RANKING REVISTA PROVEEDOR MINERO Durante el 2012, la minería peruana sufrió los efectos del coletazo de la caída de los precios de los minerales y la crisis internacional que se reflejó con la caída de las exportaciones en 9.3%. En el lado productivo en el 2012 se incrementó la producción de cobre, plomo, plata y zinc y descendió la de oro, hierro, estaño, molibdeno y tungsteno, según reporte del Ministerio de Energía y Minas. En el sector inversiones, en el 2012 se batió records de inversión en minería (US$ 8.549 millones) y en exploración minera (US$ 891 millones)
y varias empresas y proyectos expandieron sus operaciones. En esta edición, la revista Proveedor Minero ofrece su tradicional RANKING MINERO ANUAL y un resumen del balance de las principales compañías mineras publicado en el Directorio Minero del Perú 2013. La data estadística del ranking abarca los años 2010, 2011, 2012 y 2013 (período enero-mayo). El informe completo de las compañías mineras está en el Directorio Minero del Perú 2013.Más detalles en la web: www.mineriadelperu.com
RANKING MINERO PERÚ 2010 - 2013 RANKING 10 MINERAS TOP PERU 2010 / 2011/ 2012 Nº COMPAÑÍA
VENTAS US$ Mlls.
2011
2010 2012
UTILIDAD NETA Mlls. US$ EXPORTACIONES
2011 2010 2012
2010 2011 2012
1 Antamina 3.384,3 2.663,9 S.D S..D 1.411 N.D 2.614 3.384 3.573 2 Southern 3.179,6 3.180 2.952 1.078 1 208 994 2.870 2.807 2.424 3 Cerro Verde 2.520,1 2.389,0 1.626 1.078 1.074 626 1.848 2.182 1.670 4 Yanacocha 2.100,0 1178.3 N.D 642,4 591.2 N.D 1.858 2.100 2.254 5 Minera Barrick 1.497,0 1.200.0 1.424 621 650 603 1.230 1.496 1.457 6 Buenaventura 1.556,6 1.103,8 867 670 859 684 527 826 818 7 Minsur 1.322,3 1.178.2 521 294,8 377.1 208 839 728 131 8 Volcan 1.240,4 973.3 427 370,3 278.1 80.8 243 160.3 211.7 9 Shougang 1.137,1 674.6 628 455,4 283.2 233 519 1.008 833 10 Aceros Arequipa 767,4 673.6 789 61.6 47.6 16.7 63.3 82.5 S.D.
Fuente: MEM- SUNAT- Memorias Cías Mineras
PERU: MINERAS TOP AL 2013* Nº CIA
VENTAS UTILIDAD EXPORT.
1 Antamina S.D. 2 Southern 670 3 Yanacocha S.D. 4 Cerro Verde 393 5 Barrick 266 6 Buenaventura354 7 Shougang 263 8 Volcan 232
S.D. 220 S.D. 138 124 111 90 22.4
1.147 933 762 570 418 351 341 135
2013: Ventas y utilidades a marzo 2013 - Exportaciones Enero - Mayo 2013
Ranking Minero Perú 2011 - 2012 LAS 50 MAYORES EMPRESAS MINERAS TOP DEL PERU No
COMPAÑÍA
1
Minera Antamina
2 Southern Perú Copper
3 Soc.Minera Cerro Verde
4 Minera Yanacocha
VENTAS US$ MILLONES
2011
3.384,3
2010
2.663,9
3.179,6 3.153.5
826
2.100,0
1178.3
N.D.
1.497,0 1.200.0
361
2.520,1 2.389,0
5 Cía.Minas Buenaventura
1.556,6 1.103,8
7 Minsur
1.322,3 1.178.2
6 Min. Barrick Misquichilca 8 Volcan
9 Shougang Hierro Perú
10 Corp. Aceros Arequipa 11 Milpo
12 Votorantim Metais-Cajamarquilla
13 Xstrata Tintaya
14 Cementos Lima
15 Siderperú
1.240,4
973.3
767,4
673.6
1.137,1
737,9
680,6
659,1
629.4
586.2
674.6
586,4
22 Cía. Minera Ares
335.9
329.0 277.3
179.2
1.074.4
1.848 2.182 818.7
122.2 195,2
133
591.2
N.D.
1.858 2.100 1.329
626.3
171
1.230 1.497 667.8
337
294,8
377.1
84.5
283.2
87.8
N.D
370,3
455,4
61.6
278.1
47.6
220
15.8
N.D.
449.7
N.D.
23.5
N.D.
401.7
N.D.
N.D.
N.D.
261.9
N.D.
51.6
N.D.
564.0
279.7
264.0 238.7
N.D
14.4
196
N.D.
132
215.0
152.1
N.D.
24,3
77.2
N.D.
N.D. N.D.
20.3
N.D. 99.6
35.8
N.D. 28.5
N.D.
104.7
N.D.
72.0
41.0
N.D.
N.D
N.D.
N. D
N.D
275.0
220.0
N.D.
114.8
25 Sociedad Minera El Brocal
264.4
219.2
55.5
77.9
71.7
N.D
N.D.
N.D
N.D. 12.3
24 Cía. Minera Aurífera Santa Rosa 26 Yura
27 Minera Aurífera Retamas 28 Cementos Pacasmayo
29 Cía. Minera Miski Mayo
30 Empresa Minera Los Quenuales
270.0
263.9
256.0
244.7
235.2
203.0
231.0
209.3
N.D. 54.5
N. D 86.7
N.D.
N. D
52.7
N.D.
N. D
54.1
37.2
28.0
N. D
15.9
215.8
185.0
103
N.D.
60.5
51.2
N. D
5.7
185.4
141.1
33 Cía. Minera Condestable
181.2
175.6
164.4
146.8 N.D.
N. D
120.5
34 Cemento Andino
35 Minero Metalurgico Andino 36 Cía. Minera Casapalca
37 Sociedad Minera Corona
181.6
165.1
156.6
144.6
38 Cía. Minera Atacocha
134.8
40 Votorantim Inversiones Perú
120.2
39 Pan. Silver Mina Quiruvilca 41 Cía. Minera Raura 42 Arasi
43 Cía. Minera San Simón
44 Cía. Minera Santa Luisa 45 Cemento Sur
46 Cía. Minera Argentum 47 Minera Veta Dorada 48 Minera Colquisiri
49 Minera IRL Limited
50 Chancadora Centauro
54.8
194.0
31 Cía. Minera Poderosa 32 Minera Laytaruma
83.2
119.5
N.D.
