¿POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ? Diciembre
¿POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ?
1. Solidez macroeconómica reconocida internacionalmente 2. Clima favorable para la inversión 3. Política de integración comercial - acceso a mercados 4. Sectores con potencial para invertir
SOLIDEZ MACROECONÓMICA
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Durante la última década la economía peruana creció de forma acelerada… PBI Real, 1952- 2011 (Variación promedio anual %)
PBI Real, 2002-2014* (Variación %) 6.4
5.1
6.8 5.0
5.5
4.0
8.9
8.8
7.7
6.9
6.3
5.0
5.5
6.2
0.9
3.9
3.6
9.8
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014*
PBI, 2002-2014* (Miles de millones de US$)
199.7
210.3
220.6
176.8 154.0
-1.0
56.8
61.4
69.8
79.4
92.4
107.4
127.1 127.4
1952-1961 1962-1971 1972-1981 1982-1991 1992-2001 2002-2011 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Ministerio de Economía y Finanzas y FMI. * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Setiembre 2013) y FMI
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA … y continuará liderando el crecimiento regional permitiendo que el PBI per capital supere el promedio mundial hacia el 2020… PBI real - Proyecciones para Latinoamérica 2013-2015 (Variación promedio anual %) Perú
5.7
Chile
4.5
Colombia
4.1
Argentina
3.0
Brasil
2.7
México Venezuela
2.6 1.6
PBI per cápita, PPA ($ a precios internacionales constantes de 2005) 16,000
Perú 14,000
12,000
Latinoamérica y el Caribe
10,000
8,000
Mundo 6,000
4,000 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020
Fuente: FM, MEFI
1.1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA MACROECONOMIC STABILITY ESTABILIDAD MACROECONÓMICA El crecimiento económico ha sido impulsado por la mayor inversión privada… Inversión Privada 2002-2014* (Variación %) 23.3
Inversión Privada 2002-2014* (Miles de millones de US$) 50.4
25.9 22.1
20.1 12.0 6.3
42.8 11.7
13.6
8.1
45.3
34.6 8.0 8.0
29.5
27.3 22.4
0.2
19.5
8.4 9.2
10.5
12.3
15.1
Fuente: BCRP y MEF * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Setiembre 2013) y MEF (MMM 2014-2016)
2014*
2013*
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2014*
2013*
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
-15.1
1.1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA MACROECONOMIC STABILITY ESTABILIDAD MACROECONÓMICA … que hoy representa cerca del 22% del PBI… Inversión Total - Latinoamérica 2012 (% del PBI)
Inversión Total 2002-2014* (% del PBI)
26.9 Inversión pública
24.9
Inversión privada
5.2
4.3 5.9 3.1
Fuente: BCRP y MEF * Cifras estimadas. MEF (MMM 2014-2016)
2009
2008
17.7
19.2
21.5
22.2
22.7
2014*
18.2
2007
16.4
2006
15.5
2005
15.1
2004
2003
2002
14.8
15.0
19.6
2013*
21.5
2012
2.9
23.5
4.5
2011
2.8
23.9
17.6
2010
2.8
24.7
5.2
3.4 2.8
6.0
6.4
Perú
Chile
México
Argentina Colombia
Fuente: Fondo Monetario Internacional (cifras estimadas)
Brasil
1.1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA MACROECONOMIC STABILITY ESTABILIDAD MACROECONÓMICA Los anuncios de inversión se incrementaron en el 3erT 2013 Anuncios de Proyectos de Inversión Privada (Millones de US$) Jun.13 Minería
Set.13
Diferencias
20,346
21,221
875
Hidrocarburos
6,182
6,782
600
Electricidad
4,804
5,265
461
Industrial
2,347
2,722
375
Infraestructura
2,186
2,306
120
Otros Sectores
6,116
7,299
1,183
41,981
45,595
3,614
Total
Fuente: BCRP. Reporte de Inflación, Setiembre 2013
