Reporte MEM JUNIO 2013 by Mineria Del Peru

INFORME MINERO ENERO - JUNIO 2013 BOLETIN ESTADISTICO MINISTERIO ENERGIA Y MINAS - PERU PRINCIPALES REPORTES MINEROS ENERO-JUNIO 2013 * PBI MINERO CRECIO 6%: PBI MINERO EN JUNIO 20134 SUBIO 6.1% * SUBIO PRODUCCION MINERA SEMESTRAL: COBRE, ZINC, PLATA, PLOMO Y HIERRO * CAYO PRODUCCION EN JUNIO: ORO, ESTAÑO, MOLIBDENO Y TUNGSTENO * MAS INVERSION MINERA: ENTRE ENERO-JUNIO CRECIO 19.6%: US$ 4.342 MILLONES * MAYORES INVERSIONISTAS: XSTRATA, CHINALCO, CERRO VERDE, XSTRATA TINTAYA * RUBROS MAYOR INVERSION: INFRAESTRUCTURA, EXPLOTACION, EQUIPAMIENTO * EXPLORACIONES 2013: INVERSION SUBIO 9.3% Y LLEGO A US$ 389 MILLONES * UTILIDADES 2013: SOUTHERN, SHOUGANG, CERRO VERDE, BUENAVENTURA, VOLCAN

Inversión Minera creció 19.6% a Junio 2013 Durante los primeros seis meses del 2013, las inversiones de las compañías mineras en el Perú crecieron 19.6% al totalizar 4.341 millones de dólares, superando las inversiones de 3.630 millones de dólares registrado entre enero y junio del 2012. Este reporte forma parte del Boletín Estadístico Mensual elaborado por el Ministerio de Energía y Minas y lanzado el 30 de agosto. SECTORES CON MAYOR INVERSIONES: Por sectores, la inversión minera entre enero y junio del 2013 se canalizó a los siguientes rubros: (Cifras en millones de US$) INVERSION MINERA POR RUBROS ENERO-JUNIO RUBRO INVERSION (millones US$) 2. EN INFRAESTRUCTURA US$ 729,7 1. EXPLOTACION US$ 547.1 3. EQUIPAMIENTO PLANTAS US$ 512.2 4. EXPLORACION US4 389.1 5. EQUIPAMIENTO MiNERO US$ 351.7 6. PREPARACION US$ 184.7 7. OTROS RUBROS US$ 1.628.8 TOTAL INVERSIONES US$ 4.341.7 millones (+19.6%)

2013

INVERSION COMPAÑIAS MINERAS HASTA JUNIO 2013

Las cifras comparan inversiones entre Enero-Junio 2013 vs. Enero-Junio 2012 Compañía 2012 2013 Var.(%) ) Xstrata Las Bambas 398.3 861.1 116.2% Minera Chinalco Perú 440.4 436.2 -1.0% Sociedad Minera Cerro Verde 251.9 410.3 62.8% Xstrata Tintaya 202.7 290.5 43.3% Compaña Minera Antamina 321.7 233.1 - 27.5% Minera Yanacocha 562.6 189.1 - 66.4% Hudbay Perú 1.664 159.2 Rio Alto La Arena 127.2 105.6 - 17.0% Minera Barrick Misquichilca 69.6 101.8 46.3% Cía de Minas Buenaventura 103.3 91.4 -11.4% Anglo American Quellaveco 0 91.1 Southern Perú - 10.2 84.9 Sociedad Minera El Brocal 24.8 82.8 233% Subtotal (mills de US$) 2.224.36 3.136.05 Otros 1.405.79 1.204.65 Total 3,630.15 4,341.70 19.6% FUENTE: MEM Junio 2013 - Elaboración Revista Proveedor Minero

2013 ESTAMIN Junio

BOLETÍN ESTADÍSTICO DE MINERÍA Principales indicadores macroeconómicos del Perú

Evolución del PBI minero

Información tributaria del sector Producción: Principales metales

4 5

Comercio exterior

El contenido de esta publicación puede ser reproducida en parte o totalmente, citando la fuente de la siguiente forma: “Boletín Estadístico de Minería, MEM, Nº 04-2013, Lima, Perú”

Exportaciones mineras: Evolución anual

Destino de exportaciones mineras

Exportaciones mineras por región Inversiones totales en minería

13 14

Inversiones en minería : Ranking de empresas

Inversiones en minería : Ranking por región

Inversiones en minería : Ranking por rubros

Empresas mineras : Situación económica 2012

Empresas mineras : Situación económica 2013 Cotización: Principales metales

22 23

Minería artesanal y pequeña minería

Recaudación del Nuevo Régimen Tributario Minero

Petitorios mineros

Catastreo minero y zonas restringidas

Áreas en actividad minera Empleo en el sector minero

28 29

Seguridad minera

Legislación minera 2013

BOLETÍN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS

ì PBI (May '13): El PBI registró un crecimiento de 5.0% en mayo, tasa que refleja el desempeño de los sectores no primarios, en particular, servicios, comercio y construcción. La variación desestacionalizada anualizada del PBI mostró una tasa de 4.9%. En el caso del PBI no primario, esta variación ascendió a 5.8%. Tipo de Cambio (Jun '13): El tipo de cambio interbancario promedio aumentó, pasando de S/. 2.65 en abril a S/. 2.75 en junio, por dólar americano, lo que significó una apreciación del Sol.

ANUAL INDICADORES

2013

2008

2009

2010

2011

2012

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Oct.

Nov.

Dic

PBI (var. % real)

9.8%

0.9%

8.8%

6.9%

6.3%

6.4%

5.1%

3.0%

7.7%

5.0%

PBI Minero (var. % real)

7.3%

-1.4%

-4.9%

-3.6%

2.1%

-9.2%

-3.2%

-3.7%

3.2%

2.2%

6.1%

Inflación (Var.% IPC)

0.54%

0.02%

0.17%

0.39%

0.22%

0.12%

-0.09% 0.91%

0.25%

0.19%

0.26%

Tipo de Cambio Promedio (S/. por U$S ) Exportaciones (US$MM)

2.92

3.01

2.83

31,018

26,962

35,565

2.75

2.64

46,268 45,639

2.55

2.58

2.59

2.60

2.65

2.75

3,436

3,182

3,608

3,141

3,445

3,085

Exportaciones Mineras (US$MM)

18,657

16,361

21,723

27,361 25,921

1,902

1,807

2,096

1,710

2,017

1,719

Importaciones (US$MM)

28,449

21,011

28,815

36,967 41,113

3,761

3,184

3,280

3,531

3,790

3,199

Balanza Comercial (US$MM)

2,569

5,951

6,750

9,302

-326

-1

329

-390

-345

-114

4,527

Balanza Comercial (Jun '13): En el mes de junio la balanza comercial registró un déficit de US$ 114 millones, con el cual se acumula un resultado negativo de US$ 847 millones en el primer semestre del año. Durante el mes las exportaciones tradicionales se vieron afectadas por los menores precios y volúmenes embarcados. Las importaciones tuvieron una caída de 1,2% en el mes por efecto de la disminución en las compras de insumos. Exportaciones (Jun '13): Las exportaciones de junio ascendieron a US$ 3,085 millones, lo que implica una caída nominal de 18.8%. Con ello se acumuló una disminución de 11.8% respecto al primer semestre de 2012. El volumen embarcado disminuyó 13.4% en el mes de junio. Además, se observa una caída en los precios promedio de 6.2%, correspondiendo un descenso de 8.3% a los productos tradicionales, especialmente café, cobre y oro. En el primer semestre del año, el volumen exportado tuvo una caída de 8.0% y los precios fueron inferiores en 4.0%. Por mercado de destino, disminuyeron los embarques a Suiza (47%), Canadá (67.7%), Japón (28.7%) y Alemania (49.2%). Lo anterior se vio parcialmente compensado por los mayores envíos de productos tradicionales al mercado chino (11,5% respecto a junio del 2012) principalmente de cobre concentrado y refinado y zinc, a Estados Unidos, destino que continuó recuperándose al crecer 1.8% respecto a junio del año anterior; a dicho país se envió principalmente oro, con un incremento de 98% en términos de valor. Exportaciones Mineras (Jun '13): Las exportaciones mineras reportaron US$ 1,719 millones, las cuales en comparación con el mismo mes del año anterior, genera una disminución de 16.1%. El descenso en las exportaciones de oro en 16.9%, por menores embarques de Yanacocha que pasaron de 127 a 88 mil onzas troy entre junio 2012 y junio de este año y Procesadora Sudamericana, de 38 a 6 mil onzas troy. Los embarques de cobre en el mes registraron un aumento de 10.7%, con lo cual se tiene un descenso de 4.3% en el primer semestre del año. El aumento del mes recoge el efecto de los mayores envíos de refinados de Southern y de concentrados de Antamina y Tintaya. Importaciones (Jun '13): En el mes de junio las importaciones registraron una caída de 1.2% respecto de similar periodo del año anterior, reflejando las menores adquisiciones de insumos que no pudieron ser compensadas por el aumento en las importaciones de bienes de consumo y de capital. En el primer semestre las importaciones acumulan una expansión de 6.0%, destacando las mayores compras de bienes de capital y de consumo duradero. En términos de volumen, las importaciones registraron un aumento de 1.1%, debido al incremento del volumen importado de bienes clasificados como insumos industriales en 5.6% (no obstante su caída nominal que respondió al efecto de los menores precios en 10.2%).

IPC = Índice de Precios al Consumidor Fuente: BCRP, MEF, MEM Cifras disponibles al 13 de agosto de 2013

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN JUNIO 2013

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BOLETÍN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

EVOLUCIÓN DEL PBI MINERO (VAR. PORCENTUAL) 10.0%

8.8% 7.9% 6.1%

5.7% 5.0%

4.4%

4.0%

1.4%

1.1%

4.7% 4.7%

4.7%

3.4% 2.2%

1.5%

3.2% 2.2%

1.8% 0.7%

0.4%

0.2%

0.0% -1.2%

-0.6% -1.3% -1.9%

-3.8%

-1.7% -2.2%

-2.6%

-3.0%

-3.1% -5.0%

-0.9%

-1.1%

-1.2% -1.6%

-4.1%

-4.6% -6.8%

-3.9% -5.0%

-5.5% -6.1%

-3.2% -3.7%

-4.5% -5.2%

-6.1% -7.0% -8.1%

-10.0%

-9.2%

-9.5%

-9.6% -10.5%

-10.8% -13.0% -15.0%

Ene. 09

Mar. 09

May. 09

Jul. 09

Set. 09

Nov. 09

Ene. 10

Mar. 10

May. 10

Jul. 10

Sep. 10

Nov. 10

Ene. 11

Mar. 11

May. 11

Jul. 11

Sep. 11

Nov. 11

Ene. 12

Mar. 12

May. 12

Jul. 12

Set. 12

Nov. 12

Ene.13

Mar. 13

May. 13

PBI Minero (Jun '13): La minería metálica sustentó su crecimiento en la mayor producción de molibdeno (15,50%), zinc (11,72%), cobre (11,57%), plata (7,99%), plomo (6,60%); mientras que, disminuyó la producción de estaño (17,06%),hierro (-2,79%) y oro (2,16%). Fuente: BCRP, MEF, MEM Cifras disponibles al 13 de agosto de 2013

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BOLETÍN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

INFORMACIÓN TRIBUTARIA DEL SECTOR MINERO

JUNIO 2013.- Los ingresos tributarios del Gobierno Central se incrementaron 2.7% en junio como resultado del buen comportamiento de los sectores no primarios que responden a la dinámica observada en la demanda interna y que atenúan el efecto de la menor recaudación proveniente de los sectores primarios, principalmente del sector minero. En junio, la recaudación del Impuesto a la Renta ascendió a S/. 2,468 millones, registrando una contracción real de 3.5% respecto a similar mes del año anterior como resultado del menor pago a cuenta del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría que totalizó S/. 1,438 millones y disminuyó 12.7% en relación al mismo mes del año previo, principalmente por el menor pago a cuenta del sector minero que se contrajo en 53.0%.