N. D
150.2
43
32.3
N.D.
146.8
N.D.
92.7
31.4
40
N.D
31.0
7.4
23.5
N.D.
0.6
N.D.
N. D
15.6
N.D.
110.0 97.6
90.2 78.8
23.6 N.D.
16.3 N. D
6.3 11.1
2.1 N.D.
21.1
7.6
95.0
123.1
93.9
90.0
N.D.
27.4
N.D.
94.0 89.8
76.1 74.3
53.4
53.2
90.5 89.8
66.9
41.9
51.4
N.D. 20
N. D
N. D 12.5
N.D
N.D.
N.D.
88.7
41
27.6
29.5
604.1 668.1
N.D.
N.D.
N.D.
401 566.6 292,6
36.8
59.2
117
264.3
N.D.
N.D.
69
46.2
347 119.3
329 116.0
63.6 189.6
64
220 275.0
79.7
N.D.
19.5
231
N.D.
N.D.
197.5
N.D
270. 147.1 13.5
N.D.
N.D.
N.D.
22.7
18.4
N.D. 11.9
15.5
N:D:
N.D.
103.5 121.4
41.1
38.8
79.7
17.1
N.D:
N.D.
N.D.
N.D.
69.3
114
32.8
82.5
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
203 108.2
N.D.
9.3
N.D.
N:D:
N.D.
N.D.
80.6
129
N.D.
256. 148.9
N.D.
42.5
N:D:
42.
12.6
N.D.
N.D.
N.D.
29.8
N.D.
N.D
N.D.
144 181.1 105.4
N.D.
N.D.
66.5
25.9
N.D.
5.0
N.D. 235.1
60.9
28.5
N.D. N.D.
N.D.
77.1
38.9
40.3 45
218.2 157.5 32
42.3
N.D. 16.8
41
18.9
N.D.
19.7
16.1 13.2
19.9 11.8
N.D.
N.D.
13.9
N.D.
N.D.
N.D.
15.4
19.2
28.6
33.2
N.D.
10.5
17.3
N.D.
N:D: 19.1
N.D. 6.7
N.D.
N.D
N.D.
10.2
34.1
14.0
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N:D:
N:D:
3.0
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
53.3
14.7
N.D.
10.0.
5,1.
27.1
N. D.
N.D
9.7
N.D.
N.D.
79.6 N.D. N.D.
N.D. 78.6 31.1
N.D.
N.D.
41
29.8
20.8 97.6
26.5
N.D.
N.D
41.5
N.D.
N.D.
N.D.
13.2
N.D.
N.D.
8.1
14.4
48.1
17.5
N.D.
N.D.
157 105.8
38.4
107.3
N.D
N.D.
N.D.
63
68.1
N.D.
N.D
N.D
13.8
420 147.4
145
N.D.
N. D
N.D.
196
14.8
73
N.D.
N.D.
5.7
174 267.8
119.5 181.5
N.D.
128.2
N.D.
55.8
N.D.
57
N.D.
127.1
117.5
52.2 134.7
82.5
185.8
46.3 4.8
85.7
N.D.
64.1 7.4
N.D.
227
17.4
N.D.
33.1
N.D.
N.D.
9
N.D
N. D
N.D.
334 427.4 182.2
N.D.
14.9
519 1.012 480.6
N.D.
N.D.
23 Consorcio Minero Horizonte
38.5
85.7
301 187.2
327.7
N.D.
N.D.
N.D.
302.3 1.148
23.1
839 3.22.8
230
46.4
206
389
63.2
9
267.3
527 851.7
243 160.3
N.D.
N.D
N.D.
2.870 2.829. 1.331
232
N.D
333.1
21 Minerales del Sur
368.7 640.1
660.8
249
2010 2011 2012*
2.614 3.384 1.758.
858,9
154
2011 2012*
294
359
650,6
2010
INVERSIONES
1.411.0
N.D.
607.7
368.6
20 Empresa Administradora Chungar
642,4
US$ EXPORTACIONES
1 200,4
658.5
18 Grupo Pacasmayo
352.6
1.078,4
2012*
121.5
464.2
19 Minera Suyamarca
N.D
1.078.1
2010
140.0
582.8
566.6
569
2011
180
16 Gold Fields La Cima
17 Aruntani (+Arasi+Anabi)
2012*
UTILIDAD NETA MILL.
N.D. 67.8
11.8
16.4
N.D.
N.D.
N.D. 3.6
38.1
20
N.D.
17.8
50.1 48.1
N.D.
17
N.D.
N.D. N.D. N.D.
10.7
N.D.
