9 24 35 38 26 12 168

Güney Kore

143

İspanya

14 16 15 12 4 6 7 6 6 7 8 12 129

Fransa

4 14 12 15 13 7 9 5 4 8 10 7 128

Hindistan

7 4 6 10 12 3 2 6 9 12 7 4 96

Almanya

6 5 8 12 14 5 6 8 8 6 1 1 96

Rusya Federasyonu

Singapur

0 0 1 8 19 15 10 8 10 3 2 3 78

Mısır 0 0 0 1 1 1 1 28 44 75 Yunanistan

2 2 2 5 5 6 5 10 8 9 7 7 72

Hollanda

6 4 9 9 11 12 7 2 2 0 0 0 70

Pakistan

8 5 4 3 2 1 4 6 8 10 4 2 59

Tayvan

9 10 5 5 5 2 3 3 9 1 1 0 59

Macaristan

3 6 4 5 5 7 9 6 2 3 2 2 56

Büyük Britanya

İtalya

7 5 2 2 3 1 1 1 2 5 4 3 48

Çin 0 3 8 6 3 1 4 3 3 3 4 39 İran

0 1 0 0 0 1 1 1 3 1 1 3 26

Diğer

10 5 5 10 10 4 2 5 4 7 8 7 111

Genel Toplam

Dönem

158

180

200

234

245

207

220

250

267

284

268

250 2.988

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Genel

Toplam İthalat yapılan

toplam ülke sayısı

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

125

Türkiye Polistiren İthalatı

2014 Yılı

İlk 10

Miktar (1000 Ton)

Belçika 64

Rusya Federasyonu

Serbest Bölgeler

Yunanistan 7

Mısır 44

Fransa 7

Güney Kore

Hindistan 4

Tayland 12

Diğer 27

İspanya 12 Genel Toplam

Menşeine Göre 2014 PS İthalatı

126

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

250

Türkiye Polistiren İthalatı

Türkiye Polistiren İthalatı EPS

Yıllar İtibarı ile EPS İthalatı

EPS İthalatının Yıldan Yıla Değişimi

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

127

Türkiye Polistiren İthalatı

EPS İthalatının Yıldan Yıla Değişimi (%)

Ortalama EPS İthalat Fiyatı (USD/ton)

128

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye Polistiren İthalatı

Aylar İtibarı ile EPS 2014 İthalatı

EPS 2014 Ortalama İthalat Fiyatı (USD/ton)

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

129

Türkiye Polistiren İthalatı

Menşeine Göre İthalatlar - EPS 2003 – 2014 Dönemi

İlk 20 Miktar

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011 2012 2013 2014 Genel

(1000 Ton) Toplam Almanya

13 17 17 14 16 13 15 19 19 18 15 11 208

Fransa

10 9 7 11 8 8 9 12 13 20 27 23 168

Tayvan

3 5 8 16 23 15 14 16 18 18 8 7 152

Çin

0 1 2 5 14 15 10 13 17 22 14 10 123

Yunanistan

6 6 13 14 9 3 3 3 2 2 0 0 69

Hollanda

3 7 10 10 5 4 3 3 1 1 2 1 54

Avusturya

0 0 0 0 0 1 2 4 7 10 13 15 53

Güney Kore

İtalya

2 3 2 1 1 0 0 0 0 3 7 7 29

Belçika

0 0 1 0 0 0 2 2 2 7 7 4 25

Malezya

0 2 1 1 3 8 8 1 24

Tayland

0 1 0 1 3 4 2 2 2 3 1 0 20

Polonya

1 1 0 0 0 0 1 2 2 2 0 9

Macaristan

0 1 1 0 0 0 0 0 0 3

İran 0 0 0 3 Suudi Arabistan 1 0 0 1 0 0 2 Vietnam 0 0 0 0 1 0 0 2 Endonezya

0 0 0 1 0 2

Finlandiya

0 0 0 1

Belçika-Lüksemburg 1 Diğer Genel Toplam

Dönem

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6 39

101

121

104

992

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Genel

Toplam İthalat yapılan

toplam ülke sayısı

130

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye Polistiren İthalatı

2014 Yılı

İlk 10

Miktar (1000 Ton)

Fransa 23

Güney Kore

Avusturya 15

Belçika 4

Almanya 11

Hollanda 1

Çin 10

Tayland 0

İtalya 7

Diğer 1

Tayvan 7 Genel Toplam

Menşeine Göre 2014 EPS İthalatı

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

131

Türkiye Polistiren Pazarına Bakış

ChemOrbis Türkiye İthalat Fiyat Endeksi - Antişok CFR Türkiye (USD/mton) Fiyatlar söz konusu oldugu hallerde gümrük ve anti-damping vergilerini içermektedir.

132

2014

Hafta Başlangıç Tarihi En Yük. Ortalama En Düş. 52 22-12-2014 1,650 1,401 1,215 51 15-12-2014 1,717 1,499 1,318 50 08-12-2014 1,745 1,671 1,535 49 01-12-2014 1,746 1,651 1,585 48 24-11-2014 1,842 1,697 1,600 47 17-11-2014 1,851 1,770 1,710 46 10-11-2014 1,844 1,771 1,710 45 03-11-2014 1,848 1,808 1,750 44 27-10-2014 1,866 1,790 1,750 43 20-10-2014 1,882 1,817 1,780 42 13-10-2014 1,882 1,827 1,782 41 06-10-2014 Holiday Holiday Holiday 40 29-09-2014 1,880 1,853 1,803 39 22-09-2014 1,896 1,876 1,854 38 15-09-2014 1,925 1,889 1,860 37 08-09-2014 1,926 1,909 1,880 36 01-09-2014 1,950 1,920 1,910 35 25-08-2014 1,957 1,941 1,910 34 18-08-2014 2,045 1,991 1,920 33 11-08-2014 2,033 2,004 1,983 32 04-08-2014 2,028 1,972 1,926 31 28-07-2014 Holiday Holiday Holiday 30 21-07-2014 2,009 1,961 1,926 29 14-07-2014 2,022 1,984 1,950 28 07-07-2014 2,041 2,012 1,983 27 30-06-2014 1,983 1,983 1,983

Hafta 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Başlangıç Tarihi En Yük. Ortalama En Düş. 23-06-2014 1,900 1,892 1,885 16-06-2014 1,930 1,897 1,864 09-06-2014 1,940 1,929 1,906 02-06-2014 1,940 1,928 1,906 26-05-2014 1,960 1,942 1,926 19-05-2014 2,010 1,956 1,916 12-05-2014 2,034 1,984 1,926 05-05-2014 2,056 1,989 1,926 28-04-2014 1,960 1,948 1,926 21-04-2014 1,980 1,947 1,926 14-04-2014 2,039 1,950 1,900 07-04-2014 2,035 1,964 1,916 31-03-2014 2,051 1,972 1,926 24-03-2014 2,011 1,962 1,926 17-03-2014 2,024 1,964 1,926 10-03-2014 2,083 1,970 1,926 03-03-2014 2,122 2,028 1,936 24-02-2014 2,183 1,991 1,936 17-02-2014 2,181 2,040 1,930 10-02-2014 2,158 2,022 1,920 03-02-2014 2,137 2,056 1,957 27-01-2014 2,166 2,007 1,957 20-01-2014 2,161 2,011 1,930 13-01-2014 2,181 2,056 1,970 06-01-2014 2,164 2,049 1,950 30-12-2013 2,119 2,007 1,950

Türkiye Polistiren Pazarına Bakış

ChemOrbis Türkiye Yurtiçi Fiyat Endeksi - Antişok EXW Türkiye (USD/ton) Fiyatlar KDV hariçtir. 2014

2014

Hafta Başlangıç Tarihi En Yük. Ortalama En Düş. 52 22-12-2014 1,695 1,656 1,610 51 15-12-2014 1,797 1,744 1,661 50 08-12-2014 1,822 1,778 1,737 49 01-12-2014 1,864 1,807 1,763 48 24-11-2014 1,864 1,836 1,797 47 17-11-2014 1,907 1,892 1,864 46 10-11-2014 1,932 1,905 1,881 45 03-11-2014 1,949 1,925 1,907 44 27-10-2014 1,949 1,932 1,907 43 20-10-2014 1,949 1,934 1,907 42 13-10-2014 1,949 1,925 1,907 41 06-10-2014 Holiday Holiday Holiday 40 29-09-2014 1,966 1,941 1,903 39 22-09-2014 1,975 1,948 1,907 38 15-09-2014 1,983 1,956 1,941 37 08-09-2014 1,983 1,960 1,941 36 01-09-2014 2,000 1,969 1,949 35 25-08-2014 2,034 1,973 1,939 34 18-08-2014 2,034 1,979 1,939 33 11-08-2014 2,034 1,985 1,948 32 04-08-2014 2,034 1,987 1,949 31 28-07-2014 Holiday Holiday Holiday 30 21-07-2014 2,034 1,995 1,949 29 14-07-2014 2,034 2,002 1,949 28 07-07-2014 2,034 1,991 1,949 27 30-06-2014 2,051 2,011 1,949

Hafta 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Başlangıç Tarihi En Yük. Ortalama En Düş. 23-06-2014 2,051 2,022 1,966 16-06-2014 2,051 2,016 1,975 09-06-2014 2,055 2,026 1,975 02-06-2014 2,059 2,039 1,992 26-05-2014 2,051 2,030 1,983 19-05-2014 2,051 2,023 1,983 12-05-2014 2,051 2,021 1,992 05-05-2014 2,055 2,034 2,000 28-04-2014 2,059 2,033 2,017 21-04-2014 2,059 2,039 2,017 14-04-2014 2,059 2,026 1,992 07-04-2014 2,051 2,033 2,017 31-03-2014 2,059 2,035 2,017 24-03-2014 2,051 2,036 2,017 17-03-2014 2,034 2,018 2,000 10-03-2014 2,051 2,020 2,000 03-03-2014 2,060 2,041 2,000 24-02-2014 2,059 2,028 1,983 17-02-2014 2,051 2,035 2,017 10-02-2014 2,059 2,048 2,034 03-02-2014 2,076 2,049 2,034 27-01-2014 2,076 2,045 2,034 20-01-2014 2,076 2,047 2,034 13-01-2014 2,076 2,045 2,034 06-01-2014 2,093 2,045 2,013 30-12-2013 2,076 2,041 2,000

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

133

Türkiye Polistiren Pazarına Bakış

ChemOrbis Türkiye İthalat Fiyat Endeksi - Kristal CFR Türkiye (USD/mton) Fiyatlar söz konusu oldugu hallerde gümrük ve anti-damping vergilerini içermektedir. 2014

Hafta 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27

134

2014

Başlangıç Tarihi En Yük. Ortalama En Düş. 22-12-2014 1,564 1,291 1,133 15-12-2014 1,612 1,377 1,236 08-12-2014 1,622 1,538 1,460 01-12-2014 1,622 1,535 1,460 24-11-2014 1,743 1,624 1,576 17-11-2014 1,751 1,685 1,615 10-11-2014 1,744 1,680 1,615 03-11-2014 1,748 1,715 1,660 27-10-2014 1,765 1,699 1,660 20-10-2014 1,780 1,720 1,670 13-10-2014 1,780 1,724 1,680 06-10-2014 Holiday Holiday Holiday 29-09-2014 1,803 1,764 1,730 22-09-2014 1,803 1,799 1,793 15-09-2014 1,828 1,808 1,800 08-09-2014 1,828 1,808 1,785 01-09-2014 1,870 1,818 1,785 25-08-2014 1,906 1,852 1,797 18-08-2014 1,906 1,848 1,810 11-08-2014 1,906 1,865 1,810 04-08-2014 1,931 1,860 1,805 28-07-2014 Holiday Holiday Holiday 21-07-2014 1,931 1,866 1,790 14-07-2014 1,940 1,852 1,780 07-07-2014 1,932 1,839 1,780 30-06-2014 1,931 1,842 1,785

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Hafta 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Başlangıç Tarihi En Yük. Ortalama En Düş. 23-06-2014 1,860 1,814 1,790 16-06-2014 1,890 1,814 1,790 09-06-2014 1,880 1,816 1,770 02-06-2014 1,880 1,827 1,790 26-05-2014 1,875 1,849 1,820 19-05-2014 1,928 1,874 1,830 12-05-2014 1,962 1,860 1,817 05-05-2014 1,973 1,866 1,805 28-04-2014 1,885 1,853 1,820 21-04-2014 1,885 1,859 1,820 14-04-2014 1,926 1,846 1,790 07-04-2014 1,933 1,854 1,800 31-03-2014 1,955 1,841 1,810 24-03-2014 1,929 1,871 1,850 17-03-2014 1,954 1,902 1,850 10-03-2014 1,972 1,895 1,860 03-03-2014 2,025 1,913 1,829 24-02-2014 2,073 1,929 1,839 17-02-2014 2,099 1,953 1,871 10-02-2014 2,090 1,944 1,870 03-02-2014 2,069 1,973 1,900 27-01-2014 2,057 1,933 1,895 20-01-2014 2,066 1,980 1,900 13-01-2014 2,086 1,998 1,875 06-01-2014 2,082 1,976 1,875 30-12-2013 1,983 1,890 1,825

Türkiye Polistiren Pazarına Bakış

ChemOrbis Türkiye Yurtiçi Fiyat Endeksi - Kristal EXW Türkiye (USD/ton) Fiyatlar KDV hariçtir. 2014

2014

Hafta Başlangıç Tarihi En Yük. Ortalama En Düş. 52 22-12-2014 1,610 1,560 1,483 51 15-12-2014 1,695 1,613 1,525 50 08-12-2014 1,737 1,687 1,653 49 01-12-2014 1,746 1,707 1,669 48 24-11-2014 1,746 1,727 1,695 47 17-11-2014 1,797 1,736 1,695 46 10-11-2014 1,822 1,763 1,720 45 03-11-2014 1,839 1,769 1,729 44 27-10-2014 1,847 1,789 1,737 43 20-10-2014 1,847 1,793 1,753 42 13-10-2014 1,864 1,802 1,751 41 06-10-2014 Holiday Holiday Holiday 40 29-09-2014 1,864 1,817 1,763 39 22-09-2014 1,890 1,824 1,763 38 15-09-2014 1,907 1,834 1,765 37 08-09-2014 1,907 1,854 1,805 36 01-09-2014 1,907 1,855 1,822 35 25-08-2014 1,907 1,858 1,821 34 18-08-2014 1,915 1,872 1,822 33 11-08-2014 1,915 1,870 1,821 32 04-08-2014 1,924 1,874 1,821 31 28-07-2014 Holiday Holiday Holiday 30 21-07-2014 1,915 1,868 1,805 29 14-07-2014 1,915 1,880 1,822 28 07-07-2014 1,915 1,865 1,825 27 30-06-2014 1,924 1,873 1,828

Hafta 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Başlangıç Tarihi En Yük. Ortalama En Düş. 23-06-2014 1,949 1,880 1,837 16-06-2014 1,949 1,896 1,839 09-06-2014 1,949 1,907 1,847 02-06-2014 1,949 1,908 1,864 26-05-2014 1,949 1,900 1,864 19-05-2014 1,949 1,905 1,847 12-05-2014 1,949 1,896 1,864 05-05-2014 1,949 1,907 1,855 28-04-2014 1,949 1,909 1,864 21-04-2014 1,949 1,895 1,840 14-04-2014 1,949 1,891 1,822 07-04-2014 1,949 1,912 1,873 31-03-2014 1,949 1,909 1,881 24-03-2014 1,949 1,922 1,881 17-03-2014 1,949 1,916 1,864 10-03-2014 1,949 1,916 1,864 03-03-2014 1,966 1,922 1,864 24-02-2014 1,983 1,932 1,864 17-02-2014 1,992 1,940 1,881 10-02-2014 1,992 1,952 1,898 03-02-2014 1,992 1,948 1,880 27-01-2014 1,992 1,937 1,864 20-01-2014 1,992 1,948 1,907 13-01-2014 1,992 1,937 1,898 06-01-2014 1,992 1,942 1,898 30-12-2013 1,992 1,934 1,890

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

135

Türkiye Polistiren Pazarına Bakış

136

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye PET Pazarı

Ürün Sponsoru Köksan Plastik

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

137

Türkiye PET Pazarına Bakış

Türkiye PET Pazarına Bakış 2014 Genel Değerlendirme

Tüm ithalat fiyatlara gümrük ve antidamping vergileri dahildir. Yurtiçi fiyatlarda ise KDV hariç tutulmuştur.

