DIRECTORIO PROYECTOS MINEROS
PERU-CHILE 2014 - 2021
MINERAS JUNIOR- PERFIL DE 600 PROYECTOS INDICE GENERAL DE CONTENIDO TEMA PAGINA CAPITULO I: PERFIL DE LAS MINERAS JUNIOR 5 - ¿Qué son las Mineras Junior?: Rol e importancia en la Exploración 6 - Exploración Minera en el Mundo: Cifras y datos 2008 - 2012 8 - Perú: Creciente actividad y líder en Mineras Junior en América Latina 10 - Crece Inversión en Exploración Minera en el Perú 12 - Avances y retrocesos de la Mineras Junior: Cambios y nuevas exigencias 14 - Crisis Económica Mundial golpea a las mineras junior 18 - 89 Mineras y Junior Canadienses operan en el Perú 20 - Bolsa de Valores de Lima, la primera bolsa junior de América Latina 22 - Inversiones en Proyectos de Exploración en el Perú - Ranking de Proyectos 24 - Perú: Ranking de Inversión Minera en años 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 27 - Perú: Ranking de Inversión en Exploración Minera 2009 al 2012 29 - Perú: Ranking Minero del Peru 2010 - 2011 - 2012 30 - Compra-Venta de Minas y Proyectos Mineros en años 2012 - 2013 32 - Chile impulsa exploración minera - Crean Fondo Fénix para exploración 34 - Chile: Mercado de capitales y Fondo Fénix de Exporación Minera 34 - Chile: Fondo Fenix de Exploración Minera reporta primeros resultados 36 CAPITULO II: CARTERA DE PROYECTOS MINEROS DEL PERU 2013-2018 37 - Matriz de proyectos mineros en desarrollo en el Perú 2013- 2018 38 - PERU: MAPA DE CARTERA DE PROYECTOS MINEROS 2013-2018 39 - Perú: Resumen de Cartera de Proyectos Mineros 2013- 2018 40 - China: El Primer y mayor inversionista minero en el Perú 43 - Perú: 25 Proyectos Top en Inversión Minera en desarrollo 45 - Listado descriptivo de Cartera de Proyectos Mineros en Perú: 2013-2018 46 * Proyectos de Ampliación Minera por US$ 9.335 millones 46 * Proyectos Mineros en Construcción: US$ 18.899 millones 57 * Proyectos Mineros en Evaluación: US$ 2.529 millones 67 * 24 Proyectos en Etapa de Exploración: US$ 27.558 millones 75-100 CAPITULO III: DIRECTORIO DE PROYECTOS MINEROS EN EXPLORACION 101 - Introducción: Directorio de Proyectos Mineros en exploración en Perú 102 - Indice de los Proyectos y Prospectos Mineros en Exploración en Perú 103 - Perú: Perfil descriptivo de Proyectos Mineros en orden alfabético 104-187 CAPITULO IV: DIRECTORIO DE MINERAS JUNIOR EN EL PERU 188 - Perfil alfabetico de principales Mineras Junior que operan en el Perú 189-198 (Mineras Junior, dirección, proyectos que exploran y otros detalles) CAPITULO V: CHILE: CARTERA PROYECTOS MINEROS: 2013-2021 - Chile: Cartera de Proyectos Mineros por US$ 112 mil millones - Chile. Catastro de Proyectos Mineros 2013 - 2021 - Chile: Proyectos de Cobre, Oro, Plata, Hierro, Minerales Industriales
203 204 208 209
TEMA PAGINA - Chile: Proyección de Inversiones Mineras del Futuro 211 - Chile: Proyecciones de producción de Cobre, Oro, Hierro al año 2022 212 - Chile: Capacidad de Producción de Cobre, Oro, Plata, Hierro 2013 -2021 213-217 - Chile: Perfil de los Proyectos de Inversión Minera 2013 - 2021 218 * Proyectos de la Gran Minería Privada del Cobre 219 - Proyectos de Antofagasta Minerals 220 - Proyectos de BHP Minerals 221 - Proyecto de Capstone Mining 222 - Proyecto de Doña Ines de Collahuasi 223 - Proyecto de Freeport Mc MoRan 224 - Proyecto de Pan Pacific Copper 225 - Proyecto de KGHM International 226 - Proyectos de Teck 227 - Proyectos de Glencora - Xstrata 228 * Proyectos de la Mediana Minería del Cobre 229 - Proyectos de Amerigo Resources 229 - Proyecto de COPEC 230 - Proyecto de Hot Chili 231 - Proyecto de Pan Aust. 232 - Proyectos de Pucobre 233 * Proyectos de la Minería del Oro y Plata 234 - Proyectos de Barrick Gold 234 * Proyecto Pascua Lama y Cerro Casale - Proyecto de Exeter Resource Corp: Caspiche 235 - Proyecto de Goldcorp: El Morro 236 - Proyecto de Hochschild Mining: Volcan 237 - Proyecto de Kingsgate Consolidate: Nueva Esperanza 238 - Proyecto de Kinross: La Coipa - Lobo Marte 239 - Proyecto de Yamana Gold: Jerónimo 240 - Proyecto de Atacama Pacific Gold: Cerro Maricunga 240 * Proyectos de la Minería del Hierro y Minerales Industriales 241 - Proyectos de CAP: Los Colorados - Cerro Negro Norte 241 - Proyecto de Hebei Wenfeng Industrial Group: Oso Negro 242 - Proyectos de Santa Fe: Bellavista 243 - Proyectos de Minerales Industriales 244 * Proyectos de CODELCO en Gran Minería del Cobre 245 - Proyectos Estructurales de Codelco 245 - Proyecto Mina Ministro Hales 246 - Proyecto Sulfuros Radomiro Tomic 247 - Proyecto Nuevo Nivel Mina 248 - Proyecto Chuquicamata Subterránea 249 - Proyecto Nueva Andina Fase II 250 - Proyecto Nuevo Traspaso Rajo-Planta
PRESENTACION Chile y Perú conforman el tercer destino de la inversión minera en el mundo, después de Canadá y Australia, y son además los primeros receptores de capital en exploración en América Latina, según cifras del Metals Economics Group. Por otro lado, Chile y Perú, a nivel mundial, son los dos países que están atrayendo mayor inversión para el desarrollo de megaproyectos de cobre, hierro, oro y otros metales. ¿Qué factores alientan el liderazgo minero de Chile y Perú?. Para el director ejecutivo del Centro de Estudios del Cobre (CESCO) y prestigioso analista de la minería internacional, ingeniero Juan Carlos Guajardo, “Chile y Perú representan el polo de desarrollo minero más grande del mundo y geográficamente forman la zona de producción de cobre más importante del planeta con más del 40% en la producción en la industria del cobre y no hay otra zona en el mundo”. El director de CESCO subrayó que el notable posicionamiento de Chile y Perú tiene múltiples ventajas y una de éllas es la enorme demanda de bienes y servicios para la minería que tendrá este mercado gigantesco y a partir de ello, las oportunidades de Chile y Perú serán de primer nivel para que se desarrollen tecnológicamente asociados a la minería. DIRECTOR GENERAL Oscar Castañeda Arrascue OFICINA EN PERU PROMOTORES MULTIMEDIA S.A.C. Marco Nicolini 233 - Urb. Santa Catalina Lima 13 - PERU -Telf.: (511) 226-8241/ 99644-4436 E-mail: mineriaperuana@gmail.com Web: www.mineriadelperu.com Web: www.mineriachile.com