2.0
2012 (*): Exportaciones Enero-Junio 2012 Fuentes: SUNAT - Ministerio de Energía y Minas - SMV - Sociedad Nacional de Minería (SNMPE) - Bolsa de Valores de Lima 2012 (*): Ventas,Utilidades,Inversiones:Enero-Marzo 2012 Elaboración: Directorio MInero del Perù - Revista Proveedor Minero - Directorio de Proyectos Mineros del Perú. Las cifras de producción, exportaciones. inversiones y ampliaciones figuran en detalle a nivel de cada empresa en el Directorio Minerdel Perú 2012-2013
CIFRAS Y DATOS DEL BALANCE MINERO PERU 2008 - 2013 LOS 8 TOP MINEROS DEL PERU * RANKING MINERO 2012: Según el Ranking de Productores Lideres Mineros del Perú 2012-elaborado por la revista Proveedor Minero- las empresas líderes por metales en el 2012 fueron: METAL EMPRESA 2010 2011 2012 1. Oro(kg) Yanacocha 45.461 40.220 45.461 2. Cobre (tm) Antamina 325.043 347.059 462.832 3. Plata(miles oz)Buenaventura 11.704 12.657 14.665 4. Zinc (tm) Antamina 427.039 270.457 269.989 5. Plomo (tm) Volcan 48.487 28.967 32.664 6. Estaño (tm) Minsur 33.848 28.882 26.105 7. Hierro (milesTm) Shougang 6.042 7.010 6.684 8. Molibdeno (tmf) Southern 10.087 8.150 7.329
10 TOP EXPORTADORES MINEROS
Ranking de las 10 Compañias Mineras Top Exportadoras entre 2011 y 2013, elaborado por la revista Proveedor Minero: Exportación Minera Anual 2011/2012- Enero-mayo 2013 (Millones US$ FOB)
Nº CIA MINERA 1 Minera Antamina 2 Southern Peru Copper 3 Minera Yanacocha 4 Minera Cerro Verde 5 Minera Barrick Misquichilca 6 Shougang Hierro Perú 7 Cia. de Minas Buenaventura 8 Aruntani/Arasi/Anabi 9 Votorantim Metais 10 Gold Fields La Cima
2013* 1’147 933 762 570 418 341 351 248 176 150
2012 3’573 2’424 2’253 1’670 1’456 832 818 581 398 383
2011 3’384 2’807 2’100 2’181 1’496 1’008 825 556 270 427
Fuente: MEM - SUNAT - Elaboración Revista Proveedor Minero
RANKING TOP MINERO 2012 EN FINOS Según Volcan Cía Minera, el Ranking Top de Producción Minera del Perú en Finos en el 2012, fue el siguiente:
RANKING DE PRODUCCION PERU - 2012- FINOS
Ranking Empresa 1 2 3 4
PLOMO
PLATA
296.5 270.0 186.0 112.5 miles TM
VOLCAN Cia. Minera y subsidiarias Cía de Minas Buenaventura Compañía Minera Milpo S.A. Sociedad Minera Corona
Ranking Empresa 1 2 3 4
miles TM
VOLCAN Cia. Minera y subsidiarias Cía Minera Antamina S.A. Compañía Minera Milpo S.A. Empresa Minera Los Quenuales S.A.
Ranking Empresa 1 2 3 4
ZINC
72.5 19.2 17.8 17.0 Millones Oz
VOLCAN Cia. Minera y subsidiarias Cía de Minas Buenaventura Compañía Minera Antamina S.A. Minera Suyamarca SAC
22.0 14.7 13.3 7.5
PRODUCCION Y EXPORTACION MINERA CAYÓ 2012 Durante el 2012 se incrementó la producción de cobre, plomo, plata y zinc y descendió la de oro, hierro, estaño, molibdeno y tungsteno, según reporte del Ministerio de Energía y Minas. Entre tanto, las exportaciones mineras bajaron 9.30% el 2012, segun datos de Sunat
PERU: PRODUCCION PRINCIPALES METALES 2008 - 2013
PRODUCCIÓN 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Cobre TMF 1,267,867 1,276,249 1,247,184 1,235,345 1,298,744 502,255 Oro Gr. Finos 179,870,473 183,994,692 164,084,389 166,186,717 161,763,763 68,591 Zinc TMF 1,602,597 1,512,931 1,470,450 1,256,383 1,281,230 567,786 Plata Kg. Finos 3,685,931 3,922,708 3,640,465 3,418,862 3,480,641 1,422 Plomo TMF 345,109 302,459 261,990 230,199 249,183 104,941 Hierro TLF 5,160,707 4,418,768 6,042,644 7,010,938 6,684,539 3,056,641 Estaño TMF 39,037 37,503 33,848 28,882 26,105 2,170 8,981 Molibdeno TMF 16,721 12,297 16,963 19,141 16,790 5,869 Tungsteno TMF - 634 716 546 365 22 Fuente: MEM / Declaraciones y reportes de los titulares mineros- (*) 2013: Enero-Mayo
PERU: EVOLUCION ANUAL DE EXPORTACION DE METALES 2000 - 2012
CIFRAS Y DATOS DEL BALANCE MINERO PERU 2008 - 2013 INVERSIONES MINERAS PERU: CARTERA DE INVERSIONES MINEROENERGETICAS 2013-2023
SECTOR
INVERSION (US$)
MINERIA
53.423 millones
HIDROCARBUROS
9.000 millones
ELECTRICIDAD
6.000 millones
TOTAL INVERSION: US$ 68.423 millones
PERU: INVERSION ANUAL MINEROENERGETICA 2007-2012
INVERSION MINERA SUPERO LOS US$ 8.559 MILLONES EN AÑO 2012
En el año 2012, Perú registró la mayor inversión anual de su historia al sobrepasar los 8.549 millones de dólares que superó los US$ 7.242 millones del 2011.El monto total de los capitales de inversión minera en el 2012 creció 18% en comparación al 2011 y duplicó las inversiones del 2010 que totalizaron los US$ 4.069 millones. En lo que va del 2013, entre enero y mayo las inversiones sumaron US$ 3.794 milllones, superior en 28.9% a igual período del 2012 (US$2.944 milllones). - INVIRTIERON 547 EMPRESAS: Los capitales invertidos en el 2012 fueron realizados por una cifra record de 547 empresas mineras, de diverso tamaño, ubicadas en todas las regiones del Perú. Esta tendencia creciente del flujo de capitales en la minería se mantuvo constante, a lo largo el 2012, no obstante los diversos conflictos mineros. El mayor flujo de la inversión minera se registró en diciembre 2012 con US$ 1,130 millones. - INVERSION ACUMULADA 2006-2012: US$ 27.247 MILLONES: La inversión minera total acumulada en los últimos siete años, (2006-2012), totalizó la cifra record de US$ 27 mil 247 millones de dólares. En el siguiente cuadro, las cifras de inversión minera entre los años 2006 y 2013:
INVERSION En mills US$
2006 1.610
2007 2008 2009 2010 2011 1.249 1.708 2.821 4.068 7.242
2012 8.549
2013* 3.794
Fuente: MEM- (*) 2013: Enero- Mayo - Elaboración revista Proveedor Minero
LAS 10 MINERAS TOP CON MAYOR INVERSION EN 2012
COMPAÑIA MINERA 1. Minera Chinalco 2. Xstrata Las Bambas 3. Minera Yanacocha 4. Minera Antamina 5. Sociedad Cerro Verde 6. Xstrata Tintaya 7. La Arena S.A. 8. Minera Milpo 9. Minas Buenaventura 10. Minera Barrick TOTAL INVERSIONES
INVERSION US$ 1.182.4 millones US$ 1.028.3 millones US$ 1.023.1 millones US$ 656.8 millones US$ 600.8 millones US$ 427.2 millones US$ 252.1 millones US$ 215.8 millones US$ 208.1 millones US$ 190.5 millones US$ 5.785 millones
AÑO
INVERSION (US$)
2007
2.984 millones
2008
4.055 millones
2009
5.148 millones
2010
6.757 millones
2011
10.443 millones
2012
11.500 millones
TOTAL: US$ 40.887 millones
PERU: INVERSION ANUAL MINERA ENTRE 2000-2012 AÑO
INVERSION (US$)
2000
1.500 millones
2005
1.086 millones
2008
1.708 millones
2009
2.821 millones
2010
4.068 millones
2011
7.242 millones
2012
8.549 millones
Otras inversiones 6.117 millomes
TOTAL INVERSION:US$ 33.091 mills-
RANKING INVERSION EN HIDROCARBUROS 2005- 2012
AÑO EXPLOR. PRODUCC. DOWNSTREAM 2005
96
255
s.d.
