PERU: Balance Exportaci贸n Minera Junio 2014
Exportaci贸n Minera cay贸 2.690 millones de d贸lares a Junio 2014
Informe de la REVISTA PROVEEDOR MINERO
Exportación Minera en Junio 2014 Cayó US$ 2,690 millones: - 23.2% LA EXPORTACION PERUANA TAMBIEN CAYO 11.9% EN JUNIO Durante los meses de enero a junio del 2014, las exportaciones del Perú totalizaron US$ 17,909 millones inferiores en 11.9% a las ventas externas en igual período del 2013 que llegaron a US$ 20,345 millones, según cifras reportadas por la Sociedad de Comercio Exterior (COMEX) en base a datos estadísticos de la Sunat. Este retroceso en las ventas externas se debió a la caída principalmente por los menores envíos de productos primarios y/o tradicionales (-18.07%). En el caso de las exportaciones tradicionales cayeron los despachos de minería (-23.25%), petróleo, gas natural y derivados con -16.77%.. También descendieron las exportaciones de productos siderometalúrgicos (-19.10%), minería no metálica, (-9.34%), y el sector metalmecánico (-18.18%) PERU:COMERCIO EXTERIOR ENERO - JUNIOO 2012 - 2014 RUBRO 2012 2013 2014 Variac.% Exportaciones 22,533 20,345 17,909 - 11.97 lmportaciones 20,350 21,312 21,099 - 1.0 Balanza comercial 2,184 - 967 - 3,189 - Intercambio comercial 42,883 41,657 39,008 - 6-36 * BALANZA COMERCIAL: Las cifras de la SUNAT, indican que la balanza comercial del Perú durante el período enero-junio del 2014 registró un déficit de - 2,436 millones de dólares, debido básicamente a la caída de las exportaciones de la minería, petróleo y gas natural. Las exportaciones peruanas a junio del 2014 totalizaron US$ 17,909 millones, inferiores en - 11.97% a las exportaciones hasta junio del 2013 que llegaron a US$ 20,345 millones. Entre tanto las importaciones enero-junio del 2014 marcaron US$ 21,099 millones, inferior en - 1.% a las importaciones del año 2013 que totalizaron US$ 21,312 millones.El resultado deficitario de la balanza comercial 2014 del Perú se debe básicamente a la caída de las exportaciones tradicionales, principalmente, petróleo, gas y minería.
EXPORTACION MINERA CAYO US$ 2,690 MILLONES A JUNIO
Durante el período enero-junio del 2014, las exportaciones mineras del Perú cayeron más de US$ 2,690 millones, una caída de - 23.25%. El valor de las exportaciones mineras mantiene casi el mismo ritmo descendente de las exportaciones mineras del 2013 que cayeron US$ 2,177 millones a junio del 2013. Entre enero-junio del 2014 la exportación minera totalizó US$ 8,878 millones, inferiores en -23.25% a las exportaciones de los primeros seis meses del 2013 que totalizó US$ 11,658 millones, tal como se muestra en el cuadro siguiente. (Cifras en millones de US$) PERU: EXPORTACIONES MINERAS ENERO - JUNIO 2012 - 2014 RUBRO 2012 2013 2014 Variac.% EXPORTACION MINERA 13,088 11,568 8,878 -23.25 %
Fuente: SUNAT - (*) Cifras en millones de US$
Petróleo, minería y sectores afines cayeron más de US$ 3,377 millones en Junio 2014 Las exportaciones peruanas sumaron US$ 17,909 millones hasta junio 2014, lo que representó una contracción de -11.97% respecto a junio del 2013 (US$ 20,345 millones), debido principalmente a la caída de las exportaciones mineras (23.25%), petróleo y derivados (16.77%), productos siderometalúrgicos (19.10%), minería no metálica (9.34%) y metalmecánico (18.18%). Todos estos productos están ligados a los sectores minería y petróleo. Las exportaciones de estos rubros registraron las siguientes cifras entre enero-mayo (en US$ mills.) RUBRO 2013 2014 Minería 11,568 8,878 Petróleo y der. 2,875 2,393 Siderometalúrgico 630 509 Mineria no Metálica 346 314 Metalmecánica 286 234 TOTAL 15,705 12,328
CAYERON EXPORTACIONES DE 30 CIAS MINERAS
VENTAS DE CHINALCO SIGUEN EN ALZA: EXPORTO US$ 52.4 Mlls.