1.1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA MACROECONOMIC STABILITY ESTABILIDAD MACROECONÓMICA … el Perú es atractivo para la inversión extranjera, la cual registró un valor de 12,000 millones en el 2012 Inversión directa extranjera - Latinoamérica 2012/1 (% del PBI)
Flujo de inversión directa extranjera neta 2002-2014* (Miles de millones de US$)
10.6
12.2 12.0 9.4
8.5 8.2 6.9 5.5 2.6
4.3
3.5
3.9
3.7
Fuente: BCRP * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Setiembre 2013)
2014*
2013*
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
1.7
2005
2004
1.3 1.6
2003
2002
2.2
6.2
6.4
Chile
Perú Colombia
LAC
Brasil
Méxcio
Fuente: BID 1/ en el caso de Perú y Chile, cifras al cierre. Fuentes: BCRP y Banco Central y Chile
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Adicionalmente, la demanda interna se viene fortaleciendo… Demanda interna real 2002-2014* (var. % real anual) 11.8
Importación de vehículos para uso privado (Millones de US$)
13.1
12.3
Importación de bienes de uso doméstico1/ (Millones de US$) 1,628
1,804
10.3 7.2 7.4 5.8
6.5
5.8
4 veces
4.1 3.7 3.8
10 veces
393
180 2000
2012 /E
2003
Fuente: BCRP y MEF * Cifras estimadas. MEF (MMM 2014-2016)
2014*
2013*
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
-2.8
Fuente: SUNAT y MEF E/ Cifras estimadas 1/ Incluye importaciones de refrigeradores, lavadoras, televisores y electrodomésticos.
2012 /E
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
…generado un crecimiento en los mercados de consumo Centros Comerciales (Número por región)
Ventas en Centros Comerciales (Millones de US$) 41
Lima
5,300
Otras regiones
34 27 21 14
1,760
3 veces
6 1 2000 Fuente: MEF y ACCEP E/ Cifra esperada
3 2005
2012
2013 E/
2000
2012
1.1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA MACROECONOMIC STABILITY ESTABILIDAD MACROECONÓMICA
Ello se complementa con el dinámico intercambio comercial … Intercambio comercial 2002-2014* (Millones de US$) 48,000 41,000 34,000 27,000 20,000 13,000 6,000 (1,000)
2002 Exportaciones 7,714 Importaciones 7,393 Balanza Comercial 321
2003 9,091 8,205 886
Fuente: BCRP * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Setiembre 2013)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 12,809 17,368 23,830 28,094 31,019 26,962 35,565 46,268 45,639 41,877 45,732 9,805 12,082 14,844 19,591 28,449 21,011 28,815 36,967 41,113 42,543 45,422 3,004 5,286 8,986 8,503 2,569 5,951 6,749 9,301 4,526 -666 310
1.1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA MACROECONOMIC STABILITY ESTABILIDAD MACROECONÓMICA
… que se viene diversificando, tanto a nivel de productos como de mercados Exportaciones tradicionales (commodities) (Millones de US$) 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 -
Otros Plomo Petróleo Oro Cobre
Principales socios comerciales Otros 13%
2002
6 veces
Asia 11%
Zona Euro 14% 2002
2007
Exportaciones no tradicionales (Millones de US$) 12,000 10,000 8,000
Otros Químicos Textiles
LAC 15%
2012
2012 Otros 22%
EE.UU. 26%
Resto de Europa 21%
LAC 19%
5 veces
6,000
China 17%
EE.UU. 13%
4,000 2,000 2002 Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
2007
2012
Resto de Europa 14%
Zona Euro 15%
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA … en el 2050 el Perú será una de la economías de más rápido crecimiento, posicionándose entre las 30 mayores economías del mundo. Economías de más rápido crecimiento
Tamaño de la economía – Ranking mundial 2010
2050 Ranking
País
1
China
2
India
3
Filipinas
4
Egipto
5
Malasia
6
Perú
Fuente: HSBC (Enero, 2012)
Ranking
2050 País
Ranking
País
1
EE.UU.
1
China
2
Japón
2
EE.UU.
