PERU: Balance Exportaci贸n Minera Mayo 2014
Exportaci贸n Minera cay贸 2.360 millones de d贸lares a mayo 2014
Informe de la REVISTA PROVEEDOR MINERO
Exportación Minera en Mayo 2014 Cayó US$ 2,360 millones: - 24.3% LA EXPORTACION PERUANA TAMBIEN CAYO 13.2% EN MAYO Durante los meses de enero a mayo del 2014, las exportaciones del Perú totalizaron US$ 14,779 millones inferiores en 13.2% a las ventas externas en igual período del 2013 que llegaron a US$ 17,028 millones, según cifras reportadas por la Sociedad de Comercio Exterior (COMEX) en base a datos estadísticos de la Sunat. Este retroceso en las ventas externas se debió a la caída principalmente por los menores envíos de productos primarios y/o tradicionales (-19.47%). En el caso de las exportaciones tradicionales cayeron los despachos de minería (-24.23%), petróleo, gas natural y derivados con -20.53%.. También descendieron las exportaciones de productos siderometalúrgicos (-22.42%), minería no metálica, (-13%), y el sector metalmecánico (-9.56%) PERU:COMERCIO EXTERIOR ENERO - MAYO 2012 - 2014 RUBRO 2012 2013 2014 Variac.% Exportaciones 18,742 17,028 14,779 - 13.21 lmportaciones 16,911 17,982 17,685 - 1.65 Balanza comercial 1,831 - 954 - 2,906 - Intercambio comercial 35,653 35,010 32,465 - 7.27 * BALANZA COMERCIAL: Las cifras de la SUNAT, indican que la balanza comercial del Perú durante el período enero-mayo del 2014 registró un déficit de - 2,349 millones de dólares, debido básicamente a la caída de las exportaciones de la minería, petróleo y gas natural. Las exportaciones peruanas a mayo del 2014 totalizaron US$ 14,779 millones, inferiores en - 13.21% a las exportaciones hasta mayo del 2013 que llegaron a US$ 17,028 millones. Entre tanto las importaciones enero-mayo del 2014 marcaron US$ 17,685 millones, inferior en - 1.65% a las importaciones del año 2013 que totalizaron US$ 17,982 millones.El resultado deficitario de la balanza comercial 2014 del Perú se debe básicamente a la caída de las exportaciones tradicionales, principalmente, petróleo, gas y minería.
EXPORTACION MINERA CAYO US$ 2,360 MILLONES A MAYO
Durante el período enero-mayo del 2014, las exportaciones mineras del Perú cayeron más de US$ 2,360 millones, una caída de - 24.33%. El valor de las exportaciones mineras mantiene casi el mismo ritmo descendente de las exportaciones mineras del 2013 que cayeron US$ 966 millones a abril 2014. En enero-mayo del 2014 la exportación minera totalizó US$ 7,339 millones, inferiores en -24.23% a las de los primeros cinco meses del 2013 que totalizó US$ 9,699 millones, tal como se muestra en el cuadro. PERU: EXPORTACIONES MINERAS ENERO - MAYO 2012 - 2014 RUBRO 2012 2013 2014 Variac.% EXPORTACION MINERA 11,046 9,699 7,339 -24.33 %
Fuente: SUNAT - (*) Cifras en millones de US$
Petróleo, minería y sectores afines cayeron más de US$ 3,051 millones en Mayo 2014 Las exportaciones peruanas sumaron US$ 14,779 millones hasta mayo 2014, lo que representó una contracción de -13.21% respecto a mayo del 2013 (US$ 17,028 millones), debido principalmente a la caída de las exportaciones mineras (24.33%), petróleo y derivados (20.53%), productos siderometalúrgicos (22.42%), minería no metálica (13.02%) y metalmecánico (9.55%). Todos estos productos están ligados a los sectores minería y petróleo. Las exportaciones de estos rubros registraron las siguientes cifras enttre enero-mayo 2014: en US$ mills. RUBRO 2013 2014 Minería 9,699 7,339 Petróleo y der. 2,491 1,980 Siderometalúrgico 542 420 Mineria no Metálica 293 254 Metalmecánica 213 194 TOTAL 13,238 10,187
