01-14
Sector Minero Informe a Diciembre 2013 Producción VOLUMEN DE PRODUCCIÓN MINERA MENSUAL DICIEMBRE 2012 - DICIEMBRE 2013 MES
Cobre
Plomo
Zinc
Plata
Oro
Estaño
Hierro
Molibdeno
(TMF)
(TMF)
(TMF)
(Kg.f)
(Kg.f)
(TMF)
(TLF)
(TMF)
dic-12
120,498
21,063
105,221
305,575
12,851
1,954
634,343
1,470
ene-13
93,307
19,896
111,213
265,460
11,762
1,590
589,902
982
feb-13
92,783
20,916
102,939
271,883
11,448
1,930
551,533
1,122
mar-13
106,205
20,419
116,583
295,187
12,551
2,001
687,050
1,333
abr-13
100,663
21,112
116,800
283,059
13,360
1,641
618,743
1,234
may-13
109,276
22,599
120,239
307,055
13,566
1,820
609,413
1,198
jun-13
123,217
22,225
128,615
301,866
12,922
2,136
751,745
1,532
jul-13
124,961
22,033
113,152
306,056
13,135
1,872
575,144
1,688
ago-13
132,098
20,195
108,119
312,478
14,466
2,228
289,838
1,607
sep-13
120,714
23,759
97,654
307,582
12,025
2,276
361,227
1,737
oct-13
122,305
22,149
111,519
314,673
11,881
2,012
635,631
1,761
nov-13
119,980
23,769
106,770
332,166
12,121
2,067
577,297
1,833
dic-13
130,152
24,745
115,914
351,997
12,099
2,096
433,136
2,113
Dic 2013 / Dic 2012
8.0%
17.5%
10.2%
15.2%
-5.9%
7.3%
-31.7%
43.8%
Var % mensual
8.5%
4.1%
8.6%
6.0%
-0.2%
1.4%
-25.0%
15.3%
Acumulado 2013 / Acumulado 2012
5.9%
6.9%
5.5%
5.6%
-6.2%
-9.3%
-0.1%
8.0%
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MEM). Elaboración: SNMPE.
La producción nacional de cobre en diciembre del 2013
Cobre* (TMF)
fue de 130 mil TMF, lo que implicó: 140,000 120,000 100,000
•
+ 8.0% que en diciembre 2012.
•
+ 8.5% que en noviembre 2013.
80,000
El acumulado 2013 vs. 2012 fue de 5.9% mayor.
60,000 40,000 20,000
El aumento de la producción respecto de diciembre del
0 Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
Milpo 3.2%
Otros 8.6%
2012 se explica, principalmente, por los incrementos de la ampliación de Cía. Minera Antamina (+11%); el inicio
Producción de cobre por empresas (diciembre 2013)** El Brocal 3.6%
Dic
del proyecto Antapaccay (+29%); y el aumento de Southern Copper Corp. (+9%), tanto por su unidad Acumulación
Antamina 34.3%
Cuajone
como
Toquepala
N°1.
Este
resultado fue contrarrestado en cierta medida por la reducción de la producción de Sociedad Minera Cerro
Antapaccay* 9.2%
Verde (-2.9%), Gold Fields La Cima (-10.2%) y Cía. Minera Condestable (-13.2%). Cerro Verde 18.6%
Southern 22.4%
En la participación de la producción nacional de cobre la estructura de diciembre 2013 es la siguiente:
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. * La empresa Xstrata Tintaya cambió su denominación a Antapaccay desde setiembre del 2013. **Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia.
34.3% Cía. Minera Antamina (Ancash) 22.4% Southern Copper Corp. (Tacna-Moquegua) 18.6% Sociedad Minera Cerro Verde (Arequipa) 9.2% Cía. Minera Antapaccay (Cusco) 3.6% Sociedad Minera El Brocal (Pasco) 3.2% Cía. Minera Milpo (Ica-Pasco)
-1-
01-14
La producción nacional de plata en diciembre del 2013
Plata* (KGF)
superó las 351 TMF, lo que implicó: 350,000 300,000
•
+ 15.2% que en diciembre 2012.
•
+ 6.0% que en noviembre 2013.
