present_breakfast_marocco by Michele Hallfredsson

! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ambasciata)del)Regno)!

)

)))))))))))))))))))))))))))))))))del)Marocco))))!

16° BREAKFAST: MAROCCO 11 dicembre 2014 – Piazza di Pietra, 26 (Roma)

! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ambasciata)del)Regno)!

)

)))))))))))))))))))))))))))))))))del)Marocco))))!

16° BREAKFAST: MAROCCO

11 dicembre 2014 – Piazza di Pietra, 26 (Roma)

PROGRAMMA 8:30

Buffet Breakfast e Registrazione

9:00 Benvenuto e apertura dei lavori Gianmatteo NUNZIANTE Partner, NUNZIANTE MAGRONE S.E. Hassan ABOUYOUB Ambasciatore di Sua Maestà il Re del Marocco in Italia 9:15 Yasmine SBIHI

Presentazione generale sul Marocco Direttrice dell’ufficio di rappresentanza dell’AMDI in Italia

9:30 I Panel: Clima degli affari in Marocco Stefano LAMORGESE Giornalista, RAI NEWS (MODERATORE) Ferdinando NELLI FEROCI Presidente SIMEST – Società italiana per le imprese all’estero Hugo DOYLE Romain BERTHON

Head of International Relations - Istitutional Relations, Intesa San Paolo Partner, LEFEVRE PELLETIER & ASSOCIES, Casablanca A seguire Q&A

10:30

Coffee break

11:00 Lino CARDARELLI

II Panel: Prospettive ed opportunità settoriali d’investimento Membro del Consiglio di Amministrazione di Airlight Energy e già Segretario Generale Vicario dell’Unione per il Mediterraneo. Giuseppe LO PICCOLO Presidente dell’Associazione degli Imprenditori italiani in Marocco Pier Luigi D’AGATA Direttore Generale di Assafrica, Associazione di Confindustria Abderrahim BENYASSINE Direttore dell'Aggregazione e Partenariato dell'Agenzia per lo Sviluppo Agricolo A seguire Q&A La partecipazione al seminario è gratuita. In considerazione del numero limitato di posti è gradita la conferma della partecipazione entro il 5 dicembre 2014 inviando una e-mail al seguente indirizzo: roma@nmlex.it. Per ulteriori informazioni: Tel. +39 06 695181

Morocco, more business Novembre 2013 3!

Indice!

AMDI,!al!servizio!degli!inves3tori! I!

Il!Marocco:!un!paese!a1raente!per!gli!inves6tori!

II!

Lâ&#x20AC;&#x2122;oďŹ&#x20AC;erta!Marocco!

Relatore!AMDI!

Sara!Ma6ah! Business!Development!Manger!

! Agenzia!Marocchina!per!lo!Sviluppo!degli!Inves3men3! Uﬃcio)di)Rappresentanza)–)Italia) Via!Boezio,6!–!00193!Roma! Tel:!+39!06!32!80!3204/07! EOmail:!smaPah@invest.gov.ma!

Chi!siamo! Stru1ura!di!accoglienza,! informazione!e! accompagnamento!per!gli! inves6tori!

Riservatezza! delle!pra6che!

AMDI!

Ente!pubblico!dotato!di! personalitĂ !giuridica!e!autonomia! ďŹ nanziaria! 6!

Servizi! gratui3!

Cosa!facciamo!

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Indirizzo:*32,*rue*Honaine,*angle*avenue*Michlifen,*Agdal9*Rabat*–*Marocco* Tel:*+212*5*37*22*64*00* E9mail:*info@invest.gov.ma*

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AMDI AMDI United Stati Uniti States

Rockefeller!Group!Business!Centers!1221!Avenue!of! The!Americas,!Suite!4200!–!New!York! Tél:!+1!212!899!5577! Tel:!+1!212!899!5577! EOmail:!amdi.newyork@invest.gov.ma! EOmail:!amdi.newyork@invest.gov.ma* ! ! 8!

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AMDI Emirati Arabi Uniti ! Tel:!+971!503!383!295! EOmail:!amdi.dubai@invest.gov.ma! ! !

Il!Marocco!in!sintesi!

Capitale!

Rabat!

PIL!

Forma!di!governo!

Monarchia!cos6tuzionale!! democra6ca!e!sociale!

PIL/abitante!

Superﬁcie!

710.850!km²!

Popolazione!

32,5!milioni!

Fuso!orario!

GMT!(GMT+1!in!estate)!

Lingue!

Arabo!!e!amazigh!(uﬃciali),!francese,! spagnolo!e!inglese!!

835!miliardi!MAD!(2012)* circa*75*miliardi*EUR! 25.681MAD/abitante!(2012)* *circa*2.300*EUR!

Crescita!media!

4,8%!(2013)!

Ripar3zione!del!PIL! (2012)!

Se1ore!primario!

12,7%!

Se1ore!secondario!

28,1%!

Se1ore!terziario! 1,9%!(2013)!

59,2%!

Tasso!d’inﬂazione!

Fonte!:!Alto!Commissariato!al!Piano!e!Uﬃcio!dei!Cambi!

Indice! I!

Il!Marocco:!un!paese!aKraente!per!gli!inves3tori! ! !Stabilità!poli6ca!ed!economica!favorevole!agli!inves6men6! ! !Ambiziose!strategie!se1oriali! ! !Moderne!infrastru1ure!

II!

L’oﬀerta!Marocco!

III!

AMDI,!al!servizio!degli!inves6tori!

10!

Un!contesto!poli6co!stabile! Uno!slancio!costante!di!apertura!e!democra3zzazione! "

Una!monarchia!fondata!nel!788!(12!secoli!di!esistenza)!

Un!sistema!parlamentare!bicamerale!

Tu1e!le!leggi!sono!so1oposte!al!voto!delle!2!camere!

Il!Consiglio!Cos6tuzionale!vigila!sulla!cos6tuzionalità!delle!leggi!

L’autorità!giudiziaria!è!indipendente!dal!potere!legisla6vo!ed!esecu6vo!

Un!sistema!pluripar66co!

Oltre!85.000!associazioni!e!ONG!

Nel!luglio!2011,!un!referendum!ha!sancito!la!nuova!Cos6tuzione,!garantendo:!

•  Dirim!dell’uomo! •  Stato!di!diri1o!e!delle!is6tuzioni! •  Libertà!individuale!e!collemva! ! ! Marocco,!il!paese!più!stabile! del!Nord!Africa!nel!2012!

)

Secondo!l’Associazione*** * per*gli*Aﬀari*Internazionali)

11!

•  Moralizzazione!della!vita!pubblica! •  Pluralità!dell’iden6tà!marocchina! ! ! ! ! Nel!2013,!il!Marocco!è!stato!il! Marocco,!il!paese!più!paciﬁco! più!democra3co!!tra!i!paesi! del!Nord!Africa!nel!2013! arabi! ) * ! * Secondo!il*Global*Peace*Index*2013* *

Secondo!il!centro*egiziano** Ibn*Khaldoun**

Un!contesto!poli6co!stabile!

Il)Marocco,)una)vera)eccezione)nella)regione)MENA) Gli!osservatori!internazionali!a1estano!l’eccezione! marocchina…!

…!e!lodano!il!suo!slancio!democra6co!

“Il!Marocco!è!uno!dei!pochi!paesi!della!regione!a!muoversi!con!decisione!verso!un!percorso!di!riforme!socioO economiche”.! 11/26/2013) “Il!Consiglio!d’Europa!saluta!la!sua!cooperazione!con!il!Marocco,!il!più!avanzato!tra!i!paesi!della!regione!araba!in!termini! di!democrazia,!rispe1o!dei!dirim!umani!e!stato!di!diri1o”.! Thorbjorn)Jagland,)Segretario)Generale)del)Consiglio)d’Europa)–)10/08/2012)

“Il!Marocco!si!è!impegnato!per!oltre!un!decennio!in!riforme!su!vasta!scala!che!meritano!di!essere!elogiate”.! JeanRMarc)Ayrault,)Primo)Ministro)francese)R)12/12/2012) “Per!gli!Sta6!Uni6!il!Marocco!è!un!leader!e!un!esempio,!e!per!questo!mo6vo!SM!il!Re!Mohammed!VI!merita!un! grande!riconoscimento!per!gli!obiemvi!raggiun6!con!le!sue!riforme”.! Hillary)Clinton,)Segretario)di)Stato)U.S.A.)R)09/14/2012)

“Il!trend!posi6vo!conosciuto!dal!Marocco!nel!2011!mostra!che!la!transizione!poli6ca!si!è!realizzata!in!buone! condizioni,!diversamente!da!altri!paesi!della!regione!che!hanno!incontrato!enormi!diﬃcoltà!al!riguardo.!Il!Marocco!si! è!dis6nto!per!la!rapida!ed!eﬃcace!a1uazione!di!riforme!poli6che!ed!economiche”.! Arnaud)Louis,)VicedireOore)di)Fitch)RaQngs)R)09/11/2012)

12!

Un!contesto!economico!favorevole!agli!inves6men6!

Nessuna! restrizione!sui! movimen6!di! capitale!per!i! non!residen6!

1! 13!

Libero!rimpatrio!! degli!u6li!e!dei! capitali!per!i!non! residen6!

Oltre!100! accordi!per!la! tutela!degli!IDE! !Plus!de!50! e!contro!la! conven6ons!de! doppia! non!double! imposizione imposi3on +protec3on!de! lâ&#x20AC;&#x2122;inves3sseme nt!!

Un!contesto!economico!favorevole!agli!inves6men6! Tutela degli investitori

Riforme giuridiche

Incentivi fiscali

Strumenti internazionali

• 51!accordi!per!evitare!la!doppia!imposizione! • 62!accordi!per!la!tutela!degli!inves6men6!esteri! • Membro!del!Comitato!per!gli!Inves3men3!dell’OCSE! • Membro!del!Centro!Internazionale!per!la!Risoluzione!delle!Controversie!sugli! Inves3men3!(CIRDI)! • Membro!della!MIGA!(Agenzia!Mul6laterale!per!la!Garanzia!degli!Inves6men6)! • Creazione!del!Comité)NaQonal)de)l’Environnement)des)Affaires)(CNEA)!per! facilitare!le!procedure,!accedere!alle!informazioni!e!realizzare!le!riforme!giuridiche! • Ammodernamento!del!diri1o!societario! • Rafforzamento!della!tutela!in!materia!di!proprietà!intelle1uale! • Nuova!legge!in!materia!di!arbitrato!e!mediazione! • Nuova!regolamentazione!bancaria! • Semplificazione!amministra6va! • Riduzione!degli!oneri!fiscali! • Creazione!di!fondi!specifici!per!la!promozione!degli!inves6men6! • Il!Marocco!ha!so1oscri1o!la!Dichiarazione!OCSE!su!corre1ezza,!integrità!e! trasparenza!nella!conduzione!delle!amvità!societarie!e!finanziarie!internazionali!e! la!Dichiarazione!sulla!crescita!verde! ! ! Il!Marocco!ha!scalato!8!posizioni!nella!classifica!globale!di!“Doing*Business*2014”!

Marocco:!il!paese!che!nel!2011!ha!“migliorato*maggiormente”!la!propria!! regolamentazione!sugli!aﬀari!

14!

Solide!basi!macroeconomiche! ! ! !

!4,8%**!!!Crescita!del!PIL! !

2013!

Il!Marocco! man3ene!il!voto! A4!–!2012! !!

!1,9%**!!!Inﬂazione!contenuta! !

2013!

!9,1%!!!!!!Tasso!disoccupazione! 3°!trimestre!2013!

stabile!

Conferma!il!ra3ng! del!Marocco!per!! gli!inves3men3! 2012

#1!per!il! controllo! dell’inﬂazione! 2012_2013! 15! Fonte:!Alto!Commissariato!al!Piano!e!Ministero!dell’Economia!e!delle!Finanze!

Ambiziose!strategie!se1oriali! ! INDUSTRIA:!PATTO!EMERGENZA! ! Obieavi:! •  1,6!%!di!crescita!aggiun6va!del!PIL!!!! •  220.000!nuovi!pos6!di!lavoro! •  Se5ori*chiave:!automobile,!aeronau6ca,!ele1ronica,! oﬀshoring,!pesca,!agricoltura!e!tessile! Stabilimento!di!Renault!a!Tangeri!

TIC:!MAROCCO!DIGITALE!2013! Obieavi:!

•  Internet!=!2,3%!del!PIL! •  58.000!!nuovi!pos6!di!lavoro! •  830!milioni!USD!di!PIL!aggiun6vo!dire1o! •  2,5!miliardi!USD!di!PIL!aggiun6vo!dire1o! Sede!centrale!di!Maroc!Telecom!a!Rabat!

! 16! Fonte:!Pa1o!per!l’Emergenza!Industriale,!EOgouvernement,!Camera!di!Commercio!svizzera!in!Marocco!