INVERSION MUNDIAL EN EXPLORACION 2008- 2012 (Cifras en millones US$) PAIS 2008 2009 2010 2011 2012 1. Canadá 2.394 1.171 2128 3.276 3.245 2. Australia 951.6 1.452 2.366 2.366 2.518 3. Chile/Perú 759 1.210 1.558 1.638 2.060 4. EE.UU. 439 968 1.456 1.456 1.500 5. México 366 726 1.092 1.092 1.195 6. China 293 484 728 728 728 TOTALMUNDO12.600 7.320 12.100 18.202 19.700
Fuente: Metals Economics Group - Database Proveedor Minero
Para orientar y facilitar los alcances y proyecciones de las oportunidades de inversión que ofrece la minería de Chile y Perú, la empresa editorial Promotores Multimedia SAC ha editado el DIRECTORIO DE PROYECTOS MINEROS CHILE-PERU 2014- 2021- Mineras Junior y Perfil de 600 Proyectos Mineros. Esta primera edición binacional del Directorio de Proyectos Mineros en Chile y Perú, contiene el escenario de las mineras junior y exploradoras y el perfil de casi 600 proyectos de cobre, oro, plata, hierro, plomo, zinc y uranio. El contenido de esta información está basada en información oficial de Chile y Perú, actualizada a setiembre del 2013. Lima, Perú, Setiembre del 2013 Promotores Multimedia SAC www.mineriadelperu.com/Mail:mineriaperuana@gmail.com
PERSONAL EJECUTIVO Subdirectores: Ing. Eduardo Maury Mónica Castañeda Wertheman Gerente: Marilú Wertheman Redacción: Ronnie Rojas Diseño: Fernando Cortés Editores; Promotores Multimedia SAC Centro Documentación Andina (CDI) Suscripciones: Telf 226-8241 Registrado Biblioteca Nacional Perú
OFICINA EN CHILE: TuNoticia EIRL Oficinas: Bellavista 245 Piso 3, Recoleta Santiago - CHILE Teléfonos: (562) 732-4345 / 516-8008 Email:info@proveedorminero.cl Web: www. mineriadelperu.com Web: www.mineriachile.com Director Regional:Humberto Torrejón Repesentante Legal:Francisco Torrejón Editor general: Francisco Torrejón
¿Qué son las Mineras Junior? ROL E IMPORTANCIA DE MINERAS JUNIOR EN EXPLORACION MINERA “Las empresas junior juegan un rol muy relevante en el descubrimiento de nuevos recursos mineros, principalmente por su capacidad de penetración en regiones remotas y de mayores riesgos, de manera temprana y por la calidad y experiencia de sus equipos y profesionales en exploración”. Así lo señaló Ricardo Muhr, VP of Mining Resources de Antofagasta Minerals de Chile, al destacar la importancia de las mineras junior para el desarrollo de la minería y su relación con las compañías major. En el marco de la conferencia Mining Exploration, realizada en Bogotá, Colombia, Muhr dijo que las compañías major realizan exploraciones por sí mismas, pero también tienen estrategias de invertir en los descubrimientos realizados por las mineras junior.
desde el 2012 debido al clima de incertidumbre económica imperante en el contexto internacional. “La situación del mercado bursátil desempeña un papel clave en la definición de las tendencias y estrategias de la industria de exploración año en año, más aún considerando que las empresas junior son dependientes del capital de riesgo”, advierte el Metals Economics Group en su análisis del mercado de exploración. PwC: PIDEN MAYOR CAUTELA Una señal clara del mayor clima de cautela por parte de los inversionistas lo dio el reciente estudio “Mine 2012: The growing disconnect” realizado por Price Water Copper (PwC).
Basado en la información entregada por las 40 principales compañías mineras del mundo que cotizan en bolsa, el estudio arrojó una “desconexión marcada entre la realidad actual de la industria, con altos precios de commodities y buenas utiliIMPACTO DE LAS MINERAS JUNIOR dades, que contrasta con una desvalorización de Según el último informe ‘Tendencias de la un 25% en las cotizaciones bursátiles de compaExploración Mundial’ elaborado anualmente por ñías mineras; como producto de fuertes dudas del Metals Economics Group (MEG), en los últimos mercado acerca de la capacidad de la industria años las empresas junior han representado cerca de sostener su crecimiento en el mediano y largo de la mitad del gasto en exploración de metales plazo”, afirma el documento. no ferrosos, monto que en 2011 alcanzó una cifra Este escenario sería aún más complejo en el total récord de US$ 18.200 millones. caso de las compañías junior. Sin embargo, este escenario comenzó a variar * Por su parte el informe de tendencias del
Metals Economics Group (MEG) indicó que en el segundo semestre 2011 y en el 2012, los mercados accionarios comenzaron a sufrir turbulencias y el ritmo de las financiaciones de exploración cayó a niveles de fines de 2009 e inicio del 2010. “Dado que la mayoría del dinero destinado en exploración por parte de una junior en un determinado año suele producirse entre el cuarto trimestre del año anterior y la mitad del año en curso, si no mejoran los mercados de renta variable en el primer semestre - advertía el MEG-, muchas juniors van a tener dificultades para levantar los fondos que les permitan mantener o aumentar su gasto de exploración durante el 2012”.
