Chile: Cae inversión en Minería 15.3% 25.3% en Energía y 24.6% en Industria
Obras paralizadas del proyecto Pascua Lama
Ministro de Minería Chile: En industria hay una percepción más negativa que la realidad Hernán de Solminihac, Ministro de Mineria de Chile
Obras paralizadas del proyecto Pascua Lama SEGUN INDICE DE ASOCIACION DE EMPRESAS CONSULTORAS DE INGENIERIA (AIC)
Chile: Cae inversión en Minería 15.3% 25.3% en Energía y 24.6% en Industria
Según el índice que elabora desde hace más de 20 años, la Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería de Chile (AIC), la inversión en proyectos en minería descendió 15.3% con relación al año 2012, en energía cayó 25.3% y el descenso en industria fue de 24.6%.
El índice, que mide la actividad de consultoría de ingeniería, no sólo acumula casi dos años a la baja, sino que la tendencia negativa es cada vez más profunda. Durante los últimos meses, los economistas en Chile han advertido sobre los riesgos que podrían impactar el crecimiento de la economía chilena. Y es que a la baja en el precio del cobre o el menor dinamismo de la demanda interna, se suman nuevos factores de incertidumbre. Uno de ellos es el importante descenso que se registra en proyectos de inversión, lo cual influirá también en detrimento de los principales sectores económicos a partir del próximo año. INDICE VIENE CAYENDO DESDE PRIMER TRMESTRE DEL 2012 Según el índice que elabora la Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería de Chile (AIC) desde principio de los noventa, la demanda horas/hombre en áreas de
alta incidencia para el desarrollo de proyectos viene cayendo desde el primer trimestre de 2012. De hecho, en el período julio-septiembre del 2013, la actividad bajó un 8,7%, respecto del mismo lapso del año pasado. Pero además, se proyecta que en el cuarto trimestre descenderá aún más: 14,7% menos que igual período del año anterior. Estas cifras insinúan que la crisis en el rubro de consultorías de ingeniería ha alcanzado el punto más alto y avisan de “una caída equivalente en la construcción e inversión en capital fijo para el sector privado”, según Elías Arze, presidente de la AIC. “La crisis que vive nuestro sector no es percibida por el resto de la economía, que tarde o temprano recibirá el impacto de una fuerte baja en la construcción y en la inversión en capital fijo, importante componente del PIB del país”, explicó el dirigente de la Asociación de Empresas Consultoras INDICES DE INVERSION ACENTUAN SU CAIDA EN EL 2013 El indicador se divide en los requerimientos que vienen desde el sector público y privado. Este último representa el 78% del total y es determinante a la hora de tratar de anticipar lo que viene en proyectos de inversión. En el tercer trimestre, los privados anotaron una baja de 1,7% respecto del mismo lapso del año anterior, descenso que además se reforzó con la caída del 2,6% del sector público. En el nicho privado el sub-índice de proyectos, que refleja la actividad en diseños para su posterior construcción, cayó de forma considerable en un 30,1% respecto al trimestre previo, lo que supone un retroceso acumulado superior al 60,6% desde finales de 2011. Este menor dinamismo se plasma, además, en las variaciones del sector privado, ya que en el tercer trimestre las horas/hombre requeridas para diseños bajaron en un 48,2% frente al mismo periodo de 2012. DESCIENDEN INVERSIONES EN MINERIA, ENERGIA E INDUSTRIA * INDUSTRIA: Entre las distintas áreas económicas, el promedio móvil anual de la industria registró el descenso más pronunciado, al bajar un 57,4% frente al dato anterior y un 24,6% respecto del mismo tramo de 2012. *ENERGIA: Le sigue energía y su baja de 25,3% año contra año, y de 7,8% respecto al segundo trimestre del presente ejercicio. *MINERIA: La minería, en tanto, muestra un retroceso de 15,3% en relación al mismo lapso de 2012 y se espera que vuelva a caer un 3,3% durante los últimos tres meses de este año. Aunque esperan que suba un 6,1% en el cuarto trimestre, infraestructura hidráulica y sanitaria cae un 2,6% versus el mismo trimestre de 2012. *INFRAESTRUCTURA: El único sector que marca cifras positivas es el de infraestructura urbana con un alza de 10,6%, pero con una proyección de sólo 0,8% para el último trimestre de este año respecto de la medición actual
MINISTRO DE MINERIA, HERNAN DE SOLMINIHAC
“En la industria hay una percepción del país más negativa de lo que es la realidad” EL ministro de Minería de Chile, Hernán de Solminihac, señaló que no deja de llamarle la atención el pesimismo de la industria a nivel nacional, pese a que a su juicio la imagen que tienen de Chile en otros países es positiva. En la siguiente entrevista seguró que pese al poco tiempo que queda, el gobierno pretende seguir avanzando en resolver los problemas que aquejan a la industria. Según su visión, Chile sigue siendo un país atractivo y agrega que, para mejorar el clima de inversión, pronto enviarán un proyecto de ley pro competitividad con cuatro medidas específicas para la minería. Por Andrés Pozo B. // Fotos: AGENCIAUNO A menos de cuatro meses de que termine el gobierno, el ministro de Minería, Hernán de Solminihac, defiende su gestión en el sector. Al secretario de Estado no deja de llamarle la atención el pesimismo de la industria a nivel nacional, pese a que a su juicio la imagen que tienen de Chile en otros países es positiva. En su último paso por Londres para la Semana del Cobre -asegura- conversó con distintas personas relacionadas con la minería y todas valoraron el clima de negocios que hay en el país. Pese al optimismo del ministro, mediciones internacionales -como el Instituto Fraser- demuestran que la percepción sobre el desarrollo de la minería en Chile, dada la paralización de proyectos por distintas razones y el encarecimiento de costos, ha sufrido deterioros. Frente a ello, el ministro -que asumió en julio de 2011- arguye que la mayor parte de los problemas están en vías de solución. Es cosa de tiempo, dice. -¿Cómo evalúa el momento de la minería en Chile? -Tenemos una industria reconocida a nivel internacional, aportando al desarrollo del país, que sigue siendo importante en las