3
China
3
India
4
Alemania
4
Japón
5
Reino Unido
5
Alemania
6
Francia
6
Reino Unido
7
Italia
7
Brasil
8
India
8
México
9
Brasil
9
Francia
10
Canadá
10
Canadá
44
Chile
26
Perú
46
Perú
32
Chile
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA ... todo ello, en un marco de estabilidad macroeconómica, el Perú registra las más bajas tasa de inflación a nivel regional…. IPC – Latinoamérica 2002- 2011 (Variación promedio anual %)
IPC en Latinoamérica: 2001-2012 (Variación anual %)
23.7
45 40
Argentina
35
Brasil
30
Chile
25 20
10.7 6.6
5.1
4.3
3.2
2.5
Colombia
México
Chile
Perú
Colombia México Perú
15
Venezuela Argentina
Brasil
IPC – Latinoamérica proyecciones al 2013 (Variación promedio anual %)
25.0
10 5
10.6
0 -5 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Ministerio de Economía y Finanzas, CEPAL * Cifras preliminares
2.0
3.0
3.1
3.9
Perú
Chile
Colombia
México
5.6
Brasil
Argentina Venezuela
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA … ha mantenido un tipo de cambio estable y un nivel de riesgo país por debajo del promedio regional Tipos de cambio en Latinoamérica 2001-2012 (Índice, año base 2005 = 100)
Índice JP Morgan EMBI+ (Puntos básicos) Perú Brasil Chile Colombia México
160 140 120
900
EMBI+ Perú
800 700
Latinoamérica
600 500
100
400 300
80
200
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, y CEPAL
100 F-07 J-07 N-07 A-08 A-08 D-08 A-09 S-09 J-10 M-10 S-10 F-11 J-11 O-11 F-12 J-12 O-12 M-13
E-02 S-02 M-03 E-04 S-04 M-05 E-06 S-06 M-07 E-08 S-08 M-09 E-10 S-10 M-11 E-12 S-12
60
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
El Perú mantiene un saludable nivel de deuda… Deuda Pública – Latinoamérica 2012 (% del PBI)
Deuda Pública – Perú 2002-2014* (% del PBI) 46.6 46.9
68.0 42.6 39.3 32.3 28.5
43.5 25.9 26.0
23.5
21.4
19.7
47.7
32.6 18.1 17.4 19.7
Fuente: BCRP * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Setiembre 2013)
2014*
2013*
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
11.9
Chile
Peru
Colombia Mexico Argentina
Fuente: FMI. Cifra de Perú, fuente BCRP
Brazil
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
… y ha acumulado reservas internacionales por un tercio del PBI Reservas Internacionales Netas - Diciembre 2012 (% del PBI)
64.0 67.3 44.1
45
48.8
9.6
17.3 10.2 12.6 14.1 2003
33.1 27.7 31.2
2002
43
Reservas Internacionales Netas (Miles de millones de US$)
2013*
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
28
2005
27
2004
33
* Al mes de octubre 2013
Indicadores de Reservas Internacionales 13
14
15
15
16
Agosto 2003
2008
2013
RIN (millones de US$)
9,755
34,917
66,635
Posición de Cambio del BCRP (millones de US$)
4,015
26,747
43,750
16.6
28.8
32.1
2.1
2.9
6.9
10
Fuente: Bancos Centrales
Malasia
Tailandia
Perú
Corea
Rusia
Chile
Brasil
India
México
Indonesia
Colombia
RIN / PBI (%) 1/ RIN / Deuda externa de corto plazo (N° de veces) 2/ 1/ Acumulado al trimestre inmediatamente anterior.
