PERÚ: PERFIL DE EXPORTACION MINERA 2013
PERÚ: RANKING EXPORTACION MINERA 2013
Exportación Minera cayó US$ 3,789 millones el 2013 DECAE NIVEL DE EXPORTACION PERUANA
Elaboración Revista: PROVEEDOR MINERO
Exportaciones Mineras US$ 22,510 millones en 2013: Cayeron 14.41% SEGUN COMEX VENTAS EXTERNAS PERUANAS CAYERON 10.86% EN 2013 Durante el año 2013, las exportaciones del Perú cayeron en US$ 5,024 millones comparativamente a las ventas externas del 2012 que ascendieron a US$ US$ 46,245 millones. En el 2013 las exportaciones peruanas totalizaron US$ 41,221 millones, inferiores en 10.86% a las ventas externas del 2012 que llegaron a US$ 46,245 millones el 2012 , según cifras reportadas por la Sociedad de Comercio Exterior (COMEX) en base a datos estadísticos de la Superintendencia de Aduanas (Sunat). PERU:COMERCIO EXTERIOR ANUAL 2011 - 2012 - 2013 RUBRO 2011 2012 2013 Varc.% Exportaciones 46,352 46,245 41,221 - 10.86 lmportaciones 38,153 42,535 43,442 2.13 Balanza comercial 8,199 3,710 -2,221 - 159.8 Intercambio comercial 84,306 88,780 84,663 - 4.64 * BALANZA COMERCIAL: Las cifras de la SUNAT, procesadas por COMEX, indican que la balanza comercial del Perú durante el año 2013 registró un déficit de -2,221 millones de dólares, debido básicamente al mayor nivel en las importaciones de bienes de consumo, insumos y bienes de capital registrado en el 2013. Las exportaciones en 2013 totalizaron US$ 41,221 millones, inferiores en -10.86 a las exportaciones del 2012 que llegaron a US$ 46,245 millones Entre tanto las importaciones en el 2013 marcaron la cifra record de US$ 43,442 millones, superior en 2,13% a las importaciones del año 2012 que totalizaron US$ 42,535 millones. El resultado deficitario de la balanza comercial 2013 del Perú se debe básicamente a la caída de las exportaciones tradicionales, principalmente las mineras, pesca, agrrícola, textil y manu-facturas.
EXPORTACION MINERA CAYO US$ 3,789 MILLONES EL 2013
Durante el 2013, las exportaciones mineras del Perú cayeron más de US$ 3,789 millones inferiores en -14,4% a las del 2012 debido a la caída del precio de los metales y del volumen de las ventas mineras. Entre enero y diciembre del 2012 se exportó por US$ 26,299 millones y durante el año 2013 descendieron 14.4% y totalizaron US$ 22,510 millones, esto es, un descenso de más de US$ 3,789 millones, tal como se muestra en el siguiente cuadro. PERU: EXPORTACIONES MINERAS ENERO-DICIEMBRE 2012-2013 RUBRO 2012 2013 Varc.% EXPORTACION 26,299 22,510 -14.41 % Fuente: SUNAT - (*) Cifras en millones de US$
Exportaciones Peruanas US$ 41,573 millones en 2013: Cayeron 10% SEGUN ADEX VENTAS EXTERNAS PERUANAS CAYERON 10% EN 2013 Las exportaciones peruanas en el 2013 totalizaron US$ 41,573.7 millones, lo que representó una caída de -10%, informó el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Eduardo Amorrortu. Con esa cifra, los envíos peruanos presentaron su tercera caída en los últimos cinco años, luego que en el 2009 se contrajeran -12% y en el 2012, -0.3%p, precisó el directivo. Al hacer un balance de las exportaciones, el líder gremial opinó que el 2013 no fue un buen año, lo que nos debe llevar a seguir trabajando y destrabar todos los procesos que nos dejan en desventaja frente a los exportadores de otros países. “Hay que pasar a la acción a fin de mejorar los factores de competitividad”, enfatizó. Refirió que la Sunat y el ministerio de Trabajo deben ser socios del desarrollo del país, con el Mincetur liderando los requerimientos del comercio exterior y el apoyo del sector privado, no solo en lo que a promoción de exportaciones se refiere, sino a inteligencia comercial y la interrelación con otros sectores en aras de la competitividad. FLUJO DE EXPORTACIONES EN EL 2013 Del total de las exportaciones del 2013, US$ 30,596.3 millones corresponden a la oferta tradicional (-12.6%) y US$ 10,977.3 millones (-2%) a la no tradicional. Estos últimos productos, las ventas no tradicionales se vieron afectados no solo por la coyuntura internacional, sino porque algunos países vecinos como Ecuador, Argentina, Brasil y Colombia, están restringiendo sus importaciones.Indicó que pese a ello, los envíos con valor agregado registraron en diciembre del año pasado el monto más alto jamás exportado, US$ 1,081.4 millones. Según la Gerencia de Estudios Económicos de ADEX, los tres subsectores que cerraron el año con crecimientos fueron las agroexportaciones no tradicionales (10.5%), petróleo y gas natural (3.7%) y la pesca no tradicional (0.9%); sin embargo, hay que indicar que en años anteriores
Eduardo Amorrortu, presidente de SDEX
esos rubros crecían a mayores tasas: las agroexportaciones crecieron en 26% en el 2007; el petróleo y gas natural lo hizo en 46% en el 2011 y la pesca no tradicional en 62% también en el 2011.