exportaciones, con una cartera de proyectos amplia, que está con fuerza, pero que tiene desafíos que resolver y que hay que superarlos para seguir creciendo. -Si uno compara entre el comienzo del gobierno y ahora, los indicadores muestran todo lo contrario... -Claramente, el ranking que hace el instituto Fraser es un indicador en el que hemos caído, pero hay otros que también son importantes. Cochilco hizo un análisis de muchas estadísticas y Chile sale bien parado. Objetivamente tenemos desafíos. Incluso, como gobierno los detectamos antes que se reflejaran en el Fraser, pero ellos no se resuelven de la noche a la mañana. EL TEMA ENERGETICO NO SE RESUELVE EN UN PERIODO DE GOBIERNO -Por ejemplo... - El tema energético no se resuelve en un período de gobierno, pero si se toman las medidas a tiempo, tenemos posibilidad de solucionarlo. Por eso el gobierno está implementando una Estrategia Nacional de Energía. O en el tema indígena, donde se ha avanzado en el reglamento de la consulta. Hemos tomado los elementos que estos indicadores hacen ver y los hemos ido resolviendo. Obviamente, falta ir materializando estas decisiones, porque es muy difícil que se vean los resultados de forma inmediata. -Pero la industria es pesimista porque bajo la mirada del desarrollo de proyectos de largo plazo, creen que Chile ha perdido competitividad. -Creo que se produce por lo siguiente: las expectativas eran muy altas, y como hubo señales
Hernán de Solminihac, Ministro de Mineria de Chile que las bajaron, puede que la reacción sea ver de forma más negativa de lo que en realidad es. Hace pocas semanas estuve en Londres y se sigue viendo al país como atractivo para invertir. Hay que tener en cuenta que muchas de las cosas que afectan al país también influyen en otras latitudes. No es exclusivo nuestro, salvo la energía. Pero la relación con las comunidades o el mercado del cobre es para todos por parejo. Otros países tienen problemas que nosotros no. Chile es un país estable, creíble, tiene mano de obra eficiente. Tenemos ventajas que nos hacen pensar que somos competitivos. Esto no quita que tenemos desafíos que ir resolviendo. Quizás la expectativa es que se haga más rápido. -¿Pero algo se está haciendo...? -Tenemos una agenda pro inversión, la reglamentación de la consulta indígena, la estrategia de energía y la hídrica, estamos viendo la productividad. Espero que el próximo gobierno siga trabajando en ello y, si eso ocurre, se irán resolviendo los temas. DEBATE POR CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSION MINERA -¿Qué ha pasado con el debate por las cifras de la cartera de inversiones? -Ha habido un intercambio de opinión con el Consejo Minero por el monto de la cartera, donde lo principal es que son distintas metodologías. Ellos hablan de US$ 30.000 millones en construc-
ción hoy día de sus empresas asociadas, en cambio Cochilco (que estima la cifra en US$ 112.000 millones) incluye todos los proyectos del país y en distintas fases de evolución. En el fondo, se presentan de distinta forma. -¿Es sólo un tema metodológico? Las empresas reclaman que el gobierno da una señal positiva de que la cartera crece por razones políticas… -No es así. Cuando la presentamos dijimos que la variación se debía a factores como el aumento de costos y que habían salido y entrado proyectos. La cartera se hizo como se hace normalmente desde 2006. No hubo un cambio en la metodología. CUATRO EJES ESTRATEGICOS EN MINERIA -¿Cómo ha avanzado su gestión en el MInisterio de Minería? -Tenemos cuatro ejes: pequeña y mediana minería más pujante, avanzar en las inversiones, seguridad y sustentabilidad, y acercar la minería a la gente. En lo primero, hemos regularizado, con planes de explotación y cierre, prácticamente 1.600 faenas, lo que ayuda a esos pequeños mineros a trabajar con tranquilidad y acceder a beneficios. -¿Y la inversión minera? -Pasamos de una cartera de proyectos, medidos de la misma forma en 2009, de US$ 45 mil millones a US$ 112 mil millones. Esto indica que ha crecido el interés por invertir en el país. Obviamente, están los desafíos a los que ya hemos hecho referencia en energía, agua y capital humano. En este último tema hemos avanzado significativamente junto a los ministerios del Trabajo y Educación. El Consejo Minero formó el Consejo de Competencias Mineras, que permite visualizar las necesidades de la industria. -¿Cómo se demuestran los avances? -Se ha duplicado la cantidad de colegios técnicos en el país con carreras específicas mineras, de 16 a 32. Pasa lo mismo a nivel de carreras técnicas, donde los programas pasaron de 37 a 555. Y si eso lo vemos en el número de matriculados, es un 7.000% de alza, pasando de 44 alumnos a 3.344. -¿Esto a qué responde? -La industria y el Estado fueron capaces de transmitir la importancia de la minería y la necesidad de técnicos y profesionales. Luego, los colegios, institutos y centros técnicos vieron eso y ajustaron sus mallas. -¿Pero esto es evolución natural o política pública? -Es por políticas públicas. El Sence, por ejemplo, cambió su forma de entregar los cursos, focalizó industrias, asignó recursos. Es algo concreto. Y se suma a una forma de mostrar a las familias la importancia de la minería. Las decisiones finales las toman las instituciones, pero es un trabajo conjunto. -En materia de inversiones, ¿cómo se logra dar más certezas? -Contamos con una agenda pro inversión, donde enviaremos un proyecto de ley con aspectos enfocados en minería. Esto es en conjunto con el Ministerio de Economía, pero quisimos sacar más rápido nuestra sección. La idea es presentarlo al Congreso antes de que termine el gobierno y avanzar lo más posible. Dado que es un trabajo que nace con la industria, creemos que debería tramitarse rápido.
-¿Y qué temas incluirá? -Serán cuatro medidas. Por ejemplo, queremos solucionar el mal uso que a veces se hace de las concesiones mineras y ver las competencias de distintos organismos ante un mismo tema.
-¿Esta agenda perdió impulso cuando salió Longueira del gabinete?
Avances en nueva mina El Teniente de Chile
-No, va a venir pronto el resto de la agenda, pero quisimos apurar las propuestas mineras.