>PET piyasası, Ocak ayını süregelen kur endişeleri ve sezonsal unsurların kurduğu düşüş baskısı altında geçirdi. Zira bu faktörler alım ilgisini kısıtlı tuttu. Fiyatlar, ayın ilk haftalarında, özellikle ithal Güney Kore ve Pakistan malı PET tedarikinin sınırlı olması ve yanı sıra Asya’dan Türkiye’ye olan navlun ücretlerindeki artış nedeniyle gücünü korudu. Ancak, yetersiz talep ve Asya’daki ham madde piyasalarının zayıf gidişatı, ayın ikinci yarısında gerek ithalat gerekse yurtiçi PET piyasasını aşağıya çekmeye başladı. Gevşeme eğilimi ayın sonuna doğru hız kazandı. Güçsüz alım ilgisi, yurtiçi üreticileri de pazarlığa nispeten açık hale getirirken, ayın ilerleyen günlerinde tekliflerinde toplam 2085$/ton arasında değişen indirimler yapmaya teşvik etti. Millileştirilmiş PET piyasası alt sınırda KDV hariç 1600$/ton eşiğini kırarken, ithal mallar da peş peşe gelen düşüşleri takiben 1400$/tonun altına geriledi. Her iki piyasa da Ocak ayının sonuna gelindiğinde ortalama 50$/ton gerilemiş bulunuyordu. Satıcılar, artan sayıda alıcının daha uzun vadeli ödeme

PET (Şişelik) Fiyatları

koşullarını zorladığını bildirdi. 2014 yılından önce %3 gümrük vergisine tabi tutulan ithal Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Umman, Brezilya, Malezya, Meksika ve Rusya malları Avrupa Birliği’nin reforma gittiği Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) doğrultusunda 1 Ocak 2014 tarihi itibarıyla %6,5 gümrük vergisine tabi olmaya başladı. Ancak, Hint, Türkmen, Endonezya, Tayland, Vietnam ve Pakistan malları halen gelişmekte olan ülkeler kategorisinde yer aldıklarından %3 gümrük vergisine tabi olmaya devam etti. İran ve Azeri malları ise, vergileri 21 Şubat 2014 itibarıyla %6,5’e yükseltilinceye dek %3’lük düşük vergi avantajından yararlanmayı sürdürdü. PET fiyatları Şubat ayı boyunca sezonsal etkenler, bol seyreden yurtiçi tedarik ve düşük maliyetlerin yavaşlattığı talep nedeniyle düşüş eğilimi izledi. Şubat ayı boyunca kademeli olarak gerileyen ithal PET fiyatları, bu dönemde ChemOrbis Fiyat Endeksi’ne göre ortalama 30$/ton düşüş kaydetti. Düşüşleri tetikleyen faktörler arasında, Asya’da spot PTA ve MEG maliyetlerinin gerilemesi ve Asya’dan Türkiye’ye yapılan sevkiyatlarda navlun ücretinin düşmesi yer alıyordu. EIPET’in ticari üretime başladığı yönünde çıkan haberlerin ardından, Türkiye piyasasında Mısır malı PET bulunabildiği ifade edildiyse de, teklif seviyeleri teyit edilmedi. İşleyiciler, Çin piyasasının tatil sonrası yönünü gözlemlemek üzere ayın ilk yarısı boyunca piyasadan uzak kalmayı tercih etti. Üstelik Çin’de ilave PET kapasiteleri ve düşüş eğilimli ham madde piyasalarının yarattığı baskı nedeniyle fiyatlar tatilden sonra gerilemeye başladı. ChemOrbis Fiyat Endeksi’ne göre,

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

141

Türkiye PET Pazarına Bakış

Çin’de ihracat fiyatları 2012 yılının Temmuz ayından beri görülen en düşük seviyeye indi. Bu nedenle, Türkiye’deki alıcılar ayın ikinci yarısında fiyatlarda ilave indirim görme beklentisiyle piyasadan uzak kalmayı tercih etti. Bu arada, ithal mallara yönelik talep yurtiçi mallara kıyasla daha zayıf seyretti. Oyuncular, yurtiçi malların daha rekabetçi bir seçenek sunduğunu belirtirken, bazı yurtiçi üreticilerin agresif bir fiyat politikası izlediği konuşuldu. ChemOrbis Fiyat Endeksi’ne göre, yurtiçi üreticiler satışlarını canlandırmak için fiyatlarında indirim yaparken, bazı üreticilerin fiyatları ayın sonunda ortalama 50$/tona varan düşüşler kaydetmiş bulunuyordu.

Fiyatlara KDV dahil değildir.

İthal PET fiyatları Mart’ın ilk günlerinde ufak bir miktar geriledikten sonra ayın büyük bölümünde önceki kayıplarını telafi etti. Buna göre, gümrük vergisine tabi menşeler için fiyatlar yeniden 1300$/ton eşiğinin üzerine çıktı. Bu yön değişikliğinde maliyet baskısı, Çin’de toparlayan ham madde maliyetlerinin

Yurtiçi PET üreticilerinin KDV hariç 1450$/ton eşiğinin altında yer alan rekabetçi fiyatları Nisan ayı boyunca ithal piyasa üzerinde baskı kurdu. Yurtiçi üreticiler ayın başında fiyatlarına zam yaparken ayın ilk yarısında fiyatlarında kararlı bir duruş sergilediler. Ancak, hayal kırıklığı yaratan talep üreticileri ayın ikinci yarısında güçlü karşı teklifler almaları halinde pazarlığa açık olmaya zorladı. Distribütörler, yurtiçi üreticilerin rekabet edilemeyecek kadar cazip fiyatlar sunmalarından yakındı. Nitekim, oyuncular yurtiçi piyasanın ithal malların millileştirilme maliyetlerine kıyasla primden yoksun olduğuna

INDORAMA ve MELTEM Fiyatları

142

Türkiye Plastik Sektörü

havayı bir nebze güçlendirmesi ve Güney Kore ve Pakistan gibi bazı Asya menşelerinin Türkiye’ye kısıtlı miktarda teklif edilmesi gibi bir dizi faktör etkili oldu. Oyuncular, piyasada 2014 yılı başından bu yana etkisini sürdüren düşüş eğiliminin ardından fiyatların taban seviyeye yaklaşıp yaklaşmadığını sorgulamaya başladılar. Öte yandan, genel olarak faaliyetlerde belirgin bir canlanma gerçekleşmedi. Alıcılar Mart sonunda gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi alım yapma konusunda çekimser davrandılar. Bu arada yurtiçi tedarikin bolluğu ve süregelen nakit akışı sorunları, yurtiçi piyasa üzerindeki düşüş baskısını korudu. İthalat piyasada, fiyatlar Mart ayının başından sonuna kadar geçen dönemde ortalama 40$/ton kadar toparlandı. Fiyatlardaki güçlenme, Mart sonuna doğru hız kazandı. Distribütör piyasası ise söz konusu dönem boyunca yaklaşık 25$/ ton gerilerken, genel fiyat aralığı ayın üçüncü haftasında alt sınırda 1500$/ton eşiğinin altını gördü. Yurtiçi üreticilerin ay boyunca yaptıkları düşüşler toplamda yaklaşık 20-35$/tonu buldu.

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye PET Pazarına Bakış

Fiyatlara gümrük ve antidamping vergileri dahil değildir.

İthalat Fiyatları

işaret ederek Türkiye’ye orta vadede daha az ithal malın gireceğini öngörmeye başladılar. ChemOrbis Fiyat Endeksi’ne göre, ithal PET fiyatları ortalama 30$/ton düştü. Piyasada Mısır mallarının bürokratik sorunlar sebebiyle limanda bekletilerek geciktiği, ayrıca bu ülkedeki bir grevin Türkiye’ye yapılan teslimatları sekteye uğrattığı yorumları yapıldı. Mart sonundaki yerel seçimleri takiben dolar paritesinin düştüğü ve yüksek sezon yaklaştığı halde, Nisan ayının büyük kısmında talep satıcıların beklentilerini karşılamadı. Yeterli yurtiçi stoklar piyasa üzerindeki düşüş baskısını korudu. ChemOrbis Fiyat Endeksi, yurtiçi piyasanın Nisan ayının başından sonuna kadar olan dönemde ortalama 55$/ton düştüğünü gösterdi. Bu arada, 11 Nisan 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan bir tebliğe göre, Ekonomi Bakanlığı yürütülen soruşturmanın neticesinde PTA ithalatında ilk dönem %4, ikinci dönemse % 3,75 olmak üzere 2 yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasını öngördü. Ancak aynı tebliğde gelişmekte olan ülkelerin bu

korunma önleminden muaf tutulması Bakanlar Kurulu’na tavsiye edildi. İthal PET piyasası, yurtiçindeki cazip fiyatlı hemen teslim malların rekabet baskısı ile karşı karşıya kalmaya devam etti. Bu durum, Mayıs ayı ilerledikçe ithal teklif sayısının kademeli olarak azalmasına neden oldu. Zayıf alım ilgisi ve Uzak Doğu Asya’dan yapılan yüklemelerde artan navlun ücretleri arasında sıkışan satıcılar zorlandı. Birçok alıcı -yeniden ihracat lisansı bulunmadıkça- ileri tarih yüklemeli ithal mallardan uzak durdu. Bazı alıcılar, bir süre limanlarda bekletilen ve evrak sorunlarının çözülmesini takiben teslim edilmeye başlanan gümrüksüz Mısır mallarının halihazırda gelmeye başladığından yeterli stokları bulunduğunu bildirdi. ChemOrbis İthalat İstatistikleri’ne göre, yılın birinci çeyreğinde Türkiye’nin toplam PET ithalatı yıllık bazda %56 oranında geriledi. Bu sonuç, Türkiye’nin ithale bağımlılığının azaldığını kanıtlar nitelikteydi. İthal PET piyasası, Çin’deki gevşeme eğilimine paralel olarak Mayıs ayının başından sonuna kadar olan dönemde ortalama 10$/ton geriledi. Çin malları için teklifler 1300$/ ton eşiğinin altına geriledi. Çin’den verilen ihracat fiyatları ayın ilk yarısında bol tedarik ve düşen ham madde maliyetleri nedeniyle geriledi. Ancak ardından, PTA fiyatlarının bu ham madde için kısıtlı tedarik nedeniyle artması sayesinde Mayıs sonunda artış kaydetti biraz toparlandı. Türkiye’nin distribütör piyasası, hemen teslim tedarike rağmen ithal piyasaya kıyasla primden yoksun kaldı. Ayrıca, bazı yurtiçi üreticilerin izlediği yoğun satış politikası da yurtiçi pazar üzerinde sert bir baskı uyguladı. ChemOrbis Fiyat Endeksi’ne göre, millileştirilmiş

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

143

Türkiye PET Pazarına Bakış

PET piyasası Mayıs ayı boyunca ortalama 30$/ ton kadar geriledi. Yurtiçi üreticiler, peşin ödeme bazında işlem gerçekleştirmekte zorlandıklarını kabul ederken, bu durum onları pazarlığa açık hale getirdi. Örneğin, bir üreticinin liste fiyatları Mayıs ayı boyunca ortalama 20$/tonluk düşüş kaydetti. Bazı yurtiçi üreticilerin müşterinin düzenliliği ve alım hacmine bağlı olarak 1400$/ ton eşiğinin altından teklif verdiğine dair yaygın spekülasyonlar yapıldı. İtalya’da Mayıs sonunda ortaya çıkan Türk malı PET, Türkiye’de faaliyetlerin genel olarak gevşek seyrettiğini kanıtlar nitelikteydi. Satıcılar, sezonsal nedenlerde Haziran ayına girerken talepte bir toparlanma beklediklerini ve bu durumun daha güçlü fiyatlandırma politikaları izlemelerine yardımcı olacağını umduklarını belirttiler.

Fiyatlara KDV dahil değildir.

İthal PET piyasası Haziran ayında artış eğilimi izledi. Bu eğilim, Asya’da gözlenen ve bölgedeki bir dizi PTA üretim kesintisi nedeniyle bu ham madde için yükselen fiyatların desteklediği artışlarla paralellik gösterdi. Yine de, yüksek

Yurtiçi Fiyatları

PET teklifleri ve Pakistanlı, Hintli ve Orta Doğulu üreticilerin hemen yükleme konusunda tedarik sıkıntısı yaşamadı alım ilgisini canlandıramadı. Bu durum esas olarak yurtiçi piyasanın alıcılara rekabetçi seçenekler sunmaya devam etmesinden kaynaklandı. Ayrıca, satıcılar büyük ölçekli alıcılardan gelen talebin biraz arttığını bildirmeden önce, birçok işleyici Haziran ayının ilk yarısında yeterli malı bulunduğunu bildirmişti. Yükselen ham madde maliyetleri, zayıf talebe rağmen sonunda distribütör piyasasında karşılık buldu. ChemOrbis Fiyat Endeksi’ne göre, Yurtiçi üreticilerin fiyatları ortalama 20-35$/ton arasında arttı. Bir yurtiçi üretici, yeni ekipman kurulumu amacıyla tesisini yaklaşık iki hafta süreyle durdurdu, ancak bu duruş üreticinin teslimatlarını etkilemedi. Haziran ayının ikinci yarısında artış eğiliminin hız kazanmasıyla fiyat aralıkları 50$/tonluk artışlara sahne oldu. İthal PET fiyatları, ayın başından sonuna kadar olan dönemde ortalamada neredeyse 80$/tonluk bir artış kaydetti. Oyuncular, Hintli Polyplex’in ruhsat sorunlarını çözdüğünü ve Türkiye’deki yeni PET kapasitesini Temmuz ayında veya Ağustos başında faaliyete geçirmeyi planladıklarını belirtti. Avrupa’da, Hintli JBF Belçika’daki 475,000 ton/yıl kapasiteli yeni PET tesisini faaliyete geçirdi. Lotte Chemical UK’in İngiltere’deki yeni 200.000 ton/yıl kapasiteli PET tesisini Temmuz ayında faaliyete geçireceği ifade edildi. 1 Temmuz 2014 tarihli resmi gazetede yayımlanan tebliğe göre, Ekonomi Bakanlığı yayımı takip eden 45. günde PTA ithalatları üzerinde korunma vergisi uygulamaya başlayacak. Türkiye, iki yıl süreyle, ilk dönem