MINERAS JUNIOR: RIESGOS Las mineras junior “tienen dos riesgos adicionales: 1) son proyectos y no generan ingresos, y 2) no tienen otra fuente de financiamiento que el mercado de valores. Cuando este se viene abajo, la aversión al riesgo sube y el sector minero se deprime - como ahora - las juniorsufren más porque pierden acceso al capital”. Así lo señala el experto peruano Alberto Arispe, gerente de Kallpa SAB, quien sostiene que en este escenario, los proyectos paran y algunas empresas desaparecen. “Por eso - añadió - como inversionistas debemos enfocarnos en las junior que tienen caja y sus proyectos más avanzados”. Es imposible saber cuantas junior sobrevivirán la crisis actual. Depende en que etapa están. Las que empiezan son las más golpeadas y las que están en desarrollo- detrás de su EIA- o construyendo plantas-tendrán menos problemas
Al respecto, Ricardo Muhr confirmó que en el momento actual las mineras junior requieren capitalización para poder continuar con los programas de exploración, y este capital debe provenir de las compañías major, interesadas en no retrazar dichos programas: “Se hace indispensable asociaciones entre empresas major y junior para • Toma de “equity” en empresas junior (alianzas, proseguir con la exploración, si queremos cubrir joint venture). adecuadamente demandas futuras de metales”. • Compra directa de descubrimientos realizados por empresas junior. ESTRATEGIA FRENTE A LAS JUNIOR • Compra de proyectos con factibilidad. El ejecutivo chileno Ricardo Muhr, de Antofa * En la misma línea, el análisis del MEG plantea gasta Minerals de Chile explicó que las grandes que bajo el actual nivel de precios de los metales empresas mineras despliegan una amplia gama en el corto y largo plazo, las junior con proyectos de estrategias para tomar el control de hallazgos en curso, pero con un acceso limitado a los fonimportantes en manos de pequeños y medianos dos para ejecutar en el corto plazo, están más actores: abiertas al financiamiento, a formar joint ventures, • Adquisición de compañías junior. o negociar su venta a empresas más grandes; o • Adquisiciones de operaciones con potencial llegar a acuerdos con sus pares mejor financiados de crecimiento. y trabajan en los mismos distritos de exploración. • Fusión de activos para convertirlos en un Pero no todos los descubrimientos mineros son distrito minero. de interés para las grandes compañías.
PERU LIDERA MERCADO DE MINERAS JUNIOR EN A.L.
89 Mineras Canadienses operan en Perú Perú es el país que acoge la mayor cantidad de mineras canadienses en Sudamérica: 89 empresas, según estadísticas de la Bolsa de Valores de Toronto. Sin embargo, actualmente operan en el Perú
tion y experto en exploraciones, opina que, un alto porcentaje de estas empresas podría levantar capitales en nuestro país a través de la Bolsa Junior, si se llegue a concretar la unión de las plazas bursátiles de Lima, Bogotá, Santiago y México, en el marco del Mercado lntegrado más de un centenar de compañías mineras, jun- Latinoamericano (MILA). El MILA triplicará el núior y otras empresa exploradoras canadienses. mero de potenciales inversionistas en el sector Adicionalmente hay mineras junior de Australia, junior de la Bolsa de Valores de LIma, el único Estados Unidos, Reino Unido, China, Corea, segmento bursátil especializado en capitales de Brasil y otros países riesgo que existe en Latinoamérica. CANADA LIDERA MERCADO JUNIOR Esta es una necesidad urgente para las mi Perú es el teatro de operaciones de 89 com- neras junior, cuya sobrevivencia depende del pañías mineras canadienses, la mayor parte de capital que puedan levantar en bolsa. ellas, mineras junior que buscan ávidamente En el cuadro adjunto ofrecemos la lista de financiamiento para poder ejecutar sus respec- empresas mineras canadienses que cotiza en el tivos programas de exploración y desarrollar di- segmento senior de la Bolsa de Toronto (TSX). versos proyectos mineros a lo largo y ancho del y más un listado adicional de mineras que cotiterritorio peruano. zan en el segmento de capital de riesgo cana Andre Gauthier. presidente de Lara Explora- diense: el TSX Venture (TSX-V).
Mineras Canadienses que listan en Canadá y Perú BOLSA DE TORONTO (TSX) Braeval Mining Corporation Candente Copper Corp. Candente Gold Corp. Dynacor Gold Mines Inc. Entree Gold Inc. First Quantum Minerals Ltd. Fortuna Silver Mines Inc Geologix Explorations Inc. Golden Minerals Company Grandview Gold Inc. HudBay Minerals Inc. International Minerals Corporat. Lupaka Gold Corp. Malaga Inc. Mawson Resources Limited Minera IRL Limited Newmont Mining Corporation Pan American Silver Corp. Redzone Resources Ltd. Rio Alto Mining Limited Silver Standard Resources Inc. Silver Wheaton Corp. Solitario Exploration&Royalty.