CAYERON EXPORTACIONES DE 33 CIAS MINERAS
CHINALCO CASI TRIPLICO VENTAS: EXPORTO US$ 25.7 MllS
Durante los meses de enero a mayo 2014, del ranking top de las 50 mayores empresas mine-ras exportadoras, cayeron las ventas de 33 compañías mineras y solo 11 mineras subieron sus ventas. El valor de las exportaciones de las 50 top mineras cayó en más de 2,359 millones de dólares, a mayo 2014. Si lo comparamos con mayo del 2012, el valor de la caída de las exportaciones a mayo 2014 asciende a US$ 2,656 millones, según el siguiente detalle:
VALOR DE EXPORTACIONES DE 50 TOP MINERAS
EXPORTACION ENERO-MAYO 2012 2013 2014 Cifras en millones US$ 9,994 9,698 7,338.8 Los 5 mayores empresas exportadoras mineras del Perù son: Minera Antamina, Southern Peru, consorcio MInero, Sociedad Minera Cerro Verde y Glencore Perù. Los siguientes líderes mineros cayeron sus exportaciones entre enero-mayo del 2014: (en porcentaje) CIA MINERA CAIDA EXPORTACION A MAYO 2014 - Antamina - 9.10% - Southern Perú - 7.39%, - Cerro Verde - 5.90% - Consorcio Minero - 10.12% - Glencore Perú - 14.41% - Minera Yanacocha - 52,31%, - Shougang Hierro Perù - 8.34% - Minera Barrick - 27.44%, - Minas Buenaventura - 28.81% , - Volcan Cia Minera - 15.53% MINERAS QUE SUBIERON EXPORTACIONES MAYO 2014 Del ranking top de los 50 mayores exportadoras, solo11 empresas subieron sus ventas externas. A mayo del 2014, cinco empresas registraron el siguiente crecimiento: (cifras en miles de US$.) COMPAÑIA VENTAS 2013 VENTAS 2014 CRECIMIENTO 1. Antapaccay (Xstrata) 375,863 438,842 16.7% 3. Votorantim Metais 175,928 181,321 3.07% 3. Minera Apumayo -- 43,474 + 4. Cía Minera Are - - 41.219 + 5. Chinalco Peru - - 25,779 *
VENTAS DE 10 MAYORES EXPORTADORAS MINERAS CAYERON US$ 961.6 MILLONES A MAYO DEL 2014 El siguiente cuadro registra las ventas de las 10 mayores mineras exportadoras del Perú durante el período enero-mayo del 2013 y comparativamente con las ventas de enero-mayo del 2014. Estas 10 mineras encabezan el ranking top de los 50 mayores exportadoras mineras del Perú, tal como se detalle en el siguiente cuadro EXPORTACIONES 10 MINERAS LIDERES ENERO-MAYO 2013 - 2014 (Cifras en millones de US$ FOB) CIA MINERA 2013 2014 % anual 1 - Minera Antamina 1.146.8 1.043.4 - 9-10 %, 2 - Southern Perú 929.6 861 - 7.39%, 3 - Consorcio Minero 680.3 611.4 - 10.125 4 - Minera Cerro Verde 585.3 550.7 - 5.90%, 5. Glencore Perú 637.3 545.4 - 14.41%, 6 - Minera Yanacocha 762.2 363.5 - 52.31% 7 - Shougang Hierro Perú 374.2 343.2 - 8.34% 8 - Minera Barrick 418 303.3 - 27.44%, 9 - Minas Buenaventura 350.9 249.8 - 28.81% 10 - Gold Fields La Cima 140.7 130.2 - 7.44% TOTAL EXPORTACION 6,402.3 mlls. 5,440.7 mlls
CHINALCO SUBIO EXPORTACION A US$ 25.7 MILLS.
Cinco meses después de haber sido inaugurada, Minera Chinalco Perú, propietaria de la mina Toromocho en Junín, dio inicio a sus esperadas exportaciones. Es así que en el mes de abril, Chinalco Perú realizó su primera exportación por valor de 9 millones 957 mil dólares. Al mes de mayo, Chinalco Perú casi triplicó sus exportaciones al vender más de 25.7 millones de dólares. En abril, Chinalco se ubicó en el puesto 41 del ranking top de las 50 compañías exportadoras mineras del Perú y en mayo subió al puesto 34 y se espera que en los próximos meses su ventas subirán gradualmente y podrá ubicarse entre los 10 mayores exportadores.