144

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye PET Pazarına Bakış

%4, ikinci dönemse % 3,75 olmak üzere ek mali yükümlülük şeklinde PTA ithalatları üzerinde korunma önlemi uygulayacak. İthal PET piyasasında, çeşitli menşeler için teklifler, sınırlı tedarik ve yüksek maliyetler nedeniyle Temmuz ayının başında artış eğilimi izlerken, ayın ikinci yarısında düşüş kaydetti. ChemOrbis Fiyat Endeksi, ithal PET fiyatlarının, Temmuz ayının başından sonuna kadar olan dönemde yaklaşık 65$/ton düştüğünü gösterdi. Söz konusu durum, Çin’den verilen ihracat tekliflerindeki yumuşama ile paralellik gösterdi. Zira, Çin’de PTA tesislerinin bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından devreye alınması piyasa havasını zayıflattı. İthal tekliflerdeki bu düşüşlere rağmen yurtiçi piyasa ithalat mallara karşı rekabet gücünü korudu. Ticari faaliyetler, ay boyunca Ramazan durgunluğu nedeniyle sınırlı kaldı. Yurtiçi üreticiler, ilk günlerde güçlü fiyatlandırma politikaları benimserken, daha sonra alım ilgisini canlandırmak için tekliflerinde pazarlığa daha açık hale geldiler. Yumuşayan hammadde piyasaları alıcılara işlemlerini gerçekleştirirken avantaj sağladı. ChemOrbis Fiyat Endeksine göre, ddistribütör piyasası, Temmuz’da yaklaşık 35$/ton değer kaybetti. Bu arada Taylandlı Indorama Ventures Public Company Limited (IVL), Türk Artenius TurkPET’in tamamını devraldı. IVL’nin devir işlemini tamamlamasının ardından Artenius’un şirket adı, 9 Temmuz’dan itibaren Indorama Ventures Adana PET Sanayi A.Ş. olarak değiştirildi. Ağustos ayında, ithal PET fiyatları Asya’daki PTA fiyatlarının halen yüksek olmasına rağmen Çin’de düşen ihracat tekliflerine paralel olarak

geriledi. ChemOrbis Fiyat Endeksi’ne göre toplamda 60$/tonu bulan kademeli düşüşlere rağmen, ithal mallar sağlıklı alım ilgisi çekmeyi başaramadı. Zira yurtiçi fiyatlar daha rekabetçi seviyelerdeydi. Düşüş eğilimi nedeniyle işleyiciler ellerindeki stoklarla faaliyet göstermeyi tercih ettiler veya yurtiçi piyasaya döndüler. Zira Ekim ayında gelecek ithal PET mallara girmeyi riskli buldular. Yurtiçi üreticiler ilk olarak, ithal PTA üzerinde uygulanacak %4’lük mali yükümlülük vergisini gerekçe göstererek fiyatlarında kararlı durmaya çalıştı. Ancak üreticiler tedarik fazlası ve hassas nihai ürün talebi nedeniyle daha ziyade indirimli seviyelerden işlem yapabildiler. Bazı üreticilerin liste fiyatları ay boyunca ortalama 35-70$/ton düştü. PX, PTA ve MEG ham madde maliyetlerinin Ağustos ayının son bölümünde düşüş kaydetmesi, Çin’deki görünümü de daha da zayıflattı. Çinli üreticilerin, büyük ölçekli indirimleri engellemek adına işletim oranlarını düşürdükleri bildirildi. Türkiye Ekonomi Bakanlığı, ilave vergilere tabi olmayacak ithal PTA mallarının tarife kotalarıyla ilgili detayları açıkladı. 1 Temmuz tarihli resmi bir bildiride vergiden muaf tutulacak ülkeler olarak listelenen ülkelerden ithal edilmek üzere toplam 25,984 tonluk bir PTA kotası açıldı. Ancak bu kotalarda ülke başına 8,661 ton sınırı getirildi. Bakanlık PTA ithalatında, sadece üretiminde PTA kullanan üreticilerin faydalanabileceği ilave bir 300,000 tonluk tarife kotası açtı. Bu 300,000 tonluk kota için ülke bazında herhangi bir sınırlama bulunmuyor. PET fiyatları, gerileyen ham madde maliyetleri, bol tedarik ve yanı sıra piyasadaki bazı üreticilerin

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

145

Türkiye PET Pazarına Bakış

1400$/ton kadar düşük teklifler verdiğine dair yaygın söylentiler ile yavaş seyreden ticari faaliyetler nedeniyle Eylül ayında düşüş eğilimini sürdürdü. İthal PET fiyatları Eylül ayının ikinci yarısında CIF 1300$/ton eşiğini kırarken, ChemOrbis Fiyat Endeksi’ne göre bu yılın Mart ortasından beri görülen en düşük seviyelere geriledi. İthal PET fiyatları Eylül ayı boyunca neredeyse ortalama 70$/ton düşüş kaydetti. Yurtiçi üreticiler, işlemlerinin birçoğunu liste fiyatlarının altından gerçekleştirdi. Bu rekabetçi işlem seviyeleri ithal piyasaya yönelik alım ilgisini daha da sekteye uğratırken, söz konusu durum bazı ithal satıcıları piyasadan uzaklaştırdı. Büyük ölçekli alıcılar fiyatlarda ilave düşüşlerin olacağı beklentisi ile piyasanın uzağında kalmayı tercih ettiler. Şişelik PET ithalatı, Temmuz ayında son bir yılın en düşük seviyesini görmesinin ardından, Ağustos 2014’te %100’ü aşan bir artışla 7.306 tona ulaştı. Ancak ChemOrbis İthalat İstatistikleri’ndeki verilere göre söz konusu dönemde şişelik PET ithalatı 2013’ün aynı ayına kıyasla yaklaşık %72 düşüş kaydetti. Ekim ayı, üretim maliyetlerinde kısa soluklu birkaç toparlanma da yaşandıysa da, gerileyen ham petrol fiyatları nedeniyle PET piyasasında fiyatların düşüş eğilimi izlediği bir başka ay oldu. İthal PET fiyatları, Çin’de 2010 yılının Ağustos ayından bu yana görülen en düşük seviyelere vuran ihracat fiyatlarındaki keskin düşüşe paralel olarak, dört yılın en düşük seviyelerine geriledi. Türkiye’de yurtiçi üreticiler fiyatlarını kademeli olarak düşürdü. Zira alıcılar düşüş eğilimi ve düşük nihai ürün sezonu nedeniyle ufak ihtiyaçlarını karşılamak dışında piyasadan uzak durdular. Ayrıca, ayın başındaki Kurban Bayramı tatili ve

146

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

sonundaki Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle Ekim ayı iş günü bakımından nispeten kısa bir ay oldu. Yurtiçi üreticilerden bazıları parite sorunları nedeniyle Avrupa’ya ihracatlarının yavaşladığından yakındılar. Kasım ayına doğru, ham madde piyasalarının biraz toparlanmasıyla istikrar beklentileri doğdu, ancak hem alıcı hem de satıcılar sürdürülebilir bir istikrar ihtimaline şüpheyle yaklaştı. ChemOrbis Fiyat Endeksi’ne göre, ithal PET fiyatları Ekim ayında Eylül ayının sonuna kıyasla yaklaşık ortalama 85$/ ton düştü. Resmi Gazete’de yayımlanan 16 Ekim 2014 tarihli bir bildiriye göre, Ekonomi Bakanlığı PET ithalatı üzerindeki 7 Kasım 2014 tarihine kadar geçerli olan mevcut koruma önlemlerinin süresini uzatma kararı aldı. İlave vergiye tabi ülkeler için ilave mali yükümlülük ilk yılda %6,75, sonraki yılda %6,65 ve üçüncü yılda %6,55 olarak belirlendi. Bakanlar Kurulu bu ilave vergilerden muaf olacak ülkeler için bir tarife kotası açtı. Değişken üretim maliyetleri, ithal PET fiyatlarının Kasım ayı boyunca dalgalı bir seyir izlemesine sebep oldu. Oyuncular fiyatların toparlanması ihtimaline şüpheyle yaklaşmaya devam etti. Alıcılar, değişken piyasa koşullarını ve son dört yılın en düşük seviyesine inen ham petrol fiyatlarını göz önünde bulundurarak, alımlarını yalnızca ihtiyaçlarıyla ve hazır mallarla sınırlı tuttu. Aralık ayında Çin’de planlanan PTA duruşları ve hammadde fiyatlarındaki bazı toparlanmalar sebebiyle ay boyunca maliyetler kısa süreli artışlar kaydetti. Ancak, OPEC’in Kasım ayı sonunda petrol üretimini azaltmama kararı alması, PET fiyatlarına ilişkin istikrar ya da sürdürülebilir bir yükseliş eğilimi

Türkiye PET Pazarına Bakış

beklentisine gölge düşürdü. İthal malların yurtiçi fiyatlara göre çok daha rekabetçi olduğu bu ortamda, yurtiçi piyasa zorlu bir rekabet ortamına sahne oldu. Yurtiçi üreticilerin fiyatları, ticari faaliyetleri hızlandırmak amacıyla müşteri ya da alım miktarına bağlı olarak uygulanan kademeli indirimler neticesinde, Kasım ayının ikinci haftasında 1300$/ton eşiğinin altını kırdı. Piyasa, ayın sonunda bir yurtiçi üreticiden 1250$/tonun altından oldukça cazip teklifler verdiği yönündeki söylentilerle çalkalandı. ChemOrbis Fiyat Endeksi’ne göre, üreticilerin fiyatları Kasım ayı başına kıyasla 20-40$/tonluk kümülatif düşüşler kaydetti.

düşük seviyelerde yer aldı. Ayın sonuna doğru, Çin’den PET teklifleri CFR Türkiye bazında 1000$/ton eşiğinin altını kırdı. Bu gelişme öncesinde, Çin’den çıkan ihracat teklifleri de gerilemişti. ChemOrbis Fiyat Endeksi’ne göre, ithal PET fiyatları ay başından sonuna kadar ortalama olarak 160$/ton geriledi. Tayland’ın, “Gelişmekte Olan Ülkeler” kategorisinden çıkarılıp “Diğer Ülkeler” kategorisine dahil edileceği açıklanırken, Türkiye’de Tayland menşeli ABS için Ocak 2014’ten bu yana %3 olan gümrük vergisinin 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle %6,5’e yükselmesi bekleniyordu.

PET fiyatları, ham petrol fiyatlarının 60$/varilin altına inmesi de dahil bir dizi düşüş eğilimli etken nedeniyle Aralık ayında daha büyük düşüşler kaydetti. Peş peşe gelen fiyat düşüşleri talebi düşük sezonda temkinli tuttuğundan PET alıcıları ön alımlardan kaçındı. Diğer yandan, yurtiçi piyasadaki zorlu rekabet ithal mallara olan ilgiyi düşürdü. Piyasadaki tedarik sorunu yoktu ve yurtiçi piyasa temel ihtiyaçlarını karşılamak işteyen alıcıların favorisiydi. Yurtiçi fiyatlar, alıcıların verdiği güçlü karşı tekliflere paralel olarak sırasıyla 1200$/tona ve 1150$/ tona gerilemeden önce, Aralık başında ilk önce 1250$/tona düştü. Fiyatlarına art arda düşüşler uygulayan üreticilerin özellikle peşin ödemeli işlemlerinde ilave indirim vermeye hazır oluşu dikkat çekti. ChemOrbis Fiyat Endeksi’ne göre, yurtiçi üreticilerin liste fiyatları, Aralık ayı boyunca 100-150$/tonluk kümülatif düşüşler kaydetti. İthal fiyatlar da her hafta düşüş seyretti. Zira Asya’da gerileyen PTA, MEG ve PX kontratları Ekim 2009’dan bu yana görülen en

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

147

Türkiye PET İthalatı

Türkiye PET İthalatı PET (Şişelik)

Yıllar İtibarı ile PET (Şişelik) İthalatı

148

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye PET İthalatı

PET (Şişelik) İthalatının Yıldan Yıla Değişimi

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

149

Türkiye PET İthalatı

PET (Şişelik) İthalatının Yıldan Yıla Değişimi (%)

150

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye PET İthalatı

Ortalama PET (Şişelik) İthalat Fiyatı (USD/ton)

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

151

Türkiye PET İthalatı

Aylar İtibarı ile PET (Şişelik) 2014 İthalatı

PET (Şişelik) 2014 Ortalama İthalat Fiyatı (USD/ton)

152

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye PET İthalatı

Menşeine Göre İthalatlar - PET (Şişelik) 2003 – 2014 Dönemi

İlk 20 Miktar

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011 2012 2013 2014 Genel

(1000 Ton) Toplam Pakistan 0 14 19 16 25 55 46 61 40 29 305 İran 1 9 14 5 19 45 60 47 8 0 208 Çin

4 5 3 2 6 5 8 6 14 8 73 18 154

Vietnam 1 23 24 26 20 2 97 Birleşik Arap Emirlikleri

Hindistan

1 10 15 2 1 7 7 5 4 1 6 15 75

Tayvan

2 5 2 0 0 2 12 24 2 49

Umman 13 11 7 6 3 6 46 Malezya

1 1 2 6 9 8 8 7 4 2 46

Endonezya

0 4 8 0 1 0 1 12 16 1 44

İspanya

0 0 5 6 6 11 0 3 4 0 37

Güney Kore

İtalya

2 1 6 1 6 4 0 0 3 2 1 0 30

Tayland

0 1 4 0 0 0 1 8 7 22

Suudi Arabistan Yunanistan

0 0 2 2 3 1 2 1 10

Büyük Britanya 6 0 0 0 0 0 6 ABD

2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Almanya

0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Rusya Federasyonu 2 2 Diğer Genel Toplam

Dönem

0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 8 19

105

128

156

175

173

208

1.291

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Genel

Toplam İthalat yapılan

toplam ülke sayısı

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

153

Türkiye PET İthalatı

2014 Yılı

İlk 10

Miktar (1000 Ton)

Pakistan 29

Malezya 2

Çin 18

Mısır 1

Hindistan 15

Endonezya 1

Güney Kore

Yunanistan 1

Umman 6

Diğer 1

Tayvan 2 Genel Toplam

Menşeine Göre 2014 PET (Şişelik) İthalatı

154

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Türkiye PET İthalatı

ChemOrbis Türkiye İthalat Fiyat Endeksi - PET Şişe CFR Türkiye (USD/mton) Fiyatlar söz konusu oldugu hallerde gümrük ve anti-damping vergilerini içermektedir. 2014

Hafta 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27

2014

Başlangıç Tarihi En Yük. Ortalama En Düş. 22-12-2014 1,166 1,113 1,087 15-12-2014 1,178 1,158 1,141 08-12-2014 1,246 1,214 1,190 01-12-2014 1,302 1,259 1,235 24-11-2014 1,314 1,279 1,238 17-11-2014 1,336 1,279 1,249 10-11-2014 1,314 1,276 1,238 03-11-2014 1,305 1,266 1,227 27-10-2014 1,362 1,314 1,263 20-10-2014 1,362 1,314 1,287 13-10-2014 1,362 1,318 1,284 06-10-2014 Holiday Holiday Holiday 29-09-2014 1,430 1,396 1,359 22-09-2014 1,464 1,405 1,359 15-09-2014 1,487 1,424 1,391 08-09-2014 1,498 1,454 1,391 01-09-2014 1,521 1,474 1,412 25-08-2014 1,521 1,469 1,413 18-08-2014 1,561 1,494 1,413 11-08-2014 1,578 1,509 1,474 04-08-2014 1,589 1,530 1,474 28-07-2014 Holiday Holiday Holiday 21-07-2014 1,578 1,519 1,474 14-07-2014 1,589 1,539 1,496 07-07-2014 1,612 1,554 1,518 30-06-2014 1,612 1,584 1,540

Hafta 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Başlangıç Tarihi En Yük. Ortalama En Düş. 23-06-2014 1,634 1,553 1,507 16-06-2014 1,589 1,555 1,502 09-06-2014 1,532 1,488 1,445 02-06-2014 1,521 1,474 1,403 26-05-2014 1,487 1,451 1,386 19-05-2014 1,498 1,447 1,386 12-05-2014 1,498 1,461 1,408 05-05-2014 1,493 1,460 1,434 28-04-2014 1,498 1,464 1,430 21-04-2014 1,498 1,469 1,441 14-04-2014 1,510 1,458 1,430 07-04-2014 1,527 1,478 1,430 31-03-2014 1,510 1,469 1,430 24-03-2014 1,510 1,474 1,430 17-03-2014 1,498 1,438 1,408 10-03-2014 1,498 1,435 1,357 03-03-2014 1,476 1,437 1,408 24-02-2014 1,476 1,446 1,419 17-02-2014 1,476 1,457 1,445 10-02-2014 1,521 1,494 1,474 03-02-2014 1,504 1,478 1,458 27-01-2014 1,519 1,490 1,474 20-01-2014 1,532 1,512 1,496 13-01-2014 1,589 1,537 1,498 06-01-2014 1,561 1,536 1,518 30-12-2013 1,557 1,546 1,535

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

155

Türkiye PET İthalatı

ChemOrbis Türkiye Yurtiçi Fiyat Endeksi - PET Şişe EXW Türkiye (USD/ton) Fiyatlar KDV hariçtir.