Stonegate Agricom Ltd. Sulliden Gold Corporation Ltd. Trevali Mining Corporation Vena Resources Inc. White Tiger Gold Ltd. Zincore Metals Inc. TSX VENTURE EXCHANGE Aguila American Gold Limited Alturas Minerals Corp. AM Gold Inc. AQM Copper Inc. Bear Creek Mining Corporat. Cadillac Ventures Inc. Caracara Silver Inc. Cobriza Metals Corp. Condor Resources Inc. Coronet Metals Inc. Darwin Resources Corp. Dorato Resources Inc. Duran Ventures Inc. Estrella Gold Corporation Fission Energy Corp. Focus Ventures Ltd.
Golden Alliance Resources Grenville Gold Corp. Iberian Minerals Corp. Inca One Resources Corp. Indico Resources Ltd. Intigold Mines Ltd. Karmin Exploration Inc. Lara Exploration Ltd. Lucky Minerals Inc. Macusani Yellowcake Inc. Malbex Resources Inc. New Dimension Resources Ltd. New Oro Peru Resources Inc. Panoro Minerals Ltd. Rio Cristal Resources Corp. Rio Silver Inc. Rocmec Mining Inc. Sienna Gold Inc. Sierra Metals Inc. Solid Resources Ltd. Southern Legacy Minerals Inc. St. Elias Mines Ltd. Strait Minerals Inc. Sunset Cove Mining Inc. Tamerlane Ventures Inc. Tinka Resources Limited
MINERAS JUNIOR EN AMERICA SEL SUR 2013
375 Exploradoras Operan en Sudamerica
En América del Sur operan más de 375 empresas mineras exploradoras. Perú lidera este segmento con más de 150 junior de las cuales 89 son empresas canadienses. PAIS Nº DE EXPLORADORAS 1. Perú 89 2. Argentina 67 3. Chile 55 4. Brasil 50 5. Colombia 39 6. Guyana 21 7. Ecuador 17 8. Bolivia 17 9. Venezuela 8 10. Otros países 12 TOTAL 375
La minera australiana Metminco explora la zona donde se ubica el proyecto de cobre Los Calatos, en Moquegua La inversión prevista asciende a US$ 1.506 millones.
24 proyectos en Exploración Invertirán US$ 27,558 millones Del total de la Cartera Estimada de Proyectos Mineros en el Perú, que asciende a 57 mil 523 millones de dólares, existen 24 proyectos avanzados en diversas fases de exploración, cuyo valor referencial de inversión supera los 27,558 millones de dólares, según cifras del Ministerio Energía y Minas a agosto del 2013. Esta cartera está conformada por un sólido y atractivo portafolio de proyectos, en su mayoría de cobre y oro. Hay proyectos de jerarquía mundial como Pampa del Pongo, con US$ 3.280 mlls de inversión, Haquira (US$ 2.800 mlls), El Galeno (US$ 2.500 mlls), Hierro Apurímac (US$ 2.300 mlls), Tía María (US$ 1.800 mlls). En otra sección describimos las características y perfiles de estos 24 proyectos que integran la Cartera de Proyectos Mineros del Perú 2013- 2018:
EXPLORACION: PRINCIPALES PROYECTOS CIA MINERA
PROYECTO
INVERSION FECHA TOPE
(Inversión en millones de US$)
Jinzhao Mining Pampa del Pongo US$ 3,280 2015 MInera Antares Haquira US$ 2,800 2015 Lumina Copper El Galeno US$ 2,500 2016 Apurímac Ferrum Hierro Apurímac US$ 2,300 sin fecha Southern Copper Tía María US$ 1,800 2015 Cañariaco Copper Cañariaco US$ 1,599 sin fecha Southern Copper Los Chancas US$ 1,560 2015 Minera AQM Copper Zafranal US$ 1,520 sin fecha Minera Hampton Los Calatos US$ 1,506 2016 Rio Blanco Copper Río Blanco US$ 1,500 2019 Canteras Hallazgo Chucapaca US$ 1,200 2015 Río Tinto Minera La Granja US$ 1,000 2017 Mantaro Perù Fosfatos Mantaro US$ 850 sin fecha Minera Milpo Magistral US$ 750 2016 Marcobre Mina Justa US$ 744 2015 PROYECTOS: TOTAL INVERSION: US$ 24,909 millones
EN CARTERA DE PROYECTOS MINEROS DEL PERU 2013 - 2018
24 Proyectos Mineros en Exploración Nº EMPRESA / INVERSIONISTA
PROYECTO/REGION
METAL PRINCIPAL
INICIO DE OPERACION
INVERSION (US$ millones)
PROYECTOS MINEROS EN EXPLORACION 27. Marcobre S.A.C. / Grupo Brescia Korea Res.- LS Nikko Copper
Marcobre (Mina Justa) / Ica
Cobre
2015
744
Cobre
2016
700
30 Cañariaco Copper Peru S.A. / Candente Copper (Canadá)
Hierro Apurímac / Apurímac
Hierro
Por definir
2,300
Cañariaco / Lambayeque
Cobre
Por definir
1,599
Chucapaca / Moquegua
Oro
2015
1.200
Hilarión / Ancash
Zinc
2016
470
Cobre
2014
480
Oro
Por definir
Por definir
Hierro
2015
3,280
Cobre
Por definir
Por definir
Cobre
2016
2,500
Haquira / Apurímac
Cu-Mo-Au
2015
2,800
Los Calatos / Moquegua
Cobre/Molbdeno 2018
1,506
Hierro
Por definir
Por definir
Magistral /Ancash
Cobre
2016
750
Río Blanco / Piura
Cobre
2019
1,500
Cobre
2017
1,000
28 Anglo American Michiquillay S.A. / Anglo American (Reino Unido) Michiquillay / Cajamarca
29 Apurímac Ferrum S.A. / Strike Resources (Australia)
31 Canteras del Hallazgo (Perú) Gold Fields / Buenaventura
32 Compañía Minera Milpo S.A. / Votorantim (Brasil)
33 Cía. Mra. Quechua / Pan Pacific Copper/NipponMining/Mitsui(Japón) Quechua / Cusco 34 Jintig Mining Perú / Beijin Rich Gold Investment (China)
35 Jinzhao Minin Perú / Nanjinzhao
Llama TY01 / Ica
Gorup /Zibo Hongda Mining(China) Pampa de Pongo/ Arequipa
36 Junefield Group S.A. / Junefields Company (China)
Cercana / Arequipa
37 Lumina Copper S.A.C. / Minmetals /Jiangxi Copper (China) Galeno / Cajamarca
38 Minera Antares Peru S.A.C./ Antares Minerals (Canadá)
39 Minera Hampton Peru S.A.C./ Metminco Limited (Australia)
40 Minera Cuervo S.A.C. / Cuervo Res. (Canadá)/StrikeRes (Australia) Cerro Ccopane / Cusco
41 Minera Milpo
Grupo Votorantim (Brasil)
42 Rio Blanco Copper S.A. / Zijin Mining Group (China)