EL NUEVO GOBIERNO CORPORATIVO DE CODELCO -¿Cómo ha visto el nuevo gobierno corporativo de Codelco? -Es una mejora respecto a la forma en que se llevaba adelante su gestión. La toma de decisiones es exclusivamente pensando en impulsar a la empresa. En mi opinión, se ha hecho un gran aporte a su desarrollo. Conflictos como el con Anglo American se hubieran visto, desde la óptica internacional, de otra forma si Codelco fuera manejada directamente por el gobierno.
-¿Se ha logrado mantener la independencia? -Ha funcionado muy bien, aunque obviamente el gobierno es el accionista.
-¿Qué utilidad tiene un gobierno corporativo si no genera mecanismos de financiamiento estables? -En cualquier empresa, pública o privada, los ejecutivos tienen que pedirle los recursos al dueño. Si necesitan hacer una inversión, piden recursos a los accionistas y ellos ven si es rentable de acuerdo a distintas posibilidades. Cuando esto se traslada a una empresa del Estado es más complejo, porque la decisión de inversión es también en paralelo con proyectos sociales. Me parece que esto está funcionando como debe ser, con una plana ejecutiva llevando la empresa lo mejor posible y, por otro lado, el accionista viendo dónde invierte para el desarrollo del país. -¿Pero no les limita la función? -Lo que ha hecho el gobierno -y creo que hemos sido bastante claros- es que los proyectos rentables para Codelco, que sean evaluados a través del Ministerio de Desarrollo Social y Cochilco, se van a apoyar. Y esto no es sólo en palabras, sino con recursos. El mecanismo es que se les dará capital para que no bajen su investment grade. Es una política sana, donde el Estado optimiza los recursos.
-Pero la empresa se endeuda... -En general, las empresas se endeudan y, por lo tanto, lo importante es que no les cambie la tasa de evaluación de riesgo. Y Codelco tiene buenas tasas de colocación y está la señal clara que si falta presupuesto para el riesgo, se le va a poner. -¿Cómo ve los desafíos de Codelco? -Es una empresa muy importante, que tiene un rol fundamental en el país, por lo que está encaminándose para mantener ese rol en el futuro a través de sus proyectos estructurales y de las innovaciones que está haciendo, por ejemplo, a través de los nuevos usos del cobre.
-Pero no representa mucho… -Es acotado en los montos hoy día, pero abre posibilidades a futuro.
BARRICK GOLD y el efecto Pascua Lama
Los problemas se acumulan para Barrick Gold. Pascua-Lama y su gobierno corporativo “están al centro de las preocupaciones de los inversionistas” señala un informe del Financial Times de Londres. La larga carrera de Peter Munk lleva muchos triunfos, y muchas dificultades, pero el empresario canadiense cumplió 86 años, entre uno de sus mayores desafíos. Barrick Gold, el grupo minero que ha dirigido por más de tres décadas y convirtió en una de las mayores mineras de oro, está sufriendo la agonía de uno de los pedidos de capital más grandes de Canadá, recaudando al menos US$3.000 millones de valores. Este dinero llega en medio de un profundo pesimismo sobre los precios del oro, y una gran liquidación este año, y después de que Barrick decidiera suspender el proyecto Pascua-Lama, su nueva mina insignia, admitió que los enormes costos de la empresa sudamericana la hicieron inviable en el futuro previsible. Barrick hizo una amortización de US$5.000 millones en la mina este año. Más allá de las dificultades operativas y financieras, los desafíos de Barrick también recaen en el mismo Munk. Algunos inversionistas se han vuelto cada vez más hostiles hacia los estándares de gobierno corporativo de la empresa, incluyendo la continua influencia de Munk como presidente, y la presencia en el directorio de un grupo de aliados cercanos, algunos de los que han sido directores por casi 30 años. Su hijo Anthony, también está en el directorio. El balance de Barrick, su proyecto Pascua-Lama y su gobierno corporativo “están en el centro de las preocupaciones de los inversionistas”, dijo el analista de Deutsche Bank en Nueva York, Jorge Beristain.
INDICÓ EL VICEPRESIDENTE DEL PROYECTO, EDUARDO FLORES
Pascua-Lama sigue en pie y no será abandonado por Barrick Gold El vicepresidente de Pascua Lama, Eduardo Flores, aseguró tras reunirse en el palacio presidencial de La Moneda con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, y su par de Minería, Hernán de Solminihac, que el proyecto minero Pascua-Lama sigue en pie y no será abandonado por Barrick. El ejecutivo indicó que la caída del precio del metal afectó al proyecto. “No es una de las variables que estemos considerando”, señaló el ejecutivo al ser consultado por un eventual cierre definitivo del proyecto. Flores reconoció que la paralización es momentánea y que responde a un factor económico. “Es una decisión económica principalmente. El precio de los metales ha caído fuertemente comparado con los años anteriores, más de un 30%, y eso afecta fuertemente los resultados económicos de un proyecto de esta naturaleza”, dijo el ejecutivo de Barrick, de nacionalidad chilena. El ministro de Minería, Hernán de Solminihac, complementó indicando que Barrick espera “que el precio del oro suba y que también, de alguna forma, sean más eficientes en el costo, o sea que por lo menos puedan construir en forma más eficiente respecto al costo que tiene hoy”. “Ellos (Barrick) estiman en alrededor de dos años para completar las condiciones de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y posteriormente tienen que evaluar nuevamente el mercado y ahí tomar una decisión respecto de cuando podrían realizar la reapertura del proyecto”, aseguró de Solminihac. DISMINUIRAN OPERACIONES EN LADO ARGENTINO Respecto a la operación en el lado argentino del proyecto, Flores señaló que van a disminuir su operación ”en los próximos meses”, agregando que la reducción de personal “es uno de los impactos que van a ocurrir”.