156

2014

Hafta Başlangıç Tarihi En Yük. Ortalama En Düş. 52 22-12-2014 1,200 1,175 1,150 51 15-12-2014 1,200 1,200 1,200 50 08-12-2014 1,253 1,246 1,240 49 01-12-2014 1,240 1,240 1,240 48 24-11-2014 1,303 1,274 1,240 47 17-11-2014 1,332 1,302 1,270 46 10-11-2014 1,330 1,288 1,270 45 03-11-2014 1,330 1,315 1,300 44 27-10-2014 1,350 1,315 1,300 43 20-10-2014 1,350 1,328 1,300 42 13-10-2014 1,400 1,386 1,370 41 06-10-2014 Holiday Holiday Holiday 40 29-09-2014 1,400 1,395 1,390 39 22-09-2014 1,400 1,395 1,390 38 15-09-2014 1,400 1,396 1,390 37 08-09-2014 1,400 1,395 1,390 36 01-09-2014 1,460 1,445 1,430 35 25-08-2014 34 18-08-2014 1,525 1,515 1,505 33 11-08-2014 1,525 1,515 1,505 32 04-08-2014 1,500 1,500 1,500 31 28-07-2014 Holiday Holiday Holiday 30 21-07-2014 1,520 1,493 1,450 29 14-07-2014 1,465 1,457 1,450 28 07-07-2014 1,470 1,470 1,470 27 30-06-2014 1,530 1,530 1,530

Hafta 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Başlangıç Tarihi En Yük. Ortalama En Düş. 23-06-2014 1,500 1,485 1,470 16-06-2014 1,480 1,453 1,420 09-06-2014 1,490 1,460 1,420 02-06-2014 1,470 1,415 1,380 26-05-2014 1,470 1,425 1,380 19-05-2014 1,470 1,425 1,380 12-05-2014 1,470 1,420 1,380 05-05-2014 1,500 1,455 1,410 28-04-2014 1,500 1,446 1,410 21-04-2014 1,500 1,485 1,470 14-04-2014 1,500 1,485 1,470 07-04-2014 1,500 1,480 1,460 31-03-2014 1,530 1,518 1,508 24-03-2014 1,518 1,512 1,500 17-03-2014 1,515 1,495 1,480 10-03-2014 1,554 1,539 1,520 03-03-2014 1,574 1,538 1,510 24-02-2014 1,574 1,547 1,510 17-02-2014 1,584 1,572 1,559 10-02-2014 1,594 1,576 1,540 03-02-2014 1,590 1,565 1,540 27-01-2014 1,590 1,566 1,550 20-01-2014 1,620 1,610 1,600 13-01-2014 1,628 1,614 1,590 06-01-2014 1,620 1,602 1,590 30-12-2013 1,620 1,610 1,600

Türkiye PET İthalatı

ChemOrbis INDORAMA Yurtiçi Fiyat Endeksi - PET Şişe EXW Türkiye (USD/ton) Fiyatlar KDV hariçtir. 2014

Hafta 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27

2014

Başlangıç Tarihi En Yük. Ortalama En Düş. 22-12-2014 1,238 1,219 1,200 15-12-2014 1,257 1,238 1,220 08-12-2014 1,277 1,258 1,240 01-12-2014 1,297 1,278 1,260 24-11-2014 1,297 1,278 1,260 17-11-2014 1,307 1,288 1,270 10-11-2014 1,327 1,308 1,290 03-11-2014 1,327 1,308 1,290 27-10-2014 1,386 1,368 1,350 20-10-2014 1,386 1,368 1,350 13-10-2014 1,416 1,398 1,380 06-10-2014 Holiday Holiday Holiday 29-09-2014 1,455 1,437 1,420 22-09-2014 1,455 1,437 1,420 15-09-2014 1,455 1,437 1,420 08-09-2014 1,485 1,467 1,450 01-09-2014 1,515 1,492 1,470 25-08-2014 1,525 1,502 1,480 18-08-2014 1,525 1,502 1,480 11-08-2014 1,535 1,517 1,500 04-08-2014 1,554 1,537 1,520 28-07-2014 Holiday Holiday Holiday 21-07-2014 1,525 1,507 1,490 14-07-2014 1,535 1,517 1,500 07-07-2014 1,554 1,537 1,520 30-06-2014 1,559 1,539 1,520

Hafta 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Başlangıç Tarihi En Yük. Ortalama En Düş. 23-06-2014 1,559 1,539 1,520 16-06-2014 1,550 1,532 1,515 09-06-2014 1,535 1,517 1,500 02-06-2014 1,535 1,517 1,500 26-05-2014 1,535 1,517 1,500 19-05-2014 1,535 1,517 1,500 12-05-2014 1,535 1,517 1,500 05-05-2014 1,535 1,517 1,500 28-04-2014 1,535 1,517 1,500 21-04-2014 1,554 1,537 1,520 14-04-2014 1,584 1,567 1,550 07-04-2014 1,584 1,567 1,550 31-03-2014 1,559 1,542 1,525 24-03-2014 1,535 1,517 1,500 17-03-2014 1,554 1,542 1,530 10-03-2014 1,554 1,542 1,530 03-03-2014 1,574 1,552 1,530 24-02-2014 1,574 1,552 1,530 17-02-2014 1,599 1,574 1,550 10-02-2014 1,614 1,592 1,570 03-02-2014 1,614 1,602 1,590 27-01-2014 1,634 1,622 1,610 20-01-2014 1,634 1,622 1,610 13-01-2014 1,653 1,641 1,630 06-01-2014 1,653 1,641 1,630 30-12-2013 1,653 1,641 1,630

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

157

Türkiye PET İthalatı

ChemOrbis KÖKSAN Yurtiçi Fiyat Endeksi - PET Şişe EXW Türkiye (USD/ton) Fiyatlar KDV hariçtir. 2014

Hafta 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27

158

2014

Başlangıç Tarihi En Yük. Ortalama En Düş. 22-12-2014 1,184 1,156 1,120 15-12-2014 1,224 1,211 1,200 08-12-2014 1,270 1,240 1,220 01-12-2014 1,332 1,308 1,250 24-11-2014 1,332 1,302 1,250 17-11-2014 1,332 1,306 1,270 10-11-2014 1,352 1,316 1,280 03-11-2014 1,352 1,326 1,300 27-10-2014 1,371 1,345 1,320 20-10-2014 1,381 1,365 1,350 13-10-2014 1,381 1,355 1,340 06-10-2014 Holiday Holiday Holiday 29-09-2014 1,450 1,420 1,400 22-09-2014 1,450 1,425 1,400 15-09-2014 1,450 1,422 1,400 08-09-2014 1,450 1,435 1,420 01-09-2014 1,470 1,455 1,440 25-08-2014 1,470 1,455 1,440 18-08-2014 1,519 1,499 1,470 11-08-2014 1,549 1,523 1,500 04-08-2014 1,549 1,523 1,500 28-07-2014 Holiday Holiday Holiday 21-07-2014 1,549 1,534 1,520 14-07-2014 1,549 1,519 1,500 07-07-2014 1,549 1,534 1,520 30-06-2014 1,549 1,523 1,500

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Hafta 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Başlangıç Tarihi En Yük. Ortalama En Düş. 23-06-2014 1,549 1,521 1,495 16-06-2014 1,549 1,513 1,470 09-06-2014 1,500 1,485 1,470 02-06-2014 1,505 1,487 1,470 26-05-2014 1,505 1,487 1,470 19-05-2014 1,505 1,485 1,470 12-05-2014 1,525 1,510 1,490 05-05-2014 1,525 1,507 1,490 28-04-2014 1,525 1,507 1,490 21-04-2014 1,569 1,539 1,510 14-04-2014 1,569 1,539 1,510 07-04-2014 1,569 1,539 1,510 31-03-2014 1,569 1,544 1,520 24-03-2014 1,549 1,513 1,470 17-03-2014 1,549 1,534 1,520 10-03-2014 1,549 1,534 1,520 03-03-2014 1,549 1,534 1,520 24-02-2014 1,569 1,544 1,520 17-02-2014 1,569 1,554 1,540 10-02-2014 1,579 1,549 1,520 03-02-2014 1,579 1,549 1,520 27-01-2014 1,599 1,569 1,540 20-01-2014 1,598 1,579 1,570 13-01-2014 1,668 1,646 1,630 06-01-2014 1,668 1,654 1,640 30-12-2013 1,668 1,654 1,640

Türkiye PET İthalatı

ChemOrbis MELTEM Yurtiçi Fiyat Endeksi - PET Şişe EXW Türkiye (USD/ton) Fiyatlar KDV hariçtir. 2014

Hafta 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27

2014

Başlangıç Tarihi En Yük. Ortalama En Düş. 22-12-2014 1,300 1,275 1,260 15-12-2014 1,300 1,275 1,260 08-12-2014 1,310 1,285 1,270 01-12-2014 1,342 1,331 1,320 24-11-2014 1,372 1,360 1,350 17-11-2014 1,372 1,360 1,350 10-11-2014 1,382 1,370 1,360 03-11-2014 1,391 1,380 1,370 27-10-2014 1,401 1,390 1,380 20-10-2014 1,401 1,390 1,380 13-10-2014 1,401 1,390 1,380 06-10-2014 Holiday Holiday Holiday 29-09-2014 1,451 1,435 1,420 22-09-2014 1,451 1,435 1,420 15-09-2014 1,451 1,435 1,420 08-09-2014 1,520 1,473 1,440 01-09-2014 1,549 1,509 1,480 25-08-2014 1,549 1,509 1,480 18-08-2014 1,549 1,509 1,480 11-08-2014 1,549 1,509 1,480 04-08-2014 1,549 1,509 1,480 28-07-2014 Holiday Holiday Holiday 21-07-2014 1,549 1,509 1,480 14-07-2014 1,549 1,509 1,480 07-07-2014 1,549 1,509 1,480 30-06-2014 1,549 1,509 1,480

Hafta 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Başlangıç Tarihi En Yük. Ortalama En Düş. 23-06-2014 1,549 1,509 1,480 16-06-2014 1,549 1,509 1,480 09-06-2014 1,520 1,489 1,460 02-06-2014 1,520 1,489 1,460 26-05-2014 1,520 1,489 1,460 19-05-2014 1,520 1,489 1,460 12-05-2014 1,520 1,489 1,460 05-05-2014 1,520 1,489 1,460 28-04-2014 1,520 1,489 1,460 21-04-2014 1,549 1,519 1,490 14-04-2014 1,549 1,519 1,490 07-04-2014 1,549 1,519 1,490 31-03-2014 1,549 1,519 1,490 24-03-2014 1,510 1,480 1,450 17-03-2014 1,549 1,514 1,480 10-03-2014 1,559 1,529 1,500 03-03-2014 1,530 1,515 1,500 24-02-2014 1,525 1,512 1,500 17-02-2014 1,554 1,542 1,530 10-02-2014 1,579 1,564 1,550 03-02-2014 1,579 1,564 1,550 27-01-2014 1,618 1,604 1,590 20-01-2014 1,628 1,619 1,610 13-01-2014 1,648 1,639 1,630 06-01-2014 1,648 1,639 1,630 30-12-2013 1,628 1,619 1,610

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

159

Türkiye PET İthalatı

160

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

ChemOrbis Konferansları

2014

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

161

ChemOrbis Konferansları

ChemOrbis Konferansları ChemOrbis, dünyanın dört bir yanındaki plastik sektörünün seçkin firmalarının bir araya gelerek, uzmanların en son piyasa gelişmelerine dair görüşlerinden haberdar olduğu ve benzersiz networking ortamında yeni iş ortaklıkları kurduğu etkinlikler düzenlemektedir.

ChemOrbis Konferanslarına;

ChemOrbis konferanslarına plastik sektöründe yer alan firmaların yanı sıra bu sektöre yönelik mal ve hizmet sunan kuruluşlar da katılmaktadır.

• Dünyanın önde gelen plastik hammadde üreticileri, tüccarları, distribütörleri, plastik son ürün imalatçıları, geri dönüşümcüler, lojistik firmaları, finans kuruluşları, danışmanlık firmaları, makineciler, kalıpçılar gibi sektörel ve sektör ile ilgili firmalar katılmaktadır. • Tüm katılımcılar firma sahibi ya da üst düzey yöneticilerdir.

Tüm ChemOrbis konferanslarını www.chemorbis.com/eventspage adresinden takip edebilirsiniz.

162

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

ChemOrbis Konferansları

2014 Konferansları 20 Şubat 2014 - 1. ChemOrbis Türkiye PVC Konferansı CVK Park Bosphorus Hotel, İstanbul

İstanbul’da düzenlenen 1.ChemOrbis Türkiye PVC Konferansı 150’den fazla kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Konferans Sponsorları

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

163

ChemOrbis Konferansları

1. ChemOrbis Türkiye PVC Konferansı

164

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

ChemOrbis Konferansları

1. ChemOrbis Türkiye PVC Konferansı Katılımcı Listesi Katılımcılar

166

KTM POLIMER KIMYEVI MADDELER AMBALAJ

ADOPEN PLASTIK VE INSAAT SAN. A.S.

NAKLIYAT DEPOCULUK SAN. VE TIC. A.S.

AFCO

MB BARTER

AKDENIZ KIMYA SAN VE TIC A.S.

MBT- INA POLIMER TICARET LTD. STI.

AKPLAS PLASTIK SAN. VE TIC. A.S.

MELTEM KIMYA TEKSTIL SAN. İTH. İHR. VE

ALEIWAN HOLDING GROUP

TIC. LTD. ŞTI.

ALEPH PETROL VE KIMYA URUNLERI SAN.

MGH KIMYA SAN. VE TIC. LTD. STI.

TIC. A.S.

MONOKEM ENDUSTRIYEL KIMYASALLAR

ALIAXIS SA

SAN VE TIC AS

ALTIN ATES KIMYA A.S.

MTS ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE TİC. A.Ş.

ANWIL S.A.

MULTIPLAN YALITIM SİSTEMLERİ SAN. VE

BAYEGAN DIS. TICARET A.S.

TİC. A.Ş.

BORSODCHEM ZRT.

NAKSAN PLASTIK SAN. VE TIC.A.S.

BOYKAN GUMRUK MUSAVIRLIGI LTD. STI.

NIGTAS MIKRONIZE KALSIT TICARET VE

CA-SH

SANAYI LTD. ŞTI.

CONTINENTAL KIMYA SAN. VE DIS TIC. A.S

ODIN FINANCIAL ADVISORS

DOW TURKIYE KIMYA SAN TIC LTD

OXYDE CHEMICALS, INC TURKIYE IRTIBAT

STI(ROHM AND HAAS)

OFISI

EGEPLAST EGE PLASTIK TICARET VE SAN

PAKPEN PLASTIK BORU VE YAPI ELEMANLARI

A.S.

SAN. VE TIC. A.S.

EGE PROFIL TIC. VE SAN. A.S

PENTAPLAST KIMYA URUNLERI SAN. VE TIC.

EGE YILDIZ A.Ş.

LTD. STI.

ENDERPEN PVC YAPI ELEMANLARI SAN. VE

PETKIM HOLDING SOCAR TURKEY ENERGY

TIC. A.S.

PETROYAG VE KIMYASALLAR SAN. VE TİC A.S.

ERAY PLASTIK LTD. STI.(WINTURK)

PIMAS PLASTIK INSAAT MALZEMELERI A.S.

ERYAP PLASTIK SAN. VE TIC. A.S.

PLASMAR PLASTİK VE KİMYA SAN. VE DIŞ TİC.

EUROPEN HATIPOGLU PLASTIK YAPI

A.Ş

ELEMANLARI SAN. VE TIC. A.S.

POLINAS PLASTIK SAN. VE TIC. A.S. (YILDIZ

FARMAMAK AMB. MAD. VE AMB. MAK. SAN.

HOLDING)

VE TIC. A.S.

S+S SEPARATION AND SORTING

GEZER AYAKKABI DERI SAN. VE TIC A.S.

TECHNOLOGY GMBH TÜRKIYE ISTANBUL

HATBORU PLASTİK BORU SAN.TİC.LTD.ŞTİ

IRTIBAT BÜROSU

ICC TRADING INC. U.S.A., İSTANBUL LIAISON

SAY POLYMERS B.V.

OFISI

SIR GÜMRÜK MÜŞAVIRLIĞI LTD. ŞTI.

IHS CHEMICAL

SOCAR TURKEY ENERJI A.Ş.

KAREBANT AHŞAP VE İNŞ. SAN. TIC. LTD. ŞTI

SOLVAY- SOLVIN S.A

KIMTEKS KIMYA TEKSTIL URUNLERI TIC. A.S.

STEINWEG GROUP

KOMPEN A.S.

SURTEL KABLO SANAYI. A.S.