2006 s.d. s.d. 285
2007 s.d. s.d. 1.217 2008
357
1.128
2.094
2009 539 611 1.825 2010 747 577 628 2011 477 884 680 2012*
785
731 1.510**
TOTAL 2.905 4.186 8.239
TOTAL INVERSION EN HIDROCARBUROS: US$ 15.330 MILLONES
Fuente: PERUPETRO - (*) A octubre 2012 (**) Estimado 2012 - Elaboración Revista Proveedor Minero
CIFRAS Y DATOS DEL BALANCE MINERO PERU 2008 - 2013 MINERAS EN CIFRAS
RANKING PRODUCTORES LIDERES MINEROS DEL PERU: 2008 / 2012
BUENAVENTURA
UTILIDAD NETA: 2011 2012 En US$ millones 859 695 CUATRO NUEVAS MINAS EN 2 AÑOS Buenaventura batió record con puesta en marcha de 4 minas en dos años: La Zanja, Tantahuatay, Mallay y Breapampa. Nº 1 EN EXPLORACION MINERA Buenaventura tiene una sólida cartera de proyectos gracias a su plan de inversiones en exploración que entre los años 2011 y 2012 sumaron US$ 528 millones
ARUNTANI:ESTRELLA DE ORO
El grupo minero peruano Aruntani se ha consolidado como el 4º productor de
oro en el Perú y el 8º exportador minero.Un mérito al esfuerzo, empeño y dinamismo de su presidente el Ing. Guido del Castillo. PRODUCCION ORO ARUNTANI (Aruntani/Arasi/Anabi: cifras en kilos finos) Producción 2009 2010 2011 2012 Oro kgf 8.114 9.001 10.618 10.324
GRUPO MILPO
CERRO LINDO: En el 2012 triplicó su producción y es una de las unidades mineras de socavón más eficientes del mundo CERRO LINDO 2: En el 2012, Cerro Lindo aportó con más del 80% del EBITDA del grupo minero Milpo. MAYORES COSTOS: En 2012 Milpo tuvo mayores costos por US$ 44 millones. EXPLORACION: Milpo invirtió US$ 36 millones en exploración y otros US$ 17 millones en la unidad Atacocha.
CASTROVIRREYNA
INVERSIONES: Castrovirreyna Cia Minera invirtió US$ 21.2 millones en comprar acciones del 37.3 a 65.6% a Corporación Minera Castrovirreyna que aún retiene el 34.4% de acciones de la mina EXPLORACION: Castrovirreyna invirtió casi US$ 22 millones en exploración,
GRUPO HOCHSCHILD
CEMENTOS PACASMAYO construye nueva planta en Piura. Ya cuenta con EIA EXPLORACION: Invirtió US$ 97 millones en 2012 y US$ 77 millones para el 2013. COSTOS: Hochschild aumentó en 17% sus costos unitarios de producción por tonelada y para el 2013 subirían a 20%. PROYECTOS: Crespo e Inmaculada permitirán elevar los niveles de producción en un 50% hacia el año 2014.
ORO (KGF) Nº Empresa
2008
1. Minera Yanacocha 56.196 2. Minera Barrick 48.996 3. Cía Minas Buenaventura 11.280 4. Aruntani SAC/Arasi/Anabi 7.347 5. Consorcio Min. Horizonte 5.172 6. Gold Fields 1.101 7. Rio Alto-La Arena*(miles onz) - -
2010
4.807 45.461 6 40.247 31.054 11.291 11.969 8.114 9.001.1 5.070 6.007.3 4.443 4.988 -- -
2011
2012
40.220 28.469 10.666 10.618 5.898 5.232 53
41.864 26.890 8.528 10.324 5.727 5.507 200
2011
2012
COBRE (TM) Nº Empresa
2008
2009
2. Southern Peru Copper 2. Soc. Minera Cerro Verde 4. Xstrata Tintaya 5. GoldFields La Cima 6. Cía Minera Milpo
349.077 324.172 110.770 7.675 11.812
354.039 335.043 308.370 312.336 107.233 93.015 38.644 43.657 18.913 22.325
1. Cía Minera Antamina
2010
358.180 342.179 325.043
347.059
295.842 302.905 95.262 40.245 26.958
462.832
311.111 278.812 51.876 37673 33.968
PLATA (KGF) Nº Empresa
2008
1. Cía Minas Buenaventura 404.379 2.Cía Minera Antamina 539.853 3. Volcan Cía Minera 407.087 4. Cía Minera Ares S.A.C. 155.875 5. Emp. Administ. Chungar 144.916 6. Min.Suyamarca/Pallancata 390.129
2009
394.636 489.023 494.361 403.402 125.521 268.621
PLATA: (*)cifras en miles de onzas - (**) cifras en KGF)
2010
364.023 464.873 457.252 286.061 149.749 312.873
2011
393-665 362.676 362.483 209.524 152.062 268.784
2012
14.665* 13.281* 11.090* 196.798** 169.293** 89.229**
ZINC (TM) Nº Empresa
2008
1. Cía Minera Antamina 382.842 2. Volcan Cía Minera 365.215 3. Cía Minera Milpo S.A. 132.767 4. Emp. Min.Los Quenuales 203.936 5. Emp.Administrad Chungar 84.986 6. Cía Minera Atacocha 61.716
2009
499.190 264.004 146.341 99.514 99.026 62.901
2010
427.039 251.781 144.896 126.805 104.897 61.209
2011
2012
270,457 165,373 161,348 145,956 103,786 47,893
269.989 157.605 185.994 112.541 99.217 45.461
2011 28.967 20.421 18.751 12.133 17.605 16.237 11.074
2012 32.664 24.903 20.330 19.152 17.780 16.976 13.482
2011 28.882
2012 26.105
PLOMO (TM) Nº Empresa 2008 2009 1. Volcan Cía Minera 119.385 63.052 2. Emp.Administrad Chungar 26.209 23.655 3. Emp.Administradora Cerro 4. Cía Minas Buenaventura 15.153 12.210 5. Cía Minera Milpo S.A. 20.594 19.171 6. Sociedad Minera Corona 11.562 20.235 7. Soc.Minera El Brocal 31.506 24.727
2010 48.487 22.518 0 12.687 17.529 21.556 13.435
ESTAÑO (TMF) Nº Empresa 1. Minera del Sur (Minsur)
2008 39.037
MINERA BARRICK
PIERINA seguirá operando y su cierre está previsto hacia el año 2018. COSTO DE PRODUCCION DE ORO. Producir una onza de oro le costaba a Minera Barrick US$ 217 en 2009, US$ 241 en 2010 y US$ 174 en el 2012. GASTOS DE EXPLORACION: Barrick invirtió en exploración, siguientes montos: AÑO 2010 2011 2012 Mills. US$ 7.3 10.6 11.9
2009
2009 3 7.503
2010 33.848
HIERRO (TLF) Nº Empresa 1. Shougang Hierro Perú