43 Rio Tinto Minera Perú Ltd S.A.C. / Rio Tinto Plc (ReinoUnido-Australia) La Granja / Cajamarca 44 Southern Perú Copper Corp./ Grupo México (México)
45 Southern Perú Copper Corp./ Grupo México (México)
Los Chancas / Apurimac
Cobre
2015
1,560
Tía María / Arequipa
Cobre
2015
1,800
Grow Max Agri Corp (Canadá)
Salmueras Sechura (Piura)
Potasio
Por definir
125
Volcan Cía Minera (Perú)
Rondoni (Huánuco)
Cobre
2016
350
AQM Copper /Teck Res. (Canadá) Zagranal / Arequipa
Cobre - Oro
Por definir
1,520
Zincore Metals (Canadá)
Accha (Cusco)
Zinc-Plomo
2015
524
Venture / Stonegate (Canadá)
Fosfafos Mantaro (Junín)
Fosfatos
Por definir
850
46 Americas Potash Perú SAC
47. Cía Minera Vichaycocha S.A.
48. Minera AQM Copper Perú SAC 49. Exploraciones Collasuyo
50. Mantaro Perú S.SA. / Focus
TOTAL INVERSION PROYECTOS EN EXPLORACION
US$ 27,558
FUENTE: MInisterio de Energía y Minas - Elaboración Revista Proveedor Minero- Actualizado a Setiembre del 20113
Ampliaciones
Con EIA Aprobado
Con EIA en Evalución
Exploración
FUENTE: MInisterio de Energía y Minas
PERU: CARTERA DE PROYECTOS MINEROS 2013-2018 El Perú es un país polimetálico por excelencia y la diversidad y riqueza de sus recursos mineros se encuentra disperso a lo largo y ancho del territorio nacional. Debido a estos factores fundamentales, Perú es el primer receptor de inversiones en exploración minera en América Latina. Además, la minería peruana ha consolidado su liderazgo y posicionamiento internacional como el principal atractivo para la ejecución y desarrollo de proyectos mineros. Así lo atestigua la Cartera Estimada de 50 Proyectos Mineros en el Perú, que entre los años 2013 y 2018 realizará una inversión
ascendente a 57 mil 523 millones de dólares, según cifras del Ministerio Energía y Minas a agosto del 2013. Esta Cartera de Inversión abarca 50 proyectos en diversas fases de desarrollo. Existen 10 planes de ampliación minera por valor de US$ 9.325 millones. Otros 9 corresponden a proyectos en fase de construcción y con Estudios de Impacto Ambiental Aprobados (EIA) por US$ 18.899 millones. Seis proyectos están en evaluación y tienen EIA aprobado por US$ 2.529 millones y 24 proyectos en exploración por valor de US$ 27.558 millones. En este informe analizamos el alcance y proyecciones de estos 50 proyectos.
PERU:Mapa ubicaci贸n 50 Proyectos TOP
INVERTIRAN MAS DE 52 MIL MILLONES HASTA EL 2018
25 PROYECTOS TOP EN INVERSION
Los 25 mayores proyectos mineros en el Perú invertirán más de 52 mil millones de dólares entre los años 2013 y 2018, según recuento realizado por la revista Proveedor Minero sobre la base de la Cartera de Inversiones en Proyectos Mineros en el Perú 2013-2018, que abarca 50 proyectos con una inversión total de 57 mil 523 millones de dólares, según cifras del Ministerio Energía y Minas a agosto del 2013. El mayor inversionista será el consorcio suizo Glencore/Xstrata, con US$ 5.200 millones en el desarrollo del proyecto Las Bambas, en Apurímac. El número 2 será Minera Chinalco, con US$ 4,820 millones en el proyecto Toromocho. En tercer lugar está Newmon/Buenaventura, con US$ 4.800 millones en el proyecto Minas Conga, en Cajamarca. El cuarto mayor inversor, Sociedad Minera Cerro Verde, con US$ 4.400 millones en la ampliación de su mina en Arequipa.El 5º lugar Jinzhao Mining de China en el proyecto Pampa del Pongo, en Arequipa.(Cifras en millones de US$) LOS 25 PROYECTOS TOP DE INVERSION MINERA EN EL PERU 2011-2016
Nº
EMPRESA /INVERSIONISTA
PROYECTO/REGION
METAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Xstrata Copper (Suiza) Las Bambas / Apurímac Minera Chinalco Perú S.A. / Chinalco-Aluminium Corp(China) Toromocho / Junín Newmont / Buenaventura (Perú) Minas Conga / Cajamarca Soc.Minera Cerro Verde S.A./ Freeport-MacMoranCopper(USA) Cerro Verde / Arequipa Jinzhao Mining Perú/ Nanjinzhao Group / Zibo Mining (China) Pampa de Pongo/ Arequipa Anglo American Quellaveco S.A./ Anglo American (Reino Unido) Quellaveco / Moquegua Minera Antares Perú SAC / Antares Minerals (Canadá) Haquira / Apurímac Lumina Copper S.A.C. / Minmetals /Jiangxi Copper(China) Galeno / Cajamarca Apurímac Ferrum S.A./ Strike Resources (Australia) Hierro Apurímac / Apurímac Southern Perú Copper Corp. Grupo México (México) Tía María / Arequipa Cañariaco Copper Perù S.A. Candente Copper (Canadá) Cañiaraco / Lambayeque Southern Perú Copper Corp. Grupo México (México) Los Chancas / Apurímac Hudbay Perú S.A.C. / HudBay Minerals (Canadá) Constancia / Cusco Minera AQM Copper Peru SAC AQM Copper/Teck Res. (Canadá) Zafranal / Arequipa Minera Hampton Perù S.A.C. / Metminco Limited (Australia) Los Calatos / Moquegua Rio Blanco Copper/Zijin Mining(China) Río Blanco / Piura Shougang Hierro Perú / Shougang Corporation (China) Ampliación Marcona / Ica Canteras del Hallazgo (Perú) Gold Fields / Buenaventura Chucapaca /Moquegua Rio Tinto Minera Perú Ltd S.A.C. Rio Tinto Plc(ReinoUnido-Australia) La Granja / Cajamarca Mantaro PerùS.A. / Focus Venture / Stonegate (Canadá) Fosfatos Mantaro / Junín Minera Milpo / Votorantim Magistral / Ancash Bear Creek Mining Comp.(USA) Corani/ Puno Marcobre / Grupo Brescia Korea Res.-LSNikko Copper Marcobre (Mina Justa) / Ica Anglo American Michiquillay Anglo American (Reino Unido) Michiquillay / Cajamarca Minera Milpo / Votorantim Pukaqaqa / Huancavelica
INICIO OPER.