TEMAS PENDIENTES EN TRIBUNALES DE CHILE Uno de los temas clave relacionados con este proyecto y que podría resolverse en los próximos días es la causa ante los Tribunales Ambientales que fue presentada por las comunidades diaguitas para impugnar la sanción que la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) le cursó al proyecto por incumplimientos en lo relativo al sistema de manejo de aguas de la faena. Además de la paralización de las obras, que luego fue ratificada por la Corte de Apelaciones, ese procedimiento incluyó el pago de una multa de US$ 16,4 millones, monto que los demandantes consideran muy bajo, más la ejecución de un plan de cumplimiento, que considera obras transitorias que, según trascendió, ya estarían casi concluidas y prontas a ser revisadas por la SMA, junto a otras definitivas, que tomarían del orden de 18 meses. El pronunciamiento del Segundo Tribunal Ambiental no sólo es importante para Pascua Lama, sino que también para la institucionalidad ambiental, pues marca el debut de esta instancia con un caso de gran connotación como es Pascua-Lama, donde las opciones son que se rechace el recurso de los detractores y deje las cosas como están, que eleve la multa o incluso que pudiera anular la RCA, como fue solicitado por los demandantes.
CHILE: Avance proyectos energéticos
A pesar de las dificultades para desarrollar inversiones en Chile, hay grupos internacionales que mantienen al país como uno de sus objetivos para instalar nuevos proyectos. Tal es el caso de AES Corp, matriz de AES Gener, que mantiene una cartera de proyectos en generación por 2.231 MW alrededor del mundo -considerando sólo iniciativas en construcción-, de los cuales Chile albergará 724 MW. Es decir, cerca de un tercio. En Chile, a través de Gener, AES construye las centrales a carbón Cochrane (532 MW, a instalarse en Mejillones, en el SING) y Guacolda V, que agregará otros 152 MW a la capacidad instalada de la firma en Chile, además del proyecto de almacenamiento de energía en base a baterías de litio Cochrane Energy Storage, que agregará 40 MW. La idea de AES es que de aquí a tres años, estas tres iniciativas estén ya operativas, pues el calendario que tiene la generadora considera a la quinta unidad de Guacolda entrando el segundo semestre de 2015, a Cochrane en 2016 y a Cochrane Energy Storage ese mismo año. PLANES DE GENER EN CHILE: Los planes de Gener y de su matriz van más allá: a esta nueva capacidad habrá que agregar los 531 MW que adicionará al SIC el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, que iniciará su construcción a fines de este año, una vez que se terminen de cerrar todos los contratos de financiamiento para la obra, trabajo que está bastante avanzado. Hace algunas semanas los accionistas de Gener aprobaron un aumento de capital por hasta US$450 millones, movimiento que tiene por objetivo recaudar los recursos necesarios para las contribuciones de capital de sus principales inversiones. De esta manera, y una vez que Alto Maipo se ponga en marcha, la capacidad adicional construcción por parte de AES en Chile alcanzará los 1.255 MW, cifra que equivale al 46% de la capacidad instalada del proyecto HidroAysén y al 60% del aporte que se esperaba iba a inyectar la central termoeléctrica Castilla. En relación con el proyecto Cochrane, la unidad en Chile de AES, Gener destacó que la construcción ya alcanza un avance del 15%. “A fines de marzo de 2013, se inició la construcción del proyecto termoeléctrico a carbón Cochrane (532 MW) perteneciente a la filial Empresa Eléctrica Cochrane SpA Eléctrica Cochrane), localizado en el SING. Al cierre de septiembre 2013 el proyecto lleva un avance de 15%. El inicio de operaciones está proyectado para mediados del año 2016”, explicó la firma en su análisis razonado. En todos estos proyectos, AES ha decidido incorporar socios, en un esquema de negocios que le ha permitido compartir riesgos y facilitar la obtención de recursos para su materialización. En Guacolda poseen el 50% (el resto se divide entre Copec y el grupo Von Appen), mientras que en Cochrane tienen a Mitsubishi (40%) y en Alto Maipo, a Antofagasta _Minerals (40%).
Antofagasta Minerals obtiene US$ 650 millones para el proyecto Antucoya Antofagasta Minerals firmó el contrato de financiamiento del proyecto Antucoya, lo que marcará el cierre de esta etapa en el proceso de desarrollo de esta iniciativa ejecutada por el grupo ligado al brazo minero del grupo Luksic y Marubeni Corporation en la II región de Chile. El monto del financiamiento por US$ 650 millones será otorgado por una serie de instituciones financieras que incluyen al Japan Bank for International Cooperation, el Export Development de Canadá, el KfW IPEX-Bank GMBH, el Mizuho Bank, el Sumitomo Mitsui Banking Corporation y Natixis, de Francia, el ING Capital LLC, de Holanda, y los bancos chilenos Corpbanca y Banco del Estado. En un comunicado, la empresa dijo que el respaldo que otorgarán estos bancos no sólo permitirá viabilizar esta iniciativa. También dan cuenta del respaldo y confianza obtenidos tanto por Antofagasta Minerals y Marubeni Corporation para su desarrollo. “El cierre del proceso de financiamiento marcará un hito de gran relevancia para el grupo, ya que permitirá viabilizar un proyecto en el que hemos depositado mucho esfuerzo y dedicación, ya que estamos convencidos de que su operación no sólo significará un importante aporte en el crecimiento del grupo, sino también en el desarrollo nacional”, señaló Alfredo Atucha, Vicepresidente de Finanzas del grupo. Antucoya es un proyecto que proyecto que contempla la producción de 80.000 toneladas de cobre en cátodos al año y que se espera que inicie su producción en 2015. Actualmente, el proyecto se encuentra con un progreso total de 44% (diseño, provisión y progreso físico) y 14% del avance de la construcción.