2008 2009 2010 5’160.707 4’418.768 6’042.644
2011 7’010,938
2012 6’884.539
MOLIBDENO (TMF) Nº Empresa 1. Southern Perú Copper 2. Cía. Minera Antamina 3. Soc. Min. Cerro Verde
2008 9.110
2009 8.891 2.842 923
Fuente: MEM- Elaboración Revista Proveedor Minero
2010 10.087 3.413 3.463
2011 8.150 6.233 4.759
2012 7.329 5.480 3.982
COMPRAS MINERO-ENERGETICAS DEL AÑO 2012 Durante el año 2012 se efectuaron las siguientes compras de empresas minero-energéticas en el Perú FECHA/MES
COMPRADOR
TIPO DE OPERACION
ENERO 2012 Pinturas del Sur - Grupo Brescia Compra la empresa chilena Tricolor, dueña de las Pinturas Revor e Iris en Chile, Tricolor Perú, Industrias Vencedor y Tintas Vencedor. Enero 2012 China Development Bank Firmó acuerdo de crédito con BBVA para financiar obras de infraes- tructura e instalaciones en el Perú. Enero 2012 Origen Group Compra a la junior Alturas Minerals el proyecto Pampa Colorada Enero 2012 Minas Buenaventura Opción de compra a Altura Minerals del proyecto Ccaccapaqui. Enero 2012 Condor Resources Junior canadiense compró a sobre cerrado el proyecto oro-plata-co. bre Soledad, ubicado en Ancash FEBRERO 2012 Mitsubishi Corp de Japón Compró 18.1% de las acciones que el IFC (Banco Mundial) tenía en el proyecto cobre Quellaveco de Anglo American en Moquegua. Febrero 2012 Halston Exploration Inc. Opción y joint venture para adquirir hasta 75% del proyecto Condo- roma (oro-cobre) de Lara Exploration, ubicado en Cusco. Febrero 2012 Volcan Cía. Minera Compra a Sociedad Minera Corona central hidroeléctrica Huanchor formada por centrales Huanchor y Tamboraque, en Yauyos, Lima. Febrero 2012 Escisión de Mina Huarón Mina polimetálica Huarón en Pasco, se escindió de su matriz Pana- merican Silver Perú. Se desconoce futuros planes Febrero 2012 Silver Star Resources Compra junior Marcona Mining Exploration a Nazca Investments Febrero 2012 Junior Karmin Exploration Adquiere el proyecto polimetálico Cushuro Febrero 2012 Trafigura Compra participación en Iberian Minerals que posee el 91.9% de Cía Minera Condestable y es dueña de mina. Catalina Huanca. MARZO 2012 Junior Alta Resources Inc. Acuerdo de opción con Lara Exploration para comprar hasta el 75% del proyecto Atenea, ubicado en sur del Perú. ABRIL 2012 Mitsubishi Corp de Japón Transfieren 18.1% de acciones que IFC tenía en proyecto de cobre Quellaveco de Anglo American en Moquegua. Abril 2012 Pacific Rubiales Compró 49% de acciones de petrolera PBZ Energy en el Lote Z-1 ubicado en costa norte, frente a Piura. Abril 2012 Sin detalles Operación para adquirir proyecto minero formado por 16 concesio- nes mineras ubicadas en Lima y Arequipa Abril 2012 Ferreyros S.A.A. Adquiere a Bucyrus Peru y su red de comercialización de equipa- miento minero en el país. Abril 2012 Cumbres Andinas-GrupoBrescia La minera Cumbres Andinas compró el 70% de Marcobre, operador del proyecto de cobre Mina Justa ubicado en Ica.Las acciones se compraron a la empresa china CST Mining Group Ltd. Abril 2012 Southern Peaks Mining LP Compró la unidad minera polimetálica Quiruvilca, a Panamerican Silver. La mina opera en Santiago de Chuco, La LIbertad. MAYO 2012 Ings. Civiles Asociados (ICA) Compra 51% de la empresa San Martín Contratistas Generales Mayo 2012 Empresa ICA de México Compró otra parte de las acciones de San Martín Contratistas Mayo 2012 En un concurso privado El Grupo Brescia vendió empresa de soldadura Soldexa que opera en Perú., Colombia, Venezuela y Chile. Mayo 2012 Junior Andean Gold Inc. Compró a la junior Gitennes Exploration el proyecto oro-plata Uru- malqui, en proceso de exploración, ubicado en Otusco, La Libertad. JUNIO 2012 Anixter Soluciones Industriales Compró a la empresa ferretera industrial Jorvex S.A. Junio 2012 Minera Quiruvilca Limited Filial de Southern Peaks Mining compró a Panamerican Silver la mi- na polimetálica Quiruvilca, ubicada en La Libertad. Junio 2012 La junior Laconia Resources Adquiere a la minera junior australiana Gold Mines of Perú los pro- yectos auríferos Rasuhuilca, Motil y Porcuchia, en Ayacucho. Junio 2012 Juniorcanadiense Rockmaster Firmó acuerdo con canadiense AM Gold Inc.para comprar 35 conce- siones en sur del Perú. Acuerdo abarca proyuecto oro-cobre Pinaya. Junio 2012 Brescia y Sigdo Koppers (Chile) Compraron el 66.6% de IBQ Industrias Químicas Britanite, ubicado en Curitiba, Brasil. La empresa fabrica explosivos y voladuras. Junio 2012 Odebrecht La empresa brasileñaOdebrecht compró el 49% de las acciones de Kuntur Transportadora de Gas a Conduit Capital Partners JULIO 2012 Mitsui & Co del Japón Compró el 30% de acciones de la compañía minera polimetálica Santa Luisa, ubicada en Ancash. El accionista mayoritario de Santa Luisa es el consorcio Mitsui Minig & Smelting del Japón (70%). Julio 2012 El grupo brasileño Vale a través de su filial Vale Oil&Gas Perú SAC compró a Gold Oil Perú el 70% del contrato de licencia de exploración y explotación de hidro carburos en el Lote XXI en el Perú.