Fuente: Nota de Prensa - SUNAT

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BOLETÍN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

PRODUCCIÓN METÁLICA (PRINCIPALES METALES)

ì ANUAL

PRODUCCIÓN

JUNIO

ENERO-JUNIO

2008

2009

2010

2011

2012

2013

VAR%

2012

2013

VAR%

TMF

1,267,867

1,276,249

1,247,184

1,235,345

1,298,744

111,186

123,217

10.82%

609,593

625,451

2.60%

Oro

Gr. Finos

179,870,473

183,994,692

164,084,389

166,186,717

161,763,763

13,207,430

12,921,526

-2.16%

85,644,641

75,607,899

Zinc

TMF

1,602,597

1,512,931

1,470,450

1,256,383

1,281,230

115,120

128,615

11.72%

644,656

696,388

8.02%

Plata

Kg. Finos

3,685,931

3,922,708

3,640,465

3,418,862

3,480,641

279,541

301,866

7.99%

1,701,775

1,724,508

1.34%

Plomo

TMF

345,109

302,459

261,990

230,199

249,183

20,849

22,225

6.60%

122,243

127,166

4.03%

Hierro

TLF

5,160,707

4,418,768

6,042,644

7,010,938

6,684,539

773,301

751,745

-2.79%

3,294,412

3,808,386

15.60%

Estaño

TMF

39,037

37,503

33,848

28,882

26,105

2,575

2,136

-17.06%

13,336

11,117

-16.64%

Molibdeno

TMF

16,721

12,297

16,963

19,141

16,790

1,326

1,532

15.50%

8,754

7,401

-15.46%

Tungsteno

TMF

634

716

546

365

-89.94%

256

-90.04%

Cobre

-11.72%

Fuente: MEM / Declaraciones y reportes de los titulares mineros.

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BOLETÍN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

PRODUCCIÓN METÁLICA / ENE-JUN 2013 (PARTICIPACIÓN POR EMPRESA)

COBRE EMPRESA

ORO TMF

ANTAMINA

193,888

31.00%

SOUTHERN

144,790

23.15%

CERRO VERDE

121,202

XSTRATA TINTAYA

TMF

YANACOCHA

17,943,769

23.73%

BARRICK MISQUICHILCA

10,001,814

13.23%

19.38%

MINAS BUENAVENTURA

4,018,621

5.32%

75,571

12.08%

CONSORCIO MINERO HORIZONTE

2,855,396

3.78%

MILPO

18,798

3.01%

ARUNTANI

2,814,231

3.72%

GOLD FIELDS LA CIMA

14,589

2.33%

AURIFERA RETAMAS

2,751,907

3.64%

9,963

1.59%

MADRE DE DIOS

6,666,918

8.82%

46,651

7.46%

OTROS

28,555,242

37.77%

TMF

EL BROCAL OTROS

EMPRESA

PLOMO EMPRESA

PLATA TMF

VOLCAN

16,579

13.04%

MINERA ANTAMINA

245,769

16.62%

ADMINISTRADORA CHUNGAR

14,124

11.11%

MINAS BUENAVENTURA

243,755

16.48%

MINERA MILPO

13,535

10.64%

VOLCAN

166,887

11.29%

MINAS BUENAVENTURA

10,609

8.34%

MINERA SUYAMARCA

108,092

7.31%

MINERA CORONA

8,368

6.58%

ADMINISTRADORA CHUNGAR

105,975

7.17%

MINERA EL BROCAL

7,556

5.94%

MINERA MILPO

82,009

5.55%

LOS QUENUALES

6,463

5.08%

MINERA ARES

80,410

5.44%

49,933

39.27%

691,611

46.77%

OTROS

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN JUNIO 2013

EMPRESA

OTROS

PÁG. 6

BOLETÍN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

PRODUCCIÓN METÁLICA / ENE-JUN 2013 (PARTICIPACIÓN POR EMPRESA) PRODUCCIÓN NACIONAL DE COBRE CRECIÓ POR TERCER MES CONSECUTIVO

ZINC EMPRESA

TMF

MINERA ANTAMINA

183,719

26.38%

MINERA MILPO

109,694

15.75%

VOLCAN

76,666

11.01%

MINERA LOS QUENUALES

54,704

7.86%

ADMINISTRADORA CHUNGAR

47,925

6.88%

MINERA ATACOCHA

22,506

3.23%

CATALINA HUANCA

21,061

3.02%

180,112

25.86%

OTROS

ì Según el reporte de la Dirección de Promoción Minera de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas (MEM), en junio de 2013 se incrementó la producción de cobre en 10.82%, molibdeno 15.50%, zinc en 11.72%, plata en 7.99% y plomo en 6.60%, respecto a lo reportado un año atrás. COBRE La producción nacional de cobre en junio de 2013 fue de 123,217 T.M.F. que en comparación a lo producido en junio del año pasado se incrementó en 10.82%. Se explica por el incremento reportado en las unidades cupríferas de la empresa Xstrata Tintaya (477%) principalmente en su unidad minera Antapaccay, además de las empresas El Brocal (378%) y Los Quenuales (71%), destacando también el incremento en 6% por parte de Antamina, primer productor de cobre del país. Por otro lado, importantes productoras como Southern Peru Copper Corporation y Sociedad Minera Cerro Verde, reportaron una reducción en su producción del orden del 11% y 2% respectivamente. En tanto al acumulado enero-junio, este fue de 625,451 T.M.F, que es mayor en 2.60% a lo registrado en similar periodo del año 2012. MOLIBDENO La producción nacional de molibdeno en junio de 2013 ha crecido 15.50%, pasando de 1,326 T.M.F. a 1,532 T.M.F. según los reportes de los 2 últimos años. Este crecimiento se explica por la mayor producción alcanzada por la empresa Cerro Verde (44%) y Peru Copper Corporation (22%). por el contrario Compañía Minera Antamina, descendió su producción en 13%. Respecto al periodo enero-junio se ha registrado una reducción de 15.46% respecto a lo registrado en 2012. ZINC En tanto la producción nacional de zinc en junio de este año fue de 128,615 T.M.F. que aumentó 11.72% respecto al 2012, esto es mayor en 11.72% a lo producido en idéntico mes del año pasado, debido al incremento en la producción de Antamina, Milpo y Volcan, empresas que representan más del 50% de la producción total de zinc del país. En este mes, es importante mencionar el incremento reportado en la producción de Catalina Huanca que fue de 68%. La producción reportada por capitales peruanos (Grupo Volcan y Grupo Buenaventura) aporta en 21% a la producción total de zinc del Perú e incrementó 9.6% respecto al año anterior. Respecto al acumulado enero - junio 2013, se observa un incremento de 8.02% respecto al mismo periodo del año previo. PLATA La producción nacional de plata también reportó crecimiento en junio de este año (7.99%), al registrar 301,866 Kg. finos. Compañía Minera Antamina es la principal productora argentífera del país representando el 17.03% de la producción total. La producción reportada por empresas de capitales peruanos representa el 40% de la producción total e incrementó en 6% en comparación a similar mes del año anterior. En el acumulado del 2013 (1'724,508 Kg. Finos), la cifra alcanzada es mayor en 1.34% respecto al año 2012. PLOMO En junio, la producción de plomo fue de 22,225 T.M.F.; mayor en 6.60% respecto a lo producido un año atrás. En tanto la producción acumulada del año 2013, mantiene un leve crecimiento de 1.71%, al registrar 82,287 T.M.F de plomo en lo que va del año. ORO La producción aurífera nacional registró 12'921,526 gr. Finos en el mes de junio, evidenciando una caída de 2.16% respecto a lo reportado hace un año. En tanto, según cifras ajustadas a junio de 2013, la producción acumulada en lo que va del año, evidencia un decrecimiento del 11.72%, respecto a lo reportado en el mismo periodo del año 2012.

Fuente: MEM / Declaraciones y reportes de los titulares mineros.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN JUNIO 2013

PÁG. 7

BOLETÍN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

PRODUCCIÓN METÁLICA / ENE-JUN 2013 (PARTICIPACIÓN POR REGIÓN) ORO (GmF)

COBRE (TMF) REGIÓN

2012

2013

REGIÓN

2012

PLATA (KgF) 2013

REGIÓN

2012

2013

ANCASH

214,006

198,144

CAJAMARCA

29,781,142

24,767,789

PASCO

477,523

454,294

AREQUIPA

137,275

121,930

LA LIBERTAD

24,918,002

22,234,222

ANCASH

271,728

304,125

MOQUEGUA

81,599

83,465

MADRE DE DIOS

10,594,278

6,954,908

JUNIN

214,500

220,959

CUSCO

19,909

75,571

AREQUIPA

8,221,439

6,677,080

LIMA

140,501

150,228

TACNA

76,339

62,199

AYACUCHO

2,842,499

4,709,266

AREQUIPA

144,674

129,729

ICA

13,685

18,458

MOQUEGUA

2,769,508

2,897,872

AYACUCHO

126,810

128,076

LIMA

17,639

16,501

PUNO

1,849,626

2,130,594

HUANCAVELICA

98,119

93,575

PASCO

12,613

15,649

CUSCO

1,241,092

1,920,693

MOQUEGUA

55,974

56,114

CAJAMARCA

18,338

14,879

ANCASH

1,931,423

1,448,867

ICA

36,787

52,095

HUANCAVELICA

10,264

9,603

LIMA

666,822

664,259

LA LIBERTAD

30,207

36,092

JUNIN

4,029

4,861

TACNA

36,901

622,667

CAJAMARCA

35,384

28,521

HUANUCO

1,991

1,744

PASCO

492,346

433,900

HUANUCO

26,530

28,367

PUNO

1,143

1,276

HUANCAVELICA

298,204

102,062

TACNA

27,962

19,547

LA LIBERTAD

491

882

ICA

1,361

43,719

CUSCO

6,336

15,248

AYACUCHO

271

288

JUNIN

PUNO

8,740

7,539

ZINC (TMF) REGIÓN

2012

PLOMO (TMF) 2013

REGIÓN

2012

2013

ANCASH

174,627

218,444

PASCO

48,369

44,763

PASCO

174,821

140,726

LIMA

20,246

23,480

JUNIN

100,707

106,584

JUNIN

18,758

21,247

LIMA

98,021

102,780

ANCASH

9,289

10,053

ICA

54,427

79,609

ICA

5,348

7,314

AYACUCHO

17,912

21,061

AREQUIPA

4,520

5,257

HUANUCO

10,063

11,423

HUANUCO

6,810

5,121

AREQUIPA

6,202

7,350

AYACUCHO

3,412

4,245

HUANCAVELICA

3,399

3,748

HUANCAVELICA

3,618

3,779

LA LIBERTAD

3,311

3,431

LA LIBERTAD

988

1,129

PUNO

1,164

1,221

PUNO

884

761

CUSCO

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN JUNIO 2013

PÁG. 8

BOLETÍN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

COMERCIO EXTERIOR (EXPORTACIONES TOTALES Y MINERAS)

TOTAL DE EXPORTACIONES (Valor FOB en millones de US$) 2011 US$MM Mineros Minerales no metálicos

2012 %

US$MM

27,361 59.14% 25,921 56.79%

2013 ENE

FEB

MAR

ABR

MAY.