Ambiziose!strategie!se1oriali! LOGISTICA! Lanciata*nel*2010* Obieavi:! •  Migliorare!la!compe66vità!logis6ca!del!paese! •  Ridurre!dal!20%!al!15%!del!PIL!i!cos6!logis6ci! •  Creare!una!rete!nazionale!integrata!di!70!aree!logis6che! mul6ﬂusso!

Area!logis3ca!a!Tangeri!!

TURISMO:!VISIONE!2020! Lanciata*nel*2010* Obieavi:!

•  20!milioni!di!turis6!nel!2020! •  200.000!pos6!le1o!aggiun6vi! •  PIL!Turismo:!da!6!miliardi!USD!(circa!4,4!miliardi! EUR)!nel!2010!a!17!miliardi!USD!(!circa!12,5! miliardi!EUR)!nel!2012!

17! Fonte:!Ministero!dei!Traspor6!e!delle!Infrastru1ure,!Ministero!del!Turismo!

Hotel!Four!Seasons!a!Marrakech!!

Ambiziose!strategie!se1oriali! AGRICOLTURA:!PIANO!MAROCCO!VERDE! Lanciato*nel*2008* Obieavi:! •  10!miliardi!USD!(circa!7,4!miliardi!EUR)!di!PIL! aggiun6vo!proveniente!dall’agricoltura! •  15!miliardi!USD!(circa!11!miliardi!EUR)!di! inves6men6!pubblici!e!priva6! •  24.000!nuovi!pos6!di!lavoro!

Impianto!di!irrigazione!a!Marrakech!

! PESCA:!HALIEUTIS! ! Lanciato*nel*2008* Obieavi:! !! •  1,5!miliardi!USD!(circa!1,1!miliardi!EUR)!di!PIL! aggiun6vo! •  75.000!nuovi!pos6!di!lavoro!entro!il!2020!!

Porto!per!la!pesca!ad!Agadir! 18! Fonte:!Ministero!dell’Agricoltura!e!della!Pesca,!FENIP,!Ministero!dell’Economia!e!delle!Finanze!

Ambiziose!strategie!se1oriali! COMMERCIO:!RAWAJ!2020! Lanciato*nel*2008* Obieavi:! •  Un!PIL!commerciale!di!12!miliardi!USD!(circa!8,8! miliardi!EUR),!ovvero!un!contributo!del!12,5%!al! PIL!del!Marocco!! •  Oltre!200.000!nuovi!pos6!di!lavoro!!

«!Morocco!Mall!»!a!Casablanca!

EDILIZIA! Lanciata*nel*2009*

Obieavi:! •  Ridurre!la!carenza!delle!unità!abita6ve! (800.000)!! •  Costruire!100.000!alloggi!l’anno! •  Sviluppare!l’edilizia!popolare! 19! Fonte:!Ministero!dell’Abitazione;!MCINET!

La!ciKà!moderna!di!Fès!

Ambiziose!strategie!se1oriali! ENERGIA:!PIANO!SOLARE!MAROCCHINO! Lanciato*nel*2009*(solare)*e*nel*2010*(eolico)*con*un* budget*di*15)miliardi)USD!(circa*11*miliardi*EUR)!* Obieavi:! •  >40%!della!produzione!nazionale!da!fon6! rinnovabili!entro!il!2020! •  Capacità:!2.000!MW!di!energia!solare!+!2.000!MW! di!energia!eolica!

FINANCE:!CASABLANCA!FINANCE!CITY!

Lanciata*nel*2010* Obieavi:! !! •  Fare!di!Casablanca!un!hub!regionale!verso!il! Maghreb!e!l’Africa!occidentale!

20! Fonte:!MASEN!

Parco!eolico!a!Tétouan!

Moderne!infrastru1ure!

Aeropor3! • 15!aeropor6!internazionali! • Casablanca!1°!hub!EuropaOAfrica!

Rete!tranviaria! • Rabat!e!Casablanca!! • 1!miliardo!EUR!!

Por3:! • Il!Marocco!ha!due!coste! (mediterranea!ed!atlan6ca)! ! • In!Marocco!oltre!il!95%!del! commercio!passa!per!via!marimma! ! • Il!Marocco!ha!38!por6,!18!dei!quali! sono!dedica6!al!commercio!estero! Porto!di!Tangeri!Med:!

•  Pia1aforma!portuale!ideale!per! Autostrade!! 2015:!collegheranno!tu1e!le!principali! ci1à!del!Marocco! ! 21!

Rete!ferroviaria! • Primo!TAV!in!Africa!(TangeriO Casablanca)!nel!2015!–!1,8! miliardi!!EUR!!!

servire!l’Europa!e!i!paesi!dell’Africa! occidentale!

22!Pia1aforme!Industriali!Integrate!(P2I)! «!Plug!&!Play!»! TANGER!FREE!ZONE! TANGER!AUTOMOTIVE!CITY!

ATLANTIC!FREE!ZONE! !!!TECHNOPOLIS!

TANGER!

TETOUAN!

KENITRA!

CASANEARSHORE!

RABAT! CASABLANCA!

FES! MEKNES!

TETOUAN!SHORE!

OUJDA!SHORE!

BERKANE! OUJDA!

CLEANTECH! FES!SHORE!

NOUASSEUR!! AEROSPACE!CITY!

MARRAKECH!

AGROPOLIS!

AGADIR!

LAAYOUNE!

MARRAKECH!!SHORE!

DAKHLA!

22!

OFFSHORING!P2I!!

P2I!AERONAUTICA!

P2I!ENERGIA!! RINNOVABILE!

P2I!GENERALISTA!

P2I!AUTOMOBILISTICA!

P2I!POLO!! AGROALIMENTARE!

Zone!franche!in!Marocco! TANGER!FREE!ZONE! ! TANGER!AUTOMOTIVE!CITY!

Incen3vi!vantaggiosi! nelle!zone!franche! "  Nessun!dazio!doganale!e! procedure!doganali!sempliﬁcate! "  Esenzione!totale!dell’imposta!sugli! u3li!societari!(IS)!per!i!primi!5!anni,! per!passare!a!un!tasso!dell’8,75%! nei!20!anni!successivi!

ATLANTIC!! FREE!ZONE! TANGER

TETOUAN

OUJDA

KENITRA RABAT

FES MEKNES CASABLANCA

TECHNOPOLIS! RABAT!

MARRAKECH

OUJDA!SHORE! CLEANTECH!

AGADIR

"  Esenzione!totale!dell’imposta!sul! reddito!(IR)!per!i!primi!5!anni!e! riduzione!dell’80%!nei!20!anni! successivi! !

LAAYOUNE

DAKHLA

!!!!!!NOUASSER!AEROSPACE!CITY!

La*zona*franca*di*Tangeri*è)stata)premiata)nel)2013)come)Miglior!ProgeKo!Logis3co! Internazionale! Fiera!Internazionale!della!Logis6ca!(SIL)!di!Barcelona,!giugno!2013!

23!

Indice!

Il!Marocco:!un!paese!a1raente!per!gli!inves6tori!

II!

Lâ&#x20AC;&#x2122;oďŹ&#x20AC;erta!Marocco!

III!

AMDI,!al!servizio!degli!inves6tori!

24!

Una!posizione!geostrategica! Europa!

14!km!

Tangier!Med!Port! Tangeri!Med!

Marocco!

25!

Un!crocevia!tra!i!con6nen6!

7h! 10gg! !NEW!YORK!

3h! 3gg!

2h! 2gg!

!!FRANCOFORTE!

PARIGI!

2h! 2gg!

1h! 1g!

ROMA!

!!MADRID!

4h! 5gg!

!!ACCRA!

3h! 4gg!

!!DAKAR!

18h! 25gg!

!!SAN!PAOLO!

Durata!del!volo! !!Percorso!stradale/marimmo!

26! Fonte:!Royal!Air!Maroc;!COMANAV!

22h! 30gg! 4h! 4gg!

!IL!CAIRO!!

PECHINO!

Marocco:!una!conneavità!straordinaria!tra!Europa,!Medio! Oriente!e!Africa!

Il!numero!di!passeggeri! internazionali:!! un!incremento!con3nuo!

Collegamen3!direa!con!32!! ciKà!europee!

Collegamen3!direa!con!24! ciKà!africane! e!mediorientali!

In!millions! 15,1! 15,1!

10,1!

11,5!

12!

13,5!

8,5!

2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!

Aeroporto*di*Casablanca*Mohammed*V:!miglior!aeroporto!del! Nordafrica!nel!2012* Secondo!l’Associazione!Aereoportuaria!Internazionale!!

27! Fonte:!Uﬃcio!Aeroportuale!Nazionale!e!Royal!Air!Maroc!

Accesso!in!esenzione!dei!dazi!doganali! !

Accordo!in!corso!con!il!Canada! Accordo!!di!Associazione!con!l’Unione! Europea!(1996)!!

Situato!a!14!km!! dall’Europa!

Accordo!con!gli!Sta3!Uni3! d’America!(2005)!!

Accordo!con!la!Turchia!(2003)!!

Accordo!di!Agadir!(2004)!! Accordo!Emira3!Arabi!Uni3!(2003)! Accordo!della!Lega!Araba!(1998)! Accordo!in!corso!con!l’Unione!economica!e! monetaria!dell’Africa!occidentale!(UEMOA! &!CEMAC)!

28!

Dal)2008)il)Marocco)beneﬁcia)dello)“status)avanzato”)con)l’UE)

Il!porto!di!Tangeri!Med:!

Collegamen3!con!120!por6!in!56!paesi,!con!40!servizi! Indice del trasporto marittimo in Marocco

33!

77!

83!

84!

23!

18!

19!

80!

2004! 2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!

CapacitĂ !a1uale!di!3,5!milioni!di!container!(8,5!milioni!nel!2015)! 2!terminal!per!container! 2,1!milioni!TEUs!*!a!ďŹ ne!o1obre!2013! Obiemvo:!rientrare!tra!i!primi!15!por3!mondiali! !

29! Fonte:!UNCTAD;!Camera!di!Commercio!svizzera!in!Marocco! *TEU:!unitĂ !equivalente!a!ven6!piedi!

Cos6!compe33vi!

Salari!compe33vi!(media)!

Cos3!di!esportazione*!

€!al!mese!

Tasso!d’imposta!sugli!u3li! societari**!

€!per!container!!

2817!

975!

994! 59%!

2035!

62%!

64%!

65%!

Tunisia!

China!

France!

50%!

577! 803!

443!

460!

Morocco!

China!

912!

375! 394! 225! 292! Tunisia!

Spain!

**Sono*incluse*tu5e*le*spese*associate*al* completamento*delle*procedure*di* esportazione*delle*merci.*

30! Fonte:!Banca!Mondiale!2012;!Cassa!Nazionale!della!Previdenza!Sociale;!Doing!Business! !!

France!

Morocco!

Spain!

***Ammontare*delle*tasse*e*dei*contribu6* obbligatori*della*società*nel*secondo*anno* di*agvità,*espresso*in*%**dei*guadagni* commerciali.*

Risorse!umane!giovani!e!qualiﬁcate! Una!popolazione!giovane!e!preparata! •  Il!64%!dei!marocchini!ha!meno!di!34!anni! •  6!milioni!di!giovani!(tra!i!18!e!i!35!anni)! •  Una!popolazione!amva!di!12!milioni! •  175.000!studen6!in!formazione!universitaria! •  Formazione!di!15.000!ingegneri!laurea6!ogni!anno!entro!il!2015!e!25.000! entro!il!2020! •  Oltre!100!Università!e!scuole!pubbliche! •  Oltre!200!Università!private!

Una!gioventù!aperta!al!mondo! •  16!milioni!di!internau6! •  4,4!milioni!di!uten6!Facebook!(+38!mila!uten6!Twi1er,!1°!tra!i!paesi!arabi)! •  20!milioni!di!giovani!parlano!francese! •  6!milioni!di!giovani!parlano!spagnolo! •  Crescita!con6nua!dell’inglese!(a!livello!mondiale!il!Marocco!è!al!45°!posto!e!al!2°!nel! Nordafrica!in!termini!di!padronanza!della!lingua!inglese*)! •  For6!aﬃnità!culturali!e!linguis6che!con!l’Europa! Fonte:!Relazione!«!Arab!Social!Media!»,!Dubai!School!of!Government;!Alto!Commissariato!al!Piano,!Ministero!dell’Insegnamento!Superiore,!Agenzia!Nazionale!

31! per!la!Regolamentazione!delle!Telecomunicazioni!

*!Indice!mondiale!del!livello!di!inglese!dell’organizzazione!«!Educa6on!First!»!

Un!pacche1o!di!incen6vi!alleKan3! Regime*convenzionale* Fondo per la promozione degli investimenti FPI

E/O!

"  Condizioni!di!eleggibilità:! •  Inves6mento!≥!25!millioni!USD!(circa!18,5! milioni!EUR)! •  Nuovi!pos6!di!lavoro!≥!250! •  Trasferimento!tecnologico! •  Installazione!in!una!zona!prioritaria! •  Tutela!dell’ambiente! "  Sostegno!fondiario:!contributo!statale!fino!al!20%! delle!spese!di!acquisizione! "  InfrastruKure!esterne:!contributo!fino!al!5%! dell’ammontare!globale!del!programma! d’inves6mento! "  Formazione:!contributo!statale!fino!al!20%!dei! cos6!di!formazione!