Durante los meses de enero a junio 2014, del ranking top de las 50 mayores empresas mineras exportadoras, cayeron las ventas de 30 compañías mineras y solo 13 mineras subieron sus ventas. El valor de las exportaciones de las 50 top mineras cayó en más de 2,690 millones de dólares, a junio 2014. Si lo comparamos con junio del 2012, el valor de la caída de las exportaciones a junio 2014 asciende a US$ 2,177 millones, según el siguiente detalle:
VALOR DE EXPORTACIONES DE 50 TOP MINERAS
EXPORTACION ENERO-JUNIO 2012 2013 2014 Cifras en millones US$ 13,087 11,567 8,878 Los 5 mayores empresas exportadoras mineras del Perù a junio son: Minera Antamina, Southern Peru, Consorcio MInero, Sociedad Minera Cerro Verde y Glencore Perù. Los siguientes líderes mineros cayeron sus exportaciones entre enero-junio del 2014: (en porcentaje) CIA MINERA CAIDA EXPORTACION A JUNIO 2014 - Antamina - 13.55% - Southern Perú - 9.81%, - Consorcio Minero - 20.68% - Cerro Verde - 7.88% - Glencore Perú - 17.55% - Minera Yanacocha - 41.21%, - Shougang Hierro Perù - 5.85% - Minera Barrick - 31.13%, - Minas Buenaventura - 29.84% , - Volcan Cia Minera - 18.37% MINERAS QUE SUBIERON EXPORTACIONES JUNIO 2014 Del ranking top de los 50 mayores exportadoras, solo13 empresas subieron sus ventas externas. A junio del 2014, cinco empresas registraron el siguiente crecimiento: (cifras en miles de US$.) COMPAÑIA VENTAS 2013 VENTAS 2014 CRECIMIENTO 1. Antapaccay (Xstrata) 470.2 497.7 5.84% 2. Votorantim Metais 211.6 219.3 3.62% 3. Gold Fields La Cima 165.3 167.8 1.48% 3. Minera El Brocal 34.166 34.302 0.40% 5. Minera San Simón 10.3 19.4 88.3%
VENTAS DE 10 MAYORES EXPORTADORAS MINERAS CAYERON US$ 1.609 MILLONES A JUNIO DEL 2014 El siguiente cuadro registra las ventas de las 10 mayores mineras exportadoras del Perú durante el período enero-junio del 2013 y comparativamente con las ventas de enero-junio del 2014. Estas 10 mineras encabezan el ranking top de los 50 mayores exportadoras mineras del Perú, tal como se detalle en el siguiente cuadro EXPORTACIONES 10 MINERAS LIDERES ENERO-JUNIO 2013 - 2014 (Cifras en millones de US$ FOB) CIA MINERA 2013 2014 % anual 1 - Minera Antamina 1,438 1,243 - 13.55 %, 2 - Southern Perú 1,096 988 - 9.81%, 3 - Consorcio Minero 852 676 - 20.68% 4 - Minera Cerro Verde 720 663 - 7.88%, 5 - Glencore Perú 736 607 - 17.55%, 6 - Minera Yanacocha 879 517 - 41.21% 7 - Shougang Hierro Perú 422 397 - 5.85% 8 - Minera Barrick 513 353 - 31.13%, 9 - Minas Buenaventura 419 294 - 29.84% 10 - MInsur 335 163 - 51.43% TOTAL EXPORTACION 7,410 mlls. 5,801 mlls
CHINALCO DUPLICO EXPORTACION A JUNIO DEL 2014
Seis meses después de haber sido inaugurada, Minera Chinalco Perú, propietaria de la mina Toromocho en Junín, se están expandiendo sus exportaciones. En el mes de abril, Chinalco Perú realizó su primera exportación por valor de 9 millones 957 mil dólares. Al mes de mayo, Chinalco Perú casi triplicó sus exportaciones al US$ 25.7 millones y en junio duplicó sus ventas al totalizar US$ 52.4 millones. Las ventas de Chinalco (Toromocho) tien el siguiente registro CHINALCO US$ Mills Ranking 2014 ABRIL 9.9 41 MAYO 25.7 34 JUNIO 52.4 28
CHINA MANTIENE LIDERAZGO COMO PRINCIPAL CLIENTE DEL PERU
En el período enero-junio del 2014, China consolidó su liderazgo como el primer socio comercial y primer comprador de la producción peruana en el año 2014. En los últimos tres años, desde el 2011, Estados Unidos lideró y mantuvo el ritmo de sus compras al Perú a un promedio del 16%, pero desde enero del 2014, China pasó al primer puesto y continúa en ese lugar . A junio del 2014 las compras chinas subieron 11.22 %, con relación a junio del 2013. Estados Unidos es el segundoi cliente y sociocomericlal, en tanto que, Canadá mantiene el tercer sitial como cliente comercial del Perú, seguido de Suiza y Japón, tal como se registra en el siguiente cuadro:
PERU: EXPORTACIONES PAISES DE DESTINO ENERO-JUNIO 2013 - 2014
N° 1 2 3 4 5
PAIS 2014 2013 Var% CHINA 3,410 3,067 11.22 EE.UU. 2,982 3,652 (18.34) CANADÁ 1,168 1,145 (19.21) SUIZA 1,149 1,710 (33.35) JAPÓN 902 1,138 (20.75) OTROS 8,308 9,333 (10.99) TOTAL 17,909 20,345 (11.97)
LAS 10 MAYORES MINERAS EXPORTADORAS
Ranking Exportación Minera 2014 PERU: RANKING EXPORTADORES MINEROS TOP 2014 Nº
Exportaciones Mineras Enero - Junio 2013 - 2014 (Miles de US$ FOB) RAZON SOCIAL
2014
2013
Var.%
1 COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA 1,243,288 1,438,208 (13.55) 2 SOUTHERN PERU COPPER 988,648 1,096,182 (9.81) 3 CONSORCIO MINERO 676, 182 852,483 (20.68) 4 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE 663,845 720,616 (7.88) 5 GLENCORE PERU 607,146 736,344 (17.55) 6 MINERA YANACOCHA 517,057 879,457 (41.21) 7 COMPAÑÍA MINERA ANTAPACCAY 497,747 470,279 5.84 8 SHOUGANG HIERRO PERÚ 397,451 422,161 (5.85) 9 MINERA BARRICK MISQUICHILCA 353,610 513,470 31.13) 10 COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA 294,103 419,212 (29.84) 11 VOTORANTIM METAIS - CAMARQUILLA 219,338 211,682 3.62 12 ARUNTANI 2141 2880 13 GOLD FIELDS LA CIMA 167,809 165,365 1.48 14 MINSUR 163,078 335,761 (51.43) 15 VOLCAN COMPAÑÍA MINERA 135,060 165,461 (18.37) 16 CONSORCIO MINERO HORIZONTE 130,793 132,047 (0.95) 17 MINERA AURÍFERA RETAMAS 112,981 130,341 (13,32) 18 LOUIS DREYFUS COMMODITIES PERÚ 100,835 87,578 15.14 19 CÍA. MINERA PODEROSA 100,317 100,831 (0.51) 20 CÍA. MINERA COIMOLACHE 93,213 113,056 (17.55) 21 PROCESADORA SUDAMERICANA 88,993 192,187 (53.69) 22 MINERALES DEL SUR 87,320 95,919 (8.96) 23 MINERA LAYTARUMA 72,573 84,805 (14.42) 24 LA ARENA 66,407 113,034 (41.25) 25 EMPRESA MINERA LOS QUENUALES 66,372 72,413 (8.34) 26 COMPAÑÍA MINERA ARES 58,921 - 27 CHUNGAR 58,717 63,652 (7.75) 28 MINERA CHINALCO PERÚ 52,488 - 29 TRAFIGURA PERU 51,887 - 30 APUMAYO 51,828 - 31 SUMINISTROS QUÍMICOS 37,960 2,605 1,357.31 32 SOCIEDAD MINERA EL BROCAL 34,302 34,166 0.40 33 MK METAL TRADING PERÚ 33,706 18,252 84.67 34 COMPAÑÍA MINERA CARAVELÍ 31,094 33,988 (8.51) 35 DOE RUN PERÚ 30,603 25,462 20.19 36 ANDINA TRADE 29,975 26,619 12.61
SUBTOTAL 50 TOP (millonesUS$) TOTAL EXPORTACION MINERA
8,682 8,877
10,208 11,568
-14.95 - 23.25
Ranking Exportación Minera 2011-2013 PERU: RANKING 20 EXPORTADORES MINEROS TOP Nº
Exportaciones Mineras Enero-Diciembre 2011 / 2012 / 2013 I(Milones de US$ FOB) RAZON SOCIAl
2013
2012
2011
1 Minera Antamina 3,392.8 2 Southern Peru Copper 2,246,7 3 Consorcio Minero 1,800,0 4 Minera Cerro Verde 1,565,3 5 Glencore Peru 1,508,3 6 Minera Yanacocha 1,430,3 7 Minera Barrick Misquichilca 931,5 8 Xstrata Tintaya 923,5 9. Shougang Hierro Perú 843,8 10 Cia. Minas Buenaventura 742,6 11 Aruntani+Arasi+Anabi 484,8 12 Votorantim Metais 426,1 13 Gold Fields La Cima 337,2 14 Volcan Cía Minera 329,3 15 Procesadora Sudamericana 311,8
3,824,1 2,524,4 2,567,9 1,681,8 1,584,7 2’256,4 1,456,9 342,1 827,5 834,9 581,8 405,2 389,8 248,8 899,2
3,384,3 2,807,5 2,418,7 2,181,8 1,716,2 2,100,1 1,496,7 420,2 1,008,3 825,9 556.6 270,4 427,4 160,3 1,196,8
16 Minsur 17 MineraAurífera Retamas 18 Consorcio Min. Horizonte 19 Cía Minera Coimolache 20 Cía Minera Poderosa
552,3 301,6 280.6 261,1 215,1
727,9 256,1 282,6 80,1 181,1
24,591 26,299
26,856 27,520
298,7 250.1 241,5 216,1 207,5
SUBTOTAL 50 TOP (mlls) 21,248 TOTAL EXPORT. MINERA(mlls) 22,510 Fuente: SUNAT/COMEX- Elaboración Revista Proveedor Minero