VALOR
US$ 96 mills. US$ 50 mills US$ 1.2 mlls US$ 4 mlls. Cofra confidencial US$ 761 mlls. US$1.8 +10.5 mlls. acciones de Lara. US$ 46.8 mlls. US$ 2566.6 mills valor de Huarón. US$ 2.1 mlls. UScan 10.3 mlls. UScan 257 mlls. Pagos por definir US$ 761 mlls. US$ 335 mlls. US$ 200 mills.+ US$ 15 mlls acciones US$ 75 mlls. US$ 506.4 mills. Cifra confidencial US$ 130 mills US$ 90 mills. US$ 234 mills. UScan 2.75 mlls. Cifra confidencial US$ 11 mills. Cifra confidencial US$ 26 mills. de pago inicial. US$ 120 mills.
Cifra confidencial US$ 34.3 mills. Cifra confidencial
COMPRAS MINERO-ENERGETICAS DEL AÑO 2013 Durante el año 2012-2013 se efectuaron las siguientes compras de empresas minero-energéticas en Perù FECHA/MES
COMPRADOR
TIPO DE OPERACION
VALOR
Julio 2012 Breca, del grupo Brescia Julio 2012 First Quantum Minerals (FQM) Julio 2012 Focus Venture
A través de su empresa Minsur destinó US$ 30 millones a la compa ñía Servicios Aeronáuticos para la compra de un avion comercial. Adquirió el 19.99% de acciones de Zincore Metals, que explora los proyectos de zinc Accha y Yanque en Cusco La junior canadiese compró el proyecto cobre.molbdeno Aurora,
US$ 3.5 millones
Julio 2012
Tendrá 60% de la concesión Chance F de la junior St. Elias Mines
Cifra confidencial
Capital Corp de China
SETIEMBRE 2012 Lupaka Gold Corp.
ubicado en el Cusco
US$ 30 millls. Cifra confidencial pago inicial
La minera canadiense Lupaka Gold mediante fusión y compra de acciones asumió el control de la junior Andean America Gold y su proyecto en desarrollo de oro-plata Invicta en Lima
US$ 31 mills.
Setiembre 2012 Lupaka Gold Corp.
Lupaka Gold de Canadá asumió el 16.9% de acciones de Southern
yecto polimetálico Antakori en Cajamarca
US$ 3 mills.
que posee 9 concesiones mineras y el proyecto Crucero en Cusco.
Sin datos
Legacy Minerals de EE.UU que compró Sinchao Metals y su pro-
Setiembre 2012 Lupaka Gold Corp
La minera Lupaka adquirió el control del 100% de Minera Pacacorral
OCTUBRE 2012 Pacific Rubiales
La empresa colombiana cerró el contrato de compra del 49% del Lote Z-1
Octubre 2012
La junior australiana firmó un acuerdo con su socio peruano Dyer&
Strike Resources
con la petrolera BPZ Energy que opera en el mar de Tumbes
US$ 335 mills.
Pago con accio-
Coriat para asumir el control total de Apurímac Ferrum y el manejo
DICIEMBRE 2012 Alturas Minerals Diciembre 2012 Esperanza Resources
La junior Alturas Minerals ejerció su opción para adquirir el 100% de la concesión minera Esperanza Uno a Compañía Minera Agregados Calcáreos (Comacsa) y como tal, la junior posee ahora el 100% del proyecto cobre-zinc Huajoto, en Huancavelica Sin datos Las mineras junior Esperanza Resources y Pucará Resources formalizaron un acuerdo de compra venta para explorar en forma conjunta las concesiones mineras en Perú entre éllas 8 proyectos y concesiones de Pucará Resources Sin datos
de sus proyectos Apurímac (Opaban) y Cusco
nes y monto no revelado
AÑO 2013
ENERO 2013 Hochschild Mining Concretó la compra del 100% de junior canadiense Andina Minerals que explora proyectos de oro en Chile entre ellos el proyecto Volcan que será desarrollado por Hochschild Mining US$ 104 mills. Enero 2013 Inversiones Estudios y Desarrollo (INEDE) adquirió y explorará el proyecto Carito a Carlos Ganoza US$ 7.4 mills. Enero 2013 Goldcorp Inc. Adquirió acciones a la junior Rio Moche Exploration Inc. US$ 2 mills. FEBRERO 2013 Inversiones Estudios y Desarrollo (INEDE) adquirió y explorará el proyecto minero María José que compró a Inversiones Chino Li SAC US$ 5 mills. Febrero 2013 Fondo de Inversiones Compró Minera Ancocala SAC para desarrollar proyecto minero Confidencial MARZO 2013 Stellar Mining Perú Invertirá en las concesiones mineras de la junior Vena Resources US$ 30 mills Marzo 2013 Laconia Resources Adquirió el 80% de acciones y derechos del proyecto minero Huaco Cucho a las empresas Sallka SAC y Andes Explorations Peru US$ 11mlls. Marzo 2013 La empresa Repsol Puso en venta sus activos de gas natural licuado en Perú, Trinidad y Tobago y Bahía de Vicaya US$ 2.300 mills. Marzo 2013 Ferreycorp SAA Adquirió empresas Mercadeo Centroamericano de Lubricantes de Nicaragua y Mercalsa de Guatemala Confidencial ABRIL 2013 Inti Holdings Subsidiaria de Universal Tech Corp. compró el 100% de las acciones de la junior Rae Wallace Mining Comp. y sus proyectos mineros Cay hua, Lachoc, Lagartija,Liscay, Mirko, San Felipe, Sura y Toro Blanco Confidencial Abril 2013 BCKP Limited Adquirió las regalías constituidas a favor de la empresaRio Mining and Exploration US$ 59.9 mills. Abril 2013 CJL Capital Perú SAC Compró el 100% del proyecto y derechos de exploración del proyecto Chocos a la junior Lara Exploration Confidencial Abril 2013 BCKP Limited Adquirió los cedentes del derecho a cobrar regalías en los proyectos mineros Antamina-Recuay, Pukaqaqa y Tintaya-Rifas US$ 14.4 mills. JUNIO 2013 Southern Peak Mining Compró al grupo minerro Trafigura el 98.68% de la Compañía Minera Condestable, ubicada en Mala, en región Lima US$ 54 mills.