32!

Fondo Hassan II

"  Condizioni!di!eleggibilità:!! •  Inves6mento!totale!≥!1,2!milioni!USD!(circa! 893!mila!EUR)! •  Inves6mento!in!beni!e!a1rezzature!≥!0,6! milioni!USD!(circa!445!mila!EUR)! •  SeKori:!automobile,!aeronau6ca,!! ele1ronica,!nanotecnologie,!! microele1ronica!e!biotecnologia! ! "  Contributo!limitato!al!15%!dell'ammontare! totale!dell'inves6mento!e!a!3,6!milioni!USD! (circa!2,6!milioni!EUR)!per:!! •  Sostegno!fondiario:!il!30%!dei!cos6!di! acquisizione!e!sviluppo! •  AKrezzature:!il!15%!dei!cos6!per!le!nuove! a1rezzature!(esclusi!dazi!e!imposte! all’importazione)!!

Un!pacche1o!di!alleKan3!incen6vi! ! Codice generale delle imposte

Regime nelle zone franche

Casablanca Finance City

"  Condizioni!di!eleggibilità:! •  Inves6mento!≥!25!millioni! USD!(circa!18,5!milioni!EUR)!

"  Condizioni!di!eleggibilità:! •  70%!delle!vendite!all’estero!

"  Condizioni!di!eleggibilità:! •  Amvità!con!imprese!non! residen6! •  Conformità!alla!legislazione! e!alla!norma6va!ﬁnanziaria,! sul!commercio!e!il!cambio! estero!

"  Esenzione!dell’IVA! sull’importazione!di!beni! strumentali,!materiali!e! a1rezzature!per!la!durata!di!36! mesi!a!decorrere!dall’inizio! dell’amvità! !!!!!Tale!esenzione!è!garan6ta!anche! per!par6,!ricambi!e!accessori! importa6!contemporaneamente!ai! beni!sopra!elenca6! !

"  Esenzione!dei!dazi! sull’importazione!di!beni! strumentali,!materiali!e! a1rezzature!per!la!durata!di!36! mesi!a!seguito!della!so1oscrizione! di!un!Accordo!di!Inves6mento!

33!

"  Esenzione!illimitata!sui!dazi! doganali! !

"  Procedure!doganali!sempliﬁcate! "  Imposta!sugli!u6li!societari=!0%! per!5!anni!e!8,75%!per!20!anni! "  Imposta!sul!reddito=!0%!per!5! anni,!con!successiva!riduzione! dell’80%!per!20!anni! "  Esenzione!dell’imposta!sulle! amvità!produmve!per!15!anni! "  IVA:!esenzione!illimitata!per!beni! e!servizi! "  Spese!di!registrazione:!Esenzione! per!gli!am!cos6tu6vi!e!l’aumento! di!capitale! !

Per*società*di*servizi*con*status*CFC:! "  Esenzione!totale!dell’imposta! sugli!u6li!societari!per!i!primi!5! anni!di!esercizio!e! successivamente!dell’8,75!%! Per*uﬃcio*regionale*e*internazionale:* "  Tassazione!ad!aliquota!!ridoKa! del!10!%!(imposta!sugli!u6li! societari)! "  Tassazione!ad!aliquota!speciﬁca! del!20%!per!i!reddi6!salariali! (imposta!sul!reddito)! "  Esenzione!per!gli!am!cos6tu6vi!e! l’aumento!di!capitale!

Grazie!per!la!Vostra!aKenzione!

www.invest.gov.ma!

34!

ALLEGATI!

35!

IDE!in!Marocco! Evoluzione!degli!IDE!(miliardi!di!MAD)! 38!

32!

23!

16!

26!

28!

24!

23!

32!

40!

27!

35!

1999! 2000! 2001! 2002! 2003! 2004! 2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012! 2013! Per settore nel 2012 (miliardi MAD e %) Grandi!opere! Traspor6! 0,7! 0,3! 2%! 1%! Altro! Turis6co! 1,5! 1,6! Commerciale! 5%! 1,4! 5%! Bancario! 4%! 2,0! 6%!

Holding,!2,5,!8%!

36!

Energe6co! !e!minerario!! 5,7! 18%!

Per paese nel 2012 (miliardi MAD e %) Altri! Olanda! 3,9!! 1,0! Qatar,!0,5,!2%! 12%! 3%!

Industriale! 8,3! 26%!

Immobiliare! 7,9! 25%!

Gran!Bretagna! 0,8! Svizzera! 3%! 1,1!

3%! Arabia!Saudita! 1,2! Spagna! 4%! 1,3! 4%!

Sta6!Uni6! 1,6! 5%!

Francia! 12,6! 39%!

Emira6!Arabi! Uni6! 7,9! 25%!

I!principali!progea!di!inves3mento!del!2011! !

•  160!mln!EUR!d'inves6mento!nello!stabilimento!di!fabbricazione!aerospaziale! •  Inizio!della!realizzazione!nel!2012!e!della!fabbricazione!nel!2013!

•  Thales!ha!scelto!il!Marocco!per!la!nuova!sede!in!Africa!(precedentemente!in!Francia)! •  Marocco!=!15%!del!fa1urato!in!Africa!

•  Joint!Venture!50/50:!nuovo!stabilimento!per!la!produzione!di!cavi!e!cabine!ele1riche! per!treni!ad!alta!velocità!e!tram! •  30!mln!EUR! •  400!pos6!di!lavoro! •  1°!Four!Seasons!nel!Nordafrica! •  160!mln!EUR!d’inves6mento!su!15!e1ari! •  Inaugurato!nel!novembre!2011!

•  90!mln!EUR! •  Acquisizione!di!una!partecipazione!del!63,9%!nell’azienda!farmaceu6ca!marocchina! PROMOPHARM! 37!

I!principali!progea!di!inves3mento!annuncia6!del!2012! ! •  Realizzazione!di!una!nuova!pia1aforma!logis6ca!di!13.000!m²!situata!nel!parco! industriale!di!Sapino! •  Inves6mento!da!3,5!mln!EUR!! •  Inaugurazione!di!un!nuovo!stabilimento!di!3.000!m²!a!Berrechid! •  Inves6mento!da!3,2!mln!EUR!+!!inves6mento!supplementare!da!11!mln!EUR!per!il!2014! •  Questa!nuova!unità!di!Leoni!dovrebbe!dare!lavoro!a!2.500!persone!

•  Il!numero!1!indiano!nella!produzione!di!medicinali!generici!si!stabilisce!a!Casablanca!! •  Inves6mento!da!circa!2!mln!EUR!!

•  Inves6mento!da!20!mln!EUR!! •  Installata!a!Tangiers!Automo6ve!City,!nei!pressi!di!Tangeri!

•  Inves6mento!da!40!mln!EUR!nel!suo!stabilimento!di!Nouaceur!per!la!nuova!linea!di! produzione!del!suo!ul6mo!marchio!MIAMI,!il!succo!«!Pulpy!»! •  Inves6mento!totale!da!80!mln!EUR!per!l’insieme!della!sua!amvità!in!Marocco!nel! 2012! 38!

Lo!!«!status!avanzato!»!MaroccoOUnione!Europea! "  "

Nell’o1obre!2008,!il!Marocco!e!l’Unione!Europea!(UE)!hanno!firmato!e!ra6ficato!uno!status!avanzato!! che!garan6sce!un!rafforzamento!delle!relazioni!tra!il!Regno!e!i!28!paesi!membri!dell’Unione.!!

Sul!piano!poli6co:!! !  L’organizzazione!periodica!di!un!Ver6ce!MaroccoOUnione!Europea;! !  L’organizzazione!di!riunioni!informali!per!tra1are!le!problema6che!legate!alla!sicurezza,!all’immigrazione,! alla!ges6one!delle!crisi!e!a!qualsiasi!altra!ques6one!di!interesse!per!le!due!par6;! !  La!partecipazione!del!Marocco!a!tum!i!programmi!e!le!istanze!comunitarie!dell’UE.! !! Sul!piano!economico:! !  L’armonizzazione!del!quadro!legisla6vo!del!Marocco!con!l’acquis!comunitario;! !  La!conclusione!di!un!consistente!Accordo!di!libero!scambio;! !  La!promozione!degli!inves6men6!europei!in!Marocco;! !  Il!raﬀorzamento!della!poli6ca!di!ricerca!e!innovazione!nel!se1ore!industriale;! !  Il!sostegno!alle!PMI!marocchine;! !  L’integrazione!del!mercato!marocchino!dell’energia!al!mercato!europeo.! ! Lo! «status! avanzato»! è! tes6monianza! della! ﬁducia! negli! sforzi! compiu6! del! Marocco! in! termini! di! riforme! poli6che,!consolidamento!dello!stato!di!diri1o,!miglioramento!della!gius6zia,! !riforme!economiche,! !coesione! sociale!e!lo1a!contro!la!povertà.!!

39!

La!Finanza!Islamica!! "

Una!legge!che!sarà!presentata!prossimamente!alla!prima!Camera.!Essa!verterà!su!tre!6pi!di!is6tu6:!banche,! is6tu6!collega6!e!is6tu6!ﬁnanziari!islamici.!

Il!governo!ri6ene!che!la!finanza!islamica!sia!un!modello!che!ha!dimostrato!la!sua!efficacia!grazie!alla!capacità!di! resistere!alle!crisi!finanziarie!e!presenta!un!grande!potenziale!di!crescita.!!

L’ammontare! dei! fondi! in! circolazione! nella! ﬁnanza! islamica! mondiale! è! stato! s6mato! in! oltre! 1.000! miliardi! USD!(circa!740!milardi!EUR)!nel!2011,!in!aumento!di!oltre!il!50%!rispe1o!al!2008!e!del!21%!rispe1o!al!2010.!

Il!principio:!Il!denaro,!in!quanto!capitale,!può!servire!come!strumento!per!fare!commercio!e!non!cos6tuire!un! ogge1o!di!commercio.!

!!!!!!!!!#!Un!principio!molto!favorevole!per!gli!inves6tori.!! "

L’is6tuzione! finanziaria! islamica! raggruppa! i! fondi! d’inves6mento,! le! società! d’inves6mento! e! di! finanziamento,! le! società! di! cambio! e! gli! intermediari! finanziari,! le! società! di! consulenza! specializzate! nel! se1ore!finanziario!e!gli!organismi!di!valutazione!del!credito.!!

! 40!

Foncière!Emergence!(Immobili!Emergen6)! "

Il!Marocco!ha!is6tuito!una!società!d’inves6mento!dedicata!al!se1ore!immobiliare!che!ha!l’obiemvo!di!inves6re! in:!!si6!e!unità!industriali,!pia1aforme!logis6che,!di!stoccaggio!e!zone!di!uﬃci.!

La!missione!di!Foncière*Emergence*è!quella!di!ﬁnanziare!tali!inves6men6!e!accompagnare!le!industrie!nei!loro! progem!di!sviluppo!e/o!di!espansione!su!tu1o!il!territorio!marocchino.!

Foncière*Emergence*è!stata!creata!su!inizia6va!di!tre!principali!banche!marocchine!che,!a1raverso!la!loro! sponsorizzazione,!le!hanno!consen6to!di!avere!accesso!a!modalità!di!ﬁnanziamento!molto!vantaggiose.!!

La!dimensione!di!Foncière*Emergence*è!prevista!in!1,05!miliardi!MAD!(circa!90!milioni!EUR)!in!fondi!ripar66!tra! Banque!Centrale!Populaire,!Amjariwafa!bank!e!BMCE!Bank.! !#!!es.!una!capacità!di!inves6mento!dell’ordine!di!2,1!miliardi!MAD!(circa!187!milioni!EUR)!sull’insieme!del! territorio!nazionale.!

Foncière*Emergence*realizza!degli!inves6men6!che!si!aggirano!!in!media!tra!i!100!e!i!300!milioni!MAD!(circa!8,9! mln!!e!26,8!mln!EUR).!

"  ! "

La!dimensione!dei!programmi!raggiungerà!i!40.000!m²!di!superﬁcie!costruita!per!spazi!industriali!e!logis6ci.!!

41!

Essa!comprenderà!tra!i!5.000!e!i!20.000!m²!di!superﬁce!u6le!per!la!costruzione!di!uﬃci.!

La!loKa!contro!la!corruzione!in!Marocco!! "

Il!9!dicembre!2003,!il!Marocco!ha!ﬁrmato!la!Convenzione!delle!Nazioni!Unite!contro!la! corruzione!e!l’ha!ra6ﬁcata!il!9!maggio!2007.!

Nel!maggio!2012,!il!Marocco!ha!so1oscri1o!la!Dichiarazione!OCSE!su!corre1ezza,!integrità!e! trasparenza!nella!conduzione!delle!amvità!societarie!e!ﬁnanziarie!internazionali!.!!