Crece inversión privada en Chile al año 2017 a US$ 88.525 millones El ingreso de nuevas iniciativas en los sectores minero, energía e inmobiliario explican el incremento capitales. El impacto del congelamiento del proyecto Pascua Lama, anunciado a fines de octubre, se conocería en el reporte de diciembre. El diario El Mercurrio de Santiago informó el lunes 18 de noviembre que ños nuevos proyectos en los sectores minero, energético e inmobiliario junto al aumento en los montos de iniciativas en marcha son los factores que siguen empujando al alza la inversión en Chile. NUEVAS INVERSIONES SUBIERON EN US$ 3.868 MILLONES Según el reporte al tercer trimestre 2013 de la Corporación de Bienes de Capital (CBC), las inversiones privadas contempladas para el período 2013-2017 subieron en US$ 3.868 millones respecto del informe anterior -con cierre al 30 de junio pasado-, alcanzando los US$ 88.525 millones con un total de 831 obras. El mayor monto estimado a 2017 responde al ingreso de 107 proyectos, los que sumaron US$ 10.422 millones. Mientras, otras 74 iniciativas mostraron aumentos por US$ 1.884 millones. Por el contrario, 30 planes salieron del catastro y totalizaban US$ 2.306 millones. A la vez, 45 proyectos bajaron su inversión, en US$ 6.132 millones, lo que obedece, en mayor medida, a cambios en los cronogramas, indicó la CBC. La Corporación de Bienes de Capital explicó que el impacto del congelamiento del proyecto aurífero Pascua Lama -de Barrick- anunciado a fines de octubre se analizará y calculará en el reporte al cierre de diciembre próximo. Se trata de una inversión de US$ 8.500 millones, ubicada en la cordillera de Atacama, en una zona fronteriza con Argentina, y que ya llevaba un desembolso realizado cercano al 56%. OCHO NUEVOS PROYECTOS EN MINERIA Y 31 EN ENERGIA La CBC señaló que en el sector minero se sumaron al catastro ocho proyectos por US$ 5.199 millones. Destaca una obra de agua desalinizada para Minera Escondida que, según informó “El Mercurio” en julio, costaría US$ 3.430 millones. En el ámbito energético, la Corporación señaló que se integraron 31 iniciativas por US$2.066 millones, entre las que se encuentran centrales fotovoltaicas, líneas de transmisión, centrales de pasada, parques eólicos y obras geotérmicas. Otro de los rubros que realizó un importante aporte al catastro fue el inmobiliario, que añadió US$ 1.311 millones ligados a 31 nuevos planes como edificaciones residenciales, oficinas, centros comerciales, recintos de salud, entre otros.
La inversión inmobiliaria prevista al 2017 totaliza US$ 14.312 millones de los cuales el 68,7% se concentra en la Región Metropolitana. Le siguen en importancia Valparaíso (US$ 1.100 millones), Biobío (US$ 618 millones), Coquimbo (US$ 589 millones) y Antofagasta (US$ 571 millones). El informe también menciona -entre otros- el aporte de nuevos planes industriales y portuarios, que adicionan US$ 734 millones. Dentro de las iniciativas que salieron de las estimaciones figura la Central Termoeléctrica Pacífico, de unos US$ 750 millones (en Tarapacá) y cuyo titular es Río Seco, según datos del Servicio de Evaluación Ambiental. La CBC indicó que la construcción de este proyecto no ha comenzado, pese a que fue aprobado por el Comité de Ministros.También salieron del registro el Parque Eólico Chiloé y dos obras solares, entre otras. ANTOFAGASTA MINERALS LIDERA LAS INVERSIONES La inversión sigue mostrando una gran concentración en Antofagasta, con una participación de 37,28% para el quinquenio 2013-2017. “Constituye la principal región minera del país, con un panorama muy prolífero en inversiones. Antofagasta Minerals, Ibereólica Solar Atacama, Minera Escondida, Sierra Gorda SCM, Empresa Eléctrica Cochrane, son las compañías líderes”, comentó la CBC en su informe. La segunda ubicación es para la Región Metropolitana, con el 19,07% del monto a 2017. Destacan planes de compañías del sector energía e inmobiliario. La región Tarapacá exhibe una participación del 11,09%, que se explica principalmente por proyectos mineros. Si bien en el sector empresarial se ha notado la ralentización de inversiones en Atacama, según el catastro de la CBC, las iniciativas a desarrollarse subieron en US$ 1.477 millones en el tercer trimestre respecto del informe de junio de 2013. Así, esta región muestra una participación de 10,5% (US$ 9.339 millones) en el monto total de los proyectos a 2017.El incremento en Atacama se produjo por la entrada de nuevos planes energéticos, como centrales fotovoltaicas, líneas de transmisión y minas, según la CBC.
Mineras buscan detener mayores costos con ajustes de contratos y mayor productividad
Varios meses de trabajo llevan a cuestas las mineras que operan en el país buscando cumplir con su principal objetivo del momento: contener la escalada de costos que afectan a sus operaciones y proyectos, y lograr mejoras que aumenten la productividad. Los resultados ya se están viendo. Después de un período de precios altos del cobre -en 2011 promedió US$ 3,99 por libra-, el commodity ha seguido una ruta inestable, promediando en lo que va de 2013 unos US$ 3,33. Esta tendencia a la baja ha puesto en riesgo un tercio de la producción de cobre adicional estimada a 2020 en Chile, según proyecta la consultora McKinsey en un estudio para el Consejo Minero. MINERAS RENEGOCIAN CONTRATOS CON PROVEEDORES El motivo es simple: el precio de largo plazo del cobre está bajo los costos esperados de algunos de los proyectos. La industria ha tomado nota y empezó a ejercer medidas. Codelco -que entre 2010 y 2012 vio crecer un 57% sus costos (cash cost C1)- creó un Proyecto Estructural de Productividad y Costos (PEPC) con el cual espera ahorrar cerca de US$ 1.400 millones a 2014. No es la única, el grupo Antofagasta Minerals también tomó disposiciones en esta misma dirección, renegociando contratos con proveedores y otras medidas que les permitan tener una operación más eficiente. Collahuasi instaló una “disciplina operacional y en gastos”. ALTOS COSTOS DE ENERGIA y OTROS SUMINISTROS Gustavo Nieponice, partner y managing director de Boston Consulting Group (BCG), explica que la preocupación por los costos siempre está entre las empresas, pero en períodos de baja de los commodities se vuelve más fuerte. Es un fenómeno mundial, que en Chile está influenciado por el alto costo de la energía. Para Alejandro Cerda, de KPMG -firma que acaba de publicar un informe sobre este tema-, la minería está atravesando por un alza en varios tópicos: suministros, insumos claves, rotación de