INVERSION
Cobre
2014
5,200
Cobre Cobre y Oro
2013 2017
4,820 4,800
Cobre
2016
4,400
Hierro
2015
3,280
Cobre
2016
3,300
Cu-Mo-Au
2015
2.800
Cobre
2016
2,500
Hierro
Por definir
2.300
Cobre
2015
1,800
Cobre
Por definir
1.599
Cobre
2015
1,560
Cobre
2014
1,546
Cobre - Oro
Por definir
1.520
Cobre-Molibdeno 2018 Cobre 2019
1,506 1,500
Hierro
2014
1,480
Oro
2015
1,200
Cobre
2017
Fosfatos Cobre - Molibd. Plata
Por definir 2016 2015
850 750 750
Cobre
2015
744
Cobre Cobre - Molibd.
2016 2016
700 630
1,000
TOTAL INVERSIONES DE 25 PROYECTOS TOP MINEROS US$ 52,535 mills.
FUENTE: Ministerio de Energía y Minas - Elaboración Revista Proveedor Minero.
13. PROYECTO TOROMOCHO (Minera Chinalco)
Proyectos en Construci贸n
DIRECTORIO ALFABETICO DE PROYECTOS Y PROSPECTOS MINEROS DEL PERU 2014-2018 A 1. ACHA/YANQUE
-Nombre del Proyecto: Acha/ Yanque -Compañía: Zincore Metals -Socios: First Quantum (Canadá) -Operador: Exploraciones Collasuyo -Ubicación: Región: Cusco - Provincia: Chumbivilcas - Distrito: Accha-Colquemarca - Tipo Minerales: zinc- plomo. - Fase del Proyecto: Avanzado- Estudio de Factibilidad en proceso. -Desarrollo: Inicio programado para el 2015. - Inversión estimada: US$ 194 millones - Producción estimada: 55.454 tmf zinc, 36.363 plomo anual. -Planta procesadora: 4.040 tpd. -Recursos medidos e indicados: 3.115 mtm. -Leyrecursos: 9.92% Zn., 1.07 Pb (cut.off 5% Zn) -Recursos Inferidos: 331.000 Mtm. -Contacto: Zincore Metals Manuel de Falla 295, Piso 4, San Borja. Telf: 224-0900 - Fax: 246-5322 Web: zincoremetals.com Email: sorbegozo@zincoremetals.com Gerente general: Jorge Benavides.
2. ACEJAR- RONDONI
-Nombre del Proyecto: Acejar ó Rondoni -Compañía: Volcan Compañía Minera -Operador: Compañía Minera Vichaycocha -Ubicación: Región: Huánuco - Provincia: Rondoni - Distrito: Cayne - Tipo Minerales:mineralización de cobre y plata. - Fase del Proyecto: en exploración. -Avances: A diciembre de 2011 el proyecto contaba con 98 mil metros perforados en Rondoni. En el 2012 se perforaron 10 mil metros en Acejar para determinar la continuidad de la mineralización y confirmar recursos. - Estudios: El proyecto cuenta con Evaluación de Impacto Ambiental Semidetallado (EIASD) y estudio de nivel conceptual por Ausenco. - Inversión en exploración: US$ 20 millones -Contacto: Volcan Compañía Minera Av. Manuel Olguín 373- 375- Surco
Telf: 416-7000 Fax: 316-7000 Web: volcan.com.pe Email: jmontoya@ volcan.com.pe Gerente general: Ing. Juan José Herrera.