250,000 200,000
El acumulado 2013 vs. 2012 fue 5.6% mayor.
150,000 100,000 50,000 0 Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
Los mayores volúmenes de diciembre del 2013 respecto del año previo se explica por el incremento en Cía. de Minas Buenaventura (+47%), principalmente por el
Producción de plata por empresas (diciembre 2013)*
desempeño de sus unidades Uchucchacua y Julcani; producto de los trabajos de ampliación de Cía. Minera Antamina (+52%); y de Minera Suyamarca (+11%) por
Buenaventura 17.3%
Otros 41.4%
Antamina 12.7%
mayores niveles de producción en su unidad Acumulación Pallancata.
La
reducción
de
Volcan
Cía.
Minera
y
subsidiarias (-12%), contrarrestó este incremento. Volcan** 15.9% Ares 5.8%
En la participación de la producción nacional de plata, la estructura de diciembre 2013 es la siguiente:
Minera Suyamarca 7.0%
17.3% Cía. de Minas Buenaventura (Huancavelica-Lima-
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
Ayacucho-Arequipa) 15.9% Volcan Cía. Minera y subsidiarias, (Junín-Pasco) 12.7% Cía. Minera Antamina (Ancash) 7.0% Minera Suyamarca (Ayacucho) 5.8% Cía. Minera Ares (Arequipa) La producción nacional de oro en diciembre del 2013 fue
Oro* (KGF)
de 12 TMF, lo que implicó: 16,000
12,000
•
- 5.9% que en diciembre 2012.
•
- 0.2% que en noviembre 2013.
8,000
El acumulado 2013 vs. 2012 fue 6.2% menor. 4,000
0 Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
La reducción de la producción respecto de diciembre del año anterior se explica por el menor rendimiento en
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
Producción de oro por empresas (diciembre 2013)*
Minera Yanacocha (-23%); Minera Barrick Misquichilca (-17%) tanto en sus unidades Acumulación Alto Chicama como en Pierina; y por la menor producción de Cía. de
Yanacocha 14.5%
Otros 45.5%
Barrick 18.8%
Minas Buenaventura (-27%), en especial la unidad Orcopampa.
Contrarrestó
este
resultado
la
mayor
producción de La Arena (+79%), así como de Consorcio Minero Horizonte (+13%).
Marsa 3.6%
Buenaventura
5.5%
Horizonte 5.9%
La Arena 6.3%
En la participación de la producción nacional de oro la estructura de diciembre 2013 es la siguiente: 18.8% Minera Barrick Misquichilca (Ancash-La Libertad)
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia.
14.5% Minera Yanacocha (Cajamarca) 6.3% La Arena (La Libertad) 5.9% Consorcio Minero Horizonte (La Libertad) 5.5% Cía. de Minas Buenaventura (Huancavelica-LimaAyacucho-Arequipa) 3.6% Minera Aurífera Retamas (La Libertad)
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01-14
La producción nacional de plomo en diciembre del 2013
Plomo* (TMF)
fue de 24 mil TMF, lo que implicó:
28,000 24,000
•
+ 17.5% que en diciembre 2012.
•
+ 4.1% que en noviembre 2013.
20,000 16,000 12,000
El acumulado 2013 vs. 2012 fue 6.9% mayor.
8,000 4,000 0 Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
La mayor producción, respecto de diciembre del 2012 se
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
explica principalmente por los incrementos de volumen de Cía. Minera Milpo (+146%) tanto de su unidad Cerro Producción de plomo por empresas (diciembre 2013)* Volcan** 23.3%
Milpo 13.0%
Otros 44.7%
Lindo como de Milpo N°1; así como Sociedad Minera Corona (+11%), por la mayor producción de su unidad Acumulación Yauricocha. Contrarresto este resultado la menor producción de Volcan Cía. Minera y empresas subsidiarias (-21%), así como la de Cía. de Minas Buenaventura (-11%).