JUN. JUL. AGO.

1,902

1,807

2,096

1,710 2,017 1,719

SET.

OCT.

ENE-JUN

11,251 56.54%

487

1.05%

716

1.57%

339

1.70%

1,128

2.44%

1,253

2.75%

110

111

122

103

108

642

3.22%

464

1.00%

532

1.17%

266

1.34%

Petróleo y gas natural

4,704

10.17%

4,959

10.87%

528

442

483

463

454

353

2,723

13.69%

Pesqueros (Export. Trad.)

2,099

4.54%

2,292

5.02%

132

122

120

568

2.85%

Agrícolas

1,672

3.61%

1,075

2.36%

180

0.90%

Agropecuarios

2,830

6.12%

3,047

6.68%

311

232

210

204

234

225

1,416

7.12%

Pesqueros (Export. No Trad.)

1,047

2.26%

1,011

2.21%

493

2.48%

Textiles

1,986

4.29%

2,157

4.73%

124

130

152

146

165

155

872

4.38%

398

0.86%

432

0.95%

203

1.02%

1,645

3.56%

1,624

3.56%

114

109

136

122

132

116

729

3.66%

446

0.96%

621

1.36%

217

1.09%

46,268

100%

45,639

100%

3,436

3,141 3,445 3,085

19,898

100%

Sidero-metalúrgicos y joyería Metal-mecánicos

Maderas y papeles, y sus manufacturas Químicos Otros TOTAL US$M

3,182

3,608

OTROS

37.19%

56.54% 6.27%

Fuente: Cuadros Estadísticos del BCRP. Elaboración: MEM.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN JUNIO 2013

PÁG. 9

BOLETÍN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

ANUAL EXPORTACIONES Cobre

Oro

Zinc

Plata

Plomo

Estaño

Hierro

Molibdeno

Otros min.

ACUM. 2013

UNID.

2008

2009

2010

2011

2012

JUNIO 2012

2013

VAR. %

Valor

(US$MM)

7,277

5,934

8,870

10,711

10,483

4,592

770

779

1.3%

Cantidad

(Miles Tm)

1,243

1,246

1,254

1,257

1,372

631

107

119

10.7%

Precio*

(Ctvs US$/Lb.)

272

214

321

387

347

332

325

297

-8.5%

Valor

(US$MM)

5,586

6,805

7,756

10,104

9,558

4,043

719

502

-30.2%

Cantidad

(Miles Oz. Tr.)

6,418

6,987

6,346

6,415

5,711

2,653

450

374

-16.9%

Precio*

(US$/Oz Tr.)

873

974

1,225

1,570

1,672

1,522

1,599

1,342

-16.1% 3.6%

Valor

(US$MM)

1,468

1,233

1,691

1,522

1,331

715

117

122

Cantidad

(Miles Tm.)

1,457

1,373

1,310

1,007

999

537

4.4%

Precio*

(Ctvs US$/Lb.)

-0.8%

Valor

(US$MM)

595

214

118

219

209

187

162.9%

Cantidad

(Millones Oz. Tr.)

0.6

2.0

241.7%

Precio*

(US$/Oz. Tr.)

-23.1%

Valor

(US$MM)

1,136

1,116

1,579

2,424

2,501

862

254

166

-34.8%

Cantidad

(Miles Tm.)

525

681

770

986

1,139

402

128

-35.0%

Precio*

(Ctvs US$/Lb.)

100

113

100

0.4%

Valor

(US$MM)

663

479

663

755

526

257

-30.3%

Cantidad

(Miles Tm.)

-33.6%

Precio*

(Ctvs US$/Lb.)

815

553

902

1,183

948

1,019

870

913

5.0% -47.6%

Valor

(US$MM)

385

298

523

1,023

856

428

Cantidad

(Miles Tm.)

5.2

1.1

0.7

-35.6%

Precio*

(US$/Tm)

113

-18.6% -21.4%

Valor

(US$MM)

943

276

492

571

435

154

Cantidad

(Miles Tm.)

1.8%

Precio*

(Ctvs US$/Lb.)

2,341

1,021

1,337

1,342

1,100

956

1,193

921

-22.8%

Valor

(US$MM)

-30.6%

18,101

16,382

21,723

27,361

25,921

11,251

2,049

1,719

-16.1%

TOTAL DE EXPORTACIONES US$MM

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN JUNIO 2013

Fuente: BCRP (*) Precios Promedio de Exportación Elaboración: MEM

PÁG. 10

BOLETÍN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

EXPORTACIONES MINERAS EVOLUCIÓN ANUAL (US$ MILLONES)

(Ene - Jun) Fuente: BCRP Elaboración: MEM

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN JUNIO 2013

PÁG. 11

BOLETÍN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

COMERCIO EXTERIOR (ENE-JUN 2013) (DESTINO DE LAS EXPORTACIONES MINERAS)

ORO

COBRE País Destino*

País Destino

PLATA %

País Destino*

CHINA

38.37%

SUIZA

43.30%

CHINA

25.09%

JAPON

14.07%

CANADA

24.59%

ESTADOS UNIDOS

24.34%

ALEMANIA

10.87%

ESTADOS UNIDOS

23.68%

COREA DEL SUR

17.80%

BRASIL

6.65%

INDIA

4.82%

BRASIL

11.38%

ITALIA

5.95%

ITALIA

2.59%

CANADA

10.99%

COREA DEL SUR

4.03%

ARABIA

0.51%

BELGICA

4.51%

ESPAÑA

3.74%

CHINA

0.21%

RUSIA

4.39%

16.31%

OTROS

0.30%

OTROS

1.50%

Otros

* Productos: Cobre refinado, Cobre blister, Cobre, concentrado y Min

* Productos: Plata refinado, Plata, concentrado y Min.

ZINC País Destino*

PLOMO %

País Destino*

CHINA

19.96%

COREA DEL SUR

31.73%

ESPAÑA

14.59%

CANADA

20.21%

COREA DEL SUR

14.12%

CHINA

18.18%

BRASIL

10.47%

JAPON

8.12%

JAPON

7.88%

ESTADOS UNIDOS

6.41%

BELGICA

7.32%

BELGICA

6.00%

ESTADOS UNIDOS

6.08%

ITALIA

4.29%

19.58%

OTROS

5.06%

Otros * Productos: Zinc Refinado, Zinc, Concentrados y Min

* Productos: Plomo refinado, Plomo, concentrado y Min

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN JUNIO 2013

Fuente: BCRP Elaboración: MEM

PÁG. 12

BOLETÍN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

EXPORTACIONES MINERAS (PARTICIPACIÓN POR REGIONES)

EXPORTACIONES DEFINITIVAS DE PRODUCTOS MINEROS POR REGIONES (Valores FOB en millones de US$)

EXPORTACIONES DEFINITIVAS DE PRODUCTOS MINEROS POR REGIONES (Valores FOB en millones de US$) 2013 2011

2012

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN.

JUL.

AGO.

SET.

OCT.

NOV.

Ancash

3,898

3,946

228

218

290

208

309

319

DIC. TOTAL -

1,572

Arequipa

3,981

3,248

253

158

291

207

307

238

1,452

Lima

5,101

4,182

252

261

241

298

162

159

1,373

Cajamarca

2,669

2,984

234

132

231.17

182

240

157

1,176

Moquegua

2,607

2,352

191

218

174.80

135

180

179

1,077

La Libertad

1,940

1,893

122

109

226

130

149

130

866

Ica

1,528

1,248

103

134

150

125

695

Cusco

696

575

141

122

102

534

Pasco

1,244

1,059

133

121

531

Junín

451

347

382

Callao

1,067

1,615

101

9.59

338

Puno

884

524

226

Ayacucho

134

165

Huánuco

Tacna

228

179

15.5

Huancavelica

185

203

Madre de Dios

6.9

Apurímac

Piura

2.8

4.20

1.25

Tumbes

1.27

0.38

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN JUNIO 2013

PÁG. 13

BOLETÍN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

INVERSIONES TOTALES EN EL SECTOR MINERO (US$)

ì RUBROS

EQUIP. DE PLANTA EQUIPAMIENTO DE BENEFICIO MINERO

EXPLORACIÓN

EXPLOTACIÓN

INFRAESTRUCTURA

OTROS

PREPARACIÓN

TOTAL

2007

63,768,994

125,551,262

136,592,095

338,016,660

336,788,377

197,918,361

50,179,973

1,248,815,722

2008

141,038,944

176,688,012

167,839,351

440,246,645

321,482,441

328,783,686

131,980,228

1,708,059,306

2009

319,825,374

499,659,327

393,534,656

531,388,349

376,380,329

504,747,514

196,060,821

2,821,596,371

2010

416,011,993

518,078,947

615,691,874

737,890,193

827,591,969

443,653,301

510,276,007

4,069,194,284

2011

1,124,690,664

776,128,476

865,382,518

869,691,352

1,406,853,179

1,411,620,831

788,223,911

7,242,590,929

2012

1,134,581,918

600,815,520

894,895,449

1,003,105,455

1,796,866,935

2,499,509,914

638,481,068

8,568,256,259

2013 (p) Enero

39,456,513

73,411,341

71,852,517

99,489,258

74,253,132

286,225,944

23,413,934

668,102,639

Febrero

69,479,428

44,351,439

51,321,780

88,527,209

99,106,916

320,111,339

34,242,967

707,141,078

136,734,294

32,251,644

61,419,664

74,446,179

88,529,535

140,073,232

31,377,620

564,832,168

70,334,814

52,387,364

62,313,898

103,397,354

146,499,016

229,819,920

34,403,172

699,155,538

Mayo

71,485,946

84,291,240

71,707,876

94,573,946

138,691,294

354,825,121

31,376,318

846,951,740

Junio

124,745,924

65,083,778

70,512,234

86,589,988

180,872,948

297,762,625

29,951,784

855,519,281

TOTAL

512,236,918

351,776,807

389,127,969

547,023,934

727,952,840

1,628,818,181

184,765,795

4,341,702,444

Ene-Jun 2013

512,236,918

351,776,807

389,127,969

547,023,934

727,952,840

1,628,818,181

184,765,795

4,341,702,444

Ene-Jun 2012

454,002,840

154,580,840

356,131,841

454,264,164

912,869,927

997,529,465

300,771,484

3,630,150,561

12.8%

127.6%

9.3%

20.4%

-20.3%

63.3%

-38.6%

19.6%

Marzo Abril

Fuente : Declaración Estadística Mensual. Notas Importantes: Las cifras de enero 2007 a marzo 2009 pertenecen a las declaraciones trimestrales Inversiones Mayores a 100,000 US$ (R.D. 104-96-EM/DGM). Las cifras reportadas de abril 2009 en adelante pertenecen a la Declaración Estadística Mensual (R.D. 091-2009-MEM/DGM) (p) Los datos reportados son preliminares Las cifras han sido ajustadas a lo reportado por los Titulares Mineros al 31 de julio 2013.