L’Instance)Centrale)de)PrévenQon)de)la)CorrupQon*(ICPCO!Organismo!centrale!per!la! prevenzione!della!corruzione)!è!stato!creato!nel!marzo!2007.!

Il!Conseil)de)la)Concurrence!(CCC!–!Consiglio!della!Concorrenza)!e!dell'ICPC!sono!sta6! cos6tuzionalizza6!nel!giugno!2011.!!

Nel!giugno!2011!è!stato!realizzato!un!sistema!armonioso!e!coerente!di!lo1a!contro!la! corruzione.!!

La!nuova!cos6tuzione!garan6sce!elezioni!libere,!una!rigorosa!neutralità,!un!accesso!equo!alle! risorse!e!una!protezione!garan6ta!dei!tes6moni!di!am!di!corruzione,!etc.!

Il!nuovo!governo!si!è!subito!impegnato!con!fermezza!nella!lo1a!contro!la!corruzione,! lanciando!59!misure!sulla!good*governance*e!raﬀorzando!il!campo!di!azione!dell’ICPC.!

42!

Il!Marocco!nel!Mondo!! "

Membro!dell’Organizzazione!delle!Nazioni!Unite!(ONU)!dal!novembre!1956.!

Membro!non!permanente!del!Consiglio!di!Sicurezza!delle!Nazioni!Unite!ﬁno!al!2013.!!

Membro!dell’Organizzazione!Mondiale!del!Commercio!(OMC)!dal!gennaio!1995.!!

Membro!del!Comitato!per!gli!inves3men3!internazionali!dell’Organizzazione!per!la! Cooperazione!e!lo!Sviluppo!Economico!(OCSE).!!!

Il!Regno!del!Marocco!è!un!membro!molto!amvo!del!Dialogo!Mediterraneo!dell’Organizzazione! del!TraKato!del!Nord!Atlan3co!(NATO),!is6tuito!dai!Ministri!degli!Esteri!della!NATO!nel! dicembre!1994.!!

Principale!alleato!non!NATO!dal!gennaio!2004.!!

Partner!principale!dell’Unione!Europea!(UE).!

Firmatario!dello!«!status!avanzato!»!MaroccoOUE!nel!2000.!

!!!!!!!!!Il!Marocco!è!autorizzato!a!partecipare!a!tum!i!programmi!presen6!e!futuri!dell’UE!dal!febbraio! 2012.!! "

43!

Il!Marocco!è!anche!membro!della!Lega!Araba!(LA),!dell’Unione!del!Maghreb!arabo!(UMA),! della!Francofonia,!dell‘Organizzazione!della!Conferenza!Islamica!(OCI),!del!Gruppo!dei!77,! dell’Unione!per!il!Mediterraneo!(UPM)!e!della!Comunità!degli!Sta3!sahelo_sahariani(CESS).!

FARO!(fondi!di!avviamento,!realizzazione!e!orientamento!)! "

I!fondi!FARO!sono!sta6!lancia6!il!27!maggio!2010!nell’ambito!dell’Unione!per!il!Mediterraneo! con!lo!scopo!di!contribuire!allo!sviluppo!dell’innovazione!sulle!due!sponde!del!Mediterraneo.!

Dota6!di!un!budget!di!1!milione!EUR,!i!fondi!Faro!perme1ono!agli!imprenditori!europei!di! valutare!la!fambilità!di!progem!innova6vi!condom!in!collaborazione!con!partner!del! Mediterraneo!meridionale.!Ogni!proge1o!sostenuto!dai!Faro!è!dotato!di!una!sovvenzione! dell’ammontare!massimo!di!20.000!EUR,!che!ﬁnanzia!ﬁno!al!50%!dell’importo!totale!delle!spese! sostenute!per!i!lavori.!

La!sovvenzione!stanziata!consen6rà!ai!realizzatori!di!piccoli!progem!innova6vi!di!sviluppare!degli! studi!di!fambilità!del!loro!proge1o!di!partenariato!anche!a!livello!tecnologico,!ﬁnanziario,! giuridico,!commerciale!e!ges6onale.!

La!creazione!di!tali!fondi!si!inserisce!nell’asse!di!sviluppo!delle!PMI!dell’Unione!per!il! Mediterraneo!e!coinvolge!l’Agenzia!francese!per!lo!sviluppo!(AFD),!la!Cassa!dei!Deposi3!(CDC)!e! l’OSEO*,!con!tre!obiemvi!principali:! !  Favorire!la!creazione!delle!imprese!e!promuovere!l’occupazione,! !  Sostenere!l’innovazione!nei!paesi!della!sponda!sud!del!Mediterraneo,! !  Sviluppare!i!partenaria6!nordOsud.! I!realizzatori!di!progem!che!abbiano!o1enuto!un!aiuto!dai!fondi!saranno!privilegia6!e!avranno! accesso!alla!sponsorizzazione,!agli!scambi!di!esperienze!e!alla!valorizzazione!delle!innovazioni.!!

"  !

*!Impresa!pubblica!francese!che!si!occupa!di!ﬁnanziare!la!crescita!delle!PMI.! 44!

Il!Marocco!oﬀre!un!solido!sistema!bancario!!! con*degli*a5ori*locali*che*crescono*a*livello*internazionale*a5raverso*la*presenza*in*Africa*

FaKori!chiave! • !Dopo!il!Sud!Africa!è!il!paese!con!il!più!elevato!livello!di!penetrazione!dei!servizi!bancari!in!Africa! O!L’incidenza!degli!amvi!bancari!sul!PIL!raggiunge!il!73%!contro!il!69%!in!Egi1o!e!il!33%!in!Algeria! ! • !3!campioni!nazionali!nella!top!10!africana! O!Amjariwafa!Bank:!#6! O!Groupe!Banque!Populaire:!#8! O!BMCE!Banque:!#9! • !Grande!presenza!nei!paesi!africani!per!sostenere!le!imprese!marocchine! Aajariwafa!bank!

BMCE!Bank!(e!la!!Banque!d’Afrique)!

1,5!mld!$/~1,1!mld!€!C.A.!

0,8!mld!$/~0,5!mld!€!C.A.!

35!mld!$/~25,8!mld!€!amvi!

19!mld!$/~14!mld!€!amvi!

2010:!Banca!africana! dell’anno!

Fonte:!BCEAO,!FMI!–!World!Economic!Outlook,!Aprile!2010,!UNDP!–!HDR!database!(2010),!Bank!al!Maghrib,!si6!bancari!&!relazioni!annuali,!

45! !studio!del!BCG!

Il!Marocco!offre!un!solido!sistema!bancario! Secondo!una!relazione!del!Financial!Development!Index!2012!del!Forum! Economico!Mondiale,!il!Marocco!si!classifica!al!45°!posto!su!62!paesi!(1°!nella! regione!del!Nordafrica)! Raggiunge!omme!posizioni!per:! ! ! !Ques6oni!legali!e!norma6ve:! !!!!!!!!!!!O!Spese!per!le!norme!amministra6ve!(22°)! !!!!!!!!!!!O!Norma6va!sullo!scambio!di!6toli!(25°)! !!!!!!!!!!!O!Fiducia!pubblica!nei!poli6ci!(26°)! ! !Fisco:! !!!!!!!!!!!O!Effem!distorsivi!di!tasse!e!sovvenzioni!sulla!concorrenza!(21°)! !!!!!!!!!!!O!Marginale!flu1uazione!delle!imposte!(26°)! ! !Costo!per!l’avvio!di!un’amvità:! !!!!!!!!!!!O!Tempi!per!l’apertura!di!un’amvità!(24°)! !!!!!!!!!!!O!Tempi!per!la!chiusura!di!un’amvità!(23°)! ! !Stabilità!monetaria:! !!!!!!!!!!!_!Indicatori!di!vulnerabilità!esterna!(4°)! !!!!!!!!!!!_!Rapporto!debito!estero/PIL!(18°)! ! !Stabilità!del!sistema!bancario:! !!!!!!!!!!!O!Frequenza!delle!crisi!bancarie!(10°)! !!!!!!!!!!!O!Calo!di!produzione!durante!le!crisi!bancarie!(25°)!

46!

! !Indice!di!grandezza:! !!!!!O!Rapporto!deposi6!finanziari/PIL!(24°)! !!!!!O!Rapporto!deposi6!bancari/PIL!(24°)! ! !Indice!di!efficienza:! !!!!!O!Indicatore!di!reddi3vità!complessiva!(19°)!! ! !FusioniOacquisizioni:! !!!!!!!!!!O!Rapporto!valore!di!transazione!M&A/PIL!(24°)! ! !Assicurazione:! !!!!!!!!!!_!Rapporto!valore!aggiunto!di!assicurazione/PIL!(16°)! ! !Sviluppo!del!mercato!azionario:! !!!!!!!!!!O!Rapporto!capitalizzazione!della!Borsa!valori/PIL!(23°)! ! !Accesso!commerciale:! !!!!!!!!!!O!Finanziato!a1raverso!il!mercato!azionario!locale!(24°)! ! !Accesso!al!de1aglio:! !!!!!!!!!!!O!Filiali!di!banche!commerciali!(22°)! !!!!!!!!!!!_!Con3!di!pres3to!presso!Is3tuzioni!monetarie!!!!!!!! !finanziarie!(11°)!

Il!Marocco!visto!dall’estero!(1/3)! “La!Monarchia!marocchina!rappresenta!la!garanzia!di!stabilità!e! con6nuità! dello! Stato.! Nel! quadro! del! processo! poli6co! del! Marocco,! la! Monarchia! si! impone! come! arbitro! e! punto! di! riferimento,! riscontrando! il! consenso! della! società! marocchina,! in! tu1e! le! sue! componen6,! manifestato! nel! corso! dei! dibam6! sulle!riforme!operate!lo!scorso!anno”.! Claire) Spencer,) DireOrice) del) DiparQmento) Medio) Oriente) e) Norafrica) del) Chatham) House,) IsQtuto) Reale) per) gli) Aﬀari) Internazionali)R)01/06/2012! “Le! riforme! cos6tuzionali! operate! dal! Marocco! lo! scorso! anno! sono!una!grande!fonte!di!ispirazione!per!i!paesi!della!regione”.!! Vidar) Helgesen,) Segretario) generale) dell’IsQtuto) internazionale) per) la) democrazia) e) l’assistenza) eleOorale) (IDEA))R)01/06/2012! La!Banca!Mondiale!ha!riconosciuto! !il!progresso!del!Marocco!nel! promuovere! gli! inves6men6! e,! in! par6colare,! gli! sforzi! dell’Agenzia! Marocchina! per! lo! Sviluppo! degli! Inves6men6! (AMDI)! di! a1rarre! inves6tori! stranieri! e! rispondere! alle! loro! richieste!di!informazioni.! * “Il! Marocco! è! un! caso! par6colare! nel! mondo! arabo,! poiché! il! Regno! ha! operato! una! rivoluzione! in! seno! al! suo! regime! cos6tuzionale.! La! Monarchia! ha! scelto! di! diventare! una! Monarchia! cos6tuzionale! consentendo! una! transizione! democra6ca!che!rassicurerà!coloro!che!investono!in!Marocco’’.! Philippe) de) Fontaine) Vive) Curtaz,) Vicepresidente) della) Banca) Europea)per)gli)InvesQmenQ)(BEI))R)01/06/2012!

47!

“Il!Marocco!è!sempre!stato!fortemente!impegnato!in!favore!di!una! migliore! integrazione! economica! e! commerciale! tra! i! paesi! del! Maghreb”.! José) Fernandez,) Segretario) di) Stato) aggiunto) statunitense) incaricato)degli)aﬀari)economici)e)commercialiR)05/06/2012) “La!Monarchia!in!Marocco!ha!una!«legimmità!storica»!ed!è!una! «fonte!di!stabilità»”.! Ronald) Meinardus,) DireOore) regionale) per) il) Nordafrica) e) il) Medio) Oriente) della) Fondazione) tedesca) Friedrich) Naumann) FoundaQon)R)05/06/2012)) “Il!Marocco!può!emergere!come!vincitore!dell’incertezza!in!Medio! Oriente.!È!più!stabile!e!prevedibile!dell’Egi1o”.! Financial)Times)R29/05/2012)

“Grazie! agli! accordi! di! libero! scambio! tra! il! Marocco! e! gli! Sta6! Uni6,! il! Regno! diventerà! una! pia1aforma! commerciale! per! le! aziende! statunitensi! che! intendono! conquistare! i! merca6! africani!e!della!regione!MENA”.! José) Fernandez,) Segretario) di) Stato) aggiunto) statunitense) incaricato)degli)aﬀari)economici)e)commercialiR)05/06/2012)

Il**Marocco*è*il*primo*paese*africano*in*termini*di*prosperità* complessiva*(73°*su*141*paesi).* Il*Marocco*emerge*nelle*so5ocategorie*“capitale*sociale"*(23°)* ed*“economia"*(35°).*

Il!Marocco!visto!dall’estero!(2/3)! “La!NATO!dovrebbe!costruire!dei!legami!strategici!duraturi!con! i!paesi!chiave!della!regione!MENA!come!il!Marocco”.! Relazione) del) Think) Thank) del) Consiglio) AtlanQco) R) 16/05/2012! *“‘Sua!Maestà!il!Re!Mohammed!VI!ha!mostrato!grande!intuizione! e! saggezza! nel! condurre! il! processo! di! sviluppo! democra6co,! cos6tuzionale!ed!economico!del!Marocco”.! M.) Andrew) Murrison,) membro) conservatore) della) Camera) dei) Comuni)R)15/05/2012! “I!parlamentari!mediterranei!hanno!accolto!favorevolmente!la! per6nenza! delle! riforme! intraprese! in! Marocco,! che! hanno! permesso! al! Regno! di! operare,! con! serenità! e! con6nuità,! dei! profondi!cambiamen6!in!diversi!se1ori”.*–)05/01/2012! “Gli!Sta6!Uni6!reiterano!il!loro!«forte!sostegno»!al!processo!di! riforme!in!Marocco,!e!agli!sforzi!intrapresi!dal!Regno!sul!piano! economico”.! Victoria) Nuland,) portavoce) del) DiparQmento) di) stato) statunitense)R)11/05/2012) “Sua! Maestà! il! Re! Mohammed! VI! è! un! riformatore,! depositario! di! una!legimmità!secolare!che!rende!il!Marocco!un’eccezione!nella!sua! regione”.*! The)Journal)of)InternaQonal)Security)Aﬀairs)R)26/05/2012!