PERU: US$ 28.523 mlls INVERSION MINERA 2009-2013 El total de la inversión de las cías mineras del Perú entre los años 2009 a mayo del 2013 totalizaron la cifra record de 28.523 millones de dólares, según cifras procesadas por la revista Proveedor Minero. La inversión por años fue la siguiente: US$ 2.822 millones el 2009, US$ 4.069 millones el 2010, US$ 7.243 millones el 2011, US$ 8.549 el 2012 y US$ 3.794 el 2013
PERU: RANKING INVERSIÓN MINERA 2009 - 2010 - 2011-2012 - 2013* Cifras de Inversión Minera 2009-2011 en miles de US$ - 2013 (*) Período Enero-Mayo
TITULAR MINERO 2009 2010 2011 2012 2013* TOTAL Xstrata Tintaya S.A. 332,077 604,176 668,160 427,249 240,790 2,272,452 Minera Yanacocha S.R.L. 146,745 302,382 1,148,457 1,023,074 167,205 2,787,863 Minera Antamina S.A. 88,701 368,786 640,315 656,835 185,544 1,940,181 Southern Perú 434,777 267,395 206,059 134,249 60,871 1,103,351 Xstrata Las Bambas S.A. - - 763,409 1,028,371 727,227 2,519,007 Minera Chinalco Perú S.A. - 750,076 1,182,446 364,528 2,297,050 Minas Buenaventura S.A.A. 251,055 301,090 187,283 208,173 76,285 1,023,886 Minera Miski Mayo S.R.L. 257,572 218,275 157,524 64,902 343,946 1,042,219 Minera Cerro Verde S.A.A. 90,964 122,255 195,222 600,872 312,385 1,321,698 Volcan Compañía Minera 85,256 156,909 105,830 136,510 36,054 520,559 Consorcio Minero Horizonte 86,651 103,554 121,427 143,959 65,387 520,978 Votorantim Metais 155,436 99,785 41,048 37,123 14,453 347,845 Minera Barrick Misquichilca 30,752 73,043 145,083 190,535 82,529 521,942 Minera Los Quenuales S.A. 40,504 69,397 113,998 112,008 51,608 387,515 Compañía Minera Milpo S.A.A. 24,492 52,260 134,785 215,604 36,419 463,560 Lumina Copper S.A.C. 42,092 83,496 79,042 24,845 7,965 237,440 Minera El Brocal S.A.A. 60,107 77,098 40,325 91,019 65,956 334,505 Gold Fields La Cima S.A.A. 48,247 60,961 66,523 91,213 23,587 290,531 Compañía Minera Ares S.A.C. 27,894 38,861 79,756 68,088 19,936 234,535 Administradora Chungar 17,598 42,536 80,681 84,713 30,202 255,730 Rio Tinto Minera Perú 20,698 37,158 81,100 75,073 52,600 266,629 Minera Poderosa S.A. 42,987 32,030 40,941 45,082 26,002 187,042 Minera Aurifera Retamas S.A. 29,157 38,912 44,978 70,439 21,340 204,826 Minera Santa Luisa S.A. 21,739 38,124 50,157 59,421 23,871 193,312 Minsur S.A. 8,040 38,569 63,016 131,214 27,763 268,602 Minera Suyamarca S.A.C. 17,503 29,862 42,814 44,766 16,443 151,388 Cementos Lima S.A.A. 29,165 27,655 29,542 - - 86,362 Minera Pampa de Cobre S.A. 7,900 30,059 43,354 - - 81,313 Canteras Del Hallazgo S.A.C. - 17,428 60,105 53,210 7,482 77,533 Compañía Minera Argentum 8,162 20,007 48,155 29,244 11,054 76,324 Minera Condestable S.A. 4,170 42,333 18,933 - - 65,436 Minera La Zanja 11,413 42,393 11,489 - - 65,295 Cedimin S.A.C. 18,796 30,398 15,046 43,327 13,660 121,227 Minera Casapalca S.A. 17,182 16,838 19,776 38,853 12,067 104,716 Anabi S.A.C. 2,430 29,605 20,999 - - 53,034 Minera Centauro S.A.C. 15,769 17,837 17,031 - 7,945 58,582 Minera Atacocha S.A.A. 5,022 10,288 34,132 38,471 7,669 95,582 Minera Caudalosa S.A. 8,763 14,381 25,595 27,092 7,957 83,788 Sociedad Minera Corona S.A. 13,922 15,471 19,229 24,137 13,518 86,277 Minera Quechua S.A. 11,918 28,056 8,460 - - 48,434 La Arena S.A. 1,382 5,125 41,300 252,036 85,258 385,101 Administradora Cerro S.A.C. - - 47,656 54,666 42,147 144,469 Hudbay Perú S.A.C. 15,344 15,032 14,697 - 58.729 45,132 Catalina Huanca Soc. Minera 6,517 12,990 25,389 18,926 - 63,822 Minera Bateas S.A.C. 4,231 13,980 24,888 27,330 - 70,429 Castrovirreyna Cía Minera 10,560 13,797 17,506 21,352 9,630 72,845 Aruntani S.A.C. 9,701 16,117 15,141 29,539 18,507 89,005 Minera Irl S.A. 12,103 12,690 14,107 - - 38,900 Panamerican Silver S.A. 10,210 10,516 17,380 24,609 7,654 70,369 Minera Yanaquihua S.A.C. 15,440 8,318 13,819 - 9,951 47,528 Otras Empresas (millones US$) 220 350 630 614 212 2,036 TOTAL (millones de US$) 2.822 4.069 7.243 8.568 3.795 28.523
BUENAVENTURA LIDERA EXPLORACIÓN MINERA