Los Quenuales 4.5%
Buenaventura
Corona 7.5%
7.0%
En la participación de la producción nacional de plomo la
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
estructura de diciembre 2013 es la siguiente: 23.3% Volcan Cía. Minera y empresas subsidiarias (Junín-Pasco) 13.0% Cía. Minera Milpo (Ica-Pasco) 7.5% Sociedad Minera Corona (Lima) 7.0% Cía. de Minas Buenaventura (Huancavelica-Lima) 4.5% Empresa Minera Los Quenuales (Lima) La producción nacional de zinc en diciembre del 2013
Zinc* (TMF)
superó las 115 mil TMF, lo que implicó:
150,000
120,000
90,000
60,000
•
+ 10.2% que en diciembre 2012.
•
+ 8.6% que en noviembre 2013.
El acumulado 2013 vs. 2012 fue 5.5% mayor.
30,000
0 Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
El mayor volumen respecto de diciembre del 2012 se explica, principalmente, por el aumento de producción de
Producción de zinc por empresas (diciembre 2013)* Antamina 20.1%
Otros 27.3%
las unidades de Cía. Minera Milpo (+37%), y por la ampliación de Cía. Minera Antamina (+15%). Redujo su producción en diciembre del 2013 las diversas unidades de Empresa Minera Los Quenuales (-14%).
Catalina Huanca 3.1%
Los Quenuales 7.2%
Milpo 20.0% Volcan** 22.3%
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
En la participación de la producción nacional de zinc la estructura de diciembre 2013 es la siguiente: 22.3% Volcan Cía. Minera y empresas subsidiarias (JunínPasco) 20.1% Cía. Minera Antamina (Ancash) 20.0% Cía. Minera Milpo (Ica-Pasco) 7.2% Empresa Minera Los Quenuales (Lima) 3.1% Catalina Huanca Sociedad Minera (Ayacucho)
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01-14
La producción nacional de molibdeno en diciembre del
Molibdeno* (TMF)
2013 fue de 2,113 TMF, lo que implicó:
2,250 2,000 1,750 1,500 1,250 1,000
•
+ 43.8% que en diciembre 2012.
•
+ 15.3% que en noviembre 2013.
El acumulado 2013 vs. 2012 fue 8.0% mayor.
750 500 250 0 Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
De las 2,133 TMF producidas en diciembre del 2013, Southern Copper Corp. produjo 899 TMF, las cuales
Producción de Molibdeno por empresas (diciembre 2013)*
representan el 42.5% de la producción nacional. Su producción en diciembre del 2013 fue 49.6% mayor que la
Southern 42.5%
del mismo mes del 2012.
Antamina 23.9%
Por su parte, Sociedad Minera Cerro Verde contribuyó con el 33.5% (709 TMF) de la producción nacional. Dicho monto fue mayor en 48.3% respecto del volumen que produjo en diciembre del 2012. Cerro Verde 33.5%
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración.
Finalmente, Cía. Minera Antamina aportó 506 TMF (23.9% del total). Dicho monto fue mayor en 29.4% al volumen que produjo en el mismo mes del año anterior.
La producción de hierro en el mes de diciembre del 2013
Hierro* (TLF)
superó las 433 mil TLF, cifra 31.7% menor que la
900,000 800,000
registrada en el mismo mes del 2012.
700,000 600,000 500,000 400,000
Dicho resultado fue 25.0% menor al compararlo con el de
300,000 200,000
noviembre del 2013 (577 mil TLF).
100,000 0 Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden procesos de concentración y pelletización.
Nov
Dic
a
Respecto al resultado acumulado en el 2013, se ha producido 0.1% menos que en el 2012.
En diciembre del 2013, la producción de estaño fue de
Estaño* (TMF)
2,096 TMF, resultado mayor en 7.3% respecto del mismo
2,500
mes del 2012.
2,000
1,500
1,000
Asimismo, en comparación con noviembre del 2013 (2,067
500
TMF) dicho volumen aumentó en 1.4%.
0 Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden procesos de concentración.
Nov
a
Dic
Respecto al acumulado en el año 2013, se produjo 9.3% menos que en el 2012.