48!

“Il!Marocco!è!ben!impegnato!sulla!via!delle!riforme!poli6che! avviate!da!SM!il!Re!Mohammed!VI!con!il!suo!discorso!del! marzo!2011”.! M.)Luca)Volontè,)relatore)della)Commissione)per)le) quesQoni)poliQche)e)democraQche)dell’Assemblea) parlamentare)del))Consiglio)d’Europa)(APCE))sulla) valutazione)del)partenariato)per)la)democrazia)con)il) Parlamento)marocchino.))R)25/04/2012) “Nel!2011,!il!Marocco!ha!occupato!il!secondo!posto!in!Africa!in! termini!di!Inves6men6!Direm!Esteri!(IDE),!dietro!al!Sud!Africa!e! prima!del!Kenya.”! FDI)Intelligence,)ﬁliale)del)Financial)Times)Limited)R)22/05/2012)

I! presiden6! dei! gruppi! e! delle! commissioni! del! Parlamento! Europeo!hanno!accolto!i!notevoli!progressi!del!Marocco!verso! la! democrazia! e! la! consacrazione! dei! dirim! dell’uomo.! –!! 06/07/2012! Il! Presidente! francese! Francois! Hollande! ha! riaﬀermato! il! legame! e! la! straordinaria! amicizia! che! lega! il! Marocco! alla! Francia,! accogliendo! anche! favorevolmente! il! processo! di! riforme!democra6che!in!corso!avviate!da!Re!Mohammed!VI!e! confermando!la!vicinanza!della!Francia!al!Marocco”.!! )François)Hollande)R)24/05/2012!

Il!Marocco!visto!dall’estero!(3/3)! “Il! Re! gode! della! legimmità! e! della! credibilità! che! gli! consentono!di!a1uare!le!riforme!democra6che!in!Marocco,! culminate! nell’adozione! di! una! nuova! Cos6tuzione! e! nella! realizzazione!delle!elezioni!legisla6ve!nel!novembre!2011”.! The)NaQonal)Interest,)rivista)americana)R)13/04/2012)

“Il! Re! Mohammed! VI! ha! un’abilità! unica! nel! difendere! le! tradizioni! e! il! patrimonio! culturale! conducendo! allo! stesso! tempo!il!paese!verso!lo!sviluppo!di!un’economia!diversiﬁcata! e!moderna!basata!su!risulta6!individuali”.!! Forbes)Magazine)R)26/04/2012) “La! nuova! Cos6tuzione! approvata! dal! popolo! marocchino! nel! luglio!2011!garan6sce!il!rispe1o!dei!dirim!umani,!in!par6colare! della!libertà!di!espressione!e!della!parità!dei!sessi”.! Philip) Luther,) DireOore) del) programma) Medio) Oriente) e) Nordafrica)di)Amnesty)InternaQonal)R)24/05/2012!

Il! Presidente! della! Repubblica! del! Guatemala,! O1o! Pérez! Molina,!accoglie!il!posi6vo!slancio!democra6co!che!investe! il! Marocco! so1o! la! guida! di! SM! il! Re! Mohammed! VI! –! 04/09/2012) ! “Il! Marocco! è! «sulla! strada! giusta»! in! termini! democra6ci! e! può!«servire!da!modello»!per!altri!paesi”.! Thorbjorn) Jaglandle,) Segretario) generale) del) Consiglio) d’Europa)(CE))R)05/04/2012) “Dietro! la! guida! di! SM! il! Re! Mohammed! VI,! il! Marocco! ha! avviato! un! percorso! verso! lo! sviluppo! sostenibile,! nell’ambito! di!un!approccio!consapevole!che!assicuri!dignità!e!qualità!della! vita!ai!marocchini”.! Susan) Bass,) Vicepresidente) di) Earth) Day) Network) R) 30/03/2012)

“Nonostante* i* problemi* regionali,* il* Marocco* prosegue* il* suo* “Il*Marocco*tende*ad*allinearsi*più*con*l’Europa*che*con*i* progresso…Diversi*fa5ori*indicano*previsioni*incoraggian6*per* paesi*meridionali*e*occidentali*conﬁnan6”.******************************************************************************************************************************************************************************************************** l’economia*marocchina*nel*2011,*ossia*un*raccolto*eccellente*e* CNN)R)21/02/2011) una*con6nua*diversiﬁcazione*dell’economia*marocchina”.! InternaQonal) thinkRtank) Oxford) Business) Group) (OBG)R29/07/2011) *

49!

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16° BREAKFAST: MAROCCO 11 dicembre 2014 – Piazza di Pietra, 26 (Roma)

Un supporto strategico per crescere in Marocco Hugo Doyle Head of International Relations Institutional Relations Intesa Sanpaolo Studio Legale Nunziante Magrone 16째 Breakfast Marocco Roma, 11 dicembre 2014

La nostra missione sui mercati internazionali

Presenza diretta in oltre 40 Paesi countries including major financial hubs

Conoscenza delle strategie di settore a livello globale

A complete range of best-in-class CIB services

International Bank acting as: "  the “Local Bank abroad” for Italian companies (SMEs and Corporates) "  a relevant gateway for international corporates and investors to Italy and Europe

Un network internazionale al servizio delle imprese EUROPE

Direct Branches Amsterdam Frankfurt Innsbruck(1) Istanbul London Madrid Paris

Representative Offices Athens Brussels(2) Istanbul Moscow Stockholm

Warsaw

Country Albania Bosnia and Herzegovina Croatia Czech Republic Hungary Ireland Luxembourg

Subsidiaries

Branches

Intesa Sanpaolo Bank Albania Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina

Privredna Banka Zagreb VUB Banka CIB Bank Intesa Sanpaolo Bank Ireland Banca Fideuram Société Européenne de Banque (SEB)

Romania

Intesa Sanpaolo Bank Romania

Russian Federation

Banca Intesa

Serbia Slovakia Slovenia Switzerland Ukraine

Banca Intesa Beograd VUB Banka Banka Koper Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Pravex-Bank(3)

United Kingdom

Banca IMI

31 51 199 1 95 1 1 1 62 191 232 52 1 234 1

AFRICA

Representative Offices Cairo Casablanca Tunis

Figures as at 30 September 2014

(*)

AMERICA

Direct Branches George Town New York

Representative Offices Santiago São Paulo

OCEANIA

Country Egypt

Subsidiaries Bank of Alexandria

Branches 170

Representative Offices

ASIA

Direct Branches

Representative Offices

Dubai Hong Kong Shanghai Singapore Tokyo

Abu Dhabi Beijing Beirut Ho Chi Minh City Mumbai Seoul

Sydney

(1) Branch of Italian subsidiary Banca di Trento e Bolzano (2) International Regulatory and Antitrust Affairs and Intesa Sanpaolo Eurodesk (3) In January 2014 an agreement was signed for the sale of 100% of Pravex-Bank. Finalisation of the transaction is subject to regulatory approval

La nostra presenza nell’area MENA Moscow Stockholm Dublin

London

Warsaw Amsterdam Kiev Bruxelles Prague Frankfurt Luxembourg Bratislava Koper Budapest Paris Bucharest Turin Zagabria Belgrade Milan Sarajevo Tirana Madrid Beijing

Athens

New York

Seoul

Qingdao

Tunisi

Tokyo

Shanghai Shenzhen

Istanbul

Hong Kong

Mumbai

Ho Chi Minh City

Tunis Beirut

Singapore

Casablanca Casablanca Cairo Abu Dhabi São Paulo

Dubai

Santiago Sydney

Head Offices HUB Branches Corporate Branches Representative Offices International Subsidiary Banks

"  Presenza strategica in Medio-Oriente e Nord Africa "  Unica banca italiana ad operare nell’area del Golfo "  Leader nell’intermediazione dei flussi di interscambio commerciale tra Italia e Marocco "  Ulteriori investimenti in corso nella regione 54

La nostra missione in Marocco Un supporto strategico per le aziende "  Sostenere Corporate e PMI con soluzioni finanziarie dedicate "  Servire come "ponte" per le aziende italiane interessate a sviluppare le loro attività in Marocco, così come per imprese e investitori marocchini in cerca di opportunità di investimento e di collaborazione in Italia e all'estero "  Operare in stretta sinergia con la filiale Hub di Dubai e con le altre realtà estere di Intesa Sanpaolo e le strutture territoriali del Gruppo in Italia

Un supporto strategico per le aziende in Marocco Promuovere flussi di interscambio economico, industriale e di innovazione tra Italia e Marocco

Supportare operazioni cross-border con i Paesi dellâ&#x20AC;&#x2122;Africa Francofona e Sub-Sahariana

Sostenere la crescita di flussi di interscambio del Marocco con Europa e Area MENA

Un modello di servizio e un network integrato (1/2) ITALIA

CONOSCENZA DELLE ESIGENZE E RELAZIONE GLOBALE CON IL CLIENTE

Relationship Manager, principale interlocutore di riferimento del Cliente, per garantire una visione integrata delle esigenze di sviluppo internazionale dell’azienda

Team di specialisti, con forti competenze su mercati internazionali e settori industriali, per individuare soluzioni mirate ad obiettivi e strategie ed attivare gli opportuni interventi delle strutture estere e di prodotto

Sviluppatori Transaction Banking e Specialisti Trade Services e Cash Management per dare assistenza su tutto il territorio in materia di commercio estero, prodotti e servizi dedicati al sostegno dell'import e dell'export, attività inerenti l'area transazionale, sviluppo di soluzioni integrate per la gestione di flussi finanziari a livello internazionale.

Un modello di servizio e un network integrato (2/2) UFFICIO DI RAPPRESENTANZA DI CASABLANCA

CONOSCENZA DIRETTA DEL MERCATO E ASSISTENZA DEDICATA

Attivo in Marocco dal 2005

Relazioni consolidate con la comunità finanziaria e imprenditoriale locale, nonché con enti ed istituzioni marocchine ed italiane

Assistenza e consulenza alla clientela corporate e PMI per l’ingresso e lo sviluppo sui mercati locali

Assistenza e consulenza ai gruppi marocchini interessati ad investire in Italia e in Europa

Promozione dei servizi di correspondent banking

Per gli aspetti economico-finanziari e commerciali: −  stretta sinergia con la Filiale Hub di Dubai e con le società prodotto di Intesa Sanpaolo −  collaborazioni con la Banque Marocaine du Commerce Extérieur (BMCE) ed un’estesa rete professionale volte a rendere disponibile alla clientela una più ampia gamma di prodotti e servizi.