Compañía de Minas Buenaventura invirtió más de 263 millones de dólares en tareas de exploración minera entre los años 2009 y 2012 y como tal es la empresa minera que lidera el ranking de inversión en exploración en el Perú. Según datos procesados por la revista Proveedor Minero en base a información oficial del Ministerio de Energía y Minas, entre los años 2009 y 2012, más de 320 empresas mineras invirtieron más de 2.795 millones de dólares en exploración. El total de la inversión anual en exploración minera fue la siguiente: INVERSIONES En Dólares USA
AÑ0 2009 393,534,656
AÑ0 2010 AÑ0 2011 615,269,268 865,377,891
AÑO 2012 891,338,405
TOTAL 2009 - 2012 2,795 millones
PERU: INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN MINERA 2009 - 2012 TITULAR MINERO
Minas Buenaventura S.A.A. Lumina Copper S.A.C. Rio Tinto Minera Perú Limitada Xstrata Tintaya S.A. Canteras Del Hallazgo S.A.C. Compañía Minera Poderosa Volcan Compañía Minera Compañía Minera Quechua Minera Aurífera Retamas S.A. Hudbay Perú S.A.C. Compañía Minera Milpo S.A.A. Consorcio Minero Horizonte Compañía Minera Vichaycocha Minera Pampa De Cobre S.A. Minera Sulliden Shahuindo Compañía Minera Ares S.A.C. Minera AQM Copper Perú. Cedimin S.A.C. Votorantim Metais Southern Perú Jinzhao Mining PerúS.A. Minera Los Quenuales S.A. Minera Suyamarca S.A.C. Compañía Minera Barbastro Compañía Minera Alpamarca Compañía Minera Kuri Kullu Corp. Minera Castrovirreyna Sociedad Minera El Brocal Minera Peñoles Del PerúS.A. Minera Hampton PerúS.A.C Compañía Minera Atacocha Administradora Chungar Castrovirreyna Cía Minera Compañía Minera Coimolache Anabi S.A.C. Minera Antares PerúSac Compañía Minera Caudalosa S.A. Compañía Minera Casapalca S.A. Minera Del Norte S.A. Minera Yanacocha S.R.L. La Arena S.A. Trevali PerúS.A.C. Compañía Minera Argentum S.A. Compañía Minera Afrodita S.A.C. Desafio Minero S.A.C. Minera Bateas S.A.C. Exploraciones Collasuyo S.A.C. Exploraciones Orion S.A.C. Empresa Administradora Cerro Compañía Minera Condestable Otras Empresas
Total Millones US$
2009
(Cifra en US$)
2010
2011
2012
TOTAL
55,081,204 42,092,350 20,698,210 34,921,359 - 14,784,449 10,999,569 10,465,387 11,311,361 11,344,071 3,306,324 7,679,481 6,233,836 - 1,715,058 2,762,126 455,000 4,977,688 4,380,993 9,407,147 175,731 4,526,764 2,402,227 3,895,291 526,165 4,412,284 2,763,684 2,905,942 2,133,298 - 1,796,809 2,025,597 1,681,339 3,030,374 2,430,034 1,737,179 2,531,420 2,572,875 3,545,836 26,675 387,321 1,192,725 1,367,301 592,015 - 1,548,614 - - - - 90,711,543
48,994,187 83,496,916 37,158,000 27,748,114 17,428,021 14,371,474 19,127,334 26,842,858 14,187,975 15,032,937 8,628,498 9,959,425 10,119,073 18,878,311 9,306,541 8,232,102 13,941,108 9,873,884 7,396,826 7,047,540 5,758,470 8,706,713 5,996,606 5,255,252 4,426,895 4,546,530 5,118,935 5,548,465 2,671,016 1,039,702 4,650,021 3,595,250 1,992,033 3,353,436 4,068,466 3,831,885 2,739,719 3,523,279 1,659,469 - 200,000 1,896,043 2,887,414 2,789,570 2,572,916 2,267,267 1,866,209 - 1,377,220 113,159,365
68,130,193 91,607,508 79,042,646 24,845,845 81,100,000 75,073,946 17,175,881 33,392,240 60,105,514 19,628,645 25,906,071 15,559,682 6,814,971 14,595,670 37,799,704 13,154,574 27,152,673 46,061,862 17,305,874 43,436,449 17,925,707 13,102,721 20,863,996 20,432,019 14,065,514 13,527,312 40,533,411 14,467,699 7,612,485 15,547,367 7,441,075 24,672,769 8,020,621 5,714,672 9,763,487 4,522,815 5,476,739 4,504,797 8,078,228 11,532,941 22,246,611 6,098,106 6,472,223 6,963,917 3,472,865 3,324,606 4,245,753 4,285,178 3,362,894 4,208,198 9,232,013 8,100,000 24,970,609 5,541,810 4,092,226 4,868,925 5,644,712 4,397,042 6,239,070 6,749,713 6,574,385 4,793,869 512,672,118 468,900,590
263,381,508 204,631,911 138,956,210 194,768,653 77,533,535 48,784,568 45,686,585 44,123,216 40,095,006 39,531,583 39,087,495 78,381,229 34,278,616 31,981,032 31,885,595 31,426,247 28,461,622 28,378,885 26,245,519 24,067,172 21,481,568 45,347,321 16,419,454 14,865,215 14,716,548 13,481,629 13,359,358 12,959,204 12,882,542 12,572,642 12,544,936 12,093,070 10,637,289 9,856,675 9,823,106 9,814,817 9,556,316 9,459,048 9,413,503 9,258,688 71,634,755 8,630,578 8,346,942 8,250,510 8,217,628 8,212,923 8,105,279 6,749,713 6,574,385 6,171,089 321,687,351
394
615
865
2.795
891