Variacion %

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN JUNIO 2013

PÁG. 14

BOLETÍN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

INVERSIONES TOTALES EN MINERÍA US$ Millones

Ene-Jun

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN JUNIO 2013

PÁG. 15

BOLETÍN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

INVERSIONES MINERAS (EVOLUCIÓN MENSUAL EN US$ MILLONES)

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN JUNIO 2013

PÁG. 16

BOLETÍN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

INVERSIONES MINERAS (ENE-JUN) (RANKING DE EMPRESAS US$)

ì ENE - JUN

ENE - JUN 2012

2013

Var. %

2012

2013

Var. %

1°

RANKING

TITULAR MINERO XSTRATA LAS BAMBAS S.A.

398,304,284

861,039,769

116.2%

31°

MINERA SUYAMARCA S.A.C.

21,748,639

18,487,556

-15.0%

2°

MINERA CHINALCO PERÚ S.A.

440,431,775

436,210,376

-1.0%

32°

ARASI S.A.C.

14,577,198

17,693,773

21.4%

3°

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

251,964,334

410,301,948

62.8%

33°

UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A.

15,301,588

17,412,468

13.8%

4°

XSTRATA TINTAYA S.A.

202,706,306

290,565,421

43.3%

34°

5°

COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A.

321,733,072

233,162,299

-27.5%

CEDIMIN S.A.C. COMPAÑIA DE EXPLORACIONES DESARROLLO E INVERSIONES MINERAS SAC.

11,564,938

17,309,377

49.7%

6°

MINERA YANACOCHA S.R.L.

562,628,172

189,095,981

-66.4%

35°

SOCIEDAD MINERA CORONA S.A.

11,247,243

15,894,245

41.3%

7°

HUDBAY PERU S.A.C.

1,664,830

159,284,452

36°

ICM PACHAPAQUI S.A.C.

13,141,250

15,782,173

20.1%

8°

LA ARENA S.A.

127,273,860

105,638,366

-17.0%

37°

COMPAÑIA MINERA CASAPALCA S.A.

20,716,793

14,313,498

-30.9%

9°

MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A.

69,613,977

101,816,724

46.3%

38°

COMPAÑIA MINERA ARGENTUM S.A.

15,270,448

12,921,468

-15.4%

10°

COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.

103,312,378

91,495,527

-11.4%

39°

MINERA BATEAS S.A.C.

14,107,648

12,871,912

-8.8%

11°

ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A.

91,091,834

40°

MARCOBRE S.A.C.

53,408

11,734,600

12°

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU

41°

CORPORACION MINERA CASTROVIRREYNA S.A

11,325,859

11,623,167

2.6%

-10,239,868

84,949,496

42°

MINERA YANAQUIHUA S.A.C.

8,371,178

11,318,804

35.2%

13°

SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.

24,854,872

82,850,508

233.3%

43°

CASTROVIRREYNA COMPAÑIA MINERA S.A.

10,704,526

10,889,804

1.7%

14°

CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A.

65,431,254

79,125,664

20.9%

44°

PAN AMERICAN SILVER HUARON S.A.

5,335,050

10,400,401

94.9%

15°

EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C.

22,053,255

69,379,330

214.6%

45°

APUMAYO S.A.C.

9,789,239

16°

RIO TINTO MINERA PERU LIMITADA SAC

43,946

63,300,000

46°

LUMINA COPPER S.A.C.

13,641,655

9,760,408

-28.5%

17°

EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.

52,664,204

62,101,819

17.9%

47°

COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A.

20,352,318

9,709,633

-52.3%

18°

VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A.

47,212,804

44,832,571

-5.0%

48°

COMPAÑIA MINERA CAUDALOSA S.A.

13,860,554

9,471,814

-31.7%

19°

COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A.

94,108,839

43,657,011

-53.6%

49°

CORPORACION MINERA CENTAURO S.A.C.

4,151,480

9,330,171

124.7%

20°

COMPAÑIA MINERA ALPAMARCA S.A.C.

6,702,159

39,910,922

495.5%

50°

CANTERAS DEL HALLAZGO S.A.C.

27,639,842

9,009,944

-67.4%

21°

EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C.

29,572,914

39,094,317

32.2%

Otras ( 2012= 470 Empresas; 2013= 472 Empresas)

323,499,007

275,407,355

-14.9%

22°

COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A.

19,663,053

30,895,826

57.1%

23°

MINSUR S.A.

50,702,250

29,236,635

-42.3%

3,630,150,561

4,341,702,444

19.6%

24°

COMPAÑIA MINERA SANTA LUISA S.A.

28,205,457

28,970,307

2.7%

25°

GOLD FIELDS LA CIMA S.A.

36,706,832

28,536,688

-22.3%

26°

MINERA AURIFERA RETAMAS S.A.

21,566,688

27,634,676

28.1%

27°

COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C.

28,447,460

23,623,470

-17.0%

28°

VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A.

21,936,924

22,258,676

1.5%

29°

COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO S.R.L.

26,200,871

20,540,366

-21.6%

30°

ARUNTANI S.A.C.

8,073,037

19,969,658

147.4%

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN JUNIO 2013

RANKING

TITULAR MINERO

TOTAL

Notas Importantes: Las cifras reportadas pertenecen a la Declaración Estadística Mensual (R.D. 091-2009-MEM/DGM). Los datos reportados son preliminares. Fuente : MEM / Declaraciones Juradas hechas por los titulares mineros.

PÁG. 17

BOLETÍN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

INVERSIONES MINERAS (ENE-JUN) (PARTICIPACIÓN POR REGIONES - US$ MILLONES)

ì Millones US$ REGIÓN

2012

VAR%

% PART.

APURIMAC JUNIN AREQUIPA CUSCO ANCASH LA LIBERTAD CAJAMARCA PASCO LIMA MOQUEGUA TACNA HUANCAVELICA ICA PUNO AYACUCHO PIURA MADRE DE DIOS HUANUCO AMAZONAS LAMBAYEQUE CALLAO SAN MARTIN

407 530 302 214 428 304 646 148 160 122 80 63 81 53 43 29 6 11 4.0 0.2 0.2 0.2

876 553 541 459 339 332 318 250 167 165 92 57 48 48 43 24 12 10 4.8 2.3 0.2 0.1

115.2% 4.4% 78.9% 115.1% -20.6% 9.0% -50.9% 69.2% 4.6% 35.9% 15.7% -9.3% -40.7% -9.9% 2.1% -19.6% 89.1% -6.2% 20.6% 1305.5% 17.7% -72.7%

20.19% 12.74% 12.45% 10.58% 7.82% 7.64% 7.31% 5.75% 3.85% 3.81% 2.13% 1.31% 1.10% 1.10% 1.00% 0.54% 0.27% 0.24% 0.11% 0.05% 0.005% 0.001%

3,630

4,342

19.6%

100%

TOTAL

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN JUNIO 2013

2013

PÁG. 18

BOLETÍN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

INVERSIONES MINERAS (ENE-JUN) (PARTICIPACIÓN POR EMPRESAS SEGÚN RUBRO)

INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO DE PLANTA DE BENEFICIO (US$) EMPRESA

2012

INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO MINERO (US$) 2013

MINERA CHINALCO PERÚ S.A. 291,849,518 274,498,716 XSTRATA TINTAYA S.A. 701,298 57,137,590 SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU 27,094,292 32,927,364 HUDBAY PERU S.A.C. - 30,200,000 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 17,259 25,552,021 SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. 13,158,551 17,081,306 COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. 55,789,688 16,495,768 COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. 7,151,280 10,181,024 LA ARENA S.A. 8,434,077 COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 15,989,920 5,752,119 Otras ( 2012= 77 Empresas; 2013= 80 Empresas) 42,251,033 33,976,934 TOTAL

454,002,840 512,236,918

Var. %

EMPRESA

-5.9% + 21.5% + + 29.8% + 42.4% + -64.0% -19.6%

COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. HUDBAY PERU S.A.C. MINERA CHINALCO PERÚ S.A. SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. MINERA YANACOCHA S.R.L. COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. COMPAÑIA MINERA CASAPALCA S.A. Otras ( 2012= 167 Empresas; 2013= 167 Empresas)

-95,445,866 23,912,200 12,617,675 8,025,721 13,100,334 75,217,055

15,477,357 14,397,325 12,037,298 11,534,372 10,278,980 9,886,870 9,051,188 91,356,341

+ + -49.7% -8.6% + 23.2% -30.9% 21.5%

12.8%

TOTAL

154,580,840 351,776,807

127.6%

2012

2013

RIO TINTO MINERA PERU LIMITADA SAC 43,946 63,300,000 COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 42,081,550 49,301,362 COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. 8,625,085 28,148,326 CEDIMIN S.A.C. COMPAÑIA DE EXPLORACIONES DESARROLLO E INVERSIONES MINERAS SAC. 10,378,579 16,463,532 COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A. 12,049,493 14,413,802 COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. 14,410,174 9,811,915 LUMINA COPPER S.A.C. 13,641,655 9,760,408 MARCOBRE S.A.C. 9,274,452 LA ARENA S.A. 9,309,135 8,195,852 MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. 7,505,833 7,199,742 Otras ( 2012= 282 Empresas; 2013= 299 Empresas) 238,086,392 173,258,579 TOTAL

2013

Var. % 25.0% + -21.1%

INVERSIÓN EN EXPLOTACIÓN (US$)

INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN (US$) EMPRESA

2012

93,511,811 116,871,883 - 42,225,327 23,641,910 18,659,867

356,131,841 389,127,969

Var. %

EMPRESA

+ 17.2% +

XSTRATA TINTAYA S.A. LA ARENA S.A. CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. COMPAÑIA MINERA SANTA LUISA S.A. ICM PACHAPAQUI S.A.C. MINERA IRL S.A. MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. Otras (2012= 190 Empresas; 2013= 206 Empresas)

138,173,358 201,900,736 69,463,467 73,789,949 52,987,264 62,955,044 31,576,990 39,932,311 26,200,871 20,540,366 15,301,588 17,411,153 11,461,825 11,381,228 1,462,960 8,761,569 7,879,493 8,577,949 6,265,094 8,441,034 93,332,596

-0.2%

TOTAL

454,264,164 547,023,934

20.4%

58.6% 19.6% -31.9% -28.5% + -12.0% -4.1% -27.2% 9.3%

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN JUNIO 2013

2012

93,491,255

2013

Var. % 46.1% 6.2% 18.8% 26.5% -21.6% 13.8% -0.7% + 8.9% 34.7%

PÁG. 19

BOLETÍN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

INVERSIONES MINERAS (ENE-JUN) (PARTICIPACIÓN POR EMPRESAS SEGÚN RUBRO)

INVERSIÓN EN OTROS RUBROS (US$)

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA (US$) EMPRESA

2012

2013

Var. %

MINERA YANACOCHA S.R.L. MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. HUDBAY PERU S.A.C. MINERA CHINALCO PERÚ S.A. SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU COMPAÑIA MINERA ALPAMARCA S.A.C. GOLD FIELDS LA CIMA S.A. Otras ( 2012= 169 Empresas; 2013= 167

419,335,070 150,624,798 49,267,221 92,673,509 12,231,481 66,479,760 182,220,146 61,057,065 6,273,844 51,903,863 - 41,260,823 10,692,698 36,228,110

-64.1% 88.1% + -66.5% + + +

51,271,487 29,044,044 1,106,281 23,915,763 26,272,399 21,939,962 154,199,301 152,825,143

-43.4% + 88.1% -0.9%

TOTAL

912,869,927 727,952,840

-20.3%

EMPRESA

2012

XSTRATA LAS BAMBAS S.A. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. MINERA CHINALCO PERÚ S.A. ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. HUDBAY PERU S.A.C. MINSUR S.A. ARUNTANI S.A.C. COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. COMPAÑIA MINERA SANTA LUISA S.A. ARASI S.A.C. Otras (2012= 274 Empresas; 2013= 275 Empresas) TOTAL

2013

Var. %

397,157,338 861,039,769 242,723,106 370,985,612 114,247,650 97,714,795 - 70,911,302 - 42,667,749 44,397,013 22,817,914 3,706,888 16,907,055 30,224,750 16,904,001 12,094,751 13,294,746 13,065,058 9,200,796

116.8% 52.8% -14.5% + + -48.6% + -44.1% 9.9% -29.6%

139,912,911 106,374,442

-24.0%

997,529,465 1,628,818,181

63.3%

INVERSIÓN EN PREPARACIÓN (US$) EMPRESA

2012

2013

Var. %

22,384,956 20,447,919 18,463,386 16,583,852 12,693,066 12,398,541 9,739,090 7,510,923 6,620,934 5,811,547

-79.5% 30.0% -39.3% 32.7% 8.0% 29.8% 21.3% 168.2% 109.0% 31.9%

52,111,581

-44.1%

300,771,484 184,765,795

-38.6%

MINERA YANACOCHA S.R.L. 109,193,387 VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. 15,723,353 COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 30,404,510 EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. 12,498,933 MINERA SUYAMARCA S.A.C. 11,753,248 COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C. 9,551,706 EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 8,025,875 COMPAÑIA MINERA ALPAMARCA S.A.C. 2,800,952 COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A. 3,167,584 CORPORACION MINERA CASTROVIRREYNA S.A 4,407,658 Otras (2012= 146 Empresas; 2013= 143 Empresas) 93,244,278 TOTAL

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN JUNIO 2013

Fuente : MEM / Declaraciones Juradas hechas por los titulares mineros Las cifras reportadas pertenecen a la Declaración Estadística Mensual (R.D. 091-2009-MEM/DGM) Los datos reportados son preliminares

PÁG. 20

BOLETÍN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

SITUACIÓN FINANCIERA PRINCIPALES EMPRESAS MINERAS

SITUACIÓN ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS MINERAS 31 DE DE DICIEMBRE DE 2012 AL 31 DE AL DICIEMBRE 2009 (en miles de dólares) EMPRESA

VENTAS

UTIL. NETA MARGEN NETO PATRIMONIO

ROE

UTIL. OPER.

MARG. OPERAT.

SOCIEDAD MINERA CORONA S.A.

113,577

40,205

35.40%

83,969

47.9%

65,856

57.98%

MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A

942,188

421,195

44.70%

1,964,724

21.4%

616,514

65.43%

1,626,028

625,851

38.49%

3,303,489

18.9%

970,199

59.67%

MINSUR S.A.

521,387

207,950

39.88%

1,968,690

10.6%

286,396

54.93%

SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.

627,911

233,759

37.23%

413,510

56.5%

329,723

52.51%

GOLD FIELDS LA CIMA S.A.

386,020

139,484

36.13%

889,523

15.7%

207,674

53.80%

2,253,701

781,710

34.69%

2,829,046

27.6%

1,038,331

46.07%

175,132

59,557

34.01%

312,425

19.1%

82,262

46.97%

48,370

11,249

23.26%

62,878

17.9%

13,922

28.78%

374,298

29,807

7.96%

496,808

6.0%

113,317

30.27%

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERU YURA S.A. COMPAÑÍA MINERA SANTA LUISA S.A. COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. (CEMENTOS LIMA S.A.)

340,897

67,935

19.93%

784,993

8.7%

99,784

29.27%

COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A.

159,994

34,041

21.28%

135,932

25.0%

47,792

29.87%

CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.

214,038

40,033

18.70%

645,616

6.2%

58,521

27.34%

CEMENTO ANDINO S.A

137,138

29,389

21.43%

419,102

7.0%

37,772

27.54%

VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A

427,135

80,813

18.92%

1,303,249

6.2%

112,508

26.34%

QUIMPAC S.A.

132,218

23,767

17.98%

216,800

11.0%

32,190

24.35%

COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A

867,851

195,198

22.49%

2,684,554

7.3%

203,281

23.42%

SOCIEDAD MINERA EL BROCAL SAA

185,387

20,339

10.97%

379,086

5.4%

32,066

17.30%

COMPAÑIA MINERA RAURA S.A.

68,831

6,888

10.01%

49,380

13.9%

9,533

13.85%

COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A.

82,649

-6,684

-8.09%

98,457

-6.8%

-5,445

-6.59%

COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A

33,269

2,154

6.48%

59,165

3.6%

2,460

7.39%

681

-1,569

-230.35%

76 -2052.7%

-1,517

-222.72%

18,575

-1,602

-8.62%

26,795

-6.0%

-2,358

-12.69%

9,737,274

3,041,468

31.2%

19,128,268

15.9%

4,350,780

44.7%

MÁRMOLES Y GRANITOS S.A. CASTROVIRREYNA COMPAÑIA MINERA S.A. TOTAL (*)

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN JUNIO 2013

Fuente: CONASEV Los estados Financieros que se presentaron en nuevos soles fueron convertidos a dolares según el tipo de cambio promedio del periodo enero - diciembre de 2012 que fue de 2.63. (*) Total referencial obtenido de las empresas mineras que presentan sus estados financieros a CONASEV. Elaboración : MINEM / DPM

PÁG. 21

BOLETÍN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

SITUACIÓN FINANCIERA PRINCIPALES EMPRESAS MINERAS

SITUACIÓN ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS MINERAS AL 31 DE DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE MARZO 2009 (en miles de dólares) EMPRESA

VENTAS

UTIL. NETA MARGEN NETO

PATRIMONIO

ROE

UTIL. OPER.

MARG. OPERAT.

COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A

640,467

131,792

20.58%

4,016,471

3.3%

55,063

8.60%

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

783,237

245,088

31.29%

3,719,310

6.6%

380,687

48.60%

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERU

1,266,666

362,704

28.63%

3,059,095

11.9%

526,902

41.60%

MINSUR S.A.

359,416

120,110

33.42%

2,067,505

5.8%

197,511

54.95%

VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A

606,877

116,375

19.18%

1,421,569

8.2%

169,892

27.99%

UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. (CEMENTOS LIMA S.A.)

333,681

30,404

9.11%

1,274,793

2.4%

106,381

31.88%

GOLD FIELDS LA CIMA S.A.

179,403

42,687

23.79%

941,271

4.5%

74,895

41.75%

CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.

223,912

26,142

11.68%

752,363

3.5%

56,066

25.04%

COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A.

303,079

32,574

10.75%

535,381

6.1%

98,486

32.50%

CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A

390,017

-13,223

-3.39%

506,786

-2.6%

21,114

5.41%

77,151

-13,529

-17.54%

366,956

-3.7%

-16,576

-21.49%

SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.

436,818

153,574

35.16%

357,911

42.9%

226,149

51.77%

YURA S.A.

172,264

42,591

24.72%

333,051

12.8%

71,857

41.71%

QUIMPAC S.A.

89,110

8,782

9.86%

217,546

4.0%

21,102

23.68%

COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A.

99,106

9,963

10.05%

129,404

7.7%

18,504

18.67%

COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A.

42,347

-14,800

-34.95%

82,600

-17.9%

-13,857

-32.72%

COMPAÑÍA MINERA SANTA LUISA S.A.

32,385

2,016

6.23%

68,242

3.0%

1,562

4.82%

PERUBAR S.A.

11,871

160

1.35%

65,560

0.2%

1,401

11.80%

COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A

24,751

312

1.26%

62,022

0.5%

2,358

9.53%

SOCIEDAD MINERA CORONA S.A.

60,554

10,989

18.15%

61,034

18.0%

7,368

12.17%

COMPAÑIA MINERA RAURA S.A.

44,219

-5,961

-13.48%

40,838

-14.6%

-6,079

-13.75%

CASTROVIRREYNA COMPAÑIA MINERA S.A.