BISOGNI

Ampia gamma di servizi di soluzioni e servizi MARKET ENTRY

OPERAZIONI CROSS-BORDER

SOLUZIONI PERSONALIZZATE

Ufficio di Casablanca "  Informazioni sul Paese "  Informazioni sul mercato "  Assistenza avvio rapporti bancari "  Gestione relazioni (Istituzioni, etc)

GESTIONE DELLE SUSSIDIARIE LOCALI

CRESCITA DELLE SUSSIDIARIE LOCALI

Hub di Dubai e Global Network "  Finanziamenti all’importatore

"  Cash management

"  Finanziamenti a mediolungo termine

"  Sconto di effetti

"  Trade & Export Finance

"  Finanza Strutturata

"  Assicurazione crediti Import/Export Factoring

"  Structured Export Finance

"  Trade Services & Finance

"  Liquidità e Rischi Finanziari

"  Structured Export Finance

- Project Finance - Acquisition Finance - Infrastructure Finance "  Investment Banking "  Capital markets

"  International Project Finance

PIATTAFORMA AVANZATA DI PRODOTTI E SERVIZI PARTNERSHIP E COLLABORAZIONI

Il nostro team Marocco

Hub di Dubai

Emanuele Bellini

Ferdinando Angeletti

Chief Representative for Maroc and Tunisia

General Manager Head of MENA & Turkey Hub Dubai Branch

Tel: + 21671965820 E-mail: Emaunele.bellini@intesasanpaolo.com

Tel: +97143729100 E-mail: ferdinando.angeletti@intesasanpaolo.com

CIB International Head Office

Daniela Orlando

Carlo Persico

Head of International Network & Foreign Corporates

Head of International Development

Tel: + 39 02 87943280

Tel: + 44 207 332 9304

E-mail: daniela,.orlando@intesasanpaolo.com

E-mail: carlo.persico@intesasanpaolo.com

Roma Daniele Fanin Direzione International Network & Global Industries Tel: + 39.06.67125114

E-mail: daniele.fanin@intesasanpaolo.com

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.! " Le informazioni contenute nel presente opuscolo sono di carattere puramente informativo e non costituiscono una proposta contrattuale né una offerta al pubblico dei servizi descritti." Per le condizioni contrattuali dei Prodotti/Servizi offerti in Italia consultare i Fogli Informativi disponibili presso le Filiali e sui siti internet delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo. Specifici prodotti e servizi descritti potrebbero non essere ancora disponibili o essere soggetti a limitazioni o cambiamenti derivanti dalla normativa locale. L’attivazione dei servizi offerti, con particolare riguardo alle soluzioni di tesoreria di gruppo, presuppone una specifica e preventiva valutazione da parte delle funzioni aziendali del cliente competenti in materia contabile e fiscale." Questo documento non può essere duplicato, distribuito o pubblicato, in tutto o in parte senza il consenso scritto di Intesa Sanpaolo.

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16° BREAKFAST: MAROCCO 11 dicembre 2014 – Piazza di Pietra, 26 (Roma)

Giuseppe Lo Piccolo Amministratore+e+Direttore+Generale+della+INDIRRI+MAROC+ Presidente+della+A.I.I.M.+(Associazione+degli+Imprenditori+Italiani+in+ Marocco)+

Giuseppe+Lo+Piccolo+ha+cominciato+nel+2003+come+cofondatore+della++Indirri+ Maroc,+facente+parte+del+gruppo+Plastica+Alfa,+azienda+di+importazione+e+ distribuzione+di+tubi+e+raccordi+per+la+termoidraulica.+ + Ha+partecipato+attivamente+alla+riorganizzazione+dellâ&#x20AC;&#x2122;associazione+A.I.I.M.,+ del+quale+Ă¨+stato+eletto+presidente+nel+2011.+ + Partecipa+a+incontri+istituzionali++e+non,+per+condividere+la+propria+ esperienza.+

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16° BREAKFAST: MAROCCO 11 dicembre 2014 – Piazza di Pietra, 26 (Roma)

INVESTING IN MOROCCO

Legal aspects Breakfast: Marocco Organized by Thursday, December 11 2014 Romain Berthon Lawyer at the Paris bar, Partner 269 boulevard Zertktouni – Casablanca – Maroc - Tél. : +212 (0)5 22 97 96 60 – Fax : +212 (0)5 22 94 19 18 – www.lpalaw.com

One of the major French Law firms "  Founded 30 years ago "  130 lawyers "  Covering all areas of business law "  Seven offices abroad: Hong Kong since 1998, Guangzhou(2005), Algiers (2007), Casablanca (2008), Shanghai (2008),Frankfurt (2011) and Munich (2013) "  International Alliances with GSK Stockmann + Kollegen, Nabarro LLP, Nunziante Magrone and Roca Junyent.

Lefèvre Pelletier & associés in Morocco "  Lefèvre Pelletier & associés opened an office in 2005 in Casablanca to assist local and international companies and institutions with the legal aspects of their activities. "  The Casablanca office assists foreign investors to create Moroccan structure in offshore area and advises its clients in alla areas of business law.

Our expertise in Morocco "  The Moroccan team covers the following fields: —

Banking & Finance, Capital markets

—

Real estate, Construction

—

Corporate, Mergers & Acquisitions

—

Public law

—

Sustainable development lax

—

Project financing

—

Commercial law and Competition

—

Intellectual property and Technology law

—

Sport law

—

Labour law

—

Tax law

Table of contents "

General presentation of the Kingdom of Morocco

Strong points of investing in Morocco

Type of compagnies / Setting-up a company

Foreign exchange offices

Investment charter

Export processing zones

Casablanca Finance City Laâyoune

Offshore financial centers /

General presentation of the Kingdom of Morocco "   General data : •

North Africa Country

•

Population of 33 millions

•

Constitutional, democratic and social Monarchy

•

King : Mohammed VI

•

Prime minister : M. Benkirane

•

Independance : 1956 (former French protectorate)

•

Mixture of many different cultures (berber, arab, jewish, african and europeans)

•

GDP (World Bank figure 2012) : 95,98 Mds $

•

Growth rate (World Bank figure 2012) : 4,2% 70

General presentation of the Kingdom of Morocco •

Agriculture: important place in the Moroccan economy.

•

Morocco: the first world exporter of phosphates (three quarters of the world reserves).

•

No legal limitation concerning the foreign investments in Morocco except certain limited domains (e.g. agricultural lands / exploitation of the phosphate).

•

Moroccan exchange regulation: convertibility regime: freedom for: !  the realization of their operations of investments in Morocco, !  the transfer of income produced by these investments, and !  the transfer of the product of liquidation or transfer of their investments.

Table of contents "

General presentation of the Kingdom of Morocco

Strong points of investing in Morocco

Type of compagnies / Setting-up a company

Foreign exchange office

Investment charter

Free trade agreements

Export processing zones

Casablanca Finance City Laâyoune

Offshore financial centers /

Strong points of investing in Morocco "

Costs competitiveness

Strong and stable economic fundamentals

"   Social and political stability / Favorable business environment "   Simplification of the administrative procedures to companies "   Strengthening of the system of business law (Act on freedom of pricing and competition, Law on Economic Interest Groups, Industrial and intellectual property act, etc.) "   Development and modernization of financial markets "   Access to a market of millions of consumers "   Infrastructures at international standards "   Qualified and successful human resources "

Ambitious sectorial strategies 73

Table of contents "

General presentation of the Kingdom of Morocco

Strong points of investing in Morocco

Type of compagnies / Setting-up a company

Foreign exchange office

Investment charter

Free trade agreements

Export processing zones

Casablanca Finance City Laâyoune

Offshore financial centers /

Types of compagnies Two main kinds of corporations in Morocco: $  J o i n s t o c k c o m p a n i e s : shareholders liable for the Company's liabilities only to the extent of their contribution (e.g. : Private limited company ("PLC"), limited liability company ("LLC") and simplified limited company (" SLC ")

$  Partnership companies personal factor ("intuitu personae") / partners have unlimited joint and several liability for its social debts (e.g.: General partnership "Société en nom collectif" and Limited partnership "Société en commandite simple).

Most of the time, our clients choose to set up a joint stock company in order to limit their liability, as shareholders, to their contribution in the share capital. The three most common form of joint stock companies are (i) PLC, (ii) LLC or (iii) SLC.

Setting-up a company

- Competent administration !  Centre Régional d’Investissements “CRI”: “one-stop-shop”. !  Simple, easy and cheap procedure to incorporate a company. !  Incorporation documents (bylaws, minutes, etc.): drafted in Arabic or French. !  Legalization of the signatures. !  Either Moroccans and Foreigners can set up a company in Morocco with no specific rule of majority in the share capital. !  Overview of the procedure !  Costs

Table of contents "

General presentation of the Kingdom of Morocco

Strong points of investing in Morocco

Type of compagnies / Setting-up a company

Foreign exchange office

Investment charter

Free trade agreements

Export processing zones

Casablanca Finance City Laâyoune

Offshore financial centers /

Foreign Exchange Office !  Public entity under the supervision of Ministry of Finance and Privatization !  Regulation of the exchange transactions and repatriations of transferable assets supervision: during the process of liberalization banks are authorized to freely carry out the major part of the transfers towards foreign countries !  Record and repression the infringements with the exchange control regulation !  Statistics of foreign trade balance of payments and international investment position

Foreign Exchange Office Guarantee of transfer of investments income

Guarantee of transfer of sale investments product

!  Free transfer of dividends or parts of profits distributed by Moroccan companies

!  The sale of the investment is free without any authorization from the Office des Changes

!  Free transfer of attendance fees (jetons de présence)

!  Banks are allowed to carry out the currencies transfer toward foreign countries

!  Free transfer of profits realized by Moroccan branches of foreign companies !  Free transfer of renting income !  Free transfer of interests produced by the loans and shareholder’s current accounts

!  Procedures are simplified !  F o r e i g n i n v e s t o r s h a v e t h e possibility to sell their investment outside Morocco to others foreign investors or resident Moroccans residing abroad

Table of contents "

General presentation of the Kingdom of Morocco

Strong points of investing in Morocco

Type of compagnies / Setting-up a company

Foreign exchange office

Investment charter

Free trade agreements

Export processing zones

Casablanca Finance City Laâyoune

Offshore financial centers /

Investment Charter Special contracts between the State and companies whose investment programs are important (size, number of stable jobs, region in which are carried out). Partial exemption from cost of purchasing land, costs of external infrastructure and professional training. "   Main purpose: Development and the promotion of the investments through the improvement of the investment climate and conditions: tax and encouragement and other incentive. "

Planned actions: •  Reduction of the land registration taxes, •  Reduction of the tax rates on income and profits, •  Promotion of offshore financial centers and export processing zones.

Investment Charter - Main measures "   Cover by the government of certain expenses Beneficiaries:

Advantages:

Companies the program of investment of which answers to one or several of the following criteria:

State’s participation: !

In the expenses of the land acquisition necessary for the realization of the investment within the limits of 20 % of the cost of this land,

In the expenses of external infrastructure within the limits of 5 % of the global amount of the program of investment,

At the expense of professional training planned in the program of investment within the limits of 20 % of the cost of this training.

!  Being of an amount equal to or greater than 200 MDH, !  Create a number of stable jobs equal to or greater than 250, !  To be realized in one of the provinces or the prefectures planned by decree, !  Insure a technology transfer, !  Contribute to the environmental protection.

These advantages can be accumulated but the total participation of the State shall not exceeds 5 % of the global amount of the program of investment. 82

Investment Charter - Main measures "   Exemption from the value-added tax on the import "

Legal text : Article 123, 22°(b) of the General Tax Code.

"   The capital goods, the materials and tools: !  Necessary for the realization of the projects of investment provided for in the agreement with the State, !  Involving an amount greater than two hundred million dirhams, !  Acquired by the persons liable for tax during thirty six (36) months as from the beginning of activity. This exemption is also granted to the parts, spare parts and accessories imported at the same time as the above-mentioned equipments.

Table of contents "

General presentation of the Kingdom of Morocco

Strong points of investing in Morocco

Type of compagnies / Setting-up a company

Foreign exchange office

Investment charter

Free trade agreements

Export processing zones

Casablanca Finance City Laâyoune

Offshore financial centers /

Free trade agreements Within its global strategy of opening and liberalization, Morocco had implemented, during the last decade, a legal framework convenient to the development of its business connections with some of its potential partners, through the conclusion of free trade agreements, at the bilateral or regional level. Â Agreement between Morocco and Italy to Morocco - European Union association avoid double taxations regarding income agreements - Signed on February 26th, 1996 taxes - Made in Rabat on June 7th, 1972 as st and took effect on March 1 , 2000.

This agreement plans the progressive institution of an industrial free trade area on the horizon 2012 and a progressive liberalization of the agricultural exchanges. For industrial products, the agreement states a progressive dismantling over 12 years for products originating of the EU within 3 lists against a free access for the Moroccan industrial products. On 13 October 2008, at the occasion of the 7th European Union - Morocco Association Council,Â MoroccoÂ became the first country in the southern Mediterranean region to be granted the advanced status, marking a new phase of privileged relations;

well as of the additional agreement made in Rabat on May 28th, 1979.

Incomes resulting from real estate property are taxable in the contracting State where these properties are situated. The profits of a company established in a contracting State are only taxable in this State, unless the company exercises its activity in the other contracting State by the intermediary of a permanent establishment which is situated there; in this case, the profits of the company are taxable in the other State but only as far as they are attributable to the permanent establishment. Dividends paid by a company which is resident of a contracting State to a resident of the other contracting State are taxable in this other State. 85

Table of contents "

General presentation of the Kingdom of Morocco

Strong points of investing in Morocco

Type of compagnies / Setting-up a company

Foreign exchange office

Investment charter

Free trade agreements

Export processing zones

Casablanca Finance City Laâyoune

Offshore financial centers /

Export Processing Zones "EPZ " - General informations •  Applicable law: Law 19-94.