Perfil de Exportaciones Mineras
PERU: COMERCIO EXTERIOR Y EXPORTACIONES MINERAS 1990 - 2013 Exportaciones 1990 1996 1997
2000
2001
2002
2003
Export. Totales
3,321 7,897 6,800
6,900
7,000
7,700
9,000 12,716
17,000 23,789 28,084 27,091 35,848
46.370 46,245 41,221
Export. Mineras 1,481 2,654 2,731
3,220
3,205
3,808
4,703
7,113
9,547
14,465 17,031 16,361 21,723
27,520 26,299 22,510
7,422
8,238
9,805
12,076
15,357 20,535 21,915 30,219
38,152 42,535 43,442
Import. Totales
2,929
2004
2005
Total Comercio Fuente: Sunat - BCR- MEM - PROMPEX - FMI - Elaboración: Revista Proveedor Minero
PERU: BALANZA COMERCIAL 2013 - 2010 Cifras en Millones US$- FOB
RUBRO
2010 2011 2012 2013 Var.%
lmportaciones
30,219 38,153 42,535 43,442 2.13
Exportaciones
Balanza comercial
Intercambio Comercial
35,848 46,352 46,245 41,221 (10.86)
5,629
8,199
3,710
-2,221
(-159.8)
66,067 84,506 88,780 84,663 (-4.64)
Fuente: Sunat - ComexPerù- Elaboración revista PROVEEDOR MINERO
PERU: EXPORTACIONES POR DESTINO 203 - 2011 Enero-Diciembre 2013- 2012 - 2011 (Millones US$ - FOB)
N° PAÍS DE DESTINO
2013
2012
2011
1 CHINA 2 ESTADOS UNIDOS 3 SUIZA 4 CANADA 5 JAPON 6 OTROS TOTAL
7,239 7,838 6,960 7,260 6,332 6,027 2,938 5,074 5,937 2,674 3,448 4,232 2,222 2,571 2,175 18,889 20,981 21,039 41,221 46,245 46,370
Var 2013-2012% (7.64) 14.65 (42.10) (22.47) (13.6) (9.97) (10.86)
PERU: PAIS DE ORIGEN IMPORTACIONES 203 - 2011
Enero-Diciembre 2013- 2012 - 2011 (Millones US$ -CIF)
N° PAIS DE ORIGEN
2013
2012
2011
1 ESTADOS UNIDOS 2 CHINA 3 BRASIL 4 ECUADOR 5 MEXICO 6 OTROS TOTAL
8,821 8,396 2,344 1,930 1,820 20,132 43,442
8,031 7,837 2,581 2,013 1,675 20,397 42,535
7,419 6,422 2,443 1,878 s.d. 18,148 38,152
Var 2013-2012% 9.83 7.13 (9.21) (4.12) 8.62 (1.30) 2.13
2006
2007
2009
2010
2011
2012
39,156 48,619 48,928 66,067 84,521 88,780
En el 2013, el nivel del comercio exterior del Perú redujo su ritmo de crecimiento, al descender desde los 88 mil 780 millones de dólares el 2012 hasta los 84,663 millones de dólares el 2013. De este monto total, US$ 41 mil 221 millones corresponden a las exportaciones y US$ 43.442 millones a las importaciones. El 2013, las exportaciones totales cayeron en más de 5 mil millones de dólares Las ventas externas totalizaron US$ 41 mil 221 millones, menores en 10.8% a las del 2012: US$ 46,245 millones. CAEN EXPORTACIONES MINERAS En este escenario, las exportaciones mineras cayeron por segundo año consecutivo, tras el ni-vel record alcanzado el 2011 como se aprecia en el siguiente cuadro donde ofrecemos el perfil de las exportaciones mineras de los últimos 23 años, es decir, entre los años 1990 y 2013: AÑO EXPORTACIONES MINERAS 2010 US$ 21,723 mills. 2011 US$ 27,520 mills. 2012 US$ 26,299 mills. 2013 US$ 22,510 mills. Uno de los factores que incidieron en la caida de las exportaciones mineras fue el menor volumen embarcado de productor mineros, entre e-llos el cobre, oro y plata y la caida del precio de la mayoría de metales. 32 MINERAS CAYERON EN VENTAS Hay que precisar que en el ranking top de las 50 mayores empresas exportadores, en el 2013 cayeron las exportaciones de 32 compañías, entre las cuales las cuales figuran las mineras líderes como Antamina, Southern Perú, Sociedad Minera Cerro Verde, Minera Yanacocha, Barrick, Buenaventura, Gold Fields, entre ootras.