2/ Incluye el saldo de deuda de corto plazo y la amortización de los próximos cuatro trimestres
Fuente: BCRP. Reporte de Inflación, Setiembre 2013
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA La responsable política económica le ha merecido al Perú el grado de inversión y la confianza de los inversionistas Calificación de grado de inversión Comparación latinoamericana País
S&P
Fitch
Países como destino prioritario para IED (Ranking Mundial de 21 países) Moody´s Brazil (Baa2)
Chile
AA-
A+
Aa3
México
BBB
BBB+
Baa1
Perú
BBB+
BBB+
Baa2
Brasil
BBB
BBB
Baa2
Colombia
BBB
BBB-
Baa3
Bolivia
BB-
BB-
Ba3
Venezuela
BB-
B+
B2
Argentina
B-
CC
B3
Ecuador
B
B-
Caa1
Fuente: Standard & Poor’s, Fitch Ratings y Moody’s. Actualizado al 23 de Octubre, 2013
4 3
Cayó 1 puesto
18
Chile (Aa3)
18
2011 Fuente: UNCTAD (WIR 2011)
Mejoró 5 21 puestos
16
Peru (Baa3)
2010
Se mantuvo
CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
Perú ofrece un marco legal favorable para la inversión extranjera Trato no discriminatorio: el inversionista extranjero recibe el mismo tratamiento que el inversionista nacional. Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos*. Libre transferencia de capitales. Libre competencia. Garantía a la propiedad privada Libertad para adquirir acciones a nacionales. Libertad para acceder al crédito interno y externo. Libertad para remesar regalías. Acceso a mecanismos internacionales de solución de controversias. Participa en el Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) – Promueve implementación Directrices para Empresas Multinacionales OCDE. * Inversiones que requieren de autorización: Las ubicadas dentro de los 50 Km. de línea de frontera y las dirigidas a armas, municiones y explosivos. Asimismo, se requiere de un socio local mayoritario para las inversiones en transporte de cabotaje marítimo, así como en empresas de transporte aéreo.
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
Regímenes Especiales: Convenio de Estabilidad Jurídica Régimen a través del cual el Estado Peruano garantiza: INVERSIONISTA Estabilidad de las regulaciones vinculadas al trato no discriminatorio Estabilidad del régimen del Impuesto a la Renta (dividendos) Estabilidad del derecho de usar el tipo de cambio más favorable disponible en el mercado. Estabilidad del régimen de libre disponibilidad de divisas y del derecho de libre remesa de utilidades, dividendos y regalías.
Requisito: Vigencia:
EMPRESA RECEPTORA Estabilidad de los regímenes de contratación laboral. Estabilidad de los regímenes de promoción de exportaciones. Estabilidad del Régimen del Impuesto a la Renta.
Invertir mínimo US$ 5 MM. Mínimo US$ 10 MM en minería e hidrocarburos. 10 años. En concesiones, plazo sujeto a duración del contrato (Max. 60 años).
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
Regímenes Especiales: Recuperación Anticipada del I.V.A. Régimen a través del cual el Estado Peruano otorga los siguientes beneficios: Otorga la devolución del Impuesto al Valor Agregado durante toda la etapa preproductiva del proyecto (duración mínima de 2 años). Es aplicable a todos los sectores de la actividad económica. La inversión mínima es de US$ 5 millones, excepto en la actividad agrícola donde este requisito no se exige. El proyecto puede dividirse en etapas, tramos o similares.
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
Régimen de impuestos estable Impuesto a:
Tasa Aplicable 30.0%
Utilidades corporativas INGRESOS
Agricultura, agroindustria y acuicultura 15%
Dividendos
4.1%
Regalías Intereses para préstamos otorgados del exterior Al valor agregado (IVA)
30.0%
18.0%
A las transacciones financieras
0.005%
Temporal a los activos netos por el exceso de S/. 1 000 000
4.9%
0.4%
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
Esfuerzo continuo para facilitar el establecimiento y la operación de negocios 2do. en el ranking regional en mejoramiento de las regulaciones de negocios de Sudamérica Venezuela Colombia
180
Doing Business 2013
Guyana
114 Surinam
45
164
Ecuador
139
Brasil
Perú
130
43
Bolivia Paraguay
103 Uruguay
Chile
89
37 Argentina
124
155
Posición
País
1
Chile
2
Perú
3
Colombia
4
Uruguay
5
Paraguay
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
Acuerdos Internacionales de Inversión El Perú tiene suscritos y vigentes Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones y Acuerdos Comerciales de mayor alcance que incluyen capítulos de inversión; los mismos que consolidan nuestra política de apertura. Unión Europea2
Australia China1 Corea1 Malasia Singapur1 Tailandia Japón
Asociación Europea de Libre Comercio (Islandia, Liechtenstein, Suiza y Noruega)
Canadá1 Estados Unidos1 México1
1
Cuba El Salvador Costa Rica1 Panamá1
Argentina Bolivia Chile1 Colombia Ecuador Paraguay Venezuela
(1)Acuerdo Comercial (2) Acuerdo Comercial. Adicionalmente, el Perú mantiene acuerdos bilaterales de inversión con Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza.