•  Définition : The export processing zones are determined spaces of the customs territory where are authorized, in exemption of the customs and foreign trade and exchanges regulations, any exporting activities with industrial or commercial vocation, as well as the connected service activities.

•  Establishment of export processing zones: Each export processing zone is established and delimied by a decree which fixes the nature and the activities of companies which can settle down there.

•  Example of export processing zones: Tangier export processing zones, Tangier Med, Ksar el Majaz, Mellousa 1 et 2 export processing zones, Dakhla export processing zones and Laayoune export processing zones and Kenitra export processing zones.

Export Processing Zones (EPZ) - Advantages "

Exemption of registration fees and stamp: !â&#x20AC;Ż for companies incorporation and capital increase documents located in the export processing zones, and !â&#x20AC;Ż for acquisitions by companies of land necessary for the realization of their project of investment.

Total exemption of corporate tax for companies, during the first five consecutive exercises from the date of the beginning of their operation.

Tax exemption of corporate taxes during the first fifteen consecutive years of the operation of any authorized company.

" â&#x20AC;Ż The commercial, industrial transactions and of services realized with the foreign countries by companies located in the export processing zones benefit from a total freedom of exchange whatever the nationality and the place of residence of the operator.

Table of contents "

General presentation of the Kingdom of Morocco

Strong points of investing in Morocco

Type of compagnies / Setting-up a company

Foreign exchange office

Investment charter

Free trade agreements

Export processing zones

Casablanca Finance City Laâyoune

Offshore financial centers /

Casablanca Finance City - Purpose and target "

Purpose:

Make of Casablanca a regional and international financial center. "   3 targets: !  Financial firms !  Professionnal services firms !  Financial and non financial regional headquarters.

Casablanca Finance City - Advantages " Attractive tax regime:

! Corporate tax:

!  Full freedom of opening of accounts in foreign currency and in convertible dirhams.

Services firms with CFC’s status: total exemption for the five first consecutive exercices, then 8,75 %. International or regional headquarters: reduced rate of 10%. ! Income tax of companies with CFC’s status employees: A not in full discharge rate of income tax of 20 % during 5 years. ! Registration fee: Exemption for companies incorporation and capital increase documents.

Exchange facilities:

!  F u l l f r e e d o m i n t h e operation of foreign-source assets.

Doing business facilities: !  T a r g e t o f s e t t i n g u p procedure of a company within 48 hours. !  Procedure of recruitment of the foreign employees and the obtaining of their working authorizations.

Offshore financial centers Established in Tangier by the Law n°58-90 and relative to i) the offshore banks and ii) offshore holding companies.

Tax regime !

Corporate tax The offshore holding companies are benefiting, during the first fifteen (15) consecutive years as the date of their installation, from an in full discharge fixed tax of all other taxes on profits corresponding to the equivalent in dirhams of 500 USD a year. Then, the offshore holding companies are submitted to the corporate tax in the normal conditions of law (30 %).

Withholding tax Exemption from the withholding tax of dividends paid by offshore holding companies to their shareholders in proportion to the offshore turnover corresponding to the tax-exempted services.

Value added tax The operations made by offshore holding companies are exempted from the VAT and benefit from the right for deduction in proportion to the tax-exempt turnover.

Specific locations !  Some locations in Morocco benefit from a unique status, because this region is totally exempted from corporate tax, income tax and VAT. !  It’s a de facto status which exists in this region since the 70s. !  All these measures are not provided for neither by a legislative text nor by a statutory text. !  All the types of investments are allowed in this zone.

They have chosen Morocco

Contact Romain Berthon Avocat au Barreau de Paris associĂŠ rberthon@lpalaw.com TĂŠl. : +212 6 61 83 85 58 www.lpalaw.com Lawyer at the Paris Bar, Partner, resident in Casablanca for more than six years, Romain Berthon intervenes mainly in real estate law in Morocco and in France. More particularly, he assists his clients during the acquisition and the sale of real estate asset and of real estate companies. He intervenes in leases, town planning, development and construction, drafting and negotiation of hotel management agreements, PPP, mining and energies.

Lefèvre Pelletier & associés 269 Boulevard Zerktouni 2ème étage – N°3 20050 Casablanca

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Paris - Alger - Casablanca – Francfort - Guangzhou - Hong Kong - Munich Shanghai 96

PARIS, France 136, avenue des Champs Elysées - 75008 Paris – France Tél. : +33 (0)1 53 93 30 00 - Fax : +33 (0)1 53 93 30 30 – Email : paris@lpalaw.com ALGER, Algérie Villa 02 B - Cité Elchahid Djaouab - chemin Doudou Mokhtar, Ben Aknoun - Alger– Algérie Tél. : +213 (0)21 94 67 66 – Fax : +213 (0)21 94 67 65 – Email : algiers@lpalaw.com CASABLANCA, Maroc 269 Boulevard Zerktouni - 2e étage, N°3 - 20 050 Casablanca – Maroc Tél. : +212 (0)522 97 96 60 - Fax : +212 (0)522 94 19 18 – Email : rberthon@lpalaw.com FRANCFORT, Allemagne Savignystr. 18, D-60325 Frankfurt am Main Francfort - Allemagne Tél. : +49 (69) 87 00 00 4 – 40 - Fax : +49 (69) 87 00 00 4 – 89 - Email : frankfurt@lpalaw.com GUANGZHOU, Chine Suite 1610, Guangdong International Hotel Main Tower 339 Huanshi Dong Lu 510098 Guangzhou - Chine Tél. : +86 20 2237 8609 - Fax : +86 20 2237 8619 – Email : guangzhou@lpalaw.com HONG KONG, Chine 44/F, Cosco Tower, Unit 4405 183 Queen's Road Central - Hong Kong Tél. : +852 2907 7882 - Fax : +852 2907 6682 – Email : hongkong@lpalaw.com SHANGHAI, Chine 41/F, Hong Kong New World Tower, Unit 4102, 300 Middle Huai Hai Road - Lu Wan District Shanghai 200021- Chine Tél. : +86 21 6135 9966 - Fax : +86 21 6135 9955 – Email : shanghai@lpalaw.com

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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ambasciata)del)Regno)!

)

)))))))))))))))))))))))))))))))))del)Marocco))))!

Au revoir au prochain Breakfast Arrivederci al prossimo Breakfast

KINGDOM OF MORROCO Agriculture and sea fisheries ministery

AGRICULTURAL DEVELOPMENT AGENCY

AGRICULTURAL INVESTMENT OPPORTUNITIES IN

THE GREEN MOROCCO PLAN

Roma: December, 11th, 2014

Agenda

I II

III

The Green Morocco Plan

Main investment opportunities in the GMP

Supports of investors

Agenda

I II

III

The Green Morocco Plan

Main investment opportunities in the GMP

support of investors

Weight of agricultural sector in Morocco

Main actor of social and enconomic devlopment The economic and social weight of agriculture in Morocco, its importance for the countryside and its multiple functions including food, economic, social and environmental aspects, make it an obvious development motor:  Major contribution in the GDP: 19%  Important employment sector: 40% of employment and represents the income for 80% of the rural population  Coverage of food needs: 100% for milk and meat, 100% for market garden crops, 60% for cereals, 43% for sugar  Important contribution currency through exports: 2.2 billion dollars annually or 11% of the total value of exports 128 Dams : Dam’s total capacity : 17 billion m3 Agriculture use’s dam capacity (25 dams) : 13,3 billion m3 UAA : 8,7 millions d’ha (12% of the total area) of which 1,6 millions ha irrigated Livestock: 25 million heads (75% sheep) Cerals: 5.2 million ha Olive trees: 1 million ha Citrus: 118.000 ha Vegetables: :more than 265.000 ha 3

The Green Morocco Plan: accelerated modernization and equitable and sustainable development of the agricultural sector 2 Intervention approaches Agriculture as a major motor of economic and social development: (Investment : 11,5 M $ over 10 years)

Pilar II

Pilar I

Development of a Solidary agriculture

Development of modern agriculture

Pilar II

Pilar I

â&#x20AC;˘ Solidary agriculture located in mountainous areas, oases and unfavorable rain fed areas

â&#x20AC;˘ Modern agriculture with high added value in irrigated areas and favorable rainf ed areas

Systematic, coordinated and targeted approach, around 500 projects in partnership with social investors (2,5 M $ over 10 years)

Transactional approach around 900 concrete aggregation projects, bringing growth and socially equitable (9 M $ over 10 years)

Investissement supported mainly by the government

Investissement done by private sector with support of the government

The Green Morocco Plan: accelerated modernization and equitable and sustainable development of the agricultural sector

A strategy with clear and quantified objectives in space and time

Objectives per region 16 Regional Agricultural Plans with aims by sector and in terms of added value, export and employment

Sector

• Multiplication by 2 the agricultural GDP • Improvement of agricultural income 2 to 3 times; • increase five times exports value • 1,5 million additional jobs

Mocroeconomic objectives

Olive tress Citrus Fruits and vegetables

Cereals

Area

Productio n

Investment (billion Dh)

+ 76 %

+ 300 %

+ 52 %

+ 100 %

+ 40 %

+ 175 %

Objectives by sector - 21 %

+ 52 %

+ 10 %

+ 190 %

+ 13 %

+ 75 %

Milk

Red Meat

The Green Morocco Plan: accelerated modernization and equitable and sustainable development of the agricultural sector 2 Intervention approaches agriculture as a major motor of economic and social development: (Investment :10-15 million euros over 10 years)

Pilar II Development of a Solidary agriculture

Land

Water

Main transversal actions

National market

Pilar I Development of modern agriculture

Interprofession

Mobilization of agricultural land under PPP

Institutional framework

New dedicated institutions

Saving water irrigation program: 550 000 ha

19 sectors Contracts programs with interprofessional organizations

Modernization of the supply chaine 6

Agenda

I II

III

The Green Morocco Plan

Main investment opportunities in the GMP

Support of investors

Main investment opportunities in the GMP

offer 1

Leasing agricultural lands up to 40 years

Under the PLAN GREEN MOROCCO, the Agency provides Moroccan and foreign investors, through tenders, agricultural land of the private domain of the government, as a lease for a medium and long terms in the framework of public-private partnership (PPP)

The investor

The state

 Conformity with criteria defined in the tender  Implementation of agricultural projects and agro-industrial economically and technically suitable for the natural potential of the area

 Make available to investors lands with predeterminate rental values  Possibility to extend the leasing period (17 to 40 years) depending on the nature of projects

Mutual commitments

Main investment opportunities in the GMP offer 1

Leasing agricultural lands up to 40 years

Up to now: Renting a total area of 100,000 Ha with an investment of about 2.8 M $: •

Map of the PPP projects

• •

Planting 44,200 Ha of fruit trees including 16,500 Ha of citrus, 19.000 ha of olive trees, 29000 ha of Rosaceae and 5800 ha of grapevine, Creation of 400 units of valorization units 178 processing units, 140 conditioning units and 82 refrigeration units

Tenders are published on national newspapers and on the official website of the ADA (www.ada.gov.ma).

Main investment opportunities in the GMP

offer 1

Renting agricultural lands up to 40 years

offer 2

Participation in the share capital of companies

Possibility of participation in the share capital up to: ď&#x201A;§ ď&#x201A;§

66% of the established projects 100% of the projects whose investment programs are defined

Some examples

2/7

Main investment opportunities in the GMP

offer 1

Renting agricultural lands up to 40 years

offer 2

Participation in the share capital of companies

Possibility of participation in the share capital up to: ď&#x201A;§ ď&#x201A;§

66% of the established projects 100% of the projects whose investment programs are defined

Some examples

3/7

Main investment opportunities in the GMP

offer 1

Renting agricultural lands up to 40 years

offer 2

Participation in the share capital of companies

Possibility of participation in the share capital up to: ď&#x201A;§ ď&#x201A;§

66% of established projects 100% of projects whose investment programs are defined

Some examples

4/7

Main investment opportunities in the GMP

offer 1

Renting agricultural lands up to 40 years

offer 2

Participation in the share capital of companies

Possibility of participation in the share capital up to: ď&#x201A;§ ď&#x201A;§

66% of the established projects 100% of the projects whose investment programs are defined

Some examples

5/7

Main investment opportunities in the GMP

offer 1

Renting agricultural lands up to 40 years

offer 2

Participation in the capital of the companies concerned

Offre 3

Partnership around processing units (Aggregation contracts)

Aggregation is a win-win partnership between the productive upstream and commercial-industrial downstream

Agregator

  Secure Sécuriser une base large for a broader baseplus of supply d’approvisionnement p our les unités agribusiness units with more regular volumes agroindustrielles avec des volumes plus and better; réguliers et de meilleure qualité ;  Develop trade capacity to conquer new  Développer les capacités commerciales pour markets. conquérir de nouveaux marchés.