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

ChemOrbis Konferansları

1. ChemOrbis Türkiye PVC Konferansı Katılımcı Listesi TATARSTAN STATE EXPORT CORP. OF THE GOVERNMENT OF REPUBLIC OF TATARSTAN TCI SANMAR CHEMICALS LLC TERIS KIMYEVI MADDELER TIC VE SAN A.S. THE DOW CHEMICAL COMPANY TRESOL KIMYA DIS TIC A.S. TRICON ENERGY TURKIYE UNAL KABLO SAN. VE TIC. LTD. STI. UNITED TRADE COMPANY (JSC ETK) VATAN KABLO METAL ENDÜSTRİ VE TİC.A.Ş. VESTOLIT GMBH VINMAR TURKEY OFFICE VINNOLIT GMBH & CO LTD YAPI KREDI BANK NETHERLAND NV YAPKIM YAVUZLAR PLASTIK VE KIMYA SAN. TIC. A.S. YILDIZPEN PLASTIK SAN. TIC. LTD. STI. ZEUGMA PLS.KIMYA IC VE DIS TICARET A.Ş

168

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

ChemOrbis Konferansları

2014 Konferansları 13 Mart 2014 - 4. ChemOrbis Polymer Insight Konferansı Sheraton Milan Malpensa Airport Hotel, İtalya

İtalya’da düzenlenen 4.ChemOrbis Polimer Insight Konferansı 150’den fazla kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Konferans Sponsorları

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

169

ChemOrbis Konferansları

4. ChemOrbis Polymer Insight Konferansı

170

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

ChemOrbis Konferansları

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

171

ChemOrbis Konferansları

4. ChemOrbis Polymer Insight Konferansı Katılımcı Listesi Katılımcılar

RESINEX ITALY SRL

2MILA SRL

RPC COBELPLAST MONTONATE S.R.L.

ADACI

SAGRERA POLYMERS SL

ALCAS S.P.A.

SAINT-GOBAIN

ALFATHERM S.P.A.

SGC GRECU CONSULTING PARTNERS SRL

ARIX SPA

SIMAP SRL

ASSOCOMAPLAST

STEFANPLAST SPA

BALCONI S.P.A

STYRON ITALIA SRL

BERTOLINI S.P.A.

TOTAL PETROCHEMICALS AND REFINING

BOCCHIOTTI S.P.A.

ULTRAPOLYMERS ITALIA SRL

CHEMICAL GROUP SRL

VACCARINO

COOPBOX GROUP S.P.A.

VERSALIS S.P.A.

CRONOART SRL

VINNOLIT GMBH & CO LTD

DECEM S.R.L.

VINNOLIT ITALIA S.R.L.

DOTECO SPA

WAVIN ITALIA

EIPET ELCAM MEDICAL ITALY SPA EXTEN S.A. FEDERATION DE LA PLASTURGIE FILI & FORME S.R.L. FORNAROLI POLIMERI SpA GALLAZZI GIOVANNI MARIA RADIC ILPA SRL IMCD ITALIA SPA INEOS OLEFINS & POLYMERS EUROPE INEOS SALES ITALIA SRL INTERMODALTRASPORTI SRL LUCS SNC MACPLAS MIBEPA IMP. COMERCIO EXPORTAÇAO LDA MILLIKEN EUROPE BVBA MOEL S.R.L. NESPAK SPA NOSELAB S.R.L. NOVALCA S.R.L. PARODI POLIMERI PENTAPLAST

172

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

ChemOrbis Konferansları

2014 Konferansları 22 Nisan 2014 - 5. ChemOrbis Asya Petrokimya Konferansı Kerry Hotel Shangri-La, Şanghay

Şangay’da düzenlenen 5.ChemOrbis Asya Petrokimya Konferansı 300’den fazla kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Konferans Sponsorları

B 2

A & B Chemical Corporation

INTERNATIONAL EXHIBITION FOR PLASTICS AND RUBBER INDUSTRIES

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

173

ChemOrbis Konferansları

5. ChemOrbis Asya Petrokimya Konferansı

174

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yapın

“Online Networking”e başlayın.

ChemOrbis Konferansları Online Networking Platformu'nu kullanarak; • Kayıt yaptırmış tüm katılımcılar ile konferans öncesinde ve konferans esnasında mesajlaşın, • Katılımcılar hakkında ön bilgi edinin • Randevularınızı ayarlayın • Konferans esnasında check-in yapmış katılımcıları takip edin Online Networking aracına her konferansın ilgili sitesinden ulaşarak ChemOrbis kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yapabilirsiniz.

ChemOrbis Konferansları

5. ChemOrbis Asya Petrokimya Konferansı Katılımcı Listesi Katılımcılar

176

ELEMANLARI SAN VE TIC A.S. (MIR

A&B CHEMICAL CORPORATION

TEKNOLOJI HOLDING AS)

A & B CHEMICAL - SHANGHAI

DYNAPACK ASIA

ACCESSTURKEY CAPITAL GROUP

EASTONE INDUSTRIAL & DEVELOPMENT

ACRAN BOGAZICI KIMYA A. S.

CORP

ADSALE EXHIBITION SERVICES LTD

EASYWAY (HONG KONG) TRADING CO

ADSALE PEOPLE (S) PTE LTD

LIMITED

ADSALE PUBLISHING LTD

EGYPTIAN GERMAN INDUSTRIAL

ADVANCED PETROCHEMICAL COMPANY

CONSTRUCTION

AKINO INDONESIA TRADING PT

ENDER DIS TIC VE INSAAT SAN A.S.

ALEIWAN HOLDING GROUP

EQUATE MARKETING COMPANY

ANTA TIRTA KARISMA PT

EQUATE PETROCHEMICAL

ARKEM KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş

FAR EASTERN NEW CENTURY

BOROUGE PTE LTD

CORPORATION

BOYKAN GUMRUK MUSAVIRLIGI LTD. STI.

FLEXIBLE PACKAGING PRODUCTS CORP

BP PLASTICS HOLDING BHD

FORMOSA POLYPROPYLENE (NINGBO) CO

BUKITMEGA MASABADI PT

LTD

CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT

FORMOSA PS PLASTICS (NINGBO) LIMITED

CHEM1 CONSULTING (BEIJING) CO

COMPANY

CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL (SHANGHAI)

GREEN STAR POLYMER

CO LTD

HANTEX TRADING COMPANY INC

CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL INDIA

HAU CHAI PT

CHEVRON PHILLIPS CHEMICALS ASIA PTE

HAYAT KIMYA SAN. A. S.

LTD

HEXTAR INDUSTRIAL CHEMICALS SDN BHD

CHEVRON PHILLIPS CHEMICALS ASIA PTE

HMC POLYMERS CO LTD

LTD - VIETNAM

ICC TRADING INC. U.S.A., İSTANBUL LIAISON

CHIGA LIGHT INDUSTRIES SDN BHD

OFISI

CHUAN KEE TRANSPORT AGENCY

INDOPLASTIC PRIMA LESTARI PT

CJ POLYMERS SDN BHD

INVENTRA

CLARIANT CHEMICALS (CHINA) LTD

IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED

COMCOBEST SENDIRIAN BERHAD

ISOFOAM KUWAIT

CONSTRONG ENTERPRISE CO LTD

ISRANI COLOUR CHEMICALS (LLC)

CPG POLYMER (HONGKONG) LTD

JAPFA COMFEED INDONESIA TBK PT

CROCCO S.P.A.

JG SUMMIT PETROCHEMICAL

CV ASIA

CORPORATION

DANONE ASIA-PACIFIC MANAGEMENT CO

KAREKS POLIMER VE PETROKIMYA DIŞ TİC.

LTD

LTD. ŞTİ

DIZAYN TEKNIK PLASTIK BORU VE

KERTA RAJASA RAYA PT

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

ChemOrbis Konferansları

5. ChemOrbis Asya Petrokimya Konferansı Katılımcı Listesi KTM POLIMER KIMYEVI MADDELER AMBALAJ

COMPANY

NAKLIYAT DEPOCULUK SAN. VE TIC. A.S.

PLASTRADE WORLD PT

LCY CHEMICAL CORP

POLY PACKAGING INDUSTRY PT

LIPTA PLASTIC INDUSTRIES SDN BHD

POLYWORLD FZCO

LONG TAI HONG SUPPLIES LIMITED

PRESTIGE PETROCHEMICAL CO., LTD

LOTTE CHEMICAL CORP

PROWELL ENTERPRISE CO LTD

LOTTE CHEMICAL TITAN (M) SDN BHD

PT. GLOBAL MITRA SURYA

LOTTE CHEMICAL TITAN NUSANTARA PT

PT BERLINA TBK (HEFEI PARAGON PLASTIC

LOTTE CHEMICAL TITAN - SHANGHAI

PACKAGING CO., LTD)

REPRESENTATIVE OFFICE

RAKHA AL KHALEEJ INTERNATIONAL LLC

MB BARTER & TRADING SA SHANGHAI

RELIANCE GUANGZHOU OFFICE

NAKSAN PLASTIK SAN. VE TIC.A.S.

RELIANCE INDUSTRIES LIMITED

NATARAJ EXPORT

RENUKA AGENCIES

NEPROPLAST

RESINEX - BMY PLASTIK KIMYA SAN. TIC. A.S.

NEXANT ASIA LTD

RKW LOTUS LTD

NEXUS PETROCHEM PVT LTD

RM POLYMER SDN BHD

NINGBO MAOLIN IMPORT & EXPORT CO

SABIC (SHANGHAI) TRADING CO LTD

LTD

SAY POLYMERS B.V.

NOVOPACK PACKAGING GROUP

SCG CHEMICALS

NPC NATIONAL PETROCHEMICAL

SCG PLASTIC(CHINA) CORPORATION

COMPANY

LIMITED GUANGZHOU OFFICE

OMYA ASIA PACIFIC SDN BHD

SCG PLASTICS CO LTD

OPEC PLASTICS

SEACORP SDN BHD

PAKLITE FZC

SEE HAU GLOBAL SDN BHD

PANCA BUDI PRATAMA PT

SHANGHAI KING BRIGHT TRADING CO LTD

PANTECH CO LTD

SHANGHAI NENGYUAN CHEMICAL CO LTD

PCC SHANGHAI INTERNATIONAL LTD

SHANGHAI SALT INDUSTRY CORPORATION

PENTHOL C.V

, CNSG

PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S

SHANGHAI SOURCE TRADE CO LTD

PETROLEUM INDUSTRIAL MATERIAL

SHAZAND (ARAK) PETROCHEMICAL

DISTRIBUTION COMPANY (PIMD)

COMPANY

PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD

SIBUR INTERNATIONAL

PKU FOUNDER COMMODITIES GROUP CO

TRADING(SHANGHAI) CO., LTD

LTD

SINAR HARAPAN PLASTIK PT

PLASMAR PLASTİK VE KİMYA SAN. VE DIŞ TİC.

SINAR JOYO BOYO CV

A.Ş

SINARKIMIA UTAMA PT

PLASTIC INTERCON VIETNAM CO. LTD

SINLIPLAS HOLDING SDN BHD

PLASTIC TECHNOLOGY JOINT STOCK

SINOCHEM PLASTICS CO LTD

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

177

ChemOrbis Konferansları

5. ChemOrbis Asya Petrokimya Konferansı Katılımcı Listesi SINOCHEM TRADING (SINGAPORE) PTE LTD

TIC. A.S.

SOCAR TURKEY ENERJI A.Ş.

YUEN YONG ENTERPRISE CO LTD

SOLMAX INTERNATIONAL ASIA PACIFIC SDN

ZEUGMA PLS.KIMYA IC VE DIS TICARET A.Ş

BHD

ZHEJIANG FUTURE PETROCHEMICAL CO

SUMITOMO CHEMICAL ASIA PTE LTD

LTD

SUMITOMO CORPORATION ASIA PTE LTD

ZHEJIANG WONDER IMP. & EXP. CO., LTD

T&M INVESTMENT CONSULTANTS AND TRADING PTE LTD TANGSHAN SANYOU INTERNATIONAL INDUSTRY CO LTD TASNEE PETROCHEMICALS TCS INTERNATIONAL TRADING (SHANGHAI) CO LTD TEKINPLAST PLASTIK TIC. LTD. STI THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED THONG GUAN PLASTIC & PAPER INDUSTRIES SDN BHD TIANJIN DAGU CHEMICAL INDUSTRY CO LTD TOLING CORPORATION (M) SDN BHD TRESOL KIMYA DIS TIC A.S. TRILIANCE PETROCHEMICAL CO. LTD IRAN ULTRA POLYMERS TURKEY UNITED ENERGY TURKEY POLIMER LTD. ŞTI. UNIVERSAL ROBINA CORPORATION (URC) UNIPLAS INTERNATIONAL (SHANGHAI) REP OFFICE VACPACK INDONESIA PT VARIOUS RESOURCES (M) SDN BHD VINMAR INTERNATIONAL VISI PRIMA ARTHA PT WATERPIPE CO LTD WEWILL INC WHIRLPOOL (CHINA) INVESTMENT CO LTD XIAMEN XIANGYU CO LTD YAPKIM YAVUZLAR PLASTIK VE KIMYA SAN.

178

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

ChemOrbis Konferansları

2014 Konferansları 10 Haziran 2014 - 1. ChemOrbis Türkiye Poliolefin Konferansı CVK Park Bosphorus Hotel, İstanbul

İstanbul’da düzenlenen 1.ChemOrbis Türkiye Polielefin Konferansı 150’den fazla kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Konferans Sponsorları

INTERNATIONAL EXHIBITION FOR PLASTICS AND RUBBER INDUSTRIES

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

179

ChemOrbis Konferansları

1. ChemOrbis Türkiye Poliolefin Konferansı

180

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

ChemOrbis Konferansları

1. ChemOrbis Türkiye Poliolefin Konferansı Katılımcı Listesi Katılımcılar

EMAS PLASTIK SANAYI VE TICARET A.S.

ACRAN BOGAZICI KIMYA A. S.

ENDER DIS TIC VE INSAAT SAN A.S.

ACTIVE DISTRIBUTION POLYMER LTD.ŞTI.

ENPAS ENDUSTRIYEL HAM MADDELER SAN. VE

AKOPLAST PLASTIK AMBALAJ SAN.TIC. LTD.STI.

PAZARLAMA A.S.

AKPLAS PLASTIK SAN. VE TIC. A.S.

ETA POLIMER KAUCUK A.S.

AKSOY PLASTIK SAN. VE TIC. A.S.

FARMAMAK AMB. MAD. VE AMB. MAK. SAN. VE

AKTEKS AKRILIK IPLIK SAN. VE TIC. A.S

TIC. A.S.

AKTIF TEKSTIL SANAYİ VE TİCARET ANONİM

FESTIVAL HALI SANAYI VE TICARET A.Ş.

ŞİRKETİ

FILI & FORME S.R.L.

ALEPH PETROL VE KIMYA URUNLERI SAN. TIC.

FLAMENT TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S.

A.S.

FRM TEKSTIL ENERJI SISTEMLERI SAN. TIC. LTD.

ALTIN ATES KIMYA A.S.

STI.

ANALİZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ HİZ. LTD. ŞTİ.

GEMA POLIMER PLASTİK ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.

ANT GLOBAL IÇ VE DIŞ TICARET INŞAAT A.Ş.

A.Ş.

ARCELIK A.S.

GORAL IPLIK SAN. TIC. LTD. STI.

ARKEM KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş

GURTAN PLASTIK SAN. TIC. LTD. STI

ATLANTIKSAN PLASTIK HAMMADDE VE

GUZMAN GLOBAL HAMMADDE TİCARET LTD. ŞTİ

PETROKIMYA URUNLERI SAN. TIC. A.S

HAKAN PLASTIK BORU VE PROFIL SANAYI

BASELL POLYOLEFIN ISTANBUL TIC. LTD. STI.

TICARET A.S.

BAYEGAN DIŞ TİC. A.Ş.

HAYAT KIMYA SAN. A. S.

BAYTEKS TEKSTIL SAN. TIC. A.S.

HAYIM PINHAS A.Ş

BEHA AMBALAJ PLASTİK SAN.TİC. LTD.ŞTİ.

ICC TRADING INC. U.S.A., İSTANBUL LIAISON

BEKA PETROKIMYA A.S. (YAYLALAR HOLDING A.S)

OFISI

BOLTE LOJISTIK HIZMETLERI LTD. STI.

IHS CHEMICAL

BOREALIS AG TÜRKİYE ŞUBESİ

ILERI ENDUSTRIYEL VE TARIMSAL PLASTIK

BOSSAN ITHALATIHRACAT SAN. VE TIC LTD STI

URUNLERI SAN TIC LTD STI

BOYKAN GUMRUK MUSAVIRLIGI LTD. STI.