profesionales, nuevas exigencias medioambientales, estándares de seguridad y salud, entre otros. COSTOS HAN SUBIDO 45%: Por eso, entre 2007 y 2012, los costos han subido un 45%. Este fenómeno tiene varias implicancias. Desde luego afecta los retornos para los accionistas, pero también perjudica los ingresos fiscales. Álvaro Merino, de Sonami, explicó en Mill Lining Summit 2013, organizado por Metso, que el erario nacional ha dejado de percibir US$ 3.000 millones. Así se deduce al comparar dos años con precios del cobre similares. En 2006 y 2010 -años donde el cobre se ubicó en torno a los US$ 3,77 la libra-, ingresaron US$ 12.936 millones y US$ 9.622 millones, respectivamente, por pago de impuestos de la minería. MEDIDA URGENTE: RECOBRAR LA COMPETITIVIDAD Para Merino es urgente recobrar la competitividad. En KPMG agregan que es fundamental introducir una cultura del costo en las organizaciones, que genere conciencia en este tema entre los trabajadores, con incentivos para que ellos contribuyan en esta tarea. Éste, de hecho, será el tema inaugural de la mesa redonda del Congreso Internacional de la Expomin 2014. MANO FIRME DE LAS MINERAS: COLLAHUASI BAJO 20% EN COSTOS En Collahuasi están instalando una disciplina operacional y de gastos, con el foco de instaurar una cultura de ejecución. Esto, a la fecha, ha producido una baja de 20% en los costos. Su análisis es que el nuevo escenario les exige tener mayor flexibilidad y comprensión de realidades que no mejorarán, como la escasez de agua o la baja de las leyes de los minerales. En Collahuasi han trabajado en dos líneas: primero, mejorando la productividad y eficiencia, rentabilizando activos, operando con una planificación estratégica. En energía, han mantenido una matriz diversificada con precios competitivos, donde las ERNC son relevantes. LA ESTRATEGIA DE CODELCO PARA BAJAR COSTOS En paralelo, Codelco definió su PEPC en enero y estableció palancas de gestión, explica Iván Arriagada, vicepresidente de Administración y Finanzas de la estatal. Mejorar el rendimiento de equipos e infraestructura; optimizar suministros como energía, combustibles y ácido sulfúrico, de forma corporativa; revisar el presupuesto de costos e identificar posibles mejoras, disminuyendo materiales, repuestos e insumos; e identificar oportunidades para eliminar, fusionar o mejorar contratos son los cuatro ejes estratégicos. La meta es posicionar a Codelco en el segundo cuartil de la industria minera en costos a fines de 2014, dice Arriagada. Esto, sin afectar la seguridad, el medioambiente y los proyectos estructurales. Arriagada agrega que han avanzado positivamente en temas operacionales, con mejoras en el consumo de insumos, materiales, repuestos y combustibles. También han potenciado servicios a terceros, donde han comenzado a medir la productividad (los tiempos efectivos en el trabajo para contratos y actividades críticas), lo que ha ayudado a mejorar la planificación de actividades y toda la cadena logística asociada a servicios. En Codelco se clasificaron los contratos en tres grupos: prescindibles, necesarios e imprescindibles para luego negociarlos según su nivel, de forma de eliminar aquellos de que se pueda prescindir, renegociar los que pueden ser optimizados o fusionar servicios cuando haya sinergias. En proyectos en construcción, el bajar costos es más complejo. Por ejemplo, en el caso de Caserones -en la Región de Atacama-, tiene un margen de acción limitado, porque le restan menos de cuatro meses para entrar en producción.
LOS PLANES DE TECK: David Baril, vicepresidente de Operaciones de Teck, dice que en sus faenas en Chile -Quebrada Blanca y Carmen de Andacollo- están trabajando en la reducción de costos, como parte de una política global de la firma en esta materia. El foco es tener más productividad. LA MEDIANA MINERIA TAMBIEN REDUCE COSTOS En la mediana minería se ha optado por el mismo camino de las grandes. Desde una reconocida empresa cuentan que en las últimas semanas hicieron ajustes importantes, sobre todo en servicios de terceros, donde lograron bajar en un 20% los costos. Se optó por el mecanismo de reemplazo de profesionales. “Si antes pagábamos a una empresa para que hiciera tal o cual tarea, algunas de esas funciones las asumimos internamente con menos gente”, cuenta un ejecutivo. Así, se cambió la estructura de trabajadores: si antes había 200 empleados internos y 600 externos, hoy son 250 y 400, respectivamente.
EL PROBLEMA DE ENERGIA Y DEL AGUA
Entre los proveedores de mineras también hay preocupación. En R&Q Ingeniería, por ejemplo, creen que el país no está afrontando el tema de fondo, que es el costo de la energía y el agua. Al interior de firmas como Fluor señalan que la industria atravesó por una inflación sectorial que impactó en el valor de los servicios y bienes, que se reflejó en el aumento del capex de los proyectos. En la mayoría de los casos, las grandes firmas de ingeniería se encargan de toda la fase de desarrollo, por lo que esto las ha llevado a revisar sus metodologías y a obtener aprendizajes, buscando soluciones, como generar mecanismos de gestión y control de costos en tiempo real, para informar las alzas en el momento oportuno. También ofrecen impulsar iniciativas planificadas de tal forma que, una vez implementadas, signifiquen ahorros en consumo de energía, agua, optimiza-
ENERGIA Y AGUA: EL DEBATE DE FONDO