12,983

-1,620

-12.48%

25,092

-6.5%

-1,432

-11.03%

584

-1,081

-185.03%

2,023

-53.4%

3.33%

269,169

55,915

20.8%

874,210

6.4%

86,929

32.3%

SOCIEDAD MINERA EL BROCAL SAA

MÁRMOLES Y GRANITOS S.A. TOTAL (*)

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN JUNIO 2013

Fuente: CONASEV Los estados Financieros que se presentaron en nuevos soles fueron convertidos a dolares según el tipo de cambio promedio del periodo enero - junio de 2013 que fue de 2.62. (*) Total referencial obtenido de las empresas mineras que presentan sus estados financieros a CONASEV. Elaboración : MINEM / DPM

PÁG. 22

BOLETÍN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

COTIZACIONES (PRINCIPALES METALES)

ì COTIZACIÓN - PROMEDIO MENSUAL 2013

COTIZACIÓN - PROMEDIO ANUAL COBRE Ctvs. US$/lb

ORO US$/Oz.tr.

1990

120.72

383.51

1991

105.91

1992

103.45

1993

ZINC Ctvs. US$/lb

PLATA US$/Oz.tr.

PLOMO Ctvs. US$/lb

ESTAÑO Ctvs. US$/lb

COBRE Ctvs. US$/lb

ORO US$/Oz.tr.

68.85

4.82

36.72

281.03

362.78

50.66

4.04

25.27

344.12

56.24

3.94

24.55

86.77

360.11

43.63

4.30

1994

104.71

384.47

45.29

1995

133.18

384.52

1996

104.14

388.24

1997

103.28

1998

75.02

1999

71.32

2000 2001

Ene.

365.11

1,672.74

253.83

Feb.

366.07

276.88

Mar.

347.58

18.44

234.35

Abr.

5.29

24.86

247.98

May.

46.78

5.19

28.62

281.82

Jun.

317.70

1,342.36

83.43

21.12

95.43

919.25

46.52

5.19

35.12

279.62

Jul.

312.66

1,286.72

83.27

19.71

92.91

888.53

331.56

59.75

4.89

28.32

256.09

Ago.*

317.46

1,302.38

82.90

19.72

95.61

950.84

294.48

46.46

5.54

23.98

251.30

279.17

48.82

5.25

22.80

245.07

82.24

279.37

51.16

5.00

20.59

246.57

71.60

271.23

40.17

4.39

21.60

203.40

2002

70.74

310.13

35.32

4.63

20.53

184.18

2003

80.70

363.62

37.54

4.91

23.36

222.03

2004

129.99

409.85

47.53

6.69

40.21

386.13

2005

166.87

445.47

62.68

7.34

44.29

334.84

2006

304.91

604.58

148.56

11.57

58.50

398.29

2007

322.93

697.41

147.07

13.42

117.03

659.47

2008

315.51

872.72

85.04

15.01

94.83

839.60

2009

233.52

973.62

75.05

14.68

77.91

615.83

2010

342.28

1,225.29

98.18

20.19

97.61

926.63

2011

400.20

1,569.53

99.50

35.17

108.97

1,183.96

2012

360.55

1,669.87

88.35

31.17

93.54

958.08

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN JUNIO 2013

ZINC Ctvs. US$/lb

PLATA US$/Oz.tr.

PLOMO Ctvs. US$/lb

ESTAÑO Ctvs. US$/lb

92.22

31.17

106.15

1,118.53

1,627.40

96.58

30.28

107.78

1,103.42

1,593.37

87.81

28.78

99.04

1,058.55

326.74

1,485.08

84.05

25.25

92.09

984.03

327.91

1,413.50

82.96

23.02

92.00

940.07

* Del 01 al 06 de agosto de 2013 Fuente: Notas Semanales del BCRP Elaboración: MEM

PÁG. 23

BOLETÍN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

ACREDITACIÓN PPM Y PMA* AÑO 2013 (JULIO)

TITULARES VIGENTES A NIVEL NACIONAL REGION AMAZONAS ANCASH

PPM

PMA

857 N°

657 Der. Min.

Hectareaje

N°

Der. Min.

Hectareaje

3,913

5,857

127

350

1,688,779

29,988

APURIMAC

109,985

23,771

AREQUIPA

105

321

3,351,197

120

58,679

AYACUCHO

100

692,375

7,208

CAJAMARCA

103

840,366

8,400

CALLAO

2,592

CUSCO

55,800

104

67,207

HUANCAVELICA

139

1,724,245

23,680

HUÁNUCO

906,685

10,097

ICA

131

3,165,045

2,900

JUNIN

538

12,445,579

27,291

LA LIBERTAD

245

835,427

20,641

LAMBAYEQUE

56,866

4,800

143

432

1,746,602

7,626

16,100

2,900

110

276

229,692

29,101

MOQUEGUA

13,942

15,480

PASCO

989,171

1,900

PIURA

106

2,687,458

21,184

PUNO

146

145,350

4,716

600

13,902

TACNA

104,882

21,991

TUMBES

1,600

100

UCAYALI

4,000

2,900

LIMA LORETO MADRE DE DIOS

SAN MARTIN

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN JUNIO 2013

Constancias de PPM y PMA vigentes por regiones al 31/07/2013 Fuente: Sistema General de Minería - SGM / MEM (*) Es preciso recordar que un único titular minero puede tener concesiones en varias regiones.

PÁG. 24

BOLETÍN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

NUEVO RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LA MINERÍA MILLONES DE SOLES RECAUDACIÓN (1) EN EL MARCO DEL NUEVO RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LA MINERÍA / Millones de Soles PERIODO

IEM

Regalias Mineras

Regalias Mineras - Ley 29788

GEM

TOTAL

Octubre Noviembre Diciembre

5.1 53.6

74.3 70.9 1.0

5.5 65.2

135.6

74.3 81.4 255.4

Subtotal 2011

58.7

146.1

70.7

135.6

411.1

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

62.8 48.2 9.2 39.0 79.4 18.2 96.1 37.2 51.6

4.1 0.1 0.4 0.7 1.1 0.7 0.4 1.1 1.2 1.6 1.3 0.1

74.4 60.3 9.9 49.1 102.5 0.4 25.1 124.0 54.7 71.3

81.4 48.7 63.0 145.6 107.7 274.7 220.6

222.7 157.3 82.5 0.7 234.8 290.3 0.7 44.5 496.0 1.6 93.2 343.5

Subtotal 2012

441.7

12.7

571.7

941.7

1,967.7

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

0.008 21.7 65.7 1.4 23.8 73.4

1.7 2.4 1.4 0.5 0.7 0.5

0.7 33.8 90.4 0.9 34.4 112.6

5.5 293.3 0.00002 132.6 20.2

2.3 63.2 450.8 2.7 191.6 206.7

Subtotal 2013

186.0

7.0

272.7

451.6

917.4

TOTAL

686.3

165.9

915.0

1,528.9

3,296.1

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN JUNIO 2013

ì En el marco del gobierno asumido por el presidente Ollanta Humala Tasso, una de las demandas principales estuvo referida a la creación de los impuestos a las sobreganancias mineras, en ese sentido, se creó el Impuesto Especial a la Minería (IEM) a través de la Ley Nº 29788, y su reglamento, el Decreto Supremo Nº 173-2011-EF. El Impuesto Especial a la Minería es un tributo que grava la utilidad de minerales metálicos, el mismo que se pagará con una frecuencia trimestral conforme a las citadas normas. Esta situación constituye el cierre del Programa Minero Solidaridad con el Pueblo, que tuvo una duración de cinco años, con la participación de 39 empresas mineras. El nuevo marco tributario aplicable a la minería, que entró en vigencia el 1° de octubre del año 2011, comprende: • Ley N° 29789.- Ley que crea el Impuesto Especial a la Minería (IEM) y su Reglamento: Decreto Supremo N° 181-2011-EF • Ley N° 29790.- Ley que Establece el Marco Legal del Gravamen Especial a la Minería (GEM) y su Reglamento: Decreto Supremo N° 173-2011-EF. • Ley N° 29788.- Ley que Modifica la Ley 28258 – Ley de Regalía Minera (nueva regalía minera) Modificatoria del Reglamento: D.S. 180-2011EF. Las dos primeras leyes (IEM y GEM) generan aportes nuevos de la industria minera, la última ley (nueva regalía minera) es la modificatoria de la existente ley de regalías mineras. Se precisa que el Gravamen Especial a la Minería (GEM) se aplica a las empresas que cuentan con contrato de estabilidad jurídica, por el contrario, el Impuesto Especial a la Minería y las Regalías Mineras es aplicable a las empresas sin contrato de estabilidad jurídica. Entre las características comunes que tienen las tres leyes son: i) la periodicidad del pago es trimestral, ii) el monto pagado es deducible como gasto para efectos del impuesto a la renta, iii) las tasas de impuesto (gravamen) se aplican sobre las utilidades operativas de las empresas, entendiendo como tal al resultado de deducir del importe de las ventas los costos y los gastos operativos, iv) Estos tres gravámenes tienen una estructura de tasas progresiva, es decir, que la tasa efectiva que corresponde aplicar se incrementa conforme aumenta el margen operativo, por tanto, la participación del Fisco en los resultados de la actividad minera se incrementan a medida que aumenta la rentabilidad del sector, v) la SUNAT es la encargada de la recaudación, fiscalización y control de la adecuada aplicación de las normas. Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) / Banco de la Nación. (*) La mayor recaudación obtenida es en parte resultado de los mayores pagos por concepto de Impuesto Especial a la Minería (IEM) y Gravámen Especial a la Minería los cuales se incrementaron debido a la variación de la periodicidad de los pagos entre 2012 y 2013, afectando la base de comparación.

PÁG. 25

BOLETÍN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

PETITORIOS MINEROS

ì Número de Petitorios Mineros Solicitados

Año

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Ene-Jul

2005

454

244

303

375

315

932

401

556

369

342

598

163

3024

Ene-Dic 5052 6748

2006

1172

339

464

398

609

582

541

495

488

688

527

445

4105

2007

1478

605

571

513

767

576

566

769

555

751

715

293

5076

8159

2008

709

1674

642

807

1007

649

856

1094

812

686

511

346

6344

9793

2009

353

717

601

338

507

281

304

586

415

439

404

290

3101

5235

2010

514

1556

512

467

697

476

686

526

859

949

1710

4908

9638

2011

1388

1930

961

782

898

494

545

600

691

451

739

463

6998

9942

2012

1391

462

474

345

1279

523

450

611

384

371

739

218

4924

7247

2013

1121

319

318

418

1035

376

360

3947

Cantidad de titulos otorgados por Ingemmet Año

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Ene-Jul

2009

137

418

429

208

423

487

121

281

332

443

490

2195

2010

215

261

195

236

251

244

352

216

450

301

582

688

1754

3991

2011

242

292

623

481

550

332

491

455

300

179

135

175

3011

4255

346

196

444

336

363

2691

4376

2096

2012

507

1002

517

318

347

2013

125

331

330

339

326

223

422

Ene-Dic 3862

Fuente: INGEMMET Elaboración: MEM

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN JUNIO 2013

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BOLETÍN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

CATASTRO MINERO Y ÁREAS RESTRINGIDAS A LA MINERÍA

ì CATASTRO DE ÁREAS RESTRINGIDAS A LA MINERÍA AL 31/07/2013

CATASTRO MINERO AL 31/12/2012 DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

EXTENSIÓN (HAS.)