Además, cuenta con convenios vigentes para evitar doble tributación con la Comunidad Andina, Brasil, Chile y Canadá.
POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL – ACCESO A MERCADOS
3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS Una política de apertura comercial sostenida en el tiempo Evolución del arancel nominal, efectivo y la dispersión 1993 – 2013 18 16
16.3
9.0
Dispersión Arancelaria Arancel Nominal Arancel Efectivo 1_/
8.0
14 12
7.0 12.3
6.0
10
5.0
8
4.0
6
3.0
4
3.2
2
1.1
0
2.0 1.0 0.0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Feb. Fuente: MEF Notas: 1) Arancel efectivo = (Monto de recaudación total Avaloren CIF / Monto total de importación CIF)*100. 2)Dispersión Arancelaria = Desviación Estándar
3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS Estructura arancelaria reducida con baja dispersión SUB PARTIDAS 2/
NIVEL DE ADVALOREM
NUMERO
PROPORCIÓN (%)
0
4,224
55.9%
6%
2,538
33.6%
11%
792
10.5%
Total
7,554
100 %
PROMEDIO ARANCELARIO NOMINAL %
3.2
ARANCEL EFECTIVO %
1.1
DISPERSION ARANCELARIA %
3.8
Fuente: SUNAT-MEF
3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS Una economía que trabaja en el proceso de globalización, con acceso preferencial a los más grandes mercados
Acceso a más de 4 mil millones de personas con un PBI conjunto de más de US$ 56 billones. 96% de las exportaciones peruanas vigentes AcuerdoAcuerdos por entrar en vigencia Acuerdo vigente
Acuerdos en proceso de negociación Acuerdo en en proceso proceso de de negociación negociación Acuerdo
SECTORES CON POTENCIAL PARA INVERTIR
SECTOR AGRONEGOCIOS
Invernadero natural. Altos rendimientos agrícolas: Caña de Azúcar (2do), Espárragos, Aceitunas (3ero), Alcachofas (4to), Uvas (6to) y Aguacates (11avo). Ventanas estacionales en los más importantes mercados. Se proyecta que las 100,000 ha dedicadas actualmente a la agro-exportación se dupliquen como consecuencia de los grandes proyectos de irrigación y expansión agrícola existentes. Más de US$ 4,000 millones en exportación de productos frescos y procesados a más de 145 países. Productos Orgánicos y Naturales con un alto potencial de exportación.
SECTOR AGRONEGOCIOS
Exportaciones del Sector Agropecuario según Mercado Destino - 2012
Exportaciones Agrícolas (Millones de US$ FOB)
Tradicionales 4,503
No Tradicionales
EE.UU. 27%
4,122
Total
Alemania 10%
3,165 2,599 2,461 1,794 1,126 766
1,973
Otros 27% Países Bajos 9%
1,339
848
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente:,ADEX Data Trade., BCRP.
Francia 3% Reino Unido 4%
España 6% Bélgica 4%
Colombia 5%
Ecuador 5%
SECTOR PESCA
Extenso litoral pesquero (3,080 Km) y “espejos de agua” que ofrecen las condiciones propicias para el desarrollo de la acuicultura marina y continental. Primer exportador a nivel mundial de aceite de pescado y de harina de pescado. Distribución de los productos pesqueros peruanos a más de 100 países. Tendencia a la diversificación de productos.