CHINA MANTIENE LIDERAZGO COMO PRINCIPAL CLIENTE DEL PERU
En el período enero-mayo del 2014, China mantiene su liderazgo como el primer socio comercial y primer comprador de la producción peruana en el año 2014. En los últimos tres años, desde el 2011, Estados Unidos lideró y mantuvo el ritmo de sus compras al Perú a un promedio del 16%, pero desde enero del 2014, China pasó al primer puesto y continúa en ese lugar . A mayo del 2014 las compras chinas subieron 18.32 %, con relación a mayo del 2013. Por su parte, Canadá mantiene el tercer sitial como cliente comercial del Perú, seguido de Suiza, Japóny otrros paìses, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:
PERU: EXPORTACIONES PAISES DE DESTINO ENERO-MAYO 2013 - 2014
N° 1 2 3 4 5
PAIS CHINA EE.UU. CANADÁ SUIZA JAPÓN OTROS TOTAL
2014 2,902 2,387 957 918 730 6,886 14,779
2013 2,453 3,097 1,283 1,505 969 7,722 17,028
Var% 18.32 (22.92) (25.41) (38.98) (24.67) (10.84) (13.21)
LAS 10 MAYORES MINERAS EXPORTADORAS
Ranking Exportación Minera 2014 PERU: RANKING EXPORTADORES MINEROS TOP 2014 Nº
Exportaciones Mineras Enero - Mayo 2013 - 2014 (Miles de US$ FOB) CIA MINERA
2014
2013
1 Compañía Minera Antamina 1’043,405 2 Southern Perú Copper 861,008 3 Consorcio Minero 611,494 4 Sociedad Minera Cerro Verde 550,775 5 Glencore Perú 545,488 6 Compañía Minera Antapaccay 438,842 7 Minera Yanacocha 363,532 8 Shougang Hierro Perú 343,224 9 Minera Barrick M1squichilca 303,373 10 Compañía De Minas Buenavenura 249,815 11 Votorantim Metais - Caiamarquilla 181,321 12 Gold Fields La Cima 130,262 13 Volcan Compañía Minera 115,753 14 Consorcio Minero Horizonte 108,958 15 Minsur 103,601 16 Aruntani 96,923 17 Minera Aurífera Retamas 92,407 18 Cía. Minera Poderosa 80,951 19 Louis Dreyfus Commodities Perú 77,226 20 Cía Minera Coimolache 76,807 21 Procesadora Sudamericana 70,649 22 Minerales Del Sur 66,570 23 La Arena 66,407 24 Minera Laytaruma 61,783 25 Apumayo 43,474 26 Compañía Minera Ares 41,219 27 Empresa Administradora Chungar 40,161 28 Empresa Minera Los Quenuales 38,982 29 Suministros Químicos 30,857 30 Mk Metal Trading Perú 29,795 31 Trafigura Perú 27,603 32 Compañía Minera Caravelí 26,612 33 Doe Run Perú 26,565 34 Minera Chinalco Perú 25,779 35 Andina Trade 23,046 36 Sociedad Minera El Brocal 21,087
1’147,851 929,679 680,318 585,335 637,302 375,863 762,274 374,469 418,083 350,929 175,928 140,734 137,035 111,485 288,329 148,890 112,766 86,354 87,578 99,158 169,674 92,191 97,608 72,563 -- -- 60,006 60,670 2,605 9,629 -- 29,179 19,215 -- 19,886 29,073
SUBTOTAL 50 TOP (millonesUS$) TOTAL EXPORTACION MINERA
8,674 9,698.5
7,190 7,338.8
Var.% (9.10) (7.39) (10.12) (5.90) (14.41) 16.76 (52.31) (8.34) (27.44) (28.81) 3.07 (7.44) (15.53) (2.27) (64.07) 34.90 18.05 6.26 11.82 (22.54) (58.36) (27.79) (31.97) (14.86) --(33.07) (35.75) -209.43 -(8.80) 38.25 -15.89 (27.47)
-17.11 - 24.33
Ranking Exportación Minera 2011-2013 PERU: RANKING 20 EXPORTADORES MINEROS TOP Nº
Exportaciones Mineras Enero-Diciembre 2011 / 2012 / 2013 I(Milones de US$ FOB) RAZON SOCIAl
2013
2012
2011
1 Minera Antamina 3,392.8 2 Southern Peru Copper 2,246,7 3 Consorcio Minero 1,800,0 4 Minera Cerro Verde 1,565,3 5 Glencore Peru 1,508,3 6 Minera Yanacocha 1,430,3 7 Minera Barrick Misquichilca 931,5 8 Xstrata Tintaya 923,5 9. Shougang Hierro Perú 843,8 10 Cia. Minas Buenaventura 742,6 11 Aruntani+Arasi+Anabi 484,8 12 Votorantim Metais 426,1 13 Gold Fields La Cima 337,2 14 Volcan Cía Minera 329,3 15 Procesadora Sudamericana 311,8
3,824,1 2,524,4 2,567,9 1,681,8 1,584,7 2’256,4 1,456,9 342,1 827,5 834,9 581,8 405,2 389,8 248,8 899,2
3,384,3 2,807,5 2,418,7 2,181,8 1,716,2 2,100,1 1,496,7 420,2 1,008,3 825,9 556.6 270,4 427,4 160,3 1,196,8
16 Minsur 17 MineraAurífera Retamas 18 Consorcio Min. Horizonte 19 Cía Minera Coimolache 20 Cía Minera Poderosa
552,3 301,6 280.6 261,1 215,1
727,9 256,1 282,6 80,1 181,1
24,591 26,299
26,856 27,520
298,7 250.1 241,5 216,1 207,5
SUBTOTAL 50 TOP (mlls) 21,248 TOTAL EXPORT. MINERA(mlls) 22,510 Fuente: SUNAT/COMEX- Elaboración Revista Proveedor Minero