DERECHOS MINEROS TITULADOS

41,817

19,308,000

15.02

DERECHOS MINEROS EN TRÁMITE

10,780

4,800,000

3.73

244

66,943

0.05

52,841

24,174,943

PLANTAS DE BENEFICIO

TOTAL

ÍTEM

TIPO DE ÁREAS RESTRINGIDAS

CANTIDAD

HAS.

ÁREA NATURAL_NUCLEO

203

23,876,352

18.58

OTRA ÁREA RESTRINGIDA

17,434,724

13.57

ÁREA NATURAL_AMORTIGUAMIENTO

15,943,748

12.41

PROYECTO ESPECIAL

14,757,082

11.48

ÁREAS DE NO ADMISIÓN DE PETITORIOS

7,969,667

6.20

ZONAS ARQUEOLÓGICAS

7,676

5,788,488

4.50

ÁREAS DE DEFENSA NACIONAL

1,038,782

0.81

ZONA URBANA (área urbana y expansión)

1,090

536,630

0.42

PROPUESTA DE ÁREA NATURAL

357,268

0.28

* Porcentaje del territorio nacional Fuente: INGEMMET Elaboración: MEM Cifras al 31 de diciembre de 2012

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DEL PERÚ PUERTOS Y AEROPUERTOS 20 4,189 SUBSECTOR MINERÍA

0.00

9,157 87,706,929 68.24 Documento elaborado por la Dirección de Promoción Minera / DGM

TOTAL

Fuente: INGEMMET, SERNAMP Elaboración: MEM

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN JUNIO 2013

PÁG. 27

BOLETÍN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

ACTIVIDAD MINERA

ì 2011

2012

HAS.

TERRITORIO EN EL PERÚ

128,000,000

100%

TERRITORIO EN PRODUCCIÓN

1,045,898.60

0.817%

TERRITORIO EN EXPLORACIÓN

354,097.54

0.277%

UNID.

HAS.

2013-JUNIO %

128,000,000

100%

448

1,138,193.00

0.889%

410

379,271.00

0.296%

HAS.

UNID.

128,000,000

100%

537

1,144,354.14

0.894%

557

378

415,166.83

0.324%

440

ACTIVIDAD MINERA A NIVEL NACIONAL Fuente: MEM / DPM

RESPECTO A LA EXTENSIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL

UNIDADES MINERAS

ÁREA

1,144,354 HA

0.894%

557

UNIDADES EN PRODUCCIÓN MINERA

440

UNIDADES EN EXPLORACIÓN MINERA

415,167 HA

0.324%

232

UNIDADES EN CATEO Y PROSPECCIÓN MINERA

104,417 HA

0.082%

UNIDADES EN CIERRE POST - CIERRE (DEFINITIVO)

12,472 HA

0.010%

UNIDADES EN CONSTRUCCIÓN

62,133 HA

0.049%

UNIDADES DE BENEFICIO

4,797 HA

0.004%

ALMACENAMIENTO

807 HA

0.001%

Fuente: MEM / DPM - Declaraciones Juradas de los Titulares Mineros - ESTAMIN JUNIO 2013

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BOLETÍN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

EMPLEO DIRECTO EN MINERÍA

Evolución Anual del Empleo Directo en Minería JULIO 2012 - JUNIO 2013 : NÚMERO DE TRABAJADORES

Promedio Anual Año

2009

2010

COMPAÑÍA

60,783

58,987

67,575

61,263

68,330

CONTRATISTA

66,243

67,096

97,956

111,882

139,440

142,546 135,903 135,725 142,725 146,605 146,895 147,422

127,026

126,083

165,531

173,145

207,770

210,645 203,400 201,278 211,748 216,027 214,874 216,542

TOTAL

2011

2013

2008

2012

2013(p)

ENE.

FEB.

MAR.

ABR.

MAY.

JUN.

68,099

67,497

65,553

69,023

69,422

67,979

69,120

JUNIO JUL.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN JUNIO 2013

AGO.

SET.

OCT.

NOV.

DIC.

2012

2013

Var %

71,234

69,120

-3.0%

139,173

147,422

5.9%

210,407

216,542

2.9%

Fuente: Las cifras reportadas del 2007 al 2009 pertenecen a la Declaración Anual Consolidada. Información proporcionada por los Titulares Mineros a través del ESTAMIN. (p) Los datos son preliminares. Las cifras han sido ajustadas a lo reportado por los Titulares Mineros al 31 de julio de 2013.

PÁG. 29

BOLETÍN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

EMPLEO DIRECTO EN MINERÍA

ì Comparativo anual de número de trabajadores en el mes de junio

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BOLETÍN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

EMPLEO DIRECTO EN MINERÍA DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO POR REGIONES*

Empleo Directo en Minería - Junio 2013

REGIÓN

PERSONAS

AREQUIPA JUNÍN LA LIBERTAD CAJAMARCA PASCO LIMA APURIMAC ANCASH PUNO CUSCO ICA MOQUEGUA AYACUCHO HUANCAVELICA TACNA HUÁNUCO PIURA CALLAO MADRE DE DIOS AMAZONAS SAN MARTIN LAMBAYEQUE TOTAL

26,258 25,502 20,909 19,387 18,836 17,317 15,048 12,795 11,313 9,589 7,811 7,081 6,752 6,331 5,036 2,097 1,833 1,132 1,009 335 158 13

12.13% 11.78% 9.66% 8.95% 8.70% 8.00% 6.95% 5.91% 5.22% 4.43% 3.61% 3.27% 3.12% 2.92% 2.33% 0.97% 0.85% 0.52% 0.47% 0.15% 0.07% 0.01%

216,542

100%

Fuente: Las cifras reportadas del 2007 al 2009 pertenecen a la Declaración Anual Consolidada. Información proporcionada por los Titulares Mineros a través del ESTAMIN. (*) Los datos son preliminares. Las cifras han sido ajustadas a lo reportado por los Titulares Mineros al 31 de julio de 2013.

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BOLETÍN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

REGISTRO DE ACCIDENTES FATALES

MESES / VICTIMAS EN ACCIDENTES MORTALES*

TOTAL

ENE.

FEB.

MAR.

ABR.

MAY.

JUN.

JUL.

AGO.

SET.

OCT.

NOV.

DIC.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

* Datos al 13/08/2013 Fuente: MEM / DTM

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PÁG. 32

BOLETÍN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

LEGISLACIÓN MINERA AÑO 2013

•

ENERO •

•

D. S. Nº 001-2013-PCM.- Declaran el año 2013 como el "Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria" (03.01.2013) R. D. Nº 145-2012-DREM.M/GRM.- Disponen publicar relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados durante los meses de setiembre, octubre y noviembre de 2012 (04.01.2013) R. D. Nº 190-2012/GOBIERNO REGIONAL PIURA420030-DR.- Disponen publicar relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de diciembre de 2012 (04.01.2013) R. D. Nº 107-2012-GR-SM/DREM.- Disponen publicar relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de diciembre de 2012 (04.01.2013) Res. Nº 191-2012-INGEMMET/PCD.- Aprueban relación de concesiones mineras cuyos titulares no han cumplido con el pago oportuno de la penalidad del año 2012 (05.01.2013) Res. Nº 001-2013-INGEMMET/PCD.- Autorizan la publicación del Padrón Minero Nacional actualizado al 31 de diciembre de 2012 (10.01.2013) R. D. Nº 79-2012-DRSEMT/G.R.TACNA.- Concesiones Mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de noviembre de 2012 (12.01.2013) R. D. Nº 005-2013-MEM/DGM.- Amplian vigencia del Certificado de Operación Minera (COM) otorgado a titulares de la actividad minera correspondiente al año 2012 (12.01.2013) R. M. Nº 003-2013-MEM/DM.- Modifican Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Dirección General de Minería (13.01.2013) R. D. Nº 006-2013-GR-JUNÍN/DREM.- Concesiones Mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de diciembre de 2012 (13.01.2013) Ordenanza Nº 022-2012-GRSM/CR.- Modifican Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Dirección Regional de Energía y Minas de San Martín (13.01.2013) R. D. Nº 001-2013-INGEMMET/SG-OAJ.- Disponen la publicación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de diciembre de 2012 (15.01.2013) D. S. Nº 002-2013-EM.- Establecen lineamientos para efectivizar la verificación de la información que presenten

•

los titulares de la actividad minera en la Declaración Anual Consolidada - DAC (24.01.2013) RR.SS. Nºs. 022 y 023-2013-PCM.- Designan miembros del Consejo Directivo del Organismo supervisor de la Inversión en Energía y Mineria - OSINERGMIN (24.01.2013) R. S. Nº 007-2013-EM.- Modifican R. S. Nº 112-2012-EM (30.01.2013)

•

FEBRERO • •

•

D. S. Nº 003-2013-EM.- Establecen precisiones para la formalizacón minera a nivel nacional. (06.02.2013) D. S. Nº 001-2013-MINAM.- Adecuan Plazos del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo a los Establecidos en el Proceso de Formalización (06.02.2013) Res. Nº 014-2013-GRA/GREM.- Disponen publicar relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de enero de 2013 (09.02.2013) R. D. Nº 002-2013-INGEMMET/SG-OAJ.- Disponen publicar relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de enero de 2013 (15.02.2013) R. D. Nº 076-2012-GORE-ICA/DREM/M.- Disponen publicar relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de octubre de 2012 (23.02.2013) R. S. Nº 009-2013-EM.- Autorizan viaje a Bolivia de funcionario del Ministerio Sr. Victor Vargas en comisión de servicio. (26.02.2013) R. S. Nº 074-2013-PCM.- Autorizan viaje a Canadá del Ministro de Energía y Minas y encargan su Despacho al Ministro de Trasnportes y Comunicaciones. (28.02.2013).

MARZO •

•

Res. Nº 026-2013-INGEMMET/PCD.- Asignan montos recaudados por concepto de pago del Derecho de Vigencia y Penalidad de derechos minero y por la formulaciòn de petitorios durante el mes de enero de 2013. (01.03.2013). Res. Nº 068-2013-MINAM.- Disponen la publicación de la propuesta de Lineamientos para la Elaboración e Implementación del Plan de Compensación Ambiental en el marco del SEIA en el portal web del Ministerio. (02.03.2013).