SECTOR PESCA
Exportaciones del Sector Pesquero según Mercado Destino -2012
Exportaciones Pesqueras (Millones de US$ FOB) 3,302
Consumo Humano Indirecto (CHI) Consumo humano Directo (CHD)
China 32%
3,146
Total
2,526
2,419
Alemania 9%
2,201 1,960 1,626
Otros 27%
1,768
EE.UU. 7%
1,381 1,056
1,026 Canadá 3%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: BCRP, Adex Data Trade
Japón 6% Taiwán 3%
Dinamarca 4%
Chile 4%
España 5%
SECTOR TEXTIL
Reconocida calidad del algodón pima peruano, considerada como una de las hebras más cotizadas y finas del mundo. Primer productor mundial de las fibras más finas de camélidos sudamericanos: alpaca y vicuña. Larga tradición textil, favorece la profesionalización y capacitación de la mano de obra. Reconocimiento internacional como proveedor “full package” de las mejores marcas del mundo. Sólida tendencia de crecimiento de las exportaciones de textiles y confecciones: Al cierre del año 2012, las exportaciones ascienden a US$2170 millones, 9% más que las exportaciones del 2011.
SECTOR TEXTIL
Exportaciones Textil‐Confecciones (Millones de US$ FOB)
Principales Mercados Destino de la Exportación de Textiles y Confecciones ‐ 2012
2,500 CONFECCIONES 2,000
TEXTIL
1,500
ARGENTINA 2% ALEMANIA 2% BOLIVIA 2% ITALIA 3%
OTROS 12% VENEZUELA 32%
CHILE 4% 1,000 ESTADOS UNIDOS 30% COLOMBIA 4%
500
0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: ADEX DataTrade, Aduanas.
BRASIL 5% ECUADOR 4%
SECTOR MINERO
País polimetálico, segundo en reservas mundiales de cobre, tercero en zinc, y primero en plata. El 13.61% del territorio es sujeto de concesiones mineras, y sólo el 1.09% del territorio es aprovechado para la exploración y explotación minera. En el mundo: Tercer productor de cobre, plata, estaño y zinc. En Latinoamérica: 1er productor de oro, zinc, estaño y plomo; y 2do de cobre, plata, y molibdeno. En el 2012 las exportaciones metálicas ascendieron a US$ 25,920 millones representando el 56.79% del total de exportaciones nacionales. El Perú es uno de los pocos países en el mundo con yacimientos de minerales no metálicos, entre ellos la diatomita, bentonita, calizas y fosfatos.
SECTOR MINERO
Exportaciones Mineras (Millones de US$ FOB) 30,000
25,000
20,000
15,000
Otros
Plata
Molibdeno
Estaño
Hierro
Zinc
Plomo
Oro
Cobre
10,000
5,000
0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: Adex DataTrade, MINEM, Aduanas.
Exportaciones del Sector Minero según Mercado Destino -2012
SECTOR ENERGIA
Gran potencial energético: Amplia disponibilidad de recursos hídricos y de gas natural han permitido atender la creciente demanda eléctrica del país.
En el 2012, el 87.2% de la población nacional tuvo acceso al servicio eléctrico. La matriz energética 2012, proviene en su mayoría de energía renovable (cerca del 56% de la producción de energía es hidroeléctrica, 43.5% a base de gas natural y 0.5% con otras fuentes renovables).
Recursos por descubrir y aprovechar: Existen por explorar otras fuentes abundantes de energía renovable tales como solar, eólica, biomasa y geotérmica. Cartera de proyectos eléctricos por invertir supera los US$ 6,000 millones hasta el 2016. Los principales grupos económicos de generación de energía son: Endesa, GDF Suez, IC Power y Duke Energy.