ILHAN PLASTIK SANAYI VE TICARET LTD. STI.

CENTROCHEM KIMYA SANAYİ VE DIŞ TİCARET

ISBIR SENTETIK DOKUMA SAN. A.S.

ANONIM ŞİRKETİ

KAMEL AUDIO KASET CD VE DVD SAN. A.Ş

CHEVRON PHILLIPS CHEMICALS KIMYA

KAREKS POLIMER VE PETROKIMYA DIŞ TİC. LTD.

URUNLERI TLS

ŞTİ

CMS CONCEPT PLASTIK AMBALAJ TEKSTIL SAN.

KAREM GÜMRÜK MÜŞAVIRLIĞI LTD. ŞTİ

TIC. A.S.

KAZAKHSTAN PIPE PLANT

CONTINENTAL KIMYA SAN. VE DIS TIC. A.S

KELESLER PLASTİK SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

DIGICOM ELEKTRONIK PAZARLAMA A.S.

KEMPRO KIMYASAL MAD. VE DIS. TIC. LTD.

DIZAYN TEKNIK BORU VE ELEMANLARI SAN. TIC.

KIMPAS KIMYEVI MADDELER PAZARLAMA TIC. VE

A.Ş.

SAN. A.S.

EGEPLAST EGE PLASTIK TICARET VE SAN A.S.

KOROZO AMBALAJ SAN. VE TIC. A.S.

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

181

ChemOrbis Konferansları

1. ChemOrbis Türkiye Poliolefin Konferansı Katılımcı Listesi KTM POLIMER KIMYEVI MADDELER AMBALAJ

SAY POLYMERS B.V.

NAKLIYAT DEPOCULUK SAN. VE TIC. A.S.

SEM PLASTIK SANAYI VE TICARET AŞ

LG CHEM LTD TÜRKIYE İRTIBAT BÜROSU

SENAPA STAMPA AMBALAJ SAN.VE TİC.A.Ş.

MATCO DANIŞMANLIK VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

SIBUR ISTANBUL ULUSLARARASI TIC. LTD. ŞTI.

MTS ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE TİC. A.Ş.

SILCO DIŞ TİC. LTD ŞTİ.

NAKSAN PLASTIK SAN. VE TIC.A.S.

SISAN A.S.

NCT MIDDLE EAST

SOCAR TURKEY ENERJI A.Ş.

NCT NETHERLANDS

STARFLOT PLASTIK DIS TIC A.S.

NETBOR PLASTIK BORU TIC. SAN. A. S.

STEINWEG GROUP

NEXANT INC. ASIA

SUMITOMO CHEMICAL TURKEY

NEXANT INC. UK

SUMITOMO CORPORATION DIS TICARET AS

NIGTAS MIKRONIZE KALSIT TICARET VE SANAYI

SUPERFILM AMBALAJ SAN VE TIC. A.S.

LTD. ŞTI.

SURMELI PLASTIK AMBALAJ SANAYI VE TICARET

NIZH YUG DIS TIC LTD STI

A.S.

NOBLE HAMMADDE TIC. A.S

TASKIM PLASTIK METAL VE KIMYA URUNLERI SAN.

OXYDE CHEMICALS, INC TURKIYE IRTIBAT OFISI

TIC. LTD. STI.

PAGDER

TEKINPLAST PLASTIK TIC. LTD. STI

PAGEV

TERIS KIMYEVI MADDELER TIC VE SAN A.S.

PAKKIM PLASTIK SAN. VE TIC. LTD. STI.

TOROS TARIM SAN. VE TIC. A.S.

PCC-PETROCHEMICAL COMMERCIAL CO.

TOTAL PETROCHEMICALS, PETROFINA S.A.

TURKEY OFFICE

TURKEY BRANCH

PENTHOL C.V

TOTAL PETROCHEMICALS ( SA PETROFINA NV)

PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S

BELGIUM

PI-DOK PLASTIK VE IPLIK DOKUMA SAN.TIC.LTD.

TRESOL KIMYA DIS TIC A.S.

STI.

TRICON ENERGY TURKIYE

PLASFED

TVK

POLIBAK PLASTIK FILM SAN. VE TIC. A.S.

ULTRA POLYMERS TURKEY

POLINAS PLASTIK SAN. VE TIC. A.S. (YILDIZ

UNITED ENERGY TURKEY POLIMER LTD. ŞTI.

HOLDING)

VATAN KABLO METAL ENDÜSTRİ VE TİC.A.Ş.

POLYSTAN POLIMER SANAYI VE DIŞ TIC. LTD. ŞTI.

VATAN PLASTIK SAN. VE TIC. A.S

QUEST ENERGY PETROKIMYA LTD

VINMAR TURKEY OFFICE

QUEST INTERNATIONAL TRADING S.A.

YANTAS YAVUZLAR PLASTIK SAN. VE TIC. A.S.

RELIANCE INDUSTRIES LIMITED TURKEY LIAISON

YAPKIM YAVUZLAR PLASTIK VE KIMYA SAN. TIC.

OFFICE

A.S.

RENK PLASTIK A.S.

YILDIRIM HOLDİNG A.Ş.

RESINEX - BMY PLASTIK KIMYA SAN. TIC. A.S.

ZEUGMA PLS.KIMYA IC VE DIS TICARET A.Ş

RIMPEKS MUMESSILLIK IC VE DIS TIC. A.S. SABIC TURKEY

182

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

ChemOrbis Konferansları

2014 Konferansları 9 Eylül 2014 - 3. ChemOrbis Türkiye Petrokimya Konferansı Four Seasons Bosphorus Hotel, İstanbul

İstanbul’da düzenlenen 3.ChemOrbis Türkiye Petrokimya Konferansı 330’dan fazla kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Konferans Sponsorları

HOLDÝNG A.Þ. iþtirakidir.

A & B Chemical Corporation

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

183

ChemOrbis Konferansları

3. ChemOrbis Türkiye Petrokimya Konferansı

184

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

ChemOrbis Konferansları

3. ChemOrbis Türkiye Petrokimya Konferansı Katılımcı Listesi Katılımcılar

BORDO GERI DONUSUM SISTEMLERI TIC.

A&B CHEMICAL CORPORATION

VE SAN. A.S.

ABDIOGULLARI PLASTIK VE AMBALAJ SAN.

BORRUSO POLYMERS GMBH

A.S.

BOSSAN ITHALAT-IHRACAT SAN. VE TIC LTD

ACRAN BOGAZICI KIMYA A. S.

STI

ACTIVE DISTRIBUTION POLYMER LTD.ŞTI.

BOUBYAN ALKUWAIT EST

AKOPLAST PLASTIK AMBALAJ SAN.TIC. LTD.

BOYKAN GUMRUK MUSAVIRLIGI LTD. STI.

STI.

BTM BITUMLU TECRIT MADDELERI SANAYI

AKPLAS PLASTIK SAN. VE TIC. A.S.

VE TICARET A.S

AKTEKS AKRILIK IPLIK SAN. VE TIC. A.S.

BURKAY UGUR KAUCUK KIMYA PETROL

AKTIF TEKSTIL SANAYİ VE TİCARET ANONİM

URUNLERI SAN.VE TIC.A.S.

ŞİRKETİ

CHEVRON PHILLIPS CHEMICALS

ALEIWAN HOLDING GROUP

INTERNATIONAL NV

ALEPH PETROL VE KIMYA URUNLERI SAN.

CHEVRON PHILLIPS CHEMICALS KIMYA

TIC. A.S.

URUNLERI TLS

ALTAN PLASTIK

CMS CONCEPT PLASTIK AMBALAJ TEKSTIL

ALTIN ATES KIMYA A.S.

SAN. TIC. A.S.

ANSA AMBALAJ SAN. VE TIC. A.S.

CONSTAB MIDDLE EAST POLIMER A.S.

ARCELIK A.S.

DIGICOM ELEKTRONIK PAZARLAMA A.S.

ARKEM KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş

DIZAYN TEKNIK BORU VE ELEMANLARI SAN.

ASPET (EGYPTIAN INDIAN POLYESTER

TIC. A.Ş.

COMPANY S.A.E)

DOGAN NAKLIYAT PLASTIK SAN.VE TIC. LTD.

ASPET – DHUNSERI PETROCHEM / EIPET

STI.

ASTAN PLASTİK TEKST. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ

EGEPLAST EGE PLASTIK TICARET VE SAN

ASTRA POLYMER PAZARLAMA SAN.VE

A.S.

TİC.A.Ş.

ELARABY CO. FOR TRADING &

ATLANTIKSAN PLASTIK HAMMADDE VE

MANUFACTURING

PETROKIMYA URUNLERI SAN. TIC. A.S

EMAŞ PLASTIK SANAYI VE TICARET A.S.

BALTIC TRANS GAS

EMEK KABLO SAN. VE TIC. LTD. STI.

BASELL POLYOLEFIN ISTANBUL TIC. LTD. STI.

ENDER DIS TIC VE INSAAT SAN A.S.

BAŞBAKANLIK YATIRIM DESTEK VE TANITIM

ENDERPEN PVC YAPI ELEMANLARI SAN. VE

AJANSI

TIC. A.S.

BAYEGAN DIS. TICARET A.S.

ENPAS ENDUSTRIYEL HAM MADDELER SAN.

BAYTEKS TEKSTIL SAN. TIC. A.S.

VE PAZARLAMA A.S.

BEKA PETROKIMYA A.S. (YAYLALAR HOLDING

ETA POLIMER KAUCUK A.S.

A.S)

FARMAMAK AMB. MAD. VE AMB. MAK. SAN.

BETEK BOYA VE KIMYA SAN. A.S.

VE TIC. A.S.

BIRPET AMBALAJ LTD.ŞTİ.

FESTIVAL HALI SANAYI VE TICARET A.Ş.

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

185

ChemOrbis Konferansları

3. ChemOrbis Türkiye Petrokimya Konferansı Katılımcı Listesi

186

FITPAK AMBALAJ VE KIMYA SAN TIC AS

LG CHEM TK KIMYA SAN VE TIC. LTD STI

FIVA PLASTIK SAN. VE TIC. LTD. STI.

MARMARA POLIMER VE TEKSTIL TICARET

FLAMENT TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S.

LTD STI

GEMA POLIMER PLASTİK ÜRÜNLERİ SAN.VE

MATCO DANIŞMANLIK VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

TİC. A.Ş.

MOGUL TEKSTIL SAN VE TIC LTD STI

GF HAKAN PLASTIK BORU VE PROFIL SANAYI

MTS ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE TİC. A.Ş.

TICARET A.S.

NAKSAN PLASTIK SAN. VE TIC.A.S.

GLOBOIL ENERGY LIMITED

NCT MIDDLE EAST

GTT İSTANBUL LOJISTIK HIZMETLERI VE DIŞ

NCT NETHERLANDS

TIC. LTD. ŞTI.

NEPA-KOL PLAS. KIM. MADD. PETROL VE

GURTAN PLASTIK SAN. TIC. LTD. STI

TUR. TIC. LTD. STI.

HAYAT KIMYA SAN. A. S.

NETAFIM

HAYIM PINHAS A.Ş

NEXANT UK

HUZUR PLASTİK KİMYEVİ MADDELER

NIZH YUG DIS TIC LTD STI

ITHALAT IHRACAT SAN. VE TIC. LTD. STI

NORD COLOR S.P.A.

ICC TRADING INC. U.S.A., İSTANBUL LIAISON

NOVOPACK PACKAGING GROUP

OFISI

OPEC PLASTICS JOINT STOCK COMPANY

IHS CHEMICAL

OXYDE CHEMICALS, INC TURKIYE IRTIBAT

IKEA DIS TICARET LTD STI

OFISI

ISBIR SENTETIK DOKUMA SAN. A.S.

PAKKIM PLASTIK SAN. VE TIC. LTD. STI.

IZ BASKI SAN. VE TIC. A.S.

PANEKS POLYMERS CHEMICALS INDUSTRY

JAM PETROCHEMICAL COMPANY

@TRADE LTD. CO.

JAM POLYPROPYLENE CO. (P.J.S.)

PCC-PETROCHEMICAL COMMERCIAL CO.

KALDE KLIMA ORTA BASINC FITTINGS VE

TURKEY OFFICE

VALF SAN. A.Ş.

PENTHOL C.V

KAREKS POLIMER VE PETROKIMYA DIŞ TİC.

PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S

LTD. ŞTİ

PLASFED

KAREL LOJISTIK HIZMETLERI SAN. TIC. LTD.

PLASMAR PLASTİK VE KİMYA SAN. VE DIŞ TİC.

STI.

A.Ş

KARSIYAKA PLASTIK SANAYI

PLAST BAK LTD.

KELESLER PLASTİK SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

POLIBAK PLASTIK FILM SAN. VE TIC. A.S.

KIMPAS KIMYEVI MADDELER PAZARLAMA

POLINAS PLASTIK SAN. VE TIC. A.S. (YILDIZ

TIC. VE SAN. A.S.

HOLDING)

KOROZO AMBALAJ SAN. VE TIC. A.S.

POLYDIST TKY SANAYI VE TICARET A.S.

KÖKSAN PET VE PLASTIK AMBALAJ SANAYI

POLYMERBASE

VE TICARET AŞ.

POLYONE TEKNO POLIMER MUHENDISLIK

KTM POLIMER KIMYEVI MADDELER AMBALAJ

PLASTIKLERI SAN. VE TIC. A.S.

NAKLIYAT DEPOCULUK SAN. VE TIC. A.S.

POLYSTAN POLIMER SAN.VE DIŞ TIC.LTD.ŞTI.

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

ChemOrbis Konferansları

3. ChemOrbis Türkiye Petrokimya Konferansı Katılımcı Listesi QUEST ENERGY LTD

ULTRA POLYMERS TURKEY

RAS LANUF OIL AND GAS PROCESSING

UNIPLAS INTERNATIONAL EST

COMPANY

UNIPLAS INTERNATIONAL EST - TURKEY

RELIANCE INDUSTRIES LIMITED TURKEY

OFFICE

LIAISON OFFICE

UNITED ENERGY TURKEY POLIMER LTD. ŞTI.

RESINEX - BMY PLASTIK KIMYA SAN. TIC. A.S.

VATAN PLASTIK SAN. VE TIC. A.S

RIMPEKS MUMESSILLIK IC VE DIS TIC. A.S.

VESTEL BEYAZ ESYA SAN. VE TIC. A.S.

SABIC TURKEY

VESTEL ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S.

SALEMBALHAMER PLASTIC FACTORY

VINMAR INTERNATIONAL LTD

SAUDI ARAMCO - SAUDI ARABIAN OIL

VINMAR TURKEY OFFICE

COMPANY

WAVIN ITALIA

SAY POLYMERS B.V.

WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.Ş.

SENAPA STAMPA AMBALAJ SAN.VE TİC.A.Ş.

WOOD MACKENZIE

SIBUR TURKEY

XIAMEN XIANGYU CO LTD

SILCO DIŞ TİC. LTD ŞTİ.

YANTAS YAVUZLAR PLASTIK SAN. VE TIC. A.S.

SOCAR TURKEY ENERJI A.Ş.

YAPKIM YAVUZLAR PLASTIK VE KIMYA SAN.

STARFLOT PLASTIK DIS TIC A.S.

TIC. A.S.

STEINWEG GROUP

ZADCO TRADING

SUMITOMO CHEMICAL TURKEY

ZEUGMA PLS.KIMYA IC VE DIS TICARET A.Ş

SUMITOMO CORPORATION DIS TICARET AS SUPERFILM AMBALAJ SAN VE TIC. A.S. SURTEL KABLO SANAYI. A.S. TASKIM PLASTIK METAL VE KIMYA URUNLERI SAN. TIC. LTD. STI. TEKINPLAST PLASTIK TIC. LTD. STI TERIS KIMYEVI MADDELER TIC VE SAN A.S. TOTAL PETROCHEMICALS, PETROFINA S.A. TURKEY BRANCH TOTAL PETROCHEMICALS ( SA PETROFINA NV) BELGIUM TOYOTA TSUSHO CORPORATION JAPAN TOYOTA TSUSHO EUROPE S.A. TRESOL KIMYA DIS TIC A.S. TRICON ENERGY TURKIYE TRILIANCE PETROCHEMICAL CO. LTD IRAN TSP MAKINA SAN. TIC. VE LTD. ŞTI TULIPACK AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

187

ChemOrbis Konferansları

2015 ChemOrbis Konferansları

www.chemorbis.com/eventspage

188

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

ChemOrbis

Servisleri

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

189

ChemOrbis Hakkında

ChemOrbis 2001’den beri plastik sektörüne hizmet veren global iş ağıdır.