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN JUNIO 2013

•

• •

D.S. Nº 007-2013-EM.- Declaran Áreas de No Adminisión de Petitorios Mineros - ANAP. (02.03.2013). R.S. Nº 010-2013-EM.- Aprueban Primera Modificación al Contrato de Concesión Nº 360-2010 celebrado entre el Ministerio y Termochilca S.A.C. (02.03.2013). Res. Nº 027-2013-INGEMMET/PCD.- Declaran caducidad de concesiones mineras por no pago oportuno de la Penalidad de los años 2011 y 2012. (02.03.2013). Res. Nº 0032-2012-REGION ANCASH/PRE.- Modifican el TUPA del Gobierno Regional de Ancash y aprueban el Anexo de Bienes y Servicios No Exclusivos objetos de Comercialización de la Dirección Regional de Energía y Minas. (04.03.2013). Ordenanza Regional Nº 203-AREQUIPA.- Establecen plazo de presentación del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC) dentro del Proceso de Formalización de las actividades de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal. (06.03.2013). R.D. Nº 09-2013-DRSEM/G.R.TACNA.- Declaran caducidad por el no pago oportuno del Derecho de Vigencia correspondiente a los años 2011 y 2012 de diversos derechos mineros. (07.03.2013). R.M. Nº 076-2013-MEM/DM.- Aprueban lista de bienes y servicios cuya adquisición otorgará derecho a la devolución del IGV e Impuesto de Promoción Municipal a favor de Ariana Operaciones Mineras S.A.C. durante la fase de exploración. (08.03.2013). R.M. Nº 077-2013-MEM/DM.- Aprueban lista de bienes y servicios cuya adquisición otorgará derecho a la devolución del IGV e Impuesto de Promoción Municipal a favor de Minera Cronos S.A.C. Durante la fase de exploración. (08.03.2013). R.D. Nº 028-2013-GR-SM/DREM.- Concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de febrero de 2013. (10.03.2013). R.M. Nº 086-2013-MEM/DM.- Autorizan viaje a Chile de funcionarios del Ministerios y consultor, en comisión de servicios. (10.03.2013). D.S. Nº 008-2013-EM.- Modifican el artículo 37º del Decreto Supremo Nº03-94-EM. (13.03.2013). R.D. Nº 003-2013-INGEMMET/SG-OAJ.- Disponen publicar relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de febrero de 2013. (15.03.2013).

•

R.M. N° 094-2013-MEM/DN.- Encargan a la empresa estatal Activos Mineros S.A.C. ejecutar la remediación de los pasivos ambientales mineros de diversos proyectos ubicados en las regiones de Ancash, Lima, Cajamarca, Huancavelica, Pasco, Junín e Ica. (18.03.2013). Res.028-2013-GRA/GREM.- Disponen publicar relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de febrero de 2013. (21.03.2013). R.S. N° 104-2013-PCM.- Autorizan viaje a Japón del Ministro de Energía y Minas y encargan su Despacho al Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (22.03.2013). RR. N°s. 105 y 156-2012-GRLL-GGR/GREMH.Disponen publicar conceciones mineras cuyos títulos fueron aprobados en los meses de julio y setiembre de 2012. (23.03.2013). Res. N° 038-2013-OS/CD.- Designan Vocales Titulares y declaran desierto proceso de selección de plazas de Vocal Titular y Suplente para la Sala 2 del Tribunal de Apelaciones de Sanciones en Temas de energía y Minería TASTEM (26.03.2013). Ordenanza N° 039-2012-CR-GRH.- Aprueban Reglamento de Fiscalización de las Actividades Mineras para la Pequeña Minería, Minería Artesanal y Actividades Mineras para quienes ejercen actividad minera en condiciones similares en la Región Huánuco. (27.03.2013). Res. N° 038-2013-INGEMMET/PCD.- Asignan montos recaudados por concepto de pago del Derecho de Vigencia y Penalidad de derechos minero y por la formulaciòn de petitorios durante el mes de febrero de 2013. (30.03.2013). Res. N° 095-2013-EF/15.- Aprueban Índices de Distribución de la Regalía Minera correspondientes al mes de febrero 2013. (30.03.2013).

ABRIL •

R.S. N° 112-2013-PCM.- Autorizan viaje a la República Popular China del Ministro de Energía y Minas, y encargan su Despacho al Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (02.04.2013).

PÁG. 33

BOLETÍN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

LEGISLACIÓN MINERA AÑO 2013

•

Res. N° 18-2013-DRSEMT/G.R.TACNA.- Disponen publicar relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de marzo del año 2013. (02.04.2013). Res. N° 18-2013-DRSEMT/G.R.TACNA.- Disponen publicar relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de marzo del año 2013. (02.04.2013). R.D. N° 060-2013/GOBIERNO REGIONAL PIURA.Concesiones Mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de marzo de 2013 por la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Piura. ( 10.04.2013). R.D. N° 004-2013-INGEMMET/SG-OAJ.- Disponen publicar relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de marzo del año 2013. (15.04.2013). Res. N° 038-2013-GRA/GREM.- Disponen publicar relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de marzo del año 2013. (15.04.2013). D.S. N° 010-2013-EM.- Modifican artículo 71° del Reglamento de Diversos Títulos del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería. (26.04.2013). R.D. N° 016-2013/DREM.M-GRM.- Concesiones Mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de marzo de 2013 por la Dirección Regional de Energía y Minas Moquegua. (27.04.2013). R.M. N° 129-2013-EF/15.- Aprueban Índices de Distribución de la Regalía Minera correspondientes al mes de marzo 2013. (30.04.2013).

•

MAYO •

•

Res. N° 052-2013-INGEMMET/PCD.- Asignan montos recaudados por concepto de pago de Derecho de Vigencia y Penalidad de derechos mineros y por Derecho de Vigencia de pagos efectuados por la formulación de petitorios durante el mes de marzo de 2013. (03.05.2013). Res. N° 091-2013-SUNARP/SN.- Aprueban nuevo "Reglamento de Inscripciones de Bienes vinculados a la Pequeña Minería y Minería Artesanal en el Registro de Bienes Muebles" e incorporan Título IX en el Reglamento de Inscripciones del Registro Mobiliario de Contratos y su vinculación en los Registros Jurídicos de Bienes Muebles. (04.05.2013).

•

R.D. N° 23-2013-DRSEMT/G.R.TACNA.- Disponen publicar relación de concesiones mineras cuyos títulosfueron aprobados en el mes de marzo del año 2013. (05.05.2013). R.D. N° 119-2013-MEM/DGM.- Precisan plazo de presentación de la Declaración Anual Consolidada D.A.C. correspondiente al año 2012 (06.05.2013). R.M. N° 116-2013-PCM.- Designan Asesor del Despacho Ministerial de la PCM para asuntos de interdicción de la minería ilegal en el país. (08.05.2013). Res. N° 052-2013-GRA/GREM.- Disponen publicar relación de concesiones mineras cuyos títulosfueron aprobados en el mes de abril del año 2013. (09.05.2013). R.D. N° 040-2013-GR-HUANUCO/DREMH.- Concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de mayo de 2013 (12.05.2013). R.D. N° 005-2013-INGEMMET/SG-OAJ.- Disponen publicar relación de concesiones mineras cuyos títulosfueron aprobados en el mes de abril del año 2013. (15.05.2013). D.S. N° 054-2013-PCM.- Apueban disposiciones especiales para la ejecución de procedimientos administrativos. (16.05.2013). R.D. N° 027-2013-G.R.AMAZONAS/DREM.- Disponen publicar relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de enero y marzo de 2013. (16.05.2013). Ordenanza N° 002 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR.- Reconocen e implementan el derecho a la Consulta Previa e Informada a loa Pueblos Indígenas en el ámbito de la jurisdicción y competencias del Gobierno Regional de Amazonas. (18.05.2013). D.S. N° 060-2013-PCM.- Aprueban disposiciones especiales para la ejecución de procedimientos administrativos y otras medidas para impulsar proyectos de inversión pública y privada. (25.05.2013).

JUNIO •

Res. N° 067-2013-INGEMMET/PCD.- Asignan montos recaudados por concepto de pago del Derecho de Vigencia y Penalidad de derechos mineros, y por la formulación de petitorios, correspondiente al mes de abril de 2013. (01/06/2013).

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN JUNIO 2013

•

Res. N° 028-2013-OEFA/CD.- Aprueban "Normas que regulan la competencia de las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA) en los casos de Contratos de Cesión Minera". (05/06/2013). R.D. N° 0101-2013/GOBIERNO REGIONAL PIURA-420030DR.- Concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de mayo de 2013. (09/06/2013). R.D. N° 061-2013-GR-SM/DREM.- Concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de mayo de 2013. (09/06/2013). R.M. N° 228-2013-MEM/DM.- Aprueban lista de bienes y servicios cuya adquisición otorgará derecho a devolución del IGV e Impuesto de Promoción Municipal a favor de Minera Peñoles de Perú S.A. durante la fase de exploración. (10/06/2013). R.D. N° 151-2013-GR-JUNIN/DREM.- Concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de abril de 2013. (12/06/2013). Res. N° 143-2013-GRA/GREM.- Disponen publicar relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en elmes de mayo de 2013. (13/06/2013). R.D. N° 006-2013-INGEMMET/SG-OAJ.- Disponen la publicación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de mayo del año 2013. (15/06/2013).

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Res. Nº 82-2013-GRLL-GGR/GREMH.- Disponen publicar concesión minera de alcance regional cuyos títulos fueron aprobados en el mes de febrero de 2013. (11.07.2013) R.D. Nº 007-2013-INGEMMET/SG-OAJ.- Disponen publicar relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de junio del año 2013 (15.07.2013) R.M. Nº 209-2013-EF/15.- Aprueban Índices de Distribución del Canon Minero proveniente del Impuesto a la Renta correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. (23.07.2013 ) R.D. Nº 036-2013/DREM.M-GRM.- Disponen publicar relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados durante los meses de abril y mayo de 2013. (24.07.2013) Ordenanza Nº 330 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR.Aprueban el Plan Regional de la Formalización de la Pequeña Minería y Minería Informal en la Región de Amazonas. (26.07.2013) D.S. 025-2013-EM.- Modifican Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas (26.07.2013) R.M. Nº 215-2013-EF/15.- Aprueban Índices de Distribución de la Regalía Minera correspondientes al mes de junio de 2013. (27.07.2013)

JULIO •

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Res. Nº 089-2013-OS/CD.- Autorizan publicación en el portal institucional de OSINERGMIN del proyecto "Reglamento de Supervisión y Fiscalización de las Actividades Energéticas y Mineras de OSINERGMIN" y su exposición de motivos. (02.07.2013) R.D. Nº 144-2013-GRL-GRDE-DREM.- Disponen publicar relación de concesiones muneras cuyos títulos fueron otorgados durante el peridodo comprendido entre agosto del 2012 a junio del 2013 (06.07.2013) R.D. Nº 070-2013-GR-SM/DREM.- Disponen publicar concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de junio de 2013. (07.07.2013) R.M. Nº 264-2013-MEM/DM.- Aprueban lista de bienes y servicios cuya adquisición otorgará derecho a la devolución del IGV e Impuesto de Promoción Municipal a favor de Cañariaco Copper Perú S.A. durante fase de exploración. (10.07.2013) Res. Nº 0161-2013-GRA/GREM.- Disponen publicar concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de junio de 2013. (11.07.2013)

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