SECTOR ENERGIA
Producción de energía eléctrica por tipo de recurso energético, 2012
Producción de energía eléctrica por tipo de generación
0.4% 1.5% 1.0%
0.1% 0.2%
Termoeléctrica 43.54%
Agua Gas Natural
Renovable 1,83%
D2 - Residual Carbón
41.0% 55.9%
Hidroeléctrica 1,23% (< 20 MW)
Hidroeléctrica 54.63%
Bagazo Biogás
Bagazo 0.36% Solar 0.16%
Biogás 0.08%
Solar Fuente: COES
Fuente: COES
La producción de energía eléctrica en el año 2012 totalizó 37,321.18 GW.h, un 5.97% mayor al registrado en el año 2011 (35,217.43 GW.h).
SECTOR PETROQUIMICA
En el 2012, la producción de gas natural ascendió 418,795 millones de pies cúbicos, impulsada por la creciente demanda de las centrales de generación eléctrica, el mayor consumo de gas natural vehicular (GNV), doméstico y comercial. Perú es la única fuente sostenible de gas natural en el Pacífico Sudamericano. El Perú cuenta con cuencas petrolíferas que no han sido exploradas (29.97 millones de ha), convirtiéndolo en un potencial polo petroquímico. La Industria petroquímica se integra hacia atrás con la producción de gas natural y otros hidrocarburos líquidos, asignándole un significativo valor agregado. Entre los productos generados por la Industria Petroquímica Final se encuentran los fertilizantes, plásticos y detergentes. Posibilidades de inversión por US$ 8,650 millones para la construcción de 3 plantas de amoníaco, 2 plantas de nitrato de amonio, 2 plantas de urea y una planta de etileno.
SECTOR PETROQUIMICA
Importación de Productos derivados del Metano
Millones de Pies Cúbicos (MMPC)
Producción Fiscalizada de Gas Natural, 2008-2012 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0
401,169
(Miles US$ CIF) 418,795
255,609
122,230
125,299
200,000 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0
185,163
114,479 40,381 37,279 25,335 2009
2,008
Fuente: Petroperu
2,009
2,010
2,011
2,012
2010
2011
Urea Nitrato de Amonio para uso minero Nitrato de Amonio para los demás usos Sulfato de Amonio Nitrato de Amonio para uso agrícola Fuente: Adex Data Trade
2012
SECTOR TURISMO
Importante destino cultural por sitios arqueológicos de los Incas y culturas Pre-Incas. Machu Picchu fue elegida como una de las nuevas 7 Maravillas del Mundo. Diversidad de escenarios naturales. Destino para observadores de aves y orquídeas. Lima es considerada la capital gastronómica de Latinoamérica. Importante inversión de cadenas hoteleras de prestigio internacional. Mayor conectividad del mercado aéreo Peruano con el incremento de nuevas frecuencias semanales en vuelos internacionales que permiten mayores conexiones y destinos, con más y mejores opciones de viaje. Oportunidades de inversión en los 8 destinos turísticos priorizados: Playas del Norte, Río Amazonas, Amazonas-Kuelap, Ruta Moche, Lima, Nazca-Paracas, Valle del Colca y Puno-Lago Titicaca.
SECTOR TURISMO
Entrada de Turistas (Miles de personas)
Arribo de Turistas según región de procedencia - 2012 2,846 2,598
1,916 1,571
2,058
2,140
2,299
1,721
1,350 1,064 1,136
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente : MINCETUR
América Central, 1.5% Asia, 4.1%
Europa, 17.5% América del Norte, 19.7%
Oceanía, 1.4% África, 0.2%
América del Sur, 55.6%
SECTOR INMOBILIARIO El crecimiento promedio en el periodo enerodiciembre 2012 del PBI Construcción es de 15.17%. El significativo crecimiento de la economía viene impulsando una mayor demanda de viviendas, centros comerciales, oficinas comerciales, hoteles y casas de esparcimiento (segunda vivienda). El déficit habitacional afecta al 20% de hogares. Existen diversos programas de financiamiento para vivienda, en función de las condiciones socioeconómicas y el nivel de ingresos de los hogares: “Techo Propio”, “Fondo Mi Vivienda” y Banca Comercial. Los créditos Hipotecarios crecieron a una tasa promedio anual de 23.8% en los últimos 5 años (2008-2012).