Global Plastik Camiası 69,500+ Üye ChemOrbis Üyelerinin Bölgesel Dağılımı

%2 Diğer %4 Orta Doğu %31 Asya

%8 Hint Y.Adası

%10 Türkiye

%27 Avrupa %18 Amerika Mart 2015 tarihi itibarıyla

ChemOrbis üyeleri plastik sektöründe faaliyet gösteren gerçek ve faal firmalardır.

190

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

ChemOrbis Hakkında

Rafine Üye Profili ChemOrbis Üyelerinin Faaliyet Türüne Göre Dağılımı

%64

%23

PLASTİK HAMMADDE İŞLEYİCİSİ

DİĞER (Masterbatch, Geri Dönüşüm, Kompaund, vb.*)

%11

PLASTİK HAMMADDE TÜCCARI/DİST.

PLASTİK HAMMADDE ÜRETİCİSİ

*Plastik hammadde işleyicileri, üreticileri ve tüccarların yanı sıra makina ve kalıp imalatçıları, lojistik servis sağlayıcılar ve nakliyeciler gibi sektöre yönelik her türlü mal ve hizmeti sunan firmalar da ChemOrbis üyelerinin arasında yer almaktadır.

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

191

ChemOrbis Hakkında

Global ve Zengin Kapsam ChemOrbis’in Kapsadığı Pazarlar

ÇİN

TÜRKİYE

İTALYA

MISIR

GÜNEYDOĞU ASYA

KUZEY BATI AVRUPA

AFRİKA VE ORTA DOĞU

HİNDİSTAN

ChemOrbis’in Kapsadığı Ürünler

PVC

PET

ABS

ChemOrbis emtia plastiklerin arz ve talebini belirleyen en önemli spot pazarları kapsamaktadır.

192

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Ham petrol (WTI, Brent), Nafta, Etilen, Propilen, VCM, EDC, Stiren, Benzen, Paraksilen

ChemOrbis Hakkında

ChemOrbis Servisleri PİYASA BİLGİSİ

ANALİZ ARAÇLARI

REKLAM

PLASTİK CAMİASI ALMANAKLAR

E-PAZARYERİ

KONFERANSLAR

ChemOrbis, karlı iş yapmak için ihtiyaç duyduğunuz tüm hizmetleri sunar.

194

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

ChemOrbis Hakkında

Piyasa Bilgisi

Analiz Araçları

Fırsatlardan ve tehditlerden haberdar olun, doğru alım satım kararları verin

ChemOrbis fiyat arşivine ulaşarak grafiksel analizler yapın

e-Pazaryeri

Konferanslar

Global ve rafine bir camiaya ulaşarak hızlı ve etkin alım/satım yapın

Yeni iş ortaklıkları geliştirin, piyasadaki son gelişmelerden haberdar olun

Almanaklar

Reklam

Almanaklar ile bir önceki senenin piyasa özetine tek bir kaynaktan ulaşın

Firmanızı tanıtın, marka imajınızı kuvvetlendirin

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

195

ChemOrbis Hakkında

Piyasa Bilgisi Fırsatlardan ve tehditlerden haberdar olun, doğru alım satım kararları verin ChemOrbis Piyasa Bilgisi’ni takip ederek; • • • •

alım/satım yapmak için doğru zamanı yakalayın, fiyatların ne yöne seyredeceği hakkında fikir sahibi olun ve pazarlık gücünüzü arttırın, arz/talep dengesinin nasıl değişeceğini tahmin edin, piyasayı etkilemesi muhtemel faktörler hakkında bilgi sahibi olun.

ChemOrbis ekibi her gün her türden ve ölçekten çok sayıda firma ile iletişime geçerek fiyat ve piyasa görüşleri almaktadır. Şirket Tipine Göre Dağılım

Zengin Fiyat Arşivi*

6,000+

500,000+

Farklı kaynaktan

Fiyat Raporu

(*) 2007’den itibaren

İşleyici %57 Tüccar/Dist. %30 Üretici %6 Diğer %7

196

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

ChemOrbis Hakkında

ChemOrbis Piyasa Bilgisi

PİYASADA BUGÜN

ÜRETİM HABERLERİ

Günlük olarak güncellenen polimer fiyatlarını

Bakım, duruş, devreye alış ve yeni kapasitelerden

inceleyin

haberdar olun

HAFTALIK ANALİZ

MONOMERLER

Son gelişmeleri içeren haftalık analizleri okuyun

Monomer piyasaları hakkında bilgi edinin

PLASTİK HABERLERİ

İTHALAT İSTATİSTİKLERİ

Fiyat açıklamaları, arz-talep dinamiklerini

Muhtelif pazarlar için ithalat verilerine ve

etkileyen haberler ve NYMEX’deki günlük

grafiklerine ulaşın

kontratları takip edin ÜRETİCİ FİYATLARI Üreticilerin fiyat değişimlerinden anında haberdar olun

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

197

ChemOrbis Hakkında

Analiz Araçları ChemOrbis fiyat arişivine ve istatistik verilerine ulaşarak grafiksel analizler yapın • Fiyat Sihirbazı

• Net Gelir Analizi

• Global Fiyat Tablosu

• Fiyat Endeksleri • İstatistik Sihirbazı

198

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

ChemOrbis Hakkında

ChemOrbis Analiz Araçları

GLOBAL FİYAT TABLOSU

İHRACAT FİYATLARI

Polimer fiyat seviyelerini ve değişimlerini tek bir

Önemli ihracatçı ülkelerine ait ihracat fiyatlarını

tablodan takip edin, farklı pazarlardaki fiyatları

ve popüler ihracat pazarlarına yönelik navlunları

karşılaştırın

takip edin

FİYAT ENDEKSLERİ

NET GELİR ANALİZİ

Karlı ticari kararlar almak için alım-satım

“Belirli bir menşei ve ürün için hangi pazar en

işlemlerinizde ChemOrbis fiyat arşivini kullanın

iyi net getiriyi sağlıyor?” sorusuna hızlıca cevap bulun

FİYAT SİHİRBAZI Farklı pazarlardaki polimer, monomer ve ham

İSTATİSTİK SİHİRBAZI

petrol fiyatlarını karşılaştırın, özel grafikler

Türkiye, İtalya, Çin ve ASEAN’a ait polimer (PE,

oluşturun

PP, PVC, PS, ABS, PET) ithalat ve ihracat verilerini detaylı bir şekilde inceleyin, özel grafikleri

• ChemOrbis Grafikleri: Piyasadaki güncel ve

oluşturun

önemli gelişmelerin altını çizen, ChemOrbis tarafından sizin için derlenmiş grafikleri takip edin • Grafiklerim: Favori grafiklerinize ulaşın

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

199

ChemOrbis Hakkında

Ticaret Araçları Global ve rafine bir camiaya ulaşarak hızlı ve etkin alım/satım yapın

200

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

ChemOrbis Hakkında

ChemOrbis Üyeleri Tarafından Yayınlanan Ticari Duyuru Sayısı

900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

ChemOrbis Ticaret Araçları ile; • • • •

firmanızı saniyeler içinde geniş bir müşteri tabanına tanıtın yeni potansiyel iş ortakları ile tanışın alım-satım kanallarınızın etkinliğini arttırın piyasadaki arz ve talepten haberdar olun ve rekabetçi fiyatlar elde edin

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

201

ChemOrbis Hakkında

Konferanslar Yeni iş ortaklıkları geliştirin, piyasadaki son gelişmelerden haberdar olun

ChemOrbis ile

k o n f e r

202

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

ChemOrbis Hakkında

• Dünyanın önde gelen polimer/plastik hammadde üreticileri, tüccarları ve distribütörleri • Şirket sahipleri ve plastik piyasasının üst düzey yöneticileri • Dünyanın en önemli pazarlarındaki gelişmeleri aktaran sunumlar

r a n s l a r

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

203

ChemOrbis Hakkında

Konferanslar

Eylül 2014, İstanbul 330+ katılımcı, 140 şirket, 25 ülke Haziran 2014, İstanbul 150+ katılımcı, 230 şirket Nisan 2014, Şangay 300+ katılımcı, 192 şirket, 23 ülke Mart 2014, Milano 150+ katılımcı, 110+şirket Şubat 2014, İstanbul 150+ katılımcı, 17 ülke

204

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

ChemOrbis Hakkında

Eylül 2013, İstanbul 320+ katılımcı, 17 ülke Mayıs 2013, Milan 100+ katılımcı, +25 şirket, 10 ülke Nisan 2013, Bangkok 360+ katılımcı, 200+ şirket, 16 ülke Eylül 2012, İstanbul 320+ katılımcı, 170+ şirket, 26 ülke Mayıs 2012, Milan 110+ katılımcı, 100+ şirket, 14 ülke Mart 2012, Kuala Lumpur 450+ katılımcı, 270+ şirket, 15 ülke Mayıs 2011, Milan 200+ katılımcı, 150+ şirket, 10 ülke Mart 2011, Singapore 450+ katılımcı, 250+ şirket, 22 ülke Haziran 2010, Jakarta 290+ katılımcı, 170+ şirket, 11 ülke

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

205

ChemOrbis Hakkında

Konferanslar

206

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

ChemOrbis Hakkında

Almanaklar Almanak ve özel raporlar ile piyasa hakkında genel bilgi edinin ChemOrbis Almanak

Plastik Sektörü Almanak’ı içerdiği önemli bilgiler sebebiyle uzun süre referans olma özelliğini taşır; • Lokal Piyasa Değerlendirmeleri • - - - -

PE, PP, PVC, PS ve PET için ürün değerlendirmeleri, ithalat verileri, fiyat grafikleri fiyat endeksleri ve çok daha fazlası.

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

207

ChemOrbis Hakkında

ChemOrbis ile Reklam

ChemOrbis ile

208

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

ChemOrbis Hakkında

Firmanızı tanıtın, marka imajınızı kuvvetlendirin • Websitesinde Reklam • E-postalarda Reklam • Almanak’ta Reklam • Etkinliklerde Networking ve Tanıtım

m imkanları

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

209

ChemOrbis Hakkında

ChemOrbis ile Reklam Websitesinde Reklam

ChemOrbis ayda 60,000’den fazla kez ziyaret edilmektedir. Ziyaretçilere Genel Bakış

1 Oca 2014 - 31 Ara 2014

Ziyaret Sayısı: 607.914 Farklı Ziyaretçiler: 323.723 Sayfa Gösterimleri: 1.742.387

%42 Geri Gelen Ziyaretçi %58 Yeni Ziyaretçi

*Site trafiği bilgileri Google Analytics’ten alınmıştır..

E-postalarda Reklam

Şubat 2015 itibarıyla 104,000+ kullanıcı

Asya 32,885 Avrupa 24,396 Amerika 20,167 Türkiye 10,413 Hint Y.Adası 10,747 Orta Doğu 3,915 Diğer 1,392

• Karar merci kullanıcılar • Türkçe, İngilizce, İtalyanca, Arapça yayın • Ayda 1.5 milyondan fazla eposta gönderimi

210

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

ChemOrbis Hakkında

Almanak’ta Reklam

ChemOrbis Plastik Sektörü Almanakları

ChemOrbis üyelerine

ücretsiz dağıtılmaktadır

ALMANAK 2014 Reklam Seçenekleri ½ Sayfa

Ön Kapak içi

1 Sayfa

Arka Kapak içi

Prestij

Ayraç

Ürün Sponsorluğu Detay ve fiyatlar için size en yakın ChemOrbis ofisi ile temasa geçebilirsiniz.

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

211

ChemOrbis Hakkında

ChemOrbis ile Reklam Etkinliklerde Networking ve Tanıtım

Dünyanın dört bir yanındaki plastik sektörünün seçkin firmalarını bir araya getiren ChemOrbis etkinlikleri, eşsiz networking ve tanıtım fırsatları sunmaktadır. Etkinlik Sponsorluğu

Kahve Molası Sponsorluğu

Gala Yemeği Sponsorluğu

Çekiliş Sponsorluğu

Etkinlik Çantası Sponsorluğu

Gümrükleme ve Danışmanlık

Networking Kokteyl Sponsorluğu

Sponsorluğu

Öğle Yemeği Sponsorluğu

Lojistik ve Gözetim Sponsorluğu

Dijital Literatür Sponsorluğu

Insert (Broşür) Sponsorluğu

Fotoğraf Sponsorluğu Kablosuz İnternet Sponsorluğu

Detay ve fiyatlar için size en yakın ChemOrbis ofisi ile temasa geçebilirsiniz.

212

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

ChemOrbis Hakkında

Üye Görüşleri ChemOrbis’i üyelerinden dinleyin… “Müşteri potansiyelim ve portföyümün tamamı burada. ChemOrbis ile birlikte piyasayı kokluyorsunuz.” Kemal Çalışkan, Firma Sahibi BOYKAN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ.

“Malzeme alım ve satım kararlarımı verirken başvurduğum en önemli ve vazgeçilmez bir bilgi kaynağı.” Eren Saraçer, Genel Müdür ACTIVE POLYMERS

“ChemOrbis’in bu sektördeki kilit kişilerle çok iyi ilişkileri var.” SS Toh, Managing Director TCR PTE LTD, SINGAPORE

“Doğru bilgileri günlük aktarma anlamında bizim için vazgeçilmez bir enstrüman.” Ateş Oğuz, Firma Sahibi DOĞAN NAKLİYAT

“Her gün ChemOrbis’i açıyoruz. Sabah, öğlen, akşam. Yemeklerden sonra birer kere.“ Nuri Altınok, Genel Müdür TOTAL PETROCHEMICALS

“İş verimini arttıran ve yeni müşteriler edinmemizi sağlayan bir araç.” Henry Roth, CEO RAI - UAE

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

213

ChemOrbis Hakkında

Üye Görüşleri “Hiç ummadığımız birileri arayıp, biz sizden mal almak istiyoruz ya da mal satmak istiyoruz, bir tanışalım dediklerinde sohbet esnasında bizi nerden buldunuz diye sorduğumuz zaman ChemOrbis cevabını sıklıkla duymaktayız.” Süheyl Konuksay, CEO YAPKİM

“Önemli bölgelerde ofisleri var. Büyüyen piyasalarda ofisleri var. Bu bizim içinde bir avantaj oluyor.” Cemil Çakar, Genel Müdür KAREX

“ChemOrbis’in 1 yıllık abonelik ücreti var, bir de size getirdigi net faydalar var. Fayda ve masrafı yan yana aldığımız anda bizim en karlı işimiz olduğunu söyleyebiliriz.” Cemal Pamuk, Firma Sahibi NEPA-KOL PLASTİK

“Bence ChemOrbis polimer endüstrisindeki en iyi etkinlikleri düzenliyor. Piyasa bilgisi sağlayan diğer sitelerin de üyesiyiz ancak ChemOrbis en iyisi.” Rrajesh J.Israni, Müdür ISRANI COLOUR CHEMICALS LLC

“1’den 10’a kadar matematiksel bir değerlendirme yapacak olsam, ChemOrbis’e kesinlikle 9’dan az bir puan vermem.” Joao Paulo de Sousa , Piyasa Bilgisi Müdürü VERSALİS

“3 sene önce Dubai’de bir konferanstaydım, bir bey ile kart değiş tokuşu yaptık. Kartımızı verince logodan tanıdı, ‘Ben sizi ChemOrbis’te görmüştüm’ dedi.” Cengiz Şimşek, Genel Müdür PENTHOL

“Daha fazla pazara ulaşabilmek, İtalya, Amerika, Türkiye gibi pazarlarda daha fazla adımızı duyurabilmek için ChemOrbis’e reklam verdik.” Christine Ong, Müdür A&B CHEMICAL TAIWAN

214

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

ChemOrbis Hakkında

Üye Görüşleri “ChemOrbis’te 1 seneliğine bir reklam kampanyası yaptık ve site ziyaretlerimizde %30 artış oldu.” Federica Cirinei, Genel Müdür EP ENERGIE PLASTICHE GROUP

“ChemOrbis’e yeni pazarda yeni firmalar eklendiği için alımda yurt dışında yeni kaynaklar bulmak çok daha büyük avantaj sağlıyor.” Mehmet Altunkılıç, Genel Müdür PLASMAR

“ChemOrbis’in ticaret sitesini de çok yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Bazen o kadar çok talep telefonu geliyor ki yetişmekte zorlanıyorum. Bu satış talebinin ürünümüzü satmaktaki yararından başka aslında çok ciddi bir reklam olduğunu düşünüyorum; birden yüzlerce müşteriye gitmesi güzel bir şey.” Özdemir Şensöz, Satınalma Müdürü ARKEM KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.