3.ACUMULACION CAYLLOMA -Nombre Proyecto: AcumulaciónCaylloma 1,2, 3 -Compañía: Fortuna Silver Mines Inc. -Operador: Minera Bateas SAC. -Ubicación: Región: Arequipa - Provincia: Caylloma - Distrito: Caylloma - Tipo Minerales: por definir - Estudios: El proyecto cuenta con Evaluación de Impacto Ambiental Semidetallado (EIASD) aprobado y SDIES. -Contacto: Minera Bateas SAC. Av.Jorge Chavez 154, piso 5, Miraflores. Telf: 241-4930 Web: fortunasilver.com Email: gvilela@mibsac.com Gerente general: Wilmer Zamora Silva
4.ACUMULACION LOS INCAS
-Nombre del Proyecto: Acumulación Los Incas 1 -Compañía: Kartikay Peruvian Mining Company (India- Dubai) -Operador: Kartikay Peruvian Mining Company -Ubicación: Región: Ica - Provincia: Nazca - Distrito: Vista Alegre - Tipo Minerales: oro - Fase del Proyecto: EIST / DIA aprobado. En Exploración. -Contacto: Kartikay Peruvian Mining Company Victor Andrés Belaunde 147 Torre Real 6 Piso 7, San Isidro.- Telf: 222-0854 Email: Kartikaydm@gmail.com Gerente general: Andrew T. Swarthout
5. ADRIANA
-Nombre del Proyecto: Adriana -Compañía: MDH (Guido Del Castillo) Perú -Operador: Yanama SAC -Ubicación: Región: Huánuco - Provincia: Huánuco - Distrito: San Pedro de Chaulan - Fase del Proyecto: EIST / DIA (aprobado) Exploración
CAPITULO V
CHILE 2013 - 2021 Perfil Proyectos Mineros e Inversiones Cartera de Proyectos 2013 - 2021 Cartera Proyectos de Cobre Cartera de Proyectos Oro y Plata Cartera de Proyectos de Hierro Cartera de Minerales Industriales
PERU - CHILE DIRECTORIO DE PROYECTOS MINEROS E INVERSIONES 2013 - 2021 Promotores Multimedia SAC Lima - PerĂş 2014
CHILE: Cartera Proyectos Mineros Para el período comprendido entre los años 2013 y 2012, la minería chilena dispone de una cartera de proyectos de inversión por un valor de 112.600 millones de dólares. Esta cartera está constituida por 49 proyectos de inversión en la minería del cobre, oro, plata, hierro y minerales industriales. La Cartera de Proyectos de Inversión Minera 2013-2021 fue revelada por el Ministro de Mineria de Chile, Hernán de Solminihac el 8 de agosto del 2013. El Catastro de la inversión fue elaborado por la Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO). El presente informe de la inversión minera en Chile comprende 49 proyectos anunciadas por compañías mineras que consideran inversiones superiores a 90 millones de dólares de inversión por proyecto, que ya se encuentran en ejecución o en fases de estudios con la intención de tomar la decisión de invertir no después del año 2017 y poner en marcha el proyecto a más tardar el año 2021.
El resumen de la inversión contemplada para la cartera de proyectos se de Chile se resume en el cuadro de la página siguiente: 30 PROYECTOS DE COBRE La cartera de proyectos de cobre son 30, entre los cuales se incluyen dos líneas de inversión de CODELCO. Destacan los 6 proyectos estructurales de CODELCO, las ampliaciones de megayacimientos como Escondida, Los Pelambres y Collahuasi, las nuevas operaciones de concentración que reemplaza las operaciones de obtención de cátodos SxEw por agotamiento de sus recursos lixiviables (El Abra, Quebrada Blanca, etc.) y los nuevos emprendimientos en la mediana minería. 1O PROYECTOS DE ORO La minería del oro, con 10 proyectos, es el segundo sector en importancia, explicando el 19,4% del total de la inversión. Cabe destacar que tres de éstos son proyectos de gran escala (Caspiche, Cerro Casale y El Morro), los cuales son también coproductores de cobre. Además
por US$ 112 mil millones CHILE: INVERSION DE LA MINERIA ENTRE 2013 - 2021
(En Millones de dólares) - Fuente: COCHILCO SECTOR Anterior a Subtotal 1.Minería del Cobre (1.1+1.2 +1.3) 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017 Total Inversión 10.386 7.701 10.401 10.977 12.805 13.024 54.908
CODELCO Gran Minería Privada Mediana Minería
Posterior Partic. a 2017 TOTAL Total% 21.425 86.718 77,0
3.397 6.765 224
3.969 3.613 119
4.623 5.390 388
4.757 5.586 634
4.552 7.454 799
4.565 22.466 7.7352 9.7781 724 2.664
4.683 6.357 385
30.546 27,1 52.899 47,0 3.273 2,9
2. Mineria de Oro y Plata 3. MineríaHerro y Min.Indust.
3.394
813
1.529
2.825
4.125
4.052
13.344
5.050
21.788 19,4
673
1.069
925
553
318
183
3.049
329
4.050
Inversión Total (1+2+3)
14.452 9.583
26.803
112.556 100%
12.855 14.355 17.249 17.259 71.301
dos proyectos de reposición permitirán reactivar importantes operaciones auríferas. 8 PROYECTOS HIERRO Y OTROS Otras sustancias mineras también atraen inversiones, para desarrollos de yacimientos de hierro, titanio y expansiones en la industria del salitre. NORTE DE CHILE: MAYORIA PROYECTOS Esta gran inversión está destinada a mate-
3,6
rializarse preferentemente en proyectos ubicados en las regiones mineras del Norte de Chile. Si bien Antofagasta es el principal destino de la inversión, con 43 mil millones de dólares, el 38% del total, la inversión hacia Atacama es muy destacable (34 mil millones de dólares, 30% del total) principalmente gracias al desarrollo de nuevas operaciones de la minería del oro a gran escala.
CHILE:
CATASTRO DE PROYECTOS MINEROS 2013-2021
La cartera de proyectos de inversión en la minería chilena actualizada a julio 2013, comprende 49 iniciativas cuyo valor global asciende a 112 mil 556 millones de dólares, de los cuales se invertirían por sectores de la siguiente manera: (Cifras en miles de millones de US$) INVERSION SECTOR MINERO US$ 86.718 Minería del cobre US$ 21.718 Minería del oro y plata US$ 4.050 Hierro y minerales industriales.