En la empresa de ingeniería R&Q -que trabaja junto a la mayoría de las grandes mineras del país- tienen una visión crítica respecto al momento de la industria. Su gerente general, José Luis Galassi, y el director Rodrigo Quiroga creen que falta una visión macro del problema, que incluya el desarrollo de los dos principales insumos de la industria: la energía y el agua. Según su análisis, en el país hay una pregunta inicial que no se ha realizado: “¿Queremos bajar el costo de la energía o queremos convertirnos en un país con mucha energía renovable como título?”, dice Galassi. Agregan que se les está dejando a los privados que resuelvan todos los problemas de la industria. Está pasando en la energía -dicen-, con mineras que están impulsando proyectos de gene-ración, y en el agua, donde cada cual planifica su desaladora. Los ingenieros dicen que faltan miradas integradoras que faciliten estos temas, porque de lo contrario los costos seguirán aumentando, ya que estos insumos tienen una participación importante en la estructura de gastos. El peligro -dicen- es que Colombia y Perú, donde R&Q también opera, están en camino a solucionar los problemas que les han impedido desarrollar su minería hasta el momento. ción de equipos, entre otros factores. La idea es que esos ahorros permitan recuperar el fee pagado a estas firmas en un período de tiempo. INNOVACION TECNOLOGICA Y AHORROS OPERATIVOS La alemana Bosch está innovando en tecnología para lograr ahorros operacionales y de uso de combustibles. Wolfram Anders, vicepresidente para Latinoamérica, dice que están desarrollando el concepto de la industria 4.0, que implica conectar maquinarias, productos, objetos de trabajo y diferentes actores en la cadena de valor para crear redes de producción inteligentes, que pueden controlarse entre sí de forma autónoma. La base de esto es internet y permitiría generar ahorros en varios temas. Por ejemplo, se puede ganar tiempo y producción al aplicarlo al mantenimiento preventivo de equipos, donde el seguimiento en línea les permita encontrar posibles inconvenientes y solucionarlos en el mejor momento. Esto posibilitaría aumentar la productividad en al menos un 20%. En energía, se podría ahorrar combustible. Anders explica que con Vale en Brasil están construyendo un prototipo que le permita a un tren de carga de minerales ahorrar diésel. QUEDA MUCHO POR HACER PARA BAJAR COSTOS Según explican desde el BCG, hasta ahora se ha avanzado en temas de productividad, gestión eficiente de los contratos y revisando que los activos den la producción para la que están diseñados. Dentro de la gestión de contratos, lo primero que se hace es intentar optimizar el funcionamiento y ordenar la casa, con temas como que el servicio que les brindan terceros sea lo que realmente se necesita o si el área de abastecimientos está interpretando bien a la de operaciones. También se ve cuánto se está pagando por un servicio, el margen que está obteniendo el tercero y, algunas veces, si eso puede ser capturado por la minera. Nieponice aclara que ésta no es la única receta que existe, ni tampoco es un instrumento mágico. Es claro -dice que aún queda mucho por hacer en temas de productividad, porque el tiempo efectivo que labora un trabajador de un turno puede ser hasta el 30% del tiempo disponible. Para mejorar ese indicador debe planificarse mejor la operación.
En la cena de aniversario de Aprimin aparecen Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero de Chile, Pascual Veiga, presidente de Aprimin, el Ministro de Minería, Hernán de Solminihac y el presidente de Sonami, Alberto Salas
Aprimin celebra 10 años de actividad gremial La Asociación de Grandes Proveedores Industriales de la Minería, Aprimin, que se define como: “Gestores Estratégicos en la Cadena de Valor de la Minería”, celebró el miércoles 6 de noviembre en CasaPiedra sus 10 años de intensa actividad gremial al servicio de la industria proveedora de Chile.La ceremonia contó con la presencia del Ministro de Minería, Ministro de Economía, ejecutivos de sus empresas asociadas y altas autoridades de la industria minera nacional.
Proveedores Mineros de Chile hacen llamado para elevar productividad
Durante la cena de aniversario de Aprimin (Asociación de Grandes Proveedores Industriales de la Minería) su presidente, Pascual Veiga, señaló que es necesario que las mineras desarrollen una estrategia conjunta con sus proveedores para asegurar la eficiencia y sustentabilidad de la industria.
En el marco de la cena de aniversario por los diez años de existencia de la Asociación de Grandes Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin), su presidente, Pascual Veiga, hizo un recuento de los principales hitos de su gestión, que está próxima a terminar. EL PPOTENCIAL DE APRIMIN: El ejecutivo informó a los asistentes que Aprimin agrupa actualmente a 88 empresas proveedoras de bienes de capital y servicios a la minería, con una facturación de US$11.000 millones, dando empleo a cerca de 130.000 personas. Dentro de los principales logros de su administración, Veiga celebró el acuerdo de homologación que se alcanzó entre Aprimin y Codelco, que permitirá homologar los requisitos de ingreso de personal y vehículos a las faenas de la Corporación, obteniendo ahorros por varios millones de dólares. También destacó la elaboración
del Reglamento Nacional de Homologación en conjunto con Sernageomin, que según explicó, “regirá en adelante los requisitos en materias de cursos de inducción y exámenes médicos preocupacionales para el ingreso a faenas mineras en todo Chile”. Como desafío a futuro, Veiga apuntó a mejorar la productividad en el trabajo conjunto de las mineras con los proveedores, para lo cual Aprimin formó este año la Comisión de Productividad, para elaborar una estrategia conjunta entre ambos sectores, área en la que están trabajando con Codelco y Anglo American. “Es tiempo de pasar a una segunda etapa, llevar la discusión a nuevos espacios para construir una estrategia conjunta de colaboración mutua que se funde en sólidas bases conceptuales y técnicas que aseguren la productividad y sustentabilidad de nuestra industria”, enfatizó.El líder de Aprimin aprovechó la oportunidad para despedirse de la presidencia de la entidad, agradeciendo la colaboración de sus directores y el trabajo de la Corporación Educacional. En la ocasión, también se entregaron los Premios de Seguridad Aprimin 2013, que en esta oportunidad fueron para las empresas Outotec, en la categoría menos de un millón de horas/hombre, y Metso, en la categoría más de un millón de horas/hombre. El reconocimiento Socio Estratégico 2013, en tanto, fue para Minera Escondida.