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Exportaciones VALOR DE EXPORTACIONES MINERAS (Millones de US$) DICIEMBRE 2012 - DICIEMBRE 2013 MES dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13
Cobre 1,108 781 750 866 546 858 779 771 955 922 867 795
dic-13 Dic 2013 / Dic 2012 Var % mensual Acumulado 2013 / Acumulado 2012
Plomo 268 107 122 114 169 184 170 152 115 200 109 120
Zinc 139 135 79 137 134 109 122 105 171 80 139 117
Oro 717 688 704 832 712 753 606 576 812 590 593 435
Plata* 16 15 34 31 47 18 44 65 57 43 47 38
187
85
547
41
920 -17.0% 15.7% -8.6%
Estaño Hierro Molibdeno 39 62 25 61 84 29 46 66 22 29 89 18 50 60 34 45 80 21 27 49 30 35 49 26 41 90 29 49 60 29 33 82 34 47 82 27 60
2.0
1,938
134.7% 118.2%
202.7% 10.5%
-18.4% 16.5%
-32.1%
-17.0%
7.4%
-12.5%
-18.2% 128.7%
-8.5%
65
Total 2,375 1,900 1,825 2,120 1,752 2,070 1,828 1,780 2,272 1,975 1,907 1,663
-30.3% -39.0% -23.7% 158.4% -17.6% 5.1% 55.7% -27.4% 25.8% 6.4% -32.0% -20.7% 4.6%
32
Otros 0.7 0.9 1.5 3.6 1.6 2.8 1.2 1.6 2.1 1.8 2.3 1.8
0.0%
*Plata refinada. Fuente: BCRP – SUNAT. Elaboración: SNMPE.
Las exportaciones mineras en diciembre del 2013 registraron un valor de US$ 1,938 millones, cifra 18.4% menor a la registrada en el mismo mes del 2012. Respecto al dato anual, en el 2013 se exportó 12.5% menos que el año 2012. La reducción en diciembre del 2013, en comparación con lo registrado en el mismo mes del 2012, se explica por el menor valor obtenido de las exportaciones de cobre, oro, plomo, zinc y estaño. Estos cinco metales explicaron el 91% del total exportado minero en el mes bajo análisis, registrando en conjunto US$ 501 millones menos de ventas que en diciembre del 2012. En cambio, las exportaciones de molibdeno, plata refinada, y hierro aumentaron sus ventas en el mes señalado, registrando un incremento conjunto de US$ 64 millones con respecto a diciembre del 2012. En el caso del cobre, el valor exportado en el presente mes fue US$ 188 millones menos que en diciembre del 2012, lo que significa un descenso de 17.0%. Esto se explica tanto por una menor cotización (-13.9%) como por una reducción en el volumen exportado (-3.5%). Exportaciones de Cobre (millones US$) 1,200
El valor exportado del oro descendió en US$ 170
1,000
millones o -23.7%, debido a una menor cotización
800
(-27.4%), a pesar de vender un mayor volumen
600
(+5.0%).
400 200
El plomo, por su parte, exportó US$ 81 millones dic-13
nov-13
oct-13
sep-13
ago-13
jul-13
jun-13
may-13
abr-13
mar-13
feb-13
dic-12
ene-13
0
menos o -30.3%, debido a un descenso en su cotización (-17.6%) y en su volumen (-15.4%).
Fuente: BCRP – SUNAT. Elaboración: SNMPE
-5-
01-14
El zinc también se exportó menos que en diciembre del 2012, registrando para el mismo mes del 2013 ventas menores por US$ 54 millones o -39.0%, debido a un descenso en su volumen (-33.0%) y cotización (-9.0%). Finalmente, el estaño redujo su valor exportado en US$ 7 millones en diciembre 2013, explicado por un menor volumen (-18.6%) a pesar de haber incrementado su cotización (+1.2%) El resultado negativo fue compensado en cierta medida por las exportaciones de molibdeno (US$ 34 millones adicionales), producto de un mayor volumen vendido (+160.7%) a pesar de registrar una menor cotización (-10.0%). Lo mismo ocurrió con las exportaciones de plata refinada (US$ 25 millones más), que contó con un mayor volumen (+311.3%) y una menor cotización (-37.2%), en comparación con los resultados de diciembre del 2012. Las exportaciones de hierro también contribuyeron a ello (US$ 3 millones más), con un menor volumen exportado (-15.0%) e incremento de su cotización (+23.6%).
-6-