Aggregated

As an agregator

 Better use of production (improving the quality  of Sécuriser une base plustolarge production and access a reliable market); d’approvisionnement pour les unités  Acquire new skills and agroindustrielles avecnew destechnologies; volumes plus  Have efficient inputs and finance; réguliers et de meilleure qualité ;  Have Développer les capacités commerciales the opportunity to convert into more pour conquérir de nouveaux marchés. rewarding sectors

04-12 Act on aggregation and its implementing texts

processing and upgrading unit

conditioning units, logistics, marketing and export

Production

Agenda

The Green Morocco Plan

Main investment opportunities in the GMP

III

Support of investors



Subsidies under the Agricultural Development Fund on all links in the value chain + bonuses if aggregation projects

 Olive trees : 450 to 750 $/ha  Citrus: 1500 $/ha

Bovin : de 470 à 590 $ /animal Ovin : de 85 à 100 $ / animal

A bonus for aggregation projects

Support of investors

ď&#x192;&#x2DC;

Institutions dedicated to assist operators throughout the value chain

Agency for Agricultural Development (ADA)

In charge of the promotion of agricultural investment, intermediation and managing partnerships with private investors

National Health Security Office of Foods (ONSSA)

In charge of the regulation, control of quality and health standards

Autonomous Institution of Control Coordination of Exports (EACCE)

In charge of the promotion of agricultural products, support operators and coordination of exports.

and

Support of investors



Grants under the Agricultural Development Fund on all links in the value chain + bonuses if aggregation projects



Agricultural insurance



Multi-risk insurance (Drought, excess water, Freeze, Hail, Violent winds, Winds of sand) supported by the (53% to 90%) according to the form of subscription of the farmer



Cereals and oilcorps (sunflower and Colza);



Legumin



Fruit trees

Support of investors



Grants under the Agricultural Development Fund on all links in the value chain + bonuses if aggregation projects



Agricultural insurance



Investment financing



A large range of products and services suitable for agriculture (production credit, commercialization, investment, exports and imports, support…). Partner Banks CRÉDIT AGRICOLE

: 2,4 billion $

ATTIJARIWAFA BANK

: 3 billion $

BANQUE POPULAIRE

: 2,4 billion $

SGMB

: 390 million $

CRÉDIT DU MAROC

: 2,8 Billion $

Support of investors



Grants under the Agricultural Development Fund on all links in the value chain + bonuses if aggregation projects



Agricultural insurance



Investment financing



Morocco as a hub for production & exportation



Direct and specific shipping lines : • Russia (Agadir - Saint-Petersburg) • USA (Tangier - Newark) 15%

Several free trade agreements : • Association Agreement Morocco-European Union • Morocco-US FTA • Turkey-Morocco FTA • Agadir Agreement • Agreement with the Economic and Monetary Union of West Africa (ongoing)

Support of investors



Grants under the Agricultural Development Fund on all links in the value chain + bonuses if aggregation projects



Agricultural insurance



Investment financing



Morocco as a hub for production & exportation



Agropolis for a best products development of agro-industry sector

6 Plat-forms that offer real investment opportunities for different actors and agro aggregators:

• • • • •

Areas of agribusiness activities, Services, Research Technology transfer, Quality control 21

KINGDOM OF MORROCO Agriculture and sea fisheries ministery

AGRICULTURAL DEVELOPMENT AGENCY

Thank you Roma: December, 11th, 2014

Il mio intervento sarà duplice, vorrà essere sia una testimonianza di una impresa italiana, che opera in Marocco da più di 10 anni, sia come presidente dell’Associazione degli Imprenditori Italiani in Marocco (A.I.I.M.). Brevemente racconto la mia esperienza. Dopo un primo approccio nel 2000, rendendomi conto della potenzialità della nazione, nel 2002 decidemmo di partecipare alla fiera settoriale “EXPOSIB”, per verificare l’interesse ai nostri prodotti. Dal riscontro positivo decidemmo di creare un’azienda in Marocco, la INDIRRI MAROC s.a.r.l. (Industria Irrigazione Marocco), società del gruppo Plastica Alfa. Plastica Alfa è una società specializzata nella trasformazione di materie plastiche tramite stampaggio ed estrusione nel settore dell’irrigazione, dell’idraulica e termoidraulica ed il giardinaggio, e che distribuisce la maggior parte della produzione all’estero. L’esperienza di impiantare un’attività in una realtà diversa dalla nostra, all’inizio non è stata facile, ma adeguandoci al sistema, al ritmo ed alla mentalità della gente, abbiamo capito che questo paese mediterraneo aveva con noi tante affinità ed abbiamo potuto sviluppare bene la nostra impresa. Abbiamo trovato personale giovane che con entusiasmo e voglia di migliorare la propria situazione socio-economica, hanno contribuito a far crescere la nostra azienda. Essere imprenditori significa investire in un progetto in cui si crede ed in quale si impegnano risorse economiche, tempo, fatica e quant’altro necessario alla riuscita di esso. Noi abbiamo creduto nella nostra impresa, e nel paese Marocco. Il Marocco è in un momento di crescita, come l’Italia quarant’anni fa, puoi investire senza grandi rischi perché politicamente stabile, è l’unico paese del mondo arabo dove si può costituire impresa a solo capitale estero, senza obbligo di partner locale. Il Marocco, con la sua storia plurimillenaria, costituisce un vero e proprio crocevia di scambi culturali ed economici, dove coesistono, all’insegna della tolleranza, influenze arabe, berbere, africane e europee. Favorito dalla posizione geostrategico, del dialogo politico-economico tra il Regno del Marocco e l’Unione Europea, rafforzando il ruolo quale una delle colonne d’Ercole, ed è una porta di accesso a tutto il continente africano. Il Marocco è sicuramente una terra di opportunità per le nostre imprese italiane, resta inteso che è un paese relativamente complesso ma ben strutturato, ed è di fondamentale importanza investire nel modo giusto più che quanto investire.

E’ sempre buona norma investire nel proprio settore, ed evitare il “fai da te” nelle questioni amministrative, per non incappare in incidenti di percorso. Marocco è un paese particolarmente interessante per le Aziende che già fanno esportazione o che hanno interesse di de localizzare parte della loro produzione, infatti il sistema marocchino è improntato per favorire le aziende che producano sul territorio ed esportano i loro manufatti. In generale per una qualsivoglia progetto produttivo in questo paese è fondamentale la presenza fisica in loco, ed anche per le aziende interessate alla solo commercializzazione di prodotti, è indispensabile essere presente con un ufficio, uno showroom o magazzino, che dia visibilità e credibilità. Per quanto riguarda la valutazione di eventuali partnership con aziende locali, si consiglia che i contratti, sin dalle prime fasi di trattative, siano seguiti da professionisti del settore e/o dalle istituzioni, per non insorgere problematiche legali ma soprattutto culturali. Oggi chi ha fiducia nella propria capacità non deve avere paura di investire in Marocco, e guardare il futuro con ottimismo. Importante è non avere premura per un ritorno economico immediato; occorrono i tempi giusti e necessari per inserirsi nel mercato, d’altronde l’Italia ha il vantaggio di essere percepita come un partner mediterraneo di grande importanza, senza antagonismi storici, e la tecnologia italiana beneficia di una eccellente reputazione presso gli operatori marocchini.

L’Associazione degli Imprenditori in Marocco fu creata il 13 dicembre 1999 su iniziativa di qualche decina di imprenditori italiani, insediati in Marocco. L’associazione intende assicurare una migliore visibilità e rappresentatività della presenza italiana nell’ambiente economico e sociale marocchino. Gioca un ruolo importante nel rafforzamento della cooperazione Marocco-Italia grazie alla collaborazione con le autorità dei due paesi, con le quale ci si confronta regolarmente sulle problematiche riscontrate sul territorio. L’associazione offre una piattaforma di servizi di prima accoglienza per le imprese che affrontano un nuovo investimento in Marocco, e si avvale li liberi professionisti convenzionati per offrire ai propri associati una serie di prestazioni di servizi a un ottimo rapporto qualità/prezzo (consulenti, commercialisti, avvocati, notai, assicuratori, trasportatori, traduttori, ecc). Essa costituisce un luogo di incontro privilegiato delle società italiane insediate in Marocco, e tra le prerogative dell’associazione sono:

Aumentare l’efficacia degli scambi professionali, e aiutare le imprese a fare rete, Segnalare le eventuali opportunità d’investimento ai propri associati, L’organizzazione di seminari e workshop a tema, Incontri settoriali B-T-B, La promozione di missioni commerciali in Marocco in vari settori, La finalizzazione di convenzioni con fornitori di beni e servizi, La realizzazione di partnership con istituzioni marocchine a beneficio dei propri associati.

La filosofia dell’associazione si iscrive in uno spirito di solidarietà e di complementarietà tra gli associati. Si può ritrovare il comitato in tutte le manifestazioni destinate a promuovere le relazioni italo-marocchine, sia su propria iniziativa, che in compartecipazione. Inoltre l’associazione si sforza di riflettere la migliore immagine dell’Italia, testimoniando il dinamismo degli investimenti degli italiani nel tessuto produttivo marocchino.

Mediterraneo e imprese

Roma, 11 dicembre 2014

Pier Luigi d’Agata Direttore Generale

Chi siamo? PMI

ASSOCIAZIONI SISTEMA CONFINDUSTRIA

GRANDI AZIENDE

BANCHE

Associazione di riferimento e Rappresentanza Internazionale del Sistema Confindustria

focalizzata su area geografica e multisettoriale

Associazionismo imprenditoriale

Forum degli Imprenditori dei Paesi del Maghreb-UME Marrakech,17/18 febbraio 2014 Si riuniscono le “Confindustrie” di Marocco, Mauritania, Algeria, Tunisia e Libia

Nasce l’Iniziativa maghrebina per il Commercio e gli Investimenti = è un nuovo modello di sinergie imprenditoriali sud-sud, per potenziare gli scambi intra-Maghreb e superare i limiti delle politiche nazionali

Che significa? Le Associazioni imprenditoriali maghrebine prendono la guida dello sviluppo delle economie dellâ&#x20AC;&#x2122;area

PerchĂŠ? Le opportunitĂ di business nel Mediterraneo sono troppo importanti!

… infatti, malgrado alcune criticità nazionali,

Tasso di crescita del PIL reale

l’economia dell’area continua a crescere … 5.8

5.1 5.1

5 3.8

3.8 3.3 3.3

2.3

2.6

% 2 0.8

0 Italia -1 -2

-0.2

Nord Africa e Medio Oriente

Africa SubSahariana

Mondo

-1.9 2013

2014*

2015*

* proiezioni Fonte: Elaborazione Confindustria Assafrica & Mediterraneo su FMI-World Economic Outlook, ottobre 2014

Ma quanto vale il Mediterraneo per l’Italia? Export dell’Italia nel 2014

Per l’Italia l’export con l’Area Med vale: più di 2,5 volte l’export in Cina

3 volte l’export in Russia

… ma i competitors dell’Italia fanno meglio …

Interscambio totale con l’Area Med Italia e principali competitor internazionali

Nel 2013 l’Italia ha perso la leadership europea, passata alla Germania

Gli USA si confermano primo partner a livello mondiale, la Cina emerge come secondo partner

Export verso l’Area Med Italia e principali competitor internazionali

Nel 2013 l’export dell’Italia verso l’Area Med: +2,5% sul 2012, +107% sul 2001

Nell’Area Med c’è un potenziale di mercato attualmente coperto soprattutto dai prodotti tedeschi e cinesi che l’Italia deve recuperare !

E nel Mediterraneo l’Italia deve recuperare anche un ruolo centrale nella progettualità politica ed economica

Il Mediterraneo è il cuore delle relazioni tra Europa e Africa e tra Africa e Italia. Matteo Renzi, Presidente del Consiglio dei Ministri Il premier Matteo Renzi con il collega algerino Abdemalek Sellal ad Algeri il 2 dicembre 2014

Ma quali le strade per fare business nel Mediterraneo?

I nuovi obiettivi per l’industria italiana  essere sui mercati non solo con l’export, ma anche investimenti e formazione: è il modello italiano delle PMI che i Paesi sudmediterranei vogliono sviluppare!

 fidelizzare i nuovi consumatori Sudmediterranei

COME ? puntando di più sulla qualità e su nuovi e più mercati in particolare emergenti … e il Marocco è un Paese “emergente” che si propone come industrializzato per il 2015 …

pianificando e gestendo meglio le proprie strategie di internazionalizzazione …

 … e facendo rete: Il Sistema delle imprese ha già le sue Reti imprenditoriali mediterranee

Forum Economico del Mediterraneo Occidentale 5+5 Barcellona, 23 ottobre 2013

Documento congiunto per: ď&#x192;źmaggiore integrazione tra Nord e Sud Mediterraneo ď&#x192;źpiĂš forte interazione tra organizzazioni imprenditoriali di Mediterraneo e Africa sub-sahariana

2015 Confindustria Assafrica & Mediterraneo

continua lâ&#x20AC;&#x2122;impegno Â per una sempre maggior presenza di partenariati imprenditoriali in Marocco!

Viale dell’Astronomia, 30 00144 Roma e-mail: info@assafrica.it Website: www.assafrica.it Twitter: @ASSAFRICA