SECTOR INMOBILIARIO
Déficit Habitacional A nivel nacional (2010)
Créditos Hipotecarios brindados por el Sistema Financiero 2006-2012 (Millones de Soles)* 24534
30000
25000
Déficit Cuantitativo, 389,745, 21%
20000 16033
20000 12021 15000
Déficit Cualitativo 1,470,947 79%
13147
8566 7402
10000
5000
0 2006
Fuente: Censo INEI 2007
2007
2008
2009
2010
2011
2012
(*)Comprende los créditos en soles y en dólares Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros
Déficit Cuantitativo es la diferencia entre el número de hogares (familias) y viviendas. El déficit cualitativo se asocia a la calidad de las viviendas según estándares mínimos preestablecidos; estos son: disponibilidad de servicios públicos, calidad de los materiales de la vivienda y grado de hacinamiento. Fuente : Ministerio de Vivienda
SERVICIOS – OUTSOURCING
El más bajo costo laboral por operador en Latinoamérica (US$ 270), factor que representa el 60% de los costos de operación en los centros de contacto. Actualmente, los centros de contacto representan 23,063 posiciones generando 36,479 puesto de trabajo directo. En el 2012 las exportaciones crecieron en un 12%. Las exportaciones de servicios de centros de contacto, procesamiento de datos, aplicación de programas de informática y similares se encuentran inafectas del pago del IVA. Disponibilidad de requerimientos tecnológicos y bajos costos inmobiliarios. La implementación de la Ley de Protección de Datos (aprobada en el 2011) fortalecerá la posición de las empresas del sector abriendo nuevas oportunidades para la generación de mayores articulaciones comerciales.
SERVICIOS – OUTSOURCING
Exportación de Servicios de Centros de Contacto Principales mercados 2012
Centros de Contacto Principales sectores atendidos 2012
Otros 15.75%
Telecomunicaciones
81%
Banca, servicios financieros y…
Sudamérica 26.96%
75%
Retail
41%
Salud Utilities
Centro América 1.13% Norte América 5.65%
Fuente: Levantamiento y Estandarización de Data de Exportación de Servicios 2012
31% 25%
Industria y Gran Consumo
Europa 50.51%
22%
IT
19%
Gobierno
19%
Turismo y hospitalidad
9%
Medios de comunicación
3%
Educación
3%
Fuente: Levantamiento y Estandarización de Data de Exportación de Servicios 2012
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
El Perú ha priorizado el desarrollo de la infraestructura de transporte (vial, ferroviaria, portuaria y aeroportuaria) para elevar la competitividad y configurar un hub logístico que integre América Latina, con la región económica del Asia - Pacifico. En esta perspectiva los compromisos de inversión en concesiones del sector, bordearon los US$ 7,300 millones de dólares a enero del 2013, generando su modernización, con una reducción de costos logísticos e impulsando, vía TLC, la integración del Perú con los mercados mundiales en condiciones de mayor competitividad. La infraestructura desarrollada se complementará con nuevas inversiones, programadas hacia el 2016, por el MTC, habiéndose previsto realizar proyectos por más de US$ 17,700 millones (obras públicas y APP); lo cual representa importantes oportunidades de inversión para contratistas y operadores.
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Nuevas Inversiones en Infraestructura de Transportes Programadas al 2016 Infraestructura Vial Ferroviaria
Millones de US$ 11,421.00* 5,300.00
Aeroportuaria
420.00
Portuaria
548.00
Hidroviaria
87.00
Total
17, 776.00
Fuente : MTC (*) Incluye obra p煤blica y concesiones, ejecuci贸n de 7,270 km de carretera pavimentada, asfaltado del 85% de la Red Vial Nacional, pavimentado del 100% de la Longitudinal de la Sierra, y la construcci贸n y rehabilitaci贸n de 1000 puentes.
www.proinversion.gob.pe contact@proinversion.gob.pe