CHILE: CATASTRO DE PROYECTOS MINEROS 2013 – 2021 PUESTA EN PROYECTOS OPERADOR SECTOR REGIÓN TIPO DE ETAPA DE INVERSIÓN MARCHA PROYECTO DESARROLLO JULIO 2013 (MMUS$) 2013 - 2017 PROYECTOS DE DESARROLLO Codelco Chile Estatal-Cu Varios Reposición Ejecución 2013 - 2017 PROYECTOS DE INFORMACIÓN Codelco Chile Estatal - Cu Varias Nuevo Ejecución 2013 MINA MINISTRO HALES Codelco-MinistroHalesCu Antofagasta Nuevo Ejecución 2013 CASERONES Lumina Copper Gran MinCu Atacama Nuevo Ejecución 2014 PAMPA HERMOSA SQM Min. Ind. Tarapacá Nuevo Ejecución 2014 CERRO NEGRO NORTE Minera Pacífico Hierro Atacama Expansión Ejecución 2014 ESCONDIDA NUEVA PILA LIXIVIA.MineraEscondida Gran MinCu Antofagasta Reposición Ejecución 2014 LOS COLORADOS EXp. Minera Pacífico Hierro Atacama Expansión Ejecución 2014 PLANTA NITRATO POTASIO (NPT4)SQM Nitrato Min. Ind. Antofagasta Expansión Ejecución 2014 ROMERAL FASE V MineraPacífico Hierro Coquimbo Reposición Factibilidad 2014 OSO NEGRO Minera SanFierro Hierro Atacama Nuevo Factibilidad 2015 SIERRA GORDA Sierra Gorda Gran Min-Cu Antofagasta Nuevo Ejecución 2015 ESCONDIDA OGP Minera Escondida-Gran Min-Cu Antofagasta Expansión Ejecución 2015 ANTUCOYA Minera Antucoya Gran Min-Cu Antofagasta Nuevo Ejecución 2015 AMPLIAC. PAMPA BLANCA SQM Min. Ind. Antofagasta Expansión Ejecución 2015 DIEGO DE ALMAGRO MineraSierraNorte-Med.Min-Cu Atacama Nuevo Factibilidad 2015 ACTUALIZACIÓN ESPERANZA MineraEsperanza-GranMin-Cu Antofagasta Expansión Factibilidad 2015 LA COIPA FASE 7 KinrossMineraChile - Oro Atacama Reposición Factibilidad 2015 JERÓNIMO Agua de la Falda - Oro Atacama Reposición Factibilidad 2015 NUEVA ESPERANZA-ARQUEROSLaguna Resources - Oro Atacama Nuevo Factibilidad 2015 VALLE CENTRAL EXPANSIÓN MineraValleCentral-Med.Min.Cu O’HigginsExpansión Factibilidad 2015 BELLAVISTA Santa Fe Mining Hierro Atacama Nuevo Ejecución 2016 PASCUA Minera Nevada Oro Atacama Nuevo Ejecución 2016 ENCUENTRO ÓXIDOS Contractual Minera-GranMin-Cu Antofagasta Reposición Factibilidad 2016 CERRO BLANCO White Mountain Min. Ind. Atacama Nuevo Factibilidad 2017 CASPICHE Eton Chile Oro Atacama Nuevo Factibilidad 2017 NUEVO NIVEL MINA Codelco-El Teniente Estatal-Cu O’Higgins Reposición Factibilidad 2017 ESPERANZA SUR Minera Esperanza-Gran Min-Cu Antofagasta Nuevo Factibilidad 2017 SANTO DOMINGO Santo Domingo-Gran Min-Cu Atacama Nuevo Factibilidad 2017 LOMAS BAYAS III SULFUROS XstrataLomas Bayas-Gran Min-Cu Antofagasta Nuevo Prefactibilidad 2017 VOLCÁN Andina Minerals Chile -OroAtacama Nuevo Factibilidad 2017 LOBO - MARTE Kinross MineraChile - Oro Atacama Nuevo Factibilidad 2017 EL ESPINO Pucobre - Med. Min. - Cu Coquimbo Nuevo Factibilidad 2017 INCA DE ORO Inca de Oro - Med. Min-Cu Atacama Nuevo Factibilidad 2017 CERRO MARICUNGA Atacama Pacific Gold- Oro Atacama Nuevo Factibilidad 2018 SULFUROS RT FASE II Codelco-R.Tomic Estatal-Cu Antofagasta Nuevo Factibilidad 2018 EL ABRA MILL PROJECT SCM El Abra GranMin-Cu Antofagasta Nuevo Factibilidad 2018 CHUQUICAMATA SUBTERRÁN Codelco-Chuquicamata.Cu Antofagasta Reposición Factibilidad 2018 EL MORRO SCM El Morro Oro Atacama Nuevo Factibilidad 2018 TRASPASO MINA-PLANTA Codelco-Andina Estatal-Cu Valparaíso Reposición Ejecución 2018 PRODUCTORA Minera El Águila-Med.Min-Cu Atacama Nuevo Prefactibilidad 2018 TOVAKU Pucobre Med. Min-Cu Antofagasta Nuevo Prefactibilidad 2019 COLLAHUASI EXPAN. FASE III Cía.MineraDoña Inés-Gran Min-CuTarapacá Expansión Prefactibilidad 2019 QUEBRADA BLANCA HIPÓGENO MineraTeck GranMin-CuTarapacá Nuevo Factibilidad 2019 RELINCHO Min.RelinchoCopper-GranMin-Cu Atacama Nuevo Factibilidad 2020 CERRO CASALE Cía. Minera Casale Oro Atacama Nuevo Factibilidad 2020 ENCUENTRO SULFUROS Cía.Minera Encuentro-GranMin-Cu Antofagasta Nuevo Factibilidad 2021 AMPLIACIÓNLOS PELAMBRESII MineraPelambres-Gran Min-Cu Coquimbo Expansión Prefactibilidad 2021 NUEVA ANDINA FASE II Codelco-Andina - Estatal-Cu Valparaiso Expansión Factibilidad
TOTAL INVERSION CATASTRO DE PROYECTOS MINEROS 2013 - 2021 (En miles de millones de US$) Fuente: COCHILCO 2013
4.370 1.557 3.435 3.000 1.033 880 721 413 250 196 90 3.900 3.838 1.900 665 597 550 200 423 300 152 143 4.250 600 380 4.600 3.505 3.500 1.800 1.600 800 800 624 600 515 5.430 5.000 4.080 3.900 1.420 700 600 6.500 5.590 3.900 6.000 3.500 7.000 6.749
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