2013
84,663
CAYERON EXPORTACIONES DE 32 CIAS MINERAS
Durante el año 2013, del ranking top de las 50 mayores empresas mineras exportadoras, cayeron las ventas de 32 compañías mineras y solo 8 mineras subieron sus ventas. El valor de las exportaciones de las 50 top mineras cayó en más de 3,343 millones de dólares, solo en el 2013. Si lo comparamos con el 2012, el valor de la caída de las exportaciones asciende a US$ 6.609 millones, según el siguiente detalle: VALOR DE EXPORTACIONES DE 50 TOP MINERAS EXPORTACION 2011 2012 2013 Cifras en millones US$ 26,856 24,591 21,247 Minera Antamina, el mayor exportador minero del Perú, mantuvo su liderazgo exportador, pero aún asi, sus ventas bajaron en 11.28%, desde US$ 3,824 millones el 2012 a US$ 3,392 mi-llones el 2013. Los siguientes líderes mineros cayeron sus exportaciones: (en porcentaje) CIA MINERA CAIDA EXPORT. - Minera Antamina - 11.28%, - Southern Perú - 11.0%, - Consorcio Minero - 29.9% - Minera Cerro Verde - 6.92%, - Glencore Perú - 4.82%, - Minera Yanacocha - 36.61%, - Minera Barrick - 36.06%,
MINERAS QUE SUBIERON EXPORTACIONES EN 2013
Del ranking top de los 50 mayores exportadoras, solo 8 empresas subieron sus ventas externas. Al concluir el año 2013, cinco empresas registraron el siguiente crecimiento: (cifras en mills.)
COMPAÑIA VENTAS 2013 1 Xstrata Tintaya 923,587 2. Shougan Hierro Perú 843,894 3 Votorantim Metais 426,109 4 Volcan Cía Minera 329,378 5 Socied. MineraEl Brocal 70,003 6 Doe Run Perù 56,246
VENTAS 2012 342,090 827,506 405,289 248,871 58,865 12,657
CRECIMIENTO 170 % 1.98% 5.14% 32.35% 18.92% 344.3%
LAS 10 MAYORES MINERAS EXPORTADORAS CAYERON SUS VENTAS 2013 EN US$ 3,429 MILLS El valor de la caída de las 10 mayores minerass exportadoras del Perú durante el año 2013 cayeron en más de 3,429 millones de dólares, comparativamentre con sus ventas del 2012. Estas 10 minerss encabezan el ranking top de los 50 mayores exportadoras mineras del Perú, tal como se detalle en el siguiente cuadro
MONTO DE CAIDA DE EXPORTACIONES DE 10 MINERAS LIDERES
(Cifras en millones de US$ FOB) CIA MINERA 2012 2013 % anual 1 - Minera Antamina 3,824 3,392 - 11.28%, 2 - Southern Perú 2,524 2,246 - 11.0%, 3 - Consorcio Minero 2,568 1.800 - 29.9% 4 - Minera Cerro Verde 1,681 1,565 - 6.92%, 5 - Glencore Perú 1,584 1,508 - 4.82%, 6 - Minera Yanacocha 2,256 1,430 - 36.61%, 7 - Minera Barrick 1,456 931 - 36.06%, 8 - Minas Buenaventura 834.9 742 - 11.06% 9 - Gold Fields La Cima 389.8 337 - 13.5% 10. MINSUR 552 298.7 - 45.91% TOTAL EXPORTACION 17,578 mlls. 14,249 mlls MONTO TOTAL DE CAIDA EXPORTACIONES: US$ 3,429 millones
EE.UU. SE CONSOLIDA COMO PRIMER CLIENTE COMERCIAL DEL PERU Por segundo año consecutivo, Estados Unidos consolidó su liderazgo como el primer socio comercial y primer comprador de la producción peruana en el año 2013. En los últimos tres años, desdee el 2011, Estados Unidos no solo mantuvo el ritmo de sus compras al Perú a un promedio del 16%, sini que en el 2013 alcanzó el mayor nivel de compra al Perú con 7,260 millones de dólares. Por otro ado, los otros 4 principales socios y clientes comerciales de Perú. Es decir, China, Suiza, Canadá y Japón continuan bajando el ritmo de sus compras al Perú en niveles que oscilaron entre el 7 y 42% y esta tendencia se mantiene desde el 2011 En el 2013, Estados Unidos compró al Perú por valor de US$ 7,260 millones, superando el nivel de compras del 2012 que llegaron a US$ 6,332 millones, que representan el 14.6% de las exportaciones peruanas por destino de los 5 primeros clientes por paìs. Las exportaciones a China, Suiza, Canadá, Japón mantienen su ritmo descendiente, como se aprecia en el siguiente cuadro:
PERU: EXPORTACIONES POR PAISES DE DESTINO 203 - 2011
N° PAÍS DE DESTINO
2013
2012
2011 Var 2013-2012%
1 ESTADOS UNIDOS 2 CHINA 3 SUIZA 4 CANADA 5 JAPON 6 OTROS TOTAL
7,260 7,239 2,938 2,674 2,222 18,889 41,221
6,332 7,838 5,074 3,448 2,571 20,981 46,245
6,027 6,960 5,937 4,232 2,175 21,039 46,370
14.65 (7.64) (42.10) (22.47) (13.6) (9.97) (10.86)
PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL PERU
Ranking Exportación Minera 2013 PERU: RANKING 20 EXPORTADORES MINEROS TOP 2012 Nº
Exportaciones Mineras Enero-Diciembre 2011 / 2012 / 2013 I(Milones de US$ FOB) RAZON SOCIAl
2013
2012
2011
1 Minera Antamina 3,392.8 2 Southern Peru Copper 2,246,7 3 Consorcio Minero 1,800,0 4 Minera Cerro Verde 1,565,3 5 Glencore Peru 1,508,3 6 Minera Yanacocha 1,430,3 7 Minera Barrick Misquichilca 931,5 8 Xstrata Tintaya 923,5 9. Shougang Hierro Perú 843,8 10 Cia. Minas Buenaventura 742,6 11 Aruntani+Arasi+Anabi 484,8 12 Votorantim Metais 426,1 13 Gold Fields La Cima 337,2 14 Volcan Cía Minera 329,3 15 Procesadora Sudamericana 311,8
3,824,1 2,524,4 2,567,9 1,681,8 1,584,7 2’256,4 1,456,9 342,1 827,5 834,9 581,8 405,2 389,8 248,8 899,2
3,384,3 2,807,5 2,418,7 2,181,8 1,716,2 2,100,1 1,496,7 420,2 1,008,3 825,9 556.6 270,4 427,4 160,3 1,196,8
16 Minsur 17 MineraAurífera Retamas 18 Consorcio Min. Horizonte 19 Cía Minera Coimolache 20 Cía Minera Poderosa
298,7 250.1 241,5 216,1 207,5
552,3 301,6 280.6 261,1 215,1
727,9 256,1 282,6 80,1 181,1
SUBTOTAL 50 TOP
21,247,9
24,591,4
26,856,2
Fuente: SUNAT/COMEX- Elaboración Revista Proveedor Minero
Del ranking top de las 50 mayores empresas exportadoras mineras, en el 2013 cayeron las ventas de 32 empresas mineras lo que determinaron la caída de las exportaciones a su más bajo nivel en los últimos 4 años. Las únicas compañías mineras que subieron sus exportaciones en el 2013 fueron: Xstrata Tintaya, Shougang Hierro Perú, Votorantim Metais, Volcan Compañía Minera, Sociedad Minera El Brocal, Doe Run Perù y Empresa Administradora Cerro. El valor de la caída de las 10 mayores minerass exportadoras del Perú durante el año 2013 sumaron más de 3,429 millones de dólares, comparativamentre con sus ventas del 2012. Estas 10 minerss encabezan el ranking top de los 20 mayores exportadoras mineras del Perú, tal como se detalle en el siguiente cuadro elaborado por la revista Proveedor Minero en base a datos de la Sunat.
SEGUN SECTOR ECONOMICO EN EL 2013 El siguiente cuadro contiene la relación de las principales exportaciones peruanas durante el año 2013 y comparativas con el 2012. (Cifras en millones de US$)
EXPORTACIONES TOTALES SEGUN SECTOR ECONOMICO
ENERO - DICIEMBRE 2013/2012 (MILLONES DE US$ FOB) SECTOR 2013 2012 Var.% TOTAL 41,221 46,245 - 10.86 PRIMARIOS 30,334 35,033 - 13.41 Minero 22.510 26,299 - 14.41 Petróleo y derivados 5,376 5,332 0.83 Pesquero 1,683 2,318 - 27,41 Agrícola 765 1,084 -29.44 MANUFACTURADOS 10,887 11,212 -2.90 Agropecuario 3,365 3,084 9,12 Textil 1,906 2,179 -12,52 Químico 1,486 1,629 - 8.81 Siderometalúrgico 1,186 1,217 -2.59 Pesquero 1,014 1,011 0.29 Minería no metálica 716 722 -0.83 Metalmecánico 537 553 -2,89 Maderas y papeles 422 437 -3.51