Pascual Veiga, presidente de APRIMIN
PRESIDENTE DE LUMINA COPPPER CHILE NELSON PIZARRO DICE:
“Vemos problemas en la minería de Chile y no son de simple solución” El destacado ejecutivo minero piensa que la institucionalidad ha cambiado para el sector y que “el Estado tiene que adaptarse para no trabar los proyectos”. En medio de la desaceleración de la minería, Nelson Pizarro, presidente de Lumina Copper Chile, director del Consejo Minero y de Antofagasta Minerals, presidió Atexpo, una de las mayores ferias mineras del país, la que movió negocios por US$120 millones.En declaraciones al diario El Mercurio de Santiago, formuló las siguientes apreciaciones sobre la minería chilena ¿PORQUE SE CAEN LOS PROYTECTOS MINEROS EN CHILE? -¿Es un mal momento para hacer una feria cuando la minería se está desacelerando? - “Efectivamente, Atacama vivió un boom tremendo que yo creo que pasó por su peak el año 2011, donde había una amplia cartera de proyectos en condiciones de empezar su materialización. Después del 2011 empiezan a caerse uno tras otro los proyectos”. -¿Cómo ve la actividad de la zona en ese escenario? - “En general, los proyectos, no solo los mineros, han sufrido porque además del giro del negocio surgen transversales que van a tomar un tiempo afirmar en la institucionalidad, como el tema ambiental, que sigue endureciéndose”. -¿Eso es lo que le pasó a Caserones hace unos días en que recibió una serie de multas en temas ambientales? - “Tiene que ver con Caserones, pero también con toda la industria. La institucionalidad evoluciona y todos los actores tienen que evolucionar con eso. Hay que coordinar las políticas y proyectos para atender a tiempo la nueva institucionalidad”. -¿Desde las empresas o desde el Gobierno? - “El Estado de Chile tiene que ir a la par. La evolución ha sido rápida y ahí empiezan a surgir problemas de sincronización: la obtención de permisos toma tiempo, y eso no necesariamente tiene que ver con los tiempos de construcción de las iniciativas (…) y atrasar los proyectos para obtener los permisos significa impactos relevantes”. -¿Los proyectos están parados principalmente por cambios en la institucionalidad? “Son muchas las cosas. El Estado tiene que adaptarse a los tiempos para no trabar la generación de proyectos”.
bación ambiental sino que desarrollar los cientos de permisos que se desprenden e iniciarse después”. -¿Seguirá habiendo problemas en la minería? “Todos vemos muchos problemas en la minería, no son problemas de simple solución, son problemas complejos”. -¿Es culpa del Gobierno? - “Siempre las cosas se pueden hacer mejor, es fácil decirlo, pero materializarlo es complejo. Se ha avanzado mucho, pero se pudo avanzar mucho más”. Nelson Pizarro, presidente de Lumina Copper Chile -¿El Gobierno ha dejado de facilitar las inversiones? - “De alguna manera. Hay permisos que toman largos tiempos y el fondo se respeta, pero si la forma no es rigurosamente respetada, hay problemas”. -¿Cuál es la forma y el fondo? “El fondo es que todos buscamos respetar el medio ambiente, y eso se cautela. La forma es que, para hacerlo, pareciera que solo hay que conseguir permisos. El número de permisos que se desprenden de una Declaración de Impacto Ambiental son cientos, y sus plazos abren espacio a la judicialización”.
-¿En qué se podría avanzar en el nuevo gobierno? “Es necesario mantenerse con una minería líder en el mundo. Hay varios factores que nos han hecho perder esa ventaja, seguimos cayendo en los índices de competitividad, lo que se agrega a las leyes de mineral que siguen bajando… estamos complicados, y lo que tiene que definir el nuevo gobierno es cómo enfrentamos esa minería más compleja, con más inversión y nueva tecnología…”.
-Todo eso tiene que ver con el desarrollo privado… - “Sí y no. Hay que crear nuevas formas de gestionar esos tremendos recursos de la minería, definir que el cobre sigue siendo importante para el Gobierno, y que se haga todo lo que esté a nuestro -¿Esta evolución es una traba? “Eso tiene que mejorarse, o de lo alcance para seguir aportando estos recontrario los proyectos tienen que tomar cursos al erario”. la decisión de no construirse con la apro-
Feria Expomin: 21 al 25 de abril 2014 El lanzamiento de la feria Expomin 2014 fue encabezado por el ministro de Minería, Hernán de Solminihac, y el presidente del Congreso Expomin, Nelson Pizarro. El gerente general de Fisa, Fernando Salas, dijo que Expomin se ha consolidado como el principal evento ferial de Chile . “Expomin es una efectiva plataforma de proveedores de todo el mundo”, declaró. A su vez, el director ejecutivo de Expomin, Carlos Parada, señaló que la versión 2014 tendrá varias novedades que fueron sugeridas por el propio ministro De Solminihac. Añadió que se espera que participen 1.700 expositores y 80.000 visitantes, 4.000 de ellos extranjeros. Nelson Pizarro, CEO de Lumina Copper Chile y presidente del congreso Expomin, señaló que la industria vive un momento interesante, y que la minería es protagonista de este fenómeno político-social, por ejemplo, en materias regulatorias o energéticas, entre otras. Puntualizó que en los últimos años la minería ha vivido un periodo único que se ha conocido como el súper ciclo del cobre, lo cual trajo riqueza, pero puso nuevos desafíos ante el cambio de las variables que incluyen en los procesos de producción del cobre. “Nuestros cash costs han perdido puestos de privilegios en el contexto mundial, y hoy los inversionistas han suspendido proyectos”, aseveró. “El trabajador ha evolucionado de la producción de tonelaje a la creación de valor, y ahora a la creación de valor sostenible”, agregó Pizarro. Lo anterior, planteó, en un contexto social más demandante. “El minero de hoy es distinto al tradicional, ha sido testigo del desarrollo, pero teme volver a caer en la pobreza. Es por ello que requiere mayor participación en las ga-
Nelson Pizarro, presidente de EXPOMIN 2014 nancias, porque su subjetividad ha cambiado. En este sentido, debemos asesorarnos por otras disciplinas como la sociología y la antropología para que nos ayuden a entender lo que sucede, ya que estas problemáticas se agudizarán de seguro”. Indicó que las instituciones son producto de nuestra sociedad. “No me cabe duda que el comportamiento de ciertos emprendimientos ha cruzado la línea de lo aceptable, moviendo la percepción sobre la minería hacia el rechazo por parte de las comunidades y autoridades, castigando con ello a toda la industria. Necesitamos una institucionalidad adecuada a los nuevos tiempos”. Finalmente, el ministro de Minería, Hernán de Solminihac, dijo que la industria tiene grandes desafíos por delante. “Las soluciones no se encuentran de un día para otro”, sostuvo. Planteó que frente a lo anterior, los inversionistas siguen creyendo en Chile como distrito minero.