“ChemOrbis’i mobil cihazımdan her an takip edebiliyor olmak bana kolaylık sağlıyor.” Xue Hong Wu, Genel Müdür SINOCHEM TRADING (SINGAPORE) PTE LTD

“Gün içinde takip etmemiz gereken tek websitesi.” Tiger Vu, General Director TAN VIET QUANG JSC

“ChemOrbis’in raporları yurt dışındaki Ravalgo şirketlerinin yöneticileri tarafından da değerli kabul edilip izlenmekte. Hatta zaman zaman Türkiye’deki tekliflerden olunmadığını düşünüp ChemOrbis aracılığıyla gönderilen alım ve satım taleplerini Türkiye ile alakalıysa bize yönlendiriyorlar.” Mehmet Onur, Genel Müdür ULTRA POLYMERS

“Bu kadar geniş bir tedarikçi kitlesini bu kadar güvenli bir ortamda başka bir yerde bulmak mümkün değil.” Ergün Çiçekçi, Genel Müdür EGE PROFIL

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

215

Yatırımcımız Hakkında

iLab Holding

216

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Yatırımcımız Hakkında

Yatırımcımız Hakkında Chemorbis’in başarısının arkasında, Türkiye’nin ilk internet odaklı girişim sermayesi oluşumu olan iLab Ventures’ın deneyimi ve gücü bulunuyor. İLab Ventures ise Access Turkey Capital Group ailesinin bir üyesi. 1999’da Mustafa E. Say tarafından kurulan Access Turkey Capital Group, ülkemizin en seçkin ve özgün yatırım şirketlerinden biri. Hedge fon, girişim sermayesi ,gayrımenkul ve özel sermaye olmak üzere dört ana kolda faaliyetlerini sürdüren Access Turkey’nin yatırım yaklaşımı, farklı disiplinlerden gelen yatırım profesyonellerinin derin sektörel bilgileri ve deneyimleriyle şekilleniyor. Böylece her iş biriminin kendine özgü yatırım felsefesi ve disiplinli yatırım süreçleri, sıra dışı getiriler sağlayan bir başarı öyküsüne dönüşüyor.

iLab Ventures ise, Access Turkey Capital Group bünyesinde yüksek büyüme potansiyeli olan sektörlerdeki şirketlere ve projelere yatırım yapmak üzere kurulan ve interneti çalışmalarının odağına alan bir “girişim sermayesi” şirketi. İnternet odaklı ve internet teknolojilerini kullanarak iş yapan şirketlere ve projelere yatırım yaparak yaşamımızın birçok alanında internet deneyimimizi şekillendiriyor.

www.ilab.com.tr

“Jet Hızıyla Emlak”

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

217

Yatırımcımız Hakkında

Alışveriş, Moda GittiGidiyor.com e-ticareti yeniden tanımlıyor

Unnadó.com aile boyu alışverişe çağırıyor

6 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı, 500 bin günlük tekil ziyaretçi ve 2 milyonu aşkın anlık satış fırsatıyla Türkiye’nin en işlek alışveriş merkezi, e-ticarette ülkemizin çıkardığı en önemli başarı öykülerinden biri.

Türkiye’nin ilk anne, bebek ve çocuk alışveriş kulübü. Markalı ürünlerin bulunduğu, üyelerine özel indirimler ve ayrıcalıklar sağlayan özel bir site.

Tatil, Kültür, Eğlence Neredekal.com tatilinizi planlıyor Bir turizm cenneti olan ülkemizin en güzel yörelerinden en özel tesislere ulaşabilmeniz, tatil destinasyonları ve tesisleri hakkında detaylı bilgi edinebilmeniz için kurulmuş bir rehber site.

Dijimecmua.com dergileri internet ortama taşıyor

ve mobil

Türkiye’nin önde gelen dergilerini ve firma kataloglarını çok daha kolay ulaşılabilir ve paylaşılabilir kılmak için, internet ortamına taşıyan dijital yayıncılık platformu.

İnsan Kaynakları Kariyer.net “burada iş var” diyor Türkiye’nin en büyük aday veritabanına sahip ilk ve öncü İnsan Kaynakları sitesi. Faaliyete geçtiği 1999 yılından bu yana 700 binden fazla kişi Kariyer.net üzerinden iş buldu.

Sigorta Sigortam.net güvence sağlıyor Sigorta şirketlerinin ürünlerinin karşılaştırıldığı, kasko, trafik ve sağlık poliçelerinin anında online satın alabildiği özel bir site.

218

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Unisbul.com: “Part-time çalış, hayata çabuk alış” diyor Unisbul.com kurulduğu 2008 yılından beri universite öğrencileri ve üniversite mezunlarına iş ve staj imkanları sunan bir kariyer sitesi.

Yatırımcımız Hakkında

e-Pazaryeri SteelOrbis.com buluşturuyor

demir

çelik

sektörünü

Çelik ve bağlantılı sektörlerde yer alan firmaların ticari faaliyetlerini daha karlı bir şekilde yürütebilecekleri, tarafsız ve küresel bir iş ağı olan SteelOrbis; güvenilir piyasa fiyatları ve analizleri, OrbisList e-ticaret platformu, yerel ve uluslararası sektörel konferansları ve Prime dergisiyle, 10 ülkedeki ofis ve temsilcilikleriyle üyelerine hizmet veriyor.

Chemorbis.com plastik sektörüne sesleniyor 2001’den beri plastik sektörünün global iş ağı olan ChemOrbis, üyelerine sunduğu güncel sektörel haberler, fiyatlar ve analiz araçları sayesinde bilgilenmelerini, ticaret platformu aracılığıyla daha karlı alım satım yapmalarını, düzenlediği yerel ve uluslararası sektörel konferanslar ile bağlantıda kalmalarını sağlıyor.

Emlak Emlakjet.com jet hızıyla emlak buluyor. Emlak arayan bireysel kullanıcılar ile emlak ofislerini aynı çatı altında buluşturan emlakjet. com, aylık 1,5 milyon tekil ziyaretçi ve 40 milyondan fazla sayfa görüntüleme başarısıyla emlak seri ilan sektörünün nabzını tutuyor.

Ürün ve Fiyat Kıyaslama Hangisi.net ile her alanda seçim yapmak daha kolay

Cimri.com en iyi fiyatları buluyor Yüzlerce online mağazanın milyonlarca ürününe ait güncel fiyatların karşılaştırılabildiği, ürünlere ait teknik detayların ve fotoğrafların inceleme yazıları ile desteklenerek satın alma odaklı tüketicilere ihtiyaç duydukları tüm bilgilerin gösterildiği kapsamlı bir alışveriş rehberi.

Sigortadan cep telefonu hizmetine, kredi kartından DSL hizmetine her konusda kıyaslama yaparak en hesaplı tercihi yapmanızı sağlayan bir karşılaştırma portalı.

Hangikredi.com kredinizi sağlamlaştırıyor Banka ve kredi kurumlarının tüm kredi ürünlerinin araştırılıp karşılaştırılabildiği, anlaşmalı banka ve finans kurumlarına online başvuru yapılabilen bir kredi portalı.

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

219

Firma Rehberi

ChemOrbis

220

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

Firma Rehberi

Ürün Sponsorları

Ürün Firma Adı

Web/Tel/Faks/Email

Adres

Reklamın Yayınlandığı Sayfa

Penthol

www.penthol.com Tel: +90 216 464 78 51 Faks: +90 216 464 78 56 info@penthol.com

Büyükhanlı S.K. B-1 Blok Kat:7 D:20 Suadiye, İstanbul

PVC

SAY Polymers B.V.

www.saypolymers.com Tel: +31 20 530 44 10 Faks: +31 20 530 44 14 say@saypolymers.com

Frederiksplein 51 1017 XL Amsterdam, The Netherlands

PVC

Yapkim Yavuzlar Plastik A.Ş.

www.yapkim.com.tr Tel: +90 216 526 60 20 Faks: +90 216 526 60 40 info@yapkim.com.tr

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Caddesi. Usta Sokak No:4 (Casper Plaza Yanı) Ümraniye İstanbul Türkiye

Astan Plastik Tekstil Tic. Ve San. Ltd. Şti.

www.astanplasitk.com Tel: +90 212 659 62 03 Faks: +90 212 659 62 01 info@astanplasitk.com

İstoç Ticaret Merkezi 40.Ada No:5-7-9, 34550 Bağcılar İstanbul

109

PET

Köksan PET ve Plastik

www.koksan.com Tel : +90 342 357 0330 Faks : +90 342 357 0330 koksan@koksan.com

4. Organize Sanayi Bölgesi 83422 nolu cadde No:10 P.K: 30 Başpınar, Şehitkamil

137

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

221

Firma Rehberi

Reklam Verenler

222

Reklamın Yayınlandığı Sayfa

Firma Adı

Web/Tel/Faks/Email

Adres

Boykan Gümrük Müşavirliği ve Lojistik A.Ş.

www.boykan.com.tr Tel: +90 216 402 2 300 Faks: +90 216 402 2 304 boykan@boykan.com.tr

İçerenköy Mah. Değirmenyolu sok. Kutay iş Merkezi C blok No:18/3-4 İçerenköy- İstanbul

Keleşler Plastik San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti.

www.kelesler.org Tel: +90 212 527 38 21 Faks: +90 212 513 58 96 info@kelesler.org

Mercan Şahende Sokak Keleşler İş Hanı No:7/3 Eminönü Fatih İstanbul

Active Polymer Distribution

www.activepoly.com.tr Tel: +90 212 259 61 10 Faks: +90 212 259 73 76 info@activepoly.com

Abbasağa Mah. Yıldız Cad. Emek İş Merkezi No:51/6 Beşiktaş 34353 İstanbul Türkiye

165

MTM Plastik Kimya Tekstil

www.mtmplastik.com Tel: +90 342 337 32 15 Faks: +90 342 337 32 57

2.OSB 83231 nolu cad. No20/a Başpınar Gaziantep

167

MTS Uluslarası Taşımacılık ve Tic. A.Ş.

www.mtsizm.com Tel: +90 232 4630260 Faks: +90 232 4649596 Alev@mtsizm.com

Cumhuriyet Bulvarı 1476/1 sokak No:10 Kat:4/44 Sevil 2 İş Merkezi 35220 Alsancak / İzmir

NİĞTAŞ Mikronize Kalsit

www.nigtasmikronize.com Tel: +90 388 233 53 00 Faks: +90 388 233 53 04 Email: nigtas@nigtasmikronize.com

Kayseri Yolu Üzeri Ata Sanayi Karşısı Hıdırlık Mevkii Niğde

ALEPH Petrol ve Kimya Ürünleri

www.alephtrading.com Tel: +90 212 3463711 Faks: +90 212 3463711

Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. Yegane Apt. No:7/5A Zincirlikuyu, Şişli

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

4/5

Firma Rehberi

Adres

Reklamın Yayınlandığı Sayfa

Firma Adı

Web/Tel/Faks/Email

ATLANTİKSAN Plastik Hammadde

www.atlantiksan.com.tr Tel: +90 212 432 10 00 Faks: +90 212 432 10 25

Halil Rıfat Paşa Mah. Darülacize Cad. Perpa Tic Merkezi B Blok 9 No:1467 Şişli İstanbul

Polystan Polimer Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

www.polystan.com Tel: +90 212 671 82 32 Faks: +90 212 671 94 77 Email: info@polystan.com

İstoç Ticaret Merkezi 36. Ada C Plaza K:2 N:11 34218 Bağcılar İstanbul Türkiye

GPCA (Gulf Petrochemicals & Chemicals Association)

www.gpca.org.ae Tel: +971 4 451 06 66 Fax: +971 4 451 07 77

P.O.Box: 123055 Vision Tower, Business Bay Dubai, United Arab Emirates

ICC TRADING INC. U.S.A., İstanbul Liaison Ofisi

www.iccchem.com Tel: +90 216 688 22 75 Faks: +90 216 688 22 69 turkey@iccchem.com

Ağaoglu My Prestige Barbaros Mah. Sarkaç Sok No:1 K:5 D:34 Batı Ataşehir 34746 İstanbul Türkiye

193

Arka Kapak İçi

ALMANAK 2015 Reklam Fiyat Listesi

Almanak 2015’te yerinizi almak için hemen arayın!

Ürün Sponsorluğu Ayraç Ön Kapak İçi Arka Kapak İçi Prestij

15.000 USD 15.000 USD 15.000 USD 10.000 USD 5.000 USD

(Ardışık 2 yaprak/4 sayfa – Ön ilk 100 sayfada)

Prestij

3.750 USD

(Ardışık 2 yaprak/4 sayfa– Arka İlk 100 sayfa sonrası)

1 Sayfa (Ön ilk 100 sayfada) 2.000 USD 1 Sayfa (Arka ilk 100 sayfa sonrası) 1.500 USD ½ Sayfa (Ön ilk 100 sayfada) 1.000 USD ½ Sayfa (Arka ilk 100 sayfa sonrası) 750 USD Fiyatlara KDV dahil değildir.

Türkiye Plastik Sektörü

Almanak 2014

www.chemorbis.com

223

ICC TRADING INC. USA - ISTANBUL LIAISON OFFICE Ağaoğlu My Prestige Barbaros Mah. Ihlamur Sok. No:1 Kat:5 D:34 Batı Ataşehir 34746 ISTANBUL - TURKİYE

Tel : +90 216 688 22 75 Fax: +90 216 688 22 69 Email: turkey@iccchem.com www.iccchem.com

PVC · HDPE · LDPE · LLDPE · PET · PP · PS · PA · PC · PTA · TiO2 GLYCOLS · PHENOL · ACETONE · FURFURAL · VAM · SM · 2-EH · WHITE SPIRIT · ETAC · XYLENE · DINP · DOP ACRYLONITRILE · ACETONITRILE

www.chemorbis.com

Kahir

ChemOrbis Çin Orbis Enterprise Management Consulting Limited Unit 1908, 19/F, Şangay Overseas Chinese Mansion No.129, Yan An Road (W), Şangay, 200040, Ç.H.C. Tel : +86 (21) 6327 1212 Faks : +86 (21) 5375 1291 Email : cochina@chemorbis.com ChemOrbis Malezya Suite B-11-01, Level 11, Block B, Plaza Mont Kiara No 2, Jalan Kiara, Mont Kiara 50480 Kuala Lumpur, Malezya Tel : +60 (3) 6411 5999 Faks : +60 (3) 6411 6220 Email : comalaysia@chemorbis.com

ChemOrbis Türkiye 19 Mayıs Mahallesi, Atatürk Caddesi Şeref Yazgan İş Merkezi, No:72, Kat: 6, D: 16 Kozyatağı - 34736 İstanbul, Türkiye Tel : +90 (216) 468 10 25 (pbx) Fax : +90 (216) 360 57 88 Email : coturkey@chemorbis.com

ChemOrbis ABD 856 Sunflower Circle Weston Florida 33327 United States Tel : +1 (754) 581 8622 Fax : +1 (754) 581 8622 Email : cousa@chemorbis.com

ChemOrbis İtalya Via La Spezia 1 20142 Milano - İtalya Tel : +39 (02) 8941 5593 Fax : +39 (02) 8941 5587 Email : coitaly@chemorbis.com

ChemOrbis Rusya 9 Universitetsky Prospekt Moskova, 119296, Rusya Tel : +8(495) 938 00 39 Fax : +8(495) 938 00 39 Email : corussia@chemorbis.com

ChemOrbis Mısır 21 Ebbad El Rahman St. Sheraton Area, Kahire, Mısır Tel/Fax : +20 (2) 226 81 485 Email : coegypt@chemorbis.com